BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD
PRODUTO 23
ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
Relatrio Tcnico 33
Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento
CONSULTORES
Cid Chiodi Filho
Denize Kistemann Chiodi
PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA
JULHO DE 2009
1
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 2
APRESENTAO
O Relatrio Tcnico 33 compe, juntamente com outros perfis setoriais, a Macro-Atividade 4.3
A Minerao Brasileira, do Termo de Referncia dos Estudos para Elaborao do Plano
Duodecenal (2010 2030) de Geologia, Minerao e Transformao Mineral, contratados J.
Mendo Consultoria Empresarial.
Pelas caractersticas do setor de rochas ornamentais e porte de suas empresas, cumpre ainda
salientar que os dados da ABIROCHAS, exceto aqueles obtidos da Base ALICE, so
estimativos.
1
As ltimas informaes disponibilizadas por essas publicaes referem-se ao ano de 2007.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 3
PRODUTO 23
ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
RELATRIO TCNICO 33
PERFIL DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
SUMRIO EXECUTIVO
Conceitos Referenciais
Estima-se que o setor de rochas movimente transaes comerciais de US$ 80-100 bilhes/ano.
A produo mundial noticiada evoluiu de 1,8 milho t/ano, na dcada de 20, para um patamar
atual de 100 milhes t/ano. Cerca de 46 milhes t de rochas brutas e beneficiadas foram
comercializadas no mercado internacional em 2007. Prev-se que no ano de 2025 a produo
mundial ultrapassar 400 milhes t, correspondentes a quase 5 bilhes m2 equivalentes/ano,
devendo-se multiplicar por cinco o volume fsico das atuais transaes internacionais.
A China foi a maior produtora mundial em 2007, com 26,5 milhes t. O segundo maior produtor
mundial foi a ndia, com 13,0 milhes t, tendo-se ainda Brasil, Turquia e Itlia, com uma
produo prxima de 8 milhes t. A China foi responsvel por 25% do total do volume fsico
das exportaes mundiais em 2007 e, em sequncia, a ndia (12,1%), Turquia (10,2%), Itlia
(7,2%), Espanha (5,7%) e Brasil (5,4%). O aspecto mais notvel da China a sua participao
percentual no mercado internacional de rochas processadas especiais, que j se aproxima dos
50%.
Os 13 maiores importadores mundiais foram responsveis por 60% do total do volume fsico
das importaes efetuadas em 2007. Os 10 principais foram responsveis por 50% do total das
importaes, o que revela grande concentrao de vendas em um grupo reduzido de
mercados. A China foi o maior importador mundial em 2007, praticamente s adquirindo rochas
brutas, figurando em 2 lugar os EUA, que quase s importa rochas processadas. So ainda
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 4
Sobre o Brasil, refere-se que, em 2007, o pas foi o 2 maior exportador de rochas silicticas
brutas; o 5 maior exportador de rochas processadas especiais; o 2 maior exportador de
produtos de ardsia; e o 7 maior exportador de rochas processadas simples.
A produo brasileira foi estimada em 7,8 milhes t no ano de 2008, devendo recuar para 7,3
milhes t em 2009. Esta produo abrange granitos e similares, mrmores, travertinos,
ardsias, quartzitos macios e foliados, basaltos e gabros, serpentinitos, pedra-sabo e pedra-
talco, calcrios, metaconglomerados polimticos e oligomticos, cherts, silexitos, arenitos, xistos,
etc. Assume-se a existncia de 1.500 frentes ativas de lavra, sempre a cu aberto e em macio
ou mataces, responsveis por cerca de 1.000 variedades comerciais de rochas colocadas nos
mercados interno e externo.
O consumo interno aparente foi estimado em 56,8 milhes m2 equivalentes (chapas com 2 cm
de espessura) no ano de 2008, sendo 43 milhes m2 de rochas processadas especiais, 6,7
milhes m2 de rochas processadas simples, 5,2 milhes m2 de ardsias e 1,9 milhes m2 de
mrmores importados. O estado de So Paulo respondeu por quase 50% do total, perfazendo-
se 72% quando somados os demais estados da regio Sudeste. Mesmo ainda inferior a 20
kg/ano, o consumo per capita brasileiro j significativo frente ao dos pases desenvolvidos.
Foram ao todo 117 os pases de destino das exportaes brasileiras de rochas em 2008. EUA,
China, Itlia, Canad, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Mxico, Venezuela e Holanda, nessa
ordem, constituram os principais destinos. Os seis primeiros responderam por 77,9% do total
do faturamento e apenas para os 12 primeiros as vendas foram superiores a US$ 10 milhes.
A participao dos EUA recuou de 60,5% no faturamento em 2006, para 53,0% em 2008,
assistindo-se nova queda em 2009 e prevendo-se a continuidade do recuo em 2010. Dever,
em contrapartida, ampliar-se a participao da China nas exportaes brasileiras. Destaca-se,
a propsito, que quase 100% das vendas para os EUA so de rochas processadas, enquanto a
quase totalidade das exportaes para a China de rochas brutas.
Com base na queda das exportaes em 2008, possvel sugerir que o setor de rochas pela
primeira vez tenha diminudo o nmero de empregos diretos nele alocado, de 140 mil em 2007
para 133 mil ao final de 2008.
Ainda estimulada pela valorizao do Real no 1 semestre, bem como pelo aquecimento do
mercado interno, a faixa de variao das importaes brasileiras de rochas, ao contrrio das
exportaes, foi positiva e bastante expressiva em 2008. Essas importaes somaram US$
51,7 milhes e 91.243,64 t, marcando incremento de respectivamente 32,49% e 20,92% frente
a 2007.
Perspectivas Setoriais
Como resultado da crise do mercado imobilirio dos EUA, da retrao econmica mundial e do
aumento da participao chinesa no mercado internacional, o alcance do setor de rochas
ornamentais, como rea de negcios minero-industriais no Brasil, dever ser mais restrito do
que aquele vislumbrado nos anos de 1990 e incio de 2000. As exportaes brasileiras devero
retornar ao patamar de US$ 1,0 bilho talvez apenas em 2016, com uma participao mais
expressiva de rochas brutas. A evoluo das curvas de faturamento e volume fsico das
exportaes brasileiras dever ser, portanto, simptica participao das rochas brutas, e no
mais das rochas processadas.
O mercado interno torna-se uma boa alternativa ao mercado externo, como base para
manuteno de um parque de beneficiamento e acabamento de razovel expresso na regio
Sudeste e at na regio Nordeste do Brasil. Isto, se no crescerem substancialmente as
importaes brasileiras de produtos acabados e semi-acabados, tanto de materiais rochosos
naturais quanto aglomerados, sobretudo da China.
Com o presumvel aumento das exportaes de rochas brutas, canalizadas mundialmente para
a China, as matrias-primas deixaro de ser uma vantagem competitiva e comparativa dos
pases detentores de jazidas, passando a ser uma vantagem dos pases que controlam essas
matrias-primas no mercado internacional.
Necessidade de Investimentos
para atendimento dos mercados interno e externo, bem como em um incremento de cerca de
100% na capacidade de beneficiamento e acabamento de chapas, em 2030.
Mercados Potenciais
RECOMENDAES
Em termos gerais, o grande desafio das pequenas empresas do setor mineral, inclusive as de
rochas ornamentais e de revestimento, o de credenciar-se junto s instituies de fomento e
habilitar-se aos seus benefcios. Deve-se buscar uma melhor compreenso da realidade das
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 8
pequenas empresas e das caractersticas de suas reas de atuao, como base para um
atendimento diferenciado das grandes empresas.
Recomenda-se neste sentido especial ateno aos pleitos recentemente encaminhados pela
ABIROCHAS ao governo federal, relativos reduo de IPI, utilizao de crditos fiscais,
ampliao de prazos de tributos federais, reativao de linhas de crditos diversas para micro e
pequenas empresas, criao de seguro de crdito exportao, dentre outros.
LISTA DE SIGLAS
LISTA DE ILUSTRAES
Tabelas
Figuras
SUMRIO
ANEXOS
PRODUTO 23
ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
RELATRIO TCNICO 33
PERFIL DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
No ano de 2006, o Brasil colocou-se assim como o 4 maior produtor e exportador mundial de
rochas ornamentais e de revestimento, superando vrios produtores europeus tradicionais e
notabilizando-se pela excepcional geodiversidade para materiais silicticos (granitos e
similares) e silicosos (quartzitos e similares). O crescimento brasileiro foi simptico a uma
expressiva rearticulao mundial do setor, marcada pelo deslocamento de atividades para
pases extra-europeus, como China, ndia, Turquia, Ir e o prprio Brasil. (Figura 1)
70,0
60,0
50,0
40,0
% em Peso
30,0
20,0
10,0
0,0
1989 1997 2007
Itlia 64,3 37,5 9,2
China 3,8 23,1 46,2
ndia 0,3 4,4 4,8
Brasil 0,3 1,1 4,3
Turquia 0,2 2,6 12,5
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 16
No ano de 2008, entre negcios nos mercados interno e externo, inclusive relativos a servios
e comercializao de mquinas, equipamentos e insumos, o setor de rochas ornamentais
movimentou cerca de US$ 4 bilhes no Brasil. Estima-se que cerca de 11 mil empresas (Figura
2), das quais 400 exportadoras, integravam a sua cadeia produtiva e responderam por 133 mil
empregos diretos e 400 mil indiretos.
Como apontado na Figura 2, as marmorarias perfazem mais de 60% das empresas do setor,
que , alis, essencialmente formado por micro e pequenas empresas. As marmorarias so
responsveis pela maior parte dos empregos vinculados ao setor de rochas no Brasil, conforme
apontado na Figura 3. Em decorrncia da maior concentrao de marmorarias (cerca de 50%
do total brasileiro), atribui-se ao estado de So Paulo o maior nmero de empregos diretos
alocados (Tabela 1) e at de transaes comerciais no setor de rochas. Deve-se referir que
de apenas US$ 10 mil o custo estimado para a gerao de um emprego direto no setor de
rochas ornamentais.
Figura 3 - Distribuio dos Empregos por Ramo de Atividade na Cadeia Produtiva do Setor de
Rochas Ornamentais 2008. Fonte: Chiodi Filho (2009d)
Total = 133.000 Empregos Diretos
4% 2%
2% 52%
15%
So Paulo 35.000
Bahia 5.000
Paran 2.000
Gois 2.500
Cear 3.000
Pernambuco 2.000
Paraba 2.500
Par 600
Sergipe 250
Alagoas 500
Rondnia 300
Piau 600
Total 133.000
O que se pode definir como valor da produo mineral brasileira de rochas ornamentais, em
2008, corresponderia soma do faturamento das exportaes (US$ 954,54 milhes) com a
estimativa das vendas dos produtos comerciais do setor no mercado interno (US$ 2,45
bilhes)2, tendo-se, portanto, cerca de US$ 3,4 bilhes.
A estrutura de preos bastante diferenciada nos mercado interno e externo, para os diversos
produtos comerciais do setor. Como regra geral, os produtos semi-acabados, a exemplo das
chapas polidas, agregam quatro vezes mais valor de comercializao que o das matrias-
2 2
Considerou-se como consumo interno aparente a somatria de 43,0 milhes m de rochas de
2
processamento especial e 11,9 milhes m de rochas de processamento simples, todas em chapas com
2
2 cm de espessura. Para cada m de rocha de processamento especial atribuiu-se um valor de US$ 50,
2
ao final da cadeia de vendas. Para o m de rochas de processamento simples, o valor foi de US$ 25.
Esses valores somados representaram transaes comerciais de US$ 2,45 bilhes no mercado interno,
em 2008.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 18
primas que lhes deram origem. Os produtos acabados, como tampos de pias, mesas e balces,
dentre outros, agregam at 10 vezes mais valor que as suas rochas de origem.
3
O percentual de capital estrangeiro do setor muito pequeno e est restrito a umas poucas empresas
do Esprito Santo. A bem da verdade, essa noo parece no ser aplicvel para setores cujas empresas
no so de capital aberto e onde poucas delas pertencem a estrangeiros.
4
No existem informaes censitrias sobre o ndice de certificao das empresas no Brasil. A busca
pela certificao de qualidade est certamente evoluindo, principalmente nas empresas de
beneficiamento primrio e marmorarias.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 19
Existem poucas cadeiras especficas sobre rochas ornamentais oferecidas nas grades
curriculares dos cursos de graduao em Geologia, Engenharia e Arquitetura. Tambm no
existe formao especfica para rochas ornamentais nos cursos que habilitam tcnicos de
minerao no Brasil. Cabe neste caso registrar a iniciativa da Pedreira-Escola no estado da
Bahia, resultado de parceria entre o setor pblico e empresas em um projeto iniciado pela
CBPM Cia. Baiana de Pesquisa Mineral.
