INMOBILIARIA I PANORAMA INMOBILIARIO COMERCIAL A 4T-2016 Colaboracién: Coles international Peri PANORAMA ACTUAL Concluido el 2016, la economia peruana two un resultado ligeramente por debajo de las expectativas de los principales ‘agentes econémicos. Seguin el Instituto Nacional de Estadistica € Informatica (INE!) la economia peruana avanzé 3.9% durante todo el afio pasado, impulsado por los sectores Mineria e Hidrocarburos (+16.29%, Telecomunicaciones (+8.09%) y Energia (+7.30%}, principalmente. Caso contrario, otros importantes sectores econdmicos cerraron el 2016 con resultados no favorables. Los principales sectores que estén dentro de este grupo son Pesca (-10.09%), Manufactura (1.63%) y Construccién (-3.15%). Por otro lado, las expectativas acerca del desempefio que tendré la economia nacional en el 2017 son mayores respecto al afio anterior. Segin el iltimo Reporte de inflacién (diciembre 2016) publicade por el Banco Central de Reserva del Peri (BCRP), et Producto Bruto Interno del pals crecerd 4.3%, condicionado por el desempefio del gobierno en el manejo de su politica econémica (tanto monetaria como fiscal) y alas. politicas que ejecutard el gobierno de EEUU con Donald Trump ala cabeza Asimicmo, entidades internacionales coma el Fondo Monetario Internacional (FMI), coinciden con el BCRP y estiman que el Peri crecers 4.3% durante el 2017, convietiéndose asi en el pais latinoamericano con el mayor crecimiento para el presente ao; por delante de Colombia (+2.6%), Argentina (42.2%, Chile (+2.19) y Mexico (#1.7%).. Segimn el Gltimo reporte de The Global Retail Development Index 2016, que elabora la consultora internacional AL. Kearney, el Perd se ubica en la novens posicién del ranking ‘mundial en el desarrollo y crecimiento del sector retail. En ‘América Latina, Perd se ubica en el primer lugar en el ranking de paises con mayor expansion en el negocio del retail. Lainversién estimadaen el sector retail es mayor a los 51,400 millones, considerando el ingreso de 10 centros comerciales, entre el segundo semestre del 2016 y durante el 2017. Para el 2016 la proyecciones de ventas de los centros comerciales se festimaban en $/.25 mil millones. Sibien el afo 2016 fue un af complicado para el sector retall, los nuevos proyectos de centros comerciales, supermercados y franquicias le brindardn mayor dinamismo al sector. La recuperacién de inversiones en el 2017, permitré que el sector comercio crezca en 3.7%, lo cual contribuirs de manera signficativa sobre la continuidad de mas inversiones en centros comerciales y una mejora general en la actividad econdmica, ‘empleo e ingresos. RESULTADOS POR DESARROLLADOR Parque Arauco I operador de centros comerciales Parque Arauco, que {se encuentra ligedo a la familia Said, cuenta con el 15% de Participacién del mercado, con presencia en 9 ciudades del pals. fines de 2016, present un incremento del 9.5% en sus ingresos consolidados en las tres paises que opera: Peri, Chile ¥ Colombia. Este resultado es 1.9% mayor al crecimiento del mercado de retail en los tres paises, segin FocusEconomics. Las operaciones de Parque Arauco estén conformadas principalmente por Megaplaza, mall que concentra el 50% de la partcipacién, luego encontramos a Larcomar, £1 Quinde (Cajamarca e ica), y Parque Lambramani (Arequipa). En el 2017 la cadena de centros comerciales MegaPlaza proyecta un crecimiento de 13% a 14%, gracias a los siete proyectos y expansiones que alcanzaran los 64,500 m?, y que ‘se sumarén a los 374,000 m? que ya tienen. Ademés estén tenfocades al 90% en provincias, ya que buscan plazas con tun potencial atractivo de 200,000 habitantes para instalar formatos pequefios. 59 - COSTOSMi nmoanana PERU LIDERA DESARROLLO DE SECTOR RETAIL EN AMERICA LATINA Y ES NOVENO EN EL MUNDO 9 Intercorp Por su parte, el Grupo Intercorp, que actualmente cuenta con 20 centros comerciales Real Plaza y que en el 2016 tuvo una facturacién de §/. 