(UCI)
AGOSTO, 2009
II
__________________________________________
Prof. Bernardo Lpez Gonzlez, MAP
PROFESOR TUTOR
________________________________________
Lic. Luis Diego Villalobos Yock, MBA, MAP
LECTOR No. 1
________________________________________
Lic. Marlon Velsquez, MAP
LECTOR No.2
_________________________________________
Licda. Sarita Madrigal Solano
SUSTENTANTE
III
Dedicatoria
Al Seor Dios Todopoderoso
A mi prometido
A mis hermanos y hermanas
IV
Agradecimiento
Un sincero agradecimiento al tutor de este trabajo, Mster Bernardo Lpez
el cual guio, orden y amplio mis ideas y enriqueci mis conocimientos.
A los lectores Mster Luis Diego Villalobos y Mster Marlon Velsquez, los
que me brindaron su colaboracin en este proyecto final de graduacin.
T AB L A D E C O NT E N I D O
INDICE DE FIGURAS ................................................................................................................... VII
ndice de Cuadros ...................................................................................................................... VIII
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 10
INTRODUCCIN ............................................................................................................................ 12
1.
1.1
Antecedentes ............................................................................................................................ 12
1.2
Problemtica ............................................................................................................................. 13
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
3.
4. DESARROLLO .......................................................................................................................... 36
4.1 Desarrollar el plan de gestin del proyecto ............................................................................... 36
4.2 Gestin de la Integracin .............................................................................................................. 36
4.2.1 Informacin Histrica Relevante ..................................................................... 37
4.2.2 Enunciado del Trabajo SOW ............................................................................ 39
4.2.3 Activos de los Procesos de la Organizacin ..................................................... 39
4.2.4 Factores Ambientales de Empresa .................................................................. 40
4.2.5 Anlisis de Stakeholders .................................................................................. 41
4.2.7 Desarrollo del Acta de Constitucin ................................................................. 47
5. Gestin del Alcance ................................................................................................................. 50
VI
5.1 Definicin del Alcance ................................................................................................................... 50
5.1.2 Alcance del Producto ....................................................................................... 50
5.1.3 Alcance del Proyecto ....................................................................................... 50
5.1.4. Objetivo del Proyecto ...................................................................................... 51
5.1.5 Entregas .......................................................................................................... 51
5.1.6 Supuestos del proyecto.................................................................................... 51
5.1.7 Limites del proyecto ......................................................................................... 52
5.1.8 Restricciones del proyecto ............................................................................... 53
5.1.9 Requisitos del proyecto .................................................................................... 53
5.2 Fases del Proyecto ........................................................................................................................ 54
5.3 Alcance del proyecto Final de Graduacin ................................................................................ 54
5.3 1 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) ....................................................... 55
5.4 Diccionario de WBS....................................................................................................................... 57
5.5 PLAN DE GESTION DEL TIEMPO ............................................................................................. 62
5.5.1 Definicin de las actividades del proyecto ........................................................ 62
5.5.2 Secuencia de las actividades ........................................................................... 65
5.5.3 Estimacin de Recursos para las actividades .................................................. 65
5.5.4 Estimacin de la Duracin de las actividades .................................................. 68
5.5.5 Cronograma del Proyecto ................................................................................ 71
6. PLAN DE GESTION DEL COSTO ............................................................................................ 72
6.1. Estimado de costos del proyecto ............................................................................................... 73
6.2. Presupuesto para el proyecto ..................................................................................................... 76
7. PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS .......................................................... 76
7.1. Planificacin de los recursos humanos ..................................................................................... 76
7.2. Diagrama organizacional ............................................................................................................. 77
7.3. Matriz de roles y funciones.......................................................................................................... 79
7.4. Adquisicin del equipo del proyecto .......................................................................................... 80
8. CONCLUSIONES....................................................................................................................... 83
9.RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 86
10. BIBLIOGRAFA........................................................................................................................ 88
ANEXOS 11.................................................................................................................................... 90
VII
INDICE DE FIGURAS
VIII
NDI CE
DE
C U AD R OS
IX
ndice de Abreviaciones
BCIE: Banco Interamericano de Integracin Econmica
CGR: Contralora General de la Repblica
CPM: Critical Path Method, en espaol ruta del camino crtico
EDT: Estructura Detallada de Trabajo
PAO: Plan Anual Operativo
PEI: Plan Estratgico Institucional
PFG: Proyecto Final de Graduacin
PLN: Partido Liberacin Nacional
MAP: Maestra en Administracin de Proyectos
PMBOK: Gua de los Fundamentos de la Direccin de Proyectos (Gua del
PMBOK )
PMI: Project Management Institute (PMI)
SOW: Statement of Word
UCI: Universidad para la Cooperacin Internacional
UACA: Universidad Autnoma de Centroamrica
WBS: Work Breakdown Structure
10
RESUMEN EJECUTIVO
El
Empaque y Cerrar la Mudanza. Para cada una de estas fases se asignaron las
respectivas actividades que permitieron desarrollar cada uno de los planes
tratados dentro del proyecto.
La colaboracin de personas con gran experiencia en el traslado de activos y
actividades de mudanza permiti
11
12
INTRODUCCIN
1.1 Antecedentes
Este documento de proyecto final de graduacin se implementar en el nuevo
complejo legislativo, cuyo proyecto de ejecucin est en la etapa de compra y
adquisicin de los terrenos para la construccin.
Segn nuestra Constitucin Poltica de 1949, artculo 114.- La Asamblea residir
en la capital de la Repblica, y adems de las otras atribuciones que le da este
cuerpo normativo, le corresponde de forma exclusiva, artculo.-121, 1) Dictar las
leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretacin autntica... (Saboro, 2009)
Las instalaciones de la Asamblea Legislativa, actualmente, estn conformadas por
nueve edificaciones, en las reas vecinas a cuesta de Moras en San Jos, capital
de Costa Rica. Por ms de 20 aos, se escucharon una serie de especulaciones
o rumores en los pasillos de la Asamblea Legislativa, sobre la construccin de un
edificio o complejo de edificios, que respondera a las necesidades del Congreso y
que albergara a todos los empleados, las fracciones polticas, los y las diputadas.
Esta Institucin ha ido creciendo durante el paso del tiempo, por la contratacin de
ms personal y tambin por el surgimiento de nuevas fracciones polticas. Es
visitada diariamente por una cantidad considerable de personas.
Pero sta sigue distribuida en cuatro cuadras circunvecinas, como hace cuatro
aos, con el agravante que ahora, se sta arrendando una cuadra ms, y se debe
agregar la reciente contratacin para arrendamiento de las oficinas donde se
ubicaba la Universidad Autnoma de Centroamrica, en barrio Los Yoses en San
Jos. A este lugar fueron trasladados, hace ms de nueve meses, los funcionarios
y diputados de la Fraccin del Partido Liberacin Nacional. Existe una distancia de
alrededor de un kilometro y medio entre lo que podramos llamar el centro de
operaciones de la Institucin, que se localiza en cuesta de Moras y estas ltimas
oficinas.
13
los
documentos
que
respaldaron
las
dos
mudanzas
anteriores
14
15
1. MARCO TEORICO
2.1 M AR C O
I N S T I T U C I O N AL
El nuevo complejo de edificios, que ser construido en los prximos cinco aos,
con un proyecto patrocinado por el Banco Centroamericano de Integracin
Econmica y destinado para las nuevas oficinas de la Asamblea Legislativa, ser
el sitio donde se implementar este proyecto.
