LA INNOVACIN EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA
AGOSTO 2016
Editado por:
Ministerio de la Produccin
Calle Uno Oeste N 060, Urb. Crpac San Isidro, Lima
Telfono: (051) 616 2222
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Impreso en:
XXXXX
1
Director General de Estudios Econmicos, Evaluacin y Competitividad Territorial
Juan Manuel Garcia Carpio
Apoyo Administrativo
Hilda Janett Lamas Estabridis
Direccin de arte
Paloma Maturana Palma
Agradecimientos
Fernando Vargas - Candidato a Doctor en Economa y Gobernanza de UNU-MERIT y la Universidad
de Maastricht
MINISTERIO DE LA PRODUCCIN
Direccin General de Estudios Econmicos, Evaluacin y Competitividad Territorial.
Direccin de Estudios Econmicos de MYPE e Industria
Diciembre - 2015
Calle Uno Oeste N 050-060, piso 11, Urb Crpac, San Isidro
Telfonos: 616-2222
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Lima 27 - Per
2
ndice
I. Introduccin ................................................................................................................................ 5
II. Importancia de la innovacin como poltica de desarrollo productivo .................................... 7
III. Anlisis de la Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2015 ............ 9
1. Importancia del Sector Manufactura en el Per ..................................................................... 9
2. Principales resultados sobre la Innovacin en la Industria Manufacturera .......................... 10
2.1. Caractersticas generales de las empresas manufactureras ............................................. 10
2.2. Principales caractersticas de las Empresas Innovativas ................................................... 12
2.2.1. Empresas Innovativas segn tamao ............................................................................ 14
2.2.2. Empresas Innovativas segn actividad econmica ....................................................... 14
2.3. Gastos en actividades de innovacin ................................................................................ 15
2.4. Aspectos que motivaron para realizar actividades de innovacin.................................... 17
2.5. Financiamiento de las actividades de innovacin ............................................................. 19
2.6. Programas o instrumentos pblicos de apoyo a la innovacin ........................................ 23
2.7. Principales caractersticas de las Empresas Innovadoras ................................................. 24
2.7.1. Empresas Innovadoras segn tamao .......................................................................... 27
2.7.2. Empresas Innovadoras segn actividad econmica...................................................... 28
2.7.3. Empresas Innovadoras segn gasto en actividades en innovacin .............................. 31
3. La inversin en investigacin y el desarrollo (I+D) en las empresas manufactureras .......... 32
4. Proteccin a la innovacin .................................................................................................... 35
5. Empresas Innovadoras versus empresas no innovadoras .................................................... 39
6. Avances destacados en innovacin ....................................................................................... 44
IV. Comparacin de indicadores de innovacin con otros pases ................................................ 48
1. Gasto en investigacin y desarrollo ...................................................................................... 48
2. Tipo de innovacin ................................................................................................................ 52
1.1. Innovacin tecnolgica ................................................................................................. 53
1.2. Innovacin en organizacin........................................................................................... 54
1.3. Innovacin en comercializacin .................................................................................... 55
V. Impacto de la innovacin sobre la productividad del sector manufacturero ........................ 57
1. Introduccin .......................................................................................................................... 57
2. Evidencia emprica ................................................................................................................ 58
3. Innovacin y productividad: el modelo CDM ........................................................................ 61
3
4. Resultados ............................................................................................................................. 67
4.1 La decisin de invertir en actividades de innovacin y la intensidad de la inversin en
actividades de innovacin ......................................................................................................... 67
Bibliografa ........................................................................................................................................ 72
Anexos............................................................................................................................................... 76
Anexo 1: Caractersticas tcnicas de la ENIIM 2015 ..................................................................... 77
Anexo 2: Cuadros Estadsticos....................................................................................................... 79
Anexo 3: Modelo CDM .................................................................................................................. 87
4
I. Introduccin
Existen distintos enfoques desde los cuales se puede analizar la innovacin. Desde un punto de vista
ms agregado, la teora de crecimiento de Solow considera que la innovacin es una fuente
importante de crecimiento econmico al ser parte del componente residual de la tecnologa
(Moreno y Suriach, 2014). Del lado de la microeconoma , el nivel de productividad de una
economa depende de cun productivas son sus empresas y de la asignacin de recursos a firmas y
actividades ms o menos productivas (Syverson, 2011), donde la innovacin juega un rol
fundamental en la asignacin ptima de los recursos de una economa hacia agentes de alta
productividad, de acuerdo a una serie de determinantes como la capacidad del buen
funcionamiento de los mercados, la dotacin factorial de la economa, las capacidades tecnolgicas
y los factores institucionales, entre otros aspectos (Aboal, et al., 2014).
De acuerdo a lo detallado en el Manual de Oslo (OECD, 2005), los esfuerzos innovativos pueden
clasificarse en cuatro tipos segn el tipo de innovacin que realiza la empresa: innovacin en
productos, innovacin en proceso, innovacin organizacional e innovacin en marketing (o
comercializacin). Dichos esfuerzos pueden verse influenciados por una serie de interacciones
internas y externas, lo que brinda a la innovacin un enfoque sistmico. Las dimensiones internas
de la innovacin estn relacionadas con las actividades (como la inversin en investigacin y
desarrollo) y elementos (como recursos, capacidades dinmicas y competencias) dentro de la firma
que llevan a la innovacin (Cohen y Levinthal, 1990; Fagerberg, Shrolec, y Verspagen, 2010; Teece,
2010). Estas actividades y recursos internos son constantemente influenciados por factores
externos, los cuales pueden ser tanto locales como extranjeros. Entre los factores locales se incluyen
las firmas competidoras, los consumidores, las polticas gubernamentales, las instituciones, la
infraestructura, el sistema educativo y las instituciones financieras, mientras que los factores
forneos estn conformados por el comercio internacional y la inversin extranjera directa (Lee y
Narjoko, 2015).
1
La asignacin ineficiente de recursos ha tenido un impacto ms pernicioso sobre la productividad del Per
que en el caso de Mxico o Colombia (Banco Mundial, 2015).
5
Adems, las actividades de innovacin se relacionan directamente con el tamao de la empresa: las
pequeas y medianas empresas tienen ms desventajas para participar en la carrera de la
innovacin, lo que a su vez limita sus posibilidades de crecer y de ser ms competitivas en los
mercados internacionales (Arias, et al., 2013). Debido a que las firmas pequeas y relativamente
nuevas tienen un menor acceso a recursos financieros para innovar, la deficiente distribucin de
recursos contribuye a la ausencia de esfuerzos innovativos en este segmento del tejido empresarial,
lo cual no slo reduce el nivel de productividad nacional sino que ampla la brecha de productividad
dentro de una misma industria en comparacin con otros pases extranjeros2.
Por ello, este estudio analiza la importancia de la innovacin como poltica de desarrollo productivo.
En primero lugar, caracteriza el esfuerzo innovador peruano de las empresas a travs del anlisis de
los resultados de la Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera realizada el ao
2015, la cual recoge informacin sobre las actividades de innovacin y sus resultados para los aos
2012 a 2014. Luego, se realiza un comparativo de la situacin actual de la innovacin en la
manufactura peruana con respecto a lo registrado en otros pases. Finalmente, se aplica la
metodologa de estimacin CDM3 para estudiar el impacto de la innovacin sobre la productividad
de las empresas manufactureras peruanas. Este documento constituye un avance importante en el
anlisis del impacto de la innovacin sobre el desempeo de la industria manufacturera peruana.
2
Agnor et al. (2012) hallaron que la falta de acceso crediticio tiene un impacto negativo sobre la actividad
innovativa y el crecimiento en el largo plazo; asimismo, bajo un escenario de altos costos de intermediacin
financiera, una mano de obra poco calificada y bajos esfuerzos innovativos, el modelo predice el
estancamiento de la economa en la Trampa de los Ingresos Medios
3
El modelo CDM consiste en una metodologa de estimacin desarrollada por Crpon, Duguet y Mairesse
(1998), cuyas iniciales le dan nombre a este modelo. Se utiliza para analizar la relacin emprica entre la
inversin en actividades de innovacin, los resultados de la innovacin y la productividad en las empresas
peruanas del sector manufacturero, a travs de un enfoque de modelo multiecuacional. Un mayor detalle
sobre este modelo se incluye en el ltimo captulo.
6
II. Importancia de la innovacin como poltica de desarrollo
productivo
La innovacin es considerada como uno de los principales determinantes del crecimiento
econmico y de la productividad, siendo ste ltimo un canal directo para el incremento de la
competitividad y para el desarrollo econmico sostenible. La innovacin consiste en la
transformacin de ideas en nuevos productos, servicios y procesos productivos (Banco Mundial,
2013). En este punto radica la importancia de la innovacin, pues permite el desarrollo de nuevos
sectores y actividades, generalmente intensivas en conocimiento, lo que genera una estructura
productiva ms diversificada (Crespi, et al., 2014). Este cambio estructural en el tejido empresarial
lleva a una mayor especializacin en la produccin y genera puestos de trabajo de calidad.
Asimismo, desde la publicacin de los trabajos de Schultz (1953) y Griliches (1958), la relacin
existente entre productividad e innovacin ha sido ampliamente debatida. En la literatura existente,
la manera ms simple de conceptualizar la innovacin es a travs de una funcin de produccin de
la innovacin en la cual el gasto en investigacin y desarrollo (I+D) es el insumo principal para
producir el bien innovador (por ejemplo, patentes), segn los hallazgos de Pakes y Griliches (1980).
Por ello, los modelos tericos le asignan un papel importante a la inversin en I+D como un motor
de crecimiento de la productividad y del crecimiento econmico (Romer, 1990; Grossman y
Helpman, 1991). Respecto a este punto, Griliches (1995) hall que las actividades relacionadas a la
I+D pueden explicar hasta un 75% de las tasas de crecimiento de la Productividad Total de Factores
(PTF) una vez que las externalidades han sido consideradas.
Desde un punto de vista emprico, Hall y Jones (1999) encontraron que cerca de la mitad de las
brechas del ingreso per cpita entre pases puede ser explicado por sus respectivas productividades
PTF). Por lo tanto, la innovacin cobra importancia cuando se trata de un pas como el Per, que
corre el riesgo de caer en la denominada trampa del ingreso medio4, debido precisamente a una
desaceleracin del crecimiento de la PTF. Para superar esta trampa, es necesario acumular mayores
capacidades productivas que les permitan a los pases producir productos nuevos y ms complejos
(Felipe, et al., 2012), para lo cual es clave la innovacin tecnolgica. Con ello, el pas lograra migrar
desde un modelo de crecimiento econmico basado en la acumulacin de factores y caracterizado
por actividades con bajo contenido tecnolgico hacia uno que considera la innovacin como motor
4
Segn estimaciones del Banco Mundial (2012), de 101 economas que pertenecan al grupo de ingresos
medios en el ao 1960, slo 13 han logrado convertirse en economas de ingresos altos para el ao 2008.
7
de crecimiento. Adems, el aprendizaje tecnolgico hace que las firmas se alejen de una produccin
de bajo contenido tecnolgico, intensivo en mano de obra e ingresen a sectores ms sofisticados y
ms intensivos en capital (Agnor, et al., 2012). Debido a que estos sectores generan impactos de
mayor magnitud en aprendizaje y, posiblemente, una mayor cantidad de externalidades hacia la
economa en la forma de desarrollo de habilidades y conocimientos, el crecimiento de la
productividad es repotenciado.
Como caso de progreso basado en la innovacin, se seala a los pases asiticos como Corea del Sur
y Singapur, los cuales han llevado a cabo una serie de polticas orientadas a expandir su frontera
tecnolgica a travs de la creacin propia (dejando de lado la imitacin) desde mediados de los aos
cincuenta. Adems, en las ltimas dos dcadas, ambos pases implementaron oficinas de
transferencia tecnolgica y asignaron mayor presupuesto a las universidades, escuelas tcnicas y
centros de investigacin con el fin de que incrementar la generacin de la innovacin y la
transferencia de tecnologa desde la academia hacia las empresas. Estas polticas pblicas se
extendieron a otros pases asiticos con el fin de superar la trampa de los ingresos medios5.
Bajo este contexto, como parte del ecosistema de innovacin, es preciso contar con instituciones
que velen por la correcta apropiabilidad6, concepto asociado a la capacidad de las empresas para
apropiarse o mantener la exclusividad sobre el uso de las innovaciones realizadas. Un sistema de
proteccin de propiedad intelectual eficiente ha sido un factor clave para facilitar y promover un
ecosistema innovador (Agnor, et al., 2012).
Adems, la innovacin y la vocacin exportadora de las firmas tambin estn estrechamente ligadas.
Con el objetivo de ingresar al mercado externo, las empresas tienen el incentivo de invertir en I+D
para ser altamente competitivos o cumplir con los requerimientos necesarios por parte de los
mercados internacionales (Mez-Castillejo, et al., 2010). Asimismo, la evidencia emprica encuentra
que los retornos a la inversin en I+D son mayores cuando una firma exporta (Aw, et al., 2007). El
incremento de la vocacin exportadora de las empresas, especialmente en productos de mayor
valor agregado, as como la atraccin de inversin extranjera son prioridades contempladas en las
modernas polticas de desarrollo productivo (Crespi, et al., 2014). Pases desarrollados como
Australia, Canad y Noruega y pases emergentes como Brasil y Chile poseen una alta dotacin de
recursos naturales de manera similar al Per, pero tienen mayores niveles de inversin pblica y
privada en ciencia, tecnologa e innovacin, lo cual les permite incrementar su competitividad a
travs de la diversificacin de su estructura productiva.
5
Tales medidas incluyen el desarrollo de redes de infraestructura, particularmente en la forma de tecnologa
de banda ancha y una red de comunicaciones de alta velocidad; reformas laborales que permitieron reducir
las rigideces laborales y permitir la reasignacin eficiente de la mano de obra entre los distintos sectores; y
polticas de apertura comercial que permitieron insertar a estas economas en segmentos de la cadena de
valor intensivos en mano de obra (Agnor, et al., 2012).
6
La limitada apropiabilidad de la innovacin es una de las principales causas por las que las empresas
obtienen magros retornos por sus actividades de I+D y, por lo tanto, limitan las inversiones en ese mbito.
Cuando una empresa no logra garantizar el uso exclusivo de la innovacin que genera, las competidoras que
no han realizado el esfuerzo innovador podrn copiarla y vender el producto innovado a un precio inferior,
poniendo en peligro la supervivencia de la empresa innovadora (OMPI-CEPAL, 2003).
8
III. Anlisis de la Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria
Manufacturera 2015
1. Importancia del Sector Manufactura en el Per
Grfico 1
Estructura del Producto Bruto Interno del Per, 2006-2015
(Millones de soles de 2007)
600,000 Pesca
Electricidad y Agua
500,000
Construccin
400,000
Servicios
Gubernamentales
300,000 Agricultura
Comercio
200,000
Extraccin de Petrleo y
100,000 Minerales
Manufactura
0 Otros servicios 1/
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1/ Las actividades econmicas que conforman los otros servicios son: financiero y seguros, alquiler de vivienda, servicios
prestados a las empresas, servicios mercantes y no mercantes prestados a los hogares, salud y educacin privada.