4,800 millones, estima para el 2018 elevar esta facturacién por encima de losS/.6,000 millones. La cadena abriérecientemente un complejo Real Plaza ubicado ena zona de Nueva Esperanza en el distrito de Villa Maria del Triunfo; este se construyé sobre un terreno de 22,548 m? y cuenta con 14,000 m* de drea arrendable. En sus 4 niveles de oferta se encuentran Plaza Vea, Cineplanet, Oechsle, Coney Park, Promart y Bembos. La inversién aqul fue de S/.90 millones. En cuanto 2 ampliaciones Intercorp, anuncia que en el Real Plaza Cusco se sumarin nuevos 10,000 m? de oferta, lo que ermitiré contar con 35 nuevos locatarios. Cabe destacar {que Real Plaza se ha convertido en un socio para el ingreso de la sueca H&M, por tanto, la marca se propone llegar a los ‘malls de la cadena en Cusco, Trujillo y Huancayo. Entre otros proyectos en cartera se tienen los desarrollos de Milenia (San Isidro) y el Cuartel San Martin (Miraflores). Open Plaza Open Plaza S.A, con una inversién de S/. 280 millones, Jnauguré su nuevo centro comercial en la cludad de Huancayo unin) en el mes de noviembre de 2016. Con 42,200 m* de rea arrendable, la oferta incluye locales de Saga Falabella, Tottus, Sodimac y Banco Falabella, ademas de Cinemark, zona de restaurantes, fast food, sumando en total 120 locales comerciales Mallplaza En a ciudad de Arequipa inicié operaciones el centro comercial Maliplaza Arequipa (en la zona de Cayma), perteneciente al grupo Falabella, y logré ventas por mas de §/. 22 millones en los primeros quince dias de actividad. Con un rea arrendable de 43,500 m? y una inversién de aproximadamente S/. 230 millones componen ta oferta comercial Saga Falabella, Ripley, Tottus y Cineplanet. En una segunda etapa se agregarén dos Jes de zona comercial e ingresard un gimnasio en 1,250 un boulevard gastronémico, entre otros operadores. Asimismo, se indica que se incluirin nuevos formatos como Insttuciones educativas, centros médicos yoficinas. Durante et 2016 la sociedad Mall AVentura Plaza se disolvié, credndose Mallplaza bajo la direccién de Falabella (manejando {os malls de Bellavista en el Callao y Trujillo en La Libertad); y ‘Mall Aventura bajo la direceién de Ripley (manejando los malls de Porongoche en Arequipa y Santa Anita en Lima). Inversiones Centenario Inversiones Centenario planea Invertir durante el 2017 S/. 20 millones en remodelacién de infraestructura, y ampliacién de su oferta comercial con la inclusién de nuevos locatarios. Centenario administra las centros comerciales Minka (Calla), Plaza del Sol Huacho (Lima provincia), Plaza del Sol Piura, Plaza del Sol Ica y Plaza de la Luna (Piura. COSTOS - 60 VACANCIA HISTORICA POR CANTIDAD DE LOCALES INVENTARIO Y VACANCIA DE TIENDAS TIPICAS CCATEGORIA DE CENTRO COMERCIAL AL 4T CcomuniTario 7 os Tow 3200 ae 93% CENTROS COMERCIALES EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO El afio 2016 finaliza con un total de 3,200 locales (no anclas, no ‘médulos, ne food court) en los centras comerciales analizados. indice de vacancia total es de 9.3% equivalente a 299 locales, abservindase proporcionalmente mayor disponibilidad en los ‘malls Super Regionales y Comunitarios. Hay que indicar que la vvacancia al clerre del 2015 se ubied en 5.1%, observindose a nivel total delos centros comerciales analizados, un importante Incremento en la disponibilidad, Los malls de las categoria Super Regional y Regional registran tuna disponibilidad promedio de 12.6% y6.1% respectivamente, producto de las remodelaciones y ampliaciones que se han observado en estos complejos, ademds de la recolocacién 0 reubicacién de operadores en los nuevos niveles disponibles y los altos niveles de rotacién. En les centras comerciales comunitarios encontramosluna vacancia de 9.8%, impulsada principalmente por la disponibilidad observada en el Centro Comercial Agustino Plaza. Los centros comerciales Larcomar (Miraflores) y £1 Polo (Surco) son quienes conforman la categoria de estilo de vida, en promedio muestran una vacancia de 3.9%. TENANT MIX El rubro “prendas