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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTNOMA DE
MXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLTICAS Y SOCIALES

Trafigura: comercializa al exterior el mineral
mexicano

TESIS
PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADA EN
RELACIONES INTERNACIONALES

PRESENTA
Diana Olgun Espinosa

DIRECTORA DE TESIS
ANA CRISTINA CASTILLO PETERSEN

2013
UNAM Direccin General de Bibliotecas
Tesis Digitales
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reproduccin, edicin o modificacin, ser perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

A mi mam, por ser la persona que me motiva da a da a superarme como persona,
por brindarme cario y apoyo, por todo lo que haces por m y por ser mi mayor
ejemplo, por escucharme y alentarme a cumplir todos mis objetivos,
demostrndome que no hay imposibles.

A mi familia, por estar siempre ah, apoyndome y brindndome todo su amor y
comprensin, a mis tos (Oli, Tita, Pily, Hctor, Gustavo, Too y Nacho) que son
grandes ejemplos de honestidad y profesionalismo y quienes me han ensaado un
sin fin de cosas; a mis primos (Alfonso, Manuel, Ale, Too y Cami) por ser mis
hermanos y dibujarme muchas sonrisas todos los das, a mi abuela, por estar ah
para nosotros siempre, a mi abuelo, porque en su recuerdo encuentro el amor de un
padre, por haberme brindado tantos consejos y tiempo.

A mi asesora, por su paciencia y aporte intelectual, por su tiempo, por impulsarme a
iniciar y concluir este trabajo, y por las charlas que siempre enriquecieron mis
lecturas y mis ideas.

A mis amigos, por el simple hecho de haberlos conocido y compartir conmigo una de
las etapas que nos marc como profesionistas y como personas, por compartir y
debatir nuestras ideologas y a pesar de todo seguir en el camino juntos.

A la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, por haberme formado como
profesional y por haber albergado mis mejores momentos como universitaria, por
haber pertenecido a ella y porque estar siempre presente en m.

ndice

Introduin ........................................................................................................................................... i

1. Qu rerur.;oo; mineralesromercialila M.iro ................................................................................................. 1

1.1. Breve histe>ria de la mineria en Mxico .......................................................................................................... 2
Mxice> y U I1!curso minerale 7
1.1.2.

1.1.3. Eva luiln de la producdn y la inverin extranjera en e l secte>r minero mexicano (20 11 20 12) 18

Quinue xplotan Io recurso minerales en Mb lco 21
1.1.4.
1.2. la demanda de mlne raleHn e l mlJ1do 25

Ch lnay la produl6n Indumlal ................................................................................................................ 2S
1.2.1
Ch ina y u COnUmode minerales Indunrlale .......................................................................................... 2B

1.2.2.

1.2.3. la crll financiera mundial de 2008 y la demanda de Io mlnerale Indunrlale: el casode Ch ina ............. 31

1.3. El mercado de Iocommod'l~$ ................................................................................................................... 34
Mercado pot ......................................................................................................................................... 35
1.3.1.

1.3.2. Mercadode futuros ................................................................................................................................ 36

2. la comerclall l acl n de minerales ................................................................................................................ 40

2.1. Conceptos bsicos
41
las comercialia.doras de minerales : su operiln ................................................................................... 42
2.1.2.
2. 1.3. El valor de los miner.les industriales y las BoI.. s de Met.les .................................................................... 48
2.1.4. laS principales comerclaliza.doras de minerales en el mundo .................................................................... 51
2.2. Normas y Regulac:lones para comercializar minerales en Mx ico .................................................................. 57
2.3. El puenode Manzan illo: su Impon ancla en la comerclallza-c:l6n de mine rales 62
2.3.1. Infraetructura de l pueno ...................................................................................................................... 63
2.3.2. re. de influe ncia de l pueno ................................................................................................................. 65
2.3.3. El puenode M.nz.n llla y el oomerciode miner. le Indutrlale .gr.nel ................................................... 67
l . Unaromercialilooorade m inerale s en Mo!.iro: el casode Trafig'!!! ............................................................. 70
3.1. Traflgura M~ x lco ..................................................................................................................................... 72

Cmo comercializ aTrafigura al utenorel mineral me>:icano ..................................................................... 78
3.3.2.

Recepcin de los conlPntr&dos ............................................................................................................. 80
3.3.2.1.
Muestreo ............................................................................................................................................ 60
3.3.2.2.

3.3.2.3. Mezclas y Oespa.c/1.os ........................................................................................ 82

C~rga a buque de mineral ~ granel ........................................................................................................ 86
3.3.2.4.

3.4. El destino de 105 minerales i granel ............................................................................................................ 89

3.5 Re,umen de la participacin de la , exportaciones minerornetalUrgica' en el comercio exterior de
M bico ............... ___ .............. _.__ ................ __ ... _.............. __ ................ _._... _.............. __ ................ _.__ ............... ___ ._.. 9 2

CondJslones ................................................................................................................................................... 95

GIo!HIno .........................................................................................................................................................101

Fuentes de Informacin ................................................................................................................................... 104

)o Mapas
Mapa l . Estados ProckJctores de minerales en Mxico........................................................................................................ 11
Mapa 2" Produccin de Pben Mxico 2011 ..........................................................................................................................14
Mapa 3. Produccin de Zn en Mxico 2011 ............................................................................................................................16
Ma pa 4. Corredor Industrial CentroOidente ......................................................................................................................65

Mapa 5. rea de influencia del puerto de MiIIlzanillo en el mll1do................................................................................... 66

,. Tablas

Tabla l . Clasificacin de minerales por sus caracteristicas ................................................................................................... 9

Tab la 2. Prod uccin mine rome t al rgica 20 09 200 13...."'''''''..."''''''''''''''''..."'''''''''''''''''''..."''''..."''''''''''..........."''''''''''''' 17
Tab la 3. Importancia econmica de la industria minera en Mxico...."'''''''''''''''''''''''''''''''''''''......''''''''''''''''''........'''''''''17
Tab la 4. Empresas minero-meta l rgica scon inversin Ex! ra nje ra Directa ...."''''''''''''''''''''''''''''''''''...'''''''''''''''........'''''' 2O
Tabla
S.lnversin Extranjera en Mxico (CAMIMEX) ............................................................................................................20
6. Comercio Exterior de Mxico de Cobre y sus manufacturas.................................................................................29
Tabla
7. Comercio Exterior de Mxico de Plomo y sus manufacturas ................................................................................ 30
Tabla
8. Comercio Exterior de Mxico de Zinc y sus manufacturas.. .................................................................................. 30
Tabla
9. Clasifica cin de los commoditIeL ............................................................................................................................ 34
Tabla
10. Movimiento mar~imo en trfico de aHura de mineral agranel en ell~oral del Padfico...."'..."'''''''............69
Tabla
Tab la 11. Movimiento mar~imo en trfico de cabotaje de mineral agranel en ell~oral del Pacifico....",,,,,,,,,,,,,,,,,,,..69
12. Exportaciclnes minerometalrgicas.........................................................................................................................93
Tabla
13. valor de las exportaciones minerometalrgicas por cont inente de destino.....................................................93
Tabla

Introduccin
Trafigura es una comercializadora de minerales establecida en Mxico desde

hace ms de una dcada. Con su matriz en Suiza, esta compaa tiene una red
de oficinas alrededor de todo el mundo que se dedican a comprar, almacenar,
maquilar, embarcar y transportar los minerales procedentes de determinada
localidad con destino a alguna refinera, principalmente a Asia. Como
comercializadora cuenta con capacidades de negociacin, acceso a recursos,
financiamientos y conocimiento del mercado internacional, lo que permite a los
pequeos y medianos mineros insertase en el mercado mundial de los recursos
minerales.
Las actividades que llevan acabo las comercializadoras internacionales (Trading

Company como son conocidas) como Trafigura van ms all de transacciones
por compra y venta de determinado producto. Dentro de los principales servicios
que ofrecen se encuentran: proporcionar informacin comercial, tecnolgica y
financiera que permite acercar a los productores a diversos mercados dentro y
fuera de su pas, desarrollan productos y promueven su venta, proporcionan
financiamientos o contribuyen a la gestin de los mismos para diversos
proyectos, aportan los medios y servicios fsicos para transportar la mercadera,
y uno de los aspectos ms importantes, definen los precios mediante el anlisis
de las cotizaciones internacionales.
Lo anterior nos permite deducir que la funcin de las comercializadoras de

minerales, igual que las de recursos vegetales y animales, es que hoy en da
sirven de enlaces en las cadenas de produccin a gran escala. Representan una
puerta al comercio internacional para los pequeos y medianos mineros, ya que
estos no cuentan con la capacidad de maquilar, concertar negocios en diferentes
partes del mundo y transportar los productos en tiempo y forma de acuerdo con
las necesidades de las diferentes industrias.
Trafigura, como caso de estudio, nos muestra los aspectos tcnicos y logsticos
de la extraccin, comercializacin y distribucin de los recursos minerales en
nuestro pas. El objetivo de su anlisis es demostrar que este tipo de compaas
i

fungen como punto de unin entre un oferente y un demandante. Que apoyadas
en la implementacin de procesos industriales desarrollados para los minerales y
sus concentrados y con el conocimiento de la dinmica econmica, as como las
herramientas del comercio exterior, poco a poco se han adueado de un
mercado que se vuelve cada vez ms cerrado para aquellos pases y empresas1
que no cuentan con mecanismos a gran escala para ser parte de este ciclo
productivo.
En el caso de Mxico, la relacin del sector minero y las comercializadoras

internacionales se concreta gracias a que el territorio nacional cuenta con
diversos yacimientos ricos en diferentes tipos de minerales2. El crecimiento del
sector en los ltimos aos ha permitido el surgimiento y expansin de empresas
enfocadas en este ramo, en gran medida esto se debe a la inversin que en
2012 alcanz la cifra de 7 mil 647 millones de dlares que representa un
incremento de 36.3% respecto a 2011, permitiendo el desarrollo de proyectos de
largo plazo as como la creacin de infraestructura para el centro de produccin
y sus alrededores. Debido al crecimiento de proyectos mineros, las
exportaciones minero metalrgicas alcanzaron un monto de 22 mil 720 millones
de dlares ese mismo ao de acuerdo al Servicio Geolgico Mexicano3.
Estas cifras representan que el desarrollo de la industria minera mexicana se ha

presentado an y cuando no se cuenten con suficientes recursos por parte de
los propietarios de las concesiones ni del gobierno, esto significa que gran parte
de la inversin proviene del extranjero, lo que a inicios de 2013 coloc a Mxico
como el quinto destino para inversin minera en el mundo4. Las cifras, positivas

1 En diversos pases como Mxico los centros de produccin mineros no cuentan con la capacidad de
extraer y comercializar al exterior los recursos que explotan, principalmente por sus volmenes de
produccin y el factor econmico, ya que se requieren de grandes inversiones y gestiones para
realizar dicha actividad.
2 En nuestro pas algunos de los minerales concesibles son: oro, plata, cobre, fierro, manganeso,
bentonita, antimonio, azufre, cadmio, barita, bismuto carbn, dolomita, molibdeno, plomo, zinc,
fluorita, sal slice, sulfato de sodio, entre otros.
Servicio Geolgico Mexicano; Anuario Estadstico de la Minera Mexicana 2012, [en lnea], URL:
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=67. [Consulta:
10 de septiembre de 2013}
3 dem
4 Secretara de Economa, Perspectivas del sector minero y su marco regulatorio, Latin America
Roadshow LME, 2013.
ii

a simple vista, revelan que no existe autosuficiencia en la industria minera
nacional, y por lo tanto la presencia de comercializadoras internacionales es
necesaria para el crecimiento del sector.
Para clarificar la importancia de las comercializadoras tengamos en mente que si

bien los minerales son la materia prima que alimenta a diversas industrias en el
mundo, no existe una mina capaz de alimentar a una refinera al cien por ciento;
las grandes fundidoras y transformadoras obtienen sus recursos primarios de
diferentes pases, y en este aspecto la intervencin de las comercializadoras de
minerales es un punto crucial. Son estas empresas las que mueven el mayor
volumen de estos productos, y son las que se especializan en la logstica y
dems gestiones para exportar dichos materiales.
Conocer otro aspecto del sector minero, como la comercializacin, nos aporta
una perspectiva ms amplia que nos permitir identificar puntos clave que
pueden estar fallando en el rubro a nivel nacional. No se trata de manifestar una
posicin a favor o en contra de algn proyecto en particular, sino de ejemplificar
con sustentos reales la realidad de un negocio del que poco sabemos, pese a
que existe desde el Mxico prehispnico.
Durante el desarrollo de la lectura estudiaremos sobre cunto, dnde, cmo y a

dnde se dirigen los recursos minerales extrados en territorio mexicano. Se
pretende eliminar la nocin que de las minas mexicanas lo nico que se extrae
es plata y oro porque es lo nico que tiene un valor significativo en el mercado
nacional e internacional. Partiendo con un esbozo histrico, ya que siempre es
importante tener presente el origen y desarrollo de los sucesos, el presente
trabajo aborda aspectos conceptuales y materiales sobre los procesos de
compra-venta de minerales.
Derivado de la experiencia profesional en el ramo de la comercializacin de

minerales, que son parte de los llamados commodities (materias primas), surge
la inquietud de abordar el tema para clarificar de qu trata el comercio de
minerales, de esa tierra que a primera vista parece no tener un valor, pero que
es en realidad el origen de un negocio millonario, que abastece a los grandes
iii

mercados en el mundo y que genera innumerables fuentes de empleo directa e
indirectamente.
En el primer captulo se aborda cules son y en dnde encontramos los recursos

minerales ms importantes en nuestro pas y cules son las principales
empresas que los explotan. Se ejemplifica el caso de China como uno de los
principales consumidores de este tipo de recursos en el mundo, y se clarifica de
qu trata el mercado de los commodities, cul es su impacto y en que se basa la
comercializacin de las materias primas, de las cuales pocas veces sabemos de
dnde provienen y cul es su verdadero costo.
En realidad, los mercados de las materias primas son ms complejos de lo que

pueden parecer. Como en todo mercado, la oferta y la demanda son factores
fundamentales para su funcionamiento, con la particularidad de que se presenta
HQXQDPELHQWHILFWLFLR\XQRUHDO Los mercados de la materia prima han dado
paso a los llamados mercados de derivados, en ste hablamos de una
WUDQVDFFLyQGHXQELHQItVLFRDIXWXURHVGHFLUVHQHJRFLDHQHOSUHVHQWHSHUR
se liquida en un plazo posterior.
El caso de los recursos minerales, el Cobre, el Plomo, el Zinc, la Plata y el Oro

se comercializan hoy en da en el mercado de los commodities; en este sentido
la extraccin de estos materiales es solamente el primer paso de un ciclo
econmico cuyas etapas principales son la comercializacin y distribucin.
Posteriormente, en el segundo captulo, se discuten los conceptos bsicos que

se consideran para la compra de minerales, se analiza el caso de Mxico y el
puerto de Manzanillo como el principal enfocado a este sector5, del cual salen la
mayora de los minerales mexicanos que Trafigura comercializa con destino al

5 En el presenta ao se anunci la ampliacin del puerto, en dicho proyecto se destaca la
construccin de una terminal martima que ser destinada para carga de mineral especializada y
general, lo que representa una inversin de 1,020 millones de pesos, tal como lo refiri la
Administracin Portuaria Integral en Manzanillo.
Fuente: El Economista; Millonaria inversin en el puerto de Manzanillo, [en lnea], URL:
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/01/09/millonaria-inversin-puerto-manzanillo.
[Consulta: 9 de enero de 2014].
iv

continente asitico, en especial China, pas que importa el 70% de sus
concentrados de mineral.
Describir qu es una comercializadora de minerales, cmo funciona y en que se

basa para generar un negocio lucrativo es el pilar de esta investigacin. Con
fuentes de primera mano, se pretende clarificar cmo los minerales mexicanos
salen de nuestro pas para despus regresar en algn producto final, cualquiera
que sea su utilidad. Se describe informacin til para conocer el negocio a
profundidad. No es simple, no involucra nicamente comprar y vender;
comercializar minerales va ms all de eso, se requiere de una serie de
capacidades y recursos, humanos y fsicos para obtener un negocio realmente
productivo.
Se detallar la tcnica de cmo se determina el valor de estos recursos, as

como los principales actores del negocio y en el caso de Mxico, por dnde
salen los minerales, se estudiar el caso del puerto de Manzanillo para
determinar por qu este puerto es importante para las comercializadoras de
minerales en nuestro pas.
Con todo el abanico de temas que conlleva un rubro como la minera, nos
centramos en los que consideramos ms relevantes hoy en da. Y que
involucran una serie de procesos y conocimientos que en su conjunto han
desarrollado el xito de compaas como las comercializadoras de minerales,
que si bien no poseen tierras ni fbricas para crear productos, su negocio est
en buscar y llevar a donde se necesite la materia prima.
Exportar mineral no implica solamente conocer el precio del mismo en el

mercado, significa conocer el mercado local, sus caractersticas, la viabilidad de
un negocio, ubicarlo antes de la compra en el mercado externo, desarrollar una
logstica que se adecue a las necesidades de la comercializadora y a las de sus
clientes; conlleva tambin contar con el personal apto y capacitado para llevar a
la prctica lo anterior. Los que se dedican al negocio requieren de conocimientos
en muchas reas, desde geologa, comercio exterior, economa, derecho,
v

relaciones pblicas, logstica, entre muchas otras, lo que lo convierte en
dinmico.
Por ello en el tercer capitulo revisaremos el caso de Trafigura, una

comercializadora con presencia internacional que ahora ha logrado posicionar en
el mercado mundial los minerales mexicanos, fomentando la competencia y
desarrollo de proyectos a nivel nacional para exportar un recurso que hoy por
hoy no es solamente reconocido por la plata y el oro, ya que gracias a los
muchos avances tecnolgicos, el comercio del cobre, por ejemplo es un negocio
maysculo.
Comercializadoras como Trafigura han sido parte de la reactivacin del sector

que parece despertar despus de siglos de estar empolvado. Ya que pese a la
abundancia de recursos con los que cuenta el pas, pocas son las empresas en
el rubro de la transformacin establecidas en el territorio nacional capaces de
utilizar la materia prima para desarrollar industrias slidas, y es lgico que los
productores mineros busquen exportar sus productos hacia los principales
consumidores.
Esta empresa es una de las principales comercializadoras de minerales en el

mundo, con una capacidad de almacenamiento y distribucin amplia con alcance
en todo el mundo; se ha convertido en una alternativa sobre todo para los
pequeos productores en nuestro pas, y su estructura y funcionamiento son
descritos en este trabajo, con el objetivo de ejemplificar qu conlleva
comercializar minerales actualmente.
vi

4XpUHFXUVRVPLQHUDOHVFRPHUFLDOL]D0p[LFR
3ULPHURIXHQHFHVDULRFLYLOL]DUDOKRPEUHHQVXUHODFLyQFRQHOKRPEUH
Ahora, es necesario civilizar al hombre HQVXUHODFLyQFRQODQDWXUDOH]D
Vctor Hugo
Los recursos minerales a lo largo de la historia de la humanidad han sido un

factor de desarrollo en los pases que los poseen, desde los inicios de la
civilizacin los metales como el oro y la plata fueron utilizados para crear
construcciones, librar batallas y desarrollar sistemas de cambio, otros minerales
como el cobre y el hierro marcaron etapas en el desarrollo de la civilizacin
occidental. La bsqueda de minerales preciosos impuls el descubrimiento de
nuevos territorios y provoc la ocupacin de los mismos desviando el rumbo de
otras civilizaciones, tal es el caso de las asentadas en el continente americano.
Actualmente los denominados recursos minerales, aportan a las diferentes

industrias los insumos necesarios para poder crear desde un buque hasta un
chip para celular, son recursos que estn en nuestra vida cotidiana y que pocas
veces nos percatamos de sus existencia, igual de importantes que el petrleo,
los minerales representan un recurso estratgico para los pases que los
poseen, y son en realidad, muy pocos los territorios abundantes en minerales de
diferentes tipos.
Mxico es en este sentido un pas rico, posee terrenos cuyo subsuelo contiene
gran cantidad de minerales, entre ellos, diez principalmente (oro, plata, plomo,
cobre, zinc, fierro, coque, azufre, barita y fluorita)6, todos materias primas para
diferentes industrias. En este captulo estudiaremos dnde se encuentran y qu
minerales son los que ms se explotan en el pas; posteriormente revisaremos
cul es la importancia de estos recursos y por qu se comercializan. Sin

6 Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica, INEGI; Industria manufacturera: Minera,
(en lnea) http://cuentame.inegi.gob.mx/impresion/economia/mineria.asp
1

embargo, antes de adentrarnos al tema, es necesario retroceder en el tiempo
para clarificar el por qu la importancia de los recursos minerales y si historia en
nuestro pas.
1.1. Breve historia de la minera en Mxico
En el Mxico prehispnico la riqueza de los recursos minerales eran abundantes,

sin embargo, no tenan asignado el mismo valor como lo tenan en las
civilizaciones europeas, por tal motivo, la minera en nuestro pas tuvo sus
primeros antecedentes en la poca prehispnica en donde el polvo de oro era
utilizado como medio de cambio en el sistema de comercio establecido, se
extraan tambin piedras preciosas para la fabricacin de ornamentos
personales. Si bien los especialistas no han podido precisar la riqueza de
minerales de ese periodo7, a travs de las exploraciones posteriores se pudo
cuantificar que el territorio que se denomin como Amrica era rico en recursos
minerales.
La nica fuente que existe para el estudio de la metalurgia y minera

prehispnicas son los cdices (libros de Anhuac); por medio de stos cdices
se sabe que las minas prehispnicas se encontraban en la sierra de Quertaro,
algunos lugares del Ro Balsas, las serranas occidentales de Oaxaca y la zona
de Azcapotzalco, en estos lugares se recoga y funda oro de los ros cercanos
para la manufactura de objetos ornamentales o de usos rituales8.
En la poca colonial, la minera ocup un factor importante en el desarrollo de la

Colonia; los yacimientos de plata y oro fueron el centro de atencin de los
espaoles, quienes aspiraron a controlar la extraccin y el comercio de estos

7
Se tienen datos de que durante el momento que se conoce como la Noche Triste se recogieron
piezas con un valor de aproximadamente cuatro millones de pesos (de aquel tiempo), sin
embargo, no ha podido constatarse debido a que no hay algo que validen los testimonios de los
exploradores europeos.
Fuente: Facultad de Ingeniera, Universidad Nacional Autnoma de Mxico; Antecedentes de la
Minera: poca prehispnica, [en lnea], URL:
http://www.palaciomineria.unam.mx/historia/epo_prehispanica.php. [Consulta: 12 de septiembre
2013]
8
dem
2

metales precisos, lo que propici el establecimiento de minas y poblaciones
alrededor de los centros de produccin, este tipo de asentamientos fue clave
para el desarrollo de las actuales zonas mineras del territorio nacional9.
Una vez que se asentaron al cien por ciento en el territorio americano los
espaoles centraron sus esfuerzos en localizar y extraer todo el oro posible,
utilizando la mano de obra local y a los esclavos que haban trado de Europa; si
bien los frutos de sus expediciones no fueron abundantes como lo imaginaban,
lo que extraan les funcionaba para comenzar intercambios mercantiles con la
Metrpoli, dando pie as a la marcha de la economa neohispana. Este periodo
GXUylos aos iniciales de la cuarta dcada del siglo XVI, cuando comenzaron a
beneficiarse las primeras minas de plata descubiertas en Taxco, que ya en 1532
daban buenos rendimientos. Pequeos hallazgos posteriores en diversas
regiones de la Nueva Espaa incrementaron la produccin argentfera, hasta
que al norte, Zacatecas, revel sus inmensas posibilidades10.
Con los descubrimientos de los yacimientos en Zacatecas, en 1545, inici el

auge minero de la Nueva Espaa el cual se prolong hasta la primera mitad del
siglo XVII, ya que a partir de 1750 la minera tuvo un estancamiento al no poder
competir con otras colonias como Per en cuanto a volmenes de produccin 11,
en esta poca los principales centros de produccin fueron: Taxco, Sultepec,
Temascaltepec y Zacualpan que producan plata; los centros del norte:

9
Se desarrollaron poblaciones denominas reales de minas donde se articularon economas a
escala que estaban vinculados a los centros mineros HQPXFKRVFDVRVLQWHJUDGDVHQWpUPLQRV
de su propiedad y su mercado, a la lgica de funcionamiento de los complejos mineros. En
muchas zonas de Mxico este esquema de articulacin entre centros urbanos mineros,
haciendas agro-ganaderas y comunidades indgenas fue el origen de la conformacin de
UHJLRQHV
Fuente: Juan Luis Sariego Rodrguez; Minera y territorio en Mxico: tres modelos de
implantacin socio espacial, Estudios Demogrficos y urbanos, El Colegio de Mxico, v. 9, no. 2
(mayo-ago. 1994), p. 327-337
10
Facultad de Ingeniera, Universidad Nacional Autnoma de Mxico; Antecedentes de la
http://www.palaciomineria.unam.mx/historia/epo_colonial.php [Consulta: 12 de septiembre 2013]
11
Pese al estancamiento en la produccin que tuvo como consecuencia el estancamiento en la
economa durante ese periodo, la Nueva Espaa fue durante el periodo colonial el principal
productor minero, de acuerdo a cifras de finales del siglo XVIII, presentndolos siguientes
valores medios anuales: Nueva Espaa 23,000,000 pesos; Per 6,200,000 pesos; Chile
2,000,000 pesos; Buenos Aires 4,000,000 pesos; Nueva Granada 2,900,000 pesos.
Fuente: Facultad de Ingeniera, Universidad Nacional Autnoma de Mxico; Antecedentes de la
http://www.palaciomineria.unam.mx/historia/epo_colonial.php [Consulta: 12 de septiembre 2013]
3

Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete y Catorce, siguieron siendo buenos
productores de metales, posteriormente se desarrollaron los centros de
produccin de Durango y Chihuahua.12
A finales del siglo XVIII y principios del XIX diversos autores sealan que la
minera de la Nueva Espaa sufri un estancamiento, debido, principalmente a la
forma en que se estructur y plane; si bien en un principio fue un motor
importante para poner en marcha la economa de la colonia, poco a poco se fue
estancando en la bsqueda exclusiva de metales preciosos, en especial la
plata13, a esto se le aadi que la vetas de las minas tenan baja ley y eran tan
abundantes los centros de produccin que el material no flua en el mercado.
Mientras dur la Nueva Espaa las instituciones que cre la Metrpoli para la
administracin de las minas y la riqueza que producan, tal es el caso del Cuerpo
de Minera que tena a su cargo el Real Tribunal de Minera, mismo que elabora
normas en el rubro (Ordenanzas de Minera de 1783) y que cre el Colegio de
Minera, se encargaron de fomentar el estancamiento que sealan los
historiadores, al no incentivar un verdadero desarrollo del sector, su actividad
consista en obtener y mandar a Europa toda la plata posible dejando a poco
beneficiarios del negocio; la corrupcin de los miembros de esas instituciones
fue desde ese entonces un freno para el crecimiento del sector minero.
Cuando la independencia se consum se le quitaron todos los derechos de los

que se haba hecho el Tribunal General de Minera y se le dio un ultimtum para
dejar las cuentas claras ante las nuevas autoridades. Fue en la primera mitad del
siglo XIX que el sector minero comenz a repuntar de nueva cuenta, en gran
medida esto fue provocado por la ampliacin de los productos explotados. En
1842 con el presidente Santa Ana se eximi por un periodo de diez aos los
impuestos para la explotacin de mineral de hierro y se incentiv la exploracin y
produccin de mercurio.

