OpenERP Odoo First Cloud 2017

OpenERP Odoo en pocas palabras:
OpenERP Odoo es un conjunto de aplicaciones empresariales que cubre reas de negocio tales
como: ventas, inventario, proyectos, gestin de almacenes, manufactura, contabilidad y recursos
humanos, entre otras.
Segn su propia definicin y Orden de mdulos bsicos, seran los que se muestran a
continuacin:
MultiEmpresas, puede manejar varias empresas sin limitaciones

Facturacin, cobros y pagos
Contabilidad
Estadsticas
Productos
Recursos humanos
Control de inventario
Gestin de Atencin a Clientes y Proveedores
Gestin de Compras
Gestin de Almacenes
Workflow de procesos
Gestin de proyectos
Planificacin de Proyectos
Gestin de Produccin/Fabricacin
Gestin de Ventas
Facturacin
Gestin de informes
Gestor documental
Huscar 1585 Of. 202, Jess Mara, Lima. Telfonos: (511) 265-0710 / 265-0405
E-mail: ventas@firstcloudperu.com Web: www.firstcloudperu.com
Completo
OpenERP Odoo es un sistema de gestin de negocios completo que incluye
mdulos que gestionan reas tales como: ventas, proyectos, contabilidad, gestin
de almacenes, manufactura, etc. Hay ms de 3,000 mdulos disponibles en
http://apps.OpenERP Odoo.com
Asequible
La ausencia de costes por licencias hace de OpenERP Odoo una opcin muy
asequible. Los servicios ofrecidos por nuestra empresa y OpenERP Odoo
proporcionan gran valor aadido al cliente. Adems, OpenERP Odoo es el nico
editor de software ERP que garantiza servicios de migracin sin costes adicionales.
Modular
El planteamiento modular de OpenERP Odoo permite a los clientes empezar con
una aplicacin e ir aadiendo mdulos de manera progresiva. Se obtiene los
beneficios de un software integrado pero evita los costes y riesgos asociados a un
proyecto macro de ERP.
Flexible
OpenERP Odoo permite personalizar el interfaz de usuario, vistas de bsqueda,
informes, etc., en muy pocos clics. De igual forma, el software puede implantarse
in-situ o va web (SaaS). Todo lo que necesita es un navegador web.
Tecnologa Moderna
A diferencia de otros ERP, OpenERP Odoo ha sido desarrollado con tecnologas de
ltima generacin tales como Python y Postgres. OpenERP Odoo se fundamenta en
las posibilidades que ofrece la tecnologa web, consiguiendo una flexibilidad nica.
Cdigo Abierto:
OpenERP Odoo est comprometido con el desarrollo en Cdigo Abierto. El
software est ubicado bajo la licencia AGPL.
Empresas o Partners
En OpenERP Odoo, tanto mi propia empresa, como los Clientes como los proveedores se
engloban en un concepto denominado Partner. Es decir, mi empresa, todos los Clientes y todos
los proveedores deben estar registrados en la aplicacin como partners.
En la ficha de un partner se puede registrar toda la informacin referente a un partner,

distribuyndose la informacin en solapas:
General > Se incluirn datos generales del partner

Info Extra > Informacin extra
Historia de eventos > Mostrar todas aquellas cosas que han pasado con el partner. Por
ejemplo, los pedidos de venta que nos ha remitido, los tickets de soporte que nos ha pasado,
facturas pendientes etc. Desde esta pantalla tendremos acceso a todos los objetos
relacionados con el Cliente y por tanto podremos navegar y abrir un elemento concreto sin
tener que volver a realizar bsquedas innecesarias en el mdulo correspondiente.
Propiedades
Adems, contamos con botones que nos muestran las acciones que podemos realizar con un
partner:
Labels: Imprimir etiquetas

Pagos pendientes: Generar reclamaciones de pago en el idioma del Cliente
Estructura de la empresa: Ver el rbol de estructura de la empresa
Enviar un SMS: Permite enviar SMSs a los partners seleccionados.
Mails masivos: Permite enviar un e-mail a una seleccin de partners
Open ERP Customer Relationship Management (CRM)
OpenERP Odoo CRM permite realizar un seguimiento minucioso de las oportunidades
comerciales. Con este sistema se puede personalizar el ciclo de venta, controlar
estadsticas, realizar predicciones y crear campaas de marketing automticas para mejorar el
desempeo de la actividad comercial.
Gestin de clientes y oportunidades

Gestione su equipo de venta y evale las oportunidades comerciales para
convertirlas en rdenes de venta.
Planificacin de reuniones y llamadas

Haga un seguimiento de las oportunidades de manera eficaz: comparta calendarios
de reuniones, registre llamadas, correos, tareas y otros eventos.
Integracin con Outlook & Thunderbird

Sincronice su email con el CRM. Cree nuevas oportunidades desde Outlook y/o
Thunderbird.
Propuestas y pedidos de venta

Convierta las oportunidades en propuestas comerciales en un solo clic y stas
ltimas en orden de venta, adems de hacer un seguimiento de la factura, lista de
entregas, etc.
Estadsticas en tiempo real

Obtenga pronsticos precisos con el motor de inteligencia de negocios de
OpenERP Odoo y analice el desempeo de la actividad comercial de la empresa.
Ejecute campaas de marketing

OpenERP Odoo CRM permite automatizar las actividades de envo de correos
electrnicos y/o correspondencias relacionadas con las campaas de marketing
directo.
Generacin de oportunidades comerciales

OpenERP Odoo posee un gateway de correos que posibilita la integracin con
plantillas web y tambin diversos plugins que permiten la creacin y gestin de las
oportunidades de manera automtica, mediante servicios web.
Movilidad
El calendario del CRM se sincroniza con equipos Iphone, Android y MS Outlook.
OpenERP Odoo CRM y Administracin de Ventas permiten el seguimiento de sus actividades
de ventas desde el primer contacto hasta el final de la realizacin de las rdenes de ventas. Un
Prospecto inicia desde el formulario de contacto del sitio web el cual es automticamente
integrado en el CRM. OpenERP Odoo permite hacer un seguimiento de todos los mails y los
documentos intercambiados con los clientes.
La integracin del OpenERP Odoo con Microsoft Outlook, Thunderbird o un telfono mvil
permite al equipo seguir trabajando de la manera que quiera, mientras se mantiene la
sincronizacin completa con clientes potenciales, oportunidades y documentos.
Prospectos
El Prospecto es un primer contacto no calificado, con un nuevo cliente potencial. Utiliza
Prospecto cuando importes una base de datos de los prospectos o integras el formulario de
contactos de tu sitio web con OpenERP Odoo. Despus de haber sido calificado, el prospecto
se puede convertir en un socio y una oportunidad de negocio para un seguimiento ms detallado
de las actividades relacionadas.
Oportunidades
Oportunidades permiten realizar un seguimiento de la canalizacin de sus mejores tratos: el
historial de comunicacin, los ingresos esperados, el escenario de cada oportunidad, cierres
esperados, etc. Las oportunidades son por lo general relacionadas con la puerta de enlace de tu
correo electrnico que le permite mantener la historia de los correos intercambiados con el
cliente. Tus equipos sern capaces de programar reuniones y llamadas telefnicas sobre las
oportunidades, para convertir las oportunidades en citas, para manejar los documentos
relacionados con la oportunidad y seguir todas las actividades relacionadas con este cliente.
rdenes de Venta
La orden de venta maneja la facturacin, el cumplimiento de productos y los procesos de
entrega. OpenERP Odoo puede manejar productos, servicios y consumibles. Una orden de
venta puede dar inicio a tareas, rdenes de fabricacin, compras, etc. Es compatible con varios
mtodos de facturacin de acuerdo a su configuracin: de la orden de venta, de los envos, etc
Libreta de direcciones
Clientes. El libro de direcciones maneja su lista de clientes. El formulario para los clientes le
permite grabar ms informacin sobre sus clientes (direcciones, contactos, lista de precios,
cuentas, etc). Con la ficha de historia, se pueden seguir todos los movimientos y las
transacciones relacionadas con un cliente, como el pedido de cliente, reclamaciones, etc.
Reuniones
El calendario de reuniones se comparte entre los equipos de ventas y est totalmente integrado
con las otras aplicaciones como las vacaciones de los empleados. Tambin puede sincronizar
las reuniones con su telfono mvil usando la interfaz de CalDAV.
Llamadas telefnicas
Fcil seguimiento de todas las llamadas entrantes. El men de entrada abre una vista de
bsqueda en modo de edicin, de modo que usted puede modificar o agregar un nuevo registro
de llamada. Con los botones de accin convertir un cliente potencial en una oportunidad o un
plan de reunin. El men de salida abre una vista de bsqueda en modo de edicin, de modo
que usted pueda modificar o planear una nueva llamada. Los botones de accin le permiten
hacer evolucionar su estado de llamada para un mejor seguimiento de llamadas previstas.
Durante las llamadas puedes convertir el prospecto en una oportunidad, planear una reunin o
cancelarla.
Facturacin
Lneas a facturar abre una vista de bsqueda con las lneas de pedido de venta y su estado.
Puede utilizar este men para crear facturas de las lneas de pedido de venta que ya estn
entregadas, pero no facturadas todava.
Servicios Despus de Ventas

