CALIFICACIN DE PROYECTOS
Octubre, 2014
OBJETIVO
Apoya a empresarios tursticos
Programa Asesora y en el desarrollo de
proyectos exitosos.
Calificacin
BENEFICIOS AL EMPRENDEDOR:
Asesora especializada
Opinin imparcial del experto turstico
Disminuye el riesgo de la inversin y
Facilita la obtencin de crdito.
OBJETIVOS ESPECFICOS
ASESORA CALIFICACIN
1.Orientar en la elaboracin e 1.Dictaminar la factibilidad de
integracin de proyectos de xito de los proyectos tursticos
inversin tursticos
2.Detectar el nivel de riesgo de los
proyectos, buscando disminuir el
2.Realinear proyectos mal
riesgo de la inversin
enfocados
3.Facilitar el acceso de las
3.Establecer la viabilidad del empresas tursticas a las diversas
proyecto a nivel de fuentes de financiamiento
prefactibilidad dando elementos de apoyo
tcnico, financiero y de mercado
PROYECTOS QUE PUEDEN SER EVALUADOS
HOTELES MARINAS
RESTAURANTES
CENTROS
HACIENDAS ECOTURSTICOS OTROS GIROS
TURSTICOS
METODOLOGA DE EVALUACIN
Se emplea la metodologa para evaluar proyectos de
inversin turstica, que consiste en analizar los siguientes
aspectos: Clster
Mercado
Clster Tcnico
Turstico Mercado Financiero
Tcnico Operacin
Operacin y
Comercializacin
Factibilidad
Financiero
del Proyecto
ANLISIS DE CLUSTER
LOCALIZACIN
Superficie
Campeche tiene una extensin de 57 924 kilmetros cuadrados (Km2), y ocupa el lugar 17 a nivel nacional.
Extensin Territorial
LOCALIZACIN - CONECTIVIDAD
CLUSTER TURSTICO
SERVICIOS DE APOYO
DE RECURSOS
Universidades
FORMACION
HUMANOS
Alojamiento
INFRAESTRUCTURA
Telecomunicaciones
Tiempo compartido
Electricidad
ACTIVIDAD
Tiempo compartido TURSTICA Agua
PROVEEDURA
ATRACTIVOS TURSTICOS
Playas, lagunas, rios, manglares, bosques, selvas, montaas,
Recursos Naturales cascadas, especies marinas, cenotes, flora, fauna, produccin
agrcola, contemplacin de bveda celeste, cuevas, ros
subterrneos, etc.
Secundario 83 Primario
Secundario
Terciario 16 83 Terceriario
100.0
65.72 Secundario
Secundario 21.71
Terceriario
Terceriario 65.72
100
FUENTE: INEGI, Censo de Poblacin y Vivienda 2010.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONMICAS
Actividades Primarias
Agricultura
Maz Arroz Soya Sanda Sorgo
Tomate rojo Calabaza Chile verde Frijol Cacahuate
Naranja Papaya Mango Toronja Zapote
Ganadera
Bovino Porcino Aves de corral Ovino Caprino Guajalote
Forestal
Caoba Cedro Guayacn Maderas corrientes tropicales
Pesca
Pmpano Sierra Pulpo Camarn Crustceos Tiburn
Actividades Secundarias
Minera Petrleo Gas Manufactura
Agua Construccin Electricidad
Actividades Terciarias
Comercio Bancos Hospedaje Restaurantes
Bebidas Transporte Artesanas Agencias de viaje
INFRAESTRUCTURA
Planteles educativos Instituciones de Salud
NIVEL EDUCATIVO ESCUELAS INSTITUCION DE SALUD UNIDADES
Preescolar 86 IMSS 4
Primarias 136 ISSSTE 1
Secundarias 45 SEDENA 1
Profesional Tcnico 3 SEMAR 1
Media Superior 23 IMSS OPORTUNIDADES 7
Normal Superior 6 INDE SALUD 28
Superior 19 DIF 5
Educacin para Adultos 9 CRM 1
Educacin Especial 23 OTROS 9
NO. DE 576
600
CATEGORA CUARTOS
2010 500
100
1 Estrella 132
TOTAL 1,332 0
OFERTA TURSTICA
(Anlisis Cuantitativo y Cualitativo)
ALOJAMIENTO Y
SERVICIOS TURISTICOS
(%) OCUPACIN
Productos de Similares
ANLISIS DE LA COMPETENCIA Caractersticas
Servicios-calidad
Instalaciones
NUEVOS PROYECTOS Precios
Comercializacin
ANLISIS DE LA DEMANDA TURSTICA
Demanda Nmero de visitantes a la regin
Actual Tipo de demanda (segmentos)
Caractersticas de la demanda (perfil)
18
ASPECTOS CUALITATIVOS: Demanda
DEMANDA OBJETIVO
CARACTERIZACIN
PRODUCTO SERVICIO LUGAR DE PROCEDENCIA
EDAD, NIVEL DE ESTUDIOS
OCUPACIN
NIVEL SOCIOECONMICO
TOUR OPERADORAS
MOTIVO DEL VIAJE
ASOCIACIONES, ESCUELAS
ESTACIONALIDAD
ESTADA PROMEDIO
MEDIO DE TRANSPORTE
SEGMENTACIN DE MERCADO
COMERCIALIZACIN GENERADORAS DE DEMANDA
OPORTUNIDAD DE MERCADO
Caracterizacin de la Demanda
Objetivo
Turismo social, rural, de aventura,
etc.
