Mercado de productos agrcolas en Chile: el caso de los productos frescos, las materias
primas para la industria alimentaria y las plantas y follajes
IC-IM-21-2011
Enero, 2012
El mercado chileno de productos agrcolas
Contenido
I. Introduccin ........................................................................................................................ 3
II. Definicin del sector ............................................................................................................ 5
III. Oferta costarricense por grupo de producto ......................................................................... 7
a. Productos frescos ..................................................................................................................... 7
b. Materias primas para la industria procesadora de alimentos .................................................... 8
c. Plantas y follajes ....................................................................................................................... 9
IV. Comportamiento del mercado chileno ................................................................................ 11
a. Principales caractersticas del mercado chileno ........................................................................11
b. Importancia del sector agrcola en el mercado chileno .............................................................12
Produccin local...................................................................................................................13
c. Demanda chilena por productos agrcolas................................................................................16
Demanda por productos frescos ..........................................................................................16
Demanda por materias primas para la industria procesadora de alimentos ..........................18
Demanda por plantas y follajes ............................................................................................20
d. Documentos para la importacin de productos agrcolas en el mercado chileno ......................21
e. Canales de comercializacin de los productos agrcolas ...........................................................26
Canales de comercializacin de productos frescos ...............................................................27
Canales de comercializacin de materias primas para la industria alimentaria .....................32
Canales de comercializacin de las plantas y follajes ............................................................32
V. Comportamiento del consumidor chileno ........................................................................... 34
a. Ingreso por regin ...................................................................................................................34
b. Tendencias de consumo que impulsan la demanda por productos frescos ...............................35
c. Tendencias de consumo que impulsan la demanda por plantas y follajes .................................38
VI. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 41
VII. Anexos .............................................................................................................................. 44
Anexo 1: diversas presentaciones de productos agrcolas ................................................................44
Anexo 2: principales grupos detallistas presentes en el mercado chileno .........................................45
Anexo 3: contacto de los principales viveros de la Regin Metropolitana de Chile ...........................47
VIII. Referencias bibliogrficas................................................................................................... 48
2
El mercado chileno de productos agrcolas
I. Introduccin
Este estudio forma parte de los esfuerzos de PROCOMER y su rea de Inteligencia Comercial
por proveer al empresario costarricense de informacin estratgica que le permita identificar
nuevas oportunidades y definir estrategias adecuadas para incursionar en el mercado chileno.
El presente documento ofrece un importante apoyo a las labores desarrolladas por la Oficina
de Promocin Comercial del Cono Sur, a partir de su reapertura en mayo del 2011. Es adems,
una herramienta que complementa un primer estudio sobre el mercado chileno realizado por
la Direccin de Inteligencia Comercial, el Mapeo del mercado chileno, que permiti, a partir
de bases secundarias, identificar los principales centros de negocios y de consumo del
mercado y analizar la demanda externa chilena (importaciones).
Por lo cual, el anlisis del mercado chileno que se presenta en este documento, constituye
una segunda etapa en el estudio de dicho mercado, al contemplar el trabajo de campo que
permiti in situ:
Establecer las tendencias de consumo que impulsan la demanda chilena por productos
agrcolas.
3
El mercado chileno de productos agrcolas
oferta actual costarricense en cada uno de los grupos de productos mencionados; el cuarto
captulo aborda el comportamiento del mercado chileno, produccin local, demanda,
condiciones de acceso y sus respectivos canales de comercializacin; el quinto captulo
caracteriza al consumidor chileno, enfatizando en las principales tendencias de consumo que
impulsan la demanda por productos agrcolas; y finalmente se presenta un resumen de los
principales hallazgos del estudio.
4
El mercado chileno de productos agrcolas
A partir del anlisis realizado en el Mapeo del Mercado Chileno1, se identificaron diferentes
grupos de productos dentro del sector agrcola y alimentario con potencial exportable a Chile.
Por su importancia en la oferta exportable costarricense se seleccionaron 3 grupos de
productos para analizar en el presente estudio: productos frescos, materias primas para la
industria procesadora de alimentos y las plantas y follajes.
