Cmo llegamos al e-Commerce ?

En el tiempo , nos hemos ido adaptando ...

Con el email
En el tiempo , nos hemos ido adaptando ...

Con el email

Con una cuenta en

En el tiempo , nos hemos ido adaptando ...

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Con una cuenta en

Comprando algo online

amazon
j untoz
Tu Mal Online

4N O
.com .p e
En el tiempo , nos hemos ido adaptando ...

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Vendiendo algo online

En el tiempo , nos hemos ido adaptando ...

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Comprando algo online

Vendiendo algo online

llegamos al comercio electrnico!

 AGENDA

| Qu se necesita para lanzar un start-up de alto impacto? 10

Factores claves para un start-up exitoso 21
2
3 Innovaciones y nueva plataforma 29

Presentacin preparada para el XXIV Coneisc Pucallpa 2016. La informacin contenida en esta presentacin es
CONFIDENCIAL y ha sido preparada con el nico objetivo de ser informativa para el curso. Para mayor informacin,
por favor comunicarse con Fernando DAlessio B., Co-Founder & CEO de iEH al mail: fernando@ieholding.com

- E stricta m e n te co n fid e n cia l -

10
1 Qu se necesita para lanzar un start-up?

una gran idea

1 Qu se necesita para lanzar un start-up?

una gran idea + capital

1 Qu se necesita para lanzar un e-commerce o start-up?

innovar

in + novare
En el mbito tecnolgico:
"es utilizar el conocimiento, y generarlo si es necesario, para crear nuevos productos,
servicios o procesos, que son nuevos para la empresa, o mejorar los ya existentes,
consiguiendo con ello tener xito en el mercado."
(Manual de Oslo, 1997)
 Adaptacin de modelos de e-Commerce de retail
Modelo de Negocio Ao
de e-Commerce
Online retailer 1994 2012
4NO .com .p e

Online action and 1995 1999

shopping site
e tfV
Fashion 1999 2011
e-commerce ZapposS ifdafiti Linio
FASHION

Fashion 2011 2013

flash sales site estilo mi
H A B ITC O M cven
lu ta
b o
Group coupon 2008 2011
daily deal site GROUPON CUPONATIC,
Vive y Sorprndete'.

Department store 1996 2010
online macys sagafalabella.com
R I P L E Y
 Y de estos otros e-Commerce ...
Modelo de Negocio
de e-Commerce

Online
travel agency de$pegar{com
Airline sites 2000 200X
AmericanAirlines
Online 2000 2012
movie tickets (5 cinepapaya
ms fcil imposible.

Online 2002 2013

grocer W onc com.pe
.fre sh d fre ct
Online 2005 2008 p
real estte ads
adondevivir
^ LaEncontr.com
ENCUENTRA TU CA5A EN UN CLICK!

- E stricta m e n te co n fid e n cia l -

I1 Caso de xito:

Cmo lograron ser TAN EXITOSO?

Amazon tom los ingredientes de un comercio tradicional y

cre una receta repotenciada para el mundo digital

A Assortment (Surtido)

Q Precios bajos

O Conveniencia / servicio

Sin las limitaciones de una

- E stricta m e n te co n fid e n cia l -
tienda fsica para crecer!
 Caso de xito:

Cmo lograron ser TAN EXITOSOS?

Zappos innov en el mundo digital al desarrollar un

supply chain para entregar un WOW!

^ Conveniencia / Servicio FREE

S H IP P IN G
= AND - .....
RETURN S
vv Logstica

cr-Mni

Free Shipping Free Retums Free 36 5 Day Retum Policy

- Estrictamente confidencial -
 Click &
I1 Caso de xito: Collect

Cmo lograron ser TAN EXITOSOS?

