INTRODUCCION

Los cambios en los sistemas de empaque de productos en el mundo y en el mercado

interno; la prdida de competitividad de las fibras vegetales; el incremento de las
importaciones de cereales a granel y del transporte contenedorizado de nuestras
exportaciones de caf; se vienen constituyendo en factores determinantes de la
demanda de sacos y productos secundarios del fique; con el traslado hacia la
produccin de la fibra de las variaciones de ese comportamiento.

La incorporacin de nuestra economa al proceso de apertura internacional, pone

de manifiesto adems, la necesidad de ajustar las actividades productivas a las
caractersticas de la demanda.

En este contexto, se plantea tanto para los agricultores como para los industriales,
la obtencin de informacin necesaria, para encausar su capacidad de
competencia, la definicin de los renglones de inversin y de innovacin
tecnolgica; o de diversificacin de su actividad econmica, y en la definicin de
polticas de entorno competitivo en la situacin del gobierno que favorezcan la
sostenibilidad productiva y el desarrollo social equilibrado.

Con el objeto, precisamente de examinar las tendencias de la demanda de

productos y materia prima del fique; para las acciones inmediatas y futuras de esta
rama productiva; dentro del Convenio IICA-Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural; se contrat con CECORA, un trabajo de investigacin con dicho propsito.

Mediante el uso de las herramientas de la investigacin de mercados; se realiz un

anlisis de los mercados de los productos en estudio; estableciendo las
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del fique, tendientes a
determinar los factores claves que afectan o pueden favorecer los comportamientos
de la demanda en el medio plazo; derivando finalmente, las alternativas o

1
recomendaciones que se consideran pueden contribuir a orientar las estrategias
para el subsector fiquero.

Presentamos a consideracin de la entidad contratante, este estudio, que

esperamos sirva de apoyo en las definiciones de poltica entorno a la produccin
fiquera. Todos sus comentarios y opiniones servirn con toda seguridad para el
enfoque y mejoramiento de nuevos estudios.

Agradecemos, a todas las instituciones y personas que nos colaboraron con el

suministro de informacin y conceptos sobre el tema; y en particular la Compaa
de Empaques, Hilanderas del Fonce, Empaques del Cauca y gremios de
productores y artesanos de Santander, Cauca, Antioquia y Nario; como tambin a
las URPAS y Coordinadores del Plan Indicativo del Fique a nivel nacional y
departamental.

Especial agradecimiento, a la Oficina de Informacin y Estadstica del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural, por su importante colaboracin para la proyeccin de
la produccin de los renglones conexos con la comercializacin del fique.

2
 PARTE I

ANTECEDENTES GENERALES

CAPITULO 1

MARCO GLOBAL DEL CULTIVO DEL FIQUE

1.1. Informaciones preliminares

3
1.1.1. La planta de cabuya

El fique o cabuya, parece tener su origen en Amrica Tropical. Perteneciente al

gnero Furcraea Vent., se cultiva a lo largo de la zona andina y central de Colombia;
como tambin en Venezuela; y crece espontneamente en el Ecuador. Se ha
difundido adems hacia la costa oriental del Brasil y a todas las Antillas.

El fique es una planta que se adapta a varias condiciones ecolgicas. Temperatura

entre los 19 y 23 grados centgrados, humedad relativa entre el 50 y 70%;
precipitacin pluvial de 1000 a 1600 mm. anuales; altura entre los 1300 y 1900
m.s,n.m.; suelos que varan desde franco arcilloso hasta el arenoso, obtenindose
los mejores resultados en terrenos sueltos, arenosos y ricos en calcio, de buen
drenaje, y con pH que va de 5.5 a 7.0.

De la planta se obtiene la fibra que es la que se conoce comnmente con el nombre

de cabuya lo cual se hace mediante un proceso mecnico-manual, que requiere alta
inversin de trabajo humano, que se refleja en un alto costo de produccin para su
realizacin en el mercado.

1.1.2. Regiones productoras de fique en Colombia

El fique se cultiva en el pas en zonas de economa campesina; en predios de poca

extensin, como las que comprenden superficies menores de 3 hectreas, ubicadas
en laderas de las montaas, con baja calidad de suelos.

4
Tecnolgicamente, los cultivos existentes adolecen de un adecuado mantenimiento
e instalacin, encontrndose fundamentalmente como elementos dispersos en los
predios entre otros cultivos, o como cercas vivas en las mayora de las veces.
Adems, estn afectados actualmente por enfermedades como la macana y la
estrella; y por plagas como el gusano pasador y la cochinilla de las hojas; las
plantaciones no son renovadas en general, ubicndose matas con edades
superiores a los 30 aos, cuando tcnicamente se estima su vida frtil entre los 12
y 20 aos.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura (Cuadro No. 1), en 1994 el rea
sembrada fue de 15.388 hectreas. Las zonas de mayor area sembrada se ubican
en importancia, en los departamentos de Cauca y Nario con 7.710 y 4.269
hectreas respectivamente; Santander con 1.703, Antioquia, con 1198; Boyac con
472 hectreas y en menor escala Caldas, Huila, Risaralda y Tolima.

Datos del mismo cuadro, reportaban para 1982, una superficie sembrada de 22.100
hectreas, lo que refleja una disminucin del 30.3% en el rea dedicada al cultivo
en los ltimos 12 aos.

La produccin de fibra para el mencionado ao, se calcul en 21.354 toneladas con

un rendimiento promedio de 1.388 kilos por hectrea a nivel nacional, con un
decrecimiento del 25.1% en la oferta total en los 12 aos en referencia y un aumento
de los rendimientos por hectrea del 7.6%, como quiera que en 1982 la extraccin
de cabuya por unidad era de 1289.6 kilos.

5
En la grfica No. 1 en los anexos se muestra la evolucin de la oferta fiquera.

El Plan Indicativo del Fique, estim para el mismo perodo, en 27.590, el nmero de
predios y familias dedicadas al cultivo de la cabuya en el pas, con la connotacin
especial, de que en el Cauca, el 80% de los productores pertenecen a la comunidad
indgena paz.

1.2. Obtencin de la fibra de cabuya

El proceso de elaboracin de la fibra, comprende las siguientes operaciones:

CORTAR: Consiste en desprender peridicamente un determinado nmero de

hojas o pencas maduras, cuando la planta tiene entre 30 y 40 meses; pudiendo
efectuarse hasta cuatro cortes anuales.

DESFIBRADO: Tiene por objeto la extraccin de las fibras de las hojas. Se realiza
mediante la utilizacin de mquinas porttiles de motor a gasolina.

LAVADO: Se efecta sumergiendo las fibras en agua para retirar los residuos de
hoja.

SECADO: Consiste en extender al sol los manojos de fibras sobre los prados y
colgarlos en secaderos especiales, operacin que combinada con la exposicin de
las fibras al sereno nocturno, contribuye a darle la apariencia blanca que presenta
la cabuya.

6
EMPACADO: La fibra seca, se agrupa en manojos de 100 gramos
aproximadamente, los cuales se amontonan para conformar pacas de 40 a 50
manojos amarrados, para su transporte al mercado.
De este proceso, solo se aprovecha entre el 3 y 5% del peso de la hoja, que es la
que se transforma en fibra; en tanto que el 97 95% restante lo constituyen los
zumos o jugos, el bagazo (mdula y fibra) y los residuos o desechos del desfibrado.

La fibra de fique se ubica dentro de las fibras vegetales clasificadas como duras;
entre las cuales se catalogan como las ms importantes, la manila, el sisal y el
henequn. Un resumen de la clasificacin de las fibras de origen vegetal se presenta
en el aparte 18.1.

CAPITULO 2

7
 LOS USOS DEL FIQUE

2.1. Utilizacin tradicional

La extraccin de la cabuya, ha sido el principal uso que se le ha dado a travs de

los tiempos al fique, la cual es utilizada para la fabricacin de sacos, cordelera,
telas, tapices y felpas.

Sin embargo, se ha encontrado, a partir de experimentaciones realizadas, que al

igual que fibras como el henequn y el sisal, los jugos se pueden utilizar para la
obtencin de etanol, saponinas y sapogeninas, protenas, celulosa; insumos de los
cuales se pueden producir respectivamente alcoholes; cortisona, esteroides,
hormonas y detergentes; fertilizantes; pasta para papel.

Del bagazo, se puede producir la pulpa para la fabricacin de papel, abono orgnico
y compuesto para la alimentacin animal.

La fibra corta, sirve adems como elemento de compactacin en la elaboracin de

prefabricados de concreto.

No obstante estas utilizaciones alternativas, probadas algunas con xito en otras

fibras, como en los casos del agave americano, y en sisal en el Brasil, usados
ampliamente desde hace muchos aos en la fabricacin de papel; en el pas, pocos
desarrollos se han alcanzado en este sentido mantenindose la actividad productiva
del fique, alrededor de la fabricacin de sacos y cordelera principalmente; y en
menor escala en la confeccin de telas para alfombras, tapices, felpas para
colchoneras, y algunas artesanas como alpargatas, bolsos, canastos, jqueras,
cortinas.
Esta dependencia tradicional de la fibra de la produccin de empaques es
precisamente uno de los principales factores que ha conducido a las repetidas crisis

8
del subsector, en la medida, en que al alterarse el ciclo evolutivo de la demanda de
sacos; se transfiere hacia atrs, una crisis en el mercado de la cabuya, y por ende
en la estabilidad de su produccin.
Los sacos son demandados actualmente, por la industria cafetera, productores y
molinos de arroz; cultivadores, comerciantes, trilladoras e industriales del maz,
sorgo, soya, man y ajonjol; productores de trigo y cebada, cultivadores,
comerciantes y transformadores de cacao, cultivadores y comerciantes de frjol,
productores de panela, cultivadores, comerciantes y procesadores de la papa, yuca,
hortalizas y frutales; productores y comerciantes de ame.

Se desprende por lo tanto, que la demanda de empaques de fique est entonces en

directa relacin con el comportamiento de la produccin, oferta y mercadeo de estos
productos conexos.

Precisamente, el comportamiento decreciente en los ltimos cinco aos de la oferta

y comercializacin de productos como el caf, maz, arroz, cebada y frjol; ha
incidido negativamente en la demanda de sacos tupidos y semi tupidos de las
industrias productoras.

2.2. Comportamiento reciente de los productos que utilizan empaque tupido y

semitupido de fique

El caf, ha decrecido en su produccin entre 1992 y 1994, en un 25.2% y en su

comercializacin externa, en un 28.9% como consecuencia de la crisis de precios a
nivel internacional (Cuadro No. 2).

Las cifras del Cuadro No. 1, reflejan cmo el maz, ha disminuido en su produccin
en casi un 6% con relacin a 1991 por efecto de la prdida de rentabilidad por bajos
precios, mayores costos reales y aumento de las importaciones, por incremento de
la demanda de la industria de concentrados y menor competitividad del producto

9
nacional; el sorgo tambin presenta decremento sustancial del 25% en su
produccin en el lapso, a pesar de su mejora en 1994. La cebada muestra
descenso en su produccin en el 48% en el perodo. El arroz, refleja decrementos
en su oferta, del 21.7% entre 1990 y 1994, tambin por efectos del aumento de las
importaciones y baja competitividad en el mercado externo no obstante mejoras en
su produccin en 1994 por la aplicacin de salvaguardias frente a los arroces
importados. La soya anota una cada sustancial desde 1991, de casi el 54%,
despus de la buena produccin de 1990 por los bajos precios internos y el aumento
de las importaciones.

El ame muestra un deterioro importante en su produccin, del 23.2% desde 1989

a 1994, a pesar de recuperarse en ste ltimo perodo sin embargo, presenta
buenos niveles de crecimiento en sus rendimientos que se han duplicado en el
lapso, lo cual ha contribuido a que el deterioro en su oferta no sea mayor.

La produccin de man, observa una leve recuperacin despus de su cada entre

1990 y 1992 presentando en 1994 un crecimiento de aproximadamente el 7%,
respecto de 1989.
El frjol y el trigo muestran signos de crecimiento en su produccin desde 1990 a
1994, del 38.1% y 32% respecto de 1989; por un comportamiento favorable de sus
reas de siembra y rendimientos y desaceleracin de las importaciones en 1994 no
obstante el decrecimiento de sus precios reales en los dos ltimos aos.

El cacao, ha mantenido una tendencia de leve crecimiento en el perodo 1990-1994,

expresando un aumento del 1.5% en su oferta entre 1981 y 1994, favorecido en
parte por un comportamiento de precios internos favorables.

El ajonjol, en general decreci en su produccin entre 1990 y 1994 en un 1.7% a

pesar de su buena recuperacin en 1993; el cultivo muestra de todos modos
altibajos bruscos en sus reas de siembra en los ltimos cinco aos.

10
Es de anotar, que la produccin de estos cuatro ltimos cultivos, solo llega a
representar un 5.5% del total de la produccin de los cultivos que requieren
empaques tupidos y semitupidos.

2.3. Evolucin de los productos que se empacan en saco ralo en el perodo

1990-1994

La papa es el principal producto que utiliza para su comercializacin el empaque

ralo o de cuadrculas an cuando es bueno anotar que en algunas zonas como en
Antioquia, se recolecta en empaque tupido y semitupido para luego en el mercado
local ser reempacada en el saco ralo para su transporte a los principales centros de
consumo del pas.

Este producto, decreci un poco en su produccin en 1990 y 1991, mejorando en

los ltimos tres aos, con lo que en 1994, presenta un volumen de produccin
superior en casi un 9% al de 1989.

Las hortalizas por su parte, en general reflejan un comportamiento descendente de

produccin en el lapso, expresando una cada del 20%, respecto de 1989.

La panela, tambin presenta signos descendientes de produccin; indicando una

merma del 10.2% en su elaboracin entre 1981 y 1994.

La yuca, ha tenido una evolucin con altibajos, pero en crecimiento con referencia
a 1989, mostrando un nivel de produccin superior en un 15.5% en 1994 respecto
de aquel ao.

Los frutales, son la lnea de mayor crecimiento, como quiera que en el perodo,
duplicaron su produccin.

2.4. Productos sustitutos y complementos de la cabuya

11
Con el desenvolvimiento de la explotacin petrolera a nivel mundial surgieron
derivados como los polmeros y resinas sintticas entre los cuales se cuentan el
polipropileno, cloruro de polivinilo, polietileno, nylon, poliester celulosa regenerada
o celofn; insumos de los cuales se fabrican empaques de diversos usos, como
tambin cuerdas e hilos, y tejidos, similares a los que se elaboran a partir de la fibra
de fique.

As, hacia los aos sesenta, aparecieron estos sucedneos de las fibras vegetales,
que por su menor costo de obtencin han venido a constituirse en los principales
competidores en el mercado en el caso de la cabuya, sisal, henequn, abac, y yute
principalmente.

Las poliolefnas polipropileno y polietileno, son las principales sustitutas hoy en da

en el pas de la fibra de fique, como quiera que de ellos se fabrican empaques para
arroz, maz, sorgo, soya, concentrados, fertilizantes, semillas, papa, azcar,
harinas, frutas, cebolla en bulbo, en el caso del polipropileno; del polietileno se
elaboran empaquetaduras para arroz y papa en pequeas presentaciones.

El nylon y el polipropileno son los principales sustitutos de la fibra en el caso de la

produccin de cordelera, sogas, y tapices; en este ltimo producto, actan tambin
como sustitutos el algodn, la lana y la seda.

Sucedneos de menor importancia de la fibra de fique, son tambin la madera,

utilizada para elaboracin de cajas y guacales para embalaje de frutales y que antes
se empacaban en costales ralos como aguacate, maracuy, mango y de otro lado,
pero con uso creciente el plstico, insumo del cual se fabrican las cajas utilizadas
por los supermercados para el recibo de los productos perecederos. Productos
complementos y complementarios de la fibra de fique, son en la actualidad el
algodn, que es la materia prima usada en la elaboracin de los hilos para coser los

12
sacos de fique de arroz, maz y caf especialmente como tambin para la
elaboracin de tapices mezclados.

La entrada en el mercado de empaques de material sinttico, especialmente de

polipropileno, es precisamente el otro factor que ha venido ejerciendo presin sobre
la demanda de sacos de fique; por su gran diferencia de precios, lo que ha suscitado
que vertiginosamente se haya reemplazado el empaque fiquero por el de
polipropileno en productos como: arroz, fertilizantes, azcar, harinas, concentrados
y semillas de granos y en menor escala el maz, sorgo, soya, frjol, frutales y papa.

Los datos de la encuesta anual manufacturera del DANE (Anexo 2) indican como la
produccin de sacos sintticos en el pas, creci entre 1977 y 1991 en un 396.4%,
al pasar de 11.2 millones a 55.6 millones de sacos, sin contar el mximo nivel
alcanzado en 1990, cuando subi a 72.4 millones; es decir, se muestra una
tendencia creciente de la produccin para el mercado de estos empaques, casi de
un 12.2% anual, equivalentes en promedio a unos 3 millones de sacos por ao en
todo el perodo, y de 2 millones entre 1987 y 1991.

Por otro lado, para el mismo lapso, la fabricacin de sacos industriales de fique,
presenta un descenso del 9.2%, al pasar de 24.4 a 22.1 millones de empaques
(Anexo 1) es decir, una disminucin del 0.7% anual en promedio, equivalente a 164
mil sacos menos por ao en todo el perodo, pero de 1.4 millones anuales entre
1992 y 1994, de acuerdo con las ltimas cifras de las tres compaas productoras
(Cuadro 13) lo que indica una desaceleracin de la produccin de sacos por la
industria.

Una mayor expansin de este mercadeo de sacos de polipropileno, incidira

naturalmente en detrimento de la demanda de cabuya al disminuirse la produccin
de empaques.

13
De otra parte, la cordelera sinttica, aument segn la encuesta en el lapso en
referencia, en un 129.3% (Anexo 10), es decir, a una tasa promedio del 6% anual,
o equiparable a 67 mil kgs. ms por ao.

Entretanto, la elaboracin de cordelera delgada de fique, presenta una reduccin

en el lapso, del 66.1% (Anexo 9), o sea, una disminucin anual en promedio del
7.2% y de unos 156.000 kgs. por ao, que se aproxima a los 189.000 entre 1993 y
1994 en el caso de la Compaa de Empaques.

CAPITULO 3

LAS CRISIS DE LA AGROINDUSTRIA DEL FIQUE

14
3.1. Resea histrica

No es la primera vez que la rama agroindustrial del fique se enfrenta a situacin o

prembulo de crisis.

A principios de la dcada del 70, se presenta una escasez de empaques por

disminucin en la produccin de cabuya por los bajos precios, lo que motiv la
intervencin del gobierno en la autorizacin de grandes importaciones que
contribuyen a la saturacin del mercado en 1975.

El estudio de ZAMOSC, "El fique y los empaques en Colombia, de 1981 registra la

crisis que afect al subsector entre 1975 y 1977, originada por el cierre de compras
de la cabuya por parte de las Compaas Procesadoras, asfixiando
econmicamente a cerca de 70.000 familias que dependan del cultivo del vegetal.
Dicha crisis se caracteriz como una crisis de venta de sacos, por los altos
inventarios acumulados que ocasionaron una situacin de sobreoferta frente a la
demanda del mercado. De esta crisis, se origin un efecto corrector automtico de
la produccin de cabuya, comoquiera que para 1979, se estimaban en solo 50.000
los cultivadores de fique. El gobierno intervino, fijando el precio mnimo de compra
para la fibra.

Del lado de la produccin industrial, la situacin detuvo los ensanches y renovacin

tecnolgica de las industrias y por el contrario se desplaza la inversin hacia la
expansin de factoras productoras de sacos plsticos como en el caso de la
Compaa de Empaques de Antioquia que ya produca desde 1969 y hacia el
establecimiento por el lado de Hilanderas del Fonce de Santander.
En 1981, se reporta una nueva etapa desfavorable para el subsector fiquero,
identificada tambin como crisis de demanda por el auge de los empaques de
polipropileno e incremento de las importaciones de sacos de yute desde Per;
adicionada con el cierre de Hilanderas del Fonce por un conflicto laboral, que

15
reduce en cerca del 30% el mercado de compra de la cabuya. Ese mismo ao, la
Compaa de Empaques, principal compradora, cierra sus adquisiciones de fibra.

De nuevo intercede el gobierno a travs del IDEMA, comprando cabuya y se hace

una fijacin oficial de precios mnimos de compra por parte del Ministerio de
Agricultura.

Las adquisiciones de fibra por parte del Instituto en su intervencin entre 1981 y
1982, se estiman en 11.251 toneladas de cabuya y 6177.092 empaques de los
artesanos1

De esta nueva fase crtica del fique, se desprende una accin elstica en la oferta
de la fibra, dado que se pas a una produccin de 23.700 toneladas en 1984, frente
a las 29.500 que se estimaban en 1981.

3.2. Situacin de la dcada 1985-1994

Los ltimos diez aos, muestran dos niveles de comportamiento de produccin de

la fibra, una situacin casi estable, alrededor del rango 23.8-21.6 miles de toneladas
anuales entre 1985-1990 (Cuadro), un incremento sustancial en 1991 al pasar a
35.082 toneladas, para luego descender entre 21.673 y 22971 en 1992 y 1993, y
una cada en 1994 situndose en 21.354 toneladas.

Se infiere entonces, como las crisis han conducido a un efecto regulador de la

produccin, por va de la disminucin de las reas sembradas, pero con reduccin
significativa a lo largo de los ltimos 2 aos desde el inicio de la crisis ms lgida
del subsector en 1975, cuando se produca aproximadamente 41.000 toneladas.

3.3. Estado actual de la industria fiquera

1GAVIRIA, Juan Guillermo y CORTES, Mauricio. Situacin y perspectivas de la rama productiva

del fique. Pontificia Universidad Javeriana; Bogot, diciembre 14 de 1990. Un reporte ms
detallado de las crisis del subsector fiquero, se presenta en este estudio.

16
El momento actual que vive el subsector fiquero, se perfila entonces, como una
situacin que puede convertirse en el punto de partida de una crisis.

Se caracteriza esta etapa, por un panorama de contraccin de la demanda de

empaques; por la profundizacin de la crisis cafetera, por recuperaciones no
significativas en las producciones de maz, arroz, trigo, cebada, sustituciones ms
aceleradas de los empaques de fique por los de polipropileno en productos como el
arroz, semillas de cereales, maz, frjol, sorgo, soya, papa y algunos frutales y
avances en el transporte granelizado interno de granos y en las exportaciones e
importaciones de los mismos.

Estas condiciones, empiezan a trasladarse hacia la cadena productiva de la fibra de

fique, que se refleja en un deterioro del precio real de la cabuya, cuyo precio mnimo
de referencia no ha podido ser reevaluado desde junio de 1994, con el consecuente
desmejoramiento del ingreso del productor.

Sin embargo, en la actualidad, se muestran ambientes favorables que parecieran

indicar que es posible reactivar o mantener la demanda de la fibra, modificando las
condiciones de la misma, por los siguientes aspectos:

Existe una tendencia internacional a favor del uso de materiales

biodegradables en la produccin de empaques, ante los preocupantes niveles
de contaminacin generada por las fibras sintticas.

Es posible utilizar el fique para la fabricacin de otros productos y sustancias

distintas al empaque y cordelera como en la produccin de telas burdas para
tapetes, filtros y mallas que ayudan a recuperar suelos, acetato de celulosa
para papel, uso para la elaboracin de materiales de construccin, etc.

17
De conservarse y materializarse estas tendencias, se estara entonces en las
condiciones de propiciar una recuperacin del subsector fiquero, y generar as unas
alternativas favorables de precios para la fibra, y la apertura de mercados para los
subproductos y derivados, con el consecuente mejoramiento del nivel de vida de las
38.000 familias vinculadas a la explotacin del fique entre productores y artesanos.

18
 PARTE 2

PROBLEMA DE INVESTIGACION Y
OBJETIVOS DEL ESTUDIO

CAPITULO 4

PROBLEMA Y OBJETIVOS

4.1. Planteamiento del problema

19
Dado el escenario anterior, el problema de investigacin a abordar se defini de la
siguiente manera:

"Determinar si existe una demanda sostenible por fibra de fique y mercados para
los subproductos del vegetal, que permitan potenciar un desarrollo competitivo de
la produccin fiquera en el pas".

4.2. Objetivos del estudio

4.2.1. Objetivos generales

Estudiar las posibles demandas de consumidores de materia prima y

productos terminados del mercado nacional.

Identificar los posibles demandantes de derivados del fique, como telas

burdas, fibroreforzados y subproductos qumicos.

4.2.2. Objetivos especficos

Examinar las tendencias internacionales del mercado de las fibras duras.

Estudiar la oferta y demanda nacional del fique.
Explorar las posibilidades de uso de los productos fibroreforzados en los
planes de vivienda socio-rural.
Preparar ronda de negociaciones entre productores, artesanos, compaas
industriales de empaques y grandes consumidores.

Disear mecanismos de funcionamiento permanente de las rondas de

negociacin para la absorcin de la materia prima del fique.

20
21
 PARTE 3

METODOLOGIA

CAPITULO 5

METODO DE INVESTIGACION

5.1. Modelo de estudio

22
Dada la naturaleza del problema a estudiar, ligado al anlisis de la tendencia y
composicin oferta-demanda de los empaques y fibra de fique, se consider
apropiado adoptar el modelo estructura-comportamiento-funcionamiento de
mercado, tomando como referencia la metodologa moderna de la investigacin de
mercados, complementada con el modelo de estructura industrial del Profesor
Michael Porter.

Dentro de este contexto, se examinan entonces las dimensiones estructurales del

mercado de la cabuya y los empaques, como el comportamiento de los principales
participantes, analizando el sistema global de comercializacin, en su eficiencia
econmica, competitividad de los canales de distribucin, desarrollo tecnolgico de
produccin, productos sustitutivos y entorno macroeconmico del subsector.

De esta forma, el proceso indagatorio, se abord a partir de la identificacin de la

informacin necesaria desde el punto de vista de la oferta y la demanda,
determinando los tipos de investigacin, estableciendo unas hiptesis de trabajo,
los mtodos de recopilacin de los datos y el plan de anlisis de los mismos para
permitir as llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

5.2. Tipo de investigacin

Comprendi una investigacin exploratoria y una investigacin concluyente.

5.2.1. Fase 1: investigacin exploratoria

Se realiz con el fin de obtener datos sobre:

Compras de empaques en los ltimos cinco aos de la industria cafetera,

industria molinera, de la industria de fertilizantes, instituciones estatales de

23
 mercadeo, organizaciones de cultivadores de productos perecederos,
cereales y oeleaginosas.

Produccin y tendencias de los productos que utilizan empaques de fique.

Importaciones en los ltimos cinco aos de empaques y materia prima de fique

y otras fibras vegetales.

Tendencias internacionales del mercado de las fibras duras.

Usos alternativos del fique en la produccin de sustancias qumicas y

medicinales, cordelera para la industria bananera, mallas y mantos para
control de malezas y recuperacin de suelos, posibilidades de utilizacin de
los desechos de la fibra.

Utilizacin de la cabuya como materia prima para la produccin de tapetes,

telas burdas, felpas, tapices, artesanas y materiales de construccin.

Normas de calidad para la produccin de sacos.

Las fuentes de informacin para este trabajo fueron las estadsticas, estudios e
informaciones directas de:

FEDERACAFE - ALMACAFE
ASOEXPORT
ASOCIACION NACIONAL DE MOLINEROS
FEDEARROZ
MINISTERIO DE AGRICULTURA
IDEMA
FEDEPAPA
FENALCE

24
UNIVERSIDAD NACIONAL
UNIVERSIDAD DEL VALLE
ICONTEC
ACOPLASTICOS
SAC
URPAS - SECRETARIAS DE AGRICULTURA
FEDEPANELA
FEDECACAO
DANE
INCOMEX

5.2.2. Fase 2: investigacin concluyente descriptiva

La informacin que se cubri con este tipo de investigacin fue la siguiente:

Compras de la materia prima de fique en los ltimos cinco aos por la principales
fbricas de empaques de Itagui, Popayn y San Gil; y por la poblacin artesanal de
las zonas de produccin de fique de los departamentos en estudio.

Produccin de empaques, fibra de amarre y telas de las mencionadas

manufacturas y artesanos, capacidad utilizada y posibilidades de expansin.

Produccin y ventas de empaques y fibras de amarre de polipropileno de las

principales industrias del pas.

Identificacin de factores relevantes en la comercializacin y produccin de

empaques y cordelera de fique.

Precios de adquisicin de la cabuya en dicho periodo y precios de venta de

los empaques de los dos segmentos del mercado.

Flujo de la produccin de empaques del segmento industrial y artesanal.

25
 Estructura de la industria de empaques de fique en trminos de nmero,
concentracin, diferenciacin, barreras de entrada, salida y contraccin,
ventajas de costos, integracin vertical, alcance global.

Identificacin de posibles usos del fique para elaboracin de productos

qumicos y prefabricados fibroreforzados para vivienda social.

Nivel de utilizacin de los empaques de fique en productos perecederos,

granos y tubrculos de los mercados de Medelln, Cali, Bogot y
Bucaramanga; identificando los factores de cambio.

Para la obtencin de esta informacin se efectuaron entrevistas mediante

cuestionarios, a los jefes de compra, ventas y produccin de las tres industrias
principales como son:

Compaa de Empaques de Medelln.

Hilanderas del Fonce en Bucaramanga y San Gil.
Empaques del Cauca en Popayn.

Tambin se entrevist a los agentes distribuidores de la Compaa de Empaques

en Medelln y Bucaramanga; compradores de dichas industrias en el Cauca, Nario,
Antioquia y Santander; Jefes de Ventas de dos industrias de plstico.

Se realizaron 38 entrevistas directas a procesadoras y comerciantes de granos,

legumbres y tubrculos, escogidos a juicio, de las centrales de abastecimiento de
los principales centros de consumo del pas discriminadas as:

CIUDAD ENTREVISTAS
Bogot 10
Medelln 18

26
 Bucaramanga 05
Cali 05

Se entrevist adems a 20 miembros representativos de los gremios artesanales y

de productores de los departamentos en estudio.

Tambin se consult a miembros de la industria petrolera y de organizaciones de la

ingeniera nacional para auscultar las posibilidades de uso del fique en la
recuperacin de suelos y obras viales.

En el Anexo No. 25 se presenta el listado de las principales personas entrevistadas.

Para el efecto, se combin la entrevista personal con la telefnica.

Finalmente, se utiliz la tcnica de discusin grupal para retroalimentar la

informacin aqu obtenida, mediante la realizacin de reuniones con productores y
artesanos, tcnicos del sector agropecuario y de las industrias procesadoras de la
fibra.

5.3. Mtodos de recoleccin de datos

El marco muestral se seleccion de manera no probabilstica, por considerarse que

los elementos escogidos renen las caractersticas de la poblacin objeto de la
investigacin; ya que son los que componen el mercado del fique como
demandantes u oferentes y adems, en el caso de las firmas procesadoras
controlan la produccin y distribucin de empaques y fibra de amarre.

El tamao de muestra cubri la totalidad de demandantes de la fibra para

empaques.

27
Para los demandantes de empaques tiene una cobertura del 100% en los casos de
las industrias cafetera y molinera; en tanto que el caso de los mayoristas de granos
y perecederos, el tamao de muestra obedeci a la calidad de la informacin
necesaria para el estudio.

CAPITULO 6

LIMITANTES DEL ESTUDIO

La principal limitacin encontrada para el estudio, se centr en la consistencia de

las estadsticas utilizadas para las proyecciones y anlisis de tendencias.

En el caso de las cifras de produccin de fique del Ministerio de Agricultura; la serie

presenta un pico no muy claro en 1991, de incremento de la oferta en cerca de
13.500 toneladas, y una cada casi similar en 1992; para luego estabilizarse
alrededor de las 22.000 toneladas. Dichas cifras presentan tambin un desfase para
1994 con nuestras estimaciones de fibra construidas a partir de la informacin de

28
las empresas compradoras y las necesidades de la produccin de perecederos
calculada con base en las estadsticas del Ministerio.

El nivel de confianza estadstico; sin lugar a dudas tienen su efecto a la hora de

estimar la oferta y demanda de fibra para el periodo 1995-2000.

Se anota adems, que los datos del Ministerio, en produccin; discrepan con los
reportes de los gremios para 1995, encontrndose diferencias en el caso de los
cereales de cerca de 600.000 toneladas, que lgicamente significaran diferencias
substanciales al estimar la demanda de sacos tupidos y semitupidos, si se pudiera
establecer la confiabilidad de tales registros gremiales.

Con relacin a las cifras del DANE, de la Encuesta Manufacturera, los datos de
consumo industrial de sacos no guardan relacin con la produccin porque no
cubren la totalidad de los demandantes lo que incorpora sesgos en el anlisis de
tendencias. Estas cifras, presentan diferencias entre el 5% y 13% menos en
comparacin con las reportadas por las industrias en el caso de la produccin de
empaques. Lo que se traslada a los resultados del modelo de correlacin aplicado
con la produccin de caf arroz y maz y al cruzar tal informacin con la produccin
de sacos de polipropileno para determinar el perfil de sustitucin.

No obstante estas situaciones, creemos que las fuentes estadsticas utilizadas,

tienen grados de aceptacin a los niveles de significacin que se especifican en el
estudio.

29
 CAPITULO 7

HIPOTESIS DE TRABAJO

Las hiptesis, son postulados que ayudan a precisar los objetivos y lmites de la
investigacin. Como su nombre lo indica, son conceptos previos, respecto de la
respuesta posible al problema planteado. Tienen la ventaja adems, que colaboran
en gran forma en el diseo de la investigacin; especificando los datos necesarios,
con el fin de constatar su aceptacin o rechazo.

A partir de estudios anteriores que se han realizado sobra el mercadeo de

empaques y fibra de fique; nuestra experiencia con problemas similares; y el
desenvolvimiento econmico de los productos conexos, se plantean las siguientes
hiptesis:

La demanda de empaques de fique seguir comportndose en el mediano

plazo en relacin con el desenvolvimiento de la crisis de la caficultura.

El transporte a granel internamente y en el mercado externo seguir

aumentando; contribuyendo a una disminucin cada vez mayor de la demanda
de empaques de fique.

