Rfrence
Mars 2004
Composition du progiciel
Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant :
le CD-ROM sur lequel est enregistr le programme,
la documentation correspondante
Evolution
La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations appor-
tes ces mises jour.
La fiche Suggestion
Sage France recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses
suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel.
Marques
Ligne 30, Ligne 100, Ligne 500, Ligne 1000 sont des marques dposes appartenant Sage France.
Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques dposes de Microsoft Corporation.
Macintosh, MAC/OS est une marque dpose de Apple Computer Inc.
Sage France
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Sage France
Sommaire gnral
Description de la calculette.............................................. 63
Ergonomie du programme _____ 21 Menu Edition ............................................................................... 64
Menu Prfrence......................................................................... 65
Fentre d'application du logiciel ______________22 Menu Aide (?).............................................................................. 65
Boutons de la calculette .............................................................. 65
Barre de titre.....................................................................22
Conversion des devises................................................... 70
Menus...............................................................................23
Syntaxe des formules de calcul .................................................. 73
Barre de menus de la fentre d'application ................................ 23
Barre de menus spcifique une commande............................ 29
Menus et commandes ................................................................ 29
Barre verticale ..................................................................31 Identification de l'utilisateur __75
Paramtrage de la barre verticale .............................................. 31
Barre d'outils.....................................................................36
Barre d'outils de la fentre d'application..................................... 37
Barre d'outils spcifique une commande................................. 38 Option Rseau _________________78
Barre d'tat .......................................................................39
Commandes monopostes dans le programme 79
Souris ...............................................................................39
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Sage France
Initialisation d'une socit ____ 84 Entte du dossier BTP................................................... 145
Assistant de cration de socit BTP ............................ 145
Paie BTP _______________________________________85
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Sage France
Mot de passe ________________________________ 177 Alertes _______________________________________ 207
Carnet d'adresse ____________________________ 178 Enregistrement d'un message d'alerte .......................... 207
Liste des alertes............................................................. 211
Carnet d'adresses prenregistr ....................................178 Duplication d'une alerte............................................................. 212
Saisir une adresse.................................................................... 179 Purge des alertes ...................................................................... 212
Rechercher une adresse .......................................................... 180
Modifier une adresse................................................................ 180 Gestion multi-socits ______________________ 213
Supprimer une adresse ............................................................ 180
Ouvrir ou Crer un autre carnet d'adresses ...................180 Gestion de la formation _____________________ 214
Supprimer un carnet d'adresses.....................................181
Gestion des carrires________________________ 215
Editer un carnet d'adresses............................................181
Gestion des temps___________________________ 216
Purge des historiques _______________________ 183
Rimprimer __________________________________ 217
Importation de donnes _____________________ 184
Prfrences __________________________________ 218
Gnration des cumuls ______________________ 185
Paramtrage bulletins _______________________ 222
Paramtres __________________________________ 186
Crer un bulletin personnalis ....................................... 222
Entte du dossier ____________________________ 187 Bulletin Euro.............................................................................. 224
Renseignements disponibles .................................................... 224
Assistant socit ____________________________ 188 Edition du calendrier sur le bulletin ........................................... 229
Modifier une rponse......................................................188 Edition des bulletins personnaliss................................ 230
Editer la liste des questions............................................189
Quitter _______________________________________ 231
Paramtres de paie __________________________ 191
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Sage France
Paramtres............................................................................... 240 Liste des constantes prparamtres............................ 294
Slection des socits.............................................................. 245
Mise jour des socits........................................................... 247
Mise jour plan utilisateur ....................................................... 252
Rimprimer............................................................................... 253 Elments multi-socits _____ 311
Prfrences .............................................................................. 253
Plan de Paie Sage.................................................................... 253 Gestion de la confidentialit ________________ 312
Retour la socit ................................................................... 254
Quitter....................................................................................... 254 Plan de paie xxx _____________________________ 313
Menu Listes ....................................................................254 Menu Fichier .................................................................. 313
Constantes ............................................................................... 255
Nouveau.................................................................................... 314
Liste des constantes................................................................. 256
Ouvrir ........................................................................................ 314
Rubriques ................................................................................. 258
Fermer....................................................................................... 316
Natures dheures ...................................................................... 263
Utilitaires ................................................................................... 316
Questionnaire ........................................................................... 265
Paramtres................................................................................ 316
Conventions collectives............................................................ 267
Mise jour des socits............................................................ 317
Caisses de cotisations.............................................................. 269
Rimprimer................................................................................ 321
Tables....................................................................................... 274
Prfrences............................................................................... 321
Menu Gestion .................................................................276 Retour la socit .................................................................... 321
Bulletins modles ..................................................................... 276 Quitter ....................................................................................... 321
Menu Listes ................................................................... 322
Traitements multi-socits _________________ 278
Constantes ................................................................................ 322
Menu Gestion .................................................................279 Rubriques.................................................................................. 324
Calcul des bulletins .................................................................. 279 Natures dheures ....................................................................... 328
Edition des bulletins ................................................................. 280 Questionnaire............................................................................ 330
Paiements ................................................................................ 282 Conventions collectives............................................................. 332
Clture mensuelle .................................................................... 284 Caisses de cotisations .............................................................. 334
Ouverture du mois.................................................................... 284 Tables ....................................................................................... 338
Liste des constantes prparamtres ....................................... 340
Menu Etats .....................................................................285
Livre de paie............................................................................. 285
Menu Gestion ................................................................ 340
Fiche individuelle...................................................................... 287 Bulletins modles ...................................................................... 340
Rduction bas salaire............................................................... 288
Etats des cumuls par rubrique.................................................. 289
Etats des cumuls par constante ............................................... 290
Etats des cotisations ................................................................ 291
Menu Listes __________________ 342
Menu G.A. ......................................................................292
Introduction, les fichiers de paie____________ 344
Plan de Paie Sage ___________________________ 294
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Sage France
Fiches de personnel _________________________ 346 Constante de type Test ............................................................. 486
Constante de type Tranche....................................................... 488
Introduction.....................................................................346 Constante de type Valeur.......................................................... 491
Plannings annuels salaris....................................................... 347 Constante de type Cumul.......................................................... 491
Crer une fiche de personnel .........................................348 Constante de type Rubrique ..................................................... 495
Onglet Salari........................................................................... 349 Constante de type Message ..................................................... 498
Onglet Coordonnes ................................................................ 358 Constante de type Date ............................................................ 499
Onglet Poste............................................................................. 364 Constante de type Nature ......................................................... 503
Onglet Bulletin .......................................................................... 381 Modifier une constante .................................................. 506
Onglet Administratif .................................................................. 392 Supprimer une constante............................................... 507
Onglet Zones libres .................................................................. 410
Dupliquer une constante............................................... 508
Modifier une fiche de personnel .....................................413
Editer la liste des constantes ......................................... 508
Supprimer une fiche de personnel .................................415
Importer les constantes ................................................. 510
Editer les fiches de personnel ........................................416
Ventilations analytiques ................................................. 510
Importer les fiches de personnel ....................................419
Options / Filtres disponibles sur la liste
Options ...........................................................................419 des constantes............................................................... 512
Tri ............................................................................................. 419
Cration en chane ................................................................... 419 Rubriques ____________________________________ 513
Arbre de visualisation ............................................................... 420
Liste des rubriques ........................................................ 514
Filtres........................................................................................ 420
Crer une rubrique......................................................... 515
Liste de slection............................................................420
Onglet Rubrique ........................................................................ 516
Historiques administratifs ...............................................421 Onglet Elments constitutifs...................................................... 519
Etats administratifs .........................................................424 Onglet Associations .................................................................. 527
Fiche ASSEDIC........................................................................ 425 Onglet Etats administratifs ........................................................ 531
Attestation indemnits Maladie / Maternit / Paternit ............. 438 Onglet Paramtres DAS............................................................ 540
Certificat de travail.................................................................... 449 Codes mmo ................................................................. 556
Solde de tout compte ............................................................... 451 Modifier une rubrique..................................................... 558
Dclaration prudhomale .......................................................... 453
Supprimer une rubrique ................................................. 558
Dclaration unique dembauche............................................... 460
Attestation AT / Maladie professionnelle .................................. 467
Dupliquer une rubrique .................................................. 559
Edition des tats administratifs................................................. 476 Editer la liste des rubriques ........................................... 559
Importer les rubriques.................................................... 563
Constantes___________________________________ 478 Ventilations analytiques ................................................. 563
Liste des constantes prparamtres ............................479 Options / Filtres disponibles sur la liste
des rubriques................................................................. 565
Codes mmo ..................................................................481
Crer une constante .......................................................482
Constante de type Calcul ......................................................... 484
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Sage France
Natures dheures ____________________________ 566 Crer une convention collective..................................... 614
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Sage France
Motifs d'absence ____________________________ 666 Nationalits __________________________________ 684
Utilisation des motifs d'absence ............................................... 666 Utilisation des nationalits......................................................... 684
Liste des motifs d'absence prparamtrs............................... 666 Liste des nationalits prparamtres ...................................... 684
Crer un motif d'absence ......................................................... 666 Crer une nationalit................................................................. 685
Modifier un motif d'absence...................................................... 668 Supprimer une nationalit ......................................................... 686
Supprimer un motif d'absence.................................................. 668 Editer la liste des nationalits.................................................... 686
Editer la liste des motifs d'absence .......................................... 668 Importer des nationalits........................................................... 686
Importer des motifs d'absence ................................................. 668
Pays __________________________________________ 687
Motifs de dpart _____________________________ 670
Importer des pays ..................................................................... 689
Utilisation des motifs de dpart ................................................ 670
Liste des motifs de dpart prparamtrs................................ 670 Fonction entreprise__________________________ 690
Crer un motif de dpart .......................................................... 670
Crer une fonction entreprise.................................................... 690
Modifier un motif de dpart....................................................... 673
Modifier une fonction entreprise ................................................ 692
Supprimer un motif de dpart................................................... 674
Supprimer une fonction entreprise ............................................ 692
Editer la liste des motifs de dpart ........................................... 674
Importer des fonctions entreprise.............................................. 692
Importer des motifs de dpart .................................................. 674
Modle hebdomadaire ______________________ 693
Codes INSEE des emplois ___________________ 675
Crer un modle hebdomadaire ............................................... 693
Fonctions Ircantec __________________________ 678 Modifier un modle hebdomadaire............................................ 695
Supprimer un modle hebdomadaire........................................ 695
Utilisation des Fonctions Ircantec............................................. 678
Dupliquer un modle hebdomadaire ......................................... 695
Liste des Fonctions Ircantec..................................................... 678
Editer les modles hebdomadaires........................................... 696
Crer une fonction Ircantec ...................................................... 678
Modifier une fonction Ircantec .................................................. 679
Paramtrage billetage _______________________ 698
Supprimer une fonction Ircantec .............................................. 679
Editer la liste des fonctions Ircantec......................................... 679 Crer un billet ................................................................ 698
Importer des fonctions Ircantec ................................................ 680 Modifier un billet............................................................. 699
Supprimer un billet......................................................... 700
Conditions de travail Ircantec ______________ 681
Editer le paramtrage du billetage................................. 700
Utilisation des conditions de travail Ircantec ............................ 681
Crer une condition de travail Ircantec..................................... 681 Table des prts ______________________________ 701
Modifier une condition de travail Ircantec................................. 682
Supprimer une condition de travail Ircantec ............................. 682 Modlisation comptable _____________________ 702
Editer la liste des conditions de travail Ircantec ....................... 683
Importer des conditions de travail Ircantec............................... 683 Comptes gnraux___________________________ 704
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Sage France
Modification d'une ligne de ventilation...................................... 708 Modifier une pice comptable........................................ 738
Suppression d'une ligne de ventilation ..................................... 708 Cration d'une ligne d'criture................................................... 739
Modification d'une ligne d'criture ............................................. 739
Supprimer une pice comptable .................................... 741
Comptes auxiliaires _________________________ 709
Liste des comptes auxiliaires ................................................... 709 Edition du modle ___________________________ 742
Procdure de cration .............................................................. 709
Gestion de plusieurs listes de comptes analytiques (multi- Bulletins salaris ____________________________ 756
plans analytiques) ..........................................................719
Liste des salaris ........................................................... 756
Ventilations analytiques ____________________ 721 Filtrer la liste des salaris .............................................. 757
Ventilations analytiques par dpartement, service, Prparer un bulletin salari............................................ 758
unit, catgorie et tablissement....................................721 Mode de saisie Variables de paie.................................. 759
Liste des ventilations analytiques............................................. 721 Bulletin de paie .............................................................. 760
Modification d'une ligne de ventilation...................................... 723 Onglet Rubriques........................................................... 762
Suppression d'une ligne de ventilation ..................................... 724 Activer une rubrique dans le corps du bulletin .......................... 764
Ventilations analytiques par salari ................................724 Modifier le contenu d'une rubrique ............................................ 765
Dsactiver une rubrique ............................................................ 766
Journaux _____________________________________ 727 Insrer des commentaires dans les bulletins ............................ 766
Onglet Congs / absences ............................................ 769
Ecritures _____________________________________ 728
Sous-onglet Dtail..................................................................... 770
Crer une pice comptable ............................................728 Sous-onglet Cumuls congs ..................................................... 772
Slection du personnel et dfinition des critres Sous-onglet Repos / RTT.......................................................... 775
de ventilation analytique........................................................... 731 Onglet Valeurs de base ................................................. 778
Ventilation................................................................................. 734 Sous-onglet Variables du mois ................................................. 779
Montant .................................................................................... 736
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Sage France
Sous-onglet Informations gnrales......................................... 781 Plannings oprationnels salaris ................................... 834
Sous-onglet Analytique ............................................................ 783 Feuille de temps ............................................................ 840
Onglet Bulletin calcul ....................................................785 Planning oprationnel par population ............................ 847
Assistant de prparation des bulletins............................787 Feuille de temps par population..................................... 850
Dtail des valeurs...........................................................790 Impact sur le bulletin...................................................... 852
Calculer un bulletin salari .............................................791
Calcul du bulletin ...................................................................... 792 Saisie des absences _________________________ 855
Calcul d'une paie l'envers...................................................... 793
Saisie dune priode pour un salari ............................. 855
Editer le bulletin de paie d'un salari..............................795
Crer une absence.................................................................... 856
Enregistrer le bulletin......................................................797 Modifier une absence................................................................ 858
Editer les plans de paie des salaris........................................ 797 Supprimer une absence ............................................................ 858
Importer les valeurs de base et des rubriques ...............799 Saisie dune absence pour une population
de salaris ..................................................................... 859
Prparation par rubrique ____________________ 801
Calcul des heures____________________________ 861
Acomptes ____________________________________ 804
Calcul des heures supplmentaires_________ 863
Saisie des acomptes ________________________ 805
Contrle des heures _________________________ 865
Consulter les acomptes enregistrs pour un salari ......810
Enregistrement des heures__________________ 868
Ordres de paiement des acomptes _________ 812
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Sage France
Edition de chques __________________________ 893 Plannings collectifs__________________________ 936
Ouverture du mois ___________________________ 914 A propos de la Rduction sur les bas salaires............... 949
Contenu du document ............................................................... 949
Paramtrage dans la paie ......................................................... 950
Edition de l'tat rcapitulatif des Rductions
Menu Etats____________________ 916 sur les Bas Salaires ....................................................... 951
Fiche individuelle ____________________________ 922 Etat des cumuls par rubriques ______________ 954
Mouvements de personnel __________________ 924 Etat des cumuls par constantes ____________ 958
A propos de la Dclaration mensuelle
Etats des cotisations ________________________ 962
des Mouvements de Main d'uvre ................................924
Contenu de la dclaration ........................................................ 924
Dclaration unique __________________________ 963
Saisies prparatoires la Dclaration
des Mouvements de Main d'uvre ................................927 A propos de la Dclaration Unique ................................ 963
Nationalits............................................................................... 927 Gnralits................................................................................ 963
Fiche Etablissement ................................................................. 928 Concept..................................................................................... 963
Fiche Socit............................................................................ 930 Conditions dimpression et denvoi............................................ 964
Dclaration des Mouvements de Main d'uvre .............931 Accord avec les organismes sociaux ........................................ 964
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Sage France
Gnration des ducs ................................................................ 966 Bilan social _________________________________ 1024
Liste des DUCS gnres........................................................ 971
Edition des DUCS .................................................................... 986
Prsentation du Bilan Social........................................ 1026
Emploi ..................................................................................... 1026
Etats des cotisations ________________________ 991 Rmunrations et charges accessoires .................................. 1029
Conditions d'hygine et de scurit ........................................ 1032
Documents BTP______________________________ 994 Autres conditions de travail ..................................................... 1034
Formation ................................................................................ 1036
D.N.A.S. (dclaration des salaires)__________ 995 Relations professionnelles ...................................................... 1037
Autres conditions de vie relevant de l'entreprise..................... 1038
Cas particuliers de la D.N.A.S. pour la cration
de ligne priode........................................................................ 996 Codification des tables du Bilan Social ................................... 1039
Codes dans ldition pour la catgorie professionnelle ............ 996 Constantes prdfinies du Bilan Social standard.................... 1039
Constantes du Bilan Social standard ...................................... 1041
D.N.A.C.P. (certificats de cong) ____________ 997
Indicateurs__________________________________ 1050
Codes dans ldition ................................................................. 998
Crer un indicateur ...................................................... 1051
Etat annuel __________________________________ 999 Modifier un indicateur .................................................. 1057
Supprimer un indicateur............................................... 1057
Personnaliss_______________________________ 1000
Editer la liste des Indicateurs....................................... 1057
Import des indicateurs ................................................. 1058
Liste des indicateurs du Bilan Social ........................... 1058
Menu Annexes ______________ 1001
Indicateurs individuels _____________________ 1060
Passation comptable _______________________ 1003 Modifier un indicateur individuel .................................. 1060
Lancement de la passation comptable .........................1003 Tri................................................................................. 1063
Ventilation analytique en fonction des bulletins............1005 Filtres ........................................................................... 1064
Gnration....................................................................1007 Fiche de Personnel ..................................................... 1065
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Sage France
Archives annuelles _________________________ 1076 Rpartition pour une population .................................. 1120
Annuler la Rpartition ................................................. 1121
Modifier les archives d'un salari .................................1076
Tri................................................................................. 1121
Tri .................................................................................1078
Filtres ........................................................................... 1123
Filtres............................................................................1079
Consulter les cumuls de paie et l'historique des bulletins .... Liste des constantes de la Participation ...................... 1126
1083
Consulter les cumuls intermdiaires, mensuels, trimestriels ou
Epargne salariale ___________________________ 1130
annuels................................................................................... 1084 Structure des fichiers gnrs ................................................ 1133
Valeurs d'une paie archive ................................................... 1086
Editer les cumuls de paie et/ou l'historique des bulletins .... A propos de la Dclaration Annuelle des
1096 Salaires ___________________________________ 1136
Importer les cumuls de paie et/ou l'historique des bulletins
Forme de la Dclaration .............................................. 1137
1098
Contenu de la Dclaration ........................................... 1138
Historisation des ventilations ______________ 1099 Le logiciel se charge de la Dclaration Annuelle
des Salaires ................................................................. 1139
Historiques des ventilations par Dpartement, Comment gnrer la Dclaration annuelle
Service, Unit, Catgorie et Etablissement 1100 des salaires ?............................................................... 1140
Historiques des ventilations par Salari ___ 1102 Gestion DAS ________________________________ 1141
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Sage France
Gestion des honoraires_____________________ 1154 Procdure de transfert ............................................................ 1218
Descriptif du transfert sur fichier aux normes TDS ................. 1223
Paramtres _________________________________ 1155 Transfert DAS B........................................................... 1240
15
Sage France
Bouton Entreprise.........................................................1298 Insertion de renseignements dans le document .................... 1384
Onglet Emetteur ..................................................................... 1299 Menu Totaux / Calculs ............................................................ 1387
Onglet Contact metteur ........................................................ 1300 Dsignation du critre de totalisation ...................................... 1387
Onglet Entreprise ................................................................... 1301 Valider la cration du document.............................................. 1392
Onglet Destinataire du compte rendu dexploitation............... 1305 Modifier un document.............................................................. 1393
Bouton Salaris ............................................................1306 Supprimer un document.......................................................... 1393
Dupliquer un document ........................................................... 1394
DADS-U Identification salari................................................. 1307
DADS-U Priode dactivit ..................................................... 1309 Modles Formulaire ..................................................... 1394
DADS-U Priode de non activit ............................................ 1324 Crer un formulaire ................................................................. 1394
DADS-U BTP.......................................................................... 1326 Prsentation des menus et boutons de lditeur ..................... 1395
Bouton Honoraires .......................................................1331 Description dun objet graphique............................................. 1398
Description des commandes de lditeur ............................... 1403
Modifier les donnes du bnficiaire...................................... 1332
Bouton Etablissements.................................................1336 Slections___________________________________ 1429
Modifier les donnes de ltablissement ................................ 1336
Quitter la liste des DADS-U ..........................................1339 Crer une slection...................................................... 1431
Par cration............................................................................. 1431
Transfert ____________________________________ 1340 Dupliquer une slection........................................................... 1437
Modifier / Supprimer une slection .............................. 1439
Type de transfert .................................................................... 1340
Modifier une slection ............................................................. 1439
Le transfert ............................................................................. 1341
Supprimer une slection ......................................................... 1439
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Sage France
Bouton Constantes................................................................. 1457 Importation et exportation des ventilations
Bouton slection GA............................................................... 1458 analytiques et critures comptables_______ 1531
Crer une slection ................................................................ 1459
Importation................................................................... 1531
Modifier une slection ............................................................ 1465
Procdure d'importation .......................................................... 1531
Formats des fichiers................................................................ 1534
Exportation ou dition .................................................. 1540
Menu ? (Aide) ______________ 1467
Exportation et Importation des listes ______ 1541
Aide _________________________________________ 1468
Exportation................................................................... 1541
Manuel lectronique________________________ 1469 Importation................................................................... 1543
Procdure d'importation .......................................................... 1543
Avant-propos ................................................................1469 Formats de fichiers.................................................................. 1545
Vous navez pas install le manuel lectronique..........1470
Utilisation du manuel lectronique................................1471 Importation et exportation des codes
et ruptures DUCS ___________________________ 1605
Comment consulter le manuel lectronique .................1472
Exportation................................................................... 1605
Sage sur le web_____________________________ 1474 Importation................................................................... 1606
Formats des fichiers .................................................... 1607
Mise jour du plan de paie Sage___________ 1475
Importation et exportation
Importations & exportations des bulletins salaris _______________________ 1623
de donnes _________________ 1479 Importation................................................................... 1623
Procdure d'importation............................................... 1623
Importation et exportation des fiches
de personnel ________________________________ 1481 Formats de fichiers.................................................................. 1625
Exportation (Transfert)................................................. 1632
Importation ...................................................................1481
Procdure d'importation ......................................................... 1481 Bulletins cumuls ____________________________ 1635
Formats de fichiers................................................................. 1483
Importation................................................................... 1635
Exportation (Transfert) .................................................1527
Procdure d'importation .......................................................... 1635
Exportation vers les produits bancaires .......................1529
Formats de fichiers.................................................................. 1636
Exportation (Transfert)................................................. 1642
17
Sage France
Fichier Paiements export vers
les logiciels de l'offre bancaire ____________ 1645
18
Sage France
Prise en main du manuel
Le manuel de rfrence peut tre considr comme l'encyclopdie du logiciel, il prsente de faon exhaus-
tive toutes les fonctionnalits du programme.
Il est constitu de chapitres prsentant successivement les Gnralits, le menu d'entre, l'option rseau, la
procdure d'initialisation d'une socit, les huit menus principaux FICHIER, LISTES, GESTION, ETATS, AN-
NEXES et GESTION AVANCE (G.A.), deux chapitres sur le menu appel par la Gestion multi-socits et un
dernier chapitre prsente les Importations et exportations de donnes dans le programme.
Les menus FENTRE et AIDE (?), communs toutes les fentres du programme, sont dtaills dans les g-
nralits.
Pour trouver rapidement une explication, l'utilisateur peut consulter le sommaire, plan dtaill de tous les
dveloppements du manuel.
Ce manuel de rfrence est suivi des Annexes techniques qui prsentent les informations ncessaires une
connaissance approfondie du programme.
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Sage France
Nouveauts de cette version
TDS 2003
DADS-U ;
Epargne salariale ;
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Sage France
Ergonomie du programme
Ergonomie du programme
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Sage France
Ergonomie du programme
Barre de titre
Lorsqu'une commande est active, sa fentre de document est pourvue de sa propre barre de titre, par exem-
ple Liste des salaris si la commande Fiches de personnel est active.
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Sage France
Ergonomie du programme
Si la fentre de document est agrandie (maximise dans la fentre d'application), sa barre de titre intgre
celle de la fentre d'application.
Menus
Les commandes de l'application du programme sont regroupes dans six menus : FICHIER, LISTES, GES-
TION, ETATS, ANNEXES et G.A..
Sur la fentre d'application, la barre de menus affiche ces six menus ainsi que trois autres menus EDITION,
FENTRE et AIDE (?) dont nous prsentons ci-aprs l'utilit.
Menu Edition
Ce menu prsente les commandes classiques Couper / Copier / Coller des applications Windows ainsi que
la Calculette Sage compatible Euro. Lorsque certaines commandes sont lances, ces commandes peuvent
se complter avec d'autres qui sont, selon le cas, Crer / Modifier / Supprimer / Editer / Importer / Dupliquer
/ Purger. Ces commandes possdent presque toutes des quivalents clavier ainsi que des quivalents sous la
forme de boutons dans la Barre d'outils.
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Sage France
Ergonomie du programme
La commande Permet d'ajouter un lment la liste qui s'est ouverte en mme temps que cette commande apparat
Crer dans le menu Edition. Elle a pour quivalent clavier la touche Ins.
La commande Permet de modifier l'lment slectionn dans la liste. Elle a pour quivalent clavier la touche F5. On
Modifier peut galement double-cliquer sur la ligne de l'lment modifier.
La commande Permet, sous certaines conditions, de supprimer l'lment slectionn dans la liste. Elle a pour quiva-
Supprimer lent clavier la touche Suppr.
La commande Permet de lancer l'impression de la liste des lments de la Commande active. Elle a pour quivalent
Editer clavier la touche Ctrl+E.
La commande Permet, dans certaines commandes, d'importer des lments en provenance d'autres programmes de
Importer paie similaires installs sur d'autres sites. Elle a pour quivalent clavier la touche Ctrl+I.
La commande Permet de crer une copie de l'lment slectionn. C'est une faon rapide et facile de crer des l-
Dupliquer ments qui ont beaucoup de points communs. Elle a pour quivalent clavier la touche Ctrl+D.
La commande Permet de purger l'ensemble des alertes une date donne. Commande spcifique la gestion des aler-
Purger tes. Elle a pour quivalent clavier la touche Ctrl+U.
Menu contextuel
Ce menu s'obtient en cliquant sur une fentre de liste avec le bouton droit de la souris. Il est appel contex-
tuel car sa position et son contenu dpendent de l'endroit o le clic a eu lieu.
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Sage France
Ergonomie du programme
Menu Options
Ce menu apparat avec de nombreuses listes d'lments. Il rassemble des commandes propres la liste sur
laquelle il s'ouvre. Les commandes qui le composent seront dcrites dans la commande qui dclenche son
apparition.
Trois options sont disponibles sur quasiment toutes les listes (Dpartements, Services, Units, Catgories,
Etablissements, Fiches de personnel) : Cration en chane, Recherche et Slection.
Trois options supplmentaires sont disponibles sur certaines listes (Fiches de personnel, rubriques, bulletins
salaris...) : Tri permanent, Tri temporaire et Arbre de visualisation.
La Cration en La procdure de cration d'un lment partir d'une liste est la suivante.
chane
Pour demander une fiche de cration cliquer sur le bouton Crer, valider EDITION / Crer, saisir les infor-
mations demandes et valider par OK. Aussitt, la liste revient l'cran, le nouvel lment y est insr.
En mode Cration en chane, aprs validation d'une premire fiche de cration, on ne revient pas la liste
initiale, mais on obtient une nouvelle fiche vierge de cration, ceci jusqu' ce que le processus de cration
soit interrompu par la frappe de Echap. Cette option acclre donc le processus de cration.
Lorsque la Cration en chane est disponible sur une liste, elle apparat dans le menu OPTIONS. Le symbole
4 signale sa mise en activit.
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Sage France
Ergonomie du programme
La Recherche Permet d'atteindre rapidement un lment dans une liste en contenant un nombre important.
La validation de OPTIONS / Recherche ou la frappe simultane des touches Ctrl+R affiche une fentre pour
la saisie du critre de recherche (le code ou l'intitul). Il est galement possible d'utiliser l'astrisque pour
une recherche rapproche.
Exemple :
L'utilisateur recherche le salari FONTAINE sur la liste mais ne connat pas l'orthographe exacte, il tape
dans ce cas FO*. Aprs validation, si la recherche a abouti, le curseur dsigne dans la liste le premier l-
ment satisfaisant au critre de recherche.
La Slection Permet de limiter l'affichage d'une liste aux seules donnes dont on a momentanment besoin.
La validation de OPTIONS / Slection ou la frappe simultane des touches Ctrl+S affiche une fentre pour
la saisie du code de l'lment slectionner.
Aprs validation, si la slection a abouti, le programme affiche uniquement l'cran les lments satisfai-
sant au critre de slection.
Les comman- Les deux commandes de tri (temporaire et permanent) permettent d'appliquer des tris permanents ou tem-
des de tri poraires la liste des salaris. Pour cela, cliquer sur une de ces deux commandes du menu Options (le sym-
bole 4 sur la ligne de la commande signale sa mise en service). Une fentre de paramtrage s'ouvre.
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Sage France
Ergonomie du programme
Le critre Matricule ou Nom/Matricule est obligatoire mais peut tre combin d'autres.
Pour insrer d'autres critres de slection, utiliser la liste des critres disponibles et slectionner l'option ad-
quate.
Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour slectionner tous les critres
souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom, dans les liste des critres gauche dans la
fentre, en cliquant dessus. Puis cliquer sur le bouton Suppr.
Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).
Pour la limiter, placer le curseur sur la zone du critre concern et indiquer les codes limites. Ces codes peu-
vent tre saisis ou slectionns dans leur liste (appel de la liste en cliquant sur le bouton zoom de leur zone).
Aprs modification d'une limite, passer une autre soit en cliquant dessus, soit en utilisant les flches de
direction pour passer une autre zone de paramtrage de la fentre.
Cliquer sur OK pour enregistrer les critres de tri. Les tris temporaires s'annulent en quittant la socit.
Pour annuler un tri permanent, il faut modifier les critres de tri, autrement ces critres seront proposs par
dfaut dans toutes les commandes qui font appel une slection des salaris.
Arbre de visuali- Cette commande du menu Options est disponible lorsque les listes des Fiches du personnel et des Rubri-
sation ques sont lcran.
Lorsquune de ces listes est affiche, activer la commande, une coche apparat gauche de la commande
pour signaler sa mise en service et lcran est immdiatement modifi, un arbre de visualisation apparat
gauche.
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Ergonomie du programme
Cliquer sur la ligne du type de rubrique afficher dans la liste, la slection est immdiate.
Le menu Fentre
Cascade Superpose les fentres ouvertes pour que la barre de titre de chacune d'entre elles soit visible.
Rorganiser les Aligne les icnes des fentres rduites (par SYSTME / Rduction).
icnes
Barre verticale Lorsque cette commande est slectionne une coche apparat sur sa ligne, elle permet laffichage de la Barre
verticale sur le cot gauche et sur toute la hauteur de la fentre du programme.
Liste des fen- Affiche la liste des fentres ouvertes l'cran. Si une fentre est "noye" parmi beaucoup d'autres, pour la
tres rendre active et la faire apparatre sur le devant de l'cran, il suffit de la slectionner dans ce menu.
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Sage France
Ergonomie du programme
Lorsqu'une commande appelant une liste est active, la barre de menus spcifique cette commande s'affi-
che sous la barre de menus de la fentre d'application.
Cette barre de menus prsente les diffrentes actions autorises sur la liste.
Une autre commande peut ainsi tre lance simultanment la commande en cours.
Cependant, aucune autre commande ne peut tre lance partir d'une fentre dite 'modale'. Nous entendons
par 'modale', une fentre qui restreint les actions de l'utilisateur dans l'application aux seules actions autori-
ses dans la fentre, il s'agit par exemple des messages d'alerte
Menus et commandes
Les titres des menus sont regroups dans la barre des menus. Les menus donnent accs des listes de com-
mandes ou de commandes en rapport avec le titre du menu. Ils peuvent changer suite la slection d'une
commande particulire.
De mme, les menus et leur contenu dpendent de la version du programme que vous avez acquise et des
options ou des modules dont elle est compose.
Pour plus de convivialit, les reprsentations graphiques des boutons ont t repris dans les menus du logi-
ciel au niveau des commandes. Seules les commandes appeles par un bouton de la barre d'outils de la fe-
ntre d'application sont concernes.
Ouvrir un menu Avec la souris, le plus simple est de cliquer sur le nom du menu.
Touche Commande
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Ergonomie du programme
Fermer un menu Les menus se referment d'eux-mmes une fois la commande slectionne. Cependant, si un menu est ouvert
par erreur, on peut le refermer :
en ouvrant un autre menu,
Lorsque le menu correspondant est ouvert, on choisit une commande en cliquant sur sa ligne.
Slectionner Certaines commandes prsentent, la droite de leur nom, un triangle. Ceci correspond un sous-menu
une commande qui se trouve droite ou gauche et offre des commandes supplmentaires.
3 Il est possible d'ouvrir un menu et de slectionner une commande d'un mme mouvement. Il suffit de ne
pas relcher le bouton de la souris aprs avoir slectionn le menu puis de positionner le curseur sur la
commande voulue. Relcher alors le bouton de la souris, la commande sera lance.
Touche Commande
Certaines commandes d'usage courant possdent des raccourcis-claviers permettant de les lancer directe-
ment sans avoir les slectionner dans les menus. Nous les dcrirons dans les menus o on les trouve.
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Sage France
Ergonomie du programme
Barre verticale
L'affichage de la barre verticale est demand par la fonction Fentre/Barre verticale. Si la barre verticale
est apparente, une coche figure en face de la fonction, dans le menu.
La barre verticale occupe le cot gauche et toute la hauteur de la fentre du programme ; elle peut tre largie
mais ne peut pas tre dplace.
Le contenu de la barre verticale est paramtr l'aide de son menu contextuel. Il est compos des fonctions
suivantes :
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Sage France
Ergonomie du programme
Grandes icnes
Si ce choix est slectionn, les icnes de la barre verticale sont agrandies et une lgende apparat en des-
sous.
Petites icnes
Ce choix rduit la taille d'affichage des icnes ; la lgende apparat dans ce cas sa droite.
Nouveau groupe
Cette fonction permet de crer un nouveau groupe d'icnes dans la barre verticale. Vous pouvez lui asso-
cier un nom directement.
Vous pouvez crer autant de groupes que vous le souhaitez. Ils seront classs par ordre de cration.
Enlever le groupe
Cette fonction permet de supprimer le groupe actuellement ouvert dans la barre verticale.
Le programme vous demande confirmation avant de s'excuter.
Renommer le groupe
Cette fonction permet de renommer le groupe actif de la barre verticale.
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Ergonomie du programme
Ajouter un raccourci
Cette fonction vous permet de crer un raccourci pour pouvoir excuter n'importe quel fichier (excuta-
bles, fichiers de donnes, fichiers HTML ) reconnu par Windows.
Cette fonction permet d'annuler les modifications demandes et de revenir la barre verticale standard.
2 Lorsque vous slectionnez cette fonction, le programme vous met en garde sur la perte de vos
paramtres personnels et vous demande confirmation.
Vers le haut
Cette fonction permet de remonter dun niveau, dans le groupe, la fonction et son icne.
Vers le bas
Cette fonction permet de descendre dun niveau, dans le groupe, la fonction et son icne.
Pour ajouter des fonctions dans la barre verticale, utilisez le Menu contextuel / Ajouter une fonction.
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Ergonomie du programme
Les fonctions insres sont des fonctions de l'application mises disposition pour un accs rapide et convi-
vial.
3 Les fonctions sont classes dans le groupe par ordre de cration. Pour les dplacer, cliquez sur leur icne
et faites-la glisser l'emplacement souhait.
Les fonctions de gestion qu'il est possible d'insrer sont nombreuses ; elles sont relatives l'application.
Nous vous invitons consulter votre programme pour connatre toutes les possibilits offertes.
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Sage France
Ergonomie du programme
Pour ajouter des fonctions dans la barre verticale, utilisez le Menu contextuel / Ajouter un raccourci.
La fentre Ajouter un raccourci dans la barre verticale apparat. Il s'agit de la fentre classique d'ouver-
ture d'un fichier.
La liste des fichiers de donnes de lapplication apparat, slectionner celui souhait puis cli-
quez sur le bouton Ouvrir.
Nimporte quel type fichier peut tre slectionn (excutable, documents, donnes,).
Menu contextuel Le menu contextuel accessible lorsque vous slectionnez une fonction de la barre verticale vous permet de :
des raccourcis
de la barre verti- Supprimer de la barre verticale
cale
L'icne de la fonction slectionne est supprime de la barre verticale. Seul le lien avec l'application est sup-
prim. Le fichier li n'est en en aucun cas supprim.
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Ergonomie du programme
Renommer la fonction
Cette fonction vous permet d'attribuer un nouveau nom l'icne de la fonction, toujours dans la limite de
35 caractres.
Vers le haut
Cette fonction permet de remonter dun niveau, dans le groupe, la fonction et son icne.
Vers le bas
Cette fonction permet de descendre dun niveau, dans le groupe, la fonction et son icne.
Excution des Un simple clic sur l'icne du raccourci permet d'en lancer l'excution grce son application de lancement.
raccourcis de la
barre verticale Si le type de fichier n'est pas connu de Windows, la fentre Ouvert par est affich afin de vous permettre de
slectionner le programme utiliser.
Barre d'outils
Afin de faciliter l'accs aux commandes principales de la Paie, la barre d'outils de la fentre d'application
reste disponible lorsque celle spcifique une commande est affiche.
Les barres d'outils peuvent tre affiches avec une ergonomie "sensitive", c'est dire que le bouton slec-
tionn apparat en relief lorsque le curseur de la souris passe dessus.
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Sage France
Ergonomie du programme
Les fonctionnalits d'utilisation frquente sont reprsentes par des boutons sur la barre d'outils de la fentre
d'application. Le logiciel offre la possibilit de les activer directement sans les slectionner dans leur menu
respectif en cliquant, avec le pointeur de la souris, sur le bouton correspondant.
Etat rsum des cotisations : Etats / Etats des cotisations / Etat rsum des cotisations
Carnet d'adresses : commande indpendante donnant accs un carnet d'adresses complt avec les
adresses des centres URSSAF.
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Ergonomie du programme
Calculette Sage : commande indpendante donnant accs une calculatrice compatible Euro.
La barre d'outils est contextuelle, elle affiche sous forme de boutons, les commandes disponibles en fonction
des traitements en cours.
Nous ne prsenterons ici que les boutons des commandes principales, disponibles dans toutes les listes ap-
paraissant l'cran. Si une commande offre un bouton particulier, il sera dcrit sous son titre.
Crer un lment : permet d'insrer un nouvel lment dans la liste. Il quivaut EDITION / Crer.
Modifier un lment : permet de consulter ou de modifier l'lment slectionn dans la liste. Il quivaut
Edition / Modifier.
Supprimer un lment : permet de supprimer l'lment slectionn dans la liste. Il quivaut Edition
/ Supprimer.
Dupliquer un lment : ralise une copie de l'lment slectionn. Permet la cration rapide de fiches
par copie des lments d'une fiche mre et modification des informations propres la nouvelle fiche.
Il quivaut Edition / Dupliquer.
Editer la liste des lments : permet l'dition des lments de la liste. Il quivaut Edition / Editer.
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Ergonomie du programme
Importer des lments : n'est pas disponible dans toutes les fentres de listes du programme. Il permet
d'importer des lments provenant d'un autre programme et quivaut Edition / Importer.
Slectionner un lment pour le transfrer dans une autre commande : n'est disponible que dans les
fentres ouvertes partir d'un bouton de liste ditable. Il a pour dsignation Slectionner et permet,
aprs slection d'un des lments affichs, de transfrer cet lment dans la zone d'origine.
Barre d'tat
Dernire ligne au bas de la fentre, la barre d'tat affiche en permanence les informations suivantes :
priode de paie,
date du jour,
Souris
Comme tout programme fonctionnant sous Windows, ce logiciel de paie utilise la souris pour effectuer tou-
tes les manuvres que cet accessoire permet. La plupart de ces actions ont un quivalent au clavier, le ma-
nuel l'indiquera.
Le programme utilise le bouton gauche de la souris pour toutes les manuvres classiques que l'on peut faire
avec cet accessoire (cliquer sur un bouton, ouvrir un menu, slectionner dans une liste, etc.). Le bouton droit
est rserv l'ouverture des menus propres aux listes et certaines commandes du programme (menu con-
textuel). Ce manuel vous prcisera quand de tels menus sont disponibles.
Le terme "Valider" que nous utiliserons de nombreuses reprises dans la description des commandes signi-
fie presser la touche Entre ou cliquer sur le bouton OK pour enregistrer les saisies faites ou valider le
lancement d'une opration.
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Sage France
Ergonomie du programme
Fentres de travail
Fentres de listes
Si leur contenu change, les fentres de listes prsentent cependant peu prs toutes les mmes types d'in-
formations.
Elles se composent de :
des en-ttes de colonnes qui en prcisent le contenu et permettent de moduler la largeur des colon-
nes ainsi que leur disposition,
une liste de valeurs saisies,
3 Le menu contextuel est disponible sur toutes les listes en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.
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Sage France
Ergonomie du programme
Ce sont les fentres de document dans lesquelles sont enregistres les informations conserver ou bien qui
servent au paramtrage du travail ou des ditions que le programme va excuter.
Dplacement du Pour placer le curseur successivement dans les diffrentes zones de saisie, nous prconisons l'emploi de la
curseur dans touche Tab pour passer d'une zone la suivante ou de la combinaison de touches Maj + Tab pour passer
les diffrentes d'une zone la prcdente. Il est aussi possible de cliquer dans la zone avec le pointeur de la souris.
zones
3 Certaines zones ne sont plus accessibles une fois saisies car leur contenu ne peut tre modifi. Dans ce
cas le curseur saute la zone et il est impossible d'y placer le curseur d'insertion avec la souris.
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Sage France
Ergonomie du programme
Touche Commande
Quand le curseur se positionne sur un bouton, le titre de celui-ci s'entoure d'un pointill.
Touche Commande
Dplacement du Quand le curseur arrive dans une zone contenant dj des informations, il en slectionne la totalit du con-
curseur l'int- tenu. En tapant un seul caractre, il remplacera la totalit de l'ancien contenu.
rieur d'une zone
de Saisie Il est possible d'utiliser les touches de dplacement dcrites plus loin dans ce manuel.
Touche Commande
Onglets
Certaines commandes prsentent de trs nombreuses zones de saisie regroupes par pages
affectes d'onglets qui permettent, en cliquant dessus, d'accder aux botes de dialogue qui
leur correspondent et d'enregistrer ou de consulter les valeurs qu'ils regroupent.
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Sage France
Ergonomie du programme
L'onglet actif, c'est--dire celui dont on voit le contenu de la fentre l'cran, est en caractres gras.
3 Certaines fentres de listes prsentent des onglets disposs en bas de la fentre ou sur le ct droit. Cer-
tains onglets sont paramtrables et permettent de faire des slections dans la liste.
Zone de saisie
Zone rectangulaire permettant de saisir soit un texte soit une valeur numrique.
Deux petits boutons reprsentant des flches vers le haut et vers le bas sont accols cette zone.
Ils permettent, en cliquant dessus, d'augmenter ou de diminuer la valeur affiche dans la zone.
On peut aussi taper une valeur directement au clavier.
Touche Commande
Zone de date
Zone permettant la saisie d'une date. Elle est similaire la prcdente car elle possde aussi
deux petits boutons pour augmenter ou diminuer la valeur affiche que l'on peut taper au cla-
vier directement. Elle possde galement un petit triangle qui se dplace automatiquement avec les valeurs
saisies ou que l'on dplace avec les touches Droite ou Gauche. Les boutons permettent alors de modifier
le nombre sous lequel se trouve le triangle.
Touche Commande
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Sage France
Ergonomie du programme
Si cette zone est vide et que l'utilisateur fait un clic sur la zone avec le bouton droit de la souris, un calen-
drier s'ouvre.
Si la zone tait vide, c'est le calendrier du mois en cours qui s'affiche. Si la zone contenait dj une date,
c'est le calendrier du mois et de l'anne qui s'affiche. La barre de titre de la fentre du calendrier indique le
jour slectionn.
On peut slectionner une anne en cliquant sur les flches disposes de part et d'autre de l'anne. On peut
faire de mme pour le mois. On slectionne un jour du mois en cliquant dessus. On transfre la date corres-
pondante en cliquant sur le bouton OK.
Un petit bouton est accol la droite de ces zones. Il sert, en cliquant dessus, drouler
une liste d'options prdtermine et qu'il est impossible de modifier. On choisit dans
cette liste d'options comme dans un menu en cliquant sur la valeur retenue.
Touche Commande
Bouton zoom
Un petit bouton est accol la droite de ces zones. Il sert, en cliquant dessus, ouvrir une
liste d'options qu'il est possible de modifier. On choisit dans cette liste comme dans un
menu en cliquant sur la valeur retenue ou bien en tapant directement la valeur souhaite dans la zone de
saisie. Les valeurs proposes dans ces listes sont en gnral issues d'une autre commande qui permet leur
saisie.
Les listes ouvertes par ce bouton sont presque identiques celles que l'on peut obtenir directement partir
des commandes et des menus. Cependant, elles possdent des boutons supplmentaires.
Le rle de ces boutons a t expliqu plus haut. Le bouton Slectionner permet, aprs slection d'un
des lments de la liste, de le reporter dans la zone partir de laquelle on a ouvert cette liste.
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Sage France
Ergonomie du programme
Bouton OK
Cliquer sur ce bouton permet de valider les saisies ou modifications faites dans une bote
de dialogue. Il permet aussi de lancer un processus comme une dition ou un calcul. On
appelle cette opration du terme de "valider". Il a pour quivalent clavier la touche
Entre.
Bouton Annuler
Cliquer sur ce bouton referme la fentre de document sans enregistrer les saisies ou les
modifications faites ou sans lancer le processus qui doit normalement s'excuter. Il a pour
quivalent clavier la touche Echap.
Bouton Fermer
Ce bouton est prsent dans nombre de botes de dialogue qui, elles-mmes, dpendent
d'une premire bote de dialogue. Il permet de refermer la bote qui le contient sans refer-
mer toute la commande comme le ferait le bouton Annuler. Il a pour quivalent clavier
la touche Echap.
Bouton Prcdent
Quand la bote de dialogue provient d'une liste, ce bouton permet d'accder directement
l'lment de la liste qui prcde celui qu'on consulte actuellement. Il a pour quivalent cla-
vier la touche F3.
Bouton Suivant
Quand la bote de dialogue provient d'une liste, ce bouton permet d'accder directement
l'lment de la liste qui suit celui qu'on consulte actuellement. Il a pour quivalent clavier la
touche F4.
Case cocher
Ces cases permettent d'enregistrer des informations unitaires. Pour les slectionner, il
suffit de cliquer dessus. Une "coche" (4) s'inscrit dedans. Pour les dslectionner, cliquer
nouveau dessus. La "coche" disparat.
Case d'option
Ces cases ne sont gnralement pas seules car elles permettent d'enregistrer des informa-
tions incompatibles les unes avec les autres. Pour les slectionner, il suffit de cliquer des-
sus. Un point s'inscrit dedans tandis que l'option prcdemment slectionne se dsactive.
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Sage France
Ergonomie du programme
Quel que soit le menu, les mmes touches de commande sont utilises pour effectuer les mmes actions
(modification, suppression, lancement d'une dition).
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Sage France
Ergonomie du programme
Les tableaux prsents ci-dessous rcapitulent l'affectation des touches dans le programme de paie.
Dplacement de fentres
Alt + E ouvre le menu Edition avec les principales commandes pour travailler sur la liste ou l'alimenter
F3 lment prcdent
F4 lment suivant
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Sage France
Ergonomie du programme
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Sage France
Ergonomie du programme
Equivalents clavier
Les logiciels Sage destins Windows fonctionnent tous de faon similaire, ils peuvent notamment tre uti-
liss avec ou sans souris.
Sans souris, toutes les commandes doivent tre excutes partir du clavier. La souris ne permet pas de se
dispenser de l'usage d'un clavier, qui reste obligatoire pour les saisies de textes et de valeurs, mais facilite
beaucoup l'excution des commandes. Nous recommandons fortement son utilisation.
Le logiciel possde des raccourcis-clavier qui sont des touches ou des squences de touches (appui simul-
tan ou successif sur plusieurs touches) qui permettent d'excuter une commande sans quitter le clavier.
Cliquer sur la case Rduction Alt + Espace, I Rduit le programme sous forme d'icne
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Sage France
Ergonomie du programme
Cliquer sur la case Rduction ALT + -, I Rduit la fentre sous forme d'icne ou taille minimale
Double-clic sur une ligne ou un clic sur bouton Modi- Entree ou F5 Ouvre un lment
fication ou commande Modifier du menu Edition
Clic sur bouton Cration ou commande Crer du Ins Ouvre une fiche de cration d'lment
menu Edition
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Ergonomie du programme
Clic sur le nom du menu ouvert Alt Quitte la barre des menus
Cliquer sur la zone suivante Tab Place le curseur sur la zone suivante
Clic sur la zone prcdente Maj + Tab Place le curseur sur la zone prcdente
Clic sur une case d'option Haut ou Bas Slectionne une option
Clic sur bouton zoom d'une zone caractre + Tab Permet d'appeler une liste pour slectionner un lment
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Sage France
Ergonomie du programme
Les critres de slection proposs sont ceux dfinis par l'utilisateur par l'option Tri permanent ou Tri tem-
poraire sur la liste des salaris (par les commandes Fiches de personnel ou Bulletins salaris).
L'utilisateur peut utiliser les critres proposs (le critre Matricule ou Nom/Matricule est obligatoire), les
combiner d'autres critres ou encore affiner la slection sur la liste des salaris.
Pour insrer d'autres critres de slection, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de
la fentre et slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur Inser. Ritrer cette manipulation
pour slectionner tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de param-
trage et cliquer sur le bouton Suppr.
Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple). Pour la limiter, placer le curseur sur la zone du critre concern et indiquer le code limite. Ce code
peut tre saisi manuellement ou slectionn dans sa liste (appel de la liste par le bouton zoom de leur zone).
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Ergonomie du programme
Si la liste est appele par le bouton zoom, alors placer le curseur sur l'lment de la liste qui doit servir
de code limite puis cliquer sur le bouton Slectionner.
Pour affiner la slection sur la liste des salaris, cliquer sur le bouton Slection manuelle.
Cette slection manuelle des salaris s'obtient en cliquant sur le bouton Slec-
tion manuelle dispos en bas de la fentre d'un grand nombre de commandes
d'ditions. Une fentre donnant la liste des salaris s'ouvre alors.
Pour slectionner un salari de la liste, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bouton Ajouter
la slection.
Faire de mme pour le slectionner nouveau. Une croix s'affiche en regard de la ligne d'un salari
slectionn. La colonne E rappelle l'Etat du salari.
Refermer la liste par Quitter. L'utilisateur revient alors la fentre de slection sur laquelle il tait pr-
cdemment.
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Sage France
Ergonomie du programme
partir des listes par la commande Ctrl+E ou en cliquant sur le bouton Editer quand il est dispo-
nible,
partir du menu ETATS.
Ce bouton permet l'dition des lments d'une liste. Il quivaut EDITION / Editer.
Toutes les ditions proposes aboutissent une fentre Imprimer pour la slection d'un mode de sortie.
L'dition peut tre visualise l'cran, imprime ou encore gnre sur fichier.
Pour obtenir une sortie cran, cocher l'option Aperu avant impression avant de cliquer sur le bouton OK.
Aprs quelques instants de prparation au cours desquels une fentre Edition en cours peut apparatre tout
en indiquant l'tat d'avancement de l'impression, l'tat s'affiche dans une fentre intitule Aperu avant im-
pression. Les boutons sur le haut de cette fentre ainsi que le menu contextuel, prsentent les actions auto-
rises.
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Sage France
Ergonomie du programme
Ce zoom permet de dcouper lcran en plusieurs colonnes et plusieurs lignes afin dafficher plu-
sieurs pages de ldition. Le premier chiffre (devant *) correspond au nombre de colonnes (maxi-
mum 4) et le second au nombre de lignes (maximum 3).
Cette option permet denregistrer ldition dans un fichier, afin de la visualiser et de lditer aussi souvent
que ncessaire.
Nom
Cette zone est libre, elle permet de nommer le fichier crer.
Le rpertoire denregistrement est galement libre, nous vous conseillons de crer un rpertoire spcifique
aux ditions.
Cliquer sur Enregistrer afin de valider ldition.
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Sage France
Ergonomie du programme
Impression texte
Cette option, si elle est coche, permet de lancer ldition en utilisant les drivers dimprimantes spcifiques
paramtrs dans FICHIER / Utilitaires / Imprimantes.
Si cette option nest pas coche, limpression utilise les drivers dimpression de Windows.
2 Pour certaines ditions comme les bulletins Euro et les modles formulaires de la gestion avance,
loption Impression texte ne peut tre utilise. Ces ditions doivent obligatoirement se faire via les
drivers dimpression de Windows.
Configuration
La fentre Imprimer propose l'imprimante par dfaut (paramtre sur le panneau de configuration du Ges-
tionnaire d'impression de Windows).
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Sage France
Ergonomie du programme
Pour slectionner une imprimante autre que celle par dfaut, cliquer sur la case d'option Nom. Si plusieurs
imprimantes sont connectes, cliquer sur la flche de la bote liste droulante et slectionner l'imprimante
adquate.
Imprimantes
La fentre Imprimer propose l'imprimante utilise lors de la dernire impression. Il est possible de choisir
une autre imprimante.
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Sage France
Ergonomie du programme
Voir Imprimantes, page 159. en ce qui concerne la modification des modes de sortie prparamtrs.
Sortie fichier
En plus des sorties imprimante ou sur cran (aperu avant impression), il est possible de gnrer une dition
sur fichier dont les extensions sont affiches ci-dessous. Diffrents modes de sortie ont t prparamtrs
pour ce faire.
Cliquer sur le bouton Fichier, la liste des modes de sortie prparamtrs s'affiche.
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Sage France
Ergonomie du programme
Sortie ASCII gnre un fichier avec extension .txt sans les graphi-
ques.
Sortie Import Export gnre un fichier avec extension .txt pour les
logiciels Sage Saari.
Sortie Tableur Graph gnre un fichier avec extension .fle pour les
logiciels Sage Saari Paie Dos.
Indiquer sur la fentre qui s'affiche l'emplacement du fichier gnrer ainsi que le nom lui attribuer puis
valider par OK.
Voir Imprimantes, page 159. en ce qui concerne la modification des modes de sortie prparamtrs.
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Sage France
Ergonomie du programme
Si l'utilisateur veut transfrer les donnes de l'dition dans une autre socit du programme ou dans un autre
logiciel susceptible d'importer ces donnes, il faut utiliser cette notion de transfert.
Une fentre d'dition ouverte, cliquer sur la case coche Transfert. Une fentre Fichier s'affiche :
Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
Si le chemin d'accs propos par dfaut (rpertoire d'installation du logiciel en cours d'utilisation) ne con-
vient pas, slectionner le rpertoire parent (C:\) ou une autre unit de stockage (A:, etc.) dans la liste de la
zone Lecteurs.
Pour afficher la liste des types de fichiers contenus dans le rpertoire slectionn, cliquer sur la flche de la
bote liste droulante Liste des fichiers de type.
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Sage France
Ergonomie du programme
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
Si le chemin d'accs propos par dfaut (rpertoire d'installation du logiciel en cours d'utilisation) ne con-
vient pas, slectionner le rpertoire parent (C:\) ou une autre unit de stockage (A:, etc.) dans la liste de la
zone Lecteurs.
Pour afficher la liste des types de fichiers contenus dans le rpertoire slectionn, cliquer sur la flche de la
bote liste droulante Liste des fichiers de type.
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Sage France
Ergonomie du programme
Calculette Sage
La Calculette Sage peut tre lance soit partir de la commande du mme nom du menu Edition des
programmes Sage, soit en cliquant sur le bouton Calculette Sage de la Barre de Navigation.
deffectuer au vol les quatre oprations de base : addition, soustraction, multiplication, division,
de conserver une valeur en mmoire et de lui ajouter dautres valeurs qui peuvent tre le rsultat de
calculs,
de paramtrer jusqu 50 formules de calcul au gr de lutilisateur,
dextraire une valeur dune zone de saisie pour la coller dans la calculette,
linverse, de coller la valeur affiche par la calculette dans une zone de saisie de valeur du pro-
gramme Sage actif.
Exemple :
La conversion classique sera du franc vers l'Euro pour un utilisateur franais, mais ce peut tre tout aussi
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Sage France
Ergonomie du programme
La Calculette Sage est une application indpendante du programme partir duquel vous lavez appele
mais elle ne peut tre utilise seule. Si vous refermez le programme Sage, la calculette se referme aussi.
Pour fermer la Calculette Sage, cliquez dans sa case de fermeture, utilisez son menu Systme ou celui de
la Barre de titres ou encore tapez CTRL + Q ou ALT + F4.
Description de la calculette
Comme vous pouvez le constater, la Calculette Sage prsente deux zones daffichage ainsi que deux sries
de boutons correspondant chacun une devise dfinie par une case cocher.
Les valeurs que vous enregistrez saffichent dans la zone daffichage correspondant la case coche. Auto-
matiquement les valeurs sont converties dans la deuxime devise.
Voir Conversion des devises, page 70. pour le paramtrage de ces deux devises.
On peut utiliser la calculette soit en cliquant avec le pointeur de la souris sur les boutons, soit en utilisant
les touches du clavier numrique ou du clavier principal (en position majuscules) pour saisir les valeurs et
les oprateurs. On peut galement utiliser les touches de dplacement (HAUT, BAS, etc) pour dplacer la
slection (marque par un pointill entourant la lgende du bouton) et presser la barre ESPACE pour
cliquer sur le bouton.
Toutes les saisies et oprations sappliquent sur la zone correspondant la devise coche.
Les calculs sintroduisent comme dans une calculette classique en tapant les diffrentes valeurs suivies des
oprateurs. Le rsultat sobtient en cliquant sur le bouton Egal (=) ou en validant.
La virgule peut tre saisie partir de la touche du clavier numrique ou celle du clavier principal.
3 Il nest pas ncessaire de cliquer pralablement dans la zone de saisie / affichage pour enregistrer un nom-
bre. Ce que vous tapez ou les chiffres sur lesquels vous cliquez apparaissent automatiquement.
Il nest pas ncessaire de valider pour obtenir le rsultat des touches Rac, %, 1/x et +/- qui saffiche imm-
diatement.
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Sage France
Ergonomie du programme
Menu Edition
Laccs aux menus partir du clavier seffectue en tapant la touche F10 pour slectionner le premier menu
puis par les touches Droite, Gauche, Bas et Haut pour se dplacer dans les menus et leurs commandes et
Entre pour valider une commande.
3 Nous dsignerons par Devise 1 celle qui correspond la zone daffichage et aux boutons de gauche et
Devise 2 celle qui correspond la zone daffichage et aux boutons de droite.
Coller en Devise 2
Colle dans la zone o se trouvait le pointeur lorsque la calculette a t active le montant affich dans la
zone daffichage de la Devise 2.
Coller en Devise 1
Colle dans la zone o se trouvait le pointeur lorsque la calculette a t active le montant affich dans la
zone daffichage de la Devise 1.
Toujours devant
Si cette commande est coche, la calculette restera toujours affiche sur le devant de lcran mais il sera
toujours possible de travailler sur la fentre du programme Sage larrire plan. Pour cela il suffit de cli-
quer sur cette fentre et de continuer les saisies.
Pour dsactiver cette possibilit, slectionner cette commande nouveau. Dans ce cas, le fait de cliquer sur
une fentre du programme masque la calculette. Vous pouvez la faire rapparatre en cliquant sur son bouton
de la Barre des titres.
Quitter
Referme dfinitivement la calculette.
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Sage France
Ergonomie du programme
Menu Prfrence
Prfrences
Cette commande donne accs la fentre permettant de paramtrer les deux devises utilisables simultan-
ment dans cette calculette ainsi que leur parit.
Formules de calcul
Cette commande donne accs la fentre permettant le paramtrage des formules de calcul.
Boutons de la calculette
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Sage France
Ergonomie du programme
Le programme arrondit automatiquement, suivant les rgles classiques, les valeurs affiches en fonc-
tion des dcimales caches.
Exemple :
Soit la valeur 23,5817.
Avec 0 dcimales elle saffichera24
Avec 1 dcimales elle saffichera23,6
Avec 2 dcimales elle saffichera23,58
Avec 3 dcimales elle saffichera23,582
Avec 4 dcimales elle saffichera23,5817
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Sage France
Ergonomie du programme
3 Toute modification de devise active en cours de saisie efface les oprations enregistres.
Bouton FC
Ce bouton modifie lapparence de la fentre et fait apparatre la liste des formules de calculs enregistres.
1. Tapez le nombre (ou le rsultat dune prcdente opration) sur lequel doit sappliquer la formule.
2. Faites un double-clic sur lintitul de la formule de calcul. Le rsultat apparat immdiatement.
Bouton Ruban
Un clic sur ce bouton modifie laffichage des rsultats et fait apparatre un ruban , cest--dire le dtail
de toutes les oprations effectues depuis le dernier effacement des valeurs (touche C).
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Sage France
Ergonomie du programme
Si lopration excde la hauteur de la zone, une barre de dfilement apparat pour remonter dans la srie des
nombres. Chacun deux est prcd du symbole de loprateur utilis. Le total de lopration est spar des
oprandes par un trait. Il peut y avoir plusieurs totaux sils ont t utiliss dans des oprations successives.
Il est possible de supprimer une valeur enregistre par erreur, en se positionnant sur la ligne concerne (la
valeur est alors entoure d'un cadre en pointills) en appuyant sur le bouton droit de la souris.
Bouton CE
Efface la dernire valeur enregistre.
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Sage France
Ergonomie du programme
Bouton C
Efface la totalit des oprations ralises.
Bouton MC
Ce bouton efface le contenu de la mmoire.
Bouton MR
Ce bouton insre le contenu de la mmoire dans la zone de saisie.
Bouton MS
Ce bouton insre la valeur affiche de la devise active dans la mmoire en remplaant ce qui pouvait sy
trouver. Cette mmorisation seffectue avec le signe de la valeur.
Bouton M+
Ajoute le montant affich au contenu de la mmoire.
Cet ajout tient compte du signe de la valeur ajoute. Si le contenu de la mmoire est un nombre positif et
que vous lui ajoutiez un nombre ngatif, ce dernier est retranch du contenu de la mmoire.
Bouton Rac
Extrait la racine carre du nombre affich.
Bouton %
Divise par 100 le montant affich.
Bouton 1 / x
Calcule la valeur inverse de celle affiche dans la zone de saisie / affichage.
Bouton + / -
Inverse le signe de la valeur affiche.
Bouton =
Affiche le rsultat de lopration.
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Sage France
Ergonomie du programme
Il nest pas ncessaire dutiliser cette touche pour les fonction Rac, % et 1 / x.
Lenregistrement des devises et de leurs valeurs respectives seffectue dans la commande Prfrence du
menu Prfrence.
Montant en (Devise 1)
Cette zone permet denregistrer la dsignation de la Devise 1.
Montant en (Devise 2)
Cette zone permet denregistrer la dsignation de la Devise 2.
Cours
Cette zone permet denregistrer la parit entre les deux monnaies. 14 caractres numriques.
Mode
Zone liste droulante offrant les choix suivants :
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Sage France
Ergonomie du programme
3 Les valeurs enregistres dans cette zone et la suivante peuvent tre modifies par lutilisation des boutons
Augmenter le nombre de dcimales et Diminuer le nombre de dcimales de la fentre de la calculette.
Bouton OK
Valide les valeurs saisies.
Bouton Annuler
Nenregistre pas les modifications faites.
Bouton Couleur
Ouvre une fentre permettant de paramtrer la couleur de fond de la fentre de la calculette.
La couleur utilise actuellement est entoure dun cadre en pointills. Pour en slectionner une autre cliquez
sur sa case puis sur le bouton OK.
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Sage France
Ergonomie du programme
Formules de Lenregistrement des formules de calcul seffectue dans la fentre ouverte par la commande Formules de
calcul calcul du menu Prfrence.
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Sage France
Ergonomie du programme
La suppression dune formule au milieu dautres ne modifie pas la position des suivantes. Une ligne ainsi
libre peut tre rutilise pour une autre formule.
La zone de saisie du titre de la formule accepte 35 caractres alphanumriques. Celle de saisie de la formule
accepte 255 caractres alphanumriques.
La formule de calcul sapplique toujours la valeur affiche dans la zone de saisie / affichage de la devise
active.
Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction. Elle scrit sans lettre accentue et les paren-
thses doivent toujours rester vide.
+
-
Les parenthses peuvent tre utilises en nombre illimit mais chaque parenthse ouvrante doit correspon-
dre une fermante.
Exemple :
Nous voulons calculer lassiette de calcul de la CSG 95% sur la valeur affiche. La formule sera :
Resultat() * 0,95
ou encore
Resultat() * 95 / 100
On peut utiliser une formule de calcul dans une autre. Il suffit de lappeler par la fonction Fonction(n) o
n est le numro de la ligne sur laquelle est enregistre la fonction (de 1 50).
Exemple :
Reprenons lexemple ci dessus et supposons que la formule de calcul de lassiette de la CSG soit enregistre
sur la premire ligne.
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Sage France
Ergonomie du programme
Nous voulons calculer le montant CSG dductible correspondant. (Taux CSG dductible = 5.1%). La for-
mule sera :
Fonction(1)*0.051
Nous aurions tout aussi bien pu enregistrer la formule :
Resultat() * 0.95*0.051
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Sage France
Identification de l'utilisateur
Identification de l'utilisateur
L'accs au logiciel est scuris, chaque dmarrage du programme, l'utilisateur devra saisir sur cette fentre
son code d'accs et son mot de passe.
Le tout premier utilisateur dmarrant le programme est considr comme le superviseur du programme.
Une de ses premires interventions dans le logiciel consistera grer la confidentialit, c'est--dire, crer la
liste des utilisateurs et attribuer chacun un code d'accs, un mot de passe et ses droits d'accs aux com-
mandes. Il a lui mme un droit d'accs absolu toutes les commandes.
3 Le mot de passe SAGE a t attribu par dfaut au superviseur pour lui permettre d'entrer dans le logiciel ;
par mesure de scurit, il devra ensuite tre modifi.
Code
Cliquer dans la zone Mot de passe pour valider cette zone vide (lors de la premire utilisation par le
superviseur notamment) ou saisir le code d'accs qui a t attribu.
3 Si le logiciel est install sur rseau, cette fentre prsente une zone supplmentaire Monoposte ( cocher).
Dans l'affirmative, le logiciel sera utilis en monoposte malgr son installation sur rseau.
Mot de passe
Taper SAGE en majuscules ou le mot de passe qui a t attribu l'utilisateur (le programme effectue un
contrle sur la graphie) puis cliquer sur date du jour.
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Sage France
Identification de l'utilisateur
Date du jour
La date du systme d'exploitation est affiche. La modifier si ncessaire. Cliquer sur le bouton Continuer.
Aprs dfinition de la liste des utilisateurs, le superviseur devra remettre chacun d'eux le code d'accs et
le mot de passe qu'il leur aura attribus. Ces deux identifiants conditionneront leur accs au logiciel.
Aprs validation de cette fentre, l'cran principal du programme s'affiche et les fichiers de la dernire so-
cit sur laquelle l'utilisateur a travaill sont ouverts par dfaut.
Tant que l'utilisateur n'a pas cr de socit, c'est la socit fictive JEU D'ESSAI qui est slectionne.
Mot de passe Indpendamment du mot de passe attribu chaque utilisateur, le programme permet d'attribuer un mot de
Socit passe chaque socit initialise dans le logiciel.
L'attribution d'un mot de passe une socit se fait soit son initialisation, soit par FICHIER / PARAMTRES
/ Mot de passe socit. Ce mot de passe conditionne ds lors l'accs la socit.
Aussi, si un mot de passe a t dfini pour une socit, aprs validation de la fentre Identification de l'uti-
lisateur, une nouvelle fentre s'affichera pour sa saisie.
Version Le superviseur a accs toutes les socits sans avoir renseigner leur mot de passe. C'est pourquoi, il est
trs important de modifier le mot de passe par dfaut SAGE du superviseur.
L'cran d'entre Aprs identification de l'utilisateur, l'cran d'entre s'affiche et reste l'cran tout le temps de votre travail
dans le programme.
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Sage France
Identification de l'utilisateur
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Sage France
Option Rseau
Option Rseau
L'option Rseau permet l'utilisation simultane du logiciel et des mmes commandes par plusieurs utilisa-
teurs.
Pour utiliser la Paie en rseau, il est ncessaire dinstaller le programme de la Paie sur le disque rseau. Lob-
jectif de lInstallation Client est de mettre jour, sur chaque poste client, les lments ncessaires au bon
fonctionnement de la Paie (Maintenance , Calculette Sage Euro ).
Rappel Pour les utilisateurs du programme en rseau, la fentre Identification de l'utilisateur qui s'affiche au d-
marrage du programme possde une zone de saisie supplmentaire.
Dans cette zone Monoposte, l'utilisateur conserve l'option dcoche par dfaut si le programme doit tre
utilis en rseau.
Si le programme doit tre utilis en monoposte, il suffit de cocher cette zone. Dans ce cas, le logiciel sera
utilis en monoposte malgr son installation sur rseau.
Par mesure de scurit, certaines commandes ne peuvent tre exploites qu'en prsence d'un utilisateur uni-
que dans le programme, d'autres en prsence d'un utilisateur unique dans la socit de travail ou encore dans
une mme commande.
Si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur (dans le programme, la socit ou la
commande suivant les trois cas prcits), un message affiche le code de cet utilisateur et le nombre de ten-
tatives d'accs choues.
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Sage France
Option Rseau
Ces commandes sont inaccessibles si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.
Transfrer,
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Sage France
Option Rseau
Ces commandes sont inaccessibles si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur
dans la mme socit.
Journal de contrle,
Bilan social,
Bulletins cumuls,
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Sage France
Option Rseau
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Sage France
Option Rseau
Accs uniques
Il s'agit de commandes inaccessibles deux utilisateurs simultanment. Deux utilisateurs peuvent travailler
simultanment dans la mme socit mais ne peuvent utiliser tous deux la mme commande au mme mo-
ment.
les commandes Calcul des bulletins et Edition des bulletins peuvent tre exploites simultan-
ment par plusieurs utilisateurs. Toutefois, un mme bulletin utilis simultanment par deux utilisa-
teurs (en dition ou en calcul) ne sera pas trait par le programme.
Menu G.A. les commandes Modles et Slections peuvent tre exploites simultanment par plusieurs utilisa-
teurs, toutefois, une mme fiche Modle ou Slection utilise simultanment par plusieurs utilisa-
teurs ne peut tre modifie,
la commande Editions,
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Sage France
Option Rseau
Cas particuliers
lorsqu'un utilisateur exploite la commande Fiches de personnel, aucun autre utilisateur n'est admis
dans ce mme temps dans la commande Comptes auxiliaires (LISTES / MODLISATION COMPTA-
BLE),
la commande Bulletins modles du menu GESTION est inaccessible quand une autre commande est
lance,
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Sage France
Initialisation d'une socit
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte pour une
socit. Elle est inaccessible si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.
L'initialisation d'une socit consiste crer physiquement ses fichiers de donnes sur le disque dur.
Si une socit a plusieurs filiales et qu'elle dsire centraliser les traitements de la paie, il faudra initialiser
leur tour chacune de ces filiales.
une socit est une entit juridique qui peut tre compose de plusieurs tablissements qui donne-
ront lieu une dclaration commune des donnes sociales,
un tablissement est un magasin, un dpartement ou une agence pouvant tre situs dans un lieu
gographique diffrent de celui de la socit mre ou pouvant avoir une activit diffrente de la
socit mre.
Aprs initialisation de la socit, ses tablissements pourront tre enregistrs par LISTES / Etablissements.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Paie BTP
Les Paies de Sage permettent de grer les socits du BTP avec leurs spcificits.
Dveloppe partir dune Paie Sage Ligne 100 de base de base, la Paie BTP prsente certaines spcificits :
Les rubriques provenant du plan de paie Sage ont un intitul non modifiable.
Lutilisateur peut crer des dossiers uniquement partir du Plan de Paie Sage BTP : PlanBTP.spp
(il ne peut pas repartir dun autre dossier ou dun Plan de Paie Utilisateur). Ce plan de paie pourra
tre tlcharg via internet pour les mises jour lgales. En effet, il intgre des spcificits BTP :
primes, frais professionnels, cotisations.
Si une autre version de Paie essaie douvrir un dossier BTP, le dossier est converti et ne pourra donc
plus tre ouvert par une Paie 100 BTP.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Version Les versions classiques des Paies Sage peuvent galement profiter des fonctions spcifiques BTP. Elles
sont disponibles uniquement dans les Paies 100 Pack Plus, Paie 500 et Paie 1000 dans lesquelles elles sont
offertes en standard. Elles ne sont pas proposes pour les Paies 100 Base et Paies 100 Pack.
Lutilisateur ayant acquis un produit avec cette option BTP a la possibilit de grer des socits du BTP ainsi
que celles ne relevant pas de ce secteur dactivit. Pour mmoire, la Paie 100 BTP ne peut grer que des
dossiers du secteur du BTP.
Pour cette option, le manuel de rfrence indique chaque fois les fonctionnalits qui lui sont propres.
Pour accder aux fonctions BTP il faut que les deux conditions suivantes soient vrifies :
le dossier ouvert a la case Dossier BTP coche dans la Page 1 des Paramtres de paie.
Pour cette version les deux plans de paie Sage seront installs et tlchargeables via internet pour les mises
jour lgales : PlanSage.spp et PlanBTP.spp.
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Sage France
Initialisation d'une socit
A partir de cette fonction il est possible de crer un nouveau dossier. Ce dossier peut tre une socit ou un
plan de paie. Ce paragraphe dcrit uniquement la cration des dossiers socits.
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Type
Voir Nouveau, page 236. pour la cration dun Plan de Paie Utilisateur.
Nom
Indiquer le nom de votre dossier
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Sage France
Initialisation d'une socit
Transfrer les lments du plan de paie (et ventuellement la modlisation comptable) dune socit
existante.
Crer un dossier vierge (sans transfert des lments dun autre dossier).
Pour lancer la Cration dun dossier partir dun plan de paie, slectionner loption correspondante.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Ce transfert permet de rcuprer les constantes, les rubriques, les caisses de cotisations, les paramtres de
paie, les bulletins modles, les questions et les natures. Cette procdure reprsente un gain de temps appr-
ciable.
Le bouton Parcourir devient accessible et permet dafficher la liste de slection des plan de paie existants
(rpertoire \UBASE).
Slectionner le plan de paie (*.UPP) rcuprer pour la nouvelle socit puis cliquer sur Ouvrir. Le nom
de la socit et son emplacement saffiche sous le bouton Parcourir.
Pour lancer la Cration dun dossier partir dun Plan de Paie Sage, slectionner loption correspon-
dante.
Ce transfert permet de rcuprer les constantes, les rubriques, les conventions collectives, les caisses de co-
tisations, les tables, les questions et les natures dheures. Cette procdure reprsente un gain de temps ap-
prciable.
Le bouton Parcourir devient accessible et permet dafficher la liste de slection des plan de paie existants
(rpertoire \SBASE).
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Sage France
Initialisation d'une socit
Slectionner le Plan de Paie Sage (*.SPP) rcuprer pour la nouvelle socit puis cliquer sur Ouvrir. Le
nom du dossier et son emplacement saffichent sous le bouton Parcourir.
Pour lancer la Cration dun dossier partir dune socit dj existante, slectionner loption corres-
pondante.
La case Avec modlisation comptable devient accessible ainsi que le bouton Parcourir.
Ce transfert permet de rcuprer dans la socit en cours d'initialisation le plan de paie tabli pour une autre
socit, savoir, les constantes, les rubriques, les caisses de cotisations, les paramtres de paie, les bulletins
modles, les questions, les natures et le plan comptable. Cette procdure reprsente un gain de temps appr-
ciable.
Cliquez sur le bouton Parcourir pour afficher la liste des socits dj cres.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
Slectionner la socit (*.PRH) dont on veut rcuprer le plan de paie et cliquer sur Ouvrir. Le nom de la
socit et son emplacement saffiche sous le bouton Parcourir.
Cocher la case Avec modlisation comptable pour un transfert complet, sinon le transfert se fera sans mo-
dlisation comptable.
Cette option permet la cration dune socit vierge qui oblige, par la suite, le paramtrage manuel de len-
semble des lments. Il est nanmoins possible deffectuer plus tard le transfert des lments dune socit
par FICHIER / Transfrer pour les utilisateurs qui le souhaitent.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Paramtres de paie
Sept pages cran vont se succder pour la saisie des paramtres de paie de la socit.
Ces paramtres pourront par la suite tre visualiss voire pour certains modifis par FICHIER / Para-
mtres / PARAMTRES PAIE.
Deux possibilits s'offrent alors vous dans le sous-menu qui s'ouvre : saisir ou diter les paramtres de
paie.
La premire page des paramtres s'ouvre. On revient cette premire page, quand on se trouve sur une autre,
en cliquant sur le bouton Page prc..
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Sage France
Initialisation d'une socit
2 Si l'utilisateur dmarre sa paie avec le programme en cours d'exercice, il ne doit pas saisir le mois
de dmarrage sur la zone Dbut d'anne mais le premier mois de l'exercice de paie.
Si l'exercice de paie ne dbute pas avec l'anne civile, modifier le mois de dbut : utiliser la flche de la
bote liste pour afficher la liste des mois et slectionner le mois adquat.
Le mois de fin d'anne est automatiquement modifi en consquence.
Mois en cours
Premier mois de paie traiter. Le mois courant est propos par dfaut. S'il correspond au premier mois de
l'exercice de paie, le conserver et passer la zone suivante.
Si le mois courant n'est pas le premier mois de l'exercice de paie, la paie est donc dmarre en cours
d'anne ; deux alternatives s'offrent l'utilisateur :
Crer un bulletin unique par salari compos des donnes cumules depuis le premier mois de
l'exercice :
Valider le mois courant propos par dfaut dans la zone Mois en cours.
Exemple :
L'exercice de paie dmarre en janvier, le mois courant est le mois de mars, l'utilisateur va crer un bulletin
unique pour chacun de ses salaris, comportant les donnes cumules de janvier et fvrier. Le premier mois
de paie traiter rellement est donc bien le mois en cours.
A chaque ouverture de mois suivant une clture mensuelle, le programme met jour automatiquement le
mois en cours de traitement.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Anne en cours
Elle correspond l'anne de traitement de paie ; comme le mois en cours, elle est imprime sur toutes les
ditions du logiciel.
A l'ouverture du mois suivant celui de clture annuelle, l'anne de paie est automatiquement incrmente
d'une unit.
Le mois et l'anne en cours sont affichs en permanence sur la dernire ligne au bas de chaque cran du
programme.
Date du jour
Cette zone affiche la date systme ou celle indique lors du lancement du logiciel. Cette date est indique
sur toutes les ditions, elle est galement affiche en permanence sur la dernire ligne au bas de tous les
crans.
3 Le principe gnral de rgularisation impos par la lgislation sociale peut tre rsum ainsi : un salari
cotise sur la tranche suprieure (exemple : la tranche B) ds lors que la tranche infrieure (dans notre
exemple la Tranche A) atteint la limite du plafond annuel.
Le programme propose une Rgularisation systmatique des bases de cotisations sociales.
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Sage France
Initialisation d'une socit
A chaque paie, le programme se rfre aux valeurs cumules du salari depuis la premire paie de l'anne
et applique le principe prcit pour dterminer si une rgularisation des cotisations verses au cours des
mois prcdent est justifie ou non.
La rgularisation se fait ainsi progressivement d'une paie l'autre et par consquent tient compte de tous
les changements intervenus.
Nous suggrons vivement aux utilisateurs de demander la Rgularisation systmatique par le programme
en slectionnant Systmatique dans cette zone.
Dans le cas contraire (utiliser le bouton zoom et slectionner l'option Aucune), le programme ne procdera
aucune rgularisation des bases de cotisations.
Exemple :
Un salari a une rmunration brute mensuelle de 2 000,00 euros.
Le plafond de la tranche A au 1er janvier 2002 est de 2 352 euros.
En avril, il peroit une prime de 1 000,00 euros amenant son salaire brut 3 000,00 euros.
En rgularisation systmatique, le programme effectue en avril la vrification suivante :
Salaire brut cumul= (2 000,00 * 4) + 1 000,00= 9 000,00 euros.
Tranche A= 2 352 * 4 = 9 408 euros.
La rmunration du salari tant infrieure au plafond de la tranche A, le salari ne cotise pas pour le mois
davril la tranche B, mais toujours la tranche A.
Si la rgularisation systmatique n'est pas demande, le salari cotisera pour le mois davril sur la base de
2 352 euros la tranche A et sur la base de 648 euros la Tranche B.
La rgularisation devra tre effectue manuellement en fin d'anne.
Rapport TB
Coefficient multiplicateur de la Tranche A de Scurit sociale pour atteindre la limite suprieure dclen-
chant les cotisations sur la tranche B. Le coefficient 4,000 est affich, conserver en passant la ligne sui-
vante.
95
Sage France
Initialisation d'une socit
Exemple :
Tranche A = 2 352 euros
Tranche B = 9 408 euros
Rapport TB = 4,00 soit 9 408 euros/2 352
Ce rapport sera propos par dfaut en cration des rubriques de cotisations.
Il peut tre modifi dans une rubrique de cotisation au niveau de la liste des rubriques, d'un bulletin modle
ou d'un bulletin salari.
Rapport TC
Coefficient multiplicateur de la tranche A pour atteindre le plafond de la tranche C. Le coefficient 8,000
est affich. Ce rapport sera propos par dfaut en cration des rubriques de cotisations.
Il peut tre modifi dans une rubrique de cotisation au niveau de la liste des rubriques, d'un bulletin modle
ou d'un bulletin salari.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Dossier BTP
Version Cette case cocher est disponible uniquement avec loption BTP. Elle ne concerne pas les dtenteurs dune
version de paie ddie uniquement aux socits du BTP (Paie 100 BTP), cette version ne permettant de
grer que des dossiers du secteur du BTP.
Cochez cette case si ce dossier socit relve du secteur BTP, ainsi les diffrentes fonctions concernant ce
secteur apparatront dans le logiciel. Dans ce cas, un message apparat :
3 Une fois les paramtres de paie valids, cette case devient inaccessible. En cas de doute, ne validez pas la
saisie, sortez des paramtres de paie en cliquant sur Annuler.
On accde la page 2 des paramtres de paie en cliquant sur le bouton Suivant. On peut revenir la page
prcdente en cliquant sur le bouton Page prc..
97
Sage France
Initialisation d'une socit
Nombre maxi- Les rubriques sont les "lignes" composant le corps des bulletins de paie. On distingue trois types de
mum de rubri- rubriques :
ques
les rubriques faisant partie de la rmunration brute du salari et servant dterminer l'assiette de
calcul des cotisations sociales,
les rubriques non soumises cotisations qui augmentent ou diminuent la rmunration nette.
Si l'utilisateur n'a pas rcupr les paramtres de paie d'une autre socit, il devra estimer le nombre maxi-
mum de Rubriques de cotisations et le nombre maximum de Rubriques de brut et non soumises com-
posant les bulletins modles (bulletins types par profil de paie) et les bulletins salaris et renseigner ainsi
les quatre premires zones de cette fentre.
Le programme propose par dfaut des nombres de rubriques similaires pour les bulletins modles et les bul-
letins salaris, il faut considrer ces nombres comme des minima.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Pour dfinir correctement ces valeurs, l'utilisateur peut galement se rfrer aux livres de paie pr-
cdents et prendre la catgorie dont l'tablissement de l'ensemble des bulletins de l'anne a nces-
sit le plus de rubriques de cotisations et de Brut et Non soumises, appliquer ensuite une marge de
scurit ces nombres.
Si le nombre de rubriques saisi ici s'avre insuffisant en cours de traitement, l'utilisateur aura toujours la
possibilit de l'augmenter par FICHIER / PARAMTRES / PARAMTRES de PAIE.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Ce modle permet une impression en interligne serr et prsente le nom et ladresse du salari pour
une mise sous enveloppe fentre.
Voir Rubriques, page 513. La slection d'une rubrique de brut ou non soumise permet l'affichage de la
zone Edition du montant dans la monnaie dquivalence dans longlet Elments constitutifs.
Un double affichage de la barre des cumuls (Priode et anne) pour les Salaire brut, Charges sala-
riales, Charges patronales, Avantages en nature et Net imposable, est galement propos.
Ce pr-imprim est compatible avec loutil de personnalisation des bulletins. Peu de zones sont
figes dans lentte ce qui permet de rajouter facilement les informations souhaites par chaque
entreprise.
3 Afin dviter toute ambigut, la monnaie, dans laquelle le bulletin est tabli, est indique, ainsi que le taux
de conversion appliqu pour les montants convertis en bas du bulletin.
Il est galement rappel au salari que tous les montants convertis en monnaie dquivalence sont dits
titre indicatif. Le taux de conversion ( 5 dcimales) est galement rappel pour information.
Voir Page 3 des paramtres de paie, page 104. La rgle de conversion est explique dans l'onglet Euro.
100
Sage France
Initialisation d'une socit
Bulletin prdfini
Le programme utilise le type de bulletin indiqu dans le bulletin modle auquel est rattach le sala-
ri.
101
Sage France
Initialisation d'une socit
Personnalis
Il s'agit des bulletins personnaliss par lutilisateur grce l'diteur de paramtrage des bulletins.
Les bulletins personnaliss nexistent quen version graphique, lors de limpression loption
Impression texte est grise dans la fentre d'impression (en dessous de la zone Aperu avant
impression).
Le type de bulletin slectionn sur cette zone sera propos par dfaut lors de l'dition des bulletins de paie,
mais l'utilisateur aura la possibilit de modifier cette proposition par dfaut.
En effet, un utilisateur du bulletin primprim modle 2 par exemple, pourra ainsi slectionner l'option Pa-
pier blanc correspondante (primprim 9112/22/42) pour ses ditions tests.
3 Tous les formats graphiques doivent tre dits avec l'option Impression texte dcoche dans la fentre
d'impression.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Ces modes ne sont pris en compte que pour les bulletins qui ont dj t calculs. Pour les bulletins non
calculs, un calcul complet est systmatiquement complet.
Modes de paie- Trois modes de paiement sont prparamtrs : Virement, Chque et Espces. Cliquer sur l'onglet correspon-
ment dant pour y accder. Si d'autres modes de paiement sont ncessaires, saisir leur intitul dans les zones libres.
Un mode de paiement devra tre affect chaque salari sur sa fiche, ce mode sera imprim sur son bulletin
de paie.
Acomptes Ces intituls peuvent tre modifis ce niveau pour personnaliser les acomptes suivant les besoins de la
socit. Pour modifier un intitul, placer le curseur dans sa zone, slectionner la totalit de son contenu par
un double-clic ou par balayage et taper Suppr pour l'effacer puis saisir le nouvel intitul.
Version Le paramtrage de cette zone n'est utile que pour l'utilisation de la Gestion des acomptes (la Gestion des
acomptes est en option dans la Paie 100). Pour y accder, cliquer sur l'onglet correspondant. Cinq types
d'acomptes sont proposs : Rgulier, Exceptionnel, Acompte 3, Acompte 4 et Acompte 5.
Langues Les langues trangres parles par un salari peuvent tre enregistres sur sa fiche de personnel ; ceci, par
slection sur la liste des langues trangres paramtres ce niveau. Cliquer sur l'onglet correspondant pour
103
Sage France
Initialisation d'une socit
y accder. Une liste de neuf langues est propose par dfaut. Si une langue supplmentaire est ncessaire,
saisir son intitul soit dans une zone libre en fin de la liste soit en remplacement d'une langue inutile.
Cliquer sur le bouton Suivant pour passer la page suivante ou sur le bouton Prcdent pour revenir la
page prcdente.
On accde la Page 3 des paramtres de paie en cliquant sur le bouton Page suiv.. On peut revenir la page
prcdente en cliquant sur le bouton Page prc..
Chaque entreprise codifie librement ses Etablissements, Dpartements, Units, Services, Catgories de per-
sonnel et Salaris (Matricules) ainsi que les comptes gnraux, auxiliaires et analytiques qu'elle utilise. Il
faut dfinir ici la structure utilise dans l'entreprise pour la codification de chacun de ces lments de faon
ce que le programme l'applique aux zones de saisie correspondantes (codes).
Cliquer successivement sur la ligne de chacun de ces lments puis sur les deux onglets (Fichiers de paie
et Modlisation comptable) et dfinir sa structure :
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Sage France
Initialisation d'une socit
Longueur
Cette zone n'est pas accessible, elle affiche le nombre de caractres saisis sur la zone Format.
La longueur peut tre au maximum de 10 caractres pour les codes dpartement, unit, service, catgorie,
salari, 5 caractres pour l'tablissement et 13 caractres pour les comptes.
Cadrage
Le code doit-il tre cadr gauche ou droite s'il est compos de moins de caractres que la longueur pr-
vue ?
Un cadrage gauche est propos par dfaut pour le format Lettre et Alphanumrique et droite pour le for-
mat Entier numrique. Conserver la valeur propose ou utiliser le bouton zoom pour demander un cadrage
diffrent.
Caractres de remplissage
Si un code est compos d'un nombre de caractres infrieur la longueur prvue, la zone peut tre compl-
te automatiquement par un caractre de remplissage la saisie du code. Ce caractre doit tre du mme
type que celui dfini en Format.
Si un cadrage gauche a t demand, les caractres de remplissage seront situs en dernires positions et
inversement.
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Sage France
Initialisation d'une socit
2 La structure des comptes gnraux, auxiliaires et analytiques doit tre conforme celle dfinie
dans le logiciel de comptabilit pour que le transfert de donnes passation comptable puisse
tre effectu correctement.
Format Sage
Cette zone permet de choisir le format de fichier de pont comptable destination du logiciel L'Intgrale.
La longueur de chaque enregistrement de ce fichier est de 142 caractres.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Annexes / Passation comptable permet de gnrer l'un ou l'autre de ces formats, selon le choix effectu ici.
3 La fentre principale de l'application affiche le code ISO de la monnaie de tenue de Paie. Cette information
est affiche dans la barre de statut (en bas de la fentre de l'application).
Monnaie dquivalence
Cette zone permet d'inscrire une monnaie diffrente de la monnaie de tenue de paie afin d'obtenir des con-
versions dans certaines fonctions de la Paie.
Il est ainsi possible de convertir certains montants en Francs quand la Paie est tenue en Euro.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Si la monnaie de cotation est la mme que la monnaie de tenue de Paie, l'opration suivante est
applique pour convertir les montants :
Montant Montant
dans la monnaie dquivalence = dans la monnaie de tenue de X Parit
paie
Exemple :
La paie est tenue en Euro et la monnaie dquivalence est le Franc
(Montant en Francs) = (Montant en Euro) * Parit
Si la monnaie de cotation est diffrente de la monnaie de tenue de Paie, l'opration suivante est
applique pour convertir les montants :
Montant Montant
dans la monnaie dquivalence = dans la monnaie de tenue de / Parit
paie
Exemple :
La paie est tenue en Francs et la monnaie dquivalence est lEuro
(Montant en Euro) = (Montant en Francs) / Parit
Version Pour les versions antrieures au 1er janvier 1999, la parit paramtre par dfaut est un taux provisoire
avec une monnaie de cotation Euro. Ce taux de conversion permet d'obtenir titre indicatif, des montants
en Euro.
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Sage France
Initialisation d'une socit
2 Chaque montant en monnaie dquivalence dans la barre des cumuls rsulte de la conversion
directe du cumul correspondant de la monnaie de tenue de Paie.
Autrement dit, pour les cumuls en monnaie dquivalence il ny a pas de recalcul partir des lignes du bul-
letin (ventuellement converties en monnaie dquivalence) mais une conversion directe du cumul.
Afin dviter les problmes darrondis, il est prconis de ne jamais cumuler les lignes exprimes en mon-
naie dquivalence. Pour obtenir les cumuls, il est conseill de convertir directement les cumuls de la mon-
naie de tenue de Paie.
Exemple :
Une entreprise calcule ses paies en Francs, la monnaie dquivalence est lEuro.
Cette entreprise a paramtr toutes les rubriques de Brut comme devant tre dite en monnaie dquiva-
lence.
Si le salari cumule toutes les rubriques de Brut en monnaie dquivalence (dernire colonne du nouveau
bulletin Euro) et compare ce montant au cumul Priode du Brut dit en monnaie dquivalence (dans la
barre des cumuls en pied de bulletin), il est fort possible que les montants soient diffrents.
2 Il est recommand de communiquer sur ce point afin que les salaris soient informs et ne ston-
nent pas de cette diffrence.
Dans tous les cas les montants convertis sont indiqus titre indicatif. Ce point est rappel sur le
nouveau pr-imprim Euro en pied de page.
2 Aprs linitialisation de vos paramtres de Paie, une zone supplmentaire est accessible sur
longlet 3 des paramtres de Paie du menu Fichier Paramtres. Il sagit de la zone Constante de
type date format AAAAMMJJ.
Depuis le 1er Janvier 2000, le format des dates gres dans les constantes est systmatiquement avec 4 ca-
ractres pour lanne.
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Sage France
Initialisation d'une socit
3 Cette case cocher nest active que lorsque le format des matricules est numrique (constitu avec des E
pour Entier numrique) et cadr droite.
Lors de la cration du salari, si cette case est coche, le matricule du salari nest pas saisissable puisquil
est incrment automatiquement.
Cliquer sur le bouton Page suiv. pour passer la page suivante ou sur le bouton Page prc. pour revenir
la page prcdente.
On accde la page 4 des paramtres de paie en cliquant sur le bouton Page suiv.. On peut revenir la page
prcdente en cliquant sur le bouton Page prc..
Les constantes sont des lments de paie qui permettent de dfinir les calculs et les traitements des rgles
de paie utilises par l'entreprise.
Une constante formalise une donne lgale, un lment de paie dont la valeur est caractristique de l'entre-
prise ou encore un lment de paie dont la valeur peut tre spcifique un salari ou un groupe de salaris.
110
Sage France
Initialisation d'une socit
Ces constantes ou lments de paie sont intgres aux lments composants les rubriques de paie.
Pour faciliter les paramtrages de dpart, un certain nombre de constantes sont prenregistres dans le lo-
giciel, c'est le cas des constantes relatives aux heures travailles, aux heures d'absence et aux heures suppl-
mentaires.
Il s'agit ici d'indiquer au programme comment s'intgrent ces constantes dans les formules utilises par l'en-
treprise pour dterminer le total des heures travailles, des heures d'absence et des heures supplmentaires.
L'utilisateur dtermine galement ce niveau des lments ncessaires l'dition des tats administratifs
proposs par le programme : Attestation ASSEDIC, Attestation indemnits maladie\maternit et Solde de
tout compte.
Heures tra- Cliquer sur l'onglet correspondant pour accder ces zones.
vailles
Valeur de la constante TOTALHTRAV.
Cette constante correspond au total des heures travailles par le salari, sa valeur figure pour la priode con-
cerne et en cumul sur l'anne sur le pied du bulletin de paie et sur l'tat des cumuls.
Indiquer pour chacune des constantes proposes dans cet encadr si sa valeur intervient en augmentation,
en diminution ou n'intervient pas dans le calcul de la valeur de TOTALHTRAV.
Pour ce faire, placer le curseur sur chacune de ces constantes et utiliser le bouton zoom pour slectionner
l'option adquate : <+>, <Non> ou <->. La slection peut galement se faire en pressant les touches Haut,
Bas, Gauche ou Droite.
Horaire
Horaire mensuel thorique dfini pour chaque salari sur sa fiche de personnel et rappel en prparation
des bulletins de paie.
Prsence
Sa valeur rsulte du nombre d'heures de prsence saisi pour chaque salari en prparation des bulletins de
paie si sa valeur est diffrente de la valeur de la constante Horaire et, le cas chant, des 10 constantes HS
(Heures supplmentaires) qui peuvent tre considres comme des heures de prsence (paramtrage effec-
tu sur cette page dans longlet 'Heures supplmentaires').
Absence
Sa valeur est dtermine par le paramtrage effectu sur cette page dans l'encadr 'Heures d'absence'.
111
Sage France
Initialisation d'une socit
HS01HS10
Heures supplmentaires effectues par le salari. Les valeurs de ces constantes sont saisies en prparation
des bulletins de paie.
HA01HA10
Heures d'absence saisies le cas chant en prparation des bulletins de paie.
2 Si dans cet encadr Heures travailles (constante TOTALHTRAV) la constante ABSENCE est cumule
en ngatif et si ABSENCE (dtermine dans longlet suivant 'Heures d'absence') cumule les cons-
tantes HA01HA10, il est inutile d'utiliser les constantes HA01 HA10 dans la dtermination des
Heures travailles, sinon les heures d'absence seront comptabilises deux fois.
Cette constante permet une totalisation de certaines heures d'absence du salari sur la priode de paie.
par diffrence entre la constante HORAIRE et la constante PRESENCE, c'est la proposition par
dfaut,
par totalisation des constantes HA01 HA10, heures d'absence du salari saisies en prparation des
bulletins de paie. Pour retenir cette seconde formule, procder comme suit :
Placer le curseur sur la constante Horaire, utiliser le bouton zoom ou les touches de direction
pour slectionner l'option <Non> pour indiquer qu'elle n'entre pas dans le calcul
dABSENCE.
Ritrer cette manipulation pour la constante PRESENCE.
Pour les constantes HA01 HA10, slectionner l'oprateur <+>.
Heures suppl- Cliquer sur l'onglet correspondant pour accder ces zones.
mentaires
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Sage France
Initialisation d'une socit
HS01 HS10 sont des constantes reprsentant les heures supplmentaires effectues par un salari. Les va-
leurs de ces constantes sont saisies en prparation des bulletins de paie.
Il faut indiquer pour chacune de ces constantes si sa valeur doit tre cumule :
la constante TOTALHS (Total des heures supplmentaires) qui apparat en pied du bulletin ou
la constante PRESENCE si elles sont considres comme des heures de prsence normale.
Placer le curseur sur chacune de ces constantes, utiliser le bouton zoom et slectionner l'option Supplmen-
taire dans le premier cas ou slectionner l'option Prsence dans le second.
Etats adminis- Activer la commande Etats administratifs en cliquant sur le bouton de ce nom. La
tratifs fentre qui s'ouvre propose deux onglets accessibles en cliquant dessus (Attesta-
tions et Solde de tout compte).
Version Ce paramtrage concerne les utilisateurs des Etats administratifs (les Etats administratifs sont en option
dans la Paie 100).
113
Sage France
Initialisation d'une socit
Attestation L'attestation ASSEDIC est le document que le salari prsente aux ASSEDIC pour faire valoir ses droits
ASSEDIC aprs avoir quitt la socit qui l'emploie. En cas de contrle, l'employeur doit tre mme de prsenter un
double de ce document.
Le programme propose l'dition de cette attestation conformment au cahier des charges de l'UNEDIC
(agrment n 808). L'impression de cette attestation s'effectue lorsque LISTES / Fiches de personnel est ac-
tive, dans ETATS / ATTESTATION ASSEDIC.
Les lments demands sur le premier encadr de cette fentre sont ncessaires l'tablissement de cette
attestation. Renseigner les zones comme suit.
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Sage France
Initialisation d'une socit
L'utilisateur dfinit l'intitul de ces primes ou indemnits sur les cinq lignes prvues cet effet dans
cet encadr.
Pour effacer un intitul propos par dfaut, taper Suppr sur sa zone.
En paramtrage des rubriques de paie, l'utilisateur devra indiquer les rubriques de brut et non sou-
mises dont le montant est cumuler dans chacune des primes ou indemnits paramtres ce
niveau.
Ce paramtrage est effectuer en page 3 des rubriques de brut et non soumises (onglet Associa-
tions).
Attestation Le programme propose galement l'dition du document administratif : Attestation pour le paiement des in-
Maladie demnits journalires Maladie / Maternit. Cette dition est prparamtre pour tre imprime correctement
sur le primprim CERFA prvu cet effet.
Cette dition est effectue partir de ETATS / Fiches de personnel pour les salaris concerns.
Les salaires de rfrence prciser sur l'attestation pour permettre l'tude des droits du salari sont respec-
tivement, les 3, 6 ou 12 dernires paies chues suivant que le salari est pay au mois, la quinzaine ou
la semaine.
Pour les cas particuliers (Travailleurs saisonniers, V.R.P.), il s'agit des 12 mois civils prcdant l'arrt de
travail.
Si le salari n'a pas travaill temps complet pendant l'une des priodes de rfrence, le nombre d'heures
rellement effectues et le nombre d'heures correspondant un temps complet devront tre prciss.
slectionner la constante adquate : TOTALHTRAV par exemple pour le nombre d'heures relle-
ment effectues et HORAIRE pour le nombre d'heures correspondant un temps complet.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Solde de tout Le document administratif Solde de tout compte peut tre imprim pour les salaris concerns partir de
compte ETATS / Fiches de personnel.
Cette dition prsente d'une part la somme reue par le salari pour Solde de tout compte et plus en dtail,
la dcomposition de la somme perue.
Pour la dcomposition de la somme perue, deux paramtrages doivent tre effectus par l'utilisateur :
En paramtrage des rubriques de paie, indiquer les rubriques de brut et non soumises dont le mon-
tant est cumuler dans chacune des lignes paramtres ce niveau.
Ce paramtrage est effectuer en page 3 des rubriques de brut et non soumises (onglet Associa-
tions).
Cliquer sur le bouton Page suiv. pour passer la page suivante ou sur le bouton Page prc. pour revenir
la page prcdente.
On accde la page 5 des paramtres de paie en cliquant sur le bouton Page suiv.. On peut revenir la page
prcdente en cliquant sur le bouton Page prc..
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Sage France
Initialisation d'une socit
Nombre de dci- Conserver ou modifier le nombre de dcimales proposes par dfaut pour les constantes, les bases, les mon-
males tants, les nombres et les taux.
Cinq dcimales peuvent tre demandes au maximum pour les constantes et les taux. Trois dcimales pour
les autres valeurs. Si elles peuvent tre ncessaires pour les taux de cotisations, les propositions par dfaut
suffisent en gnral aux autres lments.
Collectif salari Le compte collectif 421000 Personnel Rmunrations dues est propos par dfaut. Il est possible de le
modifier tout en respectant la structure dfinie plus haut pour les comptes collectifs (ouvrir la liste avec le
bouton zoom et choisir le numro de compte adquat) ou de le supprimer par la frappe de Suppr aprs s-
lection du numro de compte.
Zones libres du Trois zones libres sont proposes dans le bulletin (face aux commentaires) pour y faire figurer des informa-
bulletin tions complmentaires aux diffrentes rubriques.
117
Sage France
Initialisation d'une socit
L'intitul de chacune de ces zones est saisi librement par l'utilisateur, sa valeur peut tre le cumul interm-
diaire mensuel, trimestriel ou encore annuel d'une constante prdfinie.
Une constante prdfinie tant un lment de paie dont la valeur rsulte d'un calcul et qui possde des cu-
muls intermdiaires, mensuels, trimestriels et annuels.
Exemple :
L'utilisateur peut choisir d'utiliser ces zones pour y afficher la valeur de l'abattement pour les salaris fai-
sant l'objet d'un taux de dduction pour frais professionnels, le cot total du salari (Cot total patronal et
salarial), le plafond de scurit sociale du salari
Pour utiliser tout ou partie de ces zones, l'utilisateur doit paramtrer ce niveau leur intitul et montant
rcuprer. Procder ainsi sur chacune des trois lignes proposes :
le curseur se positionne sur la zone suivante, utiliser le bouton zoom pour appeler la liste des cons-
tantes prdfinies et slectionner celle dont le montant doit tre rcupr, cliquer sur la zone sui-
vante,
il s'agit de prciser sur cette zone le type de cumul rcuprer. Utiliser le bouton zoom et slection-
ner l'option adquate : cumul intermdiaire, mensuel, trimestriel ou annuel.
Cliquer sur le bouton Page suiv. pour passer la page suivante ou sur le bouton Page prc. pour revenir
la page prcdente.
On accde la page 6 des paramtres de paie en cliquant sur le bouton Page suiv.. On peut revenir la page
prcdente en cliquant sur le bouton Page prc..
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Sage France
Initialisation d'une socit
Valeurs de base A l'ouverture d'un nouveau mois de paie, les valeurs de base concernant le salaire, le repos ou les congs du
reporter aprs salari sont remises zro sur son bulletin pour accueillir les nouvelles valeurs.
clture
Or certaines valeurs de base restent invariables, il s'agit par exemple du nombre de jours de congs acquis
dans le mois, du plafond, du plancher gnral du salari, ou l'appel une mme constante individuelle (m-
me si elle fait appel une donne variable).
Demander le report de ces valeurs d'un mois sur l'autre constitue ainsi une aide la saisie et un gain de
temps. C'est l'objet de cette page.
Le programme propose par dfaut le report de la valeur des constantes COACMOIS, VALTRENT, PLA-
FOND, PLANCHER et REPACQUI.
Cliquer sur la case Report en face de chacune des constantes dont on dsire le report de la valeur d'un mois
sur l'autre.
Cumuls libres / Schmatiquement, la prparation des bulletin de paie s'effectue en trois temps :
Calcul
119
Sage France
Initialisation d'une socit
saisie des valeurs de base (Heures d'absence, Heures supplmentaires, Heures complmentaires,
Congs, repos compensateur),
validation de la liste des rubriques du bulletin,
calcul.
En saisie des valeurs de base, 32 constantes dites Cumuls libres CL01CL32 sont proposes pouvant tre
utilises dans les traitements de paie en fonction des besoins de la socit (suivant le principe des constantes,
une constante pouvant faire appel une autre constante).
Version 32 constantes supplmentaires CL33CL64, qui fonctionnent de la mme manire, sont disponibles pour
les utilisateurs des versions 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Si l'utilisateur dsire utiliser ces constantes ou Cumuls libres, il a la possibilit de dterminer quel niveau
du calcul du bulletin elles interviennent.
Cliquer sur le bouton Page suiv. pour passer la page suivante ou sur le bouton Page prc. pour revenir
la page prcdente.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Compteurs Aprs linitialisation de vos paramtres de Paie, il est possible de procder la cration des compteurs
laide du bouton Compteurs disponible dans FICHIER / PARAMTRES / Paramtres de paie / onglet
Page 6.
Version Dans les Paies 100 Pack Plus, 500 & 1000, 12 compteurs sont disponibles.
Version En Paie 100 base et Paie 100 Pack, 6 compteurs sont disponibles.
Intitul
Les intituls de ces compteurs correspondent aux libells des constantes CPTACQxx correspondantes et
peuvent donc tre personnaliss dans la gestion des constantes.
Anne en cours
Cette colonne permet de paramtrer le mode de gestion et dutilisation du compteur.
121
Sage France
Initialisation d'une socit
Report
Cette zone est accessible, uniquement pour les compteurs dont la zone Anne en cours nest pas coche.
Elle permet de reporter le reliquat du reste prendre sur la nouvelle anne, au moment de la clture du
compteur.
Lors de la clture du compteur, ce cumul de droits repos (ou congs) de lanne en cours est bas-
cul dans le reste prendre ;
Lors de la clture du compteur, ce cumul de droits repos (ou congs) de lanne en cours est bas-
cul dans le reste prendre ;
Cette fonctionnalit permet la saisie rapide des valeurs de base des bulletins de paie, sur une seule et mme
fentre, alors qu'elles sont saisies normalement sur 5 onglets.
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Sage France
Initialisation d'une socit
L'onglet Libells des groupes permet la gestion des groupe de questions et des groupes de variables d-
finir.
Les questions et les groupes sont utilises dans lassistant de saisie des valeurs de base des bulletins salaris
et dans la saisie des variables de paie.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Autres groupes
Les autres groupes sont identifis par les questions qui leur sont attaches. Saisir le nom des groupes de
questions ou de variables de paie.
Exemple :
Un premier groupe peut regrouper les heures supplmentaires, un second, les primes et frais professionnels
et un troisime les indemnits.
Si cette case est coche, les valeurs de base seront saisies sur une nouvelle fentre intitule Variables du
salari... et seules les constantes du groupe d'appartenance du salari seront proposes.
Cliquer sur l'onglet Dfinition des groupes pour associer les variables de paie (constantes prdfinies des
valeurs de base) chacun des groupes crs.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Cette fentre propose la liste des constantes de paie prdfinies accessibles en Valeurs de base d'un Bulle-
tin salari.
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Sage France
Initialisation d'une socit
Constantes concernant le repos, les congs pays et les arrts de travail du salari
COPRIMOI Nombre de jours de congs pays pris dans le mois. Saisi en prparation des bulletins de paie.
REPACQUI Nombre d'heures de repos compensateur acquises par le salari dans le mois.
Sa valeur peut tre reporte d'une paie sur l'autre suivant le paramtrage indiqu en page 5 des
Paramtres de paie.
PLAFOND Cette constante caractrise le plafond A du salari qui peut prendre la valeur du plafond en vigueur
(PLAFOSOC) ou une valeur spcifique au salari.
Sa valeur (ou constante) peut tre reporte d'une paie sur l'autre suivant le paramtrage indiqu en
page 5 des Paramtres de paie.
En Prparation des bulletins salaris, seules les constantes associes au groupe d'appartenance du salari
seront proposes en saisie.
Pour slectionner le groupe auquel les constantes doivent tre associes, cliquer sur la colonne groupe de la
constante choisie puis cliquer sur la flche en regard de la zone. La liste propose les libells enregistrs pr-
cdemment.
Par dfaut le programme associe l'ensemble des constantes au premier groupe cr.
126
Sage France
Initialisation d'une socit
Cliquer sur l'onglet Calcul lenvers pour disposer de 5 lignes de paramtrage des rubriques servant au
calcul de la paie lenvers.
Dans la deuxime zone, saisir ou slectionner la rubrique pour laquelle le calcul lenvers sera ra-
lis.
Voir Bulletins salaris, page 756. Les options dfinies dans ce paramtrage seront proposes dans le
calcul de la paie lenvers.
127
Sage France
Initialisation d'une socit
Cette dition s'effectue en slectionnant Fichier / Paramtres / Edition des paramtres de paie.
La petite bote de dialogue qui s'ouvre permet de lancer l'dition en cliquant sur OK. Choisir ensuite le mode
de sortie qui convient.
Transfert
Cocher cette case pour obtenir une dition de type fichier ASCII.
128
Sage France
Initialisation d'une socit
Entte du dossier
L'initialisation de la socit s'effectue par l'intermdiaire d'une fentre que l'on peut ouvrir par FICHIER /
PARAMTRES / Entte du dossier.
Onglet Coordonnes
Lorsque vous activez la fonction En-tte du dossier, par dfaut longlet Coordonnes saffiche.
129
Sage France
Initialisation d'une socit
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
Dossier La Raison sociale saisie sur le premier cran d'initialisation est affiche. Une correction peut encore tre
apporte ce niveau.
Confidentialit
Le logiciel intgre trois niveaux de confidentialit : confidentialit des socits, confidentialit des salaris
et confidentialit des commandes.
La confidentialit des socits et des salaris est gre par un Code confidentialit.
Concrtement, huit codes confidentialit (chiffres 0 7) sont disponibles. Le superviseur attribue chaque
socit initialise et chaque salari (sur sa fiche de personnel) un de ces codes.
Saisir le code confidentialit de cette socit.
Le superviseur dfinit ensuite pour chaque utilisateur ses droits d'accs aux socits et aux salaris en indi-
quant les codes confidentialit auxquels il peut avoir accs. De mme, le superviseur attribue chaque uti-
lisateur ses droits d'accs aux diverses fonctionnalits du programme.
Adresse Renseigner successivement toutes les zones figurant sur cet encadr.
2 Le bureau distributeur est obligatoire pour la Dclaration annuelle des salaires ; cette zone affiche
par dfaut la commune saisie, modifier si ce n'est pas le cas.
Sur la zone Pays, vous pouvez appeler la table des pays laide du bouton zoom de la zone : aprs slection
le Code et lIntitul du pays saffichent sur la fentre
Administratif Saisir la forme juridique de la socit, son capital, son numro de SIREN+NIC et le code APE (ou NAF).
Si la socit regroupe plusieurs tablissements, il faudra les crer partir du menu LISTES.
La socit est dans un premier temps considre comme l'tablissement principal, conserver ou modifier le
Code tablissement que lui attribue par dfaut le programme.
130
Sage France
Initialisation d'une socit
Aprs cration des tablissements, si un autre tablissement devient l'tablissement principal, l'utilisateur
pourra modifier cette zone en Paramtres de paie (FICHIER / Paramtres) pour saisir son code.
Onglet DAS
Emetteur (1, 2 et 3)
Saisissez les noms des diffrents metteurs de la DAS de la socit (zones de 30 caractres alphanumri-
ques).
Domaine
131
Sage France
Initialisation d'une socit
Autre.
Type denvoi
Slectionnez dans la bote liste la mthode utilise pour la transmission de la dclaration :
Tlphone,
Fax,
Mail,
Rseau.
Indicatif envoi
Zone de saisie de 50 caractres alphanumriques permettant de personnaliser lenvoi. Indiquez le numro
de communication du destinataire (adresse mail, rseau ou numro de fax).
C.R.E. (Compte Le compte-rendu dexploitation est un document mis par les centres rcepteurs aprs exploitation complte
Rendu dExploi- dun fichier accept.
tation)
N SIRET
Indiquez le N de SIRET de la socit (14 caractres numriques)
Type denvoi
Slectionnez dans la bote liste la mthode utilise pour la transmission de la C.R.E. :
Tlphone,
Fax,
Mail,
Rseau.
Indicatif envoi
Zone de saisie de 50 caractres alphanumriques permettant de personnaliser lenvoi. Indiquez le numro
de communication du destinataire (adresse mail, rseau ou numro de fax).
Numro de client
Laiss au libre choix de lmetteur, ce numro est destin faciliter le dialogue metteur / rcepteur en cas
danomalie.
Rfrence de lenvoi
Numro denvoi laiss au libre choix de lmetteur. Pour un mme fichier mis plusieurs fois la suite de
rejets, ce numro doit voluer.
132
Sage France
Initialisation d'une socit
Pour un tiers dclarant effectuant plusieurs envois, chaque envoi doit comporter son propre numro, la
discrtion de lmetteur. Incrment de 1 chaque nouvel envoi du mme fichier (numro squentiel).
Exemple :
2002000001 pour le premier envoi de lanne 2002.
Onglet Contact
133
Sage France
Initialisation d'une socit
Dclaration uni- Sur l'en-tte d'une Dclaration Unique de Cotisations Sociales, le nom et les coordonnes du tiers dclarant
que de cotisa- doivent tre mentionns. Le dclarant peut tre l'entreprise ou un tiers mandataire de l'entreprise qui tablit
tions sociales la dclaration (Expert comptable ou Centre de gestion).
N SIRET
Indiquer le numro SIRET de lmetteur de la DUCS.
Tlphone / Fax
Ces zones tant limites 12 caractres sur la DUCS, il faut les saisir ce niveau sans aucun sparateur.
Ml
Zone de 60 caractres alphanumriques pour saisir ladresse de courrier lectronique du responsable de la
DUCS.
Commande de Cette encadr permet lidentification de votre socit lors de la constitution du fichier de commande de titres
titres restau- restaurant.
rants
Code client
Zone de 6 caractres numriques permettant la saisie de votre code client socit auprs de lentreprise
grant les titres restaurants afin quelle puisse vous identifier lors de votre commande.
134
Sage France
Initialisation d'une socit
3 Le transfert dun plan de paie ou dune socit comprend lensemble des questions qui apparaissent ici.
Cet assistant reprend dans lordre des codes questions, les questions de nature Socit paramtres dans le
questionnaire.
Saisir les diffrentes rponses, elles se dverseront dans les constantes ou rubriques paramtres dans les
questions.
Il est possible de ne pas rpondre immdiatement aux questions et de le faire plus tard dans lAssistant so-
cit.
135
Sage France
Initialisation d'une socit
Cliquer sur le bouton Suivant pour afficher les autres pages de lassistant puis valider l'initialisation de la
socit en fermant la fentre.
136
Sage France
Initialisation d'une socit
Les autres utilisateurs, se rfreront au paragraphe Enregistrement de la nouvelle socit (mme ceux ayant
acquis une paie avec loption BTP).
L'initialisation d'une socit consiste crer physiquement ses fichiers de donnes sur le disque dur.
Si une socit a plusieurs filiales et qu'elle dsire centraliser les traitements de la paie, il faudra initialiser
leur tour chacune de ces filiales.
Aprs initialisation de la socit, ses tablissements pourront tre enregistrs par la commande Etablisse-
ments du menu LISTES.
Pour procder la cration d'une socit, ouvrir le menu FICHIER puis activer la commande Nouveau.
La procdure d'initialisation dbute par l'affichage d'un cran permettant denregistrer le nom du dossier so-
cit en cours de cration.
137
Sage France
Initialisation d'une socit
Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
Nom
Indiquer le nom de votre socit.
138
Sage France
Initialisation d'une socit
Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
La cration permet de rcuprer les Constantes, Rubriques, Caisses de cotisations, Paramtres de paie,
Questions, Conventions collectives, Tables, Natures dheures du Plan de Paie Sage BTP.
La fentre Initialisation dune socit permet dans un premier temps de renseigner certains paramtres de
la paie.
139
Sage France
Initialisation d'une socit
Par la suite, lintgralit des paramtres, 6 pages crans, pourront tre visualiss, voire pour certains modi-
fis par la commande Paramtres de paie du sous-menu Paramtres du menu FICHIER.
3 Si l'utilisateur dmarre sa paie avec le programme en cours d'exercice, il ne doit pas saisir le mois de
dmarrage sur la zone Dbut d'anne mais le premier mois de l'exercice de paie.
Si l'exercice de paie ne dbute pas avec l'anne civile, slectionner le mois adquat dans la bote liste
droulante.
Le mois de fin d'anne est automatiquement modifi en consquence.
140
Sage France
Initialisation d'une socit
Mois en cours
Premier mois de paie traiter. Le mois courant est propos par dfaut. S'il correspond au premier mois de
l'exercice de paie, le conserver.
Si le mois courant n'est pas le premier mois de l'exercice de paie, la paie est donc dmarre en cours
d'anne ; deux alternatives s'offrent l'utilisateur :
Crer un bulletin unique par salari compos des donnes cumules depuis le premier mois de l'exercice :
Valider le mois courant propos par dfaut dans la zone Mois en cours.
Exemple :
L'exercice de paie dmarre en janvier, le mois courant est le mois de mars, l'utilisateur va crer un bulletin
unique pour chacun de ses salaris, comportant les donnes cumules de janvier et fvrier. Le premier mois
de paie traiter rellement est donc bien le mois en cours.
A chaque ouverture de mois suivant une clture mensuelle, le programme met jour automatiquement le
mois en cours de traitement.
Anne en cours
Elle correspond l'anne de traitement de paie ; comme le mois en cours, elle est imprime sur toutes les
ditions du programme.
A l'ouverture du mois suivant celui de clture annuelle, l'anne de paie est automatiquement incrmente
d'une unit.
Le mois et l'anne en cours sont affichs en permanence sur la barre d'tat.
Date du jour
Cette zone affiche la date systme ou celle indique lors du lancement du logiciel. Cette date est indique
sur toutes les ditions du programme, elle est galement affiche en permanence sur la barre d'tat.
141
Sage France
Initialisation d'une socit
Si l'on conserve l'option coche par dfaut, le programme proposera automatiquement la suppression de
leur fiche l'ouverture du premier mois de la nouvelle anne. La suppression devra tre confirme pour
chacun d'entre eux.
142
Sage France
Initialisation d'une socit
Le dessin de ce bulletin est identique celui du primprim modle 2 (Vert fonc dgrad) dcrit ci-
aprs.
Ce bulletin peut tre dit en version texte ou en version graphique. Pour diter le format texte,
cocher la case Impression texte de la fentre d'impression.
Primprim (Rf. 9112/22/42)
Il s'agit du nouveau modle de primprim 9112/22/42.
Pour imprimante aiguilles :
Modle de format 240 x 305 mm comportant deux ou trois exemplaires sur papier autoco-
piant chimique, avec deux bandes caroll dtachables.
Ce modle permet une impression en interligne serr et prsente le nom et ladresse du sala-
ri pour une mise sous enveloppe fentre.
Pour imprimante laser :
Bulletins de format A4 (210 x 297 mm), sur papier 80 g. xrographique spcial pour impri-
mante laser.
Confidentiel (Rf. 9132)
Sensiblement identique au prcdent, le bulletin confidentiel, ou bulletin enveloppe, est un pli pr-
scell en continue avec des bandes Caroll dtachables.
Papier blanc (primp. Euro 9143/44)
Ce format permet dditer le bulletin Euro sur papier blanc (au lieu du pr-imprim) avec une
imprimante laser (format A4).
Primprim Euro (Rf. 9143/44)
Il s'agit d'un primprim EURO pour imprimante laser (format A4). Il est disponible en deux mod-
les : vert (rf. 9143) et vert avec le drapeau europen en filigrane (rf. 9144).
Ce bulletin nexiste quen version graphique", lors de son impression loption Impression texte
est grise dans la fentre d'impression (en dessous de la zone Aperu avant impression).
Lutilisateur doit indiquer dans chaque fiche rubrique sil souhaite diter ou non, dans le bulletin, la
contre valeur du montant en monnaie dquivalence.
Voir Rubriques, page 513. La slection d'une rubrique de brut ou non soumise permet l'affichage de la
zone Edition du montant dans la monnaie dquivalence dans longlet Elments constitutifs.
Un double affichage de la barre des cumuls (Priode et anne) : Salaire brut, Charges salariales,
Charges patronales, Avantages en nature et Net imposable est galement propos.
3 Afin dviter toute ambigut, la monnaie, dans laquelle le bulletin est tabli, est indique, ainsi que le taux
de conversion appliqu pour les montants convertis en bas du bulletin.
Il est galement rappel au salari que tous les montants convertis en monnaie dquivalence sont dits
titre indicatif. Le taux de conversion ( 5 dcimales) est galement rappel pour information.
143
Sage France
Initialisation d'une socit
Voir Page 3 des paramtres de paie, page 104. La rgle de conversion est explique dans l'onglet Euro.
Confidentiel Euro (Rf. 9133)
Ce format permet dditer le bulletin avec double affichage Franc/Euro sur un papier confidentiel. Il
est compatible uniquement avec du papier confidentiel, pour une imprimante matricielle.
Primprim Euro matriciel (Rf. 9113/23)
Ce format ne concerne que les imprimantes matricielles. Il comporte deux (Rf. 9113) ou trois (Rf.
9123) exemplaires sur papier autocopiant chimique, avec deux bandes caroll dtachables.
Bulletin prdfini
Le programme utilise le type de bulletin indiqu dans le bulletin modle auquel est rattach le sala-
ri.
3 Tous les formats graphiques doivent tre dits avec l'option Impression texte dcoche dans la fentre
d'impression.
144
Sage France
Initialisation d'une socit
3 L'utilisateur ne pourra modifier (par la commande Saisie du sous-menu Paramtres de paie du menu
FICHIER) l'option choisie sur cette zone qu'aprs clture mensuelle et avant ouverture du mois de paie sui-
vant.
Aprs la saisie de lentte du dossier, la fentre de lassistant de cration de socit saffiche. Il sagit de
lcran gnrique des questions socit provenant du plan de paie transfr.
145
Sage France
Initialisation d'une socit
Cet assistant reprend dans lordre des codes questions, les questions de nature Socit paramtres dans le
questionnaire.
Saisir les diffrentes rponses dans les diffrentes pages laide du bouton Suivant. Elles se dversent dans
les constantes ou rubriques paramtres dans les questions.
Rpondre aux questions poses puis valider l'initialisation de la socit en cliquant sur Terminer.
Il est possible de ne pas rpondre immdiatement aux questions et de le faire plus tard dans lAssistant so-
cit.
146
Sage France
Menu Fichier
Menu Fichier
Le menu FICHIER doit tre exploit aussitt aprs initialisation d'une socit. Ses commandes ont pour objet
le paramtrage des divers lments ncessaires aux traitements de paie.
Il prsente toutes les commandes permettant de crer une nouvelle socit, de fermer celle sur laquelle on
travaillait, d'en ouvrir une autre, de transfrer les donnes des fichiers d'une socit dans une autre.
Le sous-menu PARAMTRES permet de visualiser, diter, voire complter ou modifier les PARAMTRES SO-
CIT ETpaie dfinis l'initialisation de la socit.
147
Sage France
Menu Fichier
148
Sage France
Menu Fichier
Nouveau
Cette commande permet de crer un nouveau dossier. Ce dossier peut tre une socit ou un Plan de Paie
Utilisateur (ce dernir type de dossier nest pas propos aux possesseurs dune Paie 100 BTP).
Linitialisation (ou cration) des dossiers est une des tapes pralables tout traitement dans le programme
de paie.
Voir Initialisation d'une socit, page 84. exclusivement consacr la prsentation de la cration dune
socit.
Voir Gestion multi-socits, page 232. pour une prsentation de linitialisation des plans de paie utili-
sateur.
149
Sage France
Menu Fichier
Ouvrir
Cette commande permet douvrir un dossier de paie. Ce dossier peut tre une socit, le Plan de Paie Sage
ou un Plan de Paie Utilisateur.
Activer Fichier / Ouvrir. Une bote de dialogue s'affiche. Elle prsente les rpertoires et fichiers contenus
dans le rpertoire dinstallation du logiciel. La zone nom permet dindiquer le nom du fichier socit
ouvrir.
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Type
Slectionner le type de fichier souhait :
Fichiers Sage (*.PRH) permet douvrir une socit de paie (si vous ouvrez une socit cre avec
la Paie 100 BTP, elle subit une conversion via un assistant de conversion dcrit ci-aprs) ;
Version Si vous possdez la version Paie 100 BTP, vous ne pouvez pas ouvrir une socit venant dune autre version
de logiciel de Paie Sage, le message suivant saffiche : Version du dossier incorrecte ! .
Fichiers Sage (*.UPP) permet douvrir un Plan de Paie Utilisateur (les Plans de Paie Utilisateurs
sont stocks par dfaut dans le sous-rpertoire \Ubase) ;
Version Pour la Paie 100 BTP, ce type de dossier nest pas propos.
Fichiers Sage (*.SPP) permet douvrir le Plan de Paie Sage (ou du Plan de Paie BTP pour ceux qui
utilisent loption) ; ces plans de paie sont par dfaut dans le sous-rpertoire \Sbase ;
150
Sage France
Menu Fichier
Version Pour la Paie 100 BTP, si le fichier de type *.SPP nest pas un plan de paie BTP, le message suivant saffiche :
Ouverture du plan paie impossible mauvaise version de fichier .
Voir Ouvrir un dossier Plan de Paie Utilisateur, page 239. et Plan de Paie Sage, page 253. Louver-
ture des Plans de Paie Utilisateur et du Plan de Paie Sage dcrite dans Gestion multi-socits / Fichier /
Ouvrir.
Lors de louverture des ces dossiers, la fentre principale du logiciel est automatiquement modifi en fonc-
tion du type de dossier slectionn : le menu de la GESTION MULTI-SOCITS souvre pour les plans de
paie et la PAIE pour les socits.
3 Les derniers plans de paie utilisateur et socits ouverts, apparaissent la fin du menu Fichier pour un
accs direct sans passer par la commande Ouvrir
Nom
Saisir le nom de votre dossier ou placer le curseur sur le dossier ouvrir et valider par [Ouvrir.
Louverture dune socit cre avec la Paie 100 BTP dans une Paie Sage dune autre version, active auto-
matiquement un assistant de conversion.
151
Sage France
Menu Fichier
Le bouton Annuler ferme lassistant, aucune conversion nest ralise, la socit nest pas ouverte et le
menu principal saffiche.
152
Sage France
Menu Fichier
Le bouton Annuler ferme lassistant, aucune conversion nest ralise, la socit nest pas ouverte et le
menu principal saffiche.
Une copie de sauvegarde de la socit avant conversion est ralise, elle a pour nom Nom du
dossier_conversion.prh . Si la place disponible sur le disque est insuffisante pour crer le fichier
de sauvegarde, la conversion ne peut se faire, un message saffiche en ce sens : Espace disque
insuffisant .
3 Attention, cette conversion est dfinitive. Une fois effectue, il ne sera plus possible douvrir ce dossier avec
un produit Paie 100 BTP.
153
Sage France
Menu Fichier
Fermer
Cette commande permet de quitter le dossier (socit, Plan de Paie Utilisateur ou Plan de Paie Sage) ouvert.
154
Sage France
Menu Fichier
Transfrer
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte, elle est inac-
cessible si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.
Cette commande permet de transfrer dans la socit active le Plan de paie tabli pour une autre socit. Il
s'agit du Transfert galement propos par le programme lors de l'Initialisation d'une socit.
L'utilisateur peut ainsi rcuprer dans la socit active la liste des constantes, des rubriques, des caisses de
cotisations, les paramtres de paie, les bulletins modles et le plan comptable dj paramtrs pour une autre
socit. Cette procdure reprsente un gain de temps apprciable.
3 Pour que le transfert puisse tre effectu, aucun bulletin modle ne doit avoir t cr dans la socit
rceptrice (socit active), un message s'opposerait autrement au lancement de la commande.
Si des constantes, des rubriques, des caisses de cotisations, des paramtres de paie et des paramtres comp-
tables ont t crs, ils seront crass pour tre remplacs par ceux de la socit source.
Vrifier avant de lancer le transfert que le nombre maximum de rubriques composant un bulletin modle
(saisi en Page 2 des Paramtres de paie) est gal ou suprieur celui dfini dans la socit source. Sinon,
procder sa modification (FICHIER / Paramtres / Paramtres de paie / onglet Page 2) avant de lancer la
procdure.
Activer Fichier / Transfrer. La liste des socits cres dans le logiciel, y compris le Jeu d'essai, s'affiche.
155
Sage France
Menu Fichier
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.Placer la
barre de slection sur la socit dont on veut rcuprer le plan de paie et cliquer sur OK. La fentre suivante
s'affiche.
Valider par OK pour un transfert complet ou sur le bouton Sans modlisation pour un
transfert sans modlisation comptable.
156
Sage France
Menu Fichier
Vrifier
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans la
socit. Elle est inaccessible si le programme dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit.
vrification des cumuls : elle a pour objet de vrifier la cohrence entre les cumuls mensuels, tri-
mestriels, annuels et les historiques (dtail par bulletins clturs).
Les traitements pouvant tre plus ou moins longs selon les donnes archives, elle est propose en option.
L'dition d'un rapport sur la vrification des fichiers est propose, nous conseillons vivement aux utilisa-
teurs de l'diter, il prsente le cas chant les anomalies rencontres pour chaque salari.
Le programme propose la vrification des cumuls. Il propose galement la correction des erreurs. Pour l'ob-
tenir, cocher la case correspondante.
Si le rapport sur la vrification a t demand, la fentre Imprimer s'affiche, slectionner la sortie adquate
et valider par OK.
157
Sage France
Menu Fichier
Utilitaires
Ce sous-menu du menu FICHIER permet de paramtrer les imprimantes, modifier la date du jour, grer la
confidentialit, purger les historiques, importer les donnes et gnrer les cumuls.
158
Sage France
Menu Fichier
Imprimantes
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.
Rappelons que l'utilisateur dispose, pour ses impressions, du gestionnaire d'impression de Windows mais
aussi d'une liste d'imprimantes prparamtres l'aide de cette commande. Les modes de sortie les plus fr-
quemment utiliss sont prenregistrs sur cette liste.
Cette liste d'imprimante peut tre paramtre. Il est possible de crer des modes de sortie, de les modifier,
de les supprimer ou de les imprimer.
Toute demande d'dition dans le programme aboutit la slection d'un mode de sortie. Le programme pro-
pose en fait le dernier mode de sortie utilis, s'il ne convient pas, l'utilisateur appelle cette liste par le bou-
ton adquat et slectionne le mode de sortie adquat.
3 La liste des modes de sortie prparamtrs tant importante, l'utilisateur a la possibilit de positionner en
dbut de liste les trois modes de sortie qu'il utilise le plus frquemment. Ceci lui vitera, chaque fois qu'il
aura slectionner un mode de sortie, de faire dfiler la liste pour atteindre le mode adquat.
159
Sage France
Menu Fichier
2 A propos de l'impression des bulletins de paie. Concernant l'impression des bulletins de paie,
veiller slectionner le mode de sortie correspondant d'une part l'imprimante utilise et d'autre
part, au type de bulletin utilis (bulletin sur papier blanc, bulletin primprim ou bulletin primprim
confidentiel).
Voici le mode de sortie slectionner suivant l'imprimante dont on dispose et le type de bulletin utilis.
160
Sage France
Menu Fichier
EPSON GQ Laser,
EPSON GQ Laser,
HP2 PCL4,
HP4 PCL5,
HP500 PCL3.
Cliquer sur le bouton Crer de la fentre Liste des imprimantes. La fentre Paramtres
imprimante apparat.
161
Sage France
Menu Fichier
Code
2 caractres numriques maximum.
Dsignation
Saisie facultative de l'intitul du mode de sortie. 20 caractres alphanumriques sont disponibles.
Mode de sortie
Quatorze modes de sortie sont proposs, utiliser le bouton zoom pour les afficher et slectionner le mode
de sortie adquat.
FILE : sortie fichier. Ce mode de sortie gnre sur disque dur un fichier d'impression ( nommer)
qui pourra tre imprim plus tard par la commande PRINT du DOS ou relu par l'intermdiaire du
Bloc-notes de Windows. On peut donc poursuivre d'autres traitements pendant l'impression.
2 Les codes de contrle enregistrs doivent correspondre au paramtrage de l'imprimante qui sera
utilise pour l'impression du fichier.
162
Sage France
Menu Fichier
La possibilit d'utiliser les deux ports srie ou parallle permet par exemple de paramtrer deux types d'im-
primante (une imprimante laser et une imprimante matricielle).
Lotus: permet la cration d'un fichier sur disque dur qui pourra tre rcupr par Lotus 1,2,3
Excel: permet la cration d'un fichier sur disque dur qui pourra tre rcupr par Excel.
ASCII: permet la cration d'un fichier ASCII sur disque dur qui pourra tre rcupr d'autres
applications.
DBase: permet la cration d'un fichier sur disque dur qui pourra tre rcupr par DBASE.
Transfert:sortie fichier. Ce mode de sortie gnre des fichiers que l'on peut transfrer vers d'autres
logiciels Sage ; la commande Importation permet de rcuprer ces fichiers.
Sbrouillon:ne pas tenir compte de cette imprimante.
Si la connexion n'est pas correcte ou si le port de sortie n'est pas enregistr correctement, l'imprimante res-
tera bloque.
Codes de contrle
Aprs slection d'un mode de sortie, positionner le curseur dans l'encadr suivant pour la saisie des codes
de contrle pour chacun des paramtres lists. Les codes de contrles ont pour effet d'adapter le logiciel
l'imprimante utilise.
On trouve ces informations dans les documentations des priphriques utiliss.
Si les codes ne sont pas prsents en mode dcimal, utiliser une table de conversion.
Slectionner le paramtre renseigner en cliquant sur sa ligne, puis enregistrer les codes de contrle cor-
respondants (en dcimales, leur correspondance est affiche au-dessus en caractres ASCII) dans les zones
disposes droite de la liste.
Fin des interlignes serrs : pour mettre fin aux interlignes resserrs.
Mise en 132 colonnes : pour imprimer en caractres compresss (132 caractres par ligne sur papier de pe-
tite largeur).
163
Sage France
Menu Fichier
Saut de page : pour provoquer un saut de page. Si les codes correspondants ne sont pas enregistrs, l'impres-
sion se fera en continu. Le paramtre est par dfaut 12.
Saut de ligne : pour provoquer un saut de ligne. Ce paramtre est renseign par dfaut par les codes 13 et 10.
Paramtres
Double-cliquer sur la ligne du Paramtre concern afin de renseigner tous ses paramtres.
Impression
Trois types d'impression sont proposs, utiliser le bouton zoom pour les afficher :
sans accent, sans graphique,
Pour les impressions sans graphique, les lignes horizontales sont dites l'aide du caractre - et les lignes
verticales, avec !.
L'impression avec graphique produit des tableaux parfaitement dessins mais elle est plus lente.
164
Sage France
Menu Fichier
Valider la cration du mode de sortie en cliquant sur OK. Refermer la liste des imprimantes en cliquant sur
le bouton Quitter.
Ouvrir FICHIER / UTILITAIRES / Imprimantes. Les paramtres dfinis pour un mode de sortie peuvent tre
modifis tout moment.
Pour ce faire, placer le curseur sur le mode de sortie modifier puis cliquer sur le bouton Modifier
pour obtenir sa fiche.
Procder comme indiqu dans le paragraphe Crer un mode de sortie pour apporter les modifications vou-
lues, seul le Code ne peut tre modifi.
Pour supprimer un mode de sortie, placer le curseur sur le mode de sortie concern, cliquer sur le bou-
ton Supprimer puis confirmer la suppression.
Pour imprimer la liste des modes de sortie, cliquer sur le bouton Imprimer de la fentre Liste des im-
primantes.
165
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Edition
La Liste rsum prsente les information suivantes : Code, Dsignation, Sortie, Lignes, Impression.
La Liste dtaille prsente la totalit des informations sur les imprimantes.
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Date du jour
Cette commande permet de modifier la date valide au dmarrage du programme.
Saisir la date et valider par OK. C'est cette nouvelle date qui sera, ds lors, prise en compte par le program-
me.
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Utilisateurs
La notion de Le superviseur du logiciel est l'utilisateur qui a les pleins pouvoirs sur l'utilisation du programme. Il est en
superviseur gnral le premier avoir dmarr le programme. Il a saisi pour ce faire le mot de passe SAGE qui lui a
t attribu par dfaut.
Une des premires interventions du superviseur dans le programme consiste crer la liste des utilisateurs
de la paie et dfinir leurs droits d'accs.
Par mesure de scurit, le superviseur doit galement modifier le mot de passe SAGE qui lui a t attribu
par dfaut.
Les niveaux de Le logiciel intgre trois niveaux de confidentialit : confidentialit par dossier (socit, Plan de Paie Utili-
confidentialit sateur et Plan de Paie Sage), confidentialit par salari et confidentialit des commandes.
La confidentialit des dossiers et des salaris est gre par un Code de confidentialit.
Le superviseur dfinit pour chaque utilisateur ses droits d'accs aux dossiers et aux salaris en slectionnant
les codes de confidentialit auxquels il peut avoir accs.
De mme, le superviseur attribue chaque utilisateur ses droits d'accs aux diverses fonctionnalits du pro-
gramme.
168
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Constater que le superviseur figure dj sur la liste des utilisateurs. C'est partir de cet cran qu'il modifie
ses identifiants par dfaut, cre la liste des utilisateurs et dfinit leurs droits d'accs.
Il est galement possible pour le superviseur de rinitialiser les utilisateurs dont laccs est refus suite un
arrt brutal (exemple coupure dlectricit).
2 Avant dutiliser le bouton Rinitialisation, le superviseur doit sassurer quaucun autre utilisateur
nutilise le code utilisateur en question.
La fentre Liste des utilisateurs tant affiche, slectionner la ligne Superviseur et double-cliquer dessus.
169
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La zone Code n'est pas accessible, le superviseur n'a pas de code d'identification.
Le superviseur saisit successivement son Nom puis un Mot de passe de son choix et valide par OK.
Le bouton Confidentialit au bas de l'cran n'est pas actif, le superviseur accde, de par son statut, toutes
les commandes du programme.
Crer un utilisateur
Si un utilisateur disposant de droits d'accs identiques ou similaires a dj t cr, il est possible de le du-
pliquer puis d'apporter les modifications ncessaires. la procdure de cration est ainsi plus rapide.
Par cration
Fiche utilisateur La Liste des utilisateurs tant affiche, cliquer sur le bouton Crer.
170
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Attribuer un Code (3 caractres alphanumriques au maximum) l'utilisateur, c'est le code d'accs qu'il de-
vra saisir au dmarrage du programme.
Le Code est unique pour chaque utilisateur, le programme s'oppose la validation d'un code attribu pra-
lablement un autre utilisateur.
Contrairement au code qui ne peut en aucun cas tre modifi, l'utilisateur pourra tout moment modifier
son mot de passe.
Valider la cration de la fiche utilisateur en cliquant sur OK, il figure prsent sur la liste.
Droits d'accs
Par dfaut, tous les accs sont interdits l'utilisateur prcdemment cr. Procder comme dcrit ci-aprs
pour dfinir ses droits d'accs.
Suivant la slection faite dans la liste, les zones Accs ou Codes de confidentialit deviennent alternative-
ment actives.
171
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Procder de la faon suivante pour chacun des lments auquel un utilisateur doit avoir accs. Deux cas peu-
vent se prsenter suivant que l'lment interdire ou autoriser est en liaison directe avec des informations
soumises aux Codes de confidentialit :
Si l'lment slectionn ne dpend pas de codes de confidentialit, utiliser la zone Accs pour prci-
ser s'il a accs cet lment ou non. Utiliser le bouton zoom et slectionner l'option (Autoris dans
le premier cas ou l'option Interdit dans le second).
Si vous interdisez un menu ou une commande, tous les lments qui en dpendent disparaissent de
la liste. Ils rapparatront si vous autorisez nouveau l'lment dont ils dpendent et qui tait inter-
dit auparavant.
Si l'lment slectionn dpend des Codes de confidentialit, prciser quel est son niveau d'accs.
Cocher tous les niveaux auxquels l'utilisateur doit avoir accs.
Les boutons Tout et Rien permettent de slectionner tous les niveaux ou aucun.
Ritrer ces manipulations pour dfinir les droits d'accs de l'utilisateur pour chacun des menus et
chacune des commandes du programme. Sortir ensuite de la fentre par Fermer.
Droits d'accs Aprs avoir dfini les droits d'accs de l'utilisateur aux fonctionnalits du programme, le superviseur doit
l'ouverture des dfinir ses droits d'accs aux diffrentes socits initialises dans le logiciel.
dossiers
Rappel : le superviseur (ou tout autre utilisateur autoris le faire) a saisi pour chacune des socits un Code
de confidentialit (ds l'initialisation de la socit ou plus tard par FICHIER / PARAMTRES / Entte du dos-
sier).
L'attribution des droits d'accs d'un utilisateur une ou plusieurs socits s'effectue en slectionnant les co-
des confidentialit de ces socits.
Placer le curseur sur la ligne Slection d'un dossier, les Codes de confidentialit deviennent actifs.
Si l'utilisateur a accs toutes les socits initialises dans le logiciel, il suffit de laisser cocher tous
les codes.
Si l'utilisateur ne doit pas avoir accs certaines socits, dcocher les codes correspondant aux
socits auxquelles il ne doit pas avoir accs.
172
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Droits d'accs Attribuer un droit d'accs la confidentialit des socits, c'est donner l'autorisation un utilisateur de mo-
la confidentialit difier le code confidentialit de ces socits (FICHIER / PARAMTRES / Entte du dossier).
des dossiers
La fentre Confidentialit utilisateur tant toujours affiche, placer le curseur sur la ligne Confidentialit
dossiers. Les Codes de confidentialit deviennent actifs.
Si l'utilisateur a accs la zone confidentialit de toutes les socits gres dans le logiciel, il suffit
de laisser tous les codes cochs.
Si l'utilisateur ne doit pas avoir accs la zone confidentialit de certaines socits :
Dcocher les codes correspondant aux socits auxquelles il ne doit pas avoir accs.
3 L'utilisateur ne pourra modifier le code confidentialit d'une socit que par un autre code confidentialit
auquel il a accs.
Exemple :
L'utilisateur a accs la confidentialit de trois socits dont le code est respectivement 0, 1 et 4. Il dsire
modifier le code confidentialit 4. Il ne pourra attribuer cette socit que le code 0 ou 1.
Droits d'accs Rappel : le superviseur (ou tout autre utilisateur autoris le faire) a saisi un code confidentialit dans l'on-
la confidentialit glet Etat civil de la fiche de personnel de chacun des salaris.
des salaris
La fiche d'un salari ainsi que tout ou partie des informations se rapportant ce salari ne seront accessibles
qu'aux utilisateurs auxquels l'administrateur aura donn le droit d'accs au code confidentialit de ce salari.
Il est possible de limiter laccs de certains onglets de la fiche du personnel (dans Listes / Fiches de person-
nel).
Procder ainsi pour dfinir les droits d'accs de l'utilisateur la confidentialit des salaris :
La fentre Confidentialit utilisateur tant affiche, placer le curseur sur la ligne Confidentialit salari. Les
Codes de confidentialit deviennent actifs.
Si l'utilisateur a accs au code confidentialit de tous les salaris, il suffit de laisser tous les codes
cochs.
Si l'utilisateur ne doit pas avoir accs au code confidentialit de certains salaris, dcocher les codes
correspondant aux fiches de personnel auxquelles il ne doit pas avoir accs.
173
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Si lutilisateur ne doit pas avoir accs certaines informations de la fiche de personnel, placer le
curseur sur la page concerne et choisir litem Interdit dans la bote liste droulante en bas de la
fentre.
Quitter la commande et enregistrer vos saisies en cliquant sur Quitter. Le programme demande confirmation
des modifications apportes, valider par OK.
3 L'utilisateur ne pourra modifier le code de confidentialit d'un salari que par un autre code de confidentia-
lit auquel il a accs.
Exemple :
L'utilisateur a par exemple accs la confidentialit des salaris dont le code est 3, 5 et 7. S'il dsire mo-
difier le code de l'un de ces salaris, il ne pourra lui attribuer que l'un de ces trois codes.
Il est galement possible de crer un utilisateur par duplication d'un autre utilisateur dj cr dont les droits
d'accs sont similaires. La procdure de cration est ainsi plus rapide, l'administrateur n'a plus qu' apporter
les modifications ncessaires
La Liste des utilisateurs tant affiche, slectionner la ligne dupliquer et activer la commande
Duplication avec le bouton du mme nom.
Une fiche vierge de cration s'affiche exactement comme en mode de cration normal.
Attribuer un Code (3 caractres alphanumriques au maximum) l'utilisateur, c'est le code d'accs qu'il de-
vra saisir au dmarrage du programme.
Le Code est unique pour chaque utilisateur, le programme s'oppose la validation d'un code attribu pra-
lablement un autre utilisateur.
Contrairement au code qui ne peut en aucun cas tre modifi, l'utilisateur pourra tout moment modifier
son mot de passe.
Valider la cration de la fiche utilisateur en cliquant sur OK, il figure prsent sur la liste.
L'utilisateur ainsi cr a les mmes droits d'accs que l'utilisateur prcdemment dupliqu.
174
Sage France
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Si ses droits d'accs doivent tre modifis, placer le curseur sur sa ligne et activer la commande Confiden-
tialit en cliquant sur le bouton du mme nom.
La fentre Confidentialit utilisateur s'affiche, elle prsente les droits d'accs de l'utilisateur prcdemment
dupliqu. Apporter les modifications ncessaires en procdant comme indiqu dans le paragraphe prc-
dent.
Modifier un utilisateur
Les modifications peuvent porter sur la fiche de l'utilisateur (Nom et Mot de passe seulement) et ses droits
d'accs.
si son Nom ou son Mot de passe doivent tre modifis, cliquer sur sa ligne puis sur Modifier
pour obtenir sa fiche, saisir les modifications puis valider avec OK,
si les modifications concernent ses droits d'accs, activer la commande Confidentialit avec le
bouton correspondant pour les visualiser puis procder comme dcrit en cration pour les modifier.
Supprimer un utilisateur
La liste des utilisateurs affiche, placer le curseur sur l'utilisateur supprimer et cliquer sur Supprimer. Con-
firmer la demande du programme par OK.
Le superviseur ne peut en aucun cas tre supprim car il est le seul utilisateur a avoir par dfaut un accs
total toutes les fonctionnalits du programme.
175
Sage France
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Rinitialisation
Cette commande, disponible uniquement pour les superviseurs, est accessible lorsquaucun dossier nest
ouvert.
Voir les explications de cette commande dans le manuel Installation et Maintenance . Paie rseau multi-
postes : rinitialisation des utilisateurs.
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Mot de passe
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.
Saisir et valider l'ancien mot de passe puis le nouveau mot de passe souhait. C'est ce dernier qui ds lors
conditionnera l'accs au programme par cet utilisateur.
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Sage France
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Carnet d'adresse
Le bouton Carnet d'adresses est disponible en permanence sur la barre d'outils de la fentre d'applica-
tion, cette commande peut tre galement active partir de Fichier/ Utilitaires.
Un premier carnet intitul Carnet 0 est prenregistr, il contient les coordonnes des diffrents centres TDS
(Centres de Transfert des donnes Sociales) ainsi que les adresses Sage (Sige et Agences).
L'utilisateur peut complter ce premier carnet (qu'il peut galement renommer) et/ou en crer d'autres. La
fusion de deux carnets est galement autorise.
Cliquer sur le bouton Carnet d'adresses sur la barre d'outils de la fentre d'application.
Edition: pour crer, modifier, supprimer, diter les adresses pour ouvrir un autre carnet.
Pour obtenir l'affichage complet de toutes les adresses enregistres, cliquer sur l'onglet marqu d'une toile.
De mme, pour ouvrir le carnet une lettre donne, il suffit de cliquer sur l'onglet de cette lettre.
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Sage France
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Pour complter ce carnet par la saisie d'autres adresses, cliquer sur le bouton Crer.
Renseigner successivement les zones Nom, Adresse, Code postal, Bureau distributeur et Tlphone puis va-
lider la fiche par OK.
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Sage France
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La procdure la plus simple pour rechercher une adresse dans le carnet est de faire appel la OPTIONS / Re-
cherche nom. Que le carnet soit en affichage complet ou ouvert une page donne, activer cette commande.
Saisir le nom recherch (ou ses premires lettres uniquement) et cliquer sur le bouton Recher-
che. Si la recherche aboutit, le curseur se positionne sur la ligne de l'adresse.
Saisir les nouvelles coordonnes et valider en cliquant sur OK. Les boutons Prc. et Suiv. appellent respec-
tivement la fiche de l'adresse prcdente ou suivante dans la liste.
Placer le curseur sur l'adresse supprimer et cliquer sur le bouton Supprimer ou cliquer sur EDITION /
Supprimer.
180
Sage France
Menu Fichier
Pour ouvrir un carnet d'adresses dj cr, il suffit de placer le curseur sur sa ligne et de de-
mander l'ouverture en cliquant sur le bouton Ouverture.
Aprs avoir cliquer sur le bouton Carnet d'adresses, activer Edition / Ouverture.
Placer le curseur sur le carnet d'adresses supprimer et cliquer sur le bouton Suppression.
Le carnet d'adresses diter est ouvert, cliquer sur le bouton Editer ou activer EDITION/Editer.
181
Sage France
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L'dition de la liste intgrale des adresses de ce carnet est propose par dfaut, valider le cas chant ou li-
miter l'dition par la saisie des bornes limites. Les boutons zoom permettent de slectionner les adresses
limites.
Valider par Edition. La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche. Choisir
une sortie et lancer l'dition.
182
Sage France
Menu Fichier
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.
les montants issus du calcul des bulletins automatiquement archivs par le programme Annexes /
Historiques des bulletins cumuls chaque clture ;
Il est conseill d'effectuer une sauvegarde des donnes et des duplicatas avant de lancer la purge des histo-
riques.
La purge des historiques peut tre effectue l'ouverture d'une nouvelle anne de paie.
Elle peut tre lance soit par cette commande soit directement l'ouverture du premier mois de l'anne de
paie (le programme propose automatiquement la purge des historiques).
La Date de purge propose par dfaut correspond au dernier jour de l'anne de paie prcdente ; une date
antrieure peut tre saisie, en aucun cas postrieure. La purge n'est pas slective, elle sera effectue pour
tous les salaris. Valider par OK.
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Importation de donnes
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.
Plusieurs informations concernant les salaris et la paie en cours peuvent tre importes de certains logiciels
exploits en amont par l'utilisateur.
Il s'agit notamment des valeurs de base et des valeurs des rubriques (notes de frais, acomptes) et du cumul
des rubriques et des constantes.
Suivant les cas, ces lments peuvent tre imports partir de la commande concerne (Bulletins salaris,
Bulletins cumuls) ou partir de cette commande Importation de donnes.
184
Sage France
Menu Fichier
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte, elle est inac-
cessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.
Le programme travaille partir des historiques (Priodes de paie archives) en Bulletins cumuls.
Si une importation est effectue sur les cumuls mensuels, trimestriels ou annuels (cumuls inaccessibles en
modification des bulletins cumuls), le programme oblige la gnration des cumuls sur une date d'archive.
Cette date correspond au dernier jour du mois prcdent le mois de paie en cours de traitement.
Aussi, les utilisateurs qui ont effectu une importation des cumuls (des rubriques ou des constantes) partir
de FICHIER / UTILITAIRES / Importation de donnes doivent lancer la commande Gnration des cumuls.
Par cette commande, le programme gnre les cumuls imports sur la date d'archivage correspondant au
dernier jour du mois prcdent le mois de paie en cours de traitement.
Aprs importation des cumuls et avant de procder la gnration des cumuls, l'utilisateur se verra interdire
l'accs tous les traitements.
185
Sage France
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Paramtres
Le sous-dossier Paramtres comprend les commandes suivantes :
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Sage France
Menu Fichier
Entte du dossier
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.
Le menu FICHIER tant affich, activer PARAMTRES / ENTTE DU DOSSIER. Ce sous-menu permet de visua-
liser, voire modifier si ncessaire les paramtres saisis lors de l'initialisation de la socit.
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Voir Entte du dossier, page 129. pour une prsentation complte de ces paramtres.
187
Sage France
Menu Fichier
Assistant socit
Le menu FICHIER tant affich, activer PARAMTRES / ASSISTANT SOCIT.
Ce sous-menu permet de visualiser, voire modifier si ncessaire les rponses aux questions de lassistant de
cration de socit saisies lors de l'initialisation de la socit.
Cette liste reprend pour chaque question de nature socit le code, lintitul et la rponse.
3 Seules les questions en activit sont affiches dans cette liste. Aprs un transfert, toutes les questions
sont actives.
188
Sage France
Menu Fichier
Modifier directement la rponse puis valider la saisie par le bouton Terminer, la valeur est immdiatement
prise en compte.
Les boutons Prcdent et Suivant permettent dafficher les rponses aux questions prcdentes et suivantes
de la liste.
La liste des questions de nature Socit affiche, cliquer sur le bouton Editer.
Ldition dtaille prsente pour chaque question : le code, lintitul, le type, la rponse et la constante ou
rubrique de reversement.
Choisir Transfert pour une dition ASCII sur fichier., dans ce cas, la fentre Fichier s'affiche aprs valida-
tion.
189
Sage France
Menu Fichier
190
Sage France
Menu Fichier
Paramtres de paie
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une
socit, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la
mme socit de travail.
Cette commande permet de visualiser, voire de modifier si ncessaire les paramtres de paie enregistrs
l'initialisation de la socit.
La validation de cette commande affiche la page 1 des paramtres de paie saisis l'initialisation de la socit
(hormis les codes mmos).
Voir Paramtres de paie, page 92. pour une prsentation complte de ces paramtres.
191
Sage France
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Clture journalire
Zone de choix proposant dactiver le traitement de multi-cltures ou non :
Unique (choix par dfaut) cumule des cltures portant sur la mme date, dans un enregistrement
unique,
Multiple permet lenregistrement de plusieurs cltures intermdiaires distinctes sur une mme jour-
ne.
Voir Cltures, page 906. pour plus dinformations sur les cltures.
Codes mmo Les codes mmos sont des critres de slection supplmentaires sur la liste des constantes et celle des ru-
briques. L'utilisateur a ainsi la possibilit de regrouper par code mmo les constantes se rapportant une
mme rgle de paie.
De mme, il est possible de regrouper les rubriques se rapportant une mme rgle de paie ou un ensemble
de rmunrations se rapportant une mme entit, les primes par exemple en leur attribuant un mme code
mmo.
L'utilisateur peut crer autant de codes mmo qu'il le dsire. Neuf de ces codes seront affichs en perma-
nence au bas de la liste des constantes, il suffira l'utilisateur pour slectionner les constantes auxquelles a
t affect ce code mmo, de cliquer sur l'onglet correspondant. Il en est de mme pour les rubriques.
Ces neuf codes mmos affichage constant peuvent tre crs indiffremment sur cet cran ou partir de
la liste des constantes ou de celle des rubriques.
Voir Constantes, page 478. et Rubriques, page 513 pour une prsentation complte des codes mmos.
Les paramtres de paie ont t enregistrs l'initialisation de la socit sur 7 pages cran successives. Uti-
liser les onglets pour les faire dfiler.
Voir Paramtres de paie, page 92. pour une prsentation complte de ces paramtres.
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Sage France
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Paramtres de contrles
Cette commande permet :
Le menu FICHIER tant affich, activer PARAMTRES / PARAMTRES DE CONTRLES. Cette fonction se d-
compose en 2 onglets (Contrle et Heures supplmentaires).
Version Pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack, longlet Heures supplmentaires nest pas disponible.
193
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Tableau de sai- Le tableau suivant permet pour chaque constante de type GHCUM_XXX dactiver des contrles et de d-
sie des contr- finir des seuils de dpassement. Un contrle est dit positif et dit dans un rapport si pour la priode con-
les cerne, la valeur calcule de la constante de cumul slectionne est strictement suprieure au seuil saisi.
Jour
Cette colonne permet de paramtrer un contrle journalier des donnes pour chaque constante de cumul.
Pour activer ce contrle journalier, il faut cocher la case de la ligne de la constante de cumul concerne. La
zone suivante est alors accessible permettant de saisir un seuil limite de dpassement. Le contrle peut tre
momentanment dsactiv en dcochant la case concerne.
Semaine
Cette colonne permet de paramtrer un contrle hebdomadaire des donnes. Les semaines contrles sont
celles dont la date de fin est comprise dans la priode de contrle. Pour chaque semaine de contrle, on cal-
cule la valeur de la constante GHCUM. Pour activer ce contrle hebdomadaire, il faut cocher la case de la
ligne de la constante de cumul concerne. La zone suivante est alors accessible permettant de saisir un
seuil limite de dpassement. Le contrle peut tre momentanment dsactiv en dcochant la case concer-
ne.
Cumul semaines
Cette colonne permet de paramtrer un contrle des donnes cumules sur plusieurs semaines. Autrement
dit, cette colonne permet de raliser un contrle sur x semaines glissantes (le nombre de semaines x est
paramtr dans la zone Nombre de semaines prises en compte pour les cumuls semaines). Pour chaque
semaine de la priode de contrle, cest dire celles dont la date de fin est comprise dans la priode de
contrle, on cumule la valeur de la constante GHCUM de la semaine en cours avec les cumuls de cette
constante relative aux semaines prcdentes.
194
Sage France
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3 Pour un contrle sur un cumul de semaines, il est impratif de remplir la zone Nombre de semaines prises
en compte pour les cumuls semaines.
Exemple :
Lanons un contrle sur la priode allant du milieu de la semaine 5 jusquau milieu de la semaine 8.
Choisissons un contrle avec un cumul sur 4 semaines.
Le contrle se fait partir de la dernire semaine entire :
- La semaine 8 nest pas traite.
- La semaine 7 est traite : les donnes de la semaine 7 sont cumules avec les donnes des 3 semaines
prcdentes (semaines 6, 5 et 4).
- La semaine 6 est traite : les donnes de la semaine 6 sont cumules avec les donnes des 3 semaines
prcdentes (semaines 5, 4 et 3).
- La semaine 5 est traite : les donnes de la semaine 5 sont cumules avec les donnes des 3 semaines
prcdentes (semaines 4, 3 et 2).
Pour activer ce contrle avec cumul de semaines, il faut cocher la case de la ligne de la constante de cumul
concerne. La zone suivante est alors accessible permettant de saisir un seuil limite de dpassement. Le
contrle peut tre momentanment dsactiv en dcochant la case concerne.
Priode
Cette colonne permet de paramtrer un contrle des donnes pour la priode valide dans la fentre de lan-
cement du contrle. Pour activer ce contrle priodique, il faut cocher la case de la ligne de la constante de
cumul concerne. La zone suivante est alors accessible permettant de saisir un seuil limite de dpassement.
Le contrle peut tre momentanment dsactiv en dcochant la case concerne.
195
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Les heures supplmentaires sont celles effectues au del de 35 heures de travail hebdomadaire effectif pour
les socits de plus de 20 salaris, et celles effectues au del de 39 pour les autres.
Pour les socits de plus de 20 salaris, les heures comprises entre 35 et 39 heures donnent lieu une boni-
fication de 10% (ou une majoration de 10% si un accord le prvoit) et celles entre 39 et 43 donnent lieu
une bonification de 25%.
196
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Pause
Slectionner laide du bouton zoom la nature dheure spcifique aux heures de pause qui sera reprise
dans llaboration des plannings oprationnels et des feuilles de temps.
