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Produccin de Trucha Arcoris en Arequipa .

INDICE

Pgina

Indice

Introduccin:

El Resumen Ejecutivo

Estudio de Mercado

Informacin General del Proyecto 18


Estrategia del Proyecto 18

Definiciones 19
Herramientas 20
Flujograma de un estudio de Mercado 21
Definicin de Producto 22
Anlisis del Entorno de Mercado 22
Anlisis de la Demanda 24
Anlisis de la Oferta 26
Anlisis del Mercado de Proveedores 26
Anlisis de la Comercializacin 27
Tcnicas de Investigacin de-Mercados 34
El Proceso de Investigacin de Mercados 34
Preparacin de la Investigacin 37
Investigacin Cualitativa: 37
Focus Group 37
Entrevista de profundidad 39
Investigacin Cuantitativa: La Encuesta 39
Diseo del Cuestionario 41
Tipos de Encuesta 42
Diseo Muestral 43
Proceso de muestreo 44
Determinacin del Tamao de la muestra 47
Frmulas para el clculo del tamao de la muestra 48
Trabajo de Campo 50
Procesamiento 50
Tcnicas Pronstico de Demanda y Oferta 52

Mdulo IV El Estudio Legal

Viabilidad Legal 60
Estudio Legal 60
Formas Societarias 60
Licencias 61
Afectacin Tributaria 61
Registro de Marcas 62
Proceso de Constitucin de una Empresa 62

Mdulo V E1 Estudio Tcnico

Definicin y Alcance 63
Tecnologa y Proceso 63

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Tamao del Proyecto 65


Localizacin del Proyecto 66

Mdulo VI El Estudio de la Organizacin

Pasos Bsicos para Organizar 67


Puestos de Trabajo 67
El Organigrama Funcional 68

Mdulo VII El Estudio Ambiental

Mdulo VIII Proyeccin de Costos y Gastos

Pronstico de Ventas 70
Calculando el Costo Total y Unitario de Produccin Proyectado 71
Calculando el Gasto de Administracin Proyectado 72
Calculando el Gasto de Ventas Proyectado 73
Calculando la Depreciacin 74
Calculando la Amortizacin 74
Proceso para el clculo del costo total 75

Mdulo IX Proyeccin de la Inversin y su


Financiamiento

Inversin Total 76
Activo Tangible 76
Activo Intangible 76
Capital de Trabajo 77
Programa de Inversin 77
Financiamiento 77
Programa de Financiamiento 77
Calculando el Pago de un Prstamo 78

Mdulo X Proyeccin de los Ingresos

Las Fuentes de Ingresos del Proyecto 82


Clculo de los Ingresos por la Venta del Bien o Servicio 82
Clculo de los Ingresos por la Venta de Sub-productos y/o Deshechos 82
Clculo de los Ingresos Financieros 83
El Valor Residual del Activo 83

Mdulo XI Evaluacin Financiera Bsica

Para qu se evala un Proyecto de Inversin? 84


Cul es la Secuencia Metodolgica a seguir para Evaluar el Proyecto? 84
Los Tipos de Flujo de Caja 84
La Elaboracin del Flujo de Caja 85
El Formato del Flujo de Caja 85
La Tasa de Descuento 87
Indicadores Financieros de Rentabilidad 88
Estados Financieros Proyectados 94
Evaluacin Complementaria: Indicadores Contables 97

Mdulo XII Conclusiones y Recomendaciones

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PRODUCCION DE TRUCHA ARCOIRIS


(ONCORINCHUS MIKISS) EN AREQUIPA

1. INTRODUCCION

El Per es considerado uno de los pases con mayor diversidad del


mundo. La diversidad climtica e hidrogrfica hace favorable el
crecimiento de una gran variedad de especies marinas, que han
permitido el desarrollo de una importante industria pesquera de
captura. La prueba de ello esta en que la calidad de algunos peces
peruanos es reconocida a nivel internacional. Por este motivo es
que debemos poner mas atencin en un sector que no ah sido
debidamente explotado como es la crianza e industrializacin de
truchas.

La variedad Arco Iris proviene del sector de la vertiente del


pacifico de Amrica del Norte, fue introducida al Ecuador en la
dcada de los aos veinte, llegando a adaptarse adecuadamente a
las condiciones agro climticas del pas. La sierra Peruana, con sus
ros, riachuelos y lagos de aguas fras ofrece un clima ideal para su
desarrollo. Adems, se cuenta con tecnologas de cultivo
apropiadas para nuestro medio y con profesionales capacitados.

Esta especie representa uno de los peces de agua dulce de mayor


consumo y aceptacin en la sierra, as mismo creemos que este
producto tiene potencial para proyectarse hacia los mercados
internacionales, por la buena calidad de nuestra produccin.

