INFORME DE TELECOMUNICACIONES
A RECOBRAR
EL CONTROL
Edita: Amafredo Castellanos
L
a empresa Telefni- ce que super el 100% de cober- Los operadores
ca es propietaria de tura? O, cmo las nuevas apli-
Terra, una empre- caciones no desplazan de golpe perdieron control
sa especializada en
portales, Apps y so-
a los servicios tradicionales con
la venida de las nuevas tecnolo-
sobre el contenido
luciones digitales. gas? Y la pregunta ms inquietan- que transmiten
Asimismo, a travs de su subsi- te: cmo se mantienen vivos los
diaria Media Networks produce operadores con las condiciones
sus redes.
canales de televisin por cable,
contenidos deportivos, documen-
tales, pelculas y aplicaciones,
entre otros.
Las ganancias del operador en
este ejemplo son marginales. Se-
gn Rafael Cisneros, subdirector
regional de nuevos negocios de
Telefnica Centroamrica, las
operadoras reciben un porcentaje
del precio cancelado por el clien-
te por el contenido descargado, el
cual generalmente es compartido
con la empresa distribuidora del
contenido y con el propio autor o
propietario de los derechos.
Esto muestra que los operadores
de telecomunicaciones han entra-
do al negocio de aplicaciones y
descargas, por lo menos de forma
indirecta. Los operadores, tradi-
cionalmente, son los medios o los actuales del cambiante mercado destac el informe de Pronsticos
canales del consumidor para tener de telecomunicaciones? Tambin de Deloitte para 2013 en tecnolo-
acceso al contenido o la aplica- habra que preguntarse cmo lo ga, medios y telecomunicaciones
cin. Pero la generacin de con- sortean en un mercado pequeo (TMT) que se public en enero en
tenido de empresas como Tele- pero vital, como lo es el de Cen- Nueva York.
fnica requiere de competencias troamrica y el Caribe. Por supuesto, Centroamrica est
diferentes y muy especializadas. Una escala global, la innova- conectada a esta tendencia y se
El cambio de modelo de negocio cin como proceso o mtodo puede decir que se le dar la bien-
en el mercado mundial de tele- y, aunque parezca trillado, un venida al creciente apetito por
comunicaciones arroja diversas equipo humano de primera lnea los servicios de datos mviles en
interrogantes. Cmo mantener la con actitud es lo que mantiene telfonos inteligentes y a la gran
utilidad en un mercado que pare- competitiva a una operadora en demanda de Internet, dijo Javier
el cambiante mundo digital de Hernndez, director de planifica-
las telecomunicacin, seala cin y desarrollo de la Comisin
Un 50% del Cisneros. Nacional de Telecomunicaciones
contenido que se Las nuevas tendencias no sor- (Conatel) de Honduras.
prenden a los operadores. El 2013 Esto hace, segn Hernndez, que
consume a travs de inici con una prediccin percep- tanto en Honduras como en los
medios digitales tible: este ao se vender mil mi-
llones de smartphones -la sptima
otros mercados de la regin el ne-
gocio no tienda a estancarse sino
es local. parte de la poblacin mundial-, a seguir creciendo.
68
68 mercados
mercados& &tendencias
tendencias Febrero
Febrero- Marzo
- Marzo2013
2013
INFORME
La publicidad
mvil en tabletas, Los portales de
smartphones y otros crowdfunding (finan-
telfonos, deber au- ciacin en masa) recau-
mentar en un 50% para darn US$3000 millones
alcanzar los US$9000 a nivel global, un 100% de
millones a nivel global. aumento en comparacin
con el 2011.
La PC no est
Traiga su propio equipo.
muerta. Ms del 80% Muy pocas compaas adoptarn
del trfico de Internet la poltica de traiga su propio
medido en bits conti- equipo (BYOC) en donde el
nuar generndose en empleado paga por su PC.
las computadoras de
escritorio o laptops. El espectro no alcanza. La
demanda por el ancho de banda ina-
lmbrica sigue agotando el espectro
y produce velocidades menores y
problemas de acceso.
