COMIT CONSEJERO.
CONSEJERO PRINCIPAL:
Hctor Ordez.
Ingeniero Agrnomo. UBA.
II
JURADO DE TESIS.
PRESIDENTE:
Nombre y Apellido
Ttulo Profesional.
Ttulo Acadmico.
MIEMBRO:
Nombre y Apellido
Ttulo Profesional.
Ttulo Acadmico.
MIEMBRO:
Nombre y Apellido
Ttulo Profesional.
Ttulo Acadmico.
III
Dedicado a mi padre.
Agradecimientos.
En primer lugar deseo agradecer a mi padre, Alberto Palau. l me incentiv a
que vaya a hablar con el Profesor Hctor Ordez, sin el cul no hubiese
empezado, continuado y terminado la presente Tesis. Valoro infinitamente de El
Negro que haya sido mentor, director y nexo en la investigacin; y ordenador y
corrector desde el ms mnimo detalle hasta los errores ms groseros.
NDICE GENERAL.
Resumen Ejecutivo.
XXII
Palabras Clave.
XXII
Abstract.
XXIII
Key Words.
XXIII
CAPTULO 1 INTRODUCCIN.
1.3. Antecedentes.
1.4. Justificacin.
10
12
13
1.7. Hiptesis.
14
CAPTULO 2 METODOLOGA.
15
15
20
2.1.1.
20
2.1.2.
El mtodo de encuestas.
22
2.1.3.
El universo de la investigacin.
24
27
3.1.
27
3.2.
3.3.
Perturbaciones,
nuevo
52
consumidor
sistemas
de
abastecimiento.
58
65
83
83
99
92
105
105
105
118
5.2.1. Cabaeros.
121
121
125
5.2.4. La distribucin.
137
141
144
156
165
6.1. Introduccin.
165
167
173
187
192
200
7.1. Introduccin.
200
204
204
208
210
214
223
215
237
237
239
241
244
250
253
255
255
257
260
270
281
291
CAPTULO 8 CONCLUSIONES.
296
8.1. Sntesis.
296
303
304
305
307
ANEXOS.
Anexo I. Cuestionario a expertos.
Anexo II. Protocolos de origen y calidad de los casos.
Anexo III. Leyes y resoluciones.
Anexo IV. Actas CPS.
INDICE DE TABLAS.
25
43
Tabla 3.3.1. Distincin de los aspectos de una transaccin Vs. una red
estratgica.
79
91
93
97
107
107
109
segn
las
111
131
133
147
147
148
151
151
153
156
156
Tabla 5.3.10. Cantidad de cuota pura para distintos pases en 1980, 1994 y
1999/2000.
157
202
203
225
225
227
230
231
269
287
INDICE DE GRFICOS.
19
de
50
56
66
69
78
80
109
112
Grfico 5.1.5. Evolucin de los precios a nivel minorista (diciembre 2001diciembre 2003).
Grfico 5.1.6. Evolucin de los
112
precios de la hacienda y a nivel minorista.
113
113
131
10
138
142
145
149
150
160
168
169
170
171
11
172
Grfico 6.2.6. Distribucin de las respuestas de los agentes del sector pblico y
privado ante la pregunta:: Evale el cumplimiento del sistema legal de ganados
y carnes en la Argentina, en funcin del mercado interno.
173
176
177
178
179
180
ganados y carnes.
180
181
182
12
183
184
mejorar
la
185
186
189
190
Grfico 6.5.3. Distribucin de las respuestas ante la pregunta: Como cree Ud.
que son las tareas institucionales de promocin de carne argentina en el
exterior?.
191
191
13
211
214
242
251
252
252
Grfico 7.4.1. Municipios de la provincia de Buenos Aires que formaron parte del
Acuerdo Marco CPS
268
273
274
280
282
283
Grfico 7.4.7. Promedio por productor segn partido (Campaa 02/03). 283
Grfico 7.4.8. Promedio por productor segn partido (Campaa 02/03). 284
Grfico 7.4.9. Distribucin geogrfica de los partidos adherentes (Campaa
03/04.
287
288
14
289
290
290
15
Declaracin.
Declaro que el material incluido en esta tesis es, a mi mejor saber y entender,
original, producto de mi propio trabajo, y que este material no lo he presentado,
en forma parcial o total, como una tesis en esta u otra institucin.
16
SIGLAS Y ABREVIATURAS.
AAA: Asociacin Argentina de Angus.
AESA: Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria.
APEA: Asociacin de Productores Exportadores Argentinos.
BPA: Buenas Prcticas Agrcolas.
BPG: Buenas Prcticas Ganaderas.
BPM: Buenas Prcticas de Manufactura.
BSE: Encelopata Espongiforme Bovina o Mal de la Vaca Loca
CAB: Certified Angus Beef.
CAC: Carne Angus Certificada.
CARBAP: Confederacin de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.
CCDH: Centro de Consignatarios Directos de Hacienda
CEO: Chief Executive Officer. Gerente.
CFI: Consejo Federal de Inversiones.
COPRODER: Consorcio Productivo de Desarrollo Regional Regin Cuenca del
Salado.
CPS: Consorcio Pampas del Salado.
DTA: Documento de Transito Animal.
EE.UU.: Estados Unidos de Norteamrica.
ETA: Enfermedades Trasmitidas por Alimentos.
FAUBA: Facultad de Agronoma de la Universidad de Buenos Aires.
FDA: Food and Drug Administration (EE.UU.).
FSIS: Food Safety and Inspection Service (EE.UU.).
HACCP: Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control.
IICA: Instituto Interamericano de Cooperacin Agrcola.
INTA: Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria.
INTI: Instituto Nacional de Tecnologa Industrial.
17
18
Resumen ejecutivo.
El siguiente trabajo tiene como objetivo central identificar las principales
restricciones y limitaciones al diseo e implementacin de sistemas de
aseguramiento de origen y calidad (SAOC) en carnes vacunas argentinas. Se
centra en la metodologa de estudio de caso mltiple, a partir del marco terico
de la nueva economa institucional aplicada a los agronegocios y alimentos. Los
SAOC en carnes surgieron como una forma de abastecimiento de productos
certificados ante un consumidor global preocupado por su salud y cada vez ms
exigente en trazabilidad. Estos nuevos diseos se desarrollaron en varios pases
EE.UU., Europa, Australia, Brasil, Argentina a travs de la coordinacin del
negocio por medio de contratos. Como resultado, estos productos pueden ser
vendidos en nuevos mercados, se posicionan mejor y se obtienen mejores
precios y mrgenes. Se observa que, a pesar que existen algunos SAOC en la
Argentina, el sector no muestra un ambiente favorable para los mismos, debido a
la resistencia al cambio de las instituciones y organizaciones, y la incertidumbre
institucional constante, producto del bajo enforcement y la ambigedad
institucional.
Palabras clave.
Innovacin, consumidor global, trazabilidad, anlisis estructural discreto,
incertidumbre, contratos.
19
Abstract.
The objective of the following thesis is to identify the main constraints and
limitations to the design and implementation of origin and quality assurance
systems to argentine beef. Its methodology is focused on the multiple-case study,
using the New Institutional Economics applied to food and agribusiness as
theoretical framework. The origin and quality assurance systems were designed
to supply certified products to the global consumers, due to their worries on
health and their willing of traceability. This new designs were developed in many
countries USA, UE, Australia, Brazil, Argentina from the coordination of the
business following by contracts. As a result, these products can be sold in new
markets, can be positioned better and agents obtain better prices and profits. It is
seen that, although there are same cases in Argentina, it is not suitable to apply
the origin and quality assurance systems massively, because the resistance to
change of the institutions and organizations, and the institutional uncertainty, due
to the low enforcement and the institutional duality.
Key Words.
Innovation, global consumer, traceability, structural discrete analysis,
uncertainty, contracts.
20
CAPTULO 1 INTRODUCCIN.
El hombre necesita de los esquemas para aproximarse a la realidad, a
sabiendas que el esquema, inmutable por definicin, nunca puede
superponerse con una realidad dinmica, pero puede, en cambio,
facilitarnos el fatigoso esfuerzo de las aproximaciones sucesivas Jos
Isaacson.
21
Japn, Canad, entre otros, tales como la BSE (mal de la vaca loca), la aftosa
y la E.coli (ver FAO, 2001, 2002; Jolly et al., 1989; Sharp & Reilly, 1994; Wandel,
1994; Zimmerman et al., 1994; The Economist 1998a & 1998b; Moynagh, 2000;
Sporleder y Goldsmith, 2001; Fernndez et al., 2001, 2002; Licking & Carey,
1999; Schaffner et al., 1998.; Sharp & Reilly, 1994; Tansey & Worsley, 1995;
Coomans et al., 2002; Vaccarezza, 2002; Gallup Organization UK, 2001;
Freedom Food Survey, 2001).
Objetivos especficos:
1) identificar el diseo organizacional en negocios con activos
especficos medios,
2) identificar los puntos crticos en los SAOC,
3) identificar los diferentes sistemas de abastecimiento para carnes
con SAOC, e
4) identificar el nivel de tecnologa necesaria para la implementacin
de SAOC.
22
23
24
Los ltimos focos de BSE ocurrieron Canad y EE.UU. durante el ao 2003, con
gran repercusin en la mayora de los medios del mundo, como as tambin en
las agencias de salud pblica gubernamentales de estos pases y el mundo
explicando el alcance de la enfermedad. sta enfermedad llev a que los
consumidores europeos, mejicanos y japoneses principales compradores de
carne vacuna norteamericana no deseen comprar carne proveniente de EE.UU.
y Canad, y que los gobiernos cerraran el acceso de carne proveniente de estos
mercados.
contaminadas
por Campilobacter
sp.,
Escherichia coli,
Listeria
monocytogenes y Salmonella sp. (ver Licking & Carey, 1999; Schaffner et al.,
1998.; Sharp & Reilly, 1994; Tansey & Worsley, 1995; Vaccarezza, 2002).
ver FAO, 2001, 2002; Jolly et al., 1989; Sharp & Reilly, 1994; Wandel, 1994; Zimmerman et al.,
1994; The Economist 1998a, 1998b; Moynagh, 2000; Spor leder & Goldsmith, 2001; Fernndez et
al., 2001, 2002; Beulens & Trienekens, 2001; Coomans et al., 2002.
25
Otra enfermedad que tuvo un fuerte impacto en la opinin pblica fue la aftosa
en Europa durante el ao 2001 (Coomans et al., 2002). A pesar que la fiebre
aftosa no perjudica al ser humano3, la epidemia estuvo muy cubierta por la
prensa y como resultado, el consumidor estuvo ms alerta sobre el origen de los
animales (Gallup Organization UK, 2001), llegando a pagar mayores precios por
carnes con trazabilidad y aseguramiento del origen del animal (Freedom Food
Survey, 2001).
Los consumidores no solo estaban preocupados por su salud, sino que adems las imgenes de
animales calcinados para controlar la enfermedad impactaba negativamente.
4
La fiebre aftosa constituye una barrera paraarancelaria para la Argentina. Al ser pas libre de
aftosa con vacunacin, la Argentina tiene vedada la entrada de carnes frescas e incluso de
cualquier otro tipo de carne, en pases desarrollados libres de aftosa (EE.UU., Mxico, Canad,
Japn, SE Asitico, Australia, Nueva Zelanda).
26
27
EurepGAP,
Rain
Forest
www.fairtrade.org,
Alliance,
AESA,
En la Argentina estos diseos tienen como destino principal a la UE. Por medio
de los SAOC las carnes argentinas no solo pueden lograr un ms fcil acceso a
28
Es por ello que el motivo fundamental del presente trabajo es estudiar porqu los
SAOC no tienen aplicacin masiva; y estudiar las restricciones y limitaciones al
diseo e implementacin de SAOC en las carnes vacunas argentinas.
1.3. Antecedentes.
Se han desarrollado varios estudios de las caractersticas del mercado de carnes
bovinas argentinas. Por ejemplo, los informes de coyuntura en la ganadera
argentina y mundial del Rabobank (2001), de la SAGPyA (1996, 1997, 2001,
2002a, 2002b), del IICA (2001a, 2001b), de AACREA (2003), de CICCRA (2003,
2004).
Alberto de las Carreras (1988, 1993, 2003) ha realizado una amplia investigacin
de las causas de la baja competitividad de la ganadera vacuna argentina y de la
importancia de la fiebre aftosa como barrera a la entrada a pases desarrollados
y al aumento de la competitividad del sector.
29
El tra bajo publicado por Viola y Mor (2002) detalla los aspectos de la calidad de
carne que ms tienen en cuenta los consumidores, el trabajo de Luis Fernando
Araoz (2004) detalla los aspectos de la trazabilidad en la ganadera argentina y
Hctor Ordez (1998) que ha desarrollado el Caso PRINEX, claro ejemplo de
diferenciacin de producto y mejora de la competitividad por medio de SAOC.
1.4. Justificacin.
La relevancia de un estudio de caso mltiple que aplica SAOC en el sistema
agroindustrial de la carne bovina en la Argentina est fundamentada en la
importancia del sector pecuario argentino y de estos sistemas para el
consumidor global, la viabilidad del estudio sustentado en datos reales y casos
que aplicaron SAOC, y en la originalidad.
30
Por ltimo, la originalidad del trabajo se sustenta a partir que existen pocos
estudios y trabajos en el medio local que expliquen cmo se disearon e
implementaron distintos SAOC en carnes vacunas argentinas, y cules son sus
principales restricciones y limitaciones.
31
1.5.
El siguiente trabajo tiene una delimitacin temporal y otra espacial. Con respecto
a la temporal se describe el comercio de ganados y carnes desde 1990 hasta
principios de 2004. A su vez, se describen los principales cambios de las
preferencias de los consumidores en el mismo perodo y se identifican las
ltimas formas organizacionales sistemas de abastecimiento para carnes con
certificacin de origen y calidad.
32
Objetivos especficos:
1) identificar el diseo organizacional en negocios con activos
especficos medios,
2) identificar los puntos crticos en los SAOC,
3) identificar los diferentes sistemas de abastecimiento para carnes
con SAOC,
4) identificar el nivel de tecnologa necesaria para la implementacin
de SAOC.
33
1.7. Hiptesis.
Las hiptesis de la investigacin son las siguientes:
Hiptesis general:
Hiptesis especficas:
1) las formas hbridas se presentan como una opcin superior en
negocios con activos especficos medios (Williamson, 1985),
2) los SAOC se enfrentan con el problema de la informacin
imperfecta, asimtrica e incompleta (Akerlof, 1970; Arrow, 1968;
Stiglitz, 1975),
3) cadenas, distritos, redes y netchains son distintos sistemas de
abastecimiento para proveer SAOC (varios autores),
4) los SAOC necesitan de una alta inversin en tecnologas de
procesos y de producto.
34
CAPTULO 2 METODOLOGA.
Solamente los mtodos cualitativos son lo suficientemente sensibles
para permitir el anlisis detallado de los cambios Cassell & Symon
(1994).
35
Peterson (op. cit.) seala que tanto el conocimiento positivista como el prctico
no son tiles para desarrollar estudios en un ambiente tan cambiante como son
los agronegocios. El conocimiento fenomenolgico (Cassel & Symon, 1994;
Easterby-Smith et al., 1991) surge como una alternativa epistemolgica para la
investigacin de los agronegocios. Segn Peterson (op. cit.) en el corazn de la
epistemologa fenomenolgica se encuentra la nocin de que los fenmenos de
inters no pueden ser separados de su contexto. Para estudiar un fenmeno
humano, el investigador debe entender la naturaleza holstica de la situacin que
lo cre. Segn esta visin, la realidad est socialmente construida por los
actores involucrados en los fenmenos.
