LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL SECTOR ‘be acer conn informacion de Confacmaras, hay alededoe depo etablacmlantoe del sctorcensadosen egal. stor ‘sr encvontran concentados en su mayors en acid de Bogert El gran mare de empresas en el pals implica una alta ‘ompstenciay mare una eifeenclacgn Se producto entre at empress sagin stomata: miroempresas el sector en su mayora son personas fomilaesy ener un nero may reduce ‘de trabaedors La planavaria ence sy 10 peony, sgn ‘tipo de producto domandado, os perros son contatads {cera El duane cominmente a gerente dela empress 1 desempan, adams labore prosictnae comeriles de atenciin a centes, Funconan en espacos paquehot ‘an equlpos muy bases sin mayres i tecnolgieas Se cncenran en productos co ato contenido (de mano de obra. apo de las empress pequehasy medianas se deca sls impresén devolimenes més atery ulin un mayor mero de maquirariay equpos. Hace Enasis nla impresion icayporaen us productos tedaa cadena de valor, esse Tapremedi hestalosacabados. H incrporado avers tecnolgls especiimente a digital Las grandes empresas superan os 200 rabsjadores © Ivalucrana persona cllcadey especaizao, Por structuraofganzaconaleinfaestuctur fase pueden encontrar empresas qu nena capaciad de responder 3 Idimayorla de acthidades que integra In cadena de vale de sector La tendencies ue a han especalizado en actividades {que mpiican aos vimener de mpresony cvatan con ‘tecnologia eat velocidad y capacidad de preduccién. Son ‘Beneralmente exportadoras- Dizribuckin de empress, elsectorporeganes“Segmentos de produccién segin tamaio* Las ventas de as grandes empresas estén presentes en cuatro ‘grupos de productos impresos:publicomercals, libros, Prd pubicaconesperéciasy servicios de pst mpresén. empresas Las empresas medianas concentran sus ingresos ‘en: publicacones pariédicas,publicomercales, ‘empaques yetiquetas.Estan presentes en todos los demés productory servicios que ofece la Industria. Las vantas mds importantes de las pequenias ‘empresas provienen de la produccién de libros y de a produccién de publicomercals. sty La actividad de ls microempresas ‘se concentra principalmente en los segmentos de plegables, papeleriay comercial.w Asociaién Colombiana dea Industria dela Comunicacién * Grific- Andigrat ANDIGZ AE Tnmiaper teas crttea oombara ceed is Interee,desarrla snide eareter macroscnbmio, Sactriat de comeciyrealiza alanwas estates que svan Sos empresarios pra gestny crecimiento. Su cet ex impure sestonsrienty a competitvdad do esta dt. CCoimpresores Bogots una crganizaién del sector solidari,comercaizadora do ‘nsumos paral mercado dela rts gras apeleos, que tiene com filosta aprupar pequeics, medians grandes ‘omercianes de este sector, para brndarles el mayor benef fen cuattoa regulacn. Esta cooperativ fue reconocida por [a Superintendencia Nacional de Cooperaivas, DancDop, hoy “he Coinpresores —_ Dansocialel 6 de febrero deg76. ‘Bogota (Ofrece una alternative de valor agregado mediante el ciseoy la ‘eteiin de nuvossevcis etaberios nero de un modelo, logistic ntgrado. Federacién de Cooperatives de Inpresorery Papeleror de Colombia Fedagrtice nea sn nina deuce gg ree Slasparthesetapreoesy pets 0s pls ure : inthe comers ego sopary cee ep FedeGrafica —.cctio matey