Institucionalmente, el Directorio Legislativo, nombr una Comisin Tcnica
Ejecutora, con potestad de gestionar todo lo requerido del proyecto, conformando
un equipo a tiempo completo para desarrollar el anteproyecto y ejecutar las
acciones de las etapas siguientes.(Velzquez, 2005)
El nombramiento de esta Comisin se hizo en 2008. Por 12 aos la Institucin ha
estado distribuida, en cuatro cuadras circunvecinas. Hace ms de 2 aos se
adquiri una cuadra ms, donde se ubican los departamentos de Recursos
Humanos y Proveedura. Recientemente se alquilaron las oficinas donde estaba la
Universidad Autnoma de Centroamrica, en barrio Los Yoses, carretera a San
Pedro, en San Jos la que ahora es ocupada por los funcionarios y diputados de
la Fraccin Poltica Oficial del Partido Liberacin Nacional (PLN).
En las primeras cuadras se ubican las oficinas de los funcionarios y funcionarias
de las fracciones polticas restantes y los de la planta administrativa. Tambin los
espacios destinados a todas las comisiones legislativas, el plenario, la barra de
prensa, el Castillo Azul, patrimonio nacional, donde permanece el Presidente del
Parlamento, la Primera y Segunda Secretaria del Directorio Legislativo y el resto
de
ronda los 1000 empleados, algunos de los cuales se hayan destacados en otras
instituciones va convenio entre las partes y aprobado por el mximo jerarca de la
Institucin, es decir, el Directorio Legislativo.
El Plan Estratgico Institucional de 2007 a 2011, elaborado por la Comisin de
Planificacin Institucional y aprobado en Sesin N 36-2006 de 20 de diciembre de
2006, artculo 12, en el rea Estratgica de Infraestructura el objetivo estratgico
16
2.2.1 C ON C E P T OS G E N E R A L E S A P L I CA D O S
Un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo especfico por medio de una
serie particular de tareas interrelacionadas y la utilizacin eficaz de recursos
(Guido y Clements, 2007)
Los proyectos tienen diferentes atributos, entre los cuales tenemos:
17
18
2.2.1.1 G R U P OS
DE
P R O C E S OS
Los grupos de Procesos solicitados y los procesos que los conforman son
orientaciones para aplicar las habilidades y conocimientos necesarios y referidos a
la direccin de proyectos durante el proyecto (Chamoun, 2002).
ste.
Grupo de Procesos de Planificacin: Fija y clarifica los objetivos y planifica el
curso de accin requerido para alcanzar los objetivos y el alcance establecido del
proyecto.
Grupo de Procesos de Ejecucin: Constituye o integra a personas y otros
recursos para llevar a cabo el plan de gestin del proyecto para el proyecto.
Grupo de Procesos de Seguimiento y Control: Mide y supervisa con cierta
frecuencia o la que se establezca para el efecto, el avance, para identificar las
variaciones que se tienen en relacin con el plan de gestin del proyecto, de modo
tal que se implementen las medidas correctivas cuando as se requiera, para
cumplir con los objetivos del proyecto.
Grupo de Procesos de Cierre: Oficializa o formaliza la aceptacin del producto,
servicio o resultado adems concluye en forma ordenada el proyecto o una fase
de ste.
19
20
2.2.2 P R O YE C T O
E XI T OS O
21
2.2.3 P R OC E S O
DE
A D MI N I S TRA CI N
DE
P RO Y E C T OS
D E C O N OC I MI E N T O P A RA E L P R O YE C T O
Segn el enfoque del PMI, 2004 y en concordancia con esto La Gua, de Yamal
Chamoun, 2002, se tienen nueve reas de conocimiento en las cuales se
recomienda apoyarse para desarrollar los diferentes proyectos. Sin embargo,
depender del tipo de proyecto, su naturaleza, su entorno, los interesados, el
presupuesto, los recursos empleados, entre otros, para aplicar cada una de ellas y
los diferentes procesos que mencionaron en el punto 2.2.1. En el cuadro siguiente
se muestra un detalle general al respecto de estas reas.
22
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Estndares
relevantes,
cmo
cumplirlos
Recursos
Humanos
Comunicacin
Riesgo
Amenazas
por
controlar,
oportunidades
que
Abastecimiento
Estrategias
concursos,
de
contratacin,
contratos,
cotizaciones,
administracin
de
contratos.
9
Integracin
23
de
los
Recursos
Humanos
del
Proyecto:
diagrama
24
3. MARCO METODOLGICO
3.1 T I P OS
D E I N V E S T I G AC I N
25
D E I N F OR M AC I N
26
3.2.2 F U E N TE S
SECUNDARIAS
27
28
Cuadro N2 Resumen del desarrollo del Marco Metodolgico
Objetivos
Propuestos
Fuentes de Informacin
Primarias
Elaborar
Secundarias
Mtodo de investigacin
AnalticoSinttico
Tipo
de
investigaci
n
Herramienta
Entregables
InductivoDeductivo
un
Juicio
Plan de gestin
experto
de proyecto, en
las
reas
de
alcance,
tiempo, costo y
recursos
humanos,
en
Plan de
Gestin
de
planificacin,
del
empleando
proyecto
de
en las
x
Documental
reas de
direccin
de
alcance,
proyectos,
con
tiempo,
el fin de que, el
costo y
Congreso
recursos
humanos.
gua de traslado
de activos, que
le
permita
desarrollar
las
actividades
necesarias para
el xito de este
proyecto.
29
Cuadro N2 Resumen del desarrollo del Marco Metodolgico
Objetivos
Propuestos
Fuentes de Informacin
Primarias
Secundarias
Mtodo de investigacin
AnalticoSinttico
Tipo
de
investigaci
n
Herramienta Entregables
InductivoDeductivo
Anlisis de
stakeholders
Elaborar el plan
de gestin del
Alcance
Plantilla WBS
del
proyecto para la
Software WBS
mudanza de los
Chart
activos
Microsoft
de
la
Asamblea
Legislativa. Con
esto
definimos
Pro,
gestin
Project
del
Documental
El diccionario
el trabajo que
del
se debe hacer
Inventario
para el proyecto
activos (check
y el trabajo que
list)
WBS
de
Plan de
Juicio experto
alcance
del
proyecto
30
Cuadro N2 Resumen del desarrollo del Marco Metodolgico
Objetivos
Propuestos
Fuentes de Informacin
Primarias
Secundarias
Mtodo de investigacin
AnalticoSinttico
Tipo
de
investigaci
n
Herramienta
Entregables
InductivoDeductivo
Planificacin
gradual
Mtodo
Gestionar
el
de
Diagramaci
tiempo. Realizar
el
de
Precedencia
gestin
del
(PDM)
tiempo
del
Determinaci
proyecto
de
plan
mudanza
activos
de
Documental
para
definir
verificar
actividades
por
de
las
Cronogra
Dependenci
ma del
as
proyecto
y
Microsoft
las
Project
cronograma del
CPM,
proyecto.
Modelo
el
de
cronograma
Juicio
experto
Gestionar
el
Estimacin
costo. Realizar
el
plan
por analoga
de
gestin
del
Estimacin
costo
del
Ascendente
proyecto
de
mudanza
de
activos con lo
que se pretende
determinar
los
costos de las
actividades,
recursos
presupuesto de
proyecto.
que
Fin,
la
Estimado
Documental
Juicio
de costos
experto
y
Presupue
sto del
proyecto
31
Institucin
cuente con la
un estimado de
capital para el
proyecto
Objetivos
Propuestos
Gestionar
Fuentes
de
Informaci
n
Mtodo de
investigacin
Primarias
Secundarias
Tipo de investigacin
AnalticoSinttico
Herramienta
Entregables
InductivoDeductivo
los
Plan de
Recursos
gestin de
Humanos.
los
Hacer
planeacin
los
la
recursos
de
humanos
recursos
humanos
del
proyecto
de
mudanza
de
activos.
