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Industria del mueble

Situacin macroeconmica

La industria del mueble est integrada por pequeas, medianas y grandes empresas ubicadas en diversas regiones del pas, con una oferta
productiva que comprende mobiliario para el hogar, jardn, oficina-negocios, elaborados con materiales de maderas, metal, herrajes,
plstico y tapicera. Adems del mobiliario tradicional, se han desarrollado conceptos con innovacin y diseo a partir de las necesidades
de funcionalidad y confort del usuario, as como para responder a demandas especficas, por ejemplo, muebles para alojar nuevos
aparatos de audio, video y consolas de juegos digitales, entre otros.

Producto Interno Bruto Industria del Mueble 2013-2015


(2)
Variacin a precios constantes
(1) (1)
Millones de pesos % del PIB Manufacturero
Anual a precios Acumulado en
constantes (%) el sexenio (%)

2013 32,187 1.19 -5.8 2.7


Promedio en
2014 32,210 1.12 -1.8 el sexenio (%)

2015 35,607 1.15 7.5 0.7

(1) A precios corrientes.


(2) A precios constantes 2008.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3371, 3372 y 3379 del SCIAN.

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Industria del mueble
Situacin macroeconmica

Empleo Industria del Mueble 2013-2015

Variacin

Personal Ocupado % del Empleo Manufacturero


(Promedio) Anual Acumulado en
(%) el sexenio

2.1 3,656 personas


2013 88,451 5.9
10.1%
1.9 Promedio en
2014 87,000 -1.6 el sexenio(%)

2015 92,107 2.0 5.9 3.4

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

IED hacia la Industria de Muebles 2013-2015

Variacin

Millones de dlares % de la IED Manufacturera


corrientes Anual Promedio en
(%) el sexenio (%)

2013 24 0.1 348.7

2014 27 0.2 12.3 47.7

2015 17 0.1 -36.1

Fuente: Secretara de Economa. Con base en las clases 337110, 337120, 337210, 337910 del SCIAN.

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Industria del mueble
Inversin Extranjera Directa

De 2007 a 2015, los pases del Tratado de Asociacin Transpacfico (TPP), canalizaron 77.2 Millones de dlares (Mdd) de inversiones
directas hacia la industria de muebles de Mxico, mientras el resto de pases acumularon flujos negativos por 18.6 Mdd.

Los pases inversionistas son, EE.UU. que invirti 83.4 Mdd, Japn, Singapur, Chile y Canad disminuyeron sus inversiones en 6.2 Mdd

IED hacia Mxico en la Industria de Muebles proveniente de los


pases que integran el TPP, 2007-2015
(Millones de dlares)

Promedio 2007-2012: Promedio 2013-2015:


24
6.1 Mdd 13.6 Mdd
21
18
15
12
9 19.0 19.5

6 14.7
12.8
9.8
3 8.4

0.5 5.1
0
-3
-6
-12.5
-9
-12
-15
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nota: El anlisis considera la IED de las clases 337110, 337120, 337210, 337910 del SCIAN.
Con informacin reportada y actualizada al 30 de junio de 2016.
Fuente: Secretara de Economa. 3
Industria del mueble
Situacin macroeconmica
Valor agregado

En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria de muebles se ubic en 30.4% del valor de la produccin manufacturera
global de las ramas 3371, 3372 y 3379, menor que el registrado por la industria manufacturera total, de 38.9%.

Valor Agregado (%)* 2012-2014

2012 2013 2014

33.2 31.1 30.4

*/Valor Agregado de Exportacin de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor,
o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la produccin manufacturera global.
Fuente: Clculos con informacin de INEGI, Ramas 3371, 3372, y 3379.

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Industria del mueble
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria para Mxico

Comercio de Mxico en 2015: 775,855 Mdd


Comercio de muebles: 3,232 Mdd 0.4% del comercio
Comercio de muebles con el TPP: 2,306 Mdd 71.3% del comercio de la industria

Exportaciones de muebles por destino 2015: Importaciones de muebles por origen 2015:
1,950 Mdd - 0.5% del total exportado 1,282 Mdd - 0.3% del total importado

86.6% 59.5%
EE.UU. EE.UU.
Resto del Mundo Resto del Mundo
Resto del TPP Resto del TPP
5.0%

8.4% 6.3%

34.2%

Fuente: Banco de Mxico.


