DA MUNDIAL DE LA LECHE:

DESAFOS Y OPORTUNIDADES PARA LA

GANADERA LECHERA NACIONAL

AGALEP
Junio 1, 2017
 IMPORTANCIA DE LA
GANADERA LECHERA
 IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIN DE
LECHE EN EL AGRO NACIONAL
AGRO: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN La leche fresca es uno de los
2016 productos agropecuarios ms
Agrcolas importantes, junto con papa,
62%
arroz, carne de ave y carne de
Leche vacuno.
5%

Los casi dos millones de

toneladas de produccin
registrados en el 2016
Otros representaron el 5% del valor
Pecuarios bruto de produccin del sector
FUENTE: MINAGRI 33%
agrario.
LA GANADERA LECHERA EN EL PRU
CUENTA CON 452 MIL PRODUCTORES
En el Per existen 2,260,973 unidades agrarias, de las cuales 881,920 cuentan con
ganado vacuno (39.0%).
De las U.A. que cuentan con ganado vacuno, 452,218 (51.3%) producen leche y
100,572 (11.4%) estan estrechamente vinculadas al mercado.

IV CENAGRO: UNIDADES AGRARIAS PRODUCTORAS DE LECHE

U.A. que destinan la mayor parte de la produccin de leche
U.A. con U.A. que no
Tamao de las
ganado Venta a Venta a plantas producen
Unidades Agrarias Total U.A. Venta al pblico Autoconsumo Autoinsumo
vacuno porongueros industriales leche

Sin Tierras 20,995 10,927 928 1,430 1,054 5,890 1,625 10,068
Hasta 4.9 has 660,079 315,661 22,096 29,637 16,616 201,223 46,089 344,418
De 5.0 a 9.9 has 93,052 56,446 4,144 5,841 4,501 32,764 9,196 36,606
De 10.0 a 49.9 has 85,157 54,633 4,056 4,975 2,959 33,088 9,555 30,524
Desde 50.0 has 22,637 14,551 986 755 594 9,448 2,768 8,086
Total Nacional 881,920 452,218 32,210 42,638 25,724 282,413 69,233 429,702
ELABORACIN PROPIA
FUENTE: INEI - IV CENAGRO (2012) VINCULADOS AL MERCADO
 LAS UNIDADES AGRARIAS LECHERAS SE
CONCENTRAN EN ALGUNAS REGIONES
El IV CENAGRO revel
Piura Cajamarca
21,234 (4.7%) 98,018 (21.7%) que en el Per hay 452
La Libertad
mil unidades agrarias
17,182 (3.8%)
que produce leche.
Junn El 80% de esas U.A. se
19,251 (4.3%)
Ancash
21,177 (4.7%)
concentra en diez
Cusco regiones.
37,199 (8.2%)

Huancavelica
Cajamarca, Puno y
19,459 (4.3%) Puno Cusco son las que
66,739 (14.8%)
registran el mayor
nmero de U.A.
Ayacucho Apurimac lecheras.
33,463 (7.4%) 27,402 (6.1%)

Resto del pas

ELABORACIN PROPIA (20.1%)
FUENTE: INEI IV CENAGRO (2012)
 EL STOCK DE VACAS EN ORDEO TAMBIN
EST CONCENTRADO REGIONALMENTE
(en miles de unidades)

El stock de vacas en
Piura
30.9 (3.6%) Amazonas
ordeo indica la
69.1 (8.1%) capacidad productiva.
Cajamarca Al mes de diciembre
158.8 (18.5%)
Junn 2016, se observa que
La Libertad 37.0 (4.3%)
42.1 (4.9%) la distribucin del stock
Lima
Cusco
80.9 (9.4%)
de ganado lechera (858
73.1 (8.5%)
mil unidades) tambin
Apurimac
29.8 (3.5%)
Puno
95.6 (11.1%)
se concentra en diez
regiones.
Arequipa y Lima se
Arequipa suman a otros
75.5 (8.8%)
importantes polos de
Resto del pas
ELABORACIN PROPIA (19.3%) desarrollo lechero.
FUENTE: INEI IV CENAGRO (2012)
PRODUCCIN Y MERCADOS
LA PRODUCCIN LECHERA NACIONAL
MUESTRA TRES POLOS DE DESARROLLO
El crecimiento de la produccin lechera en
las ltimas dos dcadas permite identificar
tres polos de desarrollo lechero: norte,
centro y sur.
Este crecimiento de la produccin fue
impulsado por la demanda generada por la
industria lctea.
Las cuencas tradicionales no slo
aumentaron su produccin sino empezaron
a expandir los territorios que las
conformaban.
LA PRODUCCIN LECHERA HA CRECIDO
EN LAS LTIMAS DCADAS
Luego de un perodo de estancamiento hasta inicios de los noventa,
la produccin nacional de leche fresca empez a recuperarse y
crecer sostenidamente.
PER: PRODUCCIN DE LECHE FRESCA
2,500

