iOS
ID DE DOCUMENTO: DC01387-01-0120-01
REVISADO POR LTIMA VEZ: Diciembre 2010
Copyright 2010 by Sybase, Inc. Reservados todos los derechos.
Este publicacin pertenece al software Sybase y a cualquier versin posterior hasta que se indique lo contrario en nuevas
ediciones o notas tcnicas. La informacin de este documento est sujeta a cambio sin previo aviso. El software descrito aqu
es proporcionado conforme a un contrato de licencia y se puede utilizar o copiar slo de conformidad con los trminos de este
contrato.
Para encargar documentos adicionales, los clientes de EE. UU. y Canad deben llamar a Cumplimiento con el cliente al (800)
685-8225, fax (617) 229-9845.
Los clientes de otros pases con un contrato de licencia de EE. UU. pueden comunicarse a Cumplimiento con el cliente a travs
del nmero de fax anterior. Todos los dems clientes internacionales deben comunicarse con la subsidiaria o el distribuidor
local de Sybase. Las actualizaciones se proporcionan slo en fechas de entrega de software programadas regularmente.
Ninguna parte de esta publicacin se puede reproducir, transmitir ni traducir de ninguna forma ni por ningn medio, sea
electrnico, mecnico, manual, ptico o por el estilo, sin la previa autorizacin por escrito de Sybase, Inc.
Las marcas comerciales de Sybase se pueden ver en la pgina de marcas comerciales de Sybase en http://www.sybase.com/
detail?id=1011207. Sybase y las marcas indicadas son marcas comerciales de Sybase, Inc. El smbolo indicata registro en
los Estados Unidos de Amrica.
SAP y otros productos y servicios SAP que se mencionan en el presente documento, adems de sus respectivos logotipos, son
marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en varios otros pases alrededor del mundo.
Java y todas las marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc.
en los Estados Unidos y en otros pases.
Unicode y el logotipo de Unicode o marcas comerciales registradas de Unicode, Inc.
Todos los dems nombres de empresas y productos que se usan aqu pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de las respectivas empresas con las cuales estn asociados.
El uso, duplicacin o divulgacin por parte del gobierno est sujeto a las restricciones establecidas en el subprrafo (c)(1)(ii)
de DFARS 52.227-7013 para el DOD y segn se establecen en FAR 52.227-19(a)-(d) para agencias civiles.
Sybase, Inc., One Sybase Drive, Dublin, CA 94568
Contenido
ndice ..........................................................................................59
Sybase Mobile Sales for SAP CRM (Mobile Sales) proporciona acceso en todo momento y
lugar al software SAP Customer Relationship Management desde su smartphone. Sin
importar el lugar en que se encuentre, ya sea en un sitio de clientes o en un avin, siempre
tendr acceso rpido y fiable a sus datos CRM desde su dispositivo mvil para maximizar su
productividad y efectividad.
Mobile Sales proporciona acceso total a los datos especficos de SAP CRM que necesita:
cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades, actividades y anlisis. Gran parte de la
funcionalidad del dispositivo original se integra con Mobile Sales. Puede trabajar con
conexin al servidor SAP o sin conexin, cuando no tenga acceso a Internet.
Con Mobile Sales puede:
Administrar cuentas y contactos: tenga rpido acceso a toda la informacin necesaria para
administrar cuentas de venta desde una nica vista global. Capturar y realizar
seguimientos a la informacin fundamental sobre perspectivas de venta, clientes y socios.
Administrar clientes potenciales y oportunidades: realice seguimientos y califique a
clientes potenciales. Los nuevos clientes potenciales y las nuevas oportunidades aparecen
inmediatamente a medida que se asignan en el sistema SAP CRM.
Administrar sus actividades de venta: tenga acceso rpido, cree y modifique actividades
planificadas dentro de la aplicacin Mobile Sales o el calendario original.
Ver toda la informacin necesaria para administrar sus cuentas de venta.
Ver y controlar el estado y progreso de sus interacciones.
Revisar documentos de venta: tenga acceso a informacin actual para tener una visin
integral de los clientes antes de una visita y para posicionar con exactitud nuevos productos
y ofertas.
