Estimado(a) alumno(a):
En el trabajo acadmico deber desarrollar las preguntas propuestas por el tutor, a fin
de lograr un aprendizaje significativo.
Se pide respetar las indicaciones sealadas por el tutor en cada una de las preguntas,
a fin de lograr los objetivos propuestos en la asignatura.
PREGUNTAS:
PREGUNTAS Formule y evale un proyecto de inversin en el sector privado industrial para lo cual deber
inicialmente caracterizar a la empresa y sector objeto del proyecto y proponer su: Visin,
Misin, objetivos y metas. Despus, desarrollar el siguiente proceso:
1
PROYECTO DE INVERSION
En los tiempos actuales, donde la maximizacin de la rentabilidad del accionista es el principal pilar de los
capitales globalizados y, la necesidad de sobrellevar la crisis hace que los proyectos de inversin deban ser
formulados y evaluados en funcin del agregado de valor al negocio, nos preguntamos qu significa agregar
valor?, cmo se mide?, cules son las palancas operativas?, cules las reas de foco, sobre las que
debemos concentrarnos?
La cultura de la formulacin, preparacin y evaluacin de proyectos de inversin industrial, es algo que ninguna
empresa o emprendedor podr dejar de considerar al momento de decidir invertir.
Un Proyecto de Inversin (P.I.) es una serie de estrategias que se piensan poner en marcha, para dar eficiencia a
alguna actividad u operacin econmica o financiera, con el fin de obtener un bien o servicio en las mejores
condiciones y obtener una retribucin.
Los recursos econmicos con que dispone cualquier institucin, para la satisfaccin de las necesidades del
hombre son escasos y de uso optativo, por lo que los proyectos nacen, se evalan y se realizan en la medida en
que responden a una necesidad humana.
Un proyecto debe ser una solucin inteligente al problema de la satisfaccin de las necesidades, que pueden ser
de diversa ndole: alimentacin, salud, vivienda, recreacin, comunicacin, infraestructura, etc., entre otras.
Las empresas maximizan el valor de los accionistas a travs de la mejor combinacin de las decisiones de
inversin, financiamiento y dividendos.
Definicin de proyecto
B) Conjunto de datos, clculos y dibujos articulados en forma metodolgica, que dan los parmetros de cmo ha
de ser y cunto ha de costar una obra o tarea, siendo sometidos a evaluaciones para fundamentar una decisin
de aceptacin y rechazo.
Definicin de inversin
A) Empleo productivo de bienes econmicos, que da como resultado un mayor beneficio a la sociedad.
Inversin es el conjunto de recursos que se emplean para producir algo (bien o servicio), que pueda generar una
utilidad.
2
B) Es un plan al que se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos,
para producir un bien o servicio til al ser humano.
C) Es la unidad bsica de planeacin que se conforma por una serie de actividades entrelazadas, que se
suceden y complementan en la toma de decisiones referente a la inversin de la empresa.
Se puede entender como proyecto de inversin, a una serie de planes que se piensan poner en marcha, para dar
eficacia a alguna actividad u operacin econmica o financiera, con el fin de obtener un bien o servicio en las
mejores condiciones y obtener una retribucin. Consta de un conjunto de antecedentes tcnicos, legales,
econmicos (incluyendo mercado) y financieros que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y
desventajas de asignar recursos a esa iniciativa.
Tomado de: Elaboracin y evaluacin de proyectos de inversin, por Instituto Hacendario del Estado de Mxico.
Otros contenidos
4 considerando los niveles
cognitivos de orden superior:
3
PROYECTO DE INVERSION PARA UNA EMPRESA
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CAF A BASE DE
QUINUA
ASIGNATURA :
2014
4
CONTENIDO
1. ORIGEN Y PROMOCIN DEL PROYECTO...................................................9
1.1. Antecedentes....................................................................................... 9
1.2. Objetivos............................................................................................. 9
1.3. Resumen Ejecutivo............................................................................. 11
1.4. Conclusiones y Recomendaciones........................................................12
1.4.1. Datos Generales de La Empresa:......................................................13
2. ESTUDIO DEL MERCADO........................................................................13
2.1. Aspectos Generales............................................................................ 13
2.1.1. Definicin del producto..................................................................13
2.1.2. Definicin de rea geogrfica que abarcar el estudio.......................23
2.1.3. Metodologa del estudio.................................................................24
2.1.4. Proyeccin de la Poblacin por Distrito............................................25
2.2. Anlisis de la Demanda.......................................................................27
2.2.1. Demanda histrica........................................................................27
2.2.2. Demanda potencial.......................................................................27
2.2.3. Proyeccin de la Demanda Potencial..............................................27
2.3. Anlisis de la Oferta............................................................................ 28
2.3.1. Anlisis de la competencia.............................................................28
2.3.2. Empresas productoras..................................................................28
2.4. Demanda del Proyecto........................................................................28
2.4.1. Demanda insatisfecha...................................................................28
2.4.2. Demanda para el proyecto.............................................................29
2.5. Comercializacin y Precios...................................................................29
2.5.1. Poltica de comercializacin...........................................................29
2.5.2. Anlisis de Precios.......................................................................32
3. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS.................................................................34
3.1. Caractersticas Principales de la Materia Prima......................................34
3.2. Potencialidad del Recurso de la zona de influencia del proyecto................35
3.3. Costos de la Materia Prima e insumos en general...................................36
4. LOCALIZACIN DE PLANTA....................................................................37
4.1. Anlisis de Macro localizacin..............................................................37
4.1.1. Determinacin de Posibles ubicaciones en base a Factores
Predominantes......................................................................................... 38
4.1.1.1. Proximidad a las Materia s Primas (Recursos productivos)..............38
