Por Rodrigo Gallegos y Saul Rodriguez

ESTRUCTURA DEL ANLISIS

PASOS SEGUIDOS

No. 1

ANALIZAR LA APERTURA
DEL SECTOR ELCTRICO
EN EL MUNDO

No. 2

IDENTIFICAR LECCIONES
DE OTROS PASES EN EL
CONTEXTO MEXICANO

No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

ANALIZAR CMO OTROS

PASES HAN IMPULSADO
LA GENERACIN
DISTIRBUIDA Y LOS
RESULTADOS

IDENTIFICAR POR QU LA
GENERACIN DISTRIBUIDA
ES UNA ALTERNATIVA
ATRACTIVA EN MXICO

EMITIR RECOMENDACIONES
PARA EL XITO DE LA
GENERACIN DISTRIBUIDA
EN MXICO

ANALIZAR LOS
PRINCIPALES CAMBIOS
DEL SECTOR ELCTRICO
MEXICANO

DEL MONOPOLIO A LA
COMPETENCIA
LECCIONES PARA LA 2 TRANSFORMACIN DEL
SECTOR ELCTRICO

LECCIONES APRENDIDAS
ANLISIS INTERNACIONAL

Separar de forma vertical segmentos donde podra haber competencia

En la mayora de los casos se abri a competencia slo la generacin y oferta al
mayoreo de electricidad

Se plantean dos formas

Estructural: creacin de nuevas empresas
Funcional: separacin dentro de las mismas empresas

Para garantizar la segmentacin se requieren estndares de gobierno corporativo

similares a los implementados por empresas que cotizan en bolsa

Crear un regulador independiente que pueda monitorear

Informacin de costos
Calidad del servicio

Desempeo

LECCIONES APRENDIDAS
ANLISIS INTERNACIONAL

Asegurar la transparencia de la informacin

Publicar la relacin entre costos y precios de venta
Permitir al regulador solicitar informacin de transacciones del mercado mayorista
para analizar su comportamiento
Publicar datos sobre el flujo de redes para permitir a los operadores para el uso ms
eficiente de la infraestructura disponible
Desarrollar instituciones que publiquen informacin para
Permitir a los consumidores reaccionar a variaciones a los precios
Integrar variaciones en precio y expectativas de calidad al precio de mayoreo y del
consumidor

Promover certidumbre en la transicin

Hacer las transiciones de manera gil para
Respetar las condiciones pactadas previamente en proyectos anteriores

Evitar la salida de potenciales inversionistas

LECCIONES APRENDIDAS
ANLISIS INTERNACIONAL

Dar certeza sobre la expansin de la red

Integrar horizontalmente empresas de transmisin aumenta la certidumbre de los
inversionistas sobre la expansin de la red
Designar operadores independientes que permitan satisfacer la demanda y mantener
la operacin de la red con estndares tcnicos ptimos
Aplicar reglas claras y apoyar instituciones para promover el acceso eficiente a las
redes de transmisin para compradores y vendedores
Incluir mecanismos para asignar capacidad de transmisin escasa entre redes y
proveer interconexin de nuevas plantas de generacin

Desarrollar mecanismos para asegurar el cumplimiento

Se crearon compaas administradoras del mercado mayorista para fijar criterios de
despacho y precios de potencia
Designacin de un ombudsman encargado de elaborar recomendaciones para evitar
disputas entre consumidores y proveedores

LECCIONES APRENDIDAS
ANLISIS INTERNACIONAL

Crear mercados spot de mayoreo

Apoya requerimientos en tiempo real, adems de balancear oferta - demanda
Esto para
Hacer mejor uso de la capacidad de transmisin
Responder a cambios en el suministro y transmisin sin reducir la calidad del servicio
Promover oportunidades de negocio

Mantener la confiabilidad del sistema requiere de

Establecer obligaciones para proveer el servicio a empresas de servicio pblico mediante
contratos
Especificar la poltica para la eleccin de tecnologas de generacin
Reestructurar el sistema de adquisiciones

PROMOVER LA COMPETENCIA
PUNTOS A CONSIDERAR PARA MXICO

La apertura a la competencia en la generacin y comercializacin de electricidad

es la base de la transformacin, pero entre los puntos que no se han profundizado
y deben considerarse estn

Segmentacin del mercado

Dado que CFE*no se segment por sus actividades de operacin (generacin,
distribucin y transmisin), deben establecerse mecanismos para evitar conflictos de
inters que afecten la eficiencia y credibilidad del mercado
Adoptar buenas prcticas de gobiernos corporativos que cotizan en bolsa, por ejemplo,
que el Consejo pueda remover al director general, as como nombrarlo

Cmo se planea financiar y expandir la red de transmisin y distribucin?

