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portais
portais

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quinta-feira, 28 de maro de 2013 - So Paulo - Brasil

Publicao

TOTVS S.A

Produo

Equipe de Documentao

Av. Braz Leme, 1717


02511-000 - So Paulo - SP
(11) 2099 7100 Grande So Paulo
55 (11) 2099-7260
totvs.com.
3 Contedo 3

Sumrio

Portais
Portais .............................................................................................................. 9

Configuraes de Portais
..............................................................................................................
Configurao dos Portais do Microsiga Protheus - Web Services 11
Definies .............................................................................................................. 12
.............................................................................................................. 14
Infra-estrutura necessria
Segurana Avanada ......................................................................................................................... 14

Segurana Simplificada ......................................................................................................................... 16

Licenciamento .............................................................................................................. 17
.............................................................................................................. 18
Roteiro para Configurao
Configurao Web Services ......................................................................................................................... 18

Habilitar o servio HTTP ........................................................................................................................ 18

Habilitar os Web Services ........................................................................................................................ 19

Verificar as configuraes de Web


........................................................................................................................
Services 20

Portais Microsiga Protheus ......................................................................................................................... 20

Configurao Padro de Portais........................................................................................................................


Microsiga Protheus 20

Configurao Especfica de Portais


........................................................................................................................
Microsiga Protheus 21

Configurao no Ambiente ......................................................................................................................... 22

Configurar usurios, senhas, menus


........................................................................................................................
e servios 22

Acessar o Portal Microsiga Protheus......................................................................................................................... 23

Acessar o Portal Microsiga Protheus


........................................................................................................................ 23

Web Service
Web Services .............................................................................................................. 26
Web Services ......................................................................................................................... 26

Opo Incluir ......................................................................................................................... 26

Menu dos portais


Menu dos Portais .............................................................................................................. 29
Menu dos Portais ......................................................................................................................... 29

Dados Tcnicos ......................................................................................................................... 29

Tabelas ........................................................................................................................ 29

portais
4 Contedo

Efetivao de Solicitao Portal


..............................................................................................................
Efetivao de Solicitao no Portal 31
Portal de solicitaes ......................................................................................................................... 31

Aumento de quadro ........................................................................................................................ 32

Contratao ........................................................................................................................ 33

Ao Salarial ........................................................................................................................ 34

Desligamento ........................................................................................................................ 35

Transferncias ........................................................................................................................ 35

Frias ........................................................................................................................ 36

Justificativas de Horrio ........................................................................................................................ 37

Acompanhamento ........................................................................................................................ 38

Vagas internas disponveis ........................................................................................................................ 39

Treinamentos ........................................................................................................................ 39

Dados Tcnicos .............................................................................................................. 41


Tabelas utilizadas ......................................................................................................................... 41

Portal de Usurios / Direitos


Usurios / Direitos .............................................................................................................. 43
Usurios / Direitos ......................................................................................................................... 43

Portal RH
Portal do Candidato .............................................................................................................. 46
Viabilizao de Acesso ao Portal ......................................................................................................................... 46

Parmetros do Portal ......................................................................................................................... 50

Apresentao do Portal ......................................................................................................................... 50

Vagas Disponveis ........................................................................................................................ 50

Currculos ........................................................................................................................ 51

Fale Conosco ........................................................................................................................ 52

Agenda ........................................................................................................................ 53

Portal do Candidato - GAPS ......................................................................................................................... 53

GAP de fatores ........................................................................................................................ 54

Portal PMS
Portal de Gesto de..............................................................................................................
Projetos - PMS 56
Fluxos do portal PMS ......................................................................................................................... 57

Fluxo de integrao do portal PMS


........................................................................................................................ 57

Fluxo das rotinas de execuo ........................................................................................................................


do portal PMS 59

portais
5 Contedo 5

Gerenciar projetos/Projetos ......................................................................................................................... 60

Projetos ........................................................................................................................ 60

Apontamentos ........................................................................................................................ 63

Confirmaes ........................................................................................................................ 65

Manuteno de usurios ......................................................................................................................... 66

Alterao de senha ........................................................................................................................ 66

Logoff ........................................................................................................................ 67

Consultar projetos ......................................................................................................................... 67

Alocao de recursos ........................................................................................................................ 67

Alocao de equipes ........................................................................................................................ 68

Grfico de Gantt ........................................................................................................................ 69

Portal TMS
Portal TMS .............................................................................................................. 72
Consultas / Tracking.............................................................................................................. 73
.............................................................................................................. 74
Frete / Solicitar Coleta
.............................................................................................................. 76
Frete / Cotao de Frete
.............................................................................................................. 78
Manuteno de Usurio
Dados Tcnicos .............................................................................................................. 79
Tabelas ......................................................................................................................... 79

Parmetros ......................................................................................................................... 79

Portal PLS
.............................................................................................................. 81
Portal do Beneficirio
Portal do Beneficirio ......................................................................................................................... 81

Portal do Prestador ......................................................................................................................... 84

Principal ........................................................................................................................ 86

Pr-atendimento ................................................................................................................................. 86

Pacientes ................................................................................................................................. 87

Profissional da Sade ................................................................................................................................. 87

Link Produtos ................................................................................................................................. 88

Atendimento ................................................................................................................................. 88

Atendimento de Consultas ........................................................................................................... 88

Atendimento SADT ........................................................................................................... 89

Atendimento Odontolgico ........................................................................................................... 90

Quantidade e Periodicidade ........................................................................................................... 90

Guia Solicitao de Internao ........................................................................................................... 92

portais
6 Contedo

Reimpresso de Guias................................................................................................................................. 93

Status da Autorizao.................................................................................................................................
- Cancela Guias 93

Elegibilidade ................................................................................................................................. 94

Manuteno de Usurios ........................................................................................................................ 94

Alterao de Senha ................................................................................................................................. 94

Histrico de Acesso ................................................................................................................................. 94

Relatrios Portal ........................................................................................................................ 95


................................................................................................................................. 95
Demonstrativo de Pagamento

Demons. Pag. Odont. ................................................................................................................................. 95

Anlise C. Md ................................................................................................................................. 96

Extrato de Pagamento ................................................................................................................................. 96

Extrato de Utilizao ................................................................................................................................. 97

Dados Tcnicos ........................................................................................................................ 97


................................................................................................................................. 97
Infra-estrutura necessria

Tipos de Segurana ................................................................................................................................. 98


.................................................................................................................................
Configuraes Tcnicas Portal 100

Parmetros Portal ................................................................................................................................. 100

Configuraes HTTP.................................................................................................................................
e Web Services 100

Portal Protheus
Portal do Vendedor.............................................................................................................. 103
Portal do Vendedor ......................................................................................................................... 103

Portal do Tcnico .............................................................................................................. 105


Portal do Tcnico ......................................................................................................................... 105

.............................................................................................................. 107
Portal do Fornecedor
Portal do Fornecedor ......................................................................................................................... 107

Acessando o Portal ......................................................................................................................... 108

Acessando o Portal ........................................................................................................................ 108

Opo Genrico ......................................................................................................................... 108

Opo Genrico ........................................................................................................................ 108

Dados Cadastrais ........................................................................................................................ 109

Opo Compras ......................................................................................................................... 109

Opo Compras ........................................................................................................................ 109

Cotaes ........................................................................................................................ 109

Pedidos ........................................................................................................................ 110

Processo de entrega ........................................................................................................................ 110

portais
7 Contedo 7

Documento de Entrada ........................................................................................................................ 111

Opo Financeiro ......................................................................................................................... 111

Opo Financeiro ........................................................................................................................ 111

Opo Manuteno do Usurio ......................................................................................................................... 112

Opo Manuteno do Usurio........................................................................................................................ 112

Dados Tcnicos ......................................................................................................................... 113

Parmetros ........................................................................................................................ 113

Tabelas ........................................................................................................................ 113

Portal do Cliente .............................................................................................................. 114


Portal do Cliente ......................................................................................................................... 114

Portal de Gesto de Acervos


.............................................................................................................. 117
Portal Gesto de Acervos

portais
Portais

1
Portais 9

Portais

Os Portais existentes no Microsiga Protheus possuem uma inte rfa c e na inte rne t que contempla as
funcionalidades de alguns de seus mdulos. Dessa forma, beneficia o relacionamento por meio do
auto-servio e da alta disponibilidade de informao.

Para utilizar os portais, necessrio realizar alguns procedimentos:

C onfigurao de Portais.

Infra-estrutura necessria.

Roteiro para C onfigurao.

Web Service.

Menu dos Portais.

Efetivao de Solicitao Portal.

Portal de Usurios / Direitos.

portais
Configurao dos Portais do
Microsiga Protheus - Web
Services
2
Configuraes de Portais 11

Configurao dos Portais do Microsiga Protheus - Web


Services

O Microsiga Protheus disponibiliza servios na Web para facilitar o compartilhamento de


informaes entre seus clientes, fornecedores, parceiros, usurios internos e externos; toda a
comunicao entre os servidores Web e os servidores C orporativos efetuada por meio de
WebServices.

Exemplo:

Um determinado cliente necessita acompanhar o s ta tus de seu pedido de venda e, para obter
essa informao, precisa contatar o departamento de vendas de seu fornecedor. Este
relacionamento baseia-se em pessoas, portanto, possui uma baixa disponibilidade e um alto custo
operacional, entretanto, utilizando o portal, a informao estaria disponvel a qualquer momento e
por um baixo custo operacional.

Veja tambm

Definies

portais
12 Configuraes de Portais

Definies

Fire wall

Parede de fogo ou parede corta-fogo barreira de segurana na Internet que isola partes da rede
- designativo de sistemas de segurana, ou seja, combinao de programas e equipamentos
criados para proteo de mensagens e transaes, implementados atravs de filtragem da
criptografia dos dados em programa de servios pela rede Internet, incluindo variados tipos de
controle por software ou hardware. Mais especificamente, um dispositivo de hardware dotado de
duas placas de rede (uma ligada rede corporativa e outra Internet) rodando software
especfico de anlise e roteamento de pacotes de dados; como todo pacote enviado de uma rede
para outra passa obrigatoriamente pelo sistema, o firewall tem a oportunidade de analis-lo,
determinando se ele representa algum risco e, em caso positivo, descartando-o antes que alcance
seu destino.

Proxy

Um servidor proxy um programa que armazena localmente objetos Internet para posterior
distribuio. Objetos Internet podem ser pginas web, imagens, arquivos de som, programas, etc.
Um browser web pode ser configurado para funcionar via servidor proxy. Quando configurado
deste modo, sempre que o usurio solicitar um objeto (clicando em um link), o browser verifica
se este objeto existe no servidor proxy. Se existir, o receber diretamente deste, sem a
necessidade de solicit-lo na origem, que pode ser uma conexo lenta. Se no existir, o prprio
servidor proxy se encarregar de obt-lo na origem, repassando-o ao usurio e simultaneamente
gravando-o. Desse modo, quando um outro usurio solicitar este mesmo objeto, este j estar
disponvel no servidor proxy.

A grande vantagem do uso de servidores proxy que o browser tende a ficar muito mais rpido,
pois muitos objetos (incluindo pginas e as imagens das pginas) que originalmente so
acessados por uma conexo internacional, ou congestionada, passam a ser transmitidos por uma
conexo local.

Web Service

Um web service a maneira prtica e eficaz de aplicativos se comunicarem via Internet. Surgiu
por um consrcio de empresas lideradas pela Microsoft e IBM, e hoje se tornou um padro do
W3C (WorldWide Web C onsortium).

Para que servem os Web Services?

Praticamente para quase tudo que voc possa pensar, em relao troca de dados e
informaes.

C omo ele baseado no protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol), qualquer plataforma que
interprete rotinas HTTP e manipule XML podem utilizar os dados dos web services sem qualquer
problema.

C omo quase sempre os web services utilizam o protocolo HTTP, em muitos casos no haver
surpresas com Firewall quando sua aplicao sair do servidor de aplicao para a verso final do
cliente.

Uma das vantagens que os dados so trafegados em formato XML. Assim, todos os dados
possuem <tags> e isso faz com que estes dados tenham consistncia, sem falhas, permitindo a
troca de dados mais robustos como Arrays, e por trafegar em XML, ele multi-plataforma.

portais
Configuraes de Portais 13

Domnio

o nome utilizado para localizar e identificar conjuntos de computadores na Internet. O nome do


domnio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorizao dos endereos de computadores
na Internet. O domnio sempre o nome que aparece direita do smbolo @ (arroba), num
endereo eletrnico, e logo em seguida da expresso www.

Exemplo: www.totvs.com.br

portais
14 Configuraes de Portais

Infra-estrutura necessria

Todas as aplicaes com conectividade na Internet precisam de uma infra-estrutura apropriada e


segura. A infra-estrutura do Portal Microsiga Protheus permite a utilizao de todos os recursos
disponveis para segurana de Internet.

Procedimentos

Para acessar o Portal Microsiga Protheus pela Internet necessrio:

1. Adquirir um Domnio.

2. Registrar o Domnio.

3. Possuir dois servidores de DNS, caso no possua, necessrio escolher um provedor de


hospedagem. Os servidores de DNS permitem que as demais mquinas conectadas Internet
consigam acesso ao domnio.

4. Aguardar a confirmao do registro do domnio.

5. Aps confirmado, o domnio estar disponvel para a Internet.

Ob s e r v a o :
O detalhamento dos tipos de seguranas que podem ser adotadas para o Portal Microsiga
Protheus:
Segurana Simplificada
Segurana Avanada

Veja Tambm

Definies

Segurana Avanada

Requisitos

C riao da DMZ - Zona Desmilitarizada.

Domnio prprio apontando para o servidor Web.

IP Fixo e Real para acessar via Internet.

portais
Configuraes de Portais 15

Firewall protegendo a entrada da internet para a DMZ.

Firewall protegendo a entrada da DMZ para a rede C orporativa.

C riptografia dos dados. Uso de HTTPS tanto para o servidor Web como para o servidor de Web
Services.

Tipos de Segurana

Sistmica.

Infra-estrutura.

Rede.

C riptografia de Dados.

Pontos de Ateno.

Sistmica

C ontrole de acesso aos portais por meio de usurios/senha e grupos de acesso.

Restrio dos servios e menus que podem ser utilizados.

Restrio de quais dados os usurios podem ter acesso (Ex.: C liente ou Fornecedores).

Infra-estrutura

Servidor de Web sem acesso diretamente aos dados.

Todos os acessos so feitos por meio do servidor de Web Services que pode estar protegido
por um firewall adicional.

Rede

Suporte a Firewall (incluindo NAT), tanto entre os servidores Web e o usurio final, como entre
os servidores de Web e o servidor de Web Services.

Suporte a Proxy autenticados (Ex.: ISA Server, Squid entre outros).

Criptografia de Dados

Disponvel entre a comunicao do servidor Web e o servidor de Web Services.

Disponvel para ser utilizada entre o servidor Web e o usurio final.

Necessita de aquisio de C ertificados de Segurana por meio de entidades certificadoras.

Pontos de Ateno

Definio do modelo de segurana a ser seguido de acordo com o tamanho e necessidade do


cliente.

portais
16 Configuraes de Portais

Ateno especial na definio das regras de acesso (usurio, senha, direitos etc).

Veja Tambm

Definies

Segurana Simplificada

Requisitos

Domnio prprio apontando para o servidor Web.

IP fixo e real.

O Servidor de Web deve ser separado do servidor Microsiga Protheus corporativo.

Firewall implantando antes do servidor Web.

Possibilidade de implantao do Portal utilizando-se de pgina segura (HTTPS).

Ao utilizar o HTTPS, a empresa protege:

Garantia de autenticidade da entidade

C riptografia dos dados entre o cliente e o servidor.

Veja Tambm

Definies

portais
Configuraes de Portais 17

Licenciamento

Apenas a configurao do Web Services consome licena do tipo Microsiga Protheus I


(Licena exclusiva para o mdulo Web).

Em mdia, cada 10 usurios conectados no Portal, consomem uma licena no servidor de Web
Services.

O consumo pode variar de acordo com os usurios e as personalizaes externas.

O consumo da banda para acesso est ligado ao design do site, que pode conter texto e
imagens.

Veja Tambm

Definies

portais
18 Configuraes de Portais

Roteiro para Configurao

O roteiro para a configurao de Web Services e dos Portais Microsiga Protheus deve ser
realizado sequencialmente:

C onfigurao Web Services: procedimentos iniciais que devem ser realizados para qualquer
portal que utilize Web Services atravs do MP8WIZARD - Assistente de C onfigurao do
Servidor.

C onfigurao padro de Portais Microsiga Protheus: procedimentos que devem ser


executados para os portais Microsiga Protheus (Portal do C andidato, Portal de Gesto do
C apital Humano, Portal do Vendedor, Portal do C liente, Portal do Tcnico e Portal do
Fornecedor, utilizando o MP8WIZARD - Assistente de C onfigurao do Servidor).

C onfigurao especfica de Portais Microsiga Protheus: esses procedimentos devem ser


executados para os portais Microsiga Protheus com configurao especfica: Portal de Gesto
de Acervos e Portal de Gerenciamento de Pesquisas e Resultados, utilizando o MP8WIZARD -
Assistente de C onfigurao do Servidor.

C onfigurao no Ambiente: nesses procedimentos so descritas as configuraes dos usurios


dos portais e suas senhas, permisses de acesso e opes de menus. Esses procedimentos
devem ser executados para o Portal de Gesto Acervos, Portal de Gesto do C apital Humano,
Portal do Vendedor, Portal do C liente, Portal do Tcnico e Portal do Fornecedor.

Acessando o Portal: esses procedimentos orientam como acessar o portal configurado.