Productos frescos: comprende los bienes clasificados en los captulos 07, Hortalizas,
plantas, races y tubrculos alimenticios, y 08, Frutas y frutos comestibles; cortezas de
agrios (ctricos), melones o sandas.
Materias primas para la industria procesadora de alimentos: esta es una categora muy
amplia, por lo que su delimitacin se bas en 8 subgrupos de productos en los cuales
Costa Rica posee tanto una oferta exportable significativa como un nivel determinado
de tecnologa y escala para lograr posicionarse en el mercado chileno. En el siguiente
diagrama se presentan los cdigos arancelarios que se incluyen en cada subgrupo.
1
Dentro del anlisis realizado en el Mapeo del Mercado Chileno en junio del 2011, se identificaron 359
subpartidas con potencial de exportacin de Costa Rica a Chile. Para mayor informacin puede consultar dicho
documento en la direccin electrnica:
http://servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Mapeo%20del%20Mercado%20Chileno.pdf
5
El mercado chileno de productos agrcolas
Costa Rica: grupos de productos utilizados como materia prima para la industria alimentaria
Partidas 2004
2004- Subpartida Subpartida
Partida 1106
2005
2005-2006 2007.10 2007.90
*Para realizar el anlisis estadstico de este grupo de productos se incluyeron nicamente los incisos arancelarios
correspondientes a materias primas no as de productos terminado.
Fuente: PROCOMER con base en informacin propia y del Centro Nacional de Ciencia y Tecnologa (CITA).
(Chacn, E. 2009).
6
El mercado chileno de productos agrcolas
a. Productos frescos
Los productos frescos son uno de los subsectores ms dinmicos dentro del sector agrcola
costarricense. La oferta exportable abarca desde frutas
frutas tropicales como el banano, pia,
meln, sandia y mango, hasta races y tubrculos como la yuca, chayote, ame, malanga,
entre otros.
1,651.9
1,800
1,600
1,400
1,008.8
Millones de US$
1,200
1,000
800
600
400
200
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: PROCOMER.
Los
os principales productos exportados en el 2010 fueron el banano y la pia, con
participaciones dentro del subsector de productos frescos del 44.7% y 40.3%, 40.3%
respectivamente. A pesar de esta concentracin,
concentracin cabe mencionar la existencia de 21
productos exportados en dicho ao que superaron el milln de dlares, entre los cuales se
destacan el meln, la yuca, el chayote, el ame, la malanga y el mango.
7
El mercado chileno de productos agrcolas
600 526.7
500
Millones de US$
400 309.8
300
200
100
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: PROCOMER.
En el ltimo ao, el 88% de las exportaciones de materias primas para la industria alimentaria
se concentr en tres grupos de productos:
productos otras preparaciones alimenticias, jugos y
concentrados de frutas, y las preparaciones para salsas y salsas preparadas. Cabe destacar el
crecimiento que tuvo el grupo de frutas y hortalizas conservadas y preparadas
preparadas, que aunque la
participacin en el 2010 fue del 1.7%,
1.7% creci entre 2009 y 2010 un 30.4%.
2
Se incluyen las empresas con exportaciones de ms de US$ 12,000 anuales.
3
Se incluyen los destinos que registran un valor exportado superior a US$ 1,000 anuales.
8
El mercado chileno de productos agrcolas
Costa Rica: productos de exportacin utilizados como materia prima para la industria alimentaria
Millones de US$
Variacin
Producto 2009 Part. % 2010 Part. %
09-10
Otras preparaciones alimenticias 229.42 46.9% 268.63 51.0% 17.1%
Jugos y concentrados de frutas 126.78 25.9% 129.15 24.5% 1.9%
Preparaciones para salsas y salsas preparadas 59.98 12.3% 70.20 13.3% 17.0%
Compotas, jaleas, mermeladas, purs y pastas de frutas 50.99 10.4% 41.73 7.9% -18.2%
Frutas y hortalizas conservadas y preparadas 6.71 1.4% 8.75 1.7% 30.4%
Pulpa de frutas 14.76 3.0% 7.25 1.4% -50.8%
Levaduras 0.69 0.1% 0.83 0.2% 19.9%
Harina, smola y polvo de las hortalizas, races y tubrculos
0.17 0.0% 0.13 0.0% -21.1%
y frutas
Total 489.48 100.0% 526.67 100.0% 7.6%
Fuente: PROCOMER.