Todas las aplicaciones
posibles. (All you can app) Sin Internet. Un nmero
Entre 50 y 100 operadoras creciente de propietarios de
de mviles ofrecern mens smartphones (cerca de 400
completos con acceso ilimi- millones) casi nunca o nun-
tado a aplicaciones. ca conecta sus dispositivos
a Internet.
recetas de cocina, horscopo, tips destinatario y prefieren dejar un Maury es de la opinin que to-
donde salir y relaciones sociales mensaje, correo o enviar un SMS dava las diferentes tecnologas
son muchos ms relevantes cuan- o un BBM, seala. Lo que s caen comparten el espacio para con-
do son locales. son los mensajes de voz, segn testar a requerimientos. Hace
Rojas. Las poblaciones jvenes ver que el SMS sigue siendo una
El futuro del SMS y el Bluetooth ya no utilizan tanto este servicio, aplicacin masivamente usada,
Falta mucho para que mueran los su medios de comunicacin ms en particular por su sencillez y
SMS, dice Mendoza. Debemos bien son chat, texto y redes. Esto su compatibilidad universal; el
tristemente analizar que cada vez es algo que afecta los ingresos, y Bluetooth gestiona la comunica-
ms las personas tratan de imper- para lograr que no caigan, deben cin entre dispositivos a muy cor-
sonalizar las comunicaciones, monetizar parte de las Apps, pero ta distancia, el Wi-Fi va a tomar
evitan hablar directamente con el ofreciendo valor agregado. cada vez ms importancia (con
Top (OTT) como Whatsapp, Viber o permiten a los usuarios pagos remo-
Los SMS se Tume disminuyen significativamen- tos desde mviles.
convirtieron en un te el uso del SMS. No obstante, este
no desaparece por su universalidad Guerra por el mercado
commodity para y por la posibilidad de usarlo inclu- La demanda de datos ha tenido
los operadores so sin conexin a Internet. un crecimiento exponencial, en
donde los usuarios exigen veloci-
y la tendencia Desde los operadores dades superiores de navegacin,
Jos Anel Cruvelier, gerente de mer- explica Escobar. Los principales
mundial va hacia su cadeo de Claro Nicaragua, estima servicios provistos por Claro para
gratuidad. que los operadores de la regin (y satisfacer estas necesidades son la
cita el caso de Claro, marca comer- conexin 3G y 4G a travs de dis-
cial de Amrica Mvil) no son aje- positivos inalmbricos, as como
nos a la realidad de las tendencias tambin los enlaces de datos e In-
mundiales. ternet mediante fibra ptica, cobre
En Nicaragua, por ejemplo, Claro y servicios de WiMAX.
dispone de una red 4G de primer Cruvelier no ve servicios que
nivel, servicio digital en formato deban ser sustituidos con el de-
HD, Video On Demand y un por- sarrollo de nuevas tecnologas.
tafolio de equipos celulares que Creemos que las tecnologas son
incluyen una gama completa de totalmente compatibles en aras
smartphones con la ltima tecnolo- de ofrecer la mayor conectividad
ga a nivel mundial. posible, hasta que pierden total vi-
Lo mismo ofrece Claro en Guate- gencia debido a las nuevas carac-
mala, con servicio de 3G desde tersticas y demanda de los usua-
hace ms de cuatro aos, donde rios. En la actualidad coinciden en
a finales del 2011 se liber la red el pas las tecnologas GSM, HSPA
HSPA+, que es capaz de brindar ve- (3G) y HSPA+ (4G) y dejamos atrs
locidades de hasta 21Mbps. hace unos diez aos la primera red
su norma actual o nuevas versio- Matas Seorn, gerente de comu- con la que oper Claro, que era
nes) para aliviar la presin sobre las nicacin y relaciones instituciona- la red TDMA, que se desconect
redes mviles, y el NFC (comunica- les de Movistar Costa Rica, explica para operar con GSM, mucho ms
cin inalmbrica de corto alcance) que despus de un ao la empre- moderna y segura, dijo. Tampoco
se est posicionando para convertir- sa brinda actualmente servicios de duda que la regin est preparada
se en unos cuantos aos en el es- Internet mvil en ese pas y que la para mudar a una mejor oferta de
tndar de comunicacin para pagos demanda de datos ha aumentado banda ancha.
