anos
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Agncia Nacional de Transportes Aquavirios (ANTAQ), 2016
SEPN Quadra 514 Conjunto E Edifcio ANTAQ
CEP: 70760-745
Equipe Tcnica
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Sumrio
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CENRIO ECONMICO Por outro lado, cresceram as exportaes para a
Argentina, US$ 9,9 bilhes (+1%), devido ao bom
desempenho das vendas de automveis de passageiros
(27,7%) e veculos de cargas (50,8%); e tambm para a
Holanda, US$ 7,9 bilhes (+6%).
O Fundo Monetrio Internacional (FMI), em seu mais
Alm da balana comercial, a produo industrial
novo relatrio, prev um crescimento na economia mundial
tambm um bom indicador de como se comportaro as
de 3,1% este ano. Para o Fundo, o avano do populismo
estatsticas de movimentao porturia. Em setembro desse
protecionista na Europa e nos Estados Unidos est entre os
ano o ndice de produo industrial registrou leve alta de 0,5%
fatores que agravam a instabilidade e reduzem as
em relao a agosto. No terceiro trimestre, no entanto, o
perspectivas de uma retomada vigorosa do crescimento
ndice apresentou queda de 5,5% em relao a igual perodo
econmico. O organismo multilateral tambm informou a
de 2015.
expectativa de um crescimento de 1,6% das economias
avanadas neste ano, uma reviso de -0,2 ponto em relao De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
ao relatrio divulgado em julho. J as economias emergentes Estatstica (IBGE), a magnitude de queda na indstria, no
e em desenvolvimento tero, este ano, crescimento de 4,2%, terceiro trimestre, foi menor que a do perodo abril-junho de
leve alta (0,1%) em relao ao ltimo relatrio. 2016 (-6,6%), inclusive em trs das quatro grandes categorias
econmicas, com destaque para bens de consumo durveis
De acordo com o Panorama da Economia Mundial, os
(de -16,8% para -11,2%) e bens de capital (de -10,0% para -
Estados Unidos tiveram a pior reviso entre as principais
4,5%).
economias do mundo. O pas dever crescer 1,6% este ano,
o que representa um decrscimo de 0,6% em relao ao O setor produtivo de bens intermedirios (de -7,3%
relatrio de julho. Segundo o FMI, a economia norte- para -5,3%) tambm mostrou diminuio no ritmo de queda
americana perdeu impulso nos ltimos trimestres e a entre os dois perodos, enquanto o segmento de bens de
expectativa de uma recuperao no segundo trimestre de consumo semi e no-durveis (de -0,5% para -4,6%) teve o
2016 no se concretizou. nico aumento na magnitude de perda, mas permaneceu com
taxa negativa menos acentuada do que a mdia da indstria.
Para a economia brasileira, o Fundo Internacional
manteve a previso de retrao do produto nacional este ano,
mas com recuperao em 2017. A estimativa de queda do
PIB ficou em 3,3% este ano e crescimento de 0,5% no ano
que vem. Na avaliao do FMI, a economia brasileira continua
em recesso, porm o nvel da atividade econmica est ANLISE DAS INSTALAES PORTURIAS
perto de melhorar, uma vez que os efeitos dos choques
passados, como a reduo dos preos das commodities, os
ajustes dos preos administrados de 2015 e a incerteza
poltica, esto se dissipando. O cenrio nacional demonstrou sinais de melhora
quanto a expectativa de inflao e a atividade econmica
O FMI ainda previu que a inflao terminar o ano no nesse terceiro trimestre. Contudo, devido ao maior cenrio de
patamar de 7,2%, nmero prximo da previso do mercado incertezas na economia mundial, o desempenho do setor
financeiro brasileiro, que segundo o apurado pela pesquisa porturio brasileiro, nesse terceiro trimestre de 2016, foi
Focus, do Banco Central, ser de 6,89%. J para 2017, as afetado principalmente quanto as exportaes dos dois
previses de inflao tambm se aproximam: 5% para o FMI principais grupos de commodities agrcolas, com queda de
e 5,04% de acordo com o ltimo relatrio Focus. 31,4% em Sementes e Frutos Oleaginosos e 40,7% no grupo
Cereais.