Definir de forma explcita y clara los puntos de congestin y prdidas
La reglamentacin debe lograr que el CENACE** y la CRE*** tengan capacidad para
solicitar y publicar informacin relacionada con el financiamiento y expansin de la red
*Comisin Federal de Electricidad **Centro Nacional de Control de Energa ***Comisin Reguladora de Energa

PROMOVER LA COMPETENCIA
PUNTOS A CONSIDERAR PARA MXICO

Crecimiento de las redes de transmisin y distribucin

La expansin de las lneas de gasoductos pueden inhibir el desarrollo de sistemas de
generacin distribuida (GD) y energas renovables (ER)
No es claro cmo podr participar el sector privado en la expansin de la red
Publicar los anlisis de costos de construccin de gasoductos versus lneas de transmisin
de electricidad y el costo de una prima por cambios en el precio del gas en el largo plazo
permitir reducir la incertidumbre y fomentar la inversin en energas renovables

Tarifas
Reflejan los costos reales de recibir energa en cada punto del sistema, lo que permite
identificar reas de oportunidad para el desarrollo de proyectos e inversin

Falta de esclarecer
Tarifas de transmisin y consumo para usuarios bsicos
Cmo se separar el subsidio de las cuentas de CFE (ahora empresa productiva)?

Incluir el subsidio en el PEF* para negociarse en el Congreso

* Presupuesto de Egresos de la Federacin

HACIA LA DEMOCRATIZACIN
DE LA RED: GENERACIN
DISTRIBUIDA
LECCIONES SOBRE LA 2 TRANSFORMACIN DEL
SECTOR ELCTRICO

QU ES?

GENERACIN DISTRIBUIDA (GD)

Generacin o almacenamiento de energa elctrica a pequea escala lo ms cerca
posible del lugar de consumo, con la opcin de comprar o vender electricidad

Representa una alternativa tecnolgica viable y eficiente para satisfacer la demanda

elctrica y promover el desarrollo de energas renovables

Representa una alternativa para lugares donde no hay suministro elctrico

Normalmente tiene una capacidad que va de 0.1 a 20 MW
Entre las principales tecnologas empleadas estn:
Energas renovables (solar, elica, hidroelctrica y biogs a partir de distintos residuos)
Cogeneracin eficiente
Combustin interna

En Mxico, salvo que se conecte con la red, no requiere de un permiso para de

generacin

ALEMANIA

EJEMPLO DE SECTOR ELCTRICO DESCENTRALIZADO

En 2013 registr una capacidad instalada de sistemas de generacin distribuida de 86 GW,
equivalente al 48% del total disponible (incluye autoabastecimiento)
Propiedad de las instalaciones de servicio elctrico a partir de energas
renovables en Alemania (2009)
Empresas regionales de servicio
Pequeas empresas locales de servicio
Empresas internacionales de servicio
Cuatro principales empresas de servicio
Empresas industriales y otras empresas
Agricultores (biogs y fotovoltaico)
Fondos y bancos (bioenerga y elica)
Desarrolladores de proyectos (elica)
Propietarios privados (fotovoltaica y elica)
Fuentes: Ernst & Young, Nature Conservation and Nuclear Safety

2%
3%

3%

7%
7%

42%

9%
11%
15%

ALEMANIA

MEDIDAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA GD

Contratos simples
Diseados para ser entendido por cualquier pblico (no requiere asesora legal)
Tienen una extensin de 2 hojas promedio, en contraste con las 70 hojas promedio
de los contratos en Estados Unidos

