AGUIA SISTEMAS
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FONE(0*48) 3626-8298
As Informaes contidas neste manual esto sujeitas a alteraes sem prvio aviso e no representam um
compromisso da guia Sistemas.
Os nomes e outros dados aqui encontrados so fictcios, qualquer semelhana com a vida real mera
coincidncia.
Todos os direitos so reservados. Nenhuma parte desse documento poder ser reproduzida por quaisquer
meios, eletrnicos ou mecnicos, para quaisquer fins que no o uso pessoal do comprador, sem a permisso por
escrito da guia Sistemas.
INTRODUO
SUPORTE TCNICO
1-Verifique a configurao do seu equipamento/sistema operacional e esteja certo de que a mesma atende os
requisitos mnimos necessrios (veja seo REQUISITOS MINIMOS NECESSARIOS);
2-Procure orientao no sistema de Ajuda (teclado F1);
3-Leia novamente a seo deste manual que trata do assunto em questo;
4-Ligue para o Suporte Tcnico da guia Sistemas nos seguintes dias e horrios:
Segunda Sexta-feira das 8:30 s 12:00 e das 13:30 s 18:00 horas (hora de Braslia).
-Tenha em mos o nmero de srie do seu sistema e as mensagens de erro que por ventura o sistema
apresentar.
-Faa a ligao em um telefone prximo ao equipamento para o tcnico que lhe atender possa orient-lo.
Telefone/Fax: (0xx48)3626-8298
e-mail/msn: suporte@aguiasistemas.net
2
REQUISITOS MNIMOS NECESSRIOS
3
INSTALAO DO SISTEMA A PARTIR DO CD
COMEANDO
CONSIDERAES GERAIS
O primeiro passo dar duplo clique no cone do Mega-Sistema Integrado de Gesto Empresarial
4
O SISTEMA E SEUS MDULOS
CONSIDERAES GERAIS
Os botes de acesso da barra de ferramentas apresentam uma descrio do mesmo. Basta posicionar o mouse
sobre cado boto e aparecer um legenda dizendo o que representa ou que faz. E paralelamente em baixo, na Barra
de Status tambm aparecer a mesma legenda.
Para se utilizar o sistema no necessariamente obrigatrio o uso do mouse (sendo ele um facilitador), pois pode
utilizar o teclado para isto basta pressionar tecla < ALT > + a letra grifada referente a opo do menu desejada e
depois pressionar a letra grifada referente a ubopo.
Por exemplo: Incluir um Produto:
Pressionar a tecla < ALT > + < A > ( abrir o menu de arquivos )
Pressionar a letra < U > ( abrira a tela de consulta de produtos )
Pressionar a tecla < ALT > + < E > ( abrir o menu de edies )
Pressionar a letra < I > ( abrir a tela de Incluso de produtos )
Alem desta forma de se utilizar o sistema, podemos tambm utilizar as teclas de atalho
Estes atalhos esto indicados ao lado de cada opo da barra de menu
Para fechar qualquer janela basta pressionar a tecla < ESC >
Todas as operaes em comum (Incluir, alterar, Excluir, ... ) a todos arquivos (Clientes, Fornecedores, Produtos,
Grupos, ...) sero iguais, por exemplo:
A operao para incluir um cliente ser a mesma para incluir um fornecedor e assim em diante, devendo observar
que dever estar na tela de fornecedores quando quizer-se incluir um fornecedor ou na de cliente quando quizer-se
incluir um cliente.
De acesso aos mdulos isto as opes Arquivos e lanamentos (opes Arquivos e Lanamentos na barra de menu
ou nos respectivos botes de atalho);
edio, permite que seja feita operaes de incluso, alterao, excluso, baixa e consulta de arquivos e
lanamentos (opo editar na barra de Menu ou nos seu respectivos botes de atalhos)
Incluses, permite acesso rpido somente de incluso de Arquivos e Lanamentos (opes Arquivos e Lanamentos
na barra de menu ou nos respectivos botes de atalho);
Relatrios
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Impressos
Grficos
Menu Fiscal
NFE
Menu TEF
Ferramentas
Janelas
Ajuda
Para us-los basta clicar na opo no menu ou no boto correspondente a opo que se deseja acessar.
INCLUIR Para incluir um novos cadastro e lanamentos no mdulo que se est utilizando. Quando clicado
apresenta uma tela de incluso.
EXCLUIR Este opo tem a funo de apagar um lanamento ou ficha no mdulo que se est utilizando.
Quando clicado apresenta uma tela com os dados do lanamento ou ficha em que est posicionado.
ATENO: ao excluir uma ficha, a mesma no poder ser recuperada. Caso o cliente possuir movimentao
de vendas, o mesmo no poder ser excludo.
BAIXAR Este opo permitira voc efetuar baixa de um Lanamento ou Inativar um determinado Cadastro,
ou seja, eliminado das consultas e cadastro, porem no haver sua real Excluso. Ex.:
Quando estiver na tela de clientes e for pressionada a opo baixar, este mesmo cliente ser inativado;
Quando estiver em contas a pagar essa mesma opo efetura baixa da conta como paga.
Para us-los basta clicar na opo no menu ou no boto correspondente a opo que se deseja acessar.
ATUALIZAR Este opo tem a funo de atualizar a tela de arquivo ou lanamento aberta, atualizando itens
cadastrados ou lanamentos efetuados em outros micros a rede.
Enter -> Efetua a entrada de dados e/ou avana para o prximo campo.
Setas -> Movimenta o cursor para a direo indicada.
p/ cima retorna ao campo anterior.
p/ baixo avana ao campo posterior.
p/ esquerda movimenta dentro do campo um caractere anterior.
p/ direita movimenta dentro do campo um caractere posterior.
Obs. Nos casos de caixas listagem a teclas da esquerda e direita assumem papel de seleo de campo e as teclas p/
cima e p/ baixo ficam como opo de escola.
ENTER> ou <TAB> que far com que o cursor passe para o prximo campo ou utilizar a teclas < > e <-> no teclado
para avanar ou retornar ao campo anterior, que no caso de um campo de listagem
esta funo ser substituida pelas setas < > e < > que avanar ou retornar respectivamente, para mais
detalhes sobre o campo de Listagem deve-se olhar o tpico "Utilizando o Campo de Listagem".
Para Incluir, Alterar, Excluir ou Visualizar alm de outras operaraes como navegar entre os produtos voc deve
clicar nos respectivos botes Abaixo ou utilizar a barra de menu, como j foi mencionado.
Para localizar um produto, ou um cliente, ou qualquer outro item cadastrado dever proceder da mesma forma
igualmente para todos, por exemplo:
Deve-se digitar no campo de procura a parte ou por inteiro o nome ou cdigo desejado, esta procura
funcionar de acordo com a ordenao dos produtos que estar indicada e dever ser alterada de acordo com a
necessidade na caixa de listagem, se estiver por nome voc deve digitar o nome a procurar, e se estiver por cdigo
voc deve digitar o cdigo a procurar e depois pressionando < ENTER > ou clicando no boto procurar
Para mudar a ordem dos Cadastro deve-se clicar na seta caixa de listagem
e escolher a opo desejada ou utilizar as setas < - > para retornar mover-se at chegar ao caixa de listagem e
continuar utilizando < - > e < - > para escolher a opo desejada, para sair da caixa de listagem deve-se utilizar as
teclas ou utilizando o mouse.
Toda vez que se encontrar um boto ou no mover mouse e aparecer uma legenda identificando que pode localizar
algum item de cadastro
Ao pressionar a tecla < F3 >, aparecer uma caixa de consulta vazia a espera que se digite parte ou por inteiro o
nome que se deseja procurar e depois pressionar < ENTER >. Listar todos os nomes que iniciem com o nome
desejado. Ou ainda deixar o campo de procura em branco para que liste todos os nomes.
Par escolher o nome desejado basta utilizar as teclas < > e < - > para escolher o nome desejado, aps a escolha
deve-se ento pressionar a < ENTER >.
-Menus horizontais
Atravs da barra de menus horizontais esto disponveis as opes dos mdulos.
-Para abrir um menu horizontal basta apontar e clicar com o mouse, ou teclar ALT+LETRA.
7
DICAS PARA IMPLANTAO
Para a implantao do Mega Sistema Integrado de Gesto Empresarial pode ser seguida uma seqncia:
2-Cadastrar os clientes.
3-Cadastrar os fornecedores.
4-Elaborar o plano de contas (opcional).
5-Cadastrar as contas bancarias.
6-Digitar os saldos iniciais das contas bancarias e os lanamentos ainda no compensados.
7-Cadastrar as contas a receber.
8-Cadastrar as contas a pagar.
9-Digitar o saldo inicial do caixa.
10-Cadastrar os grupos de mercadorias
11-Cadastrar as mercadorias no estoque.
12-Adequar a tabela de ICMS para o seu estado.
13-Cadastrar as transportadoras.
14-Cadastrar os vendedores (opcional).
A seqncia mostrada para implantao de todo o sistema. Os mdulos tambm podem ser utilizados de
forma independente.
Dica Importante:
Sabemos que todos os computadores podem falhar eventualmente no sabemos quando isto pode acontecer
todos winchesters podem falhar, quedas e picos de energia podem fazer voc perder ou danificar seus dados, erros
no winchester ou falhas de memria podem fazer voc perder ou danificar seus arquivos.
Existem muitos exemplos do que pode acontecer, mas a questo : para se proteger da perda ou danificao
dos seus arquivos, mantenha uma cpia de segurana (backup) dos dados do seu computador.
Voc pode (e deve) faze backup dos dados toda vez que sai do sistema Mega, ou no final do dia.
Ns recebemos inmeros casos de clientes que o computador estragou, que o winchester deu problema, que
os dados foram acidentalmente apagados e at que os computadores foram roubados, alm de muitas outras
situaes que esto fora do nosso controle.
Se voc no tiver copia de segurana (backup) dos seus dados, no h nada que ns possamos fazer para
ajudar voc a recuper-los.
- Sugerimos que sejam utilizados para a cpia, Pen drives.
- Para que, se necessrio, possa haver a conferncia ou volta dos dados que neles estejam gravados.
- Antes de fazer um backup, procure ajustar os arquivos, para ter a certeza de que todas as informaes sero
gravadas. Se houver rede, feche os programas nas demais mquinas para efetuar este procedimento na mquina
servidora.
MENU ARQUIVOS
Neste menu esto todas as opes de cadastros bsicos para o perfeito funcionamento do sistema. Cada item
deste menu abrir uma tela que ser padro, onde conter sempre as seguintes opes: localizar, incluir, alterar,
excluir, baixar, consultar, atualizar, inicio, anterior, prximo, fim e fechar.
PRODUTOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Produtos. Aparecendo o Arquivo de
Produtos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo produtos, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + M.
8
Ao selecionar a opo produtos abrira o uma janela contendo os produtos cadastrados, a direita haver uma caixa
com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o
Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
(1)
No topo da janela produtos h uma barra com as opes: Classificao , Especificao, Ordenar e Localizar.
Estas opes no topo elas mudaro de acordo com guia de escolha que se encontra ao rodap desta mesma janela.
Esta guia permite que os produtos sejam apresentados e localizados de duas formas distintas:
Na primeira opo: Modo Geral ser apresentada todos os produtos enquanto estiver procurando produtos, o sistema
localizar o primeiro produto com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
Na opo classificao poder optar em exibir os produtos pela classificao dos mesmos.
Ex.: Produtos Acabados, Matria Prima, Material de Consumo e Produtos Comercial, sendo pode haver acrscimos
aos tipos de classificaes.
Na opo Especificao poder optar entre mostrar produtos Ativos e Produtos Inativos.
Ex.: Escolhendo Produtos Ativos, apresentaro todos os produtos ativos, e escolhendo Inativos os produtos Inativos
ou podendo escolher tambm Ambos que aparecer tanto ativo como os inativos.
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo
(2)
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do produto, por descrio, grupo ,
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
subgrupo ou coleo , marca ou fabricante , localizao , cdigo original , *referencia , aplicao e Cdigo de
(9
Barra
Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado do boto localizar e digitar a
expresso a ser localizada e pressionar <ENTER> ou clicar no boto localizar.
Estando no campo localizar, querendo acessar a planilha de produtos, basta pressionar <F12> ou clicando com o
mouse. Querendo navegar entre os produtos, pode-se usar as setas de navegao do teclado e combinar com a tecla
<CTRL>.
Obs.: Uma forma de achar um produto pelo cdigo sem precisar alterar a ordenao ou a filtragem, pressionando
<F3>, onde aparecera um janela para digitar o cdigo a ser localizado.
Incluso
Nesta opo so cadastrados todos os produtos utilizados no sistema. Ao solicitar uma incluso abrira uma janela
separadas por guias, com dados cadastrais, foto, tabelas de preos, grades, lotes, composio, compras,
condicionais, entradas/sadas, cotao e saldos arquivados.
10
O valor de compra: campo utilizado para informar o ultimo preo de compra, sendo que este campo ser atualizado
ao lanar uma nota de compra, que poder a pedido do cliente ser solicitado para ser configurado para no atualizar
automaticamente afim do prprio informar quando assim necessitar.
O valor de custo: campo utilizado para informar o ultimo preo de custo do produto posto em seu estabelecimento,
sendo que este campo ser atualizado ao lanar uma nota de compra, onde ser rateado e acrescido o frete,
acrscimo, valor da substituio paga anteriormente e ou qualquer outra despesa de entrega, que poder a pedido do
cliente ser solicitado para ser configurado para no atualizar automaticamente afim do prprio informar quando assim
necessitar.
O custo mdio: campo utilizado para informar o custo mdio, ou seja, o valor de custo mdio cadastrado + o novo
valor de custo, sendo que este campo ser atualizado ao lanar uma nota de compra, o calculo se efetuar pelo
resultado da diviso do preo de custo mdio cadastrado vezes a quantidade em estoque mais o resultado do novo
preo custo vezes a quantidade comprada pelo total atual em estoque.
Ex: Custo mdio =
( (saldo em estoque X custo mdio) + (qtde comprada X valor de custo atual) ) / (saldo em estoque + qtde comprada)
O valor de venda: campo para informar o valor de venda a critrio do cliente, este valor de venda tambm poder ser
ou no informado aps o lanamento da compra, tambm pode-se optar em deixar o campo zerado e informar o
percentual de lucro desejado.
O percentual de lucro: para que seja calculado o valor de venda atravs do percentual de lucro informado e
obrigatrio que o preo de venda esteja zerado, ao contrrio ser apresentado neste campo o ndice resultante do
valor de venda pelo preo de custo.
A data de alterao: campo para identificar a data de ultima alterao do cadastro do produto.
O saldo atual: campo que identifica a quantidade total do produto, informar a quantidade total do produto que se
encontra no estoque. Sendo que este campo ser atualizado ao lanar uma nota de compra somando o seu estoque
total mais a quantidade do produto comprado.
A quantidade mnima: campo utilizado para informar a quantidade mnima do produto no estoque, se o saldo chegar
ao mnimo e a opo de Mostrar Abaixo do Estoque ao Iniciar estiver ativada quando entrar no sistema aparecer
uma janela listando os produtos abaixo do estoque ou com estoque mnimo, tambm avisando quando for incluir um
produto na venda que se encontra com estoque mnimo.
A Quantidade a Comprar: campo utilizado para informar a quantidade a ser comprada quando o produto chegar ao
estoque mnimo.
O Comprado: quando este campo estiver marcado indica que o produto j foi comprado, no aparecendo mais no
relatrio de produtos abaixo do estoque.
A unidade: campo que identifica a unidade do produto UN(unidade), PC (pea), KG(kilograma), ML(mililitros) e entre
outros conhecidos.
A Lista: campo utilizado para informar a lista do medicamento, o mesmo de uso principal de farmcias e drogarias.
A Tarja: campo utilizado para informar a tarja do medicamento utilizado por farmcias e drogarias. Ex.: informar com
P para tarja Preta.
O Controlado: quando este campo estiver marcado indica que o medicamento controlado, uso principal de
farmcias e drogarias.
O Psicotrpico: quando este campo estiver marcado indica que o medicamento Psicotrpico, uso principal de
farmcias e drogarias.
O DCB: informar a qual descrio comum brasileira o medicamento em questo pertence, uso principal de farmcias
e drogarias.
O Fabricante: informar a qual fabricante o produto em questo pertence, que obrigatrio o preenchimento.
A Origem: informar a qual origem o produto em questo pertence se nacional ou importada que obrigatrio o
preenchimento Ex.: 0 para Nacional, 1 para Importada e 2 para Outros.
O IAT: campo que indica o tipo de arredondamento. A para Arredondamento ou T para Truncamento, campo tem por
objetivo o tipo de arredondamento nos valores do PAF-ECF.
O IPPT: campo que indica se o produto de produo prpria ou de terceiros, informar com P para Produo Prpria
ou T para produo de terceiros.
A Base ICMS Retido: campo utilizado para informar o valor da Base ICMS Retido.
O Valor ICMS Retido: campo utilizado para informar o Valor ICMS Retido.
A Observao: campo utilizado para qualquer informao que se julgar importante, informar a observao do produto
podendo conter ao Maximo 250 caracteres.
Grade
Selecione a guia grade e observe que aparecer o cdigo do produto e a descrio do mesmo logo abaixo, mais
abaixo se encontra mais duas guias Sub Produtos e Saldos.
Incluindo um Produto na Grade: Nesta opo so cadastradas todas as grades referenciadas por aquele produto que
estamos cadastrando. Para incluir, se o cursor(foco) j estiver no campo cdigo de barras basta apenar informar a cor
e o tamanho do produto para que gere um cdigo automtico, mas se desejar colocar o cdigo manualmente digite o
mesmo ou passe o leitor de cdigo de barras. Depois de colocado o cdigo de barras informar a cor e o tamanho,
feito isso mudar para guia Saldo. Nesta opo so adicionado os saldos da grade que foi includa no passo anterior,
aps ter includo a quantidade de cada pea apertar o boto Confirma Saldo de Produtos, assim atualizando o saldo
total do produto.
Excluindo um Produto da Grade: Para descartar um produto adicionado grade apenas seleciona o mesmo e clica no
boto Excluir Item da Grade, que fica ao lado da guia Saldos.
11
Lote
Selecione a guia
Composio
Selecione a guia Composio, mostrara a lista de produtos que compem o produto selecionado. Para incluir um
produto na composio apenas clique em incluir ou pressione a tecla I.
Compras
Selecione a guia Compras, mostrar o histrico de todas as compras feita daquele produto, informa tambm de qual
fornecedor foi feita a compra, a quantidade comprada, o valor unitrio de cada pea, o valor total, a condio de
pagamento e a data da compra.
Foto
Selecione a guia Fotos, mostrar a foto do produto selecionado. Para incluir uma foto no produto bastar apertar no
boto de procura, e procurar a foto no diretrio da imagem.
Tabelas de Preo
Selecione a guia
Condicionais
Selecione a guia condicionais, mostrar todos os clientes que levaram o produto como condicional, informa tambm a
data que foi feia a condicional e a quantidade levada pelo cliente.
Entradas/Sadas
Selecione a guia Entradas/Sadas, mostrar o histrico de entradas e as sadas do produto quando houver muitos
registros para verificar o que so entradas e o que so sadas apenas observe o campo E/S, se o campo conter E
significa que o registro de entrada caso estiver um S significa que o registro ser de sada. Para que gere um
registro de entrada tem que ser lanada uma Compra ou ser lanada pelo Movimento de Estoque. Para gerar um
registro de sada tem que ser lanada uma venda ou dar baixa pelo Movimento de Estoque.
Cotao
Selecione a guia cotao, mostrar o histrico de produtos cotados. Para incluir uma cotao basta estar alterando
um produto ou incluindo, a cotao deve ser informada o fornecedor, o valor cotado e a data de cotao.
Saldos Arquivados.
Selecione a guia
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Produtos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Produto a ser alterado navegando na tela de Produto ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Produtos. Aparecendo o Arquivo de
Produtos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Produtos anteriormente cadastrados. Antes de utilizar este procedimento
voc devera ponderar sobre a opo Baixar.
Para isso primeiro voc deve localizar o Produto a ser alterado navegando na tela de Produto ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Produtos. Aparecendo o Arquivo de
Produtos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Produto por engano.
ATENO : Produtos que possuam lanamentos para o mesmo no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as
informaes a este Produtos sero perdidas
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado Produto, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando produto este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Produto a ser Baixado navegando na tela de Produtos ou a caixa de edio
localizar.
12
Depois de Localizado voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Baixar.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Produtos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os Produtos sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o Produto a ser alterado navegando na tela de Produto ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Produtos. Aparecendo o Arquivo de
Produtos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Produtos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Notas__________________
_______________________
_______________________
_______________________
__
1
A classificao do produto poder
ou no esta disponvel dependendo
do ramo de atividade da empresa
ou a pedido do cliente. Opo
disponvel para confeces e
industria utilizada para identificar o
produto, por exemplo: se o produto
acabado ou matria prima.
2
O grupo do produto poder ou
no esta disponvel dependendo do
ramo de atividade da empresa ou a
pedido do cliente.
3
O subgrupo ou coleo do
produto poder ou no esta
disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente. Opo muito utilizada e disponvel para confeces, lojas de
vesturio ou calados, podendo e solicitada pelo cliente de outro ramo de atividade.
4
A marca ou fabricante do produto poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente. Opo
utilizada para maioria dos ramos de atividades no sendo muito indicada para mercados e padarias.