Table des seuils Cette table permet de dfinir les seuils hebdomadaires partir desquels les heures travailles sont consid-
de calcul res comme des heures supplmentaires (heures complmentaires, heures normales)..
Rpartir toutes les heures travailles en heures normales, heures complmentaires et heures suppl-
mentaires.
Il faut au pralable crer une nature dheure pour chaque type dheures calculer :
Par exemple : une nature pour les heures normales, une nature pour les heures complmentaires, et des
natures pour chaque type dheures supplmentaires (les heures supplmentaires 125 %, les heures sup-
plmentaires 150 %).
Nature
Slectionner, l'aide du bouton zoom, les natures dheures gnrer lors du calcul. Il peut donc sagir des
heures normales, des heures complmentaires ou uniquement des heures supplmentaires...
3 Ces natures ne doivent pas tre dclares comme base de calcul des heures supplmentaires.
Les natures slectionnes dans le tableau des Seuils de calcul des heures supplmentaires ne sont pas
affiches dans la feuille de temps. Pour consulter les heures calcules par la fonction Calcul des heures
supplmentaires il faut lancer ldition des heures supplmentaires.
Voir Calcul des heures supplmentaires, page 863. et Heures supplmentaires, page 943.
Intitul
Cette zone reprend l'intitul de la nature d'vnement saisie prcdemment.
197
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Les constantes permettent de traiter diffrents types de salaris, ceux respectant l'horaire hebdomadaire de
la socit et ceux travaillant moins ( mi-temps par exemple), et ainsi de calculer leurs heures normales,
complmentaires et supplmentaires.
Constante calcul
Cette colonne permet d'indiquer le nom d'une constante qui calcule ( partir dun nombre dheures tra-
vailles) le nombre d'heures compris entre les seuils minimum et maximum de la ligne. La constante pr-
paramtre GT_LIGNE ralise ce calcul.
Pour information, cette constante de type Test utilise les constantes suivantes :
une constante Base de calcul HS ; cette constante prdfinie cumule tous les vnements dont la
nature est paramtre comme "servant de base au calcul des heures supplmentaires" ;
une constante Seuil minimum ; elle permet de rcuprer la valeur du seuil minimum de la ligne en
cours ;
une constante Seuil maximum ; cette constante rcupre la valeur du seuil maximum de la ligne en
cours ;
deux constantes de calcul des rsultats intermdiaires ; constantes de type Calcul.
198
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Sinon GT_CALCHS2
Sinon GT_LIGN1
199
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Saisir l'ancien mot de passe puis le nouveau. Si la socit n'a pas reu de mot de passe lors de son initiali-
sation, saisir directement le mot de passe sur la zone Nouveau. Valider par OK.
La case cocher Mot de passe socit obligatoire pour le superviseur permet de dfinir si le superviseur
doit ou non saisir le mot de passe de la socit en ouverture de celle-ci.
Le fait de laisser la case dcoche, autorise le superviseur ouvrir cette socit sans avoir en saisir le mot
de passe. Procdure qui est obligatoire pour les autres utilisateurs.
200
Sage France
Menu Fichier
Cocher la case Transfert pour diter lentte dans un fichier texte au format ASCII. Ce fichier pourra tre
import dans un autre produit.
Valider par OK, choisir un mode de sortie et lancer l'dition par OK.
201
Sage France
Menu Fichier
Cocher la case Transfert pour diter lentte dans un fichier texte au format ASCII. Ce fichier pourra tre
import dans un autre produit.
Valider en cliquant sur OK, choisir un mode de sortie et lancer l'dition en cliquant sur OK.
202
Sage France
Menu Fichier
Calendrier
Le calendrier socit permet de dfinir les paramtrages gnraux lis chacun des jours du calendrier. Cha-
que jour est caractris par un type :
Fri,
Ferm,
Normal.
Le calendrier est positionn par dfaut sur la date du jour. Il est possible de passer dun mois sur lautre, ou
dune anne sur lautre, en cliquant sur les flches de part et dautre de chaque ligne.
Le Nombre de jours ouvrs du mois correspond au nombre de jours calendaires dans le mois nombre de
jours ferms nombre de jours fris.
LHoraire de chaque jour du calendrier reprend la valeur des heures travailles du modle hebdomadaire de
la socit pour cette journe. Cette zone Horaire affiche sur le calendrier est rafrachie chaque fois que
lutilisateur slectionne une journe sur le calendrier ; la valeur affiche correspond toujours aux heures tra-
vailles du jour slectionn.
203
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Les samedis sont considrs comme Ferms et les dimanches comme Fris,
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sont considrs comme Normaux,
Les jours fris sont paramtrs (14 juillet, 1er mai) jusquen lan 2019.
Il est possible de modifier ou complter ce paramtrage par dfaut en utilisant le bouton Paramtres.
Le bouton Paramtres permet dafficher les diffrents paramtrages spcifiques au mois en cours ;
sur cette liste des paramtres, des boutons Crer, Modifier et Supprimer permettent de saisir,
modifier ou supprimer des paramtrages spcifiques ;
Le bouton Fri permet de changer lattribut de la journe sur laquelle est positionn le curseur, de
Normal Fri et inversement de Fri Normal ;
Le bouton Ferm permet de changer lattribut de la journe sur laquelle est positionn le curseur,
de Normal Ferm et inversement de Ferm Normal .
Bouton Paramtres
Le bouton Paramtres affiche la liste des jours du mois en cours qui ont t paramtrs.
204
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Sur cette liste des paramtres, des boutons permettent de consulter, de crer, de modifier et de supprimer
des paramtrages effectus sur certains jours du mois en cours.
Sur la fentre Liste des paramtres, cliquer sur le bouton Crer, la fentre Paramtrage d'une priode
s'affiche.
Cette fentre permet de paramtrer pour un jour de la semaine ou tous les jours de la semaine sur une priode
donne : le type du ou des jours (fris, ferms ou normal) et / ou le modle journalier. Il est possible de
paramtrer seulement le type ou bien seulement le modle journalier ou enfin les deux.
205
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Jours Cocher la case d'option du jour pour lequel est appliqu le paramtrage.
Type La case cocher permet, lorsqu'elle est coche, de rendre active la bote liste Type. Dans ce cas, indiquer
le type appliquer aux jours et la priode : Normal, Fri ou Ferm.
206
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Alertes
Cette commande permet de faire parvenir, lors du dmarrage du programme, des messages d'alerte aux uti-
lisateurs.
Activer FICHIER / Alertes ou cliquer sur le bouton Gestion des alertes de la barre d'outils.
La fentre Gestion des alertes apparat alors, prsentant les messages d'alerte dj enregistrs.
Sur la fentre Gestion des alertes, cliquer sur le bouton Crer pour paramtrer une nouvelle alerte.
Pour modifier le paramtrage d'une alerte enregistre, slectionner sa ligne puis cliquer sur le bouton
Modifier.
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A l'attention de
Indiquer le code de l'utilisateur destinataire du message d'alerte. Lorsque ce dernier dmarrera le pro-
gramme, la fentre Gestion des alertes lui prsentera les messages qui lui sont destins.
Salari
Si le message d'alerte concerne un salari particulier, taper son code ou cliquer sur le bouton zoom pour le
slectionner.
Etablissement
Si le message d'alerte concerne un tablissement particulier, taper son code ou cliquer sur le bouton zoom
pour le slectionner.
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Slection
Si l'objet du message d'alerte est la valeur d'une constante, cliquer sur le bouton zoom pour la slectionner
ou taper son code. Cette constante sera gnralement de type test. Elle est valide si le rsultat renvoy est
"1", et non valide si le rsultat est "0".
Priode d'alerte
Priode
La priode d'affichage de l'alerte est dfinie par trois critres :
indiquer si l'alerte doit tre dclenche partir d'une date, jusqu' une date, pendant une priode
dfinie ou encore un jour donn ;
Dlai de pr-alerte
Cette zone permet de demander l'affichage du message d'alerte avant la priode d'alerte dfinie sur les
zones Du et Au.
Cliquer sur la case cocher de la date de rfrence prendre en compte (zone Du ou Au).
Exemple :
Le message d'alerte concerne la priode Du 3/12/01 Au 6/12/01. Si un dlai de pr-alerte de 3 jours est
demand, le message apparatra ds le 1/12/01 si la case de la zone Du est coche.
Message d'alerte
Le contenu du message d'alerte affich peut tre compos d'une action slectionne et d'un commentaire.
209
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Action
Cliquer sur le bouton zoom pour slectionner le message d'alerte afficher.
La Liste des actions cres apparat.
Choisir l'action affecter au message en cours puis cliquer sur le bouton Slectionner.
Une action est dfinie par un Code de 10 caractres alphanumriques et un Intitul de 60 caractres alpha-
numriques.
Cliquer sur OK pour valider. Les boutons Prc. et Suiv. permettent de faire dfiler les actions cres.
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La fentre Gestion des alertes apparat lorsque la commande est active et galement lors de l'entre dans
le programme, si un message est destin l'utilisateur.
Si l'alerte contient un code constante dans le champ de slection, le programme cre autant d'alertes, que de
salaris concerns par la constante du test.
Bouton Dupliquer permettant de crer un nouveau message par duplication d'une alerte cre.
Bouton Purger permettant de supprimer l'ensemble des alertes une date donne.
Etat
Indique si le message d'alerte est non chu, arriv chance ou chu :
Le message d'alerte est non chu. Sa date de dbut d'affichage est postrieure la date du jour.
Le message d'alerte est arriv chance. Sa date de dbut d'affichage est gale la date du jour.
Le message d'alerte est chu. Sa date de dbut d'affichage est antrieure la date du jour.
De
Cette colonne mentionne le code de l'utilisateur metteur du message. Si aucun code n'est mentionn, le
message mane du Superviseur.
Salari / Etablissement
Le cas chant, le salari et/ou l'tablissement concerns par le message sont indiqus.
Type / Du / Au
Ces colonnes prcisent la priode d'alerte :
211
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La priode d'alerte est prcise par une date de dbut (choix A partir du).
La priode d'alerte est prcise par une date de fin (choix Jusqu'au).
La priode d'alerte est prcise par une date de dbut et une date de fin (choix Pendant).
La priode d'alerte correspond une date fixe (choix Le).
Action
Action choisie pour le message d'alerte.
Commentaire
Commentaire enregistr dans le message d'alerte.
Slectionner le message d'alerte dupliquer puis cliquer sur le bouton Dupliquer. La fentre Saisie
d'une alerte apparat, renseigne par les informations de l'alerte slectionne. Procder aux
modifications ncessaires puis cliquer sur OK pour enregistrer.
Le bouton Purger permet de supprimer l'ensemble des alertes une date donne. Lorsqu'il est activ,
la fentre suivante apparat :
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Gestion multi-socits
Cette commande ouvre un nouveau menu.
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Gestion de la formation
Cette commande ouvre un nouveau menu.
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Rimprimer
Cette commande permet de rimprimer les ditions enregistrer sur le disque. Cest dire les ditions dont
loption enregistrer sur le disque a t demande lors de limpression.
Slectionner le rpertoire dans lequel vous enregistrez vos ditions et valider par Ouvrir sur le fichier voulu.
La fentre qui apparat prsente laperu avant impression de votre tat. Il est alors possible soit :
3 Les fichiers dimpression restent disponibles ldition tant que ceux-ci ne sont pas supprims.
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Prfrences
Cette commande permet de modifier l'affichage des boutons et des fentres.
2 Vous devez redmarrer le logiciel de Paie pour que les modifications soient prises en compte.
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Ajustement Le pr-imprim Euro (rf 9143) est dit sur les imprimantes laser. Avec certaines imprimantes, il peut
impression arriver que les lments du bulletin soient dits avec un dcalage par rapport leur position prvue sur le
pr-imprim.
Il est possible d'ajuster l'dition en paramtrant un dcalage correctif soit horizontalement, soit verticale-
ment.
Haut
Si les informations du bulletin sont dites plus haut que leur position prvue sur le pr-imprim, il faut
paramtrer une valeur positive correspondant la hauteur de dcalage des informations.
Si les informations sont dites plus bas que leur position prvue sur le pr-imprim, il faut paramtrer une
valeur ngative correspondant la hauteur de dcalage.
Gauche
Si les informations du bulletin sont dites avec un dcalage gauche par rapport la position prvue sur
le pr-imprim, il faut paramtrer une valeur positive correspondant la longueur du dcalage vers la
droite.
Si les information sont dites avec un dcalage droite sur le pr-imprim, il faut paramtrer une valeur
ngative correspondant la longueur du dcalage vers la gauche.
3 Ces paramtres sont actifs pour toutes les ditions dites avec la case Impression texte dcoche.
Elle permet d'afficher les crans modifis par l'utilisateur. Si cette case est dcoche, les zones des crans
reprennent leurs intituls initiaux. La personnalisation effectue sur une fiche se rpercute sur toutes les
autres fiches.
Les crans concerns sont la fiche de personnel, la fiche tablissement ,la fiche rubrique ( onglet paramtre
DASS uniquement), la fiche des caisses de cotisation, la fiche socit et les paramtres de paie.
219
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La liste des salaris ouverte, slectionner une fiche, positionner le curseur sur l'intitul de la zone modi-
fier, puis l'aide du clic droit, afficher le menu contextuel.
La commande Dplacer permet de dplacer une zone (intitul et champ saisissable) sur lcran (mme on-
glet). Positionner le curseur de la souris sur lintitul du champ dplacer, le champ apparat alors en poin-
till et peut tre dplac.
La commande Masquer permet de faire disparatre un champ de lcran. pour le faire rapparatre, utiliser
la commande Liste des champs.
La commande Liste des champs permet dafficher lensemble des champs de lcran. Chaque champ est
compos de deux parties, lintitul et la zone saisissable. Les intituls des cadres sont galement affichs
dans cette liste. A partir de cette liste, il est possible de masquer et dmasquer chaque lment (les lments
masqus apparaissent avec une toile).
La commande Changer la Couleur permet la modification de la couleur de l'intitul de la zone, elle ouvre
la fentre Couleur. Slectionner la couleur adquate, puis valider par OK.
Fonctions de Positionner le curseur de la souris sur un des onglets et utiliser le clic droit de la souris pour afficher le menu
personnalisa- suivant :
tion des onglets
La commande Dplacer nest pas disponible pour les grands onglets, uniquement pour les sous-onglets. Elle
fonctionne de la mme faon que la commande Dplacer des champs saisissables dcrite prcdemment.
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La commande Masquer nest pas disponible pour les grands onglets, uniquement pour les sous-onglets. Elle
fonctionne de la mme faon que la commande Masquer des champs saisissables dcrite prcdemment.
La commande Modifier les noms donglet affiche une liste des intituls de chaque onglet. Slectionner lon-
glet modifier et saisir le nouvel intitul dans la zone nouvel intitul la droite de la liste.
Chacune des modifications doit tre valide par Entre ou par un clic sur le prochain intitul modifier.
Cocher la case pour afficher le menu contextuel permettant de modifier les intituls des zones de la fiche
de personnel, des paramtres socit, des paramtres de la Paie, de la page DAS des rubriques, des tablis-
sements et des caisses de cotisations.
2 Quand un dlai de raffichage assez long est paramtr, cela signifie que les modifications ayant un
impact sur la liste ( ex : cration dune nouvelle fiche salari), ne sont pas visibles immdiatement
par les autres utilisateurs. Ces modifications seront visibles par les autres utilisateurs ds que leurs
listes subiront un raffichage.
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Paramtrage bulletins
La personnalisation des bulletins de paie est ralise partir de Fichier / Paramtrage bulletins.
Cette commande affiche une liste des bulletins personnaliss crs par lutilisateur.
Le bouton Crer affiche la liste des formats de bulletins graphiques standards de la Paie. En effet, le
principe de cration consiste repartir dun format existant pour le modifier.
222
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Voir Modles Formulaire, page 1394. pour plus dinformations sur les fonctionnalits de lditeur.
Entte ;
Ligne commentaire ;
Pied.
223
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Normalement les blocs Total brut, Total cotisation, Ligne remplissage et Ligne de rubrique correspondant
aux diffrentes lignes du corps du bulletin ne doivent pas tre modifies (sauf ventuellement pour ajuster
les tailles de colonnes). Il est dconseill de modifier les variables de paie correspondant aux informa-
tions dites dans le corps du bulletin : nombre, base, taux et montants.
Bulletin Euro
Lentte du bulletin Euro propose beaucoup de zones non figes sur le pr-imprim ce qui permet de sup-
primer ou dajouter des informations et ainsi de sadapter aux besoins de chaque entreprise.
Exemple :
Si une socit ne gre pas de repos compensateur, il est possible de supprimer la partie Repos
compensateur de lentte du bulletin de paie.
De la mme faon, si la socit ne gre pas dheure supplmentaire, il est possible de supprimer les zones
correspondantes dans le pied du bulletin.
A linverse, si une entreprise gre des heures supplmentaires elle peut diter plus de dtails en intgrant
les heures 125%, 150%, 175%
Renseignements disponibles
La liste des renseignements disponibles pour le paramtrage des bulletins est quasiment identique celle
disponible en GESTION AVANCE, les renseignements supplmentaires sont prsents la fin de ce paragra-
phe.
Voir Renseignements disponibles, page 1666. pour la liste complte des renseignements disponibles.
Ouvrir Insertion / Variable de paie. Sur la liste des Information disponibles, cliquer sur la ligne >> Donnes
bulletin de paie.
224
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Les renseignements supplmentaires cette liste sont dcrits dans ce qui suit. Il s'agit principalement des
montants convertis dans Donnes bulletin de paie.
Voir Page 3 des paramtres de paie, page 104. pour le choix de ces monnaies (onglet Euro).
Paramtrage du double affichage Francs / Euro des rubriques dans la dernire colonne du bul-
letin : seules les rubriques de Brut et Non soumises peuvent prsenter un montant converti dans
cette colonne.
Lutilisateur doit indiquer dans chaque fiche rubrique sil souhaite diter ou non, dans le bulletin, la
contre valeur du montant en monnaie dquivalence.
Pour ce faire, ouvrir Listes / Rubriques. Slectionner une rubrique de brut ou non soumise, une
zone a t ajoute dans longlet Elments constitutifs : Edition du montant dans la monnaie
dquivalence. Par dfaut cette zone est non coche.
225
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La barre des cumuls convertie en monnaie dquivalence (toute la barre des cumuls prsente un
double affichage des montants).
Ces montants convertis en monnaie dquivalence sont galement accessibles partir de la liste des
renseignements. Dans la liste des renseignements disponibles Donnes bulletins de paie, les ren-
seignements concerns comportant labrviation ME pour Monnaie dEquivalence.
Date de paie 8
Nom+Prnom 50
Adresse 32
Complment dadresse 32
Code postal 5
Commune 26
Horaire 12
Total patronal 12
Nombre 12
Base 12
226
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Taux salarial 12
Montant dquivalence 12
Taux patronal 12
Montant patronal 12
Commentaire rubrique 30
Net payer 12
Heures travailles 12
Salaire brut 12
Charges salariales 12
Charges patronales 12
Net imposable 12
Avantages en nature 12
227
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Mode de paiement 12
Commentaire 1 60
Commentaire 2 60
Congs 12
Dbut congs 1 8
Fin congs 1 8
Dbut congs 2 8
Fin congs 2 8
Dbut congs 3 8
Fin congs 3 8
228
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Menu Fichier
Cumul zone 1 12
Cumul zone 2 12
Cumul zone 3 12
Version Cette fonction est disponible uniquement dans les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Le bulletin avec calendrier peut tre personnalis. Pour cela il faut slectionner un des formats suivants :
Papier blanc (primprim calendrier) ;
Les informations ci-aprs peuvent tre insres dans le bloc Ligne calendrier.
Les informations Valeur et intitul peuvent tre insres plusieurs fois : pour chaque colonne du calendrier.
Les lments sont paramtrs dans la gestion des natures. Il permettent de slectionner quelles natures diter
dans chaque colonne du calendrier.
229
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Menu Fichier
Tous les bulletins personnaliss doivent tre dits avec loption Impression texte dcoche dans la fentre
d'impression. En effet si cette option reste coche et que le bulletin slectionn existe uniquement en version
graphique, alors le message suivant apparat :
Dans les commandes ddition des bulletins, la liste des bulletins disponibles propose les bulletins person-
naliss :
Si loption Personnalis est choisie par lutilisateur dans l'encadr Edition sur, la zone Bulletin personnalis
est accessible. Cliquer sur le bouton zoom de la zone pour slectionner un bulletin dans la liste des bulletins
paramtrs. Par dfaut le pr-imprim paramtr dans les Paramtres de Paie est propos.
230
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Menu Fichier
Quitter
Cette commande du menu FICHIER permet de quitter le programme. Elle doit tre confirme en cliquant sur
Oui dans la fentre de confirmation qui s'ouvre alors.
Il est galement possible de quitter le programme en slectionnant Fermer dans le menu Systme de la fe-
ntre de l'application.
231
Sage France
Gestion multi-socits
Gestion multi-socits
Version Lensemble de ce chapitre ne concerne pas les utilisateurs de la version 100 BTP. Ces derniers doivent se
reporter au chapitre suivant Elments multi-socits.
permettre aux utilisateurs qui grent plusieurs socits, de paramtrer, un seul endroit, des plans
de paie communs toutes les socits ; ainsi, toutes les crations ou modifications des lments
relatifs la paie sont ralises une seule fois puis sont mises jour dans les socits ;
favoriser la mise jour rgulire des plans de paie l'aide des modifications lgales communiques
par Sage ;
lancer des traitements multi-socits (calcul ou dition des bulletins de paie, ordres de paiement,
ditions de chques, clture mensuelle et ouverture du mois, cration et slection des modles en
gestion avance puis dition...) pour une slection de socits.
Un plan de paie est l'ensemble des paramtrages (rubriques, constantes, caisses de cotisations, natures
dheures et tables) pouvant intervenir dans l'tablissement des bulletins de paie.
La Gestion multi-socits est compose de deux types de plan avec les interconnexions suivantes :
Gestion de la confidentialit, page 234
Les Plan de paie, page 235 Utilisateur contiennent les plans de paie paramtrs par l'utilisateur
(rubriques, constantes, caisses de cotisations, natures dheures, tables et bulletins modles).
L'emploi de diffrents plans sert l'utilisateur qui gre plusieurs groupes de socits appartenant
des secteurs d'activit diffrents et soumis des rgles de gestion diffrentes. Chaque Plan de Paie
Utilisateur peut alimenter toutes les socits.
232
Sage France
Gestion multi-socits
233
Sage France
Gestion multi-socits
Gestion de la confidentialit
234
Sage France
Gestion multi-socits
Plan de paie
Cliquer sur le bouton Gestion multi-socits, par dfaut le logiciel ouvre le Plan de Paie de Sage.
Trois menus ont des rles identiques ceux qu'ils ont dans la version de base du programme. Il s'agit des
menus EDITION, FENTRE et AIDE (?).
Voir Ergonomie du programme, page 21. pour les explications donnes au sujet des menus.
235
Sage France
Gestion multi-socits
l'utilisateur gre ses propres plans de paie (avec sa propre numrotation par exemple),
une fois paramtrs, les lments sont intgrs dans diffrentes socits, ce qui permet de gagner du
temps de saisie.
Le fichier du Plan de Paie Utilisateur est stock dans le sous-rpertoire UBASE (qui est lui-mme dans le
rpertoire principal du logiciel de paie), avec l'extension *.UPP.
Les explications suivantes sont donnes pour un Plan de Paie Utilisateur mais concernent l'ensemble des
plans.
Menu Fichier
Nouveau
Pour procder la cration d'un Plan de Paie Utilisateur, ouvrir FICHIER / Nouveau
236
Sage France
Gestion multi-socits
A partir de cette fonction il est possible de crer un nouveau dossier. Ce dossier peut tre un plan de paie ou
une socit. Ce paragraphe dcrit uniquement la cration des dossiers Plans de Paie Utilisateur.
Voir Enregistrement de la nouvelle socit, page 87. pour la cration dune socit de paie.
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Type
Voir Enregistrement de la nouvelle socit, page 87. pour la cration dune socit de paie.
3 Par dfaut, le programme propose de crer le nouveau plan de paie dans le rpertoire du logiciel. Il est
cependant possible de choisir le rpertoire UBASE rserv la gestion des Plans de Paie Utilisateur.
Nom
Indiquer le nom du dossier Plan de Paie Utilisateur.
237
Sage France
Gestion multi-socits
Cliquer sur Enregistrer afin de lancer la cration : un cran de saisie des paramtres du dossier Plan de Paie
Utilisateur est affich.
Identification
Confidentialit
Le logiciel intgre trois niveau de confidentialit : confidentialit des dossiers, confidentialit des salaris
et confidentialit des commandes.
La confidentialit des dossiers est gre par un Code confidentiel. Huit codes confidentiels sont disponibles
(chiffres 0 7). Le superviseur attribue chaque dossier initialis (plan de paie et socit) un de ces codes.
Le superviseur dfinit ensuite pour chaque utilisateur ses droits daccs aux dossiers (plans de paie et soci-
ts).
Valider la cration par OK, la gestion multi-socits est automatiquement ouverte sur ce nouveau Plan de
Paie Utilisateur (son nom saffiche dans le haut de la fentre du logiciel).
238
Sage France
Gestion multi-socits
Ouvrir
Cette commande permet douvrir un dossier de paie. Ce dossier peut tre un Plan de Paie Utilisateur, le Plan
de Paie Sage ou une socit.
Type
Slectionner le type de fichier souhait :
Fichiers Sage (*.UPP) permet douvrir un Plan de Paie Utilisateur (les Plans de Paie Utilisateurs
sont stocks par dfaut dans le sous-rpertoire \Ubase)
Fichiers Sage (*.SPP) permet douvrir un Plan de Paie Sage (ou un Plan de Paie BTP pour ceux
qui utilisent loption) ; ces plans de paie sont par dfaut dans le sous-rpertoire \Sbase ;
3 Les derniers Plans de Paie Utilisateur et socits, ayant t ouverts, sont affichs la fin du menu Fichier
pour un accs direct sans passer par la commande Ouvrir.
Nom
Saisir le nom de votre dossier ou placer le curseur sur le fichier correspondant et valider par Ouvrir.
239
Sage France
Gestion multi-socits
3 Un seul plan de paie peut tre ouvert la fois. L'ouverture d'un plan referme automatiquement le plan pr-
cdemment ouvert.
Fermer
Utilitaires
Ce sous-menu du menu FICHIER permet de paramtrer les Imprimantes, modifier la Date du jour, grer la
confidentialit (Utilisateurs et Mot de passe) et douvrir le Carnet dadresses. Il est identique celui du
menu principal de la Paie.
Voir Utilitaires, page 158. pour la description des commandes du sous-menu Utilitaires.
Paramtres
Dans la Gestion multi-socits, ouvrir FICHIER / Paramtres. Deux commandes sont accessibles :
Entte du dossier ;
Paramtres de paie.
Entte du dossier
240
Sage France
Gestion multi-socits
Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Cette fentre donne les informations relatives au plan de paie ouvert. Elle permet de modifier le nom du plan
de paie et de lui associer un code confidentiel. Lemplacement et le nom du dossier sont rappels.
Paramtres de Paie
241
Sage France
Gestion multi-socits
Onglet Gnral
Rapport TB
Coefficient multiplicateur de la Tranche A de Scurit sociale pour atteindre la limite suprieure du pla-
fond de la tranche B. Le coefficient 4,00 est propos.
En cas de modification, le nouveau coefficient saisi sera propos par dfaut chaque cration d'une rubri-
que de cotisation.
Rapport TC
Coefficient multiplicateur de la tranche A pour atteindre le plafond de la tranche C. Le coefficient 8,00 est
propos.
En cas de modification, le nouveau coefficient saisi sera propos par dfaut chaque cration d'une rubrique
de cotisation.
Nombre de dci- Valider ou modifier le nombre de dcimales proposes par dfaut pour les constantes, les bases, les mon-
males tants, les nombres et les taux.
Cinq dcimales peuvent tre demandes au maximum pour les taux et constantes. Trois pour les autres
valeurs, si elles peuvent tre ncessaires pour les taux de cotisations, les propositions par dfaut suffisent
aux autres lments.
242
Sage France
Gestion multi-socits
Bruts et Non-soumises
Saisir le nombre maximum de rubriques de bruts et non soumises qu'il sera possible d'insrer dans les bul-
letins modles. Positionner le curseur dans la zone et inscrire le nombre souhait.
Codes mmos Les codes mmos sont des critres de slection supplmentaires sur la liste des constantes et celle des
constantes / rubriques.
Codes mmos L'utilisateur a ainsi la possibilit de regrouper par code mmo les constantes se rapportant une mme
rubriques
rgle de paie.
De mme, il est possible de regrouper les rubriques se rapportant une mme rgle de paie ou un ensem-
ble de rmunrations se rapportant une mme entit, les primes par exemple en leur attribuant un mme
code mmo.
L'utilisateur peut crer autant de codes mmo qu'il le dsire.
Neuf codes mmos peuvent tre affichs en permanence au bas de la liste de constantes et de la liste des
rubriques.
Il suffit l'utilisateur pour slectionner les constantes ou les rubriques auxquelles a t affect un de ces
codes mmo de positionner le curseur sur sa case.
Ces neuf codes mmos affichage constant peuvent tre crs indiffremment sur cet cran ou partir de
la liste des constantes et de celle des rubriques.
Les codes mmos constantes et les codes mmos rubriques seront affichs en permanence sur cet cran et
respectivement sur la liste des constantes et des rubriques en gestion multi-socits.
Monnaie de Indiquer le code ISO et le nom de la monnaie de tenue de paie des dossiers. Par dfaut ces zones sont ren-
tenue de paie seignes respectivement avec EUR et Euros.
243
Sage France
Gestion multi-socits
3 Une fois les paramtres de paie valids, cette case devient inaccessible. En cas de doute, ne validez pas la
saisie, sortez des paramtres de paie en cliquant sur Annuler.
Onglet Valeurs A l'ouverture d'un nouveau mois de paie, les valeurs de base concernant le salaire, le repos ou les congs du
de base salari sont remises zro sur son bulletin pour accueillir les nouvelles valeurs.
Or, certaines valeurs de base restent invariables, il s'agit par exemple du nombre de jours de congs acquis
dans le mois, du plafond, du plancher gnral du salari, ou l'appel une mme constante individuelle (m-
me si elle fait appel une donne variable).
Demander le report de ces valeurs d'un mois sur l'autre constitue ainsi une aide la saisie et un gain de
temps. C'est l'objet de cette page.
Faire dfiler, l'aide de l'ascenseur, la liste des constantes proposes. Cocher la case en regard des constan-
tes dont les valeurs sont reporter.
Onglet Groupes Cet onglet est identique la page 7 propose en Paramtres de paie.
244
Sage France
Gestion multi-socits
Cette commande permet de slectionner les socits qui vont tre mises jour ou celles pour lesquelles un
Traitement multi-socits doit tre lanc.
Si aucune socit n'est slectionne ici, il sera impossible d'utiliser les commandes permettant de lancer des
traitements multi-socits : celles du menu Gestion (sauf la commande Bulletins modles), celles du menu
Etats et celles du menu G.A..
Par dfaut, la fentre est vide, cest dire quaucune socit na t slectionne.
Permet douvrir la liste des socits afin de les slectionner une une.
245
Sage France
Gestion multi-socits
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Choisir une socit dans la liste propose et valider par Ouvrir. La socit apparat ensuite dans la slection.
246
Sage France
Gestion multi-socits
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Permet de supprimer toutes les socits dune slection. Confirmer la purge en validant
par Ok.
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans le pro-
gramme, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.
Fichier / Mise jour des socits permet de slectionner et mettre jour les socits au niveau des cons-
tantes, des rubriques, des caisses de cotisations, des bulletins modles, des tables, des natures dheures et
des conventions collectives pr-slectionns dans le Plan de Paie Sage ou un Plan de Paie Utilisateur.
247
Sage France
Gestion multi-socits
La mise jour des rubriques ralise partir du Plan de Paie Sage est spcifique ; certaines informations ne
sont pas mises jour afin de ne pas craser les paramtrages spcifiques de l'utilisateur :
Code DUCS,
Caisses de cotisations,
Groupe interne,
Code mmo.
La mise jour partir d'un plan de paie utilisateur s'effectue en "cration" c'est dire que toutes les infor-
mations sont transfres.
Au pralable, les lments mettre jour doivent dj tre slectionns dans leur liste respective.
Ouvrir Fichier /Mise jour des socits. Si aucun lment n'est slectionn pour la mise jour, la com-
mande ne s'ouvre pas et le message suivant apparat :
3 Si une slection t ralise dans la commande Slection des socits du menu Fichier, elle est propo-
se par dfaut.
248
Sage France
Gestion multi-socits
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Permet douvrir la liste des socits afin de les slectionner une une.
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
249
Sage France
Gestion multi-socits
Choisir une socit dans la liste propose et valider par Ouvrir. La socit apparat ensuite dans la slection.
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Ds que l'utilisateur clique sur le bouton Mise jour, une fentre s'affiche.
250
Sage France
Gestion multi-socits
La mise jour ainsi que le rapport, se font dans l'ordre suivant : Caisses de cotisations, rubriques, constantes,
bulletins modles, table des motifs dabsence, table des motifs de dpart, table des natures de contrat, table
des types dentres, natures dheures.
251
Sage France
Gestion multi-socits
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans le pro-
gramme, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.
Fichier / Mise jour plans utilisateur autorise la slection et la mise jour des plans de paie utilisateur.
La slection est ralise de la mme faon que celle de la commande slection des socits.
La mise jour s'effectue sur les constantes, les rubriques, les caisses de cotisations, les bulletins modles ,
les tables, les natures dheures et les conventions collectives pr-slectionns dans le plan de paie.
Cette commande est accessible soit partir du plan Sage, soit partir d'un plan utilisateur. L'utilisateur a
donc la possibilit de dverser les lments d'un Plan de Paie Utilisateur dans d'autres plans de paie utilisa-
teur.
La mise jour des rubriques ralise partir du Plan de Paie Sage est spcifique ; certaines informations ne
sont pas mises jour afin de ne pas craser les paramtrages spcifiques de l'utilisateur :
Code DUCS,
Caisses de cotisations,
Groupe interne,
Code mmo.
La mise jour partir d'un Plan de Paie Utilisateur s'effectue en "cration" c'est dire que toutes les infor-
mations sont transfres.
Cette commande fonctionne de la mme manire que celle prcdemment dcrite. Seul le contrle sur les
dates d'effet n'est pas actif entre les plans utilisateur.
252
Sage France
Gestion multi-socits
Rimprimer
Fichier / Rimprimer
Cette commande permet de rimprimer les ditions enregistrer sur le disque. Cest dire les ditions dont
loption Enregistrer sur le disque a t demande lors de limpression. Elle est identique celle du menu
principal de la Paie
Prfrences
Fichier / Prfrences
Cette commande permet de modifier l'affichage des boutons et des fentres. Elle est identique celle du
menu principal de la Paie
Fichier / Plan de Paie Sage permet de fermer le Plan de Paie Utilisateur en cours et douvrir le Plan de Paie
Sage.
3 Cette commande n'est plus accessible ds lors qu'un utilisateur se trouve dans le Plan de Paie Sage.
Le libell Nom du plan.SPP apparat en haut de l'cran, signifiant que le plan actuellement ouvert est le
plan Sage. Le Plan de Paie Sage est constitu de constantes, de rubriques, de caisses de cotisations, de na-
tures dheures, des bulletins modles, des conventions collectives et de tables prparamtres par Sage.
Les traitements multi-socits sont accessibles uniquement dans les Plans de Paie Utilisateur. Autrement
dit, ds que l'utilisateur ouvre le Plan de Paie Sage, les commandes des menu Gestion (sauf Bulletins mo-
dles), Etats et Gestion Avance sont grises.
253
Sage France
Gestion multi-socits
Retour la socit
Fichier / Retour la socit permet de passer d'un plan de paie vers une socit (il s'agit de la dernire
socit ouverte par l'utilisateur).
Quitter
Cette commande du menu FICHIER permet de quitter le programme. Elle doit tre confirme en cliquant sur
Oui dans la fentre de confirmation qui s'ouvre alors.
Menu Listes
Ce menu comporte trois commandes qui permettent de grer les constantes, les rubriques et les caisses de
cotisations.
Dans un Plan de Paie Sage, ces commandes ne sont disponibles qu'en consultation et en dition.
Dans les Plans de Paie Utilisateur, ces commandes peuvent tre gres comme au niveau des socits. Il est
donc possible de crer de nouvelles fiches, de les modifier, de les supprimer, de les dupliquer, de les diter
et de les importer. Toutes les commandes du menu Options sont aussi disponibles.
254
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes
Les constantes sont les paramtres qui composent les rubriques de paie. On distingue plusieurs types de
constantes : Calcul, Test, Tranche, Valeur, Individuel, Prdfini, Cumul, Rubrique, Message, Date,
Evnement.
3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter, diter et slectionner les constantes.
Cration de constantes : des constantes du type Calcul, Test, Tranche, Valeur, Cumul, Rubrique,
Date et Message peuvent tre cres.
Modification de constantes : le code d'une constante ne peut en aucun cas tre modifi, l'utilisa-
teur a cependant la possibilit de modifier l'intitul de toutes les constantes et les lments des cons-
tantes de type Calcul, Tranche, ou valeur proposes.
Duplication d'une constante : permet la cration rapide en dupliquant une constante similaire
puis en y apportant les modifications ncessaires.
255
Sage France
Gestion multi-socits
Un Plan de Paie Utilisateur ouvert, cliquer sur le bouton Constantes, la liste des constantes s'affiche.
La liste des constantes comprend deux colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une constante est slectionne pour une mise jour.
Colonne Effet
La dernire colonne de la liste correspond la date d'effet de la constante renseigne par Sage. Il s'agit de
la date de prise d'effet de la constante cre ou modifie par Sage. Celles cres par l'utilisateur ont la
colonne vide.
Lors des mises jour du Plan de Paie Sage, il peut arriver que l'on sache l'avance qu'une ou plusieurs
modifications auront lieu sur le paramtrage de constantes spcifiques. Dans ce cas, il sera prsent plu-
sieurs constantes strictement identiques mais avec des valeurs et des dates d'effet diffrentes.
Lors du transfert d'une nouvelle constante du Plan de Paie Sage vers le Plan de Paie Utilisateur, la date
d'effet est galement transfre et apparat sur la liste des constantes.
256
Sage France
Gestion multi-socits
Cette date d'effet peut servir au choix des constantes mettre jour dans les plans de paie utilisateur ou dans
les socits, en fonction du mois de paie en cours de traitement (dans le cadre d'une slection manuelle des
lments).
Nouveaux lments
Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des constantes cres
ou modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.
La fentre Liste des constantes affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles constantes, cres ou modifies par Sage, sont automatiquement slectionnes. Pour chacune
d'elles une toile " * " apparat dans la premire colonne de la liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
A partir de la liste des constantes, slectionner celles mettre jour avant de les injecter dans des plans de
paie utilisateur ou des socits.
La fentre Liste des constantes affiche, placer le curseur sur la ligne de la constante
slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la
slection permet d'annuler une slection).
La ligne d'une constante slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.
Pour ouvrir une constante, slectionner sa ligne dans la liste puis cliquer sur le bouton Modifier.
257
Sage France
Gestion multi-socits
Date
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du Plan de Paie Sage ou d'un autre plan utilisateur.
A partir du Plan de Paie Sage, cette zone correspond la date de la dernire modification faite par Sage.
Rubriques
Les rubriques de paie sont les diffrentes lignes qui figurent sur les bulletins de paie. On distingue trois types
de rubriques :
Les rubriques de brut : elles font partie de la rmunration brute du salari et de ce fait vont servir
dterminer l'assiette de calcul des cotisations sociales.
Les rubriques non soumises : ces rubriques n'interviennent pas dans le calcul de l'assiette des cotisa-
tions. Elles augmentent ou diminuent la rmunration nette.
3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les rubriques.
La possibilit de regrouper les rubriques par codes mmos : il est possible d'attribuer un mme code
mmo aux rubriques se rapportant un mme traitement de paie (Congs pays, Primes).
Des codes mmos sont proposs par dfaut, l'utilisateur a la possibilit de les conserver, de les
modifier ou de les supprimer.
Les codes mmo constituent un critre de slection pour la consultation ou l'dition des rubriques.
258
Sage France
Gestion multi-socits
Modification de rubriques : le code d'une rubrique ne peut en aucun cas tre modifi, l'utilisa-
teur a cependant la possibilit de modifier les autres lments prsents sur les quatre pages cran
de la fiche d'une rubrique.
Duplication d'une rubrique : permet la cration rapide en dupliquant une rubrique similaire puis
en y apportant les modifications ncessaires.
Un Plan de Paie Utilisateur ouvert, cliquer sur le bouton Rubriques, la liste des rubriques s'affiche.
La liste des rubriques comprend trois colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.
259
Sage France
Gestion multi-socits
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une rubrique est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
Colonne Corr.
Cette colonne rappelle le code de correspondance de chaque rubrique.
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages (Plan de Paie
Utilisateur ou socit) tout en utilisant une numrotation des rubriques diffrente de celle du Plan de Paie
Sage.
Colonne Effet
La dernire colonne de la liste correspond la date d'effet de la rubrique renseigne par Sage. Il s'agit de la
date de prise d'effet de la dernire rubrique cre ou modifie par Sage. Celles cres par l'utilisateur ont la
colonne vide.
Il peut tre prsent plusieurs rubriques strictement identiques mais avec des valeurs et des dates d'effet
diffrentes.
Lors du transfert d'une nouvelle rubrique du Plan de Paie Sage vers le Plan de Paie Utilisateur, la date
d'effet est galement transfre et apparat sur la liste des rubriques.
Cette date d'effet peut servir au choix des rubriques mettre jour dans les plans de paie utilisateur ou
dans les socits, en fonction du mois de paie en cours de traitement (dans le cadre d'une slection
manuelle des lments).
Nouveaux lments
Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des rubriques cres ou
modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.
La fentre Liste des rubriques affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles rubriques sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire co-
lonne de la liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
260
Sage France
Gestion multi-socits
Codes de correspondance
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages (Plan de Paie
Utilisateur ou socit) tout en utilisant une numrotation des rubriques diffrente de celle du Plan de Paie
Sage.
La liste des rubriques ouverte, placer le curseur sur la rubrique dont le code doit tre modifi, puis cliquer
sur Edition / Codes de correspondance.
Renseigner la zone Correspondance en fonction du Plan de Paie Utilisateur. Valider la saisie par OK.
Il est possible d'ouvrir et de renseigner les codes de correspondance des autres rubriques de la liste sans quit-
ter cette fentre l'aide des boutons Prc. ou Suiv..
Dans ce cas, si un code est modifi, le logiciel demande confirmation avant de le valider.
261
Sage France
Gestion multi-socits
L'utilisateur peut alors indiquer un nouveau code (1000 par exemple) pour intgrer quand mme la rubri-
que dans son plan de paie.
Aprs mise jour dans une socit ou dans un plan de paie :
- dans le Plan de Paie Sage, le code de la rubrique est 350, la zone Code de correspondance contient
1000 ;
- dans la socit (et dans le Plan de Paie utilisateur) cette mme rubrique aura le code 1000 et sa zone
Code de correspondance aura pour valeur 350. Ce dernier code correspond au code de la rubrique
dans le Plan de Paie Sage.
Si la rubrique est intgre sans modification de code, alors le code de la rubrique et le code de correspon-
dance prendront la valeur 350.
2 Le code de correspondance cre un lien entre le Plan de Paie Sage et les socits ou les Plans de
Paie utilisateur.
Autrement dit, quand l'utilisateur transfre une rubrique, la premire fois il indique le code de cor-
respondance. S'il souhaite donner des codes diffrents en fonction des socits ou des Plans de
Paie Utilisateur, il peut le faire en ralisant la mise jour en plusieurs fois : l'utilisateur indique un
premier code de correspondance, puis il met jour une premire slection de socits, ou de plans
utilisateur ; il indique ensuite un deuxime code de correspondance puis il met jour une autre
slection de socits, ou de plans utilisateur (dans le Plan de Paie Sage, c'est le dernier code de
correspondance saisi qui est sauvegard).
Lors des prochaines mises jour de cette rubrique, l'utilisateur n'aura pas besoin de renseigner le ou les co-
des de correspondances. Ceux-ci sont mmoriss dans chacune des socits.
Autrement dit, le code de correspondance est utilis lors de la premire mise jour de cette rubrique dans
les socits ; les fois suivantes (si Sage apporte une modification du taux de la rubrique par exemple) c'est
le code de correspondance mmoris dans les socits qui est utilis.
A partir de la liste des rubriques, slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans de paie utilisateur
ou des socits.
La fentre Liste des rubriques affiche, placer le curseur sur la ligne de la rubrique slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).
262
Sage France
Gestion multi-socits
La ligne d'une rubrique slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne (cette colonne n'ap-
parat d'ailleurs que dans les plans de paie).
Natures dheures
Les natures dheures permettent de dfinir et paramtrer les lignes dheures grer dans les feuilles de
temps telles, les heures travailles, les pauses mais galement les congs, les absences
Chaque nature dheures peut alimenter les bulletins de Paie et des contrles peuvent tre mis en place pour
viter dventuels dpassements (exemple : le nombre dheures journalier ne doit pas dpasser 10 heu-
res).
Aprs mise jour d'une socit, la liste des natures ainsi rcupre est prsente dans LISTES / Natures dheu-
res.
3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les natures dheures.
Les actions suivantes sont autorises sur la liste des natures dheures :
263
Sage France
Gestion multi-socits
Ldition permet galement le transfert des natures dheures dans un fichier ASCII.
La Gestion multi-socits ouverte, cliquer sur Listes / Natures dheures, la liste apparat.
La liste des natures dheures comprend une colonne supplmentaire par rapport celle prsente au niveau
des socits.
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une nature dheures est slectionne pour une mise
jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
Voir Mise jour des socits, page 247. et Mise jour plan utilisateur , page 252.
264
Sage France
Gestion multi-socits
Nouveaux lments
Cette commande permet de raliser une slection automatique des natures dheures cres ou modifies par
la dernire version installe du Plan de Paie Sage.
La fentre Liste des natures dheures affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu
Edition. Les nouvelles natures dheures sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans
la premire colonne de la liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
A partir de la liste des natures dheures, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans de
paie utilisateur ou des socits (via les commandes Mise jour des socits et Mise jour plans utilisateur
du menu Fichier).
La fentre Liste des natures dheures affiche, placer le curseur sur la ligne de la rubrique slectionner
et cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet
d'annuler une slection).
La ligne d'une natures dheures slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.
Questionnaire
Le questionnaire permet la gestion des questions poses lors de la cration des bulletins salaris.
265
Sage France
Gestion multi-socits
3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les questions.
Cration en chane.
Cration.
Suppression.
La liste comprend une colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.
266
Sage France
Gestion multi-socits
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une question est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
Nouveaux lments
Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des questions cres ou
modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.
La fentre Liste des questions affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles questions sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire co-
lonne de la liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
A partir de la liste des questions, slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans de paie utilisateur
ou des socits.
Placer le curseur sur la ligne de la questions slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection
( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler une slection).
La ligne d'une question slectionne possde une toile " * " dans sa premire colonne (cette colonne n'ap-
parat d'ailleurs que dans les plans de paie).
Conventions collectives
267
Sage France
Gestion multi-socits
Un Plan de Paie Utilisateur ouvert, activer la commande Conventions collectives du menu Listes.
La liste comprend une colonne supplmentaire par rapport la liste prsente dans les dossiers socits.
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une convention est slectionne pour une mise
jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
268
Sage France
Gestion multi-socits
Nouveaux lments
Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des conventions cres
ou modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.
La fentre Liste des conventions collectives affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du
menu Edition. Les nouvelles conventions collectives sont automatiquement slectionnes, une toile (*)
apparat sur leur ligne, dans la premire colonne de la liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
A partir de la liste des conventions, slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans de paie utili-
sateur ou des socits.
Placer le curseur sur la ligne de la convention slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection
( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler une slection).
Les boutons Tout et Rien permettent respectivement de slectionner ou de dslectionner l'ensemble des
lments de la liste.
La ligne d'une convention slectionne possde une toile " * " dans sa premire colonne (cette colonne
n'apparat d'ailleurs que dans les plans de paie).
Caisses de cotisations
Les caisses de recouvrement des cotisations sont les diffrents organismes auxquels la socit verse des co-
tisations (URSSAF, ASSEDIC). On enregistre la liste de ces organismes dans le programme de faon
associer ensuite chaque rubrique de cotisation, la caisse correspondante.
269
Sage France
Gestion multi-socits
Aprs mise jour d'une socit, la liste des caisses ainsi rcupre est prsente dans LISTES / Caisses de
cotisations.
3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les caisses de cotisations.
Les actions suivantes sont autorises sur la liste des caisses de cotisations :
Suppression.
La Gestion multi-socits ouverte, cliquer sur Listes / Caisses de cotisations, la liste apparat.
270
Sage France
Gestion multi-socits
La liste des rubriques comprend deux colonnes supplmentaires par rapport celle prsente au niveau des
socits.
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une caisse de cotisations est slectionne pour une
mise jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
Voir Mise jour des socits, page 247. et Mise jour plan utilisateur , page 252.
Colonne Corr.
Cette colonne rappelle le code de correspondance de chaque caisse de cotisations.
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages (Plan de Paie
Utilisateur ou socit) tout en utilisant une numrotation des caisses de cotisations diffrente de celle du
Plan de Paie Sage.
Nouveaux lments
Cette commande permet de raliser une slection automatique des caisses de cotisations cres ou modifies
par la dernire version installe du Plan de Paie Sage.
La fentre Liste des caisses de cotisations affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu
Edition. Les nouvelles caisses de cotisations sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat
dans la premire colonne de la liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
271
Sage France
Gestion multi-socits
Codes de correspondances
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages tout en utili-
sant une numrotation des caisses de cotisations diffrente de celle du Plan de Paie Sage.
Indiquer le code La liste des caisses de cotisations ouverte, placer le curseur sur la caisse de cotisations dont le code doit tre
de correspon- modifi, puis cliquer sur Edition / Codes de correspondance.
dance partir
du Plan de Paie
Sage
Renseigner la zone Correspondance en fonction du Plan de Paie Utilisateur. Valider la saisie par OK.
Il est possible d'ouvrir et de renseigner les codes de correspondance des autres rubriques de la liste sans quit-
ter cette fentre l'aide des boutons Prc. ou Suiv..
Dans ce cas, si un code est modifi, le logiciel demande confirmation avant de le valider.
Pour continuer sur une autre rubrique sans enregistrer la modification, cliquer sur Continuer.
dans le Plan de Paie Sage, le code de la rubrique est celui de Sage et la zone Code de correspon-
dance contient le code de l'utilisateur ;
272
Sage France
Gestion multi-socits
dans la socit (et dans le Plan de Paie Utilisateur) cette mme rubrique aura pour code rubrique,
celui donn par l'utilisateur et sa zone Code de correspondance aura pour valeur le code de Sage.
Si la rubrique est intgre sans modification de code, alors le code de la rubrique et le code de correspon-
dance auront la mme valeur.
2 Le code de correspondance cre un lien entre le Plan de Paie Sage et les socits ou les plans des
paie utilisateur.
Autrement dit, quand l'utilisateur transfre une caisse de cotisations, la premire fois il indique le
code de correspondance. S'il souhaite donner des codes diffrents en fonction des socits ou des
plans de paie utilisateur, il peut le faire en ralisant la mise jour en plusieurs fois : l'utilisateur indi-
que un premier code de correspondance, puis il met jour une premire slection de socits, ou
de plans utilisateur ; il indique ensuite un deuxime code de correspondance puis il met jour une
autre slection de socits, ou de plans utilisateur (dans le Plan de Paie Sage, c'est le dernier code
de correspondance saisi qui est sauvegard).
Lors des prochaines mises jour de cette caisse de cotisations, l'utilisateur n'aura pas besoin de renseigner
le ou les codes de correspondances. Ceux-ci sont mmoriss dans chacune des socits.
Autrement dit, le code de correspondance est utilis lors de la premire mise jour de cette caisse de coti-
sations dans les socits ; les fois suivantes (si Sage apporte une modification dans la caisse de cotisations)
c'est le code de correspondance mmoris dans les socits qui est utilis.
A partir de la liste des caisses de cotisations, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans
de paie utilisateur ou des socits (via les commandes Mise jour des socits et Mise jour plans utilisa-
teur du menu Fichier).
La fentre Liste des caisses de cotisations affiche, placer le curseur sur la ligne de la caisse de cotisations
slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection
permet d'annuler une slection).
La ligne d'une caisse de cotisations slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.
273
Sage France
Gestion multi-socits
Tables
Six listes sont prparamtres, les Natures de contrat, les Types d'entre, les Motifs d'absence, les Motifs de
dpart, les Codes INSEE des emplois et les Pays.
La Nature de contrat, le type d'entre d'un salari et le Code INSEE es empois sont des informations saisir
dans la fiche de personnel. De mme, si un salari quitte dfinitivement la socit, il faut indiquer le motif
de dpart sur sa fiche de personnel.
Les motifs d'absence sont des renseignements saisir le cas chant en fiches de personnel.
Les Pays sont des informations susceptibles dtre saisies sur lentte du dossier et sur les fiches de person-
nel.
Aprs mise jour d'une socit, la liste des tables ainsi rcupre est prsente dans LISTES / Tables.
3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les tables.
274
Sage France
Gestion multi-socits
La liste comprend une colonne supplmentaire par rapport la liste prsente dans les dossiers socits.
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une table est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
Voir Mise jour des socits, page 247. et Mise jour plan utilisateur , page 252
Nouveaux lments
Cette commande permet de raliser une slection automatique des tables cres ou modifies par la dernire
version installe du Plan de Paie Sage.
La fentre Liste des tables affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition. Les
nouvelles tables sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire colonne de la
liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
A partir de la liste des tables, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans des plans de paie utili-
sateur ou des socits (via les commandes Mise jour des socits et Mise jour plans utilisateur du menu
Fichier).
La fentre Liste des tables affiche, placer le curseur sur la ligne de la nature dheures slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).
275
Sage France
Gestion multi-socits
La ligne d'une table slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.
Menu Gestion
Les commandes du menu Gestion ne sont pas accessibles partir du Plan de Paie Sage et ne concernent que
les Plans de Paie Utilisateur lexception des bulletins modles.
Bulletins modles
Un bulletin modle offre la possibilit de crer des profils de paie grs par l'utilisateur. Il s'agit d'un plan
de paie 'type' pouvant s'appliquer un ensemble de salaris. Il est conseill, par exemple, de crer un bulletin
modle par catgorie de salaris.
La gestion multi-socits permet aux utilisateurs, qui grent plusieurs socits, de paramtrer des lments
de paie puis de les intgrer dans diffrentes socits, vitant ainsi des saisies inutiles.
Le bulletin modle en gestion multi-socits doit donc tre utilis par ceux qui grent plusieurs socits avec
des profils de paie similaires.
3 A partir du Plan de Paie Sage, l'utilisateur peut uniquement consulter et diter les bulletin modles.
Les actions suivantes sont autorises sur la liste des bulletins modles :
276
Sage France
Gestion multi-socits
Voir Bulletins modles, page 746. pour une prsentation dtaille de chacune de ces procdures.
Ouvrir la Gestion multi-socits l'aide du bouton Gestion multi-socits, ouvrir Gestion / Bulle-
tins modles.
Cette liste prsente les bulletins modles appartenant au Plan de Paie Utilisateur.
Chaque ligne dans la liste correspond un bulletin modle identifi dans les colonnes par son Code, son
Intitul, son Type de salaire et son Horaire.
A partir de la liste des bulletins modles, il faut slectionner ceux qui sont mettre dans des Plans de Paie
Utilisateur ou des socits.
La fentre Liste des bulletins modles affiche, placer le curseur sur la ligne du bulletin slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).
La ligne d'un bulletin slectionn possde une marque " * " dans sa premire colonne (cette colonne n'ap-
parat que dans les plans de paie).
277
Sage France
Gestion multi-socits
Traitements multi-socits
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Les traitements multi-socits sont monopostes
dans le programme, ils sont inaccessibles si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.
Les Traitements multi-socits ne sont pas accessibles partir du Plan de Paie Sage.
Dans la gestion multi-socits, partir des Plans de Paie Utilisateur , il est possible de lancer des traitements
pour un ensemble de socits.
Par exemple, calcul des bulletins salaris pour un ensemble de socits : l'utilisateur qui gre plusieurs so-
cits n'est plus oblig d'aller dans chacune de ses socits pour lancer le calcul des bulletins. Le calcul des
bulletins est alors ralis pour toutes les socits qu'il aura au pralable slectionnes.
dans le menu Gestion : Calcul des bulletins, Edition des bulletins, Ordres de paiements, Edition de
chques, Clture mensuelle et Ouverture du mois ;
dans le menu Etats : Livre de paie, Fiche individuelle, Rduction bas salaires ; ETATS DES CUMULS
Par rubrique et Par constante ; ETATS DES COTISATIONS pour les Charges patronales, Charges sala-
riales, Bases de cotisations, Rsum de cotisations ;
Pour avoir accs ces commandes, l'utilisateur doit slectionner au moins une socit dans la liste Slection
des socits appele par la commande Slection des socits du menu Fichier.
Cette slection reste valide tant que le plan de paie, dans lequel a t faite la slection, reste ouvert.
Voir les explications sur les commandes du menu G.A., consulter le manuel de gestion du personnel.
278
Sage France
Gestion multi-socits
Par dfaut, toute la population de chaque socit slectionne est prise en compte dans les traitements ou
ditions multi-socits. Il n'est pas possible de raliser des slections des salaris directement sur les fen-
tres de lancement des traitements avec les critres habituels : Dpartement...
Il est cependant possible d'affiner les slections en utilisant les tris permanents de chaque socit.
Dans ce cas, slectionner Filtre permanent dans la bote liste droulante en bas gauche des fentres.
Menu Gestion
Ces commandes fonctionnent comme pour les socits, les quelques diffrences sont prsentes plus loin.
Lancer Gestion / Calcul des bulletins. Si au moins une socit a t slectionne, la fentre Calcul des
bulletins s'affiche.
279
Sage France
Gestion multi-socits
Il est possible de paramtrer des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule). Ces critres ne permettent pas de faire des slections.
Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et slec-
tionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour slectionner
tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et cli-
quer sur le bouton Suppr.
Pour chacun des critres retenus, la programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).
Il est possible d'diter un Rapport sans trace sur le calcul des bulletins.
Cliquer sur le bouton Edition des bulletins, si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre Edi-
tion des bulletins s'affiche.
280
Sage France
Gestion multi-socits
Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).
Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et
slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour
slectionner tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et
cliquer sur le bouton Suppr.
Pour chacun des critres retenus, la programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).
La zone Priode est grise, elle est dtermine partir de la priode de paie en cours dans chaque socit.
281
Sage France
Gestion multi-socits
Paiements
Ordres de paiement
Lancer la commande Gestion / Paiements / Ordres de paiement. Si une socit au moins a t slection-
ne, la fentre Etat des ordres de paiement s'affiche.
Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Service, Unit, Catgorie, Nom/Matricule) aux
deux critres par dfaut dans la liste (Etablissement et Matricule).
Modes de paiement
L'tat des modes de paiement se fait en fonction du paramtrage effectu par l'utilisateur dans chaque so-
cit. En effet chaque socit peut avoir des modes de paiement diffrents dfinis en paramtres de paie.
Les modes de paiement sont tous slectionns par dfaut. Valider ou, le cas chant, dcocher les modes de
paiement qui ne doivent pas tre pris en compte dans ldition.
282
Sage France
Gestion multi-socits
Edition de chques
Lancer la commande Gestion / Paiements / Edition de chques. Si une socit au moins a t slectionne,
la fentre Edition de chques s'affiche.
Par dfaut, pour chaque socit slectionne, seront pris en compte, tous les salaris dont longlet Banques
de la fiche de personnel est renseign avec le second mode de paiement.
Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Service, Unit, Catgorie, Etablissement et Nom/
Matricule) ceux par dfaut (Etablissement, Matricule).
Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et
slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour
slectionner tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et
cliquer sur le bouton Suppr.
Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).
Modes de paiement
Le second mode de rglement figurant en page 2 des Paramtres de paie de chaque socit slectionne
est propos par dfaut.
283
Sage France
Gestion multi-socits
Conserver cette valeur sil sagit effectivement du paiement par chque sinon, placer le curseur sur le mode
de rglement adquat.
Clture mensuelle
Lancer Gestion / Clture mensuelle des bulletins. Si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre
Clture mensuelle s'affiche.
La clture mensuelle s'effectue sur la priode en cours dans chaque socit slectionne. L'dition d'un rap-
port est propose dans la bote liste droulante.
Ouverture du mois
Lancer Gestion / Ouverture du mois. Si une socit au moins a t slectionne, la fentre Ouverture du
mois de paie s'affiche.
284
Sage France
Gestion multi-socits
Lorsque l'ouverture du mois concide avec l'ouverture d'une nouvelle anne de paie et lorsque l'utilisateur
veut lancer une purge des historiques, il lancera cette commande dans chacune des socits concernes.
Menu Etats
Ces commandes fonctionnent comme pour les socits, les quelques diffrences sont prsentes plus loin.
Livre de paie
285
Sage France
Gestion multi-socits
Cliquer sur le bouton Livre de paie, si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre Livre de
paie s'affiche.
Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).
Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et
slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour
slectionner tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et
cliquer sur le bouton Suppr.
Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).
Priode
La priode Mensuelle, Trimestrielle et Annuelle dpend de chaque socit, elle est dtermine partir de
la priode de paie en cours de chaque socit.
Si l'option Date date est slectionne, saisir les dates.
286
Sage France
Gestion multi-socits
Fiche individuelle
Ouvrir Etats / Fiche individuelle. Si une socit au moins a t slectionne, la fentre Fiche individuelle
s'affiche.
Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).
Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et
slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour
slectionner tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et
cliquer sur le bouton Suppr.
Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).
L'dition des fiches individuelles s'effectue sur la priode en cours par dfaut et fonctionne comme au ni-
veau des socits.
287
Sage France
Gestion multi-socits
Priode
La priode Mensuelle, Trimestrielle et Semestrielle dpend de chaque socit, elle est dtermine partir
de la priode de paie en cours de chaque socit.
Ouvrir Etats / Rduction bas salaires. Si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre Liste rca-
pitulative des rductions sur les bas salaires s'affiche.
Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Nom/Matricule) aux
deux critres par dfaut dans la liste (Etablissement et Matricule).
Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et
slectionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour
slectionner tous les critres souhaits.
Si un critre doit tre supprim, slectionner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et
cliquer sur le bouton Suppr.
Pour chacun des critres retenus, le programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).
La zone Priode est grise, elle est dtermine partir de la priode de paie en cours dans chaque socit.
288
Sage France
Gestion multi-socits
Ouvrir Etats / Etats des cumuls / Par rubrique. Si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre Etat
des cumuls par rubrique s'affiche.
Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).
Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et slec-
tionner l'option adquate puis cliquer ensuite sur le bouton Inser. Si un critre doit tre supprim, slection-
ner son nom en cliquant dessus dans la liste de paramtrage et cliquer sur le bouton Suppr.
Priode
La priode Mensuelle, Trimestrielle ou Annuelle peut tre diffrente pour chaque socit. Elle est dter-
mine partir des priodes de paie en cours de chaque socit.
Si l'option Date date est slectionne, saisir les dates.
289
Sage France
Gestion multi-socits
Rubriques
Toutes,
En activit,
Imprimables.
Les choix En activit et Imprimables ditent les rubriques en fonction du paramtrage ralis dans chaque
fiche (onglet Rubriques) de chaque socit.
L'dition de l'tat des cumuls par constante fonctionne comme au niveau des socits.
Ouvrir Etats / Etats des cumuls / Par constante. Si une socit, au moins, a t slectionne, la fentre
Etat des cumuls par constante s'affiche.
290
Sage France
Gestion multi-socits
Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).
Pour insrer d'autre critres de tri, utiliser la liste des critres disponibles sur la droite de la fentre et slec-
tionner l'option adquate. Cliquer ensuite sur le bouton Inser. Ritrer cette manipulation pour slectionner
tous les critres souhaits.
Pour chacun des critres retenus, la programme propose la liste intgrale (liste intgrale des services par
exemple).
Priode
La priode Mensuelle, Trimestrielle et Annuelle peut tre diffrente pour chaque socit. Elle est dtermi-
ne partir des priodes de paie en cours de chaque socit.
Si l'option Date date est slectionne, saisir les dates.
L'dition d'un tat des cotisations fonctionne comme au niveau des socits.
Ouvrir Etats / Etats des cotisations puis cliquer sur l'un des quatre tats. Si une socit, au moins, a t
slectionne, une fentre s'affiche (par exemple celle de l'Etat rsum des cotisations).
291
Sage France
Gestion multi-socits
Il est possible de rajouter des critres de tri (Dpartement, Services, Unit, Catgorie, Etablissement et
Nom/Matricule) celui par dfaut (Matricule).
Priode
La priode Mensuelle, Trimestrielle et Annuelle peut tre diffrente pour chaque socit. Elle est dtermi-
ne partir des priodes de paie en cours de chaque socit.
Si l'option Date date est slectionne, saisir les dates.
Menu G.A.
3 Les commandes de ce menu ne sont pas accessibles partir du Plan de Paie Sage et ne concernent que
les Plan de Paie Utilisateur.
292
Sage France
Gestion multi-socits
Les commandes Modles, Slections et Editions, fonctionnent comme au niveau des socits. Elles sont
accessibles mme si aucune socit n'est slectionne.
Avant de lancer l'dition (commande Editions), slectionner les socits concernes (Fichier / Slection
des socits).
293
Sage France
Gestion multi-socits
De plus, le jeu d'essai et le plan utilisateur Sage sont conformes au plan Sage.
Nous prsentons ici la signification de certaines constantes prenregistres, surtout celles de type individuel
et prdfini.
Les constantes prenregistres sont prsentes sur la liste explicative suivante non pas dans l'ordre alphab-
tique comme l'cran mais regroupes suivant le thme auquel elles se rapportent : lments du salaire, con-
gs pays, horaires
L'utilisateur pourra ainsi vrifier plus facilement l'adquation des constantes prenregistres ses besoins
et dterminer les modifications qu'il doit apporter cette liste au niveau des Plans de Paie Utilisateurs ou
des socits.
Constantes Dsignations
DEDUCTVA Taux de dduction de TVA accord un tablissement s'il est soumis la taxe sur les
salaires.
294
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
AGE Dtermin partir de la date de naissance du salari en fonction du mois et de l'anne en cours.
CIVILITE Mr : 0, Mme : 1 ou Melle : 2. Slectionne dans l'onglet Etat civil des fiches de personnel.
DATENAIS Date de naissance. Saisie dans l'onglet Immatriculation des fiches de personnel.
SITUATION Situation de famille. Dtermine dans l'onglet Etat civil des fiches de personnel.
NBENFANTS Nombre d'enfants. Saisi dans l'onglet Etat civil des fiches de personnel.
NBENFCHARG Nombre d'enfants charge (Calcul partir des informations saisies dans les fiches enfants).
DATENAIS0110 Date de naissance des enfants du salari. Saisies dans l'onglet Etat civil des fiches de personnel.
Constantes Dsignations
BULLMOD Bulletin modle affecter au salari. Dfini dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.
CATSAL Catgorie laquelle appartient le salari (dtermin dans l'onglet Organisme des fiches de per-
sonnel) si les codes catgories sont numriques, sinon, cette constante prend la valeur zro.
CCN Convention collective applicable au salari. Saisie dans l'onglet Socit des fiches de personnel.
COEF Coefficient hirarchique. Saisi dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
DEBCONTRAT Date de dbut du contrat du salari. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
DEPTSAL Dpartement de la socit auquel est affect le salari (dfini dans l'onglet Affectation des fiches
de personnel) si les codes dpartements sont numriques, sinon, cette constante prend la valeur
zro.
CATEGPRO Catgorie professionnelle suivant la classification INSEE. Slectionne dans l'onglet Poste /
Affectation des fiches de personnel.
CIPDZ Code C.I.P.D.Z. Slectionn dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
295
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
ETABLISAL Etablissement auquel appartient le salari (dtermin dans l'onglet Etablissement des fiches de
personnel) si les codes tablissements sont numriques, sinon, cette constante prend la valeur
zro.
DEBCONTRAT Date de dbut de contrat du salari. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
FINCONTRAT Date de fin de contrat du salari. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
FINPERESS Date de fin de la priode d'essai du salari. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
LIEUTRADIF Lieu de travail autre que l'tablissement. Saisi dans l'onglet Etablissement des fiches de person-
nel.
MOTIFDEPAR Motif du dpart du salari de la socit. Saisi dans l'onglet Socit des fiches de personnel.
NATCONTRAT Nature du contrat du salari. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
CDDCONTRAT Retourne 1 si la nature du contrat du salari est paramtre comme CDD, et retourne 0 sinon
NIVEAU Niveau ou chelon du salari. Saisi dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
SERVISAL Service auquel appartient le salari (dtermin dans l'onglet Affectation des fiches de personnel)
si les codes services sont numriques, sinon, cette constante prend la valeur zro.
UNITSAL Unit laquelle est affect le salari (dtermin dans l'onglet Affectation des fiches de personnel)
si les codes units sont numriques, sinon, cette constante prend la valeur zro.
Constantes Dsignations
DATEDEBME15 Respectivement date de dbut de la priode d'emploi chez le 1er, 2me5me employeur. Sai-
sies dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.
DATEFINME15 Respectivement date de fin de la priode d'emploi chez le 1er, 2me5me employeur. Saisies
dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.
296
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
ANCETABL * Nombre de mois d'anciennet dans l'tablissement affiche dans l'onglet Diverses des fiches de
personnel. Dtermin partir de la date d'entre dans l'tablissement saisie dans l'onglet Lieu
travail des fiches de personnel.
La valeur de cette constante est incrmente de 1 unit chaque clture.
ANCIEN * Nombre de mois d'anciennet dans la socit affiche dans l'onglet Socit des fiches de per-
sonnel. Dtermin partir de la date danciennet dans la socit saisie dans l'onglet Socit
des fiches de personnel.
La valeur de cette constante est incrmente de 1 unit chaque clture.
ANCPOSTE * Nombre de mois d'anciennet son poste affiche dans l'onglet Socit des fiches de personnel.
Dtermin partir de la date dbut saisie dans l'onglet Socit des fiches de personnel.
La valeur de cette constante est galement incrmente de 1 unit chaque clture.
DATEANCIEN Date d'anciennet du salari, saisie dans l'onglet Socit des fiches de personnel.
BASEANCIEN Constante de type calcul permettant de dfinir la base de prime d'anciennet du salari.
DATEENTREE Date d'entre dans la socit. Saisie dans l'onglet Socit des fiches de personnel.
DATESORTIE Date laquelle le salari a quitt la socit. Saisie dans l'onglet Socit des fiches de personnel.
ENTREETABL Date d'entre dans l'tablissement. Saisie dans l'onglet Etablissement des fiches de personnel.
ENTREPOSTE Date de dbut au poste actuel. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
SORTIETABL Date de sortie de l'tablissement. Saisie dans l'onglet Etablissement des fiches de personnel.
SORTIPOSTE Date de sortie de poste. Saisie dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
*En Paramtres de paie, la zone Mois d'embauche inclus dans l'anciennet permet d'indiquer au programme si le mois
d'embauche doit tre inclus dans le calcul de l'anciennet.
Constantes Dsignations
HORAISOC Horaire mensuel tabli dans la socit. Presser ENTREE sur sa ligne et saisir sa valeur.
HORAIRE Horaire dfini pour le salari. Saisi dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.
297
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
HORHEBDO Nombre d'heures de travail hebdomadaire. Saisi dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.
HA01HA10 Heures d'absence. Les valeurs pour la paie en cours sont saisies en prparation des bulletins de
paie.
HC01 & HC02 Heures complmentaires. Les valeurs pour la paie en cours sont saisies en prparation des bulle-
tins de paie.
HS01HS10 Heures supplmentaires. Les valeurs pour la paie en cours sont saisies en prparation des bulle-
tins de paie.
PRESENCE Valeur saisie en prparation des bulletins de paie si elle diffrente de HORAIRE.
BASETRENT Base de calcul des trentimes du salari. Presser ENTREE sur sa ligne et saisir la valeur adquate.
TOTALHC Total des heures complmentaires effectues par le salari sur la priode de calcul.
TOTALHS Total des heures supplmentaires effectues par le salari sur la priode de calcul.
Dtermin suivant le paramtrage effectu en page 5 des paramtres de paie.
TOTALHTRAV Total des heures travailles par le salari sur la priode de calcul.
Dtermin suivant le paramtrage effectu en page 4 des paramtres de paie.
DATENREGIS Date de dernier enregistrement du salari (date indique dans longlet Priode de la fiche du per-
sonnel).
DATENREGHS Date de dernier enregistrement des Heures supplmentaires (date indique dans longlet Priode
de la fiche du personnel) Uniquement pour les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
298
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
Constantes Dsignations
SALBASEAN Salaire de base annuel. Saisi dans l'onglet Salaire des fiches de personnel.
NBMOISALAN Nombre de mois sur lequel est vers le salaire annuel. Dfini dans l'onglet Salaire des fiches de
personnel.
SALHOR Salaire horaire de base pour un salari horaire. Saisi dans l'onglet Salaire des fiches de person-
nel. Pour un salari mensuel, le salaire horaire de base est dtermin automatiquement par le
calcul SALBASE / HORAIRE.
SALMINI Salaire minimum hirarchique, fonction du poste occup et de la qualification du salari. Saisi
dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
SMIC Valeur du SMIC horaire, saisir sur la fentre qui s'affiche par la frappe de ENTREE sur cette
ligne.
INDICE Indice de salaire du salari. Saisi dans l'onglet Contrat des fiches de personnel.
AVANTUR Avantages en nature acquis par le salari sur la priode de calcul. Sa valeur est dtermine lors
du calcul du bulletin par totalisation des rubriques dont le montant a t dfini cumulable dans la
constante AVANTUR.
BASEHOR Base de calcul du brut horaire du salari. Sa valeur rsulte de la totalisation des rubriques dont le
montant est dfini cumulable dans la constante BASEHOR.
BRUT Sa valeur pour la paie en cours rsulte de la totalisation des rubriques dont le montant a t
dfini cumulable dans le brut.
299
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
BRUTCONG Sa valeur pour la paie en cours rsulte de la totalisation des rubriques dont le montant est dfini
cumulable dans le Brut congs anne en cours.
Sa valeur est remise zro l'ouverture du mois suivant le mois de clture des congs.
BRUTPARA1 & 2 Bruts partiels abattus 1 et 2 (BRUTPAR1 et BRUTPAR2 diminus du montant de l'abattement).
CL33CL64 Cumuls libres. Saisis en prparation des bulletins de paie. A partir de la Paie 100 Pack +, les
Lignes 500 et 1000.
BRUTPREC Base de calcul de l'indemnit pour les congs pays acquis par le salari sur la priode prc-
dente.
Sa valeur est saisie initialement dans l'onglet Congs des fiches de personnel puis mise jour
automatiquement l'ouverture du mois suivant le mois de clture des congs pays.
BRUTPREC prend alors la valeur de la constante BRUTCONG qui elle est mise zro pour
accueillir les cumuls correspondant la nouvelle anne de congs.
NETIMPO Net imposable. Sa valeur pour la paie en cours est dtermine lors du calcul du bulletin et rsulte
de la totalisation des rubriques de paie dont le montant est cumulable dans le Net imposable.
NETPAIE Net payer. Sa valeur pour la paie en cours est dtermine lors du calcul du bulletin et rsulte de
la totalisation des rubriques dont le montant doit tre cumul dans le Net payer.
NETPAIE1 Net payer. Rcupre le montant du net payer vers sur la premire banque.
NETPAIE2 Net payer. Rcupre le montant du net payer vers sur la deuxime banque.
300
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
REPACQUI Nombre d'heures de repos compensateur acquises par le salari dans le mois.
Sa valeur peut tre reporte d'une paie sur l'autre suivant le paramtrage indiqu en page 6 des
Paramtres de paie.
REPOSCUM Nombre d'heures de repos compensateur acquises par le salari sur la priode.
Le montant initial est saisi dans l'onglet Congs des fiches de personnel. A chaque clture, la
valeur de cette constante est augmente de la valeur de REPACQUI et diminue de la valeur de
REPOPRIS.
COACSUP Droit supplmentaire acquis. Dfini dans l'onglet Congs des fiches de personnel.
CONGAC Cumul du nombre de jours de congs acquis sur la priode prcdente, sans tenir compte des
congs pris.
CONGAPRE Nombre de jours de congs pays restant prendre au titre de la priode de rfrence prc-
dente, soit les droits au cong du salari.
Le montant initial est saisi dans l'onglet Congs des fiches de personnel et est diminue cha-
que clture mensuelle du montant de la constante COPRIMOI (Congs pris dans le mois).
A l'ouverture du mois suivant le mois de clture des congs pays, elle prend la valeur annuelle
acquise par COACOURS.
Si l'utilisateur demande (page 1 des Paramtres de paie) le report du reliquat des congs en
ouverture de la nouvelle priode, les droits non pris avant la clture des congs seront conser-
vs.
CONGE1 Nombre de jours de congs pays acquis par mois. Ouvrir sa fiche et saisir la valeur.
NBSAMEDI Nombre de samedis pris. Saisi dans l'onglet Congs des fiches de personnel.
301
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
DEBCONGES1 3 Respectivement, date de dbut de la premire, seconde et troisime priode de congs prises
par le salari.
FINCONGES1 3 Respectivement, date de fin de la premire, seconde et troisime priode de congs prises par
le salari.
MOICLOCONG Mois de clture des congs pays pour le salari. Dfini dans l'onglet Congs des fiches de per-
sonnel.
DATEARRET1 3 Respectivement date de dbut du 1er, 2nd et 3me arrt de travail du salari (saisies dans
l'onglet Priode de la fiche de personnel).
DATEFINAR13 Respectivement date de fin du premier, second et troisime arrt de travail du salari. Saisies
dans l'onglet Priode des fiches de personnel.
MOTIFABS13 Respectivement motif du premier, second et troisime arrt du salari. Saisi dans l'onglet
Priode des fiches de personnel.
Constantes Dsignations
ABATMENT Montant de l'abattement pour les salaris faisant l'objet d'un taux de dduction pour frais profes-
sionnels.
Sa valeur rsulte du produit du taux d'abattement (constante TAUXABAT) et du brut ou des
bruts partiels. La valeur annuelle est limite au plafond d'abattement dfini en page 1 des Para-
mtres de paie.
TAUXABAT Taux de dduction supplmentaire accord au salari pour la dtermination de la base de calcul
des cotisations sociales et le montant de l'abattement (ABATMENT). Saisi dans l'onglet Fiscales
des fiches de personnel.
AB_CSG1 Assiette de calcul de la base CSG1. Dtermine par la totalisation des rubriques dont le mon-
tant est dfini cumulable dans cette constante.
AB_CSG2 Assiette de calcul de la base CSG2. Dtermine par la totalisation des rubriques dont le mon-
tant est dfini cumulable dans cette constante.
AB_RDS1 Assiette RDS non dductible. Dtermine par la totalisation des rubriques dont le montant est
dfini cumulable dans cette constante.
302
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
AB_RDS2 Assiette RDS dductible. Dtermine par la totalisation des rubriques dont le montant est dfini
cumulable dans cette constante.
BASECSG1 Constante de type calcul, dtermine par la formule AB_CSG1 * 0,95. Ouvrir sa fiche pour
visualiser la formule de calcul.
Cette constante est reprise comme base de la rubrique de cotisation CSG.
BASECSG2 Constante de type calcul, dtermine par la formule AB_CSG2 * 0,95. Ouvrir sa fiche pour
visualiser la formule de calcul.
Cette constante est reprise comme base de la rubrique de cotisation CSG.
COTIPAT Cotisations patronales. Sa valeur est dtermine pour la paie en cours par la totalisation des
rubriques de cotisations dont le montant est dfini cumulable dans cette constante.
COTISAL Cotisations salariales. Sa valeur est dtermine pour la paie en cours par la totalisation des
rubriques de cotisations dont le montant est dfini cumulable dans cette constante.
PLAFOND Cette constante caractrise le plafond A du salari qui peut prendre la valeur du plafond en
vigueur (PLAFOSOC) ou une valeur spcifique au salari.
Sa valeur (ou constante) est saisie individuellement lors de la prparation du bulletin du salari.
Elle peut tre reporte d'une paie sur l'autre suivant le paramtrage indiqu en page 5 des Para-
mtres de paie.
PLAFOSOC Plafond de la scurit sociale. Valeur saisir sur la fentre qui s'affiche en ouvrant sa fiche.
PLANCHER Valeur minimale du plafond de la scurit sociale. Saisie en prparation des bulletins de paie.
SMIC Valeur du SMIC horaire, saisir sur la fentre qui s'affiche par la frappe de F5 sur cette ligne.
TA Tranche A du salari. Calcule partir des rubriques de cotisations plafonnes sur la tranche A.
TB Tranche B du salari. Calcule partir des rubriques de cotisations plafonnes sur la tranche B.
303
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
TC Tranche C du salari. Calcul partir des rubriques de cotisations plafonnes sur la tranche C.
TD Tranche D du salari. Calcule partir des rubriques de cotisations plafonnes sur la tranche D.
TAB Tranche AB, limite au plafond TA+TB du salari, calcule partir des rubriques de cotisations
plafonnes sur cette tranche.
TABC Tranche ABC, limite au plafond TA+TB+TC du salari, calcule partir des rubriques de coti-
sations plafonnes sur cette tranche.
TBC Tranche BC, limite au plafond TB+TC du salari, calcule partir des rubriques de cotisations
plafonnes sur cette tranche.
TCD Tranche CD, limite au plafond TC+TD du salari, calcule partir des rubriques de cotisations
plafonnes sur cette tranche.
TBCD Valeur limite au plafond TB+TC+TD du salari, calcule partir des rubriques de cotisations
plafonnes sur cette tranche.
TAUXATSAL Taux d'accident du travail du salari. Dfini sur la fiche tablissement et repris sur l'onglet DAS
de la fiche de personnel.
BENEFASSED Bnficiaire des ASSEDIC (0 ou 1). Dfini dans la zone Code bnficiaire ASSEDIC sur longlet
Administratif, sous-onglet DAS de la fiche du personnel (menu Listes).
Constantes Dsignations
304
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Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
Constantes Dsignations
MOISPAIE Mois de paie en cours de traitement. Cette constante prend la valeur 1 12 suivant le mois cou-
rant.
SEMAINE Semaine de travail en cours. Dtermine en fonction de la date d'entre du salari dans la socit
et de la date de calcul du bulletin.
DEBCALC Date de dbut de calcul. Cette constante retourne la date de dbut du calcul en cours (calcul du
bilan social, calcul et dition des bulletins).
FINCALC Date de fin de calcul. Cette constante retourne la date de fin du calcul en cours (calcul du bilan
social, calcul et dition des bulletins).
DEBAFFECTA Dbut priode affectation. Cette constante retourne la date de dbut de la priode daffectation en
cours lors du calcul du bilan social.
FINAFFECTA Fin priode affectation. Cette constante retourne la date de fin de la priode daffectation en cours
lors du calcul du bilan social.
INDTAUXAT Indice taux AT du salari. Cette constante retourne lindice du taux AT du salari, saisi en page
DAS de la fiche de personnel.
305
Sage France
Gestion multi-socits
Ces constantes sont saisies dans les onglets Page 1, Page 2 et Page 3 de l'onglet Zones libres de la fiche de
personnel (Listes / Fiches de personnel).
Constantes Dsignations
306
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Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
* Si l'utilisateur indique, dans le texte libre, une valeur numrique et uniquement une valeur numrique, alors la constante
peut tre traite dans les calculs de paie.
Constantes Dsignations
CATEGPRO Catgorie professionnelle du salari suivant la classification INSEE. Dfinie dans l'onglet Contrat
des fiches de personnel.
HANDICAPE Travailleur handicap, dfini dans l'onglet Bilan des fiches de personnel.
TAUXINVAL Taux d'invalidit, dfini dans l'onglet Bilan des fiches de personnel.
DATEDAS12 Date de dbut de la premire et seconde priode d'emploi. Saisies dans l'onglet DAS des fiches
de personnel.
DATEDASS12 Date de fin de la premire et seconde priode d'emploi. Saisies dans l'onglet DAS des fiches de
personnel.
Constantes Dsignations
RTT1 Rduction du Temps de travail dau moins 10 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 6% des effectifs concerns
RTT1_1 Rduction du Temps de travail dau moins 10 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 6% des effectifs concerns avec une majoration de laide pour les entreprises qui prennent
des engagements supplmentaires en terme demplois.
RTT1_2 Rduction du Temps de travail dau moins 10 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 6% des effectifs concerns avec une majoration spcifique pour les entreprises dont leffectif
est constitu dau moins 60 % douvriers et dau moins 70 % des salaris dont les gains et
rmunrations sont au plus de 1,5 fois le SMIC mensuel.
307
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
RTT1_3 Rduction du Temps de travail dau moins 10 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 6% des effectifs concerns avec une majoration spcifique pour les entreprises dont leffectif
est constitu dau moins 60 % douvriers et dau moins 70 % des salaris dont les gains et
rmunrations sont au plus de 1,5 fois le SMIC mensuel et avec une majoration de laide pour les
entreprises qui prennent des engagements supplmentaires en terme demplois.
RTT2 Rduction du Temps de travail dau moins 15 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 9 % des effectifs concerns
RTT2_1 Rduction du Temps de travail dau moins 15 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 96% des effectifs concerns avec une majoration de laide pour les entreprises qui prennent
des engagements supplmentaires en terme demplois.
RTT2_2 Rduction du Temps de travail dau moins 15 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 9 % des effectifs concerns avec une majoration spcifique pour les entreprises dont leffectif
est constitu dau moins 60 % douvriers et dau moins 70 % des salaris dont les gains et
rmunrations sont au plus de 1,5 fois le SMIC mensuel.
RTT2_3 Rduction du Temps de travail dau moins 15 % assortie dune augmentation ou dune prservation
de 9 % des effectifs concerns avec une majoration spcifique pour les entreprises dont leffectif
est constitu dau moins 60 % douvriers et dau moins 70 % des salaris dont les gains et
rmunrations sont au plus de 1,5 fois le SMIC mensuel et avec une majoration de laide pour les
entreprises qui prennent des engagements supplmentaires en terme demplois.
Constantes Dsignations
FT_AMPLITU Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne lampli-
tude entre les heures darrive et de dpart. Cette constante peut tre utilise dans les natures libres
(pour les feuilles de temps) et dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning opration-
nel).
FT_ARRIVEE Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne lheure
darrive. Cette constante peut tre utilise dans les natures libres (pour les feuilles de temps) et
dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning oprationnel).
FT_DEPART Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne lheure
de dpart. Cette constante peut tre utilise dans les natures libres (pour les feuilles de temps) et
dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning oprationnel).
308
Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
PO_ARRIVEE Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne lheure
darrive prvue. Cette constante peut tre utilise dans les natures libres (pour les feuilles de
temps) et dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning oprationnel).
PO_DEPART Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne lheure
de dpart prvue. Cette constante peut tre utilise dans les natures libres (pour les feuilles de
temps) et dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning oprationnel).
FT_HPREVUE Cette constante reprend les heures travailles saisies et calcules sur le planning oprationnel.
Le rsultat de cette constante est affiche sur la feuille de temps, ligne heures prvues . Elle peut
tre utilise dans le calcul des natures libres et dans les contrles (par exemple pour recalculer
lcart entre prvu et ralis, et ainsi afficher une alerte quand cet cart est trop important).
FT_HTRAV Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne la
valeur saisie et calcule sur la ligne heures travailles . Elle peut tre utilise dans les natures
libres (pour les feuilles de temps) et dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning opra-
tionnel).
FT_JOUR Cette constante permet de connatre quelle est la date du jour en cours de calcul sur le planning op-
rationnel et la feuille de temps. Cette constante peut tre utilise dans les contrles et dans la dfini-
tion des natures libres (par exemple, gnre 0.5 journe de repos tous les mercredi en utilisant les
constantes de type date option indice dans la semaine ).
FT_PAUSE Cette constante est utilise dans le planning oprationnel et la feuille de temps, elle retourne la
valeur saisie et calcule sur la ligne pause . Elle peut tre utilise dans les natures libres (pour les
feuilles de temps) et dans les contrles (pour les feuilles de temps et planning oprationnel).
FT_DUREEHR Cette constante permet de calculer la valeur de la ligne heures travailles (sur le planning opra-
tionnel et la feuille de temps). Il sagit de la constante propose par dfaut dans la zone valeur par
dfaut dans la nature fige heures travailles .
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Sage France
Gestion multi-socits
Constantes Dsignations
DATEVALORM Date de valorisation en ligne lors du calcul des heures et des absences
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Sage France
Elments multi-socits
Elments multi-socits
Version Lensemble de ce chapitre ne concerne que les utilisateurs de la version 100 BTP. Pour les autres versions
se rfrer au chapitre prcdent Gestion multi-socits.
Les Elments multi-socits sont disponible partir du menu Fichier et ont pour objectifs :
permettre aux utilisateurs qui grent plusieurs socits BTP, de paramtrer, un seul endroit, des
plans de paie communs toutes les socits ; ainsi, toutes les crations ou modifications des l-
ments relatifs la paie sont ralises une seule fois puis sont mises jour dans les socits ;
favoriser la mise jour rgulire des plans de paie l'aide des modifications lgales communiques
par Sage ;
Un plan de paie est l'ensemble des paramtrages (rubriques, constantes, caisses de cotisations) pouvant in-
tervenir dans l'tablissement des bulletins de paie.
Le Plan de paie xxx, page 313 contient les constantes, les rubriques et les caisses de cotisations
paramtres par Sage. Gr entirement par Sage, ce plan de paie est aliment par des mises jour
rgulires en fonction des nouveauts lgales (nouvelles rglementations, modifications des para-
mtrages existants...). Une fois la mise jour du plan Sage installe, l'utilisateur pourra mettre
jour les informations dans ses plans de paie ou directement dans les socits de son choix.
311
Sage France
Elments multi-socits
Gestion de la confidentialit
Il est possible d'enlever aux utilisateurs le droit d'accs des commandes des lments multi-socits. De
mme les utilisateurs qui n'ont pas accs certaines commandes (ou menus) dans les socits, ne peuvent
pas y accder dans les plans de paie des lments multi-socits.
Exemple :
Un utilisateur qui ne peut pas lancer la commande Constantes dans une socit, ne peut pas l'utiliser dans
le plan de paie mme si par ailleurs il peut aller dans les lments multi-socits.
Le superviseur doit donc dfinir les droits d'accs des utilisateurs compte tenu des possibilits du program-
me.
Pour cela, aller dans la socit concerne, ouvrir Fichier / Utilitaires / Utilisateurs. La fentre Liste des
utilisateurs s'affiche. Slectionner l'utilisateur puis cliquer sur le bouton Confidentialit. La liste des menus
et des commandes autorises pour l'utilisateur apparat.
312
Sage France
Elments multi-socits
Trois menus ont des rles identiques ceux qu'ils ont dans la version de base du programme. Il s'agit des
menus EDITION, FENTRE et AIDE (?).
Menu Fichier
313
Sage France
Elments multi-socits
Nouveau
Fichier / Nouveau
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette commande permet douvrir un dossier de paie. Ce dossier peut tre un Plan de Paie Sage (*.SPP) ou
une socit (*.PRH).
314
Sage France
Elments multi-socits
Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Type
Slectionner le type de fichier souhait :
Fichiers Sage (*.SPP) permet douvrir le Plan de Paie Sage (celui-ci est par dfaut dans le sous-
rpertoire \Sbase);
Si le fichier de type *.SPP nest pas un plan de paie BTP, le message suivant saffiche :
Lors de louverture des ces dossiers, la fentre principale du logiciel est automatiquement modifie en fonc-
tion du type de dossier slectionn : le menu principal de la Paie souvre pour les dossiers socits.
3 Les dernires socits, ayant t ouvertes, sont affiches la fin du menu Fichier pour un accs direct
sans passer par la commande Ouvrir.
Nom
Saisir le nom de votre dossier ou placer le curseur sur le fichier correspondant et valider par Ouvrir.
315
Sage France
Elments multi-socits
Fermer
Fichier / Fermer
Utilitaires
Fichier / Utilitaires
Ce sous-menu du menu FICHIER permet de paramtrer les Imprimantes, modifier la Date du jour, grer la
confidentialit (Utilisateurs et Mot de passe) et douvrir le Carnet dadresses. Il est identique celui du
menu principal de la Paie.
Paramtres
Fichier / Paramtres
316
Sage France
Elments multi-socits
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Cette fentre donne les informations relatives au plan de paie ouvert. Elle permet de modifier le nom du plan
de paie et de lui associer un code confidentiel. Lemplacement et le nom du dossier sont rappels.
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans le pro-
gramme, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur.
Fichier / Mise jour des socits permet de slectionner et mettre jour les socits au niveau des cons-
tantes, des rubriques, des caisses de cotisations, des bulletins modles, des tables, des natures dheures et
des conventions collectives pr-slectionns dans le Plan de Paie Sage.
La mise jour des rubriques ralise partir du Plan de Paie Sage est spcifique ; certaines informations ne
sont pas mises jour afin de ne pas craser les paramtrages spcifiques de l'utilisateur :
Code DUCS,
Caisses de cotisations,
Groupe interne,
Code mmo.
Au pralable, les lments mettre jour doivent dj tre slectionns dans leur liste respective.
Ouvrir Fichier /Mise jour des socits. Si aucun lment n'est slectionn pour la mise jour, la com-
mande ne s'ouvre pas et le message suivant apparat :
317
Sage France
Elments multi-socits
Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Permet douvrir la liste des socits afin de les slectionner une une.
Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Choisir une socit dans la liste propose et valider par Ouvrir. La socit apparat ensuite dans la slection.
318
Sage France
Elments multi-socits
Pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la Paie 1000, le rpertoire est PGRH1000.
Ds que l'utilisateur clique sur le bouton Mise jour, une fentre s'affiche.
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Sage France
Elments multi-socits
La mise jour ainsi que le rapport, se font dans l'ordre suivant : Caisses de cotisations, rubriques, constantes,
bulletins modles, table des motifs dabsence, table des motifs de dpart, table des natures de contrat, table
des types dentres, natures dheures, conventions collectives.
320
Sage France
Elments multi-socits
Rimprimer
Fichier / Rimprimer
Cette commande permet de rimprimer les ditions enregistres sur le disque. Cest dire les ditions dont
loption Enregistrer sur le disque a t demande lors de limpression. Elle est identique celle du menu
principal de la Paie
Prfrences
Fichier / Prfrences
Cette commande permet de modifier l'affichage des boutons et des fentres. Elle est identique celle du
menu principal de la Paie
Retour la socit
Fichier / Retour la socit permet de passer d'un plan de paie vers une socit (il s'agit de la dernire
socit ouverte par l'utilisateur).
Quitter
Cette commande du menu FICHIER permet de quitter le programme. Elle doit tre confirme en cliquant sur
Oui dans la fentre de confirmation qui s'ouvre alors.
321
Sage France
Elments multi-socits
Menu Listes
Ce menu comporte les commandes qui permettent de grer les constantes, les rubriques, les questions, les
caisses de cotisations, les conventions collectives et les tables.
Dans un Plan de Paie Sage, ces commandes ne sont disponibles qu'en consultation et en dition.
Constantes
Les constantes sont les paramtres qui composent les rubriques de paie. On distingue plusieurs types de
constantes : Calcul, Test, Tranche, Valeur, Individuel, Prdfini, Cumul, Rubrique, Message, Date,
Evnement.
322
Sage France
Elments multi-socits
Un Plan de Paie Utilisateur ouvert, cliquer sur le bouton Constantes, la liste des constantes s'affiche.
La liste des constantes comprend deux colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une constante est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
Colonne Effet
La dernire colonne de la liste correspond la date d'effet de la constante renseigne par Sage. Il s'agit de
la date de prise d'effet de la constante.
Lors des mises jour du Plan de Paie Sage, il peut arriver que l'on sache l'avance qu'une ou plusieurs
modifications auront lieu sur le paramtrage de constantes spcifiques. Dans ce cas, il sera prsent plu-
sieurs constantes strictement identiques mais avec des valeurs et des dates d'effet diffrentes.
Nouveaux lments
Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des constantes cres
ou modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.
La fentre Liste des constantes affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles constantes, cres ou modifies par Sage, sont automatiquement slectionnes. Pour chacune
323
Sage France
Elments multi-socits
d'elles une toile " * " apparat dans la premire colonne de la liste. Si l'utilisateur a dj ralis une slec-
tion, le programme ralise une runion des deux slections.
A partir de la liste des constantes, slectionner celles mettre jour avant dans les socits.
La fentre Liste des constantes affiche, placer le curseur sur la ligne de la constante slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).
Pour ouvrir une constante, slectionner sa ligne dans la liste puis cliquer sur le bouton Modifier.
Date
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme).
A partir du Plan de Paie Sage, cette zone correspond la date de la dernire modification faite par Sage.
Rubriques
Les rubriques de paie sont les diffrentes lignes qui figurent sur les bulletins de paie. On distingue trois types
de rubriques :
Les rubriques de brut : elles font partie de la rmunration brute du salari et de ce fait vont servir
dterminer l'assiette de calcul des cotisations sociales.
324
Sage France
Elments multi-socits
Les rubriques non soumises : ces rubriques n'interviennent pas dans le calcul de l'assiette des cotisa-
tions. Elles augmentent ou diminuent la rmunration nette.
Les codes mmo constituent un critre de slection pour la consultation ou l'dition des rubriques.
Le Plan de Paie Sage ouvert, cliquer sur le bouton Rubriques, la liste des rubriques s'affiche.
La liste des rubriques comprend trois colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.
325
Sage France
Elments multi-socits
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une rubrique est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
Colonne Corr.
Cette colonne rappelle le code de correspondance de chaque rubrique.
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages tout en utili-
sant une numrotation des rubriques diffrente de celle du Plan de Paie Sage.
Colonne Effet
La dernire colonne de la liste correspond la date d'effet de la rubrique renseigne par Sage. Il s'agit de la
date de prise d'effet de la dernire rubrique cre ou modifie par Sage.
Il peut tre prsent plusieurs rubriques strictement identiques mais avec des valeurs et des dates d'effet
diffrentes.
Nouveaux lments
Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des rubriques cres ou
modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.
La fentre Liste des rubriques affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles rubriques sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire co-
lonne de la liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
Codes de correspondance
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages de socits
tout en utilisant une numrotation des rubriques diffrente de celle du Plan de Paie Sage.
La liste des rubriques ouverte, placer le curseur sur la rubrique dont le code de correspondance doit tre mo-
difi, puis cliquer sur Edition / Codes de correspondance.
326
Sage France
Elments multi-socits
Renseigner la zone Correspondance en fonction de la socit mettre jour. Valider la saisie par OK.
Il est possible d'ouvrir et de renseigner les codes de correspondance des autres rubriques de la liste sans quit-
ter cette fentre l'aide des boutons Prc. ou Suiv..
Dans ce cas, si un code est modifi, le logiciel demande confirmation avant de le valider.
327
Sage France
Elments multi-socits
2 Le code de correspondance cre un lien entre le Plan de Paie Sage et les socits.
Autrement dit, quand l'utilisateur transfre une rubrique, la premire fois il indique le code de cor-
respondance. S'il souhaite donner des codes diffrents en fonction des socits, il peut le faire en
ralisant la mise jour en plusieurs fois : l'utilisateur indique un premier code de correspondance,
puis il met jour une premire slection de socits ; il indique ensuite un deuxime code de cor-
respondance puis il met jour une autre slection de socits (dans le Plan de Paie Sage, c'est le
dernier code de correspondance saisi qui est sauvegard).
Lors des prochaines mises jour de cette rubrique, l'utilisateur n'aura pas besoin de renseigner le ou les co-
des de correspondances. Ceux-ci sont mmoriss dans chacune des socits.
Autrement dit, le code de correspondance est utilis lors de la premire mise jour de cette rubrique dans
les socits ; les fois suivantes (si Sage apporte une modification du taux de la rubrique par exemple) c'est
le code de correspondance mmoris dans les socits qui est utilis.
A partir de la liste des rubriques, slectionner celles qui sont mettre jour dans des socits.
La fentre Liste des rubriques affiche, placer le curseur sur la ligne de la rubrique slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).
La ligne d'une rubrique slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne (cette colonne n'ap-
parat d'ailleurs que dans les plans de paie).
Natures dheures
Les natures dheures permettent de dfinir et paramtrer les lignes dheures grer dans les feuilles de
temps telles, les heures travailles, les pauses mais galement les congs, les absences
328
Sage France
Elments multi-socits
Les actions suivantes sont autorises sur la liste des natures dheures :
Ldition permet galement le transfert des natures dheures dans un fichier ASCII.
Les Elments multi-socits ouverts, cliquer sur Listes / Natures dheures, la liste apparat.
La liste des natures dheures comprend une colonne supplmentaire par rapport celle prsente au niveau
des socits.
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une nature dheures est slectionne pour une mise
jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
329
Sage France
Elments multi-socits
Nouveaux lments
Cette commande permet de raliser une slection automatique des natures dheures cres ou modifies par
la dernire version installe du Plan de Paie Sage.
La fentre Liste des natures dheures affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu
Edition. Les nouvelles natures dheures sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans
la premire colonne de la liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
A partir de la liste des natures dheures, il faut slectionner celles qui sont mettre jour des socits via
la commande Mise jour des socits du menu Fichier.
La fentre Liste des natures dheures affiche, placer le curseur sur la ligne de la nature dheures slec-
tionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet
d'annuler une slection).
La ligne d'une natures dheures slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.
Questionnaire
Le questionnaire permet la gestion des questions proposes dans les assistants socit et bulletins.
330
Sage France
Elments multi-socits
La liste comprend une colonnes supplmentaires par rapport celle des socits.
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une question est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
331
Sage France
Elments multi-socits
Nouveaux lments
Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des questions cres ou
modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.
La fentre Liste des questions affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition.
Les nouvelles questions sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire co-
lonne de la liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
A partir de la liste des questions, slectionner celles qui sont mettre jour dans des socits via la com-
mande Mise jour des socits du menu Fichier.
Placer le curseur sur la ligne de la questions slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection
( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler une slection).
La ligne d'une question slectionne possde une toile " * " dans sa premire colonne.
Conventions collectives
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Sage France
Elments multi-socits
La commande Elments multi-socits lance, cliquer sur Listes / Conventions collectives, la liste appa-
rat.
La liste comprend une colonne supplmentaire par rapport celle propose dans les socits.
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une convention est slectionne pour une mise
jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
Nouveaux lments
Cette commande du Plan de Paie Sage permet de raliser une slection automatique des conventions cres
ou modifies par la dernire mise jour du Plan de Paie Sage installe.
333
Sage France
Elments multi-socits
La fentre Liste des conventions collectives affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du
menu Edition. Les nouvelles conventions collectives sont automatiquement slectionnes, une toile (*)
apparat dans la premire colonne de la liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
A partir de la liste des conventions collectives, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans les
socits (via la commande Mise jour des socits du menu Fichier).
Placer le curseur sur la ligne de la convention slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection
( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler une slection).
La ligne d'une convention slectionne possde une toile " * " dans sa premire colonne.
Caisses de cotisations
Les caisses de recouvrement des cotisations sont les diffrents organismes auxquels la socit verse des co-
tisations (URSSAF, ASSEDIC). On enregistre la liste de ces organismes dans le programme de faon
associer ensuite chaque rubrique de cotisation, la caisse correspondante.
Aprs mise jour d'une socit, la liste des caisses ainsi rcupre est prsente dans LISTES / Caisses de
cotisations.
334
Sage France
Elments multi-socits
Les actions suivantes sont autorises sur la liste des caisses de cotisations :
La commande Elments multi-socits lance, cliquer sur Listes / Caisses de cotisations, la liste apparat.
La liste des caisses comprend deux colonnes supplmentaires par rapport celle prsente au niveau des
socits.
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une caisse de cotisations est slectionne pour une
mise jour. Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
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Sage France
Elments multi-socits
Colonne Corr.
Cette colonne rappelle le code de correspondance de chaque caisse de cotisations.
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages tout en utili-
sant une numrotation des caisses de cotisations diffrente de celle du Plan de Paie Sage.
Nouveaux lments
Cette commande permet de raliser une slection automatique des caisses de cotisations cres ou modifies
par la dernire version installe du Plan de Paie Sage.
La fentre Liste des caisses de cotisations affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu
Edition. Les nouvelles caisses de cotisations sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat
dans la premire colonne de la liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
Codes de correspondances
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages tout en utili-
sant une numrotation des caisses de cotisations diffrente de celle du Plan de Paie Sage.
Indiquer le code La liste des caisses de cotisations ouverte, placer le curseur sur la caisse de cotisations dont le code de cor-
de correspon- respondance doit tre modifi, puis cliquer sur Edition / Codes de correspondance.
dance partir
du Plan de Paie
Sage
Renseigner la zone Correspondance en fonction de la socit mettre jour. Valider la saisie par OK.
Il est possible d'ouvrir et de renseigner les codes de correspondance des autres caisses de la liste sans quitter
cette fentre l'aide des boutons Prc. ou Suiv..
336
Sage France
Elments multi-socits
Dans ce cas, si un code est modifi, le logiciel demande confirmation avant de le valider.
Pour continuer sur une autre caisse sans enregistrer la modification, cliquer sur Continuer.
dans le Plan de Paie Sage, le code de la caisse est celui de Sage et la zone Code de correspondance
contient le code de l'utilisateur ;
dans la socit cette mme caisse aura pour code caisse, celui donn par l'utilisateur et sa zone Code
de correspondance aura pour valeur le code de Sage.
Si la caisse est intgre sans modification de code, alors le code de la caisse et le code de correspondance
auront la mme valeur.
2 Le code de correspondance cre un lien entre le Plan de Paie Sage et les socits.
Autrement dit, quand l'utilisateur transfre une caisse de cotisations, la premire fois il indique le
code de correspondance. S'il souhaite donner des codes diffrents en fonction des socits, il peut
le faire en ralisant la mise jour en plusieurs fois : l'utilisateur indique un premier code de corres-
pondance, puis il met jour une premire slection de socits ; il indique ensuite un deuxime
code de correspondance puis il met jour une autre slection de socits (dans le Plan de Paie
Sage, c'est le dernier code de correspondance saisi qui est sauvegard).
Lors des prochaines mises jour de cette caisse de cotisations, l'utilisateur n'aura pas besoin de renseigner
le ou les codes de correspondances. Ceux-ci sont mmoriss dans chacune des socits.
Autrement dit, le code de correspondance est utilis lors de la premire mise jour de cette caisse de coti-
sations dans les socits ; les fois suivantes (si Sage apporte une modification dans la caisse de cotisations)
c'est le code de correspondance mmoris dans les socits qui est utilis.
337
Sage France
Elments multi-socits
A partir de la liste des caisses de cotisations, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans les so-
cits (via la commande Mise jour des socits du menu Fichier).
La fentre Liste des caisses de cotisations affiche, placer le curseur sur la ligne de la caisse de cotisations
slectionner et cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection
permet d'annuler une slection).
La ligne d'une caisse de cotisations slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.
Tables
Six listes sont prparamtres, les Natures de contrat, les Types d'entre, les Motifs d'absence, les Motifs de
dpart, les Codes INSEE des emplois et les Pays.
La Nature de contrat, le type d'entre d'un salari et le Code INSEE des emplois sont des informations
saisir dans la fiche de personnel. De mme, si un salari quitte dfinitivement la socit, il faut indiquer le
motif de dpart sur sa fiche de personnel.
Les motifs d'absence sont des renseignements saisir le cas chant en fiches de personnel.
Les Pays sont des informations susceptibles dtre saisies sur lentte du dossier et sur les fiches de person-
nel.
Aprs mise jour d'une socit, la liste des tables ainsi rcupre est prsente dans LISTES / Tables.
338
Sage France
Elments multi-socits
Les Elments multi-socits ouverts, cliquer sur Listes / tables, la liste apparat.
La liste comprend une colonne supplmentaire par rapport celle prsente au niveau des socits.
Premire colonne
La premire colonne de la liste permet de visualiser qu'une tables est slectionne pour une mise jour.
Dans ce cas, une toile " * " apparat sur sa ligne.
Nouveaux lments
Cette commande permet de raliser une slection automatique des tables cres ou modifies par la dernire
version installe du Plan de Paie Sage.
La fentre Liste des tables affiche, cliquer sur la commande Nouveaux lments du menu Edition. Les
nouvelles tables sont automatiquement slectionnes, une toile (*) apparat dans la premire colonne de la
liste.
Si l'utilisateur a dj ralis une slection, le programme ralise une runion des deux slections.
A partir de la liste des tables, il faut slectionner celles qui sont mettre jour dans les socits (via la com-
mande Mise jour des socits du menu Fichier).
339
Sage France
Elments multi-socits
La fentre Liste des tables affiche, placer le curseur sur la ligne de la table slectionner et cliquer sur le
bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler une slection).
La ligne d'une table slectionne possde une marque " * " dans sa premire colonne.
Menu Gestion
Les commandes du menu Gestion ne sont pas accessibles partir du plan Sage lexception des bulletins
modles.
Bulletins modles
Un bulletin modle offre la possibilit de crer des profils de paie grs par l'utilisateur. Il s'agit d'un plan
de paie 'type' pouvant s'appliquer un ensemble de salaris. Il est conseill, par exemple, de crer un bulletin
modle par catgorie de salaris.
Les lments multi-socits permettent aux utilisateurs, qui grent plusieurs socits, de paramtrer des l-
ments de paie puis de les intgrer dans diffrentes socits, vitant ainsi des saisies inutiles.
Le bulletin modle en lments multi-socits doit donc tre utilis par ceux qui grent plusieurs socits
avec des profils de paie similaires.
340
Sage France
Elments multi-socits
Les actions suivantes sont autorises sur la liste des bulletins modles :
Chaque ligne dans la liste correspond un bulletin modle identifi dans les colonnes par son Code, son
Intitul, son Type de salaire et son Horaire.
A partir de la liste des bulletins modles, il faut slectionner ceux qui sont mettre jour dans les socits,
via la commande Mise jour des socits du menu Fichier.
La fentre Liste des bulletins modles affiche, placer le curseur sur la ligne du bulletin slectionner et
cliquer sur le bouton Ajouter la slection ( l'inverse, le bouton Retirer de la slection permet d'annuler
une slection).
La ligne d'un bulletin slectionn possde une marque " * " dans sa premire colonne (cette colonne n'ap-
parat que dans les plans de paie).
341
Sage France
Menu Listes
Menu Listes
Ce menu regroupe toutes les commandes qui permettent de saisir les fichiers de paie et notamment les Cons-
tantes, les Rubriques, les Natures dheures et les Fiches de personnel.
On y trouve nombre de commandes destines au paramtrage des donnes intervenant dans les fiches sala-
ris et dans le calcul de la paie. En particulier : les listes de l'Organisation, les Etablissements de rattache-
ment des salaris, les Conventions collectives, les Caisses de cotisation, les Contrats de prvoyance et
les Plannings annuels modles.
Le sous-menu Tables prsente la liste des natures de contrat, types d'entre, motifs d'absence, motifs de d-
part, codes INSEE des emplois, fonctions IRCANTEC, conditions de travail IRCANTEC, nationalits,
pays, fonctions entreprises, modles hebdomadaires et paramtrage billetage. Certaines de ces listes sont
prparamtres dans le logiciel. Elles peuvent bien entendu tre enrichies par l'utilisateur.
Le sous-menu Modlisation comptable permettra de paramtrer les liens entre la paie et la comptabilit.
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Sage France
Menu Listes
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Sage France
Menu Listes
Dfinition Le Un plan de paie est constitu d'une liste de rubriques qui traduisent sous forme chiffre les vnements
Plan de paie intervenant dans la rmunration du salari pour une priode dtermine.
Ces vnements sont formaliss par des lments de paie que nous dsignerons sous le terme de Constan-
tes. La valeur de ces constantes peut tre dfinie (une donne lgale), individuelle (donne personnelle au
salari) ou rsulter de calculs plus ou moins complexes.
Le programme propose la mthode suivante pour une mise en place simple et rapide des plans de paie.
Plan de paie de Il faut ici distinguer deux cas suivant que les utilisateurs grent une ou plusieurs socits.
la socit
A l'attention des utilisateurs qui grent la paie de plusieurs socits:
Le programme permet de traiter la Paie de plusieurs socits. Pour les socits comportant plusieurs filiales,
il sera ainsi possible de centraliser certains traitements de paie.
Les utilisateurs qui n'utilisent pas la Gestion multi-socits, gnralement les utilisateurs qui grent la paie
d'une seule socit, paramtrent la liste des constantes, des rubriques et des caisses de cotisation directement
par les commandes de mme nom du menu LISTES.
Pour faciliter les paramtrages de dpart, une liste de constantes est prenregistre, liste que l'utilisateur peut
enrichir sa convenance.
Les bulletins Partant du plan de paie de la socit, l'utilisateur cre autant de bulletins modles qu'il a de schmas spci-
modles fiques de paie grer.
La procdure est simple, on slectionne pour chaque bulletin modle, les seules rubriques ncessaires au
calcul de la paie des salaris pour lesquels ce bulletin modle est cr.
344
Sage France
Menu Listes
On dfinit ensuite sur la fiche de personnel de chaque salari le bulletin modle qui doit lui tre attribu.
Ainsi, en cas de modification ultrieure portant sur tous les salaris d'une mme catgorie, il suffira d'inter-
venir au niveau du bulletin modle correspondant.
Plans de paie Le bulletin d'un salari est automatiquement cr ds lors qu'il a t indiqu sur sa fiche de personnel le bul-
individuels letin modle qui doit lui tre attribu.
Il est bien entendu possible de personnaliser le bulletin d'un salari par l'insertion ou la suppression de ru-
briques. A chaque niveau, Plan de paie de la socit, Bulletins modles ou Bulletins salaris, des modifica-
tions spcifiques peuvent tre apportes. Le programme privilgie toujours la spcificit du niveau le plus
bas.
Exemple :
L'utilisateur affecte un bulletin modle un salari et apporte des modifications au bulletin de ce salari.
Une modification ultrieure du bulletin modle ne sera pas rpercute sur le bulletin du salari.
345
Sage France
Menu Listes
Fiches de personnel
Introduction
Ouvrir LISTES / Fiches de personnel ou cliquer sur le bouton Fiches de personnel. La liste des
salaris s'ouvre.
Cet cran prsente la liste des salaris dont les fiches de personnel ont t enregistres (elle est vide si la
commande est exploite pour la premire fois).
Chaque salari est identifi sur cette liste par son matricule, nom, prnom, date de la dernire paie et de la
dernire clture ralise.
346
Sage France
Menu Listes
Edition : pour crer, modifier, supprimer, diter et importer un lment. Donne galement accs aux histo-
riques.
Options : donne accs aux commandes de tri, de recherche, de slection d'lments, de Cration en chane,
de saisie abrg et de larbre de visualisation.
Etats : complte le menu classique de la paie avec un certain nombre d'tats administratifs concernant le
salari slectionn.
Version Les Etats administratifs sont en option dans la Paie 100.
La barre d'outils prsente une bote liste droulante permettant la prslection dun onglet de la fiche sa-
lari auquel on dsire avoir accs directement.
Cliquer sur licne Fiches de personnel. Choisir un salari dans la liste propose et laide du clic
droit de la souris, choisir la commande Planning annuel salari.
Chaque salari est rattach un planning annuel modle. Le planning annuel modle ainsi associ un sa-
lari peut tre modifi individuellement : cest le planning annuel salari.
Version Cette commande nest pas disponible pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack.
347
Sage France
Menu Listes
Deux options d'aide la saisie sont disponibles et peuvent tre actives avant de commencer la cration des
fiches de personnel.
La cration en chane :
348
Sage France
Menu Listes
Ces deux options peuvent tre utilises conjointement. La cration d'une fiche de personnel complte est
prsente ci-dessous. Mme en mode de saisie normal, il est possible de laisser certains renseignements en
attente et de complter les fiches par la suite.
La fentre Liste des salaris tant affiche, activer la procdure de cration par validation de EDITION
/ Crer ou par un clic sur le bouton Crer.
Les boutons Prc. et Suiv. permettent, partir d'un onglet de la fiche de personnel, de passer d'un salari
au salari prcdent ou suivant selon l'ordre du tri choisi.
Onglet Salari
Matricule
La zone Matricule est conforme la structure nombre et type de caractres dfinie par l'utilisateur
l'initialisation de la socit en Page 3 des Paramtres de paie.
La structure de cette zone ne peut tre modifie en Paramtres de paie que tant qu'aucune fiche de person-
nel n'est cre.
349
Sage France
Menu Listes
Le Matricule du salari doit correspondre celui indiqu sur les livres cots et paraphs d'entre et de sor-
tie du personnel.
Badge
Cette zone permet dindiquer le numro de badge du salari.
Code confidentialit
Le logiciel intgre trois niveaux de confidentialit : confidentialit des socits, confidentialit des salaris
et confidentialit des commandes.
La confidentialit des socits et des salaris est gre par un Code confidentialit.
Concrtement, huit codes confidentialit (chiffres 0 7) sont disponibles. Le superviseur attribue chaque
socit initialise et chaque salari (sur cette zone) un de ces codes.
Saisir le code confidentialit de cette fiche de personnel.
Prnom dusage
Saisissez sur cette zone de 40 caractres alphanumriques le prnom usuel du salari.
Surnom
Saisissez sur cette zone de 40 caractres alphanumriques le surnom ventuel du salari. Cest le surnom
officiellement enregistr lEtat civil.
Photo Cliquer sur le bouton Photo pour insrer une photo digitalise du salari. Cette image apparatra
dans la zone dispose en haut et droite de cette premire page. L'appui sur ce bouton ouvre une fentre de
slection de fichier.
350
Sage France
Menu Listes
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
Les fichiers reconnus sont les fichiers bitmap. Extension : .BMP. Slectionner dans la liste, le fichier ad-
quat et cliquer sur OK.
Si le salari a des enfants, saisir le nombre sur la zone Nombre d'enfants puis cliquer sur le
bouton Enfants pour saisir leur fiche.
351
Sage France
Menu Listes
La fentre Liste des enfants par salari revient l'cran. Ritrer ces manipulations pour enregistrer de
mme faon la fiche de chaque enfant du salari.
Dix fiches enfants peuvent tre enregistres au maximum, du fait de cette limite le nombre d'enfants saisi
sur la zone Enfants peut tre suprieur au Nombre d'enfants renseigns, cette dernire zone est mise jour
automatiquement en fonction du nombre de fiches saisies.
Les dates de naissance des enfants des salaris renseignent les constantes individuelles DATENAIS01
DATENAIS10.
Le nombre d'enfants saisi sur la zone Enfants renseigne la constante individuelle NBENFANTS.
Non connu
Cette case, non coche par dfaut, permet lentreprise de dclarer son ignorance quand au nombre
denfants du salari.
Cliquer ensuite sur Quitter pour revenir l'onglet Etat civil de la fiche de personnel.
352
Sage France
Menu Listes
Sous-onglet Immatriculation
Nationalit Une liste de nationalits prparamtres est propose par le programme, liste que l'utilisateur a la possibilit
d'enrichir suivant ses besoins.
Cette zone est renseigne par dfaut 'Franaise', conserver la valeur propose ou appeler la liste des natio-
nalits pour en slectionner une autre.
Si le salari est de nationalit trangre et que la lgislation en vigueur requiert une carte de sjour ou de
travail pour les salaris de cette nationalit (la zone Locale sur la fiche de cette nationalit n'a pas t
coche), saisir ensuite le N de carte de sjour ou de travail, sa Date d'expiration et l'intitul de l'orga-
nisme qui l'a dlivre. Si la nationalit du salari n'a pas encore t cre sur la liste des nationalits, il est
possible de le faire ce niveau.
Ouvrir la liste des nationalits puis cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration,
renseigner la fiche puis valider la cration en cliquant OK. Cliquer sur le bouton Slectionner pour
reporter son code sur la zone de saisie.
Version Les zones N de carte de sjour ou de travail , Date dexpiration, Dlivre par sont toujours accessibles en
Paie 500 et en Paie 1000.
353
Sage France
Menu Listes
Naissance La date de naissance doit tre saisie sous la forme JJ/MM/AA (les barres obliques s'insrent automatique-
ment). Elle renseigne la constante DATENAIS.
Le numro de dpartement doit tre saisi sur deux caractres (pour les neuf premiers dpartements, saisir
01 09). Pour la dclaration DADS-U, indiquer 20 pour les salaris ns en Corse avant 1976 et 2A ou 2B
pour les salaris ns en Corse aprs 1976.
Pour le champ Pays, ouvrir la liste des pays par le bouton liste de la zone, positionner le curseur sur le pays
concern et cliquer sur licne Slectionner. Le code du pays sinscrit dans la fentre.
Numro de Les dix premiers chiffres du numro de scurit sociale sont renseigns automatiquement par le pro-
scurit sociale gramme en fonction de ce qui a t saisi prcdemment : sexe du salari (1 pour masculin, 2 pour fminin)
suivi de l'anne, le mois, le dpartement puis le code commune ou pays de naissance.
Taper Fin avant de saisir les 3 derniers caractres puis taper Tab.
Saisir ensuite la cl de contrle de ce numro. Le programme vrifie son exactitude et signale par un mes-
sage une saisie errone. Il propose alors de la calculer lui-mme.
Epargne sala- Cet encadr permet le paramtrage pour gnrer des fichiers sur la participation des salaris via la comman-
riale de Epargne salariale du menu Annexes.
Idendifiant
Zone de 15 caractres alphanumriques qui reprend le numro de Scurit Sociale et sa cl. Si ncessaire,
le remplacer par le numro et ventuellement la cl donns par lorganisme bancaire.
Rsident fiscal
Case, non coche par dfaut, qui permet dindiquer si le salari est un rsident, en France, fiscalement ou
non.
Soumis CSG
Case, non coche par dfaut, qui permet dindiquer si l le salari est soumis la CSG ou non.
Sous-onglet Personnelles
354
Sage France
Menu Listes
Langues La liste des langues trangres parles par les diffrents salaris a t dfinie en Paramtres de paie.
Les trois premires langues de cette liste sont affiches, slectionner (en cliquant sur la case d'option cor-
respondante) la ou les langues parles par le salari puis ses aptitudes pour chacune d'elles.
Si le salari parle d'autres langues que celles affiches, appeler la liste des langues paramtres
par un clic sur le bouton Langues.
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Sage France
Menu Listes
Les cases la partie droite de la fentre sont subordonnes la slection pralable des cases numrotes de
gauche.
Permis de con- Permet de saisir les informations relatives au permis de conduire dont dispose le salari.
duire
Cliquer sur le bouton Permis pour obtenir la liste des permis de conduire.
Cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de saisie et sur le bouton Modifier pour consulter
celui slectionn.
Complter cette premire fiche et valider en cliquant sur OK. La fentre Liste des permis de conduire re-
vient l'cran.
Ritrer ces manipulations pour renseigner la fiche de chaque permis de conduire du salari.
356
Sage France
Menu Listes
La catgorie, le numro, la date d'obtention et la date d'expiration du premier permis de conduire saisi sont
affichs l'cran.
Pour enregistrer les diplmes, cliquer sur le bouton Diplmes. Leur liste s'ouvre.
La fentre Liste des diplmes revient l'cran, ritrer ces manipulations pour saisir tous les diplmes ob-
tenus par le salari.
357
Sage France
Menu Listes
Obligations mili- Cliquer sur ce bouton pour accder la fentre de paramtrage des obligations militaires.
taires
Les zones de cette fentre ne sont accessibles que pour les salaris de sexe masculin. Ouvrir la bote liste
droulante de la zone Situation et slectionner une des options proposes : Dgag, Exempt, Rform ou
Autre. Si le salari est dgag de ses obligations militaires, saisir la date de dbut et de fin de son service.
Onglet Coordonnes
358
Sage France
Menu Listes
2 La zone Bureau distributeur affiche par dfaut le nom de la commune saisie. A modifier en cas de
diffrence. Le bureau distributeur doit figurer sur la Dclaration annuelle des salaires.
Si une seconde adresse doit tre enregistre, afficher la fentre de saisie en cliquant sur l'onglet Adresse
secondaire.
Cliquer sur l'onglet Adresse secondaire, il permet de saisir une adresse secondaire pour un salari.
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Sage France
Menu Listes
Sous-onglet Banques
Les informations demandes dans ce sous-onglet sont ncessaires l'tablissement des ordres de paiement.
360
Sage France
Menu Listes
Mode de paiement
Le premier mode de paiement dfini en Page 2 des Paramtres de paie est propos par dfaut, conserver
la valeur propose le cas chant ou cliquer sur le mode de paiement utilis pour ce salari.
Paiement sur
Cette bote liste, par dfaut sur Banque 1, permet la slection de :
Banque 1: le paiement se fera intgralement sur la premire banque du salari
Banque 2: le paiement se fera intgralement sur la premire banque du salari
2 banques: ce choix permet de demander un paiement sur les 2 banques du salari. Le paramtrage
seffectue sur les zones suivantes qui deviennent accessibles lorsque ce choix est fait.
3 Pour les choix Banque 1 et Banque 2, le fonctionnement des paiements reste le mme quactuellement.
Le champ suivant, par dfaut 0 (zro), permet la saisie dune valeur (>0) ou dun code constante, via le
bouton liste de la zone.
Cocher ensuite la zone % si la valeur saisie prcdemment est un taux et non un montant.
Enfin, slectionner la banque du salari sur laquelle doit seffectuer le versement de cette partie du salaire.
Le programme calculera alors automatiquement le solde verser sur lautre banque du salari.
3 Quel que soit le paiement effectu, un salari peut tre trait 2 fois dans le cas dun paiement sur plusieurs
banques (choix de litem 2 banques de la zone Paiement sur).
3 Les paiements effectus dans la commande Gestion / Acomptes ne sont pas concerns.
Exemple :
Saisie avec montant :
Un salari a un salaire net payer de 3000 euros.
- Saisie du montant de 152,45 dans la zone Paiement / Case Taux non coche / Banque 2 slectionne :
Lors du calcul ou de ldition des bulletins, le programme alimente NETPAIE2 avec 152,45 et NETPAIE1
avec le solde soit 3000 152,45 = 2847,55.
- Saisie du montant de 3000 dans la zone Paiement / Case Taux non coche / Banque 2 slectionne :
Lors du calcul ou de ldition des bulletins, le programme alimente NETPAIE2 avec 3000 et NETPAIE1
nest ni gnr ni dit.
Exemple :
Saisie avec taux :
Dans le cas o lutilisateur effectue une saisie en Taux, lors du calcul ou de ldition des bulletins, le pro-
361
Sage France
Menu Listes
gramme calcule NETPAIE1 et NETPAIE2 puis effectue un contrle darrondi afin de sassurer que
NETPAIE1 + NETPAIE2 = NETPAIE.
3 Si ce nest pas le cas, un ajustement est fait sur le second montant, afin davoir une galit parfaite entre le
montant calcul sur les bulletins et les sommes payes.
Si lutilisateur saisit un Taux > 100%, seuls 100% de NETPAIE seront verss sur la banque 1 ou la banque
2 du salari.
Banques du Deux comptes bancaires peuvent tre enregistrs par salari et correspondent aux deux onglets Premire
salari banque et Seconde banque.
Saisir leurs coordonnes conformment aux lments figurant sur le ou les R.I.B. fournis par le salari.
Le programme vrifie la cl R.I.B. par rapport l'algorithme de calcul interbancaire ; en cas d'erreur, il pro-
pose de remplacer la cl saisie par une cl calcule.
Vrifier l'exactitude de tous les lments du R.I.B., s'il s'agit effectivement d'une erreur dans la saisie de la
cl, valider sa modification en cliquant OK.
Banque de l'ta- Si plusieurs comptes bancaires ont t enregistrs pour l'tablissement, le premier de la liste est propos par
blisse-ment dfaut, conserver cette valeur si les paiements doivent tre effectus partir de ce compte.
payeur
Pour en slectionner un autre, cliquer sur le bouton zoom de la zone Banque pour afficher la liste des ban-
ques de l'tablissement et slectionner celle qui convient.
On peut consulter les informations enregistres sur les banques en cliquant sur le bouton
Banques.
362
Sage France
Menu Listes
Cette liste permet son tour de modifier ou de crer un tablissement bancaire pour l'tablissement. Cliquer
sur le bouton Modifier pour le faire.
Rompu Le bouton Rompu permet de visualiser et modifier, pour chaque salari, les rompus du
rglement prcdent et celui de la priode de paie ouverte.
Version Ce bouton n'est disponible que dans les Paies 500 et 1000.
Le rompu correspondant la diffrence entre le montant d au salari et le montant rellement pay au sa-
lari. En effet, lors de paiements en espces, la disponibilit ou non de certaines coupures (billets, pices de
monnaie), entrane une diffrence entre le montant effectivement vers au salari et le montant rellement
d.
Ces deux informations peuvent tre dites en Gestion Avance en utilisant les constantes ROMPUNOUVE
et ROMPUPRECE disponibles dans le Plan de paie Sage.
363
Sage France
Menu Listes
Onglet Poste
Sous-onglet Socit
Convention collective
La convention collective de l'tablissement est propose par dfaut.
Si la convention collective applicable ce salari est autre, saisir son code ou ouvrir la liste des conven-
tions pour la slectionner (appel de la liste par le bouton, slection par un clic sur la ligne).
364
Sage France
Menu Listes
Si la convention collective applicable ce salari n'a pas encore t cre, il est possible de le faire ce
niveau. Ouvrir la liste des conventions collectives mme si elle est vierge et cliquer sur le bouton
Crer pour obtenir une fiche de saisie. Saisir son code et son intitul et valider la cration.
Cliquer ensuite sur bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie.
L'intitul de la convention collective slectionne sera imprim sur le bulletin de paie du salari.
Mise en sommeil
La zone Mise en sommeil peut tre coche pour les salaris dont les traitements doivent tre interrompus
momentanment.
C'est notamment le cas des salaris saisonniers ou intermittents pour la priode durant laquelle ils ne sont
pas en activit.
Date de dpart
Lorsqu'un salari quitte dfinitivement la socit, il faut indiquer la date et le motif du dpart.
La date de dpart saisie renseigne la constante DATESORTIE.
Le programme propose dans ce cas de mettre jour les autres dates de sortie (date de sortie de l'tablisse-
ment, date de fin d'affectation, date de fin de contrat et priode d'emploi).
Valider par OK pour une modification automatique des autres dates de sortie ou cliquer sur Annuler.
Date d'anciennet
Cette zone affiche par dfaut la date d'embauche mais elle peut tre modifie. Si l'anciennet du salari est
antrieure la date d'embauche saisie prcdemment (cas d'un salari embauch pralablement dans une
autre socit du mme groupe par exemple), saisir dans cette zone la date partir de laquelle l'anciennet
doit courir sinon ne rien modifier.
365
Sage France
Menu Listes
Motif du dpart
Cette zone n'est active que si une date de dpart a t saisie. Une liste de motifs de dpart prparamtrs est
propose par le programme, liste que l'utilisateur a la possibilit d'enrichir suivant ses besoins.
Appeler la liste des motifs de dpart en cliquant sur le bouton zoom et slectionner le motif du dpart du
salari. Si le motif de dpart adquat ne fait pas partie de la liste, il est possible de le crer ce niveau :
ouvrir la liste des motifs de dpart puis cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration, aprs
cration, valider en cliquant OK. Cliquer sur bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de
saisie.
3 Si cette zone est coche, le programme supprimera la fiche du salari ainsi que ses archives l'ouverture
de l'anne de paie suivante.
366
Sage France
Menu Listes
Un clic sur le bouton Anciennets affiche simultanment l'anciennet du salari dans la so-
cit, dans l'tablissement (constante ANCETABL) et son poste (constante ANCPOSTE).
Elles sont automatiquement incrmentes d'une unit chaque clture mensuelle, condition que le salari
soit prsent dans l'tablissement. Elles sont modifiables.
Refermer cette fentre en cliquant sur Annuler ou sur OK si des modifications ont t apportes.
Sous-onglet Etablissement
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Sage France
Menu Listes
Etablissement Etablissement
L'tablissement principal dfini lors de l'initialisation de la socit dans lEntte du dossier est propos
par dfaut.
Si le salari est affect un autre tablissement, saisir son code exact ou ouvrir la liste des tablissements
par l'intermdiaire du bouton zoom puis le slectionner par un clic sur le bouton Slectionner.
Si l'tablissement auquel est affect ce salari n'a pas encore t cr, il est possible de le faire ce niveau,
lorsque la liste est ouverte.
Cliquer sur le bouton Crer et enregistrer les informations concernant cet tablissement.
Valider la cration. Cliquer sur le bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie.
Date d'entre
Cette zone reprend par dfaut la date d'embauche dans la socit saisie prcdemment. Elle peut tre modi-
fie si la date d'entre dans l'tablissement est diffrente.
La Date d'entre dans l'tablissement renseigne la constante individuelle ENTREETABL.
Type
Une liste de Types d'entres prparamtrs est propose par le programme, liste que l'utilisateur a la possi-
bilit d'enrichir suivant ses besoins.
Ouvrir la liste des Types d'entres en cliquant sur le bouton zoom et slectionner le type d'entre du salari.
Si le motif d'entre adquat ne fait pas partie de la liste, il est possible de le crer ce niveau.
Ouvrir la liste des types d'entres puis cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration, ren-
seigner la fiche puis valider la cration.
Cliquer sur le bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie.
Date de sortie
La Date de sortie de l'tablissement (si le salari est mut vers un autre tablissement ou quitte la socit)
renseigne la constante individuelle SORTIETABL.
368
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Code pays
Slectionner le pays dans la liste appele par le bouton zoom de la zone, le code ISO et lintitul du pays
saffichent.
Sous-onglet Affectation
369
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Contrat de prvoyance
Slectionnez dans la liste, appele par le bouton zoom, le contrat de prvoyance souscrit par lentreprise au
profit du salari. Lorsque la liste est affiche, vous avez la possibilit de modifier et de crer les contrats.
Contrat individuel
Cette case se coche automatiquement ds quun contrat collectif est modifi, pour le salari, via le bouton
Personnaliser. En effet, le contrat devient individuel pour le salari.
Si vous dcochez cette case, les donnes du contrat de prvoyance slectionn dans la zone Contrat de
prvoyance sont prises en compte (au dtriment du contrat personnalis).
Bouton Personnaliser
Ce bouton permet de visualiser le contrat en cours du salari et de le modifier. Il appelle la
fentre suivante sur laquelle vous individualisez les paramtres du contrat.
370
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Aprs validation des modifications, la case Contrat individuel est coche automatiquement.
371
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Ces zones renseignent respectivement les constantes individuelles DEPSAL, SERVISAL, UNITSAL et
CATSAL.
Si le dpartement, le service, l'unit ou la catgorie du salari n'ont pas encore t crs, il est possible de
le faire ce niveau.
Ouvrir la liste de la zone qui vous intresse, cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de saisie,
renseigner les diffrentes zones puis valider la cration. Cliquer ensuite sur le bouton Slectionner pour
reporter le code sur la zone de saisie.
Sous-onglet Contrat
3 Une liste de natures de contrat prparamtres est propose par le programme, liste que l'utilisateur a la
possibilit d'enrichir suivant ses besoins.
372
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Appeler la liste des natures de contrat en cliquant sur le bouton zoom et slectionner l'option adquate. Si
la nature de contrat de ce salari ne fait pas partie de la liste, il est possible de la crer ce niveau.
Ouvrir la liste des natures de contrat puis cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration,
renseigner cette fiche et valider la cration.
Emploi Emploi
LEmploi du salari peut tre directement saisi dans la zone intitul, ou bien saisi via la slection dun
code dans la table des Fonctions entreprise.
Date de dbut
La zone Date de dbut (date d'affectation du salari ce poste) reprend par dfaut la date d'embauche dans
la socit saisie dans l'onglet Lieu travail. Elle peut tre modifie. La date saisie sur cette zone renseigne
la constante ENTREPOSTE.
373
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Date de fin
Si par la suite, ce salari est affect un autre poste, il faudra saisir la Date de fin avant d'enregistrer la
nouvelle affectation. La Date de fin renseigne la constante individuelle SORTIPOSTE.
3 Pour les salaris pour lesquels l'option 'Rgularisation positive sur l'anne prcdente' a t slectionne,
la premire priode d'emploi sera automatiquement renseigne par des '9' dans le fichier de transfert.
Catgorie professionnelle
2 A ne pas confondre avec les catgories de salaris enregistres par Listes / Organisations / Catgo-
ries.
Il s'agit ici de la catgorie professionnelle laquelle appartient le salari suivant la classification INSEE.
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner la catgorie laquelle appartient le salari :
Cadre,
Dirigeant,
Apprenti,
Divers.
2 En fonction de la valeur de cette zone, une correspondance est faite avec le sous-onglet Adminis-
tratif / Organisme des fiches de personnel.
374
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Catgoriel
Slectionnez dans la bote liste le statut catgoriel du salari :
01 : cadre (article 4 et 4 bis),
02 : autres collaborateurs bnficiaires de l'extension article 36,
03 : autres collaborateurs bnficiaires de l'extension article 36 (ex IRCACIM),
04 : non cadre,
90 : pas de statut catgoriel.
Cette zone est pr-renseigne par dfaut en fonction du paramtrage de la zone Catgorie professionnelle.
Professionnel
Slectionnez dans la table, appele par le bouton zoom, le statut professionnel du salari.
La table des statuts ne peut tre modifie et prsente les information suivantes :
Code Intitul
01 Ouvrier
02 Employ
03 Technicien
05 Artiste
06 Reprsentant exclusif
07 Reprsentant multicarte
09 Stagiaire rmunr
375
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Code Intitul
11 Stagiaire rmunr DE
12 Cadres suprieurs
13 Dirigeant
14 Journaliste pigiste
15 Journaliste stagiaire
16 Journaliste titulaire
18 Clerg
31 Agent titulaire des tablissements industriels de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou hospitalire
33 Agent titulaire de la fonction publique, territoriale ou hospitalire, ne relevant pas de la CNRACL ( -31H30)
34 Parlementaire europen
40 Elu communal
41 Elu dpartemental
42 Elu rgional
52 Praticien hospitalier
53 Interne
54 Etudiant hospitalier
58 Pharmacien
90 Pas de statut
376
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Cette zone est pr-renseigne par dfaut en fonction du paramtrage de la zone Catgorie professionnelle
ralis dans longlet DAS de la fiche de personnel.
Dirigeant 13 Dirigeant
Divers 02 Employ
Apprenti 02 Employ
Voir Un cinquime onglet Donnes BTP apparat la condition que le produit ait loption BTP et quil ait
t indiqu que la socit est un dossier BTP , en Page 1 des paramtres de paie, page 92.
3 Pour alimenter les ditions BTP, le programme doit conserver un historique des priodes de travail du sala-
ri. Les informations Date dembauche, Code tablissement, Taux dactivit des salaris temps partiel,
Nature de la priode de travail, Catgorie professionnelle et Qualification professionnelle sont donc histori-
ses. Toute modification de ces informations entrane, aprs confirmation des modifications, une fentre de
gestion des historiques administratifs.
377
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Etablissement
Cette zone, non modifiable directement, reprend par dfaut la zone Etablissement saisie prcdemment
dans longlet Poste / Etablissement.
Cotisation aux Cadre / ETAM / Ouvrier CNRO/Pro BTP / Ouvrier autre caisse
caisses de Cochez la ou les case(s) correspondant la catgorie du salari.
retraites
Nature de la priode de travail
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner la nature de travail du salari dans la liste ouverte. Il est possi-
ble de complter la liste propose par dfaut dans le produit, en crant ou modifiant les natures de cette
liste.
Catgorie professionnelle
Il s'agit ici de la catgorie professionnelle laquelle appartient le salari suivant la classification INSEE.
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner la catgorie laquelle appartient le salari :
Ouvrier,
378
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Qualification professionnelle
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner la qualification du salari dans la liste ouverte. Il est possible de
complter la liste propose par dfaut dans le produit, en crant ou modifiant les natures de liste.
Date dobtention
Cette zone devient accessible lorsque la zone prcdente est coche. Indiquez la date dobtention de la
validation Qualigaz.
379
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Temps darrt
Saisir le nombre dheures constituant une journe darrt.
Niveau
Saisir le niveau. Valeurs autorises : 01, 02, 03, 04, I, II, III, IV, A, B, C, D, E, F, G, H.
Coefficient
Saisir le coefficient (valeur entre 0 et 9) correspondant au salari en fonction de la convention collective.
Position
Saisir la position. Valeurs autorises : 01, 02, 03, 04, 05, 06, I, II, III, IV, V, VI, A, B, C, D, A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1,
C2.
Echelon
Saisir lchelon. Valeurs autorises : 01, 02, 03.
380
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Catgorie
Saisir la catgorie. Valeurs autorises : I, II, 01, 02.
Mtier
Utiliser le bouton zoom ; les codes des diffrents mtiers s'affichent. Slectionner le mtier correspondant.
Onglet Bulletin
Sous-onglet Salaire
381
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On attribue ensuite chaque salari le bulletin modle correspondant avec bien entendu la possibilit de le
personnaliser.
Saisir sur cette zone le code du bulletin modle attribuer ce salari ou ouvrir la liste des bulletins mod-
les pour le slectionner.
Si le bulletin modle correspondant au profil de paie de ce salari n'a pas encore t cr, il est possible de
le crer ce niveau. A cet effet, ouvrir la liste des bulletins modles mme si elle est vierge et cliquer
sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration. Valider la cration puis cliquer sur bouton Slec-
tionner pour reporter son code sur la zone de saisie.
Type
Si un bulletin modle a t affect au salari, cette zone reprend le type de salaire indiqu sur le bulletin
modle.
Si un bulletin modle n'a pas t affect au salari, cette zone propose par dfaut l'option 'Mensuel', conser-
ver cette valeur si c'est le cas ou slectionner une des options proposes par la liste affecte cette zone :
Mensuel, Horaire, Temporaire, Employeur multiple ou Autre.
Si le type de salari est mensuel, temporaire ou employeur multiple, le programme propose de saisir le sa-
laire de base. Pour le type de salari 'Horaire', saisir le salaire horaire.
Si le salaire saisi est infrieur au salaire minima indiqu sur la page prcdente, le programme le signale
par un message.
382
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Rgularisation systmatique
La rmunration d'un salari peut varier au cours de l'anne du fait du versement de primes ou d'une aug-
mentation de salaire. Comme ces variations doivent tre prises en compte dans le calcul des cotisations
sociales plafonnes, l'utilisateur est tenu, la fin de chaque anne civile, de procder leur rgularisation.
Si la rgularisation systmatique est demande, le programme effectuera automatiquement chaque paie la
rgularisation des bases de calcul des cotisations pour ce salari. Dans le cas contraire, elle devra tre
effectue manuellement en fin d'anne.
Si la Rgularisation systmatique a t demande en Paramtres de paie (page 1), cette zone est coche par
dfaut. Dcocher cette zone si la rgularisation systmatique des bases de cotisations ne doit pas tre effec-
tue pour ce salari.
Nous conseillons vivement aux utilisateurs de demander la rgularisation systmatique en cochant cette
zone.
Rmunr la tche
La rmunration d'un salari peut tre fonction du travail effectu avec une rmunration la tche.
Cochez cette case si cest le cas pour le salari.
Horaire hebdomadaire
L'utilisateur peut saisir une valeur ou faire appel une constante (appel de la liste des constantes par le
bouton zoom, slection de la constante adquate par Slectionner).
Caractristiques de lactivit
Slectionnez dans la bote liste le statut du contrat de travail du salari :
01 temps plein
02 temps partiel (sans abattement art L242-8)
03 temps partiel (avec abattement art L242-8)
04 intermittent
05 domicile
06 saisonnier
07 vacataire
08 occasionnel
09 sans complment de contrat.
383
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Cette zone est pr-renseigne par dfaut en fonction du paramtrage de la zone Travail C.I.P.D.Z. ralis
dans longlet Poste / Contrat de la fiche de personnel.
384
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Les utilisateurs trouveront en fin de paragraphe un exemple explicatif concernant la notion de multi-
employeurs.
Saisir le Nombre d'employeurs puis cliquer sur le bouton Multi-employeurs pour saisir
les renseignements concernant chacun d'entre eux. L'utilisateur peut toutefois se limiter
la saisie du nombre d'employeurs.
La fentre Liste des employeurs par salari revient l'cran. Ritrer ces manipulations pour enregistrer
les autres employeurs du salari.
Cliquer ensuite sur Quitter pour revenir sur l'onglet Salaire de la fiche de personnel.
385
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Un exemple concernant les cotisations incombant aux divers employeurs est prsent ci-aprs (en parti ex-
trait du LAMY N 3362).
Exemple :
"L'assiette des cotisations plafonnes incombant chacun des employeurs est dtermine au prorata des
rmunrations qu'ils ont respectivement verses.
"Exemple de calcul :
"Soit un assur qui a peru au cours du mois de Janvier 2002 les salaires suivants :
"1er employeur:550 euros
"2me employeur:500 euros
"3me employeur:1 050 euros
"Soit un total de 2 100 euros.
"Le plafond mensuel applicable tant de 2279,113 euros, les cotisations dues par chacun des employeurs
doivent tre calcules sur les sommes suivantes :
"1er employeur:(2279,113 * 550) / 2 100
"2me employeur:(2279,113 * 500) / 2 100
"3me employeur:(2279,113 * 1050) / 2 100
"Pour permettre la mise en pratique de la rgle du prorata, le lgislateur fait obligation aux salaris con-
cerns de faire connatre chacun de leurs employeurs, la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le
total de la rmunration qu'ils ont reue. (imprim spcial prvu cet effet).
"Les salaris dont les cotisations sont fixes forfaitairement et ceux dont les divers employeurs se sont mis
d'accord pour que l'un d'eux rgle la totalit des cotisations n'ont pas produire cette dclaration.
"Dans le cas de l'employeur qui se substitue aux autres, celui-ci doit connatre l'ensemble des rmunra-
tions perues.
"En l'absence de dclaration, chaque employeur doit calculer les cotisations sur la rmunration totale
qu'il verse.
"La rpartition des cotisations entre les diffrents employeurs peut faire l'objet d'une rgularisation en fin
d'anne."
Non connu
Cette case, non coche par dfaut, permet lentreprise de dclarer son ignorance quand au nombre
demployeurs du salari.
386
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Sous-onglet Congs
Repos compen- Cumul des heures de repos compensateur acquises par le salari la date de cration de sa fiche de person-
sateur nel ou au moment de sa mise jour en cas de correction.
Version Cette zone apparat dans le sous-onglet Repos compensateur des versions Paies 100 Pack +, 500 et 1000.
Cette zone correspond la constante REPOSCUM. A chaque clture, sa valeur est automatiquement aug-
mente de la valeur prise par REPACQUI (Repos acquis) et diminue de la valeur prise par REPOPRIS (Re-
pos pris). Ces deux lments tant renseigns en valeurs de base des bulletins salaris.
3 Le nombre de jours acquis pendant l'anne prcdente (CONGAC) correspond la totalit du nombre de
jours acquis sur la priode de rfrence des congs pays prcdente. La constante CONGAC n'est pas
dcrmente des jours pris contrairement la constante CONGAPRE.
387
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Les zones Reste prendre sur l'anne prcdente et Acquis pendant l'anne en cours sont mises
jour lors de la saisie des valeurs de base en prparation des bulletins de paie. Il est toujours possible de les
modifier ce niveau en cas d'erreur de saisie.
La zone Droit supplmentaire doit tre renseigne titre indicatif si le salari a droit un nombre de jours
de congs supplmentaire du fait d'une rcupration par exemple.
Si le nombre de jours de congs a t exprim en jours ouvrables, saisir le Nombre de samedis pris, si cela
est ncessaire lors de la prise de congs du salari.
Priodes de congs
Il est possible de saisir ce niveau de la fiche de personnel, les priodes de congs prises par le salari.
Elles seront dans ce cas automatiquement reportes dans l'onglet Congs des Valeurs de base (Gestion /
Bulletins salaris).
Saisir s'il y a lieu les dates de dbut et de fin de congs prvues par le salari. Les dates de dbut rensei-
gnent les constantes DEBCONGES1 DEBCONGES 3, les dates de fin renseignent les constantes
FINCONGES1 FINCONGES 3.
En prparation des bulletins de paie, il sera galement ncessaire de renseigner la zone Congs pris dans le
mois.
Sous-onglet Priode
388
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Heures supplmentaires
Cette zone nest pas accessible. Elle affiche la date de dernier enregistrement des heures supplmentaires.
Cette date est mise jour lors de chaque enregistrement.
Version Cette information nest pas disponible pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack.
Salaire moyen
Saisissez directement le salaire moyen (dtermin daprs les rgles de calcul de la caisse de congs pays)
du salari ou slectionnez dans la liste des constantes celle qui correspond cette valeur.
389
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09 : mois et jours
Par dfaut, cette zone est renseigne par rapport au paramtrage de la zone Type horaire de longlet Bulle-
tin / Salaire avec la correspondance suivante :
Bouton RC
Version Ce bouton napparat que dans les versions Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000 (sauf avec la Gestion des
temps).
Cliquer sur le bouton RC (Repos Compensateur).
390
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Repos compen- Cumul des heures de repos compensateur acquises par le salari la date de cration de sa fiche de per-
sateur sonnel ou au moment de sa mise jour en cas de correction.
Cette zone correspond la constante REPOSCUM. A chaque clture, sa valeur est automatiquement aug-
mente de la valeur prise par REPACQUI (Repos acquis) et diminue de la valeur prise par REPOPRIS
(Repos pris). Ces deux lments tant renseigns en valeurs de base des bulletins salaris.
Priodes d'arrt Ces zones peuvent tre renseignes lorsque le salari subit une interruption de travail durant sa priode
d'emploi.
391
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Les priodes d'arrt, utiles pour la gestion du personnel, n'ont aucune incidence sur le traitement de la paie.
3 Une liste de motifs d'absence prparamtrs - est propose par le programme, liste que l'utilisateur a la
possibilit d'enrichir suivant ses besoins.
Cliquer sur le bouton pour appeler la liste des motifs d'absence et slectionner le motif adquat.
Si le motif d'absence adquat ne fait pas partie de la liste, il est possible de le crer ce niveau. Ouvrir la
liste des motifs d'absence puis cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration, renseigner la
fiche puis valider la cration.
Cliquer sur le bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie.
DATEARRET : lorsqu'elle est appele, cette constante traite la date d'arrt la plus rcente suivant le
mois en cours de traitement.
Les constantes DATEARRETX correspondent la date de dbut des priodes d'arrt du salari.
Les constantes DATEFINARX correspondent la date de fin des priodes d'arrt du salari.
Onglet Administratif
Sous-onglet DAS
Les informations demandes dans cet onglet sont ncessaires la production de la Dclaration Annuelle des
Salaires.
392
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En cliquant sur le bouton Taux A.T., on fait apparatre une fentre donnant l'historique des dif-
frents taux d'accident du travail affects au salari au cours des diffrents mois de l'anne.
393
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Cette information permettra, dans la dclaration T.D.S., de calculer l'effectif de l'tablissement pour cha-
que taux d'accident et par trimestre.
Refermer cette fentre par OK si des modifications ont t apportes ou par Annuler dans le cas contraire.
Particulier et gnral, pour un salari bnficiant d'un rgime particulier ou spcial de Scurit
Sociale avec affiliation pour partie des risques au rgime gnral,
Particulier, pour un salari ne versant pas de cotisations au rgime gnral de Scurit Sociale.
Code Intitul
120 Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivits Locales (fonction publique territoriale et hospita-
lire) (CNRACL)
121 Fonds Spcial des Pensions des Ouvriers des Etablissements Industriels de l'Etat (FSPOEIE)
122 Fonctionnaires civils de l'Etat avec prlvement de la pension et versement des cotisations patronales.
123 Fonctionnaires civils de l'Etat sans prlvement de la pension mais avec versement des cotisations patro-
nales.
394
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Code Intitul
124 Fonctionnaires de l'Etat sans prlvement de la pension ni versement des cotisations patronales.
134 SNCF
135 RATP
145 Snat
900 Autres
Cette zone est pr-renseigne par dfaut en fonction du paramtrage de la zone prcdente : Rgime de
Scurit Sociale.
395
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Dcalage de paie
Bote liste qui permet dindiquer si le salari a un dcalage ou non de sa paie au moment de la dclara-
tion, elle propose les choix suivants :
01 : Sans dcalage de la paie (par dfaut) ;
02 : Adoption ;
03 : Constant ;
04 : Suppression.
Dtachement ltranger
Case, non coche par dfaut, pour indiquer si le salari est en dtachement ltranger ou non au moment
de la dclaration.
Priodes Deux priodes d'emploi sont disponibles pour le cas o un salari aurait quitt puis rejoint la socit.
d'emploi
La premire zone Date d'entre 1 affiche la date d'embauche dans la socit saisie en cration de la fiche
de personnel dans l'onglet Lieu travail.
Si le salari quitte la socit et qu'il a t confirm aprs saisie de sa date de dpart dans l'onglet Lieu tra-
vail, une demande de modification automatique des autres dates de sortie (de l'tablissement, date de fin
d'affectation de poste, date de fin de contrat), la date de sortie est ici reporte automatiquement. Il faut
sinon la saisir manuellement.
Les priodes seront reprises par le programme pour la Dclaration Annuelle des Salaires.
396
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Elections Cliquer sur le bouton Elections prud'homales pour afficher la fentre correspon-
Prud'homales dante.
Collge
Slectionner le collge auquel appartient le salari. LES CHOIX SUIVANTS SONT PROPOSS :
Salari (non assimil un employeur),
Employeur et salari assimil un employeur,
Salari non-lecteur.
Pour les salaris non-lecteurs, les zones Section et Lieu ne sont bien entendu pas accessibles.
Section
Slectionner la section laquelle appartient le salari :
Industrie,
Commerce et services commerciaux,
Agriculture,
Activits diverses,
Encadrement.
Lieu
Slectionner le lieu o devra voter le salari :
Commune o est situ ltablissement,
Commune du domicile du salari.
397
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Contrat de droit
Cette bote liste permet dindiquer le caractre du contrat du salari afin de dterminer le droit dont il
dpend :
Priv,
Public.
Par dfaut, le choix Priv est slectionn.
Bouton IRCAN- Pour chaque salari cotisant lIRCANTEC doivent tre dclares (enregistrements 204) :
TEC
les priodes normales cotises :
LIRCANTEC accepte une seule ligne salari pour plusieurs priodes dans un mme exercice, sauf
en cas de changement de statut (code fonction) ou de code condition de travail.
les priodes darrt de travail, le cahier des charges TDS-Normes IRCANTEC prcise :
Les arrts de travail pour maladie, maternit, accident du travail, maladie professionnelle ouvrent
droit lattribution de points gratuits sous rserve :
que la priode darrt de travail ait une dure dau moins 30 jours conscutifs
que lintress peroive durant cette priode : soit des prestations en espces de lassurance
maladie, soit des allocations journalires de lassurance maladie, soit des indemnits journa-
lires pour accident du travail ou maladie professionnelle.
ventuellement si cela est ncessaire, des lignes salaris dites de rgularisation peuvent tre
effectues, il sagit de modifications dassiette ou dannulations de priode concernant un exercice
antrieur.
Voir Traitements TDS, page 1169. pour les lignes de rgularisation, se rfrer au Modification des
donnes salaris.
Le bouton IRCANTEC permet de saisir les informations ncessaires au programme pour gnrer les lignes
salaris Caisse de retraite IRCANTEC concernant les priodes 'normales cotises' et les priodes d'arrt de
travail du salari.
398
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Priode initiale Nous conviendrons dintituler priode initiale, la priode normale cotise dun salari.
Une (des) priode(s) autre(s) doivent tre saisies uniquement en cas de changement en cours dexercice de
code fonction, de code condition de travail ou darrt de travail de plus de 30 jours conscutifs. Cette priode
dite initiale est gre comme suit par le programme :
Du Au
Priode demploi ou de fonction effective au cours de lanne ; il s'agit d'une information obligatoire.
Lors de la gnration des donnes IRCANTEC, le programme renseignera automatiquement ces dates
avec la date de dbut de priode du premier bulletin du salari et la date de fin de priode de son dernier
bulletin cltur dans lexercice en cours.
Lutilisateur ne doit saisir des informations sur ces deux zones dans lencadr Priode initiale que dans lun
des cas suivants :
399
Sage France
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La date de dbut de priode dans ce cas ne doit pas tre la date de dbut de priode de son premier
bulletin mais la date de dbut de priode du bulletin partir duquel il commence cotiser
lIRCANTEC.
Le salari change de code fonction ou de code condition en cours danne, il faudra dans ce cas, sai-
sir la priode correspondante dans lencadr Evnements et borner la priode initiale par la saisie
dune date de fin.
Exemple :
Un salari travaille temps rduit du 01 Janvier 2002 au 31 Mars 2002, il travaille temps complet
compter du 1er Avril. Saisir sur la zone Au dans lencadr Priode initiale la date : 31 Mars 2002.
Sur la fiche de saisie de la priode suivante, il faudra saisir les dates : Du 01/04/2002 Au 31/12/2002.
Dans lun des cas prcits, taper Flche gauche, puis Flche Haut jusqu accder la zone Du Au
dans lencadr Priode initiale et saisir linformation adquate.
3 En cas de plusieurs priodes distinctes dans lanne, sans modification de code fonction ou de code condi-
tion de travail, cas notamment des salaris intermittents, il faut tablir une seule ligne de dclaration. La
zone Dure devra tre prcise.
Exemple :
Un salari intermittent travaille du 15/03 au 30/08 et du 01/10 au 30/11.
Priode dclarer : 15/03 - 30/11
Dure : 228Code condition de travail : I
3 Pour lIRCANTEC, toute journe travaille quel que soit le nombre dheures effectues durant la journe,
doit tre dclare 1 jour.
Dure
Le programme gnre automatiquement le nombre de jours calendaires dans la priode. Cette information
sera visualise aprs gnration des donnes, en modification des donnes salaris.
Dans le cas prcit, salari intermittent, saisir le nombre de jours travaills dans la priode.
Cette zone est obligatoire si le code condition de travail est I (intermittent) ou E (emplois multiples).
Pour les salaris dont les valeurs diffrent de celles indiques en Paramtres DAS, indiquer les valeurs ad-
quates sur ces zones. Utiliser pour cela les listes de choix proposes appeles par la bote liste droulante
et/ou les boutons zoom.
400
Sage France
Menu Listes
Si lutilisateur laisse ces zones blanc dans lencadr "Priode initiale", le programme gnre les valeurs
par dfaut saisies en Paramtres DAS.
Ces valeurs pourront tre visualises aprs gnration des donnes en modification des donnes salaris et
pourront tre corriges si ncessaire.
Exemple :
Cas dun salari qui change dtablissement en cours dexercice :
Dans ce cas, lors de la gnration des donnes IRCANTEC, le programme gnrera deux lignes pour ce
salari, dont les dates de dbut et de fin de priode respectives sont : date de dbut de priode du premier
bulletin dans ltablissement, date de fin de priode du dernier bulletin cltur dans ltablissement.
Les zones Plafond Scurit Sociale, Fonction et Condition de travail seront renseignes par les valeurs
par dfaut indiques en Paramtres DAS ou par les valeurs saisies dans lencadr Priode initiale de la
fiche de ce salari.
Ces lignes pourront tre visualises et modifies si ncessaire en Modification des donnes salaris.
Le choix (K) de quatorzaine (TDS) concerne la dclaration TDS et le choix (T) trimestriel (DADS-U)
concerne la dclaration DADS-U.
Evnements Une (des) priode(s) autre(s) que la priode dite initiale doivent tre saisies uniquement en cas de chan-
gement en cours dexercice de code fonction, de code condition de travail ou en cas darrt de travail (pour
maladie, maternit ou accident de travail) de plus de 30 jours conscutifs.
Placer le curseur sur la premire ligne disponible (ligne 1 sil sagit du premier vnement
saisi pour le salari) et cliquer sur Modifier pour obtenir une fiche de saisie.
401
Sage France
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Priode
Saisir les dates de dbut et de fin de priode.
Rappel : Si la priode en cours de saisie correspond un changement de code fonction ou de code condi-
tion de travail, ne pas omettre de saisir la date de fin de la priode initiale.
Dure
Le programme calcule et propose sur cette zone le nombre de jours calendaires dans la priode saisie. A
valider ou modifier si ncessaire.
2 Cette zone doit obligatoirement tre renseigne si le code condition de travail de la priode est I
(Intermittent) ou E (Emplois multiples), dans ce cas, indiquer le nombre de jours travaills.
Slectionner le plafond adquat laide de la bote liste droulante. Si cette zone nest pas renseigne,
lIRCANTEC la considre M (Plafond mensuel).
Condition de travail
Cliquer sur le bouton zoom pour appeler la liste des conditions de travail prparamtres et slectionner la
condition de travail du salari dans cette priode.
Fonction
Saisir le code 000 correspondant au rgime gnral ou appeler la liste des fonctions prparamtres pour
slectionner le code adquat.
402
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Bouton Centre Cliquer ensuite sur le bouton Centre pour obtenir le cadre de saisie de l'adresse du centre
de rattachement.
Valider aprs saisie en cliquant OK pour revenir l'onglet Etat civil de la fiche salari.