Fuente: INEI
Elaboracin: PRODUCE DEMI
9
2. Principales resultados sobre la Innovacin en la Industria Manufacturera
De acuerdo al Manual de Oslo (OECD, 2005), uno de los principales documentos de referencia sobre
la elaboracin de encuestas de innovacin a nivel internacional, la innovacin es definida como la
introduccin de alguna novedad o algo mejorado significativamente en el mercado. Para poder
adquirir e incorporar nuevos conocimientos que permitan innovar, las empresas manufactureras
invierten en actividades de innovacin. Estas actividades comprenden las decisiones y desarrollos
cientficos, tecnolgicos, organizacionales, financieros y comerciales que se llevan en el interior de
la empresa incluidas las inversiones en nuevos conocimientos (Ministerio de la Produccin, 2013).
Tras procesar los resultados de esta encuesta, se encuentra que en el ao 2012, el 95.2% de las
empresas manufactureras contaban con capital nacional al 100%, mientras que el 4.8% de ellas eran
de capital extranjero o mixto. Respecto al estrato empresarial8, lo que se puede observar es que la
gran mayora de empresas nacionales incluidas en la ENIIM 2015 son pequeas. Asimismo, para el
2012, el capital extranjero se encuentra dividido en importantes cantidades tanto en la gran
empresa como en la pequea. Para el ao 2014, el panorama cambia ligeramente, ya que el 95.7%
de las empresas manufactureras son nacionales, las cuales siguen siendo mayormente pequeas
7
Para un mayor detalle sobre el alcance y diseo de la ENIIM 2015, ver el Anexo 1.
8
Nota: El estrato empresarial ha sido definido segn la Ley N 30056 8, la cual define cada estrato
empresarial (tamao) en funcin de sus niveles de ventas anuales:
Microempresa: ventas anuales hasta por el monto mximo de 150 unidades impositivas tributarias (UIT).
Pequea empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto mximo de 1,700 UIT.
Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1,700 UIT y hasta el monto mximo de 2,300 UIT.
Adems, se establece que las empresas con ventas anuales superiores a 2,300 UIT corresponden
al estrato empresarial de Gran empresa.
10
empresas. Adems, el capital extranjero sigue teniendo una importante participacin en la pequea
empresa, aunque en un porcentaje menor que en el 2012.
Grfico 2
Empresas manufactureras segn origen de capital y tamao, 2012-2014
100.0%
84.8% 85.2%
80.0%
Como se observa en el grfico 3, el capital extranjero tiene una gran participacin promedio en las
empresas manufactureras extranjeras o mixtas. En promedio, la participacin del capital extranjero
en las grandes empresas es 68%, mientras que en la mediana y pequea es 29% y 53%
respectivamente. Al respecto, Wignaraja (2002) seala que la participacin del capital extranjero
en el capital de las empresas puede facilitar la labor de penetracin en los mercados internacionales,
fruto de los conocimientos sobre oportunidades de negocio en mercados exteriores y la experiencia
exportadora que aportan las alianzas extranjeras (Lpez Rodrguez, 2006)
Grfico 3
Participacin promedio del capital extranjero en las empresas manufactureras segn tamao, 2014
(Porcentajes)
0.80 0.68
0.59
0.60 0.53
0.40 0.29
0.20
0.00
Grande Mediana Pequea Total
Nota: El estrato empresarial ha sido definido segn la Ley N 30056. Asimismo, cabe resaltar que la encuesta no ha sido
diseada para que tenga inferencia a nivel de estrato empresarial. Sin embargo, su anlisis es importante dado que da
una aproximacin del contexto empresarial y el diseo de polticas, especialmente para las micro y pequeas empresas
(MYPE). El coeficiente de variacin para el total es 54%, para la gran empresa 51%, para la mediana empresa 91% y para
la pequea empresa 48%, lo que permite obtener resultados slo referenciales. Ver la Tabla 1 del Anexo 2.
Fuente: Encuesta Nacional de innovacin en la Industria Manufacturera 2015
Elaboracin: PRODUCE DEMI
11
2.2. Principales caractersticas de las Empresas Innovativas
De acuerdo a su definicin, las empresas innovativas son aquellas que realizan actividades de
innovacin. En efecto, de las 9,056 empresas de la Industria Manufacturera, 5,546 empresas
realizaron alguna actividad de innovacin en el periodo 2012-2014, lo cual equivale al 61.2% del
total de las empresas manufactureras consideradas en la encuesta para el periodo 2012 2014,
mientras que el nmero de empresas manufactureras que no realizaron ningn tipo de actividad de
innovacin asciende a 3,510 (equivalente al 38.8%).
Grfico 4
Empresas de la Industria Manufacturera del Per que realizaron al menos una actividad de innovacin,
2012-2014
No Realiz ninguna
actividad de
Innovacin, 38.8%
Realiz actividad de
innovacin, 61.2%
No Realiz Realiz
9La inversin en I+D se clasifica en I+D interna, si el trabajo se realiz dentro de la empresa y por personal de la misma, y
en I+D externa si el trabajo fue realizado fuera de la empresa y por personal ajeno a ella, encomendado a un tercero con
el acuerdo de propiedad total o parcial sobre los resultados (CONCYTEC, 2013)
12
Grfico 5
Empresas Innovativas de la Industria Manufacturera del Per segn tipo de actividad de innovacin
2012-2014
5,546
Al menos una actividad de Innovacin
3,510
5,303
Innovacin Tecnolgica
3,753
2,971
Innovacin No Tecnolgica
6,085
Al hacer el anlisis por tipo de actividades de innovacin, lo que se observa es que las dos principales
actividades de innovacin que realizaron las empresas manufactureras fueron tecnolgicas:
adquisiciones de bienes de capital e inversin en capacitaciones. Seguido por las dos actividades de
innovacin no tecnolgica: nuevas formas de comercializacin y organizacin. Como se percibe en
el grfico 6, en el periodo 2012-2014, el 44.3% del total de las empresas manufactureras afirm
haber adquirido bienes de capital y el 23.7% haber realizado capacitaciones, mientras que el 22.3%
declar haber incorporado nuevas formas de comercializacin y el 20.8% nuevas formas de
organizacin.
Grfico 6
Empresas Innovativas de la Industria Manufacturera del Per segn actividades de innovacin
2012-2014
Adquisicin de bienes de capital 44.3%
Capacitacin para actividades de innovacin 23.7%
Nuevas formas de comercializacin 22.3%
Nuevas formas de organizacin 20.8%
Adquisicin de hardware 20.1%
Investigacin y desarrollo (I+D) Interna 19.5%
Adquisicin de software 19.0%
Diseo e ingeniera industrial 16.2%
Estudios de mercado 10.3%
Transferencia de tecnologa 8.9%
Investigacin y desarrollo (I+D) Externa 5.4%
13
2.2.1. Empresas Innovativas segn tamao
Dentro de la encuesta, las pequeas empresas tienen una participacin del 83.2%, las medianas del
1.4% y las grandes del 15.4%. En el grfico 7, se puede observar que son las empresas grandes las
que ms desarrollan actividades de innovacin, seguido por las medianas y pequeas empresas. En
lo que respecta al periodo 2012-2014, el 76.9% de las empresas grandes, el 59.9% de las medianas
y el 58.4% de las pequeas desarrollaron actividades de innovacin. En especfico, el 75.9% de las
empresas grandes realizaron actividades de innovacin tecnolgica y el 40.1% no tecnolgica.
Asimismo, el 58.1% de las empresas medianas realizaron actividades de innovacin tecnolgica y el
22.3% no tecnolgica, mientras que el 55.4% de las empresas pequeas realizaron actividades de
innovacin tecnolgicas y el 31.6% de las empresas pequeas desarrollaron actividades de
innovacin no tecnolgica.
Grfico 7
Empresas Innovativas de la Industria Manufacturera del Per segn tamao
2012-2014
100.0%
80.0%
59.9% 58.4%
60.0% 76.9%
40.0%
20.0% 40.2% 41.6%
23.1%
0.0%
Grande Mediana Pequea
Como se recalc anteriormente, las actividades relacionadas con la manufactura son aquellas
dedicadas a la transformacin de materias primas. Como se puede observar en el grfico 8, gran
parte de las empresas de cada subsector del sector manufactura tienden a realizar actividades de
innovacin. En especial, aquellas empresas dedicadas a la fabricacin de otros equipos de
transporte, como son los buques, locomotoras, aeronaves entre otros, y aquellas empresas
dedicadas a la elaboracin de alimentos y bebidas, como la elaboracin de conservas, aceites,
lcteos, fideos, entro otros, por el lado de alimentos, y la elaboracin de bebidas alcohlicas como
no alcohlicas, por el lado de bebidas.
En primer lugar, el 77.5% de las empresas que se dedican a la fabricacin de otros equipos de
transportes ha realizado actividades de innovacin en el periodo 2012-2014. En segundo lugar, el
73.5% de las empresas que se dedican a la elaboracin de productos alimenticios ha desarrollado
actividades de innovacin y, tercero, el 67.6% de las que se dedican a la elaboracin de bebidas han
14
invertido en innovacin. En efecto, los tres subsectores mencionados tienen los ms altos
porcentajes de empresas Innovativas que desarrollan actividades de innovacin tecnolgica y no
tecnolgica. Asimismo, el 77.5% de las empresas dedicadas a la fabricacin de otros equipos de
transporte realizaron actividades de innovacin tecnolgica y el 48.4% actividades de innovacin
no tecnolgica. Asimismo, el 73.3% de las empresas que elaboran alimentos desarroll actividades
de innovacin tecnolgica y el 43.3% no tecnolgica, mientras que el 67.6% de las empresas que
elaboran bebidas ejecut actividades de innovacin tecnolgica y el 43.3% no tecnolgica (ver la
Tabla 3 del Anexo 2 para mayor detalle).
Grfico 8
Empresas Innovativas de la Industria Manufacturera del Per segn actividad econmica
2012-2014
En el periodo 2012 2014, gran parte de las empresas manufactureras gastaron en actividades de
innovacin tanto tecnolgicas como no tecnolgicas. En total, 4,011 empresas gastaron en
adquisicin de bienes de capital y 2,151 en actividades de capacitacin. Por otro lado, se puede
observar que una cantidad considerable de empresas tambin invirtieron en actividades no
15
tecnolgicas. En efecto, 2,016 invirtieron en nuevas formas de comercializacin y 1,883 en nuevas
formas de organizacin.
Grfico 9
Empresas manufactureras que afirmaron haber gastado en actividades de innovacin por tipo de
actividad, 2012-2014*
Adquisicin de bienes de capital 4,011
Capacitacin 2,151
Adquisicin de hardware 1,819
I+D Interna 1,766
Tecnolgicas
En el periodo 2012-2014, la evolucin del gasto total en innovacin por parte de las empresas
manufactureras ha sido positiva. En el ao 2012, el gasto en actividades de innovacin fue S/. 3,321
millones, en el ao 2013 ascendi a S/. 3,426 millones y en el ao 2014 a S/. 3,702, lo cual en total
equivale a S/. 10,456 millones y a un promedio de S/. 3,483 millones para el periodo.
Grfico 10
Gasto total en actividades de innovacin de las empresas manufactureras del Per, 2012-2014
(Millones de Soles)
3,800 3,702
3,600 3,483
3,426
3,400 3,321
3,200
3,000
2012 2013 2014 Promedio
2012-2014
Fuente: Encuesta Nacional de innovacin en la Industria Manufacturera 2015
Elaboracin: Produce DEMI
16
Al analizar la distribucin del gasto acumulado para el periodo 2012 2014, lo que se encuentra es
que las empresas manufactureras invirtieron mayor cantidad de dinero en la adquisicin de bienes
de capital, en investigacin y desarrollo (I+D) interna, en la adquisicin de software y hardware, y
en nuevas actividades de organizacin. En efecto, entre estas cinco actividades de innovacin se
concentra el 90.7% del gasto total en actividades de innovacin que se hizo en el periodo 2012-
2014.
Grfico 11
Participacin de las Actividades de Innovacin en el Gasto de las Empresas Innovativas de la Industria
Manufacturera del Per
2012-2014
Capacitacin 0.8%
Cabe mencionar que si bien hay cinco actividades de innovacin que ocupan el 90.7% del gasto total
en innovacin, solo el gasto en adquisicin en bienes de capital representa el 77.7% del gasto total,
seguido por las dems actividades que no pasan del 5% de participacin en el gasto total. En efecto,
el gasto en I+D interna represent el 4% del gasto total, mientras que el gasto en software y
hardware el 3.4% y 2.8% respectivamente. En total el gasto en I+D, tanto interna como externa,
represent el 4.5% en conjunto. Esa tendencia suele repetirse en todo el periodo que abarca la
encuesta (ver la Tabla 4 del Anexo 2 para mayor detalle)
Hoy en da, no solo se identifica a la mano de obra y al capital como componentes determinantes
para lograr una mayor productividad, sino tambin a los factores crticos como el conocimiento, la
formacin y el capital humano (CEIM, 2001). En ese sentido, uno de los principales motivos para
17
invertir en actividades de innovacin es que estas aumentan la capacidad de las empresas para
poder competir. En efecto, el 59.1% de las empresas que realizaron actividades de innovacin lo
hicieron con el fin de aprovechar alguna idea que se gener al interior de la empresa. Asimismo, el
45.8% de las empresas que realizaron actividades de innovacin lo hicieron para aprovechar una
idea o novedad cientfica y tcnica. Por otro lado, la deteccin de una demanda insatisfecha fue
motivo para que el 57.6% de las empresas que invirtieron en innovacin decidan desarrollar alguna
actividad de innovacin, mientras que otros motivos tambin destacaron como la amenaza de la
competencia, problemas tcnicos, o por los procesos de certificacin (ver la Tabla 5 del Anexo 2
para mayor detalle).
Grfico 12
Aspectos que motivaron a las empresas manufactureras del Per a desarrollar actividades de innovacin
2012-2014
Aprovechamiento de una idea generada al interior
59.1%
de la empresa
Otros/1 4.1%
1/ Como aumento de la productividad de la planta, bsqueda de eficiencia, diversificacin de productos, entre otros.
Fuente: Encuesta Nacional de innovacin en la Industria Manufacturera 2015
Elaboracin: Produce DEMI
18
2.5. Financiamiento de las actividades de innovacin
De acuerdo con la ENIIM 2015, las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo de las
actividades de innovacin, en el periodo 2012-2014, fueron los Recursos Propios, las fuentes
derivadas de la Banca Comercial Privada y las pblicas de los Apoyos gubernamentales. Luego,
en menor grado de participacin se encuentra a otros tipos de financiamiento no clasificados en
propios, privados ni pblicos. En efecto, el 83.4% de las empresas manufactureras que realizaron
actividades de innovacin fueron financiadas mediante recursos propios, el 64.8% mediante la
banca comercial privada, y el 4% mediante apoyo gubernamental.
Grfico 13
Fuentes de financiamiento a las que accedieron las empresas manufactureras del Per para desarrollar
actividades de innovacin, 2012-2014
100.0%
83.4%
80.0%
64.8%
60.0%
40.0%
20.0%
4.0% 3.6% 1.3%
0.0%
Recursos propios Banca comercial Apoyos Otras empresas Otra fuente 1/
privada gubernamentales
10 Con ese trmino, Prez (2002) hace referencia a una transformacin del patrn tecnolgico y organizativo, que tiene
lugar a nivel global y cambia el sentido comn en relacin a las prcticas ms eficientes, tanto en la produccin como en
las dems actividades asociadas. Se identifican cinco paradigmas tecno-econmicos, pero el ms importante es el quinto
paradigma, pues es el actual y surge de grandes cambios ocurridos a nivel tecnolgico y organizacional (era de la
informtica y las telecomunicaciones).