5
A localizao do produto poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente. Opo utilizada
para todos os ramos de atividades com necessidade de organizar e melhor localizar seus produtos nas suas prateleiras, no indicado para lojas
de vesturios e calados.
6
O cdigo original do produto poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente. Opo tima
para mecnicas e autopeas para facilitar pedidos de reposio aos fornecedores.
7
A referncia do produto poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente. Opo que pode
ser utilizado em lojas de vesturio e calados quando cliente opta por ter um cdigo prprio.
8
A aplicao do produto poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente.
9
O cdigo de barra poder ou no esta disponvel dependendo do ramo de atividade da empresa ou a pedido do cliente.
(Obs.: descrio subgrupo ou coleo, marca ou fabricante, pode modificar nomenclatura para melhor compreenso de acordo com o ramo de
atividade da empresa).
SERVICOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Servios. Aparecendo o Arquivo de
Servios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo servios, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + R.
Ao selecionar a opo servios abrira uma janela contendo os servios cadastrados, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
13
escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e
pressionar <ENTER>.
Nesta opo so cadastrados todos os servios utilizados no sistema. A tela de cadastro de servios segue a padro
das telas de cadastro.
Incluso
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Servios anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Servio a ser alterado navegando na tela de Servio ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Servios. Aparecendo o Arquivo de
Servio, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Servios anteriormente cadastrados. Antes de utilizar este procedimento
voc devera ponderar sobre a opo Baixar.
Para isso primeiro voc deve localizar o Servio a ser alterado navegando na tela de Servio ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Servios. Aparecendo o Arquivo de
Servios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Servio por engano.
ATENO : Servios que possuam lanamentos para o mesmo no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as
informaes a estes Servios sero perdidas
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado Servio, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando servio este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Servio a ser Baixado navegando na tela de Servios ou a caixa de edio
localizar.
Depois de Localizado voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Baixar.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Servios anteriormente cadastrados e navegar por
entre os Servios sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o Servio a ser alterado navegando na tela de Servio ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Servios. Aparecendo o Arquivo de
Servios, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Servios basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
14
Boto de navegao dos
servios, Inicio, Anterior,
Prximo e Ultimo esse boto s
vai aparecer quando for
consulta para facilitar a mesma
sem ter que fechar e abrir a
prxima.
CLIENTES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Clientes. Aparecendo o Arquivo de
Clientes. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo clientes, ou ainda
utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + L.
Ao selecionar a opo clientes abrira o uma janela contendo os clientes cadastrados, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
Na opo Especificao poder optar entre mostrar clientes Ativos e clientes Inativos.
Ex.: Escolhendo Clientes Ativos, apresentaro todos os clientes ativos, e escolhendo Inativos os clientes Inativos.
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do cliente, por descrio, cpf/cnpj, fone,
cidade, estado e endereo. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado do
boto localizar e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER> ou clicar no boto localizar.
Na segunda opo: Modo Parcial ser apresentada somente os clientes com a expresso informada no campo de
filtragem, que ainda poder ser informado para filtrar o cliente pelo inicio ou em qualquer parte da descrio, para isto
basta escolher ao lado esquerdo as opes iniciando ou contendo.
Aps escolher a opo de filtragem, basta acessar campo de filtragem ao lado do boto filtrar e digitar a expresso a
ser filtrada e pressionar <ENTER> ou clicar no boto filtrar.
15
Incluso
Nesta opo so
cadastrados todos os
clientes utilizados no
sistema. Ao solicitar
uma incluso abrira uma
janela separada por
guias, com Pessoa
Fsica, Pessoa Jurdica,
Financeiro, Crdito,
Tabela de Preos,
Produtos, Foto.
A incluso dever dar-
se inicialmente pelo tipo
de cliente se pessoa
fsica ou jurdica, que
sero vistos a seguir,
devem-se preencher os
campos solicitados.
Voc no precisa utilizar
todos os campos. A tela
de cadastro de clientes segue o padro das telas de cadastro.
Incluindo Pessoa Fsica:
O nome: O campo nome do cliente poder ter ao mximo 40 caracteres, nmero este sendo padro nas maiorias de
(rgo responsvel pela validao da nota fiscal eletrnica)
documentos fiscais, lembramos que o SEFAZ no aceita acentos e nem
caracteres especiais na descrio ou em qualquer outra campo obrigatrio para NFE.
O Fone: campo utilizado para preencher com o numero de telefone do cliente. Este campo preenchido com o
nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone/fax.
Celular: Este campo utilizado para preencher com o numero de celular do cliente. Este campo preenchido com o
nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do celular.
O e-mail: O campo e-mail poder ter ao mximo 50 caracteres, no aceita acentos na descrio
O endereo: O campo endereo do cliente poder ter ao mximo 40 caracteres, nmero este sendo padro nas
(rgo responsvel pela validao da nota fiscal eletrnica)
maiorias de documentos fiscais, lembramos que o SEFAZ no aceita acentos
e nem caracteres especiais na descrio ou em qualquer outra campo obrigatrio para NFE.
O Nmero: O campo nmero do endereo do cliente poder ter ao mximo 4 caracteres, nmero este sendo padro
(rgo responsvel pela validao da nota fiscal eletrnica)
nas maiorias de documentos fiscais, lembramos que o SEFAZ no aceita
acentos e nem caracteres especiais na descrio ou em qualquer outra campo obrigatrio para NFE.
Mais abaixo observe que aparecem mais algumas guias como: dados pessoais, complemento, cnjuge e
observaes.
Complemento: guia utilizada para informamos os complementos do cliente em questo como local de trabalho, cargo
e entre outros, que veremos a seguir.
Local de Trabalho: campo utilizado para informar o local de trabalho do cliente em questo, poder ter no
mximo 40 caracteres, no obrigatrio o preenchimento.
Fone: campo utilizado para informar o telefone do trabalho do cliente em questo, este campo preenchido
com o nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone/fax.
Cargo/Funo/Atividade: campo utilizado para informar qual o cargo do cliente em questo exerce, ou que
funo ele tem na empresa, poder ter no mximo 30 caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Desde: campo utilizado para informar data que comeou a fazer parte do quadro de colaboradores da
empresa em que trabalha no obrigatrio o preenchimento.
Salrio: campo utilizado para informar o salrio base do cliente em questo, preenchimento no obrigatrio.
Confirmado por: campo utilizado para informar nome da pessoa de confirmao dos dados do cliente em
questo, poder ter no mximo 50 caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Nmero de dependentes: campo utilizado para informar o nmero de dependentes do cliente em questo, no
obrigatrio o preenchimento.
Observaes: guia utilizada para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Incluindo Pessoa Jurdica: para que se possa incluir um cliente do tipo jurdico faa o mesmo procedimento de incluir
cliente e quando abrir a tela de cadastro voc deve clicar na guia Pessoa Jurdica ou apertar a tecla de atalho F5.
Nome(fantasia): O campo nome (fantasia) do cliente poder ter ao mximo 40 caracteres, nmero este sendo padro
(rgo responsvel pela validao da nota fiscal eletrnica)
nas maiorias de documentos fiscais, lembramos que o SEFAZ no aceita
acentos e nem caracteres especiais na descrio ou em qualquer outra campo obrigatrio para NFE.
Fone: campo utilizado para preencher com o numero de telefone do cliente. Este campo preenchido com o nmero
do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone/fax.
Fax: Este campo utilizado para preencher com o numero de celular do cliente. Este campo preenchido com o
nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do celular.
e-mail: O campo e-mail poder ter ao mximo 50 caracteres, no aceita acentos na descrio
Endereo: O campo endereo do cliente poder ter ao mximo 40 caracteres, nmero este sendo padro nas
(rgo responsvel pela validao da nota fiscal eletrnica)
maiorias de documentos fiscais, lembramos que o SEFAZ no aceita acentos
e nem caracteres especiais na descrio ou em qualquer outra campo obrigatrio para NFE.
Nmero: O campo nmero do endereo do cliente poder ter ao mximo 4 caracteres, nmero este sendo padro nas
(rgo responsvel pela validao da nota fiscal eletrnica)
maiorias de documentos fiscais, lembramos que o SEFAZ no aceita acentos
e nem caracteres especiais na descrio ou em qualquer outra campo obrigatrio para NFE.
Mais abaixo observe que aparecem mais algumas guias como: complemento, endereo de cobrana, endereo de
entrega e observaes.
Complemento: guia utilizada para informamos os complementos do cliente em questo como razo social, inscrio
estadual e entre outros, que veremos a seguir.
Razo Social: O campo razo social do cliente poder ter ao mximo 40 caracteres, nmero este sendo padro
(rgo responsvel pela validao da nota fiscal eletrnica)
nas maiorias de documentos fiscais, lembramos que o SEFAZ no aceita
acentos e nem caracteres especiais na descrio ou em qualquer outra campo obrigatrio para NFE.
Inscrio Suframa:
Pessoa Contato: campo utilizado para informar o nome pessoa contato do cliente, poder ter no mximo 40
caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Fone: campo utilizado para informar o telefone da pessoa contato do cliente em questo, este campo
preenchido com o nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone/fax.
CNPJ: campo para informar o CNPJ do cliente, digite apenas os nmeros sem ponto, barra e hfen, pois o
sistema j acrescentara a mascara. Este campo possui checagem de dgitos para verificao de validade, por isso se
o nmero digitado no estiver correto o sistema no aceitar campo que obrigatrio o preenchimento.
Inscrio Estadual: campo utilizado para informar o inscrio estadual do cliente digite apenas os nmeros sem
ponto, preenchimento no obrigatrio, se possuir NFE campo torna-se obrigatrio.
CRT: informar a qual regime o cliente em questo se enquadra se Regime Normal ou Simples Nacional,
preenchimento no obrigatrio.
Desc. Subst. Tributria:
Contribuinte: quando esse campo estiver marcado informa se o cliente contribuinte de ICMS, campo no
obrigatrio.
Reter ISS: quando esse campo estiver marcado informa se o cliente retm ISS, campo de preenchimento no
obrigatrio.
Crdito Simples Nacional: quando esse campo estiver marcado informa se o cliente aproveita crdito de ICMS,
preenchimento no obrigatrio.
Endereo de Cobrana: guia utilizada para informar o endereo de cobrana do cliente em questo.
Endereo: campo utilizado para informar o endereo de cobrana cliente em questo, poder ter ao mximo 40
caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Bairro: campo utilizado para informar o bairro de cobrana do cliente poder ter no mximo 25 caracteres, no
obrigatrio o preenchimento.
Cep(Cdigo de endereamento postal): campo utilizado para informar o CEP do endereo de entrega, informar
apenas os nmeros do CEP da cidade ou do bairro do cliente, no obrigatrio o preenchimento.
Cidade: informar a qual cidade de entrega, campo no obrigatrio o preenchimento.
Referencias Comerciais : guia utilizada para informar as referencias comerciais do cliente em questo.
Primeira Referncia: campo utilizado para informar o nome da pessoa de referencia, poder ter ao mximo 40
caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Situao da Referencia: marcar a opo da situao da referencia R para ruim, B para Bom e O para timo,
preenchimento no obrigatrio.
Segunda Referncia: campo utilizado para informar o nome da pessoa de referencia, campo poder ter ao
mximo 40 caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Situao da Referencia: marcar a opo da situao da referencia R para ruim, B para Bom e O para timo,
preenchimento no obrigatrio.
Terceira Referncia: campo utilizado para informar o nome da pessoa de referencia, poder ter ao mximo 40
caracteres, preenchimento no obrigatrio.
18
Situao da Referencia: marcar a opo da situao da referencia R para ruim, B para Bom e O para timo,
preenchimento no obrigatrio.
Observaes: guia utilizada para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Financeiro: selecione a guia financeiro para mostrar todo o histrico de contas a receber do cliente em questo, e se
o mesmo possui passagem pelo SPC.
Data da 1 carta: campo utilizado para informar a data de quando foi enviada a 1 carta de cobrana.
Data da 2 carta: campo utilizado para informar a data de quando foi enviada a 2 carta de cobrana.
Passagem: campo utilizado para informar a data de quando foi feita a ultima consulta no SPC.
Resultado: campo utilizado para informar a posio da consulta se nada consta ou negativado.
Cobrana: Data de cobrana
Tipo: campo utilizado para informar o tipo de cobrana Tipo de cobrana.
Negativao: campo utilizado para informar a data de quando foi negativado o cliente em questo.
Na opo Especificao poder optar entre mostrar clientes com parcelas Em Aberto, Pagas ou Ambas.
Ex.: Escolhendo Em Aberto, apresentaro todas as contas a receber daquele cliente, e escolhendo Pagas
apareceram as contas j pagas pelo mesmo ou podendo escolher tambm Ambas que aparecer tanto as Em Aberto
como as Pagas.
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por data emisso, por data vencimento, ou data
pagamento.
Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado do boto localizar e digitar a
expresso a ser localizada e pressionar <ENTER> ou clicar no boto localizar.
Podendo tambm incluir ou pressionar a tecla <I>, alterar ou pressionar a tecla <A>, excluir ou pressionar a tecla <E>
ou dar baixa ou pressionar a tecla <B> em uma parcela.
um fichrio que possibilita manter atualizadas e organizadas as informaes sobre os clientes da empresa. Permite
imprimir carta e etiquetas para mala direta, alm de listagens de clientes com dados selecionados. possvel
tambm visualizar a posio financeira do cliente.
Possui os botes de comando cuja explicao foi dada anteriormente, descreveremos somente os itens dos menus
que no tem funo equivalente em botes e as particularidades do mdulo.
Produtos: selecione a guia produtos para mostrar todo o histrico de produtos adquiridos pelo cliente em questo.
Foto
Selecione a guia Fotos, mostrar a foto do cliente selecionado. Para incluir uma foto do cliente basta apertar no boto
de procura, e procurar a foto no diretrio da imagem.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Clientes anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Cliente a ser alterado navegando na tela de cliente ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Clientes. Aparecendo o Arquivo de
Clientes, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Clientes anteriormente cadastrados. Antes de utilizar este procedimento
voc devera ponderar sobre a opo Baixar.
Para isso primeiro voc deve localizar o Cliente a ser alterado navegando na tela de cliente ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Clientes. Aparecendo o Arquivo de
Clientes, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
19
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Cliente por engano.
ATENO : Clientes que possurem Contas a Receber ainda em aberto, ou algum dado que interesse ao sistema,
no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as informaes a este clientes sero perdidas.
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado Cliente, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando Cliente este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Cliente a ser Baixado navegando na tela de Clientes ou a caixa de edio
localizar.
Depois de Localizado voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Baixar.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Clientes anteriormente cadastrados e navegar por
entre os clientes sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o Cliente a ser alterado navegando na tela de cliente ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Clientes. Aparecendo o Arquivo de
Clientes, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os clientes basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
VENDEDORES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Vendedores. Aparecendo o Arquivo de
Vendedores. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo
vendedores, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + S.
Ao selecionar a opo vendedores abrira uma janela contendo os vendedores cadastrados, a direita haver uma
caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e
o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
20
Sero apresentados todos os vendedores enquanto estiver procurando vendedores, o sistema localizar o primeiro
vendedor com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do vendedor e por descrio. Aps
escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e
pressionar <ENTER>.
Nesta opo so cadastrados todos os vendedores da loja. Cada venda obrigatoriamente ter pelo menos um
vendedor. O cdigo do cadastro de vendedor o que deve ser utilizado na hora da venda. Alm de cadastrar os
vendedores, voc tambm deve cadastrar a comisso dele (caso deseja utilizar esta opo). A tela de cadastro de
vendedor segue a padro das telas de cadastro.
Incluso
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Vendedores anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Vendedor a ser alterado navegando na tela de Vendedor ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendedores. Aparecendo o Arquivo de
Vendedores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Vendedores anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Vendedor a ser alterado navegando na tela de Vendedor ou a caixa de
edio localizar.
21
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendedores. Aparecendo o Arquivo de
Vendedores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Vendedor por engano.
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado vendedor, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando vendedor este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o vendedor a ser Baixado navegando na tela de Vendedores ou a caixa de
edio localizar.
Depois de Localizado voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Baixar.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Vendedores anteriormente cadastrados e navegar
por entre os Vendedores sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o Vendedor a ser alterado navegando na tela de Vendedor ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendedores. Aparecendo o Arquivo de
Vendedores, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Vendedores basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
FORNECEDORES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Fornecedores. Aparecendo o Arquivo de
Fornecedores. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo
fornecedores, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + Q.
Ao selecionar a opo fornecedores abrira o uma janela contendo os fornecedores cadastrados, a direita haver uma
caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e
o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
No topo da janela fornecedores h uma barra com as opes: Especificao, Ordenar e Localizar.
Estas opes no topo elas mudaro de acordo com guia de escolha que se encontra ao rodap desta mesma janela.
Esta guia permite que os fornecedores sejam apresentados e localizados de duas formas distintas:
Na primeira opo: Modo Geral ser apresentada todos os fornecedores enquanto estiver procurando fornecedores, o
sistema localizar o primeiro fornecedor com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
escolhida.
Na opo Especificao poder optar entre mostrar fornecedores Ativos e fornecedores Inativos.
Ex.: Escolhendo fornecedores Ativos, apresentaro todos os fornecedores ativos, e escolhendo fornecedores os
fornecedores Inativos.
22
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do fornecedor, por descrio, cpf/cnpj.
Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado do boto localizar e digitar a
expresso a ser localizada e pressionar <ENTER> ou clicar no boto localizar.
Na segunda opo: Modo Parcial ser apresentada somente os fornecedores com a expresso informada no campo
de filtragem, que ainda poder ser informado para filtrar o fornecedor pelo inicio ou em qualquer parte da descrio,
para isto basta escolher ao lado esquerdo as opes iniciando ou contendo.
Aps escolher a opo de filtragem, basta acessar campo de filtragem ao lado do boto filtrar e digitar a expresso a
ser filtrada e pressionar <ENTER> ou clicar no boto filtrar.
Incluso
Mais abaixo observe que aparecem mais algumas guias como: Pessoa Jurdica, Pessoa Fsica e observaes,
utilizada mais para definir se o fornecedor pessoa fsica ou jurdica.
Pessoa Jurdica: utilizada para informar os dados da empresa do fornecedor como Razo Social, CNPJ, Pessoa de
Contanto e entre outros que veremos a seguir:
Razo Social: campo utilizado para informar o nome razo social do fornecedor em questo, poder ter no
mximo 40 caracteres, preenchimento obrigatrio.
CNPJ: campo para informar o CNPJ do fornecedor, digite apenas os nmeros sem ponto, barra e hfen, pois o
sistema j acrescentara a mascara. Este campo possui checagem de dgitos para verificao de validade, por isso se
o nmero digitado no estiver correto o sistema no aceitar campo que obrigatrio o preenchimento.
Inscrio Estadual: campo utilizado para informar a inscrio estadual do fornecedor digite apenas os nmeros
sem ponto, preenchimento no obrigatrio.
23
Pessoa de Contato: campo utilizado para informar o nome da pessoa de contato ou representante do
fornecedor, preenchimento no obrigatrio.
Fone/Celular: campo utilizado para informar o fone/celular da pessoa de contato ou representante do
fornecedor, este campo preenchido com o nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o
nmero do fone/celular.
Pessoa Fsica: guia utilizada para informar os dados do fornecedor como CPF e R.G. e entre outros que veremos a
seguir:
CPF: campo para informar o CPF do fornecedor, digite apenas os nmeros sem ponto, hfen, pois o sistema j
acrescentara a mascara. Este campo possui checagem de dgitos para verificao de validade, por isso se o nmero
digitado no estiver correto o sistema no aceitar campo que obrigatrio o preenchimento.
C.I: campo utilizado para informar o r.g.(registro geral) do fornecedor digite apenas os nmeros sem ponto,
preenchimento no obrigatrio.
Data Nascimento: campo utilizado para informar a data de nascimento do fornecedor, preenchimento no
obrigatrio.
Sexo: informar a qual sexo o cliente em questo pertence, campo no obrigatrio o preenchimento.
Observaes: guia utilizada para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Lanamentos: selecione a guia lanamentos que mostrar todo o histrico de contas a pagar daquele fornecedor em
questo, listando o cdigo do ttulo, o nmero da parcela, data de vencimento, valor a ser pago, data de pagamento e
valor de pagamento se j foi pago, data da emisso e o valor total da conta.
Crdito(Haver)
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Fornecedores anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Fornecedor a ser alterado navegando na tela de Fornecedor ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Fornecedores. Aparecendo o Arquivo
de Fornecedores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Fornecedores anteriormente cadastrados.Antes de utilizar este
procedimento voc devera ponderar sobre a opo Excluir.
Para isso primeiro voc deve localizar o Fornecedor a ser alterado navegando na tela de Fornecedor ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Fornecedores. Aparecendo o Arquivo
de Fornecedores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Fornecedor por engano.
ATENO : Fornecedores que possurem Contas a Receber ainda em aberto, ou algum dado que interesse ao
sistema, no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as informaes a este Fornecedores sero perdidas.
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado Fornecedor, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando Fornecedor este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Fornecedor a ser Baixado navegando na tela de Fornecedores ou a caixa de
edio localizar.
Depois de Localizado voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Baixar.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Consulta
24
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Fornecedores anteriormente cadastrados e navegar
por entre os Fornecedores sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o Fornecedor a ser alterado navegando na tela de Fornecedor ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Fornecedores. Aparecendo o Arquivo
de Fornecedores, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Fornecedores basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
TRANSPORTADORAS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Transportadoras. Aparecendo o Arquivo
de Transportadoras. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e
logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo
Transportadoras, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + T.