4.1.1.2. Cercana al Mercado..................................................................39
5
4.1.1.3. Requerimientos de Infraestructura Industria..................................39
4.1.1.4. Facilidades de Transporte...........................................................39
4.1.1.5. Ubicaciones Seleccionadas Tentativamente..................................39
4.1.2. Anlisis de los Factores de Localizacin..........................................40
4.1.2.1. Proximidad a las Materia s Primas (Recursos productivos) (F1).......40
4.1.2.2. Cercana al Mercado (F2)...........................................................40
4.1.2.3. Disponibilidad de Mano de Obra (F3)...........................................42
4.1.2.4. Disponibilidad de Energa Elctrica (F4).......................................42
4.1.2.5. Disponibilidad de Agua (F5)........................................................42
4.1.2.6. Facilidades de Transporte y sus Fletes (F6)..................................43
4.1.3. Evaluacin de los Factores de Localizacin......................................43
4.1.3.1. Ponderacin Porcentual de los factores de Localizacin.................43
4.1.3.2. Escala de Calificacin (del 1 al 10)...............................................43
4.1.3.3. Ranking de Factores..................................................................44
4.1.3.4. Determinacin de la Posible localizacin en funcin de los Puntajes. 44
4.2. Anlisis de Microlocalizacin................................................................44
4.3. Justificacin de la Localizacin.............................................................45
5. TAMAO DE PLANTA.............................................................................. 45
5.1. Relacin Tamao Mercado................................................................45
5.2. Relacin Tamao Tecnologa.............................................................45
5.3. Relacin Tamao Inversin................................................................47
5.4. Relacin Tamao - Recursos Productivos...............................................47
5.5. Seleccin de Tamao de Planta............................................................48
6. INGENIERA DEL PROYECTO...................................................................49
6.1. Definicin del Producto sobre la base de sus Caractersticas de Fabricacin
49
6.1.1. Caractersticas Tcnicas................................................................49
6.1.2. Especificaciones de Calidad...........................................................50
6.1.3. Normas Tcnicas..........................................................................50
6.2. Proceso de Produccin........................................................................50
6.2.1. Anlisis de las Tecnologas Existentes.............................................50
6.2.2. Caractersticas de las Fases del Proceso.........................................54
6.2.3. Seleccin del Proceso Productivo...................................................55
6.2.4. Balance de Masa..........................................................................55
6.2.5. Diagrama de Bloques....................................................................56
6
6.2.6. Diagrama de Flujo........................................................................57
6.3. Caractersticas de las Instalaciones y Equipo..........................................58
6.3.1. Seleccin de la Maquinaria y Equipo..................................................61
6.3.2. Especificaciones y Caractersticas tcnicas de las Mquinas.................61
6.3.3. Balance de Lnea............................................................................. 62
6.4. Capacidad instalada............................................................................62
6.5. Calidad Total...................................................................................... 63
6.5.1. Calidad de Insumos.........................................................................63
6.5.2. Calidad de Proceso productivo..........................................................65
6.5.3. Calidad sobre el Producto.................................................................66
6.6. Estudio de Impacto Ambiental...............................................................68
6.7. Seguridad e Higiene Industrial..............................................................72
6.8. Requerimientos de insumos y otros materia les ......................................72
6.8.1. Materia s primas.............................................................................. 72
6.8.2. Materia les indirectos.......................................................................72
6.9. Requerimientos de Servicios................................................................73
6.9.1. Energa elctrica, agua, vapor, combustible, aire comprimido, refrigeracin,
etc. 73
6.9.2. Control de Calidad...........................................................................77
6.9.2.1. En Materia Prima.........................................................................77
6.9.2.2. En el proceso............................................................................... 81
6.9.2.3. En los productos terminados..........................................................84
6.9.3. Mantenimiento................................................................................. 86
6.9.3.1. Repuestos................................................................................... 86
6.9.3.2. Mantenimiento Preventivo..............................................................87
6.9.3.3. Mantenimiento Correctivo..............................................................87
6.9.3.4. Programas Preventivas.................................................................88
6.10. Requerimientos de Mano de Obra......................................................89
6.10.1. Mano de Obra Directa...................................................................89
6.10.2. Mano de Obra indirecta.................................................................90
6.10.3. Subcontratacin o tercerizacin......................................................90
6.11. Caractersticas Fsicas del Proyecto (Disposicin)................................91
6.11.1. Caractersticas de las Obras Civiles................................................91
6.11.2. Disposicin de Planta....................................................................93
6.11.2.1. Recorrido de Materia les ...............................................................94
7
6.11.3. Planificacin para la Ejecucin del Proyecto.....................................95
7. INVERSIONES......................................................................................... 96
7.1. Inversin Fija...................................................................................... 96
7.1.1. Inversin Fija Intangible....................................................................96
