4 Anlisis del mercado

4.1 Composicin del mercado

Durante el ao 2013 la industria de fabricacin de calzado creci en un
10.4% con respecto al ao 2012 y con miras a seguir creciendo durante los
prximos aos. 25 La industria peruana ha demostrado ser competitiva en
el sector calzado pese a que en el mercado se puede encontrar
competencia desleal de productos asiticos a precios subvaluados. Dentro
de los competidores extranjeros, quienes ms marcan presencia son los
calzados chinos los cuales ingresan al pas con gran cantidad de volumen de
importacin a muy bajo precio, pero con modelos estndar que no ofrecen a
nuestro pblico objetivo exclusividad y personalizacin. El mercado del
calzado est compuesto principalmente por marcas que cuentan con
tiendas fsicas en donde el cliente puede ir a elegir el calzado y probrselo
en el momento, sin embargo no tiene la opcin de poder modificarlo de
acuerdo a su gusto. Cabe resaltar que directamente no se cuenta con un
competidor el cual ofrezca el servicio de crear zapatos personalizados a
medida mediante un aplicativo virtual, pero s consideramos que estaramos
compitiendo con las tiendas que ofrecen modelos de zapatos exclusivos ya
que se dirigen al mismo pblico. Algunos de nuestros principales
competidores son:
Mua by Canchita: Mua by Canchita de Mariana Edery y su socio Eladio
Iglesias, con tres aos de experiencia en el diseo de calzado, logr
posicionarse mediante la plataforma de Facebook, que ha logrado ser la
preferida entre las diseadoras ms cotizadas del sector. Es en Facebook
donde cuelga las fotos de sus diseos y en donde el cliente solicita su
pedido. Hoy en da cuenta con taller y mquinas propias en donde trabaja
un cortador, un dibujante, un armador y dos zapateros los cuales atienden a
la semana cuatro docenas de zapatos y pedidos de diseadores
independientes.

Lala love Signature Shoes: Con dos aos de experiencia en el mercado la

publicista de profesin Paola Ford inici un proyecto que hoy se ha
convertido en una pasin compartida con muchas mujeres. Es una marca
creada para las amantes de los zapatos y el diseo, ofreciendo un trabajo
personalizado

El servicio consiste en jugar con los colores, diseos y materiales, con suelas
de colores y mensajes personalizados en la suela, todos estos detalles
escogidos pos sus clientas. Cuenta con dos modalidades de diseo, una es
la lnea que trabajan cada temporada y que est a disposicin de sus
clientes y la otra modalidad es modificar un modelo existente de acuerdo a
tu gusto. Lanza dos colecciones al ao las cuales tienen nombre propio y
temas inspirados en comics, cuentos, algn recuerdo de su infancia o temas
de moda, produce seis, doce o un mximo de dieciocho pares por modelo. El
precio de su calzado puede costar entre los 300 y 500 soles, el cual es
vendido por la pgina web o en la tienda situada en Miraflores. Actualmente
Lala Love busca posicionarse en el mercado internacional, enviando una
experta en moda a Miln la cual tiene la misin de dar a conocer la marca.

Jessica Butrich: La marca Butrich con diez aos de experiencia en la

industria del diseo ha logrado alcanzar un pblico fiel que sigue sus
colecciones dentro y fuera del pas. Ha sido aplaudida por crear una esttica
propia, llena de feminidad y sofisticacin. Hoy en da Jessica se ha
consolidado como una de las diseadoras ms activas de su generacin,
siendo reconocida por muchos medios locales e internacionales. Cuenta con
dos colecciones al ao primavera/verano y otoo/ invierno, trabaja con
cuero natural al 100% pudiendo mezclar en un mismo zapato charol,
gamuza y cueros grabados. Sus planes a futuro son crear una tienda grande
en Lima y dar paso a la exportacin dentro de un par de aos

Almudena Miliani: Empresa creada por dos amigas que se conocieron en la

academia pre universitaria, quienes decidieron arriesgar un sueo, la
empresa fue creada en el ao 2009 con un local en la Av. Conquistadores y
actualmente cuenta con otro en la Av. Benavides. Hoy en da la marca es
una de las ms renombradas en el medio del calzado exclusivo. Almudena
entrega a sus clientes variedad y exclusividad de modelos, resaltando en
sus calzados la comodidad, elegancia y sofisticacin. Aproximadamente
tienen ventas de 150 pares de calzados al me