de vestir” es el mas representativo en los centros comerciales con 43.9%, seguido de “restaurantes con el 13.7% y el rubro “otros” (jugueteria,librerias, articulos electrénicos, accesories, etc) con el 13.6% de presencia El rubro que mas incrementé su presencia fue “otros” con la llegada a los diferentes malls locatarios con oferta de entretenimiento y accesorios. En los centros comerciales Super Regionales y Regionales, destaca el rubro “prendas de vestir”, donde registra 45.5% y 41.386 respectivamente en cuanto a presencia de locales de este rubro. El segmento “restaurantes” se muestra en 14.4% de la oferta en los malls Super Regionales, mientras que en los Regionales su presencia alcanza el 15.0% del mix. El rubro “otros” participa en 15.0% del mix en los malls Super Regionales y 13.3% en los Regionales En los centras comerciales Comunitarias la categoria “prendas de vestir® lidera el mix con 45.3%, seguido de “cuidado personal” con 18.1%, elrubro “otros” con presencia de 11.5% y el rubro “restaurantes” con presencia en el 8.4% de los locales. En los centros de Estilo de Vida el rubro “prendas de vestir” std presente con el 43.7%, seguido de “restaurantes” con el 13.3% y [a categoria “cuidado personal” con el 10.7%. Cabe resaltar en esta categoria la presencia de joyerias en un 9.3% y el rubro discotecas y bares en 0.7% de la oferta total EES] 43.9% rT DE LOS LOCALES EXISTENTES PERTENCEN AL RUBRO PRENDAS DE VESTIR, LIDERANDO EL TENANT MIx DE CENTROS COMERCIALES ROS. 4 My omoy 429% 17% 1AM 99% OSH ATH 32% am 0. be pe ge gu: PEEP Eg: aia? Hn ee | : i i : ik a En los centros comerciales analizados no se ha observado variacién en cuanto a los precios de renta, respecto al primer INMOBILIARIA I ‘semestre 2016. Para locales tipicos (no anclas, no médulos, no fast food) los precios de renta promedio en Lima oscilan entre los $/50.00 a $/396.00 por m*. ‘Al AT 2016, el rango de precios de renta en los centros ‘comerciales Siper Regionales oscila entre S/. 95.00 y S/. 396 por m#, con una mediana de $/. 132. En relacién a los malls Regionales, la renta mensual se encuentra en el rango de S/. 195.00 y $/165.00 por mé, con una mediana de $/132.00, En los centros comerciales Comunitarios la renta mensual se ‘encuentra entre los §/. 50 y§/. 116 por m, con una mediana de 5/. 58. Mientras que en los centros de Estilo de vida, larenta promedio es de S/. 165 por m* ACTIVIDAD DE CENTROS COMERCIALES FUERA DE uma En diversas ciudades del pais la presencia de! comercio moderno se ha ido incrementando. A la fecha, todos los esarrolladores de centros comerciales operan también ‘complejos en provincias, donde al inicial despliegue en la zona de la costa y sierra, ahora también se llega a zonas de selva. Ai, la presencia de centros comerciales en el interior del pais llega de la mano de las cadenas Mall Aventura con presencia en la ciudad de Arequipa y Malipaza en las ciudades de Arequipa y Trujillo ‘pen Plaza en las cludades de Piura, Hudnuco, Pucallpa, Cajamarca, Chiclayo, Trujillo y recientemente en Huancayo. Parque Arauco se encuentra en Cajamarca ¢ ca con EI Quinde ‘Shopping Plaza y se ubican en la ciudad de Arequipa con el ‘contra comercial Parque Lambramani. Ademés de los centros ‘comerciales Megaplaza ubicados en Chimbote y Jaén; en tanto los Megaplaza Express se encuentran en Barranca, Chincha, Cafete, Pisco y Huaral. Por su parte Cencosud se ubica en Arequipa con el mall Arequipa Center. Real Plaza se ubica en las siguientes trece ciudades, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Arequipa, Piura, Sullana, Hudnuco, Julaca, Nuevo Chimbote, Cajamarca, Cuzco, Pucallpa y Talara. ‘Asimismo, Centenario tiene tres centros comerciales Plaza CALAMINON CALAMINON Y APAUP MEJORAN CALIDAD DE VIDA DE HABITANTES DE LA RINCONADA EN PUNO fotorga la capacidad de aislamiento térmico necesaria en climas extremos como el de Puno. También, se levantaron muros de adobe y se ados6 tun invernadero para brindar mejor confort de las