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FIN-IN-12

GUIA DE USUARIO SAP MM: SOLPED Versin 01


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VETRA E&P COLOMBIA S.A.S.

GUIA DE USUARIO SAP MM:


SOLPED

rea: Financiera

Elabor: Aprob: Tom Delfino


Wilson Cassiani Javier Casais 24-11-2011
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PROPIEDAD DE VETRA E&P COLOMBIA


S.A.S.

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uso exclusivo de VETRA E&P COLOMBIA, la cual no podr
ser transcrita, expuesta o divulgada fuera de VETRA E&P
COLOMBIA sin la conveniente autorizacin escrita, esta
informacin es altamente sensible y de competitividad
externa.

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informacin y/o el material del software conforme a las leyes,
reglas, y regulaciones de la o las jurisdicciones con respecto a las
cuales se utiliza. La informacin contenida en este documento
est sujeta a cambios sin previo aviso. Las revisiones se pueden
publicar para notificar dichas actualizaciones y/o cambios.

Aprob: Tom Delfino


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Tabla de contenido

1 SOLICITUDES DE PEDIDO DE MATERIAL 7


1.1 INGRESAR........................................................................................................................................7
1.2 IDENTIFICAR..................................................................................................................................7
1.3 SOLICITUD DE PEDIDO..............................................................................................................12

2 SOLICITUDES DE PEDIDO DE SERVICIOS 21


2.1 CREAR SOLICITUD......................................................................................................................21
2.2 IDENTIFICAR CAMPOS A DILIGENCIAR.................................................................................21

3 MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO: 28


3.1 ACCEDA A LA TRANSACCIN:.................................................................................................28
3.2 MODIFICAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO............................................................................................28

3.3 MODIFICACION.................................................................................................................................30

4 LIBERAR SOLITUD DE PEDIDO: 38


4.1 ACCEDA A LA TRANSACCIN:...............................................................................................38
4.2 LIBERACIN INDIVIDUAL DE SOLICITUDES DE PEDIDO..................................................38
4.3 LIBERACIN COLECTIVA DE SOLICITUDES DE PEDIDO...................................................40

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CREAR SOLICUITUD DE PEDIDO

USUARIO AUTORIZADO DE CADA AREA


HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

ITEM MODIFICACION VERSION FECHA DE


CAMBIO

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Resumen del modelo de proceso empresarial

Las solicitudes de pedido son documentos internos, mediante los cuales se solicita el aprovisionamiento
de compras, de una determinada cantidad de un material o de un servicio en una fecha concreta. La
solicitud de pedido se registra manualmente, mediante el departamento especializado responsable,
automticamente, mediante la planificacin de necesidades de material. Este ltimo no se va a tratar en
este manual en mencin.

Al crear una solicitud de pedido para materiales con registro maestro de materiales, el sistema R/3 le
ofrece soporte en la entrada de datos, si se transfieren datos conocidos del maestro de materiales a la
solicitud de pedido.

Las posiciones de solicitud de pedido con registro de materiales: Al crear una posicin de solicitud de
pedido, el sistema toma el precio de valoracin del registro maestro de materiales si el material es
valorado. Puede utilizar este precio de valoracin para un procedimiento de liberacin por valor. Si se ha
definido una estrategia de liberacin, no se puede crear un pedido con referencia a esta solicitud de
pedido hasta que sta se haya liberado.

Posiciones de solicitud de compra sin registro maestro de materiales: El sistema no puede proponer un
precio de valoracin para los materiales que no tengan un registro maestro de materiales.