12
dem
13
Desde entonces Mxico se gan su lugar entre los principales productores de plata en el
mundo, ya que super por mucho a las monas de Sudamrica, en especial Per, y de Sajonia,
las cuales abastecan al amplio mercado europeo.
4

Las consecuencias de lo anterior se reflejaron en el incremento de la inversin
extranjera, lo cual fue positivo ya que los dueos del capital nacional no vean
con buenos ojos la inversin en el sector minero. Poco a poco se comenzaron a
formar compaas como la anglo-mexicano con un capital de 100 mil libras
esterlinas divididas en acciones de 100 libras cada una, la Compaa Unida de
Minas tambin destac en este periodo14.
Durante la primera dcada del siglo XX Mxico era ya uno de los principales
productores de plata en el mundo, en 1910 alcanz la cifra de 2, 305,094 15
kilogramos de este metal y en esa misma dcada se sum a la explotacin otros
recursos geolgicos que por causa de los avances tecnolgicos vieron
incrementada su demanda. Estos recursos fueron principalmente el cobre, el
fierro, el plomo, el carbn, el zinc, el antimonio, el mercurio y el petrleo.
Para la primera dcada del siglo XX el pas ya contaba con importantes centros
de produccin minera, destacndose los ubicados al norte del territorio, tal es el
caso de Cananea, Monclova y El Pnuco. En tanto la industria elctrica y la
expansin del ferrocarril florecieron a lo largo del pas a principios del siglo XX,
la produccin, sobre todo en la industria metalrgica se vio incrementada
considerablemente; en el primer quinquenio del siglo, la Fundidora de Fierro y
Acero en Monterrey produca 30016 toneladas de fierro por da, lo que permiti
abastecer el mercado interno para la construccin de vas de comunicacin y
ms centros de produccin minera.
La aparente prosperidad econmica con la que el pas contaba durante el

Porfiriato tuvo su origen en el crecimiento de diferentes industrias, mismas que
se desarrollaron gracias a la inversin extranjera. Sin embargo, la riqueza que se
obtena de la explotacin del suelo no era distribuida equitativamente, por lo que
la inconformidad social se hizo presente en el sector. Cuatro aos antes de que
estallara el movimiento revolucionario en las minas de Cananea y Ro Blanco los

14
Joaqun Muoz, La Minera en Mxico. Bosquejo histrico, Universidad Complutense de
Madrid, 1986, p. 154.
15
Javier Moctezuma Barragn y Sergio Pelez Farell (coords.), Antologa minera de Mxico,
Mxico, Secretara de Energa, Minas e Industria Paraestatal, 1994, p. 131.
Ibd., p. 132.
16
5

trabajadores se manifestaron en contra de las condiciones de precariedad en su
trabajo, siendo uno de los prembulos del movimiento que se desatara en 1910.
Cuando la Revolucin se hizo inminente los centros de produccin mineros se

vieron afectados por el temor de los inversionistas nacionales y extranjeros de
perder su dinero. Tras los debates en el Congreso Constituyente de Quertaro,
qued establecido en el artculo 27 constitucional que ODSURSLHGDGGHODVWLHUUDV
y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente
D OD 1DFLyQ se estableca con esto, que los inversionistas no tenan ms
poder de injerencia para explotar los recursos minerales del pas.
Para 1923 los temores de los inversionistas parecan difuminarse al celebrarse

las Conferencias de Bucareli en las que se pactaba la no retroactividad del
artculo 27 de la Constitucin de 1917 al mismo tiempo que el gobierno
norteamericano otorgaba su reconocimiento al nuevo gobierno, el cual era de
vital importancia ya que la economa dependa en gran medida de los mercados
mundiales.
Las industrias mineras, sobre todo de cobre, plomo y plata, lograron sobrevivir a
las crisis ocasionadas por la revolucin y la Primera Guerra Mundial. Pero a
finales de la dcada de 1920 el panorama de prosperidad en la minera
mexicana se vio opacado por la Gran Depresin, que provoc una crisis
importante sobre todo en los productores de plata. Grandes empresas mineras
como Real del Monte y Asarco tuvieron que despedir trabajadores para 1930 y
algunas otras pequeas y medianas negociaciones mineras cerraron
definitivamente.
Despus de la Gran Depresin el gobierno mexicano, bajo la batuta del General

Lzaro Crdenas, reorient la actividad econmica al interior; en el sector minero
se promovi a creacin de cooperativas e instituciones de crdito que poco a
poco fueron aliviando al sector. Pese a que los sectores minero y petrolero
constituan la mayor parte de las exportaciones la inversin privada ya no los
favoreca; para los inversionistas, sobre todo extranjeros, el sector industrial y
comercial result PiV DWUDFWLYR SURYRFDQGR TXH HQ OD GpFDGD GH OD
6

inversin extranjera en minera pasara de 111.8 millones de dlares a 168.8, en
tanto que en el sector industrial, sta se increment de 147.9 a 894.7 millones de
dlares17
Durante la segunda mitad del siglo XX la minera no fue prioridad para la

economa del pas, si bien el gobierno foment la inversin extranjera con la Ley
Minera de 196118, no dej de tener el control mayoritario en el sector. Con esto
pareca que la minera se estanc disminuyendo su importancia como fuente de
ingresos para el gobierno federal. Sin embargo, esto no signific el fin del sector,
ya que fueron necesarias acciones para reanimarla y mantener su produccin.
La minera mexicana sobrevivi a las diversas convulsiones que azotaron al pas
a travs de los siglos y hoy en da sigue vigente destacndose a nivel mundial.
1.1.2 Mxico y sus recursos minerales
Cuando los espaoles llegaron al continente americano su principal motivacin

para conquistarlo fue la presencia de metales preciosos: oro y plata. Los metales
que los haran ricos en Europa, resultaron la fuente de la actividad econmica
con ms tradicin en Mxico. La actividad minera y metalrgica se practic
principalmente en las zonas de Taxco, en el actual estado de Guerrero; la
cuenca de Ro Balsas, la Sierra de Quertaro, Oaxaca y Chiapas.
Posteriormente, la ubicacin de recursos minerales contribuy al establecimiento

de asentamientos humanos que se localizaron en zonas ridas, en las llanuras y
en zonas montaosas. El desplazamiento de los exploradores hacia el norte y el
centro del territorio provocaron en estas zonas el auge de los metales preciosos,

17
Ibd., p. 136.
18
&RQ HVWD OH\ VH HVWDEOHFH HQ VX DUWtFXOR TXH VyOR ORV PH[LFDQRV \ ODV VRFLHGDGHV
constituidas de acuerdo con las leyes mexicanas y que tengan la mayora del capital suscrito por
mexicanos, tienen derecho a obtener las concesiones a que se refiere esta ley. Los gobiernos y
los soberanos extranjeros, por ningn motivo pueden adquirir concesiones, ni derechos mineros
GHFXDOTXLHUHVSHFLHVLQVHUVRFLRVDVRFLDGRVRDFFLRQLVWDVGHHPSUHVDVPLQHUDV(Qla misma
ley se establece que la participacin extranjera en el capital social de las empresas mineras no
puede exceder el 49%.
7

tal fue el caso de Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potos, Durango y
Zacatecas19.
En la actualidad para tener un referente de los recursos minerales que explota el

pas, es necesario clarificar cmo es que estos se clasifican ya que existe una
amplia variedad de minerales y no todos son explotados en las mismas
proporciones, ya que su produccin va en funcin de la importancia que tengan
a nivel comercial. Como actividad econmica primaria20, la minera se refiere a la
exploracin, explotacin y aprovechamiento de los minerales21. En la naturaleza
los minerales se encuentran en grandes cantidades acumuladas que
denominamos yacimientos que pueden estar en diferentes niveles de
profundidad en el subsuelo o al aire libre y se presentan en forma de slidos
como el oro y la plata, quebradizos como el yeso, la cal y el cobre, y lquidos
como el petrleo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), los

minerales se clasifican por sus caractersticas en metlicos, no metlicos y
energticos. Los minerales metlicos a su vez se clasifican de la siguiente
manera:

19
Instituto Nacional de Ecologa, Industria minera: importancia de la minera, [en lnea], Mxico,
URL: http: //www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/16/parte3_12.html, [Consulta: 22 de junio de
2013].
20
Se define como actividad econmica primaria al primer paso de la cadena de produccin, de la
cual obtenemos la materia prima que sirve como primer eslabn para una cadena de valor. De
acuerdo con datos del INEGI, la minera se encuentra dentro de las actividades primarias
ubicada en la Gran Divisin 2, despus de la agricultura. De acuerdo con la clasificacin del
Instituto todos aquellos establecimientos que se dediquen a la explotacin de recursos naturales
del subsuelo con la caracterstica de ser no renovables, son considerados dentro del sector
minero. Incluye extraccin de minerales en estados, slido, gaseoso o lquido, en yacimientos a
cielo abierto o subterrneos; las actividades complementarias como la molienda, trituracin,
lavado y clasificacin de los recursos, refinacin y fundicin realizados por el establecimiento que
extraiga los minerales tambin ingresan en la clasificacin de actividad primaria-divisin minera.
Para mayor informacin sobre la clasificacin delas actividades primarias consultar: Clasificador
de Actividades Econmicas de la Encuesta Nacional de Empleo (CAE-ENE), [en lnea], Mxico,
URL:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/Cae_ene.pdf
[Consulta: 22 de junio de 2013]
21
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, Actividades econmicas: minera, [en lnea],
Mxico, URL: http: //www.cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/mineria/, [Consulta: 22 de
junio de 2013].
8

Metales Preciosos: son de alto valor econmico por ser escasos en la
naturaleza. El mejor ejemplo es el oro que se utiliza en la orfebrera, la
joyera y como medio de inversin.
Otros metales preciosos: platino, paladio, rodio, iridio, osmio y rutenio.
Metales Industriales no Ferrosos: materia prima para la industria de la

transformacin. En Mxico se extraen principalmente el cobre, el plomo,
el zinc y el molibdeno.
Metales Siderrgicos: materia prima en la industria siderrgica. Los

principales son carbn, coque, fierro y manganeso, entre otros.
Para tener un mejor panorama de la clasificacin de los minerales podemos

observar la siguiente tabla:
Tabla 1. Clasificacin de minerales por sus caractersticas.
Metlicos No metlicos Energticos

Tienen brillo propio y
son buenos conductores
Caractersticas de calor y electricidad. No tienen brillo propio Permiten liberar energa a
principales Los ms comunes en ni conducen partir de ellos.
Mxico son: oro, plata, electricidad.
plomo, cobre, zinc y
fierro.
*Hidrocarburos:
En su estado natural se En este grupo se Es la principal fuente de
encuentran mezclados ubican: arena slice, insumos que permite
entre s, por ejemplo: el azufre, barita, caoln, producir combustibles para
oro con cobre o el plomo celestita, diatomita, el transporte y la industria.
Tipo con zinc; para dolomita, fluorita, *Carbn trmico: Se utiliza
separarlos, se recurre a feldespato, fosforita, como combustible en
una serie de fluorita, grafito, sal, centrales carboelctricas.
procedimientos sulfato de sodio, *Uranio: Mineral radiactivo.
mecnicos y qumicos sulfato de magnesio, Es de color plateado, muy
que permiten obtener el wollastonita y yeso, pesado, dctil y muy
metal afinado. entre otros. txico, su usa como
combustible nuclear.
*Metales preciosos
Clasificacin
*Metales industriales no
segn su uso
ferrosos
*Metales siderrgicos
*Elaboracin propia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, Actividades econmicas: minera, [en
lnea], Mxico, URL: http://www.cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/mineria/.
9

Para efectos del presente trabajo nos enfocaremos en los minerales metlicos
industriales no ferrosos debido al valor econmico que aportan al pas y su
utilidad en la vida diaria, misma que no es apreciada de igual forma que los
hidrocarburos o los metales preciosos.
x Los principales minerales no ferrosos
Como es conocido a lo largo del territorio de la Repblica mexicana podemos

encontrar gran variedad de minerales, sin embargo, no todos son explotables al
mismo tiempo que no todos cuentan con valor comercial. Si bien la explotacin
de plata y oro es en algunos estados del pas una tradicin, existen otros
recursos cuyo volumen de produccin se ha incrementado en la ltima dcada,
tal es el caso del cobre, el plomo y el zinc, todos minerales no ferrosos.
A lo largo de este trabajo encontraremos referencias a estos minerales desde un

enfoque comercial, sin embargo, resulta importante puntualizar las
caractersticas con las que cuentan fsicamente y cmo los encontramos en su
estado natural. Previo a su descripcin es importante sealar que la
caracterstica de estos materiales, as como otros que entran en la clasificacin
de no ferrosos, es que son considerados como materia prima bsica, lo que
significa que son el inicio de una cadena de valor, ya que se utilizan para la
fabricacin de diversas clases de productos que abarcan distintas ramas.
En Mxico existen yacimientos de los minerales anteriormente mencionados, si

bien en la mayora del territorio existe algn tipo de mineral, no todos los estados
concentran un nmero importante de los mismos. A nivel mundial Mxico se
encuentra dentro de los primeros 11 productores de plata, oro, cobre, bismuto y
plomo, todo ellos utilizados en diversas industrias. En el siguiente mapa
podemos apreciar las entidades federativas donde se concentra la mayora de la
produccin minera en el pas.
10

Referente 2011:
Mapa 1. Estados Productores de minerales en Mxico
Cobre
Durante milenios este metal representado con el smbolo Cu ha estado presente
en la vida de los seres humanos, ha contribuido al desarrollo de las civilizaciones
por sus propiedades qumicas y fsicas. En la naturaleza lo encontramos en la
corteza terrestre en una concentracin que no llega al cien por ciento, se haya
en forma de sales cuya concentracin de cobre puede ir de 30 a 90%. La
mayora de las veces est acompaado de otros minerales como el oro y la
plata. Presenta una coloracin verdosa la mayora de las veces o lo podemos
encontrar con coloraciones rojizas a marrones22.

22
United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, Metals-Minerals: Copper,
description, [en lnea], URL: http://www.unctad.info/es/Infocomm-SP/Metales-
Minerales/Cobre/Description/ cu. [Consulta: 2 de Julio de 2013]. Traduccin propia.
11

Despus del aluminio, el cobre es el metal no ferroso con mayor importancia en
la industria, esto debido a sus propiedades fsicas. Dentro de sus caractersticas
encontramos: es un material resistente a la oxidacin, es maleable y dctil y es
el conductor de calor y electricidad por excelencia23. En la actualidad casi todos
los habitantes del planeta Tierra somos consumidores de cobre de forma directa
o indirecta, ya que dentro de sus principales compradores encontramos a las
refineras, las centrales termoelctricas y nucleares; en su presentacin final lo
hayamos en grandes maquinarias para la industria hasta en pequeas piezas
para computadoras o celulares.
El cobre es uno de los minerales que se recicla con mayor frecuencia ya que no
pierde sus propiedades con facilidad, si bien no existe en la naturaleza en estado
puro, la mayora de los productores mineros lo extraen con algn otro producto
como el aluminio o la plata para incrementar el valor y la utilidad, ya que si lo
encontramos en aleaciones con stos metales adquiere nuevas funciones para
diversas aplicaciones. Si bien la extraccin de este mineral para un consumo
masivo no tuvo su auge sino hasta la revolucin industrial, en la ltima dcada
su produccin se ha incrementado considerablemente.24
En lo que va del ao, el aumento de la produccin de cobre en el pas en

comparacin con el ao pasado representa en un 5.4 por ciento, en 2012 se
produjeron 34,327 toneladas de este mineral de acuerdo con estadsticas del
25
INEGI, en tanto que para abril de 2013 lleg a 36,273 toneladas ;
mantenindose a la cabeza los estados de Sonora (maneja en promedio 29,593
toneladas al mes), Zacatecas (produce en promedio 4,316 toneladas al mes) y
San Luis Potos (mueve en promedio 2,066 toneladas por mes).

23
dem
24
En 1850, la produccin de cobre fue de 100.000 toneladas. En 1913-1.000.000 toneladas. En
1929-2000000. En 1.960-4000000. En 1974-8000000. En 2010 a 16.000.000 * En 2012 la
produccin mundial de cobre se estima en 17 millones de toneladas. Fuentes: U.S. Geological
Survey, Copper Statistics and Information, [en lnea], URL:
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/. [Consulta: 2 de julio de 2013].
Traduccin propia.
25
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, Mxico, Estadstica de la industria minero
metalrgica, cifras durante abril de 2013, [en lnea], URL:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/ind_miner/ni-im.pdf. [Consulta: 3 de
julio de 2013].
12

Dentro de la produccin nacional los tres estados antes mencionados suman un
95.5% del total de la produccin. Otros estados de la Repblica donde se extrae
el material y que agrupan el 4.5 restante son: Estado de Mxico, Guerreo,
Durango, Quertaro y Sinaloa26.
Plomo
Este mineral no ferroso se encuentra en la corteza terrestre en forma de
pequeos cubos la mayora de las veces, con apariencia griscea y en
ocasiones con coloraciones azules a negras, posee un brillo metlico y se
encuentra junto con la plata y el zinc. Es considerado un metal pesado, pero al
igual que el cobre, es dctil y maleable.27
A diferencia del cobre este mineral carece de conduccin de la electricidad y el

calor, sin embargo, al entrar en contacto con el aire forma una proteccin que
impide la corrosin, por lo cual sirve para tuberas o contenedores de fluidos
corrosivos. Es considerado un material peligroso por su elevado potencial de
flamabilidad y por su toxicidad28, sobre todo al contacto con los seres humanos.
En su uso comercial lo encontramos en la fabricacin de bateras, recubrimiento

de cables, municiones, antidetonante en los hidrocarburos, en distintos aparatos
qumicos, municiones, y tambin sirve de blindaje para la radiacin de los
reactores nucleares y diversos equipos de rayos X. Tambin es utilizado para
fabricacin de pinturas antioxidantes, resinas, placas protectoras, entre otros
materiales.29

26
dem
27
Cdigo Geolgico de Venezuela, Minerales: plomo, [en lnea], URL:
http://www.pdv.com/lexico/museo/minerales/plomo.htm. [Consulta: 3 de julio de 2013].
28
El arseniato de plomo [Pb3 (AsO4)2] se ha usado como insecticida, es considerado venenoso
para el hombre, como la mayora de los metales pesados, ya que la ingestin crnica de
pequeas cantidades de plomo (en forma de vapor, humo o polvo) provoca saturnismo. Otros
compuestos de plomo muy txicos son el carbonato (blanco) y sus sublimados y el cromato de
plomo que se utilizan en pinturas. Su uso est muy reducido por su peligrosidad.
Fuente: Universidad Autnoma Metropolitana, UAM, Mxico, Propiedades comparadas del
plomo, [en lnea], URL:
http://www.uam.es/docencia/elementos/spV21/sinmarcos/elementos/pb.html). [Consulta 3 de julio
de 2013]
29
dem
13

En comparacin con el ao pasado la produccin de plomo disminuy en
Mxico; en abril de 2012 se produjeron 18,104 toneladas de este mineral, en
tanto que para abril de 2013 la produccin alcanz las 15,995 toneladas lo que
signific una variacin de menos 11.6%. Los principales estados del pas
productores de plomo son: Zacatecas que en lo que va de 2013 produce 54.1%
del total nacional, en tanto que Chihuahua30 ocup el segundo puesto con un
total de 23.7%, Durango tuvo una produccin de 5.8%, otros productores de este
material son Guerrero, Estado de Mxico, Quertaro, San Luis Potos, Sinaloa
que generaron 16.4% en el cuarto mes de 201331.
Referente de 2011:
Mapa 2. Produccin de Pb en Mxico 2011

30
Zacatecas produjo para abril de 2012, 12,704 toneladas de plomo, mientras que en el mismo
periodo de 2013 produjo 9,996 toneladas de material. Chihuahua por su parte produjo en abril
del ao pasado 4370 toneladas y para abril de 2013 su promedio fue de 4,377 toneladas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, Mxico, Estadstica de la industria minero
julio de 2013].
dem
31
14

Zinc
Este metal representado con el smbolo Zn era utilizado en un principio junto con
el cobre y el estao y se empleaba sobre todo para cuidado de heridas, cuando
comenz a utilizarse en volmenes mayores fue en Europa sobre todo para la
industria de la qumica, y tuvo su auge en el siglo XVIII. Este material tambin
es maleable y dctil, caracterizado como un metal blanco como caracterstica
fsica de igual forma lo encontramos en la corteza terrestre con coloraciones
azules y en ocasiones con apariencia brillosa, por su naturaleza presenta un
nivel de oxidacin bajo lo que le permite tener mayor durabilidad a una
temperatura ambiente32.
EL zinc a diferencia del cobre y el plomo es un mineral ms amigable para

manejar en el mercado, sin embargo, presenta gran cantidad de impurezas
como el Flor, el Cadmio, Cobre y Plomo que provocan que los tratamientos de
extraccin y refinacin sean ms costosos. El metal es utilizado en diferentes
industrias como la qumica y farmacutica, para la produccin de pinturas y
cosmticos, as mismo se emplea en la industria de la construccin33.
En el pas, los principales productores de zinc son los estados de Zacatecas que
en 2012 signific 44.9% del total de la extraccin nacional, Chihuahua le sigui
con un 20%, San Luis Potos con 8.2%, Estado de Mxico con 7.6% y Guerreo
con 7.5%; otros estados productores de zinc son Quertaro, Sinaloa y
Durango34. En comparacin con el ao 2012 la produccin de este mineral ha
disminuido; en abril de 2012 la produccin mensual aproximada fue de 45,652
toneladas, para abril del presente ao el promedio es de 37,383 lo que
representa una variacin de menos 18.1%35.