36
Peterson (op. cit.) menciona que entre los mtodos preferidos para conducir
una investigacin del tipo fenomenolgica se encuentran, de manera no
excluyente, los estudios de caso. Sterns et al. (op. cit.) mencionan que los
objetivos de un estudio de caso son : 1) realizar una investigacin aplicada de
resolucin del problema, 2) desarrollar una nueva teora, y 3) testear la teora
existente. Segn estos autores, el ms relevante es el de testear la teora
existente, donde el investigador puede seleccionar un conjunto de casos de
estudios
para
desafiar
intencionadamente
los
supuestos
las
37
Harling & Misser (1998) comentan que la justa valoracin del enfoque de los
casos de estudio para la enseanza ha crecido notablemente en los ltimos
aos. El estudio de caso ha demostrado ser muy eficiente en la enseanza de
habilidades de pensamiento crtico o de mayor nivel; estimula la discusin,
promueve el pensamiento analtico, y alienta a los lectores a testear hiptesis.
Segn la literatura sobre casos de estudio (Campbel, 1975; Morgan & Smirich,
1980; McClintock et al., 1983; Yin, op. cit.; Bonoma, op. cit.; Campomar, 1991,
entre otros) la investigacin de los casos de estudio tiene un determinado
conjunto de objetivos, epistemologa, metodologa y mtodos que han sido
desarrollados y testeados en un amplio rango de situaciones acadmicas y de
solucin de problemas.
38
Nmero de Casos
nico
Mltiple
nico
Firma de agronegocios
Muchas firmas
un negocio en
particular
Mltiple
Firma de agronegocios y
diferentes subunidades de
estudio:
- propietario/CEO
- divisin exportaciones
- estructura organizacional
Muchas firmas,
se comparan
muchos
negocios
diferentes.
Unidad de
Anlisis
39
Yin (op. cit.) propone una definicin pragmtica de la unidad de anlisis para la
investigacin de los casos de estudio. Segn su visin, el fenmeno socioeconmico que brinda el conocimiento ms completo de los temas y las
preguntas de inters para el investigador es la unidad(es) ms apropiada de
anlisis. Por lo tanto, la unidad primaria de anlisis de un caso de estudio puede
o no incluir unidades secundarias que pasen a formar parte de la totalidad del
estudio. Sobre este punto Lazzarini (op. cit.) afirma que si el caso de estudio es
una firma de agronegocios y la pregunta de investigacin se centra en las
prcticas exportadoras de la firma, un enfoque holstico tiene solamente una
unidad de anlisis (o sea, la firma) y se centra solamente en las actividades de
comercializacin, manejo y exportacin de la firma. Esto sera el caso nico, una
nica unidad de anlisis localizada en la celda superior izquierda de la matriz de
la Grfico 2.1.1.
2.2.
Mtodo de investigacin.
40
Yin (op. cit.) destaca que cuando se desea entender un fenmeno social
complejo, en un ambiente comercial con sus propias reglas de juego, donde
existen un alto nivel de relaciones e intercambios entre los participantes del
sistema analizado, estudiar un caso y compararlo con otros de igual categora
contribuye al conocimiento cientfico ya que constituye un mtodo potencial
de bsqueda de informacin. Lazzarini (op. cit.) menciona que el estudio de caso
[mltiple] es til bajo enfoques cualitativos y sociales, ya que el objetivo es
contextualizar y profundizar el estudio de un problema sin tener que buscar las
consecuencias de ese problema en el universo donde se desarrolla el estudio.
41
42
En muchos casos la informacin para determinar los puntos crticos de los SAOC
a nivel pas no era suficiente. Se deba corroborar lo que fuentes de informacin
informales afirman en temas de seguridad jurdica, enforcement de la ley y los
contratos, asociativismo y liderazgo, y nivel de tecnologa en el sector. Es por
ello que se realiz una encuesta estandarizada a expertos del sistema de
ganados y carnes. Los mismos fueron lderes de opinin, empresarios,
consultores, productores agropecuarios, industriales y docentes.
43
44
Ciclo
Animales Mercado
certificados
PRINEX
Consolidado
5.000
Externo
EXAL
En
crecimiento
5.000
Externo
Carne
Angus
Crecimiento
Certificada
2.000
Externo
e interno
Aos
Pampas
Lanzamiento
del Salado
2002/2003:
65.000
Interno
2003/2004:
135.000
Estructura
Sobreprecios
organizacional al productor
Coordinacin
En funcin de
vertical y
la calidad del
horizontal entre
novillo
productores y
entregado por
frigorficos.
el productor.
SEMICERRADO
Coordinacin
En funcin de
vertical y
la calidad del
horizontal entre
novillo
productores y
entregado por
frigorficos.
el productor.
SEMICERRADO
Productores
Al principio: 2
asociados
ctvs. por
A.A.A. que
encima de
venden a AB&P
Liniers.
SEMICERRADO
Coordinacin
horizontal en
An no han
torno al
agregado de
tenido
sobreprecios.
valor por el
origen
ABIERTO
45
IAMA
(International
Food
and
Agribusiness
Management
Association) en Nordwijk, Pases Bajos (Junio 6-11, 2002); la 13th World Food
and Agribusiness Forum & Symposium IAMA (International Food and
Agribusiness Management Association) en Cancn, Mxico (Junio 21-24,
2003); la 6th International Conference on Chain and Network Management in
Agribusiness and Food Industry en Ede, Pases Bajos (Mayo 27-28, 2004); y la
14th World Food and Agribusiness Forum & Symposium IAMA (International
Food and Agribusiness Management Association) en Montreux, Suiza (Junio
12-15, 2004).
46
productividad
de
un
sistema
econmico
depende
de
la
productos homogneos,
informacin completa,
contratos completos,
Segn Hoff et al. (1993), la teora neoclsica explica bien el sistema econmico
cuando los mercados funcionan razonablemente bien, per o falla cuando existen
mercados ocultos missing markets y el precio no es lo nico necesario para
ajustar [y llevar adelante] las transacciones.
47
Joscow (op. cit.) agrega que esta teora no tiene en cuenta las estructuras de
gobernancia que definen los lmites entre las firmas y el mercado, la
organizacin de las firmas y la responsabilidad de las instituciones sobre los
costos de transaccin. Zylbersztajn (1996) sugiere que el nivel de agregacin de
este tipo de estudios es muy amplio para analizar las estrategias de las
empresas; y los conceptos como fallas de mercado y poder de mercado no son
suficientes
para
explicar
algunas
formas
organizacionales
(como
los
A partir de Coase (1937, 1960) se fue desarrollando una nueva teora de estudio
de los sistemas econmicos: la economa de los costos de transaccin
(Coleman, 1932), la cual toma a la transaccin como la unidad bsica de
anlisis. Surge un concepto ideado por Williamson (1985) a partir de los trabajos
precedentes: la nueva economa institucional, el cual se fundamenta en los
procesos histricos con cambios institucionales (North, 1990), en la economa de
los derechos de propiedad (Demzsetz, 1967), en la teora de la firma y los costos
de transaccin (Williamson, 1985), y en la teora de la agencia (Arrow, 1963,
1968; Jensen & Mekling, 1976).
48
Se entiende por institucin informal a la cultura, las costumbres y todo aquello que rige
informalmente a los hombres y los negocios. Por instituciones formales a las leyes, regulaciones y
otras disposiciones legales que rigen a los hombres y los negocios.
7
Se consideran tres categoras de derecho de propiedad sobre un bien: el derecho al uso (usus),
el derecho a obtener una renta (abusus) y el derecho de transferencia a otro individuo
(ususfructus) .
49
Segn North (op. cit.) las instituciones representan una figura importante ante el
desarrollo del comercio de bienes y servicios ya que cuando los costos de
transaccin son altos, las instituciones importan. Segn Kherallah & Kirsten
(2001) es importante el estudio de las instituciones, en tanto y en cuanto a que el
nivel de stas [y el cumplimiento de las leyes vigentes o enforcement] influye
sobre el crecimiento econmico, y que los crecimientos econmicos
sustentables se dan de cambios institucionales importantes. Adelman y
Morris (1997) observaron que se puede explicar cmo algunas naciones
crecieron rpidamente y cun amplios son los beneficios compartidos en esa
nacin a partir de la calidad de sus instituciones.
alineados
al
anlisis
de
las
instituciones
formales.
Un
50
51
y los costos de
52
Si las instituciones son las reglas de juego, las organizaciones son los jugadores (North, 1990);
son todos actores de un sistema econmico, que con su interaccin directa o indirecta contribuyen
a un mayor o menor nivel de intercambio. Por lo tanto, los jugadores son las empresas y
organizaciones que llevan adelante las transacciones.
53
54
Segn Arruada (op. cit.) la teora de los lemon markets o traducido de los
autos usados describe que ante este tipo de situaciones los compradores no
estn dispuestos a pagar por un auto ms que la media del mercado, a no ser
que el vendedor demuestre fielmente las caractersticas del producto a transar.
Esto se da debido a que el vendedor del auto tiene ms informacin que el
comprador y cuando ste ltimo va a un playn de autos usados, siempre le
van a querer vender el que en peor estado est. De esta forma, los vendedores
de autos de alta calidad no estarn dispuestos a vender los mismos ya que le
pagaran un menor valor del que realmente vale, porque no pueden ser
distinguidos del resto (Hoff et al., op. cit.). Por lo tanto, el intercambio solo ser
viable si se introducen mecanismos de salvaguardas que eviten el oportunismo o
10
El mismo autor tambin menciona que esta asimetra de la informacin puede llevar a una
falencia del mercado, y que en economas subdesarrolladas los negocios son difciles de realizar,
debido a la seleccin adversa.
11
El riesgo moral tambin es generado por una asimetra de informacin y seleccin adversa entre
las partes, y se da cuando un individuo realiza una accin para maximizar su propio beneficio, en
detrimento de la otra parte ligada en el contrato (Hoff et al., op. cit.), y esta accin es posterior a la
transaccin.
55
56
para intercambiar
57
Woolcock (2001) y Lynch et al. (2000) sugieren que el concepto de capital social
es riesgoso, ya que trata de explicar mucho con muy poco y est siendo
adoptado indiscriminadamente, adaptado sin crticas y aplicado imprecisamente.
Sin embargo, Putnam (2000) discute que el capital social tiene efectos
cuantificables en muchos aspectos de la vida. Los mismos incluyen disminucin
de las tasas de crmenes (Halpern, 1999; Putnam, op. cit.), mejor sistema de
salud (Wilkinson, 1996), aumento de la tasa de longevidad (Putnam, op. cit.),
mejores logros educacionales (Coleman, 1988), mejores niveles de equidad de
ingresos (Wilkinson, op. cit.; Kawachi et al. 1997), menores tasas de abusos de
menores (Cote & Healy, 2001), gobiernos menos corruptos y ms efectivos
(Putnam, 1995) y mejora econmica a partir de la confianza y de los menores
costos de transaccin (Fukuyama, 1995).
Coleman (1988) sugiere que, como otras formas de capital, el capital social es
productivo pero puede ser agotado si no es renovado. Putnam (2000) agrega
que cuanto ms gente trabaja en forma conjunta, ms capital social es
producido y, cuanto menos gente trabaja en forma conjunta, esa comunidad
ms agotar el capital social. Sociedades con un alto stock de capital social
tienen una mayor capacidad de intercambio, de asociacin, las sociedades se
desarrollan con objetivos comunes y se generan ganancias positivas.
58
denomina win-win (Pareto-superior 12), y se necesita de las dos parte s para llevar
adelante el contrato, el resultado es un mutuo beneficio si la otra parte
coopera. De esta forma, se construye o se disea e implementa sistemas
basndose en acciones colectivas. Los agentes econmicos tratan de disear
contratos lo ms completos posibles y contemplar salvaguardas en caso de
alteraciones del ambiente donde se desarrolla el negocio comn.
Segn Hansen & Morrow (2000) las acciones colectivas pueden ayudar a
aumentar las oportunidades de ganancia. Sin embargo, el riesgo de
oportunismo tambin aumenta, ya que las partes se exponen a mayores
amenazas de oportunismo, terminando en el problema de free rider. El trmino
free rider es utilizado para caracterizar a los individuos que gozan de los
beneficios de intercambios de derechos de propiedad sin intervencin ni
prdida en la transaccin.
Esto puede ser catalogado como injusto. Sin embargo, como el este trmino es
totalmente subjetivo, el problema del free rider es usualmente considerado a ser
12
59
60
Hansen & Morrow (op. cit.) mencionan que la estructura cooperativa ideal
permite a los miembros buscar beneficios de esa cooperacin, sin estar
preocupados por los riesgos de oportunismo. La llave para encontrar esta
situacin ideal es la confianza. La confianza puede reemplazar estructuras de
gobernancia basadas en acuerdos contractuales formales. Varios economistas
reconocieron la importancia de la confianza en las relaciones contractuales
13
Segn Hardin (2003), el hecho que haya un gran nmero de acciones colectivas en los negocios
y que no haya acciones de free rider o rent-seeking se puede deber a tres posibilidades: 1) que
haya formas de n
i centivos para que los miembros de los grupos estn interesados en contribuir, 2)
motivaciones especficas y 3) que los agentes fallen en entender sus propios intereses.
61
(Arrow, 1974; Frank, 1988; Gambetta, 1988; Macaulay, 1963), ya que en general
la misma tiene sustento cuando es imposible, a priori, establecer contratos que
tengan en cuenta todas las contingencias (Macauly, op. cit.). La definicin de
confianza en trminos econmicos es: la expectativa que la otra parte no va a
violar o quebrantar cualquier arreglo o contrato.
62
Normativa bsica
Formas de
comunicacin
Mtodo de
resolucin de
conflictos
Grado de
flexibilidad
Grado de
responsabilidad
entre las partes
Clima entre las
partes
Preferencias de los
actores o
elecciones
Mezcla de formas
Mercado
Jerarqua
Redes/Formas
hbridas
Intercambio de
derechos de
propiedad
Relaciones de
empleo
Complementacin
estrecha
Precio
Rutina
Relacional
Corte
Supervisin
Aspectos de
reputacin de las
partes
Alta
Baja
Media
Baja
Media-Alta
Media-Alta
Precisin y
sospecha
Burocracia
Beneficios mutuos
Independiente
Dependiente
Interdependiente
Transacciones
repetidas
Organizacin
informal
Status jerrquicos
Fuente: Powell, 1990.
63
una relacin de provisin de un bien, a travs del tiempo (en respuesta a las
perturbaciones), las principales alternativas institucionales a ser evaluadas se
hallan entre contratos incompletos a corto plazo y la integracin vertical. Los
contratos de corto plazo presentan ciertos problemas cuando:
cuando el ganador del contrato adquiere una ventaja de costo, por ser el
primero en el mercado, por ubicacin, por aprendizaje nico.
64
Industria de
alimentos,
fibras y
energa
Industria de
Commodities
Productores
racionalidad
limitada
Mayoristas
CONSUMIDORES
acciones
colectivas
oportunismo
Variables Exgenas:
Caractersticas de las transacciones
Ambiente institucional
Minoristas
T1
T2
T3
T4
T5
X (k)
H (k)
M (k)
k1
k2
65
14
En un sistema o sector donde existen mercados ocultos, con un alto nivel de costos de
transaccin, donde la especificidad de los activos es alta, como as tambin es alta la frecuencia
de las transacciones, el mercado deja de ser la opcin ms eficiente; las formas hbridas o
contratos y la integracin vertical u horizontal resultan ser la mejor opcin (Williamson, 1985).
