FORMATO DE DIAGNSTICO Y PLANES DE MEJORA-PDP

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto

Empresa Tractora
Articuladora
Empresas Proveedoras

P1

P2

P3

P4

P5

Pn

Descripcin general del Proyecto - PDP

Estrategia de desarrollo del proyecto - PDP

Resultados esperados del Proyecto - PDP

 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA TRACTORA

EMPRESA

Razn Social N RUC

Misin

Visin

Polticas y procedimientos relacionados a las compras (calidad requerida en el producto/servicio, referidos a sus
proveedores)
Cul es su poltica de compra en general?

Cul es su poltica de compra a los proveedores PDP?

Polticas y procedimientos relacionados a las compras (forma de pago y tiempos de entrega)

Cul es su poltica de compra en general?

Cul es su poltica de compra a los proveedores PDP?

Cmo usa la calidad?

PROCESOS Y PROVEEDORES (Procesos que son afectados por los productos/servicios y/o proveedores)

Nombre del proceso afectado (lo ms especfico posible: como cepillado, corte, torneado)

Problema con los productos/servicios de proveedores (principalmente la calidad del producto/servicio, indique qu
empresas)

Problema con los proveedores (principalmente en la interaccin y cumplimiento, indique qu

empresas)

Cmo se aprecia este impacto?

Canto afecta estos problemas al proceso?

Qu debera hacer el proveedor para mejorar?

Qu puede hacer la empresa para ayudar al proveedor a mejorar?

Nombre del proceso afectado (lo ms especfico posible: como cepillado, corte, torneado)

Problema con los productos/servicios de proveedores (principalmente la calidad del producto/servicio, indique qu
empresas)

Problema con los proveedores (principalmente en la interaccin y cumplimiento, indique qu

empresas)

Cmo se aprecia este impacto?

Canto afecta estos problemas al proceso?

Qu debera hacer el proveedor para mejorar?

Qu puede hacer la empresa para ayudar al proveedor a mejorar?

Incorpore ms procesos si es necesario

DEPENDENCIA DE PROVEEDORES (de productos/servicios de la Empresa Cliente y lo ofrecido por los proveedores)

Descripcin del PRODUCTO SERVICIO Marca:

Partida arancelaria
Compras Impacto
Producto / Servicio Proveedor Problema
S/. (mes) Alto Medio Bajo

Descripcin del PRODUCTO SERVICIO Marca:

Partida arancelaria
Compras Impacto
Producto / Servicio Proveedor Problema
S/. (mes) Alto Medio Bajo

Descripcin del PRODUCTO SERVICIO Marca:

Partida arancelaria
Compras Impacto
Producto / Servicio Proveedor Problema
S/. (mes) Alto Medio Bajo

Firma

Nombres

Fecha

Incorpore ms productos si es necesario

 DIAGNOSTICO DE EMPRESA PROVEEDORA

EMPRESA

Razn Social N (RUC): Rgimen de Renta RG RUS RER

Tiene Misin? S No (en caso de s, transcrbala)

Tiene Visin? S No (en caso de s, transcrbala)

Objetivos del Negocio (incluir m etas de ventas o crecim iento em presarial)

TIPO DE EMPRESA
Segn naturaleza: Jurdica Natural
Segn constitucin: EIRL SRL SAC SAA

ORGANIZACIN
La empresa cuenta con: Guias Manuales Reglamentos
precisar para que reas Organizacin Produccion Administracin

Organigrama de la empresa (incluir cargos y nom bres)

PERSONAL Y COMPETENCIAS
a.- Tiene todas las competencias y asume adecuadamente las responsabilidades del cargo
b.- Tiene algunas de las competencias y tiene algunas dificultades en las responsabilidades del cargo
c.- Tiene pocas competencias y tiene muchas dificultades en las responsabilidades del cargo

Las competencias se refieren a las que el puesto de trabajo requiere y tiene o le falta. Sistema de remuneracin = jornal, monto fijo, monto + incentivo, destajo, otros = especificar;
tipo planilla = laboral o retenciones mixto.

