Evoluia indicatorilor societilor de asigurare

din primele dou luni ale anului 2014

- date provizorii -

Aceast analiz este efectuat ca urmare a raportrilor transmise de cele 37 de societi romneti de asigurare care
sunt autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiar s desfoare activitate n acest domeniu. Dintre acestea, 20 de
societi de asigurare au practicat numai activitate de asigurri generale, 9 asigurtori au practicat numai activiti de asigurri de
via i 8 asigurtori au practicat activiti aferente ambelor categorii de asigurare.

Prime brute subscrise

Volumul primelor brute subscrise de asigurtori (PBS) pentru cele dou categorii de asigurare, generale i de via, n
primele dou luni ale anului 2014 a fost de 1.388.321.292 lei, nregistrnd o cretere de 1,81% fa de perioada similar a anului
2013 (1.363.597.222 lei).
Primele brute subscrise pentru asigurrile generale (AG) au fost n valoare de 1.144.875.877 lei, ceea ce reprezint
82,47% din totalul primelor brute subscrise n piaa asigurrilor i sunt n cretere de 3,90% fa de primele dou luni ale anului
2013.
Primele brute subscrise pentru asigurrile de via (AV) au fost n valoare de 243.445.415 lei, ceea ce reprezint
17,53% din totalul primelor brute subscrise n piaa asigurrilor i sunt n scdere de 6,96% fa de primele dou luni ale anului
2013.

Milioane

Evoluia primelor brute subscrise pe categorii de asigurare

1.200

1.099

1.145

1.102

1.000
800
Asigurri generale
600
400

Asigurri de via
283

262

243

200
0
ian.-feb. 2012

ian.-feb. 2013

ian.-feb. 2014

Milioane lei

Evoluia primelor brute subscrise cumulate

1.600
1.400
1.200
1.000
800

1.382

1.364

1.388

28.02.2012

28.02.2013

28.02.2014

TOTAL PBS AG+AV

600
400
200

Categorie

AG

Clasa

PRIME BRUTE SUBSCRISE (PBS)

