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NIPO: En Tramitacin
presentacin
La insuficiente dotacin de infraestructuras existente en nuestro pas tras la tran-
sicin, e inmediatamente despus de la incorporacin de Espaa a la Unin
Europea, plante en su da la exigencia incuestionable de desarrollar cuantiosas
inversiones orientadas a reducir el desfase existente con otros pases europeos
de referencia. El Ministerio de Fomento, responsable de las infraestructuras y los
servicios del transporte competencia del Estado, ha desarrollado tal responsabi-
lidad con un alto nivel de eficacia. Dicha circunstancia ha supuesto una mejora
sustancial en las infraestructuras de todos los modos de transportes.
As, tras ms de 20 aos de intensa inversin en nuevas infraestructuras de
transporte, en paralelo con una labor continuada de planificacin estratgica,
podemos afirmar, que la dotacin de infraestructuras del transporte en Espaa
se encuentra, a da de hoy, al nivel de los pases ms desarrollados de Europa.
Por tal motivo, creo que sin dejar de seguir manteniendo el esfuerzo en la cons-
truccin, es el momento de orientar la visin estratgica hacia la gestin de los
transportes, en temas tales como el anlisis de los mercados, la logstica, la in-
termodalidad entre otros factores. Debe destacarse entre ellos el papel de regu-
lador que debe ejercer el Ministerio. En efecto, mientras que tradicionalmente
se ha considerado que la inversin en la infraestructura era el mejor (cuando no
el nico) camino hacia la mejora de la oferta de transportes, hemos llegado a un
punto en que son las medidas regulatorias y de gestin las que pueden y de-
ben adoptar un papel decisivo de cara a optimizar la asignacin de recursos y
minimizar los costes del transporte en nuestro pas.
En esa lnea, considero que la iniciativa del Ministerio de institucionalizar un
foro para el estudio y anlisis de la gestin del transporte a travs de una serie
de publicaciones monogrficas, resulta muy adecuada y oportuna. Me gustara
que este primer nmero sea nicamente el inicio de un largo recorrido, en el que
esta publicacin se convierta en un elemento de referencia para los analistas e
investigadores que desarrollan su actividad en el mbito de los transportes.
ndice
Introduccin 7
Captulo 1. Caractersticas especficas del negocio
del transporte areo de carga 9
1.1. La oferta de transporte de carga area............................................................................ 10
1.1.1. Aspectos tcnicos................................................................................................ 10
1.1.2. Aspectos comerciales.......................................................................................... 14
a) Paquetera...................................................................................................... 15
b) Carga General Transportada en bodega.......................................................... 16
c) Carga General Transportada en cargueros puros.............................................. 17
1.2. La demanda del transporte de carga area...................................................................... 17
Conclusiones del captulo 1..................................................................................................... 22
introduccin
A lo largo de los ltimos aos se ha puesto de manifiesto una evolucin de la
demanda de carga area en Espaa notablemente dispar con la correspondiente
a la demanda de pasajeros: en efecto, mientras que los trficos de pasajeros han
mantenido una clara tendencia de crecimiento muy considerable, en muchos
casos por encima de las tasas medias de los principales aeropuertos del mundo,
la evolucin del transporte de carga presenta un estancamiento cuando no una
franca contraccin.
La presente publicacin tiene por objeto realizar un anlisis macro de las cir-
cunstancias operativas del sector de la carga area en Espaa, dentro del marco
competitivo internacional, identificando las fortalezas y oportunidades del mismo.
7
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
10
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
CARGA DE
PAGO
Mximo peso
Lmite de despegue
estructural
peso en
fuselaje
Tanques de
combustible
llenos
Alcance
mximo
ALCANCE
Nota: el rango de cargas mximas de despegue vara en funcin del binomio longitud de la pista
de despegue-condiciones atmosfricas
Fuente: Elaboracin propia
Carga Pago Alcance con mx. Carga Pago con Alcance con mx.
