Sector Joyera en el Per

Lima, 30 de Enero de 2,008

Hrbert Figueroa R.
Sector Artesanas y Joyera

PROMPERU
 Joyera y Orfebrera
joyera.
(De joyero).
1. f. Trato y comercio de joyas.
2. f. Tienda donde se venden.
3. f. Taller en que se construyen.

joya.
(Del fr. ant. joie, hoy joyau).
1. f. Adorno de oro, plata o platino, con perlas o
piedras preciosas o sin ellas, usado
especialmente por las mujeres.
 Joyera y Orfebrera
orfebrera.
1. f. Arte del orfebre.

orfebre.
(Del fr. orfvre).
1. com. Persona que labra objetos artsticos de
oro, plata y otros metales preciosos, o
aleaciones de ellos.
2. com. Col. Persona que labra objetos
artsticos de cobre u otros metales.
 Bisutera
bisutera.
(Del fr. bijouterie).
1. f. Industria que produce objetos de adorno,
hechos de materiales no preciosos.
2. f. Local o tienda donde se venden dichos
objetos.
3. f. Estos mismos objetos de adorno.
Importancia del Sector en el Per
Actividad socio-econmica generadora
de divisas:
Intensiva en mano de obra.
Efecto multiplicador en la economa.

Herramienta para enfrentar la pobreza,

Zonas rurales y urbano marginales.
Produccin artesanal asociada a economa
familiar.
Importancia del Sector en el Per
Elevado potencial de crecimiento
Creciente demanda en mercados de alto

poder adquisitivo

En el sector artesana se encuentran

involucrados alrededor de 1 milln de
personas.
 Exportaciones del Sector en el
Per 2000 - 2007
Montos FOB en Miles de US$
160,000
135,618
140,000 129,702

120,000 110,609 108,596

98,100
94,135
100,000 85,878
76,965 81,571
73,427
80,000 68,583
58,628
60,000 51,998
45,714 37,518
35,567 35,169
40,000 27,250 29,039
22,870 24,968

20,000

0
2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2006 2,007
Fuente: ADUANAS JOYERA ARTESANAS TOTAL
Elaboracin: Propia
Principales
conglomerados
Cajamarca
Piura: Catacaos :

Junn: San Jernimo

La Libertad: Chiclayo

Lima

Cuzco

Ayacucho

Arequipa
 EXPORTACIONES PERUANAS DE
JOYERA DE PLATA
3,000
AOS 2001 2007
2,633.9
(En miles de US$)
2,500
2,394.3

2,000
1,806.5
1,517.4
1,500
1,351.3

1,000
772.3
848.3

500

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 EXPORTACIONES PERUANAS DE
JOYERA DE PLATA
AO 2007
(Principales mercados)

O t ro s
E s t a do s Unido s
22%
36%

A le m a nia
4%

V e ne zue la
4%
Total: 33 pases
E s pa a
4%
It a lia
4%
F ra nc ia
R e ino Unido
19 %
7%
FODA: JOYERIA DE PLATA
Fortalezas
Elevada abundancia de plata (1er.
Productor mundial).
Tradicin milenaria de joyera y orfebrera.
Posibilidades de articulacin empresarial.
Eslabn minero joyera.
Amenazas
Agresiva penetracin de India, Turqua,
Tailandia, China y Mxico al mercado
internacional.
Mayor capacidad de respuesta de pases
competidores ante nuevas tendencias.
Propensin de competidores hacia la
tecnificacin y estandarizacin de su
produccin.
Debilidades
Trabas institucionales que no permiten que la abundancia
de oferta de plata sea efectiva para el joyero de plata.
Dbil capacidad de desarrollo e innovacin de diseos en
funcin a tendencias internacionales.
Bajo nivel de acceso y uso de tecnologa de punta.
Alto nivel de informalidad en el sector.
Escasa cultura exportadora.
Sobrecostos laborales y tributarios frente a competidores.
Escasa capacidad de gestin de las pymes.
Atomizacin de la oferta productiva artesanal.
Falta de inversiones en el sector.
Falta de normas tcnicas, certificaciones, Marca Per.
Oportunidades
Alto potencial de penetracin en el mercado de EE.UU. Y
la Unin Europea.
Incremento del poder adquisitivo de mujeres trabajadoras en
EE.UU.
Preferencias arancelarias en EE.UU., Unin Europea, CAN,
Brasil, Chile.
Mayor preferencia por artculos de plata a nivel
internacional (crecimiento mundial anual de 12% 01 05)
Mercado de los EE.UU..