66
Especificidad
de
activos
fsicos,
tales
como
los
elementos
Activos
dedicados,
que
son
inversiones
discretas
en
plantas
Arruada (op. cit.) menciona que esta dependencia puede dar lugar a una
situacin de monopolio pos-contractual que genera Cuasi-Rentas expropiables.
Segn Prez San Martn (2003) la amenaza del incumplimiento del contrato
debido a un comportamiento oportunista y la alta inversin en activos especficos
genera esas cuasi-rentas expropiables. Segn Arruada (op. cit.) si la renta es el
exceso de precio por encima del que sera necesario para atraer un recurso a un
67
comportamientos
oportunistas,
los
costos
de
contratacin
68
69
h = 0
B (riesgos no intercambiables)
s = 0
h>0
C (Compromisos
Crebles)
s>0
D: Integracin
Vertical.
incertidumbre
organizacional
(debido
los
supuestos
del
comportamiento),
70
Cuando las transacciones son retiradas del mercado y colocadas bajo un solo
dueo (la firma), se introducen otros mecanismos a fin de incluir a la jerarqua
para hacerse cargo de la coordinacin y resolver perturbaciones por decreto.
Dado que un mayor cumplimiento y mayores componentes de seguridad siempre
tienen su costo, los modos de gobernancia ms complejos se reservan para
aquellas transacciones en las cuales resulta particularmente difcil incluir los
riesgos en el contrato. Williamson (2000) menciona que en este esquema, la
oficina pblica podra pensarse como la forma de organizacin de ltimo recurso:
prueben los mercados spot, prueben los contratos incompletos de largo plazo,
prueben las firmas, prueben las regulaciones y reserven el recurso de las
oficinas pblicas para el final, cuando todo lo dems haya fallado
(comparativamente).
71
Por su parte, Arruada (op. cit.) menciona que el perfeccionamiento del contrato
consiste en la definicin especfica de las condiciones y contenido del
intercambio. En un mundo sin asimetra de informacin y oportunismo, esto sera
relativamente simple. Por el contrario, ante intereses distintos en cada una de las
partes se debe llegar ex-ante y ex-post a mejorar la relacin contractual en la
medida de lo posible, para reducir efectos potencialmente nocivos de dicho
conflicto de intereses.
72
73
74
75
L1
L2
L3
L4
Instituciones
informales,
costumbres,
religin,
normas.
Frecuencia de
cambio (en aos)
100-1000
Instituciones
formales:
leyes,
decretos,
regulaciones.
10-100
Estructuras de
gobernancia
alineadas a las
transacciones
1-10
Fuente de
colocacin y
empleo
(precios y
cantidades)
Razn
Espontneo
Economas de
diseo de
primer orden
Economas de
diseo de
segundo
orden
continua
Economas
de tercer
orden
76
para
formular
el
criterio
de
remediabilidad.
El
criterio
de
77
Finalmente, segn Zybersztajn (op. cit.) cuando se quiere analizar por medio de
un anlisis estructural discreto los sistemas de agribusiness se deben tener en
cuenta, entre otras cosas:
(1996)
seala
como
grandes
perturbaciones
al
sistema
78
79
Drabenstott (1995) menciona que hay dos procesos fuertes que estn
conduciendo cambios en los agronegocios y alimentos: un nuevo consumidor y
un nuevo productor. El nuevo consumidor es altamente demandante en
cantidad y calidad y el nuevo productor tiene la tecnologa de produccin, de
informacin y las herramientas de gerenciamiento que posibilitan llevar la comida
del campo al plato (Kherallah & Kirsten, op. cit.), con la mayor transparencia
posible (Coomans et al., 2002). Ante este escenario, el productor debe producir
lo que el consumidor quiere consumir. Como menciona Boehlje (1996), la
mentalidad producir y luego vender de los commodities est siendo
reemplazada por la estrategia de primero preguntar al consumidor qu quiere
consumir y despus crear los productos acordes a lo que ese consumidor
quiere.
A partir de las diferentes crisis alimentarias de los ltimos aos (BSE o mal de la
vaca loca, aftosa, E.coli y otras bacterias, y ltimamente la influencia aviar) el
consumidor se mostr ms preocupado por su salud y por lo que come,
comenzando a demandar alimentos con mayor informacin (Latvala, 2001). El
consumidor demanda transparencia, la cual, en el sistema agroalimentario, es
definida de la siguiente manera: tener un conocimiento de los procesos desde
las materias primas hasta el consumidor final, gracias a la disponibilidad de la
informacin deseada por cada uno de los participantes (Coomans et al., op. cit.).
Tambin Opare & Mauzaud (2001) mencionan el tema de la transparencia como
importante
porque
los
consumidores
otros
agentes
de
la
cadena
80
81
Ordez (2000) menciona que, segn el ambiente descrito por Zylbersztajn &
Farina (op. cit.), las formas de adaptacin coordinadas o estrictamente
coordinadas son demandadas por la mayora de las cadenas de oferta de
agribusiness; por lo cual los contratos pueden reemplazar a los ajustes del
mercado. En condiciones de competencia disear, implementar y gerenciar
sistemas verticales estrictamente coordinados puede constituir una ventaja
sustantiva.
de
segundo
orden,
82
83
sistema
agroalimentario
se
ha
abordado
desde
diferentes
modelos:
84
et al., 2001; Lazzarini et al., 2001; Sauve, 2001, 2002; Fava Neves et al., 2002;
OReilly et al., 2002; Coomans et al., 2002).
85
Industria de
alimentos,
fibras y
energa
Industria de
Commodities
Productores
Mayoristas
CONSUMIDORES
Minoristas
TRANSACCIONES
T1
T2
T3
T4
T5
15
86
87
Cadenas.
Existen varias definiciones de cadenas, aunque para el propsito de este trabajo
se mencionan dos:
Una cadena de abastecimiento es un sistema cuyas partes constituyentes son los
proveedores, los productores, los distribuidores, las empresas proveedoras de
servicios y los clientes, unidos va la alimentacin hacia delante (feed forward) del
flujo de materiales y la alimentacin hacia atrs (feed back) del flujo de
informacin y de capital (Stevens, 1989).
(Lazzarini
et
al.,
op.
cit.).
La
literatura
sobre
SCM
sugiere
88
Proveedors Nivel 1
1
Cliente Nivel 1
2
1
n
1
1
n
2
n
1
n
2
Proveedores Iniciales
Compaa Foco
89
90
una fuente de valor cuando las transacciones son gobernadas por estructuras de
gobernancia eficientes alineadas con los atributos de las transacciones a travs
de la cadena (Lazzarini et al., op. cit.).
Distritos.
Marshal (1920) fue uno de los pioneros en estudiar este concepto en forma
econmica, mencionando que el desarrollo industrial complejo est inducido
esencialmente
por
la
existencia
de
externalidades
positivas.
Estas
91
Los distritos fueron abordados tambin por Porter (1985, 1990) denominndolos
cluster. En sus trabajos, Porter present una teora sobre la competitividad de las
naciones en un ambiente global, mapeando determinados factores que
influencian la capacidad competitiva. Esta teora atribuye un rol fundamental a
los clusters; concentraciones geogrficas de compaas interrelacionadas,
empresas proveedoras, agentes que desarrollan conocimiento para la
produccin
(universidades,
centros
de
investigacin,
etc.),
instituciones
92
de
los
agronegocios
desde
los
distritos
agroindustriales
93
Adems de los niveles micro y macro econmicos, Esser (op. cit.) considera
necesario estudiar los niveles meso y meta. En el nivel meso las cuestiones
giran en torno a las polticas tecnolgicas, industriales, regionales, y a la
creacin de un ambiente institucional acorde para sustentar a las firmas. Los
niveles meta se refieren a la calificacin de los actores y de las instituciones
regionales, nacionales y supra-nacionales para as crear condiciones favorables
para el dinamismo industrial.
Una vez que la competitividad de las firmas en ese distrito est basada, en
mayor medida, en compartir los recursos, es importante definir las formas de uso
interno y colectivo de esos recursos, evitando generacin de externalidades que
puedan ser capturadas o imitadas por los competidores externos. La solucin
lgica es identificar los recursos nicos del cluster, mapear los atributos
estratgicos y las barreras potenciales hacia nuevos competidores (Oliveira
Wilk, op. cit.). En este punto las polticas de resguardo de la propiedad intelectual
en torno al origen, como son las denominaciones de origen, las indicaciones de
procedencia y los nombres geogrficos, puede ser una forma de evitar las
imitaciones, posicionar el producto, ganar nuevos mercados y mantener los
existentes.
94
y, por lo tanto, es de esperar que los incentivos van a ser proporcionales al nivel
de costos de reconversin y operacionalizacin.
Redes.
El anlisis de redes (Network Analysis-NA) forma un amplio campo de estudio
comnmente asociado con la sociologa, aunque algunos economistas han
analizado recientemente sistemas industriales basados en el anlisis de las
redes, aplicando estos conceptos para explicar la organizacin y performance
econmica (Lazzarini et al., op. cit.). Anderson et al. (1994) definen a las redes
como un set de dos o ms relaciones comerciales conectadas, en donde
cada relacin de intercambio se realiza entre firmas que son conceptualizadas
como actores colectivos. Para Lorenzoni & Baden-Fuller (1995) las redes pueden
ser pensadas como un ms alto nivel de alianzas, que en el centro estratgico
hay un fuerte deseo de influenciar y disear las estrategias de los socios, y a su
vez obtener de los socios ideas e influencias.
95
Algunos autores mencionan que redes densas (dense networks) con agentes
extensivamente conectados entre ellos (Coleman, 1990) y con fuertes lazos
definidos (Nelson, 1989; Krackhardt, 1992) facilitan la emergencia de la
confianza, crean normas sociales y promueven la cooperacin. Las redes
densas tambin pueden crear condiciones para la emergencia de coaliciones
intra-industriales entre firmas para negociar mejor en trminos de comercio con
firmas de otras industrias, o reducir la competencia entre esa misma industria
(Pfeffer and Nowak, 1976; Galaskiewicz, 1985; Lane & Bachmann, 1996). Los
96
Las redes son acciones colectivas (Olson, 1965) ya sea para ganar valor,
aumentar escalas o compartir beneficios y costos. La estabilidad de un grupo
depende fuertemente en el grado de homogeneidad de los miembros (Fava
Neves et al., op. cit.). Si la accin colectiva se desarrolla en un grupo altamente
heterogneo, pueden existir acciones oportunistas e incertidumbre, y los costos
de transaccin tienden a ser muy altos, tendiendo a desintegrarse la estrategia
del grupo. Esto es tpico en situaciones donde la coordinacin horizontal es muy
importante, pero los miembros difieren significativamente en sus caractersticas.
Fava Neves et al. (op. cit.) mencionan como ejemplo de esta situacin la
industria del vino francs, donde la denominacin de origen implica que una
fuerte coordinacin es necesaria para obtener una gran escala de produccin,
pero bajo estrictas reglas que garantizan los estndares de calidad. En estos
casos, el diseo de soluciones jerrquicas debe ser necesario para excluir a los
productores que no alcanzan el estndar mnimo definido colectivamente.
Los actores en una red pueden ser distinguidos, ya sea en el micro-nivel, donde
el agente es una persona como por ejemplo un productor individual, un
empresario, etc., como as tambin en un meso-nivel, donde los actores son
agregaciones de individuos trabajando juntos con una meta en comn como
por ejemplo, empresas, institutos de investigacin y agencias gubernamentales.
Lo importante es el carcter recproco de las relaciones entre los diferentes
agentes (Omta et al., op. cit.). Como menciona Powell (op. cit.): el supuesto
bsico de las relaciones en una red es que una parte depende del control de los
97
recursos de otra parte, y que hay ganancias a partir del intercambio de recursos
(ver Grfico 3.3.3).
98
Tabla 3.3.1. Distincin de los aspectos de una transaccin Vs. una red
estratgica.
Transaccin simple
Corto plazo
Muchos proveedores, que juega
contra de uno por concesin
Dominancia del precio
Red estratgica
Largo plazo
en Pocos proveedores que son tratados
como socios valiosos
Dominancia de los servicios con valor
agregado
Baja inversin dedicada al proveedor
Inversiones especiales entre socios
(activos especficos)
Baja distribucin de la informacin
Alta distribucin de la informacin
Las firmas son independientes
Las firmas son dependientes
Baja comunicacin, formal
Alta comunicacin, formal e informal
Baja interaccin entre las distintas reas Muchas reas funcionales interactan
funcionales
entre los socios
Fuente: Bowersox et al., 1992.
Finalmente, la teora del capital social forma una nueva rama en el concepto de
redes. El argumento del capital social asume que la colaboracin no est
solamente basada en motivaciones econmicas, los actores actan en base a
las funciones que cumplen dentro de la red, mientras que el tipo de objetivo final,
los intereses, las reglas y el poder de relacin son los determinantes de ese rol
(Uzzi, 1997). Las relaciones en las redes mejoraran ese capital social de una
compaa, a partir que sea sencillo captar el acceso a la informacin, el knowhow tecnolgico y el apoyo financiero (Omta et al., op., cit.).
Netchain.
El concepto de netchain fue presentado por Lazzarini et al. (op. cit.) refirindolo
en cuanto a que existen diferencias entre las cadenas y las redes (SCM Vs. NA)
en cuanto a las interdependencias entres las firmas y los agentes. Ellos definen
a netchain como una red comprendida por lazos horizontales entre las firmas
con una industria particular o un grupo de industrias, y que esa red est
secuencialmente organizada basada en los lazos verticales entre las firmas de
diferentes escalones en el agregado de valor (ver Grfico 3.3.4).
99
Industriales
Distribucin
Consumidores
Lazzarini et al. (op. cit.) mencionan que esa integracin analtica es necesaria
porque el anlisis de las cadenas y de las redes por separado se enfoca en
100
distintos tipos de interdependencias envueltas en la colaboracin interorganizacional. Pero si las cadenas y las redes se enfocan en interdependencias
particulares, que pasa cuando muchos tipos de interdependencia ocurren en
una estructura organizacional dada?
101
102
Latvala (2001) realiz una serie de encuestas en las cuales se demuestra que el
59% de los consumidores desean saber ms sobre los atributos de calidad de la
carne y estaran dispuestos a pagar un premium price por esta informacin. Por
16
Estol (2004) tambin comenta que teniendo en cuenta el bienestar animal podemos cumplir una
misin importante: buscar la calidad como concepto de valor en toda la cadena del negocio
ganadero para mejorar la rentabilidad de todo el sector.
103
otra parte, segn Michael Young17, del Centro Consultivo sobre Inocuidad de los
Alimentos en el Reino Unido, el consumidor sigue confiando en que el gobierno
sea el rbitro supremo en materia de inocuidad de los alimentos; razn por la
que los gobierno europeos le dan tanta importancia a este tema.
17
18
Llyod Hetherington, 13 World Food and Agribusiness Forum & Symposium IAMA
(International Food and Agribusiness Management Association) en Cancn, Mxico, Junio 21-24,
2003.
104
19
Cabe destacar que los pases exportadores de carne a la UE deben cumplimentar con las
mismas regulaciones y leyes que cumplen los productores europeos.
105
20
Por ejemplo las normas de inocuidad: BPA, BPM, HACCP; o las normas de calidad: ISO 9000,
TQM, etc.
106
107
Jank (op. cit.) afirma que la trazabilidad tiene altos costos de implementacin y
por lo tanto se encuentra restringida a aquellas cadenas en donde los se
encuentran presentes siguientes factores:
costo de certificacin,
108
nivel de inversin,
El objetivo final de los SAOC es crear una visin comn y un plan coordinado
para entregar productos con valor agregado aceptados por los consumidores. De
esta manera, se desarrollan productos que satisfacen al consumidor exigente en
certificacin de origen y/o calidad, que dispuesto a pagar precios ms altos.