19
Como se mencion anteriormente, el gasto total en actividades de innovacin, para el periodo 2012-
2014, fue 10,456 millones de soles. Aquel monto invertido provino de diferentes fuentes de
financiamiento, con una mayor participacin de los recursos propios de la empresa y de la banca
comercial privada. As, el 58.1% de los fondos invertidos en actividades de innovacin provino de
los recursos propios de las empresas y el 36.9% de la banca comercial privada, mientras que slo el
5% provino de otras empresas, del apoyo gubernamental, entre otras fuentes.
Grfico 14
Participacin de las fuentes de financiamiento en el monto total invertido por las empresas
manufactureras en actividades de innovacin, 2012-2014
Del total de empresas que financiaron las actividades de innovacin mediante recursos propios, se
puede observar que el 21.4% eran empresas que se dedicaban a la elaboracin de alimentos, el
13.6% a la elaboracin de productos de metal, excepto maquinaria y equipo, el 10.6% a la
elaboracin de prendas de vestir y el 6.4% a la elaboracin de productos textiles.
20
Grfico 15
Participacin de las actividades econmicas en el total de empresas que fueron financiadas por recursos
propios, 2012-2014
Alimentos 21.4%
Productos elaborados de metal,
13.6%
excepto maquinaria y equipo
Muebles 4.8%
21
Grfico 16
Participacin de las actividades econmicas en el total de empresas que fueron financiadas por banca
comercial privada, 2012-2014
Alimentos 16.4%
Muebles 4.8%
Apoyo gubernamental
De las empresas manufactureras que recibieron apoyo gubernamental para poder financiar el
desarrollo de las actividades de innovacin para la empresa, el 61.3% eran empresas que se
dedicaban a la elaboracin de productos alimenticios, el 9.3% a la elaboracin de muebles, el 4.5%
a la elaboracin de bebidas y un 1.8% a la elaboracin de prendas de vestir.
22
Grfico 17
Participacin de las actividades econmicas en el total de empresas que fueron financiadas por apoyo
gubernamental, 2012-2014
Alimentos 61.3%
Muebles 9.3%
Bebidas 4.5%
Entre los programas e instrumentos pblicos para el apoyo a la innovacin destacan las
subvenciones, los programas de capacitacin, los programas de promocin, los incentivos
tributarios, entre otros. Al respecto, 3,810 empresas equivalente al 42.1% del total de empresas
manufactureras afirmaron conocer al menos un programa de apoyo a la innovacin, mientras que
el 57.9% afirmo no conocer ninguno.
Los tres tipos de programas o instrumentos de apoyo a la innovacin ms conocidos por las
empresas manufactureras en el periodo 2012-2014 fueron los que dan apoyo va subvenciones y
23
prestan servicios tecnolgicos. Del total de empresas que conoce al menos un programa de apoyo
a la innovacin el 47.2% conoce programas que dan apoyo va subvenciones como Innvate Per,
el 31.6% conoce los servicios tecnolgicos de los CITEs y el 30.2% conoce los programas de
promocin a las exportaciones.
Cuadro 1
Empresas manufactureras que conocen los programas o instrumentos pblicos de apoyo a la innovacin,
2012-2014
Nmero de empresas que % de
Programas y Servicios
conocen el programa empresas
De acuerdo con el Manual de Oslo11, una empresa innovadora es una empresa que ha introducido
una innovacin durante el periodo considerado en la encuesta. Especficamente, se refiere a
aquellas empresas que desarrollaron alguna actividad de innovacin y obtuvieron resultados. Sin
embargo, es posible que haya empresas que desarrollaron actividades de innovacin, durante el
periodo analizado, sin haber introducido efectivamente una innovacin12.
11
El Manual de Oslo es una gua para la recogida e interpretacin de datos sobre innovacin (OECD, 2005).
12
Pueden existir empresas que hayan introducido alguna innovacin sin haber invertido previamente en
alguna actividad de innovacin. Al respecto, es posible que estas empresas hayan realizado, anteriormente al
periodo de estudio de la encuesta actividades de innovacin y recin estn percibiendo resultados, o que
puedan haberse beneficiado del conocimiento generado por otras empresas o que por el contrario sea solo
producto del azar.
24
La ENIIM 2015 revela que el 61.2% de las empresas realizaron actividades de innovacin mientras
que el 38.8% restante no realiz ningn tipo de innovacin13. As, el 56.2% de las empresas
manufactureras, equivalente a 5,089 empresas, realizaron al menos una actividad de innovacin y
obtuvieron resultados; es decir, son empresas innovadoras. Por otra parte, solo el 5% del total de
empresas, equivalente a 456 empresas, ejecutaron actividades de innovacin, pero no lograron
obtener resultados.
Grfico 18
Empresas de la Industria Manufacturera del Per que lograron innovar, 2012-2014
Empresas Innovativas
e Innovadoras, 56.2%
Cuadro 2
Principales tipos de innovacin especificados por el Manual de Oslo
Innovaciones en: Definicin Ejemplos
13
Dentro de ese porcentaje se encontr algunas empresas que haban introducido una innovacin a pesar de
no haber invertido en actividades de innovacin dentro del periodo de estudio de la encuesta. Sin embargo,
en el presente estudio no se analizarn dichas empresas, sino por el contrario se orientar el estudio a aquellas
empresas que invirtieron y obtuvieron resultados de innovacin.
25
La aplicacin de un nuevo mtodo de
comercializacin que implique cambios Cambio significativo en el diseo de una lnea de
Comercializacin significativos del diseo o el envasado de un muebles con el fin de darle un nuevo aspecto y
producto, su posicionamiento, su hacerla ms atractiva.
promocin o su tarificacin.
Tal como se mencion anteriormente, 5,546 empresas manufactureras declararon haber realizado
alguna actividad de innovacin en el periodo 2012-2014, lo cual equivale al 61.2% de las empresas
manufactureras. Al analizar a las empresas que lograron obtener resultados en innovacin lo que se
observa es que el 73.0% de las empresas Innovativas lograron introducir innovacin en productos,
siendo el tipo de innovacin que registr el mayor porcentaje.
Grfico 19
Empresas Innovativas de la Industria Manufacturera que lograron innovar segn tipo de innovacin
2012-2014
80.0% 73.0%
64.7%
58.2%
60.0%
50.5%
40.0%
20.0%
0.0%
Innovacin en productos Innovacin en procesos Innovacin en Innovacin en
organizacin comercializacin
De las empresas manufactureras que lograron innovar, se puede observar que el 72.2% invirti en
la adquisicin de bienes de capital, el 41.8% realiz capacitaciones para la innovacin, el 37.7%
introdujo nuevas formas de comercializacin y el 35.3% nuevas formas de organizacin. Sin
embargo, solo el 15.7% de las empresas realiz transferencias de tecnologa y el 9.4% realiz
actividades de investigacin y desarrollo (I+D) externa.
26
Grfico 20
Empresas de la Industria Manufacturera del Per que lograron innovar segn actividad de innovacin
2012-2014
Capacitacin 41.8%
Nuevas formas de
37.7%
comercializacin
Al analizar a las empresas de la Industria Manufacturera del Per que lograron innovar segn su
tamao, lo que se observa es que el 19.2% eran grandes empresas, solo el 0.9% medianas empresas
y el 79.9% pequeas empresas. En efecto, lo que se observa es que el 70.2% del total de las empresas
grandes logr obtener resultados en innovacin para el periodo 2012 2014. Asimismo, el 34.7%
del total de las empresas medianas manufactureras logr introducir resultados en innovacin y 54%
del total de las pequeas tambin.
27
Grfico 21
Empresas de la Industria Manufacturera del Per que lograron innovar segn tamao
2012-2014
100.0%
23.1%
80.0% 40.2% 41.6% 38.8%
6.7%
60.0% 5.0%
4.4%
25.2%
40.0%
70.2%
54.0% 56.2%
20.0%
34.7%
0.0%
Grande Mediana Pequea Total
Como se pudo observar anteriormente, las empresas manufactureras que invirtieron en actividades
de innovacin, en el periodo de estudio de la encuesta 2012-2014, se dedican en su mayora a la
elaboracin de otros equipos de transporte, a la elaboracin de alimentos y bebidas, a la elaboracin
de farmacuticos, a la fabricacin de productos de caucho y plstico, entre otros. Por ello, es de
esperarse que sean aquellas actividades las que tengan mayor porcentaje de empresas innovadoras.
El 77.5% de las empresas que se dedican a la fabricacin de otro equipo de transporte obtuvo
resultados en innovacin. Asimismo, el 71.5% de las empresas que se dedican a la produccin de
alimentos, el 66% de las empresas que se dedican a la produccin de bebidas y el 62.6% de las
empresas que se ocupan en la fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques
lograron introducir innovacin.
28
Grfico 22
Empresas de la Industria Manufacturera del Per que lograron innovar segn actividad econmica
2012-2014
Alimentos 71.5%
Bebidas 66.0%
Vehculos automotores, remolques y semirremolques 62.6%
Farmacuticos 62.5%
Prendas de vestir 61.6%
Maquinaria y equipo n.c.p. 61.3%
Sustancias y productos qumicos 60.2%
Papel y de productos de papel 58.8%
Muebles 57.7%
Impresin y reproduccin de grabaciones 57.3%
Productos de cuero y productos conexos 56.6%
Productos de caucho y de plstico 56.2%
Equipo elctrico 54.0%
Coque y productos de la refinacin del petrleo 53.1%
Metales comunes 52.7%
Otros productos minerales no metlicos 52.0%
Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 47.5%
Reparacin e instalacin de maquinaria y equipo 46.3%
Otras Industrias manufactureras 38.7%
Productos de informtica, de electrnica y de ptica 38.5%
Productos Textiles 38.1%
Madera y productos de madera y corcho 1/ 30.2%
Tal como se indic anteriormente, existen empresas que a pesar de haber invertido en el periodo
de estudio de la encuesta no lograron introducir algn tipo de innovacin en ese mismo periodo. Al
respecto, de acuerdo con la ENIIM 2015, el 8.2% de las empresas que s desarrollaron actividades
de innovacin no lograron introducir ningn tipo de innovacin. En desagregado, lo que se puede
observar es que el 27.8% de las empresas que se encuentran en la categora de otras industrias
manufactureras y realizan actividades como a la fabricacin de joyas, bisutera, instrumentos de
msica, entre otros, realizaron actividades de innovacin pero no lograron innovar. Asimismo, el
29
23.4% de las empresas que se dedican a la fabricacin de productos de metal (excepto maquinaria
y equipo) y el 22.3% de las empresas que se dedican a la fabricacin de productos textiles tampoco
lograron introducir innovacin. Sin embargo, los resultados de aquellas actividades de innovacin
podran presentarse despus del periodo de estudio de la encuesta, por lo cual solo es posible
afirmar que no han presentado resultados de innovacin hasta el momento.
Por otra parte, la gran mayora de las empresas que invirtieron en actividades de innovacin
lograron innovar. En efecto, el 91.8% de empresas Innovativas lograron innovar. La mayora de
actividades manufactureras obtuvieron un bajo porcentaje de empresas que no lograron introducir
innovacin. Adems, se obtiene que el 100% de las empresas que se dedican a la fabricacin de
otros equipos de transporte e invirtieron en actividades de innovacin introdujeron algn tipo de
innovacin, al igual que el 99.6% de las empresas que se dedican a la impresin y reproduccin de
grabaciones y el 99.3% de empresas dedicadas a la fabricacin de maquinaria y equipo14.
Grfico 23
Empresas de la Industria Manufacturera del Per que lograron y no lograron innovar segn actividad
econmica, 2012-2014
Otras Industrias manufactureras 72.2% 27.8%
Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 76.6% 23.4%
Productos Textiles 77.7% 22.3%
Metales comunes 83.6% 16.4%
Coque y productos de la refinacin del petrleo 85.0% 15.0%
Madera y productos de madera y corcho 85.4% 14.6%
Productos de caucho y de plstico 88.1% 11.9%
Productos de informtica, de electrnica y de ptica 88.2% 11.8%
Productos de cuero y productos conexos 90.1% 9.9%
Muebles 92.1% 7.9%
Farmacuticos 94.8% 5.2%
Equipo elctrico 96.1% 3.9%
Reparacin e instalacin de maquinaria y equipo 97.0% 3.0%
Alimentos 97.2% 2.8%
Papel y de productos de papel 97.3% 2.7%
Otros productos minerales no metlicos 97.7% 2.3%
Bebidas 97.7% 2.3%
Sustancias y productos qumicos 97.8% 2.2%
Vehculos automotores, remolques y semirremolques 98.3% 1.7%
Prendas de vestir 99.0% 1.0%
Maquinaria y equipo n.c.p. 99.3% 0.7%
Impresin y reproduccin de grabaciones 99.6% 0.4%
Otro equipo de transporte 100.0%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Innovadoras No innovadoras
14
Ver la Tabla 9 del Anexo 2 para mayor detalle.
30
2.7.3. Empresas Innovadoras segn gasto en actividades en innovacin
El gasto acumulado que hicieron las empresas manufactureras en actividades de innovacin para el
periodo 2012 2014 ascendi a S/. 10,456 millones. De este gasto, el 93.5% deriv en resultados de
innovacin, lo cual evidencia el xito de las inversiones en actividades de innovacin.
Anteriormente, se haba identificado que las empresas manufactureras invertan mayor porcentaje
de capital en la adquisicin de bienes de capital, en investigacin y desarrollo interna, y adquisicin
de software y hardware. Al hacer el anlisis en el gasto que deriv en resultados de innovacin se
puede observar que la inversin en organizacin es una de las actividades que adquiere relevancia,
ello podra deberse a que la innovacin en organizacin no slo tiene efectos en la gestin de la
empresa sino tambin en la produccin y distribucin de la misma.
Grfico 24
Participacin de las Actividades de Innovacin en el Gasto de las Empresas Innovadoras de la Industria
Manufacturera del Per, 2012-2014
Organizacin 2.9%
Comercializacin 2.1%
31
3. La inversin en investigacin y el desarrollo (I+D) en las empresas manufactureras
Cuadro 3
Actividades incluidas en el trmino Investigacin y Desarrollo (I+D)
Actividades Definicin
Investigacin Engloba los trabajos experimentales o tericos que se emprenden fundamentalmente para
obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenmenos o hechos observables,
bsica
sin pensar en darles ninguna aplicacin o utilizacin determinada.
Investigacin Consiste tambin en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, pero
Aplicada con vistas en un objetivo prctico especfico.
Consiste en trabajos sistemticos basados en los conocimientos existentes, derivados de la
Desarrollo investigacin y/o la experiencia prctica, dirigidos a la produccin de nuevos materiales,
experimental productos o dispositivos, al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la
mejora sustancial de los ya existentes.
Fuente: Manual de Frascati 2002
I+D Interna: trabajos creativos realizados de manera sistemtica dentro de la empresa con
el fin de aumentar el capital de conocimiento y utilizarlo para ideas nuevas aplicaciones.
Comprende todas las actividades de I+D realizadas por la empresa, incluida la investigacin
bsica.
Asimismo, la OECD (2015) indica que las empresas que invierten en Investigacin y Desarrollo tienen
ms probabilidades de introducir innovaciones y, por lo tanto, aumentar su productividad. Al
respecto Sanabria (2011) citando a Griliches (1986, 2000) seala que I+D tiene un efecto positivo
sobre la productividad. Es por ello que existe una predisposicin a destinar recursos a la
Investigacin y al Desarrollo (I+D) pues garantiza el desarrollo y la competitividad no slo de las
empresas sino tambin de los pases. Es por ello que el gasto en I+D es utilizado normalmente como
15
La clasificacin se toma a partir del Manual de Oslo (OECD, 2005).