Para las solicitudes de pedido manuales se establecieron los siguientes cdigos, de tal forma que la
liberacin de esa solicitud de pedido la realice el respectivo Director Administrativo u operativo, as como
las aprobaciones del Director General y Director Corporativo de acuerdo con los montos establecidos en
las Solped:

RECOMENDACIONES

PASOS A SEGUIR

1 SOLICITUDES DE PEDIDO DE MATERIAL


1.1 INGRESAR
ACCEDA A LA TRANSACCIN DE CREAR SOLICITUD DE PEDIDO POR:

Acceso mediante mens Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Solicitud de
pedido >> Crear

Acceso va cdigo de transaccin ME51N

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1.2 IDENTIFICAR
EN LA IMAGEN "CREAR SOLICITUD DE PEDIDO", IDENTIFIQUE LOS
SIGUIENTES CAMPOS A DILIGENCIAR:

Si es una solicitud de pedido manual, es decir que no se genere a travs de un sistema de


planeacin (MRP MPS), es obligatorio que se coloque el tipo de solicitud (de un click en el
match code y le muestra los diferente tipos de solicitudes de pedido, ubique el cursor encima
del tipo de documento y de un click para que lo tome.

Cada documento esta conformado por tres cuerpos bsicos: Cabecera, resumen de posiciones
y detalle de posicin:

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Para abrir o cerrar presione los botones respectivos y

Los datos de corresponden nicamente a textos que se quieran incluir que


apliquen a todo el pedido, para aclarar o ampliar informacion general.

:
En el Resumen de posiciones se relacionan todos los datos respecto a los tems de materiales
o servicios que se quieran solicitar:

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Nombre Descripcin R/O/C Valores y Acciones del Usuario Comentarios


Campo
Posicin Consecutivo que identifica la R
posicin del pedido
I: Tipo de Indica si una posicin debe liquidarse O El tipo de imputacin especifica qu
imputacin en una imputacin auxiliar (por datos de imputacin (por ejemplo,
ejemplo, centro de coste). centro de costo, activo fijo, nmero de
cuenta, etc.) son necesarios para la
posicin

A= Activo Fijo (El cual debe ser creado


por Contabilidad para dar el numero
del Activo)

K= Centro de Costos Son asignados


por Costos

Orden=Puede ser una orden de


produccin o de mantenimiento, para
lo cual cada area indica el numero de
orden. O puede ser una orden de CO,
la cual la indica Costos. (Es como si
fuera un proyecto)

Si no se le indica alguna imputacin,


el material entra a inventario.
P: Tipo de Especifica cmo se controla el R Indica s es una compra normal,
Posicin aprovisionamiento para una posicin consignacin, subcontrato, servicio o

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de material o para una posicin de traslado


servicio.
Una posicin del tipo Normal requiere
en el sistema entradas de mercancas
y recepciones de factura. Por el
contrario, las recepciones de factura
no estn permitidas para posiciones
del tipo Consignacin.

Para el tipo de posicin


Subcontratacin, se obtiene una
imagen con los componentes
facilitados.

Para el tipo de posicin Gestin de


pedidos para terceros, aparece una
ventana para indicar la direccin de
entrega. (Esta ventana no aparece en
el caso de la solicitud de pedido).

Para el tipo de posicin Servicio se


obtienen imgenes para crear y
estructurar catlogos de servicios ms
detallados.

Para el tipo de posicin de Traslado,


se obtiene la ventana para solicitar
traslados de materiales entre Centros.
Material Material a solicitar R Digitar cdigo del material a solicitar,
de acuerdo al maestro de materiales.
Cantidad Cantidad solicitada R Digitar cantidad solicitada

NOTA: Tener en cuenta que se


manejan decimales a tres dgitos
(0,000)
Grupo artculos Identifica el grupo al que pertenece C Lo trae el sistema desde el maestro
el material de materiales.
Grupo Identifica el comprador que tiene a R Lo trae el sistema desde el maestro
compras cargo el material de materiales.
Solicitante Indicacin en la solicitud de pedido, R Para la creacin de sol ped manuales
que especifica para quien ha de ser se debe indicar el cdigo del
solicitado el material o la prestacin solicitante, de tal forma que la solicitud
de servicio. de pedido sea liberada por el gerente
respectivo.
No. Mediante el nmero de necesidad es O Utilcelo cuando desea agrupar los Puede
Necesidad posible agrupar los documentos de pedidos para un proyecto, un nuevo colocar su
compras existentes para una lanzamiento, o quiere colocar un nombre para
necesidad determinada. nombre para poder realizar una
hacer
bsqueda de sol.ped
seguimientos
a su
solicitud de
pedido.

(Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)

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NOTA*: Sin excepcin, todos los materiales de inventario deben estar creados en el
maestro de materiales. si el material requerido por usted no esta incluido en el maestro,
por favor solicite al jefe de almacn la creacin del cdigo correspondiente. queda
totalmente prohibido cambiar la descripcin de los materiales (que viene del maestro) en
la solicitud de pedido.
Si desea ampliar las especificaciones del material solicitado, por favor utilice la
pestaa de Textos de posicin.

1.3 SOLICITUD DE PEDIDO


En la pantalla siguiente se toma como ejemplo una solicitud de pedido para tres tems,
uno de los cuales tiene un tipo de imputacin k (centro de costo).

1.3.1 Detalle de Posicin:

1.3.1.1 Datos del material:

Para cada pantalla se describir la informacin relevante, que no sea clara para el
usuario.

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Con estos botones


puede ubicar la
posicin del tem que
requiera revisar

Nombre Descripcin R/O/C Valores y Acciones del Usuario Comentarios


Campo
Lote Asigna el material fabricado en lotes, O
partidas o lotes de produccin a un
lote determinado de forma unvoca.
Mat. El material tiene en la mayor parte de O
proveedor los casos un nmero distinto en el
proveedor al nmero contenido en
este sistema, por eso en un pedido
se puede adjuntar aqul como
identificacin.

1.3.1.2 Cantidades y Fechas:

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Nombre Descripcin R/O/C Valores y Acciones del Usuario Comentarios


Campo
Fecha Fecha en que debe entregarse la R Se deben tener en cuenta los tiempos Se utiliza en
entrega mercanca o prestarse el servicio. de suministro establecidos en el formato de
maestro de materiales. das
La fecha de entrega mantiene al D= Day
proveedor informado acerca de los format
plazos de entrega.

Fecha sol. Fecha en la cual se cre la Toma la fecha automticamente


solicitud de pedido.
Fecha Indica la fecha en la que debe C El sistema sugiere la fecha en la cual
liberac. enviarse el pedido con base a la debe liberarse la solicitud para cumplir
solicitud de pedido con la fecha de entrega requerida,
teniendo en cuenta el plazo previsto de
entrega del proveedor y el tiempo de
tratamiento del material en el almacn.
Indica que una solicitud de pedido ha O Especfica que la solicitud ha sido Una
Concl concluido, es decir, que no se han de finalizada despus de haber generado
crear ms pedidos en dicha solicitud. el pedido correspondiente, aun solicitud de
cuando, por ejemplo, no se pidiera la pedido
cantidad completa. puede, por
ejemplo,
archivarse,
si se indica
como
finalizada, a
pesar de
que no se
haya pedido
la cantidad
completa.

Ind. fijacin Fija la solicitud de pedido y controla O El indicador se fija automticamente si


que la planificacin de necesidades se modifica manualmente una solicitud
no vuelva a modificarse de pedido que se ha creado mediante
automticamente. la planificacin de necesidades.

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Plaz. Nmero de das que se requieren Si tiene distintos proveedores para un


entreg.prev. para adquirir el material o servicio material, debe introducir un valor
mediante aprovisionamiento externo medio. Lo mismo se aplica si pide el
material a un proveedor fijo y ste
tiene plazos de entrega diferentes.
Tmpo. Indica la cantidad de das laborables Debe tenerse en cuenta como parte
TratamEM necesaria para verificar y almacenar del tiempo de suministro del material.
el material, despus de recibir las
mercancas.

1.3.1.3 Valoracin:

Nombre Descripcin R/O/C Valores y Acciones del Usuario Comentarios


Campo
Precio valor. Especifica el precio por cantidad O Si existe un registro maestro de Es un precio
base del material solicitado materiales para el material solicitado, de referencia
el precio se toma automticamente del
precio de valoracin.
Si no existe un precio sugerido indique
el precio aproximado.

Entrada Especifica si la posicin est R


mcia. vinculada a una entrada de
mercancas.

Recepcin Especifica si se ha enlazado una R Si el indicador no est fijado, la


factura recepcin de factura con la posicin entrega de mercancas se efectuar
de pedido. gratuitamente.