11.1.2. Inversin Fija Tangible................................................................96
7.2. Capital de Trabajo............................................................................... 97
7. ........................................................................................................ 97
7.3. INVERSIN TOTAL............................................................................ 98
8. FINANCIAMIENTO................................................................................... 99
8.1. Estructura Capital / Deuda...................................................................99
8.2. Fuentes de Recursos........................................................................100
8.2.1. Fuentes de financiamiento...........................................................100
8.3. Monto del Prstamo..........................................................................100
8.3.1. Plazo de Amortizacin y Forma de Pago........................................100
8.3.2. Tasas de Inters.........................................................................100
8.4. Plan de Amortizacin.........................................................................101
9. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN.....................................................102
9.1. Organizacin para la Implementacin Fsica del Proyecto.......................102
9.2. Organizacin para el Funcionamiento de la Empresa.............................102
9.2.1. Organigrama Funcional...............................................................102
9.2.2. Manual de Funciones..................................................................103
9.2.2.1. Director General......................................................................103
9.2.2.2. ASESORA LEGAL..................................................................104
9.2.2.3. JEFE DE OPERACIONES........................................................105
9.2.2.4. JEFE DE PRODUCCIN.........................................................106
9.2.2.5. JEFE DE VENTAS Y COMERCIALIZACION................................107
9.2.2.6. CONTABILIDAD Y FINANZAS...................................................108
9.2.2.7. LOGSTICA............................................................................ 111
9.2.2.8. SISTEMAS E INFORMTICA...................................................112
10. PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS............................................113
10.1. Ingresos....................................................................................... 113
10.1.1. Estructura de los Precios de Venta.............................................113
10.1.2. Presupuesto de Ingresos durante la Vida til del Proyecto............114
10.2. Gastos durante la Vida til del Proyecto...........................................114
10.2.1. Presupuesto de Mano de Obra Directa.......................................114
8
10.2.2. Presupuesto de materia s primas e insumos en general................115
10.2.3. Presupuesto de depreciaciones y amortizaciones........................116
10.2.4. Presupuesto de Gastos de Administracin..................................117
10.2.5. Presupuesto de Gastos Financieros...........................................117
10.2.6. Presupuesto de depreciaciones y amortizaciones........................118
10.2.7. Presupuesto de costos indirectos...............................................119
10.2.8. Presupuesto de costos de Produccin........................................119
11. ANLISIS ECONMICO FINANCIERO...............................................120
11.1. Estados Financieros.......................................................................120
11.1.1. Estado de Prdidas y Ganancias..................................................120
11.2. Flujo de Caja................................................................................. 121
11.2.1. Flujo de Caja Econmico.............................................................121
11.2.2. Flujo de Caja Financiero..............................................................122
11.2.3. Balance General.........................................................................123
11.3. Punto de Equilibrio.........................................................................124
11.4. Anlisis de Sensibilidad..................................................................125
11.4.1. Sensibilidad Econmica...............................................................125
12. EVALUACIN DE IMPACTO MEDIO AMBIENTAL....................................126
12.1. Descripcin general del Proceso.........................................................126
12.2. Identificacin de los impactos y anlisis de sus efectos..........................127
12.2.1. Impactos negativos........................................................................127
12.2.2. Evaluacin de los impactos.............................................................129
12.2.3. Medidas de mitigacin....................................................................129
12.2.4. Control y manejo de las aguas de proceso........................................129
12.2.5. Crear cultura de reciclaje................................................................130
13. BIBLIOGRAFA.................................................................................... 130
14. ANEXOS............................................................................................ 131
Anexo N 1................................................................................................... 131
Anexo N 2: Encuesta................................................................................... 136
Anexo N 3: Resultados de Encuesta...............................................................137
9
NDICE DE TABLAS
Tabla N 1: Datos de la Empresa.......................................................................26
Tabla N 2 : Principales Nutrientes.....................................................................29
Tabla N 3: Cantidad de Vitaminas.....................................................................30
Tabla N 4: Cantidad de Minerales.....................................................................30
Tabla N 5: Cantidad de Aminocidos.................................................................31
Tabla N 6: Estructura de NANDINA...................................................................33
Tabla N 7: Posicin Arancelaria de la quinua ....................................................34
Tabla N 8: Poblacin por Distritos.....................................................................36
Tabla N 9: Cantidad de Encuestas por Distritos..................................................38
Tabla N 10: Cantidad de Personas por Hogar.....................................................38
Tabla N 11: Proyeccin de la Poblacin.............................................................39