Segmento familiar y juvenil
Procedencia Regional
NS Medio
Orientacin del Diseo de
Producto Turstico
Cabaas-Campamento
Palapa restaurante
Tirolesa, escalada en roca,
trecking, ciclismo de Montaa,
cabalgata, etc.
Escenario de Operacin
% Ocupacin
Demanda Mensual
Precios
ANLISIS DE
OPERACIN Y COMERCIALIZACIN
OPERACIN
Experiencia en el ramo
(administracin).
Personal calificado
OPERACIN
Calidad Precio
(competencia)
DISTINTIVO
Reconocimiento que otorgan la Secretara de Turismo y la Secretara de
Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes
en general, restaurantes de hoteles, cafeteras, fondas etc.), por cumplir con
los estndares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX
2004.
COMERCIALIZACIN
1. Imagen
2. Estrategia de
comercializacin
3. Plan de marketing
Estrategia de Comercializacin
a) Producto
b) Precio
c) Distribucin
(Alianzas y Canales
de comercializacin
Plan de Marketing
PROMOCIN PUBLICIDAD
- Volantes - Buscadores
- Folletos Plegables - Portales
- Presentaciones en power point - Pgina web
- Catlogos virtuales (CD DVD) - Campaas de producto
- Participacin en ferias, vitrinas, destino (medios masivos)
show rooms, outlets - BTL
- Catlogos impresos
- Material POP
ANLISIS TCNICO
TCNICO - ARQUITECTNICO
ANLISIS TCNICO
DEL PROYECTO
Ubicacin
Anlisis arquitectnico
Presupuesto de obra
Programa de Ejecucin
Programa de Erogaciones
UBICACIN REGIONAL
Carretera,
Brecha,
Camino, sendero, etc.
UBICACIN
ARQUITECTNICO
Funcional
Equilibrado
Integracin al entorno
Informacin cuantitativa
Nmero de cuartos o mesas o baos, etc.
m2 de construccin o ampliacin o remodelacin, etc.
Instalaciones especiales
ACCESIBILIDAD
EJEMPLO HOTEL EN
ZONA URBANA
IMAGEN URBANA
Equilibrio (distribucin de espacios acorde al mercado objetivo )
Integracin al entorno (materiales y paleta de colores).
Limpieza, confort y economa.
Ejemplos: Restaurantes
Ejemplos: Senderos
Ejemplo: Otras actividades.
PRESUPUESTO DE OBRA
Desglose de partidas
Construccin Equipo de Operacin
Estudios Alimentos y bebidas
Permisos Cocina
Obra negra
Obra gris con instalaciones Gastos Preoperativos
Acabados
Equipos Fijos Capital de Trabajo
Equipo aire acondicionado
Equipo elctrico Gastos Financieros
Mobiliario y Decoracin
Cuartos
Servicios
reas pblicas
PRESUPUESTO DE INVERSIN EJEMPLO (miles de pesos)
Programa de actividades
(semanal)
Tiempo
Avance de Obra
(mensual)
PROGRAMA DE EROGACIONES
Pago de materiales y
mano de obra
Disponibilidad de
Recursos
Pago a proveedores
ANLISIS FINANCIERO
OBJETIVO (GENERALES)
1) La de construccin
Identificar y comprometer fuentes de apoyo(s)
financiero(s) suficiente(s) para concluir el proyecto de
manera ininterrumpida.
2) La de operacin
Definir el nivel de beneficios monetarios para
compararlos contra la inversin, los costos y gastos.
ESQUEMA GENERAL DE EVALUACIN FINANCIERA
Informacin del anlisis tcnico, de
mercado y operativo
Estado de Resultados
Flujo de Efectivo Estado de Origen y Aplicacin de los Recursos
Balance General
Indicadores de rentabilidad:
Liquidez Periodo de Recuperacin
Solvencia Valor Presente Neto (VPN)
Apalancamiento Tasa Interna de Retorno (TIR)
PROGRAMA DE EROGACIONES (ejemplo)
X X X X
Nmero de Nmero de Nmero de Nmero de usuarios
visitantes comensales huspedes
= = = =
X X X X
Costo promedio Costo promedio Costo promedio
por acceso por A y B de hospedaje Costo promedio
= = = =
Costos y gastos Costos y gastos por Costos y gastos Costos y gastos
por visitas AyB por hospedaje
Nota: Los costos debern ser lo mas detallados posibles para la mejor determinacin de los indicadores
CONFORMACIN DE LA CDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS
Capital
ENTRADA Apoyos $
Ingresos
MENOS
Costos
Inversin
Operacin
SALIDA
Gastos directos e indirectos
Pago de Crditos (amortizacin de pasivos)
Impuestos
= FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
Estado de Resultados
Flujo de efectivo
Origen y Aplicacin de los recursos
25 0.45
0.40
20 0.35
0.30
15
0.25
0.20
10
0.15
5 0.10
0.05
0 0.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cobertura de la deuda 3.25 2.46 3.53 5.27 7.20 9.29 20.55
Nivel de apalancamiento 0.41 0.42 0.41 0.34 0.28 0.21 0.14 0.08 0.05
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
PROCESO DE ASESORA Y
CALIFICACIN DE
PROYECTOS
PROCESO DE ASESORA
Evaluacin Asesora Resultado
CLUSTER
TURISTICO
MERCADO PREFACTIBILIDAD
/ REORIENTACIN
DEL
TECNICO PROYECTO
FINANCIERO
Estudio
Arquitectnico
Operacin y
Comercializacin
FONATUR, se
consolida como
Asesor Turstico
Nacional, apoyando
al sector
empresarial
turstico.
DIRECCIN DE SERVICIOS DE APOYO AL SECTOR TURSTICO