personas que hagan uso de las instalaciones. Asimismo, se consideré necesario afadir paneles fotovoltaicos —paneles solares- para producir electricidad a partir de la lu, ya que Plateria es una comunidad que no cuenta con energia eléctrica, En la sierra se utiliza el adobe para hhacer paredes pues tiene la propiedad de captar el calor durante el dia y expulsarlo en la noche. Cuando el adobe expulsa el calor hacia el Interior de la vivienda, este calor debe ‘mantenerse dentro; por ello, se utiliza el techo de CALAMINON termo teja on poliuretano para que impida que elcalor escape al exterior. la edificacion del proyecto, guiada técnicamente por APAUP, duré una semana y fue posible gracias al apoyo de los habitantes de la comunidad. Estos 35 i se destinaron a un uso comunitario, una sala de lectura blocliméticaincluye un invernadero. Hace un afo la Asccicién Peruana _sindwich de doble chapa metlca con ROYECCION HACIA LA de Arquitectura Unidos por un un niclco de espuma de poliurctano, ‘COMUNIDAD Planeta Mejor (APAUP) — empezo ‘cuya particularidad es su lado exterior El acercamiento con La Rinconada la investigacién y desarolo de un quetieneaformadelatradicional Tela fue gracias a Ia Intermediacin del proyecto de vivienda sostenible para Andina. ‘Arg. Hugo Zea quien conocia de cerca zonas de extremo fie en la sera del las necesidades de esta comunidad Peri. La Rinconada, Distrito de Plateria Uno de los soportes economicos de Gracias a su apoyo, APAUP pudo — Puno, fue la comunidad elegida para este proyecto fue la conferencia Ark coordinar con el alcaide y los realizar este proyecto, fl objetivo del _-FC0 2016 ~The Work of Ken Yeang, _pobladores quienes participaron de proyecto socio ambiental desarrollado este evento fue auspiciado por socios Principio a fin. por APAPUP era construr prototipas _esratégicosideresen el mercado dela de viviendas sostenibles para los construccién, entre los que destacs la La ejecucién del proyecto incluyé habitantes de zonas afectadas por presencia de CALAMINON. capacitaciones técnicas a La Rinconada climas extremes. para que estos “médulos puedan LARINCONADAYLAEJECUCION ——feplcarse en la comunidad a fin de APAUPdecidicontarconCALAMINON, DEL PROYECTO tejorarsucalidaddevida frenteatrigje lider en el mercado de coberturas, El proyecto, diseRado y ejecutado por de a zona Asi también, el objetivo de cerramientosypanelestermoaisantes. PAUP, revaloriaé una vvienda de 35 os proyectos de APAUP es fomentar a Coincidentemente, CALAMINON sem". ltecho de paja fue reemplazado _citura sociowmedioamblentl a través encontraba desarollando un auevo por el panel de techo CALAMINON de a arquitecturay que comunidades, producto lamada Termetejs, un panel _Termateja cuyo nicieo de poluretano coma Pateria, puedan adoptarla, PUBLIRREPORTAJE - CALAMINON 67 - COSTOSeventos LANZAMIENTO OFICIAL DE EXPO EDIFICA 2017 EN EL PERU Del 4 al 7 de octubre, se realizaré en Santiago de Chile Expo Edifica 2017, feria organizada por la Cmara Chilena de la Construccién (CChC) que rene 2 las principales empresas proveedoras de productos y servicios para el sector. En el marco de dicha feria, en el Pert, el fanzamiento oficial de Expo Edifica 2017 se realizard el préximo 15 de junio, a las 9 de la noche, en el Edificio Quattro, en San Isidro, en la sala del primer piso. Cabe recalcar que Expo Esifica 2017 reuniré a més de 700 expositores, y se espera que convoque a mis 30.000 vsitantes nacionales y extranjeros. Paralelo a Expo Edlifica se realizaré una nueva versién del Congreso de la Innovacién y Productvidad en la Construccién, que busca dar a conocer los desarrollos de vanguarcla en la construccién de infraestructuray edificacin, SCOOPTRAM RCS: REALIDAD VIRTUAL PARA EL MANEJO DE EQUIPOS EN MINERIA STANLEY BLACK & DECKER PRESENTA NUEVAS MARCAS ‘Atlas Copco Peruana nici el programa de capacitacion técnica en manejo de maquinaria, con el simulador Scooptram RCS. “Nuestro objetivo es combinar un entrenamiento teérico y