Demanda Total de Plata de los EE.UU....:

13.69 MMoz

Canal de Distribucin para la Joyera de Plata

)Tiendas de Joyera Tradicionales
)Tiendas por Departamentos (Grandes
Superficies)
)Grandes Comercializadores (como WalMart)
)Venta directa
 Las 4 Principales Canales
de Venta EU/USA
Mass Retailers Tiendas Por Joyeros
Departamento Directo o
Walmart, Cadena o
Macys, Nordstroms, no tienda
Carrefour, Particular
KMART, Hipercor Corte Ingles Zales, Kay, o
Local
Las 4 Principales Canales
de Venta EU/USA
T. por
Departamen
Directo, Etc.
to
9%
19%

"Mass
Joyeros
Retailers"
49%
23%
ndices de Crecimiento de Varios
Segmentos
Por Canal USA
Tiendas No Minoristas 9.0%
Grandes Comerciantes 6.4%
Tiendas de Joyeras 3.1%
Tiendas por Departamentos 2.0%

ndice de Crecimiento General 4.4%

ndices de Crecimiento de Varios
Segmentos
Por Canal - EUROPA
Tiendas No Minoristas 5.2%
Grandes Comercializadores 4.8%
Tiendas de Joyera
Tradicionales 3.6%
Tiendas por Departamentos 3.2%

ndice General de Crecimiento 3.7%

 Venta de Plata por CANAL:
UNION EUROPEO
(En $ Milliones USD)

29

78.1 Tienda de Joyas

(35%)
66.9
"Mass Marketers"
(22%)

49.1
Ventas Minoristas de Platera y
Joyera en Plata - $ 223 Millones
Otros
Articulos
15.61 (7%)
35.7 Cadenas
Collares
40.1 (18%)
17.8 Aretes
(27%)

Cubiertos
(24%)

53.5 Anillos (8%)

60.2
 Unin Europea
ndices de Crecimiento de Varios
Segmentos por Canal

Tiendas No Minoristas 6.0%

Grandes Comerciantes 5.1%
Tiendas de Joyera
Tradicionales 4.4%
Tiendas por Departamentos 2.7%
ndice General de Crecimiento 3.8%
 Importancia de las
marcas
Las Marcas no son importantes para los
Grandes Comercializadores
Son Importantes la Calidad y Garanta
del Producto
Algunos Pases son muy conocidos por
su joyera de oro No. 1 es Italia
Otros pases como (1) Turqua (2) India
(3) China (4) Indonesia se estn
acercando
 Importancia de las
marcas
China e Indonesia se concentran en grandes
comercializadores. El valor agregado a su
trabajo es muy pequeo
La India siempre ha estado concentrada en la
Comunidad tnica Hind a nivel mundial. La
actitud hacia la joyera de oro est orientada
ms hacia Ahorros, Inversin y Dinero que
su uso como objeto de moda y diseo.
Turqua tiene antecedentes similares a los de
la India, pero ahora est mostrando nuevos
productos de diseo y moda
 Comportamiento de Compra

Quien decide Las Mujeres = 80%

Precio Promedio por articulo de Joyera = $76.01
En Valor 1. Cadenillas 2. Aretes 3. Brazaletes 4.
Anillos 5. Aros de Matrimonio 6. Dijes 7. Otros
tems 8. Collares
En unidades 1. Aretes 2. Cadenillas 3. Dijes 4.
Bracelets 5. Anillos 6. Aros de Matrimonio 7.
Todos los otros tems 8. Cadenas
 FLUJOGRAMA DE OPERACION DE CANAL DE
DISTRIBUCION MERCADO DE JOYERIA
PROVEEDORES MAYORISTAS DETALLISTA

Centros de Cadenas de
distribucin de Almacenes por
PRODUCTORES almacenes de por
NACIONALES DE departamento y
Departamento con otros
JOYAS,

CONSUMIDOR
Seccin de Joyera
ARTICULOS DE
COLECCIN Y
OBRAS DE ARTE Importadores y Almacenes
Distribuidor especializados en
especializado en Joyera
joyera, obras de arte y Exposiciones
artculos de coleccin Trade shows
Almacenes de
Locales suveniers y
regalos
Regionales
Mayoristas
distribuidores de Nacionales
Almacenes en
artesanas de
PRODUCTORES Hoteles, cruceras
decoracin
INTERNACIONALE y Resorts
S

Mayoristas de artculos Almacenes en

de equipaje y equipaje
accesorios
 Ferias
Internacionales
de Joyera
TIPOS DE FERIAS DE
ARTESANIAS
 TIPOS DE FERIAS DE
ARTESANIAS