Reclamaciones. Registro y seguimiento de las reclamaciones de sus clientes. Una demanda se
define por un nombre de cliente, varios tipos, el estado y un nivel de prioridad. Una demanda
puede ser tambin una accin preventiva o reparacin. Una demanda puede estar vinculada a
una referencia como un pedido de cliente, o un nmero de lote del producto. Puede enviar
correos electrnicos con archivos adjuntos directamente desde OpenERP Odoo Odoo y obtener
la historia del tratamiento de la demanda (los correos electrnicos enviados, el tipo de
intervenciones, etc.)
Al igual que los registros y la tramitacin de las solicitudes, Servicio de Ayuda y soporte tcnico
son buenas herramientas para rastrear sus intervenciones. Este men se adapta ms a la
comunicacin oral, que no est necesariamente relacionada con una reclamacin. Seleccione un
cliente, agrega notas y categorizas sus intervenciones con un canal y un nivel de prioridad.
Recaudacin de Fondos
La recaudacin de fondos. Cuando usted desea apoyar a su organizacin o una campaa,
puede rastrear todas sus actividades para recaudar dinero. El men abre una lista de bsqueda,
donde puede encontrar descripciones de fondos, correo electrnico, la historia y la probabilidad
de xito. Varios botones de accin le permiten modificar fcilmente el estado de fondos
diferentes.
Productos
Categora de productos abre una vista de estructura de rbol de sus productos por categora. En
OpenERP Odoo, un producto es algo que usted puede comprar y vender. Puede ser una
materia prima, un producto inventariable, un producto de consumo o un servicio. La forma del
producto contiene informacin detallada sobre los productos, como la logstica de
abastecimientos, los precios de ventas la categora de productos, proveedores, etc.
Documentos
Documentos dar acceso a todos los documentos que adjunta, es un repositorio de todos los
documentos adjuntos (correo electrnico, documentos adjuntos a un proyecto, etc).
Presentacin de informes
Con anlisis de ventas consulta su total de ventas de acuerdo a diferentes grupos de criterios
(vendedores, socios, productos, etc).
El anlisis de prospectos le permite consultar diferente informacin relacionadas con el CRM.
Comprobar para tratamiento de retrasos, el nmero de respuestas dadas y los correos
electrnicos enviados. Usted puede catalogar su anlisis de prospectos en diferentes grupos
para obtener un anlisis detallado.
Men de Anlisis de Oportunidades le da acceso instantneo a sus oportunidades como los

ingresos previstos, los costos previstos, los plazos sobre-pasado o el nmero de intercambios de
oportunidades.
Obtener un anlisis del nmero de llamadas telefnicas y la demora para cerrarlas, etapas,
usuario, adaptables a diferentes grupos para un anlisis global o ms detallado.
Servicio de Ayuda le permite consultar diferente informacin en relacin con las demandas de
apoyo. Comprobar los tratamientos de retraso, el nmero de respuestas dadas y los correos
electrnicos enviados, as como los costos. Usted puede ordenar su anlisis sobre los diferentes
grupos para obtener un anlisis de grano fino. (Expresin de "un anlisis de grano fino" un
verificador)
Con Recaudacin de Fondos obtener de un vistazo, a fin de su fondo de campaas de

sensibilizacin con los ingresos estimados, la probabilidad media y la demora para cerrar.
Anlisis de los envos se abre una vista de bsqueda con todos sus envos (cantidades dentro y
fuera), su valor total, fechas planificadas y reales. Usted puede ordenar su anlisis sobre los
diferentes grupos para obtener un anlisis ms fino.
Contabilidad & Finanzas
Contabilidad y finanzas son las reas bsicas de una organizacin. Este mdulo interacta con
los otros mdulos funcionales para recoger los datos financieros para la contabilidad general y
dems estados financieros de la empresa. Registre sus operaciones en pocos clics y gestione
toda su actividad financiera desde un solo lugar. Las operaciones financieras nunca fueron tan
fciles!
Interfaz Inteligente
Una contabilidad eficiente requiere de un sistema que permita registrar varias
operaciones en muy poco tiempo.
Control de factura
Una visibilidad clara y precisa de facturas de proveedores pendientes de pagar o
cobrar, procesos de control y validacin.
Fcil gestin de pago

Fcil conciliacin de facturas y pagos a travs de un interfaz intuitivo para bancos y
el manejo de cheques.
Seguimiento automatizado
Configure y automatice las actividades de seguimiento y obtenga revisiones
financieras peridicas para tomar acciones oportunas.
Contabilidad analtica integrada

Posibilita la integracin de sus operaciones de contabilidad analtica con proyectos,
presupuestos, facturas, etc.
Fcil conciliacin
OpenERP Odoo facilita la conciliacin entre facturas y pagos a travs de un
mtodo manual o bien de forma automtica.
Multi-Moneda
Uso ilimitado de divisas con la correspondiente actualizacin de tasas de cambio.
Soporte legal
OpenERP Odoo opera bajo la vigente normativa fiscal del pas, incluyendo manejo
de impuestos, caja y banco, informes contables, etc.
Multi-compaa
Se puede operar en un entorno multi- compaa y obtener balances y estadsticas
consolidadas en tiempo real.
Tableros de gestinGenere estadsticas personalizadas en tiempo real empleando

filtros, bsquedas, etc.
Funcionalidad
Esto depender del tamao de su empresa, la naturaleza de su negocio y el nmero de personal
que necesita para acceder y utilizar simultneamente el sistema de software de contabilidad.
Libro mayor general

Es muy difcil creer que cualquier software de contabilidad de las empresas se venda sin esta. Es
el ncleo de la contabilidad por partida doble. La funcionalidad que desea en un paquete general
de contabilidad se basa en el ahorro de tiempo y la automatizacin. El software debe tener
rutinas que hacen la mitad de la publicacin para usted. Por ejemplo rutina de pago de Banco,
registro de proveedores de la rutina de pago. Y un procedimiento de conciliacin bancaria que se
puede importar datos desde su banca en lnea y hacer coincidir automticamente las
transacciones.
Libro de Ventas
Las empresas muy pequeas pueden no tener la necesidad de la funcionalidad de libro mayor de
ventas en su software de contabilidad, aunque si es grande su negocio se convierte en el ms
necesario es. Se convierte en una necesidad cuando usted otorga crdito a sus clientes.
La funcionalidad que usted est buscando es la siguiente:
La capacidad de ver / imprimir las deudas

Instalaciones de control de crdito
La capacidad de ajustar el efectivo recibido en contra de las facturas pendientes
La funcionalidad de entrar e imprimir las facturas de venta
Funciones adicionales:
Auto de dinero en efectivo correspondiente a las facturas

La capacidad de fijar los pagos a cuenta
Para ser capaces de producir estados de cuenta de sus clientes
Para poder entregar el papeleo clientes de forma electrnica y automtica
Control de existencias (post)
La integracin en previsin de efectivo
La integracin en el presupuesto
Libro de Compras
La mayor parte es cubierta por la anterior.
La funcionalidad bsica:
La capacidad de ver / imprimir a sus acreedores
La capacidad de ajustar los pagos contra facturas pendientes
Funciones adicionales:
Auto adecuacin de los pagos a las facturas

La capacidad de fijar los pagos a cuenta
Para poder conciliar la declaracin de proveedores
La integracin en previsin de efectivo
La integracin en el presupuesto
Administracin Contable
La contabilidad de OpenERP Odoo le permite gestionar sus operaciones de contabilidad diarias
y le proporciona una herramienta eficaz para llevar a cabo en tiempo real el anlisis financiero.
Usted puede configurar su estructura contable de la A a la Z y automatizar acciones recurrentes,
como los pagos y el presupuesto de seguimiento. Los mdulos de contabilidad analtica
(OpenERP Odoo puede soportar una o varias listas de anlisis) le permitirn manejar decisiones
empresariales estratgicas.
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar incluyen todos los documentos contables relacionados con sus clientes:
facturas de clientes y reembolsos, as como los cheques de crdito (como un recibo de caja, por
ejemplo). La mayora de las facturas de los clientes se generan automticamente a partir de
pedidos de venta por OpenERP Odoo, pero tambin puede crear algunas manualmente.
OpenERP Odoo le permite revisar, confirmar, cancelar, pagar o reembolsar las facturas de sus
clientes.
Cuentas por pagar