1,959.2
2,000

1,579.8
MIles Toneladas

1,500
825.0

785.9
1,000

500

ELABORACIN PROPIA
FUENTE: MINAG/MINAGRI
 PERO EL RITMO DE CRECIMIENTO SE HA
DESACELERADO DESDE EL 2008
Desde el 2008, las tasas de crecimiento promedio quinquenales
empiezan otra vez a caer, desde un mximo de 5.8% anual en el
quinquenio 2003-2007 a un 2.3% anual en el quinquenio 2012-2016.
LECHE FRESCA: TASA DE CRECIMIENTO
(promedios quinquenales)
7.0

5.8
6.0

5.0
Porcentaje (%)

4.0

2.3
3.0

2.0

1.0

-1.0

-0.8
-2.0

-3.0

ELABORACIN PROPIA
FUENTE: MINAG/MINAGRI
DE HABERSE MANTENIDO LA TENDENCIA,
LA PRODUCCIN PUDO SER 34% MAYOR
PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE FRESCA
3,000.0
2,624
2,480
2,500.0 2,344
2,216
2,094
1,979
1,871
Miles Toneladas

2,000.0 1,768
1,671
1,959
1,799 1,808 1,840 1,903
1,500.0 1,746
1,580 1,566 1,652 1,678
1,429
1,330
1,000.0 1,194 1,226 1,265
1,067 1,115

500.0

-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produccin Proyectada Produccin Real

2008 - 2016: Proyeccin sobre la tasa de crecimiento promedio 2003-2007.
ELABORACIN PROPIA
FUENTE: MINAGRI
LA DEMANDA NACIONAL POR LCTEOS SE
CUBRI CON MAYORES IMPORTACIONES
ABASTECIMIENTO DEL MERCADO LCTEO NACIONAL
3,000

2,500
665.9
Miles Toneladas

2,000

1,500

1,000 1,959.2

500

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ELABORACI N PROPI A
Importada ELF Nacional
FUENTE: MI NAGRI
FACTORES CENTRALES EN EL
DESEMPEO DE LA GANADERA LECHERA
Reformas Estructurales
(eliminacin de subsidios a las Se mantienen lneas principales de la
importaciones, garantas a la inversin, poltica macroeconmica
etc.)

Aplicacin efectiva de aranceles ad Eliminacin de los aranceles a las

valorem a las importaciones (1993) importaciones lcteas (2007-2010)

Tope de 20% al consolidado de

Sistema de derechos especficos
arancel ad valorem y derecho
variables (luego franja de precios)
variable de Franja de Precios
(1991)
(2015)

Prohibicin de
recombinacin/reconstitucin de Derogatoria de la XV DCF D.L. 653
insumos lcteos (XV DC D.L. 653) (2008)
(1991)
ELIMINACIN DE LOS ARANCELES A
IMPORTACIONES LCTEAS
ARANCELES A PRINCIPALES PARTIDAS LCTEAS
(tasa ad valorem CIF)
Abril 2007 1./ Julio 2007 2./ Marzo 2008 3./ Diciembre 2010 4./
Partida
Ad valorem Adicional Ad valorem Adicional Ad valorem Adicional Ad valorem Adicional
402109000 LECHE Y NATA CONCENT. C/ AZUCAR EN
POLVO,(GRASA MENOR O IGUAL A 1.5% 20 5 20 0 0 0 0 0
PESO ENVASES DE OTRA PRESENTACION)
402211900 LECHE Y NATA CONCENT. S/ AZUCAR,EN
POLVO,(GRASA MAYOR O IGUAL AL 20 5 20 0 0 0 0 0
26%,ENV.MAYOR A 2.5KG)
405902000 GRASA LACTEA ANHIDRA (BUTTEROIL)
20 5 20 0 0 0 0 0