Peso despegue
Mxima Carga Pago mx. Combustible combustible
AVIN Mximo
(t) (km) (t) (km)
(t)
(A) (A) (B) (B)
11
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
12
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
Carguero
Pasajeros + Bodega
CONCEPTO Unidades Puro
(A) (B)
(C)
Carga Transportada t 0 21 46
Hiptesis operativa: Airbus A340-300 operando una ruta de 9.000 km y 12 horas bloque
(A): Costes operativos del avin lleno de pasajeros
(B): Costes operativos marginales del transporte de carga con el avin lleno de pasajeros y carga
(C): Costes operativos de un avin carguero puro del mismo modelo
Se estima el ahorro de combustible del avin con pasajeros sin carga (columna A) en un 17% con
respecto al del avin completamente cargado (columna B)
Se estima el coste de propiedad del carguero puro en un 25% al del equivalente de pasajeros (Los
cargueros puros suelen ser aviones de pasajeros reconvertidos, con valor residual reducido)
Fuente: Elaboracin propia
13
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
14
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
a) Paquetera
La mercanca transportada est compuesta por un elevado nmero de El coste marginal de completar la capaci-
envos individuales de volumen y peso reducido, pero con una enorme dad de carga del avin de pasajeros lle-
dispersin de orgenes y destinos. Son envos en que el valor de la mer- nando la bodega de carga es muy reduci-
canca suele ser elevado (ya sea objetivo o subjetivo, por ejemplo en el do. Bodega de un avin de fuselaje ancho
caso de documentos), y en los cuales el valor del tiempo del transporte de Air France-KLM. Foto: Guillem Portero
es elevado. Las compaas que operan este tipo de servicio suelen ser
grandes operadores globales, para los cuales el transporte areo es slo
una parte de un servicio logstico integrado, y que incluye desde la
recogida en origen hasta la entrega del envo en los respectivos domici-
lios. Las compaas correspondientes operan, por tanto, redes logsticas
y comerciales muy extensas (el trmino en ingls de este tipo de opera-
dores es Integrators, que a los efectos del presente texto se traducir
siempre como integradores).
Desde el punto de vista del transporte areo, estas compaas operan
redes basadas en el concepto hub and spoke: un elevado nmero de
lneas alimentadoras confluyen en un aeropuerto hub, en el cual los
envos se clasifican en una instalacin propia de la compaa, para ser
reexpedidos a su destino final. Las rutas de alimentacin y expedicin
pueden ser relativamente cortas, mientras que existen rutas interconti-
nentales que conectan los principales hubs de la compaa.
15
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
Trfico Carga Ingresos Totales Ingresos Carga Flota fuselaje Flota fuselaje
COMPAA (millones t-km) (millones USD) (millones USD) ancho pasajeros ancho cargueros
(1) (1) (1) (n aviones) (2) (n aviones) (2)
16
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
Singapore Airlines
7.874 7.874 14 93
Cargo (3)
17
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
18
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
Fuente: www.iata.org
cionales. Una circunstancia adicional de este tipo de mercado es
que suele requerir condiciones especiales de manejo (carcter
frgil, necesidad de refrigeracin, olores), lo cual incrementa los
costes de operacin. Otra circunstancia importante es que la
sensibilidad al precio de este tipo de demanda es baja, pero slo
en el corto plazo: si el coste del transporte sube por encima del
valor de oportunidad de situar una determinada mercanca en
mercados lejanos al de origen, la operacin en su conjunto pue-
de hacerse inviable conduciendo a su abandono.
Mercanca rutinaria no perecedera: para la cual existe la posi-
bilidad de realizar un transporte alternativo en superficie. Las
ventajas del transporte areo en estos casos suelen derivar de
la comparacin de todos los costes asociados con el transporte
por superficie:
* Los costes de empaquetado suelen ser ms reducidos en
el transporte areo, como consecuencia del entorno ms
favorable y controlado en que se produce.
* El coste del seguro, habitualmente mucho ms bajo en el
caso del transporte areo.
* Incidencia en el flujo de caja: el tiempo que la mercanca
pasa viajando genera unos costes financieros que, en el
caso del transporte areo se pueden minimizar.
* Coste logstico en su conjunto: el transporte por superfi-
cie suele requerir una planificacin logstica que incluye
la disponibilidad de almacenes y stock en puntos cercanos
a la demanda. Ello genera no slo un coste y una necesi-
dad de inversin, sino que exige una planificacin para el
acceso a los mercados. Por el contrario, con el transporte
areo la inversin en medios logsticos y stocks se minimi-
za, lo cual permite adems la entrada rpida en mercados
cuando las condiciones de demanda as lo permiten.