Cuentas por pagar son de una forma similar al incluir todos los documentos contables
relacionados con sus proveedores: facturas de proveedores y reembolsos y comprobantes por
pagar. Las facturas de proveedores suelen ser generados automticamente por el OpenERP
Odoo Odoo (como resultado de una orden de compra o una orden de produccin, por ejemplo),
pero tambin puede crear algunas manualmente. OpenERP Odoo le permite revisar, controlar,
confirmar, cancelar, pagar, el reembolso de facturas de proveedores.
Banco y efectivo
Puede administrar todas sus operaciones bancarias y de efectivo aqu. OpenERP Odoo Odoo
proporciona una administracin de estados de cuenta bancarios (que codifican las declaraciones
presentadas por sus diferentes bancos), y tambin un registro de cheques y dinero en efectivo
para todas sus transacciones en efectivo y cheques. Estas herramientas simplifican la entrada de
datos mediante la creacin automtica de la contraparte para cualquier asiento validado el cual
se codifica.
Catlogos
Todos los catlogos son agrupados sobre este men. Usted encontrar el catlogo de cuentas,
el plan de cuentas analtico y catlogo de impuestos. Cada catalogo se presenta en una
estructura jerrquica para una lectura fcil y puede tener acceso a todos los asientos contables
en cada cuenta, dando doble clic en ella
Contabilidad
Encontrars todos los asientos contables agrupados en este men, de cualquier tipo (por cobrar,
por pagar en efectivo, etc) y los utilizar para introducir manualmente las transacciones diversas.
Presupuestos
OpenERP Odoo proporciona una herramienta de administracin de presupuestos para ambos
presupuestos financieros y analticos. Puede administrar los mismos presupuestos desde tres
diferentes puntos de vista, de acuerdo a la funcin del usuario: el Contador trabajar sobre el
presupuesto maestro y consolidado, el administrador del proyecto puede trabajar sobre el
presupuesto analtico para sus proyectos y el Director de departamento preferira obtener una
vista consolidada sobre la situacin presupuestaria.
Procesamiento Peridico
Los Asientos a Revisar. El usuario podr marcar un asiento como "A ser revisado". Esta
funcionalidad se utiliza cuando el usuario no est seguro acerca de su asiento y le gustara que
fuera revisado por un contador pblico certificado, por ejemplo. ste podra buscar en este men
todos los asientos marcados como 'Por Revisar'.
Reconciliacin. Para que una factura pueda ser considerada como pagada, los asientos de la
factura deben conciliarse con sus contrapartidas, por lo general los pagos. OpenERP Odoo le
proporciona una herramienta de la conciliacin automtica o manual. Con la funcionalidad de la
conciliacin automtica, el sistema har una bsqueda para encontrar las facturas de las
entradas que corresponden a los importes pagados por sus socios de negocios. Con la funcin
manual, tendr que hacer esta bsqueda por s mismo mediante la comparacin de las entradas
en una serie de cuentas.
Fin del Perodo. Cada asiento contable en OpenERP Odoo se define por una fecha de vigencia
y esta fecha define el perodo en que el asiento ser publicado. Puede dividir su ao fiscal en
una serie de perodos que se tienen que cerrar al final de cada uno. Usted puede trabajar en
diferentes perodos en paralelo, siempre y cuando se queden abiertos (por ejemplo, al comienzo
de un nuevo perodo, sigue recibiendo algunas facturas de proveedores para imputar en el
perodo anterior). Una vez que el perodo ha sido cerrado, ya no ser capaz de publicar un
asiento en l. El mismo proceso se aplica para el cierre de un ejercicio fiscal.
Facturacin. Si trabaja con el mdulo de hoja de Registro, usted encontrar aqu todas las
lneas de hoja de registro que deben ser facturados a esa empresa.
Asientos Recurrentes. OpenERP Odoo proporciona una herramienta para crear y administrar
asientos recurrentes, significa que los asientos podrn ser creados automticamente por el
sistema durante un perodo definido. Para ello, tienes que crear un modelo de cualquier
documento (como una factura, por ejemplo) con las lneas de modelo de asiento. Entonces, para
que el sistema genere los asientos recurrentes, se definen un nmero de veces y un intervalo de
tiempo (por ejemplo, para generar las mismos asientos cada mes durante un ao, definir un
modelo de 12 veces y 1 mes como intervalo de tiempo ).
Informes jurdicos. Usted encontrar en este men todas las declaraciones legales que usted
necesita enviar para su administracin financiera. El Libro de Mayor, Balance Contable, Informe
de Prdidas y Balance General se agrupan aqu. Tambin encontrar sus Informes de Diario
General y Central. Siguiendo sus especificaciones locales, encontrars otras declaraciones
jurdicas adicionales, como la declaracin del IGV.
Informes Genricos. Este men le dar todos los informes necesarios sobre sus cuentas de
empresas, como el equilibrio de empresa (que es un anlisis por empresa, lo que representa el
saldo acumulado), Antigedad de Saldos (que es un informe ms detallado de sus cuentas por
cobrar por un intervalo de tiempo definido) y, finalmente, el Libro Mayor de Empresa (este
informe le da las entradas contables detallados por empresa). Tambin encontrar en el men
de Informes Genricos todos los informes relativos a los aspectos de analticos: el acceso a su
Plan General de Contabilidad Analtica para un anlisis por cuenta de analtica, el cual te permite
imprimir tus Diarios analticos para un perodo seleccionado, Verificar su Cuenta de Costos e
Ingresos para el Diario, ver las lneas de Analtica de la factura, etc. Por ltimo, la presentacin
de informes genricos ofrece algunos informes personalizados (con indicadores personalizados)
y algunos informes Estadsticos tiles (como anlisis sobre facturas, asientos contables y
analticos).
Seguimiento. Con este men, usted puede seguir y verificar los recordatorios a enviar y enviados
a sus deudores y acreedores.
Gestin de Proyecto
OpenERP Odoo permite realizar un seguimiento de proyectos, planificando tareas a corto plazo
o planificando fases de trabajo a largo plazo, imputando costes, estimando recursos y asignando
responsabilidades.
Colaboracin Eficiente
Cree tareas de forma colaborativa, generando discusiones a travs de un chat
integrado y tambin compartiendo la asignacin de tareas con los clientes.
Reportes y anlisis instantneos

Disfrute de una verstil interfaz con grficos, estadsticas, calendarios, Gantts, etc.
Agenda automtica
El programador de recursos le ayuda a planificar las tareas y las fases segn la
disponibilidad de recursos.
Gestin de incidencias
Canalice requerimientos de soporte o bugs dentro de la gestin de tareas del
proyecto, al mismo tiempo que hace un seguimiento del rendimiento y la calidad de
servicio.
Sincronizacin con correos electrnicos

Ahorre tiempo al enviar y recibir, directamente desde OpenERP Odoo, correos
electrnicos relacionados con el proyecto. Comunquese con su equipo, cliente y
proveedores.
Administracin de Proyectos
Proyectos.
Un proyecto contiene un conjunto de actividades relacionadas que se llevar a cabo por su
empresa. Cualquier proyecto puede ser puesto en una jerarqua, con una estructura padre e hijo.
Esto le permite disear una estructura de para grandes proyectos, muy til para la organizacin
del trabajo.
Tareas.
Un proyecto se compone de un conjunto de tareas a realizar. En la vista de lista le permite al
administrador de proyecto comprobar rpidamente el estado de las tareas y trabajar sobre ella
como cambiarla de estatus, responsable, delegar tareas, etc Una herramienta de bsqueda
permite a una bsqueda de mltiples criterios de las actividades ordenando y agrupando las
tareas por usuario, proyecto, etapa, estatus, etc.
Problemas.
OpenERP Odoo le permite gestionar los problemas que podra enfrentar en un proyecto como
errores en un sistema, quejas de los clientes o averas del material. En la vista de lista le permite
al administrador la comprobacin rpida de los problemas, asignar y decidir sobre su situacin a
medida que evolucionan.
Mensajes.
Un sistema de correo electrnico en el proyecto permite una comunicacin eficiente y la
trazabilidad entre los miembros del proyecto. Los mensajes se guardan en el sistema y luego se
puede utilizar para un anlisis posterior.
Documentos Adjuntos.
Un sistema de administracin de documentos, le permite al administrador de proyecto llevar un
control y una trazabilidad de los documentos relacionados con un proyecto, tarea, problema o
mensaje. De igual manera le permite dejar un registro para revisiones futuras.
Planificacin a largo plazo

Fases del proyecto. Usted puede subdividir sus proyectos ms grandes en varias fases. Para
cada fase, puede definir su asignacin de recursos (humanos o materiales), que describen las
diferentes tareas y vincular su fase con las anteriores y siguientes, as como la adicin de
restricciones vinculadas con las fechas y horarios. Una vista de Gantt de su proyecto tambin
est disponible en este men.
Programacin
Calcule Programacin de la fase.
Para programar las fases de todos los proyectos o slo un proyecto determinado. A continuacin,
se abre una vista de Gantt.
Calcular las tareas de programacin.

Este botn tiene la misma finalidad que la anterior y se utiliza slo para proyectos que no se
cortan en fases, pero slo se hacen de una lista de tareas.
Recursos
Recursos.
Obtener acceso a todos sus recursos disponibles para su proyecto. Puede hacer mltiples
criterios de investigacin para facilitar la seleccin de recursos, por tipo y la empresa, por
ejemplo.
El tiempo de trabajo. Usted puede definir los perodos habituales de trabajo para cada recurso y
para cada da. Estos valores sern utilizados por el sistema para programar el proyecto.
Tiempo de seguimiento
Tiempo de horas.
Los empleados pueden codificar su tiempo dedicado a diferentes proyectos. Un proyecto es un
relato analtico y el tiempo invertido en un proyecto supondr un costo en la cuenta analtica
asignada.
Las horas de trabajo.