[ 100% ]

Omnicanalidad
Caso de xito: tienda virtual Tesco con cdigos QR en el
metro subterrneo (ms que una estrategia mvil)

Case Study: QR Codes

1 Amenaza u oportunidad?

Perceiving ecommerce as a threat will be a self-fulfilling

prophecy!
- Estrictamente confidencial -
 AGENDA

Qu se necesita para lanzar un start-up de alto impacto? 10

t i
Factores claves para un start-up exitoso 21
2
3 Innovaciones y nueva plataforma 29

Presentacin preparada para el XXIV Coneisc Pucallpa 2016. La informacin contenida en esta presentacin es
CONFIDENCIAL y ha sido preparada con el nico objetivo de ser informativa para el curso. Para mayor informacin,
por favor comunicarse con Fernando DAlessio B., Co-Founder & CEO de iEH al mail: fernando@ieholding.com

- Estrictamente confidencial -
21
2| Qu se necesita para lanzar ur

I
i e-commerce exitoso?

j
2 Qu se necesita para lanzar un e-commerce exitoso?

L j
2 Qu se necesita para lanzar un e-commerce exitoso?
2 Qu se necesita para lanzar un e-commerce exitoso?

Agentes Relacinales - Stakeholders

Idea | Plan de Negocio Capital

Gestin en/del
Equipo

Proveedores Consumidores

OFERTA DEMANDA
2 Qu se necesita para lanzar un e-commerce exitoso?

Idea | Plan de Negocio Capital

Gestin en/del
Equipo

Proveedores Consumidores DEFINIR ?

OFERTA DEMANDA
Competencia Gobierno 'tllH
[Actual y Potencial]
 Comercio electrnico: Clasificacin por ...

Tipo de vendedor/comprador de

Comprador

B2C B2B shopify

-commerce made
4 | NO
com.pe

Zapposl Linio
FASHION

Vendedor

ebY C2C C2B

2 Desafos y retos de e-Commerce en Per y Latinoamrica

9 9 VJ
Nivel bancarizacin1 68% 35% 28% 26% 21%

Penetracin de tarjetas2 4-5 <2 <2 4-5 <2

Penetracin de internet 61.4% 49.0% 38.2% 55.8% 38.4%

# Usuarios de internet 10.5M 22.2M 11.2M 28.0M 44.2M

(1) Volumen de depsitos entre Producto Interno Bruto, PIB I (2) Nmero de tarjetas de crdito por cada 10 personas
Source: Federacin Latinoamericana de Bancos, FELABAN (2012) | Estudio de Fnbox- 2013 Latin America Internet Market Research & Outlook

Baja penetracin de tarjetas todava es un problema en la regin:

- Brasil lidera con 7 tarjetas de crdito cada 10 personas vs
- Espaa con 10 tarjetas de 10 personas vs
- Estados Unidos con 19 tarjetas de cada 10 personas.

Servicios de correo y logstica de entrega de compras online son

complejos, relativamente caros, si es que siquiera estn disponibles.

Una regin de oportunidades online:

- 400 Millones de telfonos mviles actualmente (eMarketer)
- 220 Millones de usuarios de sm artphones en 2018 (eMarketer)
 AGENDA

Qu se necesita para lanzar un start-up de alto impacto? 10

Factores claves para un start-up exitoso 21
2
3 Innovaciones y nueva plataforma 29

Presentacin preparada para el XXIV Coneisc Pucallpa 2016. La informacin contenida en esta presentacin es
CONFIDENCIAL y ha sido preparada con el nico objetivo de ser informativa para el curso. Para mayor informacin,
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- E stricta m e n te co n fid e n cia l -

29
 Rocket Internet lleva el e-Commerce a ms de 40 pases
emergentes, incluyendo en Latinoamrica con Linio

kmoda
M O fla C OCTaBHOM

zalando

JABONG
JU M I & ?
MEXICO
COLOMBIA
La oda
PERU
VENEZUELA
CHILE
ARGENTINA
MEXICO izando
COLOMBIA
THE
CHILE
ICONIC
ARGENTINA
Modelos de negocios similares a: BRASIL
3m az0n.com [Generalmerchandise]
EASY TAXI
Zaoposl [Fashon]
limadelivery
 Linio.com innova y adapta el modelo de negocio de
e-Commerce y m-Commerce

LANZAMIENTO
BEATS LLEG A LINIO!
USA EL CUPN

iQ tS Lb y d r.d re BEATS20

(JIHSS*

RELOJES Y JOYAS
HASTA

DE SETIEMBRE
VALIDO HASTA E L 21 DESCUBRE MAS
EN PRODUCTOS BEATS
UN USO POR PERSONA HASTA AGOTAR STOCK
3 Innovamos en los medios de pago de e-Commerce ...