C onsulte tambm o he lp do ambiente.

Ob s e r v a o :
Os portais Gesto Educacional e TC F - Terminal de C onsulta do Funcionrio no necessitam da
instalao prvia de Web Services. Para instalao desses portais, utilize o Assistente de
C onfigurao do Servidor e selecione-os em ambiente Web.
Para mais detalhes, consulte o he lp do ambiente e o do Assistente de C onfigurao do
Servidor.

Habilitar o servio HTTP

Para habilitar o servio de HTTP necessria para a instalao do Web. Durante a instalao de
um Web, caso o servio de HTTP no esteja habilitado, esta operao ser executada
automaticamente.

portais
Configuraes de Portais 19

Procedimentos

Para habilitar o servio HTTP:

1. Inicie o Assistente de C onfigurao do Servidor no menu Iniciar do Windows, opo


Programas, Protheus 10 + Ferramentas + Assistente de Configurao do Servidor.

2. Na janela principal do assistente de configuraes, selecione a opo Servidor Internet


HTTP/FTP e clique em . As opes de configurao so relacionadas com a abertura da
pasta.

3. Selecione a opo HTTP e clique em Editar Configurao. apresentada a janela


Configurao da Seo.

4. Preencha os campos conforme orientaes do he lp do Assistente de C onfigurao (tecla [F1]).

5. Aps configurar os campos necessrios, clique em Finalizar para confirmar as configuraes.

Habilitar os Web Services

O prximo passo habilitar o uso dos Web Services utilizados pelos servios disponibilizados pelo
Portal.

Procedimentos

Para habilitar o Web Service:

1. Na janela principal do Assistente de Configuraes, selecione a opo Mdulos Web e


clique em Novo Mdulo. exibida a janela Configuraes Bsicas do Mdulo.

2. Preencha os campos conforme orientaes do he lp do Assistente de Configurao (tecla


[F1]). Observe, porm, o preenchimento dos seguintes campos:

Mdulo Web: selecione a opo WS-Protheus 10 Web Service.

Selecione a caixa Habilitar processos na inicializao do servidor para que os


processos sejam inicializados no momento em que o servidor Microsiga Protheus for
carregado.

3. C lique em Avanar para prosseguir. apresentada a janela de Configurao de Host x


Empresas Filiais. Nela, necessrio relacionar o nome do servidor Web/diretrio virtual e
as empresas/filiais que iro acess-lo:

Exemplos:

<www.nomedosite.com.br> (para um ambiente Internet) ou

<nomedoservidor> (para ambiente Intranet).

portais
20 Configuraes de Portais

possvel informar um diretrio virtual aps o Host, separado por barra.

4. Preencha os campos dessa janela conforme orientaes do he lp do Assistente de


Configurao (tecla [F1]).

5. C lique em Avanar para prosseguir. apresentada a janela Configurao de Usurios


para informao da expectativa de usurios que devem acessar o site.

6. Preencha os campos dessa janela conforme orientaes do he lp do Assistente de


Configurao (tecla [F1]).

7. C lique em Finalizar para confirmar a configurao.

Verificar as configuraes de Web Services

Verifique se os Web Services foram devidamente instalados.

Procedimentos

Para verificar os Web Services:

1. Reinicie o Microsiga Protheus Server.

2. Inicie o navegador de Internet e informe o endereo do servidor de Web Services:

http://<nome do servidor Web> ou <nmero do IP>/<diretrio virtual>

3. Aps a verificao, finalize o navegador.

Configurao Padro de Portais Microsiga Protheus

C om o mdulo Web Service instalado, voc deve agora instalar o mdulo Web Portal Protheus
que viabiliza acesso ao Portal do C andidato, Portal de Gesto do C apital Humano, Portal do
Vendedor, Portal do C liente, Portal do Tcnico e Portal do Fornecedor.

Para configurao do Portal de Gesto de Acervos e Gesto de Pesquisas e Resultados, consulte a


C onfigurao Especfica de Portais Microsiga Protheus.

Procedimentos

Para instalar o portal:

1. Inicie o Assistente de Configurao do Servidor (MP10Wizard) no menu Iniciar do


Windows, pasta Programas, opo Protheus 10 + Ferramentas + Assistente de
Configurao do Servidor.

portais
Configuraes de Portais 21

2. C lique em para selecionar a pasta Mdulos Web. As opes de configurao so


relacionadas com a abertura da pasta.

3. C lique em Novo Mdulo. apresentada a janela de configurao bsica do mdulo.

4. Preencha os campos conforme orientaes do he lp do Assistente de Configurao (tecla


[F1]). Observe, porm, o preenchimento dos seguintes campos:

Mdulo Web: selecione a opo PP - Portal Protheus.

URL do Microsiga Protheus Web Services: preencha com a URL utilizada na instalao
do mdulo Web Services, precedido porHTTP://.

Exemplo:

http://<nome do servidor Web> ou <nmero IP>/diretrio virtual (mesmo do Web Services)

5. C lique em Avanar para prosseguir. apresentada a janela C onfigurao de Hosts x


Empresas/Filiais. Nessa janela, necessrio relacionar o nome do servidor Web/diretrio
virtual e as empresas/filiais que iro acess-lo:

Exemplos:

<www.nomedosite.com.br> (para um ambiente Internet) ou

<nomedoservidor> (para ambiente Intranet).

possvel informar um diretrio virtual aps o Host, separado por barra.

6. Preencha os campos dessa janela conforme orientaes do he lp do Assistente de


Configurao (tecla [F1]).

7. C lique em Avanar para prosseguir. apresentada a janela Configurao de usurios


para informao da expectativa de usurios que devem acessar o site.

8. Preencha os campos dessa janela conforme orientaes do he lp do Assistente de


Configurao (tecla [F1]).

9. C lique em Finalizar para concluir a configurao do Portal.

Configurao Especfica de Portais Microsiga Protheus

Alguns portais Microsiga Protheus possuem caractersticas especficas de configurao, como o


Gesto de Pesquisas e Resultados e Gesto de Acervos. C om o mdulo Web Service instalado,
voc deve instalar o portal especfico.

Procedimentos

Para instalar o portal com configurao especfica:

1. Inicie o Assistente de Configurao do Servidor (MP10Wizard) no menu Iniciar do


Windows, pasta Programas, opo Protheus 10 + Ferramentas + Assistente de
Configurao do Servidor.

2. C lique em para selecionar a pasta Mdulos Web. As opes de configurao so


relacionadas com a abertura da pasta.

portais
22 Configuraes de Portais

3. C lique em Novo Mdulo. apresentada a janela de configurao bsica do mdulo.

4. Nessa janela, preencha os campos conforme orientaes do he lp do Assistente de


Configurao (tecla [F1]). Observe, porm, o preenchimento dos seguintes campos:

Mdulo Web: selecione uma das opes: GPR - Gesto de Pesquisas e Resultados ou GAC -
Gesto de Acervos.

URL do Microsiga Protheus Web Services: Informe a URL utilizada na instalao do Web
Services, precedido por HTTP://.

Exemplo:

http://<nome do servidor Web> ou <nmero IP>/diretrio virtual (mesmo do Web Services).

5. C lique em Avanar para prosseguir. apresentada a janela Configurao de Hosts x


Empresas/Filiais. Nessa janela, relacione o nome do servidor Web/diretrio virtual e as
empresas/filiais que iro acess-lo:

Exemplos:

<www.nomedosite.com.br> (para um ambiente Internet) ou

<nomedoservidor> (para ambiente Intranet).

possvel informar um diretrio virtual aps o Host, separado por barra.

6. Preencha os campos dessa janela conforme orientaes do he lp do Assistente de


Configurao (tecla [F1]).

7. C lique em Avanar para prosseguir. apresentada a janela Configurao de usurios


para informao da expectativa de usurios que devem acessar o site.

8. Preencha os campos dessa janela conforme orientaes do he lp do Assistente de


Configurao (tecla [F1]).

9. C lique em Finalizar para concluir a configurao do Portal.

Configurar usurios, senhas, menus e servios

Nesse procedimento, possvel carregar todos os Web Services que esto no repositrio, definir
as permisses dos usurios para o Portal de Gesto Acervos, Gesto do C apital Humano,
Vendedor, C liente, Tcnico e Fornecedor. Alm disso, configurar as opes do menu para os
portais de Vendedor, C liente, Tcnico e Fornecedor.

Esse procedimento no necessrio para o Portal do C andidato e o Portal de Gesto de


Pesquisas e Resultados, pois as pessoas que devem acess-los no possuem necessariamente
nenhum vnculo com os registros dos mdulos do Microsiga Protheus. J nos demais Portais,
necessrio relacionar os usurios aos clientes, fornecedores, usurios/funcionrios que esto
registrados na base de dados do Microsiga Protheus, o que possibilita a configurao dos seus
direitos de acesso.

Procedimentos

Para configurar usurios, senhas, menus e servios:

portais
Configuraes de Portais 23

1. Reinicie o Microsiga Protheus Server.

2. Execute o Microsiga Protheus Remote e acesse o mdulo:

Faturamento: para configurar o acesso aos portais do C liente, Vendedor, Fornecedor e


Tcnico.

Avaliao e Pesquisa de Desempenho: para configurar o acesso ao portal Gesto do


C apital Humano.

Gesto de Acervos: para configurar o acesso ao portal de Gesto de Acervos.

3. Localize as opes Portal + Web Services para carregar os Web Services. apresentada a
janela de Web Services.

4. Selecione a opo Automtico para que o sistema carregue todos os Web Services que esto
no repositrio. Esta operao pode ser executada vrias vezes, para verificar os Web Services
que esto disponveis.

5. Finalizado o processo, clique em Sair.

6. Para os portais de C liente, Fornecedor, Vendedor e Tcnico, selecione as opes


Atualizaes + Portal + Menu dos Portais para verificar se os menus foram criados. Os
mdulos de Gesto de Acervos e Avaliao e Pesquisa de Desempenho no possuem esta
opo/registro de menu. apresentada a relao dos menus dos portais instalados.

7. C aso no tenha sido criado o menu, necessrio excluir o contedo das tabelas AI8 e AI9. As
tabelas dos menus (AI8 e AI9) somente so carregadas quando estiverem vazias.

8. Se necessrio alterar as opes de acesso de algum menu, clique na opo Menu.

9. C lique na opo Sair para finalizar a rotina.

10.Localize as opes Portal + Usurios para incluir os usurios que podem utilizar o portal e os
respectivos direitos de acesso.

11.Selecione Incluir. apresentada a janela Usurio do Portal.

12.Preencha os campos para identificao do usurio do portal. Se o usurio for um vendedor ou


tcnico, necessrio selecionar, no campo Usurio Int., o seu cdigo de identificao no
Sistema Microsiga Protheus (C adastro de Usurios - Mdulo C onfigurador). Para o mdulo
Gesto de Acervos, os usurios do portal devem ser vinculados aos do acervo (previamente
cadastrados em Usurios).

13.Na pasta Clientes, selecione os clientes que podem ser tratados por este usurio.

14.Na pasta Fornecedores, selecione os fornecedores que podem ser tratados por este usurio.

15.Acesse a pasta Direitos e inclua os servios que podem ser utilizados por este usurio.

16.Para carregar todos os servios, clique em Carrega Direitos. Para excluir um direito,
pressione [DEL] sobre a linha, que ficar marcada para excluso.

17.Aps a configurao, confirme os dados e finalize a rotina.

Acessar o Portal Microsiga Protheus

Esse o ltimo procedimento, ou seja, acesso ao portal configurado. Os portais, na sua maioria,
so acessados diretamente pelo navegador de Internet.

portais
24 Configuraes de Portais

O Portal Gesto de Pesquisas e Resultados pode ser acessado tambm em Questes e


Questionrios do prprio mdulo, que permitem uma pr-visualizao (Preview) dos registros na
Web.

Procedimentos

Para acessar o portal:

1. Acesse o navegador de Internet e informe o endereo do portal.

Exemplo:

<http://nome do servidor do portal ou nmero do IP/diretrio virtual do portal>

O Portal do C andidato acessado pelo endereo: http://nome do servidor do portal ou


nmero do IP/diretrio virtual do portal /w_pwsr001.apw ou criando um link para este
endereo no site da empresa.

2. Efetue a identificao do usurio. apresentada a janela do Portal conforme as configuraes


para o usurio.

3. Escolhido o portal para acesso, apresentado o menu do portal para utilizao conforme as
opes configuradas.

portais
Web Services

3
26 Web Service

Web Services

Esta rotina habilita e carrega os servios que esto no repositrio, aps a instalao dos
W e b Se rv ic e s e do Portal.

Aes Relacionadas:

Automtico - carrega todos os servios do repositrio.

Incluir - disponibiliza no Portal um W e b Se rv ic e desenvolvido prprio usurio.

Ob s e r v a o :
Para desenvolver um W e b Se rv ic e especfico para o Portal, consulte a equipe de Suporte
Totvs, para obter as orientaes necessrias a criao do W e b Se rv ic e .

Portal Plano de Sade

O Portal do Plano de Sade atende os requisitos da Agncia Nacional de Sade Suplementar -


ANS - e, portanto, permite a incluso de Guia Odontolgica, Status da Autorizao/C ancelamento,
Elegibilidade, Demonstrativo Pagamento Odontolgico e Liberao Odontolgica no Remote.

Para mais informaes, acesse Guia Odontolgica.

Procedimentos

Para carregar os W e b Se rv ic e s para o portal:

1. Em W e b S e r v ice s , selecione Automtico.

Todos os W e b Se rv ic e s disponveis no repositrio sero carregados automaticamente.

2. C onfira os dados e confirme.

Veja tambm

Portais

Incluir

Permite adicionar um W e b Se rv ic e desenvolvido pelo usurio e disponibiliz-lo no Portal.

portais
Web Service 27

Procedimentos

Para incluir um W e b Se rv ic e personalizado:

1. Em W e b S e r v ice s , clique em Incluir.

Ser apresentada a janela para informao do cdigo de identificao do W e b Se rv ic e s e a sua


descrio.

2. Informe os dados solicitados.

3. C onfira e finalize a rotina.

portais
Menu dos Portais

4
Menu dos portais 29

Menu dos Portais

Durante a instalao do Portal Protheus pelo Assistente de C onfigurao TOTVSWizard, so


criados os menus com as opes que estaro disponveis nos portais, para tratamento dos
clientes, fornecedores, vendedores e tcnicos.

Utilize a opo Menu para adicionar, alterar e excluir opes nos menus dos portais instalados.

Importante:
A opo Incluir deve ser utilizada no caso do desenvolvimento de um menu personalizado
para acesso a um portal. Todavia, para tal desenvolvimento, deve ser contatado o
departamento de sistemas da TOTVS.

Dica:
possvel incluir o item Internao, no Menu do Portal Plano de Sade, ficando disponveis
para os usurios os dados da internao, data de alta e/ou incluso da guia de honorrio
individual.

Procedimentos

Para editar as opes dos menus dos portais:

1. Em Portais, posicione o cursor sobre o m e nu que ser editado e selecione a opo Menu.

O sistema apresenta a janela para edio em estrutura de rvore.

2. C lique nos itens apresentados frente de cada s ub m e nu, para acessar aes disponveis.

O sistema relaciona as opes deste s ub m e nu.

3. C lique em Incluir, para incluir uma opo.

exibida a janela para identificao do W e b Se rv ic e correspondente nova opo: ttulo da


opo (descrio), W e b Se rv ic e e nome do programa/rotina.

4. Para alterar uma opo, posicione o cursor sobre a opo a ser editada e clique em Editar.

5. Para excluir uma opo, posicione o cursor sobre a opo a ser excluda e clique em Excluir.

6. Aps a manuteno do m e nu, clique em OK para confirmar.

Tabelas

AI8 Menus do Portal.

portais
Efetivao de Solicitao no Portal

5
Efetivao de Solicitao Portal 31

Efetivao de Solicitao no Portal

O objetivo desta rotina permitir aos gestores administrar as operaes incluidas pelo Portal,
validando as possveis alteraes relacionadas a Recursos Humanos.

Procedimentos

1. Acesse o menu, selecione a opo Efet.Solic.Portal.

O sistema apresenta a tela com as pendncias existentes, cadastradas pelo Portal.

2. C lique na opo desejada e pelo browse selecione Atender.

O sistema exibe a tela com os dados cadastrados.

3. Verifique os dados.

4. Selecione a opo Aprovar ou Reprovar.

5. Ao selecionar Aprovar exibida a tela de confirmao para esta aprovao.

6. Selecione as opes Sim ou No.

A partir da confirmao alterado o status do registro.

Veja

Portal de solicitaes

Portal do colaborador e do gestor

O objetivo desta rotina permitir aos gestores solicitar novas contrataes para um posto j
existente ou ainda solicitar a substituio de postos de trabalho para funcionrios.

Procedimentos

Observe as opes no browse.

Aumento de quadro

C ontratao

Ao Salarial

portais
32 Efetivao de Solicitao Portal

Desligamento

Transferencia

Frias

Justificativas

Acompanhamento

Vagas internas disponveis

Treinamentos

Aumento de quadro

Ob s e r v a o :
A Efetivao da Solicitao de Aumento de Quadro realizada atravs do SIGAORG.

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. C lique em Aumento de Quadro.

So visualizadas na tela apenas as informaes referentes aos departamentos, para os quais


o usurio tem acesso.

3. C lique no departamento desejado e observe a listagem com os postos de trabalho existentes.

4. Utilize Incluir e informe os dados solicitados.

5. Ao utilizar a opo Posto ser exibida a pgina para incluso de aumento de quadro.

6. Informe a quantidade desejada para o posto de trabalho e informe o motivo da solicitao no


campo Observaes.