Tambm est sendo definida uma nova legislao de controle de substncias qumicas
exportadas para a Unio Europia, a qual se denomina REACH Register Evaluation and
Authorization of Chemicals. Esta legislao estabelece que todas as substncias qumicas
exportadas para a Unio Europia, comercializadas como tal ou como componentes de
preparaes e de artigos, devem se enquadrar nas suas regras (SALES, 2008). Esta legislao
aplica-se ao setor de rochas ornamentais, quando seus produtos so tratados com resinas
(principalmente de polimento) e hidro-leo-repelentes, ou quando se utilizam embalagens
plsticas ou de madeira tratada.
Lavra consumo de 0,25 m3 de gua a cada m3 de rocha, para furao a mido, e de 0,5 m3 de
gua/m3 de rocha para corte com fio diamantado, totalizando 0,75 m3 de gua/m3 de rocha, ou
0,15 m3 considerando-se recuperao / recirculao de 80% de gua no processo.
Polimento de Chapas consumo de cerca de 620 litros de gua a cada m2 de chapa, ou 124
litros/m2 considerando-se recuperao / recirculao de 80% de gua no processo.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 20
Fazendo-se um exerccio de clculo para o consumo de gua total no setor de rochas, por
exemplo em 2008, teramos o seguinte:
Teramos tido assim um consumo total estimado de 10,97 milhes m3 de gua na cadeia
produtiva do setor de rochas ornamentais em 2008.
Boa parte dos rejeitos da lavra de rochas macias, como os mrmores e granitos em geral,
formada por blocos fora de medida para serragem em teares convencionais; esses blocos
poderiam ser pelo menos parcialmente aproveitados se o parque industrial brasileiro de
beneficiamento incorporasse um maior nmero de talha-blocos, que permitem a serragem
desses blocos informes ou de pequenas dimenses, em condies economicamente viveis.
5
Simulou-se que toda a produo brasileira de rochas ornamentais em 2008, incluindo materiais
macios e foliados, tivesse sido efetuada com o consumo de gua correspondente aos dos fios
diamantados.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 21
As chapas polidas podem agregar at 4 a 4,5 vezes o valor da matria-prima (bloco de rocha
bruta), que lhes deu origem. Os produtos acabados podem agregar at 10 vezes o valor do
bloco. Os baixos preos praticados pela China esto, no entanto, promovendo uma sensvel
perda das margens de lucratividade dos produtos comerciais do setor, que doravante precisar
melhorar os ndices de produtividade e obter a desonerao tributria do processo produtivo.
Como sntese dos principais indicadores sobre o setor de rochas ornamentais no Brasil, pode-
se apresentar os seguintes registros para o ano de 2008:
2 CONCEITOS BSICOS
Os blocos extrados nas pedreiras tm volume varivel entre 5 m3 e 8 m3, podendo atingir,
excepcionalmente, 12 m3. Materiais com alto valor comercial permitem, no entanto, o
aproveitamento de blocos a partir de 1 m3, sobretudo atravs da serragem em talha-blocos. As
dimenses padro especificadas para blocos de serragem em teares, variam de 2,4 x 1,2 x 0,6
m (1,73 m3) a 3,3 x 1,8 x 1,5 m (8,9 m3).
plaqueados (RS), pedra Paduana ou Miracema (RJ), pedra Macap/MA, pedra Morisca/PI,
pedra Lagoa Santa/MG, dentre outras.
A textura das rochas silicticas determinada pela granulometria e hbito dos cristais, e a
estrutura definida pela distribuio desses cristais. Composio, textura e estrutura
representam, assim, parmetros de muito interesse para a caracterizao de granitos e sua
distino dos mrmores.
Quartzitos podem ser definidos como rochas metamrficas com textura sacaride, derivadas de
sedimentos arenosos, formadas por gros de quartzo recristalizados e envolvidos ou no por
cimento silicoso. Tanto quanto nos mrmores, a recristalizao mineralgica ocorre por efeito
de presso e temperatura atuantes sobre os sedimentos originais, tornando os quartzitos
normalmente mais coesos e menos friveis que os arenitos. Cherts so rochas silicosas, tanto
microcristalinas quanto criptocristalinas, formadas pela precipitao qumica de slica (SiO 2) em
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 25
Os minerais acessrios mais comuns das rochas silicosas so as micas (filossilicatos), zirco,
magnetita/ilmenita e hidrxidos de ferro e de mangans. As feies estticas dos quartzitos,
sobretudo o padro cromtico, so determinadas pelos minerais acessrios.
Seus principais constituintes mineralgicos incluem mica branca fina (sericita), quartzo, clorita e
grafita. Quantidades variveis, em geral acessrias, de carbonato, turmalina, titanita, rutilo,
feldspato, xidos de ferro e pirita podem ocorrer.
Sendo essencialmente constitudas por minerais estveis, como o quartzo e filossilicatos (mica
e clorita), as ardsias so resistentes meteorizao e por isso bastante durveis. Algumas
impurezas, sobretudo as carbonticas, podem contribuir para a diminuio de durabilidade das
ardsias, quando atacadas por solues cidas.
Cerca de 95% das ardsias brasileiras so extradas na poro centro-sul do estado de Minas
Gerais6, onde as reas de extrao e beneficiamento abrangem uma regio de 7.000 km2. As
6
Outros plos menores de explorao de ardsia no Brasil so conhecidos em Santa Catarina
(Trombudo Central) e noticiadas no Piau (Piracuruca). As ardsias de Santa Catarina so sobretudo
utilizadas para elaborao de mesas de sinuca ou bilhar. Supe-se que aquelas do Piau sejam
aproveitadas principalmente para pisos internos e calamento.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 26
As variedades de cor cinza, preta e grafite podem dar origem ardsia ferrugem, como
resultado da oxidao de finas lamelas interestratificadas de pirita com estrutura fibrorradial.
Onde so mais espaados os planos de desplacamento, definidos pela clivagem ardosiana,
formam-se as ardsias do tipo mataco. Muitas rochas sedimentares no metamrifcas, com
sistemas plano-paralelos regulares de delaminao, a exemplo dos famosos varvitos de Itu, em
So Paulo, j foram explorados como material ardosiano. Da mesma forma, as ardsias de
Santa Catarina so petrograficamente melhor classificadas como folhelhos.
A denominada pedra-talco riscada pela unha e untuosa ao tato, exibindo aspecto mosqueado
e cores marrons a esverdeadas. utilizada principalmente para a confeco de objetos
decorativos, destacando-se arte estaturia.
Segundo Chiodi Filho (1995), a realizao de negcios com rochas ornamentais pressupe o
conhecimento integrado de todos os segmentos de atividade de sua cadeia produtiva, tanto de
pesquisa geolgica, caracterizao tecnolgica e lavra, quanto de transporte, beneficiamento,
marketing e mercados. Fatores geolgicos condicionam as caractersticas de ocorrncia dos
materiais rochosos naturais, devendo-se identificar e avaliar tais fatores, em bases tcnicas
adequadas, como suporte para tomada de decises negociais.
As faixas potenciais e a forma de distribuio das rochas, a vocao dos terrenos para
ocorrncia de materiais comuns, clssicos, excepcionais e exticos, as feies estticas
esperadas, o presumvel quadro de reservas, as perspectivas de alterao esttica dos
materiais aplicados, a dimenso dos blocos lavrveis e o prprio mtodo mais recomendado de
lavra, entre outros parmetros de interesse, podem ser inferidos atravs de condicionantes
geolgicas regionais e locais.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 27
Outra condicionante geolgica importante pode ser mencionada para os granitos negros
absolutos, que representam rochas mficas de textura vulcnica / subvulcnica, normalmente
ocorrentes em faixas de reativao de plataforma com enxames de diques, ou em bacias
intracratnicas com sills e derrames. Rochas mficas de carter gabride, portanto mais
grosseiras, associadas a corpos de complexos plutnicos intrusivos, tambm definem a
ocorrncia de granitos negros, porm no de granitos negros absolutos.
Todos os parmetros mencionados, tanto para mrmores quanto para granitos, podem ser
geologicamente discriminados e perseguidos nas campanhas de avaliao regional,
representando guias prospectivos de interesse para materiais com algumas caractersticas
estticas desejveis.
Este dispositivo legal muito favorvel para os produtores, pois apenas atravs da lavra
experimental determinam-se os ndices esperados de recuperao na lavra e define-se a
viabilidade econmica do empreendimento mineiro. Muitas vezes a recuperao prxima
capa de alterao do macio no reflete a realidade do corpo rochoso subjacente, sendo
necessria a abertura de bancadas e, portanto, a remoo de um volume mais considervel de
estril. Alm disso, no imediata a resposta dos consumidores em relao a materiais
produzidos em uma nova frente de trabalho, definindo-se a expectativa dos vrios segmentos
potenciais de mercado apenas mediante a produo de blocos, corte, polimento e distribuio
de chapas.
Os seis ensaios mais importantes, designados como ndices de qualidade, incluem anlise
petrogrfica, ndices fsicos (densidade, porosidade aparente e absoro dgua), teste de
desgaste Amsler, compresso uniaxial ao natural, resistncia flexo em trs e quatro apoios,
mdulo de deformabilidade esttica. Os ensaios podem ser realizados em rochas brutas e
beneficiadas.
Mais do que pela exausto de suas reservas, um jazimento ou pedreira como o acima referido
encerrar suas atividades pela saturao de mercado do material extrado. A quantidade de
reservas no assim to importante como a sua qualidade. Ao contrrio das commodities
minerais metlicas, no setor de rochas pode-se dispensar o atributo quantitativo como vetor
principal de valorizao ou valorao das jazidas. Isto verdadeiro tanto para um jazimento
especfico quanto para o quadro de reservas de um pas ou regio, no fazendo muito sentido
referir que essas reservas so suficientes para centenas ou milhares de anos de explotao.
A dcada de 2000, pelo menos at 2007, foi marcada pela expanso das feiras setoriais
internacionais, pela modernizao das tecnologias de lavra, beneficiamento e acabamento,
pela diversificao dos produtos comerciais e da carteira de rochas comercializadas, pela bolha
de consumo no mercado dos EUA e pela notvel expanso chinesa no mercado internacional.
Outra perspectiva interessante est sendo orientada pelo cada vez mais intenso controle
ambiental das atividades produtivas, determinando a necessidade de conservao de energia e
otimizao das matrias-primas. Cresce, assim, a oferta e demanda de tecnologias limpas para
as atividades extrativas e industriais, a referida a elaborao de chapas mais delgadas para
revestimentos em geral; e, a oferta de materiais artificiais aglomerados, neste caso importantes
para o aproveitamento de rejeitos e melhoria dos ndices de recuperao na lavra e
beneficiamento.
7
As informaes mais recentes sobre o mercado internacional so referentes ao ano de 2007.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 32
6000,0
4000,0
3172,7 2960,5
3000,0
2109,5
8
A produo estimada por Bradley (2008), para o ano de 2007, foi de 91,3 milhes t.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 33
responsveis por esse crescimento foi sem dvida o Brasil, que a partir da dcada de 1980
colocou centenas de novos granitos no mercado internacional.
Conforme observado na Tabela 4, a China foi a maior produtora mundial em 2007, com 26,5
milhes t. Alm de principal produtora mundial, j desde o final da dcada de 1990 a China
tornou-se a maior exportadora de rochas processadas e maior importadora de rochas brutas.
O segundo maior produtor mundial a ndia, com 13,0 milhes t em 2007. Seguem, com uma
produo ao redor de 8,0 milhes t, o Brasil, a Turquia e a Itlia. Os dados apresentados por
Montani, para a produo brasileira, so sempre inferiores queles estimados pela
ABIROCHAS (vide Tabela 4).
Com o aumento dos custos de frete ocorridos a partir de 2002-2003, esperava-se que as
atividades de beneficiamento fossem deslocadas para os pases de origem da matria-prima,
que se transformariam em plataformas de exportao de produtos acabados e semi-acabados.
Isto realmente ocorreu com a Turquia, ficando de fora Brasil e ndia, atualmente os dois
principais fornecedores de granitos brutos para a China.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 34
RSB 2516 8.346 28,2 10.237 31,2 10.266 28,5 10.562 25,5 11.429 24,7
RCB 2515 5.206 17,6 5.430 16,5 6.265 17,4 7.495 18,1 8.271 17,9
RPE 6802 11.758 39,7 13.202 40,2 14.582 40,4 18.138 43,8 21.150 45,8
RPS 6801 3.206 10,8 2.726 8,3 3.689 10,2 3.804 9,2 3.814 8,2
PA 6803 1.070 3,6 1.252 3,8 1.256 3,5 1.369 3,3 1.568 3,4
Total 29.586 100 32.847 100 36.058 100 41.368 100 46.232 100
RSB rochas silicticas brutas; RCB rochas carbonticas brutas; RPE rochas processadas especiais; RPS
rochas processadas simples; PA produtos de ardsia. Fonte dos dados primrios: Montani (2004 a 2008)
Est de fato acontecendo uma polarizao dos fluxos comerciais, traduzida pelo aumento das
importaes chinesas de rochas brutas e das exportaes chinesas de rochas processadas.