Medio para monetizar el modelo de negocio

Para los consumidores

Privacidad de datos

alternativas

INNOVAMOS
3 ... para llegar a todos en el Per

Jun 2012
Jul2012 CONTRA ENTREGA BDVA Continental >;BCPP ViaBCP

Credit card online

Online + Offline

Set 2013 PAGO

EFECTIVO

Nov 2013 PayPal

Dec 2013 4NO
-1 .com.pe
Reserve online Collect n-store

Feb 2014
URBANO
3 Lanzamos Linio app para llegar a ms clientes
en todo el pas TO
CHANO
Comprar online se est volviendo mvil - increblemente rpido!

I inio App para Android

utM 2
r-u i
= 4mNO
r A-Mdir b Ib Iii* b df c^iran

UNIO #

Cientos de miles de
downloads!
Seguimos Innovando:
- Lanzamos Linio App para UNIO APP
Una de las mejores
Oct Jul UNIO 10 aplicaciones del 2013

2013 2014
ANDROID APPON
Google play
3 Cmo crecer? Orgnicamente, desarrollando modelos
complementarios y mediante alianzas, y va adquisiciones

: el e-Com m erce lder de PER

4NO .com.pe

\
e-commerce
OnlineRetailer Linio
marketplace FASHION
[ lin io .com.pe ] [ liniofashion .com.pe ]

[DESDE MAYO 2012 - ] [DESDE AGOSTO 2013 - ] [DESDE OCTUBRE 2013 - ]

Vendido por Tienda Partner Vendido y despachado

y despachado por Linio por Tienda Partner
Operaciones Distintas
Mercado Tradicional vs. e-Commerce

Ventas por
Compra a tienda
Reposicin
Granel
Mercado I I T l
Tradicional
Merchant Warehouse Cliente
Retail Stores

Compra y Ventas a nivel

NACIONAL
Reposicin

I shop 1

n m
_n ^_
Warehouses Cliente

Full Capacidad
3 Qu hay detrs un start-up y un e-Commerce?

Interrelacin entre TODAS las reas:

Q IT: PLATAFORMA Front-end

B a c k -e n d (O M S/W M S )
In te g ra c io n e s
Comercial
O
[ C o n te n id o ]

O Marketing
[ S e rv ic io al C lie n te ] Logistics
V

O Operaciones A lm a c n
S
X
\
\
Fulfillm ent \
I
L o g s tic a inbound /
[ M edios de P a g o ] sX //
L o g s tic a outbound y S

+ RRHH | Admin | Finanzas

3 Cmo monitorear el crecimiento? Business Intelligence - KPIs

DIARIO
Reportes ^
semanal
Indicadores clave, para la toma de
decisiones estratgicas.
3 M e d ic i n d e s a t i s f a c c i n d e t u s c l i e n t e s v ia N P S

Buscar ofrecer la mejor Experiencia de Compra

^ Net Promoter Score (NPS): indicador para [1] medir la experiencia de compra,
[2] satisfaccin y [3] lealtad del cliente.
3 Q u s e n e c e s it a p a ra t e n e r u n b u e n N P S ?

Plataforma Catlogo Servicio Delivery Post-Venta

Variables Navegacin (P x Q) al Cliente Devolucin

Outsourced ?