c. Plantas y follajes
Los principales tipos de plantas que actualmente exporta Costa Rica corresponde a: las
dracaenas, cordylineas, crotos, palmas, musas y cycas. En cuanto a la produccin de follajes
destacan: los helechos, eucaliptos, arrayn y rusco.
Las exportaciones de plantas y follajes (partidas 0602 y 0604) en el 2010 superaron los US$
138 millones, creciendo un 6.2% con respecto al 2009. En el ltimo ao, las exportaciones de
este grupo tuvieron una participacin del 6.5% en el total de las exportaciones agrcolas del
pas.
9
El mercado chileno de productos agrcolas
180
160 135.6 138.6
140
Millones de US$
120
100
80
60
40
20
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: PROCOMER.
10
El mercado chileno de productos agrcolas
Segn estimaciones del Instituto Nacional de Estadsticas (INE) para 2010 Chile tena una
poblacin de 17.1 millones de habitantes, con una densidad de 22.6 habitantes por Km2. Los
756,950 km2 que integran al pas se dividen en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas o
municipios. El 40% de la poblacin se concentra en la Regin Metropolitana, albergando de
esta manera ms de 6.8 millones de personas, slo
s la ciudad capital de Santiago contabilizaba
un poco ms de 5 millones de habitantes.
-1%
-2%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
*Proyeccin oficial.
Fuente: Banco Central de Chile.
4
Para mayor informacin sobre las caractersticas socioeconmicas del
d mercado chileno se puede consultar el
estudio Mapeo del Mercado Chileno, disponible en la pgina web de PROCOMER o contactando directamente al
Centro de Asesora para el Comercio Exterior (CACEX).
(CAC
11
El mercado chileno de productos agrcolas
Los Lagos
5%
Antofagasta
7%
Valparaso
9%
Biobo
9%
Dada la dotacin de recursos naturales con que cuenta Chile, una parte muy importante de la
produccin corresponde a la extraccin de metales como el cobre, con una participacin en el
PIB del 20%;; nicamente superado por el sector de servicios (28%). Es dee destacar que aunque
la produccin agropecuaria de Chile representa nicamente un 3% de la produccin total, el
mercado chileno se ha caracterizado por contar con una importante produccin agrcola, agrcola
siendo para el 2010 unos de los principales sectores exportadores con una participacin del
7%5.
5
Si excluimos las exportaciones mineras la participacin del sector agrcola aumenta a un 18% para el 2010.
12
El mercado chileno de productos agrcolas
Construccin
8%
Comercio, rest. y
hoteles Minera
9% Industria 20%
Manufacturera
12%
Produccin local
Chile cuenta a lo largo de sus 756 mil km2 con climas muy diversos, permitindole producir
una diversidad de frutas, hortalizas,
hortalizas plantas y follajes. De las 75.6 millones de hectreas que
engloba ell territorio chileno, slo un tercio es apto para actividades forestales y
agropecuarias; 8.5
5 millones de hectreas son adecuadas para la ganadera, 11.6 millones de
hectreas para el sector forestal y 5.1 millones de hectreas para el agro
agro.
En el siguiente mapa se presentan las distintas zonas agrcolas del pas, diferenciadas
dife por tipo
de cultivo, ya sean cultivos esenciales,
esenciales forestales, vincolas o hortofrutcolas.
hortofrutcolas
13
El mercado chileno de productos agrcolas
* Dentro del grupo de los cultivos esenciales se incluyen productos no estacionales, como el maz, la remolacha,
la papa, el poroto y el trigo.
Fuente: elaboracin propia con base en la informacin de Instituto Nacional de Estadsticas de Chile.
