1.

TENDENCIAS GLOBALES DE MERCADO Y DIAGNSTICO

SECTORIAL A NIVEL NACIONAL

1
1. TENDENCIAS GLOBALES DE MERCADO Y DIAGNSTICO SECTORIAL A NIVEL NACIONAL.

El primer captulo se enfoca a un anlisis general sobre el mercado de materiales de construccin en Mxico a partir de
cifras agregadas de las diferentes ramas econmicas involucradas en este sector. Asimismo se presentan aspectos
sobresalientes del sector a nivel mundial, sus tendencias y nichos estratgicos de mercado.

Los temas del captulo son los siguientes:

1.1 Estructura del sector de materiales de construccin.

1.2 Principales tendencias mundiales.

1.3 Anlisis de mercados estratgicos internacionales.

1.4 Anlisis de informacin agregada a nivel nacional.

1.5 Importancia del comercio exterior del sector de materiales de construccin.

2
1.1 Estructura del sector de materiales de la construccin

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN ABARCA DIVERSOS SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONMICA,

DONDE LOS INSUMOS MATERIALES PROVIENEN PRINCIPALMENTE DE LOS SECTORES MANUFACTUREROS Y
DE MINERA

IN SUMOS/ SERVICIOS
PR OFESION ALES
Planeaci n
Dise o
Super visi n
Administraci n de o bra

RECURSOS/ INDUSTRIA
SEVICIOS DE LA MANO DE
FINANCIERO S CONSTRUCCIN OBRA

INSUMOS
MATERIALES

RAM AS EN LA QUE UNA PARTE IM PORTANT E OTRAS RAMAS PRODUCTORAS RELACIONADAS:

DE SU PRODUCCION SE DESTINA A L A PETRLEO, QU MI CA, MADERA, SI DERUGIA, M AQUINARIA,
REAS DE
CONSTRUCCION M ATERIAL ELCTRICO Y ELECT RNICO
INTERES DEL
Explotacin ESTUDIO
de canteras y Industria del
arcillas hierro y acero

Productos Otros
cermicos productos
metlicos
Cemento, (Aluminio)
yeso y Product os de Product os de
sim ilares Vidrio y sus aserradero y Plstico
productos carpintera

970 9 (E): F IG. 11

3
1.2 Aspectos sobresalientes de la industria de la construccin a nivel mundial

La industria de la construccin sigue teniendo un impacto muy importante en la economa mundial.

El valor de la construccin en el mundo representa en promedio entre 10 y 12% del PIB Mundial. La
mitad equivale a materiales para la construccin y la otra parte corresponde a su valor agregado.

Por su valor agregado, el empleo que genera y su efecto multiplicador en otras industrias, la
construccin influye en el comportamiento macroeconmico nacional. En promedio, la construccin
aporta 60% de la formacin bruta de capital fijo en los pases industrializados.

La ampliacin, reparacin y mantenimiento de construcciones crece con rapidez. Se estima que para 1999
representar el 42% del mercado estadounidense. Por su parte en Europa, entre 1990 y 1994, mientras la nueva
construccin habitacional decreci 6.8%, la reparacin y el mantenimiento aumentaron 18%.

Se extiende la integracin vertical hacia nuevos proyectos llave en mano, incorporando desde la concepcin
hasta la operacin de proyectos.

Creciente preocupacin por el medio ambiente provoca el ahorro de energticos y eliminacin de contaminantes en
los procesos de construccin y fabricacin de materiales.

El creciente uso de tecnologas modernas implica el uso ms intensivo de capital que de mano de obra.

Los servicios de seguimiento y mantenimiento post-venta tienen una importancia creciente.

4
EL MERCADO MUNDIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN ASCIENDE A MS DE 100 MIL MILLONES DE
DLARES, DONDE UNA TERCERA PARTE LO REPRESENTAN PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA MADERA,
CASI EL 20%, PRODUCTOS DE METALES NO FERROSOS (ALUMINIO) Y 18% PRODUCTOS ELCTRICOS Y
METLICOS. MXICO PARTICIPA CON MENOS DEL 3% DE ESTE MERCADO.

IMPORTACIONES MUNDIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, 1991

102 000 MILLONES DE DLARES

MINERALES Y SUS MANUFACTURAS

Cal, Yeso, Cemento, Grava, Arcilla
ELCTRICOS Y METLICOS
Equipos de luz, Aire acondicionado,
Estufas, Hornos, Cerraduras
ACERO Y HIERRO
Estructuras, Partes, Mallas de alambre,
Tubos, Vlvulas y Piezas fundidas
13 %
18 % 12 %

METALES NO FERROSOS 5 % VIDRIO

Hojas, alambres, estructuras
y tubos de aluminio y cobre y 33 %
19% MADERA
Manufacturas de Zinc
Paneles, Cimbras, Madera
reconstruida, Marcos de
puerta, etc.

Fuente: Naciones Unidas, 1991.

5
Tendencias de algunas ramas especficas

Subsector productos de cantera, arcilla y cermicos

Utilizacin intensiva de maquinaria en la fabricacin de losetas cermicas y muebles de bao.
Se automatizan plantas productoras de tejas, ladrillos, tabiques y losetas de barro.
El ladrillo de barro es importante en mercados seleccionados de EUA (regiones este y sur) y se
orienta principalmente a vivienda unifamiliar.
Italia sigue siendo el principal proveedor de loseta cermica aunque se observa creciente
competencia de otros pases productores, principalmente Mxico, Espaa y Brasil.

Subsector cemento, yeso, cal y vidrio

Los lderes en vidrio y cemento usan tecnologas de punta y abaten sus costos de transporte.
Sin embargo, continan las restricciones de distancia para su rea de ventas.
Desarrollo de nuevos productos de yeso, en forma de paneles y tableros ms resistentes al fuego y
a la humedad (yeso).
Siguen siendo industrias intensivas en capital y en consumo de energa.

Subsector de productos de madera

El mercado global para productos de aserradero en 1992 fue de 12.4 millones de dlares, se estima
que para el ao 2000, ascienda a 22.2 millones.
Canad e Indonesia son los mayores proveedores de madera a nivel mundial, Canad cuenta con el
16% de la produccin de tala de madera blanca a nivel mundial y exporta la mitad.
NAFTA beneficia importaciones de EUA.
Exportacin mundial dependiente de desempeo econmico de economas emergentes.
Mercados crecientes (Mxico, Corea, China, Taiwan y pases de Europa).

