Definir y examinar KPI

Para definir indicadores clave de rendimiento (KPI), deber primero definir un nombre de KPI y
el grupo de medida con el que desea asociar el KPI. Un KPI se puede asociar con todos los grupos
de medida o con un solo grupo de medida. Se definirn entonces los siguientes elementos del
KPI:

La expresin de valor

Una expresin de valor es una medida fsica como Sales, una medida calculada
como Profit o un clculo que se define dentro del KPI mediante una expresin de
Expresiones Multidimensionales (MDX).

La expresin objetivo

Una expresin objetivo es un valor, o una expresin MDX que se resuelve en un

valor, que define el objetivo de la medida definida por la expresin de valor. Por
ejemplo, una expresin objetivo podra ser la cantidad en la que los responsables
de una compaa desean incrementar las ventas o el beneficio.

La expresin de estado

Una expresin de estado es una expresin MDX que Analysis Services utiliza para
evaluar el estado actual de la expresin de valor en comparacin con la expresin
objetivo. Una expresin objetivo es un valor normalizado en el rango de -1 a +1,
donde -1 es muy malo y +1 es muy bueno. La expresin de estado muestra un
grfico para ayudarle a determinar fcilmente el estado de la expresin de valor
en comparacin con la expresin objetivo.

La expresin de tendencia

Una expresin de tendencia es una expresin MDX que Analysis Services utiliza
para evaluar la tendencia actual de la expresin de valor en comparacin con la
expresin objetivo. La expresin de tendencia ayuda al usuario corporativo a
determinar rpidamente si la expresin de valor est mejorando o empeorando en
relacin con la expresin objetivo. Puede asociar uno de los diversos grficos con
la expresin de tendencia para ayudar a los usuarios corporativos a comprender
rpidamente la tendencia.

Adems de estos elementos definidos para un KPI, tambin deben definirse varias
propiedades de un KPI. Estas propiedades incluyen una carpeta de muestra, un
KPI primario si el KPI se calcula desde otros KPI, el miembro de hora actual si lo
hay, el peso del KPI si lo tiene y una descripcin del KPI.
Se definen adems los siguientes KPI:

Reseller Revenue

Este KPI se utiliza para medir la forma en que comparar las ventas reales del
distribuidor con las cuotas de venta para ventas del distribuidor, la distancia que
separa las ventas del el objetivo y qu tendencia se dirige al objetivo.

Product Gross Profit Margin

Este KPI se utiliza para determinar la distancia que existe entre el margen de
beneficio bruto de cada categora de producto y el objetivo especificado de cada
categora de producto, y tambin para determinar la tendencia hasta alcanzar este
objetivo.

Definir el KPI Reseller Revenue

1. Abra el Diseador de cubos para el cubo Tutorial de Analysis Services y, a

continuacin, haga clic en la pestaa KPI.

La pestaa KPI incluye varios paneles. En la parte izquierda de la pestaa estn

el panel Organizador de KPI y el panel Herramientas de clculo. El panel de
informacin del centro de la pestaa contiene los detalles del KPI seleccionado en
el panel Organizador de KPI.

La siguiente imagen muestra la pestaa KPI del Diseador de cubos.

2. En la barra de herramientas de la pestaa KPI, haga clic en el botn Nuevo
KPI.

En el panel de informacin aparecer una plantilla de KPI en blanco, como en la

siguiente imagen.

3. En el cuadro Nombre, escriba Reseller Revenue y, a continuacin, seleccione

Reseller Sales en la lista Grupo de medida asociado.
4. En la pestaa Metadatos del panel Herramientas de clculo, expanda
Medidas, Reseller Sales y, a continuacin, arrastre la medida Reseller Sales-
Sales Amount al cuadro Expresin de valor.
5. En la pestaa Metadatos del panel Herramientas de clculo, expanda
Medidas, Sales Quotas y, a continuacin, arrastre la medida Sales Amount
Quota al cuadro Expresin objetivo.
6. Compruebe que est seleccionado Indicador en la lista Indicador de estado
y, a continuacin, escriba la siguiente expresin MDX en el cuadro Expresin de
estado:
Case
When
KpiValue("Reseller Revenue")/KpiGoal("Reseller Revenue")>=.95
Then 1
When
KpiValue("Reseller Revenue")/KpiGoal("Reseller Revenue")<.95
And
KpiValue("Reseller Revenue")/KpiGoal("Reseller Revenue")>=.85
Then 0
Else-1
End

