INFORMACIN Y
COMUNICACIN
Elaborado por:
PROMXICO
UNIDAD DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
DIAGNSTICO SECTORIAL
DE
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN
INDICE
1. INTRODUCCIN
INFORMACIN
3. LA INDUSTRIA EN MXICO
4. CONCLUSIN
5. REFERENCIAS
2
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y
COMUNICACIN
1. INTRODUCCIN
En este sentido, la adopcin de las tecnologas juega un papel relevante en las industrias
productivas del pas, que para efectos de este documento se le llamarn verticales, por su
impacto transversal en la economa.
La tecnologa debe utilizarse como un medio, es decir, es un habilitador para el sector, que
detona investigacin, desarrollo e innovacin, por lo tanto, se observan resultados en la
mejora de la productividad y eficiencia de los negocios.
Por ejemplo, el Informe Global de Tecnologa de la Informacin 20151 del WEF estima que
las TICs tienen como propsito general, el impactar en la productividad y actuar como
vector de desarrollo social y la transformacin mediante el acceso a los servicios bsicos,
conectividad y empleo.
Por otro lado, la tecnologa ha evolucionado y su rol actual est enfocado en detonar
nuevos negocios digitales y tecnologas disruptivas que marcan las tendencias para la
industria en los prximos aos. En este sentido, Gartner seala que las aplicaciones mviles,
redes sociales, big data y cmputo en la nube, son las principales tecnologas digitales que
estn marcando la pauta en el mercado del sector.
En primer lugar, es ms social, porque hace 10 aos no existan las redes sociales que hoy
permiten la interaccin de ms de un billn de personas y una red extendida hacia el
mundo.
1 World Economic Forum, the Global Information Technology Report 2015. http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2015
2 McKinsey Global Institute, Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy.
3
1. Internet mvil
2. Automatizacin del conocimiento
3. Internet de las cosas
4. Tecnologa de la nube
5. Robtica avanzada
6. Automatizacin de vehculos
7. Genmica de prxima generacin
8. Almacenamiento de energa
9. Impresin 3D
10. Materiales avanzados
11. Exploracin y recuperacin avanzada de petrleo y gas
12. Energa renovable
Finalmente, es ms global, ya que de los 6 conductores o drivers que estn cambiando las
habilidades requeridas para el trabajo para 2020, 5 surgen a partir de vivir en un entorno
digital globalizado.3
3 Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Future Work Skills 2020.
4
Para las industrias del conocimiento, como lo es las Tecnologas de la Informacin, el
principal recurso es el talento. En este sentido, las habilidades requeridas son los
conductores para el desarrollo de empleos altamente capacitados y las Tecnologas de la
Informacin son catalizadoras de innovacin y productividad en las empresas.
Fuente: Banco Mundial. Information and Communications for Development 2006: Global Trends and Policies.
Para efectos del documento, el sector de TIs en Mxico abarca la industria de los servicios
de TI y el desarrollo de software, aplicado a otros sectores econmicos.
Este diagnstico sectorial pretende mostrar una fotografa de la industria, con el fin de
desarrollar estrategias que sigan fortaleciendo y detonando a las TIs en el pas para
posicionar a Mxico en un jugador clave en el escenario internacional.
El mercado global de software creci un 9.3% en 2014 para alcanzar un valor de $617.5 mil
millones. Se prev que el mercado mundial de software alcance un valor de $899.5 mil
millones dlares para 2019, lo que representa un crecimiento del 45.7% desde 2014.
Los nichos de redes y gestin de base de datos son el mayor segmento del mercado global
de software, que representan el 23.9% de la el valor total del mercado. La competencia
dentro del mercado de software es impulsada por los constantes avances en la tecnologa,
por la presencia de grandes jugadores internacionales y nuevos modelos de negocio que
obligan a las empresas a generar estrategias ms competitivas.
5
A continuacin, se muestra las ventas totales nominales a nivel mundial de desarrollo de
software y servicios de TI.
Se observa que las regiones de Norte Amrica, Europa, Asia Pacfico y Oceana cuentan
con el mayor valor en ventas en el sector, $836.69, $515.06 y $289.72 mil millones de dlares
respectivamente. Por lo tanto se detectan oportunidades importantes para exportar
servicios y productos de TI a nuevos mercados como Australia y Canad, as como seguir
posicionndose en mercados fuertes como Estados Unidos, China e India, Espaa, entre
otros.
6
Fuente: Global Insight, Industry outlook analysis - Computer Software and IT Services, March
2015, IHS Economics and Country Risk.
Por otro lado, Gartner estima que el mercado global de servicios de TI superar los $980 mil
millones de dlares en 2015, con un crecimiento del 3.9% 4. El segmento de servicios de
outsourcing contribuir con ms de la mitad del crecimiento del mercado, mismo que se
estima tenga un valor de $1.1 mil millones de dlares en 2018. 5
Por otro lado, los servicios de outsourcing son el mayor segmento de la industria global de
servicios de TI, lo que representa el 26.8% del valor total de la industria.
Dicho pronstico, estima que el crecimiento mundial del gasto de TIs en dlares es de -1.3%
para el 2015, en comparacin con el ltimo trimestre del ao anterior, que fue de 2.4%. La
principal razn de este decrecimiento es el incremento del valor del dlar.
El gasto en los servicios pblicos de la nube estn creciendo cinco veces ms rpido que
el crecimiento en el gasto de TI en todas las categoras. Amrica del Norte y Europa
Occidental son los mayores mercados de servicios en la nube. Regiones y pases, como
Mxico, muestran las mayores tasas de crecimiento.7
Por lo anterior, se infiere que los segmentos de servicios de TI y telecomunicaciones son los
que cuentan con mayor participacin en el mercado, seguido por dispositivos, software y
sistemas para centros de datos. As mismo, los servicios de cmputo en la nube, se muestran
como una de las tendencias con ms importancia dentro de la industria.