A balana comercial brasileira apresentou, nos nove
primeiros meses de 2016, saldo de supervit de US$ 36,175 As estatsticas de movimentao porturia mostram
bilhes, valor que supera em 249% o alcanado em igual que os Portos Organizados e os Terminais Privados (TUPs)
perodo de 2015. Esse foi o maior supervit comercial j movimentaram 264 milhes de toneladas, o que representa
registrado para os nove primeiros meses do ano, desde o um recuo de 1,4% em relao ao mesmo perodo de 2015,
incio da srie histrica, de acordo com o Ministrio da totalizando um decrscimo de 3,8 milhes de toneladas.
Indstria, Comrcio Exterior e Servios (MDIC). (Figura 1).
De janeiro a setembro de 2016, as exportaes foram Os portos organizados apresentaram queda de 4,1%
de US$ 139,366 bilhes, valor 3,55% inferior ao mesmo no terceiro trimestre de 2016, quando comparado com o
perodo de 2015. J as importaes, no perodo em anlise, mesmo trimestre de 2015. Em relao aos TUPs, a queda
somaram US$ 103,186 bilhes, o que representa queda de nesse terceiro trimestre foi de 0,03%, em relao ao mesmo
23,14%, em relao aos nove primeiros meses de 2015. perodo do ano passado. o segundo trimestre seguido que
os terminais privados apresentam decrscimo em sua
Em relao aos mercados compradores, no perodo movimentao. No segundo trimestre, pela primeira vez,
de janeiro a setembro desse ano, houve retrao das vendas desde 2014, o recuo tinha sido da ordem de 2%.
dos dois principais parceiros comerciais do Brasil: China US$
28,3 bilhes (-2%), influenciada pela queda de 5,7% da soja,
e Estados Unidos US$ 17 bilhes (-6%), puxada pelas quedas
de produtos semimanufaturados de ferros ou aos (-24%) e
leos brutos de petrleo (-45%).
4
Seguindo o mesmo caminho, houve uma pequena
300 reduo de apenas 50 mil toneladas nos terminais de uso
256,7 267,9 259 264 privado, responsveis pela maior parte da movimentao de
251,6 251,7 257 cargas no Brasil. Dada a movimentao do trimestre, 65,9%
250
230,9
224,5 se concentrou nessas instalaes, enquanto que 34,1% se
deu nos portos organizados (Figura 3).
200 174,2 169,5 174,1
159,7 165,7 167,1 163,7
145,9 148,6
150
0
65,9%
Figura 1. Total Geral de Cargas Evoluo trimestral da Portos Organizados Terminais Privados
Movimentao (em milhes de toneladas): 2014-2016.
Fonte: SDP. Figura 3. Distribuio da carga por tipo de instalao 3
Trimestre de 2016. Fonte: SDP.
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O Porto de Vila do Conde, nesse terceiro trimestre,
se manteve na 7 colocao do ranking de movimentao dos
portos organizados, atingindo a marca de 3,9 milhes de
DEMAIS GRUPOS 4,5 5,1 4,7 4,4 4,0
toneladas, devido especialmente ao desempenho positivo em
todos os perfis de cargas. Cabe destacar que, mesmo com
uma queda de 42,9% no grupo de Minrios, o crescimento do ADUBOS 1,0 1,0 1,1 1,3 1,0
porto se manteve (+8,5%), conforme tabela 1, graas aos
aumentos de movimentao em produtos qumicos COMBUSTVEIS 1,5 1,9 1,7 1,9 2,3
inorgnicos (+16,2%), Combustveis minerais (+5,1%) e
Contineres (+56%). CEREAIS 5,2 5,2 3,9 7,0 4,5
6
Dentre os dez principais portos que movimentaram Tabela 2. Principais Terminais Privados em movimentao
contineres no perodo, apenas 3 obtiveram desempenho de cargas 3T 2016. Fonte: SDP.