Tabla N 12: Demanda Potencial.......................................................................40
Tabla N 13: Proyeccin de la Demanda Potencial...............................................40
Tabla N 14: Consumo de Caf Instantneo........................................................41
Tabla N 15: Demanda para el Proyecto.............................................................42
Tabla N 16: Proyeccin de la Demanda para el proyecto......................................42
Tabla N 17: Comparacin de Precios de Caf Segn Peso...................................47
Tabla N 18: Nutrientes por 100 gr. de Quinua ...................................................48
Tabla N 19: poca de Cosechas.......................................................................50
Tabla N 20: Precios de Quinua Puestas en Chacra.............................................50
Tabla N 21: Rendimiento de Quinua por Hectrea.............................................51
Tabla N 22: Mano de Obra............................................................................... 56
Tabla N 23: Ponderacin Porcentual de los Factores...........................................57
Tabla N 24: Ranking de Factores......................................................................58
Tabla N 25: Tamao - Mercado........................................................................59
Tabla N 26: Proyeccin Rendimiento Kg./ha de Quinua.......................................62
Tabla N 27: Tamao de Planta..........................................................................62
Tabla N 28: Datos de Mquinas Tostadoras........................................................72
Tabla N 29: Datos de Mquinas Molino..............................................................73
Tabla N 30: Datos de Mquinas Envasadoras.....................................................74
Tabla N 31: Seleccin de Maquinarias...............................................................75
Tabla 32: Especificaciones y Caractersticas de las Mquinas................................75
Tabla N 33: Resultado de la Pregunta N1.......................................................149
Tabla N 34: Resultado de la Pregunta N 2......................................................150
Tabla N 35: Resultado de la Pregunta N 3......................................................151
Tabla N 36: Resultado de la Pregunta N 4......................................................152
Tabla N 37: Resultado de la Pregunta N 5......................................................153
Tabla N 38: Resultado de la Pregunta N 6......................................................154
Tabla N 39: Resultado de la Pregunta N 7......................................................155
Tabla N 40: Resultado de la Pregunta N 8......................................................156
Tabla N 41: Resultado de la Pregunta N 9......................................................157
Tabla N 42: Resultado de la Pregunta N 10.....................................................158
Tabla N 43: Resultado de la Pregunta N 11.....................................................159
10
NDICE DE GRFICOS
Grfico N 1: Ubicacin Geogrfica Distrital.........................................................36
Grfico N 2: Recorrido Ida y Vuelta de Jauja al Mercado Objetivo.........................55
Grfico N 3: Recorrido Ida y Vuelta de Ate al Mercado Objetivo............................55
Grfico N 4: Ubicacin del Local......................................................................58
Grfico N 5: Pregunta N 1............................................................................ 149
Grfico N 6: Pregunta N 2............................................................................ 150
Grfico N 7: Pregunta N 3............................................................................ 151
Grfico N 8: Pregunta N 4............................................................................ 152
Grfico N 9: Pregunta N 5............................................................................ 153
Grfico N 10: Pregunta N 6..........................................................................154
Grfico N 11: Pregunta N 7...........................................................................155
Grfico N 12: Pregunta N 8..........................................................................156
Grfico N 13: Pregunta N 9..........................................................................157
Grfico N 14: Pregunta N 10 Frasco 50gr.....................................................158
Grfico N 15: Pregunta N 11.........................................................................159
11
1. ORIGEN Y PROMOCIN DEL PROYECTO
1.1. Antecedentes
1.2. Objetivos
Objetivo General
Objetivos Especficos:
12
Generar un buen posicionamiento e imagen del caf de quinua
produciendo y comercializando un nuevo producto de
excelente calidad.
Desarrollar el estudio para determinar el tamao, la capacidad
instalada, la macrolocalizacin, la microlocalizacin y
establecer la ubicacin puntual ptima.
13
1.3. Resumen Ejecutivo
14
1.4. Conclusiones y Recomendaciones
15
1.4.1. Datos Generales de La Empresa:
Condiciones de cultivo:
16
Clima
Temperatura
Humedad
Suelo
PROPIEDADES DE la quinua
17
Entre las propiedades nutricionales de la quinua cabe tambin
destacar que tiene los siguientes nutrientes: 5,50 mg. de hierro,
100 mg. de calcio, 2 mg. de yodo, 3,10 mg. de zinc, 33,30 g. de
carbohidratos, 11 mg. de sodio, 42 mg. de vitamina A, 0,50 mg.
de vitamina B1, 0,26 mg. de vitamina B2, 6,90 mg. de vitamina
B3, 0,98 mg. de vitamina B5, 0,37 mg. de vitamina B6, 4 mg.
de vitamina C, 0,09 mg. de vitamina E, 19 mg. de vitamina K,
307 kcal. de caloras, 2,10 g. de grasa y 2,50 g. de azcar.
18
Tabla N 2 : Principales Nutrientes
Caloras
19
Vitaminas
Cantida
Vitaminas
d
Caroteno 252 ug.
Folatos
423 ug.
alimentarios
Niacina
2,78 mg.
preformada
Vitamina A 42 ug.
Vitamina B1 0,50 mg.
Vitamina B2 0,26 mg.
Vitamina B3 6,90 mg.
Vitamina B5 0,98 ug.
Vitamina B6 0,37 mg.
Vitamina B9 423 ug.
Vitamina C 4 mg.
Vitamina D 0 ug.
Vitamina E 0,09 mg.
Vitamina K 19 ug.
Fuente: http://alimentos.org.es/quinua-
Minerales
20
Cromo 0 ug. Sodio 11 mg.
Flor 0 ug.
Fuente: http://alimentos.org.es/quinua-
Protenas
Aminocidos
21
Estos aminocidos se combinan para formar protenas.
Las protenas de la quinua son usadas por nuestro organismo
para formar nuestros msculos y tambin son necesarias para
mantener nuestra masa muscular.
22
Usos Medicinales Quinua
Beneficios de la quinua
Dgitos Denominacin
1 2 3 4 5 6 8 9 10
7
1 2
Captulo
1 2 3 4 Partida del Sistema
Armonizado
1 2 3 4 5 6 Subpartida del Sistema
Armonizado
1 2 3 4 5 6 8
7 Subpartida NANDINA
1 2 3 4 5 6 8 9 10
7 Subpartida Nacional
Fuente: ARANCEL DE ADUANAS 2012
24
3.- Derecho de Aduana Ad Valorem (A/V)
Bienes Sustitutos
25
llamadas gaseosas negras, bebidas de cebada como Maltin
Power, Red Bull, Burn, etc.