7. Preencha os campos C argo, Funo, C entro de C usto, Salrio, Tipo de C ontrato, Quantidade,
Tipo do Posto e Observao.

8. Utilize Salvar para confirmao da solicitao.

Im p o r ta n te :
Ser necessria a aprovao do superior imediato utilizando a opo Solicitaes/
Acompanhamento. As solicitaes pendentes de aprovao, esto identificadas na tabela
por e ser necessrio informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opes na parte
inferior direita da tela.

9. Acesse Solicitaes/Aprovaes pelo remote.

10.Selecione o lanamento pendente e utilize Atender.

portais
Efetivao de Solicitao Portal 33

Veja tambm

Efetivao de Solicitao no Portal

Incluses no Portal

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. C lique em Solicitaes.

So visualizadas na tela apenas as informaes referentes aos departamentos, para os quais


o usurio tem acesso.

3. C lique no departamento desejado e observe a listagem com os postos de trabalho existentes.

4. Utilize Incluir e informe os dados solicitados.

5. Ao utilizar a opo Posto ser exibida a pgina para incluso de aumento de quadro.

6. Informe a quantidade desejada para o posto de trabalho e informe o motivo da solicitao no


campo Observaes.

7. Preencha os campos C argo, Funo, C entro de C usto, Salrio, Tipo de C ontrato, Quantidade,
Tipo do Posto e Observao.

8. Utilize Salvar para confirmao da solicitao.

Im p o r ta n te :
Ser necessria a aprovao do superior imediato utilizando a opo Solicitaes/
Acompanhamento. As solicitaes pendentes de aprovao, esto identificadas na tabela
por e ser necessrio informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opes na parte
inferior direita da tela.

9. Acesse Solicitaes/ Aprovaes pelo remote.

10.Selecione o lanamento pendente e utilize a opo Atender.

Ser apresentada a tela com as informaes cadastradas.

11.Utilize Aprovar ou Reprovar e na tela de confirmao, as opes sero Sim ou No.

O Sistema exibe tela de concluso.

portais
34 Efetivao de Solicitao Portal

Veja tambm

Efetivao de Solicitao no Portal

Ao Salarial

Ob s e r v a o :
A Efetivao da Solicitao de Ao Salarial realizada atravs do SIGAGPE.

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. C lique em Ao Salarial.

So visualizados na tela todos os funcionrios subordinados ao usurio que est efetuando o


acesso.

3. C lique no funcionrio desejado e visualize as informaes pertinentes a este.

Tambm esto disponveis para preenchimento os campos informativos da ao salarial.

4. Utilize Salvar para confirmao da ao.

Im p o r ta n te :
Ser necessria a aprovao do superior imediato utilizando a opo Solicitaes/
Acompanhamento. As solicitaes pendentes de aprovao, esto identificadas na tabela
por e ser necessrio informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opes na parte
inferior direita da tela.

5. Utilize Aprovar ou Reprovar e na tela de confirmao, as opes sero Sim ou No.

Veja tambm

Efetivao de Solicitao no Portal

portais
Efetivao de Solicitao Portal 35

Desligamento

Esta funcionalidade permite ao gestor solicitar o desligamento de seu subordinado.

Ob s e r v a o :
possvel solicitar o desligamento de um funcionrio de seu subordinado, atravs do cone
localizado ao lado do campo Situao.
A Efetivao da Solicitao de Desligamento realizada atravs do SIGAGPE

Procedimentos

Para solicitar o desligamento de um funcionrio:

1. Em Solicitaes, clique em Desligamento.

2. Selecione o funcionrio atravs do link Cod.

O sistema apresenta a tela com informaes do funcionrio.

3. Preencha os campos obrigatrios.

4. C lique em Salvar.

enviado um e-mail para o superior direto para iniciar o Workflow de aprovao.

Im p o r ta n te :
necessrio a aprovao do superior direto utilizando a opo Solicitaes/
Acompanhamento. As solicitaes pendentes de aprovao, esto identificadas na tabela
por sendo necessrio informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opes na parte
inferior direita da tela. C aso no tenha superior direto, a solicitao disponibilizada
diretamente no RH.
Na solicitao de desligamento de um funcionrio, possvel solicitar uma nova contratao
para ocupar o lugar do funcionrio demitido. Aps o clculo de resciso, deve ser feita
manualmente o processo de abertura de nova contratao e substituio.

Veja tambm

Efetivao de Solicitao no Portal

Transferncia

Esta funcionalidade permite ao gestor solicitar a transferncia de seus subordinados para outra
Empresa, Filial, C entro de C usto, Departamento ou Posto.

portais
36 Efetivao de Solicitao Portal

Ob s e r v a o :
possvel solicitar a transferncia de um funcionrio de seu subordinado, atravs do cone
localizado ao lado do campo Situao.
A Efetivao da Solicitao de Transferncia realizada atravs do SIGAGPE.

Procedimentos

Para solicitar a transferncia de um funcionrio:

1. Em Solicitaes, clique em Transferncia.

2. Selecione o funcionrio atravs do link Cod.

O sistema apresenta a tela com informaes do funcionrio.

3. Preencha os campos obrigatrios.

4. C lique em Salvar.

enviado um e-mail para o superior direto para iniciar o Workflow de aprovao.

Im p o r ta n te :
necessrio a aprovao do superior direto utilizando a opo Solicitaes/
Acompanhamento. As solicitaes pendentes de aprovao, esto identificadas na tabela
por sendo necessrio informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opes na parte
inferior direita da tela.C aso no tenha superior direto, a solicitao disponibilizada
diretamente no RH.

Veja tambm

Efetivao de Solicitao no Portal

Frias

Esta funcionalidade permite ao gestor e funcionrio realizar a solicitao de Frias.

Ob s e r v a o :
possvel solicitar as Frias de um funcionrio de seu subordinado, atravs do cone
localizado ao lado do campo Situao.
A Efetivao da Solicitao de Frias realizada atravs do Gesto de Pessoal.

portais
Efetivao de Solicitao Portal 37

Procedimentos

Para realizar a solicitao de Frias:

1. Acesse o Portal.

2. Em Solicitaes, clique em Frias.

3. Selecione o funcionrio atravs do Cod.

O Sistema apresenta a tela com informaes do funcionrio.

4. Preencha os campos obrigatrios.

5. C lique em Salvar.

enviado um e-mail para o superior direto para iniciar o Workflow de aprovao.

Im p o r ta n te :
necessrio a aprovao do superior direto utilizando a opo Solicitaes/
Acompanhamento. As solicitaes pendentes de aprovao, esto identificadas na tabela
por sendo necessrio informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opes na parte
inferior direita da tela. C aso no tenha superior direto, a solicitao disponibilizada
diretamente no RH.

9. Acesse Efet.Solic.Portal pelo remote.

10.Selecione o lanamento pendente, clique em Atender.

Veja tambm

Efetivao de Solicitao no Portal

Justificativa de Horrio

Esta funcionalidade permite ao gestor solicitar a justificativa de horrio para seus subordinados.

Ob s e r v a o :
possvel solicitar a Justificativa de Horrio de um funcionrio de seu subordinado, atravs do
cone localizado ao lado do campo Situao.
A Efetivao da Solicitao de Justificativa de Horrio realizada atravs do SIGAPON.

Procedimentos

Para solicitar a Justificava de Horrio:

portais
38 Efetivao de Solicitao Portal

1. Acesse o Portal

2. Em Solicitaes, clique em Justificativas de Horrio.

O sistema apresenta as vagas disponveis conforme perfil de acesso.

3. Selecione o funcionrio atravs do link Cod.

O sistema apresenta a tela com informaes do funcionrio.

4. Preencha os campos obrigatrios.

5. C lique em Salvar.

enviado um e-mail para o superior direto para iniciar o Workflow de aprovao.

Im p o r ta n te :
necessrio a aprovao do superior direto utilizando a opo Solicitaes/
Acompanhamento. As solicitaes pendentes de aprovao, esto identificadas na tabela por
sendo necessrio informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opes na parte inferior
direita da tela.C aso no tenha superior direto, a solicitao disponibilizada diretamente no
RH.

Veja tambm

Efetivao de Solicitao no Portal

Acompanhamento

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. C lique em Acompanhamento.

So visualizados na tela as solicitaes disponveis para aprovao do superior.

3. C lique na solicitao desejada para visualizar as informaes pertinentes a esta.

Im p o r ta n te :
Ser necessria a aprovao do superior imediato utilizando a opo Solicitaes/
Acompanhamento. As solicitaes pendentes de aprovao, esto identificadas na tabela
por e ser necessrio informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opes na parte
inferior direita da tela.

4. Utilize Aprovar ou Reprovar e na tela de confirmao, as opes sero Sim ou No.

portais
Efetivao de Solicitao Portal 39

Veja tambm

Efetivao de Solicitao no Portal

Vagas internas disponveis

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. C lique em Vagas Internas Disponveis.

So visualizados na tela as vagas disponveis conforme perfil de acesso.

3. C lique na vaga desejada e visualize as informaes pertinentes a este.

4. Utilize a lupa para visualizao completa das informaes cadastradas.

5. Utilize Inscrever para confirmao da ao.

Im p o r ta n te :
Ser necessria a aprovao do superior imediato utilizando a opo Solicitaes/
Acompanhamento. As solicitaes pendentes de aprovao, esto identificadas na tabela
por e ser necessrio informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opes na parte
inferior direita da tela.

6. Utilize Aprovar ou Reprovar e na tela de confirmao, as opes sero Sim ou No.

Veja tambm

Efetivao de Solicitao no Portal

Treinamentos

O cadastramento do curso deve estar incluido no planejamento e devidamente informado no


calendrio para posteriormente estar visivel no portal.

Ob s e r v a o :
A Efetivao da Solicitao de Treinamentos realizada atravs do SIGATRM.

portais
40 Efetivao de Solicitao Portal

Procedimentos

1. Acesse o portal.

2. C lique em Treinamento.

So visualizados na tela os treinamentos cadastrados.

3. C lique no treinamento desejado e visualize as informaes pertinentes a este.

4. Utilize Salvar para confirmao da ao.

enviado um e-mail para o superior direto para iniciar o Workflow de aprovao.

Im p o r ta n te :
Ser necessria a aprovao do superior imediato utilizando a opo Solicitaes/
Acompanhamento. As solicitaes pendentes de aprovao, esto identificadas na tabela
por e ser necessrio informar Aprovar ou Reprovar utilizando as opes na parte
inferior direita da tela.

5. Utilize Aprovar ou Reprovar e na tela de confirmao, as opes sero Sim ou No.

Veja tambm

Efetivao de Solicitao no Portal

portais
Efetivao de Solicitao Portal 41

Tabelas Utilizadas

AI8 Nvel de Aprovao

RD4 Itens de Vises

RDK C abealho de Vises

SQB Departamento

RH3 C abealho de aprovaes

RH4 Solicitaes

RC L Postos

RGK Histrico de Solicitaes

portais
Usurios / Direitos

6
Portal de Usurios / Direitos 43

Usurios / Direitos

Aps a instalao dos Web Services e do Portal Protheus pelo Assistente de C onfigurao do
Protheus (MP Wizard), necessrio definir os usurios que podero acessar os portais e os
direitos de operao desses usurios.

Os usurios dos portais podem ser clientes, fornecedores e funcionrios, como por exemplo,
vendedores, tcnicos, etc. No caso de um funcionrio, necessrio relacion-lo a um usurio j
cadastrado no sistema (cadastro de usurios - ambiente C onfigurador).

Os usurios devem ser classificados por nvel de privilgio, que so:

Usurio - permite o acesso ao portal com os direitos configurados;

Administrador - classifica o usurio como administrador do portal, o que permite a criao e


alterao de direitos de usurio;

Grupo - determina que o usurio deve ser reconhecido como um grupo. O objetivo desse
privilgio definir todos os direitos comuns a um determinado grupo de usurios e depois
relacion-los a cada usurio, que herdar os direitos de acesso do grupo, facilitando o trabalho
de atribuio de direitos dos usurios.

Para utilizar esse recurso, necessrio efetuar as seguintes operaes, em sequncia:

C riar um usurio classificado como grupo (campo Privilgio) e definir todos os direitos de
acesso;

C riar cada usurio do grupo, indicando no campo Grp. Usurios o grupo criado.

Procedimentos

Para incluir usurios / Direitos:

1. Em Usurios, selecione a opo Incluir.

O sistema apresenta a janela de incluso, dividida em cabealho e itens.

2. No cabealho da parte superior da janela, so informados os dados de identificao do


usurio. Observe os seguintes campos:

Usurio

Informe nesse campo o texto que identificar o usurio no Portal.

Senha

Informe a senha do usurio. Mesmo que esse usurio tenha privilgio de grupo, obrigatria
a criao de uma senha para o grupo, pois se trata da senha que o administrador do grupo
utilizar para sua manuteno.

Nome

Informe o nome do usurio que est sendo criado.

portais
44 Portal de Usurios / Direitos

Privilgio

Informe nesse campo o tipo do usurio, que pode ser:

Usurio - usurio comum que pode acessar o portal com os diretos configurados nesta tela;

Administrador - usurio com direitos de administrador; poder criar/alterar/excluir novos


usurios no portal;

Grupo - usurio que se comporta como um grupo; facilitar a atribuio dos direitos aos
usurios que faro parte do grupo.

Skin

Informe o nome da instncia com as imagens que deseja utilizar para o portal, conforme foi
indicado durante a instalao do Portal Protheus.

Usurio Interno

C aso esse usurio seja um funcionrio da empresa, como um vendedor, tcnico, etc.,
necessrio vincul-lo a um usurio interno.

Grupo de Usurios

Para vincular esse usurio a um grupo, clique em Pesquisa para selecion-lo e, em seguida,
clique em Carrega direitos, para que sejam herdados todos os direitos do grupo.

solicitada confirmao para a sobrescrio dos direitos do usurio pelos direitos do grupo.

3. Na rea de itens, defina a quais clientes e fornecedores esse usurio ter acesso, alm de
seus direitos para operao.

4. C lique na pasta Clientes e selecione os clientes que esse usurio poder visualizar no
portal.

5. C lique na pasta Fornecedores e selecione os fornecedores que esse usurio poder


visualizar no portal.

6. C lique na pasta Direitos e adicione os servios disponveis no Web Service do servidor


Protheus aos quais o usurio ter acesso.

Veja tambm

Menu dos Portais

portais
Portal do Candidato

7
46 Portal RH

Portal do Candidato

O ambiente Recrutamento e Seleo de Pessoal possui o recurso de portal Web, permitindo que
os candidatos incluam seus currculos via Internet, consultem vagas disponveis e o perfil
desejvel para cada vaga, otimizando o trabalho de recrutamento e seleo de pessoal.

Todos os dados informados pelo candidato atravs do portal atualizaro diretamente a base de
dados, permitindo utilizar todos os recursos disponveis no Sistema Microsiga Protheus, nos
ambientes de RH, ou seja: pesquisa de candidatos, controle de agenda de processo seletivo,
emisso de relatrios, admisso, etc.

Neste help, apresentamos as seguintes orientaes:

Portais

Viabilizao de Acesso ao Portal

Parmetros do Portal

Apresentao do Portal

Vagas Disponveis

C urrculos

Fale C onosco

Veja tambm

O ambiente Recrutamento e Seleo de Pessoal, integrado ao Portal do C andidato, armazena as


informaes do currculo do candidato no C adastro de C urrculo, permitindo desta forma utilizar
uma srie de recursos desse ambiente, sendo eles:

Definio de Pesquisa de C andidato

Execuo de Pesquisa de C andidato

Relatrio de C urrculo

Relatrio de C urrculo por Pesquisa

Ficha do C andidato

Grfico de C argo X C andidato

Viabilizao de Acesso ao Portal

Para que o acesso ao Portal do C andidato seja viabilizado ao candidato, alguns procedimentos
so necessrios, e devem ser realizados via Assistente de C onfigurao do Servidor (Wizard).

So necessrias as configuraes de W e b s e rv ic e s e do Portal Microsiga Protheus, para acesso

portais
Portal RH 47

ao Portal do C andidato.

Im p o r ta n te :
Para mais informaes sobre a configurao de portais, consulte o tpico Portais.

Procedimentos

Para viabilizar o acesso ao portal do candidato:

1. No Assistente de C onfigurao do Servidor (Wizard), selecione a opo Mdulos Web.

2. C lique em Novo Mdulo.

apresentada a janela para configurao do W e b s e rv ic e .

3. Preencha os campos apresentados conforme orientaes a seguir:

Nome do Ambiente

Identifica a seo de configurao do ambiente no arquivo de configuraes do


Ap p lica tio n S e r v e r ( a p p s e rv e r.ini).

Diretrio do Repositrio

Informa o p a th onde se est localizado o repositrio de objetos do ambiente (arquivo .rp o).
Deve ser especificado completo, inclusive com a unidade de disco.

Diretrio Raiz do Env iro nm e nt

Informa o p a th de disco raiz deste ambiente, a partir do qual a aplicao ter acesso.

Diretrio Inicial do Env iro nm e nt

Identifica o diretrio onde os arquivos de configurao do Sistema Microsiga Protheus 10


(ERP) se encontram. o diretrio inicial de execuo do Sistema. Este diretrio criado a
partir do diretrio informado na configurao Diretrio Raiz do En v ir o n m e n t.

Banco de Dados Principal

Permite escolher qual ser o tipo da base de dados utilizada pela aplicao.

Idioma do Sistema

Permite informar o idioma utilizado pelo ambiente.

Verso do Repositrio

Informa a verso de repositrio de objetos utilizada. O Assistente aceita apenas o


repositrio da verso 10.