403901000 SUERO DE MANTEQUILLA

20 5 20 0 9 0 0 0

402991000 LECHE CONDENSADA

20 5 20 0 0 0 0 0

404109000 DEMAS LACTOSUERO, INCLUSO

CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR 20 5 20 0 0 0 0 0
U OTRO EDULCORANTE

1./ D.S. N 017-2007-EF (16.02.2007) y D.S. N 027-2007-EF (01.03.2007).

2./ D.S. N 105-2007-EF (19.07.2007).
3./ D.S. N 038-2008-EF (07.03.2008).
4./ D.S. N 279-2010-EF (31.12.2010).
ELABORACIN PROPIA
FUENTE: Diario Oficial "El Peruano" - Suplemento Normas Legales
DEBILITAMIENTO DE LA
FRANJA DE PRECIOS
FRANJA DE PRECIOS: LCTEOS
Enero 2008 - Enero 2017
6,000

5,000
US$ / TM

4,000

3,000

2,000

Se establece un
1,000
tope de 20% sobre
el valor CIF al
- derecho especfico
que podra cobrar
la Franja

ELABORACIN PROPIA
FUENTE: MEF Precio de referencia Precio Piso Precio Techo
DEROGATORIA DE LA XV DISPOSICIN
COMPLEMENTARIA DEL D.L. N 653
Mediante la Dcima Quinta Disposicin Complementaria del Decreto Legislativo N 653
(30.07.1991), Ley de Promocin de las Inversiones en el Sector Agrario, se estableci lo
siguiente:

Con fines de promocin y desarrollo de la ganadera lechera en el pas y de proteccin al

consumidor, la libre importacin por cualquier persona natural o jurdica, de leche en
polvo, grasa anhidra y dems insumos lcteos, queda sujeto a la nica limitacin de que
dichos productos no podrn ser usados en procesos de reconstitucin y recombinacin
para la elaboracin de leches en estado lquido, quesos, mantequilla y productos
similares de consumo humano directo.

Esta norma fue derogada por el Artculo 3 del Decreto Legislativo N 1035 (25.06.08), Ley de
Adecuacin al Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el
Comercio de la Organizacin Mundial de Comercio, sustentndola en la necesidad de
impulsar la mejora de la competitividad y promocin de la inversin privada en la industria
lctea.
IMPORTACIONES LCTEAS CRECIERON
EN VOLUMEN DESDE 2008
PRINCIPALES IMPORTACIONES LCTEAS
30

25.7
25.4
25

21.7
21.4

19.7
MIles de toneladas

18.7
17.6
20

16.5

16.4

16.2
13.6
12.6
15

11.0
10.4

9.8
9.2
8.8

8.8
8.5
10
7.3

6.4
6.1

5.8

5.7

5.6
5.5

4.7

4.3

4.1
3.8
3.4
5

2.6
2.2

1.9
1.6
1.0

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Leche en polvo, grasa igual o menor a 1.5% (402109000)
ELABORACIN PROPIA Leche en polvo, grasa igual o mayor a 26% (402211900)
FUENTE: MINAGRI Grasa anhidra de leche (405902000)
 Millones US$

100
150
200
250
300
350

50

0
63.2

FUENTE: MINAGRI
67.8

ELABORACIN PROPIA
65.0
69.1
54.4
58.5
42.4
45.2
60.9
64.7
65.0
69.1
75.1
79.6
99.0
FOB 103.4
EN VALOR DESDE 2008

120.9
126.2
CIF

63.5
67.4
127.9
IMPORTACIONES LACTEAS

134.1
150.4
156.7
233.8
244.1
200.0
208.2
292.5
302.4
195.6
IMPORTACIONES LCTEAS CRECIERON

204.6
164.7
172.5
BALANZA COMERCIAL LCTEA SIGUE
SIENDO DEFICITARIA
BALANZA COMERCIAL LCTEA
350

292.5
300

233.8
250
Millones US$ FOB

200.0

195.6

164.7
200

150.4

134.5
127.9
120.9

117.4

110.8

109.3
150

102.2

101.9
99.0
90.6

82.8
75.1
100

65.5
65.0
65.0

63.5
63.2

61.6
60.9
54.4

51.7
42.4

40.7
35.3
18.5

50
11.0
5.8
3.0

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ELABORACIN PROPIA Exportaciones Importaciones