El mercado de empaques de plstico y polipropileno se incrementar,

reduciendo considerablemente el consumo de sacos de fique.

La sostenibilidad de la industria procesadora de fibra de fique ser posible solo

si es capaz de ser competitiva en el mercado interno y externo con el yute y el
sisal.

La demanda interna de empaques de fique para productos perecederos no

variar substancialmente en el mediano plazo.

30
 La tendencia universal al uso de empaques y cordelera biodegradable puede
contribuir a recuperar en el largo plazo la demanda de fibras naturales como
el fique.

31
 PARTE 4

ANALISIS DEMANDA OFERTA DE SACOS DE

FIQUE Y PRODUCTOS SECUNDARIOS

32
 CAPITULO 8

COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LA DEMANDA DE EMPAQUES

8.1. Demandantes de empaques tupidos y semitupidos

8.1.1. Industria cafetera

El sector cafetero tradicionalmente, ha sido desde 1938, el principal demandante de

sacos tupidos en el pas por su importancia en las exportaciones mundiales del
grano.

La finalizacin de la dcada del setenta, coincide con aumentos importantes en la

produccin, y por ende en las exportaciones, como que se empezaron a colocar en
el mercado externo, 11 millones de sacos de los 12 producidos (Cuadro No. 2).

Ello contribuy de hecho a un consumo significativo de sacos de fique de la industria

nacional, alcanzndose un nivel de compras en la sola Federacin Nacional de
Cafeteros de 14.2 millones de empaques (Cuadro No. 3) que representaban el
47.9% de a produccin de las tres compaas productoras, registradas por el DANE
en 29.6 millones en 1980.

Sin embargo, la reduccin en las exportaciones al iniciar la dcada del ochenta,

paulatinamente fue afectando la demanda de sacos, bajando hasta niveles nfimos
en el caso de la Federacin que solo adquiri 5 millones de empaques en 1991 es
decir, un 64.8% menos de los que demand en 1980. Aument su consumo en
1992, a 11.5 millones precisamente por la histrica cosecha cafetera del pas en el
periodo 1991/92 de 18 millones de sacos.

33
Esta disminucin notoria de la demanda de sacos de la industria cafetera, y en
especial de la Federacin, obedece tambin, al aumento de la participacin de los
exportadores privados en la comercializacin del grano, que creci en un 26% al
inicio de 1982 hasta 1994, siendo los que adems han ido incrementando sus
exportaciones a granel.

Ahora, la crisis por la cada de los precios internacionales del grano desde el
rompimiento del pacto mundial del caf en julio de 1989, ha trado como
consecuencia una nueva baja en las exportaciones y una tendencia al descenso de
la produccin, asociada adems a la extensin de la broca en casi el 50% de las
1.1 millones de hectreas, y al programa de erradicacin de cafetales emprendido
por el Comit Nacional de Cafeteros como estrategia de la regulacin de
produccin.

As, la cosecha cafetera en los tres ltimos aos baj ostensiblemente de 18

millones en el periodo 91/92 a 11.5 millones en el ao 94/95.

Las exportaciones por su parte, disminuyeron de 15.4 a 14.5 millones de sacos en

el periodo de 91/92 a 92/93 y a 12.7 millones en el ao 93/94.

Como se observa entonces en el Cuadro No. 2, en los ltimos dos aos civiles la
produccin se redujo en 4.1 millones de sacos, en tanto que las exportaciones
disminuyeron en 4.8 millones.

Esta situacin, indudablemente ha provocado un deterioro significativo en la

demanda de empaques de fique para la industria cafetera, que precisa de sacos de
dos tipos para el manejo de la comercializacin, como son: el saco No. 6, utilizado
para las ventas en el mercado interno, y el saco No. 7, para las exportaciones. La
demanda de empaques para el mercado externo se ve afectada adems por la
tendencia al transporte a granel que representa un 30% en el caso de las
exportaciones de la Federacin Nacional de Cafeteros y un 60% en la

34
comercializacin internacional de los exportadores particulares que manejan casi el
64% de las exportaciones cafeteras del pas.

Un reflejo del significativo avance del transporte a granel y contenedorizado se

expresa en el informe de la Flota Mercante Grancolombiana de 1994 que indica:

"El nmero de cargues de contenedores llenos efectuados en el ao creci en un

48% frente a 1993 como resultado de aumento considerable en el volumen de las
cargas transportadas, particularmente en el primer semestre, as como en el
incremento del nivel de contenedorizacin. La anterior circunstancia condujo a la
empresa a aumentar el tamao de su flota de contenedores en solo un 12%
respecto del ao anterior gracias a la aplicacin de una mejor logstica en el manejo
del equipo"2

Segn el anlisis de Landell Mills; Los bajos precios del caf y el aumento en la
importancia en sus costos de transporte, como proporcin de los costos de totales,
ha forzado a los tostadores y comercializadores a reexaminar sus mtodos de
embarque. Como se ve en el Cuadro No. 4, hasta 1992 los costos de flete, como
proporcin de los costos CIF totales, haban aumentado con respecto a 1980. As
para mantener los mrgenes de ganancia, cobra importancia la reduccin en los
costos de embarque y envos de carga.

Bajo esta perspectiva, surgi como un nuevo desarrollo el embarque de caf en

contenedores desde el puerto de origen. Precisamente varios de los principales
tostadores mundiales, en conjunto con algunos grandes comercializadores, estn
transportando cantidades monumentales del grano bajo esta opcin. Esta
estrategia, que venia siendo utilizada para el transporte agrcola, es relativamente
nueva para el mercado cafetero y representa una reduccin potencial de costos.
Dicha reduccin es evidente si se comparan las capacidades de carga. Un
contenedor que se puede llenar con, al menos, 17 toneladas mtrica de caf frente

2 F.M.C. Informe anual 1994; p.15.

35
a un saco con capacidad de 60 kgs., dejara unos ahorros en fletes de por lo menos
un 20%. Adicionalmente, existen ahorros en mano de obra de carga; se evita el
problema ecolgico de los sacos, cuando estos ya no son tiles; y finalmente se
aprovechan las economas de escala en el almacenamiento y transporte del grano.

CUADRO No. 4

COSTOS DE EMPAQUE Y FLETES*

1980 1992
ROBUSTAS 4% 10%
ARABIGOS 3% 7%
* Porcentaje del costo CIF

A pesar de los argumentos anteriores, sorprende que la mayora del caf que se
comercializa mundialmente no se transporta a travs de los contenedores. Una de
las razones principales son los posibles efectos sobre la calidad del grano,
originados en la contaminacin; sin embargo, est totalmente demostrado que este
estilo de transporte no representa ningn efecto al respecto. Otra razn
argumentada para no utilizar el transporte en contenedores, los de mayor peso, est
en los grandes costos de inversin en infraestructura necesaria para el nuevo
proceso de embarque, tanto en los pases importadores como en los exportadores
del grano.

Los ms afectados por la nueva forma de transporte seran los pequeos tostadores
y los pases exportadores menos desarrollados. Los primeros, dado que no compran
los volmenes suficientes como para que sean cargados en los contenedores, y por
lo tanto no poseen la capacidad para manejar tales cargas ni su almacenamiento.
De manera que no se veran favorecidos por las economas de escala en el
transporte, lo que dicho sea de paso incentiva, an ms, la concentracin en la
industria de tostin.

36
Para los pases exportadores se debe analizar si existe la infraestructura necesaria
para realizar esta transformacin en la comercializacin. As mismo, habra que
comparar los costos de sustitucin entre capital y trabajo que implica el proceso,
puesto que los bajos costos salariales no favoreceran esa sustitucin. Igualmente,
se debe tener en cuenta el caso de pases que exportan pequeas cantidades de
caf de alta calidad hacia mercados especiales, que le implican operar en escalas
de transporte pequeas y no a travs de los grandes envos. Bajo esta perspectiva
se ven favorecidos los pases que exportan grandes cantidades de caf con una
calidad estandarizada y con la infraestructura portuaria requerida. Colombia, Brasil
y Mxico tienen la mayor participacin mundial en exportaciones en contenedores,
respectivamente de 20%, 20% y 10%, en tanto que otros pases han tratado de
aumentar su participacin.

CUADRO No. 5

COSTOS DOMESTICOS DE TRANSPORTE DEL CAFE VENDIDO A EE.UU.*

PAIS %
Colombia 6,3
Mxico 6,1
Centroamericanos 6,3
* Porcentaje del precio CIF

Si bien, la alternativa es una fuente de ahorro en costos de transporte, tambin se

ha tenido en cuanta que la ubicacin geogrfica resulta, en algunas instancias,
determinante de la competitividad en los costos de los pases productores. Por
ejemplo, los productores asiticos se ven ms afectados por los costos relativos de
carga hacia Norteamrica, pero se ven favorecidos hacia Japn. As mismo, tienen
importancia los costos de transporte en el interior de cada pas. En este sentido, al
observar el Cuadro No. 5, Colombia resulta muy competitiva en sus exportaciones
hacia Estados Unidos y Europa"3

3FEDERACAFE. "Los costos de transporte del caf. En: Economa Cafetera; diciembre de 1993,
p.2.

37
La contenedorizacin contribuye, en forma sustancial a la reduccin del uso de
empaques al extranjero segn informacin de la divisin operativa da ALMACAFE;
cada contenedor desplaza el equivalente a 300 sacos de fique de 70 Kgrs., a ms
del aprovechamiento ptimo de la capacidad; ya que si se embarcara el caf en
sacos de fique, el contenedor solo podra almacenar 250 bultos de manera tcnica,
por la necesidad de arrumes y aireacin en toneles. Es decir, que con los sacos de
fique se pierde un 16.7% de capacidad de transporte.

Ahora, si se embarca en sacos, los 250 empaques representan un costo para el

exportador de $298.625, en tanto que a granel solo se utiliza una talega de
polipropileno de 21 toneladas de capacidad cuyo costo es de $40.000; lo que
significa un ahorro en costo de $258.625 por contenedor en un valor cercano a los
$8.700 millones de pesos en el conjunto de las exportaciones cafeteras del pas en
1994.

Se desprende entonces, como la crisis cafetera y la tendencia del transporte a

granel, son factores relevantes en la disminucin actual y futura de la demanda de
empaques de fique.

As, al examinar las cifras de compras de empaques de ALMACAFE (Cuadro No. 3)

se muestra una rebaja de 2.8 millones de sacos entre 1990 y 1995 para exportacin
y de 4.5 millones de sacos para el mercado interno, entre 1992 y 1995 teniendo en
cuenta que no realizaron compras de este tipo de sacos en 1990 y 1991.

Al revisar toda la serie entre 1980 y 1995, el anlisis de tendencia muestra un

descenso de la demanda de ALMACAFE del 2.5% anual equivalente en promedio
a 1.3 millones de sacos por ao.

Un factor adicional que ejerce presin sobre la demanda del empaque de fique para
el sector cafetero es la competitividad en precio del empaque de yute. Segn la

38
misma fuente de ALMACAFE, a la Federacin se han presentado cotizaciones de
saco de yute de Indonesia a menor precio que la del fique, as por ejemplo, hace
dos aos se cotizaron sacos de yute a US$ 0.65 frente a casi US$ 1.00 que costaba
el saco de fique; sin embargo, por poltica de la administracin del Fondo Nacional
del Caf que proporciona los recursos para las compras de los empaques y del
grano, no se ha procedido a adquirir el empaque de yute que cumplira las mismas
funciones del saco de fique.

Se desprende, que el mercado internacional es capaz en la actualidad de ofrecer el

saco cafetero en yute por debajo de los $1.022,77 del No. 6 y $1.194,50 del No. 7
respectivamente que son los precios de venta negociados con las tres compaas
nacionales por ALMACAFE.
8.1.2. Industria arrocera

La produccin bruta de arroz, histricamente ha sido mayor en trminos de volumen

que la del caf.

La produccin hacia los aos setenta y cinco, era de 1.6 millones de toneladas
(Cuadro No. 6) es decir, tres veces ms que la de caf siendo por lo tanto el
principal consumidor de empaques de la industria nacional, llegando a demandar
cerca de 13 millones de sacos de 75 kgs. en el proceso de trilla para la obtencin
del arroz blanco creciendo a una tasa anual del 13% hasta 1979.

39
A partir de 1980, se desacelera el crecimiento, aumentando solo a un ritmo del 1.3%,
tornndose negativa para el periodo 90-93, con una disminucin promedio del 6.6%
anual; llegando a representar 2.3 veces la produccin de caf en 1994, ao en el
cual se produjeron 1.657.212 toneladas, con una recuperacin del 4.2% frente a
1993. Con este nivel de produccin, su demanda aparente de sacos de fique par
arroz blanco, estara alrededor de los 12.5 millones; lo que indicara que su nivel de
demanda solo habra sufrido un descenso del 3.8% a lo largo de estos 20 aos.

Por el lado de las exportaciones, Colombia venia participando durante la dcada de

los 80 con un volumen de 28.000 toneladas. La baja en la produccin ha conllevado
la reduccin en las exportaciones; habiendo tenido el pas que importar en 1988,
39.272 toneladas de arroz blanco para satisfacer la demanda del mercado nacional.
Entre 1990 y 1991, se mejor en el nivel de competitividad externa, exportndose
54.968 y 85.152 toneladas respectivamente; cayendo ostensiblemente entre 1992
y 1993 donde se exportaron 676 y 4188 toneladas; frente a importaciones de
70.824.1 y 61.707.9 toneladas respectivamente.

Para 1994, sigui cayendo el nivel de exportaciones como que solo se exportaron
380.8 toneladas; en tanto que crecieron las importaciones, que fueron del orden de
las 233.947.8 toneladas.

Este comportamiento de las importaciones, indudablemente ha contribuido tambin

a la disminucin de la demanda de sacos; en la medida en que mengua produccin
nacional; en tanto que las menores exportaciones bajan las operaciones de trilla.

Se ha contrado tambin la demanda de sacos por este producto; por el incremento

paulatino del envasado del arroz blanco en polipropileno y bolsas de polietileno.

En el caso de los molinos afilados a MOLIARROZ que son aproximadamente en

70% de la industria; 35% de los empaques utilizados son de polipropileno y en 65%
de fique, siendo los molinos del Meta y Casanare los que empacan en sacos de

40
fique, en tanto que los molinos del Huila y Tolima envasan el polipropileno y
polietileno.
Sin embargo, el gremio adopt como poltica la sustitucin del empaque fiquero por
el de polipropileno ante el alto margen de costo entre los dos empaques. Mientras
un empaque de fique tupido lo compran a $1.000.oo, de 75 kgs. de capacidad, el
de polipropileno de 62.5 kgs. cuesta $200.oo, de esta manera, el costo del empaque
de fique llega a representar un 3% del costo total de arroz blanco lo que en opinin
del gremio es significativo en una industria que no es competitiva a nivel
internacional y que tiene que disputar el mercado interno con mrgenes de
comercializacin bastante bajos frente a los arroces importados especialmente de
Asia y Ecuador, lo que se refleja en que a inicios de julio, los pases asiticos
vendan en el exterior arroz blanco precio CIF entre $270.oo y $280.oo Kg., en tanto
que la industria nacional ofreca a $470.oo y $480.oo Kg.

En los molinos afiliados a INDUARROZ, que son un 15% del total, pero los ms
importantes en el mercado, como quiera que agrupan a los molinos ms
representativos del Tolima, Huila y Valle; la proporcin de uso de empaque de fique
es menor, siendo de 40% frente a un 60% de polipropileno y polietileno; dndose la
tendencia a empacar el polietileno en unidades de una libra, 2.5 y 5 kgs., saliendo
ms econmico el costo por unidad de empaque que incluso de polipropileno.

Tambin en este gremio como poltica de reduccin de costos por empaque existe
la decisin de sustituir el empaque fiquero que en el caso de los molinos del Valle
ya fue sustituido casi totalmente por el polipropileno que sale ms barato
importndolo del Ecuador.

As se estima un nivel de sustitucin del 6O% de empaques de fique en la industria

arrocera, si se tiene en cuenta, que la mayor capacidad de trilla (42%) de acuerdo
con estudio de FEDEARROZ, se concentra en los molinos del centro del pas; que
abarcan los del Huila, Tolima y Valle que son los que ya han reemplazado el costal
de fique; ms los molinos de la Costa Norte que conforman un 18% de la capacidad

41
de trilla; y se excluyen los de la Federacin, que trillan aproximadamente un 10%
de la produccin nacional.

Es de anotar adems, que el mercado internacional exige el producto empacado en

polipropileno con presentacin tambin en 50 Kgs. por facilidad de manipuleo y
embarque; y por polticas de proteccin para la salud de los braceros que se
exponen a afecciones serias en la espalda al levantar pesos de 75 Kgs. de bultos
de arroz empacados en sacos de fique.

Segn informacin del Gerente de INDUARROZ, avisora hacia el futuro la

recoleccin del arroz paddy a granel como ya se est presentando en Venezuela;
lo que llevar tambin la sustitucin del empaque de fique en dicha operacin.

Otro factor que afecta la demanda de empaques de fique en la industria arrocera es

la reutilizacin de los sacos tanto para el envasado del arroz blanco como en el caso
de la recoleccin.

Los molinos reutilizan el empaque nuevo una vez el comprador de supermercados

y el reempacador vaca el producto, adquiriendo dicho empaque a un precio de $800
en promedio que puede reutilizar hasta dos veces en el envasado de arroz blanco
y hasta 4 5 veces para la recoleccin dado que los molinos proporcionan dichos
sacos a los productores para cosechar el arroz paddy.

8.1.3. Industria del maz y de concentrados

De acuerdo con la informacin de FENALCE; la industria productora de harinas,

fculas, almidn, concentrados y trilladoras no han sustituido el empaque de fique
en las compras de maz.

42
Sin embargo, el producto que ha sido uno de los ms afectados en el proceso de la
apertura por el incremento de las importaciones, presenta una reduccin del rea
sembrada del 15.5% desde 1990 mostrando una leve recuperacin en este ao
cercano al 2.5% de conformidad con las cifras proyectadas de FENALCE del Cuadro
No. 7; no obstante, segn evaluaciones preliminares de CEGA, en julio de 1995; el
cultivo haba disminuido 19.000 hectreas en el primer semestre, esperndose que
en el segundo semestre se mantuvieran las mismas reas respecto de 1994.

As; se ha pasado de producir 1.155.000 toneladas en 1990 a 1.126.20 que se

esperan en el presente ao, lo que significa una reduccin de 29.000 toneladas que
representan en trminos de empaque de fique una disminucin de cerca de 464.000
sacos de 62.5 kgs. en recoleccin. Es de anotar, que en el largo plazo, considerando
el periodo 1960-1994; el rea cultivada ha mantenido una tendencia decreciente,
con un crecimiento promedio anual, de -0.17% segn cifras del Ministerio de
Agricultura; y de solo un 0.5% de conformidad con las cifras del cuadro de
FENALCE; en tanto que la produccin s presenta una tendencia creciente; del 1%
3%, de conformidad con las dos fuentes en referencia.

Por otra parte, las importaciones han mostrado un ritmo creciente desde
1992 aumentando al rededor de las 500 mil toneladas al observar la tabla,
esperndose un leve descenso cercano a las 32.000 toneladas en ste ao; por
incremento de los precios externos, los convenios de absorcin y las restricciones
a la entrada del

43
producto; lo que se refleja, en que hasta mayo, haban disminuido en un 5.7%
respecto de 1994.

De conformidad con las apreciaciones de la Federacin, la falta de competitividad

de precios del maz nacional frente al importado es el factor principal que incide en
la demanda de empaques, dado que por ejemplo mientras a julio el maz nacional
amarillo se cotizaba en el pas a $202.200 tonelada, el producto importado de
Estados Unidos se cotizaba a $171.000 precio CIF puerto de Buenaventura;
incluyendo el sobrearancel del 8.63% que cubre al producto que se encuentra en el
sistema de franjas de precios y en el convenio de la absorcin de cosechas que
favorece las importaciones de maz siempre y cuando se compre sorgo nacional; lo
que determina que la industria de concentrados, prefiera comprar el maz importado
que llega a granel.

No obstante el costo alto del empaque, que constituye entre el 5.3% y el 7.6% del
costo total del producto envasado, segn que el empaque sea usado o nuevo, el
costal de fique muestra bondades para el almacenamiento y recoleccin de la
cosecha, dado que ofrece ventajas para los arrumes y aireacin, lo que desfavorece
al saco de polipropileno que no es apropiado para arrumes de ms de 10 planchas
por el deslizamiento de los bultos, en tanto que con el empaque de fique se pueden
armar arrumes de hasta 20 planchas. Adems, el saco de fique en los sistemas de
almacenamiento en tneles evita la condensacin de la humedad producida por la
transpiracin de los granos; en tanto que, el empaque de polipropileno no facilita la
circulacin del aire en el interior del bulto, provocando riesgos de humedad y hongos
en el producto. El empaque de fique tambin es apropiado para los controles
fitosanitarios del maz almacenado.

Estas bondades del empaque de fique frente al de polipropileno son tambin

aplicables para los casos del almacenamiento del caf y arroz blanco o semilla.

44
En el caso del sorgo el descenso de las reas de siembra desde 1990, tambin ha
sido progresivo como consecuencia del proceso de apertura; siendo segn
FENALCE el cereal ms afectado por sta, y el ms sensible a los incrementos de
costos y al estancamiento del precio. El sorgo, es precisamente sustituido por el
maz amarillo importado, cuando este llega a menor precio. Segn cifras de
FENALCE, entre 1990 y el ao actual, el rea sembrada se ha reducido en un
29.9%, equivalente a casi 75.000 hectreas y 208.526 toneladas menos de
produccin; que ligadas a un avance en el 10% del uso del saco de polipropileno
para su recoleccin y entrega a la industria, representaran una disminucin cercana
a los 1.4 millones de sacos de fique de 62.5 kilos.

Hacia el futuro, es previsible que se avance en la recoleccin de maz a granel en

zonas tecnificadas; como tambin, en el caso del sorgo segn concepto del
funcionario entrevistado.

En Sur Amrica, en opinin del Jefe de Compras de PROMASA; somos el nico

pas que seguimos recolectando en sacos, puesto que en los otros pases como
Venezuela inclusive ya se recolecta a granel; es decir directamente del lote sale el
producto en camiones contenedores. En Colombia, tanto las importaciones de maz
como de cebada llegan a granel sin que se reempaque con lo cual se sustituye el
uso del saco; en zonas como Aguachica en El Cesar, los productores se estn
juntando para entregar su cosecha a granel. El producto que compra esta empresa
en Montera lo transporta hacia Bogot en camiones graneleros.

8.1.4. Industria de semilla de arroz

En el pas existen cerca de 22 plantas de semilla de arroz; de las cuales, 4 como
son ACEITUNO, SEMILLANO, INPROARROZ y FEDEARROZ, controlan el 76% del
mercado.
La produccin de semilla naturalmente se ha visto afectada por el decaimiento de
las reas de siembra; disminuyndose por lo tanto el consumo de empaques de
fique utilizado en el envasado. Tambin se presenta sustitucin del saco de fique

45
por el de propileno en todas las plantas, excepto las de FEDEARROZ; que por
poltica de colaboracin con el gremio de productores de fique, no ha optado por el
reemplazo.

Sin embargo, ello coloca a la Federacin en desventaja competitiva frente a las otras
industrias, en virtud del costo superior del empaque de fique de 70x90 que
compraban en julio a razn de $1.090 a las compaas procesadoras del pas; frente
a un precio de $269 del empaque de polipropileno.

En 1994, FEDEARROZ adquiri a dichas empresas 450.000 empaques, habiendo

comprado hasta julio de 1995, 275.900 sacos, con lo cual es de esperarse un
consumo muy similar al del ao anterior.

Al requerir la semilla como ser vivo aireacin permanente para su conservacin

adecuada; el fique es el mejor material de envasado; siendo tambin el que ms se
proporciona para los controles fitosanitarios ante la fumigacin en lotes
almacenados. De all, que su sustitucin total no parece ser posible por el momento
en el pas mientras no se descubran nuevas tecnologas que posibiliten el uso de
los empaques sintticos.

Sin embargo, fibras como el yute, en opinin del entrevistado de la Federacin, son
de iguales condiciones a las del fique para el almacenamiento de la semilla, y se
cotizan a menor precio los sacos en los actuales momentos; como quiera que la
agremiacin ha recibido ofertas de sacos de yute de India a $850 en planta, es decir,
un 22.4% $24 menos por saco en relacin con el precio del empaque fiquero;
anotando adems que la vida til del saco de yute puede ser superior en un 25% a
la del costal de fique.

Para el rea de arroz que se sembr en el pas en 1994, equivalentes a 408.284

hectreas, se vendieron 44.661 toneladas de semilla certificada, con base en las

46
cifras del Ministerio de Agricultura; teniendo en cuenta que solo un 83% de la
produccin se hace con este tipo de semilla.

Si se tiene en cuenta, que en 1990, se vendieron 65.349 toneladas; se desprende

que se dejaron de consumir 20.680 toneladas menos de semilla; lo que
representara cerca de 330.880 sacos no demandados por esta industria.

Si a ello se agrega que solo FEDEARROZ empaca en sacos de fique, la sustitucin

aproximada de los empaques de fique por los de polipropileno sera de 264.400
empaques entre los dos periodos, con lo cual la disminucin total de demanda de
sacos de fique estara rodeando las 595 mil unidades.

8.1.5. Industria de semillas de sorgo y maz

La sustitucin del fique por el papel y polipropileno en estas industrias ha sido casi
total. De acuerdo con informaciones del Jefe de Ventas de DEKALB; la mayor parte
de estas semillas que se utilizan en el pas a nivel de cultivos son importadas y
vienen directamente empacadas en bolsas de papel de envoltura de 3 hojas con
recubrimiento interior de polietileno.

Para algunas zonas productoras, por las distancias se reempacan las semillas en
sacos de polipropileno para prevenir roturas del papel.

En sntesis, la industria y comercio de semillas de sorgo y maz ya no genera

demanda de empaques de fique.

8.1.6. Demanda de empaques del Idema

El Instituto increment su consumo de empaques de fique entre 1994 y 1995; los

que utiliza para la adquisicin de las cosechas de arroz, maz, sorgo, soya, ajonjol

47
y frjol principalmente proporcionando sacos nuevos al productor o intermediario,
especialmente por la absorcin que hace de cosechas en sitios muy apartados del
pas con difcil infraestructura vial como en los casos del Gaviare, Caquet, Cesar,
Meta, y La Mojana cuya principal red de comunicacin son los ros.

De 430.000 empaques adquiridos por el IDEMA en el segundo semestre de 1994

poca de mayor concentracin de cosechas, pas a comprar en el presente ao
500.000 en igual periodo, con un crecimiento del 16.3% de acuerdo con datos
suministrados por la Divisin Comercial.

Sin embargo, las compras de empaques no son significativas en el contexto

nacional, como que solo llegarn a 680.000 sacos en este ao; dada la menor
participacin de la entidad en las compras de productos como se observa en el
Cuadro No. 8, en razn de la reorientacin dada a sus acciones, limitadas en el
nuevo contexto de apertura econmica, a la adquisicin de cosechas en zonas
marginales. No obstante, entre agosto de 1994 y junio de 1995; el Instituto haba
adquirido cerca de 461.000 toneladas entre arroz paddy, sorgo, soya, maz blanco
y amarillo; arroz blanco y frjol.

Recientemente, en septiembre, suscribi convenio con los gremios arroceros para

exportar 30.000 toneladas de arroz blanco, comprando las 62.000 toneladas
requeridas de paddy; lo cual favorecera la demanda de empaques si se exportase
en fique.

48
8.1.7. Industria harinera y cervecera

El trigo sigue fiel al uso del fique en el empaque del producto que consume en su
totalidad la industria harinera nacional. Los productores de Nario y Cundinamarca,
prefieren seguir envasando en este saco porque la presenta mejores ventajas en la
conservacin producto; y en el caso de los molineros, los empaques de fique son
mejores para el almacenamiento por la estabilidad de los arrumes. Estos
proporcionan empaques a los agricultores de dos a tres, usos tipo cafetero, para la
recoleccin.

Los productos de la molinera son empacados en polipropileno. En opinin del

entrevistado de la Federacin de Molineros, la sustitucin en la recoleccin en
polipropileno solo es del 10%.

Las importaciones de trigo llegan a granel; al igual que en el caso de la cebada.

Cuando se reempaca por falta de capacidad de almacenamiento de los almacenes
de depsito, se utiliza polipropileno, yute y fique; empaques usados en este ltimo
caso hasta cuatro veces.

La cebada recolectada a nivel nacional, en casi su totalidad se sigue envasando en

fique, en sacos de hasta cuatro usos.

8.1.8. Industria de aceites y de chocolate

El ajonjol utilizado para la elaboracin de aceite, se empaca muy poco en fique; ha

habido sustitucin significativa por los embalajes de polmeros. Se recolecta en
sacos usados hasta dos veces, utilizndose tambin sacos de yute.

La soya ha sustituido su empaque en un 30% por el polipropileno aproximadamente.

La parte que se comercializa en empaques de fique se presenta en empaques
usados tres veces en promedio.

49
El cacao adquirido por la industria chocolatera nacional; se sigue comercializando
en fique en un 80%; habindose disminuido la demanda por sacos nuevos para
exportacin, por reduccin de las mismas desde octubre del ao pasado, por
aumento de los precios internos de la Compaa Nacional de Chocolates, que
monopoliza la adquisicin del producto. En 1994 se export cacao crudo en volumen
aproximado a las 5.400 toneladas; que demandaron en promedio 87.600 sacos de
62.5 kilos.

8.1.9. Comercio de frjol , man y ame

Estos productos se empacan en fique en proporciones del 80%, 50% y 40%

respectivamente, de acuerdo con informaciones de las centrales de abastos. El
frjol, tiene alta proporcin, en razn de que no ha habido transformaciones
fundamentales en su mercado, como quiera que poco se industrializa; igual sucede
en los casos del ame y el man. El transporte granelizado del ame tiende a ir
paulatinamente sustituyendo el embalaje en sacos; sobre todo porque la
infraestructura vial se ha mejorado en la costa norte, y los camiones pueden entrar
a cargar el producto en la finca.

El man por los bajos volmenes que se producen, tiende a diversificar su envasado
en polipropileno y fique.

Los empaques utilizados en el comercio de estos productos son usados; en

rotaciones de 3, 2 y 4 veces respectivamente.

8.2. Consumo de sacos de la industria nacional

La tendencia hacia la disminucin en la demanda de sacos por los productos

industriales, se refleja en las estadsticas del DANE de consumo de empaques de

50
fique (Anexo No. 3) por la industria; que muestra como a partir de 1982, se
desacelera el consumo, pasando de 24.7 millones en dicho ao a 11 millones en
1991; lo que indica un nivel de reduccin del 8.6% anual en tanto que lo empaques
sintticos reflejan un incremento del consumo de 12.6 millones a 39.3; es decir, un
crecimiento del 13.5% en promedio anual entre periodos

Al cruzar estas cifras, no se establece una correlacin significativa entre el consumo

de empaques sintticos y el consumo de sacos de fique. Solo se encontr que un
19% de las variaciones en el consumo de empaques de fique se explica por la
sustitucin del saco de polipropileno; de tal manera, que a este nivel, el coeficiente
de reemplazo es del 16.8% lo que quiere decir que por cada saco sinttico ms que
se consume, se estara reduciendo la demanda de sacos de fique en 0.168
unidades.

Al relacionar la produccin de sacos de fique de la industria con las producciones

de caf, maz, arroz; solo se pudo detectar un nivel de correlacin del 0.1928 lo que
significa, que solo un 19.3% de la disminucin de la demanda de sacos de fique,
pudiera explicarse por las variaciones o disminuciones de la produccin de estos
tres cultivos.

Se desprende por lo tanto, que hay variables explicatorias de mayor incidencia en

la cada de la demanda de sacos de fique, como por ejemplo, la contenedorizacin,
el reuso de los empaques, la tendencia de la demanda agregada de la economa,
como factores claves entre otros.

51
 CAPITULO 9

DEMANDA DE EMPAQUES RALOS

9.1. Evolucin de la produccin de sacos ralos

La elaboracin de estos empaques, ha estado principalmente en manos de los

artesanos del pas. Sin embargo, ante la expansin de este mercado por el
crecimiento de los volmenes de produccin de papa especialmente, ha llevado a
que las empresas industriales paulatinamente se hallan ido metiendo en su
produccin masiva, ante la cada en la demanda de los sacos tupidos y semitupidos.

En 1979, Zamosc calcul la produccin nacional de este embalaje en 27 millones

de unidades, de los cuales 16 millones se producan en Santander, 8 en Nario, y
3 en Antioquia y otros departamentos.

Gaviria y Corts, estimaron dicha produccin para 1990 en casi 32 millones de

sacos.

Sin embargo, los cambios recientes acontecidos en la modalidad de distribucin de

los frutales y hortalizas, la bsqueda de reduccin de daos en el transporte y la
introduccin del saco ralo sinttico, han disminuido el potencial de crecimiento real
del mercado de saco ralo de fique.

As para 1994, se estim en 27.3 millones (Cuadro No. 14) la produccin necesaria
de estos sacos para satisfacer la demanda de los productos que en el se empacan;
calculndose que las industrias estaban produciendo un 8% y los artesanos el otro
92%.

Por departamentos, los artesanos de Santander estaran produciendo cerca de

20.3 millones, Nario, 2 millones y Antioquia, 2.7 millones de sacos.

52
As para 1994, se estim en 27.3 millones (Cuadro No. 14) la produccin necesaria
de estos sacos para satisfacer la demanda de los productos que en l se empacan;
calculndose que las industrias estaban produciendo un 8% y los artesanos el otro
92%.

Por departamentos, los artesanos de Santander estaran produciendo cerca de 20.3

millones, Nario 2 millones, y Antioquia 2.7 millones de sacos.

Ante la estrechez del mercado de tupidos y semitupidos, la Compaa de Empaques

en la actualidad manufactura alrededor de 5 millones de sacos; por su lado,
Hilanderas del Fonce, produce un menor volumen de este tipo de saco para papa
al por menor de Carulla en Bogot de alrededor de 5 kilos.