Conformar
el
equipo
de
proyecto,
los
roles
del
Diagrama
organizacio
nal, matriz
x
responsabilidad
es.
contribuya
Que
a
guiar
las
acciones
por
desarrollar.
Fuente: elaboracin propia
Documental
de roles y
funciones,
juicio
experto
proyecto
32
33
Gestin del tiempo del proyecto: se debe incorporar los procesos necesarios
para lograr la terminacin del proyecto a tiempo.
Herramientas:
34
secuencias,
duracin,
fechas,
recursos,
hitos,
para
Gestin del costo del proyecto, incorpora los procesos que guardan relacin con
la planificacin, estimacin, preparacin del presupuesto y control de costos de
forma que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto planeado y
aprobado. Se desea dejar establecido que en este apartado se har una
valoracin preliminar de las actividades que pueden formar parte de los costos y
adems se verificar a manera de referencia proyectos similares desarrollados en
otro momento.
Herramientas:
35
36
4. DESARROLLO
El Directorio Legislativo, jerarca de la Asamblea Legislativa, en acuerdo legislativo
N 36-2006 de
edificio, y con esto dar respuesta a cada una de las necesidades de mejor espacio
y distribucin de las oficinas del Parlamento para sus funcionarios y de todas
aquellas personas que lo visitan da a da.
E L P L AN D E GE S T I N DE L P R OY E C T O
Este apartado consiste en documentar las acciones que se requieren para definir,
preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de gestin
del proyecto. Para este caso, se trabajar con los planes subsidiarios de alcance,
tiempo, costo y recursos humanos.
4.2 G E S T I N
D E L A I N T E G R AC I N
Proyectos, los que permiten alcanzar los objetivos del proyecto dentro de los
procedimientos definidos en una organizacin. PMBOK, 2004. Los procesos de
integracin de direccin de proyectos contemplan: desarrollar el acta de
constitucin del proyecto, desarrollar el enunciado del alcance, desarrollar el Plan
de gestin del proyecto entre otros. Para efectos de este proyecto que se
37
38
con un alto costo, pues se han tenido que acondicionar para funcionar como
oficinas. Ha sido un intento de mejorar las condiciones laborales y ambientales a
los empleados. Es por esto que las dos ltimas mudanzas son dos parmetros a
tomar en consideracin para estimar los costos y las actividades que pudieran
contemplarse en un traslado total de los funcionarios desde los antiguos edificios
hacia la nueva sede de la Asamblea Legislativa.
Una de ellas se realizo de acuerdo con la orden de pedido N 26685, entre el 11 y
20 de diciembre de 2006, con un costo total de cuatrocientos noventa mil colones.
Consisti de un servicio de mudanza para el traslado de equipo de oficina y
documentacin desde las oficinas de la Asamblea Legislativa ubicadas entre
avenida central y primera, calles 15 y 21. El destino del traslado era el edificio
Sasso, localizado en avenida primera, calle 21. Para este caso se le pidi al
proveedor, a la empresa Mudanzas Internacionales siete Mares, que deba contar
con una pliza de seguro para el transporte, de riesgos del trabajo y pliza de
seguros de responsabilidad civil hasta por un monto de 10.000.000.00 millones de
colones, por cualquier dao involuntario que se causare durante el traslado. El
servicio era puerta a puerta de tal modo que el personal de la Institucin
desacomodara en el origen y acomodara en el destino, no as las labores de
empaque y desempaque que no fueron contemplados en la oferta. La empresa
suministro las cajas y lo necesario para el empaque de los activos y papelera. Se
exigi tambin un marchamo a efecto de seguridad de los bienes mudados.
De acuerdo con el Cartel de Contratacin Administrativa, 2007CD-000323-0 el
siguiente servicio de mudanza se llevo a cabo en diciembre del 2007, con un costo
de 99.000.00 colones por flete. Y se mudaron a veinte diputados desde la
Asamblea Legislativa en avenida central y primera, calle 15, antiguos
Apartamentos Lamm, hacia el edificio que albergaba la Rectora de la Universidad
Autnoma de Centroamrica, localizada en calle 33, avenida 8, Barrio Francisco
Peralta.
Las especificaciones del servicio eran muy similares al del anterior, y en este caso
se pidi a la empresa Mudanzas Internacionales, que cada oficina deba ser
39
DEL
T R A B A J O SOW
La construccin del nuevo complejo Legislativo, dar lugar a que los ms de 1000
funcionarios aproximadamente que ocupan hoy da las oficinas de ms de ocho
edificios, conformados dentro de la Institucin, tengan que trasladarse e iniciar
labores en las nuevas dependencias. Se busca dar una solucin integral a toda la
organizacin, por los problemas causados de hacinamiento y salubridad en las
oficinas y pretende aglomerar a todos los funcionarios en una misma cuadra fsica
en dos edificios que conformaran un complejo de oficinas.
Esta es una gran oportunidad para implementar este proyecto. Este subproyecto
que forma parte de aquel, y consiste en la elaboracin de un Plan de gestin de
proyecto en las reas de alcance, tiempo, costo y recursos humanos para la
mudanza de los activos ubicados en los edificios de la Asamblea Legislativa hacia
el nuevo complejo Legislativo.
El producto final ser un documento que contiene la planeacin de esa mudanza
donde se definirn algunas tcticas de seleccin de activos, tcticas de empaque.
Tambin se incluye realizar un inventario de activos de la Institucin, constituir el
equipo interno para la mudanza. Capacitacin a los equipos sobre el plan de
mudanza llevada a cabo por el equipo de la organizacin, asimismo, contempla la
definicin de la contratacin, todo lo relacionado con el empaque de los activos y
elementos a trasladar y por ltimo el cierre de la mudanza.
4.2.3 A C TI V OS
D E L OS
P R OC E S OS
DE L A
O R GA N I ZA CI N
40
DE
E MP R E S A
Como parte de las entradas de este proceso, que genera el Chrter del proyecto
tenemos que la Asamblea Legislativa, tiene una cultura y estructura organizacional
particular. Existen diversas dudas en los funcionarios acerca de cmo se har y en
cunto tiempo, la totalidad de la mudanza de los activos. La mayora de ellos
muestra anuencia y apoyo a las actividades que se debern implementar para
cumplir con el proyecto. En la Institucin se han hecho dos traslados de activos
considerables, en el que se mudaron en primer lugar, todo el Departamento de
Recursos Humanos y Proveedura. Posterior a esta mudanza, se hizo el traslado
de la Unidad de Seguridad, al edificio que era ocupado por Recursos Humanos.
41
DE
S TA K E H OL D E RS
42
Dimensiones
Stakeholders
Por qu?
Para qu?
Con quin?
Temas
Por
Responsabilidad
Funcionarios
Estas personas
son
interesados
directos en el
resultado del
trabajo
Encargados
de empacar
y
desempacar
los activos
que tienen
asignados
para realizar
sus labores
Con el resto de
los involucrados
Traslado
activos
de
Ujieres
Funcionarios
que ayudaran
en las labores
de traslado de
activos, tanto
los que estn
bajo
su
custodia, como
los
que
asignados
a
otros
departamentos.
Para realizar
tareas
relacionadas
con
la
mudanza de
los activos
Con el resto de
los compaeros
y
sus
coordinadores
Traslado
activos
de
Proveedura
Empleados que
cuentan con la
experiencia en
contratacin
administrativa
Para llevar a
cabo
los
trmites de
contratacin
y
proporcionar
juicio
experto
Relacin
con
proveedores
Contratacin
Administrativa
43
Por qu?