ocormajudsmentecl sede obo eSeiet sesamsBE Camara Colombiana del Libro €igraty ‘Camara Colombiana del Libro sun gremio sin animo de lucto que representay defiende los intereses de editoras, libreros y distribuidores para promover ‘el desarrollo del sector del Libro en Colombia. Busca orientar, representary proteger los intereses de todos sus agentes dentro de un criterio de bienestar, cooperacién y progreso educativo y cultural de la naci6n. Centro de Desarrello Tecnolégico para la Competitividad de la Industria de la Comunicacién Grafica Cigraf Surge de la necesidad de investiga’ y formalizar el conocimiento. sabre los pracesos técnicas de la comunicacion grafica. Se nnta a apoyar a las empresas del sector Grifico en el incremento de su productividad y competitividad. Realiza acciones encaminadas al cumplimiento de los requerimientos de los empresarios y tabajadores, como el desarrollo de programas de innowacién, de desarrollo tecnol6gico, de formacién del talento humanoy de servicios tecnolagicos. La estratagia del Cigraf se organiza en la oferta de programas, académicos, el acompahamiento en programas normativos, el desarrollo de asesorias tecnoldgicas, los incentivos a programas: de innovaci6n, el fortalecimiento de lineas de Investigacion y Ia asesorla para programas ambientales,eee ee ‘GRUPO DE INTERES INTERESES, NECESIDADES, EXPECTATIVAS econistas Sosteibildad socal, amblentaly ecandmica de as empresas Informacion ranspareneyconflable ‘Competence Implementacion de métodospradctvos mis ficientesy rmosernoe Fstablecimlntodepoltcas comerciles integrals Empleades Préctcas borates tesponsbles -Apoyoal bienestay desarrollo ‘Condiciones de saludy seguridad enel trabajo *Estabihdad labora ‘Cepaitacién yentrenamient permanentes Desarole de competencies terieas Respot os Derechos Humans Incsi laboral Proveedores Condiciones sts de contratacisn Acampanamlento para el cumpliminto de norma ycriterios ‘Socllesy amblertales = Poltca de cmprasresponsabiesy Proceos de seoistvdad en's cadens Comunidades Implementacion de neva tecnologasaigabescon el rmedioambiente Generacién de empleo de calidad Gest de impacts ambiental: vrtnlentos, misiones, Desperdcosyesduospeligrosos Iniitivs de version social apoyo ala comunidadClientes consumidores __- Oportunidad y cumpliminto en fos compronisos comerciales “Protec dela informacié y propiedad intelectual “Innovaién en products, disenosy precesos = Domanda de productos mis amigabes cone modi ambienta *Cumpimiant de os Derechos Humanosy de los criterios ‘ocalaty amblentlesn Is prodcen Gobierno - Generac de impacts sociales yamblenales positves “Cumplimzntodealeghacion “eters en desarralar medias para eliminarecontrabando, a lateral informalidad ‘Cumplnento de los Derechos Humanos y de os cteros ‘socal mbntale na caena - Aproveckaniento de operunidades de crecimiento del sector ‘en rminos de compettuvidad, capacacin y ostonblidad Implemontacin de statis paraa migacion de mpactos amlentalery sociales negatyos goneradoe © “Inter en realizar compraspabicassostenbles Cemtroseducativoryde _-Colaborareninnovaciony desrralode materiales, procezy Investigacion productos Colaborar en capactadon y desarrollo dal recurso humano Soctedad Sestenbidad soca amblontaly ecndmica “Generac de impacts sactalesy