FUENTE: MINAGRI
LAS IMPORTACIONES AUMENTARON SU
PARTICIPACIN EN MERCADO NACIONAL
LECHE IMPORTADA COMO % DEL
MERCADO LCTEO NACIONAL
30.0

25.0
Porcentaje (%)

20.0

15.0

28.2
27.4

26.3
25.5

25.4
22.7
21.9

19.5
19.2

10.0

18.0
17.7
16.9

16.4
15.8
15.4
15.0

14.6
5.0

-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ELABORACI N PROPI A
FUENTE: MI NAGRI
AGROINDUSTRIA EVAPORADORA VOLVI A
DEPENDER DE LCTEOS IMPORTADOS
La participacin de los insumos lcteos importados en la industria
evaporadora, que haba bajado hasta 12.2% del total en el 2007,
comienza a subir de nuevo hasta llegar a 42.4% en el 2015.
LECHE EVAPORADA: PARTICIPACIN DE LA LECHE
IMPORTADA EN LA UTILIZACIN TOTAL DE INSUMOS
45 42.4

40
35.2
35 32.9 32.4 32.6

30 28.0
Porcentaje (%)

27.2
24.0
25
19.3 18.7
20 18.0
15.1 15.8
15 13.6
12.4 12.2
10

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ELABORACIN PROPIA
FUENTE: MINAGRI
 Y LOS PRECIOS AL PRODUCTOR SE
ESTANCARON
Los precios reales al productor (descontando el efecto inflacin)
dejaron de mejorar y se estancaron. Hace diez aos se mantienen en
el mismo nivel, lo que no crea condiciones favorables al desarrollo de
los pequeos y medianos productores.
LECHE FRESCA:
PRECIO PROMEDIO NACIONAL AL PRODUCTOR
1.40
1.22
1.20
0.97
1.00
Soles por kilo

0.97
0.80
0.85
0.60

0.40

0.20

-
Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Ene-09 Ene-10 Ene-11 Ene-12 Ene-13 Ene-14 Ene-15 Ene-16

1./ Precios reales estimados mediante el

IPC de LIma Metropolitana (2009 = 100).
ELABORACIN PROPIA
FUENTE: MINAGRI, INEI
Precios Nominales Precios Reales 1./
 POTENCIAL DE LA
GANADERA LCTEA NACIONAL
EL CONSUMO PER CPITA DE LECHE HA
VENIDO AUMENTANDO
PER: CONSUMO PER CPITA DE LECHE 1./
80
70 72 72
70 71
60 66
Kilos por persona al ao

60 60
57 57
50 55 55
49 48 49 48 48
47
40
30
20
10
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1./ Cons umo = (Produccin - Autoconsumo - Terneraje) + Importacin - Exportacin
ELABORACIN PROPIA
FUENTE: MINAGRI
LA PRODUCCIN NACIONAL PUEDE
SUSTITUIR LAS IMPORTACIONES?
El incremento del consumo lcteo per cpita se ha cubierto
parcialmente con mayores importaciones, debido a que las medidas
adoptadas desaceleraron el ritmo de crecimiento de la produccin
nacional (que sigui aumentando lentamente pese a las condiciones
de mercado adversas).
Al ao 2016, la produccin nacional de leche llega a 2 millones de
toneladas, pero se importan 665 mil toneladas (equivalente leche
fluida), que representan el 25% del abastecimiento del mercado
nacional.
Esto significa incrementar la produccin promedio en 2.12 kg. por
vaca al da. Actualmente sta se encuentra en 6.26 kg. Existe un
gran potencial en la ganadera lechera nacional, que podra
aumentar su oferta rpidamente mediante polticas promotoras y sin
generar riesgos de escasez o inflacin en los productos lcteos.
FACTORES QUE DEMUESTRAN EL
POTENCIAL DE LA GANADERA LECHERA
1. Existe un gran nmero de unidades agrarias que no se articulan
a las redes de acopio agroindustriales porque las condiciones
no les resultan atractivas pero que podran hacerlo si se dan
cambios en el mercado