Esta funcionalidad le da una lista de trabajos realizados por el usuario, el producto y cuenta
analtica (o proyecto). Una herramienta de bsqueda que permite realizar anlisis fino.
Reportes
El Anlisis de Tareas
Le permite tener acceso a la informacin relativa a las diferentes tareas del proyecto, tales como
retrasos de cierre, el progreso tareas, etc. Usted puede ordenar y agrupar las tareas por varios
criterios para obtener su anlisis personalizado.
Problemtica de Proyectos.
El seguimiento de sus problemas y retrasos que se fijan los proyectos con un alto nivel de
precisin. Una herramienta de bsqueda multicriterio le permite un anlisis detallado.
Gestin de Compra
Este mdulo ayuda en la racionalizacin de la adquisicin de materia prima necesaria. Se integra
con el control de inventario y los mdulos de planificacin de la produccin y, a menudo con el
software de gestin de la cadena de suministro. Este mdulo automatiza el proceso de
identificacin de proveedores potenciales, evaluacin de proveedores. Se utiliza para la
automatizacin y gestin de compra.
Cree y rastree sus rdenes de compra, gestione informacin de proveedores, controle el
proceso de recepcin de productos y verifique las facturas de proveedores.
Peticiones de compra automticas

Podr recibir peticiones de compra de forma automtica segn niveles de stock
mnimo, niveles de venta, etc.
Gestin de proveedores
En la agenda de proveedores podr realizar un seguimiento de las transacciones
comerciales con cada proveedor, datos histricos y obtener informes estadsticos.
Control de Recepciones
Cuente con una gestin de control de inventario para pedidos pendientes, control
de recepciones por rdenes de compra y control de calidad.
Cree sus productos

OpenERP Odoo permite personalizar completamente la informacin que desee
introducir sobre un producto, mediante un verstil fichero de carga de datos.
Anlisis Personalizados
Analice el comportamiento de sus proveedores mediante informes: atrasos en las
entregas, descuentos de precios, etc.
Funciones bsicas
Gestin y seguimiento de compras.
Reaprovisionamiento por pedido o por flujo de produccin.
Gestin de los contratos de proveedores, de las listas de precio y de las condiciones de
pago y entrega.
Pedidos
Seguimiento de presupuestos o estimacin de pedidos.
Mltiples direcciones posibles para un proveedor.
Validacin por firma del comprador y confirmacin del proveedor.
Entrega al almacn o directamente al consumidor final.
rdenes de compras manuales o sugeridas por Software OpenERP Odoo Odoo segn
las reglas de gestin definidas.
Reagrupamiento de rdenes.
Lneas de pedido
Clculo automtico de los plazos de entrega y precio deseados.
Anotacin rpida sin producto.
Gestin de unidades de medida doble en la orden.
Facturacin
Control de facturas.
Integracin con la contabilidad a travs de centros de costo.
Reaprovisionamiento
Mtodo de momento de pedido (inventario mnimo) por producto y por almacn.
Posibilidad de mantener un producto en modo pedido.
Sistema de solicitudes integrado para alertas y excepciones en el estado del inventario.
Es posible la modificacin en cualquier momento del proceso de reaprovisionamiento
(clculo de necesidades, cancelacin, etc.).
Lista de precios
Gestin de descuentos y promociones de los proveedores.
Gestin de precios lmite.
Condiciones y contratos de los proveedores y tarifas por temporada.
Rpida visibilidad
Funciones avanzadas de reporte para una rpida toma de decisiones.
Zoom en inventario futuro, detalles de los costos, y los pedidos y eventos del proveedor.
Entregas
Mltiples tarifas de entrega.
Precio configurable por peso, volumen, precio u otras medidas.
Diferentes logsticas de entrega.
Gestin de las preferencias del proveedor.
Control y seguimiento
Historial completo de los estados.
Control de facturas recibidas.
Control, automatizacin y planificacin de entregas.
Gestin de recibos y facturacin parcial.
Seguimiento de retrasos del proveedor.
Soporte para cdigo de barras de 13 dgitos.
Gestin de unidades de logstica.
Productos
Gestin de variantes y modelos.
Gestin de productos almacenables y servicios (subcontratacin).
Nmero ilimitado de proveedores.
Categoras jerrquicas.
Preferencias del proveedor: cantidades mnimas, tiempos de entrega, etc.
Referencias y datos del proveedor.
Gestin de proveedores y fabricantes.
Mltiples Opciones
Mltiples puntos de venta.
Mltiples almacenes.
Mltiples idiomas.
Mltiples modos de entrega.
Ergonoma
Funciones de diario de ventas.
Gestin de subscripciones.
Zoom rpido en los links relacionados.
Funciones de click y relacionar para una fcil navegacin.
Integracin
Mdulo EDI (intercambio electrnico de datos) para rdenes, facturas y entregas
electrnicas.
Integracin con la contabilidad general y analtica.
Integracin con el control de inventarios y seguimiento de tareas.
Sistema de creacin de reportes personalizados a travs de OpenOffice.
Integracin con MS Office (Excel, Word) y OpenOffice.
Flexibilidad total
Todas las pantallas pueden personalizarse (entrada de datos, listados, informes,
bsqueda).
Gestin de los derechos de acceso y de los mens segn el usuario.
Acceso remoto a travs de Internet.
Habilidad para configurar procesos y alertas.
Sistema integrado de pedidos consultas.
Extensible a travs de muchos mdulos opcionales.
Procesos personalizables.
Administracin de Compras
La Administracin de compras permite crear y dar seguimiento a las rdenes de compra,
administrar las direcciones de los proveedores, controlar el proceso de recepcin de los
productos (con la posibilidad de manejar recepciones parciales) y aprobar facturas de
proveedores. Los clientes pueden crear sus propios anlisis personalizados con la herramienta
de informes.
Solicitud de cotizaciones
La solicitud de cotizaciones es una orden de compra que an no ha sido validada. Para validar
un pedido se necesita aprobar por ambos administradores el de la empresa y el del proveedor
(por ejemplo: para confirmar que el proveedor podr entregar la cantidad solicitada). Esto es slo
el primer paso en el proceso de compra. La peticin de oferta especfica los productos y
cantidades necesarias y pide una mejor oferta del proveedor. Algunas peticiones de oferta son
creadas manualmente por el departamento de compras, otras son generadas automticamente
por el sistema (debido a las reglas de stock mnimo o una configuracin especfica del producto,
por ejemplo).
rdenes de Compra
La orden de compra es una solicitud para cotizacin confirmada. Una vez que la orden de
compra se confirma, dar lugar a una forma de recepcin que se utiliza para comprobar la
entrega del proveedor y una factura en formato profesional (basada en la cantidad pedida o en la
cantidad recibida), que se utiliza para verificar las facturas del proveedor. Todas las rdenes de
compra estn accesibles en una vista de lista. Esto permite consultar y administrar sus pedidos
de acuerdo a su estado o sobre cualquier otro criterio.
Libreta de direcciones
Proveedores. La libreta de direcciones le proporciona la lista de sus proveedores. Un formulario
se crea para cada proveedor de donde se graba la informacin como la direccin, contactos, lista
de precios... Con la ficha de la historia, uno puede seguir todos los movimientos y las
transacciones relacionadas con un determinado proveedor, tales como rdenes de compra,
reclamos, etc.
El Men de Contactos le dar acceso a todos los contactos de sus proveedores y sus
direcciones.
Control de Inventario
Los envos entrantes. Los envos entrantes representan todas las rdenes de los proveedores
para ser recibidas, generadas por la confirmacin de las rdenes de compra. El sistema le
permite manejar los pedidos de nuevo, la valoracin de inventario automatizado, nmeros de
serie y control de calidad.
Productos entrantes. Por defecto, los envos de entrada estn organizados por orden de compra,
pero tambin se puede utilizar el men "Productos de entrada" para manejar el control de
recepcin por las lneas de los pedidos (en caso de recepcin de rdenes mltiples o cuando los
productos entregados no coinciden necesariamente con las rdenes).
Factura de control
Las facturas de proveedores para recibir. Este men agrupa todas las facturas "cotizaciones" de
los proveedores basadas en las cantidades originales y los precios mencionados en las rdenes
de compra. "Facturas de proveedores para recibir" se utiliza como una herramienta de control, ya
que se compara con la factura real enviada por el proveedor. Son generadas por el sistema, pero
tambin se pueden crear algunas manualmente.
Lneas de compra no facturadas. Este men se utiliza cuando se trabaja con la recepcin de los
productos entrantes. A medida que trabaja por lneas de pedido, cada lnea de recepcin
confirmada generar una lnea de compra no facturada y se puede comprobar y validar si las
cantidades y los precios corresponden a la orden de compra original.
Productos
En OpenERP Odoo, un producto es algo que se puede comprar y vender. Puede ser una
materia prima, un producto inventariable, un producto de consumo o un servicio. La forma del
producto contiene informacin detallada sobre los productos, como la contratacin de logstica,
los precios y las ventas, la categora de productos, proveedores, etc.
Anlisis de compra le permite consultar sus compras importe total de acuerdo con diferentes
grupos de criterios (por proveedor, por productos, etc)
Anlisis de Recepciones abre una vista de la bsqueda con todas sus recepciones, su valor total,
fechas previstas y actuales. Usted puede ordenar su anlisis sobre los diferentes grupos para
obtener su anlisis personalizado.
Gestin de Venta
Este mdulo automatiza las tareas de ventas, pedidos de clientes, facturacin y envo de
productos. Se integra con los sitios web de comercio electrnico de la empresa y muchos
vendedores ofrecen con tienda en lnea como parte de este mdulo. El departamento de ventas
es un rea importante para la organizacin.
Permite una completa gestin y planificacin de las oportunidades comerciales en tiempo real.
Los procesos de venta y de cotizaciones estn completamente integrados al mdulo de gestin
de clientes (CRM). La forma en que OpenERP Odoo puede acceder a la informacin acerca de
los clientes lo hace muy til para la administracin de ventas.
Las herramientas de segmentacin le permiten generar en forma automtica ofertas especiales

para clientes disconformes o para clientes que no han realizado pedidos en un determinado
perodo de tiempo. Adems, la segmentacin de ventas le permite asignar los representantes
comerciales a los mejores clientes y realizar un seguimiento continuo de las oportunidades.
El servicio post-venta tambin es administrado por el sistema de gestin de solicitudes.