Sous-onglet Organisme
403
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Informations DADS-CRC
Une page de la fiche des salaris est consacre en grande partie la saisie d'informations concernant la
DADS-CRC. L'utilisateur ne devra pas oublier de les saisir pour chaque salari.
Les informations saisir sont les suivantes. Elles concernent l'exercice de paie tout entier.
404
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J : jours calendaires,
% : pourcentage.
Dure maladie
Nombre de jours d'arrt de travail ouvrant droit dlai de carence compris versement d'indemnits
journalires, ou rentes, par la Scurit Sociale. A saisir sur 3 caractres numriques ou renseigner par une
constante.
Rgime
Zone de 7 caractres alphanumriques correspondant la catgorie professionnelle de la Caisse de Retraite
Complmentaire (les codes rgime sont transmis par la CRC pour chaque catgorie de salari).
Centre payeur
Zone alphanumrique de 6 caractres. Etablissement de gestion indiqu sur la Convention d'Utilisation.
S'y reporter.
405
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Code EXO
Saisir le code identifiant d'une mesure d'exonration sur 3 caractres alphanumriques, conformment la
table de codification prsente en annexe.
Code dirigeant
Inscrire un D dans cette zone dans le cas o la fiche est celle du dirigeant reprsentant lgal de l'entreprise,
responsable du versement des cotisations.
Dans Listes / Constantes ouvrir la fiche de la constante CL11 et changer son Intitul en Heures rmun-
res si cela n'est dj fait.
Dans Gestion / Bulletins salaris dans la fentre Valeurs de base de chacun des salaris concerns, cliquer
sur l'onglet Cumuls et, en face de la constante Cumul libre 11 (CL11) ou Heures rmunres, enregistrer
en colonne Valeur la constante concernant les heures rmunres. Normalement, il s'agit de la constante de
type test BS_PRESENC mais l'utilisateur peut en avoir paramtr une autre.
406
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Dirigeant Cadre
Cadre Cadre
Apprenti Apprenti
Divers ETAM
3 Dans le cas d'une mise jour dans la dernire version, cette correspondance est effectue automatique-
ment. Lutilisateur a la possibilit de la modifier si ncessaire pour un ou plusieurs salaris.
Rappel. Sur la partie gauche de la DUCS, les effectifs doivent tre mentionns si cela a t demand par
lorganisme de cotisations. Il sagit suivant le cas de la rpartition :
Lutilisateur a slectionn sur la fiche Caisse de cotisation, le type de rpartition requis par lorganisme sil
y a lieu.
Suivant loption slectionne, le programme imprimera le(les) libell(s) prcits suivis du nombre de sala-
ris correspondant rsultant du traitement de la DUCS.
Sous-onglet Fiscales
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Allocation forfaitaire / Frais sur justificatifs / Prise en charge par lemployeur / Remboursement par
avance
Dans ce cas, la zone Modalits de prise en charge s'active, slectionner la ou les modalits de prise en
charge du salari. Pour slectionner (ou dslectionner) une modalit, cliquer sur la case d'option corres-
pondante.
Autres remboursements
Case cocher pour dclarer les remboursements au salari des dpenses nayant pas le caractre de frais
professionnels.
408
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Lorsque le montant de l'abattement (constante ABATMENT) atteint le plafond indiqu en page 1 des para-
mtres de paie, le salari ne bnficie plus de la dduction supplmentaire. Il cotisera sur la base de sa
rmunration brute.
Option
Si le salari bnficie d'une dduction supplmentaire, la zone Option permet de slectionner l'option For-
faitaire ou Frais professionnels rels.
Sous-onglet Bilan
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Le bilan social est un document annuel sur les rsultats de la politique sociale mene de l'entreprise.
Seules les entreprises de plus de 300 salaris ont pour obligation de produire ce bilan social. De mme, un
bilan social doit tre produit pour chacun des tablissements de la socit dont l'effectif dpasse 300 salaris.
Les informations saisir dans cet onglet sont ncessaires l'laboration de ce bilan social.
Longlet Zones libres permet de grer les donnes individuelles non prvues dans la base de donnes du
logiciel.
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Ces donnes individuelles tant diffrentes selon les entreprises, cet onglet propose trois autres onglets nu-
mrots Page 1, Page 2 et Page 3. Elles se composent de :
Ces zones libres considres comme des constantes individuelles permettent de personnaliser la gestion ad-
ministrative du personnel.
Exemple :
Numro de badge parking, numro de carte restaurant, immatriculation du vhicule de fonction, priode de
dtachement l'tranger ou sur chantiers, informations du conjoint,
411
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Ces zones libres Chacune des zones libres qu'il est possible de renseigner dans les onglets de zones libres de la fiche salari
se prsentent correspond une constante qu'il est ensuite possible d'incorporer dans un traitement de la paie.
sous diffrents
types Champs Dates
Le format des dates est identique celui des autres zones de ce type dj prsentes dans le programme.
Deux types de dates sont disponibles :
les Fourchettes de dates : du - - / - - / - - au - - / - - / - -. Quatre constantes ont t rserves cet
effet pour marquer deux fourchettes :
1re fourchette : dbut : FDTELIB101fin : FDTELIB102
2me fourchette : dbut : FDTELIB201fin : FDTELIB202
Champs Montants
Les champs "montant" possdent la mme longueur que les montants traits dans la paie et respectent la
dfinition du nombre de dcimales dfini pour les montants en Paramtres de paie.
Deux montants libres sont proposs : MNTLIB01 et MNTLIB02.
Champ Commentaire.
Un seul champ libre commentaire (COMLIB01) permet de stocker un texte libre de 60 caractres au maxi-
mum. Cette constante peut tre appele dans la Gestion Avance de la paie.
Champs Taux.
Les champs "taux" possdent la mme longueur que les taux traits dans la paie et respectent la dfinition
du nombre de dcimales dfini pour les taux en Paramtres de paie.
Trois taux libres sont proposs : TXLIB01, TXLIB02 et TXLIB03.
Champs Textes
Deux longueurs de champs sont proposes : 10 ou 20 caractres. Ces champs sont alphanumriques, l'utili-
sateur pouvant toutefois saisir dans ces zones des caractres uniquement numriques. Dans ce cas, le pro-
gramme considrera ces champs comme des montants et les traitera dans les calculs de paie en les appelant
directement dans une rubrique ou dans une constante de type test, tranche, calcul,
Selon le principe des zones indice ou coefficient, l'utilisateur peut saisir des nombres avec dcimales en
utilisant indiffremment le sparateur virgule (,) ou le sparateur point (.).
412
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Menu Listes
Les champs textes proposs dans l'onglet Page 3 des zones libres sont les suivants :
La liste droulante de la barre d'outils permet de slectionner directement l'onglet de la fiche de personnel
sur lequel on dsire accder.
Slectionner le salari dont la fiche doit tre modifie en plaant le curseur sur sa ligne ou en utilisant
les commandes Recherche et Slection du menu Options puis cliquer sur le bouton Modifier.
413
Sage France
Menu Listes
Les boutons Prc. et Suiv. permettent respectivement d'afficher ce mme onglet pour le salari prcdent
ou le suivant dans la liste.
2 Archives administratives :
La modification de certaines informations sur les fiches de personnel peuvent tre archives en Historiques
administratifs. Il s'agit des informations : Adresse, Nationalit, Scurit Sociale, Situation familiale, Eta-
blissement, Affectation, Contrat de travail, Salaire, Priodes de congs, Mdecine du travail, Accident du
travail, Socit et Priodes d'arrt.
L'utilisateur a indiqu cet effet l'initialisation de la socit en page 1 des Paramtres de paie (sur la zone
Gestion des historiques administratifs), s'il dsirait que le programme les archive automatiquement, deman-
de confirmation avant de les archiver ou ne gre pas d'historiques administratifs.
Si l'option Avec confirmation a t slectionne, en cas de modification de l'une des zones prcites, une
fentre de confirmation s'affiche.
La date du jour, date de modification, est affiche, elle peut tre modifie.
Constater qu'une coche (4) marque la ou les entits auxquelles des modifications ont t apportes :
si l'une des zones modifies ne doit pas tre stocke en historique, annuler sa slection en cliquant
sur la case d'option en face de sa ligne ;
pour conserver en historique toutes les modifications apportes, valider en cliquant sur OK.
Par la suite, la visualisation de l'historique des modifications apportes l'une des zones prcites s'effectue
partir de la liste des salaris par la sous-menu Historiques.
414
Sage France
Menu Listes
Une fiche de personnel ne peut tre supprime en cours d'exercice que si le bulletin du salari n'a fait l'objet
d'aucune clture. Dans le cas contraire, il faudra attendre le dbut de l'exercice suivant pour supprimer la
fiche de personnel.
Dans tous les cas, il faut qu'une Date de sortie soit enregistre sur la fiche de personnel du salari concern.
Si la suppression est autorise, placer le curseur sur la fiche de personnel supprimer et valider EDITION /
Supprimer. Confirmer la suppression la demande du programme par OK.
Si en Page 1 des Paramtres de paie, la zone Suppression des salaris non prsents en clture annuelle a
t coche, l'ouverture du premier mois de la nouvelle anne, le programme demandera confirmation de
la suppression des salaris pour lesquels une date de sortie a t saisie dans l'onglet Lieu travail de leur
fiche de personnel.
415
Sage France
Menu Listes
Il faut dans un premier temps slectionner les salaris concerns par l'dition puis choisir le type d'dition
souhait.
Les critres de slection proposs sont ceux dfinis par l'utilisateur par l'option tri permanent sur la liste des
salaris (par les commandes Fiches de personnel ou Bulletins salaris).
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Menu Listes
Edition salari
Edition de tout ou partie des onglets de la fiche de personnel des salaris prcdemment slectionns.
Si un saut de page doit tre effectu entre les diffrentes fiches de personnel, cocher la zone Rupture par
salari en cliquant dessus.
Si tous les onglets (et sous-onglets correspondants) pages doivent tre dite, cliquer sur le bouton Tout,
sinon slectionner les onglets individuellement en cochant les cases d'options en face de chaque titre de
page (les sous-onglets sont inclus automatiquement). Utiliser le bouton Rien pour tout dcocher.
Entres salaris
Edition de la liste des salaris entrs dans la socit dans une priode dfinir dans les zones en bas de la
fentre.
Le programme propose par dfaut la priode allant du premier jour de l'anne de paie en cours au dernier
jour du mois de paie en cours de traitement. Conserver ces valeurs ou indiquer la priode souhaite.
Sorties salaris
Edition de la liste salaris qui ont quitt la socit dans une priode dfinir dans les zones en bas de la
fentre.
Le programme propose par dfaut la priode allant du premier jour de l'anne de paie en cours au dernier
jour du mois de paie en cours de traitement. Valider ou indiquer la priode souhaite.
Organisation structurelle
Cette dition prsente pour chaque salari slectionn l'Etablissement, le Dpartement, le Service, l'Unit
auxquels il est affect et la Catgorie de salari laquelle il appartient.
Le transfert consiste gnrer les donnes dans un fichier ASCII qui pourra tre rcupr dans une autre
application.
Voir Importation et exportation des fiches de personnel, page 1481. pour la prsentation du fichier.
Elections prud'homales
Cette dition prsente pour chaque salari slectionn l'Etablissement, le Dpartement, le Service, l'Unit
auxquels il est affect, la Catgorie de salari laquelle il appartient et les informations relatives aux lec-
tions prud'homales (collge, section, lieu).
Produits bancaires
Gnre un fichier pouvant tre rcupr par les logiciels de la gamme bancaire SAGE (liaisons bancaires,
Gestion de Trsorerie).
Voir Importation et exportation des fiches de personnel, page 1481. pour la prsentation du fichier..
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Sage France
Menu Listes
Transfert
Gnre les donnes dans un fichier ASCII qui pourra tre rcupr dans une autre application.
Voir Importation et exportation des fiches de personnel, page 1481. pour la prsentation du fichier.
Historique
Cochez cette case pour diter les informations contenues dans les historiques administratifs.
La zone suivante permet de dfinir la date des historiques diter.
Valider la Si l'dition slectionne est Produits bancaires ou le transfert de l'dition salari ou de l'organisation struc-
demande d'di- turelle, une fentre s'affiche pour indiquer le rpertoire de stockage ainsi que le nom et l'extension du fichier
tion. gnrer. Valider par OK .
Si le transfert n'a pas t demand et pour tous les types d'dition proposs, la fentre habituelle de slection
d'un mode de sortie s'affiche, choisir une sortie et lancer l'dition.
418
Sage France
Menu Listes
L'importation des fiches de personnel vite de les enregistrer nouveau si elles existent dj par ailleurs.
Supposons qu'un tablissement de la socit devienne un moment donn une socit part
entire. Aprs initialisation de la socit, il suffira d'importer les fiches de personnel des salaris
affects initialement cet tablissement.
Voir Importation et exportation des fiches de personnel, page 1481., pour une prsentation complte
des possibilits d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
Options
Trois options pour aider la saisie sont disponibles dans le menu Options.
Tri
Les fiches de personnel sont listes par dfaut dans l'ordre croissant des matricules des salaris.
Si ce critre ne lui convient pas, l'utilisateur peut le modifier par les commandes Tri permanent ou Tri tem-
poraire.
Cration en chane
Cette option est utile pour la cration successive de plusieurs fiches de personnel.
Elle permet aprs cration et validation d'une fiche, d'obtenir immdiatement une nouvelle fiche vierge de
cration sans revenir la liste des salaris et activer de nouveau la commande de cration.
419
Sage France
Menu Listes
Arbre de visualisation
Cette option est utile pour la visualisation du personnel dans la liste des salaris.
Elle permet dafficher, dans la partie gauche de la liste, les critres de tris permanents ou temporaires.
Filtres
Les deux commandes Recherche et Slection sont galement disponibles dans le menu Options.
La Recherche permet d'atteindre rapidement une fiche de personnel si la liste en contient un nombre im-
portant.
Liste de slection
La page d'entre des fiches de personnel est normalement l'onglet Salari relatif l'identification du salari.
Cette commande se compose d'une bote liste droulante dispose dans la barre d'outils lorsque la liste des
salaris est affiche. Elle permet d'accder directement une autre page en modification des fiches de per-
sonnel.
Pour modifier la page d'entre par dfaut, en slectionner une autre dans la liste. Cette slection peut tre
annule tout moment par slection d'une autre page d'entre.
Ds lors que l'utilisateur quitte la commande Fiches de personnel, la page d'entre Immatriculation revient
par dfaut.
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Sage France
Menu Listes
Historiques administratifs
Comme nous l'avons voqu propos de la modification des fiches de personnel, certaines informations
peuvent tre archives en Historiques administratifs en cas de modification. Il s'agit des informations :
Adresse, Nationalit, Scurit sociale, Situation familiale, Etablissement, Affectation, Contrat de travail,
Salaire, Priodes de congs, Mdecine du travail, Accident du travail, socit, Priodes darrt, Contrat de
prvoyance, Informations DADS-U et Commentaires.
L'utilisateur a indiqu cet effet l'initialisation de la socit en page 1 des Paramtres de paie (sur la zone
Gestion des historiques administratifs), s'il dsirait que le programme les archive automatiquement, de-
mande confirmation avant de les archiver ou ne gre pas d'historiques administratifs.
Cette commande permet galement de consulter la liste des acomptes gnrs pour un salari.
Placer le curseur sur la ligne du salari concern et ouvrir Edition / Historiques administratifs et enfin une
des valeurs du menu (par exemple : Salaire).
Date
Cette zone indique la date de cration de lhistorique.
Certaines informations sont conserves dans les historiques administratifs et peuvent y tre consultes.
421
Sage France
Menu Listes
La fentre de lhistorique comprend aussi des informations supplmentaires par rapport la fentre de pa-
ramtrage.
Pour consulter une information en historique, slectionner sa date dans la liste. Les valeurs correspondantes
s'affichent dans la zone de droite.
Edition / Historiques / Liste permet de visualiser dans un premier temps la liste des informations archives
(ces lments sont cochs). On peut ensuite slectionner dans cette liste l'historique visualiser en cliquant
sur le bouton Consulter.
La commande Acomptes, de ce mme menu, affiche, selon les critres choisis, la liste des acomptes gnrs
pour le salari prcdemment slectionn. Le bouton Supprimer permet de supprimer une ligne d'histori-
que devenue inutile. Cliquer sur le bouton Fermer aprs consultation pour revenir la liste des salaris.
Chaque modification du contrat dun salari doit entraner un archivage des anciennes valeurs + la date de
changement + le motif dans la table des historiques administratifs. Pour cela loption Gestion des histori-
ques administratifs doit tre paramtre Automatique ou Avec confirmation dans les Paramtres de
paie (Page 1).
Lors de la clture, le programme contrle diffrentes informations du Contrat de prvoyance, celles pr-
sentant une diffrence par rapport lhistorique prcdent seront enregistres automatiquement quelle que
soit loption choisie dans les Paramtres de paie.
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Sage France
Menu Listes
Pour les Contrats de prvoyance, indiquer dans la bote liste Motif de changement, le motif des modi-
fications apportes au contrat de prvoyance :
01 = nouveau contrat,
02 = changement de conditions,
03 = changement de situation familiale,
04 = changement de population couverte,
05 = contrat en cours.
Liste
Toutes les informations des historiques administratifs sont aussi disponibles par une autre fonction : Edition
/ Historiques administratifs / Liste.
Elle permet de visualiser dans un premier temps la liste des informations archives (ces lments sont
cochs). Vous pouvez ensuite slectionner dans cette liste l'historique visualiser en cliquant sur le bouton
Consulter.
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Sage France
Menu Listes
Quelle que soit loption choisie dans les paramtres de paie ou si vous rpondez Non la fentre historiques,
les informations suivantes (obligatoires pour la DADS U) doivent faire lobjet dun archivage des anciennes
valeurs :
Date dembauche,
Statut professionnel du salari,
Statut catgoriel du salari,
Dtachement ltranger,
Travail ltranger,
Expatriation ltranger,
Horaire du salari,
Mise en sommeil,
Type dentre,
Motif de dpart,
Motif de changement de situation,
Date de fin du contrat,
Caractristiques de lactivit,
Priode de paiement du cong,
Rgime de base obligatoire.
Les anciennes valeurs seront archives la date du 16/09/69 pour que celles-ci soient identifiables la cl-
ture. Lors de la clture, ces historiques seront archivs la date de dbut de priode de la clture -1.
Etats administratifs
Version Les Etats administratifs sont en option dans la Paie 100 Base. En revanche, ils sont proposs automatique-
ment en Paie 100 BTP.
Ces tats sont disponibles dans le menu Etats, quand la liste des salaris est affiche.
Fiche ASSEDIC,
Attestation pour le paiement des indemnits journalires Maladie / Maternit / Paternit,
424
Sage France
Menu Listes
Certificat de travail,
Dclaration unique du sous menu Etats des cotisations (voir chapitre MENU ETATS).
Il est possible dditer un tat administratif pour plusieurs salaris avec la commande Edition des tats ad-
ministratifs prsente de la mme manire la fin du menu Etats.
Fiche ASSEDIC
C'est le document que le salari prsente aux ASSEDIC pour faire valoir ses droits aprs avoir quitt la so-
cit qui l'employait.
La date de fin de la dernire priode de paie est propose par dfaut pour Dernier jour travaill et pay.
Cette date est la date de rfrence pour tous les montants devant tre dclars sur la fiche ASSEDIC, elle
permet ainsi un calcul automatique des valeurs par le programme.
Quatre pages cran vont se succder pour la saisie des renseignements ncessaires l'dition de l'attestation
ASSEDIC.
425
Sage France
Menu Listes
L'utilisateur passe d'une page la suivante par le bouton Page suiv.. Inversement, pour revenir la page
prcdente Page prc..
Pour quitter momentanment la commande sans perdre les informations dj enregistres, valider la page
en cours par OK puis confirmer la demande du programme.
Lorsque la commande Fiche ASSEDIC sera nouveau valide pour ce mme salari, le programme pro-
posera trois oprations dans une mme fentre.
Par le bouton Rcupration prcdente, l'utilisateur retrouve les informations telles qu'elles ont t sai-
sies initialement sans modification aucune.
Le bouton Recalcul des valeurs met jour les valeurs saisies ou calcules au premier accs par le pro-
gramme en fonction de la priode de paie en cours.
Le bouton Remise zro annule les informations administratives saisies initialement et les montants cal-
culs.
426
Sage France
Menu Listes
Page 1 de la
fiche ASSEDIC
N d'ordre Suivant le cahier des charges de l'UNEDIC, il est demand aux services qui tablissent les attestations d'af-
fecter chacune un numro d'ordre. Ce numro d'ordre, imprim en haut du document, doit s'incrmenter
d'une unit chaque nouvelle fiche ASSEDIC dite.
Ce numro permet aux ASSEDIC d'effectuer des contrles sur l'origine et l'authenticit du document.
Dans les Paramtres de paie, la zone Dernier numro dordre doit tre alimente manuellement lors dune
cration de socit. Elle est renseigne automatiquement, avec le plus grand numro dordre saisi jus-
qualors, lors de la mise jour dune base provenant dune version prcdente.
Version Ce numro dordre est prsent dans le bouton Etats administratifs de la Page 4 des Paramtres de paie.
427
Sage France
Menu Listes
Niveau de qualification
Utiliser le bouton zoom ; le code et l'intitul des diffrentes qualifications notes dans le cahier des charges
UNEDIC s'affichent.
La dernire ligne vierge prsente sur cette liste permet de slectionner une ligne vierge de toute informa-
tion.
Slectionner l'option adquate.
Statut cadre
Si le salari a le statut cadre : cocher la case.
Pravis effectu Du Au
Saisir les dates de dbut et de fin du pravis effectu.
Qualit de l'emploi
L'utilisation du bouton zoom sur cette zone appelle une liste de slection.
Choisir une des options proposes.
Pour les contrats de type particulier :
Le programme imprimera automatiquement le contrat particulier du salari (Contrat emploi solidarit)
selon deux conditions :
le salari possde dans sa fiche de personnel un contrat particulier renseign dans l'onglet
Affectation ;
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Sage France
Menu Listes
ce contrat a pour code 99 sur la zone Code ASSEDIC dans la table des Types de contrat (Listes /
Tables).
Organisme de recouvrement
Utiliser le bouton zoom pour obtenir la liste des caisses de cotisations enregistres (Listes / Caisses de
cotisations) et slectionner l'organisme ASSEDIC concern, par exemple GARP pour la rgion parisienne.
Code analytique
Pour les employeurs publics : saisir un code analytique sur 4 caractres alphanumrique.
429
Sage France
Menu Listes
Statut de l'intress
Un ou plusieurs statuts peuvent tre slectionns. Slectionner les mentions adquates en cliquant dans la
bote cocher.
Emploi exerc au sein d'une collectivit territoriale ou d'un tablissement public administratif
L'utilisation du bouton zoom sur cette zone appelle une fentre de slection. Choisir une des options pro-
poses.
Page 2 de la Cliquer sur le bouton Page suiv. pour accder cette page. On peut utiliser le bouton Page prc. pour re-
fiche ASSEDIC venir la premire.
430
Sage France
Menu Listes
Motif de la rup- Sur l'attestation ASSEDIC seront repris automatiquement le code ASSEDIC et l'intitul du motif de dpart
ture du contrat indiqu sur la fiche de personnel du salari (onglet Lieu de travail). Le code est celui affect dans la zone
de travail (III) Code ASSEDIC de la table des motifs de dpart.
Convention FNE
Pour les salaris licencis l'ge de 55 ans et plus.
Si une convention FNE (Conventions d'allocations spciales du Fonds National de l'Emploi) a t conclue,
cocher cette zone.
Indiquer ensuite la date de cette convention, son numro, la date de validit et cocher la zone Refus de pro-
position d'adhsion si le salari a refus cette proposition.
431
Sage France
Menu Listes
Chmage total Cas d'une priode de chmage temporaire non accompagne d'une rupture de contrat.
sans rupture de
contrat (IV) Si l'interruption de travail du salari s'inscrit dans ce cadre, cocher cette zone.
Si une Demande d'allocations pour chmage partiel a t faite auprs de la Direction Dpartementale du
Travail et de l'Emploi, cocher la zone suivante et saisir les dates de dbut et de fin de priode.
Horaires de tra- Indiquer l'horaire hebdomadaire en vigueur dans l'entreprise puis modifier celui du salari s'il est diffrent.
vail (V) Auquel cas, slectionner l'un des trois motifs proposs sur la zone suivante.
Si l'option Autre est slectionne sur la zone Motif, une ligne s'active pour la dsignation libre du motif.
Pour les cadres ou assimils l'AGIRC ou l'ARRCO, les deux institutions doivent tre renseignes.
Page 3 de la Cliquer sur le bouton Page suiv. pour accder cette page.
fiche ASSEDIC
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Sage France
Menu Listes
Salaires des 12 L'attestation ASSEDIC reprend les douze derniers mois civils pour lesquels le salari a t pay. Le dernier
derniers mois bulletin n'est pas pris en compte sur ces douze derniers mois, ce dernier tant dtaill dans le cadre VIII de
civils (VII) la fiche ASSEDIC.
Cette fiche tant dpendante de la date de sortie du salari, les priodes affiches peuvent tre cheval sur
deux annes de paie.
Cet encadr est aliment automatiquement, l'aide de la date saisie ou propose lors de l'accs la fiche
ASSEDIC.
Pour chacun de ces douze derniers mois, les colonnes 'Dbut', 'Fin' (de priode de paie), dates de 'Paie', 'Heu-
res travailles' et 'Salaire brut' sont automatiquement renseignes par le programme hormis dans les cas
suivants :
Le salari a un CDD d'une dure infrieure douze mois ou le salari a moins d'un an d'anciennet dans
l'entreprise.
433
Sage France
Menu Listes
Le programme ne dispose pas de l'intgralit des historiques pour en rcuprer les informations :
Pour toutes les priodes affiches, l'utilisateur peut modifier ou complter les informations affiches.
Le programme rappelle le dernier jour travaill et pay, cette date peut tre modifie par l'utilisateur ce
niveau mais les douze derniers mois prsents ne seront pas recalculs automatiquement.
D'autre part, le programme permet de saisir manuellement les dates et montants pour les priodes non ar-
chives.
Procder comme suit : placer le curseur sur le mois concern et cliquer sur le bouton Modifier. Une fentre
s'ouvre.
Priode
Priode de paie, cette zone est renseigne automatiquement par le programme suivant les informations
stockes en historiques. Les dates affiches correspondent aux dates de dbut et fin de priode affiches
sur le bulletin de paie.
Paie
Date de paie rattache la priode affiche sur la zone prcdente.
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Sage France
Menu Listes
Heures travailles
Le programme propose par dfaut le montant pour la priode de la constante slectionne cet effet en
Paramtres de paie (Fichier / Paramtres / Paramtres de paie / Page 4 / Dfinition des heures / Etats
administratifs, zone Nombre d'heures travailles).
Salaires bruts
Assiette de calcul des bases de cotisations pour la rubrique ASSEDIC.
Il s'agit de la rubrique de cotisation ASSEDIC TA, suivant le mme principe que l'URSSAF pour la
DADS.
Pour chacune des lignes, une zone Observations est propose pour la saisie d'un texte libre sur 30 caract-
res. Cette zone est accessible aprs saisie des informations prcites.
Montant ASSEDIC
Somme des montants salariaux issus des rubriques de cotisations ASSEDIC : il s'agit des rubriques de coti-
sations dont le montant a t dfini cumulable dans le montant du prcompte ASSEDIC (paramtrage
effectu en page 3 des rubriques de cotisations par le bouton Etats administratifs).
Observations
Cette zone permet l'utilisateur de prciser les motifs de variations du salaire ou du nombre d'heures tra-
vailles, ainsi que les diffrences de prcompte.
Primes ou Si une avance du Fonds National de Garantie des Salaires est perue ou percevoir, cocher la case cor-
indemnits de respondante.
priodicit diff-
rente du salaire L'encadr suivant affiche les primes ou indemnits perues par le salari sur les douze derniers mois. Pour
mensuel (IX) chaque prime sont affichs : la priode couverte par la prime (et non la priode du bulletin dans lequel est
calcule la prime), la date de paiement et le montant.
Cinq lignes sont affiches, le programme propose par dfaut les intituls saisis en page 4 des Paramtres de
paie, bouton Etats administratifs, encadr Attestation ASSEDIC.
435
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Les priodes sont proposes selon les montants mouvements tout au long des douze derniers mois.
La date de paie propose est celle du dernier bulletin mouvement par la prime concerne.
Le montant est issu du paramtrage effectu en Page 3 des rubriques par la commande Etats administratifs.
Page 4 de la Cliquer sur le bouton Page suiv. pour accder cette page.
fiche ASSEDIC
436
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Onglet Indemni- Ces montants concernent le dernier bulletin, quel que soit l'tat d'avancement de la paie. Ce bulletin n'tant
ts pas inclus dans les douze derniers mois civils (Cadre VII).
Ces montants sont issus du paramtrage effectu en page 3 des rubriques de brut et non soumises (bouton
Etats administratifs).
Onglet Certifica- Cliquer sur l'onglet Certification pour enregistrer la qualit du signataire. La date propose est celle du jour.
tion La localit est celle de l'tablissement auquel appartient le salari.
Lancement de Valider en cliquant sur le bouton OK. Le programme demande confirmation des informations saisies, cli-
l'dition quer sur OK.
La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir la sortie imprimante adquate puis
lancer l'impression.
437
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Dans le cas d'une seconde dition, slectionner nouveau le salari concern, lancer la commande et con-
firmer en cliquant sur le bouton Rcupration prcdente sur la petite fentre qui s'ouvre alors (dcrite
plus haut). Procder ensuite au lancement de l'dition.
Pour constater le rsultat de cette impression, nous vous invitons la raliser partir du Jeu d'Essai.
3 Ce document peut tre imprim sur les primprims CERFA feuille feuille S3201K, S3201L ou S3201M,
ou en continu avec bande Caroll S3201Kec, S3201Lec ou S3201Mec . Avec les primprim S3201M et
S3201Mec la dclaration peut tre tablie en francs ou en euros.
Pour les socits ayant comme monnaie de tenue de paie leuro (code ISO renseign avec EUR en Param-
tres de paie), il est possible dditer cette attestation en Euros en slectionnant loption CERFA 3201L/M.
La liste des salaris affiche, placer le curseur sur le salari concern, ouvrir Etats / Attestation indemnits
maladie et maternit.
438
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A chaque caisse dassurance maladie, lors de lenvoie de la 1re attestation sur papier blanc, joindre
lautorisation ddition du formulaire qui a t donne Sage France*. Cette autorisation peut tre
imprime partir de la page suivante.
Signer lattestation dans une encre diffrente de celle utilise pour limpression.
* Un autre courrier destination des caisses est aussi propos par Sage France, il peut tre com-
plt et joint lenvoi de lautorisation et de la 1re attestation.
Utiliser le bouton zoom et slectionner une des quatre options : Salari pay au mois, la quinzaine, la
semaine ou Autre.
Les paies du type Autre concernent gnralement les travailleurs saisonniers, V.R.P., journalistes la pige,
travailleurs domicile
439
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Selon le type de paie et la date du dernier jour travaill, le programme propose les diffrentes priodes
dcrites ci-dessous.
pour les salaris pays au mois : 3 dernires paies chues avant l'arrt de travail,
pour les salaris pays la quinzaine : 6 dernires paies chues avant l'arrt de travail,
pour les salaris pays la semaine : 12 dernires paies chues avant l'arrt de travail,
pour les salaris dont le type de paie est Autre : les paies chues au cours des 12 mois civils prc-
dant l'arrt de travail.
Dans les trois premiers cas, le programme propose donc les trois derniers mois prcdant l'arrt de travail ;
pour les paies du type Autre, les douze derniers mois prcdant l'arrt de travail.
Valider cette fentre par OK. Deux pages cran vont se succder pour la saisie des informations ncessaires
l'dition de l'tat. Les boutons Page suiv. et Page prc. permettent de passer dune page lautre.
Pour quitter momentanment la commande sans perdre les informations dj saisies, valider la page en
cours puis confirmer la demande du programme par OK.
Lorsque la commande Attestation indemnits maladie et maternit sera nouveau valide pour ce mme
salari, le programme proposera :
440
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L'option Nouvelle attestation permet de gnrer et d'diter une nouvelle attestation maladie relative aux da-
tes d'arrt les plus rcentes en Fiches de personnel.
2 Si cette option est choisie, la dernire attestation dite pour le salari est efface.
L'option Dernire attestation permet d'afficher et d'diter nouveau la dernire attestation gnre pour ce
salari.
441
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Le bouton Recalcul des valeurs met jour les montants et les dates en fonction des
priodes prcites.
Le bouton OK permet lutilisateur de retrouver les informations telles quelles ont t sai-
sies initialement sans modification aucune.
442
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Soit le montant total des cotisations dues au titre des assurances maladies, maternit, invalidit,
dcs assises sur les rmunrations perues au cours des 6 mois civils prcdant la date d'arrt
effectif du travail.
Ce calcul est effectu automatiquement par le programme suivant les priodes renseignes sur la
premire fentre pour l'tude des droits et en fonction des rubriques de cotisations dont le montant a
t dclar cumuler en Cas gnral / Montant de la cotisation pour l'attestation maladie.
Ce paramtrage a t effectu par l'utilisateur en Page 3 de la fiche des rubriques de cotisations (par
la commande Etats administratifs).
Soit le fait que le salari a travaill plus de 200 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours
conscutifs prcdant la date d'arrt effectif du travail.
Dans ce cas, cocher la zone Plus de 200H de travail et ne pas tenir compte de la zone prcdente
Montant de la cotisation.
Cas particulier : si le salari relve des cas particuliers (Travailleurs saisonniers, V.R.P., Journalistes la
pige, Travailleurs domicile) cocher cette zone.
Soit le montant total des cotisations dues au titre des assurances maladies, maternit, invalidit,
dcs assises sur les rmunrations perues au cours des 12 mois civils prcdant la date d'arrt
effectif du travail.
Ce calcul est effectu automatiquement par le programme suivant les priodes renseignes sur la
premire fentre pour l'tude des droits et en fonction des rubriques de cotisations dont le montant a
t dclar cumuler en Cas particulier / Montant de la cotisation pour l'attestation maladie.
443
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Ce paramtrage a t effectu par l'utilisateur en Page 3 de la fiche des rubriques de cotisations (par
le bouton Etats administratifs).
Soit le fait que le salari a travaill plus de 800 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours
conscutifs prcdant la date d'arrt effectif du travail.
Dans ce cas, cocher la zone Plus de 800H de travail et ne pas tenir compte de la zone prcdente
Montant de la cotisation.
Le programme prsente la priode pour l'tude des droits, suivant le type de paie du salari slectionn sur
la premire fentre. L'utilisateur peut la modifier si ncessaire.
Pour modifier les dates ou valeurs pour l'une des priodes de paie affiches, placer le curseur
sur sa ligne et cliquer sur le bouton Modifier.
444
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Salaires de base Les paies prciser sur l'attestation et affiches par le programme dans l'encadr Salaires de base sont, en
fonction du type de paie slectionn sur la premire fentre d'accs cette commande :
3 Le programme entend par paie chue, la dernire paie clture (mois prcdent pour une paie mensuelle,
clture intermdiaire prcdente pour une paie la quinzaine ou hebdomadaire).
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3 Ce paramtrage a t effectu dans longlet Associations de la fiche des rubriques de cotisation, par le
bouton Etats administratifs encadr Renseignements permettant ltude des droits.
Montant maladie
3 Cette zone nest accessible que si ldition de lAttestation maladie maternit est ralise sur un formu-
laire Cerfa 3201K.
Le programme rcupre la part salariale de la rubrique de cotisation maladie dfinie cumuler en Colonne
4 - Montant de la cotisation salariale maladie.
Ce paramtrage a t effectu par l'utilisateur dans l'onglet Associations de la fiche des rubriques de coti-
sations par le bouton Etats administratifs, encadr Renseignements permettant ltude des droits.
Les colonnes suivantes intitules Motif d'absence, Heures effectues, Heures complmentaires et Salaire
Brut rtabli traitent le cas o le salari n'a pas travaill temps complet pendant la priode de rfrence.
Motif de l'absence
Cette information est saisir manuellement. Placer le curseur sur la zone Motif de l'absence et taper le
code adquat :
Maladie: MAL
Accident du travail:AT
Maternit:MAT
Chmage total ou partiel:CHOM
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Fermeture de l'tablissement:FERM
Congs pays:COP
Service national:SN
Absence autorise:ABA
Demande de En cas de maintien total ou partiel du salaire, l'employeur peut demander que les indemnits journalires
subrogation en dues l'assur lui soient verses directement, dans la mesure o le salaire maintenu est d'un montant au
cas de maintien moins gal aux dites indemnits pour la priode considre. Dans ce cas, l'assur doit autoriser l'employeur
de salaire percevoir ses indemnits.
La priode d'arrt est propose par dfaut, valider ou modifier si la priode pendant laquelle est deman-
de la subrogation est diffrente.
447
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Sur la zone Salaire maintenu, utiliser le bouton zoom et slectionner l'une des deux options : Intgrale-
ment ou Partiellement.
Cette zone est grise sil sagit de ldition de lAttestation maladie - maternit sur formulaire Cerfa 3201L.
Les coordonnes et l'intitul du premier compte de l'tablissement sont proposs par dfaut, valider si les
indemnits doivent tre verses ce compte ou saisir les coordonnes du compte adquat.
Pour les entreprises possdant un numro DESTIN mis en place par les Caisses Primaires d'Assurances Ma-
ladie de l'Ile de France, l'utilisateur doit renseigner son numro dans la zone 'Intitul' et ne pas renseigner le
compte bancaire dans ce cas.
Rgularisation Si au cours de l'anne civile qui prcde l'une des priodes de rfrence, des sommes ont donn lieu rgu-
de cotisations larisation, il faut prciser les priodes et les sommes concernes.
Activer la commande Rgularisation des cotisations en cliquant sur Rgularisation des cotisations.
Exemple :
Arrt de travail en mai 2002.
Salaires de rfrence : fvrier, mars, avril 2002.
Salaires de rgularisation prendre en compte : priode du 1/1/01 au 31/12/01.
Dans ce cas, saisir : Du 1/1/01 au 31/12/01 Montant : 400,00 par exemple.
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Donnes du La commune de l'tablissement et la date du jour sont affiches. Saisir les nom, prnom et qualit du signa-
signataire taire, valider par OK. Le programme demande confirmation, cliquer sur OK.
La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir la sortie imprimante adquate et lan-
cer l'dition.
Pour constater le rsultat de cette impression, nous vous invitons la raliser partir du Jeu d'Essai.
Certificat de travail
La liste des salaris tant affiche, placer le curseur sur le salari auquel doit tre dlivr le Certificat de
travail, ouvrir le menu Etats Administratifs et lancer cette commande.
Dure d'emploi Les dates de dbut et de fin de priode affiches correspondent aux dates d'entre et de sortie saisies dans
du salari l'onglet DAS de la fiche de personnel.
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Si la date de sortie n'a pas t saisie en fiche de personnel, le programme propose par dfaut la date de fin
de priode du dernier bulletin de paie. A conserver ou modifier.
Priode / Emploi Si les historiques administratifs sont grs, cet encadr affiche les emplois successifs occups par le salari
avec les priodes respectives.
A chaque fois que l'utilisateur a modifi l'affectation du salari (dans l'onglet Affectation de sa fiche de per-
sonnel) la date de l'archive est considre comme date de fin de priode pour l'affectation prcdente et date
de dbut de priode pour la nouvelle affectation.
Si les historiques ne sont pas grs, cet encadr affiche l'emploi courant saisi dans l'onglet Affectation de
la fiche de personnel.
Pour plus de dtail, 7 lignes sont disponibles pour saisir les emplois conscutifs du salari.
Placer le curseur sur la premire ligne vierge de cet encadr et taper Entre.
Saisir les dates de dbut et de fin de priode puis l'intitul de l'emploi occup. Valider par OK et ritrer ces
manipulations pour les emplois suivants.
Pour modifier une priode, cliquer sur sa ligne pour la slectionner puis sur le bouton Modi-
fier. Enregistrer les modifications comme pour une cration.
Commentaire et La premire ligne de commentaire 'M , nous quitte ce jour, libre de tout engagement' peut tre annule ou
signature remplace. L'effacer dans ce cas et saisir le texte souhait.
Saisir enfin les Nom, Prnom et Qualit du signataire et valider en cliquant sur OK.
450
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La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir la sortie imprimante adquate et va-
lider en cliquant sur OK.
Pour constater le rsultat de cette impression, nous vous invitons la raliser partir du Jeu d'Essai.
Ce document peut tre dit sur papier blanc ou en-tte de la socit. Un double doit tre conserv par
l'employeur.
La liste des salaris tant affiche, placer le curseur sur le salari concern, ouvrir Etats / Solde de tout
compte.
Utiliser le bouton zoom pour slectionner le mode de paiement du solde de tout compte puis valider par OK.
Le montant affich correspond au net payer du dernier bulletin de paie. Les 2 lignes suivantes affichent ce
montant en toutes lettres. Ces informations sont modifiables.
Le montant en toutes lettres saffiche automatiquement depuis le montant numrique. Lintitul de la mon-
naie qui complte cet affichage en toutes lettres est celui paramtr dans longlet Euro de la Page 3 des Pa-
ramtres de Paie.
L'encadr au centre de l'cran prsente le dtail des salaires et indemnits et remboursements divers avant
dduction des charges sociales.
451
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Valider par OK, slectionner un mode de sortie et lancer l'dition. Pour constater le rsultat de cette impres-
sion, nous vous invitons la raliser partir du Jeu d'Essai.
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Dclaration prudhomale
Rappel La Dclaration des Donnes Prudhomales sur disquette est obligatoire pour toute personne physique ou
morale employant un ou plusieurs salaris bnficiant dun contrat de travail de droit priv, la date du 29
mars 2002, mme si elle nen occupe plus au del de cette date.
Les employeurs devront se dclarer eux-mmes s'ils veulent tre en mesure de participer au scrutin.
une dclaration sur support disquette de certaines donnes administratives des salaris et des ta-
blissements,
un bordereau d'accompagnement,
L'envoi de cette dclaration au centre de dclarations prud'homales doit tre effectu au plus tard au dbut
du mois de mai.
La Dclaration des Donnes Prudhomales doit tre effectue pour lensemble des tablissements de la so-
cit.
La liste des salaris tant affiche, ouvrir Etats Administratifs / Dclaration prudhomale.
Cette commande permet dditer et de gnrer le fichier de Dclaration des Donnes Prud'homales (con-
forme aux normes du Cahier des Charges du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Profes-
sionnelle). A lissue de cette gnration, un bordereau daccompagnement est dit.
Aprs avoir vrifi lexactitude des renseignements concernant les salaris et les tablissements de l'entre-
prise, cette commande permet de lancer le transfert sur disquette et l'dition des Donnes Prudhomales.
453
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N SIRET metteur
Le programme propose par dfaut le N MSA de ltablissement principal, si celui-ci est renseign. Si ce
nest pas le cas, cest le N de SIRET qui est affich.
Si ncessaire, modifier le numro SIRET de l'tablissement metteur.
Edition papier
L'employeur doit mettre disposition de son personnel, l'dition papier dans les 15 jours qui prcdent
l'envoi de la dclaration.
L'dition papier comprend :
la liste des salaris lecteurs (Matricule, nom, prnom, n Scurit sociale, date de naissance, dpar-
tement de naissance, commune de naissance, adresse principale, collge, section, lieu),
Cliquer sur le bouton Etablissement pour slectionner les tablissement qui vont faire
l'objet de la dclaration. La fentre Liste des tablissements s'ouvre, la slection se fait
l'aide des boutons Tout, Rien, Ajouter et Retirer.
Lecteurs
Slectionner le lecteur contenant la disquette sur laquelle sera enregistr le fichier de la dclaration.
Nom de fichier
Zone de saisie du nom du fichier gnr. Le programme propose par dfaut PRUD2002.TXT.
454
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Rappelons que l'employeur doit mettre disposition de son personnel, l'dition papier dans les 15 jours qui
prcdent l'envoi de la dclaration. L'dition reprend des donnes qui apparaissent sur le fichier transfr.
La fentre Imprimer permet de slectionner le mode de sortie utiliser. Cliquer sur OK pour lancer ldi-
tion.
Le programme reprend le numro de SIRET metteur prcdemment saisi. Si ce numro correspond celui
de ltablissement principal, le suffixe et les donnes administratives correspondantes sont proposes par
dfaut. Elles sont modifiables.
Le Nom du responsable contacter reprend par dfaut le nom du Responsable des tats administratifs
saisi dans lEntte du dossier (menu Fchier), sur la fentre de longlet Contact.
455
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L'encadr Destinataire donne l'adresse de l'organisme qui va recevoir la dclaration, il doit tre renseign
par l'utilisateur. Par dfaut, ladresse est la suivante : Centre de traitement prudhomal 91914 Evry Cedex
9.
Cliquer sur OK pour afficher la fentre Imprimer. Valider nouveau pour dclencher ldition.
le type employeur,
le numro d'identification de l'tablissement (N SIRET/MSA et suffixe de l'identifiant)
456
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457
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362 363 2 Type demployeur Alphanumrique (1) Blanc = tablissement cotisant au rgime
gnral
01 = tablissement ou exploitation agricole
03 = autre
458
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88 117 30 Nom de naissance Alphanumrique (1) Nom de jeune fille pour les femmes
maries, veuves ou divorces
459
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335 340 6 Nombre de personnes Numrique (1) Nombre denregistrement de type 200 pr-
dclares sents dans le fichier pour ltablissement, soit
le nombre total des salaris et employeurs
dclars pour cet tablissement
Lgende : N=Numrique, AN = AlphaNumrique. Blanc = Code ASCII20, pas de zros Binaires(00 en ASCII)
(1)= prsence Obligatoire
Activez la liste des salaris, placez le curseur sur un salari, ouvrez ETATS / Dclaration Unique dEmbau-
che (D.U.E).
460
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En vue de simplifier les formalits pralables lembauche, le gouvernement a adopt une nouvelle rgle-
mentation permettant aux employeurs de procder, sur un support unique, un ensemble de dclarations.
Ce support est la DUE et il est obligatoire depuis le 06 avril 1998.
Lorganisme destinataire de la DUE est lURSSAF dans le ressort duquel est situ ltablissement devant
employer le futur salari.
Description de la fentre
3 Le nouveau salari doit avoir t cr dans la base de donnes avant de pouvoir procder la Dclaration
Unique dEmbauche le concernant.
La Dclaration Unique dembauche se dcompose en 4 onglets. Le 1er onglet est le suivant, il concerne
lEtablissement employeur :
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Sage France
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Les informations de cet cran sont reprises de la fiche Etablissement. Validez-les ou modifiez-les si nces-
saire.
Les informations de cet cran sont reprises de la fiche du salari (sauf pour la zone Heure prvisible dem-
bauche). Validez-les ou modifiez-les si ncessaire.
462
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463
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Menu Listes
La dtermination de leffectif seffectuera sur deux niveaux dans le menu Listes / Fiches de personnnel /
onglet Affectation :
lemploi du salari,
la nature de son contrat de travail.
Si dans le champ Emploi, et plus prcisment le Code CERFA rattach la fonction de lentreprise, le
code 7, 71 ou 72 77 est slectionn, le programme ne comptabilisera pas dans leffectif de ltablisse-
ment le salari concern.
Onglet Activit Cet onglet est renseign automatiquement depuis les informations saisies dans la fonction LISTES / ETABLIS-
principale SEMENT.
Dure du travail
Indiquer la dure en heure du travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle).
464
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Nature du contrat
Prciser si le contrat est dure indtermine ou dtermine. Si le contrat est dure dtermine, prciser
galement la date de fin de contrat.
3 Si le salari possde un numro de scurit sociale, passer directement la zone Exonration de cotisa-
tions.
465
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Avant de valider votre saisie par OK, renseignez la date et le lieu dtablissement de votre dclaration.
En validant votre saisie, un message de sauvegarde des donnes apparat, cliquez sur OK.
Ldition peut tre lance.
Vous pouvez tout moment revenir sur la DUE dun salari pour la modifier ou la complter.
466
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Choisir :
pour ouvrir la fentre de saisie de la DUE du salari sans perdre les lments de la
saisie prcdente.
permet douvrir une fentre de saisie de la DUE vierge, en supprimant les lments dune
saisie prcdente.
Activer la liste des salaris, placer le curseur sur un salari, ouvrir EDITION / Etats administratifs / Attes-
tation AT/Maladie professionnelle.
Attestations
Slectionner lattestation calculer :
Soit celle concernant les accidents du travail,
Soit celle concernant les maladies professionnelles.
467
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4 Salari pay journellement ou, inter- Paies affrentes au mois antrieur la date de
valles rguliers diffrents ou irrguliers larrt de travail
ainsi quau dbut ou la fin dun tra-
vail
6 Salari saisonnier ou nayant pas une Paies des douze mois antrieurs la date de
activit continue larrt de travail
Demande de subrogation
Cocher cette case pour un calcul en mode subrogation.
468
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Voir Calcul des bulletins, page 872. pour une prsentation complte de la subrogation.
Valider la saisie avec le bouton OK, la fentre Edition dune attestation Accident du travail saffiche.
Aprs validation de la fentre de paramtrage des accidents du travail et des maladies professionnelles, la
fentre Edition dune attestation Accident du travail saffiche pour complter la saisie. Elle comprend
trois onglets.
Les valeurs affiches dans ces onglets sont fonction des dates et de la priodicit saisies prcdemment.
469
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1 - Date dchance de la paie Date de paiement du dernier historique valide pour la priode considre
4 Montant brut Somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette colonne
5 Avantages en nature Somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette colonne
6 Indemnits, primes Somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette colonne
7 Part salariale des cotisa- Somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette colonne
tions
8a Frais prof soumis Somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette colonne
8b Dd. Sup. Information Taux , saisie en fiche de personnel, sur longlet Administratif / Fiscales
470
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Rappels de salaire et accessoires du salari avec une priodicit diffrente de celle du salaire de base
Les informations alimentant ce tableau sont dpendantes du paramtrage des rubriques de Brut.
Dans ces rubriques, lutilisateur a la possibilit dindiquer celles dont le montant vient en <+> ou en <-> et
une priodicit.
La priodicit peut tre de type Trimestriel, Semestriel ou Annuel.
Chacune de ces priodicits alimentera une des lignes du tableau.
Si une des priodicits est vide, la suivante sdite la place. On ne laisse pas de ligne vide, avant une
ligne renseigne.
Exemple :
Le programme trouve des primes de priodicit semestrielle et annuelle. Il ny a pas de rubrique de prime
trimestrielle.
Les montants semestriels sont dits sur la premire ligne au lieu de la deuxime, les montants annuels sur
la deuxime ligne au lieu de la troisime.
471
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Trimestriel : le programme recherche les rubriques ayant cette priodicit, dans les historiques des 3 mois
prcdant la date de larrt.
Semestriel : le programme recherche les rubriques ayant cette priodicit, dans les historiques des 6 mois
prcdant la date de larrt.
Annuel : le programme recherche les rubriques ayant cette priodicit, dans les historiques des 12 mois pr-
cdant la date de larrt.
Exemple :
Un salari pay mensuellement a un accident du travail et est arrt le 04/08/03. La priode de rfrence
est le mois de juillet 2003. La rubrique 1500 a une priodicit trimestrielle.
Le programme cherche cette rubrique dans les historiques des 3 mois prcdant la date darrt. Il la trouve
au mois de juin 2003. Cette prime apparat dans le tableau avec les lments suivants :
12 Montant brut somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette
colonne
13 Part salariale des somme des historiques pour les rubriques, pointes comme alimentant cette
cotisations colonne
Cas particuliers
Pour les apprentis, les stagiaires ou les salaris de moins de 18 ans, saisir la valeur sur salaire minimum ou
le code constante correspondant, le numro et la date du contrat apprenti.
472
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Bouton Signa- Cliquer sur le bouton Signataire pour afficher les informations concernant lexpditeur de
taire lattestation, les informations de cette fentre peuvent tre modifies.
473
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Fait
Par dfaut, linformation est reprise de la commune de ltablissement auquel appartient le salari.
Le
Par dfaut, la date du jour est affiche.
Fermer la fentre Signataire puis valider la saisie des donnes puis confirmer leur sauvegarde par OK.
Lutilisation de la commande Attestation accident du travail / Maladie professionnelle alors quune attesta-
tion a dj t gnre fait apparatre une nouvelle fentre.
474
Sage France
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Reprise de la La reprise des donnes dune attestation prcdente fait apparatre deux nouveaux boutons.
dernire attesta-
tion
Le fonctionnement de cet cran est strictement identique celui propos en Attestation maladie.
Les diffrentes informations proposes sur cet cran proviennent de la fiche prcdemment saisie pour ce
salari.
Ce bouton permet dannuler toutes les saisies faites par lutilisateur, le programme
recalcule toutes les valeurs, les zones de lattestation proposent les valeurs par d-
faut.
Ce bouton permet de modifier les zones numriques par rapport aux dates de la
fentre.
475
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A chaque caisse dassurance maladie, lors de lenvoi de la 1re attestation, joindre lautorisation
ddition du formulaire qui a t donne SAGE France. Cette autorisation peut tre imprime
partir du fichier Attestation_AT.pdf, prsent dans le rpertoire dinstallation de la Paie.
Signer lattestation dans une encre diffrente de celle utilise pour limpression.
Version Cette fonction est disponible en Paies 100 Pack, 100 Pack Plus, 100 BTP, 500 et 1000.
Activer la liste des salaris, placez le curseur sur un salari, ouvrir EDITION / ETATS ADMINISTRATIFS / Edition
des tats administratifs.
Cette fentre permet ldition dun tat administratif pour plusieurs salaris en mme temps (dition en mas-
se).
Etat administratif
Cette bote liste propose la slection dun tat administratif parmi les suivants :
Attestation ASSEDIC ;
Attestation maladie (maternit et paternit) ;
476
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Certificat de travail ;
Solde de tout compte ;
Dclaration unique dembauche ;
Attestation Accident du travail (et maladie professionnelle).
Priode
Par dfaut, les valeurs de la fourchette de dates sont celle de la priode de paie courante. Les fiches dites
seront celles dont la zone Fait le est comprise dans la fourchette de date saisie.
Les conserver ou indiquer les bornes limites pour obtenir une dition personnalise.
Voir Slections, chapitre Menu Gestion Avance pour plus dinformation sur la Gestion Avance.
Valider votre slection par Ok pour lancer ldition. La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie
s'affiche.
477
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Constantes
Comme nous l'avons vu en introduction ce chapitre, les constantes sont les paramtres qui composent les
rubriques de paie.
une donne caractre lgal soumise la lgislation sociale (le plafond de la scurit sociale par
exemple) ;
un calcul de paie rsultant de la combinaison de plusieurs constantes (calcul du 13me mois par
exemple).
Le programme propose une liste de constantes prparamtres dans Gestion multi-socits / Fichier /
Constantes.
Cette liste peut tre module par l'utilisateur par la cration, modification ou suppression de constantes.
Si l'utilisateur doit intervenir sur la liste des constantes, nous conseillons de le faire au niveau d'un plan de
paie utilisateur en gestion multi-socits puis de demander une mise jour pour les socits concernes.
L'utilisateur retrouve ensuite cette liste dans Listes / Constantes au niveau de la socit.
Toute intervention sur cette liste ce niveau ne concerne que la socit active, elle ne sera en aucun cas
rpercute sur le plan de paie des autres socits ou sur les plans de paie utilisateurs.
Pour faciliter les paramtrages de dpart, une liste de constantes prparamtres est propose, l'utilisateur a
la possibilit de l'adapter ses besoins par la cration, modification, voire suppression de constantes.
Les paragraphes suivants prsentent les interventions autorises sur cette liste.
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Ouvrir Listes / Constantes. Il est galement possible de cliquer sur le bouton Constantes.
Chaque constante est identifie sur cette liste par son code, son intitul, son type, son code mmo et sa va-
leur.
Edition:pour crer, modifier, supprimer, dupliquer, diter et importer les lments de la liste.
Options: deux options d'aide la saisie : Cration en chane et le Contrle d'existence, ainsi que des com-
mandes Recherche, Slection et Codes mmo.
Le contenu de la barre d'outils a galement chang. On y trouve une bote liste droulante et les boutons
suivants : Crer, Modifier, Supprimer, Dupliquer, Editer et Importer.
De plus la liste prsente une range d'onglets permettant la slection des constantes par leur code mmo.
Cette commande est dcrite sous le titre Codes mmo.
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Dfinition des La liste des constantes prsente la liste des constantes prenregistres, on distingue sur cette liste deux types
constantes de constantes :
Les constantes individuelles : constantes dont la valeur correspond l'une des donnes saisies en
paramtrage, c'est par exemple la catgorie du salari, sa date d'entre dans la socit, informa-
tions saisies sur sa fiche de personnel.
Les constantes prdfinies : constantes dont la valeur rsulte d'un calcul. Ces constantes possdent
des cumuls mensuels, trimestriels ou annuels.
Les constantes vnements : constantes dont la valeur correspond lune des donnes saisies en
paramtrage des vnements.
Prsentons dans un premier temps la signification de chacune de ces constantes prenregistres, nous abor-
derons dans les paragraphes suivants les actions autorises sur cette liste.
Les constantes prenregistres sont prsentes sur la liste explicative suivante non pas dans l'ordre alphab-
tique comme l'cran mais regroupes suivant le thme auquel elles se rapportent : lments du salaire, con-
gs pays, horaires
L'utilisateur pourra ainsi vrifier plus facilement l'adquation des constantes prenregistres ses besoins
et dterminer les constantes supplmentaires qu'il devra crer.
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Codes mmo
Le programme offre la possibilit de regrouper les constantes par code mmo. On peut ainsi attribuer un
mme code mmo aux constantes se rapportant une mme rgle de paie.
Les codes mmo constituent un critre de slection pour la consultation ou l'dition des constantes.
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Saisir successivement les diffrents codes mmo dans les cases numrotes puis enregistrer la cra-
tion par OK si la saisie du ou des codes mmo ne doit tre que temporaire (tant que l'on ne quitte
pas la commande). Cliquer sur Enregistrer si la saisie des codes mmo est dfinitive. Dans ce der-
nier cas, ces codes apparaissent en Page 1 des Paramtres de paie.
En paramtres de paie :
Saisir le ou les codes mmos dsirs dans les cases de longlet Codes mmos constantes de la Page
1 des Paramtres de paie et valider par OK.
Pour affecter un code mmo une constante, placer le curseur sur la constante concerne, presser
F5 pour obtenir sa fiche et saisir le code mmo sur la zone Mmo. Valider par OK.
3 Au lieu de crer 9 codes mmo affichage constant, les utilisateurs grant plus de 9 codes mmos peuvent
se rserver deux ou trois onglets vides. Ceci leur permet un moment donn d'effectuer une consultation
sur un groupe de constantes auquel a t attribu un code mmo enregistr temporairement. Ils peuvent
ainsi tout moment modifier leur slection sur code mmo.
L'utilisateur peut complter la liste des constantes prparamtres par la cration d'autres constantes pour
optimiser les calculs de paie.
La liste des constantes tant affiche, valider Edition / Crer ou cliquer sur le bouton Crer.
Une fentre s'affiche pour la slection du type de constante crer.
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Version La constante de type Nature nexiste que dans les Paies 500 & 1000.
Calcul
La valeur de la constante rsulte d'une formule de calcul dfinir.
Test
La valeur de la constante est le rsultat d'un test de condition (si, alors, sinon).
Tranche
La constante prend la valeur associe la tranche de valeur laquelle appartient une base de test dfinie.
Valeur
La valeur de la constante est une valeur numrique que l'on saisit ou la valeur d'une autre constante que
l'on slectionne.
Individuel
Ces constantes ne sont pas accessibles aux utilisateurs.
Cumul
La constante prend la valeur du cumul intermdiaire, mensuel, trimestriel, annuel ou le cumul d'une
priode dfinir d'une constante de type Prdfinie.
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Rubrique
La valeur de la constante est un lment extrait d'une rubrique de paie.
Message
Constante utilise pour la saisie d'un message.
Date
Ce type de constante ramne un nombre de jours, de mois d'annes pour une fourchette de dates.
Nature
Cette constante permet de faire des calculs sur des vnements.
3 Quel que soit son type, une constante peut faire appel une autre constante condition que sa rsultante
soit numrique.
Cliquer sur l'option correspondant au type de constante crer et cliquer sur OK. Une fiche de cration
s'ouvre.
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Attribuer un Code (10 caractres maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique) puis un Inti-
tul la constante. Le code de la constante sera rappel dans les rubriques de paie dans lesquelles elle in-
tervient.
Saisir s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattach la constante.
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.
La formule de calcul peut tre compose de 4 lments au maximum, chacun de ces lments pouvant cor-
respondre une valeur saisir ou une autre constante (dj cre).
+ Addition
- Soustraction
* Multiplication
/ Division
DivDivision euclidienne (ne tient compte que de la partie entire du rsultat de la division)
2 Le programme ne tient pas compte de l'ordre de priorit des oprateurs, les calculs sont effectus
suivant l'ordre de saisie. Par exemple : 3 + 4 * 2 = 7 * 2 = 14.
Procder ainsi :
1. Placer le curseur dans la premire zone de saisie de la formule.
Si ce premier lment de la formule correspond une valeur numrique, la saisir directement.
Si cet lment correspond une constante, saisir directement son code ou cliquer sur le bouton
zoom pour appeler la liste des constantes, placer le curseur sur la constante concerne et cliquer sur
le bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie.
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En cas de saisie du code, si le code appel n'existe pas, une fentre de dialogue propose la cration
de la constante ou l'affichage de la liste des constantes disponibles dans le cas d'une erreur de syn-
taxe.
2. Le curseur dsigne ensuite la zone de slection de l'oprateur, cette zone affiche par dfaut l'option
Fin. Si la formule est termine, laisser cette valeur affiche et enregistrer la constante. Si elle ne l'est
pas, enregistrer maintenant l'oprateur.
L'utilisateur peut taper directement l'oprateur M (pour Modulo) et D (pour division euclidienne)
ou appeler la liste des oprateurs disponibles (Fin, +, -, *, /, Div et Mod) par la bote liste drou-
lante de cette zone. Slectionner l'oprateur adquat en cliquant sur sa ligne.
3. Ritrer ces deux manipulations pour construire entirement la formule de calcul.
4. Valider la cration de la constante par OK. La liste des constantes revient l'cran, la constante de
calcul cre y est insre.
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3 Si la longueur du code n'excde pas 8 caractres, le programme permet une formule double test l'aide
des oprateurs de lien 'et', 'ou' et 'sauf'. Si la longueur du code est de 9 ou 10 caractres, la constante sera
un test simple (si, alors, sinon).
Saisir ensuite l'Intitul de la constante et s'il y a lieu le Code mmo auquel elle doit tre rattache (voir plus
haut les codes mmos). La valeur d'une constante de ce type est le rsultat d'un test de condition (si, alors,
sinon).
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.
La formule peut tre compose de 1 ou 2 tests de condition vrifier (Voir remarque ci-dessus propos du
code). Les tests peuvent tre effectus entre deux constantes ou entre une constante et une valeur saisir.
Six oprateurs relationnels sont disponibles :
< infrieur
<= infrieur ou gal
> suprieur
>= suprieur ou gal
= gal
<> diffrent
On saisit ensuite la valeur que doit prendre la constante si la condition est remplie et sa valeur dans le cas
contraire. La valeur de la constante peut tre une valeur saisir ou une autre constante.
Procder ainsi :
1. Dfinir le premier test effectuer.
Amener le curseur dans la zone de saisie du premier lment (zone Si), s'il s'agit d'une valeur num-
rique, la saisir directement, s'il s'agit d'une constante, saisir son code ou appeler la liste des constan-
tes en cliquant sur le bouton zoom. Slectionner la constante dans la liste qui s'ouvre, cliquer sur le
bouton Slectionner pour reporter son code dans la zone de saisie.
La zone de slection de l'oprateur relationnel affiche par dfaut "<" ; cliquer sur le bouton zoom
pour obtenir la liste des oprateurs disponibles, cliquer sur l'oprateur adquat.
Le curseur se positionne ensuite sur la zone de saisie du second lment, s'il s'agit d'une valeur
numrique, la saisir directement, s'il s'agit d'une constante, saisir son code ou appeler la liste des
constantes comme prcis plus haut.
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2. Si la formule est compose d'un seul test de condition, laisser l'oprateur "Fin" affich par dfaut et
passer l'tape suivante.
Si la formule est compose d'un second test de condition (voir remarque ci-dessus propos du code
de la constante).
Le curseur tant sur l'oprateur "Fin", cliquer sur le bouton zoom et slectionner le lien entre ce
second test et le premier test dfini : "ou", "et" ou "sauf". Dfinir ensuite le test effectuer en proc-
dant comme ci-dessus.
3. Il reste dfinir la valeur que doit prendre la constante si le test est vrifi (Alors) et sa valeur dans
le cas contraire (Sinon). Ces valeurs peuvent tre numriques ou correspondre des constantes dj
cres.
Dans ce second cas, appeler la liste des constantes et slectionner la constante adquate.
Attribuer un Code (8 caractres au maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique) puis un In-
titul la constante.
Saisir s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattache la constante
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Construction de la formule
La valeur de la constante dpend de la valeur d'une base de test dfinie. Suivant la tranche de valeurs la-
quelle appartient la base de test, la constante prendra une valeur diffrente.
Procder ainsi :
1. La base de test.
Elle peut tre une constante. Utiliser le bouton zoom pour appeler la liste des constantes et slec-
tionner celle qui convient.
2. Sens.
Slectionner dans la fentre qui s'affiche par le bouton zoom, l'oprateur qui sera utilis pour dfinir
les tranches de valeur.
3. Il faut ensuite dfinir les diffrentes tranches de valeur auxquelles peut appartenir la base de test.
Pour chacune de ces tranches, on dfinit la valeur que prendra la constante en cours de cration.
Cette opration se fait dans le tableau au centre de la fentre.
A l'intrieur des zones de saisie, cliquer ou utiliser les touches de direction pour passer d'une zone
l'autre. Saisir les fourchettes de valeur pour chaque tranche puis la valeur associe que prendra la
constante.
Les oprateurs ne peuvent tre modifis qu'en modifiant le sens gnral.
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Si une zone doit contenir une valeur, taper celle-ci directement. Si elle doit contenir une constante,
taper son code ou faire un double-clic pour faire apparatre le bouton zoom.
Deux lignes sont disponibles au dpart, mais la validation d'une tranche, le programme cre auto-
matiquement une nouvelle ligne (pour annuler la cration d'une ligne inutile, slectionner une des
cases de cette ligne puis cliquer sur le bouton Supprimer).
En cas de modification
Pour ajouter une tranche entre deux lignes, placer le curseur sur la ligne qui prcde la tranche insrer et
cliquer sur le bouton Insrer. Une ligne blanche apparat en dessous de celle o se trouvait le curseur ou la
slection. Saisir l'lment de la borne suprieure et la valeur associe cette tranche.
Pour ajouter une tranche supplmentaire aprs la dernire condition, placer le curseur une ligne sous la der-
nire ligne (la ligne figurant sous l'inverse vido ou curseur doit tre vierge).
Le programme met jour automatiquement la ligne prcdente qui tait avant modification la dernire con-
dition de test.
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Attribuer un Code (10 caractres au maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique) puis un
Intitul la constante.
Saisir s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattache la constante (voir plus haut les codes mmo).
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.
Valeur
Saisir la valeur numrique de la constante, ou s'il s'agit de la valeur d'une autre constante, appeler la liste
des constantes en cliquant sur le bouton Zoom et slectionner la constante concerne.
Une constante de type Cumul rcupre la valeur cumule d'une autre constante sur une priode donne.
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Attribuer un Code (10 caractres maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique) puis un Inti-
tul la constante.
Saisir s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattache la constante (Voir plus haut les codes mmo).
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.
Slectionner ensuite la constante prdfinie dont les cumuls constituent la valeur de la constante en cours
de cration (appel de la liste des constantes par le bouton zoom, slection de la constante concerne en cli-
quant sur le bouton Slectionner).
Le curseur se positionne dans l'encadr Priode, il faut ici slectionner la priode dont la constante doit r-
cuprer le cumul.
Mensuel : Cumul de la valeur de la constante pour le mois en cours. Ce cumul est mis jour grce
aux bulletins prcdemment dits et valids l'aide de la clture intermdiaire.
492
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Trimestriel : cumul de la constante pour le trimestre en cours (- le mois en cours). Ce cumul est mis
jour chaque clture mensuelle. Il est remis zro chaque ouverture de trimestre.
Annuel : Cumul de la valeur de la constante pour l'anne en cours. Ce cumul est mis jour chaque
clture mensuelle et remis zro l'ouverture d'une nouvelle anne.
Paie en cours
Valeur de la constante prcdemment slectionne au moment du calcul du bulletin, c'est le cumul interm-
diaire.
Si plusieurs rubriques du bulletin ont t dfinies cumulables dans le montant de cette constante, sa valeur
sera progressivement mise jour par le programme au fur et mesure du calcul des rubriques du bulletin.
Si la constante en cours de cration doit rcuprer le cumul de cette priode, cocher cette option.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.
Mensuelle
Cumul de la constante prcdemment slectionne pour un mois dtermin.
Si la constante en cours de cration doit rcuprer un Cumul mensuel, cocher cette option.
Il faut ensuite slectionner le mois et l'anne concerns.
La zone Mois propose le mois courant, laisser la valeur affiche ou bien ouvrir la bote liste droulante et
slectionner le mois concern.
Slectionner ensuite l'anne, l'anne courante est propose, laisser la valeur affiche ou bien ouvrir la liste
au moyen de la bote liste droulante et slectionner l'anne concerne.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.
Trimestrielle
Cumul de la constante prcdemment slectionne pour un trimestre dtermin.
Si la constante en cours de cration doit rcuprer un cumul trimestriel, cocher cette option.
Il faut ensuite slectionner le trimestre puis l'anne concerns. La zone Trimestre propose le trimestre cou-
rant, laisser la valeur affiche ou bien ouvrir la liste au moyen de la bote liste droulante et slectionner
le trimestre concern.
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L'anne courante est propose, laisser la valeur affiche ou bien ouvrir la bote liste droulante et slec-
tionner l'anne concerne. Valider ensuite la cration de la constante par OK.
Annuelle
Cumul de la constante prcdemment slectionne pour une anne dtermine.
Si la constante en cours de cration doit rcuprer un cumul annuel, cocher cette option.
Il faut ensuite slectionner l'anne concerne. L'anne courante est propose par dfaut, laisser la valeur
affiche ou bien ouvrir la liste au moyen de la bote liste droulante et slectionner une des annes N-1
N-10.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.
De date date
Valeur cumule de la constante slectionne sur une priode dfinir.
Si la constante en cours de cration doit rcuprer le cumul d'une priode autre que les priodes
prdfinies proposes au dessus de ce choix, cocher cette option. Saisir ensuite :
les dates de dbut et de fin de la priode dans les zones Du et au,
ou choisir deux constantes pour dfinir les bornes (exemple : les constantes DEBCONTRAT et
FINCONTRAT correspondant respectivement aux dates de dbut et de fin de contrat des salaris).
La priode peut tre cheval sur plusieurs annes (par exemple du 1er Juin 2001 au 31 Mai 2002).
3 La priode Intermdiaire ne sera calcule que si elle est comprise dans la priode de calcul demande.
Exemple :
Le mois de paie est dcembre 2002.
Si la priode demande au niveau de la constante est 01/01/02 au 31/03/02 pour le Brut du salari, lors du
calcul, la constante renverra uniquement la valeur de ces 3 mois.
Si la priode demande au niveau de la constante est 01/11/02 au 31/12/02 pour le Brut du salari, lors du
calcul, la constante renverra la valeur du Brut pour ces 2 mois, augmente de la valeur intermdiaire.
De calcul
Cette option concerne les utilisateurs du BILAN SOCIAL.
Elle permet de dterminer sur quelle priode les constantes correspondant des indicateurs du bilan social
vont tre calcules : elle indique que la constante va tre calcule pour chaque changement daffectation
(Catgorie, Etablissement, Dpartement).
Elle doit donc tre utilise uniquement pour des constantes servant au calcul des indicateurs du bilan social
(les autres constantes, servant au calcul du bulletin par exemple, ne doivent pas utiliser cette option).
494
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3 Elle peut galement tre utilise dans le module GRH Gestion des temps.
Le type Rubrique permet de crer une constante dont la valeur correspond un lment d'une rubrique de
paie. Si cet lment possde des cumuls, la constante pourra prendre la valeur de ses cumuls.
Attribuer un Code (10 caractres maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique) puis un Inti-
tul la constante.
Saisir s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattache la constante.
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.
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Rubrique
Pour une rubrique o intervient cette constante, la valeur de la constante pourra tre un lment de cette
mme rubrique ou un lment d'une autre rubrique slectionner.
Dans le premier cas, conserver l'option propose par dfaut : Rubrique en cours.
Dans le second cas, utiliser le bouton zoom pour appeler la liste des rubriques et slectionner la celle con-
cerne. Son code, son intitul et son type Brut, Cotisation, Non soumise s'affichent l'cran.
Elment
Il faut ensuite slectionner l'Elment dont la valeur sera celle de la constante en cours de cration.
Cliquer sur la bote liste droulante et slectionner l'lment concern.
Priode
Il faut slectionner la priode dont la constante prdfinie prendra la valeur cumule pour l'lment choisi.
Les priodes proposes par le programme sont :
Intermdiaire : valeur de l'lment de la rubrique lors du calcul du bulletin pour la paie en cours.
Mensuel : cumul de l'lment de la rubrique pour le mois en cours (Bulletins valids par clture
intermdiaire).
Ce cumul est mis jour chaque clture mensuelle. Il est remis zro chaque ouverture de tri-
mestre.
Ce cumul est mis jour chaque clture mensuelle et remis zro l'ouverture d'une nouvelle
anne.
Cependant, si la rubrique prcdemment slectionne est une rubrique de type Brut ou non soumise, et l'l-
ment slectionn son Nombre, sa Base ou son Taux, seul le cumul intermdiaire peut tre slectionn. En
effet, la valeur de ces lments n'est pas conserve en cumul, seul le montant de la rubrique est conserv en
cumul.
1. Procder ainsi pour slectionner un ou plusieurs de ces cumuls :
2. Le curseur est dans l'encadr Priode cliquer sur l'option Cumuls IMTA.
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3. Dans l'encadr intitul Montants IMTA, cocher la case en face du cumul voulu : Intermdiaire,
Mensuel, Trimestriel et Annuel.
4. Si un second cumul doit tre slectionn, rpter la mme opration.
5. Valider la cration de la constante en cliquant sur OK.
Paie en cours
Valeur de l'lment de la rubrique au moment du calcul du bulletin, c'est le cumul intermdiaire.
La rubrique appele doit prcder la rubrique dans laquelle cette constante intervient.
La slection de cette priode n'est pas possible si la rubrique slectionne est Rubrique en cours.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.
Mensuelle
Cumul de l'lment de la rubrique sur un mois dtermin.
Si cette option est valide, il faut ensuite slectionner le mois et l'anne concerns.
La zone Mois propose le mois courant, conserver la valeur propose ou utiliser le bouton zoom pour slec-
tionner le mois concern.
Slectionner ensuite l'anne, l'anne courante est propose, conserver la valeur propose ou utiliser le bou-
ton zoom pour slectionner l'anne concerne.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.
Trimestrielle
Cumul de l'lment sur un trimestre dtermin.
Si cette option est valide, il faut ensuite slectionner le trimestre puis l'anne concerns.
La zone Trimestre propose le trimestre courant, conserver la valeur propose ou utiliser le bouton zoom
pour slectionner le trimestre concern.
L'anne courante est propose, conserver la valeur propose ou utiliser le bouton zoom pour slectionner
l'anne concerne.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.
Annuelle
Cumul de l'lment de la rubrique pour une anne dtermine.
Si cette option est valide, il faut ensuite slectionner l'anne concerne.
L'anne courante est propose par dfaut, conserver la valeur propose ou utiliser le bouton zoom pour
slectionner une des annes N-1 N-10.
Valider la cration de la constante par OK.
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De date date
Le programme rcupre la valeur cumule de la constante d'une date une autre date slectionner.
Aprs slection de cette option, saisir :
Ou choisir deux constantes pour dfinir les bornes (exemple : les constantes DEBCONTRAT et
FINCONTRAT correspondant respectivement aux dates de dbut et de fin de contrat des salaris).
Le cumul rcupr peut tre cheval sur plusieurs annes (par exemple du 1er Juin 2001 au 31 Mai 2002).
Valider la cration de la constante par OK.
De calcul
Cette option concerne les utilisateurs du Bilan social.
Elle permet de dterminer sur quelle priode les constantes correspondant des indicateurs du bilan social
vont tre calcules : elle indique que la constante va tre calcule pour chaque changement daffectation
(Catgorie, Etablissement, Dpartement).
Elle doit donc tre utilise uniquement pour des constantes servant au calcul des indicateurs du bilan social
(les autres constantes, servant au calcul du bulletin par exemple, ne doivent pas utiliser cette option).
3 Elle peut galement tre utilise dans le module GRH Gestion des temps.
Une constante de type message permet d'insrer un message qui apparatra dans certaines circonstances
dfinir par l'utilisateur.
La slection de ce type de constante affiche la fentre de cration. Attribuer un Code (10 caractres maxi-
mum dont le premier est obligatoirement alphabtique) la constante.
Saisir ensuite s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattache la constante.
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.
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Ces constantes permettent d'effectuer diffrents calculs entre une date d'origine et une date de fin, d'identi-
fier un lment jour, semaine, mois, anne pour une date donne, de dterminer l'indice du jour ou enfin de
calculer une date en fonction d'une date d'origine et d'un nombre de jours ou de mois.
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Code
Attribuer un code de 10 caractres maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique.
Intitul
Saisir ensuite l'intitul de la constante (30 caractres alphanumriques).
Code mmo
S'il y a lieu, saisir le code mmo auquel la constante doit tre rattache.
La valeur d'une telle constante est fonction du type que l'on dfinit pour elle.
Date
La zone Date n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la cons-
tante (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise jour avec une
constante du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.
Type
Cette zone donne accs une liste en cliquant sur le bouton zoom. Les choix possibles sont les suivants :
Jour : renvoie le quantime du jour de la date saisie dans la zone Date d'origine.
Exemple :
Date d'origine 25 dcembre 2001, valeur renvoye par la constante 25.
500
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Semaine : renvoie le numro calendaire de la semaine correspondant la date saisie dans la zone
Date d'origine.
Exemple :
Date d'origine 25 dcembre 2001, valeur renvoye par la constante 52, soit 52me semaine du calendrier.
Mois : renvoie le numro du mois correspondant la date saisie dans la zone Date d'origine.
Exemple :
Date d'origine 25 dcembre 2001, valeur renvoye par la constante 12.
Anne (AA): renvoie le quantime de l'anne correspondant la date saisie dans la zone Date d'ori-
gine.
Exemple :
Date d'origine 25 dcembre 2001, valeur renvoye par la constante 01.
Anne (AAAA): renvoie le quantime de l'anne correspondant la date saisie dans la zone Date
d'origine.
Exemple :
Date d'origine 25 dcembre 2001, valeur renvoye par la constante 2001.
Nombre de jours : renvoie le nombre de jours entre la valeur saisie dans la zone Date d'origine et
celle saisie dans la zone Date de fin (les deux dates sont incluses dans le calcul).
Le choix de cette option donne accs une bote liste droulante, Calcul en, dans laquelle 3
options sont proposes :
Jours calendaires,
Jours ouvrs,
Jours ouvrables.
Le nombre de jours renvoys lors du calcul pourra diffrer, en fonction du choix effectu ici.
Nombre de semaines : renvoie le nombre de semaines entre la valeur saisie dans la zone Date
d'origine et celle saisie dans la zone Date de fin (les deux dates sont incluses dans le calcul).
Exemple :
Date d'origine 25 dcembre 2001, date de fin 31 dcembre 2001, valeur renvoye par la constante = 1.
Date d'origine 24 dcembre 2001, date de fin 31 dcembre 2001, valeur renvoye par la constante = 2.
Nombre de mois : renvoie le nombre de mois entre la valeur saisie dans la zone Date d'origine et
celle saisie dans la zone Date de fin (les deux dates sont incluses dans le calcul).
501
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Exemple :
Date d'origine 25 dcembre 2001, date de fin 31 dcembre 2001, valeur renvoye par la constante = 1.
Date d'origine 25 novembre 2001, date de fin 25 dcembre 2001, valeur renvoye par la constante = 2.
Nombre d'annes : renvoie le nombre d'annes acheves entre la valeur saisie dans la zone Date
d'origine et celle saisie dans la zone Date de fin (les deux dates sont incluses dans le calcul).
Exemple :
Date d'origine 25 dcembre 2000, date de fin 24 dcembre 2001, valeur renvoye par la constante = 0.
Date : cette option permet la constitution dune date au format AAAAMMJJ, par lassociation des
3 lments (Jour, Mois, Anne) saisis dans le paramtrage de la constante.
Date calcule : renvoie une date calcule en fonction de la valeur saisie dans la zone Date d'origine
et d'une valeur saisie dans la zone Nombre. Comme pour loption Nombre de jours, cette option
donne accs la zone Calcul en, dans laquelle il est possible de choisir un calcul sur la base de
Jours calendaires, Jours ouvrs, Jours ouvrables.
Exemple :
Date d'origine 26 dcembre 2001, nombre de jours : 4, valeur renvoye par la constante 20011230,00.
Date calcule mois calendaires : renvoie une date calcule en fonction de la valeur saisie dans la
zone Date dorigine et dune valeur saisie dans la zone Nombre (nombre de mois). Le choix de
cette option donne accs une case cocher : Fin de mois. Cocher cette case permet dobtenir une
date calcule qui soit une fin de mois. Par dfaut, cette case est non coche, la date renvoye lors du
calcul est alors un dbut de mois.
Indice du jour dans la semaine : renvoie un nombre compris entre 0 et 6 en fonction de la date
enregistre dans la zone Date d'origine. La valeur renvoye est :
0 pour samedi,
1 pour dimanche,
2 pour lundi,
3 pour mardi,
4 pour mercredi,
5 pour jeudi,
6 pour vendredi.
Exemple :
Date d'origine 24/12/2001, valeur renvoye par la constante : 2. Le 24 dcembre 2001 est un lundi.
Les zones suivantes ne sont disponibles qu'en fonction des slections faites dans la zone Type.
502
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3 Les zones Date d'origine et Date de fin peuvent recevoir une autre constante de type Date, par exemple :
DATENAIS01, DATEJOUR,. La zone Nombre peut recevoir une constante ou une valeur.
2 Pour la saisie d'une date directe, sans faire appel aux constantes, la date doit tre obligatoirement
saisie au format AAAAMMJJ.
Version Seules les Paies 100 Pack Plus, 500 & 1000 (option Gestion des temps) propose le choix Horaire calendrier
dans les calculs possibles des constantes de type Date.
Calcul en
Cette bote liste nest disponible que pour les types : Nombre de jours, Date calcule et Horaire calen-
drier.
Les choix prsents sont :
Jours calendaires,
Jours ouvrables,
et Jours ouvrs (ce dernier choix nest propos que pour les options Nombre de jours et Date cal-
cule).
Date d'origine
Saisir dans cette zone une date (selon le format dcrit dans la remarque prcdente) ou faire appel une
constante en utilisant le bouton zoom puis slection dans la liste.
Date de fin
Saisir dans cette zone une date (selon le format dcrit dans la remarque prcdente) ou faire appel une
constante en utilisant le bouton zoom puis slection dans la liste.
Nombre
Saisir dans cette zone une valeur numrique ou faire appel une constante en utilisant le bouton zoom puis
slection dans la liste.
Version La constante de type Nature nexiste que dans les Paies 100 Pack Plus, 500 & 1000.
Ces constantes permettent de faire des calculs utilisant les informations de la feuille de temps et, pour les
utilisateurs de la Gestion des temps, des vnements.
503
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Code
Attribuer un code de 10 caractres maximum dont le premier est obligatoirement alphabtique.
Intitul
Saisir ensuite l'intitul de la constante (30 caractres alphanumriques).
Mmo
S'il y a lieu, saisir le code mmo auquel la constante doit tre rattache.
Type dinformation
Bote liste proposant les deux choix suivants :
Feuille de temps (ou Evnements avec le module Gestion des temps)
Planning oprationnel
La valeur d'une telle constante est fonction du type que l'on dfinit pour elle.
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Priode
Les constantes de ce type calculent la somme des vnements (informations de la feuilles de temps ou du
planning oprationnel, ou vnements de gestion des temps) de la nature indique sur la priode indique.
Les vnements sont slectionns en fonction de leur date de validit.
Les priodes proposes par le programme sont :
Priode en cours
La priode En cours reprend tous les vnements (feuilles de temps, plannings oprationnels ou vne-
ments individuels de Gestion des temps) dont la date :
est suprieure la date de dernier enregistrement du salari,
et est infrieure la date de fin du mois en cours.
Il sagit de la valeur de l'lment de la nature slectionne au moment du calcul (planning oprationnel,
feuille de temps,).
La nature appele doit prcder celle dans laquelle cette constante intervient.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.
Mensuelle
Cumul de l'lment de la nature sur un mois dtermin.
Si cette option est valide, il faut ensuite slectionner le mois et l'anne concerns.
La zone Mois propose le mois courant, conserver la valeur propose ou utiliser le bouton zoom pour slec-
tionner le mois concern.
Slectionner ensuite l'anne, l'anne courante est propose, conserver la valeur propose ou utiliser le bou-
ton zoom pour slectionner l'anne concerne.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.
Trimestrielle
Cumul de l'lment sur un trimestre dtermin.
Si cette option est valide, il faut ensuite slectionner le trimestre puis l'anne concerns.
La zone Trimestre propose le trimestre courant, conserver la valeur propose ou utiliser le bouton zoom
pour slectionner le trimestre concern.
L'anne courante est propose, conserver la valeur propose ou utiliser le bouton zoom pour slectionner
l'anne concerne.
Valider ensuite la cration de la constante par OK.
Annuelle
Cumul de l'lment de la nature pour une anne dtermine.
Si cette option est valide, il faut ensuite slectionner l'anne concerne.
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L'anne courante est propose par dfaut, conserver la valeur propose ou utiliser le bouton zoom pour
slectionner une des annes N-1 N-10.
Valider la cration de la constante par OK.
De date date
Aprs slection de cette option, saisir :
les dates de dbut et de fin de la priode dans les zones Du et au.
Ou choisir deux constantes pour dfinir les bornes (exemple : les constantes DEBCONTRAT et
FINCONTRAT correspondant respectivement aux dates de dbut et de fin de contrat des salaris).
Le cumul rcupr peut tre cheval sur plusieurs annes (par exemple du 1er Juin 2001 au 31 Mai 2002).
Valider la cration de la constante par OK.
De calcul
La priode De calcul reprend tous les vnements dont la date de validit est comprise dans la priode de
calcul de lvnement en cours.
Si la modification apporter une constante concerne plusieurs socits initialises dans le logiciel, il faut
l'effectuer au niveau des plans de paie utilisateurs de la Gestion multi-socits et demander ensuite une mise
jour des socits.
Les modifications apportes au niveau d'une socit dans Listes / Constantes ne concerne que cette socit
active.
Dans les deux cas, la procdure de modification reste identique celle prsente ci-dessous.
La liste des constantes tant affiche, placer le curseur sur la constante concerne et cliquer sur le bou-
ton Modifier pour obtenir sa fiche d'identification.
Le Code d'une constante ne peut en aucun cas tre modifi, son Intitul et le Code mmo auquel elle est
ventuellement rattache peuvent tre modifis tout moment.
Pour modifier les autres lments d'une constante de type Calcul, Test, Tranche, Cumul, Rubrique, Message
et Date, procder comme indiqu en cration.
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La liste des constantes affiche, placer le curseur sur la constante supprimer puis cliquer sur le
bouton Supprimer.
Les constantes Les constantes prenregistres ne peuvent en aucun cas tre supprimes. La seule exception cette rgle est
prpara-mtres la constante codifie ANCTAUX Taux d'anciennet du salari.
Les constantes Les constantes cres par l'utilisateur peuvent tre supprimes. Cependant, vrifier avant de supprimer une
cres par l'utili- constante qu'elle n'entre pas dans la dfinition d'une autre constante ou dans celle d'une rubrique, autrement
sateur elle prendra la valeur zro.
La liste des constantes tant affiche, placer le curseur sur la constante supprimer et valider Edition / Sup-
primer ou encore cliquer sur le bouton Supprimer.
2 Au moindre doute, annuler en cliquant sur Annuler sinon confirmer la demande du programme
par OK.
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Cette commande permet la cration rapide en dupliquant une constante similaire puis en y apportant les mo-
difications ncessaires.
La liste des constantes ouverte, slectionner sur la liste la constante dupliquer, puis cliquer sur le
bouton Dupliquer.
La fentre Saisie d'une constante s'ouvre. Les informations de la fiche initialement slectionne sont pro-
poses par dfaut.
Il suffit d'attribuer un code cette nouvelle fiche, et d'y apporter les modifications ncessaires.
La liste des constantes tant affiche, valider Edition / Editer ou cliquer sur le bouton Editer.
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Edition
L'dition Rsume prsente le code, l'intitul, le type, le code mmo et la valeur (pour les constantes de
type valeur) des constantes. L'dition Dtaille prsente toutes les informations des fiches constantes.
Loption Ventilations analytiques permet dditer les ventilations analytiques des constantes.
Version Loption ventilation analytique nest pas disponible pour les Paies 100.
Transfert
Version Si vous possdez la version Paie 100 BTP, cette fonction nest pas accessible.
S'il s'agit d'une exportation de fichier, cocher la case Transfert.
Le transfert consiste gnrer les donnes dans un fichier ASCII qui pourra tre rcupr dans une autre
application.
Version En Paies 500 & 1000, il est galement possible de transfrer les ventilations analytiques en slectionnant le
type ddition Ventilations analytiques et en cochant loption Transfert.
Constantes
Dfinir la liste des constantes diter.
Le programme propose par dfaut l'dition intgrale de la liste des constantes.
Les codes constantes dlimitant l'dition peuvent tre saisis manuellement ou imports de la liste des cons-
tantes (appel de la liste en cliquant sur le bouton zoom).
Pour une dition partielle, la slection des constantes peut tre effectue partir des codes mmo et/ou des
codes constantes.
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Codes mmo
Dfinir la liste des codes mmo des constantes diter.
Le programme propose par dfaut l'dition intgrale de la liste des codes mmo.
Valider par OK, choisir un mode de sortie et lancer l'dition par OK.
Version Si vous possdez la version Paie 100 BTP, cette fonction nest pas accessible.
Il est possible dimporter un fichier de constantes (ainsi que les ventilations analytiques qui leurs sont rat-
taches en Paies 500 et 1000).
Ventilations analytiques
Version Cette commande est disponible dans les Paies 500 et 1000.
La fentre Liste des constantes affiche, placer le curseur sur une constante de type Prdfini puis ouvrir
le menu Edition. Cliquer sur la commande Ventilations analytiques pour afficher la liste des ventilations
analytiques de la constante.
Les ventilations analytiques ne sont accessibles que sur les constantes prdfinies et seront saisies sur le
mme principe que les ventilations dj existantes dans la Paie (ventilations par Catgories, par Etablisse-
ments, par Dpartements...).
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La rpartition est obligatoirement ralise en pourcentage. Le total des ventilations ne se fait pas forcment
100% mais ne peut tre suprieur.
A partir de cette liste, il est possible de Crer, Modifier et Supprimer les ventilations analytiques.
Pour crer une ventilation analytique, cliquer sur le bouton Crer de cette fentre.
Si des comptes analytiques ont dj t crs, utiliser le bouton zoom pour en afficher la liste et slectionner
le compte analytique concern. Son numro de compte et son intitul sinscrivent sur leur zone respective.
Saisir le pourcentage de ventilation, le bouton Solde permet d'obtenir une ventilation 100 %.
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L'option Cration en chane (saisie rapide) ainsi que les filtres Recherche et Slection sont disponibles
sur toutes les listes.
Une option supplmentaire est disponible sur la liste des constantes : le Contrle d'existence.
Contrle d'exis- Nous avons vu en cration de constantes que la formule de dfinition d'une constante pouvait intgrer
tence d'autres constantes, auquel cas, sur la zone concerne, l'utilisateur a deux possibilits :
soit il appelle la liste des constantes et il slectionne la constante concerne pour reporter son code
sur la zone de saisie ;
soit il saisit directement le code de la constante.
Dans ce second cas, si l'option Contrle d'existence est active, le programme vrifie que le code saisi cor-
respond effectivement au code d'une constante dj cre. Si la recherche n'aboutit pas, il propose deux
alternatives : crer la constante ou appeler la liste des constantes pour en slectionner une autre.
Pour activer ou dsactiver cette commande, afficher le menu Options et slectionner cette commande. Le
caractre 3 en signale lactivit.
512
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Rubriques
Les rubriques de paie sont les diffrentes lignes qui figurent sur les bulletins de paie. On distingue trois types
de rubriques :
Les rubriques de brut : elles font partie de la rmunration brute du salari et de ce fait vont servir
dterminer l'assiette de calcul des cotisations sociales.
Les rubriques de cotisation : elles viennent en dduction du brut.
Les rubriques non soumises : ces rubriques n'interviennent pas dans le calcul de l'assiette des cotisa-
tions. Elles augmentent ou diminuent la rmunration nette.
L'utilisateur paramtre dans un premier temps la liste exhaustive des rubriques qui seront ncessaires la
cration des bulletins modles et des bulletins salaris. (En cration des bulletins modles et des bulletins
salaris, l'utilisateur n'aura plus qu' slectionner les rubriques correspondant au profil de paie et apporter
si ncessaire des modifications spcifiques).
Les utilisateurs qui grent la paie de plusieurs socits et qui utilisent la Gestion multi-socits effectuent
ce paramtrage par la commande Rubriques d'un plan de paie utilisateur de la gestion multi-socits en
compltant si ncessaire la liste des rubriques prparamtres propose.
Il suffit ensuite d'effectuer une mise jour pour rcuprer cette liste de rubriques dans chaque socit gre.
Cette procdure vite l'utilisateur de ritrer ce paramtrage pour chaque socit gre.
L'utilisateur retrouve ensuite cette liste de rubriques pour chaque socit par Listes / Rubriques du menu.
Toute intervention sur la liste des rubriques ce niveau ne concerne que la socit active. Elle ne sera pas
rpercute sur les autres socits gres ou sur les plans de paie utilisateurs en gestion multi-socits.
Les utilisateurs, qui grent la paie d'une seule socit et qui n'utilisent pas la Gestion multi-socits, para-
mtrent la liste des rubriques par Listes / Rubriques.
A l'initialisation de la socit, le programme a propos l'utilisateur le transfert du plan de paie d'une autre
socit.
Fichier / Transfrer est galement disponible tant qu'aucun bulletin modle n'a t cr.
Par ce transfert, l'utilisateur rcupre les paramtres de paie, les constantes, les rubriques, les caisses de
cotisations, les bulletins modles et la modlisation comptable d'une autre socit.
L'utilisateur a pu ainsi demander le transfert du plan de paie de la socit fictive Jeu d'essai.
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Auquel cas, il retrouve en validant la commande Rubriques une liste de rubriques identique celle du Jeu
d'essai.
Les paragraphes suivants prsentent les actions autorises sur la liste des rubriques.
Cet cran prsente la liste des rubriques dj enregistres (elle est vide si la commande est exploite pour
la premire fois).
Chaque rubrique est identifie sur cette liste par son code, son intitul, son type, sa formule et son code m-
mo.
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Cet cran prsente aussi une range d'onglets permettant la slection des rubriques par leur code mmo. Cet-
te commande est dcrite sous le titre Codes mmo.
Edition: pour crer, modifier, supprimer, dupliquer, diter et importer les lments de la liste.
Options: Cration en chane, Arbre de visualisation ainsi que des commandes Recherche, Slection et
Codes mmo.
Le contenu de la barre d'outils a galement chang. On y trouve une bote liste droulante et les boutons
suivants : Crer, Modifier, Supprimer, Dupliquer, Editer et Importer.
Version Si vous possdez la version Paie 100 BTP, cette liste affiche les rubriques cres par lutilisateur avec la
couleur verte afin de les diffrencier des rubriques importes du Plan de Paie BTP.
La liste des Rubriques tant ouverte, valider Edition / Crer ou cliquer sur le bouton Crer. La
fentre de cration se compose de quatre onglets, qu'il faut entirement renseigner et valider.
Version Si vous possdez la version Paie 100 BTP, la cration des rubriques est limite :
10 rubriques de Brut
10 rubriques de Cotisation
10 rubriques Non soumises
Aprs suppression dune ou de rubriques dun type cres par lutilisateur, il est de nouveau possible de
crer de nouvelles rubriques sur ce type.
Quel que soit le type choisi, la cration des rubriques est limite une unique formule de calcul, Montant
pris tel quel
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Onglet Rubrique
Type
Utiliser le bouton zoom de cette zone pour slectionner le type de rubrique crer : Brut, Cotisation ou
Non soumise.
Code
Les rubriques sont imprimes sur les bulletins de paie dans l'ordre croissant de leur numro de code par
Type (Brut, Cotisation puis Non soumise).
Attribuer la rubrique en cours de cration un code numrique de 1 4 caractres en veillant ce qu'elle
s'intgre correctement dans la liste. Si le code saisi existe dj, un message d'avertissement apparat.
Code mmo
Saisir s'il y a lieu le Code mmo auquel doit tre rattache la rubrique.
Libell
Dsignation explicite de la rubrique. Ce libell sera imprim sur les bulletins.
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Correspondance
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages tout en utili-
sant une numrotation des rubriques diffrente de celle du plan de paie Sage.
Cette zone de 4 caractres numriques est vierge l'origine lorsque l'utilisateur reoit le plan de paie Sage.
Il devra la renseigner au moment de la mise jour de ses plans de paie utilisateur, ou de ses socits.
3 Seules les rubriques transfres partir du plan de paie Sage ont un code de correspondance renseign.
Ainsi il est ais de distinguer les rubriques provenant du plan de paie Sage de celles cres par l'utilisateur.
Modifie le
Cette nouvelle zone n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la
rubrique (elle est renseigne partir de la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise
jour avec une rubrique du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur.
Proprits
En activit
Cette zone n'est pas accessible en cration. Elle est coche par dfaut. Elle sera accessible en modification
pour rpondre au cas suivant :
Supposons qu'une rubrique n'ait plus d'utilit en cours d'exercice, il ne sera pas possible de la supprimer si
elle a dj fait l'objet d'un traitement de paie, auquel cas, il suffira de dcocher cette zone pour la dsactiver.
Le programme n'en tiendra plus compte et elle sera automatiquement retire des bulletins de paie.
Si une rubrique "dsactive" est ractive par la suite, il faudra la rincorporer aux bulletins modles et/ou
salaris concerns.
Imprimable
Slectionner une des quatre options disponibles :
517
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Toujours : pour que la rubrique soit toujours imprime sur les bulletins de paie, mme si son mon-
tant est nul.
Jamais : pour que la rubrique ne soit jamais imprime sur les bulletins de paie.
Les rubriques permettent de stocker des valeurs intermdiaires qu'il n'est pas ncessaire de faire
figurer sur les bulletins.
Pour faciliter la lecture du bulletin de paie, il est prfrable que le montant d'une rubrique Jamais
imprimable ne soit pas cumulable dans le Brut ou en Cotisation salariales ou patronales.
Si non nul : pour que la rubrique ne soit imprime que si le montant n'est pas nul.
Commentaire : les rubriques auxquelles est affect ce statut d'impression n'interviennent ni dans le
calcul du brut, ni dans celui des cotisations ou du net payer.
Cette option permet de prciser un dtail de calcul au salari.
Les rubriques dites Jamais imprimables ou de Commentaire sont marques d'un astrisque (*) dans le Li-
vre de paie et en calcul des Bulletins par la commande Bulletins salaris.
Mois de clture
Le programme affiche par dfaut 'Fin d'anne', soit le dernier mois de l'anne dfini en Paramtres de paie
(gnralement Dcembre, ou Novembre pour les paies dcales). Pour un calcul de paie spcifique, il est
possible de demander un autre mois de clture ; pour ce faire, utiliser la bote liste droulante et slec-
tionner une des options proposes :
Congs : les cumuls de la rubrique seront remis zro lors de la clture du mois de clture des con-
gs pays. Elle suivra donc la priode de rfrence des congs pays dfinie en Paramtres de paie
et valide ou modifie sur le fiche Etablissement puis sur la fiche du salari.
Si le mois de clture des congs pays est par exemple le mois de Mai, l'ouverture du mois de
Juin, cette rubrique sera remise zro.
Aucun : le programme conservera le cumul de cette rubrique sur plusieurs annes si ncessaire.
Tous : le cumul de cette rubrique sera remis zro chaque nouvelle ouverture de mois.
Janvier Dcembre : le cumul de la rubrique sera remis zro l'ouverture du mois suivant celui
slectionn.
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L'onglet concernant les lments constitutifs de la rubrique est identique pour les rubriques de Brut ou Non
soumises mais diffrent pour les rubriques de cotisations.
Formule de calcul
Seize formules de calcul sont proposes :
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Une totalisation.
Le montant de la rubrique est automatiquement dtermin par totalisation des rubriques dont le
numro de code est compris entre celui de la prcdente rubrique de totalisation et celui de cette
rubrique.
Il est inutile de crer des rubriques de totalisation pour le Brut, le programme gnre ce total auto-
matiquement.
Les rubriques avec une formule de totalisation sont marques dun astrisque (*) dans le livre de paie et en
calcul des bulletins par la fonction Gestion / Bulletins salaris.
Slectionner puis valider la formule de calcul adquate dans la liste qu'ouvre la bote liste droulante.
Aprs validation de la cration de la rubrique, la formule ne pourra plus tre modifie. Elle pourra unique-
ment tre transforme pour un mois donn sur un bulletin modle ou un bulletin salari en Montant pris
tel quel.
A l'ouverture du mois suivant, le programme affichera de nouveau la formule de calcul initiale.
Version En Paie 100 BTP, la rubrique peut tre paramtre uniquement en Montant pris tel quel.
Montant
Indiquer si le montant de la rubrique constitue un Gain ou une Retenue.
Formule
Seules les zones rserves aux lments constituant la formule de calcul prcdemment slectionne sont
actives, les autres sont grises.
Renseigner chacune de ces zones suivant le cas soit par la saisie d'une valeur numrique soit par slection
d'une constante.
Si la zone doit tre renseigne par une constante, taper directement son code ou appeler la liste des cons-
tantes en cliquant sur la bote liste droulante et la slectionner.
En cas de saisie manuelle du code, si le code saisi n'existe pas dans la liste des constantes, une fentre
s'affiche proposant la cration de la constante ou la consultation de la liste des constantes en cas d'erreur de
syntaxe.
Les valeurs saisies sur la zone Taux sont considres comme des pourcentages.
520
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Exemple :
Pour le calcul des heures supplmentaires majores de 25%, la valeur numrique saisir dans la colonne
Taux est 125,00.
Deux dcimales sont disponibles par dfaut pour la saisie des nombres, des bases et des montants,
3 dcimales sont disponibles pour la saisie des Taux.
S'il s'agit d'une rubrique de totalisation, aucun lment n'est saisir puisque son montant sera dtermin
automatiquement par totalisation des rubriques dont le numro de code est compris entre celui de la prc-
dente rubrique de totalisation et le sien.
Version En Paie 100 BTP, seul la zone Montant est accessible. Si la zone doit tre renseigne par une constante, taper
directement son code ou appeler la liste des constantes en cliquant sur la bote liste droulante et la slec-
tionner. En cas de saisie manuelle du code, si le code saisi nexiste pas dans la liste des constantes, une fe-
ntre saffiche proposant la cration de la constante ou la consultation de la liste des constantes en cas
derreur de syntaxe.
les lments dont la valeur doit tre reporte d'un mois sur l'autre,
les lments dont la valeur doit figurer sur les bulletins de paie,
les lments dont les valeur peut tre modifie en bulletins salaris. Les lments paramtrs non
saisissables ne peuvent tre modifis dans les fonctions Prparation par rubrique et Bulletins
salaris. Cependant, ils restent modifiables dans les bulletins modles.
Les options choisies sont bien entendu applicables tous les salaris, chacun suivant la valeur qui lui cor-
respond.
Voir Onglet Rubriques, page 762. et Onglet Bulletin calcul, page 785.
Par dfaut :
aucun report ne sera effectu,
la valeur de chacun des lments de calcul d'une rubrique sera imprime sur le bulletin de paie,
llment est modifiable par dfaut dans toutes les fonctions.
Ce paramtrage peut tre modifi.
521
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2 Attention !!!
- Il est inutile de demander le report d'un lment correspondant une valeur numrique varia-
ble suivant les mois.
- Il est galement inutile de demander le report du montant calcul d'une rubrique. Il sera recal-
cul automatiquement chaque mois en fonction des valeurs prises par les lments consti-
tuant la formule de calcul de la rubrique.
- Le report de tous les lments correspondant des constantes peut tre demand, ceci
mme si la valeur de la constante peut varier d'un mois l'autre.
- Le montant d'une rubrique doit toujours tre imprim, dans le cas contraire, il ne serait pas
cumul dans les rubriques de totalisation (essentiellement le Brut et le Total des cotisations
imprims dans le corps du bulletin).
Rubrique de cotisation
Caisse de cotisation
Caisse de cotisation laquelle doit tre rattache la rubrique.
Si la caisse de cotisation a dj t cre, saisir son code exact ou ouvrir la liste des caisses de cotisations
puis la slectionner.
Si la Caisse de cotisation n'a pas encore t cre, il est possible de la crer ce niveau ou de laisser ce ren-
seignement en attente en laissant cette zone blanc.
Pour procder sa cration, cliquer sur le bouton Crer. Renseigner toutes les zones demandes puis vali-
der. Cliquer ensuite sur le bouton Slectionner pour reporter son code sur la zone de saisie.
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Code DUCS
Indiquer le code DUCS adquat. Ce paramtrage permettra au programme lors de la gnration des DUCS
de regrouper et de prsenter les lignes de cotisations par code DUCS.
Amener le curseur dans la zone Code DUCS et saisir le code DUCS de cette rubrique de cotisation s'il est
connu, sinon, utiliser le bouton zoom pour ouvrir une liste des codes DUCS et slectionner le code adquat.
La zone Code DUCS n'est pas accessible si aucun organisme (ou caisse de cotisation) n'est affect la ru-
brique.
Le programme prsente uniquement les codes saisis au pralable dans la fiche de la caisse de cotisation con-
cerne (avant deffectuer ce paramtrage, la table des codes DUCS par Caisse de cotisations doit avoir t
saisie).
523
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Les oprations de cration, modification et importation sont identiques celles dtailles dans ce mme cha-
pitre sous le titre Caisses de cotisation. S'y reporter au besoin. Si un code est cre ce niveau, il sera enre-
gistr dans la liste des codes DUCS correspondant la caisse affecte la rubrique.
Pour slectionner un code DUCS et le transfrer dans la zone Code DUCS de la rubrique, amener la
slection sur sa ligne puis cliquer sur le bouton Slectionner.
Formule de calcul
La fentre proposant les formules de calcul s'affiche, la formule de calcul Base x Taux est propose par
dfaut car pour que le programme puisse effectuer correctement la rgularisation automatique des cotisa-
tions pour les rubriques plafonnes, l'lment TA, TB doit tre indiqu sur la zone Base.
Cette Base sera galement exploite pour la dclaration annuelle des salaires pour certains montants (Brut
social, Accident du travail).
Voir le mme . Formule de calcul dans Onglet Elments constitutifs, page 519.
Aprs validation de la cration de la rubrique, cette formule ne pourra plus tre modifie. Elle pourra uni-
quement tre transforme pour un mois donn sur un bulletin modle ou un bulletin salari en Montant pris
tel quel.
Montant
Le programme propose par dfaut le sens 'Retenue' mais une rubrique de cotisation peut avoir le sens con-
traire.
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Onglet Calcul
Formule
Seule la formule Montant pris tel quel est permise.
Voir le mme . Formule de calcul dans Onglet Elments constitutifs, page 519.
2 Attention !!!
- Il est inutile de demander le report d'un lment correspondant une valeur numrique varia-
ble suivant les mois.
- Il est galement inutile de demander le report du montant calcul d'une rubrique. Il sera recal-
cul automatiquement chaque mois en fonction des valeurs prises par les lments consti-
tuant la formule de calcul de la rubrique.
- Le report de tous les lments correspondant des constantes peut tre demand, ceci
mme si la valeur de la constante peut varier d'un mois l'autre.
- Le montant d'une rubrique doit toujours tre imprim, dans le cas contraire, il ne serait pas
cumul dans les rubriques de totalisation (essentiellement le Brut et le Total des cotisations
imprims dans le corps du bulletin).
525
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Onglet Spcificits
Plafond
Cette zone est utile pour les rubriques de cotisations plafonnes, c'est--dire, les rubriques de cotisations
dont la base de calcul correspond une tranche (TA, TB, TC ou TD).
Le Plafond est la limite de la tranche A partir de laquelle sont dtermines les tranches suivantes.
Le programme propose la constante PLAFOND dont la valeur saisie en prparation des bulletins de paie
peut correspondre au plafond en vigueur de la scurit sociale ou un plafond spcifique un salari ou un
groupe de salaris (par exemple pour les salaris mi-temps).
Plancher
Cette zone est utile pour les rubriques de cotisations dont la base correspond au Brut, au Brut abattu ou
un Brut partiel. Le Plancher reprsente la valeur minimale que peut prendre cette base de cotisation.
Le programme propose la constante PLANCHER dont la valeur saisie en prparation des bulletins de paie
peut correspondre la valeur du SMIC ou une valeur spcifique un salari ou un groupe de salaris.
Rapport TB
Zone utile pour les rubriques de cotisations dont la Base est la Tranche B.
Coefficient multiplicateur du plafond de la scurit sociale (Tranche A) pour atteindre le plafond de la
Tranche B.
Le programme propose le coefficient multiplicateur 4 (TB = 4 * TA).
Si pour cette caisse de cotisation, le rapport est diffrent, saisir le coefficient adquat.
Rapport TC
Zone utile pour les rubriques de cotisations dont la Base est la Tranche C. Coefficient multiplicateur du
plafond de la scurit sociale (Tranche A) pour atteindre le plafond de la Tranche C.
Le programme propose le coefficient multiplicateur 8 (TC = 8 * TA).
Si pour cette caisse de cotisation, le rapport est diffrent, saisir le coefficient adquat.
526
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Forfait TB/TC
Cette case devra tre coche dans le cas o le rapport TB et le rapport TC ne doivent pas tre considrs
comme des coefficients multiplicateurs mais comme des valeurs forfaitaires. Les zones Rapport TB et
Rapport TC devront tre utilises pour enregistrer les plafonds de ces tranches respectives.
Report
Cocher la case des lments dont la valeur doit tre reporte dun mois sur lautre.
Saisie
Cocher les lments qui peuvent tre modifis en gestion des bulletins.
3 Les deux cases cocher Rapport TB et Rapport TC sont relatives aux Plafonds TB et TC stocks dans les
bulletins cumuls. Les coefficients indiqus dans les rubriques sont convertis en fonction de loption Forfait
TB/TC.
Onglet Associations
Nous avons vu en prsentation des constantes que pour certaines (constantes correspondant des cumuls de
paie), leur valeur rsulte de la totalisation de rubriques dont le montant est dfini cumulable dans ces cons-
tantes.
Cet onglet affiche la liste de ces constantes et c'est ce niveau que l'on slectionne les constantes dans les-
quelles le montant de la rubrique doit tre cumul en positif, en ngatif ou pas du tout. On y accde en cli-
quant sur l'onglet Associations.
527
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Suivant le type de la rubrique (Brut, Cotisation ou Non soumise) et son sens (Gain ou Retenue), le program-
me propose son association dans diverses constantes.
Rubriques de Brut.
Brut BRUT + -
528
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Rubriques de Cotisations.
Si le montant de cette rubrique doit galement intervenir dans d'autres constantes (Sous-total par exemple),
c'est ce niveau qu'il faut le prciser.
La procdure est trs simple : cliquer sur le bouton de la zone modifier puis slectionner <+>, <-> ou
<Non> dans la liste qui s'ouvre. Passer la zone suivante ou cliquer sur le bouton suivant.
529
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Sous-onglet Cumuls 1
Si vous utilisez les paramtrages SAGE, les lignes suivantes sont dj utilises :
Sous total patronal 2 pour le calcul de la taxe patronale et des contributions complmentaires.
Les 4 dernires lignes de la colonne de droite sont utilises par le module Gestion de la formation et nap-
paraissent pas si vous ne possdez pas cette option.
Sous-onglet Cumuls 2
530
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Ils sont rpartis en 4 sous-totaux patronaux (les 4 premiers de la colonne de gauche) et 12 sous-totaux sa-
lariaux (tous les autres).
Ces sous-totaux alimentent les constantes SOUS_PAT_5 (sous-total patronal 5) SOUS_PAT_8 (sous-total
patronal 8) et S_TOT_9 (sous totaux 9) S_ TOT20 (sous totaux 20).
Version Les Etats administratifs sont en option dans la Paie 100 Base. Ils sont proposs automatiquement en Paie
100 BTP.
Cet onglet permet de paramtrer des informations ncessaires l'dition des tats : Attestation ASSEDIC,
Attestation pour le paiement des indemnits journalires Maladie / Maternit, Solde de tout compte, Attes-
tation Accident du travail et tats BTP. Les informations demandes sont diffrentes suivant qu'il s'agit d'une
rubrique de brut ou non soumise ou d'une rubrique de cotisations.
531
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Version Le sous-onglet Etats BTP est disponible la condition que le produit ait loption BTP et que la socit soit
un dossier BTP (choix effectu en Page 1 des Paramtres de paie).
Pour ce faire, utiliser la bote liste droulante de chacune de ces zones et slectionner l'option :
<+> si le montant de la rubrique doit intervenir en augmentation du montant de la ligne,
Sous-onglet
ASSEDIC 2
Cadre VII
Le cadre VII de lattestation ASSEDIC reprend le salaire des 12 derniers mois travaills par le salari. Cet
encadr permet de dduire le montant de certaines rubriques de type Brut ou Non soumise.
La colonne 5 (Salaires Bruts) ne doit pas reprendre certains montants comme les primes de prcarit ou les
indemnits compensatrices des congs.
3 La colonne Salaires bruts du cadre VII est galement dfinie partir des rubriques de cotisations (assiette
dune rubrique de cotisation).
532
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Cadre IX
Si des primes ou indemnits ont t verses au salari au cours des 12 derniers mois civils, elles doivent
galement figurer sur la fiche ASSEDIC.
La dsignation des lments constituant le solde de tout compte est effectu par le salari en page 4 des
Paramtres de paie.
Sous-onglet
Maladie / Solde
de tout compte
Attestation maladie : L'assur n'a pas travaill temps complet / Salaire brut rtabli
Pour chacune des priodes de rfrence permettant l'tude des droits du salari (trois ou 12 derniers mois
suivant que le salari relve du cas gnral ou des cas particuliers), il doit tre prcis entre autres, le
salaire brut rtabli si l'assur n'a pas travaill temps complet dans la priode.
533
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Ce salaire est celui qui aurait t pay pour l'emploi temps complet, il est dtermin par le programme
partir des rubriques de brut ou non soumises que l'utilisateur a dfinies cumulables dans le Salaire Brut
rtabli.
Si la rubrique en cours de cration intervient dans le calcul de ce montant, cliquer sur la flche de la bote
liste et slectionner l'option :
<+>si la rubrique doit intervenir en augmentation du salaire brut rtabli,
Voir Page 4 des paramtres de paie, page 110. bouton Etats administratifs / onglet ASSEDIC / Nature
des primes ou indemnits hors priodicit mensuelle.
Ces intituls sont affichs dans cet encadr.
Les montants sont calculs automatiquement par le programme en fonction des rubriques que l'utilisateur
dfinit cumulables dans chacune de ces lignes.
Si la rubrique en cours de cration intervient dans le calcul de l'une des composantes du solde de tout
compte, cliquer sur la flche de la bote liste pour slectionner :
<+>si la rubrique doit intervenir en augmentation du montant.
534
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Sous-onglet
Attestation AT
Priodicit
Par dfaut Aucun, cette bote liste ne peut tre utilise que si la zone Montant brut (colonne 12) est
diffrente de Non. Elle propose les quatre choix suivants :
Aucun,
Trimestrielle,
Semestrielle,
Annuelle.
535
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Sous-onglet
Etats BTP
Version Le sous-onglet Etats BTP est disponible la condition que le produit ait loption BTP et que la socit soit
un dossier BTP (choix effectu en Page 1 des Paramtres de paie).
Cet onglet permet de dterminer si cette rubrique alimente une zone des tats BTP pour les cumuls (Etats
/ Documents BTP).
Les lments de cet onglet se comportent exactement comme les autres sous-onglets cumuls.
Pour chacune de ces zones, sont dcrites ci-dessous les valeurs qui seront prises en compte dans les
calculs pour ldition des tats BTP :
536
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Rubrique de cotisations
Version Le sous-onglet Etats BTP est disponible la condition que le produit ait loption BTP et que la socit soit
un dossier BTP (choix effectu en Page 1 des Paramtres de paie).
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Le programme reprendra sur la fiche ASSEDIC la somme des montants salariaux des rubriques de cotisa-
tions ainsi dfinies cumulables dans le Prcompte ASSEDIC.
538
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Dans le cas dun arrt maternit, la valeur de la zone Colonne 3 - Montant du salaire , doit tre dimi-
nue de la part salariale des cotisations obligatoires dorigine lgale et conventionnelle et de la CSG.
Si la rubrique concerne les cotisations pour attestation maladie (3201L) dduire du montant calcul
(Colonne 3 - Montant du salaire), slectionner ( + ).
Les options ( - ) et Non sont disponibles dans le cas o ces cotisations sont, soit ajouter, soit ne pas
prendre en compte.
Ainsi, la zone Colonne 3 - Montant du salaire affichera le rsultat issu du cumul du Montant du salaire
dont il sera dduit les montants issus des rubriques dfinies cumuler dans Dductions au montant
du salaire - Maternit .
Dans le cas dun arrt maternit, la valeur de la zone Colonne9 Salaire rtabli, doit tre diminue de la
Part salariale des cotisations obligatoires dorigine lgale et conventionnelle, et de la CSG.
Si la rubrique concerne les cotisations pour attestation maladie (3201M) dduire du montant calcul (Co-
lonne 9 Salaire rtabli), slectionner ( - ).
Les options ( + ) et Non sont disponibles dans le cas o ces cotisations sont, soit ajouter, soit ne pas
prendre en compte.
Ainsi, la zone Colonne 9 Salaire rtabli affichera le rsultat issu du cumul du Montant du salaire dont il
sera dduit les montants issus des rubriques dfinies dduire dans la zone Colonne 9 Salaire rtabli,
en cas de dclaration Maternit.
Enregistrer dans la zone Montant de la rduction sur les bas salaires le montant patronal de la rubrique de
cotisation dfini avec un signe (+) ou (-) qui va former le montant de la rduction. Enregistrer dans la zone
Montant de la rmunration vers cotisation la valeur de l'assiette de cotisations dfinie en (+) ou en (-
) et qui va servir de base pour le calcul de la rduction.
539
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Sous-onglet
Etats BTP
Version Le sous-onglet Etats BTP est disponible la condition que le produit ait loption BTP et que la socit soit
un dossier BTP (choix effectu en Page 1 des Paramtres de paie).
Voir Rubriques, page 513. ce sous-onglet est dcrit prcdemment dans les explications des Rubriques
de Brut et Non soumises.
L'onglet Paramtre DAS de la fiche de cration d'une rubrique concerne les donnes relatives la Dcla-
ration Annuelle des Salaires.
Selon la nature de la rubrique (Brut, Cotisation ou Non soumise), le montant rsultant de son calcul inter-
viendra de faon diffrente dans les lments dclarer.
540
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Sous-onglet
Paramtres TDS
Impts Rmu- Indiquer dans cet encadr si le montant de la rubrique est cumuler dans l'une des entits suivantes :
nra-tions
annuelles Frais professionnels / Indemnits d'expatriation / Participation de l'employeur aux chques vacances
Si le montant de cette rubrique correspond des Frais professionnels, des Indemnits d'expatriation
ou une Participation de l'employeur aux chques vacances, placer le curseur sur la ligne concerne,
slectionner directement <+> ou <-> dans la bote liste.
541
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tionner le type d'avantages en nature auquel la rubrique correspond : Nourriture, Logement, Voiture ou
Autres.
Le montant de la rubrique sera cumul pour chaque salari concern dans la zone n 112 (enregistrement
200) du fichier T.D.S.
Brut fiscal
Le paramtrage du Brut fiscal peut tre effectu selon deux mthodes la convenance de l'utilisateur.
3 A partir de cette anne, labattement ne doit plus tre pris en compte dans la dclaration du brut fiscal.
Si l'utilisateur adopte cette mthode, aucun paramtrage n'est effectuer au niveau des rubriques de
type Brut ou non soumise.
542
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Sous-onglet
Paramtres
DAS-U
Donnes fisca- Indiquer dans cet encadr si le montant de la rubrique est cumuler dans l'une des entits suivantes :
les & sociales
Montant des indemnits intempries
Si le montant de la rubrique doit tre repris dans la DAS-U, slectionner <+>.
Autres revenus
Si le nombre de la rubrique doit tre repris dans la DAS-U, slectionner <+>.
543
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Fonds natio- Indiquer dans cet encadr si le montant de la rubrique est cumuler dans l'entit suivante :
naux de com-
pensation Montant du supplment familial
Si le montant de la rubrique doit tre repris dans la DAS-U, slectionner <+>.
Priode de non Indiquer dans cet encadr si le montant de la rubrique est cumuler dans l'entit suivante :
activit
Montant vers par lemployeur
Si le montant de la rubrique doit tre repris dans la DAS-U, slectionner <+>.
Rubrique de cotisation
L'onglet Paramtres DAS, de la fiche de cration d'une rubrique de cotisation, se prsente ainsi.
544
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Sous-onglet Chaque entit Accident du travail, C.S.G., Scurit sociale vieillesse, Impts-Taxe sur les salaires
Paramtres TDS correspond une rubrique spcifique. En aucun cas, une rubrique unique peut servir de dclaration
pour deux de ces lments.
Accident du tra- Un tablissement peut avoir plusieurs codes risque et cotiser de ce fait aux diffrents taux s'y rfrant. Ceci,
vail en fonction de l'activit de l'entreprise et de l'emploi occup par les salaris.
Les codes risques et les taux correspondants auxquels l'tablissement doit cotiser lui sont notifis par l'or-
ganisme de cotisation et doivent tre enregistrs sur la fiche Etablissement (Listes / Etablissement).
On enregistre ensuite sur la fiche de chaque salari le taux accident du travail correspondant. Il faut crer
autant de rubriques de cotisations 'Accident du travail' que de taux auxquels l'tablissement cotise. Ce pa-
ramtrage est important pour que le programme puisse rcuprer la base des salaires par Taux d'accident du
travail pour la Dclaration Annuelle des Salaires et la DUCS URSSAF.
Si cette rubrique correspond une rubrique de cotisation 'Accident du travail', placer le curseur sur la zone
Taux A.T, utiliser la liste et slectionner son taux. Sur la zone Base annuelle utiliser la liste et slectionner
l'option <+>.
545
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Afin de respecter la prsentation requise pour les DUCS URSSAF (contrle du Taux Accident du travail),
il est impratif de grer les rubriques de cotisation Accident du travail comme prconis par le programme.
A savoir :
Fiche tablissement - Onglet Paramtres DAS : saisie des diffrents taux AT auxquels ltablissement co-
tise.
Rubriques de cotisations : cration dautant de rubriques de cotisation Accident du travail que de taux AT
auxquels ltablissement cotise. Indication sur l'onglet Paramtres DAS de chacune de ces rubriques du
Taux AT auquel elle correspond.
Bulletins salaris : il est affect chaque salari la rubrique de cotisation Accident du travail correspondant
au taux auquel il est soumis.
Scurit sociale On distingue deux bases dclarer pour la scurit sociale (URSSAF Vieillesse plafonne) :
vieillesse
la Base concernant les rmunrations brutes annuelles en totalit,
On distingue le cas gnral et les cas particuliers de scurit sociale (contrats spcifiques donnant lieu des
exonrations de charges salariales et/ou patronales, par exemple les contrats d'apprentissage, de qualifica-
tion).
Pour chaque cas particulier de scurit sociale doit tre cre une rubrique URSSAF Vieillesse plafonne.
Pour chacune de ces rubriques, renseigner l'encadr Scurit sociale vieillesse comme suit :
En totalit (Assiette) : utiliser la liste et valider l'option <+> puisque la cotisation s'effectue sur la base du
Brut du salari.
Cas : le programme propose le cas gnral par dfaut, laisser la valeur propose ou s'il s'agit d'un cas parti-
culier, utiliser la liste et slectionner le cas concern.
Part concerne : utiliser la bote liste et slectionner l'option adquate suivant que la rubrique donne lieu
une part salariale uniquement, une part patronale uniquement ou une part salariale et une part patronale.
546
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Cette zone ne concerne que la rubrique C.S.G./C.R.D.S. pour laquelle elle doit tre renseigne <+>. Le
programme rcupre le montant cumul de la base pour la D.A.S.
Pour toutes les autres rubriques, cette zone est par dfaut <Non>.
Pour ces rubriques, slectionner <+> sur la zone Cumul du montant dans la Taxe sur les salaires affiche
et slectionner sur la zone Taux, le Taux de cotisation auquel elle se rfre (Normal, 1er ou 2nd taux majo-
r).
Dclaration uni- La notion de groupe interne est utilise par certains organismes Caisses de retraite. Le numro de groupe
que de cotisa- interne est un sous-numro du numro daffiliation ou numro interne qui permet de distinguer certaines
tions sociales populations de salaris lintrieur dun mme contrat.
Si des numros de groupes internes ont t fournis lentreprise par une Caisse de retraite, cet organisme
peut demander des dclarations non pas par numro interne mais par Groupe interne ou par Numro interne
/ Groupe interne.
547
Sage France
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Auquel cas, si la notion de groupe interne est utilise et si la rupture de dclaration demande par lorganis-
me est le Groupe interne seul ou le Numro interne / Groupe interne, le programme doit pouvoir distinguer
les lignes de cotisations relatives chacun de ces groupes internes.
Si une mme rubrique de cotisations est utilise pour plusieurs groupes internes, il faut dupliquer la rubrique
et affecter chacune le numro de groupe interne correspondant.
Il faudra ensuite prendre soin daffecter chaque salari la rubrique adquate (celle comportant le numro
de groupe interne auquel est rattach le salari).
548
Sage France
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DADS-CRC
Cette fentre sert au paramtrage de donnes de la DADS-CRC. Indiquer, pour chaque position, si le mon-
tant calcul de la rubrique doit se cumuler, se retrancher ou n'a aucun rapport avec certaines zones du
fichier. Ces zones sont dtailles ci-dessous.
Pour modifier un report, il faut amener le curseur sur la zone avec la touche Tab. Il faut ensuite :
Les zones paramtrer sont les suivantes, prciser en face de la position si le montant de la rubrique doit
tre cumul (+), ou retranch (-), ou n'a aucun rapport (Non) avec :
Position fichier 369 - 375 (T)Totalit du salaire
Position fichier 377 - 383 (A)Tranche A du salaire
Position fichier 385 - 391 (B)Tranche B du salaire
Position fichier 393 - 399 (C)Tranche C du salaire
Position fichier 401 - 407 (S)Sommes isoles AGIRC (tranches B et C confondues)
Position fichier 409 - 415 (D)Salaire reconstitu AGIRC en cas de temps partiel
Position fichier 417 - 423 (E)Forfait ARRCO ( prciser par l'institution)
Position fichier 425 - 431 (F)Salaire fictif aprs application de l'avenant A49 de l'AGIRC
Position fichier 433 - 439 (U)Indemnits journalires verses par le rgime de prvoyance collec-
tive (ne concerne que l'AGIRC)
Exemple :
Si le montant de la rubrique de cotisation est assis sur la totalit du salaire (Retraite complmentaire CIPS),
choisir alors l'option + pour la position fichier 369-375 (T).
Ce montant sera accessible galement en modification des donnes salaris.
Tous complments d'informations pourront tre obtenus auprs des caisses de retraite. Certaines zones af-
fectes une caisse peuvent tre libres pour les autres rgimes.
Exemple :
La position fichier 417 - 423 est rserve l'ARRCO. L'AGIRC ne s'en sert pas.
IRCANTEC
Dans lencadr propos en bas de la fentre, le programme permet, pour lIRCANTEC, de cumuler la base
dans le montant de la tranche A ou de la tranche B.
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Trois montants doivent tre prsents sur chaque ligne salari Caisse de retraite IRCANTEC.
Montant 1 Montant de lassiette de cotisa- Perte dassiette Tranche A : diffrence entre Montant diffrentiel
Montant annuler
Tranche A tion infrieure ou gale au pla- lassiette de cotisation qui aurait t retenue
fond de la scurit sociale si lagent avait travaill et celle qui a effecti-
proportionnellement la vement t soumise cotisation et dclare
priode demploi ou de fonc- en tenant compte du plafond de la Scurit
tion. Sociale.
Montant 2 Montant de lassiette de cotisa- Perte dassiette Tranche B : perte dassiette Montant diffrentiel Montant annuler
Tranche B tion suprieure au plafond de la tranche B pour la partie suprieure au pla-
scurit sociale utilis dans la fond de la Scurit Sociale.
limite de 7 fois celui-ci.
Montant 1 Montant de lassiette de cotisa- Perte dassiette Tranche A : diffrence entre Montant diffrentiel Montant annuler
Tranche A tion infrieure ou gale au pla- lassiette de cotisation qui aurait t retenue
fond de la scurit sociale si lagent avait travaill et celle qui a effecti-
proportionnellement la vement t soumise cotisation et dclare
priode demploi ou de fonc- en tenant compte du plafond de la Scurit
tion. Sociale.
Montant 2 Montant de lassiette de cotisa- Perte dassiette Tranche B : perte dassiette Montant diffrentiel Montant annuler
Tranche B tion suprieure au plafond de la tranche B pour la partie suprieure au pla-
scurit sociale utilis dans la fond de la Scurit Sociale.
limite de 7 fois celui-ci.
Pour les priodes normales cotises, les montants sont gnrs automatiquement par le progiciel en fonction
du paramtrage effectu.
Cette zone permet lutilisateur dindiquer si la base de la rubrique correspond au montant Tranche A ou
Tranche B dclarer.
Ce paramtrage doit tre effectu uniquement au niveau des rubriques de cotisation IRCANTEC.
3 Pour les dclarations darrt de travail ou de rgularisation, les montants sont saisir en modification des
donnes salaris partir de la commande Traitements TDS.
550
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Menu Listes
Exemple :
Si la base doit tre cumule dans le montant de la tranche A, slectionner le choix (+). Presser ECHAP ou
cliquer sur le bouton Fermer pour refermer la fentre aprs modifications faites.
Ritrer ces manipulations pour la rubrique pour laquelle la base est cumuler dans la Tranche B pour
lIRCANTEC.
Sous-onglet
Paramtres
DADS-U 1
Donnes socia- Indiquer dans cet encadr si le montant de la rubrique est cumuler dans l'entit suivante :
les & fiscales
Base CRDS
Si le montant de la rubrique doit tre repris dans la DAS-U, slectionner <+>.
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Sage France
Menu Listes
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Sage France
Menu Listes
553
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Sous-onglet
Paramtres
DADS-U 2
CSG spcifi- Indiquer dans cet encadr si le montant de la rubrique est cumuler dans l'entit suivante :
ques
Montant CSG spcifique
Si le montant de la rubrique doit tre repris dans la DAS-U, slectionner <+>.
554
Sage France
Menu Listes
Contrat li au Indiquer dans cet encadr si le montant de la rubrique est cumuler dans l'entit suivante :
salari
Base de prvoyance contractuelle
Si le montant de la rubrique doit tre repris dans la DAS-U, slectionner <+>.
555
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Montant situa- Indiquer dans cet encadr si le montant de la rubrique est cumuler dans l'une des entits suivantes :
tions particuli-
res Montant 1 situations particulires
Si le montant de la rubrique doit tre repris dans la DAS-U, slectionner <+>.
Codes mmo
Le programme offre la possibilit de regrouper les rubriques par code mmo. On peut ainsi attribuer un
mme code mmo aux rubriques se rapportant une mme rgle de paie.
Les codes mmo constituent un critre de slection pour la consultation ou l'dition des constantes.
Les Codes mmo qui pourront tre inscrits en permanence sur les 9 onglets disposs en bas de la liste des
rubriques. Ces neuf codes mmo peuvent tre modifis tout moment.
Il suffira de cliquer avec le pointeur de la souris sur l'un de ces onglets pour que la liste ne prsente plus
que les rubriques auxquelles ce code mmo a t affect.
Pour revenir la liste complte, il suffira de cliquer sur l'onglet marqu Tout.
Deux mthodes sont disponibles pour crer ces codes mmo :
556
Sage France
Menu Listes
En paramtres de paie :
Saisir le ou les codes mmos dsirs dans les cases de longlet Codes mmos rubriques de la Page 1
des Paramtres de paie et valider par OK.
Pour affecter un code mmo une rubrique, placer le curseur sur la rubrique concerne puis double
cliquer pour obtenir sa fiche et saisir le code mmo sur la zone Mmo. Valider par OK.
Si plus de neuf codes mmo sont ncessaires, enregistrer les neuf principaux comme dcrit ci-dessus.
Pour les codes mmo supplmentaires, affecter les directement aux rubriques concernes.
En cliquant sur l'onglet Autre, il est possible d'afficher les rubriques possdant un autre Code mmo que
ceux affichs par les onglets.
3 Au lieu de crer 9 codes mmo affichage constant, les utilisateurs grant plus de 9 codes mmos peuvent
se rserver deux ou trois onglets vides. Ceci leur permet un moment donn d'effectuer une consultation
sur un groupe de rubriques auquel a t attribu un code mmo enregistr temporairement. Ils peuvent
ainsi tout moment modifier leur slection sur code mmo.
557
Sage France
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2 A l'attention des utilisateurs qui grent la paie de plusieurs socits et qui utilisent la Gestion multi-
socits : si la modification d'une rubrique concerne plusieurs ou toutes les socits gres, il faut
l'effectuer au niveau des plans de paie utilisateurs de la Gestion multi-socits et demander ensuite
une mise jour des socits concernes. Cette procdure vite de ritrer la modification pour cha-
que socit. Par contre, si la modification ou suppression de la rubrique ne concerne que la socit
active, il faut l'effectuer partir de Listes / Rubriques comme indiqu ci-dessous.
Procdure de La liste des rubriques tant affiche, placer le curseur sur la rubrique concerne et double-cliquer sur sa ligne
modification ou valider Edition / Modifier ou encore cliquer sur le bouton Modifier.
L'onglet Rubriques s'inscrit l'cran, seul le code de la rubrique ne peut tre modifi.
Version Si vous possdez la version Paie 100 BTP, il nest pas possible de modifier lintitul des rubriques transf-
res dun plan de paie Sage.
Les lments composant la formule de calcul d'une rubrique peuvent tre modifis, mais pas la structure de
la formule en elle-mme.
Pour la prsentation de toutes les zones prsentes sur les 4 onglets successifs de la fiche d'une rubrique, se
rfrer aux explications donnes dans le paragraphe prcdent propos de la cration d'une rubrique.
La suppression d'une rubrique au niveau d'un plan de paie utilisateur de la gestion multi-socits a pour effet
de la supprimer de la liste des rubriques du plan de paie utilisateur uniquement.
Cette suppression n'est rpercute en aucun cas sur les socits gres.
Pour supprimer une rubrique pour une socit, il faut la supprimer partir de Listes / Rubriques. La sup-
pression n'est autorise qu'aux conditions cites ci-dessous.
558
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Une rubrique ne peut tre supprime que si elle rpond aux deux conditions suivantes :
La rubrique n'a t affecte aucun bulletin modle, bulletin salari ou modlisation comptable,
elle ne doit pas, non plus tre appele par une constante.
Aucun cumul n'a t calcul pour la rubrique, c'est--dire qu'aucune des paies dans lesquelles elle a
t utilise n'a t clture. Si la rubrique possde des cumuls, il faut attendre que ceux-ci aient t
purgs pour la supprimer.
Si la suppression d'une rubrique est autorise, elle est appele par la frappe de Suppr aprs avoir plac le
curseur sur sa ligne. Confirmer la demande du programme en cliquant sur OK.
Cette commande permet la cration rapide en dupliquant une rubrique similaire puis en y apportant les mo-
difications ncessaires.
La liste des rubriques ouverte, slectionner sur la liste la rubrique dupliquer, puis cliquer sur le
bouton Dupliquer.
La fentre Rubrique s'ouvre. Les informations de la fiche initialement slectionne sont proposes par d-
faut.
Il suffit d'attribuer un code cette nouvelle fiche, et d'y apporter les modifications ncessaires.
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Edition
Cinq ditions sont proposes :
Liste rsume : code, intitul, type, caisse de cotisation (pour les rubriques de cotisations), code
mmo et mois de clture des rubriques.
Impression recto : ensemble des informations contenues dans les onglets Rubriques et Elments
constitutifs des fiches rubriques, dont les lments composant la formule de calcul.
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Impression verso : code, intitul, option d'impression (toujours, jamais, si non nul), type de
rubrique et informations contenues dans l'onglets Associations des fiches rubriques (constantes
dans lesquelles le montant de la rubrique doit tre cumul).
Les abrviations prsentes ci-dessus sont utilises pour dsigner les constantes sur l'tat imprim.
Impression DAS : code, intitul, type de rubrique, code mmo et paramtres DAS.
Formule de calcul : permet dobtenir une dition prsentant pour chaque rubrique sa formule de
calcul.
Ventilations analytiques : code, intitul, pourcentage de ventilation pour chaque ventilation analy-
tique des rubriques.
Version Loption ventilation analytique nest pas disponible pour les Paie 100.
Transfert
Version Si vous possdez la version Paie 100 BTP, cette fonction nest pas accessible.
Le transfert consiste gnrer les donnes de ldition dans un fichier ASCII qui pourra tre rcupr dans
une autre application.
Version En Paies 500 et 1000, il est galement possible de transfrer les ventilations analytiques en slectionnant le
type ddition Ventilations analytiques et en cochant loption Transfert.
Valider les slections en cliquant sur OK, slectionner un mode de sortie et lancer l'dition.
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Version Si vous possdez la version Paie 100 BTP, cette fonction nest pas accessible.
Il est possible dimporter un fichier de constantes (ainsi que les ventilations analytiques qui leurs sont rat-
taches en Paies 500 et 1000).
Supposons qu'un tablissement de la socit devienne un moment donn une socit part
entire. Aprs initialisation de la socit, il suffira d'importer les rubriques initiales de cet tablisse-
ment.
Ventilations analytiques
Version Cette commande n'est disponible que dans les versions des Paies 500 et 1000.
La liste des rubriques affiche, placer le curseur sur une rubrique puis ouvrir Edition / Ventilations analy-
tiques pour afficher la liste des ventilations analytiques de la rubrique.
563
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La rpartition est obligatoirement ralise en pourcentage. Le total des ventilations ne se fait pas forcment
100% mais ne peut tre suprieur.
Ce bouton permet de saisir une date de clture afin de se positionner directement sur la
priode souhaite (sans utiliser les flches dcrites prcdemment).
3 Si cette date ne correspond aucune clture ou si aucune ventilation analytique na t historise cette
date, la liste affiche est vide.
A partir de cette liste, il est possible de Crer, Modifier et Supprimer les ventilations analytiques.
Pour crer une ventilation analytique, cliquer sur le bouton Crer de cette fentre.
Si des comptes analytiques ont dj t crs, utiliser le bouton zoom pour en afficher la liste et slectionner
le compte analytique concern. Son numro de compte et son intitul sinscrivent sur leur zone respective.
Saisir le pourcentage de ventilation, le bouton Solde permet d'obtenir une ventilation 100 %.
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3 Comme pour les organisations, les ventilations analytiques saisies au niveau des rubriques sont relatives
une priode de paie entire ; aucune analytique par bulletin de paie intermdiaire n'est gre.
L'option Cration en chane, Arbre de visualisation ainsi que les filtres Recherche et Slection disponi-
bles sur toutes les listes le sont galement sur la liste des rubriques.
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Natures dheures
Version Pour les utilisateurs du module Gestion des temps, cette commande est accessible partir de la Gestion des
temps / Listes / Nature dvnements.
Les natures dheures permettent de dfinir et paramtrer les lignes dheures grer dans les feuilles de
temps telles, les heures travailles, les pauses mais galement les congs, les absences
Chaque nature dheures peut alimenter les bulletins de Paie et des contrles peuvent tre mis en place pour
viter dventuels dpassements (exemple : le nombre dheures journalier ne doit pas dpasser 10 heu-
res).
A partir de cette liste, il est possible de crer, modifier, supprimer, diter et importer les natures dheures.
Version Pour les Paie 100 Base et 100 Pack, les commandes de cration et de suppression ne sont pas accessibles.
Vous ne pouvez donc utiliser que les natures qui vous sont proposes par dfaut.
3 Lors de la premire entre dans le programme (nouvelle acquisition ou mise jour) le programme cre des
natures automatiquement, la nature Heures de pause , la nature Heures travailles ainsi que des
natures libres.
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La fentre Saisie dune nature dheures souvre sur longlet Paramtrage gnral.
3 Lcran suivant apparat aux utilisateurs de la Paie 100 versions base ou Pack.
Version Lcran suivant apparat aux utilisateurs des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
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Code / intitul
Pour avoir accs au reste de la fiche, la saisie du code est obligatoire sur 4 caractres numriques maxi-
mum. Chaque code est unique : une fois cr, il ne peut tre modifi.
Puis saisir un intitul sur 40 caractres alphanumriques maximum.
Modifiable
Il faut cocher cette option pour rendre saisissable la valeur d'un vnement de cette nature.
Par jour
Cette option permet de valoriser les vnements de cette nature pour chaque jour de la priode de l'vne-
ment. Ainsi, la constante de calcul (ou la valeur) indique prcdemment dans la zone Valeur par dfaut
de la nature, sera calcule pour chaque jour de la priode de l'vnement. Cette fonctionnalit peut tre uti-
lise pour afficher par exemple des absences sur la feuille de temps, partir dun vnement unique.
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3 Des constantes de type Individuel DATEVALORM et DATVALIDIT sont disponibles pour traiter lvnement
jour par jour, en fonction de la priode de paie en cours, des dates de dbut, de fin et de validit de lvne-
ment. Voir la documentation des Nouveauts du Plan de Paie Sage pour plus d'informations sur ces cons-
tantes.
En Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, il est possible de dfinir une valeur diffrente pour chaque lment du
bulletin mettre jour. Saisir ou slectionner l'aide du bouton zoom, la constante de calcul correspondante
dans la colonne Valeur.
Il est galement possible de valoriser l'lment de faon journalire. Pour cela il faut cocher la case cocher
de la colonne /j. Ainsi, la constante de calcul (ou la valeur saisie directement) sera calcule pour chaque jour
de la priode de l'vnement.
3 Des constantes de type individuel sont disponibles pour connatre le jour en cours : DATEVALORM et
DATVALIDIT.
2 Quand une modification est apporte dans ce tableau, il convient de relancer un calcul des heures.
3 Des constantes individuelles, prdfinies ainsi que des constantes pr-paramtres sont disponibles afin
de faciliter le paramtrage de la valeur par dfaut de ces natures.
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En Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, la mise jour de cette rubrique peut tre ralise avec une valeur dif-
frente de la valeur par dfaut. Saisir directement ou slectionner la constante correspondante laide du
bouton zoom.
Slectionner la rubrique alimenter laide du bouton zoom (qui appelle la liste des rubriques). Utiliser
cet effet le bouton Slectionner sur la liste des rubriques.
Choisir llment de la rubrique mouvementer ( nombre, base, montant salarial).
Version Cette information est disponible pour les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
2 Quand une modification est apporte dans ce tableau, il convient de relancer un calcul des heures.
3 Les natures gnrales (heures travailles et heures de pause) sont dfinies dans FICHIER / Paramtres de
contrle.
- Voir Paramtres de contrles, page 193.
Version Cette information est disponible dans longlet Feuille de temps pour les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Par jour
Version Cette option est disponible uniquement en Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Cette option permet de valoriser les vnements de cette nature pour chaque priode de l'vnement. Ainsi,
la constante de calcul (ou la valeur) indique prcdemment dans la Valeur par dfaut sera calcule pour
chaque jour de la priode de l'vnement. Cette fonctionnalit peut tre utilise pour afficher par exemple
des absences sur la feuille de temps.
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Intgration au contingent
Case cocher, non coche par dfaut, utiliser si la nature d'heure doit alimenter le contingent des heures
supplmentaires.
Le contingent des heures supplmentaires apparat dans le sous-onglet Repos compensateur, page 387.
Le contingent des heures supplmentaires est aliment par la fonction Calcul des heures supplmentai-
res, page 863.
Version Cette information nest pas disponible pour la Paie 100 versions Base et Pack.
Onglet Contrles
Cet onglet permet de paramtrer des contrles lis la nature dheure. Il est possible de mettre en place deux
types de contrle :
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Contrle des Les contrles par vnements sont paramtrs dans ce cadre, via la saisie dune constante. Cette constante
informations gnralement de type Test est calcule pour chaque vnement de cette nature.
saisies
Cette constante retourne 1 si le contrle est positif et 0 sil est ngatif. Ces contrles sont effectus
deux niveaux :
en rel dans le planning oprationnel et la feuille de temps (si le contrle est positif, alors une croix
saffiche pour la journe en erreur).
en diffr lors du lancement de la fonction Contrles des heures du menu Gestion. Un rapport est
dit et pour chaque journe en erreur, lintitul de la constante paramtre.
Paramtrage La constante individuelle FT_VALEUR doit tre utilise pour paramtrer la constante de contrle (type
des constantes Test). FT_VALEUR permet de recueillir la valeur des heures saisies chaque jour sur cette nature.
de contrle
Exemple :paramtrage
Natures dheures heures travailles
Si FT_VALEUR > 11 alors 1 sinon 0.
Ce contrle permet de signaler quand le nombre dheures travailles dune journe dpasse 11 heures.
Dautres constantes individuelles ou prdfinies peuvent tre utilises pour paramtrer ces contrles.
2 Saisir un intitul significatif pour cette constante. En effet, cest cet intitul qui sera repris dans le
rapport de contrle.
Mise jour des Cet encadr permet de dfinir des cumuls de contrle. Il prsente la liste des constantes GHCUM_XXX ;
cumuls de con- chacune de ces constantes correspond un cumul libre, auquel il est possible dassocier un contrle.
trle
Ces constantes sont alimentes en <+> ou en <-> par les vnements saisis sur cette nature, en fonction du
paramtrage effectu sur cet onglet.
Il est ainsi possible dassocier un mme contrle des vnements de natures diffrentes. Chaque cumul de
contrle pourra faire lobjet dun contrle journalier, hebdomadaire, sur un cumul de semaines et priodi-
que.
Voir Paramtres de contrles, page 193. onglet Feuille de temps pour la mise en place des contrles.
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Lcran suivant apparat aux utilisateurs de la Paie 100 versions base ou Pack.
Version Lcran suivant apparat aux utilisateurs des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
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Visible
Cette boite liste permet dindiquer o doit apparatre la nature dheure :
dans les feuilles de temps uniquement,
dans les plannings oprationnels et les feuilles de temps,
Version Cette information est disponible pour les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
ou jamais (nature inactive).
3 Les natures gnrales (Heures travailles et Pause) sont toujours visibles dans les plannings oprationnels
et dans les feuilles de temps.
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A cumuler dans Cet encadr permet dindiquer une rubrique de paie, et son lment, mouvementer lors de lenregistre-
la rubrique ment des natures dheures.
Slectionner la rubrique alimenter laide du bouton zoom (qui appelle la liste des rubriques). Utiliser
cet effet le bouton Slectionner sur la liste des rubriques.
Choisir llment de la rubrique mouvementer ( nombre, base, montant salarial).
Version Cette information est disponible pour les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Arrondis des Cet encadr permet la gestion des arrondis pour les Heures darrive et les Heures de dpart.
heures Slectionnez dans la bote liste de la premire zone, la manire dont doivent tre grs les arrondis des
heures :
Pas darrondi
Arrondie la valeur infrieure
Arrondie la valeur suprieure
Arrondie la valeur la plus proche
Autre
Par dfaut, loption Pas darrondi est propose.
Version Cet encadr est disponible pour les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
3 Loption Autre permet dindiquer directement lheure mettre jour dans lvnement. Lheure doit tre
indique en minute dans la zone suivante.
La deuxime zone permet dindiquer une valeur darrondi (saisie directe ou slection dune constante).
Grise par dfaut, cette zone devient accessible uniquement si une option autre que Pas darrondi est
slectionne. La valeur 0 est propose par dfaut.
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Dans un mode de gestion avec Enregistrement, il est possible de dfinir des natures d'absences en impact
direct sur les bulletins. Ces absences impactent ainsi directement les bulletins de paie sans passer par la
phase d'enregistrement.
Quand l'option Impact direct sur les bulletins est coche au niveau des paramtres de contrle, l'option est
grise dans les natures : en effet, dans ce cas toutes les natures sont dj en lmpact direct sur les
bulletins .
Il est possible d'diter un calendrier sur le bulletin. Pour diter les vnements de cette nature dans une co-
lonne du calendrier, slectionner l'lment du calendrier correspondant. Il s'agit de l'lment insr dans le
format du bulletin grant le calendrier.
Ce format peut tre personnalis, avec l'diteur de personnalisation des bulletins du menu Fichier. De nou-
velles variables de paie sont disponibles pour diter les informations du calendrier.
Intitul court
Cet intitul est repris lors de la saisie des absences dans le bulletin de paie (ou l'assistant de prparation des
bulletins).
Version Pour les utilisateurs des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, cet intitul peut tre dit sur le calendrier du
bulletin.
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La liste des natures dheures affiche, slectionner la ligne de la nature modifier puis cliquer sur le
bouton Modifier.
La fiche de la nature dheure apparat, il est alors possible de tout modifier sauf le Code de la nature.
3 Une nature peut tre supprime seulement si elle napparat dans aucune feuille de temps.
La liste des natures dheure affiche, slectionner la ligne de la nature supprimer puis cliquer sur le
bouton supprimer.
3 Il est possible cependant de dsactiver une nature sur les feuilles de temps et plannings oprationnels en
utilisant la bote liste Visible de longlet paramtrage gnral.
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Edition
Slectionner le type ddition selon les options suivantes :
Dtaille : cette dition donne pour chaque nature, lensemble des paramtrages.
Transfert
Cette case cocher permet dexporter les informations dans un fichier ASCII.
Natures
Par dfaut toutes les natures sont slectionnes, cliquer sur le bouton zoom pour limiter les bornes sur les
zones De et A.
Voir Importations & exportations de donnes, page 1479. pour les descriptions de limportation et des
fichiers.
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Questionnaire
Cette commande permet la gestion des questions de nature socit reprises dans lassistant de cration de
socit et de nature bulletin reprises dans lassistant de saisie des valeurs de base des bulletins salaris.
Chaque liste prsente des valeurs par dfaut, transfres dune autre socit ou dun plan de paie (elle est
vide si la commande est exploite pour la premire fois sans transfert).
Chaque lment d'une liste est identifi par son code, son intitul et sa nature (type bulletin ou socit).
Edition: pour crer, modifier, supprimer, diter et importer les lments de la liste.
Options: une option d'aide la saisie : Cration en chane ainsi que des commandes Recherche et Slec-
tion portant sur les lments affichs.
3 Le menu Options propose la commande Cration en chane trs utile pour la cration successive de plu-
sieurs questions.
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Code
Saisir le code de la question (10 caractres alphanumriques au maximum).
En activit
Cette zone (coche par dfaut) permet dactiver la question dans la questionnaire. Si cette zone nest pas
coche, la question ny apparat plus.
Intitul
Saisir lintitul entier de la question (80 caractres alphanumriques au maximum).
Nature
Slectionner la nature de la question :
Socit : alimente lassistant de cration de socit. Les questions de type socit alimentent direc-
tement soit une constante de type valeur, soit l'lment d'une rubrique. Les rponses aux questions
de type socit s'inscrivent dans le plan de paie de la socit : elles sont communes tous les sala-
ris. La zone Groupe n'est pas accessible pour les questions de type socit.
Bulletin : alimente lassistant de saisie des valeurs de base. Ces questions sont gres par groupe.
Les questions de type bulletin alimentent directement soit une constante prdfinie, soit l'lment
580
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d'une rubrique. Les rponses aux questions de type bulletin se dversent dans le bulletin du salari
concern : elles divergent d'un salari un autre
Type
4 types de questions ont ts dfinis ; 2 types de questions dites fermes et 2 types de questions dites
ouvertes :
Type Choix : la question est ferme ; une question donne, correspond plusieurs rponses possi-
bles. Lensemble des rponses est saisi dans la partie infrieure de lcran qui devient accessible
pour ce type. Chaque rponse correspond un indice qui va tre utilis dans les paramtrages. Cet
indice nest pas modifiable
Type Non/Oui : la question est ferme ; une question donne, correspond 2 rponses possibles qui
sont Non ou Oui.
Type Valeur : la question est ouverte ; elle ncessite une rponse prcise correspondant une
valeur.
Type Date : la question est ouverte ; elle ncessite une rponse prcise correspondant une date.
Pour les questions de type Non/Oui, Valeur et Date, lcran de saisie des rponses nest jamais accessible.
Groupe
Slectionner le groupe auquel est rattach la question de type Bulletin (groupe non accessible pour les
questions de type Socit). Le groupe permet de rattacher un ensemble de questions des thmes repris
dans l'assistant. En effet, l'assistant de prparation des bulletins reprend page par page chaque groupe de
questions.
Constante
Slectionner, laide du bouton zoom, la constante qui sera alimente par la question. Il est possible de sai-
sir directement une valeur.
Rubrique
Cette zone nest accessible que pour les questions de nature bulletin et de type rubrique. Slectionner,
laide du bouton zoom, la rubrique qui sera alimente par la question.
Elment
Selon la rubrique slectionne, slectionner llment de la rubrique qui sera aliment par la question.
581
Sage France
Menu Listes
Bas de la fentre
Le bas de la fentre nest accessible que pour les question de type Choix. Saisir lintitul des choix dans
lordre dapparition (299 au maximum).
En activit,
Nom,
Groupe,
Constante,
Rubrique,
Elment,
et le bas de la fentre,
La suppression agit dans ce cas en cliquant sur le bouton Supprimer aprs avoir slectionn la
question supprimer (la slection s'effectue soit en plaant le curseur sur la ligne de la question soit
en utilisant les commandes Recherche et Slection du menu Options).
582
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Menu Listes
Type ddition
Deux types ddition sont proposes :
Rsume : prsente le code, la nature, lintitul, le type et si la question est en activit ou non ;
Dtaille : affiche lensemble des renseignements de la question.
Choisir Transfert pour une dition ASCII sur fichier., dans ce cas, la fentre Fichier s'affiche aprs valida-
tion.
Nature
Cocher la ou les cases selon le cas afin de slectionner la nature des questions : soit Socit, soit Bulletin
ou les deux.
Codes
L'dition de la liste intgrale des questions est propose, valider ou saisir les bornes limites voulues.
583
Sage France
Menu Listes
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541. pour une prsentation complte des possibilits
d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
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Sage France
Menu Listes
Organisations
Cette commande du menu Listes permet d'enregistrer l'organisation de la socit en dpartements, services,
units et catgories de personnel. Sur les fiches de personnel, les renseignements demands pourront tre
directement slectionns sur les listes paramtres ici.
Cette organisation est galement disponible en slection pour prparer les bulletins de salaires et pour les
ditions proposes par le programme.
Nous prsentons ici les gnralits concernant les listes des Organisations, c'est--dire la liste des Dparte-
ments, des Services, des Units et des Catgories.
Chaque liste prsente les valeurs dj enregistres (elle est vide si la commande est exploite pour la pre-
mire fois).
Chaque lment d'une liste est identifi par son code et son intitul.
Options: une option d'aide la saisie : Cration en chane ainsi que des commandes Recherche et Slec-
tion portant sur les lments affichs.
De plus, cette liste prsente, sa partie infrieure, une liste d'onglets donnant accs aux quatre listes de la
commande, celle des Dpartements, celle des Services, celle des Units et celle des Catgories.
585
Sage France
Menu Listes
2 Ces onglets tant similaires dans leur fonctionnement, nous ne ferons qu'une seule explication
pour les quatre. Nous allons prendre l'exemple de l'onglet Dpartements mais chaque explication
est valable pour les trois autres onglets.
Lancer Listes / Organisations. Une liste quatre entres s'affiche. Vrifier que l'onglet Dpartements (ou
Services, Units, catgories) est bien slectionn. Il doit apparatre en caractres gras.
La liste est vide si cette commande est exploite pour la premire fois. Le lancement de cette commande
modifie la liste des menus et des boutons affichs.
Crer un dpartement
3 Le menu Options propose la commande Cration en chane trs utile pour la cration successive de plu-
sieurs dpartements.
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Sage France
Menu Listes
La zone Code est structure nombre et type de caractres comme l'utilisateur l'a dfini l'initialisation
de la socit en page 3 des Paramtres de paie. Ce format de code ne peut tre modifi en Paramtres de
paie que si aucun dpartement n'est cr.
Saisir le code du dpartement puis son intitul et valider la cration par OK.
Modifier un dpartement
La commande Modification permet de modifier l'intitul d'un dpartement. Son code n'est en aucun cas mo-
difiable. Slectionner le dpartement concern soit en plaant le curseur sur sa ligne soit en utilisant les com-
mandes Recherche et Slection du menu Options.
Supprimer un dpartement
La suppression d'un dpartement n'est autorise que si aucun salari ne lui est affect.
La suppression agit dans ce cas en cliquant sur le bouton Supprimer aprs avoir slectionn le
dpartement supprimer (la slection s'effectue soit en plaant le curseur sur la ligne du dpartement
soit en utilisant les commandes Recherche et Slection du menu Options).
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Menu Listes
L'dition de la liste intgrale des dpartements est propose avec loption Normale, valider ou saisir les bor-
nes limites voulues.
Choisir Ventilations analytiques pour une dition de la liste des ventilations analytiques des dpartements.
Il est possible de transfrer les ventilations analytiques en slectionnant la fois loption Ventilation ana-
lytique et loption Transfert.
Le bouton Importer permet d'importer des dpartements. Il est possible dimporter des dpartements
ou des ventilations analytiques de dpartements.
588
Sage France
Menu Listes
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541. pour une prsentation complte des possibilits
d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
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Sage France
Menu Listes
Etablissements
3 Si la socit possde plusieurs tablissements, c'est par cette commande que l'on procde leur cration
et que l'on enregistre les renseignements (administratifs, paramtres DAS) relatifs chacun
d'entre eux. Comme nous l'avons vu l'initialisation de la socit, la socit mre est considre initiale-
ment par le programme comme l'tablissement principal. Il faut donc renseigner sa fiche tablissement et
ce, mme si elle ne possde pas d'autres tablissements.
Constater que la socit est dj identifie sur cette liste par le Code tablissement qui lui a t attribu
l'initialisation de la socit et sa Raison sociale.
Il faut dans un premier temps renseigner la fiche tablissement de la socit puis crer ses tablissements.
Chaque tablissement est identifi par son code et son nom ou raison sociale.
Edition: pour crer, modifier, supprimer, diter les lments de la liste, et enregistrer les ventilations ana-
lytiques par tablissement.
Options: une option d'aide la saisie : Cration en chane ainsi que des commandes Recherche et Slec-
tion.
590
Sage France
Menu Listes
Le contenu de la barre d'outils a galement chang. On y trouve entre autre une bote liste droulante (cli-
quer sur la bote liste droulante pour afficher la dernire Slection ou Recherche effectue dans le menu
Options).
Placer le curseur sur la ligne correspondant la socit et valider Edition / Modifier ou cliquer sur le bouton
Modifier ou encore faire un double-clic sur sa ligne. Une fiche tablissement est compose de 3 onglets,
cliquer dessus pour y accder. L'onglet Etablissement permet la saisie des gnralits sur l'tablissement.
Certaines zones sont dj renseignes (Code, Raison sociale, Adresse, Code APE/NAF, N SIRET) ; il s'agit
d'informations dj saisies lors de l'initialisation de la socit. Renseigner les zones suivantes, puis cliquer
sur les autres onglets.
Crer un tablissement
Le menu Options propose la commande Cration en chane, trs utile pour la cration successive de plu-
sieurs tablissement.
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Menu Listes
Onglet Etablissement
En en-tte de la DUCS sont imprimes la raison sociale et les coordonnes (adresse, tlphone et Fax) de
ltablissement soumis cotisations (dans le cas dune DUCS avec rupture sur le SIREN, il sagit de lta-
blissement dclarant).
Administratif
Convention
Si la convention collective applicable aux salaris de cet tablissement a dj t cre, saisir son
code exact ou appeler la liste des conventions collectives en cliquant sur le bouton zoom la droite de
cette zone, placer ensuite le curseur sur sa ligne et valider en cliquant sur le bouton Slectionner pour
reporter son code sur la zone de saisie.
592
Sage France
Menu Listes
Si la convention collective n'a pas encore t cre, on peut le faire dans la liste ouverte par
l'opration prcdente. Il faut alors cliquer sur le bouton Crer et saisir la convention dans la fentre
qui s'ouvre alors.