EM no Indica que la entrada de mercancas O Fije el indicador, si el material no se


valorada no debe estar valorada para esta debe valorar para la entrada de
posicin. mercancas. La valoracin de la
posicin de pedido se efectuar
entonces durante la verificacin de
facturas. Aplica para Leasing o
repuestos no valorados que ingresan a
Almacn solo para control.

1.3.1.4 Imputacin:

El tipo de imputacin (Tp.imput.) indica si una posicin debe liquidarse en una imputacin
auxiliar (por ejemplo, centro de coste).

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Para este ejemplo, el tem 3 esta con un tipo de imputacin K, por lo tanto tiene vista de
imputacin como se seala en la siguiente pantalla:

Aqu se muestra que la


distribucin para este tem, bien
sea por cantidad o por
porcentaje. Ej. Que el 60% se
carga a un CC y el 40% a otro
CC

La imputacin se puede hacer de forma simple, es decir que el 100% del costo va a un solo
Centro de Costo.

Tambin se puede hacer imputacin mltiple, lo que indica que un valor se puede distribuir en
cantidad o porcentaje en ms de un Centro de Costos.

Aprob: Tom Delfino


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En la imputacin para un activo fijo el sistema le solicita el nmero del activo fijo y el sub
numero (S No.) que permite identificar un activo fijo dentro de la contabilidad unvocamente.

1.3.1.5 Fuentes de Aprovisionamiento:

Nombre Descripcin R/O/C Valores y Acciones del Usuario Comentarios


Campo
Contrato Indica el nmero del contrato marco O Aplica solo para Contratos Marco
al que se refiere este pedido o esta
solicitud de pedido

UM de pedido Indica la unidad de medida en la O Aplica si es diferente a la unidad de


que debe pedirse el material. medida de cada posicin
Ce. Designa el centro del cual se O El centro suministrador se introduce
suministrad. suministra el material pedido. slo en pedidos de traslado.

Proveedor fijo Nmero del proveedor que ha sido O


fijado como fuente de acopio fija
para esta solicitud de pedido.
Registro info Si existe algn proveedor asociado O
con estos tems.

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Prov Desead Indica el nmero del proveedor que O


el solicitante propone a Compras
para el pedido.

Asign. O
Fuentes aprov.

1.1.3.6 Status

Indica la situacin de la Solicitud de Pedido, cuando esta solicitud de pedido es


convertida a Pedido, aparece en esta pantalla que nmero de pedido se asigno, si
esta liberado, etc.

Nombre Descripcin R/O/C Valores y Acciones del Usuario Comentarios


Campo
Status Indica el estado de tratamiento en el C
tratam. que se encuentra la solicitud de
pedido

Pedida Indica la cantidad que se ha pedido C


hasta ahora.
Si el pedido se basa en un plan de
entregas, se indica la cantidad
repartida hasta la fecha del da.

Status 01 Versin en tratamiento (en


elaboracin de pedido)
02 Activa (esta lista para enviar a
liberacin)
03 En proceso de liberacin
04 Para liberacin general
05 Liberacin concluida
08 Liberacin rechazada
Ind.bloq. Especifica si se puede convertir la O El solicitante puede bloquear una
posicin de solicitud de pedido. posicin de solicitud de pedido para
. evitar que sta, por ejemplo, se
convierta en un pedido

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Txt.bloq. Motivo del bloqueo de la posicin O Escribir el motivo del bloqueo

1.1.3.7 Persona Contacto


Datos relacionados con el que cre la solicitud de pedido, cuando fue modificado, si la
creacin fue manual, etc.

1.1.3.8 Textos:

Los textos de posicin y suministro se pueden utilizar para ampliar alguna especificacin o
informacin que se quiera agregar con relacin a un tem, que deban quedar en el pedido.

El texto de suministro viene del maestro de materiales.

1.1.3.9 Direccin Entrega:

Indica el lugar de entrega del material.

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1.1.4 Para finalizar de un click en el botn para grabar y aparece en la parte inferior
de la pantalla un mensaje que indica que la solicitud de pedido ha sido grabada.