9.2. Tendencias de la demanda de empaques ralos

9.2.1. Industria y comerciantes de papa

La papa por el volumen significativo de produccin que representa, es el principal

cultivo demandante de sacos ralos; estimndose su demanda en 1994, en unos
17.8 millones de costales de 62.5 kilos (Cuadro No. 14).

No obstante, en la actualidad, su comercio ha ido cediendo espacio a la utilizacin

de empaques de polipropileno rachell rojo en la medida en que en opinin del
Gerente de FEDEPAPA, se ha ido eliminando el tab de las desventajas de este
empaque; y por el mejoramiento de la industria en los aspectos de predisposicin
del campesino, como el filo de las aristas de los hilos que cortaba el producto. El
efecto diferencial de precios, frente al saco de fique; ha sido el elemento
dinamizador del proceso de sustitucin en la medida en que la papa ha ido
perdiendo precio en trminos reales; sobre todo, se ha ido penetrando en la papa
de menor calidad como la pareja, menuda, segundas; an cuando ya tambin se
observa su presencia en la comercializacin del tubrculo en Tunja, Medelln y

53
Bogot en el producto corriente en el primer caso y en las industrias procesadoras
en las dos ltimas ciudades; por exigencia de las mismas para disminuir costos.

Las diferencias de precios entre los dos empaques nuevos se detect por mercados
entre agosto y septiembre de 1995; para el saco artesanal de 62.5 kilos, en la
Centrales de Abastos, as:
Ciudad Precio saco ralo Precio saco plstico Diferencia
Bogot 550 300 250
Medelln 625 250 325
Bucaramanga 600 300 300

Se deriva, como el precio relativo de un empaque ralo es en promedio dos veces

ms que el del polipropileno.

De esta manera, el saco de polipropileno producido por industrias como CIPLAS y

la Compaa de Empaques, ha logrado sustituir casi un 20% el uso de empaques
de fique dado que aproximadamente, las calidades inferiores representan esa
proporcin de la produccin comercializable.

9.2.2. Mercado de hortalizas

La zanahoria, remolacha, arveja verde, habichuela, ahuyama, cebolla de bulbo y

repollo; siguen empacndose principalmente en sacos ralos de fique.

De estos vegetales, la zanahoria es el principal consumidor, como quiera que se

comercializa en empaque nuevo, existiendo la resistencia a usar el polipropileno por
presentacin mejor del producto. Los dems productos de este rubro se empacan
en sacos de 3 usos en promedio.
La cebolla presenta el mayor nivel de sustitucin por el polipropileno, que ha
absorbido en su embalaje casi el 90% de la produccin y la totalidad de las
importaciones de Chile y Venezuela.

54
9.2.3. Comercio de la yuca

En este tubrculo se mantiene un nivel de utilizacin del 50% del empaque ralo para
su comercializacin; empacndose en costales de hasta 4 usos dado el poco
desarrollo de una comercializacin en fresco ms exigente en la presentacin. El
producto sometido al proceso de secamiento se envasa en polipropileno
principalmente.

9.2.4. Mercado de frutales

El empacado en cajas de madera, cartn y cajas plsticas ha ido reemplazando

rpidamente el uso de empaques de fique en productos como la naranja, maracuy
y limn; que son los frutales que todava en parte se comercializan con embalaje de
fique.

La dinmica de la conservacin del producto en el transporte desde los lugares de

produccin dio paso a las cajas, ligado ello a la mayor participacin de lo canales
modernos como los supermercados en la distribucin del producto al consumidor
final. La caja plstica, permite la entrega del frutal clasificado y su disposicin directa
en los estantes de expendio; contribuyendo a un menor manipuleo y a su
preservacin por ms tiempo evitndose prdidas por magulladuras y maduracin
en los centros de recibo cuando se entrega en costales que despus tienen que
vaciarse, reseleccionarse el producto, reempacarlo en las cajas, todo lo cual
tambin implica mayor uso de tiempo y de personal en la operacin de la
distribucin.

Frutas como el limn y la naranja, especialmente la primera se empacan tambin

en sacos ralos de polipropileno rojos y verdes; sobre todo en Bogot y
Bucaramanga; precisamente por el menor costo y adems porque se puede incluso
utilizar un saco de polipropileno de segundo uso que cuesta cerca de $100. La
sustitucin del saco de fique es del 50% en este producto. En el limn hay reservas

55
de los comerciantes en su reemplazo porque el color verde del saco se confunde
con el del producto y crea as desconfianzas sobre la calidad en el consumidor.

9.2.5. Industria panelera

De conformidad con informacin de tcnicos de FEDEPANELA; este procesado ha

sustituido su comercializacin en empaque de fique en un 60%, sustituyendo el saco
por cajas de cartn especialmente para la panela cuadrada, y papel para la redonda.
La caja permite un mejor transporte en la utilizacin de la capacidad del vehculo,
menos daos, ningn contacto del producto con el piso del camin ni en el caso de
las bodegas. Permite adems marcar con la ensea del comerciante o el productor
para el marketing respectivo. La caja contribuye a un ahorro de casi un jornal en el
empacado porque el molde se adeca totalmente a la forma de la caja; y no hay
que hacer acomodos de las unidades como cuando se usa el costal.

Adicionalmente, los productores ms aventajados, que expenden en fracciones

menores o granulada, utilizan plstico termoencogible.

En el caso de este producto, la innovacin en el comercio por la competitividad con

el azcar ha conllevado las modificaciones en los tipos de empaques utilizados;
tambin auspiciado por polticas del Estado como en el caso de CINPA en
Santander, centro que especficamente promociona el empacado en cajas de
cartn, diseando el embalaje.

Prcticamente en todo el occidente del pas ya no se usa el empaque de fique,

excepto en regiones del suroeste y norte de Antioquia.

56
 CAPITULO 10

SITUACIN DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA

FIBRA

10.1. Cordelera y sogas

La demanda de cordeles y sogas para el uso industrial y en la produccin

agropecuaria tambin ha venido en descenso.

Los hilos utilizados en el cosido de los empaques de fique para caf han sido
totalmente reemplazados por fibra de algodn como tambin en los sacos de arroz
blanco.

En la cosecha y comercializacin de caf, maz y arroz paddy se cosen los

empaques preferiblemente con cuerda de fique. El uso de fibras sintticas no llega
al 10%.

No obstante, los efectos de la disminucin de la cosecha en estos productos ha

ocasionado decrementos importantes en los ltimos aos lo que se refleja en el
caso de la Compaa de Empaques, sus ventas de hilo cayeron en un 32.6%
equivalentes a 376.8 toneladas entre 1992 y 1994 (Cuadro No. 9).

Las sogas utilizadas en la ganadera, operaciones de puertos e industria petrolera

principalmente, tambin muestran comportamientos descendentes en su demanda;
lo cual obedece tanto a la reduccin en el inventario ganadero por los problemas de
inseguridad rural y desestmulo del sector pecuario, como por la sustitucin de la
soga de fique por la sinttica, por su menor costo. Un metro de est soga al
consumidor final se vende a $200 frente a $236 de la de fique en el caso de Bogot
en septiembre de 1995.

57
La cada de las ventas de soga en la Compaa en referencia, indican una
disminucin en el 58.8% entre 1987 y 1994 de acuerdo con las cifras del mismo
cuadro.

10.2. Telas, tapices y felpas

La demanda por telas para embalajes, cernido en minas, y otros usos, ha disminuido
en concordancia con el crecimiento del uso de fibra sintticas para dichos productos,
en atencin tambin al menor precio de mercado del producto final elaborado con
estas fibras. En promedio, se muestra una cada en el nivel de ventas de dichos
productos, del 60.8% entre 1987 y 1994 segn los datos de la Compaa de
Empaques en la tabla.

En contraste con aquellos derivados de la fibra, se presenta un crecimiento

importante en la demanda de la felpa, subproducto de la fibra que se utiliza en la
industria de colchonera como aislante trmico en la fabricacin de los colchones
resortados ortopdicos, dada la preocupacin de ese segmento del mercado por
ofrecer un producto de calidad al consumidor final y con caractersticas de
proteccin a la salud y no contaminante como las fibras no naturales o sintticas.

Congruente con el crecimiento de sta industria entre 1991 y 1994, las ventas de
felpa por la Compaa de Empaques nica productora de las tres empresas
procesadoras de la fibra, recuperaron su nivel aumentando en un 38.3% entre
periodos, despus de un descenso significativo en 1991 al respecto de 1990.

Cabe anotar adems, que empresas como SPRING en Bogot, produce su propia
felpa, con una fabricacin aproximada anual de 720 toneladas, con la cual se
presumira un nivel de demanda nacional de felpa cercano a las 1.650 toneladas en
1994, derivado que se elabora fundamentalmente de la mota (desecho del proceso
de hilado), con lo cual se recupera parte de los residuos del proceso industrial de la
fibra.

58
Tambin se presentan importaciones del Ecuador como en el caso de Industrias EL
DORADO y Americana de Colchones de Bogot, que les sale el producto a menor
costo puesto en planta.

10.3. Produccin de lneas secundarias por la industria nacional

La encuesta manufacturera del DANE, indica como la fabricacin de cordelera de

fique (Anexo No. 9) en el periodo 1973/91; muestra un intervalo de crecimiento entre
1973 a 1980; para empezar a descender en 1981, y reflejar tendencia decreciente
desde 1981 para bajar a 1.1 milln de kilos en 1991.

Por su parte, la cordelera sinttica creci entre 1981 a 1987; para empezar a caer
desde 1988 y ubicarse en 1991 en 1.6 millones de kilos; un 45.5% ms que la de
fique.

El anlisis de correlacin, indica que solo a un nivel del 13.3%, la sustitucin por la
cordelera sinttica, explica la disminucin de la demanda de hilos de fique; con un
coeficiente de elasticidad de -0.48; es decir, que ese nivel explicatorio, por cada
kilogramo ms producido de cordelera de plstico; se reduce en 0.48 kilos la
fabricacin de cuerdas de fique.

No se encontr ningn tipo de correlacin entre las variaciones de la demanda de

tapetes y alfombras de fique con las de material sinttico; lo que es explicable, por
las altas importaciones tanto de algodn, lino y seda, como de nylon y otras resinas.

Igual situacin se refleja al cruzar las produccin industrial de tejidos de fique con
sintticos de la encuesta anual manufacturera (Anexos 7 y 8); es decir, no se puede
a ningn nivel de significacin explicar la disminucin de la demanda de telas de
fique por el efecto de sustitucin de los tejidos de polmeros. Dicho fenmeno quizs

59
encuentra su explicacin en la cada de la produccin de tabaco y en el
desenvolvimiento de la actividad minera entre otros factores.

En cambio, si se alcanza a identificar una correlacin negativa de significacin entre

la disminucin de la demanda de sogas (cables y cordajes) de fique y el crecimiento
de estos productos en plstico (Anexos 13 y14); encontrndose, que un 69.6%de la
cada en la produccin de sogas de fique, se puede explicar por la sustitucin por
las sintticas; reflejndose que cada nuevo kilogramo de produccin de lazos de
plsticos, contribuye a una sustitucin de 0.45 en fique a ese nivel de explicacin.
Otras variables como el descenso de la produccin nacional, la demanda agregada,
y las importaciones; estaran afectando la mengua en la elaboracin y demanda de
est lnea de productos.

60
 PARTE 5

EVOLUCION RECIENTE DE LA DEMANDA DE

FIQUE

61
 CAPITULO 11

CONSUMO DE CABUYA

11.1. Compras de cabuya por la Industria Procesadora

En consecuencia con la cada en el consumo de empaques de fique en los

segmentos de la industria cafetera, arrocera, maicera y de semillas; se muestra
entre 1992 y 1994 (Cuadro No.10) una baja en la demanda por cabuya del 31% del
principal comprador de la fibra, como lo es la Compaa de Empaques, que maneja
aproximadamente el 40% de las compras de materia prima en el pas. No obstante,
en 1993 la empresa increment su intervencin en un 8.5%, acumulando inventarios
que afectaron tambin el volumen de intervencin en 1994.

Por su parte, la demanda de cabuya de Empaques del Cauca, por una huelga de
los trabajadores, muestra descenso en 1993 del orden del 37.1% (Cuadro No.11),
pero incrementos en 1994 del 92.3%, absolviendo prcticamente la menor
participacin de la Compaa de Empaques.

No obstante, si se compara la demanda total de las dos compaas en 1994, con el

periodo de 1993; se muestra una reduccin del 16.8%, equivalente a unas 2.593.4
toneladas de fibra. Dicha reduccin es de 3.041.2 toneladas (19.1%) entre 1992 y
1994. Al evaluar las adquisiciones de los tres ltimos aos (1992-1994) de las tres
compaas procesadoras del pas (Cuadro No. 12); se observa un decremento de
aproximadamente 4.1 miles de toneladas.

Si se examinan las compras de Empaques del Cauca hasta julio de 1995, del orden
de 1929.3 toneladas entre los dos departamentos, se puede decir que estarn por
debajo de su intervencin en 1994; dado que la reduccin de la demanda de
empaques ha

62
llevado a la empresa ha rebajar sus turnos de trabajo de tres a dos; situacin que
tambin acontece actualmente en el caso de Hilanderas del Fonce de San Gil
(Santander) y la Compaa de Empaques.

La rebaja en las compras actuales de Hilanderas es vertiginosa, dada la

acumulacin de inventarios. De 450 a 500 toneladas mensuales que venan
comprando de fibra, bajarn a 200 en septiembre del presente ao, en razn de que
poseer almacenadas unas 700 toneladas, de acuerdo con informe del Director
Administrativo. La Compaa de Empaques, en agosto tena en inventarios 1.000
toneladas de conformidad con datos del Vicepresidente Comercial, teniendo
posiblemente que cerrar compras en septiembre sino se presenta recuperacin en
el mercado de empaques, con la salida de la cosecha cafetera.

11.2. Segmento artesanal

Los artesanos, son el otro segmento del mercado consumidor de fibra de fique; con
la cual elaboran primordialmente empaque ralo papero y en menor escala sacos
maiceros semifinos y en veces fino.

Los artesanos en Santander, ubicados en Aratoca, Mogotes, Villanueva, Curit, San

Joaqun y Onzaga, se constituyen en el principal demandante final de la fibra, como
quiera que participan con el 70% de las compras, dado que Hilanderas. Del Fonce
se abastece fundamentalmente en Cauca, Nario y Boyac, por el mayor costo de
la fibra
en Santander, dada la estructura de mercado, dominada principalmente por la
intervencin de los intermediarios que en su gran mayora cumplen un doble rol;
como compradores de la fibra y compradores de costales; es decir, le compran la
fibra a los productores o acopiadores rurales, se la venden fiada a los artesanos y
luego le adquieren los empaques que venden en Bogot y Tunja.

63
Estos artesanos se abastecen de la fibra, en un 75% de los intermediarios, que
compran fibra en Santander e importan del Cauca y Boyac; adquiriendo el otro
25% de manera directa de los productores; especialmente, aquellos que viven en
las veredas.

Los de Antioquia, denominados hiladores, ubicados principalmente en Guarne,

transforman un 34% de la produccin de cabuya del departamento; para la
fabricacin de los costales paperos y en menor escala tapas de enjalma. Se estima
en 1.000 toneladas las compras anuales de fibra que realizan. En su gran mayora
son tambin cultivadores de la penca.

En Nario, la adquisicin de fibra por los artesanos, ubicados en Guaitarilla,

adquieren en promedio 778 toneladas anuales, para la produccin de costales
paperos. En tanto que los localizados en El Tambo, que se dedican a la elaboracin
de sombreros, carteras y otros artculos del hogar; consumen aproximadamente
l.584 toneladas de cabuya en el ao. Lo primeros se abastecen directamente del
productor; y los segundos, de los hiladores, de quienes adquieren ya el insumo
transformado en hilo para la elaboracin de los empaques.

En Bogot, se identific una microempresa que produce empaques paperos y

tapices de fique; que se abastece el Cauca; estimndose su adquisicin en cerca
de 60 toneladas anuales.

De acuerdo con las estimaciones realizadas de fibra necesaria para la produccin

de empaques ralos en 1994 (Cuadro No.14); los artesanos elaboradores de
empaques, estaran consumiendo alrededor de 8.618 toneladas al ao; distribuidas
en 6.840 en Santander, es decir, un 78.8 %; 1.000 en Antioquia (11.6%) y 778 en
Nario (9.0%).

En total, los artesanos identificados en el pas se aproximaran en 1994, a una

demanda de fibra de 10.202 toneladas.

64
La demanda de este segmento en Santander, se encuentra afectada por el mayor
costo conque consiguen la fibra dada su provisin a partir de los intermediarios; el
bajo precio de venta de los empaques producidos en la actualidad, tanto por la
sustitucin del empaque de fique por el rachell de polipropileno, la reutilizacin del
mismo entre 5 y 6 veces en todos los productos mencionados, y la baja calidad
actualmente ofrecida en el caso de Santander de acuerdo con opinin de los
intermediarios de San Gil y Bucaramanga; frente al saco producido por las
Compaas de Empaques e Hilanderas del Fonce, que segn artesanos e
intermediarios se han metido a producir en gran escala en la actualidad tales
empaques, precisamente ante la baja calidad ofrecida por los artesanos, en opinin
de los intermediarios de San Gil; no obstante que estos tienen un mayor precio que
el artesanal en Bogot ($85.00 el bulto de 160 unidades) frente a $82.000 del
artesanal; pero son de cosido y medida uniforme (70x9 cms), y no se revientan con
el peso por la vainica como sucede con el saco artesanal que no se est
produciendo con medida uniforme sino de menos de 70x90.

Adems, las compaas entregan el empaque a crdito de hasta 60 das, mientras

al artesano hay que pagrselo de contado, segn los intermediarios entrevistados.
El sobrecosto de adquisicin de la fibra por el artesano se expresa en que por
ejemplo en el caso de Mogotes, el 2 de agosto, mientras el precio de la arroba de
fibra vendida por el productor al intermediario era de $7.000, ste la venda al
artesano a $9.000, por el solo hecho de firsela a quince das.

Un sntoma de los problemas de calidad del cosido del empaque artesanal en

Santander, es la situacin de Aratoca, donde los intermediarios prefieren comprar
la tela para coser ellos mismos los sacos, para lo cual han adquirido mquinas
cosedoras.

El consumo de fibra por artesano en Mogotes es de aproximadamente 8 arrobas

semanales para la fabricacin de 60 pares de sacos que vende entre $800 y $900
el par en el caso de los sacos paperos.

65
Por lo observado en la Central de Abastos de Bucaramanga, el empaque ralo est
siendo desplazado por el rachell, en productos como la cebolla, la papa menuda,
limn, maracuy, pepino, cohombro, naranja; se argumenta por los intermediarios
entrevistados, que obedece a la mala calidad del empaque artesanal que se
"desjarreta por la vainica, lo que no sucede con el rachell, que tiene la desventaja
de cortar el producto como en el caso de la cebolla y la papa, pero que es ms
econmico. Mientras en agosto 26 en dicha central, un empaque rachell nuevo
costaba $300, el papero de igual capacidad, se compraba a $600. El saco rachell
puede resistir hasta dos usos.

66
 PARTE 6

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE

EMPAQUES Y FIBRA DE FIQUE

67
 CAPITULO 12

COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL SECTOR INDUSTRIAL

12.1. Participacin en el mercado

Como se ha presentado, el mercado de empaques se sigue caracterizando por una

composicin oligoplica desde el punto de vista de la oferta de sacos tupidos y
semitupidos; conformado por la existencia de tres compaas productoras y muchos
consumidores dispersos; con un producto poco diferenciado, dado que ninguna de
las tres firmas manufactura empaques que se puedan diferenciar en el mercado por
alguna caracterstica especial.

Se mantiene la caracterstica de la empresa lder, como lo es la Compaa de

Empaques, que controla casi el 55% del mercado; frente a un 21% y 24% de
Hilanderas del Fonce y Empaques del Cauca respectivamente.

En este contexto, se est en una situacin que tiende al oligopolio perfecto; donde
la posicin preponderante de la Compaia de Empaques, le permite orientar los
precios del mercado, que son seguidos por las otras dos firmas. Ello se expresa en
la negociacin con ALMACAFE, exportadores privados de caf; el IDEMA,
FEDEARROZ, donde existe colusin para la determinacin de los precios de venta.

Esta manera de colusin, se hace ms evidente en la actualidad, cuando ante la

tendencia decreciente de la demanda, con el fin de evitar una guerra de precios, en
la cual todos saldran mal librados; las dos empresas menores tratan de ajustarse a
la que domina el mercado.

As, se ha establecido en las actuales condiciones, no vender por debajo de

$1.883.34 kilo de empaque. No obstante, la depresin de la demanda tiende a
desestabilizar estos acuerdos, dado que de conformidad con las entrevistas; una de

68
las firmas, agobiada por la acumulacin de inventarios, trata de salir de ellos
ofreciendo a $1.667.oo.

Del lado de la demanda de fibra, las empresas actan como un oligopsonio; en la

medida en que controlan el 63% de las compras de la fibra; pudiendo decidir cuando
suspender compras y bajo que condiciones comprar. Si bien es cierto, en este
terreno hay ms libertad de maniobra por la adquisicin del producto; la Compaa
de Empaques tiene una participacin del 47% en las compras, frente a un 27.5% de
Hilanderas del Fonce y un 25.5% de Empaques del Cauca; teniendo esta ltima la
ventaja comparativa de estar ubicada en la zona de mayor produccin; lo que la
favorece en el costo de adquisicin en planta del producto, por fletes menores que
los que incurren las otras dos firmas para trasladar la fibra a la planta.

Esta caracterstica conlleva que el costo de la materia prima para Empaques del
Cauca solo representa un 50% del costo final de los empaques; frente a un 60% en
el caso de las otras dos industrias.

Las compaas, se afectan en sus costos de produccin por la calidad de fibra que
le reciben a los productores y agentes de intermediacin. En el caso de Antioquia,
las fibras en la actualidad contienen entre un 6% y 7% de ripio; que se pierde en el
proceso de hilado. Est proporcin es del 1 al 12% en los casos de Santander y
Boyac y de un 5% en Nario. La fibra del Cauca es la que menos problemas
presenta en este aspecto.

En general la fibra adquirida, llega a ser en mayor proporcin de segunda de

acuerdo con la norma 992 establecida por el ICONTEC. As, en Antioquia solo un
50% de la fibra comprada llega a ser de primera, teniendo incluso la Compaa de
Empaques que haber establecido una cuarta categora para las fibras de
desperdicio o muy cortas, que pagan a $220 el kilo para no rechazar la adquisicin
al productor.

69
Las compras realizadas por Empaques del Cauca son en promedio, un 49% fibra
de primera y un 51% de segunda o tercera.

Segn el concepto de dos de las firmas; por est incompetencia en la calidad de los
productores, en el proceso de manufactura de los empaques, se pierde entre el 15%
y 16% de la fibra que sale como desperdicio. Ello obedece, a factores como el mal
desfibrado, revoltura de fibra madura con verde, problemas de resistencia, ripios,
cabuyas manchadas o enfermas con sanas, etc.

12.2. Ventajas tecnolgicas, investigacin y desarrollo y publicidad

Tecnolgicamente, las tres empresas poseen la misma maquinaria y tecnologa de

produccin; como que no han hecho reconversin industrial, contando con
mquinas ya depreciadas, con vida de utilizacin de alrededor de los 30 aos o
ms; lo que se refleja en bajos niveles de eficiencia. Los procesos poco han sido
modificados; en parte por oposicin de los sindicatos y por otro lado porque no ha
existido hasta ahora presiones de mercado y de competencia que obligue
substancialmente a ello. Sin embargo, una de las compaas manifiesta haber
avanzado un poco en ese sentido, con buenos resultados desde el punto de vista
de disminucin de costos y mejoramiento de la eficiencia.

En general, las empresas no hacen inversiones substanciales en investigacin y

desarrollo de nuevos productos; dado que ni siquiera cuentan con un departamento
dedicado a ello y no se asigna presupuesto. Se deja este aspecto a la iniciativa
individual de los empleados o aveces por solicitud de los clientes. Se ha
abandonado la asistencia tcnica a los productores por parte de Hilanderas del
Fonce y Empaques del Cauca; como tambin los proyectos de mejoramiento del
beneficio de la cabuya. Solo la Compaa de Empaques mantiene su funcin en
este aspecto, contando con una divisin especializada para ello.

70
No se hace publicidad permanente sobre los productos que elaboran; pues se ha
considerado que ello no es necesario. Por tal motivo no se invierte o se gasta poco
en este sentido.

El sector no presenta amenaza de nuevas incorporaciones de industrias que puedan

disputarle el mercado; a pesar de que no existen barreras de entrada.

12.3. Costos, utilidad y rendimiento

La posicin de dominio en el mercado de la Compaa de Empaques, se expresa

tambin en sus menores costos medios que le permite operar con mrgenes ms
bajos de comercializacin ligado a su mayor volumen de ventas, y a la competencia
que tiene que librar en el marco de los productos de polipropileno con otras 12
firmas.

La empresa, presenta sin embargo, una tendencia a incremento de su margen

mientras las otras dos sociedades tienden a disminuirlo; precisamente por los
comportamientos de descenso de la demanda. Esta situacin se puede examinar
en la siguiente tabla:

71
CUADRO No. 15

MARGENES DE COMERCIALIZACION DE LAS INDUSTRIAS

PROCESADORAS DE CABUYA
Margen (%)
SOCIEDADES 1992 1993 1994
Ca. de 8.4 9.3 10.7
Empaques*

Hilanderas del Fonce 25.5 22.4 20.4

Empaques del Cauca 27.9 25.6 27.1
*Se refiere al mrgen de TEXCOMERCIAL

Al examinar los estados de resultados, la utilidad operacional de la Compaa de

Empaques, examinada a traves de su filial TEXCOMERCIAL (Anexo 17 ) mostr en
1994 un crecimiento real inferior (36%) a la de Del Fonce y Empaques del Cauca
(110.8% y 136.51% respectivamente) sin contar que en 1993, dicha utilidad
disminuy ostensiblemente en las tres firmas.

El rendimiento del patrimonio, presenta tambien bajas en los dos ltimos aos (
Anexo 22) an cuando Hilanderas tuvo un mejor rendimiento (del 11.7%) frente a la
Compaa de Empaques (7.2%) y Empaques del Cauca (5.7%) ello en razn de los
mayores ingresos no operacionales de aquella empresa.

Se refleja entonces, como los ingresos no operacionales entran a jugar un papel

importante en las empresas que no producen derivados de polipropileno dado que
no tienen la posibilidad de contrarrestar una cada en sus ventas de productos del
fique, como si lo puede hacer la Compaa de Empaques que tiene diversificado su
riesgo con la produccin de lneas de plstico.

72
 CAPITULO 13

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA REGIONAL DE

CABUYA EN CAUCA Y NARIO

13.1. Demanda regional de fibra de fique para el departamento del Cauca.

13.1.1. Estructura y canales de comercializacin.

13.1.1.1. Participantes en el mercado.

Los participantes en el mercado son aquellas entidades que concurren en la

circulacin del producto en cuestin y a lo largo de todo su proceso de transformacin.
En este circuito encontramos los acopiadores rurales, los compradores industriales,
los compradores artesanos y los comisionistas.

13.1.1.2. Acopiadores rurales

Las cooperativas indgenas se consideran como acopiadores rurales tambin;

localizadas dentro de los resguardos, constituidas jurdicamente cumplen tambin una
funcin de acopiadores rurales pues en muchos corregimientos la fibra de fique es
almacenada all para luego transportarla a los centros de compra en la ciudad de
Popayn.

En este caso la cooperativa no se est lucrando econmicamente solo interviene como

espacio comn para facilitar este proceso.

Existen casos en que el paso de la fibra por este centro de acopio deja beneficios
econmicos directos, la fibra se compra por la cooperativa por un valor de $500 y esta
la vende a las Compaas por $513 el Kg. Los $13, se utilizan en la capitalizacin de
la Cooperativa.

73
13.1.1.3. Compra - bodega - granero

Como Acopiadores Rurales tambin se podran identificar los dueos de las

"compras". Estos son personas que tienen una bodega y a su vez un granero.
Establecen una relacin comercial estrecha con los productores de la regin.

En las regiones fiqueras proliferan las "compras". Sin embargo unas tienen mayor
capacidad adquisitiva.

En Pueblo Nuevo la compra mas estable, existente desde principios de la dcada de

los ochenta pertenece a la familia Chocu . En sta se estima, segn informacin en
entrevista, que de los 40 productores que venden all treinta (30) cambian
directamente su cabuya por remesa.

El total de la liquidacin de cada compra de fibra de fique es cambiado por artculos

de primera necesidad en la canasta familiar o "remesa". Una remesa est compuesta
de aceite, Arroz, panela y cuando alcanza tambin combustible para las mquina
desfibradoras.

En este proceso el dueo de la "compra" y los productores en el caso los indgenas

del Cauca, ms exactamente el cabildo, concertan el precio cada vez que se presente
un cambio oficial.

Una (1) arroba $ 5.700

Un (1) kilo $ 456

Ntese que al adoptarse la medida por arrobas el precio del kilogramo es diecisiete
($ 17) pesos menor que el de los precios oficiales.

74
El productor ha aceptado este precio por kilogramo porque la exigencia en calidad es
menor; la humedad de la fibra, por ejemplo no se puede medir all con exactitud porque
no se cuenta con el instrumento apropiado (higrmetro).

Se intuye en este proceso que ste acopiador o dueo de bodega obtiene un beneficio
extra en cantidad de fibra por la inexactitud de las medidas. En las regiones indgenas
no se utilizan medidas de peso del sistema mtrico decimal (S.M.D) sino su propio
sistema de medidas. Por ejemplo un "atado" en la plaza de mercado La Esmeralda de
Popayn es equivalente a 1 libra. Sin embargo el peso real vara, generalmente a favor
del comprador.

Estas bodegas pagan el flete a Santander de Quilichao, $70.000 camiones de 3

toneladas y son en promedio 2 viajes semanales.

En Santander de Quilichao el Depsito "El Paraso" se destaca entre los ms estables

existiendo en la zona desde el ao 1986. Sus compras mensuales son de 90.000 kgs.
aproximadamente.

Este depsito compra la fibra de las localidades de Caldono, Pueblo Nuevo, La

Palomera, Paramillo y Plan de Zuiga.

A diferencia de otros centros, el depsito no tiene asignado un lmite para sus compras.
Todo lo comprado es vendido. Segn libros de contabilidad hace seis aos compraban
150.000 Kgs. mensualmente. El pago al productor es de contado. Hilanderas del
Fonce en San Gil, departamento de Santander, es su nico cliente. En poca de
cosecha (Agosto-Diciembre) al aumentar la oferta se limita la compra, asignndosele
un mximo de volumen.
A lo largo del ao 1995 el depsito no ha recibido fibra de tercera.

Los mrgenes de intermediacin entre stos participantes son los siguentes:

75
 Calidades Precio San Gil Precio Precio Margen Margen
Hil. del Fonce oficial intermediario int-San Gil Of-San Gil
Fibra de 1a. $ 520 $ 513 $ 486 $ 27 $ 7
Fibra de 2a. 500 483 17
Fibra de 3a. 447 450 3

Estos intermediarios dueos de bodegas o "compras" transportan la fibra hasta la

Compaa en San Gil logrando as un margen por kilogramo de intermediacin, al que
hay que agregar el margen entre el precio oficial y el de San Gil.

13.1.1.4. Compradores industriales

La Compaa de Empaques del Cauca en Popayn, la Compaa de Empaques

S.A. de Medelln e Hilanderas del Fonce en San Gil constituyen este grupo de
compradores industriales en el departamento del Cauca.

La Compaa de Empaques S.A. de Medelln compra y clasifica la cabuya bajo

parmetros de calidad y humedad. La calidad depende del beneficio que ser mejor
cuando la cabuya viene limpia y blanca. La humedad mxima permitida es del 12% y
se controla mediante un Higrmetro que se introduce a 15cms. de profundidad en cada
bulto. Por cada grado debajo de este porcentaje, se adjudica una bonificacin de $2
por cada kilo.

En el Norte el Depto. del Cauca se compran 280 toneladas en promedio al mes,

Pueblo Nuevo en el Municipio de Caldono es el sitio de mayor concentracin de fique
correspondiente al 75 % del departamento.
El volumen de compra de la compaa flucta de acuerdo con la competencia de las
otras empresas, ahora por ejemplo ellos estn comprando ms fibra porque
HILANDERIAS DEL FONCE tiene un tope asignado de compra en el departamento.

Empaques del Cauca tiene Agencias en Popayn, Santander de Quilichao, Piendam,

Silvia, Caldono y Tambo. Admiten haber bajado sus compras ya que tienen demasiada

76
materia prima. En Santander que es el puesto ms significativo, se compran 50
toneladas mensuales.

Hilanderas del Fonce hace 8 aos esta en el Departamento (Santander de Quilichao),

por un convenio con el gobierno, y desde Junio compran 25 Toneladas de Fibra al
mes, antes compraban 80 toneladas mensuales.

Cada da exigen ms calidad para comprar la fibra al productor y ya no compran de

tercera. Pagan de contado al productor y gozan de buenas relaciones, antes vendan
y daban crdito para las mquinas desfibradoras, hace ya un ao que no venden una.

La mayora de cabuya viene del Norte del Depto., Caldono, Tacuey, Toribo, Corinto,
Buenos aires, Siberia, Surez, Silvia Quichaya. Antes de la avalancha sus principales
proveedores eran de Tierradentro, Bellcazar y con la "avalancha", estos no volvieron.

13.1.1.5. Artesanos

En el departamento del Cauca el fique que se consume para artesanas es muy poco,
solamente mochilas para uso de los indgenas y algunas para la venta. En una poca
se hilaba y se le daba valor agregado a la fibra pero esta actividad desapareci al no
hallar un comercio favorable para los objetos fabricados.

13.2. Demanda regional de fique en Nario

13.2.1. Compradores industriales

En el Departamento de Nario, la demanda de la fibra de Fique es absorbida por La

Compaa de Empaques de Medelln, Empaques Del Cauca, comisionistas y
artesanos.