Ao selecionar a opo transportadoras abrira uma janela contendo as transportadoras cadastrados, a direita haver
uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo,
Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela
principal) na opo EDITAR.
Incluso
25
Nome: campo utilizado para informar o nome da transportadora poder ter ao mximo 40 caracteres, obrigatrio o
preenchimento.
CGC ou CNPJ: campo para informar o CNPJ da transportadora, digite apenas os nmeros sem ponto, barra e hfen,
pois o sistema j acrescentara a mascara. Este campo possui checagem de dgitos para verificao de validade, por
isso se o nmero digitado no estiver correto o sistema no aceitar campo que obrigatrio o preenchimento.
Inscrio Estadual: campo utilizado para informar a inscrio estadual da transportadora digite apenas os nmeros
sem ponto, preenchimento no obrigatrio.
RNTC: campo utilizado para informar o registro nacional de transporte de cargas, poder ter no mximo 20 caracteres
Fone: campo utilizado para preencher com o numero de telefone da transportadora. Este campo preenchido com o
nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do telefone.
Celular/Fax: Este campo utilizado para preencher com o numero de celular ou fax da transportadora. Este campo
preenchido com o nmero do DDD(o cdigo da operadora simbolizada por xx) e o nmero do celular/fax.
Endereo: campo utilizado para informar o endereo da transportadora poder ter ao mximo 40 caracteres.
Cep(Cdigo de endereamento postal): Cdigo utilizado pelos Correios, informar apenas os nmeros do CEP da
cidade ou do bairro da transportadora.
Bairro: o campo utilizado para informar o bairro da transportadora poder ter no mximo 25 caracteres. No
obrigatrio preenchimento.
Cidade: informar a qual cidade a transportadora em questo pertence, campo que obrigatrio o preenchimento.
UF: campo utilizado para informar a sigla o estado da transportadora em questo, poder ter no mximo 2 caracteres.
Placa: campo utilizado para informar a placa do veiculo da transportadora, preenchimento no obrigatrio.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Transportadoras anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar a transportadora a ser alterado navegando na tela de transportadora ou a caixa
de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Transportadoras. Aparecendo o
Arquivo de Transportadoras, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Transportadoras anteriormente cadastradas. Antes de utilizar este
procedimento voc devera ponderar sobre a opo Excluir.
Para isso primeiro voc deve localizar a Transportadora a ser alterado navegando na tela de Transportadora ou a
caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Transportadoras. Aparecendo o
Arquivo de Transportadoras, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma Transportadora por engano.
Baixar
Este procedimento permitira voc desativar um determinado Fornecedor, ou seja eliminado das consultas e cadastro,
porem no haver sua real Excluso, ficando Fornecedor este disponveis para demais relatrios de outras rotinas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Fornecedor a ser Baixado navegando na tela de Fornecedores ou a caixa de
edio localizar.
Depois de Localizado voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Baixar.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Transportadoras anteriormente cadastradas e
navegar por entre as Transportadoras sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Transportadora a ser alterado navegando na tela de Transportadora ou a
caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Transportadoras. Aparecendo o
Arquivo de Transportadoras, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre as Transportadoras basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
26
Boto de navegao das transportadoras,
Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s
vai aparecer quando for consulta para facilitar a
mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
CONDIES DE PAGAMENTO
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Condies de Pagamento. Aparecendo
o Arquivo de Condies de Pagamento. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Arquivos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at
chegar a opo Condies de Pagamento, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + U.
Ao selecionar a opo condies de pagamento abrira uma janela contendo as condies de pagamento
cadastradas, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta,
Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas
no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela condies de pagamento h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as condies de pagamento enquanto estiver procurando condies de pagamento, o
sistema localizar a primeira condies de pagamento com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a
ordenao escolhida.
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da condio de pagamento e por
descrio. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a
ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastradas todas as condies de
pagamento utilizadas no sistema. A tela de cadastro de
condies de pagamento segue a padro das telas de
cadastro.
Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar
escolhendo a opo condies de pagamento.
Aparecendo o Arquivo de condies de pagamento,
voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara
preencher os dados a seguir:
Descrio: campo utilizado para informar o nome da
condio de pagamento, poder ter no mximo 30
caracteres, preenchimento do campo obrigatrio.
Parcelas: campo utilizado para informar a quantidade
de parcelas da condio de pagamento em questo.
Ex.: 1 + 2, voc devera informar 3 para este campo. preenchimento obrigatrio.
1 Vencimento: campo utilizado para informar a quantidade de dias do primeiro vencimento. Ex.: condio de
pagamento AVISTA, primeiro vencimento informar com 0 porque foi paga no dia da compra. Ex.: condio de
pagamento 15/30/45/60, primeiro vencimento informar com 15 porque vencer 15 dias aps a compra.
Freqncia: campo utilizado para informar a freqncia de dias entre as parcelas. Ex.: condio de pagamento
15/30/45/60 a freqncia ir ser de 15 em 15 dias.
Quitar 1 Parcela: campo utilizado para informar Baixa a primeira Parcela Automtico.
Vendas:
27
Compras:
Desconto: campo utilizado para informar o valor de desconto, preenchimento no obrigatrio.
Acrscimo: campo utilizado para informar o valor de acrscimo, preenchimento no obrigatrio.
Tipo: campo utilizado para informar se o tipo de acrscimo ou desconto vai ser por Valor ou percentual,
preenchimento no obrigatrio.
Comisso: campo utilizado para informar o percentual de comisso, preenchimento no obrigatrio.
Aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de uma nova condio de pagamento, e assim
sucessivamente aps confirmao de uma nova condio de pagamento, caso de no ter interesse de incluir nova
condio de pagamento voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas condies de Pagamento anteriormente
cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar a condio de Pagamento a ser alterado navegando na tela de condio de
Pagamento ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo condio de Pagamento. Aparecendo
o Arquivo de condio de Pagamento, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir condio de pagamento anteriormente cadastrada.
Para isso primeiro voc deve localizar a condio de pagamento a ser alterado navegando na tela de condio de
pagamento ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo condio de Pagamento. Aparecendo
o Arquivo de condio de Pagamento, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma condio de pagamento por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das condies de pagamento anteriormente cadastradas
e navegar por entre as condies de Pagamento sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a condies de Pagamento a ser alterado navegando na tela de condio de
Pagamento ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo condies de Pagamento. Aparecendo
o Arquivo de condies de Pagamento, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Visualizar.
Para navegar entre as condies de Pagamento basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
OPERAES BANCRIA
Este mdulo dedicado incluso de operaes bancaria. Tais como cobrana, depsitos e saques. Escolher
opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo operaes bancaria. Aparecendo o Arquivo de
operaes bancaria. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e
logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo
operaes bancaria.
28
Ao selecionar a opo Operaes Bancaria abrira uma janela contendo as operaes bancaria cadastradas, a direita
haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior,
Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no
topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Operaes Bancaria h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as operaes bancaria enquanto estiver procurando operaes bancaria, o sistema
localizar a primeira operao bancaria com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
escolhida.
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da operao e por descrio. Aps
escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e
pressionar <ENTER>.
Incluso
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas operaes bancarias anteriormente cadastrada.
Para isso primeiro voc deve localizar a operao a ser alterado navegando na tela de operaes bancaria ou a caixa
de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo operaes bancaria. Aparecendo o
Arquivo de operaes bancaria, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar. Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir alguma operao bancaria anteriormente cadastrada.
Para isso primeiro voc deve localizar a operaes bancaria a ser alterado navegando na tela de operaes bancaria
ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo operaes bancaria. Aparecendo o
Arquivo de operaes bancaria, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma operao bancaria por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das operaes bancaria anteriormente cadastrada e
navegar por entre as operaes sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a operaes bancaria a ser visualizada navegando na tela de operaes
bancaria ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo operaes bancaria. Aparecendo o
Arquivo de operaes bancaria, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre as marcas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
29
Boto de navegao das operaes bancria, Inicio,
Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer
quando for consulta para facilitar a mesma sem ter
que fechar e abrir a prxima.
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Contas de Receitas e Despesas.
Aparecendo o Arquivo de Contas de Receitas e Despesas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
A para acessar a Opo Arquivos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou
para cima at chegar a opo Contas de Receitas e Despesas.
Ao selecionar a opo Contas de Receitas e Despesas abrira uma janela contendo as Contas de Receitas e
Despesas cadastrada, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir,
Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so
encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Contas de Receitas e Despesas h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas de receitas e despesas enquanto estiver procurando Contas de Receitas e
Despesas, o sistema localizar a primeira empresa com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a
ordenao escolhida.
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da conta e por descrio. Aps escolher
a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e
pressionar <ENTER>.
Incluso
1 Receitas
1.1 Receita de Vendas
1.1.001 Receita de Venda de Mveis
1.1.002 Receita de Venda de Equipamentos
1.1.003 Receita de Venda de Software
2 Despesas
2.1 Despesas com Fornecedores
2.1.001 Despesas com Fornecedores Suprimentos
2.1.002 Despesas com Fornecedores Equipamentos
2.1.003 Despesas com Fornecedores Software
2.2 Despesas...
2.2.001 Despesas com Salrios
2.2.002 Despesas com Impostos
2.2.003 Despesas com Telefone, gua, Luz
2.2.004 Despesas com Veculos
2.2.005 Despesas com Fretes
30
2.2.006 Despesas com Aluguel
2.2.007 Despesas com Honorrios Contbeis
2.2.008 Despesas com Publicidade
2.2.100 Despesas com Material expediente
2.2.101 Despesas gerais
Note que neste exemplo, dividimos o plano de contas em entradas, ex.: receitas (em seu nmero o algarismo inicial
deve ser 1); Sidas, por ex.: despesas (o algarismo inicial deve ser 3). E, por ltimo, As contas bancrias so
necessrias para integrao com o controle bancrio. O nmero da conta do banco deve ser mencionado no controle
de contas corrente.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Contas de Receitas e Despesas anteriormente
cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta de Receita e Despesa a ser alterado navegando na tela de contas de
receitas e despesas ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo contas de receitas e despesas.
Aparecendo o Arquivo de contas de receitas e despesas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir contas de receitas e despesas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta de receita e despesa a ser excluda navegando na tela de Empresas
ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo contas de receitas e despesas.
Aparecendo o Arquivo de contas de receitas e despesas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma conta de receita e despesa por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das contas de receitas e despesas anteriormente
cadastradas e navegar por entre as contas de receitas e despesas sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta de receita e despesa a ser visualizada navegando na tela de contas de
receitas e despesas ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo contas de receitas e despesas.
Aparecendo o Arquivo de contas de receitas e despesas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as empresas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
EMPRESAS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Empresas. Aparecendo o Arquivo de
Empresas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Empresas.
Ao selecionar a opo Empresas abrira uma janela contendo a Empresa cadastrada, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
Incluso
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de sua Empresa anteriormente cadastrada.
Para isso primeiro voc deve localizar a empresa a ser alterado navegando na tela de Empresas ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo empresas. Aparecendo o Arquivo de
empresas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir empresas anteriormente cadastradas.
32
Para isso primeiro voc deve localizar a empresa a ser excluda navegando na tela de Empresas ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Empresas. Aparecendo o Arquivo de
Empresas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma empresa por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das empresas anteriormente cadastradas e navegar por
entre os Bancos sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a empresa a ser visualizada navegando na tela de Empresas ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Empresas. Aparecendo o Arquivo de
Empresas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as empresas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
BANCOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Bancos. Aparecendo o Arquivo de
Bancos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo Bancos, ou ainda
utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + E.
Ao selecionar a opo Bancos abrira uma janela contendo os Bancos cadastradas, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
Incluso
Este procedimento permitira voc incluir os seus
novos Bancos.
Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Bancos. Aparecendo o Arquivo
de Bancos, voc deve clicar na opo Editar na
barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir.
33
Agora bastara preencher os dados:
Cdigo: campo utilizado para informar o cdigo do banco, preenchimento obrigatrio. Ex.: 104 cdigo da Caixa
Econmica Federal.
DV: campo utilizado para informar o digito verificador, no obrigatrio o preenchimento.
Nome: campo utilizado para informar o nome do banco em questo poder ter no mximo 30 caracteres,
preenchimento obrigatrio.
Aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Banco, e assim sucessivamente aps
confirmao de um novo Banco, caso de no ter interesse de incluir novo Banco voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Bancos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Banco a ser alterado navegando na tela de Bancos ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Bancos. Aparecendo o Arquivo de
Bancos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Bancos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Banco a ser alterado navegando na tela de Bancos ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Bancos. Aparecendo o Arquivo de
Bancos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Banco por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Bancos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os Bancos sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o Banco a ser alterado navegando na tela de Banco ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Bancos. Aparecendo o Arquivo de
Bancos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Bancos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
CIDADES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Cidades. Aparecendo o Arquivo de
Cidades. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo Cidades, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + D.
Ao selecionar a opo Cidades abrira uma janela contendo as cidades cadastradas, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas cidades anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a cidade a ser alterado navegando na tela de Cidades ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cidades. Aparecendo o Arquivo de
Cidades, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Cidades anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar a Cidade a ser alterado navegando na tela de Cidade ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cidades. Aparecendo o Arquivo de
Cidades, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Cidade por engano.
ATENO: Cidades que possuam Clientes, Fornecedores cadastrados com mesma, ou algum dado que interesse ao
sistema, no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as informaes a esta Cidade sero perdidas.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Cidades anteriormente cadastradas e navegar por
entre as Cidades sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Cidade a ser alterado navegando na tela de Cidade ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cidades. Aparecendo o Arquivo de
Cidades, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Cidades basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
35
GRUPOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Grupos. Aparecendo o Arquivo de
Grupos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo Grupos, ou ainda
utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + G.
Ao selecionar a opo Grupos abrira uma janela contendo os Grupos cadastradas, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
As mercadorias podem ser divididas em grupos, facilitando a organizao para listas de preos, alteraes de preos,
consultas e relatrios.
Incluso
Nome: campo utilizado para informar o nome de descrio do grupo, poder ter no mximo 30 caracteres,
preenchimento obrigatrio.
Valor de Acrscimo: campo utilizado para informar o valor de acrscimo do grupo, preenchimento no obrigatrio.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Grupos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Grupo a ser alterado navegando na tela de Grupo ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Grupos. Aparecendo o Arquivo de
Grupos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Grupos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Grupo a ser alterado navegando na tela de Grupo ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Grupos. Aparecendo o Arquivo de
Grupos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Grupo por engano.
36
ATENO: Grupos que possuam Produtos no devero ser EXCLUDOS! Pois Todas as informaes a este Grupos
sero perdidas.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Grupos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os Grupos sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o Grupo a ser alterado navegando na tela de Grupo ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Grupos. Aparecendo o Arquivo de
Grupos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Grupos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
MARCAS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Marcas. Aparecendo o Arquivo de
Marcas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Marcas.
Ao selecionar a opo Marcas abrira uma janela contendo as Marcas cadastradas, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
Incluso
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas marcas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a marca a ser alterado navegando na tela de Marcas ou a caixa de edio
localizar.
37
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Marcas. Aparecendo o Arquivo de
Marcas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Marcas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a marca a ser alterado navegando na tela de marca ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo marcas. Aparecendo o Arquivo de
marcas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma marca por engano.
ATENO: Marcas que possuam Produtos no devero ser EXCLUDAS! Pois Todas as informaes a estas marcas
sero perdidas.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das marcas anteriormente cadastradas e navegar por
entre as marcas sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a marca a ser visualizada navegando na tela de marca ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo marcas. Aparecendo o
Arquivo de marcas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as marcas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela..
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Natureza de Prestao de Servios.
Aparecendo o Arquivo de Natureza de Prestao de Servios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para
baixo ou para cima at chegar opo Natureza de Prestao de Servios.
Ao selecionar a opo Natureza de Prestao de Servios abrira uma janela contendo as Naturezas de Prestaes
de Servios cadastradas, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar,
Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar
so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Natureza de Prestao de Servios h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as Naturezas de Prestaes de Servios enquanto estiver procurando Natureza de
Prestao de Servios, o sistema localizar a primeira Natureza de Prestao de Servios com as iniciais da
expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da natureza e por descrio. Aps
escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e
pressionar <ENTER>.
Incluso
38
precisos. A tela do cadastro de Natureza de Prestao de Servios segue o padro da tela de cadastros.
Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Natureza de Prestao de Servios.
Aparecendo o Arquivo de Naturezas de Prestaes de Servios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Nome: campo utilizado para informar a descrio da marca, poder conter no mximo 40 caracteres, preenchimento
obrigatrio.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Naturezas de Prestaes de Servios
anteriormente cadastradas. Para isso primeiro voc deve localizar a Natureza de Prestao de Servios a ser
alterado navegando na tela de Naturezas de Prestaes de Servios ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Naturezas de Prestaes de Servios.
Aparecendo o Arquivo de Naturezas de Prestaes de Servios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Alterar. Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Naturezas de Prestaes de Servios anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a Natureza de Prestao de Servios a ser excluda navegando na tela de
marca ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo marcas. Aparecendo o Arquivo de
Naturezas de Prestaes de Servios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Excluir. Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma Natureza de Prestao de Servios por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Naturezas de Prestaes de Servios anteriormente
cadastradas e navegar por entre as naturezas de prestaes de servios sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a natureza de prestao de servios a ser visualizada navegando na tela de
natureza de prestao de servios ou a caixa de edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e
clicar escolhendo a opo natureza de prestao de servios. Aparecendo o Arquivo de Natureza de Prestao de
Servios, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as naturezas de prestaes de servios basta utilizar os botes de navegao apresentados
nesta tela.
Cada operao de venda ou compra necessita de uma natureza de operao, que vai determinar qual ICMS
ser cobrado na operao. Algumas j vm cadastradas, mais cada cliente pode ter uma natureza de operao
especfica, dependendo do seu ramo. Qualquer dvida em relao a isso voc deve contatar seu contador. A tela de
cadastro de natureza de operao segue a padro das telas de cadastro.
39
Atravs desta opo,
podemos ter acesso
tabela de operaes e
ICMS dos estados. Esta
tabela deve conter as
alquotas de ICMS
referentes ao estado do
eminente em relao
aos outros estados,
para cada operao de
venda/compra. Estas
informaes so
necessrias para que o
sistema de emisso de
nota fiscal calcule o
ICMS corretamente
para cada operao de
venda. Esta tabela j
vem preenchida, mas
provavelmente deve ser
adequada para a
realidade do seu
estado. Consulte o seu
contabilista ou a
Fazenda Estadual
(Fiscalizao do ICMS)
para obter maiores informaes.
CFOP: Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (veja com o seu contador os cdigos). Os cdigos 512 (venda
dentro do estado) e 112 (compra dentro do estado) necessariamente devero ser cadastrados. Para vendas e
compras do exterior, o CFOP deve iniciar com 7 para Exportaes (vendas), e 3 para Importaes (compras). Se o
CFOP comear com 199, 299 ou 399, nas operaes utilizadas, por ex. devoluo, os custos dos produtos no sero
atualizados no estoque, somente sua quantidade ser modificada.
Operao: Descrio que ir aparecer na natureza da operao da nota fiscal.
ST: Situao Tributria, cdigo referente tributao do ICMS.
ISS: Percentual de Importo Sobre Servios. O sistema permite que se cadastre servios como itens do estoque.
Deve-se, entretanto, cadastrar no ST do produto (no controle de estoque), um cdigo no igual aos de venda de
produtos, por exemplo: 09.
Base ICMS: Percentual da base de clculo do ICMS. Se o produto for totalmente tributado, o valor deste campo
deve ser 100.
Base ISS: Percentual da base de clculo do ISS, este campo s deve ser preenchido no caso de servio. Se o
servio for totalmente tributado o valor deste campo deve ser 100.
Integrao: Este campo define se as operaes de venda sero integradas e para qual mdulo o lanamento
ser gerado.
Observao na Nota Fiscal: Preencha este campo com informaes que devero ser impressas na nota fiscal
quando esta natureza de operao for usada. Exemplo: Isento de ICM conforme art. XX do dec. Lei.8988 de
31/12/99.
Clculo com alquota de ICMS reduzida ou ampliada: Para que o sistema calcule o ICMS de produtos com
alquotas reduzida ou ampliada deve-se proceder da seguinte forma:
- No cadastro do produto no campo ST (situao tributria) preencher com um cdigo (ver com a secretaria da
receita estadual),
- Na tabela de ICMS deve ser criado um item novo com o Nome: Venda com alquota reduzida, os campos dos
estados (exemplo: AL, AP, BA,SC) devem ser preenchidos com as alquotas correspondentes, e o Campos deve ser
igual ao informado no cadastro do produto.Preencha o campo Base ICMS com o valor 100. Os campos CFOP, ISS,
Base ISS e Integrao no devem ser preenchidos.
- Na emisso da Nota Fiscal, no campo Natureza da Operao, utilize venda vista ou venda a prazo,
conforme o caso.
Clculo do ICMS com BASE reduzida ou ampliada: Para que o sistema calcule o ICMS de produtos com base
de clculo reduzida ou ampliada deve-se proceder da seguinte forma:
- No cadastro do produto, no campo ST (situao tributria) preencher com um cdigo (ver com a secretaria da
receita estadual).
- Na tabela de ICMS crie um item novo com o Nome: Venda com base de clculo reduzida (ou ampliada), o
campo Base ICMS (base de clculo) deve ser preenchido com o percentual correspondente (exemplo: 90). O Campo
ST deve ser igual ao informado no cadastro do produto.