32
un indicador de la capacidad de innovacin de una empresa, una regin, un pas o un conjunto de
pases y naciones (CEIM, 2001).
A continuacin se puede observar que de acuerdo con la ENIIM 2015, en el periodo 2012-2014, la
inversin en Investigacin y Desarrollo (I+D) ha ido aumentando progresivamente. Y aunque la
inversin en I+D por parte de la pequea empresa ha ido disminuyendo, el aumento de la inversin
en I+D por parte de la mediana y la gran empresa ha compensado de tal manera la cada que en
total se puede apreciar un aumento progresivo.
Cuadro 4
Inversin en Investigacin y Desarrollo (I+D) por parte de las empresas manufactureras, 2012-2014
Inversin en Investigacin y desarrollo (I+D) Interna y Externa
I+D
(Millones de S/.)
Se observa que en total las empresas manufactureras invirtieron mucho ms en I+D interna
(actividades realizadas por ellas mismas). En el 2012, mientras que en total se gast 132 millones de
soles en I+D interna, mientras que en I+D externa slo se gast 19 millones. Asimismo, en el 2014,
154 millones de soles fueron invertidos en I+D interna y, a pesar del aumento a 24 millones de soles,
el monto invertido en I+D externa segua muy por debajo de lo invertido en I+D interna.
Grfico 25
Gasto total en I+D por parte de las empresas manufactureras, 2012-2014
(Millones de S/.)
200
154.2
160 137.3
131.9
120
80
40 18.6 23.6
14.3
0
2012 2013 2014 2012 2013 2014
Interna Externa
33
Como se puede observar en el cuadro 26, en al ao 2014, en promedio las empresas manufactureras
invirtieron el 0.45% de sus ventas en Investigacin y Desarrollo (I+D). Al hacer el anlisis por estrato
empresarial se puede observar que la grande designa el 0.16% de sus ventas a actividades vinculadas
a Investigacin y Desarrollo (I+D) mientras que la mediana y la pequea designa el 0.10% y el 0.51%
respectivamente. Ello revela el constante esfuerzo de la pequea empresa por invertir en I+D.
Cabe sealar que la inversin en I+D tiene una relacin positiva con el desempeo de las ventas
realizado por las empresas. Arbelez y Parra (2011) hacen un estudio a nivel empresarial para
Colombia y encuentran que el hecho de designar recursos a la Investigacin y el Desarrollo con el
objetivo de innovar en las reas de mercadeo y gerencia aumentan las ventas por trabajador y la
Productividad Total de los Factores (PTF).
Grfico 26
Inversin en Investigacin y Desarrollo (I+D) de las empresas manufactureras con respecto a las ventas
segn tamao, 2014*
0.60%
0.51%
0.50% 0.45%
0.40%
0.30%
0.20% 0.16%
0.10%
0.10%
0.00%
Grande Mediana Pequea Total
*Los porcentajes presentados son el promedio de lo que invirtieron las empresas manufactureras en I+D con respecto a
sus ventas. El coeficiente de variacin es 17.9% para la gran empresa, 69.7% para la mediana empresa y 43.3% para la
pequea empresa, lo que permite obtener resultados slo referenciales. Ver Tabla 10 del Anexo 2 para mayor detalle.
Fuente: Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2015
Elaboracin: Produce DEMI
34
4. Proteccin a la innovacin
La iniciativa y la creatividad privada se dan cada vez con mayor fuerza en la actual dinmica de las
economas. Asimismo, el flujo de informacin y de conocimiento es mucho ms rpido, por lo que
las ideas de innovacin desarrolladas por una empresa son cada vez ms vulnerables a ser
indebidamente apropiadas o aprovechadas por terceros. Gonzlez y Snchez (2007) sealan que
para evitar ello, es de gran importancia que se desarrollen mtodos de proteccin a la innovacin,
pues estos permiten que la empresa sea la nica que disfrute de los beneficios de innovacin que
genere.
Registro de Es un mtodo de proteccin del aspecto esttico de los productos, para evitar su
modelos utilizacin por otras empresas.
La empresa puede registrar una marca comercial relativa a la empresa o a una gama de
Marcas productos de la empresa, protegiendo as la imagen de la empresa y la asociacin de
los productos con la empresa.
Si bien existe vasta literatura que demuestra la existencia de un crculo virtuoso entre la inversin
en I+D, innovacin y productividad; literatura ms reciente que se enfoca en el proceso innovador
en economas emergentes, especficamente en Amrica Latina, seala que la innovacin que
realizan las firmas consisten en cambios incrementales basados principalmente en imitacin o
transferencia tecnolgica (Crespi y Ziga, 2010; Navarro et al., 2010), razn por la cual la inversin
en I+D es baja. Este ltimo hecho est estrechamente ligado al tipo de herramientas solicitadas
35
por las empresas peruanas que buscan proteger sus invenciones, bajo este contexto, los modelos
de utilidad resultan una herramienta adecuada para las empresas en pases emergentes que
realizan innovaciones menores que quizs no satisfagan los criterios de patentabilidad (OMPI,
2016).
Para el caso de Per, una tendencia que se observa es que la mayora de las solicitudes son las
patentes de invencin. Sin embargo, si se analizan las estadsticas segn el origen del solicitante,
se observa que desde el 2012, la mayora de las solicitudes de los residentes son modelos de
utilidad. Cabe mencionar que a diferencia del caso de las patentes, en el caso de modelos de
utilidad, el Per ha sido considerado para el ao 2014 una de las oficinas donde hubo mayor
cantidad de solicitudes en este tipo de derechos de propiedad intelectual (en comparacin con
otros pases de ingresos medios y bajos (OMPI, 2015).
La ENIIM 2015 permite identificar a las empresas manufactureras que cuentan con derechos de
propiedad, ya sea mediante patentes, registro de modelos, marcas, etc. Lo que se encuentra es que
para el periodo de estudio de la encuesta el 32.2% de las empresas manufactureras protegen sus
innovaciones, mientras que el 67.7% no lo hace.
Grfico 27
Empresas de la Industria Manufacturera que cuentan con derechos de propiedad intelectual
No respondi, 0.1%
Si, 32.2%
No, 67.7%
Si No No respondi
En especfico, las empresas que contaban con derechos de propiedad formal afirmaron contar con
diversos tipos de proteccin a sus innovaciones. Adems, el 92.1% de las empresas que declararon
proteger sus innovaciones lo hacen a travs de una marca (cuentan con un ttulo que les da el
derecho exclusivo de la utilizacin de un producto o servicio en el mercado). Luego, el 25.9% afirm
poseer una patente de invencin; es decir, un privilegio temporal, que en el Per es de 20 aos, de
36
explotacin en exclusiva. Asimismo, el 17.4% seal contar con una patente de modelo de utilidad
que permite la explotacin exclusiva industrial y comercial de la invencin en el Per por 10 aos.
Grfico 28
Empresas de la Industria Manufacturera segn tipo de derecho de propiedad intelectual formal
Marca 92.1%
Patente 25.9%
Otro 1/ 0.5%
Cabe destacar que gran parte de las empresas que cuentan con algn mtodo que respalde sus
derechos de propiedad intelectual lograron introducir algn tipo de innovacin en el periodo 2012-
2014. En efecto, el 70% de las empresas que contaban con proteccin a sus innovaciones logr
innovar. Asimismo, se puede observar que ms del 90% de las empresas que cuenta con una patente
de modelo de utilidad , o con contrato de confidencialidad o con derechos de autor logr introducir
innovacin en el periodo 2012-2014 (ver la Tabla 11 del Anexo 2 para mayor detalle).
37
Grfico 29
Empresas de la Industria Manufacturera que cuentan con derechos de propiedad intelectual formal y
lograron innovar
Como se seal anteriormente, los derechos de propiedad intelectual son de gran importancia para
el desarrollo de la innovacin, porque permiten que las empresas que innovan pueda beneficiarse
exclusivamente de sus innovaciones. Ello se hace ms relevante cuando se observa que el 55.6% de
las empresas innovadoras en productos o procesos logra que su innovacin tenga alcance a nivel
nacional y el 6.2% a nivel internacional, pues hace sus innovaciones mucho ms visibles y por ende
ms vulnerables a ser copiadas por otras empresas.
38
Grfico 30
Alcances de la innovacin en producto y proceso para el periodo 2012-2014
75.0%
55.6%
50.0%
38.2%
25.0%
6.2%
0.0%
Al menos una innovacin a nivel Al menos una innovacin a nivel Al menos una innovacin a nivel
Internacional Nacional empresa
De acuerdo con la CEPAL (2008), generalmente las empresas ms innovadoras son ms productivas
y exportan ms que las empresas no innovadoras. Asimismo, tienden estar dotadas de personal ms
capacitado e incluso a ofrecer mejores salarios. De la misma manera, existen otras caractersticas
que resaltan en las empresas innovadoras como el tamao, la interaccin y la cooperacin entre
empresas, la vinculacin con instituciones educativas, entre otras.
Como se pudo percibir anteriormente no todas las empresas que invirtieron en actividades de
innovacin lograron obtener resultados de innovacin. En efecto, el 91.8% del total de las empresas
innovativas logr innovar. Ante ello, se puede inducir que existen ms variables, adems de la
inversin en actividades de innovacin, que intervienen en el hecho de que una empresa logre
introducir resultados en innovacin. Por ello, es importante analizar en general las variables que
caracterizan a las empresas innovadoras con el fin de identificar polticas que aceleren cada vez ms
el proceso de innovacin.
Tamao
Segn la ENIIM 2015, el 19.2% de las empresas innovadoras son grandes empresas lo cual
representa a 977 empresas manufactureras grandes, mientras que el 10.4% de las empresas no
innovadoras equivalente a 414 lo son tambin. Es notable la mayor presencia de empresa grande
en los resultados de innovacin; sin embargo, un gran porcentaje de empresas manufactureras
pequeas tambin innovan. En efecto, el 80% de empresas que innovaron son pequeas empresas
y representan 4,069 empresas manufactureras.
39
Grfico 31
Empresas manufactureras no innovadoras e innovadoras segn tamao, 2012-2014
Educacin Superior
Las empresas innovadoras tienen a tener empleados con mayor nivel educativo. La ENIIM 2015
muestra que las empresas manufactureras innovadoras tenan en promedio 14 empleados con
educacin universitaria o postgrados concluidos para el ao 2014, mientras que las empresas
manufactureras no innovadoras slo 7; es decir, 50% menos que las empresas innovadoras.
Asimismo, se puede observar que las empresas innovadoras suelen tener ms personal con un
mayor nivel educativo que aquellas que no logran resultados en innovacin. As, los casos ms
notables son los profesionales con formacin en Ingeniera y Tecnologa, y Humanidades y otras.
Grfico 32
Promedio del nmero de trabajadores con educacin superior universitaria o postgrado concluidos por
empresa, 2014
16 14
12 10
8 8 8
7
8 6
5 5 5 5
4 4
4 2
0
Ingeniera y Ciencias Ciencias Ciencias Ciencias Humanidades y Total
Tecnologas Naturales y Mdicas y de la agrarias Sociales otras
Exactas Salud
No innovadora Innovadora
40
Esta encuesta tambin permite la identificacin de personal ocupado en Investigacin y Desarrollo
(I+D). Se encuentra que el 43% de las empresas innovadoras cuentan al menos con uno a cinco
trabajadores ocupados en Investigacin y Desarrollo (I+D) versus el 19.2% de empresas no
innovadoras que tambin cuenta con uno a cinco miembros ocupados en ello. La diferencia es
mucho ms evidente al tomar el nmero de empresas. Un mayor nmero de personal dedicado a
actividades de I+D es inusual en la mayor parte de las empresas.
Grfico 33
Empresas manufactureras no innovadoras e innovadoras segn nmero de trabajadores ocupados en
Investigacin y Desarrollo (I+D), 2014
100.0%
80.5%
80.0%
55.0%
60.0% 43.0%
40.0%
19.2%
20.0%
0.2% 1.6% 0.1% 0.4%
0.0%
0 1-5 6-20 21-40
No innovadora Innovadora
Fuente: Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2015
Elaboracin: PRODUCE DEMI
Gran parte de las empresas manufactureras suelen estar vinculadas con instituciones educativas
con el propsito de capacitar a su personal constantemente. En efecto, de acuerdo con la ENIIM
2015, el 82.5% de las empresas manufactureras seal haber estado vinculada a algn agente o
institucin educativa durante el periodo 2012-2014. Con relacin a las empresas manufactureras
que lograron innovar, este porcentaje aumenta hasta una tasa de 91.6%, es decir, 4,659 empresas
que estaban vinculadas con algn agente o institucin educativa. En menor porcentaje, el 71% de
las empresas que no lograron innovar se encontraban vinculadas a alguna institucin educativa.
Grfico 34
Empresas manufactureras no innovadoras e innovadoras segn vinculacin con instituciones
educativas, 2014
Si No
41
Asimismo, la ENIIM 2015 permite la identificacin de las empresas que se encuentran vinculadas a
alguna institucin educativa con el objetivo de incorporar conocimientos en Investigacin y
desarrollo (I+D), ante lo cual se puede observar que un porcentaje importante de las empresas
innovadoras presenta ese objetivo. En efecto, el 35.9% de las empresas manufactureras
innovadoras se relacionan con agente educativos con la finalidad de obtener conocimientos en I+D,
mientras que el 16.7% de las empresas manufactureras no innovadoras tambin lo hacen con ese
propsito.
Grfico 35
Empresas manufactureras no innovadoras e innovadoras segn vinculacin con instituciones
educativas con el objetivo de I+D, 2014
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Si No
Pese a ello, tanto para las empresas innovadoras como para las no innovadoras, el porcentaje de
vinculaciones a instituciones educativas con el objetivo de incorporar conocimientos de I+D es
menor que la proporcin de vinculaciones con otros propsitos. Esto evidencia la necesidad de
continuar profundizando en las polticas de fomento de la innovacin a travs de alianzas
estratgicas entre la academia (centros de investigacin, institutos tcnicos y universidades) y el
sector privado (especialmente, las empresas manufactureras).
42
Grfico 36
Empresas manufactureras no innovadoras e innovadoras segn derechos de propiedad
intelectual vigentes, 2012-2014
100.0%
80.0%
59.9%
60.0% 77.9%
40.0%
20.0% 40.2%
22.1%
0.0%
No innovadora Innovadora
Encadenamientos
Esta relacin ayuda a las empresas a ser ms competitivas, en el sentido en que cada una de las
empresas se esfuerza cada vez ms por establecer mejores estndares de calidad. En definitiva,
segn Crdenas (2015), aquella relacin entre las empresas por medio de sistemas de valor generan
flujos de innovacin, informacin, y bienes y servicios.
Lo que muestra la ENIIM 2015 es que slo el 15.2% de las empresas manufactureras tuvo algn
contrato para proveer de bienes o servicios a empresas del sector minero, forestal o acucola, y
pesquero durante el periodo 2012-2014. En efecto, el 19.2% de las empresas manufactureras que
obtuvieron resultados en innovacin tuvieron algn contrato para proveer de bienes o servicios a
los sectores mencionados, mientras que nicamente el 10% de las empresas manufactureras no
innovadoras tambin tenan contrato con los sectores sealados.