India
India es un pas lder en la industria de Tecnologas de la Informacin. Datos de Gartner
sealan que el pas es el principal proveedor de servicios de TIs, mientras que el ndice de
Rentabilidad 2015 ubica a India como el destino nmero uno de inversin en el mundo. (BPI:
Baseline Profitability Index 2015)
La India es considerada como un centro global lder en servicios offshore. Datos del
Departamento de Poltica y Promocin Industrial del Ministerio de Comercio e Industria,
estiman que se instalaron 600 centros de desarrollo offshore que atienden a 78 pases y que
las ventas generadas en el sector fueron de $118 mil millones de dlares.
La industria hind de TIs tuvo un valor estimado de $34 mil millones de dlares en 2014 y se
espera para el 2019 tenga un valor de $58 mil millones de dlares. (Business Monitor
International)
Para mantener su liderazgo como uno de los principales jugadores de la economa mundial
y ampliar el mercado de TI, en 2014, se lanz la iniciativa Make in India. Esta iniciativa
fomenta que las empresas locales manufacturen sus productos y servicios en la India. As
mismo, busca facilitar la inversin al pas, fomentar la innovacin, desarrollar las
competencias necesarias, proteger la propiedad intelectual y construir infraestructura de
primer nivel.
El gobierno de la India est construyendo corredores industriales a lo largo del pas para
ubicar al pas como un destino global de manufactura. Existen 25 sectores econmicos a
los que se enfoca esta iniciativa, algunos de ellos son automotriz, salud y farmacutica,
textil, infraestructura, aeroespacial, turismo, autopartes, manufactura de diseo, energa
renovable, minera, biotecnologa, electrnica, entre otros. Se puede decir que esta
iniciativa se enfoca en las verticales.
Por otro lado, los ejes de crecimiento para la industria de TIs son el uso de la tecnologa en
verticales, principalmente en servicios pblicos y salud, para as llegar a nuevos mercados,
que demandan servicios de TI como Estados Unidos y Europa, con el fin de tener un
crecimiento no lineal debido a la diversificacin de plataformas, productos y al uso de
robtica y automatizacin.
9
La Poltica Nacional de Tecnologas de la Informacin 2012 tiene como objetivo aumentar
los ingresos de la industria a unos $300 mil millones y ampliar las exportaciones a $200 mil
millones en 2020. As mismo, busca posicionar al pas como el Hub Global de servicios de TI
y BPO para el mismo periodo, a travs de la generacin de capacidades y recursos
humanos.
Singapur
La industria de TI y servicios de Singapur est posicionada para aprovechar las nuevas
oportunidades de negocios de la era digital. Singapur se ubica como el primer pas en el
mundo en el uso de las TICs, segn el "Global Information Technology Report 2015" del Foro
Econmico Mundial.
El valor del mercado de TIs en Singapur tuvo un valor estimado de $5,298 millones de
dlares. Se estima que para el 2019, el valor ser de $6,895 millones de dlares. (2015
Business Monitor International Ltd)
Singapur cuenta con una economa fuerte, tiene altos ingresos, excelente infraestructura,
empresas de servicios, proteccin de propiedad intelectual, alta conectividad, talento y
una poltica gubernamental fuerte que incentiva la adopcin de tecnologas emergentes.
As mismo, es miembro del Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC), que
incentiva a las empresas de software y servicios. Todo esto con el fin de maximizar la
capacidad del sector para impulsar progresivamente el comercio, crecimiento econmico
y desarrollo en la regin Asia-Pacfico.
As mismo, se desarroll el programa Smart Nation 2015 (iN2015) que tendr muchos
beneficios directos e indirectos para el mercado de las TIs.
El Programa Smart Nation desarrollado por Singapur busca aprovechar las TIC, las redes y
los datos para crear oportunidades y apoyar a las comunidades del pas, a travs de la
innovacin.
10
En este sentido, la estrategia se enfoca en dos pilares:
Smart Mobility
Smart Living
Smart living se refiere a viviendas inteligentes, para lo que buscan generar un marco de
referencia, conocido como Smart HDB Town Framework8, para el desarrollo de
comunidades y viviendas inteligentes a travs de 4 dimensiones: Planificacin Inteligente
(Smart Planning), Entorno inteligente (Smart Environment), Estado Inteligente (Smart Estate)
y Viviendas Inteligentes (Smart Living).
El Programa Smart Nation tiene una visin mucho ms ambiciosa, ya que la estrategia se
enfoca al desarrollo de una nacin, como un todo, y no en soluciones aisladas. Esta visin
implica trabajar de forma coordinada con la academia, centros de investigacin y
desarrollo, empresas, comunidades e inversionistas, para utilizar la tecnologa de manera
integral e impactar la vida de los ciudadanos, generando ms oportunidades de negocio.
Fuente: Why does a Smart Nation matter? Singapore, a tech innovation hub, is tackling tomorrows big challenges
today By Melissa de Villiers, Editor Group. http://smartnation-forbes.com/
As mismo, busca conectar a las empresas, los individuos y las comunidades, para el
desarrollo de soluciones que se traduzcan en productos y servicios exportables para el
mercado global. Por ejemplo, el Internet of Things (IoT) es uno de los elementos esenciales
para Singapur para hacer realidad su visin de una nacin inteligente, ya que es vital contar
con capacidades de deteccin, mediante sensores, para generar el conocimiento
necesario y que esta inteligencia se traduzca en aplicaciones y servicios inteligentes, para
el beneficio del pas.
Ser el nmero 1 a nivel global, en aprovechamiento de las TICs para agregar valor
a la economa y a la sociedad.
Incrementar el doble el monto de valor agregado de la industria de las TICs, a un
valor de $26 mil millones de dlares.
Incrementar el triple el monto de las exportaciones de TICs a un valor de $60 mil
millones de dlares.