40
Preencher os campos referentes a alquotas de cada estado. Os campos CFOP, ISS, Base ISS e Integrao
no precisam ser preenchidos.
Na emisso da Nota Fiscal, no campo Natureza da Operao, utilize venda vista ou venda a prazo, conforme
o caso.
TRIBUTAES FISCAIS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Tributaes Fiscais. Aparecendo o
Arquivo de Tributao Fiscal. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Arquivos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar
opo Tributaes Fiscais.
Ao selecionar a opo Tributaes Fiscais abrira uma janela contendo as Tributaes Fiscais cadastradas, a direita
haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior,
Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no
topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Tributaes Fiscais h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as tributaes fiscais enquanto estiver procurando Tributaes Fiscais, o sistema
localizar a primeira tributao fiscal com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual
campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da tributao fiscal e por
descrio. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a
ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastradas
as tributaes fiscais dos
produtos utilizados no sistema.
As tributaes fiscais so
utilizadas no cadastro de
mercadoria. A tela do cadastro
de tributao fiscal segue o
padro da tela de cadastros.
Clicar na opo Arquivo na
barra de menu e clicar
escolhendo a opo
Tributao Fiscal. Aparecendo
o Arquivo de Tributao Fiscal,
voc deve clicar na opo
Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo
Incluir. Agora bastara
preencher os dados a seguir:
Aps o preenchimento,
escolher o boto confirma ou
cancela para cancelar.
Aps a confirmao o sistema
iniciara automaticamente a
Incluso de uma nova classificao fiscal, e assim sucessivamente aps confirmao de uma nova classificao,
caso de no ter interesse de incluir nova classificao fiscal voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas classificao fiscais anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a marca a ser alterada navegando na tela de classificaes fiscais ou a caixa
de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Classificao Fiscal. Aparecendo o
Arquivo de Marcas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir as classificaes fiscais anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a classificao a ser excluda navegando na tela de classificao fiscal ou a
caixa de edio localizar.
41
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo classificao fiscal. Aparecendo o
Arquivo de classificao fiscal, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Excluir. Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma classificao por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das classificaes fiscais anteriormente cadastradas e
navegar por entre as classificaes fiscais sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a classificao a ser alterado navegando na tela de classificao fiscal ou a
caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Classificao Fiscal. Aparecendo o
Arquivo de Classificao Fiscal, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar. Para navegar entre as marcas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
CLASSIFICACAO FISCAL
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Classificao Fiscal. Aparecendo o
Arquivo de Classificao Fiscal. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Arquivos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar
opo Classificao Fiscal.
Ao selecionar a opo Classificao Fiscal abrira uma janela contendo as Classificaes Fiscais cadastradas, a
direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior,
Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no
topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Classificao Fiscal h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as classificaes fiscais enquanto estiver procurando Classificao Fiscal, o sistema
localizar a primeira classificao fiscal com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual
campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo da classificao fiscal e por
descrio. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a
ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas classificao fiscais anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a marca a ser alterada navegando na tela de classificaes fiscais ou a caixa
de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Classificao Fiscal. Aparecendo o
Arquivo de Marcas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir as classificaes fiscais anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a classificao a ser excluda navegando na tela de classificao fiscal ou a
caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo classificao fiscal. Aparecendo o
Arquivo de classificao fiscal, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Excluir. Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma classificao por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das classificaes fiscais anteriormente cadastradas e
navegar por entre as classificaes fiscais sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a classificao a ser alterado navegando na tela de classificao fiscal ou a
caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Classificao Fiscal. Aparecendo o
Arquivo de Classificao Fiscal, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar. Para navegar entre as marcas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Obs.: Esta opo utilizada no cadastro de mercadoria. Para tirarem qualquer duvida em relao s classificaes
fiscais das mercadorias de vocs, devem entrar em
contato com o contador da sua empresa.
CORES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Cores. Aparecendo o Arquivo de Cores.
Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps pressionar a
letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Cores.
Ao selecionar a opo Cores abrira uma janela contendo as Cores cadastradas, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
43
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
Incluso
Nesta opo so cadastradas as cores utilizadas no sistema.
A tela do cadastro de Cores segue o padro da tela de
cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Cores. Aparecendo o Arquivo de Cores,
voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os
dados a seguir:
Descrio: campo utilizado para informar a descrio da cor,
poder ter no mximo 12 caracteres, preenchimento
obrigatrio.
Valor de Acrscimo: campo utilizado para informar se a cor
em questo vai ter algum acrscimo no valor do produto,
preenchimento no obrigatrio.
Valor de Desconto: campo utilizado para informar se a cor em
questo vai ter algum desconto no valor do produto,
preenchimento no obrigatrio.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Cores anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a cor a ser alterada navegando na tela de Cores ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cores. Aparecendo o Arquivo de
Cores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar. Agora bastara
preencher os dados, lembrando das teclas de Edio. Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para
cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir as cores anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar cor a ser excluda navegando na tela de cores ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo cores. Aparecendo o Arquivo de Cores,
voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara escolher o
boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um tamanho por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das cores anteriormente cadastradas e navegar por
entre as cores sem ter que fechar a mesma. Para isso primeiro voc deve localizar a cor a ser visualizado navegando
na tela de cores ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo cores. Aparecendo o Arquivo de Cores,
voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para navegar entre as
cores basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
44
TAMANHOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Tamanhos. Aparecendo o Arquivo de
Tamanhos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Tamanhos.
Ao selecionar a opo Tamanhos abrira uma janela contendo os Tamanhos cadastrados, a direita haver uma caixa
com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o
Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
Incluso
Nesta opo so cadastrados os tamanhos utilizados no
sistema. A tela do cadastro de Tamanhos segue o padro
da tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de
menu e clicar escolhendo a opo Tamanhos.
Aparecendo o Arquivo de Tamanhos, voc deve clicar na
opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Descrio: campo utilizado para informar a descrio do
tamanho, poder conter no mximo 10 caracteres,
preenchimento obrigatrio.
Nvel: campo utilizado para informar o tipo de linha do
tamanho se adulto ou infantil, preenchimento no obrigatrio.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Tamanhos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o tamanho a ser alterada navegando na tela de Tamanhos ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Tamanhos.
Aparecendo o Arquivo de Tamanhos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar. Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio. Aps as alteraes, escolher o boto
confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os tamanhos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o tamanho a ser excluda navegando na tela de Tamanhos ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Tamanhos. Aparecendo o Arquivo de
Tamanhos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara
escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um tamanho por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos tamanhos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os tamanhos sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o tamanho a ser visualizado navegando na tela de tamanhos ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Tamanhos. Aparecendo o Arquivo de
Tamanhos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para navegar
entre os tamanhos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
45
EMBALAGENS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Embalagens. Aparecendo o Arquivo de
Embalagens. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo
Embalagens, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Embalagens abrira uma janela contendo as Embalagens cadastradas, a direita haver uma
caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e
o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
Incluso
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Embalagens anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a embalagem a ser alterado navegando na tela de Embalagens ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Embalagens.
Aparecendo o Arquivo de Embalagens, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Embalagens anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a embalagem a ser alterado navegando na tela de Embalagens ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Embalagens. Aparecendo o Arquivo de
Embalagens, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma embalagem por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Embalagens anteriormente cadastradas e navegar
por entre as embalagens sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a embalagem a ser visualizada navegando na tela de Embalagens ou a caixa
de edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Embalagens.
Aparecendo o Arquivo de Embalagens, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Visualizar.
Para navegar entre as Embalagens basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
46
Boto de navegao das embalagens, Inicio, Anterior,
Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando
for consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar
e abrir a prxima.
FUNCIONRIOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Funcionrios. Aparecendo o Arquivo de
Funcionrios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo
Funcionrios, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Funcionrios abrira uma janela contendo os Funcionrios cadastrados, a direita haver uma
caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e
o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
Incluso
Nesta opo so cadastrados os funcionrios
utilizados no sistema. A tela do cadastro de
funcionrios segue o padro da tela de cadastros.
Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Funcionrios. Aparecendo o
Arquivo de Funcionrios, voc deve clicar na opo
Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Nome: campo utilizado para informar o nome do
funcionrio em questo, poder conter no mximo
40 caracteres, preenchimento obrigatrio.
Comisso: campo utilizado para informar o
percentual de comisso do funcionrio em questo,
preenchimento no obrigatrio.
Fone: campo utilizado para preencher com o numero
de telefone do funcionrio. Este campo preenchido
com o nmero do DDD(o cdigo da operadora
simbolizada por xx) e o nmero do telefone.
Celular: Este campo utilizado para preencher com o
numero de celular do funcionrio. Este campo
preenchido com o nmero do DDD(o cdigo da
operadora simbolizada por xx) e o nmero do
celular.
e-mail: campo utilizado para informar e-mail do funcionrio poder ter ao mximo 50 caracteres, no obrigatrio o
preenchimento.
Endereo: campo utilizado para informar o endereo do funcionrio poder ter ao mximo 40 caracteres.
Cep(Cdigo de endereamento postal): Cdigo utilizado pelos Correios, informar apenas os nmeros do CEP da
cidade ou do bairro do funcionrio.
Bairro: o campo utilizado para informar o bairro do funcionrio poder ter no mximo 25 caracteres. No obrigatrio
preenchimento.
Cidade: informar a qual cidade o funcionrio em questo pertence, campo que obrigatrio o preenchimento.
Mais abaixo observe que aparecem algumas guias como: dados pessoais, complemento e observaes.
47
Dados Pessoais: guia utilizada para informar os dados pessoais do funcionrio, como CPF, RG, data de nascimento e
entre outros que veremos a seguir:
CPF: campo para informar o CPF do funcionrio, digite apenas os nmeros sem ponto e hfen, pois o sistema j
acrescentara a mascara. Este campo possui checagem de dgitos para verificao de validade, por isso se o nmero
digitado no estiver correto o sistema no aceitar campo que obrigatrio o preenchimento.
R.G.: campo utilizado para informar o R.G.(registro geral) do funcionrio digite apenas os nmeros sem ponto,
preenchimento no obrigatrio.
Estado Civil: campo utilizado para informar o estado civil do funcionrio em questo, preenchimento no obrigatrio.
Local de Nascimento: informar a qual cidade o funcionrio em questo nasceu, campo que no obrigatrio o
preenchimento.
Data de Nascimento: campo utilizado para informar a data de nascimento do funcionrio, preenchimento no
obrigatrio.
Pai: campo utilizado para informar o nome completo do pai do funcionrio, poder ter no mximo 40 caracteres,
preenchimento no obrigatrio.
Me: campo utilizado para informar o nome completo da me do funcionrio, poder ter no mximo 40 caracteres,
preenchimento no obrigatrio.
Sexo: informar a qual sexo o funcionrio em questo pertence, campo no obrigatrio o preenchimento.
Nacionalidade: campo utilizado para informar a nacionalidade do funcionrio em questo, preenchimento no
obrigatrio.
CTPS?
Nmero do PIS: campo utilizado para informar o nmero do PIS do funcionrio, poder conter no mximo 12
caracteres, preenchimento no obrigatrio.
Complemento: guia utilizada para informar o complemento do funcionrio, como data de admisso, banco, agencia e
entre outros que veremos a seguir:
Admisso: campo utilizado para informar a data de admisso do funcionrio, preenchimento no obrigatrio.
Opo
Funo: informar a qual funo o funcionrio em questo vai exercer, preenchimento no obrigatrio.
Centro de custo: campo utilizado para informar o centro de custo do funcionrio, preenchimento no obrigatrio.
Banco: informar de qual banco conta do funcionrio em questo, preenchimento no obrigatrio.
Agencia: campo utilizado para informar o numero da agencia da conta do funcionrio
Conta corrente
Faixa horria: campo utilizado para informar qual vai ser a faixa horria do funcionrio em questo, preenchimento
no obrigatrio.
Horas semanais: campo utilizado para informar a carga horria semanal do funcionrio, preenchimento no
obrigatrio.
Horas mensais: campo utilizado para informar a carga horria mensal do funcionrio em questo, preenchimento no
obrigatrio.
Inicio frias: campo utilizado para informar a data do inicio das frias do funcionrio em questo, preenchimento no
obrigatrio.
Fim frias: campo utilizado para informar a data do termino das frias do funcionrio em questo, preenchimento no
obrigatrio.
N carto ponto: campo utilizado para informar o nmero do carto ponto do funcionrio em questo, preenchimento
no obrigatrio.
Salrio: campo utilizado para informar o salrio base do funcionrio em questo, preenchimento no obrigatrio.
Demisso: campo utilizado para informar a data de demisso do funcionrio em questo.
Observaes: guia utilizada para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Funcionrios anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o funcionrio a ser alterada navegando na tela de funcionrio ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funcionrios.
Aparecendo o Arquivo de Funcionrios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os funcionrios anteriormente cadastrados.
48
Para isso primeiro voc deve localizar o funcionrio a ser excluda navegando na tela de funcionrio ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funcionrios. Aparecendo o Arquivo
de Funcionrios, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora
bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um funcionrio por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos funcionrios anteriormente cadastrados e navegar
por entre os funcionrios sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o funcionrio a ser visualizado navegando na tela de funcionrios ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funcionrios. Aparecendo o Arquivo
de Funcionrios, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para
navegar entre os funcionrios basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
FUNES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Funes. Aparecendo o Arquivo de
Funes. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Funes, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Funes abrira uma janela contendo as Funes cadastradas, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
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Incluso
Nesta opo so cadastradas as funes utilizadas no sistema. A tela do cadastro de funes segue o padro da tela
de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funes. Aparecendo o Arquivo
de Funes, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara
preencher os dados a seguir:
Descrio: campo destinado a informar a descrio em si da funo, preenchimento obrigatrio.
Valor Base: campo utilizado para informar o valor de custo da funo.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Funes anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a funo a ser alterado navegando na tela de Funes ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funes. Aparecendo o
Arquivo de Funes, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Funes anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a funo a ser alterado navegando na tela de Funes ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funes. Aparecendo o Arquivo de
Funes, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma funo por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Funes anteriormente cadastradas e navegar por
entre as Senhas sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a funo a ser visualizada navegando na tela de Funes ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Funes. Aparecendo o
Arquivo de Funes, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Funes basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
SETORES
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Setores. Aparecendo o Arquivo de
Setores. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Setores, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Setores abrira uma janela contendo os Setores cadastrados, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
50
No topo da janela Setores h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentados todos os setores enquanto estiver procurando Setores, o sistema localizar o primeiro setor com
as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual
campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder
escolher entre Ordenar por: cdigo do setor e por descrio. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar
campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastrados os setores utilizados no sistema. A tela do cadastro de setores segue o padro da tela
de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Setores. Aparecendo o Arquivo
de Setores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara
preencher os dados a seguir:
Nome: campo utilizado para informar o nome do setor, preenchimento obrigatrio.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Setores anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o setor a ser alterado navegando na tela de Setores ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Setores. Aparecendo o
Arquivo de Setores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir setores anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o setor a ser alterado navegando na tela de Setores ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Setores. Aparecendo o Arquivo de
Setores, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um setor por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Setores anteriormente cadastrados e navegar por
entre os Setores sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o setor a ser visualizada navegando na tela de Setores ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Setores. Aparecendo o
Arquivo de Setores, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Setores basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
CENTROS DE CUSTO
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Centros de Custo. Aparecendo o
Arquivo de Centros de Custo. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
51
Arquivos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar
opo Centros de Custo, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Centros de Custo abrira uma janela contendo os Centros de Custo cadastrados, a direita
haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior,
Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no
topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Centros de Custo h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentados todos os centros de custo enquanto estiver procurando Centros de Custo, o sistema localizar o
primeiro setor com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar
poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura.
Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do setor e por descrio. Aps escolher a opo de ordenao,
basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so cadastrados os setores utilizados no sistema. A tela do cadastro de centros de custo segue o
padro da tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Centros de
Custo. Aparecendo o Arquivo de Centros de Custo, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Nome: campo destinado para informar o nome do centro de custo, preenchimento obrigatrio.
Setor: campo utilizado para selecionar o setor que o centro de custo em questo vai fazer parte.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Centros de Custo anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o setor a ser alterado navegando na tela de Centros de Custo ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Centros de Custo.
Aparecendo o Arquivo de Centros de Custo, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir centros de custo anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Centro de Custo a ser alterado navegando na tela de Centros de Custo ou a
caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Centros de Custo. Aparecendo o
Arquivo de Centros de Custo, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um centro de custo por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos centros de custo anteriormente cadastrados e
navegar por entre os Centros de Custo sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o centro de custo a ser visualizada navegando na tela de Centros de Custo ou
a caixa de edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Centros de
Custo. Aparecendo o Arquivo de Centros de Custo, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Centros de Custo basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
52
Boto de navegao dos centros de custo, Inicio,
Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer
quando for consulta para facilitar a mesma sem ter que
fechar e abrir a prxima.
MQUINAS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Mquinas. Aparecendo o Arquivo de
Mquinas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Mquinas, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Mquinas abrira uma janela contendo as Mquinas cadastradas, a direita haver uma caixa
com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o
Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
Incluso
Nesta opo so cadastradas as mquinas utilizadas no sistema. A tela do cadastro de mquinas segue o padro da
tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Mquinas. Aparecendo o
Arquivo de Mquinas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora
bastara preencher os dados a seguir:
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Mquinas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a funo a ser alterado navegando na tela de Mquinas ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Mquinas. Aparecendo o
Arquivo de Mquinas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Mquinas anteriormente cadastradas.
53
Para isso primeiro voc deve localizar a mquina a ser alterado navegando na tela de Mquinas ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Mquinas. Aparecendo o Arquivo de
Mquinas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma mquina por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Mquinas anteriormente cadastradas e navegar por
entre as Mquinas sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a mquina a ser visualizada navegando na tela de Mquinas ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Mquinas.
Aparecendo o Arquivo de Mquinas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre as Mquinas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
PROCESSOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Processos. Aparecendo o Arquivo de
Processos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Processos, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Processos abrira uma janela contendo os Processos cadastrados, a direita haver uma caixa
com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o
Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
Incluso
Nesta opo so cadastrados os processos utilizados no sistema. A tela do cadastro de processos segue o padro da
tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Processos. Aparecendo o
Arquivo de Processos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora
bastara preencher os dados a seguir:
Nome: campo utilizado para informar o nome do processo
Estoque: se esse campo estiver marcado significa que quando lanar uma ordem de produo com esse processo vai
alterar no estoque.
Setor: campo para informar o setor que o
processo pertence.
Valor Hora: campo utilizado para informar o
valor da hora do processo.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Processos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o processo a ser alterada navegando na tela de Processos ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Processos.
Aparecendo o Arquivo de Processos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os processos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o processo a ser excluda navegando na tela de Processos ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Processos. Aparecendo o Arquivo de
Processos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara
escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um processo por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos processos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os processos sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o processo a ser visualizado navegando na tela de Processos ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Processos. Aparecendo o Arquivo de
Processos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para navegar
entre os processos basta utilizar os botes de
navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos processos, Inicio,
Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai
aparecer quando for consulta para facilitar a
mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
ALMOXARIFADOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Almoxarifados. Aparecendo o Arquivo de
Almoxarifados. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo
aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo
Almoxarifados, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Almoxarifados abrira uma janela contendo os Almoxarifados cadastrados, a direita haver uma
caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e
o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
Incluso
55
Nesta opo so cadastrados os almoxarifados utilizados no sistema. A tela do cadastro de almoxarifados segue o
padro da tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Almoxarifados.
Aparecendo o Arquivo de Almoxarifados, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Nome: Campo utilizado para informar o nome do almoxarifado, preenchimento obrigatrio.
<Erro ao fazer uma incluso>
Aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo almoxarifado, e assim
sucessivamente aps confirmao de um novo almoxarifado, caso de no ter interesse de incluir novo almoxarifado
voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Almoxarifados anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o almoxarifado a ser alterado navegando na tela de Almoxarifados ou a caixa
de edio localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Almoxarifados.
Aparecendo o Arquivo de Almoxarifados, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os almoxarifados anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o almoxarifado a ser excluda navegando na tela de Almoxarifados ou a caixa
de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Almoxarifados. Aparecendo o Arquivo
de Almoxarifados, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora
bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um almoxarifado por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos almoxarifados anteriormente cadastrados e navegar
por entre os almoxarifados sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o almoxarifado a ser visualizado navegando na tela de Almoxarifados ou a
caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Almoxarifados. Aparecendo o Arquivo
de Almoxarifados, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para
navegar entre os almoxarifados basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
<Imagem boto de navegao>
Boto de navegao dos almoxarifados, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for
consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
CLIENTES EM POTENCIAL
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Clientes em Potencial. Aparecendo o
Arquivo de Clientes em Potencial. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Arquivos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar
opo Clientes em Potencial, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Clientes em Potencial abrira uma janela contendo os Clientes em Potencial cadastrados, a
direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior,
Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no
topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Clientes em Potencial h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentados todos os Clientes em Potencial enquanto estiver procurando Clientes em Potencial, o sistema
localizar o primeiro clientes em potencial com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual
campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do veculo e por descrio. Aps
escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e
pressionar <ENTER>.
