UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

TRABAJO
ENCARGADO
CURSO:
Formulacin y evaluacin de
proyectos
CATEDRA:
Jorge German Condori Quispe
ALUMNO:
Gregori Jacho Palacios

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DESARROLLO
I. PUNTOS PARA ELABORAR UN PERFIL DE INVERSIN PUBLICA
COMPARACION CON EL INDICE DEL PIP

Identificacin del problema DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL,

SUS CAUSAS Y EFECTOS
Anlisis de los involucrados PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES
INVOLUCRADAS
Anlisis de la oferta y demanda ANALISIS DE LA OFERTA - DEMANDA
Aspectos tcnicos del proyecto PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Esquema institucional - INSTITUCIONALIDAD
Financiamiento ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Marco lgico MATRIZ DEL MARCO LGICO DEL PROYECTO
Cronograma de ejecucin EL MOMENTO
Presupuestos COSTOS A PRECIO DE MERCADO
Evaluacin del proyecto - GESTION DEL PROYECTO

II. NDICE DE CONTENIDOS DEL PERFIL DE INVERSIN PBLICA

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERAL
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDAERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP ...................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
E. COSTO DEL PIP ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
F. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
H. IMPACTO AMBIENTAL .............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I. GESTIN DEL PROYECTO ......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
J. MARCO LGICO ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2. ASPECTOS GENERALES ..........ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2.1NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACINERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

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2.1.1NOMBRE DEL PROYECTO ................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2.1.2LOCALIZACIN ............................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.2INSTITUCIONALIDAD ............................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.2.1UNIDAD FORMULADORA (UF) ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.2.2UNIDAD EJECUTORA ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.3PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
2.3.1MAPA DE INVOLUCRADOS ............... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.3.2DESCRIPCIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOSERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
2.3.3MATRIZ DE INVOLUCRADOS ............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.4MARCO DE REFERENCIA ......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.4.1ANTECEDENTES DEL PROYECTO...... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.4.2LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL FUNCIONALERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
2.4.2.1POLTICA SECTORIAL FUNCIONAL ..............Error! Bookmark not defined.
2.4.2.2MARCO NORMATIVO LEGAL DEL PROYECTOError! Bookmark not defined.

3. IDENTIFICACIN ........................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.1DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.1.1ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO ... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1.2REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA ...... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
3.1.2.1DELIMITACIN DEL REA DE ESTUDIO .......Error! Bookmark not defined.
3.1.2.2REA DE INFLUENCIA .................................Error! Bookmark not defined.
3.1.2DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOSERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1.2.1POBLACIN DE REFERENCIA ......................Error! Bookmark not defined.
3.1.2.2POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL .....Error! Bookmark not defined.
3.1.2.3POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA ........Error! Bookmark not defined.
3.1.3DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS .... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1.3.1SITUACIN ACTUAL ....................................Error! Bookmark not defined.
3.1.3.2OFERTA OPTIMIZADA .................................Error! Bookmark not defined.
3.1.3.3GESTIN DEL SERVICIO...............................Error! Bookmark not defined.
3.1.4RAZONES DE INTERS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LA I.E.I.ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
3.2DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL, SUS CAUSAS Y EFECTOS .......ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
3.2.1DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRALERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

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3.2.2CONSTRUCCIN DEL RBOL DE CAUSASERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.2.3IDENTIFICACIN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL ...... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
3.2.4CONSTRUCCIN DEL RBOL DE EFECTOS ....... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
3.2.5PRESENTACIN DEL RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
3.3PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.3.1IDENTIFICACIN DEL OBJETIVO CENTRAL ........ ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
3.3.2IDENTIFICACIN DE LOS MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL.......... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
3.3.3CONSTRUCCIN DEL RBOL DE MEDIOSERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.3.4IDENTIFICACIN DE FINES DEL OBJETIVO CENTRALERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
3.3.5CONSTRUCCIN DEL RBOL DE FINESERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.3.6PRESENTACIN DEL RBOL DE MEDIOS Y FINESERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
3.3.7ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.3.7.1DETERMINACIN DE MEDIOS ....................Error! Bookmark not defined.

3.3.7.2PLANTEAMIENTO DE ACCIONES .................Error! Bookmark not defined.
3.3.7.3PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO ..................... 87

4. FORMULACIN ....................................... Error! Bookmark not defined.

4.1HORIZONTE DEL PROYECTO .................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.2ANLISIS DE LA DEMANDA ...................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.2.1DIAGNSTICO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIALERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
4.2.2DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER ........... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
4.2.3DETERMINACIN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER ..... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
4.2.3.1POBLACIN REFERENCIAL ..........................Error! Bookmark not defined.
4.2.3.2POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL .....Error! Bookmark not defined.
4.2.4DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCINERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.2.4.1DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO .....Error! Bookmark not defined.
4.2.4.2DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO ....Error! Bookmark not defined.

