Aceite de Oliva
en Brasil
2011
Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
2
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Contenido
1) INTRODUCCIN BSICA AL ESTUDIO DE MERCADO DE ACEITE DE OLIVA
EN BRASIL.................................................................................................. 10
i POBLACION ............................................................................................................... 11
4
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
a) LOGSTICA............................................................................................... 55
i Estructura .................................................................................................................. 60
ii Caractersticas ........................................................................................................... 65
a) NACIONALES ........................................................................................... 67
i. Precio al Consumidor.............................................................................. 72
8) ANEXOS .............................................................................................. 77
Tablas
Tabla 1- Diez Principales Productores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas) ..... 17
Tabla 2 - Diez Principales Consumidores de Aceite de Oliva (en miles toneladas) ...... 18
6
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Tabla 21 Estimacin del Consumo de Aceite de Oliva en Brasil (en toneladas) ....... 34
Grficos
Grfico 1 - Precio Productor Europeo para Aceite de Oliva Extra Virgen .................... 23
Grfico 2 Tipo de Envo de Aceite de Oliva Virgen Argentino a Brasil (NCM 1509 10
00) ................................................................................................................................. 32
8
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Grfico 3 Tipo de Envo de Aceite de Oliva Refinado Argentino a Brasil (1509 90 10)
...................................................................................................................................... 33
Grfico 4 Tipo de Envo de Aceite de Oliva Dems Argentino a Brasil (NCM 1509 90
90) ................................................................................................................................. 33
Ilustraciones
Ilustracin 1 Ejemplo de Etiqueta Nutricional en Portugus .................................... 53
a) DEL PRODUCTO
Existen distintos tipos de aceite de oliva, entre los cuales se encuentran los siguientes:
10
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
lampante (de gusto defectuoso o con una acidez expresada en cido oleico superior a 3,3;
la legislacin no permite su envasado ya que no es apto para el consumo directo)
i POBLACION
Brasil figura entre los pases ms poblados del mundo: son unas 50 millones de familias,
equivalentes a cerca de 190,7 millones de brasileos, la mayora (161 millones o el 84%)
vive en reas urbanas segn datos preliminares del Censo 2010. La tasa de crecimiento
poblacional fue 1,17% entre 2000-2010. Los Estados brasileos estn divididos en cinco
regiones geogrficas de las cuales la regin Sudeste es la ms poblada con 80,3 millones
de habitantes seguida por el Nordeste con 53 millones, el Sur con 27,3 millones, el Norte
con 15,8 millones y finalmente el Centro-Oeste con 14 millones. La regin Norte figura
como la regin con la ms alta tasa de crecimiento poblacional en los ltimos diez aos
2,09. Mientras los tres estados de la regin Sur han registrado un crecimiento poblacional
de solo 0,83%.
i LOCALIZACION GEOGRFICA
<
BRASIL
Poblacin: 190,7 millones (Censo 2010) Gobierno: Repblica Federal
2
Territorio: 8.514.877 km Capital: Brasilia
PBI: US$ 2,02 billones (est. 2010) Divisin Adm.: 26 Estados y 1 distrito
PBI per cpita: US$ 10.900,00 Sistema Legal: Basado en el Cdigo Romano
Exportaciones: US$ 200 mil millones Principales Partidos Polticos: Partido de los
Importaciones: US$ 181 mil millones Trabajadores, Partido de la Social Democracia
Brasilea; Partido del Movimiento Democrtico
Brasileo
12
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Brasil es el mayor mercado de Amrica Latina, quinto pas ms poblado del mundo y 10
economa ms importante a nivel mundial, en cuanto al PBI. Desde 2003, el pas disfruta
de su perodo ms largo de prosperidad econmica registrada en los ltimos tres
decenios, basada en una robusta demanda agregada, buen nivel de inversiones y la
mejora de las relaciones de intercambio, con consecuencias positivas sobre el nivel de
empleo y los salarios.
El crecimiento estimado del PBI brasileo para 2010 es de 7%, siendo que el crecimiento
de la industria y del comercio fue respectivamente superior al 10%. La tasa de
desocupacin promedio para 2010 fue de 6,7%, la ms baja desde 2002, alcanzando 5,7%
en el ltimo trimestre del ao. El tipo de cambio promedio del Real brasileo frente al
Dlar estadounidense en 2010 fue de R$ 1,76 teniendo en cuenta que en diciembre el
cambio estaba en R$1,66. La inflacin registrada fue de 5,9% en 2010 tras haber quedado
en 4,3% en 2009. Las estimaciones apuntan a que 2011 ser un ao de presiones
inflacionarias donde la tasa podr alcanzar seis puntos. Las exportaciones brasileas en
2010 superaran los US$ 200 mil millones registrando un crecimiento de 32% respecto al
valor total exportado en 2009. Tal cual las exportaciones, las importaciones tambin
fueron record en 2010 alcanzando los US$ 181,5 mil millones con un crecimiento
registrado de 42%. De tal forma en 2010 Brasil registr un saldo en su balanza comercial
de casi US$ 20 mil millones. Sus principales socios comerciales en 2010 fueron la
Repblica Popular China, los Estados Unidos de Amrica y la Repblica Argentina, en ese
orden de importancia. Los tres mercados destino ms importantes fueron China, con un
total comercializado de US$ 30,1 mil millones, los EE.UU. (US$ 19,5 mil millones) y la
Argentina (US$ 18,5 mil millones). Los tres proveedores principales fueron los EE.UU. (US$
27,2 mil millones), China (US$25,6 mil millones) y Argentina (US$ 13 mil millones).