Internas
Control
Externas

Full Capacidad BBVA Continental Interbank S S co tia b a n k

3] Comercial: Qu vender en la pgina? O FERTA [ P x Q ]
Hay que
l ) Decisiones que deben tom ar: entender al
pblico
Q: Assortment objetivo
Qu categoras y a la
vender competencia

P f l
i M Q y llll\
Hogar Electrodomsticos TV, Audio Computadoras Libros Videojuegos
y Video

a
^
* 1 \
Celulares, Telefona Cmaras Juguetes, MIos Salud y Cuidado Ropa, Calzado Deportes
y CPS y Fotograba y Bebs Personal y Accesorios

Qu productos
vender dentro de
cada categora
A qu precio vender
los productos
P: Precios

No hay las limitaciones de una tienda fsica para crecer:

surtido ilimitado + carga contenido en pgina web
 Marketing: Cmo llevar al pblico a la pgina?
V llM ll

SEM Online Marketing Social Media

[ 50,000-170,000 visitas diarias ]
* *
Fan Page
-

Pagada
-

Display CRM + SEO

E-mail Marketing
Google
*
Remarketing + Segmented Targeting Bsqueda Cerca de 1.420,000 resultadas Bsquedas Orgnicas
-
I Web Compra en linea los m aores producios al meior oredo IUni
viViW linio rnmi'

M ix de canal C a n a le s no p agad o s
C a n a le s p agad o s - T ie m p o +
Tienda Online Linio llega al Per =
e impone el pago contraentrega
Offline Marketing
El potencial de ios portal* 'retar

COMERCIOELECTRNICO = -
Compra en linea, Linio, el portal de s I ~ST. Compra on line
com prasporlntem et, I ; garanta
paga en casa t travs de LINIO
Dlamanodela alemana Si desconfias de las compras
. 1:1 Rocketlntemet,Uegaal por Internet quiz UNIO te ha
ga cambiar de opinin. Se tra
PerLinio, portalretall ta de un portal que te permite
7:7777 decomprasporlared.A hacerdpagocontraentrega.es
decir, cuando d producto ya se
diferenciadeotrastiendas ( j [ ( ^ O t t lC r C t O encuentra en la puerta de tu
Online,estaofrecelamo- casa. Tienen una gran varie
dalidaddepagocontraen- dad de productos Adems, es
la nica tienda on line en d Pe
trega.paginaw co n fid e n tia l - r que ha sido autorizada para
al pedir vender equipos Apple
www.liniacom.pe
de que el prodr.
3 Pagos y f u lf illm ent van de la mano en Per y Latam

P a y m e n t M e th o d s

E @
PayPal
qg| E
PAGO fe s
EFECTIVO L V i

3
SE? 1^1 Ha
Warehouse
& Fulfillment

Pre-PagO <=> Logstica (Solo Delivery)

Post-PagO <=> Logstica (Delivery + Recauda)

3 Operaciones: El canal digital depende de una logstica eficiente r -----------------------

IT: WMS 1
Digitalizacin de la cadena logstica permite optimizar la distribucin
Tipos de Procesos:
Logstica Inbound
Cross-dock

Coordinacin con
proveedor para
Se decide, en recoger productos Consignacin
lnea, de dnde
se abastecern
Compras y
los productos
Productos al CD ventas del
para stock
almacn

Envo directo del Drop-shipping

CD de terceros

Integracin al WMS ( Warehouse Management Systems ) del merchant sirve para automticam ente enviar
pedidos para delivery, monitorear el proceso de delivery, y manejar las cobranzas contra entrega
Toda la data se proporciona al call center para una ptima atencin y soporte al cliente
3 Operaciones: La satisfaccin del cliente depende del servicio de
logstica
IT: Tracking
Logstica Outbound

Trabajamos con diversas empresas de logstica con comprobada experiencia en e-Commerce

Operadores logsticos
y/o flota propia

U R B A N O OLI//X B Iu e
# TRANSCORP
O PE R A D O R LOG5TXIO

Flota propia de motorizados [o] tercerizados

S eguros para productos

Alto nivel de capacitacin para evitar suplantaciones y fraude

En una futura etapa podramos contar con los siguiente servicios de valor agregado:
Entrega a 48 horas de realizado el pedido (proceso total de venta)
Entrega Express same-day delivery a 3 horas de realizado el pedido (proceso total de ventas)
Entrega a fecha posterior solicitud del cliente
Entrega en punto (e.g. click-n-collect, store pick-up)
3 Operaciones: Innovando en logstica

Iniciativas para continuar optimizando la distribucin

Linio Pick Up Lockers

40 Puntos Adicionales
a Nivel Nacional

Internacional
Logistics Solutions
c&h iXr
Nuevas Soluciones En Camino
>
Entregado