OpenERP Odoo permite realizar mltiples acciones, en algunos casos en forma automtica, por
ejemplo:
Envo de SMS para confirmaciones.

Envo y generacin de Fax, emails.
Impresin de cartas personalizadas y contactos.
Gestin de eventos y acciones a travs del calendario.
Reporte de costes y beneficios sobre las acciones comerciales.
Histrico de contactos y trazabilidad.
Anlisis de la efectividad de los teleoperadores.
Integrado
La gestin de inventarios y de produccin integradas le permite tomar decisiones rpidas con
total conocimiento de los hechos.
Funciones bsicas
Gestin de oportunidades, presupuestos, rdenes y entregas.
Gestin de contratos con el cliente, listas de precio y condiciones de pago.
Seguimiento de acciones comerciales.
Pedidos
Gestin de direcciones de entrega, facturacin y rdenes.
Gestin de Incoterms.
Entrega inmediata o cuando la orden est completa.
Plantillas (templates) y copias rpidas de pedidos y/o presupuestos.
Control de las preferencias del cliente.
Lneas de orden
Clculo automtico de plazos de entrega, informes de inventario, precio.
En inventario o pedido.
Entrada rpida sin producto.
Productos configurables.
Gestin de unidades de medida doble en la orden.
Gestin de ventas consolidadas.
Normas de pedido
Gestin de precios de venta al pblico.
Facturacin
Diversas lgicas de entrega y facturacin (manual, automtica, pre-pago, etc.).
Integracin con la contabilidad analtica a travs de unidades de negocio.
Facturacin para las cantidades entregadas o pedidas.
Lista de precios
Gestin de descuentos y bonificaciones en cascada multi-nivel.
Gestin de precios mximos o mnimos.
Preferencias y contratos de los clientes.
Numerosos mtodos flexibles para el clculo del precio de venta.
Rpida visibilidad
Funciones avanzadas de reporte para una veloz toma de decisiones.
Zoom en inventarios futuros, precio de costo, rdenes y eventos de clientes.
Entregas
Mltiples tablas de entrega.
Precio configurable por peso, por volumen, por precio u otros.
Gestin de las preferencias del cliente.
Oportunidades
Seguimiento y planificacin de oportunidades comerciales.
Diferentes informes: flujo de ventas; ventas mensuales.
Definicin de las acciones: descripcin de las acciones, canales de comunicacin,
estado de nimo del contacto.
Historial y trazabilidad de acciones.
Seguimiento y control
Historial completo de ventas.
Control de facturacin.
Control, automatizacin y planificacin de entregas.
Posible entrega y/o factura por lnea de rden.
Programador de cronogramas.
Productos
Gestin de variantes y modelos.
Numerosas configuraciones.
Mltiples Opciones
Multi-punto de venta.
Multi-almacn.
Multi-idioma.
Multi-entrega y lista de precios.
Ergonoma
Funcin de recordatorios basados en las preferencias del cliente.
Zoom rpido para links relacionados.
Funciones de click y relacionar para una fcil navegacin.
Integracin
Interface con Joomla y OSCommerce para comercio electrnico (e-commerce).
Mdulo EDI (intercambio electrnico de datos) para rdenes, facturas y entregas
electrnicas.
Integracin con la contabilidad general y analtica.
Integracin con el control de inventarios y el seguimiento de tareas.
Reportes
Flujo de ventas (estimacin de ventas y costos futuros).
Ventas por da o por mes, acumuladas o desagregadas (no-acumuladas).
Integracin con MS Excel y MS Word.
Flexibilidad total
Todas las pantallas pueden personalizarse (entrada de datos, listados, informes,
busqueda).
Gestin de los derechos de acceso y de los mens segn el usuario.
Acceso remoto a travs de Internet.
Habilidad para configurar procesos y alertas.
Sistema integrado de pedidos consultas.
Extensible a travs de muchos mdulos opcionales.
Procesos personalizables.
Integracin con MS Office (Excel, Word) y OpenOffice.
Mdulo de Marketing
El mdulo de la comercializacin de OpenERP Odoo apoya la generacin y las actividades de
promocin.
Administracin de Campaas de Marketing

Automatizacin de Prospectos con la campaa de Marketing
Empecemos con un ejemplo
El primer paso en la campaa puede ser el anuncio formal de su producto con una muestra
gratuita a las personas que llenen el formulario de informacin. 4-5 das despus pedir una
revisin de estos clientes seguida de una opcin de compra. Tambin puede dejar un formulario
con su producto. Desde el conjunto de todos estos clientes que se centr, dos subgrupos se
forman. Aquellos que respondieron a nuestra campaa por la compra o declarando inters y los
que no respondieron a nuestra campaa.
Ahora el conjunto que no respondi se convierte en nuestro objetivo y le enviamos otro correo
electrnico solicitando retroalimentacin y razn por la cual no quiso comprar. El equipo de
ventas organiza una llamada a tener una interaccin directa con el cliente. Los comentarios y las
respuestas se graban y basados en ellas a un conjunto de clientes insatisfechos se les enva un
formulario de sugerencia.
Cules son las preguntas en que usted debe centrarse?

El diseo de cada campaa de marketing es sobre todo un proceso a largo plazo y el xito de
cualquier campaa depende de la investigacin y la eficacia en la seleccin de los clientes en la
campaa. Hay ciertas preguntas que cada vendedor siempre pide al disear su campaa.
Cul sera nuestra campaa de marketing?
Quin sera el pblico objetivo sobre el que nuestra respectiva campaa girar en torno a el?
Cmo medimos la efectividad de nuestra campaa?
Qu pasa con la Campaa de Marketing en OpenERP Odoo?

La campaa en OpenERP Odoo funciona sobre el principio bsico de la automatizacin de
Prospectos por el cual se crea una ventaja basada en una respuesta especfica por un cliente
hacia un estmulo. Por ejemplo: Llenar el formulario de suscripcin en tu sitio web o en base a
las preferencias que l / ella seleccion al crear su cuenta en los foros de discusin, etc.
El primer paso es la definicin de la campaa es decir, la secuencia de pasos que llevara a cabo
en el transcurso del tiempo. En la definicin de la campaa damos inicio a una serie de
actividades en el mdulo de Campaa de Marketing de OpenERP Odoo.
Basado en la automatizacin de prospectos se definen la secuencia de pasos que debemos

seguir, los modos de creacin y procesamiento de estas actividades y los costos involucrados
con estas campaas. As, despus de cada actividad y en funcin de sus respectivos estmulos
nosotros podemos dar inicio al prximo evento de la campaa respectiva.
Por qu es importante el Segmento?

Los dos puntos ms importantes para que cualquier campaa tenga xito es la adopcin de una
metodologa concreta de ejecucin y la eleccin del segmento correcto: un objetivo contino de
clientes a quien nuestra campaa ser dirigida. Un inadecuado enfoque en el segmento dara
lugar a que la campaa sea fallida y nuestros esfuerzos lleguen a odos sordos.
Utilizando la pestaa de segmento en el mdulo de campaa podemos definir nuestro segmento