Antigedad Com petencias Competencias que Com petencias que Sistema Tipo
Cargo Nombre y Apellidos Edad Sexo (a,b,c) Observaciones
(aa, mm) tiene requiere Remuner. Planilla

Nmero: Directivos Empleados Obreros

Cmo incorpora el personal?

Redes de Contacto Aviso publicitario Aviso en instituciones educativas Recom endaciones Fam iliares Otros (indicar)

Cmo hace seguimiento de la evolucin del personal?

Tiene definido algn sistema de participacin y reconocimientos? Cmo lo han implementado?

 VENTAS
Descripcin del PRODUCTO SERVICIO Marca:

Ao Ventas (S/.) Ventas (%) Compradores (ordenados segn importancia)

1 Compras (S/.) %

2 Compras (S/.) %

1 Compras (S/.) %

2 Compras (S/.) %

1 Compras (S/.) %

2 Compras (S/.) %

Descripcin del PRODUCTO SERVICIO Marca:

Ao Ventas (S/.) Ventas (%) Compradores (ordenados segn importancia)

1 Compras (S/.) %

2 Compras (S/.) %

1 Compras (S/.) %

2 Compras (S/.) %

1 Compras (S/.) %

2 Compras (S/.) %

Descripcin del PRODUCTO SERVICIO Marca:

Ao Ventas (S/.) Ventas (%) Compradores (ordenados segn importancia)

1 Compras (S/.) %

2 Compras (S/.) %

1 Compras (S/.) %

2 Compras (S/.) %

1 Compras (S/.) %

2 Compras (S/.) %

Observaciones

Agregar ms productos/servicios si es necesario

 AREA DE VENTAS (relacionada a las ventas a la Em presa Cliente de PDP)

Cmo busca clientes?

Redes de contacto Aviso publicitario Guas Comerciales Correos electrnicos

Telfono Peridico Publicidad Otros (especificar

Cmo hace la propuesta (proforma) y venta?

Cmo fija los precios?

Cmo define los tiempos de entrega de una venta?

Cmo define las estrategias? (no se refiere a los tiempos, sino a la distribucin/entrega al cliente)

Cmo maneja los reclamos y devoluciones?

Cmo define las estrategias de ventas?

Cmo realiza la demostracin de sus productos? dnde los exhibe?

Cmo influye el personal en los procesos de ventas?

Cmo se maneja las ventas con pago NO al contado (financiado)?

Observaciones adicionales al proceso de venta

COMPRAS - Dependencias (por producto/servicio y principales clientes de los mismos)
Descripcin del PRODUCTO SERVICIO Marca:

Impacto
Producto / Servicio Compras Proveedor Problema
Alto Medio Bajo

Descripcin del PRODUCTO SERVICIO Marca:

Impacto
Producto / Servicio Compras Proveedor Problema
Alto Medio Bajo

AREA DE COMPRAS
Cmo busca sus proveedores?

Cmo seleccionan los productos-proveedores?

Cmo define los precios?

Cmo hace las compras? Qu documentos utiliza?

Cmo maneja los reclamos y devoluciones?

Cmo negocia los tiempos de recepcin de productos?

Cmo recepciona la compra?

Cmo comprueba la calidad del producto (cmo lo aprueba)?

Cmo influye el personal en los procesos de compras?

Cmo se maneja las compras con pago NO al contado (financiado)?

Observaciones adicionales al proceso de compras

 AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Se mantiene actualizada de manera permanente la contabilidad?

La contabilidad permite conocer de manera confiable el estado del negocio?

Com pras S N Ventas S N Ctas x Cobrar S N Ctas x Pagar S N Caja S N Banco S N

Centro de Costo S N Inventarios S N Gastos S N Bal General S N EGanPer S N

Las personas que toman las decisiones basadas en la contabilidad, tienen la informacin actualizada?

Se conoce de manera fiable el costo de producir un producto/servicio determinado (se maneja

estructura de costos)?

Se puede definir de manera confiable el costo de un nuevo producto/servicio?

Cmo se encuentran las lneas de crdito de la Empresa ante entidades financieras?

Lnea de Crdito
Entidad Lnea Usada Observaciones
(Tope)

La empresa tiene antecedentes de incumplimiento de obligaciones tributarias o financieras?