Com a crise recente do mercado imobilirio dos EUA, esta polarizao dever ser reforada
pela provvel queda das exportaes turcas de mrmores e travertinos processados.9
A China foi responsvel por 25% do total do volume fsico das exportaes mundiais de rochas
ornamentais em 2007 (Tabela 6) e, em sequncia, a ndia (12,1%), Turquia (10,2%), Itlia
(7,2%), Espanha (5,7%) e Brasil (5,4%). Destaca-se que entre todos os pases discriminados
na Tabela 6, apenas Brasil e frica do Sul reduziram o volume fsico de suas exportaes em
2007.
Dentre os pases europeus, apenas Portugal deixa perceber uma tendncia positiva de
evoluo do volume fsico das exportaes. Os demais pases da Europa mantm em um
mesmo patamar o volume fsico de suas exportaes, reduzindo, no entanto, sua participao
percentual no total das exportaes mundiais.
A Tabela 7 permite observar o volume fsico dos diferentes grupos de produtos comerciais
negociados pelos principais pases exportadores, em 2007, segundo as duas fontes
consultadas (MONTANI, 2008; BRADLEY, 2008). Destaca-se a existncia de algumas
disparidades entre os valores apresentados por Montani e Bradley, o que por vezes dificulta o
ranqueamento dos exportadores.
Sobre o Brasil, refere-se que em 2007 o pas foi o 2 maior exportador de rochas silicticas
brutas (cdigo NCM 2516), representadas por blocos de granito; o 5 maior exportador de
rochas processadas especiais (cdigo NCM 6802), referente sobretudo a chapas polidas de
9
A Turquia tem, com seus mrmores e travertinos, uma situao muito similar do Brasil com seus
granitos. Ambos so grandes fornecedores de matrias-primas para a China, que as beneficia e revende
como produtos de valor agregado. Alm disso, o mercado dos EUA, agora em crise, o principal destino
das exportaes turcas de rochas carbonticas processadas e das exportaes brasileiras de rochas
silicticas processadas. Em 2008, o volume fsico das exportaes chinesas de rochas processadas,
para os EUA, ultrapassou o do Brasil, com ajuda dos granitos brasileiros made in China. Em um futuro
prximo, talvez j em 2009, o mesmo dever ocorrer com a Turquia no mercado dos EUA, inclusive pela
colaborao dos mrmores e travertinos turcos made in China. Egito e Ir, tambm grandes
exportadores de rochas carbonticas brutas para a China, da mesma forma encontraro dificuldades
para atrair investimentos estrangeiros e se tornarem plataformas de exportao de produtos
beneficiados. Mais amplamente, todos os fornecedores de matria-prima para a China, inclusive Itlia e
Espanha, devero perder espao no mercado internacional de rochas processadas, com maior valor
agregado.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 35
granito; o 2 maior exportador de produtos de ardsia (cdigo NCM 6803), atrs da Espanha; e,
o 7 maior exportador de rochas processadas simples (cdigo NCM 6801), representadas, no
caso do Brasil, quase que essencialmente por produtos de quartzitos foliados (pedras do tipo
So Tom).
A China foi a maior importadora mundial em 2007, praticamente s adquirindo rochas brutas,
figurando, em 2 lugar, os EUA, que quase s importam rochas processadas. Esses dois
pases so tambm destacados pelo contnuo incremento de suas importaes no perodo
considerado (2002 a 2007), ressalvando-se a provvel reduo do volume fsico importado
pelos EUA em 2008 e 2009.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 37
A variao anual registrada entre os anos 2002 e 2007 traduz perfeitamente o aquecimento da
economia mundial e a presso de demanda exercida por determinados mercados imobilirios,
como os da China, EUA, pases do Golfo Prsico e alguns pases da Europa. Alm dos EUA,
outros importantes mercados importadores devem ter sofrido retrao em 2008 e,
provavelmente, no 1 semestre de 2009.
Com exceo da Holanda, Reino Unido e Taiwan, o Brasil superou a China, como fornecedor
de granitos brutos (cdigo NCM 2516), em todos os demais compradores desses produtos no
ano de 2007. A China, por sua vez, superou o Brasil em todos os grandes mercados
compradores de rochas processadas especiais (cdigo NCM 6802), com exceo apenas dos
EUA.10
10
Em 2008, as vendas chinesas de rochas processados para os EUA, em volume fsico, superaram as
brasileiras.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 38
A partir de estudos realizados pelo Instituto Metas (2002), para o Ministrio da Cincia e
Tecnologia MCT, evidenciou-se a existncia de 18 aglomeraes produtivas relacionadas ao
setor de rochas ornamentais e de revestimento no Brasil, envolvendo atividades de lavra em 10
estados e 80 municpios da Federao. Mais amplamente, foram registrados 370 municpios
com recolhimento da CFEM Compensao Financeira pela Explorao Mineral , para
extrao de rochas ornamentais.
O perfil da produo, por tipo de rocha, mostrado na Figura 6, observando-se que as rochas
comercialmente classificadas como granitos correspondem a quase 50% do total produzido. A
distribuio regional da produo mostrada na Figura 7, salientando-se que a regio Sudeste
do Brasil responde por quase 70% do total.
A distribuio da produo pelos estados mostrada na Tabela 11, tendo-se o Esprito Santo e
Minas Gerais como os dois principais plos de lavra do Brasil. A evoluo anual da produo
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 39
brasileira, a partir do ano 2000, mostrada na Tabela 12, onde tambm se evidencia a
participao percentual da produo voltada para os mercados interno e externo.
13%
3%
3%
8% 46%
10%
17%
Granito e Similares - 3,7 milhes t
Mrmore e Travertino - 1,3 milho t
Ardsia - 0,8 milho t
Quartzito Foliado - 0,6 milho t
Quartzito Macio - 0,2 milho t
Pedra Miracema - 0,2 milho t
Outros (Basalto, Pedra Cariri, Pedra-Sabo, Pedra Morisca, etc) - 1,0 milho t
4% 4% 1%
23% 68%
Sudeste - 5,3 milhes t
Nordeste - 1,8 milho t
Sul - 0,3 milho t
Centro-Oeste - 0,3 milho t
Norte - 0,1 milho t
O consumo interno aparente por grupos de materiais e tipo de utilizao , por sua vez,
mostrado nas Figuras 10 (mrmores e granitos nacionais), 11 (mrmores importados) e 12
(ardsias, pedra So Tom, pedra Paduana e outras). Assume-se que o revestimento de pisos
represente quase 50% da utilizao das rochas de processamento especial, que so aquelas
apresentadas nas Figuras 10 e 11, ampliando-se tal participao para 80% no grupo das
rochas de processamento simples, discriminadas na Figura 12.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 41
Mesmo ainda inferior a 20 kg/ano, o consumo per capita brasileiro j significativo frente ao
dos pases desenvolvidos.
Rondnia 50 Granito
Norte
Par 50 Granito
8% 3%
9%
46%
9%
25%
14%
14%
48%
24%
11
Os nmeros apresentados na Figura 16 so referentes a peas com 1 cm de espessura. Esta
espessura mais compatvel mdia dos produtos de rochas de processamento simples
comercializadas no Brasil. A metragem quadrada utilizada como nmero de partida na Figura 16 (23,8
2
milhes m ) corresponde ao dobro daquela apresentada como consumo interno aparente em peas de 2
cm de espessura.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 47
Material Importado
Marmorarias
Edifcios Pblicos, Comerciais e
Grandes Construtoras
Shoppings da
Construo
Residenciais
Depsitos de
Chapas
Consumidores Individuais
Pequenas Obras Residenciais e Comerciais -
Construo e Reforma
Matria-Prima
(Blocos) Grandes Obras
Material
Empresas de Lavra Empresas de Lavra e Beneficiamento
Bruto
Material
Bruto
Semi-Acabados
Pequenas Serrarias
Material Bruto
Acabados
Acabados
Mercado Interno
Obras Depsitos de Lojas de Material de
(Construtoras) Pedras Construo
Consrcios
Mercado Externo
IMPORTAO DIRETA
DE MRMORES
44 MILHES M2 DE CHAPAS MRMORES, GRANITOS E (900 mil m2)
OUTRAS ROCHAS
GRANDES CONSTRUTORAS
CONSUMIDORES INDIVIDUAIS
residenciais
60% 40%
(26,4 milhes m2) (17,6 milhes m2)
5% (0,88 milho m2)
10% (2,64 milho m2)
Figura 15 - Compartimentao da Estrutura de Oferta de Rochas de Processamento Especial no Brasil (2 cm de espessura) Base 2008.
Fonte: Chiodi Filho (2004), atualizado.
49
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 50
GRANDES CONSTRUTORAS
5% (0,84 milho m2) 10% (0,71 milho m2)
residenciais
70% 30%
(16,7 milhes m2) ( 7,1 milhes m2)
60% (10,0 milhes m2) 40% (2,84 milho m2)
Fig. 16 - Compartimentao da Estrutura de Oferta de Rochas de Processamento Simples no Brasil (1 cm de espessura) Base 2008.
Fonte: Chiodi Filho (2004), atualizado.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento
A partir dos indicadores disponveis, no se pode prever melhorias significativas dessa situao
em 2010, pois devero ainda perdurar os efeitos da crise do mercado imobilirio dos EUA e o
prprio desaquecimento da economia mundial.
O faturamento mensal das exportaes oscilou entre um valor mnimo de US$ 62,9 milhes,
registrado em novembro, e um valor mximo de US$ 98,2 milhes, em julho. Apenas nos
meses de fevereiro e abril o faturamento foi superior ao dos mesmos perodos de 2007. (Figura
18)
O volume fsico mensal exportado variou, por sua vez, entre 123,5 mil t (dezembro) e 205,4 mil
t (abril). Apenas no ms de setembro o volume fsico exportado foi superior ao do mesmo
perodo de 2007. (Figura 19)
O faturamento total de 2008 (US$ 954,54 milhes) foi US$ 138,46 milhes inferior ao de 2007
(US$ 1.093,46 milhes). O volume fsico exportado em 2008 (1.989.768,32 t) caiu 511,93 mil t
frente a 2007 (2.501.697,11 t).
51
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 52
calcrios (limestones), somaram US$ 1,9 milho e 6,7 mil t, marcando variao positiva de
respectivamente 71,6% e 19,5% frente a 2007. Essas rochas carbonticas brutas perfizeram
assim 0,2% do faturamento e 0,33% do volume fsico das exportaes do setor.
100
80
60
% 40
20
-20
Jan- Jan- Jan- Jan- Jan- Jan- Jan-
Jan Jan-Abr Jan-Mai Jan-Jul Jan-Set
Fev Mar Jun Ago Out Nov Dez
2006 35,13 26,23 31,37 32,84 32,80 36,34 41,19 40,54 38,84 40,01 34,44 32,30
2007 19,62 14,79 8,74 13,34 14,27 9,91 8,86 7,87 5,35 6,17 4,91 4,62
2008 -10,05 -3,42 -11,54 -6,55 -10,27 -9,34 -9,62 -10,93 -10,60 -11,31 -11,99 -13,17
120,0
90,0
US$ milho
60,0
30,0
0,0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006 60,2 60,5 93,5 70,8 89,6 99,7 106,7 100,8 100,2 92,6 85,1 85,7
2007 72,0 66,5 94,3 90,0 105,0 93,2 111,2 103,0 88,3 104,8 78,2 89,9
2008 64,8 69,0 72,2 95,8 82,2 88,5 98,2 83,4 86,0 87,7 62,9 64,0
Frente a 2007, registrou-se variao positiva, em valor e volume fsico das exportaes,
apenas para os produtos comerciais de rochas carbonticas, tanto em bruto (NCMs 2515.12.10
e 2515.20.00) quanto processadas (NCMs 6802.21.00 e 6802.91.00). Mesmo que sobre uma
base baixa, essas variaes foram muito significativas e refletem o reaquecimento da demanda
por rochas carbonticas no mercado internacional, evidenciado j a partir de 2007.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 53
300,0
240,0
1.000 toneladas
180,0
120,0
60,0
0,0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006 153,7 140,8 230,6 185,7 201,9 254,5 286,2 245,2 237,2 241,9 190,8 221,0
2007 168,7 161,2 230,6 208,5 248,4 218,7 253,8 241,2 171,0 249,1 135,4 215,2
2008 163,8 158,4 133,2 205,4 161,2 188,2 197,8 154,1 179,4 194,3 130,5 123,5
1200
900
US$ milho
600
300
0
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
RSB 117 115 117 110 114 126 173 168 213 196 178
RCB 1,1 1,3 1,5 1,3 1,5 1,9 1,4 3,6 1,7 1,1 1,9
RP 92 116 153 169 224 301 427 619 831 897 775
TOTAL 210 232 272 280 339 429 601 790 1045 1093 955
100,0
80,0
60,0
%
40,0
20,0
0,0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
RP 37,7 43,9 49,9 56,5 60,3 66,0 70,1 71,0 78,3 79,5 82,0 81,2
RB 62,3 56,1 50,1 43,5 39,7 34,0 29,9 29,0 21,7 20,5 18,0 18,8
3,00
2,50
Milhes de Toneladas
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
RB 0,80 0,80 0,79 0,82 0,77 0,80 0,91 0,94 1,06 1,30 1,18 0,91
RP 0,12 0,14 0,19 0,28 0,33 0,46 0,62 0,90 1,10 1,29 1,32 1,08
Total 0,92 0,94 0,98 1,10 1,10 1,26 1,53 1,84 2,16 2,59 2,50 1,99
Todos os principais produtos exportados pelo setor tiveram variao positiva de preo mdio
frente a 2007, destacando-se os blocos de mrmore pela posio 2515.12.10 (+47,67%), os
blocos de granito da posio 2516.12.00 (+16%), os blocos de quartzito macio da posio
2506.20.00 (+12,87%), as ardsias da posio 6803.00.00 (+11,50%) e os quartzitos foliados
da posio 6801.00.00 (+16,86%).