positivo: Suape (+6,1%), Rio de Janeiro (9,6%) e Vila do Var %
Conde (56%). Cabe destacar que, juntos, esses dez portos Milhes de
Terminais de Uso Privado 2016-III /
representam 98% de toda a movimentao de contineres em toneladas
2015-III
portos organizados, em termos de tonelagem de carga bruta
(Figura 6). Terminal Martimo de Ponta da Madeira 39,0 23,0%
7
Quanto ao perfil de carga, possvel verificar que,
180,0 171,0 167,0 166,4
na comparao entre trimestres 2016/2015, o granel slido
perdeu participao, ficando com a fatia de 65% da 170,0 162,7 165,1
movimentao. Essa pequena queda, em participao, foi
devida, principalmente, ao avano da carga conteinerizada, 160,0 152,5 154,3 152,1
que apresentou crescimento de 44,1%, efeito do aumento nas 150,0 143,6
importaes de contineres (+94,7%), chegando a
140,0 134,3
aproximadamente 4,2 milhes de toneladas.
130,0
120,0
200,0
110,0
180,0 6,7 9,7 100,0
6,1 6,6 2014- 2014- 2014- 2015- 2015- 2015- 2015- 2016- 2016- 2016-
160,0 4,0 8,5 9,3
milhes de toneladas
Sal
Resduos das ind. Alimentares
Granel Slido Granel Lquido e Gasoso Produtos Qumicos
Carga Geral Carga Conteinerizada Combustveis Minerais
0 20 40 60 80 100
Uma outra viso na anlise da movimentao
porturia, relaciona-se com o perfil de carga nos embarques Figura 10. Granel Slido- Principais Mercadorias
e desembarques feitos nas instalaes porturias. Isso Movimentadas (em milhes de toneladas) 3 Trimestre de
permite melhor conhecer as caractersticas que tipificam 2016. Fonte: SDP.
portos organizados e demais instalaes porturias.
8
A movimentao de fertilizantes nas instalaes Apesar da produo recorde de petrleo e gs pela
porturias brasileiras continua se recuperando, aps Petrobrs, com mdia de 2,24 milhes de barris por dia, no
sucessivas quedas em 2015. No primeiro trimestre, o grupo ms de setembro, a movimentao de combustveis minerais
apresentou crescimento de 2,7%, no segundo trimestre a alta registrou recuo de 0,97%. Esse recuo pode ser explicado pela
foi de 6,2%. J no terceiro trimestre foram movimentadas 7,9 diminuio nas importaes (-17%), no terceiro trimestre
milhes de toneladas, alta de 24,5% quando comparado com desse ano, dos combustveis minerais, uma vez que os
o mesmo trimestre do ano passado. desembarques representam 53% de toda a movimentao
desse grupo de mercadorias.
Cabe destacar que esse o melhor resultado obtido
na movimentao de adubos no terceiro trimestre desde Entre os granis lquidos, destacaram-se as
2010. So apontados como motivos para esse bom movimentaes de produtos qumicos orgnicos (+3,4%),
desempenho a desvalorizao do dlar nos ltimos meses, preparaes alimentcias diversas (37,1%).
na qual resultou em queda nos preos dos fertilizantes no
mercado interno, e a forte valorizao nos preos dos gros, Nesse perfil de carga, h predominncia de
resultando em uma maior demanda na compra de insumos movimentao por parte dos terminais privados. Como pode
para a produo. ser visto na Figura 13, aproximadamente 74,4% do total
movimentado no trimestre ocorreu atravs dos TUPs
Os terminais privados movimentaram 68% da fatia (principalmente os terminais privados explorados pela
dos granis slidos, enquanto os portos organizados tiveram Transpetro S.A., tais como Terminal Aquavirio de So
participao de 32% (Figura 11). A alta concentrao na Sebastio (Almirante Barroso), Terminal Aquavirio de Angra
movimentao dos granis slidos, pelos terminais privados, dos Reis, Madre de Deus, Terminal Aquavirio da Ilha D'gua
se justifica pela verticalizao das grandes empresas, que e Terminal Aquavirio de Osrio responsveis por 78,8%
operam com as principais commodities minerais. dos granis lquidos nos TUPs).