ian. feb. 2012

ian. feb. 2013

ian. feb. 2014

13.184.272

32.378.956

8.160.033

II

10.059.572

10.517.416

8.496.168

III

279.868.550

273.130.146

276.993.210

IV

213.918

411.370

146.559

2.195.303

2.839.052

1.481.372

VI

3.183.587

6.502.718

6.510.874

VII

10.148.036

7.729.638

7.646.425

VIII

180.970.911

184.425.878

172.232.830

IX

17.782.233

15.951.355

15.858.064

426.282.194

457.422.024

500.944.291

XI

1.039.193

1.750.385

2.681.063

XII

1.607.924

3.305.031

2.929.584

XIII

104.353.870

64.596.808

100.357.989

XIV

17.446.529

7.492.687

5.340.303

XV

18.537.080

20.226.953

20.639.002

XVI

3.301.295

4.012.697

4.001.492

XVII

2.625

3.545

2.984

AV

XVIII

8.918.600

9.247.233

10.453.632

Total

1.099.095.695

1.101.943.892

1.144.875.877

AI

175.818.889

174.824.482

167.527.902

AII

261.516

221.010

198.084

AIII

98.133.578

78.819.143

67.567.663

AIV

439.505

479.610

869.927

B1

5.124.697

5.430.023

3.004.627

B2
Total

3.218.276

1.879.062

4.277.212

282.996.462

261.653.330

243.445.415

1.382.092.156

1.363.597.222

1.388.321.292

TOTAL AG +AV

* Denumirile claselor de asigurare pentru cele dou categorii de asigurri, conform Legii nr. 32/ 2000, cu modificrile i
completrile ulterioare, sunt urmtoarele:
Clase de asigurri generale ( AG):
I. Asigurri de accidente (inclusiv accidentele de munc i bolile profesionale);
II. Asigurri de sntate;
III. Asigurri de mijloace de transport terestru (altele dect feroviare);
IV. Asigurri de mijloace de transport feroviar;
V. Asigurri de mijloace de transport aerian;
VI. Asigurri de mijloace de transport maritim, lacustru i fluvial;
VII. Asigurri de bunuri n tranzit;
VIII. Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale;
IX. Alte asigurri de bunuri;
X. Asigurri de rspundere civil pentru vehicule, care acoper daune care rezult din folosirea vehiculelor terestre (inclusiv
rspunderea transportatorului);
XI. Asigurri de rspundere civil pentru mijloace de transport aerian;
XII. Asigurri de rspundere civil pentru mijloace de transport maritim, lacustru i fluvial;
XIII. Asigurri de rspundere civil general, care acoper: daune din prejudicii produse terilor, altele dect cele menionate la
pct. X, XI i XII;
XIV. Asigurri de credite;
XV. Asigurri de garanii;
XVI. Asigurri de pierderi financiare;
XVII. Asigurri de protecie juridic;
XVIII. Asigurri de asisten a persoanelor aflate n dificultate n cursul deplasrilor sau absenelor de la domiciliu ori de la locul
de reedin permanent.
Clase de asigurri de via (AV):
A I. Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare, cu excepia celor prevzute la A II i A III;
A II. Asigurri de cstorie, asigurri de natere;
A III. Asigurri de via i anuiti care sunt legate de fonduri de investiii;
A IV. Asigurri permanente de sntate.
** Clasele B1 i B2 sunt clasele I i II de la asigurri generale dar pe care le pot practica i societile de asigurri de via. Prin
urmare acestea sunt contorizate la categoria primelor brute subscrise pentru asigurri de via.

Milioane lei

Evoluia primelor brute subscrise pentru categoria asigurri generale

1.400
1.200
1.000
800

Asigurari generale
600

1.099

1.102

1.145

28.02.2012

28.02.2013

28.02.2014

400
200
0

Prime brute subscrise pentru asigurri generale

Clasele de asigurri generale care dein cumulat cea mai mare pondere, de 83,00%, n totalul primelor brute subscrise
sunt urmtoarele :

clasa X Asigurri de rspundere civil pentru vehicule (RCA + CMR) a nregistrat un volum al primelor brute
subscrise de 500.944.291 lei, ceea ce reprezint 43,76% din totalul subscrierilor pentru asigurri generale i a
consemnat n primele dou luni ale anului 2014 o cretere nominal cu 9,51% fa de aceeai perioad a anului 2013.
clasa III Asigurri de mijloace de transport terestru (Casco) a nregistrat un volum al primelor brute subscrise de
276.993.210 lei, ceea ce reprezint 24,20% din total asigurri generale i a consemnat n perioada analizat o cretere
nominal cu 1,41% fa de aceeai perioad a anului 2013.
clasa VIII Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale a nregistrat un volum al primelor brute subscrise de
172.232.830 lei, ceea ce reprezint 15,04% din totalul subscrierilor pentru asigurri generale, consemnnd, n primele
dou luni ale anului 2014, o scdere nominal cu 6,61% fa de aceeai perioad a anului 2013.
Pool-ul de asigurare mpotriva dezastrelor naturale (PAID) a subscris n primele dou luni ale anului 2014 prime brute
n sum de 23.047.365 lei, reprezentnd 13,39% din volumul subscrierilor aferente clasei VIII Asigurri de incendiu i
alte calamiti naturale i 2,01% din total prime brute subscrise aferente asigurrilor generale. Nivelul nregistrat n
primele dou luni ale anului 2014 a nregistrat o cretere fa de perioada similar a anului 2013 cu 21.209.201 lei,
respectiv cu 1.028,67%, ca urmare a modificrii Legii 260/2008 din luna august 2013.

Evoluia structurii portofoliului pe clase asigurri generale

100%
90%

19,29

16,96

17,00

Alte clase

38,78

41,51

43,76

Asigurri de rspundere
civil pentru vehicule (RCA +
CMR)

80%
70%
60%
50%
Asigurri de incendiu i alte
calamiti naturale

40%
30%

16,47

16,74

15,04

20%
10%

25,46

24,79

24,20

ian.-feb.2012

ian.-feb.2013

ian.-feb.2014

Asigurri de mijloace de
transport terestru (Casco)

0%

Prime brute subscrise pentru asigurri de via

Subscrierile pentru asigurrile de via pentru lunile ianuarie i februarie 2014 au fost n valoare de 243.445.415 lei,
ceea ce reprezint 17,53% din totalul primelor brute subscrise n piaa asigurrilor i sunt n scdere cu 6,96% fa de primele
dou luni ale anului 2013.
Primele brute subscrise pentru asigurrile de via raportate de asigurtori pentru aceste dou luni au cumulat un volum
de 243.445.415 lei, ceea ce reprezint 17,53% din totalul primelor brute subscrise n piaa asigurrilor. Fa de primele dou luni
ale anului 2013, volumul PBS asigurri de via a sczut cu 6,96%.