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2. ESTUDIO DEL MERCADO

2.1. Producto
Nombre comercial: Trucha fresco-refrigerada
Nombre comn: Trucha arco iris.
Nombre cientfico: Oncorynchus mykiss
Sinonimia: Trucha, Freshwater trout, Truit arc-en-ciel,
Nijimasu, Truta

2.1.1. Descripcin del producto

Caractersticas morfolgicas: El color de su tegumento es


verde-azulado oscuro en el dorso con tinte mas claro en
los flancos, que poseen reflejos de aspecto cobrizo, y el
vientre blanco. A lo largo de los flancos muestra una
franja iridiscente, que especialmente en el periodo
primaveral refleja la luz con irisaciones de color, por esto
su nombre. Su peso comercial es de 200-250 gramos.

Cultivo: Es la especie mas fcil e interesante recultivar, ya


que es la menos difcil de alimentar y la menos exigente
en cuanto a la temperatura y calidad del agua. Adems,
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esta extendida en los cultivos de agua fra del mundo,


donde se ha convertido en el principal salmnido para la
produccin de pescado de consumo.

2.1.2. Composicin qumica y nutricional

2.1.3. Formas de presentacin

Filetes de 120/150, 150/200 g., en cajitas y caja master.


Deshuesada, corte mariposa, clasificada por peso: 220 /
240 / 260 g. por pieza, en cajitas y caja master
Entera, eviscerada, de 170/200, 200/230, 230/260 g. por
pieza en bolsa de polietileno, en cajitas y caja master

2.1.4. Factores que Puedan Alterar el Producto

-Higiene: Es el factor ms importante, los procedimientos y


normas en la elaboracin de los productos deben asegurar la
ausencia de organismos patgenos, estos son: organismos
que causan enfermedades, intoxicaciones o infecciones.

Las jaulas del criadero deben de estar limpias, adems de


desinfectar regularmente el criadero, los materiales de trabajo
y todo el equipo que tenga contacto directo con los peces. Un
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control estricto se le debe de dar a stos para as prevenir


enfermedades que puedan infectar a toda la poblacin.

-Alimentacin: Fallas en las dietas del animal, a la vez de


frecuencias de la alimentacin puede dar como resultado un
desarrollo limitado del producto. El alimento balanceado debe
de tener nutrientes como protenas, grasas, hidratos de carbn,
minerales, fibras y vitaminas para que la trucha pueda
desarrollarse completamente y que proporcionen pigmentacin
adecuada.

-Materia Prima: La calidad, caractersticas (estandarizacin del


producto) utilizados en la produccin repercute la calidad de
nuestros productos.

-Temperatura: En el agua este debe de estar a temperaturas


adecuadas las cuales son: Ovas -10 C y crecimiento -15 C.

-Manipulacin: A los peces se les debe de controlar el nivel de


estrs a la hora de limpiar la jaula, hacer inventario y su
transporte. Si no somos cuidadosos la tasa de crecimiento
puede declinar, pueden morir sin razn o activar alguna
infeccin.

-Control: Nos permite ofrecer al consumidor, productos de


calidad y en las mejores condiciones con una buena apariencia
y presentacin. Esto quiere decir que debemos de controlar la
temperatura, oxigeno, alimentacin, control de mortandad,
limpieza, etc. y llevar un registro minucioso de ste.

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-Enfermedades: Es la mayor limitacin de la produccin en el


comercio acucola, estas enfermedades influyen
negativamente en la comercializacin del producto.

2.1.5. Presentaciones
Congelada

Congelada salmonada: Es la presentacin ms natural, su


embazado es por unidad o pares, se ofrece tambin en
envase al vaco. Otro tipo de presentacin es la trucha
eviscerada y tambin la deshuesada con corte tipo
mariposa. Su envase puede ser al vaci o interfoliada en
polietileno.

Ahumado
Trucha ahumada en fro: Envasado al vaco, lista para
servir, producto de gran calidad y exquisito sabor.
Trucha ahumada en caliente: De estilo europeo, sin piel,
viene lista para servir, su envase en sellada al vaco en
bandeja de polietileno.

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2.2. Anlisis de la Demanda

TASA DE
CRECIMIENTO DEMANDA
MERCADO DEMANDA ANUAL 2003- ESTIMADA
2002 2010 2010
(Tons Brutas) (Tons Brutas)

USA 300,000 12% 740,000

JAPON 350,000 5% 8

EUROPA 600,000 5% 890,000


RESTO DEL
MUNDO 200,000 10% 430,000
TOTAL
MUNDIAL 1,450,000 7.50% 2,580,000
Fuente :Sonapesca
Elaboracin: Rodrigo Infante V

2.3. rea Geogrfica de la Demanda


Pas: EEUU
Capital: Washington
Poblacin: 306,050,595 habitantes

2.3.1Gobierno y poltica

Estados Unidos es una repblica constitucional, presidencial y


federal. Su gobierno tiene unos poderes limitados enumerados
en la Constitucin de los Estados Unidos. Su forma de gobierno
es conocida como democracia presidencialista porque hay un
presidente. La eleccin del presidente es indirecta a travs de
compromisarios o grandes electores.