Esquema feed-in tariff

Tarifa que establece el regulador en un contrato de largo plazo para comprar la
energa renovable que generan los propios usuarios

Ayuda a que los proyectos de energa renovable con generacin distribuida

resulten econmicamente atractivos y generen certidumbre a los inversionistas

Busca que los proyectos tengan un retorno de inversin (ROI) de entre 5 y 7%

Prioridad de conexin de energas renovables a la red
Las energas renovables tienen prioridad de acceso a la infraestructura de
transmisin y distribucin para entregar electricidad a la red

ALEMANIA

MEDIDAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA GD

Metas de participacin de energas renovables
Para 2020 por lo menos el 35% de la generacin provendr de fuentes renovables,
para 2030 se plantea llegue a 50 y 80% a 2050, en 2012 este valor fue del 23%

Disminucin objetivo de gases de efecto invernadero, considerando 1990 como las

emisiones base, en 2012 se registr una disminucin de 25.5%, valor que se espera
llegue a 40% en 2020, 55% en 2030, 70% en 2040 y 80-90% en 2050

Apoyo a la cogeneracin
Establece una meta de participacin del 25% en al generacin elctrica a 2020, en
2010 fue del 14.5%

Bonificacin por cada unidad de energa producida

Prioridad en la red de transmisin (igual que las energas renovables)
Aplican sistemas nuevos, reconstruidos, de almacenamiento de calor, recuperacin
de calor, as como cogeneracin a partir de equipos de calefaccin en hogares

CALIFORNIA
ESTADO DE LA INICIATIVA SOLAR DE CALIFORNIA
A diciembre de 2014 el programa CSI ha instalado 139,683 sistemas fotovoltaicos, con
una inversin total de 10,070 millones de dlares, de los cuales el 17% de este costo ha
sido absorbido por el gobierno
$6,000

100

$5,000

80

$4,000

60

$3,000
40

$2,000

20

$1,000
$0

0
Residencial

Comercial

Monto del incentivo

Fuente: California Public Utilities Comission

Gobierno
Costo Total

Organizaciones sin
fines de lucro
Sistemas instalados

miles de sistemas

millones de dlares

Resultados del programa CSI a diciembre 2014

CALIFORNIA

INCENTIVOS PARA LA INSTALACIN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Go Solar California!
Tiene como objetivo la instalacin de 3,000 MW de paneles fotovoltaicos en
hogares y comercios para 2016

Iniciativa Solar de California (CSI), incluido en el programa Go Solar California!

Tiene como meta la instalacin de 1,940 MW de paneles fotovoltaicos a partir de
un presupuesto de 2,167 millones de dlares

El incentivo o costo absorbido por el gobierno se calcula a partir del

funcionamiento de los paneles instalados, con una capacidad mxima de 5 MW

La mayora de los sistemas oscila entre 2 y 4 kW

Medicin de energa neta (NEM)
Permite a los consumidores hacer un neteo de la electricidad generada por el
sistema fotovoltaico y entregada a la red pblica (entre 1kW y 1MW) contra la
consumida de la red para pagar o cobrar el saldo correspondiente

Contempla la opcin de conectar a varios usuarios para hacer este neteo

INDIA

ELECTRIFICACIN DE LAS ZONAS RURALES

En 2001 el 56.48% de los hogares en zonas rurales no tenan acceso a una
fuente moderna de abasto de energa (luz o gas lp) en lugar de fuentes
contaminantes, para 2010 este valor baj al 16%
En 2001 se identificaron 5,259 poblados remotos, de los cuales a 2010 el 63%
ya cuenta con electricidad debido al desarrollo de sistemas de GD
Sumado al desarrollo tecnolgico se identificaron polticas pblicas que han
impulsado la electrificacin rural:
Incluir tarifas preferenciales para energas renovables y cogeneracin eficiente
Permitir que las tarifas para pequeos consumidores pueden fijarse directamente
entre particulares

Establecer metas de mitigacin de gases de efecto invernadero

Incorporar metas de participacin de energas renovables y cogeneracin
Establecer como obligacin el suministro de electricidad en todas las zonas del pas