amblentales positves “Cumplmiente de aegisacion “ Camplimentode Derechos Humanosycrterios sociales y ‘ambiental en la cada‘UneamentCericacta & icontec Desepatn EtiquetasAmblentales Tip. Slo Ambiental Colombiana. Ctarosamblentales para materials impresos Proyecto de orm tenica Colombiana, NTC de224/t2 popes desta euquets ambiental es promove oferta 1 demands de preductos qu causen menor impact neat nel amblent eto mediante una comvnieaconvercble 1Yerata sobrelos aspetos ables que estimulee hejorarento able conincompusade px el mercado, Papal rede coro _Aernata mas amiable cone meso amblerte que remplans dl papel blagueado condo, ericacin ForestalVoluntaria (CFV) “Th Fores Stewardship Counc FSC es una organza sin fer crachosy de caracter nrnalonal que desde 993 2008 Ypromveve el anej sostenibe dos bosques arava de [lceteacgn FotestalVluntarta (CF), apeabe en doe rmunda Tene camo props manu elnde de rss Inelerninadae coma ati egProprama de reconolmlent de sistema de ertficacion Forest ‘read por una ena no gberamenta. independents, sn ‘sno de uray 32 mbto mona aus prombavefgestion Sestnble de os bosques para conseguir un equlbrio Sell, ‘condmicoy medoanbertal des mimes, Subjetwo es segura quel bosques del mundo sean precios deforma esponsabley ue su mult de Incoes etn rte purser presets) Norma internacionament cepada que indica come establcer Unsistama de GesuenAmblental (SGA) efecwo,tanorma est (seas par consegul un equlibvo entre mantener 6 Inrentabidy seen de lor mpactonen lament 18027000 Conjunto de estandares ue proporcionan an marcode gestion (ett segura de afermacenurlzale por csi pode organza, Proprama de xcelenca Amblental Distal ‘Mecanismo de econciminto plc ales logos ‘empresa, dervados des mplemertcin de enfoques practiosy de oxelnca en ol esr deus procesos Productvs gestion ambiental era uso racial de os Feciror atures ya adeciadsdsporcon dele reso. sto redunds en un mejoramiento dea calad abet del Disa desushabiartesSels tendencias que impactan la competitividad dea industria a nivel mundial Print ondemand Los clientes ordenan imprimir segan Ia necesidado la venta real de sus productos. Offshoring ‘Traslado de actividadesa palses con estructura de costos menores. Digitallzacién del contenido Aumento del consumo de contenido en madios digitales, en especial libros de educaci6n y profesionales. Conclencla ambiental ‘Aumento dela demanda por productos degradables y de bajo consumo de recursos. Diferenclacion de productos _Bsqueda de diferenciacién de productos a través de empaques Servicios adicionales ala Los dientes demandan servicios adicionales al dejar de percibir la Impreston alidad de la Impresion como factor diferenclador. _yomado y adaptado de Plan de negocios paral indusiria Eetowtaly dels Comunieacion Grafica. Mickinsy, PTF 2009TENDENCIAS Y RETOS Las tendencias mundiales en cuanto a digttalizaci6n y tercerizacién de servicios de valor agregado, como Ia edicion y el procesamiento de contenido digital en espafiol son un gran atractivo parala proyeccién del mercado doméstico en la regiényy el mercado de habla hispana en Estados Unidos. En este sentido, la industria colomblana debe aprovechar su buen posicionamiento actual en el segmanto editorial y lanzar Innovaciones y servicios relacionados que le