Incluso
56
Nesta opo so cadastrados os veculos utilizados no
sistema. A tela do cadastro de veculos segue o
padro da tela de cadastros. Clicar na opo Arquivo
na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Veculos. Aparecendo o Arquivo de Veculos, voc
deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher
os dados a seguir:
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Veculos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser alterada navegando na tela de veculo ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o
Arquivo de Veculos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os veculos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser excluda navegando na tela de veculo ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o Arquivo de
Veculos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara
escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um veculo por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos veculos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os veculos sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser visualizado navegando na tela de veculos ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o Arquivo de
Veculos, voc deve clicar na opo Exibir na barra
de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os veculos basta utilizar os
botes de navegao apresentados nesta tela.
57
VEICULOS
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o Arquivo de
Veculos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Veculos, ou
ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <CTRL> + F.
Ao selecionar a opo Veculos abrira uma janela contendo os Veculos cadastrados, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
Incluso
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Veculos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser alterada navegando na tela de veculo ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o
Arquivo de Veculos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os veculos anteriormente cadastrados.
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser excluda navegando na tela de veculo ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o Arquivo de
Veculos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara
escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma, o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um veculo por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos veculos anteriormente cadastrados e navegar por
entre os veculos sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar o veculo a ser visualizado navegando na tela de veculos ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Veculos. Aparecendo o Arquivo de
Veculos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar. Para navegar
entre os veculos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
58
Boto de navegao dos veculos, Inicio, Anterior, Prximo e
Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta para
facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
SENHAS
Aqui so cadastrados todos os usurios que utilizaram o sistema. Cada usurio ter um login e uma senha.
Aps cadastrar um usurio voc deve definir os acessos dele, ou seja, o que ele vai poder fazer no sistema, bem
como tambm definir os modelos de notas que ele ter acesso. Para dar acesso um usurio, basta voc selecionar
o usurio que desejas dar os acessos e depois clicar em acessos. Para cada item do sistema tem um acesso, sendo
que para dar o acesso, basta clicar no item que voc quer dar acesso, deixando ele com um V vermelho em cima.
No final, clique em confirmar. Voc tambm poder duplicar os acessos de um usurio para outro. Para isso voc
deve selecionar o usurio que vai receber os acessos e depois clicar na opo duplicar, e em seguida em duplicar
acessos. Agora basta apenas selecionar qual ser o usurio que servir de base dos acessos e clicar em OK. Para
dar acesso aos modelos de notas para os usurios, voc deve selecionar o usurio, clicar em modelos e depois
incluir os modelos de notas que voc quer dar acesso a este usurio. A tela de cadastro de usurios segue a padro
das telas de cadastro, adicionando-se os botes duplicar, acessos e modelos.
Escolher opo Arquivo na barra de menu e aps escolhendo a opo Senhas. Aparecendo o Arquivo de
Senhas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Arquivos e logo aps
pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar a opo Senhas.
Ao selecionar a opo Senhas abrira uma janela contendo as Senhas cadastradas, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
Incluso
Nesta opo so cadastrados todos os usurios utilizados no sistema. A tela de cadastro de Senhas segue a padro
das telas de cadastro.
Clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Senhas. Aparecendo o Arquivo de Senhas,
voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os
dados a seguir:
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Senhas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a Senha a ser alterado navegando na tela de Senhas ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Senhas. Aparecendo o
Arquivo de Senhas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Senhas anteriormente cadastradas.
Para isso primeiro voc deve localizar a senha a ser alterado navegando na tela de Senha ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Senhas. Aparecendo o Arquivo de
Senhas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma senha por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Senhas anteriormente cadastradas e navegar por
entre as Senhas sem ter que fechar a mesma
Para isso primeiro voc deve localizar a Senha a ser alterado navegando na tela de Senhas ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Arquivo na barra de menu e clicar escolhendo a opo Senhas. Aparecendo o
Arquivo de Senhas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Senhas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
MENU LANCAMENTOS
Antes de falar deste item, s gostaria de lembrar que tudo no sistema depende dos acessos que o usurio
tem. Para fazer qualquer coisa neste mdulo, a primeira coisa a ser feita sempre selecionar o cliente desejado.
60
ORAMENTO
A criao de oramentos muito simples e de muita utilidade, uma vez que se trata de um conjunto de itens
que podem ser importados numa nota fiscal. Dessa forma o mesmo ter condies de avaliar a proposta de empresa
juntamente com s de outras, possibilitando decidir onde deve fazer a compra. A partir do momento que o cliente
confirmar o oramento, possvel importar os seus produtos para a nota fiscal, evitando sua digitao novamente.
Para se criar um novo oramento, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Oramento ou acessar pelo
cone que se encontra na rea principal do sistema.
Escolher opo Lanamentos na barra de menu e aps escolhendo a opo Oramentos. Aparecendo o
Lanamentos de Oramentos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar
opo Oramentos.
Ao selecionar a opo Oramentos abrira uma janela contendo os Oramentos cadastrados, observe que s vo
aparecer os oramentos emitidos com a data de hoje, para que aparea os anteriores voc deve selecionar a data
inicial, que fica no topo da janela de oramentos, para a data desejada ai ir aparecer os oramentos daquela data
at hoje, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta,
Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas
no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Oramentos h uma barra com as opes: Data Inicial, Data Final, Ordenar e Localizar.
Sero apresentados todos os oramentos entre as data inicial e final informada enquanto estiver procurando
Oramentos, o sistema localizar o primeiro oramentos com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a
ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em
qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do titulo e por nome do
cliente. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser
localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so lanados os oramentos utilizados no sistema. A tela do lanamento de oramentos segue o padro
da tela de cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo Oramentos.
Aparecendo o lanamento de oramentos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Emisso: campo utilizado para informar a data de emisso do oramento, preenchimento automtico com a data
atual.
Prazo de Entrega: campo utilizado para informar o prazo de entrega do oramento em questo, preenchimento no
obrigatrio.
Tabela: campo utilizado para informar o cdigo da tabela de preo dos produtos, preenchimento no obrigatrio.
Perc. Acresc.: campo utilizado para informar o percentual de acrscimo sobre o valor total do oramento,
preenchimento quando houver acrscimo.
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total do oramento, preenchimento
quando houver acrscimo.
Perc. Desc.: campo utilizado para informar o percentual de desconto sobre o valor total do oramento, preenchimento
quando houver desconto.
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total do oramento, preenchimento
quando houver desconto.
Cliente: campo utilizado para informar o cliente que solicitou o oramento, preenchimento obrigatrio.
O boto incluso de Clientes: campo utilizado para incluir um cliente na hora que estiver lanando um oramento,
para que o usurio do sistema no tenha que fechar a tela de pedidos e incluir um no cliente pela tela de Clientes.
Procura de Clientes: boto utilizado para pesquisa de clientes ou voc pode tambm apertar a tecla de atalho F8, ao
clica no boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para
pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
62
Informa Consumidor
Vendedor: campo utilizado para informar o vendedor que lanou o oramento, preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Vendedores: boto utilizado para incluir um novo vendedor sem precisar fechar a tela de Oramentos e ir
a Vendedores para incluso do mesmo.
Procura de Vendedores: boto utilizado para pesquisa de vendedores, ao clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Observaes: campo utilizado para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Oramento, e assim sucessivamente
aps confirmao de um novo Oramento, caso de no ter interesse de incluir novos Oramentos voc deve escolher
o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Oramentos anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Oramento a ser alterado navegando na tela de Oramentos ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Oramentos. Aparecendo os
Lanamentos de Oramentos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Oramentos anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Oramento a ser alterado navegando na tela de Oramento ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Oramentos. Aparecendo os
Lanamentos de Oramentos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Venda por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar os Oramentos anteriormente lanadas e navegar por entre eles sem ter
que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o Oramento a ser visualizado navegando na tela de Oramento ou a caixa de
edio localizar.
63
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Oramentos. Aparecendo os
Lanamentos de Oramentos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre os Oramentos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos oramentos, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for
consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
Boto de impresso dos oramentos o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar
reimprimir algum oramento.
PEDIDO
Para se criar um novo pedido, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Pedidos. Aparecendo o
Lanamentos de Pedidos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar
opo Pedidos ou acessar pelo cone que se encontra na rea principal do sistema.
Ao selecionar a opo Pedidos abrira uma janela contendo os Pedidos cadastrados, a direita haver uma caixa com
botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar)
essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo
EDITAR.
No topo da janela Pedidos h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentados todos os pedidos filtrados por No Entregues, Entregues e Ambos os Tipos enquanto estiver
procurando Pedidos, o sistema localizar o primeiro pedido com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre
a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente
em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do titulo, data de
emisso e por nome do cliente. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e
digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so lanados os pedidos utilizados no sistema. A tela do lanamento de pedidos segue o padro da tela
de cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo Pedidos. Aparecendo o
lanamento de pedidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora
bastara preencher os dados a seguir:
Emisso: campo utilizado para informar a data de emisso do pedido, preenchimento automtico pelo sistema.
Tabela: campo utilizado para informar o cdigo da tabela de preo dos produtos, preenchimento no obrigatrio.
Cliente: campo utilizado para informar o cliente que solicitou o pedido em questo, preenchimento obrigatrio.
Informa Consumidor
64
Aqui sero listadas todas as mercadorias lanadas no
pedido.
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais um item aps ter clicado nele mudar para prxima linha, e
s clicar no boto procura de produtos ou apertar <F8> para a procura de um novo produto como foi visto antes.
Perc. Acresc.: campo utilizado para informar o percentual de acrscimo sobre o valor total do oramento,
preenchimento quando houver acrscimo.
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total do oramento, preenchimento
quando houver acrscimo.
Perc. Desc.: campo utilizado para informar o percentual de desconto sobre o valor total do oramento, preenchimento
quando houver desconto.
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total do oramento, preenchimento
quando houver desconto.
Forma de Pagamento: campo utilizado para informar a condio de pagamento.
65
Incluso Forma de Pagamento: boto
utilizado para incluir uma nova condio
de pagamento sem precisar fechar a tela
de Pedidos e ir a condies de
pagamento para incluso do mesmo.
Portador:
Vendedor: campo utilizado para informar o vendedor que lanou o pedido, preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Vendedores:
Procura de Vendedores:
Observaes: campo utilizado para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Pedido, e assim sucessivamente aps
confirmao de um novo Pedido, caso de no ter interesse de incluir novos Pedido voc deve escolher o boto
cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Pedidos anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar o Pedido a ser alterado navegando na tela de Pedidos ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Pedidos. Aparecendo os
Lanamentos de Pedidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio. Aps as alteraes, escolher o boto confirma
ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Pedidos anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o pedido a ser excludo navegando na tela de Pedidos ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Pedidos. Aparecendo
os Lanamentos de Pedidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Pedido por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar os Pedidos anteriormente lanadas e navegar por entre os Pedidos sem
ter que fechar a mesma. Para isso primeiro voc deve localizar o pedido a ser visualizado navegando na tela de
Pedido ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Pedido. Aparecendo os
Lanamentos de Pedidos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
66
Para navegar entre os Pedidos basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
CONDICIONAIS
O modulo Condicionais destinado a controlar todas as condicionais emitidas, podendo assim o cliente ter
mais de uma condicional e podendo faturar todas. Para se criar um novo condicional, clicar no menu Lanamentos e
selecionar a opo Condicionais. Aparecendo o Lanamentos de Condicionais. Ao invs de usar o mouse, poder
usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas
de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Condicionais ou acessar pelo cone que se encontra na
rea principal do sistema.
Ao selecionar a opo Condicionais abrira uma janela contendo os Condicionais lanados, a direita haver uma caixa
com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o
Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
Incluso
Nesta opo so lanados os condicionais utilizados no sistema. A tela do lanamento de condicionais segue o
padro da tela de cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Condicionais. Aparecendo o lanamento de condicionais, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Tipo: campo utilizado para informar a natureza do pedido, preenchimento no obrigatrio.
Oramento: campo utilizado para informar o cdigo do titulo do oramento para importar assim no precisando lanar
os itens novamente.
Pedido: campo utilizado para informar o cdigo do titulo do pedido para importar assim no precisando lanar os itens
novamente.
Hora: campo utilizado para informar a hora que foi lanada a condicional preenchimento automtico do sistema.
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais um item aps ter clicado nele mudar para prxima linha, e
s clicar no boto procura de produtos ou apertar <F8> para a procura de um novo produto como foi visto antes.
67
Perc. Acresc.: campo utilizado para informar o percentual de acrscimo sobre o valor total do condicional,
preenchimento quando houver acrscimo.
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total do condicional, preenchimento
quando houver acrscimo.
Perc. Desc.: campo utilizado para informar o percentual de desconto sobre o valor total do condicional,
preenchimento quando houver desconto.
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total do condicional, preenchimento
quando houver desconto.
Vendedor: campo utilizado para informar o vendedor que lanou o condicional, preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Vendedores: boto utilizado para incluir um novo vendedor sem precisar fechar a tela de
Condicionais e ir a Vendedores para incluso do mesmo.
Procura de Vendedores: boto utilizado para pesquisa de vendedores, ao clica no boto abrira uma janela
(como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar
<ENTER>.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Condicional, e assim sucessivamente
aps confirmao de um novo Condicional, caso de no ter interesse de incluir novos Condicionais voc deve
escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados de seus Condicionais anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o condicional a ser alterado navegando na tela de Condicionais ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Condicionais. Aparecendo os
Lanamentos de Condicionais, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio. Aps as alteraes, escolher o boto confirma
ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir os Condicionais anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o condicional a ser excludo navegando na tela de Condicionais ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Condicionais.
Aparecendo os Lanamentos de Condicionais, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo
a opo Excluir. Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um condicional por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar os Condicionais anteriormente lanados e navegar por entre os
Condicionais sem ter que fechar a mesma. Para isso primeiro voc deve localizar o condicional a ser visualizado
navegando na tela de condicional ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Condicionais. Aparecendo os
Lanamentos de Condicionais, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar. Para navegar entre os Condicionais basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de
navegao dos condicionais, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta para
facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
Boto de
impresso das condicionais o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar reimprimir
alguma condicional.
ORDENS DE PRODUO
68
Para se criar uma nova ordem de produo, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Ordens de
Produo. Aparecendo o Lanamentos de Ordens de Produo. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao
para baixo ou para cima at chegar opo Ordens de Produo ou acessar pelo cone que se encontra na rea
principal do sistema. Ao selecionar a opo Ordens de Produo abrira uma janela contendo as Ordens de Produo
cadastradas, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta,
Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas
no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Ordens de Produo h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as ordens de produo filtradas por O.P. Abertas, O.P. Concludas e Ambos os Tipos
enquanto estiver procurando Ordens de Produo, o sistema localizar a primeira ordem de produo com as iniciais
da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo
ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre
Ordenar por: nmero, cdigo do processo e data de previso. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar
campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de um novo Condicional, e assim sucessivamente
aps confirmao de um novo Condicional, caso de no ter interesse de incluir novos Condicionais voc deve
escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados de suas O.P. anteriormente lanadas. Para isso primeiro voc deve
localizar a O.P. a ser alterado navegando na tela de Ordens de Produo ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Produo.
Aparecendo os Lanamentos de Ordens de Produo, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio. Aps as alteraes, escolher o boto confirma
ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir as Ordens de Produo anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar a O.P. a ser excluda navegando na tela de Ordens de Produo ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de
Produo. Aparecendo os Lanamentos de Ordens de Produo, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Excluir. Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma O.P. por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar as O.P. anteriormente lanadas e navegar por entre as Ordens de
Produo sem ter que fechar a mesma. Para isso primeiro voc deve localizar a O.P. a ser visualizado navegando na
tela de ordens de produo ou a caixa de edio localizar.
69
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Produo.
Aparecendo os Lanamentos de Ordens de Produo, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Visualizar. Para navegar entre os O.P. basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta
tela.
Boto de navegao das ordens de produo, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando
for consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
Boto de impresso das O.P. o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar reimprimir
alguma O.P.
ORDEM DE SERVIO
Escolher opo Lanamento na barra de menu e aps escolhendo a opo Ordens de Servios. Aparecendo os
Lanamentos de Ordens de Servios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Lanamento e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at
chegar opo Ordem de Servio, ou ainda utilizar as teclas de atalho neste caso <SHIFT> + F2.
Ao selecionar a opo Ordem de Servio abrira uma janela contendo as Ordens de Servios lanadas, a direita
haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior,
Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no
topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Ordens de Servios h uma barra com as opes: Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as Ordens de Servios enquanto estiver procurando Ordem de Servio, o sistema
localizar a primeira Ordem de Servio com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual
campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: nmero do titulo, cliente, equipamento,
previso, emisso, concluso e entrega. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao
ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so lanadas as O.S. utilizadas no sistema. A tela do lanamento de O.S. segue o padro da tela de
cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Servios.
Aparecendo o lanamento de O.S., voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Incluir. Agora bastara preencher os dados a seguir:
Natureza:
OS: campo utilizado para informar o numero do titulo da O.S., preenchido automtico pelo sistema.
Data e Hora de Abertura: campo utilizado para informar a data e hora de abertura da o.s., preenchido pelo sistema
automtico.
Cliente: campo utilizado para informar o cliente que solicitou o servio em questo, preenchimento obrigatrio.
No. Srie:
Equipamento: campo utilizado para informar o equipamento, pea, e entre outros, que ir receber o servio, poder
ter no mximo 40 caracteres.
Marca/Modelo: campo utilizado para informar a marca ou o modelo do equipamento, poder ter no mximo 30
caracteres.
Defeito Apresentado Servio a ser Realizado: campo utilizado para informar o defeito ou problema apresentado pelo
equipamento em si, poder ter no mximo 40 caracteres.
Data e Hora de Previso:
Local de Compra/Revendedor: campo utilizado para informar o local de origem do conserto, se for necessrio mandar
o equipamento para outro local para conserto do mesmo, poder ter no mximo 40 caracteres.
GRID Produtos
Aqui sero listadas todas as mercadorias lanadas na O.S.
70
Procura de Produtos: boto utilizado para
pesquisa de produto, ao clica no boto abrira uma
janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a
descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps
isso s apertar <ENTER>.
GRID Servios
Aqui sero listados todos os servios lanados na O.S.
Vlr Deslocamento: campo utilizado para informar o valor do deslocamento ou visita se houver cobrana desse tipo,
preenchimento no obrigatrio.
Perc. Acresc.: campo utilizado para informar o percentual de acrscimo sobre o valor total da O.S., preenchimento
quando houver acrscimo.
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total da O.S., preenchimento quando
houver acrscimo.
Perc. Desc.: campo utilizado para informar o percentual de desconto sobre o valor total da O.S., preenchimento
quando houver desconto.
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total da O.S., preenchimento quando
houver desconto.
71
Funcionrio: campo utilizado para informar o funcionrio que lanou a ordem de servio, preenchimento no
obrigatrio.
Incluso de Funcionrios: boto utilizado para incluir um novo funcionrio sem precisar fechar a tela de O.S. e ir a
Funcionrios para incluso do mesmo.
Procura de Funcionrios: boto utilizado para pesquisa de funcionrios, ao clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Observaes: campo utilizado para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Aps a confirmao o sistema iniciara automaticamente a Incluso de uma nova O.S., e assim sucessivamente aps
confirmao de uma nova O.S., caso de no ter interesse de incluir novas O.S. voc deve escolher o boto cancela.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas O.S. anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a O.S. a ser alterado navegando na tela de Ordens de Servios ou a caixa de
edio localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de
Servios. Aparecendo os Lanamentos de O.S., voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio. Aps as alteraes, escolher o boto confirma
ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir as O.S. anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a O.S. a ser excludo navegando na tela de O.S. ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Servios. Aparecendo
os Lanamentos de O.S., voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma O.S. por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar as O.S. anteriormente lanadas e navegar por entre as O.S. sem ter que
fechar a mesma. Para isso primeiro voc deve localizar a O.S. a ser visualizado navegando na tela de ordens de
Servios ou a caixa de edio localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Ordens de Servios. Aparecendo os Lanamentos de O.S., voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as O.S. basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao da ordens de servio, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for
consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
Boto de impresso das O.S. o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar reimprimir
alguma O.S.
VENDAS
Este procedimento permitira voc incluir as suas novas Vendas. Para se criar uma nova venda, clicar no
menu Lanamentos e selecionar a opo Venda. Aparecendo os Lanamentos de Vendas. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou
utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Venda ou acessar pelo cone que se
encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Vendas abrira uma janela contendo as Vendas
cadastradas, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta,
Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas
no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
72
No topo da janela Vendas h uma barra com as opes: Situao, Data Inicial, Data Final, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as vendas filtradas pela situao confirmadas ou canceladas entre as data inicial e data
final informada enquanto estiver procurando Vendas, o sistema localizar a primeira venda com as iniciais da
expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser
feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre
Ordenar por: cdigo do ttulo, data de emisso, nome do cliente, se tiver Nota Fiscal pelo nmero da nota fiscal, se
tiver Cupom Fiscal pelo nmero do cupom, pelo nmero fatura ou se for mecnica ou empresas do ramo poder
procurar pela placa. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a
expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so lanadas as Vendas utilizadas no sistema. A tela do lanamento de Vendas segue o padro da tela
de cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendas. Aparecendo o
lanamento de Vendas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora
bastara preencher os dados a seguir:
Natureza: campo utilizado para informar a natureza de operao da venda, o sistema j trs preenchido com a
operao que foi definida como padro, caso deseje alterar aperte F3, mas s ir funcionar se for a primeira coisa a
ser feita se j tiver includo algum produto ou colocado cliente no ir funcionar, que aparecer uma janela para voc
escolher a operao desejada.