Bienes Complementarios
Azcar
Agua
Cocoa
Leche, etc.
1F uerzas Competitivas de Porter
26
2.1.2. Definicin de rea geogrfica que abarcar el estudio
Poblaci Hogares
Distrito
n (miles) (miles)
Villa Maria del
1025.930 257.2
Triunfo
Chorrillos 659.612 145.2
Ate 573.948 148
Pachacamac 517.881 125.4
Lurin 355.101 95.6
Total 3132.472 771.400
Fuente: INEI - Elaboracin Propia
27
2.1.3. Metodologa del estudio
z2 . p . q . N
n=
e 2 ( N 1 ) + z 2 . p . q
Z=1.65
p= 0.5
q= 0.5
e= 0.05
2
1.65 x 0.5 x 0.5 x 771400
n= 2
0.05 ( 7714001 ) +1.96 x 1.96 x 0.5 x 0.5
28
Para la distribucin de las encuestas por distrito se realiz en
proporcin a la cantidad de familias por distrito como se
muestra en la Tabla N 9.
N de
Poblaci Hogares
Distrito % Encuesta
n (miles) (miles)
s
Villa Maria del
1025.930 257.2 33% 91
Triunfo
Chorrillos 659.612 145.2 19% 51
Ate 573.948 148 19% 52
Pachacamac 517.881 125.4 16% 44
Lurin 355.101 95.6 12% 34
Total 3132.472 771.400 100% 272
Fuente: INEI Elaboracin Propia
29
30
Tabla N 11: Proyeccin de la Poblacin
DEMANDA
POTENCIAL
Presentaci
Q muestral (unid) POBLACION
n
MENSUAL
(Und.)
Frasco 50gr. 355 1007358
Fuente: Elaboracin propia
Poblacin
Ao Demanda
(hogares)
2014 801,973 12323586
2015 817,234 12558108
2016 832,841 12797920
2017 848,799 13043150
2018 865,119 13293931
Fuente: Elaboracin propia
Poblacin
Ao Demanda
(hogares)
2013 786,661 979462
2014 801,973 998526
2015 817,234 1017529
2016 832,841 1036960
2017 848,799 1056830
2018 865,119 1077149
Fuente: Elaboracin Propia
Empleados de la empresa
Informacin privilegiada
Conocimiento de informacin de carcter concreto y estratgico
(que incluye cualquier materia l informativo) que no haya sido
divulgado y que se refiera directa o indirectamente y cuya
divulgacin pudiera influir notablemente en las operaciones o
actividades de la empresa.
Clientes
Cadena de Comercializacin
Poltica de ventas
a. rdenes de compra
b. Poltica de precios
Transporte y almacenaje
3. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
3.1. Caractersticas Principales de la Materia Prima
Propiedades de la quinua
Protenas
La cantidad de protenas de la quinua , es de 26,10 g. por cada 100
gramos. Las protenas que tienen la quinua , se usan en nuestro
organismo para crear nuevas protenas, responsables de construir
tejidos, como los de nuestra masa muscular, y regular los fluidos del
organismo entre otras funciones.
Nuestro cuerpo usa las protenas de la quinua para construir los tejidos
que forman nuestros msculos. Estas protenas tambin son tiles y
necesarias para mantener nuestros msculos ya que sin un aporte
adecuado de protenas, como las que proporciona la quinua , nuestra
masa muscular se debilitara y reducira paulatinamente.
El proyecto estando dirigido a los distritos como: Ate , Lurin, Villa Maria
del Triunfo, Chorrillos, Pachacamac; ya que en este mercado hay mayor
poblacin.
En Lima no se encuentra en grandes cantidades de materia prima o
hectreas donde se siembre quinua, por lo que se toma en consideracin
las siguientes localidades para su respectivo estudio anlisis:
Junn Huancayo (3500 - 3271 msnm) rinde 1896
kg/hectrea
Huaraz (3080 msnm) rinde 1006 kg/hectrea
Cajamarca (2750 msnm) rinde 906 kg/ hectrea
Ayacucho (2746 msnm)rinde 790 kg/ hectrea
3.3. Costos de la Materia Prima e insumos en general
4. LOCALIZACIN DE PLANTA
Lima Alternativa 1
Huaraz Alternativa 3
Cajamarca Alternativa 4
Ayacucho Alternativa 5
Junn Lima
FACTOR PESO Punta Calif Puntaj
Calif.
je . e
Prox. Materia s
13% 10 125.0 5 62.5
Primas
Cercana al
19% 7 131.3 10 187.5
Mercado
Mano de Obra 19% 5 93.8 8 150.0
Energa Elctrica 13% 8 100.0 10 125.0
Disp. Agua 19% 7 131.3 10 187.5
Transporte y Flete 19% 8 150.0 10 187.5
Terrenos y sus
0% 6 0.0 5 0.0
Costos
731.
900
25
Fuente: Elaboracin Propia
5. TAMAO DE PLANTA
A. EQUIPO PRINCIPAL
Tostadoras
Molino
Empacadoras.
Tolvas
Cribadoras.
Fermentadores/Lavadores.
dores (torres de do y patio de do).
Clasificadores de caf.
B. EQUIPO COMPLEMENTARIO
Bascula
Bombas para agua.