6
Tendencias en materiales de construccin

Se observa una dinmica de crecimiento menor en los materiales bsicos de construccin y productos
minerales que en los productos y servicios manufacturados.

Creciente exigencia de mayor calidad y certificacin de productos y procesos. Se establecen normas ms

rigurosas y se aplican controles ms estrictos para productos y procesos de materiales de construccin, los cuales se
convierten en barreras de entrada a mercados importantes, como es el caso de EUA.

Aumenta el trfico comercial entre mercados distantes, sobre todo de materiales y acabados de alta densidad
econmica, gracias al incremento en la eficiencia y competitividad en el transporte.

Investigacin y desarrollo de nuevos materiales tendientes a conservar los recursos naturales, en especial la
energa. Se busca que estos sean reciclables.

Contina el desarrollo de ms y mejores productos modulares prefabricados fciles de instalar.

Estados Unidos sigue siendo un mercado importante para Mxico, demandando sobre todo productos finales y
especializados.

Por su parte EUA es tambin un exportador importante de materiales de construccin, siendo Mxico y Canad sus
principales clientes.

7
 1.3 Anlisis mercados estratgicos internacionales

EXISTEN DIVERSOS MERCADOS ESTRATGICOS A NIVEL MUNDIAL PARA EL CONSUMO DE MATERIALES DE

CONSTRUCCIN.

NORTEAMRICA
Mercado global ms importante
Principales socios comerciales de Mxico con bajos aranceles
Cercana de mercados locales en EUA con alto crecimiento
Amplia demanda de productos clave tradicionales
Dinmica diferencial segn segmento de demanda
Se mantienen perspectivas de crecimiento

ASIA
EUROPA
Importancia del mercado Chino y
Japons en la importacin de materiales Creciente mercado en Europa Oriental
de construccin. CLUSTER DE de materiales de construccin.
MATERIALES DE
Dificultad previsible en el corto plazo en CONSTRUCCIO
Transferencias de tecnologa.
N
el mercado asitico debido a crisis
econmica actual.

AMRICA LATINA
Repunte de mercados centroamericanos
Proyectos de infraestructura punta de lanza en Brasil, Argentina,
Venezuela y Colombia
Mercado actual de expansin
Creciente desregulacin arancelaria.

8
Mercado de materiales de construccin en Estados Unidos

EUA ES EL MERCADO CON MAYOR POTENCIAL PARA LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIN

LATINOAMERICANOS POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

Su mayor tamao absoluto. Excluyendo madera, las ventas de productores internos fueron alrededor de 23 mil
millones de dlares y las importaciones de 8 mil millones de dlares en 1994.

Su cercana geogrfica. Mxico y Canad son sus principales proveedores. Asimismo, la vecindad geogrfica entre
EUA y Mxico, en particular con Chihuahua, facilita el intercambio comercial

Los productores mexicanos tienen experiencia y conocimiento del mercado estadounidense.

Bajos aranceles. El TLCAN permite la importacin a Estados Unidos de los materiales de construccin analizados
provenientes de Mxico, con arancel 0, excepto las baldosas y losetas de cermica, que se estn desgravando
progresivamente en trece etapas (Vease anexo 2). Los productores latinoamericanos pueden asociarse con mexicanos
para ingresar en mejores condiciones a ese mercado. En las siguientes tablas se presenta un resumen de la
desgravacin de productos para el sector de materiales de la construccin en el marco del TLCAN.

9
 DESGRAVACIN DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR MATERIALES DE LA CONSTRUCCIN EN EL MARCO DEL
TLC
Fraccin Descripcin
E. U. A. Canad
2505 ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE INCLUYENDO COLOREADAS NO METALFERAS 01/01/03 01/01/03
2514 PIZARRA INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA 01/01/94 01/01/94
2515 MARMOL, TRAVERTINO, ECAUSSINES Y DEMS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA Y DE CONTRUCCIN 01/01/94 01/01/94
2516 GRANITO, BASALTO, ARENISCA Y DEMS PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIN 01/01/94 01/01/94
2517 CANTOS, GRAVAS, PIEDRAS MACHACADAS, PARA HORMIGN, INCLUSO TRATADAS 01/01/94 01/01/94
TERMICAMENTE
2520 YESO NATURAL : ANHIDRITA : YESOS CALCINADOS, INCLUSO COLOREADOS 01/01/94 01/01/94
2524 AMIANTO (ASBESTO) Arancel 0 Arancel 0
3816 CEMENTOS, MORTEROS, HORMIGONES Y PREPARACIONES SIMILARES 01/01/03 01/01/03
3823 PREPARACIONES AGLUTINANTES 01/01/98 01/01/98
3922 BAERAS, DUCHAS Y LAVABOS DE PLSTICO 01/01/03 01/01/03
3925 ART. PARA CONSTRUCCIN, DE PLSTICO 01/01/03 01/01/03
4416 DUELAS DE MADERA 01/01/98 01/01/98
4418 PIEZAS DE CARPINTERA PARA CONSTRUCCIN DE MADERA 01/01/03 01/01/03
6801 ADOQUINES, BORDILLOS DE ACERA Y LOSA PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL 01/01/98 01/01/98
6803 PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA 01/01/98 01/01/98
6808 PANELES, PLANCHAS, BALDOSAS, BLOQUES Y ART. SIM DE DESP DE MADERA, AGLOMERADA C/ 01/01/98 01/01/98
CEMENTO Y YESO
6809 MANUFACTURAS DE YESO DE PREPARACIONES A BASE DE YESO 01/01/98 01/01/98
6810 MANUFACTURAS DE CEMENTO, HORMIGN O PIEDRA ARTIFICIAL INCLUSO ARMADA 01/01/98 01/01/98
6811 MANUFACTURAS DE AMIANTO-CEMENTO, CELULOSA-CEMENTO O SIMILARES 01/01/98 01/01/98
6812 ASBESTO TRABAJADO Y MANUFACTURAS 01/01/94 01/01/94
6814 MICA TRABAJADA Y MANUFACTURAS 01/01/94 01/01/94
6901 LADRILLOS, LOSAS, BALDOSAS Y HARINAS SILICIAS FSILES O DE TIERRAS SILICEAS ANLOGAS 01/01/03 01/01/03
6902 LADRILLOS, LOSAS, BALDOSAS Y PIEZAS CERMICAS ANLOGAS DE CONSTRUCCIN, 01/01/98 01/01/98
REFRACTARIAS
6904 LADRILLOS DE CONSTRUCCIN, BOVEDILLAS, CUBREVIGAS Y SIMILARES, DE CERMICA 01/01/94 01/01/94