Ttulo: campo utilizado para informar o numero do titulo da venda numero seqencial para controle do sistema e o seu
preenchimento automtico.
Emisso: campo utilizado para informar a data de emisso do lanamento da venda, preenchimento automtico do
sistema.
Oramento: campo utilizado para informar o nmero do titulo do oramento para importa assim no precisando lanar
os itens novamente, preencher caso for importar.
Pedido: campo utilizado para informar o cdigo do titulo do pedido para importar assim no precisando lanar os itens
novamente, preencher caso for importar.
Fatura: campo utilizado para informar o nmero da fatura, preenchimento no obrigatrio.
Tipo: campo utilizado para informar a natureza de venda se venda no varejo, atacado ou promoo.
Tabela: campo utilizado para informa o cdigo da tabela de preo.
Cliente: campo utilizado para informar o cliente que solicitou o pedido em questo, preenchimento obrigatrio.
Informa Consumidor
GRID de Produtos:
Aqui sero listadas todas as mercadorias lanadas na venda.
73
Procura de Produtos: boto utilizado para pesquisa de produto, ao clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
GRID de Servios
Aqui sero listados todos os servios lanados na venda que est localizado no canto direito.
Vlr. Frete: campo utilizado para informar o valor do frete, preenchimento no obrigatrio.
Servios: campo utilizado para informar o valor total de servios, preenchimento automtico do sistema.
Produtos: campo utilizado para informar o valor total de produtos, preenchimento automtico do sistema.
IPI:
Subst. Tribut.:
Faturado:
Perc. Acresc.: campo utilizado para informar o percentual de acrscimo sobre o valor total de venda, preenchimento
quando houver acrscimo.
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total de venda, preenchimento
quando houver acrscimo.
Perc. Desc.: campo utilizado para informar o percentual de desconto sobre o valor total de venda, preenchimento
quando houver desconto.
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total de venda, preenchimento
quando houver desconto.
Incluso de Transportadoras: boto utilizado para incluir uma nova transportadora sem precisar fechar a tela
de Vendas e ir a Vendedores para incluso do mesmo.
74
Procura de Vendedores: boto utilizado para pesquisa de vendedores, ao clica no boto abrira uma janela
(como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar
<ENTER>.
Placa: campo utilizado para informar a placa do veiculo que vai ser transportado as mercadorias, preenchimento
obrigatrio se houver NFE.
Frete: campo utilizado para informar o frete se for por emitente ou destinatrio, preenchimento obrigatrio se for
emisso de NFE.
Forma de Pagamento: campo utilizado para informar as condies de pagamento escolhida pelo cliente.
Preenchimento obrigatrio, se o mesmo no for informado no confirmar a venda.
Incluso Forma de Pagamento: boto utilizado para incluir uma nova condio de pagamento sem precisar
fechar a tela de Vendas e ir a Condies de Pagamento para incluso do mesmo.
Procura Forma de Pagamento: boto utilizado para pesquisa de condio de pagamento, ao clica no boto
abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc
digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar,
aps isso s apertar <ENTER>.
Grid Parcelas
Adiciona Parcela: boto utilizado para adicionar mais uma parcela aps ter clicado nele, abrir uma nova
janela (imagem abaixo), nessa nova janela voc informa o numero da parcela, a data de vencimento, o valor da
parcela e o portador aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Confirma Parcela: boto utilizado para confirmar a parcela, quando voc incluiu a parcela, a mesma ainda no est
confirmada, no confirmou porque voc pode alterar a data de vencimento, s confirmado quando o boto
pressionado.
Baixa Parcela:
Vendedor: campo utilizado para informar o vendedor que lanou o oramento, preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Vendedores: boto utilizado para incluir um novo vendedor sem precisar fechar a tela de
Vendas e ir a Vendedores para incluso do mesmo.
75
Procura de Vendedores: boto utilizado para pesquisa de vendedores, ao clica no boto abrira uma janela
(como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar
<ENTER>.
Perc.Coms: campo utilizado para informar o percentual de comisso para o vendedor sobre o valor total da venda.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas a venda corresponde,
preenchimento no obrigatrio.
Observaes: campo utilizado para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Incluso de Observaes: boto utilizado para incluir uma observao sempre que precisar utilizar a mesma
s clicar no boto do lado pra consultar para no haver necessidade de escrever novamente.
Consulta de Observaes: boto utilizado para procurar as observaes anteriormente cadastradas, clica no
boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc escolher a observao desejada, aps isso s apertar
<ENTER>.
Observaes: Esta operao Subtrair automaticamente no Estoque e ira gerar Contas a Receber.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Vendas anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a Venda a ser alterado navegando na tela de Venda ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendas. Aparecendo os
Lanamentos de Vendas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Se voc deseja alterar a condio de pagamento observe que indo Forma de Pagamento no ir funcionar, para que
seja alterada voc de clicar no boto Recalcula Parcelas, com isso abrir uma nova janela para alterao, feito isso
escolher o boto confirmar para voltar a tela de vendas.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
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Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Vendas anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a Venda a ser excluda navegando na tela de Venda ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendas. Aparecendo os
Lanamentos de Vendas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Venda por engano.
Obs.: Esta operao acrescentara automaticamente no Estoque e ira excluir as suas respectivas parcela de Contas a
Receber.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Vendas anteriormente lanadas e navegar por entre
as Vendas sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Venda a ser visualizada navegando na tela de Venda ou a caixa de edio
localizar. Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Vendas. Aparecendo os
Lanamentos de Vendas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Vendas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das vendas, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
Boto de impresso das Vendas o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar
reimprimir alguma Venda.
Boto utilizado para reenviar alguma NFE que deu erro ao enviar, aps todos os erros corrigidos s clicar o boto
para reenviar, se a nota j estiver enviada o boto reenviar NFE no aparecer mais, e sim o boto NF-e (imagem a
abaixo), esse boto consultara a nota no site da SEFAZ.
<Imagem do boto NF-e>
Observao: Podemos usar para a entrada de dados: o teclado, digitando o cdigo ou nome do produto, e o
CCD (scanner lendo o cdigo de barras). Para incluir produtos por descrio, digite as 3 (trs) primeiras letras da
descrio que est cadastrada no controle de estoque ser aberta para facilitar a localizao do produto.
Com impressora fiscal instalada, lanando-se valores no campo Carto, o sistema far uma verificao se o
equipamento de TEF (Transferncia Eletrnia de Fundos) est instalado ( o chamado PIN PAD), ento far uma
discagem para a operadora. A partir da, as informaes apresentadas dizem respeito a operadora utilizada e no
mais fazem parte do Aplicativos Comerciais 2001. Caso no prosseguir com a discagem a finalizao atravs do
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carto, o programa retornar e ento poder se escolhida uma outra forma de pagamento (caso o cliente no possa
pagar por outra forma, a venda deve necessariamente ser finalizada via qualquer outra forma de pagamento e ento
pode ser cancelada com F6).
OBS: Na venda paga em carto no aceito e nem registrado o troco.
Suprimento-Reforo de caixa: Esta opo faz abrir a gaveta (se existir), para que seja adicionado numerrio. O
valor a ser adicionado deve ser digitado. Este valor ser computado como sada no mdulo Caixa.
Sangria-Retirada de caixa: Abre a gaveta (se existir) para que seja retirado numerrio. Da mesma forma, o
valor pode ser digitado ou ser sugerido automaticamente se antes foi pedido um saldo do dia. Este valor ser
computado como entrada no mdulo Livro Caixa.
TROCAS (Devolues)
Este procedimento permitira voc incluir as suas Trocas. Para se criar uma nova troca, clicar no menu
Lanamentos e selecionar a opo Trocas. Aparecendo os Lanamentos de Trocas. Ao invs de usar o mouse,
poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as
setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Compra ou acessar pelo cone que se encontra na
rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Trocas abrira uma janela contendo as trocas cadastradas, a direita
haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior,
Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no
topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Trocas h uma barra com as opes: Data Inicial, Data Final, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as trocas entre as data inicial e data final informada enquanto estiver procurando Trocas, o
sistema localizar a primeira trocas com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida.
Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual campo
respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: numero da troca, nome do cliente. Aps
escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e
pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo so lanadas as Trocas utilizadas no sistema. A tela do lanamento de trocas segue o padro da
tela de cadastros. Clicar na opo Lanamento na barra de menu e clicar escolhendo a opo Trocas. Aparecendo o
lanamento de Trocas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora
bastara preencher os dados a seguir:
N: campo utilizado para informar o numero do titulo da troca, preenchido pelo sistema automtico.
Emisso: campo utilizado para informar a data de emisso do lanamento da troca, preenchimento automtico do
sistema.
Cliente: campo utilizado para informar o
cliente que solicitou a troca em questo,
preenchimento obrigatrio.
Informa Consumidor
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Guia Produtos Devolvidos
Aqui mostrara todas as mercadorias
devolvidas.
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais um item aps ter clicado nele mudar para prxima linha, e
s clicar no boto procura de produtos ou apertar <F8> para a procura de um novo produto como foi visto antes.
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais um item aps ter clicado nele mudar para prxima linha, e
s clicar no boto procura de produtos ou apertar <F8> para a procura de um novo produto como foi visto antes.
Valor do Crdito (Haver): campo utilizado para informar o saldo total que o cliente tem em haver.
Vendedor: campo utilizado para informar o vendedor que lanou a troca, preenchimento no obrigatrio.
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Incluso de Vendedores: boto utilizado para incluir um novo vendedor sem precisar fechar a tela de Trocas e
ir a Vendedores para incluso do mesmo.
Procura de Vendedores: boto utilizado para pesquisa de vendedores, ao clica no boto abrira uma janela
(como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar
<ENTER>.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas trocas anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a trocas a ser alterado navegando na tela de Troca ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Trocas. Aparecendo os
Lanamentos de Trocas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir trocas anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a troca a ser alterado navegando na tela de Trocas ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Trocas. Aparecendo os
Lanamentos de Trocas, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma Troca por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Trocas anteriormente lanadas e navegar por entre
as Trocas sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Troca a ser alterado navegando na tela de Troca ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Trocas. Aparecendo os
Lanamentos de Trocas, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Trocas basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das trocas, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
Boto de impresso das trocas o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que desejar reimprimir
alguma Troca.
Aqui voc lanar/alterar/excluir as notas de compras com seus respectivos produtos e vencimentos.
Este procedimento permitira voc incluir as suas novas Compras. Para se criar uma nova compra, clicar no
menu Lanamentos e selecionar a opo Compras. Aparecendo os Lanamentos de Compras. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou
utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Compra ou acessar pelo cone que se
encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Compras abrira uma janela contendo as Compras
cadastradas, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta,
Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas
no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Compras h uma barra com as opes: Data Inicial, Data Final, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as compras entre as data inicial e data final informada enquanto estiver procurando
Compras, o sistema localizar a primeira compra com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a
ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em
qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: cdigo do ttulo, data de emisso,
nome do fornecedor ou pela data de entrada. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de
localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
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Incluso
Nesta opo so lanadas as Compras
utilizadas no sistema. A tela do
lanamento de Compras segue o
padro da tela de cadastros. Clicar na
opo Lanamento na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Compras.
Aparecendo o lanamento de
Compras, voc deve clicar na opo
Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir. Agora
bastara preencher os dados a seguir:
Ttulo: campo utilizado para informar o
numero do titulo da nota de compra,
preenchimento no obrigatrio.
Emisso: campo utilizado para informar
a data de emisso da nota de compra,
preenchimento automtico do sistema.
Ordem de Compra: campo utilizado
para importar as ordens de comprar j
lanadas, para no precisar informar
novamente.
0 - Por conta de terceiros, 1 - Por conta
do emitente, 2 - Por conta do
destinatrio, 9 - Sem Frete.
Frete:
Modelo: campo utilizado para informar
o modelo da nota de compra,
preenchimento no obrigatrio. Ex.: 55 para NFE.
Srie: campo utilizado para informar a serie da nota de compra, preenchimento no obrigatrio.
Natureza: campo utilizado para informar a operao fiscal da compra, preenchimento no obrigatrio.
Procura de Operaes Fiscais: boto utilizado para
DANFE: se a nota for campo utilizado para informar o nmero da DANFE, preenchimento no obrigatrio.
Fornecedor: campo utilizado para informar o fornecedor da mercadoria, preenchimento obrigatrio.
Incluso de Fornecedores
Procura de Fornecedores
GRID PRODUTOS
Aqui sero listadas todas as
mercadorias lanadas na compra.
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e ir a produtos para incluso do mesmo.
Confirma Item: boto utilizado para confirmar o item, quando voc fez a procura e adicionou o produto, o
mesmo ainda no est confirmado, no confirmou porque voc pode alterar a quantidade, vai ter desconto ou
acrscimo, s confirmado quando o boto pressionado.
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais um item aps ter clicado nele mudar para prxima linha, e
s clicar no boto procura de produtos ou apertar <F8> para a procura de um novo produto como foi visto antes.
Forma de Pagamento
Portador
GRID PARCELAS
Adiciona Parcela: boto utilizado para adicionar mais uma parcela aps ter clicado nele, abrir uma nova
janela (imagem abaixo), nessa nova janela voc informa o numero da parcela, a data de vencimento, o valor da
parcela e o portador aps o preenchimento, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
82
Confirma Parcela: boto utilizado para confirmar a parcela, quando voc incluiu a parcela, a
mesma ainda no est confirmada, no confirmou porque voc pode alterar a data de vencimento, s confirmado
quando o boto pressionado.
Obs.: Esta operao Acrescentara automaticamente no Estoque e ira gerar Contas a Pagar.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Compras anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a Venda a ser alterado navegando na tela de Compra ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Compras. Aparecendo os
Lanamentos de Compras, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Compras anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a Compra a ser alterado navegando na tela de Compra ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Compras. Aparecendo os
Lanamentos de Compras, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma Compra por engano.
Obs.: Esta operao subtraia automaticamente no Estoque e ira excluir as suas respectivas parcela do Contas a
Receber.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Compras anteriormente lanadas e navegar por
entre as Compras sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Compra a ser alterado navegando na tela de Compras ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Compras. Aparecendo os
Lanamentos de Compras, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre as Compras basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
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<Imagem boto de navegao>
Boto de navegao das compras, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
CONTAS A PAGAR
Este procedimento controla tudo que se relaciona ao pagamento, como pagamento de duplicatas, faturas e
contas. Para se criar uma nova conta, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Contas a Pagar.
Aparecendo os Lanamentos de Contas a Pagar. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou
para cima at chegar opo Contas a Pagar ou acessar pelo cone que se encontra na rea principal do sistema.
Ao selecionar a opo Contas a Pagar abrira uma janela contendo as Contas a Pagar cadastradas, a direita haver
uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo,
Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela
principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Contas a Pagar h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas a pagar filtrada por Contas a Pagar: Escolhendo esta opo, o sistema
considera para visualizao somente as contas ainda no pagas. Contas Pagas: Escolhendo esta opo o sistema
considera para visualizao somente as contas j pagas ou Ambos os tipos: Se esta opo for escolhida, o sistema
considera todas as contas lanadas no arquivo de contas a pagar, enquanto estiver procurando Contas a Pagar, o
sistema localizar a primeira contas a pagar com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a ordenao
escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em qual
campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: nmero do titulo, data de emisso, data
de vencimento, data de pagamento, nome do fornecedor e valor da parcela. Aps escolher a opo de ordenao,
basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo permitira voc incluir a suas novas Contas a Pagar. Clicar na opo Lanamentos na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Contas a Pagar. Aparecendo os Lanamentos de Contas a Pagar, voc deve clicar na
opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados. A incluso das
contas pode ser feita tambm pela Compra, quando for cadastrada uma nota fiscal a prazo de um fornecedor.
Vencimento: campo para informar a data do vencimento da parcela em questo, preenchimento obrigatrio.
Valor da Parcela: campo utilizado para informar o valor da parcela em questo, preenchimento obrigatrio.
Procura de Portador: boto utilizado para pesquisa de portador, ao clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Nmero do Boleto: campo utilizado para informar o nmero do boleto da parcela em questo, preenchimento no
obrigatrio.
Pagamento: campo para informar a data do pagamento da parcela, ser preenchido quando for dada baixa na
parcela.
Valor Pago: campo utilizado para informar o valor do pagamento da parcela, ser preenchido quando for dada baixa
na parcela.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas conta a pagar corresponde,
preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para incluir um novo tipo no plano de conta sem
precisar fechar a tela de Contas a Pagar e ir a Contas Receitas e Despesas para incluso do mesmo.
Procura de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para pesquisa de contas receitas e despesas, ao clica
no boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para
pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Observaes: campo utilizado para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Contas a Pagar anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser alterado navegando na tela de Contas a Pagar ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Contas a Pagar. Aparecendo os
Lanamentos de Contas a Pagar, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Editar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Contas a Pagar anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser excluda navegando na tela de Contas a Pagar ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Contas a Pagar. Aparecendo os
Lanamentos de Contas a Pagar, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Editar.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma conta por engano.
Baixar
Este procedimento permitira voc Baixar (efetuar o pagamento) de suas Contas a Pagar anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser baixada navegando na tela de Contas a Pagar ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Contas a Pagar. Aparecendo os
Lanamentos de Contas a Pagar, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Baixar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Contas a Pagar anteriormente lanadas e navegar
por entre as Contas a Pagar sem ter que fechar a mesma.
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Para isso primeiro voc deve localizar a Venda a ser alterado navegando na tela de Venda ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Contas a Pagar. Aparecendo os
Lanamentos de Contas a Pagar, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre as Contas a Pagar basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das compras, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
CONTAS A RECEBER
Este procedimento controla tudo que se relaciona ao recebimento, como recebimento de duplicatas, faturas e
contas. uma ferramenta que auxilia o setor de cobrana da empresa. Emite relatrio das contas a receber, das
contas atrasadas ou das contas j recebidas em um perodo escolhido, imprime boletos bancrios, recibos,
duplicatas, carns e fornece informaes para o fluxo de caixa. Para se criar uma nova conta a receber, clicar no
menu Lanamentos e selecionar a opo Contas a Receber. Aparecendo os Lanamentos de Contas a Receber. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar
a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Contas a Receber ou
acessar pelo cone que se encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Contas a Receber abrira
uma janela contendo as Contas a Receber cadastradas, a direita haver uma caixa com botes de edio e
navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas
opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Contas a Receber h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas a pagar filtrada por Contas a Receber: Escolhendo esta opo, o sistema
considera para visualizao somente as contas ainda no recebidas. Contas Recebidas: Escolhendo esta opo o
sistema considera para visualizao somente as contas j pagas ou Ambos os tipos: Se esta opo for escolhida, o
sistema considera todas as contas lanadas no arquivo de contas a receber, enquanto estiver procurando Contas a
Receber, o sistema localizar a primeira contas a receber com as iniciais da expresso desejada de acordo, sempre a
ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e conseqentemente em
qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: nmero do titulo, data de emisso,
data de vencimento, data de pagamento e nome do cliente. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar
campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo permitira voc incluir a suas novas Contas a Receber. Clicar na opo Lanamentos na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Contas a Receber. Aparecendo os Lanamentos de Contas a Receber, voc deve clicar na
opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados. A incluso das
contas (fichas) pode ser feita tambm pela Venda (NOTAS FISCAIS) quando for emitida uma nota a prazo, ou um
Cupom Fiscal a prazo.
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Procura de clientes: boto utilizado para pesquisa de Clientes, ao clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Vencimento: campo para informar a data do vencimento da parcela em questo, preenchimento obrigatrio.
Valor da Parcela: campo utilizado para informar o valor do documento em questo, preenchimento obrigatrio.
Procura de Portador: boto utilizado para pesquisa de portador, ao clica no boto abrira uma janela (como a
imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Atraso: campo utilizado para informar os dias de atrasos do documento, esse campo preenchido automtico pelo
sistema.
Juros: campo utilizado para informar o valor de juros sobre os dias de atraso, esse calculo feito pelo sistema.
Desconto do Haver: campo utilizado para informar o valor a ser descontado do crdito em haver do cliente em que
efetuara o pagamento.
Desc. Adiantamento:
Pagamento: campo para informar a data do pagamento da parcela, ser preenchido quando for dada baixa na
parcela.
Valor Pago: campo utilizado para informar o valor do pagamento da parcela, ser preenchido quando for dada baixa
na parcela.
Baixa Parcial: marcar essa opo caso o valor total do documento for pago parcialmente, aps a confirmao ira
gerar uma nova parcela com o valor restante deste documento.
Negociao: campo utilizado para informar a data de negociao.
Valor Negociado:
Nmero do Boleto: campo utilizado para informar o nmero do boleto da parcela em questo, preenchimento no
obrigatrio.
Encargos: campo utilizado para informar valor de encargos, preenchimento no obrigatrio.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas conta a pagar corresponde,
preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para incluir um novo tipo no plano de conta sem
precisar fechar a tela de Contas a Pagar e ir a Contas Receitas e Despesas para incluso do mesmo.
Procura de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para pesquisa de contas receitas e despesas, ao clica
no boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para
pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Observaes: campo utilizado para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de suas Contas a Receber anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser alterado navegando na tela de Contas a Receber ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Contas a Receber. Aparecendo
os Lanamentos de Contas a Receber, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Editar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Contas a Receber anteriormente lanada.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser excluda navegando na tela de Contas a Receber ou a caixa de
edio localizar.
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Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Contas a Receber. Aparecendo
os Lanamentos de Contas a Receber, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Editar.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma conta por engano.