Caldera
Montacargas de brazos.
Equipo de laboratorio de control de calidad:
Balanza analtica.
Vernier
Refractmetro.
Potencimetro.
Matraces volumtricos .
Vasos de precipitados de diversas capacidades.
Pipetas de diferentes volmenes.
Mechero bunsen.
Campana de flujo laminar.
Estufas.
Cepas y medios de cultivo.
Reactivos qumicos calidad RA.
C. EQUIPO ACCESORIO
Refacciones diversas.
Herramientas.
Desarmadores (planos y philips)
Llave stilsn.
Juegos de llaves Allen
Llaves espaolas de diferentes medidas.
Llaves perico.
Pinzas de punta.
Pinzas de presin.
PRODUCCI RENDIMIEN
CAMPAA ON TO
AGRICOLA
(t) (Kg/ha)
2006 - 2007 10087 1259
2007 - 2008 9724 1149
2008 - 2009 10616 1179
2009 - 2010 10893 1232
2010-2011 11383 1287
2011-2012 11894 1345
2012-2013 12429 1406
2013-2014 12988 1469
2014-2015 13572 1535
2015-2016 14182 1604
2016-2017 14819 1676
2017-2018 15485 1751
2018-2019 16182 1830
Fuente: Elaboracin Propia
Tecnologa Blanda
Automatizacin de Procesos
Fuente:http://www.gea-
niro.com.mx/biblioteca/pdfs/cafe.pdf
Como se muestra en las imgenes, se establece la forma en la
que quisiramos implementar nuestra planta de elaboracin de
caf de quinua, a travs de procesos de control los cuales estn
automatizados y regulados por un elemento de control.
Tecnologa Dura
Tostado
Tratamiento del grano tostado
Extraccin
Control de procesos
Empacado y Transporte - Polvo o Lquido (concentrados)
Seleccin
Tostado o Torrefaccin
Molido
Envasado
Tanto el polvo tradicional, como los cafs aglomerado y liofilizado,
poseen varias opciones de embalaje, en latas o en frascos de
vidrio.
Quinua
168.409kg
3140 Frascos de 50 gr de
Caf de Quinua (157 kg
de caf de quinua)
6.2.5. Diagrama de Bloques
Inicio
6.2.6.
LIMPIEZA DE LA CASCARA
No
Pasa inspeccin
Si
16- S/.
TKS 16 W 50x30x85 38 Kg 4
62kgr./hora 8,850.00
Envasadora
60
automtica Aprox. 3
envases 24x55 cm 12,1 S/. 5,900
polvos Kg
p/minuto
SENIOR EVS3
Envasadoras 240
polvos p/ sobres envases 25x23 cm 1 Kg 12.5 S/. 7,200
de 4 costuras p/minuto
Capacida Precio
Equipo Modelo
d (S/.)
TKM-SX 5 S/.
Tostadora 5kg
Chrome 66,300.00
Del
S/.
Moledora TKS 16 W proceso
8,850.00
anterior
Envasadora
s
Del
Envasado polvos p/ S/.
proceso
ra sobres 7,200.00
anterior
de 4
costuras
Fuente: Elaboracin Propia
Envasado y Rotulado
Las botellas de vidrio son materia les de empacado que han sido
utilizados por largo tiempo hasta este momento. Estos envases de
vidrio, continuamente han sido utilizados en tiempos anteriores en
pequeos y grandes tamaos, que han sido provedos con el
objetivo de preservar los productos que en ellas se empaca, as
que ests botellas de vidrio han sido utilizadas para el empacado
de bebidas mayormente. Estos frascos de vidrio, botellas de vidrio
y envases de vidrio no alterar el sabor, color, y aroma de los
productos que en ellas ha sido empacado.
Aguas residuales:
Residuos slidos:
Emisiones a la atmsfera:
Emisiones de NOx.
Emisiones de CH4
El metano, que constituye el principal componente del Gas
Natural es un causante del efecto invernadero ms potente que el
CO2, aunque las molculas de metano tienen un tiempo de vida
en la atmsfera ms corto que el del CO2.De acuerdo con
estudios independientes, las prdidas directas de Gas Natural
durante la extraccin, trasporte y distribucin a nivel mundial, se
han estimado en 1% del total del gas transportado.
MATERIA LES
INDIRECTOS
Envases
Etiquetas
tiles de Oficina
6.9. Utensilios de Limpieza Requerimientos
de Entre Otros Servicios
6.9.1. Energa elctrica,
agua, vapor, combustible, aire comprimido, refrigeracin,
etc.
Energa Elctrica:
Para el proceso tambin interviene la utilizacin de agua abastecida por la empresa SEDAPAL.