con respecto a la Actividad de la campaa, ya que es posible que con cada paso hacia un nivel
nuestro segmento se redujo en trminos de nmero. Tambin puede sincronizar los pasos de
toda la campaa sobre la base de los segmentos definidos.
Cmo son las campaas de marketing relacionadas con CRM?
El mdulo de campaa de marketing est estrechamente sincronizado con el mdulo de CRM.
Inicialmente, vamos a considerar el segmento que atendemos en la campaa como Prospecto.
Se establecen las metas para cada campaa, que sera considerado como un estado deseado.
Una vez que el Prospecto cumple nuestros criterios objetivos de metas nosotros cambiamos su
estado para convertirlo en una Oportunidad(es decir, debemos dar un atencin enfocada a los
Prospectos). Una vez que el Prospecto cumple con nuestro objetivo final se le considera como
un socio / cliente y cerramos el Prospecto.
Vamos por un ejemplo ms discreto con la campaa de marketing por correo electrnico que
seguiremos en OpenERP Odoo para nuestra oferta de Software como Servicio.
Cada vez que alguien se suscribe a OpenERP Odoo en lnea se llena un formulario en el que a
su vez pasa a convertirse en un Prospecto de la campaa para ofrecer OpenERP Odoo
Software como Servicio. Nuestro vendedor OpenERP Odoo Software como Servicio da inicio a
la campaa de marketing mediante el envo de un correo electrnico de introduccin de los
servicios que ofrecemos y agradece el suscribirse a la prueba de un mes gratis. En base a la
respuesta nosotros planeamos si el Prospecto est interesado en que se le ofrezca OpenERP
Odoo Software como Servicio, o recibir soporte. Es significativo que estos son nuestros
subconjuntos y en base a sus seales nosotros enviamos un correo electrnico proporcionndole
la informacin respectiva a sus necesidades. Si responden el correo de vuelta con inters a lo
planteado, se convierten en una oportunidad y por lo tanto en la suscripcin de nuestros
servicios se convierten en nuestros socios de negocios.
En caso de falta de respuesta se les enva otro recordatorio sobre la oferta despus de una
semana de tiempo. Si todava no ha respondido nuestro vendedor realiza una llamada voluntaria
preguntando sobre sus necesidades. Por lo tanto, como en un diagrama de flujo podremos iniciar
una actividad respectiva para cada seal posible. Las posibilidades de prospectos desatendidos
es muy baja, y para cada prospecto se tiene un mtodo predefinido de tratamiento que podemos
medir con nuestros objetivos. Basados en las metas podemos evaluar la eficacia de nuestra
campaa y analizar si existe una sala de mejora.
Cada uno de estos mdulos funcionales de software ERP juega un papel importante. Las
organizaciones pueden optar por aplicar algunos de los mdulos o todas de acuerdo a sus
necesidades. Las empresas optan por los mdulos que son tcnica y econmicamente viables
para ellos. Estos mdulos agilizan el flujo de la comunicacin a travs de la empresa mediante la
integracin de varios departamentos funcionales. El sistema de recursos de la empresa est
ligado a todos estos mdulos funcionales. Estos mdulos distintos, aunque perfectamente
integrados cubren la mayor parte de las necesidades funcionales de una organizacin. Los
mdulos funcionales de la ayuda del software ERP para lograr la eficiencia de las operaciones,
ahorrar costes y contribuir a maximizar los beneficios.
Gestin de Inventario
Este mdulo ayuda en la gestin de inventario de la empresa de recursos y el inventario de
productos. Ayuda en el manejo de la reposicin del producto y el mantenimiento de los niveles
de stock de los productos. El mdulo de control de inventario monitorea inventario en distintos
lugares, como en el almacn, oficinas y tiendas. El mdulo se puede gestionar el inventario de
materias primas utilizadas para la planificacin del producto. Le permite a la compaa planificar
la futura produccin y mantener un stock de productos que van por debajo del nivel crtico.
OpenERP Odoo utiliza el mtodo de doble entrada, que permite gestionar complejos
movimientos de una forma muy simple, como son el seguimiento de stocks de
proveedores/clientes, movimientos contables asociados a la gestin de inventario, etc.
La gestin de inventario de OpenERP Odoo se basa en una estructura de ubicacin jerrquica
que permite soportar una gestin de mltiples almacenes, lo cual posibilita la gestin de
ubicaciones internas, ubicaciones externas, inventarios de clientes y proveedores.
Rutas logsticas avanzadas

OpenERP Odoo est capacitado para operar con normas de inventario magras
(push & pull) para definir rutas complejas en la gestin del almacn.
Control de recepciones
Con tan solo un clic en una ubicacin se obtiene un anlisis de inventario para un
perodo de tiempo especfico y se logra controlar los movimientos verificando las
variables ms importantes de la gestin.
Trazabilidad de movimientos de stock

Seguimiento y control de todos los movimientos de su inventario, desde una
ubicacin a otra.
Nunca ms sin inventario

Con las normas mnimas de stock se pueden generar rdenes automticas con las
cantidades exactas, manteniendo el nivel de inventario ms ptimo.
Visibilidad sobre el valor de su inventario

Con la valoracin del inventario podr ver el valor monetario de su inventario, para
cada ubicacin o distribucin del mismo.
Con la posibilidad de mltiples localizaciones de almacenes, y de fijacin de stock mnimo para
sus productos, OpenERP Odoo le permite definir un stock mnimo y de seguridad, con el fin de
vincular acciones a dichos eventos como pueden ser la generacin automtica de pedidos a
proveedores o el aviso mediante alertas por distintos canales.
La gestin de inventario se lleva a cabo con doble-entrada, tal como en la contabilidad. Los lotes
no se crean en ubicaciones de inventario, sino que son movidos de una ubicacin a otra (Ej: Una
compra es un movimiento de stock entre Proveedores y Depsito).
Consecuentemente, cuando Ud. realiza un pedido de mercadera a un proveedor, la ubicacin
del proveedor recibe automticamente el lote correspondiente. Luego, cuando Ud. recibe la
mercadera el lote simplemente se mueve desde la ubicacin del proveedor a su propia
ubicacin Su inventario.
Las ventajas de tal descripcin son:
Mayor simplicidad
A diferencia de los sistemas comunes de manejo de inventario, en este caso slo se necesita un
formulario para todos los movimientos, en lugar un formulario para cada accin: recibir
mercadera, enviar mercadera, movimientos internos, recepcin de mercadera por motivos
post-venta, envo de mercadera de vuelta al proveedor, etc.
Mejor visibilidad
Esta tcnica le permite estimar el inventario de la ubicacin del proveedor (qu mercadera se
pidi pero an no fue recibida, la cantidad de esa mercadera, etc.) de un modo sencillo; o
realizar la misma clase de estimacin del inventario en la ubicacin de sus clientes.
Desempeo
La gestin de inventarios de OpenERP Odoo le permite procesar situaciones complejas, como
por ejemplo: La mercadera de los clientes se mantiene on-site y se enva por pedido, una parte
de nuestra mercadera est almacenada en la locacin de nuestro proveedor; nuestros
almacenes estn divididos en secciones destinadas a distintos propsitos.
Ms an, la gestin de inventarios de OpenERP Odoo est basada en una arquitectura de rbol.
Es posible tener lotes en un almacn determinado, o tener lotes en el gabinete 3 del segundo
piso del almacn. Las locaciones de los proveedores y de los clientes pueden ser organizadas
de acuerdo a su ubicacin geogrfica, o al volumen de compras / ventas, etc.
Funciones bsicas de inventario
Planificacin de almacn, inventario, trazabilidad.
Gestin de inventarios mediante partida doble (como en contabilidad).
Diferentes mtodos de valuacin de inventario.
Sistemas de costeo (costo estndar, costo de produccin, etc.).
La Administracin de la Logstica y de almacenes en OpenERP Odoo permite el manejo de

