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Tema:

CASO PRCTICO DE
INVESTIGACIN DE
MERCADO

Catedrtico: Dr. William Enrique Huanca Solis

Ctedra: Gerencia de Venta

Alumnas
DE LA O HINOZTROZA Naycone
MITMA CONGORA, Katerine

Semestre X

HUANCAYO PER 1

2017
2
Contenido
1.1. Planteamiento e importancia ............................................................................................. 4
1.2. Definicin del problema .................................................................................................... 5
1.3. Naturaleza del producto .................................................................................................... 7
1.3.1. Partida arancelaria ......................................................................................................... 7
1.3.2. Produccin nacional ...................................................................................................... 8
1.4. Seleccin de mercado meta ............................................................................................. 10
1.4.1. Importaciones mundiales de caf ................................................................................ 10
1.4.2. Exportaciones mundiales del caf ............................................................................... 10
1.4.3. Exportaciones peruanas ............................................................................................... 11
1.4.4. Comercio internacional del caf .................................................................................. 11
1.4.5. Seleccin del mercado objetivo................................................................................... 12
1.5. Anlisis del pas .............................................................................................................. 14
1.5.1. Descripcin general ..................................................................................................... 14
1.5.2. Segmentacin del mercado.......................................................................................... 15
1.5.3. Perfil del consumidor .................................................................................................. 19
1.5.3.1. Requisitos tcnicos .................................................................................................. 20
1.6. Objetivos especficos: ..................................................................................................... 21
1.7. Justificacin..................................................................................................................... 21
1.7.1. Justificacin social ............................................................................................................ 21
1.7.2. Justificacin prctica ......................................................................................................... 21
1.8. Hiptesis General ............................................................................................................ 21
1.8.1. Hiptesis especficas: .................................................................................................. 21
2.1. Determinacin del diseo de investigacin .......................................................................... 22
2.1.1. Diseo descriptivo de investigacin .................................................................................. 22
2.2. Poblacin y muestra ............................................................................................................. 23
2.2.1. Poblacin .......................................................................................................................... 23
2.2.2. Muestra.............................................................................................................................. 23
2.3. Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos ................................................................. 23
2.3.1. Necesidades de informacin.............................................................................................. 23

3
INVESTIGACIN DE MERCADOS SOBRE LOS HBITOS DE CONSUMO

DEL CAF EN EUROPA, PARA EXPORTAR EL CAF MISHA

CAPITULO I:

FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1. Planteamiento e importancia

Dicha investigacin busca conocer los hbitos de consumo del caf de la

poblacin Europea especficamente Canad, a travs de la realizacin de una

investigacin de mercados. Los resultados obtenidos de la presente investigacin

sern de gran importancia para desarrollar nuevos mecanismos de

comercializacin que ayuden a la exportacin del caf Misaha y as ayudar a

Chanchamayo Highland Cofee a su fortalecimiento y mejoramiento en el

constante abastecimiento al cliente, brindndole a ste ltimo lo que desea.

4
Segn otras investigaciones se defini que el pas europeo tiene un hbito de

consumo de caf muy alto, es por ello que se desea identificar cual es el nivel de

hbito de consumo de caf especficamente en Canad para; bsicamente

determinar cul es la mejor forma de exportar, contra lo que en serio los

canadienses quieren y desean, buscando una rentabilidad sostenida, y una forma

de revolucionar la forma de exportacin del caf.

1.2. Definicin del problema

Cules son los hbitos de consumo de caf en Canad, para el periodo final del

ao 2017?

Chanchamayo Highland Cofee actualmente exporta 200 variedades de productos,

como el caf, cacao, sachainchi, chips de pltano y licores exticos a Francia,

Suecia, Finlandia, Dinamarca e Italia.

Highland Cofee exporto en el ao 2012, 450 kilogramos de caf Misha a Estados

Unidos y Europa, esta cantidad solo para empezar; ya que ahora se sabe que

anualmente se est exportando 2 a 3 toneladas de este caf.

En Estados Unidos, el kilo de caf Misha se vende a 1400 dlares, en Francia a

800 euros y en Per a 950 soles.

Por otro lado vemos que Chanchamayo Highland Cofee cuenta con diversos tipos

de certificaciones como:

Esto hace que los productos que ofrece esta empresa, incluyendo el caf Misha

tengan una gran acogida a nivel internacional.