19
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
Millones de t-km
REGIN
(Enero 2007 ajustado estacionalmente)
frica 135
Asia-Pacfico 5.450
Europa 3.070
Latinoamrica 300
Oriente Medio 950
Norteamrica 2.050
Fuente: www.iata.org
20
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
T-km T-km
% variacin
Ene-Nov 2005 Ene-Nov 2006
Extremo Oriente y
15.282,8 15.802,4 3,4
Australia
Lufthansa
Air France
Cargolux
KLM
British Airways
Alitalia
Jan-Nov 06
Virgin Jan-Nov 05
Swiss
Iberia
21
Trabajos de prospectiva y estudios de transporte
Conclusiones
del captulo 1
22
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
24
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
25
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
Memphis 1 (*)
Hong Kong 2 15
Anchorage 3 (*)
Sel 4 (*)
Shanghai 5 (*)
Pars Charles de Gaulle 6 6
Tokio Narita 7 4
Francfort 8 8
Louisville 9 (*)
Miami 10 29
Taipei 15 (*)
Londres Heathrow 18 3
Luxemburgo 23 (*)
Atlanta 28 1
Madrid 46 10
26
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
27
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
Trfico Carga/
Flota Fuselaje % Fuselaje
Flota Total Trfico Carga Flota Fuselaje
Aerolnea Ancho Ancho sobre
(n aviones) (millones t-km) Ancho (millones
(n aviones) Total
t-km/avin)
28
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
29
Trabajos de prospectiva y estudios de transporte
Conclusiones
del captulo 2
30
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
120,0%
100,0%
80,0%
Pasajeros
60,0%
Carga
40,0%
20,0%
0,0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Red - Aeropuertos mayor trfico
32
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
CUOTA MERCADO
AEROPUERTO 2005 2006 2007
2006
33
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
34
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
35
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
Resto Mundo 0 0 0 0 12 1
36
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
28% 33%
2%
2%
3%
3%
3% 11%
4% 5% 6%
37
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
European Air
82.327 71.492 71.303 Carguera Pura
Transport
Integrador-
UPS 21.674 23.082 29.021
Paquetera
38
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
85.906
60.993
342.435 A340-300
A340-600
A320
55.364 B757F
B767
Resto
54.405
26.770
39
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
22%
50%
Iberia
Cygnus Air
2% European Air Transport
2% Federal Express
2%
UPS
Lan
Spanair
3% Swiftair
3% Delta
Resto
4%
5%
7%
40
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
76.456
137.007
A340-300
A340-600
A320
B767
A310
Resto
56.882
Participacin Barajas
73,6% 75,2% 78,6%
sobre total (%)
41
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
42
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
Fuente: Anuario Estadstico Transporte Areo 2005. Ministerio de Fomento y elaboracin propia
A priori se observa una notable dispersin de las cifras entre los dis-
tintos aos, lo que parece dar a entender cambios de criterio al con-
tabilizar determinados productos. Por otra parte, tambin se observan
diferencias cuantitativas importantes de los totales con respecto a las
cifras contempladas en otras estadsticas (Tabla 3.10), lo cual apunta a
la existencia de distintos criterios a la hora de construir las estadsticas
por parte de los diferentes agentes implicados (Ministerio de Fomento,
AENA, CLASA, entre otros).
43
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
44
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
Notas: Las cifras expuestas corresponden a la explotacin de los resultados de la muestra: 122
camiones cargados con origen o destino en un aeropuerto, y 56 camiones con origen y destino en
aeropuertos. El origen o destino de las mercancas en un aeropuerto no presupone que estas hayan
volado hasta o desde dicho aeropuerto, sino que han sido cargadas en un camin en el mismo.
D=A+B-C
Fuente: Encuesta Transit 2004. Observatorio Hispano-Francs de Trfico en los Pirineos.
45
Trabajos de prospectiva y estudios de transporte
Conclusiones
del captulo 3
La distribucin del trfico de carga area en los Aeropuertos Espaoles tiene un grado de
concentracin considerable, ms importante que el de pasajeros.
Tanto la red de Aeropuertos Espaoles en su conjunto, como el Aeropuerto de Barajas
presenta prdidas de trfico apreciables a lo largo de los ltimos tres aos.
El Aeropuerto de Barajas absorbe un 55% del trfico total de la red, y en l los trficos
con Latinoamrica presentan un papel preponderante, aunque tambin existe un trfico
domstico apreciable, muy vinculado a las conexiones con las Islas Canarias y Baleares.
Barcelona es el siguiente aeropuerto en importancia de la red, aunque en su caso son los
trficos europeos los que sustentan el grueso de su actividad.
Gran Canaria es el tercer aeropuerto en volumen de carga, fundamentalmente ligado al
hecho insular, mientras que el cuarto, Vitoria, muestra una especializacin en el negocio
de la carga construido sobre una estrategia continuada de promocin y marketing del
aeropuerto focalizada en nichos de mercado y trficos especficos.
El principal operador del mercado de carga area espaol es Iberia, la cual presenta una
elevada cuota de mercado en el aeropuerto de Barajas (50%), mientras que para el con-
junto de la red ostenta el 33%.