El pas est integrado por 50 estados autnomos en su rgimen


interno. Los principales partidos polticos son el Partido
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Republicano y el Partido Demcrata, que dominan la escena


poltica por lo que algunos consideran el sistema de este pas
como una democracia bipartidista. Otros partidos de menor
importancia son el Partido Verde, el Partido de la Constitucin y
el Partido Libertario. Sin embargo prcticamente no tienen
representatividad en virtud de que el partido Demcrata y el
Republicano tienen ms del 95% de la representacin
territorial.

2.3.2 Economa

Los Estados Unidos tienen una economa mixta capitalista, que


es alimentada por abundantes recursos naturales, una
infraestructura desarrollada, y una alta productividad. De
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el PIB los
Estados Unidos es de ms de $ 13 billones y constituye ms del
25,5% del producto bruto mundial a tipos de cambio del
mercado y ms del 19% del producto bruto mundial en paridad
de poder adquisitivo (PPA). Es el PIB nacional ms grande en el
mundo, siendo inferior al PIB combinado de la Unin Europea y
a su PPA en 2006.

Los Estados Unidos ocupan el decimoprimero lugar en la lista de


pases por PIB nominal per cpita y el octavo en la de pases
por PIB a valores de PPA per cpita. Los Estados Unidos es el
mayor importador de bienes y tercer mayor exportador.
Canad, Mxico, China, Japn y Alemania son sus principales
socios comerciales. La deuda nacional es el ms grande del
mundo; equivaliendo en 2005 al 23% del total mundial. Como
porcentaje del PIB, la deuda de los Estados Unidos ocupa el
trigsimo lugar entre los 120 pases sobre los cuales se dispone
de datos.

2.3.3 Razones que justifican la exportacin a Estados Unidos


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En el ao 2005 la exportacin total de truchas fue de dos


millones 490 mil dolares, siendo el mayor exportador Canada
con 989 mil millones de dolares seguido por Noruega con 585
mil millones, Alemania con 422 mil millones, Estados Unidos
con 204 mil millones y el resto con 288 mil millones.

En los siguientes aos las exportaciones peruanas de trucha


crecieron teniendo como principales destinos a Canad y
Estados Unidos que, de manera conjunta, concentraron el 70
por ciento del total de los envos.

La exportacin total de ese producto sum en el ao 2007 tres


millones 614 mil dlares, 30 por ciento ms que en similar
perodo del ao 2006 cuando la cifra ascendi a dos millones
788 mil dlares.

En el ao 2007 se compraron truchas peruanas, el mayor


comprador es Canad con un milln 255 mil dlares (34.7 por
ciento), mientras que Estados Unidos ocup el segundo lugar al
importarlo por un milln 248 mil dlares (34.5 por ciento), le
sigui Noruega con 485,170 dlares, concentrando el 13 por
ciento del total y Alemania que registr una participacin de
siete por ciento. Tambin se encuentran Suecia, Espaa, Egipto,
Francia, Blgica, Reino Unido, Mxico y Santa Luca.

El comercio internacional de trucha alcanz aproximadamente


US$ 500 millones anuales en el 2009, pero la participacin de
Per en este mercado es de apenas 0.8% de total que se
comercializa.

Los principales mercados de exportacin continan siendo


Estados Unidos, Canad, Noruega y Alemania.

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En casi todas las regiones andinas de Per se viene


incrementando la produccin de trucha, pero destacan Puno y
Junn como las principales zonas productoras de esta especie.

Como podemos darnos cuenta en estos ltimos aos a


aumentado la exportacin de trucha hacia Estados Unidos,
motivos por el cual hemos decidido exportar hacia ese lugar
sumado al Tratado de Libre Comercio que se tiene con ese pas.

2.3.4 Tratado de Libre Comercio con EEUU

Con los TLC ganan especialmente los pases pequeos, y


particularmente su agricultura e industria. Estados Unidos es
mucho ms grande que el Per, pero esa es una caracterstica
que juega a nuestro favor, porque poseemos un mercado
pequeo con un bajo poder de compra, mientras que nosotros,
con slo penetrar 0,1% ms de su mercado, con productos en
los que tenemos ventajas, incrementaramos nuestro PBI en
4%.

Los tratados comerciales suscritos son parte vital para el


desarrollo del sector de acuicultura peruana, ya que le da a
nuestro pas una mayor solidez y peso internacional para que
de esta forma se pueda competir en mayor grado con los
principales pases productores y exportadores de trucha hacia
este pas de destino.

2.4. Proyeccin de la demanda

Proyeccin de la demanda con una tasa de 6%


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AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015


TONELADAS 2580 2734.8 2898.888 3072.82128 3257.19056 3452.62199
2.5. Anlisis de la Oferta

Chile y Noruega son los principales productores de trucha en el


mundo, con participaciones de 19% y 12% del volumen total y
ambos concentrados bsicamente en la crianza de truchas arco
iris. Entre otros actores relevantes figuran: Francia (7%),
Turqua (7%), Italia (6.8%) y Espaa (6%).