14
El mercado chileno de productos agrcolas
Hortalizas
8%
Frutales
25% Cultivos
esenciales
67%
A pesar de que estos cinco productos agrupan el 56% del total de la superficie sembrada del
pas, cuando se analizan los
lo niveles de produccin estimados en el 2010 sobresalen otros
productos como la remolacha con una produccin de ms de 1.95 millones de toneladas, la
papa (1.67 millones de toneladas),
oneladas), el trigo (1.57 millones de toneladas), el maz (1.43 millones
de toneladas), manzanas (1.3 millones de toneladas) y la uva (1.2 millones de toneladas).
6
Dentro de este grupo existen 10 tipos diferentes de productos que cuentan cada uno con extensiones mayores
a las 10 mil hectreas sembradas, los cuales son; trigo, maz, avena, papa, arroz, lupino, remolacha, cebada, raps
y poroto.
7
En el caso de los frutales existen 9 productos que cuentan cada uno con extensiones mayores a las 10 mil
hectreas sembradas, los cuales son: uvas de mesa, manzanos,manzanos, paltos, ciruelos (europeo y japons), nogal,
duraznos (tanto para consumo fresco como para conserva), cerezos, olivos y kiwis.
8
El 14% de la superficie sembrada de hortalizas se concentra en choclo, el cual sobrepasa las 10 mil hectreas
sembradas. Adems,
ems, existen 16 tipos diferentes de productos con reas sembradas superiores a las mil
hectreas, los cuales son: lechuga, zapallo, tomate, alcachofa, cebolla, zanahoria, meln, sanda, esprrago,
haba, arveja, repollo, betarraga, pimiento, coliflor y el ajo.
15
El mercado chileno de productos agrcolas
Chile aspira a ubicarse, en la prxima dcada, dentro de las diez primeras naciones
exportadoras de alimentos del mundo. Segn el Banco Central de Chile este pas
suramericano export durante el 2010 ms de US$ 67 mil millones, de los cuales el 6.4% (ms
de US$ 4.2 mil millones) fueron exportaciones relacionadas con el sector agropecuario.
Si bien es cierto Chile cuenta con una importante produccin agrcola, esta se encuentra
altamente concentrada en pocos productos. En el 2010, del total de las exportaciones del
sector agropecuario el 87.1% se concentraban en productos frutcolas; las uvas frescas, los
arndanos, las cerezas, los kiwis, las frambuesas y las ciruelas fueron los principales productos
de exportacin.
16
El mercado chileno de productos agrcolas
157.1
146.4
160
140 113.7
120 101.3
Millones de US$
100
80
60
40
20
0
2007 2008 2009 2010
17
El mercado chileno de productos agrcolas
240.4
250
177.0 164.7
200 162.7
Millones de US$
150
100
50
0
2007 2008 2009 2010
9
A pesar de la alta concentracin, existen 24 productos que para el 2010 registraron ms de un milln de dlares
cada uno, entre estos: banano, pia, naranjas, cocos y mangos.
18
El mercado chileno de productos agrcolas
Chile: composicin de las importaciones de materias primas para la industria alimentaria segn pas
de origen
2010
Otros Estados
22% Unidos
Espaa 24%
4%
Argentina
China Blgica 21%
4% 6% Brasil
13%
Holanda
6%
Al analizar las importaciones de materias primas para la industria alimentaria por tipo de
producto, podemos ver una elevada concentracin (70%) en tres grupos de productos
productos: otras
preparaciones alimenticias (48%),
( frutas y hortalizas (20%) y jugos y concentrados de frutas
(12%). Utilizando una desagregacin por subpartidas (6 dgitos) de las la importaciones de
materias primas, destacan como principales productos otras preparaciones alimenticias10
(2106.90) con un 37.1%, lass patatas preparadas o conservadas (2004.1
2004.10) con un 13.5% y los
11
concentrados de protenas (2106.10) con un 11%.