Mdd: Millones de dlares. 5
Industria del mueble
Comercio de Mxico con el TPP: industria de muebles
Miles de millones de dlares

Importaciones provenientes del TPP

Exportaciones destinadas al TPP

0.5
0.5
0.7
0.4 0.5
0.5 0.4
0.4 0.3
0.3 1.8
1.6 1.7
1.4 1.5
1.2 1.1 1.1 1.2
0.9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Banco de Mxico.


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Industria del mueble
Anlisis a nivel de fraccin arancelaria

2015 Part. exp.


Principales productos exportados al TPP
Mdd al TPP
9403.90.01 Partes de los dems muebles. 300 16.8%

9401.61.01 Los dems asientos, con armazn de madera, tapizados (con relleno). 269 15.1%

9401.90.99 Las dems partes de asientos. 252 14.1%

9403.20.99 Los dems muebles de metal. 178 10.0%


9401.30.01 Asientos giratorios de altura ajustable. 164 9.2%

Resto 623 34.8%

Part. imp.
2015
Principales productos importados del TPP prov.
Mdd
del TPP
9401.90.99 Las dems partes de asientos. 123 23.7%

9403.20.99 Los dems muebles de metal. 90 17.4%

9403.90.01 Partes de los dems muebles. 62 11.9%

9403.60.99 Los dems muebles de madera. 45 8.6%

9401.61.01 Los dems asientos, con armazn de madera tapizados (con relleno). 35 6.7%

Resto 165 31.8%

Fuente: Banco de Mxico.


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Industria del mueble
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria

Comercio de muebles en el mundo representa el 0.7% del comercio total.


Comercio de muebles del TPP representa el 28.3% del comercio total de la Industria.

Participacin del TPP en las exportaciones Participacin del TPP en las importaciones
mundiales de muebles mundiales de muebles
TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo

2011 87.3% 12.7% 2011 63.3% 36.7%

2015 85.0% 15.0% 2015 57.5% 42.5%

Exportaciones Importaciones
de muebles del TPP de muebles del TPP
23.2% 70.6%

Malasia Australia
EE.UU. 5.5% EE.UU.
12.2% Canad 7.2% Canad
11.3% Vietnam 7.9% Japn
Resto del TPP Resto del TPP
8.7%
17.0%

36.2% 8
Industria del mueble

Participacin de Mxico, en referencia a Amrica Latina y el Caribe*,


como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de pases TPP

Exportaciones
Importaciones

100.0%
90.5%
88.9% 84.4% 88.4%
82.3%

76.6%

49.4% 48.5%

33.9%
31.1%

16.7%
18.5%
12.2% 18.2%
11.8%
8.3% 7.8% 7.6%
283.3 1.5% 0.7% 0.0%

Nueva Bruni
EE.UU. Japn Singapur Canad Vietnam Australia Malasia Chile Per
Zelandia Darussalam

Ejemplo:

El 49.4% de muebles que EE.UU exporta a ALyC, los destina a Mxico.


El 88.9% de muebles que EE.UU importa de ALyC, provienen de Mxico.

Fuente: TradeMap. *Amrica Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la regin, islas incluidas. Anlisis a nivel subpartida arancelaria.
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Industria del mueble
Resultados en el TPP
Desgravacin arancelaria en los pases del TPP para los productos
de la industria del mueble de Mxico
Acceso a mercados
La industria mexicana del mueble se ha consolidado como una industria altamente integrada con oportunidades de incrementar su participacin en el
mercado internacional. En 2015, Mxico destac como cuarto exportador mundial de asientos giratorios de altura ajustable, sexto de sillas y asientos
metlicos, octavo de sillas y asientos de madera y 9no de partes y piezas de madera para muebles 1 .

El Tratado de Asociacin Transpacfico (TPP) abre nuevas oportunidades y acceso preferencial a seis nuevos mercados de exportacin a las empresas
establecidas en Mxico dentro de la industria del mueble y de igual forma consolida su presencia en los mercados de nuestros actuales socios
comerciales.

Acceso logrado por Mxico en el TPP


Pas/Ao Inmediato 4 6 7
Singapur 100.0%
Chile 100.0%
EE.UU. 100.0%
Japn 100.0%
Malasia 97.2% 2.8%
Bruni Darussalam 92.3% 7.7%
Australia 90.0% 10.0%
Canad 78.8% 21.2%
Vietnam 57.7% 42.3%
Nueva Zelandia 54.5% 45.5%
Per 45.0% 55.0%

Fuente: Secretara de Economa.