Crear 80 mil puestos de trabajo adicionales.
Lograr que el 90% de los hogares tengan banda ancha.
Lograr que el 100% de las viviendas con nios en edad escolar, tengan una
computadora.
Alemania
Alemania es el principal socio comercial de Mxico en la Unin Europea. Entre Alemania y
Mxico se encuentran en vigor tanto el Acuerdo sobre Promocin y Proteccin Recproca
de las Inversiones, as como el Acuerdo para evitar la Doble Tributacin. (Cmara
Mexicano-Alemana de Comercio e Industria - CAMEXA)
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El valor del mercado de TIs tuvo un valor de $52,573 millones de euros y se espera que tenga
un valor $58,065 millones de euros en 2019. El sector tuvo ingresos por ventas de $28,284
millones9 de euros en el 2014 y se estima que para el 2019 las ventas tengan un valor de
$31,935 millones10 de euros.
A su vez, el valor del mercado del segmento de aplicaciones, por s solo, genera $4 mil
millones de euros en la regin, y por otro lado, el monto del valor aadido de este segmento
es de $15 mil millones de euros. Como tal, el mercado de sistemas y software embebidos de
Alemania es el tercero ms grande del mundo, solo detrs de Estados Unidos y Japn.
Por ejemplo, el desarrollo de software para dispositivos mdicos en Alemania est enfocado
en mejorar la atencin mdica y la calidad de vida de sus pacientes. Este tipo de
tecnologas se benefician de un entorno de investigacin de clase mundial y de negocios.
Este sector se conforma en su mayora por pymes del sector y sus ingresos provienen
principalmente de las exportaciones. En 2012, el 70% de los dispositivos mdicos fabricados
en Alemania se exportaron a diversos mercados internacionales, y las exportaciones de este
sector tuvieron un valor de ms de $15 mil millones de euros en el mismo periodo. Por lo que
existen oportunidades para desarrollar software especializado para el este sector.
La estrategia Industrie 4.0 representa para el sector de TIs una oportunidad importante,
gracias a la necesidad de incrementar las capacidades de la industria de software y de los
servicios, debido a la transformacin significativa de su uso y aplicacin en los procesos de
produccin. Como por ejemplo, existen retos importantes en temas de manejo de datos,
redes y aplicaciones.
Esta estrategia converge con la realizada por ProMxico de Internet of Things, que busca
desarrollar nuevos negocios, a travs de estas tecnologas y hacer ms competitiva a la
industria.
14
Alemania cuenta con las condiciones ideales para convertirse en un lder mundial en el
desarrollo de manufactura mediante la produccin basada en Internet, tecnologa,
innovacin y servicios. El uso de la manufactura, la automatizacin y software embebidos,
son la clave de la estrategia Industrie 4.0, para conectar los sistemas de produccin con
tecnologa y soluciones inteligentes para dar paso a una nueva revolucin industrial
tecnolgica.
Irlanda
El sector de las TICs en Irlanda es altamente reconocido a nivel mundial; 9 de cada 10
empresas globales de la industria se encuentran establecidas ah y da empleo a ms de 37
mil personas y genera ms de $37 mil millones de dlares en exportaciones anuales.
Irlanda ha convertido en el hub mundial preferido por las empresas de tecnologa que
buscan establecerse ah para expandir sus operaciones y cuenta con la reputacin de ser
el ncleo de las TICs en Europa.
Existe talento calificado tcnico y multilinge en Irlanda, mismo que tiene acceso a una
alta calidad de vida, lo que es factor clave para la atraccin de empresas multinacionales
que buscan posicionarse en el mercado irlands y en el europeo.
El Gobierno irlands public el Plan de las Capacidades Nacionales de las TICs (2014
National ICT Skills Strategy and Plan), el cual tiene como objetivo buscar la colaboracin
entre los principales actores de la industria, para aumentar la oferta de talento graduado
en reas de tecnologa e ingeniera.
Internet of Things
Big Data
Soluciones Inteligentes (Smart Ageing)
Security Biometrics
Servicios Mviles (Portable Services)
Economa Compartida (Sharing Economy)
Tecnologa Financiera (Financial Technology )
Irlanda es un pas que se est preparando para convertirse en una potencial mundial y
referente del sector de Tecnologas de la Informacin, sobre todo en el desarrollo de
servicios y productos digitales, software, aplicaciones, redes sociales, cmputo en la nube,
Big Data y analtica.
Como ejemplo, IBM estableci en Irlanda el Centro de Diseo IBM Design Thinking, con el
fin de contar con un laboratorio enfocado al desarrollo de software y servicios digitales
utilizando el diseo como un habilitador en la industria de las TICs, enfocado
principalmente en el diseo industrial para el mercado de soluciones mviles. Por otro lado,
Intel ubic su laboratorio en Irlanda con el fin de desarrollar una agenda de I+D aplicada
en las Tecnologas de la Informacin para disminuir las emisiones de carbono, alineado al
Plan Horizon 2020 de la Unin Europea.
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Con el objetivo de lograr un ciberespacio seguro y confiable, que ayude a promover el uso
de las tecnologas de la informacin para el crecimiento econmico y social, el Gobierno
de Irlanda public su Estrategia Nacional de Seguridad Ciberntica a mediados del 2015.
Est estrategia busca dar seguridad a las redes informticas e infraestructura del pas, crear
conciencia sobre la importancia de los temas de ciberseguridad para las empresas y
ciudadanos que generan datos a travs del consumo en redes sociales y dispositivos
mviles. (Business Monitor International).
Por otro lado, Irlanda es el lugar ms conectado del mundo (IDA). Por lo que, Irlanda se ha
posicionado como uno de los pases con ms I+D en Internet of Things. De hecho, National
Geographic nombr a Dubln como la capital del Internet of Things. Asimismo, cuenta con
avanzadas redes de telecomunicaciones, ubicndose en la sptima posicin a nivel
mundial en trminos de velocidad en el ancho de banda, de acuerdo al Global State of
the Internet Index.