Milioane lei

Evoluie prime brute subscrise pentru asigurri de via

300

200
283

262

243

28.02.2012

28.02.2013

28.02.2014

100

Asigurari de viata

Clasa AI Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare deine cea mai mare pondere din totalul
subscrierilor aferente asigurrilor de via, de 68,82%. Fa de primele dou luni ale anului 2013, volumul subscrierilor pentru
aceast clas este n scdere cu 4,17%.
Clasa AIII Asigurri de via i anuiti, care sunt legate de fonduri de investiii (unit-linked) deine o pondere de
27,75% din totalul subscrierilor pentru asigurri de via, n scdere cu 14,28% fa de primele dou luni ale anului 2013.
Aceast involuie este specific perioadelor de criz a pieelor financiare.
Evoluia structurii portofoliului pe clase pentru asigurrile de via

28.02.2014

68,82

28.02.2013

66,82

27,75

30,12

3,43

3,06

Asigurri de via, anuiti i

asigurri de via suplimentare
(n stnga)

Asigurri de via i anuiti,

care sunt legate de fonduri de
investiii (unit-linked)
Alte clase (n dreapta)

28.02.2012

62,13

0%

20%

34,68

40%

60%

3,20

80%

100%

Subscrierile societilor romneti de asigurare n alte state membre ale UE

Primele brute subscrise de asigurtori n alte state membre ale Uniunii Europene, cu excepia Romniei, sunt n valoare
de 103.986.900 lei, reprezentnd 7,49% din volumul total al subscrierilor la nivelul pieei asigurrilor i au nregistrat o cretere cu
86,77% fa de primele dou luni ale anului 2013 (55.676.406 lei).
n primele dou luni ale anului 2014, societile de asigurare au subscris prime brute ntr-un numr de 7 state membre
ale Uniunii Europene cu excepia Romniei. Principalele state membre n care societile de asigurare au subscris prime sunt
Italia (68,16% din totalul subscrierilor n alte state membre ale UE) i Ungaria (28,85% din totalul subscrierilor n alte state
membre ale UE).
Din valoarea total a subscrierilor n strintate, cea mai mare pondere este aferent categoriei asigurrilor generale,
respectiv 99,65%.
Cele mai mari subscrieri n afara teritoriului Romniei raportate de societi sunt pentru clasele:
- clasa XIII Asigurri de rspundere civil general cu o pondere de 57,55% din total subscrieri n afara
teritoriului Romniei;
- clasa X Asigurri de rspundere civil pentru vehicule cu o pondere de 21,50% din total subscrieri n afara
teritoriului Romniei;
- clasa XV Asigurri de garanii cu o pondere de 11,93% din total subscrieri n afara teritoriului Romniei;
- clasa III Asigurri de mijloace de transport terestru cu o pondere de 6,72% din total subscrieri n afara
teritoriului Romniei.

Indemnizaii brute pltite de asigurtori

Din analiza datelor raportate pentru primele dou luni ale anului 2014 rezult c asigurtorii au pltit indemnizaii brute
pentru cele dou categorii de asigurri n valoare de 680.861.544 lei, volumul plilor efectuate nregistrnd o scdere cu 9,96%
fa de perioada similar a anului 2013 (756.148.212 lei).

Milioane lei

Evoluia indemnizaiilor pltite cumulate

700
600
500
400
300

709

756

28.02.2012

28.02.2013

TOTAL indemnizatii AG+AV

681

200
100
0
28.02.2014

Indemnizaii brute pltite pentru asigurri generale

Din volumul total al indemnizaiilor brute pltite de asigurtori n primele dou luni din 2014, ponderea cea mai mare o
dein IBP pentru asigurri generale, de 96,50% din totalul indemnizaiilor brute pltite n piaa asigurrilor (657.029.191 lei).
Acestea nregistreaz o scdere cu 10,75% fa de primele dou luni ale anului 2013 (736.187.070 lei).

Milioane lei

Evoluia indemnizaiilor brute pltite pentru categoria asigurrilor generale

700

Asigurari generale

736
600

687
657

500
28.02.2012

28.02.2013

28.02.2014

Cea mai mare pondere, de 93,17%, n totalul indemnizaiilor brute pltite pentru asigurrile generale, o dein plile
aferente urmtoarelor clase:
-

clasa X Asigurrile de rspundere civil pentru vehicule cu un volum al indemnizaiilor brute pltite de 335.107.398 lei,
reprezint 51% din totalul indemnizaiilor brute pltite pentru asigurrile generale i au nregistrat o scdere cu 0,01% fa de
primele dou luni ale anului 2013;

clasa III Asigurri de mijloace de transport terestru (Casco) cu un volum al indemnizaiilor brute pltite de 243.167.550
lei, reprezint 37,01% din totalul indemnizaiilor brute pltite pentru asigurrile generale i au nregistrat o scdere cu
23,63% fa de primele dou luni ale anului 2013;

clasa VIII Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale cu un volum al indemnizaiilor brute pltite de 33.904.257 lei,
reprezint 5,16% din total pli aferente asigurrilor generale i au nregistrat o scdere cu 11,42% fa de primele dou luni
ale anului 2013.

