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Navegao de Cabotagem

no Brasil

Joo Guilherme Araujo

Novembro/2013
Agenda

Porque falar de Cabotagem?

Cabotagem no Brasil
Pontos Favorveis e Desfavorveis
Nmeros da Cabotagem no Brasil

Cabotagem de Continer
Avaliao e Principais Problemas dos Usurios
Futuro da Cabotagem no Brasil

Principais Concluses
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Agenda

Porque falar de Cabotagem?

Cabotagem no Brasil
Pontos Favorveis e Desfavorveis
Nmeros da Cabotagem no Brasil

Cabotagem de Continer
Avaliao e Principais Problemas dos Usurios
Futuro da Cabotagem no Brasil

Principais Concluses
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O que cabotagem?

O transporte de
cabotagem entendido
como transporte
nacional realizado entre
dois portos da costa de
um mesmo pas ou entre
um porto costeiro e um
fluvial.

Navegao Interior
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Cabotagem no Brasil

Ao longo dos 7.400 km de


costa, o Brasil possui mais
de 30 portos organizados
e terminais de uso
privativo.
Concentrao ao longo da
costa dos setores produtivo
e consumidor.
Entre as regies litorneas
brasileiras e 200 km da
costa vive 80% da
populao.
Portos Organizados
Fonte: ANTAQ 5
Por que falar de Cabotagem?

Mais de 2/3 da carga nacional transportada por meio de rodovias

3% 0,04% 0,3%

2% 10% 21%
31%

19% 4%
7%
67%

37%

Rodovirio Ferrovirio Aquavirio (sem Cabotagem)

Cabotagem Dutovirio Areo


Fonte: ILOS, US Bureau of Transportation Statistics. 6
Por que falar de cabotagem?
Custos Logsticos em Relao ao PIB de cada Pas

12,0%
11,5%
0,4%
0,8%
10,0% 8,7%
0,3%
8,0% 3,2%
0,8%
6,0%
2,8%
4,0%
7,1%
2,0%
4,8%
0,0%

Brasil EUA
Transporte Estoque Armazenagem Administrativo

Fonte: ILOS 7
Por que falar de cabotagem?
Custos Logsticos de Transporte no Brasil em 2012 (R$ bilhes)

6,3% do PIB

R$275,57 Se a matriz de transporte


nacional fosse equiparvel a dos
EUA, o Brasil teria uma
economia de R$ 113 bi

R$12,88 R$8,54 R$8,62 R$4,49 R$2,31


Rodovirio Ferrovirio Cabotagem Aquavirio (sem Dutovirio Areo
Cabotagem)

Fonte: ILOS 8
Representatividade da Cabotagem
na Matriz de Emisso de CO2

O transporte em navios de continer o menos poluente

540
Emisso de CO2 (g/TKU)

50 35 15

Boeing 747 Caminho (3 eixos)


Locomotiva (diesel) Navio Full Conteiner (8000 TEUs)

Fonte: ILOS, Eurostat, National Bureau of Statistics of China, US Bureau of Transportation Statistics. 9
Vantagens da Cabotagem
Principais Vantagens da Cabotagem com relao
a outros modos de transporte

Custo do frete 86%

Segurana da carga 50%

Confiabilidade dos prazos 46%

Nvel de avarias 37%

Comunicao/Informao sobre a carga 33%

Armazenagem da carga 11%

Outros 5%

Rede de Agncias 1%

% de respostas
Fonte: Pesquisa CNT 2013 Transporte Aquavirio Cabotagem; Anlise: ILOS 10
Agenda

Porque falar de Cabotagem?

Cabotagem no Brasil
Vantagens e Dificuldades enfrentadas
Nmeros da Cabotagem no Brasil

Cabotagem de Continer
Avaliao e Principais Problemas dos Usurios
Potencial de Cabotagem de CTN no Brasil

Principais Concluses
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Cabotagem no Brasil
Pontos Favorveis e Desfavorveis ao modo de transporte no pas

Pontos Favorveis Pontos Desfavorveis

 Aumento da produo e consumo  Alto custo do abastecimento dos navios na


nacional; costa brasileira:

 Desenvolvimento N/NE, melhorando o Bunker para Longo Curso - isento de


balanceamento dos fluxos; tributao
Bunker para Cabotagem PIS(1,65%)
 Conscientizao da cabotagem como um
+ COFINS(7,6%) + ICMS(17%)
dos meios de transportes menos poluentes;
 Consolidao do continer como  Elevado tempo de espera para atracao
facilitador no transporte de carga; de navios. Preferncia por atracao, em
alguns portos, de navios de longo curso;
 Baixa Ocorrncia de Acidentes;
 Aumento da sinergia com outros modais;  Morosidade e burocracia nos processos;

Necessidade de capacidade de transporte.  Restries de infraestrutura e recursos.