Par qu?
Con quin?
Temas
Funcionarios
del rea de
patrimonio
Llevan
un
control
de
los
activos
de
la
Institucin.
Con el resto de
los empleados y
los
diferentes
coordinadores de
los
departamentos
legislativos
Verificacin
de existencia
Funcionarios
que cuentan
con
alguna
experiencia en
el tema
Proporcionar
las cajas y
etiquetas
para
identificar el
contenido en
cada una
Con el resto de la
poblacin
de
empleados
Distribucin
de todo lo
necesario
para
el
traslado,
como cajas,
etiquetas,
otros.
Personas que
llevan control
de los equipos
informticos
de
la
Institucin
Verificacin
de
los
equipos
Con
los
diferentes
encargados por
departamento del
control de estos
activos.
Temas
de
inventario de
equipos
informticos
Dimensiones
Stakeholders
Informtica
Y
los
que
forman parte
del equipo de
apoyo
Desinstalar y
reinstalar los
equipos
Con
los
funcionarios que
sern parte del
equipo de apoyo
Tcnicos
y
expertos en
informtica
44
Stakeholders
Por qu?
Par qu?
Con quin?
Temas
Seguridad
Encargados
de
la
seguridad de
la Institucin
Resguardo
de
las
entradas y
salidas
de
activos
de
los
diferentes
edificios, y
tambin para
abrir y cerrar
los portones
de
los
parqueos de
los
diputados en
el
Edificio
Sin.
Con
el
coordinador de la
Unidad
de
Seguridad
Verificacin
de
los
activos que
salen de la
Institucin
hacia
el
nuevo
edificio
Empresa o
empresas
para
la
mudanza
Implementac
in de todas
las
actividades
necesarias
para
la
mudanza
total.
Sern
los
encargados junto
con
los
funcionarios
de
implementar
el
plan de gestin de
proyecto
de
mudanza
Traslado de
los activos
Comisin
Tcnica
Ejecutora
Equipo
ejecutor del
proyecto de
construccin
de nuevo
edificio dentro
del cual est
contemplado
este trabajo
como un
subproyecto
Facilita
informacin
de diferentes
tpicos entre
ellos, costos,
tiempo,
recursos
para el
proyecto
Miembros
Comisin
Traslado de
activos
10
Dimensiones
Por Influencia
de
la
45
Dimensiones
Stakeholders
Por qu?
Par qu?
Con quin?
Temas
11
Patrocinador
(BCEI)
Organismo
Internacional
que financia el
proyecto
principal y por
ende
este
subproyecto
Intercambio
de
informacin
sobre
el
avance del
proyecto
y
su desarrollo
Gerencia
personeros
crdito
y
de
Asuntos
econmico
s
y
financieros
12
Director
Ejecutivo
Encargado de
tramitar
y
facilitar ante el
Directorio
Legislativo los
temas
relacionados
con
el
proyecto
Agilizar las
gestiones
que
se
tramiten ante
el
mximo
jerarca de la
Institucin.
Temas
polticos,
gestiones
administrat
ivas, temas
legales,
de
logstica,
entre otros.
13
Directorio
Legislativo
Mximo
jerarca de la
Asamblea
Legislativa
Aprobacin
o
modificacion
es
de
acuerdos
legislativos
donde
se
refleja
la
gestin
administrativ
a
y
operacional
Miembros
del
Directorio
Legislativo
y
Director Ejecutivo
Temas,
lineamient
os,
directrices,
y tomas de
decisiones
de inters
para toda
la
comunidad
de
la
Institucin
14
Diputados
Representante
s
de
las
diferentes
fracciones
polticas
y
algunos
son
miembros del
Directorio
Legislativo por
legislaturas
Intervienen
positiva
o
negativamen
te
en
el
proyecto, y
son
interesados
directo en el
resultado
final
Con
los
que
sostengan
una
estrecha
relacin
con los funcionarios
y coordinadores
Temas de
traslado,
de apoyo,
o
de
oposicin.
46
Dimensiones
Stakeholders
Por qu?
Par qu?
Con quin?
Temas
15
Por cercana
Visitantes
Son
los
individuos que
visitan
diariamente
las oficinas de
esta
Institucin.
Brindarles la
informacin
de
dnde
sern
las
nuevas
oficinas
Con
los
que
atienden al pblico
visitante
Comunicac
in de la
ubicacin
de
las
nuevas
oficinas
Trnsito
vehicular
El
trnsito
vehicular sta
presente da a
da en las
afueras
del
lugar donde se
desarrollara el
proyecto
Durante
el
traslado ser
necesario
coordinar su
flujo en la
carretera
aledaa
Con
los
funcionarios de la
Direccin
de
Transito en caso
necesario,
para
coordinar el paso
Coordinaci
n
de
trnsito
vehicular
16
17
Por
Dependencia
Visitantes
Una gran
cantidad de
ciudadanos
visitan el
Congreso de
Costa Rica a
diario
Para evitar
que los das
durante el
traslado no
se presenten
visitantes
Cierre
temporal
por
traslado a
nuevas
oficinas
18
Por
Representaci
n
proveedores
Son quienes
suplen de
bienes y
servicios a la
Institucin
Planificar las
entregas
Con los
representantes de
las empresas
Cierre
temporal,
entregas
de bienes
y servicios
47
4.2.7 D E S A R R O L L O
DEL
A C TA
DE
C ONS TI TU CI N
Nombre de proyecto
Plan de gestin de proyecto de Mudanza de los
16 de julio de 2009
Sector
Pblico,
Gerencia de la Institucin
Departamento
Grupo de procesos:
de
de
Asamblea
Proveedura
Servicios
Legislativa:
(rea
de
Generales
planificacin.
En
una
segunda
48
entregar el nuevo edificio.
realizar y coordinar una gran gama de actividades que hagan posible terminar el proyecto
en forma oportuna.
Supuestos
Entrega del cronograma de actividades a dicha empresa para la mudanza.
Se establecern, los turnos necesarios para el traslado.
Factores jurdicos: prever el cumplimiento de las disposiciones legales que se
requiera para el desarrollo y puesta en prctica de este proyecto, levantar un
listado de los activos del patrimonio de la Institucin para el traslado, y tomar las
medidas necesarias para resguardarlos en cumplimiento de la Ley de Control
Interno y reglamento del Departamento de Proveedura y Patrimonio de la misma.
Para este proyecto, solo se incluir el desarrollo de las reas del conocimiento de
Alcance, Tiempo, Costo y Recursos Humanos. El resto de plan de gestin se
sigue desarrollando fuera del tiempo establecido para efectos acadmicos.
Se podr reutilizar en el caso especfico, el equipo de sistemas tecnolgicos
49
actuales.
Se designara en cada dependencia legislativa una persona que ser el
responsable de hacer el levantamiento de activos a trasladar.
Los empleados de cada departamento u unidad de la Institucin se encargaran de
pegar la etiqueta o plantilla a cada activo, que contiene la informacin de ese
activo, la procedencia, lugar donde debe ser depositado entre otros.
Restricciones
Escasez de personal institucional para realizar todas las actividades.
Es la primera vez que se llevara a cabo un proyecto de traslado total de la
Asamblea Legislativa.
Diseo del edificio: las nuevas oficinas se ubicarn en un complejo formado por
dos edificios, en el que cada uno tendr un nmero determinado de pisos, por lo
que de algn modo, se convierte en una limitante para la mudanza, en relacin
con el acarreo de los activos. Actualmente no se tiene claro cmo va a ser el
diseo del nuevo complejo legislativo.
