PROFESOR GUA:
RENE ESQUIVEL CABRERA
MIEMBROS DE LA COMISION:
OMAR CERDA INOSTROZA
MARIO KUFLIK DERMAN
SANTIAGO DE CHILE
2016
RESUMEN DE LA MEMORIA
PARA OPTAR AL TITULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
POR: AMILCAR ESPINOZA MUOZ
FECHA: 11/03/2016
PROF. GUIA: RENE ESQUIVEL CABRERA
Dedicado a mis padres y a toda mi familia, quienes siempre han sido y sern la ms
grande fuente de energa que alguien pueda tener. Me mostraron como el esfuerzo, la
constancia y la perseverancia se transforman en una suerte de recetario para alcanzar las
metas que cada uno traza, as como tambin me mostraron que desde el amor y la
empata se puede generar una existencia fraterna, feliz y armoniosa que permite el
desarrollo integral de las personas.
Dedicado a mis amigos, de la Universidad y de la vida, quienes siempre con una sonrisa,
una palabra de apoyo o alguna invitacin a despejarse, me ayudaron a hacer de este
periodo el ms alegre y el de mayor descubrimiento, tanto en lo personal y como en lo
colectivo.
ii
Tabla de contenido
1 Introduccin ...................................................................................................... 1
1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.2
1.3.3
2.1.1
Oferta................................................................................................... 9
2.1.2
Demanda ............................................................................................. 9
2.2
2.2.1
Estructura .......................................................................................... 10
2.2.2
2.2.3
Consumidores.................................................................................... 11
2.3
Justificacin.............................................................................................. 15
3.2
Objetivos .................................................................................................. 18
3.2.1
3.2.2
3.3
4
1.3.1
2.1
Alcances................................................................................................... 18
iii
g) Conclusiones ............................................................................................ 21
4.2
Metodologa .................................................................................................... 24
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
iv
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.5
7.6
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
Producto ............................................................................................ 71
8.2.2
Precio ................................................................................................ 72
8.2.3
Plaza .................................................................................................. 73
8.2.4
Promocin ......................................................................................... 73
8.3
9
Marketing Estratgico............................................................................... 68
9.2
9.3
9.4
9.5
10
13
Bibliografa................................................................................................... 89
14
Anexos ........................................................................................................ 90
ndice de tablas:
Tabla 1 Produccin de energa mundial 2014....................................................... 2
Tabla 2 Inversin Mundial en Energa FV ............................................................. 7
Tabla 3 Preguntas de Entrevista ......................................................................... 26
Tabla 4 Resumen anlisis PESTEL .................................................................... 35
Tabla 5 "Resumen anlisis PCI" ............................................................................ 42
Tabla 6 Principales desarrolladores Solares en Chile 2015 ................................ 54
Tabla 7 Principales desarrolladores Solares, proyeccin ................................... 55
Tabla 8 Resumen 5 Fuerzas de Porter ............................................................... 61
Tabla 9 "Tamao y participacin de mercado esperada" ...................................... 65
Tabla 10 "Plan de Ventas"..................................................................................... 74
Tabla 11 "Proyeccin anual de ingresos" .............................................................. 74
Tabla 12 "Proporcin del costo variable" ............................................................... 78
Tabla 13 "Remuneracin mensual equipo de trabajo" .......................................... 81
Tabla 14 "Gasto anual en Recursos Humanos" .................................................... 82
Tabla 15 "Proyectos a instalar por escenarios" ..................................................... 85
Tabla 16 "Sensibilizacin en los costos" ............................................................... 86
ndice de figuras:
Figura 1 Produccin mundial de energa 2014" ..................................................... 3
Figura 2 Esquema de sistema fotovoltaico ........................................................... 4
Figura 3 Potencia Mundial Solar FV instalada ...................................................... 8
Figura 4 Proyeccin de Potencia Instalada a Nivel Mundial ................................. 8
Figura 5 Fuentes de Energa 2012 ....................................................................... 9
Figura 6 Demanda de Energa 2012 ................................................................... 10
Figura 7 Participacin ENRC en matriz energtica nacional enero 2015 ........... 12
Figura 8 Etapas de un proyecto Fotovoltaico ...................................................... 14
Figura 9 Esquema causa-efecto de la oportunidad de negocio .......................... 17
Figura 10 "Clasificacin de empresas segn energa desarrollada" .................... 44
Figura 11 Empresas de origen extranjero segn su procedencia ....................... 45
Figura 12 "Tamao de empresas segn ventas" ................................................... 46
Figura 13 Relacin entre tamao de las empresas y la energa desarrollada .... 47
Figura 14 Relacin entre especialidad de las empresas y la energa desarrollada
.............................................................................................................................. 48
Figura 15 Sector atendido por las empresas ...................................................... 49
Figura 16 Rubros de las empresas segn el sector que atienden ...................... 50
Figura 17 Participacin de mercado instaladores fotovoltaicos .......................... 51
Figura 18 Etapas para captacin de clientes ...................................................... 69
vi
1 Introduccin
1.1 Descripcin de la organizacin
La memoria se desarrolla en la empresa MT-Mecatrnica SpA, subsidiaria chilena
de la compaa alemana MT-Mechatronics.
MT-Mechatronics llega a Chile en el ao 2009 con el proyecto ALMA y con el
respaldo de su experiencia europea en tecnologa aeroespacial. Esta empresa, a
su vez, es parte del Holding OHB AG, originario de Bremen, Alemania.
En el ao 2012, en Chile fue fundada Mt-Mecatrnica quedando a cargo del
mantenimiento de 25 antenas del observatorio ALMA en las cercanas de San
Pedro de Atacama, con una dotacin aproximada de 50 trabajadores, los que se
distribuyen en un aproximado de 20% profesionales y el 80% restante,
trabajadores con estudios tcnicos.
La empresa busca en la instalacin de plantas fotovoltaicas, la consolidacin de
esta lnea de negocio asociada a energas renovables. Cabe destacar que la
compaa solo ha desarrollado marginalmente este negocio en Chile y est en
proceso de maduracin y aprendizaje.
Lo anterior se ve reflejado en la baja experiencia que tiene la compaa en el
mercado solar nacional, habiendo ejecutado dos proyectos fotovoltaicos. El
primero la instalacin de un parque ubicado en La Huayca con una potencia de 30
MW y el segundo un parque ubicado en las cercanas de Til Til con una potencia
de 3 MW.
Los principales ingresos de la compaa en la actualidad son por concepto de
mantencin, tanto en su lnea de antenas espaciales como en la unidad de
energas renovables. El ao 2012 la empresa percibi 320 millones de pesos,
mientras que el 2013 alcanz los 1.335 millones de pesos en ingresos.
De esta forma, al tratarse de una empresa que trabaja en proyectos de inversin,
requiere constantemente estar en bsqueda de oportunidades de negocio que le
permitan mantenerse y crecer en el tiempo.
Es en este contexto donde aparece el inters de la empresa en el desarrollo de la
presente memoria, la cual podr ser utilizada como consulta o gua para la
obtencin y posterior desarrollo de un proyecto de instalacin de plantas
fotovoltaicas.
Fuente
Mtep
Carbn
3.878,5
Petrleo Crudo y Derivados 4.204,6
Gas Natural
2.843,6
Nuclear
642,2
Hidroelctrica
315,8
Biomasa
1.343,3
ERNC
143,1
Total
Aporte porcentual
29.0%
31.4%
21.3%
4.8%
2.4%
10.0%
1.1%
13.371,1 100.0%
4204.56
4500.00
4000.00
3878.51
3500.00
2843.56
3000.00
2500.00
2000.00
1343.27
1500.00
1000.00
642.12
315.81
500.00
143.19
0.00
Carbon
Carbon
Petroleo Crudo
y Derivados
Gas Natural
Nuclear
Gas Natural
Hidroelectrica
Nuclear
Biomasa
Hidroelectrica
Biomasa
ERNC
ERNC
www.firstsolar.com
Inversin
[Billones de dlares]
2013
232
2014
270
Variacin
16%
200
177
180
160
138
140
GW
120
100
100
70
80
60
40
40
20
3.7
5.1
2006
2007
23
16
0
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
GW
600
500
400
300
200
100
0
2010
2011
Historical data
2012
2013
2014
Low scenario
2015
2016
2017
High scenario
2018
2019
Medium scenario
Biomasa
25%
ERNC
0%
Hidroelectrica
5%
0%
Gas Natural
11%
Carbon
17%
Petroleo Crudo
26%
Derivados de
petroleo
16%
Comercial
y servicios
publicos
15%
Residencial
16%
Pesca
0%
Industria
68%
Transporte
1%
10
6
7
Entrevista a FIERRO, Gabriel, Consultor de Mercado Energtico y Ex docente FCFM, 7 de Abril de 2015
Glosario del Mercado Elctrico, www.centralenergia.cl
11
A los clientes abastecidos por una empresa de distribucin se les cobra el precio
de nudo (precio al que compr la energa) y se agrega un adicional por concepto
de costos de distribucin (Valor Agregado de Distribucin, VAD). Aquellos clientes
cuya potencia conectada est entre 500 KW y 2.000 KW, tienen la opcin de optar
a ser Clientes Libres o Regulados.