La operacin carguera de Iberia en el Aeropuerto de Barajas se centra fundamentalmente
en la utilizacin de la capacidad disponible en las bodegas de sus aviones de pasajeros en
rutas intercontinentales, operadas por aviones Airbus A340-300 y A340-600.
Iberia ha sufrido una ligera prdida de volumen de trfico en los ltimos dos aos, aunque
en trminos de unidades transportadas (toneladas-Kilmetro) ha aumentado ligeramente,
a la vez que han aumentado sus ingresos unitarios y totales por el negocio de la carga.
Iberia est tendiendo a concentrar de forma creciente su actividad carguera en el aero-
puerto de Madrid, toda vez que la inexistencia de una Terminal de carga en las proximi-
dades de la T4 est suponiendo una penalizacin operativa para la misma.
El mercado ms importante para el trfico carguero en los Aeropuertos espaoles es el do-
mstico, con un peso importante de la actividad vinculada a las conexiones con las islas.
Entre los trficos internacionales ms importantes se encuentran los generados por los
pases de la UE, en muchos casos influenciados por la implantacin de hubs europeos de
operadores de paquetera e integradores.
Los mercados intercontinentales ms importantes son los Estados Unidos, seguido a una
distancia considerable por Argentina, Mjico, Brasil y Chile.
Se pone de manifiesto una considerable dispersin en las cifras y estadsticas disponibles,
as como en los criterios de contabilizacin de la carga por parte de los diferentes agentes
implicados.
No existen estadsticas exactas sobre el transporte de carga area por carretera, aunque
de forma indirecta se pone de manifiesto la elevada importancia cuantitativa y cualitativa
de dicho fenmeno.
Uno de los flujos de carga area por carretera ms importante es el de las mercancas
llegadas por va area hasta los grandes hubs europeos, y que son reexpedidas por carre-
tera hasta los destinos finales en la Pennsula Ibrica.
46
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
Aspectos medioambientales
4
4.793 1985
Trucks 4.729 1988
4.359 1991
20.040
Air 30.957
31.809
447
Marine 361
411
477
Rail 421
371
1.314
All Freight 1.353
1.354
48
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
49
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
50
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
Media Porcentaje
Aviones Coste sobre
Tabla 4.1 Total
51
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
52
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
Resultado Operativo
REGIN Ingresos (MUSD) Margen Operativo
(MUSD)
53
Trabajos de prospectiva y estudios de transporte
Conclusiones
del captulo 4
54
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
5.1.1. Debilidades
Baja densidad de actividad econmica y situacin perifrica de
Espaa en Europa
56
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
57
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
5.1.2. Amenazas
Ausencia de una poltica especfica para la promocin y de-
sarrollo individual de cada aeropuerto, y para la carga en
particular.
El desarrollo de cualquier aeropuerto precisa de la existencia de una
estrategia especfica para su promocin comercial, el desarrollo de rutas
y el establecimiento de nuevas aerolneas y operaciones en el mismo.
En el caso de los aeropuertos espaoles esta necesidad no se ha pues-
to de manifiesto en toda su crudeza como consecuencia de la elevada
demanda de trfico de pasajeros en los ltimos aos, la cual ha hecho
virtualmente innecesarias las labores promocionales aludidas. Sin em-
bargo, el virtual estancamiento cuando no reduccin- del trfico de
carga se produce, en buena medida, como consecuencia de la ausen-
cia de las estructuras y estrategias promocionales necesarias propias de
cada aeropuerto.
Si bien AENA desarrolla las labores de promocin de una forma global
para el conjunto de la red de aeropuertos, es preciso destacar que una
labor promocional eficaz slo puede desarrollarse de forma individuali-
zada desde cada aeropuerto. En efecto, slo un conocimiento detallado
y directo del perfil habitual del pasajero del aeropuerto, la demanda
latente en el rea de influencia, las circunstancias operativas de las com-
paas que operan en el mismo, o su potencial de cara al establecimiento
de nuevas rutas o el desarrollo de nuevos mercados, permiten establecer
una estrategia de promocin y marketing con visos de xito. Sin em-
bargo, en los organigramas de ninguno de los principales aeropuertos
espaoles (y mucho menos en los pequeos) existe un responsable de
desarrollo comercial y marketing en el sentido aludido.
Aviones turbohlices de la compaa
Swiftair en el Aeropuerto de Barajas.
En dichas circunstancias se hace muy difcil conseguir un desarrollo del
Foto: Gustavo Bertrn negocio carguero, por cuanto que ello precisa de una labor de contactos
continuos y estrechos con los operadores potenciales, tanto en lo que
respecta a las aerolneas como a las empresas potencialmente generado-
ras de demanda de carga.