La estimacin de los costos debe apegarse a los principios de contratacin
administrativa del sector pblico, lo cual requiere la preparacin previa de un
cartel de licitacin por la cuanta del proyecto. Por ello la estimacin de los costos
que se har en este proyecto es para referenciar los posibles costos en el
entendido de que no sern los definitivos.
Este Plan de Gestin de debe apegar a los principios de contratacin
administrativa pblica lo cual hace que se deba trabajar bajo lineamientos
establecidos que no son flexibles
50
cuenta para complementar el PFG
Cliente (s) indirecto (s) Las personas que visitan la Asamblea Legislativa, Proveedores.
Aprobado por:
Firma:
Lic.
Realizado por:
Firma:
5. G E S T I N D E L A L C AN C E
Este plan contiene solamente los procesos relacionados con la gestin del alcance
del proyecto, tales como: planificacin, definicin del alcance y la estructura
detallada de trabajo (WBS).
5.1 D E FI N I C I N
DEL
A L C AN C E
DEL
PRODUCTO
Cuando ya se hayan concluido las nuevas oficinas que sern la sede del
Congreso de Costa Rica, ser necesario implementar la mayora de actividades
para llevar a cabo la mudanza de los activos, papelera y documentacin ubicados
en los antiguos edificios. Para ello el producto de este trabajo contempla varias
fases o etapas tales como: Planear la mudanza, Realizar el Inventario fsico de
activos, Constituir el equipo interno de Mudanza, Capacitacin a equipos sobre el
plan de mudanza, Definir la Contratacin, Empaque, Cerrar la Mudanza.
5.1.3 A L C A N C E
DEL
PROYECTO
51
DEL
P R O YE CT O
DEL PROYECTO
52
5.1.7 L I MI TE S
DEL PROYECTO
53
Los recursos humanos que se planearn son los del equipo de la Asamblea
Legislativa.
5.1.8 R E S TR I C C I O N E S
DEL PROYEC TO
54
DEL
PROYECTO
5.3 A L C AN C E
DEL PROYECTO
F I N AL
DE
G R AD U AC I N
55
DE
D E S G L OS E
DE L
T R A B A J O (EDT)
Esta estructura define el alcance total del proyecto por medio de una estructura de
entregables a nivel de control, que pretende planear el proyecto. Esta herramienta
de entregables desciende de lo general a lo particular, para concretar el alcance
total del proyecto. Se comporta como un soporte central para fijar a nivel general
las estructuras del programa y el costo. Por sus siglas en ingls, WBS (Work
Breakdown Structure), permite dividir y subdividir el alcance del proyecto en
paquetes de trabajo, hasta el nivel de control idneo. Con este desglose se puede
identificar a la persona u organizacin responsable de cada paquete de trabajo.
Este rbol jerrquico, descompone las tareas ms grandes en sus componentes
individuales. El primer nivel corresponde al proyecto total, el segundo nivel a
subproyectos o hitos, el tercer nivel a las tareas principales o tareas de resumen,
el cuarto nivel a las tareas o subtareas y el quinto nivel a tareas menores o
elementos de trabajo. Gmez. (2009).
Para este trabajo final de graduacin se empleara o ajustara esta estructura al
trabajo que se requiere para desarrollar el proyecto.
56
57
5.4 D I C C I ON AR I O
DE
WBS
WBS
Nombre de la tarea
Descripcion
1.1
Planear la mudanza
1.1.1.
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
Levantamiento de un listado de
bienes a mudar
1.2.1
1.2.2
1.2.3
58
Cuadro N 5 Diccionario de WBS
ID
WBS
Nombre de la tarea
Descripcion
10
1.3
Seleccin
de
personas
que
colaborarn para las actividades de
mudanza
11
1.3.1.
12
1.3.2
Equipos de embalaje
13
1.3.3
14
1.3.4
15
1.3.5
Brigadas de trabajo
16
1.3.6
Lideres de mudanza
17
1.3.7
Asignacin
de
responsabilidades
18
1.4
19
1.5
Definir la contratacin
20
1.5.1
roles
para la
59
Cuadro N 5 Diccionario de WBS
ID
WBS
Nombre de la tarea
Descripcion
21
1.5.2
Estimar la
mudanza
22
1.5.3
23
1.5.4
Modalidad de contratacion
Documenta la contratacin
24
1.5.4.1
25
1.5.4.2
b. Definir el
contratacin
26
1.5.5
Asignar contenido
presupuestario
27
cantidad
mejor
de
viajes
de
esquema
de
economico
1.5.5.1
28
1.5.5.2
29
1.5.5.3
Constata
la
autorizacin
presupuestaria y la recibe
30
1.5.6
Iniciar
el
procedimiento
contratacin administrativa
31
1.5.6.1
32
1.5.6.2
Determina
y
establece
las
condiciones especficas y tcnicas
para la mudanza
de
60
Cuadro N 5 Diccionario de WBS
ID
WBS
Nombre de la tarea
Descripcion
33
1.5.6.3
35
1.5.6.4
d. Recibo de ofertas
36
1.5.6.5
e. Adjudicacin
37
1.5.6.6
f. Apelaciones y resolucion
En
caso
de
que
haya
inconformidades se presentan las
debidas apelaciones
38
1.5.6.7
39
1.5.6.8
40
1.6
Empaque
15 dias antes
41
1.6.1.
a. Capacitacin de la empresa
adjudicada sobre tcnicas de empaque
42
1.6.1.1
1 semana antes
43
1.6.2.
61
Cuadro N 5 Diccionario de WBS
ID
WBS
Nombre de la tarea
Descripcion
44
1.6.2.1
45
1.6.3
Da de la mudanza
46
1.6.3.1
47
1.6.3.2
48
1.6.3.3
c. Llenado de formularios
49
1.6.4
Implementa
traslado
50
1.7
Cerrar la mudanza
51
1.7.1
a. Administrativa
52
1.7.1.1
53
1.7.1.2
Cierra contratos
Finiquita contratos
54
1.7.2
b. Financiera
55
1.7.2.1
56
1.7.3
c. Tcnicamente
Fuente:elaboracin propia
las
actividades
de
62
permite
identificar
aquellas actividades calificadas como crticas, o sea las que tienen un efecto
directo sobre la fecha para concluir el proyecto. Se pretende finalizar el proyecto
dentro del tiempo destinado para ello.
5.5.1 D E FI N I C I N
D E L A S A C T I V I DA DE S DE L P R O Y E C T O
Para cada una de las fases o entregables del proyecto se especifican sus
actividades, las que sern indispensables para dar cumplimiento a los objetivos
del proyecto. El proyecto de construccin del edificio que ser la sede del
Congreso Legislativo, comenzara a ejecutarse en el 2011, se espera que las obras
culminen en 18 meses. Al menos un ao y medio antes a este ltimo
sealamiento, es menester que se realicen una serie de actividades. Es decir, que
el subproyecto de traslado conlleva no solo actividades de previo, sino tambin
durante y despus a su ejecucin. Se tienen ms de para completar la etapa de
planificacin y hacer los ajustes necesarios para ejecutar el proyecto en la fecha
que se indique al efecto. Las actividades son las siguientes:
63
64
65
o Cierra contratos y
Financiera
o Realiza rdenes de pago
Tcnicamente
Para la compra y adquisicin de bienes y servicios, la Administracin Pblica
donde se encuentra inmersa la Asamblea Legislativa, debe cumplir con algunos
requisitos y formalidades que se hallan reguladas dentro de la Ley de Contratacin
Administrativa, N 7494 de 24 de abril de 1995 y su Reglamento. Por otro lado, las
personas fsicas o jurdicas que quieran constituirse en proveedores para este
sector, tambin deben satisfacer las formalidades correspondientes. Las
actividades por efectuarse son las que se fijan a continuacin:
5.5.2 S E C U E N C I A
D E L A S A C TI V I DA DE S
Para las actividades del proyecto se sugiere que se identifiquen las actividades
que le son predecesoras y las sucesoras para cada una de ellas. La EDT o WBS
se desprende una totalidad de cincuenta y seis actividades por realizar.