Activit
Si cet tablissement de la socit a une activit spcifique, il faut l'enregistrer sur cette zone. Elle doit
apparatre sur la Dclaration Annuelle des Salaires.
Code APE/NAF
Code APE/NAF (Nomenclature d'Activits Franaises) compter du 1er Juillet 1993. Ce code est commu-
niqu par l'INSEE, il doit figurer sur les bulletins de salaire et sur la Dclaration Annuelle des Salaires.
N SIRET
Le numro SIREN de la socit est dj affich et doit tre complt par le numro interne de classement
(NIC) cinq chiffres.
Information (fournie par l'INSEE) obligatoire pour la Dclaration Annuelle des Salaires sur disquettes aux
normes TDS.
N MSA
Zone alphanumrique de 13 caractres. Le numro MSA doit tre renseign pour les tablissements ou
exploitations agricoles pour la dclaration prud'homale.
3 Si le N SIRET et le N MSA sont renseigns, seul le numro MSA sera report dans le fichier de la dcla-
ration prud'homale sur la zone SIRET.
Code URSSAF
Code du centre URSSAF auquel sont verses les cotisations. Obligatoire pour la Dclaration Annuelle des
Salaires sur disquette aux normes TDS.
Code CRAM
Numro identifiant auprs de la Caisse Rgionale d'Assurance Maladie laquelle est rattach l'tablisse-
ment.
Banques
Afficher la fentre de saisie des banques en cliquant sur le bouton Banques. Une liste
s'ouvre.
593
Sage France
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Placer le curseur sur la premire ligne vide et cliquer sur le bouton Modifier. La fiche de cration s'af-
fiche.
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Sage France
Menu Listes
Libell du compte
Saisir 30 caractres alphanumriques au maximum.
Numro metteur
Numro attribu par la banque chaque compte bancaire pour scuriser les remises d'ordres de virements
sur disquettes ou par tlmatique.
Valider la cration du compte bancaire par OK. Ritrer ces manipulations pour crer l'ensemble des comp-
tes bancaires de l'tablissement. Cliquer ensuite sur le bouton Quitter pour revenir sur l'onglet Etablisse-
ment.
Caisses
Au niveau de la fiche de chaque tablissement, il faut insrer la liste de lensemble des caisses de cotisations
auxquelles ltablissement est affili. Si pour ces caisses, des informations sont spcifiques ltablisse-
ment (numro daffiliation, adresse), par rapport aux informations saisies par la commande Caisses de
cotisations, il faut les saisir ce niveau.
Il est possible de :
595
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En cration d'un organisme, une fentre Renseignements pour l'organisme s'affiche, cliquer sur le bouton
zoom de la zone Caisse.
Sur la liste affiche, slectionner la caisse de cotisations insrer pour l'tablissement. Visualiser ensuite
les 3 onglets des fiches Caisses de cotisations insres pour l'tablissement et apporter si ncessaire, les
spcificits concernant l'tablissement.
L'onglet
Adresse
Version
La version de la DUCS est rappele dans l'entte de la fentre.
596
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Menu Listes
L'Ircantec
Cette zone ne concerne que les tablissements ayants des salaris cotisant l'IRCANTEC.
Pour chaque tablissement, y compris la socit ou tablissement principal, crer un organisme IRCAN-
TEC.
N daffiliation : pour un tablissement, le numro de collectivit IRCANTEC peut tre celui de la socit
mre, tablissement principal ou un numro autre. Le numro saisi au niveau de la fiche Caisse de cotisation
(LISTES / Caisses de cotisations) est propos par dfaut, modifier si ncessaire.
Priodicit des versements : la priodicit des versements indique sur la fiche de la Caisse de cotisation
IRCANTEC est propose par dfaut. Si elle est diffrente, utiliser la bote liste droulante pour slection-
ner la priodicit adquate pour cet tablissement : mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
Bouton DADS-U
Cette zone concerne les tablissements dclarant la DADS-U.
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Si pour une Dclaration Unique de Cotisations Sociales pour un organisme, l'utilisateur doit indiquer un
montant d'acompte et/ou de rgularisations diverses sur les zones prvues cet effet en pied de DUCS, ces
montants doivent tre saisis ce niveau avant gnration et dition de la DUCS concerne (ces montants
doivent tre saisis ce niveau avant gnration et dition de la DUCS concerne). Ces montants seront en-
suite repris automatiquement par le programme et pourront tre visualiss voire corrigs en modification de
la DUCS concerne.
Acomptes verss
Il sagit dun montant constatant la reprise dun crdit ou dun avoir dgag par exemple lors de la rgula-
risation annuelle au cours de la dernire priode de lanne civile, concernant le versement rgularisateur
destin aux organismes de retraite et de prvoyance.
3 Pour les ASSEDIC, les acomptes verss comprennent exclusivement les avis de crdit notifis lentre-
prise par lASSEDIC lors des rgularisations annuelles.
Rgularisations diverses
Il sagit dun montant constatant la reprise des montants antrieurs non rgls, ou dun rappel. Ces rgula-
risations ne touchent pas les bases de calcul des cotisations.
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2 Aprs dition de la DUCS concerne, il faut remettre zro les zones Acomptes et Rgularisations
diverses.
Valider les saisies/modifications en cliquant sur OK. La liste des organismes rapparat. Ritrer ces saisies
autant de fois que l'tablissement possde de caisses de cotisations. Cliquer sur Quitter pour refermer la
liste en fin de saisie.
2 En cas de gestion de plusieurs tablissements, seules les caisses concernes par un tablissement
doivent tre affectes.
Adresse tablissement
Renseigner successivement toutes les zones de cet onglet de la fentre Etablissement.
La zone Bureau distributeur affiche par dfaut la commune saisie et doit tre modifie en cas de diff-
rence.
Le Bureau distributeur doit figurer obligatoirement sur la Dclaration Annuelle des Salaires.
3 Cette zone doit tre obligatoirement renseigne pour gnrer le fichier de la dclaration prud'homale. Cette
zone est aussi utilise dans la dclaration TDS.
Tlphone et Fax
Les zones Tlphone 1 et Fax sont limites 12 caractres sur la DUCS. Aussi, vrifier que sur les fiches
tablissements, ces deux numros sont saisis sans sparateur, sinon, il faut les supprimer (sparateur, espa-
ces ou autres).
Adresses organismes
Cliquer sur l'onglet Adresse organisme de l'tablissement pour accder aux zones de saisie correspondan-
tes.
Cet onglet permet la saisie dadresses diffrentes (3 au maximum) pour lorganisme auquel ltablissement
verse ses cotisations de Scurit Sociale.
Slectionner cet organisme dans la zone Organisme de cotisation, soit en tapant son code, soit en utilisant
le bouton zoom pour ouvrir la liste, puis saisir le contenu des zones.
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2 Attention !!! Si un organisme de cotisation possde plusieurs adresses, l'adresse saisie sur sa fiche
et reporte sur cette onglet est considre par le programme comme tant l'adresse principale.
L'utilisateur a la possibilit de saisir trois autres adresses pour cet organisme de cotisation.
Sur la fiche de personnel de chaque salari dans l'onglet Etat civil sur la zone Adresse de l'organisme de
cotisation de l'tablissement, l'adresse propose par dfaut sera l'adresse principale mais l'utilisateur a la
possibilit de slectionner une des trois autres adresses saisies ce niveau.
Placer le curseur sur la premire ligne vide et cliquer sur le bouton Modifier.
Saisir le numro d'affiliation, puis les autres renseignements, et valider par OK.
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La fentre Autres adresses de l'organisme de cotisation revient l'cran, ritrer ces manipulations sur
les lignes suivantes pour saisir si ncessaire d'autres adresses pour cet organisme.
Cliquer sur l'onglet Paramtres DAS, pour y accder et saisir des renseignements, ou sur l'onglet Effectifs.
Mdecine du travail
Indiquer les coordonnes du service mdical utilis par la socit dans le cadre de la mdecine du travail.
L'onglet Paramtres DAS sert, comme son nom l'indique, la saisie des informations DAS.
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Mois de clture Cette zone affiche par dfaut l'option Socit, le programme propose, par dfaut, le mois de clture des con-
des congs gs qui a t indiqu en page 1 des Paramtres de paie lors de l'initialisation de la socit.
Le mois de clture des congs pays pour un tablissement peut tre diffrent de celui de la socit mre.
Auquel cas, cliquer sur la bote liste droulante et slectionner le mois de clture des congs pour cet ta-
blissement.
A l'ouverture du mois suivant celui de clture des congs pays (Mai en gnral), le programme remplace
le nombre de jours de congs acquis sur la priode de rfrence (constante CONGAPRE) par le nombre de
jours acquis sur la priode en cours (constante COACOURS). Cette dernire tant remise zro.
Suffixe de l'identifiant
Zone alphanumrique de 2 caractres permettant de distinguer chaque tablissement dans le cas o l'iden-
tifiant de l'entreprise est commun plusieurs tablissements.
Exemple :
00 pour ltablissement principal ; 01, 02,... pour les tablissements secondaires.
Type employeur
Cette zone propose la liste des types d'employeur :
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Section principale
Cette zone propose une liste permettant de dfinir lactivit principale de ltablissement
Accident du tra- Un tablissement peut cotiser selon plusieurs taux au risque Accident du travail. Selon l'activit de cet ta-
vail blissement et la nature de l'emploi occup par les salaris, les risques peuvent tre diffrents.
Les codes risque et les taux d'accidents du travail auxquels l'tablissement doit cotiser lui sont notifis par
sa Caisse rgionale selon la nature de l'activit, le nombre d'accidents du travail dclars et les lments re-
cueillis sur la dernire DADS.
Placer le curseur sur la ligne renseigner et taper les valeurs qui conviennent.
La Section A.T. et le Code bureau sont des moyens de classification notifis par certaines caisses rgionales
d'assurance maladie. Ritrer ces manipulations pour enregistrer tous les codes risques et les taux corres-
pondants.
On affectera ensuite chaque salari, sur sa fiche de personnel, le taux accident du travail correspondant au
code risque de l'emploi qu'il occupe.
3 Les codes risques et taux AT correspondants sont repris pour la Dclaration Annuelle des Salaires sur le
fichier aux normes TDS. Ils sont dclars dans l'enregistrement 130 intitul Tarification AT. Cette saisie est
donc obligatoire dans le cas o l'tablissement verse des cotisations pour l'Accident du travail.
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Onglet DAS
Paramtres DAS Des paramtres ncessaires la production de la DADS aux normes TDS sont demands trois niveaux
dans le programme :
Identification d'un tablissement (objet de ce paragraphe),
Fiches de personnel,
Paramtres DAS des rubriques.
Code fraction
En principe, un tablissement ne doit fournir qu'une seule Dclaration Annuelle des Salaires.
Cependant, les centres de transfert des donnes sociales TDS depuis le cahier des charges TDS normes
1990 admettent quun tablissement puisse dposer deux dclarations (DADS dirigeants et DADS sala-
ris par exemple) sur supports magntiques distincts.
Si l'tablissement ne fournit qu'une seule Dclaration Annuelle des Salaires, valider cette zone 00.
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Type de DADS
Le logiciel permet de grer les sept types de DADS (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) conformment au cahier des charges
TDS.
Honoraires
Type 4(1)
(1) Le "Type 4" correspondant un envoi spar du fichier honoraires compltant un premier envoi de type 5 ou 6.
Dduction TVA
Si l'tablissement est soumis la taxe sur les salaires, indiquez le taux de dduction de TVA qui lui est
accord ; sinon laissez la valeur 0,00 propose par dfaut.
Cette zone renseigne la constante individuelle DEDUCTVA.
Type
Slectionnez dans cette bote liste le type de la dclaration dfinir :
Dclaration normale,
Dclaration complmentaire,
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Dclaration rectificative,
Dclaration nant.
Nature
Cocher la case Nature nant pour les tablissements nayant pas de salari.
Caractristiques
Slectionnez dans cette bote liste la priode de la dclaration :
M01 : janvier,
M02 : fvrier,
M03 : mars,
M04 : avril,
M05 : mai,
M06 : juin,
M07 : juillet,
M08 : aot,
M09 : septembre,
M10 : octobre,
M11 : novembre,
M12 : dcembre,
T01 : premier trimestre,
T02 : deuxime trimestre,
T03 : troisime trimestre,
T04 : quatrime trimestre,
S01 : premier semestre,
S02 : deuxime semestre,
A00 : annuelle.
Routage
Ce code permet lentreprise de faire connatre linstitution de retraite complmentaire, le mode de
retour des dcomptes des points de retraite. Slectionnez dans la bote liste le code correspondant :
01 : domicile du participant,
02 : entreprise,
03 : tablissement d'affectation (NIC).
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1er Tri
Slectionnez dans cette bote liste le premier tri ralis pour la dclaration :
31 : code postal
32 : alphabtique
33 : numro d'inscription au rpertoire (NIR)
34 : matricule dans l'entreprise ou l'tablissement
35 : personnel mdical
36 : personnel non mdical.
2ime Tri
Slectionnez dans cette bote liste un deuxime tri ralis pour la dclaration :
31 : code postal
32 : alphabtique
33 : numro d'inscription au rpertoire (NIR)
34 : matricule dans l'entreprise ou l'tablissement
35 : personnel mdical
36 : personnel non mdical.
Onglet Divers
L'onglet Divers sert la saisie des informations sur le personnel qui est employ.
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Rduction sur Enregistrer dans la zone Horaire collectif mensuel l'horaire de l'tablissement. Par dfaut cette valeur est
les bas salaires celle de la constante HORAISOC qui est l'horaire de la socit et est gale, dans le cas gnral, 169 heures.
Cette zone dfinit la valeur de la constante HORAIETAB.
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Ce bouton ouvre une fentre qui permet la saisie des coordonnes de lagence dpartementale
du travail et de lemploi laquelle est adresse, mensuellement, la dclaration des mouve-
ments de main duvre.
Cette adresse propose par dfaut reste modifiable lors de limpression de cette dclaration.
Effectifs sur Ce tableau rcapitule mois par mois les valeurs saisies ou gres automatiquement par le programme dans
l'anne les zones Effectifs du mois en cours et Mouvements du mois en cours. Les valeurs y sont reportes cha-
que clture mensuelle de la paie. Il est remis zro par une clture annuelle.
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Il est cependant possible d'y faire des modifications posteriori en amenant le curseur dans une des zones.
Modifier un tablissement
La commande Modification permet d'apporter des corrections la fiche de l'tablissement. La liste des ta-
blissements affiche, slectionner l'tablissement concern soit en plaant le curseur sur sa ligne soit en uti-
lisant les commandes Recherche et Slection du menu Options.
Modification Aprs slection de l'tablissement, activer la modification en cliquant sur le bouton Modifier. La
fiche de cet tablissement apparat, seul le code ne peut tre modifi.
Supprimer un tablissement
Placer le curseur sur l'tablissement supprimer et cliquer sur le bouton Supprimer. Confirmer par
OK la demande du programme.
La liste des tablissements tant affiche, valider Edition / Editer ou encore cliquer sur le bouton
Editer.
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dition Rduite : Code, Intitul, Numro SIREN, NIC, Code APE et Activit de chaque tablisse-
ment,
dition Dtaille : reproduit toutes les donnes saisies sur les onglets d'identification de l'tablisse-
ment,
liste des Ventilations analytiques (lorsque cette option est choisie, la case Transfert devient
accessible).
Slectionner l'option souhaite en cliquant sur la case qui lui est associe.
Le Transfert consiste gnrer les donnes de ldition dans un fichier ASCII qui pourra tre rcupr dans
une autre application. Les ventilations analytiques peuvent tre transfres partir de cette fonction.
Les ventilations analytiques des tablissements peuvent tre importes. Dans ce cas limportation est lance
partir de la liste des organisations, fonction Importer.
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Voir Exportation et Importation des listes, page 1541., pour une prsentation complte des possibilits
d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
Dans l'encadr Etablissements, laisser telles quelles les bornes proposes par dfaut si l'dition doit tenir
compte de tous les tablissements crs ou saisir les codes limites (les codes des tablissements peuvent tre
saisis manuellement ou slectionns dans la liste : appel de la liste en cliquant sur le bouton zoom, puis s-
lection dans cette liste par double clic).
Valider les slections par OK, slectionner un mode de sortie et lancer l'dition.
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Conventions collectives
Les Conventions collectives sont les accords conclus par branche d'activit entre partenaires sociaux : grou-
pement d'employeurs, salaris et syndicats.
Ces conventions dfinissent, pour chacune des catgories professionnelles de la classification, les rgles sui-
vant lesquelles s'exerce le droit des salaris ngocier collectivement leurs conditions d'emploi, de travail
et leurs garanties sociales.
On considre gnralement que c'est l'activit principale de l'entreprise celle qui utilise le plus grand
nombre d'employs ou qui gnre le chiffre d'affaires le plus important qui dtermine la convention col-
lective appliquer.
Cette commande permet d'enregistrer la (les) convention(s) collective(s) applicable(s) aux salaris de la so-
cit et de ses tablissements.
La notion de convention collective est demande deux niveaux dans le programme : convention collective
d'un tablissement et convention collective applicable un salari.
Sur une fiche tablissement ou sur une fiche de personnel, on renseigne la zone convention collective soit
par saisie manuelle du code de la convention ou en l'important de la liste des conventions collectives cres
par cette commande.
La convention collective dfinie sur une fiche de personnel sera imprime en en-tte du bulletin de paie du
salari.
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La liste des conventions collectives prsente celles dj enregistres (elle est vide si la commande est ex-
ploite pour la premire fois).
Chaque convention collective est identifie sur cette liste par son code et son intitul.
Options: une option d'aide la saisie : Cration en chane ainsi que des commandes Recherche et Slec-
tion.
Le contenu de la barre d'outils a galement chang. On y trouve une bote liste droulante (cliquer sur la
flche droite de la bote pour drouler la liste qui active la dernire Recherche ou Slection effectue dans
le menu Options).
3 Le menu Options propose la commande Cration en chane trs utile pour la cration successive de plu-
sieurs conventions collectives.
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Si les divers tablissements de la socit sont soumis des conventions collectives diffrentes, ritrer ces
manipulations pour crer l'ensemble des conventions applicables.
La commande Modification permet de modifier l'intitul d'une convention collective. Son code ne peut en
aucun cas tre modifi.
La liste des conventions collectives cres affiche, slectionner la convention concerne soit en plaant le
curseur sur sa ligne soit en utilisant les commandes Recherche et Slection du menu Options.
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La suppression est autorise si cette convention collective n'a pas encore t utilise (slectionne sur la fi-
che d'un tablissement ou d'un salari).
Placer le curseur sur la convention supprimer et cliquer sur le bouton Supprimer. Confirmer la
demande du programme.
La liste des conventions collectives tant affiche, valider Edition / Editer ou cliquer sur le bouton
Editer.
L'dition de la liste intgrale des conventions collectives est propose par dfaut, conserver les bornes pro-
poses ou indiquer les codes limites (les codes des conventions peuvent tre saisis manuellement ou slec-
tionns dans la liste : appel de la liste en cliquant sur le bouton zoom chaque zone, slection dans la liste
et transfert par OK). Pour gnrer un fichier texte, cliquer sur l'option Transfert.
Version Si vous possdez la version Paie 100 BTP, cette fonction Transfert nest pas accessible.
Valider par OK. Si le transfert a t demand, la fentre Fichier apparat pour dterminer le nom du fichier
et son emplacement.
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Caisses de cotisations
Les Caisses de recouvrement des cotisations sont les diffrents organismes auxquels l'entreprise verse des
cotisations (URSSAF, ASSEDIC).
On enregistre la liste de ces caisses et l'on affecte chaque rubrique de cotisation la caisse concerne. Ce
paramtrage permet d'obtenir des tats de cotisations ventils par caisse ou organisme de cotisations.
2 A l'attention des utilisateurs qui grent la paie de plusieurs socits et qui utilisent la Gestion multi-
socits : les utilisateurs qui grent la paie de plusieurs socits et qui utilisent la Gestion multi-
socits peuvent paramtrer la liste des caisses de cotisations d'un plan de paie utilisateur en Ges-
tion multi-socits sur la base de la liste des caisses prparamtres et affecter, ensuite, cette liste
tout ou partie des socits gres.
Cette procdure leur vite de ritrer la cration des caisses pour chaque socit.
2 Toute intervention sur la liste des caisses de cotisations par Listes / Caisses de cotisations ne con-
cerne que la socit active.
La liste des caisses de cotisation prsente celles dj enregistres (elle est vide si la commande est exploite
pour la premire fois).
Chaque caisse est identifie sur cette liste par son code et son intitul.
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Edition: pour crer, modifier, supprimer, dupliquer, diter et importer les lments de la liste.
Options: une option d'aide la saisie : Cration en chane ainsi que des commandes de Recherche et de
Slection.
Le contenu de la barre d'outils a galement chang. On y trouve la bote liste droulante (cliquer sur la
flche droite de la bote pour drouler la liste qui active la dernire Recherche ou Slection effectue dans
le menu Options).
3 Le menu Options propose la commande Cration en chane trs utile pour la cration successive de plu-
sieurs caisses de cotisation.
Les onglets Paramtres DUCS et Gestion DUCS des fiches Caisses de cotisations concernent exclusive-
ment les Dclarations Uniques des Cotisations Sociales. Ils doivent tre renseigns pour chacun des orga-
nismes sociaux avec lesquels l'entreprise est en relation.
3 Un prparamtrage est propos pour lASSEDIC et lURSSAF dans le plan de paie Sage et dans le Jeu
dessai. Ce prparamtrage peut tre rcupr soit par un transfert du plan de paie du Jeu dessai soit par
une mise jour des Caisses de cotisations partir de la Gestion multi-socits.
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Onglet Adresse
Attribuer un Code numrique la caisse (1 4 caractres), saisir son Intitul abrg (par exemple
URSSAF) puis son Intitul complet (pour notre exemple, Union de Recouvrement des cotisations de des
Scurit Sociale et Allocations Familiales).
Noter que l'Intitul abrg sera imprim dans la partie organisme social destinataire en en-tte de la DUCS.
Enregistrer l'Adresse complte de la caisse puis les coordonnes (nom, numro de poste) du contact de
lorganisme.
Correspondance
La notion de code de correspondance permet l'utilisateur de mettre jour ses paramtrages (plan de paie
utilisateur ou socit) tout en utilisant une numrotation des caisses de cotisations diffrente de celle du
plan de paie Sage.
Cette zone de 4 caractres numriques est vierge l'origine lorsque l'utilisateur reoit le plan de paie Sage.
Il devra la renseigner au moment de la mise jour de ses plans de paie utilisateur, ou de ses socits.
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3 Seules les caisses de cotisations transfres partir du Plan de Paie Sage ont un code de correspondance
renseign. Ainsi il est ais de distinguer les caisses de cotisations provenant du plan de paie Sage de celles
cres par l'utilisateur.
Modifie le
Cette nouvelle zone n'est pas accessible l'utilisateur, elle indique la date de la dernire modification de la
caisse de cotisations (par rapport la date systme). Cette modification peut aussi rsulter d'une mise
jour avec une caisse de cotisations du Plan de Paie Sage ou d'un autre plan utilisateur.
Numro d'affiliation
Saisir le numro d'affiliation de la socit cette caisse de cotisation.
2 Pour la caisse de retraite IRCANTEC, le numro d'affiliation est le numro de collectivit attribu par
l'IRCANTEC la socit - tablissement principal - (Indice sur 11 caractres numrique + cl de
l'indice sur 2 caractres numrique).
Ce numro d'affiliation sera propos par dfaut pour l'ensemble des tablissements et pourra tre modifi
partir de leur fiche respective.
IRCANTEC
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Bouton DADS-U
Cliquer sur ce bouton pour paramtrer la caisse de cotisation de faon pourvoir gn-
rer la DADS-U.
3 Cette liste nest pas gre par lutilisateur dans la paie mais elle peut tre mise jour via le Plan de Paie
Sage.
N de rattachement
Saisir le numro de rattachement de la caisse de cotisation lorganisme destinataire de la DADS-U (20
caractres alphanumriques maximum).
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Informations gnrales
Code organisme
Les codes de cotisation sociale peuvent, suivant les organismes de cotisations, contenir jusqu cinq carac-
tres alphanumriques.
Ce code est complt de deux caractres en premires positions jamais imprims et qui permettent dindi-
quer le code dorganisme social.
Ces deux caractres, appels Code Organisme, servent limpression de totaux intermdiaires, notamment
concernant les Dclarations destines aux Caisses de retraite pour lesquelles les diffrentes institutions ne
sont pas distingues dans la dclaration.
Ces deux caractres saisir sur cette zone sont dfinis comme suit et prennent les valeurs suivantes :
10 19ACOSS
1A 1ZACOSS
20 29UNEDIC
30 39Caisses de retraite AGIRC
40 49Caisses de retraite ARRCO
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50 59Prvoyance
60 69MSA
...
90 99Divers
00 Pour tous rgimes : organismes caisses de retraite regroupant plusieurs institutions mais qui ne
distinguent pas les cotisations par institution (AGIRC, ARRCO, PREVOYANCE) mais par catgo-
rie ou par risque.
Caisse de regroupement
Zone utile pour les organismes caisses de retraite regroupant plusieurs institutions (par exemple AGIRC,
ARRCO, PREVOYANCE) dans sa Dclaration Unique de Cotisations.
Sur la fiche de chacune de ces institutions, slectionner sur la liste affiche par le bouton zoom, la caisse
laquelle sera adresse la Dclaration Unique de Cotisations Sociales.
Versions DUCS
Cette zone permet de renseigner la version du cahier des charges de la DUCS diter :
Version 1 pour la DUCS du cahier de charges V1.
Version 2.1 pour la DUCS V2.1. Ce choix rend accessible les cases cocher du bas de la fentre.
Version 3.0 pour la DUCS V3.0. Ce choix rend accessible les cases cocher du bas de la fentre.
Sous-titre
Ligne imprime sur la DUCS suivant la ligne de titre Dclaration Unique de Cotisations Sociales.
Cette ligne est la suivante suivant lorganisme social destinataire :
Urssaf :
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Ligne blanc sil ne sagit pas dune dclaration rcapitulative annuelle. Sil sagit dune dclaration rca-
pitulative annuelle, cette ligne indique RECAPITULATIF ANNUEL.
Mutualit sociale agricole :
Dcret n 1282 du 29/12/76 modifi, convention CCMSA/UNEDIC du 20/12/91, rglement de retraite CA-
MARCA du 10/12/91.
Rupture
Rupture de dclaration. Le niveau de rupture peut s'entendre comme le critre suivant lequel sont regrou-
pes les cotisations sur une mme dclaration pour un mme organisme de cotisations.
Cette rupture implique un total gnral pour un seul organisme social, destinataire de la dclaration.
Pour les URSSAF et les ASSEDIC la dclaration seffectue toujours par tablissement ou par entre-
prise suivant les modalits de paiement tablies (paiement par tablissement ou entreprise en paie-
ment group cest--dire Versement en un Lieu Unique dit VLU).
Pour les Caisses de retraite et la MSA se rfrer laccord pralable tabli entre lentreprise et
lorganisme de cotisation.
SIRET ou MSA
Rupture de dclaration par tablissement, il sera gnr une dclaration par tablissement pour cet orga-
nisme de cotisations.
Code APE
Rupture de dclaration par niveau dactivit. Niveau de rupture demand dans certains cas par la MSA (1
entreprise, x tablissements de mme code APE X dclarations).
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Groupe interne
Utilis par certaines caisses de retraite, le numro de groupe interne est un sous-numro du numro interne
qui permet de distinguer des populations de salaris lintrieur dun mme numro de contrat.
Si ce niveau de rupture est demand seul, il sera gnr autant de dclarations que de groupes internes pour
l'organisme de cotisations concern.
Si cette notion est utilise, nous prconisons la mthodologie suivante :
Pour les rubriques de cotisations concernant cet organisme de cotisation et le numro interne concern, sai-
sir le numro de groupe interne adquat (onglet Paramtres DAS des rubriques, zone Groupe interne).
Il faudra affecter ensuite chaque salari la rubrique comportant le numro de groupe interne qui lui cor-
respond.
Bouton EDI
Cliquer sur ce bouton pour paramtrer la caisse de cotisation de faon pouvoir gnrer la
DUCS-EDI.
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DUCS Spcifiques
Cet encadr est accessible si les choix 2.1 ou 3.0 ont t faits dans la zone Versions DUCS.
Cocher la case selon le type de dclaration diter : DUCS Dclarative ou Standardise. Un seul choix
entre les deux peut tre effectu.
Ducs dclarative
Elle ne concerne que les caisses des congs pays du Btiment et des Travaux Publics.
Ces caisses ont la possibilit de demander, selon la priode, une DUCS dclarative ou une DUCS Calcul
(DUCS normale). La DUCS dclarative est une DUCS normale pour laquelle ne sont pas dits les conte-
nus des colonnes Taux et Montant.
DUCS Standardise
Elle ne concerne que les caisses de retraite. La plupart d'entre elles se sont mises d'accord pour adopter une
table normalise de codes DUCS.
L'ARRCO et l'AGIRC grent prsent des codes sur 5 positions : les trois premiers caractres sont relatifs
aux catgories de population et les 2 suivants aux libells des cotisations.
De plus, chaque caisse de retraite impose dsormais pour ses caisses AGIRC, ARRCO et Prvoyance un
libell normalis afficher sur la ligne du sous-total Caisse.
Les tables de codes ainsi que les libells normaliss doivent tre demands auprs des caisses.
2 Il existe encore des caisses de retraite qui continuent demander une DUCS personnalise (ou
DUCS normale).
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Libell normalis
3 Le libell normalis ne concerne que la DUCS Standardise et n'est accessible que si cette option a t
choisie.
Si cette zone est renseigne, le programme utilisera ce nouveau libell normalis pour le sous-total, et non,
lintitul abrg de la caisse. Cette zone est renseigne en gnral par le N et le Nom de linstitution.
Priodicit et Dates
Priodicit
Slectionner, sur la liste propose, la priodicit des dclarations pour cet organisme.
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Le rcapitulatif annuel concerne essentiellement les Caisses de retraite et est optionnel. Sa demande est sti-
pule le cas chant dans laccord pralable entre lentreprise et lorganisme social destinataire.
2 Le rcapitulatif annuel nest pas une rgularisation mais une rcapitulation reprenant toutes les
bases de cotisations de lanne dclares sur chaque DUCS.
Dates
Quatre zones dates sont imprimes sur le fond de page de la DUCS :
Date limite de
Dclaration exi- Cotisations verser Salaires
dpt de la
gible partir du : au plus tard le : verser le :
dclaration le :
CAISSES Toujours renseigne Renseignes si demand dans laccord pralable entre lorga-
DE RETRAITE nisme et lentreprise.
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En ce qui concerne les caisses de retraite, dans laccord pralable entre lentreprise et lorganisme
social destinataire.
En ce qui concerne l'URSSAF et l'ASSEDIC, en fonction des rgles de gestion qui dcoulent de la
rglementation applicable lgard de lorganisme social destinataire comme indiqu sur le tableau
ci-dessus.
Les dates prcites seront calcules et dites automatiquement sur les DUCS en fonction du paramtrage
effectu ce niveau.
Traiter pour ce faire chacune des quatre zones dates comme suit :
Si cette date ne doit pas tre renseigne pour l'organisme social destinataire, slectionner l'option Non
imprimable.
Si la date doit tre renseigne, saisir ensuite le Dcalage qui permettra son calcul.
Exemple :
La date d'exigibilit pour un organisme est le 15 de chaque mois.
Pour cette date, slectionner sur la zone Rfrence, l'option Dbut de mois et taper 14 sur la zone de D-
calage.
3 Lorsque la dclaration est trimestrielle, il n'est fait mention que de la date de la dernire priode du trimes-
tre.
Exemple :
Les salaires sont verss les 30 octobre, 30 novembre et 28 dcembre. Sur l'dition, il sera mentionn "sa-
laires verss le 28/12/02"
Les dates calcules et dites sur chaque dclaration peuvent tre visualises en modification des dclara-
tions et corriges si ncessaire.
629
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Les codes de cotisations sociales fournis par les organismes peuvent contenir jusqu' 5 caractres alphanu-
mriques.
Cliquer sur le bouton Format. La fentre Format des codes DUCS permet de dfinir
la structure de ces codes pour l'organisme en cours de paramtrage.
Code
Saisir le format des codes en respectant la codification suivante :
E : caractre entier numrique
L : lettre
A : caractre alphanumrique
Exemple :
Si le code doit tre format comme suit : 3 caractres numriques suivi d'un caractre alphabtique, taper
EEEA.
3 Si des codes DUCS sont crs, il est impossible de modifier leur format (la zone n'est pas accessible) ; le
cas chant, il convient de supprimer pralablement les codes DUCS enregistrs.
Racine
La zone Racine ne concerne que les caisses de cotisations URSSAF o elle prend pour valeur 3. Cette
information est importante pour le respect de lordre des informations diter sur les DUCS destines aux
URSSAF (prsentation des lignes Accident du Travail et respect du tri des lignes de cotisations par ordre
alphanumrique croissant).
630
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Codes ducs
Les rubriques de cotisations peuvent tre associes un code DUCS qui est repris sur ltat.
3 Les codes DUCS pour lASSEDIC et lURSSAF sont prparamtrs dans le plan de paie Sage et dans le
Jeu dessai.
La bote liste droulante sur la base de la fentre permet d'activer la recherche ou la slection des codes
DUCS.
Crer un code Les codes de cotisation sociale peuvent suivant les organismes de cotisations contenir jusqu cinq caract-
DUCS res alphanumriques. Ce code est complt de deux caractres en premires positions jamais imprimes et
qui permettent dindiquer le code dorganisme social. (saisi plus haut sur la zone Code organisme).
Les codes saisir ce niveau sont donc les codes imprimables fournis par lorganisme social.
631
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Code
Cette zone est structure conformment au format dfini sur la fentre Format des codes DUCS affiche
par le bouton Format.
Intitul
Saisir l'intitul abrg du code DUCS.
Forfait
Si le code DUCS correspond une cotisation de type montant forfaitaire (rubriques de cotisations dont la
formule a t dfinie comme un montant pris tel quel), cocher cette option.
Il est important que cette zone soit renseigne.
En effet, sur la DUCS, pour les lignes de cotisation correspondant des forfaits, la colonne Base devra pr-
senter le montant forfaitaire.
La colonne Taux devra prsenter l'effectif soumis cotisation.
La colonne Montant sera le produit des deux colonnes prcdentes.
Ce calcul et cette prsentation seront gnrs automatiquement par le programme si les forfaits ont bien
t dfinis comme tels sur la fiche des codes DUCS correspondants.
632
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DUCS-EDI
Les cases cocher proposes dans lencadr DUCS-EDI permettent de slectionner les informations qui
devront tre prises en compte pour ce code DUCS, dans la constitution du fichier EDI :
Base plafonne,
Base dplafonne,
Rduction,
Taux,
Montant,
Effectif,
Ventilation des versements aux AOT, renseigner pour avoir accs la zone suivante pour la sai-
sie du code DUCS imprim sur la DUCS papier, en effet, les codes utiliss pour ces cotisations sont
diffrents selon le type de dclaration,
Code DUCS imprim sur la DUCS Papier, zone de liste accessible si la case prcdente est
coche.
Modifier un Slectionner le code DUCS modifier puis cliquer sur le bouton Modifier.
code DUCS
Le code ne peut en aucun cas tre modifi. Si ncessaire, il faudra supprimer la fiche pour la crer
nouveau avec le code adquat.
Supprimer un Slectionner le code DUCS supprimer puis cliquer sur le bouton Supprimer.
code DUCS
Vrifier avant de supprimer un code DUCS quil nest pas dj rattach une rubrique.
633
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Editer la liste Sur la liste des codes DUCS, cliquer sur le bouton Editer.
des codes
DUCS
Slectionner loption Normale pour une impression ou Transfert pour une gnration (exportation) de la
liste sur fichier ASCII.
Tous les codes DUCS sont proposs par dfaut. Pour limiter cette dition, slectionner les codes adquats
l'aide des boutons zoom.
Cliquer sur OK pour valider puis, si une impression a t demande, slectionner le mode de sortie utiliser
sur la fentre Imprimer.
Importer la liste L'importation est active partir de la liste des Caisses de cotisations par le bouton Importer.
des codes
DUCS Voir Importation et exportation des codes et ruptures DUCS, page 1605.
Ruptures
Si une rupture est gre, un sous-total est dit. Il reprend la somme des montants des lignes dont le code
est dfini par cette rupture. La rupture est assimilable une racine dont tous les montants d'un code DUCS
ayant cette racine sont additionns dans un mme sous-total.
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Les codes ruptures pour l'ASSEDIC sont prparamtrs dans le plan de paie Sage et dans le Jeu d'essai.
Chaque organisme fournit en mme temps que la table de ses codes DUCS la table des sous-totalisations.
La caisse de retraite appele Caisse de regroupement reprend les cotisations des caisses ARRCO, AGIRC
et Prvoyance dans sa DUCS. Pour ce faire, sur les caisses ARRCO, AGIRC et Prvoyance dans la zone
Caisse de regroupement a t affecte la caisse de retraite associe.
Gestion des Les sous-totaux sont affichs dans l'ordre croissant des codes Ruptures saisis.
ruptures en
DUCS V1 pour Deux cas doivent tre distingus :
l'ASSEDIC
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Premier cas
Sous-totalisation sur le code organisme (2 premires positions des codes DUCS jamais imprimables). Ce
cas est utilis par les organismes qui regroupent plusieurs caisses de retraite. Il y a alors dans une mme
dclaration des codes commenant par exemple par 30 (AGIRC), 40 (ARRCO) et 50 (PREVOYANCE).
Ces sous-totalisations sont gres automatiquement par le programme. Aucune rupture ne doit tre saisie
dans ce cas. En effet, lutilisateur saisit pour chaque caisse son code organisme, sa liste de codes DUCS et
ses ruptures.
Lors de la gnration dune DUCS pour cet ensemble de caisses, le programme gnrera automatiquement
une sous-totalisation par organisme.
Second cas
Sous-totalisation sur la troisime ou quatrime position des codes ducs (il sagit donc des deux premiers
caractres imprimables des codes DUCS). Dans ce cas, les sous-totalisations ou ruptures demandes par
lorganisme doivent tre saisies.
La gestion de la DUCS est donc trs simple : saisie de codes DUCS : 101, 102, 103, 201, 202 et de rup-
tures 1_, 2_
Exemple :
1 1 S/T_ RAC
2 2 S/T STRUC_FINANC
636
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3 3 FNGS
Gestion des L'affichage des sous-totaux ne se fait pas obligatoirement dans l'ordre croissant des codes Ruptures saisis.
ruptures en
DUCS v2.1 ou La structure du code ASSEDIC est la suivante :
V3.0 pour
l'ASSEDIC 1e et 2e position : 20 (=ASSEDIC).
4e position : 0.
3 Les positions 1 4 ne doivent pas tre imprimes. Seules apparaissent dans la DUCS les positions 5 7,
mais la sous-totalisation est toujours effectue partir de la 3e position
Les ruptures doivent donc se faire sur le 3e caractre, mais les 3 et 4e positions ne doivent pas tre dites.
Si lutilisateur saisit 2 dans la zone Nombre de caractres non imprimables, lors de ldition de la DUCS,
les 2 premiers caractres des codes et des ruptures ne seront pas dits.
Exemple :
Les 1re et 2me positions (20) ne sont pas imprimes.
Le format des codes DUCS est dfini sur 5 caractres (correspondant aux positions 3 7), mais seuls les 3
derniers caractres des codes DUCS doivent tre imprims. Par consquent, dans la zone Nombre de ca-
ractres non imprimables, il faut saisir 2.
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203 3 FNGS
Les 2 premiers caractres (des codes et des ruptures) ne sont pas affichs sur la DUCS, mais bien pris en
compte pour lordre daffichage des cotisations et des ruptures.
Crer une rup- La fentre Liste des ruptures DUCS affiche, cliquer sur le bouton Crer pour procder un nouvel
ture DUCS enregistrement.
Code
Position du code sur laquelle doit tre effectue la sous-totalisation.
Exemple :
Les codes DUCS pour un organisme sont : 100 ; 110 ; 200 ; 210.
Lorganisme demande une sous-totalisation des lignes de cotisations dont le code DUCS commence par 1
et une sous-totalisation des lignes de cotisations dont le code DUCS commence par 2.
Saisir une premire fiche rupture avec le code 1 et une seconde avec le code 2 (le programme complte la
saisie par des tirets).
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Exemple :
Les codes DUCS pour un organisme sont : 100 ; 103 ; 110 ; 115.
Lorganisme demande une sous-totalisation des lignes de cotisations sur les premires et deuximes posi-
tions des codes DUCS.
Lutilisateur cre dans ce cas trois fiches rupture dont les codes sont respectivement 1, 10 et 11.
Intitul
Libell de la sous-totalisation saisir sur 15 caractres alphanumriques au maximum.
Conformment au Cahier des Charges de la DUCS, les sous-totalisations sont imprimes dans le corps des
dclarations sous la forme S/T suivi de lintitul saisi ce niveau.
Cliquer sur le bouton OK pour valider. Ritrer cette procdure pour crer lensemble des ruptures indi-
ques par lorganisme en cours de paramtrage.
Modifier une Slectionner la rupture DUCS modifier puis cliquer sur le bouton Modifier.
rupture DUCS
Seul lintitul peut tre modifi. Le code ne peut en aucun cas tre modifi. Si ncessaire, il faudra sup-
primer la fiche pour la crer nouveau avec le code adquat.
Supprimer une Slectionner la rupture DUCS supprimer puis cliquer sur le bouton Supprimer. Confirmer ensuite
rupture DUCS la demande de suppression.
Editer la liste Sur la liste des ruptures DUCS, cliquer sur le bouton Editer.
des ruptures
DUCS Toutes les ruptures DUCS sont slectionnes par dfaut, slectionner les codes qui conviennent l'aide
des boutons zoom.
Slectionner loption Normale pour une impression ou Transfert pour une gnration (exportation) de la
liste sur fichier ASCII.
Cliquer sur OK pour valider puis, si une impression a t demande, slectionner le mode de sortie utiliser
sur la fentre Imprimer.
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Importer la liste L'importation est active partir de la liste des Caisses de cotisations par le bouton Importer.
des ruptures
DUCS
Voir Importation et exportation des codes et ruptures DUCS, page 1605.
Le mode darrondi appliquer sur les diffrents lments des lignes de cotisations doit tre dfini ce ni-
veau.
Cliquer sur ce bouton pour afficher les modes d'arrondi de la caisse de co-
tisation.
La fentre affiche par le bouton Dcimales / Mode d'arrondi prsente le nombre de dcimales et le mode
darrondi des diffrents lments des lignes de cotisations sur les DUCS.
Le mode darrondi Arrondi au centime est propos dans les botes liste de la fentre. Ce mode permet
darrondir au centime le plus proche, il est particulirement utilis pour les caisses BTP.
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Sage France
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10,513 2 10,51
10,518 2 10,52
10,518 3 10,520
Catgories dEffectifs
Slectionner, en cliquant sur les cases cocher correspondantes, les catgories d'effectif imprimer. Les
catgories mentionner sur la partie gauche de la DUCS varient suivant l'organisme social destinataire.
Il s'agit de la rpartition :
Hommes/Femmes/Total (ASSEDIC)
Catgories professionnelles
Suivant les organismes, ce dcompte peut inclure ou non les apprentis. Si ces derniers doivent tre exclus,
cliquer sur la case cocher correspondante.
Ligne optique
Cette zone permet d'imprimer la ligne optique au bas de la dernire page de la DUCS. Elle prsente les
informations suivantes :
1 espace ;
N de SIRET ou MSA ;
3 espaces ;
641
Sage France
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1 espace ;
L'option Pas de ligne optique nest disponible que pour les versions 2.1 et 3.0 de la DUCS. Elle donne la
possibilit lutilisateur dditer une DUCS sans ligne optique si une caisse de cotisations en fait la deman-
de.
Onglet Paiement/VCPA
Cet onglet permet l'dition d'un Volet des Conditions de Paiement Automatis (VCPA) pour que la caisse
puisse effectuer un prlvement automatique auprs de la banque de l'tablissement adhrent.
L'utilisation du VCPA est optionnelle, et nest pas accessible pour une DUCS version 1.
642
Sage France
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Informations Ltablissement peut payer ses cotisations par prlvement sur plusieurs comptes bancaires (2 au maxi-
bancaires mum pour lASSEDIC, et 3 pour les autres caisses). Cela permet lentreprise la ventilation du montant de
ses cotisations payer sur des comptes bancaires diffrents et dindiquer pour chaque compte le montant
prlever.
Etablissement payeur
La bote liste propose 5 banques. Ces banques, sur lesquelles seront prleves les cotisations, correspon-
dent aux 5 banques paramtres dans la fiche tablissement.
Type de paiement
Puisquil sagit dun prlvement, 031 est propos par dfaut.
La commande Modification permet d'apporter des corrections la fiche d'une caisse de cotisations. Son
code ne peut en aucun cas tre modifi.
La liste des caisses de cotisations cres affiche, slectionner la caisse concerne soit en plaant le curseur
sur sa ligne soit en utilisant les commandes Recherche et Slection du menu Options.
Aprs slection de la caisse de cotisations concerne, activer la modification en cliquant sur le bouton
Modifier. La fiche de cette caisse apparat. Hormis le code, toutes les zones peuvent tre modifies.
643
Sage France
Menu Listes
La suppression d'une caisse de cotisation est autorise si elle n'a t associe aucune rubrique de cotisa-
tions.
Pour supprimer une caisse de cotisations, placer le curseur sur sa ligne et valider Edition / Supprimer
ou cliquer sur le bouton Supprimer. Confirmer la demande du programme par OK.
Cette commande permet la cration rapide en dupliquant une caisse similaire puis en y apportant les modi-
fications ncessaires.
La fentre Liste des caisses de cotisations ouverte, slectionner sur la liste la caisse de cotisations
dupliquer, puis cliquer sur le bouton Dupliquer.
La fentre Caisse de cotisations s'ouvre. Les informations de la fiche initialement slectionne sont propo-
ses par dfaut.
Il suffit d'attribuer un code cette nouvelle fiche, et d'y apporter les modifications ncessaires.
Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Format, Codes ou Ruptures de l'onglet Gestion DUCS, le pro-
gramme propose :
En effet, lors de la duplication d'une caisse de cotisations, le programme ne rcupre pas les codes et les
ruptures DUCS de la fiche duplique.
644
Sage France
Menu Listes
Si le bouton Annuler est activ, il est dans ce cas ncessaire de paramtrer les Codes et Ruptures DUCS,
pour la nouvelle Caisse de cotisations.
Ce paramtrage s'effectue par les boutons Format, Codes et Ruptures.
La liste des Caisses de cotisations tant affiche, cliquer sur le bouton Editer.
L'dition rsume prsente le code et l'intitul des caisses ainsi que le numro d'affiliation de la
socit ;
L'dition dtaille reproduit toutes les informations saisies sur les fiches de cration.
Si l'option Transfert est choisie, la fentre Fichier s'affiche pour dterminer l'emplacement et le nom du
fichier gnr.
645
Sage France
Menu Listes
L'dition de la liste intgrale des caisses est propose par dfaut, valider les bornes affiches ou indiquer les
codes limites (par saisie manuelle ou slection dans la liste : appel de la liste en cliquant sur le bouton zoom,
slection dans la liste et transfert par double clic).
Valider les slections par OK, choisir un mode de sortie et lancer l'dition.
Cliquer sur le bouton Importer pour lancer la commande d'importation des caisses de cotisations.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541. pour une prsentation complte des possibilits
d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
646
Sage France
Menu Listes
Contrats de prvoyance
Listes / Contrats de prvoyance
Cette fonction permet de grer les contrats de prvoyance de la socit, elle appelle la liste des contrats.
Options: ce menu propose une option d'aide la saisie : Cration en chane ainsi que des commandes Re-
cherche et Slection.
Le contenu de la barre d'outils a galement chang. On y trouve entre autres la bote liste droulante pour
afficher la dernire Recherche ou Slection effectue dans le menu Options.
Crer un con- La liste des contrats de prvoyance affiche, validez Edition / Crer ou cliquez sur le bouton Crer.
trat de pr-
voyance
647
Sage France
Menu Listes
Code
Saisissez le code du contrat de prvoyance (sur 10 caractres au maximum).
Intitul
Saisissez lintitul du contrat de prvoyance (sur 30 caractres alphanumriques au maximum).
Rfrence
Cette zone permet la saisie du numro de rfrence de linstitution de prvoyance (sur 50 caractres alpha-
numriques au maximum).
Caisse de prvoyance
La caisse de prvoyance est la caisse de cotisations laquelle est rattach le contrat en cours de cration.
Utilisez le bouton zoom pour ouvrir la liste des caisses et raliser votre slection.
Base de prvoyance
Slectionnez dans la bote liste la base de la cotisation :
Assiette spciale,
Assiette forfaitaire,
Salaire total.
648
Sage France
Menu Listes
Population couverte
Slectionnez dans la bote liste la situation familiale du salari et ventuellement les personnes de la
famille couvertes par ce contrat de prvoyance :
Isol,
Conjoint,
Famille,
Couple sans enfant,
Couple avec enfant,
Salari mari + 1 enfant,
Salari mari + 2 enfants,
Inconnue (pour les contrats individuels).
Modifier un con- La liste des contrats de prvoyance affiche, validez Edition / Modifier ou cliquez sur le bouton Mo-
trat de pr- difier.
voyance
Aprs saisie et validation des modifications dun contrat existant, un message apparat :
Bouton Oui
Le bouton Oui permet de valider les modifications et darchiver les anciennes valeurs la date dfinie.
Dans ce cas, les donnes de lancien contrat sont archives (avec la date de changement et le motif), pour
chaque salari rattach ce contrat, dont la case Contrat individuel nest pas coche.
649
Sage France
Menu Listes
Voir les salaris sont rattachs aux contrats de prvoyance par la zone Contrat de prvoyance (Sous-
onglet Affectation, page 369).
Bouton Non
Ce bouton permet de ne pas rpercuter les modifications apportes, ce contrat, sur les fiches de personnel
des salaris qui y sont rattachs.
Supprimer un La liste des contrats de prvoyance affiche, validez Edition / Supprimer ou cliquez sur le bouton
contrat de pr- Supprimer.
voyance
La suppression dun contrat de prvoyance entrane une demande de confirmation. Validez par le bouton
OK.
3 Avant suppression, vrifiez que le contrat de prvoyance nest pas rattach la fiche dun salari.
Voir les salaris sont rattachs aux contrats de prvoyance par la zone Contrat de prvoyance (Sous-
onglet Affectation, page 369).
Editer la liste La liste des contrats de prvoyance affiche, validez Edition / Editer ou cliquez sur le bouton Editer.
des contrats de
prvoyance
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Sage France
Menu Listes
Nature de ldition
L'dition Rsume prsente le code et l'intitul.
L'dition Dtaille prsente toutes les informations des contrats de prvoyance.
Contrats de prvoyance
L'dition de la liste intgrale des contrats de prvoyance est propose par dfaut, conservez les bornes pro-
poses ou indiquez les codes limites (les codes peuvent tre saisis manuellement ou slectionns dans la
liste appele via le bouton zoom).
651
Sage France
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Ce planning prsente pour chaque semaine de lanne de paie le modle hebdomadaire associ et le nombre
dheures correspondant.
La saisie sur ce planning peut se faire sur 2 exercices conscutifs ( anne en cours et anne suivante).
La direction peut ainsi planifier les horaires des diffrentes populations de salaris de lentreprise en pr-
voyant les priodes de sous-activit et les priodes de suractivit.
3 Lanne nest pas obligatoirement une anne civile, elle correspond lexercice dclar en Fichier Para-
mtres de Paie avec les mme mois de dbut et de fin.
Plusieurs plannings annuels modles peuvent tre crs, correspondant par exemple aux diffrents services
existants dans la socit, soumis des horaires communs.
Cette liste des plannings annuels modles reprend le Code et lintitul de chaque planning.
A partir de cette liste, il est possible de crer, modifier, supprimer et diter les plannings annuels modles.
La liste des plannings annuels modles affiche, cliquer sur le bouton Crer.
652
Sage France
Menu Listes
Les plannings annuels modles peuvent tre saisis sur 2 annes (sur lanne dexercice de paie en cours et
sur lanne suivante). Lcran se compose donc de deux onglets Exercice de paie en cours et Exercice
de paie suivant .
Code / intitul
Pour avoir accs au reste de la fiche, la saisie du code est obligatoire sur 4 caractres numriques maxi-
mum. Chaque code est unique : une fois cr, il ne peut tre modifi. Puis saisir un intitul sur 30 caract-
res alphanumriques maximum.
Tableau annuel
Il prsente 5 colonnes dont seule la colonne Modle est saisissable. La 1re colonne semaine affiche le
numro des semaines civiles. Les colonnes date de dbut et date de fin dfinissent plus prcisment cha-
que semaine ( date correspondant au lundi et dimanche de chaque semaine.
La colonne modle permet de saisir quel modle hebdomadaire est affect cette semaine. Par dfaut, le
modle hebdomadaire saisi dans lentte de lcran sur la zone modle hebdomadaire par dfaut est le
modle hebdomadaire 0.
La dernire colonne nombre dheures rappelle pour chaque semaine, le nombre total prvu pour cette
semaine.
653
Sage France
Menu Listes
2 Le nombre dheures repris correspond au total des Heures travailles paramtres dans le modle
hebdomadaire correspondant, jours ferms et jours fris compris.
Permet dassocier un modle hebdomadaire sur une priode slectionne. La saisie se fait
via lcran suivant.
Du/ Au
Dfinir une priode en slectionnant les semaines laide des boutons zoom.
Les zooms permettent deux saisies :
saisie directe des dates,
saisie des semaines avec affichage du 1er jour de la 1re semaine slectionne et du dernier jour de
la dernire semaine slectionne.
Modle hebdomadaire
Choisir le modle appliquer cette priode laide du bouton zoom.
Priodicit
Par dfaut la priodicit est gale 1 (toutes les semaines de la slection sont ainsi traites). On peut gale-
ment slectionner une priodicit diffrente de 1. Dans ce cas, une priodicit est applique pour lassocia-
tion de modles hebdomadaires, certaines semaines ntant pas traites.
Exemple :
Priode de traitement de la semaine 10 (11/03/02) la semaine 20 (26/05/02)
Priodicit = 3
654
Sage France
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Dans ce cas, ne sont traites que les semaines 10, 13, 16 et 19.
La 1re semaine slectionne est toujours traite, puis les semaines correspondant lindice : premire se-
maine traite + priodicit.
La liste des plannings annuels modles affiche, slectionner la ligne du planning modifier puis cli-
quer sur le bouton Modifier. La fiche du planning apparat, il est alors possible de tout modifier sauf
le Code du planning annuel modle.
Voir la description des zones dans Plannings annuels modles, page 652.
3 Un planning annuel modle peut tre supprim sil nest affect aucun salari (Fiche de personnel
onglet Salaire).
La liste des plannings annuels modles affiche, slectionner la ligne du planning supprimer puis cli-
quer sur le bouton Supprimer.
La liste des plannings annuels modles affiche, cliquer sur le bouton Editer.
Rduite
Cette dition prsente le code, lintitul.
Dtaille
Cette dition donne pour chaque planning annuel modle, lensemble des paramtrages et informations
diverses.
De / A
Par dfaut tous les plannings annuels modles sont slectionns, cliquer sur les boutons zoom pour limiter
la slection.
655
Sage France
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Transfert
Cette case cocher permet dexporter les informations dans un fichier ASCII.
Valider par OK. Si le transfert a t demand, la fentre Fichier apparat pour dterminer le nom du fichier
et son emplacement.
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Sage France
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Tables
Sept listes sont prparamtres, les Natures de contrat, les Types d'entre, les Motifs d'absence, les Motifs
de dpart, les Fonctions, les Conditions de travail et les Nationalits.
La Nature de contrat, le type d'entre et la nationalit d'un salari sont des informations saisir dans la fiche
de personnel. De mme, si un salari quitte dfinitivement la socit, il faut indiquer le motif de dpart sur
sa fiche de personnel.
Les Fonctions et les Conditions de travail sont aussi saisir en fiche de personnel mais sont codifies par
l'IRCANTEC.
Les motifs d'absence sont des renseignements saisir le cas chant en fiches de personnel.
Nous prsentons ici les gnralits concernant les listes des tables.
Chaque liste prsente les valeurs dj enregistres (elle est vide si la commande est exploite pour la pre-
mire fois).
Chaque lment d'une liste est identifi par son code et son intitul.
Edition: pour crer, modifier, supprimer, diter et importer les lments de la liste.
Options: une option d'aide la saisie : Cration en chane ainsi que des commandes Recherche et Slec-
tion.
Le contenu de la barre d'outils a galement chang. On y trouve entre autre la bote liste droulante (cliquer
sur la bote liste droulante pour afficher la dernire Recherche ou Slection effectue dans le menu Op-
tions).
657
Sage France
Menu Listes
Natures de contrat
Utilisation des En cration d'une fiche de personnel, l'utilisateur doit indiquer la nature de contrat qui lie le salari l'en-
natures de con- treprise.
trat
Sur la zone Nature de Contrat (onglet Affectation de la fiche de personnel), il suffit d'appeler la liste des
natures de contrat par le bouton zoom et de slectionner l'option adquate.
La liste des Activer Listes / Tables / Natures de contrat pour visualiser la liste des natures de contrat prparamtres
natures de con- ou en saisir de nouvelles.
trat prpara-
mtres
Voir Tables, page 657. de ce mme chapitre, qui donne les informations sur les listes l'cran.
Pour visualiser la fiche d'une nature de contrat prparamtre, placer le curseur sur sa ligne et cliquer
sur le bouton Modifier.
Crer une La liste des natures de contrat affiche, valider Edition / Crer ou cliquer sur le bouton Crer.
nature de con-
trat
658
Sage France
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De mme, les utilisateurs des Etats administratifs doivent renseigner la zone Code ASSEDIC.
Version Les Etats administratifs sont en option dans la Paie 100.
Le code '99' doit tre saisi pour les contrats de travail de type 'particulier', ce qui permettra au programme
de les distinguer sur la fiche ASSEDIC.
Saisir le code ASSEDIC '99' sur la fiche des natures de contrats de type 'particuliers' suivants :
CAD: Contrat d'adaptation
CES: Contrat emploi-solidarit
CO: Contrat d'orientation
CQ: Contrat de qualification
CRE: Contrat de retour l'emploi
PHAP: Personnel Handicap des Ateliers Protgs
Code mouvement
Permet de renseigner la colonne NC (nature de contrat) de ltat des mouvements de personnel.
659
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CDD
Cocher cette case afin de comptabiliser tous les contrats de type Contrat Dure Dtermine. Concerne la
gestion de la formation et la Dclaration Unique dEmbauche.
Voir les explications supplmentaires dans Dclaration unique dembauche, page 460.
Code DADS-U
Cette zone permet la saisie, sur 3 caractres alphanumriques, du code identifiant cette nature de contrat
dans le fichier de dclaration de la DADS unifie. Ces codes sont spcifis dans le cahier des charges de la
DADS Unifie.
Code caisse CP
Cette zone permet la saisie, sur 2 caractres alphanumriques, du code identifiant cette nature de contrat
dans le fichier de dclaration de la DADS unifie lorsque le salari dpend dune caisse de Congs pays.
Ces codes sont spcifis dans le cahier des charges de la DADS Unifie.
Dans le cadre de la Gestion de la formation, saisir le code de correspondance adquat avant ldition de la
Dclaration fiscale (CERFA 2483).
Modifier une Slectionner la nature de contrat concerne soit en plaant le curseur sur sa ligne soit en utilisant les com-
nature de con- mandes Recherche et Slection du menu Options.
trat
La commande Modification active par le bouton Modifier, aprs slection de la ligne voulue, permet
de modifier l'intitul d'une nature de contrat. Son code n'est en aucun cas modifiable.
Cliquer sur Quitter aprs consultation pour revenir la liste des natures de contrat.
660
Sage France
Menu Listes
Supprimer une Une nature de contrat ne peut tre supprime si elle a dj t utilise (slectionne sur une fiche de person-
nature de con- nel).
trat
Si la suppression est autorise, placer le curseur sur la nature de contrat supprimer et valider Edition
/ Supprimer ou cliquer sur le bouton Supprimer. Valider la demande du programme en cliquant sur
OK.
Editer la liste La liste des natures de contrat tant affiche, valider Edition / Editer ou cliquer sur le bouton Editer.
des natures de L'dition de la liste intgrale est propose par dfaut, valider ou indiquer les codes limites (par saisie
contrat manuelle ou slection dans la liste ; appel de la liste par le bouton zoom). Pour gnrer un fichier texte,
cliquer sur l'option Transfert.
Si le transfert a t demand, la fentre Fichier apparat pour dterminer le nom du fichier et son emplace-
ment.
Cliquer sur le bouton Importer pour lancer la commande d'importation des natures de contrat.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541. pour une prsentation complte des possibilits
d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
661
Sage France
Menu Listes
Types d'entre
En cration d'une fiche de personnel, l'utilisateur doit indiquer le type d'entre du salari dans l'tablisse-
ment (mutation, embauche).
Sur la zone Type d'entre (onglet Lieu travail des fiches de personnel), il suffit d'appeler la liste des types
d'entre en cliquant sur le bouton zoom et de slectionner le motif adquat.
Voir Listes des tables, page 657., qui donne les informations sur les listes l'cran.
Pour visualiser la fiche d'un type d'entre prparamtr, cliquer sur le bouton Modifier.
La liste des types d'entre tant affiche, cliquer sur le bouton Crer.
662
Sage France
Menu Listes
Ne pas tenir compte des zones Code ASSEDIC, Code Mouvement, CDD, A compter dans la D.U.E. et
Code Cerfa 2483.
Enfin, les utilisateurs de la TDS CRC doivent complter la zone Code DAS-CRC.
Code DADS-U
Cette zone permet la saisie, sur 3 caractres alphanumriques, du code identifiant ce type dentre dans le
fichier de dclaration de la DADS Unifie. Ces codes sont spcifis dans le cahier des charges de la DADS
Unifie.
Code caisse CP
Cette zone permet la saisie, sur 2 caractres alphanumriques, du code identifiant ce type dentre dans le
fichier de dclaration de la DADS Unifie lorsque le salari dpend dune caisse de congs pays. Ces
codes sont spcifis dans le cahier des charges de la DADS Unifie.
663
Sage France
Menu Listes
La liste des codes d'entre normaliss par les caisses de retraite est la suivante.
Code Dsignation
EM embauche
DV autre cas (divers) et dbut de priodes d'inactivit (maladie, cong sans solde)
Slectionner le type d'entre concern soit en plaant le curseur sur sa ligne soit en utilisant les commandes
Recherche et Slection du menu Options.
La commande Modification active par le bouton Modifier permet de modifier l'intitul d'un type
d'entre. Son code n'est en aucun cas modifiable.
Un type d'entre ne peut tre supprim s'il a dj t utilis (slectionn sur une fiche de personnel). Si
la suppression est autorise, placer le curseur sur le type d'entre supprimer et cliquer sur le bouton
Supprimer. Confirmer la demande du programme sur OK.
664
Sage France
Menu Listes
L'dition de la liste intgrale est propose par dfaut, valider ou indiquer les codes limites (par saisie ma-
nuelle ou slection dans la liste ; appel de la liste par le bouton zoom de chaque zone). Pour gnrer un fi-
chier texte, cliquer sur l'option Transfert.
Si le transfert a t demand, la fentre Fichier apparat pour dterminer le nom du fichier et son emplace-
ment.
Cliquer sur le bouton Importer pour lancer la commande d'importation des types d'entre.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541., pour une prsentation complte des possibilits
d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
665
Sage France
Menu Listes
Motifs d'absence
En cas de saisie d'une priode d'arrt en fiche de personnel, il faut indiquer le motif de l'absence. Sur la zone
Motif d'absence (onglet Diverses des fiches de personnel), il suffit d'appeler la liste des motifs d'absence
par le bouton zoom de chaque zone et de slectionner le motif adquat.
Voir Listes des tables, page 657., pour toute information sur les listes.
La liste des Motifs d'absence tant affiche, valider Edition / Crer ou cliquer sur le bouton Crer.
666
Sage France
Menu Listes
Ne pas tenir compte des zones Code ASSEDIC, Code DAS-CRC, Code Mouvement, CDD, A compter dans
la D.U.E., Code Cerfa 2483.
Code DADS-U
Cette zone permet la saisie, sur 3 caractres alphanumriques, du code identifiant ce motif dabsence dans
le fichier de dclaration de la DADS Unifie. Ces codes sont spcifis dans le cahier des charges de la
DADS Unifie.
Code caisse CP
Cette zone permet la saisie, sur 2 caractres alphanumriques, du code identifiant ce motif dabsence dans
le fichier de dclaration de la DADS Unifie lorsque le salari dpend dune caisse de congs pays. Ces
codes sont spcifis dans le cahier des charges de la DADS Unifie.
667
Sage France
Menu Listes
Slectionner le motif d'absence concern soit en plaant le curseur sur sa ligne soit en utilisant les comman-
des Recherche et Slection du menu Options.
La commande Modification active par le bouton Modifier, aprs slection de la ligne concerne, per-
met de modifier l'intitul d'un motif d'absence. Son code n'est en aucun cas modifiable.
Un motif d'absence ne peut tre supprim s'il a dj t utilis (slectionn sur une fiche de personnel).
Si la suppression est autorise, placer le curseur sur le motif d'absence supprimer et cliquer sur le
bouton Supprimer. Confirmer la demande du programme par OK.
L'dition de la liste intgrale est propose par dfaut, valider ou indiquer les codes limites (par saisie ma-
nuelle ou slection dans la liste ; appel de la liste en cliquant sur les boutons zoom de chaque zone). Pour
gnrer un fichier texte, cliquer sur l'option Transfert.
Si le transfert a t demand, la fentre Fichier apparat pour dterminer le nom du fichier et son emplace-
ment.
Cliquer sur le bouton Importer pour lancer la commande d'importation des motifs d'absence.
668
Sage France
Menu Listes
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541., pour une prsentation complte des possibilits
d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
669
Sage France
Menu Listes
Motifs de dpart
Si un salari quitte la socit, le Motif du dpart doit tre indiqu dans l'onglet Lieu travail de sa fiche de
personnel. Sur cette zone, il suffit d'appeler la liste des Motifs de dpart par le bouton zoom et de slection-
ner l'option adquate.
Voir Listes des tables, page 657., qui donne les informations sur les listes l'cran.
La liste des Motifs de dpart tant affiche, cliquer sur le bouton Crer.
670
Sage France
Menu Listes
Ne pas tenir compte des zones Code Mouvement, CDD, A compter dans la D.U.E. et Code Cerfa 2483.
Version Le Bilan social et les Etats administratifs sont en option dans la Paie 100.
Code ASSEDIC
De mme, les utilisateurs de l'option Etats administratifs doivent saisir le Code ASSEDIC. Ces codes
permettent au programme d'indiquer le motif de dpart d'un salari sur sa fiche ASSEDIC
Les codes ASSEDIC saisir pour les motifs de dpart sont fournis par l'UNEDIC, la liste est prsente ci-
aprs.
AUT Autres 60
671
Sage France
Menu Listes
DM Dmission 59
SN Service national 49
Codes DAS-CRC
Les utilisateurs de la DAS CRC doivent complter la zone Code DAS-CRC.
La liste des motifs de dpart normaliss par les caisses de retraite est la suivante.
Code Dsignation
DR dpart en retraite
DC dcs
DM dmission
672
Sage France
Menu Listes
Code Dsignation
SN service national
LI licenciement
AG 65ime anniversaire
MA maladie
MT maternit
AT accident du travail
IN invalidit
CH chmage partiel
DV autre cas (divers) et fin de priodes d'inactivit (maladie, cong sans solde)
Code DADS-U
Cette zone permet la saisie, sur 3 caractres alphanumriques, du code identifiant ce motif de dpart dans
le fichier de dclaration de la DADS Unifie. Ces codes sont spcifis dans le cahier des charges de la
DADS Unifie.
Code caisse CP
Cette zone permet la saisie, sur 2 caractres alphanumriques, du code identifiant ce motif de dpart dans
le fichier de dclaration de la DADS Unifie lorsque le salari dpend dune caisse de congs pays. Ces
codes sont spcifis dans le cahier des charges de la DADS Unifie.
Slectionner le motif de dpart concern en plaant le curseur sur sa ligne et en cliquant sur le bouton
Modifier.
673
Sage France
Menu Listes
La commande Modification permet de modifier l'intitul d'un motif de dpart. Son code n'est en aucun cas
modifiable.
Un motif de dpart ne peut tre supprim s'il a dj t utilis (slectionn sur une fiche de personnel).
Si la suppression est autorise, placer le curseur sur le motif de dpart supprimer et cliquer sur le bou-
ton Supprimer. Confirmer la demande du programme en cliquant sur OK.
L'dition de la liste intgrale est propose par dfaut, valider ou indiquer les codes limites (par saisie ma-
nuelle ou slection dans la liste ; appel de la liste en cliquant sur le bouton zoom de chaque zone). Pour g-
nrer un fichier texte, cliquer sur l'option Transfert.
Si le transfert a t demand, la fentre Fichier apparat pour dterminer le nom du fichier et son emplace-
ment.
Cliquer sur le bouton Importer pour lancer la commande d'importation des motifs de dpart.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541., pour une prsentation complte des possibilits
d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
674
Sage France
Menu Listes
Edition: pour crer, modifier, supprimer, diter et importer les lments de la liste.
Options: ce menu propose une option d'aide la saisie : Cration en chane ainsi que des commandes Re-
cherche et Slection.
Le contenu de la barre d'outils a galement chang. On y trouve entre autres, la bote liste droulante pour
afficher la dernire Recherche ou Slection effectue dans le menu Options.
Crer un code La liste des codes INSEE affiche, validez Edition / Crer ou cliquez sur le bouton Crer.
INSEE des
emplois
Code
Saisissez lidentifiant du code INSEE (sur 10 caractres au maximum).
675
Sage France
Menu Listes
Intitul
Modifier un La liste des codes INSEE affiche, validez Edition / Modifier ou cliquez sur le bouton Modifier.
code INSEE des
emplois
Supprimer un La liste des codes INSEE affiche, validez Edition / Supprimer ou cliquez sur le bouton Supprimer.
code INSEE des
emplois La suppression dun code INSEE entrane une demande de confirmation. Validez par le bouton OK.
3 Avant suppression, vrifiez que le code INSEE nest pas rattach la fiche dun salari.
Editer la liste La liste des codes INSEE affiche, validez Edition / Editer ou cliquez sur le bouton Editer.
des codes
INSEE des
emplois
Nature de ldition
Ldition peut tre :
Normale : prsente le code, le code INSEE et l'intitul.
Transfert : permet de gnrer les donnes dans un fichier ASCII, afin de les rcuprer dans une
autre application ou une autre socit.
676
Sage France
Menu Listes
677
Sage France
Menu Listes
Fonctions Ircantec
La fonction des salaris doit tre indique dans le bouton IRCANTEC de l'onglet DAS des fiches de per-
sonnel. Les fonctions ne sont utilises que pour les salaris cotisant l'IRCANTEC.
Voir Listes des tables, page 657., qui donne les informations sur les listes l'cran.
678
Sage France
Menu Listes
Slectionner la fonction concerne soit en plaant le curseur sur sa ligne soit en utilisant les commandes
Recherche et Slection du menu Options.
La commande Modification active par le bouton Modifier permet de modifier l'intitul. Le code
fonction n'est en aucun cas modifiable.
Valider aprs modification par OK ou Annuler aprs visualisation pour revenir la liste.
Une fonction ne peut tre supprime si elle a dj t utilise dans une fiche de personnel.
Si la suppression est autorise, placer le curseur sur la fonction supprimer et cliquer sur le bouton
Supprimer. Confirmer la demande du programme par OK.
L'dition de la liste intgrale est propose par dfaut, valider ou indiquer les codes limites (par saisie ma-
nuelle ou slection dans la liste : appel de la liste en cliquant sur le bouton zoom de chaque zone). Pour g-
nrer un fichier texte, cliquer sur l'option Transfert.
Valider par OK. Si le transfert a t demand, la fentre Fichier apparat pour dterminer le nom du fichier
et son emplacement.
679
Sage France
Menu Listes
Cliquer sur le bouton Importer pour lancer la commande d'importation des fonctions.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541., pour une prsentation complte de la procdure
d'importation.
680
Sage France
Menu Listes
Les conditions de travail des salaris doivent tre indiques dans le bouton IRCANTEC de l'onglet DAS
des fiches de personnel.
Les conditions de travail ne sont utilises que pour les salaris cotisant l'IRCANTEC.
Les conditions de travail Maladie, Maternit, Accident du travail devront tre slectionnes pour les prio-
des correspondant un arrt de plus de 30 jours conscutifs pour maladie, maternit ou accident du travail.
Pour cette condition de travail, la zone Arrt de cette fiche doit tre coche.
Il est impratif que cette zone soit coche pour cette seule fiche ; elle garantit la distinction faite par le pro-
gramme entre les priodes normales cotises et les priodes d'arrt.
3 Constater que cette zone n'est pas coche pour les autres conditions de travail.
La liste des conditions de travail tant affiche, cliquer sur le bouton Crer.
681
Sage France
Menu Listes
Arrt
La condition de travail Maladie, Maternit, Accident du travail devra tre slectionne pour les priodes
correspondant un arrt de plus de 30 jours conscutifs pour maladie, maternit ou accident du travail.
Pour cette condition de travail, la zone Arrt de cette fiche doit tre coche. Il est impratif que cette zone
soit coche pour cette seule fiche ; elle garantit la distinction faite par le programme entre les priodes nor-
males cotises et les priodes d'arrt.
3 Constater que cette zone n'est pas coche pour les autres conditions de travail.
Slectionner la condition de travail concerne soit en plaant le curseur sur sa ligne soit en utilisant les com-
mandes Recherche et Slection du menu Options.
La commande Modification active par le bouton Modifier permet de modifier l'intitul. Le code con-
dition de travail n'est en aucun cas modifiable.
Valider aprs modification par OK ou Annuler aprs visualisation pour revenir la liste.
Une condition de travail ne peut tre supprime si elle a dj t utilise dans une fiche de personnel.
Si la suppression est autorise, placer le curseur sur la condition de travail supprimer et cliquer sur
le bouton Supprimer. Confirmer la demande du programme en cliquant sur OK.
682
Sage France
Menu Listes
L'dition de la liste intgrale est propose par dfaut, valider ou indiquer les codes limites (par saisie ma-
nuelle ou slection dans la liste ; appel de la liste en cliquant sur le bouton zoom de chaque zone). Pour g-
nrer un fichier texte, cliquer sur l'option Transfert.
Valider par OK. Si le transfert a t demand, la fentre Fichier apparat pour dterminer le nom du fichier
et son emplacement.
Cliquer sur le bouton Importer pour lancer la commande d'importation des conditions de travail.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541., pour une prsentation complte de la procdure
d'importation.
683
Sage France
Menu Listes
Nationalits
La nationalit des salaris doit tre indique dans l'onglet Etat civil des fiches de personnel.
Pour un salari d'une nationalit pour laquelle la lgislation en vigueur requiert une carte de sjour ou de
travail, il faudra galement saisir le numro de carte de sjour ou de travail, sa date d'expiration et l'organis-
me qui l'a dlivre.
Sur la zone Nationalit, il suffit d'appeler la liste des nationalits en cliquant sur le bouton zoom et de s-
lectionner la nationalit du salari.
Voir Listes des tables, page 657., qui donne les informations sur les listes l'cran.
Si la lgislation en vigueur requiert une carte de sjour ou de travail pour les salaris de cette nationalit, la
zone Locale n'est pas coche.
684
Sage France
Menu Listes
Si la lgislation en vigueur requiert une carte de sjour ou de travail pour les salaris de cette nationalit, ne
pas cocher la zone Locale.
Sur la fiche de personnel des salaris de cette nationalit, il faudra dans ce cas saisir le numro de carte de
sjour ou de travail, sa date d'expiration et l'organisme qui l'a dlivre.
Code mouvement
Saisir un des trois codes suivants :
F : pour franais,
Code pays
Saisissez directement ou slectionnez dans la liste, ouverte par le bouton zoom, le code du pays correspon-
dant la nationalit. Son code et son intitul sont repris dans la fiche.
Modifier une Slectionner la nationalit concerne soit en plaant le curseur sur sa ligne soit en utilisant les commandes
nationalit Recherche et Slection du menu Options.
685
Sage France
Menu Listes
La commande Modification active par le bouton Modifier permet de modifier l'intitul, le statut 'lo-
cale' et le code mouvement. Le code nationalit n'est en aucun cas modifiable.
Valider aprs modification par OK ou Annuler aprs visualisation pour revenir la liste.
Un nationalit ne peut tre supprime de la liste si elle a dj t utilise (slectionne sur une fiche de per-
sonnel).
Si la suppression est autorise, placer le curseur sur la nationalit supprimer et cliquer sur le bouton
Supprimer. Confirmer la demande du programme en cliquant sur OK.
L'dition de la liste intgrale est propose par dfaut, valider ou indiquer les codes limites (par saisie ma-
nuelle ou slection dans la liste ; appel de la liste en cliquant sur le bouton zoom de chaque zone). Pour g-
nrer un fichier texte, cliquer sur l'option Transfert.
Si le transfert a t demand, la fentre Fichier apparat pour dterminer le nom du fichier et son emplace-
ment.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541., pour une prsentation complte des possibilits
d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
686
Sage France
Menu Listes
Pays
Dsormais, une information concernant le pays est demande dans len-tte de la socit, la fiche de per-
sonnel et la table des nationalits. Il est donc ncessaire de paramtrer une liste de pays.
La liste prsente les valeurs dj enregistres (elle est vide si la fonction est exploite pour la premire fois).
Chaque lment est identifi par son code et son intitul.
Edition: pour crer, modifier, supprimer, diter et importer les lments de la liste.
Options: ce menu propose une option d'aide la saisie : Cration en chane ainsi que des commandes
Recherche et Slection.
Le contenu de la barre d'outils a galement chang. On y trouve entre autres la bote liste droulante pour
afficher la dernire Recherche ou Slection effectue dans le menu Options.
Pour visualiser la fiche dun pays, placez le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bouton Modifier.
Crer une fiche La liste des pays affiche, validez la fonction Edition / Crer ou cliquez sur le bouton Crer.
Pays
687
Sage France
Menu Listes
Code
Saisissez le code du pays sur 3 caractres alphanumriques.
Code ISO 2
Utilis pour les dclarations aux caisses de Congs Pays. Saisissez le Code ISO 2 du pays sur deux carac-
tres alphanumriques.
Intitul
Saisissez le nom entier du pays sur cette zone de 30 caractres alphanumriques.
Modifier une Slectionnez le pays concern soit en plaant le curseur sur sa ligne soit en utilisant les fonctions Recherche
fiche pays et Slection du menu Options.
La fonction Modification active par le bouton Modifier, aprs slection de la ligne voulue, permet
de modifier le Code ISO 2 ainsi que lintitul du pays. Son code n'est en aucun cas modifiable.
Cliquer sur Annuler aprs consultation pour ne pas retenir les modifications ralises.
Les boutons Prc. et Suiv. permettent douvrir la fiche du pays prcdent et suivant.
Supprimer une Un pays ne peut tre supprim sil est utilis (slectionn sur une fiche de personnel par exemple).
fiche pays
Placez le curseur sur le pays supprimer et validez Edition / Supprimer ou cliquez sur le bouton Sup-
primer. Si la suppression est autorise, confirmez-la en cliquant sur OK.
688
Sage France
Menu Listes
Editer la liste La liste des pays tant affiche, validez la fonction Edition / Editer ou cliquez sur le bouton Editer.
des pays
L'dition de la liste intgrale des pays est propose par dfaut, validez ou indiquez les codes limites (par
saisie manuelle ou slection dans la liste appele via le bouton zoom).
Normale / Transfert
Si le transfert a t demand, la fentre Fichier apparat pour dterminer le nom du fichier et son emplace-
ment.
Valider par OK puis choisissez un mode de sortie et lancez l'dition par OK.
Validez Edition / Importer ou cliquez sur le bouton Importer pour lancer la commande d'importation
des pays.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541., pour une prsentation complte des possibilits
d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
689
Sage France
Menu Listes
Fonction entreprise
Cette commande permet de codifier dans une table les diffrentes fonctions de la socit. Cette table est en-
suite utilise dans les fiches de personnel sur longlet Affectation.
Code
Codification totalement libre dans la limite de 10 caractres alphanumriques.
Intitul
Renseigner le libell explicatif de la fonction codifie.
Coefficient
Zone libre facultative.
Code Cerfa
690
Sage France
Menu Listes
4 Professions intermdiaires
42 Instituteurs et assimils
47 Techniciens
5 Employs
55 Employs de commerce
6 Ouvriers
64 Chauffeurs
7 Apprentis, stagiaires
71 Apprentis employs
691
Sage France
Menu Listes
72 Apprentis ouvriers
75 Stagiaires employs
76 Stagiaires ouvriers
La liste des fonctions entreprise affiche, slectionner la ligne de la fonction modifier puis cliquer
sur le bouton Modifier.
La liste des fonctions entreprise affiche, slectionner la ligne de la fonction supprimer puis cliquer
sur le bouton Supprimer.
Cliquer sur le bouton Importer pour lancer la commande d'importation des fonctions entreprise.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541., pour une prsentation complte des possibilits
d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
692
Sage France
Menu Listes
Modle hebdomadaire
Version Pour les utilisateurs du module Gestion des temps, cette commande est accessible partir du menu Listes
de la Gestion des temps.
Les modles hebdomadaires permettent de dfinir des grilles horaires hebdomadaires et de grer des salaris
astreints des horaires diffrents et un nombre dheures diffrent.
Chaque jour de la semaine est ainsi caractris par les lments suivants :
lheure darrive,
lheure de dpart,
lamplitude de la journe,
Ouvrir LISTE / TABLES / MODLE HEBDOMADAIRE, une liste prsente les codes et intituls des modles dj sai-
sis.
Sur cette liste, il est possible de crer, modifier, supprimer et dupliquer les modles journaliers.
Le modle 0 (non supprimable) correspond au modle hebdomadaire de la socit par dfaut. Si aucun autre
modle hebdomadaire nest paramtr, cest celui-ci qui sera appliqu tous les salaris. Les horaires pa-
ramtrs dans ce modle sont modifiables.
693
Sage France
Menu Listes
Indice
Un compteur incrmente le code des modles hebdomadaires dans lordre de saisie. Indiquer lintitul qui
identifie le modle.
694
Sage France
Menu Listes
La liste des modles hebdomadaires affiche, slectionner la ligne du modle modifier puis cliquer
sur le bouton Modifier.
La fiche du modle hebdomadaire apparat, il est alors possible de tout modifier sauf lindice.
3 Un modle hebdomadaire peut tre supprim seulement sil na pas t associ un planning annuel
modle.
La liste des modles hebdomadaires affiche, slectionner la ligne du modle supprimer puis cliquer
sur le bouton Supprimer.
La duplication permet de paramtrer un nouveau modle hebdomadaire sur la base dun paramtrage exis-
tant.
La liste des modles hebdomadaires affiche, slectionner la ligne du modle dupliquer puis cliquer
sur le bouton Dupliquer.
Le modle hebdomadaire n de la duplication apparat la fin de la liste, il prend le dernier numro et con-
serve le mme intitul. Ouvrir sa fiche et effectuer les ventuelles modifications.
695
Sage France
Menu Listes
Vous disposez de 2 ditions prsentant de manire simplifie ou dtaille les paramtrages raliss sur les
modles hebdomadaires.
Dtaille
Cette dition permet dobtenir pour chaque modle hebdomadaire, les valeurs quotidiennes de lampli-
tude, des heures travailles et de la dure des pauses. Apparaissent galement les horaires darrive et de
dpart.
Transfert
Cette case cocher permet dexporter les informations dans un fichier ASCII.
Modles hebdomadaires
De
Permet de slectionner une tranche de modle hebdomadaire. Par dfaut, tous les modles hebdomadaires
sont slectionns.
696
Sage France
Menu Listes
Si le transfert a t demand, la fentre Fichier apparat pour dterminer le nom du fichier et son emplace-
ment.
697
Sage France
Menu Listes
Paramtrage billetage
Version Cette commande n'apparat que pour les utilisateurs des Paies 100 versions Pack et Pack Plus, 500 et 1000.
Le billetage est une commande qui permet de grer les besoins d'espces.
Fonctionnalit utile pour les entreprises qui rmunrent leurs salaris avec ce mode de paiement.
Avant utilisation, un paramtrage de la monnaie utilise doit tre fait dans les tables.
Crer un billet
La fentre Paramtrage du billetage ouverte, cliquer sur le bouton Crer, la fentre Paramtrage
billetage s'ouvre.
698
Sage France
Menu Listes
Paramtrer un billet ou une pice, l'unit montaire utilise doit tre la mme que dans le reste du logiciel
de paie.
Valeur
Indiquer le montant du billet paramtrer.
Coupure utiliser
Pour utiliser ce billet, il faut cocher cette case. Dans le cas contraire, le logiciel ne le demandera pas la
banque et ne le proposera pas lors de la distribution des salaires.
Cette option a pour fonction premire de dsactiver provisoirement la coupure en cas d'une impossibilit
temporaire pour la banque de fournir ce billet ou cette pice.
Intitul
Indiquer en toutes lettres le montant du billet.
Intitul rduit 1
Indiquer un intitul rduit. Cet intitul rduit est principalement utilis lors des ditions.
Intitul rduit 2
L'utilisateur peut indiquer un deuxime intitul rduit. Cet intitul rduit est principalement utilis lors des
ditions.
Modifier un billet
La fentre Paramtrage du billetage ouverte, placer le curseur sur la ligne du billet modifier puis
cliquer sur le bouton Modifier.
699
Sage France
Menu Listes
Supprimer un billet
La fentre Paramtrage du billetage ouverte, placer le curseur sur la ligne du billet supprimer puis
cliquer sur le bouton Supprimer.
Type d'dition
L'dition normale dite la liste du billetage sur papier ou sur cran (aperu avant impression).
700
Sage France
Menu Listes
701
Sage France
Menu Listes
Modlisation comptable
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Toutes les commandes de ce menu en cascade
sont inaccessibles deux utilisateurs simultanment.
Le modle comptable doit prsenter par compte gnral l'ensemble des mouvements traduits par les rubri-
ques et les lments de paie.
Il peut galement prsenter une ventilation analytique des charges et un dtail des critures par salari
(compte auxiliaire).
3 Ce modle est dfini une fois pour toutes mais il peut tre modifi en cours d'anne pour faire intervenir des
rubriques de paie nouvellement cres ou des salaris rcemment embauchs, le programme ne les repre-
nant pas automatiquement.
Le modle comptable dfini permettra au programme de gnrer chaque mois le journal comptable des cri-
tures de paie et un fichier ASCII contenant ces critures transmettre en comptabilit.
Pour que le logiciel de comptabilit puisse rcuprer correctement le pont comptable gnr par la Paie, il
est ncessaire que le plan comptable dfini dans ces deux logiciels soit identique.
3 L'utilisateur a dj dfini en Page 3 des Paramtres de paie, soit ds l'initialisation de la socit, soit plus
tard par Fichier / Paramtres.
- Le format des comptes gnraux, auxiliaires et analytiques (Attention !!! Ces formats ne peuvent
tre modifis que tant qu'aucun compte n'est cr),
- Le compte collectif principal associ aux salaris.
Version Cette fonctionnalit est disponible uniquement avec le module Gestion des temps des Paies 100 Pack Plus,
500 et 1000.
Le multi-axes analytiques permet de raliser des analyses sur plusieurs critres indpendants :
Exemple :gestion multi-axes analytiques
Axe danalyse 1 = Service
Axe danalyse 2 = Chantier
702
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3 Laxe danalyse Socit(axe 0) et le Plan analytique Socit (code 0) sont crs automatiquement par le
programme et ne sont pas modifiables. Laxe danalyse Socit est utilis pour une gestion mono-axe et
mono-plan.
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Comptes gnraux
La validation de cette commande affiche une liste de comptes gnraux.
Constater que le compte collectif salaris saisi en Paramtres de paie figure dj sur la liste.
Le lancement de cette commande modifie la barre de menus. Cette barre tant commune aux comptes g-
nraux, aux comptes auxiliaires, aux comptes analytiques et aux journaux, nous ne la dcrirons qu'une fois :
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La Liste des comptes gnraux tant affiche, cliquer sur le bouton Crer.
Compte
Numro du compte gnral. La structure de cette zone (nombre et type de caractres, cadrage, caractre de
remplissage) est conforme au format dfini en Fichier / Paramtres de paie / Page 3.
Intitul
Saisie du libell du compte gnral.
Sens
Slectionner le sens adquat suivant que ce compte est mouvement au Dbit ou au Crdit.
Type
Suivant qu'il s'agit d'un compte Collectif ou d'un compte Ventilable en sections analytiques, cocher la case
d'option correspondante. Une coche (4) marque l'option slectionne.
Si le compte est ventilable, la commande Ventilation est active, l'utilisateur peut enregistrer les ventila-
tions analytiques de ce compte ds prsent ou diffrer cette saisie en cration de la pice comptable.
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2 La modification ce niveau d'une ventilation analytique n'influe en rien sur celles ventuellement
dj saisies dans Modlisation comptable / Ecritures.
Les actions de Modification, de Suppression, et d'Edition sont galement disponibles sur la liste des
comptes gnraux ainsi que sur celles des comptes auxiliaires, des comptes analytiques et des journaux.
La suppression d'un compte gnral n'est autorise que s'il n'est pas utilis dans une criture et qu'aucun
compte auxiliaire ne lui est rattach, ou indiqu comme Collectif salari en Page 5 des Paramtres de paie.
Il est possible dditer les Ventilations analytiques des comptes gnraux slectionns. Cette dition peut
faire lobjet dun transfert pour une dition dans un fichier ASCII.
Il est galement possible dImporter les ventilations analytiques des comptes gnraux.
Ldition peut faire lobjet dun Transfert des comptes gnraux dans un fichier ASCII.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541. pour une prsentation complte des possibilits
dexportation et d'importation, de la procdure et du format de fichier.
Ventilations analytiques
Procdure de Pour crer les ventilations analytiques de ce compte ce niveau, activer la commande Ven-
cration des tilations analytiques en cliquant sur le bouton Ventilation. Ce bouton n'est accessible que
ventilations ana- si le compte a t dclar ventilable.
lytiques
La fentre Ventilations analytiques s'affiche.
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Ce bouton permet de saisir une date de clture afin de se positionner directement sur la
priode souhaite (sans utiliser les flches dcrites prcdemment).
3 Si cette date ne correspond aucune clture ou si aucune ventilation analytique na t historise cette
date, la liste affiche est vide.
Pour crer une ventilation analytique, cliquer sur le bouton Crer dispose en bas de cette fentre.
Si les comptes analytiques ont dj t crs, utiliser le bouton zoom pour en afficher la liste et slectionner
le premier compte analytique concern. Son numro de compte et son intitul s'inscrivent sur leur zone res-
pective.
Si le compte analytique n'a pas encore t cr, il est possible de le crer ce niveau. Cliquer sur le bouton
Crer pour crer le compte par la saisie de son code et de son intitul et valider.
Ritrer ces manipulations pour les ventilations analytiques suivantes sur ce compte gnral.
Le programme avertit, la validation dfinitive, si le pourcentage de ventilation n'est pas 100% " Atten-
tion ! Vous n'avez pas ventil 100 %. "
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La fentre Compte gnral revient l'cran, valider la cration en cliquant sur OK. Ritrer ces manipu-
lations pour crer l'ensemble des comptes gnraux.
Pour modifier une ventilation, ouvrir la fentre Ventilations analytiques comme dcrit plus haut.
Cliquer sur la ligne de ventilation modifier puis sur le bouton Modifier. Il est galement possible de
faire un double-clic sur la ligne. Modifier les valeurs dans les zones de saisie.
Si la ventilation porte sur plusieurs comptes, penser rtablir la ventilation totale 100 %.
Faire comme pour une modification mais, aprs slection de la ligne de ventilation, cliquer sur le bou-
ton Supprimer. Si la ventilation porte sur plusieurs comptes, penser rtablir la ventilation totale
100 %.
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Comptes auxiliaires
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est inaccessible lorsqu'un
autre utilisateur exploite dans le mme temps la commande Fiches de personnel.
Les comptes auxiliaires doivent tre crs si l'utilisateur dsire obtenir un dtail des critures par salari.
On retrouve sur cette fentre les comptes auxiliaires saisis sur les fiches de personnel. Le lancement de cette
commande modifie la barre de menus et la barre d'outils.
Procdure de cration
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Saisir le numro de Compte (la structure de cette zone, nombre et type de caractres, cadrage, caractre de
remplissage, est conforme au format dfini en Fichier / Paramtres de paie / Page 3) puis son Intitul
(nom et prnom du salari par exemple).
La zone Collectif associ affiche par dfaut le compte collectif salaris saisi en page 5 des Paramtres de
paie, conserver cette valeur le cas chant ou ouvrir la liste des comptes gnraux crs et slectionner le
compte adquat.
Les actions de Modification, de Suppression et d'Edition sont galement disponibles sur la liste des comp-
tes auxiliaires. On peut galement utiliser les boutons qui remplissent le mme rle ou les commandes du
menu Edition.
La suppression d'un compte auxiliaire n'est autorise que s'il ne figure pas sur la fiche d'un salari et s'il n'est
pas utilis dans une criture.
Ldition peut faire lobjet dun Transfert des comptes gnraux dans un fichier ASCII.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541. pour une prsentation complte des possibilits
dexportation, de la procdure et du format de fichier.
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Axes danalyse
Version Ce . ne concerne que les utilisateurs qui disposent de l'option Gestion des temps des Paies 100 Pack Plus,
500 et 1000.
Les utilisateurs de la Gestion des temps disposent dune gestion de plusieurs axes danalyse de la Paie. Cet-
te commande permet de saisir les diffrents axes analytiques.
Les axes danalyse sont constitus dun ou plusieurs plans analytiques ordonns.
La gestion des plans analytiques est dtaille dans Plans analytiques, page 714.
2 Il est possible de continuer grer une comptabilit Mono-axe / mono-plan en utilisant laxe dana-
lyse Socit (Axe 0).
Laxe danalyse 0 est cr automatiquement par dfaut lors de la cration dune nouvelle socit ou lors de
la conversion dune base de donnes mise jour.
Laxe 0 nest pas modifiable. Il correspond laxe danalyse de la socit par dfaut.
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La fentre Axe analytique tant affiche, cliquer sur longlet de laxe crer.
Intitul de laxe
Saisir lintitul de votre axe sur 15 caractres alphanumriques.
Slectionner les plans analytiques constituant laxe danalyse. Un plan analytique correspond un critre
danalyse li une donne de la Paie ou de la Gestion des temps.
Les plans analytiques sont grs dans Plans analytiques, page 714.
Code de laxe
Indiquer le code de laxe danalyse. Ce code doit correspondre celui gr au niveau du logiciel comptable
vers lequel les critures de la paie seront transfres.
Par exemple, si le logiciel Sage Comptabilit 100 est utilis, il faut indiquer le numro du plan analytique
correspondant.
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Ce bouton permet dafficher la liste des plans pour les affecter laxe danalyse. Lintitul de chaque plan
slectionn apparat dans la liste.
Ces boutons permettent de dplacer dans la liste les diffrents plans afin de les ordonner.
Cliquer sur longlet de laxe modifier ou supprimer. Modifier les donnes ou effacer tout.
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Plans analytiques
Version Cette commande n'apparat que pour les utilisateurs qui disposent de l'option Gestion des temps des Paies
100 Pack Plus, 500 et 1000.
Cette commande du menu Listes permet la cration des plans analytiques pour une gestion multi-plans ana-
lytiques des donnes de la Paie et de la Gestion des temps.
La liste des plans saffiche. Sur cette liste, il est possible de crer, modifier et supprimer les plans analyti-
ques.
Par dfaut, le plan analytique 0 est cr automatiquement par le programme. Ce plan est non supprimable.
Il correspond au plan analytique de la socit par dfaut. Si aucun autre plan nest paramtr, cest celui-ci
qui sera appliqu. Son format et sa longueur sont repris des paramtrages des comptes analytiques en Para-
mtres de paie.
Voir le paramtrage dans Page 3 des paramtres de paie, page 104 onglet Modlisation comptable /
zone Compte analytique.
A chaque plan analytique ainsi cr est associe une table de comptes analytiques respectant le format in-
diqu dans le plan lui-mme.
Un plan est modifiable si aucun compte analytique na t saisi dans la table des comptes analytiques cor-
respondante.
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Code
Ce code est incrment automatiquement par le programme, il nest ni saisissable, ni modifiable.
Intitul
Saisir lintitul de votre plan sur 20 caractres alphanumriques.
Critres danalyse
Un plan analytique correspond donc un critre danalyse. Les critres danalyses correspondent des
donnes gres :
Au niveau de la Paie :
Etablissement,
Dpartement,
Service,
Catgorie,
Unit,
Salaris.
Au niveau de la Gestion des temps :
Affectation 1,
Affectation 2,
Affectation 3,
Affectation 4,
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Natures.
Slectionner dans la liste droulante le critre qui correspond votre plan.
Format
Caractres alphabtiques (L), entier numriques (E) ou alphanumriques (A).
Conserver ou modifier la proposition par dfaut. Le nombre de caractres saisis dterminera la longueur de
la zone.
Il est possible d'utiliser un caractre spcifique dans le format, un trait d'union par exemple.
Le programme refusera la saisie de tout autre caractre qu'alphabtique, numrique ou alphanumrique.
Longueur
Cette zone n'est pas accessible, elle affiche le nombre de caractres saisis sur la zone Format.
La longueur peut tre au maximum de 10 caractres pour les codes dpartement, unit, service, catgorie,
salari, 5 caractres pour l'tablissement et 13 caractres pour les comptes.
Cadrage
Le code doit-il tre cadr gauche ou droite s'il est compos de moins de caractres que la longueur pr-
vue ?
Un cadrage gauche est propos par dfaut pour le format Lettre et Alphanumrique et droite pour le for-
mat Entier numrique. Conserver la valeur propose ou utiliser le bouton zoom pour demander un cadrage
diffrent.
Caractres de remplissage
Si un code est compos d'un nombre de caractres infrieur la longueur prvue, la zone peut tre compl-
te automatiquement par un caractre de remplissage la saisie du code. Ce caractre doit tre du mme
type que celui dfini en Format.
Si un cadrage gauche a t demand, les caractres de remplissage seront situs en dernires positions et
inversement.
La fentre Liste des plans ouverte, placer le curseur sur la ligne du plan modifier puis cliquer sur le
bouton Modifier.
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La fentre Liste des plans ouverte, placer le curseur sur la ligne du plan supprimer puis cliquer sur
le bouton Supprimer.
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Comptes analytiques
Version Les utilisateurs de la Gestion des temps des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000 peuvent grer plusieurs plans
analytiques et donc plusieurs tables de comptes analytiques : une table par plan analytique cr. Le nom du
plan apparat dans lintitul de la fentre : Listes des comptes analytiques Nom du plan .
Voir les explications dans Gestion de plusieurs listes de comptes analytiques (multi-plans analytiques),
page 719.
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Saisie d'un Saisir le numro de compte (la structure de cette zone, nombre et type de caractres, cadrage, caractre de
compte analyti- remplissage, est conforme au format dfini en page 3 des Paramtres de paie) puis son intitul.
que
Version Pour les utilisateurs de la Gestion des temps des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, ayant une gestion multi-
plans analytiques, le format des comptes est dfini dans le plan analytique correspondant.
Valider la cration du compte par OK. Ritrer ces manipulations pour saisir l'ensemble des comptes ana-
lytiques.
Les actions de Modification, de Suppression, d'Edition et dImportation sont galement disponibles sur
la liste des comptes analytiques. On peut galement utiliser les boutons qui remplissent le mme rle ou les
commandes du menu Edition. La suppression d'un compte analytique n'est autorise que s'il n'est pas utilis
dans une criture, ou dans une ventilation modle : Comptes gnraux, Dpartements, Units, Services, Ca-
tgories, Etablissement, Salaris.
Ldition peut faire lobjet dun Transfert des comptes analytiques dans un fichier ASCII.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541. pour une prsentation complte des possibilits
dexportation et d'importation, de la procdure et du format de fichier.
Version Ce paragraphe ne concerne que les utilisateurs qui disposent de l'option Gestion des temps des Paies 100
Pack Plus, 500 et 1000.
Les utilisateurs de la Gestion des temps dispose dune gestion multi-plans analytiques. Plusieurs tables de
comptes analytiques sont donc ncessaires et plus prcisment une table par plan.
A chaque plan est associ une table de comptes avec un format respectant celui dfini dans le plan analyti-
que lui-mme.
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Menu Listes
Lorsque la commande Comptes analytiques est active, la liste ouverte par dfaut correspond au plan ana-
lytique 0. Elle reprend les comptes analytiques par dfaut. Le nom du plan associ la liste est repris dans
lintitul de la fentre : Listes des comptes analytiques Nom du plan .
Lorsque la liste des comptes analytiques est affiche, cliquez sur le bouton Plans analytiques pour af-
ficher la listes des plan analytiques.
A partir de cette liste slectionner le plan souhait afin dafficher la liste des comptes analytiques corres-
pondante.
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Ventilations analytiques
Cette commande permet d'enregistrer des ventilations analytiques par :
Dpartement,
Service,
Unit,
Catgorie,
Etablissement,
Salari.
Ces commandes sont identiques de l'une l'autre. Nous ne les dcrirons donc qu'une seule fois.
Slectionner, dans Listes / Modlisation comptable, l'lment pour lequel les ventilations analytiques doi-
vent tre cres.
La liste des Dpartements, des Services, des Units, des Catgories ou des Etablissements - suivant la
slection de dpart s'affiche.
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Menu Listes
3 Pour les utilisateurs qui disposent de l'option Gestion des temps des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, il
est possible de saisir des ventilations analytiques sur plusieurs plans analytiques : le plan analytique
socit ainsi que tous ceux rattachs au critre en cours (par exemple : dpartement). Il est possible de
slectionner le plan analytique via la liste droulante accessible dans la barre de menus.
En cours
Par dfaut le programme se positionne sur la priode En cours. Sur cette priode, il est possible de modi-
fier, crer et supprimer des ventilations analytiques.
Les flches en haut droite de lcran permettent dafficher les ventilations analytiques relatives des p-
riodes cltures. Il est ainsi possible de se positionner sur les dates de clture o des ventilations analytiques
historises existant pour cet lment.
La date de clture apparat en haut droite de lcran. Toutes les ventilations analytiques historises lors de
cette clture apparaissent dans la liste. Les ventilations analytiques historises ne peuvent tre ni modifies,
ni supprimes partir de ce menu : les icnes dans la barre de navigation sont grises.
Historiques
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Ce bouton permet de saisir une date de clture afin de se positionner directement sur la priode souhaite
(sans utiliser les flches dcrites prcdemment).
3 Si cette date ne correspond aucune clture ou si aucune ventilation analytique na t historise cette
date, la liste affiche est vide.
Cliquer sur le bouton Crer. Une fentre de saisie saffiche. Le curseur se place sur la zone Compte.
Si des comptes analytiques ont dj t crs (Listes / Modlisation comptable), utiliser le bouton zoom
pour en afficher la liste et slectionner celui qui convient. Il est galement possible de les crer ce niveau.
Slectionner le compte concern en validant ou en cliquant sur le bouton Slectionner, son code et son in-
titul sont reports sur la zone de saisie.
3 Pour les utilisateurs de la Gestion des temps des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, la liste des comptes
du plan analytique en cours apparat.
Si les comptes analytiques n'ont pas encore t crs, il est possible de les crer lorsque cette liste est affi-
che. Pour ce faire, cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration, saisir le code et l'intitul
du compte puis confirmer la cration par OK. Valider nouveau ou cliquer sur le bouton Slectionner pour
le transfrer.
Ritrer ces manipulations pour la saisie des ventilations analytiques suivantes pour cet lment.
Lors de la saisie de la dernire ventilation, le solde permettant d'obtenir une ventilation 100
% peut tre obtenu directement en cliquant sur le bouton Solde.
Pour modifier une ventilation, ouvrir la fentre Ventilations analytiques comme dcrit plus haut.
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Menu Listes
Cliquer sur la ligne de ventilation modifier puis sur le bouton Modifier. Il est galement possible de
faire un double-clic sur la ligne. Modifier les valeurs dans les zones de saisie.
Si la ventilation porte sur plusieurs comptes, penser rtablir la ventilation totale 100 %.
Faire comme pour une modification mais, aprs slection de la ligne de ventilation, cliquer sur le bou-
ton Supprimer.
Si la ventilation porte sur plusieurs comptes, penser rtablir la ventilation totale 100 %.
Valider Listes / Modlisation comptable / Ventilations par Salari. La liste des salaris s'affiche.
3 Pour les utilisateurs qui disposent de l'option Gestion des temps des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, il
est possible de saisir des ventilations analytiques sur plusieurs plans analytiques : le plan analytique
socit, tous les plans analytiques rattachs au critre Salari ainsi que tous ceux rattachs un critre de
la Gestion des temps (Affectations et Natures). Il est possible de slectionner le plan analytique via la liste
droulante accessible dans la barre de menus.
Placer le curseur sur le salari pour lequel les ventilations analytiques doivent tre cres et cliquer sur
le bouton Modifier.
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Menu Listes
Rpartition
Le curseur se trouve dans la zone Rpartition, utiliser le bouton zoom sur cette zone et slectionner le type
de rpartition adquat : en Pourcentage ou en Heures.
Si la rpartition en pourcentage est slectionne, saisir sur la zone suivante le nombre Total des heures
rpartir.
Il s'agit ensuite de saisir les ventilations par compte analytique, procder comme indiqu ci-aprs :
3 Pour les utilisateurs de la Gestion des temps Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, la liste des comptes du
plan analytique en cours apparat.
Slectionner le compte concern par double clic, son code et son intitul sont reports sur la zone de
saisie.
Si les comptes analytiques n'ont pas encore t crs, il est possible de les crer lorsque cette liste
est affiche. Pour ce faire, cliquer sur Crer pour obtenir une fiche de cration, saisir le code et
l'intitul du compte puis confirmer la cration par OK. Cliquer dessus pour le slectionner.
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Sage France
Menu Listes
En cours
Par dfaut le programme se positionne sur la priode En cours. Sur cette priode, il est possible de modi-
fier, crer et supprimer des ventilations analytiques.
Les flches en haut droite de lcran permettent dafficher les ventilations analytiques relatives des
priodes cltures. Il est ainsi possible de se positionner sur les dates de clture o des ventilations analy-
tiques historises existant pour ce salari.
Historiques
Ce bouton permet de saisir une date de clture afin de se positionner directement sur la priode souhaite
(sans utiliser les flches dcrites prcdemment).
3 Si cette date ne correspond aucune clture ou si aucune ventilation analytique na t historise cette
date, la liste affiche est vide.
La date de clture apparat en haut droite de lcran. Toutes les ventilations analytiques historises lors de
cette clture apparaissent dans la liste. Les ventilations analytiques historises ne peuvent tre ni modifies,
ni supprimes partir de ce menu : les boutons dans la barre de navigation sont griss.
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Sage France
Menu Listes
Journaux
Cette commande permet de saisir les journaux comptables sur lesquels le programme doit gnrer les cri-
tures de paie. Ouvrir Listes / Modlisation comptable / Journaux.
Voir les Comptes gnraux, de ce mme chapitre, pour les explications sur ces points.
Cration de Pour obtenir une fiche de cration, cliquer sur le bouton Crer.
journal
Saisir un code en 3 caractres alphanumriques (il doit tre conforme celui existant en comptabilit) puis
un intitul (Journal des OD de paie par exemple). Valider la cration par OK.
Les actions de Modification, de Suppression et d'Edition sont galement disponibles sur la liste des jour-
naux. On peut utiliser les boutons qui remplissent le mme rle ou les commandes du menu Edition. La
suppression d'un journal n'est autorise que s'il n'est pas utilis.
Ldition peut faire lobjet dun Transfert des journaux dans un fichier ASCII.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541. pour une prsentation complte des possibilits
dexportation, de la procdure et du format de fichier.
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Sage France
Menu Listes
Ecritures
L'utilisateur paramtre par cette commande la structure des pices comptables qui seront gnres mensuel-
lement aprs clture.
L'utilisateur a cr au pralable la liste des comptes gnraux, auxiliaires et analytiques ainsi que le ou les
journaux qui seront ncessaires ce paramtrage.
Cette fentre prsente la liste des journaux crs par Modlisation comptable / Journaux.
Les commandes de cration, modification et suppression des journaux sont disponibles sur liste exactement
comme partir de la commande Journaux.
Slectionner le journal sur lequel la pice comptable en cours de paramtrage devra tre enregistre puis
double cliquer dessus.
Valider Edition / Crer pour obtenir l'cran de saisie des critures composant la pice comptable.
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Sage France
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Paramtrer chaque ligne d'criture en slectionnant Edition / Crer, ou cliquer sur le bouton Crer dans la
barre doutils.
Compte gnral
Le curseur est sur la premire ligne. Il faut ici slectionner le compte gnral mouvementer.
Taper le numro du compte ou utiliser le bouton zoom pour appeler la liste des comptes gnraux crs (les
commandes de cration et modification des comptes gnraux sont disponibles sur cette liste pour viter
l'utilisateur en cas d'intervention sur ces comptes d'avoir retourner la commande Comptes gnraux).
Placer le curseur sur le compte gnral qui doit tre mouvement et cliquer sur le bouton Slectionner.
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Sage France
Menu Listes
La fentre Saisie des critures revient l'cran, le code du compte gnral slectionn y est inscrit. La
dsignation du compte apparat en dessous de la liste, aprs validation de cette fentre.
Cliquer sur la zone suivante.
Compte auxiliaire
Cette zone n'est accessible que si le compte gnral prcdemment slectionn est Collectif.
Elle ne doit tre renseigne que si un seul auxiliaire est rattach au compte collectif, c'est par exemple un
organisme de cotisations.
2 Le dtail par salari est demand plus loin au niveau de la slection des salaris. Cette zone ne con-
cerne pas les comptes auxiliaires des salaris.
Procder comme pour la slection d'un compte gnral.
Cliquer sur la ligne suivante.
Rfrence
Rfrence de la pice comptable, par exemple 'Paie Juin 2002.
La rfrence saisie sur cette premire ligne d'critures sera propose par dfaut pour toutes les lignes
d'critures suivantes.
Cliquer sur la zone suivante.
Libell
L'utilisateur peut saisir librement un libell ou demander ce qu'il soit gr par le programme de la faon
suivante.
L'utilisateur va slectionner un peu plus loin les salaris concerns par cette ligne d'criture en fonction de
plusieurs critres (Dpartements, Services).
Pour chacun des critres de slection utiliss, l'utilisateur optera pour le regroupement ou le dtail des
montants.
En saisissant %Nom sur la zone Libell, le programme attribuera automatiquement cette ligne d'criture,
le nom du critre si le regroupement n'a pas t demand (par exemple Dpartement Commercial,
Dpartement Administratif),
le libell Total gnral si le regroupement a t demand pour ce critre.
En saisissant %Code sur la zone Libell, le programme attribuera automatiquement cette ligne d'criture,
le Code du critre si le regroupement n'a pas t demand (par exemple 001 correspondant au
Dpartement Commercial, 002 pour le Dpartement Administratif),
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Menu Listes
3 Si aucune rfrence ni libell ne sont saisis, le programme reprend automatiquement dans le fichier Pont
ou sur le Journal, la rfrence et le libell indiqus sur la fentre de Passation comptable.
Sens
Ouvrir la liste et slectionner, en cliquant, le sens de l'criture en cours de saisie.
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Version Pour les utilisateurs de la Gestion des temps Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, lcran prsente 10 cases
cocher correspondant aux axes danalyses..
Une slection par Matricule est propose, l'utilisateur peut utiliser ce seul critre (obligatoire) ou affiner la
slection par d'autres critres (Dpartement, Service, Unit, Catgorie, Etablissement).
L'utilisateur peut demander un Regroupement (des montants) pour chacun des critres de slection utiliss.
Cliquer dans la colonne 'Reg' (pour Regroupement) et cocher la case en cliquant dessus.
2 Si l'utilisateur emploie une comptabilit auxiliaire, pour obtenir un dtail par salari, la zone Regrou-
pement du critre Matricule ne doit pas tre coche.
D'autre part, il est impossible de demander le regroupement un niveau et le dtail un niveau plus bas.
L'utilisateur ne peut par exemple demander le Regroupement pour les dpartements avec un dtail par ser-
vice. En revanche, l'inverse, il est bien entendu possible de demander le dtail un niveau et le regroupe-
ment un niveau infrieur (dans notre exemple, dtail par dpartement et regroupement des services).
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Ventilation sur
3 Pour les utilisateurs de la Gestion des temps des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, cette zone est acces-
sible uniquement si laxe 0 est coch.
Cette zone au bas de la fentre de slection du personnel n'est active que si le compte gnral a t dfini
comme Ventilable sur sa fiche de cration. Auquel cas, pour saisir les ventilations analytiques de ce
compte, utiliser la bote liste droulante pour slectionner le mode de ventilation (ventilation sur compte
ou ventilation par Dpartement, Service, Unit, Catgorie, Etablissement ou Salari).
Version Les options suivantes ne sont disponibles que dans les Paies 500 et 1000. Elles permettent d'appliquer les
cls de rpartitions saisies dans les bulletins des salaris, les constantes et les rubriques :
Bulletin / Dpartement,
Bulletin / Service,
Bulletin / Unit,
Bulletin / Catgorie,
Bulletin / Etablissement,
Bulletin / Salari.
Si la ventilation saisie au niveau des bulletins, des constantes ou des rubriques ne fait pas 100% alors le sol-
de est ventil suivant l'organisation slectionne ici.
Si un de ces choix est slectionn, alors la fentre Ventilations analytiques appele par le bouton Ventila-
tion sera modifie.
Axes danalyse
3 Ces cases cocher sont disponibles uniquement avec la Gestion des temps des Paies 100 Pack Plus,
500 et 1000.
Dans le cas dune gestion mono-axe et mono plan analytique, laxe 0 est coch. Pour une gestion multi-
axes et/ou multi-plans analytiques, cocher les axes correspondant : lcriture sera ainsi ventile sur le(s)
axe.
Une fois les slections termines, fermer la fentre Slection du personnel par OK.
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Ventilation
3 Laccs ce bouton et lcran affich dpendent du critre de ventilation slectionn prcdemment partir
du bouton Slection (zone Ventilation sur).
Si les comptes analytiques ont dj t crs, afficher la liste et slectionner le premier compte analytique
concern. Son numro de compte et son intitul s'inscrivent sur leur zone respective. Saisir le pourcentage
de ventilation sur ce compte analytique.
Si le compte analytique n'a pas encore t cr, il est possible de le crer ce niveau. Pour ce faire, appeler
la liste des comptes analytiques (mme si elle est vierge), cliquer sur le bouton Crer et crer le compte par
la saisie de son code et de son intitul et valider en cliquant sur OK.
Ritrer ces manipulations pour les ventilations analytiques suivantes de ce compte gnral. Valider en cli-
quant sur OK.
Si un de ces modes de ventilation est slectionn, le bouton Ventilation est gris. En effet, leur slection ne
ncessite aucune manipulation supplmentaire. Le programme se rfre aux ventilations analytiques cres
par Modlisation comptable / Ventilations analytiques.
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Menu Listes
Version Ces options ne sont disponibles que dans les Paies 500 et 1000.
Si le compte gnral a une ventilation de type Bulletin / Xxxxx alors la fentre de saisie se prsente en deux
onglets : un onglet Constantes et un onglet Rubriques.
Onglet Constan- Cet onglet permet de slectionner les constantes prdfinies partir desquelles les ventilations analytiques
tes du compte gnral seront calcules.
Onglet Rubri- Cet onglet permet de slectionner les rubriques partir desquelles les ventilations analytiques du compte
ques gnral seront calcules.
La bote liste Rpartition de cet onglet propose quatre choix :
Nombre ;
Base ;
Montant ;
Montant patronal.
Cette information est utilise dans le cas o les rubriques slectionnes dans la liste ont un mode de rpar-
tition Pourcentage (le mode de rpartition des rubriques est saisi dans les bulletins salaris au niveau des
ventilations analytiques).
En effet, dans ce cas il est ncessaire de prciser quel lment de la rubrique les cls de rpartitions sai-
sies en pourcentage s'appliquent : Nombre, Base, Montant salarial ou Montant patronal.
Si le mode de rpartition de la rubrique est diffrent de Pourcentage, cette information n'est pas utilise.
3 Ce mode de rpartition par dfaut doit tre saisi avant l'insertion de rubrique dans la liste. En effet ds
qu'une rubrique est insre, la zone Rpartition n'est plus saisissable.
Version Ces options ne sont disponibles que dans les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000 avec Gestion des temps.
Dans ce cas le bouton Ventilation affiche un cran similaire aux ventilations Bulletin / xxx.
735
Sage France
Menu Listes
Pour les axes danalyse incluant un plan analytique relatif la gestion des temps (critre Affectation ou
Nature) il est ncessaire dindiquer les lments du bulletins partir desquels les ventilations analytiques
seront calcules.
Voir Ventilation Bulletin / Dpartement, Bulletin / Service, Bulletin / Unit, Bulletin / Catgorie, Bulletin
/ Etablissement ou Bulletin / Salari, page 735.
Pour les axes incluant uniquement des plans analytiques rattachs des critres de paie (Etablissement,
Dpartement, Service, Unit, Catgorie ou Salari) il nest pas ncessaire dinsrer de slectionner des l-
ments du bulletin : le programme se rfre aux ventilations analytiques cres partir du menu Modlisa-
tion comptable / Ventilations analytiques pour les critres et plans analytiques correspondant.
Montant
736
Sage France
Menu Listes
Il faut prsent slectionner les constantes et/ou les rubriques qui interviennent dans la composition du
montant de cette ligne d'criture.
Choisir en cliquant, un des onglets suivants : Constantes, Rubriques part salariale et Rubriques patro-
nale.
Slectionner successivement les constantes et/ou les rubriques dont le montant intervient dans cette ligne
d'criture puis cliquer sur le bouton Insrer.
Slectionner l'option adquate suivant que la valeur de la constante ou de la rubrique slectionner doit tre
cumule en positif ou en ngatif dans le montant de la ligne d'criture.
La liste des constantes ou des rubriques s'affiche, slectionner la (les) constante(s) ou la (les) rubrique(s) par
le bouton Ajouter la slection aprs avoir plac le curseur sur leur ligne. Valider en cliquant sur le bouton
Slectionner.
La fentre Montant revient l'cran et les lments slectionns sont affichs prcds de leur signe. Ri-
trer ces manipulations jusqu' ce que toutes les constantes et rubriques qui interviennent dans la constitu-
tion du montant de la ligne d'criture soient slectionnes.
La fentre Saisie des critures revient l'cran, ritrer ces mmes manipulations pour saisir les lignes
d'critures suivantes. Valider enfin en cliquant sur OK la cration de la pice.
Le code attribu par le programme la pice correspond son numro d'ordre de cration (1 si c'est la pre-
mire pice cre). La rfrence et le libell affichs sont ceux saisis pour la dernire ligne d'criture.
Reprendre la procdure de cration son dpart si d'autres pices doivent tre cres.
737
Sage France
Menu Listes
La liste des journaux s'affiche. Double cliquer le journal sur lequel est enregistre la pice modifier.
Placer le curseur sur la pice comptable modifier et slectionner Edition / Modifier ; la composition de
la pice s'affiche.
738
Sage France
Menu Listes
Activer la procdure de cration par Ins et suivre la procdure prsente dans le paragraphe prcdent.
Prsentons successivement la procdure de modification des divers lments dfinis pour une ligne d'cri-
ture. Faire un double clic sur la ligne modifier. Une fentre de saisie s'affiche.
Modification du Taper le nouveau numro de compte ou cliquer sur le bouton zoom pour appeler la liste des comptes gn-
compte gnral raux et slectionner ainsi le compte gnral qui doit remplacer celui slectionn initialement.
Modification du Comme nous l'avons voqu en cration d'une pice comptable, la colonne 'Auxiliaire' n'est active que si le
compte auxi- compte gnral est collectif. De plus, elle ne doit tre renseigne que si un seul auxiliaire est rattach ce
liaire compte gnral (organisme de cotisations par exemple).
Pour modifier le compte auxiliaire, placer le curseur sur cette zone (par un clic de la souris), taper le numro
du compte ou cliquer sur le bouton zoom pour ouvrir la liste des comptes auxiliaires crs et slectionner
celui qui convient.
Modification de Placer le curseur sur la zone Rfrence, saisir directement la nouvelle rfrence par dessus l'ancienne ou
la rfrence effacer la rfrence affiche et saisir ensuite la nouvelle.
Modification du Placer le curseur sur la zone Libell, saisir directement le nouvel intitul par dessus l'ancien ou effacer l'an-
libell cien libell avant de taper le nouveau.
739
Sage France
Menu Listes
Modification de Activer la commande Slection en cliquant sur le bouton Slection pour obtenir la
la slection du fentre de Slection du personnel.
personnel
Modification des S'il s'agit de la modification du mode de ventilation, activer la commande Slection en cliquant sur le bou-
ventilations ana- ton Slection pour obtenir la fentre de slection du personnel.
lytiques
Accder la zone Ventilation sur et slectionner le mode de ventilation voulu (Ecriture, Dpartement, Ser-
vice, Unit, Catgorie, Etablissement ou Salari) l'aide de la bote liste droulante.
La slection du mode de ventilation par Dpartement, Service, Unit, Catgorie, Etablissement ou Salari
ne ncessite pas de manipulation supplmentaire. Le programme se rfre aux ventilations saisies dans Mo-
dlisation comptable / Ventilations analytiques.
Par contre si le mode de ventilation slectionn est par Ecriture, il faut saisir le pourcentage de ventilation
par compte analytique - si ce paramtrage n'a pas dj t effectu lors de la cration du compte gnral, ou
s'il est ncessaire de modifier ce paramtrage.
740
Sage France
Menu Listes
Valider par OK pour revenir la fentre de saisie des critures et activer la commande Ventilation en cli-
quant sur le bouton Ventilation.
Modification du Slectionner la ligne d'criture modifier et cliquer sur le bouton Montant, la fentre de
montant dfinition du Montant s'affiche.
Il est possible d'insrer ou de supprimer une constante ou une rubrique du calcul. Il est galement possible
de modifier le signe d'une constante ou d'une rubrique.
Placer le curseur sur cette constante ou rubrique dont le sens doit tre modifi, cliquer sur le
bouton Signe et slectionner l'option A ajouter ou A soustraire.
La liste des journaux s'affiche. Placer le curseur sur le journal sur lequel est enregistre la pice supprimer
et double cliquer.
La liste des pices comptables paramtres dans ce journal s'affiche, placer le curseur sur la pice
supprimer et cliquer sur le bouton Supprimer. Confirmer la demande du programme par OK.
741
Sage France
Menu Listes
Edition du modle
Cette commande permet de visualiser l'cran ou d'diter sur une sortie de son choix le ou les modles
comptables paramtrs.
Slectionner les journaux pour lesquels les pices comptables enregistres doivent tre dites.
Le programme propose par dfaut la slection de tous les journaux crs, conserver cette proposition ou li-
miter par la saisie des codes limites (ces codes peuvent tre slectionns dans la liste des journaux : appel
de la liste par le bouton zoom).
Valider par OK. La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir une sortie et lancer
l'dition. L'dition est trs complte, elle prsente de faon exhaustive toutes les informations saisies en pa-
ramtrage des pices. Un exemple de modle comptable dit est prsent sur les pages suivantes.
Pour constater le rsultat de cette impression, nous vous invitons la raliser partir du Jeu d'Essai.
Transfert
Le transfert consiste gnrer les donnes de ldition dans un fichier ASCII qui pourra tre rcupr dans
une autre application.
Voir Exportation et Importation des listes, page 1541. pour une prsentation complte des possibilits
dexportation, de la procdure et du format de fichier.
742
Sage France
Menu Gestion
Menu Gestion
Le menu Gestion regroupe toutes les commandes d'usage courant, c'est--dire celles qui permettront de pr-
parer la paie, les acomptes puis d'imprimer les bulletins avant de traiter le rglement des salaires.
Le programme offre l'utilisateur la possibilit de crer autant de Bulletins modles qu'il a de profils de
paie grer ; il peut ainsi, par exemple, crer un bulletin modle par catgorie de salaris.
L'utilisateur attribue ensuite chaque salari (onglet Salaire de sa fiche de personnel) le bulletin modle
adquat et le personnalise ensuite par la commande Bulletins salaris.
Les commandes suivantes de ce menu marquent les tapes successives des traitements priodiques depuis
la prparation d'une paie jusqu' l'ouverture du mois de paie suivant.
La prparation des paies s'effectue par la commande Bulletins salaris ou Prparation par rubriques,
l'utilisateur saisit pour chaque salari les vnements de paie et les lments de paie variables.
La commande Bulletins salaris permet galement d'effectuer un calcul de paie, d'diter un bulletin de
salaire et d'effectuer le calcul d'une paie l'envers, ceci individuellement par salari.
Le Calcul des bulletins peut tre lanc pour l'ensemble ou une partie du personnel. Aprs calcul des bulle-
tins, l'utilisateur peut s'il le souhaite diter provisoirement pour contrle le Livre de paie et les Etats de
cotisations (commandes du menu ETATS).
L'Edition des bulletins peut galement tre lance pour l'ensemble ou une partie du personnel, sur papier
(papier blanc, primprims ou bulletins enveloppe), sur cran ou sur fichier et d'une manire gnrale de
toutes les faons offertes par les programmes.
La Gestion des Acomptes permet la saisie, le paiement et la gnration dans la paie des acomptes. Il s'agit
du sous-menu ACOMPTES dans le menu GESTION.
Version La Gestion des acomptes est en option dans la Paie 100.
Aprs gnration des Paiements, il est conseill d'diter le Livre de paie et les Etats de cotisations pour
contrle.
Avant Ouverture du mois de paie suivant, il faut imprimer le Livre de paie et les Etats des cotisations
(commandes du menu ETATS). La commande Ouverture du mois n'est affiche sur le menu GESTION
qu'aprs clture mensuelle.
Par mesure de scurit, effectuer une sauvegarde des fichiers de donnes avant de lancer la Clture de la
paie en cours.
3 Par mesure de scurit, aprs clture mensuelle, les commandes du menu GESTION (ainsi que les bou-
tons qui y donnent accs) sont inactives jusqu' l'ouverture du mois de paie suivant. Seules les commande
Acomptes et Ouverture du mois sont actives.
743
Sage France
Menu Gestion
744
Sage France
Menu Gestion
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Sage France
Menu Gestion
Bulletins modles
Un bulletin modle est un plan de paie 'type' pouvant s'appliquer un ensemble de salaris. Nous conseillons
de crer un bulletin modle par catgorie de salaris.
Les bulletins modles constituent un raccourci considrable pour la cration et la modification des bulletins
salaris individuels :
Aprs cration des bulletins modles, l'utilisateur indique sur la fiche de personnel de chaque sala-
ri le bulletin modle qui doit lui tre affect.
De ce fait, les bulletins salaris sont automatiquement crs par le programme, ils reprennent par
dfaut le corps du bulletin modle associ au salari.
Les bulletins salaris peuvent ensuite tre visualiss et personnaliss par la commande Bulletins
salaris.
En cas de modification ultrieure concernant tous les salaris auxquels a t affect le mme bulle-
tin modle, il suffira d'intervenir au niveau du bulletin modle et non individuellement sur le bulle-
tin de chacun de ces salaris.
3 Si une modification est effectue au niveau du bulletin salari, lors d'une modification des mmes lments
dans les commandes Bulletins modles ou Rubriques (menu LISTES), le programme prserve l'interven-
tion manuelle effectue sur le bulletin du salari.
Ouvrir le menu GESTION et activer la commande Bulletins modles. La liste des bulletins modles s'ouvre.
Chaque bulletin modle est identifi dans cette liste par son code, son intitul, le type de salaire et l'horaire.
746
Sage France
Menu Gestion
Comme pour toutes les commandes ouvrant sur une liste, les menus Edition et Options prsentent les ac-
tions autorises.
Edition : pour crer, modifier, supprimer, dupliquer et diter les lments de la liste.
Le contenu de la barre d'outils a galement chang. On y trouve entre autre une bote liste droulante, cli-
quer sur la flche droite de la bote pour drouler la liste.
3 Un bulletin modle peut tre cr partir d'une fiche vierge de cration ou plus rapidement par duplication
puis modification d'un bulletin modle similaire dj cr.
La fentre Liste des Bulletins modles tant affiche, valider la commande Crer du menu EDITION
ou cliquer sur le bouton Crer.
747
Sage France
Menu Gestion
Code
Attribuer un code de 1 4 caractres numriques au bulletin modle.
Libell
Saisir une dsignation explicite, par exemple l'intitul de la catgorie de salaris laquelle correspond ce
plan de paie.
Type de salaire
Cliquer sur le bouton zoom cette zone et slectionner le type de salaire de ce plan de paie : Mensuel,
Horaire, Temporaire, Employeur multiple ou Autre.
Horaire
Horaire des salaris pour lesquels ce plan de paie est dfini (c'est par exemple l'horaire mensuel si le type
mensuel a t slectionn sur la zone prcdente).
Cette zone peut tre renseigne par la saisie manuelle du nombre d'heures ou par slection de la constante
adquate, HORAISOC par exemple.
Pour slectionner une constante, cliquer sur le bouton pour en afficher la liste et slectionner la constante
adquate. Cliquer sur le bouton [Slectionner] pour reporter son code sur la zone de saisie.
Si la constante adquate n'a pas encore t cre, il est possible de le faire ce niveau. Appeler la liste des
constantes puis cliquer sur le bouton [Crer] pour obtenir une fiche de saisie.
Valider la cration par [OK] puis cliquer sur le bouton [Slectionner] pour reporter son code sur la zone Ho-
raire.
Modifie le
Cette zone indique la date de la dernire modification du bulletin modle. Cette modification peut rsulter
d'une mise jour d'un plan de paie utilisateur.
Edition sur
Cette zone permet de choisir le type de bulletin pour limpression des bulletins de paie.
Lors de la cration dun bulletin modle, est propos par dfaut le format de bulletin sans colonne de mon-
naie dquivalence : Prdfini (rf. xxxx).
Outre les types de bulletins proposs traditionnellement en dition, apparat le choix :
Personnalis : ce choix indique quun bulletin de type personnalis va tre slectionn dans la zone
suivante (Bulletin personnalis).
Les autres types de bulletins sont dcrits dans Page 2 des paramtres de paie, page 97.
748
Sage France
Menu Gestion
Bulletin personnalis
Cette zone permet la slection, pour limpression, dun bulletin de paie personnalis.
Elle nest accessible que si le choix Personnalis a t slectionn dans la zone prcdente, Edition sur.
Cliquez sur le bouton zoom de la zone pour afficher la liste des modles que vous avez crs.
Double cliquez sur la ligne du bulletin pour le slectionner. La gestion des bulletins personnaliss est rali-
se dans la fonction Paramtrage bulletins.
Constituer le Il s'agit dans un premier temps de constituer la liste des rubriques de ce plan de paie. Pour ce faire, on s-
corps du bulle- lectionne dans la liste des rubriques paramtres (menu LISTES), celles qui composent le bulletin modle en
tin modle cours de cration.
3 L'utilisateur a dfini en Page 2 des Paramtres de paie le nombre maximum de rubriques (de cotisations,
de brut et non soumises) composant un bulletin modle. Le programme s'opposera la slection d'un nom-
bre de rubriques suprieur. Si ce nombre s'avre insuffisant, il est toujours possible de le modifier en Para-
mtres de paie.
Dans un second temps, il faut si ncessaire modifier le contenu des rubriques pour les adapter aux spcifi-
cits des salaris pour lesquels ce bulletin modle est dfini.
Slection des Cliquer sur le bouton Activer, ou valider la commande Activer une rubrique du menu EDITION, la
rubriques liste des rubriques paramtres pour la socit et dclares actives (commande Rubriques du menu
LISTES) s'affiche.
749
Sage France
Menu Gestion
Toutes les commandes de gestion des rubriques sont disponibles sur cette liste. Utiliser pour cela les boutons
disposs en bas de la liste.
Les rubriques composant le bulletin modle sont slectionnes une une. La procdure est la suivante :
constater qu'au fur et mesure des slections, les rubriques slectionnes disparaissent de la liste
pour viter l'utilisateur de slectionner par mgarde une mme rubrique plusieurs fois,
Pour supprimer une rubrique incorpore par erreur dans le bulletin modle, placer le curseur sur sa ligne et
cliquer sur le bouton Supprimer ou valider la commande Dsactiver une rubrique du menu EDI-
TION.
750
Sage France
Menu Gestion
Modification La slection des rubriques ayant t effectue, il est prsent possible de modifier le contenu d'une rubrique
d'une rubrique pour l'adapter aux spcificits des salaris pour lesquels ce bulletin modle est cr.
La fentre Bulletin modle tant affiche, slectionner la rubrique concerne par un clic sur sa ligne puis
sur la commande Modifier une rubrique du menu Edition ou cliquer sur le bouton Modifier.
Seuls les lments composant la formule de calcul d'une rubrique peuvent tre modifis, en aucun cas la
formule en elle-mme.
Pour ce faire, placer le curseur sur la case de l'lment modifier et saisir le nombre ou le taux adquat ; s'il
s'agit d'une constante, saisir son code exact ou appeler la liste des constantes en cliquant sur le bouton zoom
puis la slectionner en cliquant sur le bouton [Slectionner].
Il est galement possible de remplacer la formule existante par un montant prendre tel quel, ce montant
pouvant correspondre une valeur saisir ou la valeur d'une constante.
Pour ce faire, positionner le curseur sur la zone Montant, saisir la valeur que doit prendre la rubrique ou le
code exact de la constante laquelle elle doit se rfrer (appel de la liste des constantes par le bouton zoom,
slection de la constante concerne par un double clic sur sa ligne).
Valider les modifications apportes la rubrique. La fentre Bulletin modle revient l'cran.
751
Sage France
Menu Gestion
3 La modification d'une rubrique sur un bulletin modle n'est pas rpercute sur la liste des rubriques (menu
Listes).
Cration d'une Il peut arriver que la cration d'un modle de paie ncessite le rajout d'une rubrique non prvue initialement.
rubrique Il est dans ce cas possible de procder sa cration ce niveau.
Cliquer sur le bouton Crer pour obtenir une fiche de cration aprs avoir activ la liste des rubriques.
Procder comme indiqu dans Rubriques, page 513, pour renseigner la fiche de la rubrique. Valider la
cration de la rubrique en cliquant sur OK.
Pour l'incorporer au corps du bulletin modle, placer le curseur sur sa ligne, cliquer sur le bouton Slection-
ner.
Saisie d'un com- Il est possible de saisir un commentaire qui figurera sur le bulletin de paie des salaris auxquels ce bulletin
mentaire modle est affect.
La fentre de paramtrage du bulletin modle tant l'cran, cliquer dans la zone Commentaire. Deux li-
gnes de 60 caractres alphanumriques sont disponibles.
2 La modification d'un bulletin modle est automatiquement rpercute sur les bulletins de tous les
salaris auxquels a t affect ce bulletin modle. Le programme respecte cependant les spcifici-
ts du plan de paie de chaque salari : les rubriques modifies manuellement dans un bulletin sala-
ri ne seront pas modifies. Si une modification est effectue aprs dition d'un bulletin pour la paie
en cours et si cette modification doit tre prise en compte pour la paie en cours, il faut dans ce cas
rditer le bulletin de salaire.
Valider la commande Bulletins modles du menu Gestion pour obtenir la liste des bulletins modles crs.
752
Sage France
Menu Gestion
Placer le curseur sur le bulletin modle modifier et cliquer sur le bouton Modifier pour obtenir sa
fiche.
Sur l'en-tte de l'cran, seul le code du bulletin ne peut tre modifi. Il est possible de modifier le contenu
des rubriques du bulletin modle, d'insrer d'autres rubriques ou encore de supprimer des rubriques. Proc-
der pour ce faire comme en cration.
Il est galement possible de saisir un commentaire ou de modifier le commentaire saisi en cration du bul-
letin modle. Cliquer dans la zone Commentaire.
Pour effacer un commentaire dj saisi, cliquer dans la zone de faon ce que la totalit du texte soit slec-
tionne et presser SUPPR. Valider les modifications apportes par OK.
La suppression d'un bulletin modle dj affect un ou plusieurs utilisateurs n'est pas autorise. Pour
le supprimer il faut attribuer aux salaris un autre bulletin modle (onglet Salaire de leur fiche de per-
sonnel). Si la suppression est autorise, elle agit par un clic sur le bouton Supprimer ou sur la commande
Supprimer du menu Edition aprs avoir plac le curseur sur le bulletin modle supprimer. Confirmer
la demande du programme par OK.
Cette commande permet de crer plus rapidement un bulletin modle en dupliquant un bulletin
modle similaire puis en y apportant les modifications ncessaires.
La liste des bulletins modles tant affiche, placer le curseur sur le bulletin dupliquer et CLIQUER SUR LE
BOUTON DUPLIQUER.
753
Sage France
Menu Gestion
Attribuer un code puis un intitul ce nouveau bulletin modle. Slectionner le type de salaire et l'horaire
mensuel correspondants ce plan de paie. Le corps du bulletin modle peut ensuite tre modifi par l'inser-
tion, la modification ou la suppression de rubriques. Valider la cration en cliquant sur OK. La fentre Liste
des bulletins modles revient l'cran.
La liste des bulletins modles tant affiche, cliquer sur LE BOUTON Editer.
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Sage France
Menu Gestion
L'dition de la liste intgrale des bulletins modles est propose, valider le cas chant ou saisir les codes
des bulletins modles limitant l'dition. On peut galement slectionner les codes partir du bouton zoom
associ.
L'dition de la liste intgrale des bulletins modles est propose, valider le cas chant ou saisir les codes
des bulletins modles limitant l'dition. On peut aussi slectionner les codes partir des boutons de liste.
Ldition Dtaille prsente lensemble des informations composant les bulletins modles et
notamment la composition des rubriques.
Le transfert gnre les informations sur un fichier texte (ASCII). Pour l'obtenir, cocher la case correspon-
dante.
Valider par OK, choisir un mode de sortie et lancer l'dition par OK.
755
Sage France
Menu Gestion
Bulletins salaris
Cette commande permet d'effectuer les traitements suivants :
3 Pour crer des ventilations analytiques par salari voir la commande Ventilations par Salari du menu LIS-
TES, sous-menu MODELISATION COMPTABLE.
Valider la commande Bulletins salaris du menu Gestion ou cliquer sur le bouton Bulletins salaris.
La liste des bulletins salaris apparat.
Cette liste reprend la liste des salaris des fiches de personnel lexclusion des salaris sortis ou absents.
Chaque salari est identifi dans cette liste par son matricule, sa civilit, son nom, son prnom, la date de
dernire paie, la date de clture effectue et l'tat. La colonne Etat l'extrmit droite de l'cran prcise l'tat
du bulletin du salari pour la priode en cours :
756
Sage France
Menu Gestion
On trouve galement dans la barre d'outils la bote liste droulante permettant de slectionner l'onglet d'en-
tre dans la fiche du salari. Pour cela, slectionner un salari puis l'intitul de l'onglet dans la liste drou-
lante. Aussitt la fentre correspondante de la fiche salari s'ouvre.
La fentre Bulletins salaris/Liste des salaris tant affiche, activer le menu Options. Outre les comman-
des habituelles de Recherche et Slection, ce menu propose les filtres suivants :
Tous les salaris prsents dans la priode de paie en cours y compris les salaris en sommeil, c'est
l'option propose par dfaut,
Salaris en activit,
Salaris en sommeil. La mise en sommeil d'un salari peut tre effectue sur sa fiche de personnel
(onglet Socit) ou dans la fentre des valeurs de base.
Appeler un salari en sommeil dans cette commande permet de le rendre actif et de prparer son
bulletin de paie. Les salaris sortis de la socit ou absents pour la priode de paie ne sont pas pro-
poss dans cette commande.
Il est possible de combiner le premier filtre slectionn avec un filtre sur Etablissement, Catgorie, Dpar-
tement, Service ou Unit.
757
Sage France
Menu Gestion
Pour ce faire, slectionner une de ces options pour en obtenir la liste. Slectionner ensuite l'lment que le
programme doit retenir comme critre de slection.
L'option Filtre en cours permet de revenir la liste des salaris suivant les critres classiques indiqus dans
les commandes Tri permanent ou Tri temporaire de ce mme menu.
3 Les slections effectues sont provisoires, l'utilisateur peut les modifier tout moment ; la liste reprend la
prsentation par dfaut de tous les salaris ds que la commande Bulletins salaris est quitte.
saisie des valeurs de base, vnements variables pour le mois de paie en cours de traitement,
prparation du corps du bulletin avec enregistrement des valeurs propres chaque salari,
Par contre le mode de saisie diffre en fonction du paramtrage effectu lors de la cration des groupes de
variables :
Si l'option Mode de saisie "Variables de paie" des Paramtres de Paie est coche, les valeurs de base sont
saisies sur une nouvelle fentre intitule Variables du salari... et seules les constantes du groupe d'appar-
tenance du salari sont proposes. Un clic droit sur la liste des salaris ouvre le menu Edition dont la der-
nire option permet d'accder directement au corps du bulletin de paie.
Si l'option Mode de saisie "Variables de paie" de l'onglet Page 7 de la fentre Paramtres de paie n'est
pas coche (commande Saisie du sous-menu Paramtres du menu Fichier), le programme propose le mode
de saisie "classique" des valeurs de base, soit les cinq onglets de la fentre Valeurs de base.
Il est cependant possible d'activer le Mode de saisie "Variables de paie" dcrit prcdemment : activer la
commande Variables de paie du menu EDITION ou activer cette commande par le menu contextuel de la fentre
Bulletins salaris / Liste des salaris, affich par le clic droit de la souris.
Ce choix est effectu sur Page 7 des paramtres de paie, page 122.
758
Sage France
Menu Gestion
Si ce mode de saisie est choisi, les valeurs de base sont saisies sur une nouvelle fentre intitule Variables
du salari... et seules les constantes du groupe d'appartenance du salari sont proposes.
La liste des Bulletins salaris/Liste des salaris affiche, double cliquer sur la ligne du salari pour le-
quel le bulletin doit tre prpar ou slectionner sa ligne puis cliquer sur le bouton Modifier.
Si le mode de saisie des valeurs de base diffre, les explications donnes en saisie "classique", sur chaque
variable, restent identiques
Les boutons Prc. et Suiv. permettent de faire dfiler les diffrents salaris crs, et ainsi procder la sai-
sie des valeurs de base de chacun, sans sortir de la fentre.
759
Sage France
Menu Gestion
Cliquer sur le bouton OK pour valider la saisie des valeurs de base. La liste des salaris rapparat.
Aprs saisie des valeurs de base, pour accder au corps du bulletin, activer la commande Bulletin de paie du
menu EDITION ou activer cette commande par le menu contextuel de la fentre Bulletins salaris / Liste des
salaris (affich par le clic droit de la souris).
Bulletin de paie
La fentre Bulletins salaris/Liste des salaris tant affiche, placer le curseur sur le salari dont le
bulletin doit tre prpar et cliquer sur le bouton Modifier, longlet Congs/absences saffiche par d-
faut.
Ergonomie
L'onglet Congs / absences propos par dfaut permet de saisir toutes les absences du salari : con-
gs, repos, jours de RTT, absences maladie...
L'onglet Valeurs de base permet des saisir les autres lments variables du mois : les heures sup-
plmentaires, les heures complmentaires et tous les cumuls libres (par exemple pour les avantages
en nature, les primes...)
L'onglet Bulletin calcul permet de visualiser immdiatement aprs la saisie des congs et des
variables du mois, les valeurs du bulletin calcul.
Le premier onglet Rubriques permet de visualiser toutes les rubriques qui composent le bulletin.
A partir des volets Bulletins calculs et Rubriques, il est possible d'activer, dsactiver une rubrique. Il est
galement possible de saisir un commentaire li une rubrique. A partir de tous les volets du bulletin, il est
possible d'appeler l'Assistant de prparation des bulletins, d'diter le bulletin, de lancer un calcul l'en-
vers, ou un calcul de bulletin. Toutes ces fonctions sont accessibles partir du menu Edition, ou partir de
la barre de commandes du bulletin.
760
Sage France
Menu Gestion
Les boutons Prc. et Suiv. appellent respectivement le mme onglet pour le salari prcdent et suivant dans
la liste (suivant les tris et filtres utiliss). Il est ainsi possible de renseigner les onglets successivement pour
un ensemble de salari. Si tel est le cas, le programme demande validation des modifications apportes
avant de passer au salari prcdent ou suivant.
Les vnements saisis dans la feuille de temps et ceux saisis dans l'onglet Congs / absences du bulletin,
peuvent impacter diffrents lments du bulletin, en fonction du paramtrage de la nature d'heure corres-
pondante.
La valeur des vnements absences et feuilles de temps, impactant directement les bulletins de paie, est cal-
cule en mme temps que le bulletin ; cette valeur est affiche ct de chaque lment du bulletin ainsi
impact - lments des rubriques (nombre, base, taux, montant salarial...) - ou les lments variables du
mois (informations des volets Congs/absences et Valeurs de base).
Version Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Pour les utilisateurs des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000 travaillant en mode Impact direct sur le
bulletin (Voir les Paramtres de contrle du menu Fichier) tous les vnements (Feuille de
temps, absence, heures supplmentaires, repos compensateurs) sont affichs ct des lments du
bulletin directement impacts (aprs calcul des bulletins).
Pour les dossiers paramtrs en mode Enregistrement (l'option Impact direct dans les
bulletins est dcoche dans les Paramtres de contrle du menu Fichier) seules les absence donc
la nature d'heures est paramtre en Impact direct sur les bulletins sont affichs ct des l-
ments du bulletin directement impacts ; les autres vnements (Feuille de temps, absence, heures
supplmentaires, repos compensateurs) seront dverss dans les lments du bulletin de paie au
moment de l'enregistrement des heures.
Pour les utilisateurs du module Gestion des temps, il en est de mme pour tous les vnements saisis ou
gnrs.
Voir Menu Fichier / Paramtres gnraux et Listes / Natures dvnements dans le manuel Gestion des
temps.
761
Sage France
Menu Gestion
Le calcul des bulletins peut prendre en compte automatiquement le calcul de la subrogation et du maintien
de salaire. Pour cela, il est ncessaire de renseigner la rubrique concerne au niveau de la Page 7 des Para-
mtres de paie et galement d'indiquer dans la liste des rubriques celles exclure
pour le calcul de la garantie du net payer.
La priode du bulletin est pas dfaut le mois de paie en cours. Il est possible de modifier cette priode.
2 Les vnements Absence et Feuilles de temps impactant directement le bulletin sont ceux dont la
date de validit est comprise dans cette priode.
Onglet Rubriques
Cet onglet Rubriques permet de grer les rubriques du corps du bulletin de paie.
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Sage France
Menu Gestion
Chaque ligne du bulletin salari est identifie par le code et l'intitul de la rubrique. Les valeurs entrant dans
le calcul de cette dernire, le nombre, la base, le taux et le montant ainsi que le sens (G pour gain, R pour
retenue) sont modifiables au niveau de chaque bulletin.
Le menu Edition prsente les actions autorises : activer, modifier et dsactiver une rubrique, associer un
commentaire, grer le calcul lenvers ou lancer lassistant de saisie des valeurs de base.
La barre doutils propose une bote liste avec les choix suivants :
Uniquement les rubriques imprimables (seules les rubriques paramtres comme imprimables et
non nulles sont affiches dans la liste).
763
Sage France
Menu Gestion
Valider la commande Activer une rubrique du menu Edition ou LE BOUTON Activer, seules les rubri-
ques qui n'ont pas dj t insres dans le bulletin s'affichent.
Des onglets pour classer les rubriques par codes mmo sont disponibles sur le haut de la fentre.
Il est possible de slectionner plusieurs rubriques la fois en utilisant LE BOUTON Ajouter la slection, les
rubriques slectionnes sont marques par un astrisque (*). Pour enlever la slection, cliquer sur LE BOUTON
Retirer de la slection.
Constater qu'au fur et mesure des slections, les rubriques slectionnes disparaissent de la liste pour viter
l'utilisateur de slectionner par mgarde une mme rubrique plusieurs fois.
764
Sage France
Menu Gestion
Le bulletin du salari tant affich, placer le curseur sur la rubrique concerne et cliquer sur le bouton
Modifier.
Seuls les lments composant la formule de calcul de la rubrique peuvent tre modifis, en aucun cas la for-
mule en elle-mme.
Pour ce faire, placer le curseur sur la case de l'lment modifier et saisir le nombre ou le taux adquat ; s'il
s'agit d'une constante, saisir son code exact ou appeler la liste des constantes par le bouton zoom et slec-
tionner la constante concerne. Valider en cliquant sur OK.
Les constantes HA, HS, HC et CL (cumuls libres auxquels l'utilisateur a attribu le paramtre 'Avant les
rubriques' en page 6 des Paramtres de paie) peuvent tre rcupres dans un des lments d'une rubrique,
gnralement le Nombre.
Il est galement possible de remplacer la formule existante par un montant donn, ce montant pouvant cor-
respondre une valeur saisir ou la valeur d'une constante.
Exemple :
Pour un salari mensuel, on peut remplacer la formule Nombre * Base (PRSENCE * SALHOR) par un
montant pris tel quel reprsent par la constante SALBASE (salaire de base du salari saisi dans l'onglet
Salaire de sa fiche de personnel).
Pour transformer une formule par un montant pris tel quel, positionner le curseur sur la zone Montant,
saisir la valeur que doit prendre la rubrique ou le code exact de la constante laquelle elle doit se rfrer
(appel de la liste des constantes par le bouton zoom, slection de la constante concerne).
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Sage France
Menu Gestion
3 Les modifications apportes directement dans le bulletin d'un salari sont prioritaires : ainsi les futures
modifications apportes au niveau des rubriques elles-mmes (menu Listes / Rubriques) ou au niveau du
bulletin modle du salari n'impacteront pas les lments modifis directement dans le corps du bulletin du
salari. Il est donc fortement dconseill de modifier directement des lments de calcul des rubriques
directement dans le bulletin d'un salari ; Il est recommand d'apporter ces modifications au niveau des
rubriques elles-mmes (menu listes / Rubriques) ou bien au niveau du bulletin modle du salari.
Le bulletin du salari tant affich, placer le curseur sur la rubrique supprimer et valider la commande D-
sactiver une rubrique du menu Edition ou cliquer sur LE BOUTON Dsactiver.
Ligne 1 / Ligne 2
Zones de saisie du commentaire associer la rubrique slectionne. Deux lignes de 30 caractres alpha-
numriques sont disponibles.
Exemple :
766
Sage France
Menu Gestion
Dans le corps du bulletin, le commentaire apparatra sous l'intitul de la rubrique concerne, sur une ou
sur deux lignes, en fonction de sa longueur.
3 Le texte du commentaire peut contenir la valeur d'une constante. Son code doit tre prcd du signe &..
Exemple :
Report
Si cette option est coche, le commentaire sera conserv aprs clture du bulletin.
Commentaires modles
Si un mme commentaire doit apparatre priodiquement sur plusieurs bulletins ou pour plusieurs rubriques,
le programme permet d'enregistrer un commentaire modle.
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Sage France
Menu Gestion
La Liste des commentaires apparat. Les boutons accessibles sont les suivants :
Bouton Slectionner permettant de choisir un commentaire. Cliquer sur ce bouton revient double
cliquer sur la ligne du commentaire choisi.
Un commentaire modle est enregistr sur la fentre suivante appele par le bouton Crer :
Code
Associer un code numrique de 3 caractres maximum au commentaire.
Intitul
60 caractres alphanumriques sont disponibles pour saisir le texte du commentaire. S'il dpasse 30 carac-
tres, le commentaire apparatra sur deux lignes.
3 Le texte d'un commentaire modle peut galement contenir la valeur d'une constante. Son code doit tre
prcd du signe &.
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Menu Gestion
Pour associer un commentaire modle une rubrique du bulletin en cours, slectionner la ligne de la rubri-
que commenter, puis activer la commande Commentaire du menu Edition.
Cliquez sur longlet Congs / absences ou sur le bouton ci-contre pour afficher les sous-onglets : D-
tail, Cumuls congs et Repos / RTT.
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Menu Gestion
Sous-onglet Dtail
A partir de cet onglet, il est possible de saisir toutes les absences du salari. Toutes les absences dj saisies
dont la date de validit (ou date de fin de l'absence) est postrieure au dbut de la priode du bulletin de paie
en cours sont affiches dans le tableau.
Code /Intitul
La premire colonne permet de slectionner la nature d'absence. Il est possible d'afficher la liste des natu-
res d'heures de type absence et d'en slectionner une en cliquant sur le bouton zoom. L'intitul court de la
nature slectionne apparat directement dans la deuxime colonne.
Dbut
Cette colonne permet de saisir la date de dbut d'absence.
Aprs midi
Si l'absence commence l'aprs-midi, cocher cette case
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Sage France
Menu Gestion
Fin
Cette colonne permet de saisir la date de fin de l'absence.
Matin
Si l'absence se termine le matin, cocher cette case.
Motif/Libell
Pour certaines natures il est possible de saisir un motif d'absence. Cliquer sur le bouton zoom pour afficher
la liste des motifs et en slectionner un.
L'intitul apparat automatiquement dans la colonne suivante. Quand la nature est paramtre sans motif
d'absence, cette colonne est non saisissable.
Valeur
Cette colonne reprend par dfaut la valeur indique dans la nature dheure correspondante. Si la nature est
paramtre comme modifiable, il est possible de saisir directement la valeur de cette absence. Il est gale-
ment possible de paramtrer une constante de calcul directement dans la nature d'heures. Dans ce cas le
nombre de jours d'absence (ou nombre d'heures) est automatiquement calcul par le programme. Quand la
nature est paramtre non modifiable , cette colonne est non saisissable.
Calcul
Cette colonne non accessible affiche la valeur calcule de l'absence : reprise de la valeur saisie dans la
colonne "Valeur" ou bien rsultat calcul de la constante indique dans la colonne "Valeur".
Voir le menu Listes/Natures d'heures pour connatre les diffrentes possibilit de paramtrage des natures
d'absence : saisie ou non d'un motif d'absence, valeur modifiable ou non des absences (constantes de calcul
du nombre de jours...), Impact des absences sur le bulletin.
Impact des Les absences ainsi saisies dans ce tableau, peuvent impacter diffrents lments du bulletin, en fonction du
absences sur le paramtrage de la nature d'heure correspondante.
bulletin
La valeur des absences dont la date de validit est comprise dans la priode du bulletin, est affiche ct
de chaque lment du bulletin ainsi impact (aprs avoir ralis un calcul du bulletin).
Version Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Pour les utilisateurs des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000 travaillant en mode "Impact direct sur le
bulletin" (Voir les Paramtres de contrle du menu Fichier) tous les vnments (Feuille de temps,
absence, heures supplmentaires, repos compensateurs) sont pris en compte directement sur le bul-
letin
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Sage France
Menu Gestion
Pour les utilisateurs des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000 travaillant en mode "Enregistrement"
(l'option "Impact direct dans les bulletins" est dcoche dans les Paramtres de contle du menu
Fichier) seules les absences donc la nature d'heure est paramtre en "Impact direct sur les bulle-
tins" sont pris en compte immdiatement dans le bulletin (la valeurs de ces vnements est affiche
ct de chaque vnement impact) ; celles donc la nature d'heure n'est pas paramtre en "Impact
direct sur les bulletins" seront prises en compte dans le bulletin aprs enregistrement des heures .
Voir Paramtres de contrles, page 193. et Natures dheures, page 566 et Enregistrement des heu-
res, page 868.
Voir Menu Fichier / Paramtres gnraux et menu Listes / Natures dvnements et Gestion / Enregistre-
ment dans le manuel Gestion des temps.
Commentaires Deux lignes sont disponibles pour la saisie d'un commentaire qui sera imprim au bas du bulletin de paie.
du bulletin
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Sage France
Menu Gestion
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Sage France
Menu Gestion
Cette zone n'est pas accessible, sa valeur renseigne la constante COACOURS, elle est incrmente auto-
matiquement chaque bulletin de paie du nombre de jours de congs acquis dans le mois.
A l'ouverture du mois suivant le mois de clture des congs pays, sa valeur est transfre sur la constante
CONGAPRE. COACOURS est remise zro pour accueillir les valeurs de la nouvelle anne.
Droit supplmentaire
A saisir titre indicatif si le salari a droit un nombre de jours de congs supplmentaires du fait de sa
convention collective (suivant son anciennet, le nombre de jours ouvrs pris en dehors de la priode de
rfrence).
Cette zone est totalement indpendante des zones prcites.
La troisime colonne est mise jour par le calcul du bulletin, elle reprend la valeur des vnements absences
qui impactent directement le bulletin.
Les constantes ABSENCE et TOTAHTRAV sont galement mises jour si leur paramtrage en page 4 des
paramtres de paie fait intervenir les constantes HA01HA10.
Autres priodes
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Sage France
Menu Gestion
Cliquez sur le boutons Autres priodes pour afficher la fentre Priodes de congs.
Le calcul du bulletin reprend automatiquement les priodes des congs saisis sur longlet Dtail (il sagit
des vnements dont la nature est paramtre Imprimable sur le bulletin).
Si la priode est postrieure au mois de paie en cours, elle ne sera pas imprime sur le bulletin.
Si la priode est comprise dans le mois en cours ou un mois prcdent, elle sera imprime sur le bulletin.
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Sage France
Menu Gestion
Repos acquis
Nombre d'heures de repos compensateur acquis par le salari pour le mois en cours. Cette valeur renseigne
la constante REPACQUI.
Repos pris
Nombre d'heures de repos compensateur pris par le salari durant le mois de paie en cours. Cette valeur
renseigne la constante REPOPRIS.
Compteurs RTT Le mode de gestion de ces compteurs est dfini dans Page 6 des paramtres de paie, page 118.
/ Autres congs
et repos Pris dans le mois
Chaque mois, il est possible de saisir dans la premire colonne le nombre de jours pris. La deuxime
colonne, non saisissable, reprend la valeur des vnements Absence qui impactent directement ces l-
ments.
3 Si le nombre de jours acquis chaque mois est constant toute lanne (comme par exemple pour les congs
pays), il est possible de saisir cette valeur une fois (le premier mois), et de paramtrer que CPTACQxx est
reporter aprs clture (dans les paramtres de paie, page 6, cocher la zone Valeurs de base reporter
aprs clture).
Acquis Anne
Cette zone est alimente automatiquement par le programme. Elle reprend la totalit des droits acquis sur
lexercice en cours.
776
Sage France
Menu Gestion
Acquis prcd.
Cette zone est alimente automatiquement par le programme lors de la clture du compteur, en prenant
compte des droits acquis par le salari pendant lexercice prcdent.
Cette zone nest pas utilise pour les compteurs grs sur lanne en cours.
Reste prendre
Cette zone est alimente automatiquement par le programme :
Pour les compteurs dont la gestion est base sur lanne en cours, cette zone reprend les droits
acquis sur lexercice en cours dduit des jours dj pris par le salari.
3 Dans le cas dun compteur dont la gestion est base sur lanne en cours, les colonnes reste prendre et
acquis anne sont identiques.
Pour les compteurs dont la gestion est base sur lanne prcdente, cette zone reprend les droits
acquis sur lexercice prcdent dduit des jours dj pris par le salari.
Clture interm- Ces deux informations sont ractualises en fonction du compteur slectionn dans le tableau.
diaire
Dj pris dans le mois
Reprend le nombre de jours pris et enregistr dans les bulletins intermdiaires du salari pour la priode du
mois de paie en cours.
3 Saisir une valeur dans le tableau, na aucune incidence directe sur les autres colonnes. Autrement dit, pen-
dant la saisie aucun calcul nest ralis en temps rel.
Par exemple, en saisissant une valeur dans la colonne Pris dans le mois, cette valeur nest pas dcrmen-
te de la colonne Reste prendre. La colonne Reste prendre affiche toujours la valeur du reste prendre
la date du premier jour du mois en cours.
Le calcul du bulletin ne modifie pas non plus la valeur des colonnes de cette grille. Seules les cltures
entranent des modifications dans cette grille.
Clture annuelle La clture annuelle se paramtre dans les constantes CPTACQxx et CPTPRIxx du compteur concern.
des compteurs
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Menu Gestion
La partie Editer les plans de paie des salaris dcrite ci-aprs pour diter les diffrents compteurs.
Valider votre saisie en cliquant sur [Fermer].
Longlet Valeurs de base prsente les sous-onglets : Variables du mois, Informations gnrales et Ana-
lytique.
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Sage France
Menu Gestion
Heures suppl- Heures supplmentaires effectues par le salari durant le mois de paie en cours.
mentaires Les valeurs indiques sur ces zones renseignent respectivement les constantes HS01, HS02HS10 et sont
automatiquement intgres dans les rubriques o ces constantes interviennent.
L'utilisateur peut renseigner ces zones par la saisie d'un nombre d'heures ou par slection d'une constante.
Placer le curseur sur la ligne concerne dans la zone de saisie des valeurs et faire un double-clic pour
l'activer : saisir directement le nombre d'heures ou s'il s'agit d'une constante, utiliser le bouton zoom pour
appeler les constantes et slectionner celle adquate.