109
110
Fuente: SENASA.
Tabla
4.2.2.
Argentina:
Reglamentacin
trazabilidad
seguridad
alimentaria.
Fuente: SENASA.
111
de transito animal para transportar animales, en otras provincias (Ej.: Santa Fe)
esta reglamentacin no existe.
Por ltimo, en este sector no existe un estndar federal nico en lo que respecta
a la faena, inocuidad y seguridad alimentaria de los cortes que se comercializan.
El canal comercial con destino exportacin tiene mayor nivel de exigencia
sanitaria que los destinados a trnsito federal, provincial o municipal. A su vez, el
nivel de enforcement impositivo es variable, siendo mucho ms estricto para
frigorficos y productores con destino a la exportacin que para los destinados a
trnsito provincial o municipal. Este doble y hasta variado estndar y el bajo
cumplimiento de las leyes fiscales y sanitarias, genera incertidumbres a nivel
institucional, ya que no penaliza la evasin fiscal y sanitaria, el mercado negro y
las mafias.
112
Tabla 4.3.1. SAOC desarrollados por el sector pblico, las ONG y el sector
privado.
EE.UU.
Nuevas resoluciones del
USDA (United States
Department of
Agriculture),
FDA (Food and Drug
Administration),
FSIS (Food Safety and
Inspection Service).
Sector pblico
U.E.
Libro Blanco de la
Seguridad Alimentaria,
Resoluciones 1760/00 y
1825/00,
Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria.
Argentina.
RS. 15/03 y 391/03
sobre certificacin
de origen de carne
vacuna,
SAT,
Normativa HACCP
obligatoria para
frigorficos
exportadores.
Organizaciones No Gubernamentales
U.E.
Argentina.
www.globalfoodnetwork.org
www.factoryfarming.com
EurepGAP (EurepGAP: Eurowww.gefoodalert.org
Retailer Produce Working
APEA (Asociacin
JIFSAN (Joint Institute for
Group Good Agricultural
de Productores
Food Safety and Applied Practices),
Nutrition),
Exportadores
Label Rouge,
U.S. Meat Export
Argentinos).
AESA (AESA: Agencia
Federation,
Espaola de Seguridad
American Meat Institute.
Alimentaria).
Sector Privado
EE.UU.
U.E.
Argentina.
Las Lilas,
Filire Carrefour (Francia).
Carne Angus
Empresas asociadas a Label Certificada,
Asociacin Argentina
Rouge,
US Prime Beef,
Carne Asturiana, CAG
de Hereford,
Lauras Lean Beef,
(Cooperativa Agropecuaria
PRINEX y EXAL,
Coleman Natural Beef,
Guissona)
y
Ternera
Consorcio Pampas
Certified Angus Beef.
Gallega (Espaa),
del Salado,
Carrefour, Jumbo,
PGI Vitellone Bianco dell
Appenino Centrale (Italia).
Norte, Disco
(supermercados).
EE.UU.
A nivel de gobierno, los pases con mayor nmero de leyes para garantizar la
inocuidad son los EE.UU. y la UE. A nivel ONG, en general son asociaciones
que aseguran si el animal fue bien tratado, si hay algn tipo de modificacin
gentica, si la produccin es sustentable o incluso obliga a la utilizacin de
ciertas normas de inocuidad a diferentes actores del sistema alimentario (Ej.
Eurep-GAP). Por ltimo, los diseos privados surgen de empresarios o grupos
de productores que elaboran o comercializan productos con protocolos de origen
113
114
115
pas de nacimiento,
pas de engorde,
116
Accin
Identificacin individual
obligatoria al nacer si el
destino es la UE.
Brasil
Identificacin individual
obligatoria al nacer si el
destino es la UE.
Canad
Identificacin individual de
todo el rodeo nacional al
dejar el anim al el
establecimiento de origen.
Comentario
Implementado desde el 1/12/99,
optativo para otros mercados.
Obligatorio para cualquier
destino en el Estado de Victoria
desde el 1/1/02. Progresivo para
el resto del rodeo nacional a
partir de 2004.
Implementado desde el 1/6/02.
Progresivamente obligatorio
hasta identificar el rodeo nacional
a partir de 2008.
Implementado desde el 1/1/01.
117
118
recuperacin del IVA. Lo que se hace en APEA es generar un marco comn por
la escala en el negocio especfico de cada empresa.
119
120
121
Pas de origen
Estructura Organizacional
Datos comerciales
Diferenciacin
Beneficios
1.400 miembros.
US Pre mium
Beef
Beef (CAB)
Mayor transparencia en el
negocio
calidad
EE.UU.
certificar
Angus.
US$ 40 millones de facturacin.
Gentica Limousin.
44 Estados.
Premium de hasta
Lauras Lean
EE.UU.
Beef
US$42/animal
Coleman Natural
EE.UU.
Beef
S/D
EE.UU.
S/D
S/D
S/D
S/D
Espaa
Corporacin
Cooperativa.
23.000 animales
Alimentaria
Espaa
Guissona (CAG)
Ternera Gallega.
Espaa
Indicacin Geogrfica.
Tn. de carne.
Protocolos de calidad.
Obtienen sobreprecios
125
de Asturias.
Asturiana
S/D
Carne Morucha
Espaa
Trazabilidad.
S/D
de Salamanca
Engorde natural.
nico sistema de calidad de carne fresca
Vitellone Bianco
dell Appennino
S/D
Centrale.
CE 2081/92.
S/D
Protocolo de calidad.
Engorde a pasto.
Sistema de clasificacin para la carne
Australian Meat
Segmentos de mercado de
Standards (AMS)
S/D
Distribuidores y restaurantes asociados.
Standard
Australia
Japn.
System
precios.
Sistema voluntario de tipificacin
Carne envasada y cocinada lista para servir en
Hereford Prime
28 hoteles
Australia
Seguridad de compra
Gentica Hereford.
Orientado al mercado local en
Carnes Hereford
Argentina
S/D
supermercado Norte.
Asociacin es el organismo certificador.
Las Lilas
Argentina
adquisitivo
Integracin vertical
Fuente: elaboracin propia en base a Rabobank (2001b), Otao (2002), Silva (20 02), Diarios La Nacin y Clarn, Internet.
126
127
5.1.
128
21
Existen unos 700 establecimientos con capacidad para realizar engorde a corral (Bisang, 2003).
Esta actividad cobr relevancia a lo largo de los 90 a partir de su articulacin con los
supermercados y en base a su capacidad de producir carnes con cierta uniformidad en trminos de
calidad y oferta estable a lo largo del ao (Monje, A. 2002).
129
50 millones de Faena
total
animales
anual
24 millones
Tasa
de
extraccin
15 millones
Produccin de
carne
35%
Mk. Interno
Mk. Externo
375 millones
Participacin
mundial
64 Kg.
Consumo
de
pollo/hab/ao
7 Kg.
Consumo
de
pescado.
104
Peso
prom.
Res faenada
12,5 millones
26%
2,6 millones de
toneladas
85%
15%
5%
25 Kg.
8 Kg.
220 Kg.
Segn datos de SENASA, el stock sera de 55 millones de animales, datos que se obtienen en
funcin de la cantidad de vacunas contra la aftosa suministradas.
130
Adems, se puede ver que el peso promedio de la res es de 220 Kg., el cual es
coincidente con el de inicio de los ciclos de engorde en otras economas donde
la ganadera exhibe alto dinamismo. Esto se debe a que el consumidor local
requiere animales ms jvenes al asociarlo con carnes de mayor terneza
(Bisang, op. cit.) y mayor calidad, llegando a pagar sobreprecios por carne de
ternera.
131
132
23
133
Ternero
s11,8%
Novillo
s26,6%
Vaquill
.17,7%
Vacas
23,9%
Novillito
s17,7%
COMERCIALIZACION EN LINIERS
2003
Distribucin porcentual por
categora
Toro
Terner
Novill
s2,2
os
14,0
os
21,4
%
%
%
Vaquil
l.20,0
%
Novillit
os
18,3
%
Vaca
24,2
s
%
Fuente: CICCRA (2004).
134
En dlares
1,800
1,400
dic. '01
US$ 0,635
1,000
dic. '03
US$ 0,609
0,600
Set
May
Set
Ene 03
May
Ene 02
Set
May
Set
Ene 01
May
Ene 00
Set
May
Ene 99
Set
May
Ene 98
0,200
El
aumento
significativo
del
precio
durante
el
ao
2002
se
debe
Grfico 5.1.5. Evolucin de los precios a nivel minorista (diciembre 2001diciembre 2003).
CARNE VACUNA VS. ALIMENTOS Y BEBIDAS
Perodo diciembre 2001 - diciembre 2003
Precios al consumidor
1,10
1,04
+10,3%
0,98
F'03
F'02
0,86
D'01
0,92
135
280
Precio prom. hacienda en pie - eje izquierdo
estable
230
estacional o
permanente?
180
+3,1% en
3 meses
130
80
70
61,6 kg/
hab/ao
2.160.000
65
2.100.000
2.040.000
60
1.980.000
55
1.920.000
1.860.000
50
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
La capacidad de fro ha dejado de ser un cuello de botella desde la dcada del 90, sobre todo
con el advenimiento del supermercadismo y la aparicin de carniceras integradas (Bisang, 2003).
136
137
El 70% del total de carne que se comercializa en el mercado interno se realiza por medio de este
diseo tecnolgico. El 30% restante se comercializa bajo el diseo boxed beef , el cual es una
canasta de cortes refrigerados a la medida del cliente.
138
Valor estimado en funcin del valor estimado por la AIAC en 1996, quien deca que la evasin
fiscal para ese entonces era del 1.000 millones de pesos anuales. En ese momento, el kilogramo
de novillo vivo rondaba los 80 centavos de peso argentino.
139
140
presentacin,
calidad,
etc.)
ni
el
estndar
sanitario;
141
Frigorficos
Ciclo I y II
Produccin
cra
Cabaas
Produccin
invernada
Matarifes
Abastecedores
Retail
Frigorf.
ciclo
completo
T1
T2
Intermediarios
T3
T4
T5
T6
T7
142
Ameri (entrevista personal, 2004) comenta que los organismos de control fiscal
de jurisdiccin nacional no tienen un fuerte control y difcilmente cruzan la
informacin con los organismos de control sanitario. El control de los animales es
un tema muy complejo ya que hoy en da los organismos de control tienen una
estructura limitada y todo su potencial lo ponen primero en la exportacin y
despus en el consumo interno. Por lo tanto se genera un desfasaje [o doble
estndar] porque hay menor control y mayor liberalizacin para el mercado
interno.
Segn Bisang (op. cit.) en el interior del complejo productivo existe una
[reiterada] serie de tensiones sectoriales: invernadores vs. criadores por el precio
de la invernada; invernadores y frigorficos por el precio, estacionalidad y calidad
de la hacienda terminada; frigorficos exportadores y consumeros por los novillos
terminados, frigorficos y curtiembre acerca del mercado de los cueros, etc.; que
cclicamente reaparecen en el mercado e impiden la generacin de sinergias
sustantivas a mediano plazo. Es similar a lo que menciona Ameri (entrevista
personal, 2004) como desintegracin. El mercado por excelencia es el mercado
interno (85% de la produccin), el cual no paga por calidad de producto, sino por
precio de all el alto grado de evasin impositiva, fiscal y sanitaria.
143
5.2.1. Cabaeros.
Histricamente la Argentina ha contado con buenos planteles de madres, toros y
gentica de renombre internacional. En general, estos agentes han aplicado
tecnologa y desarrollo gentico y existe un alto grado de competencia entre
ellos. Esto lleva a que desarrollen programas de mejora gentica comparables
con pases ms desarrollados. Incluso utilizan gentica proveniente de EE.UU.,
Australia, etc.
Sin embargo, al ser el primer eslabn de la cadena, muchas veces los cabaeros
no cuentan con la informacin necesaria para mejorar aspectos que la
industria, el supermercadismo o los consumidores requieren y se producen
desfasajes entre la gentica ofrecida para producir carne y la demanda de carne
a nivel global.
144
145
146
las Carreras, 2003). Esta prctica se realiza como una forma de eliminar
intermediarios, hacer un negocio ms transparente y mejorar su
rentabilidad.
En
general
estos
supermercados
desarrollan
acuerdos
147
148
149
150
28
Los consignatarios directos son personas o entidades que reciben ganado directamente de los
productores para su faena y posterior venta de las carnes y subproductos resultantes por cuenta y
orden del remitente.
151
del
comercio
minorista,
establecimientos
industriales,
29
De acuerdo a los expertos del sector, actan unos 700 matarifes o usuarios que, sin contar con
plantas propias, adquieren hacienda y la faenan en frigorficos disponibles.
152
cubren
poco
ms
de
animales/da), las 50 primeras explican el 61%, mientras que las 280 plantas
restantes cubren poco menos del 40% de la faena. En otros trminos, existe una
decena de empresas relevantes que faenan ms de 200 mil cabezas ao y en el
otro extremo ms de dos centenares de plantas consideradas pequeas cuyas
faenas no superan las 80 mil cabezas por ao. Utilizando el CR4 (cociente de
concentracin de las primeras cuatro empresas del mercado) se observa que la
industria frigorfica argentina no est concentrada, ya que el mismo es de 9%. El
CR4 para EEUU es 80% (Barkena et al, 2001) y para Australia aproximadamente
153
A pesar del gran nmero de plantas registradas, cada uno de los segmentos de
mercado tiene algunos liderazgos. Considerando el total de las faenas bobinas
mensuales por planta, los datos de la Tabla 5.2.1 indican que poco ms de un
treintena de plantas controla el 70% de la faena.
154
que dos centenas de firmas estn acotadas al circuito del mercado interno. Ellos
son los responsables de alrededor del 30% de la faena (Bisang, op. cit.). Las
ventas internas se encuentran mucho ms atomizadas. Las 10 empresas ms
grandes, explican alrededor del 20% del mercado total.
Por lo tanto existen dos grupos, de acuerdo con el destino final de las ventas:
mientras que las exportaciones se concentran en un nmero acotado de firmas,
el grueso se destina al mercado local con ofertas atomizadas. La presencia de
capitales externos queda acotada al primero de los segmentos aunque con muy
escasa participacin, mientras que las firmas de capital local dominan casi
exclusivamente el mercado domstico.
(Silva,
op.
cit.),
agravando
los
problemas
de
incertidumbre
organizacional.
155
que ver que le pide fulano, mengano, etc. Es un negocio muy escurridizo 31, muy
del momento, cortoplacista... Los frigorficos son todos PyMES: el frigorfico ms
grande es Swift y tiene 1.500 empleados... La mayora son de 100, 150, 200
personas, y por lo tanto son PyMES, no es una gran industria.
Segn Casaburi et al. (op. cit.) la segmentacin entre los mercados interno y
externo explica el distinto tratamiento de la faena y despostado. En el caso del
mercado interno la res es transportada desde los frigorficos consumeros hacia
los supermercados o carniceras, pero en los frigorficos de exportacin se lleva
a cabo un proceso de industrializacin de la media res: se la desposta, y los
cortes son envasados en la misma planta, donde tambin se pueden obtener un
mejor uso de los desperdicios (huesos, grasas y cartlagos). La distribucin en
medias reses requiere la recoleccin de los desperdicios desde estos puntos de
venta (para su posterior utilizacin o descarte) y genera un costo adicional (ver
Tabla 5.2.2).