10
Dentro de otras preparaciones alimenticias se incluyen los polvos para las preparaciones de budines, cremas,
helados, gelatinas, bebidas, extractos de levaduras, las preparaciones infantiles, entre otros.
11
La subpartida 2106.10 comprende los concentrados de protenas, utilizados para el enriquecimiento de
preparaciones alimenticias.
19
El mercado chileno de productos agrcolas
Chile: composicin de las importaciones de materias primas para la industria alimentaria por tipo de
producto
2010
Otros
21% Otras
Jugos y preparaciones
concentrados de alimenticias
frutas (2009.11) (2106.90)
4% 37%
Levaduras
(2102.20)
5%
Salsas y
preparaciones
(2103.90)
9% Patatas "papas",
Concentrados de preparadas o
protenas conservadas
(2106.10) (2004.10)
11% 13%
20
El mercado chileno de productos agrcolas
2.0 1.8
1.7
1.6
1.5
1.5
Millones de US$
1.0
0.5
0.0
2007 2008 2009 2010
Durante los ltimos 4 aos, Costa Rica ha sido el principal origen de las importaciones chilenas
de plantas y follajes. Segn datos de Mercosur On Line nuestro pas abasteci durante el ao
2010 cerca del 30% de las plantas y follajes importadas, lo que represent una mayor
participacin comparada con el 27.5% que se registr en el ao 2009. Tambin sobresale la
participacin de Estados Unidos (11.8%), Argentina (6.1%) y Per (4.2%).
Por tipo de producto, el 86% de las importaciones para el 2010 (US$ 1.3 millones) fueron de la
partida 0602, plantas vivas, esquejes e injertos
injertos, en estas Costa Rica tuvo una participacin del
34.5%, Estados Unidos un 13.1% y Holanda un 10.6%. El restante 14% corresponde a
importaciones bajo la partida 0604. Entre las principales empresas importadoras de plantas y
follajes se destaca el Vivero Hijuelas, el Vivero Nogales y Floriterra Ltda.
Ltda
12
Se destacan la firma de Acuerdos de Complementacin Econmica (ACE), Acuerdos de Asociacin Econmica
(AAE), Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Alcance Parcial.
21
El mercado chileno de productos agrcolas
Todos los productos agrcolas importados utilizados para consumo directo, materia prima o
uso ornamental deben de cumplir con una serie de requisitos fitosanitarios establecidos
dentro de la legislacin chilena, estos son verificados por el Servicio Agrcola y Ganadero de
Chile (SAG)13.
Categora 2: son los productos de origen vegetal cuya materia prima, an cuando haya
sido sometida a algn proceso de elaboracin o industrializacin, pueden ser afectadas por
plagas o albergarlas.
Categora 3: son los productos vegetales primarios destinados a consumo, uso directo o
transformacin.
13
Todas las resoluciones concernientes a la importacin de productos agrcolas se encuentran disponibles en la
pgina web del SAG en el rea requisitos fitosanitarios para las importaciones agrcolas (www.sag.cl).
22
El mercado chileno de productos agrcolas
De acuerdo a esta resolucin, los productos que se encuentren dentro de las categoras 0 y 1
de riesgo fitosanitario estarn exentos de la obligacin de ingresar a Chile amparados por un
Certificado Fitosanitario14.
En el siguiente cuadro se enlistan los principales documentos requeridos por las aduanas
chilenas para la importacin de bienes desde Costa Rica:
14
Estos productos debern ser sometidos a la verificacin de su condicin de elaboracin o industrializacin.
Existen 22 tipos de procesos industriales los cuales aplican para estas categoras son: tostado, congelado,
pulpaje, secado al horno o aire forzado (deshidratado), extraccin, confitados, sulfitados, cocidos y precocidos,
encurtidos, en almbar, malteado, fermentados, presurizados (peletizados), expandido, laminados, impregnados,
tiernizados, salados, machacados, carbonizados, extrusin y molidos.
15
Los ARP pueden ser genricos o especficos, los genricos agrupan varios pases o productos y el especfico es
aplicable exclusivamente a un producto.