multi-almacn y se basa en la estructura jerrquica de ubicaciones, desde los almacenes a los
depsitos de almacenamiento. El sistema nico de doble entrada de inventario, le permite
administrar sus propias ubicaciones internas, as como lugares externos como clientes,
proveedores o los inventarios de fabricacin. OpenERP Odoo tiene la capacidad para la
administracin de lotes y nmeros de serie, asegurando el cumplimiento de los requisitos de
trazabilidad impuestos por la mayora de las industrias.
Administracin de almacenes
Los Productos Entrantes representan todos los pedidos a proveedores para ser recibidos,
generados por la confirmacin de las rdenes de compra. El sistema permite manejar pedidos
postergados, la valoracin de inventario automatizado, nmeros de serie, control de calidad, etc.
Por defecto, se obtiene un envo entrante por orden de compra, pero tambin se puede utilizar el
men "Productos Entrantes" para manejar el control de recepcin por lneas de orden (en caso
de recepcin de mltiples pedidos).
Los Movimientos Internos representan los productos internos que circulen entre varios lugares en
sus almacenes. OpenERP Odoo crea algunos movimientos internos de forma automtica, de
acuerdo a las especificaciones definidas en el producto o en el formulario de ubicacin, pero
tambin pueden crearlos manualmente para cualquier propsito de re-organizacin dentro de
sus almacenes.
Los Productos Salientes muestran paquetes que dejarn el almacn. Estos paquetes son
generados por todas las rdenes de ventas confirmadas y pueden estar en dos estados:
confirmadas o disponibles. Un paquete se encuentra en estado "confirmado" cuando la
operacin se confirma, pero los productos no estn disponibles a la mano.
Las rdenes de Entrega segn la configuracin de los flujos de logstica, puede procesar
pedidos de los clientes en una, dos o ms operaciones. OpenERP Odoo propone un flujo de
entrega
en un solo paso "de salida de embalaje" (es decir, los productos se envan en un movimiento de
stock: directamente de sus acciones a la ubicacin del cliente) o dos pasos "Paquetes Salientes",
entonces "Orden de Entrega" (es decir, los productos se envan en dos movimientos
de inventario: primero la preparacin del paquete, en el caso del control de calidad antes de
enviar el paquete al cliente, y luego la entrega del paquete). Sin embargo, tambin puede definir
su propio flujo de logstica, de acuerdo a sus necesidades.
Trazabilidad
Movimientos de Stock Puede seguir todas las transacciones de inventario hechas en el pasado o
planeadas a futuro. Cada transaccin se traslada de una ubicacin a otra, debido al manejo de
doble entrada de inventario en OpenERP Odoo. Desde el formulario del producto, tambin
puede obtener el pronstico de valores futuros.
Lotes de Seguimiento son utilizados para rastrear las unidades logsticas que pueden contener
un conjunto de productos, por ejemplo. Cada lnea de transaccin puede pertenecer a un
seguimiento de lotes que se refieren a la caja correspondiente, la tarima o el contenedor. Usted
puede obtener la trazabilidad completa anterior o posterior de cada lote de seguimiento.
Con Lotes de Produccin (generalmente identificados por cdigos de barras pegados sobre los
productos) puedes realizar un seguimiento eficiente de un solo producto (en este caso, es a
menudo llamado el nmero de serie) o un conjunto de productos similares. Usted puede
especificar el lote de produccin en todos los productos utilizados en las transacciones de
inventario. Usted puede obtener la trazabilidad completa anterior o posterior de cada lote de
produccin.
Control de Inventario
El men de Estructura de Ubicaciones abre la estructura de almacenes dentro de sus
ubicaciones fsicas, ubicaciones de empresa y ubicaciones virtuales. Mediante un simple clic en
una ubicacin, puede conseguir un anlisis completo de la ubicacin de inventario, durante un
perodo determinado.
OpenERP Odoo le permite realizar inventarios peridicos. Usted puede crear su inventario
anual, as como los inventarios intermedios, para todos sus productos o slo para un lugar
especfico. OpenERP Odoo le da la flexibilidad para iniciar su inventario a partir de cero o para
obtener las cantidades del sistema y luego cambiarlas despus de comprobar la cantidad de
stock real.
Productos
En OpenERP Odoo, un producto es algo que puedes comprar y/o vender. Puede ser una
materia prima, un producto inventariable, un producto de consumo o un servicio. La logstica de
abastecimiento se administra en el formulario del producto. La funcionalidad de ubicaciones
ligadas permite a las ubicaciones ser ligadas entre s, para definir las rutas seguidas por los
productos (normas de logstica).
Abastecimientos Automticos
Las Reglas mnimas de inventario le ayudarn a evitar situaciones fuera de inventario. Usted
puede especificar la mnima (existencias de seguridad) y la cantidad mxima de existencias que
desea mantener. Cuando el nivel de existencias se llega al lmite mnimo, se reordenara
automticamente la cantidad adecuada para alcanzar el nivel mximo que ha especificado. El
sistema crear automticamente una orden de compra que slo tendr que ser confirmada por el
comprador.
Reportes
Valoracin de Inventario es un reporte que contiene el valor monetario de la cantidad de stock,
para cada ubicacin de la estructura de almacenes, y para su stock real, as como su stock
virtual.
Inventario por Ubicacin le da un informe de las cantidades de productos segn la ubicacin.
Las ltimas fechas de los inventarios en el informe de producto da la lista de todos los
inventarios por fecha y producto para fines de control.
Manufactura
Este mdulo incluye el diseo de productos, listas de materiales, gestin de costos, flujo de
trabajo, etc. Planifique y controle la cadena de suministro mediante las diferentes aplicaciones
del mdulo de manufactura. Tambin se pueden personalizar los datos maestros, configurar la
planificacin, gestionar las rdenes de trabajo y las de manufacturacin.
Programacin Eficiente
El programador de OpenERP Odoo organiza de manera automtica las rdenes de
manufactura, ejecuta las rdenes de compra y reserva los productos en stock.
Soporte de cdigo de barras

Emplee el cdigo de barras para registrar la duracin y las operaciones de las
diferentes rdenes de trabajo.
Flexibilidad en todas las operaciones

Edite manualmente todas las operaciones a cualquier nivel de progreso del
proceso. Con OpenERP Odoo no se sentir frustrado por procesos rgidos y
difciles de modificar.
Gestin de materiales y RRHH

Defina y planifique de forma eficiente el trabajo y la disponibilidad de sus recursos.
Datos Maestra
OpenERP Odoo soporta: Lista de materiales de mltiples niveles, normas de
logstica push & pull, rutas avanzadas, etc.
Alertas de stock
Cuente con una generacin de alertas en tiempo real para evitar escasez de stock
en todo momento.
Stock analtico
Siga y verifique la evolucin del valor del stock, segn el nivel de las actividades de
manufactura y su progreso en el proceso de transformacin.
Permite planificar, automatizar y realizar fabricaciones y ensamblado de productos.
Listas de materiales multinivel

Listas de materiales virtuales o fantasma
Creacin e impresin de rdenes de fabricacin
Planificacin y creacin automtica de rdenes de fabricacin.
Creacin automtica de necesidades de compra desde fabricacin.
Actualizacin automtica de stocks segn cantidades indicadas en la orden.
Control de costes de fabricacin
La funcionalidad standard se ampla a los siguientes conceptos:
Rediseo de datos maestros.

Incluimos un nuevo concepto fbrica. Este objeto nos permitir definir la estructura de una
fbrica que contenga mquinas.
Extensin de los datos maestros de una mquina. Mquinas alternativas en las que realizar
operaciones.
Como punto importante, definimos un maestro de operaciones y rediseamos el proceso
productivo donde dicho proceso se basa en una secuencia de operaciones del maestro.
Optimizacin de la orden de fabricacin y control total de costes previstos y costes reales
de una orden.
Control de fases de una orden. Consumo de materiales y produccin de semielaborados
por cada fase/operacin y no slo en la orden completa.
Control de costes de materiales, mquinas y operarios por fase y orden > enlace con
contabilidad analtica.
Proceso de subcontratacin de operaciones de fabricacin.
Administracin de Fabricacin
Fabricacin en OpenERP Odoo permite administrar su cadena de suministro de una manera
completa y exacta. Puede administrar los recursos tales como los recursos humanos o
mquinas. Usted ser capaz de crear cuentas de varios niveles de los materiales y sus
correspondientes rutas para el montaje o la fabricacin de productos terminados. Una
herramienta de planificador luego entregar la planificacin y pondr en marcha todas las
rdenes de fabricacin y las rdenes de compra cuando sea necesario. Un sistema de control le
informar en caso de problemas durante el proceso de suministro. Por ltimo, se puedes analizar
la eficiencia de tu cadena de suministro gracias a una lista de informes tiles.
Recursos
OpenERP Odoo le permite manejar dos tipos de recursos, materiales y recursos humanos. Los
recursos se definen por su tiempo de trabajo y / o su capacidad (nmero de operaciones
realizadas en paralelo en un centro de trabajo, el tiempo para completar un ciclo de produccin).
Perodo de trabajo que permite definir el perodo de actividad por da.
Con los recursos salientes puede especificar los das o perodos de inactividad de cualquier
recurso.
Datos Maestros
Maestro de Lista de Materiales describe la lista de materias primas o subproductos que se
utilizan para fabricar un producto terminado. La estructura jerrquica permite manejar mltiples
niveles de lista de materiales.
La lista de Componentes de materiales son componentes y sub-productos utilizados en la lista
de Maestro de materiales.
Rutas definen la lista de operaciones que se realiza en un centro de trabajo de montaje o de
fabricacin de un determinado producto. Una lista de materiales puede ser vinculada a una ruta,
que describe la forma de montaje o de fabricacin del producto.
Centros de trabajo son unidades independientes dentro de la planta de fabricacin, que consiste
en una o varias personas y / o mquinas. Los Centros de trabajo se utilizan con el propsito de
previsin y planificacin de capacidad.
Planificacin
Calculo de temporizadores. El temporizador es el corazn del sistema OpenERP Odoo en
trminos de planificacin. Organiza las rdenes de fabricacin basadas en las prioridades (sub-
productos de fabricacin, fechas requeridas, etc.), lanzamientos de rdenes de compra para los
componentes que faltan y asignar productos en stock.
La herramienta del temporizador es normalmente planificada para ser lanzada de forma
automtica una vez al da. Esta frecuencia se puede ajustar segn los sectores de su empresa y
sus necesidades. Tambin puede ejecutar de forma manual en caso de que lo necesite.
Manufactura
Las rdenes de fabricacin describen la lista de las materias primas que se utilizarn para cada
etapa de produccin. La materia prima puede ser consumida de una sola vez o de forma
progresiva durante el proceso de produccin. Adems OpenERP Odoo proporciona un manejo
de chatarra, la produccin parcial tambin es posible.
La orden de compra programar una propuesta para la adquisicin automtica para el producto
que necesita reabastecerse. Este abastecimiento iniciar una tarea, ya sea una forma de orden
de compra para el proveedor, o una orden de produccin dependiendo de la configuracin del
producto.
Las rdenes de trabajo son las operaciones de fabricacin para producir o ensamblar productos.
Las diferentes rdenes de trabajo, tienen diferentes efectos sobre los costes de fabricacin y
planificacin, en funcin de la carga de trabajo disponible.
Control
Excepciones de Abastecimiento. En el proceso de planificacin de necesidades, las rdenes de
compras se crean para lanzar rdenes de produccin, rdenes de compra, las asignaciones de
valores, etc. rdenes de Adquisiciones se generan de forma automtica por el sistema a menos
que haya un problema, el usuario no ser notificado.
En caso de problemas, el sistema se plantea algunas excepciones de abastecimiento para
informar al usuario sobre el bloqueo de los problemas que deben resolverse de forma manual
(como, la falta de la estructura de lista de materiales o un proveedor faltante).
Carga de centro de trabajo es una proyeccin de cargas en un centro de trabajo para un
determinado perodo. La carga se expresa en horas (de recursos humanos) o los ciclos (de
mquinas)
La Variacin del valor de inventario semanal permite seguir la evolucin del valor de las
existencias, de acuerdo al nivel de las actividades manufactureras (consumo de materias
primas, la produccin de productos terminados, el valor contable agregado de las existencias)
como los progresos en los procesos de transformacin.
Recursos Humanos
Esto puede ser usado como un mdulo independiente. Se utiliza para integrar el proceso de
contratacin, la nmina, la formacin y el proceso de evaluacin del desempeo. El mdulo se
encarga de la historia del empleado, las pistas de los empleados despedidos y ayudas en la
recontratacin de los empleados.
Gestione el activo ms importante su organizacin: las personas. Con los mdulos de gestin de
recursos humanos podr manejar gastos, asistencias, faltas, jornadas de reclutamiento,
evaluaciones peridicas, etc.
Seguimiento de asistencia
Registro de horarios, verificacin de tiempo invertido en las tareas, control de coste
por empleado en proyecto, etc.
Reclutamientos
Completo seguimiento y organizacin del proceso de reclutamiento y evaluacin de
candidatos. Centralizacin de la base de datos de los currculum vitae.
Informes
Obtenga una visin completa de los horarios y la asistencia de los empleados en un
sencillo y prctico tablero de visualizacin.
Gestin de empleados
Puede cargar toda la informacin relativa a sus empleados y almacenarla en una
libreta de registros personalizada con todos los datos pertinentes.
Centralice sus gastos