77
La Cia. de Empaques S.A. de Medelln, est hace 20 aos en el departamento,
anteriormente su presencia se daba por intermediarios; hace 8 aos est directamente
con su agencia.

En San Bernardo se abastecen de la mejor fibra de fique, el adecuado beneficio

permite obtener fibras hasta de 3 metros de largo, y el promedio es de 2.20 mts.

En este Municipio en el ao 1993 se compraban 700 toneladas de fique, fue un ao

excelente; en el 94 ya descendi la compra a 500 toneldas, y en el 95 a septiembre
se haban comprado 360 toneladas.

La Compaa tiene la compra sin restriccin, se compra lo que llegue. Se paga de

contado. Tiene una competencia fuerte y son los compradores de Guaitarilla,
(artesanos). Tambin compra la fibra mas corta de 80 cm. a $220 el Kilo. Tienen
agencias en Tambo, Pasto, San Lorenzo y la Unin.

13.2.2. Artesanos

Existen en Nario 4.200 familias de artesanos que son significativos consumidores de

fibra, se pueden dividir en tres grupos de mayor a menor consumo: Hilanderos,
aquellos que fabrican artculos de uso como carteras, sombreros etc. y finalmente los
que fabrican los costales para papa y para cebolla.
Los Hilanderos compran la fibra y venden el hilo a los que transforman en costales u
otros productos.

Se destacan en Nario 2 grupos importantes de artesanos, el primero es la

Cooperativa ARSOTAMBO, localizada en el Municipio del Tambo, con 11 asociados
que compran la fibra directamente al productor, ellos la lavan, la secan y la tien con
tintes naturales como el guayacn y el Nogal. Elaboran sombreros, carteras y artculos

78
para el hogar. Compran el "atado", a $1.000.oo; se considera que esta cantidad
equivale a 1.250 gramos.

Lo compran a ese precio porque tiene que ser muy bien desfibrado y limpio para que
se pueda trabajar manualmente como es casi todo el proceso, pues solo utilizan
mquina de coser como elemento tecnolgico.

La compra de materia prima ha ido bajando, cada asociado compra aproximadamente

3 kilos por semana. La demanda total anual de fibra es de 1.584,00 kgs.

Las ventas de sus productos las realizan en Pasto, Cali, Medelln y Bogot
(ocasionalmente). Estas han ido bajando tambin considerablemente desde
Diciembre del ao pasado que registraron ventas por 1 milln de pesos, en Enero;
$217.000; Febrero; $ 104.000, Marzo; $50.000; Junio; $200.000 y Agosto; $200.000.

El segundo grupo, lo constituyen los artesanos que viven en Guaitarilla que son altos
demandantes de fibra suelta de fique para hilar, compran sobre todo en Pasto a
intermediarios de los municipios de San Bernardo, San Lorenzo y El Carmen por su
alta calidad, transforman la fibra en costales para papa principalmente y tambin para
cebolla y zanahoria.

Estn agrupados en ASOFIGUA, Asociacin de artesanos de Fique de Guaitarilla con

44 socios, hace 7 aos, con personera jurdica.
En Guaitarilla se estima la demanda total en 777,60 toneladas anuales de fibra de
fique para elaborar sus empaques y venderlos en el mercado local. 3.000 familias
aproximadamente se benefician de la artesana del fique entre poblacin urbana
propiamente y las veredas. Las familias venden al intermediario que viene de Pasto,
Ipiales, Aquitania (Boyac). La Asociacin tiene su venta asegurada en Ipiales.

El precio de un (1) bulto o "guanco" de fique es de $28.000, para un peso de 45 kgs.,

del cual se elaboran 150 empaques; el bulto o "guanco" que se vende contiene 100

79
sacos de fique y su precio oscila entre $ 46.500 a $ 42.000 segn la oferta y la
demanda en el mercado.

La oferta total anual de sacos artesanales se estima en 1.800.000, de los cuales el

50% aproximadamente sale al mercado 4 das a la semana en Guaitarilla y el resto
se vende por contratos. Los destinos preferenciales de estos empaques son: Ipiales,
Frontera con el Ecuador y Boyac. De acuerdo con muestra tomada, una unidad de
produccin artesanal, obtiene utilidades al mes de $43.000.oo en promedio como se
puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 17

COSTOS CALCULADOS EN UNA UNIDAD FAMILIAR DE ARTESANOS DONDE SE COMPRAN 2

BULTOS MENSUALES DE FIBRA PARA LA ELABORACION DE COSTALES
DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT. $ VALOR TOTAL $
Fibra de fique Bulto 2 28.000 56.000
Hilado Jornal 5 2.000 10.000
Tejido Jornal 15 2.000 30.000
Total Costos 96.000
INGRESOS Sacos 300* 465** 139.500
UTILIDAD 43.500
* De cada bulto de fibra fique esta artesana elabora 150 sacos.
** Los sacos son vendidos por bultos de cien unidades y el precio por bulto es de $ 46.500.

80
 CAPITULO 14

OFERTA REGIONAL DE FIBRA EN CAUCA Y NARIO

14.1. Caracterizacion regional de la oferta en el Cauca

14.1.1. Evolucin histrica

En el departamento desde el ao 1990 no se registra un incremento significativo en

cuanto a produccin total o rea nueva sembrada, se mantiene la cifra de 10.500
toneladas ao en promedio.

14.1.2. Oferta actual por municipio

Los municipios productores del Cauca son Caldono, Totor, Jambal, Tambo, Silvia,
Santander, Inz y Paez, estos dos ltimos no han registrado ventas en este ao por
ser damnificados de la avalancha" en 1994.

14.1.3. Caractersticas de los oferentes

El fique en el Departamento del Cauca ha sido una planta de uso tradicional de los
indgenas Paeces. Es identificada por estos como parte de su cultura. Adems por
estar ellos localizados geogrficamente en las laderas del Departamento y por ocupar
suelos de pocas calidades, esta planta se ha adaptado bien a sus condiciones, ya que
este es un cultivo poco exigente. Se puede desarrollar en suelos cidos.

Aproximadamente 8.198 familias dependen del fique.

El vegetal en esta regin se siembra no como un cultivo comercial, no obedece a

caractersticas de una explotacin rentable, no se tienen en cuenta normas de siembra
como distancia entre plantas o cortes al ao; se siembra como cerca viva, como

81
lindero, en surcos atravesados segn la pendiente del terreno, y no se encuentra
acompaado o asociado con otro cultivo.

La tenencia de la tierra en los predios indgenas es de propiedad colectiva,

materializada en el ttulo del resguardo, de origen colonial, y el usufructo es particular,
de familias nucleares. Este usufructo est sujeto a titulacin y alinderamiento por parte
del cabildo indgena. Son terrenos inajenables, e inalienables es decir estos no pueden
ser objeto de transacciones comerciales. Es muy comn la modalidad de Empresa
Comunitaria, como las Delicias en Paniquit, corregimiento del Municipio de Totor,
empresa que agrupa 9 comunidades Paeces en 156 hectreas.

La dependencia del fique en cuanto a sus ingresos es definitiva .Luego de ser una
planta de uso tradicional, se convirti en un monocultivo masivo debido a campaas
que incentivaron esta siembra en los aos sesenta. As es que estas comunidades
tienen como rengln econmico principal o nico este cultivo. Es el fique la actividad
nica que describe su economa de cambio.

14.1.4. Proceso Productivo

Los cortes que se le hacen a la planta no tienen una justificacin agronmica, no se

corta porque la planta ya desarroll sus condiciones biolgicas o fsicas de tamao;
se hacen 3 cortes al ao en promedio, debido a que esta planta representa liquidez
econmica en corto tiempo.

Labores de Mantenimiento: No se reconocieron estas labores como limpias o

desyerbes, solo cuando ya es muy difcil la penetracin a la plantacin.
Las enfermedades que afectan al fique son la macana, la dormidera, enfermedades
fisiolgicas, pocas veces son identificadas con el nombre cientfico, se les conoce con
nombres vernculos y no tienen tratamiento alguno. Es de anotar que el viento en la
zona de ladera es un agente negativo porque muchas veces dobla completamente
las hojas y estas van muriendo al ser interrumpida su circulacin.

82
La mquina desfibradora fue una herramienta de trabajo que se financi con algunas
facilidades en los aos de 1960 a 1970 y al tiempo con la campaa de SIEMBRE
FIQUE Y SEA FELIZ. El 35% de los productores de fique tienen mquina desfibradora
propia en Pueblo Nuevo (Municipio de Jambal), corregimiento fiquero ms
representativo del Departamento.

La desfibradora es alquilada por un valor diario de $10.000.La fibra obtenida se lava

en las quebradas y ros que baan las zonas fiqueras como El Salado y Quichalla dos
importantes fuentes de agua del Municipio de Caldono. Esta prctica es altamente
contaminante y altera en forma grave el recurso ictiolgico de la regin, y el consumo
humano.

La asistencia tcnica que la secretara de Agricultura presta es un servicio con un alto

cubrimiento en el departamento con funciones principales de modernizacin,
diversificacin mediante cursos de capacitacin, charlas, visitas, publicaciones.
Tambin se han instalado tanques para contrarrestar el efecto de la lavada de la fibra
en Municipios como Caldono, Silvia, Totor, Jambal, El Tambo, Paez, Santander,
Popayn, Cajibio.

Hace 8 aos se lleva a cabo una investigacin y experimentos en las parcelas y se

concluye que la productividad por hoja (23 gramos) es muy baja y esto as no tendr
rentabilidad alguna en esta regin. Se recomienda la resiembra con material ms
productivo y nuevo.

14.1.5. Tipificacin general de la produccin fiquera

Las zonas fiqueras del Cauca entre ellas Jambal, Totor y Caldono, son regiones
donde predomina el minifundio, con prcticas de subsistencia, cultivos de pancoger.

83
Siembran en la parcela maz, asociado con frijol y arveja. La ganadera para ellos
es una actividad que est fuera de su alcance por lo menos como explotacin que
genere excedentes econmicos pues no tienen espacio para criar y levantar los
animales necesarios. Esta actividad si est desarrollada en otras partes del
Departamento en resguardos indgenas como rengln principal de su economa como
en Paletar, donde existen potreros y pastos de corte.

Los indgenas siembran huertos con plantas medicinales y aromticas como prctica
arraigada a su cultura y a su medicina tradicional. Ancestralmente han cultivado sus
tierras siempre asociando unos productos con otros, frijol, maz.

Reconocen el fique como una "mata que los a acompaado en su lucha por la tierra;
les ha dado de comer".

14.1.6. Cultivos de diversificacin

Los indgenas de la parte baja cultivan el caf, variedades arbigo y caturra como otro
cultivo comercial. Este cultivo para ellos es de importancia econmica secundaria.

Se estima que el 5% de las 8.198 familias que dependen econmicamente del fique
siembran la mora y las hortalizas como zanahoria, cilantro, papa, repollo para
diversificar y buscar un excedente econmico.

Los mismos productores del fique expresan su voluntad para emprender proyectos de
diversificacin en las zonas fiqueras.
14.1.7. Gremios

Asofique y Sintrafique son los gremios representativos del fique, y son los que
participan directamente con el Gobierno y las Compaas de Empaques para
concertar el precio oficial.

84
ASOFIQUE es comercializador de la fibra. Compran la fibra en Silvia, Paniquit
(Totor),Jambal, Caldono, Tambo, Cajibio.

Comercializan 36 toneladas de fibra de fique en cada Municipio. Tienen una estructura

compuesta de:

Comits veredales
Comits municipales
Juntas departamentales

Apoyan iniciativas de diversificacin, capacitacin para mejorar las condiciones del

cultivo para que el rea de siembra en las veredas no se amplie, ms bien que se
mejoren las reas ya en produccin.

Econmicamente ASOFIQUE obtiene su renta de los aportes de los comits

veredales.

Existe entre los gremios del fique y los productores indgenas conflicto por la
representacin a nivel nacional del sector fiquero.

Los Cabildos indgenas alegan que no son los gremios los que deben tener su voz
sino ser ellos mismos como autoridades reconocidas en la actual constitucin los que
participen en las negociaciones y dilogos con el Estado y la Empresa privada.

14.1.8. Problemtica general de los productores

El productor de fique en este departamento se caracteriza por estar inmerso dentro

de una economa de uso y poco relacionado con un valor de cambio y as no es propio
de su cultura la elaboracin de artesanas por volumen. La fibra en este departamento
no se transforma para buscar un valor agregado, solo se elaboran artculos para uso
diario y por identidad cultural como mochilas.

85
El agricultor fiquero del departamento depende para su subsistencia del cultivo y
mercadeo de esta fibra. Posee otros cultivos pero son considerados de pancoger.
Cuenta con otros renglones de explotacin como el caf pero su produccin no es
significativa para su economa.

El cultivo del fique es propio de condiciones de minifundio y este tipo de tenencia de

la tierra no produce excedentes acumulables que mejoren el nivel de vida de los
productores. Se podra decir que la mayora de explotaciones son de carcter
microfundistas porque su rentabilidad no satisface ni siquiera necesidades bsicas
familiares.

14.2. Anlisis de la oferta en el departamento de Nario

14.2.1. Evolucin de la oferta en el Departamento

Segn informacin suministrada por la Secretaria de Agricultura de este

departamento, el comportamiento del cultivo de fique ha ido evolucionando as en los
ltimos 4 aos:

CUADRO No. 18

NARIO, AREA DE PRODUCCION Y RENDIMIENTOS DE FIQUE

Variables 1992 1993 1994 1995*
Area Nueva 109 152 136 356
Area Renovada 30 100 31
Area Crecimiento (ha) 217 339 932
Area Produccin (ha) 3260,50 4170,50 4476 2322
Area Total Plantada (ha) 3616,50 4761,50 5570 4947
Rendimiento (Kg\ha) 3387 2454 1381 1668
Produccin (ton) 6008,50 7471 6175 3557
* Pronstico de plantaciones y cosechas

86
CUADRO No. 19

NARIO: OFERTA ACTUAL POR MUNICIPIO FIQUERO - 1995

Municipio Area nueva Area en Area Produccin Rendimiento
has. produc. has. total has. obtenida ton. Kg/ha
Chachagu 19 638 580 641 910
Cartago 70 150 140 2000
El Tambo 1500 1500 1950 1300
La Florida 1471 1471 1471 1000
Providencia 2 85 87 34 400
San Lorenzo 30 285 343 855 3000
San Bernardo 100 114 214 456 4000
San Pablo 33 106 139 318 3000
TOTAL 184 4269 4484 **5865 *1469
* Promedio simple
** Promedio ponderado
Fuente: Secretaria Agricultura de Pasto, Nario.

14.2.2. Caractersticas de la oferta

En el departamento de Nario se registran 5.226 familias productoras de fique. El rea

sembrada se calcula en 5.570 hectreas.

La tenencia de la tierra est caracterizada en un 90% por el minifundio. La forma de

propiedad es privada. Es decir, a diferencia de los fiqueros del departamento del
Cauca son poblacin campesina. Esto tiene importancia a varios niveles; en el
econmico se destaca la posibilidad de negociar con la tierra; a nivel cultural la no
pertenencia a una organizacin social como el cabildo los posiciona como agentes
independientes con la posibilidad de desplegar sus propias iniciativas con mayor
autonoma.

87
En cuanto a productos comerciales se destaca el fique en primer lugar seguido por
frjol. La arveja y el caf son otros cultivos que cuentan con condiciones de mercadeo
para generar excedentes econmicos en la regin.

Los cultivos no comerciales son yuca, arracacha, maz, caa de azucar y frutales como
aguacate, tomate de rbol y durazno.

Las actividades pecuarias son la ganadera criolla sin manejo tecnificado y el cuy.

14.2.3. Proceso productivo

El fique se encuentra sembrado bien sea en parcelas, o constituyendo cercas vivas y

linderos; no se encuentra asociado a otros cultivos.

El nmero de cortes al ao varia segn las condiciones econmicas de las familias

(pequeos o medianos propietarios). Los pequeos propietarios realizan un corte cada
ocho meses. De manera que en dos aos hacen tres cortes.
Los medianos propietarios (un 5 %) realizan un solo corte al ao.

Entre las formas de produccin es generalizada la forma asociativa conocida como "al
partido": en el momento del corte el productor que siembra el fique delega en un socio
las labores de corte, desespinado, desfibrado y lavado. Al momento de la venta parten
las utilidades por mitad.

Las labores de mantenimiento como el desyerbe y la limpia del cultivo se hacen en el

momento de la siembra de plantas nuevas y cuando se hacen los cortes.

El control fitosanitario no se aplica encontrndose enfermedades como la macana, la

dormidera, de origen parasitario. Como plaga principal se encuentra el gusano
pasador de las hojas. Las enfermedades fisiolgicas mas importante son la pudricin

88
por estancamiento de agua, las quemaduras del sol, marchitamiento por sequas
prolongadas y deficiencias nutricionales.

El desfibrado se realiza "al partido"; se calcula que un 60% de la poblacin productora

de fique asume este comportamiento debido a que no tiene mquina desfibradora. El
alquiler de una maquina desfibradora cuesta $5.000 diarios.

La fibra obtenida es lavada en los ros y quebradas que se encuentran en la zona. El

dao causado al recurso hdrico no se tiene en cuenta como costo social y ecolgico.

Existe una labor de asistencia tcnica de parte de la Compaa de Empaques de

Medelln y tambin de las UMATAS del Departamento que estn localizadas en los
principales municipios fiqueros y cada uno cuenta con un coordinador especial para el
programa del fique. Estos programas tienen como objetivo principal la diversificacin
y la modernizacin de los sistemas de produccin.

14.2.4. Tipificacion general de la produccin fiquera

En los municipios fiqueros del Tambo, San Bernardo, Chachagui el pequeo productor
cuenta con ms de un producto importante para comercializar lo que le favorece en
su capacidad de compra y bienestar.

Existe en el departamento una vocacin artesanal que demanda suficiente fibra de

fique y esto hace que los productores tengan otra posibilidad buena para vender su
produccin y generar algn excedente econmico.

El fique en la regin es en el plano econmico un producto importante; all participan

no slo productores y comerciantes sino artesanos los cuales desempean un papel
definitivo como transformadores de la fibra y generando empleo e industria.

89
 CAPITULO 15

ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE FIQUE EN ANTIOQUIA

15.1. Produccin

15.1.1. Caractersticas generales

La produccin fiquera en los municipio de Guarne y San Vicente, como en el resto

del departamento de Antioquia, registra una significativa reduccin (Cuadro No. 20),
con una tendencia hacia una produccin mnima determinada por la hilandera, que
constituye la principal fuente de estabilizacin del cultivo, actividad que por sus
condiciones rudimentarias de produccin consumo el doble de fique que el
empleado, en la elaboracin de similares productos; costales ralos, en la industria.
As, la opcin para el campesino en la sustitucin del fique ha sido la papa, el maz
y ms recientemente la mora.

Desde un punto de vista ms riguroso, respecto a la categora econmica de la

sustitucin, es importante sealar que dicho proceso termin hace varios aos, por
tanto, en los actuales momentos es un cultivo complementario, o quizs marginal.

La orientacin de la economa campesina, en otrora dedicada a la produccin de

fique como cultivo permanente, afront cambios trascendentales por el deterioro
progresivo en el precio de la fibra. Hoy, el perfil productivo se orienta hacia los
cultivos transitorios, con mejores perspectivas para mantener su ingreso real por
encima de su frontera mnima de subsistencia: papa, maz y mora, y en algunos
casos la ganadera de leche, bsicamente para el autoconsumo. Sin embargo, se
conserva la tradicin, y en cierta medida, la resistencia de los productores a
abandonar por completo el fique; muchos de ellos crecieron en torno a ste producto
como la principal forma de vida.

90
CUADRO No. 20

PRODUCCION DE FIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

(COMPRAS DE FIQUE POR LA CIA. DE EMPAQUES -KILOS-)
Municipio 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Sanvicente 1.064.359 1.005.565 885.847 885.983 963.413 856.106 993.830 971.699 836.452 658.357
Guarne 123.159 166.368 194.927 182.143 298.317 216.571 220.758 228.088 190.235 246.223
Concepcin 482.217 378.809 384.835 428.480 401.731 306.342 249.056 260.223 243.240 221.957
Alejandra 361.015 296.462 335.082 275.840 331.991 227.293 220.517 209.882 176.085 170.500
El Peol 309.522 264.078 297.359 252.110 293.759 234.128 227.964 244.368 246.995 241.535
Urrao 385.879 281.950 275.355 229.706 250.655 191.461 179.401 193.225 185.282 112.340
San Rafael 142.710 152.382 134.705 126.911 158.164 90.281 60.936 70.912 66.586 62.830
Barbosa 235.771 203.768 54.294 125.907 141.013 130.271 181.869 260.588 183.930 132.044
Rionegro 149.068 55.421 74.335 60.016 41.024 2.450 11.373 10.497 7.370 6.182
Jardin 34.609 25.577 33.939 11.876 22.479 17.461 8.063 8.474 14.588 4.289
Otros 111.624 39.492 15.911 19.120 23.728 23.955 37.571 30.766 16.771 47.954

Fuente: Secretara de Agricultura de Antioquia. Tabulados Cecora. Nota. Se estima una produccin
de fique destinada a los hilanderos de 1.000 toneladas ao.

Esta caracterstica viene modificndose lentamente, pues el cambio generacional

en la familia campesina converge hacia otras aspiraciones y expectativas, explicado
por varios factores:

Los productores tradicionales, generalmente las personas ms adultas de la

unidad familiar, inducen a evitar que sus hijos basen su forma de vida sobre la
produccin del fique, como lo hicieron los abuelos y los tatarabuelos en el
pasado.

El efecto emulacin generado con los nuevos agentes econmicos que

ingresan a la regin que, con las parcelaciones en las fincas campestres,
introducen cultivos agrcolas de pan coger, los cuales permiten la obtencin
de excedentes para la venta en los centros de consumo. Resultado, adems,
de los modificaciones en el uso del suelo, particularmente del oriente
antioqueo.

91
 La transformacin econmica de la regin del Oriente Antioqueo, hacia la
agroindustria y la industria propiamente dicha. Que genera, paulatinamente un
proceso de salarizacin del trabajo que incentiva a la poblacin joven hacia
formas de ocupacin de ste tipo.

Los cambios acaecidos al interior de las unidades de produccin campesina han

dado origen a la transformacin de los cultivos de fique. En la actualidad se est
implementando las siembras perimetrales, esto es, como cercas vivas en los
linderos, en la separacin de parcelas o arados, y como barreras para el control del
erosin. Priman por su ausencia las plantaciones de fique en reas dedicadas
especialmente para ello.

El esquema de produccin implementado convierte al fique en una planta

parasitaria, toda vez que las labores culturales y de control fitosanitario se dan a
expensas de las producciones principales: papa, maz u otro producto. La
externalidad positiva est en que los qumicos utilizados en el control de las plagas
de stos cultivos, en especial el de la papa, sirven para contrarrestar las
enfermedades ms comunes en las plantaciones de fique como la gotera, a la vez
que se benecian de la fertilizacin.

De esta forma, cuando el producto principal requiere los controles fitosanitarios,

culturales y el abonamiento respectivo, se procede a realizarlo en la plantacin de
fique. En consecuencia, es evidente el progresivo deterioro en los niveles de
productivos en las plantaciones de fique, En efecto, ello se evidencia en el nmero
de veces que el campesino realiza los cortes de las hojas en las plantaciones, es
usual que la produccin fiquera se d entre una y dos veces al ao, con un volumen
de produccin, por unidad productiva, que fluctua entre 30 y 50 arrobas ao.

Este procedimiento productivo es un factor restrictivo para estimar los costos de

produccin fiquera. Pues, slo es posible cuantificar, directamente las labores de
produccin relacionadas con la plantacin (siembra, desfibrado, lavado y secado).

92
En tanto que, las otras operaciones de controles culturales y qumicos, surgen a la
par con la produccin de los cultivos ms relevantes en la plantacin como son la
rotacin de cultivos transitorios.

La prdida de la importancia relativa en la produccin de fique tambin se deduce

de la forma como el campesino cede las labores del manejo de la produccin a los
desfibradores. Predominan en las zonas fiqueras un dficit estructural en las
mquinas para el desfibrado. Valga destacar, que la inversin necesaria para la
adquisin de una maquina desfibradora supera los $600,000, recursos que el
campesino no dispone. Ante esto, los productores han optado por otorgarles a
aquellos el resultado total de la produccin, bajo la modalidad de la compaa o a la
tercera. Quiere decir que el desfibrador realiza todas las operaciones asociadas al
beneficio de la fibra, y le entrega al productor el 25 o 50%, dado el caso, de los
ingresos que recibe por la venta de la misma. Slo cuando el fiquero es, a su vez,
hilandero exige que su pago sea en especie.

La doble cualidad de productor y artesano se convierte en una factor que impide a

las familias campesinas el abandono total de la produccin de fique. Pues la unidad
familiar participa directamente en el proceso de la hilandera, con lo cual los ingresos
se irradian en sta. Es tradicin que quien dispone del manejo de los recursos
obtenidos con la produccin agrcola sea la cabeza de familia, en donde ste los
distribuye a guisa de cuotas dependiendo de los excedentes distribuibles que logren
obtener, los cuales, por lo dems, son bienes escasos. Pero cuando los
excedentes estan asociados a una labor especfica del proceso de produccin en
los componentes de la familia, los ingresos que stos perciben se dan en relacin
directa con los niveles de produccin.

Por lo anterior, no se puede establecer cierta correspondencia entre lo que sera un

salario mnimo que compense el tiempo y dedicacin tanto en las labores de
produccin como de hilado, con la rentabilidad esperada por el productor. Se
desprende entonces una baja apreciacin del ocio, con lo cual se logra que las

93
familias campesinas no desplacen por completo la produccin fiquera. Pues, de otra
forma, con trabajo asalariado, la actividad no se prodra adelantar, toda vez que que
al campesino le es imposible asumir el costo de un jornal, que asiende en la regin
a $5.000 el da.

En efecto, si primara un criterio estrictamente econmico en la produccin de hilo,

este habra desaparecido hace tiempo de las actividades del campesino fiquero.
Ello se constata al realizar una simple relacin de rentabilidad bruta. Partiendo del
hecho que para la produccin del hilo se requiere fibras de buena calidad, vendidas
en el mercado informal a $560 el kilo (para el fique en rama), y considerando que
con la agregacin de valor en la produccin del hilo el producto alcanza un precio
de $1.300 el kilo, en donde, para la produccin de 12.5 kilos se requiere ms 19
kilos de materia prima, se obtiene una rentabilidad bruta de $5.610 por arroba de
hilo elaborado, para cuya elaboracin se requieren 8 das. A lo anterior se le agrega
el desperdicio generado en el proceso de la hilatura y los costos del transporte para
sacarlo al mercado.

15.1.2. Concentracin de la produccin

En el departamento de Antioquia la produccin fiquera se concentra en el municipio

de San Vicente, con un promedio de 520 ha. plantadas en los ltimos aos,
desplazando a Guarne como principal productor. Mientras en 1985 el rea plantada
en fique en ste municipio llegaba a las 650 has., en 1994 tan slo se tenian 115
has. Explicado, en parte, por el proceso de cambio en el uso del suelo ocurrido con
mayor intensidad en ste municipio, a parte del deterioro progresivo de los precios
de la fibra.

94
CUADRO No. 21

CONCENTRACION DE LA PRODUCCION DE FIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Municipios Nmero de predios Poblacin
San Vicente 2,100 10.500
Guarne 224 1,120
Concepcin 666 3,330
Alejandra 157 785
El peol 570 2,850
San Rafael 500 2,500
Rionegro 8 40
TOTAL 4,025 21.125
Fuente: Secretara de Agrcultura de Antioquia. Cculos Cecora

El nmero de predios en donde se produce fique como cultivo complementario

(Cuadro No. 21), es aproximadamente de 2,125, de los cuales el 52% esta
concentrado en San Vicente, y un 16,5 en el municipio de Concepcin con una
extensin promedio de 3 a 5 hectreas.

Como se desprende del tamao de los predios, y del moderado nfasis a la

produccin fiquera como cultivo principal, los volumenes de produccin son
reducidos. Segn registros de compra de fique en el municipio de Guarne,
elaborados por la Ca. de Empaques, demuestran como el 28% de las compras se
concentran en rangos menores de 100 kilos, el 24% entre 100 y 200, 24% entre
200 y 500, 12% entre 500 y 1000 kls. y slo un 12% en compras mayores a 1000
kls. Por lo general los mayores productores son aquellos que tambien ofrece el
servicio del desfibrado a los campesinos.

15.1.3. Condiciones de vida del productor

La transformacin demogrfica registrada en el pas desde mediados de la dcada

del ochenta, se ha reflejado principalmente en las regiones rurales en donde el
tamao de la composicin familiar es cada vez menor. En efecto, para el caso

95
concreto de los productores de fique en el departamento de Antioquia, en donde las
familias campesinas se caracterizaban por ser de gran nmero, se constata este
proceso de modificacin. Mientras en el ao 79 el promedio por familia se situaba
en 8.2, en 1994 se redujo a un promedio entre 4 y 5 personas por unidad familiar.
Resultado, tanto de las polticas estatales orientadas al control de la natalidad, como
de las adversas condiciones econmicas en que viven las familias campesinas,
factor de ajuste natural que garantiza un mnimo cubrimiento de las necesidades
bsicas: alimentacin, techo, vestido, salud y educacin.

Respecto a las actividades productivas que les permite a la economas domsticas

mantener cierto nivel de vida, en especial, aquellas con una oferta de productos
agropecuarios que incluye al fique, se tiene que, si bien ste producto aporta a los
ingresos totales del productor, no es la base central para sustentar el bienestar.

Como se conoce, gran parte de los campesinos cultivadores de fique son

minifundistas con pequeas extensiones de tierra, situadas, por lo general, en
regiones con un bajo potencial productivo. Restriccin en ste factor que los
margina de la posibilidad de insertarse a la produccin agrcola exportable, o de
produccin a gran escala. De all la orientacin productiva hacia los cultivos
transitorios de baja intensidad que, con una adecuada forma de explotacin, logran
rendimientos por hectrea econmicamente aceptables, bsicamente en productos
como la papa, maz y el frijol.

Con este perfil de produccin en las regiones tradicionalmente fiqueras, las

condiciones de bienestar han cambiado. De un lado, por los resultados econmicos
de los productos que desplazaron al fique hace ya varios aos. De otro, porque
estos productos son bsicos en la canasta de alimentos de las familias campesinas,
y constituyen una fuente de provisin alimenticia a un bajo costo, aumentando su
ingreso real, con una mayor capacidad de resistencia a las oscilaciones de precios,
pues la porcin de la produccin obtenida destinada al autoconsumo hace parte de
su rentabilidad bruta. Cambios reconocidos por los habitantes de las regiones

96
tradicionalmente fiqueras, en los municipios de Guarne y San Vicente en el
departamento de Antioquia, quienes detectan un mejoramiento ostensible en las
condiciones de vida de los campesinos.

En trminos generales se tienen unidades de produccin campesina para el

autoconsumo, pero con una capacidad marginal para generar modestos
excedentes. En donde el fique, en poca medida puede ampliar los ingresos de los
productores. Por ello su baja preferencia para constituirlo en un producto con
mayores perspectivas en la generacin de ingresos. Antes, por el contrario, se
desprende de los recorridos por los municipios de Guarne y San Vicente en el
departamento de Antioquia, que el campesino no le augura buenas expectativas a
la produccin de la fibra natural, particularmente aquellos dedicados a la produccin
artesanal del hilo, toda vez que los precios reales, al igual que la demanda registran
una tendencia descendente.

Adems, el nicho de mercado que tienen los artesanos representado en la demanda

de empaques para la papa, se est comprimiendo, ante la gran aceptabilidad de los
sustitutos producidos con polipropileno. Con el efecto consecuente en los fiqueros
e hilanderos.

15.2. Sistema de comercializacin

Cabra esperar que una actividad productiva como el fique, tan poco desarrollada,
no registrara ms de un circuito de comercializacin en la materia prima y el
producto terminado, ms an cuando el estmulo a la produccin originada en
mercado proviene de un slo demandante. Sin embargo, se encuentra que existen
diversos mecanismos de comercializacin, los cuales difieren en su grado de
eficiencia y operatividad.

15.2.1. Canales de comercializacin (materia prima y producto terminado)

97
15.2.1.1. Productor - industria

El eje de la comercializacin del fique en Antioquia lo constituye la red de

compradores que tiene la Compaa de Empaques localizadas en los principales
centros productores de fique, convertidos, adems, en los puntos de difusin y
sostenimiento de la actividad fiquera en el departamento.

Estos puntos de compra oficiales de la Ca. de Empaques, se encuentran en los

municipios de Guarne, San Rafael, Alejandra, Concepcin, San Vicente, y el Peol.
En este ltimo las compras se realizan a travs de un intermediario, con la cualidad
que lo realizan nicamente para la Ca, pero a los precios determinados por sta en
los dems municipios.

El precio de compra es establecido por el mecanismo de la concertacin entre los

industriales y el gobierno. Determinado en tres niveles segn la calidad de la fibra
que se compra, clasificadas como primera, segunda y tercera.

Las diferentes calidades se establecen con base en los siguientes parmetros de la

norma 992 del ICONTEC:

Calidad primera

1. Que tenga una humedad relativa de aproximadamente el 12%.

2. Fibras con una longitud superior a 1.20 metros.
3. Cabuyas con color blanco y / o crema.
4. Que est libre de residuos.
5. De excelente calidad en el desfibrado.
6. Que est completamente despuntada, sacudida, sin enredos y sin motas.
7. Que se est bien empacada

Calidad segunda

98
1. Que tenga una humedad relativa de aproximadamente el 12%
2. Cabuyas con fibras claras o ligeramente oscuras.
3. Longitud mayor a 1 metro.
4. Con una cantidad reducida de residuos.
5. Que est bien desfibrada, despuntada y sacudida.
6. Que tenga poco enredo y mota.
7. Que est bien empacada.

Calidad tercera

1. Que su nivel de humedad relativa sea del 12%.

2. Fibras con una longitud superior a los 90 cm, de color oscuro.
3. Con fibras pegadas o tiesas.
4. Con residuo suelto (polvo)
5. Mal desfibrada, enredada y con motas.
6. Mal empacada.