31
El Dr. Carlos Ameri se refiere a la frase negocio muy escurridizo a un negocio donde
predomina el oportunismo, la informacin asimtrica y la incertidumbre.
32
Aunque no existen datos actuales, se podra estimar que estos costos son hasta 2 veces ms
que los costos de 1996 de la AIAC.
156
El sistema de comercializacin media res con hueso abarca el 70% del total
que se comercializa en el mercado interno. Modernizar el consumo de carnes
implicara desterrar la media res y reemplazarla por el comercio de trozos
presentados de diferentes formas, cortes anatmicos envasados al vaco,
empaques adecuados, etiquetas que reflejen el origen y alimentacin de los
animales, y cadenas de fro eficientes para servir al consumidor (Ordez, 1998;
2002a). Esto comnmente se lo denomina boxed beef.
Continuando con este concepto, Bisang (op. cit.) comenta que una incorrecta
especializacin que trunca el proceso industrial es la media res, y la industria
no avanza hacia el despostado interno en la planta frigorfica y el expendio de
cortes terminados o manufacturados bajo estndares comunes y con mayores
procesos. Ello afecta el rescate de subproductos internos con escalas necesarias
para su industrializacin o articulacin con otras cadenas, aumentando los
costos.
33
Ordez centra parte relevante del problema en la cadena crnica en la estas imperfecciones en
el sistema de normatizacin, proponiendo el reemplazo de la media res por el boxed beef. Sostiene
que ello permitira no slo eliminar una serie de externalidades estimadas en unos 1000 millones
de dlares, sino tambin reducir la evasin impositiva. En este sentido, la AIAC (op. cit.) afirma que
la media res facilita la evasin impositiva, previsional, sanitaria y ambiental. El diseo superior
(boxed beef) no puede ser implementado masivamente en virtud de lobbies y el negocio articulado
en la media res, tornando a esta realidad irremediable (Williamson, 1996).
157
que posee el pas (AIAC, op. cit.). Empresas argentinas que tratan de eficientizar
y descomoditizar la carne Carne Angus Certificada, Hereford, Las Lilas,
PRINEX y EXAL, Quickfood, Swift, y cadenas de supermercado utilizan el
boxed beef como forma de distribucin de carne y posicionamiento, destinando
estos cortes principalmente al sector supermercados.
158
159
5.2.4. La distribucin.
Los distintos canales de comercializacin a nivel minorista (retail) son:
carniceras tradicionales, carniceras integradas (desde el campo al mostrador),
autoservicios, supermercados, hipermercados, comidas pre-elaboradas. Otras
formas de venta de carnes ms a medida son: casas de comidas, fast foods,
restaurantes y hoteles, servicios de catering.
Las carniceras
tradicionales
autoservicios continan
siendo
los
principales canales de venta de carne vacuna. Alrededor del 60% del total de
carne vendida se realiza a travs de esta va, ya que el consumidor argentino
prefiere comprar la carne cortada a la vista (Casaburi et al., op. cit.). Las
carniceras se trata del segmento de distribucin final ms atomizado y
heterogneo de la cadena de abastecimiento. Diversas estimaciones indican la
existencia de alrededor 23.000 carniceras en todo el pas (Bisang, op. cit.).
Centrada la actividad en la habilidad del carnicero o despachante en el corte a
pedido, los mayores problemas se ubican en los controles sobre las cadenas de
fro y la perecibilidad del producto. Otro de los graves problemas es el grado de
comercializacin informal y sin controles fiscales ni sanitarios.
160
11,5%
12%
12,3%
10%
8%
7,6%
6%
may/dic
'96
97
98
99
00
01
02
10 m.
'03
34
Segn Briz et al. (2002) los hiper y supermercados constituyen una forma rpida de penetrar en
los mercados internacionales, por medio de la identificacin del origen de la carne o utilizando la
etiqueta del distribuidor.
161
Otao (op. cit.) afirma que en el mercado de la media res las categoras ms
utilizadas son vaquillona, ternero y novillito colocadas directamente en el local de
expendio para su desposte esta la modalidad utilizada por los frigorficos
consumeros. El mercado de cortes parte desde la media res sin Rump and Loin
(lomo, cuadril y bife angosto, los cuales se destinan a la UE), set de cortes del
cuarto trasero de mayor valor, hasta un corte particular como nalga o bola de
lomo, etc. y de esta forma logran incrementar los beneficios obtenidos en los
mercados de alto valor. Preferentemente esta es la modalidad de los frigorficos
exportadores cuyas estructuras de integracin consisten en, por ejemplo: cuarto
delantero a EE.UU. o kosher a Israel; R&L Hilton a UE; cortes de la rueda a
162
Chile; tapa de cuadril a Brasil; y peceto, colita y asado (ms vaco y matambre)
al mercado interno.
Las Lilas fue la primera marca de carnes frescas en la Argentina con ua tecnologa de packaging
muy novedosa para comienzos de los aos 90 (Casaburi et al., op. cit.) y un fuerte desarrollo de
producto.
163
164
Kg./Hab./Ao
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
1993
1994
1995
1996
Vacuna
1997
1998
Porcina
1999
2000
Aviar
2001
2002
2003
Total
Segn la encuesta de consumo realizada por Silva (op. cit.), en la Argentina los
consumidores buscan calidad y precio al momento de comprar carne (79%),
siendo el aspecto lo que primero visualizan al elegir (68%) y luego el color (21%).
En relacin a las preferencias, se encuentran primeras en la lista la higiene y la
terneza (40%), seguidas por sabor (11%) e informacin sobre los animales (9%).
Concuerda con los estudios de mercado realizados en los Estados Unidos,
165
donde el 69% de los encue stados en una prueba a ciegas sealaron preferencia
por bifes tiernos (Lusk, 2001).
Silva (op. cit.) menciona que esta marcada preferencia por la terneza, ha llevado
a los minoristas argentinos a demandar animales ms jvenes, terminados en
sistemas de feed lot. Ello fue corroborado por un premium price estadsticamente
significativo, para carne de ternera, de 17%. Por otra parte, el rechazo a los
cortes envasados al vaco alcanz 60% entre los encuestados, siendo la causa
ms frecuente la posibilidad de no ser fresca (61%) 36. El aspecto conspir contra
su aceptacin, an en los sectores de mayor poder adquisitivo.
Segn Viola y Mor (2002), dentro de las seales utilizadas por los
consumidores argentinos para seleccionar la carne, las mencionadas ms
frecuentemente son las aspectuales directas (color de la carne, color de la grasa,
cantidad de grasa y distribucin, tipo de corte, tipo de fragmentacin, exudados,
precio, fibrosidad, envasado y presentacin), las aspectuales indirectas (tamao
de la pieza que refiere a tipo de animal) y la informacin (remite al origen del
animal y tipo de alimentacin). Estas seales y las referidas al tipo de corte
segn la coccin que puede tener son del tipo seales intrnsecas.
Los mismos autores mencionan que las seales extrnsecas, en cambio, estn
constituidas por observaciones del consumidor en el entorno del producto: lugar
de compra, servicios de asistencia e informacin disponible (que refiera a
recetas, promociones, manipulacin cortes nuevos, marcas, raza, relacin
precio/calidad, etc.). Dentro de las seales extrnsecas el lugar de compra tiene
36
Los cortes envasados al vaco toman un color oscuro producto del medio reductor por la falta de
oxgeno, pero una vez abierto y aireado, se vuelve ms claro.
166
relevancia doble: por un lado, an siendo extrnseca forma parte tctica del
proceso de seleccin y, por otro, hace evidente el tipo de orientacin estratgica
que domina en el consumidor.
167
(*) Proyectado.
Fuente: USDA.
37
168
1975
29%
36%
6%
16%
3%
1995
27%
40%
5%
26%
2%
2000
25%
40%
4%
29%
2%
2003
24%
43%
3%
29%
1%
169
Produccin
Importacin
Exportacin
Consumo total
1990
51.575
4.200
4.900
48.675
2002
49.067
5.228
5.996
49.067
2003
51.120
4.480
5.880
48.835
2.050
47,6%
1.558
351
348
4.307
36,2%
8,2%
8,1%
93,5%
2003
Volumen
(en miles de
Participacin
tn. res
c
/hueso)
2.007
40,3%
1.472
590
550
4.983
29,5%
11,8%
11,0%
92,7%
Fuente: USDA.
170
2000
2003
Volumen
Volumen (en
(en miles de
miles de tn.
Participacin
Participacin
c
tn. res
res /hueso)
c
/hueso)
1.728
29,9%
1.528
23,8%
1.749
30,2%
1.839
28,6%
1.243
21,5%
1.873
29,1%
4.720
81,6%
6.429
81,5%
Fuente: elaboracin propia en base a SAGPyA (2004).
Desde 1995, la Argentina descendi del quinto al octavo lugar como exportador
de carnes vacuna. La causa de esta disminucin de la participacin argentina es
la falta de competitividad, debido a el alto grado de incertidumbre, el doble
estndar, la evasin, la fiebre aftosa, la gran atomizacin de la industria y la
produccin, la falta de polticas activas, el poco nivel de las empresas
exportadoras, y las restricciones al comercio de los pases desarrollados, ya sea
a travs de aranceles y cuotas, o por la imposicin de barreras sanitarias.
Sin embargo, las carnes argentinas tienen reputacin en los mercados externos.
Los consumidores europeos se encuentran dispuestos a comprar carne
argentina debido a su palatabilidad, terneza y jugosidad; y sobre todo estn
predispuestos a pagar sobreprecios por carnes de origen y calidad garantizada.
De las Carreras (op. cit.) menciona que donde son conocidas, las carnes
argentinas gozan de la preferencia de los consumidores. Paul Bocuse, el famoso
171
cocinero francs, dijo al respecto: las carnes argentinas a las brasas son un
salto de las vacas a la inmortalidad.
2,500
500
2,000
400
1,500
300
1,000
200
500
100
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
0
1980
172
Las ventas externas cubren una amplia gama de productos con diversos grados
de elaboracin, precios y requisitos sanitarios (AACREA, op. cit.). En la Grfico
5.3.3 y la Tabla 5.3.5 se pueden observar la composicin de las ventas externas.
La composicin de las exportaciones indica un fuerte predominio de carnes
frescas sobre las procesadas y la cuota Hilton en trminos de volmenes
exportados. No obstante ello, los elevados precios de los cortes Hilton, hacen
que en trminos monetarios stos sean ms relevantes (precios promedio de res
con hueso cortes Hilton: 6.300 US$/Tn; Frescas: 1.810 US$/Tn. y Procesadas:
1.064 US$/Tn.). En otros trminos, los mayores precios derivados de los tres
cortes de la cuota Hilton operan a modo de atractores dentro del circuito
exportador (Otao, op. cit.; de las Carreras, op. cit.; Bisang, op. cit.).
173
Frescas
134.299
33.986
129.088
195.320
Volmenes
Valores
Hilton Proces. Total
Frescas
Hilton
Proces.
23.508 43.798 203.605 $314.480 $188.494 $135.783
4.417
39.028 79.432 $88.690 $27.876 $111.671
48.125 118.404 283.037 $216.671 $194.962 $209.016
35.991 145.568 376.879 $281.178 $183.264 $112.542
Total
$638.757
$228.237
$620.649
$576.680
Toneladas
70.000
35.000
8.000
9.200
21.760
23.700
2.800
26.200
33.400
16.300
246.360
Total Miles de
Dlares
290.000
40.000
10.000
16.000
59.500
35.000
5.400
23.000
48.300
18.200
545.400
Dlares por
tonelada
4.142
1.142
1.250
1.739
2.734
1.476
1.928
877
1.446
1.116
2.213
174
Otros compradores de carnes argentinas son el Medio Oriente y frica, pero con
productos de muy bajo valor, como cortes congelados, menudencias, carnes
cocidas y manufactura (25% en volumen y 13% en valor). Por ltimo la
participacin del bloque NAFTA y MERCOSUR no son muy importantes en
volumen (12%), pero algunos exportadores (por ejemplo PRINEX, EXAL) han
sabido captar segmentos brasileos de alto poder adquisitivo a partir de carnes
enfriadas con sistemas de aseguramiento de origen y calidad, obteniendo
mejores precios que la media de ese mercado. El bloque NAFTA se encuentra
vedado a la importacin de carnes enfriadas argentinas por ser un pas sin
aftosa con vacunacin, permitiendo a los exportadores nicamente exportar
carnes congeladas y cocidas.
175
Toneladas
4.500
8.882
20.970
18.016
4.713
7.144
8.165
3.102
15.833
17.312
15.216
123.853
Total Miles de
Dlares
4.700
15.524
56.980
28.628
4.776
4.154
4.965
3.685
21.742
26.091
16.421
187.666
Se observa que los nicos pases sin aftosa que siguen comprando carne
argentina son EE.UU., Israel y Chile. Para el primer caso, el tipo de producto que
se exporta es 80% carne cocida y congelada. Para el caso de Israel,
mayoritariamente se exporta carne congelada, y cocida y congelada. Chile
condiciona las importaciones argentinas cuando hay algn brote de fiebre aftosa
en la Argentina, cerrando sus puertas hasta que estn garantizadas las
condiciones. Por otra parte, compra sobre todo cortes enfriados de muy buena
calidad y a un precio promedio de 1.600 US$/Tn..
Los pases de Angola y Congo son dos casos de la poca importancia de las
exportaciones crnicas a frica. Entre los dos suman 15.000 Tn. pero el nivel de
precio promedio es de US$ 600. Se exportan cortes de muy bajo valor, y con
escasos niveles de marketing y gerenciamiento. Es un mercado marginal y
puntual para ciertos frigorficos que no tienen el estndar que exigen otros
pases.
176
38
Para estos cortes, algunos emprendimientos argentinos que aseguran origen y calidad han
posicionado sus carnes en Brasil con sobreprecios del orden del 25%.
177
Por otra parte, los pases oferentes de carne vacuna encuentran no solo barreras
arancelarias y paraarancelarias en los pases desarrollados importadores que
dificulta el acceso a esos mercados por mayores tasas y por tanto mayores
costos, sino tambin la veda total a la entrada de carnes provenientes de pases
con aftosa. Tales son los casos de los pases asiticos, Oceana, Centroamrica
y, con cuotas, EE.UU., los cuales se atienen a la poltica de riesgo cero, y no
permiten el ingreso de carnes provenientes del circuito aftsico. Estos pases
concentran 2,5 millones de toneladas de importacin por ao, representando el
54% del comercio mundial de carnes; con un nivel de precios de importacin de
carne que supera los US$ 5.000 por tonelada39.
39
El caso ms paradigmtico lo representa Japn, con un bajo consumo por habitante por ao,
pero al haber una gran poblacin y con alto poder adquisitivo, los niveles de precios muy
superiores a la media mencionada arriba.
178
US$ 6.909
US$ 884
US$ 300
US$ 3.678
US$ 4.862
US$ 2.047
70%
Fuente: Quickfood (2004).
US$ 1.999
US$ 256
US$ 300
US$ 3.678
US$ 4.234
US$ 2.2235
211%
Fuente: Quickfood (2004).
179
Tabla 5.3.10. Cantidad de cuota pura para distintos pases en 1980, 1994 y
1999/2000.
1980 (total)
Estados Unidos
Argentina
Australia
Uruguay
1994 (total)
EE.UU.+ Canad
Argentina
Australia
Uruguay
1999/2000 (total)
Argentina
EE.UU.