Irlanda cuenta con importantes centros de I+D+i, como el Insight Research Centre, que es
el centro de investigacin con mayor financiamiento gubernamental en toda Europa, y se
especializa en temas de analtica de datos para Internet of Things. Tambin, la empresa
alemana SAP, estableci su primer centro de desarrollo de analtica de nueva generacin.
#IrelandOfThings
Irlanda tiene modelos nicos de asociacin con la iniciativa privada, lo que atrae
inversiones de empresas internacionales. Por ejemplo, el pas es uno de los 2 nicos pases
en el mundo que tienen un Ministro de Proteccin de Datos, lo que lo hace una locacin
ideal para el establecimiento de centros de datos y de investigacin y desarrollo a nivel
mundial.
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3. LA INDUSTRIA EN MXICO
Mxico cuenta con fortalezas importantes en el sector de TI lo que lo ubica como un claro
centro de atraccin de inversiones en el mercado global.
Localizacin geogrfica, por su amplia frontera con EEUU y costa con los Ocanos
Pacfico y Atlntico; adems del acceso preferencial a los mercados extranjeros por
los tratados comerciales comunes.
En trminos de capital humano, Mxico cuenta con casi 625,000 profesionales de TI,
de los cuales 400 mil se especializan en software. La mayora de los profesionistas y
tcnicos en Mxico hablan ingls como segundo idioma y se estima que cerca de
110,000 profesionales de TI se gradan cada ao.
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A continuacin, se muestra el crecimiento del sector en el periodo 2002 2014:
Tasa de crecimiento
Indicador 2002 2014 anual promedio
(2002-2014)
1/ Fuente: Cifras Select, 2014 estimado (tipo de cambio promedio 2014: 13.29 pesos [SAT, 2014]); 2/ AT Kearney. 2011; 3/ Fuente:
DENUE, INEGI; 4/ Fuente: INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, Censo de agencias de servicios de outsourcing, IMT, 2014; 5/ Se
refiere a Certificaciones SEI (CMMI) datos a dic/2014, CERVERT y NYCE (MOPROSOFT); 6/ Fuente: IDC.
Business Monitor estima que la industria tendr un crecimiento anual compuesto de 7.2% en
el periodo de 20152019, particularmente por la entrada en vigor de la reforma de
telecomunicaciones, que detonar el sector en trminos de penetracin del Internet,
mayor consumo, crecimiento en el uso de tecnologas emergentes, como cmputo en la
nube, comercio electrnico y desarrollo de software ciberntico, as como incremento en
el uso de dispositivos mviles y tabletas.
Por otro lado, el uso de las TIs, plenamente difundido a los sectores productivos y a la
mayora de las esferas de la vida, es proclive a extender y profundizar su aplicacin en
actividades de industrias identificadas como estratgicas para acelerar el ritmo de
crecimiento econmico y las necesidades de empleo actuales y futuras. La industria
automotriz, elctrico-electrnico, aeroespacial y de dispositivos mdicos, han presentado
significativas tasas de crecimiento en los ltimos aos en variables como la produccin,
unidades econmicas, empleo, valor agregado y exportaciones. Sin embargo, todos los
sectores econmicos o verticales, utilizan a las TIs como habilitadores y catalizador de la
innovacin, con el fin de abrir la puerta a infinitas oportunidades de negocio.
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El desarrollo de software para verticales se observa como uno de los principales ejes para
dotar de competitividad e innovacin al pas, y pueden profundizar y extender el uso de TI
en sus procesos de manufactura y procesos de negocio. Las TI no solo ayudan a hacer ms
eficiente los procesos y actividades de las industrias, sino que contribuyen a promover e
intensificar las actividades de investigacin, desarrollo e innovacin en los diferentes actores
econmicos involucrados.
El mercado mexicano de software tuvo un valor de mercado de $3.4 mil millones de dlares
en 2014, y tuvo un crecimiento de 5.7%, con respecto al ao anterior. Se estima que para
el 2019, el mercado de software alcanzar un valor de $4.8 mil millones de dlares, lo que
representa un incremento de 41.2% desde el ao 2014. (Marketline)
Por otro lado, los servicios de TIs son un nicho de relevancia para el sector.
Tradicionalmente, Mxico es un lder en el desarrollo y exportacin de servicios de BPOs,
tanto nearshore como offshore. Gartner estima que Mxico es el tercer proveedor y
exportador de servicios de TI a nivel mundial, despus de India y Filipinas.
19
Por lo anterior, se estima que Mxico es uno de los principales mercados de Amrica Latina
para invertir en tecnologas de cmputo en la nube. Segn varios reportes, se espera que
el mercado de cmputo en la nube incremente su valor de $191.7 millones de dlares en
2014 a $688.5 millones de dlares en 2019, lo que representara un incremento del 29.1%
durante el periodo.11
Esta tendencia creciente entre los pases latinoamericanos, incluyendo a Mxico se debe
a varios factores, tales como: rentabilidad, fcil instalacin, grandes volmenes de datos,
integracin de la tecnologa mvil y expansin de los medios y redes sociales. Adems, no
es necesaria la inversin de grandes cantidades de dinero en el desarrollo de infraestructura
tecnolgica, ya que a travs de la nube se pueden gestionar los datos e informacin y as
se incorporan servicios en la nube, necesitando solamente conectividad e Internet.
Los Estados que cuentan con mayor presencia de centros de datos son Quertaro, Ciudad
de Mxico, Nuevo Len y Jalisco. Empresas como KIO Networks, Triara, RedIT, IBM, B-
Connect, Axtel y Alestra, se han establecido en el pas desde inicios de la dcada de los
2000.