58
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
59
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
60
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
5.1.3. Fortalezas
Infraestructura aeroportuaria extensa y desarrollada.
Espaa cuenta con una infraestructura aeroportuaria extensa y desa-
rrollada, la cual proporciona las condiciones de base necesarias para el
desarrollo de cualquier negocio potencial relacionado con el transporte
areo en general, y en particular la carga area. Por otra parte, la exis-
tencia de un elevado nmero de instalaciones aeroportuarias de dimen-
siones muy distintas (desde grandes hubs hasta pequeos aeropuertos
muy poco congestionados), y con unas infraestructuras y caractersticas
tcnicas por lo general generosas, ofrece una base excelente para el po-
tencial desarrollo de distintas oportunidades de negocio con arreglo a
una segmentacin en distintos nichos del mercado de carga.
5.1.4. Oportunidades
Crecimiento de los trficos intercontinentales con origen/
destino Espaa (rutas y frecuencias)
A lo largo de los ltimos aos el crecimiento de la capacidad en las rutas
areas con origen y destino en Espaa ha sido considerable. En particu-
lar, las rutas intercontinentales han sido objeto de un crecimiento par-
ticularmente elevado, tanto en trminos de oferta como de demanda.
Es preciso destacar que Iberia (principal operador intercontinental en
el mercado espaol) est teniendo crecimientos en sus rutas interconti-
nentales muy superiores a los correspondientes a las domsticas y eu-
61
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
62
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
espaolas. Por otra parte, los mercados asiticos son, con carcter gene-
ral, fuertes generadores de demanda de carga area, como as lo atestigua
la distribucin mundial de flujos. Por su parte, Iberia manifiesta que la
ruta que explot durante varios aos entre Madrid y Tokio alcanz nive-
les de demanda carguera muy altos (al contrario que la correspondiente
a pasajeros).
El eventual desarrollo de rutas entre Espaa y Asia es una cuestin que
ha sido extensamente discutida, y que ha generado numerosas iniciativas
como son una considerable liberalizacin del convenio bilateral Espa-
a-China, y la consiguiente operacin de rutas directas hacia Peking y
Shangay por parte de Air Europa y Air Plus Comet respectivamente. No
obstante, la falta de una demanda consistente, posiblemente lastrada por
la inexistencia de un plan de cdigos compartidos y trficos de conexin
en China, condujo a la cancelacin de ambas rutas pocos meses despus
de su apertura.
En cualquier caso y por lo que respecta a la carga area, la potencialidad
de las rutas entre Espaa y Asia se mantiene elevada, tanto en lo que
respecta a la demanda propia generada en la Pennsula Ibrica como en
los posibles trficos de conexin hacia o desde Latinoamrica. Si bien la
viabilidad de dichas rutas se mantiene en cuestin en tanto en cuanto la
demanda de pasajeros no lo justifique, es previsible que a lo largo de los
prximos aos se produzca una progresiva apertura de dichos mercados,
lo cual crear nuevas oportunidades para el negocio de la carga area en
Espaa.
63
Trabajos de prospectiva y estudios del transporte
Conclusiones
del captulo 5
Demanda asociada al
Rango productos de-
Rigideces administrativas carcter perifrico de
manda reducido
Espaa en Europa
Viabilidad econmica
Potencialidad desarrollo
internalizacin costes
rutas hacia Asia
externos aviacin
64
El transporte de carga area en Espaa. Condicionantes y perspectivas
conclusiones
del estudio
El entorno operativo y competitivo del sector de la carga area en Espaa es
sustancialmente diferente del correspondiente a los pasajeros, lo cual permite
explicar la diferente evolucin de las demandas en los ltimos aos.
En este sentido se aprecia una situacin en la que la competitividad de los aero-
puertos espaoles para el producto carga es considerablemente menos favorable
que la de otros grandes centros aeroportuarios del centro de Europa. Igualmente
se identifican numerosas circunstancias no estructurales que dificultan an ms
el desarrollo de dicha demanda.
No obstante y pese a las referidas dificultades, se ponen de manifiesto algunas
alternativas claras que permitiran el refuerzo del papel de la carga en los aero-
puertos espaoles. En este sentido cabra destacar:
La potenciacin de la cooperacin y colaboracin entre el gestor aeropor-
tuario y las principales compaas areas operadoras de carga, muy en
particular en el caso de Barajas e Iberia.
La formulacin de estrategias de promocin especficas para cada uno de
los aeropuertos de la red y el desarrollo de labores promocionales agre-
sivas por parte de cada aeropuerto antes todos los potenciales clientes
generadores de carga y operadores areos.
65