INDIA

PROPUESTAS PARA DETONAR LA INVERSIN EN GD

Establecer una planificacin centralizada, se necesita un organismo encargado de
Coordinar y hacer cumplir la meta al unificar esfuerzos y evitar su dispersin
Monitorear y promover los sistemas de generacin distribuida
Publicar informacin para los inversionistas (como el potencial del mercado)

Administrar los sistemas planteados por parte de los beneficiarios para crear
capacidades y garantizar la adopcin y sustentabilidad del sistema

Seleccin de tecnologa de generacin, se requiere un anlisis que permita identificar

la tecnologa idnea, esto a partir de los recursos disponibles, demanda y costos

Financiamiento gubernamental, debido a los altos costos de inversin, el gobierno

tendra que generar esquemas financiamiento o apoyo para su desarrollo

Beneficios de Mecanismos de Desarrollo Limpio, la agencia encargada de coordinar

la meta de electrificacin en zonas rurales podra unificar los esfuerzos de los diversos
proyectos para hacer ms factible su financiamiento

LECCIONES APRENDIDAS

FACTORES NECESARIOS PARA DETONAR LA GD

Experiencia tcnica e industrial
Capacidades, formacin a largo plazo de empresarios, sociedad civil, beneficiarios,
entre otros, en la planificacin y gestin de sistemas de generacin distribuida

Simplicidad de contratos y trmites, mantener contratos al alcance del pblico

general

Estndares de conexin claros

Certidumbre sobre el desarrollo de infraestructura de transmisin en los sitios con
alto potencial para aprovechamiento de generacin distribuida

Informacin sobre congestin de la red ante la interconexin de sistemas de

generacin distribuida

Clculos certeros, con esto se espera aumentar la certidumbre cuando se estime la

rentabilidad de los proyectos

La existencia de instrumentos y programas para incentivar la inversin

HACIA LA GENERACIN
DISTRIBUIDA EN MXICO

POR QU ES IMPORTANTE?
LA ENERGA ELCTRICA ES CARA

En 2012 el precio promedio de la electricidad para la industria en Mxico fue de 114.74

dlares/MWh, 5.87 dlares/MWh encima del promedio ponderado de los pases
miembros de la OCDE*, y que lo situ en el lugar 17 de 33 con precios ms altos
Comparativo de tarifas por sector entre Mxico y Estados Unidos
+149%
+135%

+84%

+73%
+69%

Residencial de alto
consumo

Comercial

Industrial

Estados Unidos

Mxico

+25%

Servicios pblicos Tarifa promedio sin

subsidio
Subsidio

Fuente: Administracin de informacin de energa de Estados Unidos *Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos

POR QU ES IMPORTANTE?
EL CONSUMO EST CONCENTRADO

El 58% del consumo de energa elctrica de Mxico lo realiza la industria con el 0.76% de
los usuarios de CFE*, esto se traduce en un potencial de instalacin de capacidad tcnica
y econmicamente viable de cogeneracin por 10,445 y 9,804 MW respectivamente
Consumo energtico por rama de la industria (Petajoules)
Elaboracin de productos de tabaco
Fabricacin de fertilizantes
Elaboracin de refrescos, hielo y otras bebidas
Fabricacin de productos de hule
Construccin
Fabricacin de automviles y camiones
Elaboracin de cerveza
Fabricacin de pulpa, papel y cartn
Fabricacin de vidrio y productos de vidrio
Minera de minerales metlicos y no metlicos
Elaboracin de azcares
Industria qumica
Pemex petroqumica
Fabricacin de cemento y productos a base de cemento
Industria bsica del hierro y el acero
Fuente: Secretara de Energa

0.52
1.15
9.53
9.59
12.72
13.98
21.97

*Comisin Federal de Electricidad

Combustibles
Electricidad

49.82
55.37
61.48
65.43
93.73
116.43
136.23

208.08

POR QU ES IMPORTANTE?
ALTAS PRDIDAS

Porcentaje del consumo neto

Las prdidas totales del sistema elctrico nacional son en promedio del 17%, valor que ha
aumentado, contrario a la tendencia internacional
Se espera llegar a cero las prdidas no tcnicas y a un valor del 8% las prdidas tcnicas,
comparable con estndares internacionales
Prdidas de la red como porcentaje del consumo neto
Mxico
Alemania
Austria

Australia
Blgica
Dinamarca
Espaa
EUA
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Italia

Japn
Noruega
Portugal
Suecia
Suiza

Fuente: Debate Reforma Energtica Senado Octubre 2013 (Senador Penchyna) con informacin CFE y diversas compaas elctricas

POR QU ES IMPORTANTE?