permitan consolidar ‘su presencia como lider del sactor. También debe implementar ‘nuevos procesos tecnologicos, como lo han hecho otros actores importantes del sector, que han desarrollado nuevos servicios apuntalados en el uso de nuevas tecnologias. Esto le permitiria al sector enfrentar los principales retos en el plano internacional, ‘como la comoditizacién de los servicios de impresi6n, fenémeno ‘que puede afectar tanto el mercado 3 nivel interno como a nivel de exportaciones. En cuanto al mercado doméstico, el principal roto del sector consiste on aumentar la productividad relativa. Por ‘ejemplo, lafuerza laboral registra s6lo 26% dela productividad respecto ala fuerza laboral de Estados Unidos. Para competira nivel internacional, el sector debers enfocarse en el fortalecimiento de los elementos clave para su competitividad y enfrentar los retos que le plantea el contexto nacional e internacional.Cy Coy Der esc) eat ie) -Productividad - Aumentar la productividad -Innovacion - Propiclar mayor participaci6n en servicios de valor agregado *Servicio de entrega - Disminuir costos de materia prima, en especial del papel -Renovaciondemaquinarla _- Superar rezago tecnol6gico, baja IED y baja inversion en y equipo maquinaria + Disminuir fragmentacion del sector - Reducir informalidad en empresas que compiten por precio - Superar probleméticas como la pirater{a, violactones de copyright y falsificacion en empresas informales, - Disminuir el pago de impuestos y aranceles de comercializacion + Incrementar formacion del talento humane para enfrentar nuevas tendencias del sector - Disminuir costos de transporte por precaria infraestructura fisica del pals,31% de las empresas (11) Indicaron que sus clientes les exigen ceertificaciones como criterio de compra: Brera gtd mend Cosméticos Alimentos y confiteria Comercio Editorial Farmacéutico Hoteles- Textil - Educacion — Impresion Automotor Industria 1SO 14000, ISO 9000, BASC, FSC, ISO 18001 HACCP, FSC, ISO 14001, ISO 18001 FSC, ISO 9001, ISO 14001 FSC, ISO 9001 ISO 9001, OHSAS 18001 ISO 9001 1SO 9001, ISO 14001 150 9001, ISO 14001TFempresas Certificacin de gestion de la calidad ISO 9001 Jempresas Gestion Ambiental Empresarial (GAE) empresas ISO 12647 Gesti6n de color empresas Forest Stewardship Council FSC empresas Business Alliance for Secure Commerce BASC tempresa Gestion energética empresa OSHAS 18001 Salud y seguridad ocupacional vempresa _Certificacién G7 - Standard color,Fane erie ceiba de ka parte snbatoka dee lentes part mination es uct roduc ser tt empres vs Incatwasdeimpresn || Promacion programas ereljeenel proce ‘estentle produce rece post soso para programas Semseazogeme ‘ecnovosiay 1a SeNARION ‘MATERIALES a metre peat many over eclogcs a -sp2yoparaladsinucion e Y bes dposcsn de copa! “ saves yo par sd “coment certeseanes alot purevtar el ro epee pistoco. ae deidesque || Planeacin del producto owniscomraconte |, "emunenate ele cts ambiente | efclentay aiminacon de ues ‘mpsctos sepamiecoa precios, compares‘Proporcion de corpras nacionales¢ internacionales 85% de as comprasnacionales fueron de maquinaria 16,9% de as compras internacionales fueron de maquinariaTintas S.A Convenio de cooperacién fabricante/distribuidor! impresores para la disposicién final de residuos