Los centros de datos han adquirido relevancia ya que son un fuerte motor para el desarrollo
de soluciones y servicios de TI necesarias para modernizar la infraestructura de las TICs.
Segn ICREA, en 2016, uno de los cinco grandes proveedores de servicios de TI locales en
Mxico ser comprado por una multinacional. As mismo, se estima que en 2017, el mercado
de servidores dinmicos en Mxico experimentar uno de los crecimientos ms rpidos en
Amrica Latina.
11Cloud Analytics: A Growing Trend in Mexico. Big Data, Data & Analytics, Events, Marketing and Sales, Technology by laural.
January 30, 2015.
http://www.totalcustomer.org/2015/01/30/cloud-analytics-growing-trend-mexico/
20
El desarrollo de la info-estructura representa un cambio en el paradigma del sector, ya que
de esta forma se establecen las condiciones necesarias para que Mxico se posicione
como una economa avanzada. Es vital trabajar bajo un esquema de cudruple hlice, en
conjunto con la industria, la academia, el gobierno y la sociedad para lograr insertar a
Mxico en una sociedad del conocimiento.
En este sentido, los clsteres de TI en Mxico juegan un papel primordial, ya que las
iniciativas de clsteres buscan generar ecosistemas favorables para la innovacin, a travs
de acciones multidisciplinarias que involucren a diversos actores y sectores.
21
CANIETI, AMITI, AMIPCI y AMESOL, son las principales cmaras establecidas en el pas
enfocadas en el desarrollo competitivo de la Industria Nacional, desde una perspectiva
gremial. Entre sus principales actividades se encuentran la asesora, realizacin de eventos
de promocin del sector, desarrollo de estudios, colaboracin con el gobierno,
organizaciones y cmaras aliadas, academia e industria, entre otros.
Mxico, como muchos otros pases, cuenta con regiones en las que principalmente existen
concentraciones de empresas y capital humano especializado con el fin de estimular la
innovacin y la tecnologa. Actualmente, los principales estados en Mxico enfocadas al
sector de TIs son Jalisco, DF y Regin Metropolitana, Nuevo Len y Quertaro. Dichas
entidades tienen el potencial de desarrollo para que la industria siga en crecimiento.
Jalisco
Conforme al FDI Magazine en su estudio Ciudades Latinoamericanas del Futuro realizado
por FDI Magazine, Guadalajara se perfila para ser la ciudad del futuro en la regin
Latinoamericana, ubicndose entre las 4 principales ciudades de Latinoamrica. Este
estudio integra variables como potencial econmico, recursos humanos, costo-beneficio,
calidad de vida, infraestructura y ambiente amigable para los negocios
Existen 95,341 unidades econmicas (87,005 micro, 5,974 pequeas, 1,689 medianas y 673
empresas grandes) en Guadalajara, es decir, el 31.47% de todas las unidades econmicas
de Jalisco se encuentran concentradas en el municipio de Guadalajara. De las cuales, hay
88 empresas lderes en el sector de TIs.
As mismo, Jalisco cuenta con el clster de tecnologa ms consolidado y articulado a nivel
nacional, IJALTI, que rene a ms de 600 empresas de alta tecnologa, 78 mil profesionistas,
35 centros de diseo, 4 centros de investigacin y ms de 40 aos de experiencia en la
industria electrnica y de telecomunicaciones.
22
Distrito Federal y Regin Metropolitana
Para efectos del documento, el Distrito Federal se refiere a la Ciudad de Mxico, mientras
que la Regin Metropolitana al Estado de Mxico.
Distrito Federal
Actualmente, existen iniciativas que tiene como objetivo posicionar a la Ciudad de Mxico
como el lder mundial de la industria de TIs, a travs de la creacin de un clster de
exportacin de servicios TI de la Ciudad de Mxico. Esta estrategia es liderada por la
Asociacin Mexicana de la Industria de Tecnologas de Informacin (AMITI), y se trabaja en
conjunto con la triple hlice.
Tambin, existen iniciativas como el Laboratorio Para La Ciudad (Lab for the City), liderado
por el Gobierno del Distrito Federal, que tiene como objetivo digitalizar la ciudad, atrayendo
a profesionales de TI y software a dicho laboratorio para ayudar a conectar a los
ciudadanos con el gobierno; consideran que la Ciudad de Mxico es una megalpolis
emergente, con una fuerza demogrfica importante, ya que la mitad de su poblacin es
menor a los 26 aos de edad.
Dentro de esta iniciativa, se trabaja en la de Code for Mexico City (Cdigo de la Ciudad
de Mxico), en colaboracin con el Code for America. El proyecto rene a seis
programadores que trabajan con cinco oficinas del gobierno capitalino utilizando
plataformas digitales.
En conclusin, la Ciudad de Mxico se posiciona como uno de los principales centros para
el desarrollo del sector de TIs, gracias a su infraestructura, talento, oportunidades e
iniciativas que han fomentado una industria fuerte y competitiva.
23
Estado de Mxico
El Sector de Tecnologas de la Informacin en el Estado de Mxico est teniendo un gran
impacto no slo en esa entidad si no tambin impacta en las entidades cercanas, gracias
a la creacin del CIATEQ, el cual se dedica a ofrecer servicios para desarrollo tecnolgico
atendiendo diferentes sectores en diferentes campos, trabajan principalmente con los
Estados de: Morelos, Guerrero, Estado de Mxico y Distrito Federal. La tecnologa con la que
cuentan es de ltima generacin.
Por otro lado, la Universidad Autnoma del Estado de Mxico, cuenta con el Centro de
Innovacin, Tecnologa y Negocios, ubicado en el Tecnopolo Esmeralda, en Atizapn de
Zaragoza, el cual en una primera etapa comprende la infraestructura bsica y de servicios
del predio de 15 hectreas, as como la preparacin de 13 plataformas, vialidades, muros
de contencin, estacionamientos y servicios para empresas de este sector.