Brasil es una Repblica Federal formada por la Unin de 26 Estados y el Distrito Federal,
donde radica la capital del pas, Brasilia. La organizacin poltico-administrativa
comprende tres poderes: Legislativo1, Ejecutivo y Judicial2. Como atribucin propia, el
Poder Legislativo elabora las leyes; el Poder Ejecutivo administra y ejecuta los fines del
Estado, adoptando concretamente las polticas para este fin; y el Poder Judicial soluciona
conflictos entre ciudadanos, entidades y el Estado.
De igual forma, Brasil es un estado democrtico de derecho, que tiene como sistema de
gobierno el Presidencialismo. El Presidente de la Repblica ejerce dos funciones: Jefe de
Estado y Jefe del Gobierno Federal. La duracin del mandato es de cuatro aos, con una
nica posibilidad de reeleccin, iniciando el mandato el primero de enero del ao
siguiente al de la eleccin.
Como Estados parte del MERCOSUR, Argentina y Brasil comparten los mismos acuerdos
comerciales, siendo los principales con pases Sudamericanos como consta en el listado
abajo.
1
El Poder Legislativo se compone de dos cmaras, la Cmara de Diputados (sus integrantes tienen un
mandato por 4 aos) y el Senado Federal (con mandatos de 8 aos, renovndose un tercio y dos tercios,
alternativamente, cada 4 aos).
2
El Poder Judicial tiene su instancia mxima en el Supremo Tribunal Federal, compuesto por 11 miembros,
elegidos por el Presidente con aprobacin del Senado.
14
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
2) INTRODUCCIN AL MERCADO
ii PRODUCCIN MUNDIAL
Con ms de 320 millones de rboles de Oliva, en 2009 los olivares espaoles son
responsables por 38% de la produccin mundial de aceite de oliva. La regin de Andaluca,
al sur de Espaa, es responsable por el 75% de la produccin espaola. Los principales
tipos de olivares en Espaa son hojiblanca, picual, cornicabra y lechn en el sur y el
arbequina y verdial tpicos de Catalunya. Los arboles ms comnmente utilizados en
Espaa son los del tipo picual que corresponden a cerca del 40% de los cultivos de olivos
en Espaa.
Italia figura como el segundo ms grande productor de aceite de oliva con cerca del 20%
de la produccin mundial. Los tipos ms difundidos en Italia son la coratina, oragliarola en
la regin de Puglia, carolea en Calabria, leccino en Toscana y Umbria, frantoio y moraiolo
en la zona central del pas y finalmente los olivos del tipo taggiasca en Liguria. No
obstante su gran produccin de aceite de oliva, Italia no es un pas autosuficiente a pesar
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Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
de figurar entre los ms grandes exportadores. Italia importa grandes cantidades de aceite
de oliva de origen griego, tunecino y espaol para suplir su consumo domestico y adems
los re-exporta como producto italiano tras su embotellamiento.
e estimacin
El aceite de oliva representa solo el 3% del total de aceites consumidos en el mundo. Sus
principales consumidores son tambin los mayores productores, los pases del
mediterrneo. Otros importantes consumidores son los EE.UU., Francia, Alemania, Reino
Unido, Brasil y Australia.
El principal consumidor de aceite de oliva en 2010 fue Italia con un consumo superior a los
675 mil de toneladas equivalentes al 25% del total consumido a nivel mundial. Espaa con
un consumo de ms de 550 mil toneladas consumi cerca del 20%. En tercer lugar figuran
los EE.UU. con un consumo de estimado de 258 mil toneladas cerca de 10%. Vale decir
que los estadunidense con su produccin nfima figuran como consumidores netos.
Cerrando el top cinco estn Grecia (7%), cuyo consumo per-cpita de 25 litros es el ms
alto del mundo, y Francia (4%).
e Estimacin
18
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
iv COMERCIO MUNDIAL
(1) Exportadores
Espaa fue el pas que ms export aceite de oliva en 2010, 225 mil toneladas. Italia, el
ms grande exportador hasta 2008, logr exportar apenas 160 mil toneladas. Tnez es el
tercer gran exportador de aceite de oliva con 90 mil toneladas exportadas en 2010. Siria y
Turqua con 50 mil toneladas y 38 mil toneladas respectivamente fueron cuarto y quinto
exportadores a nivel mundial.
Tabla 3 - Los Cinco Principales Exportadores de Aceite de Oliva (en miles de Toneladas)
La Argentina est entre los diez ms grandes exportadores de aceite de oliva con un total
exportado de 12 mil toneladas en 2010. En trminos de valor, las exportaciones para el
mismo ao fueron de poco menos de US$ 43 millones. Las exportaciones de 2009 fueron
superiores a las de 2010 con 18,8 mil toneladas exportadas y US$ 62,5 millones. En
trminos de valor exportado, el mejor ao para las exportaciones de aceite de oliva
argentino fue 2007 con ms de US$ 65 millones exportados.
Perodo US$ FOB Participacin sobre el Total Toneladas Participacin sobre el Total
2007 59.499.258 91,4% 16.718 91,7%
2008 59.507.100 92,5% 14.280 91,7%
2009 59.152.667 94,6% 17.873 94,6%
2010 39.907.873 92,9% 11.040 92,0%
Fuente: Aliceweb-MERCOSUR; Elaboracin Propia
20
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
(2) Importadores
El comprador ms grande de Aceite de Oliva son los EE.UU. con ms de 260 mil toneladas
adquiridas en 2010. A pesar de figurar como segundo productor ms importante a nivel
mundial, Italia figura como el segundo importador ms grande de aceite de oliva con 100
mil toneladas en 2010. Brasil con ms de 51 mil tonelada fue el tercer ms grande
importador. Japn y Australia con 41 ml y 29 mil toneladas importadas respectivamente
cierran el top cinco de los grandes importadores.