23
El mercado chileno de productos agrcolas
24
El mercado chileno de productos agrcolas
25
El mercado chileno de productos agrcolas
Preferencia por las grandes superficies: segn datos de Nielsen16, para el 2010 el
54.8% del total de las ventas del retail chileno se concentran en puntos de ventas
masivos, como supermercados, hipermercados, grandes tiendas y otros centros de
compras similares.
Impulso del producto: por lo general los acuerdos de compra que se establecen
entre los exportadores y su contraparte en el mercado incluyen aspectos relacionados
con la promocin de los productos en los puntos de venta. De all que sea importante
16
Para el 2010 las ventas del sector retail chileno alcanzaron los US$ 45.5 millones.
26
El mercado chileno de productos agrcolas
Estacionalidad: Chile se caracteriza por tener las cuatro estaciones climticas muy
marcadas, lo que provoca cambios en la oferta nacional de ciertos productos agrcolas.
Por ejemplo, en invierno, debido al aumento de los costos, la demanda por productos
importados aumenta, en especial las plantas de interiores.
27
El mercado chileno de productos agrcolas
Productor / Exportador
Importador / Distribuidor
Supermercados /
Mayoristas HORECA (Hoteles /
Hipermercados / Tiendas
Restaurantes / Casinos)
de Conveniencia
Mercados mayoristas /
Ferias libres
Importador / Distribuidor:
Distribuidor es un actor que ofrece los servicios ms completos al
exportador, abarcando desde las operaciones aduaneras hasta la implementacin de la
estrategia de penetracin en el mercado. En Chile existen una gran variedad de tipos
de importadores,, que se distinguen ya sea por su tamao, cobertura geogrfica o bien
por la especializacin en grupos de productos.
28
El mercado chileno de productos agrcolas
La
Telemercados
Caserita
La Calera 4% 4%
5%
Dimak Rable
5% 22%
Dipac
6%
Adelco
Mayorista 10
13%
22%
Alvi
19%
Supermercados, hipermercados
ipermercados y tiendas de conveniencia: hace 15 aos ms del
50%
% de las ventas totales realizadas por el canal dee supermercados e hipermercados se
concentraban en cinco empresas, lideradas por la empresa D&S con una participacin
del 19.2%. A marzo del 2011
2011, el 88% de las ventas realizadas por este formato se
29
El mercado chileno de productos agrcolas
Cencosud
Unimarc 31%
10%
Cencosud
Monserrat
6%
4%
Durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2011, el 43.3% de las ventas
del canal de supermercados e hipermercados, se concentraron en la Regin
Metropolitana, seguida por las regiones de Valparaso y Biobo o con participaciones del
orden dell 10.5% y 9.8% respectivamente. La existencia de zonas de alto consumo a las
afueras de la Regin Metropolitana ha provocado que algunas de las cadenas ms
importantes de supermercados e hipermercados ubiquen los centros de acopio y
distribucin en Santiago y de ah redistribuir los productos a los dems super
supermercados,
hipermercados y tiendas de conveniencia ubicados en las zonas aledaas a la Regin
Metropolitana,, implicando un cobro adicional para los distribuidores.
distribuidores
30
El mercado chileno de productos agrcolas
A diferencia de los mercados mayoristas, los cuales operan todos los das de la semana,
las ferias se realizan 1 o 2 das a la semana. Las ferias libres se efectan en parques o
lugares especficos abiertos, donde los habitantes pueden acceder a los productos
agrcolas17 con facilidad.
17
En algunos casos se manejan ferias temticas (feria verde y consumo de productos frescos y naturales) u
orientadas a productos especficos como por ejemplo flores, caf, entre otros.