Fonte: ANTAQ 12
Perfil da Carga de Cabotagem
Os granis lquidos, principalmente os combustveis,
so os produtos mais movimentados na cabotagem.

Tipo de Carga (2012) Principais Mercadorias (2012)

Granel Slido
12%
Carga Geral Bauxita
Conteinerizada 10%
5% Combustveis,
Derivados e Outros
Carga Geral Qumicos 8%
Granel Lquido Solta 77%
79% 4% Continer
5%

Fonte: ANTAQ 13
Movimentao de Cargas no Brasil

Evoluo das cargas transportadas na


Cabotagem no Brasil (milhes de tons)*

135 139
131
117 120
110 114
96 101

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

*Contempla apenas o Desembarque de Cargas


Fonte: ANTAQ 14
Movimentao de Cargas no Brasil
Evoluo das cargas transportadas na Cabotagem
no Brasil por tipo de carga (milhes de tons)*

15%

43%

185%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Carga Geral Granel Lquido Granel Slido

*Contempla apenas o Desembarque de Cargas


Fonte: ANTAQ 15
Movimentao de Contineres

Evoluo dos Contineres transportados por


Cabotagem no Brasil (milhes de TEUs)

1,78

1,35 1,38
1,21
1,11 1,09 1,11
0,93
0,79

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: ANTAQ 16
Principais Portos
Cabotagem de Continer

O Porto de Santos representa 27% da


movimentao de contineres de cabotagem no Brasil.

TEU
Portos
2012
Porto de Santos (SP) 227.720
TUP Chibato (AM) 83.634
Porto de Suape (PE) 79.871
Porto de Rio Grande (RS) 78.304
Porto de Salvador (BA) 70.286
Porto de Itagua (RJ) 42.951
Porto de Paranagu (PR) 40.730
Porto Do Rio De Janeiro (RJ) 34.028
TUP Porto Itapo (SC) 29.698
TUP Pecm (CE) 28.365
*Contempla apenas Desembarque de Cargas
Fonte: ANTAQ 17
Agenda

Porque falar de Cabotagem?

Cabotagem no Brasil
Pontos Favorveis e Desfavorveis
Nmeros da Cabotagem no Brasil

Cabotagem de Continer
Avaliao e Principais Problemas dos Usurios
Futuro da Cabotagem no Brasil

Principais Concluses
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Crescimento da Cabotagem

Maior utilizao de Iniciativas da


contineres Intermodalidade

Investimento em Regulamentao do
Infraestruturas dos portos Transporte Rodovirio

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Investimentos realizados nos
Terminais de Contineres

 Em 2012, a Wilson Sons realizou investimentos na ordem de


R$ 160 mi no TECON em Salvador, duplicando sua
capacidade de embarque e desembarque.

 Em julho de 2013, o TUP Embraport comeou a operar no


porto de Santos. Foram investidos R$ 2,3 bi, e a expectativa
que o terminal passe a receber grande parte dos grandes
operadores internacionais ligam o Brasil ao Oriente.

 O Porto do Pecm receber um novo terminal de


armazenagem e logstica no complexo, com investimento na
ordem de R$ 70 mi por parte da empresa Komboogie/TRC e
planejam iniciar as operaes em janeiro de 2014.

 Esto sendo realizadas obras do PAC 2 no Porto de Fortaleza,


para construo de um novo terminal de contineres. O
investimento total previsto de R$ 28,5 bi.

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Futuro da Cabotagem no Brasil

At 2014, o volume movimentado pela sua empresa em cabotagem:

36% de aumento mdio

68%

62% de reduo mdio


23%
9%

Aumentar Ficar estvel Diminuir


% de respostas
Fonte: Pesquisa ILOS 2012 21
Futuro da Cabotagem no Brasil
por setor

Higiene, Limpeza, Cosmticos e Farmacutico 100%


Automotivo e Autopeas 86% 14%
Qumico e Petroqumico 83% 17%
Alimentos e Bebidas 80% 20%
Comrcio Varejista 75% 25%
Papel e Celulose 70% 30%
Fumo 67% 33%
Siderurgia e Metalurgia 64% 36%
Eletroeletrnico 58% 25% 17%
Material de Construo e Decorao 33% 67%
Tecnologia e Computao 33% 67%
Diversos 33% 33% 33%

Aumentar Ficar Estvel Diminuir


% de respostas
Fonte: Pesquisa ILOS 2012 22
Potencial da Cabotagem de
Continer no Brasil

O volume de continer na cabotagem pode mais que


dobrar em menos de 10 anos.