inalmbricos. significativamente. Las telecomu- Todo entra dentro de la guerra por
Hace aos ya que los SMS se con- nicaciones en la regin tambin el mercado. Cisneros dice que
virtieron en un commodity para los alcanzan niveles de desarrollo que reducir los precios no es lo ms
operadores y la tendencia mundial rentable para los operadores, aun-
va hacia su gratuidad. Los operado- que reconoce que la industria ha
res de telefona mvil buscan otros NFC ser madurado y ha permitido reduc-
ejes de desarrollo para sostener y ciones rentables de precios. Su
aumentar el ingreso por usuario
en poco tiempo conclusin es que los operadores
(ARPU). el estndar de necesitan mantener salud financie-
En opinin de Cisneros, s hay evi- ra por las inversiones que realizan.
dencia amplia en los pases de ma- comunicacin Pero, despus que una tecnologa
yor penetracin de smartphones de para pagos madura, bajan sus costos y por
consiguiente se da bajas de pre-
que la adopcin y la instalacin
de Apps denominadas Over-the- inalmbricos. cios de forma rentable. n
RACSA
Por la va rpida
Acceder a contenido multimedia, visualizar pelculas en tiempo
real y televisin en alta definicin, son parte de las tendencias que
apuntan hacia una demanda de Internet ultra veloz.
S
obre esta tendencia, Servicios como One TV para acce- banda sper ancha en el pas. Gra-
la empresa Racsa esti- der a la televisin abierta, y One TV cias a esta alianza Costa Rica tendr
ma que este ao unos Premium para canales nacionales e acceso a una red multiservicios que
50 mil costarricenses internacionales tambin figuran en la permitir una experiencia 100 ve-
se afiliarn a su nuevo lista de novedades. Adems One TV ces ms rpida que la actual, capaz
servicio de video en de- Premium HD, que incluye canales en de soportar Internet simtrico, video
manda, una propuesta que lleva el alta definicin, y One Premier, con en alta definicin, video vigilancia
nombre de One Play, y pone a dis- estrenos en la modalidad de pago y voz sobre telefona IP, entre otros
posicin de los usuarios ms de 3000 por alquiler, tambin formaran parte servicios.
pelculas, series y documentales, bajo de las nueva propuesta de Racsa para El objetivo de Racsa es suplir la de-
el lema lo que quers ver, donde sea entretenimiento todo en uno. manda de Internet con soluciones
y cuando sea, una propuesta que fue En esa misma lnea, y pensando en especializadas que combinen tec-
posible gracias a la alianza con Total- las necesidades de los usuarios ultra nologa y servicios de informacin
movie, de Grupo Salinas (TV Azteca), veloces, la empresa firm un conve- de altos estndares, sin descuidar las
que a su vez suscribi un convenio nio con la compaa sueca ViaEuro- necesidades del Gobierno, munici-
con Sony Entertainment Television. pa, con el fin de ofrecer Internet de palidades, cooperativas y Pymes.
TIGO EL SALVADOR
En el ecosistema tecnolgico
TIGO desarrolla una plataforma para optimizar la interaccin entre
usuarios y aplicaciones, para sacar provecho a la banda ancha mvil.