Ferias al Detalle
Duracin: 10 a 15 das (promedio)
Pblico: Pblico en general
Negocios: Venta al detalle
Objetivos de la feria: Inmediatos
 TIPOS DE FERIAS DE
ARTESANIAS

Ferias de contacto Comercial

Duracin: 3 a 5 das ( aproximadamente)

Publico: Compradores profesionales
Negocios: Contacto Comercial
Objetivos: Mediano y Largo Plazo
 Ferias Internacionales de Joyera

Estados Unidos
JCK (Jewelers Circular Keystone)
www.jckgroup.com

9 Phoenix (Febrero)
9 Las Vegas (Junio)
9 Nueva York (Septiembre)
 Ferias Internacionales de Joyera

Estados Unidos
JA (Jewelers Of America)
www.ja-newyork.com

Nueva York (Enero y Julio)

 Ferias Internacionales de Joyera

Estados Unidos

NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR

www.nyigf.com

Nueva York (Enero y Agosto)

 Ferias Internacionales de Joyera

Alemania
INHORGENTA
(Saln Internacional de Relojera, Joyera, Piedras
Preciosas, Perlas y Tecnologa)
www.inhorgenta.com

Munich (Febrero)
 Ferias Internacionales de Joyera

Alemania
AMBIENTE y TENDENCE
Artculos de regalo, relojes, joyas, artesana y otros
www.ambiente.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com
Frankfurt (Febrero y Agosto)
 Ferias Internacionales de Joyera

Espaa

IBERJOYA
Feria Internacional del Regalo, Joyera, Bisuteria
www.iberjoya.ifema.es
Madrid (Enero y Septiembre)
 Ferias Internacionales de Joyera

Italia

VECENZA ORO
Exhibicin Internacional de Oro, Plata, Joyera y
Relojera
www.vicenzaoro.org
Vicenza (Enero, Mayo y Septiembre)
 Ferias Internacionales de Joyera

Francia
BIJORHCA
Feria Internacional de Bisutera, Joyas de Plata y
Accesorios de Moda
www.bijorhca.com
Pars (Enero)
 Ferias Internacionales de Joyera

Colombia

EXPOARTESANIAS
www.expoartesanias.com
Bogota (Diciembre)
 Ferias Internacionales de Joyera

PERU
PERUMODA
www.perumoda.com
Lima (Abril)
Ferias JCK Joyera
Ferias JCK Joyera
Ferias JCK Joyera
Ferias JCK Joyera
Ferias JCK Joyera
Ferias JCK Joyera
 Publicaciones del Sector Joyera

Estados Unidos

National Jeweler www.nationaljeweler.com

Modern jeweler www.modernjeweler.com

Jewelrs Circular www.jckgroup.com

Keystone (JCK)

Professional jeweler www.professionaljeweler.com

 Publicaciones del Sector Joyera

EUROPA

The Basel Magazine www.crugroup.com

Jewellery www.europastar.com
 Publicaciones del Sector Joyera

Alemania
Schmuck Magazin www.watchbizz.de
www.ebnerverlag.de

Francia
Le bijoutier www.editolux.com
 Publicaciones del Sector Joyera

Italia

Accessori www.collezionionline.com
Magazine - Collezioni

Ornamenta www.bema.it

Reino Unido

British Jewelry / www.britishjewellery.co.uk

Retail Jewelry
 INCOTERMS 2000
CONCEPTOS Y GASTOS INVOLUCRADOS
(*) Si la entrega del material se efectua en planta no aplica el flete local.
Incoterm Valor Maniobras Flete Imptos. Maniobras Flete Seguro Maniobras Imptos. Flete
de la en Local y A.A. en Punto Internal. Internal. en Punto y A.A. Local
Mcia. Planta Pas De de de De Pas
Export. Export. Export. Import. Import. Import.
Exw si no no no no no no no no no
FCA si si si(*) si no no no no no no
FAS si si si si no no no no no no
FOB si si si si si no no no no no
DAF si si si si si no no no no no
CFR si si si si si si no no no no
CIF si si si si si si si no no no
CPT si si si si si si no no no no
CIP si si si si si si si no no no
DES si si si si si si si no no no
DEQ si si si si si si si si no no
DDU si si si si si si si si no si
DDP si si si si si si si si si si
GASTOS INCREMENTABLES GASTOS NO INCREMENTABLES
Nota : no gasto o concepto No incluido en la factura ; si gasto o concepto incluido en la factura