Convencional
90.84%
Otros
9.16%
Solar
1.67%
Biomasa
3.12%
Elica
1.91%
Hidro
2.06%
Biogas
0.40%
12
13
Ingeniera de
proyecto
Suministro
Instalacin
solar FV
Puesta en
marcha
Operacin
Mantenimiento
14
3.1 Justificacin
Para explicar la oportunidad de negocio propuesta en el siguiente trabajo, se
utiliz el esquema de causas y efectos el cual describe la oportunidad y su
potencial impacto.
La oportunidad que se busca aprovechar se basa en dos ideas: la primera es que
los proyectos se elaboran a partir de etapas, en el caso particular de este trabajo
los desarrolladores solares se encargan de plantear los requerimientos de las
plantas solares en las etapas de pre inversin, y luego abren licitaciones para que
los instaladores solares, categora donde MT-Mecatrnica busca consolidarse,
realicen las etapas de pre construccin, construccin, montaje, operacin,
mantenimiento y cierre. La evaluacin de las licitaciones se realiza a partir de la
ponderacin de puntajes asignados a los antecedentes administrativos, tcnicos y
econmicos que componen cada oferta.
La segunda idea es el supuesto a testear en el presente trabajo: el crecimiento del
nmero de plantas solares fotovoltaicas que se instalarn abrir un espacio de
mercado que los instaladores solares podrn aprovechar.
Observando la capacidad instalada de energa fotovoltaica en los ltimos aos, es
notable el aumento que se ha producido, mostrando el ao 2012 una capacidad
de 2,5 MW, aumentando el 2013 en un 28% y exhibiendo un aumento superior al
6000% el 2014, dando un importante salto para alcanzar los 213,2 MW instalados.
A modo de proyeccin para el ao 2015, el director de la asociacin chilena de
energas renovables ACERA, Carlos Finat plantea: Una estimacin razonable
para el crecimiento del sector estara en torno a los 1.300 MW. Es un crecimiento
en trminos de megawatt mayor que el ao pasado, pero porcentualmente menor
dado que el sistema es mayor en trminos de ERNC. Esto representara un
crecimiento del 510% respecto al ao 2014.
15
http://cifes.gob.cl/blog/2014/11/chile-entre-los-5-paises-emergentes-mas-atractivos-para-invertir-enenergia-limpia/
16
3.2 Objetivos
3.2.1 Objetivo General
Disear un plan de negocio para una empresa de servicios elctricos dedicada a
la instalacin de plantas fotovoltaicas.
3.2.2 Objetivos Especficos
3.3 Alcances
El plan de negocios, se desarrollar en mutuo acuerdo por parte de la empresa y
el memorista.
El trabajo contempla el anlisis de la industria, competencia y anlisis interno de la
empresa. Tambin, se har cargo del anlisis financiero, como el clculo de
indicadores VAN, TIR, etc.
Este proyecto no considera la implementacin del producto, del desarrollo tcnico,
ni la bsqueda de fondos para este propsito.
18
4 Marco Conceptual
Siendo un plan de negocio la memoria a desarrollar, a continuacin se define este
plan, seguido de la definicin de sus componentes.
19
Alexander Osterwalder, Ives Pigneur, Bussines Model Gereneration, John Wiley & Sons Inc, New Jersey,
2010.
12
Alexander Osterwalder, Ives Pigneur, Bussines Model Gereneration, John Wiley & Sons Inc, New Jersey,
2010.
20
21
13
Fuente: La elaboracin del plan estratgico y su implementacin a travs del cuadro de mando integral.
Daniel Martnez Pedrs, Artemio Milla Gutirrez, Ediciones Daz Santos, S.A., 2.012 libro electrnico. Pg. 3437
22
14
http://fuerzasdeporter.blogspot.com/
23
5 Metodologa
Con el fin de vincular la oportunidad de negocio con herramientas de la Ingeniera
Civil Industrial, se describirn los anlisis a realizar, en funcin de los objetivos
planteados. Para caracterizar el mercado se realizarn los siguientes anlisis.
24
25
Pregunta
Objetivo
27
28
29
las ofertas presentadas. Esto permitir disminuir los riesgos a los que estn hoy
expuestos estos proyectos
Se desarrollar una plataforma Geo-referenciada del potencial econmico para
proyectos de ERNC. Esta plataforma tendr por objetivo consolidar la
implementacin de herramientas de informacin actualizada y de carcter pblico
que servirn para orientar y facilitar las decisiones de inversin privada en
proyectos de este tipo. Para esto se publicar una cartera de proyectos de ERNC,
junto con el catastro de potencial del recurso disponible y de terrenos del Estado
aptos para el desarrollo de estos proyectos, adems se publicarn las demandas
energticas a nivel industrial, comercial y residencial, informacin de
infraestructura vial y elctrica, destacando cuales son las zonas de proteccin
ambiental e informacin disponible sobre planificacin territorial de modo de
identificar la disponibilidad de terrenos compatibles con otros usos productivos.
Esta plataforma estar integrada con aquellas de otros organismos del Estado,
con competencias para administrar territorios nacionales, como las del Ministerio
de Bienes Nacionales y aquellas disponibles en el SEIA con el fin de poder brindar
certidumbre acerca de la viabilidad de desarrollo de los proyectos de ERNC y
fortalecer el aprovechamiento de los terrenos fiscales para el desarrollo
energtico.16
Este factor se evala como una oportunidad media para el desarrollo del negocio,
ya que existe un inters poltico en el desarrollo de este tipo de proyectos.
Para poder aprovechar este inters, se debe estar monitoreando constantemente
el estado de licitaciones y proyectos de ERNC, ya que al detectar que empresa
busca adjudicarse dichos proyectos, ser posible reconocer a aquellas mismas
empresas como potenciales clientes. Para esto se estima necesario asignar esta
actividad de monitoreo al personal administrativo de la empresa.
6.1.2 Factores Econmicos
La economa chilena registr en 2014 un crecimiento de 1,9%, lo que se considera
una desaceleracin pues es un porcentaje bajo en comparacin con lo esperado
para el mismos ao segn los pronsticos de organizaciones nacionales e
internacionales. El impacto negativo se produjo por un retroceso en el sector
minero a causa del fin de un ciclo de inversin, la cada de los precios del cobre y
la baja en el consumo privado. El balance fiscal pas de un supervit de 0,4% del
PIB en el primer semestre de 2014 a un dficit de 0,3% en el mismo perodo de
2015, nuevamente causado por la cada de los precios del cobre.
Para el ao 2015 se espera una recuperacin gradual con el PIB creciendo 2,2%
impulsando los recursos fiscales. Para los aos siguientes se proyecta una
16
30
32
34
Evaluacin
Oportunidad media
Amenaza media
Oportunidad media
Oportunidad media
Oportunidad media
Oportunidad baja
deuda para mantener los costos fijos de la organizacin. Sin duda que de
mantenerse en el tiempo esta situacin se puede agravar, pero, segn el gerente
general bastara el ingreso de un solo contrato para revertir esta situacin. Se
evala como debilidad media.
Rentabilidad, retorno de la inversin. El retorno de la inversin oscila entre un 8%
y 15%. Esta volatilidad se debe a los costos variables de transporte y al
tratamiento de contingencias. Sobre este ltimo tema se coment que no se ha
llevado todo lo bien que podra, opinin avalada por el 40% de la muestra. El
estndar de la industria es cercano al 12% por lo que se califica esta dimensin
como una fortaleza dbil.
Liquidez, disponibilidad de fondos internos. En la empresa no existen cuentas por
cobrar, ya que los ingresos provienen de contratos que se pagan puntualmente, de
manera mensual, lo que genera un nivel de liquidez acorde a lo proyectado por la
empresa. Fue calificada como fortaleza media.
Habilidad para competir con precios. En la actualidad esta habilidad se muestra
como poco desarrollada, ya que los precios ms altos respecto a la competencia,
han llevado a la no adjudicacin de las ltimas licitaciones donde la empresa ha
participado. Por esta razn, esta dimensin fue catalogada unnimemente como
una debilidad alta.