Evoluia structurii indemnizaiilor brute pltite pe clase pentru asigurrile generale (%)
100%

6,07

6,03

6,83

90%
Alte clase
80%
70%

45,24

45,52

51,00

60%
50%

3,21

5,20

40%

Asigurri de rspundere civil

pentru vehicule (RCA + CMR)

5,16

Asigurri de incendiu i alte

calamiti naturale

37,01

Asigurri de mijloace de
transport terestru (Casco)

30%
20%

45,48

43,25

10%
0%
ian.-feb.2012

ian.-feb.2013

ian.-feb.2014

Indemnizaii brute pltite pentru asigurri de via

n primele dou luni ale anului 2014 societile de asigurri au efectuat pli pentru asigurri de via n valoare de
23.832.353 lei. Volumul indemnizaiilor brute pltite a crescu cu 19,39% fa de perioada similar a anului 2013 (19.961.142 lei).

Milioane lei

Evoluia indemnizaiilor brute pltite pentru asigurri de via

25
20
15
24

22

10

Asigurari de viata

20

5
0
28.02.2012

28.02.2013

28.02.2014

Cele mai mari pli efectuate de societile de asigurare sunt aferente clasei AI Asigurri de via, anuiti i
asigurri de via suplimentare (19.198.378 lei) i au reprezentat 80,56% din total pli pentru asigurrile de via. Fa de
primele dou luni ale anului 2013, indemnizaiile brute pltite pentru aceast clas au crescut cu 19,14%.

Evoluia structurii indemnizaiilor brute pltite pe clase pentru asigurrile de via

ian.-feb.2014

80,56

ian.-feb.2013

80,73

5,11

9,39

14,33

9,88

Asigurri de via,
anuiti i asigurri
de via suplimentare
(n stnga)
Asigurri de via i
anuiti, care sunt
legate de fonduri de
investiii (unit-linked)
Alte clase (n dreapta)

ian.-feb.2012

7,62
4,58

87,80

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Indemnizaii brute pltite pentru activitatea desfurat pe teritoriul statelor UE

Indemnizaiile pltite pentru activitatea desfurat pe teritoriul statelor membre sunt n cuantum de 15.978.578 lei i
reprezint 2,35% din totalul indemnizaiilor pltite (AG i AV), nregistrnd o cretere cu 131,6% fa de primele dou luni ale
anului 2013 (6.899.379 lei).
Principalele statele membre UE, cu excepia Romniei, n care societile de asigurare au pltit indemnizaii sunt:
- Ungaria - indemnizaiile pltite au fost de 8.707.268 lei, cee ce a reprezentat 54,5% din total indemnizaii pltite n alte state
membre, din care 88,78% au fost pltite pentru clasa X Asigurri de rspundere civil pentru vehicule. Fa de primele dou
luni ale anului 2013, indemizaiile pltite au crescut cu 53,60%.
- Italia - indemnizaiile pltite au fost de 7.172.067 lei, ceea ce a reprezentat 44,89% din total indemnizaii pltite n alte state
membre, din care 58,41% au fost pltite pentru clasa XIII, iar 41,6% au fost pltite pentru clasa XV. Fa de primele dou
luni ale anului 2013, indemizaiile pltite au crescut cu 603,67%.

Evoluia primelor brute subscrise i a daunelor brute pltite pentru AG i AV

Milioane lei

1.382

1.388

1.364

1.400

1.200

1.000

800

709

756

681

Prime brute subscrise

Indemnizaii brute pltite

600

400

200

0
ian.-feb. 2012

ian.-feb. 2013

ian.-feb. 2014

Din analiza graficului de mai sus se constat faptul c pentru primele dou luni din 2014:

indemnizaiile brute pltite pentru asigurri generale reprezint 57,37% din valoarea primelor brute subscrise, n
scdere fa de aceeai perioad a anului 2013, cnd reprezentau 66,78%;

indemnizaiile brute pltite pentru categoria asigurrilor de via au reprezentat 9,87% din valoarea primelor brute
subscrise, n cretere fa de aceeai perioad a anului 2013, cnd reprezentau 7,63%.

10