43
Grfico 37
Empresas manufactureras no innovadoras e innovadoras segn encadenamiento, 2012-2014
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Si No
Debido a que ambas encuestas tienen caractersticas de diseo muestral distintas, para el anlisis
de los avances en innovacin entre ambos periodos, se utiliza slo a aquellas empresas que
respondieron a ambas encuestas. Dentro de la ENIIM 2012 y ENIIM 2015 se ha podido identificar a
484 empresas manufactureras en comn. Asimismo, se toma en cuenta 9 tipos de actividades de
innovacin y no 11 como en la ENIIM 2015, adems de slo tomar 10 regiones como en la ENIIM
2012. Todo ello con el fin hacer comparables los resultados de las encuestas17.
El primer resultado relevante que se encuentra es que el nmero de empresas que invierten en
actividades de innovacin aument en 0.9 puntos porcentuales. Para el periodo 2009-2011, el 77.5%
de las empresas invertan en actividades de innovacin, mientras que para el periodo de la ENIIM
2015, aquel porcentaje aument en 78.9%.
16
En la ENIIM 2012 solo se consideran 10 regiones y en la ENIIM 2015 los 24 departamentos del Per as como
a la Prov. Constitucional del Callao.
17
Sin embargo, esta es una aproximacin para facilitar el anlisis comparativo entre ambas encuestas, ya que
originalmente no han sido concebidas bajo un enfoque panel (el panel construido de esta forma contiene
empresas de mayor tamao ya que la mortalidad es menor cuanto ms grandes sean las empresas). Para el
anlisis por tamao de empresa, se considera el tamao inicial en el ao 2012 de la empresa.
44
Grfico 38
Empresas manufactureras que realizaron al menos una actividad de innovacin
2009-2011 2012-2014
22.5% 21.1%
77.5% 78.9%
Nota: Resultado del anlisis de 484 empresas que respondieron a la ENIIM 2012 y ENIIM 2015 considerando los 9
tipos de actividades de innovacin y las 10 regiones consideradas en la ENIIM 2012. Los tamaos de empresa
corresponden al ao 2012.
Fuente: Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2012 y 2015
Elaboracin: PRODUCE DEMI
Grfico 39
Empresas manufactureras que realizaron al menos una actividad de innovacin segn tamao
2009-2011 2012-2014
82.1% 81.6%
66.7% 70.0%
55.1% 54.6%
44.9% 45.5%
33.3% 30.0%
17.9% 18.4%
Nota: Resultado del anlisis de 484 empresas que respondieron a la ENIIM 2012 y ENIIM 2015 considerando los 9
tipos de actividades de innovacin y las 10 regiones consideradas en la ENIIM 2012. Los tamaos de empresa
corresponden al ao 2012.
Fuente: Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2012 y 2015
Elaboracin: PRODUCE DEMI
45
Por otro lado, al evaluar el porcentaje de empresas que realizaron actividades de innovacin se
puede observar que el nmero de empresas que invirtieron en actividades de innovacin en el 2012,
no lo hicieron en la misma proporcin para el 2015. En efecto, se registra mayores cadas de
inversin en transferencia de tecnologa, capacitacin para actividades de innovacin y estudios de
mercado. Sin embargo, se aprecia que hay ms empresas que invirtieron en al menos una actividad
de innovacin lo cual indica que hay un inters mayor en innovar, pero que no en invertir al mismo
tiempo por invertir en diferentes actividades.
Grfico 40
Empresas manufactureras que realizaron actividades de innovacin
63.4%
Investigacin y Desarrollo (I + D) Interna
59.7%
45.0%
Adquisicin de Bienes de Capital
40.1%
38.6%
Adquisicin de Software
36.8%
44.2%
Adquisicin de Hardware
34.9%
47.3%
Diseo e Ingeniera Industrial
34.1%
33.7%
Investigacin y Desarrollo (I + D) Externa
28.1%
24.0%
Capacitacin para actividades de innovacin
18.8%
18.2%
Estudios de mercado
10.5%
10.7%
Transferencia de Tecnologa
8.3%
77.5%
Realizaron al menos una actividad de innovacin
78.9%
2012 2015
Nota: Resultado del anlisis de 484 empresas que respondieron a la ENIIM 2012 y ENIIM 2015 considerando los 9 tipos
de actividades de innovacin y las 10 regiones consideradas en la ENIIM 2012. Los tamaos de empresa corresponden
al ao 2012.
Fuente: Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2012 y 2015
Elaboracin: PRODUCE DEMI
En cuanto a las fuentes de financiamiento, se puede observar que tanto los recursos propios como
la banca comercial privada se han mantenido como las principales fuentes para el financiamiento
de las actividades de innovacin. Sin embargo es notable cmo el apoyo del Estado ha ganado mayor
participacin en las fuentes de financiamiento. En efecto, para el periodo de estudio de la ENIIM
46
2012 el apoyo gubernamental slo representaba el 0.9% del financiamiento total, mientras que para
el periodo de la ENIIM 2015 esa participacin aument a 6.6%.
Ante ello, cabe sealar que la participacin del Estado es clave para la creacin de climas favorables
de inversin ya sea para atraer activos de conocimiento o promover la actividad comercial
innovadora (Mullin, 2002). En ese sentido, el PNUD (2009) seala que el Estado debe ser un agente
innovador, ya sea como ejecutor, promotor o difusor de iniciativas creativas que ayuden al
desarrollo del pas. Es por ello que el Estado proporciona diferentes programas y servicios a la
innovacin.
Grfico 41
Evolucin de las fuentes de financiamiento utilizadas para la realizacin de actividades de
innovacin
88.5%
Recursos propios
70.2%
59.5%
Banca Comercial Privada
41.5%
0.9%
Apoyos Gubernamentales
6.6%
5.4%
Otras empresas
4.5%
1.0%
Otra Fuente 1/.
1.2%
2009-2011 2012-2014
Nota: Resultado del anlisis de 484 empresas que respondieron a la ENIIM 2012 y ENIIM 2015 considerando los 9
tipos de actividades de innovacin y las 10 regiones consideradas en la ENIIM 2012. Los tamaos de empresa
corresponden al ao 2012.
Fuente: Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2012 y 2015
Elaboracin: PRODUCE DEMI
47
IV. Comparacin de indicadores de innovacin con otros pases
18
Cabe resaltar que los datos de innovacin no corresponden al mismo periodo de tiempo, ya que
corresponden a las encuestas de innovacin de cada pas, las cuales no se realizan en el mismo ao de forma
transversal. Sin embargo, se han buscado los datos temporalmente ms prximos, cuyos periodos de
referencia sern sealados en los grficos de esta seccin.
48
Cada pas presenta diferentes tipos de innovacin dependiendo de la etapa de desarrollo en la cual
se encuentra. Un estudio elaborado por la OECD (2012) identifica que las etapas tempranas de
desarrollo se caracterizan por la adopcin de tecnologa extranjera, mientras que las polticas de
investigacin y desarrollo en alta tecnologa se presentan, principalmente, en los pases
desarrollados gracias a la activa participacin del sector privado. Los pases de ingreso medio
adoptan una combinacin entre estas polticas, donde en algunos casos se prefiere una fuerte
inversin en investigacin y desarrollo y la construccin de capacidades innovativas con el fin de
alcanzar la frontera tecnolgica de otros pases desarrollados y evitar la trampa de ingresos medios.
Incluso, en trminos porcentuales sobre el PBI, el gasto en I+D en algunos pases de ingreso medio
puede ser mayor que lo registrado por pases desarrollados con el objetivo de cerrar las brechas de
innovacin y acelerar el crecimiento econmico.
Bloom, Schankerman, y Van Reenen (2013) identifican dos efectos compensatorios del gasto en I+D:
(i) un efecto positivo del spillover (efecto derrame) de conocimiento y tecnologa y (ii) un efecto
negativo sobre la rentabilidad de algunas empresas a travs de una mayor competencia. Los autores
encuentran que el retorno social del gasto en I+D es significativamente mayor que el retorno
privado, lo que termina por generar efectos positivos sobre el crecimiento econmico de la
economa estadounidense, tras utilizar un panel de empresas entre los aos 1981 y 2001.
Como medio para generar nuevo conocimiento y su respectiva aplicacin, el gasto en I+D genera
importantes avances en el incremento de la frontera de posibilidades productivas de un pas. As,
con los datos de varios pases recopilados por el Banco Mundial para el ao 2013, se encuentra una
relacin positiva entre el gasto en investigacin y desarrollo (I+D) como porcentaje del PBI
conocido tambin como intensidad en I+D - y el PBI per cpita.
49
Grfico 42
Gasto en I+D como porcentaje del PBI y PBI per cpita
(Porcentaje y logaritmo neperiano en US$)
Gasto en I+D
(% del PBI)
4.5
Israel
4.0 Corea del Sur
3.5
3.0
EEUU
2.5
2.0 Singapur
Canad
1.5
Brasil
1.0
Mxico Argentina
0.5
Chile
Colombia
Peru
0.0
7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Ln (PBI per cpita)
Fuente: Per (CCL, 2010), otros pases (Banco Mundial, 2013).
Elaboracin: DEMI PRODUCE.
Adems, se detecta que el Per se encuentra rezagado en este indicador, incluso con una intensidad
en I+D por debajo de otros pases con menor ingreso per cpita. La intensidad en I+D se eleva a
0.1% para el Per, mientras que en pases con menor PBI per cpita como Pakistn y Ucrania, la
intensidad en I+D es mayor (0.3% y 0.8%, respectivamente).
El ranking de pases con mayor intensidad en I+D est liderado por Israel (4.2%), pas que ha
implementado polticas para atraer centros de investigacin de multinacionales en las ltimas
dcadas, especialmente en las ramas de gentica, informtica e industrias de alta tecnologa. Por
ello, es uno de los pases con mayor nmero de publicaciones per cpita y patentes registradas. Tras
Israel, se ubican la mayor parte de los pases desarrollados (en promedio, los pases de la OECD
poseen un indicador de intensidad en I+D equivalente a 2.4%). Adems, los pases europeos se han
mantenido a la vanguardia de los ltimos avances en conocimientos y tecnologa, pero con cierta
prdida de gasto en este rubro tras el estallido de la crisis europea de la deuda a partir del ao 2008.
Por el contrario, algunos pases asiticos han incrementado su intensidad en I+D, tales como
Singapur y Malasia, con el objetivo de ganar competitividad en las ltimas dcadas tras la mejora de
su desempeo exportador, en contraste con Indonesia, pas del sudeste asitico cuyo desarrollo an
es incipiente.
50
Grfico 43
Gasto en I+D como porcentaje del PBI
(En porcentaje)
Israel 4.2
Corea del Sur 4.1
Estados Unidos 2.8
Singapur 2.0
Espaa 1.2
Brasil 1.2
Malasia 1.1
Argentina 0.6
Mexico 0.5
Chile 0.4
Uruguay 0.2
Colombia 0.2
Peru 0.1
Paraguay 0.1
Indonesia 0.08
El Salvador 0.03
Guatemala 0.04
Por su parte, Brasil es el pas latinoamericano con mayor intensidad en I+D, mientras que otros
pases como Chile y Colombia se encuentran tambin en mejor ubicacin que el caso peruano. Por
el contrario, Paraguay, Guatemala y El Salvador an se encuentran rezagados respecto al gasto de
intensidad de I+D del Per.
51
Fundacin para la Tecnologa de la Informacin e Innovacin, lo que resalta las importantes brechas
en innovacin entre los pases latinoamericanos con respecto a los pases desarrollados.
2. Tipo de innovacin
Para las empresas, la innovacin implica la posibilidad de transformar ideas y conocimientos en
ventajas econmicas para su propio beneficio, lo que finalmente impacta en un mayor crecimiento
de la productividad, el ingreso a nuevos mercados o la ganancia de participacin de mercado (BID,
2010). Pese a estos beneficios, el gasto en innovacin de las empresas latinoamericanas
generalmente est destinado a la adquisicin de maquinarias con tecnologas avanzadas. Esto
contrasta con lo que ocurre en los pases desarrollados, donde una parte importante del gasto en
innovacin de las empresas est enfocado en investigacin y desarrollo, lo cual facilita la
transferencia de conocimientos y tecnologas.
Las empresas que desarrollan actividades de innovacin reciben el nombre de empresas
innovativas. En el caso peruano, el nmero de empresas innovativas asciende al 61.2% del total de
las empresas manufactureras en el periodo 2012-2014, lo que ubica al Per por encima de lo
registrado en pases ms desarrollados como Corea del Sur o Australia, segn cifras de la OECD19.
Grfico 44
Empresas manufactureras que realizaron al menos una actividad de innovacin
(Como porcentaje del total de empresas manufactureras)
74.80 72.60
66.18
61.2
55.7 54.6 53.1
14.4
Canad Brasil Alemania Per India Australia Israel Espaa Chile Corea Mxico
del Sur
19
Para el caso del Per, se utiliz la Encuesta de Innovacin de en la Industria Manufacturera 2015 (periodo
de anlisis de 2012-2014). Para las cifras internacionales, se hizo uso de los datos de la OECD respecto a las
Encuestas de Innovacin de los siguientes pases miembros (con sus respectivos aos de referencia): AUS:
2012-13, AUT: 2010-12, BEL: 2010-12, CAN: 2010-12, CHE: 2010-12, CHL: 2009-10, CZE: 2010-12, DEU: 2010-
12, DNK: 2010-12, ESP: 2010-12, EST: 2010-12, FIN: 2010-12, FRA: 2010-12, GBR: 2010-12, HUN: 2010-12, IRL:
2010-12, ISR: 2010-12, ITA: 2010-12, JPN: 2009-11, KOR: 2011-13, LUX: 2010-12, MEX: 2010-11, NLD: 2010-
12, NOR: 2010-12, POL: 2010-12, PRT: 2010-12, SVK: 2010-12, SVN: 2010-12, SWE: 2010-12, TUR: 2010-12,
BRA: 2009-11, RUS: 2011-13, LVA: 2010-12, IND: 2010-11. Esta base de datos ha sido homologada por la OECD
teniendo en cuenta las diferencias respecto a las tasas de respuesta y los mtodos utilizados en cada pas
(OECD, 2013). Slo se han considerado las cifras correspondientes al sector manufacturero.
52
Es preciso resaltar que la alta tasa de empresas innovativas en el Per responde a la inclusin de
actividades como la adquisicin de bienes de capital como parte del esfuerzo de innovacin. Segn
Banco Interamericano de Desarrollo (2010), el gasto en bienes de capital como actividad de
innovacin se ubica entre el 50% y el 81% del gasto total en innovacin para los pases
latinoamericanos, por encima de lo registrado por los pases miembros de la OECD (en el rango entre
10% y 40%). Entonces, en los pases de la OECD, se observa que el mayor gasto en innovacin es en
I+D. Adems, el estudio del BID (2010) tambin seala que el concepto de innovacin es ms amplio
en el caso de los pases con mayor experiencia en la realizacin de encuestas de innovacin, a
medida que se las empresas se van familiarizando con los conceptos y los formularios se van
ajustando. En el caso del Per, con apenas dos encuestas realizadas, an el proceso de aprendizaje
se encuentra en una etapa inicial.
Grfico 45
Porcentaje de empresas manufactureras que realizaron innovacin tecnolgica
63.34 63.20
53.01 50.2
37.9 36.6 35.6
28.8 28.5
25.3
9.7
Alemania Canad Australia Per Brasil Israel India Chile Espaa Corea del Mxico
Sur
20
Un nuevo producto incluye aquel cuyas especificaciones tcnicas, componentes, facilidad de uso, materiales
o caractersticas funcionales difieren significativamente de los correspondientes a productos anteriores de la
empresa; mientras que un producto mejorado es aquel previamente existente pero cuyo desempeo ha sido
perfeccionado o mejorado en gran medida, de acuerdo al Manual de Oslo (OCED, 2005).