Por el lado de la exportacin mundial, esta mueve alrededor de


198 mil TM anuales, siendo tambin Chile y Noruega los pases
dominantes con participaciones de 35% y 27%,
respectivamente. Le siguen Dinamarca (11%), Islas Feroe
(4%), Espaa (3%), Suecia (3%), entre otros.

Per, con una produccin en auge y sostenida en la


acuicultura, bordea las 3,500 TM anuales y participa con
apenas el 0.7% de la produccin mundial, mientras que por el
lado de las exportaciones participa con solo el 0.2% del total.

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Japn es el primer demandante de truchas en el mundo, y si


bien cuenta con una produccin sustentada en la acuicultura,
esta no cubre la totalidad de la demanda interna, por ello debe
abastecerse de fuertes volmenes del exterior, dependiendo
altamente de truchas procedentes de Chile y Noruega, pases
que en conjunto representan alrededor del 95% de lo
importado por Japn.

La importacin japonesa de truchas muestra una trayectoria


descendente, debido a la menor oferta exportable de sus
principales proveedores (Chile y Noruega). La importacin de
truchas se ubic en 51.8 mil TM, el nivel ms bajo de la ltima
dcada, y se prev que en 2006 tanto Chile como Noruega
reduciran el suministro de truchas a Japn ante problemas en
sus sistemas pisccolas, entre ellos una alta mortalidad de
ejemplares.

En este entorno, Japn recurri a importaciones procedentes


de Canad, Irlanda y EE.UU., de quienes se abastece

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bsicamente en temporadas de baja oferta truchas. Per no


tiene presencia en el mercado japons.

2.6. Proyeccin de la oferta


Proyeccin de la demanda con una tasa de 12%

AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015


OFERTA 1167.55137 1307.65753 1464.57643 1640.3256 1837.16468 2057.62444

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2.7. Balance oferta demanda en tonelada brutas

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AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015


DEMANDA 2580 2734.8 2898.888 3072.82128 3257.19056 3452.62199
OFERTA 1167.5513 1307.65753 1464.57643 1640.3256 1837.16468 2057.62444
DEMANDA
INSATISFE- 1412.4486 1427.14247 1434.31157 1432.49568 1420.02588 1394.99755

CHA

3. ESTUDIO TECNICO

3.1. Definicin y Alcance

El cultivo de truchas es la prctica acucola ms antigua de


Amrica Latina y actualmente se desarrolla en nueve pases de
la regin, con fines comerciales. En trminos de cantidad y
valor agregado, la trucha es una de las tres especies acuticas
ms importantes en la regin (junto al salmn y los
camarones). Su cultivo se lleva acabo en las modalidades
intensiva, semi-intensiva y extensiva.

El sistema extensivo incluye la produccin de alevinos en


laboratorios que luego son sembrados en su habitat natural, las
lagunas, donde se mantienen en baja densidad y con insumos
orgnicos. El sistema intensivo, en cambio, utiliza jaulas
flotantes para la crianza en alta densidad, por lo que requiere
de ms insumos y tecnologa (alimentos de ptima calidad,
sistemas sanitarios para evitar enfermedades, etc.). En
trminos generales, el sistema intensivo resulta ms riesgoso
debido a la mayor probabilidad de epidemias, pero permite la
produccin de mayores cantidades. El sistema extensivo,
produce menos en trminos de cantidad, pero resulta ms
econmico y amigable para el medio ambiente. El sistema
semi-intensivo constituye una solucin entre las dos anteriores.

De acuerdo con la FAO, la acuicultura en Per es un sector en


pleno desarrollo y juega un papel importante en la generacin

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de divisas y empleo. Si bien la actividad acucola ha aumentado


significativamente durante los ltimos aos, todava se
encuentra lejos de aprovechar el inmenso potencial de los
recursos naturales del pas

3.2. Tamao del proyecto

Para este proyecto solo produciremos 5 TM de trucha arcoris

3.3. Tecnologa
CICLO PARCIAL DE CULTIVO EN CAUTIVERIO PARA TRUCHAS

Materiales.-

- Mallas
- Fibra de vidrio
- Tubos de PVC
- Termmetro
- Indicador de pH
- Arcos de madera (para las bandejas)
- Centmetro y banlanza para la biometra
- Cemento
- Piedras
- Herramientas (pico, lampa, barretas, estacas, sogas, etc)

3.3.1 Plan de construccin de la sala de incubacin hasta


los 5cm de tamao

3.3.1.1. Para la etapa de ALEVINAJE I: (tiempo


aproximado 1 mes)
Tasa de mortalidad: 1%
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Numero de ovas para una produccin de 5 toneladas anuales:


20200 ovas
Dimetro aproximado de las ovas: 6.100mm

Bandejas:
Para bandejas de 45cm X 45cm con un rea til del 90%
El rea que se utilizara para las ovas ser realmente de 40.5cm
X 40.5cm
El numero de ovas que entraran en cada lado de las bandejas
ser igual a: 40.5cm/0.610cm (dimetro de cada ova) = 66
ovas por lado.
El nmero total de ovas que podrn entrar en una bandeja ser
igual a:
66 X 66 ovas = 4356 ovas/bandeja
Artezas:
Sern de 2.40m X 0.99m X 0.3m el largo til ser de 2.0m
El numero de bandejas por arteza ser igual a: 2.00m/0.45m =
4 bandejas/arteza
En cada arteza el numero de ovas ser igual a: 4
bandejas/arteza X 4356 ovas/bandeja = 17424 ovas/artesa

Batera: (una batera ser igual a 2 artezas)


Solo se utilizara una batera (2artezas) para la incubacin

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NOTA: las mallas en esta parte de la crianza sern de 1/8 y


empezaran a ser alimentados cuando tengan de su saco
vitelino 6veces/da con una tasa de mortalidad del 1%,
protegidos de la luz.

3.3.1.2.-Para el ALEVINAJE II (duracin aproximada de 1 a


1.5 meses)
Una vez que las ovas ya hallan eclosionado sern transferidas a
posas o estanques con las siguientes caractersticas: 4m de
altura X 2m ancho X 1m de profundidad. Permanecern en este
estanque hasta que lleguen a los 7.5cm de longitud promedio.
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Sern clasificados cada 15 das de acuerdo a las sus tallas para


evitar su canibalismo.
Dato: el caudal de ingreso de aguas ser de
2000Litros/segundo
A la ubicacin del ri chiguata la concentracin de oxigeno es
igual a: 57584mgO2/L el oxigeno requerido por cada trucha de
este tamao es de 2.0023mgO2/L

NOTA: las truchas sern alimentadas de 4 a 6 veces/da,


requiriendo de una proteccin contra aves con paos de 1/4 y
si se puede este estanque debe estar en lo posible en un lugar
con sombra y con poca luz.

3.3.1.3.-Para el ALEVINAJE III (duracin aproximada 2


meses)

Despus de pasar por la 2 parte pasaran a esta etapa que


comprender desde los7.5cm promedio de cada trucha hasta
los 9.5cm promedio

El oxigeno requerido para cada uno de estos alevines es de


3.5912mgO2/L para lo cual se requerirn 2 estanques con las
dimensiones del 1ero que se construy
NOTA: sern alimentados 4 y 6 veces/da, tendrn una tasa de
mortalidad de 0.3% tambin debern tener proteccin contra
pjaros con paos de 1/2.
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3.3.1.4.-Para JUVENIL I (duracin aproximada 2 meses)

En esta parte del cultivo las truchas comprendern tamaos de


9.5cm a 13.5cm en promedio.

El oxigeno que requiere cada trucha con estas caractersticas es


de 9.0650mgO2/L requirindose 3 estanques.
NOTA.- sern alimentados 3 veces/da aproximadamente con
una tasa de mortalidad del 0.3%, ya no necesitan de cuidado
contra aves.

3.3.1.5.- Para JUVENIL II (duracin aproximada2 meses)

Comprender desde los 13.5cm hasta 17.5cm en promedio

El oxigeno requerido de cada trucha ser igual a:


17.3932mgO2/L requirindose 7 estanques con las dimensiones
ya mencionadas
NOTA: sern alimentados 2 veces/da la mortalidad se
mantendr en un 0.3%

3.3.1.6.- Etapa de ENGORDE.- (duracin aproximada 2


meses)

Esta etapa comprender la dese los17.5cm hasta llegar a la


talla comercial

El oxigeno requerido con truchas de 250g (que es el peso en


cual las mandaremos al mercado) es de 54.1331mgO 2/L los
estanques sern de 6.0m de largo X 2.5m de ancho X 1.0m de
altura
El oxigeno que dispone cada estanque es de 107970mgO 2/L
para lo cual solo sern necesarios 3 estanques con estas
dimensiones

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3.3.2 Comercializacin

Es el ltimo eslabn de la cadena productiva de la trucha, el


productor debe estar capacitado en gestin empresarial,
conocer sus costos de produccin y elementos bsicos de
registro adecuado a su contexto.

Cada productor o microempresa debe contar con sus planes de


venta anual, pueden ser ventas directas o con la participacin
de operadores comerciales. Las pasantas comerciales de micro-
empresarios de trucha en las diferentes ferias (ferias regionales
y nacionales y ferias semanales de las ciudades locales), son
espacios ideales para relacionarse con mercados.

El producto final es la trucha fresca entera o eviscerada, se


comercializa en los mercados locales, extra- regional. Es
importante tener en cuenta el tipo de producto y grado de
pigmentacin que requiere el mercado. As en Cusco y
Arequipa, requieren un grado de pigmentacin de 12, en Lima
de 12 a 15, el mercado de Puno requiere un grado de
pigmentacin 12 a 14; en Desaguadero y en Bolivia de 11 a 12.