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4.3ANLISIS DE LA OFERTA ......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.3.1DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS ......................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.3.2LOS RECURSOS FSICOS Y HUMANOS DISPONIBLES EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DIRECTAMENTE VINCULADOS CON LOS
PROYECTOS ALTERNATIVOS ................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.3.2.1INFRAESTRUCTURA .............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.3.2.2RECURSOS HUMANOS ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.3.2.3RECURSOS FSICOS .............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.3.3OFERTA OPTIMIZADA ...................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.4BALANCE OFERTA DEMANDA .................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.5ANLISIS TCNICO DE ALTERNATIVA NICAERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.5.1LOCALIZACIN ............................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.5.2TAMAO ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.5.2.1BRECHA DE INFRAESTRUCTURAERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.5.2.2BRECHA DE RECURSOS HUMANOS ........ ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
4.5.2.3BRECHA DE EQUIPAMIENTO ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.5.3LA TECNOLOGA ............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.5.4EL MOMENTO ................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.5.5PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS .... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.5.5.1COMPONENTE N 01: INFRAESTRUCTURAERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
4.5.5.2COMPONENTE N 02: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ......... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.

4.6COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.6.1COSTOS DE INVERSIN .................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.6.2COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO .... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
4.6.2.1COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTOERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
4.6.2.2COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTOERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
4.6.2.3COSTOS INCREMENTALES ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

5. EVALUACIN ........................................... Error! Bookmark not defined.

5.1EVALUACIN SOCIAL ............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

5.1.1BENEFICIOS SOCIALES ................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

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5.1.2COSTOS SOCIALES ......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

5.1.3COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO .... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
5.1.3.1OPERACIN MANTENIMIENTO RUTINARIOERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
5.1.3.2OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIDICOERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
5.1.4ANLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.1.5ANLISIS DE SENSIBILIDAD .............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.2ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.2.1FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.2.2FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTOERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
5.2.3ARREGLOS INSTITUCIONALES .......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.3IMPACTO AMBIENTAL ............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.4GESTIN DEL PROYECTO ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.4.1PARA LA FASE DE EJECUCIN.......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MODALIDAD POR CONTRATA: ............ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.4.2PARA LA FASE DE POS INVERSIN.... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.4.2.1DRSET TACNA ...................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.4.2.2APAFA. ................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.4.3PLAN DE IMPLEMENTACIN ............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.4.3.1PERIODO DE EJECUCIN DEL PROYECTOERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
5.4.3.2SECUENCIA DE LAS ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO
ALTERNATIVO Y SU DURACIN .......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.4.4FINANCIAMIENTO ........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.5MATRIZ DEL MARCO LGICO DEL PROYECTOERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESError! Bookmark not defined.

III. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA

En la planificacin de espacio, el anlisis de la oferta y la demanda es un anlisis

de ajustes o huecos a lo largo del tiempo de la demanda de espacios de negocios
y la oferta de edificios o espacio en la cartera actual o planificada.

Las decisiones de bienes inmuebles incluyen si se debe arrendar un edificio,

comprar un edificio, terminar un arrendamiento o vender un edificio. Demasiado
espacio o muy poco espacio dan como resultado un aumento de los costes, de
capital y operativos, y un impacto en la productividad en el negocio principal. Las
decisiones de bienes inmuebles y las transacciones subsiguientes normalmente

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necesitan largos plazos de entrega. Comprender las necesidades y objetivos de

la unidad de negocio (la demanda) y comparar esa demanda con los recursos
disponibles (la oferta) proporcionan una visin del futuro de las necesidades de
la cartera.

Durante el suministro y el anlisis de la demanda, puede utilizar los datos de

previsin de requisitos de espacio organizativos para determinar si el inventario
de espacio planificado se ajusta a los requisitos de negocio de cantidad, calidad,
tipo y temporizacin.

La entrada en el proceso incluye la informacin siguiente:

Previsin de capacidad y rea de ubicacin
Previsin de capacidad y rea necesaria de la organizacin
Estndares de gestin de instalaciones
mbito de anlisis (rango del periodo de planificacin, geografas,
organizaciones, tipos de clase de espacio, ubicaciones)
Requisitos de capacidad de organizacin histricos
Datos de capacidad de ubicacin histricos
Las salidas incluyen los cambios de rea y capacidad de ubicacin
propuesta, que podran ser retirar una ubicacin, ampliar un arrendamiento
o adquirir y construir una ubicacin.
Herramienta de Anlisis de oferta/demanda
La funcin de Anlisis de oferta/demanda es una grfica que se incorpora
directamente dentro del escenario. La grfica proporciona una vista combinada
de los datos de planificacin de oferta y demanda a lo largo del tiempo.
Los datos de oferta se representan como un grfico de barras apiladas donde el
rea est apilada verticalmente segn el edificio o arrendamiento. Los datos de
la demanda se representan como un grfico de lneas que se solapa con las
barras. Este grfico muestra cmo est la oferta de espacio o rea frente a las
demandas de una organizacin.
Con esta herramienta puede analizar de forma interactiva opciones de escenario
para hacer coincidir la demanda empresarial prevista con la oferta de espacio de
cartera a travs de periodos de planificacin. La herramienta de anlisis grfico
ayuda con las tareas siguientes:

Detecta visualmente vacos en la oferta-demanda que requieren acciones de

planificacin para satisfacer la demanda o para mejorar la utilizacin de la
cartera.

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Analiza acciones hipotticas del lado de la oferta para opciones de contrato

de arrendamiento, nuevas expansiones de edificios o consolidaciones de
cartera.

Investiga las implicaciones de los cambios del lado de la demanda para

satisfacer la oferta o cerrar vacos.

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