P
ara el gerente de Tigo que Tigo busca complementar sus y nicamen-
Information, Pedro servicios y productos con el desa- te el 13% de
Iglesias, an falta por rrollo de un ecosistema tecnol- los hogares
recorrer en, el uso de gico. Estamos desarrollando una tiene acceso
Internet y banda an- plataforma nica de interaccin a Internet.
cha, pero destaca que hacia el mundo de los desarrolla- Similarmen-
la expansin de dichos servicios ir dores de aplicaciones, para poder te, la pene-
en incremento. ofrecer beneficios especficos de tracin de
Vemos un enorme potencial de aplicaciones para cada uno de smartphones en el pas anda alre-
oportunidades de crecimiento de nuestros usuarios complement. dedor del 15% de la poblacin.
la industria, tanto a nivel nacional Sobre el desarrollo de la banda an- Todo lo anterior nos indica que
como regional, porque cada vez cha en la regin, su percepcin es an tenemos un amplio terreno por
las personas tienen ms necesida- que tanto a nivel nacional como recorrer ilustra.
des para comunicarse, y para eso regional seguir en incremento. Iglesias concluy que se debe se-
estn los servicios de la empresa A la fecha, la penetracin en el guir invirtiendo, y que la empresa
seal. pas es an muy baja. Segn fuen- que representa tiene su compromi-
Con respecto a monetizar la banda tes locales, el 20% de los habitan- so con la expansin en El Salvador
ancha mvil, el ejecutivo inform tes de El Salvador son internautas. y en la regin.
BANDA
ANCHA
Mariela Montero
U
n usuario requie- Latinoamrica lenta
re revisar el ltimo Entre los datos del informe de la
movimiento en sus UIT se reconoce que gran parte de
tres redes sociales los pases industrializados ya cuen-
favoritas. Al mismo ta con una velocidad de conectivi-
tiempo, est descar- dad mayor a 5Mbps, mientras que
gando una pelcula para verla ese el panorama es mucho ms reser-
mismo da. Revisa el correo electrni- vado para otras regiones del mun-
co, escucha su emisora de inters en do, entre ellas Latinoamrica.
Internet, mantiene abiertas cuatro p- En penetracin de banda ancha
ginas de blog y habla por videocon- mvil, de los 172 pases estudia-
ferencia con un amigo a distancia. dos por UIT, Panam alcanz la
Adems hace una transferencia ban- mejor posicin de Centroamrica,
caria usando su telfono celular. Todo ubicndose en el puesto 61 con
al mismo tiempo. 14,5 suscripciones por cada 100
Por la necesidad que desatan usua- habitantes. Ms abajo de la tabla
rios como este, el Cisco Global Cloud aparecen: Repblica Dominicana
Index pronostica que el trfico de la en puesto 77 con 7,7 suscripciones
nube crecer seis veces para el ao por cada 100 habitantes; Guatema-
2016, trasmitiendo unos 92 billones la (89 con 4,1); Honduras (92 con
de horas de msica, 16 billones de
conferencias web y 7 billones de ho-
ras diarias en video de alta definicin Para el 2016 la
(HD) en lnea. cuarta parte de los
El incremento de las innovaciones
tecnolgicas, la creciente necesidad usuarios tendr
de las personas de permanecer infor-
madas 24/7 y la feroz competencia
ms de un mvil.
de las empresas por ofrecer servicios
de una manera cada vez ms gil de- 3,7); El Salvador (94 con 3,6); Costa
sat una carrera entre los pases por Rica (104 con 2); y Nicaragua de
desarrollar infraestructuras que logren (116 con apenas 1 suscriptor por
soportar la creciente demanda de da- cada 100 habitantes). Ver tabla en
tos en el mundo. pgina siguiente
Tal como reconoce el ms reciente Al explicar por qu Centroamrica
informe de la Comisin sobre Banda muestra tan bajos ndices de pene-
Ancha de la Unin Internacional de tracin en banda ancha, el director
Telecomunicaciones (UIT), la tenden- regional para las Amricas a.i de
cia global es que poco a poco el con- la UIT, Sergio Scarabino, recono-
sumo de banda ancha requiere mayor ci que los datos entre pases son
velocidad, tamao, escala y enlace. bien diversos incluso entre vecinos,
Y es que la demanda la explica el por eso no se puede generalizar la
nmero de dispositivos mviles co- respuesta sobre la baja cobertura.