1. Fuente. Secretara de Economa con datos de TradeMap. Exportadores mundiales de subpartidas: 9401.30, 9401.71, 9401.61 y 9403.90 del SA.
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Industria del mueble
Resultados en el TPP
Desgravacin arancelaria en los pases del TPP para los productos
de la industria del mueble de Mxico

Mxico logr ventajas significativas en materia de eliminacin de aranceles para esta industria en los pases miembros del TPP. Cuatro pases (Singapur,
Chile, EE.UU. y Japn) no aplicarn impuestos a la importacin en esta industria a partir de la entrada en vigor del Tratado.

Australia, Malasia y Bruni Darussalam eliminarn sus aranceles de importacin de forma inmediata en ms del 90% de los productos de la industria; y
el resto quedar libre de arancel de importacin en plazos de 4, 6 y 7 aos, respectivamente.

Por su parte, Canad otorgar acceso inmediato para el 78.8% de los bienes cubiertos por esta industria, el resto (21.2%) se desgravar en 6 aos. Es
importante sealar que los productos mexicanos seguirn exentos de arancel cuando se exporten a Canad bajo el TLCAN.

Por su parte, Vietnam y Nueva Zelandia darn acceso inmediato en ms del 54% de los productos; y para el resto (42.3 y 45.5%) se desgravarn
totalmente en plazos mximos de 4 y 7 aos, respectivamente.

Finalmente, Per otorgar acceso inmediato a la entrada en vigor del Tratado en el 45% de los bienes de la industria, mientras que el 55% restante lo
har en un plazo mximo de 6 aos.

Con el objetivo de aumentar la competitividad de la industria nacional, Mxico negoci plazos largos de desgravacin de 10 aos para el 84.4% del
universo arancelario, y slo el 15.6% se desgravar de forma inmediata.

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Industria del mueble
Resultados en el TPP
Reglas de Origen

Para poder recibir el arancel preferencial del TPP, un producto debe cumplir con las reglas de origen, que son los requisitos pactados para
definir las condiciones bajo las cuales un bien puede calificar como originario. Estos requisitos se refieren a un conjunto mnimo de
procesos productivos, operaciones de fabricacin o la aportacin de un valor agregado que se deben llevar a cabo en los pases
integrantes del Tratado.

Las reglas de origen que se establecen en el TPP para la industria de muebles dan dos alternativas al productor para que sus productos se
consideren como originarios: la primera exige que las partes identificables como exclusiva o principalmente para la fabricacin de
muebles o asientos deben ser de la regin del TPP, y la segunda permite traer esas partes de fuera de la zona pero se debe demostrar un
porcentaje de valor agregado de al menos el 40% del valor del mueble.

Para somieres se permite su fabricacin a partir de componentes no originarios (plsticos, alambre de acero, telas, madera, entre otros).
La regla de origen aplicable a las partes y componentes para muebles permite traer insumos de terceros pases para su manufactura
(plsticos, metal, textiles, madera, materias vegetales, herrajes, y accesorios, entre otros) asimismo, se cuenta tambin con la opcin de
un porcentaje de valor agregado de al menos el 40% del valor de la parte o componente para el mueble.

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Anexo: Vector arancelario TIGIE
VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
DEFINIDO POR LAS REAS DE LA SECRETARA DE ECONOMA

A OCHO DGITOS DE LA TIGIE A SEIS DGITOS DE LA TIGIE

94013001 94037002 940130


94014001 94037099 940140
94015101 94038101 940151
94015999 94038999 940159
94016101 94039001 940161
94016999 94041001 940169
94017101 940171
94017999 940179
94018001 940180
94019099 940310
94031001 940320
94031002 940330
94031099 940340
94032001 940350
94032002 940360
94032004 940370
94032099 940381
94033001 940389
94033002 940390
94034001 940410
94035001
94036001
94036002
94036003
94036099
94037001

Fuente: Secretara de Economa.


Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tom el criterio de que se quedan en el sector que tenga ms peso en la subpartida, en trminos de comercio total de Mxico en los ltimos
tres aos.
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