32% 25,6%
68%
74,4%
Figura 11. Granel Slido Distribuio da Carga por Tipo de Figura 13. Granel Lquido Distribuio da Carga por Tipo
de Instalao porturia (%) 3 Trimestre 2016. Fonte: SDP.
Instalao porturia (%) 3 Trimestre de 2016. Fonte: SDP.
CARGA GERAL
GRANIS LQUIDOS
No terceiro trimestre de 2016, foram movimentadas A Carga Geral (Solta + Conteinerizada), no terceiro
56,3 milhes de toneladas de granis lquidos, valor 3,4% trimestre, alcanou a marca de 41,2 milhes de toneladas, o
inferior ao montante movimentado no mesmo perodo do ano que representou um acrscimo de 6,7% frente ao trimestre
passado (Figura 12). equivalente de 2015. (Figura 14).
41,2
70 42
65 61,1 40 38,6 38,5 38,6
38
57,5 58,6 57,8 58,3 56,3 36,9
60 54,6 55,6 38 36,3 36,2
55 51,9 53,1 35,3
36 34,3
50
34
45
32
40
30
9
i) Carga Geral Solta No terceiro trimestre, aproximadamente 68,7% dos
contineres embarcados e desembarcados, em TEUs, esteve
sob responsabilidade dos portos organizados brasileiros
A movimentao de carga geral solta no terceiro (Figura 17).
trimestre alcanou 13,6 milhes de toneladas (Figura 15),
nvel 6,8% acima do mesmo perodo do ano anterior. Esse
crescimento devido ao bom desempenho da celulose
(+23,5%); madeira e carvo vegetal (+21,1%); alm do grupo
de Veculos Automotores, que apresentou alta de 187,5%.
Juntas, essas mercadorias representam cerca de 44,2% do 31,3%
peso bruto das cargas soltas nesse trimestre. Por outro lado,
ferro fundido, ferro e ao, apresentou decrscimo de 18,6% 68,7%
em sua movimentao.
15
13,6
14
12,8
13 12,3 12,4 PORTOS ORGANIZADOS TUPS
12,2
11,6 11,6 11,4 11,5 Figura 17. Distribuio dos Contineres por tipo de instalao
12 11,1 (%) TEUs 3 Trimestre de 2016. Fonte: SDP.
11
10
Importante observar que, com o passar do tempo,
9 cada vez mais os terminais privados tm aumentado sua fatia
de participao na movimentao de contineres (Figura 18).
8
Esse um reflexo direto do investimento desses terminais e
consequncia da mudana de legislao, que passou a no
fazer distino entre carga prpria e carga de terceiros.
Figura 15. Carga Geral Solta Evoluo da Movimentao
100,0%
Trimestral: 2014-2016 (milhes de toneladas). Fonte: SDP.
21,9%
23,7%
24,6%
24,8%
25,0%
25,4%
25,7%
26,2%
26,2%
30,20%
31,30%
28,3%
28,6%
28,6%
80,0%
ii) Movimentao de Contineres
60,0%
78,1%
76,3%
75,4%
75,2%
75,0%
74,6%
74,3%
73,8%
73,8%
69,80%
68,70%
71,7%
71,4%
71,4%
No perodo de julho a setembro de 2016, foram 40,0%
movimentados cerca de 2,3 milhes de TEUs, representando
uma queda de 4,9% em relao ao mesmo perodo de 2015 20,0%
(Figura 16).
