ESTUDIO DE MERCADO

PARA SERVICIO DE
FABRICA DE SOFTWARE
EN OAXACA
 1. DESCRIPCIN DEL MERCADO

En el marco de la economa globalizada es posible observar tres grandes polos:

Asia, la Unin Europea y Estados Unidos. Estos representan un porcentaje muy
alto de la produccin mundial, sobre todo del potencial tecnolgico. La inversin
de estas tres economas en investigacin y desarrollo significa ms del 90% del
total mundial (RICYT, 2008).
En la actualidad el continente americano, figura como el principal mercado para
productos y servicios de software, con una participacin del 40.3% y un 35.6% en
hardware que compone computadoras y perifricos. El segundo mercado es
Europa con una representacin del 27.1% en software y 36.7% en hardware, que
en este segundo porcentual es mayor al continente americano. Como tercero est
Asia-Pacfico, con 29.5% en software y el 22.4% en hardware de computadores y
perifricos (AESOFT, 2011).
Finalmente el resto del mundo concentra las cifras de 3.1% y 5.3%
respectivamente. Sintetizando se puede observar que los primeros tres
continentes tienen una participacin parecida, lo que nos indica que los softwares,
computadores y perifricos estn posesionados en la tres cuartas partes del
mundo.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Proveedor Adjudicado de cada contrato entiende que el Gobierno Federal a

travs de la Secretaria de la Funcin Pblica (SFP) ha establecido el Manual
Administrativo de Aplicacin General en Materia de Tecnologa de la Informacin y
Comunicaciones y Seguridad de la Informacin (MAAGTICSI) mismo que ser
observado por EL INSTITUTO, en la versin emitida el 8 de mayo de 2014,
para la ejecucin de sus servicios de TIC y que el Proveedor Adjudicado deber
de conocer y cumplir cabalmente a lo largo de la vigencia de los servicios
contratados. El Proveedor Adjudicado entiende que dicha normatividad puede ser
actualizada e incluso sustituida previo acuerdo con EL INSTITUTO.
El Proveedor Adjudicado de cada contrato entiende que debe cumplir con lo
especificado en el ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la Federacin
(DOF), el 8 de mayo de 2014, que tiene por objeto emitir las polticas y
disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologas de la
informacin y comunicaciones, y en la de seguridad de la informacin, as como
establecer el Manual Administrativo de Aplicacin General en dichas materias.
Las polticas y disposiciones establecen obligaciones que se desprenden del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el Programa para un Gobierno Cercano
y Moderno (PGCM), la Estrategia Digital Nacional, del Decreto y sus respectivos
lineamientos que establecen las medidas para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos pblicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el
ejercicio del gasto pblico, as como para la modernizacin de la Administracin
Pblica Federal en materia de TIC.

EL INSTITUTO informar oportunamente a cada Proveedor Adjudicado de las

actualizaciones al Acuerdo de Polticas y Disposiciones para la Estrategia Digital
Nacional y el MAAGTICSI, afn de analizar y determinar su implementacin en la
ejecucin de los servicios de TIC.

2.1 SEGURIDAD INFORMTICA

EL INSTITUTO en comn acuerdo con los Proveedores Adjudicados, conforme a

lo que establece el Artculo 25 del Acuerdo de Polticas y Disposiciones para la
Estrategia Digital Nacional y el MAAGTICSI (Ver Anexo 4: Acuerdo de Polticas y
Disposiciones para la Estrategia Digital Nacional y el MAAGTICSI"), podrn
instrumentar un proceso de fortalecimiento de la cultura de la seguridad de la
informacin, as como de mejora continua sobre los controles de seguridad de la
informacin y del sistema de gestin de seguridad de la informacin, con base en
lo sealado en el MAAGTICSI.

EL INSTITUTO en comn acuerdo con los Proveedores Adjudicados

mantendrn los componentes de software y de seguridad de los dominios
tecnolgicos actualizados para evitar vulnerabilidades, de acuerdo a lo que se
establece en el MAAGTICSI, para lo cual podrn implementar, entre otros
elementos de seguridad de la informacin, los siguientes:

Directrices de seguridad de la informacin, mismas que podrn ser

complementadas con base en mejores prcticas y estndares
internacionales en la materia.

Controles de seguridad en los Activos de TIC, priorizando aquellos de

mayor nivel de riesgo, entre stos los dispositivos mviles que acceden a
la red o interacten con los dispositivos conectados a la infraestructura,
 incluyendo aquellos propiedad de terceros que sean utilizados al interior
de las Instituciones.

Evidencia auditable del proceso de borrado seguro.

Mecanismos de autenticacin y cifrado de acuerdo a estndares

internacionales, con un grado no menor a 256 bits para la proteccin de la
comunicacin inalmbrica.

Redes abiertas nicamente al proporcionar servicios a la poblacin, las

cuales debern estar separadas y aisladas de su red de datos.

Mecanismos de cifrado en los medios de almacenamiento en Centros de

Datos centralizados, determinando que la administracin de dichos
mecanismos de cifrado est a cargo de servidores pblicos.