La
DE
R E C U R S OS
P A RA L A S A C T I V I DA DE S
66
Equipos especiales
Detalle
Personal Administrativo
En este primer recurso se refiere a todas las personas que laboran regularmente
para la Institucin. Estas personas ocupan diversos puestos con grados diferentes
de escolaridad. Sern los responsables de implementar y ejecutar algunas
actividades del proyecto.
Se constituirn grupos de trabajo para la mudanza formados por la cantidad de
personas necesarias para cada actividad o actividades del proyecto. Y cada uno
tendr un responsable o encargado, denominado lder. Estos funcionarios por
estar contratados por la Institucin, estn familiarizados con la forma de operacin
de sta, y conocen todas las instalaciones. Por lo que puede facilitar el manejo de
donde se harn las actividades del proyecto. Estos empleados podrn tomarse
tanto del rea administrativa como del rea de confianza. Se requerir de otros
funcionarios para otras actividades que se detallan en el cuadro N 6. Para el caso
de que la Asamblea Legislativa contrate una empresa para que preste el servicio
de mudanza, la cantidad de personas participantes en los das propiamente del
traslado ser menor, ya que se contara con los colaboradores de esa empresa.
Los funcionarios de la Institucin tanto del personal administrativo como el de
confianza que se detalla posteriormente, estn destacados en el Departamento de
Servicios Generales, la Unidad de Mantenimiento, la Unidad de Seguridad, la
Unidad de Ujieres, el Departamento de Proveedura, el rea de Gestin de
Compras, la Unidad de Patrimonio, el Departamento de Financiero, y las reas de
Presupuesto y Trmite de pago y Tesorera, el Departamento de Informtica.
Personal de confianza
Podrn integrar los grupos antes mencionados, o formar parte del recurso para las
actividades del proyecto, algunas personas que trabajan con los diputados en
calidad de personal de confianza.
67
68
particulares, los que sern determinados hasta que se haya hecho el debido
levantamiento de los datos o informacin para preparar el cartel de contratacin.
Cuadro N 9 Estimacin de recursos para las actividades
ID
WBS
Descripcion
Nombre de la tarea
1.1
Planear la mudanza
Establecer
actividades
planificacin
mudanza
para
de
Recurso
las
la
la
Con conocimientos en
Administracin
de
Empresas o carrera a
fin.
1.2
Levantamiento de un
listado de bienes a
mudar
Conoce y levanta y
procesa un listado de
inventarios
1.3
Seleccin de personas
que colaborarn para las
actividades de mudanza
1.4
1.5
Definir la contratacin
Comunicar
los
lineamientos
que
se
deben acatar para la
mudanza
Precisa las actividades
para la contratacin
1.6
Empaque
Conocimientos
en
manejo y traslado de
activos
(embalaje,
empaque, otros)
Planifica y ejecuta la
contratacion
administrativa.
Ejecuta las tareas para
preparar y disponer de
los activos para el
traslado.
1.7
Cerrar la mudanza
Ejecuta y coadyuva en
el cierre del traslado
(tecnico
y
administrativo)
5.5.4 E S T I M AC I N
DE LA
D U R AC I N
DE L AS AC T I V I D ADE S
69
70
71
5.5.5 C R O N O GR A M A
DEL
P R O YE CT O
Se utiliza el
72
Con la elaboracin del plan de gestin del costo se establecen los parmetros que
permiten que el proyecto llegue a su fin mantenindose dentro del presupuesto
que se destin y se destinar para su desarrollo. Los procesos que se tomaron
para la confeccin de este plan, fueron los relacionados con la planificacin,
estimacin y preparacin del presupuesto. Al hacer los clculos de los costos del
proyecto, se determina el punto de partida para desarrollar el presupuesto base.
La sumatoria de los costos estimados de las actividades individuales o por
paquete de trabajo generando el resultado del monto total de ellos. Es necesario
hacer una separacin entre el estimado de costos y el presupuesto del proyecto.
Segn Chamoun (2002) por un lado, el primero hace referencia al monto mximo
autorizado para el proyecto, contra el que se medir el desempeo de los costos
incurridos para realizar el proyecto. Es decir, el presupuesto es el monto con el
que cuento para gastar o hacer una inversin. O tambin se puede apuntar que,
es lo que puedo desarrollar con los medios que tengo.
Por otro lado, el estimado de costos, se emplea para hacer el clculo del costo del
proyecto, y ste se usar como soporte para desarrollar el presupuesto base. En
el momento que el estimado de costos es autorizado y se posee toda la
informacin de costos del proyecto, se integra el presupuesto base. ste solo
puede ser modificado con un autorizacin expresa por quienes tengan la
capacidad de ordenarlo. Puede esgrimirse que, el estimado de costos, es el rubro
que se considera puede llegar a costar el proyecto en un lapso dado segn las
actividades que a ese momento se consideraron necesarias para el proyecto. O se
dice que, es el monto que estimo que cueste ste.
En este punto es necesario aclarar que desarrollaremos un estimado preliminar de
costos a efectos de proporcionar al patrocinador un punto de referencia para la
toma de decisiones en cuanto a este rubro. Estas estimaciones de costo
consideran los costos del equipo de gestin del proyecto en la Institucin,
asimismo, indicamos que para prestar el servicio de mudanza se contratara a una
73
D E C OS T OS D E L P R O Y E CT O
En el punto supra se hizo una aclaracin en relacin con los costos para este
proyecto que en su totalidad son absorbidos por la Institucin y que incluye
tambin la contratacin de una empresa para que realice la mudanza. Las
correspondientes erogaciones se hayan distribuidas en cuatro perodos de
ejecucin presupuestaria donde algunas actividades se debieron presupuestar el
ao anterior y ejecutarse en este 2009. Las actividades que se deben ejecutar
para este ao, no fueron planificadas y por ende no podrn ejecutarse en esta
legislatura, sin embargo, es posible presupuestarlas y darles contenido econmico
en la ltima modificacin presupuestaria para este ao, no obstante, a este
momento los recursos econmicos en su mayora, estn comprometidos, por lo
que se debe priorizar qu es urgente para ejecutar antes de terminar este periodo.
Para las actividades que se contemplan ejecutarse en el prximo ao,
puntualmente, en lo que se refiere a gestionar todo el procedimiento para la
contratacin para el arrendamiento de posibles oficinas, si fuera necesario, y las
actividades de la mudanza de los funcionarios que ocupan los terrenos donde se
construir el nuevo edificio, debe hacerse una planeacin y ser contempladas a
fin de ao e incluirlas en el presupuesto para el 2010 o como un presupuesto
extraordinario a inicios de este ao.
74
Posteriormente, para el primer semestre del 2011 se espera inicien las obras de la
nueva sede y que concluyan en aproximadamente en 18 meses y aunque el
financiamiento es externo proporcionado por el BCIE, para ese cometido, tambin
durante ese lapso habr ejecucin presupuestaria de parte de la Institucin para
las actividades que se deben realizar dentro de ese periodo de tiempo para el
proyecto.