Australia
Uruguay
Brasil
Nueva Zelanda
21.000 Tn.
10.000
5.000
5.000
1.000
34.300 Tn.
10.000
17.000
5.000
2.300
57.750 Tn.
28.000
10.000
8.000
6.300
5.000
450
180
La cuota Hilton, pese a tratarse 28.000 toneladas sobre las 350.000 Tn.
promedio que exporta la Argentina (8% del total que se exporta), la proporcin
en valor ronda el 30% del total. Es pues para la produccin y la industria
exportadora la porcin ms importante y rentable del negocio (de las Carreras,
op. cit.).
De las Carreras (op. cit.) tambin menciona que debido a su gran valor que
desde la asignacin de esa cuota a partir de 1980, su distribucin ha sido la
piedra de toque de una catarata de presiones polticas y cambios en los
sistemas distributivos. En los 23 aos de vigencia se cambi 11 veces el rgimen
de distribucin. En una de las modificaciones ltimas (Resolucin N 158/2002)
se reglamenta que productores y asociaciones de razas vacunas puedan
exportar carne vacuna de su propia produccin por dentro de la cuota Hilton.
Cada nuevo proyecto puede obtener una adjudicacin mnima de treinta (30)
toneladas y una adjudicacin mxima de cincuenta (50) toneladas.
De las Carreras (op. cit.) tambin afirma que no solamente cada gobernante
abre un proceso de mutilacin, sino que tambin los jueces que tramitan los
procesos de las empresas en quiebra ordenan a la SAGPyA la asignacin de
una porcin de la cuota, generalmente de cantidad arbitraria, con el pretexto de
proveer amparo a la masa de acreedores. De nada valen las normas fijadas por
el Poder Ejecutivo, que condicionan el proceso distributivo ni los fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nacin que se han expedido en contra de tales
amparos cada vez que algn caso ha requerido su dictamen. Cada caso es
distinto, segn esos jueces, quienes as vulneran las atribuciones del Poder
Ejecutivo en materia impositiva, laboral, de comercio exterior, de la competencia
y otras que le son propias. La cuota Hilton es uno de los tantos casos que
181
De un novillo de 460 Kg. se obtiene una media res de 142 Kg. con 8-10 Kg. de
cortes Hilton, sobre todo lo que se denomina rump and loin que incluyen el bife,
el cuadril y el lomo. De esta forma, casi el 90% de la res debe ser colocado ya
sea en el mercado interno, como en otros mercados. Muchas veces el mayor
precio que obtienen los frigorficos en los cortes Hilton hace que se descuiden
en la comercializacin de los otros cortes, agravando la ineficiencia del sector.
182
183
Ameri (entrevista personal, 2004) comenta que quizs la cuota Hilton sea la
ruina para la Argentina porque fijndose nada ms que en ella se sale a buscar
poco otros mercados: Argentina exporta hoy 350.000 Tn, y Brasil 1.300.000 Tn. y
va a ser el primer exportador del mundo. Por lo tanto, lo que vale son los
volmenes que se venden, porque Brasil de Hilton tiene 5.000 Tn. y nos pasan
por arriba. Tienen mayor cantidad de hacienda con menor calidad, exportan a
Europa, a Oriente y EE.UU. lo que es conserva y carne cocida en grandes
volmenes; y a UE carne cocida en conserva ms carne fresca, y tambin a
Oriente conserva.
184
185
186
187
6.1. Introduccin.
Para describir las restricciones y limitaciones macro al diseo e implementacin
de SAOC en ganados y carnes se tienen que tener en cuenta los siguientes
factores:
nivel de la tecnologa,
188
acadmicos: 22%.
industriales: 17%,
189
40
30
Porcentaje
20
10
0
muy en desacuerdo
algo de acuerdo
en desacuerdo
de acuerdo
190
OCUPACION5CATEGORIAS
Porcentaje
40
UNIVERSIDAD
30
PRODUCTOR
20
INDUSTRIAL
10
ESTADO
CONSIGNATARIO
D
LG
A
C
U
U
E
R
D
D
O
191
Con respecto a este tema los Grficos 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 y 6.2.6 indican la
opinin de los expertos encuestados en cuanto al grado de cumplimiento de la
Ley Federal de Carnes, tanto para el mercado interno como externo,
comprobndose lo mencionado en el prrafo anterior. En el Grfico 6.2.3, los
expertos encuestados muestran una gran dispersin en sus respuestas. Sin
embargo, ms del 60% de los encuestados consideran el enforcement para el
mercado externo es medio, bajo y muy bajo.
192
20
Porcentaje
10
0
ns/nc
BAJA
MUY BAJA
ALTA
MEDIA
MUY ALTA
50
40
OCUPACION
30
UNIVERSIDAD
Porcentaje
20
PRODUCTOR
INDUSTRIAL
10
ESTADO
0
CONSIGNATARIO
ns/nc
BAJA
ALTA
MUY BAJA
MEDIA
MUY ALTA
Se observa que el 40% de los productores evala como bajo y muy bajo el
cumplimiento de la ley, y los empleados pblicos muestran una alta
193
40
30
Porcentaje
20
10
0
ns/nc
BAJA
MUY BAJA
ALTA
MEDIA
MUY ALTA
194
40
30
Porcentaje
20
ocupacion
10
privado
0
publico
ns/nc
BAJA
MUY BAJA
ALTA
MEDIA
MUY ALTA
Como conclusin del subcaptulo se observa que hay una gran dispersin en las
respuestas, o sea, no hay consenso entre los agentes. Sin embargo, se observ
una mayor homogeneidad de los datos en la evaluacin del cumplimiento del
sistema legal de ganados y carnes para el mercado interno.
195
40
Casaburi et al., 1998; Ordez, 1998, 2002a, 2003; Ordez & Cetrngolo, 2000; Otao, 2002;
Silva, 2002; Bisang, 2003, de las Carreras, 2003; SAGPyA, 2003 y 2004.
196
Segn Bisang (2003) en el interior del complejo productivo existe una [reiterada]
serie de tensiones sectoriales: invernadores vs. criadores por el precio de la
invernada; invernadores y frigorficos por el precio, estacionalidad y calidad de la
hacienda terminada; frigorficos exportadores y consumeros por los novillos
terminados, frigorficos y curtiembre acerca del mercado de los cueros, etc.; que
cclicamente reaparecen en el mercado e impiden la generacin de sinergias
sustantivas a mediano plazo. Estas perturbaciones son producto del alto nivel de
oportunismo y problemas de informacin, minimizando el liderazgo o el
desarrollo de programas de diferenciacin de producto por medio de acciones
colectivas (contratos) que involucren agentes del mismo nivel o entre niveles.
197
40
30
Porcentaje
20
10
0
m
uy
de
ue
de
ac
go
de
al
ac
ue
ue
rd
rd
er
cu
do
sa
er
ac
cu
de
rd
sa
en
de
uy
en
C
/N
NS
do
198
60
OCUPACION
UNIVERSIDAD
40
Porcentaje
PRODUCTOR
INDUSTRIAL
20
ESTADO
0
CONSIGNATARIO
U
LG
C
U
E
/N
D
O
199
40
30
Porcentaje
20
10
0
nada importante
medio importnte
algo importnte
muy importante
importnte
200
100
80
OCUPACION
UNIVERSIDAD
60
PRODUCTOR
Porcentaje
40
INDUSTRIAL
20
ESTADO
CONSIGNATARIO
M
O
IM
IM
IM
IM
IM
IO
LG
COMPROMISO SAOC
De las dos preguntas anteriores se concluye que para los agentes encuestados
el liderazgo pblico-privado y un fuerte compromiso entre las partes es
importante a muy importante para el diseo e implementacin de programas de
diferenciacin de producto en torno al origen y la calidad. Sin embargo, es til
conocer cmo est el nivel de estos factores en el sector segn los expertos
consultados.
201
50
40
30
Porcentaje
20
10
0
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
80
60
OCUPACION
UNIVERSIDAD
40
Porcentaje
PRODUCTOR
INDUSTRIAL
20
ESTADO
0
CONSIGNATARIO
MUY BAJO
MEDIO
BAJO
ALTO
202
50
40
30
Porcentaje
20
10
0
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
203
80
60
OCUPACION
UNIVERSIDAD
Porcentaje
40
PRODUCTOR
INDUSTRIAL
20
ESTADO
0
CONSIGNATARIO
MUY BAJA
MEDIA
BAJA
ALTA
La gran mayora de los productores, industriales y los expertos del sector pblico
consideran el nivel de asociativismo como bajo.
204
40
30
Porcentaje
20
10
0
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
205
100
80
OCUPACION
60
Porcentaje
UNIVERSIDAD
40
PRODUCTOR
INDUSTRIAL
20
ESTADO
0
CONSIGNATARIO
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
206
40
30
Porcentaje
20
10
0
NS/NC MUY BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
Los expertos de la universidad son los nicos que consideran muy baja la
importancia de la trazabilidad para el sector (20% de los expertos encuestados).
Mientras tanto que los expertos del estado la consideran en un 50% alta y en el
otro 50% muy alta (ver Grfico 6.4.4).
Evale la importancia de la
trazabilidad
para
mejorar
la
100
80
OCUPACION
60
Porcentaje
UNIVERSIDAD
40
PRODUCTOR
INDUSTRIAL
20
ESTADO
0
CONSIGNATARIO
NS/NC
MEDIA
MUY BAJA
MUY ALTA
ALTA
207
50
40
30
Porcentaje
20
10
0
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
208
100
80
OCUPACION
60
UNIVERSIDAD
PRODUCTOR
Porcentaje
40
INDUSTRIAL
20
ESTADO
CONSIGNATARIO
0
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
209
En el Grfico 6.5.1 se observa que las respuestas son muy diversas. No existe
una homogeneidad de criterio a la hora de evaluar la importancia de la cuota
210
30
20
Porcentaje
10
0
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
211
60
50
40
OCUPACION
UNIVERSIDAD
30
Porcentaje
PRODUCTOR
20
INDUSTRIAL
10
ESTADO
CONSIGNATARIO
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
MUY ALTA
ALTA
En otro rango, se les pregunt cmo son las tareas de promocin de carne
vacuna argentina en el exterior por parte del Estado. En el Grfico 6.5.3 se
observa la opinin general de los encuestados, donde predomina la respuesta
buenas y muy buenas (65% de los encuestados).
212
50
40
30
Porcentaje
20
10
0
muy malo
malo
regular
80
60
OCUPACION
UNIVERSIDAD
40
Porcentaje
PRODUCTOR
INDUSTRIAL
20
ESTADO
0
MUY MALO
CONSIGNATARIO
REGULAR
MALO
MUY BUENO
BUENO
213
214
215
216
217
transaccin.
Adems,
muchas
veces
los
envos
no
pueden
ser
218
219
Como conclusin final, en estas encuestas se observa que los expertos tienen
respuestas muy dispares en sus opiniones en cuanto al sistema de ganados y
carnes y la importancia de los SAOC para el mismo. Similares resultados
tuvieron Ordez et al. (2000) donde se ponderaba distintos aspectos
institucionales, organizacionales, tecnolgicos y comerciales de la ganadera
vacuna argentina. Las mismas son similares a las restricciones y limitaciones
macro expuestas en este captulo. Adems, se ratifica lo sugerido por Ordez
et al. (op. cit.) quienes infieren que los procesos de cambios necesitan de
consenso entre los actores y que en el sector analizado hay grandes
dispersiones en las respuestas, no hay una opinin formada comn. Esto lleva a
220
que sea muy difcil la puesta en marcha de diseos que involucren a distintos
participantes del negocio.
221
7.1.
Introduccin.
222
Los casos analizados decidieron avanzar para satisfacer ellos mismos la mayor
demanda de carne con origen y calidad certificada. Los productores advirtieron
que la diferenciacin de producto y la segmentacin de mercado era posible, y
de esa forma alinearon las transacciones entre diferentes actores del sistema
ganados y carnes al activo especfico carne con informacin. En definitiva,
como comenta Javier Martnez del Valle (Director Ejecutivo de APEA, entrevista
personal, 2004), uno en la cultura del negocio de los grupos de productores
tiene que ponerse a trabajar sobre esas diferencias hasta las que llegan a ser
casi intangibles, donde el producto se compra por tal o cual prestigio de tener
ganas de tenerlo.
223
En las Tablas 7.1.1 y 7.1.2 se pueden ver las principales similitudes y diferencias
de cada caso. De la Tabla 7.1.1 se desprende que solo PRINEX lleva ms de 10
aos, teniendo un ciclo consolidado. El programa que mayor nmero de
animales cuenta es CONSORCIO PAMPAS DEL SALADO (135.000 terneros
certificados en la campaa 2003/2004), mientras que el resto fluctan de 2.000 a
5.000 animales. El principal destino de PRINEX y EXAL es el mercado externo
(UE y Chile). Estos y CARNE ANGUS CERTIFICADA (CAC) poseen adems
cuota Hilton. A su vez, CAC tiene una fuerte estrategia de desarrollo para el
mercado interno. CONSORCIO PAMPAS DEL SALADO (CPS) destina su
produccin a campos de invernada para exportacin. Todos los casos han
incorporado distintos tipos de protocolos de origen y calidad en funcin de la
demanda del consumidor global target, certificando los mismos en base a
certificadoras externas o la autocertificacin.
Caso
Ciclo / aos
Animales
certificados
N* Prod.
Mercado
Aspectos
tecnolgicos
Prinex
Consolidado
(10 aos)
5.000 animales
70 productores
Externo (C.
Hilton: 120 Tn)
UE, Chile
Exal
En crecimiento
(2 aos)
5.000 animales
30 productores
Externo (C.
Hilton: 87 Tn)
UE, Chile
Carne Angus
Certificada
En crecimiento
(5 aos)
2.000 animales
20 productores
Externo (C.
Hitlton: 75 Tn)
e interno
(super Jumbo)
Consorcio
Pampas del
Salado
Prueba piloto,
lanzamiento
(3 aos)
Interno
Terneros
destino
exportacin
Buenas Prcticas
Ganaderas: protocolo +
trazabilidad
Autocertificacin
224
De la Tabla 7.1.2 se desprende que todos los casos se podran catalogar como
una red de productores o netchains. La coordinacin es realizada por un
productor o un grupo de productores que son elegidos por el resto de la red. El
nico caso que permite el ingreso sin restricciones de nuevos participantes es el
CPS. Los otros tres dependen de la demanda y oferta de producto (sistema
semicerrado).
Caso
Restricciones
al ingreso
Estructura
organizac.
Sobreprecios
al productor
Sistema de
abastecimiento
Prinex
Medias.
Semicerrado.
Coord. Vertical y
horizontal
(hbridos)
En funcin de la
calidad del novillo
Netchains
Exal
Medias.
Semicerrado.
Coord. Vertical y
horizontal
(hbridos)
En funcin de la
calidad del novillo
Netchains
Carne Angus
Certificada
Medias.
Semicerrado.
Red de
productores
asociados
(hbridos)
Al principio $0.02
x encima de
Liniers
Redes
Consorcio
Pampas del
Salado
Bajas.
Abierto.
Coord. Horizontal
(hbridos)
Aun no se
presentan
Redes
225
generan formas hbridas o contratos entre los distintos actores para alinear las
transacciones, aumentando la flexibilidad a las perturbaciones del ambiente y
disminuyendo los costos de transaccin.
7.2.
226
Prinex 2 2002-2004
70 productores
5.000 novillos por ao
Expo: 500- 1.000 Tn.
Mercados: UE y Chile
88 Tn. de cuota Hilton
Frigorfico Carnes
Pampeanas.
Exal 2002-2004
3 0 productores
5.000 novillos por ao
Expo : 500-1.000 Tn.