Banco de Dados Local

Permite escolher qual ser o tipo dos arquivos de dados ISAM, ou seja, as tabelas locais da
aplicao (SXs, arquivos temporrios).

4. Preenchidos os dados, clique em Avanar.

Os dados digitados sero criticados e o Sistema ir verificar se o repositrio informado, de


acordo com os dados fornecidos, existe realmente no diretrio especificado na configurao
Diretrio do Repositrio.

Em seguida, ser apresentada a segunda janela para configurao do ambiente. Nesta janela,

portais
48 Portal RH

a informao dos campos opcional.

5. Preencha os dados conforme a orientao a seguir:

Extenso dos arquivos locais

possvel especificar uma extenso diferenciada para os arquivos de dados locais (ISAM).
C aso no informado, a extenso default utilizada ser definida pelo Banco de Dados Local.

Servidor de He lp

Deve-se informar qual a URL (endereo Internet, http ://) atravs do qual ser acessado o
He lp do Microsiga Protheus. necessrio que o He lp do Microsiga Protheus esteja
instalado para que esta configurao funcione corretamente na aplicao Microsiga
Protheus 10.

Formato de Data

possvel pr-definir e fixar o formato de data utilizado por este ambiente na aplicao.

Tema fixo

Atravs desta chave, possvel pr-definir o tema na interface remota da aplicao.


possvel escolher os temas Ocean e Classic. C aso selecionado Tema Livre, o usurio
poder escolher o tema que deseja trabalhar ao entrar na aplicao remota.

Desabilitar SenhaP Admin

C aso esta configurao esteja marcada, no ser exigido o lo g in com o dispositivo de


autenticao SenhaP para o usurio Administrador.

Habilitar Lo g T ra c e

C aso habilitado, faz com que todas as mensagens de advertncia do Ap p lica tio n S e r v e r
sejam gravadas em um arquivo de lo g.

6. Preenchidos os dados, clique em Avanar.

apresentada uma nova janela de configurao.

7. Preencha os dados conforme a orientao a seguir:

P a th W e b Sp o o l

Permite especificar um caminho de disco alternativo, a partir do diretrio raiz do ambiente,


onde devem ser gravados os arquivos do S p o o l de Impresso do ERP. C aso informado,
tm preferncia sobre o p a th padro do Sistema ( \s p o o l\).

W e b Sp o o l Remoto

C aso habilitado, permite habilitar uma outra estao servidora do Microsiga Protheus
para atender s requisies e gerenciamento do S p o o l de Impresso do ERP. Neste
caso, os prximos campos desta tela sero obrigatrios. C aso no especificado, este
mesmo servidor ser o encarregado de gerenciar o S p o o l de Impresso.

Servidor

Permite especificar o nome ou IP do computador onde est instalado o Ap p lica tio n


S e r v e r para o controle do Sp o o l de Impresso.

Porta

Informe a porta TC P de comunicao que o Ap p lica tio n S e r v e r est habilitado a receber


conexes remotas.

Ambiente

portais
Portal RH 49

Nome do ambiente neste servidor que ser utilizado para execuo das requisies ao
Sp o o l de Impresso.

Habilitar integrao com MC S

Marque esta caixa para habilitar a integrao do Microsiga Protheus ao MC S - M o b ile


C o nne c tiv ity Stud io, aplicao utilizada para troca de dados com dispositivos PalmTop.

Porta de conexo MC S

Ao habilitar a integrao com MC S, deve-se pressionar [TAB] ser definida uma porta, para
que o Microsiga Protheus Server aceite as conexes feitas pela aplicao MC S.

Estas configuraes somente sero habilitadas aps o reincio do P ro the us Se rv e r.

Servidor do Painel

Informe o endereo IP ou o nome do servidor em que ser processado o painel de gesto.


Para otimizar o processamento, necessrio utilizar servidores diferentes para o
Ap p lica tio n S e r v e r e para o painel de gesto.

Porta do Servidor do Painel

Informe a porta para comunicao com o servidor do painel de gesto.

8. Para finalizar a criao de um ambiente, basta clicar em Finalizar.

Para voltar s telas anteriores e revisar as informaes digitadas, clique em Voltar.

C aso sejam confirmadas as informaes fornecidas, a configurao ser gravada no arquivo


de configurao do A p p lic a tio n Se rv e r ( a p p s e rv e r.ini), o Assistente ser reiniciado e ser
apresentada novamente a tela principal do Wizard.

9. C om o portal devidamente configurado, acesse o navegador Internet ( b ro w s e r) e digite o


seguinte na caixa Endereo:

http ://< s e rv id o r> /< d ire t rio v irtua l> /w _p w s r001.a p w

Ex e m p lo :

http ://lo c a lho s t/p o rta l/w _p w s r001.a p w

ou

crie um link para este endereo dentro do s ite da empresa.

portais
50 Portal RH

Parmetros do Portal

Para a utilizao do Portal do C andidato, alguns parmetros devem ser configurados, a saber:

MV_VAGAMSG

MV_RHC ONTA

MV_RHSENHA

MV_RHSERV

Apresentao do Portal

Quando acessado, o Portal do C andidato apresenta um menu esquerda da tela, com as opes:

Incio

C urrculo

Vagas Disponveis

Agenda

Fale C onosco

Sair

C ada uma dessas opes, quando selecionadas, permite ao candidato consultar quais as vagas
disponveis na empresa, cadastrar ou alterar os dados de seu currculo, e ainda enviar e-mails
aos responsveis do RH, que controlam a divulgao das vagas no portal.

Porm, para que todas essas informaes sejam visualizadas e acessadas, so necessrias
algumas configuraes, como:

Parmetros

Viabilizao de Acesso

C onfiguraes de Portais

Im p o r ta n te :
C onsulte cada um dos links acima antes de disponibilizar o acesso do Portal aos candidatos.

Vagas Disponveis

A opo Vagas Disponveis, como o prprio nome sugere, permite ao candidato visualizar na

portais
Portal RH 51

tela a relao das vagas disponveis na empresa, naquele momento.

A apresentao dessas vagas originada do Cadastro de Vagas e, caso no hajam vagas


disponveis, o portal apresenta na tela a mensagem:

N o e x is te m v a g a s d is p o n v e is n o m o m e n to .
Esta mensagem configurvel, atravs do parmetro MV_VAGAMSG, informando em seu
contedo com a mensagem desejada.

Procedimentos

Para consultar as vagas disponveis:

1. Na tela de abertura do Portal do Candidato, o candidato deve selecionar a opo Vagas


Disponveis, no menu.

2. C aso hajam vagas, uma nova janela ser apresentada, relacionando as vagas disponveis,
identificando-as da seguinte forma:

cdigo da vaga;

descrio;

nmero de vagas;

3. Para cada vaga, disponibilizada a opo Visualizar que, quando selecionado, apresenta os
detalhes daquela vaga, ou seja, cdigo e descrio do cargo e uma relao das atividades a
serem desenvolvidas, das necessidades exigidas para aquele posto e dos benefcios
oferecidos.

Porm, estas informaes so configurveis pelo responsvel no RH, que divulga as


informaes que achar pertinentes e necessrias quela vaga, naquele momento.

4. Visualizados os detalhes da vaga, o candidato clica sobre em Voltar, retornando janela de


apresentao das vagas.

5. C onsultadas as vagas disponveis, o candidato deve clicar em Finalizar, retornando assim ao


portal.

Currculos

O principal objetivo do Portal do C andidato criar um canal de comunicao entre a empresa e o


candidato, para divulgao e preenchimento de vagas disponveis.

C om esta finalidade, o recurso mais importante do portal a possibilidade de cadastramento e


alterao do currculo do candidato.

Atravs dessa opo, o candidato realiza seu cadastro no portal, mediante a informao do C PF,
cria uma senha pessoal, e informa seus dados, confidencialmente, no currculo apresentado,
podendo alter-lo e/ou atualiz-lo, conforme necessidade, atravs desta senha pessoal.

Os dados solicitados no currculo do Portal do C andidato, alm dos dados pessoais, compreende
as seguintes informaes:

portais
52 Portal RH

Histrico de Carreira;

Formao Acadmica;

Certificaes Tcnicas;

Idiomas;

Cursos Relevantes;

Os dados informados neste currculo, so automaticamente armazenados na tabela SQG - Dados


do C urrculo, e disponibilizados para visualizao em Cadastro de Currculo, para usurios
devidamente autorizados.

Procedimentos

Para incluir dados no currculo:

1. Na tela de abertura do Portal do Candidato, selecione a opo Currculo, disponvel no


menu.

2. Selecione a opo Incluir, apresentada.

3. Preencha os dados de currculo, conforme solicitados, e confirme.

4. Informe os dados do currculo nos campos respectivos e confirme a incluso do currculo.

Im p o r ta n te :
Para alterar ou complementar informaes do currculo, o candidato deve acessar o Portal do
Candidato, selecionar a opo Alterar, informar seu C PF e senha pessoal, e realizar as
alteraes necessrias.

Veja tambm

C adastro de C urrculos

Fale Conosco

C omum maioria dos sites, a opo Fale Conosco permite a comunicao entre o candidato e o
responsvel pela divulgao das vagas e anlise dos currculos do site. Geralmente, um
funcionrio de RH.

Para isso, necessrio que sejam configurados os seguintes parmetros no ambiente


C onfigurador:

MV_RHC ONTA - define a conta de e-mail do responsvel que receber os e-mails do Portal do
C andidato

portais
Portal RH 53

MV_RHSENHA - define a senha da conta de e-mail informada

MV_RHSERV - define o servidor de e-mails

Procedimentos

Para acessar a opo Fale Conosco:

1. Na tela de abertura do Portal do Candidato, o candidato deve selecionar a opo Fale


Conosco, disponvel no menu.

2. Nos respectivos campos, ele deve informar seu nome, seu e-mail e digitar a mensagem
desejada.

3. Ao finalizar a mensagem, deve clicar em Enviar, ou Limpar, caso queira refazer a


mensagem.

Agenda

Permite que o candidato acompanhe a sua agenda dentro do processo seletivo.

Na agenda so mostradas as atividades e os seus detalhes, relacionados vaga escolhida.

Portal do candidato

O objetivo permitir ao usurio consultar as informaes dos candidatos que tiverem sido
cadastradas em funcionarios para:

Avaliao de desempenho

Avaliao de desempenho;

Plano de desenvolvimento;

Plano de metas;

Mapa de conhecimento;

C urrculo eletrnico;

Pesquisas de clima;

GAP de fatores;

GAP de habilidades;

Demonstrativos

portais
54 Portal RH

Solicitaes

Consultas

GAP de fatores

Procedimentos

Acesse o portal do candidato, clique em GAP de fatores.

1. Sero visualizadas na tela apenas as informaes referentes aos subordinados do usurio.

2. C lique no funcionrio desejado e observe as informaes existentes.

portais
Portal de Gesto de Projetos - PMS

8
56 Portal PMS

Portal de gesto de projetos - PMS

O portal de Gesto de Projetos uma ferramenta Web vinculada ao mdulo de Gesto de


Projetos do Protheus, que permite aos participantes do projeto realizar o seu acompanhamento e
apontamentos de progresso fsico e financeiro, via Internet, facilitando assim o acesso s
seguintes funcionalidades:

Procedimentos

1. C adastre os tcnicos associando o seu usurio no sistema (conforme definido no mdulo


C onfigurador).

2. Acesse o mdulo Faturamento e configure as seguintes rotinas:

Usurios

Menus

Web Services

portais
Portal PMS 57

Fluxo de integrao do portal PMS

portais
58 Portal PMS

portais
Portal PMS 59

Fluxo das rotinas de execuo - Portal PMS

portais
60 Portal PMS

Gerenciamento de projetos

Este recurso permite o acompanhamento da estrutura do projeto (EDT), incluindo detalhes de


tarefas, datas de execuo previstas e realizadas, percentual de execuo, etc de acordo com o
nvel de acesso do usurio. Esta consulta permite ainda a chamada dos apontamentos,
confirmaes, grfico de Gantt a partir de uma EDT ou tarefa posicionada.

Projetos

A partir desta rotina ser realizada a efetiva execuo do projeto.

Im p o r ta n te :
Ao utilizar a configurao do parmetro MV_PMSPC LI com o contedo 0 o Sistema filtra
por cliente, identificando o usurio e apresentando somente os projetos a ele relacionados.

Na tela inicial faa o filtro pelos campos descritos a seguir.

Procedimento - 1 filtro

1. Acesse o portal, observe a tela esquerda.

2. Selecione Gerenciar Projetos, Projetos e preencha os campos para efetuar o primeiro filtro.

Campo Descrio
De data? Informe a data inicial do projeto.
A data? Inclua a data final do projeto.
De cdigo do Utilize o cdigo do projeto para efetuar o filtro ou deixe em branco
projeto? para pesquisa completa.
A C digo do projeto? Utilize o cdigo do projeto para efetuar o filtro ou indique "z" para
pesquisar todos os projetos.
De cdigo do Utilize o cdigo do cliente para efetuar o filtro ou deixe em branco
cliente? para pesquisa completa.
A C digo do cliente? Utilize o cdigo do cliente para efetuar o filtro ou indique "z" para
pesquisa completa.

portais
Portal PMS 61

3. C onfirme em "Buscar".

Procedimento 2 filtro

1. Ser apresentada uma janela com o resultado do primeiro filtro. Se no preenchimento dos
campos no houve nenhum filtro, sero visualizados todos os projetos da base de dados.

2. Se for necessrio pode-se efetuar um novo filtro de acesso.

Campo Descrio

De data? Inclua a data inicial do projeto que se utilizar.

A data? Inclua a data final do projeto que se utilizar.

De projeto? Informe o cdigo ou deixe em branco para pesquisar todos os


projetos.

A projeto? Informe o cdigo ou indique z no campo para pesquisar todos os


projetos

De cliente? Informe o cdigo do cliente ou deixe em branco para pesquisar todos


os clientes.

A cliente? Informe o cdigo do cliente ou indique z no campo para pesquisar


todos os clientes.

Busca avanada Est disponvel um filtro por palavras ou cdigos de projetos, atravs
dos ndices de projeto, data e cliente.

Dica:
Posicione o cursor e clique sobre o cdigo do projeto escolhido para visualizar o escopo do
projeto pr-definido na fase de atualizao.

3. O objetivo da rotina iniciar a execuo e controle das atividades do projetos que se


executaro pelos apontamentos e confirmaes.

4. Tambm podem se executar algumas atividades de consultas e filtros do projeto, como


consulta ao grfico de Gantt e consulta detalhes da tarefa.

Importante:
Utilize os filtros disponveis para filtrar as atividades finalizadas, a executar ou todas do
projeto selecionado.

Detalhes do projeto

Utilize a opo ao lado esquerdo para ter mais informaes sobre a tarefa (atividade) em
execuo, deste modo podem se visualizar detalhes das tarefas tais como:

C digo do projeto

Projeto

Verso

Durao, horas da atividade

portais
62 Portal PMS

C alendrio

Observaes

Recursos alocados

Predecessoras

Outros.

Apontamento de horas trabalhadas

Estes apontamentos referem-se tarefa, ao apontamento das horas efetivamente gastas no


projeto.

Ainda na tela de Detalhes do Projeto, selecione a tarefa que ser apontada, posicione em
Realiza Apontamentos ou Confirmaes e clique em Gerar Apontamento.

Visualize agora uma nova janela para incluso de apontamentos. Preencha os seguintes
campos:
Campo Descrio

Recurso Selecione o cdigo do recurso que est executando a atividade.

Data Informe a data do apontamento.

Hora inicial Informe o horrio em que a atividade foi iniciada.

Hora final Informe o horrio de trmino da atividade.

Observao Se for necessrio, descreva os fatos ocorridos para a execuo da


atividade.
Esta descrio ser impressa na ordem de servio do cliente.

Confirmao fsica das tarefas

A confirmao na verdade a evoluo fsica das tarefas do projeto.

Selecione a tarefa que ser apontada, posicione o cursor em Realiza Apontamentos ou


Confirmaes para esta tarefa e clique em Gerar Confirmao.

Observe a janela para "C onfirmao".

necessrio preencher os seguintes campos:

Campo Descrio

Data Informe a data de confirmao da tarefa.

% Execuo Informe o percentual j executado na atividade.

Observao Descreva alguma observao se necessrio.

Sugerimos adotar o modelo de confirmao fsica de atividades apresentado:

0% Atividade no iniciada
25% Em levantamento
50% Em desenvolvimento

portais
Portal PMS 63

75% Em homologao
100% C oncluido

Atualizao do progresso fsico

Assim que for confirmado o apontamento na atividade, haver a atualizao do progresso fsico,
automaticamente. Observe a barra na coluna %Executado.

Este processo permite ver o andamento das atividades dentro de todo o projeto.

importante lembrar que as EDTs tambm sero preenchidas conforme a evoluo das
atividades relacionadas.

Grfico de Gantt

Em Detalhes do Projeto, est disponvel Grfico de Gantt que permite consultar a evoluo do
projeto de forma grfica.

Importante:
Para a apresentao do grfico necessrio instalar o objeto JAVA J2SE JRE 1.4.2 Windows.
Acesse: http://www.java.com/pt_BR/download/

A consulta ao Grfico de Gantt pode ser feita diretamente na tarefa, ou no projeto, verificando o
incio e termino destes.

A apresentao mostra as atividades e as EDTs tendo sua evoluo em datas e tambm pode se
fazer o filtro por dias, meses ou anos.

Posicionado na atividade o Sistema apresenta mais detalhes da tarefa, e tambm pode ser
impresso.

Apontamentos

O objetivo deste recurso permitir apontar as horas efetivamente gastas no projeto.