De acuerdo al IV CENAGRO (2012), en el Per existen 452 mil

unidades agrarias con ganado lechero, de las cuales nicamente 101
mil estn estrechamente vinculadas al mercado (22%), es decir, hay
otras 352 mil que no se dedican a abastecer a las diversas industrias
lcteas. Con un precios atractivos y mercado seguro, ellas podran
sumarse a este mercado, contribuyendo gradualmente a aumentar la
oferta disponible, lo que adems sera un importante factor en la
lucha contra la pobreza rural, generando una fuente de ingresos a los
productores de la sierra.
FACTORES QUE DEMUESTRAN EL
POTENCIAL DE LA GANADERA LECHERA
2. En las ltimas dos dcadas se han desarrollado nuevas zonas
con produccin lechera significativa

Histricamente, las cuencas lecheras estratgicas eran Arequipa y

Cajamarca, pero en las dcadas recientes se ha dado un significativo
crecimiento en otras regiones: Lima, La Libertad, Cusco, Puno,
Lambayeque, Ica y Junn, entre otros. Esto significa que las
agroindustrias podran aumentar la cobertura de sus redes de acopio
para tener el aprovisionamiento necesario de leche fresca. Cabe
mencionar que el nmero de vacas en ordeo ha aumentado de 690
mil en el 2005 a 858 mil en el 2016.
FACTORES QUE DEMUESTRAN EL
POTENCIAL DE LA GANADERA LECHERA
3. Con una adecuada poltica de acopio y precios al productor se
pueden elevar fcilmente los rendimientos de gran nmero de
productores

Las cuencas ms modernas, como Lima y Arequipa, registran una

produccin anual por vaca de 4,400 kilos, mientras que otras
registran niveles mucho ms bajos: Cajamarca (2,255), Cusco
(1,228), Puno (994), La Libertad (2,987), Lambayeque (2,857) y
Junn (1,455). Si estas ltimas cuencas elevaran su productividad
actual a un nivel similar, su produccin comercial podra duplicarse o
triplicarse fcilmente. Esto requiere el apoyo de programas
adecuados por parte del sector pblico y, sobre todo, un mercado
competitivo.
FACTORES QUE DEMUESTRAN EL
POTENCIAL DE LA GANADERA LECHERA
4. La mejor poltica antiinflacionaria es contar con una oferta
nacional con precios estables, ante la gran variabilidad de los
precios internacionales

El precio internacional de la leche en polvo pas de casi US$ 4,900

por tonelada a mediados del 2008 a US$ 2,300 en el segundo
semestre del 2009, para volver a subir hasta casi US$ 5,300 en el
primer trimestre del 2014 y caer nuevamente a aproximadamente
US$ 2,100 a mediados del 2016. En el actual escenario mundial, una
mayor dependencia a importaciones implica un mayor riesgo de
presiones inflacionarias debido a shocks externos.
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
El sector ganadero lcteo mostr un crecimiento sostenido y significativo a partir de
las medidas establecidas en los noventa, proceso que fue interrumpido entre los
aos 2007-2008 al desmontarse las principales medidas que neutralizaban la
competencia de las importaciones lcteas.

Pese a la desaceleracin del crecimiento de la produccin lctea, este sector

todava tiene un inmenso potencial de desarrollo a partir de la mejora de su
productividad y la ampliacin de las redes de acopio agroindustriales.

Se requiere la actualizacin (e implementacin efectiva) del Plan Nacional de

Desarrollo Ganadero y el Programa Nacional de Pastos y Forrajes, que en el
pasado no fueron ejecutados de manera consistente.

Deben revisarse los efectos causados por las medidas adoptadas entre los aos
2007-2008, as como la modificacin de la franja de precios (2015), para establecer
las acciones correctivas y/o compensatorias que permitan devolver el dinamismo a
la produccin lechera nacional.

Mejora del acceso a las compras pblicas (programas sociales).

GRACIAS POR SU ATENCIN