Mercados: UE y Chile
81 Tn. de cuota Hilton
Frigorficos: La Plata Lion,
Mattievich y Rioplatense
227
Luis Piero Pacheco (Ex Director Ejecutivo de PRINEX 1, actual CEO de EXAL
S.A., entrevista personal 2003) comenta la situacin por la cual PRINEX 1 tuvo
su origen: en los peores momentos, cuando la crisis se presenta amenazante y
hay caos, el sistema se fractura y se generan espacios vacos. En estos
espacios vacos se abre la oportunidad para no hacer ms de lo mismo. Se abre
la oportunidad para darse salidas novedosas. En la crisis, seguir haciendo ms
de lo mismo es seguir cayendo. Para salir adelante solo resta hacer negocios
nuevos o realizar de manera novedosa los viejos negocios.
228
229
PRINEX
EXAL
realizaron
contratos
con
productores,
frigorficos,
230
231
Produccin
cra
Frigorf .
a fan
(socio
estratgico)
Abastecedor
europeo
(socio estratgico)
Recuperos para
El frigorf .
Paga en funcin de la
demanda de prod.
Produccin
invernada
Retail
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
T2
Prinex / Exal
Supermk
PROPIEDAD DE ACTIVOS
232
dispuesto a pagar por cada corte se trasladan directamente al productor. Por eso
se dice: cada corte para cada cliente y el dinero para el ganadero que entreg la
calidad (Ordez, 1998).
233
costos
de
transaccin.
La
ventaja
para
los
frigorficos
es
el
Los pasos para ser un productor asociado de PRINEX 2 y EXAL son los
siguientes: el productor manda una carta de asociacin y se inscribe como
proveedor de novillos certificados. Luego cada productor hace su cronograma de
entrega de animales organizando una agenda de faena.
234
Ne
su
ici
erv
s- s
du
on
cto
lc
rg
fo
al
rm
lob
ac
do
Reglas de juego
(c. Hilton)
mi
ro
de
n- p
es
ad
In
sid
os
ce
Marca Registrada:
Novillo Pampeano
Exal Premium
235
236
42
PRINEX 1 pagaba la res en funcin del precio final de los cortes en gndola, menos el 8% de
gastos de coordinacin y los gastos de procesamiento (Ordez, 1998). sta prctica se dej de
realizar porque administrativamente era muy difcil de determinar.
237
En cuanto a los contratos con los frigorficos (faena y desposte) es una tarea
usual en el mercado argentino alquilar o faenar y despostar a faon, ya que se
utiliza la capacidad ociosa de las plantas frigorficas. Los contratos tambin
tienen en cuenta el tipo de instalaciones de las plantas frigorficas destinadas al
cuidado sanitario para as cumplir con las reglamentaciones internacionales de
ganados y carnes. La clave del negocio en la etapa industrial es el desposte y el
preparado a medida del cliente de cada corte (Ordez, 1998). PRINEX 2 se
asoci con el frigorfico Carnes Pampeanas y no ha tenido que realizar
inversiones en tecnologa en el mismo, ya que es una planta moderna con no
ms de 7 aos en funcionamiento.
La mayor o menor cantidad de toneladas exportadas se debe en gran medida al mayor o menor
grado de apertura de la Argentina, debido fundamentalmente a los cierres de los mercados
internacionales por la aparicin de la fiebre aftosa.
238
44
Cuando Odriozola menciona acuerdos de palabra se refiere a que no existe ningn contrato
formal escrito de volumen de provisin anual o mensual. El acuerdo entre El Corte Ingles y
PRINEX 2 se lo considerara como un contrato relacional informal. Es una orden de compra a
futuro (6 meses) que realiza el supermercado.
239
EXAL debe proveer los suficientes incentivos para que el productor cumpla con
el protocolo de calidad y con el aprovisionamiento que estaba estipulado. Estos
incentivos no solo son econmicos, sino tambin resultan de una mejora de la
capacidad de gestin de estos productores, apoyados y coordinados por la
empresa. Luis Piero Pacheco (CEO EXAL, entrevista personal 2003) comenta
que lo nico que puede llevar adelante este tipo de proyectos es una gran
conviccin de los integrantes que el producto es bueno porque es necesario para
su gestin... el paisano debe ver el resultado final, el cual puede ser mejores
precios o mayor orden en su rodeo. En definitiva, lo que Piero Pacheco dice es
que en este tipo de diseos organizacionales el motor del xito es el liderazgo,
los incentivos, el control y la confianza.
240
241
242
Por ejemplo, EXAL desarroll una base de datos de los ganaderos y animales
que cada uno de estos tiene. El consumidor accede en la pgina Web
(www.exal.net) a una planilla de identificacin de animales, donde se menciona
en qu establecimiento el animal fue engordado, qu tipo de tratamiento prefaena tuvo, cmo fue la faena y qu frigorfico actu en la misma. Tambin el
consumidor puede acceder a la informacin organolptica y caractersticas
fsico-qumicas del corte, y las empresas intermediarias y/o agentes de toda la
cadena de valor. En definitiva, al tener el cliente la informacin sobre el
producto, y que ste pueda participar on-line, se desarrolla un feed-back entre la
empresa y el consumidor, que posibilita a la empresa ajustar cada da ms lo
que el consumidor final quiere (Luis Piero Pacheco, CEO de EXAL, entrevista
personal 2003).
243
244
PRINEX 1
A partir de la original adjudicacin de 120 ton de Cuota Hilton para productores
en 1994, el grupo PRINEX 1 totaliz 350 Ton. adjudicadas hasta 1997. Por otro
lado se conforma una alianza con los frigorficos asociados para administrar
conjuntamente parte del cupo de la industria bajo el paraguas del subsistema
PRINEX y la marca Novillo Pampeano. En virtud de esa alianza, se sumaron
456 Ton. de cuota Hilton con lo que totaliza negocios Hilton por 806 toneladas.
No se cuenta con los datos de las exportaciones de PRINEX 1 posterior a
245
1997/98 aunque s se tiene el monto de cuota Hilton desde esa campaa hasta
el 2002 (ver Tabla 7.2.1).
Toneladas
Adjudicadas
Exportadas
120
326
100
231
130
249
140
S/D
140
S/D
120
S/D
118
S/D
91
S/D
959
806
120
269
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000
2000/01
2001/02
Total
Promedio
Excedente
206
131
119
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
456
152
172
131
92
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
130
131
En la Tabla 7.2.2 se destaca entre 1994 y 1997, una faena total de 58.000
cabezas, con una exportacin de 6.404 ton por fuera del cupo Hilton propio (350
ton) y administrado (456 ton). Totalizando un total de ventas por 22 millones de
dlares.
Faena
N* cabezas
14787
25162
18080
58029
19343
Carne
Destino
Tn gancho Exportacin Consumo
3937
2139
1798
6398
2481
3917
4812
2590
2222
15147
7210
7937
5049
2403
2646
Exportacin
% s/ total
56.3
38.8
53.8
47.6
47.6
246
Toneladas
256
105
127
U$S
$305,452.00
$172,435.00
$506,202.00
U$S/Tn.
$1,193.17
$1,642.24
$3,985.84
1997
173
$688,201.00
$3,978.04
Total
661
$1,672,290.00
$2,529.94
Fuente: Ordez, 1998.
Toneladas
1994
1995
1996
589
1515
2430
U$S
U$S/Tn.
$1,544,333.00
$3,727,927.00
$5,637,503.00
$2,621.96
$2,460.68
$2,319.96
1997
942
$2,201,079.00
$2,336.60
Total
5476
$13,110,842.00
$2,394.24
Fuente: Ordez, 1998.
Toneladas
36
152
86
U$S
$274,074.00
$894,918.00
$687,751.00
U$S/Tn.
$7,613.17
$5,887.62
$7,997.10
1997
72
$570,210.00
$7,919.58
Total
346
$2,426,953.00
$7,014.32
Fuente: Ordez, 1998.
247
Toneladas
0
0
1
U$S
$0.00
$0.00
$10,207.00
U$S/Tn.
$0.00
$0.00
$10,207.00
1997
66
$543,253.00
$8,231.11
Total
67
$553,460.00
$8,260.60
Fuente: Ordez, 1998.
Mes
SAGPyA
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
7,761
8,532
8,938
8,242
7,793
7,943
8,108
7,625
Equivalente
PRINEX
Expaa
5,490
6,035
6,323
5,831
5,513
5,619
5,736
5,395
Real PRINEX
Espaa
US$/Tn.
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
2,610
2,065
1,777
2,263
2,587
2,481
2,364
2,705
47.50
34.20
28.10
38.90
46.90
44.20
41.20
50.10
248
Abr
May
Jun
Jul
Promedio
7,242
6,659
8,015
s/d
7,896
5,123
4,711
5,670
s/d
5,586
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
2,977
3,389
2,460
-2,514
58.10
71.90
42.90
-45.80
Fuente: Ordez, 1998.
PRINEX 2.
En cuanto a la situacin comercial actual de PRINEX 2, Odriozola (CEO PRINEX
2, entrevista personal, 2004) comenta que 2001-2002 fue una etapa de cierre
de mercados europeos por culpa de la aftosa; en 2000 se export algo a
EE.UU., Europa y Chile. Durante el 2003 se logr ingresar nuevamente a Europa
249
250
DESTINOS
Sep/2002 - Ago/2003
Alemania
Chile
Espaa
Holanda
Inglaterra
Total
15,649.00
212,134.00
118,445.00
83,834.00
66,916.00
496,978.00
3%
43%
24%
17%
13%
100%
%
s/US$
113,989.85
7%
336,645.82
20%
681,464.28
40%
294,876.34
17%
260,874.59
15%
1,687,850.88 100%
Fuente: PRINEX S.A. (PRINEX 2).
251
DESTINOS
Sep/2003 - Feb/2004
ALEMANIA
ARGELIA
BULGARIA
CHILE
ESPAA
HOLANDA
HONG KONG
INGLATERRA
Total 18 meses:
56,089.00
358,984.00
127,161.00
50,973.00
23,970.00
23,076.00
25,122.00
35,287.00
700,662.00
1,197,640.00
8%
51%
18%
7%
3%
3%
4%
5%
100%
%
s/U$S
343,098.35
19%
557,607.48
31%
131,440.06
7%
86,144.37
5%
171,512.07
10%
165,890.55
9%
111,009.83
6%
208,699.62
12%
1,775,402.33 100%
3,463,253.21
Fuente: PRINEX S.A. (PRINEX 2).
252
conserva o carne buena)... Hoy por ejemplo, un sustituto de Chile es Argelia, que
compra carne congelada a 1.600 U$S/Tn. Sino, se le puede vender a Rusia o
Bulgaria, todos pases de bajo nivel de consumo y que aprecian muy poco la
calidad que se les pueda mandar, ellos buscan commodity... Igualmente se
vende con marca, porque quizs llegado un momento, de tanto vender te
empiezan a conocer y por ah algn dlar ms le sacas. Pero no es un lugar
donde podes hacer una diferenciacin de producto. En cambio en Chile s, ya
que hay un buen consumo, la carne argentina en Chile es apreciada, la
competencia es carne brasilea o paraguaya, de menor calidad, y si adems de
carne argentina, le vendes Novillo Pampeano que hace 10 aos que est en el
mercado y siempre les ha ido bien eso se retribuye con algn mayor valor.
EXAL.
EXAL vende a Europa dentro de Hilton, y a Chile por medio de las cadenas de
supermercado Lder. EXAL tambin busca vender todo el animal en el mercado
253
externo. Para ello realiza asociaciones con supermercados, del tipo exclusividad
o que el supermercado promocione sus productos. Como ancdota, Luis Piero
Pacheco (CEO de EXAL, entrevista personal 2003) cuenta lo siguiente: en cierta
oportunidad que estuve promocionando el producto al lado de una isla de
gndola en Chile. Una clienta del supermercado se acerc hasta donde estaban
los productos de EXAL. Yo le expliqu cmo deba hacer para buscar en Internet
la pgina Web de la empresa, y cmo deba ingresar los datos del corte que iba
a comprar. Ella vio en la pgina Web de qu campo vena el producto, qu tipo
de alimentacin haba tenido el animal, cmo haba sido tratado, cmo haba
sido el proceso industrial y quines haban intervenido en la cadena de valor. La
clienta decidi comprar el corte aludiendo: esta noche mi marido me coment
que viene su jefe a cenar y me pidi que me luzca. As que, le voy a conectar la
notebook cuando sirva la carne!. De esta forma, el tipo de clientes que busca
EXAL son personas con alto poder adquisitivo con alto inters en qu come.
254
456
25
336
13
830
Tn. sin
Hilton
432
0
318
13
763
Dlares
$ 987.000
$ 196.000
$ 741.000
$ 19.000
$1.943.000
Dlares sin
Hilton
$ 813.000
$0
$ 632.000
$ 18.000
$ 1.463.000
255
Por ejemplo, en 1998 PRINEX 1 tuvo una demora del reintegro del IVA de 11
meses, significando una carga financiera muy importante en el orden de
1.500.000 dlares. En ese momento, casi lleva a la quiebra definitiva de la
compaa, aunque pudimos salir porque muchos productores capitalizaron sus
deudas impositivas con PRINEX (Carlos Odriozola, CEO PRINEX 2 entrevista
personal 2004). Estas demoras de reintegros y reembolsos se deben
mayormente a la gran evasin fiscal que existe en el sistema, perjudicando al
que opera en la formalidad ya que el Estado no cuenta con caja suficiente para
los mismos.
256
257
7.3.
2001).
En
funcin
de
este
reconocimiento
del
consumidor
258
259
260
261
262
Produccin
cra
Frigorf.
(socio
estratgico)
Produccin
invernada
Retail
Recuperos para
el frigorf.
T2
T1
Frigorfico
Productor asociado
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
Supermk
PROPIEDAD DE ACTIVOS
Fuente: elaboracin propia.
termina
cuando
el
novillo
traspasa
la
tranquera
del
263
45
264
Ambiente institucional.
CAC nace y se sostiene en la cultura del consumidor argentino y norteamericano
en cuanto al posicionamiento de la carne Angus. Estos consumidores consideran
a esta raza como de mejor calidad carnicera. Esto se demuestra en el xito del
programa Certified Angus Beef de la Asociacin Norteamericana de Angus,
como as tambin el auge que tiene el Programa CARNE ANGUS
CERTIFICADA en los supermercados Jumbo.
265
Grfico
7.3.2.
Lineamientos
para
la
acreditacin
de
entidades
certificadoras.
AMS - U S D A
SENASA
Entidad
Funcional
Empresas
Procesadoras
266
Ambiente organizacional.
A nivel organizacional, el Programa CAC es una red de productores asociados
en torno a la raza Angus, y un grupo de frigorficos seleccionados para faenar,
despostar y comercializar el producto. El productor se asocia a la AAA e ingresa
al Programa, comprometindose a entregar novillos segn lo especifica el
protocolo. Sin embargo, no hay un acuerdo de intencin de cantidad de animales
a entregar por ao ni por mes. Es un sistema semi-cerrado ya que aquellos
novillos que no cumplen con el protocolo de tipo de animal (hasta 25% de
influencia de otras razas) no pueden entrar.
267
268
Ambiente tecnolgico.
La innovacin tecnolgica se dio en determinar ciertos parmetros de seleccin
de los animales que ingresen al programa que tienen una alta correlacin con la
calidad final del producto, otorgndole los parmetros de preferencia de los
consumidores y mayor consistencia al producto. Para que los animales ingresen
al programa y sean certificados, deben cumplir una serie de requisitos que estn
incluidos en el protocolo de origen y calidad46 (ms informacin, ver Anexo II).