Estabilidad de costos. Aproximadamente un 80% de los costos de los proyectos
corresponde a insumos elctricos ms la mano de obra, donde se lleva un
exhaustivo control y gracias a la cadena de proveedores que tiene una relacin de
largo plazo con la Casa Matriz, los costos se mantienen estables en el tiempo. Es
considerada una fortaleza baja.
Es remarcable la dimensin de grado de utilizacin de la deuda, ya que
actualmente se estn percibiendo ingreso exclusivamente por contratos de
mantencin y estn por debajo de los costos fijos. En este sentido no es posible
indicar la cifra exacta del endeudamiento, pero se estima que la empresa podra
mantenerse hasta 6 meses sin recibir nuevas fuentes de ingreso.
Por otra parte, esta situacin refleja la importancia de los contratos de mantencin,
ya que sus caractersticas de largo plazo permiten obtener cierto grado de
estabilidad financiera. En base a lo anterior se considera incluir en las ofertas la
posibilidad de mantencin en dicha oferta, con condicione convenientes para as
conseguir estabilidad en los flujos monetarios. Considerando lo anterior se evala
la capacidad financiera como una debilidad baja-media.
39
40
41
Evaluacin
Fortaleza baja-media
Capacidad Competitiva
Debilidad media
Capacidad Tecnolgica
Fortaleza baja
Capacidad Financiera
Debilidad baja-media
Fortaleza media-alta
7 Anlisis de mercado
7.1 Descripcin y estructura de la Industria solar nacional17
El desarrollo de la industria solar en Chile ha experimentado un crecimiento
sostenido en los ltimos aos, lo que se evidencia en la participacin en la matriz
energtica que la energa solar ha aportado en los ltimos aos pasando de un
0% en el ao 2010, a un 0,05% en 2013, con un importante salto al ao 2015,
donde a enero representaba un 1,67 % de aporte en energa solar, y si se tiene en
consideracin el nmero de proyectos en construccin ms los proyectos en
espera de aprobacin por la SEA, esta cifra da fuertes muestras de aumentar en
los prximos aos.
Este desarrollo ha llevado a que varias empresas desarrollen lneas de negocio
para aprovechar este espacio de mercado, ya que entre otras razones, Chile
cuenta con un potencial solar excepcional, debido a los altos ndices de radiacin
apreciables en el norte del pas, aproximadamente un 20% ms que en Europa.
Esto ha trado como consecuencia, la aparicin de gran nmero de empresas que
buscan satisfacer los mltiples requerimientos que resultan intrnsecos a la
instalacin de generacin elctrica a partir de ERNC, ya sea en su etapa de
Ingeniera, instalacin u operacin.
A continuacin se expondrn algunos de los resultados obtenidos por la ACESOL
en su informe Perfil de la industria solar chilena, publicado en agosto del ao
2015.
17
43
4 3
1% 1%
153
42%
150
42%
Slo Fotovoltaica
Slo Termica
Termica y Fotovoltaica
Slo CSP
CSP y FV
51
14%
Sobre el origen de las empresas que desarrollan este mercado, se encontr que
un 75% de las firmas son locales, mientras que un 25% tiene procedencia
extranjera. Dentro de las empresas con origen extranjero, destacan las empresas
espaolas, alemanas y estadounidenses. La distribucin de la cantidad de
empresas segn pas de procedencia, se muestra en la figura 11.
44
Espaa
Alemania
USA
Suiza
China
Portugal
Italia
Francia
Austria
Dinamarca
Otras
0
10
15
20
25
30
35
40
criterios:
64
20%
34
10%
Micro
Pequea
48
15%
Mediana
Grande
178
55%
Se observa que las pequeas empresas son mayoritarias con unos 55% de
participacin, seguidas por las grandes empresas con un 20%. Completan el
mercado las medianas empresas con un 15% y las microempresas con un 11%.
Al cruzar esta informacin con el tipo de energa que desarrollan, las empresas
muestran la distribucin que se presenta a continuacin en la figura 13.
46
Grande
Mediana
Pequea
Micro
0
10
20
Trmica y Fv
30
40
Slo Fv
50
Slo trmica
60
70
80
90
CSP-FV
47
Productor/Fabricante Nacional
Productor/Fabricante Extranjero
Otros
Ejecucin Integral
Mantencin
Solar Termica
Construccin/Montaje
Fotovoltaica
Ingeniera
Termica y Fotovoltaica
Instalador
Importador/Distribuidor
Consultor
0
20
40
60
80
100
120
48
Pequeas trmicas
62
19%
65
20%
Medianas trmicas
Grandes trmicas
27
8%
55
17%
22
7%
94
29%
49
Productor/Fabricante Nacional
Productor/Fabricante Extranjero
Otros
Ejecucin Integral
Mantencin
Solar Termica
Construccin/Montaje
Fotovoltaica
Ingeniera
Termica y Fotovoltaica
Instalador
Importador/Distribuidor
Consultor
0
20
40
60
80
100
120
50
Ingep Ltda.
5%
Chilectra-Isener
28%
Transsen Ltda.
25%
ECO Ltda.
Britec Ltda.
Junkers
11%
4%
12%
11%
4%
Anwo S.A.
Otras
51
Grammer Solar, Thc Solar, Fronius Solar Energy, Solar del Valle, Schneider
Electric, GreenCo Energy, Flux Solar, Arian, S-Save, Lumisolar, Aresol ERNC,
Sufija Spa y Natenergy.
Estas empresas no representan una competencia directa ya que la mayora no
posee la capacidad para grandes instalaciones y las restantes tienen la instalacin
como una divisin de su negocio sin representar el core de la compaa.
Dentro de las empresas que pueden ser consideradas competencia directa, se
encuentra la compaa portuguesa Efacec, que derrot a Mt-Mecatrnica en la
licitacin para la instalacin y mantenimiento del parque solar San Pedro III, de 30
MW y propiedad del consorcio Rijn Capital. Efacec se declara como contratista
que trabaja con el modelo de llave en mano, incluyendo proyecto de base y de
detalle; abastecimiento, montaje y pruebas, junto con labores de investigacin y
desarrollo (I+D) en la que equipos cualificados e innovadores son los
responsables del desarrollo de software.
Otra empresa a considerar es Trent, de origen Chileno. Trent ofrece servicios de
montaje de plantas fotovoltaicas con capacidad superior a 3 MW. Su propuesta de
valor e relaciona con el uso de la innovacin en plantas solares que utilizan el
sistema de cimentacin helicoidal, que permite adaptar los paneles a la mayora
de las condiciones de suelo. Cumplen con la norma ISO 9001 y plantean que la
ventaja del uso de pilotes helicoidales es reducir el tiempo de trabajo de los
proyectos de construccin, ahorrar energa y recursos, y disminuir la huella de
carbono del contratista19.
La competencia tambin la integra la empresa de origen Chino, Jinko Solar. Esta
compaa tambin ofrece servicio y suministro en toda la cadena de valor para
proyectos solares. Jinko Solar ha instalado una planta fotovoltaica de 40 MW para
la empresa 8i, en el sector industrial de Puchuncav.
Ambas empresas estn en la categora de otros en la figura 17, sin embargo se
consideran competencia directa, ya que tienen contratos vigentes en proyectos
similares a los que el presente plan de negocios apunta. Adems buscan, al igual
que Mt-Mecatrnica, el posicionamiento en el mercado nacional.
Respecto a la participacin de mercado, la nica planta instalada por MtMecatrnica de 3 MW en la localidad de Til Til no es suficiente para tener una
participacin significativa.
Al considerar que la compaa oferta al menos una vez al mes, es decir 12 al ao,
y se ha adjudicado una licitacin en el mismo ao; es posible interpretar el
porcentaje de xito, correspondiente a un 8%, como una estimacin del porcentaje
de mercado al que la compaa pudiese aspirar. Las razones que se dan en las
19
www.trent.cl
52
20
53
Empresa
Sun edison
Pas de Origen
EE. UU.
SunPower
Enel Green Power
EE. UU.
Italia
Solarpack
Espaa
Saferay
Alemania
Sonnedix
Acciona
EE. UU.
Espaa
Proyecto
Amanecer
Solar
Parque FV
Maria Elena
San Andres
PV Salvador
Lalackama I
Chaares
Diego
de
Almagro
Pozo
Almonte
La Huayca I,
II
Los Puquios
Avenir 1
Capacidad a
instalar (MW)
100
73
51
68
60
40
36
25
9,6
3
3
54
Empresa
Pas de Origen
Ingenostrum
Australian Solar
First Solar
RIJN Capital
Pattern Energy
Abengoa
Gestamp Solar
CGS Renovables (Valleland)
Schwager Energy
Sky Solar
AES Gener
Pacific Solar
Espaa
Australia
EE. UU.
