2 2
Palestrantes
Jos
Jos Eurico
Eurico de
de Carvalho
Carvalho Diretor
Diretor Financeiro
Financeiro ee de
de RI
RI
Oscar
Oscar Segall
Segall Diretor-Presidente
Diretor-Presidente
3 3
Agenda
Destaques
Destaques
Desempenho
Desempenho Operacional
Operacional
Desempenho
Desempenho Econmico
Econmico -- Financeiro
Financeiro
Klabin
Klabin Segall
Segall no
no Mercado
Mercado de
de Capitais
Capitais
Posicionamento
Posicionamento Estratgico
Estratgico ee Perspectivas
Perspectivas
4 4
Destaques
A Receita Lquida do ano atingiu R$138,0 milhes, 45% acima da receita de 2005,
no 4T06 a receita fechou em R$60,3 milhes, 71% maior em relao ao mesmo
Resultados perodo de 2005.
O Lucro Lquido ajustado de 2006, cresceu 82% em relao ao ano anterior,
atingindo R$25 milhes.
EBITDA Ajustado = lucro antes de despesas (receitas) financeiras lquidas, do IRPJ e da CSLL, da depreciao e amortizao, das
despesas tributrias, dos resultados no operacionais, dos gastos com a Oferta e da participao de minoritrios.
5 5
Agenda
Destaques
Destaques
Desempenho
Desempenho Operacional
Operacional
Desempenho
Desempenho Econmico
Econmico -- Financeiro
Financeiro
Klabin
Klabin Segall
Segall no
no Mercado
Mercado de
de Capitais
Capitais
Posicionamento
Posicionamento Estratgico
Estratgico ee Perspectivas
Perspectivas
6 6
Klabin Segall - Lanamentos 4 Trimestre 2006
Alto
2% Mdio Alto
18%
Mdio
SP Baixo
RJ 49% 41%
51%
Mdio
39%
7 7
Vendas Contratadas (R$ 000)
+83%
400.247
+119%
125.894
266.384
15%
218.183
121.868 84.651
65.348
40%
29.840
85%
152.835 274.353 60%
92.028 181.733
SP RJ
Consolidado + Total
8 8
Vendas Contratadas Consolidado Klabin Segall
Acumulado + 15,31%
Valores R$ 000 12M06 12M05 Var. 2862
Por Segmento
2606
2395 2335
Acima de R$ 500,1 mil 61.292 38.201 60% 2025
Mdio Alto
13%
Mdio
38% 2005 2006
9 9
Anlise de Estoque por Classe Saldo Contbil
Estoque 2005- por classe social Estoque 2006- por classe social
Terrenos Alta
17% 5%
Mdia-alta
Mdia 11%
Alta
baixa
32%
9%
Mdia
14%
Mdia-alta Terrenos
Mdia
3% 66% Mdia
39% baixa
4%
10 10
Landbank e VGV Potencial (R$ 000) - A partir de 2007
SP
RJ 76%
24% -Classe Mdia
Classe Mdia Alta
47% 17%
11 11
Agenda
Destaques
Destaques
Desempenho
Desempenho Operacional
Operacional
Desempenho
Desempenho Econmico
Econmico -- Financeiro
Financeiro
Klabin
Klabin Segall
Segall no
no Mercado
Mercado de
de Capitais
Capitais
Posicionamento
Posicionamento Estratgico
Estratgico ee Perspectivas
Perspectivas
12 12
Receita Lquida (R$ 000)
Acumulado Trimestral
+71%
CAGR 33%
60.286
138.024
95.353
35.206
78.170 29.258
28.525
19.955
13 13
Lucro Bruto (R$ 000)
Acumulado Trimestral
+ 63%
CAGR 35%
22.882
57.844
13.058
38.112 14.052
31.551 12.362
9.541
14 14
Despesas Gerais, Administrativas e Comerciais* (R$ 000)
Acumulado Trimestral
+ 37%
21.877
7.569
0,5
15,8% 3.900
15,2%
0,1
0
0
2005 2006
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
Despesas Despesa/ Receita Lq.
Composio das Despesas Operacionais
Depreciao e
Amortizao
15%
Administrativas
50% Comercial e
Vendas
*Excluidos os gastos com a Oferta Pblica Inicial, participaes de 35%
Adminisradores e Colaboradores.