Procedimentos - Filtro inicial ou 1 filtro

1.No portal observe as opes disponveis esquerda.

2.Selecione Apontamentos e preencha os campos para efetuar o filtro inicial.


Campo Descrio
De recurso? Selecione o cdigo do recurso a partir do qual est executando a
atividade.
A recurso? Selecione o cdigo do recurso at o qual est executando a
atividade.

portais
64 Portal PMS

De cdigo projeto? Informe o cdigo do projeto a partir do qual sero apontadas as


horas.

A cdigo projeto? Informe o cdigo do projeto at o qual sero apontadas as horas.

D ica :
Se quiser filtrar todos os apontamentos para uma seleo posterior, informe os campos
De em branco e A com z.

3. C onfirme em Buscar.

Procedimentos - 2 Filtro

Observe que ser apresentada a janela com todos os apontamentos realizados nos projetos.

A rotina disponibiliza as seguintes opes a executar.

1. Incluir - Incluso do apontamento de horas na atividade.

Selecione os campos:

C digo

Projeto

Verso

Tarefa

Recurso

Data

Hora Inicial

Hora Final

Observaes - Se for necessrio, descreva os fatos ocorridos para a execuo da


atividade. Esta descrio ser impressa na ordem de servio emitida para o cliente.

2. Excluir - Visualize o apontamento selecionado. C onfirme a excluso em OK.

3. Editar - Visualize o apontamento selecionado e altere o campo desejado.

4. Visualizar - Visualize o apontamento selecionado. Neste ponto, pode-se efetuar uma nova
filtragem de acesso.

Ex e m p lo :

De recurso

A recurso

De projeto

A projeto

portais
Portal PMS 65

O filtro nesta pgina permite filtrar novos apontamentos. Informe o contedo nos campos
lembrando que o recurso "z" faz uma pesquisa completa.

Veja tambm

Projetos

Manuteno de usurios

Confirmaes

A confirmao fsica das tarefas faz-se diretamente do projeto, com apresentao do


percentual de evoluo fsica.

Procedimentos - Filtro inicial ou 1 filtro

1.No portal observe as opes disponveis esquerda.

2.Selecione C onfirmaes e preencha os campos para efetuar o filtro inicial.

Campo Descrio

De cdigo do projeto? Informe o cdigo do projeto a partir do qual sero apontadas as


horas.

A cdigo do projeto? Informe o cdigo do projeto at o qual sero apontadas as horas.

De tarefa? Selecione o cdigo do recurso a partir do qual est executando a


atividade.

A tarefa? Selecione o cdigo de recurso at o qual est executando a


atividade.

Informe o contedo nos campos lembrando que o recurso z faz uma pesquisa completa.

3. C onfirme em Buscar.

Procedimentos - 2 filtro

A rotina disponibiliza as seguintes opes a executar.

1. Incluir - Incluso do percentual (%) fsico executado na atividade.

Selecione os campos:

C digo

Projeto

portais
66 Portal PMS

Verso

Tarefa

Data de referncia

% executado

Observaes - Se for necessrio, descreva os fatos ocorridos no progresso da


atividade.

2. Excluir - Visualize a tarefa selecionada. C onfirme a excluso em OK.

3. Editar - Visualize a tarefa selecionado e altere o campo desejado.

4. Visualizar - Visualize a tarefa selecionada. Neste ponto, pode-se efetuar uma nova
filtragem de acesso.

Ex e m p lo :

De projeto

A projeto

De tarefa

A tarefa

Manuteno de usurios

Disponveis recursos para alterar a senha do usurio e sair do portal.

Alterao de senha

Opo disponvel para efetuar a manuteno no cadastro de senha do usurio que estiver
conectado ao Portal.

Procedimentos

1.Em Manuteno de usurios, visualize que o campo usurio j estar informado.

2.Preencha os demais campos conforme detalhes a seguir.

Campo Descrio

portais
Portal PMS 67

Senha Informe a senha atual.


Nova senha Informe a nova senha.

Redigite a senha Redigite a nova senha.

3. C onfirme a alterao em Alterar ou em Limpar para reiniciar a digitao dos dados.

Logoff

C lique nesta opo para sair do portal do PMS.

Consultar projetos

O objetivo desta rotina permitir a consulta s alocaes de recursos distribudos nas


atividades e projetos.

Alocao de recursos

As informaes sero apresentadas em um grfico de Gantt, baseado na durao prevista de


incio e trmino das atividades.

Procedimentos - Filtro inicial ou 1 filtro

1.Acesse o portal, observe a tela esquerda.

2.Selecione C onsultar projetos, Alocao de recursos e preencha os campos para efetuar o


primeiro filtro.

Campo Descrio

De recurso? Informe o cdigo do recurso inicial para os projetos alocados ou deixe


em branco para pesquisa completa.

A recurso? Informe o cdigo do recurso final para os projetos alocados.

Informe o contedo nos campos lembrando que o recurso z faz uma pesquisa completa.

3. C onfirme em Buscar.

portais
68 Portal PMS

Procedimentos - 2 filtro

1. Visualize a janela com os dados filtrados, conforme informado.

2. Neste momento pode se fazer um novo filtro para melhor visualizar as informaes. Preencha
os campos conforme solicitado.

Campo Descrio

De data? Informe a data inicial ou deixe em branco para pesquisa


completa.

A data? Informe a data final ou utilize o recurso z para fazer uma


pesquisa completa.

Mostrar as tarefas: As opes disponveis so:


Todas
Finalizadas
Pendentes
Marque a opo desejada para o filtro.

C digo e descrio do Selecione o recurso que ser consultado.


recurso

3. C onfirme.

4. Visualize o grfico Gantt com as atividades pendentes, finalizadas ou todas, conforme o filtro
selecionado.

A evoluo do grfico pode ser consulta em dias, meses ou anos.

5. Ao posicionar o cursor na atividade, sero apresentados mais detalhes sobre a tarefa.

6. A impresso do grfico tambm um recurso da rotina.

Alocao de equipes

Aps definir as equipes no planejamento do projeto, podem ser consultadas as alocaes das
equipes de trabalho.

Esta visualizao se far utilizando o grfico de Gantt, baseado na durao prevista de incio e
trmino das atividades.

Procedimentos - Filtro inicial ou 1 filtro

1.Em alocao por equipes, preencha os campos para efetuar o primeiro filtro.

portais
Portal PMS 69

Campo Descrio
De equipe? Informe o cdigo da equipe inicial para os projetos alocados ou deixe
em branco para pesquisa completa.
A equipe? Informe o cdigo da equipe final para os projetos alocados.

Informe o contedo nos campos lembrando que o recurso "z" faz uma pesquisa completa.

3. C onfirme em Buscar.

Procedimentos - 2 filtro

1. Visualize a janela com os dados filtrados, conforme informado.

2. Neste momento pode se fazer um novo filtro para melhor visualizar as informaes. Preencha
os campos conforme solicitado.
Campo Descrio

De data? Informe a data inicial ou deixe em branco para pesquisa


completa.

A data? Informe a data final ou utilize o recurso z para fazer uma


pesquisa completa.

Mostrar as tarefas: As opes disponveis so:


Todas
Finalizadas
Pendentes
Marque a opo desejada para o filtro.

C digo e descrio da Selecione a equipe que ser consultada.


equipe

3. C onfirme.

4. Visualize o grfico Gantt com as atividades pendentes, finalizadas ou todas, conforme o filtro
selecionado.

A evoluo do grfico pode ser consultada em dias, meses ou anos.

5. Ao posicionar o cursor na atividade, sero apresentados mais detalhes sobre a equipe.

6. A impresso do grfico tambm um recurso da rotina.

Grfico de Gantt

O objetivo deste recurso consultar o grfico de Gantt dos projetos.

Importante:

portais
70 Portal PMS

Para a apresentao do grfico necessrio instalar o objeto JAVA J2SE JRE 1.4.2
Windows.
Acesse: http://www.java.com/pt_BR/download/

Procedimentos

1.Em Grfico de Gantt, preencha os campos conforme abaixo.

Campo Descrio

De data? Informe a data inicial do projeto.

A data? Inclua a data final do projeto.

De cdigo do Utilize o cdigo do projeto para efetuar o filtro ou deixe em branco


projeto? para pesquisa completa.

A C digo do projeto? Utilize o cdigo do projeto para efetuar o filtro ou indique z para
pesquisar todos os projetos.

3. C onfirme em Buscar.

4. O grfico de Gantt apresenta as atividades e as EDT em ordem de data e podem ser filtradas
por dias, meses ou anos.

5. Posicione o cursor na atividade para visualizar mais detalhes sobre a tarefa.

6. A impresso do grfico est disponibilizada tambm.

portais
Portal TMS

9
72 Portal TMS

Portal SIGATMS

Permite realizar o monitoramento de cargas (Tracking), insero e consultas de cotaes de frete


e insero e consultas de solicitaes de coleta. Tambm possvel realizar alteraes nos
dados cadastrais do usurio.

Segue abaixo as opes de Menu do Portal SIGATMS:

C onsultas / Tracking

Frete / Solicitar C oleta

Frete / C otao de Frete

Manuteno de Usurio

portais
Portal TMS 73

Consutas / Tracking

Permite consultar o posicionamento do transporte ou solicitao de coleta de carga, atravs da


nota fiscal ou do C TRC (C onhecimento de Transporte Rodovirio de C argas) disponibilizado pela
transportadora.

Pr - requisitos

Efetue o C adastro de Usurios.

Na rotina Solicitantes, preencha o campo Cod.Usr.Por com o cdigo do usurio cadastrado na


rotina Usurios.

Solicite o acesso via portal, atravs do link Solicitar Acesso, na tela de login.

C onfigure os Parmetros do portal.

Procedimentos

Para consultar o posicionamento do transporte:

1. Em Tracking, informe o nmero da nota fiscal ou conhecimento de transporte.

2. C lique em Visualizar.

3. C aso no tenha essas informaes, clique na Lupa.

4. C onfigure os parmetros.

5. C onfira os dados e confirme.

O Sistema apresenta uma listagem conforme os dados informados.

Veja Tambm

Portais

Frete / Solicitar C oleta

Frete / C otao de Frete

Manuteno de Usurio

portais
74 Portal TMS

Frete / Solicitar Coleta

Permite consultar ou inserir uma solicitao de coleta.

Pr - requisitos

Efetue o C adastro de Usurios.

Na rotina Solicitantes, preencha o campo Cod.Usr.Por com o cdigo do usurio cadastrado na


rotina Usurios.

Solicite o acesso via portal, atravs do link Solicitar Acesso, na tela de login.

C onfigure os Parmetros do portal.

Procedimentos

Para consultar uma solicitao de coleta:

1. Em Solicitar Coleta, informe o nmero da solicitao de coleta.

2. C lique em visualizar.

3. C aso no tenha essa informao, clique na lupa.

4. C onfigure os parmetros.

5. C onfira os dados e confirme.

O Sistema apresenta uma listagem conforme os dados informados.

Para incluir uma solicitao de coleta:

1. Em Solicitar Coleta, clique em Incluir.

2. Informe os dados conforme orientao dos he lp s de campo, com especial ateno no


preenchimento dos campos:

Seq. Endereo: Preenchimento pode ser efetuado via consulta de uma seqncia de
endereo j cadastrado ou preenchimento via digitao de uma sequncia j existente. Na
consulta possvel incluir uma sequncia de endereo ou alterar umade sequncia de
endereos j cadastrada.

Tipo de Transporte: Preenchimento efetuado via consulta de Tipos de Transportes ou


preenchimento via digitao de um Tipo de Transporte.

Observaes: Informe observaes para a solicitao de coleta.

Produto: Preenchimento efetuado via consulta de produtos cujo em seu complemento


esteja configurado para ser utilizado no portal ou o preenchimento pode ser efetuado via
digitao.

portais
Portal TMS 75

Embalagem; Preenchimento efetuado via consulta de tipos de embalagem ou o


preenchimento via digitao.

Peso Cubado; Informe o peso cubado. Se vazio deve ser preenchido com 0.

Ob s e r v a o :
Para utilizar a opo Excluir/ Recuperar, necessrio que o parmetro MV_PRDDIV
esteja ativo.
C aso configure o parmetro MV_PRDDIV com .T./T, ser possvel inserir mais um item
por solicitao, limitado a cinco itens.

Veja Tambm

Portais

Tracking

Frete / C otao de Frete

Manuteno de Usurio

portais
76 Portal TMS

Cotao de Frete

Permite consultar ou inserir uma cotao de frete.

Pr - requisitos

Efetue o C adastro de Usurios.

Na rotina Solicitantes, preencha o campo Cod.Usr.Por com o cdigo do usurio cadastrado na


rotina Usurios.

Solicite o acesso via portal, atravs do link Solicitar Acesso, na tela de login.

C onfigure os Parmetros do portal.

Procedimentos

Para consultar uma cotao de frete:

1. Em Cotao de Frete, informe o nmero da cotao de frete.

2. C lique em Visualizar.

3. C aso no tenha essas informaes, clique na Lupa.

4. C onfigure os parmetros.

5. C onfira os dados e confirme.

O Sistema apresenta uma listagem de acordo os dados informados.

Para incluir uma cotao de frete:

1. Em Cotao de Frete, clique em Incluir.

2. Informe os dados conforme orientao dos he lp s de campo, com ateno especial no


preenchimento dos campos:

Cod.Reg.Des. Preenchimento pode ser efetuado via consulta ao grupo de regies ou via
digitao. C aso opte por digitar uma regio de destino e no esteja cadastrada, exibida
uma tela notificando que a regio digitada no existe.

Serv. Transp.: Preenchimento pode ser efetuado via consulta de Servios de Transportes
ou preenchimento via digitao.

Tipo de Transp.: Preenchimento via consulta de Tipos de Transportes ou preenchimento


via digitao de um Tipo de Transporte.

Tipo Frete: Preenchimento via seleo de um item no combo Box com as opes: CIF e
FOB.

Prz. Validade: Preenchimento automtico conforme a configurao do parmetro


MV_VLDC OT.

portais
Portal TMS 77

Observaes: Digite observaes para a cotao de frete.


Itens:

Produto Preenchimento via consulta de produtos cujo em seu complemento esteja


configurado para ser utilizado no portal ou o preenchimento pode ser efetuado via digitao.

Embalagem: Preenchimento pode ser efetuado via consulta de tipos de embalagem ou o


preenchimento pode ser efetuado via digitao.

Peso Cubado: Informe o peso cubado. C aso seja vazio informe 0.

3. C onfira os dados e confirme.

Ob s e r v a o :
Para utilizar a opo Excluir/ Recuperar, necessrio que o parmetro MV_PRDDIV
esteja ativo.
C aso configure o parmetro MV_PRDDIV com .T./T, ser possvel inserir mais um item
por solicitao, limitado a cinco itens.

Veja Tambm

Portais

C onsultas / Tracking

Solicitar C oleta

Manuteno de Usurio

portais
78 Portal TMS

Manuteno de Usurio

Permite alterar os dados cadastrais do usurio, com exceo das seguintes informaes: Usurio
, E-mail, CNPJ/CPF, DDD e Telefone.

portais
Portal TMS 79

Tabelas

AI3 Usurios do Portal

AI6 Acessos

AI7 Web Services

AI8 Menus do Portal

AI9 Portais do Sistema

DT4 C otao de Frete

DT5 Solicitao de C oleta

DUE - Solicitantes

DUM Itens de Solicitao de C oleta

DVF Itens da C otao de frete

Parmetros

MV_PORTAL1

MV_PORTAL2

MV_PORTAL3

MV_PORTAL4

MV_PRDDIV

MV_PROGEN

MV_VLDC OT

portais
Portal do Beneficirio

10
Portal PLS 81

Portal do Beneficirio

Este Portal visa oferecer uma soluo on-line, que proporcione comodidade aos usurios do
mdulo Gesto Planos de Sade (SIGAPLS) e facilidade aos clientes das operadoras e
administradoras de sade.

O Portal apresenta os seguintes servios:

Extrato de Informe de Pagamento para fins de imposto de Renda.

Informar a Perda ou Roubo de carto/carteirinha

C onsultar e emitir extrato de movimentao

Emisso de segunda via de boletos.

Im p o r ta n te :
O parmetro TPACESSO (= 1 desabilita), deve ser incluso no .ini do server do Protheus na
sesso de configurao da chamada do portal para que o campo Tipo seja omitido. Dessa
forma, do que ao efetuar o login, o sistema direcione automaticamente para o Portal PLS.

Procedimentos Iniciais

1. C onsulte os WebServies disponveis, na rotina WebServices.

2. C onfigure os Direitos de acordo com a necessidade, incluindo os servios que no podem ser
utilizados pelo usurio.

3. C onfigure o menu na rotina Menu dos Portais.

4. Informe se o direito tem permisso para acessar o portal, por meio do campo Access Portal no
C adastro de Usurio.

5. Ainda no C adastro de Usurios, verifique o preenchimento do campo automtico Tp Portal.

Procedimentos de acesso ao Portal

1. Acesse o navegador de internet e informe o endereo do portal. (Exemplo: http://nome do


servidor do portal ou nmero do IP/instncia do portal).

2. Ser apresentada a janela de login.

3. Informe o login, a senha de acesso e o tipo de Portal que deseja acessar (Portal PLS).

4. Aps efetuar o login com sucesso, apresentada a janela de abertura do Portal do


Beneficirio.

portais
82 Portal PLS

Procedimentos para emitir segunda via Boleto ou Emisso do Boleto

1. Selecione as opes Principal/ Consulta/Seg via Boleto.

2. Selecione a Matricula Pessoa Fsica ou o C ontrato Pessoa Jurdica.

3. C lique em Consulta.

4. Em Faturas, clique na coluna Imp.

5. Verifique a exibio do boleto para a impresso.

Im p o r ta n te :
Para o Postal do Beneficirio em relao pagina de Imagem que o usuario poder colocar
para a impresso:, A extenso da imagem deve ser .JPG e elas devem ser inseridas na pasta.
\Web\pp\imagens-pls\ relatorios, localizadas no servidor com o Nome ImgBol.jpg.