Empresas de tecnologa isend AJUrbaner

enfocadas en transporte y entrega @chazki ($ PICKAPP
de manera rpida y eficiente

Tecnologa Servicios

r Atencin
entre
Tiendas
Estrategia Operaciones
Logstica es un parte integral de la operacin:
Excelencia operacional maximiza las ventas online

aA ltos nivele1
s
de inventar io

O Menor tiempo de entrega ^ Mayor CR

(ventas)

Menor costo del delivery ^ Mayor CR

(ventas)
3 Tiempo de entrega - como es de esperarse, un factor clave para
la satisfaccin del cliente ...

La reduccin en el tiempo de entrega es el

Una nueva carrera empieza cada vez predictor ms fuerte del comportamiento de
que recibimos una nueva orden ... aumento recompra al cliente

Tasa de recompra
3 Shipping es un factor importante en el Abandono del
Shopping Cart
"Thinking of the last time you put tems n your shopping cart but did not finish the online purchase,
which of the following best describes why you did not complete the transaction?"

Shipping and handling costs were too high | 44%

I was not ready to purchase the product 41%

I wanted to compare prices on other sites | 27%

Product price was higher than I was willing to pay ] 25%

Just wanted to save producs in my cart for later consideration j 24%

Shipping and handling costs were listed too late
during the checkout processf 22%

I didn't want to register with a site j 14%

Site was asking for too much information 12%

Checkout process was too long or confusing j 11%

Web site was too slow j 11 %

I didn't have enough information to make the purchase j 10%

Base: 2.921 Web buyers who have abandoned an online shopping cart
(mltiple responses accepted)

: North American Technographics* Retail Online Survey, Q3 2009 (US)

 Trend: Marketplaces
Something interesting is happening ...
A collaborative and shared economy grows faster and more profitable

Th e w orld's largest taxi company ,

ow ns no ve h icles

U B E R

facebook
Th e w orld's m ost
p o p u la r media owner , [3571
creates no content

Th e m ost valuable retailer ,

has no inventory

Th e w orld's largest
[25]
accomm odation provider ,
ow ns no real estate

'T H E
l.F A P
C h an ce
(*) Tom Goodwin | [###] stock market valuation in USD billions as of 04Aug2016| [##] estimated valuation in USD billions (based on latest funding round) 51
Nueva Plataforma
Plataforma con un nuevo modelo de negocio ...

Abrimos tiendas de marcas y retailers

juntozs
m Tu Mal Online
en un solo sitio
Punto de venta adicional para que el
que tiene y no tiene presencia online

LAS MEJORES Store Pick Up

TIENDAS Y MARCAS
DESDE LA COMODIDAD
DE TU CASA

V IC T O R I N O X CALI/AOD TR IATHLO N ^ (V/) M ONARK C h a b e ly ? ' platanitos N ik o n O e c h s le

JE"

YK TO tlX O X CAll/AOD Mr.GriI

\:

52
Construyendo el ecosistema
Y con una visin de trabajar y cre ce r... juntoziTu Mal Online

Traemos el Mall, y sus 115+ tiendas oficiales,

a la puerta de tu hogar!

@ ROXY D IN KELVO LK

Kawasaki CALIAOD m -ro

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^M O N A RK Sundow n X rp p M
Afafar#/s' M O B I
Mobile Web Nativa
Llegando a ms hogares en todo el Per ... juntozl
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Con Taptech
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S/ 20.00

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Skullcandy B

SI
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T C m o v e m o s el se c to r online en el futuro ?

e-Commerce est creciendo muy rpido y ser muy

grande en Latinoamrica!

Las plataformas mviles (m-Commerce) cobrarn

mayor importancia entre los retailers

El mercado se transformar en ms nichos, con pocas

pero grandes plataformas

Muchas oportunidades para mejorar:

* Soluciones de pago
CULQI
'S y i J '/

* Operaciones logsticas tjfrsend BBS U r b a n e r

(ABIFY @ c h a z k i $ pickapp