10
 6905 TEJAS, ELEMENTOS DE CHIMENEAS, CONDUCTORES DE HUMO, ORNAMENTALES 01/01/94 01/01/94
ARQUITECTNICOS Y OTROS CERMICOS DE CONSTRUCCIN.
6906 TUBOS, CANALONES Y ACCESORIOS DE TUBERA DE CERMICA 01/01/94 01/01/94
6907 BALDOSAS Y LOSAS DE CERMICA, PARA PAVIMENTACIN O REVESTIMIENTO., S/ BARNIZAR O 01/01/03 01/01/98
ESMALTAR
6908 BALDOSAS Y LOSAS DE CERMICA, BARNIZADOS O ESMALTADOS INCLUSO C/ SOPORTE 01/01/03 01/01/98
6910 FREGADEROS, LAVABOS, PEDESTAL PARA LAVABO, BAERAS, BIDES, INODOROS. DEPSITOS 01/01/03 01/01/98
PARA INODOROS PARA USO SANITARIO
7016 ADOQUINES, LOSAS, LADRILLOS, BALDOSAS, TEJAS Y DEMS ART. DE VIDRIO PRENSADO O 01/01/94 01/01/94
MOLDEADO
7407 BARRAS Y PERFILES DE COBRE 01/01/03 01/01/98
7408 ALAMBRES DE COBRE 01/01/03 01/01/98
7411 TUBOS DE COBRE 01/01/03 01/01/98
7412 ACCESORIOS DE TUBERA 01/01/03 01/01/98
7507 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERA DE NQUEL 01/01/94 01/01/94
7601 ALUMINIO EN BRUTO 01/01/98 01/01/98
7602 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALUMINIO 01/01/98 01/01/98
7603 POLVO DE LAMINILLAS DE ALUMINIO 01/01/03 01/01/03
7604 BARRAS Y PERFILES DE ALUMINIO 01/01/03 01/01/03
7605 ALAMBRE DE ALUMINIO 01/01/98 01/01/98
7608 TUBOS DE ALUMINIO 01/01/03 01/01/03
7609 ACCESORIOS DE TUBERA DE ALUMINIO 01/01/98 01/01/98
7610 CONSTRUCCINES Y PARTES DE ALUMINIO 01/01/03 01/01/03
7611 DEPOSITS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES DE ALUMINIO C/ CAP > 300 L. 01/01/98 01/01/98
7803 BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE DE PLOMO 01/01/03 01/01/03
7805 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERA DE PLOMO 01/01/03 01/01/03
7906 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERA DE ZINC 01/01/94 01/01/94
7907 LAS DEMS MANUFACTURAS DE ZINC 01/01/98 01/01/98
8003 BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE DE ESTAO 01/01/94 01/01/94
8302 GUARNICIONES, HERRAJES Y SIMILARES DE METALES COMUNES 01/01/94 01/01/94
8311 ALAMBRES, VARILLAS, TUBOS, PLACAS DE METAL COMUNES 01/01/03 01/01/03
FUENTE: SECOFI (La desgravacin particular de las fracciones por productos se encuentra en el anexo 2)

11
Tamao del Mercado de la construccin en EUA

EL MERCADO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN EN E.U.A. ASCIENDE A UN MONTO SUPERIOR A LOS

528,00 MILLONES DE DLARES ANUALES, DE LOS CUALES, MS DE DOS TERCERAS PARTES SE
CONCENTRAN EN CONSTRUCCIN NUEVA.

NMEROS DE TRABAJOS DE VALOR DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIN

CONSTRUCCIN 528 000 Millones de dlares
100 %

Mantenimiento
y reparaciones
Modificaciones,
remodelaciones Obra no
y mantenimiento especificada
10 % 5%
18 % Modificaciones y
remodelaciones
19 %
Construccin
nueva Construcciones
82 % nuevas
66 %

9709(E): FIG 145

Fuente: US. Bureau Census, 1996.

12
DE ESTE MERCADO EL 30% REPRESENTA EL VALOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN DE LOS CUALES
CASI LA MITAD SE CONCENTRAN EN LOS ESTADOS DE LA REGIN DEL "SUN BELT".

VALOR DE TRABAJOS DE
CONSTRUCCIN
528 000 Millones de dlares 158 000
Millones de
dlares
OTROS
17.4%
SERVICIO S
SUBCONTRATADOS
25.4% MATERIALES Y
COMPONENTES
21.9% 29.9 %
45%
SUELDO S
PAG ADOS

PATROCINIO S REGIN DEL

LABORALES "SUN BELT"
5.4%
M ANO DE OBRA
EM PLEA DOS

Fuente: Anlisis FOA Consultores con datos de US Census Bureau.

9709(E): FIG 146

13
EN CUANTO AL TIPO DE CONSTRUCCION, EL SEGMENTO RESIDENCIAL SIGUE SIENDO EL MS IMPORTANTE.

El valor de la construccin residencial nueva fue de $236,000 millones de dlares, lo que representa el 45% del valor
total de construccin. de los cuales un 61% representan casas unifamiliares.

La venta de construccin residencial se estima que se incrementar anualmente en un 2%, considerando los
resultados de las ventas de casas nuevas durante 1994-1996.

El valor de la construccin privada no residencial fue de $240,000 millones de dlares, de los cuales, el 81% se destin
a edificios y el 19% a otras estructuras.

14
Perspectivas de la construccin en Estados Unidos a largo plazo

Factores que impactarn la demanda de la construccin:

Se espera un crecimiento econmico con un inters moderado.

Los intereses permanecern con niveles semejantes a los de 1995 (intereses de hipoteca del 8%).

Los precios de la vivienda se espera que permanezcan estables.

Se espera un incremento lento en los gastos de equipamiento.

Se incrementaran los intereses para apartamentos y edificios comerciales.

Los mayores incrementos de construccin se esperan en plantas manufactureras, hospitales y otras instituciones
de salud, edificios para oficinas y telecomunicaciones.

El crecimiento demogrfico impactar en la construccin de escuelas y hospitales.

La construccin militar y federal probablemente decline.

Se espera un incremento fuerte de las construcciones nuevas en los ltimos aos del siglo, pero se prev una
continuacin de la tendencia hacia la remodelacin, mantenimiento y reconstruccin de edificios y estructuras existentes.

Se espera mayor arrastre en gastos de construccin en edificios comerciales y que el sector de manufacturas se
recupere por la demanda de la industria de la construccin en el resto de la dcada.