As exportaes de chapas polidas e outros produtos processados de granito tiveram, por sua
vez, valorizao no superior a 4%, o que foi devido retrao do mercado dos EUA e
presso de oferta da China nesse mercado.12
12
Esse aumento do preo mdio, somado valorizao do US dlar no 2 semestre de 2008,
minimizou os efeitos da queda do volume fsico das exportaes. Pelo acirramento da competio no
mercado internacional e pelo provvel dumping de preo que ser praticado pela China, no devero
ocorrer variaes favorveis de remunerao em 2009. As bases de competitividade conquistadas pela
China, justamente a partir de preos muito baixos, so, a propsito, supostamente impraticveis fora da
prpria China. Entre os players tradicionais, caso por exemplo da Itlia, Espanha e outros pases
europeus, ser interessante observar se a agregao tecnolgica poder, doravante, constituir base
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 55
80,0
% em Peso
60,0
40,0
20,0
0,0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
RB 86,9 85,0 80,5 74,7 70,3 63,5 59,6 51,0 49,0 50,1 47,4 45,9
RP 13,1 15,0 19,5 25,3 29,7 36,5 40,4 49,0 51,0 49,9 52,6 54,1
Registra-se, propsito, que o preo mdio dos produtos brasileiros do setor de rochas, por
exemplo ilustrados pelas posies 6802.23.00 e 6802.93.90, que abrigam principalmente
chapas polidas de granito, recuou continuamente desde meados da dcada de 1990 at 2004,
voltando a elevar-se a partir de 2005 (Tabela 19). Em 2008, o preo mdio dessas chapas
subiu apenas 4% e aproximou-se daqueles praticados em 1998, devendo manter os mesmos
patamares em 2009 e, provavelmente, em 2010.
A exemplo do que j vem ocorrendo ao longo dos ltimos dez anos, os cinco principais grupos
de produtos comerciais exportados pelo Brasil, em ordem decrescente de faturamento,
Chapas 6802.23.00
729,44 66,4 611,93 64,1 -16,1
Granito 6802.93.90
Blocos 2516.11.00
194,04 17,7 169,09 17,7 -12,9
Granito 2516.12.00
2514.00.00
Ardsia 98,36 8,9 101,09 10,6 +2,8
6803.00.00
Quartzito
6801.00.00 40,30 3,7 35,89 3,8 -10,9
Foliado
2526.10.00
Pedra-Sabo 18,25 1,6 13,74 1,4 -24,7
6802.29.00
Outros 18,89 1,7 22,80 2,4 +20,7
Total Brasil 1.099,28 100 954,54 100 -13,2
Fonte: Chiodi Filho (2009a)
20
17,0 16,8
14,9
16
Milhes m2 equivalentes
13,4
12,1
(2 cm espessura)
12
8,1
8 5,6
3,5
4
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
13
A inespecificidade dos cdigos fiscais de classificao, disponveis nas listagens da TEC (Tarifa
Externa Comum) para o setor de rochas, continua no permitindo a adequada discriminao dos
produtos comerciais exportados (vide Anexo I). Neste sentido, a exagerada e indevida utilizao do
cdigo 6802.93.90, para as exportaes de chapas aos EUA, provocou a excluso dessas chapas do
SGP (Sistema Geral de Preferncias), que concede benefcios fiscais a alguns produtos de
determinados pases no mercado norte-americano.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 57
Considerando-se que houve uma demanda de 43,0 milhes m2 para o mercado interno e de
13,4 milhes m2 para o mercado externo, refere-se que o processamento brasileiro de chapas
em teares e talha-blocos tenha, portanto, atingido 56,4 milhes m2 em 200814, e praticamente
se igualado ao de 2007.
800
600
US$ milho
400
200
0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
ES 60 70 85 116 129 170 225 337 490 680 726 630
Por concentrar as exportaes brasileiras de ardsias e quartzitos foliados (Figura 26), menos
dependentes do mercado dos EUA, Minas Gerais registrou a menor queda de faturamento
entre os principais exportadores (exceto Cear e Santa Catarina), passando de US$ 211,3
milhes em 2007 para US$ 204,9 milhes em 2008.
14
No confundir o valor do processamento brasileiro de chapas ao do consumo interno aparente (56, 8
2
milhes m ) no ano de 2008.
15
O volume fsico exportado por Santa Catarina inferior aos de So Paulo e Bahia, e muito prximo
aos do Cear, Pernambuco e Paraba, indicando um maior valor agregado de seus produtos comerciais.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 58
faturamento e por 87,1% do total do volume fsico das exportaes brasileiras de rochas de
2008 (vide Tabela 21).
100,00
80,00
US$ milho
60,00
40,00
20,00
0,00
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Ardsias 14,6 19,9 26,5 28,6 32,4 39,0 56,6 63,2 79,9 96,0 96,2
Quartzitos 6,2 8,0 8,7 11,0 12,0 15,4 22,2 26,3 31,4 39,0 34,3
Os EUA continuam sendo, por larga margem, o principal pas de destino das exportaes
brasileiras do setor de rochas. Em 2008, essas exportaes para os EUA somaram US$ 506,2
milhes (Figura 27) e 590,8 mil t, o que representou respectivamente 53,0% do faturamento e
29,7% do volume fsico das exportaes brasileiras.16
16
No ano de 2006, o Brasil tornou-se o principal fornecedor em volume fsico do mercado de rochas
dos EUA. Em 2007, o Brasil tambm assumiu a primeira posio em faturamento. Em 2008, o Brasil
foi considerado a maior vtima do estouro da bolha imobiliria norte-americana, perdendo a liderana
de fornecimento, em volume fsico, para a China. Segundo informaes do U.S. International Trade
Commission, divulgadas na edio de outubro/2008 da revista Stone Business, as importaes de
granitos trabalhados efetuadas pelos EUA, no 1 semestre de 2008, recuaram 13,93% em valor e
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 59
600,0
500,0
US$ milho
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
USA 28,7 43,4 58,8 78,2 107,3 116,6 161,0 224,3 341,3 460,2 631,8 636,1 506,2
Em termos de faturamento, a China voltou a ocupar o 2 posto entre os principais destinos das
exportaes brasileiras de rochas, com a Itlia figurando em 3 lugar (Figura 28). O Canad
passou a ser o 4 colocado em 2008, ultrapassando Espanha e Reino Unido, respectivamente
na 5 e 6 posies. (Tabela 22)
Foram ao todo 117 os pases de destino das exportaes brasileiras de rochas em 2008. Em
faturamento, os seis primeiros responderam por 77,9% do total das exportaes brasileiras e
apenas para os 12 primeiros o faturamento foi superior a US$ 10 milhes. O preo mdio dos
produtos exportados indica o perfil do que comercializado, observando-se que quase 100%
das vendas para os EUA so de rochas processadas, enquanto a quase totalidade das
exportaes para a China de rochas brutas.
Atualmente, o nico mercado capaz de aproximar-se dos EUA, como destino possvel das
exportaes brasileiras de rochas processadas, a China, desde que este pas elimine as
barreiras tarifrias impostas s chapas de granito. Como se sabe, a participao dos EUA, no
faturamento das exportaes brasileiras, recuou de 60,5% em 2006 para 53,0% em 2008
(Figura 29), prevendo-se nova queda para 2009 e, provavelmente, 2010.
21,77% em peso, frente ao mesmo perodo de 2007, totalizando respectivamente US$ 603,59 milhes
e 914.388 toneladas. Do total desse volume fsico importado no 1 semestre, o Brasil foi responsvel
por 25% (230.420 t), a Itlia por 11% (104.790 t), a ndia por 23% (212.232 t) e a China, novo lder,
por 33% (297.432 t). Ainda de acordo com a revista Stone Business, as exportaes brasileiras de
granitos trabalhados para os EUA, no 1 semestre de 2008, recuaram 18,41% em valor e 46,35% em
volume fsico. Estranhamente, segundo a prpria revista, no mesmo perodo as importaes
provenientes da China declinaram 4,17% em valor, tendo, contudo, variao positiva de 31,51% em
volume fsico, o que indicaria que esse pas vendeu muito mais por muito menos.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 60
700,0
600,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
EUA 78,2 107,3 116,6 161,0 224,3 341,3 460,2 631,8 636,1 506,2
Itlia 57,0 54,8 47,2 50,7 46,1 59,5 72,3 89,4 84,9 71,9
China 3,0 9,2 13,8 23,5 39,3 36,4 49,6 77,1 70,8 77,1
Tabela 22 Principais Pases de Destino das Exportaes Brasileiras de Rochas Ornamentais em 2008
Preo Mdio % do Faturamento
Pas US$ mil Tonelada
(US$/t) Brasileiro
Estados Unidos 506.172,36 590.810,91 856,74 53,03
China 77.108,62 460.411,18 167,48 8,08
Itlia 71.869,35 257.540,41 279,06 7,53
Canad 32.708,94 34.185,75 956,80 3,43
Espanha 28.789,04 89.786,35 320,64 3,02
Reino Unido 26.665,76 59.813,29 445,82 2,79
Alemanha 21.421,80 49.059,74 436,65 2,24
Mxico 18.347,57 27.991,88 655,46 1,92
Venezuela 18.222,98 27.054,96 673,55 1,91
Pases Baixos (Holanda) 13.347,56 24.292,66 549,45 1,40
Franca 12.631,83 44.510,16 283,80 1,32
Blgica 11.008,79 33.772,34 325,97 1,15
Taiwan (Formosa) 9.912,55 50.208,32 197,43 1,04
Hong Kong 8.683,87 46.752,27 185,74 0,91
Chile 7.629,47 18.503,37 412,33 0,80
Colmbia 6.455,29 14.656,00 440,45 0,68
Portugal 5.785,42 11.562,06 500,38 0,61
Argentina 5.646,16 15.631,31 361,21 0,59
Japo 4.675,24 16.309,26 286,66 0,49
Angola 3.934,23 2.939,11 1.338,58 0,41
Emirados rabes Unidos 3.558,12 4.795,50 741,97 0,37
Irlanda 3.359,53 6.447,70 521,04 0,35
Outros 56.606,49 102.733,79 551,00 5,93
Total 954.540,97 1.989.768,32 479,70 100,0
Fonte: Chiodi Filho (2009b)
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 61
70
58,3 60,5 58,2
60 56,8
52,2
20
10
0
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Tabela 23 - Principais Portos de Embarque das Exportaes Brasileiras de Rochas Ornamentais - 2008
Porto US$ mil % Brasil Peso (t) % Brasil
Vitria 592.657,51 62,1 1.274.218,29 64,0
Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) 131.965,75 13,8 264.030,34 13,3
Rio de Janeiro (Sepetiba) 54.355,17 5,7 124.601,66 6,3
Recife - Porto (Suape) 66.883,18 7,0 105.057,19 5,3
Santos 53.721,31 5,6 84.291,46 4,2
Salvador 9.188,39 1,0 48.903,18 2,5
Total 908.771,31 95,2 1.901.102,12 95,5
Fonte: Chiodi Filho (2009a)
Com base na queda das exportaes, possvel sugerir que o setor de rochas, pela primeira
vez, tenha diminudo o nmero de empregos diretos nele alocado, passando de 140 mil em
2007 para 133 mil ao final de 2008 (Figura 30). Essa queda de 7.000 empregos relativa ao
encolhimento da atividade mnero-industrial voltada para o mercado externo17. A partir da
17
Indicadores sugeridos pelo Banco Mundial (jornal Gazeta Mercantil, 2001) apontam a gerao de 50
mil a 70 mil empregos diretos a cada US$ 1 bilho adicionado s exportaes, pelo menos nos
segmentos com aplicao mais intensiva de mo-de-obra. A ABIROCHAS tem adotado esse ndice para
o setor de rochas no Brasil, utilizando-o como referncia tanto para o clculo de gerao de empregos,
pelo aumento das exportaes, quanto de desemprego pela queda nessas exportaes. Com os
nmeros projetados para as exportaes em 2009 (queda de US$ 300 milhes frente a 2008), estima-se
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 62
18000
15.000
15000
11.340
12000
N de Empregos Gerados
10.200
9000
5.432
6000
3.516
2.346
3000 1.320 518 0
0
-3000
-6000
-7.000
-9000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Perodo Participao
Total Brasil (A) Setor de Rochas (B)
Percentual
US$ milhes US$ milhes
B/A
2002 60.361,78 338,80 0,56
2003 73.084,14 429,38 0,59
2004 96.475,22 600,96 0,62
2005 118.308,27 789,97 0,67
2006 137.469,70 1.045,13 0,76
2007 160.649,07 1.093,50 0,68
2008 197.942,44 954,54 0,48
Fonte: Chiodi Filho (2009a)
As taxas de variao anuais das exportaes brasileiras de rochas foram, de 2002 a 2006,
superiores s do total das exportaes brasileiras, tendo-se alterado esta relao em 2007 e
2008. (Tabela 26)
que poder haver reduo de 15 mil a 21 mil empregos diretos no setor brasileiro de rochas, at finais de
2009.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 63
Ainda estimulada pela valorizao do Real no 1 semestre de 2008, bem como pelo
aquecimento do mercado interno, a taxa de variao das importaes brasileiras de rochas,
ao contrrio das exportaes, foi positiva e bastante expressiva em 2008. Essas importaes
somaram US$ 51,7 milhes e 91.243,64 t, marcando incremento de respectivamente 32,49%
e 20,92% frente a 2007. (Figuras 31 e 32)
60
51,7
50
42,4
40
US$ milho 32,4
30 28,5 29,3
21,9 20,1
21,6 24,3 19,4
20
21,0 21,5
16,8 18,9
10
6,8
0
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Da mesma forma que nos produtos brasileiros exportados, houve variao positiva do preo
mdio dos principais produtos de rochas ornamentais importados em 2008. Por exemplo, nas
posies 6802.21.00 e 6802.91.00, que perfizeram 76,3% do valor das importaes, o
incremento do preo mdio foi de respectivamente 8,1% e 12,2% frente a 2007.