Acceder a informes en tiempo real: revise grficos e informes clave para priorizar acciones
y logre los objetivos de venta del modo ms eficiente.
Dispositivos compatibles
Apple iPad
Apple iPhone 4
Nota: Para obtener un mejor rendimiento de los dispositivos iPhone, Sybase recomienda usar
un dispositivo Apple iPhone 3GS o Apple iPhone 4.
Idiomas compatibles
Las etiquetas y los mensajes de Mobile Sales se muestran en varios idiomas compatibles.
Ingls
Francs
Alemn
Espaol
Modo conectado
Si su dispositivo est configurado con un idioma compatible, los mensajes y etiquetas de
Mobile Sales se muestran automticamente en ese idioma. Si el dispositivo est configurado
en un idioma no admitido, puede seleccionar el idioma de visualizacin de Mobile Sales en el
inicio de sesin.
Modo de evaluacin
Si va a ejecutar Mobile Sales en el modo Demo (Demostracin), los datos de Mobile Sales se
muestran en ingls, mientras que las etiquetas de la aplicacin aparecen en el idioma admitido
seleccionado.
Requisitos de instalacin
Asegrese de cumplir con los requisitos antes de instalar Sybase Mobile Sales for SAP CRM.
Eliminar toda versin anterior de Mobile Sales antes de instalar una versin ms reciente.
Consulte los Requisitos del dispositivo para obtener informacin acerca de los
dispositivos compatibles y los requisitos de espacio de almacenamiento.
(No realice este paso si va a ejecutar Mobile Sales en modo de demostracin.) Solicite al
administrador de sistema una cuenta SAP y la informacin de conexin de Sybase
Unwired Platform.
Anote su nombre de usuario, el nombre de Unwired Server o de Relay Server, el nmero de
puerto de Unwired Server o de Relay Server, el cdigo de activacin y la ID del servidor
externo. Ingrese la informacin de conexin en la configuracin de Sybase antes de iniciar
la aplicacin Mobile Sales.
La forma de instalar Sybase Mobile Sales for SAP CRM en su iPhone depende de la manera en
que su empresa suministre la aplicacin.
Nota: Si tiene una versin anterior de Mobile Sales en su dispositivo, debe eliminarla antes de
instalar una versin ms reciente.
Su empresa elegir un mtodo para suministrar la aplicacin, lo que significa que el
administrador del sistema determina la forma en que se obtiene e instala la aplicacin Mobile
Sales. Los mtodos posibles incluyen:
Descargar e instalar la aplicacin desde App Store.
Obtener una copia de la aplicacin en su red corporativa o mediante un vnculo en un
mensaje de correo electrnico y luego usar iTunes para instalarlo y sincronizarlo con su
dispositivo.
Requisitos
Compruebe los requisitos de instalacin.
Tarea
Siguiente
Si va a ejecutar Mobile Sales en el modo Live (Activo), inicie la aplicacin, pulse en
Configurar conexin, luego especifique la configuracin de conexin en Configuracin
> Sybase.
Requisitos
Compruebe los requisitos de instalacin.
Tarea
1. Iniciar iTunes.
2. Descargue la aplicacin de su red corporativa a su librera de aplicaciones.
3. Sincronice la aplicacin Mobile Sales con su dispositivo mvil de Apple.
Siguiente
Si va a ejecutar Mobile Sales en el modo Live (Activo), inicie la aplicacin, pulse en
Configurar conexin, luego especifique la configuracin de conexin en Configuracin
> Sybase.
Si est realizando una evaluacin a la aplicacin Mobile Sales, ejectela en el Modo de
evaluacin, que contiene datos de muestra. No necesita conectarse al sistema SAP.
(Opcional) Si el administrador del sistema se lo indica, habilite las notificaciones en el
dispositivo. En la pantalla de inicio, seleccione Configuracin > Sybase, luego active
Notificaciones.
Tabla 3. General
Opcin Descripcin
Acerca de Muestra los derechos de autor de Sybase y la
informacin acerca de la aplicacin Mobile Sales.