peligrosos Tintas S.A. reall2o un convenio de cooperacion con Colmpresores ‘Bogoté para larecoleccion mensual de envases de tintas de manera gracurta 3 las empresas que compran sus productos. Por medio de las rutas de recoleccion mensuales se recogen los ‘eciplantes contaminados para ser levados al élspositor final. Al se les de e tratamiento adecuado y finalmente se emiten las actas de disposicion final que se entrogan alas empresas del sector. La niciatvarefleja el trabafo conjunto de fabricantes de insumos Aquimicos, distibuidores y empresarios del sector de artes Grafcas. Ast se beneficia econémicamente alas empresas, se cumple con la normatividad y sa protege al medioamblenta, Est2s préctleas también han concientizado a las empresas sobre la Importancia de la adacuads dispesici¢n final de astos residues. Gracias a esta practica Tinta SA. ha obtenido reconocimiento yliderazgo on el cumplimienta de a normathidad ambiental ‘en materia de responsabilidad. Ofrecersoluciones técnicas y Ambientales en la dispostcon final de los residuos es un valor ‘agregado de sus servicios. Asimismo, ha permitido aumentar las \vantas por medio de Coimprasores Bogota, gracias ala fidelizacion de los asoclades con la marca TINTAS Tintas S.A. & una empresa ‘coloméjana con una trayectorio. ddeq3 aos nla producdiéa detinias de Improsen para lo ‘comunidad andina. La empresa ‘ine su planta de produccicn en Medellin, tiene presencia ‘en Matlin y Cally distrowye {nivel nacioral. Es aia de ‘Sun Chemica, Ider mundial \deesce tipo de productosy sel principal proveedorde ‘tas para impresion Offset de Colmpresores Bogotd. ‘Monsualmente se recogen entre 1500 300 ky dependiendo de as empresas que dispongan 'y del volumen de trabajo que ‘han tenido durante el mes.‘Aspectos amblentaler Impactos enerados por ‘una gestion Inadecuada CGaneraciondeverumientos_Contaminacton de cuerpos ‘con altos contenidos de de agua por aporte directo BQO, metals pesados, insect (travis del tensoactvos onal, alcanatlado). _quimicosfotogrficos, tinas,solventesy detergentes Emiston de compuastos ‘contribution ala formacion orgénicosvoatles de rieblafotoquimica. (COV) originados por la feraporacin de solvents, gasolnas,soluclones y tintasaceltes, secantesy ‘olertes) ‘Generac de residues Posibilidades de reuso, solidos aprovecables como _contaminaciin de suelo. papel planchas de aluminio, Daliculs fotograics y ‘emvares metalic. “Afecciones aa salud de Tos vabajdoresy dela comunidad ubieaga en el frea de Influencia, ‘Generac de residues CContaminacion de cuerpos peligrasos como restos de de gua gor aporte draco hldroxid de alco lodos indirect (a través del conaltocontenda metaien. __aleantariladas) de aeites sade.Posibles Variables Estratégicas cordos Comercial Bltoraies (ACEI) *Alsness Estates (ALIEST) anaies De Usibien (CADIS) speckled De nvesién En Tecrologla EInnovacin (CAPIN) *Demanda (DEMAN) *[nraesrucura Organizacional (NFROR) ‘ togisacon Cometcal(LECOM) *Wquaae (rat * Botlafotg De Preductos (FOPRO) + Precos Compra [PRECOM) + Pracos Venta (PREVEN) + Productos Susttes PROSUS) *Proveedores (PROVE 1esg0 Pals (IER) “Vain Bar ADO.)Flano de influenciass | dependencias indirectas potenciales Cuadante do | Gey = PODER ‘cuadrante de CONFLICTO =a * == . Cuadrante de Cundrante