Lynx Wealth Management

Informe Anual de Recomendaciones

Agosto 2014

Preparado por: Bruno Chang Yep Asset

Manager
Asesora burstil
Ayudamos a clientes que mantienen inversiones en el
mercado de acciones a identificar oportunidades de inversin
de corto, mediano y largo plazo.
Metodologa
Rebotes Tcnicos Se buscan oportunidades especulativas de
inversin a travs del anlisis de grficos,
medidas estocsticas.

Operaciones de Corto Plazo Tratamos de mantener la menor exposicin

posible a la volatilidad del mercado.

Diversificacin La posibilidad de invertir en ms de 10000

activos lquidos en el mercado burstil ms
grande del mundo.

Operaciones Long/Short Compra, venta y venta en corto, la posibilidad

de buscar rentabilidad tanto al alza como a la
baja.
Metodologa
Objetivos de Inversin Parmetros de Inversin
Identificar y ejecutar Para evitar cadas fuertes en
oportunidades de corto las posiciones tomadas, se
plazo. aplicar un stop loss del 5%
Invertir en diferentes Bsqueda de rentabilidades
activos de diferentes netas por operacin
sectores. superiores al 3-5% en el
Maximizar los excedentes menor tiempo posible.
del inversionista.
Procurar tener mejor
performance que los
benchmarks.
Metodologa
Basado en un universo superior a los 10,000 activos, el equipo de
research identifica constantemente oportunidades de inversin.

El objetivo es identificar activos que tengan un volumen promedio

superior a las 500,000 acciones diarias, con un market cap superior
a los US$ 300 millones que cumplan con ciertos parmetros
tcnicos (soportes, resistencias, estocsticos, entre otros.).

De los cuales se seleccionarn aproximadamente 1-20 activos para

su inversin.
Factores de riesgo
General: Las inversiones en instrumentos de renta variable estn sujetas
a las fluctuaciones normales del mercado. El valor de esos instrumentos
y la renta que proviene de ellos, pueden subir o bajar pudiendo no recibir
el monto invertido.

La gestin del riesgo no es un proceso separado, independiente del

trading. Es esencial para la estrategia. La estrategia central es buscar
captar el momentum positivo y negativo en el activo seleccionado.

Modelos propios determinan el timing para comprar o vender una

posicin.
Generacin del retorno

Tendencia
70%

Bajo Costo
30%
Tendencia
Se invierte dinmicamente entre activos de riesgo
beneficindose del management activo.

Cuando una seal de inversin es confirmada, los

administradores pueden decidir a incrementar
gradualmente la exposicin a medida que las
tendencias suben o decidir a empezar a vender
para asegurar ganancias.

El tiempo promedio de inversin long/short de los

activos es de 20 das calendarios, con rangos que
varan entre 1 a 65 das.
Costos

Lynx ofrece un bajo costo de

transaccin altamente competitivo en
el mercado. Con un costo de
transaccin desde US$14.99 por
operacin, sin importar el monto de la
inversin nos proponemos que la
mayor parte de su ganancia se quede
con usted.
 TRACK RECORD Agosto 2013-Agosto 2014
Crecimiento Hipottico de USS 10000.00 Agosto
2013 - Agosto 2014
$69,000.00

$59,000.00

$49,000.00

$39,000.00 LYNX
$65,830.13
$11,992.42 SPY
$29,000.00
$10,754.55 EPU

$19,000.00

$9,000.00
 RESUMEN DE TRMINOS

Estrategia: Tactical Speculative Allocation Regulacin: SEC

Fecha de inicio: Agosto 29, 2013 Liquidez: Diaria
Inversin mnima: no hay Prime Broker: Fenix Securities
Inversin Recomendada: +US$ 5000.00 Custodio: Lek Securities
Sucripcin: Diaria Administrador: Lynx Wealth
Rescate: Diario Management
Pre aviso: 3 Das Fee de rescate: ninguno
Fee de Administracin: 3.00% Anual
Fee de xito: 10% Anual, 20% sobre el
+20%
ANEXO I: EJEMPLO DE TRADE LONG
ANEXO I: EJEMPLO DE TRADE LONG (Cont,)
ANEXO II: EJEMPLO DE TRADE SHORT
ANEXO II: EJEMPLO DE TRADE SHORT (Cont,)
 DISCLAMER

Este documento slo tiene fines informativos.

La inclusin de este tipo de declaraciones en este documento no debe ser considerada como una
representacin, garanta o prediccin; y ninguna representacin, garanta o prediccin es hecha por el
gestor / asesor de inversiones y sus afiliados, sus directores y consejo asesor de la exactitud de dichas
declaraciones sobre el futuro, o que dichas declaraciones a futuro son logradas o alcanzadas en el
futuro. No se hace implicancia que el research, la informacin proporcionada en cualquier
documento, y toda recomendacin, si la hay, sea probable que se logre en el futuro; ni se hace
ninguna implicacin que el rendimiento de cualquier activo a la que se refiere en cualquier
documento tenga o vaya a tener resultados similares.
Ni los empleados, representantes y comit de inversiones asumen ninguna responsabilidad o garanta,
expresa o implcita, en cuanto a la exactitud o integridad de este documento, y no ser responsable de
la informacin contenida en, o las omisiones de este documento o de cualquier otra comunicacin
verbal o escrita transmitidas o puestas a disposicin del destinatario en el curso de su evaluacin de
cualquier activo mencionado en este documento.

La rentabilidad pasada no es necesariamente un indicador de rentabilidad futura.

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