Holanda
EE. UU.
Espaa
Espaa
Espaa
Chile
China
Chile
Chile
Capacidad a instalar
(MW)
321
198
141
131
108
100
100
67
50
40
21
250
55
Adems resultar una buena opcin, priorizar como clientes, a aquellas empresas
de origen alemn, para de esta manera aumentar la probabilidad de concretar el
negocio gracias a la similitud cultural y el establecimiento de confianzas.
Estos tpicos fueron desarrollados mediante elaboracin propia y con la ayuda del
juicio experto de la gerente de ACESOL, Veronica Munita.
7.4.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores
Considerando que el negocio que se busca desarrollar es la instalacin de plantas
fotovoltaicas de gran envergadura, sobre 3 MW, se plantea que el mercado ser
atractivo para el ingreso de nuevos competidores en funcin de las barreras de
entrada que este mercado pueda presentar y al grado de dificultad para sortear
estas barreras.
Las barreras de entrada que se analizaran son:
Economas de escala:
Los grandes desarrollos fotovoltaicos en Chile, estn impulsado principalmente por
los requerimientos energticos de la gran minera y de la industria local. Para
satisfacer dichos requerimientos los desarrolladores de proyectos solares ofrecen
soluciones que luego los instaladores ejecutarn. Estos proyectos ofrecen una
potencia instalada de varios MW por lo que se requiere gran cantidad de insumos,
lo que genera economas de escala ya que el gran volumen de compra da espacio
21
http://fuerzasdeporter.blogspot.com/
56
Polticas gubernamentales
El ao 2008 entr en vigencia la Ley 20.257 que presenta la obligacin por parte
de las empresas generadoras de electricidad incluir una fraccin de la energa
comercializada tenga una fuente de ERNC. Esta Ley establece que cada empresa
que realiza retiros de energa del SIC o el SING para comercializar, deber
acreditar que una cantidad de energa equivalente al 10% del volumen total debe
haber sido inyectada a cualquiera de dichos sistemas por medios de generacin
renovable no convencional.
Como se trata de una medida progresiva, hasta el ao 2014 se exiga un 5%,
aumentando en 0,5% anual hasta llegar al 10% al ao 2014. En el panorama
actual se ha observada que las empresas presentan un porcentaje de inyeccin
con fuentes no convencionales superior al exigido por la Ley, posiblemente por los
beneficios econmico/ambientales que este tipo de energa ofrece22.
La segunda ley de inters es la Ley promulgada el ao 2012, Ley 20.571 que
permite a los clientes regulados que posean equipos de generacin de energa
propia, puedan inyectar a la red su excedente y obtener beneficios econmicos
con ello. Esta ley est enfocada principalmente en la instalacin de soluciones
energticas a escala domstica, con menos de 3 MW de capacidad instalada, por
lo que no afecta realmente el presente plan de negocios.
En consecuencia, las polticas gubernamentales no representan una barrera de
entrada.
En conclusin, se evala que la entrada de nuevos competidores al mercado solar
fotovoltaico es una amenaza de mediana intensidad. Cabe destacar que esta
caracterstica puede resultar transitoria, ya que el mercado est en etapa de
maduracin y las condiciones de mercado o la regulacin podran cambiar en el
futuro prximo. El posicionamiento resultar clave.
Para trabajar en pro del posicionamiento, la posibilidad de obtener contratos de
mantenimiento resulta especialmente atractiva para mantener y cultivar la relacin
de negocio a largo plazo con cada uno de los clientes.
7.4.2 Poder de negociacin de los proveedores
Esta fuerza representa la capacidad que el proveedor posee para alcanzar un
objetivo, como altos mrgenes de ventas por ejemplo. Segn Porter, un mercado o
segmento de ste, no ser atractivo cuando los proveedores estn bien
organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus
condiciones de precio y tamao del pedido.
22
www.acera.cl
58
competidores. Por otra parte los costos fijos para el desarrollo de instalaciones son
bajos, ya que para optimizar procesos, se evita tener stock de insumos, si no que
se adquieren para su instalacin inmediata.
Este crecimiento viene dado por el aumento en la capacidad requerida por la
industria, ya que hace algunos aos solo existan pequeas instalaciones de
algunos KW, mientras que en la actualidad se construyen parques con
capacidades de hasta 100 MW.
El hecho de una alta concentracin de clientes sumado a la poca diferenciacin
evidente que existe entre los instaladores solares, da seales de una intensidad
competitiva alta, sin embargo tambin existe la posibilidad que un mayor nmero
de sectores productivos adopten este modelo de energa, por lo que tampoco es
posible asegurar un aumento significativo en esta rivalidad.
En consecuencia, se estima la rivalidad entre competidores como media ya sea
por la concentracin de clientes o por la posibilidad de entrada de empresas
extranjeras al mercado objetivo.
A modo de resumen, se muestra en la siguiente tabla una sntesis de las 5 fuerzas
estimadas de Porter.
Tabla 8 Resumen 5 Fuerzas de Porter
Fuerza de Porter
Intensidad
Media
Baja-Media
Alta
Baja
Media
Media
61
23
24
Generadoras de Chile A. G., Boletn del mercado elctrico, sector generacin, Diciembre 2015
CNE, Informe previsin de demanda 2015-2030
63
25
Entrevista a FIERRO, Gabriel, Consultor de Mercado Energtico y Ex docente FCFM, 7 de Abril de 2015
64
Periodo
Tamao de
Mercado (MMUS$)
Participacin de
Mercado (%)
Ao 1
154,5
Ao 2
160,7
3,5
Ao 3
167,1
Ao 4
173,8
6,5
Ao 5
180,7
El detalle de los ingresos y del nmero de proyectos a construir para cada periodo
se mostrar en el punto 8.3 Plan de Ventas.
Conclusiones del mercado
En funcin de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas evidenciadas
en los captulos anteriores, es posible establecer las siguientes brechas y las
acciones que se tomarn frente a ellas:
26
65
66
8 Plan de Marketing
El comportamiento de compra del cliente-empresa tiene caractersticas singulares.
El xito de una venta industrial depender, entre otros factores, de la estructura
del mercado que se busca atacar, la demanda, el volumen y formato de la compra.
Las variables tpicas de decisin de estos clientes son la capacidad tcnica y
profesional que acredite el oferente, el costo de la oferta y el tiempo de ejecucin
entre otros.
En general la relacin que debe desarrollarse con estos clientes debe ser cercana,
de cooperacin mutua, con ofertas personalizas y con flexibilidad ante los nuevos
requerimientos que pueden aparecer durante el desarrollo del proyecto. Cabe
desatacar que la demanda de instalaciones FV depender de una demanda
primaria, en este caso la demanda por soluciones FV por parte de grandes
empresas mineras o industriales principalmente.
Es por lo anterior que se utilizar un modelo de negocios llamado Bussines to
Bussines (B2B) donde mediante el contacto directo con las reas de
abastecimiento, desarrollo de proyectos, contratistas o alguna que cumpla con el
mismo fin, se buscar generar una relacin de largo plazo, basada en una
propuesta de valor que las grandes empresas desarrolladoras de proyectos
fotovoltaicos consideren conveniente, debido a sus atributos.
67
68
28
http://www.harpethmarketing.com/
69
29
http://torgronsund.com/2011/11/29/7-proven-templates-for-creating-value-propositions-that-work/
70
72
8.2.3 Plaza
Dada la naturaleza del negocio, ofertando soluciones a la medida, la plaza no se
considera un factor relevante en el marketing mix. Esto se debe a que el contacto
con los clientes se realiza mediante mltiples reuniones, por lo tanto el lugar en
que se ofrece el servicio es donde est el cliente y en el lugar del emplazamiento
del proyecto.
Otra forma de verlo es que el canal de venta es el mismo equipo de venta, ya que
son ellos quienes realizan los contactos y entregan las ofertas a los clientes.
Para facilitar estas reuniones, la compaa cuenta con una amplia sala,
establecida para estos fines y donde se busca atender y recibir de la manera ms
cordial y atenta, a los representantes de los potenciales clientes.
Al tratarse de servicios, la compaa no posee una bodega para almacenar
insumos, sino que los solicita al momento de concretar la venta del servicio,
evitando incurrir en costos de bodegaje.
8.2.4 Promocin
La promocin del servicio se realizar mediante dos canales, el primero es el sitio
web de la compaa www.mt-mecatroncica.cl, donde se muestran las competencias
de la empresa y la experiencia en los proyectos desarrollados. Las descripciones
que ah se encuentran tienen gran nfasis en la calidad del servicio y en la
intencin de desarrollar relaciones cercanas con los clientes.