Procedimentos para Inf. Perda/Roubo de Carto

1. Selecione as opes Principal/ Rotina Inf. Perda/Roubo de Carto.

2. Preencha os seguintes campos:

Matrcula: Selecione o cdigo da matricula que deseja consultar/pesquisar.

Motivo: Selecione o Motivo Inf. Perda/Roubo de C arto que deve ser considerado para a
segunda via de C arto.

3. C lique em Ok.

Aps o processamento, apresentada uma mensagem confirmando a solicitao da Segunda Via


da C arteirinha com um Numero de Protocolo. C aso no seja autorizada a solicitao, o
Sistema apresenta uma mensagem com as crticas que foram cadastradas no Sistema,
informando o motivo da no autorizao de Solicitao da segunda via da C arteirinha.

Procedimentos para emitir demonstrativo para IR

1. No Portal do Prestador selecione as opes Relatorios / Demonstrativo de IR(PLSR997).

2. Preencha os seguintes campos:

Famlia:Selecione a famlia para qual deseja emitir o demonstrativo de Imposto de Renda.

Ano: Informe o ano de competncia que deve ser considerado para emisso Relatrio.

3. C onfira os parmetros e clique em Confirmar.

exibido o demonstrativo de IR para a famlia e ano selecionados.

portais
Portal PLS 83

Procedimentos para Sinistralidade

1. Selecione as opes Relatrios/Sinistralidade.

2. Preencha os seguintes campos:

Famlia: Selecione a Famlia para qual deseja emitir o relatrio de Sinistralidade.

Ano: Informe o ano de competncia que deve ser considerado para emisso do Relatrio.

Ms: Informe o ms de competncia que deve ser considerado para emisso do Relatrio.

3. C onfira os parmetros e clique em Confirmar.

4. Ser exibido o Relatrio de Sinistralidade para a Famlia e data selecionados.

Im p o r ta n te :
A Sinistralidade aplica-se somente a usurios do tipo Empresa.

Procedimentos para Extrato de Utilizao

1. Selecione as opes Relatrios / Extrato de Utilizao.

2. Preencha os seguintes campos:

Matrcula: Selecione a Famlia para qual deseja emitir o relatrio de Extrato de Utilizao.

Data de: Informe a data Inicial que deve ser considerado para emisso do Relatrio.

Data At: Informe a data Final que deve ser considerado para emisso do Relatrio.

3. C onfira os parmetros e clique em C onfirmar.

Ser exibido o Relatrio de Extrato de Utilizao para a matrcula e data selecionados.

Im p o r ta n te :
O parmetro MV_PLSPEXT define onde o usurio poder selecionar quais as Fases da Guia de
Atendimento o relatrio ir Exibir. Exemplo: Digitao, C onferencia, Pronta,Faturada

Procedimentos para Manuteno de Usurios Alterao de Senha

1. Selecione as opes Manuteno de Usurios/Alterao de Senha.

2. Preencha os dados conforme desejado e clique em Alterar.

Os dados de acesso ao Portal sero alterados.

portais
84 Portal PLS

Manuteno de Usurios - Histrico de Acesso

1. Selecione as opes Manuteno de Usurios/Histrico de Acesso.

2. Preencha os seguintes campos:

Usurio: informe/selecione o cdigo do usurio que deseja consultar/pesquisar.

Data De/At: Informe o intervalo de datas que devem ser consideradas na consulta.

Hora De/At: Informe o intervalo de horas que devem ser consideradas na consulta.

3. C lique em Confirmar.

apresentada a janela com o detalhamento dos acessos do usurio.

Veja Tambm

Para informaes sobre essas funcionalidades e suas configuraes via Smart C lient, consulte os
tpicos abaixo:

Extrato de Informe de Pagamento para fins de imposto de Renda.

Informar a Perda ou Roubo de carto/carteirinha.

C onsultar e emitir extrato de movimentao.

Emisso de segunda via de boletos.

Portal do Prestador

O Portal Microsiga Protheus disponibiliza servios na W e b para agilizar e facilitar o


compartilhamento de informaes entre seus clientes, fornecedores, parceiros, usurios internos
e externos, sendo que, toda comunicao entre os servidores W e b e os servidores C orporativos
so efetuadas por meio de W e b Se rv ic e s.

O Portal do Prestador disponibiliza opes, que permitem realizar operaes de atendimento de


consulta mdica, odontolgica e SADT, emisso de relatrios e extratos via w e b s e rv ic e s e, ainda,
o recurso de Biometria que pode ser utilizado aps ser informada a matrcula do usurio.

Im p o r ta n te !
Para utilizar o Portal do Prestador, primeiramente, necessrio possuir uma infra-estrutura
bsica, de acordo com os tipos de segurana, e realizar as configuraes tcnicas.
Para utilizao da biometria no Portal, consulte as orientaes de utilizao e instalao do
driver descritas no item Biometria.
Na necessidade de integrao da biometria no remote e na web (Portal) imprescindvel
que o parmetro MV_BIOWERE seja criado antes de fazer qualquer captura de string

portais
Portal PLS 85

biomtrica.

Ob s e r v a o !
O parmetro MV_PLPROGE determina os procedimentos que o portal verifica para uma
usuria gestante.
Desta forma, o portal exibe uma tela de confirmao para uma usuria gestante, desde que,
o procedimento a executar esteja no parmetro e o beneficirio seja do sexo feminino. Esta
funo atualiza o campo Gestante? localizado em Pegs.
Ainda para usuria gestante, o parmetro MV_PLC HAGE determina se a chamada da
verificao realizada na Solicitao ou na Autorizao.

O parmetro MV_PLC HINB agrega uma funcionalidade na biometria do Portal do Prestador.


Desta forma, possvel configurar a solicitao da validao e cadastro biomtrico de usurios de
intercmbio.

Rotinas Prvias

Para utilizar o Portal do Prestador necessrio preparar as seguintes rotinas:

Web Services / Direitos / Menu dos Portais /Motivos C rticas / Usurio / RDA - C adastro
(Opo C omplemento - Pasta Acesso Portal) / Liberao / Autorizao SADT Liberao Odonto /
Autorizao Odont (para atendimento odontolgico), e quando utilizada, o tpico que fala sobre
Biometria.

Procedimentos

Para acessar o Portal do Prestador:

1. Acesse o navegador de Internet e informe o endereo do portal. Exemplo:

h ttp :/ / n o m e d o s e r v id o r d o p o r ta l o u n m e r o d o IP / in s t n cia d o p o r ta l

apresentada a janela de login.

2. Informe o login, a senha de acesso e o tipo de Portal que deseja acessar (Portal PLS).

Im p o r ta n te !
O parmetro TPAC ESSO (= 1 desabilita), o qual deve ser incluso no .ini do server do
Microsiga Protheus na sesso de configurao da chamada do portal, permite que o
campo Tipo seja omitido, possibilitando que ao efetuar o login, o sistema direcione
automaticamente para o Portal PLS.

C aso seja informado um login e/ou senha invlidos, o sistema apresenta uma mensagem de
login invlido.

a. Se houver dvidas ao efetuar o login no portal, clique em ?.

O sistema apresenta a janela de Ajuda.

3. Aps efetuar o login com sucesso, apresentada a janela de abertura do Portal do Prestador.

portais
86 Portal PLS

4. Selecione a opo desejada e siga os procedimentos de utilizao.

Ob s e r v a o !
No campo Lembrete, localizado no cadastro da Tabela Padro, possvel cadastrar
mensagens de alerta para o procedimento e que podem ser visualizadas na Internao,
Autorizao SADT, Autorizao Odont. e, tambm, no Portal.
Exemplo: O clie n te d e v e fica r e m j e j u m p o r 1 2 h s a n te s d o e x a m e .

Pr-Atendimento

Por meio desta opo possvel realizar o pr-atendimento de um paciente.

Procedimentos

Para realizar um pr-atendimento:

1. Informe a matrcula do usurio, ou passe o carto do paciente.

Im p o r ta n te !
C aso possua o recurso de Biometria, ao informar a matrcula do usurio, o sistema solicita
a validao biomtrica.

Para alternar entre o tipo Matrcula e Carto, basta clicar no link Trocar para Carto ou
Trocar para Matrcula. C aso tenha sido definido somente um tipo de acesso no ser
apresentado o link com a opo de troca do tipo de acesso.

2. C lique em confirmar.

apresentada a janela Pr-Atendimento.

C aso seja informada uma matrcula invlida o sistema apresenta uma mensagem de
matrcula invlida.

3. No campo Prestador, Local de Atendimento e Regime de Atendimento selecione o


prestador desejado e clique em Incluir.

O nome do paciente e do prestador, bem como a data e horrio de chegada do paciente so


apresentados no grid da rea inferior da janela.

Im p o r ta n te !
C aso haja s um prestador cadastrado na lista, a incluso do pr-atendimento ser
realizada automaticamente.

4. Para excluir ou alterar os dados de um pr-atendimento, selecione com duplo clique a linha do
paciente desejado (no grid) e clique em Alterar ou Excluir e siga os procedimentos da opo
Pacientes

portais
Portal PLS 87

Pacientes

Esta opo possibilita a manuteno do pr-atendimento de um paciente, ou seja, permite alterar


algum dado informado indevidamente ao cadastrar o pr-atendimento.

Ex e m p lo :

Mdico selecionado errado, paciente desistiu do atendimento, etc.

Procedimentos

Para realizar a manuteno do pr-atendimento de um paciente:

1. Ao selecionar a opo Paciente apresentada a janela de Pr-atendimento.

2. Selecione com duplo clique a linha do paciente desejado (no grid) e clique nos botes Alterar
ou Excluir, de acordo com a operao que deseja realizar.

Profissional de Sade

A opo Localize aqui o Profissional de Sade considera a informao preenchida no campo


Guia Mdico, da rotina RDA-C adastro, quando utilizado o filtro nas Redes de Atendimento e na
relao dos planos de sade vinculados especialidade da RDA.

A descrio do link Localize aqui o Profissional de Sade pode ser alterada atravs do
parmetro MV_PLLPROF.

Ob s e r v a o !
Na rotina RDA-C adastro, o campo Guia Mdico est localizado em:
Subpasta Dados Cadastrais, dentro da pasta Rede de Atendimento;
Subpasta Planos, dentro da pasta Especialidades.

Ob s e r v a o !
A montagem do c o m b o referente ao campo 16-Nome do profissional solicitante, obedece os
critrios do parmetro MV_PLSPRFS. Desta forma, o sistema considera o contedo deste
parmetro para determinar a listagem de profissionais relacionados na tabela C orpo C lnico
da RDA (BC 1) ou todos os profissionais de sade cadastrados na tabela Profissionais de
Sade (BB0).

Procedimento

Ao acessar a opo Localize aqui o profissional de Sade, efetue os filtros para pesquisa e

portais
88 Portal PLS

confirme.

Link Produtos

O link Consulte aqui os Produtos tem como objetivo exibir os produtos que a operadora
oferece e, que tambm, so os mesmos apresentados dentro do Portal, atravs do Menu
Produtos. A descrio deste link pode ser modificada atravs do parmetro MV_PLLPROD.

Atendimento de Consulta

A Guia de C onsultas deve ser utilizada exclusivamente na execuo de consultas (mdicas)


eletivas sem procedimento e constitui-se no documento padro para solicitao de pagamento.

Procedimentos

Para realizar o atendimento de consulta:

1. Aps selecionar o tipo de atendimento Consulta na opo Atendimento, apresentada a


janela Guia de Consulta.

2. Preencha os dados conforme padro ANS.

Os dados do contratado solicitante so apresentados de acordo com o prestador selecionado,


sendo necessrio informar apenas os dados do profissional executante. O sistema apresenta,
somente os profissionais que estiverem previamente cadastrados, podendo ainda ser includo
um novo profissional no ato da solicitao.

A opo para incluir o profissional executante ser habilitado somente se o profissional for
pessoa jurdica, caso seja pessoa fsica o prprio prestador ser o profissional executante.

3. C onfira os dados e confirme.

O sistema realiza o processamento do atendimento.

4. Aps o processamento o sistema apresenta uma mensagem confirmando a autorizao.

D ica !
possvel definir se a senha de autorizao ser apresentada pelo sistema, por meio da
configurao do parmetro MV_PPMSEN. O padro do parmetro 1 para que senha
seja apresentada e 0 para que no seja apresentada pelo sistema.

C aso no seja autorizado, o sistema apresenta uma mensagem com as crticas que foram
cadastradas em Motivos C rticas, informando o motivo da no autorizao.

5. C lique em Imprimir, o qual habilitado logo aps a a confirmao da autorizao.

O portal apresenta a janela com o Comprovante de utilizao de servio (s).

portais
Portal PLS 89

6. C lique em Imprimir para impresso do comprovante.

Atendimento SADT

A Guia de Servios Profissionais / Servio Auxiliar Diagnstico e Terapia (SP/SADT) compreende


os processos de autorizao, desde que necessria, e de execuo dos servios.

Deve ser utilizada no atendimento a diversos tipos de eventos: remoo, pequena cirurgia,
terapias, consulta com procedimentos, exames, atendimento domiciliar, SADT internado ou
quimioterapia, radioterapia ou terapia renal substitutiva (TRS). A consulta de referncia (consulta
realizada por indicao de outro profissional, para continuidade de tratamento) deve ser
preenchida na Guia de SP/SADT.

Procedimentos

Para realizar o atendimento de SADT:

1. Aps selecionar o tipo de atendimento SADT na opo Atendimento, apresentada a janela


com a Guia de Servios Profissionais / Servio Auxiliar Diagnstico e Terapia (SP/
SADT).

2. Preencha os dados conforme padro ANS.

Ao solicitar um Servio ou OPM apresentado o nmero da solicitao no campo 2, e assim


possvel a execuo do servio ou da OPM solicitada. Para isto necessrio que no momento
da solicitao seja digitado no campo 3 o nmero da Guia Principal e clicar na atualizao,
para que seja atualizada com os dados para execuo do(s) servio(s) ou OPM(s).

A opo para incluir o profissional executante ser habilitado somente se o profissional for
pessoa jurdica, caso seja pessoa fsica o prprio prestador ser o profissional executante.

a. Aps o preenchimento de todos os dados da rea Procedimentos e exames realizados


, clique em incluir para que sejam executados os servios ou OPMs.

b. C aso queira cancelar a execuo clique em Voltar para retornar para a tela de
atendimento.

3. Aps preencher todos os dados do atendimento, clique em confirmar para finalizar o


processo de execuo dos servios ou OPMs.

O sistema apresenta uma mensagem de autorizao.

C aso a solicitao no seja autorizada o sistema apresenta um mensagem com o motivo.

4. Para impresso do comprovante e necessrio clicar em Imprimir no final da janela.

O portal apresenta a janela com o Comprovante de utilizao de servio (s).

5. C lique em Imprimir para impresso do comprovante.

portais
90 Portal PLS

Atendimento Odontolgico

Por meio do parmetro MV_PLSTPOD possvel determinar o cdigo padro da tabela de


procedimentos odontolgicos ser utilizada no Portal do Prestador, sendo que o contedo
informado neste parmetro ser utilizado na montagem do campo 29 da Autorizao
Odontolgica no Portal.

Procedimentos

Para realizar o atendimento odontolgico:

1. Aps selecionar o tipo de atendimento Odontolgico na opo Atendimetno, apresentada a


janela Guia de Tratamento Odontolgico.

2. Preencha os dados conforme padro ANS.

Os dados do contratado solicitante so apresentados de acordo com o prestador selecionado,


sendo necessrio informar apenas os dados do profissional executante. O sistema apresenta,
somente os profissionais que estiverem previamente cadastrados, podendo ainda ser includo
um novo profissional no ato da solicitao.

A opo para incluir o profissional executante ser habilitado somente se o profissional for
pessoa jurdica, caso seja pessoa fsica o prprio prestador ser o profissional executante.

3. C onfira os dados e confirme.

O sistema realiza o processamento do atendimento.

4. Aps o processamento o sistema apresenta uma mensagem confirmando a autorizao.

D ica !
possvel definir se a senha de autorizao ser apresentada pelo sistema, por meio da
configurao do parmetro MV_PPMSEN. O padro do parmetro 1 para que senha
seja apresentada e 0 para que no seja apresentada pelo sistema.

C aso no seja autorizado, o sistema apresenta uma mensagem com as crticas que foram
cadastradas em Motivos C rticas, informando o motivo da no autorizao.

5. C lique em Imprimir, o qual habilitado logo aps a a confirmao da autorizao.

O portal apresenta a janela com o Comprovante de utilizao de servio (s).

6. C lique em Imprimir para impresso do comprovante.

Quantidade e Periodicidade

possvel tratar a regra de Quantidade em conjunto com a regra de Periodicidade no nvel de


Dente/Regio e Face. Dessa forma, necessrio determinar o nmero de vezes que um
procedimento pode ser realizado em um determinado perodo sobre um Dente/Regio ou Face.

portais
Portal PLS 91

Por padro a Liberao Odonto, a Autorizao Odonto e o Portal PLS tratam a regra de
Quantidade e de Periodicidade de forma distinta e independente uma da outra. Isso, viabilizado
atravs da utilizao dos campos Cons. Perio?, localizados na Tabela Padro, onde:

Nvel de Dente/Regio: quando o campo Cons. Perio? apresentar a opo SIM, o campo
Unidade no considerado.