préctico, que convierta al operador en un experto, como si estuviera en una operacién minera, pero sin riesgos", destace Gallardo, Los objetivos de esta capacitacién es conocer y ser capaz de llevar a cabo los procedimientos de seguridad. Esto involucra Identificar las zonas de riesgo, entender las seiales de aviso y comprender las funciones de cada parte del equipo. El segundo objetivo trata sobre el manejo de la maquina, donde el operario debe tener la capacidad de llevar a cabo revisiones diarias, hacer funcionar y estacionar la maquina de ‘manera segura yeficiente, desarollar una seleccién en marcha ‘ydesplazamiento bajo tierra. PARA EL MERCADO PERUANO = ea = seria COSTOS - 68 Stanley Black & Decker presenté en el Pert sus nuevas marcas Irwin y Lenox, que adquirié gracias a una inversion de USS 2 billones por la compra del negocio de herramientas de la ccompafia Newell Brands. La adquiscién de Irwin le permitirs a Stanley Black & Decker incorporar a su portafolio de productos mas de cinco mil brocas y cortalozas con medidas adecuadas al mercado peruano, drigidas al sector profesional e industrial "Nuestros clientes ahora tendrin acceso a una oferta de productos incluso mas completa a medida que aprovechemos nuestras respectivas fortalezas en lo que respecta @ innovacién para crear nuestra mejor cartera de herramientas y de productos de almacenamiento’ sefialé Victor Guevara, Country Manager de la empresa en Pers.EVENTOS I CIUDARIS LANZA PROYECTO INMOBILIARIO SHINE, EN SAN MIGUEL Giudaris presenté un nuevo proyecto inmobiliario pensado, principalmente, para responder a la alta demanda de parejas ‘modernas en el Peri Se trata de Shine, un edifcio de 148 departamentos ubicado en lun lote con tres frentes, cuya arquitectura permite que todos tengan vista exterior y, en algunos casos, con vista al mar. Shine ha culdado cada deta en susambientes para complacer las necesidades de las parejas modernas de entre 25 y 36 afios de edad, en su mayoria profesionales con un estilo de vida dindmico, que busean vivir en un entorno que les brinde lo eee necesario para su estilo de vida. IEEE PERU RINDE HOMENAJE AL INGENIERO JOSE VALDEZ, COFUNDADOR DE COSAPI Por su contribucién al desarrollo de la ingenieria en el pais, la Seccién Perd del Instituto de Ingenieria Elétrica y Electrénica (IEEE) rindis homenajealingeniero losé Valdez Calle, cofundador de la empresa de ingenieriay construccion Cosapi. Durante la Noche de Reconocimientos de la Seccién Peri del IEEE, realizada en el Hotel Plaza del Bosque, en San Isidro, cl ingeniero Valdez recibié un diploma de reconocimiento Junto con los ingenieros César Butrén Fernéndez, Luis Valdivia Cardenas, Enrique Alvarez Rodrich,y Tania Balta Mansilla, ‘este acto oficial asseron drectivos funcionaros de diversas fempresas, organismos y universdades con facultades de Ingenieria, asi como miembros y crectvos de la Seccién Peri er ee del Instituto de Ingenieria Elécrica y Eletrénica (IEEE), una ert temas §——2:0ci2cibe munclal que cuenta can mas de 425 mil miembros y voluntaris en 160 pases MACROPOLIS LANZO AL MERCADO OFERTA DE LOTES INDUSTRIALES EN LURIN Como parte de su estrategia de negocio, la ciudad industrial de Lurin MacrOpolis lanzé al mercado su oferta de lotes Industriales, con espacios de menor tamafio dirigida a ‘operadores con necesidades especificas. De esa manera, incorpora terrenos desde 1,000 m? a su actual oferta MacrOpolis cuenta con espacios de_zonificacién tipo 12 (industria lviana) e 13 (gran industria). También contempla el desarrollo futuro de zonas para bodegaje y un rea comercial de 10 y 12 hectireas, respectivamente El proyecto MacrOpolis consta de tres fases sobre 980 hectéreas de terreno, y cuenta con un disefio enfocado en ie €l ptimo funcionamiento de las plantas industrales, que incluye vias anchas, intercambios vales amplios, Areas verdes vy pértico de seguridad. 