Ver tambin
Captulo 4, Iniciar Sybase Mobile Sales en la pgina 9
Una vez que instale la aplicacin Sybase Mobile Sales for SAP CRM en el dispositivo y se
conecte al sistema SAP, puede iniciar la aplicacin.
Requisitos
Nota: Si pretende ejecutar Mobile Sales en modo de evaluacin para conocer su
funcionamiento, omita estas instrucciones y refirase a Ejecutar Mobile Sales en modo de
evaluacin.
Instalar Mobile Sales.
Ingrese la informacin de conexin a Sybase Settings.
Antes de iniciar Mobile Sales e iniciar sesin por primera vez, cierre todos los programas o
aplicaciones que se estn ejecutando en el dispositivo.
Tarea
1. Desplcese a la pgina que contiene el cono Sybase y plselo para iniciar la aplicacin.
Pulse en Configuracin de conexin para introducir la informacin de conexin de
Unwired Server o Relay Server. Pulse en Aceptar para acusar recibo del mensaje que
le indica que escriba la informacin de conexin desde la pgina de Sybase en la
aplicacin Settings. En la pantalla de inicio, seleccione Configuracin > Sybase.
Introduzca la informacin de conexin, luego reinicie la aplicacin.
Nota: Si desea cambiar desde el modo Demo (Demostracin) al modo Live (Activo),
debe pulsar en Configurar conexin antes de escribir la informacin de conexin en
Configuracin de Sybase.
Para habilitar la aplicacin Sybase Mobile Workflow for SAP Business Suite,
seleccione Configuracin > Sybase, luego pulse en Activar para Mobile Workflow.
Pulse en Flujo de trabajo en la barra de pestaa para ver la funcin de flujo de trabajo.
Consulte Gua del usuario del dispositivo de Sybase Mobile Workflow for SAP
Business Suite para iOS.
2. Ingrese su nmero de identificacin personal (PIN) de Mobile Sales.
Seleccione los nmeros que necesita introducir para iniciar la aplicacin Mobile Sales. El
PIN es una medida de seguridad para proteger los datos CRM de su empresa. Debe tener un
mnimo de 4 dgitos.
(Primera vez/reinstalacin) Cree un PIN en el campo Contrasea, luego verifquelo
en el segundo campo.
La aplicacin Mobile Sales comienza a sincronizar los datos con el sistema SAP. Pudiendo
tardar hasta 30 minutos o ms realizar la sincronizacin inicial con el sistema SAP, de acuerdo
con el tamao establecido de los datos para su suscripcin. Para obtener mejores resultados y
evitar un rendimiento reducido, espere a que se complete la carga de los datos iniciales antes
de iniciar o usar la aplicacin Mobile Sales.
Si no ve que se descargan datos del servidor SAP, revise el registro de la configuracin de
Sybase para comprobar que la informacin de conexin sea correcta y que se encuentra
conectado al sistema SAP.
Despus de iniciar la aplicacin Mobile Sales, sta se mantendr siempre en lnea y conectada
al servidor SAP. Para usar la aplicacin Mobile Sales estando desconectado, desactive el modo
Airplane (Avin).
Ver tambin
Ejecutar Mobile Sales en modo de evaluacin en la pgina 10
Cambiar del Modo de evaluacin al Modo conectado en la pgina 11
Captulo 3, Configuracin de la conexin en la pgina 7
1. (Usuarios de iPad) Determine si desea ver la aplicacin Mobile Sales en vista vertical u
horizontal.
Ver tambin
Captulo 4, Iniciar Sybase Mobile Sales en la pgina 9
Cambiar del Modo de evaluacin al Modo conectado en la pgina 11
Ver tambin
Captulo 4, Iniciar Sybase Mobile Sales en la pgina 9
Ejecutar Mobile Sales en modo de evaluacin en la pgina 10
Obtenga informacin sobre la pantalla inicial, la forma en que la aplicacin Mobile Sales se
sincroniza con el sistema SAP, cmo cambiar la configuracin de la aplicacin y dnde puede
ver mensajes importantes (notificaciones) del sistema SAP CRM.
Parte de la funcionalidad de la aplicacin Mobile Sales la determina la configuracin
regional y el idioma donde reside el sistema SAP.