El segundo medio es la publicidad directa y est dada por las reuniones que se
desarrollan en las etapas de Prospect, y Potencial detalladas en el punto de
8.1.1 de este plan de negocio, donde se plantea que se debe mostrar y ofrecer de
manera atractiva los servicios de la compaa, mediante la propuesta de valor
definida en el punto 8.1.2.
8.3
Plan de Ventas
73
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Potencia total
nacional a
instalar (MW)
158,1
164,4
171,0
177,8
185,0
Participacin
de Mercado
2.0%
3.5%
5.0%
6.5%
8.0%
Potencia a
instalar
(MW)
3,2
5,8
8,6
11,6
14,8
N de plantas
a instalar
1
2
3
4
5
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos por
instalacin
(MMUS$)
3,6
6,6
9,8
13,2
16,9
Ingresos por
mantenimiento
(MMUS$)
0,2
0,5
1,0
1,6
2,5
74
Ingreso total
(MMUS$)
3,8
7,1
10,8
14,8
19,4
9 Plan de Operaciones
9.1 Estudios previos e Ingeniera
Las plantas generadoras de energa solar fotovoltaica requieren cierto set de
parmetros que permite dimensionar el tamao y diseo ptimo de dicha planta.
Entre ellos se considera, adems de la ubicacin del emplazamiento y la
tecnologa a utilizar, el perfil de demanda elctrica que tendr la instalacin, el
consumo promedio y mximo distribuido en el tiempo, la potencia conectada, el
rgimen tarifario contratado con la distribuidora elctrica, nivel de promedio de
radiacin solar, condiciones climticas, entre otras.
En esta etapa del proyecto se desarrollan la ingeniera conceptual, bsica y de
detalle, propias de este tipo de proyectos, sin embargo, estos estudios son
desarrollados por los clientes, por lo que representan un insumo y/o requerimiento
para la compaa, a partir del cual se gestionar el suministro de los insumos y
trabajos requeridos por dichos clientes.
Mt-Mecatrnica en la fase previa a las adquisiciones, debe estudiar el
emplazamiento y sus alrededores, teniendo como objetivo iniciar contactos
destinados a ofrecer los servicios anexos que este tipo de proyecto considera, por
ejemplo, valorizar el costo de alimentacin de trabajadores en obra, el costo de
transporte de trabajadores hasta el emplazamiento, obtener costos de transporte
de materiales y desarrollar un breve perfil de los requerimientos en obras civiles,
para solicitarlos a algunas empresas y obtener la mejor relacin precio/calidad.
75
76
Mantenimiento preventivo
Adems de lo anterior se ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo. Este
servicio incluye el mantenimiento tanto de paneles y sistema elctrico, como el
mantenimiento de reas verdes, seguridad y vigilancia.
Garanta
Una vez ejecutada la puesta en marcha del proyecto y durante el proceso de
operacin de la planta solar, se hace vlida la garanta, que un ao ante fallas
productos de la operacin normal del parque fotovoltaico.
77
tem
Costo Variable
39%
Instalacin Inversor
25%
Estructura
15%
10%
Transporte
8%
Alimentacin y EPP`s
2%
Total
100%
Fuente: Elaboracin propia
Se espera que estos costos variables mantengan su tendencia a la baja y tal como
aos anteriores, disminuyendo al orden del 4% anual30.
30
TOLEDO, Jimena, Diseo de un plan de negocios para una organizacin proveedora de productos y
servicios de energa elctrica fotovoltaica, Santiago de Chile, Marzo 2014.
78
Coordinador de
proyectos
Gestin
Comercial
Jefe de Proyecto
Administrativo
Operador de Gra
Instalador Elctrico
79
respalde y acredite la imagen de experiencia en proyectos fotovoltaicos que MtMecatrnica buscar proyectar como parte de su propuesta de valor.
Entre sus funciones especficas estar la decisin de vinculacin y desvinculacin
del equipo de instalacin fotovoltaica, vale decir Jefe de Proyecto, instaladores
elctricos y operador de gra. Deber mantener buena relacin con subordinados,
gerencia y clientes siempre y en todo momento.
Gestin Comercial: El encargado de la gestin comercial ser el responsable de
desarrollar a cabalidad el proceso de gestin de venta, detallado en el punto 8.1.1
de este plan de negocio. Su labor debe ser activa y gran parte de su trabajo debe
desempearse en terreno. Deber poseer una fuerte base de conocimientos
tcnicos y de las operaciones de la empresa.
Entre sus actividades estar el ofrecer y distribuir los servicios de la compaa,
transmitiendo efectivamente la propuesta de valor y sus ventajas. Tambin deber
negociar los contratos y coordinar el servicio de post-venta. Para este cargo se
requiere Ingeniero civil Industrial o Ingeniero Comercial con 5 aos de experiencia;
debe ser emptico y carismtico para as aumentar las probabilidades de captar
clientes y de tener xito en las negociaciones posteriores. Su remuneracin se
compondr de una parte fija y otra variable, esta ltima ser proporcional a las
ventas realizadas.
Administrativo: Este cargo buscar realizar toda la carga administrativa que la
gestin de proyectos requiera, como el buscar nuevas licitaciones, revisar bases
de licitaciones, elaborar informes de gestin y desempeo, apoyar en la
elaboracin de ofertas y todas aquellas tareas administrativas que sean
requeridas. El perfil de este cargo es el de un Ingeniero Junior, ya sea Civil
Industrial o Comercial, sin necesidad de experiencia en el rubro.
Jefe de proyecto: El jefe de proyecto debe rendir cuentas al Coordinador de
Proyectos. Estar encargado de la ejecucin del proyecto en terreno, as como de
la relacin de los trabajadores con el ambiente del emplazamiento, es decir, con la
comunidad.
Entre sus labores est llevar la bitcora de obra, recibir los insumos en el
momento que lleguen al emplazamiento, coordinar las actividades diarias en obra,
velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y elaborar informes
bimensuales que den cuenta del estado de avance del proyecto, comparndolo
con el avance esperado segn la planificacin. El perfil de este cargo es de
Ingeniero Proyectista, con 3 aos de experiencia en instalaciones fotovoltaicas.
Instalador Elctrico: Los instaladores elctricos debern desempearse en
terreno, estarn a cargo del jefe de Proyecto y sern los encargados de ejecutar
los trabajos diseados en la etapa de planificacin. Este cargo se cubrir con
personas con estudios tcnicos en electricidad o en energas renovables, con el
80
Cargo
Coordinador
Proyectos
Remuneracin
Cantidad Mensual US$
de
1
5.353
Jefe de Proyecto
3.097
Gestin Comercial
2.809
Administrativo
1.651
Instaladores elctricos 6
3.670
Operador de gra
1.070
Total
11
17.650
El nivel de remuneracin esta dado segn los sueldos de mercado publicados por
el Colegio de Ingenieros en el Estudio de Sueldos de Ingenieros 2015 y Mercado
Laboral , publicado en Junio de 2015.
Durante los prximos aos. Mt-Mecatrnica plantea un reajuste continuo de los
salarios por un orden del 5% real anual. Los costos asociados a Recursos
Humanos durante el horizonte de evaluacin del proyecto se presentan a
continuacin en la tabla 14.
81
Periodo
Remuneracin total
anual ($US)
Ao 1
211.800
Ao 2
222.390
Ao 3
233.510
Ao 4
245.185
Ao 5
257.444
Fuente: Elaboracin propia
11 Evaluacin Financiera
Para realizar la evaluacin financiera se deben considerar ciertos parmetros que
sern discutidos a continuacin:
82
11.2 Resultados
A continuacin se presentan los principales resultados de la evaluacin financiera.
Esta muestra la evaluacin y comparacin de dos escenarios: el resultado de
aplicar el proyecto y el de no aplicarlo, siguiendo con la dinmica actual de la
empresa. Este ltimo escenario se denominar de lnea base.
Aplicacin del proyecto
Con la informacin recopilada, y con las estimaciones y proyecciones realizadas,
se ha llevado a cabo la evaluacin econmica del proyecto. Los ingresos,
participacin de mercado y costos asociados que este plan considera entregan un
VAN de MM$ 358 y una TIR del 26%. El detalle del flujo de caja est disponible
en el anexo E del presente trabajo.
En el flujo de caja, se aprecia que no se percibirn ingresos hasta el sptimo mes,
y ya que el periodo anterior sera de negociaciones y preparacin de ofertas.
Dado que no se consideran los costos fijos existentes en la empresa, tales como
arriendo, gastos bsicos, gastos de oficina, etc. La inversin del proyecto se
compone exclusivamente por el capital de trabajo, correspondiente al menor de los
flujos acumulados durante el proyecto. Este valor alcanza los MM$ 1,39.