69 - COSTOSeventos DELOITTE: SON DIEZ LOS DESAFIOS QUE ENFRENTARAN LAS MINERAS EN EL 2017 Segin la investigacién “Tendencias de mineria", elaborado por Deloitte, son diez las desafios a los que deben responder : las empresas mineras, afin de alcanzar el éxito e impulsar la industria Estos desafios son, primero la Innovacién como camino ara incrementar la productividad. En segundo lugar, esté el mejorar el valor de los accionistas; el tercero es operar en un tecosistema, al tiempo de aplicar un trabajo mas colaborativo. a revolucién digital, e! mapeo del panorama de amenazas, la creacién de una visién compartida para el sector, ganar la licencia social, poyar prioridades estratégicas, crear mano de obra saludable e inclusiva y adoptar un enfoque integrado de ‘ransparencia son los demés retos a seguir en la industria, QUINTA EDICION DE YO CONSTRUCTOR SE REALIZO CON GRAN ACOGIDA En un recinto ferial con més de 6,000 m, las principales empresas del sector mostraron las Gltimas innovaciones en la Industria, en la quinta edicién de Yo Constructor. En la feria, se realizaron diversas actividades, como La Casa Segura, el Reto Yo Constructor, demastraciones en vivo, seminarios, charlastécnicas, entre otros. “Esta edicién busca un acercamiento directo con los profesionales y tenieos de la construccién para la capacitacién Y actualizacién de conocimientos a través de actividades que ermitan reforzar sus conceptos’,resalté el arquitecto Ricardo Galindo, especialista de Expo Yo Constructor 2017. Expo Yo Constructor recibié a mas de 20,000 técnicos de la construccién entre ferreteros, ebanistas,gasfiteros y puiblico en _general.Ellos fueron capacitados por importantes Fras. FERIA INMOBILIARIA EN JULIACA ATRAERA A EMPRESARIOS AREQUIPENOS Las inmobilarias y las empresas constructoras de Arequipa bbuscan nuevos nichos de mercado para vender departamentos Y terrenos. Esta vez su objetivo es atraer a compradores de Juliaca, de la regién Puno. Entre el 7 10 de julio se realizar la Segunda Feria Inmobiliaria y de la Construccién del Sur del Peri en Juliaca, que se convertiré una ver mas en la vitrina de los Inmuebles que se ofertan en la Gudad Blanca, Para este afi, varias empresas arequipefias han asegurado su presencia y ya anuncian los productos que ofertarén en la ciudad de Juliaea Los inmuebles en fos que los punefios y juliaquefios pusieron Sep epee compra del ipa et verte 9 mie mayor interés fueron los situados en distritos como Cerro ula iiadesiddiiiaiiladasal Colorado, Alto Selva Alegre, Miraflores y Sachaca, explicé Torres Pacheco. COsTOS - 70ORPORACION LASIRENA | Experiencia a su Servicio “Insumos para la mineria, acabados para la construccién Saeed Ce ee WSs Ct) Cee lel) Sete Poe emt noe Ee ranean pe CU UM ee Ce Ce PAU Yen provincia: eer CHT IT Tay ta aa Sodimac Arocuipa, Chidayo, Huacho, Chincha, ka, Huancayo, Tajo Mall y Talo Opon Plaza, Liberia Flores Asociados (Arequipa), Librerias San Francisco (Ar ‘Areauips, Ineersiones Gok’en Books (Dist. Cusco), lastuto par (Huaraz), Hugo Ushinahua Sora (Dist San Martin), Saul Siver Huanca (OS. Tacna) cae Brava Maka (Olt rmiento conn WICC saoodo 03 | sdbado24 4cics_| 200am011000m is Lunes 05 Jueves 08 ‘eis | 600 2 1000—m Lunes 19| 40s | 690 0 10:00 pm tunes 26 (90 0 10:00 pm lunes 12 jueves 15 {600 10:00 pm uevesos | Viemes a? 2dies | 500 6 100m 2) Lunes 19 Viernes 23 Sales | 600 © 1000em Lunes 12 0:00 pmPaoli Sli d es la solucion QUE necesita su Crete para gestiofar proyectos inmobiliarios A Cantal eB neg Ai (e |=) ¢ * 7 politicas servicio Sperant principe cualquie docume y sin prenn T BRINDA UNA ESTRUCTURA BASE Y SE PERSONALIZA A SU FORMA DE TRABAJO, JDO OBTENER UN SISTEMA DE GESTION COMERCIAL A LA MEDIOA DE CADA EMPRESA, ) RODE cue TOE Prockso pe DADS POTENIALES ADGUSICON ENTREGA $ Bo =-@ ff ££ BB an PROFORMAS rmuanes EQuenmueTos FERSONALZACION RECA area = Bn} @ ) 3g A i B e POEL. cennanes dec 4B ee 3 we Hecuenve vensORAGEADOS sentamos al CRM Inmobiliario Sperant, la herramienta que toda empresa inmobiliaria a. 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