31
El mercado chileno de productos agrcolas
Para
ara el caso de las materias primas para la industria alimentaria el canal de
comercializacin se caracteriza por tener pocos intermediarios. Segn pudo determinarse
tras la visita al mercado,, existen dos tipos de compradores de materias primas en el
mercado chileno: los industriales (empresas productoras de alimentos) y el canal
compuesto por hoteles, restaurantes y cafeteras.
c
Productor / Exportador
Distribuidor / Importador
HORECA (Hoteles /
Industriales
Restaurantes / Cafeteras)
Productor / Exportador
Viveros
Distribuidores /
Comercializadores
Tiendas de
Supermercados / Mercados mayoristas /
Mejoramiento del Floristeras
Hipermercados Ferias libres
Hogar y Construccin
18
Entre las principales tiendas de mejoramiento del hogar y construccin se destacan: Sodimac, Easy,
Construmart y MTS.
33
El mercado chileno de productos agrcolas
En el caso del mercado chileno, a pesar del descenso presentado en el 2009 a raz de la
crisis econmica mundial, entre 2005 y 2010 el gasto en consumo promedio por hogar
pas de US$15,403 a US$23,704, representando un crecimiento para este periodo del 54%
(una tasa anual de crecimiento del 11%).
Segn los datos del Banco Mundial, el ingreso per cpita pas de US$ 8,900 dlares en el
ao 2000 a US$ 13,900 para el 2010 (expresado en paridad del poder adquisitivo), lo cual
representa un crecimiento del 56%, catalogando a Chile como un pas con alto poder
adquisitivo y segundo dentro de Amrica del Sur segn su nivel de ingreso.
Segn el grupo etario, los chilenos entre 40 y 59 aos, conocidos como los baby boomers,
son los de mayores ingresos, entre US$ 12,260 y US$ 12,652. Los miembros de este grupo
se caracterizan por tener un elevado nivel educativo y ocupar altos mandos en las
empresas; por encontrarse an en una edad productiva, se prev que en los prximos
aos sus ingresos aumenten.
Cabe destacar que aunque los niveles de ingreso en Chile son relativamente altos en
comparacin con la mayora de los pases de Amrica Latina, en la distribucin de los
mismos existe una alta desigualdad, variando de una regin a otra e inclusive entre las
mismas comunas.
Segn el Instituto Nacional de Estadsticas de Chile (INE), para el 2010 el ingreso promedio
anual per cpita a nivel nacional fue de US$ 5,017.7, las regiones que superaron el
promedio nacional fueron: la Regin de Magallanes y Antrtica Chilena (US$ 8,970.3), la
Regin de Antofagasta (US$ 6,583), la Regin de Aysn del Gral. Carlos Ibaez del Campo
(US$ 6,044.7), la Regin Metropolitana (US$ 5,828.8), la Regin de Tarapac (US$ 5,672.9)
y la Regin de Atacama (US$ 5,051.7).
19
Para ampliar sobre el comportamiento del consumidor se puede consultar el estudio: Mapeo del Mercado
Chileno disponible en la pgina web de PROCOMER o a travs del Centro de Asesora para el Comercio
Exterior (CACEX).
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De igual forma se pudo contrastar que entre octubre y diciembre del 2010 el 46.6% del
ingreso total del pas se concentraba en la Regin Metropolitana, seguido por la Regin de
Biobo (10%) y la de Valparaso (10%). Adems de concentrar el 40% de la poblacin
chilena (albergando a ms de 8.6 millones de personas) y el 48.3% de la produccin total,
la Regin Metropolitana abarca el 46.6% del ingreso total del pas. En ese sentido,
sentido dicha
regin (especialmente la ciudad de Santiago) es la que por su tamao de mercado, poder
de compra, facilidades logsticas y concentracin de empresas, puede visualizarse como la
puerta de ingreso al mercado chileno.
Chile: participacin de
del ingreso total por regin
2010
Coquimbo
La Araucana
4%
4%
Maule
Los Lagos 4% Otros
4% 9%
Regin
Libertador Metropolitana
Gral Bernardo 47%
O'higgins
4%
Valparaiso
10% Biobo
Antofagasta 10%
4%
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El mercado chileno de productos agrcolas
1. Productos ms saludables
Dos segmentos poblacionales son particularmente sensibles dentro de esta tendencia, las
personas mayores (ms de 65 aos) y los nios, dichos segmentos representan un tercio
de la poblacin chilena. Estos grupos buscan alimentos y en general productos a travs de
los cuales puedan obtener beneficios adicionales sobre su salud y el bienestar.