32 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Informacin de mercado
sobre productos bsico: Zinc, [en lnea], URL:
http://r0.unctad.org/infocomm/espagnol/zinc/descripc.htm. [Consulta: 4 de julio de 2013].
33
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, INEGI, Economa-Industria Manufacturera-
Minera-Zinc, [en lnea], URL: http://cuentame.inegi.gob.mx/impresion/economia/mineria.asp.
[Consulta: 4 de julio de 2013].
34
dem
35
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, Mxico, Estadstica de la industria minero
julio de 2013].
15

Referente 2011:
Mapa 3. Produccin de Zn en Mxico 2011
x Resumen de la produccin minerometalrgica 2009-2013
Hemos revisado los tres minerales no ferrosos con mayor volumen de

comercializacin, en la siguiente tabla observaremos el volumen de produccin
en los ltimos 5 aos de estos productos as como de los metales preciosos.
Detallando la cada de la produccin minerometalrgica en el periodo 2012-
2013 que de acuerdo con cifras del INEGI en su comparacin anual represent
(-)2.9% en trminos reales del periodo de noviembre del 2012 con relacin a
noviembre 2013, en gran medida se debe a la baja en la produccin de los
minerales no ferrosos y a los cambios constantes en los preciosos de los
mismos.
16

Tabla 2. Produccin Minerometalrgica 2009-2013
Tabla 3.
17

1.1.3. Evaluacin de la produccin y la inversin extranjera en el sector
minero mexicano (2011-2012)
Como resultado de la evaluacin del estado de la minera en 2011 la Secretara

de Economa a travs de la Direccin General de Minera public el Anuario
Estadstico de la Minera Mexicana versin 2012, en donde se presenta una
serie de estadsticas y anlisis numricos que nos muestran de forma detallada
el impacto de la situacin econmica mundial en el sector minero nacional, as
como el detalle por entidad federativa de la produccin de diversos minerales.
El dato duro ms significativo y que nos aporta un resultado palpable sobre el

impacto econmico del sector es que al cierre de 2011, el valor de la produccin
de la minera nacional fue de 259.8 millones de pesos36, de este total el valor
que alcanz la produccin de minerales no ferrosos represent 52.1 mil millones
de pesos (20% del total de la produccin nacional37).
Los datos anteriores se aprecian positivos debido a que representan una

recuperacin despus de la crisis econmica de 2008, que afect a los
mercados mundiales y cuya recuperacin se ha presentado en un proceso lento.
De acuerdo con el informe de la Secretara de Economa:
>@ HO VDOGR GH OD EDODQ]D FRPHUFLDO mineroPHWDO~UJLFD de

nuestro pasUHJLVWUyXQsupervit comercial, con un saldo positivo
por un monto de 12,402.8 millones de dlaresFLIUDTXHVLJQLILFy
un incremento de 61.4% con relacin al ao anterior. El comercio
total de productos minero- metalrgicosVXPyPLOPLOORQHVGH
dlares, monto 40% superior a los 23.5 mil millones de 2010.
Las exportaciones alcanzaron un monto de 22.6 mil millones de
dlaresORTXHUHSUHVHQWyXQLQFUHPHQWRGHFRQrelacin al
ao previo, cuando se registraron un total de 15.6 mil millones de
dlares. Por lo que respecta a las importaciones, se registry un

36
En precios corrientes, que represent un 38.6% respecto de 2010. Fuente: Servicio Geolgico
Mexicano, Anuario Estadstico de la Minera Mexicana, versin 2012, [en lnea], URL:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/informacion_sectorial/mineria/anuario_es
tadistico_mineria_ampliada_2011.pdf. [Consulta: 4 de julio de 2013].
37
De acuerdo con el anuario estadstico de la Minera mexicana, Las principales entidades
productoras del sector fueron Sonora, con un valor de produccin de 64.5 mil millones de pesos
y una participacin de 27.5%, Zacatecas con 58.2 mil millones de pesos y 24.9%; Chihuahua con
27.2 mil millones de pesos y 11.6%; y Coahuila con 21.1 mil millones de pesos y 9.0%. Estas
cuatro entidades aportaron en conjunto el 73% del valor total de la produccin minera.
18

incremento de 29.2% anual y un monto total de 10.2 mil millones
de dlares [...]38
En la rama de los metales industriales fue donde se present un incremento

considerable en su produccin, atribuida sobre todo a la inversin que en 2011
se llev a cabo en el sector minero, se alcanz una cifra de 5,000 millones de
dlares un 50.8% ms de lo invertido en 2010.
La inversin extranjera directa (IED), es en este sentido un aliciente para el

sector minero mexicano; como es conocido, la mayora de las minas en Mxico
cuentan para sus proyectos de investigacin, exploracin y desarrollo con los
recursos de empresas dedicadas al sector minero provenientes del extranjero.
Esta situacin se dio con mayor auge a partir de la modificacin a la Ley Minera
en 199239, donde se abre el sector minero a la participacin extranjera otorgando
concesiones por 50 aos prorrogables para la explotacin y la exploracin de los
yacimientos minerales.
De acuerdo con cifras del gobierno, las empresas extranjeras que tienen
participacin en la minera mexicana provienen de cuatro continentes y
expanden su desarrollo en nuestro pas para satisfacer las necesidades de la
demanda a nivel global. Las cifras de la nacionalidad de las empresas son: 206
empresas cuentan con capital canadiense (representan un 71% de la inversin
extranjera en el sector); 46 tienen sus oficinas centrales en Estados Unidos
(16%); la Repblica Popular de China cuenta con 8 empresas (2.78%); 7
empresas son de capital australiano (2%) y entre Japn y Corea del Sur suman
8 empresas (2.78%). Estas empresas se encuentran situadas principalmente en
los estados de: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco,
Oaxaca, Guerrero, Baja California y Guanajuato.

Ibd., p. 5.
38
39 Esta es la Ley que rige actualmente y fue publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 6
de junio de 1992, mediante un decreto del Poder Ejecutivo a cargo de Carlo Salinas de Gortari.
La modificacin de la concesin hasta por 50 aos se dio en el ao 2005, en esa modificacin a
la Ley de 1992, se establece una sola concesin para la exploracin y la explotacin.
19

Tabla 4. Empresas Minero-Metalrgicas con Inversin Extranjera Directa.
El sexenio pasado, bajo la administracin de Felipe Caldern (2006-2012), la

inversin extranjera en el sector minero se increment un 224% respecto de la
administracin de Vicente Fox (2000-2006). A simple vista estos datos parecen
tener un impacto positivo para la economa mexicana, sin embargo, el tema de la
inversin extranjera en este sector, como en otros que se deben considerar
estratgicos, deben ser analizados a detalle; las crticas de la inversin
extranjera en la minera abarcan sobre todo dos temas: las condiciones de
trabajo de los mineros mexicanos y el impacto ecolgico de esta actividad.
Tabla 5. Inversin Extranjera en Mxico (CAMIMEX)
20

Pese a las elevadas cifras de inversin presentadas por la Secretara de
Economa a travs del Servicio Geolgico Mexicano (SGM) y la CAMIMEX, es
importante sealar que no todo el capital se va a la puesta en marcha de nuevos
proyectos as como fuentes de trabajo directas. Mucho de este dinero es
destinado a proyectos de exploracin, los cuales, si resultan viables, reciben
inversin para la produccin.
La mayora de las inversiones que realizan las empresas extranjeras estn

basadas en un conocimiento del mercado de los minerales a corto, mediano y
largo plazo y desde luego en la capacidad de los suelos de cimentar un negocio
sostenible. En este sentido el trabajo de las empresas extranjeras y nacionales
no slo se enfoca en el terreno y la materia prima a explotar, sino en una serie
de estudios geolgicos enfocados a un fin econmico que les garanticen que los
millones de dlares que estn invirtiendo se multipliquen a medida que el
proyecto se consolida.
Las cifras de crecimiento que el gobierno y los inversionistas prevean para el

sector minero no dejarn de depender de las circunstancias de los mercados,
puesto que son el inicio de una cadena de valor, la demanda de estas materias
primas ser vital para determinar su produccin; no solamente se trata de
estimar reservas a 30 o 50 aos, sino estudiar la viabilidad del negocio as como
la forma de posicionar los recursos en el mercado mundial.
1.1.4. Quines explotan los recursos minerales en Mxico
Pese a que la minera es considerada una actividad tradicional en el pas, no es

del todo un sector abierto a la competencia, por aos han sido contadas las
empresas mexicanas en su totalidad que han invertido y han persistido en la
industria minera. Entre ellas encontramos tres principales grupos: Grupo Mxico,
Industrias Peoles y Minera Frisco; considerados por diversos analistas como
las tres empresas que han monopolizado la extraccin y comercializacin de los
minerales mexicanos, es importante conocer un poco acerca de su historia y en
dnde y de qu forma estn presentes a lo largo del territorio nacional.
21

Grupo Mxico
Desde 1942 opera en la Repblica mexicana, inici en el ramo de la

construccin como Mxico Compaa Constructora; para la dcada de 1970 su
actividad principal pas a ser la minera tras la formacin de Asarco Mexicana
que cont desde sus inicios con participacin extranjera. En la actualidad Grupo
Mxico, bajo la direccin de Germn Larrea, uno de los hombres ms ricos del
pas, se ha catalogado como el tercer productor mundial de cobre a nivel
mundial.
No solamente opera en el territorio nacional, ya que siendo la actividad minera

su principal fuente de ingresos su divisin est integrada por Southern Copper
Corporation que a su vez abarca a Minera Mxico, y a Southern Per, y en
Estados Unidos poseen Asarco (American Smelting and Refining Company) 40.
Se considera uno de los principales productores de cobre por su presencia en
los pases con mayor volumen de produccin de este mineral: Per, Mxico y
Estados Unidos. Comenz a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores en 1978
(smbolo de la accin: GMEXICOB) ya que adems de la divisin minera, cuenta
tambin con la divisin Transporte e Infraestructura.
Estas dos ltimas divisiones complementan su negocio al poseer la capacidad

de refinar los productos explotados41 y transportarlos para su comercializacin.
Actualmente tiene 13 minas en operacin e igual nmero de proyectos de
exploracin en Chile, Ecuador, Per, Mxico y Estados Unidos. En Mxico
posee las minas de Cananea y Nacozari en Sonora.
Industrias Peoles
La compaa inici sus operaciones en 1887 cuando adquiri las minas de Jess
Mara y Nuestra Seora del Refugio en el pueblo de Peoles en Durango.
Tiempo despus la empresa se fusion con capital extranjero, en 1920 se une

40 Grupo Mxico, Divisin Minera, Acerca de Grupo Mxico, [en lnea], URL:
http://www.gmexico.com.mx/nosotros/acerca.php. [Consulta: 5 de julio de 2013].
41 Los principales productos que explota y comercializa Grupo Mxico son: cobre, plata, zinc, oro
y plomo.
22

Compaa Minera Peoles S.A. con la subsidiaria de American Metal Company,
Minerales y Metales S.A. Al formar una sola compaa se conserv el nombre de
Compaa Minera Peoles y se adicionaron a sus activos la fundicin de
Monterrey, las minas de Guanacev, Santa Eulalia, Cerralvo, Minas Viejas,
Minera Naica, Minera la Parrea, Paloma, entre otras.
En la dcada de 1960 adquirieron la Compaa Fresnillo y Naica, as como el

51% de la Compaa Zimapn en el estado de Hidalgo, que cuenta con las
minas de Zimapn y Carrizal, toda bajo la direccin de Ral Bailleres. Fue hasta
1968 cuando se funda Industrias Peoles S.A como controladora y centro
financiero, crenado tambin Met-Mex Peoles, empresa que se encarga de la
refinacin de todos sus metales y que tiene sede en Torren, Coahuila.
Bethlehem Steel International compr el 40% de las acciones en 1986 42.
Sus principales centros de operacin son: Sabinas en Zacatecas, es una unidad

polimetlica; Tizapa en el Estado de Mxico, mina polimetlica; Cinega en
Papasquiaro, Durango, produce oro principalmente; Unidad Minera la Herradura,
Sonora, es una mina de oro a cielo abierto; Unidad Francisco I. Madero en
Zacatecas, produce zinc y es considerada la mina ms grande este mineral en
Mxico; Milpillas en Santa Cruz, Sonora, es la primera mina de cobre del grupo;
tambin poseen la mina de Naica en Chihuahua que es la mina ms grande de
plomo del pas43.
Minera Frisco
Como parte de grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, esta empresa se dedica
a la exploracin y explotacin de yacimientos minerales desde hace ms de 50
aos, en los estados de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Baja California y
Aguascalientes. Sus centros mineros son: Tayahua, mina subterrnea ubicada
en Zacatecas, produce concentrados de cobre, plata, plomo y zinc Frisco tiene

42 Industrias Peoles, Historia de Peoles, [en lnea], URL:
http://www.penoles.com.mx/Portal/faces/VO/HistoriaPenoles?_afrLoop. [Consulta: 5 de julio de
2013].
43 Industrias Peoles, Operaciones-Minas-metales, [en lnea], URL:
http://www.penoles.com.mx/Portal/faces/Operaciones/Metales?_afrLoop. [Consulta: 5 de abril de
2013].
23

el 90.2% de la participacin en este proyecto; Real de ngeles Asientos, ubicada
en Aguascalientes produce principalmente concentrado de cobre, as como
plomo-plata y zinc, sta es una de las minas ms antiguas de Mxico y
actualmente se extrae de la veta de San Francisco de la que se tienen relatos
desde 1548.
Otros de sus centros son: San Francisco del Oro en Chihuahua, es una mina
subterrnea que produce concentrados de cobre, plata-plomo y zinc; Real de
ngeles Coronel, ubicada en Zacatecas es una mina que produce oro y plata
principalmente; Real de ngeles San Felipe, mina subterrnea ubicada en
estado de Baja California que tras una suspensin de actividades en el ao
2001, reinici la produccin de barras de plata y oro en 2010.
Una caracterstica comn de estos tres grupos en Mxico es que todos tienen
proyectos de exploracin y cuentan con plantas de tratamiento y refinacin para
los minerales que explotan, as como una red de transporte e infraestructura que
por aos parecen haber monopolizado la industria en el pas. Todos
comercializan directa e indirectamente sus productos al mercado interno y
externo, la forma en cmo lo hacen ser estudiada en el segundo captulo del
presente trabajo.
24

1.2 La demanda de minerales en el mundo
Una particularidad de las economas emergentes como China, Brasil, Rusia e

India, es la necesidad de materias primas para alimentar sus nacientes
industrias; si bien la mayora de estos pases cuenta con recursos naturales en
sus amplios territorios, el rpido crecimiento ha provocado una escasez de los
mismos, debido a la explotacin, muchas veces exagerada, de los recursos
naturales. En este contexto China es para efectos de anlisis un buen ejemplo
de las consecuencias que puede provocar en la demanda y oferta de recursos
naturales como los minerales.
En abril de 2013 el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA)

destac que la regin de Asia VHHVWiPRYLHQGRGHXQDHFRQRPtDEDVDGDHQOD
biomasa a otra basada en los minerales44, lo cual nos indica que China, por
ejemplo, est pasando a ser un pas industrial. De acuerdo con el PNUMA, la
amplia demanda de recursos ya no es cubierta con la explotacin local de los
mismos, ya que el aparente crecimiento se est presentando en una forma muy
acelerada.
Como ya se mencion anteriormente, en la actualidad no solamente los

derivados del petrleo deben ser considerados recursos estratgicos, si bien su
utilidad sigue siendo imprescindible para la vida moderna, existen otros recursos
que cada vez se vuelven ms necesarios en la vida diaria, tal es el caso de los
minerales industriales.
1.2.1. China y la produccin industrial
Hoy en da el pas que refleja un mayo crecimiento en el continente asitico y en

el mundo es China, pues depende de las materias primas para alimentar a sus
mltiples industrias. Si bien es un productor importante de minerales, tambin es

44 En 1970 el consumo de minerales fue de 6,200 millones de toneladas en la regin, y en 2008
aument a 37,000 millones.
Centro de Informacin de las Naciones Unidas, Noticias-Asia supera al resto del mundo en el
consumo de minerales, [en lnea], URL: http://www.cinu.mx/noticias/asia/asia-supera-al-resto-del-
mundo/. [Consulta 6 de julio de 2013].
25

un excelente mercado para exportarlos, pese a la riqueza natural de sus suelos y
a poseer yacimientos importantes de los principales minerales industriales, como
el hierro, plomo, cobre y zinc, China ha recurrido a la importacin de los mismos.
A principios de la dcada los recursos minerales representaban un 92% del
suministro de energticos primarios y alrededor del 80% de las materias primas
para las industrias45
Los bajos costos de produccin y las crecientes industrias han provocado que
China supere inclusive a Estados Unidos como lder en la fabricacin de ciertos
productos, por ejemplo, para diciembre de 2010 haba superado a Estado
Unidos como el mayor productor de acero y automviles. Actualmente China
produce en promedio 627 millones de toneladas mtricas de acero al ao, Japn
cerca de 110 millones y Estados Unidos 80 millones aproximadamente. En
cuanto a la produccin de automviles en 2010 China produca 18.3 millones de
autos al ao, Japn produca 9.6 millones de autos, en tanto que Estados Unidos
alcanz una produccin de 7.8 millones46. Ese mismo ao la potencia asitica
fue lder tambin en la produccin de algodn y cerveza.
Esta informacin sirve de referencia para observar que China sin los recursos
naturales no puede sostener su crecimiento econmico. Sin duda esto es algo
que puede preocupar desde un punto de vista social y ambiental, puesto que los
riesgos de la explotacin desmedida, an y con reservas comprobadas de
recursos como los minerales, representan a mediano y largo plazo un problema
ambiental que ser irreversible.
De igual forma la explotacin de la clase obrera y la campesina tendr

consecuencias sobre todo en la salud; actualmente tanto en las zonas costeras
como en las grandes ciudades la poblacin trabaja arduas jornadas para cumplir
con las metas de produccin generalmente bajo condiciones que podramos
considerar de explotacin, tal es el caso de los obreros que fabrican ropa para

45 Libro china de recursos minerales, [en lnea], URL: blanco de poltica
http://www.nodulo.org/ec/2012/n119p15.htm. [Consulta: 28 de julio de 2013].
46
NBC News-World Business, 8 industries China leads where the US used to, [en lnea], URL:
http://www.nbcnews.com/id/46181723/ns/business-world_business/t/industries-china-leads-
where-us-used/#.UfnFN47G9VE. [Consulta: 29 de Julio de 2013].
26

las grandes empresas multinacionales que por el beneficio de bajos salarios e
insumos econmicos prefieren producir sus mercancas en este pas y en otros
del continente asitico.
x Las reformas en China y su crecimiento econmico
Para que China fuera uno de los mayores demandantes de materias primas del
mundo tuvo que pasar por una serie de reformas econmicas, polticas y
sociales que le permitieron en primer lugar abrirse al mundo y en segundo lograr
sus objetivos en un periodo de tiempo relativamente corto. Sin duda, al hablar de
economas emergentes el caso de este pas asitico resulta particularmente
importante de analizar, debido, en gran medida, a la serie de transformaciones
por las que ha atravesado.
De ser una economa cerrada, pas a ser uno de los actores econmicos ms
importantes en el mundo, llegando a ser la segunda economa ms importante
GHVSXpV GH(VWDGR 8QLGRV 6LELHQ VX DSHUWXUD VH GDHQ XQ WLHPSR WDUGtRHQ
comparacin con occidente, este desarrollo no tiene comparacin. Al referirnos a
XQ SHULRGR GH WLHPSR WDUGtR HVWDPRV KDEODQGR GH TXH ODV UHformas
comenzaron a finales de la dcada de 1970 principios de 1980 al mando de
'HQJ;LDRSLQJTXLHQEDMRVXOHPDGHODVFXDWURPRGHUQL]DFLRQHVTXHLQFOXtD
los sectores industrial, agrcola, cientfico y de defensa, logr colocar a China en
la plataforma del crecimiento.
Para muchos analistas las culminacin de estas reformas ocurri en 2001

cuando China se incorpora a las Organizacin Mundial del Comercio (OMC), ya
que signific la mayor apertura de este pas al mundo, no solamente porque
abra su mercado, uno de los ms grandes del mundo, sino por el
reconocimiento que obtuvo del resto de los pases de occidente y de las
posibilidades que ofreca de desarrollar nuevos negocios a los inversionistas
extranjeros, todo bajo las regulaciones de la OMC.
Esta apertura y la continuacin de las reformas al interior, siempre a la par de la

primera permitieron que el crecimiento econmico de China fuera sostenido al
27

menos hasta 2007 cuando su PIB presentaba un crecimiento superior al 10% por
ao. Es cierto que estos nmeros muchas veces contrastaban con la realidad
que viva la poblacin: puertos y ciudades contaminados, jornadas largas de
trabajo, poco desarrollo de programas educativos y de bienestar social; las
crticas a su modelo de crecimiento se enfocaron principalmente en lo anterior, y
tambin se mantuvo el temor de que el crecimiento tan abrupto tuviera graves
consecuencias al generar vacos en la informacin econmica del pas.
Pese a esto, el gigante asitico se mantiene como potencia econmica y pese a

la desaceleracin del crecimiento, los nmeros siguen siendo favorables,
inclusive cada reporte oficial o presentacin de datos sobre su economa
provoca efectos positivos o negativos segn sea el caso en las bolsas de valores
del mundo. Estos efectos son visibles en el mercado de los commodities,
especialmente los minerales industriales y metales como el oro y la plata.
Un ejemplo de lo anterior es la baja en el precio de la plata de casi 10% que se

mantuvo en junio y julio del presente ao; la razn, los datos del crecimiento
econmico de China que analizados por especialistas e inversionistas arrojaron
datos negativos frente a las expectativas de crecimiento anunciadas por el
gobierno. A comparacin de 2012 que creci 8.1% y 7.6% el PIB chino durante
el primer y segundo trimestre, en los dos trimestres que van de 2013 el
crecimiento fue de 7.7% y 7.5%, causando este segundo dato nerviosismo e
incertidumbre en los inversionistas ya que refleja un dato dbil para el comercio.
Otro dato que provoc bajas en las bolsas de valores fue que la produccin
industrial creci 8.9% para junio de 2013 y los sondeos internacionales tenan la
expectativa de crecimiento industrial en 9.1%47.
1.2.2. China y su consumo de minerales industriales
Para lograr ser lder en el desarrollo de industrias, China no solamente ha

explotado sus recursos minerales, sino que tambin se ha abastecido de

47 (O
HFRQRPtD FKLQD >HQ OtQHD@ (FRQRPLVWD
85/ 'HVDFHOHUD
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2013/07/15/desacelera-economia-china. [Consulta:
28 de julio de 2013].
28

mercados externos, en especial de los de Amrica Latina. En este sentido,
Mxico es un proveedor de estos recursos para el gigante asitico. Por ejemplo,
en el caso del cobre, China se ha sostenido como el segundo comprador ms
importante de nuestro pas despus de Estados Unidos.
De acuerdo con sitios especializados en comercio exterior, desde 2008 China se

ha sostenido como el segundo destino del cobre que exporta Mxico (por citar
un ejemplo). Hasta 2012 el 80% de la produccin del estado de Sonora de este
metal tena como destino principal Asia, lo que ha provocado que se prevea una
inversin mayor para desarrollar proyectos que exploten este recurso en el
estado, por ejemplo, Grupo Mxico planea invertir 3800 millones hasta el ao
2014.
Tabla 6. Comercio Exterior de Mxico de Cobre y sus manufacturas.
En las siguientes tablas podemos observar el impacto en millones de dlares

que ha significado para Mxico la exportacin de plomo, en este producto, China
se mantiene dentro de los principales destinos.
29

Tabla 7. Comercio Exterior de Mxico de Plomo y sus manufacturas.
Tabla 6. Comercio Exterior de Mxico de Zinc y sus manufacturas.

Tabla 8. Comercio Exterior de Mxico de Plomo y sus manufacturas.
En el caso del zinc, si bien es considerado un mineral industrial, el mercado

chino no lo demanda en grandes cantidades, y en el caso de Mxico su
produccin no est enfocada a ese mercado todava.
30

1.2.3. La crisis financiera mundial de 2008 y la demanda de los
minerales industriales: el caso de China
Un periodo que nos muestra la importancia econmica de los minerales

industriales es la crisis financiera que tuvo su punto mximo en el segundo
semestre de 2008. Esta crisis global originada en los sectores financieros de
Estados Unidos provoc en un inicio una fuerte cada en la demanda
ocasionando una recesin que afect a casi todas las regiones del mundo. Si
bien el epicentro fue la crisis en el sector inmobiliario con las hipotecas 48, fue
escalando hasta provocar variaciones en el precio de los metales.

48 Para resumir esta crisis financiera cuyo punto ms lgido lo notamos en 2008, podemos decir
que su origen viene desde la dcada de los noventa, cuando se dio un desarrollo extraordinario
de las empresas relacionadas al campo de la tecnologa y el Internet, tambin conocidas como
ODVGRWFRPVORFXDOOOHYyDXQDQXHYDEXUEXMDHVSHFXODWLYDHQODHFRQRPtDQRUWHDPHULFDQD(O
resultado fue que entre 1998 y 2000, los ndices econmicos mostraran un increble aumento en
sus cifras; pero que para 2002 arrojaran una rotunda baja en los porcentajes de dichos ndices.
Como consecuencia directa, y para evitar una recesin en Estados Unidos, la Reserva Federal
realiz una fuerte disminucin de las tasas de inters: pasaron del 6,5% al 1%, y se mantuvieron
as por casi un ao. Estas medidas para evitar una posible recesin con la crisis en 2001 de las
dot.coms, llevaron en forma directa a un aumento en el mercado de las hipotecas de alto riesgo
o subprime. Esta categora o concepto, comprende a las personas que no cumplen con los
requisitos para pedir hipotecas en la banca comercial; por lo que el nombre se desprende de la
posibilidad de incumplimiento en el pago por parte de quienes han solicitado los prstamos y/o
hipotecas.
La baja en las tasas de inters gener un espritu de inversin en el mercado inmobiliario, porque
ya no era tan productivo invertir en, por ejemplo, bonos del tesoro norteamericano, como lo
comenz a ser (y a una escala muy importante) la inversin en inmuebles. Esto llev a un
increble aumento en el mercado de las hipotecas de alto riesgo, hecho que fue de la mano con
la aparicin de un mercado hipotecario paralelo al de la banca comercial tradicional. La crisis
inmobiliaria fue el factor que desencaden el efecto domin: al bajar considerablemente los
precios de las inmuebles, el segmento subprime, que contaba con el supuesto valor elevado de
sus propiedades para respaldar sus hipotecas, se vio en una situacin en la que ni siquiera
vendiendo las mismas podra hacer frente a sus deudas. Consecuentemente, tampoco los
bancos, ejecutando dichas propiedades, podran saldar las cuentas de sus deudores. Esto llev
inmediatamente a una inmensa falta de liquidez de capitales en los bancos y, como
innumerables empresas de todo el mundo estaban involucradas en las actividades financieras de
los bancos del mercado de hipotecas, esta falta de liquidez se extendi muy rpidamente a todo
el mundo. Este proceso de falta de liquidez de capitales llev a que los gobiernos de todos los
pases afectados por la crisis, tomaran una serie de decisiones o medidas para paliarla.
Fuentes: Alberto Nadal, La Crisis Financiera De Estados Unidos, [en lnea], URL:
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2953_1930__D0D7CC90785D87A456DC
9AD37FA57C63.pdf. [Consulta: 21 de julio de 2013]
SELA, La Crisis Financiera del 2008: Anlisis y propuestas del SELA, [en lnea], URL:
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2008/10/T023600003098Crisis_financiera_de_200
8_-_An%C3%A1lisis_y_propuestas_del_SELA.pdf. [Consulta: 21 de julio de 2013]
31

Durante el segundo trimestre de 2008 los precios de estas materias primas
alcanzaron mximos histricos para despus, a finales de ao, disminuir
abruptamente; sobre todo los precios de los metales ms importantes como el
cobre que en julio de ese ao lleg a cotizar en la Bolsa de Metales de Londres
(LME por sus siglas en ingls) de hasta 8,940 dlares la tonelada para en
octubre disminuir hasta un 40% sobre ese precio. Esto debido a las
especulaciones que existan en el mercado al ser un metal utilizado en la
industria de la electricidad y la construccin, ya que se proyectaba que China no
podran absorber en su totalidad la demanda que representaba Estado Unidos y
Europa de estas materias primas.
En este contexto es importante considerar como China logr superar la crisis

financiera de 2008, lo cual permiti dimensionar la importancia de este gigante
asitico en el entorno econmico mundial. Aparentemente para China las
consecuencias de la crisis parecieron ser menores que las sufridas por el resto
de los pases, debido a que este pas experimentaba, en el periodo previo a la
crisis, un crecimiento de su economa a pasos agigantados. Sin embargo, en la
primera mitad del 2008, este crecimiento mengu. Sus indicadores mostraron
que la economa de la potencia asitica desaceler su ritmo de crecimiento, pero
continu avanzando de forma estable a pesar del desfavorable entorno
financiero a nivel global.
La crisis financiera de 2008 49 , cuyo principal impacto en el precio de los

minerales industriales fueron sus cadas abruptas y rpidas recuperaciones, tuvo
como consecuencia que China lograra superarla con xito gracias a sus
programas de rescate que el pas asitico ide en el par de aos posteriores. El
paquete econmico implementado por el gobierno chino a finales de ese ao
para desarrollarse durante 2009 y 2010 tuvo como foco tres pilares: I) Plan de
inversiones; II) Mecanismos de financiamiento; III) Elementos de poltica
industrial.