El formato numrico del dispositivo no cambia basado en la configuracin geogrfica. Los
nmeros se muestran siempre con el formato definido por la configuracin geogrfica del
sistema SAP.
Algunos mensajes del dispositivo aparecen en el idioma del sistema SAP en vez del idioma
del dispositivo.
On the iPhone, if you change any Settings, the data on some screens might not refresh until
the screen is reloaded.
La manera como posicione el dispositivo mvil de Apple determina lo que ver en la pantalla:
Dispositivo Posicin Descripcin
iPhone o iPod Touch Vertical Muestra todos los botones y las
opciones.
iPhone o iPod Touch Horizontal Proporciona ms rea til de la
pantalla. Algunos botones no
aparecen para acomodar el rea
de visualizacin ms grande.
iPad Vertical Muestra todos los botones y las
opciones. Muestra una pantalla
de Mobile Sales a la vez. Al na-
vegar en la aplicacin, la panta-
lla principal se superpone par-
cialmente sobre las vistas de lis-
ta o detalle.
iPad Horizontal (recomendado) Muestra la aplicacin Mobile
Sales en modo de detalle prin-
cipal, en donde la pantalla prin-
cipal aparece a la izquierda y la
pantalla secundaria aparece a la
derecha. Algunos botones de
navegacin no se muestran por-
que las pantallas principal y se-
cundaria estn una al lado de la
otra.
Actividades de hoy
Actividades de hoy muestra una lista de todas las actividades del da. Seleccione una actividad
desde esta vista para ver su hoja de informacin. Para ver las actividades de hoy, active
Ms reciente
En la barra Pestaa, pulse Ms reciente para mostrar los elementos vistos recientemente de
cuentas, contactos, actividades, clientes potenciales y oportunidades. Use Configuracin >
Elementos recientes de Mobile Sales para cambiar la cantidad de elementos recientes que
aparecen para cada objeto.
Notificaciones
En la barra Pestaa, pulse Notificaciones en la barra de pestaas para mostrar una lista de las
notificaciones de Mobile Sales. Puede pulsar una notificacin para ver o editar sus detalles.
Configuracin/Ms
En la barra Pestaa, pulse Configuracin para ver o modificar la configuracin de Mobile
Sales. Si activ Flujo de trabajo de Sybase Mobile en Configuracin de conexin de Sybase, la
barra Pestaa muestra Ms, en donde puede tener acceso a la Configuracin y al Flujo de
trabajo de Mobile Sales.
Volver al inicio
En la barra Pestaa, pulse Inicio en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio de
Mobile Sales.
Anlisis
En la barra Pestaa, pulse Anlisis para mostrar una lista de los informes que puede ejecutar
para ver datos de ventas en tiempo real desde el sistema SAP.
1. Desde la pgina principal de Mobile Sales, seleccione Configuracin > General >
Informacin de conexin.
2. Pulse Anular suscripcin.
3. Confirme que desea anular la suscripcin.
Requisitos
Pida al administrador de sistema que cambie su contrasea en el sistema SAP antes de que la
cambie en el dispositivo.
Tarea
1. Desde la pgina principal de Mobile Sales, pulse Configuracin > General > Cambiar
contrasea.
2. Ingrese la contrasea actual y la nueva contrasea, a continuacin confirme la nueva
contrasea.
Notificaciones
Muestra la totalidad de las nuevas actividades, los nuevos clientes potenciales y las nuevas
oportunidades que tiene asignadas. Las notificaciones tambin muestran los mensajes de error
de inicio de sesin (credenciales no vlidas) durante el inicio de sesin o la sincronizacin con
el servidor SAP para cualquier actualizacin, creacin de objetos o nuevas consultas para
informes.
Puede ver sus notificaciones, eliminar una notificacin individual o borrar todas las
notificaciones. Tambin puede restablecer su contrasea desde la notificacin que indica un
error en el inicio de sesin. Las notificaciones se muestran en orden de fecha descendente, con
la ms reciente al principio.