100
91,2
73,5 76,9
80
1.000 toneladas
61,8 61,7
60 53,5
54,4 44,3
43,5 52,6 51,1
49,3
40
31,3 41,2
20
13,1
0
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
O ano de 2008 acabou de fato seguindo nesse rumo, com tentativas de obstaculizar as vendas
de ardsia brasileira para a comunidade europia e, em sequncia, das chapas de granito
brasileiro para o mercado dos EUA. Tais iniciativas s no foram mais contundentes porque a
instalao da crise econmica mundial acabou se sobrepondo como fator negativo de
comrcio.
Segundo previses do Institute of International Finance IIF, noticiadas pelo jornal Gazeta
Mercantil de 19.12.2008, a economia mundial poderia se retrair 0,4% em 2009, pela primeira
vez desde 1960. O cenrio era de recesso, ou at depresso, nos pases industrializados e
de reduo acentuada no crescimento dos emergentes, Brasil inclusive.
Nestes termos, aps uma expanso de 0,9% em 2008, os EUA, a zona do Euro e o Japo
deveriam se contrair 1,4% em 2009. As economias dos mercados emergentes, por sua vez,
deveriam conjuntamente crescer 3,1% em 2009, contra os 5,9% de 2008. A China
presumivelmente cresceria 6,0 a 6,5% em 2009, depois de uma expanso de 9,3% em 2008.
A Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe CEPAL, da mesma forma, previu
para 2009 o fim do ciclo de bonana da Amrica Latina, propondo uma expanso de apenas
1,9% (a menor dos ltimos seis anos) e no descartando at um cenrio pior devido
persistncia da crise internacional.
Outras referncias de interesse e alerta sobre o cenrio de 2009, afetas ao setor de rochas,
foram divulgadas na imprensa. Tais referncias incluram: a taxa de expanso do PIB
brasileiro, que ficaria em torno de 2,0-2,5%; o protecionismo comercial esperado para a Rssia,
China e EUA; a reduo das importaes europias; e, a limitao da capacidade de consumo
dos pases do BRIC20, que no permitiria salvar o mundo.
Tal foi o pano de fundo previsto para o setor produtivo de rochas ornamentais em 2009. No
mercado interno persistiria um certo enxugamento do crdito imobilirio, com possvel
reduo de novos lanamentos. No mercado externo no se previa a recuperao do
segmento imobilirio residencial unifamiliar dos EUA, principal esteio de nossas exportaes
nos ltimos 10 anos.
As exportaes efetuadas no 1 semestre de 2009 somaram US$ 304,75 milhes (Figura 33) e
723,170,04 t, marcando variao negativa de 36,06% no faturamento e de 29,14% no volume
fsico, frente ao mesmo perodo de 2008.
A evoluo mensal dessas exportaes parece j ter definido algumas tendncias para 2009:
20
Brasil, Rssia, ndia e China.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 67
respectivamente 25,92% e 39,52%, bem como j equivalendo a 25% do volume fsico das
importaes de materiais rochosos naturais.
1250,0
1000,0
US$ milho
750,0
500,0
250,0
0,0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006 60,2 120,7 214,2 284,9 374,5 474,1 580,8 681,6 781,8 874,4 959,5 1045,
2007 72,0 138,5 232,9 322,9 427,9 521,1 632,3 735,3 823,6 928,4 1006, 1093,
2008 64,8 133,8 206,0 301,8 383,9 472,4 570,7 654,0 740,0 827,7 890,6 954,5
2009 33,6 73,4 122,8 179,1 238,3 304,8
A participao dos EUA no faturamento das exportaes, que foi de 53% em 2008 e que
chegou a atingir 64% em 2006, dever recuar para cerca de 40% em 2009.
Com o US dlar oscilando numa faixa inferior a R$ 2,00, esto sendo beneficiadas as
importaes e dificultadas as exportaes. O cmbio desfavorvel tem, alm disso, diminudo
significativamente as margens de lucratividade das exportaes, reduzindo assim a prpria
atratividade do setor de rochas ornamentais como rea de negcio.
Conforme j referido, todos os principais avanos e conquistas recentes do setor foram devidos
ao incremento das exportaes, que evoluram de US$ 200 milhes em 1998 para cerca de
US$ 1 bilho em 2008. O maior responsvel por esse crescimento foi o mercado dos EUA, que
chegou a representar mais de 60% do total do faturamento das exportaes brasileiras de
rochas em 2006. Nesse mesmo ano, os EUA assumiram a liderana mundial nas importaes
de rochas processadas, com maior valor agregado, enquanto o Brasil se transformou, a
propsito, no principal fornecedor desse mercado.
A partir do incio de 2008 instalou-se a crise do setor imobilirio dos EUA, que
subsequentemente abalou toda a economia do pas. Segundo algumas das maiores
seguradoras mundiais de crdito exportao, atuantes no mercado de curto prazo, o aumento
ento registrado da inadimplncia nos EUA trouxe uma alta de 10% no preo do seguro de
crdito exportao, para as empresas brasileiras21.
Os segmentos mais afetados, tambm de acordo com informaes das grandes seguradoras,
foram aqueles diretamente ligados construo civil, destacando-se os de rochas (mrmores e
granitos), gesso, ao e mobilirio. Os atacadistas de materiais de construo, revendedores e
construtoras norte-americanas no estariam conseguindo honrar compromissos, atrasando ou
no efetuando os pagamentos devidos aos seus fornecedores.
De acordo com a Seguradora Euler Hermes (JORNAL INSIGHT EULER, 2008), que aplica
ferramentas de anlise de risco em mais de 50 pases, monitorando cerca de 40 milhes de
empresas, os indicadores de insolvncia mundial evidenciaram crescimento de 6% em 2007 e
de 15% em 2008, respectivamente frente a 2006 e 2007. A anomalia ficou por conta dos EUA,
onde o nvel de inadimplncia aumentou 44% em 2007 e 35% em 2008, depois de ter atingido
50% no 1 trimestre de 2008.
Outros indicadores interessantes sobre o assunto foram fornecidos pela COFACE, seguradora
ligada ao grupo francs Natixis, informando que o no pagamento, no mercado interno de
seguro de crdito americano, subiu 58% nos primeiros trs meses de 2008. Tambm segundo
a COFACE, o problema estaria apenas comeando e a inadimplncia tenderia a crescer.
(BOLETIM COMEXLEIS, 2008).
As taxas de risco tornaram-se assim to elevadas, que vrias seguradoras pararam de operar
com o setor de rochas. Atualmente, as operaes de seguro de crdito, para exportaes aos
EUA, so contratadas apenas em casos excepcionais. De fato, hoje no existe seguro de
crdito para as empresas brasileiras exportadoras de rochas ornamentais.
Reitera-se que mesmo antes do agravamento da crise de 2007-2008, ainda que em menor
escala, os eventos de inadimplncia sempre ocorreram, facilitados pelos frgeis mecanismos
de cobrana disposio do exportadores. Vrias empresas brasileiras chegaram a contratar
servios de escritrios de advocacia nos EUA, a custos bastante elevados, para acionar seus
devedores. Na maior parte dos casos esse esforo revelou-se intil, at por lenincia da
legislao de alguns estados americanos, o quer fez adicionar, ao prejuzo das vendas, o custo
dos escritrios.
21
No existem nmeros diretos apresentados sobre a taxa de inadimplncia nas vendas para os EUA,
mas alguns exportadores brasileiros (informaes verbais) trabalhavam com ndices de 15% a 25%
antes da crise, podendo-se supor que esses ndices tenham atingido at 40-50% em 2008.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 69
6 PERSPECTIVAS SETORIAIS
A revista China Stone Sources (2009) publicou material22 com informaes sobre as
exportaes e importaes chinesas de rochas ornamentais em 2008, bastante interessante
para lastrear uma anlise das perspectivas brasileiras no mercado internacional do setor.
As exportaes chinesas teriam totalizado 28,32 milhes t, com um faturamento de US$ 3,94
bilhes (Tabela 28). Frente a 2007, essas exportaes teriam apresentado incremento de
respectivamente 2,5% e 14,9%, significativamente inferior ao dos anos precedentes e j
refletindo a crise econmica mundial, mas ainda positivos.
As 28,32 milhes t exportadas incluiriam 16,84 milhes t do que foi chamado de sandstone
and granite powder (Tabela 29), que segundo a revista corresponderia a p e cascalho
(gravel)23. Se eliminarmos o valor e o peso desse gravel, para as comparaes necessrias,
as exportaes chinesas de rochas, discriminadas em granitos, mrmores (inclusive calcrios e
agalmatolitos), ardsias, arenitos e outros, teriam de fato totalizado 11,5 milhes t e US$ 3,87
bilhes.
O primeiro aspecto da anlise desses nmeros, que a China exportou, em volume fsico, 5,8
vezes mais que o Brasil, tendo, no entanto, um faturamento apenas 4,2 vezes maior que o
22
Brief Analysis on Stone International Trade of China (2009, pp. 6-8).
23
Atualmente, de acordo com outra matria da prpria revista China Stone Sources (2009, p.12), at
60% do resduo de beneficiamento de rochas, incluindo p de serrada e cacos, estariam sendo
aproveitados, em alguns grandes centros produtores da China, como base para artificial stones (pedras
artificiais ou aglomeradas), prevendo-se que esse percentual se elevaria a 75% ate 2010. Justifica-se
assim o crescimento recente da oferta chinesa de chapas aglomeradas no mercado internacional, em
uma diretriz focada na otimizao e conservao das matrias-primas do pas.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 70
brasileiro. O preo mdio dos produtos chineses de exportao teria sido assim de US$
346,0/t, enquanto o dos produtos brasileiros foi de US$ 479,7/t (CHIODI FILHO, 2009a).
Considerando-se que 45% do volume fsico das exportaes brasileiras, contra no mximo
10% das chinesas, correspondem a rochas brutas, bem como que quase 80% das exportaes
brasileiras de rochas processadas correspondem a produtos semi-acabados, enquanto quase
100% das chinesas a produtos acabados, fica ainda mais forte o abismo existente entre os
preos brasileiros e chineses.