Volume (MM TEUs)

3,3

1,4

2011 2021
Fonte: Pesquisa ILOS 2012 23
Portos que mais enviaro cargas atravs
da Cabotagem
Santos, Manaus e Paranagu so os portos com maior
potencial de enviar carga de cabotagem nos prximos anos.

Manaus 8%

Santos 31%

Paranagu 8%

Fonte: Pesquisa ILOS 2012 % respostas 23


Portos que mais recebero cargas
atravs da Cabotagem
Manaus, Suape e Santos so os portos com maior
potencial de receber carga de cabotagem nos prximos anos.

Manaus 18%

Suape 18%

Santos 16%

Fonte: Pesquisa ILOS 2012 % respostas 24


O que as empresas esperam com a
Cabotagem?

Do Modal: Do Armador:

Confiabilidade Flexibilidade de
carga de ltima
hora

Segurana Custos
Competitivos

Frequncia

Fonte: Pesquisa ILOS 2012 26


Principais Problemas na Cabotagem na
viso das Empresas Embarcadoras

Elevado transit
Elevado transittime
time 66%
Infraestrutura inadequada
Infraestrutura nosnos
inadequada portos
portos 64%
Falta de infraestrutura
Falta dede
de infraestrutura integrao
integraoentre modais
entre os modais 59%
BaixaBaixa
frequncia dede
frequncia navios
navios 57%
ModalModal
com baixa confiabilidade
com baixa confiabilidadenos
nosprazos
prazos 56%
Indisponibilidade dederota
Indisponibilidade rota 55%
Falta de operadores
Falta de operadores logsticos
logsticos que disponibilizem
que disponibilizem o serviode
o servio de
intermodalidade intermodalidade 53%
Excesso de burocracia
Excesso governamental
de burocracia governamental 52%
Elevada distncia
Elevada distnciado
do ponto
ponto dedeorigem
origem ou destino
ou destino at o at o porto
porto (fbrica
ou local de
(fbrica ouentrega longe
local de do porto)
entrega longe do porto)
37%
CustoCusto
totaltotal
nono compensa
compensa 32%
Dificuldade
Dificuldadede
degesto daempresa
gesto da empresaemem coordenar
coordenar diferentes
diferentes modais 31%
modais
Alto risco
Alto de
riscoroubos
de rouboe avarias
e avarias 13%
% de respostas
Fonte: Pesquisa ILOS 2012 27
Nota Mdia para a Cabotagem no Brasil

Nota

9 (mx) Nota Mdia por Tipo de Carga

Granel Lquido 6,8


6,2 (mdia)

Granel Slido 6,7

Continer 6,2

0 (min)

Fonte: Pesquisa ILOS 2012 28


O que pode ser feito para
melhorar a Cabotagem?
 Navios modernos com escalas regulares (dia fixo da semana).

 Terminais porturios eficientes.


Beros de atracao destinados aos navios da cabotagem,
Recepo e armazenamento de cargas,
Integrao com os modais de transporte rodovirio e
ferrovirio.

 Infraestrutura e parcerias nas pontas terrestres para garantir o


servio porta-a porta.

 Simplicidade documental e de procedimentos equivalentes aos


dos modais concorrentes.

 Usufruir as mesmas condies que as empresas internacionais


tem para a compra do combustvel iseno de ICMS.

 Regulamentao do ICMS na Multimodalidade em especial para


atender as operaes interestaduais.
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Agenda

Porque falar de Cabotagem?

Cabotagem no Brasil
Pontos Favorveis e Desfavorveis
Nmeros da Cabotagem no Brasil

Cabotagem de Continer
Avaliao e Principais Problemas dos Usurios
Futuro da Cabotagem no Brasil

Principais Concluses
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Concluses
 As condies do Brasil (longa costa navegvel e alta concentrao de PIB
no litoral) so extremamente favorveis navegao de cabotagem;

 Simplificaes burocrticas e desoneraes de combustvel dariam grande


impulso ao modal de transporte;

 Trata-se de modal com enorme atratividade em SSMA e de oferta de


capacidade de transporte;

 Entre os perfis de carga, a carga em CTN apresentar o maior crescimento


percentual de participao;

 O modal apresenta crescimento acima do PIB, mas est restrito por


questes de carncia de infraestrutura, complexidade burocrtica e
disponibilidade de recursos;

 preciso que o pas invista nos acessos martimos e, especialmente,


terrestres para trazer eficincia aos portos.

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Joo Guilherme Araujo ILOS
Diretor de Desenvolvimento de Negcios www.ilos.com.br
joao.araujo@ilos.com.br (21) 3445-3000
(11) 3847-1909