2 Oktober 2015
Tanggal dan Waktu Public Expos : 09.00 Pagi WIB pada tanggal 27 Oktober 2015
Lokasi Public Expos : Batavia Ballroom I
Hotel Santika Premier Hayam Wuruk
Jl. Hayam Wuruk No. 125
Jakarta Pusat
Setiap Pemegang Saham yang berdomisili di Singapura dan ingin berpartisipasi dalam Public
Expos dapat melakukannya melalui teleconference secara langsung di Singapura di One
Raffles Place, Tower 2 # 10-62, Singapore. Salah satu Direktur dari Perseroan akan hadir di
teleconference.
Rincian lebih lanjut tentang Rencana Amandemen PKPU dan rencana masa depan Perseroan
dapat ditemukan dalam Update Umum kepada Pemegang Saham dan Undangan Public
Expos sebagaimana terlampir.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut, mohon menghubungi
Diana Pangestu (dap@borrelliwalsh.com atau telepon +65 6603 0793) atau Irving Kwek
(iwk@borrelliwalsh.com atau telepon +65 6327 1211).
Dewan direksi (Direksi) dari PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLT atau Perseroan) dengan ini
mengacu kepada pengumuman tanggal 24 April 2015 sehubungan dengan, antara lain, proposal
Restrukturisasi Perseroan dan anak-anak perusahaan yang terkait dan pengumuman tanggal 26 Juni
2015 sehubungan dengan rapat informal bagi para pemegang saham dari Perseroan mengenai
proposal Restrukturisasi yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juli 2015 (secara kolektif,
"Pengumuman").
Seluruh ketentuan-ketentuan yang tidak didefiniskan dalam pengumuman ini memiliki arti yang sama
dalam Pengumuman.
Telah diadakan sebuah rapat kreditor Perseroan (Rapat) pada tanggal 14 Agustus 2015 di Jakarta,
Indonesia, dan dalam rapat tersebut, para kreditor Perseroan menyetujui amandemen yang diajukan
atas Rencana PKPU Eksisting ("Amandemen Rencana Perdamaian"). Adapun ketentuan utama
dari Amandemen Rencana Perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:
Amortisasi utang pokok untuk para kreditor yang dijamin (secured creditors) sejak tanggal
persetujuan dari Amandemen Rencana Perdamaian sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 yang
akan bergantung pada kas yang tersedia dalam rekening penerimaan yang dijaminkan kepada
setiap kreditor yang dijamin dan amortisasi pokok tersebut wajib dimulai sejak tanggal 1 April
2017;
Konversi penuh terhadap utang tanpa jaminan (dengan nilai sekitar US$1,036,300,000) menjadi
48% dari saham modal yang ditingkatkan dari BLT (Konversi Utang Menjadi Saham);
Pembayaran bunga untuk periode 1 April 2015 sampai 31 Maret 2017 dengan jumlah sebanyak-
banyaknya US$8.600.000 yang terhutang kepada para pemegang obligasi high yield pada tahun
ke-3 dan ke-4 dari Rencana PKPU Eksisting sebagai ganti dari pelepasan jaminan terhadap
kepemilikan saham oleh Perseroan dalam Teekay BLT Corporation sebesar 30% dan PT Buana
Listya Tama Tbk (Buana) sebesar 14,8%;
Para kreditor tanpa jaminan akan memegang, secara pro rata, manfaat ekonomis atas (a) 14,8%
kepemilikan saham di Buana; dan (b) 51% kepemilikan saham di Nevaeh Limited yang secara
tidak langsung memegang 11,1% saham di Jiangsu Xinrong Shipyard Company Limited;
Penghapusan atas 50% dari semua utang dagang yang masih terutang; dan
Injeksi dana sebesar US$10 juta dari investor strategis (Investasi Strategis)
Page 1
Setelah implementasi dari Amandemen Rencana Perdamaian, Perseroan akan menjadi usaha di Asia
yang secara signifikan terbebas dari hutang dengan nilai aset bersih/net asset value (NAV) melebihi
US$100.000.000. Perseroan berniat untuk mengajukan pembukaan kembali perdagangan saham-
sahamnya kepada IDX sebelum akhir Desember 2015.
Perseroan telah mengembangkan berbagai rencana untuk melakukan rekalibrasi terhadap strategi
usaha dan komposisi armadanya guna mengambil keuntungan dari peluang yang terus meningkat di
pasar cabotage Indonesia dengan rekam jejaknya yang kuat sebagai pemilik dan operator kapal
internasional, dan pemilik hubungan baik dengan berbagai perusahaan minyak besar serta pemilik
keahlian di industri kimia dan gas.
Public Expos and Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Sehubungan dengan telah disetujuinya Amandemen Rencana Perdamaian oleh Kreditor PKPU,
Perseroan berniat untuk mengadakan sebuah RUPSLB pada November 2015 untuk memperolah
persetujuan dari para Pemegang Sahamnya, antara lain, untuk Konversi Utang Menjadi Saham dan
Investasi Strategis. RUPSLB yang sukses akan membawa Perseroan selangkah lebih dekat dengan
pembukaan kembali atas perdagangan saham-sahamnya pada akhir Desember 2015. Perseroan
akan melakukan pengumuman terpisah mengenai pelaksanaan RUPSLB tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal apabila tanggal
pastinya telah ditetapkan.
Sebelum tanggal RUPSLB di atas, Perseroan ingin mengadakan sebuah public expos untuk
Pemegang Sahamnya ("Public Expos"). Publik Expos akan memberikan kesempatan bagi
Perseroan untuk menginformasikan kepada para Pemegang Sahamnya akan perkembangan bisnis
terkini dari Perseroan serta informasi mengenai Amandemen Rencana Perdamaian.
Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Public Expos diminta untuk
membawa identitas diri asli dan salinan (copy) (dan Surat Kuasa bagi Wakil Kuasa) dan untuk
menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang
rapat. Informasi mengenai Public Expos adalah sebagai berikut:
Tanggal dan Waktu dari Public Expos : 09.00 AM WIB pada 27 Oktober 2015
Setiap Pemegang Saham yang menetap di Singapura dan ingin berpartisipasi dalam Public Expos
dapat berpartisipasi melalui teleconference secara bersamaan di Singapura di One Raffles Place,
Tower 2 #10-62, Singapora (Lokasi). Salah satu direktur dari Perseroan akan hadir di Lokasi.
Page 2
Rincian kontak direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Page 3