15
LAS MAYORES PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA CONSTRUCCIN EN ESTADOS UNIDOS DURANTE LOS
ULTIMOS AOS DE LA DECADA DE LOS 90s SE TIENEN EN OBRAS DE MODIFICACIN, REPARACIN Y
MANTENIMIENTO CON UNA TMCA DEL 2.8%, CASI UN PUNTO PORCENTUAL ARRIBA DE LA TMCA DE
CONSTRUCCION NUEVA QUE ES DE 1.9%.

PERSPECTIVAS DE LA CONSTRUCCION EN ESTADOS UNIDOS

CAMBIO % TMCA 95-

TIPO DE CONSTRUCCION 1995 1996 2000 95-96 2000
TOTAL 744 766 827 3.1 1.9
1. Construccin nueva 473 492 520 4.0 1.4
1.1 Vivienda 208 219 238 5.3 2.1
1.2 Privada, excepto vivienda1 136 141 143 3.7 0.4
1.3 Obra pblica2 129 132 139 2.3 1.3

2. Modificacin, reparacin y mantenimiento 271 274 307 1.6 2.8

2.1 Modificacin y mejoramiento 121 120 133 -0.4 2.5
2.2 Mantenimiento y reparacin 150 154 174 3.2 3.0
2.2.1 Residencial 47 49 55 4.3 2.9
Edificaciones no residenciales 42 43 47 2.4 2.2
Autopistas 27 27 31 3.0 3.1
Instalaciones 34 35 41 2.9 4.0
Cifras en miles de millones de dlares de 1992.
Fuente: U.S. Department of Commence Bureau of Census International Trade Administration.
1 Construcciones comerciales, industriales, de oficina, hoteles, religiosas, de telecomunicaciones, de generacin elctrica, petroleras,
ferrocarrileras y agrcolas.
2 Autopistas, educacional, hospitalaria, militar, agua potable, drenaje y otras construcciones pblicas.

16
El mercado canadiense de materiales de construccin

Algunos aspectos importantes a destacar para el presente estudio son los siguientes:

La poblacin de Canad alcanza poco menos de 30 millones de habitantes con una tasa de crecimiento del 1.3%
anual.

La industria de la construccin ha sufrido un retroceso con la disminucin en la actividad de los sectores residencial e
industrial.

Uno de los principales materiales de construccin que produce Canad es la tala de madera blanda y dura.

Canad cuenta con un 16% de la produccin de tala de madera blanda a nivel mundial y exporta ms de la mitad.

Los principales productos de madera producidos incluyen componentes estructurales adems de viguetas, marcos de
ventanas puertas y armados en techos. Asimismo, los componentes no estructurales y puertas, molduras para
interiores, generalmente trabajos de fabrica.

Importa una mayor cantidad de madera dura, de la que exporta. Dos tercios de toda la importacin es roble de los
Estados Unidos.

Las exportaciones mexicanas a Canad representan menos del 2% del total, con una tendencia de crecimiento del 8%
anual.

17
Oportunidades en el mercado latinoamericano

COMO UNA CONSECUENCIA DE LAS POLTICAS DE LIBERACIN ECONMICA DE MUCHOS PASES DE

LATINOAMRICA, SE ESPERA UN INCREMENTO EN LOS MERCADOS DE CONSTRUCCIN PARA LOS PRXIMOS
AOS, PRINCIPALMENTE EN CONSTRUCCIN RESIDENCIAL, NO RESIDENCIAL E INFRAESTRUCTURA.

La implementacin del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica, se relaciona con incrementos de la construccin en
Mxico.

Para Mxico, Amrica Latina es un mercado natural de expansin, sobre todo en pases como:

Chile: Arancel cero para materiales de construccin.

Colombia y Venezuela: La mayora de los materiales de construccin con arancel pagan 20% menos
que terceros pases.

Costa Rica: El programa de desgravacin se encuentra en su tercer ao, el arancel mximo que se
paga es de entre 20% y 40% que el de terceros pases.

18
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO EUROPEO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN

EN GENERAL LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS CON EL MERCADO EUROPEO SE VINCULAN CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA Y ALIANZAS PARA ENTRAR A
MERCADOS ESPECIFCOS

Asociacin entre empresas nacionales y europeas para la produccin de artculos cermicos y de plstico (losetas,
tubera y tinacos).

Alianzas tecnolgicas para la produccin de losetas cermicas, particularmente en estados con amplios recursos de
materiales no metlicos como Chihuahua, Sonora y Coahuila.

Alianza para licitaciones internacionales de proyeccin llave en mano en pases americanos, donde los productores
mexicanos tienen claras ventajas sobre el costo de transporte.

Alianzas para fortalecer redes de distribucin en Europa y Africa del norte.

19
Mercado europeo de materiales de construccin

LOS GRANDES CENTROS CONSUMIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN SIGUEN SIENDO ALEMANIA

CON 34% DE LAS IMPORTACIONES TOTALES SEGUIDO POR ITALIA CON 17%

IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN A LA UNIN EUROPEA, 1995

Total de importaciones a la Unin Europea = 100,131 millones de dlares

FRANCIA
RESTO DE UNIN 13.2 % ESPAA AUSTRIA
EUROPEA 14.8 % 7.0 %
13.5 %

ITALIA ALEMANIA
17.3 % 34.2 %

9709 (E): FIG. 21

Fuente: BANCOMEXT, 1996.

20
Resumen de oportunidades detectadas para Mxico

CONFORME A REGISTROS DE BANCOMEXT, SE HAN DETECTADO OPORTUNIDADES DE EXPORTACIN DE

MATERIALES DE CONSTRUCCIN PRINCIPALMENTE EN NORTEAMRICA, EUROPA Y EN MENOR MEDIDA ASIA.
NICHOS DE MERCADO DETECTADOS EN EL SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIN

PRODUCTOS EUA CANAD EUROPA ASIA A. LATINA

Arcilla X X X
Cantera X X X X
Cemento X X X
Fibra de vidrio X X X
Mrmol X X X X
Onix X X X X
Vidrio X X X X
Grifera X
Estructuras Metlicas X
Muebles y accesorios de bao X X X
Tubos y partes de acero X X X X X
Impermeabilizantes y adhesivos X X
Recubrimientos para pisos y muros X X X
Tabla roca X X X
Tejas X X X

Fuente: Bancomext, consejeras comerciales.

Nota: El registro de oportunidades incorpora las iniciativas y solicitudes detectadas tanto en el SIMPEX como en las consejeras
comerciales de BANCOMEXT.