48
Las bandejas con atmsfera modificada conservan el color rojo de la carne, signo de calidad
para el consumidor argentino.
269
270
271
9%
6%
13%
72%
CEE
EE.UU.
Argentina
Otros
272
30
25
20
15
10
5
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ao
Exportaciones
Mercado Interno
Fuente: Daz Valdez et al. (2001).
Grfico
7.3.5.
Progresin
de
las
ventas
en
el
mercado
interno
(Supermercados Jumbo).
9
8
7
6
5
4
Ventas
3
2
ep
S
Ju
ar
ay
M
ne
E
ov
ep
Ju
ar
ay
M
ne
E
ov
1
0
Meses
Fuente: Daz Valdez et al. (2001).
273
274
275
Ayacucho, Balcarce, Dolores, Gral. Belgrano, Gral. Guido, Gral. Paz, Las Flores, Maip, Mar
Chiquita, Monte y Pila.
276
Abel Colaneri (COPRODER) comenta que este negocio est sustentado en tres
patas: los productores, el estado municipal y la Universidad. En ese sentido los
impulsores del Proyecto (Congreso CPS, noviembre 2002) agregan Pampas del
Salado es una construccin social, financiada por la provincia de Buenos Aires,
conducido por los intendentes, asesorado por la Facultad de Agronoma y
realizado por los productores... Es una red de redes que tiene como objetivo
certificar origen y calidad y de esa forma, construir poder basado en el
conocimiento local... El conocimiento local, ms el conocimiento cientficotcnico de la FAUBA50, da como resultado valor agregado.
50
El equipo tcnico de la FAUBA era coordinado por el Ing. Hctor Ordez, segn los Convenios
CFI-FAUBA 4880 y 5642.
277
278
279
sin reglamentar. Es por ello que los productores decidieron desarrollar primero
un Consorcio que certifique origen y calidad de la carnes y un estatuto del mismo
con el potencial implcito y explcito de estar encuadrado en una futura Ley
Provincial o Nacional de DO. Por lo tanto, esta situacin pendiente determina
que la Estrategia N 1 sea la que en la prctica se ponga en marcha, ms all
de la futura evolucin posible.
280
comunicacin,
comercializacin,
asociativismo
aseguramiento de la calidad.
281
282
51
283
verbigracia
una
ley
de
Denominacin
de
Origen
284
285
286
Surge adems como una nueva alternativa de polos de flujo tenso la situacin
generada en torno a la generacin de riqueza y a la distribucin de la misma. El
debate se centra en torno a la creacin y distribucin de la riqueza emergente,
como cuasi-rentas, de los SAOC. El excedente generado por la certificacin de
origen y calidad tiene tres posibles apropiaciones:
287
Como sntesis del Conflicto de Flujo Tenso hay que profundizar: de las Carnes
Pampas del Salado a las Carnes Pampas Argentinas, es decir avanzar desde
el COPRODER a la provincia y desde all a la Nacin. La diversidad de criterios y
estndares genera restricciones de cada uno de los casos individuales. No hay
52
288
289
COPROSAL
CIDERE
Municipios al
MERCOSUR
CODENOBA
COPRONOBA
Zona de
Crecimiento
Comn
COPRONE
Otros municipios
Partidos
Ayacucho, Balcarce, Dolores, Gral.Belgrano, Gral.Guido,
Gral. Paz, Maipu, Mar Chiquita, Las Flores, Pila y San Miguel
del Monte.
Gral. Lavalle, Gral. Madariaga, Tordillo, Castelli, Chascomus,
Punta Indio, Magdalena.
Benito Jurez, Gonzalez Chaves, Tres Arroyos, San
Cayetano, Laprida, Cnel. Suarez, Dorrego.
Suipacha, San Andres De Giles, Mercedes, Lujan, Navarro,
Marcos Paz, Las Heras, Gral. Rodrguez, Cauelas.
Pehuajo, Bragado, Alberti, 9 De Julio, Viamonte, Casares, H.
Irigoyen, Trenque Lauquen, Rivadavia, Tejedor.
Junin, Chacabuco, Lincoln, Gral. Pintos, Rojas, Gral.
Arenales, Chivilcoy.
Saladillo, Lobos, Roque Perez, 25 De Mayo, Tapalque, Gral.
Alvear, Bolivar.
Ramallo, San Nicol as, San Pedro, Baradero, Zarate,
Campana, Capilla Del Seor, San Antonio De Areco, Carmen
De Areco, Arrecifes, Pergamino, Salto, Colon, Moreno, Pilar,
Escobar.
Gral. Villegas, Guamin, Salliquel y Pellegrini
Fuente: elaboracin propia en base a CPS.
290
Ambiente institucional.
La principal innovacin que dio origen a este proyecto fue la toma de decisin
por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires de financiar el CPS. Ral
Bozzano (Intendente de Maip, Congreso Pampas del Salado 2003) agrega la
unin entre el Estado (el cual es el iniciador del proyecto) y los productores (los
que lo llevan adelante) es en gran parte la clave competitiva de Pampas del
Salado. Como resultado, Pampas del Salado es un trabajo interinstitucional... Es
una poltica de estado.
291
El derrotero institucional del proyecto ha tenido tres estrategias (Informe CFIFAUBA N 5642):
de
la
Organizacin
Mundial
del
Comercio,
mientras
tanto
su
Adems, el proyecto fue precursor para que el Estado Nacional sancione las
Resoluciones SENASA 15/2003 y 391/2003 de campos de invernada y cra
respectivamente con destino a la exportacin (ver Anexo III). Por medio de
dichas resoluciones el productor se ve obligado a documentar, caravanear y
292
Ambiente organizacional.
La innovacin organizacional va ms all de cada organizacin y apunta a
redisear y optimizar las relaciones y las transacciones del grupo asociativo con
la red de proveedores y con los clientes. La innovacin organizacional en este
proyecto est enfocada en el diseo, institucionalizacin, organizacin y puesta
293
P
R
O
T
O
C
O
L
O
11 Sociedades Rurales
Productores-Consorcio
11 Municipalidades
Ternero
certificado
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
294
Consorcios regionales
Red de registros locales
Productor Productor Productor Productor Productor Productor
Certificacin
X 3 parte
Autocertificacin
Gob. Provincial
Gob. Municipal
Protocolo
FAUBA
295
296
Una vez cumplidos formalmente tales requisitos bsicos, la entidad rural ante la
que se haya presentado lo registrar y elevar al Consorcio el informe de su
peticin para que ste a travs de la Mesa Directiva proceda a realizar las
inspecciones y dems trmites complementarios para su incorporacin al
Programa.
297
Por el otro, son muchos agentes los que quieren quedarse con esa riqueza
excedente de la certificacin de origen y calidad. Los productores son los nicos
que pueden ofrecer esa informacin. La generacin de sobreprecios, o sea, la
apropiacin de la riqueza excendente, solo se logra si la masa crtica aumenta lo
suficiente como para generar poder de mercado por parte de los productores.
Los productores deben entonces estar convencidos de las bondades del
proyecto a largo plazo y contar con lderes capaces de transmitir esas bondades
a otros productores. Mientras tanto, seguirn habiendo continuos ataques al
proyecto y sus integrantes.
Ambiente tecnolgico.
En el ambiente tecnolgico se define el protocolo de origen y calidad (ver Anexo
II). El mismo cuenta con los patrones de procedimientos, tanto para los procesos
como para los productos, pero sobre todo, el cmo hacer (know how) y qu
hacer (know what) en funcin de las necesidades de los consumidores y las
caractersticas ambientales de la zona. Tambin se definen las tecnologas de
proceso y de producto, singulares y caractersticas, que distinguen al Consorcio.
Finalmente, se implementa un registro para facilitar la trazabilidad de los
animales.
298
El ganado debe ser respetado y debe tener movimiento libre y suficiente, acceso
amplio al agua y alimento y un entorno sano que evite efectos negativos en la
calidad del producto final. En condiciones normales, el alimento que los animales
consuman tendr su base en la propia produccin, bsicamente pastoril. La
suplementacin debe ser de carcter estratgico consistiendo en heno, silaje o
grano. Esta absolutamente prohibida la utilizacin de harinas de origen animal,
como de carne, hueso y sangre.
Una vez por mes, los ganaderos deben volcar esos datos en el registro
electrnico de la Sociedad Rural local, la cual debe estar conectada en red con
las restantes asociaciones que participan del proyecto a fin de conformar un
archivo con la informacin de todo el Consorcio. De esta forma se logra la
primera etapa de la autocertificacin: el control de los procesos dentro de los
establecimientos agropecuarios, los cules son certificados y garantizados por
299
los auditores capacitados durante los Congresos CPS. Estos auditores visitan el
establecimiento agropecuarios al menos tres veces en el lapso aplicacin de
caravana-destete.
300
diferencias
significativas
en
el
AOB
entre
distintos
301
302
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Ca
ste
lli
Gr
al
M
ad
ar
iag
a
To
rd
illo
Ba
lca
rce
Co
ron
el
Br
an
ds
en
Ay
ac
uc
ho
M
ar
Ch
iqu
ita
Cantidad de productores
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Gral Paz
Gral
Las
Belgrano Flores
Monte
Pila
Gral
Guido
Dolores
Maip
Cantidad de productores
303
Gral
Belgrano
Las Flores
Monte
Pila
Gral Guido
Dolores
Maip
Ayacucho
Balcarce
Coronel
Brandsen
Chascoms
Tordillo
Castelli
Gral
Madariaga
304
305
reside su principal limitacin: escasa masa crtica para generar un nuevo negocio
y escasos incentivos por parte de la industria y la distribucin en pagar
sobreprecios. Es por ello que, a partir de esa primera Experiencia Piloto de la
Campaa 02/03, se decidi la ampliacin del Proyecto a toda la provincia de
Buenos Aires para ofrecer una masa crtica de terneros certificados durante la
Campaa 03/04 (terneros nacidos en 2003).
306
Cantidad de
Partido
animales
550
9 de Julio
Balcarce
5.550
Bolvar
Chascoms
Gral.
Belgrano
Gral. Paz
2.025
4.950
Las Flores
Mar Chiquita
Punta Indio
Saliquel
5.575
2.950
3.150
Tordillo
3.200
7475
3.675
1.550
Bragado
Daireaux
Gral. Guido
Guamin
Magadalena
Pellegrini
Roque Prez
Salto
Cantidad de
Partido
animales
1.475
Alberti
Benito
6.925
Jurez
1.475
Castelli
1.075
Dolores
Gral.
1.850
Lavalle
Hiplito
1.975
Yrigoyen
3.000
Maip
4.925
Pila
875
Saladillo
San Miguel
825
del Monte
Cantidad de
animales
1.275
19.425
6.100
10.975
4.400
2.675
12.500
10.050
1.725
3.875
55
Recordar que el objetivo de la segunda Experiencia Piloto era incorporar al Programa un milln
de terneros.
307
308
250
50000
200
40000
150
30000
100
20000
50
10000
0
0
Primer
Pedido
31/8/03
Segundo
Pedido
Tercer
Pedido
Cuarto
Pedido
Quinto
Pedido
Sexto Pedido
Diciembre de
15/9/03
30/9/03
15/10/03
31/10/03
2003
Caravanas Solicitadas
Cantidad de Productores
309
Oeste
19%
Coprosal
22%
Coproder
59%
310
Gral Paz
Gral
Belgrano
Las Flores
Monte
Pila
Gral Guido
Animales 2002
Dolores
Maip
Animales 2003
Ayacucho
Balcarce
Animales 2002
Coronel
Brandsen
Chascoms
Tordillo
Castelli
Gral
Madariaga
Animales 2003
311
Del anlisis de las Actas de Comisin (ver Anexo IV) se observa un criterio
diferente entre el equipo de la FAUBA y el Consorcio. El equipo de la FAUBA
apuntaba a un escenario de oferta expandida con vistas al mercado global; la
oferta sustentada en una masa crtica de caravanas y en un sistema de
informacin. Los delegados de las Comisiones Locales representantes en el
CPS apuntaron a un escenario local de venta de terneros en el oeste para
invernada. Si bien ambos puntos no son excluyentes en la prctica as ocurri y
produjo tensiones y disparidad de opiniones entre el equipo de la FAUBA y el
CPS.
312
El motivo fundamental de la baja adhesin por parte de los productores fue que
muchos, al no haber recibido anteriormente algn tipo de sobreprecio por este
animal con informacin de origen y calidad, no consideraron que existen los
incentivos suficientes para incorporar un mayor nmero de animales. Sin
embargo, segn Daniel Frade (Delegado Titular Balcarce, entrevista personal
2004) no se generarn sobreprecio hasta que se genere un alto volumen de
animales inscriptos, y segn los productores, no van a incorporar m s animales
al proyecto hasta que no haya sobreprecios por producir bajo el protocolo.
La encuesta se llev a cabo entre los meses de febrero y marzo de 2003. El Universo de Estudio
est constituido por productores que pertenecen a las localidades del COPRODER. La muestra
total abarc a un 35% del universo de estudio (120 productores).
313
314
de
terneros
con
informacin
certificadoras,
frigorficos,
dinmica,
en
construccin.
Es
una
innovacin
institucional,
315
CAPTULO 8 CONCLUSIONES.
El corazn es la nocin que los fenmenos de inters no pueden ser
separados de su contexto. La realidad es socialmente construida por los
actores envueltos en el fenmeno. El conocimiento fenomenolgico sale
de la crtica subjetiva y las estrategias evaluadas, presupuestos o
problemas implcitos en un gran repertorio de situaciones respondidas.
Schon, D.A. (1995).
8.1. Sntesis.
En el presente trabajo se describieron las principales restricciones y limitaciones
al diseo e implementacin de SAOC en el sistema de ganados y carnes
argentino. Las mismas fueron divididas en macro y micro. Las restricciones y
limitaciones macro son las que influyen sobre todo el sistema en su conjunto a
nivel institucional, organizacional y tecnolgico, y fueron evaluadas a travs de la
descripcin del sistema de ganados y carnes y de las encuestas a expertos del
sector. Las restricciones y limitaciones micro fueron abordadas a partir de un
Estudio de Caso Mltiple.
316
317
318
319
Los
SAOC
se
presentan
lbiles
en
ambientes
institucionales
320
Todos los casos analizados son desarrollados bajo una red de empresas
coordinadas por medio de contratos networks o netchains, que cumplen con el
protocolo de origen y calidad que el subsistema les obliga, que agregan valor en
funcin de la informacin el cual se transforma en el activo por el que el
consumidor global paga un premium price y que todos los agentes son
partcipes de ese mayor valor.
Ante un escenario con bajo respeto por los derechos de propiedad, bajo
enforcement de la Ley y los Contratos, alta inseguridad jurdica, alta evasin y
doble estndar el riesgo de oportunismo aumenta y por lo tanto, tambin
aumentan los problemas de informacin imperfecta, asimtrica e incompleta, y
por consiguiente, los costos de transaccin. De esta forma, tambin se ratifica la
Hiptesis Especfica 2:
321
Vale destacar que a pesar de que esta tecnologa implica mayores costos, esto no significa que
el activo sea altamente especfico.
322
Es por ello que para poder investigar los SAOC y su aplicacin, la opcin para
obtener la informacin necesaria provino de las entrevistas y encuestas a
expertos. Las entrevistas a expertos muchas veces se tuvieron que repetir, ya
sea por agenda acotada de los entrevistados o por la importancia del tema. Las
entrevistas fueron adems sustentadas por encuestas estandarizadas a expertos
del sistema.
323
324
8.4.
Futuros trabajos.
325
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327
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commision.
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