de DEPENDENCIA INDIFERENGAFigura 1 PIB Colombia y Participacién edicién e impresién, 2009 ~ 2014 530,000 500,000 450,000 40,000 350,000 300,000, Producto Interno Bruto Colombia y Participacién Edicién ¢ impresion 054% ore 0.48% 0.47% 2009 2010 2014 ‘== rrashcotnieme ble Colombia = Picipcin Actividades de econ imprenin on PID tl ‘Cin en precios cousates- sere desstaciosizades ues: Date ~ ‘Casas Naccales 0.60% 0.50% pans 0.30% 0.20% 0.00% Partielpacion %Producto Interno Bruto Industria manufacturera y Participacion actividades de edicién ¢ impresién 60,000 42% 2 58,000 Ae < e 3.896 = 86.000 & 2 2 & 306 = 54,000 g 3 24% 5 — . 50,000 2.08% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 me Tn Maaco <—Shnsticipacion Activicades de edict e impresion en industria manufacturers Cifine on precios constantes- serice desestacionslizedas ‘Fuente: Dae - Cuentas NacionalesParticipacién mimero de establecimientos por regién- Total Sector ‘09-213; percenae de parspetn,mirer de estbleiess) cedass Israson agooie racine ees bs der 62012Peer Rt te nee eee) curd 2010 Bote 236849175 306,664,372 312,659.508 "Artioulos escolares y de oficina 350486817 Empaqnes de Papel y carton 563,581,666 $39,193,157 578552916 576886911 /Empaques de plistico y sus sustratos* 902,143.173 979,168,174 1,064,664.335_1.057.054.376 Etiquetas 208.108.183 256,487,534 284372447 255330550 [Formas comerciales y valores 121,293,896 120,829,265 129994552 131300495 19,339,450 23,206,780 25,474.02 19313499 530459,623 493,040,932 577.136.138 $73,808,995 209,791,634 175,660,517 230,165281 _244.293,889 102,173,647 37,589,622 36,446,014 83,966,051 Publicaciones periodicas 135,653,302 99,665,608 266,503,777 130,220,223 Total general 3,019,393,750 3,031,505,960 3,505,969,770 3,422,661,804 Clleulos Basados en la Clasificaciéa Central de Productos Para esta categoria se consideraron solo productos inpresos Fuente: DANE- EAM / Cilculos AndigsafVentas, etvidades de eicin, actividades de impresion y total sector (Miles de Pesos constantes 2006) ‘Acts de Edit DINTILLI DORAL DOMGSASALS 1SEBATOOMS | LS!2STONRD 3% Acts de nes 913576465 SSTIITABL NDOT ELSI LAMLASRTAT 115% Poet DANE-EAM ac satis de iin sls conspontees ala 013 fein proyectos om base ela UM,Mis de 50 Det Matricula y Renovacién mismo afio Sin datosAniélisis por deciles de resultados de ventas, activos, utilidad operacional y EBITDA. Actividades de impresién, 2014. (Cifras en miles de millones de 8). Fuente: Datos Supersociedades - Sirem. on 168 ast 1008.4 and 713 168 335 a 29.6 197 288 38S 503 2 "no "7 80 "94 503 610 1 865 uw 30 «0 938 ° oo 00 00 338 100.5 ‘ Poan2 7 an 67 100.5 a2, 2 247 2 15 472 1340 1 272.3 32 163 140 150.7 ° oo 00 00 150.7 1675 1 245, 67 154 13 26112 876 TAT Fuente: datos Supersociedades - SiremConcentracién en ventas. Actividades de impresién, 2014. (Cifras en miles de millones de $). Fuente: Datos Supersociedades - Sirem. 10% 168 35 1 5% 4% = 20% 335 03 2 1% 5% 30% 50,3 670 1 1% 95% 40%. 670 8 0 D% 5% 5% 28 100.5 4 2 9% DN 100.5 412 2 1% 9% 70% 1172. 