El actual precio oficial4 para la fibra de fique, por kilogramo, es de $513, $483 y $450
para las calidades de primera, segunda y tercera respectivamente, adems, se
reconoce un incentivo de $2 por kilo cuando la humedad es menor al 12%. A juicio
de los productores la diferencia de precios en las calidades no son un estmulo
significativo para optar por la produccin de fibras tipo primera. Segn ellos, la
diferencia entre 1ra y 2da se gana con un mayor rendimiento en el desfibrado. En
consecuencia, la exigencia de calidad parte directamente del comprador, quien
exige un producto ms ajustado a las necesidades de la industria.

A parte de la cualificacin de la fibra antes sealada, se esta iniciando la compra

del desperdicio; fibra que se caracteriza por ser enredada, sucia, y de distintas

4Precios que tiene un rezago en su reajuste, pues el ltimo incremento se realiz hace quince
meses.

99
longitudes, a razn de $220 el kilo, utilizada por la Compaa de Empaques para la
produccin de agromantos. Producto con perspectivas en el mercado, ante las
exigencias del Ministerio del Medio Ambiente en la construccin de carreteras con
el fin de proteger los taludes de la erosin.

El nodo de comercializacin descrito, es la parte final, previa al proceso de

industrializacin de la fibra. Pues, una vez acopiada es despachada directamente a
la planta de la Compaia de Empaques. Se destaca entonces, la ausencia de
intermediarios en el proceso de la comercializacin industrial de la fibra. Sin
embargo, como se planteara ms adelante, stos participan en dicho proceso en
forma indirecta, en especial, cuando el productor vendedor es el desfibrador.

15.2.1.2. Productor - artesano

El enlace productor artesano se realiza en un mercado informal, mimetizado con los

productos que se comercializan en las plazas de mercado los fines de semana,
tpicas en las regiones campesinas de Antioquia. Pero, para la produccin de fique
existe un mercado satlite en el municipio de Guarne, en donde se satisfacen los
requerimientos del producto para abastecer la moderada demanda del oriente
antioqueo. La caracterstica de este mercado exige un producto de mxima
calidad, esto es, de fibras de primera con una longitud superior a 1.20 centmetros,
de excelente desfibrado, color y sin residuos. As mismo, se comercializa el producto
de la hilandera; el hilo de fique.
La destinacin final de la materia prima es la produccin de costales ralos, que
consume el mayor porcentaje de la fibra comercializada en este mercado, y en una
menor cantidad, para elaborar las tapas de enjalmas, los cuales son producidos en
telares rsticos con tecnologas obsoletas y de bajo rendimiento. Produccin
comercializada en un 90% en la regin.

En este mercado informal del fique interactuan diversos agentes. Del lado de la
oferta intervienen los fiqueros, los hilanderos y, en parte, los desfibradores. Desde

100
la fuente de la demanda, participan los intermediarios y las hilanderas artesanales.
Por ser un mercado demasiado atomizado, y con escalas de consumo muy bajas,
no representa para el productor fiquero una alternativa que le represente aumentos
significativos en sus ingresos.

El papel del intermediario en la comercializacin de la cabuya en rama y del hilo,

hace parte de la expansin del mercado, pues como se mencion anteriormente,
Guarne se constituye en el principal mercado regional de la materia prima para los
hilanderas de costales ralos en la regin, por tanto, distribuyen el producto a otros
mercados perifricos en donde predomina la produccin artesanal de sacos de
fique.

Cuando la demanda supera la oferta, los artesanos optan por adquirir la materia
prima en la misma regin productora. Pues las hilanderas artesanales tambin
estn afincadas en estas zonas.

En lo que se refiere al precio, es importante anotar que existe un precio piso de

referencia, el cual permite el desarrollo del mercado. Determinado a partir del precio
oficial indicado para la fibra de primera. En efecto, mientras sta tiene un precio de
$513 el kilo, en el mercado informal es de $560, con un margen de $47 por kilo.

15.2.1.3. Canales de comercializacin del producto terminado

Frente a la comercializacin final de los productos elaborados con fique existen dos
puntos nodales en el mercado. El primero, la industrializacin propiamente dicha
realizada por la Compaa de Empaques, ajustada a los estndares modernos de
mercadeo. Y el segundo, es el mercado informal de sacos paperos. A su interior
predomina el intermediario que negocia con sacos nuevos, ubicado en las
cabeceras municipales, epicentros de las regiones rurales en donde tienen asiento
los tejedores.

101
Por tanto, el intermediario le compra la produccin a los artesanos, y a la vez que le
indica la preferencia y/o demanda en el mercado, respecto al tipo de empaque a
producir y sus respectivas calidades, siendo en todos los casos el empaque papero.
Se producen son para capacidades de 65, 80 y 100 kilos respectivamente.

Estos empaques se comercializan por bultos de 100 unidades cada uno, a

diferentes precios dependiendo de su calidad y capacidad (Cuadro No. 22). El
tiempo invertido por un artesano en la produccin de un bulto, con destreza en su
oficio, es de 2,5 a 3 das. Frente a la rentabilidad obtenida, el artesano no tiene un
conocimiento aproximado de la cantidad de fique que requiere en la produccin de
un bulto, slo reconoce la perdida de material que implica el proceso del hilado, y
determina su beneficio sobre estimaciones de rentabilidad bruta, en donde la
remuneracin al trabajo esta por debajo del salario mnimo

CUADRO No. 22

PRECIOS DE COMPRA Y VENTA DE LOS SACOS PAPEROS POR

BULTOS DE 100 UNIDADES (GUARNE -ANTIOQUIA)
Tipo de saco Precio de compra Precio de venta % margen
Capacidad 65 kls Regular $40,000 $43.000 7 - 8.5%
Bueno $42,000 $45.000 7- 8%
Capacidad 80 kls Bueno $45,000 $48,000 6 - 7%
Capacidad 100 kls Bueno $54,000 $57,000 5 - 7%
Fuente: Entrevistas intermediarios de empaques ralos. Clculos Cecora

Segn los intermediarios entrevistados, encuentran cada vez ms estrecho el

mercado de los sacos paperos. Pues la industria ha cambiado la preferencia de
consumidores organizados que demandan grandes volmenes, y se ha proyectado
hacia los pequeos y medianos demandantes, con la introduccin de los empaques
ralos en prolipropileno. A lo anterior se le suma la preferencia de las industrias
procesadoras de papa, la principal fuente de la demanda del producto, quienes
exigen su empaque en sacos de polipropileno.

102
 PARTE 7

ANALISIS DE COSTOS Y PRECIOS

DE LA FIBRA

103
 CAPITULO 16

COSTOS DE PRODUCCION DE FIQUE

16.1. Estudio de caso

Al estimar los costos de produccin en la actividad de fique es importantes

establecer si corresponden a explotaciones compactas, con distancias fijas entre
las matas en alta densidad, o dispersas, en cercas o barreras vivas.

Si el costeo se realiza en plantaciones dispersas, las labores culturales y de control

fitosanitario se llevan a cabo en forma indirecta. Pues el campesino no se dedica
directamente al cuidado de las plantaciones de fique. Adems, no se lleva a cabo la
fertilizacin. Se aprovecha la estructura radicular del fique que permite absorber,
parasitariamente, el abono qumico u orgnico de otros cultivos como la papa,
maz y frijol, entre otros. Adicionalmente, con el procedimiento rotacional de los
cultivos transitorios los terrenos logran una mayor productividad.

Dicha forma de produccin es la que se realiza en gran parte de los municipios

antioqueos, de all, su bajo nivel tcnico. En donde la mayora de los productores
carecen de maquinas desfibradoras y sub contratan dicha fase del beneficio del
fique, o cede la produccin al desfibrador, exigiendo por ello una participacin que
est entre 25 y 50%. Caracterstica de produccin que le ha permitido al productor
mantener al fique entre sus opciones productivas, con lo cual se logra reducir
significativamente los costos de produccin.

Por la forma de produccin, slo apropiada en la economa campesina, en donde el

criterio de costo beneficio queda supeditado a la relacin de propiedad de los
medios de produccin y la subsistencia, se opera con costos de produccin irreales
en el marco de una economa de mercado. De esta manera, el indicador de costos
de produccin no pasa de ser una simple herramienta para evidenciar que los

104
niveles de rentabilidad no se ajustan a los que se requiere una unidad productiva
desde la perspectiva capitalista.

Existen dos metodologas diseadas para la estimacin de los costos de produccin

en fique. La primera, elaborada por la Ca. de Empaques. Construida sobre
parmetros de productividad que desbordan la realidad en que opera la produccin
campesina antioquea de la fibra. Y la segunda, estimada por consenso, con no
menos problemas que la anterior, pues la produccin de fique, como se ha anotado
anteriormente, es producida de forma marginal en la plantacin campesina. Veamos
a continuacin que se desprende de cada una de stas metodologas.

16.2. Modelo Compaa de Empaques

El modelo de costos de la Ca. de Empaques asume dos escenarios, uno parte del
supuesto de incluir en los costos de produccin el pago del desfibrado, y la otra, en
donde el productor dispone de maquina desfibradora. En ambos casos la tecnologa
empleada se ajusta a las recomendada por los tcnicos de la Empresa, en cuanto
a las labores culturales, control fitosanitario, fertilizacin y beneficio.

La unidad a costear es la produccin por hectrea, en una plantacin densa de

aproximadamente 2,750 colinos. En el escenario en donde el campesino dispone
de la maquina desfibradora no se tiene encuenta la depreciacin de sus equipos.
Adems, no se incluye la renta de la tierra en las estimaciones de rentabilidad.

Como en la produccin de fique no siempre se garantiza la obtencin de fibras

largas, esto es, superior o igual a 1.2 mts, los clculos del rendimiento financiero
consideran una produccin de fibras de segunda calidad, an bajo los requerimiento
tcnicos previstos para una plantacin densa.

En estas condiciones, el retorno de la inversin se realiza a precios constante de

1995, por un perodo de 13 aos, con un precio base para la fibra de segunda

105
calidad de $483 el kilogramo. Procedimiento de anlisis que induce a sobre estimar
los resultados de rentabilidad, pues como se observa en la Grfica 17, los precios
reales de la fibra no se incrementa en relacin a los costos de produccin, en
consecuencia, no es posible realizar una sensibilizacin objetiva con el criterio de
precios constantes para un lapso de tiempo como el indicado, si antes no se
establece un coeficiente que determine la brecha entre los costos y los precios. Sin
embargo, la metodologa de costos diseada por la Cia. de Empaques, es un buen
indicador proxy ante la ausencia de metodologas ms ajustadas.

16.2.1. Resultados

Con las restricciones anteriores, asumiendo una produccin densa que incluye el
pago de desfibrado en los costos de produccin, y en condiciones tecnolgicas
apropiadas, la Tasa Interna de Retorno (Tir) de una inversin en fique es 12.3%. El
rendimiento estara por debajo de la tasa de inflacin y del costo de oportunidad. En
efecto, el valor del proyecto durante su vida econmica, a precios del 95, arrojara
una prdida superior a los $700,000 (vase Anexo 23) . Por tanto, para garantizar
un resultado de equilibrio el precio para fibra de segunda calidad debera ser $568,
un 10% ms del actual precio para la fibra de primera calidad, con un crecimiento
inter-anual igual al crecimiento en los costos.

Los resultados adversos se mantienen al introducir un cambio en el modelo de

costos que incluya la maquina desfibradora. En este caso, la rentabilidad estimada
a partir de la Tir es de 23.46%, con un valor presente neto Vpn de -$352.000 (vase
Anexo 24).
Por lo visto, los esfuerzos por aumentar la productividad en las plantaciones fiqueras
slo logran reducir las prdidas, pero en ningn caso propiciar una rentabilidad
positiva para el productor campesino. Bajo los anteriores escenarios es claro que la
nica alternativa para lograr un margen de rentabilidad en el cultivo de fique,
ajustado a las caractersticas de produccin en una economa de mercado, es
contar con precios para la fibra que permita obtener dicha rentabilidad. Factor, que

106
a su vez, se convertira en un elemento de desestmulo hacia la demanda de
productos industriales elaborados con fique, frente a los sustitutos en polipropileno
que tienen una baja estructura de precios. De all que la viabilidad del cultivo de
fique est en la economa campesina y en las modalidades de produccin antes
sealadas (cultivos perimetrales, cercas vivas, etc.), como produccin marginal o
parasitaria.

Para constatar lo anterior se procedi a ajustar el modelo de costos al perfil de

produccin que se encuentra el los municipios de Antioquia, y particularmente
Guarne y San Vicente. Para ello se establecieron varios supuestos:

Los costos de desyerba, un 1/3 de los invertido en una plantacin densa, por
ser una actividad que se realiza asociado a otros cultivos.
Plantaciones sin gastos en fertilizantes, por la cualidad de cultivo parasitario
que aprovecha la fertilizacin que el campesino realiza a otros cultivos.
Costos indirectos de control fitosanitario 1/3 parte de la inversin en una
plantacin densa.
Finca sin tanque lavadero
Prdida de productividad 25%
Jornal del penquero, 75% de un salario mnimo da.
Produccin obtenida el 50% de la estimada para el modelo inicial.

Con los anteriores supuestos se obtuvo una rentabilidad aparente de 33.3% y un

Vpn superior a $73,000. Si bien estos resultados se construyeron sobre criterios
poco ortodoxos, permiten configurar un panorama de referencia interesante, sobre
el cual se puede inferir que los actuales precios de la fibra no permiten modificar las
condiciones de produccin fiquera hacia una explotacin con orientacin ms
empresarial.

As mismo, se desprende la siguiente hiptesis; slo en la eventualidad en que en

la produccin fiquera logre una transformacin productiva que involucre un mayor

107
encadenamiento de valor, y en donde la fibra se constituya en el subproducto
principal, hecho que implica la industrializacin de la pulpa y los jugos de la planta
de fique, es viable que la poblacin campesina orientada a la produccin de sta
fibra natural logre un cambio positivo en su nivel de vida.

Al implementar el modelo de ingresos y costos elaborado por Zamocs 5, para una

plantacin fiquera tpica de economa campesina en el departamento de Antioquia,
actualizando sus resultados a travs de una simple expansin de los costos, esto
es, convirtiendo los valores de 1979 estimados por el autor, a precios de 1995, se
detecta un deterioro significativo en el margen de rentabilidad del productor. En
efecto, para unos ingresos de $6,038 por arroba, los gastos (monetarios y no
monetarios) ascienden a $7,706 sin tener presente la renta de la tierra, para una
rentabilidad negativa de $1,668 (Cuadro No. 23).

A pesar del posible margen de error que implica el anterior procedimiento de clculo,
sus resultados se ajustan a las estimaciones realizadas a partir del consenso.
Ciertamente, para una produccin promedio ao en el municipio de San Vicente de
112 arrobas, valoradas al precio de la fibra de segunda, los costos totales, en
promedio, por arroba son de $7.875, con lo cual se obtiene un margen negativo de
$1.837 por arroba.

5En una de las publicaciones nicas en su genero: El fique y los empaques en Colombia.
Fundacin Mariano Ospina Perez 1981.

108
CUADRO No. 23

INGRESOS, COSTOS Y TASA DE GANANCIA MEDIA DE FIBRA DE SEGUNDA

(A PESOS CORRIENTES)
Ingresos y costos (en pesos corrientes) 1979 1995e
Ingresos por arroba (fibra de segunda) 273 6.038
Costos monetarios 141 4.381
Ingreso neto 132 2.032
Costos no monetarios
Jornales familia 107 3.324
Renta de la tierra 84 2.610
Ganancia (con renta del suelo) -59 -4.278
Ganancia (sin renta del suelo) 25 -1.668
Fuente: Zamosc, Len. El fique y los empaques en Colombia, pg, 196.
NOTA: Las estimaciones correspondientes al ao de 1995 se realizaron con una simple expansin
de precios. Clculos Cecora.

109
 CAPITULO 17

PRECIOS DE LA FIBRA

Los precios de la fibra se establecen en el pas a partir de 1975 a travs del

mecanismo de concertacin entre productores e industriales, con la mediacin del
Ministerio de agricultura. Los primeros con una baja capacidad de convocatoria y
representatividad, se aglutinan en Sintrafinar, Sintraprofisan, Asociaciones de
Artesanos y Fedefique entre otros. Entre tanto, por el lado de los industriales est
la Compaa de Empaques, Hilanderas del Fonce y Empaques del Cauca en los
ms representativos.

En el Cuadro No. 24 se establecen los precios de la fibra de fique, segn sus

respectivas calidades desde 1976. Adicionalmente, en la grfica, se puede apreciar
el ciclo de precios reales en la produccin fiquera, con una marcada fase de
recuperacin entre 1982 y 1987, y un pronunciado deterioro a partir de ste ao,
hasta el punto que en 1985 el precio de la fibra, a precios del 76, es inferior al
registrado hace 18 aos ($10.3 el kilo respecto a $10.4).

110
CUADRO No. 24

PRECIOS OFICIALES DEL FIQUE POR KILOGRAMO (76 - 94)

Precios por calidades de fibra
Ao Precios nominales Precios reales (76=100)
1a 2a 3a 1a 2a 3a
76 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0
77 13,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0
78 18,0 15,0 11,5 11,8 9,8 7,5
79 24,0 20,0 14,0 12,2 10,2 7,1
80 32,3 26,7 18,1 13,1 10,8 7,3
81 44,5 36,5 24,0 14,3 11,7 7,7
82 47,1 44,6 42,5 12,2 11,5 11,0
83 57,7 54,8 52,2 12,8 12,1 11,6
84 72,0 68,3 64,5 13,5 12,8 12,1
85 102,0 98,0 94,0 15,6 15,0 14,4
86 135,0 131,0 128,0 17,1 16,6 16,2
87 170,0 162,0 156,0 17,3 16,5 15,9
88 190,0 178,0 168,0 15,1 14,2 13,4
89 219,0 205,0 193,0 13,8 12,9 12,2
90 254,5 238,5 223,5 12,1 11,4 10,7
91 292,0 274,0 256,0 11,0 10,3 9,6
92 346,5 325,5 303,5 10,4 9,8 9,1
93 428,0 407,5 376,0 10,5 10,0 9,2
94 513,0 483,0 450,0 10,3 9,7 9,0
Fuente: Ministerio de Agricultura. Clculos Cecora.
Nota. En los aos 80, 82, 84, 90, 91, 92,93 se realizaron dos reajustes en el precio, all, se estim
su respectivo promedio.

Lo anterior demuestra como el deterioro profundo en la dinmica de precios ha

llevado a colocar la produccin fiquera en el espacio de la economa campesina,
pues la estructura de costos se expande ao a ao, con lo cual los productores han
optado por reducir la produccin al tiempo que modifican su estructua de costos. De
una parte emplean mano de obra familiar para evitar el pago de jornales, dado que
los ingresos obtenidos no les permiten contrar mano de obra externa, y de otra,
reducen al mximo la compras de insumos, factor que conlleva a generar una
prdida de productividad. En consecuencia, el fique se convierte en un producto que

111
cada da es menos competitivo frente a otros cultivos como la papa, el maz, el frijol
y la mora.

GRAFICA No.17

PRECIOS REALES DE LA FIBRA DE FIQUE POR KILOGRAMO AO

(FIBRA DE 1A CALIDAD 76 = 100)

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0
76

78

80

82

84

86

88

90

92

94
Con la orientacin de la produccin de fique hacia la economa campesina y con el
actual nivel de precios, sta actividad se aleja de la posibilidad de insertarse en un
enfoque ms empresarial. Ms an, cuando la elasticidad de la demanda al precio
tiene una gran sensibilidad, y pequeas variaciones en ste desvian la demanda
hacia los productos sustitutos, a parte de que otra fibra natural como el sisal, con
similares cualidades a las del fique, se importa del Brasil, Ecuador y Venezuela a
menor precios. Mientras un kilogramo de fique puesto en la planta de la Compaia
de Empaques cuesta $560, importado tiene un valor $440, con una diferencia de
$120 en kilo.

112
 PARTE 8

PANORAMA RECIENTE DEL COMERCIO

INTERNACIONAL DE FIBRAS VEGETALES

113
 CAPITULO 18

LAS FIBRAS VEGETALES

18.1. Clasificacin

Se distinguen tres grupos de fibras vegetales, cuya produccin es determinante en

el comercio mundial de fibras naturales, y sintticas.

A. Fibras de la pelusa de semillas y frutas.

El algodn es la fibra de esta clase que mejor se conoce y emplea. Se puede
considerar como la reina de todas las fibras si se tiene en cuenta la cantidad total
que se consume y la variedad de productos que se pueden fabricar con ella. En este
grupo existen otras fibras que tienen una aplicacin limitada como las de akund y
miraguano.

B. Fibras bastas

Proceden de tallos de dicotiledneas. Se encuentran inmediatamente debajo de la

corteza externa y se presentan en forma de haces que se mantienen unidas por un
tejido celular, gomas y ceras. Se conocen ms de cien variedades botnicas que
dan este tipo de fibra, pero las ms importantes desde el punto de vista comercial
son el lino, camo, yute, ramio, kenaf y sunn.

De todas ellas, es probablemente, el yute es la que ms se emplea en cantidades

mayores para hacer sacos, cuerdas y como refuerzo de la parte inferior de
alfombras y linleos. El lino tiene un empleo limitado en las telas para vestir, siendo
especialmente adecuado para manteles, servilletas y toallas. El ramio sigue siendo
una fibra de aplicacin bastante restringida para vestidos caros o especiales.

114
C. Fibras de hoja.

Se llaman tambin fibras duras, porque la mayora de ellas son ms tenaces, menos
flexibles y menos afines que las fibras para sogas. Las dos ms importantes son las
de abac (Musa textiles) y sisal o pita (Agave sisalana). El abac, llamado
impropiamente camo de Manila, es el que se utiliza en mayor extensin y
probablemente es la mejor de las fibras duras para cordajes. Existen tambin otras
fibras duras para cordaje, tales como el henequn (Agave furcroydes), cantala,
maguey, formio ixtli (agave mejicana), fibra de pia, sansevieria y yuca.

La fibra de fique o cabuya (Furcraea vent) tambin se ubica dentro de este grupo.

18.2. El yute

Conocido tambin como camo de Calcuta; y el kenaf, son plantas dicotiledneas,

lo que quiere decir, que tienen en el tallo dos regiones morfolgicas distintas la
porcin exterior o corteza, que contiene fibras liberianas largas adecuadas para la
cordelera, y el ncleo interno o leoso, que contiene fibras cortas.

El yute se produce en el Asia, especialmente en Bangladesh, India, China y

Tailandia. Se estima en unas 3 millones de toneladas la produccin mundial anual
de yute. De acuerdo con los anuarios de la FAO, el comportamiento de la produccin
de yute, kenaf y fibras afines entre dos periodos ha sido el siguiente:

1979-1981 1993
Superficie cosechada en el mundo (miles de has.) 2.740 2.020
Rendimiento (Ton/ha) 1.324 1.679
Produccin (Miles de tons.) 3.622 3.397

Como se puede observar, se muestra una reduccin en este grupo de fibras, del
rea plantada, comparado con un incremento en la productividad en los ltimos 12

115
aos. En el caso de la produccin mundial, esta se ha disminuido en cerca de 300
mil toneladas en este lapso.

El yute es un cultivo anual, que requiere de clima hmedo de tropical clido a

subtropical tibio. Su cultivo puede ser mecanizado tanto en la preparacin del suelo
como en la siembra.

El kenaf es el principal sustituto del yute; siendo una planta menos exigente que el
yute en cuanto a clima y condiciones de suelos.

El uso ms generalizado del yute sigue siendo como materia prima para la
fabricacin de sacos y del entramado de fondo para alfombras. Se vende a un precio
ms alto que el kenaf, que es ms econmico, y es usado especialmente en la
industria de la pasta y el papel.

18.3. El sisal

Se cultiva en el Africa y Brasil principalmente. Su rea de siembra ha disminuido,

tanto como su produccin, de acuerdo con cifras de la FAO, para iguales periodos
de referencia.

1979-1981 1993
Superficie cosechada en el mundo (Miles de has.) 727 407
Rendimiento (Ton/ha.) 0.725 0.725
Produccin (Miles de tons.) 527 297

El sisal es utilizado como materia prima para la fabricacin de cordelera de uso

industrial; en el cordaje para embalaje (bramante), en cuerdas para marinera, pasta
para papel, sacos, tapetes, etc. El sisal es una planta sempiternamente, cuyas hojas
pueden cortarse entre los 15 y 48 meses.

116
El henequn, es el sucedneo principal del sisal. Es una fibra originaria de Mxico,
en donde se origina el 90% de su produccin. Cuba y El Salvador tambin lo cultivan
en pequea escala.

117
 CAPITULO 19

TENDENCIAS RECIENTES DEL MERCADO INTERNACIONAL

DE FIBRAS DURAS

19.1. Yute, kenaf y fibras afines

La produccin mundial tiende a estabilizarse en los 3 millones de toneladas del

periodo 1992/1993; cifra que representa una gran disminucin (del 53.8%) respecto
del mayor volumen de 6.5 millones de toneladas alcanzado en 1985/86.

19.1.1. Reduccin del comercio de fibra en 1991/92

De acuerdo con informe de la FAO6; se indica como; las exportaciones mundiales

de yute, kenaf y fibras afines en bruto disminuyeron en 1991/92 por segundo ao
reducindose a unas 360.000 toneladas, cifra muy inferior al mximo de 501.000
toneladas alcanzado en 1989/90 y que representa el volumen ms bajo desde el
perodo 1984/85. La mayor parte del descenso de las exportaciones se produjo en
Bangladesh, que es el mayor abastecedor de los mercados mundiales. En cuanto a
otros pases exportadores, los envos procedentes de China, India, Nepal y
Tailandia alcanzaron niveles relativamente bajos. Disminuyeron las importaciones
de Europa Oriental y la ex URSS, y tambin en cierta medida las de Europa
Occidental. Por lo que respecta a los pases en desarrollo, las compras efectuadas
por Pakistn, el mayor importador, se mantuvieron relativamente estables.

Aumentaron algo las importaciones de Africa, pero disminuyeron las del Cercano
Oriente en un 40%, debido principalmente a la reduccin de las importaciones de
Egipto. Se registr un gran aumento en los envos destinados a China,

6 FAO. Situacin y perspectivas de los productos bsicos, 1992-1993.

118
probablemente para completar los suministros de fibra de calidad que escasearon
a causa de la reduccin de la cosecha nacional de 1991/92.
Al final de la campaa de 1991/92 haban aumentado las existencias mundiales de
fibra sobre todo a causa del pronunciado incremento registrado en la India y
Blangladesh. En la India las cosechas extraordinarias recogidas en dos temporadas
sucesivas y el pronunciado descenso de consumo en las fbricas a causa de la
huelga de los trabajadores de yute en febrero y marzo de 1992, fueron la causa de
la acumulacin de existencias. En cuanto a Bangladesh, el motivo principal del
aumento fue la gran reduccin de las exportaciones de fibra en 1991/92. Las
existencias de kenaf de Tailandia disminuyeron a niveles insignificantes, pese a la
reduccin del consumo en las fbricas, mientras que las de Myanmar y Nepal se
mantuvieron inalteradas.

19.1.2. Expansin del comercio en productos en 1992/92

Las exportaciones de productos de yute se recuperaron en 1991/92 del bajsimo

nivel de 875.000 toneladas registrado en la campaa anterior y en contraposicin a
la reduccin del comercio de fibra. Las exportaciones aumentaron un 7%
ascendiendo a 940.000 toneladas, nivel que sigue siendo inferior al promedio del
decenio de 1980. La gran recuperacin de las exportaciones, sobre todo los sacos
e hilos de Bangladesh, compens la reduccin de las exportaciones de otras
procedencias. Disminuyeron un 5% las exportaciones de productos de yute de la
India, que es el segundo mayor exportador. La razn principal del descenso fue la
disminucin de las ventas a Europa Oriental y la ex URSS.

Adems, la larga huelga de los trabajadores de las fbricas de yute interrumpi la

produccin y los envos para la exportacin. Las exportaciones de arpillera de la
India durante los ltimos seis meses de la campa de 1991/92 totalizaron 27.000
toneladas, frente a 64.000 durante el mismo perodo de la campaa precedente.

119
19.1.3. Disminucin de las existencias de productos en 1991/92

La existencia de productos de yute en los principales pases manufactureros se

redujeron a 210.000 toneladas al final de la campaa de 1991/92, frente a las
261.000 al final de la campaa precedente. En la mayora de los pases
manufactureros haban reducido las existencias de todos los tipos de productos. La
mayor liquidacin se produjo en las existencias de sacos, y de arpillera.

19.1.4. Reduccin de las importaciones en 1991

Las importaciones de productos de yute en el ao civil de 1991 totalizaron 876.000

toneladas, cifra inferior en un por ciento a la del ao anterior, que representan un
tercio menos que el promedio de mediados del decenio de 1980 y el volumen ms
bajo de todos los tiempos. Sin embargo, se estima que en la campaa de 1991/92
hubo una recuperacin de las importaciones de productos como consecuencia del
aumento de las exportaciones registradas durante el perodo de enero a junio de
1992. Tanto las regiones desarrolladas como las en desarrollo importaron menos
durante el ao civil de 1991, pero la reduccin del 11 por ciento registrada en las
segundas fue el doble de grande que las registrada en las primeras. Entre los pases
en desarrollo, las mayores reducciones se produjeron en Sudn y la Repblica
Islmica del Irn, que son los dos principales importadores. Por lo que respecta a
otros pases en desarrollo que son importantes de relevancia, slo Siria import una
cantidad semejante a la del ao anterior, mientras que Indonesia, Singapur, Turqua,
y Viet Nam adquirieron cantidades menores. En cuanto a las regiones desarrolladas,
las importaciones de Europa Occidental se mantuvieron estables, pero
disminuyeron las de Amrica del Norte, Europa Oriental y la ex URSS.

120
19.1.5. Descenso de los precios del yute

La tendencia ligeramente ascendente de los precios de exportacin del yute y en

bruto registrada desde mediados del decenio de 1980, se invirti en 1991/92. El
precio medio f.o.b. de la variedad representativa de yute en bruto, la calidad BWA
procedente de los puertos Bangladesh, disminuy ms del 12% durante la campaa
bajando a 356 dlares por tonelada. Qued as por debajo de la escala de precios
indicativos de la FAO, que es de 400 ms o menos 30 dlares, por primera vez
desde hace muchos aos. La abundancia de las existencias en algunos pases
productores y la reduccin de la demanda de importacin y del consumo en las
fbricas de la India, como consecuencia de las huelgas, provocaron el descenso
de los precios de exportacin del yute en bruto. Bajaron tambin los precios internos
del yute en bruto en Bangladesh y la India.

Por el contrario, los precios del kenaf subieron durante la campaa de 1991/92 al
ser de nuevo malas las cosechas y reducirse las existencias en Tailandia, que es el
mayor productor. El precio medio f.o.b. de la calidad A tailandesa fue de 364
dlares por tonelada, un 10% ms que en 1990/91. No obstante, los precios se
mantuvieron dentro de la escala de precios indicativos de FAO que es de 350 ms
o menos 20 dlares.

El promedio anual en dlares de los precios de exportacin de todos los productos

de yute de Bangladesh disminuy mucho en 1991/92 con respecto a la campaa
precedente. Fueron tambin ms bajos en dlares los precios medios de
exportaciones de arpillera y sacos de la India. En cambio, subi el precio de los
fondos para alfombras en Bangladesh durante la ultima parte de la campaa de
1991/92 y tambin fue algo mayor el precio medio anual en la India. Aumentaron
mucho durante 1991/92 los precios de los productos de kenaf de Tailandia, en
especial los del hilo.

121
19.1.6. Previsin de precios a corto plazo

Pese a la previsin de que la produccin mundial de yute disminuy

considerablemente en 1992/93 es probable que los precios de la fibra se mantengan
relativamente bajos. Segn indicaciones preliminares, las importaciones de fibra
variaran poco durante la campaa en 1993 con respecto al bajo nivel 1991/92.
Podrn ser menores las importaciones esperadas en China para completar las
disponibilidades internas, debido a que ha sido algo mayor la cosecha recogida en
el pas mientras que, en la India, es posible que se recurra a las existencias con lo
que se limitar la necesidad de importar fibra. Se previ que lo precios del kenaf
seguirn reflejando el fortalecimiento del mercado del hilo, que es el principal
artculo que produce y exporta Tailandia. Las ventas de la mayora de los productos
de yute se esperaba pudieran mantenerse tambin estables, pues se prevean
cambios en las condiciones econmicas generales y en la demanda de importacin
en los principales mercados.

19.2. Sisal y henequn

19.2.1. Disminucin de la demanda mundial

El descenso de la demanda mundial de estas fibras se inici en 1990, continuando

en 1991 y 1992. Ello se atribuye a tres factores fundamentales, como son:

La reduccin de las compras por carencia de divisas por parte de la Ex URSS

y de los pases de la Europa Oriental.

La recesin econmica mundial que hizo disminuir las necesidades de

productos finales de hilo de bramante no agrcola.
La erosin adicional del mercado de bramante agrcola de sisal causada por
el bramante sinttico y las tcnicas de recoleccin que utilizan menos
bramante o ninguno.

122
En 1992 la produccin mundial de sisal y henequn disminuy el 5%, a menos de
400 mil toneladas. En Brasil, la produccin baj de 230 mil a 205 mil toneladas entre
1981 y 1991; y pareci estabilizarse en ese nivel en 1992, en parte gracias al plan
del gobierno de precios mnimos garantizados.

En Mxico, la reorganizacin del sector del henequn, que implic la interrupcin

del pago de subvenciones, contribuy a un importante descenso en la produccin
en 1992.

La contraccin en la demanda de los pases desarrollados consumidores en 1992

produjo un descenso en el comercio. Las dificultades econmicas de Brasil,
determinaron tambin la contraccin de la demanda interna para la fabricacin de
pasta.