49
Este periodo de crisis financiera, cuyo epicentro fue Estado Unidos, marc una pauta
importante no slo para la economa de este pas vecino, sino para el resto del mundo ya que
desde el final de Segunda Guerra Mundial no haba entrado en una recesin tan aguda. En este
contexto China demostr no solamente su fortaleza ante otros pases, sino su importancia en el
sector econmico mundial.
32

Se considera que este programa no tuvo precedentes debido a la cantidad de
dinero inyectado y al corto plazo en que logr ponerse en marcha. Sin embargo,
debido a que se enfoc en el sector industrial tuvo que ser redefinido para que
rindiera frutos en el sector inmobiliario y en el ingreso familiar. Pese a esto nunca
dej de ser el centro del programa la competitividad y la industria, por lo que
hasta el ao 2011 fueron impulsadas las industrias del acero, de la construccin
naval, la industria automotriz, los textiles y la industria liviana como la electrnica
y la informtica50.
Un factor que permiti lo anterior fue el aprovisionamiento de las materias primas

necesarias para reforzar las industrias mencionadas. Como resultado de esto,
para el ao 2011 China anunciaba una mayor inversin directa en regiones
como Amrica Latina y el Caribe ya que necesitaba materias primas que esta
zona poda ofrecerle, sobre todo recursos minerales y petrleo.
Como hemos repasado, China es un ejemplo de cmo la demanda de materias

primas fundada en un proyecto de crecimiento econmico, ha trado como
consecuencia el movimiento de este ramo en el mundo, impactando
principalmente en los precios internacionales de los minerales industriales y
activando mercados, como el mexicano, que ven en el gigante asitico una
ventana de oportunidad en el mercado internacional.

50 Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, La crisis y su impacto futuro en la
economa internacional-China, [en lnea], URL:
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/36906/LA_CRISIS_IMPACTO_FUTURO_ECONOMIA_I
NTERNACIONAL_vf.pdf. [Consulta: 21 de julio 2013]
33

1.3. El mercado de los commodities
Como es conocido el mercado est regulado por la oferta y la demanda de

determinados productos, mismos que se comercian dependiendo de sus
caractersticas cualitativas; los mercados en todo el mundo estn invadidos por
productos finales cuyo objetivo es satisfacer, la mayora de las veces, las
necesidades de la vida diaria. Para que esos productos lleguen a los
consumidores son necesarios procesos industriales que requieren insumos
bsicos.
El termino commodity VH UHILHUH D XQ SURGXFWR R ELHQ SRU HO TXH H[LVWH XQD
demanda en el mercado y se comercian sin diferenciacin cualitativa en
operaciones de FRPSUD \ YHQWD 51 . Si bien podemos hablar de ellos tambin
como las materias primas, propiamente dicho, este trmino empleado sobre todo
en Estados Unidos, hace referencia en los mercados burstiles a los materiales
fsicos que son la base para la fabricacin de productos finales ms complejos.
Los commodities se dividen en grupos en relacin a su utilidad y rama, es decir,

se comercializan materias primas para diferentes industrias, como la alimenticia,
la energtica, e incluso las monedas son consideradas commodities. En los
mercados existe la siguiente clasificacin:
Tabla 9. Clasificacin de los commodities.
Clasificacin Commodity
Bonos de 30 aos, Eurodollar, Fed Funds a 30

Financieros
das.
Algodn, Jugo de Naranja, Caf, Azcar,

Softs
Cacao.
Granos Soya, Trigo, Maz, Avena, Cebada.
Petrleo Crudo, Gasolina, Gas Natural, Etanol,

Energas
Nafta.

51 -RVp /XLV &DEDOOHUR $%& GH ORV commodities El Economista, [en lnea], URL:
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2012/05/11/abc-commodities [Consulta 7 de
julio de 2013]
34

Metales Oro, Plata, Cobre, Platino, Aluminio, Paladio.
Ganado Bovino Vivo, Ganado Porcino Vivo,

Carnes
Manteca, Leche
Dow Jones, S&P500, Nasdaq100, Nikkei225,
ndices
E-Mini Nasdaq.
Libra Esterlina, Euro, Rand de Sudfrica,
Monedas
Franco Suizo

URL: http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2012/05/11/abc-
commodities [Consulta 7 de julio de 2013].
Como se puede observar casi todos las materias primas enlistadas son de vital
importancia para el ser humano, sin embargo, la forma en que se comercializan
es ms compleja que la de cualquier otro producto. No existe mejor ejemplo del
funcionamiento de la oferta y la demanda que con estos materiales: cuando
escasean o se anuncia que escasearan los precios se elevan y si son
abundantes el precio se mantiene relativamente bajo.
Para comprar un commodity no se tiene que acudir fsicamente al lugar de venta

y pagarlo, es necesario hacerlo mediante transacciones burstiles. Dichas
transacciones tienen lugar en los centros burstiles ms importantes del mundo
y es posible hacerlo de dos formas: la ms sencilla es mediante una compra
denominada spot que se lleva a cabo en el mercado spot, la otra forma se lleva a
cabo en el mercado de futuros.
1.3.1. Mercado spot
Este mercado es conocido tambin como mercado al contado o corriente, lo que

significa que la compra o la venta de un bien fsico y la entrega del mismo es de
forma inmediata, desde luego la mayora de las veces no sucede literalmente,
sino que de forma inmediata se refiere a un periodo de tiempo corto, otra
caracterstica de este mercado es que el precio del bien ser el precio existente
35

en el mercado al momento de formalizar el contrato y no hasta que se entrega el
bien52.
La divisas y materias primas entran en el mercado spot, siendo conocidas las

primeras como spot forex53, en este el intercambio de divisas se da en forma
constante y lo pueden hacer personas y empresas en cualquier parte del mundo.
Esto nos lleva a especificar que dependiendo de la organizacin del mercado
spot vamos a encontrar diferentes tipos, el primero es la Bolsa de Valores, que
es un mercado organizado donde se concentran bienes como las materias
primas y empresas que cotizan en l; mediante la Bolsa de Valores se pueden
realizar transacciones pero siempre estn regidas por determinadas reglas que
influyen directamente en los mercados.
El segundo tipo de mercado spot se denomina Over The Counter (OTC) cuya
principal caracterstica es que no interviene un tercero, como en el caso de la
Bolsa, sino que los contratos se realizan directamente entre las partes. No hay
reglas estrictas para este tipo de transacciones y en muchas ocasiones los
trminos de las mismas no son de dominio pblico
1.3.2. Mercado de Futuros
Este mercado es ms complejo que el spot porque no es algo que se realice con
una simple transaccin; los orgenes de los futuros datan del siglo XIX cuando
las fluctuaciones de los precios de los granos y productos agropecuarios
afectaban considerablemente tanto a vendedores como productores, haban
temporadas con precios bajos como en el otoo cuando exista excedente de
producto y en primavera cuando escaseaban los precios se elevaban
considerablemente provocando un descontrol y crisis, adems no existan
regulaciones sobre los pesos a considerar ni las caractersticas cualitativas.

52
Diccionario Financiero en lnea, Mercado Spot, [en lnea], URL:
http://www.efxto.com/diccionario/m/4911-mercado-spot#ixzz2YTi5sBYf, [Consulta 7 de julio de
2013].
53
Cfr., Anlisis y Noticias Forex, [en lnea], URL: http: //www.efxto.com/, [Consulta: 7 de julio de
2013].
36

Para proteger a los productores el mercado de futuros fue diseado para
proporcionar a los vendedores y compradores mecanismos que efectivamente
los ayudaran a manejar el riesgo de las fluctuaciones en los precios. Al
comprobar la efectividad de este mecanismo, se fueron ampliando los lmites de
los contratos a futuro, ya que las distancias entre las partes eran cada vez ms
grandes, establecindose as Bolsas en Estados Unidos, Japn, Reino Unido y
Australia.
El mercado de futuros tiene como funcin principal:
>@ la determinacin de los precios y la transferencia del

riesgo; es decir, la bolsa no compra ni vende ninguno de
los contratos que se intercambian en sus instalaciones, ni
establece precios. La bolsa proporciona un lugar donde sus
miembros pueden reunirse para realizar transacciones, con
FRQWUDWRVGHIXWXURV\RSFLRQHVVREUHIXWXURV>@54.
Debido a que su objetivo es controlar un riesgo necesitan instrumentos para ello,

dichos instrumentos son desde luego financieros y son denominados Contratos
de Futuros y Opciones. Con esto lo nico que se hace es comercializar un
contrato, en el cul se especifican caractersticas cualitativas y cuantitativas del
bien a vender o adquirir, adems de establecer lugar y fecha de entrega y
recepcin.
Adems de establecer reglas y trminos especficos, los futuros aportan algo

denominado cobertura o hedging, la cual consiste en comprar y vender contratos
de futuros para aminorar los riegos de los cambios en el precio en el mercado
fsico. Este mecanismo es utilizado por casi todas las empresas e instituciones
financieras que adquieren bienes en el mercado de futuros ya que se cubren,
como el nombre lo indica, de los diversos cambios en los precios provocados por

54
-RVp/XLV6DQWDQD0DGULG0HUFDGRGH)XWXURV\2SFLRQHV%ROHWtQGHHGXFDFLyQILQDQFLHUD
1, Fideicomisos Instituidos en Relacin con la Agricultura, Mxico, agosto 2011, p. 9, [en lnea],
URL: http://www.fira.gob.mx/Nd/BF1_Mercados_de_Futuros_y_Opciones.pdf [Consulta 7 de abril
de 2013]
37

guerras, declaraciones polticas, previsiones econmicas en los pases
considerados potencias, catstrofes naturales, entre otros.
Una caracterstica que lleva a utilizar la cobertura, es que quien desea comprar o
vender un bien fsico y ha utilizado un contrato de futuros, tiene el temor de que
el precio cambie drsticamente y afecte su operacin que se llevar a cabo
tiempo adelante. Tenemos as dos tipos de Coberturas: la de venta y la de
compra; la primera se denomina cobertura corta y se utiliza para proteger el
precio al que se vender la mercanca lo que se traduce como la venta de un
contrato a futuro. La segunda se denomina cobertura larga, ya que protege el
precio al cual se va a comprar la mercanca y significa que se deben comprar
contratos a futuro55.
Con la implementacin de los mercados de futuros, el mercado se hizo no

solamente ms amplio, sino ms complejo, ya no fue necesario solamente
producir mucho, en adelante para el productor tener mucha mercanca no es
sinnimo de un negocio sustentable y prspero, sino que la rentabilidad de su
negocio va en funcin de la comercializacin efectiva del mismo, a partir de la
regulacin, como en el mercado de futuros, de la cantidad y calidad de los
productos. La competitividad que adquieren las empresas que saben manejar
estas herramientas es ms elevada que alguna empresa que no conozca cmo
manejar los riegos.
Es importante detenernos a analizar quines son los actores econmicos que

conocen stos mecanismos y que de alguna forma los regulan con su constante
participacin al utilizarlos. Para clarificarlo, basta con identificar en dnde estn
localizadas las principales Bolsas de Valores que son las que cotizan las
diferentes materias primas, Estados Unidos, Reino Unido, Japn, Australia; si
bien todos son pases productores de algn bien, tambin son consumidores
importantes de los mismos, mediante sus empresas. El trmino mismo de

55
Ibdem, p.10.
38

commodity surgi en una de las principales potencias econmicas as como sus
reglas para comercializarlo, Estados Unidos56.
El ejemplo de los minerales como commodities, nos sirve para estudiar nuestra
afirmacin sobre que las potencias son las que dominan este mercado, sin que
sean necesariamente los productores de los mismos. En el siguiente captulo se
profundizar en cmo son comercializados los recursos minerales y cmo han
llegado a desarrollarse empresas especializadas en este rubro.

56 Actualmente en Estados Unidos existe una definicin legal de commodity todo lo que sea
VXE\DFHQWHHQXQFRQWUDWRGHIXWXURVGHXQDEROVDGHSURGXFWRVSUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGD+DQ
extendido esta definicin a cualquier producto que se considere bien de consumo, provocando lo
TXHVHGHQRPLQDFRPPRGLWL]DFLRQGHODLQGXVWULDHVGHFLUFXDQGR cualquier proveedor puede
hacer algo que antes era realizado por un solo actor de una rama.
Anlisis y Noticias Forex, [en lnea], URL: http://www.efxto.com/, [Consulta: 7 de julio de 2013]

39

/DFRPHUFLDOL]DFLyQGHPLQHUDOHV
La comercializacin de todos los productos hoy en da se rige bajo reglamentos

y procedimientos cuyo objetivo es regular que en cualquier lugar sea
comercializado determinado producto de igual forma y bajo ciertos estndares
que portan una garanta de lo que se est adquiriendo. Si bien esto es
observable en la vida diaria en productos de diversas categoras, pocas veces
como consumidores tenemos conocimiento de las particularidades que tiene la
comercializacin de la materia prima. Tal es el caso de los recursos minerales,
cuya naturaleza de comercializacin va ms all de solamente vender material a
granel, ya que el valor del producto en s es el pilar del negocio y lo que permite
analizar la viabilidad de innumerables proyectos mineros.
La oferta y la demanda en el mercado global de recursos minerales se presentan

en un entorno especializado, en gran medida el valor de los mismos depende de
su cotizacin en las principales bolsas de valores donde estos commodities fijan
su valor. Es importante tener en mente que debido al comportamiento de la
oferta y demanda de los mismos las operaciones para su comercializacin no se
hacen de forma local, sino que la mayora de las veces se realiza mediante
operaciones de comercio internacional. Como ya se ha revisado, adems del oro
y la plata, los minerales no ferrosos son altamente demandados sobre todo en la
industria de la transformacin, principalmente las fundidoras y refineras son
quienes compran estos productos para generar insumos a diferentes industrias.
En el caso de la comercializacin de los minerales no ferrosos como el plomo, el

zinc y el cobre, existen mtodos establecidos para determinar su valor, mismo
que se da en funcin de la composicin fsica y su forma. Se han establecido
estndares de cmo determinarlo y en qu momento del proceso hacerlo para
poder establecer el precio del material, todo ello plasmado en un contrato de
compra-venta que establecen el productor y sus compradores. Si bien los
procesos que se siguen para comercializar el mineral son estrictamente tcnicos,
es indispensable conocerlos para comprender el mercado de los minerales en su
conjunto. Es por eso que en el presente apartado se profundizar en esos
40

procesos para conocer cmo son comercializados en Mxico los recursos
minerales.
2.1. Conceptos bsicos
En la comercializacin de recursos minerales se han establecido mtodos para

determinar el valor de un mineral as como para su comercializacin, cules son
y en qu consisten sern descritos a continuacin, partiendo de la base de que
para el mercado de los minerales industriales existen tres especificaciones para
VX VXPLQLVWUR especificaciones, volumen, precio, los cuales deben ser
acordados entre el productor y la industria consumidora de cualquier mineral
LQGXVWULDO57.
El valor de estas materias primas se determina a partir de su peso que se

especifica en onzas para los metales preciosos, libras o kilogramos para otros
metales y toneladas mtricas para los minerales no ferrosos o industriales. El
precio se establece con base en el contenido del mineral en lugar del peso en s,
es decir, en el caso de los minerales industriales, por tonelada mtrica se
obtiene el contenido en porcentaje del mineral que se est comercializando.
Lo que se est comercializando no es el mineral en estado puro: si bien los

minerales industriales ms demandados son el cobre, el plomo y el zinc, stos
no se venden en su estado puro, sino que se presentan en la naturaleza
acompaados de otros elementos que tienen escaso valor para los
compradores.
Por este motivo al momento de su extraccin el productor somete al mineral a

una serie de procesos: flotacin, lixiviacin, gravimetra, etc., para obtener la
mayor concentracin de mineral deseado, sea cobre, plomo o zinc, para poderlo
comercializar de esa forma; es decir, lo que se comercializa en realidad no es
mineral, sino concentrado de mineral, as podemos tener concentrados de cobre,

57
Academia de Ingeniera de Mxico, Minerales Industriales: su importancia econmica, [en
lnea], URL:
http://academiadeingenieriademexico.mx/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%
20Importancia%20Economica.pdf. [Consulta: 16 de julio de 2013].
41

de plomo o de zinc, todos en diferentes porcentajes, ya que ninguno se obtiene
en la misma proporcin, pero sabemos que son de determinado mineral porque
es el que se encuentra en mayor cantidad.
Los elementos que acompaan al mineral en mayor proporcin son

denominados impurezas y pueden ser elementos como el arsnico, la slice, el
antimonio, el cloro, el flor, el cadmio, entre muchos otros, que naturalmente se
encuentran en la superficie terrestre, sin embargo, si bien son parte del
concentrado no sern elementos por los cuales el comprador del mismo estar
dispuesto a pagar.
En los contratos de compra-venta de concentrados los encontramos como

elementos penalizables, y el contenido de los mismos es deducido del pago total
al productor. Esto se hace principalmente porque el refinador pocas veces puede
procesar ese material sin problemas y al hacerlo est incurriendo en gastos
extras, adems de que son elementos que no estn contemplados en su
produccin.
2.1.2 Las comercializadoras de minerales: su operacin
Como consecuencia de la demanda de recursos minerales la comercializacin

de los mismos la han venido realizando diferentes empresas a la compra y a la
venta; en el primer caso los agentes son intermediarios comerciales y grandes
refineras, en el segundo caso se encuentran los mineros ya sean pequeos o
grandes grupos, aunque en este tambin encontramos a los intermediarios
comerciales.
Los intermediarios mencionados son en realidad las comercializadoras

internacionales, que en la mayora de los casos funcionan como una empresa
trasnacional y cumplen con una serie de condiciones en infraestructura y
conocimiento del negocio que les permiten ofrecer los servicios de: compra,
almacenamiento, maquila, venta y transporte.
42

La comercializadora de minerales como intermediaria, no posee la concesin
para la explotacin de recursos minerales, sino, como su nombre lo indica su
funcin es la compra-venta de estos productos; para ello este tipo de empresas
adems de la infraestructura tiene personal capacitado en los diferentes
procesos que implica la comercializacin de concentrados de mineral. La
mayora de la veces su funcionamiento depende de una red de negocios que
inicia en el lugar de produccin y culmina en el lugar de la venta.
En el caso de Mxico pocas son las empresas dedicadas al ramo de la minera

que cuentan con la infraestructura y recursos para comercializar sus productos al
exterior, por lo que los pequeos mineros recurren a las comercializadoras para
exportar sus productos.
Para conocer cmo opera una comercializadora de minerales resulta interesante

analizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones que involucran
sus contratos, ya que en estos acuerdos se plasman las obligaciones y derechos
que adquieren tanto el vendedor como el comprador. Dichas especificaciones se
han estandarizado para todos los contratos de compra-venta de minerales en el
mundo y hacen referencia a los principales trminos y condiciones en los que
deben incurrir las partes involucradas.
En la mayora de los casos los concentrados de mineral se compran

directamente a los centros de produccin o minas. Desde el punto de vista
comercial existen dos aspectos primordiales a considerar: el primer elemento es
el tipo de material que se est comercializando, es decir, si es un concentrado
de cobre, plomo o zinc; el segundo es si se trata de una entrega nica, por
periodo de un ao o hasta que se termine de entregar el tonelaje acordado.
Ambos puntos son primordiales para las comercializadoras de minerales, ya que

su conocimiento les sirve para planear sus futuros embarques con sus clientes
(al mismo tiempo). En un contrato de compra-venta de concentrados es
importante la especificacin del producto en cuestin lo cual se determina como
FDOLGDG \ YD HQ IXQFLyQ GH ORV HOHPHQWRV SDJDEOHV \ SHQDOL]DEOHV TXH HO
concentrado contenga, como ya se mencion, si se est comercializando un
43

concentrado de plomo ste debe ser el elemento que venga en mayor
proporcin en cada entrega, por lo tanto cada productor o mina entregar
calidades diferentes, ya que este factor depende de la naturaleza del yacimiento.
En cuanto al tonelaje acordado, la forma de entrega vara segn la cantidad, es

decir, si el acuerdo es de tipo spot quiere decir que se entregar una sola vez
por lo que no se dividir en varias entregas; si por el contrario se trata de un
acuerdo por un ao y el tonelaje pactado son 3 mil toneladas de concentrado, el
productor (mina) y el recibidor (comercializadora) acuerdan hacer la particin de
la entrega en lotes de 250 toneladas por mes y as cada mes se realizar el
pago por 250 toneladas; hay productores que acuerdan entregar determinado
tonelaje sin especificacin de tiempo, por lo que el acuerdo suscrito concluye al
finalizar el tonelaje acordado. Este punto es importante para la comercializadora,
a fin de coordinar su logstica de recepcin y embarque de los materiales.
Una particularidad de las comercializadoras de este tipo de materiales es que la

mayora cuenta con almacenes donde reciben los concentrados y los maquilan
para su posterior venta a sus clientes en otros pases, la mayora de las veces
grandes refineras en el mundo. Para facilitar la logstica los almacenes se
encuentran ubicados en puertos, puesto que el embarque de estos productos se
realiza va martima. El proceso que sigue la comercializadora es el siguiente:
Diagrama 1. Proceso de planta comercializadora de minerales
Recepcin Determinacin Almacenamiento

de la calidad
Despacho a
destino Maquila
Fuente: Asociacin Latinoamericana de Zinc-LATIZA, gua para la comercializacin de

minerales, [en lnea], URL: http://www.latiza.com/. [Consulta: 6 de agosto de 2013].
44

Recepcin: el material va de la mina al almacn donde se recibir (generalmente
en algn puerto), en la mayora de los contratos se establecen las entregas bajo
el incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight58). Se recibe de acuerdo con la
lotizacin establecida en el contrato. Esto sirve principalmente para determinar
quin posee el riego en el traslado de los materiales.
Determinacin de la calidad: para determinar los contenidos pagables y

penalizables de un concentrado existen varios procesos para obtenerlos los
cuales comienzan desde que el material arriba al almacn de destino. El proceso
se describe a continuacin:
- Pesaje: los concentrados de minerales se transportan en tracto-camiones

con capacidad aproximada de 30 toneladas; al arribar el concentrado de
la mina al lugar de recepcin, el primer paso es su pesaje, se pesa el
camin para determinar el peso bruto de la carga, posterior a la descarga
del contenido se pesa de nuevo para determinar el peso de la tolva y tara
del transporte y determinar el peso neto del material.
- Muestreo: antes de que la carga sea depositada en el piso del almacn

(momento en el cual el comprador adquiere el riesgo) se toman muestras
del material siguiendo los estndares establecidos internacionalmente 59
para este tipo de productos. Durante este proceso existen empresas
denominadas supervisores o certificadoras que se dedican a trabajar con
este tipo de concentrados, generalmente son contratadas para dar fe de
que las entregas del material se llevan a cabo bajo ciertas normas.
El proceso de muestreo consiste en tomar con una pala especial,

muestras mediante orificios (de 5 a 8 a lo largo de los camiones) en la
carga que sern utilizadas para determinar el contenido de humedad en el