Dentro de esta tendencia adquieren relevancia por ejemplo, la demanda por frutas
tropicales, que cuenten con propiedades antioxidantes y vitaminas, sobre los cuales ya se
ha comprobado su aporte a la salud, y a su vez son utilizadas como insumo para la
industria alimentaria de productos funcionales y nutracuticos. Otros ejemplos son los
vegetales verdes que cuentan con propiedades anti-cancergenas y vitamnicas.
2. Conveniencia
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El mercado chileno de productos agrcolas
3. Productos verdes
En este contexto, toma relevancia para el exportador agrcola diferenciar sus productos
mediante la promocin de estos atributos y cambios en los esquemas de produccin, con
el fin de abarcar este nicho de mercado que adems est dispuesto a pagar ms por un
bien que sea amigable con el ambiente.
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El mercado chileno de productos agrcolas
Entre las diversas alternativas productivas aplicadas dentro de este esquema verde se
destaca la produccin orgnica la cual ha ido tomando fuerza en el mercado chileno. En el
2007 el Gobierno chileno mediante la Ley N 20,089 cre el Sistema Nacional de
Certificacin de Productos Orgnicos Agrcolas, el cual regula la produccin, elaboracin,
etiquetado y comercializacin de los productos orgnicos en este pas.
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Pueden consultar la lista de las entidades inscritas en el registro en la siguiente direccin electrnica:
http://www.sag.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc56&argInstanciaId=56&argCarpetaId=1798&ar
gTreeNodosAbiertos=(1798)(-56)&argTreeNodoSel=-1&argTreeNodoActual=1798
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2. Conveniencia
3. Natural es mejor
Uno de los aspectos a destacar es que el consumidor chileno, al igual que en muchos otros
pases, es ms exigente en cuanto a los productos que compra y las implicaciones que el
proceso de produccin de los productos tengan en su entorno.
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El mercado chileno de productos agrcolas
Segn datos de Euromonitor, cerca del 94% de los consumidores del pas, en atencin a
los problemas ambientales, estn dispuestos a cambiar su estilo de vida y hbitos de
consumo con el fin de mejorar el medio ambiente. Cada vez se hace ms notorio el uso de
las ferias libres como mecanismo de venta al consumidor final de productos verdes donde
se destacan productos frescos, orgnicos y las plantas y follajes.
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En este contexto, toma relevancia para el exportador agrcola diferenciar sus productos
mediante la promocin elementos propios del producto, su sistema de produccin y
presentacin con el fin de abarcar nichos especficos de consumidores que exigen ms
que un producto agrcola de calidad.
Se identificaron como factores que impulsan la demanda por productos frescos, una
mayor preocupacin por el consumo de alimentos que favorezcan la salud, alimentos en la
lnea de la conveniencia que faciliten la elaboracin y su consumo, y la visin de los
denominados productos verdes como los orgnicos o algn otro producto producido bajo
un esquema amigable con el ambiente.
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Chile, como lo son: la preferencia por parte de los chilenos de comprar en las grandes
cadenas de supermercados o hipermercados, la creacin de grandes focos de consumo al
norte y al sur de la Regin Metropolitana, la alta concentracin y por ende un alto poder
de negociacin de los pocos actores que intervienen en la distribucin y comercializacin
de productos alimentarios en Chile; y por ltimo, la existencia de un componente
estacional.
Tomando esto como punto inicial la estrategia que debe implementar el exportador
costarricense, debe considerar en especial los siguientes aspectos:
Si bien existe un conocimiento generalizado sobre Costa Rica en especial por sus
condiciones de vida, proteccin al medio ambiente y calidad como destino turstico, en
general hay un reducido conocimiento de la oferta exportable nacional, a excepcin de
algunas frutas tropicales.
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VII. Anexos
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Tristan, A (2008). Estudio Exploratorio del Mercado de Chile. Costa Rica: PROCOMER.
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