Con qu frecuencia hacen revisin de la situacin financiera?

Cmo planifican las finanzas?

Con qu frecuencia realizan o actualizan el flujo de caja, las letras, pagars y otros instrumentos
financieros?

Cul es el historial de logros y fracasos (indicar causas) en la obtencin de financiamiento? de

obligaciones tributarias o financieras?

Observaciones adicionales a Contabilidad y Finanzas

INMUEBLES UTILIZADOS (uso = planta, oficina, local comercial, almacn; condicin = alquilado, propio, prstamo)

Uso del inmueble Condicin Area (m 2) Direccin Adecuado?

Observaciones sobre los inmuebles. Incluir Diagrama de Distribucin de Planta

PRODUCCION (tener en cuenta que interesa los procesos productivos de los productos/servicios que ofrece la
empresa cliente del PDP). Describir el proceso productivo sealando las secciones,/subprocesos que intervienen en la
elaboracin de productos. Para cada seccin hay un detalle ms adelante y para control de calidad uno al final del
bloque

Proceso Productivo, visin general

PRODUCCION (descripcin por secciones)
Seccin:
Descripcin breve del proceso

Produccin Unidad de
Producto / Servicio (obtenido en la seccin)
m x m es m edida

Cmo se hace el control de calidad?

Marca Capacidad (mes) Unidad de

Descripcin de maquinaria/equipo Cantidad
Modelo Usada Mxima medida

Indicar problemas (infraestructura, capacitacin, proceso, otros)

Seccin:
Descripcin breve del proceso

Produccin Unidad de
Producto / Servicio (obtenido en la seccin)
m x m es m edida

Cmo se hace el control de calidad?

Marca Capacidad (mes) Unidad de

Descripcin de maquinaria/equipo Cantidad
Modelo Usada Mxima medida

Indicar problemas (infraestructura, capacitacin, proceso, otros)

Seccin:
Descripcin breve del proceso

Produccin Unidad de
Producto / Servicio (obtenido en la seccin)
m x m es m edida

Cmo se hace el control de calidad?

Marca Capacidad (mes) Unidad de

Descripcin de maquinaria/equipo Cantidad
Modelo Usada Mxima medida

Indicar problemas (infraestructura, capacitacin, proceso, otros)

Seccin:
Descripcin breve del proceso

Produccin Unidad de
Producto / Servicio (obtenido en la seccin)
m x m es m edida

Cmo se hace el control de calidad?

Marca Capacidad (mes) Unidad de

Descripcin de maquinaria/equipo Cantidad
Modelo Usada Mxima medida

Indicar problemas (infraestructura, capacitacin, proceso, otros)

Seccin. Se refiere a la unidad operativa de cada proceso productivo

CONTROL DE CALIDAD
Seccin: Control de Calidad
Descripcin breve del proceso : Indicar si los productos y/o servicios cuentan con Normas Tcnicas o Certificaciones
precisar.

Descripcin de equipos e instrumentos Cantidad Marca/Modelo Frec. Calibracin Observaciones

Indicar problemas (infraestructura, capacitacin, procesos, otros)

Indicar necesidades

Indicar la importancia de Control de Calidad en el proceso productivo / servicio

ALMACEN (materias primas e insumos)

Descripcin breve del proceso

Problemas frecuentes (infraestructura, capacitacin, procesos, otros)

Nivel de manipulacin y Rotacin de items en almacn

Observaciones
ALMACEN (productos terminados)
Descripcin breve del proceso

Problemas frecuentes (infraestructura, capacitacin, procesos, otros)

Nivel de manipulacin y Rotacin de items en almacn

Observaciones

ALMACEN (herramientas)
Descripcin breve del proceso

Problemas frecuentes (infraestructura, capacitacin, procesos, otros)

Nivel de manipulacin y Rotacin de items en almacn

Observaciones
DISTRIBUCION DE VEHICULOS (uso = ejecutivo, trnsporte productos, transporte personal, condicin = alquilado, propio,
prstamo)

Descripcin breve del proceso de entrega de productos y tiempos de entrega

Marca Modelo Ao Uso Capacidad Condicin Observaciones

Tecnologas de informacin y Comunicacin (proceso/funcin = rea o servicio que ejecuta p.e. planillas,
prog. Informtico = software especializado, hojas electrnicas, etc.)