21
 OPORTUNIDADES DETERMINADAS PARA LA EXPORTACIN DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIN POR MERCADO ESPECFICO

NORTEAMRICA ASIA EUROPEA LATINOAMRICA

CONSEJERA
COMERCIAL

EURO PA ORIENTAL
LO S ANG ELES

SAN ANTONIO

REINO UNIDO
NUEVA YO RK

VANCOUVER

HONG KONG

GUATEMALA
CO STA RICA
VENEZUELA
ARGENTINA
MO NTREAL

CO LOMBIA
ALEMANIA
TO RONTO

HO LANDA
CHICAGO
ATLANTA

FRANCIA
MALASIA

ESPAA
TAIW AN
DALLAS

BRASIL
CO REA

JAPN

ITALIA

CHILE
MIAMI

CUBA
PRODUCTOS

MATERIALES DE
CONSTRUCCIN
Alfarera y cermica
Artculos sanitarios
Azulejos y losetas
Vidrio y productos del vidrio
Cemento, cal, yeso y cantera
Granito
Mrmol/Onix

MINERA
Minerales metlicos no ferrosos 4/
Minerales no metlicos 5/
Otros minerales no metlicos 6/
Minerales para usos industriales

Nota: El registro de oportunidades incorpora las iniciativas y solicitudes detectadas tanto en el SIMPEX como en las consejeras comerciales de
BANCOMEXT
Fuente BANCOMEXT

22
 1.4 Anlisis de la informacin agregada a nivel nacional

DE ACUERDO A LA CLASIFICACIN MEXICANA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS EXISTEN OCHO RAMAS

PRINCIPALES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN.

ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS A NIVEL NACIONAL

GRAN SECTOR SECTOR SUBSECTOR

RAMAS PRINCIPALES DE
AGRICULTURA MATERIALES DE
GANADERA CONSTRUCCIN
PRIMARIO 1/ CAZA 31. Productos Alimenticios, Bebidas y
SILVICULTURA Tabaco.
PESCA
32. Textiles, Prendas de vestir e
industria del cuero.
3311 Fabricacin de productos de
33. Industria de la madera (incluye aserradero y carpintera
muebles). 3320 Muebles de madera
MINERA
34. Papel, productos de papel,
PETRLEO imprentas y editoriales.

SECUNDARIO MANUFACTURA 35. Substancias qumicas, productos 3560 Productos de plstico

del petrleo y del carbn, de hule y
ELECTRICIDAD 3612 Fabricacin de material de arcilla
de plstico.
para la construccin.
CONSTRUCCIN 3620 Fabricacin de vidrio y productos
36. Productos minerales no metlicos, de vidrio
(excluye los derivados del petrleo 3691 Fabricacin de cemento, cal, yeso
y del carbn). y otros productos a base de
minerales no metlicos.
37. Industrias metlicas bsicas. 3710 Industria bsica del hierro y el acero
3720 Aluminio
38. Productos metlicos, maquinaria y
equipo, (incluye instrumentos
quirrgicos y de precisin).
TRANSPORTE/
COMUNICACIONES 39. Otras industrias manufactureras.
TERCIARIO COMERCIO
SERVICIOS

1/ Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadera y Pesca.

Fuente: XVI Censo Industrial, 1994. INEGI.

23
Clases de actividad de las ramas vinculadas a la fabricacin de materiales de
construccin
PARA CADA RAMA EXISTEN DIVERSAS CLASES DE ACTIVIDAD, COMO SE SEALA A CONTINUACIN:
CLASES DE ACTIVIDAD DENTRO DE LAS RAMAS DE INTERS
3311 Fabricacin de productos de aserradero
y carpintera, excluye muebles
3320 Fabricacin y reparacin de muebles,
principalmente de madera
3560 Elaboracin de productos de plstico
3612 Fabricacin de materiales de arcilla para
construccin
3620 Elaboracin de vidrio y productos de
vidrio
Fabricacin de cemento, cal, yeso y
3691 otros productos a base de minerales no
metlicos
3710 Industria bsica del hierro y del acero
Industrias bsicas de minerales no
3720
metlicos
Fuente: Censos Industriales. INEGI, 1994.
331101 Obtencin de productos de aserraderos
331102 Fabricacin de triplay, fibracel y tableros aglutinados
331103 Fabricacin de productos de madera para la construccin
332001 Fabricacin y reparacin de muebles, principalmente de madera
(closets, gabinetes, cocinas integrales, etc.)
356002 Fabricacin de perfiles, tubera y conexiones de resinas termoplsticas
356008 Fabricacin de laminados decorativos e industriales
361201 Fabricacin de artculos sanitarios
361202 Fabricacin de azulejos y losetas
361203 Fabricacin de ladrillos, tabiques y tejas de arcilla no refractario
361204 Fabricacin de ladrillos, tabiques y otros productos de arcilla refractaria
362011 Fabricacin de vidrio plano, liso y labrado
362012 Fabricacin de espejos, lunas y similares
632013 Fabricacin de fibra de vidrio y sus productos
369111 Fabricacin de cemento hidrulico
369112 Fabricacin de cal
369113 Elaboracin de yeso y sus productos
369121 Fabricacin de concreto premezclado
369122 Fabricacin de partes prefabricadas de concreto para la construccin
369123 Fabricacin de mosaicos, tubos, postes y similares a base de cemento
369124 Fabricacin de productos de asbesto cemento
369131 Fabricacin de abrasivos
369132 Corte y pulido de mrmol y otras piedras
369133 Fabricacin de otros materiales a base de minerales no metlicos aislantes
371006 Fabricacin de laminados de acero
371007 Fabricacin de tubos y postes de acero
372005 Fundicin, laminacin, extrusin, refinacin y/o estiraje de aluminio
24
Principales indicadores por rama

LAS RAMAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCION DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIN REPRESENTAN EL

15% DEL PERSONAL OCUPADO, EL 3.2% DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS Y 7.8% DEL VALOR AGREGADO DE
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL.
%N A CIONAL DINM ICA
RAMA 1997 MANUFAC TURERO TM CA
90-97
%

3311Fabricacindeproductosdeaserraderoycarpintera, excluye 60,956 1.7 1.4

PERSONALOCUPADO m uebles.
3320Fabricacinyreparacindemuebles, principalmentede 81,130 2.2 0.5
m adera.
3560Elaboracindeproductosdeplstico. 193,367 5.3 1.2
3691Fabricacindecem ento, cal, yesoyotrosproductosabasede 84,447 2.3 2.2
m ineralesnom etlicos.
3612Fabricacindematerialesdearcillaparalaconstruccin. 49,171 1.5 2.2
3710Industriabsicadel hierroyel acero. 77,983 2.1 3.1
SUMA 547,054 15.1 5.2