1.1.5 Una vez la solicitud de pedido queda grabada, se activa la estrategia de


liberacin (autorizacin) de acuerdo a los niveles establecidos por VETRA E&P, la
cual puede ver en la Cabecera, entrando por Visualizar solicitud de pedido.

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Si el usuario ha autorizado un documento de compra con su cdigo de liberacin, se asignar


un indicador de liberacin al documento. Este indicador de liberacin controla la forma en que
puede seguir tratndose el documento; por ejemplo, si una solicitud de pedido se puede
convertir en un pedido o si se necesita la autorizacin del nivel subsiguiente.

Para la liberacin de la solicitud, ver manual de Liberacin Solicitud de Pedido.

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2 SOLICITUDES DE PEDIDO DE SERVICIOS


2.1 CREAR SOLICITUD
Acceda a la transaccin de crear solicitud de pedido por:

Acceso mediante mens Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Solicitud de
pedido >> Crear

Acceso va cdigo de transaccin ME51N

2.2 IDENTIFICAR CAMPOS A DILIGENCIAR


En la imagen "crear solicitud de pedido", identifique los siguientes campos a
diligenciar:

Digite manualmente
el concepto del
servicio

Diligencie primero los campos que se sealan en el circulo rojo (los significados de cada campo
los puede visualizar en el punto 1.2.1, de este manual)

Si es un servicio que tiene imputacin a un centro de costo debe colocar K (tambin se puede
imputar a una orden, proyecto, etc.), si es un servicio tambin debe colocar en tipo de posicin
una F.

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El texto breve se escribe manualmente y la cantidad se toma siempre como base de un ( 1 )


servicio, el detalle se coloca en la parte inferior de la pantalla como se muestra a continuacin a
nivel de posicin, en la carpeta de Servicios: (Cuando son servicios, posicin F, se despliegan
automticamente dos carpetas adicionales: Servicios y Limites. )

2.2.1 Servicios

De un click en el match code y busque la carpeta Servicio por texto breve, luego de un enter y
aparecern los servicios que estn creados en el sistema, de un click en el servicio que
requiere y el sistema traer el nmero de servicio como se seala a continuacin:

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Dando un enter y aparecer la descripcin del servicio.

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En cantidad coloque la cantidad a contratar en la unidad de medida que se necesita, por


ejemplo si es transporte de carga puede colocar # de viajes (recuerde que para buscar la
unidad de medida debe dar un click en el match code para buscar la sigla) e incluya el valor (es
opcional)

Desplazando la pantalla hacia la derecha aparecen los siguientes conos , dando


un click en cada uno de ellos puede colocar textos o dibujos que requiera (estos conos
generalmente se utilizan cuando la solicitud tiene varias posiciones), recuerde que a nivel de
cabecera tambin puede colocar el texto que requiera ( este texto se toma para toda la solicitud
de pedido ).

2.2.2 Imputacin:

Enseguida el sistema le pide que llene los campos de cuenta de mayor y centro de costo al
cual se debe cargar ese servicio; (puede buscar estas cuentas dando click en el match code, si
tiene alguna duda contacte a la persona responsable de costos)

Posteriormente de un enter click en el icono . Este dato queda en la carpeta de


imputacin:

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2.2.3 Limites

En esta carpeta se establece el valor mximo sobre el cual, el valor de un servicio puede
sobrepasarse.
.

(Nombre Descripcin R/O/C Accin de usuario y valores Comentarios


campo)

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Limite Global Valor mximo que no puede O Los lmites se pueden utilizar en las
sobrepasar el total de todas los lneas de servicio y las posiciones de
servicios (o del valor del material) no pedidos limitados.
planificados para esta posicin de Al registrar servicios reales en hojas
documento de entrada (o en la entrada de
mercancas de materiales), el sistema
verifica si los valores introducidos
respetan este valor mximo. Si el
lmite global se sobrepasa, se dar
salida a un mensaje.