31
http://www.sii.cl/pagina/valores/dolar/dolar2015.htm
83
84
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
VAN ($MM)
2
2
3
-423
3
4
5
358
4
6
8
480
TIR
-1%
26%
28%
Periodo
85
Variacin
VAN
(MM$)
TIR
10%
Costo
Fijo
30%
50%
-4%
Costo
Variable
4%
0%
317
24%
235
22%
152
19%
1.537
50%
-2.249
-
86
358
26%
12 Conclusiones y recomendaciones
En funcin de las condiciones actuales de la tecnologa fotovoltaica en Chile, las
especiales y nicas condiciones geogrficas que el Norte Grande ofrece, los
actuales precios de la energa en el pas, y el importante nmero de proyectos
fotovoltaicos aprobados y esperando su etapa de construccin, es posible
establecer que estn dadas las condiciones adecuadas para el desarrollo del
negocio de instalacin de plantas solares fotovoltaicas en Chile.
Junto con lo anterior se establece que, a partir del histrico aumento sostenido de
la demanda energtica, sumado a la conciencia ambiental que la sociedad en su
conjunto ha adquirido en los ltimos aos, respecto a la necesidad de generar
desarrollo econmico sustentable y el favorable marco regulatorio que rige las
ERNC, se abre un importante espacio de mercado que los instaladores
fotovoltaicos pueden aprovechar.
Gracias al estudio de mercado realizado, fue posible caracterizar la industria,
establecer el entorno interno y externo donde operar el negocio, junto con
observar caractersticas particulares del mercado energtico.
A partir de lo anterior fue posible identificar aquellas ventajas que la empresa
posee, junto con los principales atributos que los clientes de este negocio (clientes
industriales) valoran. Dado lo anterior se gener una propuesta valor y una
estrategia de negocio, detallada en el plan de Marketing, con la que se apunta a
aumentar la participacin de mercado de la empresa, buscando alcanzar el 8% al
quinto ao de implementacin del proyecto.
En trminos numricos, este negocio ofrece un VAN de MM$ 358 y una TIR del
26%, con una inversin en capital de trabajo de 1,38 MM$, un plazo de
recuperacin de la inversin de 4 aos y un nmero mnimo de plantas para
obtener utilidades de 9 proyectos fotovoltaicos de 3 MW.
Para complementar la evaluacin financiera, se realiz un flujo de caja,
suponiendo que la empresa mantiene sus actividades actuales, sin implementar
este plan de negocios, llamado escenario de lnea base. Este consider la
instalacin de una planta de 3 MW cada ao. Bajo los supuestos anteriores se
obtuvo un VAN de MM$ 149 y una TIR de 13%.
El anlisis de sensibilidad arroj importantes cambios en la utilidad del negocio en
funcin del nmero de plantas que se instalen durante los prximos 5 aos. Las
utilidades tambin mostraron fuertes cambios respecto a la subida o bajada de los
costos variables, por lo que las posibilidades de xito del negocio dependern de
la capacidad de gestin en la cadena de suministro y de la efectividad que se logre
en los procesos logsticos de cada proyecto.
87
88
13 Bibliografa
COFRE, C. (2014). Estudio de Sueldos de Ingenieros 2014. [en lnea]
<http://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2014/09/Estudio-de-Sueldos-deIngenieros-2014.pdf> [consulta: 10 febrero 2015]
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[en
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Chile.
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CONTRERAS, E. DIEZ, C. (2015). Diseo y Evaluacin de proyectos, un enfoque
integrado. Santiago, JC SAEZ EDITOR.
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ERNC. Santiago.
ENTREVISTA a FIERRO, G. (7 de Abril de 2015). Consultor de Mercado
Energtico y Ex docente FCFM.
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<https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=CHILE&product=bal
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MT-MECATRNICA. (2015). Informacin interna. Santiago.
OSTERWALDER, A. PIGNEUR, I. (2010). Bussines Model Gereneration. New
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REN 21. (2015). Reporte del estatus mundial de energas renovables 2015. [en
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<http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/GSR2015_KeyFindings_SPANISH.pdf> [consulta: 13 septiembre 2015]
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Empresas. Santiago, Universidad de Chile.
TOLEDO, J. (2014). Diseo de un plan de negocios para una organizacin
proveedora de productos y servicios de energa elctrica fotovoltaica. Tesis
Magister en Gestin para la Globalizacin. Santiago, Universidad de Chile.
89
14 Anexos
14.1 Anexo A: Proyectos ingresados a la SEA a septiembre 2015
Nombre del proyecto
Planta Solar Almonte
Planta
Solar
Fotovoltaica
Calama Solar 1
Planta
Solar
Fotovoltaica
Calama Solar 2
Planta Solar Fotovoltaica Pozo
Almonte Solar 2
Planta PV Lagunas
Parque fotovoltaico atacama
solar 250 MW
Planta Solar Fotovoltaica Pozo
Almonte Solar 1
Planta Solar Fotovoltaica Pozo
Almonte Solar 3
Planta Fotovoltaica Salar de
Huasco 30 MW
Planta
Termo
Solar
para
Calentamiento de Soluciones
Huerta Solar Fotovoltaica 8 MW
Complejo Solar PV Pica
Planta Fotovoltaica San Pedro
de Atacama II
Planta Fotovoltaica San Pedro
de Atacama III
Proyecto PV Dos Cruces
Central el Loa
Planta Solar Fotovoltaica Arica I
Planta fotovoltaica SELTEC ING
Ltda / Huayca
Parque Fotovoltaico Los Andes
Proyecto Fotovoltaico Laberinto
Este
Proyecto Fotovoltaico Laberinto
Oeste
Planta
Fotovoltaica Crucero
Solar
Planta Fotovoltaica Encuentr
Regin
Potencia
(MW)
Status SEA
Tecnologa
Comuna
Pozo
Almonte
Solar - PV 75
Aprobado
II
Calama
Solar - PV 9
Aprobado
II
Calama
Pozo
Almonte
Lagunas
Solar - PV 9
Aprobado
Solar - PV 7,5
Solar - PV 30
Aprobado
Aprobado
Solar - PV 250
Aprobado
Solar - PV 9
Aprobado
Solar - PV 16
Aprobado
Solar - PV 30
Aprobado
II
II
I
Matilla
Pozo
Almonte
Pozo
Almonte
Pica y La
Tiran
Sierra
Gorda
Antofagasta
Pica
Solar - PV 8
Solar - PV 8
Solar - PV 90
Aprobado
Aprobado
Aprobado
II
Calama
Solar - PV 30
Aprobado
II
XV
II
XV
Solar - PV
Solar - PV
Solar - PV
Solar - PV
30
30
110
18
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Solar - PV 7,6
Solar - PV 220
Aprobado
Aprobado
Solar - PV 76,7
Aprobado
II
Calama
Arica
Mara Elena
Arica
Pozo
Almonte
Antofagasta
Sierra
Gorda
Sierra
Gorda
Solar - PV 69,8
Aprobado
II
II
Aprobado
Aprobado
I
I
I
I
I
I
I
II
II
90
Solar
Proyecto Fotovoltaico Domeyko