A continuacin se muestra la tabla se asignaciones de consumo por horas:
HORAS DE ABASTECIMIENTO
DISTRITOS
TAREAS CONCEPTOS
DE 4 A 6 DE 7 A 24 COMPRENDIDOS
HASTA 3 HORAS
HORAS HORAS
AGUA Y 15m3 18m3 18m3
ALCANTARILLADO s/.88.26 s/.105.91 s/.106.91
COMERC CARGO FIJO S/. 4.74 S/. 4.74 S/. 4.74 TODOS LOS
IAL DISTRITOS
I.G.V. 18% S/. 16.74 S/. 19.92 S/. 19.92
TOTAL S/. 109.74 S/. 130.57 S/. 130.57
AGUA Y 27m3 27m3 27m3
ALCANTARILLADO s/.158.87 s/.158.87 s/.158.87
INDUSTR CARGO FIJO S/. 4.74 S/. 4.74 S/. 4.74 TODOS LOS
IAL DISTRITOS
I.G.V. 18% S/. 29.45 S/. 29.45 S/. 29.45
TOTAL 193.06 193.06 193.06
AGUA Y 34m3 34m3 34m3
ALCANTARILLADO s/.112.06 s/.112.06 s/.112.06
TODOS LOS
ESTATAL CARGO FIJO S/. 4.74 S/. 4.74 S/. 4.74
DISTRITOS
I.G.V. 18% S/. 21.02 S/. 21.02 S/. 21.02
TOTAL 137.83 137.83 137.83
SERVICIO DE TELEFONA:
Cdigo : A5022100100004661
Grados de Calidad
Primera.
Segunda.
Tercera.
Sanidad y Aspecto
Lmite por g.
Agente CAte
Clase n c
microbiano gora
m M
Requisitos
Certificacin
Obligatoria.
Estar enteras
Exentas de humedad externa anormal, salvo la
condensacin consiguiente a su remocin de una
cmara frigorfica.
Estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraos.
El producto debe estar apto para el consumo
humano.
Debe tener tamao uniforme aproximadamente.
Libre de infestacin de insectos vivos, muertos u
otras plagas dainas al grano en cualquiera de los
estados biolgicos (larva, pupa o adulto) o
infestados presencia de mohos o levaduras).
Envase y presentacin
La quinua entera deber ser envasada en bolsas de
polietileno o sacos de polipropileno de primer uso, segn
corresponda por el peso de la presentacin y conforme a lo
sealado en el registro sanitario, de tal forma que permita
mantener sus caractersticas y su muestreo e inspeccin y
sean resistentes al almacenamiento (manipuleo) y
transporte.
Rotulado
6.9.2.2. En el proceso
Limpieza
Torrefaccin
Zona de torrefaccin
185-240 C (365-464 F)
Duracin de la torrefaccin
Deshidratacin
Hidrlisis
Desmlisis
Catlisis
Temperatura Cambio
Coloracin verde a amarilla, olor a pan tostado y
100 C (212 F)
desprendimiento de vapor de agua.
120-130 C (248- Coloracin castao que pasa de pardo claro a
266 F) oscuro.
150 C (302 F) Despide olor a semillas tostadas sin apreciarse el
aroma caracterstico.
El aroma caracterstico del caf comienza a
desarrollarse. Desprendimiento de CO y CO 2. Los
180 C (356F) gases de combustin aparecen en volutas color
blanco azuladas. Los granos adquieren una
coloracin color marrn y el volumen aumenta.
El aroma es ms abundante y el color ms oscuro.
Hay un aumento mayor en volumen, los granos
180-270 C (356-
crepitan y presentan una exudacin brillante en la
518 F)
superficie.
Molienda
Envasado
Catacin
Fragancia
Aroma
Cuerpo
Sabe ms a caf.
6.9.3. Mantenimiento
6.9.3.1. Repuestos
El tipo de empresa
El tamao de la misma
Antigedad de la instalacin
La zona donde est ubicada
VENTAJAS
Aqu encontramos a:
7.
Contabilidad Financiera
Transporte
Asesora Legal
Terrenos
El terreno se encuentra ubicado en una zona industrial, tiene
un rea total de 1040.00 m2.
Accesos y vas
Infraestructura
Inversin Tangible
Escritorio 2,000.00
Computadoras 6,400.00
Estantes 1,000.00
Impresoras 400.00
Aspiradora 129.00
Tachos 120.00
Lustradora 300.00
Ventiladores 180.00
Inversin Intangible
Gastos de Constitucin
550.00
Licencia de Funcionamiento
360.00
Estudio de mercado
3,000.00
Otros
5,000.00
100.00
TOTAL INVERSIN (S/.)
309,124.48 %
INTERPRETACIN:
8. FINANCIAMIENTO
8.4.
Plan de Amortizacin
INTERPRETACIN:
Director
General
Asesoria
Legal
Jefe de Ventas
Jefe de Jefe de y
Operaciones Produccion Comercializac
ion
Contabilidad y
Logstica
Finanzas
Sistemas e Mantenimient
Informatica o
9.2.2. Manual de Funciones
OBJETIVO
FUNCIONES ESPECFICAS
OBJETIVO
SUPERVISIN RECIBIDA
De la Gerencia General.
SUPERVISIN EJERCIDA
FUNCIONES ESPECFICAS
OBJETIVO
SUPERVISIN RECIBIDA
De la Gerencia General.
SUPERVISIN EJERCIDA
FUNCIONES ESPECFICAS
OBJETIVO
SUPERVISIN RECIBIDA
De la Gerencia General.
SUPERVISIN EJERCIDA
FUNCIONES ESPECFICAS
OBJETIVO
SUPERVISIN RECIBIDA
De la Gerencia General
SUPERVISIN EJERCIDA
FUNCIONES ESPECFICAS
OBJETIVO
SUPERVISIN RECIBIDA
De la Jefatura de Operaciones
FUNCIONES ESPECFICAS
9.2.2.7. LOGSTICA
OBJETIVO
SUPERVISIN RECIBIDA
De la Jefatura de Produccin.