Ver tambin
Pantalla de inicio de Mobile Sales en la pgina 14
Ver notificaciones
Vea sus notificaciones, que muestran todas las nuevas actividades, nuevos clientes potenciales
y nuevas oportunidades que se le asignaron. Solo se reciben notificaciones cuando la
aplicacin Mobile Sales se encuentra en ejecucin y conectada al sistema SAP.
Ver tambin
Eliminar y borrar Notificaciones en la pgina 19
Restablecimiento de la contrasea desde las notificaciones en la pgina 19
Ver tambin
Ver notificaciones en la pgina 18
Restablecimiento de la contrasea desde las notificaciones en la pgina 19
Ver tambin
Ver notificaciones en la pgina 18
Eliminar y borrar Notificaciones en la pgina 19
Personalizacin y configuracin
Puede personalizar Sybase Mobile Sales for SAP CRM mediante la modificacin de la
configuracin predeterminada.
Antes de que pueda modificar la configuracin, debe cumplir con los requisitos de instalacin,
instalar la aplicacin Mobile Sales, conectarse a Unwired Server y completar la descarga
inicial de los datos de Mobile Sales del sistema SAP.
Configuracin general
Ver o cambiar la configuracin general en la aplicacin Sybase Mobile Sales for SAP CRM.
La configuracin general permite cambiar la configuracin global de la aplicacin. Pulse en
Configuracin > General para ver o modificar.
Opcin Descripcin
Configuracin de nivel de registro La configuracin de nivel de registro indica la
profundidad de los datos a almacenar en el regis-
tro de errores. La depuracin proporciona la in-
formacin de registro ms completa.
Ver tambin
Captulo 7, Mapas en la pgina 29
(Slo iPad) Elementos de la vista de detalles Determina lo que se debe mostrar cuando no hay
actividades en el da de hoy: Ms reciente (pre-
determinado) o Notificaciones.
Configuracin de cuentas
Ver o cambiar la configuracin de cuentas en la aplicacin Sybase Mobile Sales for SAP
CRM.
La configuracin de cuentas permiten indicar la informacin que aparece en las listas de
cuentas. Pulse Configuracin > Cuentas.
Configuracin de contactos
Ver o cambiar la configuracin de contactos en la aplicacin Sybase Mobile Sales for SAP
CRM.
La configuracin de contactos permite indicar la informacin que aparece en la lista de
contactos y la forma en que aparece, adems de los datos de contacto. Pulse Configuracin >
Contactos.
Ver contacto personal Indica si desea mostrar todos los contactos per-
sonales en la lista de contactos de Mobile Sales.
Configuracin de actividades
Ver o cambiar la configuracin de actividades en la aplicacin Sybase Mobile Sales for SAP
CRM.
La configuracin de actividades permite indicar la informacin que aparece en las listas de
actividades. Pulse Configuracin > Actividades.
Configuracin de oportunidades
Ver o cambiar la configuracin de oportunidades en la aplicacin Sybase Mobile Sales for
SAP CRM.
La configuracin de oportunidades permite indicar la informacin que aparece para las
oportunidades en la lista de oportunidades. Pulse Configuracin > Oportunidades.
Configuracin de anlisis
Ver o cambiar la configuracin anlisis de la aplicacin Sybase Mobile Sales for SAP CRM.
La configuracin de anlisis le permite activar o desactivar la faceta Anlisis y la vista de Panel
de control de los informes. Pulse en Configuracin > Anlisis.
Sybase Mobile Sales for SAP CRM permite realizar distintas bsquedas para que pueda hallar
rpidamente los datos que necesita.
Ver tambin
Configuracin general en la pgina 20
Ver tambin
Introducir instrucciones sobre cmo llegar a la direccin de una cuenta o contacto en la
pgina 30
Encontrar cuentas o contactos cerca de la ubicacin actualVea en el mapa todas las cuentas
cerca de su ubicacin actual.
Ver tambin
Visualizacin de una direccin en un mapa en la pgina 29
Encontrar cuentas o contactos cerca de la ubicacin actualVea en el mapa todas las cuentas
cerca de su ubicacin actual.
Puede acceder rpidamente a toda la informacin necesaria para administrar cuentas de venta
desde una nica vista global.