5
Jos Jorge Duran, gerente comercial de esta cafetalera, explica que exportan 24

variedades de productos propios de la regin a pases de la Unin Europea (UE),

gracias al programa de comercio justo, que surge de una relacin libre, directa y

honesta entre tres nuevos sujetos econmicos, los productos excluidos o menos

favorecidos, los consumidores solidarios y los intermediarios sin nimo de lucro.

Somos una organizacin de productores que empezamos vendiendo granos de

caf a Francia y actualmente tambin llevamos diferentes tipos de licores, nctares

y mermeladas.

Ahora estamos embarcando un contenedor con 36 toneladas para Suiza y despus

tenemos que cumplir con los dems pedidos hacia Dinamarca Y Finlandia.

La idea recalca en exportar un producto completamente elaborado en el pas y no

nicamente materia prima, para que el desarrollo industrial se quede en el mismo

lugar de origen y as fomentar ms puestos de trabajo y sacar adelante la regin.

6
1.3. Naturaleza del producto

CAF MISHA

Cuando las cerezas de caf maduran, su color rojo intenso, pulpa dulce, atraen a

muchos animales salvajes, entre ellos el Mishasho, que slo se alimenta de las

mejores cerezas del caf y otros frutos similares. El caf luego pasa a travs del

sistema digestivo del animal, y debido a que el animal no ser capaz de digerir toda

la cereza del caf, el caf se libera con las heces animales. Entonces, a travs de

un cuidadoso proceso, el caf se lava y se seca en bandejas de acero inoxidable en

un deshidratador solar, y luego se muele posteriormente para eliminar la segunda

capa o pergamino. Despus de los procesos se han completado, el caf es entonces

listo para su tostado y molido.

Este caf es caro en el mercado internacional ya que los granos de caf cuando

ingresan al sistema digestivo del Mishasho, los granos se filtran con el cido

gstrico y cortan el ncleo del grano, y despus hace contacto con los

aminocidos, y por eso da como resultado el caf menos amargo y tiene un aroma

intenso que permanece en el paladar de la lengua.

1.3.1. Partida arancelaria


0901212000 Caf tostado, sin descafeinar, molido.

7
1.3.2. Produccin nacional

En el Per, hasta el ao 2001, la produccin nacional de caf (de la especie

arbica) no superaba las 200 mil toneladas. Sin embargo, a partir del 2002 se

inicia un crecimiento oscilante pero por encima de las 200 mil toneladas,

acompaada por una sostenida y creciente superficie cosechada.

La produccin en el 2008 alcanz un volumen de 273 mil toneladas, cifra muy

importante que cae y se recupera en los siguientes dos aos, y en el 2009

vuelve a caer la produccin hasta 243 mil toneladas, debido a factores

climatolgicos que afectaron el cultivo del caf. Pero en el 2010, condiciones

climatolgicas favorables permitieron la recuperacin de la produccin

alcanzando en el 2011 un volumen rcord de 328 mil toneladas, favorecido

por las inversiones realizadas por los productores para la fertilizacin y

rejuvenecimiento de una parte de sus cafetales, incentivados por los mayores

precios que se pagaban en el mercado internacional, beneficiando a ms de

160 mil familias de pequeos y medianos agricultores del pas.

En el 2012, la produccin declina en un 7,6% respecto al ao 2011 y se registra

un volumen de 303 mil toneladas, explicada por el menor rendimiento de las

plantaciones antiguas, la poca mano de obra disponible y la aparicin de la

roya amarilla, que daa a las hojas del cafeto.

8
Una mirada a la produccin de caf al mes de abril de 2013 nos ratifica que la

produccin sigue descendiendo, registrando un volumen de 62,2 mil toneladas, lo

que signific un descenso de 13,8% respecto al ao 2012, y de 27% y 17% menos

en comparacin con los aos 2011 y 2010, respectivamente.