Tabla 6 - Los Cinco Principales Importadores de Aceite de Oliva (en miles de Toneladas)
Los EE.UU. figuran como principal destino de las exportaciones argentinas de aceite de
oliva. En 2010, los envos de aceite de oliva a ese pas fueron de ms de 9,1 mil toneladas
equivalentes a un valor comercializado superior a los US$ 25 millones. En 2009, los EE.UU.
adquirieron casi 6,2 mil toneladas de aceite de oliva tras haber importado ms de 9,1 mil
toneladas en 2008. Brasil es el segundo consumidor ms importante de aceite de oliva
de origen argentino con un total de aproximadamente 7 mil toneladas adquiridas a ms
de 27,7 millones de dlares estadounidenses en 2010. Uruguay, Chile y Espaa estn
entre los cinco ms grandes compradores de aceite de oliva argentino, no obstante las
importaciones de dichos pases son bastante modestas.
Comparado a otras variedades de aceite, el aceite de oliva figura entre los ms caros. Sus
altos costos son consecuencia de sus mtodos de produccin, entre los que cabe destacar
el tiempo de maduracin de los rboles para que se vuelvan productivos que suele ser no
menor a cinco aos, su cosecha que sigue siendo en gran parte realizada manualmente y
finalmente su proceso de extraccin que requiere cuidados y el empleo de tecnologas
sobretodo en cultivos ms extensos. Como para las dems commodities, los precios para
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Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
el aceite de oliva suelen ser bastante voltiles bsicamente como consecuencia de las
cosechas de olivas y los niveles de stocks.
Produccin Mundial
En Europa hay tres mercados de precios representativos para los productores: Bari en
Italia, Heraklion/Messinia en Grecia y Jan en Espaa. El mercado de Sfax en Tnez
tambin es considerado para los precios representativos. Los precios pagados sobretodo
en los tres mercados europeos son determinantes a la hora de la formacin de los
productos exportables adems de la formacin de los precios de produccin.
A continuacin siguen las descripciones de las categoras de aceite de oliva segn sus
caractersticas y clasificados conforme las normas del Consejo Olecola Internacional.
1. Vrgenes
a. Extra aceite de mayor calidad extrado directamente de aceitunas por medio
de mtodos puramente mecnicos con acidez mxima aceptada en trminos
de cido oleico de 0,8%.
b. Virgen Igualmente extrado de aceitunas por medios exclusivamente
mecnicos pero con algunas imperfecciones en sus caractersticas con acidez
mxima de 2%.
c. Lampante Aceite no apto para el consumo humano debido a defectos y con
acidez superior a los 2%. Son utilizados para el aceite de oliva refinado.
2. Aceite de Oliva Refinado aceite de oliva obtenido por el refinamiento del aceite
de oliva virgen lampante con acidez mxima aceptada de 3%.
3. Aceite de Oliva aceite constituido por medio de mezclas de aceite refinado con
aceite de oliva virgen del tipo virgen extra o virgen cuya acidez final no superar el
1%.
4. Aceite de Orujo de oliva crudo: extrado del orujo de oliva (pieles y pulpa de
aceitunas restantes de la molienda) por mecanismos fsicos o qumicos disolventes.
5. Aceite de Orujo de Oliva Refinado aceite de orujo crudo refinado con acidez no
superior al 3%.
6. Aceite de Orujo mezcla de aceite de orujo refinado y aceites de oliva extra virgen
o virgen con acidez mxima permitida de no ms del 1%.
24
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
A pesar de figurar como uno de los grandes mercados consumidores de aceite de oliva,
Brasil no es un pas productor de aceite. La demanda interna es provista en casi su
totalidad por importaciones provenientes de Europa y Sudamrica. Actualmente existen
cultivos de olivos en los estados del sur pero todava son producciones muy modestas y en
fase de implementacin.
Tabla 9 Exportaciones de Brasil de Aceite de Oliva Refinado y Dems en US$ FOB (NCM
15.0990 10; 15.0990 90)
Origen 2010 2009 2008 2007
Paraguay 89.235 66.755 73.670 57.260
Bolvia 64.235 26.005 7.780
Sub-total 153.470 92.760 81.450 57.260
Total 167.970 110.162 152.043 72.968
Fuente: AliceWEB-MERCOSUR
26
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Durante el ao de 2010 Brasil import casi 40 mil toneladas de aceite de oliva virgen a un
precio promedio de US$ 4.500 la tonelada (precio FOB). La Argentina fue su tercer
proveedor con cerca de 6 mil toneladas negociadas a US$ 24 millones presentando una
clara ventaja de precio. Portugal fue el principal proveedor de aceite de oliva virgen a
Brasil con casi 19 mil toneladas negociadas a un valor cercano a los US$ 90 millones
(precio FOB promedio US$ 4.750). Espaa con 10 mil toneladas vendidas a US$ 45
millones fue el segundo proveedor tanto en trminos de volumen como de valor. Otros
dos importantes proveedores de aceite de oliva virgen a Brasil son Italia y Grecia, cuarto y
quinto proveedores respectivamente, con envos de 3.500 toneladas y 420 toneladas.
Pases sudamericanos como Chile y Per todava no figuran como potenciales
competidores para el producto argentino (en 2010 Chile vendi a Brasil apenas 170
toneladas mientras Per solo 14 toneladas).
Tras tres aos de crecimiento, las importaciones brasileas de aceite de oliva virgen
argentino cayeron de 6.900 toneladas en 2009 a poco menos de 6 mil toneladas en 2010.
Tal hecho se dio por la baja en los precios del producto de origen europeo. Mientras en
2009 la tonelada de aceite de oliva virgen portugus fue negociada a US$ 5.240, el precio
en 2010 baj casi un 10% llegando a US$ 4.760 la tonelada. Lo mismo se puedo notar para
el producto de origen espaol que cay un 8% pasando de US$ 4.645 en 2009 a US$ 4.295
en 2010.