Con la Administracin de la cuenta de Mobile Sales, puede:
Buscar, modificar y ver cuentas, as como tambin actividades, clientes potenciales,
oportunidades y relaciones asociadas con la cuenta.
Ver documentos de ventas asociados con la cuenta.
Crear cuentas nuevas.
Actualizar la informacin de la cuenta.
Ver la direccin de la cuenta en el mapa.
Comunicarse rpidamente con una cuenta desde su hoja de informacin.
Capturar, controlar y realizar seguimientos a la informacin fundamental sobre
perspectivas de venta, clientes y socios.
Ver cuentas
Ver la lista completa de cuentas CRM.
Cuando selecciona Cuentas desde la pantalla de inicio de Mobile Sales, se muestran sus
cuentas CRM. Desde la pantalla de lista, puede:
Restringir los resultados de la lista.
Ingrese una lnea de texto en el cuadro de Bsqueda. Puede restringir los parmetros de
bsqueda an ms si selecciona Nombre, Ciudad, o Estado.
Mostrar una lista de las cuentas vistas recientemente.
Seleccionar una cuenta para ver su hoja de informacin.
Ver tambin
Indicadores de estado de los datos en la pgina 15
Ver contactos
Ver la lista completa de contactos de Mobile Sales.
Cuando selecciona Contactos desde la pantalla de inicio de Mobile Sales, se muestran sus
contactos CRM. Desde la pantalla de lista, puede:
Restringir los resultados de la lista.
Ingrese una lnea de texto en el cuadro de Bsqueda, o seleccione los campos en los que
desea buscar: Todos, Nombre, Apellido, o Empresa.
Mostrar una lista de los contactos vistos recientemente.
Seleccionar un contacto para ver su hoja de informacin.
Crear un contacto
Cree un contacto de Mobile Sales. Mobile Sales sincroniza la informacin con el sistema
SAP.
Al crear un contacto de Mobile Sales:
Puede crear un contacto CRM o un contacto personal.
Si va a crear un contacto CRM, debe asociar el contacto con una cuenta existente. Si el
contacto se utilizar en una cuenta nueva, cree la cuenta antes de crear el contacto.
Una vez que el contacto de Mobile Sales se sincroniza con el sistema SAP, puede agregarlo
a la lista de sus contactos originales.
Ver actividades
Ver las actividades de Mobile Sales.
Cuando selecciona Actividades desde la pantalla de inicio de Mobile Sales, todas las
actividades aparecen en la lista Actividades. Desde la pantalla de lista, puede:
Restringir los resultados de la lista.
Ingrese una lnea de texto en el cuadro de Bsqueda, o seleccione los campos en los que
desea buscar: Reciente u Hoy.
Seleccione una actividad para ver su hoja de informacin.
Crear una nueva actividad.
Ver tambin
Indicadores de estado de los datos en la pgina 15
Administre sus clientes potenciales y determine las posibilidades que tienen de convertirse en
oportunidades. Los clientes potenciales nuevos aparecen inmediatamente a medida que se
asignan en el sistema SAP CRM.
Con Administracin de clientes potenciales de Mobile Sales, puede:
Mantenerse al da con respecto a sus clientes potenciales y acelerar el ciclo de ventas
mientras est fuera de la oficina.
Utilizar la informacin y actualizar al cliente potencial o captar nuevos clientes
potenciales a medida que aparecen.
Buscar, modificar y ver clientes potenciales, o asociar cuentas y contactos con un cliente
potencial.
Ver pedidos potenciales y artculos de venta asociados con un cliente potencial.
Agregar nuevos artculos al cliente potencial.
Ver tambin
Indicadores de estado de los datos en la pgina 15
Ver oportunidades
Ver oportunidades pasadas, actuales y futuras.
Cuando selecciona Oportunidades desde la pantalla de inicio de Mobile Sales, la aplicacin
muestra sus oportunidades pasadas, actuales y futuras. Desde la pantalla de lista, puede:
Restringir los resultados de la lista.
Ingrese una lnea de texto en el cuadro de Bsqueda, o seleccione los campos en los que
desea buscar: Todos, Descripcin, o Estado.