Pour dplacer le curseur sur les diffrentes lignes de ce cadre, utiliser les touches HAUT et BAS ou
l'ascenseur.
La dernire colonne de ce tableau est non saisissable. Elle reprend la valeur des vnements qui impactent
directement ces lments du bulletin.
Suivant le paramtrage effectu en Page 5 des Paramtres de paie, la valeur de ces constantes sera cumu-
le la constante TOTALHS (Total des heures supplmentaires) qui apparat en pied du bulletin ou la
constante PRESENCE si elles sont considres comme des heures de prsence normales.
Ces constantes pourront galement alimenter la constante TOTALHTRAV (imprime sur le pied du bulle-
tin) suivant le paramtrage effectu en Page 4 des paramtres de paie.
Heures compl- Heures complmentaires effectues par le salari durant le mois de paie en cours.
mentaires Les valeurs indiques ici renseignent respectivement les constantes HC01, HC02 et sont automatiquement
intgres dans les rubriques o ces constantes interviennent.
Ces heures sont proposes pour la gestion de la paie des salaris travaillant temps partiel.
L'utilisateur peut renseigner ces zones par saisie du nombre d'heures ou par slection d'une constante.
Placer le curseur sur la ligne concerne, dans la zone de saisie des valeurs et faire un double-clic pour
l'activer : saisir directement le nombre d'heures ou s'il s'agit d'une constante, utiliser le bouton zoom pour
appeler les constantes et slectionner celle adquate.
La dernire colonne de ce tableau est non saisissable. Elle reprend la valeur des vnements qui impactent
directement ces lments du bulletin.
La totalit des heures complmentaires saisies sur ces zones renseigne la constante TOTALHC.
Cumuls libres Cette fentre affiche la liste de 32 constantes intitules Cumul libre 1 Cumul libre 32.
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Sage France
Menu Gestion
Version 32 constantes supplmentaires CL33CL64, qui fonctionnent de la mme manire, sont disponibles pour
les utilisateurs des versions 100 Pack Plus, 500 et 1000.
A chacune de ces constantes peut tre affecte une valeur ou une autre constante.
La dernire colonne de ce tableau est non saisissable. Elle reprend la valeur des vnements qui impactent
directement ces lments du bulletin.
Suivant le paramtrage effectu en page 6 des paramtres de paie, ces constantes peuvent intervenir dif-
frentes tapes de calcul ou d'dition du bulletin de salaire (Au dbut, Avant les rubriques, Aprs les rubri-
ques).
Si pour une constante Cumul libre, l'utilisateur a slectionn l'option 'Au dbut' (en page 6 des paramtres
de paie), la valeur de cette constante peut tre rcupre dans n'importe quelle zone figurant dans les onglets
Valeurs et Heures des valeurs de base.
Si une constante Cumul libre a pour paramtre 'Avant les rubriques', la valeur de cette constante peut tre
la rsultante d'une ou plusieurs constantes Heures d'absence (HA), Heures supplmentaires (HS) ou Heu-
res complmentaires (HC). Elle pourra tre exploite pour une des rubriques sur le corps du bulletin.
Si une constante Cumul libre a pour paramtre 'Aprs les rubriques', elle peut tre la rsultante d'une cons-
tante, ou d'un sous-total calcul lors de l'dition du bulletin de paie. Son rsultat pourra tre exploit une
priode de paie suivante par le biais d'une constante de type 'cumul'.
3 Remarque gnrale. Les intituls des constantes HA (Heures d'absence), HS (Heures supplmentaires),
HC (Heures complmentaires) et CL (Cumuls libres) peuvent tre modifis en gestion des constantes
(menu LISTES). L'utilisateur peut ainsi les distinguer suivant les besoins de paramtrage de paie de la
socit. Par exemple HA01 peut avoir comme intitul Absence maladie et HA02 Absence exceptionnelle ou
CL11 Heures rmunres. Ces intituls seront alors repris sur tous les crans o l'on retrouve ces constan-
tes ainsi que sur les ditions.
L'utilisateur peut renseigner ces zones par saisie d'une valeur ou par slection d'une constante. Il peut ga-
lement modifier l'intitul des cumuls libres.
Placer le curseur sur la ligne concerne : saisir directement la valeur ou s'il s'agit d'une constante, utiliser le
bouton zoom pour appeler la liste des constantes et slectionner la constante adquate.
Pour dplacer le curseur sur les diffrentes lignes de ce cadre, utiliser les touches HAUT et BAS.
780
Sage France
Menu Gestion
Sortie le / Motif
Ces zones sont renseignes automatiquement partir de la fiche du personnel. Elles rappellent la date de
sortie ventuelle du salari de la socit ainsi que le motif laccompagnant.
En sommeil
Si le salari a t mis en sommeil (dans l'onglet Socit de sa fiche de personnel), l'onglet Valeurs des
Valeurs de base montre la zone En sommeil coche. S'il doit tre ractiv pour la priode de paie en
cours, dcocher cette zone.
781
Sage France
Menu Gestion
Prsence
Cette zone affiche l'horaire mensuel dfini pour le salari dans l'onglet Salaire de sa fiche de personnel.
Elle peut tre modifie si ncessaire soit en saisissant directement le nombre d'heures de prsence du sala-
ri dans le mois en cours soit en slectionnant une constante horaire (appel de la liste des constantes par le
bouton zoom, slection de la constante adquate par un clic sur LE BOUTON Slectionner).
La valeur de cette zone renseigne la constante PRESENCE.
3 La valeur de la constante TOTALHTRAV (Total des heures travailles) qui doit figurer sur le pied du bulletin
est automatiquement calcule suivant la formule dfinie en Page 4 des Paramtres de paie (Contenu des
heures travailles).
Le programme propose par dfaut la constante PLAFOSOC qui correspond au plafond mensuel en vigueur
de la scurit sociale, soit la limite de la tranche A, valoris 2 352 euros au 1er Janvier 2002.
Le plafond gnral du salari peut tre diffrent du plafond de la scurit sociale suivant la priodicit de
paie du salari.
Exemple :
Pour une paie trimestrielle, le plafond aura comme valeur 7 056 euros (2 352 * 3).
La valeur saisie ici renseigne la constante PLAFOND. Cette constante PLAFOND est reprise par dfaut
dans chacune des rubriques de cotisations.
3 Il est possible de crer autant de constantes de type valeur (PLAFOSOC, PLAFOHEBDO, PLAFOTRIM)
qu'il existe de priodicit de paie grer dans la socit.
Valeur trentime
L'utilisateur a dfini en paramtrage des constantes, la base de calcul des trentimes (constante JRSOUV-
SAL), soit le nombre de jours ouvrs du salari.
Les zones Anciennet (Mois) et Anciennet (Ans) ne sont pas accessibles. L'anciennet du salari est auto-
matiquement calcule en fonction de sa date d'entre dans la socit et du mois de paie en cours.
782
Sage France
Menu Gestion
L'utilisateur a galement indiqu en page 2 des Paramtres de paie, pour l'ensemble de la socit, si le pre-
mier mois travaill doit tre inclus dans le calcul de l'anciennet.
Sous-onglet Analytique
Version Cet onglet est disponible dans les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Cet onglet propose deux listes : la liste des rubriques du bulletin, et la liste des valeurs de base. A partir de
ces listes, il est possible de saisir et visualiser les ventilations analytiques en utilisant les boutons Ventila-
tion Rubrique et Ventilation Constante.
Slectionner une constante prdfinie ou une rubrique puis cliquer sur le bouton Ventilation correspondant
pour afficher la liste de ses ventilations analytiques.
783
Sage France
Menu Gestion
Version Avec loption Gestion des temps, cet cran permet de grer des ventilations sur plusieurs axes analytiques.
Rpartition
Cette bote liste droulante propose les choix suivants :
Pourcentage (pour les constantes et les rubriques),
Montant (pour les constantes et les rubriques),
Nombre (pour les rubriques),
Base (pour les rubriques),
Montant patronal (pour les rubriques).
Si loption choisie est Pourcentage, les ventilations seront saisies en pourcentage, sinon la saisie se fera en
montant.
Si des comptes analytiques ont dj t crs, utiliser le bouton zoom pour en afficher la liste et slectionner
le compte analytique concern. Son numro de compte et son intitul sinscrivent sur leur zone respective.
784
Sage France
Menu Gestion
Lors de la saisie dune ventilation en pourcentage, le bouton Solde permet d'obtenir une ventilation 100 %.
Le total des ventilations nest pas forcment gal 100% (ou la totalit de la valeur de lvnement) mais
ne peut tre suprieur.
3 Comme les ventilations analytiques gres au niveau des organisations, les ventilations analytiques saisies
dans les bulletins de paie sont relatives la priode de paie entire. Aucune analytique par bulletin interm-
diaire n'est gre.
Les ventilations analytiques saisies au niveau Constantes des bulletins de paie sont supprimes chaque
ouverture du mois (donc juste aprs la passation comptable mensuelle).
Cliquez sur longlet Bulletin calcul. Cet cran permet de visualiser le bulletin calcul.
Les rubriques sont prsentes dans l'ordre : rubriques de brut, rubriques de cotisations et rubriques non
soumises.
Pour chaque rubrique sont prsentes la valeur des lments composant sa formule et son montant.
785
Sage France
Menu Gestion
Constater que deux rubriques de totalisation sont automatiquement gnres : Total Brut et Total Cotisa-
tions.
Un astrisque* est prsent dans la premire colonne des rubriques que l'utilisateur a dfinies en gestion des
rubriques comme Jamais imprimables, ou lorsquun de ces lments est non imprimable ou lorsquelle
contient une formule de totalisation.
Les rubriques ayant une valeur zro que l'utilisateur a dfini comme Imprimable si non nul ou les rubri-
ques de commentaire ainsi que les lments des rubriques dont il a demand que la valeur ne soit pas im-
prime sont prsents ici pour contrle. Ils ne seront pas imprims sur le bulletin.
Un filtre sur la barre de commandes permet de nafficher que les rubriques imprimables sur le bulletin.
Sur le bas de la fentre sont prsentes pour la priode en cours et en cumul sur l'anne, la valeur des cons-
tantes Brut, Cotisations salariales, Cotisations patronales, Net payer et Net imposable.
A ce stade, il est galement possible d'intervenir en modification sur les rubriques du bulletin :
Les lments composant sa formule de calcul et son montant deviennent accessibles, apporter les
modifications voulues puis valider. Le bulletin est automatiquement recalcul.
Voir les commandes Activer, Dsactiver et Supprimer une rubrique, ainsi que Commentaire sur Onglet
Rubriques, page 762
La barre doutils propose une bote liste avec les choix suivants :
Uniquement les rubriques imprimables (seules les rubriques paramtres comme imprimables sont
affiches dans la liste).
les lments des rubriques qui ne sont pas modifiables apparaissent en gris ;
786
Sage France
Menu Gestion
Cet assistant permet de saisir les diffrents lments variables du mois : notamment les absences et congs,
les heures supplmentaires, les primes et avantages en nature. Cet assistant est bas sur un questionnaire
entirement paramtrable. Les questions sont regroupes par groupes.
Exemple :
Absences et congs, Heures supplmentaires, Primes, Avantages, Indemnits... Les groupes sont dfinis
dans les paramtres de paie, Page 7.
Voir Questionnaire, page 579. pour le paramtrage des questions, et Page 7 des paramtres de paie,
page 122 pour la dfinition des groupes.
L'assistant peut tre appel directement partir de la liste des Bulletins salaris du menu Gestion en vali-
dant la commande Assistant de prparation des bulletins du menu Edition (ou via le clic droit de la sou-
ris).
L'assistant peut galement tre appel directement dans le bulletin du salari. Pour cela valider la commande
Bulletins salaris.
Valider la commande Bulletins salaris du menu Gestion et slectionner par double clic le salari dont
le bulletin doit tre dit. Cliquer sur le bouton Assistant de saisie des valeurs de base ou activer la
commande du mme nom dans le menu Edition.
787
Sage France
Menu Gestion
Groupe
Durant cette priode le salari a-t-il eu : la liste des groupes dfinis dans les paramtres de paie apparat
avec des cases cocher. Il faut indiquer quels sont les groupes de questions afficher pour le salari en
cours. Une question au moins doit se dverser dans une rubrique active pour le salari pour que le groupe
correspondant soit affich ; pour les questions qui se dversent dans une constante, le groupe est toujours
affich. En cliquant ensuite sur Suivant l'assistant affichera les questions des groupes ainsi slectionns.
3 Pour un groupe slectionn, toutes les questions actives sont affiches, si aucune question nest active
alors la page relative ce groupe ne sera pas affiche. Une question qui alimente une rubrique non active
ne sera pas affiche.
788
Sage France
Menu Gestion
Pour le groupe Absences et congs, avant laffichage des questions, lassistant propose une page de saisie
des vnements Absences et Congs. Cette saisie est propose uniquement si la case Saisie des absences
dans lassistant bulletin est coche en Page 7 des Paramtres de paie.
Cette grille de saisie des absences reprend et permet de complter le sous-onglet Dtail de longlet Congs
/ Absences.
Les zones et colonnes de cette fentre sont dcrites dans Sous-onglet Dtail, page 770.
En cliquant sur Suivant, l'assistant affiche ensuite les questions des groupes slectionns prcdemment.
Exemple :
Le groupe Heures supplmentaires proposent les questions suivantes :
Nombre dheures complmentaires ?
Nombre dheures supplmentaires 110% ?
Nombre dheures supplmentaires 125% ?
Nombre dheures supplmentaires 150% ?
Nombre dheures supplmentaires 200% ?
789
Sage France
Menu Gestion
Renseigner les informations demandes jusqu la dernire fentre de lassistant puis cliquer sur le bouton
Terminer.
Aprs validation des lments saisis dans lassistant, les valeurs de base et rubriques du bulletin sont ali-
mentes en consquence, longlet Bulletin calcul saffiche par dfaut.
Cette fonction permet de visualiser tous les vnements qui impactent le bulletin de paie.
Il s'agit des vnements saisis dans la feuille de temps et ceux saisis dans l'onglet Congs / absences du
bulletin en fonction du paramtrage de la nature d'heure correspondante.
Pour les utilisateurs du module Gestion des temps, il s'agit de tous les vnements saisis ou gnrs.
Voir Menu Fichier / Paramtres gnraux et menu Listes / Natures d'vnements dans le manuel Gestion
des temps.
Version Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Pour les utilisateurs des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000 travaillant en mode Enregistrement (l'option
Impact direct dans les bulletins est dcoche dans les Paramtres de contrle du menu Fichier) seules
les absences dont la nature d'heures est paramtre en Impact direct sur les bulletins sont affiches dans
cette liste.
Cliquer sur le bouton Dtail des valeurs de la barre de commande du bulletin, ou valider la fonction
Dtail des valeurs du menu Edition. La fentre suivante apparat.
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Menu Gestion
Le premier onglet Valeurs de base permet de visualiser la liste des vnements qui impactent les rubriques
du bulletin. Le deuxime onglet Rubriques affiche les valeurs des vnements qui impactent les valeurs de
base du bulletin.
Le calcul d'un bulletin de paie peut tre effectu deux niveaux dans le programme :
3 Tant que la paie en cours n'est pas clture, le calcul d'un bulletin de paie peut tre effectu autant de fois
que ncessaire.
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Menu Gestion
Le calcul d'un bulletin de paie peut donner lieu une rgularisation automatique des bases de cotisations si
la rgularisation systmatique a t demande pour le salari (dans l'onglet Salaire de sa fiche de person-
nel).
Calcul du bulletin
Valider la commande Bulletins salaris du menu Gestion et slectionner par Entree le salari dont il faut
calculer le bulletin. Afficher longlet Rubriques ou Bulletin calcul.
Quand une modification est apporte, le calcul du bulletin est automatiquement lanc ds louverture de
l'onglet Bulletin calcul. Si aucune modification n'est apporte directement dans le bulletin de paie, le pro-
gramme ne relance pas le calcul du bulletin laccession de l'onglet Bulletin calcul. Or il peut tre nces-
saire de relancer un calcul, par exemple quand une modification a t apporte au niveau d'une rubrique.
Le bouton Calcul du bulletin sur la barre de commandes permet de relancer un calcul du bulletin. Cet-
te fonction est galement accessible partir du menu Edition.
Activer la commande Edition / Calcul du bulletin ou cliquer sur le bouton correspondant de la barre
doutils.
Date de calcul
La Date de calcul est par dfaut la date du jour, valider ou saisir une autre date.
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Sage France
Menu Gestion
Priode
Si la case prcdente est coche, il est possible dindiquer une priode de calcul. Par dfaut la priode du
bulletin en cours est propose.
Ces dates peuvent tre utilises dans le calcul des bulletins via les constantes de type Individuel. DEB-
CALC et FINCALC qui renvoient, respectivement, les dates de dbut et de fin de la priode de calcul dfi-
nie ici.
Cette mthode consiste effectuer le calcul du bulletin de paie d'un salari partir de son Net payer et en
indiquant au programme la rubrique de brut qui doit tre mise jour pour obtenir le Net payer indiqu ;
cette rubrique est gnralement le salaire de base du salari.
Cette mthode est notamment utile pour le calcul du bulletin de paie des salaris avec lesquels le salaire
convenu est exprim en Net payer et non en Brut.
Valider la commande Bulletins salaris du menu Gestion et slectionner le salari dont il faut calculer le
bulletin par un double clic.
Cliquer sur le Bouton Calcul lenvers ou activer la fonction Calcul lenvers du menu Edition.
La Date de calcul propose par dfaut est celle du jour. La conserver ou saisir une autre date.
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Sage France
Menu Gestion
Il faut ensuite indiquer au programme la Rubrique qui doit tre mise jour pour obtenir le montant du Net
payer indiqu. Cette rubrique est obligatoirement une rubrique de brut dont le montant a t dfini cumu-
lable dans le net payer.
La premire rubrique de brut active (menu Listes) est propose, la conserver ou appeler la liste des rubriques
de brut du bulletin de ce salari au moyen du bouton zoom et slectionner la rubrique adquate.
Le programme effectue des calculs successifs pour atteindre le Net payer demand en ajustant si nces-
saire le montant de la rubrique de brut slectionne cet effet.
Au fur et mesure des calculs effectus, l'encadr Valeurs en cours affiche le nombre d'itrations effectues
pour le recalcul de la rubrique de brut (Calcul n), le montant de la rubrique de brut test (Montant) et le
Net payer rsultant.
Lorsque le net payer demand est atteint, le programme met un bip sonore puis affiche le bulletin calcul.
3 De par la complexit de paramtrage du bulletin de paie et du nombre de dcimales des lments, il peut
arriver que le rsultat prsente une diffrence de quelques centimes.
Slectionner dans la bote liste Mode de calcul le calcul lenvers souhait. Aprs slection, la zone Code
est grise et prsente le code rubrique correspondant au mode de calcul slectionn.
Dans la bote liste, une option Autre permet laccs la zone Code pour le choix dune rubrique autre que
celles saisies par avance en Paramtres de paie.
3 Dans la bote liste, seuls sont proposs les modes de calcul dont la rubrique lie figure dans le bulletin du
salari en cours de traitement.
Voir les diffrents modes de calcul paramtrs dans Paramtres de paie, page 92.
La rubrique prise comme cible conserve la valeur calcule (si le bulletin du salari est referm par OK). Sil
est referm par Annuler, cette valeur n'est pas conserve.
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Menu Gestion
L'dition d'un bulletin de paie peut tre effectue deux niveaux dans le programme :
Par la commande Bulletins salaris, partir du corps du bulletin. C'est l'objet de ce paragraphe.
Ce paragraphe prsente galement un rappel sur la forme et le contenu d'un bulletin de paie conformment
aux normes lgales en vigueur.
3 Il est possible d'diter un mme bulletin autant de fois que ncessaire tant que la paie en cours n'est pas
clture. Seule la dernire dition sera considre comme valide pour l'enregistrement de la paie.
Valider la commande Bulletins salaris du menu Gestion et slectionner par double clic le salari dont le
bulletin doit tre dit. Cliquer sur le bouton Edition du Bulletin dans la barre de commande ou valider la
fonction Edition du bulletin du menu Edition.
Priode de paie
La priode de paie est galement imprime en en-tte du bulletin.
Les dates de dbut et de fin du mois courant sont proposes par dfaut, modifier si ncessaire, par exem-
ple pour les paies intermdiaires.
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Menu Gestion
Date de paiement
Cette date figurera sur l'en-tte du bulletin. La date du jour est propose, valider ou modifier.
La date de paiement saisie ici sera propose par dfaut lors de la gnration des ordres de paiements.
Edition sur
Cette zone permet de choisir le type de bulletin pour limpression des bulletins de paie, entre autre le
choix :
Bulletin prdfini : le programme utilisera le type de bulletin indiqu dans le bulletin modle
auquel est rattach le salari.
Le type de bulletin choisi en Page 2 des Paramtres de paie est slectionn par dfaut.
Ce choix peut tre modifi ce niveau.
Tous les autres types de bulletins sont dcrits dans Page 2 des paramtres de paie, page 97.
2 Il arrive parfois que le plan de paie du salari ncessite deux pages de bulletins de salaire. Auquel
cas, le premier bulletin ne prsentera pas de pied de bulletin renseign (Net payer, cumuls)
Bulletin personnalis
Cette zone permet de slectionner ventuellement un Bulletin personnalis. Cette zone est accessible si
l'option Personnalis est choisie dans la zone Edition sur. Cliquer sur le bouton zoom de la zone pour
slectionner un bulletin dans la liste des bulletins paramtrs.
Avec traces, il mentionne la priode de paie et la date de calcul du bulletin, la raison sociale de la
socit, le matricule, le nom et le prnom du salari ainsi que le dtail de tous les calculs interm-
diaires si un lment fait appel une constante ou une combinaison de constantes. En cliquant sur
cette option la fentre suivante apparat.
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Sage France
Menu Gestion
les traces dune seule rubrique : indiquer le code de la rubrique tracer dans la zone
Code.
Ce traitement est utiliser dans le cas o le rsultat d'une ou plusieurs rubriques ne semble pas tre
celui attendu par l'utilisateur.
Avec traces, Le rapport prsente la mention Bulletin calcul ou l'anomalie rencontre le cas
chant (par exemple, division par zro, constante Horaire = 0).
Pour obtenir ce rapport, cocher l'option Edition d'un rapport sur le calcul. Traiter de mme la zone suivante
pour activer l'option Avec traces. Valider en cliquant sur OK.
Si l'dition du rapport sur le calcul a t demande, une premire fentre s'affiche pour la slection de son
mode de sortie. Choisir la sortie adquate puis lancer l'dition.
3 Tous les types de bulletin au format graphique doivent tre dits avec l'option Impression texte dcoche
dans la fentre d'impression. En effet, si cette option est coche et que le bulletin slectionn existe unique-
ment en version graphique, alors le message "Fichier d'dition non en ligne" apparat.
Aprs dition, la fentre Bulletin salari affichant les diffrentes rubriques du plan de paie du salari revient
l'cran, si le bulletin dit par cette commande doit tre considr comme dfinitif et tre valid par une
clture, quitter le plan de paie du salari en cliquant sur OK.
2 Aprs dition l'cran, si l'utilisateur clique sur OK pour quitter le plan de paie du salari, le bulletin
est considr dit. Aussi, si une clture intermdiaire ou mensuelle est effectue ensuite, ce sala-
ri sera cltur. La prochaine clture aura pour effet de valider dfinitivement les valeurs du bulletin
et la mise jour des cumuls de paie pour ce salari.
Enregistrer le bulletin
Valider la cration du bulletin ou les modifications qui ont t apportes en cliquant sur OK.
Les valeurs de base (salaire, repos, congs) saisies en prparation des bulletins.
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Sage France
Menu Gestion
La liste des rubriques du bulletin prcisant la formule de calcul et les lments de chaque rubrique.
2 Il ne s'agit pas de l'dition des bulletins de salaire dfinitifs, le programme ne procde pas au calcul
des bulletins. Cette dition peut tre effectue des fins de contrle et de vrification avant de lan-
cer le calcul des bulletins.
La fentre Bulletins salaris/Liste des salaris tant affiche, cliquer sur le bouton Editer.
Valeurs de base
Permet dditer le dtail des valeurs de base pour chaque bulletin salari.
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Sage France
Menu Gestion
Compteurs
Permet dditer les compteurs saisis, en valeurs de base de longlet Congs de chaque bulletin salari.
Transfert Le transfert gnre les informations sur un fichier texte (ASCII). Pour l'obtenir, cocher la case correspon-
dante. Ce fichier peut ensuite tre rcupr par une autre socit initialise dans le programme, par le biais
de la commande Importer sur l'cran Bulletins salaris/Liste des salaris.
Le format du fichier gnr est prsent dans Importation et exportation des bulletins salaris,
page 1623. Voir aussi Gnralits sur les transferts, page 60.
Si le transfert a t demand, saisir dans la fentre qui s'affiche cet effet, le volume de stockage
ainsi que le nom et l'extension du fichier gnrer. Lancer le transfert.
Si le transfert n'a pas t demand, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche,
choisir la sortie adquate et lancer l'dition ou l'exportation (si le mode de sortie slectionn est
Lotus, Excel, Dbase).
Cette commande permet d'importer des informations sur la paie en cours en provenance de logiciels utiliss
en amont.
Ces informations sont les valeurs de base et les valeurs des rubriques du plan de paie des salaris.
Ainsi, les utilisateurs de programmes de Gestion des temps, Gestion des heures de prsence et d'absence,
d'horodateurs ou de pointeuses ont la possibilit d'en importer les donnes pour viter de les saisir nouveau
dans le logiciel. Ceci, la seule condition que ce programme soit capable de gnrer ces informations sur
un fichier ASCII au format dcrit en annexes.
799
Sage France
Menu Gestion
De mme, le programme est en interface avec les logiciels de la mme ligne suivants :
L'importation de donnes provenant d'un logiciel de mme ligne doit tre effectue par la commande Im-
portation de donnes du sous-menu Utilitaires du menu Fichier.
Ces informations doivent tre importes dans le programme la frquence de l'tablissement des paies (par
quinzaine, mensuellement).
Voir Importation et exportation des bulletins salaris, page 1623. pour une prsentation complte des
possibilits d'importation, de la procdure et du format de fichier attendu par la paie.
800
Sage France
Menu Gestion
Voir plus haut dans ce chapitre, la commande Bulletins salaris, . Prparer un bulletin salari.
Par cette commande Prparation par rubrique :
Cette commande propose une seconde mthode qui consiste prparer les bulletins non plus par-
tir de la liste des salaris mais partir de la liste des rubriques paramtres.
L'utilisateur adapte le contenu de chaque rubrique successivement pour chacun des salaris.
Cette commande doit notamment tre utilise pour apporter des modifications sur une mme rubri-
que pour l'ensemble ou une partie des salaris.
Exemple :
Versement d'une prime exceptionnelle en faveur de tous les salaris.
Par la commande Prparation par rubrique, l'utilisateur slectionne la rubrique concerne et saisit le
montant adquat successivement pour chaque salari.
L'incorporation de cette prime au bulletin de paie de tous les salaris est ainsi effectue plus rapidement.
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Sage France
Menu Gestion
Cliquer sur la ligne de la rubrique modifier et cliquer sur le bouton Modifier. La liste des salaris
s'affiche.
Placer le curseur sur la ligne du salari pour lequel le contenu de la rubrique doit tre modifi et activer la
commande Modifier du menu Edition.
802
Sage France
Menu Gestion
La rubrique est active si elle fait partie de la liste des rubriques du plan de paie de ce salari (commande
Bulletins salaris). Dans le cas contraire, pour l'incorporer au bulletin de paie de ce salari, cocher la zone
Active. Apporter ensuite les modifications voulues aux diffrents lments de la rubrique.
Rappel sur la La formule de calcul d'une rubrique ne peut en aucun cas tre modifie. En revanche, ses lments peuvent
procdure de tre modifis ou encore la formule peut tre remplace par un montant prendre tel quel (valeur saisir ou
modification valeur d'une constante).
d'une rubrique.
Pour modifier un lment de la rubrique, placer le curseur sur sa case et saisir le nombre, la base ou le taux
adquat ; s'il s'agit d'une constante, saisir son code exact ou appeler la liste des constantes en cliquant sur le
bouton zoom et slectionner la constante concerne.
Pour remplacer la formule de calcul par un montant donn, positionner le curseur sur la zone Montant ; sai-
sir la valeur que doit prendre la rubrique ou le code exact de la constante laquelle elle doit se rfrer (appel
de la liste des constantes, slection de la constante concerne).
Pour valider la modification de la rubrique et revenir la liste des salaris, cliquer sur OK.
Ritrer ces manipulations pour tous les salaris concerns.
Cliquer sur le bouton Quitter pour refermer la commande.
Pour passer directement la fiche de modification de cette rubrique du salari prcdent ou suivant de la
liste, cliquer sur les boutons correspondants Prc. et Suiv..
Le programme demande pralablement confirmation des modifications apportes, valider par OK.
803
Sage France
Menu Gestion
Acomptes
Version La Gestion des acomptes est en option dans la Paie 100 sauf pour la Paie 100 BTP o elle est prsente auto-
matiquement.
Disponible dans le menu Gestion, la gestion des acomptes permet la saisie, le paiement des acomptes puis
la gnration des acomptes dans la paie.
Ouvrir le menu Gestion et activer le sous-menu Acomptes. Les paragraphes suivants prsentent successi-
vement les commandes qui prsentent la saisie, le paiement des acomptes et la procdure de gnration des
acomptes dans la paie.
804
Sage France
Menu Gestion
Cette fentre prsente la liste des salaris avec pour chacun l'tat de son bulletin sur la colonne Etat :
Les salaris absents pour la priode de paie en cours, ceux qui ont quitt la socit et les salaris mis en
sommeil ne sont pas prsents sur cette liste. Si des acomptes ont dj t saisis, les colonnes A verser et
Paiement prsentent pour chaque salari et pour le type d'acompte actif (voir plus loin le Slection du type
d'acompte), le montant du dernier acompte saisi et sa date de paiement s'il a t effectu.
La toute dernire colonne prsente pour le type d'acompte actif le traitement effectu pour chaque salari :
Absence de mention :ce type d'acompte n'a pas encore t trait pour le salari.
805
Sage France
Menu Gestion
De plus, la barre d'outils comporte entre autre une bote liste droulante permettant la slection du type
d'acompte. Procder de la faon suivante pour enregistrer un acompte.
Le programme propose la gestion de 5 types d'acomptes. Ces acomptes sont intituls respectivement par
dfaut :
Acompte rgulier,
Acompte exceptionnel,
Acompte 3,
Acompte 4,
Acompte 5.
Bien entendu, l'utilisateur peut utiliser un seul type d'acompte si cette diffrenciation ne lui est pas utile.
Ouvrir la bote liste droulante de la barre d'outils et slectionner le type d'acompte crer.
Tous les salaris hormis les salaris absents, les salaris qui ont quitt la socit et les salaris mis en som-
meil sont prsents sur la liste.
806
Sage France
Menu Gestion
Si la saisie des acomptes ne concerne qu'une partie des salaris (un tablissement, une catgorie) ou en-
core un seul salari, il peut tre plus utile l'utilisateur de n'avoir l'cran que ces salaris concerns. Les
commandes de tri du menu Options sont dans ce cas trs utiles.
saisie d'un acompte pour un seul salari ou pour plusieurs salaris mais il s'agit d'acomptes de mon-
tants diffrents,
Ces trois procdures sont prsentes successivement dans les pages suivantes.
Placer le curseur sur le salari concern et cliquer sur le bouton Saisie d'un acompte. Le programme affiche
alors une fentre de saisie :
Le montant de l'acompte peut correspondre une valeur saisir directement ou une constante dont le pro-
gramme rcuprera la valeur comme montant de l'acompte, il peut s'agir d'une constante cre par l'utilisa-
teur, d'un cumul libre ou encore d'une constante possdant des cumuls.
807
Sage France
Menu Gestion
Pour slectionner une constante, lorsque le curseur est sur la zone A verser, cliquer sur le bouton zoom et
slectionner la constante adquate. Son code est automatiquement report sur la zone de saisie.
La zone Banque propose l'option 1re (1re domiciliation bancaire enregistre pour ce salari sur sa fiche),
cliquer sur la bote liste droulante de la zone banque et slectionner l'option 2me si ncessaire.
La zone Paiement propose le mode de paiement Virement par dfaut, cliquer sur la bote liste droulante
et slectionner le mode de paiement adquat si ncessaire.
La zone Acompte affiche par dfaut 0,00, le montant de l'acompte ne doit tre saisi ce niveau que s'il s'agit
d'un acompte rgulier dont l'utilisateur pourra demander le report ultrieurement, le mois suivant par exem-
ple.
Le montant de l'acompte peut correspondre une valeur saisie directement ou la valeur d'une constante.
Dans cette seconde alternative, appeler la liste des constantes en cliquant sur le bouton zoom et slectionner
la constante adquate, le code de la constante est report sur la zone de saisie.
Pour afficher la valeur des constantes saisies (A verser, Acomptes). Ouvrir le menu Edition et activer la
commande Mode de calcul ; inversement, ritrer cette mme manipulation.
Comme nous l'avons vu au dbut de la procdure, l'utilisateur a filtr la liste des salaris pour n'avoir
l'cran que les salaris concerns par cette saisie d'acomptes.
Il faut prsent les slectionner. La slection globale de tous les salaris affichs s'effectue en cliquant sur
le bouton Tout. (A l'inverse pour annuler une slection globale, cliquer sur le bouton Rien).
Pour slectionner les salaris un un, placer successivement le curseur sur leur ligne et cliquer sur le bouton
Ajouter la slection de la barre d'outils ou taper <+>. (A l'inverse, cliquer sur le bouton Retirer de la
slection ou taper <-> pour annuler la slection d'un salari). Plus rapidement, l'utilisateur peut effectuer
une slection globale des salaris puis annuler les salaris non concerns.
La zone Slectionns sur le bas de l'cran affiche le nombre de salaris ainsi slectionns.
808
Sage France
Menu Gestion
3 Si un filtre (sur une catgorie par exemple) est effectu aprs une slection globale, le programme con-
serve la slection initiale.
Comme pour la saisie d'un acompte pour un salari, le montant de l'acompte peut correspondre une valeur
saisir directement ou une constante dont le programme rcuprera la valeur comme montant de l'acomp-
te, il peut s'agir d'une constante individuelle, d'un cumul libre ou encore d'une constante possdant des cu-
muls.
Saisir le montant de l'acompte ou appeler par le bouton zoom la liste des constantes et slectionner par EN-
TREE la constante adquate. Son code est automatiquement report sur la zone de saisie.
Le montant saisi ou le code de la constante slectionne s'affiche sur la colonne A verser pour les salaris
slectionns. Si l'utilisateur dsire obtenir l'affichage de la valeur de la constante et non plus son code, ouvrir
le menu Edition et activer la commande Mode de calcul ; inversement, ritrer cette mme manipulation.
Si la saisie des acomptes a un caractre rptitif, c'est par exemple le cas d'une entreprise qui verse tous les
mois un acompte de salaire une mme partie de son personnel, il est inutile de ritrer chaque fois leur
saisie. Le programme a prvu pour ce cas, le report des acomptes.
Comme nous l'avons vu au dbut de la procdure, l'utilisateur a filtr la liste des salaris pour n'avoir
l'cran que les salaris concerns par cette saisie des acomptes.
Il faut prsent les slectionner : procder de la mme manire que pour la saisie d'un montant forfaitaire
d'acompte pour plusieurs salaris. Activer prsent la commande Report des acomptes du menu Edition.
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Sage France
Menu Gestion
Si certaines informations (mode de paiement, slection du compte bancaire du salari) doivent tre modi-
fies pour un salari, alors il faut faire ces modifications avant d'effectuer le report des acomptes, placer le
curseur sur sa ligne et double cliquer.
2 Pour les salaris slectionns, le montant report remplace celui saisi dans la colonne A verser.
Aussi, s'assurer que le montant existant dans la colonne A verser est pay et gnr (mention *)
avant de remplacer le montant.
Placer le curseur sur la ligne du salari concern et cliquer sur le bouton Total verser. Le programme pr-
sente les montants des acomptes (tous types) verser ou dj pays.
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Sage France
Menu Gestion
Affiche pour consultation uniquement, aucune action n'est autorise sur cette fentre. Cliquer sur le bouton
Fermer aprs visualisation.
Placer le curseur sur la ligne du salari concern et valider la commande Historiques du menu Edition.
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Sage France
Menu Gestion
L'dition des ordres de paiement s'effectue par type d'acompte (Rgulier, Exceptionnel). Le sous-menu
Acomptes tant affich, activer la commande Ordres de paiement.
Acomptes
L'dition des ordres de paiement s'effectue par type d'acompte, slectionner le type d'acompte pour lequel
doit tre dite la liste des ordres de paiement en cliquant sur sa case.
Modes de paiement
Tous les modes de paiement sont slectionns par dfaut.
On exclut un mode de paiement de la slection en dcochant sa case.
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Sage France
Menu Gestion
Cliquer sur OK pour valider l'dition. La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir
la sortie adquate et lancer l'dition.
Le paiement des acomptes pour la paie en cours doit tre effectu avant gnration dans la Paie.
Comme pour le paiement des salaires, l'utilisateur effectue le paiement des acomptes par virements sur dis-
quettes, par chques ou en gnrant les ordres de paiements vers les produits bancaires s'il utilise un de ces
logiciels.
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Sage France
Menu Gestion
La Simulation : gnration d'un fichier test sur lequel les virements ont tous pour montant 0,01
euros.
Cette disquette est remise la banque pour validation du format de fichier.
L'utilisateur peut ainsi effectuer un change test lors de la premire remise de virements des acomp-
tes sur disquettes.
Le Bordereau est un tat qui reproduit toutes les informations des fichiers de remises d'ordres.
Ce bordereau est dit par tablissement et par banque de remise.
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Sage France
Menu Gestion
3 Les remises d'ordres sur disquettes doivent obligatoirement tre accompagnes d'un bordereau. Aussi,
aprs gnration du fichier sur disquette (Gnration relle), l'dition du bordereau sera automatiquement
propose par le programme.
Libell
Le libell "Virement acomptes" pour le mois courant est propos par dfaut, il est possible d'en saisir un
autre.
Ce libell sera restitu sur l'extrait de compte des bnficiaires des virements.
Acompte
Le paiement des acomptes s'effectue par type d'acompte. Slectionner le type d'acompte traiter.
Modes de paiement
Le premier mode de rglement figurant en Page 2 des Paramtres de paie est slectionn par dfaut.
Valider s'il s'agit effectivement du paiement par virement sinon, placer le curseur sur le mode de rglement
adquat.
Date d'chance
Il s'agit de la date d'excution pour les virements Au mieux ou de la date d'chance pour les virements A
Echance E-2 ou E-3. La date du jour est propose par dfaut, la conserver ou saisir une autre date.
Type de virement
Cliquer sur la bote liste droulante et slectionner le type de virement :
Au mieux (Ordinaires),
A Echance E-3,
A Echance E-2.
2 Gnralement, les virements chance E-3 doivent tre transmis en banque 4 jours ouvrs avant
leur date d'chance, les virements chance E-2 doivent tre transmis 3 jours ouvrs avant leur
date d'chance.
Paiement dfinitif
Cocher cette option s'il s'agit d'une gnration relle et non d'une simulation.
Les acomptes seront considrs comme pays.
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Sage France
Menu Gestion
Appeler la liste des comptes bancaires de l'entreprise en cliquant sur le bouton Domiciliations.
La slection d'un compte s'effectue par un double-clic sur sa ligne. Refermer la fentre de domiciliation ban-
caire par OK. La fentre Acomptes/Virements sur disquette revient l'cran.
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Sparateur d'enregistrement
Se renseigner auprs de sa banque sur la ncessit d'un sparateur (saut de ligne) entre chaque enregistre-
ment sur le fichier de remise. Auquel cas, cocher cette zone.
Insrer une disquette vierge et formate dans le lecteur, dans le cas dune gnration sur lunit A :.
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Chemin
Indiquer l'emplacement du fichier gnrer puis son nom et son extension. Si ncessaire modifier le che-
min d'accs et inscrire le nom du fichier gnr. Valider avec OK.
Nom et extension
Le nom propos par dfaut est de la forme : [nom socit]-VIRXYY.TXT
O X reprsente la nature du virement (Salaires ; Acomptes) et YY le mois en cours (01 ;02).
Cette proposition peut tre modifie.
3 Il nest pas possible de diffrencier 2 fichiers de virement salaires (ou acomptes) gnrs dans le mme
mois pour 2 socits diffrentes.
Il est donc fortement recommand denregistrer les fichiers de virement dans le sous rpertoire TRANS-
FERT propos par dfaut.
Vous pouvez galement modifier le nom de vos fichiers de virement salaires (ou acomptes) avant de les
enregistrer dans un rpertoire commun afin de grer un nom de fichier unique par socit.
Valider en cliquant sur OK. Si plusieurs disquettes sont ncessaires, le programme les rclame au fur et
mesure. Veiller les tiqueter correctement.
Aprs gnration du fichier, le programme propose l'dition du Bordereau, slectionner la sortie impri-
mante et lancer l'dition.
3 Les utilisateurs du logiciel de tlcommunications bancaires ont la possibilit de gnrer le fichier non pas
sur disquettes mais sur un volume du disque dur pour le tltransmettre ensuite. A cet effet, saisir le volume
et rpertoire de stockage ainsi que le nom et l'extension du fichier gnrer sur la fentre Fichier prsente
page prcdente.
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Sage France
Menu Gestion
Edition de chques
Cette commande permet d'diter les chques en rglement des acomptes.
L'utilisateur doit se procurer pour ce faire des chques socit en planche continue sans talon auprs de sa
(ses) banque(s).
Le programme y imprime :
le montant en euros,
le montant en lettres,
la date de paiement,
le nom du salari.
Cette commande prvoit une dition test qui permet l'utilisateur de vrifier le cadrage des zones d'impres-
sion. Le sous-menu Acomptes ouvert, activer la commande Edition de chques.
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Sage France
Menu Gestion
Edition
Edition relle des chques ou dition test pour vrifier le cadrage des zones d'impression.
Il est conseill d'effectuer une dition sur papier blanc pour test auprs de l'agence bancaire afin que les
informations imprimes par le programme soient correctement cadres sur le modle de chque.
Slectionner l'option voulue en cliquant sur la case d'option.
Acompte
L'dition des chques s'effectue par type d'acompte. Slectionner le type d'acompte traiter.
Modes de paiement
Le second mode de rglement figurant en page 2 des Paramtres de paie est slectionn par dfaut.
Conserver la valeur slectionne s'il s'agit effectivement du paiement par chque sinon, placer le curseur
sur le mode de rglement adquat.
Format Euro
Cette case cocher permet de slectionner ce format pour tablir des chques en euro.
Voir les explications dans la zone Domiciliation bancaire unique dans Virements sur disquettes,
page 814.
820
Sage France
Menu Gestion
Lors de l'dition, le programme effectue un tri des salaris par Etablissement et par Compte bancaire
metteur des chques. A chaque changement d'tablissement et/ou de compte bancaire, le programme de-
mandera l'utilisateur d'insrer les chques en continu correspondants.
Valider les slections effectues. Le programme signale la slection et le tri des salaris puis affiche la fe-
ntre habituelle de slection d'un mode de sortie. Choisir la sortie imprimante adquate et lancer l'impres-
sion.
821
Sage France
Menu Gestion
Produits bancaires
Cette commande s'adresse aux utilisateurs qui exploitent paralllement un des logiciels de l'offre bancaire.
Elle permet de gnrer le fichier des paiements des acomptes (un fichier par mode de paiement) vers un de
ces logiciels o seront traits les rglements.
Le format de fichier gnr est prsent dans Fichier Paiements export vers les logiciels de l'offre ban-
caire, page 1645.
Acompte
Le paiement des acomptes s'effectue par type d'acompte. Slectionner le type d'acompte traiter.
Modes de paiement
La gnration des paiements vers les logiciels de l'offre bancaire s'effectue par Mode de paiement (un
fichier par mode de paiement). Slectionner le mode de paiement en plaant le curseur sur sa ligne.
822
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Menu Gestion
Code journal
Code du journal sur lequel doivent tre enregistres les oprations. Cette information sera gnre sur le
fichier.
Date d'excution
La date du jour est propose par dfaut, la conserver ou en saisir une autre.
Paiement dfinitif
Dcocher cette option s'il s'agit d'une gnration test.
Gnration du fichier
Chemin
Volume de stockage du fichier gnr. Le programme propose le rpertoire dans lequel sont stocks les
fichiers de la socit active. Conserver ou modifier cette proposition.
Nom et extension
'PONTLB.PNM' est propos par dfaut. Ce nom peut tre modifi la convenance de l'utilisateur dans la
limite de 8 caractres pour le nom et 3 pour l'extension.
L'utilisateur peut ritrer ces manipulations pour les autres modes de paiement utiliss.
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Menu Gestion
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est inaccessible deux utilisateurs
simultanment.
La gnration des acomptes dans la paie doit tre effectue avant clture de la paie en cours. La clture ne
sera pas effectue si les acomptes pays (paiements dits 'dfinitifs') n'ont pas t gnrs dans la paie.
De mme, un acompte pay doit tre gnr dans la paie avant que le salari ne soit ventuellement mis en
sommeil ou ne subisse une clture mensuelle.
La gnration des acomptes dans la paie doit galement tre effectue avant dition des bulletins salaris.
Si le bulletin d'un salari a t dit avant gnration de son acompte dans la paie, il doit tre rdit.
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Menu Gestion
Acomptes
Tous les types d'acomptes sont slectionns par dfaut. Pour en exclure un de la slection, dcocher sa
case. Si un acompte doit correspondre une rubrique particulire dans la paie, la gnration doit tre effec-
tue par type d'acompte.
Rubrique
La premire rubrique de type non soumise est propose. La conserver si elle correspond la rubrique
Acomptes ou ouvrir la liste des rubriques au moyen du bouton zoom et slectionner la rubrique adquate.
Si la rubrique slectionne n'existe pas sur le bulletin de l'un des salaris concerns, le programme l'active
automatiquement et le signale dans le rapport. Ce rapport prsente pour chaque salari le montant gnr
sur la rubrique slectionne. Dcocher la case si ce rapport n'est pas souhait.
Gnration
Valider par [OK]. Si l'dition du rapport a t demande, la fentre habituelle de slection d'un mode de sor-
tie s'affiche. Choisir la sortie voulue et lancer l'impression. L'acompte gnr est signal sur la liste des
acomptes (commande Saisie, sous-menu Acomptes) par [*].
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Prts
Version La Gestion des prts est en option dans les Paies 100, 500 et 1000.
La gestion des prts concerne les diffrents types de prts qu'une entreprise peut consentir ses salaris
ainsi que les diffrents modes de remboursement.
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Jusquau
Permet dindiquer une date de fin. La gnration se fait alors de la date de dernier enregistrement de cha-
cun des salaris (+1 jour) jusqu cette nouvelle date.
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Menu Gestion
2 Quand aucun enregistrement na t lanc, la date de dernier enregistrement dans la fiche du per-
sonnel nest pas renseigne (zone dernier enregistrement de la feuille de temps dans longlet
Priode). Dans ce cas les heures sont gnres partir du dbut de la priode de paie en cours.
Pour gnrer les heures partir dune date diffrente du dbut du mois de paie en cours, il faut uti-
liser la deuxime option de date date.
2 Lors de la 1re utilisation de cette commande, il faut gnrer les feuilles de temps uniquement pour
la priode de paie en cours, et non depuis le dbut de lanne par exemple. En effet, lenregistre-
ment des feuilles de temps en paie mmorise toutes les informations non encore enregistre, ant-
rieures la date de fin de lenregistrement en cours. Il faut donc que les informations gnres et
saisies dans la feuille de temps soient relatives aux bulletins de paie en cours, mais surtout pas aux
bulletins dj clturs.
De date date
Affiche par dfaut les dates du mois de paie en cours. Ces dates sont modifiables et permettent de gnrer
sur des priodes ultrieures.
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Menu Gestion
Version Si vous possdez la Gestion des temps (option des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000), et que vous demandez
la gnration des feuilles de temps dans lcran prcdent : les heures gnres sont alors visibles en v-
nements individuels.
3 Si deux gnrations sont lances successivement sur la mme priode, les lments gnrs lors de la
premire gnration sont supprims.
Remarque concernant les salaris sortis :
Pour un salari sorti (une date de dpart est renseigne dans la fiche du personnel concerne), aucune
heure nest gnre dans les plannings oprationnels et les feuilles de temps, au del de cette date de sor-
tie.
Si une gnration des heures avait t lance sur toute lanne, avant la sortie du salari, la gnration des
heures supprime toutes les heures dj gnres au del de la date de sortie et ce jusqu la date de fin de
la gnration des heures. Autrement dit, suite au dpart dun salari, il est conseill de relancer une gn-
ration des heures afin dpurer les plannings oprationnels et les feuilles de temps.
Dans tous les cas, les heures ventuellement gnres dans les plannings oprationnels au del de la date
de sortie du salari, ne seront jamais enregistres en Paie.
2 Lors de la remise en activit du salari, toutes les heures depuis la date de dernier enregistrement
sont enregistres en paie. Autrement dit, si des heures ont t gnres par avance, il faut imprati-
vement remettre jour sa feuille de temps afin de supprimer les heures ventuellement gnres
pendant la priode de mise en sommeil.
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Sage France
Menu Gestion
Une solution simple pour traiter la remise en activit dun salari est la suivante :
Avant la remise en activit du salari, il faut lancer une gnration des heures jusqu la date pr-
cdent la remise en activit du salari : ainsi toutes les ventuelles heures gnres sont suppri-
mes.
Le salari peut ensuite tre remis en activit.
Une gnration des heures peut ensuite tre relance pour ce salari en slectionnant loption de
date date et en saisissant la priode de gnration suivante : date de remise en activit
date de fin de la prochaine priode de paie en cours .
3 Les heures ainsi gnres seront mises jour dans les bulletins de paie suivant le paramtrage mis en
place dans les natures d'heures. En Paie 100 base et Paie 100 Pack, les heures impactent directement les
bulletins de paie au moment du calcul du bulletin. En Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, les heures impac-
tent le bulletin de paie soit aprs enregistrement des heures soit immdiatement au moment du calcul des
bulletins, ce choix tant dfini dans les paramtres de contrle (option Impact direct sur les bulletins).
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Sage France
Menu Gestion
Au planning annuel des salaris (Paies 100 Pack plus, 500 et 1000 uniquement),
Au planning oprationnel (Paies 100 Pack plus, 500 et 1000 uniquement),
Cette commande permet galement daccder des fonctions de saisie multi-salaris (Paies 100 Pack plus,
500 et 1000 uniquement) :
Ouvrir le menu GESTION et slectionner la commande Gestion des heures ou bien cliquer directement
sur licne Gestion des heures de la barre doutils principale.
3 La commande Planning annuel salari est galement disponible partir du menu LISTES commande
Fiches de personnel.
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Sage France
Menu Gestion
Version Cette commande nest pas disponible pour les Paie 100 Base et Paie 100 Pack.
Version Pour les utilisateurs de la Gestion des temps, cette commande est accessible partir de la Gestion des temps,
menu Gestion, commande Evnements individuels.
Chaque salari est rattach un planning annuel modle. Le planning annuel modle ainsi associ un sa-
lari peut tre modifi individuellement : cest le planning annuel salari.
Par dfaut, le planning annuel salari reprend lintgralit des informations du planning annuel modle.
2 Si vous navez pas attribu au pralable chaque salari un Planning annuel modle, le modle
hebdomadaire 0 est paramtr par dfaut pour chaque semaine.
Deux mthodes sont disponibles pour associer un planning annuel modle aux salaris :
Sur chaque fiche de personnel, ONGLET AFFECTATION, renseigner la zone Planning Annuel modle.
Cliquer sur licne Gestion des heures. Choisir un salari dans la liste propose et laide du clic
droit de la souris, choisir la commande Planning annuel salari.
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Voir Modifier un planning annuel modle, page 655. pour connatre les possibilits offertes par cet
cran.
Version Cette commande nest pas disponible pour les Paie 100 Pack et Paie 100 Base.
Version Pour les utilisateurs de la Gestion des temps, cette commande est accessible partir de la Gestion des temps,
menu Gestion, commande Evnements individuels.
Cette commande permet daffecter un planning annuel modle un ensemble de salaris pralablement s-
lectionn.
Ouvrir la commande Gestion des heures, slectionner un ou plusieurs salaris laide des boutons ,
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Sage France
Menu Gestion
La zone Planning annuel modle sur longlet Affectation de la fiche de personnel des salaris reprend le
modle affect avec cette commande.
Version Cette commande nest pas disponible pour les Paie 100 Pack et Paie 100 Base.
Version Pour les utilisateurs de la Gestion des temps, cette commande est accessible partir de la Gestion des temps,
menu Gestion, commande Evnements individuels.
Le planning oprationnel salari retrace lactivit prvue de chaque salari. Il est gnr partir du planning
annuel salari en lanant la commande Gnration des heures.
Ces plannings oprationnels affichent les informations du Planning Annuel avec un dtail journalier :
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Sage France
Menu Gestion
Les autres natures dheures paramtres comme devant safficher dans les plannings opra-
tionnels.
Ces diffrents lments sont valoriss en fonction du paramtrage mis en place dans les natures dheures.
Pour que les plannings oprationnels reprennent par dfaut les informations des plannings annuels, le para-
mtrage requis est le suivant :
Pour la nature Pause, la valeur par dfaut doit tre la constante MH_Pause,
Pour la nature Heures travailles, la valeur par dfaut doit tre la constante FT_Calcul.
La semaine qui apparat reprend le 1er planning oprationnel nayant pas t valid par un enregistrement.
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Menu Gestion
Les boutons de dfilement des priodes indiquent les numros des semaines civiles ainsi que les dates de
dbut et de fin de semaine.
2 La consultation des semaines antrieures au dernier enregistrement est possible, mais les zones de
saisie sont inaccessibles.
Actualisation systmatique
Si cette case est coche, les modifications apportes aux valeurs du planning oprationnel entranent la
mise jour immdiate des autres zones du planning lies.
Si cette zone est dcoche, le recalcul et la ractualisation du planning peut tre lanc en utilisant le bouton
Calcul.
Permet de mettre jour les donnes du planning oprationnel compte tenu des modifications apportes.
2 Si la zone actualisation systmatique est coche, le bouton Calcul est inaccessible. Autrement dit,
cette case est coche lorsquune gnration des heures a t lance sur la journe concerne.
Priode gnre
Cette case est coche pour chaque jour reprenant des donnes gnres. Elle nest pas accessible.
Heure darrive
Cette zone est modifiable. Par dfaut, cest lheure provenant du modle hebdomadaire paramtr dans le
planning annuel du salari pour le jour concern.
Heure de dpart
Cette zone est modifiable. Par dfaut, cest lheure provenant du modle hebdomadaire paramtr dans le
planning annuel du salari pour le jour concern.
Amplitude
Version Pour les Paies 100 base et 100 Pack, cette zone est accessible et saisissable.
Version Pour les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, cette zone nest pas accessible et est automatiquement calcul
par le programme de la manire suivante : Amplitude = Dure entre Heure darrive et Heure de dpart.
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Sage France
Menu Gestion
2 Si Heure darrive est suprieure Heure de dpart, cela signifie quil sagit dun travail de nuit com-
menant le jour indiqu dans le planning oprationnel et se terminant le lendemain. Dans ce cas,
lamplitude est calcule ainsi : 24 Heure darrive + Heure de dpart.
Exemple :
Heure darrive : 22h00 le 07 juin
Heure de dpart : 06h00 le 08 juin
Amplitude : 24 22 + 6 = 8 Heures.
Sur le planning oprationnel, les heures darrive (22h) et de dpart (06h) sont saisies sur la journe du 07
juin.
Pause
Correspond la valeur calcule paramtre dans la nature Pause (zone Valeur par dfaut). En gnral,
cette nature dheure a comme valeur par dfaut la constante MH_Pause. Ainsi, lors de la gnration des
heures, cette ligne reprend par dfaut la valeur saisie dans le modle hebdomadaire paramtr dans le plan-
ning annuel du salari pour le jour concern. Cette valeur est modifiable.
Heures travailles
Correspond la valeur calcule de la constante paramtre dans la nature Heures travailles : il sagit en
gnral de la constante FT_Calcul. Lors de la gnration des heures, cette constante reprend le nombre
dheures indiques dans le planning annuel du salari pour le jour concern.
2 Chaque ligne est valorise en fonction de la constante indique dans la nature dheure correspon-
dante et ceci tant quaucune modification na t apporte directement dans le planning opration-
nel.
837
Sage France
Menu Gestion
2 En effet, ds quune modification est apporte, la constante relative la ligne modifie pour la jour-
ne considre nest plus calcule.
Pour que le calcul du planning oprationnel annule toute modification apporte sur une journe, et reprenne
ainsi le paramtrage dfini initialement (dans les natures dheures), il est possible de relancer une gnration
des heures pour la journe concerne.
3 Les heures directement modifies (cest dire ne rsultant plus du calcul dfini dans les natures dheures)
apparaissent dune couleur diffrente.
Voir Natures dheures, page 566. pour le paramtrage et la gnration des heures du menu Gestion.
Contrles
Cette zone permet de savoir si lun des contrles sur une nature est positif. Dans ce cas, un signe X
apparat la date o le contrle est positif.
Voir la mise en place des contrles dans Natures dheures, page 566.
Les donnes sont stockes semaine par semaine et salari par salari. Ds que lutilisateur change de sala-
ri ou de semaine, un message de confirmation des modifications apparat.
Slectionner la nature souhaite puis cliquer sur ce bouton. Cette fonction permet de raliser une saisie
plus rapide sur le planning oprationnel.
Elle permet de gnre, pour le salari slectionn, une valeur journalire sur une nature pendant une prio-
de et une frquence dtermines.
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Sage France
Menu Gestion
Nature
Slectionner, laide du bouton zoom, la nature dheure sur laquelle la saisie doit seffectuer.
Priode du au
Slectionner la priode de date sur laquelle sapplique la saisie. Par dfaut, la date de dbut reprend le jour
o tait positionn le curseur au moment de lutilisation du bouton [Saisie sur plusieurs jours] et la date de
fin indique la dernier jour de la semaine correspondante.
Valeur journalire
Indiquer si ncessaire, la constante ou directement la valeur journalire pour la valorisation des jours con-
cerns.
La partie basse de la fentre propose le paramtrage des jours concerns par cette saisie.
Jours
Slectionner le ou les jours de la semaine sur lesquels doit sappliquer la saisie.
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Sage France
Menu Gestion
Priodicit hebdomadaire
Cette priodicit permet de raliser une saisie sur des jours de faon priodique.
Exemple :
La valeur journalire est 7 ; Lundi est coch ; et la priodicit hebdomadaire est 2:
Dans ce cas, pour la nature concerne, la valeur journalire saisie sappliquera un lundi sur deux durant
toute la priode slectionne.
Type de jour
Slectionner parmi les 3 possibilits offertes, le type de jours concerns par la saisie : Jours calendaires,
Jours ouvrables ou Jours ouvrs. Par dfaut, loption Jours ouvrs est propose.
Validez votre saisie par OK. Le planning oprationnel rapparat, la saisie est immdiatement prise en
compte.
Permet denregistrer les modifications apportes la semaine en cours. Valider les modifications en cli-
quant sur Ok.
Feuille de temps
Version Pour les utilisateurs du module Gestion des temps, cette commande est accessible partir du menu Gestion
de la Gestion des temps, commande Evnements individuels.
La feuille de temps retrace lactivit de chaque salari. Elle reprend les heures rellement travailles des
salaris et peut donc servir de base un document officiel retraant lactivit de chaque salari.
La feuille de temps permet galement de comparer les heures prvues avec les heures ralises et donc
davoir un suivi plus pointu de lactivit.
Les donnes constituant la feuille de temps peuvent directement provenir de la planification (lors de la g-
nration des heures) ou tre saisies manuellement.
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Sage France
Menu Gestion
Tant quaucune modification nest apporte sur la feuille de temps pour une journe donne, toute modifi-
cation apporte sur le planning oprationnel est automatiquement reporte sur la feuille de temps.
Ds quune modification est apporte sur une journe dans la feuille de temps, toutes modification apporte
ensuite dans le planning oprationnel nest pas reporte sur la feuille de temps.
Version Les plannings oprationnels ne sont pas disponibles en Paie 100 Base et Paie 100 Pack.
Il est possible de rinitialiser les informations dune journe partir de celles du planning en utilisant lop-
tion Reprise (premire ligne de la feuille de temps).
La feuille de temps qui apparat est la 1re semaine nayant pas t valide par un enregistrement.
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Sage France
Menu Gestion
En Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, cette date est mise jour lors de l'enregistrement des heures si
l'option Impact direct des bulletins est dcoche dans les paramtres de contrle.
Les boutons de dfilement des priodes indiquent les numros des semaines civiles ainsi que les dates de
dbut et de fin de semaine.
2 La consultation des semaines antrieures au dernier enregistrement est possible ainsi que leur
modification. Il est ainsi permis lutilisateur de modifier des donnes errones ou incompltes sur
des semaines dj enregistres.
Actualisation systmatique
Si cette zone est coche, les modifications apportes aux valeurs de la feuille de temps entrane la mise
jour immdiate des diffrentes zones de la feuille de temps.
Si cette zone est dcoche, le recalcul et la ractualisation du planning peut tre lanc en utilisant le bouton
Calcul.
Permet de mettre jour les donnes de la feuille de temps compte tenu des modifications apportes.
Reprise
Suite la gnration des heures, tant quaucune modification nest apporte sur la feuille de temps, cette
option est coche. Quand cette zone est coche, cela signifie donc quaucune modification na t apporte
sur la feuille de temps :
Les informations affiches dans la feuille de temps sont les mme que celles du planning opration-
nel.
Pour la Paie 100 versions base et Pack (ne disposant pas de la commande Planning oprationnel),
les informations affiches sont les mmes que celles au moment de la gnration.
Ds quune modification est apporte sur la feuille de temps, la zone Reprise pour la journe concerne est
dcoche. Les informations de chaque ligne sont recalcules en fonction de la modification apporte et du
paramtrage mis en place dans les natures dheures.
Cette zone est saisissable. Ainsi, il est possible dannuler tout moment les modifications apportes sur la
feuille de temps et de revenir en arrire, en recochant la zone Reprise de la journe concerne.
Version Pour les Paies 100 versions base et Pack, ne disposant pas de la commande Planning oprationnel, les in-
formations sont rinitialises partir des valeurs calcules au moment de la gnration des heures.
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Sage France
Menu Gestion
2 Les informations sont reprises telles quelles taient au moment de la gnration des heures. Autre-
ment dit, si des modifications ont t apportes entre temps dans les modles hebdomadaires ou
dans les plannings annuels modles, ces modifications ne sont pas rpercutes dans la feuille de
temps. Il est ncessaire pour cela de relancer une gnration des heures.
Heures prvues
Cette ligne est non modifiable. Elle reprend :
Pour les Paies 100 base et 100 Pack (nayant pas accs aux plannings oprationnels), cette ligne
reprend le nombre dheures indiqu dans le modle hebdomadaire planifi dans le planning annuel
modle du salari, au moment de la gnration des heures.
3 Si lheure darrive et/ou de dpart est modifie sur la feuille de temps pour une nature sur laquelle on a
paramtr un arrondi, ce dernier est gr ainsi :
- si la case Actualisation systmatique est coche, cet arrondi est gr en temps rel, cest--dire
au moment de la saisie de lheure (darrive et/ou de dpart).
- si la case Actualisation systmatique est dcoche, cet arrondi est gr au moment du calcul de
la feuille de temps (soit via le bouton Calcul, soit via le bouton Valider).
Voir les explication sur la gestion des arrondis dans Onglet Feuille de temps, page 573.
Amplitude
Version Pour les Paies 100 Base et 100 Pack, cette zone est accessible et saisissable.
Version Pour les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, cette zone nest pas accessible et est automatiquement calcule
par le programme de la manire suivante : Amplitude = Dure entre Heure darrive et Heure de dpart.
2 Si Heure darrive est suprieure Heure de dpart cela signifie quil sagit dun travail de nuit com-
menant le jour indiqu dans le planning oprationnel et se terminant le lendemain.
Dans ce cas lamplitude est calcule ainsi : 24 - Heure darrive + Heure de dpart.
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Sage France
Menu Gestion
Exemple :
Heure darrive : 22h00 le 07 juin
Heure de dpart : 06h00 le 08 juin
Amplitude : 24 22 + 6 = 8 Heures.
Sur la feuille de temps, les heures darrive (22h) et de dpart (06h) sont saisies sur la journe du 07 juin.
Pause
En gnral, la nature dheure correspondant cette ligne est paramtre avec comme valeur par dfaut la
constante MH_PAUSE : ainsi en gnration des heures, cette ligne reprends chaque jour la valeur param-
tre dans les modles hebdomadaires planifi dans le planning annuel de chaque salari. Les informations
sur cette ligne sont modifiables.
Heures travailles
En gnral, la nature dheure correspondant cette ligne est paramtre avec comme valeur par dfaut la
constante FT_CALCUL (= Amplitude Pause) : ainsi en gnration des heures, cette ligne reprend chaque
jour par dfaut la valeur paramtre dans les modles hebdomadaires planifis dans le planning annuel de
chaque salari.
Slectionner la nature souhaite puis cliquer sur le bouton. Cette fonction permet de raliser une saisie plus
rapide sur la feuille de temps.
Elle permet de gnre, pour le salari slectionn, une valeur journalire sur une nature pendant une
priode et une frquence dtermines.
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Sage France
Menu Gestion
Nature
Slectionner, laide du bouton zoom, la nature dheure sur laquelle la saisie doit seffectuer.
Priode du au
Slectionner la priode de date sur laquelle sapplique la saisie. Par dfaut, la date de dbut reprend le jour
o tait positionn le curseur au moment de lutilisation du bouton Saisie sur plusieurs jours et la date de
fin indique la dernier jour de la semaine correspondante.
Valeur journalire
Indiquer si ncessaire, la constante ou directement la valeur journalire pour la valorisation des jours con-
cerns.
Motif
Cette zone permet de saisir un motif par dfaut dans la nature (qui pourra tre modifi en saisie), cliquez
sur le bouton zoom pour slectionner labsence dans la table des motifs.
La partie basse de la fentre propose le paramtrage des jours concerns par cette saisie.
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Sage France
Menu Gestion
Jours
Slectionner le ou les jours de la semaine sur lesquels doit sappliquer la saisie.
Priodicit hebdomadaire
Cette priodicit permet de raliser une saisie sur des jours de faon priodique.
Exemple :
La valeur journalire est 7 ; Lundi est coch ; et la priodicit hebdomadaire est 2.
Dans ce cas, pour la nature concerne, la valeur journalire saisie sappliquera un lundi sur deux durant
toute la priode slectionne.
Type de jour
Slectionner parmi les 3 possibilits offertes, le type de jours concerns par la saisie : Jours calendaires,
Jours ouvrables ou Jours ouvrs. Par dfaut, loption Jours ouvrs est propose.
Validez votre saisie par OK. La feuille de temps rapparat, la saisie est immdiatement prise en compte.
Ecart
Une ligne Ecart, calculant automatiquement la diffrence entre les lignes Heures prvues et Heures tra-
vailles est affiche.
2 Pour que ces natures apparaissent dans la feuille de temps, il faut que la bote liste Visible soit
paramtre en consquence dans la nature dheure.
Version En Paie 100 base et Paie 100 Pack, quatre natures libres peuvent tre dfinies par lutilisateur. Elles sont
automatiquement cres par le programme.
Version En Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, il est possible de crer autant de natures libres que souhait par luti-
lisateur.
Les natures slectionnes dans le tableau des seuils de calcul des Heures supplmentaires dans les param-
tres de contrle du menu Gestion ne sont pas affiches dans la feuilles de temps.
Voir les Paramtres de contrle, onglet Heures supplmentaires dans le menu Fichier.
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Sage France
Menu Gestion
3 En ce qui concerne le calcul des lignes, chaque ligne est valorise en fonction de la constante indique
dans la nature dheure correspondante, et ceci tant que quaucune modification na t apporte directe-
ment dans la feuille de temps. En effet, ds quune modification est apporte, tout calcul relatif la ligne
modifie pour la journe considre est dsactiv.
2 Pour que le calcul de la feuille de temps reprenne les valeurs planifies, et ractive ainsi les calculs
dfinis initialement dans les natures dheures Pause et Heures travailles, il faut cocher loption
Reprise de la journe concerne.
Contrles
Cette zone permet de savoir si lun des contrles sur une nature est positif. Dans ce cas, un signe X
apparat la date o le contrle est positif.
3 Les donnes sont stockes semaine par semaine et salari par salari. Ds que lutilisateur change de
salari ou de semaine, un message de confirmation des modifications apparat.
Permet denregistrer les modifications apportes la semaine en cours. Valider les modifications en cli-
quant sur Ok. Aprs validation de la fentre, la table des vnements est mise jour.
Version Pour les utilisateurs du module Gestion des temps, cette commande est accessible partir du menu Gestion
de la Gestion des temps, commande Evnements individuels.
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Sage France
Menu Gestion
Version Les Plannings oprationnels par population ne sont pas disponibles en Paie 100 base et Paie 100 Pack.
Ouvrir la commande Evnements individuels, slectionner un ou plusieurs salaris laide des boutons
3 Si aucun salari nest slectionn, un message davertissement apparat : Mise jour impossible, aucune
slection na t effectue . La commande nest alors pas accessible.
Cette commande permet douvrir une fentre de saisie rapide des plannings oprationnels pour un ou plu-
sieurs salaris et dy gnrer une valeur journalire sur une nature pendant une priode et une frquence d-
termine.
Nature
Slectionner, laide du bouton zoom, la nature dheure sur laquelle la saisie doit seffectuer.
Priode du au
Slectionner la priode de date sur laquelle sapplique la saisie.
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Sage France
Menu Gestion
Valeur journalire
Indiquer si ncessaire, la constante ou directement la valeur journalire pour la valorisation des jours con-
cerns.
Motif
Cette zone permet de saisir un motif dabsence. Celui-ci pourra tre modifi en saisie des absences.
La partie basse de la fentre concerne les modalits dapplication, sur le planning oprationnel, des valeurs
saisies dans les zones prcdentes.
Jours
Slectionner le ou les jours de la semaine sur lesquels doit sappliquer la saisie.
Priodicit hebdomadaire
Cette priodicit permet de raliser une saisie sur des jours de faon priodique.
Type de jour
Slectionner parmi les 3 possibilits offertes, le critre de catgorie de jours appliquer votre saisie :
Jours calendaires, Jours ouvrables ou Jours ouvrs. Par dfaut, loption Jours ouvrs est propose.
Validez votre saisie par [OK]. La liste des salaris rapparat, la saisie est immdiatement prise en compte
dans le planning oprationnel. Les vnements sont crs pour tous les salaris slectionns prcdemment.
La cration est notamment identique celle ralisable via le bouton Saisie sur plusieurs jours accessible
partir du planning oprationnel de chaque salari (par contre ce bouton ne permet la saisie que pour un
seul salari).
Si des vnements existent dj pour la nature et les jours concerns, les vnements existants sont modi-
fis.
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Sage France
Menu Gestion
Version Pour les utilisateurs du module Gestion des temps, cette commande est accessible partir du menu Gestion
de la Gestion des temps, commande Evnements individuels.
Version Les Feuilles de temps par population ne sont pas disponibles en Paie 100 base et Paie 100 Pack.
Ouvrir la commande Evnements individuels, slectionner un ou plusieurs salaris laide des boutons
3 Si aucun salari nest slectionn, un message davertissement apparat : Mise jour impossible, aucune
slection na t effectue . La commande nest alors pas accessible.
Cette commande permet douvrir une fentre de saisie rapide des feuilles de temps pour un ou plusieurs sa-
laris et dy gnrer une valeur journalire sur une nature pendant une priode et une frquence dtermine.
Nature
Slectionner, laide du bouton zoom, la nature dheure sur laquelle la saisie doit seffectuer.
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Sage France
Menu Gestion
Priode du au
Slectionner la priode de date sur laquelle sapplique la saisie.
3 Si lheure darrive et/ou lheure de dpart est modifie sur la feuille de temps pour une nature sur laquelle
on a paramtr un arrondi, ce dernier est gr ainsi :
- si la case Actualisation systmatique est coche, cet arrondi est gr en temps rel, cest--dire
au moment de la saisie de lheure (darrive et/ou de dpart).
- si la case Actualisation systmatique est dcoche, cet arrondi est gr au moment du calcul de
la feuille de temps (soit via le bouton Calcul, soit via le bouton Valider).
Voir les explication sur la gestion des arrondis dans Onglet Feuille de temps, page 573.
Valeur journalire
Indiquer si ncessaire, la constante ou directement la valeur journalire pour la valorisation des jours con-
cerns.
Motif
Cette zone permet de saisir un motif dabsence.
La partie basse de la fentre concerne les modalits dapplication, sur les feuilles de temps, des valeurs sai-
sies dans les zones prcdentes.
Jours
Slectionner le ou les jours de la semaine sur lesquels doit sappliquer la saisie.
Priodicit hebdomadaire
Cette priodicit permet de raliser une saisie sur des jours de faon priodique.
Type de jour
Slectionner parmi les 3 possibilits offertes, le critre de catgorie de jours appliquer votre saisie :
Jours calendaires, Jours ouvrables ou Jours ouvrs. Par dfaut, loption Jours ouvrs est propose.
851
Sage France
Menu Gestion
Validez votre saisie par OK. La liste des salaris rapparat, la saisie est immdiatement prise en compte
dans les feuilles de temps planning oprationnel. Les vnements sont crs pour tous les salaris slection-
ns prcdemment.
La cration est notamment identique celle ralisable via le bouton Saisie sur plusieurs jours accessible
partir des feuilles de temps de chaque salari (par contre ce bouton ne permet la saisie que pour un seul
salari).
Voir le bouton Saisie sur plusieurs jours dcrit dans Onglet Feuille de temps, page 573.
Si des vnements existent dj pour la nature et les jours concerns, les vnements existants sont modi-
fis.
Lorsque la fentre Gestion des heures Liste des salaris est affiche, la commande Impact sur le bul-
letin est accessible dans le menu Etats. Elle permet de simuler un enregistrement des lments de Paie.
Cette dition permet de contrler les lments saisies dans les feuilles de temps et les absences impactant
les bulletins de paie.
Version En Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000, cet tat permet de contrler ces lments avant la phase d'enregistre-
ment (quand l'option Impact direct sur les bulletins est dcoche dans les paramtres de contrle).
852
Sage France
Menu Gestion
Edition
La simulation peut avoir lieu :
sur les rubriques du bulletin de salaire (slectionnez loption Bulletin salari),
sur les valeurs de base,
sur les compteurs.
Jusquau
Choisissez la date de fin de slection de la simulation. Vous devez choisir la date laquelle lenregistre-
ment des lments de paie devrait avoir lieu.
3 Le contrle stend donc de la date de dernier enregistrement du salari jusqu la date slectionne dans
la zone ci-dessus.
Slectionner les salaris pour lesquels sera lance ldition. tous les salaris sont slectionns par dfaut. Il
est possible daffiner la slection manuellement.
Il est possible deffectuer des filtres au niveau des dpartements, services, units, catgories, tablissements,
noms (ou matricules). Utiliser les boutons Inser et Suppr.
853
Sage France
Menu Gestion
Valider par OK, choisir un mode de sortie et lancer ldition. Un aperu avant impression peut tre demand.
854
Sage France
Menu Gestion
Activer la commande Saisie des absences du menu Gestion. La Liste des salaris apparat.
Cette liste prsente le Matricule, la Civilit, le Nom et le Prnom des salaris ainsi que lEtat du bulletin de
paie.
Voir Fiches de personnel, page 346. pour connatre les diffrents statuts de la colonne Etat.
Soit saisir une priode dabsences pour un salari en le slectionnant directement par un double clic
sur sa ligne.
Soit saisir pour une population de salari en slectionnant un ou plusieurs salaris laide des bou-
Double cliquer sur la ligne dun salari, la fentre Saisie des absences apparat.
855
Sage France
Menu Gestion
856
Sage France
Menu Gestion
Cette liste affiche les natures dheures qui grent les absences (case Gestion des absences coche dans la
fiche des natures).
Les boutons disponibles sur cette liste sont les mmes que pour toutes les listes : Crer, Modifier, Impor-
ter, Slectionner et Filtrer les natures dheures.
Voir Natures dheures, page 566. pour grer les natures dheures.
Double cliquez sur la nature dheure qui doit tre affecte labsence, une fentre qui a pour nom le code
et lintitul de la nature saffiche.
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Sage France
Menu Gestion
Priode du ... au
Saississez les dates de dbut et de fin de la priode concerne par labsence.
Nombre
Indiquez le nombre dheures dabsence directement ou slectionnez dans la liste, appele par le bouton
zoom, la constante de calcul correspondante.
Cette zone reprend par dfaut la valeur indique dans longlet Paramtrage gnral de la nature dheure.
Cette zone est modifiable uniquement si la case correspondante est coche ct de la valeur par dfaut.
Date de validit
La date de validit est automatiquement renseigne partir de la date de fin de l'absence. Cette date de
validit permet de dfinir sur quel bulletin l'absence sera prise en compte. En cas de modification, cette
date doit tre suprieure la date de dernier enregistrement du salari.
Motif dabsence
Cette zone peut tre vide ou comprendre un motif dabsence par dfaut (modifiable ou non). Elle rpond
au paramtrage ralis dans la fiche de la nature dheure (encadr Absence).
Cliquez sur Ok pour valider la cration, labsence apparat alors dans la liste Saisie des absences.
Slectionnez la ligne dune absence dans la liste puis cliquez sur le bouton Modifier pour afficher son
paramtrage.
Les zones modifiables de cette fentre sont dcritres dans Crer une absence, page 856.
Slectionnez la ligne dune absence dans la liste puis cliquez sur le bouton Supprimer. Un message
dalerte avec une demande de confirmation saffiche.
Vous devez donc relancer le calcul des vnements pour prendre en compte les modifications apportes par
la suppression.
858
Sage France
Menu Gestion
La cration, la modification, limportation, la slection ainsi que les filtres sont en tous points identiques
ceux proposs en saisie pour un salari, seule la fentre Saisie dun vnement diffre.
Slectionnez un ou plusieurs salaris laide des boutons , , puis double cliquez sur
le bouton gauche de la souris.
Comme en saisie pour un salari, la liste des natures dvnement apparat. Slectionnez la nature concerne
par labsence, la fentre Saisie dun vnement saffiche.
Priode du ... au
Saisissez les dates et heures de dbut et de fin de la priode sur laquelle sest produite labsence.
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Sage France
Menu Gestion
Nombre
Indiquez le nombre dheures dabsence directement ou slectionnez dans la liste, appele par le bouton
zoom, la constante de calcul correspondante.
Cette zone reprend par dfaut la valeur indique dans longlet Paramtrage gnral de la nature dheure.
Elle est modifiable uniquement si la case correspondante est coche ct de la valeur par dfaut.
Date de validit
La date de validit est automatiquement renseigne partir de la date de fin de l'absence. Cette date de
validit permet de dfinir sur quel bulletin l'absence sera prise en compte. En cas de modification, cette
date doit tre suprieure la date de dernier enregistrement du salari.
Motif dabsence
Cette zone peut tre vide ou comprendre un motif dabsence par dfaut (modifiable ou non) et elle rpond
au paramtrage ralis dans la fiche de la nature dheure (encadr Absence).
Commentaire
Cette zone permet la saisie dun commentaire qui accompagne lvnement.
Cliquez sur Ok pour valider la cration, labsence apparat alors dans la liste Saisie des absences.
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Sage France
Menu Gestion
Calcul jusqu'
Saisir la date de fin du calcul. Tous les lments saisis entre la date de dernier enregistrement et cette date
seront ainsi calculs.
861
Sage France
Menu Gestion
Pour obtenir ce rapport, l'utilisateur doit cliquer sur la zone Rapport afin de cocher sa case. Traiter de
mme la zone suivante pour activer l'option Avec traces.
862
Sage France
Menu Gestion
Calcul jusquau
La priode de calcul des heures supplmentaires commence la date du dernier enregistrement des heures
supplmentaires du salari + 1 jour et se termine la date paramtre lcran. Le programme recalcule
automatiquement la date afin que celle-ci corresponde au dernier jour dune semaine civile.
Exemple :
Dbut de semaine = lundi
863
Sage France
Menu Gestion
Voir Paramtres de contrles, page 193. onglet H.S. encadr Calcul des heures supplmentaires, et
Natures dheures, page 566.
Lancer le calcul par [OK], si le rapport a t demand, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie
s'affiche, slectionner la sortie souhaite, valider puis lancer l'dition.
Il est possible de contrler les heures ainsi calcules en ditant ltat des heures supplmentaires du menu
Etats.
864
Sage France
Menu Gestion
Voir Crer une nature dheures, page 567. et Paramtres de contrles, page 193 pour le paramtrage
des contrles.
Priode du au
Le mois de paie en cours saffiche par dfaut mais les dates peuvent tre modifies.
Date de contrle
Cette zone prend pour valeur la date de fin de contrle.
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Sage France
Menu Gestion
Planning oprationnel
Les contrles sont lancs pour toutes les donnes relatives aux plannings oprationnels, cest dire heures
prvues, pause et autres donnes relatives aux natures libres.
Feuille de temps
Les contrles sont lancs pour toutes les donnes relatives aux feuilles de temps, cest dire heures tra-
vailles, pause et autres donnes lies aux natures libres.
Ce bouton ouvre la grille relative aux seuils de contrle. Par dfaut, les contrles et seuils prparamtrs en
paramtres de contrles sont repris. Il est possible de dsactiver un contrle, modifier un seuil, ou activer
un nouveau contrle et ce pour le contrle qui sera lanc immdiatement aprs. En effet, ces modifications
ne sont pas enregistrs dans les paramtres de contrles.
Ce bouton a pour objectif dapporter temporairement des modifications, de dsactiver ou activer temporai-
rement un nouveau contrle.
Version Ce bouton nest pas disponible en Paie 100 base et Paie 100 Pack.
Tous les contrles peuvent tre modifis (activs, dsactivs, seuils modifis).
Pour revenir aux contrles tels quils taient avant modification, cliquer sur Par dfaut.
866
Sage France
Menu Gestion
Ldition obtenue vous prsente un rapport pour lensemble des contrles paramtrs sur la priode slec-
tionne.
Un contrle est dit positif si pour la priode concerne, la valeur de la constante est strictement suprieure
au seuil saisi. Dans ce cas, le rapport associe au nom du salari un message compos de la priode, de lin-
titul de la constante de contrle (GHCUM), du signe > et de la valeur du seuil.
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Sage France
Menu Gestion
Cette commande permet de valider les planning des salaris et les feuilles de temps et surtout de dverser
dans les bulletins de Paie les informations de la feuille de temps. .
Date denregistrement
La date de fin de la priode de Paie est propose, cette date est modifiable.
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Sage France
Menu Gestion
3 Pour chaque salari slectionn, lenregistrement concerne les feuilles de temps allant de la dernire date
denregistrement (+1 jour) jusqu la Date denregistrement renseigne sur cet cran.
3 La date de dernier enregistrement de chaque salari est consultable dans la fiche du personnel, onglet
Priode.
2 Quand aucun enregistrement na t lanc, la date de dernier enregistrement dans la fiche de per-
sonnel nest pas renseigne. Dans ce cas toutes les informations saisies dans la feuille de temps
(jusqu la date de fin denregistrement indique dans lcran de lancement) sont enregistre. Il est
donc important la 1re fois de gnrer et de saisir les heures (dans la feuille de temps) relatives la
priode et aux bulletins de paie en cours.
Dtail
Ce bouton permet de consulter la date denregistrement des heures supplmentaires qui correspond la
date de fin de la dernire semaine entire prcdent la date denregistrement gnrale saisie prcdem-
ment.
Version Ce bouton nest pas disponible dans la Paies 100 base et la Paie 100 Pack.
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Sage France
Menu Gestion
Cette commande permet dannuler, pour une slection ou la totalit des salaris, le ou les derniers enregis-
trements des heures raliss depuis la dernire clture de paie (mensuelle ou intermdiaire).
La soustraction dans les bulletins de salaire, des valeurs concernes par le dsenregistrement aux
valeurs de base et zones de rubriques renseignes lors de lenregistrement des heures. Si avant enre-
gistrement, les valeurs de base ou lments de rubriques traits contenaient des constantes, aprs
dsenregistrement ils seront 0.
Dans les fiches de personnel, la modification des dates denregistrements prsentes dans longlet
Priode.
2 Seuls le ou les derniers enregistrements raliss depuis la dernire clture de paie (mensuelle ou
intermdiaire) peuvent tre dsenregistrs.
Un enregistrement suivi dune clture de paie ne peut plus faire lobjet dun dsenregistrement.
Autrement dit, un enregistrement des heures peut tre dsenregistr tant que le bulletin concern
na pas t cltur.
870
Sage France
Menu Gestion
Si un enregistrement a eu lieu depuis la dernire clture, alors le bulletin et la fiche de personnel du salari
seront mis jour.
3 Si dans les valeurs de base ou dans les lments des rubriques il y avait avant enregistrement une cons-
tante, alors aprs dsenregistrement il y aura zro.
Ltat du bulletin salari devient non calcul non dit .
Exemple :
Un utilisateur effectue, chaque mois, un enregistrement chaque fin de semaine et une clture en fin de mois.
Le 26 septembre 2000, il lance un dsenregistrement.
Le programme va traiter quatre enregistrements aux 3, 10, 17, et 24 septembre.
Ces dates correspondent aux diffrents enregistrements effectus depuis la dernire clture de paie, le 31
aot 2000. Ce sont les valeurs traites lors de ces quatre enregistrements qui seront dduites des bulletins
de paie.
871
Sage France
Menu Gestion
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande peut tre exploite simultanment
par plusieurs utilisateurs, cependant, un bulletin utilis simultanment par plusieurs utilisateurs ne sera pas
trait par le logiciel. Un message signale en fin de traitement les salaris non traits.
Nous avons vu plus haut propos de la commande Bulletins salaris que le calcul des bulletins pouvait tre
effectu individuellement pour chaque salari aprs prparation de son bulletin.
Voir les Bulletins salaris, . Calculer un bulletin salari. La commande Calcul des bulletins du menu
Gestion permet de lancer simultanment le calcul de tout ou partie des bulletins salaris.
Pralablement au lancement de cette commande, il faut bien entendu avoir prpar les bulletins de paie des
salaris (commande Bulletins Salaris) : saisie des valeurs de base, validation du corps du bulletin, saisie
de commentaires le cas chant
Il n'est pas obligatoire de lancer le calcul des bulletins avant leur dition. Le programme effectue automati-
quement le calcul de la mme manire lors de l'dition d'un ou plusieurs bulletins.
3 Tant que la paie en cours n'est pas clture, le calcul d'un bulletin de paie peut tre effectu autant de fois
que ncessaire.
Le calcul d'un bulletin de paie peut donner lieu une rgularisation automatique des bases de cotisations si
la Rgularisation systmatique a t demande pour le salari (dans l'onglet Salaire de sa fiche de person-
nel).
Aprs calcul des bulletins, l'utilisateur peut lancer l'impression des tats proposs dans le menu suivant
ETATS.
Cliquer sur la commande Calcul des bulletins du menu Gestion. Une fentre s'affiche pour la slection des
salaris concerns.
3 Cette commande n'est pas disponible aprs la clture et avant l'ouverture du mois de paie suivant. Son
bouton est alors estomp.
872
Sage France
Menu Gestion
Date de calcul
La Date de calcul par dfaut est la date du jour, la conserver ou saisir une autre date.
Priode
Si la case prcdente est coche, il est possible dindiquer une priode de calcul. Par dfaut la priode de
paie en cours est propose.
Ces dates peuvent tre utilises dans le calcul des bulletins via les nouvelles constantes de type Individuel.
DEBCALC et FINCALC qui renvoient respectivement la date de dbut et de fin de la priode de calcul
indique ici.
Sans traces, il mentionne la raison sociale de la socit, la priode de paie et la date de calcul du
bulletin, le matricule, le nom et le prnom du salari.
Le rapport prsente galement la mention Bulletin calcul ou l'anomalie rencontre le cas chant
(par exemple, division par zro, constante Horaire = 0).
873
Sage France
Menu Gestion
Avec traces, il prsente galement la liste des lments saisis dans la fentre Valeurs de base, la
liste des rubriques du bulletin avec pour chacune la valeur de ses lments et son montant, la valeur
des cumuls priodiques de paie ainsi que le dtail de tous les calculs intermdiaires si un lment
fait appel une constante ou une combinaison de constantes. Ce traitement est utiliser dans le cas
o le rsultat d'une ou plusieurs rubriques ne semble pas tre celui attendu.
Pour obtenir ce rapport, l'utilisateur doit cliquer sur la zone Rapport afin de cocher sa case. Traiter de mme
la zone suivante pour activer l'option Avec traces.
Calcul Lancez le calcul par OK. Si le rapport sur le calcul a t demand, la fentre habituelle de slection d'un
mode de sortie s'affiche, slectionner la sortie souhaite et valider par OK. Lancer l'dition.
Sur la liste des salaris (commande Fiches de personnel du menu Listes), la dernire colonne prcisant
l'Etat du bulletin affiche une calculatrice pour les salaris dont le bulletin est calcul.
Subrogation Pour les bulletins ni calculs, ni dits, le lancement de la commande Calcul des bulletins s'effectue auto-
matiquement en mode subrogation si au moins une rubrique est exclue de la garantie du Net payer.
Si au moins une de ces rubriques est non nulle, alors le calcul en mode subrogation est lanc ; c'est un calcul
en 2 temps :
1. Simulation d'un bulletin sans prendre en compte les rubriques exclues de la garantie du Net
payer : le Net payer souhait est ainsi dtermin.
1. Calcul d'une paie l'envers qui maintient le Net payer prcdemment dtermin en alimentant la
rubrique paramtre dans les paramtres de paie.
Si un bulletin salari a le statut Calcul ou Edit, les nouveaux calculs sont toujours lancs en mode non-
subrogation. Par contre, il est possible de relancer le calcul dorigine via la fonction Recalcul du menu
contextuel en Bulletins salaris.
Voir le statut est affich dans la liste affich dans Bulletins salaris, page 756.
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Sage France
Menu Gestion
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande peut tre exploite simultanment
par plusieurs utilisateurs, cependant, un bulletin utilis simultanment par plusieurs utilisateurs ne sera pas
trait par le logiciel. Un message signale en fin de traitement les salaris non traits.
Comme le calcul des bulletins, l'dition des bulletins de paie peut tre effectue deux niveaux dans le menu
Gestion :
Individuellement pour chaque salari aprs prparation de son bulletin, par la commande Bulletins
salaris,
Les paragraphes suivants prsentent dans un premier temps un rappel sur la forme et le contenu d'un bulletin
de paie conformment aux normes lgales en vigueur puis la procdure d'dition des bulletins.
Un bulletin de paie peut tre imprim la convenance de l'utilisateur sur trois supports :
Pour les bulletins Euro, ils sont modifiables l'aide de la commande Paramtrage bulletins.
875
Sage France
Menu Gestion
Voir le Manuel pdagogique pour une prsentation complte des bulletins de paie primprims.
Conformment aux normes lgales en vigueur, un bulletin de paie prsente, au minimum, les informations
suivantes.
Pour les bulletins Euro, il affiche les montants quivalents en Francs, selon les paramtrages faits au niveau
des rubriques de type Brut et Non-soumise, dans la page Elments constitutifs, case Edition du montant
dans la monnaie dquivalence.
Pour les bulletins personnaliss, toute information supplmentaire peut tre ajoute.
En-tte du bulletin
Les utilisateurs de bulletins primprims personnaliss l'en-tte de la socit, donc sur lesquels
ces informations figurent dj, doivent dcocher la zone Impression de l'en-tte du bulletin de paie
en Page 2 des Paramtres de paie (menu FIchier).
Identifiants du salari : emploi occup, n de scurit sociale, anciennet, horaire, convention col-
lective, qualification, catgorie, dpartement, coefficient, indice, niveau, matricule, nom, prnom et
adresse du salari.
876
Sage France
Menu Gestion
Corps du bulletin
Le corps du bulletin de paie prsente tous les lments de la rmunration du salari, rubriques de brut, ru-
briques de cotisations et rubriques non soumises cotisations.
Toutes les rubriques sont imprimes, hormis celles que l'utilisateur a dclar (en gestion des rubriques) com-
me 'Jamais imprimables' et celles dfinies 'Imprimables si non nul' dont le montant est zro.
Deux lignes de totalisation sont gnres automatiquement, une premire totalisant les rubriques de brut et
une seconde les rubriques de cotisations.
Pied du bulletin
Congs acquis dans l'anne (constante COACOURS), congs restant prendre (constante CON-
GAPRE) et nombre de jours de congs pris sur la priode de paie (constante COPRIMOI) avec le
cas chant les dates de congs.
Repos compensateur cumul (constante REPOSCUM), repos compensateur acquis sur la priode
(constante REPACQUI) et repos compensateur pris sur la priode (constante REPOPRIS).
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Sage France
Menu Gestion
2 La position des informations dcrites ci-dessus est variable en fonction du type de bulletin utilis
lors de ldition.
Procdure d'dition
Ouvrir le menu Gestion et activer la commande Edition des bulletins ou cliquer sur le bouton Edition
des bulletins.
3 Cette commande n'est pas disponible et son bouton est estomp si aucun mois de paie n'est ouvert.
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Sage France
Menu Gestion
Priode de paie
La priode de paie est galement imprime en en-tte du bulletin.
Les dates de dbut et de fin du mois courant sont proposes par dfaut, les modifier si ncessaire, par
exemple pour les paies intermdiaires.
En cas d'embauche ou de dpart d'un salari en cours de mois, le programme respecte les dates d'entre ou
de sortie saisies sur la fiche de personnel.
Date de paiement
Cette date sera imprime sur l'en-tte du bulletin et sera reprise sur l'dition des ordres de paiements.
La date du jour est propose, la conserver ou la modifier
Edition sur
Cette zone permet de choisir le type de bulletin pour limpression des bulletins de paie, notamment le
choix :
Bulletin prdfini : pour chaque salari, le programme utilisera le type de bulletin indiqu dans le
bulletin modle auquel est rattach le salari en cours de traitement.
Le type de bulletin choisi en Page 2 des Paramtres de paie est slectionn par dfaut. Ce choix peut tre
modifi ce niveau.
3 Il arrive parfois que le plan de paie du salari ncessite deux pages de bulletins de salaire. Auquel cas, le
premier bulletin ne prsentera pas de pied de bulletin renseign (Net payer, cumuls).
Voir les autres types de bulletins sont dcrits dans Page 2 des paramtres de paie, page 97.
Bulletin personnalis
Cette zone permet de slectionner ventuellement un Bulletin personnalis. Cette zone est accessible si
l'option Personnalis est choisie dans la zone Edition sur. Cliquer sur le bouton zoom de la zone pour
slectionner un bulletin dans la liste des bulletins paramtrs.
Sans traces, il mentionne la raison sociale de la socit, la priode de paie et la date de calcul du
bulletin, le matricule, le nom et le prnom du salari, la mention bulletin calcul ou l'anomalie ren-
contre le cas chant (division par zro, dpassement de capacit).
879
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Menu Gestion
Avec traces, il prsente le dtail de tous les calculs, la liste des rubriques du bulletin avec pour cha-
cune la valeur de ses lments et son montant ainsi que la valeur des constantes horaires ou prdfi-
nies.
Ce rapport tant trs dtaill, il est conseill de l'utiliser dans des cas spcifiques (dans le cas par
exemple o le rsultat d'une ou plusieurs rubriques ne semble pas tre celui attendu par l'utilisa-
teur).
Pour obtenir ce rapport, l'utilisateur doit cliquer sur la zone Rapport afin de cocher sa case. Traiter de mme
la zone suivante pour activer l'option Avec traces.
Les traces dune seule rubrique : indiquer le code de la rubrique tracer dans la zone Code.
Options avances
Le paramtrage d'Edition des bulletins fait en Page 2 des Paramtres de paie est repris par dfaut.
Le mode de calcul choisi n'est pris en compte que pour les bulletins dj calculs.
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Sage France
Menu Gestion
Commentaire
L'utilisateur peut saisir, ce niveau, un commentaire qui s'imprimera sur tous les bulletins
dits. Cliquer sur le bouton Commentaire. Une fentre s'ouvre.
Saisir le commentaire souhait sur les deux lignes proposes. Refermez la fentre par le bouton Fermer.
Tous les formats graphiques doivent tre dits avec loption Impression texte dcoche dans la fentre
d'impression.
881
Sage France
Menu Gestion
En effet si cette option reste coche et que le bulletin slectionn existe uniquement en version graphique,
alors le message suivant apparat :
3 Le bulletin blanc (rf. 9112, 22, 42) existe en version texte et en version graphique. Dans ce cas, la zone
Impression texte de la fentre d'impression permet de slectionner le format souhait :
- Impression texte coche:le format texte est utilis ;
- Impression texte dcoche:le format graphique est utilis.
Lors de l'dition du pr-imprim Euro, il est possible d'observer avec certaines imprimantes, un dcalage
des informations par rapport leur position prvue sur le pr-imprim. Dans ce cas, il est possible de corri-
ger ce dcalage en modifiant le paramtre Ajustement impression de la commande Prfrences du menu
Fichier.
Aprs dition, la dernire colonne prcisant l'Etat du salari affiche une imprimante sur les listes salaris.
La prochaine clture aura pour effet de valider dfinitivement les valeurs du bulletin et la mise jour des
cumuls de paie pour ce salari.
882
Sage France
Menu Gestion
Prambule Avant de passer votre premire commande via votre logiciel de Paie Sage, nous vous remercions de respec-
ter les tapes suivantes :
1. Vous tes dj client de Accor Services France pour son produit Ticket Restaurant.
Contactez le Service Clients Ticket Restaurant au 01 57 63 63 63 en indiquant que vous souhaitez
activer cette fonctionnalit.
Ticket Restaurant vous transmettra alors le Code client et le ou les Codes Lieu de livraison nces-
saires pour paramtrer ce service.
1. Vous ntes pas encore client de Accor Services France pour son produit Ticket Restaurant.
Contactez le service commercial de Ticket Restaurant :
au 0 810 05 61 00 si votre entreprise a moins de 35 salaris ;
au 0 810 04 06 08 si votre entreprise a plus de 35 salaris.
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Menu Gestion
Gnration / Rcapitulatif
Deux options sont proposes :
La Gnration du fichier de la commande.
Le Rcapitulatif est un tat qui reproduit toutes les informations du fichier des commandes de
titres restaurant. Ce bordereau est dit par tablissement.
Slectionner le traitement voulu.
Priode / Du Au
Ces zones permettent de dfinir sur quelle priode calculer les lments de la rubrique de calcul du nombre
de titres restaurant.
Rubrique
Slectionner la rubrique de calcul des titres restaurant. Il faut crer une rubrique Titre restaurant de type
Brut Non Soumise.
Le nombre reprend le nombre de titres restaurant
la Base reprend la valeur faciale du titre restaurant
et le Taux reprend le taux de prise en charge du salari
884
Sage France
Menu Gestion
La socit Accor Services France vous adressera alors un accus de rception par e-mail.
Fichier gnr
Le fichier gnr respecte le format demand par Accor Services France pour la commande de Ticket
Restaurant :
7 6 N Code client Vous pouvez lobtenir auprs du Service Clients dAccor services
France au 01 57 63 63 63
13 6 N Code lieu de livraison Vous pouvez lobtenir auprs du Service Client dACCOR servi-
ces France au 01 57 63 63 63
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Menu Gestion
Paiements
C'est par cette commande que l'utilisateur effectue les paiements des salaires pour la priode de paie en
cours. Elle doit donc tre exploite aprs dition des bulletins et avant clture de la priode de paie en cours.
L'utilisateur dite les Ordres de paiements sur papier puis suivant les modes de paiement des salaires uti-
liss, gnre les ordres de Virements sur disquettes et/ou Edite les chques.
Les utilisateurs qui exploitent paralllement l'un des logiciels de l'offre bancaire ont la possibilit de gnrer
les ordres de paiement vers l'un de ces logiciels (par la commande Produits bancaires) pour qu'ils y soient
traits.
3 Quel que soit le paiement effectu, un salari peut tre trait 2 fois dans le cas dun paiement sur plusieurs
banques (choix de loption 2 banques dans la zone Paiement sur).
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Menu Gestion
Ordres de paiement
Aprs dition des bulletins de paie, cette commande permet d'diter la liste des ordres de paiements.
Cet tat prsente le montant des ordres de paiements par tablissement, par mode de paiement et par banque
de remise. A la demande de l'utilisateur, cet tat peut prsenter le dtail par salari.
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Menu Gestion
Modes de paiement
L'tat des ordres de paiements sera dit par dfaut pour tous les modes de paiements paramtrs par l'uti-
lisateur (en Page 2 des Paramtres de paie, onglet Paiements). Pour exclure un mode de paiement de
l'dition, dcocher sa case.
Lancement de Valider par OK les slections effectues. La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche,
l'dition choisir la sortie adquate et lancer l'dition.
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Bien entendu, si les virements de salaires sont effectus partir de diffrentes banques, les ordres de vire-
ments seront gnrs pour chacune sur des disquettes diffrentes.
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Modes de paiement
Le premier mode de rglement figurant en Page 2 des Paramtres de paie est slectionn par dfaut.
Conserver cette valeur s'il s'agit effectivement du paiement par virement sinon placer le curseur sur le
mode de rglement adquat.
La Simulation : gnration d'un fichier test sur lequel les virements ont tous pour montant
0,01 euros. Cette disquette est remise la banque pour validation du format de fichier.
L'utilisateur peut ainsi effectuer un change test lors de la premire remise de virements sur disquet-
tes.
Le Bordereau est un tat qui reproduit toutes les informations des fichiers de remises d'ordres.
Ce bordereau est dit par tablissement et par banque de remise.
3 Les remises d'ordres sur disquettes doivent obligatoirement tre accompagnes d'un bordereau. Aussi,
aprs gnration du fichier sur disquette (Gnration relle), l'dition du bordereau sera automatiquement
propose par le programme.
Libell
Conserver le libell propos par dfaut (Virement salaires) pour le mois courant, ou en saisir un autre.
Ce libell sera restitu sur l'extrait de compte des bnficiaires des virements.
Date d'chance
Il s'agit de la date d'excution pour les virements Au mieux ou de la date d'chance pour les virements A
Echance.
La date du jour est propose par dfaut, la conserver ou saisir une autre date.
Type de virement
Cliquer sur la flche de la bote liste droulante et slectionner le type de virement :
Au mieux (ordinaires),
A Echance E-3,
A Echance E-2.
890
Sage France
Menu Gestion
2 Gnralement, les virements A Echance E-3 doivent tre transmis en banque 4 jours ouvrs avant
leur date d'chance, les virements A Echance E-2 doivent tre transmis 3 jours ouvrs avant leur
date d'chance.
Sparateur d'enregistrement
Se renseigner auprs de sa banque sur la ncessit d'un sparateur (saut de ligne) entre chaque enregistre-
ment sur le fichier de remise. Auquel cas, cocher cette zone.
Valider en cliquant sur OK. L'emplacement du fichier de stockage vous est demand.
891
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Menu Gestion
Chemin
Le rpertoire du programme est propos par dfaut, modifier si ncessaire.
Nom et extension
Le nom propos par dfaut est de la forme : [nom socit]-VIRXYY.TXT
O X reprsente la nature du virement (Salaires ; Acomptes) et YY le mois en cours (01 ;02).
Cette proposition peut tre modifie.
3 Il nest pas possible de diffrencier 2 fichiers de virement salaires (ou acomptes) gnrs dans le mme
mois pour 2 socits diffrentes.
Il est donc fortement recommand denregistrer les fichiers de virement dans le sous rpertoire TRANS-
FERT propos par dfaut.
Vous pouvez galement modifier le nom de vos fichiers de virement salaires (ou acomptes) avant de les
enregistrer dans un rpertoire commun afin de grer un nom de fichier unique par socit.
Conserver ou modifier cette proposition.
3 Les utilisateurs du logiciel de tlcommunications bancaires ont la possibilit de gnrer le fichier non pas
sur disquettes mais sur un volume du disque dur pour le tltransmettre ensuite. A cet effet, saisir le volume
et rpertoire de stockage ainsi que le nom et l'extension du fichier gnrer sur la fentre Fichier prsente
plus haut.
Si plusieurs disquettes sont ncessaires, le programme les rclame au fur et mesure. Veiller les tiqueter
correctement.
Aprs gnration du fichier, le programme propose l'dition du bordereau, slectionner la sortie imprimante
et lancer l'dition.
Si le Bordereau a t demand, aprs validation des slections, la fentre habituelle de slection d'un mode
de sortie s'affiche. Choisir la sortie voulue et lancer l'dition.
892
Sage France
Menu Gestion
Edition de chques
Cette commande permet d'diter les chques de rglement des salaires.
L'utilisateur doit se procurer pour ce faire des chques socit en planche continue sans talon auprs de sa
(ses) banque(s).
Hauteur: 3"1/6,
Le programme y imprime :
le montant en euros (Net payer figurant sur le bulletin du salari),
le montant en lettres,
la date,
le nom du salari,
2 Cette commande prvoit une dition test qui permet l'utilisateur de vrifier le cadrage des zones
d'impression. En premire utilisation de cette commande, l'utilisateur doit imprativement diter les
chques sur papier blanc par le biais de cette dition test et les transmettre sa banque pour la ra-
lisation du modle correspondant.
Ouvrir le menu Gestion, activez le sous-menu Paiements puis la commande Edition de chques.
893
Sage France
Menu Gestion
Tous les salaris dont le bulletin a t dit, dont le salaire doit tre rgl par chque (mode de paiement
indiqu dans l'onglet Banque de la fiche de personnel) et rpondant aux critres prcdemment dfinis sont
slectionns.
Mode de paiement
Le second mode de rglement figurant en page 2 des Paramtres de paie est slectionn par dfaut.
Conserver cette valeur s'il s'agit effectivement du paiement par chque sinon, placer le curseur sur le mode
de rglement adquat.
Edition
Edition relle des chques ou dition test pour vrifier le cadrage des zones d'impression.
Nous conseillons aux utilisateurs d'effectuer un test d'impression avant de lancer l'dition relle des ch-
ques.
Slectionner la case de l'option voulue.
Format Euro
Cette case cocher permet de slectionner ce format pour tablir des chques en euro.
894
Sage France
Menu Gestion
Lors de l'dition, le programme effectue un tri des salaris par Etablissement et par Compte bancaire met-
teur des chques.
Voir les explications supplmentaires dans la zone Domiciliation bancaire unique dans Virements sur dis-
quettes, page 814.
Edition des ch- Valider par OK les slections effectues. Le programme signale la slection et le tri des salaris puis affiche
ques la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie. Choisir la sortie Imprimante adquate et lancer l'im-
pression.
895
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Menu Gestion
Produits bancaires
Cette commande s'adresse aux utilisateurs qui exploitent aussi un des logiciels de l'offre bancaire.
Elle permet de gnrer le fichier des ordres de paiements (un fichier par mode de paiement) vers ce logiciel
o seront traits les rglements de salaires.
Voir le format de fichier gnr prsent dans Fichier Paiements export vers les logiciels de l'offre ban-
caire, page 1645.
3 Comme pour l'dition des ordres de paiements, la gnration des ordres de virements sur disquettes ou
l'dition des chques, l'exportation des ordres de paiements vers l'un des logiciels de l'offre bancaire n'est
effectue que pour les salaris dont le bulletin est dit avec un montant du Net payer suprieur zro.
896
Sage France
Menu Gestion
Si l'exportation concerne un autre mode de paiement, placer le curseur sur sa ligne dans l'encadr Mode de
paiement. Aussitt, le programme slectionne tous les salaris pour lesquels ce mode de paiement a t sp-
cifi sur leur fiche de personnel.
Code journal
Code du journal sur lequel doivent tre enregistres les oprations. Cette information sera transfre dans
le fichier gnr.
Date d'excution
La date du jour est propose par dfaut, la conserver ou en saisir une autre.
Chemin
Volume de stockage du fichier gnr.
Le programme propose le rpertoire dans lequel sont stocks les fichiers de la socit active. Modifier
cette proposition si ncessaire.
Nom et extension
PONTLB.PNM est propos par dfaut. Ce nom peut tre modifi la convenance de l'utilisateur dans la
limite de 8 caractres pour le nom et 3 pour l'extension.
897
Sage France
Menu Gestion
L'utilisateur peut ritrer ces manipulations pour les autres modes de paiement utiliss.
898
Sage France
Menu Gestion
L'dition du billetage ne peut tre faite que si les bulletins de paie sont dits.
Version Cette commande n'apparat que pour les utilisateurs des Paies 100 versions Pack et Pack Plus, 500 et 1000.
Onglet Slection
3 Au pralable, il est ncessaire que le mode de paiement des fiches de personnel soit correctement param-
tr. L'option Espces doit tre slectionne pour chaque salari concern.
Critres de slection
899
Sage France
Menu Gestion
Les critres de slection proposs par dfaut sont ceux dfinis par l'utilisateur par l'option Tri permanent
sur la liste des salaris (par les commandes Fiches de personnel ou Bulletins salaris).
L'utilisateur peut utiliser les critres proposs (le critre Matricule ou Nom/Matricule est obligatoire) ou
les combiner d'autres critres l'aide des boutons Inser et Suppr.
Pour tout les critres autres que le Matricule ou le Nom/Matricule, l'utilisateur peut demander une Tota-
lisation (des montants) et/ou une Rupture (saut de page chaque changement de groupe). Pour activer cette
option, cocher la case de la colonne Tot et/ou Rup.
Pour affiner la slection dans la liste des salaris, cliquer sur le bouton Slec-
tion manuelle.
Modes de paiement
Ces cases cocher permettent de slectionner les salaris en fonction de leur mode de paiement.
Slectionner le mode de paiement Espces en cochant sa case.
Lorsqu'il s'agit d'un paiement exceptionnel en espces, il est possible ici de slectionner les salaris qui ont
un autre mode de paiement sur leur fiche de personnel (virement ou chque par exemple).
3 Si le mode de paiement Espces n'existe pas, il faut le crer dans les paramtres de paie.
Voir dans l'onglet Paiements Page 2 des paramtres de paie, page 97.
Onglet Paramtres
900
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Type d'tat
Ces cases cocher permettent de prciser les informations qui seront sur l'tat.
901
Sage France
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Ecart rglement
Le rompu correspond la diffrence entre le montant d au salari et le montant rellement pay au sala-
ri.
En effet, lors de paiements en espces, la disponibilit ou non de certaines coupures (billets, pices de
monnaie), entrane une diffrence entre le montant effectivement vers au salari et le montant rellement
d.
Cliquer sur la case de la zone Mise jour du rompu pour que le rompu soit mis jour dans la zone Rompu
courant de la fiche du personnel.
2 Pour les utilisateurs du logiciel en rseau effectuant une mise jour du rompu.
Pour pouvoir mettre jour les fiches de personnel, il faut que tous les autres utilisateurs soient sor-
tis du logiciel de paie. Dans le cas contraire, un message d'alerte s'affiche la validation de l'di-
tion.
Pour visualiser ou modifier les rompus de chaque salari, ouvrir sa fiche de personnel sur
l'onglet Banque (commande Fiches de personnel du menu Listes) puis cliquer sur le
bouton Rompu. La fentre Rompus du salari s'affiche.
Lors de la prochaine clture mensuelle, le montant de la zone Rompu courant est bascul dans la zone Rom-
pu du rglement prcdent qui sera ainsi pris en compte lors du rglement de la prochaine priode de paie.
L'dition du billetage prend en compte, pour chaque salari, du montant net payer augment du montant
du rompu du mois prcdent stock dans la fiche du personnel.
902
Sage France
Menu Gestion
2 l est rappel l'utilisateur que l'dition du billetage ne peut avoir lieu qu'aprs dition (et donc cal-
cul) des bulletins de paie.
Si le calcul des bulletins est relanc et s'il modifie le net payer des salaris, il faut alors relancer le
billetage car le Rompu courant est remis zro.
2 Le rompu courant est recalcul lorsqu'une nouvelle dition du billetage (avec mise jour du rompu)
est lance.
903
Sage France
Menu Gestion
Identit
Cet encadr reprend les informations de la domiciliation choisie, dans le cas dun paie-
ment sur une banque unique. Le bouton Domiciliations permet de slectionner une autre
domiciliation bancaire.
904
Sage France
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Voir dans le concernant le bouton Banques dans Onglet Etablissement, page 592.
905
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Cltures
Clturer une paie consiste l'enregistrer dfinitivement. La clture mensuelle met jour les cumuls men-
suels, trimestriels et annuels individuels des salaris. Ces valeurs sont conserves par le programme pour la
production de la Dclaration Annuelle des Donnes Sociales.
Si l'entreprise dlivre un salari plusieurs bulletins au cours d'un mme mois (cas des paies hebdomadaires
ou bimensuelles par exemple), les valeurs issues de chacune de ces paies doivent galement tre conserves
dans les cumuls. Le logiciel propose pour ce faire, la clture intermdiaire. La clture, intermdiaire ou
mensuelle, ne peut tre effectue que pour les bulletins dits.
Il est possible de raliser des cltures distinctes sur une mme date. Pour cela, la zone Clture journalire
doit tre paramtre avec le choix Multiple sur la Paie 1 des Paramtres de paie.
Un rapport est propos informant l'utilisateur des motifs pour lesquels certains bulletins ne seraient pas cl-
turs.
2 La clture tant une procdure irrversible, il faut imprativement effectuer une sauvegarde des
fichiers avant de lancer la commande. Ceci, autant par mesure de scurit que pour pouvoir revenir
sur les traitements en cas d'erreur dcele aprs clture.
3 Si vous avez ralis un enregistrement des heures (commande Gestion / Enregistrement) il sera impossi-
ble de lancer un dsenregistrement (commande Gestion / Dsenregistrement) aprs la clture.
906
Sage France
Menu Gestion
Clture intermdiaire
La clture intermdiaire doit tre lance aprs dition des bulletins de paie intermdiaire tablis au cours du
mois.
Les valeurs de la paie en cours sont enregistres, les bulletins de paie ne peuvent plus tre modifis.
Les cumuls mensuels individuels des salaris sont incrments des valeurs (cumuls intermdiaires) de la
priode de paie traite.
Un bulletin archive est enregistr dans la commande Bulletins cumuls (Historiques) du menu Annexes
la date de cette clture.
Si le choix Multiple a t fait dans la zone Clture journalire, sur la Page 1 des Paramtres de paie, il est
possible davoir, sur une mme date, plusieurs enregistrements reprenant, de manire distincte, les cumuls
de plusieurs cltures intermdiaires sur une mme journe.
Procdure
907
Sage France
Menu Gestion
La clture intermdiaire est slective, ce qui permet l'utilisateur de slectionner les seuls salaris pour les-
quels elle doit tre effectue (salaris auxquels l'entreprise dlivre plusieurs bulletins de paie par jour ou par
mois).
Si la date est dj clture, un message Montant cumuls sur une clture dj existante apparat sur le
rapport de clture (cas pour une clture journalire unique). En cas de clture journalire multiple, le pro-
gramme crera une date en Annexes / Bulletins cumuls, avec les valeurs lies cette nouvelle clture.
Autre date
Cette date doit correspondre au dernier jour de la priode de paie clturer. Le dernier jour du mois de paie
courant est propos par dfaut ; le conserver le cas chant ou saisir la date adquate.
3 Si l'utilisateur doit procder plusieurs cltures intermdiaires, pour un mme salari et souhaite conserver
le dtail (par exemple, une paie la quinzaine), indiquer une date antrieure comprise dans le mois (pour
une paie la quinzaine, le 15 du mois courant).
2 Cette date sera la date de rfrence pour les historiques et les tats de date date dits partir du
menu EDITIONS ainsi que les cumuls de date date rcuprs par les constantes de type cumuls.
908
Sage France
Menu Gestion
3 Si la date est dj clture (cas pour une clture multiple), un message Montants cumuls sur une
clture dj existante apparat sur le rapport de clture.
Deux rapports sont proposs, cliquer sur la flche de la bote liste droulante et slectionner une des op-
tions proposes :
le rapport dtaill prsente la liste de tous les salaris slectionns et prcise pour chacun l'tat du
salari et si la clture a t effectue ou non, dans ce dernier cas, la cause est mentionne ;
le rapport simplifi prsente uniquement la liste des salaris non clturs et mentionne pour chacun
la cause (bulletin non dit).
Validation de la clture
Si l'dition du rapport a t demande, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche. Choi-
sir la sortie voulue puis lancer l'dition.
Aprs clture, constater sur la liste des salaris que la dernire colonne prcisant l'Etat du bulletin af-
fiche la mention ci-contre (pour clture Intermdiaire) pour tous les salaris pour lesquels la clture
intermdiaire a t ralise.
909
Sage France
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Clture mensuelle
La clture mensuelle est effectue pour l'ensemble du personnel. Elle doit donc tre lance lorsque toutes
les paies du mois sont vrifies et les bulletins dits.
Elle permet l'enregistrement dfinitif des bulletins pour le mois en cours de traitement.
Effets de la clture
Les valeurs de la paie en cours sont enregistres, les bulletins de paie ne peuvent plus tre modifis.
Les cumuls individuels (mensuels, trimestriels et annuels) des salaris sont incrments des valeurs (cumuls
intermdiaires) du mois de paie trait.
Mise jour de la valeur des jours de congs pays acquis par les salaris :
Le nombre de jours de congs pays acquis sur la priode de rfrence des congs (constante COACOURS)
est incrment du nombre de jours de congs pays acquis dans le mois de paie trait (constante COAC-
MOIS). Mise jour de l'anciennet du salari.
S'il s'agit de la clture du mois de clture des congs pays (dfini en page 1 des Paramtres de paie et repris
ou modifi sur la fiche de chaque tablissement et de chaque salari), les mises jour suivantes seront ef-
fectues l'ouverture du mois suivant :
La constante COACOURS (nombre de jours de congs acquis sur la priode de rfrence en cours)
a atteint sa valeur annuelle totale.
910
Sage France
Menu Gestion
A l'ouverture du mois de paie suivant, cette valeur est transfre sur la constante CONGAC (Nom-
bre de jours de congs pays acquis sur la priode prcdente) et sur la constante CONGAPRE
(nombre de jours restant prendre au titre de la priode de rfrence prcdente).
La constante COACOURS est elle-mme remise zro pour accueillir les valeurs de la nouvelle
anne.
Il arrive parfois que certains salaris n'aient pas puis la totalit des congs de l'anne prcdente.
Suivant les entreprises, le reliquat peut tre report l'ouverture de la nouvelle priode de paie.
L'utilisateur a indiqu son choix en page 1 des Paramtres de paie sur la zone Report du reliquat
des congs en ouverture de la nouvelle priode.
Si le report a t demand, le programme en demandera confirmation l'ouverture du mois de paie
suivant.
Dans l'affirmative, ce reliquat sera intgr la valeur de la constante CONGAPRE (nombre de
jours restant prendre au titre de la priode de rfrence prcdente).
S'il s'agit de la clture annuelle (clture du dernier mois de l'anne de paie, spcifi en page 1 des Paramtres
de paie),
Les cumuls annuels sont utiliss par le programme pour la production des tats de fin d'anne.
Procdure
911
Sage France
Menu Gestion
Le programme rappelle le caractre dfinitif de la clture et la ncessit d'effectuer une sauvegarde avant
de lancer la procdure.
Conserver ou modifier la Date de clture propose. Elle doit correspondre au dernier jour de la priode de
paie clturer.
Deux rapports sur la clture sont proposs, cliquer sur la bote liste droulante et slectionnez une des
options proposes :
le rapport dtaill prsente la liste du personnel et prcise pour chaque salari son tat et si la cl-
ture a t effectue ou non, dans ce dernier cas, la cause est mentionne ;
le rapport simplifi prsente uniquement la liste des salaris non clturs et mentionne pour chacun
la cause (bulletin non dit).
Si l'dition du rapport a t demande, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche. Choi-
sir la sortie voulue puis lancer l'dition par OK.
Si la clture n'a pu tre effectue pour certains salaris, la fentre ci-dessous s'affiche aprs dition du rap-
port.
912
Sage France
Menu Gestion
Cliquer sur Non, remdier aux causes de 'non-clture' mentionnes sur le rapport puis lancer nouveau la
procdure.
Les bulletins dits sont clturs mme s'il n'y a pas confirmation de la clture. Sur la liste des sala-
ris, la mention ci-contre signale les salaris clturs.
Avant Ouverture du mois de paie suivant, diter tous les tats proposs dans le menu Etats. Ces tats por-
teront la mention 'Aprs clture' et de ce fait doivent tre considrs dfinitifs.
913
Sage France
Menu Gestion
Ouverture du mois
La commande Ouverture du mois n'est affiche dans le menu Gestion qu'aprs clture mensuelle.
Si l'ouverture du mois correspond l'ouverture d'un nouveau trimestre, les cumuls mensuels et tri-
mestriels sont remis zro.
Si l'ouverture du mois correspond l'ouverture d'une nouvelle anne de paie, les cumuls mensuels,
trimestriels et annuels sont remis zro.
Les donnes permanentes (plans de paie, anciennet) et les congs pays (si la priode de rfrence
ne concide pas avec l'anne de paie) sont conservs ainsi que les rubriques ou constantes possdant
des cumuls pour lesquelles le mois de clture est diffrent de celui de fin d'anne.
Si l'ouverture du mois concide avec l'ouverture d'une nouvelle anne de paie, la zone Purge des historiques
est active. Laisser cette option dcoche par dfaut ou la cocher pour purger les historiques.
Si la purge des historiques est demande, aprs validation de cette fentre, une date de purge sera demande.
914
Sage France
Menu Gestion
Le programme purge les historiques administratifs (informations archives en modification des fiches de
personnel), l'historique des bulletins cumuls et l'historique des acomptes pour la priode comprise entre le
1er jour de l'anne de paie et la date de purge indique.
S'il s'agit de la clture du mois de clture des congs pays (dfini en page 1 des Paramtres de paie et
repris ou modifi sur la fiche de chaque tablissement et de chaque salari), les mises jour suivantes sont
effectues :
La valeur de la constante COACOURS (nombre de jours de congs acquis sur la priode de rf-
rence en cours) est transfre sur la constante CONGAC (Nombre de jours de congs pays acquis
sur la priode prcdente) et sur la constante CONGAPRE (nombre de jours restant prendre au
titre de la priode de rfrence prcdente)
La constante COACOURS est elle-mme remise zro pour accueillir les valeurs de la nouvelle
priode de rfrence des congs pays.
Le reliquat des congs pays (non pris par les salaris) est report l'ouverture de la nouvelle
priode de paie si l'utilisateur l'a demand en page 1 des paramtres de paie.
Ce reliquat sera intgr la valeur de la constante CONGAPRE (nombre de jours restant prendre
au titre de la priode de rfrence prcdente).
Valider par OK. Si l'ouverture du mois correspond l'ouverture d'une nouvelle anne de paie et que la purge
des historiques a t demande sur l'cran prsent ci-dessus, une autre fentre s'affiche pour la saisie de la
date de purge.
915
Sage France
Menu Etats
Menu Etats
2 L'utilisateur peut diter ces tats rcapitulatifs tout moment, avant clture, c'est--dire aprs cal-
cul ou dition de bulletins et aprs clture.
L'utilisateur dfinit la nature de tous ces tats, l'exception de la fiche individuelle, en spcifiant la priode
de rfrence concerne par l'dition : mois, trimestre, anne ou toute autre priode.
La fiche individuelle est un rcapitulatif des sommes perues et acquittes par le salari au cours d'une p-
riode dfinie, avec un dtail par mois, par trimestre ou par semestre.
Quelle que soit la priode choisie (mois, trimestre ou anne), l'tat imprim ne peut tre considr dfinitif
que s'il est dit aprs clture et avant ouverture du mois de paie suivant. Ces tats portent la mention
Aprs clture . En effet, un tat imprim avant clture tient compte de toutes les paies calcules dans la
priode slectionne, mme si elles n'ont pas t cltures, donc enregistres dfinitivement. A ce stade, des
donnes peuvent encore tre corriges.
Les tats dfinitifs doivent tre conservs, notamment le livre de paie et les tats des cotisations.
De nombreuses possibilits de slection et de tri sont proposes pour chacun de ces tats dans le souci de
rpondre aux ncessits de chaque utilisateur.
Pour obtenir des rsultats cohrents et surtout comparables d'une paie sur l'autre, nous suggrons aux utili-
sateurs d'tablir dans un premier temps les slections et tris ncessaires pour chacun de ces tats et surtout
de s'y tenir mensuellement.
En plus des tats Livre de paie, Fiche individuelle, Rduction des bas salaires, Etats des cumuls et Etats
des cotisations, le logiciel propose des ETATS ADMINISTRATIFS avec les ditions suivantes :
Fiche ASSEDIC,
Attestation d'indemnits maladie, maternit et paternit,
Certificat de travail,
Solde de tous compte,
Dclaration prud'homale,
Dclaration unique dembauche,
Attestation accident du travail ou des maladies professionnelles,
Edition des tats administratifs
916
Sage France
Menu Etats
Les sept premiers tats de cette liste sont disponibles dans le menu Etats, lorsque la commande Fiches de
personnel est active. Les tats Mouvements de personnel et Dclaration Unique des Cotisations So-
ciales sont disponibles dans le menu Etats.
La prsentation de ces ditions est prsente dans Etats administratifs, page 424.
Version Les Etats administratifs sont des options de la Paie 100.
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Sage France
Menu Etats
918
Sage France
Menu Etats
Livre de paie
Le livre de paie est un document qui, au mme titre que les bulletins de paie, permet de justifier les verse-
ments effectus aux salaris par l'entreprise.
Le livre de paie reprend en effet les lments des bulletins de paie et est tenu par ordre de dates : il peut tre
dit pour une priode mensuelle, trimestrielle, annuelle. Il peut galement tre dit pour une autre priode,
que l'utilisateur dfinit.
Il peut prsenter les valeurs priodiques dtailles salari par salari ou un rcapitulatif des montants prio-
diques, sans dtail par salari, si le nombre de salaris est important.
Activer la commande Livre de Paie du menu Etats ou cliquer sur son bouton Livre de paie.
Le programme propose l'dition du livre de paie du mois en cours, tenant compte de tous les salaris et de
toutes les rubriques de paie paramtres pour la socit.
Valider directement si cette proposition convient, sinon, indiquer les slections et tris souhaits.
919
Sage France
Menu Etats
Pour tous les critres autres que le Matricule ou le Nom/Matricule, l'utilisateur peut demander une Tota-
lisation (des montants) et/ou une Rupture (saut de page chaque changement de groupe). Cocher la case de
la colonne Tot ou Rup.
3 L'impression du dtail par salari est obligatoire si le seul critre de slection retenu est le Matricule ou le
Nom/Matricule.
Laisser l'option coche par dfaut, sinon la dcocher.
Rubriques nulles
La case Rubriques nulles est dcoche par dfaut. Ainsi, l'tat ne tient pas compte des rubriques nulles ;
seules les rubriques renseignes sont donc dites. Il suffit de cocher la case pour que ltat reprenne les
rubriques nulles.
Avec historiques
Version Cette zone est inaccessible pour les Paies SQL.
Si l'utilisateur coche cette zone, le programme effectue la somme de tous les bulletins valids par une cl-
ture dans la priode demande.
A l'inverse, si l'utilisateur dcoche cette zone, le programme cherche les cumuls I/M/T/A (Intermdiaires,
Mensuels, Trimestriels ou Annuels) au lieu de faire la somme des bulletins valids par une clture dans la
priode demande.
L'utilisateur ne peut refuser l'option Avec Historiques s'il choisit la priode de Date Date sur la zone sui-
vante.
Cette option permet ainsi d'obtenir l'dition de l'tat cheval sur deux annes de paie par exemple et de
respecter les changements ventuels d'affectation du salari dans un mme mois, trimestre ou au cours
d'une mme anne.
Priode
Le livre de paie peut tre dit pour le mois, le trimestre, l'anne de paie en cours ou pour une priode autre
dfinir (saisie des dates de dbut et de fin de priode).
Cliquer la case d'option de la priode dsire. Si l'option De date date t choisie, conserver ou modi-
fier la priode propose par dfaut.
Un livre de paie dit avant clture mensuelle est un tat provisoire qui peut servir des fins de vrifica-
tion ou de contrle. L'tat dfinitif devra tre imprim aprs clture.
920
Sage France
Menu Etats
Rubriques
L'tat peut tenir compte de toutes les rubriques paramtres pour la socit ou tre limit aux seules rubri-
ques En activit (actives en Gestion des rubriques ou pour le bulletin salari) ou aux rubriques que l'utili-
sateur a dfini toujours Imprimables ou imprimables si non nulles (options dfinies dans l'onglet
Rubriques de la fiche de chaque rubrique).
Lancement de l'dition
Valider les slections effectues, choisir un mode de sortie et lancer l'dition par OK.
Dans le livre de paie, les rubriques sont marques dun astrique (*) lorsquelles sont paramtres comme
suit :
921
Sage France
Menu Etats
Fiche individuelle
La fiche individuelle prsente par salari un rcapitulatif des montants perus et acquitts au cours d'une
priode donne. Elle prsente notamment les valeurs des rubriques du plan de paie et des principales cons-
tantes prdfinies (brut, net imposable, net payer, cotisations salariales, cotisations patronales).
Ce rcapitulatif peut tre obtenu avec un dtail par mois, par trimestre ou par semestre. Dans tous les cas,
le programme dite pour chaque salari un total gnral de tous les montants perus et acquitts dans la p-
riode dfinie.
Le programme propose l'dition de la fiche individuelle de chaque salari avec un dtail mensuel des mon-
tants. L'tat tient compte de toutes les rubriques paramtres pour la socit.
Valider directement si cette proposition convient, sinon, indiquer les slections et tris souhaits comme d-
crit ci-aprs.
922
Sage France
Menu Etats
Rubriques nulles
La case Rubriques nulles est dcoche par dfaut. Ainsi, l'tat ne tient pas compte des rubriques nulles ;
seules les rubriques renseignes sont donc dites. Il suffit de cocher la case pour que ltat reprenne les
rubriques nulles.
Priode
Les montants perus et acquitts par le salari sur la priode slectionne peuvent tre prsents en cumul
mensuel, trimestriel ou semestriel. Cocher l'option souhaite.
Quelle que soit l'option slectionne, le programme dite pour chaque salari un total gnral de tous les
montants perus et acquitts dans la priode dfinie.
Rubriques
L'tat peut tenir compte de toutes les rubriques paramtres ou tre limit aux seules rubriques En activit
(rubriques dfinies actives dans l'onglet Rubriques de leur fiche) ou aux rubriques Imprimables (rubri-
ques dfinies toujours imprimables ou imprimables si non nulles dans l'onglet Rubriques de leur fiche).
Cliquer sur la case de l'option souhaite.
Lancement de l'dition
Valider par OK les slections effectues, choisir un mode de sortie et lancer l'dition.
923
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Mouvements de personnel
Version L'dition de la dclaration mensuelle des Mouvements de personnel fait partie des Etats administratifs qui
est en option dans la Paie 100.
La Dclaration mensuelle obligatoire des Mouvements de Main-d'uvre pour les tablissements employant
plus de 50 salaris doit tre remise dans les 8 jours qui suivent le dernier jour du mois la DDTE - Direction
Dpartementale du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle - dont relve l'tablissement en
question.
Cette dclaration, gre automatiquement par le programme, prsente sur papier blanc au format A4 l'int-
gralit des informations du primprim manuscrit CERFA n 61-2260.
Cette dition prsente entre autres pour les salaris entrant et sortant dans le mois, leur nom, prnom, natio-
nalit, anne de naissance, sexe, emploi occup, nature du contrat ou motif de sortie selon une codification
prcise, code des professions et catgories socioprofessionnelles, dates d'entre et dates de sortie.
Certaines DDTE ont donn leur accord pour l'utilisation de ce prsent document. L'employeur doit toutefois
recevoir l'acceptation de la direction dont il dpend.
Contenu de la dclaration
En-tte
Donnes admi- Adresse de l'organisme destinataire, en l'occurrence celle de la DDTE dont relve l'tablissement.
nistratives
Cette information est saisie au lancement de l'dition.
Identification de SIRET,
l'tablissement APE/NAF,
924
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Ces informations sont celles enregistres dans la fiche de l'tablissement (menu Listes, Etablissements, on-
glet Etablissement).
Effectifs de l'ta- Initialement, l'utilisateur renseigne sur la fiche de chaque tablissement l'onglet Effectifs. Le programme
blissement calcule automatiquement les informations pour le mois en cours et les met jour dans l'onglet Effectifs, de
la fiche tablissement (menu Listes, Etablissements).
Les salaris faisant partie des effectifs homme/femme de l'tablissement sont ceux n'ayant pas l'tat "S" pour
sorti ou l'tat "A" pour absent. Le programme met jour ces informations lors de l'dition en tenant compte
des mouvements de personnel du mois, savoir :
les nouveaux salaris entrs dans le mois,
les salaris ayant chang d'tablissement dans le cas o la socit gre plusieurs tablissements,
les salaris ayant quitt la socit.
L'utilisateur peut toutefois modifier les entres/sorties du mois ainsi que le nombre d'hommes et de femmes
compris dans l'effectif pour la priode donne.
Travailleurs Les intrimaires n'tant pas considrs comme des salaris, le nombre de travailleurs dans ce cas doit tre
intrimaires au renseign chaque mois par l'utilisateur dans l'onglet Effectifs de la fiche tablissement. Selon la valeur sai-
dernier jour de sie, le programme imprimera :
la dclaration
une croix en face du Non sur le document si aucun intrimaire n'est employ,
une croix en face du Oui ainsi que le nombre d'intrimaires le cas chant.
Corps du document
Mouvements du La colonne Nom/Prnom mentionne le nom et le prnom du salari ainsi qu'un numro d'ordre ou numro
mois de ligne du salari. Une page peut contenir 45 lignes.
925
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N : code de la nationalit que l'utilisateur aura saisi dans la zone Code mouvement sur les fiches
nationalits (menu Listes / Tables) ; le code mouvement renseigner est :
F : pour franais,
C : pour ressortissant de la C.E.E.,
A : pour autre nationalit.
AN : anne de naissance du salari (deux caractres numriques) saisie dans le menu Listes, Fiches
de personnel, onglet Immatriculation.
S : sexe du salari (H ou F), imprim en fonction de la civilit du salari (Mr, Mme ou Mlle).
Emploi : emploi du salari saisi dans le menu Listes, Fiches de personnel, onglet Contrat.
Date entre : en cas d'embauche directe du salari, reprend la Date d'embauche du salari saisie
dans le menu Listes, Fiches de personnel, onglet Socit. En cas de mutation d'un salari d'un ta-
blissement dans un autre, le programme reprend la Date d'entre tablissement saisie en Fiche de
personnel, onglet Etablissement.
3 Dans le cas d'une mutation, le programme dtecte le changement automatiquement si le salari prsente
dans sa fiche historique un changement d'affectation tablissement entre deux bulletins archivs. Si la
mutation a lieu en cours de mois, le salari figurera sur la dclaration du 1er tablissement et sur celle du
second condition qu' chaque changement d'tablissement le bulletin soit valid par une clture.
Exemple :
Salari prsent dans l'tablissement 1 jusqu'au 15/02/02 puis mut l'tablissement 2 partir du 16/02/02.
Le premier bulletin est valid par une clture intermdiaire au 15/02, le second par une clture mensuelle
en fin de mois soit au 28/02/02.
Le programme validera une sortie d'tablissement au 15/02 (date de la clture) avec un code de sortie ta-
blissement TS pour la dclaration de l'tablissement 1. Le programme ditera une entre tablissement avec
pour date celle nouvellement renseigne en fiche de personnel (Date d'entre tablissement, Lieu travail)
et un motif d'entre TE pour la dclaration de l'tablissement 2.
NC : motif d'entre ou nature du contrat. Trois codes sont dfinis par la DDTE :
TE : transfert d'un salari dans un autre tablissement, avec ou sans changement de contrat,
RI : recrutement avec un contrat dure indtermine, y compris les rintgrations au retour
du service national,
RD : recrutement avec un contrat dure dtermine (y compris apprentissage).
926
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MS : motif de sortie.
Le pied de document reprend le nom, le prnom et les coordonnes tlphoniques du responsable saisies
dans le menu Fichier / Paramtres, Entte du dossier, bouton Contact.
Le modle du programme n'tant pas encore agr par toutes les D.D.T.E. de France, il est ncessaire que
l'utilisateur se renseigne auprs de l'organisme dont il dpend sur l'acceptation de cette nouvelle forme de
dclaration.
Si l'organisme refuse cette prsentation rduite, la dclaration imprime par la commande Mouvements de
personnel servira de brouillon pour le remplissage manuel de la dclaration officielle CERFA n 61-2260.
L'dition de la Dclaration des Mouvements de Main d'uvre, ncessite un paramtrage de dpart trois
niveaux dans le progiciel :
nationalits,
tablissement,
en-tte socit.
Nationalits
La nationalit du salari est une information qui doit paratre sous forme codifie dans la dclaration. Il est
donc ncessaire de saisir une information supplmentaire sur l'ensemble des fiches Nationalits.
Ouvrir le menu Listes / Tables / Nationalits. La liste des nationalits apparat l'cran.
927
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Amener le curseur dans la zone Code mouvement soit en cliquant soit en tapant TAB.
F : pour franais,
Cette information apparatra dans la colonne N (nationalit) de la dclaration des mouvements de personnel.
Valider cette modification par OK. Ritrer cette manipulation pour l'ensemble des nationalits.
Fiche Etablissement
Autre saisie pralable l'dition des mouvements de main d'uvre, celle de la fiche tablissement.
Placer le curseur sur la ligne de l'tablissement concern et cliquer sur le bouton Modifier.
Valider la ligne de celui complter avec les informations propres la dclaration des mouvements de per-
sonnel.
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Fiche Socit
La dclaration des mouvements de personnel demandant le nom du responsable charg de cette dclaration,
il est ncessaire de l'enregistrer ce niveau.
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Nom du responsable
Saisir le nom du responsable de la dclaration de mouvement de personnel. Ce nom sera report dans la
zone Personne qualifie pour donner des prcisions de la dclaration.
Tlphone
Saisir le numro d'appel de la personne mentionne dans la zone prcdente. Cette information sera gale-
ment reporte sur la dclaration.
Le programme propose l'dition de la Dclaration mensuelle des Mouvements de Main d'uvre avec un re-
groupement par tablissement.
Valider directement en cliquant sur OK si cette proposition convient, sinon, indiquer les slections et tris
souhaits comme dcrit ci-aprs.
931
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Priode
Par dfaut le programme propose la priode de paie en cours. Cette priode ne peut tre modifie.
3 S'il n'y a pas eu de mouvements de personnel sur la priode et la population slectionnes, le programme
imprime une dclaration nant .
Sa prsentation est identique celle de la Dclaration mensuelle des Mouvements de Main d'uvre la
diffrence prt que son corps ne mentionne aucune entre ni sortie de personnel.
Cette dclaration nant doit tre transmise la DDTE.
La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche. Slectionner une sortie imprimante et valider
par OK. Une fentre s'affiche pour la sortie de l'adresse de la D.D.T.E. qui doit apparatre sur l'imprim.
932
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Adresse
32 caractres alphanumriques pour l'adresse.
Complment d'adresse
32 caractres alphanumriques pour un ventuel complment d'adresse.
Code postal
5 caractres alphanumriques pour le code postal.
Commune
26 caractres alphanumriques pour la ville.
Cet encadr rappelle les cumuls du nombre de salaris hommes et femmes ainsi que les entres et les sorties
sur la priode. Il est encore possible d'apporter des modifications ce niveau.
Date de ldition
Saisir (ou slectionner) la date laquelle la Dclaration des mouvements de personnel est dite.
Chaque tablissement apparat sur un feuillet, ou des feuillets distincts. Leur numrotation correspond
l'tablissement puis au feuillet pour l'tablissement.
Si l'impression du document porte sur plusieurs pages, seule la premire mentionne l'adresse de l'tablisse-
ment. Les pages suivantes portent la mention "FEUILLET SUPPLMENTAIRE".
933
Sage France
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Voir A propos de la Dclaration mensuelle des Mouvements de Main d'uvre, page 924. pour ce qui
concerne les informations reproduites par ce document.
934
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935
Sage France
Menu Etats
Plannings collectifs
Les ditions lies au planning de travail modle sont des documents qui indiquent, pour chaque planning
collectif, les horaires journaliers relatifs une priode, avec ventuellement la liste des salaris concerns
par ce planning.
Planning annuel
Tous les plannings annuels modles sont slectionns par dfaut, les conserver ou indiquer les bornes limi-
tes pour obtenir une dition limite (appel de la liste des plannings en cliquant sur le bouton zoom).
Priode
Choisir la priode analyser laide des boutons zoom.
936
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Plannings oprationnels
Version Cette dition nest disponible que pour les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Les ditions lies aux Plannings Oprationnels sont des ditions destination des salaris. Il sagit de do-
cuments propres chaque salari qui indiquent les heures darrives et de dpart planifies sur une priode.
Priode
Le mois de Paie en cours est slectionn par dfaut, le conserver ou indiquer les bornes limites pour obte-
nir une dition personnalise.
Edition complte
Cette case cocher permet dditer lensemble des informations du planning oprationnel (y compris les
informations relatives aux natures libres).
937
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Menu Etats
Ce bouton permet dobtenir des tris de slection personnaliss. Choisir un tri et valider
ldition par Ok.
A partir de cette liste de tris, il est possible de crer une nouvelle slection l'aide du bouton Inser, ou de
modifier une slection existante avec le bouton Modif.
Voir Menu Gestion Avance (G.A.), page 1342. pour connatre la procdure de cration dune slection.
938
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Bordereaux de saisie
Cette dition est destine grer lauto-dclaration. Cest le salari qui manuellement et chaque jour com-
plte les heures rellement effectues. Il peut saisir ses heures darrive et de dpart, ses pauses et la dure
du travail effectu.
Priode
Le mois de Paie en cours est slectionn par dfaut, le conserver ou indiquer les bornes limites pour obte-
nir une dition personnalise.
Rappel du prvu
Permet de faire apparatre sur ldition les heures pralablement prvues pour chaque salari. Ces donnes
sont reprises du planning oprationnel salari.
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Menu Etats
Version Pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack, la commande Planning oprationnel nest pas disponible. Les in-
formations prvues sont reprises des plannings annuels modles affects chaque salari.
Bordereau simplifi
Permet dditer seulement une colonne Dure du travail avec une colonne Commentaire pour saisir des
annotations relatives la journe.
Ce bouton permet dobtenir des tris de slection personnaliss. Choisir un tri et valider
ldition par Ok.
A partir de cette liste de tris, il est possible de crer une nouvelle slection l'aide du bouton Inser, ou de
modifier une slection existante avec le bouton Modif.
Voir Menu Gestion Avance (G.A.), page 1342. pour connatre la procdure de cration dune slection.
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Sage France
Menu Etats
Feuille de temps
Cette dition reprend les grilles horaires hebdomadaires de chacun des salaris cres en GESTION GESTION
DES HEURES. Par dfaut, les natures libres ( autres que celles saisies dans la commande Paramtres de con-
trle) ne sont pas reprises dans ldition. Seules les valeurs des natures Heures travailles et Pauses sont
dites systmatiquement.
Priode Mensuelle
Si cette option est coche, ldition se fera sur le mois de paie en cours.
Trimestrielle
Si cette option est coche, ldition se fera sur le trimestre en cours.
Annuelle
Si cette option est coche, ldition se fera sur lanne en cours.
941
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Menu Etats
De date date
Si cette option est coche, renseigner les zones Du Au en indiquant les dates limites de votre slec-
tion.
Edition complte
Permet dobtenir ldition de toutes les natures dheures gres dans la feuille de temps (y compris les
natures libres).
Ce bouton permet dobtenir des tris de slection personnaliss. Choisir un tri et valider
ldition par Ok.
A partir de cette liste de tris, il est possible de crer une nouvelle slection l'aide du bouton Inser, ou de
modifier une slection existante avec le bouton Modif.
Voir Menu Gestion Avance (G.A.), page 1342. pour connatre la procdure de cration dune slection.
942
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Menu Etats
Heures supplmentaires
Cette dition est un tat de contrle des heures calcules par la commande Calcul des heures supplmen-
taires (menu Gestion).
Seules les heures supplmentaires effectivement calcules par le logiciel sont dites. Si des heures suppl-
mentaires ont t saisies manuellement sur la priode concerne, elles ne seront pas dites.
Les possibilits de cette fentre fonctionnent d'une manire similaire celles de la commande Feuille de
temps.
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Menu Etats
Tableau de bord
Cette dition permet dobtenir des comparatifs entre lactivit prvue et lactivit relle par jour ou par se-
maine avec des cumuls priodiques.
Version Pour les Paie 100 base et Paie 100 Pack, il nest pas possible dditer le prvu par contre il est possible
dditer les informations de la feuille de temps avec des totalisations par organisation (catgorie, tablisse-
ment).
Priode
Slectionner la priode analyser.
944
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Menu Etats
Dtail
Jour
Permet dobtenir le dtail des heures pour chaque jour de la slection.
Semaine
Permet dobtenir le dtail des heures pour chaque semaine de la slection.
Dtail salari
Cette option permet dobtenir un tat avec un dtail des donnes pour chacun des salaris slectionns.
Type ddition
Heures prvues
Slectionner cette option pour que les heures prvues apparaissent dans lanalyse.
Dans ce cas, indiquer lorigine de ces heures prvues (planning annuel salari ou planning oprationnel).
Heures relles
Slectionner cette option pour que les heures relles (saisies ou gres dans la feuille de temps) apparais-
sent dans lanalyse.
Ce bouton permet dobtenir des tris de slection personnaliss. Choisir un tri et valider
ldition par Ok.
A partir de cette liste de tris, il est possible de crer une nouvelle slection l'aide du bouton Inser, ou de
modifier une slection existante avec le bouton Modif.
945
Sage France
Menu Etats
Voir Menu Gestion Avance (G.A.), page 1342. pour connatre la procdure de cration dune slection.
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Menu Etats
Cet tat permet ldition des absences pour une priode et une population donne. Il imprime les valeurs,
les motifs ainsi que les dates et heures de dbut et de fin des absences. Il peut tre tabli pour lensemble
des salaris ou une slection plus prcise.
2 Cet tat permet l'dition des vnements avec de nombreuses possibilits de filtre et de tri. Les v-
nements sont affichs par ordre chronologique des dates de fin.
Critres
Slectionner les critres de slection des salaris l'aide des boutons [Inser] et [Suppr] :
Dpartement,
Service,
Unit,
Catgorie,
Etablissement,
Nom/Matricule.
947
Sage France
Menu Etats
Borner la slection des critres en utilisant les boutons zoom prsents sur chaque ligne des colonnes De et
A.
La slection des salaris peut tre affine par le bouton [Slection manuelle].
Priode
L'tat des vnements peut tre dit pour le mois, le trimestre et l'anne en cours ou pour une priode
autre dfinir (saisir les dates de dbut et de fin de priode).
Cliquer sur la case d'option de la priode dsire. Si l'option De date date a t choisie, conserver ou
modifier la priode propose par dfaut.
Bouton Natures
Cliquer sur le bouton pour slectionner dans la liste les natures concernes par l'dition.
ou .
948
Sage France
Menu Etats
Les employeurs doivent tenir la disposition des agents de contrle de l'URSSAF un document justificatif
du montant des rductions appliques.
Ce document mensuel reprend pour chaque tablissement la dure du travail dans l'entreprise, le nombre
total de salaris concerns, le montant total des rductions et pour chacun des salaris, leur identit, le mon-
tant de la rmunration soumise cotisations, le nombre d'heures rmunres, le montant de la rduction
applique.
Contenu du document
Raison sociale
Adresse
N SIRET
Code APE/NAF
Mois
Anne
Civilit
Nom
Prnom
949
Sage France
Menu Etats
Salaire brut
Heures rmunres
Montant de la rduction
Pied
Les donnes raison sociale, adresse, n SIRET et code APE, sont issues de la fiche Etablissement (menu
Listes / Etablissements).
Le mois correspond au mois en cours lors du lancement de l'dition (affich en bas de l'cran).
Les donnes du salari, civilit, nom et prnom, sont celles qui ont t saisies dans la fiche de personnel.
Le salaire brut ou base pour le calcul de la rduction est la valeur de l'assiette de cotisations dfinie en (+)
ou en (-) dans l'onglet Association des rubriques de cotisation, par le bouton Etats administratifs dans le
cadre Rduction sur les bas salaires, zone Montant de la rmunration vers cotisation.
Le montant de la rduction est le montant patronal de la rubrique de cotisation dfinie avec un signe (+) ou
(-) onglet Associations des rubriques de cotisation, par le bouton Etats administratifs dans le cadre R-
duction sur les bas salaires, zone Montant de la rduction sur les bas salaires.
Heures rmunres
Heures rellement payes associes une constante prdfinie dfinie dans l'onglet Organisme de la fiche
de personnel, dans l'encadr Rduction sur les bas salaires.
950
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Menu Etats
L'horaire tablissement appel par la constante HORAIETA est dfini dans l'onglet Divers, de la fiche ta-
blissement, zone Horaire collectif mensuel. Dans cette zone le programme reprend par dfaut la constante
HORAISOC qui, dans le cas gnral, est gale 169 heures.
Cette information peut tre modifie par une autre constante ou une valeur saisie.
Nombre de salaris
Nombre de salaris concerns par l'dition.
Le programme propose l'dition de l'tat rcapitulatif des rductions sur les bas salaires du mois de paie en
cours, tenant compte de tous les salaris et de tous les tablissements.
Valider directement par OK si cette proposition convient, sinon, indiquer les slections et tris souhaits
comme dcrits ci-aprs.
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Sage France
Menu Etats
Priode
Zone non accessible, l'tat rcapitulatif sur les bas salaires peut tre dit uniquement pour le mois en
cours.
Edition de l'tat
Valider les slections effectues, choisir un mode de sortie et lancer l'dition en cliquant sur OK.
952
Sage France
Menu Etats
Seuls les tats dits aprs clture peuvent tre considrs dfinitifs.
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Sage France
Menu Etats
Le programme propose l'dition de l'tat des cumuls de toutes les rubriques pour le mois de paie en cours
et pour l'ensemble du personnel avec un dtail par salari.
Valider directement si cette proposition convient, sinon, indiquer les slections et tris souhaits comme d-
crit ci-aprs.
Pour tous les critres autres que Matricule et Nom/Matricule, l'utilisateur peut demander une Totalisation
(des montants) et/ou une Rupture (saut de page chaque changement de groupe). Cocher la case de la co-
lonne Tot et Rup.
954
Sage France
Menu Etats
2 On ne peut refuser l'impression du dtail par salari si le seul critre de slection retenu est Nom/
Matricule ou Matricule et/ou si la totalisation n'a pas t demande pour les autres critres choisis.
Laisser l'option coche par dfaut, sinon la dcocher.
Rubriques nulles
La case Rubriques nulles est dcoche par dfaut. Ainsi, l'tat ne tient pas compte des rubriques nulles ;
seules les rubriques renseignes sont donc dites. Il suffit de cocher la case pour que ltat reprenne les
rubriques nulles.
Avec historiques
Version Cette zone est inaccessible pour les Paies SQL.
Si l'utilisateur laisse cette zone coche, le programme effectue la somme de tous les bulletins valids par
une clture dans la priode demande.
A l'inverse, si l'utilisateur dcoche cette zone, le programme cherche les cumuls I/M/T/A (Intermdiaires,
Mensuels, Trimestriels ou Annuels) au lieu de faire la somme des bulletins valids par une clture dans la
priode demande.
L'utilisateur ne peut refuser l'option Avec Historiques s'il choisit la priode de Date Date sur la zone sui-
vante.
Cette option permet ainsi d'obtenir l'dition de l'tat cheval sur deux annes de paie par exemple et de
respecter les changements ventuels d'affectation du salari dans un mme mois, trimestre ou au cours
d'une mme anne.
Priode
L'tat des cumuls par rubrique peut tre tabli pour le mois, le trimestre, l'anne de paie en cours ou pour
une priode autre dfinir (saisie des dates de dbut et de fin de priode).
Un tat dit avant clture est un tat provisoire qui peut servir des fins de vrification ou de contrle.
L'tat dfinitif devra tre dit aprs clture.
Rubriques
L'tat peut tenir compte de toutes les rubriques paramtres pour la socit ou tre limit aux seules rubri-
ques En activit (dfinies actives dans l'onglet Rubriques de leur fiche) ou Imprimables (rubriques dfi-
nies toujours imprimables ou imprimables si non nulles).
Cliquer sur la case de l'option souhaite.
L'utilisateur peut complter cette premire slection avec une slection manuelle sur la liste des rubriques.
Le programme tiendra compte pour l'dition de l'tat de la combinaison des deux slections.
955
Sage France
Menu Etats
Les filtres disponibles en gestion des rubriques le sont sur cette liste (recherche, slection, codes mmos).
Toutes les rubriques sont slectionnes par dfaut : utiliser les boutons suivants pour obtenir la slection
adquate :
- : pour annuler la slection d'une rubrique aprs avoir plac le curseur sur sa ligne
956
Sage France
Menu Etats
Il est possible de modifier les rubriques en cliquant sur le bouton Modifier ou d'en crer avec le bouton
Crer.
Aprs slection, cliquer sur le bouton Quitter pour refermer la liste des rubriques.
Lancement de l'dition
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Sage France
Menu Etats
Le programme propose l'dition de l'tat des cumuls par constantes pour le mois de paie en cours et pour
l'ensemble du personnel avec un dtail par salari.
Valider directement si cette proposition convient, sinon, indiquer les slections et tris souhaits comme d-
crit ci-aprs.
Pour tous les critres autres que Matricule et Nom/Matricule, l'utilisateur peut demander une Totalisation
(des montants) et/ou une Rupture (saut de page chaque changement de groupe). Pour ce faire, cocher (4)
la case de la colonne Tot et Rup.
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Sage France
Menu Etats
2 On ne peut refuser l'impression du dtail par salari si le seul critre de slection retenu est le Matri-
cule ou le Nom/Matricule et/ou si la totalisation n'a pas t demande pour les autres critres choi-
sis.
Constantes nulles
La case Constantes nulles est dcoche par dfaut. Ainsi, l'tat ne tient pas compte des constantes nulles ;
seules les constantes renseignes sont donc dites. Il suffit de cocher la case pour que ltat reprenne les
constantes nulles.
Avec historiques
Version Cette zone est inaccessible pour les Paies SQL.
Si l'utilisateur coche cette zone, le programme effectue la somme de tous les bulletins valids par une cl-
ture dans la priode demande.
A l'inverse, si l'utilisateur dcoche cette zone, le programme cherche les cumuls I/M/T/A (Intermdiaires,
Mensuels, Trimestriels ou Annuels) au lieu de faire la somme des bulletins valids par une clture dans la
priode demande.
L'utilisateur ne peut refuser l'option Avec Historiques s'il choisit la priode de Date Date sur la zone sui-
vante.
Cette option permet ainsi d'obtenir l'dition de l'tat cheval sur deux annes de paie par exemple et de
respecter les changements ventuels d'affectation du salari dans un mme mois, trimestre ou au cours
d'une mme anne.
Priode
L'tat des cumuls peut tre tabli pour le mois, le trimestre, l'anne de paie en cours ou pour une priode
autre dfinir (saisie des dates de dbut et de fin de priode).
Un tat dit avant clture est un tat provisoire qui peut servir des fins de vrification ou de contrle.
L'tat dfinitif devra tre dit aprs clture.
L'utilisateur peut galement effectuer une slection des constantes dont l'tat doit tenir
compte. Pour ce faire, cliquer sur le bouton Constantes.
959
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Menu Etats
Les filtres disponibles en gestion des constantes le sont dans la bote liste droulante (Recherche, Slec-
tion).
Toutes les constantes sont slectionnes par dfaut, utiliser les touches suivantes pour obtenir la slection
adquate :
- : pour annuler la slection d'une constante aprs avoir plac le curseur sur sa ligne
Il est possible de modifier les constantes en cliquant sur le bouton Modifier ou d'en crer avec le bouton
Crer. Aprs slection, cliquer sur le bouton Quitter pour refermer la liste des constantes.
960
Sage France
Menu Etats
Edition de l'tat
Valider les slections effectues, choisir un mode de sortie et lancer l'dition en cliquant sur OK.
961
Sage France
Menu Etats
Le logiciel propose 5 tats des cotisations dont une dclaration unique tablis partir des calculs de paie
que l'utilisateur peut diter pour le mois, le trimestre, l'anne de paie en cours ou pour une priode autre
dfinir :
Dclaration unique :
ou DUCS, dclaration unique des cotisations sociales. Cette commande permet de gnrer et
d'imprimer les dclarations uniques de cotisations adresser aux organismes sociaux.
Etat des charges patronales :
Montant de la part patronale par rubrique de cotisation et montant total par caisse de cotisation.
De nombreux critres de slection sont disponibles et permettent ainsi l'utilisateur d'obtenir chacun de ses
tats dans sa forme la plus rsume ou au contraire trs dtaille.
Comme pour les ditions prcdentes, un tat des cotisation ne doit tre considr dfinitif que s'il est dit
aprs clture. Avant clture, l'tat tient compte de paies calcules mais non encore enregistres dfinitive-
ment et de ce fait encore modifiables.
962
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Menu Etats
Dclaration unique
Gnralits
Dans le cadre de la politique de simplification administrative, les pouvoirs publics et les organismes de pro-
tection sociale cherchent rduire les formalits des entreprises en matire de cotisations sociales et de con-
tributions. Ainsi, les procdures de dclaration ont t unifies, et la DUCS papier a t mise en place. La
DUCS (Dclaration Unique des Cotisations Sociales) est une dition commune aux organismes ; elle re-
prend les bases de calcul, les taux et les montants des cotisations verser par la socit auprs de chacune
des caisses.
Depuis 1996, conformment au cahier des charges V1 de la DUCS papier, les organismes URSSAF,
ASSEDIC, les caisses de retraite et de prvoyance, ainsi que les caisses de la Mutualit Sociale Agricole
acceptent les Ducs papier dites par nos logiciels.
Deux types de DUCS taient proposes : Normale et Nant. La DUCS papier V1 sera accepte jusquen
dcembre 2001.
Le cahier des charges 2.1, applicable partir de 1998, ajoute les caisses de congs pays du Btiment et
des Travaux Publics parmi les organismes pouvant dj recevoir la DUCS papier.
Il gre 2 types de DUCS supplmentaires : Standardise et Dclarative. La possibilit de joindre le paie-
ment des cotisations la DUCS est aussi donne. La DUCS papier V2.1 sera accepte jusquen dcembre
2001.
Le cahier des charges 3.0, applicable ds le 1er janvier 1999, fait apparatre lunit montaire dans la
DUCS papier.
3 Rappel : pour chacun des organismes, les procdures de validation des DUCS papier dfinies dans les
cahiers des charges 1, 2.1 et 3.0 ont t respectes.
Concept
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Ltat de contrle interne des charges sociales (tats des cotisations fournis par le logiciel), une fois amna-
g, peut tre envoy directement aux diffrents organismes sociaux afin dviter la recopie dinformations
sur les dclarations imprimes pr identifies envoyes par les organismes sociaux.
Ainsi, les organismes sociaux nont plus envoyer leurs dclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles
de rgularisation. Cest lentreprise qui prend linitiative de le faire.
Le programme reprend les donnes traites dans l'tat rsum des cotisations en respectant les normes et
conditions de cette dclaration.
Elle est destine a tre envoye, plie en trois, dans une enveloppe 210 x 110 mm comportant une fentre
de 85 x 30 mm positionne 25 mm du bord droit et 35 mm du bord infrieur de lenveloppe. Limpression
est toujours effectue lencre noire sur papier blanc.
Le fond de page est imprim automatiquement par le progiciel de paie. Il sagit de lensemble fixe des in-
formations textuelles et graphiques, indpendantes des donnes variables issues de la paie.
Il est impratif pour ce faire dutiliser une imprimante utilisant le langage HP PCL5.
Concernant les organismes Caisses de Retraite, avant toute mission de Dclaration Unique des Cotisations
Sociales, lentreprise devra convenir avec les organismes sociaux avec lesquels elle est en relation, dun ac-
cord prcisant les conditions dtablissement et de transmission de la dclaration.
Il sagit de lAccord pralable. Ceci concerne notamment les organismes Caisses de retraite.
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Concernant les URSSAF et les ASSEDIC, il faut se rfrer aux dispositions rglementaires dj tablies
avec lentreprise.
Pour que le programme soit mme de gnrer les informations requises, des paramtrages doivent tre ef-
fectus cinq niveaux :
1. En-tte du dossier : renseigner l'en-tte de la DUCS grce au bouton Contact (sous-menu Para-
mtres, menu Fichier).
2. Caisses de cotisations : crer les diffrentes caisses de cotisations, en fonction des donnes four-
nies par chacune des caisses de cotisations. Crer les codes DUCS et codes ruptures en caisses de
cotisations (commande Caisses de cotisations menu Listes).
3. Etablissements : pour chaque tablissement, dfinir les organismes de cotisations destinataires
auxquels il est affili et indiquer ltablissement dclarant (commande Etablissement menu Lis-
tes).
4. Rubriques de cotisations : en rubrique de cotisations, indiquer le code DUCS et le groupe interne
(commande Rubriques menu Listes).
5. Fiches de personnel : pour chaque salari, prciser dans l'onglet Organisme la catgorie deffec-
tifs le concernant (commande Fiches de personnel du menu Listes).