Descripcin breve del rea informtica

Proceso/funcin Program a inform tico Usuario Nivel de uso Observaciones = Adecuacin?

Cuntas computadoras tiene? Cul es su distribucin?

Comunicaciones
Telfonos, Fax Radio?

Correo-e, Pgina Web, Uso de Redes Sociales?

Observaciones sobre el uso y utilidad de las tecnologas de informacin y comunicacin en la empresa

Anlisis Organizacional
Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

Problemas de la empresa y priorizacin (impacto = alto(0.7-0.9), medio(0.4-0.6), bajo(01.-0.3) o sin impacto = 0; prioridad alta (0.7-
0.9), media (04.-0.6), baja (0.1-0.3), Factor = impacto por prioridad; afecta = productividad, calidad). Los datos impacto, prioridad
deben haber sido obtenidos de comun acuerdo con personal clave de la empresa

Problema Impacto Prioridad Factor Afecta

0
0
0
0
0
0
0
0

Acciones necesarias a ser realizadas (prioridad = alta, media, baja)

Presupuesto
Actividad Prioridad Ayuda a
Estimado (S/.)

Observaciones en general

Firma

Nombres

Fecha

Deber contener el VB de la empresa tractora

ANALISIS DE LA INFORMACION

Brechas o Problemas
Situacion Encontrada Situacin Deseada Acciones por desarrollar para revertir situacin
Identificados

De las brechas o problemas identificados; seale los principales que impiden al proveedor articularse
adecuadamente a su empresa tractora, que requieran intervencin del PDP.
1

Realizar este diagnstico por cada empresa proveedora.

 PLAN DE MEJORA DE LA EMPRESA PROVEEDORA

EMPRESA Y PROPUESTA DE MEJORA

Razn Social:

Numero(RUC): Rgimen de renta: RG__ RUS__ RER__

Denominacin del proyecto:

Objetivo general del Plan de Mejora

Objetivos especficos del Plan de Mejora

Resultados Esperados (debe existir al menos un por cada objetivo, con lo que se verifique el objetivo):
Estrategia a seguir por resultado: ____________________________________

Descripcin:

Alcance:

Condiciones y supuestos:

Cronograma de alto nivel (slo actividades resumen)

Diagrama de Gantt (adjuntar), por cada resultado

Para cada Actividad identificar:

Descripcin
Responsables y participantes
Recursos requeridos
Entregables y criterios de aceptacin del entregable
Costos asociados
Hitos
Indicadores para medicin de mejora por resultado (al menos 1 indicador)
Nombre del indicador

Descripcin del indicador:

Propsito

Frmula:

Datos y Fuente de datos:

Frecuencia de medicin

Meta esperada:

Observaciones:

Nombre del indicador

Descripcin del indicador:

Propsito

Frmula:

Datos y Fuente de datos:

Frecuencia de medicin

Meta esperada:

Observaciones:
 RUBROS QUE
COMPONEN EL COSTO DETALLE DEL RUBRO
DE LA ACTIVIDAD (Cofinanciado o contrapartida
ACTIVIDADES POR (Consultora, Servicio de monetaria o no monetaria,
PLAN DE MEJORA
RESULTADO terceros, materiales e explicar brevemente donde se
insumos, gastos de desarrollar la actividad, cmo y
gestin, pasajes y para qu)
viticos, gastos de
1.-
Resultado1 2.-
3.-
1.-
Resultado2 2.-
3.-
1.-
Resultado3 2.-
3.-

Presupuesto General
COFINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE MEJORA
RUBROS QUE COMPONEN EL COSTO S/. S/. (MESES)
DE LAS ACTIVIDADES NO
INNOVATE MONETARIO 1 2 3 12 13 14 15 24
MONETARIO
Consultoras
Materiales e insumos
Servicios de terceros
Otros gastos elegibles
Gastos de gestin
Total S/.