A excluso de uma conta a receber no deve ser confundida com a quitao da mesma. O procedimento para
quitar uma conta a receber clicando com o boto BAIXAR, e preencher o valor do recebimento.
Baixar
Este procedimento permitira voc Baixar (efetuar o pagamento) de suas Contas a Receber anteriormente lanadas.
Para isso primeiro voc deve localizar a conta a ser baixada navegando na tela de Contas a Receber ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Contas a Receber. Aparecendo
os Lanamentos de Contas a Receber, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Baixar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das Contas a Receber anteriormente lanadas e
navegar por entre as Contas a Receber sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Venda a ser alterado navegando na tela de Venda ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Contas a Receber. Aparecendo
os Lanamentos de Contas a Receber, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Visualizar.
Para navegar entre as Contas a Receber basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
Boto de navegao das compras, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
Boto de impresso das Contas a Receber o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que
desejar reimprimir algumas Contas a Receber.
CAIXA
Este no um simples controle de caixa informatizado, ele permite visualizar em tela ou em relatrio,
informaes importantes e necessrias nas empresas, mais que pela dificuldade na pesquisa, passam despercebidas
num sistema manual. Por exemplo, para saber o total de despesas com telefone nos ltimos seis meses ou no ano
anterior, basta emitir um relatrio ou grfico. possvel tambm emitir uma previso de fluxo de caixa, considerando
as contas a pagar e a receber.
Ao entrar neste programa o arquivo de caixa mostrado numa janela de visualizao. Nesta janela, os
registros so mostrados como num relatrio, isto facilita a navegao dentro dele. Para alterar as informaes
posicione o cursor sobre o registro desejado e clique no boto ALTERAR ou d duplo clique sobre a informao.
clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Caixa. Aparecendo os Lanamentos de Caixa. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou
utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Caixa ou acessar pelo cone que se
encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Caixa abrira uma janela contendo os lanamentos de
Caixa cadastrados, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir,
Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so
encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Caixa h uma barra com as opes: Data e Localizar.
Sero apresentados todos os lanamentos de caixa filtrada pela Data, o sistema considera todos os cheques
lanados no arquivo de caixa, enquanto estiver procurando lanamento de Caixa.
Incluso
88
Este procedimento permitira voc incluir os
seus novos Lanamentos no Caixa.
Clicar na opo Lanamentos na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Caixa. Aparecendo
os Lanamentos de Caixa, voc deve clicar na
opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Incluir.
Agora bastara preencher os dados, lembrando
sempre das teclas de Edio.
Data: campo utilizado para informar a data de
emisso do lanamento.
Histrico: campo utilizado para informar a
descrio que originou o lanamento.
Complemento: campo utilizado para informar o
complemento do lanamento.
Ttulo: campo utilizado para informar o numero
do titulo correspondente do documento de pagamento.
Parcela: campo utilizado para informar o numero da parcela correspondente do documento de pagamento.
Valor: campo para informar o valor total do documento, preenchimento obrigatrio.
D/C: campo utilizado para informar se o lanamento de dbito ou crdito, preenchimento obrigatrio.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas o lanamento de caixa
corresponde, preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para incluir um novo tipo no plano de conta sem
precisar fechar a tela de Caixa e ir a Contas Receitas e Despesas para incluso do mesmo.
Procura de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para pesquisa de contas receitas e despesas, ao clica
no boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para
pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Lanamentos no Caixa anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Lanamento no Caixa a ser alterado navegando na tela de Lanamento de
Caixa ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Caixa. Aparecendo os
Lanamentos de Caixa, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos do Caixa anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o lanamento no caixa a ser excludo navegando na tela de Lanamento do
Caixa ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Caixa. Aparecendo os
Lanamentos de Caixa, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um Venda por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Lanamentos no Caixa anteriormente lanadas e
navegar por entre os Lanamentos do Caixa sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a Venda a ser alterado navegando na tela de Venda ou a caixa de edio
localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Caixa. Aparecendo os
Lanamentos de Caixa, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Lanamentos do Caixa basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta tela.
89
Boto de navegao dos cheques, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
CHEQUES
PRE-DATADOS RECEBIDOS
Este procedimento controla tudo que se relaciona ao cheques. uma ferramenta que auxilia o controle de cheques
da empresa. Emite relatrio dos cheques pr-datados recebidos, dos cheques descontados ou dos cheques a
descontar de um determinado perodo escolhido.
Inclui uma conta a receber, preencher com as informaes necessrias. Na opo forma de pagamento escolha
AVISTA. Clique em <CONFIRMA> para confirma a incluso de contas a receber, aps clicar em CONFIRMA
aparecera uma tela de recebimentos para ser confirmada a forma de pagamento (Ex: Dinheiro, Cheque, carto),
digite o valor do titulo em cheque pr-datado e CONFIRMA. A seguir abrira uma tela de Incluso de cheques Pr-
Datados Recebidos.
A outra maneira de incluso poder ser feita pelo modulo CHEQUES PRE-DATADOS RECEBIDOS.
Para incluir um novo cheque recebido, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Cheques Pr-Datados
Recebidos. Aparecendo os Lanamentos de Cheques Pr-Datados Recebidos. Ao invs de usar o mouse, poder
usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas
de navegao para baixo ou para cima at chegar opo Cheques Pr-Datados Recebidos ou acessar pelo cone
que se encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Cheques Pr-Datados Recebidos abrira uma
janela contendo os Cheques Pr-Datados Recebidos cadastrados, a direita haver uma caixa com botes de edio
e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas
opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Cheques Pr-Datados Recebidos h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas a pagar filtrada por A Descontar: Escolhendo esta opo, o sistema considera
para visualizao somente os cheques ainda no descontados. Descontados: Escolhendo esta opo o sistema
considera para visualizao somente os cheques j descontados ou Ambos os tipos: Se esta opo for escolhida, o
sistema considera todos os cheques lanados no arquivo de cheques pr-datados recebidos, enquanto estiver
procurando Cheques Pr-Datados Recebidos, o sistema localizar o primeiro cheque com as iniciais da expresso
desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita
ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar
por: data de emisso, data de vencimento, data de desconto, nome do titular, nome do cliente, nmero do cheque ou
valor do cheque. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a
expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos do Cheque Pr-Datados Recebidos anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque a ser alterado navegando na tela de Lanamento do Cheque Pr-
Datados Recebidos ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cheque Pr-Datados Recebidos.
Aparecendo os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Recebidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um cheque por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos cheques nos Lanamentos de Cheque Pr-Datados
Recebidos anteriormente lanados e navegar por entre os Lanamentos do Cheque Pr-Datados Recebidos sem ter
que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque a ser visualizado navegando na tela de Cheque Pr-Datados
Recebidos ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cheque Pr-Datados Recebidos.
Aparecendo os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Recebidos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Recebidos basta utilizar os botes de navegao
apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos cheques, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
Pr-Datados Emitidos
Inclui uma conta a pagar, preencher com as informaes necessrias. Na opo forma de pagamento escolha
AVISTA. Clique em <CONFIRMA> para confirma a incluso de contas a pagar, aps clicar em CONFIRMA aparecera
uma tela de recebimentos para ser confirmada a forma de pagamento (Ex: Dinheiro, Cheque, carto), digite o valor do
titulo em cheque pr-datado e CONFIRMA. A seguir abrira uma tela de Incluso de cheques Pr-Datados Emitidos.
Digite as informaes nos campos
necessrios:
Cdigo conta corrente: campo destinado
para informar a conta corrente do cheque
emitido, preenchimento obrigatrio.
Emisso: campo utilizado para informar a
data da emisso do cheque
Histrico: campo utilizado para informar a
quem esta sendo enviando o cheque.
Numero do cheque: campo utilizado para
informar o nmero do cheque em questo.
Vencimento: campo utilizado para informar a
data de vencimento do cheque.
Valor: campo utilizado para informar o valor
total do cheque em questo.
91
Compensao: campo destinado para informar a data de compensao do cheque.
Integrar ao caixa: Se a opo for sim, efetuara uma soma junto ao caixa, e automaticamente gera um cdigo de
receitas e despesas.
Escolhido No integrar ao caixa, no ser efetuado junto ao caixa.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas o cheque corresponde,
preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para incluir um novo tipo no plano de conta sem
precisar fechar a tela de Cheques Pr-Datados Emitidos e ir a Contas Receitas e Despesas para incluso do mesmo.
Procura de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para pesquisa de contas receitas e despesas, ao clica
no boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para
pesquisar, aps isso s apertar <ENTER>.
A outra maneira de incluso poder ser feita pelo modulo CHEQUES PRE-DATADOS EMITIDOS.
Para incluir um novo cheque recebido, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Cheques Pr-Datados
Emitidos. Aparecendo os Lanamentos de Cheques Pr-Datados Emitidos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
teclas <ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de
navegao para baixo ou para cima at chegar opo Cheques Pr-Datados Emitidos ou acessar pelo cone que se
encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a opo Cheques Pr-Datados Emitidos abrira uma janela
contendo os Cheques Pr-Datados Emitidos cadastrados, a direita haver uma caixa com botes de edio e
navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas
opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
No topo da janela Cheques Pr-Datados Emitidos h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas a pagar filtrada por A Compensar: Escolhendo esta opo, o sistema considera
para visualizao somente os cheques ainda no foram compensados. Compensados: Escolhendo esta opo o
sistema considera para visualizao somente os cheques j compensados ou Ambos os tipos: Se esta opo for
escolhida, o sistema considera todos os cheques lanados no arquivo de cheques pr-datados emitidos, enquanto
estiver procurando Cheques Pr-Datados Emitidos, o sistema localizar o primeiro cheque com as iniciais da
expresso desejada de acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser
feita ordenao e conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre
Ordenar por: data de emisso, data de vencimento, data de desconto, nome do titular, nome do cliente, nmero do
cheque ou valor do cheque. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e
digitar a expresso a ser localizada e pressionar <ENTER>.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Lanamentos de Cheque Pr-Datados Emitidos
anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque no Lanamento de Cheque Pr-Datados Emitidos a ser alterado
navegando na tela de Lanamento de Cheque Pr-Datados Emitidos ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cheque Pr-Datados Emitidos.
Aparecendo os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Emitidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos do Cheque Pr-Datados Emitidos anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque a ser alterado navegando na tela de Lanamento do Cheque Pr-
Datados Emitidos ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cheque Pr-Datados Emitidos.
Aparecendo os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Emitidos, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um cheque por engano.
Consulta
92
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos cheques nos Lanamentos de Cheque Pr-Datados
Emitidos anteriormente lanados e navegar por entre os Lanamentos do Cheque Pr-Datados Emitidos sem ter que
fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque a ser visualizado navegando na tela de Cheque Pr-Datados
Emitidos ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Cheque Pr-Datados Emitidos.
Aparecendo os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Emitidos, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e
clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Lanamentos de Cheque Pr-Datados Emitidos basta utilizar os botes de navegao
apresentados nesta tela.
Boto de navegao dos cheques, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta
para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
Observao
De acordo com a Lei 7.357/1985, o cheque uma ordem de pagamento vista.
ORDENS DE COMPRA
Este procedimento permitira voc incluir as suas novas Ordens de Compra. Para se criar uma nova ordem de
compra, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Ordens de Compra. Aparecendo os Lanamentos de
Ordens de Compras. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao para baixo ou para cima at chegar
opo Ordens de Compras ou acessar pelo cone que se encontra na rea principal do sistema. Ao selecionar a
opo Ordens de Compras abrira uma janela contendo as Ordens de Compras cadastradas, a direita haver uma
caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir, Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e
o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so encontradas no menu (no topo da tela principal)
na opo EDITAR.
No topo da janela Ordens de Compras h uma barra com as opes: Filtrar por, Ordenar e Localizar.
Sero apresentadas todas as contas a pagar filtrada por O.C. Abertas: Escolhendo esta opo, o sistema considera
para visualizao somente as ordens de compra em aberto. O.C. Entregues: Escolhendo esta opo o sistema
considera para visualizao somente as ordens de compras que j foram entregues ou Ambos os tipos: Se esta
opo for escolhida, o sistema considera todas as O.C. lanadas no arquivo de ordens de compras, enquanto estiver
procurando Ordens de Compra, o sistema localizar a primeira O.C. com as iniciais da expresso desejada de
acordo, sempre a ordenao escolhida. Na opo Ordenar poder escolher qual campo ser feita ordenao e
conseqentemente em qual campo respectivo se dar procura. Nesta poder escolher entre Ordenar por: nmero do
titulo. Aps escolher a opo de ordenao, basta acessar campo de localizao ao lado e digitar a expresso a ser
localizada e pressionar <ENTER>.
Incluso
Nesta opo permitira voc incluir a suas novas Ordens de Compra. Clicar na opo Lanamentos na barra de menu
e clicar escolhendo a opo Ordens de Compra. Aparecendo os Lanamentos de Ordens de Compra, voc deve
clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Incluir. Agora bastara preencher os dados.
Ttulo: um nmero seqencial de dgitos fornecidos automaticamente pelo programa (no necessrio digit-lo, e
no pode ser alterado).
Emisso: campo utilizado para informar a data de emisso do lanamento da ordem de compra, no necessrio
digita-la fornecido automaticamente pelo sistema.
Tipo:
GRID Produtos
93
Procura de Produtos: boto
utilizado para pesquisa de produto,
ao clica no boto abrira uma janela
(como a imagem a seguir) para voc
digitar a descrio ou parte da
mesma para pesquisar, aps isso s
apertar <ENTER>.
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais um item aps ter clicado nele mudar para prxima linha, e
s clicar no boto procura de produtos ou apertar <F8> para a procura de um novo produto como foi visto antes.
GRID Servios
<Imagem boto>
Incluso de Servios: boto utilizado para incluir um novo servio sem precisar fechar a tela de Ordens de Compra e
ir em servios para incluso do mesmo.
<Imagem boto>
Confirma Item: boto utilizado para confirmar o item, quando voc fez a procura e adicionou o servio, o mesmo
ainda no est confirmado, no confirmou porque voc pode alterar a quantidade, se vai ter desconto ou acrscimo,
s confirmado quando o boto pressionado.
<Imagem boto>
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais um item aps ter clicado nele mudar para prxima linha, e s
clicar no boto procura de servios ou apertar <F8> para a procura de um novo servio.
<Imagem boto>
Exclui Item: boto utilizado para descartar algum servio selecionado.
Valor Acresc.: campo utilizado para informar o valor de acrscimo sobre o valor total de venda, preenchimento
quando houver acrscimo.
Valor de Desc.: campo utilizado para informar o valor de desconto sobre o valor total de venda, preenchimento
quando houver desconto.
Incluso de Fornecedores: boto utilizado para incluir um novo fornecedor sem precisar fechar a tela de
Ordens de Compra e ir a fornecedores para incluso do mesmo.
Procura de Fornecedores: boto utilizado para pesquisa de fornecedores, ao clica no boto abrira uma janela
(como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps isso s apertar
<ENTER>.
Frete:
Forma de Pagamento: campo utilizado para informar as condies de pagamento escolhida pelo cliente.
Preenchimento obrigatrio, se o mesmo no for informado no confirmar a venda.
Incluso Forma de Pagamento: boto utilizado para incluir uma nova condio de pagamento sem precisar
fechar a tela de Ordens de Compra e ir a Condies de Pagamento para incluso do mesmo.
94
Procura Forma de Pagamento: boto utilizado para pesquisa de condio de pagamento, ao clica no boto
abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar, aps
isso s apertar <ENTER>.
Prazo de Entrega: campo utilizado para informar com o prazo de entrega (data) das mercadorias.
Entrega: campo utilizado para informar com a data que foi entregue as mercadorias.
Observaes: campo utilizado para informar qualquer informao que se julgar importante, poder ter no mximo 250
caracteres.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Lanamentos de Ordens de Compras
anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o Lanamento nas Ordens de Compra a ser alterado navegando na tela de
Lanamento de Ordens de Compra ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Caixa. Aparecendo os
Lanamentos de O.C., voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos das Ordens de Compra anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o lanamento na O.C. a ser excludo navegando na tela de Lanamento das
Ordens de Compra ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Compra. Aparecendo
os Lanamentos de O.C., voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua uma O.C. por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos Lanamentos nas Ordens de Compra anteriormente
lanadas e navegar por entre os Lanamentos das O.C. sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar a O.C. a ser alterado navegando na tela de Ordens de Compra ou a caixa de
edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Ordens de Compra. Aparecendo
os Lanamentos de O.C., voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Lanamentos das Ordens de Compra basta utilizar os botes de navegao apresentados
nesta tela.
Boto de navegao das O.C., Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai aparecer quando for consulta para
facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
Boto de impresso das Ordens de Compra o mesmo s ir aparecer quando for consulta, utilizado sempre que
desejar reimprimir alguma O.C.
MOVIMENTO DE ESTOQUE
Este mdulo possibilita o controle e a organizao do estoque. As funes dos botes de comando que este
mdulo possui so idnticas s dos outros mdulos anteriores comentados. As particularidades dos menus
comentaremos em seguida:
Para se criar um novo lanamento de movimento, clicar no menu Lanamentos e selecionar a opo Movimento de
Estoque. Aparecendo os Lanamentos de Movimento de Estoque. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas
<ALT> + A para acessar a Opo Lanamentos e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao
para baixo ou para cima at chegar opo Movimento de Estoque ou acessar pelo cone que se encontra na rea
principal do sistema. Ao selecionar a opo Movimento de Estoque abrira uma janela contendo os Movimento de
Estoque cadastrados, a direita haver uma caixa com botes de edio e navegao (Incluir, Alterar, Baixar, Excluir,
Consulta, Inicio, Anterior, Prximo, Ultimo e o Fechar) essas mesmas opes com exceo da opo Fechar so
encontradas no menu (no topo da tela principal) na opo EDITAR.
95
Incluso
Este procedimento permitira voc incluir os seus novos Lanamentos no Movimento de Estoque.
Clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Movimento de Estoque. Aparecendo os
Lanamentos de Movimento de Estoque, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a
opo Incluir.
Agora bastara preencher os dados, lembrando sempre das teclas de Edio.
GRID de Produtos
Incluso de Produtos: boto utilizado para incluir um novo produto sem precisar fechar a tela de Movimento
de Estoque e ir a produtos para incluso do mesmo.
Confirma Item: boto utilizado para confirmar o item, quando voc fez a procura e adicionou o produto, o
mesmo ainda no est confirmado, no confirmou porque voc pode alterar a quantidade, vai ter desconto ou
acrscimo, s confirmado quando o boto pressionado.
Adiciona Item: boto utilizado para adicionar mais um item aps ter clicado nele mudar para prxima linha, e
s clicar no boto procura de produtos ou apertar <F8> para a procura de um novo produto como foi visto antes.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas o movimento de estoque
corresponde, preenchimento no obrigatrio.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos de Movimento de Estoque anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o movimento a ser alterado navegando na tela de Lanamento do Movimento
de Estoque ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Movimento de Estoque.
Aparecendo os Lanamentos de Movimento de Estoque, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um movimento por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral dos movimentos nos Lanamentos de Movimento de
Estoque anteriormente lanados e navegar por entre os Lanamentos do Movimento de Estoque sem ter que fechar a
mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o movimento a ser visualizado navegando na tela de Movimento de Estoque ou
a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Movimento de Estoque.
Aparecendo os Lanamentos de Movimento de Estoque, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar
escolhendo a opo Visualizar.
Para navegar entre os Lanamentos de Movimento de Estoque basta utilizar os botes de navegao apresentados
nesta tela.
FRENTE DE CAIXA
Este procedimento controla tudo que se relaciona ao cheques. uma ferramenta que auxilia o controle de cheques
da empresa. Emite relatrio dos cheques pr-datados recebidos, dos cheques descontados ou dos cheques a
descontar de um determinado perodo escolhido.
Inclui uma conta a receber, preencher com as informaes necessrias. Na opo forma de pagamento escolha
AVISTA. Clique em <CONFIRMA> para confirma a incluso de contas a receber, aps clicar em CONFIRMA
aparecera uma tela de recebimentos para ser confirmada a forma de pagamento (Ex: Dinheiro, Cheque, carto),
digite o valor do titulo em cheque pr-datado e CONFIRMA. A seguir abrira uma tela de Incluso de cheques Pr-
Datados Recebidos.
97
Data: campo utilizado para informar a data de emisso do lanamento.
Histrico: campo utilizado para informar a descrio que originou o lanamento.
Ttulo: campo utilizado para informar o numero do titulo correspondente do documento de pagamento.
Parcela: campo utilizado para informar o numero da parcela correspondente do documento de pagamento.
Valor em Dinheiro: campo para informar o valor total do documento pago em dinheiro, preenchimento obrigatrio.
Valor em Cheque: campo para informar o valor total do documento pago em cheque, preenchimento obrigatrio.
Valor em Ch. Pred: campo para informar o valor total do documento pago em cheque pr-datado, preenchimento
obrigatrio.
Valor em Ch. Terc.: campo para informar o valor total do documento pago em cheque de terceiros, preenchimento
obrigatrio.
Valor em Carto.: campo para informar o valor total do documento pago em carto, preenchimento obrigatrio.
Valor em Tickts: campo para informar o valor total do documento pago em tickts, preenchimento obrigatrio.
Valor em Vales: campo para informar o valor total do documento pago em vales, preenchimento obrigatrio.
Valor Devolvido: campo para informar o valor total devolvido do documento, preenchimento obrigatrio.