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Ces fonctions sont proposes dans un ordre directif. Ainsi la gnration d'une DUCS doit toujours prcder
la modification des donnes et ldition.
Vrifier au pralable que les paramtrages de dpart, prsents dans les pages prcdentes, ont tous t ef-
fectus.
3 La gnration des DUCS doit tre effectue aprs dition des bulletins. Elle peut tre effectue avant ou
aprs clture mensuelle.
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Etablissements
Slectionner les tablissements pour lesquels des Dclarations Uniques de Cotisations Sociales doivent
tre gnres.
La slection peut tre effectue de borne borne par les zones DeA : saisir les codes limites sur ces
zones ou les slectionner sur la liste des tablissements affiche par le bouton zoom.
Cette seconde possibilit est notamment utile pour la gnration des DUCS pour les Versements en un Lieu
Unique (entreprise en paiement group), elle permet la slection des tablissements concerns.
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- : pour annuler la slection de ltablissement aprs avoir plac le curseur sur sa ligne
Caisses
Slection des caisses de cotisations pour lesquelles des Dclarations Uniques de Cotisations Sociales doi-
vent tre gnres. La slection peut tre effectue de borne borne par les zones DeA : saisir les codes
limites sur ces zones ou les slectionner sur la liste des caisses de cotisations affiche par le bouton zoom.
Les caisses de cotisations peuvent galement tre slectionnes une une par le bouton
Caisses. Cette seconde possibilit est notamment utile pour la gnration des DUCS pour
un organisme regroupant plusieurs institutions.
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3 Pour gnrer une Dclaration Unique de Cotisations Sociales destine un organisme regroupant plu-
sieurs institutions, veiller slectionner lensemble de ces caisses par le bouton Caisses.
Priode
Rappel : Lutilisateur a indiqu en fiche Caisse de cotisations, la priodicit des DUCS pour cet orga-
nisme. Cette information peut tre individualise par tablissement sur les fiches Caisses de cotisations de
ltablissement (Fiche tablissement, onglet Etablissement, bouton Caisses ). A ce niveau, lutilisateur
peut slectionner soit loption Dfaut soit une priode autre.
Par la slection de loption Dfaut, le programme gnrera automatiquement pour chacun des organismes
prcdemment slectionns et en fonction de la date du jour, la DUCS pour la priode conforme la
priodicit indique sur sa fiche (fiche Caisse de cotisations ou fiche Caisse de cotisations pour ltablis-
sement si cette zone a t modifie au niveau de la liste des caisses par tablissement).
Exemple :de gnrations avec slection de la priode Dfaut :
- Date du jour : 31/03/02
Pour un organisme dont la priodicit dfinie sur sa fiche est :
- 4 trimestres avec ou sans rcapitulatif ou
- 3 trimestres + rcapitulatif annuel
Le programme gnre la DUCS pour la priode de cotisations du 01/01/02 au 31/03/02
- Date du jour : 31/03/02
Pour un organisme dont la priodicit dfinie sur sa fiche est :
- 12 mois + rcapitulatif annuel ou
- 11 mois + rcapitulatif annuel
Le programme gnre la DUCS pour la priode de cotisations du 01/03/02 au 31/03/02
- Date du jour : 31/12/02
Pour un organisme dont la priodicit dfinie sur sa fiche est :
- 4 trimestres + 1 rcapitulatif annuel
Le programme gnre la DUCS pour la priode de cotisations du 01/10/02 au 31/12/02 et une DUCS r-
capitulative du 01/01/02 au 31/12/02
- Date du jour : 31/12/02
Pour un organisme dont la priodicit dfinie sur sa fiche est :
- 3 trimestres + 1 rcapitulatif annuel
Le programme gnre la DUCS rcapitulative du 01/01/02 au 31/12/02
- Date du jour : 31/12/02
Pour un organisme dont la priodicit dfinie sur sa fiche est :
- 12 mois + 1 rcapitulatif annuel
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Le programme gnre la DUCS pour la priode de cotisations du 01/12/02 au 31/12/02 et une DUCS rca-
pitulative du 01/01/02 au 31/12/02
- Date du jour : 31/12/02
Pour un organisme dont la priodicit dfinie sur sa fiche est :
- 11 mois + 1 rcapitulatif annuel
Le programme gnre la DUCS rcapitulative du 01/01/02 au 31/12/02
Traitement
Cet encadr propose deux choix :
DUCS papier ;
DUCS-EDI permet la gnration des donnes prpares pour un transfert au format EDI. Ce format
ne doit pas tre utilis pour une dclaration DUCS papier.
Rupture
Comme pour la priode, lutilisateur peut slectionner soit loption Dfaut soit une rupture de dclaration
autre.
Si loption Dfaut est slectionne, le programme effectuera pour chaque organisme de cotisations prc-
demment slectionn la rupture indique sur sa fiche (ou sur la fiche Caisse dun tablissement si cette
zone a t modifie pour un tablissement : Fiche tablissement, onglet Etablissement, bouton Caisses).
La caisse de retraite appele Caisse de regroupement reprend les cotisations des caisses ARRCO, AGIRC
et Prvoyance dans sa DUCS. Pour ce faire, sur les caisses ARRCO, AGIRC et Prvoyance dans la zone
Caisse de regroupement a t affecte la caisse de retraite associe.
Si le rapport sur la gnration des donnes a t demand, slectionner un mode de sortie et lancer ldition.
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Ouvrir le menu ETATS / ETATS DES COTISATIONS / Dclaration unique. Cliquer sur le bouton Modification.
La colonne Priode indique : les 2 premiers caractres correspondent l'anne, le troisime pour le trimes-
tre et le quatrime caractre pour le numro du mois dans le trimestre concern.
La colonne N indique la version de la DUCS gnre par la caisse slectionne lors de la gnration 1, 2.1
ou 3.0.
La colonne Type dpend de la version DUCS gnre : une DUCS 1 peut tre Normale ou Nant ; une
DUCS 2.1 ou 3.0 peut tre Normale, Nant, Dclarative ou Standardise.
Les deux botes liste droulante permettent de filtrer la liste des DUCS affiches : DUCS Mensuelles, Tri-
mestrielles, Annuelles ou Toutes ; filtre par Code APE, Etablissement, Caisse de cotisations, ou Numro de
groupe interne.
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La liste des DUCS affiche, placer le curseur sur la DUCS concerne et cliquer sur le bouton Modifier.
La fentre prsente page suivante apparat.
Onglet Dates/Valeurs
Dates
La zone Dclaration affiche la date de fin de priode de cotisation pour cette DUCS. Les quatre autres
dates sont renseignes suivant le paramtrage effectu en fiche Caisses de cotisations.
Pour plus de dtails sur ce dcalage, consulter Onglet Gestion Ducs, page 627.
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Onglet Cotisations
Lignes de cotisation
Lencadr central de lcran affiche les lignes de cotisations pour la priode de cotisation considre. Sur
une DUCS, les lignes de cotisation sont toujours prsentes dans lordre alphanumrique croissant des
codes DUCS.
Il est possible de crer, modifier et supprimer une ligne de cotisation. Dans ce cas, si la DUCS prsente des
sous-totalisations, elles seront automatiquement recalcules par le programme lors de ldition de cette
DUCS.
Les rubriques dune mme caisse de cotisations ayant un mme code DUCS et une mme base sont regrou-
pes dans une seule ligne de cotisations (et les taux sont additionns).
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Code DUCS
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner le code DUCS de la ligne de cotisation en cours de cration.
Priode du... au
Lors dun changement de taux sur une rubrique de cotisation, il faut renseigner ces deux zones, avec les
date de dbut et date de fin de validit du taux concern par lcran de modification. Cette gestion ne con-
cerne que la DUCS-EDI ASSEDIC et nest pas traiter lors de ldition de la DUCS papier.
2 Attention avec les autres priodes gnres en cas de modification de ces deux zones.
Code CSC
Cette zone permet dindiquer le code CSC sur 3 caractres alphanumriques (SCS valeur par dfaut) pour
lensemble de la priode indique dans les 2 zones prcdentes Priode du... au. Elle est alimente par la
gnration DUCS mais reste modifiable.
Nombre dassurs
Effectif concern par cette ligne de cotisation.
Afin de rpondre aux particularits de certaines lignes de cotisations relatives certaines caisses de cotisa-
tions, il est possible de dfinir les informations afficher dans le corps de la DUCS.
Dans la bote liste ct de cette zone, lutilisateur a le choix entre les options suivantes :
Dfaut : affiche par dfaut la valeur dfinie par le programme ;
Valeur : doit tre choisie pour faire apparatre les montants nuls zro ;
*** : imprime dans la DUCS des *** quelle que soit la valeur dfinie par le programme ;
Vide : nimprime rien quelle que soit la valeur dfinie par le programme.
3 Toutes ces zones sont inaccessibles dans le cas dune DUCS V1.
Les botes liste disponibles ct de ces zones sont dcrites dans la zone prcdente Nombre d'assurs.
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3 Rappel : dans l'onglet Paramtres DAS des fiches tablissements, lutilisateur saisit les diffrents taux AT
auxquels ltablissement cotise.
Pour les DUCS URSSAF, les lignes de cotisations sont prsentes dans lordre alphanumrique croissant et
par Taux AT.
Onglet Effectifs/Nant
Les diffrentes catgories deffectifs sont renseignes suivant le paramtrage effectu en fiche Caisse de co-
tisations. Le dernier encadr de cet cran ne concerne que les dclarations Nant.
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La ligne optique est gnre en dernire page dune DUCS, les donnes gnres sont composes de :
Zone libre (dfinie en caisse de cotisations) ;
1 espace ;
N SIRET ou MSA de l'tablissement ;
3 espaces ;
Priode de rfrence de la DUCS gnre (AATM) ;
1 espace.
La dernire zone Montant sera directement dite sur la DUCS Papier.
2 Les rcapitulatifs annuels sils ont t demands sont calculs partir des DUCS gnres et di-
tes.
Si une DUCS est modifie en cours danne, avant gnration du rcapitulatif annuel, le rcapitulatif tien-
dra compte de ces modifications.
En revanche, une modification apporte une DUCS aprs gnration du rcapitulatif annuel devra tre
reporte sur le rcapitulatif.
3 Motif de dclaration sans personnel : il est possible dditer une DUCS avec des motifs (cessation dactivit,
activit sans personnel, suspension du compte, maintien temporaire du compte) et des lignes de cotisa-
tions. Ldition de ces motifs nest plus dpendante de la DUCS Nant. Les ASSEDIC peuvent demander
des DUCS ayant cette particularit.
Le programme gnre une dclaration Nant lorsque sur la priode considre, il n'y a pas de cotisations
dclarer l'organisme concern. Dans ce cas, la mention Nant est affiche en dernire colonne sur la liste
des DUCS.
Dans le cas o lentreprise doit transmettre lorganisme social une dclaration pour lui indiquer sa position
(absence de salaris, fermeture dtablissement), il faut diter et transmettre cette dclaration dite
Nant.
Au pralable, des informations doivent tre saisies sur la fiche de cette dclaration. Procder comme suit.
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La liste des dclarations gnres affiche, placer le curseur sur la DUCS concerne et cliquer sur le
bouton Modifier. Cliquer ensuite sur l'onglet Effectifs/Nant.
Renseigner lencadr Dclaration Nant en cliquant sur les cases cocher pour tout ou partie de ces zones
suivant linformation transmettre lorganisme de cotisations.
Si l'option Cessation totale dactivit est coche, saisir ensuite la date de cessation sur la zone A compter
du. De mme, sil sagit dune Activit sans personnel, saisir la date de dbut sur la zone Depuis le.
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Menu Etats
Onglet Paiement/VCPA
Si dans la caisse de cotisations rattache l'tablissement, une DUCS VCPA a t demande (dans l'onglet
Paiement/VCPA de la caisse), le programme effectuera alors les ventilations en fonction des taux de rpar-
tition saisis.
Acomptes verss
Les acomptes saisis en Caisse par tablissement apparaissent ici aprs gnration.
Dans le cas de DUCS Trimestrielle, ou Annuelle, cette zone reprend aussi l'ensemble des montants inter-
mdiaires prcdemment pays.
Exemple :
3 DUCS trimestrielles + une DUCS Rcapitulative annuelle.
Les 3 DUCS ont t gnres chacune en fin de trimestre. Le rcapitulatif annuel, dit fin dcembre, fera
apparatre en Acomptes verss, les 3 prcdents montants pays. Par consquent le nouveau montant
payer correspondra au montant du 4me trimestre.
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Si lutilisateur a saisi pour chaque DUCS trimestrielle des acomptes, ils seront aussi repris.
Rgularisation 10 - 10 20
2 Le programme rcupre en acompte tous les montants intermdiaires pays d'une mme caisse.
Par consquent, si des DUCS ont t gnres en simulation, leur montant sera aussi comptabilis.
L'utilisateur ne doit donc conserver que les DUCS relles qu'il souhaite comptabiliser.
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Menu Etats
Cet onglet permet de visualiser les DUCS secondaires gnres lors dun paiement group sur une DUCS
ASSEDIC. Il sagit de toutes les DUCS individuelles par tablissement. Ces DUCS sont ncessaires pour
la dclaration des effectifs, les montants tant totaliss sur la DUCS de ltablissement regroupant. Les ef-
fectifs sont calculs exactement comme si la DUCS tait normale et non pas regroupe.
N Affiliation
Le n daffiliation est celui de la fiche tablissement correspondant. Si aucune fiche tablisement nexiste,
linformation est reprise de la caisse de cotisations.
H / F / Total
Ces colonnes affichent les effectifs calculs pour les Hommes, les femmes et un total des deux.
En Pied de fentre, une ligne affiche une totalisation des colonnes Hommes, Femmes et Total.
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Modification Double cliquez sur la ligne DUCS pour afficher la fentre suivante :
dune ligne
DUCS
Sur cette fentre, seuls les effectifs Hommes et Femmes sont accessibles. Le Total est recalcul chaque
modification.
La fentre Liste des Dclarations affiche, placer le curseur sur la DUCS concerne et cliquer sur le
bouton Crer.
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Menu Etats
Priodicit / Priode
Il faut indiquer sur ces zones, la priode de cotisations de la DUCS en cours de cration.
Slectionner loption Mensuelle, Trimestrielle ou Annuelle sur la zone Priodicit puis indiquer le mois,
le trimestre et lanne.
Etablissement
Slectionner l'tablissement dans le cas d'une dclaration avec rupture sur SIRET ou MSA. Il s'agit de
l'tablissement dclarant dans le cas d'une dclaration avec rupture sur SIREN.
Code APE
Le code APE/NAF est renseign automatiquement par le programme aprs slection de l'tablissement.
Caisse
Slectionner lorganisme de cotisations auquel sadresse la DUCS.
Version
Zone non saisissable qui indique le numro et le type de la version DUCS : une DUCS 1 peut tre Nor-
male ou Nant ; une DUCS 2.1 ou 3.0 peut tre Normale, Nant, Dclarative ou Standardise.
Numro interne
Le numro daffiliation de ltablissement auprs de la caisse de cotisations prcdemment slectionne
saffiche.
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Menu Etats
Groupe interne
A renseigner le cas chant.
Renseigner les zones Dates, saisir les lignes de cotisations. Cliquer ensuite sur l'onglet Effectifs/Nant et
renseigner lencadr Effectifs.
Pour une prsentation complte de ces zones, consulter Liste des DUCS gnres, page 971.
La liste des dclarations gnres affiche, placer le curseur sur la DUCS dupliquer et cliquer sur le
bouton Dupliquer.
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Menu Etats
Renseigner les diffrentes zones de cette fentre : Priode de cotisations, Etablissement (dans le cas dune
DUCS avec rupture sur SIREN, slectionner ltablissement dclarant), Caisse de cotisations laquelle est
destine la DUCS et numro de groupe interne le cas chant.
La fentre Dclaration unique de cotisations reprend lensemble des informations de la DUCS duplique.
Apporter les modifications appropries et valider par le bouton OK.
Pour une prsentation complte de ces zones, consulter Visualiser / Modifier une DUCS, page 972.
2 Les rcapitulatifs annuels sils ont t demands sont calculs partir des DUCS dites. Si lutili-
sateur supprime une DUCS dite et transmise, le calcul du rcapitulatif annuel le cas chant sera
erron.
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Menu Etats
La liste des DUCS gnres saffiche, placer le curseur sur la DUCS suppri-
mer et cliquer sur le bouton Supprimer.
Cette commande permet l'impression des dclarations sur papier blanc ou sur le fond de page PCL5.
Les dclarations transmettre aux organismes de cotisations doivent obligatoirement tre imprimes sur ce
fond de page propos par dfaut.
Ouvrir le menu ETATS / ETATS DES COTISATIONS / Dclaration unique. Cliquer sur le bou-
ton Edition.
Slectionner les tablissements puis les caisses de cotisations pour lesquels les DUCS gnres doivent tre
imprimes. La slection peut tre effectue par les boutons Caisses et Etablissements.
En fonction des paramtrages effectus dans les caisses de cotisations des tablissements et des ventuelles
modifications apportes dans la DUCS gnre, le programme ditera les DUCS correspondantes.
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DUCS 1 Normale.
DUCS 1 Nant.
DUCS 3.0 Normale : le titre de la DUCS 3.0 est Dclaration Unifie de Cotisations Sociales. Le
N du Cerfa est le 11243*01 au lieu de 60-4004 correspondant au N du Cerfa des DUCS
V1 et V2.1.
Lunit montaire apparat 3 endroits :
Dans lentte, la zone Unit montaire est renseigne par franc si le code de la monnaie
de tenue de paie est FRF ou blanc, ou par euro si le code est EUR. Le code qui suit entre
parenthses est 0 si FRF ou 9 si EUR.
Sous Montant payer saffiche francs si FRF ou euro si EUR.
Dans la ligne optique, entre le N de SIRET et la priode de la DUCS, saffiche 0 si FRF ou
9 si EUR.
Priode
Cet encadr propose 4 possibilits pour la priode du traitement :
Toutes ;
Mensuelle ;
Trimestrielle ;
Annuelle.
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Menu Etats
Traitement
DUCS-EDI, le choix de cette option ouvre un assistant de gnration dun fichier. Les dclarations
qui y sont contenues seront automatiquement envoys vers les organismes destinataires, via Sage
Pilote et le portail Sage. Pour bnficier de cette liaison directe, vous devez tre abonn au service
Direct Dclaration du portail Sage.
Cliquer sur le bouton Suivant aprs avoir pris connaissance des informations de cette fentre.
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Sage France
Menu Etats
Les zones de cette fentre reprennent les informations saisies dans lentte du dossier.
Cliquer sur le bouton Terminer pour lancer la gnration.
Voir Entte du dossier, page 187. onglet Contact / encadr Dclaration unique de cotisations sociales.
Pour en savoir plus sur lutilisation de Sage Pilote, reportez-vous au manuel lectronique de ce produit.
Transfert : cocher cette option pour obtenir une dition de type fichier ASCII.
Le fichier de transfert gnr par cette dernire option peut tre utilis en entre dun traducteur
EDI.
3 Il sagit uniquement dun transfert pour dclaration, non dun fichier dimportation dans une autre socit.
La fentre Enregistrer sous apparat, slectionner le rpertoire et le nom du fichier *.TXT que vous voulez
gnr.
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Menu Etats
Valider par le bouton OK. Pour obtenir une dition prparatoire de la DUCS sur un papier blanc (sans fond
de page), il suffit de cocher l'option Impression texte dans la fentre Imprimer.
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Menu Etats
Ouvrir le menu Etats / Etats des cotisations et slectionner l'un des 4 tats prcits. Une fentre de slec-
tion s'affiche.
Valider si les propositions par dfaut conviennent sinon procder comme dcrit ci-aprs.
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Sage France
Menu Etats
Caisses de cotisations
Toutes les caisses de cotisations enregistres sont slectionnes par dfaut, les conserver ou indiquer les
bornes limites pour obtenir une dition limite certaines caisses (appel de la liste des caisses en cliquant
sur le bouton zoom).
L'utilisateur peut demander une rupture (saut de page chaque changement de caisse). Cocher la case de la
zone Rupture.
La totalisation des montants par caisse de cotisation est effectue automatiquement.
Dtail salari
Cette option permet d'obtenir un dtail des montants par salari.
2 On ne peut refuser l'impression du dtail par salari si le seul critre de slection retenu est le Matri-
cule ou le Nom/Matricule et/ou si la totalisation n'a pas t demande pour les autres critres choi-
sis (except l'tat rsum des cotisations).
Conserver l'option coche par dfaut, sinon la dcocher.
Rubriques nulles
La case Rubriques nulles est dcoche par dfaut. Ainsi, l'tat ne tient pas compte des rubriques nulles ;
seules les rubriques renseignes sont donc dites. Il suffit de cocher la case pour que ltat reprenne les
rubriques nulles.
Avec historiques
Version Cette zone est inaccessible pour les Paies SQL.
Cette option permet d'obtenir l'dition de l'tat cheval sur deux annes de paie par exemple et de respec-
ter les changements ventuels d'affectation du salari dans un mme mois, trimestre ou au cours d'une
mme anne.
Si l'utilisateur coche cette zone, le programme effectue la somme de tous les bulletins valids par une cl-
ture dans la priode demande.
A l'inverse, si l'utilisateur dcoche cette zone, le programme cherche les cumuls I/M/T/A (Intermdiaires,
Mensuels, Trimestriels ou Annuels) au lieu de faire la somme des bulletins valids par une clture dans la
priode demande. L'utilisateur ne peut refuser l'option Avec Historiques s'il choisit la priode de Date
Date sur la zone suivante.
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Sage France
Menu Etats
Priode
L'tat des cotisations peut tre dit pour le mois, le trimestre, l'anne de paie en cours ou pour une priode
autre dfinir (saisie des dates de dbut et de fin de priode).
Un tat dit avant clture est un tat provisoire qui peut servir des fins de vrification ou de contrle.
L'tat dfinitif devra tre imprim aprs clture.
Rubriques
L'tat peut tenir compte de toutes les rubriques paramtres ou tre limit aux seules rubriques En activit
(dfinies actives dans l'onglet Rubriques de leur fiche) ou aux rubriques Imprimables (dfinies toujours
imprimables ou imprimables si non nulle). Cocher l'option choisie.
Edition de l'tat
Valider les slections effectues, choisir un mode de sortie et lancer l'dition par OK.
L'tat rsum des cotisations intgre la monnaie de tenue de Paie (qui apparat dans l'entte de l'dition),
ainsi qu'un double affichage Francs/Euros des sous-totaux par caisse. Le total gnral est galement converti
( noter que ce total en monnaie d'quivalence rsulte de la conversion directe du total en monnaie de tenue
de Paie et non d'un cumul des sous-totaux).
993
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Menu Etats
Documents BTP
Ce sous menu regroupe toutes les ditions lies la gestion des donnes BTP.
Version Ce sous-menu est disponible la condition que le produit ait loption BTP et que Dossier BTP soit coch
en Page 1 des Paramtres de paie.
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Menu Etats
La dclaration nominative annuelle des salaires (DNAS) fait partie des formalits de fin danne. Elle per-
met PRO BTP de dfinir les droits acquis par les cadres, ETAM, ouvriers et apprentis de lentreprise, au
titre des cotisations verses.
Priode
Lanne prcdente celle de la paie en cours est slectionne par dfaut, la conserver ou indiquer les bor-
nes limites pour obtenir une dition personnalise.
Les informations imprimes proviennent principalement de longlet Poste / Donnes BTP de la fiche du sa-
lari et de longlet Associations / Cumuls BTP des rubriques.
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Menu Etats
Pour chaque salari, il faut imprimer autant de ligne priode quil en existe sur la priode slectionne. Une
nouvelle priode est dfinie par les lments suivants :
Le changement de la date dentre
Le changement de la nature de priode
Le changement de la catgorie professionnelle
Le changement dtablissement
A chacune de ces modifications, correspond un enregistrement dans la table des historiques BTP.
Sur ldition, est repris la catgorie professionnelle de longlet Poste / Donnes BTP de la fiche de
personnel :
OUVsi ouvrier.
ETAMsi employ, technicien et agent de matrise.
ET36si ETAM relevant de l'article 36.
CADsi cadre articles 4 et 4 bis.
996
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Cette dition permet la Dclaration Nominative Annuelle des Congs Pays (DNACP).
Priode
Par dfaut, les valeurs de la fourchette de dates sont du 01/04/N-1 au 31/03/N.
Les conserver ou indiquer les bornes limites pour obtenir une dition personnalise.
Liste / Fiche
La dclaration nominative annuelle des congs pays peut tre dite sous 2 formes : en liste ou en fiche.
Les informations sont exactement les mmes pour les 2 tats, seule diffre la prsentation de ltat. Lancez
un aperu avant impression pour visualiser les deux tats et faire votre choix ddition.
Les informations imprimes proviennent principalement de longlet Poste / Donnes BTP de la fiche du sa-
lari et de longlet Associations / Cumuls BTP des rubriques.
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Le temps partiel reprend la valeur de la zone CIPDZ de la fiche du salari (onglet Poste / Contrat / Cadre
statut).
Labattement reprend la valeur de la zone Taux dans la fiche du salari (onglet Administratif / Fiscales / ca-
dre Dduction supplmentaire).
998
Sage France
Menu Etats
Etat annuel
Version Ce sous-menu est disponible la condition que le produit ait loption BTP et que Dossier BTP soit coch
en Page 1 des Paramtres de paie.
Priode
Par dfaut, les valeurs de la fourchette de dates sont du 01/04/N-1 au 31/03/N.
Les conserver ou indiquer les bornes limites pour obtenir une dition personnalise.
Les informations imprimes proviennent principalement de longlet Poste / Donnes BTP de la fiche du sa-
lari et de longlet Associations / Cumuls BTP des rubriques.
999
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Menu Etats
Personnaliss
Version Cette commande nest disponible que dans les Paies 500 et 1000.
L'utilisateur a la possibilit de slectionner des modles paramtrs en Gestion Avance et de les diter
partir du menu ETATS.
Cette commande n'est disponible que si l'utilisateur a slectionn des modles dans la commande Person-
nalisation du menu Gestion Avance.
1000
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Menu Annexes
Menu Annexes
1001
Sage France
Menu Annexes
1002
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Menu Annexes
Passation comptable
La passation comptable consiste gnrer les critures de paie (journal de paie) sur un fichier ASCII. C'est
le pont comptable destination du logiciel de comptabilit de l'utilisateur.
Cliquer sur la commande Passation comptable, menu Annexes, ou sur le bouton Journal de paie.
2 Il faut paramtrer les comptes d'attentes gnral et analytique en Page 5 des Paramtres de paie du
menu Fichier. Dans le cas contraire un message s'affiche l'ouverture de la commande.
1003
Sage France
Menu Annexes
Priode de Comptabilisation au
comptabilisa- La date propose par dfaut est celle du dernier jour du mois en cours, il est possible de la modifier. Par
tion dfaut tous les bulletins non encore comptabiliss seront pris en compte.
Type dcriture
Deux types de gnration sont proposs :
Normal : les critures gnres sont des critures dfinitives.
1004
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Menu Annexes
Le bouton Slection permet la slection des pices gnrer dans la fentre Liste des
pices/Slection.
Pour slectionner ou annuler la slection dune pice, double cliquer sur sa ligne, pour slectionner ou non
toutes les pices de la liste cliquer respectivement sur les boutons Tout ou Rien.
Chaque pice slectionne un [*] au dbut de sa ligne.
Valider avec Quitter.
Edition du jour- Si le traitement slectionn est l'dition du journal de paie, la fentre habituelle de slection d'un mode de
nal de paie sortie s'affiche. Choisir une sortie Imprimante adquate et lancer l'dition en cliquant sur OK.
Version Cette fonctionnalit est disponible dans les Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
La passation comptable inclut un mode de rpartition analytique par rubrique et constante des bulletins de
paie. Il est ainsi possible de ventiler directement les lments de paie dans les bulletins de paie, par exemple
les heures travailles.
Ce mode de rpartition analytique, appliqu lors de la passation comptable, va tenir compte des informa-
tions suivantes :
1005
Sage France
Menu Annexes
1. Dans un premier temps, le programme va rechercher les ventilations analytiques paramtres dans
chacun des bulletins salaris.
2. Si rien n'est paramtr ce niveau ou si les ventilations ne font pas 100%, la passation comptable va
complter la rpartition avec les ventilations analytiques des listes des rubriques et des constantes.
3. Si rien n'est paramtr ce niveau ou si les ventilations ne font toujours pas 100%, la passation
comptable va complter la rpartition avec les ventilations analytiques des salaris, des tablisse-
ments, des dpartements...
Le paramtrage des constantes prdfinies est effectu dans Ventilations analytiques, page 510.
les rubriques (ventilations),
Le paramtrage des rubriques est effectu dans Ventilations analytiques, page 563.
la modlisation comptable (afin d'indiquer un nouveau mode de rpartition analytique par bulle-
tins).
Le paramtrage de ces ventilations analytiques sont effectus Modlisation comptable, page 702 : com-
mande Comptes gnraux, Comptes analytique, Ventilations par Dpartement, Ventilations par Service,
Ventilations par Unit, Ventilations par Catgorie, Ventilations par Etablissement, Ventilations par Sala-
ri.
Exemple :
Il faut ventiler les heures de prsence des salaris sur trois chantiers.
Ces chantiers sont reprsents comptablement par les sections analytiques CHAN1, CHAN2 CHAN3.
Dautre part, on considre que lorsque les salaris ne sont pas sur les chantiers, leurs heures doivent tre
imputes des taches administratives regroupes dans une section analytique ADM1.
Cest le montant de la rubrique salaire de base qui doit tre clat en fonction des diffrentes taches.
Pour ce faire, effectuer les paramtrages suivants :
Menu Listes, commande Constantes, slection de la constante PRESENCE, et saisie de la ventilation
ADM1 100% (commande Ventilations analytiques du menu EDITION).
Menu Listes / Modlisation comptable / Ecritures sur le compte 6411000 (par exemple), qui aura t d-
clar Ventilable en Gestion des comptes gnraux, effectuer les saisies suivantes :
1006
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Menu Annexes
Gnration
1007
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Nom et extension
Le fichier est gnr par dfaut sous le nom [nom socit]-XX.PNM o XX reprsente le mois en cours.
Le nom et l'extension proposs peuvent tre modifis. Le fichier est enregistr dans le rpertoire TRANS-
FERT situ dans le rpertoire programme. Il est possible de modifier ce rpertoire.
Par mesure de scurit, nous conseillons aux utilisateurs de procder la sauvegarde de ce fichier aussitt
aprs sa gnration. Le fichier est gnr au format ci-aprs.
La premire ligne d'enregistrement est rserve au nom de la socit. Ce nom est enregistr sur 30 caract-
res, le premier se situant en dbut de ligne) et est suivi de RETOUR CHARIOT + SAUT DE LIGNE.
Les lignes suivantes du fichier correspondent aux mouvements comptables (lignes d'critures), une ligne
par mouvement. Chacune de ces lignes est une chane de caractres ASCII sans sparateur suivie de RE-
TOUR CHARIOT + SAUT DE LIGNE.
Format Sage
Si en Page 3 des Paramtres de paie, l'option Format Sage a t choisi, le fichier d'exportation aura le
format suivant :
1 3 M Code journal
1008
Sage France
Menu Annexes
10 2 A Nature de pice : OD
39 13 M Rfrence
52 25 M Libell
78 6 D Date d'chance
142(*) 2 E (*) Numro de laxe analytique employ dans la paie ou du plan analytique dans la
comptabilit 100
(*) Ces deux options sont prsentes uniquement quand loption Format Sage multi-axes a t slectionne dans les
paramtres de paie, Page 3, onglet Modlisation comptable.
Voir Page 3 des paramtres de paie, page 104., onglet Modlisation comptable.
Version Ces deux informations concernent uniquement les utilisateurs du module Gestion des temps des Paies 100
Pack Plus, 500 et 1000.
1009
Sage France
Menu Annexes
de compte (Compte d'attente gnral et Compte d'attente analytique) en Page 5 des Paramtres de paie
conformment aux numros existant dans le logiciel de Comptabilit de la ligne.
1 3 M Code journal
10 2 A Nature de pice : OD
41 13 M Rfrence
54 25 M Libell
80 6 D Date d'chance
111 (*) 10 E (*) Numro de laxe analytique employ dans la paie ou du plan analytique dans la
comptabilit 500 et 1000
121 (*) 25 M (*) Section analytique prendre en compte la place de la section reporte en
position 28 si le logiciel de destination gre les sections sur plus de 13 positions.
1010
Sage France
Menu Annexes
Voir Page 3 des paramtres de paie, page 104., onglet Modlisation comptable.
Version Ces deux informations concernent uniquement les utilisateurs du module Gestion des temps des Paies 100
Pack Plus, 500 et 1000.
1011
Sage France
Menu Annexes
Journal de contrle
Cette commande - accessible tout moment avant ou aprs clture - permet de gnrer le journal des cri-
tures de paie pour contrle avant Passation comptable.
Bouton Slec- Ce bouton permet de slectionner les pices diter dans la liste des pices cres.
tion
1012
Sage France
Menu Annexes
Toutes les pices sont slectionnes par dfaut (un astrisque marque la slection). Pour
annuler cette slection globale, cliquer sur le bouton Rien.
La slection d'une pice s'effectue en double cliquant sur sa ligne (faire de mme pour annuler la slection
d'une pice).
L'utilisateur peut galement partir de cette fentre modifier la composition de l'une des
pices en slectionnant ou non les comptes diter, pour ce faire, cliquer sur le bouton
Modifier.
Par dfaut, tous les comptes sont slectionns (un astrisque marque la slection), pour exclure un compte
de l'dition, double-cliquer sur sa ligne.
1013
Sage France
Menu Annexes
Priode de Comptabilisation au
comptabilisa- La date propose par dfaut est celle du dernier jour du mois en cours, il est possible de la modifier.
tion
Reprise des bulletins dj comptabiliss partir de
Une case cocher permet dindiquer si des bulletins dj comptabiliss, doivent faire lobjet dune nou-
velle comptabilisation. Ces bulletins seront ceux compris entre la date indique ici par lutilisateur, jusqu
la date indique prcdemment (Comptabilisation au).
Edition dtaille
Pour obtenir une dition dtaille, cocher sa case.
L'dition dtaille prsente le dtail des rsultats pour les lignes d'critures. Cette dition prcise le montant
des rubriques ou constantes pour chacun des critres de slection.
Si l'dition dtaille n'est pas demande, l'dition sera le reflet du journal rel lanc aprs clture mensuelle
et avant ouverture du mois suivant.
Ldition du journal de contrle comprend une ligne de totalisation analytique. Cette ligne est toujours pr-
sente, que ldition du journal ait t demande avec ou sans dtails. Elle permet de contrler la valeur totale
des ventilations par rapport au montant du compte gnral auquel elles sont lies.
3 L'dition peut tre relativement longue en fonction des slections effectues en paramtrage de la pice
comptable (commande Ecritures du sous-menu Modlisation comptable).
Valider par OK. La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche. Choisir la sortie Imprimante
adquate et lancer l'dition.
1014
Sage France
Menu Annexes
Duplicata de bulletin
Cette commande permet de rditer un ou plusieurs bulletins de paie correspondant une priode dj cl-
ture (priode antrieure la priode de paie en cours) si la gnration de duplicatas de bulletins a t de-
mande en Page 2 des Paramtres de paie.
Edition : Bulletins pour diter un duplicata de bulletin, Edition en masse pour diter plusieurs bul-
letins.
Options : pour appliquer ou non les tris permanents ou temporaires ainsi que les recherches ou les
slections sur les salaris.
Bulletins
Slectionner le salari dont le bulletin doit tre rdit, activer la commande Bulletins du menu Edi-
tion. La liste des dates d'dition des bulletins de paie du salari s'affiche.
1015
Sage France
Menu Annexes
Slectionner la date du bulletin diter en cliquant dessus et valider en cliquant sur Editer.
La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche.
Le duplicata d'un bulletin de paie ne peut tre imprim que sur le mme type de papier (blanc, primprim
ou confidentiel) que le bulletin original.
Edition en masse
Version Cette fonction est disponible en Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Pour diter plusieurs duplicata, activer la commande Edition en masse du menu Edition. Il nest pas
ncessaire dtre sur un salari concern par ldition puisque dans lcran suivant il faudra indiquer
le matricule du ou des salaris traiter.
1016
Sage France
Menu Annexes
Priode
Par dfaut, les valeurs de la fourchette de dates sont de la date de dbut dexercice et la date de dernire
clture mensuelle.
Les conserver ou indiquer les bornes limites pour obtenir une dition personnalise.
Voir Slections, page 1429. pour plus dinformation sur la Gestion Avance.
2 Lorsque vous cliquez sur OK, les slections prises en compte sont celles lcran. Le passage de
slection simple slection GA ne permet pas de croiser les critres de slections.
Valider votre slection par Ok pour lancer ldition. La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie
s'affiche.
Le duplicata d'un bulletin de paie ne peut tre imprim que sur le mme type de papier (blanc, primprim
ou confidentiel) que le bulletin original.
1017
Sage France
Menu Annexes
Il est possible, l'aide de cette commande Purge des duplicatas du menu ANNEXES, de supprimer ces
bulletins.
La date propose est celle de fin d'exercice prcdent, c'est dire une purge de l'ensemble des duplicatas
crs jusqu' cette date, elle peut tre modifie.
1018
Sage France
Menu Annexes
Cette commande prvoit une option de Simulation avant d'enregistrer dfinitivement les modifications de
salaires sur les fiches de personnel.
Type de salaris
Cliquer sur la case du type de salaris (dans la liste prcdemment dfinie) concerns par la modification
de salaire : Mensuel + Horaire, Mensuel uniquement ou Horaire uniquement.
Simulation
La simulation permet d'obtenir un recalcul des salaires aprs modification sans qu'elle ne soit enregistre.
1019
Sage France
Menu Annexes
L'dition d'un rapport sur la modification prsente les salaires avant et aprs modification.
Conservez l'option coche par dfaut ou la dcocher s'il s'agit d'une modification relle.
Taux d'augmen- La modification des salaires peut tre effectue par application d'un taux ou d'un montant forfaitaire d'aug-
tation / Augmen- mentation.
tation forfaitaire Le taux ou le montant forfaitaire d'augmentation peut correspondre une valeur saisir directement ou
une constante dont le programme rcuprera la valeur.
Taux d'augmentation
Si la modification des salaires intervient par application d'un taux d'augmentation, saisir directement le
taux ou ouvrir la liste des constantes l'aide du bouton zoom et slectionner par ENTREE la constante pr-
vue cet effet.
Type d'arrondi
Cette zone de liste permet d'arrondir la valeur calcule par le programme :
leuro suprieur, valeur propose par dfaut,
leuro infrieur,
leuro le plus proche,
sans arrondi.
Augmentation forfaitaire
S'il s'agit d'une augmentation forfaitaire, les zones Mensuelle et/ou Horaire (suivant le type de salaris
prcdemment slectionn) servent enregistrer cette augmentation.
Saisir directement le montant d'augmentation ou appeler la liste des constantes et slectionner la constante
prvue cet effet en double cliquant sur sa ligne.
Salaire / Limite Ces zones permettent d'affiner la slection des salaris en fonction de leur salaire actuel.
infrieure - Indiquer la tranche des salaires auxquels l'augmentation doit tre applique. Saisir pour ce faire les limites
Limite sup- infrieures et suprieures de salaire pour les salaris mensuels, horaires ou les deux suivant le type de sala-
rieure
ris slectionn au dpart.
1020
Sage France
Menu Annexes
Edition d'un rap- Ce rapport prsente le salaire avant et aprs modification pour chacun des salaris.
port / Avec his- L'dition est demande par dfaut, pour ne pas lancer l'dition du rapport, dcocher la case.
torique
S'il s'agit d'une modification relle des salaires et non d'une simulation, cochez l'option Avec historiques
pour que les salaires avant modification soient archivs en historique.
Lancer la modi- Valider par OK. Si l'dition du rapport a t demande, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie
fication s'affiche, choisir une sortie et valider.
1021
Sage France
Menu Annexes
Cette commande permet d'tablir un bilan social simplifi prsentant certains indicateurs sociaux calculs
partir des donnes de la socit.
Ces indicateurs sont tablis pour les catgories professionnelles dfinies dans l'onglet Contrat des fiches
de personnel, savoir : Cadres, Dirigeants, Apprentis et Divers.
Cet tat fournit les donnes chiffres concernant les domaines Emploi et Rmunrations.
Nombre d'embauches,
1022
Sage France
Menu Annexes
1023
Sage France
Menu Annexes
Bilan social
Version Le Bilan social est en option dans la Paie 100.
Le Bilan Social prsent par lAgence Nationale pour lAmlioration des Conditions de Travail
(A.N.A.C.T.) regroupe sept domaines savoir lemploi, les rmunrations et charges accessoires, les con-
ditions dhygine et de scurit, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles
et les autres conditions de vie relevant de lentreprise.
La commande Bilan Social prsente les 7 domaines du Bilan Social obligatoire pour les entreprises de plus
de 300 salaris et permet aux utilisateurs de :
Le Bilan Social est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salaris. Deux types de Bilan Social peu-
vent tre tablis :
1024
Sage France
Menu Annexes
un Bilan d'entreprise, si cette dernire ne possde pas d'tablissement de plus de 300 salaris,
un ou plusieurs Bilans d'Etablissement, dans le cas o l'entreprise possde des tablissements sou-
mis l'obligation du Bilan Social.
Le Bilan Social prsent par l'Agence Nationale pour l'Amlioration des Conditions de Travail
(A.N.A.C.T.) regroupe sept domaines :
l'Emploi,
les Rmunrations et Charges sociales,
Chaque domaine regroupe plusieurs rubriques. L'Emploi comporte, par exemple, les effectifs, les tra-
vailleurs extrieurs, les embauches, les dparts, la promotion, la mobilit, le chmage, les handicaps et l'ab-
sentisme.
Chaque rubrique est compose d'un indicateur ou regroupe plusieurs indicateurs. Lors du premier accs
cette commande, le programme propose un modle standard prparamtr, reprenant les principaux indica-
teurs parus dans le Bilan Social de l'A.N.A.C.T. par secteur d'activit.
La mthode de calcul de certains indicateurs peut tre celle utilise habituellement par l'entreprise.
Des modifications des intituls de certains indicateurs peuvent tre apportes aprs ngociations et
accords dans l'entreprise entre les diffrents responsables.
Le Bilan Social peut tre complt par le chef d'entreprise afin de mieux prendre en compte la ra-
lit de la politique sociale dans l'entreprise.
3 Afin de maintenir la comparabilit d'une anne sur l'autre, il est ncessaire de garder les mmes mthodes
de calcul chaque anne. Si des raisons impratives conduisent modifier ces mthodes, il convient de con-
server pendant trois ans les deux mthodes de calcul.
1025
Sage France
Menu Annexes
Emploi
Effectifs
Effectif mensuel moyen de l'anne considre (Somme des effectifs totaux mensuels / 12)
On entend par effectif total tout salari inscrit l'effectif au dernier jour du mois considr.
Rpartition de l'effectif total au 31/12 selon l'anciennet (celle habituellement retenue dans
l'entreprise).
Rpartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalit : franaise ou trangre.
1026
Sage France
Menu Annexes
Travailleurs Extrieurs
A renseigner manuellement.
Dparts
Nombre de dmissions.
Nombre de licenciements pour cause conomique, dont dparts en retraite ou prretraite.
1027
Sage France
Menu Annexes
Nombre de dcs.
Promotion
A renseigner manuellement.
Chmage
Nombre total d'heures de chmage partiel pendant l'anne considre indemnises, non
indemnises :
Y compris les heures indemnises au titre du chmage total en cas d'arrt de plus de 4 semaines
conscutives.
Nombre total d'heures de chmage intempries pendant l'anne considre indemnises, non
indemnises ( renseigner selon le secteur d'activit).
Handicaps
1028
Sage France
Menu Annexes
Absentisme
Nombre de journes d'absence (non compris les diverses sortes de congs, les conflits et le ser-
vice national).
Rpartition des absences pour maladie selon leur dure (les tranches sont laisses au choix de
l'entreprise).
On entend par rmunration la somme des salaires effectivement perus pendant l'anne par le salari (au
sens de la dclaration annuelle des salaires).
L'utilisateur a le choix entre l'un ou l'autre des groupes des deux indicateurs suivants (le modle standard
prsente le premier groupe) :
1er groupe :
1029
Sage France
Menu Annexes
2me groupe :
1. Rmunration mensuelle moyenne : 1 mi (mi est la masse salariale du mois)
ou 12 ei (ei reprsente l'effectif du mois i).
2. Part des primes priodicit non mensuelle dans la dclaration de salaire.
Rapport entre la moyenne des rmunrations des 10 % des salaris touchant les rmunra-
tions les plus leves et celle correspondant au 10% des salaris touchant les rmunrations
les moins leves. Ce 1er choix doit tre renseign manuellement dans la formule du ratio.
OURapport entre la moyenne des rmunrations des cadres ou assimils (y compris cadres
suprieurs et dirigeants) et la moyenne des rmunrations des ouvriers non qualifis ou assi-
mils. Pour tre prises en compte, les catgories doivent comporter au minimum 10 salaris.
Pourcentage des ouvriers et employs pays au mois sur la base de l'horaire affich.
Charges accessoires
1030
Sage France
Menu Annexes
1031
Sage France
Menu Annexes
Faire rfrence aux codes de classification des lments matriels des accidents (Arrt du 10/10/1974).
1032
Sage France
Menu Annexes
Nombre d'accidents occasionns par des objets, masses, particules en mouvement accidentel :
Code 05.
Autre cas.
Maladies professionnelles
1033
Sage France
Menu Annexes
Nombre de salaris ayant bnfici d'un repos compensateur (par le systme lgal ou conven-
tionnel).
Nombre de salaris ayant bnfici, sur l'anne considre, de 2 jours de repos hebdomadaire con-
scutifs.
Nombre de personnes occupant des emplois horaires alternants ou de nuit de plus de 50 ans
( renseigner selon le secteur d'activit).
Personnel utilis des tches rptitives au sens de la dfinition du travail la chane rsul-
tant du dcret 76-404 du 10 mai 1976 ( renseigner selon le secteur d'activit) :
Il convient galement de distinguer les catgories Hommes et Femmes.
1034
Sage France
Menu Annexes
Nombre de personnes exposes de faon habituelle et rgulire plus de 85 dbs leur poste de
travail.
Expriences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en amliorer le contenu, au sens de l'ar-
ticle L 437-1 du Code du Travail. Il convient de donner galement le nombre de salaris concerns.
Somme des dpenses consacres l'amlioration des conditions de travail dans l'entreprise,
au sens de l'article L 437-2 du Code de Travail :
Non compris l'valuation des dpenses d'hygine et de scurit.
1035
Sage France
Menu Annexes
Nombre de salaris dclars dfinitivement inaptes leur emploi par le mdecin de travail.
Formation
Congs formation
1036
Sage France
Menu Annexes
Apprentissage
Relations professionnelles
Certaines des informations suivantes ncessitent de pouvoir saisir du texte ; cette possibilit sera disponible
dans une version ultrieure du programme.
Pour les dlgus syndicaux ou toute activit syndicale, indiquer le secteur d'activit concern.
Composition des Comits d'entreprise et/ou d'tablissement avec indication, s'il y a lieu, de
l'appartenance syndicale.
Nombre de runions avec les reprsentants du personnel et les dlgus syndicaux pendant
l'anne considre.
Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'anne considre.
Information et Communication
1037
Sage France
Menu Annexes
Nombre de recours des modes de solution non juridictionnels engags dans l'anne.
Oeuvres sociales
Rpartition des dpenses de l'entreprise, par exemple : logement, transport, restauration, loisirs,
vacances, divers, total.
Equipements raliss par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salaris l'occa-
sion de l'excution du travail ( renseigner selon le secteur d'activit).
1038
Sage France
Menu Annexes
Code Intitul BS
DC Dcs 48
DM Dmission 42
LI Licenciements 44
EM Embauche 10
CS Contrat saisonnier 33
Les constantes prdfinies ou individuelles listes ci-dessous doivent obligatoirement tre prsentes en
1039
Sage France
Menu Annexes
Constantes du menu Listes, suivant le mme principe que les constantes du Bilan Social.
Code Intitul
CIPDZ Code CIPDZ (page DAS : C-0 ; I-1 ; P-2 ; D-3 ; Z-4)
1040
Sage France
Menu Annexes
Les constantes composant le Bilan Social standard prsentes dans les pages suivantes sont disponible
dans la Gestion multi-socits et doivent tre rcupres pour chaque socit (commande Mise jour des
socits, menu Fichier).
1041
Sage France
Menu Annexes
1042
Sage France
Menu Annexes
1043
Sage France
Menu Annexes
DEPART Sortie avant anne en- Test BS SiDATESORTIE < DEBUTANNEE Alors1,00
cours OuDEPARTS = 1,00Sinon0,00
DEPARTS1 Mois sorti sup. MOIS- Test BS SiCSORTIE3 > MOISPAIE Alors0,00
PAIE Sinon1,00
1044
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Menu Annexes
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Sage France
Menu Annexes
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Sage France
Menu Annexes
1047
Sage France
Menu Annexes
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Sage France
Menu Annexes
1049
Sage France
Menu Annexes
Indicateurs
Ouvrir le menu Annexes puis, activer le sous-menu Bilan Social pour afficher la liste de ses commandes.
Cette commande permet de paramtrer les indicateurs sociaux ncessaires au calcul et l'dition du Bilan
Social.
Lors du premier accs cette commande, le programme propose la rcupration d'un modle standard pr-
paramtr, reprenant les principaux indicateurs parus dans le Bilan Social de lA.N.A.C.T.
Il est vivement conseill de rcuprer ce modle prdfini dont les indicateurs peuvent tre modifis ou sup-
prims. Ce modle prdfini peut tre consult dans la socit Jeu d'essai.
3 Si la rcupration n'a pas t effectue, elle sera propose tant qu'aucun indicateur naura t cr.
La liste des indicateurs (identifis par un code, un intitul et une formule) est vide si lutilisateur n'a pas
rcupr les indicateurs prdfinis.
1050
Sage France
Menu Annexes
Le menu Edition permet de crer, de modifier, de supprimer et d'diter la liste des indicateurs.
Le menu Options permet la cration en chane (successive) de plusieurs indicateurs ainsi que la recherche
ou la slection d'un indicateur dans la liste.
La bote liste droulante se trouvant dans la barre d'outils permet de lancer la recherche ou la slection sur
le dernier critre de recherche ou de slection activ.
Crer un indicateur
Cette commande permet la cration d'un domaine, d'une rubrique ou des indicateurs composant une
rubrique.
Le menu Options propose la commande Cration en chane trs utile pour la cration successive de plu-
sieurs indicateurs. Elle permet, aprs cration d'un indicateur, d'obtenir immdiatement une nouvelle fiche
vierge de cration vitant ainsi l'utilisateur de revenir la liste des indicateurs pour activer nouveau la
commande Crer.
1051
Sage France
Menu Annexes
Pour activer la Cration en Chane, ouvrir le menu Options et slectionner la commande. Le symbole -
signale sa mise en activit. Pour la dsactiver, il suffit de ritrer cette manipulation, le symbole - disparat.
La cration des diffrents indicateurs sociaux de la socit s'effectue en suivant la procdure dcrite ci-
aprs.
Valider la commande Crer du menu Edition pour obtenir une fiche de cration :
Code
La saisie du Code est trs importante, puisquelle dtermine lordre de tri des lments prsents dans le
Bilan Social. Suivant le modle prparamtr par le programme :
les indicateurs sont identifis par un code de quatre caractres de 10xx 19xx.
Intitul
Saisir l'intitul de l'indicateur sur 50 caractres alphanumriques maximum.
Soulign
Pour obtenir l'encadrement de l'indicateur lors de l'dition, cocher la case.
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Sage France
Menu Annexes
3 Les Domaines et les Rubriques sont galement concerns par cette possibilit d'encadrement.
Imprimable
Si lors de l'dition l'indicateur ne doit pas tre imprim, dcocher la case.
Formule
Bote liste droulante proposant les formules de calcul de l'indicateur. Cette formule peut faire appel
des constantes et/ou des valeurs ou des ratios saisir. Un filtre sur la population peut tre demand.
Slection :
Cette option permet de slectionner une partie de la population. Cliquer sur le bouton associ la
zone Slection et choisir dans la liste la constante approprie.
Le programme comptabilisera le nombre de salaris pour lesquels la valeur de cette constante
(gnralement de type test) est gale 1.
Exemple :
Pour obtenir la rpartition de l'effectif selon l'anciennet des salaris l'utilisateur doit crer des indicateurs
avec une formule de type Slection et slectionner une constante de type Test qui vrifie la prsence et l'an-
ciennet du salari. Cette dernire tant comprise dans une fourchette paramtre dans une constante de
type Tranche suivant le principe de "ANCTAUX".
Somme :
Somme des valeurs de la constante renseigne sur la zone Valeur.
Si le programme ne doit considrer qu'une partie de la population, l'utilisateur doit indiquer sur la
zone Slection, la constante permettant d'effectuer ce filtre, dans le cas contraire saisir le chiffre 1.
Exemple :
Pour obtenir la somme du brut annuel des salaris prsents dans l'anne, l'utilisateur slectionne la cons-
tante PRESAN sur la zone Slection ainsi qu'une constante de type Cumul dterminant le brut annuel des
salaris sur la zone Valeur.
Moyenne :
Calcule la valeur moyenne du montant de l'lment saisi dans la zone Valeur. Si le programme ne
doit considrer qu'une partie de la population, l'utilisateur doit indiquer sur la zone Slection, la
constante permettant d'effectuer ce filtre, dans le cas contraire saisir le chiffre 1.
1053
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Titre :
Cette option doit tre slectionne si la cration en cours concerne un domaine ou une rubrique,
dans ce cas, l'option Soulign doit tre coche.
Valeur globale :
Donne globale de la socit pouvant tre un montant saisi ou le rsultat d'un ratio. Ce montant
figurera dans la colonne Total de l'dition du Bilan social.
Slection
Comme nous l'avons vu pour la zone Formule, la slection permet de ne considrer qu'une partie de la
population.
L'utilisateur peut faire appel la liste des constantes en cliquant sur le bouton associ la zone. A partir de
cette liste, deux possibilits sont offertes : rappeler une constante dj existante ou crer une nouvelle
constante permettant d'effectuer la slection dsire.
2 Lors du calcul de certains indicateurs du bilan social, les changements d'affectation sont pris en
compte. Un salari qui change d'tablissement pendant l'exercice peut avoir un bilan spcifique
chaque tablissement.
Dans les constantes de type Cumul ou Rubrique, la zone De calcul est destine au bilan social. Elle permet
l'indicateur, qui utilise une constante de ce type, de grer les changements d'affectation dans l'exercice.
Valeur
Cette zone peut recevoir une constante, une valeur ou un ratio saisi manuellement suivant la formule de
l'indicateur. A partir de cette liste, deux possibilits sont offertes : rappeler une constante dj existante ou
crer une nouvelle constante permettant d'effectuer le calcul dsir.
Appeler la liste des constantes en cliquant sur le bouton associ la zone et slectionner par ENTRE la
constante (dont la valeur rsulte d'un calcul) ou renseigner directement une valeur.
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2 Les indicateurs calculant des effectifs "au 31/12 doivent tre remis jour afin dtre calculs uni-
quement en fin de priode (sinon les salaris ayant chang daffectations en cours danne seront
comptabiliss plusieurs fois).
3 Pour les indicateurs faisant appel une constante, si l'option Evaluer uniquement la situation en fin de
priode est coche, alors la constante doit tre modifie.
La zone De Calcul des constantes de type Cumul et Rubrique permet la gestion d'une priode de calcul
(Constantes, page 478).
2 Pour continuer diter un bilan social sans tenir compte des changements d'organisation, il faut
que cette zone soit coche dans tous les indicateurs.
Exemple :
Un salari change de catgorie en cours danne : il passe de la catgorie "Employ la catgorie "Ca-
dre. Les indicateurs seront valus de la faon suivante :
- Indicateurs paramtrs avec la nouvelle zone Evaluer uniquement la situation en fin de priode coche.
Ces indicateurs sont valus une seule fois pour toute la priode de calcul du bilan social ; les rsultats
seront affects la dernire catgorie du salari soit Cadre.
- Indicateurs paramtrs sans cocher la nouvelle zone Evaluer uniquement la situation en fin de priode.
Ces indicateurs sont calculs deux fois : une fois sur la priode relative la premire catgorie du salari
(Employ), et une seconde fois sur la priode relative la nouvelle catgorie du salari (Cadre). Lors
de ldition, si un tri et une totalisation par catgorie sont demands, avec dtail des salaris, le salari
apparatra deux fois : une fois pour la catgorie Employ avec les rsultats de lindicateur relatif cette
catgorie, et une fois pour la catgorie Cadre avec le rsultat relatif la priode o le salari est Ca-
dre.
Ratio
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La ligne Formule peut tre compose de 50 caractres numriques permettant d'effectuer les diffrents cal-
culs sur les indicateurs et les constantes. Pour dterminer la formule retenue, utiliser les oprateurs arithm-
tiques de la Calculatrice : + Addition, - Soustraction, * Multiplication et / Division.
En plus des chiffres, les indicateurs et les constantes peuvent tre directement utiliss. Ils doivent tre res-
pectivement prcds des symboles # et & . L'utilisateur accde aux listes concernes en cliquant sur le
bouton Constante ou Indicateur.
La commande Somme est symbolise par le caractre ":". Un clic sur le bouton [:] permet d'activer cette
commande et de totaliser les rsultats de plusieurs indicateurs, selon le principe de totalisation de plusieurs
colonnes dans un tableur.
Par exemple, si l'utilisateur saisi #1:#3, alors le programme totalise tous les montants rsultant des indica-
teurs compris dans la fourchette de code 1 3 (y compris les codes sur deux, trois ou quatre caractres :
1xxx, 2xxx jusqu' 3).
Valider la cration du ratio en cliquant sur OK, la zone est alors complte par le ratio ainsi dfini.
1056
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Modifier un indicateur
Cette commande permet de modifier et de visualiser tous les lments et paramtres composant l'indi-
cateur hormis son code qui n'est plus modifiable.
Slectionner l'indicateur concern soit en plaant le curseur sur sa ligne soit en utilisant les commandes Re-
cherche et Slection du menu Options.
Aprs slection de l'indicateur concern, valider la commande Modifier du menu Edition. La fiche de cet
indicateur apparat.
Les boutons Prc. et Suiv. appellent respectivement la fiche de l'indicateur prcdent et suivant dans la liste.
Supprimer un indicateur
Pour supprimer un indicateur, le slectionner, soit en plaant le curseur sur sa ligne, soit en utilisant les
commandes Recherche et Slection du menu Options et cliquer sur le bouton Supprimer.
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De / A
L'dition de la liste intgrale des indicateurs est propose. Valider le cas chant ou appeler la liste des
indicateurs en cliquant sur le bouton associ la zone et slectionner le code de l'indicateur adquat afin de
limiter l'dition.
Transfert
Cliquer sur cette case cocher pour transfrer les indicateurs slectionns dans un fichier. Une bote de
dialogue apparat afin dindiquer le nom du fichier et le format souhait.
Pour importer des indicateurs, valider la commande Edition / Importer ou cliquer sur le bouton Im-
porter.
Le fichier importer doit respecter le format dimportation dcrit dans Importations & exportations de
donnes, page 1479.
Les indicateurs, prsents ci-aprs, sont les indicateurs prparamtrs et utiliss par le sous-menu Bilan So-
cial. Ils sont issus des Bilans Sociaux prsents par l'A.N.A.C.T. et dtermins par secteurs d'activit :
Commerces et Services,
Transports,
Industriels et Agricoles,
Btiments et Travaux publics.
1058
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Dans le cas d'un exercice de paie dcal (du 1er dcembre au 30 novembre), les dates de fin d'anne et de
dbut d'anne proposes dans le modle standard doivent tre modifies.
constante DATEFINAN (Date de fin d'anne) : dans cette constante de type calcul, modifier le
3me lment de la formule : remplacer 1231 par 1130 (pour le 30 novembre).
constante DEBUTANNEE (Date de dbut d'anne) : suivant le mme principe, remplacer 101 par
1201 (pour le 1er dcembre).
Constante A0000000BS :
La constante A0000000BS (Anne rfrence Bilan Social) permet de dfinir l'anne de calcul et d'dition
du Bilan Social. Modifier sa valeur si ncessaire.
Les indicateurs sont paramtrs en fonction du plan de paie du Jeu d'essai. Il convient donc de les adapter
votre propre plan de paie.
Exemple :
L'indicateur 182 Nombre de jours d'absence maladie va rechercher la constante ABSMAL, reprenant les
cumuls de la constante HA01, pour les absences maladie ; si cette constante n'est pas utilise pour ce type
d'absence, modifier l'indicateur en consquence.
Le Bilan Social est calcul sur la base des lments du mois en cours de traitement (calcul de l'ge, de
l'anciennet, etc.), affich en bas d'cran. Afin de renseigner correctement ces indicateurs, les traitements
du Bilan social doivent tre effectus partir de la sauvegarde du dernier mois de paie cltur (en rgle g-
nrale dcembre).
1059
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Indicateurs individuels
Cette commande permet pour chaque salari, de modifier les indicateurs sociaux prcdemment paramtrs
dans la commande Indicateurs. Activer la commande Indicateurs individuels. La fentre Bilan Social /
Indicateurs individuels s'affiche :
Les salaris sont prsents dans cette liste par leur Matricule, Nom et Prnom et Etat ainsi que par leur P-
riode de paie et date de Clture de paie.
Options :
de dfinir des critres de tri permanent ou temporaire (tris classiques de paie),
de rechercher ou slectionner un salari dans la liste,
d'afficher la liste de tous les salaris ou uniquement les salaris en activit ou en sommeil,
de prsenter la liste par le Filtre en cours, par Etablissement ou selon l'Organisation de la
socit (Catgorie, Dpartement, Service, Unit).
La bote liste droulante se trouvant dans la barre d'outils permet de visualiser ou de modifier une des pa-
ges de la fiche de personnel du salari concern (onglets paramtrs dans la commande Fiches de personnel
du menu Listes).
Slectionner le salari concern soit en plaant le curseur sur sa ligne soit en utilisant les commandes Re-
cherche et Slection du menu Options.
1060
Sage France
Menu Annexes
Aprs slection du salari, valider la commande Modifier qui affiche la liste des indicateurs. A ce ni-
veau ils peuvent tre personnaliss pour le salari.
3 Un indicateur gnral la socit point par un dise # (c'est--dire compos de la formule Titre ou Valeur
globale) ne peut pas tre modifi au niveau du salari.
1061
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Menu Annexes
Le code et l'intitul de l'indicateur individuel ne sont pas modifiables. La modification porte sur la compo-
sition de l'indicateur.
Slection
Par dfaut, le programme affiche la constante de l'indicateur gnral. Pour ne pas comptabiliser le salari
dans les effectifs, neutraliser le salari par la saisie de la valeur zro. Dans tous les cas, si l'indicateur gn-
ral possde la formule de type Slection ; la zone Valeur n'est pas accessible.
Valeur
Permet de modifier la constante indique dans la zone Valeur de l'indicateur gnral, uniquement pour les
indicateurs possdant les formules Moyenne, Somme et Dix plus grands.
Pour neutraliser un salari afin que la valeur ne soit pas prise en compte, taper 0 (zro) dans la zone Slec-
tion.
Les boutons Prc. et Suiv. appellent respectivement l'indicateur prcdent et suivant dans la
liste.
Valider par OK, la liste des indicateurs revient l'cran, l'indicateur modifi est marqu par un astrisque *.
La validation de la commande Mode calcul du menu Edition prsente le rsultat de chaque indicateur.
1062
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Menu Annexes
Tri
Les salaris sont lists par dfaut dans l'ordre croissant des matricules. Si ce critre ne convient pas, l'utili-
sateur peut le modifier par les commandes Tri permanent ou Tri temporaire du menu Options.
Les critres slectionns par la commande Tri temporaire sont actifs tant que l'utilisateur ne quitte
pas la socit ou ne lance pas un nouveau tri.
Placer le curseur sur la commande Tri permanent ou Tri temporaire et valider par ENTRE (le symbole
3 signale sa mise en service).
Le programme propose par dfaut la liste intgrale des salaris. Pour restreindre la liste des salaris, indi-
quer les bornes limites soit par saisie manuelle soit par slection dans la liste des salaris (appel de la liste
par un clic sur le bouton associ la zone).
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L'utilisateur peut slectionner les salaris partir des critres proposs par dfaut, en les combinant
d'autres critres de tri (Dpartement, service, unit, catgorie) ou encore en affinant la slection directe-
ment sur la liste des salaris.
Slectionner un critre, puis cliquer sur Inser. Ritrer cette manipulation pour slectionner tous les critres
souhaits. Pour chacun des critres slectionns, le programme propose par dfaut la liste intgrale (liste
intgrale des dpartements, des services).
Pour indiquer des bornes limites, les saisir manuellement ou cliquer sur le bouton associ la zone du critre
slectionn et les choisir dans la liste.
Filtres
Les commandes concernant les types de salari. Placer le curseur sur la commande souhaite et
valider par ENTRE, le symbole - signale sa mise en activit : Tous les salaris (commande par
dfaut) prsents dans la priode de paie en cours y compris les salaris en sommeil, Salaris en
activit, Salaris en sommeil (saisonniers / intermittents).
1064
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Menu Annexes
Fiche de Personnel
La bote liste droulante se trouvant dans la barre d'outils permet d'accder directement un des diffrents
onglets composant les fiches de personnel. La modification a les mmes consquences que dans la comman-
de Fiches de personnel et respecte les diffrents contrles selon l'avancement des traitements de la paie.
Pour ouvrir un de ces onglets, cliquer sur la donne souhaite et valider par ENTRE. L'onglet concern
apparat alors pour consultation ou modification le cas chant.
1065
Sage France
Menu Annexes
Cette commande doit tre imprativement lance avant l'dition du Bilan Social afin de stocker les montants
ou valeurs des indicateurs.
Il faut dans un premier temps slectionner les salaris concerns par le calcul, indiquer la date de calcul,
puis prciser si l'on souhaite l'dition d'un rapport sur le calcul. Pour l'dition dfinitive du Bilan social, un
calcul gnral (pour l'ensemble de la socit) doit tre effectu.
1066
Sage France
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Priode
Cette liste droulante permet de slectionner lanne sur laquelle le bilan social doit tre calcul. Celle-ci
apparat alors.
3 Compte tenu du fait quil est possible de recalculer le bilan social pour une anne clture, les constantes
utilises pour valoriser les indicateurs du bilan social doivent tre adaptes afin de tenir compte de la
priode de calcul. Ces constantes sont disponibles dans le Plan de Paie Sage.
Date de calcul
Date du lancement du calcul du Bilan Social. Par dfaut, le programme affiche la date du jour. Cette date
est mentionne dans l'dition du rapport.
1067
Sage France
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3 Si l'dition du Bilan Social prsente des indicateurs non renseigns, l'utilisateur doit relancer le calcul par la
commande Calcul du Bilan Social.
Le Bilan Social est considr comme dfinitif lorsqu'il a t effectu sur l'ensemble de la socit et dit
aprs clture de l'anne de paie en cours. Il peut galement tre dit par tablissement lorsqu'il doit tre
prsent pour chaque tablissement gr par la socit.
Le Bilan Social peut tre prsent pour l'anne en cours ou sur deux ans. Dans ce dernier cas, le pro-
gramme prsentera le Bilan Social par Anne slectionne et par Critre de slection.
Activer la commande Edition du Bilan Social. La fentre Bilan Social / Edition s'affiche.
Suivant les paramtres proposs par dfaut par le programme, la prsentation du Bilan social sera une ven-
tilation de chaque indicateur par catgorie sans le dtail par salari et sur une anne.
Il faut dans un premier temps slectionner les salaris concerns par l'dition, l'aide des critres ou par la
"Slection Gestion Avance". Prciser si cette dclaration est dtaille par salari, indiquer la priode de
calcul du Bilan Social souhaite (exercice N, N-1, etc.), puis choisir le type d'dition souhait.
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Sage France
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Quel que soit le tri permanent dfini, le programme propose par dfaut les critres de tri Catgorie et Ma-
tricule afin d'obtenir une ventilation des indicateurs par catgorie. Ces catgories correspondent celles
cres dans la commande Listes - Organisations.
Priode 1 / Priode 2
Deux types de Bilans Sociaux peuvent tre dits :
Sur un an : indiquer Anne en cours dans la zone Priode 1 et Aucune dans la zone Priode 2,
Sur deux ans : indiquer Anne en cours dans la zone Priode 1 et Anne N-1 dans la zone Priode
2. Il est ainsi possible de combiner deux annes de paie en slectionnant une anne diffrente dans
chaque zone priode.
3 L'dition du Bilan Social sur deux ans n'est possible que si les donnes du Bilan Social prcdent (de
l'anne N-1) ont t archives. 10 annes de Bilan social sont accessibles (anne N anne N-9).
Du/Au
Par dfaut, l'anne en cours est slectionne.
A partir de cette liste, il est possible de crer une nouvelle slection l'aide du bouton Inser, ou de modifier
une slection existante le bouton Modif.
Exemple :de slection
Ventilation des Indicateurs par le critre Catgorie Professionnelle (Cadre, Dirigeant, Apprenti, Divers)
disponible en page DAS de la Fiche de personnel.
Dans l'encadr critres de slection sera rappel l'lment catgorie avec l'option Totalisation coche.
1069
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Etablissement 1 Changement
dtablissement :
Etablissement 2
Ce salari a t dans trois tats, 3 priodes sont donc gres (au niveau du calcul du bilan social) :
Les constantes (correspondant des indicateurs du bilan social) pour lesquelles loption priode De calcul
a t slectionne, seront calcules pour les trois priodes prcdentes.
Par exemple, la constante BRUTAN servant au calcul des indicateurs 211 et 2110 Masse sal. totale /Effectif
mens. Moyen (Hommes) et Masse sal. totale /Effectif mens. Moyen (Femmes) a loption Priode De calcul
paramtre. Cette constante sera donc calcule pour les trois priodes prcdentes.
Lors de ldition du bilan social, pour le salari 000001 (de sexe masculin) :
1070
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Par exemple pour lindicateur 211 les cumuls suivants sont dits :
Etablissement 1:Total du Brut sur la priode 01/01/02 au 30/04/02.
Etablissement 2:Total du Brut sur la priode 01/05/02 au 31/12/02.
Valider la demande d'dition du Bilan Social en cliquant sur OK. La fentre habituelle de slection d'un
mode de sortie s'affiche, choisir la sortie adquate et lancer l'dition en cliquant sur OK.
1071
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Archives globales
Cette fonction permet de visualiser et modifier la valeur des archives annuelles des indicateurs globaux. Il
est possible de ventiler les indicateurs globaux sur diffrents critres suivant le mode de gestion de chaque
entreprise : Catgories, Etablissements, Dpartements, Services, Units.
Anne en cours
Par dfaut la valeur des indicateurs globaux est affiche pour lanne en cours. Les flches en haut de la
fentre permettent de changer danne et ainsi de visualiser la valeur des indicateurs globaux sur les annes
cltures.
Valeur
Cette colonne affiche la valeur globale de lindicateur. Il sagit de la valeur de lindicateur pour tous les
critres confondus (valeur ventile sur aucun critre).
1072
Sage France
Menu Annexes
Double-cliquer sur un indicateur global pour visualiser ou modifier sa valeur et sa ventilation suivant les
diffrents critres.
Cliquer sur ce bouton pour crer une ventilation de lindicateur global sur une affectation ou un groupe
daffectations.
1073
Sage France
Menu Annexes
Valeur
Indiquer la valeur de lindicateur pour les critres indiqus prcdemment.
3 Quand aucun critre nest renseign, la valeur indique correspond une valeur globale tous les critres.
Lors de ldition du bilan social, cette valeur globale sera cumule et dite sur chaque page de totalisation
dun critre.
Slectionner la ligne de lindicateur puis cliquer sur le bouton Modifier pour faire apparatre sa fiche.
Les zones de la fentre sont dcrites dans Crer la valeur de lindicateur et sa ventilation, page 1073.
1074
Sage France
Menu Annexes
Cliquer sur le bouton Supprimer, un message de confirmation apparat, valider par OK la suppression.
1075
Sage France
Menu Annexes
Archives annuelles
Cette commande permet de modifier les archives annuelles de Bilan Social par salari.
La validation de la commande Modifier affiche la liste des indicateurs archivs et rattachs au salari
slectionn. Cette liste rappelle, pour chaque indicateur :
son code,
1076
Sage France
Menu Annexes
son intitul,
les lments composant chaque indicateur,
La commande Modification permet de modifier les valeurs de l'indicateur individuel archiv (son code et
son intitul ne sont pas modifiables ce niveau). Tous les exercices sont disponibles la modification (y
compris les priodes de changement d'affectation).
Aprs slection du salari, activer la modification en validant la commande Modifier du menu Edition.
Un indicateur gnral la socit point par un dise # ne peut pas tre modifi au niveau du salari.
Les boutons Flche droite et Flche gauche permettent de faire dfiler l'cran les annes archives (N-2,
N-3, N-4, etc.).
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Sage France
Menu Annexes
Modifier : permet de modifier, pour l'anne en cours et les annes prcdentes, les valeurs des indi-
cateurs du salari.
Pour cela, positionner le curseur sur la ligne de l'indicateur concern et valider la commande Modi-
fier.
Modifier la slection de l'indicateur et/ou sa valeur sur l'exercice concern puis confirmer en cli-
quant sur OK. Les boutons Prc. et Suiv. appellent respectivement la fiche de l'indicateur suivant et
prcdent.
Purge/Indicateur : permet la remise zro de toutes les annes archives d'un indicateur pour un
salari.
Pour cela, positionner le curseur sur la ligne de l'indicateur concern et valider la commande Purge/
Indicateur.
Tri
Les salaris sont lists par dfaut dans l'ordre croissant des matricules. Si ce critre ne convient pas, l'utili-
sateur peut le modifier par les commandes Tri permanent ou Tri temporaire du menu Options.
1078
Sage France
Menu Annexes
Filtres
Recherche et Slection.
Les options Tous les salaris (option par dfaut) prsents dans la priode de paie en cours y com-
pris les salaris en sommeil, Salaris en activit, Salaris en sommeil (saisonniers / intermittents).
Les options Filtres en cours, Etablissement, Catgorie, Dpartement, Service, Unit.
1079
Sage France
Menu Annexes
3 La purge efface dfinitivement les cumuls du Bilan social antrieurs la date donne. Il est fortement con-
seill d'effectuer une sauvegarde des fichiers avant de lancer cette commande.
Date
Zone de date permettant de slectionner la date partir de laquelle les cumuls des bilans doivent tre pur-
gs.
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Menu Annexes
Bulletins cumuls
La commande Bulletins cumuls concerne les cumuls de paie et l'historique des bulletins des salaris.
Le nombre d'annes d'historiques est limit par la place disponible sur le disque dur.
La consultation et l'dition des cumuls de paie et des historiques peut tre effectue sans consquence.
Par contre, la modification des historiques est une opration trs dlicate puisqu'aucun contrle de cohren-
ce ne peut tre effectu par le programme lorsque l'utilisateur intervient sur des montants archivs.
La modification ne doit tre utilise qu'en cas d'erreur irrmdiable concernant une paie dj clture et en
aucun cas pour effectuer des rgularisations sur des montants.
L'exportation permet de gnrer les cumuls de paie et/ou les historiques des bulletins sur un fichier ASCII.
Un utilisateur qui dmarre le programme en cours d'anne (anne de paie et non anne civile) a deux
solutions : il simule les bulletins de paie des salaris depuis le premier mois de l'anne de paie ou enregistre
pour chacun les donnes cumules depuis le dbut de l'anne par cette commande Bulletins cumuls.
L'enregistrement des donnes cumules depuis le dbut de l'anne peut tre effectu par saisie manuelle ou
par importation des cumuls.
Les paragraphes suivants prsentent successivement les commandes de Consultation, Modification, Edi-
tion, Exportation et Importation.
Ouvrir le menu Annexes et activer la commande Bulletins cumuls. Un message d'avertissement apparat.
1081
Sage France
Menu Annexes
Cliquer sur le bouton Continuer. La fentre Bulletins cumuls / Liste des salaris s'af-
fiche.
Cette fentre prsente la liste des salaris avec pour chacun les dernires dates de paie et de clture effec-
tues.
La dernire colonne E (Etat) prsente l'tat du bulletin du salari pour la paie en cours :
1082
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Menu Annexes
Options : pour appliquer les tris permanents ou temporaires ainsi que les recherches et slections la liste
des salaris.
La fentre Bulletins cumuls / Liste des salaris tant affiche, double-cliquer sur le salari concern
ou placer le curseur sur sa ligne et activer la commande Modifier du menu Edition ou cliquer sur le
bouton Modifier.
Edition : pour visualiser la fiche d'une rubrique ou consulter l'historique des rubriques
1083
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Menu Annexes
Nous dcrivons successivement la consultation des cumuls des rubriques du bulletin du salari puis la con-
sultation des cumuls des constantes qui interviennent dans le plan de paie d'un salari.
Cumuls des La fentre intitule Bulletin cumul prsente la liste des rubriques du bulletin du salari slectionn.
rubriques
Il est possible de limiter l'affichage aux seules rubriques non nulles ou au contraire de le complter en de-
mandant l'affichage de toutes les rubriques paramtres ou de toutes les rubriques du plan de paie du salari.
Pour ce faire, ouvrir le menu Options et slectionner la commande souhaite.
Sont prsents sur les 2 dernires lignes les constantes prdfinies : Brut, Cotisations salariales, Cotisa-
tions patronales, Net payer et Net imposable.
Les montants affichs correspondent aux cumuls mensuels (constater la mention Mensuel sur le haut de la
fentre). Pour obtenir l'affichage des cumuls intermdiaires, trimestriels ou annuels, cliquer sur les boutons
disposs gauche et droite de cette mention. Le type de cumuls visualiss s'inscrit entre les boutons : In-
termdiaire, Mensuel, Trimestriel, Annuel, Tous les cumuls (cette dernire option permettra de visualiser
simultanment les cumuls mensuels, trimestriels et annuels).
Il est possible de visualiser en dtail les cumuls de chacun des lments constituant une rubrique (Nombre,
Base et Taux par exemple).
Slectionner la rubrique concerne puis cliquer sur le bouton Modifier, le cumul (du type prcdem-
ment slectionn) de chacun de ses lments s'affiche.
Si la case de la zone Active n'est pas coche alors la rubrique n'est pas en activit.
1084
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Menu Annexes
Cumuls des Le bulletin cumul du salari tant affich, cliquer sur l'onglet Constantes. La liste des rubriques est rem-
constantes place par la liste des constantes. Pour revenir la liste des rubriques, il suffit de cliquer sur l'onglet Rubri-
ques.
1085
Sage France
Menu Annexes
Il est possible de limiter l'affichage aux seules constantes non nulles. Pour ce faire, activer le menu Options
valider la commande Constantes non nulles.
Les montants affichs correspondent aux cumuls intermdiaires ou du type slectionn sur la liste des ru-
briques. Pour obtenir l'affichage des cumuls intermdiaires, mensuels, trimestriels ou annuels des constan-
tes, cliquer sur les boutons flches sur le haut de la fentre.
Les boutons Prc. et Suiv. permettent d'afficher respectivement le bulletin cumul du salari prcdent ou
suivant de la liste.
Il est possible de visualiser simultanment les cumuls mensuels, trimestriels et annuels d'une constante. Cli-
quer sur un de ces boutons jusqu' affichage de la mention 'Tous les cumuls'. Cliquer sur la constante con-
cerne et taper ENTREE, les cumuls mensuels, trimestriels et annuels de cette constante s'affichent.
Aprs visualisation des cumuls des constantes, cliquer sur le bouton Fermer pour revenir
au bulletin cumul.
Aprs clture, l'ensemble des valeurs de la paie (rubriques et constantes) sont archives par le programme.
1086
Sage France
Menu Annexes
Plusieurs annes de paie peuvent ainsi tre archives sous rserve de la place disponible sur le disque dur.
Visualisons successivement les valeurs des rubriques puis celles des constantes d'une paie archive.
Comme pour la visualisation des cumuls prsente dans le . prcdent, activer la commande Bulletins
cumuls du menu Annexes puis slectionner dans la liste qui s'affiche le salari concern et cliquer sur
le bouton Modifier.
Il est possible de limiter l'affichage aux seules rubriques non nulles ou au contraire de le complter en de-
mandant l'affichage de toutes les rubriques paramtres ou de toutes les rubriques du plan de paie du salari.
Pour ce faire, activer le menu Options et slectionner la commande souhaite.
La dernire ligne au bas de l'cran prsente les constantes prdfinies : Brut, Cotisations salariales, Cotisa-
tions patronales, Net payer et Net imposable.
1087
Sage France
Menu Annexes
Cette commande est monoposte dans le programme, elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence
simultane d'un autre utilisateur dans le programme.
Liste des paies Pour obtenir l'affichage des valeurs d'une paie archive, cliquer sur la commande Historiques du menu Edi-
archives tion.
Cette fentre prsente la liste des bulletins conservs en historique reprs par leur date de clture. Si luti-
lisateur a fait le choix dune Clture journalire multiple en Paramtres de paie, il est possible davoir, sur
cette liste, plusieurs dates identiques, reprsentant les enregistrements de cltures intermdiaires distinctes,
faites sur la mme date. Les boutons disposs dans la partie droite permettent les actions suivantes.
Referme l'historique.
1088
Sage France
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Consultation Slectionner sur cette fentre la priode de paie concerne et valider par OK.
d'une paie archi-
ve Les valeurs des rubriques pour cette priode de paie s'affichent.
Les rubriques signales par un astrisque (*) sont celles qui ont t dfinies non imprimables sur le bulletin.
Les boutons flchs sur le haut de la fentre et encadrant la date de clture de la priode de paie permettent
d'afficher respectivement les valeurs de la paie archive suivante ou prcdente.
Les boutons Prc. et Suiv. permettent d'afficher respectivement la priode de paie slectionne pour le sa-
lari prcdent ou suivant dans la liste.
Il est possible de visualiser en dtail les valeurs de chacun des lments constituant une rubrique (nombre,
base et taux par exemple).
Pour ce faire, double-cliquer sur la rubrique concerne, la valeur des diffrents lments constituant la ru-
brique s'affiche.
1089
Sage France
Menu Annexes
Les boutons Prc. et Suiv. permettent d'afficher respectivement les valeurs de la rubrique prcdente ou sui-
vante dans la liste.
Pour visualiser les valeurs des constantes pour cette paie, il suffit de cliquer sur l'onglet Constantes qui se
trouve au bas de la fentre Bulletin cumul.
Cliquer sur OK pour revenir la liste des salaris ou sur l'onglet Rubriques pour revenir la liste des ru-
briques.
2 La modification des valeurs d'une paie archive est une procdure inhabituelle mais autorise
quand mme par le programme par mesure de souplesse. Le programme ne peut effectuer aucun
contrle de cohrence, par consquent cette intervention pourra entraner des erreurs de calculs
indpendantes du bon fonctionnement du programme.
La modification des valeurs de paie archives est automatiquement rpercute par le programme dans les
cumuls mensuels, trimestriels et annuels suivant la priode modifie.
2 La modification des valeurs des rubriques d'une paie archive peut tre rpercute par le pro-
gramme sur les constantes dans lesquelles le montant de ces rubriques est cumul (paramtrage
effectu dans l'onglet Associations des rubriques).
Ces constantes sont celles prsentes dans l'onglet Associations des rubriques dans l'encadr 'Le montant
est cumuler dans', soit : BRUT, COTISAL, COTIPAT, AVANTUR, NETIMPO, NETPAIE, BRUTPAR1
et 2, BRUTHOR, AB_CSG1 et 2, AB_RDS1 ET 2, BRUTCONG, BRUTFORM, BRUTFORMD, COU-
TOTPAT, COUTOTSAL, CPFORM, CPFORMD, SOUS_PAT1 4, S_TOT_1 8.
Pour que le programme modifie la valeur de ces constantes, activer la commande Report sur constantes
du menu Options, partir de l'onglet Rubriques.
Activer la commande Historiques du menu Edition, slectionner sur la fentre qui s'affiche la priode de
paie dont les valeurs archives doivent tre modifies (les dates affiches correspondent aux dates de clture
des bulletins) et valider en cliquant sur OK.
1090
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Menu Annexes
Les rubriques signales par un astrisque sont celles qui ont t dfinies non imprimables sur le bulletin.
Les boutons flchs permettent d'afficher respectivement les valeurs de la paie archive suivante ou prc-
dente.
Les touches encadrant la date d'dition du bulletin permettent d'afficher respectivement les valeurs de la paie
archive suivante ou prcdente.
Les boutons Prc. et Suiv. permettent d'afficher respectivement les valeurs de la priode de paie slection-
ne pour le salari suivant ou prcdent dans la liste.
Pour modifier les valeurs d'une rubrique, cliquer sur sa ligne puis sur le bouton Modifier, la valeur des dif-
frents lments constituant la rubrique s'affiche, par exemple :
Ici galement, les boutons Prc. et Suiv. permettent d'afficher respectivement les valeurs des rubriques pr-
cdentes ou suivantes pour le salari.
Pour visualiser les valeurs des constantes revenir la fentre Bulletin cumul et cliquer sur l'onglet Cons-
tantes.
Si la valeur d'une constante doit tre modifie, double cliquer sur sa ligne.
1091
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Il est possible de consulter et modifier les ventilations analytiques bulletin. Les ventilations analytiques bul-
letin de la priode en cours sont accessibles partir des bulletins salaris du menu GESTION.
Voir Bulletins salaris, page 756. pour plus dinformations sur les ventilations analytiques bulletin.
Version Les ventilations analytiques bulletin ainsi que les historiques des ventilations bulletin sont disponibles uni-
quement en Paies 100 Pack Plus avec Gestion des temps, 500 et 1000.
A partir de la fentre Bulletins cumuls / Liste des salaris du menu ANNEXES, double-cliquer sur un sa-
lari, et accder un de ses bulletins clturs, en utilisant la fonction Historiques du menu EDITION (ou
clic droit de la souris). Choisir une des dates de clture.
Slectionner ensuite une rubrique ou une constante du bulletin historique (par exemple TOTALHTRAV
partir de longlet Constantes) ; enfin, toujours partir du menu EDITION (ou clic droit de la souris), cliquer
sur la nouvelle fonction Ventilations.
Les ventilations analytiques relatives au bulletin historique en cours saffichent pour la rubrique ou cons-
tante prcdemment slectionne.
1092
Sage France
Menu Annexes
Voir Bulletins salaris, page 756. pour plus dinformations sur les ventilations analytiques bulletin.
Version Les utilisateurs du module Gestion des Temps ont la possibilit de grer des ventilations sur plusieurs axes
et plusieurs plans analytiques. Voir La fonction Bulletins salaris du menu GESTION pour plus dinforma-
tions sur la saisie des ventilations analytiques bulletin multi-axes et multi-plans analytiques, ainsi que le
chapitre Gestion analytique du manuel de la Gestion des temps.
Le bouton Cration de la fentre Historique bulletins concerne les utilisateurs qui ac-
quirent le logiciel en cours d'exercice et qui dsirent dbuter les traitements en cours d'an-
ne.
1093
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Menu Annexes
Dans ce cas, le programme offre deux possibilits : simuler les bulletins depuis le premier mois de l'anne
ou reprendre les cumuls la date de mise en place.
La suppression d'une paie archive est une procdure inhabituelle mais autorise quand mme par le pro-
gramme par mesure de souplesse.
Le programme ne peut effectuer aucun contrle de cohrence, par consquent cette suppression pourra en-
traner des erreurs de calculs indpendantes du bon fonctionnement du programme.
Le bulletin cumul du salari tant affich, activer la commande Historiques du menu Edi-
tion. Cliquer sur la priode de paie dont les valeurs doivent tre supprimes et cliquer sur
le bouton Suppression.
Informations
La commande Informations permet de visualiser pour l'un des bulletins archivs l'affectation du salari
cette priode, la priode de paie, la date et le mode de paiement.
Le bulletin cumul du salari tant affich, activer la commande Historiques du menu Edi-
tion. Cliquer sur la priode concerne (Attention !!! il s'agit de la date de clture de la
priode de paie du bulletin et non de sa date d'dition) et cliquer sur le bouton [Informa-
tions], les informations prcites s'affichent.
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Afficher le bulletin cumul du salari puis activer la commande Historiques du menu Edi-
tion. Cliquer sur la priode concerne et cliquer sur le bouton Modification.
1095
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Cette fentre permet de corriger l'affectation du salari pour une priode archive.
Les zones Etablissement, Dpartement, Service, Unit et Catgorie peuvent tre modifies.
Sur chacune de ces zones, l'utilisateur peut utiliser les boutons zoom et slectionner un lment en double
cliquant sur sa ligne. Valider aprs modification par OK.
Refermer ensuite la liste des bulletins historiques Fermer puis le bulletin cumul.
Ouvrir le menu Annexes et activer la commande Bulletins cumuls puis cliquer sur le bouton Editer.
1096
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Edition
Quatre ditions sont proposes : cumuls des rubriques ou des constantes, valeurs des rubriques ou des
constantes pour une priode de paie archive (historiques).
Si l'option Rubriques historiques ou Constantes historiques a t slectionne, saisir ensuite les dates de
dbut et de fin de la priode archive concerne.
Si l'dition concerne les rubriques, slectionner ensuite une des trois options Toutes les rubriques, Rubri-
ques du salari (y compris celles qui ne doivent pas tre imprimes sur le bulletin), Rubriques du bulle-
tin.
Transfert
Le transfert permet de gnrer les informations sur un fichier ASCII (le format du fichier gnr est pr-
sent dans le chapitre IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE DONNES, . Bulletins cumuls).
Pour obtenir le transfert, cocher cette case.
1097
Sage France
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Si le transfert n'a pas t demand, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir
une sortie et lancer l'dition en cliquant sur OK.
Cette commande est disponible, quand la fentre Bulletins cumuls/Liste des salaris est affiche,
dans le menu Edition ou sous forme de bouton.
Voir Bulletins cumuls, page 1635. pour une prsentation complte des possibilits d'importation, de la
procdure et du format de fichier attendu par la paie.
1098
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1099
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Menu Annexes
A partir de la liste des Ventilations analytiques par Dpartement du menu ANNEXES / Historisation des
ventilations, double-cliquer sur un lment pour afficher ses ventilations analytiques.
Les flches en haut droite ainsi que le bouton [Historiques] permettent de changer de priode et daccder
aux ventilations analytiques historises.
Voir Ventilations analytiques, page 721. pour plus dexplications sur lutilisation des flches et du bou-
ton Historiques.
1100
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Il est possible de modifier, supprimer et ajouter de nouvelles ventilations analytiques sur des priodes cl-
tures.
Pour accder une priode ne possdant aucune ventilation analytique historise, utiliser le bouton [Histo-
riques].
Celui-ci permet la saisie dune date de clture. Sur la liste alors affiche, saisir les ventilations voulues pour
llment en cours, la date demande.
1101
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Les flches en haut droite ainsi que le bouton [Historiques] permettent de changer de priode et daccder
aux ventilations analytiques historises.
Voir Ventilations analytiques, page 721. pour plus dexplications sur lutilisation des flches et du bou-
ton Historiques.
Il est possible de modifier, supprimer et ajouter de nouvelles ventilations analytiques sur des priodes cl-
tures.
Pour accder une priode ne possdant aucune ventilation analytique historise, utiliser le bouton [Histo-
riques]. Celui-ci permet la saisie dune date de clture. Sur la liste alors affiche, saisir les ventilations vou-
lues pour llment en cours, la date demande.
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Gestion de la participation
Version La Gestion de la participation est en option dans la Paie 100. La paie 100 ne propose que le paramtrage au
prorata de salaire.
La participation des salaris aux bnfices de l'entreprise est obligatoire, depuis 1990, pour toute socit
d'au moins 50 salaris (Ordonnance de 1967 modifie en 1986 et en 1990).
Cette participation doit faire l'objet d'un accord donnant aux salaris un droit sur les bnfices de l'entrepri-
se. Il doit tre dpos obligatoirement la Direction Dpartementale du Travail et de l'Emploi.
Cet accord peut se faire dans le cadre d'une Convention ou d'un Accord collectif, ou avec les dlgus syn-
dicaux reprsentatifs, ou avec le Comit d'Entreprise ou par Rfrendum.
Les sommes sont habituellement bloques pendant cinq ans. Elles peuvent tre dbloques avant ce dlai
sous certaines conditions (Mariage, Troisime enfant, etc.).
3 La gestion des fonds de participation (dblocage des fonds, placements, etc.) est effectue par l'organisme
financier de l'entreprise.
De rpartir le montant de cette rserve spciale entre les diffrents salaris bnficiaires, c'est--dire
aux salaris rpondant aux conditions d'attribution de la participation. Cette rpartition peut s'effec-
tuer au seul prorata de salaire, ou prendre en compte la dure de prsence des salaris dans l'entre-
prise. Ce dernier mode de rpartition est soumis accord dentreprise, et ne saurait, lgalement,
concerner plus de 50% de la valeur de la R.S.P.
Source : LAMY social
"Pour la participation, la dure de prsence salariale sanalyse comme tant les priodes de travail effectif
auxquelles sajoutent toutes les priodes lgalement ou conventionnellement assimiles au travail effectif
(congs pays, exercice de mandats reprsentatifs, ).
Depuis lintervention de la loi du 27 janvier 1993, larticle L. 442-4 du Code du travail dispose que les p-
riodes dabsence vises par larticle L.122-26 du mme code (congs de maternit ou dadoption) et lar-
ticle l.122-32-1 du Code du travail (absences conscutives un accident du travail ou une maladie
professionnelle) sont assimiles des priodes de prsence."
La mise en place dans le paramtrage existant dune rpartition proportionnelle au temps de pr-
sence a entran la cration de nouvelles constantes, ainsi que la modification de lune de celles dj
proposes.
1103
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D'diter sur papier ou d'exporter vers un tableur une dclaration rcapitulative des montants verss
au titre de la participation chacun des salaris bnficiaires. Cette dclaration doit tre transmise
l'organisme financier de l'entreprise grant les fonds de participation.
Prcautions Les montants intervenant dans le calcul de la R.S.P., et plus particulirement les salaires, se rfrent l'exer-
prendre avant cice comptable (par exemple l'exercice du 1er janvier au 31 dcembre de l'anne N).
toute utilisation
de cette La participation se dclare lors de l'arrt des comptes, gnralement en Mars N+1.
commande
Ainsi, il est impratif de recharger une sauvegarde du mois de Dcembre N, aprs clture, dans les cas
suivants :
1104
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Paramtrage
Cette commande permet de dfinir les paramtres ncessaires au calcul et la rpartition de la Rserve Sp-
ciale de Participation (R.S.P.). Activer la commande Paramtrage. La fentre Gestion de la participation
/ Paramtrage s'affiche :
Paramtrage de la R.S.P
La partie suprieure de l'cran permet de dfinir les principaux paramtres de rpartition individuelle sala-
riale de la Rserve Spciale de Participation (R.S.P.) :
part des salaires des bnficiaires prendre en compte pour la rpartition (limite un plafond et
un plancher pour les accords conclus aprs la loi du 11 Novembre 1990),
1105
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Contribution Sociale Gnralise (CSG) due par le salari bnficiaire au titre de la participation,
Remboursement de la Dette Sociale (RDS) due par le salari bnficiaire au titre de cette participa-
tion.
Les six zones suivantes sont composes soit d'un montant soit d'une constante. Elles s'appliquent par dfaut
l'ensemble de la socit mais peuvent tre modifies pour chaque salari par la commande Rpartition
salariale.
3 Cette disposition n'est applicable que pour les accords conclus ou renouvels aprs le 11 novembre 1990.
Bnficiaire de participation
En principe, tous les salaris doivent bnficier de la rpartition de la Rserve Spciale de Participation.
Cependant, il est possible, pour viter l'attribution de trop faibles montants, de rserver la participation uni-
quement aux salaris ayant un minimum de mois d'anciennet dans l'entreprise pour l'exercice en cours.
Toutefois, cette dure minimale ne peut excder 6 mois d'anciennet.
Il faut donc renseigner la constante dfinissant les obligations ncessaires l'obtention de la rpartition de
la participation. Ainsi, tous les salaris rpondant ces conditions, seront dclars Salaris Bnficiaires
de la R.S.P.
Modifier le cas chant la constante PTESTBENEF propose par dfaut en appelant la liste des constan-
tes disponibles par un clic sur le bouton associ la zone et slectionner la constante adquate.
Cette constante teste le montant de la rpartition individuelle effectuer par rapport au plafond d'attribu-
tion de la rpartition, puis par rapport l'anciennet du salari.
1106
Sage France
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Par exemple, si l'utilisateur paramtre une constante de type test, suivant le paramtrage standard (cons-
tante PA), dont le critre d'anciennet est infrieur ou gal 6 mois de prsence, le programme va aller
consulter toutes les fiches de personnel et extraire celles correspondant au critre indiqu. Seules ces fiches
seront prises en compte pour le calcul des salaires de l'entreprise.
Rpartition de participation
Cette zone permet de dfinir la formule de calcul de la rpartition salariale de la R.S.P. Cette rpartition
s'effectue au prorata de la rmunration brute de chaque salari bnficiaire et doit tenir compte d'un pla-
fond d'attribution des droits par salari, au plus gal la moiti du plafond annuel de la Scurit Sociale.
Version Outre le prorata de salaire, les Paies 500 et 1000 proposent dans leur paramtrage du calcul de rpartition,
le prorata sur la dure de prsence des salaris dans lentreprise.
Modifier le cas chant la constante PTESTREPAR propose par dfaut en appelant la liste des constan-
tes disponibles par un clic sur le bouton associ la zone et slectionner la constante adquate : P = P +
(RSP / Sb * Ss).
RSP: montant de la RSP servant de base de rpartition (PBASERSP), elle peut tre le rsultat du
calcul de RSP, ou une RSP rsiduelle provenant dune premire rpartition durant laquelle toute la
RSP naurait pas t distribue.
Sb : masse salariale des seuls bnficiaires (PSALSOCBEN), base sur le paramtrage des salaires
effectu laide des rubriques de brut et des constantes prdfinies dans la commande Param-
trage, cette valeur est calcule lors du lancement de la commande Calcul RSP.
Ss : Salaire plafonn du salari (PVALSALPP) base sur le paramtrage des salaires effectu
laide des rubriques de brut et des constantes prdfinies dans la commande Paramtrage, cette
valeur est calcule lors du lancement de la commande Calcul RSP.
Une fois la boucle sur les salaris termine, le calcul de rpartition dtermine si la totalit de la RSP a t
attribue, et dverse un ventuel montant rsiduel de la RSP dans la constante PVALEXRSP selon la for-
mule : PVALEXRSP = PBASERSP - PVALREPAR
1107
Sage France
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Aprs calcul de la R.S.P., par la commande Calcul RSP, le montant du salaire est affich dans la zone Sa-
laires de lentreprise, ce mme montant renseigne la constante PSALSOC.
Lcran Gestion de la participation / Paramtrage propose deux onglets, prsentant les rubriques de type
BRUT du plan de paie de la socit, ainsi que les constantes prdfinies (constantes possdant un cumul).
Par leur intermdiaire, lutilisateur peut dfinir la composition des salaires intervenant dans les calculs de
participation.
Rubriques / Constantes
3 Il faut prendre en compte l'ensemble des salaires soumis la taxe sur les salaires car mme si certains
salaris ne bnficient pas de la participation, leurs salaires sont tout de mme intgrs dans le calcul de la
R.S.P.
Ainsi, pour ce type de calcul, on entend par "salaire", le salaire avant dduction des cotisations sociales,
de la C.S.G. et de l'abattement de 10% pour frais professionnels (d'autres dductions peuvent ventuelle-
ment tre soustraites selon les professions) y compris la valeur des avantages en nature.
Le bouton + Plus slectionne une rubrique ou une constante ajouter dans le calcul,
3 Le paramtrage de la composition du montant des salaires intervenant dans le calcul de la R.S.P. peut
s'effectuer galement par la commande Rserve spciale (bouton Paramtrage).
1108
Sage France
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1109
Sage France
Menu Annexes
Rserve spciale
Cette commande permet la saisie des valeurs des lments intervenant dans le calcul de la R.S.P. Activer la
commande Rserve spciale, la fentre Rserve spciale de participation s'affiche.
La Rserve spciale de participation est calcule selon la formule suivante (formule minimum ou de droit
commun fournie par l'article 8 de l'Ordonnance du 21 Octobre 1986).
B = Bnfice net
C = Capitaux propres
S = Masse salariale
VA = Valeur Ajoute
Salaires de l'entreprise
Zone renseigne automatiquement par le programme ds que le calcul de la R.S.P. a t lanc dans la com-
mande Calcul R.S.P.. La valeur affiche dpend du paramtrage de la composition des salaires, effectu
prcdemment par la commande Paramtrage.
1110
Sage France
Menu Annexes
Saisir directement le montant des capitaux propres de l'entreprise indiqu dans le bilan comptable de la
socit si la valeur de la constante PCAPROSOC n'a pas t auparavant renseigne dans la liste des cons-
tantes.
si la somme des rpartitions individuelles est gale au montant total de la R.S.P. rpartir, le pro-
gramme affiche alors zro,
si la somme des rpartitions individuelles est infrieure au montant total de la R.S.P. rpartir, le
programme affiche alors la diffrence de montant.
Cette diffrence correspond l'excdent de R.S.P. qui n'a pas pu tre rparti, soit :
parce que certains salaris bnficiaires ont atteint le plafond d'attribution des droits,
parce que certains salaris n'ont pas droit la participation.
1111
Sage France
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3 Pour modifier une constante, appeler la liste par un clic sur le bouton associ la zone et slectionner la
constante correspondante. Cliquer de nouveau sur le bouton associ la zone pour en changer ventuelle-
ment le contenu.
Valider le paramtrage des diffrentes valeurs de calcul de la R.S.P. en cliquant sur OK.
Le bouton Paramtrage permet galement de revenir sur le paramtrage de calcul des salaires. Ainsi, l'uti-
lisateur peut directement consulter ou modifier le paramtrage effectu prcdemment dans la commande
Paramtrage sans avoir quitter la commande Rserve spciale et de valider nouveau la commande Pa-
ramtrage du sous-menu Gestion participation.
1112
Sage France
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Calcul R.S.P.
Cette commande permet de lancer le Calcul de la Rserve spciale de participation. Ce calcul tient compte
des diffrents paramtres dfinis dans les prcdentes commandes Paramtrage et Rserve spciale.
Activer la commande Calcul R.S.P., La fentre Gestion de la participation / Calcul de la R.S.P. s'affiche :
Priode du ... au
Saisir la fourchette de dates du calcul de la R.S.P. (correspondant l'exercice concern). Ainsi, le pro-
gramme va rechercher le montant des rmunrations brutes verses sur la priode dfinie sur cette zone.
3 Si une fourchette de dates diffrente de celle propose est saisie, il faut modifier la constante PCUMPLAF
afin que le programme utilise le plafond de la Scurit Sociale concern par cette priode.
Lancer le calcul de la R.S.P. en cliquant sur OK pour mettre jour les zones concernes.
Date de calcul
Le programme indique par dfaut la date systme du micro-ordinateur.
Salari
Le programme affiche, au fur et mesure du calcul de la R.S.P., le nombre de salaris traits par rapport au
nombre total de salaris.
1113
Sage France
Menu Annexes
La commande Rserve spciale permet de visualiser ou de modifier les constantes PSALSOC et PVA-
LRSP.
3 La valeur de la constante PSALSOC est mise jour en fonction du paramtrage des salaires effectu par
les rubriques et les constantes. Elle calcule l'lment " S "intervenant dans la formule minimum de calcul de
la R.S.P. et concerne les rmunrations de tous les salaris (non bnficiaires compris).
Toute modification du paramtrage de la Rserve spciale de participation doit tre suivie obligatoirement
par un recalcul de la R.S.P. Ce recalcul de la R.S.P. va entraner :
- le recalcul de la R.S.P. elle mme,
- le recalcul des salaires (pour les salaris non verrouills),
- la remise zro des rpartitions prcdemment calcules.
1114
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Calcul rpartition
Cette commande permet de lancer le calcul de la rpartition salariale de la R.S.P. en fonction du calcul de
la R.S.P. Activer la commande Calcul rpartition, la fentre Gestion de la participation / Calcul de la
rpartition s'affiche :
Priode du ... au
Saisir la fourchette de dates concerne par la rpartition de la R.S.P. (correspondant l'exercice concern).
Pour lancer le calcul de la rpartition de la R.S.P., cliquer sur OK afin de mettre jour les zones concer-
nes.
Date de calcul
Le programme indique par dfaut la date systme du micro-ordinateur.
Salari
Le programme affiche, au fur et mesure du calcul de la rpartition, le nombre de salaris traits par rap-
port au nombre total de salaris.
1115
Sage France
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par le programme, la seconde au montant de la rpartition venant d'tre rparti par la commande Calcul
rpartition.
3 L'utilisateur ne doit plus lancer le calcul, lorsque aprs un recalcul, la valeur excdante devient nulle.
1116
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Rpartition salariale
Cette commande prsente la liste des salaris et permet ventuellement de modifier manuellement le rsultat
des calculs effectus prcdemment par la commande Calcul R.S.P. Activer la commande Rpartition sa-
lariale, la fentre Gestion de la participation / Rpartition s'affiche :
Sur cet cran, outre leur Matricule, Nom, Prnom et Etat, les salaris sont identifis par leur Rpartition
(montant saisi ou constante contenant la formule de rpartition) et par leur niveau de Droit ( bnficier de
la rpartition de la R.S.P.).
Edition : Pour modifier, verrouiller, rpartir par population et annuler une rpartition.
Pour prsenter la liste par le filtre en cours, par Etablissement ou selon l'Organisation de la socit (Dpar-
tements, Services, Units, Catgories).
1117
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Rpartition
Slectionner le salari dont la rpartition doit tre modifie en plaant le curseur sur sa ligne puis valider la
commande Modifier du menu Edition (ou encore utiliser les commandes Recherche et Slection du
menu Options).
La fentre s'ouvre, le curseur est positionn sur la zone Rpartition, prparamtre avec la constante
PPARTREPAR. Pour modifier cette valeur, appeler la liste des constantes par un clic sur le bouton associ
la zone. Remarquer que le curseur se positionne directement sur la constante PPARTREPAR.
Slectionner dans la liste des constantes, la constante contenant les conditions de rpartition, et cliquer sur
Slectionner.
Droit
Bote liste droulante indiquant le niveau de Droit du salari bnficier de la rpartition de la R.S.P. :
Auto : paramtrage par dfaut tenant compte de la constante saisie dans la zone Bnficiaire de
participation de la commande Paramtrage. Ainsi, selon le cas, il attribue automatiquement ou
non le montant de la rpartition affecter au salari,
Oui : l'utilisateur ne tient pas compte des calculs effectus et du paramtrage des constantes ; il
attribue une partie de la rpartition un salari,
Non : l'utilisateur ne tient pas compte des calculs effectus et n'attribue pas de rpartition un sala-
ri.
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Menu Annexes
3 Les constantes de participation, prparamtres dans le programme, tiennent compte du plafond de rpar-
tition. Ainsi, si un salari a dj atteint ce plafond et quel que soit son niveau de droit, il bnficiera unique-
ment de la rpartition plafonne.
Informations complmentaires
Plafond
Zone renseigne par dfaut par la constante (PPARTPLAF) paramtre dans la zone Plafond de salaire
individuel de la commande Paramtrage. Modifier le cas chant le plafond en cliquant sur le bouton
associ la zone pour slectionner la constante adquate.
Plancher
Zone renseigne par dfaut par la constante (PPARTPLAN) paramtre dans la zone Plancher de salaire
individuel de la commande Paramtrage. Modifier le cas chant le plancher en cliquant sur le bouton
associ la zone pour slectionner la constante adquate.
Salaire calcul
Cette zone est renseigne automatiquement par le programme pour chacun des salaris en fonction du
paramtrage des salaires, pour le calcul de la R.S.P. (commande Paramtrage). Modifier le cas chant le
montant du salaire brut du salari bnficiaire.
En cas de modification manuelle du Salaire calcul, le symbole * (astrisque) apparat dans la zone Sala-
ri calcul sur la fentre Gestion de la participation/Rpartition. Pour que cette zone ne soit pas remise
jour en cas de recalcul de la R.S.P., cette modification doit s'accompagner d'un verrouillage du salaire.
Rpartition calcule
Zone renseigne automatiquement par le programme aprs calcul de la rpartition de la R.S.P. La somme
de ces rpartitions individuelles correspond au total des rpartitions salariales affich dans la commande
Calcul rpartition.
Confirmer la modification des donnes de rpartition salariale en cliquant sur OK.
Verrouiller un Salari
Cette commande permet de bloquer le montant du salaire calcul initialement ou modifi manuellement.
Ainsi, lorsque les calculs de la R.S.P. sont relancs dans le but de recalculer la R.S.P. et les salaires indivi-
duels, le montant du salaire du salari verrouill ne sera pas modifi. Le montant est donc conserv confor-
mment au calcul initial de la R.S.P., ou la saisie manuelle qui en a t faite.
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Sage France
Menu Annexes
Slectionner le salari dont le salaire doit tre bloqu en plaant le curseur sur sa ligne puis valider la com-
mande Verrouiller du menu Edition ou encore utiliser les commandes Recherche et Slection du menu
Options.
3 Le salari concern est identifi sur la liste par le symbole > signalant que la commande Verrouiller est
active. Pour la dsactiver, slectionner le salari et ritrer cette manipulation. Le symbole > disparat alors.
Cette commande permet d'affecter un montant forfaitaire de rpartition, un plafond et/ou un plancher une
population de salaris.
La slection globale de tous les salaris affichs s'effectue en cliquant sur Tout. (A l'inverse pour annuler
une slection globale effectue par erreur, cliquer sur Rien).
Pour slectionner les salaris un un, placer successivement le curseur sur leur ligne et taper +. (A l'inverse,
taper - pour annuler la slection d'un salari).
Plus rapidement, l'utilisateur peut effectuer une slection globale des salaris puis exclure les salaris non
concerns en tapant - sur leur ligne.
La zone Slectionns sur le bas de l'cran affiche le nombre de salaris ainsi slectionns.
Le montant de la rpartition, du plafond et du plancher peut correspondre une valeur saisie directement ou
une constante.
1120
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Menu Annexes
Pour chacune de ces trois zones, saisir un montant ou cliquer sur le bouton associ la zone. La liste des
constantes s'affiche, slectionner la constante adquate. Son code est automatiquement report sur la zone
de saisie.
Valider en cliquant sur OK. Le montant saisi ou le code de la constante slectionne s'affiche dans la colon-
ne Rpartition de la fentre Gestion de la participation / Rpartition, pour tous les salaris slectionns.
Annuler la Rpartition
Cette commande permet d'annuler la rpartition attribue un ou plusieurs salaris, en cas d'erreur par
exemple.
Slectionner le salari dont le montant de la rpartition doit tre remis zro en plaant le curseur sur sa
ligne puis taper +. Ensuite, ouvrir menu Edition et valider la commande Annuler rpartition.
Le programme demande alors la confirmation de la remise zro des rpartitions. Cliquer sur OK.
3 La remise zro des rpartitions calcules peut tre galement obtenue en relanant un calcul de la R.S.P.
Tri
Les salaris sont lists par dfaut dans l'ordre croissant des matricules. Si ce critre ne convient pas, l'utili-
sateur peut le modifier par les commandes Tri permanent ou Tri temporaire du menu Options. Celles-ci
fonctionnent de faon identique, la diffrence suivante :
Les critres slectionns par la commande Tri permanent restent actifs tant que l'utilisateur ne les
modifie pas. Ces critres seront proposs par dfaut dans toutes les commandes qui font appel une
liste des salaris.
Les critres slectionns par la commande Tri temporaire sont actifs tant que l'utilisateur ne quitte
pas la socit.
Placer le curseur sur la commande Tri permanent ou Tri temporaire et valider par ENTRE (le symbole
_ signale sa mise en service).
1121
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Menu Annexes
Le programme propose par dfaut la liste intgrale des salaris. Pour restreindre la liste des salaris, indi-
quer les bornes limites soit par saisie manuelle soit par slection dans la liste des salaris (appel de la liste
par un clic sur le bouton associ la zone).
L'utilisateur peut slectionner les salaris partir du critre Matricule propos par dfaut, ou en le combi-
nant d'autres critres de tri (Dpartement, Service, Unit, Catgorie).
Slectionner un critre, puis cliquer sur Inser. Ritrer cette manipulation pour slectionner tous les critres
souhaits. Pour chacun des critres slectionns, le programme propose par dfaut la liste intgrale (liste
intgrale des dpartements, des services).
Pour indiquer des bornes limites, les saisir manuellement ou cliquer sur le bouton associ la zone du critre
slectionn et les choisir dans la liste.
Pour dsactiver la commande en cours, placer le curseur sur celle-ci et valider par ENTRE. le symbole
3disparat.
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Menu Annexes
Filtres
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Dclaration
Cette commande permet d'diter sur papier ou d'enregistrer sur disquette la dclaration rcapitulative des
montants verss chacun des salaris au titre de la participation.
3 Seuls les salaris dont le montant de rpartition salariale est diffrent de zro figurent sur cette dclaration.
Si l'utilisateur a dfini des critres de Tri permanent (menu Options sur la liste des salaris), ces critres
sont proposs par dfaut. Sinon, le Matricule est propos comme critre de slection.
L'utilisateur peut slectionner les salaris partir des critres proposs par dfaut, en les combinant
d'autres critres de tri (Dpartement, service, unit, catgorie) ou encore en affinant la slection directe-
ment sur la liste des salaris, par le bouton [Slection manuelle].
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Menu Annexes
Le programme propose par dfaut la liste intgrale des salaris. Pour restreindre la liste des salaris, indi-
quer les bornes limites soit par saisie manuelle soit par slection dans la liste des salaris (appel de la liste
par un clic sur le bouton associ la zone).
3 Pour les critres autres que Matricule ou Nom/Matricule, l'utilisateur peut demander une Totalisation (des
montants) et/ou une Rupture (saut de page chaque changement de groupe). Pour ce faire, slectionner le
critre concern, cocher la case dans la colonne TOT (pour Totalisation). Ritrer cette manipulation, le cas
chant, sur la colonne RUP (pour Rupture).
Slectionner un critre, puis cliquer sur Inser. Ritrer cette manipulation pour slectionner tous les critres
souhaits. Pour chacun des critres slectionns, le programme propose par dfaut la liste intgrale (liste
intgrale des dpartements, des services).
Pour indiquer des bornes limites, les saisir manuellement ou cliquer sur le bouton associ la zone du critre
slectionn et les choisir dans la liste.
Cliquer sur le bouton Slection manuelle pour obtenir la liste des salaris.
Tous les salaris rpondant aux critres de tri prcdemment dfinis sont slec-
tionns (un astrisque * marque la slection).
Pour exclure un salari de la slection, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bouton Retirer
de la slection. A l'inverse cliquer sur le bouton Ajouter la slection.
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Valider la demande d'dition en cliquant sur OK. La fentre de slection d'un mode de sortie s'affiche, choi-
sir la sortie adquate et lancer l'dition par un clic sur OK. Il est possible de gnrer cette dclaration sur
disque ou disquette afin de la rexploiter par l'intermdiaire d'un tableur.
Les constantes, prsentes ci-dessous, sont les constantes utilises par le sous-menu Gestion de la Partici-
pation. Elles intgrent donc la liste des constantes individuelles dj proposes :
1126
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Constantes Rle
PA Teste lanciennet
PCALCRSP3 R.S.P.3 : S / VA
Paies 500 et 1000 PCUMHA02 (type cumul) Reprend les valeurs Intermdiaire et Annuelle de la constante HA02
Paies 500 et 1000 PCUMHA03 (type cumul) Reprend les valeurs Intermdiaire et Annuelle de la constante HA03
PCUMPRES (tpe cumul) Reprend les valeurs Intermdiaire et Annuelle de la constante PRE-
SENCE
Paies 500 et 1000 PDUREESAL (type Calcul) Cumule les heures de prsence effective du salari, additionne
des dures de prsence des bnficiaires.
PDUREESAL = PCUMPRES + PCUMHA02 + PCUMHA03.
Paies 500 et 1000 *PDUREESOC (type Valeur) A renseigner manuellement avec la somme des dures de pr-
sence des bnficiaires.
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Constantes Rle
Paies 500 et 1000 PREPART Cumule les montants de rpartition au prorata temporis et au prorata de salaire
selon la formule : PREPART = PREPART1 + PREPART2 + PVALREPAR.
Paies 500 et 1000 PREPART1 (type Calcul) Calcule la rpartition au prorata temporis.
PREPART1 = PVALRSP1 / PDUREESOC x PDUREESAL.
Paies 500 et 1000 PREPART2 (type Calcul) Calcule la rpartition au prorata de salaire.
PREPART2 = PVALRSP2 / PSALSOCBEN x PVALSALPP.
Paies 500 et 1000 *PTAUXRSP1 (type Valeur) Reprend le taux appliquer la R.S.P. nominale pour dterminer la
part de ce montant qui sera ddi au calcul de rpartition proportionnel au temps
de prsence.
Paies 500 et 1000 PTAUXRSP2 (type Calcul) Dtermine la part de R.S.P. pour lequel on appliquera le calcul au
prorata de salaire : PTAUXRSP2 = 100 PTAUXRSP1.
Paies 500 et 1000 PVALRSP1 (type Calcul) Part R.S.P. sur laquelle s'appliquera le prorata temporis.
PVALRSP1 = PBASERSP x PTAUXRSP1 / 100.
Paies 500 et 1000 PVALRSP2 (type Calcul) Part de R.S.P. sur laquelle s'appliquera le prorata de salaire.
PVALRSP2 = PBASERSP x PTAUXRSP2 / 100.
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Constantes Rle
Paies 500 et 1000 * Ces constantes reprsentent les points dentre pour lutilisateur.
Afin que le calcul prorata temporis puisse seffectuer correctement, lutilisateur doit renseigner manuellement ces l-
ments dans la liste des constantes. Cette modification de paramtrage ne vient en rien altrer le fonctionnement du cal-
cul de rpartition proportionnel au salaire.
Pour activer le prorata au temps de prsence, lutilisateur doit renseigner manuellement le taux de R.S.P. ddie au cal-
cul proportionnel la dure de prsence (constante PTAUXRSP1), ainsi que la dure totale de prsence des salaris
bnficiaires (constante PDUREESOC).
Si lutilisateur ne renseigne pas ces deux constantes, le calcul de rpartition seffectuera uniquement au prorata de
salaire, sans quil soit ncessaire dintervenir dans le paramtrage propos par dfaut.
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Epargne salariale
Cette fonction est destine aux entreprises qui font grer leur pargne salariale par la Socit Gnrale. Elle
permet dextraire les informations de la gestion des comptes pargnes des salaris ainsi que, le cas chant,
les donnes sur la participation.
Ces donnes pourront ensuite tre communiques sous forme de fichier la Socit Gnrale par linterm-
diaire du site internet www.esalia.com
1130
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Informations participation : ce choix gnre un fichier contenant toutes les informations ncessai-
res au traitement de la participation, si vous en distribuez.
De date date : permet de prciser les dates de calcul dsires. Par dfaut, ce choix est paramtr
du 01/01/N-1 au 31/12/N-1. Pour gnrer un fichier participation, vous devez slectionner une
priode dextraction correspondant lexercice concern.
Cls de rparti- Pour permettre la Socit Gnrale de rpartir la rserve de spciale de participation conformment lac-
tion participa- cord, lextraction participation doit comporter :
tion
le salaire brut par salari, par dfaut BRUT_PAR.
le temps de prsence du salari, par dfaut ANCIEN_EPA. Cette constante de type Cumul, appelle
TOTALHTRAV, elle est exprime en heures. En fonction de lunit de temps correspondant
laccord de participation (jour, mois), indiquer le code dune constante calculant la prsence du
salari avec cette priodicit.
La fentre habituelle Enregistrer sous saffiche. Selon le cas, le fichier gnr par dfaut sappelle Sala-
ries.TXT ou Participation.TXT, modifier si ncessaire.
3 Si un fichier porte dj ce nom (aprs une premire gnration) une fentre demande confirmation.
Si ncessaire, le fichier peut ensuite tre modifi ou enrichi, via un diteur de texte ou un tableur du com-
merce.
Il suffit ensuite de transmettre ce fichier la Socit Gnrale, par lintermdiaire de laccs entreprise
www.esalia.com.
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Pour plus dinformation sur ces fonctionnalits, contacter votre charg de tenue de compte Socit Gnrale
habituel, ou le 08 92 68 16 23 (0.34 TTC la minute).
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Fichier salari
Civilite N 1 1 : Monsieur
2 : Madame
3 : Mademoiselle
Numero_securite AN 13
_sociale
Resident_fiscal AN 1 o si ce champ est coch en fiche de personnel, n sil est non coch.
Soumis_csg 1 o si ce champ est coch en fiche de personnel, n sil est non coch.
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Date_entree DATE 10 1re date dembauche historise, sil existe un historique socit et si la
date dembauche historise est strictement infrieure la date dembau-
che de la fiche de personnel.
Sinon , la date dembauche de la fiche de personnel
Date_sortie DATE 10 Soit la date de sortie de la fiche de personnel si elle est renseigne.
Soit la date de sortie du dernier historique, sil existe un historique socit
avec une date de sortie.
Sinon champ vide .
Date_reembauc DATE 10 Date dembauche de la fiche de personnel si elle est diffrente de la 1re
he date dembauche historise.
Sinon champ vide.
Chaque champ est suivi dun sparateur ; Il ny a pas de caractre de fin de fichier.
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FICHIER PARTICIPATION
Chaque champ est suivi dun sparateur ; Il ny a pas de caractre de fin de fichier.
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consulter, voire modifier si ncessaire les informations recueillies par le programme concernant la
Dclaration Annuelle des Salaires. Ces informations ont t saisies par l'utilisateur divers niveaux
dans le programme :
fiches tablissements
fiches de personnel
paramtres DAS des rubriques
le transfert des donnes sociales sur disquettes aux normes TDS ou la DAS Bilatrale aux normes
de la DGI de Nevers avec l'dition d'un rapport d'anomalies le cas chant.
La DAS Bilatrale aux normes de la DGI de Nevers concerne les entreprises du secteur agricole,
des hpitaux, des collectivits locales et des ASSEDIC.
Contrairement la DADS aux normes TDS, les informations relatives la Scurit Sociale n'appa-
raissent pas, seuls les montants relatifs aux impts sont dclars.
Nous aborderons ces deux commandes Gestion DAS et Traitement TDS aprs une rapide prsentation des
grands principes de la Dclaration Annuelle des Salaires.
La Dclaration Annuelle des Salaires verss au cours de l'anne est une obligation pour tout employeur, hor-
mis les employeurs de gens de maison.
Cette dclaration commune aux services administratifs des Impts et l'URSSAF doit tre transmise au
Centre de Transfert des Donnes Sociales avant le 1er Fvrier.
Cette dclaration est effectue par l'entreprise pour l'ensemble de ses tablissements si elle en a.
1136
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En principe, une entreprise ne doit fournir qu'une seule Dclaration Annuelle des Salaires. Cependant, les
centres de transfert des donnes sociales TDS - depuis le cahier des charges TDS normes 1990 - admettent
quune entreprise puisse dposer deux dclarations (DADS dirigeants et DADS salaris par exemple) sur
supports distincts.
Cette information a t saisie sur la zone Code section (00 si l'entreprise ne fournit qu'une dclaration, ou
code attribu par le centre TDS si elle en fournit deux) de la fiche de chaque tablissement.
Si l'utilisateur n'est pas adhrent au centre TDS il doit contacter son centre le plus proche. La liste des centre
T.D.S. et leurs coordonnes respectives sont disponible dans le carnet d'adresses (menu Fichier / Utilitai-
res).
Forme de la Dclaration
La dclaration peut tre effectue sous l'une des deux formes suivantes :
Support magntique (disquette) conforme aux normes TDS (gr par le programme).
Cette possibilit simplifie les procdures administratives.
Les entreprises qui ont adhr cette procdure (auprs du centre TDS rgional) transmettent l'ensemble
des informations demandes sur disquette.
3 Lorsque l'entreprise verse des honoraires, ces derniers n'ayant pas le mme caractre qu'un salaire, ils doi-
vent tre dclars sparment sur le primprim DADS 1. Si l'entreprise ne verse que des honoraires, leur
dclaration devra tre effectue sur le primprim DADS 2.
Sept types de DADS ont t dfinis par TDS, selon le versement ou non des honoraires par les tablisse-
ments et selon l'option de dclaration retenue par l'entreprise.
L'utilisateur a slectionn sur la fiche de chaque tablissement le type de DADS adquat :
- Type 0 : salaires et honoraires sur le mme fichier,
- Type 1 : honoraires et pas de salaire,
- Type 2 : si l'tablissement verse uniquement des salaires,
- Type 3 : pour la DADS "Nant" permettant de dclarer un tablissement sans personnel affect
dans l'anne,
- Type 4 : honoraires sur support spar,
1137
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Contenu de la Dclaration
Le fichier est compos de plusieurs entits dnommes Enregistrements qui sont partags en modules de
120 caractres contenant des informations codifies par des numros de zone :
1138
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3 Le fichier DADS aux normes TDS comporte un drapeau dbut (enregistrement 000 pour une dclaration en
francs ; enregistrement 005 pour une dclaration en euros) et un drapeau fin (enregistrement 990 pour une
dclaration en francs ; enregistrement 995 pour une dclaration en euros).
Le programme est mme de gnrer l'ensemble des informations requises condition que l'utilisateur ait
effectu le paramtrage demand cet effet 4 niveaux :
Paramtrage au niveau des rubriques de paie : l'utilisateur a renseign l'onglet Paramtres DAS de
la fiche de chaque rubrique.
1139
Sage France
Menu Annexes
Le programme propose des ditions prparatoires (DAS prparatoire salaris, DAS prparatoire tablisse-
ments, DAS prparatoire socit et DAS prparatoire honoraires) qui, effectues ponctuellement dans l'an-
ne, permettront l'utilisateur de contrler l'ensemble des informations.
En fin d'anne, avant le transfert TDS, l'utilisateur pourra contrler ces tats avec les tats annuels produits
par le programme comme le Livre de paie ou les Etats des cotisations. Le transfert sur disquette constitue
la phase finale des traitements de fin d'anne.
Les contrles et traitements dfinitifs de la DAS doivent tre effectus aprs clture annuelle et avant ouver-
ture de l'anne suivante.
Les paragraphes suivants prsentent les commandes Gestion DAS, Gestion des honoraires puis Traite-
ments TDS.
1140
Sage France
Menu Annexes
Gestion DAS
Ouvrir le menu Annexes / Gestion DAS.
Les commandes Salaris, Etablissements et Rubriques permettent respectivement de consulter voire mo-
difier si ncessaire les informations concernant la DAS saisies par l'utilisateur dans les Fiches de personnel,
les Fiches tablissement et dans l'onglet Paramtrage DAS des rubriques.
Par la commande Paramtres, l'utilisateur doit complter ces informations par la saisie d'autres donnes
ncessaires au programme pour la production de la Dclaration Annuelle des Salaires.
Salaris, page 1142,
1141
Sage France
Menu Annexes
Salaris
La validation de cette commande affiche dans un premier temps la liste des salaris.
Les options de Tri et de Filtres des salaris disponibles dans la commande Fiches de personnel du menu
LISTES le sont sur cette liste.
Les menus Edition et Options prsentent les commandes disponibles sur cette liste.
Options : pour appliquer les tris temporaires ou permanents et activer les recherches et les slections la
liste des salaris.
Pour visualiser les principaux renseignements administratifs saisis en fiches de personnel, slectionner
la ligne du salari concern et cliquer sur le bouton Modifier.
3 L'utilisateur a la possibilit de saisir, voire, modifier des informations sur ces onglets. Toute intervention ce
niveau sera bien entendu rpercute sur les fiches de personnel du menu LISTES et inversement.
2 Avant de procder une quelconque modification, voir les explications des zones prsentes Cha-
pitre Menu LISTES, Fiches de personnel.
Refermez la fiche de salari en cliquant sur OK si des modifications ont t apportes ou en cliquant sur
Annuler dans le cas contraire. Refermez ensuite la liste des salaris en utilisant le bouton Quitter.
1142
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Menu Annexes
Etablissements
Validez la commande Etablissements du sous-menu Gestion DAS du menu Annexes. La liste des tablis-
sements crs (menu Listes / Etablissements) s'affiche.
Pour visualiser les informations relatives un tablissement, placer le curseur sur sa ligne et valider la
commande Modifier du menu Edition ou cliquer sur le bouton Modifier.
3 Toute modification apporte ce niveau, sera automatiquement rpercut sur la fiche de l'tablissement
dans le menu LISTES et inversement.
2 Avant de procder une quelconque modification, voir les explications des zones prsentes au
Chapitre Menu LISTES, . Etablissements.
Refermez la fiche de l'tablissement en cliquant sur OK si des modifications ont t faites ou en cliquant
sur Annuler dans le cas contraire. Refermez ensuite la liste des tablissements en utilisant le bouton Quit-
ter.
1143
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Menu Annexes
Rubriques
La validation de la commande Rubriques du sous-menu Gestion DAS du menu Annexes affiche la liste
des rubriques paramtres pour la socit (menu Listes / Rubriques).
Options : rechercher, slectionner et codes mmos disponibles sur la liste des rubriques du menu Listes.
Modifier pour ouvrir la fiche d'une rubrique et y apporter des modifications si ncessaire.
Chaque rubrique est identifie sur cette liste par son code, son intitul, son type, sa formule (de calcul) et
ventuellement le code mmo qui lui a t attribu.
Pour consulter la fiche d'une rubrique, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bouton Modifier.
Le programme affiche directement l'onglet Paramtres DAS de la fiche de la rubrique, il est cependant pos-
sible de feuilleter l'ensemble de la fiche en utilisant les onglets.
1144
Sage France
Menu Annexes
3 Les informations saisies sur les fiches rubriques peuvent tre modifies ce niveau, toute intervention
partir de cette commande sera rpercute en gestion des rubriques et inversement.
2 Avant de procder une quelconque modification, voir les explications des zones prsentes au
Chapitre Menu Listes, . Rubriques.
1145
Sage France
Menu Annexes
Paramtres
L'utilisateur doit dfinir ce niveau les trois paramtres suivants :
dfinition des heures travailles prises en compte pour la tarification de l'Accident du travail (Heu-
res A.T.)
dfinition des heures travailles pour l'ouverture des droits du salari l'Assurance maladie (Code
1200 heures)
Heures A.T.
Paramtrage permettant de dterminer les heures travailles dclares pour la tarification Accident du Tra-
vail.
1146
Sage France
Menu Annexes
En visualisation de cet cran pour la premire fois, le programme affiche le paramtrage effectu (en page
4 des Paramtres de paie dans l'encadr Heures travailles) pour dterminer le total des heures travailles
dit en pied de bulletin correspondant la constante TOTALHTRAV.
Pour la tarification Accident du Travail, suivant le cahier des charges TDS, doivent tre exclues les heures
correspondant aux congs pays et autres absences, quelle qu'en soit la nature.
A l'aide de cette information, le programme dterminera pour l'ensemble des salaris rattachs l'tablisse-
ment le nombre d'heures rellement travailles.
Le curseur est dans l'encadr Heures A.T., indiquer pour chacune des constantes proposes dans cet encadr
si sa valeur intervient en augmentation, en diminution ou n'intervient pas pour la Tarification Accident du
Travail.
Pour ce faire, placer le curseur sur chacune de ces constantes, ouvrir la bote liste droulante et slectionner
l'option adquate : (+), Non ou (-). On peut galement utiliser les touches de direction.
Heures d'absence
Le programme affiche pour rappel dans cet encadr le paramtrage effectu en page 4 des Paramtres de
paie pour la dtermination des heures d'absence (constante ABSENCE).
Toujours dans le cadre de la Tarification de l'Accident du Travail, il doit tre dclar la dure hebdomadaire
moyenne par code risque et taux A.T. associ.
Total des heures travailles (rsultat du paramtrage prcdent Heures A.T.) divis par le nombre de salaris
affects au code risque et par le diviseur prsent sur cet cran, par dfaut 52 semaines.
Cette information peut tre modifie par la saisie d'une autre valeur ou par slection d'une constante dfinie
cet effet (appel de la liste des constantes par le bouton zoom, slection de la constante adquate).
1147
Sage France
Menu Annexes
Les valeurs indiques sur cet encadr sont celles qui seront gnres par dfaut pour lensemble des salaris
pour lesquels ces trois zones nauront pas t renseignes sur leur fiche de personnel pour leur priode ini-
tiale.
Condition de travail
Cliquer sur le bouton zoom pour obtenir la liste des conditions de travail prparamtres codifies par
lIRCANTEC et double cliquer sur la condition de travail la plus frquente dans la population des salaris
cotisant lIRCANTEC.
Fonction
Sur la liste des fonctions codifies par lIRCANTEC appele par le bouton zoom, double cliquer sur le
Rgime gnral, ou saisir directement le code correspondant : 000.
1148
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Menu Annexes
Les cotisations dues lIRCANTEC ( dclarer dans lenregistrement 304 - Total Etablissement), sont le
produit des traitements soumis cotisations par un taux global (part salariale + part patronale) pour la Tran-
che A et un second pour la Tranche B. Pour les dclarations de rgulations portant sur un exercice antrieur,
les taux sont ceux de lexercice concern.
Si les cotisations sont globalises et verses par le sige pour l'ensemble de ses tablissements, cliquer sur
la case cocher correspondante.
1149
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Menu Annexes
De nouvelles normes sont en vigueur pour la Dclaration Annuelle des Salaires depuis 1994. L'employeur
doit dclarer dans une nouvelle zone du fichier (n 143) les heures travailles donnant au salari l'ouverture
des droits l'absence maladie.
Doivent tre comptabilises en nombre d'heures travailles, toute priode au cours de laquelle le salari est
demeur li l'entreprise par son contrat de travail. Sont donc incluses les heures d'arrt pour maladie, ac-
cident du travail, la seule exception tant les priodes de congs, sans solde, suprieures 1 mois.
De ce fait, la zone Code 1200 heures n 075 du fichier TDS est modifie : pour un salari ayant travaill
moins de 1200 heures dans l'anne, il doit tre affich dans cette zone le dernier mois au cours duquel il a
effectu au moins 60 heures.
Le curseur est dans l'encadr Code 1200 heures, indiquer pour chacune des constantes proposes dans cet
encadr si sa valeur intervient en augmentation, en diminution ou n'intervient pas dans le calcul des 1200
heures. Pour ce faire, placer le curseur sur chacune de ces constantes, cliquer sur la bote liste droulante
et slectionner l'option adquate : (+), Non ou (-).
Heures d'absence
Cet encadr Heures d'absence n'est pas accessible l'utilisateur, il a pour seul objet de rappeler l'utilisa-
teur le paramtrage des Heures d'absence effectu en page 4 des Paramtres de paie.
1150
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Le paramtrage du brut fiscal peut tre effectu selon trois mthodes la convenance de l'utilisateur :
1151
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Heures effectives
Dure de travail retenue (y compris RTT) pour le calcul de la base plafonne selon applications rglemen-
taires prcises par les institutions de retraite complmentaire.
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Le curseur est dans l'encadr Heures effectives, indiquer pour chacune des constantes proposes dans cet
encadr si sa valeur intervient en augmentation, en diminution ou n'intervient pas dans le calcul des heures
effectives. Pour ce faire, placer le curseur sur chacune de ces constantes, cliquer sur la bote liste drou-
lante et slectionner l'option adquate : (+), Non ou (-).
Heures d'absence
Cet encadr Heures d'absence n'est pas accessible l'utilisateur, il a pour seul objet de rappeler l'utilisa-
teur le paramtrage des Heures d'absence effectu en page 4 des Paramtres de paie.
Cliquer sur Ok pour valider le paramtrage effectu. Cliquer sur Annuler dans le cas contraire.
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Pralablement la saisie des honoraires verss par l'entreprise, l'utilisateur doit enregistrer la liste des b-
nficiaires de ces honoraires.
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Menu Annexes
Paramtres
Cette commande permet de structurer le code des bnficiaires. Bien qu'elle se trouve en fin de menu, nous
la dcrivons en premier par logique d'emploi.
Sur la fiche de cration d'un bnficiaire, la zone Code sera conforme la structure (format, longueur, types
de caractres) dfinie par l'utilisateur l'aide de cette commande.
Format
Il s'agit des types de caractres utiliss : caractres alphabtiques (L), numriques (E) ou alphanumriques
(A). Le nombre de caractres saisis dtermine la longueur de la zone (renseignement affich sur la zone
suivante Longueur).
Pour effacer le contenu de la zone, taper SUPPR lorsque le contenu de la zone est slectionn. Pour dimi-
nuer le nombre de caractres, supprimer les caractres affichs la fin de la zone.
Saisir les types de caractres et la longueur souhaits.
Exemple :
Pour saisir un code d'une longueur de 8 caractres, 3 lettres suivies d'un trait d'union puis 4 chiffres, il faut
renseigner la zone Format comme suit : LLL-EEEE. En cration d'un bnficiaire dont le code est COM-
0001, l'utilisateur tapera COM (le programme affichera automatiquement le trait d'union) puis 0001.
3 Le format des codes ne peut plus tre modifi si une fiche bnficiaire est cre. Aussi, il convient de pen-
ser aux limites que peut induire un format de code.
1155
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Menu Annexes
Exemple :
Dterminer un code sous la forme EE soit deux caractres numriques implique que 99 bnficiaires au
maximum peuvent tre crs. Le programme interdira la saisie du code 100 soit dans notre exemple un cen-
time bnficiaire.
Longueur
Zone inaccessible, elle affiche le nombre de caractres saisis sur la zone Format. Un code bnficiaire
peut atteindre 13 caractres.
Cadrage
Indiquer si le code doit tre cadr gauche ou droite s'il est compos de moins de caractres que la lon-
gueur prvue. Conserver le choix propos par dfaut ou utiliser la bote liste droulante pour slectionner
un cadrage diffrent.
Caractres complmentaires
Si un code est compos d'un nombre de caractres infrieur la longueur prvue, la zone peut tre compl-
te automatiquement par un caractre de remplissage la saisie du code.
Si un cadrage gauche a t demand, les caractres de remplissage seront situs en dernires positions et
inversement.
1156
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Cet cran prsente la liste des bnficiaires dont les fiches ont t enregistres (elle est vide si la commande
est exploite pour la premire fois). Chaque bnficiaire est identifi par son code et sa raison sociale (s'il
s'agit d'une personne morale) ou son nom (s'il s'agit d'une personne physique).
Commandes que l'on retrouve galement sous forme de boutons, les . suivants prsentent ces diffrentes
commandes dans l'ordre de leur prsentation sur la barre d'outils.
Crer un bnficiaire
La fentre Liste des bnficiaires tant affiche, activer la procdure de cration en cliquant sur le bou-
ton Crer.
1157
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Onglet Identification
Code
Le contenu de la zone Code - nombre et type de caractres - a t dfini par la commande Paramtres.
Cette structure peut tre modifie (mme commande) tant qu'aucune fiche n'est cre.
Type de personne
Le bnficiaire des honoraires peut tre une personne physique ou une personne morale ; choix effectuer
l'aide de la bote liste droulante.
Activit
Prciser l'activit ou la profession du tiers bnficiaire.
1158
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N SIREN / NIC
Renseigner cette zone si le bnficiaire est immatricul au rpertoire SIRENE de l'INSEE.
Adresse complte
Saisir l'adresse complte du bnficiaire des honoraires. La zone Bureau distributeur affiche par dfaut le
nom de la commune saisie, modifier en cas de diffrence. Pour le Code INSEE commune, renseigner
cette zone de 5 caractres alphanumriques qui sera utilise dans la dclaration TDS. La slection dun
Pays affiche automatiquement son code et son intitul.
Onglet Renseignements
Le programme rappelle le code et la raison sociale ou le nom du bnficiaire (selon le type de bnficiaire).
1159
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Modifier un bnficiaire
Slectionner au pralable le bnficiaire en plaant le curseur sur sa ligne dans la liste des bnficiaires.
Pour Modifier le contenu d'une fiche bnficiaire, cliquer sur le bouton Modifier. La modification
d'une fiche doit tre valide par OK.
L'onglet Identification de la fiche apparat l'cran. Toutes les informations d'une fiche bnficiaire sont
modifiables l'exception de son code.
Supprimer un bnficiaire
Placer le curseur sur la ligne du bnficiaire supprimer et valider la commande Supprimer du menu
Edition ou cliquer sur le bouton Supprimer. Confirmer la suppression la demande du programme en
cliquant sur OK.
Si des honoraires lui ont t verss, un bnficiaire ne peut pas tre supprim.
La liste des bnficiaires tant affiche, valider la commande Editer du menu Edition ou cliquer sur le
bouton Editer.
1160
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Transfert
Cette zone permet de demander la gnration d'un fichier reprenant les lments de la liste des bnficiai-
res. Elle n'est accessible qu'en cas de slection d'une dition dtaille.
3 Le format du fichier export est identique au format d'importation prsent paragraphe suivant.
Lancement de l'dition
Si le Transfert n'a pas t demand (case non coche), la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie
s'affiche, choisir une sortie et lancer l'dition.
Si la zone Transfert est coche, une fentre s'affiche pour indiquer l'emplacement, le nom et l'extension du
fichier gnrer.
1161
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Indiquer le rpertoire de stockage ainsi que le nom et l'extension du fichier gnrer. Valider par OK.
L'importation des fiches vite de les saisir dans le programme si elles existent dj par ailleurs.
Format du fichier
Le tableau ci-dessous prsente la structure d'un fichier bnficiaires de la Paie. Tout fichier import devra
correspondre ce format.
1 2 A BE
3 13 P Code bnficiaire
17 30 A Nom
47 20 A Prnom
67 50 A Raison sociale
117 30 A Activit
147 9 N SIREN
156 5 N NIC
161 32 A Adresse
225 26 A Commune
282 15 A Tlphone 1
1162
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297 15 A Tlphone 2
312 20 A Tlex
332 15 A Fax
Procdure d'importation
Sur la liste affiche, cliquer sur le bouton Importer pour afficher la fentre Importation de donnes.
1163
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Voir lorsque la Gestion des temps est installe, un onglet Evnements saffiche, il est dcrit dans le manuel
Gestion des temps, . Importer les vnements.
Si le fichier import comporte une constante, une rubrique, une caisse de cotisation, un code DUCS ou une
rupture DUCS (suivant l'importation demande) existant dj dans les fichiers de la socit, mais dont la
valeur est diffrente, choisir ici la marche suivre.
Trois choix sont proposs :
Oui : le programme importe l'intgralit du fichier, en remplaant le cas chant, les fiches dj
existantes,
Avec confirmation : le programme importe l'intgralit du fichier, en demandant confirmation du
remplacement des fiches dj existantes.
1164
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Cliquer sur OK pour lancer la procdure d'importation. Le bouton Annuler permet d'escamoter la fentre
sans importer.
Version Le rpertoire PMSSAARI concerne la Paie 100, pour la Paie 500 le rpertoire est PMSSYBEL et pour la
Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
Valider par OK. Si l'dition du rapport d'importation a t demande, la fentre habituelle de slection d'un
mode de sortie s'affiche.
1165
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Cet cran prsente pour chaque honoraire enregistr, l'tablissement concern, le bnficiaire et la date du
versement.
Ces oprations sont ralises sur le mme principe que la gestion des bnficiaires.
Aussi, nous ne reviendrons pas sur le dtail de leur fonctionnement. Nous prsentons simplement ci-dessous
le contenu d'une fiche honoraire.
1166
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Dans la partie suprieure de l'cran, saisir obligatoirement le Bnficiaire et l'Etablissement concerns par
le versement ; pour chaque zone, la liste des fiches cres est accessible par le bouton zoom.
Dans la partie basse de l'cran, indiquer, en face du ou des types d'honoraires concerns, le Montant des
honoraires verss par bnficiaire et par tablissement de rattachement.
Le tableau ci-dessous prsente la structure d'un fichier des honoraires de la Paie. Tout fichier import devra
correspondre ce format.
1167
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Position Position
Longueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c. (*)
1 2 2 A HO
3 3 13 P Code bnficiaire
16 16 5 P Code tablissement
29 31 12 N Vacations
41 43 12 N Commissions
53 55 12 N Courtages
65 67 12 N Ristournes
77 79 12 N Jetons prsence
89 91 12 N Droits d'auteur
(*) Selon le paramtrage de la zone Format des dates avec anne sur 4 caractres du menu Fichier/Prfrences.
A : Alphabtique
D : Date JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA
P : Structure paramtre
N : Numrique
1168
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Traitements TDS
Cette commande permet de rcuprer, de consulter et de modifier si ncessaire l'ensemble des donnes so-
ciales issues du traitement de la paie afin d'tablir la Dclaration Annuelle des Salaires ou des Donnes
Sociales sous forme d'un tat prparatoire ou sur support disquette.
transfert des donnes sociales sur disquette selon la norme TDS ou DAS B.
1169
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3 Ces commandes sont proposes dans un ordre directif. Ainsi, la gnration des donnes sociales doit tou-
jours prcder la modification des donnes sociales. De mme l'dition de la DAS prparatoire est con-
seille avant d'effectuer le transfert TDS ou DAS B.
2 Toute gnration globale, salaris, tablissements ou honoraires annule les corrections apportes
dans les fonctions modifications des donnes salaris, tablissements et honoraires. A cet effet, les
dates et heures des derniers traitements effectus sont rappeles pour information.
3 A l'attention des utilisateurs du programme en rseau. Cette commande est monoposte dans une socit,
elle est inaccessible si le logiciel dtecte la prsence simultane d'un autre utilisateur dans la mme socit
de travail.
Cette opration constitue la premire tape de travail. Elle consiste gnrer un fichier contenant toutes les
informations ncessaires l'laboration de la Dclaration Annuelle des Salaires.
Lors du premier accs la commande Traitements TDS, seule la commande Gnration est active. En
effet, les traitements, modifications, ditions ou transfert des donnes ne s'effectuent qu' partir du fichier
gnr.
gnrer l'intgralit des donnes salaris, tablissements et honoraires dans un fichier unique,
Ainsi, selon le type de gnration effectue, le programme annulera les modifications apportes dans les
donnes sociales salaris et/ou tablissements et/ou honoraires.
1170
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Gnration globale
L'tablissement slectionn sur cet cran doit tre celui mentionn sur la demande d'adhsion au centre
TDS.
3 Si lors de la premire gnration des donnes, l'utilisateur slectionne un tablissement autre que l'tablis-
sement principal, cet autre tablissement sera propos par dfaut lors de la gnration des donnes sui-
vante.
1171
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Pour l'obtenir, conserver l'option coche par dfaut, sinon, dcocher cette zone.
Lancer la gnration en cliquant sur OK. En fin de gnration, le programme affichera la date et l'heure de
traitement.
Le programme affiche, au fur et mesure du traitement, le nombre de salaris traits par rapport au nombre
total de salaris enregistrs pour la socit.
2 Ce traitement annule les corrections apportes dans les fonctions modifications des donnes
sociales salari. A l'issue de la gnration, le programme affiche la date et l'heure en face du fichier
gnr.
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L'tablissement slectionn sur cet cran doit tre celui mentionn sur la demande d'adhsion au centre
TDS.
3 Si lors de la premire gnration des donnes, l'utilisateur slectionne un tablissement autre que l'tablis-
sement principal, cet autre tablissement sera propos par dfaut lors de la gnration des donnes sui-
vante.
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Lancer la gnration par OK. A l'issue de la gnration, le programme affiche la date et l'heure en face du
fichier gnr.
3 Dans la version actuelle du progiciel, le Transfert des Donnes Sociales Honoraires ne concerne que la
DADS aux normes TDS et non pas la DAS Bilatrale aux normes de la DGI de Nevers.
Cliquer sur le bouton Honoraires. La fentre qui s'affiche est identique celle de Gnration des salaris.
3 Ce traitement annule les corrections apportes dans les fonctions modifications des donnes sociales
honoraires.
Ce n'est que lorsque la gnration globale des donnes a t effectue que la modification des donnes, l'di-
tion des tats prparatoires ainsi que le transfert des donnes aux normes TDS deviennent autoriss. Si la
gnration n'a t effectue que partiellement (salaris, tablissements ou honoraires), la modification des
donnes ainsi que l'dition des tats prparatoires ne seront autoriss que pour les seules donnes gnres.
L'cran Traitement des donnes sociales mentionne les dates et heures de traitement.
Ces commandes sont prsentes dans l'ordre prconis sur cet cran dans les paragraphes suivants.
1174
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- vrifier dans la commande Traitement TDS que les donnes sociales ont bien t gnres
(prsence de la date et de l'heure de la gnration),
Trois commandes de modifications des donnes sociales sont proposes : Salaris, Etablissements et Ho-
noraires.
Si une modification des donnes sociales est effectue, ces informations ne seront pas conserves aprs une
nouvelle gnration des donnes.
Toute modification intervenant sur les rmunrations ainsi que les informations saisies dans la commande
Paramtres du menu Gestion DAS doivent tre suivies d'une nouvelle gnration des donnes sociales.
Les modifications d'ordre administratif (nom, adresse, etc.) ne ncessitent pas de nouvelle gnration des
donnes.
Cliquer sur le bouton Salaris de l'encadr Modification des donnes dans la fentre Traitements des
donnes sociales.
1175
Sage France
Menu Annexes
Avec leur matricule, nom et prnom, les salaris sont identifis sur l'cran par le NIC (Numro Interne de
Classement de leur tablissement de rattachement 5 derniers chiffres du SIRET attribu par l'INSEE).
Les deux dernires colonnes prcisent la date et l'heure de dernire modification des donnes du salari.
3 Un salari rmunr par plusieurs tablissements a autant de fiches que d'tablissements auxquels il a t
affect. Ces fiches sont diffrencies sur cette fentre par le code NIC.
1176
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Donnes socia-
les salaris -
onglet Scurit
sociale
Scurit sociale Cet encadr est renseign si les rubriques de Scurit Sociale Vieillesse ont t correctement paramtres.
vieillesse
Sont affichs dans ce cas le Montant des salaires en totalit et le Montant des salaires limits au plafond
pour les salaris assujettis au rgime gnral.
3 Les informations relatives la Scurit Sociale ne concernent pas la DAS Bilatrale aux normes de la DGI
de NEVERS.
Contribution Le programme affiche la base annuelle de ces cotisations qui ont une base identique.
Sociale Gnra-
lise et Rem-
boursement
Dette Sociale -
Base annuelle
1177
Sage France
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Cas particuliers Si le salari bnficie d'un cas particulier, le programme affiche le taux et la base plafonne face au cas par-
Scurit Sociale ticulier le concernant dans la zone de liste dispose droite de cette fentre.
vieillesse
Cliquer sur l'onglet Impts pour afficher les donnes sociales gnres pour le salari.
Donnes socia-
les salaris -
onglet Impts
Rmunrations Montants des indemnits d'expatriation, des frais professionnels et des chques vacances perus par le
annuelles - salari. Ces montants ont t calculs conformment au paramtrage effectu dans l'onglet Paramtres
Impts DAS des rubriques de Brut et non soumises.
Brut fiscal
Montant du Brut fiscal dtermin par le programme suivant la mthode retenue par l'utilisateur :
Soit partir des constantes BRUT et ABATMENT (cumul du montant annuel de la constante
BRUT - Cumul du montant annuel de la constante ABATMENT).
Paramtrage effectu par la commande Paramtres en GESTION DAS.
Soit partir des rubriques de Brut dont le montant a t dfini cumulable dans le Brut fiscal.
1178
Sage France
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Paramtrage effectu dans l'onglet Paramtres DAS des rubriques de Brut et non soumises.
Voir paramtrage de la zone Revenus dactivit nets imposables dans Rubriques, page 513 de brut.
Voir paramtrage de la zone Autres revenus nets imposables, dans Rubriques, page 513 de brut.
Heures salari
Nombre d'heures effectues par le salari pour l'ouverture des droits l'assurance maladie.
Ces heures sont calcules par le programme conformment au paramtrage effectu dans l'onglet Heures
travailles des Paramtres DAS.
Voir Gestion DAS, page 1141., Heures travailles - . Ouverture des droits salari l'assurance mala-
die - code 1200 heures.
Impts Taxes Salari rmunr par plusieurs tablissements assujettis la taxe sur les salaires.
sur salaires
Si le salari est rmunr par plusieurs tablissements assujettis la taxe sur les salaires.
L'utilisateur a indiqu dans l'onglet Paramtres DAS de la fiche de chaque tablissement s'il est ou
non assujetti la taxe sur les salaires.
D'autre part, l'utilisateur a galement indiqu, dans l'onglet Fiscales de la fiche de personnel, le
code de l'tablissement agglomrant. Les autres tablissements tant les tablissements payeurs.
1179
Sage France
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Cette zone prcise si l'tablissement (le code et la raison sociale de l'tablissement sont affichs sur
l'en-tte de cette fentre) est l'tablissement Payeur ou Agglomrant.
Si le salari est rmunr par un seul tablissement et que cet tablissement est assujetti la taxe sur
les salaires, cette zone affiche la mention Mono-tablissement, sinon, c'est la mention Non assu-
jetti qui est affiche.
Cette information est reprise de l'onglet Paramtres DAS de la fiche tablissement (Zone Assujetti
la taxe sur les salaires).
Si cette zone n'a pas t renseigne en fiche tablissement, cliquer sur la bote liste droulante et
slectionner l'information adquate.
Si les paramtrages prcits n'ont pas t effectus en fiche tablissement et en fiche de personnel,
cliquer sur la bote liste droulante et slectionner la mention adquate.
Si l'utilisateur modifie cette zone par la slection de l'option Payeur ou Agglomrant, valider en
cliquant sur OK, slectionner nouveau le salari et appeler encore cet onglet qui est modifi par
l'affichage de deux nouvelles zones, voir explication ci-dessous.
1180
Sage France
Menu Annexes
Donnes socia-
les salaris -
onglet Informa-
tions
Ces lments sont dtermins par le programme en fonction du paramtrage concernant les avantages en
nature effectu dans les onglets Associations et Paramtres DAS des rubriques de brut et non soumises.
Le programme gnre automatiquement un code selon les absences des montants Impts, Scurit sociale
dclars dans le fichier TDS
1181
Sage France
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Pour plus de dtails, se reporter au tableau prsent plus loin au paragraphe Descriptif du transfert sur
fichier aux normes TDS
Rgularisations ngatives
Se rfrer ce propos la remarque intitule Rmunrations sociales ngatives en fin de paragraphe.
3 Les rmunrations sociales ngatives ne concernent pas la DAS Bilatrale aux normes de la DGI de
NEVERS.
Priodes d'emploi 1 et 2
Priodes d'emploi correspondant aux entres et sorties du salari.
Ces priodes sont retenues par le programme en fonction des priodes saisies ou mises jour en fiche de
personnel, onglet DAS.
Ce sont ces priodes qui sont prises en compte pour l'dition de la DAS prparatoire et la gnration du fi-
chier TDS.
3 Dans le cas de priodes d'emploi multiples pour un mme salari, l'utilisateur doit saisir les deux priodes
d'emploi les plus longues en dure de travail dans l'onglet DAS de la fiche de personnel. Si le salari a tra-
vaill toute l'anne et qu'il tait prsent l'anne prcdente, le programme indique en gnral sur le fichier
TDS les dates du 1er Janvier au 31 Dcembre ou du 1er Dcembre au 30 Novembre pour les paies dca-
les.
Pour enregistrer les ventuelles modifications apportes aux donnes sociales du salari, valider.
Les rmunrations sociales ngatives sont gnres sur le fichier TDS dans un enregistrement spcifique n
202.
Cet enregistrement permet d'intgrer dans la dclaration les sommes ngatives concernant la Scurit So-
ciale.
1182
Sage France
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dduites des sommes rmunrant l'anne de rgularisation. Lorsque le solde est ngatif ou si aucune rmu-
nration n'est verse pendant l'anne au cours de laquelle a lieu la rgularisation (contrat en cours pour
priode non rmunre ou contrat rompu), il convient d'ajouter un enregistrement 202 pour mentionner le
montant ngatif, la zone "priodes d'emploi" devra tre complte avec des 9".
Aussi, le programme gnre automatiquement un enregistrement 202 dans le cas o il dtecte un signe n-
gatif dans les montants dclarer pour la Scurit Sociale.
Les zones concernes sont : Montant des salaires en totalit, limits au plafond (cas gnral), cas particuliers
et Base CSG.
Les montants sont prsents sur les fentres concernant la modification des donnes sociales salaris.
Sur l'onglet Informations, l'encadr Rgularisations ngatives prsente une zone Anne de rattachement
permettant l'utilisateur de saisir l'anne concerne par cette rgularisation.
Le programme propose par dfaut l'anne courante dclare, si la rgularisation concerne l'anne prcden-
te, il faut le saisir ce niveau, taper par exemple 02 pour l'anne 2002.
1183
Sage France
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Outre leur code et leur raison sociale, les tablissements sont identifis sur cet cran par leur NIC (Numro
Interne de Classement - 5 derniers chiffres du SIRET attribu par l'INSEE).
Les deux dernires colonnes prcisent la date et l'heure de dernire modification des donnes de l'tablisse-
ment.
Pour visualiser ou modifier les donnes sociales gnres pour un tablissement, cliquer sur le bouton
Modifier.
1184
Sage France
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Code fraction
Le code fraction saisi dans l'onglet Paramtres DAS de la fiche tablissement est affich sur cette zone, si
ce paramtrage n'a pas t effectu en fiche tablissement, saisir ce niveau le code section adquat.
3 Rappel :
En principe, un tablissement ne doit fournir qu'une seule Dclaration Annuelle des Salaires.
Cependant, les centres de transfert des donnes sociales TDS - depuis le cahier des charges TDS normes
1990 - admettent quun tablissement puisse dposer deux dclarations (DADS dirigeants et DADS sala-
ris par exemple) sur supports magntiques distincts.
Si l'tablissement ne fournit qu'une seule Dclaration Annuelle des Salaires, le code fraction est 00.
Si l'tablissement fournit deux Dclarations Annuelles des Salaires sur supports magntiques distincts le
code fraction correspondant chaque dclaration est communiqu l'tablissement par le centre TDS.
Type de DADS
Le type de DADS slectionn dans l'onglet Paramtres DAS de la fiche tablissement est affich sur cette
zone, si ce paramtrage n'a pas t effectu en fiche tablissement, indiquer ce niveau le type de DADS
adquat.
1185
Sage France
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3 Dans le cas o le Code fraction est renseign par 02. Suivant le cahier des charges TDS, seul le type de
DADS 2 est admis.
3 Ces informations ne concernent pas la DAS Bilatrale aux normes de la DGI de NEVERS.
Les informations figurant dans l'encadr suivant concernent la Tarification des accidents du travail.
Ces informations ne sont gnres que si les trois conditions suivantes ont t respectes :
il a t indiqu dans l'onglet Paramtres DAS, de la fiche de chaque tablissement les codes risques
et les taux A.T. auxquels il doit cotiser.
un taux A.T. a t affect chaque salari dans l'onglet DAS, de sa fiche de personnel.
Salaires en totalit
L'utilisateur a affect chaque salari, dans l'onglet DAS, de sa fiche de personnel, le taux accident du tra-
vail correspondant au code risque de l'emploi qu'il occupe.
Paralllement, l'utilisateur a cr autant de rubriques de cotisations 'Accident du travail' que de taux aux-
quels l'tablissement cotise.
Le montant des salaires en totalit assujettis chacun des Taux Accident du Travail est calcul par le pro-
gramme en fonction de ces deux paramtrages.
Dure hebdomadaire
Dure hebdomadaire associe chaque Code risque et Taux Accident du Travail.
Le programme calcule cette dure hebdomadaire en fonction du paramtrage effectu dans l'onglet Heures
A.T., des Paramtres DAS, et en fonction de l'effectif moyen. En effet, l'utilisateur a effectu ce niveau le
paramtrage des Heures travailles dclares pour la tarification Accident du Travail et dfini le Diviseur
utiliser pour le calcul de la dure hebdomadaire moyenne (52 semaines gnralement).
1186
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Le programme calcule la dure hebdomadaire partir de ces deux lments par la formule :
Nbre de salaris
Si les valeurs concernant la Tarification Accident du Travail doivent tre modifies, placer le cur-
seur sur la ligne du Code risque concern et cliquer sur le bouton Taux.
3 L'Effectif par trimestre et l'Effectif moyen sont calculs en fonction des Taux A.T. indiqus sur la fiche de
personnel de chaque salari (onglet DAS).
1187
Sage France
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Montant de la Cette zone doit tre renseigne uniquement pour l'tablissement dposant, sinon elle est grise.
taxe sur les Cette taxe due (taux normal + taux major) devra tre identique celle liquide sur le dernier bordereau
salaires due avis 2501 de l'anne, pour tous les salaris pays durant l'anne dclare (Dclaration informatique +
Dclaration sur papier).
Ce montant s'entend aprs dduction de l'abattement ventuellement pratiqu (Ligne L Ligne M du
cadre II du dernier bordereau 2501). Cette gestion tant parallle au logiciel, il convient de saisir ce mon-
tant manuellement.
Pour enregistrer les ventuelles modifications apportes, cliquer sur OK. A l'issue de la modification, le
programme affiche la date et l'heure en face du bouton correspondant. Refermez les autres fentres en cli-
quant sur le bouton Quitter.