53
A partir de los datos comparativos internacionales, se obtiene que el Per posee una importante
participacin de las empresas en innovacin en productos o en procesos, nuevamente debido a la
importante inversin en adquisicin de capital. La innovacin tecnolgica es el reflejo de una fuerte
competencia de los productores peruanos, lo cual los obliga a aumentar constantemente la
eficiencia en su proceso productivo, aunque la mayor parte de las actividades son de transferencia
de tecnologa a travs de compra de bienes de capital. Incluso, la preferencia por actividades de
transferencia tecnolgica se increment tras la liberalizacin de mercados de los aos noventa en
algunas economas latinoamericanas con debilidades en aspectos institucionales y de capacidades
productivas (Cimoli y Katz, 2003).
Otra razn que podra estar justificando este elevado ratio de innovacin tecnolgica21 es que tiene
efectos positivos directos sobre el nivel de ventas de la empresa. En cambio, la inversin en procesos
y otros tipos de innovacin toma ms tiempo para tener efectos significativos sobre variables
relevantes. Incluso, para el caso chileno, se encontr que no se tiene evidencia que la innovacin en
procesos afecte significativamente el empleo en las empresas manufactureras (Lauterbach y
Benavente, 2009).
En otros pases ms desarrollados como Espaa, Israel y Corea del Sur, la innovacin no tecnolgica
es ms frecuente en las empresas manufactureras. Esta incluye la innovacin en organizacin y en
comercializacin.
21
Estas cifra incluye a las empresas que realizaron innovaciones tecnolgicas, incluso sin haber obtenido
resultados o en proceso trunco en ese periodo, debido a que la base de datos internacional considera este
criterio.
54
Grfico 46
Porcentaje de empresas manufactureras que realizaron innovacin en organizacin
58.0
3.2
Brasil Australia India Israel Alemania Turqua Per Espaa Chile Corea del Mxico
Sur
55
Grfico 47
Porcentaje de empresas manufactureras que realizaron innovacin en comercializacin
42.4
37.1 35.9 35.7 35.5
20.6
17.1
14.4
12.1
1.8
Brasil Turqua Israel Per India Australia Chile Espaa Corea del Mxico
Sur
En Latinoamrica y otros pases con pocos aos de experiencia realizando encuestas de innovacin,
esta definicin puede incluir cambios menores en productos o la adopcin de tecnologas
desarrolladas por otras empresas, lo que podra generar errores en las cifras obtenidas. A medida
que dichas encuestas se repitan de manera peridica durante cierto tiempo y con una metodologa
similar, el grado de comparabilidad aumentar progresivamente.
Adems, el desarrollo de las tecnologas de la informacin y comunicacin (TIC) podra permitir la
expansin de la innovacin en comercializacin en estas economas rezagadas, a la par de la
aplicacin de estrategias dinmicas de internacionalizacin. Las TIC benefician a las empresas no
slo gracias a la mejora de la eficiencia en sus procesos productivos, sino tambin a travs de nuevos
enfoques de comercializacin que permiten ampliar el alcance de nuevos mercados. Un ejemplo de
ello es el cada vez ms extendido uso del comercio electrnico para facilitar las transacciones
internacionales (UNCTAD, 2015).
56
V. Impacto de la innovacin sobre la productividad del sector
manufacturero
1. Introduccin
22
Cifras para el ao 2014, usando la Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2015.
57
2. Evidencia emprica
23
Para evitar una tautologa esta variable slo la consideran en la segunda etapa.
58
proyecto de investigacin de la firma; (ii) la segunda si lo han sido los competidores en una forma
cooperativa; y (iii) la tercera si corresponden a los competidores en una forma no cooperativa
(copia). En las condiciones de la oferta, se considera si la oferta tecnolgica de las instituciones
pblicas o privadas ha sido importante como suministrador de ideas.
Luego, se estima la ecuacin de innovacin. En este caso, la probabilidad de que una empresa innove
en producto o proceso se estima en funcin del gasto acumulado en investigacin por la empresa a
lo largo del periodo de cada encuesta, y por las mismas variables que son usadas en la ecuacin de
investigacin, excepto la variable que representa la obtencin del financiamiento pblico.
Finalmente, se estima la ecuacin de productividad24 laboral, para la cual sigue lo estndar en la
literatura que es una funcin de produccin Cobb-Douglas aumentado con capital fsico, empleo,
composicin de la fuerza de trabajo y una medida del output de innovacin, estimado tanto por las
variables de categoras de productos y procesos como por la variable de participacin de ventas
Innovativas. Vale la pena mencionar que, en todas las regresiones se incorpora un conjunto de
variables dummies sectoriales con dos dgitos de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme
(CIIU), lo cual permite capturar otros efectos especficos a nivel de rama.
Los resultados de este trabajo muestran que el gasto privado en I+D presenta una persistencia
importante en el tiempo. Adems, el tamao de la planta productiva es un buen predictor del monto
gastado en este tipo de actividades. Por su parte, el xito de las innovaciones tecnolgicas est
fuertemente determinada por los esfuerzos en I+D, el tamao de la planta as como de la capacidad
de observacin tanto interna como externa de fuentes de ideas novedosas. Finalmente, la
productividad de las plantas en el mediano plazo es positivamente afectada por mejoras
tecnolgicas importantes y, en forma particular, si ha existido algn grado de apoyo pblico en su
financiamiento. En efecto, los resultados mostraron que por cada dlar recibido de apoyo pblico,
la productividad de las firmas beneficiarias mejor, en promedio, el equivalente a cinco dlares.
Crespi y Ziga (2010), usando un modelo CDM, tambin estudiaron la relacin de los
determinantes de la innovacin tecnolgica y su impacto en la productividad laboral para seis pases
de Amrica Latina: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panam, y Uruguay. Para ello utilizaron
micro data de las encuesta de innovacin de los pases mencionados. Consideran como
determinantes de la propensin a innovar: el nivel de exportaciones, la participacin de capital
extranjero, los derechos de propiedad intelectual (patentes), y el tamao de la empresa (este ltimo
medido por el logaritmo del nmero de trabajadores). En tanto, como determinantes del esfuerzo
innovador25, si la empresa realiz acciones de cooperacin con otras empresas o instituciones, si la
empresa accedi al financiamiento pblico, y la naturaleza del tipo de fuente de informacin que
utiliz la empresa para realizar sus respectivas actividades de innovacin, tales como fuentes de
mercado, cientficas, y otras fuentes. Luego, los autores modelan la probabilidad de que una
empresa logre tener resultados provenientes de la innovacin tecnolgica en funcin de los
determinantes la decisin de invertir en innovacin (excepto la variable de derechos de propiedad
intelectual), y adems se incluye la prediccin del esfuerzo innovador. Finalmente, estiman el
24
Medido como el logaritmo del valor agregado por empleado.
25 Medido como Logaritmo del gasto en actividades de innovacin por trabajador.
59
impacto de la innovacin en la productividad laboral. Para ello utilizan como regresores la prediccin
de la probabilidad de la etapa anterior, el tamao de la empresa, la innovacin no tecnolgica, y el
capital fsico por trabajador.
Los resultados del trabajo de Crespi y Ziga tambin reportan que las empresas de mayor tamao
son ms propensas a realizar actividades de innovacin. Algo similar se observa para el caso de las
firmas exportadoras, especialmente para aquellas economas cuyas exportaciones son ms
intensivas en tecnologa e innovacin (Argentina, Chile y Colombia). Por otro lado, las empresas con
mayor participacin de capitales extranjeros, aquellas con experiencia en el uso de patentes o
aquellas que recibieron financiamiento pblico para desarrollar actividades de innovacin son ms
intensivas en innovacin. Adicionalmente, se confirma que la probabilidad de introducir innovacin
tecnolgica (producto o proceso) aumenta cuando mayor es el esfuerzo innovador por empleado, y
el tamao de la empresa. Ambos resultados son estadsticamente significativos para todos los pases
analizados. Finalmente, la evidencia de este trabajo confirma un impacto positivo proveniente de la
innovacin tecnolgica sobre la productividad laboral para todos los pases, excepto para Costa Rica.
En el caso de la innovacin no tecnolgica (actividades de organizacin y comercializacin), se
registra un aumento de la productividad en Argentina y Colombia, mientras que en el resto de pases
esta variable no tiene un impacto significativo. Se encuentra una relacin positiva, estadsticamente
significativa, entre el tamao de la empresa y la productividad en los pases de Colombia, Chile, y
Uruguay. En el caso de Costa Rica se evidencia una relacin negativa.
Posteriormente, lvarez, Bravo, y Navarro (2011) estudiaron la relacin entre la inversin en
investigacin y desarrollo (I+D) y la productividad en el sector manufacturero chileno usando datos
de la Encuesta de Innovacin Tecnolgica de los aos 1995, 1998, 2001 y 2004. El anlisis se bas
en un modelo multiecuacional (CDM) en que se considera todo el proceso de innovacin y los
determinates de las desiciones empresariales de invertir en I+D, as como los resultados en
innovacin y sus efectos en la productividad. Los autores modelan la decisin de la empresa acerca
de invertir o no en I+D en funcin de la relacin entre exportaciones y ventas, las condiciones de
apropiabilidad, el tamao de la empresa y las oportunidades tecnolgicas. Adems, modelan el
esfuerzo innovador26 incluyendo todas la variables definidas anteriormente (excepto el tamao),
adems de las siguientes variables: cooperacin de la empresa con otras empresas y/o instituciones,
si la empresa recibi financimiento pblico, condiciones de demanda, y fuentes de informacin27.
La decisin de invertir en I+D y el esfuerzo innovador son estimadas mediante un modelo Tobit
generalizado por mxima verosimilitud. Luego, mediante un modelo Probit, se estima la funcin de
produccin de conocimientos. Para ello, consideran como variables explicativas a la prediccin del
esfuerzo innovador, la inversin en maquinaria por empleado, las condiciones de demanda y el
tamao de la empresa. Finalmente, estiman el efecto de la innovacin en la productividad laboral
de la firma. Vale la pena mencionar que, en todas las ecuaciones se utilizan como controles variables
dummies a nivel de divisin CIIU.
26
Medido como el logaritmo del gasto en I+D (gasto total en actividades de innovacin) por trabajador
27El estudio considera seis fuentes de informacin: (i) fuentes internas de la empresa, (ii) fuentes internas del grupo al
que pertenece la empresa, (iii) universidades, (iv) instituciones pblicas, (v) proveedores y clientes, y (vi) competencia.
60
Los resultados de este trabajo muestran que: i) es ms probable que las grandes firmas inviertan en
I+D; ii) la intensidad del gasto en I+D incrementa la probabilidad de innovar en procesos, pero no
afecta a la probabilidad de innovar en productos; ii) la menor apropiabilidad disminuye la
probabilidad de innovar en procesos; iv) es ms probable que la innovacin en productos se
introduzca desde las empresas de mayor tamao, y v) la productividad aumenta con la innovacin
en procesos.
Por otro lado, Lambardi y Mora (2014) analizan empiricamente los determinates de la desicin de
innovar en las empresas manufactureras colombianas. Para ello usan datos de la segunda encuesta
de desarrollo e innovacin en tecnologa de este pas. A diferencia de los trabajos mencionados
anteriormente, los cuales analizan por separado la innovacin en productos y procesos, Lambardi y
Mora consideraron que existe cierta complementariedad entre ambos tipos de innovacin, de modo
que la probabilidad de hacer una innovacin en productos depende de la probabilidad de introducir
una innovacin en procesos y viceversa. Para solucionar dicho problema, estos autores estimaron
un modelo probit bivariado para estimar conjuntamente los determinantes de la innovacin en
productos y procesos tomando en cuenta la correlacin entre ellos. Los resultados corroboran que
el proceso de innovacin es interdenpendiente con una correlacin cercana al 70%. Asimismo que
la probabilidad de que las empresas colombianas inviertan en innovacin de productos o procesos
se incrementa cuando son medianas y grandes empresas, a medida que existen ms fuentes de
ideas (casa matriz, universidades, ferias y exposiones). Finalmente, encuentran que la probabilidad
de que las firmas inviertan en innovacin de productos y de procesos se incrementa en un 2%
cuando el capital extranjero es superior al 50%.
Para el caso peruano, Tello (2014) -basado en un modelo estndar CDM- analiza la relacin entre
actividades de ciencia, tecnologa e innovacin (STI) y la productividad laboral basado en la Encuesta
de Ciencia, Tecnologa e Innovacin del 2004, realizada por el Consejo Nacional de Ciencia,
tecnologa e Innovacin (CONCYTEC) y el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI). Los
resultados muestran una vez ms la importancia del tamao de la empresa como determinante de
su propensin a innovar y tambin de la intensidad de su esfuerzo innovador. La cuota de mercado
de la empresa por otro lado, es un determinante positivo y significativo nicamente para las firmas
ubicadas en los sectores menos intensivos en tecnologa. Adems, la percepcin de riesgos a la
inversin en innovacin o la percepcin de prcticas anti competitivas en el mercado influyen
negativamente sobre la propensin a innovar. La existencia de restricciones financieras reduce la
intensidad del esfuerzo innovador; sin embargo, su efecto es poco significativo para los diferentes
tipos de innovacin. Por el contrario, el crecimiento del mercado potencia la ejecucin de proyectos
innovadores, particularmente en los sectores poco intensivos en tecnologa.
En esta seccin, se sigue la lnea de investigacin emprica iniciada por el influyente estudio de
Crspon, Duguet y Mairesse (1998), conocido como el modelo CDM. El enfoque se basa en un
modelo multiecuacional en el cual se toma en cuenta todo el proceso de innovacin y se consideran
61
las decisiones de las empresas para adoptar iniciativas de actividades de innovacin, as como el
resultados de esas iniciativas y las repercusiones en la productividad.
El presente anlisis se basa en el mtodo de estimacin de Crespi y Zuiga (2010) y lvarez, Bravo,
y Navarro (2011). En primer lugar, se realiza una estimacin de un modelo Tobit generalizado en el
cual se considera la decisin de invertir y el monto invertido en actividades de innovacin. Luego, el
valor previsto para el monto invertido en actividades de innovacin se toma como variable
explicativa en la funcin de produccin de conocimientos. Por ltimo, los valores previstos de los
resultados de la innovacin se utilizan como variables explicativas en la funcin de produccin. Para
estimar el modelo CDM, se utiliza la informacin de la Encuesta de Nacional de Innovacin en la
Industria Manufacturera 2015.
= + (1)
1 = + > ,
= { (2)
0 = +
Donde es una variable binaria y representa la decisin de inversin en innovacin. ser cero
para las firmas que no invierten en actividades de innovacin, e igual a uno para las firmas si lo
hacen. es una variable latente que expresa la decisin de inversin en innovacin si sta se
ubica por encima de un umbral , donde es un vector de variables explicativas de la decisin de
inversin en innovacin, es el vector de parmetros de inters y es un trmino de error.
28
El problema de seleccin es que en cada periodo de tiempo, solamente nos quedamos con las empresas que reportaron
inversin en actividades de innovacin. Al eliminar las empresas con inversin nula en actividades de innovacin se estara
sesgando la muestra.
62
La ecuacin 3 expresa la intensidad de inversin en actividades de innovacin observada.