ZONAS PRODUCTORAS DE CAF EN EL PER

9
1.4. Seleccin de mercado meta

1.4.1. Importaciones mundiales de caf


Indicadores comerciales

Valor importada Cantidad Tasa de crecimiento


Importadores
Unidad de
en 2012 (miles de importada en anual en cantidad
cantidad
USD) 2012 entre 2008-2012 (%)

Francia 1310961 94246 Toneladas 2

Canad 688616 72029 Toneladas 7

Alemania 686630 63082 Toneladas 8

Estados Unidos

de Amrica 633514 60001 Toneladas 13

Reino Unido 264514 27006 Toneladas -13

Blgica 196398 23169 Toneladas 6

1.4.2. Exportaciones mundiales del caf


Indicadores comerciales

Valor exportada en Cantidad Tasa de crecimiento anual


Exportadores
Unidad de
2012 (miles de exportada en en cantidad entre 2008-
cantidad
USD) 2012 2012 (%)

Suiza 1596923 42182 Toneladas 21

Italia 1209741 132273 Toneladas 7

Alemania 1101653 162227 Toneladas 2

Estados Unidos de

Amrica 850461 89287 Toneladas 2

Blgica 427830 51818 Toneladas 7

Pases Bajos

(Holanda) 376160 51842 Toneladas 12

10
1.4.3. Exportaciones peruanas
2009 2010 2011 2012

cantidad cantidad cantidad cantidad


Exportadores
exportada, exportada, exportada, exportada,

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

Per 48 74 67 96

1.4.4. Comercio internacional del caf

a) A qu mercado se exporta el Caf Misha principalmente.

Per posee 85 mil hectreas de caf especial certificado, de las cuales 45 mil

se en encuentran en Junn, y que existe una gran demanda en Estados Unidos,

Holanda, Blgica y Francia, los mayores compradores internacionales,

especialmente para nuestro caf MISHA.

b) Principales competidores.

Como ya se dio a conocer nuestro principal competidor es el caf Kopi Luwak,

pero este se comercializa ms a Japn y Estados Unidos, en el mercado de

caf Misha que tenemos como meta es Estados Unidos Y Francia. Si lo vemos

a nivel de competidores a nivel de cualquier tipo de variedad de caf, nuestros

principales pases competidores son: Colombia, Costa Rica, Honduras, EL

Salvador, Mxico entre otros.

11
1.4.5. Seleccin del mercado objetivo
Pases P. Exportacion Exportacion Idioma Indicadores Condiciones de Acceso

Arancelari es peruanas es de los Econmicos de Mercados

a competidore

Francia 0% 15 Republica Idioma PBI: Requisitos

Checa (3.5%) oficial: $2.273 mil especficos

Reino Unido francs millones (sanitarios)

(2.6 %) Inmigraci Tasa de Normas de

Espaa n africana y crecimiento: etiquetado

(1.4%) asitica 0.2% Licencia de

Tasa de importacin

= 7.5% inflacin: 1.1%

Canad 0% 1 Italia (3.4%) Idioma PBI: $ 1518 Declaracin

Suiza (2.8%) oficial: mil millones de

Alemania ingls Tasa de Importacin.

(2.3%) Fuerte crecimiento:

inmigraci 1.6% Registro del

=8.5% n latina Tasa de establecimie

(espaol) inflacin: 1% nto

Norma de

etiquetado

Alemani 0% 36 Republica Idioma PBI: Requisito

a Checa (2.8%) oficial: $3.227 millon sanitarios

Espaa Alemn es Licencia de

(2.1%) Otros Tasa de importacin

Portugal idiomas: crecimiento: Norma de

(1.1%) Ingls, 0.5%% etiquetado

francs Tasa de

=6% inflacin:

1.6%

12
EE.UU 0% 10 Italia (9.3%) Idioma PBI: $16.72 Requisitos

Colombia oficial: millones especficos

(6%) Ingles Tasa de (sanitarios)

Suiza (5.3%) Fuerte crecimiento: Norma de

inmigraci 1.6% etiquetado

=20.6% n latina Tasa de La Food and

(espaol) inflacin: Drugs

1.5% Administrati

on (FDA

Certification

Orgnica

Reino 0% 0 Irlanda (6%) Idioma PBI: Requisitos

Unido Suecia (2%) oficial: $2.378 millon especficos

Republica Ingles es (sanitarios)

Checa (1.7%) Otros Tasa de Norma de

Idiomas: crecimiento: etiquetado

=9.7% Francs y 1.4% Licencia de

latn Tasa de importacin

inflacin:

2.7%

Blgica 0% 0 Italia (3.4%) neerlands PBI: $421.7 Requisitos

Espaa y el francs millones especficos

(3.3%) Tasa de (sanitarios)

Luxemburgo crecimiento: Norma de

(2.6%) 0.1% etiquetado

Tasa de Licencia de

=9.3% inflacin: importacin

1.3%

13
MATRIZ DE PRESELECCION DE MERCADO

Preferen % Export % Export % Idio % Barrera % Condicion % TOT

PAIS cias aciones aciones ma s es de AL

Arancela Peruan de los Econm Acceso al

rias as pases icas Mercado

compet

idores

Francia 5 10 4 15 4 20 3 5 1 25 5 25 3.55

Canad 5 10 2 15 3 20 4 5 5 25 5 25 4.10

Alemania 5 10 5 15 5 20 3 5 1 25 5 25 3.90

EE.UU 5 10 3 15 1 20 5 5 4 25 3 25 3.15

Reino 5 10 1 15 2 20 4 5 1 25 5 25 2.75

Unido

Blgica 5 10 1 15 2 20 3 5 1 25 5 25 2.70

1.5. Anlisis del pas

1.5.1. Descripcin general


Canad es una tierra de vastas distancias y ricos recursos naturales, Canad se

convirti en un dominio autnomo en 1867, manteniendo lazos con la corona

britnica. Econmica y tecnolgicamente, la nacin se ha desarrollado en

paralelo con los EE.UU., su vecino del sur a travs de la frontera fortificada

ms largo del mundo. Canad se enfrenta a los desafos polticos de cumplir

con las demandas pblicas de mejora de la calidad en el cuidado de la salud,

la educacin, los servicios sociales, y la competitividad econmica, as como

para responder a las preocupaciones particulares de predominantemente

francfona de Quebec. Canad tambin tiene como objetivo desarrollar sus

diversas fuentes de energa, manteniendo su compromiso con el medio

ambiente.

14
1.5.2. Segmentacin del mercado

MACRO SEGMENTACION

Variables geogrficas

Ubicacin:

Amrica del Norte, bordeando el Ocano Atlntico Norte en el este,

norte del Ocano Pacfico al oeste y el Ocano rtico en el norte, al

norte del limtrofes EE.UU.

rea:

Total: 9.984.670 kilmetros cuadrados

Comparacin de pas al mundo: 2

Tierra: 9.093.507 kilmetros cuadrados

Agua: 891.163 kilmetros cuadrados

Clima:

Vara de templado en el sur a subrtico y rtico en el norte

Geografa:

Es el segundo pas ms grande en el mundo (despus de Rusia);

ubicacin estratgica entre Rusia y EE.UU. por la ruta del Polo Norte;

aproximadamente el 90% de la poblacin se concentra en 160

kilmetros (100 millas) de la frontera de los EE.UU.; Canad tiene

ms agua dulce que cualquier otro pas y casi el 9% del territorio

canadiense es el agua; Canad a por lo menos 2 millones de dlares y,

posiblemente, ms de 3 millones de lagos - que es ms que todos los

dems pases juntos.

15
Variables demogrficas

Economa

Como sociedad industrial de alta tecnologa en la clase de un billn de

dlares, Canad se parece a los EE.UU. en su sistema econmico

orientado al mercado, patrones de produccin y alto nivel de vida.

Desde la Segunda Guerra Mundial, el impresionante crecimiento del

sector de servicios de fabricacin, minera, y ha transformado a la

nacin de una economa principalmente rural en una principalmente

industrial y urbana. La US- Canad 1989 Acuerdo de Libre Comercio

(TLC) y el Tratado de Libre Comercio de 1994 (TLC) (que incluye a

Mxico) provocaron un aumento dramtico en el comercio y la

integracin econmica con los EE.UU., su principal socio comercial.