Como consecuencia de todos estos factores, un organismo de gobierno tuvo que

comprar y almacenar fibra, acumulando 55 mil toneladas a finales de 1992. En 1992,
los precios del sisal en el comercio internacional, cayeron al nivel ms bajo en varios
decenios. Los precios de la fibra brasilea sufrieron una fuerte cada, llegando a
cerca de 30 dlares por tonelada, CIF Europa, en septiembre. Por otro lado, la baja
del precio del bramante de embalar de polipropileno influy en lo precios
internacionales del bramante de embalar de sisal. En Europa, los precios
descendieron de 16.50-17 dlares a 14-15.50, y en Estados Unidos se produjo un
descenso similar.

Este nivel bajo de los precios y la reduccin del volumen de envos de fibra y de
manufactura, provoc una cada sustancial de los ingresos por exportaciones en los
pases productores, de aproximadamente 105 millones de dlares en 1992.
19.2.2. Estancamiento de la produccin en 1993

123
Se prevea, como consecuencia del bajo rendimiento de los productores, un
estancamiento de la produccin mundial de estas fibras en 1993. Ello conllevara
por lo tanto, en general, perspectivas sombras para las exportaciones tanto de la
fibra como del bramante agrcola; con un posible aceleramiento en la competencia
por el bramante de embalar sinttico, cuyos precios permaneceran relativamente
bajos.

124
 CAPITULO 20

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE FIBRAS DURAS

20.1. Amenaza de los materiales sintticos

La competitividad de costos y tecnologa de las fibras sintticas, se convierte en la

principal amenaza para el comercio internacional de las fibras duras como el fique.
Por un lado, los costos de sacos, cordeles y bramantes tienden a ser ms bajos; y
su tecnologa de produccin ms eficiente. En contraste, los costos de los mismos
productos en el caso del fique fibras similares tienden a aumentar, y su tecnologa
productiva se encuentra estancada.

Tanto los pases desarrollados, como los en va de desarrollo, incluyendo los

productores de fibras vegetales, estn utilizando materiales sintticos en su
envasado de manera progresiva.

20.2. El transporte contenedorizado y nuevas tcnicas de almacenamiento

El uso creciente de este sistema de transporte tanto en la recoleccin de productos

como en su distribucin viene desplazando vertiginosamente a nivel mundial el uso
de empaques de fibras vegetales. En los pases meridionales, se embala el heno y
la paja utilizando bramante de sisal; sin embargo, el embalaje de la paja viene
siendo reemplazado por el ensilaje; esto es, la hierba segada no se transforma en
heno, ni se embala con bramante, sino, que se conserva sin secar en silos, pozos
o trincheras cubiertas con telones de plstico. Por otro lado, se han venido
perfeccionando las mquinas que embalan el heno o la paja, que funcionan con
cordelera de polipropileno. La recoleccin de granos en contenedores, se viene
tambin imponiendo a nivel mundial.

125
20.3. Empaques con otros materiales naturales

Los empaques de papel, tambin se han venido constituyendo en sucedneos de

los de las fibras vegetales.

20.4. Prdida de competitividad de las fibras naturales para la produccin de

papel

El sisal, utilizado para la produccin de pasta para papel en Brasil, ha perdido

importancia en su produccin desde 1985. La aparicin en el mercado de pasta de
sisal no ha afectado significativamente el consumo de abac en la produccin de
papeles especiales. El empleo de la pasta de sisal sigue creciendo en los pases
importadores, pero es mayormente en mezclas con pastas de madera para tipos de
papel que generalmente no se basan en el abac. La penetracin del sisal en el
sector de los productos finos, en el cual se utiliza la mayor parte del abac en los
pases industrializados, aparece improbable, al menos con las tcnicas actuales.

20.5. Oportunidades para las fibras vegetales

Aparecen en el nuevo contexto del orden internacional, tres aspectos que pudieran
considerarse externalidades positivas para el futuro de las fibras naturales como
son:

El uso de los geotextiles de fibras naturales para la recuperacin de suelos

degradados por la explotacin del petrleo.

La diversificacin del uso de las fibras vegetales en mezclas, con otras fibras
naturales y sintticas en la fabricacin de telas burdas.
La tendencia en los pases industrializados a legislar en beneficio del uso de
fibras naturales con base en sus propiedades biodegradables, frente a las
fibras sintticas contaminantes del medio ambiente.

126
 PARTE 9

COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO

DE FIBRAS PRODUCTOS DEL FIQUE Y
SUSTITUTOS

127
 CAPITULO 21

IMPORTACIONES A COLOMBIA

21.1 Importaciones de fibras

Desde 1986, no se presentan importaciones de significacin de fibras sustitutas del

fique o del mismo fique.

Como se aprecia en el Cuadro No. 25, del Ecuador, solo se importaron a Colombia,
365 toneladas de fique en 1991 y 82.5 en 1992; y una baja cantidad (0.8 tons.) en
1994.

El yute solo registra importaciones en 1992, pero no de relevancia (53.6 tons.), y

de poca importancia, en 1994 de apenas 9.4 toneladas.

La fibra que mayor dinamismo presenta en sus importaciones es el sisal

precisamente por las adquisiciones de la Compaa de Empaques pero sin alcanzar
el nivel de las 1.411,7 toneladas de 1986. Como se aprecia en el Cuadro No. 25a, en
los ltimos tres aos, la Compaa ha reducido su importacin explicable por un
relativo estancamiento del mercado de cordelera, que es la lnea en la cual ms se
utiliza est fibra. No obstante, sus precios internacionales ms bajos que los de fique,
pueden permitir en la actualidad desde el punto de vista de reduccin de costos, un
incremento de sus importaciones.

Es de anotar, que para toda estas fibras hay un arancel bajo, de solo el 10%; estando
exentas de IVA.

Si se examinan los precios de yute y sisal del Cuadro No. 26, se deriva, como entre
1992 y 1995, existe un margen de precios, que en el caso del sisal, permitira
importaciones ventajosas del producto, como quiera que los costos de importar son

128
hoy en aproximacin un 48% del precio F.O.B y las diferencias en la actualidad son
de un 80% con el precio C.I.F. puerto de Colombia.

Ello indicara, que existe en terminos de pesos una diferencia de alrededor de $98
por kilo C.I.F. entre el sisal y el fique. La Compaa de Empaques manifiesta tener
oferta de sisal a $440 kilo (Us$448.40) C.I.F. planta de Itagu al cierre de septiembre
de 1995; lo que representara una diferencia segn ellos de $120 por kilo frente al
fique.

Con relacin al yute, en 1994, la diferencia en los precios F.O.B. con el fique solo
era de un 44%, que no permita importar, lo que parece corroborar la mnima
importacin en dicho ao.

Es posible sin embargo, que la tendencia a la disminucin de la oferta mundial de

sisal y yute, se constituya en una barrera para importaciones sustanciales al pas
en el corto plazo.

129
CUADRO 25a
IMPORTACIONES DE FIBRA NATURAL (COMPAIA DE EMPAQUES)
Ao Kilos Procedencia
1987 688.839 Sisal - Brasil
1989 552.490 Sisal - Venezuela
1990 443.428 Sisal - Venezuela
1991 21.200 Sisal - Venezuela
374.650 Cabuya - Ecuador
500.000 Sisal - Brasil
1992 183.450 Sisal - Venezuela
1993 1.300.000 Sisal - Brasil
1994 58.187 Sisal - Venezuela
120.000 Sisal - Brasil
1995 Ac.ags 96.926 Sisal - Venezuela
987.228 Sisal - Brasil

21.2 Importaciones de productos intermedios

Tal como se aprecia en el cuadro, se presentan pocas importaciones de

manufacturas intermedias de fibras sustitutas del fique en los ltimos cuatro aos.

Las principales entradas, corresponden a hilados de yute retorcido provenientes de

Per y Ecuador del orden de las 142.5, 185 y 183.7 toneladas entre 1991 y 1993.
Por su parte, los hilados sencillos representan bajas importaciones despues de
1988, cuando se trajeron 118.9 toneladas llegando a disminuir a un mnimo de 10
toneladas en 1993.

El mercado natural de yute en nuestro pas est principalmente demarcado,

alrededor de la fabricacin de pequeos empaques para caf de exportacin y
dulces principalmente que no representan volmenes significativos; como tambin
a cordelera y artesanas.

130
Las importaciones de tejidos de est fibra, tampoco son significativas como que
escasamente llegan a 67.7 toneladas de yute crudo en 1993; y 46.8 de otros tejidos.

21.3. Importaciones de sacos

Del lado de las fibras vegetales, solo se registran en los ltimos tres aos,
importaciones pequeas de sacos de yute de 6.3, 29.4 toneladas en 1991 y 1992.
Curiosamente, aparecen registros de importacin de sacos de fique, de 6.3, 20.9 y
7.6 toneladas en 1991, 1992 y 1993 procedente de Estados Unidos. Seguramente,
que puede tratarse de sacos de caf utilizados en las exportaciones de Colombia
hacia ese pas.

Lo que si muestra crecimiento importante, son las importaciones de sacos de

polipropileno especialmente de Ecuador y Venezuela; Estados Unidos y la
Comunidad Econmica Europea. Ello es un indicativo del aumento del consumo de
este material en nuestros productos siendo los ms consumidores, las industrias
azucarera, y harineras que a partir de la apertura, lo importan directamente, y han
reducido sus compras a la industria nacional; lo que se refleja, en que segn
informacin de ACOPLASTICOS se presenta en la actualidad, capacidad ociosa del
15% en las fbricas de sacos de polipropileno.

De 6.2 toneladas de estos sacos que se importaban en 1979, se pas a 994.8 en

1993 aun cuando hubo una baja importante en 1992; explicable por la cada en la
produccin de los cereales y oleaginosas; y las altas importaciones de 1991(664.5
tons.) con el inicio de la apertura, que llevaron posiblemente a una acumulacin
excesiva de inventarios.

131
 CAPITULO 22

EXPORTACIONES COLOMBIANAS

22.1 Exportaciones de productos de la fibra de fique

Prcticamente desde el ao de 1977, recin la gran crisis, en que se reportan

exportaciones de sacos de fique por 3.1 millones de kilos y 2.8 millones en 1978
nuestra actividad exportadora ha perdido importancia. Los registros presentan en
1986, una baja a 683.6 miles de sacos para luego descender a 10.75 en 1988 y no
volver a aparecer en los registros. Las grandes exportaciones de 1977 y 1978 se
explican principalmente, como una salida a la crisis de demanda interna desde 1975
que luego llev un ajuste en la produccin industrial.

Tanto en los aos de 1984 y 1985 se exportaron tambin apreciables volmenes de

hilados de fique del orden de las 634.6 y 660.1 toneladas y bajas cantidades de
tejidos (15 y 24 toneladas) mantuvimos exportaciones de inters desde 1976 de
cables y cordajes de fique como quiera que se negociaban en el exterior 373.1
toneladas subiendo a 710.7 en 1980 para de nuevo descender a 264.1 en 1984,
189.5 en 1986 y 140.6 en 1988 ao desde el cual, empezamos a perder
competitividad frente a las otras fibras, especialmente yute, henequn y sisal
exportando solo 23.8 en 1991; 38.1 en 1993 y 26.8 en 1994, tanto que inclusive
procesamos fibras de estas en el pas y luego las exportamos, lo que se refleja en
que en 1992, aunque en pequea cantidad, se registran exportaciones de 41.9
toneladas de yute enriado.

La prdida de competitividad de nuestras exportaciones se expresa adems, que

en septiembre, se trunc la posibilidad de exportar dos millones de sacos a Cuba,
porque nuestra cotizacin result superior en cerca de un 20-25% a la de los
empaques mexicanos de acuerdo con informacin de una de las compaas
procesadoras.

132
Parece ser, que tambin a stas industrias, las ha afectado el proteccionismo de
pocas pasadas, que las llev a no mirar con mucha importancia el mercado
externo, sino en situacin de crisis de demanda del mercado domstico viendo en
la exportacin subsidiada, la principal salida a sus problemas de acumulacin de
inventarios. Vale recordar, que cuando se exportaba en cantidades importantes, se
contaba con CAT y despus CERT, exista PROEXPO como promotor de
exportaciones, control a las importaciones y devaluacin de la tasa de cambio;
comparada con la revaluacin actual.

22.2. Aranceles

Es importante anotar, que los tratamientos arancelarios actuales para los productos
del fique (Cuadro No. 27) guardan favorabilidad para los pases de la Unin Europea
e incluso para Los Estados Unidos con cero arancel en el primer caso y entre el 3 y
7% en el segundo. Dichos aranceles son ms desventajosos para los pases ms
cercanos de Centroamrica oscilando entre el 20 y 32%, para los productos
elaborados, y entre el 5 y 13% para la fibra.

Sin embargo, dado los niveles de precio interno del fique superiores a los externos
del sisal en un 80%; no es factible pensar en que se puede exportar hacia Estados
Unidos o Europa y aprovechar dichos beneficios arancelarios. Por otro lado, las
industrias no cuentan con experiencia suficiente en la exportacin fuera de Amrica
Central, sindoles difcil que en el corto plazo puedan posicionar el producto en
esos mercados,y entrar a competir con fibras de mayor conocimiento y tradicin
como el gave, abac, yute, henequn y sisal.

Ello conllevar adems, una readecuacin en su tecnologa y procesos productivos;

como tambin en sus costos directos, dado, que los costos laborales de dichas
empresas son altos por la antigedad del personal y, carga pensional de los
jubilados sin contar los niveles de desperdicio en la produccin por la calidad de la
fibra.

133
 CAPITULO 23

INFORMACION DE PROYECTOS IDENTIFICADOS

Se indag sobre el estado actual de proyectos de investigacin que buscan generar

demandas para la fibra, penca y subproductos diferente a la de empaques. El
siguiente es el reporte de lo que se encontr:

23.1. Bagazo de fique ensilado para alimentacin de rumiantes

Este estudio realizado por la Universidad Nacional sede de Palmira, se bas

principalmente en experiencias de utilizacin del henequn ensilado para
alimentacin de rumiantes.

En el caso del fique, se tom en consideracin su alta calidad energtica; pero que
requiere de una suplementacin para alcanzar un buen balance nutricional de origen
protico en la alimentacin de los bovinos.

Las conclusiones de la investigacin indican que el bagazo de fique por esa alta
densidad energtica, puede integrarse al sistema de produccin animal, permitiendo
su transformacin para la obtencin de leche, carne, piel y traccin animal. Bajo
estas premisas, se propone un sistema de produccin para pequeos productores
fiqueros, que utiliza como recurso bsico el bagazo de fique ensilado. Los
productores, "tendran como unidad bsica de produccin dos vacas y un ternero
donde gran parte de su alimentacin sera con bagazo de fique ensilado durante 30
das; suplementacin con canavalia que se sembrara intercalndola en los
callejones del cultivo de fique, los cuales son usados actualmente para el pastoreo
de animales, siendo una prctica con serios inconvenientes, ya que estos ocasionan
daos al cultivo. Los granos de la canavalia se podran utilizar en la alimentacin
humana. Los animales estaran en confinamiento y sus heces sern recicladas por
medio de un biodigestor; actualmente existen diseos sencillos fabricados con lonas

134
plsticas de PVC y/o polietileno donde su construccin e instalacin es muy fcil,
ajustndose bien a las condiciones de las fincas dotadas con uno o dos animales" 7

En este modelo, se requiriran 1.48 hectreas de fique para obtener la cantidad de

materia seca (m.s.) para alimentar las 2.5 unidades de ganado, que consumiran
aproximadamente 702 kgs. de m.s. por mes, equivalentes a un consumo anual de
8.54 toneladas de bagazo.

La experimentacin de este proyecto, se efectu en los laboratorios de la

Universidad, recogiendose el bagazo de fique en el Municipio de Tuna, vereda Los
Mangos, Departamento del Cauca, a 1.700 m.s.n.m. y temperatura promedio de 14-
26 grados centgrados.

La aplicacin a nivel de finca no se ha realizado, faltando tambin probar las

bondades del frjol canavalia como suplemento nutricional, de acuerdo con los
conceptos del Director del Proyecto; quien opina que de todas maneras el modelo
pudiera aplicarse en el Cauca, contribuyendo as a mejorar el nivel nutricional de los
indgenas; disminuir la desforestacin, al tenerse una fuente de gas para la cocina,
y aprovechar los residuos de la extraccin de la fibra.

23.2. Proyecto de produccin de materiales de construccin fibroreforzados

Con este proyecto, se persigue bsicamente, la utilizacin de los residuos de fibra

o fibra corta cuya comercializacin es mnima. Dichos residuos, se ha demostrado
en la investigacin realizada por la Universidad del Valle, que incorporados a
materiales de construccin como bloques de concreto, tejas, placas, baldosas,
postes, tubos, desages, genera una mayor resistencia en el material hacia el
agrietamiento; adems, se contribuira a disminuir el uso de materiales
contaminantes como el asbesto utilizado por industrias como ETERNIT en la

7 GOMEZ NAVARRO, Liliana y otra. "Bagazo de fique ensilado para alimentacin de

rumiantes", Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, Palmira,
1993, p.71.

135
fabricacin de tejas desages, y tubos; insumo que tiene efectos carcingenos que
en opinin del Director del Proyecto, ha llevado a que se prohiba su uso en naciones
como Estados Unidos.

Los sondeos de estos materiales efectuados por la Universidad en Cali, en sectores

de vivienda informal, muestran tendencias de aceptacin solo hacia la teja ondulada
y en placas de cerramiento o divisiones internas. Sin embargo, el producto no es
competitivo en el caso de las tejas frente a las de asbesto por su alto costo de
produccin en los insumos, siendo casi tres veces superior frente al asbesto, de
acuerdo a informacin suministrada por el mismo director. Ello descarta, la
posibilidad de industrializacin del material puesto que no sera rentable su
explotacin.

De esta forma, se ha encontrado que la fabricacin de estos materiales solo tiene

posibilidades de realizacin, en sistemas de vivienda de autoconstruccin o
mejoramiento de la misma en el caso de los productores de fique, quienes
aportaran su mano de obra familiar y se ahorraran los costos de transporte desde
los centros urbanos. En zonas como El Cauca y Santander, se muestra receptividad
a est alternativa, habiendose en el primer departamento, desarrollado programas
de capacitacin de productores, existiendo adems, nueve tcnicos capacitados
para asesorar y ensear a los agricultores el proceso de produccin. En el caso de
Santander, el programa es orientado por el Centro de Diversificacin del Fique en
el Municipio de Curit, donde se ha dado el primer paso de conformacin de una
empresa comercial para producir los materiales en los programas municipales
ligados a subsidio del INURBE. Dicha empresa cuenta con un capital semilla de 46
millones aportados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 15 millones
del Departamento, en bienes y servicios, 5 millones de FONDISER, 2 millones de
Calizas de Colombia en bienes y servicios y 2 millones de aportes de particulares;
para un total de capital de 70 millones, de los 90 estimados que necesitara la
empresa para el inicio de operaciones, esperndose producir cerca de 20 mil tejas
por ao.

136
Es de anotar, que no obstante las expectativas de estos programas, su significacin
desde el punto de vista de generacin de demanda para la fibra no es muy alta,
como quiera que la proporcin de fibra que se incorpora al producto solo llega a ser
aproximadamente del 2% de los insumos utilizados, que en el caso de una teja de
tipo espaol solo es del orden de 200 a 300 gramos por unidad.

23.3. Proyecto de elaboracin de papel artesanal

Ensayos de laboratorio realizados por el Centro de Investigaciones en Celulosa,

Pulpa y Papel "CICELPA de la Universidad Industrial de Santander, determinaron
la posibilidad de producir papel artesanal o a mano a partir de la fibra de fique;
llegndose a la conclusin de que dicho papel cumple las condiciones cualitativas
necesarias del papel de dibujo, como son capacidad para el borrado, estabilidad de
encolado y buena resistencia al lavado. Dicho papel tendra como consumidores
fundamentalmente el segmento de pintores.

Sin embargo, este proyecto, como generador de demanda tampoco presenta

ventajas competitivas en precio frente a los papeles tradicionales, dado que segn
informacin de uno de los investigadores del Centro, el costo sera de $370 la hoja
frente a $25 de costo de los otros.

23.4. Produccin de sapogeninas

Investigaciones realizadas en 1990 por la Universidad Nacional, Facultad de

Ciencias, Departamento de Farmacia; con el objeto de utilizar los jugos de fique
como materia prima en la obtencin de intermediarios claves para la sntesis de
frmacos esteroidales permitieron evidenciar la presencia de sapogeninas
(hecogenina y tiogenina) y azcares, (glucosa y galactosa).

137
De cinco muestras tomadas en el Cauca, una de ellas present contenidos de
hecogenina de 0.433 grms/litro y 0.25 grms/litro de dichas sustancias
respectivamente de plantas cultivadas especialmente a la sombra y de mayor edad.

A partir de las sapogeninas se puede obtener corticoides y saponinas esteroides,

de uso como antiinflamatorios y para la produccin de hormonas esteroidales.

Segn entrevista realizada a una de las investigadoras; el producto era

econmicamente viable s se piensa en el mercado externo, dado que el nuestro es
muy pequeo. Los volmenes utilizados en el pas son importados. As, de las
estadsticas registradas en el DANE, en 1991 las industrias consumieron apenas
72.021 gramos, de cortisona por valor de 44.1 millones de pesos.

Emprender el proyecto, requiere en la actualidad de un nuevo estudio del mercado,

para comprobar si puede ser competitiva su produccin frente a los productos
importados. Se consideraba, que los jugos tenan un valor agregado alto, como que
los productos de l derivados pudieran tener un precio de mercado de US$30 por
gramo.

Adems, para su operacin es indispensable tener un centro de acopio de los jugos,

lo que se pensaba se poda garantizar con la planta de Caldono. Las inversiones
requeridas seran demasiado altas por la tecnologa requerida. Se comenta
tambin que la tecnologa de extraccin de Caldono en la actualidad resultara un
poco rezagada frente a los avances modernos.
Segn estudios de Esteban Echavarra citado por Gaviria la produccin de
hecogenina a partir del fique, se estim, en 1981 en 249 toneladas.

Estudio realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medelln; en 1988 con

el objeto de producir la cortisona a partir del jugo de fique, haba concluido que no
era viable econmicamente debido al alto costo que tena para la poca, el solvente

138
denominado n-neptano, insumo necesario para la obtencin de la cortisona; ante lo
cual resultaba ms costoso producirla que importarla.

23.5. Elaboracin de agrotextiles

Existe en el mundo un desarrollo importante de los geosintticos como elementos

utilizados en la construccin de vas, estabilizacin de taludes, control de erosin
filtros de drenaje, separados de materiales, refuerzo de simentacin en carreteras y
protector de muros armados.

De los geosintticos hacen parte los geotextiles, que constituyen un 65%

geomembranas el 25%, geomallas de refuerzo el 5% y geocompuestos el otro 5%.
El productor principal en el pas es PAVCO, siguiendo en importancia POLICOLSA,
y empresas productoras de plsticos incluidas la Compaa de Empaques y
TESICOL.

En el mercados como los Estados Unidos, anualmente se consumen alrededor de

30 millones de metros cuadrados de estos materiales, producindose inclusive un
geotextil combinado con yute denominado poliyute.

En nuestro pas, se consume por la ingeniera importantes volmenes de estos

materiales. Ni a nivel gubernamental, o privado, se ha intentado utilizar fibras
naturales para la produccin de tales elementos; principalmente por la poca
durabilidad. Dado que los materiales sintticos tienen mayor duracin como que no
se degradan rpidamente lo que no sucede con las fibras naturales, cuya
degradacin es ms rpida, cerca de 10 aos en promedio, frente hasta cien aos
o ms de los sintticos en opinin de los expertos.

En 1993, ECOPETROL, dentro de su compromiso de proteccin al medio ambiente

por la conduccin de actividades de exploracin y produccin de petrleo; en sus
programas de reforestacin y revegetacin de suelos en el derecho de va de los

139
oleoductos Cao Limn-Coveas y Colombia; experiment con un geomanto de
fique, en proporcin de 20.000 metros cuadrados, en dos reas de 4.000 metros
cuadrados cada una, con un sistema de hidrosiembra, con matarratn, para
recuperar la capa vegetal del suelo.

Los resultados fueron positivos en el caso del Municipio de Convencin;

encontrando como la planta se adhiri al fique y creci satisfactoriamente. En el
trayecto de aplicacin en el Oleoducto Colombia, no se pudo alcanzar el objetivo,
por problemas de falta de garanta del propietario en el cuidado del terreno.

De esta experiencia, en concepto de los ingenieros y director del programa, se

demuestra, que el fique tendra buenas posibilidades de utilizacin en los procesos
de recuperacin de suelos en aquellos trayectos de los oleoductos, donde se han
realizado cortes perpendiculares en terrenos con grandes pendientes que dificultan
la labor de revegetalizacin. Pero ello tiene aplicacin, especialmente en sitios de
daos severos al suelo, siendo condicin la existencia de agua y el compromiso del
propietario de cuidar y dejar cercar el rea; del resto, en las condiciones normales
de mantenimiento de las vas del oleoducto, la recomposicin del suelo se seguir
haciendo con geotextil.
Estas situaciones, derivan la existencia de una demanda potencial para este
producto de la fibra; a lo largo de los 780 kilmetros del oleoducto Cao Limn-
Coveas y posiblemente en los 37 nuevos kilmetros de oleoducto a construir en el
proyecto Cusiana, y los 97 kilmetros de ampliacin. Sin embargo, dadas las
condiciones necesarias, dicha demanda est sujeta a factores de aleatoridad que
dificultan cualquier estimacin aceptable. Un investigador de CEGA calcul dicha
demanda en Cusiana en unos 5 millones de metros cuadrados para los prximos
cuatro aos que durara est primera etapa del proyecto; lo cual indicara un
requerimiento de fibra cercano a las 1.500 toneladas. No obstante, en opinin del
entrevistado, no se puede garantizar un consumo lineal a lo largo de todo el terreno
del oleoducto puesto que los factores necesarios se dan en condiciones aleatorias.

140
A pesar de estos aspectos probabilsticos, de todos modos hay un espacio de
exploracin por aprovechar para generar un nuevo nicho de mercado para la fibra.
En este campo de los geosintticos, se explor la posibilidad de uso de refuerzo de
fique en la construccin y mantenimiento de vas nacionales; en las cuales se
vienen utilizando los geotextiles para estabilizar fallas de asentamientos de bancos
y taludes. No se reportron experiencias en ese sentido.

Es de anotar, que el Ministerio de transporte tiene a su cargo el mantenimiento de

25.564 kilmetros de vas, de las cuales 10.523 atraviesan lo departamentos
fiqueros.

Ello amerita, examinar la posibilidad de probar el uso de geomantos de fique, dado

que los geotextiles sintticos presentan problemas de degradacin con la luz solar;
an cuando ya hay empresas en el mundo estudiando la posibilidad de resolver
dicho problema con aditivos especiales como en el caso de la empresa
ECOSISTEM.

23.6. Proyecto de produccin de pulpa de celulosa

En desarrollo de un convenio de cooperacin con el gobierno italiano; se empez la

ejecucin de un proyecto inicialmente de naturaleza experimental para la produccin
de pulpa de celulosa a partir del fique como materia prima para la fabricacin de
papel en el Municipio de Caldono, Cauca.

Al gobierno de Italia le correspondi desde 1988, en la ejecucin del proyecto; el

diseo y suministro de la maquinaria y procesos de produccin. Al gobierno de
Colombia se le asignaron las obras civiles principalmente.

El proyecto persigue buscar una alternativa de diversificacin en el uso del fique

para favorecimiento del ingreso de los productores, dedicados tradicionalmente a la
extraccin de la fibra. Se pretende as, aprovechar la la hoja, para extraccin de

141
fibras largas para celulosa de papeles finos y fibras cortas para produccin de
papeles artesanales.

La planta se encuentra actualmente instalada, teniendo una capacidad de

procesamiento de 52 toneladas de hoja de fique para producir 2.5 toneladas de
pulpa de celulosa por turno; lo que equivaldra a procesar 18.750 toneladas de hojas
de fique, que tendran que producirse en 1.200 hectreas; es decir, en
aproximadamente el 28.1% de la superficie sembrada en El Cauca.

La inversin realizada en la planta, es del orden de los 3.533.8 millones de pesos;

requirindose una inversin adicional en la actualidad de $2.836.5 millones para el
montaje de una planta recuperadora de sod castica, para responder al problema
de impacto ambiental por los residuos que fluiran a las aguas, y por los altos costos
de adquisicin de este insumo necesario para la produccin.

Un estudio tcnico econmico realizado en enero de este ao; evalu que la planta
puede operar en punto de equilibrio, con la unidad de recuperacin, produciendo
por

encima de las 3.200 toneladas y con un nivel de extraccin de fibra del 6%; pagando
la hoja de fique a $12 kilo y no a $23 como se haba proyectado; operando adems
al 100% de la capacidad.No obstante, bajo estos supuestos, el proyecto no
sera financieramente rentable, presentando una tasa interna de retorno negativa,
de -10.96% sin la unidad recuperadora, la tasa sera de -77.19%.

Es importante tener en cuenta adems, que no parece muy probable que se puedan
alcanzar linealmente niveles de fibra del 6%; dado que por los estudios que se
conocen, los niveles actuales no superan el 5%. Por otro lado, tampoco parece
probable que se puede aceptar un pago de la penca a $12 kilo, lo que dara un
precio equivalente en fibra de $300 kg si se tiene en cuenta que un kg de fibra

142
equvale a 25 kgs de hoja; y en la actualidad el precio de la fibra de primera es de
$513 y de segunda $483.

Ahora, si se pagara la penca a $23, el rendimiento sera de -46.57% con planta

recuperadora y mucho ms negativa sin la unidad de recuperacin.8

Dadas estas circunstancias, el proyecto se encuentra paralizado en su ejecucin,

incurriendo actualmente en lucro cesante y costos de mantenimiento y
administrativos de la planta de personal (el gerente, secretaria y dos operarios);
mientras se toma una decisin por parte de los gestores del proyecto (DRI y
Planeacin Nacional).

Es de anotar, que el gobierno de Italia ya no est interesado en seguir apoyando

con contribuciones el proyecto, prometiendo apoyarlo pero con prstamo en
tecnologa.

El proyecto se enfrenta en la actualidad a un problema de naturaleza social con los

cabildos indgenas del rea, dado que ellos esperan que la planta sea un elemento
redentor en sus precarias condiciones econmicas como cultivadores de fique.

Como salida a esta situacin, el Fondo DRI, acaba de contratar una consultora con
la Universidad Javeriana, para definir la suerte del proyecto, en la cual se
consideren las diferentes alternativas desde el punto de vista econmico y social;
incluyendo, venta de la planta, puesta en marcha con la planta de recuperacin de
soda, consorcio para su explotacin.

En nuestra opinin; es indudable, que el Proyecto De Planta de Celulosa; presenta

fallas desde su concepcin; las cuales fueron evaluadas antes por personal de
CICELPA; quienes en su informe de marzo de 1988, ya expresaron lo desventajoso

8
MORENO DE NIETO, Mara Cristina. Planta piloto productora de pulpa de celulosa. Actualizacin
del Estudio Tcnico Econmico. Bogot, enero de 1995.

143
para la operacin, de comprar hojas para transportarlas a la planta porque
precisamente lo que se trasladara sera un 85% de contenido de agua,
acarrendose adicionalmente costos de almacenamiento, servicios de energa,
personal; y sobre todo la disposicin de volmenes importantes de jugos cuya
utilizacin no estaba contemplada. Desde este punto de vista, era ms
recomendable adquirir la fibra. Se anota como de acuerdo con la evaluacin
econmica citada, los meros costos de transporte en el dcimo ao, llegaran a
representar el 11.6% de los costos totales.

Por otro lado, la evolucin de los precios internacionales de pulpa, papel y cartn
presentaron desde 1992, una fuerte cada, acompaados de exceso de oferta, que
en nuestro caso, favorecen las importaciones; imperando adems en nuestro pas
el consumo de las pulpas de madera y de caa de azcar; sin contar con el factor
de reciclamiento de papeles.

Se desprende entonces, que este proyecto para su operacin desde el punto de

vista econmico y financiero, tiene condicionantes muy fuertes, que aumentan su
riesgo.
Desde una visin conservadora, se derivara a primera vista, que entre asumir el
riesgo de hacer la nueva inversin y buscar otra alternativa; como venderla y
explotarla en compaa de otros inversionistas; resultara ms favorable la segunda
posicin. Ello tiene su explicacin, en que si se deja de invertir, los 2.800 millones
tienen un valor futuro de rdito superior a la tasa de rendimiento esperada con el
proyecto; si por el otro lado, se comparte el riesgo; se reducira el monto de
aportacin nacional o tener que recurrir a financiamiento que incidira ms
negativamente en la operacin; o se dejara de exponer parte del ahorro pblico
a incertidumbres innecesarias en caso de recurrirse al presupuesto nacional.

La opcin de venta no parece ser muy posible como negocio en situaciones de

crisis; y la integracin con otras firmas se intent segn informacin del gerente,
con las principales empresas de papel en el pas, pero no manifestaron inters.

144
De todas maneras, desde nuestro punto de vista, no sera aconsejable poner a
operar un proyecto, cuando su xito econmico no est despejado en el largo plazo;
por el riesgo que implicara su continuidad cuando deje de ser subsidiado o apoyado
por el Estado.

Si de contribuir a amortiguar la problemtica social se trata, sera inclusive menos

riesgoso ms efectivo, subsidiar el precio de la cabuya con los $2.800 millones que
someterlos a un destino incierto. Con este monto, se pudiera adquirir el valor
equivalente a 5.458 toneladas de cabuya de primera calidad a los productores del
Cauca: es decir, casi 2.5 veces ms de fibra que lo que se consumira anualmente
en el proyecto; si se parte de la consideracin que para alcanzar el punto de
equilibrio se necesitan 2.333 toneladas anuales de fibra.

Pudiera agregarse, que si se utilizaran dichos recursos ms el valor de salvamento

posible de la planta en la conformacin de un Fondo de Regulacin de Precios se
multiplicaran los beneficios derivados de una mayor rotacin de capital, pudindose
as dar paso a una permanencia en el apoyo a la comercializacin de la fibra; tan
necesario hacia el futuro para garanta de la actividad fiquera.