15 15
EBITDA ajustado* (R$ 000)
Acumulado Trimestral
CAGR
29% + 60,4%
38.332 15.989
26.122
9.966 8.813
22.957
7.506
6.024
EBITDA Ajustado = lucro antes de despesas (receitas) financeiras lquidas, do IRPJ e da CSLL, da depreciao e amortizao, dos
resultados no operacionais, dos gastos com a Oferta e da participao de minoritrios.
16 16
Lucro Lquido* (R$ 000)
Acumulado Trimestral
11.514
+ 128%
CAGR
+ 42% 24.703
5.050
13.596 4.590 4.276
12.203
4.323
17 17
Margens e Retorno sobre o Patrimnio Lquido
42%
40%
38%
29% 27%
28%
23%
21% 27%
18%
14%
7%
18 18
Dvida Lquida (R$ 000)
TR + 12% a.a.
41,5%
127% do CDI
58,5%
19 19
Lanamentos (R$ 000)
VGV Total 237,6 198,5 773,2 940 <- > 1.000 1.100 <- > 1.250
VGV Klabin Segall 92,5 131,4 449,0 780<- >820 850<- >930
OBS:
VGV Total = Somatrio do valor de venda das unidades de um empreendimento
VGV Consolidado = Parcela do VGV Total reconhecido pelos demonstrativos
VGV Klabin Segall = Parcela do VGV Total exclusivo da Klabin Segall
20 20
Agenda
Destaques
Destaques
Desempenho
Desempenho Operacional
Operacional
Desempenho
Desempenho Econmico
Econmico -- Financeiro
Financeiro
Klabin
Klabin Segall
Segall no
no Mercado
Mercado de
de Capitais
Capitais
Posicionamento
Posicionamento Estratgico
Estratgico ee Perspectivas
Perspectivas
21 21
Klabin Segall no Novo Mercado da Bovespa
Holdings 130,00
2% Outros 125,00
60% 17,90
120,00
115,00
Dieuze
110,00 44.473
Holdings
105,00
8%
Klabin 100,00
Segall 95,00
30% 90,00
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
6
6
/0
/0
/0
0/
0/
0/
0/
0/
1/
1/
1/
1/
1/
2/
2/
2/
2/
10
11
12
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
6/
5/
5/
11
16
21
26
31
10
15
20
25
30
10
15
20
25
KSSA3 IBOVESPA
22 22
Agenda
Destaques
Destaques
Desempenho
Desempenho Operacional
Operacional
Desempenho
Desempenho Econmico
Econmico -- Financeiro
Financeiro
Klabin
Klabin Segall
Segall no
no Mercado
Mercado de
de Capitais
Capitais
Posicionamento
Posicionamento Estratgico
Estratgico ee Perspectivas
Perspectivas
23 23
Solidificar o crescimento estadual entre SP e RJ
2.000
1.500
1.000
500
0
SP RJ MG RS PR SC BA Demais
5 - 10 sm 10 - 20 sm > 20 sm
24 24
Atuar em novos estados brasileiros de forma consistente e no pontual
Belo
Belo Horizonte
Horizonte -- primeiro
primeiro passo
passo para
para nacionalizao
nacionalizao da
da empresa.
empresa.
5 - 10 sm 10 - 20 sm > 20 sm
25 25
Buscar Mercados diferenciados
Aes tomadas:
26 26
Caminhar para Baixa Renda
Aes tomadas:
-Aquisio de terrenos
27 27
Mudana de Mercado
Reestruturao
Reestruturao Organizacional.
Organizacional.
Contratao
Contratao dede cargos
cargos estratgicos
estratgicos nas
nas reas
reas de:
de:
Business
Business Inteligence
Inteligence
Vendas
Vendas
Marketing
Marketing
Produtos
Produtos
rea
rea Tcnica
Tcnica
Financeira
Financeira
Montagem
Montagem da
da house
house de
de vendas
vendas ee canal
canal de
de vendas
vendas atravs
atravs da
da internet
internet
28 28
Contatos Equipe de RI
Jos
Jos Eurico
Eurico de
de Carvalho
Carvalho
Diretor
Diretor Financeiro
Financeiro ee de
de RI
RI
eurico@klabinsegall.com.br
eurico@klabinsegall.com.br
(11)
(11) 6823-1906
6823-1906
Maria
Maria Claudia
Claudia Biolchini
Biolchini
Gerente
Gerente de
de RI
RI
mariaclaudia@klabinsegall.com.br
mariaclaudia@klabinsegall.com.br
(11)
(11) 6823-1977
6823-1977
www.klabinsegall.com.br
www.klabinsegall.com.br
29 29