Una empresa exportadora de Puno, requiere de truchas con


peso desde 350 gr. a 1000 gr. con grado de pigmentacin de
14. Por su parte, una asociacin de productores de trucha en

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Puno requiere trucha con grado de pigmentacin 14 y peso de


350 gr.

Tcnica de estibado:
Para el transporte de trucha entera o eviscerada primeramente,
hay que dejar de alimentarlas 24 horas antes de la saca. El
acopio se realiza en cajas de estiba con capacidad de 50 kg. La
manera de acomodar las truchas se realiza una sobre otra en
forma ordenada de acuerdo al peso y tamao; con la finalidad
que el producto no se magulle o malogre. De esta forma se
garantiza que las truchas lleguen en buenas condiciones al
mercado.

3.3.3 Siembra escalonada

La siembra escalonada de alevinos es una excelente alternativa


para que el productor disponga de truchas durante todo el ao
para su comercializacin.

Consiste en realizar siembras de alevinos de trucha en forma


peridica (de dos a cuatro siembras al ao), en base a la

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capacidad de inversin del productor; as, garantiza la


produccin continua de trucha durante todo el ao, por tanto la
actividad le genera ingresos en forma permanente.

3.4. Localizacin
Macro localizacin: La produccin nacional de trucha se
distribuye en varios sectores. Los cuales se presentan en la
tabla:

REGION TM Porcentaje
Puno 2,243.33 40.98%
Junn 2,119.49 38.71%
Lima 291.04 5.32%
Pasco 253.51 4.63%
Huancavelica 134.13 2.45%
Ayacucho 92.79 1.69%
Hunuco 67.61 1.23%
Cajamarca 48.59 0.89%
Apurmac 48.36 0.88%
ncash 45.91 0.84%
Cusco 30.17 0.55%
Tacna 29.45 0.54%
La Libertad 27.19 0.50%
Amazonas 22.72 0.41%
Arequipa 20.57 0.38%
TOTAL 5,474.86 100.00%
Produccin de truchas En el Per (2005)
Fuente:PROMPEX

La principal zona productora de trucha es la sierra (Puno,


Junn) debido a que el clima es ideal, se considera que ubicar
la planta en Arequipa es una buena opcin debido a que
tambin cuenta con un clima idea y se halla mas cercana a
puertos para la exportacin.

Micro localizacin:
Se localizara en chiguata en el distrito de Characato
departamento y provincia de Arequipa.

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4. ESTUDIO DE ORGANIZACIN Y LEGAL

4.1. Escritura
La minuta es entregada al Notario que se encarga de elevarla a
Escritura Pblica

4.2. RUC
Con la escritura Pblica pedimos nuestro RUC en la SUNAT.

4.3. Licencia de Funcionamiento


Se constato que parmetro de urbansticos y de usos concuerda
con la ubicacin de nuestro negocio. (Chiguata - Characato)

4.4. Polticas
4.4.1 Transparencia e integridad: Actuar permanentemente
de acuerdo con sus convicciones y valores que son
coherentes con los de la organizacin, an en
situaciones difciles, generando confianza y credibilidad
tanto a nivel interno como externo.

4.4.2 Identificacin y compromiso con la empresa :


Demuestra un alto nivel de identificacin con la cultura
organizacional, as como con las metas del grupo y la
Organizacin, ponindolas por encima de los intereses
individuales generando un ambiente de trabajo positivo y
entusiasta.

4.4.3 Claridad de propsito: Entiende la totalidad de una


situacin de negocios, fija clara y acertadamente los
objetivos; visualiza el impacto de los eventos y cmo

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afectan los resultados. Determina claramente que se


requiere hacer y como lograrlo.

4.4.4 Organizacin y seguimiento: Puede planear, definir


cursos de accin en el tiempo dando un ordenamiento
secuencial a las actividades y haciendo un seguimiento
sistemtico para garantizar la obtencin de los
resultados eficientemente.

4.4.5 Orientacin a los resultados: Acta permanentemente


en funcin de alcanzar y sobrepasar los resultados
organizacionales esperados, determinando e
implementando las acciones necesarias y superando
las situaciones adversas.

4.4.6 Trabajo en equipo: Trabajo con objetivos comunes,


tiene claridad y asume su responsabilidad en la
consecucin de los objetivos, coordinando sus
actividades con los dems miembros y anteponiendo los
intereses del equipo a los personales.

4.4.7 Dirigir y desarrollar a otros: Inspira a otros para


lograr altos niveles de desempeo; define y logra el
compromiso con los resultados esperados, evala con
objetividad, provee retroalimentacin y reconocimiento,
consiguiendo la mxima productividad y efectividad de su
equipo. Facilita a otros el desarrollo de competencias,
creando oportunidades de crecimiento personal y
profesional.