0,0%
3
2014- III
2016-III
2013- II
2013- III
2013- IV
2014- I
2014- II
2014- IV
2015- I
2015- II
2015-III
2015- IV
2016- I
2016-II
2,45 2,38 2,42
2,28 2,24 2,23 2,24 2,3
2,17 2,13
2,01
2 PORTOS TUPS
Portonave 2.590.637
Paranagu 2.171.453
41,3 39,8 36,3
Rio Grande 1.901.309 37,8 35,8 33,0 30,4 32,5 38,4
Embraport 1.796.109
Porto Chibato 1.283.241 2014- 2014- 2015- 2015- 2015- 2015- 2016- 2016- 2016-
Suape 1.178.773 III IV I II III IV I II III
Acares
4,0% 0,2% 0,1%
Sementes
20,6%
Contineres
Minerios
75,1%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3 T 2015 3 T 2016
Figura 21. Comparativo das Principais Mercadorias
Longo Curso Cabotagem Movimentadas na Exportao (em milhes de toneladas)
Interior Apoio Porturio Comparativo entre 3 Trimestres: 2015/2016. Fonte: SDP.
Apoio Martimo
Figura 19. Tipo de Navegao Participao na J as importaes, que nos trimestres anteriores
Movimentao (%) 3 Trimestre de 2016. Fonte: SDP. apresentaram queda na movimentao, obteve de julho a
setembro alta de 6,7% em relao ao mesmo perodo de
Pela anlise da Figura 20, a navegao de cargas 2015. Com exceo dos combustveis minerais, que
ligadas ao longo curso, na comparao com o mesmo registraram queda de 10,1%, os principais grupos de
trimestre de 2015, recuou 2,1% no terceiro trimestre desse mercadorias importadas apresentaram crescimento no
ano, movimentando 198,2 milhes de toneladas. volume movimentado no terceiro trimestre de 2016, quando
comparado ao mesmo perodo do ano passado (Figura 22).
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Principais Parceiros Comerciais Importao
Prod. Qumicos
Inorgnicos Tabela 5. Principais Parceiros Comerciais Movimentao
na importao - 3 Trimestre de 2016. Fonte: SDP.
Cereais PAS DE ORIGEM Toneladas %
1 Estados Unidos 8.102.130 21,1%
7 Ir 3.091.564 1,9% 0
Combustveis Minrios Contineres
8 ndia 2.660.878 1,7%
9 Itlia 2.638.711 1,7% 3 T 2016 3 T 2015
10 Frana 2.379.956 1,5% Figura 23. Principais Mercadorias movimentadas na
Cabotagem (em milhes de toneladas) Comparativo entre
OUTROS PASES 41.693.252 26,1% 3 Trimestres: 2015/2016. Fonte: SDP.
12
No grfico abaixo (figura 24) tambm possvel ver J a movimentao porturia, via navegao interior,
a distribuio percentual por perfil de carga na cabotagem, no apresentou movimentao de 10,5 milhes de toneladas,
terceiro trimestre desse ano. Nesse tipo de navegao, o aumento de mais de 2,2%. Esse bom desempenho se deve
Granel lquido o mais representativo, com uma fatia de 68%. ao crescimento de 33% no grupo Cereais, bem como a boa
performance do grupo de Minrios, que registrou aumento de
42,5% no terceiro trimestre desse ano, quando comparado ao
5% mesmo perodo de 2015.
11%
As principais mercadorias movimentadas, nesse tipo
de navegao, foram: Cereais (18,5%), Combustveis
16% (18,4%) e Minrios (15,4%).
68%
A tabela 6 mostra a quantidade de toneladas
movimentadas, alm da participao de cada grupo de
mercadoria na navegao interior.
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Santos Porto Suape Embraport Rio
Chibato Grande
3 T 2015 3 T 2016
Figura 25. Principais Instalaes porturias na
movimentao de Contineres na Cabotagem (em milhes de
toneladas) - Comparativo entre 3 Trimestres: 2015/2016.
Fonte: SDP.
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Referncias Bibliogrficas
FMI. Fundo Monetrio Internacional. Disponvel em: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/>. Acesso em: 17 de out.
2016.
A partir de 2016 o Anurio Estatstico Aquavirio (EAQ) deixou de ser um instrumento esttico e passou a ser atualizado no stio da ANTAQ
mensalmente. Assim, na construo do Boletim Informativo Aquavirio foram utilizados dados atualizados at setembro desse ano. Dessa forma,
dado a dinmica do Anurio (EAQ), podero surgir pequenas alteraes constantes nos nmeros do Boletim.
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