ProMxico coordin el Mapa de Ruta Tecnolgico del Tecnopolo Esmeralda, el cual marca
la estrategia para el desarrollo y su posicionamiento internacional, para convertirlo en un
polo de competitividad centrado en temas de software de salud y diagnstico anticipado
de enfermedades.
Estas dos grandes infraestructuras en la entidad han fortalecido a este sector; de igual
manera se cuenta con los apoyos para el desarrollo de ciencia y tecnologa a travs del
COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologa), el cual ha beneficiado a un
nmero importante de empresas.
Nuevo Len
Monterrey, Nuevo Len, se ha posicionado como una potencia industrial en el pas. En los
ltimos aos, el sector de TIs se ha convertido en una de las industrias estratgicas de la
regin, gracias al desarrollo de nuevos modelos y conceptos de negocios, por parte de
empresas como Softtek.
Por otro lado, los servicios con mayor oportunidad de mercado actualmente son la
Inteligencia de Negocios, la Computacin Mvil y el Cloud Computing. Los sectores
econmicos que ms utilizan estos servicios son el financiero, salud, manufactura y
telecomunicaciones.
25
El clster recibe apoyo logstico y econmico del Gobierno del Estado y cuenta con ms
de 200 asociados: 4 universidades, empresas y asociaciones de software, la Agencia de
Estado de Desarrollo Econmico (SEDEC) e Innovacin y Transferencia de Tecnologa
Instituto (I2T2).
Monterrey cuenta con importantes empresas que estn trabajando en el desarrollo de sus
productos, software y servicios, como es el caso de Neoris. En este sentido, Monterrey est
fomentando una base industrial multifactica, enfocndose en temas de innovacin,
investigacin y desarrollo, ingeniera y diseo.
Quertaro
El sector de las TI en Quertaro ha tenido una TMCA del 17% de manera sostenible en la
ltima dcada (INEGI). Dentro de los datos ms relevantes del sector en el Estado estn las
siguientes estimaciones:
Los principales desarrollos en las que se utilizan las TIs en Quertaro son:
Fuente: Secretara de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Quertaro (SEDESU)
26
En Quertaro est establecido el clster de TI, Integracin Tecnolgica de Quertaro,
conocido tambin como InteQsoft. Dicha agrupacin cuenta entre sus miembros con
empresas del sector como: TI Mobile, Eos Soluciones, iCorp, Comflyer y Theos del Sureste.
La regin ofrece algunos programas o incentivos para la industria, alineados con la poltica
pblica y de desarrollo del Estado de Quertaro, enfocados a proyectos de inversin, que
tengan un impacto en la industria y economa local.
Quertaro cuenta con una de las mejores ubicaciones en Mxico por su infraestructura
tecnolgica y acadmica. Varias empresas del sector de TIs, centros de innovacin,
parques tecnolgicos, centros de datos, entre otros, se han establecido ah; como por
ejemplo, Alestra que da servicio a Mxico y a Latinoamrica; el Centro de Innovacin
(Cinnova) del Grupo Metal Intra (GMI) que cuenta con la certificacin LEED Platinum,
siendo el nico edificio con esta certificacin en Mxico y Latinoamrica; y, el Parque
Tecnolgico ubicado en el TEC de Monterrey Campus Quertaro.
Por un lado, se ha desarrollado una poltica pblica del sector, conocida como ProSoft, la
cual busca posicionar a Mxico como un jugador clave de la industria a nivel mundial.
As mismo, se han desarrollo otros mecanismos y estrategias derivadas del Plan Nacional de
Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene cinco metas: Mxico en Paz,
Mxico Incluyente, Mxico con Educacin de Calidad, Mxico Prspero y Mxico con
Responsabilidad Global. Dicho plan proyecta hacer de Mxico una sociedad de derechos,
en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitucin, entre
ellos, el acceso a las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin para todos los
mexicanos, establecido en la Estrategia Digital Nacional.
Esta poltica pblica, que busca acelerar el desarrollo del sector de TIs, originalmente se
lanz con una visin de diez aos (2003-2013), definiendo siete estrategias para alcanzar los
objetivos planteados. Desde su lanzamiento, ProSoft ha tenido 3 etapas de revisin y ajuste
a las estrategias. La primera etapa de operacin del programa corresponde a su
lanzamiento en 2002, con el cual se buscaba promover el uso y el mejor aprovechamiento
de las Tecnologas de la Informacin, esperando situar a Mxico como lder de la industria
en Latinoamrica para el ao 2013.
27
Para una segunda etapa, realizada en 2004, se cre el Fondo ProSoft, con el objeto de
acelerar las acciones y resultados para generar capacidades y fomentar el desarrollo de
proyectos productivos en temas de desarrollo de software y servicios relacionados. Los
recursos del Fondo PROSOFT fueron potencializados por los gobiernos estatales, las
empresas y la academia, de tal forma que los beneficiarios directos de los apoyos
aportaran al menos el 50% de la inversin en los proyectos.
De 2004 a 2013, el Fondo Prosoft apoy ms de 3000 proyectos con recursos federales por
5,142 millones de pesos. Con las aportaciones simultneas de los gobiernos estatales y las
propias empresas, los proyectos tienen un efecto multiplicador. Estos proyectos han
generado cerca de 99,777 empleos y se han impartido capacitaciones y cursos de
certificacin a ms de 156,511 profesionales de las tecnologas de la informacin. En
promedio, cada ao se ha apoyado a cerca de 1,000 empresas. Durante el ejercicio 2013
el Consejo Directivo del Fondo Prosoft aprob 250 proyectos en los que la Secretara de
Economa invirti 691.07 mdp.