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4.5. Estructura de la organizacin

4.5.1 rea Administrativa:

Esta rea manejara la ms alta responsabilidad por ser la


gerencia de la empresa donde se define como la cabeza visible
de la empresa al administrador. El gerente es quien se encargara de
formular las estrategias en la organizacin, teniendo en cuenta
todos y cada uno de los aportes presentados por los
departamentos de la empresa.

4.5.1.1 Descripcin de las Funciones

Planear las actividades administrativas y operativas


necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.
Elaborar pedidos Teniendo en cuenta la demanda del
mercado de consumo.
Estimar y motivar al trabajador para que su desempeo
sea el requerido
Para calificar su buen desempeo.

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Evaluar el cumplimiento de estrategias, objetivos y


polticas trazadas para tomar decisiones y hacer la
retroalimentacin necesaria.
Buscar eventos sociales en los cuales pueda darse a
conocer el producto.
Controlar el cumplimiento de las normas de sanidad e
higiene estipuladas por el ministerio de salud.
Mantener una buena relacin de pago oportuno a los
proveedores.
Organizar su tiempo para dar cumplimiento a todos los
compromisos durante su medio tiempo de trabajo

4.5.2 rea de comercializacin

En este departamento se tendr el compromiso de conocer las


necesidades y expectativas del cliente, la publicad,
ofertas, competencia, y lo mas importante la manera como se
le brinde a los clientes la asesora para el consumo de chorizo
de trucha.
4.5.3 rea de Produccin:

Esta rea ser la que tenga contacto directo con el producto,


aqu se maneja todo los procesos de transformacin de los
insumos en nuestro producto final el (trucha). De igual
forma esta rea ser la encargada de llevar el control de
calidad del producto y como saldr al mercado. En el proceso
de preparacin se debe determinar actividades especficos
de higiene, salubridad, orden y aseo a cargo del rea de
produccin.

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4.6. Forma societaria


La forma societaria que tomaremos ser una Sociedad
Annima Cerrada

4.7. Aspectos legales


Nos acogeremos a estas leyes:
Ley No. 27460 (Ley de Promocin y Desarrollo de la
Acuicultura)
Beneficios tributarios (Impuesto a la renta 15%,
recuperacin IGV en fase pre-operativa, estabilidad
jurdica)
Catastro acucola
Estudios tcnicos por parte del Vice Ministerio de
Pesquera
No fomento de factores avanzados de la cadena
Otras leyes
DL 757 (Garanta a la inversin privada)

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5. EVALUACION DEL IMPACTO


AMBIENTAL Y SOCIAL
5.1. Impacto ambiental
5.1.1. Medio fsico natural
5.1.1.1 El efecto que tiene el proyecto sobre l es el
siguiente:
Tiene un efecto positivo en el agua ya que no se le
contaminar por el contrario tendr nutrientes para
que las truchas puedan desarrollarse en buenas
condiciones.
Tiene un efecto neutral en el suelo, el aire y el clima
ya que el proyecto se desarrollara bsicamente en el
agua.
Tiene una temporalidad permanente en el agua y
tiene una magnitud fuerte en el medio fsico natural.

5.1.2. Medio biolgico


5.1.2.1 El efecto sobre el medio biolgico es el siguiente:
Hay un efecto positivo tanto en la flora y fauna de
nuestro proyecto porque contribuye al ambiente
que lo rodea.
Se tendr una temporalidad permanente y una
magnitud moderada y fuerte en la flora y fauna.

5.1.3. Medio Social


5.1.3.1 El efecto sobre el medio social es el siguiente:
Tiene un efecto neutral con la poblacin y un efecto
positivo con el ingreso de la zona.
Tiene una temporalidad larga y una magnitud
moderada.

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6. ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO

6.1. Estimacin de los costos

ANLISIS DE COSTOS

Alevines (23500 unidades) 8126.77


Transporte de alevines 1000
Alimento 34949
Materiales y Herramientas 1230
Mano de obra (1 personas) 9840
Depreciacin
Infraestructura Pisccola 3655.68
Infraestructura complementaria 233.46
Equipos 400

COSTO DE PRODUCCIN 59434.91

Costo de produccin por kilo es de 5.94 nuevos soles por


kilogramo

6.2. Proyeccin de Ingresos y Costos

Ingresos y Costos
Produccin Precio Ingreso Costos de Costos de Costo Ingreso
Ao TM TM Total Produccin O&M Total Neto
2010 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2011 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2012 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2013 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2014 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2015 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2016 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2017 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2018 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2019 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2020 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4

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6.3. Evaluacin econmica


EVALUACION
FLUJO DE CAJA ECONMICO
(en miles de US$)
Rubros V.P. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos
Ingresos 260 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Costos
Costo Total 221 100.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6
Inversin 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Produccin 121 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Costos de Operacin y Mantenimiento 28 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