ND E 3311Fabricacindeproductosdeaserraderoycarpintera, excluye 3,376 0.1 0.9

m uebles.
ESTABLECIMIENTOS 6,395 1.7 0.9
3320Fabricacinyreparacindemuebles, principalmentede
m adera. 4,412 1.2 0.4
3560Elaboracindeproductosdeplstico. 2,389 0.1 1.5
3691Fabricacindecem ento, cal, yesoyotrosproductosabasede
m ineralesnom etlicos.
3612Fabricacindematerialesdearcillaparalaconstruccin. 2,855 0.1 1.5
3710Industriabsicadel hierroyel acero. 1,184 0.0 3.0
SUMA 20,611 3.2 0.3

3311Fabricacindeproductosdeaserraderoycarpintera, excluye 2,540.4 0.1 N.D.

VALORAGREGADO m uebles.
3320Fabricacinyreparacindemuebles, principalmentede 4,125.2 0.1 N.D.
m adera.
3560Elaboracindeproductosdeplstico. 1,206.3 0.0 N.D.
3691F abricacindecem ento, cal, yesoyotrosproductosabasede 29,988.5 7.4 N.D.
m ineralesnom etlicos.
3612F abricacindem aterialesdearcillaparalaconstruccin. 6,477.2 0.2 N.D.
MILLONESDEPES OS 3710Industriabsicadel hierroyel acero. 8,710 0.0 N.D.
NOV.DE1997 53,047.6 7.8 N.D.
SUMA
9709(E): FIG.137

Fuente: SECOFI con base en datos del IMSS, 1997.

25
Dinmica del producto interno bruto de materiales de construccin

EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIN DEL PIB DE LA CONSTRUCCIN MOSTR UN INCREMENTO CONSTANTE

ENTRE 1991 Y 1994 PASANDO DEL 4.2% AL 4.6%, POR SU PARTE EL PIB DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIN MANTUVO UNA PARTICIPACIN PORCENTUAL CONSTANTE DE 1990 A 1993,
INCREMENTNDOSE EN 0.1% PARA 1994 Y DECRECIENDO 0.2 PARA 1995, SIN EMBARGO, MUESTRA UNA
RECUPERACIN HACIA 1996.

PARTICIPACIN DEL PIB DE LA CONSTRUCCIN Y DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN EL PIB

NACIONAL

Nacional 2,790.5 2,908.4 3,014.1 3,072.8 3,208.6 3,011.2 3,164.5

4.2 % 4.4 % 4.4 % 4.6 %

Construccin 4.2 % 3.7 % 4.0 %

Materiales de construccin
2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.6 % 2.4 % 2.6 %

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1/Basado en la estructura de ramas econmicas descrita anteriormente.
Cifras: Millones de Pesos de Nov. 1997.
Fuente: Sistema de cuentas nacionales, INEGI, 1996.

26
Relacin de la industria de materiales de construccin con los ciclos econmicos

AL IGUAL QUE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN, LA PRODUCCIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN

ESTA MUY RELACIONADA CON LOS CICLOS DE LA ECONOMA
CAMBIO
PORCENTUAL
20

PIB Mat. Construccin

PIB Construccin
10

PIB Total

- 10

-20

-30
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

VARIACIN PORCENTUAL
PIB TOT AL 4.2 3.6 2.0 4.5 -6.2 5.1
CONSTRUCCIN 4.9 6.7 3.0 8.4 -23.5 11.4
MAT. CONSTRUCCIN 3.6 2.9 0.7 7.6 -14.1 14

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, 1996.

27
1.5 Importancia del comercio exterior del sector materiales de construccin

EL SALDO ENTRE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN SE HA

MANTENIDO POSITIVO DE 1990 A LA FECHA, INCREMENTNDOSE NOTABLEMENTE ENTRE 1995 A 1997
PARTICULARMENTE EN CUANTO A PRODUCTOS, NO MAQUILADOS.

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN DE MXICO

3842

3121 1223

832

2291
1997
514 1846 1826
1601 581
1484 652 522
1396 1344 1325
489 1295
1188
393 467 1101 1178 1189 310 199
442 2289 2619 212 300 966
334 900 180
1777 824 315
169 1416
156 1304
1003 1017 1112 966 506 1126
854 902 921 985 1204 364 412
668 731 889 651 233 306 189
178 243 266
273 224
186 19 61 223
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 e 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 e 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 e

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

Maquila No Maquila 9709 (E): FIG. 70

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.

Cifras en Millones de dlares.
Fuente: Subgerencia de materiales de construccin BANCOMEXT con base en datos de SECOFI y Banco de Mxico, 1998.

28
Principales exportaciones

LOS PRINCIPALES MATERIALES Y ACABADOS DE LA CONSTRUCCIN QUE MXICO EXPORT EN 1996,

FUERON, ALAMBRE, TUBOS, VLVULAS Y ARTCULOS DE ACERO Y COBRE CON EL 43%, PISOS,
RECUBRIMIENTOS Y MUEBLES DE CERMICA CON EL 14% Y CEMENTO CON EL 12%, TODOS CON UNA
DINMICA IMPORTANTE DE CRECIMIENTO EN LOS LTIMOS AOS.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MXICO EN EL RUBRO DE MATERIALES

DE CONSTRUCCIN, 1997
2,114 Millones de
dlares TMCA 1990/1993
(= 67% del total de las
exportaciones de materiales
de construccin) Arenas y arcillas 16.7
0.7 2.9
3.8 Productos ptreos en bruto 13.3
12.8 Yeso y cal 12.7
1.7
5.2 Cemento 54.1
2.4
Pinturas y colorantes 16.3
14.4 Productos plsticos 17.2
3.4 Manufacturas de madera 24.4
Recubrimientos, pisos y muebles de cermica 21.4
21.8 Artculos de vidrio 24.7
Alambre, tubos y artculos de acero 60.2
8.3
Alambre, tubos y artculos de cobre 29.2
Vlvulas y artculos de grifera 19.5
22.6
Prod1\Pry\9709E\chihmar-s14

100de%materiales de construccin de BANCOMEXT con base en datos de SECOFI, 1998.