Nvel de Face: quando o campo Cons. Perio? apresentar a opo SIM, o campo Unidade
no considerado e o sistema faz a verificao de Quantidade em conjunto com a de
Periodicidade.

Im p o r ta n te
Os campos Cons. Perio? so considerados se as duas regras estiverem sido devidamente
preenchidas em seus respectivos nveis.

Ex e m p lo d a r e g r a d e Qu a n tid a d e e m co n j u n to co m a P e r io d icid a d e

A Operadora deseja limitar 4 aplicaes do procedimento odontolgico 0 1 1 0 P r o ce d im e n to


d e te s te n o d e n te AS AI Ar ca d a S u p e r io r / In fe r io r , em um perodo de 6 meses.

Ao solicitar esse procedimento, o sistema verifica se existe parametrizao de Quantidade em


conjunto com a Periodicidade. Se existir, feita uma consulta no histrico do paciente para
averiguar a quantidade de vezes que ele utilizou o procedimento nesse mesmo dente/regio
dentro do perodo. Se o limite for atingido, exibida uma crtica, caso contrrio autorizado.

C ombinao de Quantidade e Periodicidade

Procedi Dent Fac Data Quan Sald Autorizado


mento e e Solicita tidad o ?
o e

0110 ASAI 01/01/2011 1 3 SIM

0110 ASAI 01/02/2011 1 2 SIM

0110 ASAI 01/03/2011 1 1 SIM

0110 ASAI 01/04/2011 1 0 SIM

0110 ASAI 01/05/2011 1 0 NO

0110 ASAI 01/06/2011 2 1 NO*

0110 ASAI 01/07/2011 1 0 SIM**

* No dia 05/06/2011, o sistema passa a ter 1 de saldo, porque foi cumprida a periodicidade de
6 meses desde a solicitao do dia 01/01/2011. Entretanto, seria negado porque a solicitao
foi de quantidade 2 e o saldo de apenas 1.

** Repetindo a solicitao, mas com quantidade 1. Nesse caso, a guia liberada.

portais
92 Portal PLS

Procedimentos

Verificao do procedimento no nvel de Dente

Ao solicitar o procedimento 0 1 1 0 P r o ce d im e n to d e te s te , n o D e n te / R e g i o AS AI
Ar ca d a S u p e r io r / In fe r io r , o sistema verifica se existe parametrizao de Quantidade em
conjunto com a Periodicidade no nvel de Dente/Regio. Se existir, feita uma consulta no
histrico do paciente para averiguar a quantidade de vezes que ele utilizou o procedimento
nesse mesmo dente/regio dentro do perodo. Se o limite for atingido, exibida uma crtica,
caso contrrio autorizado.

Verificao do procedimento seja no nvel de Face

Ao solicitar o procedimento 0 1 1 0 P r o ce d im e n to d e te s te , n o D e n te / R e g i o AS AI
Ar ca d a S u p e r io r / In fe r io r , Fa ce D D is ta l, o sistema verifica se existe parametrizao de
Quantidade em conjunto com a Periodicidade no nvel de Face. Se existir feita uma consulta
no histrico do paciente para averiguar a quantidade de vezes que ele utilizou o procedimento
nesse mesmo Procedimento / Dente / Face dentro do perodo. Se o limite for atingido,
exibida uma crtica, caso contrrio autorizado.

Guia Solicitao de Internao

Permite a incluso de guia de Solicitao de Internao no POrtal

Procedimentos

1. No menu principal do Portal, selecione Atendimento e, em seguida, a opo Internao.

2. Preencha os dados solicitados e clique em Confirmar. Informe o nmero da guia de


internao, clique em Buscar para visualizar os dados da internao e em Executar para
iniciar o processo de internao. Informe. tambm, data e hora da internao.

3. Aps confirmar a guia e informar a data de internao, possvel fazer a prorrogao


informando o nmero da internao no campo 2 (N).

4. No campo 3 (N Guia de Solicitao/Senha), informe o nmero da Guia de Internao


para inserir uma nova guia de Honorrio Individual ou informe o nmero da Guia de Honorrio
Individual, tambm no campo 2, (N) para visualizar o que j foi digitado na Guia.

Ob s e r v a o !
A opo Reimpresso de Guias tambm est disponvel para as Guias de Internao e
Honorrio.
A Guia de Honorrio Individual s pode ser includa depois da incluso da Guia de
Internao.

portais
Portal PLS 93

Consulte tambm

www.ans.gov.br

Reimpresso de Guias
Esta opo permite reimprimir um comprovante previamente impresso no Atendimento de
C onsulta mdica, Odontolgica ou de SADT.

Procedimentos

Para fazer a reeimpresso de uma guia:

1. Ao selecionar esta opo o sistema apresenta a janela de Reimpresso de Guias.

2. Preencha os campos de acordo com os dados da guia que deseja consultar e confirme.

O sistema apresenta uma janela com a guia encontrada.

3. D duplo clique na linha da guia correspondente ao atendimento desejado.

O sistema apresenta o Comprovante de Utilizao de Servios.

4. C lique em Imprimir para realizar a impresso.

Status da Autorizao/Cancela Guia

Por meio desta opo possvel consultar o status de uma guia e realizar seu cancelamento no
portal.

Para realizar o cancelamento a guia no deve ter sido paga ou cobrada.

Procedimentos

Para realizar a consulta do status da autorizao ou o cancelamento da guia:

1. Ao selecionar esta opo o sistema apresenta a janela Status da Autorizao/Cancela


Guia.

2. Informe o nmero da guia que deseja consultar no campo N da Guia e clique em Mostra.

Os procedimentos da guia consultada apresentado no g rid da rea inferior da janela.

3. Para cancelar a guia clique em Cancelar.

O sistema apresenta uma mensagem confirmando que a guia foi cancelada.

portais
94 Portal PLS

Elegibilidade

Esta opo permite a consulta aos principais dados de um beneficirio.

So apresentados os dados que estiverem cadastrados no sistema como, nome completo, nome
do titular do plano, empresa, matrcula antiga, se udurio de intercmbio, operadora de origem,
produto, data de validade da carteirinha, carto nacional de sade, nmero da via do carto e
abrangncia.

Procedimentos

Para consultar os dados do beneficirio:

1. Ao selecionar esta opo apresentada a janela Elegibilidade do Beneficirio.

2. Informe a matrcula do beneficirio e clique em "Mostra".

O sistema apresenta os dados do beneficirio consultado.

Alterao de Senha

Esta opo permite que o usurio logado possa alterar sua senha de acesso ao Portal do
Prestador.

Procedimentos

Para alterar a senha:

1. Ao selecionar esta opo o sistema apresenta a janela Manuteno de Usurios.

2. Preencha os dados conforme desejado e clique em Alterar.

Os dados de acesso ao portal sero alterados.

Histrico de Acesso

Esta opo apresenta o histrico de acessos dos usurios do Portal, e permite verificar quando e
onde determinado usurio se logou.

portais
Portal PLS 95

Procedimentos

Para visualizar o histrico de acessos:

1. Ao selecionar esta opo o sistema apresenta a janela Histrico de Acesso.

2. Preencha os campos de acordo com os dados que deseja visualizar.

3. C onfira-os e confirme.

O sistema apresenta uma janela com o detalhamento dos acessos do usurio pesquisado.

Demonstrativo de Pagamento

Esta opo permite que seja emitido o demonstrativo de pagamento (formato TISS) para um
determinado prestador conforme atendimento/faturamento.

Os Demonstrativos de Pagamento so documentos enviados da operadora para o prestador com


a finalidade de fornecer extrato das contas da produo apresentada nas guias em questo.

O Demonstrativo apresenta os dados da operadora, do prestador, do pagamento e um resumo de


valores.

Procedimentos

Para emitir o demonstrativo de pagamento:

1. Ao selecionar esta opo o sistema apresenta a janela de Parmetros.

2. Preencha-os de acordo com os dados que deseja visualizar.

3. C onfira-os e confirme.

O sistema emite o demonstrativo de acordo com os parmetros informados.

4. C lique em Imprimir.

Demons. Pag Odont.

Esta opo permite que seja emitido o demonstrativo de pagamento (formato TISS) para um
determinado prestador conforme atendimento/faturamento.

Os Demonstrativos de Pagamento so documentos enviados da operadora para o prestador com


a finalidade de fornecer extrato das contas da produo apresentada nas guias em questo.

O Demonstrativo apresenta os dados da operadora, do prestador, do pagamento e um resumo de


valores.

portais
96 Portal PLS

Procedimentos

Para emitir o demonstrativo de pagamento odontolgico:

1. Ao selecionar esta opo o sistema apresenta a janela de Parmetros.

2. Preencha-os de acordo com os dados que deseja visualizar.

3. C onfira-os e confirme.

O sistema emite o demonstrativo de acordo com os parmetros informados.

4. C lique em Imprimir.

Anlise C. Md.

Esta opo permite que seja emitido o demonstrativo de anlise da conta mdica (formato padro
TISS) de acordo com o prestador e data desejada.

Os Demonstrativos de Anlise de C onta Mdica so documentos enviados da operadora para o


prestador com a finalidade de fornecer informaes detalhadas sobre o processamento do lote de
guias de faturamento enviado pelo prestador. A partir deste demonstrativo possvel que o
prestador faa uma previso das contas a serem pagas pela operadora e solicitar reviso de
possveis glosas, baseando-se em detalhes do processamento das guias.

O Demonstrativo apresenta os dados da operadora, do prestador, e do lote.

Procedimentos

Para emitir o demonstrativo de anlise da conta mdica:

1. Ao selecionar esta opo o sistema apresenta uma janela de Parmetros.

2. Preencha-os de acordo com os dados que desejados.

3. C onfira-os e confirme.

exibido o demonstrativo de pagamento para o prestador e data selecionado.

4. C lique em Imprimir para confirmar a impresso.

Extrato de Pagamento

Esta opo permite que seja exibido o extrato de pagamento, no formato TISS, para um
determinado tipo de prestador e autorizao conforme atendimento/faturamento.

portais
Portal PLS 97

Procedimentos

Para visualizar o extrato de pagamento:

1. Ao selecionar esta opo o sistema apresenta uma janela de Parmetros.

2. Preencha-os de acordo com os dados que deseja visualizar.

3. C onfira-os e confirme.

O Portal exibe o extrato de acordo com os parmetros informados

4. C lique em Imprimir para confirmar a impresso.

Extrato de Pagamento

Esta opo permite que seja exibido o extrato de pagamento, no formato TISS, para um
determinado tipo de prestador e autorizao conforme atendimento/faturamento.

Procedimentos

Para visualizar o extrato de pagamento:

1. Ao selecionar esta opo o sistema apresenta uma janela de Parmetros.

2. Preencha-os de acordo com os dados que deseja visualizar.

3. C onfira-os e confirme.

O Portal exibe o extrato de acordo com os parmetros informados

4. C lique em Imprimir para confirmar a impresso.

Infra-estrutura Necessria

Para acessar o Portal Microsiga Protheus pela Internet, necessrio:

Adquirir e registrar um domnio;


Ex e m p lo :

www.registro.br

Possuir dois servidores de DNS, caso no possua, ser necessrio escolher um provedor de
hospedagem;

portais
98 Portal PLS

Im p o r ta n te !
Os servidores de DNS permitem que as demais mquinas conectadas internet
consigam acesso ao domnio.

Aguardar a confirmao do registro do domnio.

As aplicaes com conectividade na Internet precisam de uma infra-estrutura apropriada e


segura. A infra-estrutura do Portal Microsiga Protheus permite a utilizao de todos os recursos
disponveis para segurana de Internet em uso atualmente.

Existem dois tipos de seguranas que podem ser adotadas para o Portal Microsiga Protheus:

Segurana Simplificada - Requisitos:

Domnio prprio apontando para o servidor Web;

IP fixo e real;

O servidor de W e b deve ser separado do servidor Microsiga Protheus corporativo;

O Fire w a ll deve ser implantando antes do servidor W e b;

Possibilidade de implantao do Portal utilizando um tipo de pgina segura, como por


exemplo HTTPS;

Ao utilizar o HTTPS, a empresa estar protegendo a:

1 - Garantia de autenticidade da entidade;

2 - C riptografia dos dados entre o cliente e o servidor.

Segurana Avanada - Requisitos.

C riao da DMZ - Zona Desmilitarizada;

Domnio prprio apontando para o servidor Web;

IP Fixo e Real para acessar via Internet;

Firewall protegendo a entrada da internet para a DMZ;

Firewall protegendo a entrada da DMZ para a rede C orporativa;

C riptografia dos dados. Uso de HTTPS tanto para o servidor Web como para o servidor de
W e b Se rv ic e s.

Tipos de Segurana

Existem alguns tipos de segurana que podem se aplicar ao Portal Microsiga Protheus, so elas:

Sistmica

C ontrole de acesso aos portais por meio de usurios/senha e grupos de acesso;

portais
Portal PLS 99

Restrio dos servios e menus que podem ser utilizados;

Restrio de quais dados os usurios podem ter acesso (Ex.: C liente ou Fornecedores).

Infra-estrutura

Servidor de W e b sem acesso diretamente aos dados;

Todos os acessos so feitos por meio do servidor de W e b Se rv ic e s que poder estar protegido
por um fire w a ll adicional.

Rede

Suporte a Fire w a ll (incluindo NAT), tanto entre os servidores W e b e o usurio final, como entre
os servidores de W e b e o servidor de W e b Se rv ic e s;

Suporte a P ro x y autenticados (Ex.: ISA Server, Squid entre outros).

Criptografia de Dados

Disponvel entre a comunicao do servidor W e b e o servidor de W e b Se rv ic e s;

Disponvel para ser utilizada entre o servidor W e b e o usurio final;

Necessita de aquisio de C ertificados de Segurana por meio de entidades certificadoras.

Pontos de Ateno

Definio do modelo de segurana a ser seguido de acordo com o tamanho e necessidade do


cliente;

Ateno especial na definio das regras de acesso (usurio, senha, direitos, etc.).

Licenciamento

Apenas a configurao do W e b Se rv ic e s consome licena do tipo Microsiga Protheus I


(Licena exclusiva para o mdulo W e b);

Em mdia cada 10 usurios conectados no Portal, consumiro uma licena no servidor de W e b


Se rv ic e s;

O consumo pode variar de acordo com os usurios e as personalizaes externas.

O consumo da banda para acesso est ligado com o design do site, que pode conter textos e
imagens.

portais
100 Portal PLS

Configuraes Tcnicas Portal

Antes de utilizar o Portal do Prestador, necessrio realizar algumas configuraes conforme os


passos a seguir:

1 Parametrizar o sistema;

2 Habilitar os W e b Se v ic e s de acordo com os procedimentos do TOTVS Wizard - Assistente


de C onfiguraes. O TOTVS Wizard acessado pelo seguinte caminho: Programas/Protheus
10/Ferramentas/Assistente de C onfigurao do Servidor

3 Verificar as configuraes de HTTP e Web Services;

4 C onfigurar o acesso ao portal, por meio do TOTVS Wizard - Assistente de C onfiguraes.

5 Reiniciar os servios do Microsiga Protheus, acessando o Plano de Sade e realizando os


cadastro das rotinas prvias descritas no tpico Portal do Prestador.

Parmetros Portal

MV_BIOWERE

MV_PORTAL1

MV_PORTAL2

MV_PPMSEN

MV_PLSPRFS

MV_PLLPROD

MV_PLLPROF

MV_PLSTPOD

Configuraes de HTTP e Web Services

Para utilizar o Portal do Prestador, necessrio verificar se os Web Services foram devidamente
instalados, conforme instrues a seguir:

1. Inicie o P ro the us Se rv e r.

2. Inicie o navegador de Internet e informe o endereo do servidor de Web Services, conforme


exemplo abaixo:

portais
Portal PLS 101

h ttp :/ / <n o m e d o s e r v id o r W e b > o u <n m e r o d o IP >/ <d ir e t r io v ir tu a l>

3. Verifique as configuraes e finalize o navegador.

portais
Portal do Vendedor

11
Portal Protheus 103

Portal do Vendedor

Esse portal disponibiliza uma interface na Internet focalizada em vendedores, com o objetivo de
incluir capacidades de auto-servio, respostas automatizadas de e-mail, personalizao do
contedo do w e b s ite , reduzindo os custos operacionais de atendimento por meio da melhoria da
eficincia.

CRM

O Portal C RM contem as seguintes rotinas de Marketing aos vendedores:

Catlogo de Produto - Dados tcnicos do produto, como cdigo, descrio, descrio


cientfica, tamanho, prospecto e foto.

Gerenciamento de Informaes - Atualizao de seus dados cadastrais e os dados


pertinentes aos contatos de seus clientes.

Vendas e Distribuio (vinculados ao cliente)

O Portal de Vendas e Distribuio pode conter as seguintes rotinas de Sales aos vendedores:

Processamento de pedidos - Incluso, alterao e cancelamento dos seus pedidos.

Processamento de oramentos - Incluso, alterao, efetivao e cancelamento dos seus


oramentos.

Acompanhamento de Pedidos - C onsulta aos pedidos, ordens de produo, liberaes de


crdito, liberaes de estoque, documentos de sada e ttulos financeiros.

Estatstica de Vendas - Visualizao dos seguintes dados: volume mensal do consumo por
Produto em quantidade, valor e descontos nos perodos: mensal, trimestral, semestral e anual,
volume mensal do consumo em valor e descontos nos perodos: mensal, trimestral, semestral
e anual, restrita ou no por cliente.

Financeiro (vinculados ao cliente)

O Portal Financeiro contem as seguintes rotinas aos vendedores:

Ttulos em Aberto - Visualizao de todos os ttulos em aberto, exceto, abatimentos e notas


de credito.