1340 1 1% 99% 80% B40 150,7 0 0% 99% = % 180.7 161.5 1 1% 100% 100% 173 100% ~~ =Principales cifras de la industria. Actividades de impresién, 2009 - 2014. (Cifras en miles de millones de 8). Fuente: Datos Supersociedades - Sirem. onal - impresiOn (miles de millones de pesos) Ventas 17685 17822 1881 19342 1920 20040 Costos de produccion, 13040 13048 1391.7 14055 14316 1535, Utilidad Bruta 4645 454 asd 50857 40d 483 ‘Utiidad Operacional BS Bo 563 961 968 15) Utiidad Neta a1 1 a2 39 ao soa EBITDA, 173.9 162.0 115 ‘184.9 183.8 47) /Activos 2161 22349 23082 23678 2458.1 26112 Capital de Trabajo Neto 652 48 3058 3n3 3618 351.2 Obligaciones Finaneieras 3209 3236 3829 93 258 465 Pasivos 9343 LOL 973.0 9865, 1.0600 11383) Patrimonio 121s 12233 13352 13813 13982 san}Principales indicadores de la industria. Actividades de impresién, 2009 - 2014. (Cifras en miles de millones de $). Fuente: Datos Supersociedades - Sirem. impresi6n ( Porcentajes %) Principales Indicadores 2009 2010 20 m2 3 as ‘Variacibn Ventas a4 46 49 06 53 Margen beto 263 260 4s 263 BS m4 ‘Margen Operacionsl ay al u 50 so 4B ‘Margen Bbitda 39 82 a0 96 36 86 Margen Neto a 7 a 28 2 20 ROAWep) 39 33 a4 4 39 aA ROA) 82 12 6 18 15 67 ROE 30 24 32 39 29 a ‘Variacin Activos Totales a7 3B 26 38 02 ‘Vsiacin Obligaciones Feieras a8 181 a 08 24Porcentajes % MARGENES - Impresién 2009 - 2014 45,0 ==! L284 40,0 = | 204 35,0 99 92 96 96 } 26 5 z 30,0 ce 4,7 41 a 5,0 25,0 3. 43 20,0 15,0 10,0 5,0 0.0 : : : 2008 2010 2011 2012 2013 2014 li Margen bruto Margen Operacional__ Margen Ebitda ta Margen NetoPorcentajes % RENTABILIDAD - Impresién 2009 - 2014 2009 2010 2013 MROA(Ebitda) ROEDe a ee er eee) 245 63 as a2 a 2 33 6a sup 230 wos 04 28 2 oa 2 sa a8 72 02 336Participacién Colombia en las exportaciones mundiales, Capitulo 49, 2009-2014. Fuente: UN COMTRADE. Partcpacion Colombia en Comercio Mundial Varinciin Exportaciones industria de la Comuicacion wes osm ” eatenExportaciones América Latina y Estados Unidos., 2009-2014. Fuente: UN COMIRADE Exportaciones América Latina y Estados Unidos 2009 - 2014 eri OSTA OBIS67 9860108 9826937, Meno Sn 70% ext 79,139 20702296465, psa2e1 280265 307281 60% = 313270 25128 22h 143.788 24789 196.101 39% | Aree is2837 aes? 256152 psss9 9539 2S 19% [Gente 151305 190330220985 ano 218.778 233.337, 9.0% (che 177284 199956 220831 is7sot_ 222504 199822 aa Ht Sabador asx 192237 170499 12592 194330 19083 om. Peru 127760 134535, 168365 200956177660 163,396 50% [Costa Rica os412 97.466 nosis 1shas4 ssa | Honduras 41335 oa 48395 aad [Rep. Domncana 39.165. 25.456 35953110018 38.028 Jtmeay son a402 2.08 39905 91m Ecuador 29886 30947 so3e4 35004 Parag 73 1908 5939) /Subotal Grupo 12,500,791 132251,819Titer oro) |Eupaques de papely catén arr 283 379) 80 368 6-13 I% [Expaques depstico y sus sustatos 465 4 5 85 sto 519 2% |Exiquetas 33, 44 45 sa 33 66 150% Founs comerciales y valores 07 02 10 o7 32 350% | Juegos 03 os os os 07 11 291% abso B59 89 wos we 6 22-17% | Material pubistario y comercial 256 29 26 ms 12 6 43% Publicaciones perindicas 2 477 a8 207 140 10stExportaciones por Categoria. Industria de la Comunica: grafica 2009-2014 1eo0 1400 1200 1000 + sao + 609) Ah hi hi hihi 2008 2010 2011 2012 2013, Dold Amicus escolaresy ee ofcins sm Empaques ge papel y car ss Empques oe plastic y sus mutates sPtiquetas 1 Formas comerciales y valores sivceos Millones de Dilares feMaterial plicit y ceamerial = Pullicaciones pesioiens Foon: DIAN Gileloc AntenaExportaciones totales por pais (millones de Délares) 2009 2010 wu" 22 7 ams 7 2 . “Tas anual de Pais mae 099 maxes ats imienes——sttienes—esimieato "Fo: ‘pros tspros spon =D Ton Usp Ton compuesto Venernea 1058 326 759 339 472 33-27% Fstodos Unidos 319 225 ne 2s 130 160 -129% |Eauadce 2 ne 22 323 337 352 38% seco ma 198 234 194 189 159 8% [Panama 24 196 180 154 200 179-29 Pes 194 m3 an 283 203 163 34% Costa Rica Be 2 104 94 2 wos 55% Puerto Rico 87 95 95 86 96 30 OT [Gusti 19 6 68 on 32 38-68% lene a 50 40 38 a 49 45% | Asgeaina 39. 