58
Costo Seguro y Flete (puerto de destino convenido).
59
Las empresas que se dedican al almacenamiento y maquila de minerales industriales trabajan
de acuerdo con los estndares establecidos por normas internacionales; generalmente
plasmados en las normas ISO (Organizacin Internacional para la Estandarizacin). El Sistema
de Gestin de Calidad ISO 9001:2008 se enfoca principalmente en crear y controlar procesos
que ayuden a las empresas a gestionar la calidad de los servicios y productos que ofrecen. La
norma internacional no tiene por objetivo crear uniformidad, sino proporcionar herramientas que
permitan la creacin de procesos para la eficacia de un sistema de gestin de calidad.
45

concentrado. Despus de este paso, se toman muestras para determinar
la calidad del concentrado, en este ltimo se realizan mayor numero de
orificios, denominados incrementos, ya que se pretende que la muestra
sea lo ms representativa posible para no alterar la calidad embarcada en
mina.
- Determinacin de humedad: este paso es relevante ya que los

compradores de concentrados no estn dispuestos a pagar por algo que
no tiene algn valor comercial. Es por eso que mediante la toma de
muestras para humedad se determina cunto porcentaje de agua
contiene cada carga y as descontarla al momento de hacer los pagos
correspondientes a la misma. El rango de humedad en cada camin va de
un 7-8% en la mayora de los casos.
- Ensayes: este proceso es uno de los ms importantes, ya que con base

en stos se determina el valor del concentrado. Un ensaye es el resultado
que un laboratorio qumico especializado determina de acuerdo con el
anlisis que realiza de las muestras que son tomadas durante el
muestreo. El proceso tcnico que lleva a obtener una muestra de 250 gr
aproximadamente que sea representativa de un lote que puede ir de 30 a
500 toneladas; requiere de personal capacitado en el trabajo de este tipo
de materiales.
Los anlisis en los laboratorios se hacen por lotes, lo cuales quedan

establecidos en los contratos de compra-venta, en estos se determina la
forma en que se finaliza la entrega del lote. Existen dos formas de
hacerlo: una es con los resultados que el laboratorio qumico
internacionalmente reconocido para este tipo de trabajo certifique
mediante unos documentos denominado certificado de ensayes y con
esto se realiza el pago.
La otra forma de finalizar es mediante el intercambio de ensayes el cual consiste

en que una vez terminada la entrega se forman los lotes y se envan las
muestras a un laboratorio qumico, esto lo hace cada una de las partes,
46

vendedor y comprador, una vez que ambos tienen sus resultados se hace un
intercambio en una fecha acordada para obtener un promedio y considerarlo
como el ensaye final.
En los contratos comerciales cuando se establece este mtodo para finalizar se

acuerdan lmites de diferencia aceptable para cada elemento, es decir, para un
concentrado de plomo de 35% aproximadamente si la diferencia de ensayes
entre el productor y el comprador sale de 0.30% no se podr aceptar el promedio
aritmtico, y se tendr que enviar a un laboratorio tercero para comenzar una
dirimencia o tercera y que sea ste quien determine el ensaye final, esto se
hace con el fin de llegar a un nmero justo tanto para el productor como para el
comprador del material.
El objetivo principal de lo anteriormente descrito es determinar la calidad de los

productos; los procesos no necesariamente se tienen que seguir en la planta
receptora pero normalmente se hace as ya que las comercializadoras de
concentrados cuentan con la infraestructura y el personal para hacerlo. Otro
punto importante de conocer la calidad, es que una vez que se ha determinado
la calidad de los minerales quiere decir que se conoce la cantidad (en porcentaje
por tonelada mtrica o en gramos por tonelada mtrica) del producto que se est
adquiriendo y es en ese momento donde se puede hablar de pagos por el
mismo.
Los pagos, si bien se hacen con base en el contenido del producto y las
diferentes deducciones aplicables de acuerdo con la merma y maquila
establecida en el contrato, son fijados en funcin de los precios que se
establecen en las bolsas de valores (Bolsas de Metales) en el mundo,
principalmente en la mayor de stas, el London Metal Exchange (LME).
47

2.1.3. El valor de los minerales industriales y las Bolsas de Metales
Para definir el precio de la mayora de los minerales industriales los participantes

en el mercado se guan por los precios oficiales que las Bolsas de Metales fijan
todos los das, sirven como punto de referencia para todos los actores que
participan en la comercializacin de los minerales industriales, el principal
mercado que rene a los vendedores y compradores de recursos minerales es la
Bolsa de Metales de Londres o LME por sus siglas en ingls (London Metal
Exchange).
London Metal Exchange
En la actualidad la Bolsa de Metales de Londres es como en un principio, un

mercado industrial, que dirigido en funcin de la oferta y demanda de los
principales minerales ferrosos fija diariamente precios que son utilizados como
UHIHUHQFLD La LME no ha dejado de ser, fundamentalmente, un mercado
industrial, en el que siguen existiendo las 3 funciones del principio: la cobertura
SRUFRQWUDWRODHQWUHJDItVLFD\HOSUHFLRGHUHIHUHQFLD60.
Los orgenes del LME se remontan a siglos de historia, particularmente al ao

1571 cuando abri al Royal Exchange, lugar en donde comerciantes de metales
y algunos otros productos se reunan con regularidad, al principio se trataba de
negociar las mercancas para el interior del pas, pero al paso del tiempo, Gran
Bretaa se convirti en un importante exportador de los mismos, y comerciantes
de otros pases europeos llegaban al Royal Exchange para realizar acuerdos
comerciales.
Al comenzar el siglo XIX la Royal Exchange no solamente congregaba a

comerciantes de metales, sino a financieros y fletadores de buques por lo que el
comercio exclusivo de los metales se hizo complicado, provocando la creacin
de grupos que se enfocaban en una sola mercanca, nace as lo que se conoca

60
Revista Recupera, Qu es la London Metal Exchange?, artculo no. 202, Nm. 38, febrero
2005, [en lnea], URL: http://www.gremirecuperacio.org/15revista-ficha.asp?ficha=202 [Consulta:
10 de agosto de 2013].
48

FRPR OD FRPXQLGDG GHO DQLOOR SDUD YHQGHU un comerciante de metal dibujaba
XQ FLUFXOR GH DVHUUtQ HQ HO VXHOR \ JULWDED FDPELDU \ DTXHOORV TXH GHVHDEDQ
FRPHUFLDUVHUHXQtDQDOUHGHGRUGHOFLUFXORSDUDKDFHUVXVRIHUWDV\GHPDQGDV 61.
La importancia de este centro de reuniones se vio incrementada tras la

Revolucin Industrial, cuando gran Bretaa se convirti en una potencia
industrial y comenz a importar minerales en grandes cantidades de toneladas
de pases ms lejanos, principalmente del continente Americano; al tener
distancias ms largas para transportar los minerales adquiridos el problema
radicaba en conocer el precio de la misma cuando los barcos que los
transportaban arribaran a Londres, lo cual ocurra meses despus de zarpar del
lugar de origen.
El riesgo fue el factor que ms preocup a los comerciantes, si bien la tecnologa

ayud en este sentido, con la llegada del telgrafo, al establecerse lneas de
comunicacin que permitan tener certeza de la fecha de arribo de los buques,
permiti sobre todo a los vendedores anticipar la fecha de llegada y pudieron
venderlo para fechas de entregas determinadas, lo que trajo como consecuencia
la proteccin de los comerciantes ante la cada de los precios cuando el buque
estuviera an en camino.
Con esto se estableci el sistema conocido como entrega en tres meses, que
era el tiempo que tardaba un buque con mineral de cobre procedente de Chile
en arribar a Gran Bretaa, hoy en da el LME mantiene el sistema de fechas
rpidas, que va de entregas diarias hasta de tres meses en adelante, dando
lugar al comercio de futuros. Fue en 1877 con la creacin de Metales de Londres
y la Compaa Minera que el LME tom forma aumentando sus miembros
considerablemente.
Actualmente el LME es el mayor mercado de futuros y opciones en el mundo,

especializado en metales, hoy en da no se enfoca solamente en los metales
preciosos como el oro y la plata, o el cobre que le dio origen, sino que se ha

61
London Metal Exchange, History, [en lnea], URL: http://www.lme.com/about-us/history/.
[Consulta: 10 de agosto de 2013].
49

expandido para clasificar los metales en o ferrosos: aluminio, zinc, cobre, estao,
nquel y plomo, y metales menores como el cobalto y el molibdeno adems de el
acero.
x Operacin del LME
La principal funcin del LME es la gestin de los precios de compra-venta de los

metales no ferrosos, lo que ayuda a fijar con cierta antelacin los precios de los
productos que en futuro sern comerciados, lo que la convierte en un punto de
referencia para las empresas involucradas en comercializar este tipo de
materiales. Al LME acuden no solamente empresas especializadas en el ramo,
tambin transformadores, productores, consumidores, bancos, especuladores,
ente otros agentes financieros; todos, sin excepcin deben acudir como primera
instancia a un brker que sirve de intermediario en la operacin que se desee
realizar. Son tres las principales actividades que se realizan en el LME:
- Floor Trading: se lleva a cabo a lo largo de dos sesiones diarias (de 11:45
a 13:05 horas y de 15:10 a 16:35 horas) siendo en la segunda sesin de
la maana donde se deciden los precios del da. En el ring que es
propiamente el lugar donde se llevan a cabo las contrataciones, en ese
lugar se encuentran fsicamente los brkeres (denominados tambin ring
dealing member) quienes reciben ordenes de parte de sus clientes para
su ejecucin y en el ring es donde se definen los precios de los metales.
Durante el da hay cuatro rings en los horarios anteriormente

mencionados, en los de la maana se establecen los precios oficiales, y
en la tarde se valorizan las posiciones de la Bolsa. Los precios son fijados
en dlares pero se pueden pagar en liras, euros y yenes. La importancia
de estos precios radica en que sirven de base en la redaccin de los
contratos comerciales de minerales no ferrosos y metales y establecen las
cotizaciones de los precios en el futuro a 3, 15, 27 o 63 meses62.

62
Revista Recupera, London Metal Exchange una bolsa de referencia mundial para los metales no frricos,
artculo no. 419, Revista Nm.57, Diciembre 2008, [en lnea], URL:
http://www.gremirecuperacio.org/15revista-ficha.asp?ficha=419. [Consulta: 12 de agosto de 2013].
50

A la par que se presentan las negociaciones en el ring (conocidas como
mercado de viva voz) tambin existe actividad por telfono (conocido como
mercado off-ring); para poder accesar a las mismas es necesario abrir una
cuenta con un brker acreditado y pagar el margen inicial establecido por la
London Clearing House, que es un rgano del LME encargado de supervisar los
intercambios-negociaciones. Tambin existe el Inter Office Telephone Trading,
con servicio telefnico de 24 por 24 horas.
Bsicamente los servicios que ofrece el LME son: la fijacin del precio (pricing);
la cobertura (hedging) cuyo objetivo es cubrir de los riesgos ante los cambios
bruscos de los precios de los diferentes minerales; y el depsito (delivery) que
son almacenes certificados por el LME y en donde se reciben los materiales
fsicamente, actualmente cuenta con cerca de 600 almacenes. En 2012 el LME
fue adquirido por el grupo The Hong Kong Stock Exchange (HKEx) con una
transaccin que rebas los 2 mil millones de dlares, lo cual permite a la Bolsa
de Hong Kong introducirse en el ramo de las materias primas, con la operacin,
HKEx controlar el 80% de comercio de metales en el mundo, principalmente
cobre, plomo, zinc, oro, plata, aluminio y nquel que maneja el LME y expandir
su presencia al mercado chino.
2.1.4. Las principales comercializadoras de minerales en el mundo
Hoy en da son varias las empresas que se dedican a la comercializacin de

minerales industriales, sin embargo, a pesar de la amplitud del mercado por
tratarse de bienes primarios, han sido contadas las empresas que tienen un
alcance mundial. El motivo principal: la magnitud de la inversin necesaria para
implementar un negocio de este tipo; la insercin en la cadena de valor de estos
materiales no es sencilla para cualquier empresa ya que no es necesario
nicamente el yacimiento con el mineral para que adquiera valor, sino que se
requiere de una produccin, una logstica y un mercado para que se presente el
valor del mismo. Actualmente entre las principales comercializadoras de se
encuentran las siguientes.
51

x Glencore Xstrata
Consolidada como una de las mayores empresas de recursos naturales, con

actividades industriales y de comercializacin, hoy en da Glencore Xstrata es el
principal productor de alrededor de 90 materias primas mismas que comercializa
entre su amplia cartera de clientes. Su estructura se basa en tres reas de
negocios: metales y minerales (minera, fundicin, refinacin y operaciones de
almacenamiento); productos de energa (petrleo y carbn) y productos
agrcolas (granos, aceites, semillas, algodn y azcar, almacenamiento, manejo
y procesamiento de instalaciones estratgicas)63.
En 1974 Glencore inici sus operaciones bajo el nombre de Marc Rich Co AG,
enfocndose en el negocio de la comercializacin fsica de metales y minerales
ferrosos y no ferrosos adems de petrleo, siendo este ltimo el que permiti su
expansin a nivel mundial; en 1981 expandi sus negocios a la comercializacin
de granos al adquirir una compaa holandesa dedicada a este rubro y al poco
tiempo se expandi tambin con la venta de carbn. A finales de la dcada de
1980 la diversificacin de los productos que comercializaba la convirti en una
empresa lder en la comercializacin de productos bsicos al diversificar sus
productos en rubros como la agricultura, minera, el petrleo y sus derivados.
Glencore Internacional PLC se consolid como lder en su ramo durante la

dcada de 1990 y fue hasta 2011 que sus acciones cotizaron en la Bolsa de
Valores de Hong Kong y Londres. Durante el primer trimestre de 2013, Glencore
International se fusion con Xstrata PLC; tras 15 meses de espera, se obtuvo la
aprobacin de los organismos regulatorios y antimonopolio de la unin Europea,
Sudfrica y China64. Xstrata PLC se fund en 2002 mediante una oferta pblica
en las bolas de Londres y Suiza adquiriendo tambin activos de carbn de
Glencore, su origen se remonta a la fundacin de la empresa suiza Sdelektra
AG en 1926, que operaba en el sector de los recursos naturales.

63
Glencore Xtrata, At a glanace,[en lnea], URL: http://www.glencorexstrata.com/about-us/at-a-
glance/ [ Consulta: 11 de agosto de 2013]
64
El Economista, Glencore completa compra de Xstrata, [en lnea], URL:
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2013/05/02/glencore-completa-compra-xstrata.
52

Tras la fusin, en la rama de minera y metales han mantenido la divisin por
departamentos de acuerdo con la materia prima: cobre, zinc y plomo, nquel,
aluminio, mineral de hierro y aleaciones. Se mantienen como uno de los
principales productores de cobre en el mundo, ya que cuentan con centros
mineros y su negocio termina integrndose con la comercializacin del mismo.
Su presencia destaca en las regiones de Cuzco en Per, en el norte de Chile, en
Argentina y Canad, as como en Zambia en el continente africano, en la
Repblica Democrtica del Congo y en Australia65.
Esta compaa es un ejemplo de la importancia econmica que tiene la

comercializacin de materias primas, es un ejemplo del poder que puede llegar a
adquirirse al controlar un mercado estratgico como el de los minerales, al
mismo tiempo que denota que el control de los mismos no est en las zonas de
produccin, lo que plantea la problemtica sobre la inversin de gobiernos y
mayores regulaciones en este sentido.
x Louis Dreyfus Commodities
Igual que Glencore, Dreyfus Commodities es una empresa dedicada a la

comercializacin de materias primas, como parte de Dreyfus Group, que tiene
negocios en el sector inmobiliario, energtico y de transportacin y
telecomunicaciones, alrededor del mundo su fuerte en la comercializacin son
los productos agrcolas. Fundada en 1851 en Francia, hoy en da tienen
presencia en los cinco continentes, con 75 oficinas en 53 pases. Su red de
negocios o plataforma abarca los siguientes productos: caf, algodn, lcteos,
granos, jugos, arroz, semillas oleaginosas, azcar y metales66
En los que concierne a los minerales, Dreyfus Commodities cuenta con su

plataforma de metales la cual opera de la misma forma que Glencore, se ubican

65 Glencore Xstrata, Our bussines, [en lnea], URL: http://www.glencorexstrata.com/our-
business/operations-map/. [Consulta: 12 de agosto de 2013].
66 Louis Dreyfus Commodities, About us, [en lnea], URL: http://www.ldcommodities.com/.
53

en las principales zonas mineras sobre todo en el continente americano y
africano. Sus principales productos son el cobre, zinc y plomo, tambin manejan
metales refinados como los ctodos de cobre. Con fuerte presencia en Per,
Bolivia, Namibia y Zambia, mantienen operaciones importantes en Mxico y en
Canad como centros de produccin. Buscan expandir esta plataforma de
negocios al mercado chino aprovechando sus diferentes redes de negocios en el
continente asitico.
Su operacin consiste en obtener desde el punto de origen la materia prima,

para exportarla cubriendo los costos y riesgos en la transportacin a su lugar de
destino, cuenta con almacenes y plantas de fundicin en todos los pases donde
opera los minerales. De la misma forma que Glencore y aunque no es algo que
se admita en sus datos oficiales, estas empresas ayudan con el financiamiento
de nuevos proyectos mineros con el fin de obtener una produccin asegurada
para incrementar sus stocks.
Una ventaja competitiva con la que cuenta Dreyfus es su red de carga que tiene
operando mas de cien aos, perteneciente al ramo de transportacin a granel
seco es el complemento de la divisin de commodities ya que apoyan sus
procesos alrededor del mundo permitiendo la culminacin de los mismos:
llegada a destino final. Como armadores y operadores de buques (posee 170
QDYHV OD HPSUHVD HVWLPD TXH VX FXRWD HQ HO PHUFDGR HV GH HQ ORV
PRYLPLHQWRVJOREDOHVGHODVPDWHULDVSULPDVEODQGDV67, en 2011 transportaron
alrededor de 45.6 millones de toneladas mtricas de productos a granel.
x Trafigura Group
Con operacin en 56 pases alrededor del mundo, esta empresa de capital suizo
se dedica a la comercializacin y logstica en la transportacin de materias
primas alrededor del mundo, en la rama de productos energticos, metales y
minerales. Motivo del presente trabajo, se ahondar sobre su operacin en el
tercer captulo, sin antes destacar que junto con Glencore y Dreyfus est dentro

dem
67
54

de las empresas ms importantes en la comercializacin de minerales
industriales.
x Yunnan Copper Co Ltd.
Como contraparte a estas comercializadoras de minerales, tenemos a sus

clientes: las grandes refineras, que en los ltimos aos han sido de origen chino
principalmente, entre ellas, y por poner un ejemplo, se encuentra Yunnan
Copper, considerado el tercer productor de cobre en China, esta empresa fue
fundada en 1958 en Kunming, Yunnan, se dedica a la fundicin y laminacin de
metales no ferrosos.
Dentro de sus principales productos encontramos: cobre electroltico, barras de

cobre, cido sulfrico, metales preciosos, el concentrado de mineral de hierro y
pellets, entre otros68. Si bien opera principalmente en el mercado nacional, este
gigante del cobre adquiri importancia cuando se Aluminium Corporation of
China adquiri el 49% del total de acciones de Yunnan Copper Group,
convirtindose en Chinalco Yunnan Copper Resources (CYU) en 2007.
Actualmente la compaa, adems de contar con los negocios de refinacin,

explora y desarrolla proyectos mineros en Australia, Chile y Laos, mediante su
brazo inversor Yunnan Copper Industry (Group) Co Ltd (YCI) quien es el tercer
mayor productor de cobre de China. Chinalco ha confirmado su alianza
estratgica con YCI y el papel de los soportes CYU para convertirse en el brazo
de inversin internacional de YCI y la casa minera69.
x China Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd. (CNMC )
Otra refinera con reconocimiento en el ramo es CNMC, de origen chino, fundada

en 1983, est bajo la gestin del Estado, a cargo de la Comisin de Supervisin
y Administracin del Consejo de Estado. Dentro de sus principales negocios se

68
Chinalco Yunnan Copper Resources LTD, About CYU, [en lnea], URL:
http://www.cycal.com.au/irm/content/company-highlights.aspx?RID=204&RedirectCount=1.
[Consulta: 14 de agosto de 2013]
69
dem
55

encuentra el desarrollo de recursos minerales no ferrosos (exploracin y
explotacin), tambin se dedica a la ingeniera de la construccin y al comercio
GH VHUYLFLRV WHFQROyJLFRV (Q HO PHUFDGR FKLQR IXH GH OD SLRQHUDV HQ VDOLU DO
H[WUDQMHURSDUDODE~VTXHGDGHLQYHUVLyQ\QXHYRVSUR\HFWRVHQHOUXEURGHOD
minera.
Actualmente sus proyectos en el extranjero son: Chambishi, mina de cobre en

Zambia, fundidora de cobre de 150.000 toneladas; Tumurtin - Ovoo mina de zinc
en Mongolia, tambin tienen presencia en Tailandia y China; Myanmar Tagaung
Taung mina de nquel y bauxita en Laos. Adems, CNMC est negociando un
conjunto de proyectos en desarrollo de recursos de metales no ferrosos de
inversin en el extranjero que incluyen: el cobre, aluminio, zinc, nquel, y las
llamadas tierras raras como el tantalio, niobio y berilio70 .
La empresa se cataloga a s misma como la empresa china que ms ha

incursionado en el extranjero en el campo de la minera, ya que pretende
incursionar en el centro y sur del continente africano, promoviendo as el
crecimiento del sector industrial de su pas, contribuyendo con la transformacin
de materias primas para la creacin de productos que son exportables a todo el
mundo.
Adems de las refineras mencionadas, existen muchas ms compaas, sobre

todo en el continente asitico que reciben minerales del continente americano,
mediante comercializadoras como las sealadas lneas arriba por contratos
directos con los centros de produccin, lo que implica grandes procesos en
plantas y almacenes que dan pie al trfico comercial de estas materias primas
convertidas en mercancas a raz de valor econmico que adquieren.
Uno de esos pases latinoamericanos es Mxico, el cual ha exportado, como se

revis en el primer apartado del presente trabajo, en los ltimos aos mayores
cantidades de cobre a China; dichos intercambios comerciales se incentivaron
principalmente por la demanda del mercado en relacin con este mineral. Si bien

70
China Nonferrous Metal Mining, About CNMC, [en lnea], URL:
http://www.cnmc.com.cn/outlineen.jsp?column_no=1202. [Consulta: 14 de agosto de 2013].
56

Mxico no es el principal productor de cobre en el mundo (la mina que ms
produce cobre en el mundo es propiedad de Codelco y la posee Chile), es el
mineral que ms se exporta en comparacin con el plomo y el zinc. Si nos
guiamos por los volmenes (toneladas) que requieren las refineras chinas (de
10 mil a 11 mil toneladas por embarque) hay pocas minas en el pas que puedan
abastecer con un flujo constante al mercado chino, por tal motivo las
comercializadoras, quienes cuyos proveedores son ms de una mina, son la
principal fuente de materia prima para estas refineras.
La logstica de compra-venta de estos recursos requiere, no solamente de

inversin y capacidad de una empresa, sino de infraestructura portuaria y un
marco jurdico que permita que dichas compaas sean competitivas para en el
mercado asitico. Por este motivo, se analizar en los siguientes apartados
cmo Mxico cumple con esas condiciones para las comercializadoras de
minerales.
2.2. Normas y Regulaciones para comercializar minerales en Mxico
En nuestro pas el sector minero se encuentra estructurado por diversas

instancias que se encargan de la regulacin y el fomento del crecimiento de
dicho sector, encabezadas por la Secretara de Economa, las dependencias
son: Coordinacin General de Minera, la Direccin General de Minas (registro
pblico de minera), la Direccin General de Promocin Minera (promocin y
apoyo a la inversin), el Fideicomiso de Fomento Minero (financiamiento y
asistencia tcnica) y el Servicio Geolgico Mexicano (informacin y asesora
geolgica). Entre estas instancias se organizan los programas para el fomento
del desarrollo del sector, as como los registros de cada proyecto y la
administracin de los fondos que la Federacin destina a la minera.
Por otra parte, la Legislacin Minera en Mxico no cuenta con un solo cdigo
que compile todas las normatividades en la materia, actualmente la legislacin
minera comprende:
57

x Ley Minera, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 26 de junio
de 1992, y reformada mediante decretos publicados en la referida fuente
informativa, de 24 de diciembre de 1996, 28 de abril de 2005 y de 26 de
junio de 2006, respectivamente.
x Reglamento de la Ley Minera, publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 15 de febrero de 1999.
x Manual de Servicios al Pblico en Materia Minera, publicado en el Diario
Oficial de la Federacin el 28 de julio de 1999.
x Instructivo para los Agentes de Minera, publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 4 de febrero de 2000.
Estos documentos tienen su origen en el Artculo 27 de la Constitucin en donde

en el cuarto prrafo se establece que:
Corresponde a la Nacin el Dominio directo de la Nacin sobre todos los

minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos
constituyan depsitos de naturaleza distinta a los componentes de los
terrenos, tales como: minerales de los que se extraigan metales y
metaloides utilizados en la industria. Yacimientos de piedras preciosas.
Yacimientos de sal gema, Salinas formadas directamente por aguas
marinas. Productos derivados de la descomposicin de las rocas cuando su
explotacin necesite trabajos subterrneos. Yacimientos minerales u
orgnicos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes. Combustibles
minerales slidos71.
En el prrafo sexto se establece:
>@ (O GRPLQLR GH OD 1DFLyQ HV LQDOLHQDEOH H LPSUHVFULSWLEOH \ OD
explotacin, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata,
por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes
mexicanas, no podr realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por
el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que

71 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 27, [en lnea], URL:
http://www.pa.gob.mx/publica/pa07ba.htm, [Consulta: 14 de septiembre de 2013].
58

establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de
explotacin de los minerales y sustancias a que se refiere el prrafo
cuarto, regularn la ejecucin y comprobacin de los que se efecten o
deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha
de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dar lugar a la
FDQFHODFLyQGHpVWDV>@72
En Mxico, la facultad para explotar recursos minerales se obtiene mediante la

concesin minera, que es el fundamento legal que otorga la Ley Minera en sus
artculos 4, 10 al 14 y los artculos 16 a 18 y 22 a 28 de su Reglamento. Las
actividades que regula, son la exploracin, la explotacin y el beneficio de los
recursos minerales; la concesin es otorgada por un periodo de tiempo y para
obtenerla es necesaria cumplir con cuatro requisitos: 1) Concesibilidad, 2)
Capacidad, 3) Lote minero, y 4) Terreno libre.
La Ley Minera establece tambin los derechos que otorgan las concesiones
mineras (Captulo Tercero, artculos 19 al 26) teniendo como principal derecho el
realizar trabajos de exploracin o de explotacin, segn el caso dentro de los
lotes mineros igualmente establece el derecho a las disposicin de los productos
minerales que se obtengan de la explotacin; La Ley considera que como
caracterstica de la concesin, se est otorgando un derecho a la explotacin de
los recursos de la Nacin siempre que el particular aporte recursos propios y
corra los riesgos que implican dicha actividad. Adems establece que la facultad
del particular es transmisible, es decir puede heredar o transmitir la titularidad de
la concesin minera y los derechos que ella conlleva.
Como parte de las obligaciones establecidas en el Capitulo Cuarto (artculos 27

al 38) se encuentran la comprobacin de las obras y trabajos de exploracin a
travs de inversiones en trabajos en la fase de exploracin, explotacin para la
obtencin de minerales econmicamente aprovechables. De igual forma, aquel
que posea una concesin minera debe pagar los derechos de la superficie que
ocupa, con esto la Ley busca promover que los concesionarios no acaparen

dem
72
59

terrenos que no son explotados para el aprovechamiento de los recursos
minerales. De igual forma obliga a los titulares a basar sus mtodos en las
normas tcnicas aplicadas a este rubro, as como apegarse a las regulaciones
ambientales.
Esta normatividad pretende tambin el monitoreo del trabajo de todos los

terrenos que funcionan mediante concesin, al exigir un reporte mensual sobre
los trabajos de exploracin y explotacin, as como la produccin, beneficio y
destino de los minerales, adems obliga a informar la autoridad correspondiente
los estados econmicos y contables de la empresa que se est beneficiando de
la concesin.
x . Requisitos para exportar minerales
El proceso de la exportacin de minerales en Mxico se rige bajo las mismas

normas que cualquier otro tipo de mercancas, las cuales recaen en un rgimen
aduanero en funcin de la utilidad que se le dar en el extranjero a las mismas.
Por proceso, mediante el pedimento73 se sealan todas las especificaciones que
solicita la autoridad en la materia.
Las comercializadoras de minerales no poseen concesin alguna para explotar

recursos minerales, sin embargo, estas empresas deben cumplir con los
requisitos que establece la Ley Aduanera para exportar cualquier tipo de
mercanca. Adems del pedimento, de acuerdo con el Servicio de Administracin
Tributaria (SAT) para exportar una mercanca de forma definitiva del pas debe
de cumplirse con los siguientes requisitos:
x Estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.