Asumiendo que los trminos de error tienen media cero, varianza 2 = 1, y coeficiente de
correlacin , se estima el sistema de ecuaciones (2) y (3) mediante un modelo Tobit generalizado
por mxima verosimilitud.
= + = 1
= { (3)
0 = 0
Experiencia: De acuerdo con Crespi y Katz (1999), la teora schumpeteriana seala que el stock
de conocimientos y experiencia acumulada por la empresa se asocian con su posicin relativa
respecto de su curva de aprendizaje particular. En este trabajo nos referimos a la experiencia a
travs del logaritmo del nmero de aos transcurridos desde que la firma inici actividades
hasta el ao 2015. Asimismo, se incluye un trmino cuadrtico para explorar si existen no
linealidades.
Las exportaciones29 por trabajador en el periodo inicial (2012): Esta variable trata de probar la
hiptesis de que las firmas que operan en un ambiente de extrema presin competitiva e
interactan con la frontera tecnolgica necesariamente debieran absorber ms tecnologa y,
por ende, tener una mayor tasa de innovacin (Benavente H., 2005).
Participacin de capital extranjero en el periodo inicial (2012): Para Benavente H. (2005) esta
variable permite evaluar el aporte al sector manufacturero que hacen las empresas
multinacionales al desarrollo tecnolgico local. En ese sentido, la propiedad extranjera de la
empresa debera tener un impacto positivo para la inversin en actividades de innovacin. En
el presente estudio esta variable es definida como la proporcin de capital extranjero en el
capital total de la empresa durante el periodo inicial.
29
Las exportaciones estn expresadas en millones de nuevos soles.
63
Vinculacin activa: Bajo el enfoque sistmico, se sostiene que la interaccin entre empresas y
las instituciones son factores que determinan el proceso de innovacin en la firma. De esta
forma, factores de alcance nacional como la presencia y funciones de organismos e instituciones
relacionados con la ciencia y la tecnologa, entidades de apoyo a la actividad industrial o
intermediarios del sistema financiero influyen directamente sobre la propensin y la intensidad
del proceso innovador. Para testear este efecto se incluye un conjunto de variables que
identifican si la empresa estableci vnculos de cooperacin activa30 con diferentes tipos de
agentes o instituciones31 con objetivo de cooperar en la realizacin de actividades de innovacin
o en actividades que podran promover el desarrollo de innovaciones. Los objetivos de
vinculacin considerados incluyen: capacitacin, asistencia tcnica y/o ingeniera y diseos.
Para evitar potenciales problemas de simultaneidad, no se consideraron aquellas vinculaciones
activas que tuvieron por objetivo promover el testeo de productos (procesos) o investigacin y
desarrollo (I+D).
Concentracin y cuota de mercado en el periodo inicial: Crespi y Katz (1999) sugieren que la
capacidad de la firma de apropiarse de los retornos de la inversin que realiza es un
determinante positivo de su esfuerzo innovador. Se propone utilizar el ndice de Concentracin
de Herfindahl - Hirschman (HHI), medido para cada regin segn la divisin CIIU dos dgitos.
Para ello se calcularon las cuotas de mercado por empresa segn su reporte de ventas para el
ao inicial (2012) para calcular el monto total de las ventas para cada industria y en cada regin.
Esta informacin sirvi de base para construir el ndice y definir dos variables dummy: la primera
indica si la industria se encuentra moderadamente concentrada (ndice entre 0.1 y 0.18) y la
segunda si la industria est muy concentrada (ndice mayor a 0.18). Asimismo, se incluye
tambin la cuota de mercado de la firma como variable explicativa.
Tamao de la empresa: Schumpeter predijo que las empresas de mayor tamao invierten en
innovacin proporcionalmente ms que las firmas de menor tamao. Esta variable es construida
con informacin del logaritmo del total de trabajadores en la empresa en ao inicial (2012). Se
ha tomado el periodo inicial para evitar una probable contaminacin por simultaneidad entre
tamao y gasto en actividades de innovacin.
30
Se considera cooperacin activa cuando cada institucin involucrada realiza parte del trabajo y participan
conjuntamente en el desarrollo de una actividad. Deben existir instrumentos legales que den soporte a una
cooperacin para que se considere cooperacin activa. Sin embargo, no se debe considerar como cooperacin
activa la simple subcontratacin de actividades.
31
Se considera seis (06) tipos de vinculacin de acuerdo con las caractersticas de la contraparte del acuerdo:
i) universidad o centro de investigacin; ii) competidores, gremios u otras empresas; iii) SENATI y otras de
vinculacin tcnica; iv) proveedores; v) clientes; vi) casa matriz o empresas del grupo.
64
al esfuerzo innovador se incluyen todas las variables definidas anteriormente, excepto el tamao de
la empresa (como sugiere en Crpon, Duguet y Mairesse, 1998), adems de las siguientes variables:
Incentivo de demanda: Siguiendo los trabajos de lvarez, Bravo, y Navarro (2011) y Benavente
H.(2005) que destacan el rol de los incentivos de demanda como causa de oportunidades
tecnolgicas para la firma (demand pull). Se us como proxy de los incentivos de demanda una
variable dummy que identifica si la firma detect una demanda total o parcialmente insatisfecha
en el mercado o si percibi amenaza de la competencia32.
Incentivos de oferta: Es importante el rol de los incentivos de oferta como causa de la aparicin
de nuevas ideas y conocimientos como determinantes de la actividad innovadora (technology
push). Para capturar el efecto de los incentivos de oferta se incluy una variable dummy que
identifica si la firma realiz actividades de innovacin para aprovechar una idea (novedad)
cientfica y/o tcnica, para solucionar un problema tcnico, o para aprovechar una idea
generada al interior de la empresa33.
Fuente de informacin: para cada una de las tres posibles fuentes de informacin se definen
variables dummies que toman el valor 1 cuando la empresa reporta que la fuente ha tenido
incidencia en la innovacin (grado de importancia alto, medio y baja). Las tres fuentes son las
siguientes: (i) fuentes de mercado34, (ii) fuentes institucionales35, y (ii) fuentes de innovacin
pblicas36.
Restricciones financieras: Siguiendo a Tello (2014), se utiliz una variable dummy para
identificar si la empresa consideraba que las restricciones financieras eran un obstculo37
importante para la inversin en actividades de innovacin.
Recursos pblicos: se definen como una variable dummy que indica si la empresa utiliz
recursos pblicos para financiar la realizacin de actividades de innovacin.
32
Est pregunta solo fue realizada a las empresas que declararon realizar alguna de las nueves actividades
consideradas como innovacin tecnolgica.
33
dem
34
La fuente de informacin de mercado est compuesta por las siguientes fuentes: proveedores de equipo,
materiales, componentes o software; clientes, Competidores u otras empresas en su sector; y consultores,
laboratorios comerciales o institutos privados de I+D. Llamada tambin innovacin en producto y proceso.
35
La fuente de informacin de instituciones est compuesta por las siguientes fuentes: universidades u otros
centros de enseanza superior; e Institutos de investigacin gubernamentales o pblicos.
36
La fuente de informacin pblica est compuesta por las siguientes fuentes: conferencias, ferias
comerciales, exposiciones; Revistas cientficas y publicaciones comerciales/tcnicas; asociaciones
profesionales y sectoriales; e internet.
37
Se toma tres grados de importancia: Alto, medio, y bajo.
65
Derechos de propiedad intelectual: Siguiendo a Crespi y Zuiga (2010) se construye una variable
dummy que seala si la empresa tiene derechos de propiedad intelecual38 vigentes en el pas o
en el extranjero.
Encadenamiento con sectores extractivos: Se considera una variable dummy que tiene el valor
de 1 cuando la empresa tuvo algn contrato para proveer de bienes o servicios a empresas del
sector minero, forestal o acucola y pesquero.
Cabe mencionar que en la estimacin de las dos ecuaciones se aplic un conjunto de restriciones de
exclusin, entonces existen variables que slo pertenecen a una determinada ecuacin. Esto se
realiz con el fin de hacer identificables los parmetros de ambas ecuaciones.
Se utilizan tres resultados de la innovacin: (i) innovacin tecnolgica, (ii) innovacin no tecnolgica,
y (iii) el total de las actividades de innovacin (incluye tecnolgicas y no tecnolgicas). Se realiza la
estimacin de tres modelos probit, los cuales se pueden especificar tal como se indica a
continuacin:
= ( + + ) (4)
La prediccin de los valores del esfuerzo innovador ( ) obtenidos a partir del modelo Tobit
generalizado.
Tamao: Para efecto de esta ecuacin, el tamao de la firma se expresa como el logaritmo del
nmero de trabajadores en el ao inicial de la encuesta (2012).
Participacin de capital extranjero en el periodo inicial: Para Benavente (2005) esta variable
permite evaluar el aporte al al desarrollo tecnolgico local del sector manufacturero que hacen
las empresas multinacionales. En ese sentido, la propiedad extranjera de la empresa debera
tener un impacto positivo para la inversin en actividades de innovacin. En el presente estudio
esta variable es definida como el porcentaje de capital extranjero en el capital total de la
empresa durante el periodo inicial.
38
Derechos de propiedad intelectual, como marcas, patentes, modelos de utilidad, diseos industriales,
derechos de autor, o clusulas de confidencialidad con empleados o proveedores.
66
Recursos pblicos: se definen como una variable dummy que indica si la empresa utiliz
recursos pblicos para financiar la realizacin de actividades de innovacin.
Funcin de produccin
La ecuacin 5 relaciona la innovacin con la productividad laboral. Se asume que las firmas adoptan
una funcin Cobb- Douglas que usualmente se asume tiene retornos constantes a escala. Esta
funcin incluye trabajo, capital y el input de conocimiento (estimado en la ecuacin 4).
= + 2 + (5)
4. Resultados
En la Tabla 1 del Anexo 3 se presentan los resultados del modelo Tobit generalizado. El coeficiente
de athrho estimado es estadsticamente significativo, por lo que existe evidencia de presencia de
sesgo de seleccin. Los resultados muestran que tanto para el total de actividades de innovacin
como para las actividades de innovacin tecnolgica o no tecnolgica, el coeficiente de athrho, es
significativamente distinto de cero y positivo, con lo que es posible rechazar la hiptesis de
independencia entre .
67
En correspondencia con la hiptesis schumpeteriana, los resultados de la tabla 1 muestran que las
empresas de mayor tamao tienen una mayor probabilidad de gastar en actividades de innovacin
tanto tecnolgica como no tecnolgica. As, dado un aumento de 10% en nmero de empleados, la
probabilidad de que la empresa realice actividades de innovacin aumenta en 0.6 puntos
porcentuales (pp), en tanto para la innovacin tecnolgica es 0.7 pp, y 0.4 pp para la no tecnolgica.
Estos valores muestran que el efecto del tamao es mayor sobre la innovacin tecnolgica.
La vinculacin activa de la firma se asocia con una mayor propensin a realizar actividades de
innovacin tecnolgicas como no tecnolgicas. La probabilidad de que una empresa realice
actividades de innovacin tecnolgicas es aproximadamente 11% mayor para una empresa que tuvo
una vinculacin activa con competidores, gremios u otras empresas en comparacin con una
empresa que no tuvo esa vinculacin. Adems, la vinculacin activa con SENATI y otras instituciones
tcnicas aumentan la probabilidad de que la empresa realice actividades de innovacin tecnolgica
en 6%. De manera similar, cuando una empresa se vincula con una casa matriz u otra empresa del
grupo aumenta la probabilidad de que realice actividades de innovacin tecnolgica en 13%.
Como puede verse, en la tabla 1, no se constata una relacin positiva significativa entre la insercin
en el mercado internacional (exportaciones por trabajador) y la decisin de invertir en actividades
de innovacin tecnolgica. Este resultado puede ser explicado por medio de distintas hiptesis que
merecen ser analizadas con ms detenimiento en futuros estudios. Segn lvarez, Bravo y Navarro
(2011) los pases en desarrollo pueden estar especializados en sectores donde la innovacin no sea
particularme importante para la competencia internacional. Al respecto, en el caso Per, existe
evidencia que el 72% de las exportaciones en la industria manufacturera estn basadas en recursos
naturales, 18% son de baja tecnolgia, 9% en tecnolgia media, y slo el 1% de las exportaciones de
la manufactura son de alta tecnologa (Ministerio de la Produccin, 201539).
Por otra parte, destaca la importancia del capital humano en la empresa como motor de la
innovacin. Los resultados muestran que, a mayor nmero de trabajadores calificados, aumenta la
probabilidad de que la firma realice actividades de innovacin. As, cuando aumenta en 1 pp la
proporcin de trabajadores calificados, la probabilidad de que la firma invierta en actividades de
innovacin aumenta en 16%, donde para el caso de la innovacin tecnolgica dicho efecto es 22%,
mientras que para la innovacin no tecnolgica es de 19%.
El paso siguiente en el anlisis cuantitativo consiste en revisar los determinates del esfuerzo
innovador (logaritmo del gasto en innovacin por trabajador), condicional a que los valores sean
observados o seleccionados. Dado que la variable principal se expresa en logaritmos, se ha calculado
las semi-elasticidades para aquellas variables continuas expresadas en niveles. En el caso de las
variables discretas (cualitativas), los efectos marginales se calcularon como la primera diferencia
respecto de la categora base. Los efectos marginales para las variables determinantes del esfuerzo
innovador (IE) se muestran en la Tabla 1 del Anexo 3.
39
Cifras para el ao 2014.
68
La experiencia que tiene la empresa en el mercado es un determinate muy importante del esfuerzo
innovador no tecnolgico. En este caso el efecto configura una curva decreciente al inicio y creciente
despus de un punto. Con ello, en promedio, las empresas ms jvenes invierten menos que las
empresas de mayor trayectoria. Por su parte, la variable de exportaciones aparece positivamente
correlacionada con el nivel de gasto, sin embargo su efecto es no significativo. Ello confirma que la
presin competitiva en el mercado internacional estara teniendo poco impacto en el esfuerzo
innovador.
Por otra lado, tal como se constat en la revisin de literatura, se evidencia la importancia del capital
humano en el esfuerzo innovador. La estimacin muestra que, si aumenta en 10 puntos
porcentuales la participacin de trabajadores calificados, la inversin en actividades de innovacin
tecnolgica aumenta en 21.2%; mientras que en el caso de la innovacin no tecnolgica el aumento
es de 26.9%. Adems, destaca de manera especial la importancia que tiene para las actividades de
innovacin tecnolgicas y no tecnolgicas el que la empresa mantenga viculaciones activas con sus
competidores, gremios y proveedores. Las estimaciones muestran que una empresas que se vincul
con sus competidores, gremios u otras empresas invierte un 42% ms en actividades de innovacin
tecnolgicas y 45% ms en las no tecnolgicas que una empresa que no se vincul. En el caso de la
vinculacin con SENATI y otras instituciones, slo afecta a la inversin en actividades de innovacin
no tecnolgica. Este resultado llama a la accin para la formulacin de estrategias que promuevan
la asociatividad vertical para las empresas de la industria manufacturera.
En la Tabla 1 tambin se puede apreciar que la variable cuota de mercado es significativa y tiene un
impacto positivo en ambos tipos de innovacin. Esto significa que si la cuota de mercado de la
empresa -en la industria en la que se encuentra- aumenta en 10 puntos porcentuales, la inversin
en actividades de innovacin tecnolgica aumenta en 7.1%, en tanto ese aumento para la
innovacin no tecnolgica es de 10.9%.