38 a3 uv 1 10 300% [Reptbice Domsscana 38. 39. 34 oa 34 so 31% |e satvedor 38 32 30 24 2B 20-15% Nicaragse 34 10 2 07 0s os 252% Bes 31 a 93 2 co o4 SM Otxos Destinos Be Er 198 174 27 183 51% Total general suo cas ms nas ma 1961 9.0%Millones de Délares Variacién principales destinos de Exportacién Industria Grafica 2009/2014 100 seat 3 2014 Ecuador Estados Unidos México Panam Costa Rica Puerto Rico Guatemala Otros Destinos. Fuente: DIAN, Céleulos propiosImportaciones totales por categoria. Industria de la comunicacién gréfica, 2009 DANE - DIAN. 2014. Fuente: PA ERC Oe ee 2009 2010 2011 2012 7 2013, 72014 Tasa anual de categoria Mumoxes USD Muloues USD Muenes USD Afuones USD Mulvaes USD atmones usp ‘Tecimiento or oF cm oa cm cr ‘compuesto “Articulos escolares y de ofina 23S 247 HO 30,1 239 13 49% ‘Empaques de papely carton 149 173 219 251 293 326 170% ‘Empaques de plistico y sus sustrat oy 64 300 850 782 S37 08% ‘Bliquetas AL 38 59 58 66 67 102% ‘Fomms comerciales y valores 52 49 63 43 26 32 93% Juegos 257 so as 534 488 S51 163% Libos as 07 58 8 94 D0 42% ‘Material publicitario y comercial 323 a1 23 457 416) 49 183% Publicaciones pesiodicas 79 127 Bs 49 59 TA 15% Total general 2397 282.5 322,58 330.0 332.1 362.9 8,6% ‘Fuente: Dane- Dian; processdo DIB-PTPImportaciones totales por pais (millones de Délares CIF) ina Estados Unidos 316 304 407 384 401 45% Pas 305 352 a) 478 419 19 ast Baal 92 on os a9 na 363% eno 287 258 2s 246 4 3s 2% Espa 208 Bs 2s as a4 285 68% che ass ns 350 243 23 0-1 Eoualoe s0 92 ns 107 no 92 19% ‘Asraina 38 69 103 36 67 13 53% Reino aio a 23 32 40 32 69 0m Alemania st 4“ 41 a2 ws sa tose ZF Catena 2 52 sa 47 so 47-82% eral 10 o7 1 22 28 37 86% ‘Venezuela a7 29 4s 35 20 30-42% Cota Rica 2 a 26 29 30 29 53% Otr05 Destinos 217 386 as 402 338 356 51% Totalgeneral 3897S ORL not ‘Face: Dian /Cills Andina“Balanza Comercial Industria Grafica por Categoria de productosValor de las Exportaciones de los sectores PTP 33 a ao 2 35 2 war ost Bs “83 e aeExportaciones por sector y region Valor de las exportaciones — Enero-Marzo 2016 (US $ FOB) =a =Sectores Manufactureros Enero-Diclembre 2015 saaioc 0% toys oS Gronmaea NM OC ad irene se fee. EN cin oe sense oe edcace 2 stro Sn oa & ba tm Cntr S@alG ‘wooia EN Cae om iu 4S Nwarsammar one ake a) a Rese EN acer TR Bank 2X wwe 07% sees 2m cooe ae fn is sur 4m wootcars as Sagsoe com fueeesamer Om arco a roms 0 mma mes OSH cu cus Rawaca as com Oss Seume Ts Rava ox cee os osm Nemsesannae Cae Gm Memercatner 08 — Ook fereseSeee eke sre nate os law a ee aExportaciones PTP por sectores y departamentos, 2015 Crecimiento % por Sector . Sectores Manufactureros (Enero.Diciembre 2015) | (Enero-Diciembre 2018) fee a Coemes ot Gme fer aN Gon as feo coe a8 feuaswmee is es lm ae 2s faa I Sete 98 freee 18 Reve Nps