Este
Proyecto Fotovoltaico Domeyko
2
Proyecto Fotovoltaico Crucero
Este
Proyecto Fotovoltaico Crucero
Oeste
Planta Fotovoltaica, 7,5 MW,
Provincia de Huasco, Regin de
Atacama
Planta Fotovoltaica Canto del
Agua 21 MW, Provincia de
Huasco, Regin de At
II
Aprobado
II
Aprobado
II
Aprobado
II
Aprobado
III
Vallenar
Solar - PV 7,5
Aprobado
III
Aprobado
III
II
Vallenar
Solar - PV 21
Diego
de
Almagro
Solar - PV 162
Mara Elena Solar - PV 80
III
Vallenar
Solar - PV 30
Aprobado
II
Calama
Solar - PV 30
Aprobado
II
III
Solar - PV 30
Solar - PV 68
Aprobado
Aprobado
La Tirana Solar
Parque Solar EL guila
Parque Fotovoltaico Tocopilla
Parque Solar Azapa
Planta Fotovoltaica Diego de
Almagro Solar
PLANTA
SOLAR
FOTOVOLTAICA WARA III
Planta Solar Fotovoltaica Usya
Juwi
Solar Andacollo
Parque Fotovoltaico Mara Elena
Parque Solar Fotovoltaico Aguas
Blancas I
Proyecto Solar Sky 1
Proyecto Solar Sky 2
Planta Solar Fotovoltaica Arica II,
I
XV
II
XV
Solar - PV
Solar - PV
Solar - PV
Solar - PV
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Desistido
III
Calama
El Salvador
Pozo
Almonte
Arica
Mara Elena
Arica
Diego
de
Almagro
Solar - PV 90
Aprobado
I
II
IV
IV
II
Huara
Calama
Vicua
Andacollo
Mara Elena
Solar - PV
Solar - PV
Solar - PV
Solar - PV
Solar - PV
45
25
1,08
1
72
Aprobado
Aprobado
II
II
II
XV
Antofagasta
Mara Elena
Mara Elena
Arica
Solar - PV
Solar - PV
Solar - PV
Solar - PV
8,8
26
26
15
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
91
30,24
70
192,6
104
Aprobado
Aprobado
Aprobado
15 MW
Proyecto Parque Fotovoltaico
Willka
Proyecto
Fotovoltaico
Huatacondo
Parque Fotovoltaico Llano de
Llampos
Proyecto GENPAC Fotovoltaico
Proyecto Fotovoltaico Pacific
XV
I
III
III
II
Arica
Pozo
Almonte
Solar - PV 98
Aprobado
Solar - PV 98
Aprobado
Solar - PV 100
Solar - PV 14
Solar - PV 54
Aprobado
Aprobado
Aprobado
III
II
II
Ampliacin La Huayca
Planta solar El Aguila II
Proyecto Solar San Andrs
Proyecto Fotovoltaico Lalackama
Parque Solar Carrera Pinto
Proyecto Fotovoltaico Sol de Lila
Proyecto Fotovoltaico Valle del
Sol
DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA
ARICA
II,
MARIA
I
XV
III
II
III
II
Copiap
Copiap
Mara Elena
Diego
de
Almagro
Calama
Mara Elena
Pozo
Almonte
Arica
Copiap
Tal Tal
Copiap
Antofagasta
21
40
48,2
129
135
122
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
II
Aprobado
XV
Aprobado
III
Arica
Solar - PV 88
Diego
de
Almagro
Solar - PV 21
Diego
de
Almagro
Solar - PV 31
Solar - PV 90
Desistido
Solar - PV 38
Desistido
Solar - PV 22
Aprobado
Solar - PV 22
Aprobado
Copiap
Pozo
Almonte
Pozo
Almonte
Pozo
Almonte
Pozo
Almonte
Pozo
Almonte
Solar - PV 22
Aprobado
Solar - PV 22
Aprobado
Arica
Solar - PV 8
Aprobado
III
III
I
Aprobado
Aprobado
AMPLIACIN
Proyecto Fotovoltaico
Solar Sur
Proyecto Fotovoltaico
Solar Norte
Alfa Solar
Optimizacin
Parque
Quillagua
Valleland Solar
El Romero Solar
Pampa
II
Tal Tal
Solar - PV 85,65
Aprobado
II
Tal Tal
Solar - PV 85,33
II
Aprobado
En
Calificacin
II
III
III
Mara Elena
Vallenar
Vallenar
Diego
de
Almagro
Solar - PV 100
Solar - PV 60
Solar - PV 196
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Solar - PV 20
Aprobado
Calama
Solar - PV 30
Aprobado
Solar - PV 50
Aprobado
Solar - PV 50,22
Aprobado
Pampa
Elico
III
Copiap
Tierra
Amarilla
II
Antofagasta Solar - PV 50
Aprobado
III
Copiap
Solar - PV 120
Aprobado
III
I
RM
Copiap
Huara
Til Til
Solar - PV 162,36
Solar - PV 92
Solar - PV 2,5
RAVSOE
Parque Fotovoltaico Capricornio
Proyecto
Fotovoltaico
Los
Manolos
Parque Solar Estancia
Proyecto Solar Conejo
Planta Solar Fotovoltaica Pampa
Camarones
Planta Solar Fotovoltaica El
Salitral
Proyecto Fotovoltaico Sol de Los
Andes
Planta
Solar
Fotovoltaica
Malgarida
Planta Solar Fotovoltaica El
Adelantado
V
II
Puchuncav Solar - PV 9
Antofagasta Solar - PV 90
XV
IV
II
Arica
La higuera
Tal Tal
AricaCamarones
Solar - PV 79,5
Solar - PV 88
Solar - PV 306
Aprobado
Aprobado
No Aplica
No
Calificado
Aprobado
En
Calificacin
Aprobado
Aprobado
Solar - PV 6
Aprobado
XV
IV
Aprobado
III
Combarbal Solar - PV 20
Diego
de
Almagro
Solar - PV 100
Diego
de
Almagro
Solar - PV 28
III
Chaaral
Aprobado
III
93
Solar - PV 47,5
Aprobado
Aprobado
PLANTA
SOLAR
FOTOVOLTAICA KALISAYA 88
MW Y LINEA DE TRANSMISION
220 kV
I
Ampliacin Tambo Real
IV
36
114
No
Calificado
No Aplica
En
Calificacin
Rechazado
Antofagasta Solar - PV 50
Pozo
Almonte
Solar - PV 120
Copiap
Solar - PV 36
Aprobado
En
Calificacin
Aprobado
Solar - PV 80,8
Solar - PV 75
Aprobado
Aprobado
Solar - PV
Solar - PV
Solar - PV
Solar - PV
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Iquique
Solar - PV
Vicua
Solar - PV
Diego
de
Almagro
Solar - PV
Vallenar
Solar - PV
Planta FV El Salado II
III
Parque Fotovoltaico Dlano
III
Proyecto
Fotovoltaico
Uribe
Solar
II
Pampa Solar
Planta FV Carrera II
Proyecto Fotovoltaico Sol de
Atacama
Proyecto Parque Solar Javiera
I
III
I
II
II
II
III
Chaaral
Chaaral
Pozo
Almonte
Calama
Tal Tal
Mara Elena
Diego
de
Almagro
Copiap
Diego
de
Almagro
III
III
III
III
III
III
88
1,92
77,44
77
56
50
Solar - PV 48,9
Solar - PV 698
Aprobado
Aprobado
Solar - PV 112
Aprobado
Tierra
Amarilla
Vallenar
Solar - PV 50
Solar - PV 61,5
Aprobado
Aprobado
III
Copiap
Solar - PV 100,8
Aprobado
III
III
Copiap
Vallenar
Solar - PV 47,44
Solar - PV 114
En
Calificacin
Aprobado
Solar - PV 90
En
Calificacin
III
Copiap
III
III
Copiap
Solar - PV 35
Diego
de Solar - PV 36
94
Aprobado
Aprobado
III
Almagro
Diego
de
Almagro
Solar - PV 50
III
IV
Vallenar
La higuera
Solar - PV 100,8
Solar - PV 46,8
Aprobado
Aprobado
IV
Los Vilos
Solar - PV 20
RM
Til Til
Solar - PV 81
Cabildo
Pozo
Almonte
Solar - PV 9
Aprobado
En
Calificacin
En
Calificacin
Solar - PV 36,18
Desistido
Colina
Diego
de
Almagro
Solar - PV 22
III
III
Vallenar
Solar - PV 60
No
Calificado
II
Tal Tal
Solar - PV 24
Aprobado
II
Antofagasta Solar - PV 72
RM
Til Til
Solar - PV 20
La Ligua
Solar - PV 40
III
Copiap
Solar - PV 8
La HigueraValle
Solar - PV 60
En
Calificacin
En
Calificacin
Ovalle
Solar - PV 40
Diego
de
Almagro
Solar - PV 54,6
Diego
de
Almagro
Solar - PV 70,5
Solar - PV 117,4
Aprobado
III
III
Vallenar
Vallenar
95
Solar - PV 104
Solar - PV 274,1
Aprobado
Aprobado
En
Calificacin
Aprobado
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
Desistido
Aprobado
En
Calificacin
En
Solar - PV 55
Solar - PV 1,4
Aprobado
XV
II
Combarbal
Pozo
Almonte
AricaCamarones
Calama
Calificacin
En