Fuente: Subgerencia

29
Materiales importados

LAS IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN 1996, REPRESENTARON EL 1.4% DEL TOTAL

DE IMPORTACIONES REALIZADAS POR MXICO EN ESE AO; SE ESPERA, SE INCREMENTE EL VOLUMEN DE
IMPORTACIONES PARA 1997 ESPECIALMENTE EN MATERIALES CON PROCESOS MANUFACTURADOS.

IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN REALIZADAS POR MXICO EN 1996

1,846
MATERIALES DE MINERALES NO METLICOS:
Extraccin de arenas silicias, arcillas y caoln.
24% - Baldosas y manufacturas diversas de cermica
- Cementos
1,295 - Losas y ladrillos refractarios
- Vidrio
28.4%

MATERIALES CON PROCESOS MANUFACTURADOS:

44.3% -Estructuras y partes para Construccin
- Vlvulas diversas y sus partes
31.2%

MATERIALES DE MINERALES METLICOS:

- Alambre y cable de hierro o acero
40.4% 31.7%
- Tubos, caeras y conexiones de hierro o acero
- Alambre, barras y tuberas de cobre
9709 (E): FIG. 66
1996 1997
Cifras en Millones de Dlares .
Fuente: BANCOMEXT con base en datos de BANXICO, 1997.

30
Distribucin de las exportaciones

EL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE A LOS ESTADOS

UNIDOS CON DOS TERCERAS PARTES DEL VOLUMEN TOTAL. SUMANDO EL RESTO DE PASES AMERICANOS
LA PARTICIPACIN FUE EN 1996 DE 94.7%. ASIMISMO SE OBSERVA UNA TENDENCIA HACIA LA
DIVERSIFICACIN DE MERCADOS CON UNA PARTICIPACIN CRECIENTE EN CENTROAMRICA Y EL CARIBE.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1993-1996

9709 (E): FIG. 59

Participacin
Porcentual 88.3 87.2
de las
Exportaciones 81.8
Totales
76.5

11.2
9.3
4.8 5.4 5.6 TMCA= 8%
3.4 4.2 3.4
2.8 1.8 2.6 2.8 1.9
1.1 1.0 1.1 1.4 0.6 1.0 0.8

AO 93 94 95 96 93 94 95 96 93 94 95 96 93 94 95 96 93 94 95 96 93 94 95 96

ESTADOS UNIDOS CENTRO AMRICA LATINOAMRICA UNIN EUROPEA CANAD RESTO DEL MUNDO
Y EL CARIBE

Fuente: BANCOMEXT, 1997.

31
Exportaciones a Estados Unidos

PARTICULARMENTE PARA EUA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN SE

HAN INCREMENTADO DE MANERA CONSIDERABLE EN TRMINOS ABSOLUTOS, DURANTE LOS LTIMOS 5
AOS CON UNA TMCA DEL 18%. SIN EMBARGO EN TRMINOS RELATIVOS, SU PARTICIPACIN PORCENTUAL
HA DECRECIDO COMO CONSECUENCIA DEL RPIDO CRECIMIENTO EN NUEVOS MERCADOS
PARTICULARMENTE EN CENTRO AMRICA Y EL CARIBE.

VOLUMEN DE EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS 1993-96

18 .0 % 2,371
TM CA
2,092

1,679

1,442

Cifras: En millones de dlares.

1993 1994 1995 1996
Fuente: BANCOMEXT. SNC, con base en datos de SECOFI.

32
Principales productos exportados a Estados Unidos

DURANTE 1996 MXICO EXPORT A ESTADOS UNIDOS UNA GRAN DIVERSIDAD DE ARTCULOS,
SOBRESALIENDO LOS PRODUCTOS DE ALTA DENSIDAD ECONMICA COMO ARTCULOS DE GRIFERA,
VLVULAS DE SEGURIDAD Y MUEBLES DE BAO DE PORCELANA .

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS EN 1996

(% en relacin al valor de exportacin)

Vlvulas d e seguridad 6.4 % Partes de fundicin de hierro o acero 1.4 %

Tubos de hierro o acero 1.9 %
Losas para pavimentacin barniz 4.1 %
Tubos de cobre 3.4 %
Muebles de bao de porcelana 4.9 %
Partes de grif era 3.0 %
Puertas y marcos de madera 1.7 %
Art. de grifera para tuberas
8.4 %

Otros 1/
64.8 %

1/ Dentro de los ms importantes se encuentran: piedras de talla machacadas, contraventanas de plstico, cemento portland y alambre
de hierro o acero.
Fuente: BANCOMEXT, S.N.C., con base en datos de SECOFI.

33
Exportaciones mexicanas hacia Amrica Latina

MXICO EXPORT EN 1996 A AMRICA LATINA, PRINCIPALMENTE: TUBERAS, CEMENTO, VIDRIO FLOTADO Y
ARTCULOS REFRACTARIOS PARA LA CONSTRUCCIN. LOS PRINCIPALES DESTINOS INCLUYEN A
VENEZUELA, ARGENTINA, GUATEMALA Y BRASIL.

EXPORTACIONES MEXICANAS A AMRICA LATINA POR TIPO DE PRODUCTO, 1996

364 MILLONES DE DLARES

BRASIL
Tubos de cobre refinado
Vidrio flotado claro VENEZUELA
Artculos de grifera para tuberas Vidrio flotado claro
Tubos de hierro o acero para Tubos de oleoductos o gasoducto
oleoductos o gasoductos Tubos de cobre refinado
Arenas siliceas fsiles xido de magnesio
Artculos refractarios para
ARGENTINA construccin
Accesorios de tubera de hierro o
Tubos de hierro o acero acero
Puertas y otros artculos de
aluminio COLOMBIA COSTARICA 4.0 %
Harinas silices fsiles EL SALVADOR 3.0 %
Accesorios de hierro o acero 6.0 % 4.0 %
6.0 % ECUADOR 3.0 %
6.0 %
PER 2.0 %
PUERTO RICO 2.0 %
BELICE 2.0 %
7.0 %
CUBA HONDURAS 2.0 %
Materiales de ensamble para 11.0 %
construccin de hierro y acero 1/
RESTO DE PASES
Tubos de cobre 35.5 %
Cemento, mortero y hormign

GUATEMALA
Cemento portland
Vidrio flotado
Tubo de cobre refinado 9709 (E): FIG. 19

Ladrillos y losas refractarias

1/ Incluye a Islas Caimn y Bermuda con el 33% de las exportaciones como principales centros de distribucin de cemento de exportacin.
Fuente: BANCOMEXT, Subgerencia de Materiales de Construccin,1997.