Medidas y procedimientos para el respaldo de informacin, y filtros de

contenido, bsquedas e imgenes en Internet, que permitan la
segmentacin del mismo en distintas categoras, reportes y soporte de
sitios de nueva generacin y/o micro-aplicaciones.

2.2 Polticas del Servicio

Para el presente servicio de fbrica de software y por experiencia de la SEVITRA

en este tipo de servicio, el mismo ha definido que ser necesario crear un
esquema de trabajo de la definido de tal forma que permita tanto a la SEVITRA
como al proveedor administrar mejor sus recursos, el esquema que se solicita
determina que el servicio de fbrica de software ser divido en dos servicios, el
primero y ms importante el servicio de Desarrollo de Nuevas Aplicaciones de
Software tendr asignado el 80% de los recursos del proyecto, esto debido a que
el desarrollo de nuevas aplicaciones de software es demandado por la
dependencia. El 30% restante ser utilizado para el Servicio denominado
Mantenimiento Continuo de software, debido a que cuenta con pocos nmero de
aplicaciones de software activas en el presente.
 3. DESCRIPCIN DE LOS SERVICIOS

El presente servicio de Fbrica de Software se enfoca en dos principales

actividades, la primera el Mantenimiento Continuo de Software y la segunda el
Desarrollo de Nuevas Aplicaciones de Software, en los siguientes apartados se
describen las polticas que definen cuando aplicar cada una de las actividades
antes mencionadas.

3.1 Mantenimiento Continuo de Software

Este servicio corresponde al mantenimiento correctivo, preventivo, adaptativo,

evolutivo y perfectivo, de los sistemas de la SEVITRA siempre y cuando no
implique un esfuerzo mayor a 400 horas hombre de trabajo. Este servicio deber
ejecutarse para el crecimiento y madurez de las aplicaciones de software que
actualmente estn vigentes y que soportan las reglas de negocio de la SEVITRA
mediante una lnea base de recursos especializados:

Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones. Para la atencin a

incidencias de segundo nivel, relacionados con correccin de cdigo.
Servicio de Documentacin Aplicativa. Para la documentacin de
sistemas informticos que no estn documentados de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la SEVITRA. Cada nuevo desarrollo deber
incluir dicha documentacin ya que forma parte de los entregables, sin
embargo, los sistemas a los que se les dar algn tipo de mantenimiento y
no cuenten con dicha documentacin sern tratados por el proveedor como
un proyecto nuevo en la modalidad de Desarrollo de Nuevas Aplicaciones
de Software y ser cotizado por horas hombre.
Servicios de Pruebas y Liberacin. Corresponde a las pruebas de los
Sistemas Informticos, previo a las pruebas de aceptacin de usuario y en
caso de ser necesario, apoyar en actividades de ambientacin en
produccin, enfocndose a minimizar los defectos fugados a produccin
 ocasionados ya sea por errores en programacin, o por no cubrir en su
totalidad las necesidades del usuario.

3.2 Desarrollo de Nuevas Aplicaciones de Software

Este servicio corresponde a requerimientos que sobrepasen los recursos

mensuales establecidos para el servicio de Mantenimiento Continuo de Software,
tanto para la lnea base como para los servicios planificados.

Se considerar en esta modalidad a todos los nuevos desarrollos que la SEVITRA

solicite para satisfacer las necesidades de negocio. Lo cual corresponder a los
requerimientos de servicio siguientes:

Servicio de Definicin de Requisitos. Son las actividades relacionadas

con analizar, comprender, documentar y modelar las necesidades de los
usuarios para convertirlas en las caractersticas que deben cubrir por los
nuevos desarrollos.
Servicio de Anlisis, Diseo y Desarrollo de Software. Son las
actividades requeridas para el diseo tcnico, desarrollo y pruebas unitarias
de los sistemas informticos.
Servicios de Pruebas y Liberacin. Corresponde a las actividades
necesarias para garantizar la funcionalidad y la calidad de los sistemas
informticos recin construidos prximos a liberarse, minimizando los
defectos fugados a produccin relacionados con errores en programacin o
por no cubrir en su totalidad las necesidades del solicitante.

Esta modalidad en el servicio se dimensionar por proyecto tomando en

consideracin los siguientes factores:

La experiencia del personal con proyectos similares

La experiencia de la SEVITRA con proyectos similares

 El tipo de software para ser producido

El tamao del proyecto de software

El tamao de los elementos entregables (documentos, casos de prueba

etc.)

Los mtodos de requerimientos usados

Inspecciones y revisin de los mtodos usados

Diseo de mtodos usados

Programacin de los lenguajes usados

Disponibilidad de materiales reutilizables

Mtodos de evaluacin usados

El presupuesto se presentar en horas hombre.