EXISTENCIA DE UNA POLTICA DE SERVICIO UNIVERSAL

200
175
150
125
100
75
50
25
0

Viviendas habitadas sin electricidad o no especificado (miles)

No disponen de energa elctrica

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Geografa

No especificado

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

Total

Total de viviendas (miles)

Viviendas sin servicio (miles)

Existe un fondo para electrificacin a partir de ingresos derivados de la disminucin de

prdidas tcnicas. En 2010 se contabilizaron 513,482 viviendas sin electricidad, el 75% de
estas se encuentran en localidades con menos de 2,500 habitantes

POR QU ES IMPORTANTE?
TAMAO Y CRECIMIENTO DE MERCADO

En 2012 el consumo elctrico fue de 234.2 TWh y una tasa media anual de 3.2% (2002-2012)
Las ventas internas representan el 88.6% del consumo elctrico nacional
Para 2027 se espera que las ventas internas se dupliquen con respecto a 2012
230.3

Ventas internas por sector (TWh)

121.7

106.4
52.8
34.7
14

Industrial
Fuente: Secretara de Energa

Residencial

10.8 14.5

Comercial
Bombeo Agrcola
2012
2027

8.4

17.6

Servicios

POR QU ES IMPORTANTE?

POTENCIAL PARA GENERAR PRECIOS COMPETITIVOS

Determinar el potencial energtico de una regin para el aprovechamiento de los recursos
renovables es necesario para el desarrollo de sistemas de generacin distribuida
El potencial de generacin anual probado con fuentes renovables se estima en 13,167 GWh
Potencial de generacin anual probado a partir de
fuentes renovables
4% 5% 7%
Geotrmica
Mini hidrulica
Elica
Solar

Biomasa
Fuente: Secretara de Energa

74%

10%

OPORTUNIDAD PARA LA
GENERACIN DISTRIBUIDA EN
MXICO

SISTEMAS DE GD CON PANELES SOLARES

CMO DETERMINAR SI SON ATRACTIVOS?

Para determinar qu tan atractivo es el desarrollo de sistemas de GD con paneles

fotovoltaicos calculamos la TIR tanto para el operador como para los usuarios que
cuentan con una tarifa residencial subsidiada
BENEFICIOS
PARA EL USUARIO

PARA EL OPERADOR

Electricidad que se deja de consumir a la

red pblica considerando los precios
medios de compra

Costos marginales de generacin y la

cantidad de energa autoabastecida por
parte de los usuarios
Incluye los ahorros derivados de las
prdidas (tcnicas y no tcnicas) evitadas
al consumirse la energa con GD

COSTOS

Ligados a la instalacin, operacin y

mantenimiento de los equipos

RENTABILIDAD DEL OPERADOR

CON LA INSTALACIN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Si se toma como referencia una planta de ciclo combinado*, la instalacin de paneles en
hogares solo es rentable en caso de tener
Costo marginal de generacin (pesos/kWh)

2.85 (La Paz, BCS)

1.02 (Cozumel, QRoo)

Costo de instalacin absorbido (%)

60%

20%

TIR (%) del operador por instalar paneles fotovoltaicos

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

2,500 USD/kW
2,000 USD/kW
1,500 USD/kW

1,000 USD/kW
500 USD/kW
250 USD/kW
0.53

0.63

0.73

Fuente: Elaboracin propia con datos de varias fuentes

0.82

0.92

1.02

2.85

*TIR de 3.3% con un precio de venta de electricidad subsidiado

RENTABILIDAD DEL USUARIO

CON LA INSTALACIN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Si se toma como referencia una TIR competitiva con mercado*, la instalacin de paneles en
hogares solo es rentable en caso de que el operador subsidiar por lo menos el 90% del
costo de instalacin y una capacidad instalada mnima de entre 1.2 y 1.7 kW**
TIR (%) del usuario por instalar paneles fotovoltaicos
12.5%
10.0%
2,500 USD/kW
2,000 USD/kW