34
Exportaciones a la Unin Europea

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNIN EUROPEA, INCLUYEN: TUBERAS, ARTCULOS DE

GRIFERA Y BALDOSAS Y LOSAS CERMICAS, SIENDO FRANCIA Y ESPAA LOS PRINCIPALES DESTINOS .

EXPORTACIONES MEXICANAS A LA UNIN EUROPEA POR TIPO DE PRODUCTO, 1996

(% del valor de la exportacin)
72.9 Millones de dlares

Tubos y perfiles huecos de

hierro
Partes de grifera para tubera

Tubos sin costura

Los dems artculos de
grifera
RESTO Baldosas y losas de cermica
FRANCIA DE
22.3 % PASES Vlvulas reductoras de
9.7% presin
REINO UNIDO Tubos de cobre refinado
17.0%
ESPAA
21.0 %
ALEMANIA
BLGICA 7.0 %
HOLANDA
Tubos de cobre refinado 23.0%
Frita de vidrio y dems
vidrios
Tubos de cobre
Pigmentos, opacificantes y Artculos de higiene o tocador
colores preparados Tubos de cobre refinado
Construcciones prefabricadas
Tubos de entubado o de
produccin
Magnecio calcinado
Tubos y perfiles de hierro
Baldosas y losas cermicas 9709 (E): FIG. 18

Fuente: BANCOMEXT, Subgerencia de Materiales de la Construccin, 1997.

35
Mercado de materiales de construccin en Asia

MXICO HA INCREMENTADO SUS EXPORTACIONES AL MERCADO ASITICO, SIENDO JAPN EL PRINCIPAL

DESTINO.

2 8 M IL L O N E S D E D L A R E S
1996

M a la s ia 1 %
C o re a d e l S u r 2 %
F ilip in a s 3 %
H ong K ong 4%

T a iw n C e m e n to s in p u lve riz a r
6 % C e m e n to p o rtla n d
O tro s In d o n e s ia A rtc u lo s d e g rife ra
37 % 9 % T u b o s d e z in c

S in g a p u r
10 %
Japn
28 % T u b o y ve s ta jo d e a c e ro
P a rte s d e g rife ra p a ra tu b e ra

M a g n e s io ca lc in a d o
C e m e n to , m o rte ro
M a n u fa c tu ra s d e a rcia to - c e m e n to
L o z a s b a rn iz a d a s 9 7 0 9 (E ): F IG 1 4 7

Fuente: Bancomext, Subgerencia de Materiales de Construccin, 1997

.

36
Principales estados exportadores de materiales de construccin

CHIHUAHUA ES EL 6 ESTADO MS IMPORTANTE EN CUANTO A SU PARTICIPACIN PORCENTUAL DE

EXPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, CON UN 7.7% DE PARTICIPACIN A NIVEL NACIONAL

19.4%

13.7%
12.1%
10.1%
9.4%
7.7%
6.1%

NUEVO DF VERACRUZ MXICO BAJA CHIHUAHUA TAMAULIPAS

LEN CAL IFORNIA

Fuente: BANCOMEX, SNC, 1995.

37
Principales empresas exportadoras de materiales de construccin en Mxico

EN 1996, MS DE 2500 EMPRESAS EXPORTARON MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y EQUIPO, DE LAS

CUALES, 50 COMPAAS CONCENTRARON EL 60% DE LAS EXPORTACIONES. CUATRO DE ESTAS SE
LOCALIZADAN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Fuente: BANCOMEXT, 1997.

FABRICACIN DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS MINERALES NO METALICOS GRIFERIA, VALVULAS Y EQUIPOS
1 CEMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 1 TERMOCONTROLES DE JUREZ, S.A. DE C.V.
2 CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. 2 KOHLER SANMEX, S.A. DE .CV.
3 CALIZAS INDUSTRIALES DEL CARMEN, S.A. DE C.V. 3 CONTROLES DE MEXICALI, S.A. DE C.V.
4 COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL 4 FISHER CONTROLES DE MXICO, S.A. DE C.V.
5 MRMOL CULTURADO, S.A. DE C.V. 5 CONVERTORS DE MXICO, S.A. DE C.V.
6 CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. 6 INDL DE VALVULAS, S.A. DE C.V.
7 PANEL REY, S.A. 7 CONTROLES LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V.
8 TERMOMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
FABRICACIN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ARCILLA PARA LA
CONSTRUCCION FABRICACIN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1 IDEAL STANDARD, S.A. DE C.V.
2 DALTILE MXICO, S.A DE C.V. 1 VITRO FLOTADO, S..A DE .CV.
3 SANITARIOS AZTECA, S.A. 2 VITROMEX, S.A. DE C.V.
4 COMERCIOS DE PRODUCTOS CERMICOS, S.A. DE C.V. 3 PUERTAS Y VIDRIOS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.
5 INTERNACIONAL DE CERMICA, S.A. DE C.V.
6 RECUBRIMIENTOS INTERCERAMIC, S.A. DE C.V. OTRAS INDUSTRIAS Y MAQUILADORAS
7 PROCESADORA DE CERMICA DE MXICO, S.A. DE C.V.
1 MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
INDUSTRIA BSICA DEL HIERRO Y EL ACERO, Y OTROS MATERIALES 2 INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.
METALICOS 3 MEXHON, S.A. DE C.V.
1 TUBOS DE ACERO DE MXICO, S.A. 4 MAQUILADORA DE ACUA, S.A. DE .CV.
2 DEACERO, S.A. DE C.V. 5 COMPAA OCCIDENTAL MEXICANA, S.A. DE C.V.
3 LMINA DESPLEGADA, S.A. DE C.V. 6 GRANT PRIDECO, S.A. DE C.V.
4 ACEROS CAMESA, S.A. DE C.V. 7 QUMICA DEL REY, S.A. DE C.V.
5 TUBACERO, S.A. DE C.V. 8 NELES JAMESBURY FABMEX, S.A. DE C.V.
6 FERRO MEXICANA, S.A. DE C.V. 9 EMPRESAS RIGA, S.A. DE C.V.
7 HYLSA, S.A. DE C.V. 10 PIVIDE, S.A. DE C.V.
8 HYLSA DIVISIN ALAMBRES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 11 COHART DE MXICO, S.A. DE C.V.
9 PRODUCTOS NACOBRE, S.A. DE C.V. 12 VESUMUS MXICO, S.A. DE C.V.
10 NIBCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V. 13 DOLOREY, S.A. DE C.V.
11 COPRECI DE MXICO, S.A. DE C.V. 14 KITA CORPORATION OF MXICO, S.A. DE C.V.

38
39