La ltima empresa que prest el servicio de mudanza para la Institucin, cobro un
monto de noventa y nueve mil colones por viaje, y fueron traslados veinte
diputados y se hicieron veinte viajes para un total de un milln novecientos
ochenta mil colones. Se estima que para realizar el traslado total, se lleve a cabo
dentro de once das, sabiendo que podran ser 4 viajes ms o 4 viajes menos. Y
realizando 6 viajes por da, durante ese lapso, se estima que el costo sin incluir el
costo adicional de equipos especiales para el acarreo de los activos, de un total de
seis millones quinientos treinta y cuatro mil colones exactos. El requerimiento de
los equipos especiales se debe comunicar a la empresa que prestara el servicio
de mudanza y esta lo incluir dentro del rubro total que cobrara por el traslado, o
se estipulara por mutuo acuerdo de las partes contratantes.
Los colaboradores que participen en este proyecto, excepto los del equipo externo
de la mudanza, trabajan para la Institucin, y el monto total de la planilla la asume
la Asamblea Legislativa, por supuesto, junto con el monto total por concepto de
pago a la empresa contratada. Es difcil estimar ese costo por que cada empleado
tiene una relacin y situacin particular con este rgano del Estado. El tiempo de
laborar para la Asamblea Legislativa es tambin particular. Al salario base de
cado uno se le debe sumar el rubro que corresponde a las anualidades y un
porcentaje que refleja el incentivo legislativo partiendo y que se deber aplicar
desde el extremo menor de 0.04073159 y el mximo 0.03354922. Se adjunta en
el anexo N2 Estructura salarial y sus componentes para los empleados
legislativos. El estimado de costos solo contemplara la etapa del proyecto que se
trata puntualmente del traslado porque es la fase donde los designados debern
estar en su mayora disponibles al 100%. En relacin con la empresa que dar el
75
Unidad
Cantidad
Recursos
Gerente de proyecto
22 das
Equipo de proyecto
22 das
23.745,80
522.407,60
Secretaria
22 das
9.297,00
204.534,00
Seguridad
22 das
20
12.169,66
5.354.650,40
22 das
7.989,23
175.763,06
10 dias
54.223,26
542.232,60
22 das
Grupos de trabajo
Despacho
3 das
50
10.326,37
1.548.955,00
Embalajes
3 das
50
10.326,37
1.548.955,00
Admision
3 das
50
10.326,37
1.548.955,00
Apoyo
22 das
15
7.989,23
2.636.445,90
Brigadas de trabajo
22 das
7.989,23
878.815,30
Lderes de mudanza
22 das
13.763,03
1.816.719,96
Empresa adjudicada
11 das
99.000,00
6.534.000,00
Impresiones y fotocopias
10 das
300
Luz y agua
22 das
Combustibles
22 das
3.000.000,00
3.000.000,00
Papeleria y utiles
10 das
10.000.000,00
10.000.000,00
TOTAL
10,00
300.000,00
30.000,00
300.000,00
36.642.433,82
76
6.2. P R E S U P U E S T O
P AR A E L P R OY E CT O
El presupuesto total del equipo del proyecto se obtiene del total sumado de los
costos estimados de cada partida. Para este proyecto en particular en que el costo
total de la planilla ya se encuentra inmerso en cada presupuesto anual, lo que se
hizo como se menciono antes, fue tomar los salarios bases de las posibles
categoras de puestos ocupados por las personas que participaran en el
desarrollo del proyecto y se deben contemplar los plus que para cada uno
corresponda. As las cosas, se debe presupuestar al menos treinta y siete millones
de colones.
77
OR G AN I Z AC I O N AL
78
79
7.3. M AT R I Z
D E R OL E S Y FU N C I ONE S
80
de autoridad para disponer de los recursos que requiera, por lo que deber
realizar una adecuada labor de negociacin con los encargados o jefes de las
distintas dependencias legislativas para adquirirlos. Junto con el equipo del
proyecto debe gestionar la planificacin del proyecto y concluir el proyecto dentro
del alcance, tiempo y costo y habiendo satisfecho en gran medida los
requerimientos del cliente.
Equipo del proyecto
Los miembros del equipo del proyecto tendrn conocimientos, tcnicas,
habilidades y destrezas es decir, un especialista del Congreso asignado para
hacer las tareas que le san encomendadas en el proyecto. Debern mantener
lazos de comunicacin no solo entre ellos sino tambin con el Director del
proyecto y los jefes o responsables de los recursos del proyecto. Deben completar
las tareas dentro del tiempo, costo y alcance que se les indico. Sugerir la posible
solucin de conflictos, asuntos importantes o de relevancia para el xito del
proyecto.
Equipo externo
Este equipo es el que pertenece a la empresa adjudicada para brindar el servicio
de mudanza para la Asamblea Legislativa. El dueo de la sta, o la persona que
se designe como representante, ser el responsable de darles todas las
indicaciones para realizar las actividades del servicio. El equipo externo estar
bajo la coordinacin del equipo del proyecto.
7.4. A D Q U I S I C I N
D E L E Q U I P O DE L P R OY E CT O
81
82
1.
2.
3.
4.
5.
Servicios
Generales o a
quin designe
la
Administracin
50%
25%
30%
100%
30%
Manejo de programa de
Excel y Windows
secretarial
50%
25%
30%
100%
30%
Planifica y ejecuta
contratacin
administrativa
Proveedura
40%
0%
0%
0%
60%
Manejo y coordinacin de
la seguridad
Seguridad
0%
0%
0%
100%
0%
Patrimonio
30%
0%
100%
100%
0%
Comisin
Tcnica
Ejecutora
0%
20%
30%
10%
0%
Perfil
Administrador
o carrera a fin
Empresas
la
Estas personas tendrn a su cargo junto con el director del proyecto planificar,
coordinar, implementar las actividades del proyecto.
De ser necesario se debern realizar las gestiones pertinentes para solicitar la
anuencia a la Direccin Ejecutiva o al Departamento de Recursos Humanos o a
cada jefe o encargado de las oficinas donde laboran los involucrados para los
respectivos permisos para laborar para el proyecto.
83
8. CONCLUSIONES
84
cada una de ellas. Con el juicio experto se llego a una estimacin aproximada
de cunto podra costarle a la Administracin un proyecto de esta ndole.
Se logro determinar que el plan de gestin de proyecto de mudanza tendr
una duracin de ciento trece das, sin embargo para este ao se debern
implementar por parte de la Administracin algunas actividades propias de
ella, para facilitar el desarrollo de este proyecto.
En relacin con los costos del proyecto en lo que se refiere al pago de los
recursos que se deben emplear, fue un costo difcil de estimar, debido a que
son empleados propios que laboran en su mayora regularmente para la
Institucin y el monto global de la planilla se contempla por supuesto,
anualmente para cada periodo de ejecucin presupuestaria.
El costo total estimado del proyecto es de treinta y seis millones seiscientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres mil con ochenta y dos cntimos,
el rubro mayor corresponde a pago de planilla relacionados con los recursos y
a los das empleados en el desarrollo del proyecto. Los montos de los salarios
no contemplan algunos pluses como el incentivo legislativo, por lo que
variaran se les adicionaran.
Debido a que se cuenta con al menos tres meses, para la confeccin y
elaboracin de este proyecto final de graduacin, solo se trabajo en cuatro de
las nueve reas del conocimiento que se encuentran en el PMBOK, a saber
alcance, tiempo, costo y recursos humanos.
El EDT contiene un total de siete fases que forman parte del desarrollo.
Para el cronograma se contemplaron cincuenta y ocho de actividades.