ProSoft 3.0
La nueva estrategia del sector incluye los temas prioritarios y estratgicos del pas con el fin
de apalancar la industria en todos los sectores productivos del pas, los cuales se establecen
por mandato en el Programa de Desarrollo Innovador (2013-2018) en alineacin con la
poltica industrial y para cumplir la meta del ProSoft 3.0 que incluye la aproximacin a 15
sectores:
La Agenda ProSoft 3.0 establece que los servicios de tecnologas de informacin (TI) deben
actuar como catalizadores de innovacin y productividad para el resto de los sectores
econmicos, por ello son una prioridad nacional.
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La misin de ProSoft 3.0 es el fortalecimiento global del sector de TIs, a travs del incremento
de la productividad y capacidad para innovar en otros sectores para lograr un Mxico
prspero.
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En resumen, ProSoft tiene como objetivo general, promover el desarrollo econmico
nacional, a travs del otorgamiento de subsidios de carcter temporal a proyectos que
fomenten la creacin, desarrollo, consolidacin, viabilidad, productividad, competitividad
y sustentabilidad de las empresas del sector de Tecnologas de la Informacin y servicios
relacionados, as como fomentar su uso en los sectores econmicos del pas.
MexicoIT
Este programa fue creado por la CANIETI, con el apoyo de la Secretara de Economa a
travs de ProSoft, con el fin de fortalecer la imagen pas de Mxico como proveedor de
servicios de TI global.
En mayo de 2006 se lanz, en conjunto con la industria de TI, la campaa Mexico IT: Always
near your business, que en su primera etapa abarca el mercado norteamericano.
Esta estrategia consiste en una campaa de reconocimiento y promocin del pas por
medio de una comunicacin integral que informa a los posibles contratantes de servicios
TIC sobre las ventajas de Mxico en este sector.
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Las acciones implementadas por MexicoIT han permitido importantes resultados.
Actualmente Mxico es considerado:
MexicoFIRST
Iniciativa respaldada por Secretara de Economa, mediante ProSoft, y el Banco Mundial,
cuyo objetivo principal es la generacin de capital humano con el fin de fortalecer la oferta
laboral tanto en cantidad como en calidad, a fin de facilitar el desarrollo y competitividad
de las empresas mexicanas, as como la atraccin de inversiones extranjeras que busquen
en Mxico un jugador de clase mundial.
MexicoFIRST se plante lograr 60,000 certificaciones en los primeros cinco aos, con una
meta anual de 12,000 certificaciones; para el cuarto ao haba alcanzado las 65,000
certificaciones, ms de 18,000 certificaciones por ao. De todas las personas que toman los
cursos para alguna certificacin, 80% la obtiene.
De igual forma y derivado del trabajo realizado el costo promedio de los paquetes de
capacitacin / certificacin es de $ 29,795 m.n.
31
Finalmente, a travs del modelo train the trainers, se estableci una alianza con iCarnegie,
subsidiaria de la Universidad de Carnegie Mellon, a fin de formar a 600 profesores en
capacidades tcnicas como Computer Programming, Software Development y Software
Engineering, quienes replicarn la experiencia a otros profesores y permitirn la certificacin
de 3,000 alumnos de las 30 Universidades Tecnolgicas participantes.
Los ejes rectores del programa son proveer direccionamiento al sector sobre las tendencias
globales y sus implicaciones en el desarrollo del capital humano, promover la disponibilidad
de suficiente capital humano con las habilidades y capacidades necesarias para ofrecer
servicios de offshoring de alto valor agregado y facilitar el acceso a la capacitacin y
certificacin de personas y empresas a travs de alianzas estratgicas.
Indicadores de MexicoFIRST
*Cifras acumuladas
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Adems de estos programas e incentivos, Mxico cuenta con diversos mecanismos de
apoyos y programas federales enfocados a la innovacin, investigacin y desarrollo para
la industria.
Programas Federales
Estrategia Digital Nacional
La Estrategia Digital Nacional surge en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
y de la Reforma de Telecomunicaciones, que fomenta la competencia y la inversin en el
sector. Dicha reforma establece una Poltica de Inclusin Digital Universal y una Agenda
Digital Nacional.
Dicha estrategia tiene como objetivo fomentar la adopcin de las TICs e insertar a Mxico
en la Sociedad de la Informacin y el Conocimiento, ya que esto permitir desarrollar a los
sectores estratgicos del pas mediante el diseo y desarrollo de agendas sectoriales y
regionales, capital humano innovador, desarrollo y la promocin de cadenas de valor en
sectores estratgicos, impulso de sectores estratgicos de alto valor, y apoyo a la
innovacin y el desarrollo tecnolgico.
La estrategia establece en trminos de una economa digital, ejes de accin tales como:
Se espera que la estrategia sea un gran propulsor de la economa y de la insercin del pas
en nuevos mercados globales. Mxico deber ser atractivo a la inversin, no solo en
manufacturas, sino en la economa basada en innovacin, conocimiento y creatividad.
Mxico Conectado
Mxico Conectado es un proyecto del Gobierno Federal que contribuye a garantizar el
derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha (artculo 6to.
constitucional).
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A travs del proyecto Mxico Conectado cada vez ms estudiantes y maestros tendrn
acceso a la banda ancha en su escuela o universidad; cada vez ms mdicos y
funcionarios de salud contarn con conectividad en su clnica o centro de salud, y cada
vez ms ciudadanos contarn con algn sitio o espacio pblico, tales como bibliotecas
o centros comunitarios, en los cuales tengan acceso al servicio de Internet.
Mxico Conectado contribuye a garantizar este derecho promoviendo que cada vez
ms ciudadanos cuenten con un sitio o espacio pblico en su localidad, en el que
tengan la posibilidad de hacer uso del servicio de Internet.
Mxico Conectado disminuye la brecha digital, como camino obligado para evitar la
profundizacin de las desigualdades sociales en nuestro pas. Se espera que al aumentar el
nmero de mexicanos que cuentan con acceso a servicios de Internet de banda ancha
cada vez ms ciudadanos puedan ejercer de manera ms plena otros derechos
fundamentales, tales como la libertad de expresin, el derecho a la informacin, a la salud
o a la educacin.