4. EMPRESAS POSICIONADAS EN EL MERCADO

Nombre Telfono Ubicacin Portal Web

ASOCIACIN DE CIUDAD DE Oaxaca
PROVEEDORES DE - Cuauhtmoc
TECNOLOGA DE
INFORMACIN DE OAXACA

CONTANTICA, S.A. DE C.V. +52 951 515 Czda. Heroes de

879 Chapultepec No. 116,
Piso 2
Oaxaca, Oaxaca
68080. Mxico
SUMINISTRO DE LOGSTICA http://www.lojudicial.c
GLOBAL, S.A DE C.V. DISTRITO FEDERAL om.mx/default.aspx#
- Ciudad De Mxico aboutPage

SINERGIA Y DESARROLLO DISTRITO FEDERAL

GLOBAL, S.A. DE C.V. - Ciudad De Mxico
MRCI TECHNOLOGY, S.A. DE 01 (951) 502 15 Calle Violetas D.R. Francisco
C.V. 30 Nmero 810, Colonia Marcos Campos
01 (951) 502 Reforma Ambrosio
15 33 Oaxaca de Jurez, marcos.campos@m
Oaxaca, 68050 rci.com.mx

5. PROMEDIO DE TARIFAS DE MERCADO DE EMPRESAS

actividad salario pct

preventa/ Tech sales $47,341.18 2.09%
Direccion de negocio $42,826.56 10.58%
Venta y desarrollo de $37,140.32 3.81%
negocios
Mejora de procesos de $34,344.53 10.82%
software
Colsultoria $32,514.31 9.84%
Project Manager $32,018.29 22.51%
Arquitectura de soluciones $28,183.30 32.23%
Testing y QA $26,252.22 9.72%
Anlisis de requerimientos $24,656.00 33.58%
Programacin back-end $23,943.01 33.95%
Administracin de Sistemas $22,850.68 11.19%
Seguridad de sistemas $21,940.18 3.44%
Programacin front-end $21,877.42 31.86%
Implantar sistemas $21,730.57 8.49%
empresariales
Anlisis de datos $20,964.14 16.73%
Capacitacin $19,938.67 7.75%
DBA $18,098.76 19.19%
Diseo Grfico $13,461.90 2.58%
$490,082.0 270.36
4 %

6. TARIFAS DE MERCADO

Los montos econmicos mensualmente son de $1, 034,700.00 que

corresponden a 3,449.00 horas, con un costo de hora de $300.00 antes del IVA.
El plan de negocio es iniciar mensualmente en un 20% para Mantenimiento
Continuo de Software y 80 % para Desarrollo de Nuevas Aplicaciones de
Software.
El primer ao se distribuyen las horas de las de la siguiente manera

En los aos subsecuentes queda de la siguiente forma:

7. INFORMACIN HISTRICA EN EL REA RESPONSABLE

7.1 Nubaj S.A. de C.V.

Nubaj es una empresa enfocada a brindar soluciones de TI a la medida de los
clientes. La metodologa de trabajo se encuentra bajo un constante proceso de
mejora continua, que permite proporcionar las soluciones adecuadas con
consultores experimentados en la administracin y en los servicios de TI. Se
especializan en: Consultora Tcnica y de Negocios, Administracin de Proyectos
y Desarrollo de Aplicaciones.

Direccin: Blvd. Adolfo Lpez Mateos 172, Merced Gmez, 03930 Benito Juarez,
CDMX
Telfono: 01 55 8852 1200
Nubaj brinda servicios de fbrica de software, siendo una empresa de alto
rendimiento, pero manejando tarifas considerablemente superiores a nuestros
servicios ($371.00 por hora laboral sin IVA), teniendo a nuestro favor un ahorro
del 20% del costo por hora.
El servicio brindado por el Instituto Tecnolgico del Istmo genera un gasto anual
por $12, 416,400.00, mientras que Nubaj ocasionara un gasto de $14, 899,680.00; al
adquirir nuestros servicios se tendra un ahorro de $2, 483, 280.00.

Comparativa de Costos
1500000

1300000

1100000

900000

700000

500000

300000

100000

-100000
Nuba j ITI

8. INFORMACIN OBTENIDA POR FUENTES INTERNACIONALES

Amrica est teniendo un gran crecimiento con empresas que desarrollan

software, nicamente atrs de pases del Pacfico y Europa. Esto nos indica que el
crecimiento econmico dentro de todo el continente ha ido incrementando,
adems de establecer el uso de las tecnologas de informacin para el control de
una empresa u organizacin, como una manera confiable y segura de preservar la
totalidad de su informacin.
 Participacin de Desarrollo de Software por Continente
60
55

50
40
40
30 29
30

20

10
3.1
0
Ameri ca Europa As i a Pacfico Restante
Col umna2

Dentro del continente Americano, en los costos generados por pas en

adquisidores de software Mxico se encuentra solo por debajo de Colombia,
refirmando el inters de pas por usar los servicios de desarrollo de software.

Precios en MDD
Col ombi a $18,000,000
Mxico $17,300,000
Argentina $15,500,000
Chi l e $5,100,000
Per $4,000,000
Ecuador $3,000,000
Pa raguay $2,000,000
Guatema l a $1,900,000
Es paa $1,700,000
Uruguay $1,500,000
Otros $1,200,000
Bol i vi a $1,000,000
El Sal vador $900,000
Venezuel a $500,000
$0 $5,000,000 $10,000,000 $15,000,000 $20,000,000
Preci os