Assim, a China hoje a maior importadora de rochas brutas e a maior exportadora de rochas
beneficiadas, j controlando quase 50% do mercado internacional de rochas processadas
especiais. Das 2,95 milhes t de granitos brutos, importadas pela China em 2008 (Tabela 30),
455 mil t saram do Brasil. Das 5,14 milhes t de mrmore bruto, importadas pela China em
2008, cerca de 850 mil t vieram da Espanha e Itlia (Figura 34), exportadoras histricas de
produtos acabados. O principal fornecedor de granitos brutos para a China a ndia; Turquia e
Egito so seus maiores fornecedores de mrmores e outras rochas carbonticas brutas.
Tambm de acordo com a revista China Stone Sources, 88% do volume fsico das exportaes
chinesas de rochas esto concentrados nos mercados do Japo, Coria do Sul, Hong Kong,
Taiwan e pases do leste asitico. O artigo da revista conclui, portanto, que a China ainda no
entrou nos mercados europeus e americanos, referindo grandes oportunidades no leste
europeu e sia Central. Isto chega a ser irnico, no que se refere posio brasileira e chinesa
no mercado dos EUA, em funo de:
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 71
1.800,0 1.644,5
1.500,0
1.218,8
1.200,0
900,0
577,1
600,0 496,9
302,1 302,0
300,0 130,4 103,8 88,6 80,0
0,0
Turquia Egito Espanha Ir Itlia
2.100,0
1.885,3
1.800,0
1.500,0 1.304,8
1.200,0
900,0
637,7
553,9
600,0 466,6 418,9 409,3
281,5
253,7
300,0 128,7 85,6 63,0
0,0
Coria Japo Alemanha Holanda EUA Blgica
Observao sobre a Figura 35: a relao entre o volume fsico e o faturamento das exportaes de
granitos processados para os EUA bastante distinta da observada para os demais destinos, o que
sugere um possvel erro (o preo mdio apurado pela Revista Stone Business (Schwartzkopf, 2008),
para os produtos de granito vendidos pela China aos EUA, seria bem inferior ao que se pode calcular
pelos nmeros da Revista China Stone Sources).
Os EUA so, de fato, o principal destino das exportaes brasileiras de rochas, e apenas o
quinto principal destino das exportaes chinesas de granitos processados, depois da Coria,
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 72
Japo, Alemanha e Holanda (vide Figura 35), tendo-se ainda que essas exportaes de granito
para os EUA representaram 11% do faturamento das exportaes chinesas de granito e 7% do
total das exportaes chinesas de rochas em 2008. No mesmo sentido, as rochas ornamentais
representaram em 2008 o oitavo produto na pauta das exportaes brasileiras para os EUA,
enquanto na China as rochas ornamentais colocaram-se alm do centsimo produto exportado
para os EUA.
Salvo engano, o alcance do setor de rochas ornamentais, como rea de negcios mnero-
industriais no Brasil, dever ser mais restrito do que aquele vislumbrado nos anos de 1990 e
incio de 2000. O Brasil provavelmente permanecer entre os dez maiores produtores e
exportadores mundiais de rochas ornamentais, com uma fatia no superior a 3-4% do mercado
internacional de rochas processadas especiais. O Brasil tambm dever permanecer como o 2
maior exportador mundial de granitos brutos, atrs da ndia e, ainda durante os prximos 2-3
anos, at ser ultrapassado pela China, permanecer como 2 maior exportador de ardsias,
atrs da Espanha.
A partir de uma simulao que considera incremento anual de 10% no volume fsico das
exportaes brasileiras de rochas, bem como variao anual positiva de 2% na participao de
rochas brutas e negativa de 2% na de rochas processadas, no total do volume fsico exportado,
at 2030, foram elaboradas as projees apresentadas nas figuras 36 a 39.
A Figura 36 mostra que as exportaes do ano de 2030 podero somar US$ 2.454 milhes, o
que representaria variao positiva de 157,0% frente a 200825 ou 307,0% frente a 2009. Da
mesma forma, observa-se que o faturamento das exportaes retornaria ao patamar de US$ 1
bilho apenas no ano de 2016, neste caso com um volume fsico de 2,73 milhes t.
A Figura 37 sugere que o volume fsico das exportaes brasileiras poder atingir 10,36
milhes t em 2030, com uma variao positiva de 420,6% frente a 2008 ou 640,0% frente a
2009. A variao do volume fsico dever ser bem mais elevada que a do faturamento, devido
ao aumento da participao de rochas brutas no total exportado. A produo brasileira anual de
lavra, necessria para o atendimento dessas exportaes em 2030, estimada 11,05 milhes
t26.
24
Com o rpido desenvolvimento econmico da China, as rochas so cada vez mais populares como
material de ornamentao e revestimento. Estima-se que os projetos governamentais chineses
2
permitiro construir cerca de 2 bilhes m /ano de edificaes, o que garante um grande mercado em
perspectiva. Contudo, a China impe fortes barreiras tarifrias para a importao de produtos acabados
e semi-acabados de rochas de revestimento, o que inviabiliza a penetrao de produtos brasileiros com
maior valor agregado, por exemplo, chapas polidas de granito.
25
Os nmeros projetados na Figura 36 foram calculados a partir dos correspondentes na Figura 37,
multiplicando-se o volume fsico das rochas brutas e das rochas processadas pelo respectivo preo
mdio apurado no 1 semestre de 2009 (US$ 651,1/t de rocha processada e US$ 190,7/t de rocha
bruta).
26
As exportaes projetadas para 2030 (10,36 milhes t) comportaro 90% (9,32 milhes t) de rochas
brutas e 10% (1,04 milho t) de rochas processadas. A produo de lavra necessria para o atendimento
dessas exportaes foi calculada pela soma do volume fsico das exportaes de rochas brutas (9,32
milhes t) com 1,73 milho t (1,04 milho t/0,60). Ou seja, o volume fsico de rochas processadas
exportado corresponderia a 60% do total de matria-prima necessrio para a sua produo.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 73
3000
2500
2000
US$ milho
1500
1000
500
0
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 18 22 26 30
RB 118 116 119 111 115 128 174 171 214 196 180 128 147 248 416 681 1108 1777
RP 92 116 153 169 224 301 427 619 831 897 775 475 501 619 729 820 827 677
TOTAL 210 232 272 280 339 429 601 790 1045 1093 955 603 648 867 1145 1501 1935 2454
12,00
10,00
Milhes de Toneladas
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 18 22 26 30
RB 0,80 0,80 0,79 0,82 0,77 0,80 0,91 0,94 1,06 1,30 1,18 0,91 0,67 0,77 1,30 2,18 3,57 5,81 9,32
RP 0,12 0,14 0,19 0,28 0,33 0,46 0,62 0,90 1,10 1,29 1,32 1,08 0,73 0,77 0,95 1,12 1,26 1,27 1,04
TOTAL 0,92 0,94 0,98 1,10 1,10 1,26 1,53 1,84 2,16 2,59 2,50 1,99 1,40 1,54 2,25 3,30 4,83 7,08 10,3
faturamento das rochas brutas novamente superaria o das rochas processadas, em uma
situao equivalente quela de 1999. Em 2030, 72,4% do faturamento das exportaes seriam
devidos s rochas brutas e 27,6% s processadas.
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
%
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 18 22 26 30
RB 56,2 50,0 43,8 39,6 33,9 29,8 29,0 21,6 20,5 17,9 18,8 22,0 22,7 28,6 36,3 45,4 57,3 72,4
RP 43,8 50,0 56,3 60,4 66,1 70,2 71,0 78,4 79,5 82,1 81,2 78,0 77,3 71,4 63,7 54,6 42,7 27,6
A Figura 39 registra que, j em 2010, o volume fsico das rochas brutas novamente equivaler
ao das rochas processadas no total exportado, devendo-se chegar ao ano de 2030 com uma
participao de 90% de rochas brutas e 10% de rochas processadas nas exportaes. Pela
progresso aventada, o volume fsico das exportaes de rochas processadas ter variao
positiva at 2024, passando a recuar a partir de 2026.
100,0
90,0
80,0
70,0
% em Peso
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 18 22 26 30
RB 86,9 85,0 80,5 74,7 70,3 63,5 59,6 51,0 49,0 50,1 47,4 45,9 48,0 50,0 58,0 66,0 74,0 82,0 90,0
RP 13,1 15,0 19,5 25,3 29,7 36,5 40,4 49,0 51,0 49,9 52,6 54,1 52,0 50,0 42,0 34,0 26,0 18,0 10,0
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 75
A tendncia aventada at 2030 que a evoluo das curvas de faturamento e volume fsico,
das exportaes brasileiras de rochas, seja simptica evoluo da participao das rochas
brutas, e no mais das rochas processadas, no total exportado.
O que se configura a ampliao mais acentuada das demandas relativas lavra de rochas
ornamentais no Brasil, tanto no que se refere a mquinas e equipamentos, quanto
infraestrutura rodoviria e porturia para blocos27. Ao contrrio, no dever evoluir to
significativamente a demanda quantitativa por tecnologia de beneficiamento e acabamento,
dificultando-se assim a perspectiva de crescimento da prpria indstria nacional fabricante de
mquinas e equipamentos para essa finalidade.
O mercado interno torna-se uma boa alternativa ao mercado externo, como base para
manuteno de um parque de beneficiamento e acabamento mais ou menos expressivo na
regio sudeste e at na regio Nordeste do Brasil (isto, se no crescerem substancialmente as
importaes brasileiras de produtos acabados e semi-acabados, tanto de materiais rochosos
naturais, quanto aglomerados, sobretudo da China).
Mesmo com limitaes previsveis, deve-se ainda perseguir o mercado residencial unifamiliar
dos EUA28, que demanda chapas polidas de granitos e rochas similares como matria-prima
para o seu atendimento. Esse nicho de mercado, exemplificado pela expresso uma chapa
por cliente, continuar sendo favorvel em um pas que preza a customizao dos produtos,
ainda mais porque existe, nos EUA, uma base muito desenvolvida de servios relativos a
acabamento e aplicao.
O baixo preo praticado pela China, para os produtos comerciais de rochas, agora tambm
observado para as mquinas e insumos chineses utilizados no setor, est mudando
radicalmente o perfil de negcios historicamente praticado pelos grandes produtores mundiais.
As condies de formao de preo da China, no s para os produtos de rochas, mas
tambm para quase todas as demais manufaturas de baixa a mdia tecnologia, so
impraticveis fora da China e no podem ser reproduzidas at em outros pases emergentes
integrantes do BRIC, como ndia e Brasil.
27
Deve-se ainda considerar o incremento de demanda relativo ao controle legal de reas, envolvendo o
DNPM e os rgos estaduais de meio ambiente.
28
Este objetivo poder ser dificultado pelos efeitos da campanha promovida contra o uso de granitos em
counter tops e vanity tops, envolvendo a emisso de gs radnio e na qual particularmente os granitos
exticos brasileiros foram mencionados. Junto com a crise imobiliria deflagrada pela inadimplncia dos
financiamentos sub-prime, essa campanha foi responsvel pela acentuada queda das vendas brasileiras
para os EUA em 2008 e 2009.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 76
7 NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS
A estimativa dos investimentos requeridos para o setor, at 2030, prejudicada pelos ainda
desconhecidos desdobramentos da atual crise econmica e pelas indefinies do novo cenrio
em perspectiva. Pela perda de competitividade frente China, que tem se acentuado em anos
recentes no mercado internacional, considera-se provvel um aumento gradual das rochas
brutas nas exportaes brasileiras (vide Captulo 6). A expanso do parque brasileiro de
beneficiamento e acabamento ser assim mais orientada para o atendimento do mercado
interno.
Sobre uma base de produo de lavra de 7,8 milhes t no ano de 2008, envolvendo 2,7
milhes t para o atendimento do mercado externo e 5,1 milhes t para o mercado interno (vide
Tabela 12), projeta-se uma produo de 25,95 milhes t para o ano de 2030.
29
A partir de 2026, dever se reduzir o volume fsico das rochas processadas nas exportaes
brasileiras (vide Figura 37).
30 2 2
Subtrai-se de 150 milhes m /ano os 70 milhes m /ano correspondentes atual capacidade instalada
do parque brasileiro de beneficiamento de chapas.
31
A produo brasileira de lavra, em funo da queda das exportaes, dever reduzir-se de 7,8 milhes
t em 2008 para 7,3 milhes em 2009.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 77
Com um custo individual aproximado de US$ 300 mil para teares, US$ 400 mil para politrizes e
US$ 60 mil para fresa-pontes, os investimentos necessrios totalizariam cerca de US$ 250
milhes at 2030. Se considerados os demais itens anteriormente referidos para a demanda do
beneficiamento, alm das obras e servios necessrios para a sua instalao34, os
investimentos previstos somariam US$ 500 milhes em um horizonte de 20 anos.