28
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Las importaciones brasileas de aceite de oliva refinado son modestas con un total
importado en 2010 de 4.500 toneladas. Diferentemente de las importaciones de aceite de
oliva virgen que se doblaron entre 2007 y 2010, las importaciones del tipo refinado
cayeron 21% de su mximo registrado en 2008, pasando de 4.940 toneladas importadas
en 2008 a 4.520 toneladas en 2010.
Portugal y Espaa son los dos principales proveedores de aceite de oliva refinado a Brasil
con respectivamente 2.535 toneladas y 1.193 toneladas vendidas a Brasil en 2010. La
Argentina figura como tercer proveedor pero con envos ms modestos. En 2010 las
ventas argentinas de aceite de oliva refinado a Brasil fueron de solo 202 toneladas.
As como en el caso del aceite de oliva virgen, los precios del aceite de oliva refinado de
origen europeo han bajado en 2010 (24% para el producto portugus y 12% para el
espaol).
30
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Para los dems tipos de aceite de oliva (excluyendo el virgen y refinado) las importaciones
brasileas son superiores a las del tipo refinado pero an inferiores a las del tipo virgen.
En 2010 Brasil import 7.200 toneladas de los dems tipos de aceite de oliva. Portugal es
lejos el proveedor ms importante con casi el 90% de dicho mercado con cerca de 6.500
toneladas negociadas en 2010.
Como en el caso del aceite de oliva refinado las importaciones brasileas de los dems
tipos de aceite de oliva cayeron considerablemente (40%) en 2010 frente al mximo
alcanzado en 2008 (de ms de 10 mil toneladas importadas en 2008 a poco ms de 7.200
toneladas en 2010).
Vale resaltar que para cada tipo de aceite de oliva de origen argentino exportado a Brasil
predomina una modalidad de envo. Mientras para el aceite virgen los envases de hasta 5
litros de contenido suelen ser dominantes con 57% de las toneladas exportadas a Brasil en
2010, el 98% del aceite de oliva refinado argentino fue exportado a Brasil a granel. Para
los dems tipos de aceite de oliva, el 56% de las toneladas exportadas fueron enviadas a
granel mientras solo el 10% fue enviado en envases de hasta 5 litros.
Grfico 2 Tipo de Envo de Aceite de Oliva Virgen Argentino a Brasil (NCM 1509 10 00)
Carga a
granel
28% Envases de
contenido neto
inferior o igual
a5l
57%
Otros envases
(ms de 5 l)
15%
32
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Grfico 3 Tipo de Envo de Aceite de Oliva Refinado Argentino a Brasil (1509 90 10)
Otros envases
(ms de 5 l)
2%
Carga a granel
98%
Grfico 4 Tipo de Envo de Aceite de Oliva Dems Argentino a Brasil (NCM 1509 90 90)
Envases de
contenido neto
inferior o igual a
5l
Carga a granel 10%
56%
Otros envases
(ms de 5 l)
34%
Entre 2007 y 2010 el consumo de aceite de oliva en Brasil ha aumentado en 44% pasando
de poco ms de 35 mil toneladas/ao a casi 51 mil toneladas/ao (0,26 Kg por
habitante/ao3). Adems vale destacar que el consumo de la categora virgen ha pasado
de representar el 55% al 78% del aceite de oliva consumido en hogares brasileos
representando un aumento del 40%.
Parte del aumento en el consumo de aceite de oliva virgen se dio por la rebaja del precio
promedio de importacin que pas de US$ 5,48 en 2008 a US$ 4,56 en 2010
representando una disminucin de 20%. Se puede notar un efecto directamente
proporcional en la cantidad de toneladas importadas que aumentaron en 19% durante el
mismo perodo. De tal forma que, en 2010 el mercado importador estimado para aceite
de oliva virgen en Brasil es de aproximadamente US$ 181,4 mil millones.
3
El consumo de aceite de oliva en pases del Mediterrneo vara entre 12 y 20kg por persona/ao.
34
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
5,70
5,48
5,50
5,30
5,10
4,94
4,90 4,80
4,70
4,56
4,50
2007 2008 2009 2010
4,20
4,10
4,00
3,80 3,72
3,60
3,40
3,22
3,17
3,20
3,00
2007 2008 2009 2010
36
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Var.
2010 2009 2008 2007
2010-2007
3) CONDICIONES FORMALES A
CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIN
i INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS
(1) ADUANA
38
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Para ms detalles sobre cmo realizar una exportacin, se recomienda la lectura del
informe Orientaciones sobre Operatoria Aduanera para PyMEs Exportadoras4 elaborado
por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP).
DEE % RE % DEI % RI %
Derecho de Exportacin Reintegro Derecho de Exportacin Reintegro
Extrazona Extrazona Intrazona Intrazona
5.00 0.00 5.00 0.00
(2) SENASA
Para ms informaciones sobre los servicios y trmites realizados por el SENASA contactar
el Centro de Documentacin e Informacin (CDeI):
4
http://www.afip.gov.ar/genericos/documentos/ManualPymes.pdf
(3) INAL
Para poder realizar una exportacin el productor necesita poseer 2 registros junto al
Instituto Nacional de Alimentos (INAL): el Registro de Establecimientos Alimentarios (RNE)
y el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA)
2) Fotocopia de RNE
3) Fotocopia de RNPA
Si se trata del Certificado de Libre Venta y Apto para el Consumo, las exigencias son:
2) Fotocopia de RNE
3) Fotocopia de RNPA
4) Copia de anlisis de cada lote firmado por responsable tcnico en original. De tener
firma del responsable tcnico en copia, debe estar refrendado en original por un
responsable del Directorio de la empresa exclusivamente, con sello aclaratorio y fecha.