Seleccione una oportunidad para ver su hoja de informacin.
Ver solo oportunidades actuales o recientes.
Crear una nueva oportunidad.
Revise los grficos y los informes clave, basados en informacin en tiempo real, de modo que
pueda priorizar acciones y lograr objetivos de venta de la manera ms eficiente.
Debe contar con una conexin de red para ver informes. Mobile Sales incluye varios tipos de
informe. Los informes muestran los datos ms actualizados de Mobile Sales, basados en
criterios de informe predeterminados, especificados en el dispositivo para cada informe.
Nota: En algunos informes, los grandes valores de volumen de ventas podran mostrarse en
notacin cientfica.
entre la vista de grficos o la vista de tablas (texto) mediante la seleccin del cono
correspondiente en la parte superior del informe. En la vista de texto, puede desplazarse a la
parte inferior de la pantalla para ver los criterios del informe. Para los grficos de columna,
grficos de barra y los grficos lineales, puede pulsar y mantener presionado en un punto de
datos para ver informacin adicional.
Informe de Pipeline
Proporciona una visin en tiempo real de los ingresos esperados o ponderados y los objetivos
de ingreso en la canalizacin de ventas.
Seleccione Anlisis desde la pantalla de inicio Anlisis de pipeline para mostrar este informe
con la configuracin predeterminada. Puede editar las opciones del informe y guardarlas
como informe predeterminado, o guardar este informe con un nombre definido por el usuario
en Mis informes .
Mobile Sales determina el valor por diferencia utilizando el siguiente clculo: Ganado +
Esperado - Objetivo. Si el resultado corresponde a un valor negativo, aparece representado
como 0 (cero) en el grfico.
El panel de control del informe muestra un grfico de barras (predeterminado), un grfico de
columnas, un grfico de lneas o una vista de texto de los datos de pipeline. Pulse sobre la
miniatura para mostrar los distintos tipos de grficos como vista principal o realice un
acercamiento para ver los datos del grfico.
Opcin Descripcin
Posicin del usuario Seleccione su posicin. Si es un gerente y tiene
las autorizaciones correspondientes, especifique
Gerente de ventas en los dos campos siguientes
que aparecern.
Mobile Sales permite integrar algunos datos de Mobile Sales con sus datos personales
(integracin PIM).
Puede:
Guardar un contacto CRM como contacto personal.
Ver y editar contactos personales en la lista de contactos de Mobile Sales.
Despus de la integracin, si edita la informacin en un lugar, Mobile Sales realiza una
sincronizacin automtica. Los cambios se sincronizan entre Mobile Sales y las entradas
originales una vez que el sistema SAP acepta los datos.
Si cambia los datos en sus contactos originales y el sistema SAP rechaza los cambios, se
revierte la entrada a los datos originales que existan antes de realizar los cambios.
En el Modo de evaluacin, debido a que su dispositivo no se encuentra conectado al sistema
SAP, las actualizaciones no se sincronizan automticamente con Mobile Sales y quedan con
estado pendiente.
Requisitos
En Contacts Settings (Configuracin de contactos), active Ver contacto personal, lo que
agregar todos los contactos personales a su lista de contactos de Mobile Sales. Debe activar
esta opcin para guardar un contacto de Mobile Sales como un contacto personal.
Tarea
Puede eliminar la aplicacin Sybase Mobile Sales for SAP CRM de su dispositivo, lo que
elimina la aplicacin y todos los datos de Mobile Sales del dispositivo.
elimine cualquier versin existente de la aplicacin Mobile Sales antes de instalar una versin
ms nueva. Si corresponde, elimine la aplicacin de su cuenta de iTunes.
Ver tambin
Anular la suscripcin de Mobile Sales en la pgina 17
No se encuentra suscripcin
Problema: Al intentar crear o modificar un objeto de Mobile Sales, la aplicacin muestra el
mensaje No se encuentra suscripcin.
Solucin: Anule la suscripcin del sistema SAP y luego inicie sesin nuevamente.
1. Para anular la suscripcin, seleccione Configuracin > General > Informacin de
conexin > Anular suscripcin.