32
O Ministrio do Trabalho determinou que, em um prazo de 18 meses, contados a partir de maro de
2008, todas as operaes de serrarias e marmorarias devero ser efetuadas a partir de cortes a mido.
33
A maior parte dos teares instalados no Brasil j bastante antiga e de baixa produtividade. Considera-
se que 1.000 teares mais modernos possam produzir o dobro dos 1.500 hoje operantes. Seriam assim
substitudos 500 teares at 2030.
34
Estima-se que o custo total de montagem de uma planta de beneficiamento, para serragem de blocos
e polimento de chapas, seja, como mdia, o dobro dos recursos necessrios para a aquisio dos bens
de capital.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 78
O que se pode recomendar, portanto, a criao de uma linha de crdito especial para
marmorarias, visando sua adequao nova legislao sobre emisso de poeira, nos
ambientes de trabalho, e compra e utilizao compartilhada de mquinas automticas, de
alta produtividade, por consrcios ou grupos de empresas. O custo mdio estimado para
adequao operacional das marmorarias nova legislao de R$ 40-50 mil/empresa,
supondo-se que tal adequao seja necessrio para um universo de 1.000 marmorarias, mais
regularmente instaladas, a cada quatro anos. Para utilizao comum de equipamentos e
mquinas pode-se aventar a possibilidade de composio de 100 grupos de empresas at
2030, cada um deles compartilhando uma fresa-ponte automtica (US$ 60 mil), uma politriz/
acabadora de bordas automtica (US$ 80 mil) e um torno multifuncional automtico (base US$
400 mil).
Nas bases comentadas, a previso de investimentos requeridos pelo setor de rochas brasileiro,
em um horizonte de 20 anos, totalizaria US$ 1.179 milhes e contemplaria apenas a
adequao produtiva dos segmentos de lavra, beneficiamento e acabamento (Tabela 31). Em
funo da progresso assumida para a produo de lavra e beneficiamento, os investimentos
grafados na Tabela 31 so crescentes do 1 para o 5 quadrinio, assumindo-se 10% do
investimento total para o 1 quadrinio, 15% para o 2, 20% para o 3, 25% o 4 e 30% para o
5 quadrinio. Para o segmento de acabamento, considerou-se uma base fixa de investimento
de US$ 25 milhes por quadrinio, visando adequao operacional da sua atividade
produtiva, bem como a mesma progresso da lavra e do beneficiamento para o investimento
de US$ 54 milhes relativo compra e utilizao compartilhada de bens de capital (fresa-
ponte, politriz/acabadora de bordas e torno multifuncional).
8 MERCADOS POTENCIAIS
As exportaes de blocos de granito para China e Itlia compuseram 73,9% das exportaes
brasileiras de blocos de granito (906 mil t) e 33,7% do total das exportaes brasileiras de
rochas (1,99 milho t) em 2008. As exportaes de chapas polidas de granito para os EUA
compuseram 62% do total das exportaes brasileiras dessas chapas (739 mil t) e 23% do total
das exportaes brasileiras de rochas (1,99 milho t), tambm em 2008.
O caso mais agudo de assimetria foi justamente o das exportaes de chapas de granito para
os EUA (561,4 mil t), pois os 2, 3 e 4 destinos brasileiros, representados respectivamente por
Canad, Mxico e Venezuela, absorveram individualmente menos de 30 mil t em 2008. Outro
exemplo agudo de concentrao o dos blocos de granito para a China, que sozinha absorveu
mais de 50% das exportaes brasileiras desse produto.
Pelos dados da Tabela 32, pode-se tambm constatar que produtos de ardsia tiveram
representatividade em um nmero maior de destinos (11 pases), seguindo-se os blocos de
granito (7 pases), as chapas polidas de granito e as rochas processadas simples36 (apenas 3
pases cada) e, finalmente, os blocos de mrmore (cdigo 2515) em apenas um pas
(Portugal).
35
As vendas de blocos de granito para a China e de chapas polidas de granito para os EUA, apesar de
bastante elevadas, no tm grande representatividade nas importaes totais de produtos dos cdigos
2516 e 6802, desses pases. No caso da China, isto devido s grandes importaes de blocos
procedentes da ndia; no caso dos EUA, s grandes importaes de produtos de mrmores, travertinos e
calcrios, tambm enquadrados no subcaptulo 6802 e procedentes de outros pases.
36
No caso do Brasil, as rochas processadas simples so essencialmente representadas por produtos de
quartzito foliado do tipo pedra So Tom.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 80
A partir dos dados fornecidos por Bradley (2008) e Montani (2008), sobre os principais pases
importadores e exportadores de rochas ornamentais (tabelas 7 e 33), bem como levando-se em
conta os principais produtos e principais destinos das exportaes brasileiras do setor (vide
Tabela 32), foram caracterizados quatro grupos de mercados mais promissores para rochas
processadas, alm de trs grupos destacados para rochas brutas. Mesmo retratando um
quadro anterior ao estouro da bolha imobiliria americana e crise econmica mundial, pode-
se considerar vlidos os dados de importao referentes ao ano de 2007. Isto porque
permanece inalterado o perfil de consumo dos pases selecionados.
Tabela 33 Mercado Internacional Principais Importadores Mundiais em Volume Fsico (1.000 t) 2007
Rochas Brutas Rochas Processadas
Total
Pases 2515 2516 6801 6802 6803
CM FB CM FB CM FB CM FB CM FB CM FB
China 4.476 4.305 2.667 3.111 4 44 95 54 3 30 7.245 7.544
EUA 18 65 241 282 118 113 4.727 3.318 173 193 5.277 3.971
Itlia 678 650 1.538 1.370 140 127 275 291 24 10 2.655 2.448
Alemanha 119 53 303 256 978 807 1.073 979 123 150 2.596 2.245
Coria Sul 5 12 66 23 9 38 2.434 2.391 12 11 2.526 2.475
Espanha 261 211 801 709 49 34 490 483 52 77 1.653 1.514
Taiwan 230 225 1.014 787 160 111 194 259 10 11 1.608 1.393
Japo 13 19 48 96 184 104 1.204 2.343 10 19 1.459 1.581
Blgica 24 19 456 200 282 228 640 707 51 66 1.453 1.220
Reino Unido 36 24 525 95 298 279 318 418 210 294 1.387 1.110
Frana 20 37 312 155 397 324 263 332 339 352 1.331 1.200
Holanda 76 62 279 114 408 312 427 541 36 47 1.226 1.076
Sua 113 125 178 117 133 113 186 166 10 13 620 534
Canad 120 127 105 45 4 - 351 241 16 28 596 441
Grcia 316 297 126 21 7 7 145 - 1 5 595 330
Polnia 9 - 313 266 26 - 234 207 2 2 584 475
Arbia Saudita 9 44 36 - 15 - 511 338 8 - 579 382
Hong Kong 39 95 267 209 1 - 135 182 1 - 443 486
Malsia 210 - 137 - 1 - 64 88 3 - 415 88
ustria 9 - 105 - 116 122 172 141 3 4 405 267
Turquia 5 - 156 150 - - 181 220 - - 342 370
Singapura 10 10 160 3 - - 110 142 3 1 283 156
Irlanda 4 - 33 - 64 - 119 - 61 - 281 -
Lbano 96 57 7 - 1 - 116 53 - - 220 110
Mxico 15 - 7 - 1 - 150 148 5 - 178 148
Austrlia 1 - 10 - 11 - 134 105 9 9 165 114
EAU - - - - - - - 376 - - - 376
Rssia 4 - 12 61 - - 71 207 2 12 89 280
Israel - - - - - - - 116 - - - 116
Portugal 32 26 70 62 6 3 66 78 3 - 177 169
Fontes dos dados primrios: CM Montani (2008); FB Bradley (2008), in Chiodi Filho (2009b).
Fluxos considerados para caracterizao dos grupos de importadores.
Grupo II: pases destacados como importadores de produtos dos cdigos 6802 e 6803 e
com importaes representativas do Brasil para alguns desses produtos (Canad,
Espanha, Portugal e Irlanda);
Grupo III: pases destacados como importadores de produtos dos cdigos 6802 e 6801
e com importaes representativas do Brasil para alguns desses produtos (Japo);
Grupo V: pases destacados como importadores de produtos dos cdigos 2516 e 2515
e com importaes representativas do Brasil para um ou os dois produtos (China, Itlia,
Espanha e Taiwan);
Grupo VI: pases destacados como importadores de produtos do cdigo 2515 e com
importaes representativas do Brasil para esses produtos (Portugal);
Grupo VII: pases destacados como importadores de produtos dos cdigos 2516 e com
importaes representativas do Brasil para esses produtos (Blgica, Frana e Hong
Kong).
Em outro sentido, pases como a Coria do Sul e Taiwan, grandes importadores de rochas
processadas simples e especiais, no foram includos nos respectivos grupos porque so
quase que hegemonicamente atendidos pela China. Esses pases no constituem assim alvos
prioritrios para aes de marketing e promoo comercial dos produtos ligados aos cdigos
6802, 6801 e 6803, pelo menos no nas condies atuais.
O Japo est numa situao semelhante Coria do Sul e Taiwan, frente China. Os
produtos brasileiros do cdigo 6801, representados principalmente por quartzitos foliados do
tipo pedra So Tom, tm, no entanto, alguma representatividade nas importaes japonesas
(vide Tabela 32), razo pela qual o Japo pode fazer parte do Grupo III.
Apresenta-se assim, na Tabela 34, os 22 pases que integram os grupos I, II, III e IV,
mostrando-se, na Tabela 35, os 18 pases que compem os grupos V, VI e VII. Por terem sido
tratados em separado, os grupos V, VI e VII, de rochas brutas, incluem alguns pases
constantes nos grupos I a IV, de rochas processadas. Esses pases importadores tanto de
rochas brutas quanto processadas devem ser percebidos de forma distinta e mais positiva que
aqueles constantes apenas como grandes importadores de rochas brutas (China, Taiwan,
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 83
Grcia e Hong Kong), lembrando-se que a quase totalidade das importaes de rochas
processadas, efetuadas por Taiwan e Hong Kong, provm da China.
As demais prioridades so relativas aos mercados de rochas brutas dos grupos V e VII, que
incluem os grandes compradores mundiais de blocos de granito.
Os pases do grupo VI so alvos mais especficos para rochas carbonticas brutas, nas quais o
Brasil ainda no tem tradio e competitividade no mercado externo. De qualquer forma, os
mrmores e travertinos brasileiros so mais difundidos e at mais valorizados no mercado
interno, o que lhes tm assegurado condies de sustentabilidade comercial.
Reitera-se que alguns dos grandes importadores mundiais de rochas brutas, so concorrentes
do Brasil no mercado internacional de rochas processadas, sobretudo com produtos de granito.
China, Itlia, Taiwan, Espanha e Hong Kong, nesta ordem, constituem, a propsito, os
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 84
A Turquia, integrada ao grupo VII, despontou como uma das principais novas fornecedoras
mundiais de produtos de mrmores e travertinos. O interesse turco, em granitos brutos, pode
ligar-se necessidade de complementao de sua carteira de produtos, para atendimento de
obras no exterior.
Apesar da exportao para 117 pases em 2008, quase 70% do faturamento das vendas
brasileiras de rochas no mercado internacional foram devidas apenas aos EUA, China e Itlia,
com 53% do total concentrados nos EUA. Da mesma forma, 64% do faturamento das
exportaes brasileiras de 2008 foram relativos a chapas polidas de granito.
preciso, portanto, distribuir as exportaes para outros pases alm dos EUA e diversificar a
pauta de exportao, com outros produtos de granito e maior participao de ardsias,
quartzitos, pedra-sabo, serpentinitos, basaltos, gnaisses foliados, mrmores, calcrios e
outros, priorizando-se os pases indicados nos grupos I a IV.
Outros focos de ateno dizem respeito aos pases selecionados pela ApexBrasil Agncia
Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos (Tabela 36) como alvos preferenciais
para o comrcio exterior brasileiro, que no foram indicados devido metodologia adotada no
presente trabalho.
A mdio e longo prazos, acredita-se que a melhor postura do Brasil ser garantir a
exclusividade de suas matrias-primas, para fornecimento de produtos processados, acabados
e semi-acabados, no mercado internacional. Isto porque nossa excepcional geodiversidade, de
fato, continuar sendo a grande vantagem competitiva brasileira no setor de rochas
ornamentais.
A maior parte dos empreendimentos mineiros do setor de rochas tem alguma pendncia no
processo de regularizao de direitos minerrios e licenciamento ambiental, o que traduz um
nvel ainda alto de informalidade das atividades de lavra. Pode-se dizer que todos ou quase
todos esses empreendimentos esto assim, de certa maneira, em situao irregular, porm
buscando a regularizao dentro das suas possibilidades.