7. Esta expresin MDX proporciona lo bsico para evaluar el progreso hacia el

objetivo. En esta expresin MDX, si las ventas reales del distribuidor estn por
encima del 85 por ciento del objetivo, se utilizar un valor de 0 para llenar el
grfico seleccionado. Como el grfico seleccionado es un indicador, el puntero
del indicador estar a mitad de camino entre el estado vaco y el lleno. Si las ventas
reales por distribuidor estn por encima del 90 por ciento, el puntero del indicador
ocupar tres cuartas partes del espacio entre vaco y lleno.
8. Compruebe que est seleccionado Flecha estndar en la lista Indicador de
tendencia y, a continuacin, escriba la siguiente expresin en el cuadro
Expresin de tendencia:
Case
When IsEmpty
(ParallelPeriod
([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
[Date].[Calendar Date].CurrentMember))
Then 0
When (
KpiValue("Reseller Revenue") -
(KpiValue("Reseller Revenue"),
ParallelPeriod
([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
[Date].[Calendar Date].CurrentMember))
/
(KpiValue ("Reseller Revenue"),
ParallelPeriod
([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
[Date].[Calendar Date].CurrentMember)))
>=.02
Then 1
When(
KpiValue("Reseller Revenue") -
(KpiValue ( "Reseller Revenue" ),
ParallelPeriod
([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
[Date].[Calendar Date].CurrentMember))
/
(KpiValue("Reseller Revenue"),
ParallelPeriod
([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
[Date].[Calendar Date].CurrentMember)))
<=.02
Then -1
Else 0
 End

Esta expresin MDX proporciona lo bsico para evaluar la tendencia hasta

lograr el objetivo definido.

Examinar el cubo mediante el KPI Reseller Revenue

1. En el men Compilar de SQL Server Data Tools (SSDT), haga clic en Tutorial
de Implementar Analysis Services.
2. Cuando la implementacin se haya completado correctamente, haga clic en el
botn Vista de explorador de la barra de herramientas de la pestaa KPI y, a
continuacin, haga clic en Volver a conectar.

Los indicadores de estado y de tendencia aparecen en el panel Examinador de

KPI para ventas por distribuidor basadas en valores para el miembro
predeterminado de cada dimensin, junto con el valor para el valor y el objetivo.
El miembro predeterminado de cada dimensin es el miembro Todos del nivel
Todos, porque no ha definido ningn otro miembro de ninguna otra dimensin
como miembro predeterminado.

3. En el panel de filtros, seleccione Sales Territory en la lista Dimensin,

seleccione Sales Territories en la lista Jerarqua, seleccione Igual en la lista
Operador, active la casilla North America en la lista Expresin de filtro y, a
continuacin, haga clic en Aceptar.
4. En la fila siguiente del panel Filtro, seleccione Date en la lista Dimensin,
seleccione Calendar Date en la lista Jerarqua, seleccione Igual en la lista
Operador, active la casilla Q3 CY 2007 en la lista Expresin de filtro y, a
continuacin, haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en cualquier sitio del panel Explorador de KPI para actualizar los
valores para el KPI Reseller Revenue.

Observe que las secciones Valor, Objetivo y Estado del KPI reflejan los valores
para el nuevo perodo de tiempo.

Definir el KPI Product Gross Profit Margin

1. Haga clic en el botn Vista de formulario de la barra de herramientas de la

pestaa KPI y, a continuacin, haga clic en el botn Nuevo KPI.
2. En el cuadro Nombre, escriba Product Gross Profit Margin y, a continuacin,
compruebe que aparece <All> en la lista Grupo de medida asociado.
3. En la pestaa Metadatos del panel Herramientas de clculo, arrastre la medida
Total GPM al cuadro Expresin de valor.
4. En el cuadro Expresin objetivo, escriba la expresin siguiente:

Case
When [Product].[Category].CurrentMember Is
[Product].[Category].[Accessories]
Then .40
When [Product].[Category].CurrentMember
Is [Product].[Category].[Bikes]
Then .12
 When [Product].[Category].CurrentMember Is
[Product].[Category].[Clothing]
Then .20
When [Product].[Category].CurrentMember Is
[Product].[Category].[Components]
Then .10
Else .12
End

En la lista Indicador de estado, seleccione Cilindro.