40
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
de igual forma que si solo se solicita dicho Certificado de Apto Consumo para registrar
productos en el pas de destino.
(4) BCRA
Para estas mercaderas los exportadores debern ingresar al sistema financiero los fondos
provenientes de las operaciones de exportacin dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
(180) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque.
(Segn Com. BCRA "A" N 4860) Adicionalmente a los plazos establecidos para la
concertacin de la operacin de cambio de cobros de exportaciones de bienes en el
mercado local de cambios segn el tipo de bien exportado, se dispondr de 120 das
hbiles para la efectiva liquidacin de las divisas de exportaciones de bienes. En los casos
en que la operacin resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas
correspondan a la liquidacin del cobro del seguro de crdito a la exportacin, este plazo
se extiende a 180 das hbiles.
Cuando por la tipicidad del producto y el tiempo que demanda la produccin del bien a
exportar, fueran necesarios plazos mayores, se requerir la conformidad previa del BCRA.
Los pedidos de ampliacin del plazo de embarque, deben ser ingresados por Mesa de
Entradas del Banco Central, debindose adjuntar un informe detallado de los procesos y
tiempos involucrados hasta completar el embarque de los bienes.
Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones de
exportaciones, podrn otorgar un plazo adicional de hasta 180 das corridos para la
materializacin del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del
exportador, que justifiquen las demoras en la realizacin de los embarques, como ser
paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de
bodegas, desastres climticos. De ser necesario un plazo mayor una vez otorgado el plazo
adicional por parte de la entidad financiera, se requerir la conformidad del Banco
Central. Este plazo se extender por el total del plazo en que estn suspendidas las
actividades, cuando as sea dispuesto por regulaciones estatales pertinentes.
La entidad otorgante del plazo adicional, deber dejar constancia de los motivos y
5
Com. BCRA "A" N 3473; Res. SC N 269/01; Res. SICM N 120/03;Res. SICPME N 246/09
42
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Las destinaciones de exportacin de Aceite (Cap. 15), Cal (PA 2522) y Pigmentos (PA NCM
2803.00.19), debern ser oficializadas y controladas con carcter obligatorio, en las
Aduanas de la jurisdiccin correspondiente al lugar donde el exportador disponga de la
infraestructura necesaria para la manipulacin y conservacin de las mismas, para
permitir, tanto al Servicio Aduanero como a los dems Organismos, efectuar los controles
pertinentes a su competencia con arreglo a las normas en vigencia.
6
Com. BCRA A N 4443; Com. BCRA "A" N 4907
El Certificado de Origen debe ser llenado cuidadosamente, pues un error puede significar
su nulidad en el pas de destino, con importantes consecuencias para los distintos
operadores que intervienen, tanto de naturaleza comercial como administrativa, e incluso
penal.
El formato del Certificado de Origen difiere segn el acuerdo de que se trate y requiere
datos diversos, pero algunos de estos datos son comunes a todos los formularios y por lo
tanto pueden ser considerados como mnimos necesarios para certificar el origen de una
mercanca. En este sentido es posible hacer algunas precisiones en relacin al llenado de
los campos comunes a todos los certificados de origen, a fin de evitar eventuales errores
en su confeccin.
En primer lugar, todos los campos deben ser completados (salvo que expresamente se
indique que su llenado es opcional), respetando estrictamente lo que se solicita en cada
uno, en forma legible, a mquina o con letra de molde, y no podrn presentar tachaduras,
raspaduras, correcciones ni enmiendas.
44
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Las solicitudes de certificacin de origen debern estar precedidas por una declaracin
jurada u otro instrumento jurdico de efecto equivalente en la legislacin nacional
respectiva, suscrita por el productor final o exportador, de acuerdo con las exigencias que
establezca el organismo emisor habilitado, la cual deber indicar las caractersticas y
componentes del producto y los procesos de su elaboracin, conteniendo como mnimo
los siguientes requisitos bsicos:
Algunas de las entidades habilitadas para la emisin del certificado de origen a Brasil son:
Para realizar toda y cualquiera operacin de comercio exterior en Brasil, las empresas
deben estar inscriptas en el Registro de Importadores y Exportadores (REI) junto a la
Secretaria de Comercio Exterior (SECEX). Adems del despacho el SISCOMEX tramita la
concesin de licencias de importacin y el control cambiario de las operaciones.
Para las importaciones de muestras, sin valor comercial o con valor inferior a los US$ 500,
existe la posibilidad de realizar el despacho aduanero sin tener que registrarse en el
SISCOMEX. De tal forma que la Declaracin de Importacin se realiza por formularios en
papel y sin necesidad del sistema informatizado.
46
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
puede ser una empresa importadora establecida en Brasil as como una empresa de
trading o mismo el cliente final de la mercadera a ser exportada. Dicho representante
debe estar registrado junto al sistema aduanero informatizado, el SISCOMEX, donde se
realizar el despacho aduanero, la concesin de eventuales licencias y el control cambiario
de la operacin comercial. El representante tambin ingresar la informacin
perteneciente a su proveedor en el extranjero, empresa argentina productora del
producto comercializado. Ante la eventualidad de que la operacin sea intermediada por
una empresa exportadora, la informacin de la misma tambin deber ser inscripta. El
representante tambin tendr que registrar la marca del producto importado as como los
rtulos de los envases del producto.
CATEGORA 0: Productos que an siendo de origen vegetal dado su grado de procesamiento no requieren
ningn tipo de control fitosanitario y por lo tanto no requieren intervencin de las ONPF y adems no son
capaces de vehiculizar plagas en material de embalaje ni de transporte.