Estado Especifica si la lnea de servicios O Se utiliza para las lneas de servicio o


revisin debe tener un lmite para servicios (o las posiciones lmite.
materiales) no planificados. Si no se introduce ningn valor en el
campo Lmite total y se fija el
indicador, se podrn aprovisionar
prestaciones (o materiales) no
planificados por un valor ilimitado para
el proyecto de aprovisionamiento.
Valor previsto Valor que probablemente no llegarn O El valor previsto se incluye en el
a exceder los servicios no precio neto de la posicin. Si adems
planificados (o el material) de esta del lmite existen servicios en el
posicin. documento, en el precio neto se
. suman el valor previsto y valor total de
los servicios. Mientras el documento
slo incluya un lmite, el valor previsto
representar el precio neto. En este
caso debe indicarse obligatoriamente
un valor previsto. De esta forma se
garantiza que el precio neto de una
posicin (especialmente de una
posicin de pedido) no sea igual a "0".
El valor previsto no tiene por qu
coincidir con el valor del lmite total .
En los procesos y documentos
subsiguientes puede excederse el
valor previsto, adems, en el control
de costes puede utilizarse de forma
comparativa con el lmite total.

Valor real Indica el valor total de los servicios o O Este campo se utiliza para posiciones
materiales recibidos no planificados de servicios o lmite.
que se han producido y registrado El sistema actualiza el valor real a
hasta el momento. partir de los datos que se han
actualizado en las hojas de entrada de
servicios o en el documento de
entrada de mercancas.
. Comparando el valor real con el valor
total, se puede obtener en todo
momento un resumen sobre hasta qu
punto se ha agotado ya un lmite
estipulado para servicios o materiales
no planificadas

Luego de un click en verificar , si aparece en la parte inferior de la pantalla el siguiente


aviso

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2.2.4 De un click en grabar y aparece el nmero con el qued grabada la


solicitud de pedido

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MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO

USUARIO AUTORIZADO DE CADA AREA

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES


ITEM MODIFICACION VERSION FECHA DE
CAMBIO

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Resumen del modelo de proceso empresarial

Indicar como se realizan las modificaciones a las solicitudes de pedido ya creadas en el sistema

RECOMENDACIONES

PASOS A SEGUIR

3 MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO:

3.1 ACCEDA A LA TRANSACCIN:


Acceso mediante mens Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Solicitud de
pedido >> Modificar

Acceso va cdigo de transaccin ME52N

3.2 MODIFICAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO


En la imagen "modificar solicitud de pedido", realice las siguientes operaciones para
modificar una solicitud de pedido.

3.2.1 Si conoce el nmero de la solicitud haga click en el icono (otra solicitud de pedido
Shift+F5) y coloque nmero de solicitud de pedido que desea modificar:

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Al digitar el nmero se desplegar la siguiente pantalla:

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3.3 MODIFICACION
Realice las modificaciones que considere necesarias en cualquiera de los niveles
que se requieran (cabecera, resumen de posicin o posicin), se da un click en el
botn para grabar los cambios realizados y en la parte inferior de la pantalla
aparece el aviso de que la solicitud de pedido ha sido modificada

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3.3.1 Cuando desea buscar una solicitud de pedido para modificar, pues no conoce el
nmero, realice el siguiente procedimiento:

3.3.1.1 De un click en el botn para que la pantalla


despliegue una columna adicional donde puede empezar a ubicar las
opciones que se quieren buscar, aparece la pantalla que se muestra a
continuacin:

Columna que
aparece
adicional

3.3.1.2 De un click en el botn y aparecen las siguientes opciones:

Aprob: Tom Delfino


Elabor: Javier Casais
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En esta pantalla se escoge el tipo de documento que se quiere modificar, para este caso se escoge las
solicitudes de pedido dando un click sobre esa opcin y aparece la siguiente pantalla:

Aprob: Tom Delfino


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Con estas flechas se


pueden manejar
rangos de bsqueda

Aprob: Tom Delfino


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Se puede buscar el nmero de solicitud de pedido, por fecha, por necesidad, etc. En este caso se marco

la opcin de Solo pendientes, se da un click en el botn y aparece la siguiente pantalla:

Esta pantalla muestra todas las solicitudes de pedido pendientes por hacer pedidos.