A estruturao de arranjos produtivos locais (APLs) um dos elementos mais importantes para
o desenvolvimento do setor de rochas no Brasil. Essa estruturao depende da verticalizao
da atividade produtiva, com lavra e beneficiamento das matrias-primas de interesse comercial.
O fortalecimento dos APLs s efetivado mediante concesso de incentivos fiscais e
tributrios, como base para atrao de empreendimentos e desonerao da produo.
Atualmente, o principal mecanismo de presso competitiva exercido atravs do preo dos
produtos oferecidos ao mercado.
37
Sob qualquer critrio de classificao, so muito raras, no setor de rochas, as empresas de mdio
porte e inexistentes as de grande porte.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 87
O impacto da maior exportao prevista para blocos ser o aumento da demanda para
aquisio de maquinrio de lavra, bem como a diminuio da demanda para tecnologias de
beneficiamento e acabamento, o quer doravante poder comprometer, ainda mais, a indstria
brasileira produtora de mquinas, equipamentos e insumos utilizados no beneficiamento e
acabamento, induzindo-se a importao de produtos acabados e semi-acabados.
38
Na China, o aproveitamento de rejeitos de lavra e beneficiamento, em alguns plos minero-industriais,
j chega a 65% do total geral, conforme artigo publicado na China Stone Sources (2009b), intitulado
NanAn Stone Enterprises Seek for Development. Sabe-se que a maior parte desse aproveitamento
est ligado produo de materiais aglomerados, do tipo marmoglass e outros.
39
A demanda brasileira, isoladamente, no garante o retorno financeiro dos investimentos exigidos para
a modernizao da indstria nacional de mquinas e equipamentos do setor de rochas. De fato no
existem sequer incentivos governamentais ajustados para atender aos anseios da indstria nacional,
como bem ilustra o histrico do tear a seco ou ECOTEAR. Essa mquina foi concebida h mais de seis
anos por uma empresa capixaba, mas est at agora sem produo e oferta no mercado. Nas atuais
circunstncias, quem tem escala de demanda, adequao tecnolgica e capacidade de produo so os
fabricantes italianos, maiores fornecedores de mquinas e equipamentos para todos os grandes players
mundiais do setor de rochas ornamentais, inclusive europeus e asiticos. Como conseqncia disso,
mesmo sem o benefcio dos ex-tarifrios, quase todos os grandes empreendimentos industriais recentes
do setor de rochas, implantados no Brasil e voltados para o mercado externo, incorporaram mquinas e
equipamentos importados, sobretudo da Itlia (CHIODI FILHO, 2007).
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 88
O exemplo chins neste caso emblemtico para o Brasil. No perodo de 1994 a 2002, a
China importou 6,5 vezes mais mquinas que o Brasil, absorvendo 10% ao ano, em mdia, de
todas as transaes registradas no mercado internacional, alm de se notabilizar como a maior
cliente da tecnologia italiana. Hoje, a China j produz a maior parte das mquinas e
equipamentos necessrios para o seu enorme parque de beneficiamento de rochas, a baixo
custo e com engenharia reversa baseada na tecnologia italiana.
Deve-se observar que a fabricao de mquinas e equipamentos atividade meio para o setor
de rochas ornamentais brasileiro. A atividade fim o aproveitamento econmico adequado de
um recurso mineral, extremamente diversificado e abundante, que de fato representa a nossa
principal vantagem comparativa sobre outras matrias-primas e pases concorrentes, para
ornamentao e revestimento. Fazendo-se uma analogia com a indstria cermica brasileira,
esta no teria a expresso atual de mercado se no fosse a incorporao de tecnologia
importada nas suas linhas de produo.
Mais propriamente a respeito da questo de similaridade, refere-se que, das treze mquinas
listadas pela ABIROCHAS para os ex-tarifrios, oito no so efetivamente produzidas no Brasil.
Essas mquinas sem produo nacional envolvem tecnologia de corte/serragem e usinagem
de peas a partir de multifio diamantado, multidisco diamantado, jato dgua e tornos
multifuncionais dotados de controle numrico computadorizado. Para os cinco itens restantes
da listagem (tear monolmina diamantado, tear multilmina diamantado, tear multilmina de
ao, politriz multicabea de chapa e politriz multicabea de borda), a produo nacional no
tem as especificaes tcnicas apresentadas em sucessivas peties da ABIROCHAS40 e
sequer as vantagens comerciais hoje proporcionadas pelas mquinas importadas, tanto
italianas quanto chinesas.
A situao agravada pela falta de articulao dos rgos federais e estaduais, bem como
pela inexistncia de termos de referncia ou preceitos especficos e mais adequados para as
atividades extrativas do setor de rochas. Os entraves burocrticos impem dificuldades e
40
Por exemplo, no documento Pleito para Concesso de Ex-Tarifrio, encaminhado pela ABIROCHAS
Secretaria a Produo do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC, em 21
de agosto de 2007.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 89
180,0
160,0
140,0
1.000 toneladas
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
China 12,9 25,6 39,6 48,5 55,1 64,1 77,8 95,4 108,5 126,2 146,1 164,2
Brasil 2,4 4,0 5,1 6,6 7,8 9,5 12,9 14,9 16,7 19,0 22,8 25,3
41
O cdigo 6802.93.90 tem sido incorretamente aplicado h mais de uma dcada. Primeiro, em funo
de benefcios fiscais concedidos para rochas beneficiadas, sua utilizao foi adotada para os chamados
blocos esquadrejados, que obviamente no constituem produtos processados e, portanto, no
permitiriam classificao no Captulo 68. Posteriormente, a partir de dezembro de 2004, ele foi imposto,
como referncia obrigatria para a classificao de chapas polidas de granito, pelas autoridades
alfandegrias do Estado do Esprito Santo, o que tambm acabou carreando as exportaes de produtos
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 90
A maior parte das patologias pode ser, portanto, prevenida mediante conhecimento das
propriedades tecnolgicas das rochas e seleo de argamassas de assentamento e
rejuntamento. So tambm importantes a adoo de tcnicas apropriadas de aplicao, o
manuseio e acondicionamento controlados das peas na obra, procedimentos sistemticos de
limpeza e, quando devido, a recomendao de uso de produtos impermeabilizantes e/ou
selantes.
acabados. Pelo desconhecimento do que so realmente rochas granticas stricto sensu, tanto da parte
das autoridades alfandegrias quanto dos exportadores, como tambm pela no diferenciao entre
chapas polidas esquadrejadas e no esquadrejadas, comeou-se a enquadrar, na posio 6802.93.90,
todas as chapas polidas e produtos acabados de granito e ainda de gabros (p.ex. Preto So Gabriel),
sienitos (p.ex. Caf e Azul Bahia), migmatitos (p.ex. Verde Candeias), metaconglomerados (p.ex.
Marinace), quartzitos (p.ex. Azul Boquira), cherts/silexitos (p.ex. Verde Bamboo), pegmatitos (p.ex.
Delicatus), etc., que poderiam e deveriam ser enfeixados em outras posies. Tal situao provocou
acmulo indevido de exportaes em uma nica posio fiscal, culminando com a perda dos benefcios
proporcionados pelo SGP Sistema Geral de Preferncias, no mercado dos EUA (CHIODI FILHO,
2008c).
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 91
Em base do exposto, as demandas que podem ser objetivamente colocadas, para o setor de
rochas, so as seguintes:
Reduo do IPI para alquota zero, ainda no concedida para os produtos do setor de
rochas;
Utilizao de crditos fiscais (PIS, COFINS e IPI), para pagamento de dvidas junto a
instituies de crdito federais;
Revitalizao, com reduo das taxas de juros praticadas pelos bancos oficiais, das
linhas de crdito para operaes de ACC e ACE;
Em termos gerais, o grande desafio das pequenas empresas do setor mineral, inclusive as de
rochas ornamentais e de revestimento, o de credenciar-se junto s instituies de fomento e
habilitar-se aos seus benefcios. Deve-se buscar um melhor entendimento da realidade das
pequenas empresas e das caractersticas de suas reas de atuao, como base para
diferenciao das grandes empresas.
Algumas noes referenciais sobre essa diferenciao e as bases para atendimento das
pequenas empresas so apresentadas nas Figuras 42, 43 e 44.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 93
Regies Norte,
Regies Sul e Vocao Geogrfica Regional Nordeste e Centro-
Sudeste
Oeste
Condies de Atendimento
Orientao Temtica
Geologia/Tecnologia/Mercado Geologia/Lavra/Beneficiamento
Focos Prioritrios
Conceitos Referenciais
Vocao/Competitividade/Sustentabilidade/Articulao/Representatividade/Oportunidade
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Brief Analysis on Stone International Trade of China. China Stone Sources, Xiamen, China,
Spring Issue 2009a. p. 06-08.
CHIODI FILHO, C. Proposta de Reviso e Atualizao dos Cdigos de Classificao Fiscal dos
Produtos Comerciais do Setor de Rochas Ornamentais. Informe Abirochas, So Paulo, n. 17,
2008c.
CHIODI FILHO, C. NORM in the Dimension Stone Industry: Radon Related to Granite
Countertops. In: Seminar on NORM Management in Brazil, IRD, 2008, Rio de Janeiro.
Palestra..., Rio de Janeiro, 2008e.
JORNAL INSIGHT EULER. So Paulo, Euler Hermes, n. 06, set./out. 2008. Disponvel em
http://www.eulerhermes.com.br/pt/documentos/jornal_insight_euler_6_08-
10.pdf/jornal_insight_euler_6_08-10.pdf. Acesso em: 09 abr. 2009.
JORNAL INSIGHT EULER. So Paulo, Euler Hermes, n. 07, nov./dez. 2008. Disponvel em
http://www.eulerhermes.com.br/pt/documentos/jornal_insight_euler_hermes_07_final.pdf/jornal
_insight_euler_hermes_07_final.pdf. Acesso em: 09 abr. 2009.
NanAn Stone Enterprises Seek for Development. China Stone Sources, Xiamen, China,
Spring Issue 2009a. p.12.
PEITER, C.C.; CHIODI FILHO, C. Rochas Ornamentais no Sculo XXI: Bases para um
Poltica de Desenvolvimento Sustentado das Exportaes Brasileiras. Rio de Janeiro:
CETEM/ABIROCHAS, 2001. 160 p.
SCHWARZKOPF, E. New World Orders. Stone Business, Orinda, CA, October 2008. p. 62-68.
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 98
ANEXO I
Cdigo
Tipos de Rochas Produtos
Fiscal
2515.11.00
Rochas Carbonticas 2515.12.10
Brutas (mrmores, Blocos e Chapas Brutas
2515.12.20
travertinos etc)
2515.20.00
Quartzitos (blocos e chapas
2506.20.00
brutas)
Granitos (blocos e chapas 2516.11.00
Rochas Silicticas Brutas brutas) 2516.12.00
(granitos e quartzitos)
Arenitos (blocos e chapas brutas) 2516.20.00
ANEXO II
Exportaes de US$ 603 milhes e 1,40 milhes t, projetadas para 2009 (-36,9% e -29,6%,
frente a 2008), com base no realizado no 1 semestre de 2009;
Projeo de produo de lavra de 11,05 milhes t em 2030 [9,32 milhes t + (1,04 milhes t
/ 0,60)], para atendimento das exportaes;
Volume fsico e faturamento das exportaes de rochas processadas devero ter variao
positiva at 2024.
Produo de lavra 14,9 milhes t (+192,2% frente a 2008 ou +178,2% frente a 2009), em
2030, para atendimento do mercado interno;
Produo de lavra de 11,05 milhes t em 2030 (+309,3% frente a 2008 ou +481,6% frente a
2009), para atendimento das exportaes;
Produo de lavra total estimada em 25,95 milhes t no ano de 2030, para atendimento dos
mercados interno e externo;
Demanda total de beneficiamento estimada em 150 milhes m2 no ano 2030, sendo 126
milhes m2 para o mercado interno e 23,5 milhes m2 para as exportaes;
Aquisio de 500 teares (com o dobro da capacidade dos atualmente operantes), 150
politrizes e 250 fresa-pontes at 2030;
Preo individual assumido de US$ 300 mil para novos teares, US$ 400 mil para politrizes e
US$ 60 mil para fresa-pontes;
Previso de investimentos de US$ 500 milhes, at 2030, para compra de teares, politrizes
e fresa-pontes;
Custo de US$ 500 mil assumido para implantao de cada nova frente de lavra, totalizando
US$ 500 milhes at 2030;
Relatrio Tcnico 33 Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento 101
Custo estimado de US$ 60 mil por fresa-ponte, US$ 80 mil por acabadora de bordas e US$
400 mil por torno multifuncional, totalizando investimentos de US$ 54 milhes at 2030;
Repartio dos investimentos para acabamento em uma base fixa de US$ 25 milhes por
quadrinio (adequao para cortes a mido) e em uma base crescente do 1 ao 5
quadrinios para os 54 milhes restantes.