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de banda ancha, stos estarn en posibilidad de prestar servicios de mejor calidad as
como ampliar su cobertura.
Al centralizar las compras para contratar el servicio de Internet para miles de sitios y espacios
pblicos, Mxico Conectado logra conseguir precios ms bajos y ello genera importantes
ahorros de recursos pblicos.
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desarrollo e innovacin en tecnologas de la informacin y las expectativas de desarrollo
de egresados de ingeniera del pas.
El hito estratgico a alcanzar es que para el ao 2030, Mxico sea el lder en Latinoamrica
en desarrollo de software especializado y soluciones de automatizacin principalmente en
Manufactura Avanzada en cuatro nichos: Automotriz, Aeroespacial, Elctrico-Electrnico y
Dispositivos Mdicos.
Internet of Things
El crecimiento del sector de tecnologas de informacin y comunicaciones ha logrado
impactar positivamente a prcticamente todos los sectores econmicos y sociales del
mundo. Uno de los sectores de aplicacin con mayor desarrollo en los ltimos aos es el de
Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en ingls). IoT se refiere a la comunicacin de forma
real entre objetos mediante redes de Internet, permitiendo recabar datos e informacin
para convertirla en conocimiento. Lo anterior permite, entre otras cosas, optimizar miles de
procesos que se llevan a cabo diariamente, desde el control del trfico hasta el monitoreo
de lneas de produccin.
Cisco predice que el valor de IoT ser de $14.4 trillones de dlares para la siguiente dcada,
siendo stos generados por aumento en ventas y reduccin de costos debido a la
aplicacin de IoT en empresas e industrias.
Es por esto que herramientas como los mapas de ruta tecnolgicos (MRT) son de gran
utilidad ya que permiten visualizar en el tiempo la planeacin estratgica de un sector o
negocio. Por tal razn, ProMxico, en coordinacin con Secretara de Economa, Banco
Mundial, CANIETI e INNCOM, impuls el desarrollo de un Mapa de Ruta para Internet de las
cosas.
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El trabajo realizado involucr un anlisis de la industria de IoT a nivel mundial y las
oportunidades existentes en Mxico.
De este anlisis se identificaron las principales tendencias globales, dentro de las que figuran
las aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes, en el sector energtico, en seguridad y
privacidad y aplicaciones mdicas. Destacaron como tecnologas emergentes los temas
de IoT en agricultura, gas y petrleo, cuidado del agua y educacin.
Para la situacin en Mxico, el grupo de confianza identific que gran parte de las
tendencias estn orientadas a aumentar la conectividad, al manejo masivo de datos,
aprovechamiento de recursos y adopcin de IoT en general. Otro tema de gran
importancia para Mxico es el sector salud, mismo que figura como relevante a nivel
mundial.
Con base en lo anterior, se definieron dos hitos estratgicos que para lograrse se debern
llevar a cabo por lo menos diez proyectos planteados en el Mapa de Ruta elaborado para
IoT. El primer hito estratgico planteado es Mxico como referente de aplicaciones de IoT
en diseo, manufactura avanzada, desarrollo de productos, con enfoque en la generacin
de nuevos negocios y servicios de IoT. El segundo hito plantea a Mxico como lder en
Amrica Latina de soluciones digitales y manejo de Big Data en 2025. La siguiente figura
muestra el Mapa de Ruta construido para el sector de IoT en Mxico, en donde se plasman
los hitos estratgicos as como los proyectos necesarios para alcanzarlos.
4. CONCLUSIN
A lo largo de este diagnstico sectorial, se ha analizado la industria de TIs desde diversas
perspectivas, con el fin de mostrar las capacidades y oportunidades existentes el pas con
el fin de posicionarlo como un jugador clave en el escenario internacional.
La innovacin juega un papel primordial para la industria, ya que es el motor del mercado.
Mxico tiene un reto importante para adoptar la innovacin y la tecnologa como
habilitadores para otros sectores estratgicos del pas y traducirla en oportunidades de
negocios redituables.
Se estima que la Industria de Tecnologa en Mxico crecer 6.4% para 2015, y alcanzar un
valor de $23,634 millones de dlares. Mxico es el tercer lugar a nivel global en proveer
servicios de TI, el cuarto mejor destino para la localizacin de servicios globales y uno de los
lderes en Amrica Latina en la atraccin de inversin extranjera.
Esto representa una ventana de oportunidad para el desarrollo de productos y servicios con
alto valor agregado, fomentando la innovacin en el pas. Servicios en la nube, desarrollo
de software especializado e Internet of Things son una de los tantos nichos en los que se est
incursionando en Mxico. El fomento del uso transversal de las tecnologas, utilizando la
investigacin, desarrollo e innovacin, genera productividad y competitividad a varios
sectores estratgicos, como por ejemplo la manufactura avanzada. La aplicacin de las TI
en temas de manufactura es vital para insertar a Mxico en la nueva revolucin industrial,
la llamada Industria 4.0.
Por otro lado, el talento es uno de los principales motores para impulsar el crecimiento del
sector y del pas. Es importante generar esquemas de capacitacin para la atraccin,
generacin y retencin del talento en Mxico, para poder contar con la oferta necesaria
que las empresas demandan para incrementar sus capacidades y para atraer inversiones
extranjeras al pas.
Mxico debe avanzar en la adopcin y uso de las tecnologas para generar oportunidades
de negocios redituables y as transitar a una economa digital. Se debe aprovechar la
experiencia de iniciativas como Smart Nation en Singapur, para poder generar esquemas
en los cuales la ciudadana participe para el desarrollo de soluciones tecnolgicas que
mejoren la vida de la poblacin y se promueva el progreso y desarrollo socioeconmico.
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5. REFERENCIAS
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