nectados a la red, que para el 2011 Sin embargo, reconoce que influye
ya superaban a la poblacin mundial. mucho la posibilidad de desplie-
Segn Cisco, para el 2016 la cuarta gue, que tiene que ver desde la si-
parte de los usuarios tendr ms de tuacin fsica, penetracin fsica de
un mvil, una demanda que podra las redes en el territorio, la forma en
exacerbar las limitaciones de ancho la que se distribuye a la poblacin
de banda. y la posibilidad de acceso y dispo-
La velocidad indica Pealba, mientras que la ten- Los 10 mejores del mundo
dencia mundial apunta a su disminu- En penetracin de banda ancha fija
de las redes y cin, gracias a la oferta de aplicacio-
1 Liechtenstein 71.6
las tendencias nes como chat, Whatsapp y Viber.
Por su parte, el gerente de mercadeo
2 Mnaco 44.2
de consumo de Claro en ese mismo pas, Jos Anel
3 Suiza
4 Holanda
39.2
38.7
Cruvelier, reconoce que la necesi-
dependen de la dad de las empresas por tener acceso 5 Dinamarca 38.2
demanda de cada continuo a Internet ha impulsado el 6 Corea
7 Noruega
36.9
36.5
crecimiento de la banda ancha en el
mercado. pas. Sin embargo, los servicios ms 8 Francia 36.1
demandados siguen siendo el correo 9 Islandia 33.9
nibilidad de recursos econmicos. electrnico, mensajera instantnea y 10 Blgica 33.0
Por otro lado, el experto seala redes sociales, mientras que el acce- *Suscripciones por cada 100 habitantes
que en la mayora de pases, las so a video streaming, juegos online y Centroamrica & Caribe
empresas suelen disputarse las ur- descarga de contenidos P2P se da en En penetracin de banda ancha fija
bes porque reconocen un mercado usuarios ms avanzados.
65 Costa Rica 8.7
valioso. Por ello ofrecen mayores
68 Panam 7.9
anchos de banda y acceso a los Crecimiento no cierra
89 R. Dominicana 4.0
clientes, y as se obtiene un acceso brecha digital
significativamente mayor en zonas En Costa Rica la penetracin de 92 El Salvador 3.3
centrales que en las zonas alejadas. banda ancha creci un 400% hacia 105 Nicaragua 1.8
Al consultar con oferentes de Inter- finales del 2011, potenciada por la 156 Honduras 0
*Suscripciones por cada 100 habitantes
net en la regin, se concluy que la apertura de las telecomunicaciones. ** Guatemala: Sin datos disponibles
falta de demanda de los usuarios en La apertura permiti que el 34% de
servicios de banda ancha es la prin- los hogares costarricenses tenga algn Los 10 mejores del mundo
En penetracin de banda ancha mvil
cipal razn de su baja penetracin, tipo de acceso fijo a Internet, un total
ya que todava no existe una mayora de 412067 accesos y una penetra- 1 Singapur 110.9
de usuarios que est dispuesta a pa- cin de 9% que supera la cifra de la 2 Corea 105.1
gar por velocidades o coberturas ms UIT, segn explica Maryleana Mn- 3 Japn 93.7
amplias. dez, miembro del Consejo de la Su- 4 Suecia 91.5
Procedemos a analizar dos casos pun- perintendencia de Telecomunicacio- 5 Finlandia 87.1
tuales en la regin: Nicaragua y Costa nes del pas. Este crecimiento adems 6 Dinamarca 80.2
Rica. representa una inversin de US$1300 7 Luxemburgo 66.7
Los datos de Telecor, el ente regulador millones para el sector entre el 2011 8 Estados Unidos 65.5
de telecomunicaciones en Nicaragua y 2012. 9 Reino Unido 62.3
muestran que a finales del 2011 el Mndez reconoce que esto es satis- 10 Catar 61.0
pas contaba con 143 400 conexio- factorio desde el punto de vista del *Suscripciones por cada 100 habitantes
nes a Internet, de las cuales slo un crecimiento, pero insuficiente en lo
27,8% eran demandas de 1Mbps, la referente al cierre de la brecha digital, Centroamrica & Caribe