Canad disfruta de un supervit comercial con los EE.UU., que

absorbe alrededor de las tres cuartas partes de las exportaciones de

mercancas canadienses cada ao. Canad es el mayor proveedor

extranjero de los Estados Unidos de la energa, incluyendo petrleo,

gas, uranio y energa elctrica. Dados sus abundantes recursos

naturales, mano de obra altamente calificada y moderna planta de

capital, Canad registr un crecimiento econmico slido a partir de

1993 hasta 2007. Golpeados por la crisis econmica global, la

economa cay en una fuerte recesin en los ltimos meses de 2008,

y publicado Ottawa su primer dficit fiscal en 2009 tras 12 aos de

supervit. Principales bancos de Canad, sin embargo, surgieron de la

crisis financiera de 2008-09 entre los ms fuertes en el mundo, debido

16
a la tradicin de las prcticas conservadoras de prstamos y la fuerte

capitalizacin del sector financiero. Canad logr un crecimiento

marginal en 2010-13 y los planes para equilibrar el presupuesto para

el ao 2015.

Religiones:

Catlica 40,5% (incluye Catlica Romana 38,7%, ortodoxos 1,6%,

otros 0,2% catlica), protestantes 20,3% (incluye la Iglesia Unida del

6,1%, Anglicanos 5%, 1,9% Bautista, Luterana 1,5%, 1,5%

Pentecostal, Presbiteriana 1,4%, otros protestantes 2,9%), otros

cristianos 6,3%, Musulmanes 3.2%, Hindes 1,5%, Sikh 1,4%, 1,1%

budistas, judos 1%, otros 0.6%, ninguno 23,9%.

Estructura de edades:

0-14 aos: 15,5% (hombres 2, 764,691 / mujeres 2, 628,413)

15-24 aos: 12,7% (hombres 2, 267,210 / mujeres 2, 142,085)

25-54 aos: 41% (hombres 7, 244,109 / mujeres 7, 052,512)

55-64 aos: 17,3% (hombres 2, 336,202 / mujeres 2, 380,703)

65 aos y ms: 16,8% (hombres 2, 670,482 / mujeres 3, 348,434)

Tasa de migracin neta:

5,66 migrante (s) / 1.000 habitantes

17
MICRO SEGMENTACION

Variables pictogrficas

Las relaciones de dependencia:

Relacin de dependencia total: 46.3%

Relacin de dependencia de los jvenes: el 24%

Relacin de dependencia de los mayores: el 22,2%

Potencial relacin de ayuda: 4,5 (2013)

Nuestro mercado objetivo ser la Ciudad de Toronto, es la ciudad ms

importante, ocupa el 2 puesto de poblacin extranjera despus de

Miami. Es considerada una ciudad global y una de las principales

ciudades financieras del mundo. Es cosmopolita e internacional, es un

importante destino para muchos inmigrantes a Canad.

El clima de Toronto es suave para el pas, debido a su proximidad al

Lago Ontario. Tiene un clima hmedo continental, con veranos

templados y hmedos y generalmente inviernos fros. La ciudad

experimenta cuatro estaciones distintas con variaciones considerables

en la temperatura diariamente, durante la temporada de fro. Debido a

la urbanizacin y la proximidad al agua, la ciudad tiene un rango de

temperaturas en las maanas bastante baja.

Los inviernos presentan comnmente olas de fro, cuando las

temperaturas mximas permanecen debajo de los -10C, siendo

tambin comunes las tormentas de nieve (Noviembre y mediados de

Abril).

18
1.5.3. Perfil del consumidor

Hoy en da, el consumidor canadiense est cada vez ms sensibilizado

respecto a los problemas ambientales y derivados del excesivo consumismo.

Se fija ms en la calidad de un producto, su origen, composicin y precio,

especialmente en el contexto de la crisis financiera mundial. De todas

maneras, se mantiene excesivamente exigente y tiende a comprar productos

de moda. Los consumidores canadienses solicitan un servicio de venta y

posventa de alta calidad. Es sumamente til proponer una atencin telefnica

gratuita, para mantener el contacto con los consumidores.

El nivel de vida de los canadienses es uno de los ms altos del mundo.

Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los jvenes

canadienses. El objetivo para la mayora es terminar sus estudios, comprar una

vivienda y tener hijos. Los adultos de edad media y los de la generacin del

baby-boom (generacin 1946-1966) dedican mucho tiempo al ocio. Los

canadienses se preocupan por su alimentacin y no dudan en comprar

productos saludables, naturales y biolgicos. Todo lo relacionado con el

confort y el bienestar tiene mucha importancia.

Frecuente. Para pagar a crdito bienes y servicios y/o para financiar compras.