Para las importaciones de aceite de oliva de pases en general figura un arancel de 10%.
Para los pases miembros y asociados al MERCOSUR, adems de pases con los cuales
Brasil posee un Acuerdo de Libre Comercio, el arancel para la importacin de aceite de
oliva es cero.
http://www.anp.com.uy/institucional/sistemasGestion/ambiental/InventarioLegalAmbiental/Recurso_Suelo/Barreras_Sani
tarias/resoluciones/RESOLUCION%20522002GMCMERCOSUR.pdf
48
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Equivalente al IVA argentino, con alcuota variable segn producto y el Estado donde se
realice el trmite aduanero. Por lo general el ICMS es de 18%.
Impuesto municipal que incide sobre aquellos servicios exentos de ICMS. El ISS es de 5%
sobre el valor del servicio. En operaciones de comercio exterior suele incidir sobre los
servicios otorgados por despachantes aduaneros.
Impuesto sobre el valor del flete martimo (AFRMM) de 25% sobre el valor del flete. El
AFRMM es exento para los envos recibidos en los puertos del Norte y Nordeste de Brasil.
Asimismo hay que tener en cuenta las tasas aduaneras, portuarias y sindicales.
Para la importacin de alimentos en Brasil se deber respetar las normas del Ministerio de
Agricultura y Pecuaria (MAPA) as como las provenientes de la Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA) del Ministerio de Salud.
8
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=18879
9
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=17544
50
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
10
http://www.datadez.com.br/content/legislacao.asp?id=8292
11
http://sijut.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s1=IN000000252003041501$.CHAT.%20E%20SDA.ORGA.&l=0&p=1&u=/netahtml/Pesquisa.htm&r=
0&f=S&d=SIAT&SECT1=SIATW3
(2) ETIQUETADO
12
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/res2102s.asp
52
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
la lengua oficial del pas donde se realiza la venta al consumidor final. El tamao de la
fuente no puede ser inferior a 1 milmetro, excepto la indicacin de contenido neto.
Fuente: Manual de Orientao s Indstrias de Alimentos 2a verso atualizada. Ministrio da Sade; Agncia
Nacional de Vigilncia Sanitria, Gerncia Geral de Alimentos. Universidade de Braslia (2005)
13
http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceacon/legislacao/alimentos/resolucao_RDC_ANVISA_360_2003.pdf
14
http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2003/rdc/359_03rdc.pdf
15
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/Guia_Tramites/guias/guia_rotulo_2010.pdf
54
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
a) LOGSTICA
Brasil es una pas con extensin continental por eso es importante tener en cuenta los
principales centros consumidores y la manera ms viable para el envo de mercaderas.
sta seccin trata de plasmar las opciones disponibles adems de sealar las vas de
transporte ms utilizadas en 2010.
Area
0% Martima
38%
Terrestre
62%
Los tres Estados del sur de Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paran fueron los
principales puertos de entrada del aceite de oliva argentino recibiendo el 92,3% de las
toneladas importadas en el 2010. El puerto martimo de Itaja recibi el 40% del total de
las toneladas de aceite de oliva importadas por Brasil desde la Argentina en 2010. La
frontera de Foz do Iguau fue responsable del 32,7 de las toneladas mientras la de
Uruguaiana y Sao Borja, ambas en el Estado de Rio Grande del Sur, y Dionisio Cerqueira
recibieron respectivamente 9,4%, 5,5% y 5% de los envos argentinos de aceite de oliva a
Brasil.
Nordeste Sudeste
6% 3%
Regiones Participacin
Sur 92,3%
Nordeste 6,3%
Sudeste 2,7%
Norte 0,003%
Centro-Oeste 0%
Sur
91% Fuente: SECEX; Elaboracin Propia
56
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
(1) VA MARTIMA
Con sus ms de 8,5 mil kilmetros de costa martima Brasil logra enviar al exterior el 90%
de sus exportaciones por sus puertos martimos. En total son 79 puertos siendo 34
puertos martimos pblicos, 42 puertos martimos privados y 3 puertos fluviales pblicos.
(2) VA AREA
58
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Rutas
Ciudades Kilmetros
Argentina Brasil
Porto Alegre 1.300 RN-14 BR-290
Florianpolis 1.750 RN-14 BR-285
Curitiba 1.800 Rn-14 BR-277 (o 285)
So Paulo 2.350 RN-14 BR-277
Rio de Janeiro 2.650 RN-14 BR-277
Goinia 2.700 RN-14 BR-153
Belo Horizonte 2.770 RN-14 BR-153; MG-050
Brasilia 2.900 RN-14 BR-153
Vitoria 3.100 RN-14 BR-277
S. Salvador Baha 4.050 RN-14 BR-277; BR-365: BR-116
Foz do Iguau;
32,7%
(4) MULTIMODAL
b) CANALES DE DISTRIBUCIN
i ESTRUCTURA
60
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
agregado como productos tales como el vino, aceite de oliva, pescados procesados con
calidad Premium. Sus clientes son generalmente locales especializados, hoteles y
restaurantes.
Empresas Mayoristas
En 2009 tanto los Distribuidores como los Cash and Carry vendieron aproximadamente
US$ 65 mil millones cada uno totalizando ventas aproximadas en US$ 130 mil millones.
Empresas Minoristas
minoristas en 2009. Las cinco cadenas ms grandes fueron responsables por 62% del total
vendido por las 20 primeras, con un total de ventas de US$ 36,3 mil millones en 2009.