3.3.1.3 Se da doble click sobre la solicitud de pedido que se quiere modificar y


aparece en la pantalla los datos de esa solicitud de pedido:

Aprob: Tom Delfino


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3.3.1.4 En esta pantalla aparecen los datos sombreados, es decir, que no se


pueden modificar, para poder realizar cambios se debe dar un click en el
botn y desaparece el sombreado en las casillas para que pueda
proceder a realizar los cambios necesarios.

Aprob: Tom Delfino


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3.3.1.5 Luego de realizado los cambios al nivel que se requieran (Cabecera,


resumen de posicin o posicin), se da un click en el botn para
grabar los cambios realizados y en la parte inferior de la pantalla aparece
el aviso de que la solicitud de pedido ha sido modificada.

3.3.1.6 Cada vez que se realicen modificaciones en la cantidad, valor o solicitante


se dispara nuevamente la estrategia de liberacin y debe ser aprobada de
acuerdo al nivel de autorizaciones fijado.

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LIBERAR SOLITUD DE PEDIDO

USUARIOS CREADORES, COORDINADOR DE


COMPRAS, GERENTES DE AREA, GERENTES DE
ACTIVO, DIRECTORES B, DIRECTOR A, DIRECTOR
COORPORATIVO

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

ITEM MODIFICACION VERSION FECHA DE


CAMBIO

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Resumen del modelo de proceso empresarial

Las solicitudes de pedidos manuales manejan una estrategia de liberacin, las solicitudes de pedido que se
generen va MRP no tienen estrategia de liberacin, se liberaran automticamente.

RECOMENDACIONES

PASOS A SEGUIR

4 LIBERAR SOLITUD DE PEDIDO:


4.1 ACCEDA A LA TRANSACCIN:
Acceso mediante mens Logstica >> Gestin de Materiales >> Compras >> Solicitud
de Pedido >> Liberar >> Liberacin individual >> Liberacin
colectiva

Acceso va cdigo de transaccin ME54N ME55

4.2 LIBERACIN INDIVIDUAL DE SOLICITUDES DE PEDIDO


Para la liberacin individual de solicitudes de pedido, ingrese por la transaccin me54n,
y le aparecer la siguiente pantalla (le aparece la solicitud de pedido mas reciente, que
est pendiente de su aprobacin):

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Esta pantalla muestra todas las posiciones de la solicitud de pedido, las cuales puede
visualizar.

Para liberar (aprobar) la solicitud de pedido, en la vista de se despliega la


carpeta de Estrategia Liberac en la cual sale los niveles de autorizacin que la solicitud
requiere:
De doble
click

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En la columna de posicin frente a su cdigo, haga doble click para aprobar:

Pasa al siguiente
nivel de
aprobacin.

Una vez aprobada, pasa al siguiente nivel para aprobacin.

Finalmente de un click en el icono grabar y aparecer en la parte inferior de la pantalla un aviso


indicando que la solicitud de pedido ha sido modificada:

Una vez aprobada, se visualiza as:

4.3 LIBERACIN COLECTIVA DE SOLICITUDES DE PEDIDO


Para la "liberacin colectiva de solicitudes de pedido", ingrese por la transaccin me55,
y le aparecer la siguiente pantalla, en donde podr buscar el documento para aprobar,
mediante diferentes opciones:

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4.3.1 Cuando haya escogido las opciones como quiere tener el listado de
solicitudes pendientes por liberar, de un click en el botn ejecutar y
aparece la siguiente pantalla:

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4.3.2 Si se quiere liberar todas las solicitudes pendientes, de un click en el icono


y luego de un click en el icono guardar .

4.3.3 Si antes de liberar las solicitudes de pedido quiere visualizarlas, de un click


en el cuadro de cada posicin o solicitud que quiera liberar y posteriormente
de un click en el icono y a aparece la pantalla del pedido.

4.3.4 Para regresar a la pantalla anterior presione , y contine con el proceso


segn lo sealado en los puntos anteriores.

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REPORTES / FORMATOS RELACIONADOS

Reporte Transaccin Ruta Va Men


Visualizar Sol Ped general ME5A Logstica >> Gestin de Materiales >> Compras >> Solicitud
de Pedido >> Visualizar lista >> General

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