Se concluye por lo tanto, que el problema se circunscribe a una decisin de

eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos invertidos y a invertir;
apuntando a que el beneficio social sea efectivo, equilibrado con el uso racional del
tesoro pblico.

23.7. Produccin de cordelera de fique para la industria bananera

Se experimenta en la actualidad, la posible sustitucin de las cuerdas de amarre

sintticas utilizadas para sostener las plantas de banano en Urab; por hilo de fique.

145
Ello, en razn de la cantidad de plstico acumulado en los suelos de las
plantaciones, de cuerdas y bolsas de proteccin de lo racimos; que dificultan las
labores de fertilizacin, y salida de los colinos; encareciendo los costos de
produccin ya que para recoger ese plstico se paga alredeor de $120 el kilo;
mientras que la fibra recolectada para reciclaje se paga a $30 por kg.

El fique, contribuira a incorporar nutrientes al suelo al degradarse, lo que no sucede

con el plstico o nylon, que fuera de daar el suelo al degradarse, contamina las
aguas; dado que cuando se recoge muchas veces se bota en los canales.

Se estima en unas 5.000 toneladas la posible demanda en las 28.700 hectreas de

banano; lo que depende de dos factores principalmente, como son la recuperacin
de la comercializacin internacional de la fruta, disminuida por los bajos precios
internacionales y restricciones de cuotas; como tambin por los problemas de
violencia en la zona. El otro factor indispensable sera la necesidad de nuevas
inversiones por la Compaa de Empaques, dado que no disponen de maquinaria
eficiente para el proceso de hilado y produccin de la cuerda.

Naturalmente, tambin se agregara la posibilidad de producir a costos competitivos

y la generacin de conciencia ecolgica en el gremio bananero para emprender este
proyecto, que a ellos le implicara abandonar la produccin de dicha cuerda, que
vienen haciendo desde los inicios de la industrializacin de la produccin de banano.

146
 PARTE 11

ANALISIS FODA DEL SUBSECTOR FIQUERO

147
 CAPITULO 24

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

24.1. Fortalezas

Tradicin. La tradicin de las familias campesina en donde se tiene una base

de conocimientos y destrezas adquiridas con el correr de los aos,
transmitidas generacionalmente. Condicin que les permite asimilar procesos
tecnolgicos mayores, as como la orientacin hacia la produccin del fique
cuando el factor de estimulo; la rentabilidad, se convierta en la principal seal
del mercado.

Las prcticas de cultivo. En forma perimetral y en barreras, con lo cual, el

fique no entra en competencia directa con otros productos agrcolas, y por el
contrario, es una forma de aprovechamiento indirecto de los procesos
culturales y de control fitozanitario realizados a las plantaciones consideradas
como principales en el cultivo. Esto permite que la produccin fiquera, como
elemento de ingreso adicional para el productor, no desaparezca de sus
alternativas agrcolas en las cuales basar sus ingresos.

Canales de comercializacin. A pesar de su estructura oligoplica,

garantizan al productor de fique un mercado para su producto,
independientemente de los precios esperados por el fiquero.

Asistencia tcnica. sta variable es un factor de estimulo para los

productores que encuentran sectores interesados en la modernizacin y
productividad de sus plantaciones. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones,
pues la asistencia tcnica en fique viene siendo adelantada por el nico
comprador industrial de la fibra; La Compaa de Empaques, en donde la
equidad en el servicio pasa a un segundo plano, al otorgase preferencialmente

148
 a los principales productores9. No obstante, a raz del convenio de
Modernizacin y Sustitucin del Fique entre diversa entidades del sector
pblico y la Compaa de Empaques, por el sector privado, ello empieza a
adquirir otra dimensin.

La actividad fiquera no ha tenido una asistencia tcnica prestada directamente

por organismos del Estado. Slo ahora se ha involucrado en ste papel a las
Secretaras de Agrcultura y a las UMATAS, para fortalecer la modernizacin
fiquera, ms no para incentivar su cultivo.

24.2. Debilidades

Precios. La debilidad ms relevante en la produccin fiquera la constituye, sin

duda alguna, los precios. Factor que ha redefinido el qu, el cmo y el cunto
producir en las economas campesinas, hasta el punto de convertir al fique en
una produccin de carcter marginal.

Investigacin y desarrollo (ID). La produccin de fique se ajust a las

caractersticas de la demanda, concretamente, a convertirse en materia prima
bsica para el empaque. Modelo que no se logr cambiar con la debacle en el
subsector, por el deterioro en los precios y ante la frrea competencia del
polipropileno. Esquema que es el resultado de un inexistente programa de ID,
en el rea de producir bienes con una elevada composicin de valor agregado
y por ende con un mayor precio en el producto final. Slo ahora cobra
importancia, cuando es inducido por las corrientes ecologstas mundiales.
Tecnologa. El dinamismos de la actividad fiquera es consecuente con el nivel
tecnolgico implementado. Predomina entonces una deficiente estructura
tcnica, de baja adaptabilidad y deseconomas de escala en la fase del
desfibrado. Por su parte, en los procesos de lavado y secado, tambin se

9La Compaia de Empaques lleva un registro histrico de las compras, en kilos, que realiza a los
productores; entre otras cosas, para realizar un proceso selectivo de atencin al cliente, para
prestarle la asistencia tcnica.

149
 registra gran deficiencia e inadecuados procedimientos. An se conserva la
costumbre de lavado en las aguas corrientes y de secado al are libre.

Gremio. Los productores fiqueros, tanto en Antioquia como en Colombia,

adolecen de una estructura organizacional que permita velar por el desarrollo,
modernizacin y empresarizacin de la actividad fiquera, en donde se aglutine
su cadena de produccin: produccin, comercializacin y transformacin;
artesanal o semi-industrializada

Comercializacin. El esquema de comercializacin de la fibra es un punto

crtico en la cadena de produccin, pues el productor no tiene la capacidad
para incidir en los precios, dado el perfil monopolista de la empresa acopiadora
del producto en el departamento. Factor que slo tiene una salida alterna si se
logra expandir las fuentes de demanda de la fibra y sus derivados.

Artesana. La produccin artesanal que requiere como materia prima la fibra

de fique, que bien podra convertirse en un espacio importante de agregacin
de valor, no logra trascender ms all de lo permitido por la produccin de
sacos paperos. Tambin all las alternativas para ampliar la oferta y explorar
otros mercados est cerrada, pues no existe un organismo que oriente
acciones en tal direccin.

Diversificacin. El cuello de botella para lograr un impulso en la produccin

fiquera lo constituyen las escasas alternativas comerciales en el uso del fique,
que sean competitivas con los productos elaborados con el polipropileno, o
proyectados hacia otras formas potenciales de demanda.

Calidad. Justo en el momento en el que se emprende una campaa para

promover la modernizacin fiquera en Antioquia, los productores no
encuentran estmulos para producir fibra de calidad.

150
En el municipio de Guarne, por ejemplo, ms del 80% de las compras realizadas
por la Compaa de Empaques son de segunda y tercera. A juicio de los
fiqueros, no compensa el esfuerzo para la obtencin de una fibra de mejor
calidad dada la relacin de precios existente10.

Contaminacin. Los inadecuados procedimientos en el beneficio del fique, en

especial, la fase del lavado; ante la escasa utilizacin de los tanques para el
lavado de la fibra y la utilizacin de las corrientes de agua.

Aproximadamente el 90% de los productores del fique contaminan las fuentes de

agua en el beneficio, por la carencia de los tanques para el respectivo lavado
de la fibra, sin que exista la posibilidad de cambiar sta situacin en el corto
plazo.

El deterioro del medio ambiente es de consideracin, pues, de las hojas de

fique el 96% son jugos y bagazo y el 4% es fibra.

10Como este procedimiento va en contra de los intereses empresariales de la Compaia, se exigie,

por parte de los puntos de compra, que el producto mejore su calidad, bajo el riesgo de no ser
comprado.

151
 CAPITULO 25

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN LA PRODUCCION FIQUERA

25.1. Oportunidades

Onda ecologsta. Las oportunidades en la produccin del fique estn

referenciadas al mediano y largo plazo, dado que el fique es una fibra natural
biodegradable, particularmente con el auge que a nivel mundial vienen
tomando la demanda de productos con etiqueta verde, esto es, que en la
cadena que va desde la produccin hasta el consumidor final no se atnte
contra la naturaleza.

El mercado externo. El acelerado reconocimiento que tienen en las

economas desarrolladas la preservacin del medio ambiente, abre nuevas
facetas por explorar en stos mercados. Sin embargo, es previsible que el
ajuste en el mercado interno sea ms lento, toda vez que al sustituirse los
materiales sintticos en la produccin de sacos, cordelera, etc., los costos de
produccin se transferiran a los consumidores, quienes no tienen un ajuste
sistemtico en el ingreso para asumir el costo que demanda el cuidado del
ecosistema, proceso que requiere previamente la concientizacin de stos.

Nuevos productos. Slo a nivel de laboratorio se han adelantado algunos

estudios tendientes a identificar alternativas en el uso del fique: con la fibra, el
jugo, y el bagazo.

Entre stos se tiene: el reemplazo del asbesto en la fabricacin de tejas de fibra,

tela asfltica para techo; pneles de yeso; pulpa de celulosa para papel;
aditivos para el cemento; esteroides; jabones; alcoholes, agromantos y bagazo
ensilado para alimentacin animal. Estas son oportunidades que requieren

152
 pasar de la fase experimental y traspasar al umbral del mercado y del
consumo.

Centro de diversificacin de los usos del fique. Se adelanta, con el

concurso de la Universidad Nacional de Colombia sede Medelln, la Secretara
de Agricultura del departamento, las Naciones Unidas y la empresa privada un
proyecto encaminado a identificar y promover los usos alternativos del fique.

Organizacin gremial. A travs del Convenio de Modernizacin y Sustitucin

del Fique se pretende la creacin y puesta en marcha de los comits
municipales de fiqueros, como un mecanismo que permita adelantar la
modernizacin de la actividad. As mismo, un comit departamental, que
coordine, oriente y aglutine las estrategias orientadas al subsector fiquero.

25.2. Amenazas

El polipropileno. Este sustituto perfecto de las fibras naturales, por su bajo

precio, es la principal amenaza que se cierne sobre la produccin fiquera y
artesanal. En el departamento de Antioquia, especficamente en los municipios
de Guarne y San Vicente, la creciente preferencia en el mercado por los
empaques paperos en fique por el de prolipropileno, con mayores ventajas que
el primero, en precios y nmero de rotaciones, es la principal causa para que,
de los 250 telares artesanales que existen en Guarne, ms de 100 telares se
hayan cerrado.

Importacin de maquinaria de segunda. El factor que en principio se

constituye en la variante que revitalizar la produccin fiquera en el mediano
y largo plazo: la demanda de productos naturales; es la causante para el
ingreso de maquinaria de aceptable tecnologa que entrar a repotenciar la
produccin de empaques en prolipropileno a corto plazo; pues las exigentes
normas de control ambiental, en los pases desarrollados, han propiciado una

153
 sobreoferta de maquinaria de segunda mano hacia las naciones en va de
desarrollo, las cuales encuentran en sta una oportunidad para modernizar la
infraestructura productiva que utiliza el polipropileno.

El transporte a granel. Las modalidades de carga en productos con altos

volmenes, a granel, viene reduciendo la demanda de empaques
progresivamente.

154
 PARTE 12

PROYECCION DE LA DEMANDA DE
EMPAQUES Y FIBRA DE FIQUE

155
 CAPITULO 26

MARCO DE PROYECCION

26.1. Determinantes de la demanda

26.1.1. Demanda de empaques

Los sacos de fique, considerados como bienes duraderos, no se consumen en un

solo acto; lo que implica que sus consumidores adoptan decisiones entre usar ms
el bien reparandolo si es necesario como sucede en los molinos y como lo hacen
los productores o prescindir de l y reemplazarlo por uno nuevo; o usarlo una sola
vez y desprenderse de l como sucede en el caso de las exportaciones y en el
empaque de arroz blanco porque as lo exige el mercado.

Dada estas caractersticas del mercado; la demanda total de sacos de fique es en

la prctica, la suma de dos demandas: 1. la demanda por empaques nuevos y 2. la
demanda de reposicin; que tiene relacin con la provisin existente en un momento
dado; menos el acervo de inventarios en un periodo determinado en poder de los
consumidores.

La demanda de sacos nuevos, en nuestro caso, est claramente definida, por los
productos que as lo exigen; como son el caf de exportacin; el arroz blanco,
semilla de arroz y la zanahoria.

La demanda de reposicin, est conformada por la de los productos en su fase de

recoleccin, comercializacin, y reempaque en el caso de las importaciones;
determinada de acuerdo con la duracin o vida prevista; especificada en nuestro
caso por el nmero de usos que se le puede dar hasta convertirse en desecho.
As, siguiendo la metodologa de Gaviria y Zamosc, se construy la demanda
potencial del mercado; constituida por la suma de las demandas mencionadas;

156
cuyos clculos se presentan en los Cuadros 28 a 34. Las producciones estimadas,
se tomaron de las proyecciones del Ministerio de Agricultura de 1996-2000; siendo
las de 1995, la evaluacin preliminar de las cosechas en el perodo.

Para la estimacin de la demanda del mercado de empaques, se descont

finalmente, la variacin de inventarios, o provisin de empaques que pueden
mantener los consumidores en su poder anualmente; estimada mediante el clculo
de la rotacin de existencias de la produccin nacional, de la Encuesta
Manufacturera; estimado en 4.8 en perodo de crisis, y 8.8 en los aos posteriores
a la contraccin de la demanda. De tal modo, que se aplic el primer divisor al
perodo 1995-1977, teniendo en cuenta, que de acuerdo con el examen de las cifras,
el ajuste de la produccin dura tres aos en promedio a partir de la crisis. El segundo
indicador se us para el clculo de los inventarios entre 1998 y el ao 2000.

26.1.2. Demanda de fibra

La demanda por cabuya, se construy, simplemente como una operacin de

multiplicacin del nmero de empaques a demandar, por el peso en fibra de cada
saco.

A esta sumatoria, se le descont los posibles inventarios en poder de las compaas

y compradores particulares tomando como referencia, el indicador ponderado de
rotacin de inventario de materia prima de las empresas procesadores, estimado en
6.6 para el ao de 1994.

A esta demanda de fibra para sacos, se agreg la estimacin de fibra a demandar

para cordelera, cables y cordajes, tejidos, tapetes y alfombras y felpas proyectadas
a partir del anlisis de regresin simple de las series de la Encuesta Anual
Manufacturera.

157
26.2. Demanda actual estimada

Para la realizacin de los clculos, se consider un incremento del 3% en las ventas

de caf a granel considerando que a ese ritmo anual de sustitucin de los
empaques de fique, es posible que en estos seis aos se llegue a un nivel de
exportaciones a granel del 69%.

En orden de los clculos, se presenta en los Cuadros 28 al 33; la demanda estimada

de sacos y fibra requerida por los volmenes de produccin a importaciones y
exportaciones de 1995-2000 sin considerar los inventarios en poder de los
consumidores. En el Cuadro 34, se presentan los clculos de la demanda potencial
del mercado descontada la variacin de las existencias.

Al tomar los datos preliminares de la evaluacin de la produccin para 1995 se

estim la demanda de empaques tupidos y semitupidos en 17.4 millones de sacos
(Cuadro 34) lo que indicara, que se espera una reduccin en la demanda respecto
de 1994, de cerca de 1.7 millones de empaques, si se tiene en cuenta que las ventas
de las compaas en ese perodo fueron de aproximadamente 19.1 millones de esta
lnea.

Ahora, al considerar, que las empresas tenan existencias acumuladas al iniciar el

ao de alrededor de los 2.5 millones de unidades y planearon produccin de 20
millones pudieran estar cerca de acumular inventarios del orden de los 4.2 millones
de sacos lo que significara una situacin de crisis de demanda dado que el mercado
no tiene posibilidades de absorver dichos stocks.

No debemos olvidar, que la gran crisis de 1976, se present precisamente por una
acumulacin de seis millones de sacos en existencias de acuerdo con clculos de
Zamosc.

158
La demanda del mercado de sacos ralos, para 1995, se calcul en 20.3 millones de
conformidad con los datos del Cuadro No. 34 La misma se estim en 1994 en
trminos de las necesidades de empaques de la produccin, sin descontar
existencias, en 27.3 millones (Cuadro No. 14); siendo en los mismos parmetros de
25.7 millones en 1995 lo que indicara que se esperara una reduccin de casi 1.6
millones de costales para este ao; que indudablemente afecta la demanda de los
sacos producidos por los artesanos.

Por el lado de la demanda de fibra, se estima una necesidad de fibra por el mercado
en 1995, de 17.803.9 toneladas (Cuadro No. 35) frente a unas 21.354 que se
debieron producir en 1994 Ello reflejara, una disminucin de cerca de 3.550
toneladas (16.7%) en la demanda del mercado.

Al comparar sta demanda posible actual de fibra de fique, con la evaluacin de la

produccin para ste ao de 22.809 toneladas se desprende, que existira un
exceso de oferta de 5.000 toneladas respecto de las necesidades del mercado
(Cuadro No. 40).

Esta situacin, parece guardar relacin, con la decisin de las empresas de

disminuir compras de la fibra y de suspenderlas, como se ha hecho ver
recientemente por las compaas procesadoras.

Se deriva por lo tanto, una situacin de crisis de demanda de sacos, transferida a la

demanda de cabuya.

26.3. Proyeccin de la demanda en el mediano plazo

Al proyectar la produccin de los productos que requieren empaques de fique; con

un nivel de confianza del 95%; se estim la posible demanda de sacos y fibra que
pudiera esperarse para el periodo 1996-2000 teniendo slo en cuenta, como se

159
mencion, el efecto del incremento en las exportaciones de caf a granel,
permaneciendo inalterables por lo tanto los dems factores (ceteris paribus).

Dadas stas condiciones; se esperara entonces, que la demanda de sacos tupidos

y semitupidos, oscilara entre 17 y 19 millones de sacos; con perodo de disminucin
a 17 en 1996 y 1997; explicable por los ajustes de produccin que tendrn que
adoptar las empresas mientras dura la crisis que en los casos anteriores, dicho
periodo de ajuste ha sido de alrededor de los tres aos.

La demanda de sacos ralos por su parte, no sujeta a los efectos del transporte
externo granelizado; oscilara entre los 18 y 23 millones de sacos; creciendo en el
2000, en un 16.25 frente a 1995, por los crecimientos esperados sobre todo en la
produccin de papa; que ser el producto determinante hacia el futuro de la
demanda de los sacos ralos.

Bajo estos comportamientos de la demanda de empaques; y con los estimados para

los producto secundarios; pudiera esperarse un decrecimiento de la demanda de
fibra entre 1996 y 1997; no significativo, ubicndose aproximadamente en las
17.000 toneladas; recuperndose entre 1998-2000; donde llegara alrededor de las
20.000 toneladas.

Al comparar stas expectativas de la demanda de fibra; con las proyecciones de la

produccin; de alrededor de las 23.000 toneladas en los cinco aos; pudiera
esperarse excesos de oferta entre 1996 y 1997 del orden de las 5.000 toneladas; y
entre 3.000 y 2.000 para el lapso 1998-2000.

160
 CAPITULO 27

PREVISION CORREGIDA DE LA DEMANDA FUTURA

27.1. Escenarios de simulacin de la demanda

Como se ha examinado; la demanda de empaques no est ligada a un solo factor.

El anlisis del modelo de regresin nos indic que aproximadamente, un 32% de
las disminuciones en la produccin de empaques de la industria; cabra explicarse
por la sustitucin de los sacos de fique por los de polipropileno; y por la cada en la
produccin de arroz, maz y caf. Existen adems, otros factores como el transporte
a granel, el comportamiento de la demanda agregada y las importaciones de sacos
y productos principalmente.

De esta manera, es de esperarse, que estos factores, seguirn teniendo que ver
con el futuro de la demanda de sacos y fibra de fique; pero singularmente, tanto el
comportamiento de la elasticidad de sustitucin; como la evolucin de la produccin
de los productos en referencia.

De all que sometimos nuestras estimaciones de demanda, a la simulacin de tres

posibles escenarios; con el fn de efectuar correcciones posibles en el
comportamiento.

27.2. Escenario de incremento del 20% del transporte a granel del caf y
retencin de las exportaciones en el 10% anual.

El primer escenario (simulacin 1), se construy teniendo en cuenta el efecto de la

retencin cafetera del 10% anual y de las exportaciones a granel a una tasa
acumulada del 20% hasta el ao 2000.

161
Es relevante, que nuestras exportaciones cafeteras, seguirn sometindose al
mecanismo de retencin para poder regular los precios internacionales. De hecho,
ya la Federacin se comprometi para 1996, a retener entre 2 y 3.3 millones de
sacos por trimestre en el primer semestre; lo que reducir nuestras exportaciones a
9.1 millones de sacos es decir, 1.1 millones de sacos menos que en 1994. Ello
incidir en las compras de sacos de exportacin de los exportadores.

El incremento de las exportaciones del grano en contenedores, no puede dudarse,

que seguir siendo hacia el futuro una medida de competitividad, en beneficio de la
reduccin de costos; lo cual segn nuestras estimaciones puede seguir creciendo a
una tasa del 3% anual, que nos ubicara en un nivel de transporte bajo esta
modalidad del 69%; es decir un acumulado del 20% al 2000. Ello, tambin puede
afectar la demanda de sacos y por ende de fibra.

As; al afectar las proyecciones, en el Cuadro 36, se observa como la demanda de

fibra se ubicara entre 17.000 y 20.000 toneladas; lo que implicara un efecto de
disminucin en la demanda, entre el 4.8% y el 2.4% anual en el periodo;
equivalentes a un rango entre 870 y 475 toneladas por ao; incrementndose en
este orden el exceso de oferta (Cuadro 40).

162
27.3. Escenario de aumento del 20% del transporte de caf a granel y
crecimiento del nivel de sustitucin por polipropileno en el 17% en el perodo

Bajo estos supuestos, ceteris paribus; los resultados del Cuadro 37; nos indican,
como se presentara un descenso vertiginoso en la demanda de fibra de 2.660
toneladas en 1996; para llegar a cerca de 6.000 en el ao 2000.

Es decir, habra un efecto reducible sobre la demanda, entre el 15% y 29% anual.

Es de anotar, que los incrementos de utilizacin de los empaques sintticos;

empiezan a desplazarse preocupantemente hacia los perecederos, con nfasis en
la papa, donde empresas como CIPLAS aspiran a llegar a colocar 600 mil sacos
mensuales; es decir, apropiarse de cerca del 50% del mercado; sin contar los sacos
de la Compaa de Empaques. Ello implica un peligro latente de mayor nivel de
sustitucin; frente al crecimiento de los ltimos aos que presenta la produccin de
sacos de polilpropileno, cuya tasa es del orden del 12% anual a lo largo de los 15
aos evaluados; frente a un comportamiento en descenso de la produccin de sacos
de fique, del orden del 2.6% anual, que es la tasa anual aplicada en este escenario
en el caso de la sustitucin.

27.4. Escenario de recuperacin de la produccin de maz y arroz

Al simular este escenario, ceteris paribus; se toma en consideracin la tendencia al

aumento de los precios internacionales de estos productos, que pudieran repercutir
en un incremento de las reas sembradas por disminucin posible de las
importaciones e incrementos del precio interno.

La simulacin; supone una situacin de mejoramiento de la produccin en niveles

del 3.25% anual para maz y 4.9% para arroz; que eran los estados de crecimiento
que tenan estos producto antes de la apertura; es decir, se presumira que por lo

163
menos se obtendra los mismos grados de incremento productividad de las pocas
precedentes a la internacionalizacin de la economa.

No debe olvidarse adems, que en el caso del maz, es el producto que menos
sustitucin ha sufrido en su embalaje; y el arroz, el ms importante en consumo de
empaques industriales.

Los resultados de la simulacin (Cuadro No. 38) nos muestran un efecto importante
en la recuperacin de la demanda por fibra, lgico est por mayor consumo de
empaques; esperndose aumentos en la demanda de fibra entre 3.200 y 4.200
toneladas anuales; es decir del 16.7% y 24% respectivamente; lo cual; contribuira
a pasar de situaciones de exceso de oferta de fibra a estados de dficit como se
aprecia en el Cuadro No. 40; de aproximadamente 2.000 toneladas hacia el ao
2000.

Se deriva por lo tanto, que el mejoramiento o recuperacin de las siembras de arroz

y maz y su produccin, pueden mitigar el proceso de deterioro de la demanda de
fique.

Naturalmente, que ello en s mismo tiene sus efectos favorecedores de la demanda;

si los dems factores no presenten alteraciones desfavorables fuertes. Dado que
por ejemplo un crecimiento simultneo en la sustitucin por polipropileno y en las
exportaciones de caf a granel; anular el efecto de sta situacin; sin que se cambie
la condicin de exceso de oferta de fibra.

164
 PARTE 12

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

165
 CAPITULO 28

CONCLUSIONES

El anlisis realizado, nos ha permitido derivar, que la agroindustria del fique, se

encuentra actualmente en perodo precrtico; por la existencia de un dficit de
demanda de sacos tupidos y semitupidos principalmente; ocasionado por los
siguientes factores:

Cada en la produccin de caf y sus exportaciones.

Disminucin de la oferta de maz y arroz.
Sustitucin de dichos empaques por sacos de polipropileno y bolsas plsticas.
Crecimiento de las exportaciones de caf en contenedores.
Entrada y almacenamiento de las importaciones a granel.
Decrecimientos en la demanda agregada, especialmente por tendencias a la
disminucin de la demanda industrial y las ventas del comercio en la actualidad.

Bajo un modelo de regresin lineal; encontramos, que la reduccin en la produccin

de los productos mencionados, no se encuentra significativamente correlacionada;
explicando slo en un 19% la cada de la demanda de sacos; en tanto que, se hall
baja correlacin entre la caida en el consumo de empaques de fique y la sustitucin
por el polipropileno; explicndose ste factor slo a un nivel del 13%.

Se concluye, por lo tanto, que la produccin caf y sus exportaciones, siguen

teniendo importancia en la demanda de empaques de fique; no obstante, aspectos,
como la contenedorizacin de las mismas; parece guardan un importante peso
relativo en la mengua de la demanda; y mucho ms ahora, si se tiene en cuenta el
ahorro significativo de las mismas en los gastos por flete en el comercio
internacional del grano, cercano al 20%; convirtindose sta variable en un
elemento de competitividad especial ante la crisis de la caficultura.

166
Ligada a sta situacin, aparece el elemento de la retencin cafetera, como un
factor nuevo que entra a jugar parte en la demanda de sacos de exportacin; en la
medida en que su aplicacin, reduce los pedidos de sacos No. 7.

Se corrobora as; en buena medida, la hiptesis de dependencia hacia el mediano

plazo de la demanda de sacos de la industria, del desenvolvimiento de la crisis de
la caficultura; mxime ahora, que la Federacin ha reevaluado su meta de
produccin de 15 millones de sacos a 11, segn informe reciente de su Gerente;
de 12.5 millones, segn el Presidente de ASOEXPORT.

Se permite inferir tambin, que con el incremento de las importaciones de sacos de

polipropileno, se puede acelerar la sustitucin de empaques de fique; si se tiene en
cuenta que los precios relativos han tendido a aumentar la brecha entre el precio
del saco de fique y el de polipropileno, hasta casi 5 veces en el caso de los
empaques industriales; y 2 veces en el caso de los sacos ralos. Ello en razn, de
que la competencia de los sacos importados con los producidos en el pas, actuarn
en el sentido de disminuir el precio final del empaque de polipropileno; por los
problemas de capacidad ociosa que se vienen generando en las fbricas de
plstico.

De esta forma, es previsible que se puede incrementar la sustitucin, reduciendo

cada vez ms el consumo de empaques de fique.

Aparece en el escenario, un traslado de la demanda principal de sacos de fique,

hacia los productos perecederos, especialmente la papa, que absorbe alrededor del
29% de la produccin nacional de sacos; precisamente como espacio de mercado
a llenar por la industria ante su dficit de demanda en los empaques tupidos y
semitupidos; con el consecuente desplazamiento de la produccin artesanal. Hacia
all, tambin han dirigido su estrategia de mercado las industrias de polipropileno;
por ser un mercado en crecimiento; no afectado por disminuciones en su
produccin; y que en conjunto con las hortalizas y frutales; tienen una capacidad de

167
consumo de empaques superior a la de los tupidos y semitupidos en la actualidad,
llegando a demandar unos 27 millones en 1994, frente a 19 de stos.

Se concluye tambin, como las industrias procesadoras de empaque de fique, no

son competitivas en el mercado externo, como para retomar las exportaciones
abandonadas prcticamente desde antes de la apertura; estando impedidas de
ofrecer productos del fique en condiciones de precios similares a los de yute y sisal;
fibras que en el mercado internacional se cotizan en la actualidad por debajo del
fique entre un 44% y 80% menos, precio F.O.B..

Esto, coloca a las industrias, en una posicin difcil de supervivencia; si se tiene en

cuenta, que ante la estrechez del mercado interno, se vern abocadas a dejar de
producir en algunos casos, con la suspensin de compras de la fibra; o acumular
inventarios que pudieran estar cerca de los 4.2 millones de sacos en 1995; o en su
defecto, importar masivamente fibra de sisal que presenta un bajo precio en el
mercado internacional; para poder competir en costos a nivel externo.

Al analizar la situacin del mercado internacional de fibras duras, se refleja, que el

yute, el sisal y henequn, presentan deterioros en su demanda y cada de precios,
creando crisis en Brasil y Mxico; de la cual apenas estn saliendo; pero dentro de
un panorama de contraccin hacia el futuro por la competencia con los sintticos y
otras formas de embalaje. De aqu, que podamos concluir que la crisis de demanda
no es solo del fique, sino de las fibras duras.

Se deduce tambin, que la produccin fiquera se ha deteriorado en su calidad, al

presentar niveles de fibra de segunda del 51%; que afecta indudablemente los
procesos de transformacin industrial, con grados de desperdicio entre el 15% y
16%; y mengua naturalmente en los ingresos del cultivador; que en trminos reales
presentan un desfase del 17% actualmente frente a la evolucin histrica del precio
de la cabuya y sus costos de produccin; presentando rentabilidad negativa,

168
estimada en 1.668 pesos por arroba desfibrada de segunda, sin tener en cuenta la
renta del suelo; y de $4.278 al considerar sta.

La indagacin permiti adems, establecer que los productores de fique de

Antioquia y Santander, han adoptado estratgias de sustitucin y diversificacin del
riesgo productivo del fique; alternando ste con frjol y papa en el oriente
antioqueo; maz, caf, caa, pltano y frutales, principalmente en Santander;
donde el Sindicato de Cultivadores y Procesadores del Fique de Santander y
Boyac 'SINTRAPROFISAN ha orientado dicho proceso; al identificar que el futuro
del fique es incierto.

Al respecto, han expresado: La suerte de los cultivadores del fique tampoco es

promisoria. El plstico tiene mltiples usos y es ms econmico. Aunque hay
mejoramiento de semillas, el suelo contina deteriorndose y la rentabilidad del
cultivo es igual a cero, pues slo da los gastos y distraccin al cultivador. Visto
desde la ptica capitalsta el cultivo del fique no es negocio, ni para el suelo ni para
el campesino.

Con el tiempo habr que delimitar las zonas fiqueras colombianas y mantener los
cultivos en medio de la diversidad de la produccin. La diversificacin es el nico
camino para los campesinos".11

Se infiere, que la modalidad de cultivos de fique asociado con otros productos,

particularmente en Antioquia y Santander, no posibilita identificar la verdadera
relacin de participacin, de la explotacin de la cabuya, en los ingresos totales del
campesino. Esto, dificulta, la medicin de la corelacin, entre el estado de pobreza
del agricultor, con la prdida de rentabilidad del cultivo del vegetal.

SINTRAPROFISAN Una experiencia de participacin campesina en en mejoramiento de la

11

calidad de vida. San Gil, octubre de 1992.

169
Adems, se deduce, que no existen actualmente proyectos de envergadura
capaces de suplir la prdida de demanda de la fibra derivada de la cada del
consumo de empaques; en la medida en que, no son factibles los procesos
indagados de produccin de papel artesanal ni la industrializacin en masa de los
fibroreforzados para vivienda social; tampoco, est demostrada, la factibilidad
econmica de la produccin de sapogeninas a partir del zumo de fique; habindose
descartado la elaboracin de cortisona; y tambin, encontrarse en dudas la
operacin de la planta de Caldono para elaboracin de pulpa de celulosa; por no
ser rentable financieramente en las condiciones previstas por el proyecto.

La utilizacin del fique para la produccin de geotextiles, est sujeta a

condiciones de aleatoriedad en los proyectos petrolferos de ECOPETROL; lo cual
conlleva a un examen cuidadoso de sta posibilidad para no crear falsas
expectativas entre los agricultores e industriales; sin dejar de ser un posible nuevo
nicho de mercado para la fibra.

Proyectos como el de ensilado de bagazo de fique para la alimentacin de

rumiantes, pudiera ser importante su implementacin como instrumento alterno de
mejoramiento de la calidad de vida de los indgenas paces cultivadores del vegetal;
al agregar valor a un residuo del desfibrado desaprovechado en la actualidad.

De gran importancia, consideramos el proyecto de produccin de cordelera para la

industria bananera por el nivel de demanda que generara de cerca de 5.000
toneladas; y, por su contenido ecolgico de conservacin del medio ambiente.

Su realizacin tambin depende de otros factores macroeconmicos, como:

recuperacin del mercado, convivencia pacfica en la zona; disposicin del gremio
a abandonar la produccin del cordel plstico; y de la posibilidad, de que la
Compaa de Empaques, produzca el hilo a menor costo que el sinttico.

170
Finalmente, el estudio no encontr escenarios ya creados de ambientes domsticos
hacia la utilizacin de materiales biodegradables en la empaquetadura y embalaje;
excepto por la esperanza que ello representara para el mercadeo de la fibra; y por
la onda internacional de aplicacin de esta poltica en pases como Canad y Japn;
donde para las exportaciones de frutas principalmente, se ha prohibido el uso de
cajas de cartn parafinado. Esto, indudablemente es un buen aliciente como para
propiciar ambientes de apertura en la conciencia de nuestros industriales y
comerciantes, alrededor de la conservacin del medio ambiente.