Calificacin
Solar - PV 293
Solar - PV 38,5
XV
Arica
Solar - PV 130
III
Copiap
Solar - PV 90
III
Vallenar
Solar - PV 66,3
Olmu
Pozo
Almonte
Solar - PV 126
Aprobado
Aprobado
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
DOMEYKO SOLAR
III
Solar - PV 13,78
III
IV
I
Solar - PV 150
III
III
Vallenar
Diego
de
Almagro
Diego
de
Almagro
FreirinaVallen
CopiapTierra
Limache
Solar - PV 8
Illapel
Solar - PV 48
Ovalle
Solar - PV 100
III
Vallenar
Solar - PV 112
II
II
II
Calama
Solar - PV 22,45
III
III
Vallenar
Copiap
Solar - PV 152,98
Solar - PV 119
96
Solar - PV 186
Solar - PV 237
Solar - PV 27,578
Solar - PV 245
Desistido
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
III
Solar - PV 70
Vallenar
Lo
Barnechea
Pozo
Almonte
RM
Cielos de Tarapac
Central Fotovoltaica Inca de
Varas II
Parque Fotovoltaico Valle Solar
Este
Parque Fotovoltaico Valle Solar
Oeste
PROYECTO FOTOVOLTAICO
LAGUNAS
Parque Fotovoltaico Malaquita
Solar
Parque Fotovoltaico Cachiyuyo
Solar
III
Copiap
Solar - PV 95
III
Copiap
Solar - PV 9
III
Copiap
Pozo
Almonte
Tierra
Amarilla
Tierra
Amarilla
Solar - PV 9
III
III
III
III
Solar - PV 205
Solar - PV 600
Solar - PV 63,18
Solar - PV 9
Solar - PV 9
Chaaral
Solar - PV 50
La EstrellaLit
Solar - PV 9
Illapel
Solar - PV 52,9
Marchihue
VI
97
Solar - PV 9
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
En
Calificacin
Desistido
En
Calificacin
planes
Velocidad
de
respuesta
condiciones cambiantes
Flexibilidad de
organizacional
la
estructura
Experiencia y conocimiento de
Directivos
Habilidad para responder
tecnologas cambiantes
producto,
calidad,
98
SUMA
PROMEDIO
PTS
Ventaja
del
potencial
crecimiento del mercado
de
Fortaleza de proveedores
disponibilidad de insumos
Concentracin de consumidores
SUMA
PROMEDIO
SUMA
PROMEDIO
CAPACIDAD FINANCIERA
Acceso a
requiere
capital
cuando
lo
retorno
de
la
para
competir
con
Estabilidad de costos
SUMA
PROMEDIO
CAPACIDAD TECNOLOGICA
Nivel de tecnologa utilizada en
productos
Efectividad de la produccin y
programas de entrega
Valor agregado al producto
99
SUMA
PROMEDIO
CAPACIDAD
HUMANO
de
tecnologas
DEL
Nivel acadmico
humano
SUMA
PROMEDIO
SUMA
PROMEDIO
SUMA
PROMEDIO
SUMA
PROMEDIO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
TALENTO
del
recurso
Experiencia tcnica
Estabilidad
Ausentismo
Nivel de remuneracin
Accidentalidad
Retiros
Resumen
CAPACIDAD DIRECTIVA
CAPACIDAD COMPETITIVA
CAPACIDAD FINANCIERA
CAPACIDAD TECNOLOGICA
CAPACIDAD
HUMANO
SUMA
PROMEDIO
DEL
TALENTO
100
Inversin
(MMUS$)
Potencia
(MW)
Precio
(MMUS$/MW)
952,3
475
2,00
169
305
0,55
290
245
1,18
564
237
2,38
400
195
2,05
489
186
2,63
360
608
153
140
2,35
4,34
165
120
1,38
266
119
2,24
200
95
2,11
130
95
1,37
208
158
90
90
2,31
1,76
170
79,5
2,14
120
74
1,62
145
71,3
2,03
140
65,7
2,13
101
Tapina
Parque
Solar
Domeyko
Parque Fotovoltaico
Santa Sofa
Parque
Solar
Fotovoltaico
La
Constitucin
Parque Solar Don
Sebastin
Ar Valle Altillo Solar
Fotovoltaica
Los
Andes
Parque Solar Llano
Victoria
Aumento
De
Capacidad
De
Generacin, Central
Solar Chaka
Parque
Solar
Fotovoltaico
Los
Libertadores
Parque
Solar
Mostazal
Planta Fotovoltaica
Eclipse
Proyecto
Fotovoltaico
Enconsolar
Parque
Solar
Fotovoltaico El Roble
Pv Luma 3
Planta Fotovoltaica
La Esperanza
Planta Fotovoltaica
Marchige
Parque
Solar
Fotovoltaico
El
Queule
Pv Luma 1
Planta
Solar
La
Tonada
Parque
Solar
Fotovoltaico
Panquehue
SIC
90
63
1,43
SIC
104
51
2,04
SIC
100
48
2,08
SIC
SIC
70,5
59
47
30,3
1,50
1,95
SING
50
30
1,67
SIC
44,1
27
1,63
SIC
35
22
1,59
SIC
31,1
16
1,94
SIC
18,4
2,04
SIC
20
2,22
SIC
15,3
1,70
SIC
SIC
15
19,5
9
9
1,67
2,17
SIC
18
2,00
SIC
18
2,00
SIC
SIC
11
13,5
7
6,3
1,57
2,14
SIC
11,2
1,87
SIC
10
1,67
102
Parque
Solar
Fotovoltaico Cabilsol
SIC
11
1,83
Precio
Promedio
1,89
Nombre
Proyecto Campos Del Sol Sur
Parque Solar Fotovoltaico Sol Del
Desierto
Proyecto Solar Conejo
Planta Solar Fotovoltaica Pampa
Camarones (Etapa2)
Parque Fotovoltaico Atacama Solar
250 MW
Parque Fotovoltaico Los Andes
El Romero Solar
Parque Fotovoltaico Tocopilla
Planta Fotovoltaica Crucero Solar
Planta Fotovoltaica Encuentro Solar
Parque Fotovoltaico Luz Del Norte
Parque Solar Diego De Almagro
Proyecto
Fotovoltaico
Crucero
Oeste
Proyecto Fotovoltaico Domeyko 2
Proyecto Fotovoltaico Valle Del Sol
Parque Solar Carrera Pinto
Proyecto Fotovoltaico Lalackama
Proyecto Fotovoltaico Crucero Este
Proyecto Fotovoltaico Sol De Lila
Central Desierto De Atacama
Dia Divisadero
Proyecto Fotovoltaico Llanta
Proyecto Fotovoltaico Domeyko
Este
Central El Loa
Comuna
Copiap
Potencia
(MW-p)
698
Mara Elena
Tal Tal
369,36
306
Arica-Camarones
293
Matilla
Antofagasta
Vallenar
Mara Elena
Mara Elena
Mara Elena
Copiap
Diego De Almagro
250
220
196
192
180
180
162
162
Mara Elena
Antofagasta
Mara Elena
Copiap
Tal Tal
Mara Elena
Antofagasta
Copiap
Vallenar
Diego De Almagro
160
160
143
135
129
128
122
120
114
112
Antofagasta
Mara Elena
112
110
103
Copiap
Vallenar
100,8
100,8
Copiap
100
Mara Elena
100
Diego De Almagro
100
Arica
Pozo Almonte
Huara
Pica
98
98
92
90
Diego De Almagro
Antofagasta
90
90
Arica
La Higuera
88
88
Tal Tal
85
Tal Tal
85
Chaaral
Mara Elena
Pozo Almonte
Calama
80
80
77
77
Sierra Gorda
Pozo Almonte
Chaaral
Mara Elena
76,7
75
75
72
Antofagasta
Arica
72
70
Sierra Gorda
Mara Elena
El Salvador
69,8
69,5
68
104
Vallenar
Vallenar
Tal Tal
Diego De Almagro
Mara Elena
Tierra Amarilla
61,5
60
56
54,6
54
50
Copiap
50
Antofagasta
Antofagasta
Mara Elena
50
50
50
Tierra Amarilla
Diego De Almagro
50
50
Diego De Almagro
Copiap
48,9
48,2
Chaaral
La Higuera
47,5
46,8
Huara
Arica
45
40
Ovalle
Calama
Copiap
Diego De Almagro
40
38,5
36
36
Copiap
35
Diego De Almagro
Pozo Almonte
Lagunas
31
30
30
Pica Y La Tiran
30
Calama
30
105
Calama
Arica
30
30
Vallenar
30
Calama
30
Calama
Calama
30
30
Calama
Diego De Almagro
Mara Elena
Mara Elena
Calama
Tal Tal
Pozo Almonte
Pozo Almonte
Pozo Almonte
Pozo Almonte
30
28
26
26
25
24
22
22
22
22
Vallenar
Pozo Almonte
Diego De Almagro
Diego De Almagro
Combarbal
Los Vilos
Arica
21
21
21
20
20
20
18
Pozo Almonte
16
Arica
Copiap
Diego De Almagro
15
14
10
Calama
106
Calama
Pozo Almonte
Antofagasta
8,8
Sierra Gorda
Antofagasta
8
8
Arica
Pozo Almonte
7,6
Pozo Almonte
7,5
Vallenar
7,5
Arica-Camarones
Pozo Almonte
Total
1,4
9082,76
107
108
109
110
111
Lnea base
112
113
114
115
Anlisis de sensibilidad
Escenario pesimista
116
117
118
119
Escenario optimista
120
121
122
123