Cliquer sur le bouton Honoraires dans la zone Modification des donnes. Sur la "Liste des honoraires cu-
muls", le programme rappelle :
1188
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Les honoraires sont cumuls par tablissement de rattachement puis par bnficiaire. Un mme bnfi-
ciaire peut donc apparatre plusieurs fois sur cette liste s'il a peru des honoraires de plusieurs tablisse-
ments.
1189
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Toutes les zones sont accessibles l'exception du code bnficiaire et de l'tablissement de rattachement.
Chacune de ces zones reprend par tablissement, et par bnficiaire, le cumul des informations renseignes
par la commande Honoraires du menu Gestion des honoraires.
Les boutons Prc. et Suiv. permettent de passer d'une fiche bnficiaire une autre.
La dernire modification effectue sur la fiche met jour la date et l'heure de modification sur l'cran prin-
cipal des Traitements TDS.
Aprs gnration et modification ventuelle des donnes sociales, l'utilisateur a la possibilit d'diter les
tats prparatoires par salari, par tablissement, pour la socit ou relatifs aux honoraires.
3 Pour la DAS Bilatrale, ne pas tenir compte des informations relatives la Scurit sociale sur les tats pr-
paratoires.
1190
Sage France
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Cliquer sur le bouton Salaris dans l'encadr DAS prparatoire de la fentre Traitements des donnes
sociales.
Si l'dition doit tre limite 1 partie des salaris, l'utilisateur peut les slectionner partir des critres Eta-
blissement et Nom/Matricule proposs.
Placer le curseur sur l'un de ces critres et indiquer les codes limites.
Les codes Etablissement ou Salaris peuvent tre saisis ou slectionns dans leur liste respective (appel de
la liste en cliquant sur le bouton zoom).
Edition de l'tat Valider par OK, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir une sortie et lancer
l'dition.
3 L'tat dfinitif permettant de remplir l'imprim transmettre l'administration devra tre dit aprs la cl-
ture mensuelle du dernier mois de l'anne (qui sera de facto la clture annuelle) et avant l'ouverture du pre-
mier mois de l'anne suivante. Il peut tre dit pour tout ou partie du personnel.
Les montants inscrits sont tous arrondis leuro le plus proche (comme le stipulent les documents officiels).
1191
Sage France
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Un descriptif des zones de l'dition DAS prparatoire par salari est prsent ci-aprs.
Adresse
Reprise de l'onglet Coordonnes des fiches de personnel.
Priodes d'emploi
Si le salari a travaill toute l'anne, le programme imprime "du 1/1 au 31/12" (ou "1/12 au 30/11" si la
paie est dcale).
Sinon, les dates d'entre et de sortie survenues au cours de l'anne apparaissent, telles qu'elles ont t pr-
sentes en modification des donnes sociales salari
1192
Sage France
Menu Annexes
Dpart dfinitif
Si la dernire sortie du salari a eu lieu dans l'anne, et s'il n'est pas entr de nouveau dans l'entreprise
avant la fin de l'anne, le dpart du salari est considr comme dfinitif, dans ce cas, la lettre D est impri-
me sur cette zone.
Code INSEE
Code INSEE des professions ou des catgories socioprofessionnelles enregistr dans l'onglet Contrat des
fiches de personnel.
Catgorie Professionnelle
Catgorie professionnelle enregistre dans l'onglet Contrat des fiches de personnel :
C (cadre), D (dirigeant) ou A (apprenti). Si l'option Divers a t slectionne, cette zone restera vierge.
CIPDZ
Option slectionne dans l'onglet Contrat des fiches de personnel :
2 Pour les salaris possdant l'option Z, la premire priode d'emploi sera remplie par des 9 dans le
dessin d'enregistrement TDS
Code tranger
Un E est imprim sur cette zone si le salari n'est pas de nationalit franaise. La nationalit est slection-
ne dans l'onglet Immatriculation des fiches de personnel.
Travail l'tranger
Un E est imprim si la zone Travail l'tranger a t coche dans l'onglet DAS des fiches de personnel.
1193
Sage France
Menu Annexes
Travail frontalier
Un F est imprim si la zone Travailleur frontalier a t coche dans l'onglet DAS des fiches de personnel.
Base annuelle Pour chaque salari, un seul montant de la base annuelle de la Contribution Sociale Gnralise et de la Con-
CSG CRDS tribution de Remboursement de la Dette Sociale est prsent partir de la rubrique CSG CRDS.
Rmunrations nettes
Rmunration annuelle, cotisations sociales dduites, soit le Net imposable.
Indemnits d'expatriation
Le programme rcupre cette valeur partir des rubriques pour lesquelles le montant a t dclar cumu-
ler dans les indemnits d'expatriation dans l'onglet Paramtres DAS des rubriques.
1194
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Chques vacances
Montant de la participation de l'employeur aux chques vacances. Le programme rcupre cette valeur
partir des rubriques dont le montant a t dclar cumuler dans la Participation de l'employeur aux ch-
ques vacances dans l'onglet Paramtres DAS des rubriques.
Avantages en nature
La zone Valeur prsente le montant total des avantages en nature dont le salari a bnfici pendant
l'anne. Il s'agit du cumul annuel de la constante individuelle AVANTUR. Le programme rcupre cette
valeur partir des rubriques dont le montant est dclar cumuler dans les avantages en nature.
La zone Nature prcise s'il y a lieu le type d'avantage en nature : N (Nourriture), L (Logement), V (Voi-
ture), A (Autre) suivant le paramtrage effectu dans l'onglet Paramtres DAS des rubriques. Selon le
nombre de rubriques intervenant dans l'avantage en nature, plusieurs natures peuvent tre affiches sur
cette zone.
Frais professionnels
Sur cette zone sont enregistrs les deux lments :
Modalits de prise en charge enregistres dans l'onglet Fiscales, des fiches de personnel : F pour
allocations forfaitaires, R pour remboursement sur justificatif, P pour prise en charge directe par
l'employeur ou D pour frais non professionnels
Montant des frais professionnels du salari. Le programme rcupre cette valeur partir des rubri-
ques pour lesquelles le montant a t dclar cumuler dans les frais professionnels dans l'onglet
Paramtres DAS des rubriques
l'option F pour dduction forfaitaire ou R pour dduction des frais professionnels rels
Ces deux informations ont t saisies dans l'onglet Fiscales des fiches de personnel.
1195
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Rmunrations Si le salari est concern, l'dition de la DAS prparatoire comportera un encadr "Rmunrations sociales
sociales ngati- ngatives".
ves
Si l'dition doit tre limite une partie des tablissements ou des salaris, l'utilisateur peut les slectionner
partir des critres Etablissement et Nom/Matricule proposs.
Placer le curseur sur l'un de ces critres et indiquer les codes limites.
1196
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Les codes Etablissement ou Salaris peuvent tre saisis ou slectionns dans leur liste respective (appel de
la liste en cliquant sur le bouton zoom).
Edition de l'tat Valider par OK, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir une sortie et lancer
l'dition.
chques vacances,
la valeur des avantages en nature,
1197
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3 La tarification A.T est constitue des rsultats issus des rubriques de cotisation aux risques accident du tra-
vail et des paramtres indiqus en modification des donnes sociales tablissement (commande Traite-
ments TDS).
La DAS prparatoire par tablissement correspond la globalisation de toutes les DAS salari par tablis-
sement.
L'en-tte socit
chques vacances
1198
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Par dfaut, tous les tablissements de rattachement et tous les bnficiaires sont slectionns.
Pour limiter le contenu de l'dition, cliquer sur les boutons zoom et renseigner les bornes restrictives.
Valider par OK, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche.
Cette dition prsente, par tablissement, les montants verss chaque bnficiaire ; les montants sont to-
taliss par tablissement, et, en fin d'dition, par socit (cumul de chaque tablissement).
1199
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Ircantec
Introduction
LIRCANTEC est lInstitution de Retraite Complmentaire des Agents Non Titulaires de lEtat et des Col-
lectivits publiques.
LIRCANTEC est partenaire de TDS au mme titre que la D.G.I., lINSEE, les organismes de Scurit So-
ciale et lUNEDIC.
Cette version permet de gnrer la Dclaration Annuelle des Salaires rpondant au cahier des charges
TDS-NORMES - IRCANTEC.
Pour que le programme soit mme de gnrer les informations requises, des paramtrages doivent tre ef-
fectus cinq niveaux dans le progiciel :
Paramtres DAS : renseigner la fentre Paramtres IRCANTEC appele par le bouton Ircantec de
l'onglet Heures A.T., commande Paramtres, sous-menu Gestion DAS du menu Annexes.
Caisses de cotisation : crer une caisse de cotisations IRCANTEC dans la commande Caisses de
cotisations du menu Listes.
Fiches de personnel : renseigner la fentre Priodes IRCANTEC appele par le bouton Ircantec,
bouton appartenant aux Fiches de personnel (menu Listes).
Traitements Ircantec
1200
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Le transfert des donnes sociales sur disquettes seffectue directement partir de cette fentre Traitements
des donnes sociales par le bouton TDS.
La fentre Traitement des donnes sociales ouverte, cliquer sur le bouton Ircantec.
Ces commandes sont proposes dans un ordre directif. Ainsi la gnration des donnes sociales doit tou-
jours prcder la modification des donnes sociales. De mme, ldition des tats prparatoires est con-
seille avant deffectuer le transfert.
Toute gnration globale, salaris ou tablissements annule les corrections apportes dans les commandes
modification des donnes salaris et tablissements pour l'IRCANTEC. A cet effet, les dates et heures des
derniers traitements effectus sont rappeles pour information.
1201
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Cette commande est monoposte dans une socit, elle est inaccessible si le programme dtecte la prsence
dun autre utilisateur dans la mme socit de travail.
Cette opration constitue la premire tape de travail. Elle consiste gnrer les informations concernant
les lignes dclarations Caisses de retraite IRCANTEC dans la Dclaration Annuelle des Donnes Sociales.
Lors du premier accs la commande IRCANTEC, seule la commande Gnration est active. En effet les
traitements de modification, dition ou transfert de donnes ne seffectuent qu partir du fichier gnr.
3 La gnration des donnes doit tre lance aprs clture du mois en cours et avant ouverture du mois sui-
vant.
A la demande de gnration, un message dalerte signale que les corrections apportes dans les fonctions
de modification des donnes IRCANTEC seront annules.
1202
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Limpression dun rapport sur la gnration des donnes est propose. La fentre Slection dune impriman-
te se superpose la fentre Imprimer pour permettre lutilisateur de slectionner limprimante utiliser.
Le rapport prsente notamment les informations renseignes par lutilisateur et celles calcules par le pro-
gramme en ce qui concerne les date de dbut, date de fin et dure de chaque priode.
La modification des donnes salaris ne peut tre active que si une gnration globale des donnes sociales
ou une gnration des donnes salaris a t lance au pralable.
3 Si une modification des donnes salaris est effectue, elle ne sera pas conserve aprs une nouvelle
gnration des donnes sociales IRCANTEC.
1203
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La fentre Traitement des donnes IRCANTEC affiche, cliquer sur le bouton Salaris de lencadr Mo-
dification.
Les salaris traits sont les salaris ayant une rubrique de cotisation IRCANTEC dans leur plan de paie, ru-
brique mouvemente au moins une fois dans lexercice.
Un mme salari peut avoir plusieurs lignes si les donnes IRCANTEC saisies dans le volet DAS de sa fiche
de personnel impliquent la production de plusieurs lignes pour ce salari, il sagit notamment des cas sui-
vants :
un changement de code fonction ou de code condition de travail intervient pour ce salari en cours
dexercice
le salari a connu une priode darrt de travail suprieure ou gale 30 jours conscutifs
De mme, le programme gnre deux lignes pour un salari ayant chang dtablissement en cours dexer-
cice.
Visualiser / Placer le curseur sur la ligne concerne et cliquer sur le bouton Modifier.
modifier une
ligne salari
1204
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Cette fentre prsente les informations saisies pour cette priode en fiche de personnel.
Les valeurs Tranche A et Tranche B sont calcules partir des rubriques dont la base a t dclare cumu-
lable dans ces montants.
La zone Rmunration totale affiche par dfaut la totalisation de ces deux montants.
3 Les montants sont arrondis leuro comme le stipule le cahier des charges TDS-Normes - IRCANTEC.
Ces montants peuvent tre modifis manuellement, mais attention, dans ce cas, en modification des donnes
tablissements, veiller lancer le recalcul qui mettra jour les totalisations tablissements et socit.
Cas des lignes Sur les lignes correspondant aux arrts de travail, les zones Montants doivent obligatoirement tre rensei-
concernant les gnes.
priodes darrt
perte dassiette Tranche A :
diffrence entre lassiette de cotisation qui aurait t retenue si lagent avait travaill et celle qui a
effectivement t soumise cotisation et dclare en tenant compte du plafond de la Scurit
Sociale.
2 Si des donnes salaries ont t modifies ou saisies, il faut imprativement, en modification des
donnes tablissement, lancer le recalcul qui mettra jour les totalisations tablissement et
socit.
1205
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Gestion des En rgle gnrale, les rgularisations sont effectues en cours danne, aprs que lIRCANTEC ait signal
lignes de dcla- une anomalie dans les dclarations qui lui ont t transmises.
ration pour
modification Il reste nanmoins possible deffectuer des rgularisations sur exercices antrieurs avec les dclarations
dassiette ou dune anne N.
annulation de
priode Ncessit dune ligne de dclaration pour modification dassiette :
Ce type de dclaration est utile si un agent a trop cotis pour un exercice antrieur donn.
LIRCANTEC envisage deux types de dclarations pour annulation de priode : avec ou sans montant.
Exemple :
- ligne de dclaration pour annulation de priode avec montants :
Un agent est titularis le 15/12, les paies ont dj t effectues, il a donc cotis tort sur la fin du mois de
dcembre.
LIRCANTEC signale lanomalie, on effectue dans ce cas une dclaration pour annulation de priode avec
montant.
- ligne de dclaration pour annulation de priode sans montant (cas rare) :
Un agent a t dclar lIRCANTEC pour la priode du 01/01/02 au 31/12/02.
Cet agent est titularis le 01/10/2002 et ne doit plus de ce fait cotiser partir de cette date l'IRCANTEC.
Ses cotisations portent bien sur la priode du 01/01/02 au 01/10/02 mais il y a eu erreur sur la priode d-
clare.
Procdure 1. Valider la commande Modification des donnes salaris pour afficher la liste des lignes salaris.
2. Placer le curseur sur la ligne du salari concern (ou sur lune de ses lignes sil en a plusieurs) et
cliquer sur le bouton Dupliquer.
1206
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Type de traitement
slectionner loption (D) Modification dassiette ou (A) Annulation de priode.
Anne de dclaration
anne pour laquelle la rgularisation est effectue. Strictement infrieure lanne de la DADS.
1207
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Les zones Code condition de travail et Dure (sil sagit du code condition de travail I ou E) doivent obli-
gatoirement tre renseignes.
La zone Priode est obligatoire pour les annulations de priodes ; en cas de modification dassiette, cette
zone peut reprendre la priode initiale pour laquelle les modifications sont apportes.
En cas de modification dassiette, saisir les montants diffrentiels sur les zones Tranche A et/ou Tranche B.
En cas dannulation de priode avec montant (voir dfinition en dbut de paragraphe), le ou les montants
annuler doivent tre prciss.
Valider par le bouton OK. Si la saisie est incomplte, un message le signale ; vrifier que les zones prcites
ont t renseignes.
La fentre Liste des salaris revient lcran, une nouvelle ligne est cre pour ce salari.
La modification des donnes tablissements ne peut tre active que si une gnration globale des donnes
sociales ou une gnration des donnes tablissements a t lance au pralable.
3 Si une modification des donnes tablissements est effectue, elle ne sera pas conserve aprs une nou-
velle gnration des donnes sociales.
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Menu Annexes
3 Comme le stipule le cahier des charges TDS-Normes - IRCANTEC, toutes les zones Total des traitements
sont exprimes en euro, toutes les zones Total des cotisations et Montant des versements sont indiques
avec dcimales.
1209
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Menu Annexes
Si des rgularisations ont t saisies en modification des donnes salaris (duplication dune ligne salari
avec type de traitement D ou A), le bouton [Recalcul] gnre automatiquement le calcul de ce montant.
Si des rgularisations ont t saisies en modification des donnes salaris (duplication dune ligne salari
avec type de traitement D ou A), le bouton [Recalcul] gnre automatiquement le calcul de ce montant.
1210
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Menu Annexes
Le taux de cotisation est le taux global (part salariale + part patronale) pour la Tranche A saisi par la com-
mande Paramtres du sous-menu Gestion DAS (menu ANNEXES).
Une modification de la Tranche A ou du taux recalcule automatiquement le montant des cotisations dues.
Le taux de cotisation est le taux global (part salariale + part patronale) pour la Tranche B saisi par la com-
mande Paramtres du sous-menu Gestion DAS (menu ANNEXES).
Une modification de la Tranche B ou du taux recalcule automatiquement le montant des cotisations dues.
Cotisations verses
Ces montants sont dtermins en fonction du montant des rubriques de cotisation lIRCANTEC et en
fonction de la priodicit des versements indique sur la fiche tablissement pour la caisse IRCANTEC.
Rappel : pro- Si la priodicit des versements indique au niveau de la fiche Caisse de cotisation pour cet tablissement
pos des cotisa- est mensuelle, le programme affiche les montant verss mois par mois sur les zones Priode 1, ...,
tions verses Priode 12.
Si la priodicit est trimestrielle, les montants verss pour chacun des 4 trimestres sont affichs respective-
ment sur les zones Priode 1, ..., Priode 4.
Si la priodicit est annuelle, aucun montant de versement n'est affich ni transfr, conformment au cahier
des charges TDS normes IRCANTEC.
Si les montants sont globaliss au niveau du sige (indication saisie en Paramtres DAS), les montants ver-
ss sont totaliss et affichs en modification des donnes de l'tablissement principal (dans ce cas, tous les
tablissements doivent avoir la mme priodicit des versements).
1211
Sage France
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2 Tous les montants affichs en modification des donnes tablissement peuvent tre modifis
manuellement par lutilisateur.
2 Dans ce cas, le programme ne procdera aucun contrle. Il faut sassurer que ces montants cor-
respondent bien une totalisation des enregistrements salaris.
Il faut imprativement lancer le recalcul par le bouton du mme nom sur la fiche de ltablis-
sement concern.
Si des modifications ont t apportes la fiche tablissement, valider par le bouton OK et confirmer la
demande du programme en cliquant de nouveau sur OK.
Aprs gnration et modification ventuelle des donnes sociales, lutilisateur a la possibilit dditer les
tats prparatoires par salari, par tablissement ou pour la socit.
1212
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Menu Annexes
Ldition de ltat prparatoire salari peut tre lance pour tout ou partie des salaris cotisant lIRCAN-
TEC.
Si ldition doit tre limite une partie des salaris, il est possible de les slectionner partir des critres
Etablissement et/ou Matricule proposs. Pour ce faire, placer le curseur sur lun de ces critres et indiquer
les codes limites (les codes tablissement et les matricules salari peuvent tre slectionns dans leur liste
respective : appel de la liste par le bouton zoom, slection par ENTRE).
La fentre habituelle de slection dun mode de sortie saffiche, choisir une sortie et lancer ldition par le
bouton OK.
3 Ltat dfinitif devra tre dit aprs la clture du dernier mois de lexercice (qui sera de facto la clture
annuelle) et avant louverture du premier mois de lanne suivante.
Ltat prparatoire tablissement correspond la totalisation de tous les tats prparatoires salaris de lta-
blissement.
1213
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La fentre Traitement des donnes IRCANTEC affiche, demander ldition de ltat prparatoire en cli-
quant sur le bouton Etablissements de lencadr Etat prparatoire
Ldition de ltat prparatoire peut tre lance pour tout ou partie des tablissements.
Si ldition doit tre limite, indiquer les codes limites (ces codes peuvent tre saisis ou slectionns dans
la liste des tablissements : appel de la liste par le bouton zoom, slection par ENTRE).
La fentre habituelle de slection dun mode de sortie saffiche, choisir une sortie et lancer ldition par le
bouton OK.
Ltat prparatoire socit correspond la totalisation de tous les tats prparatoires des tablissements de
la socit.
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Transfert TDS
Cette commande permet le transfert des donnes sociales sur disquette, conformment aux normes TDS. Ce
transfert doit tre effectu aprs clture du dernier mois de l'anne de paie (dcembre en gnral) et avant
ouverture du premier mois de l'anne de paie suivante (janvier en gnral).
Avant de lancer le transfert, il faut avoir gnr l'ensemble des donnes sociales TDS ainsi que les donnes
relatives l'IRCANTEC.
Avant le transfert des donnes sociales sur disquette et afin d'viter de voir la disquette refuse par TDS il
convient de vrifier sur les tats prparatoires que les informations suivantes ont t gnres :
Informations Salari
Identit Nom (patronymique) : si la zone n'est pas renseigne, la disquette sera refuse par TDS
Numro de scurit sociale : vrifier que la zone comporte bien 15 caractres (13 d'identification et
2 pour la cl de contrle).
Bureau distributeur : si la zone n'est pas renseigne pour chacun des salaris, le fichier peut tre
refus par TDS.
1215
Sage France
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Profession Emploi occup : selon les normes TDS cette zone doit indiquer l'emploi occup et la qualification
du salari sur 30 caractres.
DAS Travail CIPDZ : la zone doit indiquer l'une des mentions suivantes : C (pour Complet), I (pour
Intermittent), P (pour Partiel), D (pour travailleur Domicile) ou Z pour rgularisation positive sur
l'anne prcdente.
Informations Rubriques
Chques vacances
Retenue la source
Cumul du montant dans le brut fiscal
1216
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Menu Annexes
Informations Etablissement
Adresse complte
Code APE/NAF
Renseignements URSSAF
Type de DADS Avant de lancer le transfert, il convient de vrifier, pour chaque tablissement, le type de DADS qui lui a
t affect.
En effet, l'option TDS Honoraires permet de grer les sept types de DADS (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) conformment
au cahier des charges TDS.
Honoraires
TYPE 4 (1)
(1) Le "Type 4" correspond un envoi spar du fichier honoraires et complte un premier envoi de type 5 ou 6.
1217
Sage France
Menu Annexes
Si le type de DADS n'a pas t indiqu par la commande Etablissements (menu Listes), il est possible de
le paramtrer en modification des donnes sociales tablissements (commande Traitements TDS, modifi-
cation des donnes tablissements).
Informations Socit
adresse complte
code APE/NAF
Procdure de transfert
La fentre Traitements des donnes sociales tant affiche, cliquer sur le bouton TDS.
N de SIRET metteur
L'metteur est celui qui ralise la disquette remettre au centre TDS c'est dire :
soit l'entreprise elle-mme
1218
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Menu Annexes
Pour chacun de ces cinq choix, le type de DADS possible est rappel.
Rappelons que le type de DADS a t renseign pour chacun des tablissements, dans la fiche Modification
des donnes sociales zone Etablissements de la commande Traitements TDS du menu ANNEXES.
3 Si un seul et mme fichier doit regrouper les donnes de plusieurs tablissements dont le type DADS est
diffrent, slectionner l'option Salaires et/ou Honoraires (DADS 0,1,2,3,5,6).
Le type Honoraires support spar (DADS 4) est prvu pour faire suite un premier envoi d'un fichier ne
contenant que les Salaires : type Salaires (DADS 2,3,5,6) ou Salaires et/ou Honoraires (DADS
0,1,2,3,4,5,6).
1219
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Menu Annexes
Cliquer sur la case cocher si la socit cotise l'IRCANTEC. Valider par OK.
Les anomalies sont identifies par la mention " Gravit degr xx " :
Gravit degr 0:le fichier n'est pas rejet par TDS
Gravit degr 3:fichier rejet d'office (par exemples : un numro de scurit sociale ne commen-
ant ni par 1 ni par 2 ; la rptition de caractres de type apostrophe et trait dunion en dbut et fin
des rubriques Nom ou Prnom ; plusieurs Taux daccidents de travail pour les tablissement mono-
risque AT).
Le Nom du fichier gnr et son Extension sont proposs par le programme : DADSXX.TXT, rpondent
aux conditions d'envoi des centres TDS, XX tant l'anne.
Aprs saisie du chemin d'accs et du nom de fichier, insrer une disquette vierge formate dans le lecteur et
valider pour lancer la procdure de transfert.
S'il n'y a pas de disquette vierge formate dans le lecteur A, le message suivant s'affiche : "Gnration
impossible. Support incorrect ou espace disque ou mmoire insuffisant".
Dclaration Mono-socit
Prparer une disquette vierge et formate. Respecter ensuite obligatoirement la procdure suivante :
1220
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Nom du fichier : le nom du fichier est propos par dfaut par le programme ainsi que son exten-
sion.
2 Si le nom a t modifi, renommer le nom du fichier sur la disquette avant l'envoi au centre TDS
Avant d'effectuer le traitement, cliquer sur OK pour confirmer le transfert du fichier sur disquette, le pro-
gramme propose l'dition du rapport sur le transfert. Ce rapport signale d'ventuelles anomalies conform-
ment au Contrle d'anomalie TDS.
Aprs le transfert, le programme propose d'diter un bordereau de contrle s'il a t demand. Slectionner
alors le mode de sortie adquat et lancer l'dition du bordereau en cliquant sur OK.
Dclaration Multi-socits
La dclaration multi-socits consiste gnrer, sur une seule disquette et dans un mme fichier nomm
DADSXX.TXT, les donnes de chacune des socits (XX = anne). Chaque socit aura bien entendu, un
numro de SIREN diffrent.
Effectuer la procdure dcrite ci-aprs pour chacune des socits dclarer. Nous dtaillons la procdure
suivre pour deux socits uniquement, bien qu'il faille la rpter pour chacune des socits dclares TDS.
1221
Sage France
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Deuxime Il faut utiliser la mme disquette qui a servi lors de la gnration du fichier concernant la 1re socit dcla-
socit re. Slectionner alors le mme nom de volume ainsi que le mme nom de fichier et valider.
En effet, le programme dtecte que la disquette comporte dj un fichier DADSXX.TXT. Trois possibilits
sont alors proposes :
Remplacer : cliquer sur le bouton Remplacer afin de remplacer le fichier dj existant sur la dis-
quette par le nouveau fichier de dclaration, s'il s'agit d'un nouveau transfert pour la mme socit,
Cette mme procdure devra tre suivie pour chacune des socits dclares dans un mme fichier.
Lors du transfert de la TDS, un contrle de niveau 3 (fichier rejet doffice) officie pour vrifier si la valeur
dclare des Revenus dactivit est suprieure celle de la zone Rmunration nette sauf indemnit
dexpatriation.
1222
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Les informations sont rparties par type d'enregistrement. Chaque enregistrement est dcoup en plusieurs
modules physiques de 120 caractres. Une information ou un groupe d'informations se trouvent dans des
zones numrotes.
1223
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- Type 3 : fichier partiel niveau 1 comprenant les informations destination de la Scurit Sociale
Zone 012 Numro de SIRET de l'tablissement metteur du fichier (14 caractres numriques SIREN + NIC).
1224
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Zone 047 Code assujettissement la taxe sur salaires : I si imposable ou N dans le cas contraire
Si le type DADS 3 est slectionn pour un tablissement, seul l'enregistrement 020 sera dclar sur le fichier.
1225
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Zone 029 Dpartement de naissance (id. n de Scurit Sociale) accepte les codes alphanumriques pour
les dpartements 2A et 2B (Corse).
Zone 031 Commune de naissance ou pays pour les salaris ns hors de France
Zone 035 Nom patronymique (nom de jeune fille pour les femmes maries)
- C : cadres
- D : dirigeants
- A : apprentis
Zone 064 Deux priodes d'emploi : Date de dbut et Date de fin. L'utilisateur devra renseigner les priodes
les plus importantes si le salari en possde plus de 2.
Zone 075 Code 1200h, si le salari a effectu plus de 1200 heures la zone sera renseigne du code 00. Si
le salari a effectu moins de 1200 heures dans l'anne mais 60 heures ou plus dans un mois, le
programme indiquera le dernier mois civil au cours duquel le salari a travaill au moins 60 heu-
res. Si le salari a effectu moins de 60 heures, le logiciel indique 00.
Zone 078 Dpart dfinitif : D si le salari a quitt dfinitivement la socit, sinon un blanc.
Montant en totalit
1226
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Limit au plafond
- N pour nourriture
- L pour logement
- V pour voiture
- A pour autres
- remboursements (R ou espace)
1227
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Menu Annexes
Zone 139 Code Absence Montant (complment du code rgime) gr automatiquement par le logiciel en
contrlant les zones montants rmunrations annuelles, selon les zones renseignes. Ce code
peut tre visualis et modifi en Modification des Donnes Sociales du Salari.
Zone 142 Revenus dactivit nets imposables sauf indemnits dexpatriation Prime pour lemploi.
Zone 143 Heures salaris pour l'ouverture des droits l'assurance maladie.
Zone mise jour par dfaut l'aide de TOTALHTRAV pouvant tre visualise et modifie (menu
Annexes / Gestion DAS-commande Paramtres).
Zone 143 (DAS B) Nombre dheures rmunrs : nombre dheure effectivement rmunres au cours de
lanne civile.
1228
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Zone rserve
1229
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Lenregistrement dune priode darrt de travail est identique celui dune priode normale cotise. Seules
les informations ci-aprs sont diffrentes.
Zone 002 Numro de SIRET de l'tablissement metteur du fichier (14 caractres numriques
SIREN+NIC).
1230
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1231
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- Rmunrations en totalit
- Cas particuliers
- Indemnits dexpatriation
- Total imposable
1232
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Zone 046 Montant de la taxe sur les salaires due (renseigne en modification des donnes sociales de
l'tablissement dposant).
- Prnom
1233
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Zones 019...030 Ventilation mois par mois des cotisations verses (12x10)
Zone rserve
1234
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La structure est identique l'enregistrement 300, mais reprend le total de tous les tablissements. Ce sont
les montants globaux de la socit.
1235
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Zone 047 Montant d de la taxe sur les salaires (renseigne en modification des donnes sociales de
l'tablissement dposant).
1236
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Zone rserve
1237
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Sexe 1 numrique
Anne de naissance 2 numrique
Mois de naissance 2 numrique
Dpartement de naissance 2 alphanumrique
Commune de naissance 3 numrique
Numro d'ordre 3 numrique
Cl de contrle 2 numrique
Code pays de naissance 3 numrique
1238
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* Cette zone permet de justifier, dans certains cas, une absence de rmunration sociale et/ou fiscale. Ce code est gr
automatiquement par le programme en fonction des zones renseignes (Scurit Sociale et impts). Elle peut tre modi-
fie dans la commande Traitement TDS (bouton [Salaris] de la zone Modification des donnes de la fentre Traitement
des donnes sociales).
Pour chaque code absence montant, mentionn dans le tableau ci-aprs, correspond, titre d'exemple, une
situation donne. D'autres situations particulires peuvent tre rencontres.
Zones Scurit sociale (Zones 081 095) Impts (Zones 100 105)
Exemple
Assur victime d'un accident de travail ou en cong maladie, indemnis par la Scurit Sociale pendant toute
l'anne (contrat de travail non rompu).
Exemple
Rgularisation de cotisations portant uniquement sur les salaris dplafonns.
Exemple
Stagiaire en entreprise non rmunr dans l'hypothse o l'employeur doit verser les cotisations patronales
de Scurit Sociale sur la valeur de la formation professionnelle.
K Non renseign
Exemple
Rgularisations de cotisations salariales suprieures la rmunration brute et entranant l'absence de
rmunration nette imposable.
1239
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Zones Scurit sociale (Zones 081 095) Impts (Zones 100 105)
Exemple
Apprenti (Loi du 3 janvier 1979 cotisations prises en charge en totalit par l'Etat).
P Non renseign
Exemple
Salari mis disposition d'entreprise mandante par une socit mandataire. La rmunration plafonne est
dclare par l'entreprise mandataire et ne figure pas sur la dclaration de l'entreprise mandante.
Blanc Cas gnral (prsence de montants dans les zones rmunrations sociales et fiscales).
Transfert DAS B
La fentre Traitements des donnes sociales affiche, cliquer sur le bouton Transfert
DAS B.
N de SIRET metteur
L'metteur est celui qui ralise la disquette remettre au centre TDS c'est--dire :
1240
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Type de fichier
Secteur dont relve l'entreprise ; utiliser la bote liste droulante de cette zone et slectionner le secteur
adquat.
Edition d'un rap- Pour l'obtenir, conserver l'option coche par dfaut, sinon, la dcocher.
port sur le trans-
fert Ce rapport mentionne, pour chaque tape du traitement, les anomalies ventuellement dtectes. En cas de
non transfert, le nom de la zone non renseigne est indique. Lorsque la procdure de transfert est termine,
la mention " Transfert du fichier TDS termin " apparat en fin de rapport.
Les anomalies sont identifies par la mention " Gravit degr xx " :
Un cran permet alors d'enregistrer le volume et le rpertoire dans lequel sera gnr le fichier DADS de la
socit.
Le Nom du fichier gnr et son Extension proposs par le programme sont SIRZNXX.TXT, rpondant
aux conditions d'envoi de la DGI de Nevers. XX est l'anne.
Aprs saisie du chemin d'accs et du nom de fichier, insrer une disquette vierge formate dans le lecteur et
valider en cliquant sur OK pour lancer la procdure de transfert.
S'il n'y a pas de disquette vierge formate dans le lecteur A, le message suivant s'affiche : " Gnration
impossible. Support incorrect ou espace disque insuffisant".
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Dclaration La dclaration multi-socits consiste gnrer, sur une seule disquette et dans un mme fichier nomm
Multi-socits SIRZNXX.TXT (XX est l'anne), les donnes de chacune des socits. Chaque socit aura bien entendu,
un numro de SIREN diffrent.
Effectuer la procdure dcrite ci-aprs pour chacune des socits dclarer. Nous dtaillons la procdure
suivre pour deux socits uniquement, bien qu'il faille la rpter pour chacune des socits dclares.
Deuxime Il faut utiliser la mme disquette qui a servi lors de la gnration du fichier concernant la 1re socit d-
socit clare. Slectionner alors le mme nom de volume ainsi que le mme nom de fichier et valider.
Remplacer : permet de remplacer le fichier dj existant sur la disquette par le nouveau fichier de
dclaration, s'il s'agit d'un nouveau transfert pour la mme socit,
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Cette mme procdure devra tre suivie pour chacune des socits dclares dans un mme fichier.
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A propos de la DADS-CRC
Cette norme informatique a t labore par les caisses de retraite complmentaire adhrant aux rgimes de
l'AGIRC et de l'ARRCO qui ne pouvaient se satisfaire des informations incompltes donnes par la TDS
(Transmission des donnes sociales).
gnrer les donnes sociales sous la forme d'un fichier magntique sur disquette.
3 Pour faciliter la lecture de ce manuel, nous dsignerons dsormais la Dclaration Annuelle des Donnes
Sociales sur support magntique par l'abrviation DADS-CRC.
Le traitement de la Dclaration Annuelle de Donnes Sociales (DADS) aux normes des Caisses de Retraite
Complmentaire (CRC) est effectu par les commandes Gestion DAS et Traitements CRC du menu AN-
NEXES.
2 Le fichier de transfert de la DADS-CRC reprend, en trs grande partie, les informations du fichier de
transfert DAS-TDS. Un petit nombre de zones prsentent des informations diffrentes entre TDS et
CRC. Nous ne prsentons dans ce chapitre que les informations propres la DADS-CRC.
La commande Gestion DAS permet de consulter, voire modifier si ncessaire les informations recueillies par
le programme concernant la DADS-CRC. Ces informations ont t saisies par l'utilisateur divers niveaux
dans le programme : Fiches tablissements, Fiches de personnel, Paramtres DADS-CRC des rubriques.
Elle permet galement de complter ces informations par la saisie de Paramtres supplmentaires ncessai-
res la production de la DADS-CRC.
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le transfert des donnes sociales sur disquettes aux normes des caisses de retraite complmentaire
avec l'dition d'un rapport d'anomalies.
Nous aborderons ces deux commandes Gestion DAS et Traitements CRC aprs une rapide prsentation
des grands principes de la DADS-CRC.
La Dclaration Annuelle des Salaires et cotisations verss, au cours de l'anne, aux caisses de retraite com-
plmentaire n'est pas une obligation mais une convention entre l'employeur et les caisses auprs desquelles
il cotise.
Les informations transmettre aux caisses relevant des rgimes de l'ARRCO, de l'AGIRC et de prvoyance
tant diffrentes les unes des autres, il convient d'effectuer les paramtrages qui s'imposent puis d'diter
autant de fichiers de transfert que de caisses de retraite auprs desquelles on cotise.
Ces dclarations sont effectues par l'entreprise pour l'ensemble de ses tablissements, si elle en a.
Norme CRC
Compte tenu de leur spcificit par rapport au rgime gnral de la Scurit sociale, les institutions de re-
traite complmentaire ont labor leur propre norme dans le cadre d'un projet de "transfert de donnes so-
ciales (TDS)".
Cette norme DADS-CRC respecte, chaque fois que cela a t possible, la norme TDS de la Scurit Sociale.
Toutefois, certaines informations spcifiques aux caisses de retraite complmentaire n'apparaissaient pas
dans la classique Dclaration Annuelle des Salaires, notamment les informations concernant les particula-
rits des contrats d'adhsion conclus entre les entreprises et les institutions ou bien celles rsultant des dis-
positions de la convention collective.
L'utilisateur constatera que le paramtrage de la DADS-CRC utilise les mmes commandes que la Dcla-
ration Annuelle des Salaires selon la norme TDS, mais en compltant les valeurs qui y sont enregistres par
des informations spcifiques et complmentaires.
Voir Gestion DAS, page 1141. pour tout ce qui concerne la Dclaration Annuelle des Salaires.
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Contenu de la dclaration
par entreprise,
par tablissement,
par priode de dclaration (il peut y avoir plusieurs priodes de dclaration la suite d'volutions
contractuelles en cours d'anne).
Il est demand de fournir une dclaration par institution concerne, donc de sparer en particulier les dcla-
rations relatives la caisse ARRCO, la caisse AGIRC et la caisse de prvoyance. En revanche, plusieurs
entreprises peuvent figurer sur la mme dclaration.
Les normes de codification relatives aux identifiants d'entreprises, d'tablissements et de participants sont
identiques celles de la DADS dfinies par les normes TDS. Toutefois, le dcoupage en tablissements peut
tre diffrent.
Le fichier est compos de plusieurs entits dnommes Enregistrements. Ces enregistrements sont eux-
mmes partags en blocs de 564 caractres contenant diffrentes informations codifies et repres par des
numros de zones.
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Le programme est mme de gnrer l'ensemble des informations demandes par les caisses de retraite,
condition que l'utilisateur ait effectu correctement le paramtrage demand cet effet deux niveaux
diffrents :
L'utilisateur renseigne, dans l'onglet Paramtres DAS de chaque rubrique de cotisation, la zone du fichier
dans laquelle la rubrique doit se cumuler.
Les onglets de chaque fiche de personnel doivent tre remplies avec exactitude. L'utilisateur dispose pour
cela soit de la commande Fiches de personnel du menu LISTES, soit de la commande Gestion DAS/Salaris
du menu ANNEXES.
2 Les contrles et traitements dfinitifs de la DADS-CRC doivent tre effectus aprs clture annuelle
et avant l'ouverture de l'anne suivante.
Nous vous rappelons galement deffectuer une sauvegarde des fichiers avant et aprs la clture
annuelle.
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Le programme propose des ditions prparatoires (DAS prparatoire salaris, DAS prparatoire tablisse-
ments) qui, effectues ponctuellement dans l'anne, permettront l'utilisateur de contrler l'ensemble des
informations dclares.
En fin d'anne, avant de gnrer la dclaration, l'utilisateur pourra contrler ces tats avec les tats annuels
produits par le programme tels que le Livre de paie ou les Etats des cotisations. La gnration sur disquette
constitue la phase finale des traitements de fin d'anne.
Voir les oprations conduire pour raliser cette gnration dans Traitements CRC, page 1253.
Gestion DAS
La commande Salaris est identique celle permettant de paramtrer la Dclaration Annuelle des Salaires
la norme TDS dont la DADS-CRC reprend une trs grande partie des informations.
Les commandes Salaris et Rubriques de ce menu prsentent des informations propres la DADS-CRC.
L'utilisateur trouvera ci-dessous les explications concernant leur paramtrage.
Salaris
L'onglet Organisme de la fiche des salaris est consacre en grande partie la saisie d'informations con-
cernant la DADS-CRC. L'utilisateur ne devra pas oublier de les saisir pour chaque salari (menu Listes,
commande Fiches de personnel, onglet Organisme).
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Rubriques
La validation de cette troisime commande du menu GESTION DAS affiche la Liste des rubriques param-
tres pour la socit (menu LISTES / Rubriques).
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Chaque rubrique est identifie sur cette liste par son code, intitul, type, formule (de calcul) et ventuelle-
ment le code mmo qui lui a t attribu.
Pour visualiser la fiche d'une rubrique, valider la commande Modifier du menu Edition.
Le programme affiche directement l'onglet Paramtres DAS de la fiche de la rubrique, il est cependant pos-
sible de feuilleter l'ensemble de la fiche en cliquant sur les onglets.
3 Les informations saisies sur les fiches rubriques peuvent tre modifies ce niveau, toute intervention
partir de cette commande sera rpercute en Gestion des rubriques et inversement.
Avant de procder une quelconque modification, se rfrer aux explications donnes pour la commande
Rubriques du menu LISTES.
Placer le curseur sur la ligne de la rubrique de cotisation concerne puis cliquer sur le
bouton Organismes pour ouvrir l'cran de paramtrage de la DADS-CRC.
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Traitements CRC
Cette commande permet de rcuprer, de consulter et de modifier si ncessaire l'ensemble des donnes so-
ciales issues du traitement de la paie afin d'tablir la DADS-CRC aux normes des Caisses de Retraite Com-
plmentaire sous forme d'un fichier magntique.
3 Ces commandes sont proposes dans un ordre directif. Ainsi, la gnration des donnes sociales doit tou-
jours prcder la modification des donnes sociales. De mme, l'dition de la DADS prparatoire est con-
seille, pour contrle, avant d'effectuer la gnration du fichier magntique.
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2 Toute gnration globale, des salaris ou des tablissements annule les corrections apportes
dans les commandes Modifications des donnes salaris, tablissements. A cet effet, les dates et
heures des derniers traitements effectus sont rappeles pour information.
Gnration de la DADS-CRC
Cette opration constitue la premire tape de travail. Elle consiste gnrer un fichier contenant toutes les
informations ncessaires l'laboration de la DADS-CRC. Elle doit tre conduite pour chacune des caisses
de retraite complmentaire auxquelles l'utilisateur cotise. Lors du premier accs la commande Traitements
CRC, seul le bouton Gnration est actif.
Gnration globale
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Informations de Caisse
gnration La caisse de retraite complmentaire concerne par la gnration. Saisir son code ou cliquer sur le bouton
zoom pour la slectionner.
Priode de dclaration
Par dfaut, le programme propose la priode allant du dbut de l'exercice social jusqu' la date de dernire
clture de la paie. Si ncessaire, prciser dans ces deux zones la priode de dclaration souhaite.
Numro institution
Saisir ici le numro de l'institution de retraite. C'est le numro affect l'institution par son organisme de
tutelle. Il est communiqu par celle-ci.
3 Le numro d'institution et le numro de contrat d'entreprise doivent tre saisis correctement car ils seront
reports dans tous les enregistrements du fichier.
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Lancer la gnration en cliquant sur OK. Choisir le mode de sortie souhait si le rapport a t demand, puis
lancer la procdure en cliquant sur le bouton OK. En fin de gnration, le programme affichera la date et
l'heure de traitement dans l'cran d'accueil de la commande.
2 Ce traitement annule les corrections enregistres dans la commande Modifications des donnes
sociales salaris. En revanche, la gnration des donnes salaris n'affecte pas les donnes ta-
blissements.
L'cran affich est similaire celui de la gnration globale. Il doit tre para-
mtr de la mme faon.
En fin de gnration, le programme affiche la date et l'heure de traitement dans l'cran d'accueil de la com-
mande.
2 Ce traitement annule les corrections enregistres dans la commande Modifications des donnes
sociales tablissements.
En revanche, la gnration des donnes tablissements n'affecte pas les donnes salaris, qu'elles soient
d'ordre administratif ou qu'elles concernent les assiettes de cotisation. Ce n'est que lorsque la gnration glo-
bale des donnes aura t effectue que le transfert des donnes aux normes CRC sera autoris.
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Si la gnration n'a t effectue que partiellement (salaris ou tablissements), la modification des donnes
ainsi que l'dition des tats prparatoires ne seront autorises que pour les seules donnes gnres.
En cas de rcupration de montants zro (montants de la DADS-CRC zro alors qu'ils auraient
d tre mouvements), procder aux traitements suivants :
- vrifier dans la commande Traitements CRC que les donnes sociales ont effectivement t
gnres (prsence de la date et de l'heure de la gnration).
Deux commandes de modifications des donnes sociales sont proposes : Salaris et Etablissements.
2 Si une nouvelle gnration des donnes est lance aprs une modification des donnes sociales,
ces dernires seront perdues.
Si une nouvelle gnration des donnes est lance aprs une modification des donnes sociales, ces derni-
res seront perdues.
Toute modification intervenant sur les rmunrations (au niveau des bulletins mais pas de celles apportes
par la prsente commande) doit tre suivie d'une nouvelle gnration des donnes sociales. Les modifica-
tions d'ordre administratif (nom, adresse etc.) ne ncessitent pas de nouvelle gnration des donnes.
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Les salaris sont identifis sur cet cran par leur Matricule et leur Nom. Il est possible de modifier leur pa-
ramtrage (voir ci-dessous), de supprimer certaines lignes ou de les dupliquer en utilisant les boutons prvus
cet effet. La duplication des lignes est prsente plus loin.
Les dates Entre et Sortie correspondent ventuellement l'entre ou la sortie du salari de l'entreprise si
tel a t le cas mais notamment aux dates de dbut ou de fin de priodes marquant un changement de situa-
tion du salari dans l'entreprise.
Exemple :
Une priode de maladie suprieure un mois ayant donn lieu des indemnits Scurit Sociale sera ainsi
prcise.
Les deux dernires colonnes prcisent la date et l'heure de dernire modification des donnes du salari.
3 Un salari rmunr par plusieurs tablissements a autant de lignes que d'tablissements auxquels il a t
affect. Un mme salari peut apparatre plusieurs reprises dans cette liste s'il cotise diffrentes caisses
de retraite complmentaire, condition qu'elles aient t gnres pralablement.
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Onglet Montant
Situation du Cet encadr est renseign en cas de mouvement intervenu dans la priode de dclaration. Sont affichs le
salari motif d'entre du salari dans la socit et son ventuel motif de sortie avec les dates correspondantes. Tou-
tes ces valeurs sont modifiables ce niveau.
Motif entre
Cette zone affiche le motif d'entre du salari dans la priode en cours de paramtrage, information saisie
dans la fiche du salari.
Si cette zone n'a pas t renseigne, ou en cas de modification, cliquer sur le bouton zoom pour ouvrir la
liste des motifs d'entre et slectionner celui qui convient. Rappelons que les motifs d'entre sont saisis
dans la commande Types d'entre, accessible dans le menu Listes / Tables.
Code table
Cette zone dispose en face du Motif d'entre donne le code DADS-CRC du motif slectionn dans la
zone prcdente.
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Rappelons que l'utilisateur doit prciser, pour chaque motif d'entre un code DADS-CRC. Ce paramtrage
s'effectue par la commande Types d'entre (menu Listes / Tables).
Motif sortie
Cette zone affiche le motif de sortie du salari dans la priode en cours de paramtrage, information saisie
dans la fiche du salari.
Si cette zone n'a pas t renseigne, ou pour une modification, cliquer sur le bouton zoom pour ouvrir la
liste des motifs de sortie et slectionner celui qui convient. Rappelons que les motifs de sortie sont saisis
dans la commande Motifs de dpart, accessible dans le menu Listes / Tables.
Code table
Cette zone dispose en face du Motif de sortie donne le code DADS-CRC du motif slectionn dans la
zone prcdente.
Rappelons que l'utilisateur doit prciser, pour chaque motif de sortie, un code DADS-CRC. Ce param-
trage s'effectue dans la commande Motifs de dpart voque dans la zone prcdente.
Date entre
La date d'entre ne doit tre renseigne que si un mouvement est intervenu dans la priode de dclaration
(embauche, reprise de travail, changement de situation ou de catgorie professionnelle). La date dentre
dans la socit est propose par dfaut.
3 La zone Date entre (comme la zone Date de sortie) reprend la terminologie des normes CRC.
Date sortie
La date de sortie ne doit tre renseigne que si un mouvement est intervenu dans la priode de dclaration
(dpart, interruption de travail, changement de situation ou de catgorie professionnelle).
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S'il a t absent six mois pour cong sabbatique, les dates des trois priodes (du dbut de l'exercice social
jusqu' la veille du cong sabbatique, la priode du cong sabbatique et la priode allant du lendemain du
retour de cong jusqu' la fin de l'exercice social) devront tre gnres dans le fichier.
3 Cette case est coche si le programme dtecte un mouvement dans la priode de dclaration.
Position - Code - Cette liste permet de consulter et de modifier les montants des rubriques de cotisation du salari affectes
Montant aux zones rserves aux caisses de retraite complmentaire. Rappelons que ce paramtrage s'effectue en pa-
ramtrage des rubriques de cotisations, onglet Paramtres DAS, bouton DAS-CRC.
433 - 439 U Indemnits journalires verses par le rgime de prvoyance collective (ne concerne que
l'AGIRC)
Le bouton Permet de recalculer les montants pour une priode autre que la priode affiche par dfaut si une modifi-
[Recalcul] cation des dates a t apporte.
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Cette commande sert en cas de duplication de la ligne salari pour le recalcul des montants des diffrentes
lignes dupliques si ncessaire.
Le bouton Recalcul permet de lancer la mise jour de ces valeurs partir des donnes his-
toriques du salari. Il est cependant possible de modifier ces montants manuellement.
Onglet particu-
larits
Rgime
Ce code permet, si ncessaire, de dfinir la ou les rubriques contractuelles auxquelles est rattach le sala-
ri. Se renseigner auprs de la caisse pour les valeurs requises en fonction des contrats.
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Dure maladie
Nombre de jours d'arrt de travail (maladie, accident du travail, maternit, invalidit) ouvrant droit - dlai
de carence compris - versement d'indemnits journalires, ou rentes, par la Scurit Sociale.
Centre payeur
Etablissement de gestion indiqu sur la Convention d'Utilisation de la Caisse de retraite. S'y reporter.
Zone libre
Zone de 26 caractres laisse la convenance de l'entreprise pour saisir toute information juge utile con-
cernant la ligne du salari.
Catgorie normalise
Saisir le code catgorie professionnelle normalise. Il permet d'indiquer l'adhsion un contrat de type
retraite.
Code situation
Saisir le code situation sur 2 caractres numriques, conformment la table de codification prsente en
annexe.
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Code dirigeant
Saisir la lettre D dans cette zone dans le cas o la fiche est celle du dirigeant reprsentant lgal de l'entre-
prise, responsable du versement des cotisations.
Code EXO
Cette zone identifie une mesure d'exonration de cotisations (rgime gnral ou retraite complmentaire).
Se rfrer la table de codification tablie par la caisse pour la renseigner.
Matricule institution
Numro matricule du salari ou numro de pramorage dans l'institution, prciser si ncessaire.
3 Les zones faisant partie de l'enregistrement 200 (salari) ne doivent tre renseignes que si elles sont
gres par la caisse destinataire du fichier. Dans le cas contraire, elles sont renseignes par dfaut 0 si
ce sont des zones numriques et blanc si ce sont des zones alphanumriques ou alphabtiques.
Pour enregistrer les ventuelles modifications apportes aux donnes sociales du salari puis valider.
Les boutons Prc. et Suiv. permettent d'afficher ces deux mmes onglets respectivement pour le salari pr-
cdent ou suivant dans la liste.
La "ligne salari" est une ligne du fichier d'enregistrement o figurent des informations relatives un sala-
ri. Elle permet donc de suivre prcisment la situation de chaque individu. Ainsi, tout changement de si-
tuation intervenant en cours d'anne (changement de catgorie professionnelle, interruption d'activit, etc.)
donnera lieu une ligne salari supplmentaire.
Seul le changement d'tablissement des salaris entrane la cration automatique de lignes supplmentaires
lors de la gnration. Pour les autres cas de changement de situation, effectuer la duplication de la ligne sa-
lari.
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La priode de maladie est suprieure un mois et indemnise par la Scurit Sociale. La dclaration devra
donc comporter deux lignes pour ce salari :
une ligne salari pour les priodes travailles avec le salaire reu durant l'anne et ne mentionnant
ni code d'entre, ni date d'entre, ni code de sortie, ni date de sortie,
une ligne salari pour la priode de maladie avec les montants zro.
Taper SUPPR aprs slection du contenu des zones Date d'entre et Date de sortie pour les neutraliser
zro.
La ligne est duplique, une fiche Modification CRC par salari saffiche :
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Prciser dans les zones Date entre et Date sortie la priode d'arrt, soit du 01/05/N au 31/05/N ainsi que
les motifs d'entre et de sortie en fonction de la table des codifications, dans notre cas : DV.
Les montants n'tant pas dclarer, saisir 0 sur les zones Montant.
Cocher sur la case Gnration des dates de transfert pour que les codes et dates soient transfrs sur le fichier.
Valider par OK. Il faudra ensuite reprendre la ligne mise blanc pour y enregistrer la priode antrieure
celle de la maladie.
A l'issue de cette modification, le programme affiche la date et l'heure sur la ligne duplique.
2 En gnral, pour dupliquer une ligne salari, il faut indiquer une date de sortie antrieure celle affi-
che sur la ligne du salari dupliquer et indiquer les nouvelles dates d'entre et de sortie sur
l'cran de duplication de faon ce qu'il n'y ait aucun chevauchement de dates.
3 Il n'est pas indispensable de mettre blanc les dates de la ligne que l'on va dupliquer. Cependant il est
ncessaire de vrifier que, aprs duplication, il n'y aura pas de risque de chevauchement des dates, ce qui
est interdit par la commande.
Avant toute duplication, il faut donc soit mettre blanc les lignes que l'on veut dupliquer, quitte revenir
dessus ultrieurement pour y enregistrer les valeurs correctes, soit y enregistrer les dates de la priode qui
va prcder celles qui seront mentionnes sur la ligne duplique.
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Dans le cas o un salari a plusieurs priodes d'arrt maladie, il convient de dupliquer autant de lignes que
de priodes de travail et de maladie avec les dates adquates en vitant tout chevauchement.
3 Pour tout mouvement de salari entranant au moins 2 lignes salaris, prciser obligatoirement le Code
Situation (onglet Particularits de la commande Modification CRC par salari) en se rfrant la table de
codification Situation en Annexe du manuel.
Cliquer sur le bouton Etablissements de l'encadr Modification. On ne peut accder cette commande que
si une gnration globale ou tablissements a t faite au pralable.
Outre leur Code et leur Raison sociale, les tablissements sont identifis sur
cet cran par leur caisse de retraite. Il peut y avoir plusieurs lignes concernant
le mme tablissement si celui-ci cotise plusieurs caisses de retraite, chacune
sera diffrenci par le numro de caisse correspondant.
Les colonnes Date et Heure correspondent la dernire modification des donnes de l'tablissement.
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Menu Annexes
Double cliquer sur l'tablissement concern ou sur le bouton Modifier. La fentre de modification se
prsente.
La partie suprieure de l'cran rappelle les informations administratives de l'tablissement saisies par la
commande Etablissements du menu LISTES. Des informations complmentaires doivent tre saisies. Elles
sont prcises ci-dessous.
SIRET au 1/1
En cas de modification du SIRET pendant la priode de dclaration, cette zone sera automatiquement ren-
seigne si l'utilisateur a archiv l'ancien SIRET. Si ce n'est pas le cas, il faut renseigner cette zone manuel-
lement ce niveau.
Type de DADS
Il s'agit du type de dclaration. Saisir 0 (zro) pour une dclaration sans vnement interrompant l'activit
et 3 pour une dclaration avec vnement interrompant l'activit.
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Menu Annexes
Priode de dclaration
C'est la priode renseigne lors de la gnration des donnes.
Numro institution
Numro de l'institution saisi lors de la gnration. Modifier ou complter ce numro si ncessaire.
Aprs gnration et modification ventuelle des donnes sociales, l'utilisateur a la possibilit d'diter les
tats prparatoires par salari ou par tablissement.
Cette commande n'est accessible qu'aprs une gnration globale ou salaris. Le lancement de cette com-
mande ouvre un cran de slection.
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Slectionner la caisse de retraite laquelle cotisent les salaris dont il faut diter l'tat prparatoire.
Tous les salaris cotisant la caisse choisie sont slectionns par dfaut, cliquer sur les bouton zoom pour
modifier cette slection.
Valider par OK, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir une sortie et lancer
l'dition. Nous prsentons ci-aprs un descriptif des zones de l'dition DADS-CRC prparatoire par salari.
Nom patronymique
Pour les femmes maries, le nom patronymique est celui indiqu dans la zone Nom de jeune fille ; onglet
Etat civil de sa fiche de personnel. Au cas o cette zone n'aurait pas t renseigne, l'tat ne mentionne pas
le nom du salari.
Priodes d'emploi
Date d'entre et date de sortie.
Si le salari a travaill toute l'anne, le programme imprime "du 1/1 au 31/12" (ou "1/12 au 30/11" si la
paie est dcale). Sinon, les dates d'entre et de sortie survenues au cours de l'anne apparaissent telles
qu'elles ont t enregistres en gnration ou en modification des donnes sociales salari.
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Assiettes
Montant F 425 - 431 F Salaire fictif aprs application de l'avenant A49 de l'AGIRC
Total
Montant total par assiette de rmunrations perues par le salari. Le programme rcupre cette informa-
tion partir des rubriques de cotisations paramtres comme intervenant dans les diffrentes positions.
L'accs cette commande n'est possible que si une gnration globale ou tablis-
sements a t ralise au pralable.
Slectionner la caisse de retraite laquelle cotisent les salaris de l'tablissement dont il faut diter l'tat
prparatoire.
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Sage France
Menu Annexes
Tous les tablissements cotisant cette caisse sont pris en compte pour l'dition.
Valider par OK, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir une sortie et lancer
l'dition.
L'dition comporte le code et le nom de la caisse slectionne puis, pour chaque tablissement, les informa-
tions suivantes :
l'en-tte tablissement (code, nom, SIRET, APE/NAF, adresse complte),
la priode de dclaration,
le nombre de lignes salaris,
les valeurs cumules dans chacune des valeurs d'assiettes.
Le bouton Fichier DADS-CRC permet le transfert des donnes sociales sur fi-
chier magntique, conformment aux normes CRC.
Ce transfert doit tre effectu aprs clture du dernier mois de l'anne de paie (Dcembre en gnral) et
avant l'ouverture du premier mois de l'anne de paie suivante (Janvier en gnral).
Avant le transfert des donnes sociales sur fichier magntique et afin d'viter de voir la disquette refuse par
la caisse de retraite complmentaire, il convient de vrifier que les informations suivantes ont t gnres.
Dans les tableaux ci-aprs nous indiquerons par :
O : les informations obligatoires,
F : les informations facultatives.
3 Des informations facultatives pour certaines caisses peuvent tre obligatoires pour d'autres et inversement.
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Menu Annexes
O SIRET metteur
O SIRET
O APE
O Raison sociale
O Code postal
O Bureau distributeur
O Numro institution
O Code APE/NAF
F Adresse complte
O Bureau distributeur
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Menu Annexes
Avant de lancer le transfert, il convient de vrifier, pour chaque tablissement, le type de DADS-CRC qui
lui a t affect en Modification des donnes tablissements DADS-CRC. Rappelons qu'il faut saisir 0
(zro) pour une dclaration sans vnement interrompant l'activit du salari et 3 pour une dclaration avec
un tel vnement.
O Type de DADS
Il convient de vrifier, pour chaque tablissement, que le code caisse congs pays est renseign.
O Priode de dclaration
O Numro d'institution
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Menu Annexes
O Nom (patronymique) Si la zone n'est pas renseigne, la disquette sera refuse par la caisse.
F Code commune (ou Pays) Vrifier que la zone est renseigne avec des caractres numriques et
que le code est cohrent avec le numro de scurit sociale.
F Dpartement de naissance Vrifier que la zone est renseigne avec des caractres numriques et
que le code est cohrent avec le numro de scurit sociale.
O Numro de scurit sociale Vrifier que la zone comporte bien 15 caractres (13 d'identification et 2
pour la cl de contrle).
O Bureau distributeur Si la zone n'est pas renseigne pour chacun des salaris, le fichier peut
tre refus.
O Code postal
O Emploi occup Selon les normes CRC, cette zone doit indiquer l'emploi occup et la qualifi-
cation du salari sur 30 caractres.
O SIT (code situation) La zone doit indiquer le code de situation prvu cet effet.
O Catgorie normalise Vrifier qu'un code catgorie professionnelle a bien t attribu chaque salari.
O* Code d'entre Vrifier si un code motif d'entre ncessaire en cas de changement de situation
a t renseign. Dans certaines caisses, un code motif d'entre est ncessaire
pour chaque date d'entre.
O* Date d'entre Vrifier que toutes les dates d'entre ont t saisies.
1275
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O* Date de sortie Vrifier que toutes les dates de sortie ont t saisies.
O* Code de sortie Vrifier si un code motif de sortie ncessaire en cas de changement de situation
a t renseign. Pour certaines caisses, un code motif de sortie est ncessaire
pour chaque date de sortie.
Vrifier que les rubriques de cotisation retraite sont paramtres en fonction des assiettes dfinies par votre
caisse de retraite et que l'assiette relative chaque cotisation est bien associe au bon code assiette.
O* Montant F 425 - 431 F Salaire fictif aprs application de l'avenant A49 de l'AGIRC
Procdure de transfert
Cette commande n'est accessible que si une gnration globale a t ralise au pralable. Le lancement de
cette commande ouvre un cran de paramtrage.
1276
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Nom, Prnom
Nom et prnom du signataire du bordereau.
Renseignements divers
En priorit le nom, le numro de tlphone, le numro de fax de la personne contacter en cas de difficult
lorsque celle-ci n'est pas signataire du bordereau. Dans le cas contraire, tout information juge utile.
SIRET metteur
Numro de SIRET de l'metteur de la dclaration.
1277
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Ce rapport mentionne, pour chaque tape du traitement, les anomalies ventuellement dtectes. En cas de
non transfert, le nom de la zone non renseigne est indiqu. Lorsque la procdure de transfert est termine,
la mention "Transfert du fichier CRC termin" apparat en fin de rapport.
Les anomalies sont identifies par la mention " niveau xx " :
niveau 2 : fichier rejet si l'information manquante est traite par l'organisme destinataire,
Le Nom du fichier gnr et son extension proposs par le programme sont CRCAA.TXT. AA est le quan-
time de l'anne.
Aprs saisie du chemin d'accs et du nom de fichier, insrer une disquette vierge formate dans le lecteur et
valider par OK pour lancer la procdure de transfert.
S'il n'y a pas de disquette vierge formate dans le lecteur A, le message suivant s'affiche : " Gnration
impossible. Support incorrect ou espace disque insuffisant".
Le programme demande ensuite sous quelle sortie l'dition du rapport de transfert, si elle a t demande,
doit s'effectuer. Choisir la sortie dans la fentre usuelle et valider par OK.
Dclaration Raliser les oprations telles qu'elles sont dcrites ci-dessus. A l'issue de la gnration, la disquette est prte
Mono-socit tre remise la caisse destinataire. Ne pas oublier de gnrer autant de fichiers CRC qu'il y a de caisses
de retraite complmentaire. Utiliser chaque fois une disquette vierge et formate.
Dclaration Effectuer la procdure dcrite ci-dessus pour chacune des socits dclarer auprs de la mme caisse. Uti-
Multi-socits liser la mme disquette pour la mme caisse et, surtout, donner le mme nom au fichier de transfert. Dans
ce cas, le programme va dtecter la prsence du fichier dj gnr sur la disquette et afficher le message
d'avertissement suivant.
1278
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Permet de remplacer le fichier existant sur la disquette par le nouveau fichier de dclara-
tion. N'utiliser cette solution que pour dtruire le premier fichier de transfert.
Permet de dclarer des socits diffrentes dans un mme fichier. Utiliser cette solution
pour enregistrer une autre socit dans le mme fichier.
Cette procdure devra tre rpte pour chacune des socits dclares sur une mme disquette auprs de
la mme caisse. Il est ensuite propos d'diter un bordereau de contrle aprs le transfert du fichier.
Les informations sont rparties par type d'enregistrement. Chaque enregistrement est dcoup en plusieurs
modules physiques de 120 caractres. Chaque caractre se trouve dans une position numrote. Une infor-
1279
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mation ou un groupe d'informations se trouvent dans des zones repres par la position du premier caractre
de la zone.
3 Le programme ne permet pas le transfert sur bande magntique mais seulement sur disquettes.
1280
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24 37 14 N SIRET de l'metteur N
19 9 N SIREN entreprise N
37 40 4 Code APE/NAF AN
41 45 5 Rserv
128 1 Blanc
134 1 Blanc
166 1 Blanc
1281
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198 1 Blanc
1282
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1 14 14 N SIRET tablissement N
19 1 Type Dclaration (0 ou 3) N
23 36 14 N SIRET tablissement N
41 1 Blanc
56 96 41 Rserv
179 1 Blanc
185 1 Blanc
217 1 Blanc
249 1 Blanc
1283
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1284
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1 14 14 N SIRET tablissement N
19 1 Type Dclaration (0 ou 3) N
46 47 2 Cl NIR N
59 84 26 Commune de naissance AN
200 1 Blanc
206 1 Blanc
238 1 Blanc
1285
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270 1 Blanc
360 1 Dure U AN
368 1 Code T A
376 1 Code A A
384 1 Code B A
392 1 Code C A
400 1 Code S A
408 1 Code D A
1286
Sage France
Menu Annexes
416 1 Code E A
424 1 Code F A
432 1 Code U A
1287
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Menu Annexes
1 14 14 N SIRET tablissement N
19 1 Type Dclaration (0 ou 3) N
29 1 Code T A
42 1 Code A A
43 54 12 Total Tranche A Ne
55 1 Code B A
56 67 12 Total Tranche B Ne
68 1 Code C A
69 80 12 Total Tranche C Ne
81 1 Code S A
94 1 Code D A
107 1 Code E A
120 1 Code F A
121 132 12 Total Salaires fictifs aprs application de l'avenant A49 de l'AGIRC Ne
133 1 Code U A
1288
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1289
Sage France
Menu Annexes
19 9 N SIREN entreprise N
23 27 5 Nombre tablissements N
34 1 Code T A
47 1 Code A A
60 1 Code B A
73 1 Code C A
86 1 Code S A
87 98 12 Sommes isoles Ne
99 1 Code D A
112 1 Code E A
125 1 Code F A
138 1 Code U A
1290
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Menu Annexes
Drapeau fin - Enregistrement 990 / 995 (Ce drapeau indique la fin du fichier)
1291
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Traitements DADS-U
Ouvrir le menu Annexes / Traitement DADS-U.
La DADS-U (Dclaration Automatise des Donnes Sociales, Unifie) est gre dans ce menu qui permet
la gnration, la gestion et le transfert.
Aucune cration, modification ou suppression n'a dincidence sur les fiches de la Paie.
En revanche, il est possible de rcuprer des informations de la paie par le biais d'une gnration.
Gestion, page 1297 si ncessaire des donnes gnres au pralable et dition sous la forme d'un
tat, sur cran ou sur papier blanc,
Transfert, page 1340 des donnes sur disquette selon la norme DADS-U.
3 Ces commandes sont proposes dans un ordre directif. Ainsi, la gnration des donnes doit toujours pr-
cder la modification. De mme l'dition est conseille avant d'effectuer le transfert.
1292
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Menu Annexes
Gnration
Cette commande permet de gnrer la DADS-U selon les donnes paramtres dans la fentre.
Cette opration constitue la premire tape de travail. Elle consiste gnrer un fichier contenant toutes les
informations ncessaires l'laboration de la DADS-U.
Lors du premier accs la commande Traitement DADS-U, seule la commande Gnration est active. En
effet, les traitements, modifications, ditions ou transfert des donnes ne s'effectuent qu' partir du fichier
gnr.
1293
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Etablissements nants
Ce bouton affiche la liste des tablissements pour lesquels la case
Dclaration Nature nant est coche. Slectionner les tablisse-
ments concerns par la dclaration nant.
Voir Onglet Paramtres DAS, page 601. / DAS / case Nature nant.
Emetteur externe
Ce bouton permet dafficher la fentre DADS-U metteur
externe. En effet, lmetteur de la DADS-U peut tre un tiers
dclarant tel un cabinet dexpertise comptable.
Saisir les coordonnes exactes de lmetteur puis refermer la fentre. Ces informations sont conserves
dune gnration lautre.
1294
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Menu Annexes
Etablissement dposant
Slectionner dans la bote liste ltablissement qui dpose la DADS-U. Par dfaut ltablissement princi-
pal (dfini dans le menu Fichier / Paramtres / Entte du dossier / onglet Coordonnes) est affich.
Une fois slectionn, le code et lintitul de ltablissement sont affichs.
Type de dclaration
Selon la nature de la dclaration, le type de la dclaration est automatiquement renseign par :
51 : Dclaration normale (pour les types 01, 02, 03, 04, 07 et 08),
55 : Dclaration nant (pour le type 05).
Elections prudhomales
Case non accessible, pour la version 2003, concernant les informations relatives aux lections prudhoma-
les gnrer.
IRCANTEC
Case non coche par dfaut renseigner selon le cas.
Honoraires
Case coche par dfaut dcocher si les honoraires sont dclars part.
1295
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Menu Annexes
Priode du au
Dates non accessibles, les valeurs de la fourchette correspondent la priodicit prcdente et la nature
de la dclaration.
Exercice dclar
Zone non accessible affichant lexercice pris en compte pour la gnration en fonction de la Nature et de la
Priodicit prcdentes.
Intitul de la dclaration
Cette zone affiche lintitul de la dclaration en fonction des informations prcdemment paramtres.
3 La gnration de la DADS-U ne contrle pas ltat de la paie (avant ou aprs clture) mais elle ne prend en
compte que les lments clturs.
1296
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Menu Annexes
Gestion
Cette commande affiche la liste des dclarations DADS-U gnres. Elle permet de les modifier et/ou de
les supprimer.
Dclaration
Sur cette liste apparat lidentifiant dfini lors de la gnration de la DADS-U.
Cration
Cette colonne reprend la date et lheure de la gnration de la DADS-U.
Modification
La Date et lHeure de la dernire modification sont affiches pour chaque dclaration.
Transfert
Par dfaut ces colonnes sont vides, elles sont renseignes ds quun transfert est effectu. Un autre trans-
fert remplacera les date et heure de la dclaration concerne.
1297
Sage France
Menu Annexes
Slectionner une dclaration DADS-U dans la liste puis cliquer sur le bouton Modifier.
3 Selon la nature de la dclaration, tous les boutons ne sont pas accessibles. Par exemple, une dclaration
de nature IRC ne propose pas dhonoraires (idem pour les dclarations IRC et IP, IP ou BTP). Les dclara-
tions de nature Nant ne proposent ni honoraires ni salaris.
Bouton Entreprise
Pour une dclaration DADS-U metteur et entreprise, cliquer sur le bouton Entreprise.
1298
Sage France
Menu Annexes
Onglet Emetteur
Cet onglet reprend en partie les informations de la fiche Etablissement principal et de la priode dactivit
en cours. Elle permet le paramtrage de ltablissement metteur.
1299
Sage France
Menu Annexes
Envoi du fichier
Selon le cas, slectionner dans la bote liste sil sagit dun envoi Test ou Rel (par dfaut).
Service choisi
Information lgale pour le transfert : 40 (valeur par dfaut).
Norme utilise
Information lgale pour le transfert : V07R01 par dfaut, non modifiable.
Cet onglet permet de saisir les contacts metteurs de DADS-U pour lentreprise.
1300
Sage France
Menu Annexes
Voir par dfaut les informations proviennent des zones du mme nom dans Entte du dossier, page 187.
/ onglet DAS.
Emetteur (1, 2 et 3)
Contrler les noms des diffrents metteurs de la DADS-U de la socit (zones de 30 caractres alphanu-
mriques).
Domaine
Slectionnez dans la liste, ouverte par le bouton zoom de la zone, le service auquel appartient lmetteur :
01 : Administratif,
02 : Informatique,
03 : Autre.
Type dappel
Slectionnez dans la liste, ouverte par le bouton zoom de la zone, la mthode utilise pour la transmission
de la dclaration :
01 : Tlphone,
02 : Fax,
03 : Mail.
Indicatif dappel
Zone de saisie de 50 caractres alphanumriques permettant de personnaliser lappel. Indiquez le numro
de communication du destinataire (adresse mail, rseau ou numro de fax).
Onglet Entreprise
1301
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Voir par dfaut les informations proviennent des zones du mme nom dans Entte du dossier, page 187 /
onglet Coordonnes.
Exercice dclar
Il sagit de lanne en cours 1.
Voir Fichier / Paramtres / Page 1 des paramtres de paie, page 92 / Anne en cours.
3 Pour la DADS-U BTP dont la dclaration, si elle est annuelle, va du 01/04/N-1 au 30/03/N, doit donc avoir
pour exercice dclar la valeur N.
N de fraction de dclaration
Zone non accessible qui indique pour information le Code fraction de ltablissement principal.
Voir Listes / Etablissements / Onglet Paramtres DAS, page 601 / sous-onglet DAS / zone Code fraction.
1302
Sage France
Menu Annexes
Nature de la dclaration
La nature de la dclaration est non modifiable, elle reprend par dfaut celle paramtre pour la gnration
de la DADS-U :
01 : DADS-U commune TDS et IRC et/ou IP,
02 : DADS-U TDS seulement,
03 : DADS-U IRC et IP,
04 : DADS-U une caisse de congs pays BTP,
05 : DADS-U nant,
07 : DADS-U IRC seulement,
08 : DADS-U IP seulement.
Type de la dclaration
Le type de la dclaration est non modifiable, il reprend par dfaut celui paramtr pour la gnration de la
DADS-U :
51 : Normale
55 : Nant
Priodicit de la dclaration
La priodicit de la dclaration est non modifiable, elle reprend par dfaut celle paramtre pour la gnra-
tion de la DADS-U :
A00 : Annuelle.
Type de monnaie
Slectionner la monnaie utilise dans la DADS-U, leuro est propos par dfaut.
Voir par dfaut, les informations proviennent des zones du mme nom dans Fichier / Paramtres / Entte
du dossier, page 187 / onglet Contacts.
1303
Sage France
Menu Annexes
Dposant la
dclaration de
rsultat
Coordonnes du dclarant
Ce sous-onglet est automatiquement renseign par les informations sur ltablissement paramtr en gn-
ration de la DADS-U.
Informations
destinataire
1304
Sage France
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Voir Listes / Etablissements / Onglet Paramtres DAS, page 601 / sous-onglet DAS.
Cet onglet permet de saisir les informations sur le destinataire du compte rendu de lexploitation.
1305
Sage France
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Voir Fichier / Paramtres / Entte du dossier, page 187 / onglet DAS / encadr CRE.
Voir Fichier / Paramtres / Entte du dossier, page 187 / onglet DAS / encadr CRE.
Bouton Salaris
Pour une dclaration DADS-U salaris, cliquer sur le bouton Salaris, la liste des salaris saffichent.
1306
Sage France
Menu Annexes
1307
Sage France
Menu Annexes
La fiche du personnel, via la gnration de la DADS-U, alimente les onglets de cette fentre. Les modifica-
tions apportes seront enregistres pour la DADS-U mais nimpacteront pas la fiche du personnel.
Onglet Etat-civil
Toutes les zones reprennent par dfaut les informations des sous-onglets Etat civil et Immatriculation de
la fiche du personnel (aprs gnration de la DADS-U).
Onglet Coordonnes
Les zones reprennent par dfaut les informations du sous-onglet Adresse principale de la fiche du person-
nel.
1308
Sage France
Menu Annexes
Pour le salari slectionn, licne Priode dactivit ouvre une fentre avec 7 onglets principaux.
Toutes les zones reprennent par dfaut les informations de la paie (fiche de personnel, tablissement et his-
toriques administratifs) aprs gnration de la DADS-U. Toute modification apporte ici sera conserve,
mais elle ne sera pas reprise dans la fiche du personnel.
A partir de cette fentre, il est possible de Crer, Modifier, Supprimer ou Imprimer les priodes dacti-
vit.
Seule la modification des donnes est dcrite ici. Double cliquer sur la ligne de la priode pour ouvrir sa
fiche.
1309
Sage France
Menu Annexes
Sous-onglet Voir Matricule provient de Listes / Fiches de personnel / onglet Salari / Sous-onglet Etat civil,
Coordonnes page 349.
Voir NIC, SIRET, Adresse du lieu de travail, Convention collective proviennent de Listes / Fiches de per-
sonnel / onglet Poste / Sous-onglet Etablissement, page 367 et Sous-onglet Socit, page 364.
1310
Sage France
Menu Annexes
Sous-onglet
Contrat
Voir Dcalages de paie, Taux de travail temps partiel proviennent de Listes / Fiches de personnel / onglet
Administratif / Sous-onglet DAS, page 392 et Sous-onglet Organisme, page 403.
Voir Nature de lemploi, Contrat de travail, Statut professionnel, Statut catgoriel et Classement conven-
tionnel (Indice+Niveau+Coefficient+Qualification) proviennent de Listes / Fiches de personnel / onglet
Poste / Sous-onglet Contrat, page 372.
Sous-onglet
Administratif
1311
Sage France
Menu Annexes
La plupart des informations de ce sous-onglet proviennent des sous-onglets DAS et Fiscales de la fiche du
personnel.
Code lections prudhomales doit tre saisi, cest une zone spcifique la DADS-U liste de mouvements
de personnel.
Section prudhomale de ltablissement ( saisir dans le cas dlection dans lanne qui suit) et lAccident
du travail proviennent de la fiche tablissement du salari.
1312
Sage France
Menu Annexes
Base CSG
Cotisation Sociale Gnralise (CSG) est la somme des bases, sur la priode, de la rubrique de cotisation
ayant + sur la zone Base annuelle TDS.
Base CRDS
Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) est la somme des bases, sur la priode, des
rubriques de cotisation ayant + sur la zone Base CRDS.
Informations Valeur
Avantages en Valeur avantage en nature est le cumul de la constante AVANTUR, sur la priode.
nature
Retenue sur salaire
Retenue sur salaire est le montant salarial, sur la priode, des rubriques de brut et non soumises ayant +
sur la zone Retenue sur salaire au titre des avantages en nature.
Nourriture
Nourriture est renseigner si, sur la priode, au moins une rubrique de brut ou non soumise a la zone
Nature des avantages en nature dgrise avec loption Nourriture.
Logement
Logement est renseigner si, sur la priode, au moins une rubrique de brut ou non soumise a la zone
Nature des avantages en nature dgrise avec loption logement.
Voiture
Voiture est renseigner si, sur la priode, au moins une rubrique de brut ou non soumise a la zone Nature
des avantages en nature dgrise avec loption Voiture.
1313
Sage France
Menu Annexes
Autre
Autres avantages est renseigner si, sur la priode, au moins une rubrique de brut ou non soumise a la
zone Nature des avantages en nature dgrise avec loption Autres.
Informations Montant des indemnits intempries correspond au montant salarial, sur la priode, des rubriques de coti-
sation ayant + sur la zone Indemnits chmage intempries.
Autres revenus
Autres revenus correspond au montant salarial, sur la priode, des rubriques de brut ayant + sur la zone
Autres revenus.
Voir Listes / Rubriques / Onglet Paramtres DAS, page 540 / sous-onglets Paramtres TDS ou Param-
tres DADS-U.
Voir Listes / Rubriques / Onglet Associations, page 527 / sous-onglet Cumuls BTP.
1314
Sage France
Menu Annexes
Sous-onglet
Impts
Les informations de ce sous-onglet proviennent des rubriques concernes suivantes, elles peuvent tre
modifies directement.
Frais professionnels
Montant des frais professionnels correspond au montant salarial, sur la priode, des rubriques de brut ayant
+ sur la zone Frais professionnels.
Chques vacances
Montant de la participation de lemployeur aux chques vacances correspond au montant salarial, sur la
priode, des rubriques de brut ayant + sur la zone Participation de lemployeur aux chques vacances.
Brut fiscal
Base brut fiscal correspond la somme de toutes les constantes paramtres en Gestion DAS (onglet Brut
fiscal) et du montant des rubriques de brut et non soumises pour lesquelles la zone Brut fiscal a t mouve-
ment sur la priode.
Revenus dactivit
Revenus dactivit correspond la constante NETIMPO moins les rubriques ayant + sur la zone Mon-
tant dduire des revenus dactivits sur la priode.
1315
Sage France
Menu Annexes
Heures salaries
Total des heures salaris pour la priode correspond la somme, sur la priode, de toutes les constantes
paramtres en Gestion DAS, Paramtres, onglet Heures travailles.
Heures AT
Total des heures AT pour la priode correspond la somme, sur la priode, de toutes les constantes param-
tres en Gestion DAS, Paramtres, onglet Heures AT.
Total imposable
Total imposable taxes sur salaires correspond la somme des bases de toutes les rubriques de cotisations
paramtres ainsi : Taxe sur les salaires = + et Taux = taux normal.
1er taux
Base imposable 1er taux correspond la somme des bases de toutes les rubriques de cotisations param-
tres ainsi : Taxe sur les salaires = + et Taux = 1er taux.
2ime taux
Base imposable 2ime taux correspond la somme des bases de toutes les rubriques de cotisations param-
tres ainsi : Taxe sur les salaires = + et Taux = 2ime taux.
Montant TSS
Montant taxe sur les salaires correspond la somme des montants patronaux des rubriques paramtres en
Taux normal, 1er taux major et 2ime taux major.
1316
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Retenue la source
Impts retenue la source correspond au cumul, sur la priode, de toutes les rubriques ayant + dans la
zone Cumul du montant dans les retenues la source.
Voir Listes / Rubriques / Onglet Paramtres DAS, page 540/ sous-onglets Paramtres TDS et Param-
tres DADS-U.
Voir Annexes / Gestion DAS / Paramtres, page 1146 / sous-onglets Heures A.T. et Heures travailles.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Poste / Sous-onglet Etablissement, page 367.
1317
Sage France
Menu Annexes
Numro de rattachement
Indiquer dans cette zone le numro CNRACL ou le FSPOEIE.
Voir Listes / Rubriques / Onglet Paramtres DAS, page 540 / sous-onglets Paramtres DADS-U 1.
Sous-onglet
Divers
1318
Sage France
Menu Annexes
Anne de rattachement
Cette zone correspond lexercice dclar.
3 Cette zone ne doit pas tre remplie pour les apprentis dune entreprise de moins de 10 salaris.
Voir pour les rubriques de cotisation, voir Listes / Rubriques / Onglet Paramtres DAS, page 540 / sous-
onglets Paramtres DADS-U 1 et Paramtres DADS-U 2.
1319
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Onglet Retraites
1320
Sage France
Menu Annexes
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Bulletin / Sous-onglet Salaire, page 381.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Administratif / sous-onglet DAS / Bouton IRCANTEC,
page 398.
Voir Listes / Rubriques (de brut) / Onglet Paramtres DAS, page 540 / sous-onglet Paramtres DADS-
U.
Voir Annexes / Gestion DAS / Paramtres, page 1146 / onglet Heures Effectives.
1321
Sage France
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Onglet Prvoyance
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Poste / Sous-onglet Socit, page 364.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Poste / Sous-onglet Affectation, page 369 / bouton Personnali-
ser.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Salari / Sous-onglet Etat civil, page 349.
Voir Listes / Rubriques / Onglet Paramtres DAS, page 540 / sous-onglets Paramtres DADS-U 2.
1322
Sage France
Menu Annexes
Code vnement
Par dfaut, ce code correspond au code affect au moment de la gnration des historiques suite un chan-
gement de contrat de prvoyance.
Population
Saisir le code formule de la population couverte par ce contrat de prvoyance, par dfaut la zone Popula-
tion couverte de la fiche du personnel est reprise.
Familiale
Saisir le code de la situation familiale du salari, par dfaut la zone Situation familiale de la fiche du per-
sonnel est reprise.
Enfants
Saisir le nombre denfants du salari, par dfaut la zone Nombre denfants de la fiche du personnel est
reprise.
La slection dune ligne de contrat affiche les donnes des zones suivantes, en bas de la fentre :
Code vnement
1323
Sage France
Menu Annexes
Il est ainsi possible de visualiser les principales valeurs lies un contrat, sans avoir se dplacer sur les
diffrents champs de saisie.
Pour une dclaration DADS-U salari, slectionner un salari puis cliquer sur licne Priode de non
activit qui ouvre une fentre Liste des priodes de non activit.
Les colonnes de cette fentre reprennent les informations de la fiche Modification DADS-U par salari
Modes de non activit.
A partir de cette fentre, il est possible de Crer, Modifier, Supprimer ou Dupliquer les priodes de non
activits.
Seule la modification des donnes est dcrite ici. Double cliquer sur la ligne de la priode pour ouvrir sa
fiche.
1324
Sage France
Menu Annexes
Date fin
La zone comporte la date de fin de lvnement si elle est antrieure la date de fin de dclaration, Sinon
cest la date de fin de dclaration qui est affiche.
Motif
Slectionner dans la liste ouverte par le bouton zoom, le motif de la situation particulire. Son code et son
intitul saffichent aprs slection. Par dfaut, le code DADS-U du motif dabsence de lvnement est
propos.
1325
Sage France
Menu Annexes
Voir Listes / Rubriques (de cotisation) / Onglet Paramtres DAS, page 540 / sous-onglet Paramtres
DADS-U 2.
3 Les rubriques montants sont arrondies lEuro le plus proche lexception de celle du Salaire moyen.
DADS-U BTP
Pour une dclaration DADS-U salari, slectionner un salari puis cliquer sur licne BTP qui ouvre
une fentre Liste des priodes.
Les colonnes de cette fentre reprennent les informations de la fiche DADS-U par salari Informations
gnrales.
A partir de cette fentre, il est possible de Crer, Modifier, Supprimer ou Imprimer les priodes.
Seule la modification des donnes est dcrite ici. Double cliquer sur la ligne de la priode pour ouvrir sa
fiche.
1326
Sage France
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Les onglets Informations gnrales, Sociales & fiscales, Informations spcifiques, Retraite et Pr-
voyance sont les mmes que pour la priode dactivit complte.
Voir Pour une description complte de ces onglets, se reporter Annexes / sous-menu Traitements DADS-
U / Gestion, page 1297 / bouton Salaris / DADS-U Priode dactivit.
3 Les rubriques montants sont arrondies lEuro le plus proche lexception de celle du Salaire moyen.
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Exemple :Exemple :
1432H1/2 = 143250, 45J = 4500, 3 mois et demi = 350, 3 mois et 5 jours = 305
Par dfaut, la zone Unit de temps de travail de la fiche du personnel est reprise.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Bulletin / Sous-onglet Salaire, page 381.
Temps de travail
Cette zone correspond au temps de travail du salari, par dfaut la somme des constantes, pour la priode,
paramtres en Gestion DAS.
Voir Annexes / Gestion DAS / Paramtres / Onglet Heures A.T., page 1146.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Poste / Sous-onglet Socit, page 364.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Administratif / Sous-onglet DAS, page 392.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Bulletin / Sous-onglet Salaire, page 381.
Salaire moyen
Saisir le salaire moyen du salari. Ce chiffre doit tre entier sur 8 positions maximum.
Exemple :
Salaire horaire : 6.95/H = 695
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Voir Listes / Rubriques / Onglet Etats administratifs, page 531 / Etats BTP / Base de calcul taux moyen.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Bulletin / Sous-onglet Salaire, page 381.
Nombre denfants
Saisir le nombre denfants du salari, par dfaut la zone Nombre denfants de la fiche du personnel est
reprise.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Salari / Sous-onglet Etat civil, page 349.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Administratif / Sous-onglet Fiscales, page 407.
Statut cotisant
Saisir ce statut du cotisant, par dfaut la zone Statut cotisant est reprise de la fiche de personnel.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Poste / Sous-onglet Donnes BTP, page 377.
Niveau
Saisir ce niveau, par dfaut la zone Niveau est reprise de la fiche de personnel.
Coefficient
Saisir ce coefficient, par dfaut la zone Coefficient est reprise de la fiche de personnel.
Position
Saisir cette position, par dfaut la zone Position est reprise de la fiche de personnel.
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Echelon
Saisir cet chelon, par dfaut la zone Echelon est reprise de la fiche de personnel.
Catgorie
Saisir cette catgorie, par dfaut la zone Catgorie est reprise de la fiche de personnel.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Poste / Sous-onglet Donnes BTP, page 377 / Bouton Emploi.
Horaire du salari
Saisir lhoraire du salari. Cet horaire hebdomadaire doit tre exprime en centimes dheures par un nom-
bre entier sur 5 positions maximum.
Exemple :
37h 30 min = 3750
Par dfaut, la zone est renseigne par la zone Horaire hebdomadaire de la fiche du personnel.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Bulletin / Sous-onglet Salaire, page 381.
Horaire de lentreprise
Saisir lhoraire de lentreprise. Cet horaire hebdomadaire doit tre exprim en centimes dheures par un
nombre entier sur 5 positions maximum.
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Menu Annexes
Voir Gestion / Bulletins salaris, page 756 / onglet Congs/Absences / sous-onglet Dtail.
Voir Listes / Fiches de personnel / onglet Bulletin / Sous-onglet Salaire, page 381.
Temps darrt
Cette zone correspond au temps de larrt exprim dans lunit indique sur la colonne prcdente. Ce
temps doit tre exprim en heures et centimes dheures (code 01), pour le chmage intempries. Par
dfaut, la colonne Calcul de la Gestion des absences alimente cette zone.
Voir Gestion / Bulletins salaris, page 756 / onglet Congs/Absences / sous-onglet Dtail.
Voir Listes / Rubriques (de brut) / Onglet Paramtres DAS, page 540 / sous-onglet Paramtres DADS-
U.
Bouton Honoraires
Activer la commande Gestion (menu Annexes / sous-menu Traitements DADS-U), cliquer sur le bouton
Honoraires pour une DADS-U Honoraires, la liste des bnficiaires saffiche.
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Menu Annexes
Cette liste affiche le numro SIRET et le nom ou la raison sociale de chaque bnficiaire.
A partir de cette fentre, il est possible de Modifier ou Supprimer un bnficiaire et dImprimer la liste
des bnficiaires.
Seule la modification des donnes dun bnficiaire est dcrite ici, pour les autres commandes se rfrer
la commande Bnficiaires.
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Menu Annexes
Onglet bnficiaire
Activit
Prciser l'activit ou la profession du tiers bnficiaire.
N SIREN / NIC
Renseigner cette zone si le bnficiaire est immatricul au rpertoire SIREN de l'INSEE.
Adresse complte
Saisir l'adresse complte du bnficiaire des honoraires. La zone Bureau distributeur affiche par dfaut le
nom de la commune saisie, modifier en cas de diffrence. Pour le Code INSEE commune, renseigner
cette zone de 5 caractres alphanumriques qui sera utilise dans la dclaration TDS. La slection dun
Pays affiche automatiquement son code et son intitul.
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Menu Annexes
Onglet Renseignements
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Menu Annexes
Dans la partie suprieure de l'cran, renseigner obligatoirement le NIC de l'tablissement versant les hono-
raires. Par dfaut, le NIC de l'tablissement de la fiche Honoraires est repris.
Saisir la Date de clture. Par dfaut, le programme propose la date de fin dexercice du dossier.
Dans le cadre Montant des honoraires, indiquer, en face du ou des types d'honoraires concerns, les mon-
tants verss, par bnficiaire et par tablissement de rattachement.
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Menu Annexes
Bouton Etablissements
Activer la commande Gestion (menu Annexes / sous-menu Traitements DADS-U), cliquer sur le bouton
Etablissements pour une DADS-U Etablissement, la liste des tablissements daffectation cits une fois au
moins dans une structure saffiche.
Cette liste affiche le numro NIC et le nom ou la raison sociale de chaque tablissement.
A partir de cette fentre, il est possible de Modifier et Supprimer les donnes DADS-U dun tablissement.
La plupart des zones de ces onglets reprennent par dfaut le paramtrage de la fiche de ltablissement en
fonction de la priode en cours, elles sont modifiables sans toutefois dimpact sur la fiche de ltablisse-
ment. Seules les zones prsentant une diffrence avec la fiche tablissement de la Paie sont dcrites ici.
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Menu Annexes
Onglet Identification
Enseigne de ltablissement
Cette zone modifiable autorise la saisie du nom de lenseigne de ltablissement.
SIREN
Il sagit de la premire partie du SIRET de la fiche tablissement (sur 9 caractres).
NIC
Il sagit de la seconde partie du SIRET de la fiche tablissement (sur 5 caractres).
Effectif au 31/12
Saisir le nombre de salaris de ltablissement au dernier jour de lanne.
Coordonnes de ltablissement
Ces zones sont modifiables, elles affichent ladresse paramtre dans la paie.
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Menu Annexes
Code pays
Les Code et Intitul du pays saffichent aprs saisie manuelle ou slection dans la liste des pays.
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Menu Annexes
Version Cette zone nest utilise que pour les versions de Paie exploitant loption BTP.
La liste des DADS-U ouverte, cliquer sur le bouton Quitter pour fermer la fentre.
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Menu Annexes
Transfert
Activer la commande Transfert (menu Annexes / Sous-menu Traitements DADS-U), une fentre prsentant
les diffrentes lignes de DADS-U gnres prcdemment saffiche.
Pour chaque ligne, la rfrence, la date et lheure de la dernire modification, ainsi que, la date et lheure
du transfert sont rappeles.
Type de transfert
Slectionner une ligne dans la liste des transferts DADS-U puis cliquer sur licne Transfert (ou dou-
ble cliquer directement sur la ligne traiter).
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Menu Annexes
Test / Dfinitif
Slectionner le type du transfert lancer :
Test ;
Dfinitif (par dfaut).
Rfrence de lenvoi
Saisir obligatoirement la rfrence pour valider le transfert. Chaque envoi doit possder un numro unique
mme sil sagit dune retransmission.
Valider la fentre par OK. La classique fentre Enregistrer sous saffiche pour dsigner le nom du fichier
et son emplacement. Par dfaut le nom reprenant la rfrence de lenvoi .TXT est propos (pour un transfert
de type Test, le nom commence par TEST).
Le transfert
3 Un transfert (envoi) traite les donnes gnres et celles modifies dune ligne de gnration DADS-U et
dune seule. Sur chaque ligne, la date et lheure du dernier transfert apparaissent.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
La Gestion avance intgre un gnrateur d'tats et un traitement de texte. Il permet l'utilisateur de crer
des tats (listes ou documents) personnaliss reprenant les informations de la paie et adapts aux besoins
rels de son entreprise.
Version La Gestion Avance est en option dans la Paie 100.
Ces tats peuvent faire appel aux donnes gres dans la Paie sur plusieurs annes.
La commande Modles permet l'utilisateur de crer des tats adapts aux besoins de son entreprise.
Les renseignements issus de la Paie sont disponibles pour tre intgrs ces tats.
Liste,
les listes prsentent les informations en colonnes.
Document,
les documents permettent une prsentation plus libre des informations. Le traitement de texte int-
gr permet de raliser des documents combinant du texte et des donnes issues de la paie.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Formulaire,
Les formulaires sont crs partir dun diteur intgrant des commandes graphiques (cadres, griss,
slection des polices) ; il est donc possible de raliser une mise en page plus prcise que dans les
documents.
La commande Slections permet de dfinir des slections du personnel en combinant des critres de slec-
tion et de tri.
L'utilisateur peut ainsi dfinir les slections du personnel qu'il utilise gnralement.
Lors de l'dition d'un tat, l'utilisateur indique le groupe de salaris concern et l'ordre de tri des salaris
dans cet tat en choisissant simplement une des slections effectues par cette commande.
Cette commande vite ainsi l'utilisateur de ritrer la slection et le tri du personnel chaque dition d'un
tat.
La commande Editions affiche la liste des tats crs avec la liste des slections dfinies.
La commande Personnalisation permet la slection de modles de la Gestion Avance, qui, ds lors, seront
ditables partir du menu Etats, sans avoir ouvrir la GA.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Touches disponibles
Comme au dbut du Manuel de rfrence, les tableaux suivants prsentent un rcapitulatif de l'affectation
des touches de la Gestion Avance :
F5 Modifier un lment
Ins Appeler la liste des renseignements disponibles, les renseignements sont prsents sur cette liste
par entits
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Ctrl + S Sauvegarder
Ctrl + N Insrer
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Ctrl + P Supprimer
Ctrl + M Modifier
Tab ou Maj + Tab Dplacer le curseur entre les diffrentes parties de l'cran
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Modles prparamtrs
Le menu Gestion Avance ouvert, activer la commande Modles en cliquant sur son nom ou sur le bouton
Modles GA.
Le programme propose plusieurs modles prparamtrs qui peuvent tre dits tout moment par la com-
mande Edition.
Les modles sont identifis sur la fentre Liste des modles par leur code, intitul et type (liste ou docu-
ment).
3 Le code d'un modle lui est automatiquement attribu par le programme et respecte invariablement la
forme :
- Pour un modle de type Liste : LST suivi du numro d'ordre de cration de la liste (numro 5 chif-
fres, par exemple 00006 pour le sixime modle de type liste cr).
- Pour un modle de type Document : DOW suivi du numro d'ordre de cration du document
(numro 5 chiffres).
- Pour un modle de type Formulaire : FOR suivi du numro dordre de cration du document
(numro 5 chiffres).
Les documents de type DOC (crs en version DOS) ne peuvent tre qu'dits.
Chaque colonne dite sur ltat reprend le rsultat calcul dune rubrique. Par dfaut, le code des rubriques
du Plan de Paie Sage est utilis. Si le plan de paie de votre entreprise utilise des rubriques diffrentes, il est
possible de modifier les modles de Gestion Avance :
Pour ltat Rcapitulatif des aides 35h. il faut modifier les modles suivants :
_LST0002 pour le corps de ltat ;
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Editer : Pour effectuer une dition test d'un modle afin de vrifier son format et son contenu,
3 L'dition relle d'un modle doit tre lance par la commande Edition.
Modles Listes
La Gestion Avance permet la cration de trois types de modles : les listes, les documents et les formulai-
res. Ces modles peuvent intgrer des donnes issues de la Paie.
Une liste prsente les informations sous forme de tableau ; un document ou formulaire permet une prsen-
tation plus libre en combinant du texte et des donnes issues de la paie.
Il permet la saisie dlments de texte dune taille de 80 caractres. Au del, il est ncessaire dasso-
cier plusieurs lments de type texte.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
La fentre Gestion Avance / Liste des modles affiche (par validation de la commande Modles), cliquer
sur le bouton Crer.
Cliquer sur le type de modle Liste pour obtenir une fiche de cration. Sept types de liste peuvent tre crs.
Ils sont prsents dans le menu Type, le symbole 4 marque la slection du type en cours dutilisation.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Voir ce type particulier est dcrit dans le manuel Gestion des temps.
Type de liste
Liste en ligne Les listes en ligne simple prsentent les renseignements slectionns par l'utilisateur en colonnes, une ligne
simple par salari. Le type de liste 'Ligne simple' est propos par dfaut (le symbole 4 marque la slection).
Liste du type Il est intressant d'utiliser le type de liste 'rubriques par salari' si le modle crer est essentiellement cons-
'Rubriques par titu de renseignements concernant les rubriques.
salari'
Ce type de liste prsente les renseignements slectionns galement en colonnes avec pour chaque salari,
une ligne par rubrique.
Le menu Type affich, slectionner la commande Rubrique par salari, sa fentre s'ouvre.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Il slectionne plus prcisment les lments composant les rubriques qui doivent figurer sur la liste.
Type de rubriques
L'option Tous les types (Rubriques de brut, de cotisations et non soumises cotisations) est slectionne
par dfaut, le cas chant slectionner le type de rubriques adquat.
Rubriques
L'tat peut tenir compte de Toutes les rubriques du type prcdemment slectionn ou tre limit aux seu-
les rubriques En activit (actives en Gestion des rubriques) ou aux rubriques que l'utilisateur a dfini tou-
jours Imprimables ou imprimables si non nulles (options dfinies en page 1 de la fiche de chaque
rubrique) ou Du bulletin (du salari).
Bornes
L'utilisateur peut affiner la slection des rubriques par la saisie de codes limites.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Caisses de cotisations
Si tous les types de rubriques ou les rubriques du type cotisations ont t prcdemment slectionns, l'tat
peut prsenter un Tri des rubriques par caisse de cotisations et une Rupture sur caisses (saut de page
chaque changement de caisse). Il est incompatible de demander une Rupture sur caisse sans Tri.
Pour obtenir un Tri et une Rupture sur caisses, cocher les cases de chacune de ces zones. L'utilisateur a
galement la possibilit d'affiner la slection des rubriques de cotisations en indiquant les seules caisses de
cotisations concernes. Pour ce faire, saisir les codes limites sur les zones De.
Liste du type Il est intressant d'utiliser le type de liste 'Constantes par salari' si le modle crer est essentiellement
'constantes par constitu de renseignements concernant les constantes. Ce type de liste prsente les renseignements slec-
salari' tionns galement en colonnes avec pour chaque salari, une ligne par constante. Le menu Type affich,
slectionner la commande Constantes par salari, une fentre s'affiche pour la slection des constantes
concernes.
L'utilisateur slectionne sur cette fentre la liste des constantes concernes. Il slectionnera plus prcis-
ment dans un second temps les renseignements issus des constantes qui doivent figurer sur la liste.
Si l'tat ne doit pas tenir compte de la liste intgrale des constantes, indiquer les bornes limites par la saisie
du code de la premire et dernire constante concernes.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Liste du type Le type Cltures par salaris affiche une premire fentre demandant l'utilisateur s'il dsire que l'tat di-
'Cltures par t prsente une Rupture par salari (un saut de page par salari) dans le cas contraire dslectionner la case
salari' et cliquer sur OK pour valider. Comme pour les autres types de listes, cliquer sur le bouton Activer pour
obtenir la liste des renseignements disponibles et slectionner les renseignements intgrer dans la liste en
cours de cration.
En paramtrage du champ pour un lment issu d'une rubrique de paie ou d'une constante, slectionner dans
l'encadr Montant l'option De la priode. La priode concerne sera alors dfinie par l'utilisateur lors de
l'dition de l'tat (Commande Editions du menu Gestion Avance). Sinon, slectionner la priode choisie.
Pour chaque renseignement de type montant (lment d'une rubrique de paie ou constante), l'tat dit pr-
sentera pour chaque salari autant de lignes que de cltures effectues.
Liste du type En cration d'une liste, la slection de ce type de liste affiche une premire fentre intitule Historiques par
'Historiques par salaris. Cette fentre prsente la liste des entits archivables en historiques administratifs (en fiches de
salari' personnel).
1353
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Toutes les entits sont slectionnes par dfaut, pour exclure une entit, cliquer dans sa case. Cocher la case
Rupture par salari pour obtenir un saut de page chaque nouveau salari.
En paramtrage du champ pour un lment issu d'une rubrique de paie ou d'une constante, slectionner la
priode concerne. L'tat dit prsente pour chaque lment archivable slectionn, la liste des valeurs ar-
chives dans la priode slectionne.
Liste des rensei- Cliquer sur le bouton Activer pour obtenir la liste des renseignements disponibles.
gnements dis-
ponibles
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Trop longue pour tre affiche intgralement l'cran, utiliser la barre de dfilement pour visualiser la liste
dans son ensemble.
Voir la liste complte des renseignements disponibles est prsente dans Annexe 3. Gestion Avance et
Bulletins personnaliss, page 1666.
Les renseignements disponibles sont prsents sur cette liste par entit. La slection de l'une de ces lignes
affiche la liste des renseignements disponibles regroups sous ce titre.
Les onze premires lignes (ImmatriculationDonnes personnelles) sont des entits regroupant des infor-
mations issues des fiches de personnel.
L'entit intitule 'Donnes du bulletin' regroupe les deux commentaires ventuellement saisis en prparation
des bulletins de paie. Les entits prcdes du signe >> prsentent des renseignements d'ordre secondaire
des fiches de personnel (permis de conduire, diplmes des salaris), des renseignements issus des fichiers
de paie (constantes, rubriques), des renseignements concernant la socit et des renseignements divers
(Date du jour, heure).
Slectionner par exemple la ligne Immatriculation pour obtenir la liste des renseignements disponibles
concernant l'immatriculation du salari.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Voir la liste complte des renseignements disponibles est prsente dans Annexe 3. Gestion Avance et
Bulletins personnaliss, page 1666.
Pour une commodit de lecture, l'annexe 1, prsente la liste exhaustive des renseignements disponibles. Les
renseignements y sont prsents par entit et dans le mme ordre que sur les fentres de slection.
L'utilisateur doit prsent slectionner l'ensemble des renseignements qu'il dsire intgrer la liste en cours
de cration.
La slection d'un renseignement appelle une fentre de paramtrage du champ, cette fentre diffre suivant
qu'il s'agit d'un renseignement 'd'ordre gnral' (immatriculation, tat civil affectation) ou d'un montant
issu d'une rubrique ou d'une constante de paie.
La procdure de slection est prsente ci-aprs suivie de la procdure de paramtrage du champ dans cha-
cun des trois cas prcits.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Slectionner un Placer le curseur sur l'entit concerne et double-cliquer pour obtenir la liste des renseignements disponibles
renseignement dans cette entit.
Une fentre intitule Paramtrage du champ s'affiche. Similaire pour tous les renseignements, cette fen-
tre est diffrente dans le cas o le renseignement slectionn est un lment numrique (constante ou rubri-
que), ou un lment possdant des historiques administratifs.
2 Paramtrage du champ pour tous les renseignements hormis les lments des constantes, des rubriques
de paie, ou possdant des historiques administratifs.
L'utilisateur dfinit sur cette fentre la prsentation du renseignement dans la liste en cours de cration.
Titre
Titre de la colonne (les renseignements sont prsents en colonne sur les modles de type Liste).
L'intitul du renseignement est propos par dfaut. Il est possible de saisir le titre souhait sur l'tat
imprim (l'intitul initial du renseignement ne sera pas pour autant modifi dans le programme).
Longueur
La longueur en nombre de caractres du renseignement slectionn est propose.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Dcimales
Zone active pour les donnes chiffres. Saisir le nombre de dcimales souhaites.
Cadrage
Bote liste droulante permettant de centrer, de cadrer gauche, ou de cadrer droite.
Millier
Case cocher active pour les donnes chiffres.
Colonne
Case cocher slectionne par dfaut permettant de dlimiter par un trait vertical cette colonne de la
colonne suivante.
Oprateur
Bote liste droulante permettant de visualiser la liste des oprateurs disponibles. L'oprateur permet
d'obtenir un rsultat en fin de colonne.
Si le renseignement slectionn correspond une donne chiffre, les options suivantes sont proposes :
Aucun : Pas de calcul effectu en fin de colonne,
Effectif : Nombre dlments dits,
Total : Totalisation des montants sur la colonne,
Moyenne : Valeur moyenne des montants de la colonne,
Minimum : Valeur minimale du renseignement sur la colonne,
Maximum : Valeur maximale du renseignement sur la colonne.
Si le renseignement slectionn ne correspond pas une donne chiffre, seules les options 'Aucun' et 'Ef-
fectif' sont proposes. Slectionner l'oprateur adquat.
1358
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Numro de la fiche
Cette zone n'est affiche l'cran que si le renseignement slectionn est relatif au nombre d'enfants, de
permis, de diplmes ou d'employeurs du salari.
Il faut dans ce cas indiquer au programme le numro de la fiche laquelle il doit se rfrer, il s'agit du nu-
mro d'ordre de saisie (numro de ligne sur la fentre de saisie concerne en fiches de personnel).
La liste des renseignements disponibles dans l'entit prcdemment slectionne s'affiche nouveau. Le
renseignement insr dans la liste est signal par un astrisque pour viter l'utilisateur de le slectionner
une seconde fois. Slectionner d'autres renseignements dans cette liste si ncessaire sinon taper ECHAP
pour revenir la liste des entits.
Ritrer ces manipulations pour slectionner l'ensemble des renseignements qui doivent apparatre sur la
liste.
Elment issu Pour un renseignement issu d'une rubrique de paie, la fentre de paramtrage du champ comporte d'autres
d'une rubrique zones.
de paie
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Titre
Titre de la colonne (les renseignements sont prsents en colonne sur les modles de type Liste).
L'intitul du renseignement est propos par dfaut. Il est possible de saisir un autre titre qui apparatra sur
l'tat imprim. (l'intitul initial du renseignement ne sera pas pour autant modifi dans le programme).
Longueur
La longueur en nombres de caractres du renseignement slectionn est propose.
Il est possible de modifier cette longueur (comprise obligatoirement entre 1 et 60 caractres).
Si la longueur saisie est infrieure la longueur initiale du renseignement, seuls les premiers caractres
seront imprims sur la liste.
La colonne aura pour largeur la longueur dfinie ici.
Dcimales
Zone active pour les donnes chiffres. Saisir le nombre de dcimales souhaites.
Cadrage
Bote liste droulante permettant de centrer, de cadrer gauche, ou de cadrer droite.
Millier
Case cocher active pour les donnes chiffres.
Colonne
Case cocher slectionne par dfaut permettant de dlimiter par un trait vertical cette colonne de la
colonne suivante.
Oprateur
Bote liste droulante permettant de visualiser la liste des oprateurs disponibles. L'oprateur permet
d'obtenir un rsultat en fin de colonne.
Si le renseignement slectionn correspond une donne chiffre (montant, taux), les options suivantes
sont proposes :
Aucun : Pas de calcul effectu en fin de colonne,
Effectif : Nombre dlments dits,
Total : Totalisation des montants sur la colonne,
Moyenne : Valeur moyenne des montants de la colonne,
Minimum : Valeur minimale du renseignement sur la colonne,
Maximum : Valeur maximale du renseignement sur la colonne.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Si le renseignement slectionn ne correspond pas une donne chiffre, seules les options 'Aucun' et 'Ef-
fectif' sont proposes.
3 Si la liste en cours de cration est du type 'Rubriques par salari' et que l'utilisateur dsire obtenir une tota-
lisation du montant par type de rubriques :
- la zone Sous-total par type de rubrique doit tre slectionne sur la fentre de paramtrage du type
de rubrique.
- l'oprateur Total doit tre ici slectionn
- de plus, si l'utilisateur dsire obtenir un libell pour les lignes de totalisation ('Brut', 'Cotisations'), le
renseignement Intitul doit galement tre slectionn sur la liste des renseignements relatifs aux
rubriques du salari.
Code de la rubrique
Si la liste en cours de cration est du type 'Ligne simple', saisir directement le code de la rubrique
concerne ou slectionner le dans la liste des rubriques (appel de la liste par un clic sur le bouton
associ la zone).
Si la liste en cours de cration est du type 'Rubriques par salari', ne pas slectionner de code. En
effet, le programme appliquera ce paramtrage de champ toutes les rubriques slectionnes au
dpart.
Montant
Cette zone n'est active que si le renseignement slectionn correspond une donne chiffre (Nombre,
Base, Taux, Montant, Plafond). Il faut dans ce cas indiquer au programme la priode pour laquelle il doit
rcuprer le montant, les options suivantes sont proposes - cocher l'option adquate.
De la priode : L'utilisateur dfinira la priode concerne lors de l'dition de l'tat. (Commande
Editions du menu de la Gestion Avance).
Paie en cours : Valeur de l'lment slectionn pour le mois de paie en cours lors de l'dition de
l'tat. Le programme rcupre les cumuls intermdiaires du salari, c'est--dire les cumuls issus du
calcul ou de l'dition d'un bulletin.
Mensuel : Valeur de l'lment slectionn pour un mois donn.
Le Mois courant est propos par dfaut. Pour le modifier, cliquer sur la flche de droite de la bote
liste droulante et slectionner le mois adquat. Traiter de mme la zone Anne.
Le programme rcupre les cumuls mensuels et intermdiaires du salari :
si le salari a subi une clture intermdiaire (Etat "I" dans la paie), le programme rcupre
les cumuls issus de cette clture intermdiaire
si le salari a subi une clture intermdiaire suivie du calcul ou de l'dition d'un
bulletin, le programme rcupre les cumuls mensuels de cette clture intermdiaire auxquels
il additionne les cumuls intermdiaires issus du calcul ou de l'dition du bulletin suivant
1361
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
si le salari a subi une clture mensuelle (Etat "O" dans la paie), le programme
rcupre les cumuls mensuels issus de cette clture
Trimestriel :Valeur cumule de l'lment slectionn pour un trimestre dtermin.
Le trimestre courant est propos par dfaut. Pour le modifier, cliquer sur la flche de droite de la
bote liste droulante et slectionner le trimestre adquat. Traiter de mme la zone Anne.
Annuel : Valeur cumule de l'lment slectionn pour une anne dtermine.
L'anne courante est propose par dfaut. Pour la modifier, cliquer sur la flche de droite de la bote
liste droulante et slectionner une des annes N-1 N-10.
De date date : Valeur cumule de l'lment slectionn sur une priode dfinir.
Saisir les dates de dbut et de fin de la priode.
La priode peut tre cheval sur plusieurs annes (par exemple du 1er Juin 2001 au 31 Mai 2002).
3 Si l'utilisateur slectionne par erreur une priode qui n'a pas t traite dans la Paie, l'lment slectionn
aura une valeur nulle sur l'tat imprim.
La notion d'Anne ne correspond pas forcment l'anne civile. Le programme se rfre en fait l'exercice
de paie dfini en page 1 des Paramtres de paie (menu FICHIER). La notion de trimestre suit ce mme
principe.
Pour les utilisateurs qui pratiquent un exercice de paie dcal par exemple du 1er Dcembre au 30 Novem-
bre, l'anne dbute en Dcembre et finit au 30 Novembre.
De mme, le 1er trimestre couvre les mois de Dcembre, Janvier, Fvrier ; le second trimestre couvre les
mois de Mars, Avril et Mai
La liste des renseignements disponibles dans l'entit 'Rubriques de paie du salari' s'affiche nouveau. Le
renseignement insr dans la liste est signal par un astrisque pour viter l'utilisateur de le slectionner
une seconde fois.
Slectionner d'autres renseignements dans cette liste si ncessaire sinon taper ECHAP pour revenir la liste
des entits.
Ritrer ces manipulations pour slectionner l'ensemble des renseignements qui doivent apparatre sur la
liste.
Elment issu Pour un renseignement issu d'une constante de paie, la fentre de paramtrage du champ se prsente comme
d'une constante ci-dessous :
de paie
1362
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Titre
Titre de la colonne (les renseignements sont prsents en colonne sur les modles de type Liste).
L'intitul du renseignement est propos par dfaut. Il est possible de saisir un autre titre qui apparatra sur
l'tat imprim. (l'intitul initial du renseignement ne sera pas pour autant modifi dans le programme).
Longueur
La longueur en nombres de caractres du renseignement slectionn est propose.
Il est possible de modifier cette longueur (comprise obligatoirement entre 1 et 60 caractres).
Si la longueur saisie est infrieure la longueur initiale du renseignement, seuls les premiers caractres
seront imprims sur la liste.
La colonne aura pour largeur la longueur dfinie ici.
Dcimales
Zone active pour les donnes chiffres. Saisir le nombre de dcimales souhaites.
Cadrage
Bote liste droulante permettant de centrer, de cadrer gauche, ou de cadrer droite.
1363
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Millier
Case cocher active pour les donnes chiffres.
Colonne
Case cocher slectionne par dfaut permettant de dlimiter par un trait vertical cette colonne de la
colonne suivante.
Oprateur
L'oprateur permet d'obtenir un rsultat en fin de colonne. Cliquer sur le bouton associ la zone pour
visualiser la liste des oprateurs disponibles.
Si le renseignement slectionn correspond une donne chiffre (montant, taux), les options suivantes
sont proposes :
Aucun : Pas de calcul effectu en fin de colonne,
Effectif : Nombre de salaris,
Total : Totalisation des montants sur la colonne,
Moyenne : Valeur moyenne des montants de la colonne,
Minimum : Valeur minimale du renseignement sur la colonne,
Maximum : Valeur maximale du renseignement sur la colonne.
Si le renseignement slectionn ne correspond pas une donne chiffre, seules les options 'Aucun' et 'Ef-
fectif' sont proposes.
3 Code de la constante
- Si la liste en cours de cration est du type 'Ligne simple', saisir directement le code de la constante
concerne ou le slectionner dans la liste des constantes (appel de la liste par un clic sur le bouton
associ la zone).
- Si la liste en cours de cration est du type 'Constantes par salari', ne pas slectionner de code. En
effet, le programme appliquera ce paramtrage de champ toutes les constantes slectionnes au
dpart.
Montant
Cette zone n'est active que si le renseignement slectionn dans la liste des renseignements relatifs aux
constantes est le 'Rsultat calcul'.
Il faut dans ce cas indiquer au programme la priode pour laquelle il doit rcuprer le montant, les options
suivantes sont proposes - slectionner l'option adquate:
De la priode : L'utilisateur dfinira la priode concerne lors de l'dition de l'tat. (Commande
Editions du menu de la Gestion Avance).
1364
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Paie en cours : Valeur de l'lment slectionn pour le mois de paie en cours lors de l'dition de
l'tat. Le programme rcupre les cumuls intermdiaires du salari, c'est--dire les cumuls issus du
calcul ou de l'dition d'un bulletin.
De date date : Valeur cumule de l'lment slectionn sur une priode dfinir.
Saisir les dates de dbut et de fin de la priode. La priode peut tre cheval sur plusieurs annes
(par exemple du 1er Juin 2001 au 31 Mai 2002).
3 Si l'utilisateur slectionne par erreur une priode qui n'a pas t traite dans la Paie, la constante aura une
valeur nulle sur l'tat imprim.
La notion d'Anne ne correspond pas forcment l'anne civile. Le programme se rfre en fait l'exercice
de paie dfini en page 1 des Paramtres de paie (menu FICHIER). La notion de trimestre suit ce mme
principe.
Pour les utilisateurs qui pratiquent un exercice de paie dcal par exemple du 1er Dcembre au 30 Novem-
bre, l'anne dbute en Dcembre et finit au 30 Novembre.
De mme, le 1er trimestre couvre les mois de Dcembre, Janvier, Fvrier ; le second trimestre couvre les
mois de Mars, Avril et Mai
1365
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
La liste des renseignements disponibles dans l'entit 'Constantes du salari' s'affiche nouveau. Le rensei-
gnement insr dans la liste est signal par un astrisque pour viter l'utilisateur de le slectionner une se-
conde fois.
Slectionner d'autres renseignements dans cette liste si ncessaire sinon taper ECHAP pour revenir la liste
des entits.
Elment issu Pour un renseignement issu d'une formule de calcul, la fentre de paramtrage du champ se prsente comme
d'une formule ci-dessous :
de calcul
Ritrer ces manipulations pour slectionner l'ensemble des renseignements qui doivent apparatre sur la
liste.
Aprs avoir slectionn l'ensemble des renseignements que doit prsenter la liste et paramtr leurs champs
respectifs comme indiqu ci-dessus, taper ECHAP pour escamoter la fentre prsentant les renseignements
disponibles.
1366
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Les lments saisis en paramtrage des champs sont rappels pour chaque renseignement : Position de dbut
dans la liste, taille (longueur en nombre de caractres), nombre de dcimales (pour les donnes chiffres) et
mise en colonnes. Il est encore possible d'apporter des modifications la liste.
Le menu Edition prsente pour ce faire les commandes disponibles : Insrer pour slectionner un ou plu-
sieurs renseignements supplmentaires, Modifier pour modifier le paramtrage du champ pour un rensei-
gnement et Supprimer pour supprimer un renseignement de la liste.
Titre
Intitul indiqu sur la liste des modles et sur chacun des onglets de la fentre Gestion avance / Dfini-
tion d'une liste, 30 caractres alphanumriques sont disponibles.
Ce titre sera imprim lors de l'dition de l'tat.
Confidentialit
Le paramtrage de la confidentialit s'effectue par la commande Utilisateurs du sous-menu Utilitaires du
menu Fichier. Le code de la confidentialit peut tre saisi de 0 7. La confidentialit permet ou non
l'impression de la liste.
1367
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Aprs avoir slectionn l'ensemble des renseignements que doit prsenter la liste, cliquer sur l'onglet Mise
en page.
En-tte de liste
Case cocher valide par dfaut permettant de prsenter sur l'tat, l'intitul de chaque colonne (Titre dfini
en paramtrage du champ pour chaque renseignement).
En-tte de page
3 Les document de type DOCXXXXX proviennent des documents prcdemment crs sous DOS.
Si la liste cre doit prsenter un en-tte, l'utilisateur doit crer le texte de l'en-tte de page sur un modle
de type document. Il fusionne ensuite ce niveau ce document avec la liste cre.
Pour une prsentation dtaille de la procdure de cration d'un modle de type Document, se rfrer au
paragraphe Les Documents.
L'utilisateur dsigne ensuite au programme le document rcuprer en en-tte de page pour la liste cre
dans cette zone.
1368
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Procder ainsi : cliquer sur le bouton associ la zone En-tte de page pour obtenir la liste des modles de
type document crs ; slectionner le document correspondant l'en-tte. Le code de ce document s'inscrit
sur la zone En-tte de page.
3 Si l'utilisateur n'a pas pralablement cr les documents correspondants l'en-tte, valider la cration du
modle Liste sans renseigner cette zone.
Aprs cration des documents, ouvrir la fiche de ce modle (cliquer sur le bouton associ la zone) et ren-
seigner la zone comme indiqu ci-dessus.
Interligne
Espacement entre deux lignes. A saisir en nombre de lignes.
Page de totalisation
Un document prsentant du texte et des totalisations issues de la liste peut tre fusionn avec la liste. Ce
document que nous conviendrons d'intituler Page de totalisation peut s'avrer trs utile en tant qu'explica-
tif ou synthse joindre la liste cre.
3 Au lancement de l'dition, il est possible d'diter uniquement le document en ne demandant pas le dtail
par salari.
Un modle de type Document doit tre cr cet effet et fusionn ce niveau avec la liste.
Pour la cration de ce type de document, se rfrer plus loin au paragraphe Les Documents, 3. Menu
TOTAUX ET CALCULS.
Si ce document a dj t cr, indiquer son code sur la zone Page de totalisation (par saisie manuelle ou
slection dans la liste des documents : appel de la liste en cliquant sur le bouton associ la zone).
A l'inverse, si le document adquat n'a pas encore t cr, valider cette zone vide. Il faudra la renseigner
aprs cration du document.
3 Vrifier que l'oprateur Total a t slectionn lors du paramtrage des champs concernant la (les)
colonne(s) totaliser dans le document.
Pied de liste
Case cocher, valide par dfaut, permettant d'obtenir un trait horizontal en fin de liste.
1369
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Pied de page
Bote liste droulante permettant la slection d'un modle de document comportant le pied de page (appel
de la liste par un clic sur le bouton associ la zone), si la liste cre doit prsenter un pied de page.
Pour une prsentation dtaille de la procdure de cration d'un modle de type Document, se rfrer au
paragraphe Les Documents.
L'utilisateur dsigne ensuite au programme les documents rcuprer en pied de page pour la liste cre
sur cette zone. Cliquer sur le bouton associ la zone Pied de page pour obtenir la liste des modles de
type document crs ; placer le curseur sur le document correspondant au pied de page et le slectionner.
Le code de ce document s'inscrit sur la zone Pied de page.
3 Si l'utilisateur n'a pas pralablement cr les documents correspondants l'en-tte et au pied de page, vali-
der la cration du modle Liste sans renseigner cette zone.
Aprs cration du document, ouvrir la fiche de ce modle (par validation de la commande Modifier sur la
liste des modles) et renseigner la zone Pied de page.
Le mode diteur est une seconde mthode de travail sur les listes. La liste est visualise l'cran en colonnes
comme elle se prsentera lors de l'dition du modle.
L'utilisateur peut visualiser en mode diteur une liste cre en mode normal. Il est galement possible de
travailler directement en mode diteur pour crer ou modifier une liste.
Toutes les actions autorises en cration d'une liste en mode normal le sont en mode diteur. Le mode diteur
prsente des actions supplmentaires telles que la permutation ou le dplacement de renseignements dans
la liste.
L'utilisateur peut passer indiffremment du mode normal au mode diteur sans consquence aucune.
Nous suggrons aux utilisateurs de crer les listes en mode normal comme prsent au Onglet : Mise en
page de la liste et de passer en mode diteur s'il est ncessaire de modifier ou d'amliorer la prsentation
de la liste.
Aprs avoir cr une liste en mode normal comme prsent ci-dessus, slectionner l'onglet Mode diteur.
1370
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
La ligne situe sous le titre de la liste affiche la position du renseignement sur lequel est plac le curseur
(numro de la colonne par rapport au nombre de renseignements de la liste) et son intitul.
Les boutons Dbut et Fin placent le curseur respectivement sur la premire et dernire colonne.
Insrer un autre Placer le curseur sur la case devant laquelle, ou aprs laquelle doit tre insr le renseignement
renseignement puis cliquer sur le bouton Insrer avant ou Insrer aprs selon le cas.
Si le renseignement doit tre insr en dernire position, il suffit de cliquer sur le bouton Ajout la fin.
La fentre Liste des renseignements disponibles s'affiche. Slectionner le renseignement et paramtrer son
champ exactement comme en mode normal (Slection des renseignements) puis valider en cliquant sur OK.
1371
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Supprimer un Placer le curseur sur la case du renseignement supprimer et cliquer sur le bouton Supprimer.
renseignement
Modifier le para- Placer le curseur sur le renseignement concern et cliquer sur le bouton Modifier.
mtrage d'un
champ La fentre Paramtrage du champ s'affiche, corriger les zones voulues et valider par un clic sur OK. (Se
rfrer si ncessaire la prsentation du paramtrage des champs).
Pour effacer le trait dlimitant la colonne, cliquer sur le bouton Colonne. La mme manipulation rp-
te rtablit le trait.
Modifier la lar- Placer le curseur sur la colonne concerne et l'aide de la souris agrandir ou diminuer la largeur de la co-
geur d'une lonne.
colonne carac-
tre par carac-
tre
Permuter Cette action permet d'inverser le positionnement de deux renseignements quel que soit leur empla-
l'emplacement cement.
de deux rensei-
gnements Placer le curseur sur le premier renseignement concern et cliquer sur le bouton Marquer, la couleur de sa
case s'est modifie ; placer ensuite le curseur sur le renseignement avec lequel il doit tre permut et cliquer
sur le bouton Permuter.
Dplacer un ren- Placer le curseur sur le renseignement dplacer et cliquer sur le bouton Marquer, la couleur de sa case
seignement s'est modifie ; placer ensuite le curseur sur le renseignement avant lequel il doit tre replac et cliquer sur
le bouton Dplacer.
Les modifications apportes en mode diteur sont bien entendu rpercutes en mode normal et inversement.
1372
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Aprs avoir slectionn les renseignements et effectu la mise en page de la liste, cliquer sur le bouton Quit-
ter.
Le Code est attribu automatiquement par le programme : LST suivi du numro d'ordre de cration de la
liste.
Intitul
Zone de 30 caractres alphanumriques qui pourra tre modifie aprs validation de l'enregistrement.
Confidentialit
Le paramtrage de la confidentialit s'effectue par la commande Utilisateurs du sous-menu Utilitaires du
menu Fichier. Le code de la confidentialit peut tre saisi de 0 7.
Selon le code saisi dans cette zone, l'impression de la liste sera autorise ou non.
Exemple :
Dans la zone Confidentialit, l'utilisateur a saisi le chiffre 4.
Tous les utilisateurs ayant le chiffre 4 slectionn dans la fentre Confidentialit utilisateur pourront im-
primer cette liste.
Valider la cration du modle en cliquant sur OK. La fentre Gestion avance / Liste des modles revient
l'cran. Le modle cr est identifi sur cette liste par son code, son intitul et son type.
Il est conseill d'effectuer une dition test d'une liste cre pour vrifier sa prsentation finale.
1373
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
La fentre Gestion avance / liste des modles affiche, slectionner la liste concerne et cliquer sur le bou-
ton Editer.
Impression
Si aucune imprimante n'a t slectionne au sein de l'application, la fentre Liste des imprimantes s'ouvre.
Slectionner votre imprimante et refermer la fentre, l'intitul de l'imprimante s'affiche sur la troisime ligne
de l'cran.
1374
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
1375
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Pour obtenir une sortie cran, cocher l'option Aperu avant impression avant de valider la fentre. Aprs
quelques instants, l'tat s'affiche dans une fentre intitule Aperu avant impression. Les boutons sur le
haut de cette fentre prsentent les actions autorises.
Interrompt l'impression.
Impression texte
Pour obtenir un document quivalent ceux proposs en version DOS, cocher l'option Impression texte.
L'utilisateur peut galement crer une liste en dupliquant une liste similaire dj cre et en apportant en-
suite les modifications ncessaires.
La fentre Gestion avance / Liste des modles affiche, placer le curseur sur la liste dupliquer et cliquer
sur le bouton Dupliquer.
La fentre Gestion avance / liste des modles affiche (par validation de la commande Modles), placer
le curseur sur la liste concerne et cliquer sur le bouton Modifier.
La fentre Dfinition d'une liste s'affiche, les modifications peuvent tre effectues indiffremment en
mode normal sur cette fentre ou en mode diteur.
1376
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Toutes les modifications sont autorises qu'il s'agisse d'une liste prparamtre ou cre par l'utilisateur.
Il est possible de modifier le paramtrage des champs, d'insrer de nouveaux renseignements et d'en suppri-
mer ; la mise en page de la liste peut galement tre corrige.
Les procdures restent identiques celles prsentes dans le paragraphe prcdent propos de la cration
d'une liste.
La fentre Gestion avance / liste des modles affiche, placer le curseur sur la liste supprimer et cliquer
sur le bouton Supprimer. Confirmer la demande du programme un clic sur OK.
Modles Documents
Cette commande peut tre utilise pour rdiger des lettres personnalises destines aux salaris, les lettres
d'embauche
Le gnrateur d'tat intgr permet de saisir du texte en y intgrant des donnes issues de la Paie.
La fentre Gestion avance / liste des modles affiche (par validation de la commande Modles), Cliquer
sur le bouton Crer.
1377
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Le menu Edition prsente les commandes qui peuvent aider l'utilisateur composer son document :
Couper,
Copier,
Coller,
Sauvegarder,
Importer,
Insrer,
Supprimer,
Modifier,
Paramtrage,
Rechercher,
Remplacer,
Mot suivant.
L'utilisateur compose librement son document en saisissant le texte et en y insrant si ncessaire des rensei-
gnements.
1378
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Mise en forme
Cette barre d'outils permet d'appliquer ou de retirer les mises en forme de caractres les plus courantes. Les
mises en forme s'appliquent aussi bien au texte saisi qu'aux renseignements insrs.
Pour modifier la prsentation d'un texte ou d'un renseignement, il faut le slectionner avant de lui appliquer
la mise en forme souhaite (en cliquant sur son bouton).
Si aucune portion de texte n'est slectionne lorsque la commande est active, la nouvelle mise en forme
prend effet partir du point d'insertion du curseur.
Police : cliquer sur la flche droite de cette zone et slectionner la police utiliser
pour la saisie du texte.
Taille de la police. Cliquer sur la flche droite de la zone de liste et choisir la taille souhaite.
Ce bouton permet de crer des exposants. Cliquer sur ce bouton avant de saisir l'exposant, une fois ce
dernier renseign, cliquer nouveau sur le bouton pour reprendre une saisie normale.
Ce bouton permet de crer des indices. Cliquer sur ce bouton avant de saisir l'indice, une fois ce dernier
renseign, cliquer nouveau sur le bouton pour reprendre une saisie normale.
1379
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Il est possible de modifier les marges par dfaut en faisant glisser les limites de marges sur la
rgle.
Si les nouvelles marges doivent tre appliques l'ensemble du document, faire glisser les limites de marges
ds l'ouverture du document.
Pour appliquer des marges une portion du document, slectionner la partie concerne avant de faire glisser
les limites de marges sur la rgle.
Pour insrer une tabulation, cliquer sur la rgle avec le clic droit de la souris ; maintenir appuy pour dpla-
cer la tabulation sur la rgle. Pour choisir le type de la tabulation, placer le curseur dessus, cliquer sur le clic
droit de la souris.
Cliquer sur ce bouton pour effectuer la mise en forme des paragraphes (retrait, alignement, interligne,
tabulation, taquets par dfaut) qui peut galement s'effectuer l'aide de cette fentre.
1380
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
La fentre Gestion Avance / Dfinition d'un document affiche, ouvrir le menu Edition puis valider la
commande Paramtrage.
1381
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Entte de page
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner dans la liste des modles le document qui sera introduit dans
l'en-tte du document. La slection se fait par un double clic.
Pied de page
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner dans la liste des modles le document qui sera introduit dans le
pied de page du document. La slection se fait par un double clic.
Pleine page
Cocher cette case pour que le pied de page s'dite toujours au mme endroit quel que soit le nombre d'l-
ments dit dans le document. Le programme gnre alors des lignes blanches entre la dernire ligne di-
te et le pied de page.
Barre d'outils
1382
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Pour enregistrer un document lors de sa cration, cliquer sur le bouton Quitter et renseigner la fentre En-
registrement du modle.
Active la recherche.
Taper le mot ou le groupe de mots recherch, indiquer les critres de recherche souhaits et cliquer sur le
bouton Rechercher. Si la demande aboutit, le mot recherch s'affiche dans le texte en inverse vido.
Pour poursuivre la recherche sur les occurrences suivantes, cliquer sur le bouton Mot suivant.
1383
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Taper le mot recherch, celui qui doit le remplacer et les critres de remplacement souhaits.
Cliquer ensuite sur le bouton Remplacer tout ou Remplacer si une confirmation doit tre demande par le
logiciel pour chaque occurrence.
On entend par insrer un renseignement, le fait d'indiquer au logiciel l'emplacement et l'intitul d'une infor-
mation qui devra tre incluse dans le document lors de son dition relle.
Procdure Placer le curseur dans le document au point d'insertion du renseignement et cliquer sur le bouton Activer
suivant le type de renseignement slectionner.
1384
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Trop longue pour tre affiche intgralement l'cran, utiliser la barre de dfilement pour visualiser la liste
dans son ensemble.
Voir la liste complte des renseignements disponibles est prsente dans Annexe 3. Gestion Avance et
Bulletins personnaliss, page 1666.
Les renseignements disponibles sont prsents sur cette liste par entits. La slection de l'une de ces lignes
affiche la liste des renseignements disponibles regroups sous ce titre.
Les onze premires lignes (ImmatriculationDonnes personnelles) sont des entits regroupant des infor-
mations issues des fiches de personnel.
L'entit intitule 'Donnes du bulletin' regroupe les deux commentaires ventuellement saisis en prparation
des bulletins de paie. Les entits prcdes du signe >> prsentent des renseignements d'ordre secondaire
des fiches de personnel (permis de conduire, diplmes des salaris), des renseignements issus des fichiers
de paie (constantes, rubriques), des renseignements concernant la socit et des renseignements divers
(Date du jour, heure).
1385
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Slectionner par exemple Immatriculation pour obtenir la liste des renseignements disponibles concernant
l'immatriculation du salari.
Voir la liste complte des renseignements disponibles est prsente dans Annexe 3. Gestion Avance et
Bulletins personnaliss, page 1666.
L'utilisateur doit prsent slectionner l'ensemble des renseignements qu'il dsire intgrer la liste en cours
de cration.
La slection d'un renseignement appelle une fentre de paramtrage du champ, cette fentre diffre suivant
qu'il s'agit d'un renseignement 'd'ordre gnral' (immatriculation, tat civil affectation) ou d'un montant
issu d'une rubrique ou d'une constante de paie.
La fentre de dfinition du document revient l'cran, le renseignement insr s'inscrit sur un fond gris
pour le distinguer du texte tap.
1386
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Il est possible de modifier le paramtrage des renseignements insrs dans le document : intitul, longueur
(nombre de caractres) et nombre de dcimales pour les renseignements de type montant.
Pour ce faire, placer le curseur dans le texte sur le renseignement concern et double-cliquer. Valider aprs
modification par OK.
Ce menu concerne d'une part les documents devant tre utiliss comme page de totalisation d'une liste pra-
lablement cre et d'autre part, l'insertion de formule de calcul et totaux dans le document.
Ce document a pour particularit de prsenter le total d'une ou plusieurs colonnes de la liste. Ceci n'exclut
pas qu'il puisse prsenter galement du texte et des renseignements issus de la paie.
Aprs cration de ce document, pour le rattacher la liste concerne, il suffit d'indiquer son code sur la zone
Page de totalisation sur la fiche de cration de la liste
Procder comme suit pour insrer le total de l'une des colonnes de la liste dans le document.
Le critre de totalisation est le critre de tri que l'utilisateur aura dfini Avec totalisation en Slection du
personnel.
En effet, avant de lancer l'dition d'une liste, l'utilisateur doit paramtrer la slection du personnel concerne
par l'dition de l'tat. Il indique pour ce faire les critres de slection et les critres de tri souhaits (Consulter
ce sujet Les slections, Critres de tri).
Placer le curseur dans le document l'emplacement souhait pour l'intitul du critre de slection, ouvrir le
menu Totaux / Calcul et valider la commande Dsignation critre.
1387
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Saisir sur la zone Titre l'intitul qui doit tre affich en visualisation du document l'emplacement de la
dsignation du critre de totalisation. Modifier l'intitul le cas chant propos par dfaut.
Valider par un clic sur OK. La fentre Gestion avance / Dfinition du document revient l'cran.
Le titre saisi s'inscrit sur un fond gris pour le distinguer du texte tap. Lors de l'dition, l'intitul imprim
sera celui du critre de tri indiqu en slection.
Il faut prsent indiquer l'emplacement dans le document des diffrentes valeurs que peut prendre le critre
de totalisation.
Exemple :
La liste laquelle est rattache la Page de totalisation est une liste deux colonnes prsentant le cot total
par salari.
Le critre de tri pour lequel est demand la totalisation est le Sexe des salaris.
Ce critre peut prendre deux valeurs : Hommes et Femmes.
Placer le curseur l'emplacement souhait, ouvrir le menu TOTAUX/CALCULS et valider la commande
Valeur critre.
1388
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Sur la zone Titre, valider l'intitul propos par dfaut ou en saisir un autre. Il s'agit de l'intitul qui doit tre
affich en visualisation du document l'emplacement de la valeur du critre de totalisation.
Traiter les zones Titre et Cadrage comme nous l'avons vu pour les champs prcdents, saisir le numro de
la colonne de la liste totaliser et valider par un clic sur OK.
1389
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Ritrer ces manipulations si le document doit prsenter la totalisation d'autres colonnes de la liste.
Formule de calcul
Placer le curseur l'emplacement du montant dans le document et valider la commande Formule de calcul
du menu Totaux/Calculs.
Titre
En visualisation du document, quel doit tre l'intitul du champ rserv au montant calcul ?
Le programme propose 'Formule'.
La longueur (nombre de caractres) de l'intitul saisi dtermine la longueur du champ sur l'tat imprim.
Dcimales
Nombre de dcimales du montant. 5 dcimales peuvent tre demandes au maximum.
1390
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Cadrage
Justification du montant dans la zone qui lui est rserve. Cliquer sur le bouton associ la zone et slec-
tionner l'une des options proposes.
Millier
Cocher la case si le montant doit tre exprim avec un caractre sparant les milliers de euros.
Formule
Insrer sur cette zone les lments composant la formule de calcul.
Le bouton C efface tout. Le bouton CE efface la dernire saisie (nombre, oprateur, constante).
1391
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Total prcdent
Il est galement possible de demander au programme d'insrer un emplacement donn un montant calcul
par totalisation des montants prcdents.
Le programme tient compte de tous les montants en amont dans le document, jusqu'au dernier total calcul
de la mme manire s'il existe.
Placer le curseur l'emplacement souhait et valider la commande Total prcdent du menu Totaux/Cal-
culs.
Titre
En visualisation du document, quel doit tre l'intitul du champ rserv au montant calcul ?
Le programme propose 'Total prcdent', le modifier le cas chant.
La longueur (nombre de caractres) de l'intitul saisi dtermine la longueur du champ sur l'tat imprim.
Dcimales
Nombre de dcimales du montant. 5 dcimales peuvent tre demandes au maximum.
Cadrage
Justification du montant dans la zone qui lui est rserve. Cliquer sur le bouton associ la zone et slec-
tionner l'une des options proposes.
Valider le paramtrage du champ en cliquant sur OK.
1392
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
3 Les documents prdfinis ou crs par l'utilisateur sont gnrs automatiquement dans le sous-rpertoire
GA du rpertoire d'installation du logiciel sous le nom DOWXXXXX.HED o XXXXX correspond au numro
d'ordre de cration de l'tat.
Le huitime tat par exemple sera gnr dans le rpertoire GA sous le nom DOW00008.HED
Modifier un document
Slectionner le document concern et cliquer sur le bouton Modifier ou valider la commande Modifier
du menu Edition. La fentre de dfinition du document s'affiche.
Toutes les modifications sont autorises qu'il s'agisse d'un tat prparamtr ou cr par l'utilisateur.
Il est possible de modifier le paramtrage d'un champ insr, d'insrer d'autres champs voire d'en supprimer.
Suivant la nature des modifications, faire appel aux commandes appropries prsentes pour la procdure
de cration.
Supprimer un document
Placer le curseur sur le document concern et cliquer sur le bouton Supprimer ou valider la commande
Supprimer du menu Edition.
1393
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Dupliquer un document
La fentre Gestion avance / Liste des modles affiche, placer le curseur sur le document dupliquer et
cliquer sur le bouton Dupliquer.
Modles Formulaire
Les formulaires sont crs partir dun diteur intgrant des commandes graphiques (cadres, griss, slec-
tion des polices) ; il est donc possible de raliser une mise en page plus prcise que dans les documents
de GA.
les donnes de Paie : donnes salaris, lments de Paie (autrement dit la liste des renseigne-
ments disponibles actuellement dans les modles de GA de types listes et documents) ;
du texte : il est possible dintgrer des libells de 80 caractres ;
et dassocier chacun des ces objets des styles : griss, gras, italique, slection des polices, des
tailles de caractres
Crer un formulaire
Ouvrir le menu G.A. puis la commande Modles. Sur la liste des modles de la Gestion Avance, cliquer
sur le bouton Crer. La fentre de slection du type de modle s'affiche
1394
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Ds quun formulaire est ouvert, le menu de la Paie est complt par deux nouveaux menus : Insertion et
Format.
Ainsi, toutes les commandes propres lditeur des formulaires GA sont regroupes dans les trois menus
suivants.
Menu Edition :
1395
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Menu Insertion :
Menu Format :
1396
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Un accs direct certaines commandes est possible partir de la deuxime barre doutils affiche.
Permet de couper le ou les objets slectionns dans le corps du formulaire. Correspond la commande
Couper du menu Edition.
Permet de copier le ou les objets slectionns dans le corps du formulaire. Correspond la commande
Copier du menu Edition.
1397
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Permet de coller le ou les objets slectionns dans le corps du formulaire. Correspond la commande
Coller du menu Edition.
Permet de supprimer le ou les objets slectionns dans le corps du formulaire. Correspond la com-
mande Supprimer du menu Edition.
Permet d'insrer un objet de type Libell. Correspond la commande Libell du menu Insertion.
Permet d'insrer un objet de type Cadre. Correspond la commande Cadre du menu Insertion.
Permet d'insrer un objet de type Trait. Correspond la commande Trait du menu Insertion.
Permet de centrer horizontalement les objets slectionns. Correspond la commande Centrer hori-
zontalement du sous-menu Aligner ou Ajuster du menu Format.
Permet de centrer verticalement les objets slectionns. Correspond la commande Centrer verticale-
ment du sous-menu Aligner ou Ajuster du menu Format.
Affiche la fentre de paramtrage des polices pour l'objet slectionn. Correspond la commande Po-
lice du menu Format.
Affiche les proprits de l'objet slectionn. Correspond la commande Proprits du menu Format
Il est possible de grer diffrents types dobjets (ou champs) dans un formulaire. Les objets grs par ldi-
teur sont accessibles dans le menu Insertion :
1398
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Les Variables de paie : ces champs correspondent aux donnes de Paie gres actuellement dans
les modles de GA de types Document et Liste (donnes salaris, donnes des bulletins).
Les Cadres : ces objets permettent de grer des bordures et ainsi dencadrer plusieurs champs.
Les Formules de calcul : il sagit des formules de calcul gres actuellement dans les documents et
les listes de GA.
Tous ces objets ont des proprits (graphiques) dfinies partir dun cran de paramtrage commun.
1399
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Intitul
Cette zone permet de saisir du texte, elle est limite 250 caractres alphanumriques. Le texte saisi sera
affich dans le cadre cr.
Nom
Cette zone permet de saisir du texte, elle est limite 30 caractres alphanumriques. Cette zone permet de
nommer le cadre cre. Cest ce libell qui apparatra dans la liste des objets.
Justification
Ce cadre permet de dfinir la position du texte par rapport l'objet. Par dfaut le texte est cadr gauche.
1400
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
2 Lexemple ci-dessus donne un retrait de lintitul en haut gauche du cadre avec un paramtrage
de justification horizontal gauche et vertical en haut. Si le paramtrage tait horizontal droite et
vertical en bas, le retrait de lintitul par rapport au cadre serait effectu en bas droite.
1401
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Cadres
Chaque champ peut tre bord par des traits et tre ainsi encadr.
Les cases cocher permettent de dfinir les cts devant tre bords dun trait : Gauche ; Droit ; Haut ;
Bas.
La liste droulante permet de dfinir le style du trait souhait : Aucun ; Normal ; Epais ; Enfonc ;
Relief.
Couleurs
Cet encadr permet de dfinir la couleur du Fond, la couleur du Texte, la couleur de la Trame, le motif de
Remplissage du champ. Cliquer sur la couleur correspondante, un V signale celle slectionne.
Epaisseur de lombre : la valeur indique permet de faire apparatre une ombre derrire le champ plus ou
moins paisse.
Bouton Police
1402
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Le menu Insertion permet dinsrer les diffrents types dobjets (ou champs) dans un formulaire.
Toutes les proprits dcrites dans le paragraphe Description dun objet graphique sont pr-remplies dif-
fremment par le programme en fonction du type dobjet insr.
Insrer une La commande Variable de paie du menu Insertion ouvre une fentre identique celle de slection des
variable de Paie Renseignements disponibles des modles de GA de type Document et Liste.
1403
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Ds quune variable est slectionne, le curseur apparat sur lditeur avec un petit rectangle : cliquer sur le
formulaire lendroit o doit tre insre la variable de paie.
La fentre de paramtrage de la variable de paie apparat. Cette fentre est identique celle des modles de
GA Documents et Listes :
1404
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Menu Gestion Avance (G.A.)
3 En cration ou modification dun formulaire, les objets Variables de paie se distinguent des autres objets par
le signe $ prcdant leur intitul. Ce symbole est mis automatiquement par le programme.
Il est ensuite possible de paramtrer les proprits graphiques de la variable. Pour cela double cliquer sur
lobjet insr ou utiliser la commande Proprits du menu Format :
1405
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Voir toutes les autres proprits peuvent tre modifies comme indiqu dans Description dun objet gra-
phique, page 1398.
Insrer un Lobjectif de cette commande Libell du menu Insertion est dinsrer du texte, la longueur maximale
libell est 250 caractres.
Voir ce texte est saisi dans la zone Intitul de lcran de paramtrage des objets dcrit dans Description
dun objet graphique, page 1398.
1406
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Insrer un cadre Lorsque la commande Cadre du menu Insertion est active, la mme fentre de paramtrage que pour
les objets Libells apparat.
Les cases cocher permettant de dfinir les cts devant tre bords dun trait sont toutes coches.
Le style Normal est slectionn par dfaut.
Il est possible dassocier un titre ce cadre : le titre est saisi dans la zone Intitul de la fentre de param-
trage des objets graphiques. Pour indiquer la position de ce titre, il faut utiliser lencadr Justification.
1407
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Encadrement de Les cadres peuvent tre utiliss pour encadrer plusieurs autres objets.
plusieurs objets
Les objets au fur et mesure de leur insertion se voient attribuer un indice. Cet indice est attribu en fonction
de lordre dinsertion des objets.
Voir pour plus dinformation sur lattribution des indices, voir la description de Liste des objets,
page 1416 du menu Format.
3 Un cadre, regroupant plusieurs autres objets, doit avoir un indice infrieur aux objets qui le composent.
Si le cadre a un indice suprieur aux objets encadrs, alors le cadre recouvre les objets, autrement dit, ils
disparaissent derrire le cadre (arrire-plan). Pour viter cela, deux solutions :
Soit insrer dabord le cadre, puis y insrer et positionner les objets encadrer (insr en premier le
cadre aura un indice infrieur aux objets insrs ensuite) ;
Soit utiliser la commande Liste des objets du menu Format permettant de modifier lordre des
objets et ainsi leur indice.
Voir cette commande est dcrite dans Liste des objets, page 1416 du menu Format
Insrer un Trait
Activer la commande Trait du menu Insertion, la fentre de paramtrage Proprits d'un objet trait
s'affiche.
1408
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Intitul
Cette zone permet de saisir un intitul qui sera affich cot du cadre.
Nom
Cette zone permet de donner un intitul qui sera affich dans la liste des objets.
Haut
Cette case cocher permet dindiquer que le trait va aller den bas gauche vers en haut droite.
Bas
Cette case cocher permet dindiquer que le trait va aller den haut gauche vers en bas droite.
Le premier encadr Positions (dixime de millimtre) permet de dfinir la position et la taille du trait. Il est
ensuite possible de dfinir
LEpaisseur du trait.
1409
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Ds que la commande est lance, le curseur apparat sur lditeur avec un petit rectangle : cliquer dans le
formulaire lendroit o doit tre insr l'objet colonne. La fentre Paramtrage d'un objet colonne ap-
parat.
Intitul
Saisir lintitul dans cette zone de 250 caractres.
1410
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Nom
Saisir le nom sur cette zone de 30 caractres.
Ces 2 notions (Intitul et Nom) apparaissent dans la liste des objets et permettent ainsi didentifier plus fa-
cilement une succession dobjets colonne.
1411
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Le libell de la colonne est saisi dans la zone Intitul. Lencadr Positions permet de dfinir la largeur de
la colonne (la hauteur est dfinie dans la fentre principale du paramtrage des colonnes).
Curseur Cette commande Curseur du menu Insertion permet de revenir en mode Slection.
Autrement dit, si lutilisateur slectionne dans le menu Insertion un objet insrer et change davis, il peut
cliquer sur la commande Curseur. Cela lui permet ainsi de ne pas avoir insrer lobjet et de le supprimer
aussitt.
Insrer une for- La commande Formule de calcul du menu Insertion (appele aussi par F8) est identique celle existante
mule de calcul dans les documents de la Gestion Avance.
1412
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Voir la documentation ce sujet le . Insrer une formule de calcul, page 1412 dans le menu Totaux
Calculs des modles de document.
Proprits d'un Cette commande Proprits du menu Format permet de modifier les proprits graphiques de cha-
objet que objet.
ou encore dutiliser le menu contextuel de l'objet slectionn puis d'ouvrir la commande Propri-
ts.
1413
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Voir la notion dindice est dcrite dans la commande Listes des objets dans Commandes du menu For-
mat, page 1413.
Voir toutes ces proprits ont t dcrites dans Description dun objet graphique, page 1398.
Proprits des Cette commande du menu Format est utilise uniquement pour les objets de type Variable de paie.
variables de Elle permet de modifier les proprits lies aux variables de paie.
paie
Cette commande est galement accessible partir du menu contextuel disponible sur lobjet pralablement
slectionn, commande Proprits variables de paie.
1414
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Il sagit des mmes fentres existant dans les modles Document et Liste de Gestion Avance :
1415
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Liste des objets Cette commande Liste des objets du menu Format permet :
de visualiser dans une liste tous les objets crs et insrs dans le formulaire ;
Chaque objet est identifi par un numro ou indice, et par lintitul saisi dans ses proprits. Cette comman-
de permet galement de modifier ces indices.
Lindice de chaque objet est attribu automatiquement par le programme. Cette attribution est fonction de
lordre dans lequel sont insrs les objets.
Cet ordre est important puisquil dtermine la priorit daffichage des objets dans lditeur.
Exemple :
Insertion dun cadre sur plusieurs objets : si le cadre est insr en dernier (donc avec un indice suprieur)
1416
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Menu Gestion Avance (G.A.)
il va recouvrir les objets insrs ; autrement dit, ils disparaissent derrire le cadre. Pour que les objets ap-
paraissent dans le cadre, il faut que son indice soit infrieur celui de chaque objet encadr.
Modification de Cette commande Liste des objets permet de modifier lindice de chaque objet. Pour cela, dans la liste des
lindice dun objets, il faut se positionner sur lobjet concern et utiliser les boutons Haut et Bas, Premier et Dernier.
objet ou de Ces boutons permettent de dplacer lobjet slectionn dans la liste. Tous les objets sont automatiquement
lordre des re-numrots en fonction du nouvel ordre.
objets
Le bouton Position permet dindiquer le numro dindice o lon veut placer lobjet slectionn.
Il est possible de slectionner plusieurs objets soit conscutifs (clic sur premier objet et shift + clic sur der-
nier objet slectionner) soit non conscutifs (clic sur premier objet puis ctrl + clic sur autre objet et ainsi
de suite).
Le bouton Proprits affiche les proprits graphiques de lobjet slectionn dans la liste. Le bouton
Supprimer supprime lobjet slectionn dans la liste. Il est aussi possible daccder directement la pro-
prit dun objet partir de la liste des objets en double cliquant dessus.
Police, Cou- Ces 5 commandes du menu Format compltent la commande Proprits, elles affichent une
leurs, Encadre- fentre "simplifie" ne prsentant que les proprits choisies soit : Police, Couleurs, Encadrement, Justi-
ment, fication, Position.
Justification et
Position Lintrt de ces commandes, par rapport la commande Proprits, est quelles permettent une modifica-
tion en masse dun ensemble dobjets. Autrement dit, elles permettent de modifier les proprits dune s-
lection dobjets : par exemple la police, la couleur
Ces commandes sont galement accessibles partir du menu contextuel aprs slection des objets modi-
fier.
1417
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Aprs avoir valid la fentre de paramtrage des proprits choisies, ces proprits sont affectes tous les
objets slectionns pralablement.
La procdure suivante entrane laffichage de la fentre Proprits autant de fois quil y a dobjets slec-
tionns :
Autrement dit, il faut valider la modification pour chaque objet slectionn (do lintrt des commandes).
Aligner ou ajus- Le sous-menu Aligner ou Ajuster du menu Format propose des commandes permettant :
ter
soit daligner les objets (verticalement ou horizontalement) ;
1418
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Menu Gestion Avance (G.A.)
4 commandes Il faut dabord slectionner les objets aligner et ensuite utiliser la commande dalignement souhaite. Ces
dalignement commandes sont galement accessibles partir de la petite barre doutils mobile, affiche en haut
gauche par dfaut :
Aligner gauche : aligne tous les objets slectionns sur lobjet (slectionn) le plus gauche.
Aligner droite : aligne tous les objets slectionns sur lobjet (slectionn) le plus droite.
Aligner en haut : aligne tous les objets slectionns sur lobjet (slectionn) le plus en haut.
Aligner en bas : aligne tous les objets slectionns sur lobjet (slectionn) le plus en bas.
4 commandes Il faut dabord slectionner les objets modifier et ensuite utiliser la commande dajustement souhaite.
dajustement Ces commandes sont galement accessibles partir de la petite barre doutils mobile, affiche en haut
des tailles gauche par dfaut :
Agrandir au plus large : agrandit la largeur de tous les objets slectionns celle de lobjet le plus
large.
Diminuer au moins large : diminue la largeur de tous les objets slectionns celle de lobjet le
moins large.
Agrandir au plus haut : agrandit la hauteur de tous les objets slectionns celle de lobjet le plus
haut.
Diminuer au moins haut : diminue la hauteur de tous les objets slectionns celle de lobjet le
moins haut.
2 commandes Il faut dabord slectionner les objets centrer et ensuite utiliser la commande de centrage souhaite :
de centrage
Centrer horizontalement : positionne les objets slectionns au centre de la ligne o ils sont position-
ns.
1419
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Si cette barre doutils est ferme, il est possible de la rafficher en utilisant la dernire commande Raffi-
cher barre doutils du sous-menu Aligner ou Ajuster.
La zone Nom affiche le contenu de la zone nom de lobjet sur lequel le curseur est plac.
Insrer ligne, Ces commandes du menu Format permettent dinsrer une ligne ou une colonne par rapport un objet s-
colonne / Sup- lectionn.
primer ligne,
colonne Linsertion ou la suppression se fait par rapport un objet slectionn.
1420
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Il est possible dinsrer la ligne, soit avant, soit aprs, lobjet slectionn.
La case d'option Aprs dcale vers le bas, de la hauteur dfinie dans la zone Hauteur, tous les
objets situs au-dessous de l'objet slectionn dans le bloc.
Aprs : tous les objets situs au-dessous de lobjet slectionn sont dplacs vers le haut selon la
Hauteur saisie dans le bloc.
1421
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Avant : lobjet slectionn, ainsi que tous les objets positionns sa droite (dans le bloc), sont
dplacs vers la droite dune distance gale celle paramtre dans la zone Hauteur.
Aprs : tous les objets positionns droite de lobjet slectionn sont dplacs vers la droite dune
distance gale celle paramtre dans la zone Hauteur.
Avant : lobjet slectionn ainsi que tous les objets situs sa droite sont dplacs vers la gauche
dune distance gale celle paramtre dans la zone Hauteur.
Aprs : tous les objets situs droite de lobjet slectionn sont dplacs vers la gauche dune dis-
tance gale celle paramtre dans la zone Hauteur.
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Commande Slectionner le ou les objets supprimer puis activer la commande Supprimer du menu Edition.
Supprimer du
menu Edition
1. Cliquer sur le premier objet, puis pour slectionner dautres objets maintenir la touche CTRL du
clavier appuye et slectionner avec la souris les autres objets.
2. Cliquer sur le fond de lditeur, maintenir le bouton de la souris enfonc, et se dplacer afin dencadrer
tous les objets slectionner ; en effet un cadre en pointill apparat : les objets encadrs sont
considrs slectionns.
Commande Elle permet d'associer une entte et / ou un pied de page au formulaire ; ces enttes et pieds de page cor-
Paramtres du respondent des modles de type Formulaire de GESTION AVANCE.
menu Edition
Entte de page
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner, dans la liste des modles, le formulaire qui sera introduit dans
l'en-tte du document. La slection se fait par un double clic.
1423
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Pied de page
Cliquer sur le bouton zoom et slectionner, dans la liste des modles, le formulaire qui sera introduit dans
le pied de page du document. La slection se fait par un double clic.
Pleine page
Cette zone est non accessible car inutile pour les formulaires. Pour diter le pied de page exactement en
bas de la page, il faut ajuster la hauteur du formulaire principal celle du pied de page (et ventuellement
de l'en-tte).
2 Gestion des blocs : la gestion des formulaires en entte et/ou pied de page dun autre formulaire
doit saccompagner dune modification de la hauteur des blocs de chaque formulaire.
Par dfaut la hauteur du bloc dun formulaire correspond la hauteur dune page format A4, soit
environ 2969 diximes de millimtre.
Il faut que le total de tous les formulaires associs (Entte + principal + Pied de page) ne dpasse
pas cette hauteur maximum sinon le message suivant apparat au moment de ldition :
La hauteur du bloc dun formulaire G.A. est visible en bas du formulaire : le bloc est reprsent par une ligne
grise, la hauteur est indique droite.
1424
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Soit utiliser le menu contextuel sur le fond du formulaire (aucun objet n'est slectionn), commande
Proprits.
Libell
Par dfaut le libell est Bloc mais il est possible de le modifier.
Hauteur
Indiquer la hauteur total du bloc du formulaire.
Position L'encadr Position permet de positionner le bloc une hauteur prcise par rapport au haut de la feuille.
Pour cela, il faut cocher la zone Fixe et indiquer cette hauteur dans la zone Hauteur. Cette fonctionnalit
est intressante pour positionner le Pied de page d'un formulaire.
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Orientation
Cet encadr permet de dfinir lorientation du formulaire : Paysage ou Portrait.
3 Ces marges servent uniquement la conception du modle de Gestion Avance. Elles donnent un
repre lutilisateur qui cre le formulaire. Ces marges ne sont pas utilises lors de ldition du for-
mulaire : seules les marges de limprimante en cours dutilisation sont prises en compte.
Ainsi, si lutilisateur cre un formulaire avec les marges correspondant limprimante A, puis dite
le formulaire sur limprimante B (ayant des marges plus larges que limprimante A) alors son formu-
laire pourra tre dit tronqu
Dans ce cas, utiliser la commande Fichier / Prfrence / Ajustement impression pour cadrer son di-
tion par rapport limprimante.
1426
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
La premire zone Nom affiche lensemble des imprimantes disponibles : slectionner une nouvelle impri-
mante et cliquer sur OK. Les marges de cette nouvelle imprimante sont automatiquement affiches dans
lcran prcdent Mise en page.
Affichages
Cet encadr permet de dfinir les options daffichage dans lditeur :
Marges : si cette option est dcoche les marges dfinies prcdemment dans lencadr Marges ne
seront pas affiches dans lditeur.