5. Escriba la siguiente expresin MDX en el cuadro Expresin de estado:

Case
When KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) /
KpiGoal ( "Product Gross Profit Margin" ) >= .90
Then 1
When KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) /
KpiGoal ( "Product Gross Profit Margin" ) < .90
And
KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) /
KpiGoal ( "Product Gross Profit Margin" ) >= .80
Then 0
Else -1
End

Esta expresin MDX proporciona lo bsico para evaluar el progreso hacia el

objetivo.

6. Compruebe que est seleccionado Flecha estndar en la lista Indicador de

tendencia y, a continuacin, escriba la siguiente expresin MDX en el cuadro
Expresin de tendencia:

Case
When IsEmpty
(ParallelPeriod
([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
[Date].[Calendar Date].CurrentMember))
Then 0
When VBA!Abs
(
KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) -
(
KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
ParallelPeriod
(
[Date].[ Calendar Date].[ Calendar Year],
1,
[Date].[ Calendar Date].CurrentMember
)
) /
(
KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
ParallelPeriod
(
[Date].[ Calendar Date].[ Calendar Year],
 1,
[Date].[ Calendar Date].CurrentMember
)
)
) <=.02
Then 0
When KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) -
(
KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
ParallelPeriod
(
[Date].[ Calendar Date].[ Calendar Year],
1,
[Date].[ Calendar Date].CurrentMember
)
) /
(
KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
ParallelPeriod
(
[Date].[Calendar Date].[Calendar Year],
1,
[Date].[Calendar Date].CurrentMember
)
) >.02
Then 1
Else -1
End

Esta expresin MDX proporciona lo bsico para evaluar la tendencia hasta

lograr el objetivo definido.

Examinar el cubo mediante el KPI Total Gross Profit Margin

1. En el men Compilar, haga clic en Tutorial de Implementar Analysis Services.

2. Cuando la implementacin haya finalizado correctamente, haga clic en Volver a
conectar en la barra de herramientas de la pestaa KPI y, a continuacin, haga
clic en Vista de explorador.

Aparece el KPI Product Gross Profit Margin y muestra el valor de KPI para Q3
CY 2007 y el territorio de ventas North America.

3. En el panel Filtro, seleccione Product en la lista Dimensin, seleccione

Category en la lista Jerarqua, seleccione Igual en la lista Operador y, a
continuacin, seleccione Bikes en la lista Expresin de filtro; despus, haga clic
en Aceptar.

Aparecer el margen de beneficio bruto para la venta de bicicletas por distribuidor

en Norteamrica en el tercer trimestre de 2007.
Para qu sirven los KPI?

Un KPI se disea para mostrar cmo es el progreso en un proceso o producto en concreto,

por lo que es un indicador de rendimiento. Existen KPIs para diversas reas de una
empresa: compras, logstica, ventas, servicio al cliente, etc. Las grandes compaas
disponen de KPIs que muestran si las acciones desarrolladas estn dando sus frutos o si,
por el contrario, no se progresa como se esperaba.

Los indicadores sirven para establecer el logro y el cumplimiento de la misin, objetivos,

metas, programas o polticas de un determinado proceso o estrategia, es informacin que
agrega valor y no simplemente un dato, ya que los datos corresponden a unidades de
informacin que pueden incluir nmeros, observaciones o cifras, pero si no estn ligadas
a contextos para su anlisis carecen de sentido.

Se usan adems para medir:

Tiempo que se utiliza en mejorar los niveles de servicio en un proyecto dado.

Nivel de la satisfaccin del cliente.
Tiempo de mejoras de asuntos relacionados con los niveles de servicio.
Impacto de la calidad de los recursos financieros adicionales necesarios para
realizar el nivel de servicio definido.
Rentabilidad de un proyecto (Retorno de la Inversin ROI)
Calidad de la gestin de la empresa (rotacin del inventario, das de cuentas por
cobrar [DCC], y por pagar [DCP]...)