SUPERVISIN EJERCIDA
FUNCIONES ESPECFICAS
OBJETIVO
Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos
informticos en produccin (hardware, software y red de
datos) que soportan las actividades operativas y
administrativas de EGASA, liderando de manera efectiva la
incorporacin de soluciones de tecnologa de informacin a
travs de una visin estratgica e innovadora.
SUPERVISIN RECIBIDA
De la Jefatura de Operaciones
SUPERVISIN EJERCIDA
FUNCIONES ESPECFICAS
10.1. Ingresos
Caf de Frascos
Ao MP (kg.)
Quinua (kg) (unid)
53,583.3 64,299.9
MP 2 9
5,358.33
1.20
frasco 998,526.0 698,968.2
58,247.35
s 0 0.70 0
Total
63,605.68
mensual
Total 2
127,211.36
meses
INTERPRETACIN:
En este presupuesto se toman en cuenta todos los
elementos que intervienen en lo que refiere a la
produccin, es decir, materia prima o materiales ,
ya sean directos o indirectos, mano de obra
directa, o los que hacen el producto o servicios, la
mano de obra indirecta, como supervisores,
depreciacin del equipo, agua, energa, etc., todo
lo relacionado con la produccin.
10.2.3. Presupuesto de depreciaciones y amortizaciones
10.2.4. Presupuesto de Gastos de Administracin
Intereses
INTERPRETACIN:
Para el presupuesto de gastos financieros se
considera los montos de Inters del prstamo
(31.13%) a un plazo de 5 aos.
11.2.2. F
lujo
de
Caja
Financiero
11.2.3. Balance General
En importe vendido
11.4. Anlisis de Sensibilidad
Tostado
Molido
Envasado
Almacenaje
Uso de insecticidas
Desecho de empaques
Insecticidas 7 7 14
Aguas de Proceso 9 9 18
Malos Olores 6 6 12
Desechos de Empaque 8 8 16
Fuente: Elaboracin Propia
ENCUESTA
4. Donde compra usted caf
Distrito: . Bodegas
Edad: Supermercados
Panaderas
Sexo: .. Mercado
Ocupacin: Otros
.
5. Estara dispuesto a
1. Consume caf en su probar un caf diferente
hogar
Si
Cual es el tipo de caf
No
consume
Molido
6. Haba escuchado sobre el
Instantneo
caf en base a quinua
Si
2. Con que frecuencia
No
consume usted caf
Semanal
7. Al probarlo cambiaria a
Quincenal
este tipo de caf
Mensual
Si
Diario
No
2 veces por semana
Da energa Lata
Por su aroma
9. Cuanto estara dispuesto 10. Por que lo
a pagar por esta consumira
presentacin
Propiedades naturales
Por su sabor
Novedad
Anexo N 3: Resultados de Encuesta
1. Consumen caf en
Frecuencia Porcentaje
su hogar?
S 195 71.7%
No 77 28.3%
TOTAL 272 100%
Fuente: Elaboracin Propia
Grfico N 5: Pregunta N 1
28%
S
No
72%
2. Cul es el tipo
de caf que ms Frecuencia Porcentaje
consumen?
Instantneo 0 82%
Molido 36 18%
TOTAL 195 100%
Fuente: Elaboracin Propia
Grfico N 6: Pregunta N 2
18%
Instantneo
Molido
82%
3. Con que
Porcenta
frecuencia Frecuencia
je
compra caf?
3 veces por
48
semana 25%
1 vez por semana 43 22%
2 veces por
41
semana 21%
Quincenal 28 14%
Diario 21 11%
Mensual 14 7%
TOTAL 195 75%
Fuente: Elaboracin Propia
Grfico N 7: Pregunta N 3
4. Por qu
Frecuencia Porcentaje
consumen caf?
Porque me da
energa 100 52%
Por su sabor 71 36%
Por costumbre 14 6%
Por su aroma 10 5%
TOTAL 195 100%
Fuente: Elaboracin Propia
Grfico N 8: Pregunta N 4
5%
6%
Porque me da energa
Por su sabor
Por costumbre
52% Por su aroma
36%
5. Dnde compra
Frecuencia Porcentaje
usted el caf?
Bodegas 85 43%
Supermercado 48 25%
Panadera 38 20%
Mercado 24 12%
TOTAL 195 100%
Fuente: Elaboracin Propia
Grfico N 9: Pregunta N 5
12%
Bodegas
Supermercado
20% 43% Panaderia
Mercado
25%
31%
S
No
69%
16%
S
No
84%
8. Al probarlo se
cambiara a este tipo Frecuencia Porcentaje
de caf?
S 79 59%
No 56 41%
TOTAL 135 100%
Fuente: Elaboracin Propia
Grfico N 12: Pregunta N 8
S
41% No
59%
6%
Frasco 50gr.
22% Lata 200gr.
44% Sobre 10gr.
Filtrante 2gr.
28%
Frasco 50gr.
23%
25% 20%
20% 17%
14% 14%
15%
9% Frasco 50gr.
10%
3%
5%
0%
11. Por qu lo
Frecuencia Porcentaje
consumira?
Propiedades
53 79%
naturales
Por su sabor 16 13%
Novedad 11 8%
TOTAL 80 100%
Fuente: Elaboracin Propia
Grfico N 15: Pregunta N 11
8%
79%