Libell : par dfaut les objets insrs sont reprsents par un cadre en pointill avec lintitul de
lobjet au centre du cadre. Si cette option est dcoche les intituls des objets Variable de paie
napparatront pas sur lditeur.
Maille : si cette option est dcoche la maille dfinie prcdemment dans lencadr Maille ne sera
pas affiche dans lditeur.
Cadres : par dfaut les objets insrs sont reprsents par un cadre en pointill avec lintitul de
lobjet (intitul saisi par lutilisateur ou intitul de la variable de Paie). Si lutilisateur choisit de ne
pas afficher les cadres, les zones apparatront uniquement avec lintitul.
1427
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
3 Si en plus lutilisateur dslectionne galement loption Libell, les objets de type Variable de paie
napparatront plus dans lditeur, bien que toujours prsents.
Indice : si loption Indice est coche, le numro de chaque objet apparat (en plus de lintitul, si
celui-ci est demand). La notion dindice est explique dans la commande Liste des objets dans le
Commandes du menu Format.
Commande Cette commande Enregistrer du menu Format permet denregistrer le formulaire en cours de cration
Enregistrer du ou modification.
menu Format
Indiquer l'Intitul du formulaire sauvegarder. Le Code est automatiquement incrment lors de la cration
d'un nouveau formulaire.
Le formulaire apparat ensuite dans la Liste des modles de la Gestion Avance, le type est Formulaire. Il
peut tre slectionn puis ouvert partir de cette liste qui s'affiche avec la commande Modles du menu
G.A.
Cliquer sur OK pour enregistrer le formulaire et pour quitter la dfinition d'un formulaire.
Cliquer sur Annuler pour ne pas enregistrer le formulaire tout en restant dans la dfini-
tion d'un formulaire.
1428
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Slections
Cette commande permet l'utilisateur de dfinir les slections du personnel qui seront utilises en dition
des modles.
En effet, lors de l'dition d'un modle, l'utilisateur doit indiquer la partie du personnel concern, il dispose
pour ce faire de deux possibilits :
Pour un gain de temps lors de l'dition des tats et pour viter de crer plusieurs reprises les mmes slec-
tions du personnel, nous suggrons aux utilisateurs d'tablir la liste des slections qui seront utilises en di-
tion des modles et de les enregistrer par cette commande.
La slection temporaire pourra tre utilise lors de l'dition d'un tat avec une slection du personnel inha-
bituelle et qui ne sera sans doute pas rutilise, ceci vitera d'encombrer la liste des slections inutilement.
Le menu Gestion avance ouvert, activer la commande Slections ou cliquer sur le bouton Slections
G.A.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
La Slection temporaire peut tre utilise lors de l'dition d'un modle pour rpondre aux deux cas
suivants :
L'utilisateur dsire lancer l'dition d'un modle avec une slection du personnel caractre inhabi-
tuel qu'il juge inutile de conserver dans la liste des slections. Auquel cas, il dfinit cette slection
temporaire lors de l'dition de l'tat.
Lors de l'dition d'un modle, l'utilisateur s'aperoit que la slection du personnel ncessaire n'a pas
encore t cre dans la liste des slections.
Pour viter de quitter la commande Editions et revenir la liste des slections, il a la possibilit de
dfinir cette slection au moment de l'dition (en Slection temporaire) en demandant un enregis-
trement dfinitif ; aprs saisie d'un code et d'un intitul, elle intgre la liste des slections prsente
ci-dessus.
La barre de boutons prsente la liste des commandes disponibles sur la liste des slections : crer, modifier,
supprimer et dupliquer une slection.
1430
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Une Slection du personnel peut tre cre soit partir d'une fiche vierge de cration soit plus rapidement
en dupliquant une slection similaire dj cre et en apportant ensuite les modifications ncessaires.
Ces deux mthodes sont prsentes distinctement ci-dessous. L'utilisateur opte pour l'une de ces deux m-
thodes sa convenance pour crer une slection.
Par cration
La fentre Gestion avance / Liste des slections affiche (par validation de la commande Slec-
tions), cliquer sur le bouton Crer. Une fiche de cration se prsente.
1431
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Identification de la slection
Renseigner la zone Code de la Slection en cours de cration sur 8 caractres alphanumriques au maxi-
mum.
Critres de slection
Se positionner dans l'onglet Critres de slection et cliquer sur le bouton Crer, la liste de critres propose
par le programme s'ouvre. L'utilisateur choisit dans cette liste les critres de slection du personnel qu'il d-
sire pour la Slection en cours de cration.
Par ailleurs, aprs avoir slectionn les critres adquats, l'utilisateur peut affiner la slection en dfinissant
des bornes limites pour tout ou partie des critres choisis.
Trop longue pour tre affiche intgralement l'cran, utiliser l'ascenseur vertical pour visualiser la fin de
la liste. Comme les renseignements disponibles en cration d'un modle, les critres de slection disponibles
1432
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
sont prsents sur cette liste par entits. La slection de l'une de ces lignes affiche la liste des critres de
slection disponibles regroups sous ce titre.
Slectionner par exemple Immatriculation pour obtenir la liste des critres de slection disponibles relatifs
l'immatriculation du salari.
Pour une commodit de lecture, l'annexe 2, prsente la liste des critres de slection disponibles. Les critres
y sont prsents par entit et dans le mme ordre que sur les fentres de slection.
Procdure de Placer le curseur sur l'entit concerne et double-cliquer pour obtenir la liste des critres de slection dispo-
slection d'un nibles dans cette entit.
critre
Placer le curseur sur le critre de slection souhait et double-cliquer.
La fentre Gestion avance / Dfinition d'une slection revient l'cran, le critre slectionn est affich
dans l'encadr Critres de slection.
1433
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Les colonnes De A affichent les bornes limites ou les diffrentes valeurs que peut prendre le critre s-
lectionn.
L'utilisateur peut affiner ce critre de slection en prcisant des bornes restrictives. Par exemple, si l'utilisa-
teur slectionne l'entit Constantes du salari puis le critre Rsultat calcul, il a la possibilit d'affiner
ce critre par la saisie d'une fourchette de montant et de la priode concerne.
Double-cliquer sur la ligne du critre pour obtenir la fentre de saisie de ces bornes :
Si ce critre peut prendre n'importe quelle valeur alphanumrique, par exemple le matricule du sala-
ri, le nom du salari
Saisir les bornes limites et valider par un clic sur OK.
Si le critre slectionn ne peut prendre qu'une liste dfinie de valeurs, c'est le cas par exemple de la
civilit du salari (Monsieur, Madame ou Mademoiselle), l'tat du salari dans la paie (en cours,
cltur, dit), le mois de clture des congs (Janvier, Fvrier), la slection de ce critre affi-
che la liste de ces valeurs.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Toutes les valeurs que peut prendre ce renseignement sont slectionnes par dfaut. Pour exclure une valeur
de la slection, dcocher son option. Valider en cliquant sur OK.
Le double-clic sur l'un de ces critres affiche une fentre permettant la saisie des bornes.
3 Pour effectuer une slection sur une zone Date non renseigne (par exemple, slection des salaris dont la
zone Date de dpart n'a pas t renseigne sur leur fiche de personnel), saisir la date "nulle" du pro-
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gramme, savoir 31/12/79, sur les zones De et A (le programme affiche des blancs). De ce fait, le pro-
gramme slectionnera tous les salaris n'ayant pas de date renseigne.
Ritrer ces manipulations pour dfinir l'ensemble des critres de slection du personnel qui doivent tre
appliqus lors de l'dition d'un modle avec la slection en cours de cration.
Critres de tri
L'utilisateur doit prsent dfinir l'ordre de tri des salaris pour la Slection en cours de cration.
Ce critre de tri est obligatoire et ne peut en aucun cas tre supprim, l'utilisateur a cependant la possibilit
de le combiner d'autres critres de tri.
Le critre de tri le plus fin tant le matricule, le programme procdera dans un premier temps au tri des sa-
laris suivant les autres critres choisis puis par Matricule.
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Exemple :
Si l'utilisateur slectionne l'Etablissement comme autre critre de tri, les salaris seront ordonns par ta-
blissement puis par matricule.
Les critres de tri slectionns seront positionns dans l'encadr Critres de tri au dessus du critre Matri-
cule.
Procdure de Cliquer sur le bouton Activer pour obtenir la liste des critres de tri disponibles.
slection d'un
critre de tri Comme les critres de slection, les critres de tri sont prsents sur cette fentre par entits.
Placer le curseur sur l'entit concerne et double-cliquer pour obtenir la liste des critres de tri disponibles
regroups sous ce titre.
Placer le curseur sur le critre de tri souhait et valider en cliquant sur OK.
La fentre Gestion avance / Dfinition d'une slection revient l'cran, le critre slectionn est affich
dans l'encadr Critres de tri.
Pour obtenir l'dition une rupture par critre, c'est--dire un saut de page chaque changement de groupe
(saut de page chaque changement d'tablissement par exemple si l'tablissement a t retenu comme cri-
tre de tri), double-cliquer sur le critre, une fentre s'affiche, cocher la case Rupture.
Si le critre de tri est utilis comme critre de totalisation pour une liste avec Page de totalisation, cocher la
case Totalisation.
Ritrer ces manipulations pour slectionner l'ensemble des critres de tri souhaits.
Valider la cration de la slection en cliquant sur OK. La fentre Gestion avance / Liste des slections
revient l'cran, la slection cre est identifie sur cette liste par son code et son intitul.
L'utilisateur peut galement crer une slection en dupliquant une slection similaire dj cre et en appor-
tant ensuite les modifications ncessaires.
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Toutes les slections cres, hormis la slection temporaire, peuvent tre dupliques.
La fentre Gestion avance / Liste des slections affiche (par validation de la commande Slections), pla-
cer le curseur sur la slection dupliquer et cliquer sur le bouton Dupliquer.
L'cran de Dfinition d'une slection s'affiche prsentant les critres de la slection duplique.
Le curseur dsigne la zone Code, codifier la Slection en cours de cration en 8 caractres alphanumriques
au maximum. La zone suivante devient active pour la saisie de l'intitul de la slection.
L'utilisateur peut apporter des modifications la liste des critres de slection et de tri dfinis pour la slec-
tion prcdemment duplique :
Pour insrer d'autres critres de slection ou de tri, procder comme pour une cration.
Pour modifier les bornes dfinies pour un critre de slection, placer le curseur sur sa ligne et cli-
quer sur le bouton Modifier. Saisir les nouvelles bornes dans la fentre qui s'affiche cet effet et
valider en cliquant sur OK.
Pour supprimer un critre de slection ou de tri, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bou-
ton Supprimer.
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Valider la cration en cliquant sur OK. La fentre Gestion avance / Liste des slections revient l'cran,
la slection cre est identifie sur cette liste par son code et son intitul.
Valider la commande Slections de la Gestion avance pour obtenir la liste des slections cres.
Placer le curseur sur la slection concerne et cliquer sur le bouton Modifier pour obtenir sa fiche de
dfinition.
Seul le code de la slection ne peut tre modifi, son intitul ainsi que les critres de slection et de tri peu-
vent tre modifis :
Pour insrer d'autres critres de slection ou de tri, procder comme pour la cration.
Pour modifier un critre de slection ou de tri, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bouton
Modifier.
Pour supprimer un critre de slection ou de tri, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bou-
ton Supprimer.
Toutes les slections cres peuvent tre supprimes. La slection temporaire, compte tenu de sa nature,
ne peut tre supprime.
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Menu Gestion Avance (G.A.)
La fentre Gestion avance / Liste des slections affiche, placer le curseur sur la slection supprimer et
cliquer sur le bouton Supprimer.
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Editions
C'est partir de cette commande que l'utilisateur lance l'dition des modles de type Liste, Document ou
Formulaire crs. L'dition d'un modle s'effectue par slection successive du modle diter puis de la s-
lection du personnel appliquer.
Par le biais de cette commande, l'utilisateur peut galement visualiser trs rapidement l'cran la liste des
salaris rpondant des critres prcis.
En effet, la fentre de validation d'une dition prsente une commande intitule 'Slection manuelle' qui ac-
tive, affiche la liste des salaris rpondant aux critres de slection dfinis pour l'dition d'un tat.
Le menu Gestion Avance ouvert, slectionner la commande Editions ou cliquer sur le bouton Edi-
tions G.A.
Cet cran prsente d'une part la liste des modles crs (dont les trois modles prparamtrs) et d'autre part
la liste des Slections dfinies.
Deux tats de Gestion Avance sont disponibles et permettent dtablir un tat rcapitulatif des aides 35 heu-
res :
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Rcapitulatif des aides 35 h : cet tat reprend pour chaque salari le dtail des aides Aubry1 et
Aubry2, ainsi que le total reporter sur le bordereau de cotisations URSSAF.
Rcap. des aides 35 h (dtail) : cet tat reprend les informations prcdentes en dtaillant les majo-
rations ventuelles dans le cadre de l'aide Aubry2 (majorations lies aux zones de revitalisation
rurale et l'horaire hebdomadaire infrieur ou gal 32 heures). Pour obtenir ces prcisions, le bul-
letin de Paie doit aussi faire apparatre ces majorations.
Cet tat peut tre fourni aux partenaires sociaux dans le cadre du suivi de l'accord 35 heures.
3 Ces tats sont prsents en format paysage. Il convient donc de modifier la configuration de votre impri-
mante avant de procder ldition de ces tats. A partir de la fentre Imprimer, cliquer sur le bouton [Con-
figuration] et slectionner loption Paysage.
Pour lancer l'dition d'un tat, l'utilisateur doit slectionner successivement le modle diter puis la slec-
tion du personnel appliquer.
Slection du modle
La fentre Gestion avance / Edition affiche, placer le curseur dans la colonne Modles sur le
modle diter et cliquer sur le bouton Ajouter la slection. Pour dslectionner un modle,
cliquer sur le bouton Retirer de la slection. Il est galement possible de slectionner plusieurs modles
diter successivement.
3 Il est possible d'diter uniquement la page de totalisation en ne demandant pas le dtail par salari. Il faut
nanmoins slectionner la liste laquelle a t lie la page de la totalisation.
Choix de la slection
La slection du personnel appliquer a dj t cre par la commande Slections, auquel cas cette
slection est affiche dans la colonne Slections. Placer le curseur sur sa ligne et valider par OK.
Une fentre intitule Gestion avance / Edition s'affiche pour le lancement de l'dition.
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L'utilisateur n'a pas cr pralablement la slection du personnel adquate. Il est dans ce cas possi-
ble de la dfinir ce niveau sans revenir la commande Slections par l'intermdiaire de la slec-
tion temporaire.
L'utilisateur a de plus la possibilit d'enregistrer cette slection temporaire dfinitivement pour
qu'elle intgre la liste des slections dj cres ou de l'enregistrer provisoirement pour l'dition de
l'tat, s'il s'agit d'une slection qu'il ne dsire pas conserver aprs avoir dit l'tat.
Pour dfinir la slection du personnel ce niveau, placer le curseur sur la ligne Slection tempo-
raire et valider par OK, la fentre de Dfinition de la slection temporaire s'affiche.
Dfinir successivement les critres de slection puis les critres de tri du personnel souhaits.
Pour ce faire, procder comme indiqu au Crer une slection.
S'il s'agit d'une slection temporaire utilise uniquement pour l'dition en cours et qui ne doit pas
tre sauvegarde dans la liste des slections, cliquer sur OK.
Si la slection dfinie doit tre conserve, cliquer sur le bouton Enregistrer, la fentre Enregistre-
ment de la slection temporaire s'affiche.
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Lancement de l'dition
Aprs validation par un clic sur OK, une fentre intitule Gestion avance / Editions s'affiche ; suivant le
contenu de l'tat imprimer, cette fentre prsente tout ou partie des zones ci-dessous.
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Caisses
Cet encadr n'apparat l'cran que si le modle diter est une Liste du type 'rubriques par salaris' pour
laquelle l'utilisateur a demand lors de son paramtrage un tri sur les caisses de cotisations pour les rubri-
ques.
En paramtrage de la liste, l'utilisateur a galement eu la possibilit d'affiner la slection des rubriques de
cotisations en indiquant les seules caisses de cotisations concernes. Les zones De A affichent les codes
limites saisis.
Il est possible de modifier cette slection en saisissant d'autres codes ou en les slectionnant dans la liste
des caisses de cotisations (appel de la liste des caisses de cotisations de la socit active par un clic sur le
bouton associ la zone).
La case cocher Rupture permet un saut de page pour chaque caisse de cotisations.
Priode
La zone Priode a deux objectifs :
L'utilisateur peut limiter la liste des salaris concerns par l'dition aux seuls salaris traits dans
une priode donne. Cette slection affine celle effectue lors du paramtrage de la Slection du
personnel prcdemment choisie.
Slectionner la priode concerne 'Mensuelle' (mois de paie en cours), 'Trimestrielle' (trimestre de
paie en cours), 'Annuelle' (anne de paie en cours) ou encore 'De date date'. Si l'option 'De date
date' a t slectionne, indiquer la priode concerne en saisissant sur les zones suivantes une date
de dbut et une date de fin.
Il faut entendre par Salaris traits dans la priode, les salaris pour lesquels un bulletin au moins
a t calcul, dit ou cltur (clture intermdiaire ou mensuelle) dans la priode prcdemment
slectionne. Si l'utilisateur ne dsire pas effectuer cette slection supplmentaire, ne pas cocher
cette case.
Nous avons vu en cration d'un modle, propos de la slection des renseignements, que si l'utilisa-
teur dsirait intgrer dans son tat un renseignement correspondant une donne chiffre issue
d'une constante ou d'une rubrique de paie, il devait indiquer la priode de paie dont le programme
doit rcuprer le montant.
La slection de l'option Edition signifiait que cette priode serait indique lors de l'dition. Dans ce
cas, c'est ce niveau que la priode doit tre dfinie.
Slectionner la Priode concerne, si l'option 'De date date' est choisie, saisir une date de dbut
et une date de fin sur les deux zones suivantes.
Si l'utilisateur dsire limiter la liste des salaris aux seuls salaris traits dans la priode slection-
ne, cocher la case Salaris traits dans la priode.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Rubriques
Cette zone n'est affiche l'cran que si l'tat diter est une liste du type 'Rubriques par salaris'.
L'utilisateur a la possibilit de limiter cette slection aux seules rubriques En activit, Imprimables ou Du
bulletin.
L'option choisie en paramtrage de la liste est propose par dfaut, il est possible d'en slectionner une
autre.
Bouton Rubriques
Ce bouton n'est affich l'cran que si l'tat diter est une liste du type 'Rubriques par salaris'. La valida-
tion de ce bouton affiche la liste des rubriques.
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Sage France
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Bouton Constantes
Ce bouton n'est affich l'cran que si l'tat diter est une liste du type 'Constantes par salaris'. La vali-
dation de ce bouton affiche la liste des constantes.
Les salaris qui rpondent la fois aux critres dfinis pour la slection du personnel utilise et - si elle a
t demande - la condition dfinie sur la fentre prcdente (salaris traits dans une priode donne)
sont signals par un astrisque.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
L'affichage de cette liste est propose par le programme pour rpondre deux objectifs :
L'utilisateur peut encore ce niveau affiner la slection des salaris. Pour exclure un salari de la
slection, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bouton Retirer de la slection ; l'inverse, pour
inclure un salari dans la slection, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bouton Ajouter la slec-
tion.
Cliquer sur le bouton Quitter pour revenir la fentre Gestion avance / Edition et lancer l'impression
de l'tat par un clic sur OK.
La fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir la sortie voulue puis valider par un
clic sur OK.
Visualiser rapidement, et sans avoir l'diter, la liste des salaris rpondant des critres prcis :
Exemple :
L'utilisateur dsire visualiser (sans l'diter) la liste des salaris ayant obtenu une prime sur objectif sup-
rieure ou gale 500,00 euros pour la paie en cours.
Il a pour ce faire cr un modle de type Liste dans lequel il a insr les renseignements suivants :
1448
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
- Matricule
- Nom
- Prnom
- Montant salarial de la rubrique 'Prime sur objectif'.
Une slection du personnel dont le critre est que le montant salarial de la rubrique 'Prime sur
objectif' soit suprieur ou gal 500,00 euros pour le mois de paie en cours.
Par la commande Editions, il demande l'dition de cette liste en utilisant la slection du personnel
dfinie ce propos. Sur la fentre Gestion avance / Edition, il active la commande Slection
manuelle pour obtenir immdiatement la liste de ces salaris l'cran.
Pour visualiser l'tat paramtr, cliquer sur le bouton Quitter. Revenir sur l'cran Editions, cliquer
sur OK. Cocher Aperu avant impression, puis cliquer.
Cliquer sur le bouton Interrompre aprs visualisation, la fentre Gestion avance / Edition
revient l'cran, cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la demande d'dition.
3 Les formulaires G.A. sont des ditions graphiques, ils ne peuvent tre dits que si loption Impression texte
est dcoche.
Si impression texte est coche, le message suivant apparat lors de l'dition des formulaires.
1449
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Enfin, si le message suivant apparat, il faut vrifier la hauteur des blocs en cours ddition.
Voir commande Paramtres (Commandes du menu Edition, page 1423) des Modles Formulaire pour
modifier la hauteur des blocs.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Personnalisation
Cette partie prsente la personnalisation de la slection des modles de la gestion avance.
Version Cette commande est disponible uniquement dans les Paies 500 et 1000.
La slection des modles permet aux utilisateurs pour lesquels le superviseur n'a pas autoris l'accs au
menu GA ou la commande Edition de ce menu d'imprimer un tat.
L'utilisateur a la possibilit de slectionner des modles paramtrs en Gestion Avance et de les diter
partir du menu ETATS.
Activer la commande Personnalisation du menu GA, la fentre slection des modles s'ouvre.
Pour slectionner un modle de la liste, double-cliquer sur sa ligne ou placer le curseur sur le modle
souhait et cliquer sur l'icne Ajouter la slection.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Remarquer que pour les modles slectionns, une lettre s'affiche dans la premire colonne.
Pour dslectionner un modle de la liste, double-cliquer sur sa ligne ou placer le curseur sur le
modle et cliquer sur l'icne Retirer de la slection.
Aprs slection des modles souhaits, refermer la fentre en cliquant sur l'icne Quitter.
Cette commande permet aux utilisateurs n'ayant pas accs au menu GESTION AVANCE ou la commande
Edition de ce menu de pouvoir imprimer un tat.
Le superviseur aura auparavant autoris l'accs cette commande (Utilisateurs - Confidentialit) pour l'uti-
lisateur concern.
Les modles qui ont t slectionns par la fonction Personnalisation du menu GA sont accessibles par la
commande Personnaliss du menu ETATS.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
3 Le superviseur aura autoris l'accs cette commande (Confidentialit - Utilisateurs) l'utilisateur con-
cern.
Critres de slection
Le critre Matricule est propos par dfaut, ce critre est obligatoire. Toutefois, il peut tre modifi par le
critre Nom/Matricule.
Les autres critres de slection proposs par dfaut sont ceux dfinis par l'utilisateur par l'option Tri per-
manent sur la liste des salaris (par les commandes Fiches de personnel ou Bulletins salaris).
Exemple :
Si le critre Etablissement a t slectionn, les salaris seront ordonns par tablissement puis par matri-
cule.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
L'utilisateur peut utiliser les critres proposs ou les combiner d'autres critres l'aide
des boutons Inser et Suppr.
Pour tout les critres autre que le Matricule ou le Nom/Matricule, l'utilisateur peut demander une Totali-
sation (des montants) et/ou une Rupture (saut de page chaque changement de groupe). Pour activer cette
option, cocher la case de la colonne Tot et/ou Rup.
Pour affiner la slection dans la liste des salaris, cliquer sur le bouton Slec-
tion manuelle.
L'affichage de cette liste est propose par le programme pour rpondre deux objectifs :
Obtenir une slection la plus fine possible des salaris :
Tous les salaris rpondant aux critres dfinis pour l'dition de l'tat sont slectionns sur la liste
(la slection est marque par un astrisque).
Visualiser rapidement, et sans avoir l'diter, la liste des salaris rpondant des critres prcis.
De A
Par dfaut le programme prend en compte tous les lments de chaque critre de tri. Afin d'affiner la slec-
tion, il est possible de prciser des bornes respectives.
Tot
Si le critre de tri est utilis comme critre de totalisation pour une liste avec Page de totalisation, cocher la
case. Dans ce cas la case de la colonne Rup doit tre galement coche.
Rup
Cocher la case pour obtenir l'dition une rupture par critre, c'est dire un saut de page chaque change-
ment d'item (saut de page chaque changement d'tablissement par exemple, si l'tablissement a t retenu
comme critre de tri).
Ritrer ces manipulations pour dfinir l'ensemble des critres de slection du personnel qui doivent tre
appliqus lors de l'dition.
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Caisse
Cet encadr doit tre renseign si le modle diter est une Liste du type 'rubriques par salaris' pour la-
quelle a t demand, lors de son paramtrage, un tri sur les caisses de cotisations pour les rubriques.
Il est possible de modifier cette slection en saisissant d'autres codes ou en les slectionnant dans la liste des
caisses de cotisations (appel de la liste des caisses de cotisations de la socit active par un clic sur le bouton
zoom).
La case cocher Rupture permet un saut de page pour chaque caisse de cotisations.
Priode
Il est possible de limiter la liste des salaris concerns par l'dition aux seuls salaris traits dans une priode
donne. Cette slection affine celle effectue lors du paramtrage de la Slection du personnel prcdem-
ment choisie.
Slectionner la priode concerne 'Mensuelle' (mois de paie en cours), 'Trimestrielle' (trimestre de paie en
cours), 'Annuelle' (anne de paie en cours) ou encore 'De date date'. Si l'option 'De date date' a t slec-
tionne, indiquer la priode concerne en saisissant sur les zones suivantes une date de dbut et une date de
fin.
Il faut entendre par Salaris traits dans la priode, les salaris pour lesquels un bulletin au moins a t
calcul, dit ou cltur (clture intermdiaire ou mensuelle) dans la priode prcdemment slectionne.
Si l'utilisateur ne dsire pas effectuer cette slection supplmentaire, ne pas cocher cette case.
Rubriques
Cette zone doit tre renseigne si l'tat diter est une liste du type 'Rubriques par salaris'.
L'utilisateur a la possibilit de limiter cette slection aux seules rubriques En activit, Imprimables ou Du
bulletin.
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Bouton Rubriques
Activer le bouton Rubriques si l'tat diter est une liste du type 'Rubriques par salaris'.
La validation de ce bouton affiche la liste des rubriques.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
L'utilisateur peut encore ce niveau affiner la slection des rubriques. Pour exclure une rubrique
de la slection, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur l'icne Retirer de la slection ; l'inverse, pour
inclure une rubrique dans la slection, la slectionner et cliquer sur l'icne Ajouter la slection.
Bouton Constantes
Activer le bouton Constantes si l'tat diter est une liste du type 'Constantes par salaris'.
La validation de ce bouton affiche la liste des constantes.
1457
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
L'utilisateur peut encore ce niveau affiner la slection des constantes. Pour exclure une constante
de la slection, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur l'icne Retirer de la slection ; l'inverse, pour
inclure une constante dans la slection, la slectionner et cliquer sur l'icne Ajouter la slection.
Bouton slection GA
Le bouton Slection GA permet l'affichage de la liste des slections de la commande Slections du menu
GA.
La Slection temporaire peut tre utilise lors de l'dition d'un modle si l'utilisateur dsire lancer l'dition
d'un modle avec une slection du personnel caractre inhabituel qu'il juge inutile de conserver dans la
liste des slections. Auquel cas, il dfinit cette slection temporaire lors de l'dition de l'tat.
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Menu Gestion Avance (G.A.)
La fentre Etats personnaliss (Bouton Slection GA) affiche, cliquer sur le bouton Inser.
Une fiche de cration se prsente.
Identification de Renseigner la zone Code de la Slection en cours de cration sur 8 caractres alphanumriques au maxi-
la slection mum.
Critres de Se positionner dans l'onglet Critres de slection et cliquer sur l'icne Activer, la liste des critres pro-
slection pose par le programme s'ouvre. L'utilisateur choisit dans cette liste les critres de slection du person-
nel qu'il dsire pour la Slection en cours de cration.
1459
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Par ailleurs, aprs avoir slectionn les critres adquats, l'utilisateur peut affiner la slection en dfinissant
des bornes limites pour tout ou partie des critres choisis.
Trop longue pour tre affiche intgralement l'cran, utiliser l'ascenseur vertical pour visualiser la fin de
la liste.
Comme les renseignements disponibles en cration d'un modle, les critres de slection disponibles sont
prsents sur cette liste par entits. La slection de l'une de ces lignes affiche la liste des critres de slection
disponibles regroups sous ce titre.
Slectionner par exemple Immatriculation pour obtenir la liste des critres de slection disponibles relatifs
l'immatriculation du salari.
1460
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Procdure de Placer le curseur sur l'entit concerne et double-cliquer pour obtenir la liste des critres de slection dispo-
slection d'un nibles dans cette entit.
critre
Placer le curseur sur le critre de slection souhait et double-cliquer.
La fentre Gestion avance / Dfinition d'une slection revient l'cran, le critre slectionn est affich
dans l'encadr Critres de slection.
Les colonnes De A affichent les bornes limites ou les diffrentes valeurs que peut prendre le critre s-
lectionn.
L'utilisateur peut affiner ce critre de slection en prcisant des bornes restrictives. Par exemple, si l'utilisa-
teur slectionne l'entit Constantes du salari puis le critre Rsultat calcul, il a la possibilit d'affiner
ce critre par la saisie d'une fourchette de montant et de la priode concerne.
Double-cliquer sur la ligne du critre pour obtenir la fentre de saisie de ces bornes :
1461
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Si le critre slectionn ne peut prendre qu'une liste dfinie de valeurs, c'est le cas par exemple de la
civilit du salari (Monsieur, Madame ou Mademoiselle), l'tat du salari dans la paie (en cours,
cltur, dit), le mois de clture des congs (Janvier, Fvrier), la slection de ce critre affi-
che la liste de ces valeurs.
Toutes les valeurs que peut prendre ce renseignement sont slectionnes par dfaut. Pour exclure
une valeur de la slection, dcocher son option. Valider en cliquant sur OK.
Le double-clic sur l'un de ces critres affiche une fentre permettant la saisie des bornes.
1462
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Si le critre de slection correspond une date (date de naissance, date d'embauche dans la
socit), la date du jour est propose comme limite suprieure, l'utilisateur a galement la possi-
bilit d'affiner la slection par la saisie d'une date unique, d'une fourchette de date ou de faire appel
une date stocke en historique.
Le double-clic sur un critre de date affiche la fentre.
3 Pour effectuer une slection sur une zone Date non renseigne (par exemple, slection des salaris dont la
zone Date de dpart n'a pas t renseigne sur leur fiche de personnel), saisir la date "nulle" du pro-
gramme, savoir 31/12/79, sur les zones De et A (le programme affiche des blancs). De ce fait, le pro-
gramme slectionnera tous les salaris n'ayant pas de date renseigne.
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Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Ritrer ces manipulations pour dfinir l'ensemble des critres de slection du personnel qui doivent tre
appliqus lors de l'dition d'un modle avec la slection en cours de cration.
Critres de tri L'utilisateur doit prsent dfinir l'ordre de tri des salaris pour la Slection en cours de cration.
Ce critre de tri est obligatoire et ne peut en aucun cas tre supprim, l'utilisateur a cependant la possibilit
de le combiner d'autres critres de tri.
Le critre de tri le plus fin tant le matricule, le programme procdera dans un premier temps au tri des sa-
laris suivant les autres critres choisis puis par Matricule.
Procdure de Se positionner sur l'onglet Critres de tri et cliquer sur l'icne Activer pour obtenir la liste des critres
slection d'un de tri disponibles.
critre de tri
Comme les critres de slection, les critres de tri sont prsents sur cette fentre par entits.
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Menu Gestion Avance (G.A.)
Placer le curseur sur l'entit concerne et double-cliquer pour obtenir la liste des critres de tri disponibles
regroups sous ce titre.
Placer le curseur sur le critre de tri souhait et valider en cliquant sur OK.
La fentre Gestion avance / Dfinition d'une slection revient l'cran, le critre slectionn est affich
dans l'encadr Critres de tri.
Pour obtenir l'dition une rupture par critre, c'est--dire un saut de page chaque changement d'entit,
double-cliquer sur le critre, une fentre s'affiche, cocher la case Rupture.
Si le critre de tri est utilis comme critre de totalisation pour une liste avec Page de totalisation, cocher la
case Totalisation.
Ritrer ces manipulations pour slectionner l'ensemble des critres de tri souhaits.
Valider la cration de la slection en cliquant sur OK. La fentre Etats personnaliss revient l'cran, la
slection cre est identifie sur cette liste par son code et son intitul.
Placer le curseur sur la slection concerne et cliquer sur le bouton Modif pour obtenir sa fiche
de dfinition.
Seul le code de la slection ne peut tre modifi, son intitul ainsi que les critres de slection et de tri peu-
vent tre modifis :
Pour modifier l'intitul, le slectionner puis saisir le nouvel intitul.
Pour insrer d'autres critres de slection ou de tri, procder comme pour la cration.
Pour modifier un critre de slection ou de tri, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur l'icne
Modifier.
1465
Sage France
Menu Gestion Avance (G.A.)
Pour supprimer un critre de slection ou de tri, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur l'icne
Supprimer.
1466
Sage France
Menu ? (Aide)
Menu ? (Aide)
Ce menu permet dobtenir de laide et des informations sur le programme. Les fonctions auxquelles il per-
met daccder sont identiques celles disponibles sur tous les programmes fonctionnant sur Windows :
1467
Sage France
Menu ? (Aide)
Aide
? / Aide
Ce menu donne accs des commentaires associs aux commandes et aux saisies en cours.
On active ce menu en cliquant sur le point d'interrogation (?) et en validant la commande Aide ; on le referme
en Cliquant sur [Annuler]. La commande d'aide prsente un index qui permet de retrouver facilement le su-
jet sur lequel on attend de l'aide.
A l'intrieur des textes, certains mots apparaissent souligns. Ce sont des zones d'hypertexte. Cliquer dessus,
le pointeur prend la forme d'une main pointant du doigt, une fentre d'information complmentaire s'ouvre.
Positionner le pointeur de la souris sur les boutons, s'ouvre des petites bulles d'aide dcrivant le rle du bou-
ton en question.
1468
Sage France
Menu ? (Aide)
Manuel lectronique
? / Manuel lectronique
Outre lintrt de prsenter les fonctionnalits de la dernire version, le manuel lectronique prsente les
avantages suivants :
Sur chaque poste de travail, disponibilit de lintgralit du manuel - fini les manuels introuvables,
dj emprunts ou entreposs dans une autre pice - ;
Simplification de la recherche :
partir du sommaire, un clic sur le titre et le paragraphe concern saffiche ;
partir de la fonction Rechercher, indiquer le mot ou le groupe de mots recherch dans le
texte ;
Avant-propos
Adobe Acrobat Reader est le logiciel qui permet de lire le contenu dun fichier au format .PDF (format
denregistrement du manuel lectronique).
Les pages suivantes prsentent brivement le moyen douvrir et dexploiter un fichier PDF. Ces explications
ne doivent en aucun cas tre considres comme exhaustives.
Vous dcouvrirez ensuite par vous-mme toutes les possibilits offertes par la consultation dun fichier
.PDF.
Voir si linstallation du manuel lectronique a dj t effectue, dans ce cas, ne pas tenir compte du para-
graphe suivant et se reporter directement la page Utilisation du manuel lectronique, page 1471.
1469
Sage France
Menu ? (Aide)
Lancement de linstallation
1. Taper linstruction : D:\Setup (ou E:\Setup selon le nom du lecteur CD-ROM) puis cliquer sur
le bouton OK. Il est possible aussi de cliquer sur le bouton Parcourir pour slectionner le fichier
Setup.exe qui se trouve sur le CD-ROM.
2. La fentre Bienvenue apparat lcran.
Aprs avoir pris connaissance de son contenu, cliquer sur le bouton Suivant.
1. La fentre Liste des applications apparat alors, permettant de slectionner lapplication installer.
Cliquer sur la case cocher de votre choix :
Adobe Acrobat Reader : loutil permettant de lire le contenu de votre manuel lectroni-
que au format .PDF.
Manuels lectroniques
2. Cliquer sur le bouton Suivant.
Si linstallation de Adobe Acrobat Reader est demande, le programme lance la procdure automatique-
ment et affiche successivement :
1. Une fentre de Bienvenue ; le bouton Suivant, affiche une fentre invitant prendre connaissance
du contenu du contrat de licence.
1470
Sage France
Menu ? (Aide)
Si linstallation des manuels lectroniques est demande, la procdure se droule comme suit :
1. La fentre Bienvenue apparat lcran. Prendre connaissance de son contenu puis cliquer sur le
bouton Suivant.
2. La fentre Slection du dossier dinstallation apparat.
Elle propose par dfaut un dossier (ou rpertoire) de stockage des fichiers. Si la proposition convient, cli-
quer sur le bouton Suivant.
Si elle ne convient pas, taper le chemin pour parvenir au dossier dinstallation ou utiliser le bouton Parcou-
rir. Slectionner alors le dossier (ou rpertoire) qui convient. Cliquer ensuite sur OK pour revenir la fe-
ntre prcdente et valider par Suivant.
1. La fentre Type dinstallation apparat ensuite. Choisir le mode dinstallation Typique puis cliquer
sur le bouton Suivant ou cliquer sur Personnalise pour choisir prcisment le manuel installer.
2. Linstallation est ensuite dclenche automatiquement.
Lorsque la fonction Manuel lectronique du menu Aide (?) est active, le manuel souvre lcran sur sa
page de garde.
Si le manuel lectronique na pas t install sur le disque dur, une fentre de dialogue apparat lcran.
Insrer votre CD-ROM puis slectionner le fichier .PDF du manuel consulter. Il est contenu dans le rper-
toire SAGE.
1471
Sage France
Menu ? (Aide)
: laffichage conjoint du plan et de la page (mode de consultation par dfaut) : dans ce cas, les titres du
fichier consult apparaissent gauche de l'cran ; un clic sur un titre affiche la page correspondante ; un clic
sur le triangle devant un titre permet d'afficher l'arborescence des autres titres qu'il contient ;
: laffichage conjoint des vues miniatures et de la page : dans ce cas, les pages du fichier consult ap-
paraissent sous forme rduite gauche de l'cran ; il suffit de cliquer sur lune delles pour lafficher.
Dfilement du fichier
Affichage de la page
: Ce bouton de la barre d'tat (en bas de l'cran) permet d'agrandir ou de diminuer la taille d'af-
fichage des pages.
1472
Sage France
Menu ? (Aide)
: Lorsque la taille daffichage est agrandie, la main permet de dplacer la page lcran.
Elle permet aussi de se dplacer dans le document en utilisant les diffrents liens : lorsque la main survole
une zone lie, elle se modifie, un simple clic permet d'afficher la page concerne.
Recherche de texte
: Ce bouton permet de rechercher un mot ou un groupe de mots dans lensemble du fichier consult.
Indiquer les options dimpression choisies en utilisant la fonction Configuration de limpression du menu
Fichier.
1473
Sage France
Menu ? (Aide)
La slection de cette commande lance le programme de navigation disponible sur le poste de travail et ra-
lise une connexion au site de SAGE France.
3 Pour utiliser cette fonction il est ncessaire davoir lquipement matriel et logiciel ncessaire un accs
au rseau Internet.
1474
Sage France
Menu ? (Aide)
Cette commande permet de charger les dernires mises jour ralises dans le plan de paie Sage.
Les nouveauts du Plan de paie sage sont dcrites dans un manuel mis jour en mme temps que le plan de
paie Sage. Ce manuel est accessible partir du menu ?\Manuels Electroniques \Plan de paie Sage.
La documentation lectronique est un fichier au format PDF pour la visionneuse dAcrobat Reader.
Voir lutilisation de la visionneuse Acrobat Reader qui est dcrite avecManuel lectronique, page 1469.
3 Le manuel Plan de Paie Sage est disponible uniquement si le manuel lectronique de la Paie a t prala-
blement install, ainsi quAdobe, sur le poste de travail.
soit via Internet si vous disposez de lquipement matriel et logiciel correspondant laide du bou-
ton Tlcharger,
soit partir dun emplacement prcis (CD Rom par exemple) laide du bouton Parcourir.
Tlchargement
Cliquez sur Tlchargement pour lancer le tlchargement et la mise jour du Plan de Paie Sage.
Ds que la mise jour est termine la fentre suivante est affiche : il est possible daccder la documen-
tation des nouveauts en cliquant sur le bouton Documentation.
1475
Sage France
Menu ? (Aide)
3 Le manuel Plan de Paie Sage est disponible uniquement si le manuel lectronique de la Paie a t prala-
blement install, ainsi quAdobe Acrobat, sur le poste de travail.
Parcourir
Cliquez sur Parcourir. La fentre douverture saffiche.
Le nom du fichier ouvrir est automatiquement propos par le programme. Se positionner sur le disque con-
tenant la mise jour du plan de paie Sage et cliquer sur Ouvrir.
Ds que la mise jour est termine la fentre suivante est affiche : il est possible daccder la documen-
tation des nouveauts en cliquant sur le bouton Documentation.
Pour la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et pour la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
1476
Sage France
Menu ? (Aide)
Cette commande permet de connatre le produit exact que vous utilisez (la version, les options). Elle permet
galement dditer les bons de commandes pour de nouvelles versions du logiciel et de saisir les cls de
dblocage permettant dutiliser le programme.
Ce bouton permet dditer la fiche de rfrencement auprs des services de Sage France.
La fentre habituelle Imprimer s'affiche. Lancer limpression de la fiche puis envoyer la Sage France.
Pour remplir cette fiche, se reporter au manuel Installation et Maintenance.
1477
Sage France
Menu ? (Aide)
Ce bouton permet de saisir une cl d'authenticit (nouvelle ou pas) ou modifier les coor-
donnes de la socit, cliquer sur le bouton Cl de la fentre A propos de du menu ?. La fentre Identifi-
cation s'affiche. Saisir la cl d'authenticit, le programme accepte alors les modifications apportes aux
coordonnes de la socit.
1478
Sage France
Importations & exportations de donnes
Les utilisateurs ont la possibilit d'importer dans le programme les fiches de personnel, les bulletins salaris
(valeurs de base et rubriques) ainsi que les cumuls des constantes et des rubriques pour la mise jour des
bulletins cumuls.
L'intrt de l'importation rside essentiellement dans le fait de ne pas avoir ressaisir manuellement des
donnes existant dans d'autres logiciels utiliss paralllement.
L'importation peut tre effectue partir de la liste des salaris, par la commande Fiches de personnel ou
Bulletins salaris ou des cumuls partir de la commande Bulletins cumuls.
En effet, il n'est pas ncessaire de lancer respectivement l'importation des fiches de personnel partir de la
commande Fiches de personnel, celle des valeurs de base et des rubriques partir de la commande Bulle-
tins salaris et l'importation des cumuls partir de la commande Bulletins cumuls.
L'importation de l'ensemble de ces lments peut tre effectue partir de l'une de ces trois commandes.
Constater dans les structures de fichiers prsentes plus loin dans ce chapitre que la premire zone d'enre-
gistrement sur deux caractres prcise le sujet de l'importation : 01 nn pour fiche de personnel page 1
nn, VB pour Valeurs de Base, BS pour Bulletins Salaris
Le programme est ainsi mme de ventiler les informations importes dans leur commande respective.
La structure du fichier import doit imprativement respecter celle prsente dans les paragraphes suivants.
3 L'importation de donnes issues de logiciels de gestion de la ligne (ou produits compagnons labelliss) doit
tre lance par la commande Importation de donnes du sous-menu Utilitaires (menu Fichier).
Le logiciel permet galement d'exporter les fiches de personnel, les bulletins salaris, les bulletins cumuls
et les donnes comptables de la paie.
Ce chapitre exclusivement consacr aux interfaces avec les autres logiciels de gestion recense les possibi-
lits et conditions d'importation et d'exportation, les procdures ainsi que la structure de fichier requise:
1479
Sage France
Importations & exportations de donnes
Fichier Paiements export vers les logiciels de l'offre bancaire, page 1645,
1480
Sage France
Importations & exportations de donnes
Importation
L'importation lance partir de la commande Fiches de personnel peut concerner uniquement les informa-
tions de ces fiches ou globalement les fiches de personnel, les bulletins salaris et les bulletins cumuls.
Suivant les lments importer, veiller ce que la structure du fichier soit conforme celle prsente dans
ce paragraphe et celles prsentes plus loin dans les paragraphes Bulletins salaris et Bulletins cumuls.
L'importation de donnes issues d'un logiciel de gestion ou d'un produit compagnon labellis, doit tre lan-
ce partir de la commande Importation de donnes du menu Fichier / Utilitaires.
Procdure d'importation
Ouvrir le menu Listes / Fiches de personnel ou cliquer sur le bouton Fiches de personnel.
La fentre Liste des salaris s'affiche, valider la commande Importer du menu Fichier ou cliquer sur le
bouton Importer.
1481
Sage France
Importations & exportations de donnes
Voir lorsque la Gestion des temps est installe, un onglet Evnements saffiche, il est dcrit dans le manuel
Gestion des temps, . Importer les vnements.
1482
Sage France
Importations & exportations de donnes
Si l'dition du rapport de rcupration a t demande, la fentre Imprimer s'affiche, choisir la sortie voulue
puis valider.
Formats de fichiers
La structure dcrite fait parfois rfrence des notes explicatives, ces notes sont prsentes en fin de para-
graphe.
Si le fichier import concerne galement les bulletins salaris et les bulletins cumuls, vrifier que la struc-
ture de fichier prsente plus loin dans ces deux paragraphes est galement respecte dans le fichier import.
Fiches de personnel
1 2 E 01
3 10 P Matricule
13 1 E Confidentialit
14 1 E 2 Civilit
15 30 A Nom
75 20 A Prnom
95 20 A Autres prnoms
115 32 A Adresse 1
1483
Sage France
Importations & exportations de donnes
251 32 A Adresse 2
388 5 A Etablissement
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1 1 2 E 02
3 3 10 P Matricule
13 13 1 E 2 Civilit
14 14 30 A Nom
44 44 20 A Prnom
64 64 5 P Etablissement
69 69 3 E Nationalit
72 72 10 A Carte de sjour N
1484
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
90 92 20 A Dlivre par
1485
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1486
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1487
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : Structure paramtre en Page 3 des paramtres de paie.
D : Date JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA selon paramtrage de Format des dates avec anne sur 4 caractres (Fichier/
Prfrences).
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1 1 2 E 03
3 3 10 P Matricule
13 13 1 E 2 Civilit
14 14 30 A Nom
44 44 20 A Prnom
64 64 5 P Etablissement
85 89 3 A Motif de dpart
1488
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : Structure paramtre en Page 3 des paramtres de paie.
D : Date JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA selon paramtrage de la zone Format des dates avec anne sur 4 caractres
(Fichier/Prfrences).
** Si le lieu de travail du salari correspond l'tablissement auquel il a t affect, cette zone et les suivantes seront
gnres blanc
1489
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1 1 2 E 04
3 3 10 A Matricule
13 13 1 E 2 Civilit
14 14 30 A Nom
44 44 20 A Prnom
64 64 5 P Etablissement
69 69 3 A Convention collective
72 72 10 P Dpartement
82 82 10 P Service
92 92 10 P Unit
1490
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1491
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
N : Numrique cadr droite et complt gauche le cas chant par des zros ou des blancs
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1 1 2 E 05
3 3 10 P Matricule
13 13 1 E 2 Civilit
14 14 30 A Nom
44 44 20 A Prnom
64 64 5 P Etablissement
69 69 4 E Bulletin modle
73 73 1 E 13 Type de salaire
74 74 12 M Salaire de base
86 86 12 M Salaire horaire
98 98 12 M Horaire
1492
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1493
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1494
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1 1 2 E 06
3 3 10 P Matricule
13 13 1 E 2 Civilit
14 14 30 A Nom
1495
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
44 44 20 A Prnom
64 64 5 P Etablissement
1496
Sage France
Importations & exportations de donnes
D : Date JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA selon paramtrage de la zone Format des dates avec anne sur 4 caractres
(Fichier/Prfrences).
(**) Donnes gres uniquement dans le module Gestion des temps des Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
Lon-
Position Position
gueur Type Cf. note Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*)
1 2 E 07 1
3 10 P Matricule 3
13 1 E 2 Civilit 13
14 30 A Nom 14
44 20 A Prnom 44
64 5 P Etablissement 64
69 1 E 22 Mode de paiement 69
77 5 E Code Guichet 1 77
82 11 A Numro de compte 1 82
93 2 E Cl 1 93
95 24 A Libell du compte 1 95
200 2 E Cl 2 200
1497
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position
gueur Type Cf. note Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*)
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, M : Alphanumrique, P : structure paramtre en page 3 des
paramtres de paie
1 1 2 E 08
3 3 10 P Matricule
13 13 1 E 2 Civilit
14 14 30 A Nom
44 44 20 A Prnom
64 64 5 P Etablissement
69 69 1 E 9 Travail CIPDZ
74 74 1 E 14 Catgorie professionnelle
1498
Sage France
Importations & exportations de donnes
: Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : structure paramtre en page 3 des paramtres de paie
D : Date JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA selon paramtrage de la zone Format des dates avec anne sur 4 caractres
(Fichier/Prfrences).
* Contrat de droit
0 : Priv
1 : Public
1 2 E 09
3 10 P Matricule
13 1 E 2 Civilit
14 30 A Nom
1499
Sage France
Importations & exportations de donnes
44 20 A Prnom
64 5 P Etablissement
69 1 E 1 Frais professionnels
70 1 E 1 Allocation forfaitaire
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : structure paramtre en page 3 des paramtres de paie
N : Numrique cadr droite et complt gauche le cas chant par des zros ou des blancs
1 1 2 E 10
3 3 10 P Matricule
13 13 1 E 2 Civilit
14 14 30 A Nom
44 44 20 A Prnom
64 64 5 P Etablissement
77 79 1 E 5 Aptitude
1500
Sage France
Importations & exportations de donnes
88 92 1 E 6 Reclassement
89 93 40 A Maladie professionnelle
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : structure paramtre en page 3 des paramtres de paie
N : Numrique cadr droite et complt gauche le cas chant par des zros ou des blancs
D : Date JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA selon paramtrage de la zone Format des dates avec anne sur 4 caractres
(Fichier/Prfrences).
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1 1 2 E 11
3 3 10 P Matricule
13 13 1 E 2 Civilit
14 14 30 A Nom
1501
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
44 44 20 A Prnom
64 64 5 P Etablissement
69 69 1 E 17 Situation militaire
87 91 4 A Permis 1 Catgorie
91 95 20 A Permis 1 Numro
1502
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1503
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : structure paramtre en page 3 des paramtres de paie
D : Date JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA selon paramtrage de la zone Format des dates avec anne sur 4 caractres
(Fichier/Prfrences).
1504
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 1 2 A ZL
3 3 10 A Matricule
13 13 1 E 2 Civilit
14 14 30 A Nom
44 44 20 A Prnom
64 64 5 P Etablissement
1505
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 E 14
3 10 A Matricule
13 1 E Civilit
14 30 A Nom
44 20 A Prnom
64 5 A Etablissement
90 15 E Dure maladie
1506
Sage France
Importations & exportations de donnes
194 1 E Rgime
1 0Non
1Oui
2 Civilit 0Monsieur
1Madame
2Mademoiselle
1507
Sage France
Importations & exportations de donnes
5 Aptitude 0Inapte
1Apte
1508
Sage France
Importations & exportations de donnes
20 Sexe 0Masculin
1Fminin
1509
Sage France
Importations & exportations de donnes
1510
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 1 2 A DU
3 3 10 P Matricule
13 13 40 A Prnom dusage
53 53 40 A Surnom
1511
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 : 03 : en jours (centimes)
2 : 07 : en mois (centimes)
3 : 09 : mois et jours
** Statut catgoriel*** Caractristiques de lactivit
0 : 01 : cadre (article 4 et 4 bis)0 : 01 : temps plein
1 : 02 : autres collaborateurs1 : 02 : temps partiel (sans abattement art L242-8)
2 : 03 : autres collaborateurs (ex IRCACIM)2 : 03 : temps partiel (avec abattement art L242-8)
3 : 04 : non cadre3 : 04 : intermittent
4 : 90 : pas de statut catgoriel4 : 05 : domicile
5 : 06 : saisonnier
**** Motif du changement de situation6 : 07 : vacataire
0 : Cong parental7 : 08 : occasionnel
1 : Prretraite progressive8 : 09 : sans complment de contrat
2 : Prretraite entreprise
3 : Retraite progressive
4 : Situation non rmunre
5 : FNE
1512
Sage France
Importations & exportations de donnes
Etablissement
1 2 A Identifiant ET
3 5 AN Code
8 50 AN Nom de l'tablissement
58 32 AN Adresse rue
90 32 AN Complment d'adresse
127 26 AN Commune
179 15 AN Tlphone
194 15 AN Tlphone 2
244 9 AN SIREN
253 5 AN NIC
1513
Sage France
Importations & exportations de donnes
477 6 N Taux AT 1
491 6 N Taux AT 2
505 6 N Taux AT 3
519 6 N Taux AT 4
533 6 N Taux AT 5
547 6 N Taux AT 6
1514
Sage France
Importations & exportations de donnes
561 6 N Taux AT 7
575 6 N Taux AT 8
589 6 N Taux AT 9
603 6 N Taux AT 10
617 6 N Taux AT 11
631 6 N Taux AT 12
645 6 N Taux AT 13
1515
Sage France
Importations & exportations de donnes
659 6 N Taux AT 14
673 6 N Taux AT 15
1516
Sage France
Importations & exportations de donnes
1517
Sage France
Importations & exportations de donnes
1518
Sage France
Importations & exportations de donnes
1074 26 AN Commune
1126 15 AN Tlphone
1519
Sage France
Importations & exportations de donnes
Tables
1 2 A TB
3 10 A Code
1520
Sage France
Importations & exportations de donnes
13 60 A Intitul
73 4 A Code INSEE
Les formats dimport / export des Tables prennent en compte lajout des nouvelles zones DADS unifie. Ils
deviennent les suivants :
1 2 A T3
3 10 A Code
13 60 A Intitul
77 2 A Code ASSEDIC
79 2 A Code Mouvement
85 3 A Code DADS-U
88 2 A Code caisse CP
1 2 A T4
3 10 A Code
13 60 A Intitul
1521
Sage France
Importations & exportations de donnes
75 2 A Code DAS-CRC
77 2 A Code ASSEDIC
83 2 A Zone rserve : NN
85 3 A Code DADS-U
88 2 A Code caisse CP
1 2 A T1
3 10 A Code
13 60 A Intitul
77 2 A Code ASSEDIC
83 2 A Zone rserve : NN
85 3 A Code DADS-U
88 2 A Code caisse CP
1 2 A T2
3 10 A Code
13 60 A Intitul
1522
Sage France
Importations & exportations de donnes
75 2 A Code DAS-CRC
77 2 A Code ASSEDIC
79 2 A Code Mouvement
83 2 A Zone rserve : NN
85 3 A Code DADS-U
88 2 A Code caisse CP
1 2 A T5
3 3 E Code
6 60 A Intitul
67 1 A Code Mouvement
68 10 A Code Pays
Bulletins modles
1 2 A Identifiant ME
3 4 N Code
7 30 AN Intitul
1523
Sage France
Importations & exportations de donnes
38 10 Cst Horaire
48 60 AN Commentaire
Codes DADS U
Code Intitul
001 Embauche
010 Dmission
012 Licenciement
1524
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Importations & exportations de donnes
Code Intitul
018 Dcs
063 FNE
217 Dtachement
Code Intitul
20 Mandat lectif
1525
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Importations & exportations de donnes
Code Intitul
22 Arrt municipal
90 Sans contrat
Codification en cours auprs du Ministre du travail. Pour les entreprises du btiment et des travaux publics.
401 Miroiterie
Pour la CNRACL, ne renseigner en situations particulires que les priodes durant lesquelles les agents ont
t placs en cong de maladie demi traitement (code motif 03).
Code Intitul
01 Maladie
02 Maternit
04 Accident du travail
1526
Sage France
Importations & exportations de donnes
Code CP absence
Code Intitul
01 Maladie
02 Maternit
04 Accident du travail
Exportation (Transfert)
Les informations saisies sur les fiches de personnel peuvent tre exportes pour tre rcupres par un autre
logiciel de gestion.
L'exportation s'effectue par l'option Transfert de la commande Edition sur la Liste des salaris.
Procdure d'exportation
Ouvrir le menu Listes / Fiches de personnel ou cliquer sur le bouton Fiches de personnel.
La liste des salaris s'affiche. Activer la commande Editer du menu Edition ou cliquer sur le bouton
Editer. Slectionner la case doption Transfert.
1527
Sage France
Importations & exportations de donnes
Il faut dans un premier temps slectionner les salaris dont les donnes doivent tre exportes.
Slection des Cocher la ou les cases correspondant aux donnes souhaites dans la partie Pages diter.
donnes
transfrer
Lancement du Valider en cliquant sur le bouton OK. La fentre habituelle Enregistrer sous s'affiche.
Transfert
Indiquer l'emplacement du fichier gnrer, son nom et son extension. Valider par OK.
1528
Sage France
Importations & exportations de donnes
Dans le menu Listes / Fiches de personnel ou cliquer sur le bouton Fiches de personnel.
La fentre Liste des salaris s'affiche, activer la commande Editer du menu Edition ou cliquer sur le bou-
ton Editer.
Procder comme dcrit dans le paragraphe prcdent pour slectionner si ncessaire les salaris dont les fi-
ches doivent tre exportes.
Comme pour le transfert dcrit dans le paragraphe prcdent, une fentre s'affiche pour la saisie du volume
de stockage, du nom et de l'extension du fichier gnrer. Saisir ces informations et valider.
1 13 M Matricule
14 24 M Nom / Prnom
38 13 M Compte auxiliaire
51 13 M Compte gnral
64 24 M Adresse 1
88 24 M Adresse 2
120 24 M Ville
146 20 M Domiciliation
1529
Sage France
Importations & exportations de donnes
187 2 E Cl RIB
1530
Sage France
Importations & exportations de donnes
Importation
Procdure d'importation
La liste des salaris, des bulletins salaris ou des bulletins cumuls ouverte, cliquer sur le bouton Impor-
ter. La fentre Importation de donnes s'affiche.
Pour importer les ventilations analytiques, cliquer sur l'onglet Modlisation comptable.
1531
Sage France
Importations & exportations de donnes
Voir lorsque la Gestion des temps est installe, un onglet Evnements saffiche, il est dcrit dans le manuel
Gestion des temps, . Importer les vnements.
Onglet Modli- Importation des ventilations ou des pices comptables en "Annule et remplace"
sation compta-
ble
Importation des Cette option est dcrite dans le cadre de limportation des ventilations salaris. Le mme principe est ap-
ventilations ana- pliqu pour les autres ventilations analytiques (organisations, comptes gnraux, constantes et rubriques).
lytiques
Cette option permet, si le salari a dj des ventilations saisies dans la paie de la socit, de les supprimer
puis de les remplacer par les ventilations du fichier import.
Si cette case n'est pas coche, il s'agit d'une importation "en insertion" : si le salari a dj des ventilations
saisies dans la paie, les nouvelles ventilations sont rajoutes la suite du fichier.
1532
Sage France
Importations & exportations de donnes
De plus, si une ventilation importe existe dj dans le fichier de la paie (avec une mme section analytique),
alors :
3 Si le salari a dj des ventilations saisies dans la paie, celles importes doivent avoir le mme type : pour-
centage ou heure. En cas de diffrence, un message est dit dans le rapport, il prcise que la ventilation a
un type erron.
si le salari n'a aucune ventilation saisie dans la paie, les ventilations importes sont cres ;
si le salari n'existe pas dans la paie, un message est dit dans le rapport, il indique que le salari
n'existe pas ; les ventilations ne sont pas importes ;
si la section analytique importe n'existe pas dans la table des sections analytiques de la socit, un
message est dit dans le rapport prcisant que la section n'existe pas ; la ventilation analytique n'est
pas importe ;
si plusieurs ventilations sont importes pour un salari donn, elles doivent avoir le mme type
(pourcentage ou heure) ;
si aucune ventilation analytique n'est importe pour un salari, il conserve ses ventilations dj sai-
sies sans aucune modification.
Importation des Il est possible dimporter les pices et critures dun journal comptable. Si le journal comptable existe dj,
journaux comp- cette fonction permet de supprimer toutes les pices comptables et de les remplacer par celles du fichier im-
tables port. Si cette option nest pas coche, toutes les pices importer seront rajoutes celles dj existantes :
dans ce cas les pices importes sont renumrotes.
Valider avec OK. La fentre habituelle Ouvrir s'affiche. Indiquer l'emplacement du fichier importer, son
nom et son extension.
Si l'dition du rapport de rcupration a t demande, la fentre Imprimer s'affiche, choisir la sortie voulue
puis valider. Un aperu avant impression peut tre demand.
1533
Sage France
Importations & exportations de donnes
Compte analytique
1 2 A Flag importation PA
3 13 A Code
16 35 A Intitul
1 2 A VS
3 13 P Matricule
16 1 N * Type de ventilation
17 13 P Section analytique
30 10 N Pourcentage
40 4 P Zone rserve
44 15 N Nombre dheures
62 25 A ** Compte analytique
0 = Saisie en pourcentages ; 1 = Saisie en heure ** : Uniquement en Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000 Gestion des
temps
1534
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A VC
3 13 P Matricule
16 1 E * Type de ventilation
40 10 N Pourcentage de la ventilation
50 15 N Valeur de la ventilation
68 25 A ** Compte analytique
1 2 A VR
3 13 P Matricule
16 1 E * Type de ventilation
30 4 E Code rubrique
34 10 N Pourcentage de la ventilation
44 15 N Valeur de la ventilation
59 3 N ** Numro de laxe
62 25 A ** Compte analytique
1535
Sage France
Importations & exportations de donnes
type de ventilation sur rubrique : 0 = Pourcentage ; 1 = Nombre ; 2 = Base ; 3 = Montant ; 4 = montant patronal.
** : Uniquement en Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000 avec Gestion des temps
des tablissements ;
des natures dvnement (uniquement pour les utilisateurs de la Gestion des temps).
3 4 Zone rserve
7 13 A Code (**)
20 3 Zone rserve
23 13 A Compte analytique
36 8 N Pourcentage
A : Alphanumrique cadr gauche, N : Numrique cadr droite et complt gauche le cas chant par des zros ou
des blancs
(**) AR (rubrique) alphanumrique cadr droite
AO (constantes) alphanumrique cadr gauche
** : Uniquement en Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000 avec Gestion des temps
1536
Sage France
Importations & exportations de donnes
Structure des fichier dimportation des ventilations analytiques Affectations (pour les utilisateurs de la Ges-
tion des temps en Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000).
1 2 A Flag importation AA
7 13 A Code Affectation
20 3 Zone rserve
23 13 A Compte analytique
36 8 N Pourcentage
1537
Sage France
Importations & exportations de donnes
Journaux
1 2 A Identifiant JO
3 3 Journal
6 35 Intitul
Ecritures
1 2 A Identifiant EG
3 3 Journal
6 5 Pice N de folio
11 5 Pice
16 5 N de lien central
21 5 N de ligne central
26 13 Compte gnral
39 13 Compte auxiliaire
52 12 Rfrence de l'criture
64 33 Libell de l'criture
99 2 Ventilation *
102 1 1 - Critre **
1538
Sage France
Importations & exportations de donnes
124 1 2 - Critre **
... ...
212 1 6 - Critre **
1 2 A Identifiant EA
3 3 Code journal
6 5 N de lien
11 5 N de ligne
16 5 N d'ordre
21 13 Compte analytique
34 13 Compte gnral
47 8 Pourcentage
55 12 Rfrence
67 33 Libell
1 2 A Identifiant CM
3 5 N de lien
8 5 N de ligne
14 10 Code lment
24 1 Ajout 0 : -, 1 : +
1539
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A Identifiant CR
3 5 N de lien
8 5 N de ligne
14 10 Code lment
* Ventilation : ** Critre :
0 Ecriture0 Matricule
1 Dpartement7 Bulletin / Dpartement1 Dpartement
2 Service8 Bulletin / Service2 Service
3 Unit9 Bulletin / Unit3 Unit
4 Catgorie10 Bulletin / Catgorie4 Catgorie
5 Etablissement11 Bulletin / Etablissement5 Etablissement
6 Salari12 Bulletin / Salari
Exportation ou dition
La liste des bulletins salaris affiche, cliquer sur le bouton Editer. La fentre Edition des bulletins
salaris apparat.
1540
Sage France
Importations & exportations de donnes
des Constantes,
des Rubriques,
des Organisations,
Exportation
Les Listes du logiciel peuvent tre exportes pour tre rcupres par un autre logiciel de gestion. L'expor-
tation s'effectue partir des listes des lments. Activer la commande correspondant aux lments expor-
ter du menu LISTES.
Sur la liste affiche, cliquer sur le bouton Editer pour afficher la fentre Edition des... (son intitul
change en fonction de la commande active).
Par exemple, la fentre Edition des caisses de cotisations se prsente comme suit :
1541
Sage France
Importations & exportations de donnes
Pour n'exporter qu'une partie des enregistrements, procder aux slections requises ; cliquer ensuite sur le
bouton OK.
La fentre Fichier s'ouvre alors permettant de saisir le nom qui sera attribu au fichier export.
Comptes gnraux,
Comptes auxiliaires,
Journaux,
partir de leur menu respectif (il faut lancer ldition et cocher la case Transfert).
Par la fonction Listes / Modlisation comptable / Edition du modle, la zone Transfert coche permet
dexporter les critures comptables dans un fichier ASCII.
Aprs exportation des caisses de cotisations, il faut, pour chaque fiche exporte, transfrer les codes et les
ruptures DUCS correspondants.
1542
Sage France
Importations & exportations de donnes
Importation
L'importation s'effectue partir des listes des lments crs. Activer la commande correspondant aux l-
ments importer du menu LISTES.
Procdure d'importation
Sur la liste affiche, cliquer sur le bouton Importer pour afficher la fentre Importation de donnes.
Voir lorsque la Gestion des temps est installe, un onglet Evnements saffiche, il est dcrit dans le manuel
Gestion des temps, . Importer les vnements.
1543
Sage France
Importations & exportations de donnes
Si le fichier import comporte une constante, une rubrique, une caisse de cotisation, un code DUCS ou une
rupture DUCS (suivant l'importation demande) existant dj dans les fichiers de la socit, mais dont la
valeur est diffrente, choisir ici la marche suivre.
Trois choix sont proposs :
Oui : le programme importe l'intgralit du fichier, en remplaant le cas chant, les fiches dj
existantes,
Cliquer sur OK pour lancer la procdure d'importation. Le bouton Annuler permet d'escamoter la fentre
sans importer.
Dans la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et dans la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
1544
Sage France
Importations & exportations de donnes
Valider par OK. Si l'dition du rapport d'importation a t demande, la fentre habituelle de slection d'un
mode de sortie s'affiche. Slectionner le mode de sortie puis cliquer sur OK.
Formats de fichiers
Les fichiers imports doivent imprativement respecter le format prsent page suivante.
1545
Sage France
Importations & exportations de donnes
Rubriques
1 2 A FR
3 4 E Code rubrique
7 30 A Intitul de la rubrique
37 5 A Code mmo
43 1 E Type de la rubrique
1 - Brut
2 - Cotisation
3 - Non soumise
44 2 E Formule de la rubrique
1 - Nombre * Base
2 - Nombre * Taux
3 - Nombre * Base * Taux
4 - Base * Taux
5 - Nombre / Base
6 - Nombre / Taux
7 - Nombre / Base / Taux
8 - Base / Taux
9 - Nombre / Base * Taux
10 - Nombre * Base / Taux
11 - Taux / Base
12 - Taux / Nombre
13 - Taux / Nombre / Base
14 - Taux / Nombre * Base
15 - Montant pris tel quel
16 - Totalisation
1546
Sage France
Importations & exportations de donnes
46 2 E Mois de clture
0 - Fin danne
1 - Congs
2 - Aucun
3 - Tous
4 - Janvier
5 - Fvrier
6 - Mars
7 - Avril
8 - Mai
9 - Juin
10 - Juillet
11 - Aot
12 - Septembre
13 - Octobre
14 - Novembre
15 - Dcembre
52 16 A Nombre*
68 16 A Base*
84 16 A Taux salarial*
228 1 E En activit
0 : Non ; 1 : Oui
1547
Sage France
Importations & exportations de donnes
229 1 E Imprimable
0 : Toujours
1 : Jamais
2 : Si non nul
3 : Commentaire
1548
Sage France
Importations & exportations de donnes
1549
Sage France
Importations & exportations de donnes
1550
Sage France
Importations & exportations de donnes
1551
Sage France
Importations & exportations de donnes
1552
Sage France
Importations & exportations de donnes
1553
Sage France
Importations & exportations de donnes
1554
Sage France
Importations & exportations de donnes
1555
Sage France
Importations & exportations de donnes
* Zones cadres gauche pour des codes constantes, et cadres droite prcdes par des espaces pour des valeurs
numriques.
1556
Sage France
Importations & exportations de donnes
Organisations
1 2 A O1 : Dpartements
O2 : Services
O3 : Units
O4 : Catgories
3 10 A Code
13 30 A Intitul
Motifs dabsence
1 2 A T1
3 10 A Code
13 60 A Intitul
75 2 A Code ASSEDIC
77 4 A Espace
Motifs de dpart
1 2 A T2
3 10 A Code
13 60 A Intitul
75 2 A Code DAS-CRC
77 2 A Code ASSEDIC
1557
Sage France
Importations & exportations de donnes
79 2 A Code Mouvement
81 2 A Espace
1558
Sage France
Importations & exportations de donnes
Natures de contrat
1 2 A T3
3 10 A Code
13 60 A Intitul
75 2 A Espace
77 2 A Code ASSEDIC
79 2 A Code Mouvement
81 2 A Espace
Types dentre
1 2 A T4
3 10 A Code
13 60 A Intitul
75 2 A Code DAS-CRC
77 2 A Code ASSEDIC
79 4 A Espace
Nationalits
1 2 A T5
3 3 E Code
1559
Sage France
Importations & exportations de donnes
6 60 A Intitul
66 1 E Locale
67 1 A Code mouvement
1560
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A T8
3 1 A Code
4 60 A Intitul
64 1 E Arrt
1 2 A T9
3 3 E Code
6 60 A Intitul
66 1 A Espace
Caisses de cotisations
1 2 A FK
3 4 E Code
7 20 A Intitul court
27 60 A Intitul long
87 20 A Numro daffiliation
176 26 A Commune
1561
Sage France
Importations & exportations de donnes
228 15 A Tlphone 1
243 15 A Tlphone 2
258 20 A Tlex
278 15 A Fax
293 50 A Contact
344 58 A Sous-titre 1
404 58 A Sous-titre 2
471 1 E Racine
472 1 E Priodicit
0 - 12 mois sans rcapitulatif
1 - 12 mois + 1 rcapitulatif annuel
2 - 11 mois + 1 rcapitulatif annuel
3 - 4 trimestres sans rcapitulatif
4 - 4 trimestres + 1 rcapitulatif annuel
5 - 3 trimestres + 1 rcapitulatif annuel
6 - Une seule dclaration annuelle
473 1 E Rupture
0 - SIRET ou MSA
1 - Code APE
2 - N interne (N daffiliation)
3 - Groupe interne
4 - N interne / Groupe interne
5 - SIREN
1562
Sage France
Importations & exportations de donnes
1563
Sage France
Importations & exportations de donnes
1564
Sage France
Importations & exportations de donnes
1565
Sage France
Importations & exportations de donnes
Constantes
1 2 A FC
3 3 E Numro dordre
6 10 A Code
16 30 A Intitul
46 2 E Type de la constante
48 5 A Code mmo
53 3 E Code Op
56 16 A Oprande 1
72 3 E Oprateur 1
75 16 A Oprande 2
91 3 E Oprateur 2
94 16 A Oprande 3
110 3 E Oprateur 3
113 16 A Oprande 4
Les oprandes sont cadrs gauche pour des codes constantes et cadrs droite prcds par des espaces pour des
valeurs numriques.
1566
Sage France
Importations & exportations de donnes
Type Valeur
Calcul 1
Test 2
Tranche 3
Valeur 4
Cumul 8
Rubrique 9
Message 10
Date 11
Nature 14
Type Valeur
FIN 0
+ 1
- 2
* 3
/ 4
Div 5
Mod 6
1567
Sage France
Importations & exportations de donnes
Oprateur 1 Valeur
< 11
<= 12
> 13
>= 14
= 15
<> 16
Oprateur 2 Valeur
FIN 0
Ou 1
Et 2
Sauf 3
Oprateur Valeur
< 11
<= 12
> 13
>= 14
1568
Sage France
Importations & exportations de donnes
Priode Valeur
Cumuls IMTA 0
Paie en cours 1
Mensuelle 2
Trimestrielle 3
Annuelle 4
De date date 5
De calcul 6
Priode Valeur
Cumuls IMTA 0
Paie en cours 1
Mensuelle 2
Trimestrielle 3
Annuelle 4
De date date 5
De calcul 6
TABLEAU N 32: VALEUR DES COMBINAISONS IMTA POUR LES CONSTANTES DE TYPE
CUMUL, OU RUBRIQUE
Combinaison Valeur
Intermdiaire (I) 1
Mensuel (M) 2
Trimestriel (T) 4
1569
Sage France
Importations & exportations de donnes
Combinaison Valeur
Annuel (A) 8
I+M 3
I+T 5
I+A 9
M+T 6
M+A 10
T+A 12
I+M+T 7
I+M+A 11
I+T+A 13
M+T+A 14
I+M+T+A 15
Combinaison Valeur
Jour 0
Semaine 1
Mois 2
Anne (AA) 3
Anne (AAAA) 4
Nombre de semaines 8
Nombre de mois 9
Nombre dannes 10
1570
Sage France
Importations & exportations de donnes
Combinaison Valeur
1571
Sage France
Importations & exportations de donnes
Comptes gnraux
1 2 A Identifiant CG
3 13 Compte
16 35 Intitul
Comptes auxiliaires
1 2 A Identifiant CX
3 13 Compte
16 35 Intitul
51 13 Compte collectif
Conventions collectives
1 2 A Identifiant CO
3 3 AN Code
6 60 AN Intitul 1
66 40 AN Intitul 2
1572
Sage France
Importations & exportations de donnes
Paramtres socit
1 2 A Identifiant SO
3 17 AN Code socit
20 6 AN Mot de passe
26 1 N Numro confidentialit 07
27 50 AN Raison sociale
77 32 AN Adresse rue
146 26 AN Commune
198 20 AN Pays
218 15 AN Tlphone
233 15 AN Tlphone 2
283 50 AN Commentaire
363 15 N Capital
378 14 AN Siret
431 15 AN Tlphone
1573
Sage France
Importations & exportations de donnes
516 15 AN Tlphone
560 60 AN Ml
1574
Sage France
Importations & exportations de donnes
Conventions collectives
1 2 A Identifiant CO
3 3 AN Code
6 60 AN Intitul 1
66 40 AN Intitul 2
Etablissements
1 2 A Identifiant ET
3 5 AN Code
8 50 AN Nom de l'tablissement
58 32 AN Adresse rue
90 32 AN Complment d'adresse
127 26 AN Commune
179 15 AN Tlphone
194 15 AN Tlphone 2
244 9 AN SIREN
253 5 AN NIC
1575
Sage France
Importations & exportations de donnes
477 6 N Taux AT 1
491 6 N Taux AT 2
505 6 N Taux AT 3
519 6 N Taux AT 4
1576
Sage France
Importations & exportations de donnes
533 6 N Taux AT 5
547 6 N Taux AT 6
561 6 N Taux AT 7
575 6 N Taux AT 8
589 6 N Taux AT 9
603 6 N Taux AT 10
617 6 N Taux AT 11
1577
Sage France
Importations & exportations de donnes
631 6 N Taux AT 12
645 6 N Taux AT 13
659 6 N Taux AT 14
673 6 N Taux AT 15
1578
Sage France
Importations & exportations de donnes
1579
Sage France
Importations & exportations de donnes
1580
Sage France
Importations & exportations de donnes
1074 26 AN Commune
1126 15 AN Tlphone
1581
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A Identifiant RI
3 5 AN Code tablissement
8 1 N Numro de la banque 15
9 5 N Code banque
14 5 N Code guichet
19 11 AN Numro de compte
30 2 N Cl RIB
32 30 AN Nom de la banque
62 30 AN Nom du guichet
92 30 AN Libell du compte
1 2 A Identifiant OR
3 5 AN Code tablissement
8 4 N Code caisse
12 20 AN Numro d'affiliation
32 32 AN Adresse rue
64 32 AN Complment d'adresse
96 5 AN Code postal
101 26 AN Commune
1582
Sage France
Importations & exportations de donnes
153 15 AN Tlphone
168 15 AN Tlphone 2
319 1 N "total" 0 ou 1
1583
Sage France
Importations & exportations de donnes
1584
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A Identifiant OA
3 5 AN Code tablissement
8 4 N Indice 13
12 20 AN Numro d'affiliation
32 32 AN Adresse rue
64 32 AN Complment d'adresse
96 5 AN Code postal
101 26 AN Commune
153 15 AN Tlphone
168 15 AN Tlphone 2
1 2 A Identifiant ME
3 4 N Code
7 30 AN Intitul
38 10 Cst Horaire
48 60 AN Commentaire
1585
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A Identifiant ML
3 5 N Code modle
8 30 AN Intitul modle
57 10 Cst Horaire
67 4 N Code rubrique
71 31 AN Intitul rubrique
102 11 N Nombre
113 12 N base
125 12 N Taux
137 12 N Montant
173 12 N Plafond
185 12 N Plancher
Paramtres de paie
1 2 A Identifiant PI
1586
Sage France
Importations & exportations de donnes
9 4 N Anne en cours
29 15 N Rapport plafond B / A
44 15 N Rapport plafond C / A
75 1 N Gnration de duplicata 0 ou 1
1587
Sage France
Importations & exportations de donnes
Acomptes
1 2 A Identifiant MP
3 10 AN Matricule
13 5 N Numro 04
18 3 N Etat Acompte
74 5 N Rubrique
Participation
1 2 A Identifiant PR
3 10 AN Matricule
13 5 N Numro 0
18 10 Cst Plafond
28 10 Cst Plancher
38 10 Cst Rpartition
48 13 N Salaire
61 1 N Salaire modifi 0 ou 1
62 3 N Bnficiaire
1588
Sage France
Importations & exportations de donnes
65 1 N Verrouill 0 ou 1
1 2 A Identifiant PR
3 10 AN Matricule
Structure des fichiers dimportation des affectations (pour les utilisateurs de la Gestion des temps en Paies
100 Pack Plus, 500 et 1000 ).
3 10 A Code
13 50 A Intitul
1589
Sage France
Importations & exportations de donnes
Groupes
1 2 A Identifiant GR
13 50 AN Intitul
Version Cette table ne concerne que le module Gestion des temps en Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
1590
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A Identifiant MA
3 3 N Indice Fiche
6 30 AN Intitule
36 1 N Jour fri O ou N
37 1 N Jour ferm O ou N
68 6 N Amplitude Lundi
74 6 N Pause Lundi
1591
Sage France
Importations & exportations de donnes
1592
Sage France
Importations & exportations de donnes
Version Cette table ne concerne que le module Gestion des temps en Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
1593
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A Identifiant MS
3 3 N Indice Fiche
6 30 AN Intitule
36 1 N Jour fri O ou N
37 1 N Jour ferm O ou N
48 6 AN Amplitude Lundi
54 6 N Pause Lundi
76 6 N Amplitude Mardi
82 6 N Pause Mardi
1594
Sage France
Importations & exportations de donnes
1595
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A Identifiant TP
3 3 N Indice Fiche
6 30 AN Intitul
1596
Sage France
Importations & exportations de donnes
1597
Sage France
Importations & exportations de donnes
Version Cette table ne concerne que le module Gestion des temps en Paies 100 Pack Plus, 500 et 1000.
1598
Sage France
Importations & exportations de donnes
Compteurs
1 2 A Identifiant PT
3 10 AN Matricule
13 5 N Numro 1
44 13 N Reste prendre 1
57 3 N Mois cltur 1
60 5 N Numro 2
91 13 N Reste prendre 2
107 5 N Numro 3
154 5 N Numro 4
201 5 N Numro 5
1599
Sage France
Importations & exportations de donnes
248 5 N Numro 6
295 5 N Numro 7
342 5 N Numro 8
389 5 N Numro 9
436 5 N Numro 10
1600
Sage France
Importations & exportations de donnes
483 5 N Numro 11
530 5 N Numro 12
Le nombre de compteurs propos par le programme est fonction de la ligne (Ligne 1000, Ligne 500 ou Li-
gne 100) et des options acquises (Base, Pack, Pack +) pour la ligne 100.
Feuilles de temps
Deux formats sont disponibles : un format qui identifie le salari sur son numro de matricule et un deuxi-
me format qui identifie le salari sur sont numro de badge.
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1 1 2 A FT
3 3 10 A Matricule
25 27 5 H * Heure de dbut
1601
Sage France
Importations & exportations de donnes
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
38 42 5 H * Heure de fin
43 47 12 A Nombre
55 59 10 A Code affectation 1
65 69 10 E Numro daffectation 1
75 79 10 A Zone rserve
85 89 10 E Zone rserve
95 99 10 A Zone rserve
A : Alphanumrique cadr gauche, D : Date JJ/MM/AA, E : Entier numrique, N : Numrique cadr droite et complt
gauche le cas chant par des zros ou des blancs, P : Structure paramtre dans la fonction Paramtres
* : Format dimportation : HH : MM : SS : CC (Heures, minutes, secondes, centimes de seconde)
***:le type D(date) peut tre sur 8 ou 10 caractres selon le paramtrage ralis dans la zone Format des dates avec
anne sur 4 caractres de la commande Prfrences du menu Fichier.
1602
Sage France
Importations & exportations de donnes
Dans le cadre du traitement des donnes issues de badgeuses, un autre format dimportation des vnements
est dfini, il identifie le salari sur son numro de badge et non plus sur son matricule.
Lon-
Position Position Cf.
gueur Type Dsignation
D sur 8c.(*) D sur 10c.(*) note
1 1 2 A FB
3 3 10 A Numro de badge
25 27 5 H * Heure de dbut
38 42 5 H * Heure de fin
43 47 12 A Nombre
55 59 10 A Code affectation 1
65 69 10 E Numro daffectation 1
75 79 10 A Zone rserve
85 89 10 E Zone rserve
95 99 10 A Zone rserve
A : Alphanumrique cadr gauche, D : Date JJ/MM/AA, E : Entier numrique, N : Numrique cadr droite et complt
gauche le cas chant par des zros ou des blancs, P : Structure paramtre dans la fonction Paramtres
* : Format dimportation : HH : MM : SS : CC (Heures, minutes, secondes, centimes de seconde)
*** : le type D(date) peut tre sur 8 ou 10 caractres selon le paramtrage ralis dans la zone Format des dates avec
anne sur 4 caractres de la commande Prfrences
1603
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A Identifiant BL
3 4 AN Code
7 50 AN Intitul
59 1 N Formule 0 = Slection ;
1 = Somme ;
2 = Moyenne ;
3 = Dix plus grands ;
4 = Titre ;
5 = Valeur globale.
84 1 N Rserve Blanc
86 50 AN Ratio
1604
Sage France
Importations & exportations de donnes
Exportation
Aprs exportation des caisses de cotisations, il faut, pour chaque Caisse de cotisations exporte, transfrer
les codes et les ruptures DUCS correspondants.
A partir de l'onglet Paramtres DUCS de la fiche Caisse de cotisations (commande Caisses de cotisations
du menu Listes) dont les codes DUCS et/ou ruptures DUCS doivent tre exports, cliquer sur le bouton Co-
des ou Ruptures.
Exemple :
Sur la Liste des codes DUCS affiche, cliquer sur le bouton Editer.
Slectionner sur la fentre Edition des Codes DUCS l'option Transfert pour demander l'exportation du fi-
chier.
Tous les codes sont slectionns par dfaut. Procder ventuellement aux slections requises l'aide des
boutons zoom et valider par le bouton OK.
Par dfaut, le programme propose d'enregistrer le fichier export dans le rpertoire d'installation du pro-
gramme. Il est possible de slectionner un autre volume ou un autre rpertoire de destination. Valider par
OK. L'exportation est immdiatement lance.
1605
Sage France
Importations & exportations de donnes
Importation
Limportation des Codes DUCS et/ou Ruptures DUCS seffectue pour la Caisse de cotisations de code iden-
tique celui de la caisse partir de laquelle les fichiers ont t exports. La liste des Caisses de cotisations
affiche, cliquer sur le bouton Importer.
Voir lorsque la Gestion des temps est installe, un onglet Evnements saffiche, il est dcrit dans le manuel
Gestion des temps, . Importer les vnements.
Valider par OK. La fentre Ouvrir apparat, indiquer l'emplacement du fichier importer, son nom et son
extension.
Exemple :
Lutilisateur exporte les codes DUCS de la caisse 1. URSSAF de sa socit numro x.
Dans la socit rceptrice, limportation partir de la liste des Caisses de cotisations renseignera les codes
de la caisse portant galement le code 1.
1606
Sage France
Importations & exportations de donnes
Pour que limportation puisse aboutir dans une caisse de numro diffrent, procder comme suit : ouvrir le
fichier export partir dun diteur de texte et remplacer le numro dans la zone 3 6 (zone cadre droite)
par le code de la caisse rceptrice souhaite.
Codes DUCS
1 2 A T7
3 4 E Code caisse
7 5 A Code DUCS
12 60 A Intitul
72 1 E Forfait
0 Non; 1 Oui
Ruptures DUCS
1 2 A T0
3 4 E Code caisse
7 5 A Code rupture
12 38 A Intitul rupture
50 24 A Espace
1607
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Importations & exportations de donnes
Transfert de la DUCS
Voir Edition des DUCS, page 986. dans Etats / Etats des cotisations / Dclaration unique.
2 Toutes les zones alphabtiques ou alphanumriques sont cadres gauche et compltes droite
par des espaces (pas les lignes de sous- totaux).
Enregistrement dbut
01 Identifiant 1 2 AN D1
20 29 = UNEDIC
30 39 = AGIRC
40 49 = ARRCO
50 59 = Prvoyance
60 69 = MSA
70 79 = BTP
03 Titre 5 43 AN
04 Sous-titre 48 112 AN
09 Editeur 183 8 AN
1608
Sage France
Importations & exportations de donnes
Enregistrement dbut
1609
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Importations & exportations de donnes
Enregistrement dbut
34 Anne 619 4 N
1610
Sage France
Importations & exportations de donnes
01 Identifiant 1 2 AN D2
03 Intitul de la cotisation 8 38 AN
05 Base 52 11 N
07 Taux ou quantit 64 8 N
1611
Sage France
Importations & exportations de donnes
Enregistrement Fin
01 Identifiant 1 2 AN D3
17 Total des cotisations, montant 77 15 N La virgule apparat pour les montants avec
dcimales
1612
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Importations & exportations de donnes
Enregistrement Fin
Enregistrement Paiement
01 Identifiant 1 2 AN D4
02 Type de paiement 1 3 3 N
04 Code guichet 1 11 5 N
05 N de compte 1 16 11 AN
06 Cl RIB 1 27 2 N
10 Type de paiement 2 58 3 N
12 Code guichet 2 66 5 N
13 N de compte 2 71 11 AN
14 Cl RIB 2 82 2 N
1613
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Importations & exportations de donnes
Enregistrement Paiement
15 Montant 2 84 18 N
21 N de compte 3 126 11 AN
22 Cl RIB 3 137 2 N
23 Montant 3 139 18 N
01 Identifiant 1 2 AN D5
02 Zone libre Donnes propres 3 30 AN Si infrieure 30, complt droite par des
chaque organisme zros
1614
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Importations & exportations de donnes
04 N SIRET ou MSA 34 14 AN
Structure XML
Voir Edition des DUCS, page 986. dans Etats / Etats des cotisations / Dclaration unique.
Il sagit de la description de la structure XML utilise pour la constitution du fichier de dclaration DUCS
EDI.
EDIDUCSSAGE (1)
EMETTEUR (1)
CODE_EMETTEUR (0..1)
NOM_EMETTEUR (0..1)
EMAIL_EMETTEUR (0..1)
SMS_EMETTEUR (0..1)
CODE_APPLICATION (1)
1615
Sage France
Importations & exportations de donnes
EDIDUCSSAGE (1)
NOM_APPLICATION (1)
VERSION_APPLICATION (1)
DONNEES (1)
EFFECTIF_GLOBAL (0..1)
STATUT_JURIDIQUE (0..1)
MONTANT1 (0..1)
MONTANT2 (0..1)
MONTANT3 (0..1)
NOMBRE_LIGNE (0..1)
AUTHENTIFICATION (0..1)
DECLARANT (1)
INTERVENANT (1)
INTERVENANT_IDENTIFIANT (1)
INTERVENANT_NOM (0..1)
INTERVENANT_COMPLEMENT (0..1)
INTERVENANT_TELEPHONE (0..1)
INTERVENANT_TELECOPIE (0..1)
INTERVENANT_EMAIL (0..1)
ADRESSE (0..1)
ADRESSE_NUMERO (0..1)
ADRESSE_ENTREE (0..1)
ADRESSE_VOIE (1)
ADRESSE_COMPLEMENT (0..1)
1616
Sage France
Importations & exportations de donnes
EDIDUCSSAGE (1)
ADRESSE_CODEPOSTAL (1)
ADRESSE_VILLE (1)
ADRESSE_BUREAU_DISTRIB (0..1)
ADRESSE_PAYS (0..1)
ADRESSE_CODE_PAYS (0..1)
ADRESSE_CODE_ETENDU (0..1)
ADRESSE_CODE_INSEE (0..1)
REFERENCE (0..1)
REFERENCE1 (0..1)
REFERENCE2 (0..1)
REFERENCE3 (0..1)
REFERENCE4 (0..1)
DESTINATAIRE (1)
INTERVENANT (1)
INTERVENANT_IDENTIFIANT (1)
INTERVENANT_NOM (0..1)
INTERVENANT_COMPLEMENT (0..1)
INTERVENANT_TELEPHONE (0..1)
INTERVENANT_TELECOPIE (0..1)
INTERVENANT_EMAIL (0..1)
ADRESSE (0..1)
ADRESSE_NUMERO (0..1)
ADRESSE_ENTREE (0..1)
ADRESSE_VOIE (1)
ADRESSE_COMPLEMENT (0..1)
ADRESSE_CODEPOSTAL (1)
1617
Sage France
Importations & exportations de donnes
EDIDUCSSAGE (1)
ADRESSE_VILLE (1)
ADRESSE_BUREAU_DISTRIB (0..1)
ADRESSE_PAYS (0..1)
ADRESSE_CODE_PAYS (0..1)
ADRESSE_CODE_ETENDU (0..1)
ADRESSE_CODE_INSEE (0..1)
REFERENCE (0..1)
REFERENCE1 (0..1)
REFERENCE2 (0..1)
REFERENCE3 (0..1)
REFERENCE4 (0..1)
REDACTEUR (0..1)
INTERVENANT (1)
INTERVENANT_IDENTIFIANT (1)
INTERVENANT_NOM (0..1)
INTERVENANT_COMPLEMENT (0..1)
INTERVENANT_TELEPHONE (0..1)
INTERVENANT_TELECOPIE (0..1)
INTERVENANT_EMAIL (0..1)
ADRESSE (0..1)
ADRESSE_NUMERO (0..1)
ADRESSE_ENTREE (0..1)
ADRESSE_VOIE (1)
ADRESSE_COMPLEMENT (0..1)
ADRESSE_CODEPOSTAL (1)
ADRESSE_VILLE (1)
1618
Sage France
Importations & exportations de donnes
EDIDUCSSAGE (1)
ADRESSE_BUREAU_DISTRIB (0..1)
ADRESSE_PAYS (0..1)
ADRESSE_CODE_PAYS (0..1)
ADRESSE_CODE_ETENDU (0..1)
ADRESSE_CODE_INSEE (0..1)
REFERENCE (0..1)
REFERENCE1 (0..1)
REFERENCE2 (0..1)
REFERENCE3 (0..1)
REFERENCE4 (0..1)
REGROUPEMENT (0..1)
INTERVENANT (1)
INTERVENANT_IDENTIFIANT (1)
INTERVENANT_NOM (0..1)
INTERVENANT_COMPLEMENT (0..1)
INTERVENANT_TELEPHONE (0..1)
INTERVENANT_TELECOPIE (0..1)
INTERVENANT_EMAIL (0..1)
ADRESSE (0..1)
ADRESSE_NUMERO (0..1)
ADRESSE_ENTREE (0..1)
ADRESSE_VOIE (1)
ADRESSE_COMPLEMENT (0..1)
ADRESSE_CODEPOSTAL (1)
ADRESSE_VILLE (1)
ADRESSE_BUREAU_DISTRIB (0..1)
1619
Sage France
Importations & exportations de donnes
EDIDUCSSAGE (1)
ADRESSE_PAYS (0..1)
ADRESSE_CODE_PAYS (0..1)
ADRESSE_CODE_ETENDU (0..1)
ADRESSE_CODE_INSEE (0..1)
REFERENCE (0..1)
REFERENCE1 (0..1)
REFERENCE2 (0..1)
REFERENCE3 (0..1)
REFERENCE4 (0..1)
LIST_ETABLISSEMENT (1)
ETABLISSEMENT (1..n)
MONTANT1 (0..1)
MONTANT2 (0..1)
MONTANT3 (0..1)
LIST_EFFECTIF (0..1)
INTERVENANT (1)
INTERVENANT_IDENTIFIANT (1)
INTERVENANT_NOM (0..1)
INTERVENANT_COMPLEMENT (0..1)
INTERVENANT_TELEPHONE (0..1)
INTERVENANT_TELECOPIE (0..1)
INTERVENANT_EMAIL (0..1)
ADRESSE (0..1)
ADRESSE_NUMERO (0..1)
1620
Sage France
Importations & exportations de donnes
EDIDUCSSAGE (1)
ADRESSE_ENTREE (0..1)
ADRESSE_VOIE (1)
ADRESSE_COMPLEMENT (0..1)
ADRESSE_CODEPOSTAL (1)
ADRESSE_VILLE (1)
ADRESSE_BUREAU_DISTRIB (0..1)
ADRESSE_PAYS (0..1)
ADRESSE_CODE_PAYS (0..1)
ADRESSE_CODE_ETENDU (0..1)
ADRESSE_CODE_INSEE (0..1)
REFERENCE (0..1)
REFERENCE1 (0..1)
REFERENCE2 (0..1)
REFERENCE3 (0..1)
REFERENCE4 (0..1)
LIST_COTISATION (0..1)
COTISATION_TAUX (0..1)
COTISATION_MONTANT1 (0..1)
COTISATION_MONTANT2 (0..1)
COTISATION_EFFECTIF (0..1)
COTISATION_FORFAIT (0..1)
COTISATION_NUMERO_LIGNE (0..1)
1621
Sage France
Importations & exportations de donnes
EDIDUCSSAGE (1)
LIST_AOT (0..1)
AOT (1..n)
AOT_IDENTIFICATION_LIEU
AOT_TAUX1
AOT_MONTANT1
AOT_TAUX2
AOT_MONTANT2
AOT_TAUX3
AOT_MONTANT3
LIST_PAIEMENT (0..1)
PAIEMENT (1..n)
PAIEMENT_MODE
PAIEMENT_QUALIFIANT
PAIEMENT_COMPTE
PAIEMENT_CLE
PAIEMENT_AGENCE_RESPONSABLE
PAIEMENT_MONTANT
1622
Sage France
Importations & exportations de donnes
Importation
L'utilisateur peut importer les informations sur la paie en cours en provenance de logiciels utiliss en amont.
Ces informations sont les valeurs de base et les valeurs des rubriques du plan de paie des salaris.
Ces informations doivent tre importes dans le programme la frquence de l'tablissement des paies (par
quinzaine, mensuellement).
L'importation lance partir de la commande Bulletins salaris peut concerner les valeurs de base, le corps
du bulletin, les fiches de personnel ou les bulletins cumuls.
Procdure d'importation
Dans le menu Gestion activer la commande Bulletins salaris ou cliquer sur le bouton Bulletins sala-
ris.
La fentre Bulletins salaris / Liste des salaris s'affiche, cliquer sur le bouton Importer.
1623
Sage France
Importations & exportations de donnes
Voir lorsque la Gestion des temps est installe, un onglet Evnements saffiche, il est dcrit dans le manuel
Gestion des temps, . Importer les vnements.
Onglet Fiches
Valider par OK. La fentre habituelle Ouvrir s'affiche : saisir l'emplacement du fichier importer, son nom
et son extension.
1624
Sage France
Importations & exportations de donnes
Si l'dition du rapport de rcupration a t demande, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie
s'affiche, choisir la sortie voulue puis valider par OK.
Formats de fichiers
Si le fichier import concerne galement les fiches de personnel et/ou les bulletins cumuls, vrifier que la
structure de fichier prsente plus loin dans ces deux paragraphes est galement respecte dans le fichier
import.
1625
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 1 2 A VB 1
3 3 10 P Matricule 3
13 13 1 E Mise en sommeil 13
14 14 12 C Constante HA01 14
26 26 12 C Constante HA02 26
38 38 12 C Constante HA03 38
50 50 12 C Constante HA04 50
62 62 12 C Constante HA05 62
74 74 12 C Constante HA06 74
86 86 12 C Constante HA07 86
98 98 12 C Constante HA08 98
1626
Sage France
Importations & exportations de donnes
1627
Sage France
Importations & exportations de donnes
1628
Sage France
Importations & exportations de donnes
1629
Sage France
Importations & exportations de donnes
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : Structure paramtre en Page 3 des paramtres de paie.
D : Date JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA selon paramtrage de la zone Format des dates avec anne sur 4 caractres
(Fichier/Prfrences).
C : cumul (constantes prdfinies).
1630
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A BS
3 10 P Matricule
13 30 A Nom
43 20 A Prnom
63 4 E Code rubrique
67 30 A Intitul rubrique
97 1 E Activit rubrique
170 12 C Plafond
182 12 C Plancher
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : Structure paramtre en page 3 des Paramtres de paie
C : cumul (constantes prdfinies).
Ce format permet dintgrer des valeurs, indiffremment dans les valeurs de base ou le corps du bulletin
salari. Il permet, de plus, dimporter des valeurs pour les montants acquis et pris dans le mois pour les
1631
Sage France
Importations & exportations de donnes
compteurs (CPTACQ01, CPTACQ12 et CPTPRI01, , CPTPRI12) proposs sur Gestion / Bulletins sa-
laris / onglet Congs\absence / sous-onglet Repos\RTT.
1 2 A VM
3 10 AN Matricule du salari
Numro SQSL (prcd dun $)
26 12 AN Valeur importer
A : Alphanumrique cadr gauche, N : Numrique cadr droite et complt gauche le cas chant par des zros ou
des blancs.
*0: Nombre dune rubrique
1: Base dune rubrique
2: Taux salarial dune rubrique
3: Montant salarial dune rubrique
4: Taux patronal dune rubrique
5: Montant patronal dune rubrique
6: Plafond dune rubrique
7: Plancher dune rubrique
8: Rapport B dune rubrique
9: Rapport C dune rubrique
11: Assiette de calcul dune rubrique
255: Constante
Exportation (Transfert)
Les valeurs de base et les composantes du plan de paie des salaris peuvent tre exportes pour tre rcu-
pres par un autre logiciel de gestion. L'exportation s'effectue par le choix Transfert de la commande Edi-
tion sur la liste Bulletins salaris / Liste des salaris.
Dans le menu Gestion / Bulletins salaris ou cliquer sur le bouton Bulletins salaris.
La fentre Bulletins salaris / Liste des salaris s'affiche, cliquer sur le bouton Editer.
1632
Sage France
Importations & exportations de donnes
Il faut dans un premier temps slectionner les salaris concerns par l'exportation.
Edition
Cocher l'option souhaite : Bulletin salari, Valeurs de base ou Ventilations analytiques. L'dition ou
l'exportation portera sur le fichier correspondant au choix fait ici.
Transfert
Un transfert gnre les informations d'une dition sur un fichier texte (format ASCII). Pour l'obtenir,
cocher la case correspondante. Ce fichier peut ensuite tre rcupr par une autre socit initialise dans le
logiciel (par importation des ventilations analytiques).
Valider par OK. Une bote de dialogue s'ouvre pour donner un nom et un rpertoire de stockage au fichier
qui va tre cr.
1633
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Importations & exportations de donnes
Dans la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et dans la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
Si le transfert n'a pas t demand, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie s'affiche, choisir la
sortie adquate et lancer l'dition.
1634
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Importations & exportations de donnes
Bulletins cumuls
Importation
L'utilisateur peut importer les cumuls des constantes et des rubriques pour mettre jour les bulletins cumuls.
Cette possibilit est notamment intressante pour les utilisateurs qui commencent exploiter le programme
de paie en cours d'anne et qui dsirent importer les cumuls des paies traites depuis le dbut de l'anne.
L'importation lance partir de la commande Bulletins cumuls peut concerner uniquement les cumuls ou
les fiches de personnel, les bulletins salaris et les bulletins cumuls.
Procdure d'importation
Ouvrir le menu ANNEXES et activer la commande Bulletins cumuls. Refermer le message d'avertissement
en cliquant sur Continuer. La fentre Bulletins cumuls / Liste des salaris s'affiche. Cliquer sur le bouton
Importer.
Voir lorsque la Gestion des temps est installe, un onglet Evnements saffiche, il est dcrit dans le manuel
Gestion des temps, . Importer les vnements.
1635
Sage France
Importations & exportations de donnes
Si l'dition du rapport de rcupration a t demand, la fentre habituelle de slection d'un mode de sortie
s'affiche, choisir la sortie voulue puis valider par OK.
Formats de fichiers
Si le fichier import concerne galement les fiches de personnel et les bulletins salaris, vrifier que la struc-
ture de fichier prsente plus loin dans ces deux paragraphes est galement respecte dans le fichier import.
1636
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A CC
3 10 P Matricule
14 30 A Nom
44 20 A Prnom
64 10 A Code constante
74 30 A Intitul constante
1 1 2 A HC
3 3 10 P Matricule
14 14 30 A Nom
44 44 20 A Prnom
72 74 10 A Dpartement
82 84 10 A Service
92 94 10 A Unit
1637
Sage France
Importations & exportations de donnes
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : Structure paramtre en Page 3 des paramtres de paie.
D : Date JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA selon paramtrage de la zone Format des dates avec anne sur 4 caractres
(Fichier/Prfrences).
N : Numrique cadr droite et complt gauche le cas chant par des zros ou des blancs.
1638
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 2 A CR
3 10 P Matricule**
14 30 A Nom**
44 20 A Prnom**
64 4 E Code rubrique**
68 30 A Intitul rubrique**
98 12 N Intermdiaire Base
1639
Sage France
Importations & exportations de donnes
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : structure paramtre en page 3 des Paramtres de paie
N : Numrique cadr droite et complt gauche le cas chant par des zros ou des blancs
** Pour les rubriques de Brut ou Non-soumises, seuls ces champs sont renseigns. Les autres restent blanc
1640
Sage France
Importations & exportations de donnes
1 1 2 A HR
3 3 10 P Matricule**
14 14 30 A Nom**
44 44 20 A Prnom**
64 64 8 ou 10 (*) D Date**
72 74 10 P Dpartement**
82 84 10 P Service**
92 94 10 P Unit**
1641
Sage France
Importations & exportations de donnes
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : Structure paramtre en Page 3 des paramtres de paie.
D : Date JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA selon paramtrage de la zone Format des dates avec anne sur 4 caractres
(Fichier/Prfrences).
N : Numrique cadr droite et complt gauche le cas chant par des zros ou des blancs
**Pour les rubriques de Brut ou Non-soumises, seuls ces champs sont renseigns. Les autres restent blanc
Exportation (Transfert)
Dans le menu Annexes / Bulletins cumuls. Refermer le message d'avertissement en cliquant sur Conti-
nuer. La fentre Bulletins cumuls / Liste des salaris s'affiche. Cliquer sur le bouton Editer.
1642
Sage France
Importations & exportations de donnes
Slection des salaris. Tous les salaris sont slectionns par dfaut.
Type d'dition
Rubriques (Cumuls) : pour exporter les cumuls intermdiaires mensuels, trimestriels et annuels
des rubriques du plan de paie des salaris prcdemment slectionns.
Constantes (Cumuls) : pour exporter les cumuls intermdiaires mensuels, trimestriels et annuels
des constante de type prdfini pour les salaris slectionns.
Rubriques (Historique) : pour exporter les cumuls d'une priode donne des rubriques du plan de
paie des salaris prcdemment slectionns.
Constantes (Historique) : pour exporter les cumuls d'une priode donne des constantes de type
prdfini pour les salaris slectionns.
Si l'option Rubriques historique ou Constantes historique a t slectionne, saisir ensuite les dates de
dbut et de fin de la priode concerne.
Si l'exportation concerne les cumuls ou l'historique des rubriques, slectionner ensuite une des trois options
Toutes les rubriques, Rubriques du salari (y compris celles qui ne doivent pas tre imprimes sur le bul-
letin), Rubriques du bulletin.
Transfert
1643
Sage France
Importations & exportations de donnes
Dans la Paie 100 le rpertoire est PMSSAARI et dans la Paie 1000 le rpertoire est PGRH1000.
Indiquer le volume de stockage du fichier gnrer puis son nom et son extension.
1644
Sage France
Importations & exportations de donnes
Cette commande s'adresse aux utilisateurs qui exploitent paralllement un des produits de la gamme ban-
caire. Elle permet de gnrer le fichier des ordres de paiements (un fichier par mode de paiement) vers
Liaisons Bancaires o seront traits les rglements de salaires.
1 3 A Code journal
4 6 D Date de pice
10 2 A Type de pice
39 13 A Rfrence
52 25 A Libell
78 6 D Date d'chance
84 1 A Dbit ou Crdit (D ou C)
1645
Sage France
Importations & exportations de donnes
Importations de donnes
L'importation de donnes provenant d'autres logiciels de gestion Sage ou de produits compagnons labelliss
doit tre effectue par la commande Importation des donnes.
Cette commande est disponible dans le sous-menu Fichier / Utilitaires. Elle permet galement d'importer
des donnes provenant d'une socit initialise dans la Paie Major version 3.90.
3 S'il s'agit de l'importation des cumuls des constantes ou des rubriques, l'utilisateur doit lancer ensuite la
Gnration des cumuls. Avant cette gnration toutes les commandes du programme seront inaccessibles.
Les paragraphes suivants prsentent successivement la procdure d'importation puis la structure de fichier
ncessaire.
Procdure d'importation
1646
Sage France
Importations & exportations de donnes
Cliquer sur la case d'option correspondant au fichier importer : Bulletin salari (lments des rubriques
du plan de paie des salaris), Valeurs de base, Cumuls des rubriques ou Cumuls des constantes puis va-
lider en cliquant sur le bouton OK.
3 La structure du fichier import doit imprativement respecter celle prsente dans les paragraphes sui-
vants.
Pour obtenir un Rapport sur l'importation des donnes, laisser coche la zone Avec dition d'un rapport.
Ce rapport prsente pour chaque salari les zones qui n'ont pu tre rcupres avec la cause de la non rcu-
pration.
Indiquer le chemin d'accs au fichier importer puis son nom et son extension.
Valider en cliquant sur le bouton OK. Si l'dition du rapport a t demande, la fentre habituelle de slec-
tion d'un mode de sortie s'affiche, slectionner la sortie voulue puis valider en cliquant sur le bouton OK.
1647
Sage France
Importations & exportations de donnes
Formats de fichiers
Valeurs de base
Le fichier doit tre constitu comme suit (59 champs soit 760 caractres).
1 1 4 P Matricule salari
5 5 30 A Nom patronymique
35 35 20 A Prnom
55 55 12 M Prsence salari
67 67 12 M HS01 salari
79 79 12 M HS02 salari
91 91 12 M HS03 salari
1648
Sage France
Importations & exportations de donnes
1649
Sage France
Importations & exportations de donnes
A : Alphanumrique cadr gauche, E : Entier numrique, P : Structure paramtre en Page 3 des paramtres de paie.
N : Numrique cadr droite et complt gauche le cas chant par des zros ou des blancs, M : Alphanumrique
D : Date JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA selon paramtrage de Format des dates avec anne sur 4 caractres (Fichier/
Prfrences).
Bulletin salari
Importation des lments du plan de paie des salaris. Le fichier doit tre constitu comme suit (17 champs
soit 222 caractres).
1 4 P Matricule salari
5 30 A Nom patronymique
35 20 A Prnom
55 4 E Code de la rubrique
1650
Sage France
Importations & exportations de donnes
59 30 A Intitul de la rubrique
2 Aprs importation des cumuls, l'utilisateur doit lancer la Gnration des cumuls. Par mesure de
scurit, avant cette gnration, toutes les commandes de traitements seront inaccessibles.
Le fichier doit tre constitu comme suit (8 champs soit 131 caractres).
1 4 P Matricule salari
5 30 A Nom patronymique
1651
Sage France
Importations & exportations de donnes
37 20 A Prnom
A : Alphanumrique cadr gauche, N : Numrique cadr droite et complt gauche le cas chant par des zros ou
des blancs
P : Structure paramtre en page 3 des Paramtres de paie
2 Aprs importation des cumuls, l'utilisateur doit lancer la Gnration des cumuls. Par mesure de
scurit, avant cette gnration, toutes les commandes de traitements seront inaccessibles.
Le format du fichier doit tre conforme la structure prsente page suivante. Le fichier doit tre constitu
comme suit (35 champs soit 449 caractres).
1 4 P Matricule salari
5 30 A Nom patronymique
35 20 A Prnom
55 4 E Code de la rubrique
59 30 A Intitul de la rubrique
1652
Sage France
Importations & exportations de donnes
1653
Sage France
Importations & exportations de donnes
1654
Sage France
Annexes techniques
Annexes techniques
1655
Sage France
Annexes techniques
3 Les codes prciss ci-dessous sont ceux communiqus par l'ARRCO/AGIRC. Ils peuvent tre diffrents
d'une caisse l'autre. L'utilisateur devra en vrifier l'exactitude avant toute chose.
1656
Sage France
Annexes techniques
Rgime gnral
222 article 36
223 ex-IRCACIM
245 Mineur
247 Saisonnier
260 Apprenti
1657
Sage France
Annexes techniques
Rgime agricole
332 Permanent
333 Saisonnier
339 Divers
0 : salari bnficiant de 0 : salaire fictif (toujours associ un autre enregistrement 200 dot d'un code situation
droits calculs sur un AVEC SALAIRE "35" ou "37" par exemple)
salaire fictif 1 : bnficiaire de l'ARPE avec contribution supplmentaire de l'entreprise
1658
Sage France
Annexes techniques
EM embauche
DV autre cas (divers) et dbut de priodes d'inactivit (maladie, cong sans solde)
1659
Sage France
Annexes techniques
DR dpart en retraite
DC dcs
DV autre cas (divers) et fin de priodes d'inactivit (maladie, cong sans solde)
1660
Sage France
Annexes techniques
tranche A - partie de salaire qui ne dpasse pas le plafond de la Scurit Sociale, indemnits pr-
A
voyance incluses
tranche B (son mode de calcul sera ventuellement fonction de la catgorie professionnelle du salari
B et des conditions contractuelles dfinies par le code rgime). En AGIRC, indemnits journalires de
prvoyance incluses, sommes isoles exclues.
tranche C AGIRC - partie du salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Scurit Sociale - indem-
C
nits journalires de prvoyance incluses, sommes isoles exclues.
salaire AGIRC - salaire que le participant aurait reu s'il avait travaill temps plein (ex : pr-retraite
D
progressive)
salaire fictif aprs application de l'avenant A49 de l'AGIRC (rmunration que le cadre aurait perue s'il
F
n'avait pas t malade, limite aux 90 premiers jours de maladie, conscutifs ou non dans l'exercice).
salaire total soumis la taxe fiscale (que l'entreprise y soit ou non assujettie).
T En AGIRC, sommes isoles et indemnits journalires de prvoyance incluses
(moins 20.000 F pour dpart la retraite).
indemnits journalires verses par le rgime de prvoyance collective (en complment des indemni-
U ts de Scurit Sociale), au titre d'une priode couverte par le contrat de travail pour la fraction de
l'allocation correspondant la cotisation de l'employeur
Code Exo Type de contrat Retraite complmentaire Rgime gnral scurit sociale
ACC Aide aux chmeurs Affiliation ventuelle pendant un Exonration totale, pendant un an, des cotisa-
crateurs d'entre- an pour les crateurs d'entreprise tions dues au titre de leur propre rmunration
prise non salaris
1661
Sage France
Annexes techniques
Code Exo Type de contrat Retraite complmentaire Rgime gnral scurit sociale
AP2 Contrat d'apprentis- Plus de 10 salaris : exonration Plus de 10 salaris : exonration totale des
sage de la part salariale pour les opra- cotisations (parts patronale et salariale)
tions obligatoires
EX1 EXO JEUNES 12 premiers mois : exonration 12 premiers mois : exonration 100 % des
100 % des cotisations patronales cotisations patronales
(oprations obligatoires) - ant-
rieur 1994
EX2 EXO JEUNES 6 mois suivants : exonration 6 mois suivants : exonration 50 % des coti-
50 % des cotisations patronales sations patronales
(oprations obligatoires) - ant-
rieur 1995
CES Contrat Emploi-Soli- Exonration totale des cotisations Exonration des cotisations patronales
darit CES (parts patronale et salariale)
CLO Contrat Local Exonration totale des cotisations Exonration des cotisations patronales
d'Orientation (CLO) (parts patronale et salariale)
Rappel pour information des types de contrats ne donnant pas lieu exonration, mme partielle, de cotisa-
tions en rgime complmentaire :
contrat d'orientation,
contrat de qualification,
1662
Sage France
Annexes techniques
Capacit du programme
Le tableau ci-dessous indique le nombre maximum de socits et de fiches pouvant tre traites par le pro-
gramme. Il prsente galement des exemples de rpartition.
Socits 999
Etablissements 65535
Organisations 65000
Salaris 65000
Tables 65000
Constantes 65000
Rubriques 9999
Journaux 65000
1663
Sage France
Annexes techniques
Enfants 65000
Employeurs 65000
Diplmes 65000
Fichiers programme
Le nom des fichiers est compos de l'instruction PMS suivie d'une extension significative :
PMS.BBLDclaration de structure des fichiers socit
PMS.CRNCarnets d'adresses
PMSW.FCTArborescence des menus de l'cran principal
PMS.HLPAides
PMSW.MESMessages
PMSWH.MESLignes d'aides contextuelles
PMS.RESConnections des utilisateurs
PMS.SOCListe des socits
PMS.SYSParamtres systme
PMS.USRListe des utilisateurs
PMS0.PRTListe des imprimantes
PMS1.PRTCodes des imprimantes
RESEAU.BBLDclaration de structure des fichiers rseaux
SOCIETE.BBLDclaration de structure de fichiers pour la socit
UTILISAT.BBLDclaration de structure des fichiers utilisateurs
PMSW32.EXEFichier programme excutable sous Windows
PMS.OVRFichier des overlays (DOS)
PMSWD32*.DLLFentres
1664
Sage France
Annexes techniques
1665
Sage France
Annexes techniques
Renseignements disponibles
Les tableaux suivants prsentent la liste des renseignements issus de la paie disponibles en cration d'un mo-
dle de type Liste ou Document. Les renseignements sont lists par entit et dans le mme ordre que sur
les fentres de slection.
Catgorie professionnelle 40
Validation Qualigaz 3
Statut cotisant 38
Niveau 4
Coefficient 4
Position 4
Echelon 4
Catgorie 4
1666
Sage France
Annexes techniques
Code mtier 5
Intitul mtier 60
Immatriculation
Renseignements disponi-
Longueur Commentaire
bles
Matricule 10
N de badge 16
Civilit 12
Civilit en abrg 4
Sexe 8
Nom 30
Nom patronymique 30
Nom marital 30
Prnom 20
Autres prnoms 20
Adresse 32
Complment d'adresse 32
Commune 26
1667
Sage France
Annexes techniques
Immatriculation
Renseignements disponi-
Longueur Commentaire
bles
Bureau distributeur 26
Code postal 5
Tlphone 15
Code pays 5
Intitul pays 60
Adresse 2 32
Complment d'adresse 2 32
Commune 2 26
Bureau distributeur 2 26
Code postal 2 5
Tlphone 2 15
Choix de l'adresse 5
Compte auxiliaire 13
Cl pargne salariale 2
Rsident fiscal 3
Soumis CSG 3
1668
Sage France
Annexes techniques
Immatriculation
Renseignements disponi-
Longueur Commentaire
bles
Salari en sommeil 3
Etat civil
Nationalit (Code) 3
Intitul de la nationalit 40
Nationalit locale 3
Pays de naissance 3
Date de naissance 8
Age 2
Dpartement de naissance 2
1669
Sage France
Annexes techniques
Etat civil
Commune de naissance 26
Situation familiale 11
Nombre d'enfants 2
1670
Sage France
Annexes techniques
Lieu de travail
Date d'anciennet 8
Motif du dpart 3
Etablissement du salari 5
Dbut arrt 1 8
Fin arrt 1 8
1671
Sage France
Annexes techniques
Lieu de travail
Motif d'absence 1 10
Dbut arrt 2 8
Fin arrt 2 8
Motif d'absence 2 10
Dbut arrt 3 8
Fin arrt 3 8
Motif d'absence 3 10
Affectation
Dpartement du salari 10
Service du salari 10
Unit du salari 10
Catgorie du salari 10
Emploi occup 30
Qualification 15
Niveau 4
Coefficient 10
Indice 10
Salaire minima 12
1672
Sage France
Annexes techniques
Affectation
Nature du contrat 10
Emploi
Coefficient 12
Cerfa code 10
Cerfa intitul 60
Salaire
Date d'anciennet 8
Motif du dpart 3
1673
Sage France
Annexes techniques
Salaire
Type de salaire 12
Date de paie 8
Nombre de mois 5
Rgularisation 3
Nombre d'employeurs 1
1674
Sage France
Annexes techniques
Elections prud'homales
Contrat de droit 8
Congs / Repos
Droit supplmentaire 12
1675
Sage France
Annexes techniques
Congs / Repos
Contingent Hs en cours 12
Compteurs
1676
Sage France
Annexes techniques
Congs / Repos
Donnes banque
Mode de paiement 10
Code banque 1 5
Code guichet 1 5
Numro de compte 1 11
Cl RIB 1 2
Nom guichet 1 30
Nom banque 1 30
Libell du compte 1 24
Code banque 2 5
Code guichet 2 5
Numro de compte 2 11
Cl RIB 2 2
1677
Sage France
Annexes techniques
Donnes banque
Nom guichet 2 30
Nom banque 2 30
Libell du compte 2 24
Paiement sur 5
Paiement en valeur 1
Paiement de 12
Paiement en % 3
Paiement en % en valeur 1
Etablissement payeur 11
1678
Sage France
Annexes techniques
Donnes DAS
Type CIPDZ 40
Code INSEE 4
Catgorie professionnelle 10
Taux AT 5
1679
Sage France
Annexes techniques
Donnes DAS
Date entre 1 8
Date sortie 1 8
Date entre 2 8
Date sortie 2 8
Rmunr au pourboire 3
Travailleur l'tranger 3
Travailleur frontalier 3
Ircantec
1680
Sage France
Annexes techniques
Ircantec
Fonction code 3
Fonction intitul 60
Evnements
Fonction code 3
Fonction intitul 60
1681
Sage France
Annexes techniques
Organisme
Dure maladie 12
Rgime 7
Code Exo 3
Code dirigeant 1
Centre payeur 10
Heures rmunres 12
Catgorie deffectifs 8
1682
Sage France
Annexes techniques
Donnes fiscales
Frais professionnels 3
Taux de dduction 7
Option de dduction 26
1683
Sage France
Annexes techniques
Aptitude 6
Date d'inaptitude 8
Reclassement 12
Maladie professionnelle 40
Travailleur handicap 3
Suite un accident 3
Taux d'invalidit 6
Dbut COTOREP 8
Fin COTOREP 8
Catgorie COTOREP 1
Accident 3
Avec arrt 3
Date d'accident 8
Accident mortel 3
1684
Sage France
Annexes techniques
Incapacit 9
Taux de gravit 6
Donnes personnelles
Situation militaire 7
Nombre de permis 1
Nombre de diplmes 1
Donnes du bulletin
Commentaire 1 60
Commentaire 2 60
1685
Sage France
Annexes techniques
Contrat de prvoyance
Contrat individuel 3
Code contrat de prvoyance 10
Date de dbut 8
Date de fin 8
Rfrence 50
Caisse de prvoyance 4
Base de prvoyance 20
Base de prvoyance en valeur 1
Population couverte 20
Population couverte en valeur 1
Informations DADS-U
Statut professionnel 2
Statut catgoriel 20
Caractristiques de lactivit 20
Statut dactivit 28
1686
Sage France
Annexes techniques
Informations DADS-U
Salaire moyen 12
Prnom dusage 40
Surnom 40
Dcalage de paie 29
Dtachement ltranger 3
Code 4
Intitul 30
Type 11
1687
Sage France
Annexes techniques
Code mmo 5
Code correspondance 4
Activit 3
Imprimable 11
Mois de clture 11
Nombre 12
Base 12
1688
Sage France
Annexes techniques
Taux salarial 12
Montant salarial 12
Taux patronal 12
Montant patronal 12
Plafond 12
Plancher 12
Rapport TB 12
Rapport TC 12
Report de lassiette 3
Forfait TB/TC 3
Base en lettres 80
Elment nombre 12
Elment base 12
1689
Sage France
Annexes techniques
Elment plafond 12
Elment plancher 12
Elment rapport TB 12
Elment rapport TC 12
Code caisse 4
Numro d'affiliation 20
Adresse 32
Complment d'adresse 32
Commune 26
Bureau distributeur 26
Code postal 5
Tlphone (1) 15
Tlphone (2) 15
Tlex 20
Fax 15
Contact 50
1690
Sage France
Annexes techniques
Code 10
Intitul 30
Code mmo 5
Rsultat calcul 12
Elment 12
Code 10
Intitul 30
Code mmo 5
1691
Sage France
Annexes techniques
Rsultat calcul 12
Elment 12
Enfants du salari
Nom de l'enfant 30
Prnom de l'enfant 20
Sexe de l'enfant 8
Enfant charge 3
1692
Sage France
Annexes techniques
Adresse M-E 32
Commune M-E 26
Tlphone M-E 15
Diplmes du salari
Diplme 20
Ecole du diplme 20
Catgorie du permis 4
Numro du permis 20
1693
Sage France
Annexes techniques
Permis permanent 3
Etablissement du salari
Code tablissement 5
Intitul tablissement 50
Commune tablissement 26
Bureau distributeur 26
Tlex tablissement 20
Fax tablissement 15
Activit 40
SIREN 9
NIC 5
1694
Sage France
Annexes techniques
Etablissement du salari
Code APE 4
MSA 13
Code URSSAF 4
Numro de cotisant 20
Code CRAM 17
Organisme de cotisations 20
Type DADS 1
Code section 2
Dduction TVA 7
Code risque 1 5
Taux AT 1 6
1695
Sage France
Annexes techniques
Etablissement du salari
Section AT 1 2
Taux AT 15 6
Section AT 15 2
Code bureau 15 1
Elections prudhomales
Suffixe de lidentifiant 2
Type de lemployeur 40
Banques
Mdecine du travail
Code 3
Nom 30
1696
Sage France
Annexes techniques
Etablissement du salari
Adresse 32
Code postal 8
Commune 26
Catgorie du salari
Code catgorie 10
Intitul catgorie 30
Dpartement du salari
Code dpartement 10
Intitul dpartement 30
Service du salari
Code service 10
Intitul service 30
1697
Sage France
Annexes techniques
Unit du salari
Code unit 10
Intitul unit 30
1698
Sage France
Annexes techniques
Compte analytique 13
Pourcentage 8
Heures 12
Date 1 8
Date 2 8
Date 3 8
Date 4 8
Montant 1 15
Montant 2 15
Taux 1 12
Taux 2 12
Taux 3 12
Commentaire 1 60
Champ alphanumrique de 20 1 20
Champ alphanumrique de 20 2 20
1699
Sage France
Annexes techniques
Champ alphanumrique de 20 3 20
Champ alphanumrique de 10 1 10
Champ alphanumrique de 10 2 10
Champ alphanumrique de 10 3 10
Champ alphanumrique de 10 4 10
Champ alphanumrique de 10 5 10
Evnements du salari
Code nature 4
Intitul nature 50
Type 15
Sous-type 15
Code groupe 4
Intitul groupe 50
Date dbut 8
Heure dbut 5
Date fin 8
Heure fin 5
Nombre 12
Nombre calcul 12
Affectation 1 10
Intitul affectation 1 50
1700
Sage France
Annexes techniques
Evnements du salari
Numro affectation 1 10
Affectation 2 10
Intitul affectation 2 50
Numro affectation 2 10
Affectation 3 10
Intitul affectation 3 50
Numro affectation 3 10
Affectation 4 10
Intitul affectation 4 50
Numro affectation 4 10
Motif dabsence 10
Commentaire 30
Code cumul 1 / 2 / 3 12
Socit
Adresse socit 32
Commune socit 26
1701
Sage France
Annexes techniques
Socit
Pays socit 20
Tlex socit 20
Fax socit 15
Effectif au 31/12 5
SIRET socit 14
APE socit 4
Capital socit 15
DUCS Tlphone 15
DUCS Fax 15
DUCS Ml 60
Tlphone 15
Prnom responsable 20
Qualit responsable 40
1702
Sage France
Annexes techniques
Page de totalisation
Code entit 10
Intitul entit 30
Divers
Intitul du programme 23
Version du programme 4
Numro de la page 5
Copyright 9
Date du jour 8
Heure 5
Etat de clture 25
Mois de paie 9
Anne de paie 4
Priode demande 30
Date de l'historique 8
1703
Sage France
Annexes techniques
Divers
Colonne vide 12
Total prcdent 12
Style prdfini 2
Style 2
Parit 10
Les tableaux suivants prsentent la liste des critres de slection disponibles en cration des slections du
personnel. Ces critres sont lists par entit et dans le mme ordre que sur les fentres de slection.
Immatriculation
Matricule
1704
Sage France
Annexes techniques
Immatriculation
Nom
Nom patronymique
Nom marital
Prnom
Autres prnoms
Adresse
Complment d'adresse
Commune
Bureau distributeur
Code postal
Tlphone
Adresse 2
Complment d'adresse 2
Commune 2
Bureau distributeur 2
Code postal 2
Tlphone 2
Compte auxiliaire
1705
Sage France
Annexes techniques
Immatriculation
Etat civil
Nationalit (Code)
Date de naissance
Age
Dpartement de naissance
Commune de naissance
Nombre d'enfants
1706
Sage France
Annexes techniques
Etat civil
Nationalit (Code)
Date de naissance
1707
Sage France
Annexes techniques
Lieu de travail
Date d'anciennet
Motif du dpart
Etablissement du salari
Dbut arrt 1
Fin arrt 1
Motif d'absence 1
Dbut arrt 2
Fin arrt 2
Motif d'absence 2
Dbut arrt 3
1708
Sage France
Annexes techniques
Lieu de travail
Fin arrt 3
Motif d'absence 3
Affectation
Dpartement du salari
Service du salari
Unit du salari
Catgorie du salari
Emploi occup
Qualification
Niveau
Coefficient
Indice
Salaire minima
Nature du contrat
1709
Sage France
Annexes techniques
Salaire
Date de paie
Nombre de mois
Nombre d'employeurs
Elections prud'homales
1710
Sage France
Annexes techniques
Elections prud'homales
Congs / Repos
Droit supplmentaire
1711
Sage France
Annexes techniques
Congs / Repos
Donnes banques
1712
Sage France
Annexes techniques
Donnes banques
Code banque 1
Code guichet 1
Numro de compte 1
Cl RIB 1
Nom guichet 1
Nom banque 1
Libell du compte 1
Code banque 2
Code guichet 2
Numro de compte 2
Cl RIB 2
Nom guichet 2
Nom banque 2
Libell du compte 2
1713
Sage France
Annexes techniques
Donnes DAS
Code INSEE
Taux AT 0 : Aucun,
1 : 1er taux AT,
2 : 2nd taux AT
15 : 15me taux AT.
Date entre 1
Date sortie 1
Date entre 2
Date sortie 2
1714
Sage France
Annexes techniques
Donnes fiscales
Taux de dduction
Date d'inaptitude
1715
Sage France
Annexes techniques
Maladie professionnelle
Taux d'invalidit
Dbut COTOREP
Fin COTOREP
Catgorie COTOREP
Date d'accident
Taux de gravit
Donnes personnelles
Nombre de permis
Nombre de diplmes
1716
Sage France
Annexes techniques
Donnes du bulletin
Commentaire 1
Commentaire 2
Contrat de prvoyance
Contrat individuel
Date de dbut
Date de fin
Rfrence
Caisse de prvoyance
Base de prvoyance
Population couverte
Informations DADS-U
Statut professionnel
Statut catgoriel
Caractristiques de lactivit
1717
Sage France
Annexes techniques
Informations DADS-U
Salaire moyen
Prnom dusage
Surnom
Dcalage de paie
Dtachement ltranger
Activit en valeur
Nombre
Base
Taux salarial
Montant salarial
Taux patronal
Montant patronal
Plafond
1718
Sage France
Annexes techniques
Plancher
Rapport TB
Rapport TC
Constantes du salari
Enfants du salari
Nom de l'enfant
Prnom de l'enfant
1719
Sage France
Annexes techniques
Adresse M-E
Commune M-E
Tlphone M-E
Diplmes du salari
Diplme
Ecole du diplme
1720
Sage France
Annexes techniques
Catgorie du permis
Numro du permis
Etablissement du salari
Code tablissement
Intitul tablissement
Commune tablissement
Bureau distributeur
Tlex tablissement
Fax tablissement
Activit
SIREN
NIC
1721
Sage France
Annexes techniques
Etablissement du salari
Code APE
Code URSSAF
Numro de cotisant
Code CRAM
Organisme de cotisations
Type DADS
Code section
Dduction T.V.A.
Code risque 1
Taux AT 1
Section AT 1
1722
Sage France
Annexes techniques
Etablissement du salari
Code bureau 1
Code risque 15 =
Taux AT 15
Section AT 15
Code bureau 15
Catgorie du salari
Code catgorie
Intitul catgorie
Dpartement du salari
Code dpartement
Intitul dpartement
1723
Sage France
Annexes techniques
Service du salari
Code service
Intitul service
Unit du salari
Code unit
Intitul unit
1724
Sage France
Annexes techniques
Entits supplmentaires
Ventilation analytique
Zones libres
Compte analytique
Pourcentage
Heures
Date 1
Date 2
Date 3
Date 4
1725
Sage France
Annexes techniques
Montant 1
Montant 2
Taux 1
Taux 2
Taux 3
Champ alphanumrique de 20 1
Champ alphanumrique de 20 2
Champ alphanumrique de 20 3
Champ alphanumrique de 10 1
Champ alphanumrique de 10 2
Champ alphanumrique de 10 3
Champ alphanumrique de 10 4
Champ alphanumrique de 10 5
1726
Sage France
Annexes techniques
LSTXXXXX.TGA
XXXXXXXX.SEL Fichiers correspondants aux slections cres **
* Lorsque l'utilisateur cre un modle de type Document, le programme gnre automatiquement trois
fichiers dans le rpertoire GA : DOWXXXXX.HED, DOWXXXXX.TXT et DOWXXXXX.TGA.
DOWXXXXX est le code attribu automatiquement par le programme au document et visualis sur la liste
des modles. XXXXX correspond au numro d'ordre de cration du document, par exemple, le 1er docu-
ment cr a pour Code DOW00001.
De mme, lorsque l'utilisateur cre un modle de type Liste, le programme gnre automatiquement
deux fichiers dans le rpertoire GA : LSTXXXXX.TXT et LSTXXXXX.TGA. LSTXXXXX est le code at-
tribu automatiquement par le programme la liste et visualis sur la liste des modles. XXXXX correspond
au numro d'ordre de cration de la liste, par exemple, la 1re liste cre a pour Code LST00001.
** Lorsque l'utilisateur cre une slection, le programme la stocke automatiquement dans le rpertoire
GA sous le nom XXXXXXXX.SEL o XXXXXXXX correspond au code attribu par l'utilisateur cette
slection. Par exemple, une slection dont le code est 002 sera gnre sous le nom 002.SEL.
1727
Sage France
Lexique
Lexique
A Activit bancaire
Montant des encaissements et des dcaissements enregistrs par banque sur une priode.
Agios
Ensemble des rmunrations (commissions, frais et intrts) perues par la banque lors de certaines opra-
tions telles que un dcouvert ou un escompte.
Agios Dbiteurs
Montant des intrts dbiteurs facturs par la banque selon le dcouvert consenti pour le trimestre coul.
Arrt de compte
Opration permettant de dterminer priodiquement la position d'un compte (ce que le client doit la ban-
que et inversement).
C Commissions
Ensemble des sommes perues par la banque en rmunration des services rendus l'entreprise. Ces com-
missions bancaires sont de natures diverses. Certaines commissions sont assujetties la TVA (par exemple
la commission de mouvement) alors que celles qui ont un aspect financier ne le sont pas (par exemple la
Commission du Plus Fort Dcouvert).
Commission Mouvement
Somme perue par la banque correspondant au montant total dbiteur de l'entreprise une priode donne.
Cette commission se calcule de la manire suivante : cumul des mouvements dbiteurs de l'entreprise
une priode donne multipli par le taux de commission dtermin avec le client.
C.P.F.D.
La Commission du Plus Fort Dcouvert se calcule de la manire suivante : montant du plus fort dcouvert
atteint pendant le mois multipli par le taux de commission dtermin avec le client. Ceci quel que soit le
nombre de jours pendant lequel l'entreprise a atteint ce dcouvert. Elle peut tre galement calcule par tri-
mestre ou par le solde dbiteur moyen.
Commission Dpassement
Somme perue par certaines banques lorsque l'entreprise a un montant de dcouvert suprieur au montant
de dcouvert autoris par la banque.
1728
Sage France
Lexique
Comptes fusionns
Avec l'accord de la banque, le calcul des agios peut tre effectu globalement sur un ensemble de comptes
au lieu d'un calcul compte par compte. On parle dans ce cas de comptes fusionns.
D Date de valeur
Date laquelle une somme est rellement dbite ou crdite sur compte bancaire. Celle-ci ne concide pas
obligatoirement avec la date laquelle est effectue l'opration (retrait, dpt, paiement). En gnral, la
date de valeur est antrieure la date d'opration pour les dcaissements et postrieure pour les encaisse-
ments.
Date d'opration
Date d'excution d'un mouvement bancaire au crdit ou dbit d'un compte.
Dcouvert
Forme de crdit autoris par la banque son client. Ainsi, le client peut rendre son compte dbiteur dans la
limite d'un montant et d'une priode dtermine entre eux.
E Echances reportes
Lorsque la date d'chance d'un mouvement est un jour non ouvr, la date de compensation est reporte au
jour ouvr le plus proche. Cette nouvelle date est prise en compte pour l'application des conditions de
valeur et le calcul des agios.
Echelle d'intrt
Elle permet le calcul des nombres crditeurs et dbiteurs en regroupant la totalit des oprations enregis-
tres sur le compte d'une entreprise sur une priode correspondant gnralement un trimestre civil.
Ecritures d'abonnement
Ecritures rptitives chance priodique dont les montants et modes de paiement varient peu (salaires et
charges sociales, loyers, assurances) ou critures multi-chances.
J Jours de valeur
Nombre de jours couls entre la date d'opration et la date relle d'enregistrement sur le compte.
Jours calendaires
Jours du calendrier (365 jours en moyenne ou 366 pour les annes bissextiles).
1729
Sage France
Lexique
Jours ouvrs
Jours d'ouverture de la banque correspondant aux jours calendaires dductions faites des jours fris offi-
ciels et des jours de fermeture de la banque.
Jours ouvrables
Jours de compensation (Lundi Samedi).
N Natures de mouvement
Un type de mouvement est constitu d'un flux et d'un support. Chaque type de mouvement pouvant tre
soumis diffrentes conditions bancaires, il est donc ncessaire de distinguer les diffrentes natures de
mouvement par des conditions bancaires particulires.
P Plafond
Montant maximum autoris par la banque pour un dcouvert dtermin. Deux aspects sont considrs :
Le dpassement par rapport l'autorisation pour utiliser un taux de dcouvert suprieur au taux
habituellement consenti lors de la facturation des intrts dbiteurs. Alors, le solde utilis est le
solde en valeur.
R Relev de compte
Regroupement, pour une priode donne (quotidienne, hebdomadaire, dcadaire ou mensuelle), des opra-
tions crditrices ou dbitrices d'un compte d'une entreprise. Celles-ci sont classes par ordre chronologi-
ques du traitement comptable de la banque. Les libells dtaillent chaque opration et indiquent la date de
valeur correspondante. Habituellement, les banques indiquent l'aide des symboles (. * E) les oprations
dbitrices exonres de la commission de mouvement.
R.I.B.
Document remis par la banque au titulaire d'un compte. Il comprend le nom et le prnom du titulaire du
compte, le nom et le code de la banque et de l'agence ainsi que le numro du compte.
1730
Sage France
Lexique
T Ticket d'agios
Facture adresse par la banque l'entreprise domicilie chez elle dans la quinzaine qui suit la fin des tri-
mestres civils. Celui-ci est dtermin d'aprs les nombres crditeurs et dbiteurs. Il comprend les intrts
dbiteurs (sur les dcouverts), la commission du plus fort dcouvert, la commission de mouvement et la
TVA.
Type de mouvement
Association d'un flux et d'un support. Celle-ci permet de caractriser prcisment une nature de mouve-
ment.
1731
Sage France
Index
A adresse
carnet Voir carnet d'adresse
organisme de cotisation ...................................................600
a propos de .................................................................. 1477
salari ................................................................................359
absence ..................................................................111, 774 socit ...............................................................................130
1732
Sage France
archive annuelle barre
annulation ....................................................................... 1077 d'tat ....................................................................................39
modifier ........................................................................... 1077 d'outils ........................................................................... 37, 38
de dfilement .......................................................................40
archives annuelles .................................................... 1076
de titre ........................................................................... 22, 40
arrt de compte ........................................................ 1728
bas salaire
arrondi dfinition ............................................................................949
1733
Sage France
prcdent ............................................................................ 45 paramtrage ..................................................................142
prsentation ..................................................................43, 44 dition .............................................................. 160, 875, 878
suivant ................................................................................. 45 paramtrage ....................................................................99
zoom ................................................................................... 44 forme ..................................................................................875
historique ......................................................... 955, 959, 992
brut fiscal dition ..........................................................................1096
modification DAS ........................................................... 1178 paramtrage ......................................................................119
paramtre DAS .............................................................. 1151 primprim ................................................99, 143, 743, 875
confidentiel ....................................................................876
bulle d'aide ................................................................... 1468 salari ................................................................................746
calcul ..............................................................................791
bulletin corps du bulletin ............................................................763
euro ................................................................................... 224 dfinition ........................................................................756
dition ................................................................... 795, 798
personnalis ..................................................................... 222
enregistrement ..............................................................797
renseignement disponible ............................................... 224 exportation ...................................................................1632
filtre ................................................................................757
bulletin cumul Voir bulletin de paie format ...........................................................................1626
cumul importation ...................................................................1623
liste .................................................................................756
bulletin de paie net payer .....................................................................793
paie l'envers ...............................................................793
adresse ............................................................................. 350 prparation ........................................................... 758, 801
aprs clture ..................................................................... 119 rubrique ..........................................................................764
calcul ................................................................................. 872 transfert ..........................................................................799
valeur de base ...............................................................759
clture ............................................................................... 907
variables de base ..............................................................122
commentaire .............................................................752, 766
modle .......................................................................... 767 zone libre ...........................................................................117
confidentiel ...............................................................100, 143
bulletin modle ..................................................... 381, 743
contenu ............................................................................. 876
commentaire .....................................................................752
cumul .............................................................................. 1081
archiv ........................................................................ 1086 cration en chane ............................................................747
constante .................................................................... 1085 dfinition ............................................................................746
consultation ................................................................ 1083 duplication .........................................................................753
exportation .................................................................. 1642
dition ................................................................................754
format .......................................................................... 1637
importation ........................................................1098, 1635 lment de calcul ..............................................................751
liste salari .................................................................. 1082 liste .....................................................................................746
rubrique ....................................................................... 1084 modification .......................................................................753
transfert ....................................................................... 1097
rubrique
duplicata ......................................................................... 1015 cration ..........................................................................752
diter modification ...................................................................751
1734
Sage France
suppression ...................................................................... 753 cration ..........................................................................180
dition ............................................................................181
bulletin salari Voir bulletin de paie prenregistr .................................................................178
salari suppresssion .................................................................181
cascade
C commande ...........................................................................28
case
C.P.F.D. ......................................................................... 1728 cocher ...............................................................................45
d'option ................................................................................45
caisse de cotisation .................................................... 617
dition ............................................................................... 645 catgorie
tablissement ................................................................... 595 liste .....................................................................................585
tat .................................................................................... 962
certificat de travail ........................................................449
format fichier ................................................................... 1561
dition ................................................................................450
liste .................................................................................... 617
modification ...................................................................... 643 chque
suppression ...................................................................... 644 dition ................................................................................893
1735
Sage France
code commission mouvement ..........................................1728
1200 heures ..................................................................... 393
paramtre DAS .......................................................... 1150 commissions ................................................................1728
absence .......................................................................... 1181
comptabilit
caisse congs ................................................................ 1268
pont comptable .................................................................106
confidentiel ............................................. 130, 168, 172, 350
correspondance ..................................... 261, 272, 326, 336 compte
dpart normalis DAS-CRC ............................................ 672 analytique
dirigeant ..................................................................406, 1264 cration ..........................................................................718
modlisation ..................................................................718
DUCS ................................................................................ 523
auxiliaire ............................................................................371
tablissement agglomrant ............................................. 409
cration ..........................................................................709
tablissement(APE) ......................................................... 130 liste .................................................................................709
exo .................................................................................. 1264 modlisation ..................................................................709
INSEE modification ...................................................................739
catgorie socio ............................................................. 405 collectif ...................................................................... 117, 371
emploi ............................................................................ 374 gnral
normalis DAS-CRC ........................................................ 664 cration ..........................................................................705
rgime partiel ................................................................... 405 liste .................................................................................704
modlisation ..................................................................704
superviseur ...............................................................130, 169
modification ...................................................................739
table ................................................................................ 1259 ventilation analytique ....................................................707
utilisateur .......................................................................... 170 liste .....................................................................................371
1736
Sage France
constante ........................................................................ 344 mise jour ................................................................ 250, 319
type
message ....................................................................... 498 contrle des heures .....................................................865
bulletin cumul ................................................................. 1085
convention collective ..................................................364
code mmo ...................................................... 192, 243, 481
commande .........................................................................613
commande ........................................................................ 478
dition .............................................................. 616, 651, 677
contrle d'existence ......................................................... 512
liste .....................................................................................614
cration ............................................................................. 482
modifification .....................................................................615
dition .......................................................................508, 560
suppression .......................................................................616
tat cumul ......................................................................... 958
format fichier ................................................................... 1566 cotisation sociale
individuelle ........................................................................ 480 DADS-CRC .......................................................................548
liste ............................................................................294, 479 tat .....................................................................................962
modification ...................................................................... 506 organisme ..........................................................................600
prdfinie .......................................................................... 480 rgularisation .......................................................................94
bilan social .................................................................. 1040 rubrique .................................................................... 522, 525
prparamtre tat administratif ............................................................537
liste ................................................................................ 294 tranche .................................................................................95
regroupement ................................................................... 255
suppression ...................................................................... 507 cration
type socit .................................................................................88
cumul ............................................................................. 491
date ............................................................................... 499 cration en chane
rubrique ........................................................ 495, 498, 500 bulletin modle ..................................................................747
test ................................................................................. 486
tablissement ....................................................................590
ventilation analytique ...............................................510, 735
fiche de personnel ................................................... 419, 420
contextuel utilisation ..............................................................................25
menu ................................................................................... 25
critre
contrat de travail de saisie ............................................................................420
nature ................................................................................ 658
cumul
cration .............................. 647, 649, 650, 658, 676, 687
dition ....................................................................661, 689 bulletin de paie ................................................................1081
modification ..........................................................660, 688 constante ...........................................................................958
suppression ..........................................................661, 688
tat .....................................................................................953
1737
Sage France
rubrique ............................................................................. 956 traitememt TDS Voir TDS
type de constante ............................................................ 491 transfert
DAS B ..........................................................................1240
sur disquette ................................................................1222
D
DAS-CRC
code normalis ..................................................................664
DADS
liste .................................................................................... 605 date
d'anciennet ......................................................................365
DADS-CRC ..................................................................... 404 de dpart ...........................................................................365
code dpart normalis ..................................................... 672 de paiement ......................................................................796
contenu ........................................................................... 1246 de sortie .............................................................................417
dfinition ......................................................................... 1244 du jour ................................................................................141
tat prparatoire commande .....................................................................167
dition .......................................................................... 1269 salari
fiche de personnel ......................................................... 1249 sortie ............................................................................1260
norme CRC .................................................................... 1245 type de constante .............................................................499
rubrique ...................................................................548, 1250 zone .....................................................................................44
traitement CRC .............................................................. 1253
date d'opration ..........................................................1729
transfert ........................................................................... 1272
procdure .................................................................... 1276
vrification ................................................................... 1272 date de valeur ..............................................................1729
1738
Sage France
suppression ...................................................................... 587 E
diplme ........................................................................... 357
chances reportes .................................................1729
disque
capacit programme ...................................................... 1663 chelle d'intrt ...........................................................1729
extension fichier ............................................................... 190
cran personnalis .......................................................219
diviseur dure moyenne
criture
paramtre DAS .............................................................. 1147
cration ..............................................................................739
documents types modlisation comptable ...................................................728
modification .................................................................... 1393 modification .......................................................................739
suppression .................................................................... 1393 saisie ..................................................................................728
DUCS dition
code ..........................................................................523, 630 bas salaire .........................................................................951
dition ............................................................................ 634 bordereaux de saisie ........................................................939
cration ............................................................................. 982 bulletin de paie ................................................ 795, 875, 878
dupliquer ........................................................................... 984 commentaire ..................................................................881
historique .....................................................................1096
diter ................................................................................. 986
paramtrage ....................................................................99
tablissement ................................................................... 597 primprim .......................................................................99
format fichier ................................................................... 1605 bulletin modle ..................................................................754
gnration ......................................................................... 966 bulletin salari ...................................................................798
groupe interne .................................................................. 984 caisse de cotisation ..........................................................645
importation ...................................................................... 1605 carnet d'adresse ...............................................................181
ligne optique ..................................................................... 641 chque
spcifique ......................................................................... 626 acompte .........................................................................819
version .............................................................................. 623 domiciliation bancaire ...................................................895
code DUCS .......................................................................634
duplicata configuration ........................................................................56
bulletin de paie ............................................................... 1015 feuille de temps .................................................................941
liste des salaris ............................................................ 1015 journal de paie ................................................................1007
1739
Sage France
liste des indicateurs ....................................................... 1057 ergo ............................................................. 22
menu ................................................................................... 23
ergonomie sensitive .................................. 218, 253, 321
mode de sortie ................................................................. 165
plan de paie ...................................................................... 798 tablissement
planning collectif .............................................................. 936 adresse organisme ...........................................................600
planning oprationnel ............................ 937, 995, 997, 999 banque ...............................................................................593
prsentation ........................................................................ 54 centre payeur ....................................................................405
sortie dition ................................................................................610
cran ............................................................................... 54
fichier ............................................................................... 58 effectif ....................................................................... 608, 925
1740
Sage France
rubrique ......................................................................... 956 liste ................................................................................ 28, 40
liste salari ........................................................................ 346 personnalise ....................................................................219
rsum des cotisations .................................................... 991
fentre d'application ......................................................22
euro
Fermer ..............................................................................154
bulletin ............................................................................... 224
paramtrage ..................................................................... 107 fermer .................................................................................45
1741
Sage France
tri ....................................................................................... 419 fichiers sauvegarder ....................................................1726
modle document ...........................................................1377
fichier calcul ............................................................................1387
description programme .................................................. 1664 dupliquer ......................................................................1394
format importation .......................................................... 1483 mise en forme .............................................................1379
bulletin cumul ............................................................. 1636 modifier ........................................................................1393
bulletin salari ............................................................ 1625 supprimer .....................................................................1393
de donne ................................................................... 1648 modle formulaire ...........................................................1394
honoraire structure ......................................................... 1167 modle liste .....................................................................1348
dupliquer ......................................................................1376
filtre dition test ...................................................................1373
formule de calcul .........................................................1366
bulletin salari .................................................................. 757
mode diteur ...............................................................1370
fiche de personnel ........................................................... 420 modifier ........................................................................1376
salari ............................................................................... 806 supprimer .....................................................................1377
modle prparamtr .....................................................1347
fonction
renseignement disponible ..............................................1669
format fichier ................................................................... 1561
slection ..........................................................................1429
crer .............................................................................1431
formule de calcul modifier ........................................................................1439
constante .......................................................................... 485 supprimer .....................................................................1439
rubrique ............................................................................. 520 touches disponibles ........................................................1344
1742
Sage France
H liste ...............................................................................1160
modifier ........................................................................1160
supprimer .....................................................................1160
heure transfert ........................................................................1161
cumul ...............................................................................1189
complmentaire .......................................................112, 779
paramtre ........................................................................1155
d'absence .................................................................112, 774
saisie ................................................................................1166
de prsence ..............................................................111, 782
structure des fichiers ......................................................1167
paramtre DAS
A.T. .............................................................................. 1146
d'absence ............................................... 1147, 1150, 1153 horaire ..............................................................................111
travaille ...................................................................... 1150
supplmentaire .........................................................112, 779
I
travaille ...................................................................111, 114
1743
Sage France
format fichier ........................................................... 1625 indemnit
procdure .................................................................... 1623 journalire
de donne .............................................................1479, 1646 dition ............................................................................442
procdure .................................................................... 1646 paramtrage ......................................................................114
donnes banque ............................................................ 1497
donnes bilan social ...................................................... 1500 indicateur
donnes congs ............................................................. 1495 bilan social .......................................................................1050
donnes fiscales ............................................................ 1499 code .................................................................................1052
donnes immatriculation ............................................... 1483 crer .................................................................................1051
donnes personnelles ................................................... 1501 dition de la liste .............................................................1057
donnes zones libres ................................ 1505, 1511, 1513 formule .............................................................................1053
DUCS .............................................................................. 1605 individuel ..........................................................................1060
fiche de personnel ......................................................1065
fiche de personnel ......................................................... 1481
modifier ............................................................................1057
format fichier .........................................................1483, 1648
supprimer ........................................................................1057
lieu travail ....................................................................... 1488
liste .................................................................................. 1541 indicateurs du Bilan Social
prsentation ........................................................................ 61 liste ...................................................................................1038
valeur de base .................................................................. 743
information
impt affectation du salari ......................................................1094
modification DAS ........................................................... 1178 modification DAS ............................................................1181
mouvement main d'uvre ...............................................932
impression
aperu avant ....................................................................... 54 initialisation d'une socit .................................. 84, 137
gnralit ............................................................................ 54 valeur de base ........................................................... 87, 237
imprimante intrimaire
commande ........................................................................ 159 dclaration .........................................................................925
configuration ....................................................................... 56 fiche tablissement ...........................................................929
liste ..............................................................................57, 159
mode de sortie ................................................................. 165 IRCANTEC .....................................................................1200
type de bulletin ................................................................. 160 condition de travail ............................................................681
fonction ..............................................................................678
imprimer nationalit ................................................................. 679, 684
ajustement ....................................................... 218, 253, 321 paramtrage pralable ...................................................1200
traitement ........................................................................1200
incrmentation ................................................................ 43
type d'entre ......................................................................680
1744
Sage France
Ircantec ...................................................................398, 620 bulletin salari ...................................................................756
tablissement ................................................................... 597 caisse de cotisation ..........................................................617
catgorie ............................................................................585
code DUCS .......................................................................634
J
compte ...............................................................................371
auxiliaire .........................................................................709
gnral ...........................................................................704
journal
constante ...........................................................................479
cration ............................................................................. 727
constante prparamtre .................................................294
liste ............................................................................711, 727
convention collective ........................................................614
modlisation .............................................................711, 727
de slection .......................................................................420
paie
dition .......................................................................... 1007 dpartement ......................................................................585
gnration ................................................................... 1007 domiciliation bancaire .. 654, 816, 836, 838, 840, 844, 847
saisie ................................................................................. 728 exportation .......................................................................1541
fentre ........................................................................... 28, 40
Jours calendaires ...................................................... 1729
historique ...........................................................................421
Jours de valeur ........................................................... 1729 honoraire cumul ..............................................................1189
identifiant ...........................................................................405
Jours ouvrables ......................................................... 1730 importation .......................................................................1541
imprimante .................................................................. 57, 159
Jours ouvrs ............................................................... 1730
indicateur du bilan social ................................................1050
journal ....................................................................... 711, 727
L motif
d'absence ......................................................................666
nature de contrat ...............................................................658
langue trangre ..................................................103, 355
organisation .......................................................................585
libll de groupe ........................................................... 122 permis de conduire ...........................................................356
rubrique ........................................................... 514, 559, 764
libell criture de brut ............................................................................528
de cotisation ..................................................................529
modification ...................................................................... 739
non soumise ..................................................................529
ligne optique salari ................................................................................346
bulletin cumul ..............................................................1082
DUCS ................................................................................ 641
diplme ..........................................................................357
duplicata de bulletin ....................................................1015
liste
service ...............................................................................585
bnficiaire honoraire .................................................... 1160
table ...................................................................................657
bulletin modle ................................................................. 746
type d'entre ......................................................................662
1745
Sage France
type DAS .......................................................................... 605 cration ..............................................................................693
unit .................................................................................. 585
modlisation comptable .............................................371
utilisateur ..................................................................169, 170
compte
ventilation analytique ....................................................... 721
analytique ......................................................................718
auxiliaire .........................................................................709
livre de paie ................................................................... 743
gnral ...........................................................................704
menu tat .......................................................................... 919
criture ...............................................................................728
dition ................................................................................742
M journal ....................................................................... 711, 727
ventilation analytique ........................................................721
constante .......................................................................735
maladie dure .....................................................405, 1263 rubrique ..........................................................................735
mise jour
motif d'absence .............................................................666
contrle .....................................................................250, 319
cration ..............................................................................666
1746
Sage France
motif de dpart ............................................................. 670 nature de contrat ..........................................................658
cration ............................................................................. 670 cration .................................. 647, 649, 650, 658, 676, 687
DADS-CRC .................................................................... 1260 dition ....................................................................... 661, 689
dition ............................................................................... 674 format fichier ...................................................................1559
format fichier ................................................................... 1557 liste .....................................................................................658
modification ...................................................................... 673 modification .............................................................. 660, 688
suppression ...................................................................... 674 suppression .............................................................. 661, 688
N organisme
format fichier ...................................................................1506
1747
Sage France
ouverture du mois ....................................................... 743 cration ............................................................................92
dfinition ........................................................................... 914 dition ................................................................... 128, 202
report ..............................................................................406
saisie ..............................................................................191
Ouvrir ............................................................................... 150
socit ...................................................................... 129, 368
dition ............................................................................201
P
paramtres de contrles .............................................193
1748
Sage France
planning oprationnel salari .................................. 834 purge
modification ...................................................................... 835 alerte ..................................................................................212
bilan social .......................................................................1080
plannings annuels modles ...................................... 652
cration ............................................................................. 652
dition ............................................................................... 655 Q
modification ...................................................................... 655
quitter
plannings annuels salaris ...............................347, 832
commande ....................................................... 231, 254, 321
pont comptable ............................................................. 106
primprim
paramtrage ..................................................................... 142
R.I.B. ...............................................................................1730
table ..........................................................................701, 714 rduction sur les bas salaires Voir bas salaire
prime ................................................................................ 114 rfrence de l'criture
produit bancaire .......................................... 509, 510, 896 modification .......................................................................739
1749
Sage France
commande monoposte nombre maximum ...............................................................98
programme ..................................................................... 79 non soumise ......................................................................520
socit ............................................................................. 80 tat administratif ............................................................531
particularit de fonctionnement ........................................ 78 liste .................................................................................529
nulle ................................................................. 920, 923, 955
rserve spciale
paramtres DAS ...............................................................540
gestionde la participation .............................................. 1110
spcificit ...........................................................................526
rubrique suppression .............................................................. 558, 766
bulletin de paie
rupture
modification .................................................................. 802
prparation ................................................................... 801 caisse de cotisations ........................................................624
bulletin salari .................................................................. 764 DUCS .................................................................................634
code mmo ...................................................... 192, 243, 556
cration .....................................................................515, 524 S
DADS-CRC .................................................................... 1250
de brut ............................................................................... 519
tat administratif ........................................................... 531 saisir
liste ................................................................................ 528 abrg ................................................................................348
de cotisation ..................................................................... 522 des critures ......................................................................728
base ............................................................................... 525
journal ................................................................................728
DADS-CRC ................................................................... 548
tat administratif ........................................................... 537 zone .....................................................................................43
liste ................................................................................ 529
dition ............................................................................... 559
salaire
lments constitutifs ........................................................ 519 autre ...................................................................................396
1750
Sage France
code ventilation analytique ........................................................724
confidentiel ................................................................... 350
INSEE ...................................................................374, 405 scurit sociale
compte collectif ................................................................ 117 centre .................................................................................403
DADS-CRC ............................................................404, 1249 numro ...............................................................................354
date rgime ................................................................................394
d'anciennet ................................................................. 365
d'entre .................................................................368, 378 slection
de dpart ....................................................................... 365
code mmo ........................................................................192
de sortie ........................................................................ 417
gnralit .............................................................................52
duplication ..............................................................174, 1264
manuelle ..............................................................................53
dition ............................................................................... 417
menu ....................................................................................26
enfant ................................................................................ 351
tablissement ................................................................... 368 slections
exportation ...................................................................... 1479 cration ............................................................................1465
fiche de personnel ........................................................... 348
filtre ................................................................................... 806 sens criture
gestion DAS ................................................................... 1142 modification .......................................................................739
importation ...................................................................... 1479
service
langue trangre ......................................................103, 355
liste .....................................................................................585
lieu de travail .................................................................... 365
liste .................................................................................... 346 socit
bulletin cumul ............................................................. 1082
code confidentiel ...............................................................173
duplicata de bulletin ................................................... 1015
cration ..............................................................................149
matricule ........................................................................... 350
dition des paramtres .....................................................201
mise en sommeil ......................................................391, 781
entte .................................................................................187
modification
affectation ................................................................... 1095 fiche ...................................................................................930
obligations militaires ........................................................ 358 mot de passe .....................................................................200
priode entre/sortie ........................................................ 396 paramtrage ............................................................. 129, 187
permis de conduire .......................................................... 356 plan de paie .......................................................................344
photo ................................................................................. 351 transfert ...............................................................................88
planning annuel ............................................... 372, 373, 374
solde de tout compte .......................................... 116, 451
scurit sociale ................................................................ 403
suppression ........................................................................ 96 souris .......................................................................... 39, 49
supprimer .......................................................................... 141
spcificit
transfert ........................................................................... 1528
rubrique .............................................................................526
valeur de base .................................................................. 407
1751
Sage France
superviseur ticket d'agios ................................................................1731
code .................................................................................. 169
traitement TDS .............................................................1136
code confidentiel .............................................................. 130
mot de passe ...................................................................... 76 traitement TDS Voir TDS
notion ................................................................................ 168
tranche
cotisation sociale ................................................................95
T
transfert
bnficiaire honoraire .....................................................1161
table
bulletin cumul ....................................................... 1097, 1642
commande ....................................................... 274, 338, 657
bulletin salari ........................................................ 799, 1632
liste .................................................................................... 657
caisse de cotisation ........................................................1561
prt ............................................................................701, 714
condition de travail ..........................................................1561
tarification accident du travail ............................... 1187 constante .........................................................................1566
d'une socit .......................................................................88
taux A.T.
DADS-CRC .....................................................................1272
historique .......................................................................... 393
DAS B ..............................................................................1240
1752
Sage France
tri V
fiche de personnel ........................................................... 419
salari ............................................................................... 806
valeur
utilisation ............................................................................. 26
base .......................................................................... 244, 407
type clture ............................................................................119
d'acompte ......................................................................... 806 de base
bulletin salari ...............................................................759
DADS ....................................................................1268, 1274
type de constante .............................................................491
type d'entre ..........................................................368, 662
validation ...........................................................................45
cration ............................................................................. 662
dition .............................................661, 665, 668, 674, 689 valider ................................................................................39
format fichier ................................................................... 1559
modification ...................................................................... 664 variable de base
suppression ...................................................................... 664 bulletin de paie ..................................................................122
1753
Sage France
Z
zone
date ..................................................................................... 44
de saisie ........................................................................41, 43
libre .........................................................................117, 1263
prsentation ........................................................................ 43
1754
Sage France
Fiche de suggestion
Vos commentaires et suggestions nous intressent pour amliorer la qualit et la facilit d'utilisation de
nos manuels.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'apprciation et de nous la retourner.
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Tlcopie .................................................................................................................
Utilisateur .................................................................................................................
Fonction .................................................................................................................
E-Mail .................................................................................................................
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Suggestions
Toutes vos remarques nous aideront amliorer la qualit de nos manuels.
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