73
De acuerdo con Servicio de Administracin Tributaria, el PedimeQWR HV HO GRFXPHQWR TXH
ampara la entrada o salida de mercancas del pas en el cual se precisa el importador o
exportador, el proveedor, descripcin detallada de las mercancas, valor, cantidades, origen,
arancel, rgimen que se destinar la mercanca, nombre y nmero de patente del agente
DGXDQDODGXDQDSRUODTXHVHWUDPLWDHQWUHRWURV
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, Glosario SAT, [en lnea], URL:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/como_navegar/84_6500.html. [Consulta: 14 de septiembre
de 2003].
60

x Registrarse en el Padrn de Exportadores Sectorial (en el caso de que se
trate de una mercanca que requiera esto). En el caso del sector minero,
para poder exportar mineral de hierro es necesario que el productor del
mismo cuente con este requisito, en caso contrario ni este ni alguna
comercializadora podr sacar el material del territorio nacional.
x Realizar el pago: Derecho de Trmite Aduanero (DTA).
x Presentar la factura con el valor comercial de la mercanca.
x Certificado de origen si es necesario.
x Adems se deben de cumplir los requisitos que se establezcan en
destino74.
x Apoyo a la industria minera
La Secretara de Economa a travs de la Coordinacin General de Minera tiene

como objetivo el promover mayores niveles de inversin y competitividad en el
sector, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Para esto
se apoya en la estructura de la propia Coordinacin y en diferentes instancias
que permiten la vinculacin de diferentes sectores como el acadmico y
empresarial, estas instancias son:
- Direccin General de Regulacin Minera (DGDM): otorga certeza y apoyo

jurdico a los concesionarios.
- Direccin General de Desarrollo Minero (DGRM): su objetivo es brindar
informacin y atraccin de inversiones.
- Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI): tiene como objetivo el fomento
del desarrollo de la minera nacional, mediante capacitacin, asistencia
tcnica y financiamiento a los pequeos y medianos mineros, mediante
programas adecuados para cada proyecto. Es el rea que sirve de enlace
para los productores y el sector empresarial.
- Servicio Geolgico Mexicano (SGM): provee la informacin geolgica y
asesora tcnica.

74
Servicio de Administracin Tributaria, Exportacin Definitiva-Requisitos, [en lnea], URL:
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_10064.html.
[Consulta: 16 de septiembre de 2013].
61

2.3. El puerto de Manzanillo: su importancia en la comercializacin de
minerales
Como se revis en el Captulo 1, unos de los principales consumidores de

minerales industriales en el mundo es la regin de Asia con la cual Mxico tiene
importantes intercambios comerciales, entre ellos el suministro de minerales a
esa zona. Debido a que el principal medio para hacerlo es por la va martima, la
necesidad de un puerto que permita dicha actividad es de vital importancia para
las empresas que se dedican a comerciar minerales; en este sentido, el puerto
de Manzanillo, Colima, es el que actualmente cubre las necesidades de dichas
empresas.
Manzanillo es uno de los diez municipios que integran el estado de Colima,

ubicado en la costa del Ocano Pacifico, es un puerto turstico e industrial, con
una poblacin de 137,842 habitantes; geogrficamente est rodeado por el
estado de Jalisco, al norte, este, oeste, y limita al sur con el Ocano Pacfico. El
puerto tiene una superficie de 1,578.4 km quedando a 73 km de la ciudad de
Colima, capital del estado 75 . Es considerado el segundo puerto de altura de
litoral del Pacfico y las lneas de navegacin que lo consideran dentro de sus
rutas son: Lejano Oriente, norte, Centro y Sudamrica y Oceana.
Desde la apertura econmica los puertos en Mxico fueron vistos con mayor
relevancia en gran medida por la necesidad de revitalizarlos y aprovechar al
mximo su ubicacin geogrfica y sus reas de influencia comerciales; en este
sentido, no todos lo puertos en Mxico tienen la misma importancia
comercialmente, esto se debe sobre todo a la inversin privada y del gobierno
que ha atrado cada puerto. En el caso de Manzanillo desde 1994, cuando la
inversin privada aument considerablemente, el puerto vio incrementada su
eficiencia, esto como resultado del dinamismo que adquiri le ha permitido
consolidarse como centro de importantes redes de distribucin internacionales.

75
Manzanillo Xport, Acerca de Manzanillo, [en lnea], URL:
http://manzanillo.mexicoxport.com/acerca_de_manzanillo.php. [Consulta: 17 de agosto de 2013].
62

2.3.1. Infraestructura del puerto
El recinto portuario cuenta con una superficie de 437 hectreas que se dividen
en: zona de agua, 5 mil metros lineales de muelles actualmente con 19
posiciones de atraque, 14 de ellos comerciales, 3 para hidrocarburos y 2 para
cruceros76; cuenta con 2.8 hectreas de zonas techadas para almacenamiento,
56.6 hectreas de patios de almacenamiento para usos mltiples, 4,200 metros
cuadrados de cmaras refrigeradas con 30 andenes 77 ; para el movimiento y
desalojo de las mercancas el puerto cuenta con 6.2 km de vialidades internas y
24.7 km de vas frreas.
Actualmente el puerto cuenta con 14 operadoras, todas con 100% de capital

privado, que brindan servicios para todo tipo de carga, con una capacidad
esttica de 49,069 TEUs 78 y dinmica de 2132,667 TEUs, la mayora de las
instalaciones prestadoras de servicios en el puerto son para diferentes industrias
tales como: cementera (cuenta con almacenes operados por CEMEX y
APASCO), agrcola (existe una instalacin granelera con capacidad para
almacenar 50 mil toneladas), minerales (USG es la instalacin con capacidad de
almacenamiento de hasta 60 mil toneladas). Cuenta tambin con la Terminal
Especializada de Manejo de Contenedores (TEC) que puede operar hasta tres
buques simultneamente.
Las 14 empresas son:
- PEMEX Refinacin: Terminal de Hidrocarburos.

- Operadora de la Cuenca del Pacfico, S.A. de C.V. (OCUPA):
Instalacin de Usos Mltiples No. 1 (IUM).
- Terminal Internacional de Manzanillo, S.A. de C.V. (TIMSA):
Instalacin de Usos Mltiples No. 2 (IUM).

76
Secretara de Comunicaciones y Transportes, Puerto de Manzanillo: infraestructura, [en lnea],
URL: http://www.puertomanzanillo.com.mx/esps/2110566/infraestructura-portuaria. [Consulta: 17
de agosto de 2013]
77
Secretara de Fomento Econmico del estado de Colima, Infraestructura del puerto de
Manzanillo, [en lnea], URL: http://www.sefome.gob.mx/infra_puerto.php. [Consulta: 17 de agosto
de 2013].
78
TEU: Twenty-foot Equivalent Unit; es la unidad de medida utilizada para la carga en
contenedor, equivale a 20 pies, 6.1 metros aproximadamente.
63

- Cementos de Mxico, S.A. de C.V. (CEMEX): Cemento
- Cementos Apasco, S.A. de C.V.: Cemento.
- Servicios Alimenticios Mejorados (Corporacin Multimodal):
Productos Refrigerados.
- Comercializadora La Junta: Graneles Agrcolas.
- Granelera Manzanillo: Graneles Agrcolas.
- SSA de Mxico, S.A. de C.V.: Terminal Especializada de Contenedores
(TEC).
- Exploracin de Yeso (USG): Granel Mineral.
- Frigorfico de Manzanillo, S.A. de C.V. (FRIMAN): Productos
Refrigerados y Fluidos.
- Martima y Servicios (MARFRIGO): Instalacin para Productos del Mar.
- Gobierno del Estado de Colima (Terminal Turstica): Terminal de
Cruceros.
- Servicios Terremar: Bscula y Pesaje.79
De acuerdo con informacin de la Secretara de Comunicaciones y Transportes

32 son las lneas navieras que prestan servicios en el puerto, operando los 365
das del ao las 24 horas, entre ellas:
WAN HAI LINE, American President Line, Baja Ferries, Carnival Cruises Line,
China Shipping Container Line, CMA CGM, Compaa Chilena de Navegacion
Interoceanica, COSCO, PIL, CSAV Compaia Sudamericana de Vapores,
Daewoo Shipping, Daiichi Shipping, Eukor Car Carries, Ever Green, Gear Bulk
Shipping, Hanjin Shipping, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Hoegh, Hyundai
Merchant Marine, K Line, Maersk Line, MSC Mediterranean Shipping Company,
Mitsui Osaka Line, Nippon Yusen Kaisha.
La presencia de estas lneas navieras no reflejan nicamente el constante flujo

de mercancas y el gran nmero de rutas que consideran al puerto, sino que dan
certeza a miles de empresas en Mxico y el mundo sobre la efectividad de

79
dem
64

utilizar al puerto para manejar sus cadenas de aprovisionamiento, lo que da
lugar a cadenas de transporte integradas, cubriendo amplias regiones.
2.3.2. rea de influencia del puerto
El puerto de Manzanillo es considerado por el gobierno federal como la principal

entrada de mercanca contenerizada en el pas, ya que recibe el 68% de la carga
que arriba por el Ocano Pacfico, lo que representa el 48% del total de TEUs
del pas. Su rea de influencia al interior de la repblica abarca 17 estados que
concentran el 55% de la poblacin total del territorio mexicano y cerca del 57%
del PIB; tiene conexin con 5 cruces ferroviarios ubicados en Mexicali, Nogales,
Cd. Jurez, Ojinaga y Piedras Negras; adems de los trnsitos con Guadalajara,
el Distrito Federal, Altamira, San Luis Potos, Quertaro y Mazatln.
Mapa 4. Corredor Industrial Centro-Occidente
Mapa 4. rea de influencia del puerto de Manzanillo en Mxico
65

En la regin de Asia-Pacfico, el puerto de Manzanillo es considerado un punto
nodal, ya que agiliza el movimiento de las cadenas de produccin en los trficos
nacionales e internacionales. Para la Administracin Portuaria Integral (API) de
0DQ]DQLOOR HO SXHUWR VH KD ORJUDGR LQWHJUDU D OD logstica internacional de
PHUFDQFtDV GHPDQHUD HILFLHQWH80 El principal logro de Manzanillo es que por
medio de la inversin, sobre todo privada, hoy en da no es considerado como
un punto de llegada y salida de carga; no es un lugar aislado, sino un lugar
dinmico con gran flujo de todo tipo de mercancas, en la mayora de los casos
con alto valor agregado, ya que obtiene carga de interconexin martima y
tambin realiza operaciones de transbordo.
Mapa 5. rea de influencia del puerto de Manzanillo en el mundo.

80
Administracin Portuaria Integral Manzanillo, Puerto-Ciudad, [en lnea], URL:
http://www.puertomanzanillo.com.mx/esps/2110643/video-promocional-2009. [Consulta: 18 de
agosto de 2013].
66

Sus rutas con 74 destinos a nivel mundial le han permitido ser el principal puerto
del litoral del Pacfico mexicano, su zona de influencia internacional se orienta la
costa Oeste del continente Americano teniendo como principales destinos:
Estados Unidos, Canad, Guatemala, Colombia, Ecuador y Chile; y a la Cuenca
del Pacfico cuyos principales destinos son: China, Taiwn, Corea, Malasia,
Indonesia, Japn, Singapur y Filipinas81, tambin existe intercambio comercial
con Australia y Nueva Zelanda.
2.3.3. El puerto de Manzanillo y el comercio de minerales industriales a

granel
Teniendo como base la infraestructura y capacidad de movilizacin para todo

tipo de mercancas del puerto de Manzanillo, no es de extraarse que sea el
principal puerto para el embarque de minerales industriales en Mxico; la
mayora de las comercializadoras de minerales tienen almacenes localizados en
Manzanillo, los cuales est ubicados a distancias cortas del puerto para poder
facilitar el embarque de los mismos; si bien otros puertos en la costa del Pacfico
mueven minerales tal es el caso de Topolobampo en Sinaloa, Guaymas en
Sonora y Lzaro Crdenas en Michoacn, ninguno de estos tiene la capacidad
con la que cuenta Manzanillo para comercializar este tipo de material.
El movimiento de mineral a granel requiere una logstica ms desarrollada que

los productos a granel agrcolas, en este sentido la integracin modal entre el
transporte martimo y terrestre ha sido un gran avance en el puerto. En cuanto a
las terminales especializadas, la relacionada con el movimiento de minerales
industriales est manejada por la empresa Exploracin de Yeso, S.A. de C.V.
USG, cuenta con una superficie de 25,052.20 metros cuadrados y tiene una
capacidad de almacenamiento de hasta 60 mil toneladas.
Se encuentra ubicada frente al tramo No.14, que es un muelle de uso pblico

programado, si bien se recibe otro tipo de carga a granel, su uso se da
preferentemente a la carga y descarga de minerales, a travs de su sistema de

81
dem
67

bandas transportadoras con 935 metros de largo que pueden rendir hasta 2 mil
toneladas por hora buque. Esto permite que las operaciones de carga del
mineral se realicen de forma ms eficiente agilizando el trnsito en el puerto al
tener un ritmo de carga fluido.
De acuerdo a la Administracin Portuaria Integral (API Manzanillo) por tercer ao

consecutivo en 2013 el puerto se mantiene como la principal entrada y salida del
comercio exterior. Del total de la carga que el puerto maneja 49% es mercanca
de importacin, 44% es de exportacin y 7% es cabotaje.82 En 2012 del total de
carga comercial que manej el puerto, 11% fue de granel mineral, superando al
agrcola que obtuvo el 2%, ese mismo ao la carga de mineral a granel, se
increment un 20% respecto a 2011, al mover cerca de 6 millones 386 mil
toneladas.
Lo anterior se debe principalmente a la presencia de las grandes

comercializadoras de minerales en el mundo como Glencore, Trafigura y Dreyfus
que rentan y poseen almacenes en las cercanas del puerto, lo que les permite
transportar desde sus patios el mineral mediante tracto-camiones que descargan
en el puerto, ya sea en las instalaciones de USG o en el muelle que les sea
asignado por la API. Esta operacin se presenta por lo menos 2 veces a la
semana, ya que constantemente se estn cargando y descargando buques que
transportan mineral a granel y cuyo destino es el continente asitico
principalmente.
En este sentido la importancia que adquiere el puerto de Manzanillo para la

comercializacin de minerales en Mxico es vital, ya que no hay otro puerto con
su infraestructura y seguridad, con las rutas que tiene dirigidas al mercado
asitico, aunado a que la mayora de las empresas dedicadas a la
comercializacin de los mismos cuentan con almacenes ubicado en las
inmediaciones del puerto, lo que facilita su operacin y les otorga un ventaja
competitiva en su rubro

82
Administracin Portuaria Integral Manzanillo, Noticias: crece 10% movimiento de TEUS en
puerto de Manzanillo, [en lnea], URL: http://puertomanzanillo.com.mx/esps/2110923/crece-10-
movimiento-de-teus-en-puerto-de-manzanillo. [Consulta: 21 de agosto de 2013].
68

Actualmente es el tercer puerto del pas que mayor volumen de mineral a granel
mueve en el litoral del Pacifico, en primer lugar est Lzaro Crdenas con 16,
021, 673 de toneladas en 2011, en segundo lugar Isla Cedro con 14, 614, 317
toneladas, y Manzanillo en el mismo periodo movi 5, 294, 31583
A continuacin se presentan las estadsticas ms actualizadas del movimiento

de mineral a granel en Mxico, de la Serie de Estadsticas Sectoriales de la
minera mexicana del INEGI, en donde el puerto de Manzanillo ocupa el tercer
lugar de acuerdo a los volmenes.
Tabla 10 y 11. Movimiento martimo de mineral a granel.

83 Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, La minera en Mxico 2012, 2013, Apartado 3, Serie
estadsticas sectoriales, [en lnea], URL:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodem
ografico/Mineria/2013/702825054618.pdf. [Consulta: 4 enero 2014]
Es importante mencionar que el mineral de hierro que se mueve en nuestro pas entra y sale por el
puerto de Lzaro Crdenas principalmente.
69

3. Una comercializadora de minerales en Mxico: el caso de Trafigura
Trafigura es un empresa privada colocada actualmente como el tercer operador

independiente de petrleo y el segundo en el mercado de concentrados no
ferrosos en el mundo 84 . A nivel mundial su trabajo est relacionado con el
abastecimiento y comercializacin de petrleo y sus derivados, adems de
metales, carbn, y concentrados de mineral (commodities) para consumidores
industriales en todo el mundo.
Como empresa con presencia a nivel mundial, Trafigura trabaja con sus filiales
en los pases donde se extrae la materia prima o se comercializa principalmente.
Cuenta con 81 oficinas y ms de 3300 empleados; teniendo presencia en frica,
Asia, Europa y Amrica. Con la operacin de sus instalaciones de
almacenamiento y la implementacin de proyectos ha desarrollado actividades
en el sector que le permiten el crecimiento en pases donde esta materia prima
es abundante.
Esta compaa IXQGDGD HQ TXH WLHQH FRPR ILORVRItD TXH OD LQYHUVLyQ HQ
activos fsicos clave, y el acceso a ellos, en todo el mundo es de vital
importancia para [su] PRGHORGHQHJRFLRV85. La ventaja que ve la empresa en lo
anterior se basa en la administracin de buques y tanques de almacenamiento
con las que cuenta, as como el acceso a minas y dems activos de logstica que
le permiten tener mayor rango de maniobra en los pases en los que tiene
presencia.
Las relaciones comerciales que ha establecido la empresa a nivel mundial le han

permitido tejer una red en todo el mundo para lograr satisfacer las necesidades
de sus clientes, as como conocer futuros socios. Para lograrlo, cuenta con una
organizacin que se reproduce en cada oficina, la cual est diseada para que

84
Acerca de Trafigura, [en lnea], URL: http://www.trafigura.com/about_us.aspx [consultado el
23de agosto de 2013]
85
Hacer negocios con Trafigura, [en lnea], URL: http://www.trafigura.com/about_us.aspx
[consultado el 23 de agosto de 2013]

70

cada integrante del equipo de trabajo tenga una funcin especfica dentro del
negocio, no dejando escapar algn punto que provoque la prdida de
rentabilidad del mismo.
En la mayora de los pases donde existe una oficina perteneciente a grupo

Trafigura hay una relacin entre el lugar donde se realiza la operacin (puertos)
y el centro regional, en este sentido cada oficina cuenta con la libertad de
descubrir nuevas oportunidades de negocio y generar nuevas reas de oferta y
demanda, de acuerdo con sus posibilidades y capacidades.
Para esta empresa la diversidad cultural que poseen sus recursos humanos
representa un extra, ya que al ser locales los empleados de cada pas tienen los
conocimientos necesarios para poder lograr el objetivo de abastecimiento
oportuno de los recursos cuando stos escasean:
El enfoque de Trafigura consiste en responder en forma rpida y precisa a

las oportunidades que surgen como consecuencia de la falta de
abastecimiento, para lo cual a menudo se liberan las reservas de
productos almacenados o se desvan aquellos en trnsito. De esta
manera, se regulan las altas y bajas de la oferta y la demanda86.
Uno de los principales retos de la empresa es responder a los constantes

cambios que surgen de las tendencias cambiantes propias de la
comercializacin de los commodities; con el tiempo se ha tenido que adaptar y
plantearse nuevos sectores de trabajo para cumplir los compromisos con sus
clientes. En la actualidad no se dedica exclusivamente a la compra y venta de
minerales y petrleo, sino que ha tenido que incursionar en el negocio de los
fletes martimos, el almacenamiento, la investigacin y el asesoramiento
financiero, mbitos de los cuales ha obtenido nuevas oportunidades y gracias a
las cuales ha logrado posicionar a sus oficinas locales como lderes en sus
negocios.

86
dem
71

3.1. Trafigura Mxico
Trafigura Mxico SA. de CV. es una empresa dedicada a la comercializacin de

minerales, metales refinados y mineral de hierro, con 15 aos en el negocio en
Mxico; como parte del grupo Trafigura se ha logrado consolidar como una
empresa lder y ha logrado expandir su mercado sobre todo en Asia en los
ltimos aos. Es un empresa que se inserta en la comercializacin de los
materiales no ferrosos (concentrados de mineral y metales refinados), y es una
de las empresas del grupo en el continente Americano87.
El desarrollo de Trafigura Mxico en los ltimos tres aos ha sido rpido, sobre
todo gracias a los proyectos de investigacin y de cierre de negocios planeados
anualmente; se ha convertido en una pieza importante para este ramo 88, ya que,
si bien estas actividades son coordinadas desde Suiza, Per, Mxico Reino
Unido, Estados Unidos y China, est creciendo y planea crecer ms en el corto
plazo gracias a su proyecto de almacenamiento de concentrados de mineral y
metales en Manzanillo (Impala Warehousing SA. de CV.) el cual funciona como
la parte operativa y permite un mayor margen de accin en los negocios de
Trafigura en Mxico.
x Su organizacin
Al ser una empresa que est en una etapa de crecimiento, los equipos de trabajo
son reducidos; existen cinco reas que conforman el personal de Trafigura, las
cuales son:
Traders

87
Oficinas: Amrica Central y el Caribe (Guatemala, Guaynabo, San Salvador, Tegucigalpa,
Tela); Amrica del Norte (Calgary, Houston, Manzanillo, Cd. De Mxico, Stamford); Amrica del
Sur (Asuncin, Ayacucho, Buenos Aires, Callao, Caete, Encarnacin, Guayaquil, Lima, Potos,
Quito, Ro de Janeiro, Santiago)
88
Trafigura comercializa todo el rango de productos no ferrosos desde materiales bsicos
incluyendo concentrados, almina y productos intermedios como metales semi-procesados
(blster de cobre por ejemplo) hasta metales refinados para uso final en aplicaciones industriales.
Fuente: No ferrosos, [en lnea], URL: http://www.trafigura.com/our_business/non-ferrous.aspx
[consultado el 25 de agosto de 2013]

72

Operaciones/Trfico
Dealdesk
Legal
Contabilidad
Todos los equipos de trabajo estn coordinados en torno a la operacin, por lo

que el trabajo de uno repercute inmediatamente en el otro. El organigrama de la
empresa es como sigue:
Diagrama 2. Organigrama Trafigura
Director General
CFO
Traders
CONTABILIDAD
Legal
Trfico OPERACIONES
TESORERIA
Dealdesk
WSMD
Fuente: Trafigura Mxico, SA. de CV.
x Operacin de la empresa
El negocio de la empresa podemos resumirlo en: compra de concentrados de

mineral y venta de la mezcla de los mismos, por lo cual el funcionamiento de la
empresa depende de los negocios cerrados por la direccin general y su equipo
(Traders). Cada ao se hace una revisin de los cierres de negocio as como
una planeacin de las operaciones futuras, para plantear metas al corto y
73

mediano plazo, las cuales sern reportadas en prdidas o ganancias para el
cierre de ao de Trafigura.
Por lo tanto, una vez que se tiene conocimiento de las nuevas metas, los
Traders comienzan a coordinar con el equipo de operaciones la logstica de la
compra y venta as como a hacer planeaciones mensuales para cumplir con los
tiempos de embarque de las mezclas. El Trader es el encargado de la relacin
directa con el minero o el accionista de la mina a la cual Trafigura le compra su
produccin, se encargan de analizar la viabilidad de comprar determinado
concentrado. Parten de las necesidades que tiene la empresa para cumplir con
sus contratos en destino (la mayora de las veces Asia) y as van cerrando los
contratos con diferentes grupos mineros o mineros pequeos.
Cuando se sabe qu material se va a recibir y las fechas en la cuales se va a

recibir, el Trader asigna el nuevo contrato a un Trfico, que es el encargado de
administrar todo lo relacionado con ese material, fechas, pagos, comunicacin
con el proveedor, y coordinacin de su recepcin en el depsito de Manzanillo y
su posterior embarque, as como la coordinacin con el equipo de Contabilidad,
Dealdesk y Legal de todo lo relacionado con sus calidades89.
El centro de las operaciones es Trfico puesto que concentran la informacin de

todas las reas, sin embargo, su papel es ms administrativo, ya que la
verdadera operacin est en el puerto, donde se recibe todo el material, se
maquila y se embarca. El rea de trfico est divida en cobre, plomo y zinc,
metales y iron ore, cada una es una mesa de trabajo que slo ve calidades
exclusivas a esos metales. Iron ore y metales tienen una coordinacin diferente
puesto que el tonelaje y los contratos que manejan son menores que los de
concentrados (cobre, plomo y zinc) y sus Traders no estn en Mxico; metales
tiene su oficina central en Lucerna y Stamford, y iron ore en China y Brasil.