Ingresos Netos 38.9 -50.6 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4

Con este flujo de caja econmico se presentan la siguiente rentabilidad econmica:


CRITERIOS DE RENTABILIDAD
ECONOMICA
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 38.88
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 41%
RELACION BENEFICIO / COSTO (B/C) 1.18

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 20%


V.P. = VALOR PRESENTE

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6.4. Evaluacin financiera

EVALUACION
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
(en miles de US$)
Rubros V.P. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos
Ingresos totales 104.55 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Ingresos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Prestamo 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
Costo Total 67 63 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Inversin 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Produccin 25 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Costos de Operacin y Mantenimiento 6 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
Cuota prstamo 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6

Ingresos Netos 37.5 36.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7

Con este flujo de caja financiero se presentan la siguiente rentabilidad econmica:


CRITERIOS DE RENTABILIDAD ECONOMICA
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 73.38
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) #DIV/0!
RELACION BENEFICIO / COSTO
(B/C) 1.31

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL


CAPITAL 20%
V.P. = VALOR PRESENTE

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Inversin US$ miles


Infraestructura 61
Tecnologa mnima 11
Total 72

Inversin financiada 50 US$ miles


Tasa de financiamiento 25% TEA
Tasa mensual 1.88% TEM
Aos 10
Meses 120
Clculo de Cuota constante mensual 1.0514
Cuota anual 12.6162

6.5. Conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados de los flujos econmico y financiero
de la empresa se concluye lo siguiente:
La empresa es
La inversin inicial de capital es de 90.500 US$, y los costos de
operacin anual de 68.160 US$, resultando el kg. de trucha con
un valor de 2.08 US$.

En el costo de produccin, la energa elctrica y combustibles


representan el porcentaje ms alto (32.27%), le siguen la
alimentacin con un 29.34%, y la mano de obra y asistencia
tcnica con un 24.64%.

De acuerdo a estos valores de una etapa experimental, surge


como tarea para la etapa de desarrollo de la Unidad Piloto, el
concentrar los esfuerzos en bajar los costos de produccin en el
rubro energa elctrica, ya que ellos son los ms elevados. En la
actualidad se estn experimentando mtodos de recirculacin
de agua, sistemas de filtracin, y el uso oxgeno envasado.

Si bien los costos de alimentacin son bajos (29.34%), si los


comparamos con valores de 50% que presentan piscifactoras
de Europa y EE.UU. (Shang y Merola, 1987), en este aspecto
deber trabajarse en el mejoramiento de las tasas de
conversin. El costo del alimento se puede reducir utilizando
ingredientes o subproductos disponibles localmente. En la
actualidad se colabora con la industria local realizando pruebas

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biolgicas de nuevas frmulas que permitan reducir costos y


mejorar los ndices de conversin.

Por lo tanto, se estima factible el cultivo de truchas en la


regin de Lujn asociado a otras producciones, como una
alternativa de reducir el impacto de las fluctuaciones del
mercado de los productos agropecuarios.

LOS INDICADORES FINANCIEROS COMO LA VAN, LA TIR Y LA


RBC PRESENTAN RESULTADOS POSITIVOS QUE SUGIEREN QUE
EL PROYECTO ES VIABLE.

LA IMPLEMETACION DE OPCIONES REALES PERMITE DAR


SEGURIDAD A LOS PROYECTOS DE INVERSION, SIN EMBARGO,
DETECTAR LAS OPORTUNIDADES FUTURAS DE UN PROYECTO Y
ADEMS CUANTIFICARLAS, SIGUE SIENDO SUBJETIVO Y
DIFICIL, YA QUE NO EXISTE UNA REGLA PARA ELEGIR LA
VARIABLE A LA CUAL SERAPLICADA ESTE INSTRUMENTO
FINANCIERO

EL USO DE INSTRUMENTOS EN GENERAL, EN EL SECTOR


AGROPECUARIO, SE APLICAN CON MS RESERVAS QUE EN
OTROS SECTORES DE LA ECONOMA, ES ENTONCES DONDE SE
HACE NECESARIA LA PARTIPACIN DE INSTITUCIONES CON
UN CARCTER EMPRESARIAL QUE PERMITA OTOGAR
GARANTIAS A LOS PRODUCTORES, PERO QUE ELLOS TENGAN
QUE PAGAR UN COSTO POR DICHA GARANTA

RECOMENDACIONES

PROMOVER Y ESTIMULAR A LOS TRUTICULTORES QUE


INGRESEN A UN NIVEL DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD DESDE
EL MBITO PRODUCTIVO Y COMERCIAL CON EL FIN DE
OBTENER UN MAYOR BIENESTAR PARA SUS FAMILIAS Y SUS
REGIONES, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS EXISTENTES EN
SU ENTORNO, TALES COMO LA PLANIFICACIN DE SUS
CENTROS DE PRODUCCIN Y LA UTILIZACIN DE
INTRUMENTOS FINANCIEROS COMO LAS OPCIONES
FINANCIERAS

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