62
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
AM: Amazonas, AL (Alagoas), BA (Bahia), CE (Cear), DF (Distrito Federal), ES (Esprito Santo), GO (Gois), MG (Minas
Gerais), MS (Mato Grosso do Sul), PB (paraba), PE (Pernambuco), PI (Piau), PR (Paran), RJ (Rio de Janeiro), RN (Rio
Grande do Norte), RS (Rio Grande do Sul), SC (Santa Catarina), SE (Sergipe), SP (Sao Paulo)
Fuente: ABRAS
64
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
ii CARACTERSTICAS
So Paulo
So Paulo
Mr. Man
NOR Import
Rua Beatriz, 150
Rua Freire da Silva, 180
Vila Madalena
Cambuci
So Paulo
So Paulo
Tel 11 30307100
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So Paulo So Paulo
INTERFOOD IMPORTAO LTDA. DOlivino
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66
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
a) NACIONALES
Mediante crdito
documentario
irrevocable emitido o
Condiciones especiales letra de cambio
Sin recurso: Mediante el descuento de
de financiacin de avalada por una
Hasta el 100% del letras de cambio o la cesin
exportaciones de Hasta 1 ao. institucin financiera
valor de los de los derechos de cobro de
Bienes de Consumo que integre la nmina
documentos. Libor + 3%. los instrumentos de pago,
Durables. de entidades
segn corresponda .
autorizadas para
operar en los crditos
recprocos de la
ALADI.
Mediante crdito
documentario
irrevocable emitido o
Condiciones especiales
letra de cambio
de financiacin de Bienes Sector
Sin recurso: avalada por una Mediante el descuento de
exportaciones de Autopartes:
Hasta el 100% del institucin financiera letras de cambio o la cesin
autopartes (de valor de los que integre la nmina de los derechos de cobro de
vehculos en general, documentos. Libor + 3%. de entidades los instrumentos de pago,
maquinarias agrcolas Hasta 18 meses.
autorizadas para segn corresponda
y otros).
operar en los crditos
recprocos de la
ALADI.
a) Prefinanciacin de exportaciones
Hasta 180 das, prorrogables por 90 das adicionales en casos debidamente justificados.
Plazos de
amortizacin
b) Apoyo a la Produccin Exportable
Hasta un mximo de 18 meses a contar desde el desembolso del crdito.
a) Prefinanciacin de exportaciones
Se exigirn garantas a satisfaccin del Agente Financiero.
68
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Destinatarios
Micro, pequeas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de
bienes e insumos, destinados a la exportacin o que formen parte de mercaderas
exportables.
a) Prefinanciacin de exportaciones.
Monto a financiar Hasta el 75% del valor FOB de la exportacin o del monto de los
servicios
Amortizacin Al vencimiento
CFT * 4,15%
Para un prstamo de dlares 100.000 a un plazo de 180 das: Tasa Nominal Anual: 3,50%; Tasa Efectiva Anual: 3,56%;
(*)Costo Financiero Total: 4,15%. Eventual aprobacin sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable y la evaluacin por
el Banco de: (i) la aptitud cerditicia de los solicitantes (conforme pautas de poltica crediticia y riesgo del B.C.R.A. y
generalmente aceptadas) y (ii) la aptitud jurdica de las garantas y coberturas eventualmente requeridas.
70
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
*El impuesto sobre el valor del flete martimo (AFRMM) es exento para los envos
recibidos en los puertos del Norte y Nordeste de Brasil.
i. PRECIO AL CONSUMIDOR
Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva
Portugus Oliveira 500 ml Portugus Borboleta 500 ml Portugus Borboleta 500 ml
US$ 11,35 US$ 13,50 US$ 10,70
Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva Extra Virgen
Espaol Rafael Salgado Espaol Nor Oliva 500ml Espaol Carbonell 500ml
500ml US$ 17,90 US$ 16,70 US$ 9,37
72
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva Extra Virgen
Italiano Monini 500ml Italiano Colavita 500ml Griego Olyssos 500ml
US$ 14,90 US$ 17,35 US$ 35,85
Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva Aceite de Oliva Extra Virgen
Portugus Don Antnio Portugus Qualit 500 ml Portugus Gradassi 250 ml
500 ml US$ 7,60 US$ 3,10 US$ 17,90
16
www.paodeacucar.com.br
Aceite de Oliva Virgen Aceite de Oliva Extra Aceite de Oliva Extra Virgen
Espaol Borges 500ml US$ Virgen Francs Cassino Chileno Native 500ml
7,60 500ml US$ 11,50 US$ 12,75
Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva Extra Virgen
Portugus Gallo 500 ml Portugus EA 500 ml Portugus Andorinha
US$ 10,00 US$ 11,95 500 ml US$ 8,35
74
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Aceite de Oliva Espaol Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva Extra Virgen
La Violetera 500ml Espaol Soleada 500ml Espaol PONS 500ml
US$ 7,00 US$ 8,75 US$ 9,75
Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva Extra Virgen Aceite de Oliva Extra Virgen
Chileno Krdamili 500ml Argentino Cocinero 500ml Italiano Paganini Il Grezzo
US$ 16,75 US$ 6,99 500ml US$ 20,73
7) RESUMEN Y CONCLUSIONES
76
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
8) ANEXOS
Olive Experience
Feira Internacional de Aceite de Oliva
Del 26 al 28 de Abril
Expo Center Norte Pavilhao Vermelho Sao Paulo SP
www.exponor.com.br/oliveexperience/
ExpoAzeite 2011
5. Feria Internacional del Aceite de Oliva
Del 12 al 13 de Septiembre de 2011
Local: Centro FECOMRCIO de Eventos So Paulo / SP
Organizador: JKPG Marketing Website: http://www.expoazeite.com.br
Mercosuper2011