En cuanto a la planificacin de los recursos humanos del proyecto se tuvo que
establecer y puntualizar las habilidades, competencias, formacin acadmica
de las personas que colaboraran en el proyecto. Asimismo, se tendr que
valorar la participacin de estos, pues, cada uno de ellos desempea labores
85
ordinarias, por lo que de algn modo se ver alterado el rol normal dentro del
Congreso.
Histricamente los proyectos en la Institucin no han contado con una gua
formal para su desarrollo, ejecucin, seguimiento, control y cierre, como la
que contiene el PMBOK, misma que permite la administracin de los
proyectos con una estructura compuesta por procesos para cada fase,
compuestos por entradas, herramientas y salidas para desarrollar cada una
de esas fases o entregables. Por ser un rgano mayoritariamente poltico, las
decisiones finales son tomadas por el mximo jerarca, que cada ao cambia
de miembros, por lo que en algunos casos se torna complicado el manejo de
los proyectos. Esta condicin del Congreso no facilita la continuidad de las
decisiones que se han tomado previos al Directorio Legislativo en funcin,
porque en muchos casos los diputados entrantes hacen que las prioridades a
tratar sean las que responden a sus intereses y no a los intereses de los
diputados que recientemente han salido de la gestin administrativa. Es
necesario que se d un cambio pausado, de la forma en que se tratan los
proyectos dentro del Congreso y que responden a esta particular forma de
gestin.
Durante este proceso de aprendizaje para obtener el grado de mster en
Administracin de Proyectos, se pudo comprobar
86
9. RECOMENDACIONES
reas de
de lograr un trabajo
integral.
Se recomienda al director y el equipo del proyecto, hacer del conocimiento
total a las personas que participaran en el proyecto, de los objetivos a alcanzar
y el logro del resultado para ste,
87
88
1. BIBLIOGRAF A
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90
ANEXOS 11
ANEXO 1 - ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Declaracin del Alcance del Proyecto Final de Graduacin
Proyecto:
realizar y coordinar una gran gama de actividades que hagan posible terminar el proyecto
en forma oportuna.
La oportunidad de implementar este Plan de Gestin de PFG, se presenta atinadamente,
para realizar todas las actividades contempladas en l, a fin de iniciar y completar la
mudanza de los activos de la Institucin para que los funcionarios puedan comenzar a
laborar en el nuevo edificio cuando las personas con autoridad para hacerlo as lo
determinen.
El documento del Plan de Gestin del Proyecto que se generara pretende dotar a la
Asamblea Legislativa de una programacin de proyecto de toda esta mudanza Con ella, se
le elaborara un listado de los activos a mudar, la ruta de acceso, cundo, cmo, dnde se
deben empacar, en presencia de quines se harn estas tareas, el documento de
verificacin de lo que empacara, dnde, cmo, se desempacaran los activos, se indicara la
estimacin de la duracin de las actividades, quienes las harn, entre otras acciones
contempladas en el Plan.
cumplimiento al requisito formal de la UCI, a fin de poder ser acreditada como Mster en
Administracin de Proyectos. Por lo que este Plan ser una gua basada en los
lineamientos del PMBOK, del PMI, para la Institucin, y tambin, el estudiante cumple con
esta formalidad.
91
Objetivo general del proyecto: Elaborar un Plan de gestin de proyecto en las reas de
alcance, tiempo, costo y recursos humanos para la mudanza de los activos ubicados en los
actuales edificios de la Asamblea Legislativa hacia el nuevo complejo legislativo.
Producto principal del proyecto: El producto es un documento que incluye el Plan de
Gestin del Proyecto en las reas de alcance, tiempo, costo y recursos humanos de los
principales pasos a seguir para la mudanza de los activos ubicados en los actuales edificios
de la Asamblea Legislativa hacia el nuevo complejo legislativo, ste contiene el plan de
gestin del alcance, plan de gestin del tiempo, plan de gestin de los recursos humanos.
Para el desarrollo de cada uno de estos planes se incorporan, como guas bases, a algunos
de los grupos de procesos que se detallan en el PMBOK, tercera edicin.
Una vez
ejecutado estos planes se obtendr la mudanza de los activos de la Institucin que sern
movidos de los edificios en los cuales opera hoy hacia el complejo de edificios destino para
ser la nueva sede del Congreso
Entregables del proyecto:
Plan de Gestin del Alcance del Proyecto, contiene el enunciado del proyecto con
las correspondientes actualizaciones, confeccin de WBS; diccionario de WBS.
Plan de gestin de los costos del Proyecto, contempla la estimacin de los costos
de las actividades, planificacin del presupuesto de costes.
92
ANEXO N 2 Estructura salarial de los empleados legislativos
93
ANEXO N 3
Cuadro N 8 Matriz de roles y funciones
E: ejecuta P: participa C: coordina R: revisa A: autoriza
WBS
Nombre de la tarea
staf
Gerente
projecto
Equipo
externo
1.1
Planear la mudanza
P/E
1.1.1.
Definicin de tcticas de
seleccin de activos
A/C
E/P/R
1.1.2
Definicin de tcticas de
empaque
A/C
E/P/R
1.1.3
Definicin de mejor
esquema de contratacin
P/
1.1.4
Definicin de Direccin de
Proyecto y Equipo del
Proyecto
P/A/
1.2
1.2.1
P/E
A/C
1.2.2
A/C
P/R
1.2.3
P/E
1.3
A/C
1.3.1.
1.3.2
Equipos de embalaje
1.3.3
1.3.4
1.3.5
Brigadas de trabajo
94
Nombre de la tarea
staf
Gerente
projecto
Equipo
externo
1.3.6
Lideres de mudanza
R/A
1.3.7
P/E
1.4
Capacitacin a equipos
sobre plan de mudanza por
parte del equipo de la A.L.
P/E
1.5
Definir la contratacin
1.5.1
Determinar el volumen
activos a trasladar
de
P/R
1.5.2
P/R
1.5.3
Estimar los
mudanza
P/
1.5.4
Modalidad de contratacion
A/C
1.5.4.1
a. Indicar y justificar
necesidad del servicio
la
1.5.4.2
1.5.5
Asignar
contenido
economico y presupuestario
1.5.5.1
C/R
1.5.5.2
b. Confeccionar y enviar el
documento
de
ejecucin
presupuestaria (solicitud de
pedido) (entregable)
costos
de
la
95
Nombre de la tarea
los
staf
Gerente
proyecto
Equipo
externo
1.5.5.3
c. Recibir
autorizados
documentos
1.5.6
Iniciar el procedimiento de
contratacin administrativa
1.5.6.1
1.5.6.2
b. Confeccionar y revisar el
cartel de contratacin
1.5.6.3
c.
Pedir
proveedores
1.5.6.4
d. Recibo de ofertas
E/R
1.5.6.5
e. Adjudicacion
1.5.6.6
f. Apelaciones y resolucion
1.5.6.7
1.5.6.8
1.6
Empaque
P/R
1.6.1.1
a. Capacitacin de la empresa
adjudicada sobre tcnicas de
empaque
P/E
1.6.1.2
E/P
1.6.2.1
a. Recepcin de cajas y
materiales de empaque
cotizaciones
96
Nombre de la tarea
1.6.2.2
Actividades de coordinacin
final
A/R
1.6.3.1
a. Apersonamiento de lder de
equipo por oficina
C/R
1.6.3.2
C/A
1.6.3.3
c. Llenado de formularios
E/R
C/A
1.6.4
E/R
C/A
1.7
Cerrar la mudanza
E/R
1.7.1
a. Administrativa
E/R
1.7.1.1
Cierra contratos
C/A
1.7.2
b. Financiera
1.7.2.1
1.7.3
c. Tcnicamente
staf
Gerente
proyecto
Equipo
Externo
P
97
98