89
Una calidad es el material que se recibe de determinado Proveedor, se le asigna un nombre,
regularmente de la mina de la que proviene y un metal, el cual depende de la cantidad de
concentracin del mismo con la que cuente, y puede ser, platoso, cobre, plomo o zinc.
74

Otra rea importante y que conforma la parte no fsica del negocio es Dealdesk,
que es propiamente la parte del negocio que tiene que ver con el mercado de
futuros, se encargan de hacer las coberturas en la bolsa y anlisis necesarios
para proteger lo precios de los minerales que Trafigura compra.
El departamento Legal se encarga de elaborar los contratos con los proveedores

de la empresa, ya que para los contratos en destino, Trafigura cuenta con un
departamento Legal con sede en Londres. En Mxico los abogados elaboran los
contratos y resuelven cualquier controversia que surja entre el proveedor y la
compaa. De la misma forma resuelve todas las necesidades de la empresa
respecto a permisos de exportacin y tiene los contactos con las instancias
indicadas para cualquier eventualidad que surja en la compra y venta del
material.
Por ltimo, Contabilidad y Tesorera son las reas que se encargan de todo lo
relacionado con los pagos y cierres de cuentas de los proveedores, as como las
internas que surgen entre Trafigura Mxico y la oficina central. Contabilidad lleva
todo el registro contable, as como el registro del stock e inventario en
Manzanillo. Tesorera por su parte, realiza los pagos a proveedores y consigue
el financiamiento con diferentes bancos para llevar a cabo las operaciones de
embarque en el puerto, para lo cual est en constante comunicacin con el rea
de finanzas de Trafigura, la cual tiene un encargado en cada oficina del grupo en
todo el mundo, y ellos coordinan con los bancos y los seguros la documentacin
necesaria para financiar las operaciones.
Como se puede observar todas las reas tienen asignadas funciones

especficas, pero como en cualquier organizacin sin el funcionamiento de otra
no puede hacer su labor, es un crculo de cuya continuidad depende toda una
logstica y un equipo de trabajo con conocimiento del negocio para lograr las
metas trazadas.
75

3.3. Parte operativa: Impala
Como se ha observado anteriormente, para que una comercializadora de

minerales funcione efectivamente no necesita solamente contar con un rea
comercial que se enfoque en el cierre de negocios y en la fijacin de trminos y
precios para sus contratos, es necesario tambin un rea operativa que maneje
el material que se compra y se vende, para ello requiere de las instalaciones y
personal capacitado en el negocio.
Para Trafigura la parte operativa es manejada por el personal que labora en

Impala, su empresa filial, que se dedica al almacenamiento y logstica
especializada en el transporte y depsito de metales, minerales y carbn. Con
instalaciones en Amrica, Asia, frica y Europa, emplea a cerca de 1000
personas alrededor del mundo y hoy en da trata de posicionarse como una
empresa lder en su ramo.
3.3.1. La operacin de Impala
El trabajo de Impala consiste en: recibir, almacenar, maquilar y embarcar los

minerales industriales que compra Trafigura a diversos productores nacionales y
extranjeros (en el caso de Mxico). A nivel mundial sus operaciones abarcan:
- La mezcla de concentrados de metales en Chile, China, Mxico y Per.

- El almacenamiento de metal refinado de acuerdo con los protocolos de
comunicacin de la Bolsa de Metales de Londres (LME) en Blgica,
Malasia, los Pases Bajos, Singapur, Corea del Sur, Turqua, el Reino
Unido, Emiratos rabes Unidos y EE. UU.
- El transporte de cobre de la Repblica Democrtica del Congo y Zambia a
los mercados de exportacin mundiales.
- Operaciones con carbn, bauxita y almina en Estados Unidos y
Colombia.
- Operaciones con mineral de hierro en China y Mxico90

90
Impala, Acerca de Impala, [en lnea], URL: http://www.impala-wl.com/company_overview.aspx.
76

Actualmente la empresa opera 60 depsitos en 30 pases alrededor del mundo,
con ms de 4 millones de metros cuadrados de capacidad de almacenamiento
propia o arrendada, sus principales ubicaciones son:
frica
- Durban: maneja concentrados de cobre y sulfuros.
- Pretoria: maneja concentrados de cobre y cal.
- Johannesburgo: Direccin general de transporte de carga en frica.
- Dar Es Salaam: maneja concentrados de cobre, adems de sulfuros y cal.
Amrica
- Copiap, Chile: Instalaciones para el manejo de concentrados de cobre.
- Callao, Per: instalaciones para el manejo de concentrados de cobre,
plomo y zinc.
- Carajs, Brasil: instalaciones para el manejo de cobre.
- Bogot, Colombia: instalaciones para el manejo de carbn.
- Manzanillo, Mxico: instalaciones para el manejo de concentrados de
cobre, plomo, zinc y mineral de hierro.
- Nueva Orleans, Estados Unidos: instalaciones para el manejo de
aluminio, cobre, zinc y nquel.
- Baltimore, Estados Unidos: instalaciones para el manejo de aluminio,
cobre, zinc y nquel.
- Stamford, Estados Unidos: oficinas centrales en Estados Unidos, desde
stas se manejan los negocios relacionados con los metales refinados.
- Chicago, Estados Unidos: instalaciones para el manejo de aluminio,
cobre, zinc y nquel.
Asia
- Kaohsiung, Taiwn: almacn certificado por el LME, instalaciones para el
manejo de aluminio, cobre, zinc, plomo y nquel.
- Fangcheng, China: instalaciones para el manejo de concentrados de
cobre, plomo y zinc.
- Jintang, China: instalaciones para el manejo de mineral de hierro.
77

- Shanghai, China: instalaciones para el manejo de aluminio, cobre, zinc,
estao y nquel.
- Busan, Corea del Sur: instalaciones para el manejo de aluminio, cobre,
zinc, estao y nquel.
- Incheon, Corea del Sur: instalaciones para el manejo de aluminio, cobre,
zinc, estao y nquel.
Europa
- Antwerp, Blgica: almacn registrado ante el LME, instalaciones para el
manejo de aluminio, zinc, cobre y nquel.
- Rotterdam, Pases Bajos: actualmente utilizado como almacn del LME,
instalaciones para el manejo de cobre, zinc, plomo, estao y nquel.
- Liverpool, Inglaterra: almacn registrado ante el LME, instalaciones para
el manejo de aluminio, zinc, cobre y nquel.
- Sunderland, Inglaterra: almacn registrado ante el LME, instalaciones
para el manejo de aluminio, zinc, cobre y nquel.
Medio Oriente
- Dubai, Emiratos rabes Unidos: instalaciones para el manejo de aluminio,
zinc, cobre y nquel.
La mayora de estas instalaciones se encuentran en la cercana a los puertos por

lo que cuentan con ubicaciones estratgicas que permiten que la operacin del
da a da sea ms fcil de llevar a cabo. Mediante su red de centros de
almacenamiento de concentrado de minerales Impala conforma el brazo
operativo de Trafigura en el mundo.
3.3.2. Cmo comercializa Trafigura al exterior el mineral mexicano
En Mxico Impala es el almacn de concentrados que recibe todos los

materiales que compra Trafigura Mxico, cuenta con instalaciones en el puerto
de Manzanillo, en Colima, que como se revis en el capitulo anterior, es uno de
los puertos con mayor importancia en el pas, no solamente por la cantidad de
78

mercancas que circula a diario en l, tambin por su importancia estratgica, ya
que geogrficamente resulta atractivo para empresas como Trafigura e Impala
cuyos principales clientes se encuentran en el continente asitico.
La operacin de Impala en nuestro pas no vara mucho en relacin con los

procedimientos que ha establecido para el manejo de concentrados de mineral
en todas sus instalaciones. Sin embargo, si presenta una diferenciacin en
cuanto a la complejidad de la operacin respecto a otros Impala, ya que en
Amrica principalmente, la mayora de los almacenes operan para ventas
locales, y Mxico presenta pocas ventas locales, la mayora de los embarques
de Trafigura con concentrados mexicanos se van al continente asitico por
volmenes de entre 6 mil y 12 mil toneladas por embarque.
Las instalaciones en Mxico se centran en la recepcin de material procedente

de las minas, ofreciendo servicios de almacenamiento, carga y descarga, control
de calidad, mezcla, determinacin del peso, exploracin, depsito aduanero y
transporte. A continuacin, como resultado de la prctica profesional obtenida en
este almacn, se presenta una breve descripcin de los procedimientos que
sigue el almacn en Manzanillo para la recepcin, almacenamiento y embarque
de concentrados de mineral a granel.
Imagen 1 y 2. Vista de los patios de Impala en Manzanillo
79

3.3.2.1. Recepcin de los concentrados
Los concentrados se transportan de las minas o plantas de procesamiento hacia

Impala en tracto-camiones con tolvas de acero inoxidable enlonadas y selladas
por cada productor; el primer punto para dar acceso a las instalaciones al
almacn es la llegada de cada camin a un rea conocida como patio regulador,
que sirve de filtro a la recepcin de cada unidad. El inicio del circuito de
recepcin de concentrados en el almacn comienza desde el rea de patio
regulador, y de acuerdo con lo establecido en los instructivos y en lo observado,
se realizan las revisiones correspondientes de los documentos del camin (Carta
Porte, Aviso de Embarque, y se elabora un recibo para que sea desenlonado
para proceder a su ingreso a Impala), dando paso al siguiente circuito:
Cuando un camin pasa por la bscula se tiene un estimado del peso neto del
concentrado, 32-35 toneladas aproximadamente, sin embargo, la determinacin
de los pesos oficiales a considerar una vez ingresado al sistema se determina
despus de la descarga, si bien al sistema se verifican los pesos avisados por el
productor, muchas veces este puede alterado por diversas circunstancias
aumentando o disminuyendo, ya sea exceso de humedad, o que le han quitado
concentrado; esto se comprueba a la salida del mismo, descontando el peso de
la tara al peso bruto. Las diferencias entre el peso avisado y el de recepcin
deben oscilar entre los 200 y 300 kg. El exceso de humedad tiene que
descontarse al peso inicial, ya que afecta considerablemente el peso neto. El
pesaje a la salida del almacn tambin es importante para verificar que haya
descargado la totalidad del concentrado.
3.3.2.2. Muestreo
Esta parte del circuito de recepcin es la ms importante, puesto que en ella se

obtienen las muestras oficiales y de control de todas las calidades que son
recibidas en Impala. La instalacin fsica donde se realiza esto se denomina
rampa de muestreo, si bien no slo abarca la rampa, ya que hay procedimientos
que se realizan en los patios que conforman el almacn, desde la rampa deben
80

empezar los controles de calidad y seguridad para asegurarse de que los
procedimientos sean aplicados de forma correcta. En esta rea tambin se
cuenta con un manual de gestin interna donde han quedado especificados los
procesos a considerar en la toma de muestras.
Imagen 3. Interior e la rampa de muestreo de Imagen 4. Personal de Impala muestreando un

Impala en Manzanillo. camin con concentrado de Pb.
Imagen 5. Vista externa de la rampa de Imagen 6. Concentrados de mineral listos para

muestreo del almacn. forma parte de la muestra con valor comercial.
Se tiene que seguir una serie de pasos para el muestreo, por lo que la
capacitacin del personal en esta rea es muy importante, as como la presencia
de los diferentes supervisores por parte de los productores para que los
procedimientos sean transparentes para todas las partes involucradas. En este
punto la responsabilidad de Impala aumenta, ya que al ser el recinto que
resguarda los concentrados tiene que garantizar la seguridad de los mismos, por
81

lo que sus controles de calidad deben ser vigilados constantemente por los
supervisores y el encargado del rea. El circuito que se maneja es el siguiente:
3.3.2.3. Mezclas y Despachos
Adems de la recepcin de los concentrados, otra parte fundamental en las

operaciones de Impala las conforman la preparacin de las mezclas y sus
despachos; con mezcla hacemos referencia a la mezcla fsica de los minerales
que adquiere Trafigura y que vende a sus diferentes clientes, denominados
recibidores, ubicados la mayora de las veces en Asia. El proceso de mezcla o
blending resulta por dems complejo, debido a la precisin con que los tcnicos
debe de realizar su trabajo a fin de obtener los contenidos de minerales
establecidos en papel y que responden a un contrato comercial que se tiene con
la fundidora o la planta receptora del mismo.
En la prctica la mezcla es la segunda parte del proceso por el cual pasan todos
los concentrados que se recepcionan en Impala. El primer paso es la planeacin
de la mezcla por parte del Trader, una vez que conoce la calidad de lo que se ha
recepcionado (material de cobre, plomo o zinc) decide si se incluye o no en una
mezcla, de acuerdo con las especificaciones del cliente en destino.
Cuando la parte comercial tiene la mezcla planeada la enva al jefe de

operaciones de Impala (existe un jefe por cada producto, cobre, plomo o zinc) el
blend sheet para que la revisen y puedan planear los tiempos y los mtodos de
la mezcla. Regularmente no existe una planeacin establecida de tiempos de las
mezclas, puesto que se va dando conforme el mes avanza, por lo que no es
posible tener tiempos exactos y las operaciones en el almacn se complican, ya
que existe todo un procedimiento a seguir para formar la mezcla y despacharla a
puerto. De lo que s se tiene certeza es del nmero de mezclas que deben
realizarse por mes, que van de 4 a 6, y cada una est lista en alrededor de 6
das dependiendo su grado de complejidad.
Una vez que se ha analizado la viabilidad de realizar la mezcla, lo primero que

hace el jefe de operaciones es agrupar los materiales a mezclar por tonelaje en
82

papel, para que sean equivalentes, se forman rumas (pilas de material)
pequeas con tonelajes similares de diferentes calidades a fin de ir mezclando
una por una, se comienza con los tonelajes ms pequeos para que las rumas
finales queden con tonelajes similares.
Cuando se tienen las rumas en papel los supervisores hacen una secuencia de
mezcla que es un diagrama que permite planear la mezcla fsicamente, as como
el mtodo para trabajarla, es decir, se decide qu material va primero, si lo
deben planchar para que quede ms fino o si utilizarn mezcladora o slo
trabajarn con los cargadores frontales para que el material quede integrado y
fino.
Imagen 7. Ejemplo de secuencia de mezcla en Imagen 8. Material fsicamente e la secuencia en

papel. papel.
Al realizarse una mezcla por cuestiones de calidad, todos los procesos que
realice el almacn deben estar supervisados por alguna compaa especializada
en este ramo a fin de garantizar al cliente que se han seguido los procesos de
acuerdo con las normas establecidas. Lo que los supervisores se encargan de
revisar es:
- Tipo de operacin: se trata de verificar el proceso de mezcla, traslado a

puerto y carga al buque
- Tonelaje de la mezcla
- Muestreos especiales: para determinar el contenido de concentrado de la
mezcla y medir si se est llegando al objetivo planteado en papel.
83

- Loading: a la salida de la mezcla del almacn al puerto, deben tomarse
muestras por camin para formar compositos y verificar que la mezcla
haya salido del almacn con la claidad solicitada en destino.
El proceso de mezcla requiere los mismos procesos que la recepcin de material

solamente que a escalas mayores: supervisin, muestreo, determinacin de
humedades, consolidacin y despacho del material con el que se va a trabajar.
Los despachos son a granel en la mayora de los casos, sin embargo, algunas
veces pueden ser en contenedor si se trata de concentrados de plomo en
tonelajes menores a 5 mil toneladas; o en bags, que son sacos con capacidad
para una tonelada y que son empleados cuando se trata de concentrados con
alto contenido en plata y oro y por lo tanto son de alto valor, las bags se
trasladan en contenedores.
Imagen 9. Big Bags cargados con mineral a granel. Imagen 10. Carga de carbonatos de Pb para embarque a
contenedor.
Imagen 11. Blend de carbonatos de Pb listo para su

traslado a puerto.
84

Todas las especificaciones que verifican los supervisores son importantes para
tener un mayor control de la mezcla y poder identificar las causas de un
problema con la misma si es que se detecta en destino, ya que muchas veces
sucede que por caractersticas propias de los concentrados el contenido qumico
cambia significativamente de cuando se embarca al momento que llega a su
destino, provocando problemas con los receptores. Por tal motivo es importante
conocer el material para que los supervisores y operadores puedan usar la
tcnica adecuada para que el material quede homogenizado y se logre lo
indicado en el blend sheet.
De todas las pruebas, la nica que se solicita por parte de la nave nominada
para el embarque es la prueba de humedad o IMO, con la que se determina la
humedad del material embarcado, es importante ya que los buques necesitan
cierta estabilidad para navegar sin alguna complicacin por el peso, por ello se
solicita que la humedad no rebase el 11% en el caso de los concentrados. Este
es un punto delicado en el momento de hacer la mezcla, ya que no se puede
embarcar del todo seca, es necesario mantenerla humedecida, pero tampoco en
exceso, por lo que su monitoreo es necesario.
Esta prueba es realizada una vez que el blend est completamente integrado y
la realiza un laboratorio especializado para certificar que la humedad del material
es adecuada para embarcar. Esta prueba se hace con una anticipacin de tres
das antes de embarcar para notificar al capitn del buque y que pueda asignar
bodegas de acuerdo con el tonelaje determinado de las mezclas.
Otra prueba que realizan es un referencial (es un muestreo representativo del

tonelaje a embarcar) que sirve para conocer los ensayes de la mezcla de forma
provisional y dar un aproximado de lo que se va a embarcar, o identificar algn
problema o riesgo en la misma y llevar el control. Existen varios factores por los
cuales la mezcla puede sufrir alteraciones ya sea la humedad, que sea poca o
excesiva, la alteracin de algn material que no fue detectada a tiempo, la mala
homogenizacin o mezcla que no permita tener un muestreo confiable, para lo
cual es necesario que se tomen las medidas necesarias a fin de evitar y prevenir
problemas en destino.
85

Antes de poder embarcar son necesarios una serie de documentos que el
personal de puerto debe coordinar para que no existan retrasos en la aduana,
desde la nominacin del barco por parte de trfico, las fechas en las que se
despachar, los permisos, certificados, facturas y todo lo necesario para
embarcar el material es algo que coordina el puerto con trfico y operaciones en
Impala.
El personal de puerto se encarga de coordinar la transportacin de las mezclas;

una vez que sale de Impala hacia el puerto, tiene que contactar con las
transportistas para pedir camiones, planas, contenedores, y coordinarlos a la
salida del Impala a su ingreso a puerto. En este punto la seguridad es un factor
importante, los controles y coordinacin con bscula consisten en llevar un buen
registro de la entrada y salida de camiones y contenedores, registrar pesos,
sellos de seguridad, tiempos de traslado. La comunicacin entre los involucrados
en el proceso de despacho debe ser constante para evitar retrasos por falta de
documentos o mala coordinacin al momento embarcar el material.
3.3.2.4. Carga a buque de mineral a granel
La carga del mineral a buque es el ltimo proceso por el cual pasan todos los
materiales recibidos en Impala, esto sucede una vez que se ha concluido la
mezcla instruida por el rea comercial. En la mayora de los almacenes
dedicados a la recepcin de concentrados de mineral, como Impala, se sigue el
proceso que se describe a continuacin.
Como primer paso el departamento de Chartering de Trafigura, gira

instrucciones e informacin relacionadas con la nave en la que se cargar el
material:
- Nombre de la Nave
- ETA, tiempo estimado de arribo de la nave (Estimated Time of Arrival)
- Peso a cargar
- Material a cargar
86

- Destino
- Caractersticas de la nave
- Distribucin de carga / Pre-Stowage Plan91
Posterior a esto el Jefe de Puerto del almacn coordina con el Agente Naviero la
fecha y hora exacta del despacho a puerto, as como la comunicacin diaria de
las condiciones de ETA de la nave y las condiciones del Pre-Stowage plan.
Tambin es funcin del Jefe de Puerto coordinar, los requerimientos del
transportista al cual le pide el nmero de tolvas que se utilizarn en la operacin
y se le comunica la fecha y hora en que se deben de presentar en el patio
donde se encuentra el mineral a granel.
Al mismo tiempo el personal que asiste al Jefe de Puerto debe asegurarse que
los materiales a exportar cuenten con la liberacin del mismo por parte de los
bancos que cubren el seguro de los mismos, as como la gestin de los pagos
necesarios, provisiones de gastos de exportacin, solicitud de permisos para las
unidades que transportarn el material. Todas las operaciones son reportadas a
los agentes de trfico de Trafigura quienes adems gestionan los servicios de
supervisin por parte de empresas especializadas en trabajar con este tipo de
materiales.
Cuando se tienen todos los permisos y se han pagado los gastos

correspondientes el Jefe de Puerto convoca a los proveedores externos a
participar en la junta pre-operativa, donde se trata todo lo relacionado con las
operaciones de carga en puerto:
a) Representantes de agencia naviera.

b) Representante de la compaa maniobrista.
c) Representante del supervisor externo.
d) Representante de la o las lneas transportistas.

91
El Stowage Plan es el plan de estiba o plan de carga y consiste en la planeacin en papel de
cmo ser cargado el buque mostrando un mapa del mismo con sus bodegas (si se trata de
carga a granel) indicando lo que se ha cargado en cada una o se cargar y su destino. La
mayora de las veces una sola empresa no es la que lleva a cabo la carga de un buque por lo
que el plan de estiba ayuda a la coordinacin del personal de puerto, de las empresas y dems
personal involucrado en la carga del mismo.
87

Una vez que la nave hace arribo a puerto se realiza una inspeccin visual por
parte de los supervisores externos que Trafigura ha contratado para certificar
que todos los procesos se lleven a cabo conforme a los estndares
internacionales, la inspeccin se hace a las bodegas de la nave para verificar
que estn en condiciones de cargar el mineral.
Asimismo el Jefe de Puerto conjuntamente con el primer oficial de la nave hace

la inspeccin de calados y en ese momento definen tambin la cantidad y
distribucin de la carga. Posterior a esto el supervisor externo y los auxiliares de
puerto de Impala revisan que el rea de descarga en el muelle est
completamente limpia y libre de material contaminante para el material a cargar;
adems que el rea de giro de la gra este protegido con una lona, misma que
deber permanecer durante toda la operacin de carga, evitando con esto
posibles contaminaciones al mar.
Una vez que el rea de carga est limpia y el personal involucrado en orden,
rea limpia y lona puesta inicia el despacho del material al puerto, el Jefe de
Puerto verifica que el material se cargue en la bodega designada por el primer
oficial de cubierta de la nave durante la operacin de carga apoyado por los
auxiliares de puerto del almacn.
Imagen 12. Vista externa de la terminal USG con Imagen 13. Vista del interior de USG con el
banda transportadora para materiales a granel. mineral para listo para ser cargado en la
banda transportadora.
88

Imagen 14. Banda transportadora al buque. Imagen 15. Carga al buque mediante banda
transportadora.
Si la carga del material se lleva a cabo sin contratiempos el Jefe de Puerto debe
verificar por ltimo que todo el material sea cargado. Una vez concluida la carga
el Jefe de Puerto junto con el primer oficial de la nave, hacen la inspeccin de
calados y con base en las cantidades arrojadas por bscula, el Jefe de Puerto
elabora el Stowage Plan final, subsecuentemente lo enva por correo electrnico
al rea comercial de Trafigura. Por ultimo se verifica que la documentacin de la
carga haya sido liberada por las autoridades portuarias (Aduana y API), una vez
liberada se le informa al agente naviero para que este a su vez proceda con el
despacho de la nave.
3.4. El destino de los minerales a granel
De la forma descrita anteriormente fue como Trafigura logr comercializar 34.9

millones de toneladas mtricas de mineral a granel92 durante el 2012; teniendo
como destino principal las plantas de fundicin en China. Tal como podemos
revisar en su pgina en internet, Trafigura es una de las pocas
comercializadoras en el mundo que cuenta con licencia para comercializar en
China, mediante Trafigura Trading Shanghai la empresa tiene acceso al
mercado chino, lo que representa una ventaja comercial sobre otras
comercializadoras.