4.2 Tamao del mercado

En el sector del calzado son muchas las tiendas de venta de zapato que
importan sus productos. Del 2006 al 2012, las importaciones de calzado
crecieron de 6 a 38 millones de pares y en el ltimo ao ms del 40% del
mercado de fabricantes de zapato peruano se convirti en importador, de
esta manera la produccin del calzado va disminuyendo y las importaciones
van creciendo. El 10% del PBI es aportado por el sector de manufactura.
Segn la tienda de zapatos Bata se aproxima que el consumo de calzado en
el pas son dos pares de zapatos por cada peruano, es decir un promedio de
60 millones de zapatos anuales. Segn Adriana Ros Directora Ejecutiva del
Centro de Innovacin Tecnolgica del Cuero y del Calzado, el consumo anual
es de 73 millones de pares de zapatos de los cuales el 53.4 % (39 millones)
son de produccin nacional y el resto importados. El pblico objetivo al que
vamos dirigido son mujeres limeas del segmento A y B desde los trece
hasta los 59 aos de edad, las cuales gustan de estar a la vanguardia y
buscan modelos exclusivos. La poblacin Limea entre hombres y mujeres
asciende a 9 740 410 personas, mientras que el 51.1% son mujeres y el
48.90% son hombres, la cantidad de personas entre hombres y mujeres
desde los 13 a 59 aos de edad en Lima nos da una poblacin de 6 693 012,
de la cual 3 413 436 son mujeres. Los NSE A y B en Lima representan un
22.8%, por lo que nuestro pblico objetivo asciende a 750 956 personas.
Fuente: Elaboracin propia Sexo Cantidad de personas P
Amenaza de nuevos competidores (barreras de entrada) El sector de
calzado no cuenta con muchas barreras de entrada que impidan el ingreso
de nuevos competidores, debido a que la inversin que se requiere para
producir zapatos no es mucha a comparacin con otro tipo de negocio. En
nuestro caso, al otorgar zapatos personalizados, los costos son mayores que
los productores de zapatos estndar, quienes aprovechan las economas de
escala. Una barrera de entrada es la capacidad que una nueva empresa
tiene para disear calzado al gusto del cliente, o si es que el cliente mismo
lo disea, es necesario contar con el personal adecuado que lo sepa guiar y
aconsejar y no existen muchos en el mercado que sean diseadores
exclusivos de calzado. 34 Otra barrera de entrada es la experiencia que
deben tener las empresas para la produccin del calzado, ya que el ir a la
deriva cometiendo errores en el proceso, causa gastos en la produccin.
Poder de negociacin de compradores: Como en toda industria vemos que
hoy en da el cliente ha tomado un papel activo en las negociaciones debido
a que se ha convertido en una persona experta en el producto, por lo tanto
es ms exigente en sus pedidos, es por eso que al no estar conforme con
algn producto puede cambiar de tienda o marca fcilmente, en muchas
ocasiones dejando de lado la fidelidad que tena a la marca.
Poder de negociacin con proveedores Existe en el mercado gran cantidad
de proveedores de materia prima, de toda calidad y precio, por este motivo
el tener que elegir entre un proveedor depender mucho de que es lo que
quiera la empresa ofrecer a su cliente y para esto puede analizar y elegir
entre varios proveedores. Esto hace que el poder de los proveedores sea
bajo ya que si uno no acepta algn requerimiento, se puede cambiar
fcilmente a otro proveedor.
Rivalidad entre competidores: El sector calzado tiene una gran cantidad
de competidores que actualmente ofrecen sus productos en Lima,
encontramos desde marcas muy reconocidas en el medio hasta marcas
nuevas que recin estn buscando participacin en el mercado. Segn
investigaciones realizadas, algunos de nuestros competidores directos
cuentan con talleres propios en donde producen su calzado, teniendo de
esta manera una ventaja debido a que pueden producir los diseos que
requieran sin la necesidad de acudir a terceros. Podemos encontrar tambin
en el mercado desde diseos de zapatos clsicos, estndar hasta zapatos
que son hechos a la medida y gusto del cliente. 35
Amenaza de productos sustitutos Entre los productos sustitutos que podra
encontrar el cliente, son zapatos de las grandes marcas ya establecidas en
el mercado, que son reconocidas por su calidad, comodidad, experiencia y
diseos a la vanguardia. Otro producto sustituto son los zapatos importados
o de procedencia China, los cuales tienen un precio notablemente bajo en
relacin al calzado de marca y calidad.
Que compran? Los consumidores de los segmentos A y B compran
marca, imagen, status, exclusividad, personalizacin y creacin nica. Son
muy detallistas con los productos o servicios y la vez exigentes; relacionan
precio, marca y calidad. Dnde compran? La mayor parte del consumo en
un centro comercial se dirige a los artculos de vestido y calzado, as como
tambin tiendas exclusivas y boutiques, son lugares cmodos, acogedores,
este tipo de consumidor busca una experiencia de compra distinta y
atencin personalizada, prefieren comprar en lugares sin mucha afluencia
de pblico. Cundo compran? Para un evento social, para un espacio
ejecutivo, por moda o de un modo habitual. Segn los hbitos de asistencia
analizados en la investigacin de la revista Caretas, el 34% de los
encuestados visita un centro comercial el sbado, el 26% lo hace los
domingos y el 16% lo hace en cualquier da de la semana. Asimismo, revela
que la mayora de ellos asisten entre las tres de la tarde y las siete de la
noche. Por qu compran? Por esttica, preocupados por la imagen, por
comodidad y les gusta marcar un estilo. Desean estar bien presentadas en
toda ocasin y tienen ms dinero para comprar lo que necesiten, lo que no
es visto como un gasto, sino como una inversin. Frecuencia de compra La
frecuencia de compra de un calzado nuevo del nivel socioeconmico A y B
es de 6 pares anuales.