7.5%

1,500 USD/kW
5.0%

1,000 USD/kW
500 USD/kW

2.5%

250 USD/kW

Fuente: Elaboracin propia con datos de varias fuentes

4.9

4.6

4.3

3.7

3.4

3.1

2.8

2.5

2.2

1.9

1.6

1.3

0.7

0.4

0.1

0.0%

*7.1% **de acuerdo a cada tarifa domstica, la grfica es de la tarifa 1

TAMAO IDEAL

DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS

Es necesario equilibrar oferta y demanda, sistemas muy grandes significa subir
excedentes a la red, que representa prdidas y dificultades tcnicas, los sistemas chicos
son menos rentables por contar con un mayor subsidio elctrico
Por ejemplo, el tamao ideal sera de 4 kW en la tarifa 1F
Generacin estimada (kWh) a partir de sistemas de diferente capacidad y
consumo promedio por usuarios con tarifa residencial
1,200
1,000

Generacin con 5 kW
Generacin con 4 kW

800

600
400
200

Fuente: Elaboracin propia con datos de varias fuentes

Generacin con 3 kW
Generacin con 2 kW
Generacin con 1 kW
Consumo promedio tarifa 1F
Consumo promedio
residencia

RECOMENDACIONES PARA
PROMOVER LA GENERACIN
DISTRIBUIDA EN MXICO

RECOMENDACIONES: REGULACIN

PARA PROMOVER LA GENERACIN DISTRIBUIDA

Contratos de compra-venta de electricidad simples y breves, esto al tener una
extensin promedio de dos hojas y no requerir de un asesor legal para su
comprensin

Normatividad, diseo de normas tcnicas (NOMs) para la construccin, operacin

y mantenimiento tanto de generacin distribuida como de redes inteligentes

Competencia, la regulacin tcnica en redes inteligentes es de vital importancia, se

requiere de
Protocolos de comunicacin abiertos
Un mercado en competencia para la importacin y manufactura de instrumentos de
medicin, as como el desarrollo de sistemas de informacin y gestin

RECOMENDACIONES: INFORMACIN
PARA PROMOVER LA GENERACIN DISTRIBUIDA

Certidumbre sobre la red, contar con un plan de crecimiento de la red, el cual debe
incluir capacidad y localizacin, genera certidumbre para los actores y promueve el
desarrollo de sistemas de generacin distribuida. No se tiene mucha claridad ms
all de los 21,958 kilmetros de nuevas lneas que se planea incorporar al 2016.

Costos, capacidad y estndares de interconexin, la reglamentacin deber ser

clara y transparente

RECOMENDACIONES: CAPITAL HUMANO

PARA PROMOVER LA GENERACIN DISTRIBUIDA

Nuevas capacidades tcnicas, para la formacin de tcnicos capacitados en el

diseo, construccin, puesta en marcha, operacin y mantenimiento se requiere de
Vinculacin industria-academia
Capacitacin y adiestramiento en campo
Formar a empresarios, sociedad civil y beneficiarios en la planificacin y gestin de
sistemas de GD en el medio rural, lo que requiere, entre otras, de habilidades en
Negocios
Finanzas
Tcnicas
Derecho
Contabilidad

RECOMENDACIONES: INCENTIVOS

PARA PROMOVER LA GENERACIN DISTRIBUIDA

Incentivos para que municipios y estados promuevan redes inteligentes y generacin
distribuida a partir de energas renovables

Esquemas de financiamiento ad hoc, la inversin requerida para desarrollar sistemas

de GD en zonas rurales implica incorporar criterios para que pequeos productores
puedan pagar la inversin inicial en la tecnologa, en este sentido se recomienda:
Recibir todos los certificados de energa limpia por adelantado de la vida til del proyecto y
financiar un mayor porcentaje de la inversin inicial

Incluir otros pagos como los servicios ambientales

Gracias!
saul.rodriguez@imco.org.mx

rodrigo.gallegos@imco.org.mx