30. Feria Paranaense de Supermercados
Del 11 al 13 de abril de 2011
Local: Expotrade Pinhais/PR
Organizador: Asociacin Paranaense de Supermercados APRAS
Website: http://www.apras.org.br/mercosuper
APAS
27. Feria de Productos, Equipos y Servicios para Supermercados
Del 9 al 12 de mayo de 2011
Local: Expo Center Norte So Paulo/SP
Organizador: APAS Asociacin Paulista de Supermercados
Website: http://www.portalapas.org.br
Health Ingredients
Feria Internacional de Ingredientes Alimentarios Sanos,
Naturales y Funcionales
9 al 10 de Agosto de 2011
Local: Hotel Novotel Center Norte So Paulo/SP
Organizador: CMP United Business Media http://www.hi-events.com.br
78
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Exposuper 2011
24a. Feria de Productos y Servicios para Supermercados
Del 20 al 22 de junio de 2011
Local: CentroSul Florianpolis / SC
Organizador: Asociacin de Supermercados de Santa Catarina ACATS
Website: http://www.exposuper.com.br
ACAPS 2011
25a. Feria de Productos y Servicios para Supermercados
Del 5 al 7 de julio de 2011 de 17:00 a las 23:00 horas
Local: Pabelln de Exposiciones de Carapina Serra / ES
Organizador: Asociacin de Supermercados de Esprito Santo ACAPS
Website: http://www.acaps.org.br
FIPAN
22. Feria Internacional de Panadera, Confitera y del Por Menor
Independiente de Alimentos
Del 19 al 22 de julio de 2011
Local: Expo Center Norte So Paulo / SP
Organizador: Asociacin de los Industriales de Panadera y Confitera de So Paulo
Website: http://www.fipan.com.br
SUPERMIX
6a. Feria de las Industrias, Mayoristas, Distribuidores y
Supermercadistas de Pernambuco
Del 13 al 15 de julio de 2011
Local: Pavilho de Exposies do Shopping Difusora - Caruaru / PE
Organizador: Greenfield Consultoria e Promoes de Eventos Ltda.
Website: http://www.greenfield-brm.com/supermix.html
ABAD 2011
31. Feria y Convencin Anual del Comercio Mayorista y Distribuidor
Del 8 al 11 de agosto de 2011
Local: Empetur Empresa de Turismo de Pernambuco Olinda / PE
Organizador: ABAD Asociacin Brasilea de Mayoristas y Distribuidores de
Productos Industrializados
Website: www.abad2011recife.com.br
80
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
EXPOAGAS 2011
28a. Feria de Productos y Servicios para Supermercados
Del 23 al 25 de agosto de 2011
Local: Centro de Eventos de FIERGS Porto Alegre / RS
Organizador: AGAS Asociacin Gacha de Supermercados
Website: http://www.agas.com.br
SUPERAGOS 2011
10a. Feria Goiana de Supermercados
Del 07 al 09 de septiembre de 2011
Local: Flamboyant Shopping Center (Deck Parking) Goinia / GO
Organizador: Asociacin Goiana de Supermercados AGOS
Website: http://www.agos.com.br
82
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
55 11
Companhia
Av. Brigadeiro Luiz 3886-0654 55 11 Olivier
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2621-2094
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Cascavel www.supermuffato.com.br
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de Produtos Rua Bartolomeu L de 55 41 55 41 internacional@jasminealimentos.co
Curitiba www.jasminealimentos.com.br Claudio
Alimentcios Gusmo, 4809 2106-7871 2106-7871 m.br
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Rju Com. e
Beneficiamento Rod. PR 280, s/n Km 55 46 55 46 Rauf Murilo
Vitorino cantu@qualinet.com.br
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Verduras Ltda.
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Alimentcias Andriguetto, 271 Pinhais 2101-8000 2382-6829
Ltda.
CERTIFICADO DE ORIGEN
Asociacin Latinoamericana de Integracin
Direccin:
Localidad: Pas:
2. Importador:
(Nombre, direccin, localidad, pas)
7.Nmero de orden(a) 8. Cdigos NALADI/SA 9.Denominacin de las mercaderas 10. Peso Neto o 11. Valor FOB en dlares
cantidad (b) (U$S)
90
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
12. Normas ( c )
N de orden
Seccin 1.01
CERTIFICADO DE ORIGEN
14. Certificacin de la Entidad Habilitada:
13. Declaracin del productor final o exportador: - Certificamos la veracidad de la declaracin que antecede de acuerdo
con la normativa vigente.
1. Declaramos que las mercaderas mencionadas en el presente
formulario fueron producidas en
________________________________________
b) FUENTES CONSULTADAS
i) SITIOS EN INTERNET:
http://sagasp.com.br
92
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Consejera Agrcola
Lic. Fernando Urbani (Lic. En Economa Agropecuaria)
Te. (55) 61 3364-7600
Fax. (55) 61 3365-3871
Email: carfb@apis.com.br
Informacin de Brasil
Gobierno Nacional
www.brasil.gov.br
www.mre.gov.br
http://www.mdic.gov.br
Informacin Comercial
Brazil Trade Net datos sobre empresas brasileas, ofertas de exportacin,
demanda de importacin y ferias en Brasil y en el exterior. Presenta amplia lista de
publicaciones, seminarios temticos e indicadores econmicos, entre otros
productos y servicios.
www.braziltradenet.gov.br
www.brazil4export.com
94
Estudio de Mercado PROARGEX Aceite de Oliva en Brasil
Sistema Armonizado (SA). Las empresas listadas representan el 78,32% del volumen importado por
Brasil anualmente.
http://cib.braziltradenet.gov.br
Ferias
Unin de Promotores de Ferias
www.ubrafe.com.br
Dirios
Estado de So Paulo
www.estadao.com.br
Folha de So Paulo
www.folhaonline.com.br
O Globo
www.oglobo.com
Valor Econmico
www.valor.com.br
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