92 Trafigura, no ferrosos y al granel, [en lnea], comercializacin: URL:
http://www.trafigura.com/trading/non-ferrous-and-bulk/refined-metals/trading-metals-in-
renminbi/?lang=ESP. [Consulta: 24 de agosto de 2013].
89

Esta ventaja competitiva ha permitido que Trafigura pueda comprar, vender,
almacenar, financiar y distribuir sus productos en el pas que es hoy en da uno
de los mayores consumidores de materias primas en el mundo: China, siendo un
mercado muy activo, en el caso de Trafigura Mxico, mes con mes realiza
cargamentos a los principales puertos de China, en donde la ventaja geogrfica
de la ubicacin de Impala Manzanillo se hace evidente. Entre los destinos ms
comunes de las cargas mexicanas destaca en China los puertos de:
- Erilian - Linyuguang
- Yantai - Nantong
- Jinzhou - Shanghai
- Yingkou - Nanjing
- Tianjin - Xiamen
- Qindao - Fangcheng
Mapa 7. Principales puertos en China
90

Sin duda el puerto de Manzanillo coadyuva a una ventaja competitiva para
Trafigura, en el sentido que le permite garantizar a sus recibidores en China, los
cuales son los principales, entregas en tiempo y forma gracias a las diferentes
rutas comerciales que ofrece.
Aunado a esto, para el puerto de Manzanillo, la llegada de empresas como

Trafigura ha representado un mayor impacto en la importancia que tiene como el
principal puerto de la costa del Pacifico, debido a que la mayora de las
empresas dedicadas a la exportacin de minerales eligen al puerto como el
puerta de salida de sus cargas.
En el caso de Impala la inversin que realiz en conjunto con Trafigura Mxico

asciende a lo 900 millones de pesos, posee poco ms de 15 hectreas con
capacidad de almacenaje para 300 mil toneladas de mineral a granel, ha
generado 200 empleos directos en el puerto y cerca de 800 de forma indirecta 93,
domentando que diversos grupos mineros concentren su atencin en este
recinto portuario ya que Trafigura exporta sus minerales por esta va.
Como parte de mi experiencia profesional en Trafigura, desde hace ms de dos

aos que formo parte del equipo de Trafigura, en el rea de control de calidad,
he sido testigo del crecimiento de la actividad de la empresa. A simple vista
parece una actividad alejada de la Disciplina de la Relaciones Internacionales,
sin embargo, los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera permiten tener
un panorama ms amplio del negocio. La experiencia profesional que he
adquirido en la empresa me ha aportado conocimientos de diversas reas,
abarracando desde aspectos administrativos, hasta anlisis detallados sobre las
ventajas y desventajas en la tomas de decisiones al momento de comprar o
vender un concentrado.
Como parte del departamento de control de calidad en Trafigura se tienen

responsabilidades que abarcan los puntos ms importantes del negocio de la

93
Manzanillo Xport, Impala Warehousing inaugura infraestructura por 900 mdp en el puerto de
Manzanillo, [en lnea], URL: http://manzanillo.mexicoxport.com/noticias/7998/impala-
warehousing-inaugura-infraestructura-900-mdp-el-puerto-manzanillo. [Consulta: 12 de octubre de
2013].
91

comercializacin de concentrados. La funcin principal es llevar el control de lo
que se compra y lo que se vende, para lo cual es necesario el conocimiento del
funcionamiento de la parte operativa: Impala. Adems de saber el
funcionamiento en los laboratorios qumicos y en las normas que los pases en
destino imponen a los comercializadores.
El rea de control de calidad es un enlace entre la parte operativa y la parte

comercial, sirve de vnculo entre el personal de Impala y las diversas oficinas de
Trafigura, llevando el control de pesos y resultados de laboratorio de todo lo que
se almacena en Manzanillo as como de todos los embarques que salen mes
con mes hacia el continente asitico. Realiza una revisin de contratos, sistema,
acuerdos, reportes, y dems herramientas de trabajo. Se realiza el monitoreo
junto con el equipo de la oficina de Ginebra sobre los cambios en las
regulaciones de los pases donde se encuentran los principales recibidores en
Asia, as como el balance de la venta final.
3.5 Resumen de la participacin de las exportaciones minerometalrgicas

en el comercio exterior de Mxico
Las comercializadoras de minerales que trabajan en Mxico para exportar lo

minerales extrados de los yacimientos pertenecientes a los pequeos y
medianos mineros, les abren una ventana al comercio exterior, contribuyendo al
desarrollo del sector minero-metalrgico de nuestro pas. Desarrollo que en 2013
involucr la generacin de 337 mil 598 empleos directos y ms de 1.6 millones
de empleos indirectos de acuerdo con lo reportado por la Secretara de
Economa.
A continuacin se presenta un resumen numrico que nos muestra un panorama

del impacto del comercio exterior de minerales en Mxico, basados en
informacin del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) con base
en el reporte de Anuario Estadstico de la Minera en Mxico 2013.
92

Tabla 12.
Tabla 13.
Podemos notar el aumento significativo en 2010 y 2011 en comparacin con

2007 tanto en el valor de las exportaciones como en el valor de las mismas por
continente. En esta ltima es importante notar que si bien en Amrica, Estados
Unidos para 2011 signific el primer destino de las exportaciones con un valor de
20 494 660 (miles de pesos), en Asia, la Repblica Popular de China tuvo un
aumento exponencial en los ltimos aos, al pasar de 2,263,590 a 20, 538,635,
rebasando incluso a Estados Unidos en este mismo periodo, lo que nos
demuestra que el mercado asitico es un nicho de mercado para los minerales
93

mexicanos, ya que en segundo lugar se encuentra Corea del Sur y en tercero
Japn como nuestros principales compradores.
En conclusin la labor diaria en Trafigura es parte del proceso que involucra que
la materia prima llegue a un fabricante para obtener un producto final, como
comercializadora asume la funcin de identificar los recursos que son
demandados y los distribuye de acuerdo a los mercados que mas los soliciten.
Si bien es parte de un grupo reducido de empresas que se dedican a la
comercializacin de estos recursos, junto con ellas se ha convertido en una
herramienta til para el comercio exterior, aunque no necesariamente
representen la ganancias netas en nuestro pas, abre la oportunidad de ubicar
mercados y aprovecharlos como poseedor de dichos recursos. As como el
fomento de nuevos proyectos que simulen su utilidad.
94

Conclusiones
A lo largo del presente trabajo se ha estudiado el mercado de los minerales

industriales, observando que su aprovechamiento es de igual o ms importancia
para la sociedad que el de los metales preciosos, gracias a que sus propiedades
permiten la fabricacin de bienes de consumo para uso cotidiano. Como se
revis, el ciclo que involucra que lleguen estos recursos de la mina a un producto
final va ms all de la extraccin de los mismos, y en este sentido los
comercializadores tienen un rol fundamental.
De acuerdo a lo estudiado el objetivo central de las empresas comercializadoras

de minerales es cumplir con una regla fundamental: suministrar la materia prima
con las especificaciones del mercado y a precios competitivos, con la meta de
garantizar al productor de los bienes de consumo calidad y precios al alcance de
los consumidores finales. En este sentido el papel que juegan las empresas que
comercializan minerales como Trafigura tiene un impacto directo en diferentes
industrias.
Adems de servir como vnculo entre los centros de extraccin del mineral y las
industrias de la transformacin, las comercializadoras garantizan el
funcionamiento de los mercados que consumen minerales al aportar las
caractersticas fsicas y qumicas de la materia prima requerida, la logstica de
entrega los 365 das del ao y todos los tramites de exportacin e importacin,
as como precios de mercado competitivos, con lo que comprobamos que son
parte importante en la cadena de valor. En definitiva, empresas como Trafigura
son un puente que garantiza la satisfaccin de la demanda de materia prima,
misma que para los pases productores beneficia al incentivar la produccin
minera, y para los consumidores implica satisfacer la demanda de bienes y
servicios de sus diferentes mercados.
Para hablar de estas empresas, antes, es importante sealar el impacto del

sector minero en su conjunto, en el caso de Mxico, en 2012 se mantuvo en el
primer lugar de Amrica Latina como destino de inversin para proyectos de
exploracin y como cuarto en el mundo. El valor de la produccin minera
95

ascendi en 2012 a 23 mil millones de dlares, pese a la baja de los precios y la
inestabilidad de los mercados. Estos datos aunados a la riqueza mineral que se
ha comprobado posee el territorio nacional, mantienen al sector en constante
dinamismo, provocando que los diferentes mineros grandes o pequeos
busquen colocar sus producciones en el mercado internacional, acudiendo para
ello a las comercializadoras.
Una de las ventajas de tener como objeto de estudio a la comercializadora en si

(en este caso de minerales) es que podemos apreciar dos puntos importantes de
analizar como consecuencia de su actividad. El primero es que si bien el ritmo
de la economa ha otorgado una ventaja a los pases productores de recursos
minerales sobre aquellos que no los poseen, es cierto que para muchos de ellos
con reservas minerales dicha ventaja no puede ser maximizada debido a que no
hay una industria local que consuma estos recursos y por tanto tienen que ser
utilizados para alimentar a las industrias de los pases que no los poseen y que
son los que en su mayora dominan los mercados.
Y derivado de esto encontramos el segundo punto que se refiere al carcter

monoplico de este tipo de empresas, este es un aspecto en el que es necesario
detenernos a reflexionar, ya que si bien la importancia de las comercializadoras
de minerales radica en que sirven de unin en la cadena de valor que obedece
estrictamente a la oferta y a la demanda, son tambin el motor de la desigualdad
en la dinmica econmica. Por ende propician la brecha entre los pases de los
cuales se extrae el recurso y los que lo utilizan como materia prima para obtener
productos de consumo final, y ms an, ensanchan esa brecha entre estos dos
ltimos y los pases que dictan las reglas del funcionamiento del mercado de los
recursos minerales. Un mercado con distintos polos pero enfocado a direccionar
los beneficios a un solo sector, es decir, unas pocas empresas.
Con lo anterior se enfatiza la monopolizacin de las cadenas que dan pie al

funcionamiento de la economa, si bien actualmente la minera y la compra-venta
de los recursos obtenidos se ha caracterizado por su dinamismo, sobre todo,
gracias a los mltiples avances tecnolgicos que no dependen exclusivamente
del petrleo y sus derivados; un aspecto que no podemos dejar de considerar y
96

que es clave para este dinamismo es que hoy en da las necesidades del
hombre provocan que la innovacin sea vital para cualquier empresa que desee
posicionar un producto en el mercado, y son justamente estas empresas o
eslabones de las cadenas productivas las que da a da se mantiene vivas.
Lo que comenz como una actividad avariciosa con el objetivo de acumular

riqueza con el saqueo de los metales preciosos de la Nueva Espaa se convirti
en una industria que genera millones de dlares. Cul podra ser el punto
negativo de esto, que las ganancias de esa industria no se quedan al cien por
ciento aqu, igual que en el siglo XVI.
.
La gran diferencia es que en la actualidad el tamao del negocio ya no es a
escala, y el minero que no comprende eso no puede imaginar mantener su
actividad en el futuro. No podemos negar que la minera en Mxico alimenta a
su industria, aunque tambin se importan minerales sin transformar y ya
procesados, existe otro mercado que puede aprovechar: el asitico,
principalmente al gigante chino, pas que como se revis, al poner en marcha
sus reformas con fines de crecimiento econmico, de las primeras ramas que
impuls fue la de sus industrias, las cuales necesitan materias primas para
desarrollarse. Positivo o no, sus programas lograron el objetivo: crecer como
economa en el mundo y tener un peso relevante en el mercado internacional.
Esta demanda de recursos por parte de China fue fundamental para el sector
minero, no solamente en el incremento de los embarques a ese pas, tambin
impact sobre todo en Amrica Latina, en los precios y en el surgimiento de
nuevos centros de produccin. Desde luego esto tiene sus pros y sus contras, ya
que en la mayora de los pases productores, si bien se tiene una herencia
minera desde la conquista tambin se heredaron las estructuras en las que el
dueo de los medios y los recursos que permiten la explotacin no
necesariamente son nacionales.
Lo anterior es sin duda motivo de un gran debate, la inversin privada extranjera
en este tipo de sectores no es algo nuevo y no se vislumbra que vaya a cambiar,
las innumerables empresas extranjeras involucradas en la minera mexicana
motivadas en su mayora por las reformas de 1992 a la Ley Minera que les
97

permite su participacin en mayor porcentaje, as como los estudios que estas
compaas realizan de dnde y qu posee el pas en recursos minerales, son el
motivo de su xito.
Por muy negativa que muchos observen esta situacin, lo cierto es que sin la
participacin de esas empresas la minera no se mueve, se necesitan los medios
y recursos humanos para aprovechar al mximo la riqueza que se posee. Como
se revis en los tres apartados que conforman este trabajo, existe un complejo
sistema, articulado para obtener una ganancia especfica de este negocio; el
objetivo, como en muchos otros ramos, es maximizar la ganancia econmica.
Para maximizar esta ganancia, no basta extraer el mineral y ya, en este sentido
la distribucin de la mercanca resulta esencial, y aqu las comercializadoras
encontraron su nicho de mercado, se adaptaron a un sector en donde el flujo
constante de materia prima es vital para el sustento de la industria
transformadora, comprendieron que esta industria no quiere preocuparse por los
medios en que les llegue el material, y desarrollaron un complejo sistema para
comprar, maquilar, transportar y vender los minerales en cualquier parte del
mundo.
Trafigura al ser una de esas empresas forma parte de un grupo de compaas

que no poseen tierras para explotar, pero que son quiz las que ms logran
aprovechar el negocio, con la infraestructura ideal, la logstica adecuada, el
conocimiento y los medios para comprar y vender el material, comprendi que
no slo el oro y la plata son cotizados en el mercado. El plomo, el cobre y el zinc
son utilizados para producir toda clase de productos y son hoy en da el oro del
siglo XXI.
En Mxico, Trafigura y otras empresas han creado fuentes de trabajo en

Manzanillo y en otras ciudades, en las que directa e indirectamente hay gente
que se capacita y conoce del sector minero. El impacto de una empresa de este
tipo en nuestro pas resulta positivo ya que promueve en el exterior los recursos
minerales, nos coloca dentro de los competidores del mercado asitico, por
98

ejemplo, adems de adquirir localmente materia prima de los grandes y
pequeos mineros.
Trafigura es una comercializadora de minerales que realiza todas las gestiones,

pone toda la infraestructura para que el mineral mexicano se exporte, es un
vnculo entre el pas y otros mercados, con la capacidad de colocarlo en
cualquier parte del mundo. Adems promueve la vinculacin entre los gelogos,
tcnicos, los mineros y los expertos en comercio exterior para articular el trabajo
de la mina a los diferentes puertos del mundo.
Por muy burdo que pueda apreciarse lo anterior es el reflejo de la dinmica

econmica en el pas y en el mundo, o como ya se mencion, del mercado
imperfecto que no equilibra la balanza entre oferentes y demandantes, en donde
el ms grande y el que mayor capacidad tiene, mayores beneficios obtiene. No
solamente en la minera, en cualquier sector la regla, impuesta o aprendida, se
repite. Qu hacer para revertir esta situacin?, en el caso especfico de la
comercializacin de minerales, podemos apostar por dos vas, la primera
consistente en el desarrollo de programas efectivos y eficientes en cada regin
donde se pretenda explotar algn mineral, que garanticen que el concesionario
tiene la capacidad de realizar todas las gestiones para comercializar el producto,
bajo la lupa de leyes que protejan el recurso y el territorio y que obliguen a la
reciprocidad econmica de esta actividad.
La otra va es incentivar exclusivamente la participacin de inversionistas

mexicanos para nuevos proyectos minero efectivamente sustentables. Cmo
hacerlo?, abriendo paso a los especialistas nacionales, incentivando la
participacin de instancias gubernamentales para que brinden apoyo tcnico y
econmico a los pequeos y medianos mineros, para que estn a la par que los
extranjeros, quiz sea ideal regresar a leyes que restrinjan su participacin en la
explotacin de los minerales a los no nacionales. Limitar el conocimiento de
nuestro territorio a instituciones educativas y de gobierno nacionales ya que la
realidad ms dura es que son otros ajenos a en los que conocen mejor que
nadie qu, cunto y dnde poseemos nuestros recursos naturales.
99

Profundizar en quines extraen los recursos minerales y cmo lo hacen, siempre
es importante tenerlo presente porque de esto depende el fin ltimo de su
negocio. Si preguntamos a algn ciudadano qu sabe de la minera en Mxico,
su primera referencia es la plata y los estados mineros por excelencia, o las
protestas por el modo en el que viven los trabajadores de las minas, o quiz
alguna de las desgracias que han ocurrido en los centros de produccin. Pero
pocos saben el nombre de alguna empresa que explote una mina, o el nombre y
ubicacin de un centro minero; mucho menos conocen el destino de los
recursos, quin los compra, para qu y cul es su valor.
Desde luego que no es obligacin conocer lo anterior, pero sera de utilidad que
se le diera una importancia mayor. Lo que se explota ahora en el territorio
nacional equivale al 20% de los recursos estimados, por supuesto, tomando en
cuenta que la plata y el oro no son los nicos materiales cotizados en el mercado
internacional. Los que s conocen esto son las comercializadoras de las que
mencion en los apartados posteriores, y tambin, algunos gobiernos que dan
certeza jurdica a las mismas para que sus negocios tengan luz verde.
Por ltimo, estudiar el modelo y el funcionamiento de una comercializadora de

minerales como Trafigura es solamente una forma de identificar las mltiples
oportunidades de xito que tiene Mxico en un sector estratgico como la
minera, y es tambin una forma de identificar un sector que puede ser abordado
desde muchas perspectivas y en donde los profesionistas en Relaciones
Internacionales pueden encontrar una oportunidad de desarrollo al ser un sector
que necesite de personas con amplios conocimientos en muchos aspectos
capaces de articular varias disciplinas para obtener el panorama de una realidad.

100

Glosario
x Assay Exchange.- es una forma de finalizar una compra o una venta, se

determina en el contrato comercial, y consiste en el intercambio de ensayes que
realizan comprador y vendedor para establecer el valor final del material en
cuestin.
x Belt Sacle.- mtodo de pesaje mediante el cual el material es pesado en una faja
transportadora.
x Blend.- es la mezcla propiamente, se planea de acuerdo a los trminos que se
requieren en destino, mezclando varias calidades para obtener un material que
se adecue a las necesidades del cliente. Tambin se da el caso que se enve
una slo calidad sin mezclar, sin embargo sern manejadas como mezcla
administrativamente.
x Composito.- se refiere a la muestra que puede ser conformada por uno o varios
lotes. En el caso del composito generalmente siempre integra varios lotes
generalmente es un lote K.
x Concentrado de mineral.- Producto rico en metales obtenido mediante la
aplicacin de procesos de separacin y concentracin tales como la flotacin.
Los metales son "concentrados" a partir del mineral que los contiene y el resto
es desechado como relave neutralizado. Posteriormente estos metales son
extrados de los concentrados mediante procesos en las fundiciones y refineras.
x Draft Survey.- mtodo para determinar el peso de cualquier material que es
cargado a un buque. Se basa en medir el desplazamiento del agua antes y
despus de la carga o descarga, estableciendo la diferencia resultante entre los
dos desplazamientos que representan el peso de la carga. Para este mtodo
deben tenerse en cuenta los siguientes factores:
x Ensaye.- es el anlisis qumico que realiza un laboratorio especializado en
trabajar con minerales y concentrados de mineral.
x FMP.- Flow Moisture Point. Es un test que se solicita a una empresa capacitada
para hacerlo (AHK la mayora de las veces) este documento debe presentarse al
capitn del buque como un certificado del nivel de humedad de la carga a fin de
que pueda cargarse, la prueba debe llevarse a cabo de 7 a 4 das antes del
inicio de la carga.
x Hopper Scale.- es un mtodo mediante el cual el material es pesado una vez
que lo cargan en una tolva.
101

x Incremento.- se le denomina as al orificio que se le hace a un camin o a una
pila para obtener una muestra, los incrementos se realizan con un instrumento
llamado cavadores (conocido tambin como pala perico en el caso de la muestra
de humedad), con un taladro para la muestra de humedad, y con una fisga si se
trata de una pila.
x Loading.- es propiamente cuando una mezcla se traslada del almacn a puerto
para su carga a buque, en este proceso se toman muestras a la salida del
almacn (Loading Assays) mismas que se utilizan para conocer los ensayes con
los que la mezcla ha sido embarcada y sirven de referencia en destino.
x Draft Survey.- Los cambios en la cantidad de lastre entre proyectos de lecturas
inicial y final. Los cambios en los consumibles del buque (por ejemplo, aceite
combustible, agua potable) entre los proyectos de lecturas inicial y final.
x Mineral.- es un elemento que se encuentra en la naturaleza con estructura y
composicin qumica definida.
x Muestra Natural.- es la muestra que se toma en la rampa de muestreo y que no
se somete a ningn proceso, si es solicitada por el productor se le entrega de
manera inmediata a su representante, sellada e identificada por los datos de
camin y lote.
x Muestra Oficial.- la muestra oficial se prepara de acuerdo a las instrucciones de
lotizacin que el administrador del contrato enva al almacn en el aviso de
recepcin que enva mes con mes. Por cada lote se obtienen 200 gr.
Aproximadamente.
x Muestra Referencial.- se toma cuando un lote no ha cerrado y se desea conocer
los ensayes preliminares del mismo, esta muestra no tiene valor comercial y el
productor no es notificado de la misma. Tambin se preparan muestras
referenciales cuando ha concluido una mezcla ya que es necesario conocer los
ensayes obtenidos, sirven como referente al rea de operaciones.
x Muestreo.- es el proceso mediante el cual se toman las muestra para obtener la
calidad y a humedad al momento de la recepcin de un material o despachar
una mezcla, generalmente se realiza camin por camin y lo lleva a cabo el
supervisor oficial, en el caso de la recepcin es Impala Manzanillo, para las
mezclas lo realiza una compaa tercera internacionalmente reconocida en el
manejo de minerales o concentrados de mineral.
x Paper Blend.- es la hoja donde se concentran las calidades que se van a
mezclar, indica pesos, cuota y ensayes.
102

x Pila.- la pila o ruma es el montculo de material que se encuentra fsicamente en
el almacn, en cada uno pueden existir una o varias cuotas siempre de la misma
calidad.
x Rail Weighbridge.- este mtodo consiste en pesar cada gndola del ferrocarril
mediante una bscula instalada en las vas, se pesa gndola por gndola como
si se tratase de un tracto-camin.
x Recepcin.- es cuando un material arriba al almacn, durante este procesos se
determinan los pesos oficiales y se lleva a cabo el muestreo oficial.
x Reweight.- el repeso se realiza cada vez que se tomar material de una pila para
ingresarlo a una mezcla. Tambin puede darse el caso que alguna calidad que
se recepcione necesite ser cribada y por tal motivo se tiene que repesar para
determinar el peso oficial.
x Supervisor.- es el representante de la empresa nominada para supervisar la
recepcin o el traslado a puerto de una mezcla, tiene que estar fsicamente
presente en las operaciones as como reportar el avance de las mismas.
x TML.- Transportable Moisture Limit. Es un test para determinar el lmite de
humedad transportable (90%), si este es rebasado el material no podr ser
cargado a buque ya que pone en riesgo la estabilidad de la nave. Esta prueba se
debe realizar de 7 a 4 das antes de iniciar la carga por una empresa capacitada
y certificada para emitir este tipo de certificados (la mayora de las veces AHK).
x Truck Weighbridge.- el camin se estaciona en una bscula que obtiene pesos
brutos, posterior a la descarga se vuelve a pesar para descontar la tara y
conocer el peso neto del material que transporta.
x Umpire Assay.-. Cuando se realiza canje de ensayes el Umpire Assay se refiere
al anlisis solicitado a un laboratorio tercero, se requiere cuando los ensayes
entre comprador y vendedor salen del Split Limit establecido y no se acuerda
promediar.
103

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El uso de imgenes, fragmentos de videos, y dems material que sea

1.2. la demanda de mlne raleHn e l mlJ1do 25

Ch ina y u COnUmode minerales Indunrlale .......................................................................................... 2B

2. 1.3. El valor de los miner.les industriales y las BoI.. s de Met.les .................................................................... 48

2.1.4. laS principales comerclaliza.doras de minerales en el mundo .................................................................... 51

2.2. Normas y Regulac:lones para comercializar minerales en Mx ico .................................................................. 57

2.3. El puenode Manzan illo: su Impon ancla en la comerclallza-c:l6n de mine rales 62

2.3.1. Infraetructura de l pueno ...................................................................................................................... 63

2.3.2. re. de influe ncia de l pueno ................................................................................................................. 65

2.3.3. El puenode M.nz.n llla y el oomerciode miner. le Indutrlale .gr.nel ................................................... 67

l . Unaromercialilooorade m inerale s en Mo!.iro: el casode Trafig'!!! ............................................................. 70

3.1. Traflgura M~ x lco ..................................................................................................................................... 72

Trafigura es una comercializadora de minerales establecida en Mxico desde

Las actividades que llevan acabo las comercializadoras internacionales (Trading

Lo anterior nos permite deducir que la funcin de las comercializadoras de

En el caso de Mxico, la relacin del sector minero y las comercializadoras

Estas cifras representan que el desarrollo de la industria minera mexicana se ha

Para clarificar la importancia de las comercializadoras tengamos en mente que si

Durante el desarrollo de la lectura estudiaremos sobre cunto, dnde, cmo y a

Derivado de la experiencia profesional en el ramo de la comercializacin de

En el primer captulo se aborda cules son y en dnde encontramos los recursos

En realidad, los mercados de las materias primas son ms complejos de lo que

El caso de los recursos minerales, el Cobre, el Plomo, el Zinc, la Plata y el Oro

Posteriormente, en el segundo captulo, se discuten los conceptos bsicos que

Describir qu es una comercializadora de minerales, cmo funciona y en que se

Se detallar la tcnica de cmo se determina el valor de estos recursos, as

Exportar mineral no implica solamente conocer el precio del mismo en el

Por ello en el tercer capitulo revisaremos el caso de Trafigura, una

Comercializadoras como Trafigura han sido parte de la reactivacin del sector

Esta empresa es una de las principales comercializadoras de minerales en el

Los recursos minerales a lo largo de la historia de la humanidad han sido un

Actualmente los denominados recursos minerales, aportan a las diferentes

1.1. Breve historia de la minera en Mxico

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Con los descubrimientos de los yacimientos en Zacatecas, en 1545, inici el

Cuando la independencia se consum se le quitaron todos los derechos de los

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Durante la segunda mitad del siglo XX la minera no fue prioridad para la

1.1.2 Mxico y sus recursos minerales

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