2. Haga clic en Aceptar para eliminar los datos de Mobile Sales
3. Inicie Mobile Sales, luego ingrese su nombre de usuario y contrasea SAP para iniciar
sesin.
Los objetos de Mobile Sales reflejan la zona horaria del servidor SAP
Problema: Todos los objetos creados en el sistema SAP o en su dispositivo se guardan con la
misma zona horaria del servidor SAP.
Alternativa: Ninguna.
La posicin del usuario no est establecida co- Indique la posicin del usuario. Mobile Sales
rrectamente para el informe de anlisis de pipe- muestra la pantalla de criterios de informe.
line
Recibe una advertencia de que el dispositivo est Asegrese de que su dispositivo est en lnea y
desconectado cuando trata de visualizar un infor- conectado al sistema SAP.
me
ndice
A Configuracin de Sybase 7
Configuracin general 20
a Sybase Mobile Sales for SAP CRM contactos 35
Introduccin 1 cmo llegar a la direccin 30
actividades 39 crear 35
crear 39 guardar en los contactos originales 53
hoja de informacin 40 hoja de informacin 36
inspeccionar 40 inspeccionar 36
anlisis 47 mapa 29
anular la suscripcin a Mobile Sales 17 Contrasea de sistema SAP 18
contrasea para el sistema SAP 18
cuentas 31
B cmo llegar a la direccin 30
buscar crear 31
tipos 27 hoja de informacin 32
inspeccionar 32
mapa 29
C ver 31
Cambiar del Modo de evaluacin al
Modo conectado 11 D
clientes potenciales 41
crear 41 detalles de actividad
hoja de informacin 42 editar 40
inspeccionar 42 Detalles de la cuenta
configuracin 19 editar 32
Actividades 23 detalles de oportunidades
Anlisis 25 editar 44
Clientes potenciales 24 detalles del cliente potencial
Contactos 23 editar 42
Cuentas 22 detalles del contacto
Elementos recientes 22 editar 36
General 20 dispositivos compatibles 1
Oportunidades 24
Pgina principal 21
Pedidos de ventas 26
E
Configuracin de actividades 23 eliminar Mobile Sales 55
Configuracin de anlisis 25
Configuracin de clientes potenciales 24
Configuracin de contactos 23 H
Configuracin de cuentas 22
hoja de informacin
Configuracin de elementos recientes 22
actividades 40
configuracin de la conexin 7
clientes potenciales 42
Configuracin de oportunidades 24
contacto 36
Configuracin de pgina principal 21
cuenta 32
Configuracin de pedidos de ventas 26
oportunidad 44 borrar 19
eliminar 19
restablecer la contrasea 19
I ver 18
idiomas compatibles 2
indicadores de estado de datos 15
informe de anlisis de pipeline 48
O
informe de oportunidad de mayor riesgo 50 oportunidades 43
informe de oportunidades principales 49 crear 43
informes 47 hoja de informacin 44
anlisis de pipeline 48 inspeccionar 44
oportunidad de mayor riesgo 50
oportunidades principales 49
Instalacin de P
App Store 5
pantalla de inicio
instalar 5
Actividades de hoy 14
iTunes 6
configuracin 14
integracin de los datos del dispositivo 53
conos 14
introduccin 13
Notificaciones 14
pedidos de ventas 45
L personalizacin 19
PIN 9
lista de actividades
ver 39
Lista de clientes potenciales R
ver 41
Lista de contactos requisitos de almacenamiento 1
ver 35 requisitos de almacenamiento del dispositivo 1
Lista de cuentas requisitos de instalacin 3
ver 31 resolucin de problemas 57
Lista de oportunidades
ver 43 S
M Servicio de mapas NAVTEQ 20
sincronizacin con el sistema SAP 1, 17
mapa suscribirse a Mobile Sales 17
cmo llegar a la direccin 30 Sybase Mobile Sales for SAP CRM
opciones del proovedor 29 cambiar contrasea 18
ver direccin 29 iniciar 9
Modo de evaluacin PIN de la aplicacin 9
ejecucin 10
V
N
Versin de Mobile Sales 14
notificaciones 14, 18