El crdito ms corriente es el prstamo de liquidez para financiar compras a

plazos, generalmente artculos grandes (muebles o automviles), pero tambin

para pagar la gasolina y otros bienes de consumo perecederos.

19
1.5.3.1. Requisitos tcnicos
Requisitos Fitosanitarios

A fin de prevenir el ingreso de plagas a Canad, el ingreso de frutas, vegetales

y tubrculos frescos estn sujetos a la presentacin de un Certificado

Fitosanitario. Adicionalmente para productos que vayan a ser importados por

primera vez y que puedan presentar un riesgo, la CFIA puede solicitar una

evaluacin de riesgo de plagas y prohibir su importacin hasta que se cuente

con los resultados.

Etiquetado

La ley sobre el embalaje y el etiquetado de los productos de consumo, cuya

aplicacin incumbe a la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos,

prev que los alimentos embalados importados o producidos en Canad no

deben contener ninguna informacin falsa o engaosa a propsito del origen,

de la calidad, del rendimiento, del peso neto y de la cantidad del producto. Los

productos importados deben llevar etiquetas que cumplan con las normas

canadienses. Los exportadores debern asegurarse de que el comprador

suministre toda la informacin exigida en las etiquetas y que apruebe todos

los borradores antes de hacerlos imprimir. Si falta alguna exigencia del

reglamento canadiense sobre el etiquetado, no se puede vender la mercanca.

Las importaciones que llevan una descripcin en idioma extranjero necesitan

tener una etiqueta distinta en ingls y en francs que cumpla con el reglamento

sobre el etiquetado. Las imgenes e ilustraciones en la etiqueta deben

corresponder con el contenido del paquete. No se pueden mostrar ingredientes

que no contenga el producto.

20
1.6. Objetivos especficos:
Establecer un punto de venta especfico, donde el consumidor pueda adquirir el

producto con mayor facilidad incentivando as a las personas al consumo del

producto.

Analizar los hbitos de consumo del caf en otros pases.

Analizar que derivado del caf es ms consumidos.

Analizar el precio de venta de los diversos derivados.

1.7. Justificacin

1.7.1. Justificacin social


Brindar servicios y productos de calidad, el cual sea reconocido, diferenciado

para los consumidores que busquen un aroma de caf orgnico.

1.7.2. Justificacin prctica


Los aportes servirn para analizar los hbitos de consumo del caf en el entorno

del pas y el Per mismo.

1.8. Hiptesis General


El hbito de consume del caf por parte de los extranjeros es alta y as tambin la

aceptacin del caf orgnico.

1.8.1. Hiptesis especficas:


El producto incide positivamente en los hbitos de consumo.

La aceptacin por el caf orgnico tiene una mayor aceptacin

El precio no incide positivamente sino la calidad del caf exportado.

21
CAPITULO II:

DETERMINAR EL DISEO DE INVESTIGACIN

2.1. Determinacin del diseo de investigacin

2.1.1. Diseo descriptivo de investigacin

El presente trabajo de investigacin es de nivel longitudinal es cuando el

inters del investigador es analizar cambios a travs del tiempo en determinados o

en relaciones entre estas. Recolecta datos a travs del tiempo en puntos o periodos

especficos para hacer inferencias respecto al cambio, determinantes y

consecuencias. Hernndez, Fernndez y Baptista (2003).

Exactamente el tipo de diseo longitudinal de tendencia ya que la atencin de

la investigacin se centra en una poblacin caracterstica que es poblacin que

consume caf.

22
2.2. Poblacin y muestra

2.2.1. Poblacin

2.2.2. Muestra

2.3. Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos

El anlisis e interpretacin de los resultados de las dimensiones del trabajo de

investigacin, se desarrollar con la recoleccin de datos documentales, haciendo

uso de informacin del nivel de exportacin de caf y el anlisis de estos, para la

obtencin de pases que mayor consumen el caf misha.

2.3.1. Necesidades de informacin


- Conocer la morfologa del Mercado y comportamiento.

- Conocer el comportamiento de la demanda y oferta.

- Conocer caractersticas del producto.

- Conocer el nmero de los principales competidores

- Conocer los principales proveedores de materia prima.

- Conocer el comportamiento del precio del producto.

- Conocer el canal de distribucin.

23
24