Ttulos Baixados - Visualizao dos ltimos ttulos baixados em perodos determinados.


Exemplo: ltimo ms, ltimo trimestre, ltimo semestre, ltimo ano.

Notas de Crdito - Visualizao de todas as notas de crdito em aberto que ele possui.

Ficha Cadastral - Visualizao de dados estatsticos como: maior atraso, mdia de atraso,
atraso atual, maior saldo em aberto, saldo atual em aberto, mdia de recebimentos mensal,
mdia mensal de ttulos, valor do limite de crdito, grau de risco, saldo do limite de crdito
atual.

portais
104 Portal Protheus

Representante Comercial

Esse portal contem as seguintes rotinas:

C ontatos;

Prospects ;

Apontamento de Visitas;

Agenda;

Tarefas;

Dados C adastrais do Vendedor;

C omisso;

Oportunidades de Venda ;

portais
Portal Protheus 105

Portal do Atendente

Esse portal disponibiliza uma interface na Internet focalizada em Atendentes de campo, com o
objetivo de incluir capacidades de auto-servio, respostas automatizadas de e-mail,
personalizao do contedo do website, o que reduz os custos operacionais de atendimento por
meio da eficincia.

Repair Center

O ambiente Repair C enter contm as seguintes funcionalidades:

Atendimento da OS

Nessa opo, o Atendente de campo tem acesso s funcionalidades da rotina de Atendimento


da OS.

Ordem de Servio

Nessa opo, o Atendente de campo tem acesso s funcionalidades da rotina de Ordem de


Servio.

Requisio da OS

Nesta opo o Atendente de campo tem acesso s funcionalidades da rotina de Requisio da


OS.

Atendimento

O ambiente de Atendimento contm as seguintes rotinas:

Agenda

Essa funcionalidade permite ao Atendente de campo visualizar e operar sua agenda.

Base de Atendimento

Essa funcionalidade permite ao Atendente de campo acesso Base de Atendimento, para


consulta e atualizao do dados cadastrais.

Chamados Tcnicos

Nessa opo, o Atendente de campo tem acesso s funcionalidades da rotina de Chamados


Tcnicos.

Produtos

Essa funcionalidade fornece ao Atendente de campo acesso aos dados Atendentes do produto,
como cdigo, descrio, descrio cientfica, tamanho, prospecto e foto.

Oramento

O ambiente de Oramento contm a seguinte rotina:

Oramento

portais
106 Portal Protheus

Nessa opo, o Atendente de campo tem acesso s funcionalidades da rotina de Oramento


Tcnico.

Roteiro de Utilizao

Para utilizao do portal do Atendente so necessrios os seguintes procedimentos:

1. C adastramento dos Atendentes associando-os ao seu usurio no Sistema (conforme definido


no ambiente Configurador).

2. Acesso ao ambiente Faturamento e configurao das seguintes rotinas:

Usurios

Menus

Web Services

Veja tambm

Para mais detalhes sobre a configurao de portais consulte Portais.

portais
Portal Protheus 107

Portal do Fornecedor

Esse portal disponibiliza uma interface na Internet focalizada em fornecedores, com o objetivo de
incluir capacidades de auto-servio, respostas automatizadas de e-mail, personalizao do
contedo do w e b s ite , reduzindo os custos operacionais de atendimento por meio da melhoria da
eficincia.

O controle de acessos ao portal configurado no C adastro de Usurios de maneira que o


fornecedor-ERP define cada fornecedor-usurio, bem como, seus direitos e perfis de acesso.
Desta forma, caso o perfil do fornecedor-usurio seja o de Administrador, significa que pode
cadastrar outros usurios para acesso s informaes do Portal e restringir o acesso a
determinadas funcionalidades, porm, no pode incluir funcionalidades que o fornecedor-ERP no
disponibilizou.

uma ferramenta que facilita o relacionamento entre o cliente e seu(s) fornecedor(es).

possvel consultar a posio das cotaes, dos pedidos, do processo de entrega e dos
documentos de entrada.

O usurio define quais permisses e privilgios seus fornecedores tero ao acessar essas
informaes.

Principais Funcionalidades

Por compartilhar informaes com os mdulos C ompras e Financeiro, possvel disponibilizar aos
fornecedores as informaes relativas ao processo de compras, desde o momento da cotao at
seu encerramento.

Dentro desse processo, os fornecedores podem manipular as cotaes, alterando ou incluindo


uma nova proposta, acompanhar o processo de entrega e consultar os Documentos de Entrada,
via Web Services, facilitando e otimizando o processo de compras.

Os fornecedores tambm podem visualizar sua posio financeira, por meio das consultas aos
seus ttulos em aberto ou baixados.

Veja a seguir alguns portais que criados:

Compras

O Portal de C ompras contem as seguintes rotinas aos fornecedores-usurios:

Processamento de cotaes - C onsulta a suas cotaes, atualizao de preos e incluso


de novas propostas.

Processamento de pedidos de compra - C onsulta a seus pedidos de compras que lhe


foram feitos.

Processamento de Entrega - Envio do documento de entrada e programao da janela de


entrega.

Dados Cadastrais - Atualizao de seus dados cadastrais como: endereo, C NPJ, inscrio
estadual, inscrio municipal, entre outras.

portais
108 Portal Protheus

Financeiro

O Portal Financeiro contem as seguintes rotinas aos fornecedores-usurios:

Ttulos em Aberto - Visualizao de todos os ttulos em aberto, exceto, abatimentos e notas


de credito.

Ttulos Baixados - Visualizao dos ltimos ttulos baixados em perodos determinados.


Exemplo: ltimo ms, ltimo trimestre, ltimo semestre, ltimo ano.

Notas de Dbito - Visualizao de todas as notas de crdito em aberto que ele possui.

Ficha Cadastral - Visualizao de dados estatsticos como: maior atraso, mdia de atraso,
atraso atual, maior saldo em aberto, saldo atual em aberto, mdia de recebimentos mensal,
mdia mensal de ttulos, valor do limite de crdito, grau de risco e saldo do limite de crdito
atual.

Acessando o Portal do Fornecedor

Antes de acessar o Portal do Fornecedor, certifique-se de que todos os passos para configurao
de portais foram executados corretamente.

Para conhecer a configurao dos portais, consulte o tpico C onfigurando Portais do Protheus -
Web Services.

Procedimentos

Para acessar o portal:

1. Acesse o navegador de Internet e informe o endereo do portal.

2. Efetue a identificao do usurio.

3. No campo Tipo, selecione Portal Protheus, e clique em Enviar.

apresentada a janela do Portal conforme as configuraes definidas pelo usurio ao


fornecedor.

A seguir apresentado o menu do portal para utilizao.

Opo Genrico

Nesta opo, so registradas todas as informaes cadastrais referentes aos fornecedores.

portais
Portal Protheus 109

Dados Cadastrais

Essa janela apresenta os dados cadastrais dos fornecedores, que so os mesmos utilizados no
cadastro de fornecedores do Microsiga Protheus.

O Portal permite ao fornecedor alterar seus dados e alterar o cadastro de fornecedores do


Microsiga Protheus.

Opo Compras

O fornecedor pode manipular as cotaes, alterando ou incluindo uma nova proposta.

Essa opo permite ao fornecedor a consulta aos pedidos, a incluso da Pr-Nota de Entrada e
consulta aos Documentos de Entrada.

As alteraes realizadas nas cotaes e processo de entrega, efetuadas pelo fornecedor por meio
do Portal, atualizam automaticamente o mdulo de C ompras do Microsiga Protheus.

Cotaes

Apresenta consulta para todas as cotaes, cotaes em aberto e cotaes fechadas, a partir de
um perodo selecionado pelo fornecedor.

O fornecedor pode alterar ou incluir novas propostas, de acordo com a necessidade, atualizando,
dessa forma, o mdulo de C ompras do Microsiga Protheus.

Procedimentos:

Para consultar as cotaes:

1. Preencha os campos De e At com as datas da pesquisa (no formato dd/mm/aaaa) e escolha


o tipo da cotao a ser pesquisada (Todas, Em aberto ou Fechadas).

2. C lique em Buscar.

apresentada uma lista com todas as cotaes selecionadas, trazendo essas informaes do
mdulo de C ompras do Microsiga Protheus.

Permite tambm uma busca avanada pelo nmero da cotao.

Para alterar uma proposta:

1. C lique sobre a cotao que deseja alterar e em seguida clique em Incluir Proposta.

portais
110 Portal Protheus

2. apresentada uma tela com todas as informaes da cotao selecionada, permitindo a


alterao da proposta.

3. Aps efetuadas as alteraes desejadas, clique em Calcular cotao e em seguida em


Gravar cotao para efetivar a alterao da proposta.

4. Essa alterao gravada no mdulo de C ompras do Microsiga Protheus.

Pedidos

Apresenta uma consulta a partir da data de emisso do pedido.

Procedimentos:

Para consultar pedidos:

1. Preencha os campos De e At (no formato dd/mm/aaaa) com o perodo a ser pesquisado.

2. C lique em Buscar.

apresentada uma lista de todos os pedidos de compra (abertos e fechados) do fornecedor.

Permite tambm uma busca avanada pelo nmero do pedido.

Processo Entrega

Apresenta consulta para os processos de entrega a partir da data de emisso do Documento de


Entrada.

Permite a incluso da Pr-Nota de Entrada, atualizando o mdulo de C ompras do Protheus.

Procedimentos:

Para consultar os processos de entrega:

1. Preencha os campos Data De, Data At, Data Entrega De e Data Entrega At (no
formato dd/mm/aaaa). Data de e Data At so as datas do lanamento ou data da digitao,
e Data Entrega De e Data Entrega At so as datas do processo de entrega.

2. C lique em Buscar.

apresentada uma lista com todos os pedidos que esto em processo de entrega.

Permite tambm uma busca avanada por nmero do documento de entrada.

Para incluir um processo de entrega:

portais
Portal Protheus 111

1. C lique em Incluir.

2. A tela Incluso Processamento de Entrega aberta permitindo a incluso dos dados para
o processo de entrega, gerando a Pr-Nota de Entrada.

3. C lique em Selecionar Pedido.

apresentada a tela Processamento de Entrega - Pedidos de Compra.

4. Selecione o pedido de compra e clique em Selecionar Pedido.

5. A tela Incluso Processamento de entrega aberta com os dados do pedido j includos.

6. Informe os demais dados para o processo de entrega, gerando a Pr-Nota de Entrada.

7. C lique em Calcular e, em seguida, em Gravar.

Essa operao atualiza o mdulo de C ompras do Microsiga Protheus.

Im p o r ta n te :
O documento oficial de entrada no estoque a Nota Fiscal, pois a Pr-Nota de entrada pode
ser alterada por meio do Portal do Fornecedor.

Documento Entrada

Apresenta consulta para as Notas Fiscais de entrada a partir da data de emisso do Documento
de Entrada.

Procedimentos:

Para consultar Notas Fiscais de entrada:

1. Preencha os campos De e At (formato dd/mm/aaaa) com o perodo a ser pesquisado.

2. C lique em Buscar.

apresentada uma lista com todos os documentos de entrada (abertos e fechados) do


fornecedor.

Permite tambm uma busca avanada pelo nmero do documento de entrada.

Opo Financeiro

Esta opo permite o fornecedor consultar a posio financeira de seus ttulos.

portais
112 Portal Protheus

Ttulos em aberto

Permite a consulta de ttulos financeiros em aberto.

Ttulos baixados

Permite a consulta de ttulos financeiros baixados.

Notas de dbito

Permite a consulta das notas de dbito.

Ficha Financeira

Permite a consulta de dados da compra, mdia de atraso e saldo do fornecedor.

Opo Manuteno do Usurio

Os usurios podem ser cadastrados para a utilizao do Portal do Fornecedor.

Podem ser classificados por nvel de privilgio, que pode ser: usurio, administrador e grupo.

Para o fornecedor poder incluir e liberar acessos aos seus usurios, ele deve estar cadastrado
com o privilgio de administrador.

C onsulte o tpico Usurios e conhea as classificaes de usurios.

Cadastro do Usurio

Apresenta tela para incluso dos dados cadastrais do usurio e seus direitos de acesso ao portal.

Alterao de Senha

Apresenta tela para alterao da senha do usurio.

portais
Portal Protheus 113

Logoff

Sai do Portal.

Parmetros do Portal do Fornecedor

Nome Descrio

MV_PORTAL1 Utilizado para definir um arquivo texto da empresa, contendo


informaes importantes.

MV_PORTAL2 Utilizado para definir o logotipo da empresa na apresentao do


Portal.

MV_PORTAL3 Utilizado para definir notas de aviso para o fornecedor.

Esses parmetros devem ser configurados no mdulo C onfigurador.

Tabelas Utilizadas

As tabelas utilizadas no Portal do Fornecedor so as mesmas do Mdulo de C ompras do Microsiga


Protheus.

portais
114 Portal Protheus

Portal do Cliente

Esse portal disponibiliza uma interface na Internet focalizada em clientes, com o objetivo de
incluir capacidades de auto-servio, respostas automatizadas de e-mail, personalizao do
contedo do w e b s ite , reduzindo os custos operacionais de atendimento por meio da melhoria da
eficincia.

O controle de acessos ao portal definido no C adastro de Usurios, em que o cliente-ERP define


cada cliente-usurio, bem como seus direitos e perfis de acesso. Desta forma, caso o perfil do
cliente-usurio seja o de Administrador, significa que pode cadastrar outros usurios para
acesso s informaes do Portal e restringir o acesso a determinadas funcionalidades, porm no
pode incluir funcionalidades que o cliente-ERP no disponibilizou.

Veja a seguir alguns portais criados:

CRM

O Portal C RM contem as seguintes rotinas de Marketing para os clientes-usurios:

Catlogo de Produto - Dados tcnicos do produto, como cdigo, descrio, descrio


cientfica, tamanho, prospecto e foto.

Solicitao de Tarefa - Envio de tarefas ao seu representante comercial.

Gerenciamento de Informaes - Atualizao de seus dados cadastrais e os dados


pertinentes aos contatos da empresa cliente-usuria.

Servio On - lin e - Incluso de chamados tcnicos referentes a ocorrncias relacionadas ao


produto, agenda de visitas de representantes comerciais e agenda de ligaes de operadores
de telemarketing.

Vendas e Distribuio

O Portal Vendas e Distribuio contem as seguintes rotinas de Sales para os clientes-usurios:

Pedidos de Venda - Incluso, alterao e cancelamento dos seus pedidos.

Oramentos e Cotao - Incluso, alterao, efetivao e cancelamento dos seus


oramentos.

Acompanhamento de Pedidos - C onsulta aos pedidos, ordens de produo, liberaes de


crdito, liberaes de estoque, documentos de sada e ttulos financeiros.

Estatstica de Vendas - Visualizao dos seguintes dados: volume mensal do consumo por
produto em quantidade, valor e descontos nos perodos: mensal, trimestral, semestral e anual,
volume mensal do consumo em valor e descontos nos perodos: mensal, trimestral, semestral
e anual.

Documentos Fiscais - Visualizao de suas notas fiscais.

Financeiro

O Portal Financeiro contem as seguintes rotinas para os clientes-usurios:

portais
Portal Protheus 115

Ttulos em Aberto - Visualizao de todos os ttulos em aberto, exceto abatimentos e notas


de credito.

Ttulos Baixados - Visualizao dos ltimos ttulos baixados em perodos determinados.


Exemplo: ltimo ms, ltimo trimestre, ltimo semestre, ltimo ano.

Notas de Crdito - Visualizao de todas as notas de crdito em aberto que ele possui.

Ficha Cadastral - Visualizao de dados estatsticos como: maior atraso, mdia de atraso,
atraso atual, maior saldo em aberto, saldo atual em aberto, mdia de recebimentos mensal,
mdia mensal de ttulos, valor do limite de crdito, grau de risco e saldo do limite de crdito
atual.

portais
Portal Gesto de Acervos

12
Portal de Gesto de Acervos 117

Portal Gesto de Acervos

O portal Gesto de Acervos disponibiliza uma interface na Internet destinada aos usurios do
acervo, com o objetivo de possibilitar pesquisas em livros, peridicos e teses.

O Portal Gesto de Acervos permite ao usurio:

pesquisar as obras do acervo;

efetuar reservas, caso existam os nmeros de exemplares disponveis;

visualizar as obras disponveis, com informaes completas sobre a editora e publicao,


apresentando a imagem da obra.

Pesquisar - Nesta opo, o usurio pode pesquisar por livros, teses ou peridicos disponveis no
acervo.

Efetuar Reservas - Nesta opo, o usurio do acervo pode reservar livros, peridicos ou teses.

Alterar Senhas - Nesta opo, o usurio pode alterar a senha definida em "Portal de Usurios".

Procedimentos

Para utilizao do portal Gesto de Acervos so necessrios os seguintes procedimentos:

1. No ambiente Gesto de Acervos, opo Usurio, cadastrar os usurios do acervo.

2. No menu Miscelnea, configurar as seguintes rotinas:

Usurios - Nesta rotina, devem ser vinculados os usurios do acervo aos usurios do portal
Web, cadastrando suas senhas e direitos de acesso.

Web Services - Nesta rotina, devem ser carregados os webservices que estaro disponveis
no portal de gesto de acervos.

3. Aps configurar devidamente o portal, usurios e senhas, o portal pode ser acessado pelo
navegador da Internet no endereo configurado.

4. Aps a identificao do usurio, pelo seu nome e senha, clique em Enviar.

A tela do portal ser apresentada com as opes das operaes disponveis, como pesquisas e
alterao de senha.

portais

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