Adems; el entorno de la poltica macroeconmica del gobierno de disminuir la

inflacin, y eliminar barreras proteccionistas; no parece dejar campo a opciones
legislativas en contra de los materiales contaminantes en el empaque de productos;
sobre todo cuando se busca hacer competitivas a nuestras empresas productoras
de plstico; dado que el mismo Estado, a travs del IFI, viene estudiando la
factibilidad de constituir una empresa con el sector de plsticos para producir el
propileno en el pas y dejar de depender de las importaciones; proyecto que tiene
un costo de cerca de 1.200 millones de dlares.

Tambin, las empresas productoras de plsticos, se mueven en la bsqueda de

alternativas de no contaminacin del medio ambiente, entrando a reciclar cerca del
25% de los desechos slidos; produciendo con ellos cordelera.

171
 CAPITULO 29

RECOMENDACIONES

Dada la situacin analizada de la agroindustria del fique; consideramos pertinente

para enfrentar los problemas estructurales y de crisis que se avecina; sugerir las
siguientes alternativas:

- Ante los desajustes entre la oferta y demanda de fibra que se pueden generar,
profundizando ms la crisis del subsector; la poltica de produccin fiquera debe
encaminarse hacia el equilibrio de las reas productivas con la tendencia de la
demanda; por medio de un proceso de sustitucin y diversificacin de cultivos, en
zonas de menos importancia en la produccin como Antioquia, Santander y Boyac;
especficamente en reas de poco rendimiento y de bajas condiciones
agroecolgicas. Se buscara con ello, concentrar la actividad productiva en Cauca
y Nario; en zonas de mejor ventaja comparativa, en trminos de altitud, clima,
topografa, suelos, y de especializacin en el cultivo.

Para ello, es necesario, identificar tambin los cultivos propicios para el reemplazo,
desde el punto de vista de las condiciones agronmicas y del mercado; privilegiando
aquellos que presenten mejores condiciones de rentabilidad, y muestren ndices
favorables de crecimiento en la demanda.

Este proceso, para su efectividad deber ser subsidiado por el gobierno, asimilando
la experiencia de la Federacin Nacional de Cafeteros y de SINTRAPROFISAN.

Se permitira as, mejorar tambin la asistencia tcnica a los cultivadores del Cauca
y Nario, que se especializaran en el vegetal; buscando el mejoramiento de la
productividad, de las condiciones fitosanitarias, y de la tecnologa del desfibrado.
Es de anotar, que son los productores de stos departamentos los que en la
actualidad producen la fibra en mejores condiciones de calidad; y quienes soportan

172
el mayor peso de las crisis, por su mayor dependencia en los ingresos de la
extraccin de la cabuya.

De acuerdo con la sobreoferta que se esperara dentro de cinco aos; en

condiciones normales, se estima en cerca de 1.500 las hectreas de fique a sustituir;
y en la situacin ms critica, 5.700 hectreas.

Una hectrea con base en datos de la URPA en Santander, cuesta $520.500 en

establecerla, y $240.000 en su mantenimiento al dcimo tercer ao.

Como medida de corto plazo, para evitar una ruptura en la adquisicin de la fibra
por parte de la industria; se considera necesario, apoyar a las empresas, para la
exportacin de sus stocks de empaques mediante un subsidio y acompaamiento
del Ministerio de Comercio Exterior; teniendo en cuenta lgicamente, los efectos de
esta poltica para el pas dentro de los acuerdos del GATT.

En su defecto; si dicha alternativa no es factible; se pudiera examinar, la posibilidad

de que el IDEMA intervenga en la compra de los excedentes de empaques de la
industria; para buscar su colocacin en el mercado centroamricano.

Estas medidas, permitirn, el reacomodamiento de las empresas en sus planes de

produccin frente a la demanda efectiva del mercado domstico.

El diferencial de costos para exportar a Centroamrica, segn se deriva de

informacin de una de las industrias; sera de cerca de $430 F.O.B por saco. Los
precios de compra de referencia de los empaques tupido y semitupidos son del
orden de $1.195.oo y $930.oo como mnimo respectivamente.

- En materia de fijacin de precios de la cabuya, se debe asimilar el mecanismo de

las franjas, adoptado para otros productos; vinculndolos a los precios
internacionales de las fibras sustitutas.

173
As, se estableceran, precios techo y piso con base en la cotizacin internacional
de las otras fibras vegetales como el yute, sisal y henequn; de tal manera, que se
tendra un mecanismo permanente de revisin; compatibilizando los aranceles con
el comportamiento del mercado internacional de fibras vegetales.

Para los casos en que el precio quede por debajo del precio piso, se debe establecer
una compensacin a los productores, con el objeto de garantizar un precio mnimo
de adquisicin.

Para la metodologa de establecimiento de la franja, se debe tomar como referencia

la serie histrica de precios de la FAO; e incorporar a la base de datos del IDEMA
la toma de precios internacionales de las fibras bastas y duras.

- Ante la dificultad, de medir el real impacto de la situacin actual del fique en los
productores; se estima conveniente, evaluar la composicin de los ingresos de los
cultivadores del vegetal, con el objeto, de que la transferencia de subsidios;
asistencia tcnica y apoyos complementarios del Estado, revierta especficamente
en quienes tienen una elevada dependencia en sus ingresos, de la explotacin de
la cabuya.

Para sto, sugerimos, se tome como referencia los datos de la Encuesta Nacional
Agropecuaria del DANE; o en su defecto, se adelante dicha investigacin, mediante
un sistema confiable de muestreo estadstico.

- La ronda de negociacin entre consumidores de fibra y productores; deber

estructurarse a partir de mesas regionales consultivas de discusin, con el fn, de
garantizar la participacin real de los gremios de base representativos de los
fiqueros. Dicho proceso debe entonces, incorporar una ronda en el Cauca, Nario,
Santander y Antioquia; para concluir con una reunin nacional de concertacin de

174
la poltica fiquera, con todas las organizaciones representativas de los cultivadores,
artesanos e industriales.

Para la realizacin de tales mesas por regin; se considera indispensable, la toma

de decisiones de poltica por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
en torno a la situacin inmediata y futura del subsector; lo cual contrbuir a que
dichas instancias tengan efectividad como mecanismos de consulta y afinamiento
de las polticas.

Las rondas, debern incluir en su agenda de discusin, los siguientes temas:

Anlisis de la problemtica actual de la demanda de fique.

Evaluacin de las polticas para el subsector del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
Propuestas alternativas de medidas para la situacin fiquera.

A las menciondas rondas se sugiere convocar, la participacin de los siguientes

representantes:

Un integrante regional por cada industria procesadora.

Un miembro por municipio, de cada organizacin de fiqueros y artesanos.
Un representante del gobierno departamental.
Un delegado de la URPA.
Los directores locales de las UMATAS.
Un directivo departamental por cada asociacin de cultivadores y artesanos.
Los coordinadores departamentales del Plan Indicativo del Fique.
Los asesores regionales del Ministerio de Agricultura.
En el caso del Cauca, adicionalmente, se deben convocar, delegados por cada
Asociacin de Cabildos Indgenas de las subregiones fiqueras; y un representante
del CRIC.

175
De stas reuniones, se sacarn conclusiones, que servirn de instrumento de
estudio, para la reunin nacional de concertacin.

Estas rondas, se sugiere se institucionalicen; como mecanismo permanente de

evaluacin e informacin de los desarrollos de las medidas de poltica asumidas
para el subsector; bajo la coordinacin del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.

- Dentro de las acciones del Plan Indicativo de Fique, se considera pertinente,

impulsar la generacin de empresas competitivas de los artesanos de Santander y
Nario; apoyadas con capital blando del Estado; con el fin de poder planificar los
procesos de elaboracin de empaques ralos con calidad y estandarizacin; y poder
posicionarse en el mercado de los grandes consumidores con eficiencia y
volmenes agregados.

- Dada la importancia, para la demanda, del proyecto de cordelera para la industria

bananera; se considera adecuado, la convocatoria por parte del Ministerio; de
acciones concertadas, entre AUGURA y la Compaa de Empaques, para analizar
la viablidad tcnico-econmica de su operacin.

- De igual modo, es recomendable; que el Ministerio, establezca convenios, con

ECOPETROL y las compaas procesadoras, para viabilizar, la demanda de
agrotextiles de revegetacin de suelos, en los trayectos de los oleoductos.

Igual accin, se considera necesaria, ante el Instituto Nacional de Vas y Ministerio

del Medio Ambiente; para darle marco jurdico, al uso de geomantos de fibras
naturales, en la estabilizacin de bancos y taldes en las carreteras del pas; como
tambin para que se emprenda, por parte del Instituto, las investigaciones
necesarias, para evaluar la factibilidad de utlizacin de tales agrotextiles;
involucrando en ste aspecto, a las industrias procesadoras.

176
- Respecto del programa de materiales fibroreforzados; se considera prudente,
efectuar un estudio econmico riguroso de su produccin; para medir, el efecto real
de ahorro de costos de los productores fiqueros en el mejoramiento de su vivienda;
con el objeto, de no generar quizs grandes espectativas, en el beneficio real de
ste programa.

- En en caso del Cauca, es importante apoyar la experimentacin del proyecto de

utilizacin del bagazo ensilado de fique; e implementar su aplicacin, como medida
alterna de mejoramiento del nivel de vida de los indgenas fiqueros.

177
PARTE 13

ANEXOS

178
 CAPITULO 30

MERCADO MAYORISTA DE EMPAQUES EN LAS CENTRALES DE

ABASTECIMIENTOS DE MEDELLIN Y CALI

30.1. Central de abastecimientos de Medelln

30.1.1. Caracterizacin general

El mercado para los productos del fique, caracterizado por la demanda en la Central
Mayorista de productos agropecuarios en Medelln, no ha sufrido transformaciones
econmicas significativas en los ltimos aos, que permitan inducir, desde el punto
de vista de la demanda, a cambios en la oferta y/o modificaciones en la funcin
productiva de las plantaciones de orientacin campesina, en donde se genera la
materia prima para la produccin de fique. Por el contrario, como se sabe, la
sustitucin del fique por el polipropileno, desde mediados de la dcada de setenta,
sesg los esquemas de produccin en las industrias, al producir empaques con
materias sintticas.

En trminos generales, el mercado del empaque se circunscribe a tres mercados

claramente definidos, con distintos niveles de desarrollo y encadenamiento. El
primero, determinado por un mercado oligoplico, se orienta hacia la
comercializacin del producto de primera calidad, con una tipologa especial
dependiendo de las necesidades y perfil de los consumidores, quienes toman sus
decisiones de demanda basados en la relacin beneficio costo. All, las empresas
productoras de empaques a nivel industrial orientan su oferta acorde con los
requerimientos del producto hacia los cuales se les destinar el empaque, sin
limitacin alguna en la capacidad de planta para responder a las exigencias del
mercado.

179
La contradiccin implcita en la disponibilidad de la industria para acoplarse a la
sensibilidad de la demanda (en nichos de mercado de mediano tamao), bajo un
escenario oligoplico en donde es factible la colusin, que permite llevar a cabo
acuerdos de produccin entre las industrias existentes en el pas en cuanto niveles
de produccin y precios, para mantener una tasa de ganancia media en el subsector
industrial de textiles de empaques, se explica, en parte, por la reduccin en la
demanda de empaques en fibra natura, especialmente el fique. Situacin que
descompens la utilizacin en la capacidad instalada, inicialmente orientada a
elaboracin de productos con ste tipo de material. La primera consecuencia fue
abrir e impulsar el nicho de mercado creado ante el uso de materiales sintticos. A
la vez que paraliz cualquier intento de modernizacin en la infraestructura
productiva (maquinaria y equipos) en el rea de la manufactura de las fibras
naturales.

El mercado de la industria esta orientado particularmente hacia los grandes

demandantes, esto es, hacia la Federacin Nacional de Cafeteros, las arroceras, y
el IDEMA entre otros, atendidos directamente por una Vicepresidencia de
mercadeo, como es el caso de la Compaa de Empaques. Sin embargo, viene
siendo explorado otro mercado de menor tamao y peso relativo en la demanda
total, entre estos los medianos comerciantes y distribuidores de productos agrcolas,
en donde se puede homogeneizar un producto ajustados a los requerimientos de la
demanda, sin tener que llegar a deseconomas de escala en la produccin
industrial12.

El segundo mercado que se detecta en la comercializacin de los productos del

fique, es el informal. La caracterstica principal es la comercializacin de empaques
de segunda mano, o de distintos usos. En este caso los demandantes no requieren
el empaque para darle una mejor presentacin al producto, si no para realizar su

12 Esta dinmica del mercado tiene una incidencia directa en la produccin artesanal de sacos de
fique. Pues se acenta ms la sustitucin de empaques de fique por empaques en polipropileno
que, a parte de permitir un mayor nivel de rotacin, su costo es menor. Y de igual forma en el
mercado informal de empaques usados, toda vez que al ampliarse la vida til del empaque la
demanda agregada se reduce.

180
movilizacin de las unidades de produccin a los centros de acopio, de ste a los
centros mayoristas, y de stos a los minoristas o expendedores finales.

Existe un mercado especfico al cual le es indiferente la calidad de los empaques,

su presentacin, la facilidad de manejo del producto empacado y, en algunos casos,
su durabilidad. En efecto, ello ocurre en la comercializacin verduras; repollo, yuca,
zanahoria, habichuela, arveja, cebolla, papa, etc. Para este tipo de productos la
disposiciones de los comerciantes para cualificar el empaque dependern de varios
factores:

A. Si el transporte del producto al destino intermedio o final es demasiado largo,

se optar por sacos que permitan el aireado o la ventilacin del producto, pero
es indiferente si es fibra natural o sinttica.

B. Que el saco a utilizar no tenga imperfecciones y/o se encuentre deteriorado,

hasta el punto que permita una prdida del producto que empacan.

Adicionalmente, se da en el mercado un factor de reciprocidad, entre acopiador,

productor y mayorista, en donde ste ltimo se compromete dar la primera opcin
de compra de su producto a los primeros, e incluso un mayor pago por l, con la
salvedad de que le sea garantizada la calidad de los mismos. Esto ha permitido que
la distancia entre las urdimbres y las tramas de los sacos en donde se empaca el
producto no sea una variable relevante para el mayorista con el fin de realizar una
inspeccin visual del producto que se compra vende, como ocurra en el pasado.
En consecuencia, las exigencias respecto a las caractersticas fsicas de los
empaques se reducen al mnimo, o sea, al cumplir la funcin de transporte y
almacenamiento.

Valga sealar, que en este tipo de mercado para el empaque, los comerciantes no
tienen problemas de almacenamiento en volumen, en relacin al tipo de sacos
utilizados, como si ocurre con en el empaque que se requiere para el

181
almacenamiento de granos, por las caractersticas de los productos que
comercializan; heterogneos en tamao, esfricos de mediano volumen
alargados, como es el caso de la papa, cebolla, repollo, remolacha, zanahoria, etc.,
factor que permite darle mayor estabilidad a los arrumes.

30.1.2. Caracterizacin especfica por productos y demanda de empaque

30.1.2.1. Elementos tcnicos

Para el anlisis de ste tem se realizaron 18 encuestas a profundidad, escogiendo

a los comerciantes ms representativos en los distintos productos seleccionados
(vase anexo). Los criterios de seleccin se basaron en tres aspectos: a) que el
comerciante a entrevistar fuese el ms representativo en el mercado en cuestin, b)
de reconocida trayectoria en la Plaza de Mercado de Medelln, c) as como un
demandante potencial de sacos para el empaque de productos agrcolas.

30.1.2.2. Especificidad del mercado

Al margen de los tipos de mercados que se pueden identificar para los empaques
de fique, es importante establecer las caractersticas generales del producto, en
trminos de las necesidades de empaque.

En esta direccin, se detecta en la Plaza de Mercado de Medelln un mercado

natural para el empaque de fique, especficamente en el rengln de arroz, en donde
el proceso de sustitucin por Polipropileno slo ha llegado hasta una fase intermedia
de distribucin; mayorista - expendedor.

Este producto, por tener una presentacin homognea, limpia, suave, y de baja
densidad, y dado que su manejo es de gran volumen, requiere, para la adecuada
manipulacin de inventarios, que su empaque se realice en sacos de fique. Las
particularidades fsicas de sta fibra permiten darle una mayor consistencia a los

182
arrumes, con lo cual se logra optimizar el espacio en donde se almacena el
producto, pues se logra arrumar ms sacos de arroz empacado en fique por metro
cuadrado, y con un margen de seguridad amplio, que con el Polipropileno.

La razn de ello obedece a lo siguiente: al apilar el producto empacado en fique se

logra una presin en el saco que expande su periferia, cualidad que da mayor
estabilidad a los arrumes, adems, el carcter spero de la fibra natural evita el
resbalamiento. En tanto que, los arrumes empacados con polipropileno, a parte de
ser un material menos spero, y por ende ms resbaladizo, pierden estabilidad al
apilarse verticalmente, por lo cual se requiere que sea en forma horizontal.

30.1.3. Demanda por productos que utilizan fique en el empaque

Arroz. La tipologa de este producto agrcola requiere que sea empacado en sacos
de fique como se anot anteriormente, adems, es un requerimiento del mayorista.

La demanda del empaque es realizado por los molinos de arroz en el departamento

del Tolima, principal abastecedor de ste producto en la Plaza Mayorista 13 de
Medelln, particularmente al sector industrial. En el primer eslabn de la
comercializacin (molino-mayorista), el tipo de empaque que utilizan es nuevo en
un 100%. La preferencia por los sacos de primer uso se debe a la presentacin del
producto, toda vez que la calidad del mismo se asocia con su empaque. Estos sacos
son conocidos con el nombre de arroceros y tienen una capacidad de 75 kls, a los
cuales se les reconoce su calidad, en la fibra y el las costuras del mismo.

Pero, en la fase subsiguiente de mayorista-expendedores finales, el empaque

utilizado cambia, en este caso, hacia el polipropileno. La razn de ello obedece a la
modificacin que sufre el producto, al reempacarse en bolsas plsticas, de diversos

13Desde este centro comercial no es posible establecer, de forma confiable, estimaciones sobre la
demanda de arroz, para inferir el requerimiento total de sacos de fique. Pues parte del empaque es
comprado por el mayorista y otra, por los molinos.

183
tamaos, destinadas al consumidor final. En este proceso el producto adquiere la
marca que lo distingue en el mercado.

Una vez el producto es reempacado, el mayorista requiere sacos de polipropileno

con una capacidad entre 45 y 50 kilos, en donde es reempacado el producto que
finalmente se destinar al distribuidor final, en las presentaciones de peso
especificadas de acuerdo a las necesidades del consumidor.

En consecuencia, el mayorista es un oferente de empaque de primer uso (arrocero)

y un demandante de sacos de polipropileno. Cuando asume la posicin de
demandante, la calidad y los usos del empaque pasan a segundo plano, y sus
necesidades son cubiertas con la disponibilidad de empaques de segundo o tercer
uso que existen en la plaza de mercado, en la mayora de los casos stos han sido
utilizados en el empaque de concentrado. Como la capacidad de los sacos de
polipropileno es menor a la de los producidos con fique, se requiere una relacin
mayor de stos. As, por dos sacos de fique, con capacidad para 75 kls, se necesitan
3,75 sacos de polipropileno.

A pesar del requerimiento de los empaques de polipropileno por parte de las

comercializadoras de arroz, la mayora no acumulan altos inventarios, en parte, por
su disponibilidad en el mercado. Valga sealar, que la diferencia de precios de stos
empaques frente al saco de fique es de uno a siete, esto es, que mientras el primero
tiene un valor de $100, el segundo cuesta $700.

Tendencias del mercado. Por alta sensibilidad que tiene la produccin agrcola a
los costos de produccin, en perodos de crisis, la principal estrategia de los
productores es racionalizar la utilizacin de sus factores productivos. Entre estas
determinaciones est la sustitucin del empaque.

184
En el caso del arroz, se evidencia que algunas molinos realizan el empaque del
producto en sacos de polipropileno14 con capacidad entre 45 y 50 kilos. Para los
comerciante mayoristas de tradicin en la plaza de mercado, sto le implica asumir
mayores costos en el manejo del producto, pues se reduce la productividad de los
trabajadores dado que estn acostumbrados a manipular sacos con capacidad de
75 kilos.

Esta orientacin en el mercado para el empaque de arroz se viene dando a pesar

de que la fibra, por ser mas tupida, no permite que el arroz transpire, con lo cual las
posibilidades de descomposicin del producto puede ser factible. Sin embargo, para
los comerciantes que no tienen problemas de bodegaje, pues, el arroz empacado
en sacos de polipropileno debe apilarse en forma horizontal, es marcada una
preferencia por la sustitucin en los empaques.

Como la generalidad en los mayoristas de arroz es la limitacin de capacidad par el

bodegaje, es previsible que la sustitucin del polipropileno por el fique no sea una
situacin generalizada. Slo bajo la eventualidad en que se desarrollara un producto
sustituto con las caractersticas rsticas del fique, sera previsible una prdida
progresiva en la demanda de costales arroceros.

Maz. Por las caractersticas de ste producto, similares a las del arroz, se requiere
que el empaque sea en fique, cuando es considerado como producto intermedio,
esto es, antes de ser destinado a la trilla o a la produccin de harina. Esta cualidad
en la transformacin del producto permite que el comerciante le agregue un mayor
valor, condicin, que a su vez, induce a darle ms usos al empaque as como a
demandar otro tipo de sacos.

La clase de empaques utilizados, previa a la transformacin industrial, son los sacos

de fique semitupidos, con un peso entre 450 y 600 gr. y de una dimensin de 70 x

14Es importante anotar que la forma como los molinos empacan el producto es un requerimiento
de los comercializadores mayoristas.

185
95 cm., generalmente de primer uso, conocidos como maiceros. Pero en el primer
proceso de la comercializacin, entre los centros de acopio del maz en las regiones
productoras y el mayorista, este ltimo no interviene en la demanda de empaques,
slo lo hace en el evento en que el mayorista es tambin acopiador del producto.

Una vez el mayorista inicia el proceso de trillado del maz, reempaca el producto en
el mismo saco de fique de donde ste provine. As, el comerciante le da dos usos a
los empaques. Dicho procedimiento industrial permite, adems, mantener la
preferencia por los sacos de fique, en especial, por su resistencia a las repetidas
operaciones de cosido sin que ello lo deteriore rpidamente, como si ocurre con los
de polipropileno.

Por su parte, cuando el comerciante realiza ventas de sacos de segunda mano, se

destinan a una utilizacin de tercer uso. De all que lo venda a un menor precio
respecto a los sacos nuevos, situacin que no ocurre con las ventas de los
empaques de arroz, que se consideran como de primer uso.

Si el proceso de agregacin de valor al maz contina, o sea, cuando se avanza a

la produccin de harinas, surge la sustitucin de los empaques, del fique por el
polipropileno. Cuando se esta en dicha faceta de la cadena de valor, las harinas son
empacadas en sacos de fibra sinttica, por el tupido que estos tienen.

Si bien la industria produca los denominados sacos saleros, para el empaque de

sal y harinas, estos perdieron mercado, por su elevado costo, pues al ser producidos
con telas muy tupidas, con un peso aproximado de 800 gr., su valor era mayor, con
lo cual se desplazo por completo el saco de fique. Esta caracterstica del mercado
orient la demanda hacia los costales en polipropileno de segunda y tercera mano,
los cuales tienen un costos aproximado entre $50 y $100 la unidad.

Frijol. Respecto a la demanda de sacos para el empaque de frijol, se desprende

una caracterizacin distinta a la identificada en los productos anteriores. Si bien en

186
este caso se demandan sacos de fique para el respectivo empaque del producto,
no reviste tanta importancia en que sean de primer uso, particularmente existe una
preferencia por los empaques de distintos usos, indistintamente si son de segundo
o tercer uso, prevalece el criterio de detectar si el saco est limpio y sin ningn
deterioro aparente, ello permite que el costo de los mismos oscile entre los $350 y
$550.

Si el producto es comercializado por el mayorista con los distribuidores finales, ste

se vende en el mismo empaque en que se compra. De esta forma, dada la
inexistente transformacin del frijol, en cuanto a la agregacin de valor se refiere,
no se generan una ampliacin en la dinmica del mercado de los empaques de
fique.

Pero si el frijol es reempacado en bolsa de polietileno, en presentaciones de libra,

kilo, u otras, con destino al consumidor final, son, a su vez, empacados en costales
de polipropileno, en especial de varios usos, particularmente los utilizados en
empaques de concentrados para animales.

Adicionalmente, no existe, por parte de la demanda del producto (frijol)

requerimientos especficos respecto a los empaques en que viene el producto:
calidad, cualidad, presentacin. Por tanto, es el comerciante y/o productor quien
toma la determinacin, de acuerdo a su conveniencia econmica, para optar por el
tipo de empaque a utilizar. Quienes encuentran una oferta en los comerciantes de
empaques de segunda mano.

Papa. ste es quizs, uno de los pocos productos agrcolas que le imprimen
connotaciones particulares al mercado de los empaques, y en donde se encuentra
las mayores transformaciones e interrelaciones socioeconmicas, con
repercusiones directas en algunos agentes productores de empaques; los
artesanos.

187
Lo anterior se explica, en parte, por el auge que ha tenido el mercado de la papa
procesada, factor que ha estimulado la produccin en las regiones de clima fro, e
incluso, es uno de los principales sustitutos del fique.

Como se sabe, los sacos de fique para el empaque de papa son producidos con
telas ralas, y por ello son conocidos como ralos, pero existen preferencias distintas
por parte de los productores, quien tambin demanda costales con menos espacios
entre las urdimbres y las tramas, denominado peldar, con un mercado especfico
para ello, concretamente en Guarne.

Es importante establecer una diferenciacin en los requerimientos del empaque

para la papa. Cuando se realiza el proceso de la recoleccin del tubrculo, el
productor utiliza empaques de fique y polipropileno, toda vez que requiere darle
varios usos al mismo, con una mayor preferencia a este ltimo. Factor que responde
a la facilidad en el manejo de los sacos cuando se humedecen. Y una vez se ha
recolectado el producto, es empacado en los sacos producidos para ello.

Frente a la caracterizacin del mercado de empaques para la papa, se encuentran

los siguientes aspectos: De un lado, existe una oferta artesanal, con epicentro en el
municipio de Guarne, orientado a la produccin de sacos paperos con fibra natural:
fique. De otro, la oferta industrial, bsicamente con sacos de polipropileno. As
mismo, se tiene la oferta del mercado de empaques de segunda mano.

Entre tanto, el perfil de la demanda presenta ciertos cambios que ha generado

alteraciones en sus preferencias. En primer lugar, para los comerciantes con larga
trayectoria en la comercializacin de papa, le es indiferente el tipo de empaque en
que compra el producto, esto es, si son de polipropileno o de fique (ralos, arroceros
o de otro tipo), por varias razones: 1) Por la existencia de una relacin de
reciprocidad entre los centros de acopio y los mayorista, as como entre stos y el
expendedor final, en donde prima la confianza respecto al producto que compran o
venden, razn por la cual no se realiza inspeccin visual al producto, previa su

188
comercializacin. 2) La distancia entre los centros de acopio y el mercado final la
Plaza de Mayorista de Medelln que, por encontrarse en un punto equidistante,
permite que el producto pueda ser transportado en sacos de poca ventilacin, a esto
se le agrega, que el productor evita despachar su produccin con altos niveles de
humedad.

Tendencias del mercado. El cambio en el mercado, en la preferencia de los sacos

de fibra por el de fique, tiene una razn de peso, y es su precio. Mientras el empaque
de fique cuesta entre $600 y $650, el de fibra tan slo tiene un valor de $250, con
la particularidad que ste permite un mayor nmero de usos. Adicionalmente, la
Compaa de Empaques viene promocionando el empaque papero en fibra,
intentndose ajustar a las preferencias del mercado, en cuanto al color, cosido,
trama y urdimbre. Con la caracterstica de ser un producto de mayor calidad que el
realizado artesanalmente en fique, que tiene deficiencias en sus costuras.

Si tenemos presente que el saco papero se emplea, despus de ser usado en ste
tubrculo, para empaque de productos como el repollo, arveja, remolacha, cebolla,
entre otros productos agrcolas de volumen por unidad de producto, se desprende
que los cambios acaecidos en el mercado del empaque para la papa se transfieren
hacia stos. En consecuencia, su efecto es una reduccin en la demanda de los
sacos en fique de produccin artesanal, en favor de un aumento hacia el
polipropileno.

Estas modificaciones en las preferencias de los consumidores ya se han empezado

a reflejar en la produccin artesanal de los municipios del oriente antioqueo. All,
el nmero de telares abandonados es cada vez mayor.

189
 CAPITULO 31

MERCADO MAYORISTA DE CALI

31.1. Caracterizacin por productos

Para este anlisis se realizaron entrevistas en Cavasa a los tres graneros ms

importantes y se recogi la informacin existente sobre el particular en el Centro
Administrativo.

En la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca se encuentra CAVASA que
es una central de mercadeo agropecuario para mayoristas, all se ubican grandes
comercializadores de productos que utilizan sacos de fique y polipropileno para
empacar sus productos.

31.2. Especificidad del Mercado

Identificamos a continuacin las caractersticas generales de los productos en

trminos de uso de empaques de fique, plstico y polipropileno:

Arroz
Procede del Meta, principalmente, y luego del Tolima. Viene empacado en bultos
de 60 kgs. y tambin en bolsas plsticas de 10 y 5 lbs. No hay reempaque en
Cali. Los bultos son de fique. En el Granero mas grande de Cavasa se venden
200 bultos y 5.000 arrobas al mes, empacadas en bolsa plstica.

El uso del costal de fique, obedece a necesidades de manipulacin, ya que ste

se resbala menos a la mano que el de polipropileno. Adems, se considera
culturalmente que el producto "puede respirar mejor", elemento importante para
los empacadores de tierra caliente. Los costales para arroz siempre son nuevos

190
 por razones de limpieza del producto y de cohesin el empaque -granulometra
baja del producto-.

Maz
El maz entra trillado. Lo compran en el mismo Departamento del Valle y cuando
escasea lo adquieren en el Ecuador. El maz del Valle viene empacado en bultos
de fique de 75 kgs. Los empaques son de 2o. y 3er. uso. Para el maz, por su
color, no importa tanto la limpieza del empaque. No hay reempaque. El maz del
Ecuador en sacos de polipropileno para 50 kgs.

Las razones culturales que se aducen para el uso del costal de fique son que el
producto viene as "mas fresco"; de igual manera son importantes los factores
del peso del bulto para facilitar el manipuleo y el hecho de que el empaque
semitupido e 450-600 grs. evita fugas del producto. Adems, el reuso de los
empaques implica una tendencia a preferir el fique sobre el polipropileno, por la
baja resistencia de este ltimo a la repetida operacin del cosido de la boca del
empaque.

Frjol
Se compra en el Departamento del Valle o si no en Pasto. Viene siempre en
empaque de fique de segundo uso. No hay reempaque.

Papa
Llega de Nario y del Cauca. Se empaca en bultos de fique ralo para 62 kgs. No
hay reempaque. El empaque que llega a Cavasa ya es de 3er. uso en un 60%.
Las variedades de papa son: guata, amarilla, pareja, colorada y mambera. La
papa llega en tres calidades escogidas por tamao: 1a., 2a. y 3a. Las variedades
amarilla y colorada, as como las calidades 2a. y 3a., poseen empaques mas
tupidos.

191
Hortalizas y perecederos
Se comercializan la zanahoria, la habichuela, la arveja, la cebolla cabezona, el
ajo, la remolacha y el repollo.

La cebolla y la habichuela, que despus de la papa, en productos perecederos,

son los que mas se venden, vienen siempre en polipropileno. El ajo, que es el
cuarto en importancia, viene del sur del pas y de Bogot, empacado en fique.
Una parte del ajo viene ya empacado en cajitas plsticas de 1 lb.

La arveja viene de Cajamarca, Tolima y de Nario; 85% en empaque de fique y

el resto en polipropileno.

La zanahoria viene toda en empaque de polipropileno.

La remolacha, el repollo, el zapallo, la yuca y la arracacha entran en empaque

de fique usado por cuarta vez.

Frutas
El tomate de rbol viene empacado el 80% en fique para 62 kgs. y el resto en
cajas de madera.

El maracuy viene empacado el 50% en fique y 50% en polipropileno. Se compra

en el Valle y en el Huila.

La naranja proviene del sur el Valle y tradicionalmente se ha empacado en sacos

de fique reusados. Un 10% viene en polipropileno.

El lulo entra del Cauca y del Huila 100% en caja de madera.

192
 CAPITULO 32

ESTADISTICAS Y GRAFICAS

Anexos 1-14 Productos elaborados y materias primas consumidas de fique. Grficas

2-7.
Anexo 15 Materias primas y materiales consumidos por origen. Sacos de yute.
Anexo 16 Precios relativos, constantes de sacos, fibra de fique y polipropileno
consumidos.
Anexo 17 Estado de prdidas y ganancias de Texcomercial.
Anexo 18 Produccin industrial de felpa. Grfica 16.
Anexo 19-21 Estado de prdidas y ganancias de Empaque del Cauca, Hilanderas
del Fonce y Tesicol.
Anexo 22 Indicadores financieros de las industrias procesadoras, subsidiarias o
vinculadas 1992-1994.
Anexo 23 Costos de produccin de fique pagando desfibrado.
Anexo 24 Costos de produccin de fique con mquina propia.
Anexo 25 Lista de representantes de empresas e instituciones entrevistadas.

Grfica 1 Produccin de fique, 1981-2000.

Grficas 8-9 Produccion de arroz y caf, 1970-2000.
Grficas 10-12 Produccin de frijol, frutales y hortalizas, 1981-2000.
Grfica 12 Produccin de maz, 1970-2000.
Grficas 14-15 Produccin de ame y sorgo, 1981-2000

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BIBLIOGRAFIA

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ciencias de la administracin y del comportamiento. Editorial Trillas, Mxico, D.F.,
Cuarta edicin, enero de 1990.

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