D/C: campo utilizado para informar se o lanamento de dbito ou crdito, preenchimento obrigatrio.
Conta de Receita e Despesa: campo utilizado para informar a qual plano de contas o lanamento de frente caixa
corresponde, preenchimento no obrigatrio.
Incluso de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para incluir um novo tipo no plano de conta sem precisar
fechar a tela de Frente Caixa e ir a Contas Receitas e Despesas para incluso do mesmo.
Procura de Contas Receitas e Despesas: boto utilizado para pesquisa de contas receitas e despesas, ao clica no
boto abrira uma janela (como a imagem a seguir) para voc digitar a descrio ou parte da mesma para pesquisar,
aps isso s apertar <ENTER>.
Alterao
Este procedimento permitira voc alterar dados cadastrais de seus Lanamentos de frente de caixa anteriormente
lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o cheque no Lanamento de Frente de Caixa a ser alterado navegando na tela
de Lanamento de Frente de Caixa ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Frente de Caixa. Aparecendo os
Lanamentos de Frente de Caixa, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Alterar.
Agora bastara preencher os dados, lembrando das teclas de Edio.
Aps as alteraes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Excluso
Este procedimento permitira voc excluir Lanamentos do Frente de Caixa anteriormente lanados.
Para isso primeiro voc deve localizar o lanamento a ser alterado navegando na tela de Lanamento do Frente de
Caixa ou a caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Frente de Caixa. Aparecendo os
Lanamentos de frente de caixa, voc deve clicar na opo Editar na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Excluir.
Agora bastara escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
A opo escolhida for confirma o sistema solicitar novamente mais uma confirmao, esta segurana oferecida pelo
sistema, evita que voc exclua um cheque por engano.
Consulta
Este procedimento permitira voc visualizar a ficha cadastral das entradas e sadas nos Lanamentos de Frente de
Caixa anteriormente lanados e navegar por entre os Lanamentos do Frente de Caixa sem ter que fechar a mesma.
Para isso primeiro voc deve localizar o lanamento a ser visualizado navegando na tela de Frente de Caixa ou a
caixa de edio localizar.
Depois clicar na opo Lanamentos na barra de menu e clicar escolhendo a opo Frente de Caixa. Aparecendo os
Lanamentos de Frente de Caixa, voc deve clicar na opo Exibir na barra de menu e clicar escolhendo a opo
Visualizar.
Para navegar entre os Lanamentos de Frente de Caixa basta utilizar os botes de navegao apresentados nesta
tela.
98
Boto de navegao dos lanamentos de frente de caixa, Inicio, Anterior, Prximo e Ultimo esse boto s vai
aparecer quando for consulta para facilitar a mesma sem ter que fechar e abrir a prxima.
FECHAMENTO DE CAIXA
RELATRIOS
Clicar na opo Relatrios na barra de menu e clicar escolhendo a opo desejada. Aparecendo a tela de
Impresso, voc poder ou escolher a ordem do arquivo, Alfabtica ou por Cdigo.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor e Impressora para listar na impressora.
Depois de escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Relatrio de Chamados
99
Relatrio de Comisses
100
Relatrio de Balano de Medicamentos
102
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora para listar na impressora, Bloco de
Notas para gerar um arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar o perodo de data inicial e final e a partir da data indicada ira mostrar as vendas x
compras.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
105
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora para listar na impressora, Bloco de
Notas para gerar um arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar a data inicial e a final para mostrar os produtos comprados nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Fornecedor, mostrara todos os produtos comprados com o fornecedor
selecionado. Parcial por Produto, mostrara todas as compras feitas com o produto selecionado. Parcial por Grupo,
mostrara todos os produtos comprados que fazem parte do grupo selecionado. Parcial por SubGrupo, mostrara todos
os produtos comprados que fazem parte do subgrupo selecionado. Parcial por Gneros de Fornecedores, mostrara
todos os produtos comprados que fazem parte do gnero selecionado. Parcial por Operao mostrar todos os
produtos comprados com a operao fiscal em questo. Parcial por Nota mostrar todos os produtos comprados da
nota desejada.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Relatrios que traz dados referentes aos clientes sem compras, por um
determinado perodo.
Visualizando no Vdeo e Imprimindo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio clientes sem compra voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Clientes sem Compra. Aparecendo o
Relatrio de Clientes sem Compras. Ao invs de usar o mouse, poder usar
as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar
a letra R ou utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para
baixo ou para cima at chegar opo Clientes sem Compra. Ao selecionar a
opo Clientes sem Compra abrira uma janela contendo as opes para voc
visualizar o relatrio.
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor,
Impressora para listar na impressora ou Bloco de
Notas para gerar um arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar o perodo sem vendas a partir da data indicada
para mostrar os clientes sem vendas.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para
cancelar.
108
Despesas abrira uma janela contendo as opes para voc visualizar o relatrio.
Voc dever escolher a classe: Sinttico, para imprimir todas as contas analticas que fazem parte da sinttica,
Analtico, para imprimir somente as informaes de contas analticas.
Voc pode escolher o tipo: Realizao mostrara todas as contas que j foram baixadas, Competncia mostrara todas
as contas que no foram baixadas.
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora para listar na impressora ou Bloco de
Notas para gerar um arquivo de texto.
Voc deve indicar o perodo informando a data inicial e a final para mostrar as contas nesse perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Conta mostrar todas as movimentaes feita com aquela conta desejada.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
109
Relatrio de Demonstrativo Anual
Relatrio de Oramento
111
Agora bastara voc indicar o perodo informando a data inicial e a final para mostrar os oramentos feitas nesse
perodo de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Cliente, mostrara todos os oramentos que aquele cliente fez. Parcial por
Vendedor mostrar todos os oramentos feitos por aquele vendedor. Parcial por Forma de Pagamento listara todos
os oramentos feitos com a forma selecionada.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Relatrio de Pedido
Relatrio de Condicionais
Relatrio de Vendas
114
Podendo ainda escolher Parcial por Vendedor mostrar todas as trocas feitas por aquele vendedor. Parcial por
Cliente, mostrara todas as trocas que aquele cliente fez.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Relatrio de Compras
115
Visualizando no Vdeo e Imprimindo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio de contas a receber voc deve
clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Contas a Receber.
Aparecendo o Relatrio de Contas a Receber. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at
chegar opo Contas a Receber. Ao selecionar a opo Contas a
Receber abrira uma janela contendo as opes para voc visualizar o
relatrio.
Voc dever escolher a seleo: Contas a Receber para imprimir as
informaes de contas a receber em aberto, Contas Recebidas para
imprimir somente as informaes de contas a receber que j foram
baixadas, ou Ambos os tipos para imprimir tanto as contas a receber
quanto as contas recebidas.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, por Emisso, por
Vencimento ou por Pagamento.
Agora voc deve escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor,
Impressora para listar na impressora ou Bloco de
Notas para gerar um arquivo de texto.
Agora bastara voc indicar o perodo, informando a data inicial e a
final para mostrar as contas a receber ou as recebidas nesse perodo
de tempo.
Podendo ainda escolher Parcial por Cliente, mostrara todas as contas
para aquele determinado fornecedor. Parcial por Portador mostrar todas as contas a receber feitas pela aquela
conta corrente. Parcial por Vendedor mostrar todos os lanamentos que geraram recebimento por aquele vendedor.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Relatrio de Caixa
Relatrio de Produtos
Visualizando no Vdeo e Imprimindo
Para visualizar ou imprimir o relatrio de produtos voc deve
clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Produtos.
Aparecendo o Relatrio de Produtos. Ao invs de usar o mouse,
poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas
de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para
cima at chegar opo Produtos. Ao selecionar a opo
Produtos abrira uma janela contendo as opes para voc
visualizar o relatrio.
Agora voc devera escolher o tipo de relatrio: Pauta de preos,
para imprimir os Produtos com seus respectivos preos. Abaixo
do Estoque para imprimir somente aqueles produtos que esto
abaixo do estoque mnimo e por final o Fsico financeiro que
imprimira os produtos com seus respectivos saldos em estoque
com seus preos de custo fornecendo um total ao fim!
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo, Alfabtica, por
Cdigo, por Grupo ou por Fabricante.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no
monitor e Impressora para listar na impressora.
Podendo ainda escolher Parcial por Grupo mostrar todos os
produtos daquele grupo em questo, Parcial por Sub-Grupo
mostrar todos os produtos daquele subgrupo em questo,
Parcial por Fabricante listar todos os produtos daquele
fabricante selecionado, Parcial por Situao Tributria mostrara todos os produtos daquela situao tributria
Parcial por Descrio listara todos os produtos daquela descrio digitada, Parcial por Produto listara aquele produto
selecionado, Parcial entre Cdigo Inicial e Cdigo Final mostrara todos os produtos entre o cdigo inicial e final.
Nesse relatrio voc pode estar escolher mais de uma opo de parcial como, por exemplo, parcial por Grupo e
parcial por Fabricante aparecera todos os produtos daquele grupo e do fabricante selecionado.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Relatrio de Servios
118
Visualizando no Vdeo e Imprimindo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio de servios voc deve clicar no
menu Relatrios e selecionar a opo Servios. Aparecendo o Relatrio
de Servios. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
A para acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou
utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou
para cima at chegar opo Servios. Ao selecionar a opo Servios
abrira uma janela contendo as opes para voc visualizar o relatrio.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo por Cdigo ou Alfabtica.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor,
Impressora para listar na impressora ou Bloco de Notas para gerar um
arquivo de texto.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para
cancelar.
Relatrio de Clientes
Relatrio de Vendedores
Relatrio de Fornecedores
Relatrio de Transportadoras
120
Visualizando no Vdeo e Imprimindo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio de contas de receitas e despesas voc
deve clicar no menu Relatrios e selecionar a opo Contas de Receitas e
Despesas. Aparecendo o Relatrio de Contas de Receitas e Despesas. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar
opo Contas de Receitas e Despesas. Ao selecionar a opo Contas de
Receitas e Despesas abrira uma janela contendo as opes para voc
visualizar o relatrio.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo por Cdigo ou Alfabtica.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor,
Impressora para listar na impressora ou Bloco de Notas para gerar um
arquivo de texto.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Relatrio Empresas
121
Visualizando no Vdeo e Imprimindo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio de empresas voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo Empresas. Aparecendo o Relatrio de
Empresas. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as
setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at
chegar opo Empresas. Ao selecionar a opo Empresas abrira uma
janela contendo as opes para voc visualizar o relatrio.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo por Cdigo ou Alfabtica.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora
para listar na impressora ou Bloco de Notas para gerar um arquivo de texto.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para
cancelar.
Relatrio Bancos
Relatrio de Cidades
Relatrio de Grupos
Relatrio Sub-Grupos
122
Visualizando no Vdeo e Imprimindo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio de subgrupos voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo SubGrupos. Aparecendo o Relatrio de
SubGrupos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as
setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at
chegar opo SubGrupos. Ao selecionar a opo SubGrupos abrira uma
janela contendo as opes para voc visualizar o relatrio.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo por Cdigo ou Alfabtica.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora
para listar na impressora ou Bloco de Notas para gerar um arquivo de texto.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para
cancelar.
Relatrio Marcas
Relatrio Funcionrios
Relatrio Funes
Relatrio Setores
123
Visualizando no Vdeo e Imprimindo.
Para visualizar ou imprimir o relatrio de setores voc deve clicar no menu
Relatrios e selecionar a opo Setores. Aparecendo o Relatrio de Setores. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Relatrios e logo aps pressionar a letra R ou utilizar as setas de navegao
para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo Setores.
Ao selecionar a opo Setores abrira uma janela contendo as opes para voc
visualizar o relatrio.
Voc poder ou escolher a ordem do arquivo por Cdigo ou Alfabtica.
Agora bastara escolher a opo Vdeo para visualizar no monitor, Impressora
para listar na impressora ou Bloco de Notas para gerar um arquivo de texto.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
MENU IMPRESSOS
Romaneios
Duplicatas
124
Bloqueto Bancrio
Carta de Devedores
Carta de Aniversariantes
MENU FISCAL
Leitura X
128
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo Leitura X.
Depois de feito isso voc dever escolher o boto confirma ou o cancela para cancelar.
129
Armazena eletronicamente copia de todas as transaes
fiscais emitidas, ou seja, tudo o que impresso pela
impressora fiscal automaticamente ser gravado em uma
memria interna da impressora fiscal, memria esta que
recebe propriamente dito o nome de MFD (Memria da
Fita Detalhe).
Para emitir uma leitura da memria fita detalhe voc deve
clicar no Menu Fiscal e selecionar a opo Leitura da
Memria Fita Detalhe. Aparecendo Leitura da Memria
Fita Detalhe. Ao invs de usar o mouse, poder usar as
teclas <ALT> + A para acessar a Opo Menu Fiscal e
logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda
ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo
Leitura da Memria Fita Detalhe.
Depois de feito isso voc dever escolher o boto
confirma ou o cancela para cancelar.
Meios de Pagamentos
131
DAV Emitidos
Vendas do Perodo
Identificao do PAF-ECF
132
Reduo Z
Testa Gaveta
Nmero do Cupom
133
Esta opo permite alterar o relgio interno da impressora fiscal
em uma hora, isto , adiantando quando comea e atrasando
quando termina o horrio de vero. (Observe que a diferena
entre o horrio do sistema e da impressora fiscal no pode
passar de 1 hora e s utilize esta funo antes de iniciar as
vendas do dia).
Para programar o horrio de vero voc deve clicar no Menu
Fiscal e selecionar a opo Programa Horrio de Vero.
Aparecendo Programa Horrio de Vero. Ao invs de usar o
mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Menu Fiscal e logo aps utilizar as setas de navegao para
esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar
opo Programa Horrio de Vero.
Depois de feito isso voc dever escolher o boto confirma ou o cancela para cancelar.
Registra ECF
134
Registro de Sadas
MENU NFE
Neste menu, dever constar todas as funcionalidades adicionais em relao a Nota Fiscal Eletrnica.
135
Depois de feito isso voc dever escolher o boto confirma ou o cancela para cancelar.
Este mdulo possibilita consultar o status do servio e verifica se no est faltado nada.
Para consultar o status web service voc deve clicar no menu NFE e selecionar a opo Consulta Status Web
Service. Aparecendo a Consulta Status Web Service. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A
para acessar a Opo NFE e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para
cima at chegar opo Consulta Status Web Service.
Depois de feito isso ir retorna a mensagem de OK Servio em Operao se estiver tudo OK, seno ir mostrar
uma mensagem de erro com o motivo do mesmo.
Aps clicar no boto OK.
Enviar E-mail
Este mdulo possibilita voc enviar e-mail para seus clientes podendo tambm anexar arquivos necessrios como
XML de NFE, boletos e entre outros.
Para enviar e-mail voc deve clicar no menu NFE e selecionar a opo Enviar e-mail. Aparecendo Enviar e-mail. Ao
invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo NFE e logo aps utilizar as setas de
navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo Enviar e-mail.
Para: campo utilizado para informar os destinatrios podendo ser mais de um, aps o e-mail do destinatrio se
desejar mandar para outro voc deve acrescentar < ; > (ponto e vrgula) no final de cada e-mail. Ex.:
teste@teste.com; teste1@teste.com.
Assunto: campo destinado a informar do que se trata a mensagem, preenchimento obrigatrio.
Anexo(s): campo utilizado para informar os anexos do e-mail.
Imagem boto < + > ao clicar nesse boto ir abrir uma nova janela para voc procurar onde que se encontra o
arquivo para anexo.
Imagem boto < - > boto utilizado para descartar um anexo.
Menu TEF
136
Verifica Ativao
Este mtodo verifica se o gerenciador padro est ativo, caso no esteja ele ser ativado automaticamente.
Para verificar se o gerenciador padro est ativo voc deve clicar no menu TEF e selecionar a opo Verifica
Ativao. Aparecendo Verifica Ativao. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Menu TEF e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at
chegar opo Verifica Ativao.
Depois de feito isso ir retorna a mensagem Gerenciador Padro est ativo ou se ainda no estiver, caso no estiver
aparecer est Gerenciador Padro no est ativo e ser ativado automaticamente ou caso no consiga aparecer
essa mensagem Gerenciador Padro NO foi ativado.
Modo Administrativo
Habilita as funes administrativas do gerenciador padro e atravs dele voc pode cancelar uma transao,
reimprimir transaes e entre outros.
Para executar alguma funo administrativa voc deve clicar no menu TEF e selecionar a opo Modo Administrativo.
Aparecendo Modo Administrativo. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo
Menu TEF e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar
opo Modo Administrativo.
Depois de feito isso se o gerenciador padro estiver ativo voc devera escolher a bandeira para executar as
operaes desejadas.
Ferramentas
Desdobramento de Parcelas
Faturamento
Faturar Condicionais
Faturar Pedidos
Este mtodo gera uma nova ordem de produo com pedido(s) relacionado(s).
Para gerar ordem de produo voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Gerar Ordem de
Produo. Aparecendo Gerar Ordem de Produo. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para
acessar a Opo Ferramentas e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou
para cima at chegar opo Gerar Ordem de Produo.
Voc devera informar o processo da ordem de produo. Depois de feito isso voc devera informar o(s) pedido(s) que
iro fazer parte da produo.
Aps escolhida as opes, escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
137
Seleo de e-mails
Manuteno de Estoque
Conferncia de Estoque
Arquivamento de Estoque (Etapa 1)
Este procedimento arquiva o saldo de cada produto no banco de dados.
Para arquivar o estoque voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Manuteno de Estoque.
Aparecendo Arquivamento de Estoque. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Ferramentas e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima
at chegar opo Arquivamento de Estoque.
Depois de feito isso voc devera escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Este mtodo faz com que os saldos das mercadorias fiquem zerados.
Para zerar o estoque voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Manuteno de Estoque.
Aparecendo Zeramento de Estoque. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Ferramentas e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima
at chegar opo Zeramento de Estoque.
Depois de feito isso voc devera escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Tabelas de Preos
Atualizao de Preos
Esta rotina atualiza os preos de venda pelo preo de custo e percentual de lucro no cadastro de produtos.
Para atualizar os preos voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Atualizao de Preos.
Aparecendo Atualizao de Preos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Ferramentas e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima
at chegar opo Atualizao de Preos.
Caso voc utilize tabela de preos, voc dever informar qual tabela desejas atualizar, caso contrario voc devera
escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Alterao de Preos
Clculo de Preos
Importao/Exportao
Remessa de Produtos
Este procedimento ir criar um arquivo de remessa de produtos da empresa origem para a empresa destino.
Para criar o arquivo de remessa voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Importao\Exportao.
Aparecendo Remessa de Produtos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Ferramentas e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima
at chegar opo Remessa de Produtos.
Agora voc devera informar a data de exportao a partir da data selecionada.
Aps isso voc devera escolher a empresa de destino.
Agora por fim voc devera informar o local onde deseja salvar o arquivo apertando no boto ao lado.
Depois de feito isso voc devera escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
138
Entrada de Produtos
Este procedimento d entrada de produtos com arquivo de remessa gerado no passo acima.
Para da entrada no arquivo de remessa voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo
Importao\Exportao. Aparecendo Entrada de Produtos. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> +
A para acessar a Opo Ferramentas e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para
baixo ou para cima at chegar opo Entrada de Produtos.
Agora por fim voc devera informar o local onde o arquivo est localizado ou apertar no boto ao lado para localizar o
mesmo.
Depois de feito isso voc devera escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Importao de Preos
Importao de Dados
Exportao de Dados
Exportao (Sintegra)
Exportao (TEDF-RS)
Exportao (Anvisa)
Exportao Balana
Exportao Palm/Pocket
Importao Palm/Pocket
Exportao de Clientes
Este procedimento ir gerar um arquivo com todos os clientes da empresa para ser exportado.
Para exporta clientes voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Importao\Exportao.
Aparecendo Exportao de Clientes. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a
Opo Ferramentas e logo aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima
at chegar opo Exportao de Clientes.
Agora por fim voc devera informar o local onde o arquivo ser salvo ou apertar no boto ao lado para escolher um
local para salvar o mesmo.
Depois de feito isso voc devera escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
Importao de Clientes
Conferencia de Contas
Parmetros
Configuraes do Carne
Parmetros da Nota Fiscal
Parmetros de Cobrana
Parmetros do Boleto
Parmetros de Conta de E-Mail
Contadores
Essa opo serve para voc informar os dados do contador de sua empresa.
Para cadastrar o contador voc deve clicar no menu Ferramentas e selecionar a opo Parmetros. Aparecendo
Contadores. Ao invs de usar o mouse, poder usar as teclas <ALT> + A para acessar a Opo Ferramentas e logo
aps utilizar as setas de navegao para esquerda ou direita e para baixo ou para cima at chegar opo
Contadores. Aps feito isso voc deve preencher os campos com os dados de seu contador.
Depois de feito isso voc devera escolher o boto confirma ou cancela para cancelar.
139
ndices
Tabela
Nveis de Desconto
Impressoras
Simulador de Juros
Calculadora
Calendrio
Editor de Textos
Tetris ( Jogo )
Auditoria
Licena
Nmero de Srie do Sistema
Instrues SQL
Refresh
GRFICOS Este boto gera um grfico que poder se manipulado pelo mdulo Grfico. O usurio tem a opo de
salvar e imprimir um grfico.
Teclas de Funes
Imprimir Etiqueta: Esta opo abre o assistente para a impresso de etiquetas de endereamento postal de
clientes.
140