Adems, llama la atencin el signo negativo del coeficiente asociado a las fuentes de informacin
institucionales que utiliz la empresa para el desarrollo de actividades de innovacin; es decir, una
empresa que utiliz esta fuente de informacin invierte menos, en promedio, en actividades de
innovacin tecnolgica que una empresa que no us dicha fuente. Sin embargo, cuando una
empresa utiliza fuentes de informacin pblica, el gasto por trabajor en actividades de innovacin
tecnolgica aumenta en 64%.
69
Finalmente, los incentivos de demanda y oferta de parte de la empresa constituyen un
determinante relevante para la inversin en actividades de innovacin tecnolgicas. Las
estimaciones muestran que las empresas que perciben los incentivos de demanda invierten 89%
ms en actividades de innovacin tecnolgica que las empresas que no reciben este tipo de
incentivos. En tanto, las empresas que reciben los incentivos de oferta invierten 32% ms en
actividades de innovacin tecnolgica.
Resulta interesante destacar otros dos resultados. En primer lugar, si bien el financiamiento pblico
no aumenta el esfuerzo innovador, aumenta la probabilidad de que una empresa logr introducir
algn tipo de innovacin (producto, proceso, organizacin, o comercializacin). En segundo lugar,
existe una relacin positiva y significativa entre el tamao de la firma y la probabilidad de obtener
resultados de la innovacin. Al margen de estos resultados, el principal objetivo de este anlisis
consiste en investigar el efecto de la innovacin en la productividad.
70
Estos hallazgos son consistentes con anteriores estudios realizados para pases industrializados y
pases en desarrollo. La evidencia confirma un impacto positivo de la innovacin tecnolgica y no
tecnolgica en la productividad laboral para el caso peruano40. Los resultados sugieren que la
innovacin tecnolgica es en promedio asociada con un aumento del 56% en productividad laboral.
Este resultado se encuentra en el rango de los valores reportados en el estudio de Crespi y Zuiga
(2010): Argentina (24%), Chile (60%), Colombia (192%), Panam (165%), y Uruguay (8%).
Vale la pena destacar que el impacto de la innovacin no tecnolgica sobre la productividad laboral
es mayor que el impacto de la innovacin tecnolgica. Este resultado podra deberse a que la
innovacin tecnolgica es ms comn41, y aquellas que realizan innovacin no tecnolgica lo hacen
para complementar innovaciones de producto o proceso ms sofisticadas, por lo tanto, al estimar
separadamente, el impacto de la innovacin no tecnolgica podra estar capturando el "efecto" de
una estrategia de innovacin ms sofisticada.
Con el propsito de comprobar la robustez de los resultados, el mismo modelo fue testeado usando
la prediccin del esfuerzo innovador. Otra vez los resultados son significativos para ambos tipos de
actividades de innovacin. En promedio el impacto de la inversin tecnolgica es de 0.22 para las
actividades de innovacin tecnolgica y 0.29 para las no tecnolgicas. Esto significa que si aumenta
en 1% la inversin en actividades tecnolgicas, la productividad laboral aumenta en 0.22%. Este
valor se encuentra en el rango de valores reportados por Crespi y Zuiga (2010) para los pases de
Amrica Latina: Argentina (0.41%), Chile (0.20%), Colombia (0.61%), Panam (0.69%), y Uruguay
(0.45%).
40
Con respecto al nmero de trabajadores en el periodo inicial y el capital fsico por trabajador, los parmetros
asociados a estas variables resultaron estadsticamente significativos. Vale la pena mencionar que, el signo
negativo del logaritmo del nmero de trabajadores en el periodo inicial indica que existen retornos
decrecientes a escala.
41
De las 1,272 empresas que se consideraron en las regresiones, el 72% realiza actividades de innovacin
tecnolgica. Por el contrario, solo el 29% realiza actividades de innovacin no tecnolgica.
71
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75
Anexos
76
Anexo 1: Caractersticas tcnicas de la ENIIM 2015
77
Tabla 2: Diseo muestral de la ENIIM 2015
78
Anexo 2: Cuadros Estadsticos
Tabla 1: Participacin promedio del capital extranjero en las empresas manufactureras segn tamao
2014
Coeficiente de
Tamao Media Error Estndar [95% Intervalo de confianza]
Variacin %
Grande 0.68 552.49 12,905 15,087 0.51
Mediana 0.29 297.98 -59 1,595 0.91
Pequea 0.53 5,079.28 -4,935 21,178 0.48
Total 0.59 5,605.12 11,825 33,946 0.54
Fuente: Encuesta Nacional de innovacin en la Industria Manufacturera 2015
Elaboracin: Produce DEMI
Tabla 2: Empresas Innovativas de la Industria Manufacturera del Per segn tipo de actividad innovadora
2012-2014
79
Tabla 3: Empresas Innovativas de la Industria Manufacturera del Per tipo de actividad innovadora
2012-2014
No Al menos
Cdigo Actividad Econmica Tecnolgica Total
Tecnolgica una
10 Alimentos 1,134 669 1,136 1,546
11 Bebidas 61 44 61 90
13 Productos textiles 247 210 309 630
14 Prendas de vestir 669 386 758 1,217
15 Cuero y calzado 185 123 204 325
16 Madera 123 58 123 347
17 Papel y productos de papel 78 60 78 129
18 Impresin 335 126 335 582
19 Refinacin del petrleo y otros 10 7 10 16
20 Sustancias y productos qumicos 246 116 248 403
21 Farmacuticos 57 36 61 92
22 Caucho y plstico 320 270 360 564
23 Otros productos minerales 133 105 152 286
24 Metales comunes 75 19 75 119
25 Metalmecnica 752 321 756 1,218
26 Productos informticos y electrnicos 11 1 11 26
27 Equipo elctrico 89 46 89 158
28 Otras maquinarias y equipos 188 124 188 305
29 Vehculos automotores 131 73 131 205
30 Otros tipos de equipo de transporte 27 17 27 35
31 Fabricacin de muebles 247 115 247 395
32 Otras industrias manufactureras 104 7 106 197
33 Maquinaria y otros equipos 82 38 82 171
Total 5,303 2,971 5,546 9,056
Fuente: Encuesta Nacional de innovacin en la Industria Manufacturera 2015
Elaboracin: Produce DEMI
80
Tabla 4: Gasto total en actividades de innovacin de las empresas manufactureras del Per
2012-2014
Tabla 5: Aspectos motivadores que tomaron en cuenta las empresas manufactureras para realizar
actividades de innovacin
Nmero de
Motivacin % de Empresas
Empresas
Aprovechamiento de una idea generada al interior de la empresa 3,276 59.1%
Deteccin de una demanda total o parcialmente insatisfecha en el
mercado 3,197 57.6%
Amenaza de la competencia 3,001 54.1%
Aprovechamiento de una idea o de novedades cientficas y tcnicas 2,539 45.8%
Problema tcnico 2,049 37.0%
Procesos de certificacin 1,425 25.7%
Pautas regulatorias (nacionales/internacionales; pblicas/privadas) 815 14.7%
Cambios en norma de propiedad intelectual 460 8.3%
Aprovechamiento de incentivos gubernamentales 440 7.9%
Otros/1 228 4.1%
Total de empresas que realizaron actividades de innovacin 5,546
Fuente: Encuesta Nacional de innovacin en la Industria Manufacturera 2015
Elaboracin: Produce DEMI
81
Tabla 6: Tipos de financiamiento que utilizaron las empresas manufactureras para realizar actividades de
innovacin, 2012-2014.
Banca Apoyos
Recursos Otras Otras
Cdigo Actividades Comercial Guberna
propios empresas fuentes 1/
Privada mental
10 Alimentos 988 588 136 18 10
11 Bebidas 53 26 10 3 1
13 Productos textiles 295 227 3 6 0
14 Prendas de vestir 492 645 4 7 1
15 Cuero y calzado 146 160 1 3 19
16 Madera 123 119 1 0 1
17 Papel y productos de papel 76 50 0 0 11
18 Impresin 254 171 0 0 0
19 Refinacin del petrleo y otros 7 5 0 0 0
20 Sustancias y productos qumicos 226 89 2 0 0
21 Farmacuticos 58 33 2 2 1
22 Caucho y plstico 308 252 1 1 2
23 Otros productos minerales 107 67 2 7 20
24 Metales comunes 74 38 0 1 0
25 Metalmecnica 629 554 2 115 1
Productos informticos y
26
electrnicos 11 3 0 0 0
27 Equipo elctrico 85 55 1 3 1
28 Otras maquinarias y equipos 157 136 1 0 0
29 Vehculos automotores 117 71 1 1 0
Otros tipos de equipo de
30
transporte 20 14 0 1 0
31 Fabricacin de muebles 224 171 21 0 0
32 Otras industrias manufactureras 106 69 32 31 1
33 Maquinaria y otros equipos 69 52 0 0 1
Total 4,623 3,595 222 198 72
Fuente: Encuesta Nacional de innovacin en la Industria Manufacturera 2015
Elaboracin: Produce DEMI
82
Tabla 7: Empresas que conocen los programas y servicios de apoyo a la innovacin, 2012-2014
83
Tabla 8: Empresas Innovadoras segn tipo de innovacin, 2012-2014
84
Tabla 9: Empresas Innovadoras de la Industria Manufacturera del Per segn tipo de innovacin
2012-2014
Empresas
Cdigo Actividad Econmica Productos Procesos Organizacin Comercializacin que
Innovaron
10 Alimentos 906 716 586 676 1,105
11 Bebidas 42 39 34 52 59
13 Productos textiles 223 159 153 217 240
14 Prendas de vestir 471 554 297 555 750
15 Cuero y calzado 163 124 63 103 184
16 Madera 66 101 61 99 105
17 Papel y productos de papel 48 24 32 46 76
18 Impresin 211 174 171 169 333
19 Refinacin del petrleo y
7 6 6 6 9
otros
20 Sustancias y productos
199 183 123 140 243
qumicos
21 Farmacuticos 44 41 40 47 58
22 Caucho y plstico 252 267 187 237 317
23 Otros productos minerales 130 134 131 131 149
24 Metales comunes 56 56 45 34 63
25 Metalmecnica 494 334 384 262 579
26 Productos informticos y
9 9 3 0 10
electrnicos
27 Equipo elctrico 60 63 50 58 85
28 Otras maquinarias y
184 126 120 97 187
equipos
29 Vehculos automotores 116 116 63 63 128
30 Otros tipos de equipo de
27 18 16 13 27
transporte
31 Fabricacin de muebles 208 228 132 152 228
32 Otras industrias
72 73 39 11 76
manufactureras
33 Maquinaria y otros equipos 64 42 64 63 79
Total 4,050 3,586 2,798 3,229 5,089
Fuente: Encuesta Nacional de innovacin en la Industria Manufacturera 2015
Elaboracin: Produce DEMI
85
Tabla 10: Inversin en Investigacin y Desarrollo (I+D) de las empresas manufactureras con respecto a las
ventas segn tamao, 2014
Tabla 11: Empresas que cuentan con derechos de propiedad segn tipo de actividad, 2012-2014
86
Anexo 3: Modelo CDM
Tabla 1: Probabilidad de invertir en actividades (ID) e intensidad del gasto en innovacin por
trabajador (IE)
Tipo de innovacin
Variables No
Total Tecnolgica
tecnolgica
ID (probabilidad de invertir en innovacin: IE>0)
87
Ratio de empleados calificados en 2012 2.298*** 2.124*** 2.694***
(0.484) (0.503) (0.619)
Vinculacin activa con universidad o centro de investigacin 0.230 0.333 -0.004
(0.234) (0.235) (0.301)
Vinculacin activa con competidores, gremios u otras empresas 0.364* 0.424** 0.455*
(0.190) (0.194) (0.272)
Vinculacin activa con SENATI y otras de vinculacin tcnica 0.233 0.252 0.382*
(0.166) (0.172) (0.227)
Vinculacin activa con proveedores 0.097 0.130 -0.146
(0.218) (0.221) (0.275)
Vinculacin activa con clientes 0.287 0.261 0.429
(0.227) (0.232) (0.311)
Vinculacin activa con casa matriz u otras empresas del grupo 0.263 0.166 0.428
(0.260) (0.270) (0.345)
Cuota de mercado 0.790** 0.708* 1.094**
(0.365) (0.376) (0.493)
HHI 2012: Concentracin moderada 0.046 0.112 -0.531*
(0.192) (0.197) (0.277)
HHI 2012: Industria concentrada -0.047 0.012 -0.294
(0.228) (0.235) (0.277)
Restricciones de financiamiento -0.217 -0.166 0.145
(0.173) (0.181) (0.214)
Fuentes de informacin del mercado -0.321 -0.359 -0.223
(0.393) (0.408) (0.529)
Fuentes de informacin institucionales -0.331** -0.353** -0.127
(0.145) (0.150) (0.191)
Fuentes de informacin pblica 0.622** 0.637** 0.637
(0.297) (0.309) (0.422)
Derechos de propiedad intelectual 0.102 0.080 0.378*
(0.154) (0.158) (0.194)
Recursos pblicos -0.208 -0.168 -0.262
(0.321) (0.314) (0.401)
Incentivos de oferta 0.351** 0.318* ----
(0.178) (0.183) ----
Incentivos de demanda 0.913*** 0.894*** ----
(0.161) (0.165) ---
Encadenamiento 0.476** 0.480** -0.141
(0.215) (0.220) (0.267)
athrho 0.637*** 0.711*** 1.181***
(0.146) (0.152) (0.168)
lnsigma 0.785*** 0.811*** 0.783***
(0.039) (0.041) (0.085)
Constant 5.732*** 5.554*** 3.478***
(0.614) (0.627) (0.846)
Observations 1,272 1,272 1,272
Fuente: Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2015
Elaboracin: PRODUCE-DEMI
Nota: Los coeficientes reportados representan efectos marginales promedio (AME). Para las variables discretas el efecto marginal
se calcula como la primera diferencia respecto de la categora base. Todas las estimaciones se controlan por dummies sectoriales y
por ubicacin Lima y Callao. Los errores de estimacin estn corregidos por BOOTSTRAP - 500 repeticiones, excepto para la
innovacin no tecnolgica (en esta ecuacin se us la opcin robust). Standard errors in parentheses: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
88
Tabla 2: Funcin de produccin de conocimiento (TI)
89
Tabla 3: El impacto de la innovacin en la productividad
Logaritmo del capital fsico por trabajador 0.256*** 0.259*** 0.252*** 0.267*** 0.251*** 0.264***
en 2012
(0.017) (0.017) (0.017) (0.016) (0.017) (0.017)
- - - - - -
Log. del nmero de trabajadores en 2012 0.136*** 0.117*** 0.138*** 0.153*** 0.212*** 0.153***
(0.021) (0.022) (0.020) (0.021) (0.023) (0.022)
IEp_p (Prediccin del esfuerzo innovador en 0.224***
innovacin tecnolgica)
(0.037)
0.288***
IEp_(Prediccin del esfuerzo innovador en
innovacin no tecnolgica)
(0.040)
IEp_(Prediccin del esfuerzo innovador 0.238***
total)
(0.034)
TI_p(Innovacin tecnolgica) 0.563***
(0.103)
TI_p(Innovacin no tecnolgica) 3.054***
(0.358)
TI_p(todas las actividades innovacin) 0.618***
(0.102)
Constant 8.382*** 8.569*** 8.262*** 9.650*** 9.572*** 9.634***
(0.309) (0.269) (0.293) (0.204) (0.214) (0.214)
90