Deje atrs los registros de gastos en papel y regstrelos directamente en OpenERP
Odoo. Fcil validacin, reembolso y re-facturacin
Gestin de requerimientos de empleados

Los empleados pueden introducir su informacin (vacaciones, licencia por
enfermedad, etc.) para que su supervisor pueda visualizarlo y tambin aprobarlo.
Evaluaciones peridicas
Organice los planes de evaluacin y observe su evolucin. Defina etapas en el
tiempo para entrevistas o encuestas por cada empleado y mantenga el seguimiento
de su progreso.
Administracin de Ausencias
OpenERP Odoo le permite definir varios tipos de permisos de ausencia (vacaciones pagadas,
enfermedad, etc) y administrarlos ya sea a nivel de empresa, a nivel de departamento o en una
base de caso por caso (por ejemplo: tiempo de compensacin dado por horas extra). Deja
peticiones pueden ser registradas por los empleados y validadas por sus directivos. Cada
empleado puede comprobar fcilmente sus das restantes antes de codificar una solicitud. Una
vez que una solicitud de ausencia se valida, aparece automticamente en la agenda del
empleado.
Tiempo de seguimiento
El tiempo de seguimiento se basa en dos conceptos principales: asistencias y hoja de registros.
El Seguimiento de Asistencia es el tiempo que dedica el empleado en la oficina. Los empleados
pueden acceder y salir de forma manual. Este proceso se puede automatizar mediante la
conexin a una mquina externa de asistencia a travs de los servicio webs OpenERP Odoo.
Hojas de Registro es el seguimiento del tiempo dedicado por un empleado en un proyecto
determinado. Los empleados pueden cumplir una parte de horas peridicamente (sobre una
base semanal o mensual, por ejemplo) e indicar el tiempo dedicado a diferentes proyectos y / o
cuentas analticas. Al vincular la hoja de registros, costos por hora y la contabilidad analtica, un
gerente puede realizar un seguimiento de los costes gastados en un proyecto determinado. Las
hojas de registros tambin se pueden utilizar en ciertas industrias para calcular los cargos a
facturar al cliente final.
Gastos
OpenERP Odoo ofrece una solucin completa para administrar los gastos de empleados.
Durante el transcurso del mes, los empleados registran sus gastos. Al final del mes, su
administrador valida sus hojas de gastos. El costo se asigna en los proyectos y las cuentas
analticas. El contador valida la propuesta de los asientos y los empleados pueden ser
reembolsados. La compaa tambin puede cobrar a los clientes por los gastos de los
empleados al final del proceso.
La Evaluacin del Proceso

Cada empleado puede ser asignado a un plan de evaluacin. El plan define la frecuencia y la
manera peridica en que se administraran las evaluaciones del personal. OpenERP Odoo
permite elegir entre varios tipos de procesos de evaluacin: de abajo hacia arriba, de arriba hacia
abajo, la autoevaluacin y la evaluacin final por parte del gerente.
Las Solicitudes de entrevista son generadas automticamente por OpenERP Odoo segn el
plan de evaluacin del empleado. Cada administrador y eventualmente colegas reciben correos
electrnicos automticos y peticiones para realizar una evaluacin para un empleado
determinado.
Contratacin
Investigaciones de empleos entrantes pueden ser administradas mediante la integracin de
OpenERP Odoo con su puerta de entrada de correo electrnico. Cada correo electrnico es
enviado a una direccin especial de correo electrnico (por ejemplo, empleo@suempresa.com)
creando automticamente una solicitud de aspirante y enlazando cualquier archivo adjunto como
un CV. OpenERP Odoo le permite crear y administrar su propio proceso de contratacin por lo
que le permite definir cada paso en el proceso. Tambin puede definir automticamente que se
enviara por correo electrnico al solicitante en cualquiera de los pasos de contratacin (por
ejemplo una carta de reconocimiento en la fase de recepcin o una carta de rechazo en la fase
de cierre). Ya no tendr que preocuparse de mantener actualizacin de los candidatos sobre en
cul fase del proceso de contratacin se encuentran.
Muchos informes en tiempo y seguimientos de los empleados se proporcionan. El sistema de
informes est completamente integrado con el mdulo de contabilidad de costos. Esto le permite
establecer un manejo por asunto y generar las facturas basadas en los costes (recursos
humanos, gastos...). Tambin puede generar informes de hoja de registro de ganancias y
analizar el desempeo del personal.
Punto de Venta
Es el lugar donde se lleva a cabo una transaccin. Un punto de venta de sistema de ventas por
lo general incluye una computadora, monitor, cajn de dinero, impresora de recibos, pantalla de
cliente y el escner de cdigo de barras. Punto de venta de software se utiliza para calcular las
ventas y hacer funcionar la caja registradora. Se resume el total de las ventas, las cifras de la
tasa oficial de venta, calcula el cambio por el importe recibido y ajusta automticamente los
niveles de inventario de la tienda para cargar el importe de las existencias vendidas.
Este software tambin est programado para manejar funciones tales como las ventas
promocionales programadas con antelacin, la validacin de cupones del fabricante, la
manipulacin extranjera y mltiples tipos de pago. Ellos son sin duda indispensables para los
grandes almacenes grandes que manejan cientos de clientes todos los das. Sin embargo, su
importancia no puede ser socavado incluso para las pequeas ventas al por menor, ya que
ayudan a simplificar las operaciones diarias y hacer que sea sencillo para los dueos de
negocios mantener un control diario sobre sus ingresos. Al extraer los datos que estn al da en
el software, el clculo de los beneficios se hace ms simple y preciso.

OpenERP Odoo First Cloud 2017

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OpenERP Odoo en pocas palabras:

MultiEmpresas, puede manejar varias empresas sin limitaciones

En la ficha de un partner se puede registrar toda la informacin referente a un partner,

General > Se incluirn datos generales del partner

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Gestin de clientes y oportunidades

Planificacin de reuniones y llamadas

Integracin con Outlook & Thunderbird

Propuestas y pedidos de venta

Estadsticas en tiempo real

Ejecute campaas de marketing

Generacin de oportunidades comerciales

Servicios Despus de Ventas

Men de Anlisis de Oportunidades le da acceso instantneo a sus oportunidades como los

Con Recaudacin de Fondos obtener de un vistazo, a fin de su fondo de campaas de

Fcil gestin de pago

Contabilidad analtica integrada

Tableros de gestinGenere estadsticas personalizadas en tiempo real empleando

Libro mayor general

La funcionalidad que usted est buscando es la siguiente:

La capacidad de ver / imprimir las deudas

Auto de dinero en efectivo correspondiente a las facturas

Auto adecuacin de los pagos a las facturas

Cuentas por pagar

Reportes y anlisis instantneos

Sincronizacin con correos electrnicos

Planificacin a largo plazo

Calcular las tareas de programacin.

Las horas de trabajo.

Peticiones de compra automticas

Cree sus productos

Las herramientas de segmentacin le permiten generar en forma automtica ofertas especiales

El servicio post-venta tambin es administrado por el sistema de gestin de solicitudes.

Envo de SMS para confirmaciones.

Administracin de Campaas de Marketing

Empecemos con un ejemplo

Cules son las preguntas en que usted debe centrarse?

Cul sera nuestra campaa de marketing?

Cmo medimos la efectividad de nuestra campaa?

Qu pasa con la Campaa de Marketing en OpenERP Odoo?

Basado en la automatizacin de prospectos se definen la secuencia de pasos que debemos

Por qu es importante el Segmento?

Utilizando la pestaa de segmento en el mdulo de campaa podemos definir nuestro segmento

Rutas logsticas avanzadas

Trazabilidad de movimientos de stock

Nunca ms sin inventario

Visibilidad sobre el valor de su inventario

Las ventajas de tal descripcin son:

La Administracin de la Logstica y de almacenes en OpenERP Odoo permite el manejo de

Soporte de cdigo de barras

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Gestin de materiales y RRHH

Listas de materiales multinivel

Rediseo de datos maestros.

Centralice sus gastos

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