mayor velocidad registrada. ya que an persisten diferencias entre En penetracin de banda ancha mvil
Banda ancha no es nada ms un los principales centros poblacionales 61 Panam 14.5
tema de inversin, es un tema de de- y las zonas rurales, y este es el princi- 77 R. Dominicana 7.7
manda de los usuarios, y en este mer- pal escollo a superar. 89 Guatemala 4.1
cado nicamente el 10% de nuestros A pesar de que la cifra de penetracin 92 Honduras 3.7
usuarios utilizan un smartphone ex- de banda ancha del pas, se acerca al 94 El Salvador 3.6
plica Giancarlo Pealba, subdirector 10% que se fij el gobierno para el 104 Costa Rica 2.0
de mercadeo de Movistar en Nicara- 2014, los expertos aseguran que este
gua. En ese pas el servicio de voz es crecimiento se ha dado por la deman- 116 Nicaragua 1.0
*Suscripciones por cada 100 habitantes
todava uno de los ms demandados, da y no precisamente por las iniciati- FUENTE: UIT, 2011
vas prometidas en el Plan Nacional sumada a las necesidad de conexin Poco a poco,
de Banda Ancha, que adems pro- del sector comercial hace pensar a los
yectan una penetracin del 16% en expertos que la penetracin de ban- el consumo
2017, cobertura del 100% en centros
educativos pblicos y un ancho de
da ancha podra acercarse al 20% en
unos cinco aos.
de banda ancha
banda mnimo de 2Mbps para el pas, requiere mayor
iniciativas que no han sido puestas en Las puertas de la banda ancha
marcha. En Guatemala la demanda en banda velocidad, tamao,
Tal como reconoce el gerente de tele- ancha es cada vez mayor, el promedio escala y enlace.
comunicaciones, medios y tecnologa de acceso es de 512Kbps para los ho-
de Deloitte, Gilles Maury, Costa Rica gares, el cual en zonas centrales puede Asociacin Guatemalteca de Expor-
es el quinto pas de Latinoamrica en ser de hasta 2Mbps. El presidente de la tadores asegura que la banda ancha
penetracin de banda ancha, con un Gremial de Operadores de Televisin est abriendo una puerta para atraer
Internet fijo que en promedio pas de por Cable e Internet de Guatemala, operaciones offshore que puede be-
menos de 1Mbps a casi 2Mbps en los Sergio Caras, reconoce que este ser- neficiar sobre todo a la industria de
dos ltimos aos. Sin embargo, Las vicio es el que hace la diferencia para servicios.
tendencias de consumo, que son las que bajar un archivo de video o audio A modo de conclusin, el experto
que rigen la demanda, todava estn tarde una hora o slo 5 minutos, una Erasmo Rojas, director para Amrica
focalizadas en redes sociales y an herramienta indispensable, sobre todo Latina y el Caribe de la empresa 4G
hay un mercado no maduro para sec- para las empresas que emplean Inter- Amricas, enfatiza que los oferentes
tores como el comercio electrnico o net para conectarse con bancos, hacer de la regin deben poner sus ojos en
el contenido OTT en streaming, re- transferencia, llevar inventarios y hasta el turismo y las empresas, dos secto-
calca Maury. monitorear sus negocios de manera res cuya demanda puede justificar las
Sumado a esto, el experto de tecno- ms gil. inversiones en banda ancha, sobre
loga digital del Ministerio Ciencia y Adems, el coordinador de la Comi- todo gracias a la oferta de servicios
Tecnologa (MICIT), Santiago Nez, sin de Contact Center & BPO de la de valor agregado. n
del mismo pas, destaca tres impor-
tantes barreras para ampliar la co-
bertura: el alto costo de instalar fibra
Crecimiento de banda ancha a nivel mundial
220
ptica, la carencia de capital humano
capacitado en generacin de infraes- 200 -18
tructura tecnolgica con mltiples co- 180 -16
nexiones; y la carencia de contenido y 160
-14
Nmero de pases