Criado em 1998, o Centro Brasileiro de Relaes Internacionais (CEBRI) um think tank que tem por objetivo
desenvolver conhecimento e promover o debate sobre temas das relaes internacionais, oferecendo subsdios
para a definio de polticas pblicas. Busca tambm fomentar o dilogo entre diferentes atores, pblicos e
privados, visando melhor entendimento da agenda internacional, bem como a insero do Brasil no cenrio
global. Localizado no Rio de Janeiro, o CEBRI foi concebido por um grupo de diplomatas, empresrios,
acadmicos e possui uma estrutura independente, multidisciplinar e apartidria.
De acordo com a pesquisa Global Go to Think Tanks, conduzida pela Universidade da Pensilvnia, o CEBRI tem
sido relacionado entre os mais relevantes think tanks do mundo, estando presente em mais rankings do que
qualquer outro instituto brasileiro, destacando-se por sua capacidade de congregar prestigiados especialistas
em relaes internacionais.
O CEBRI uma Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico - OSCIP. Seu Estatuto Social prev
transparncia em todas as suas atividades.
4
Conselho Curador
DIRETOR EXECUTIVO
Roberto Fendt
PRODUO EDITORIAL
Eduarda Cirne Severo
Jonathan Fernandes
Leonardo Paz Neves
Vtor Hugo dos Santos Anastcio
PROJETO GRFICO
Blmchen design
IMAGEM DE CAPA
Philip Jackson/sxc.hu
6 IMPRESSO
WalPrint Grfica e Editora
Roberto Fendt 10
Cadeias globais de valor: uma sucinta introduo
Aldo Rebelo 16
A Insero do Brasil nas Cadeias Globais de Valor
Aluisio G. de Lima-Campos 22
In GVCs, It Takes Two To Tango
Otaviano Canuto 40
A Alta Densidade das Cadeias de Produo no Brasil
Renato Baumann 47
O Brasil e as cadeias globais de valor
Roberto Abdenur 52
China, caf, SGP. E a danada da ALCA...
Rodrigo Cintra 61
A importncia da governana na insero brasileira nas Cadeias Globais de Valor
Igualmente, analistas da competitividade das empresas do ponto de vista de sua 3 Pisano, G. P. e W. C. Shih,
nacionalidade, temas como manter e ampliar a produo de forma eficiente, levando Restoring American
em pesquisa e desenvolvimento e canais de vendas, estiveram presentes na busca de Competitiveness, Harvard
identificar meios e formas de produzir bens a baixo custo, de alta qualidade e com Business Review 2009.
alto contedo tecnolgico 3. 11
4 Ver, a respeito, o livro
Desde meados da dcada de 1960, empresas americanas comearam a fatiar suas pioneiro de Joseph Grunwald.
cadeias de suprimento em busca de supridores de baixo custo no exterior. Esse The Global Factory: Foreign
processo de global outsourcing inicialmente focou na simples montagem de partes Assembly in International Trade.
e peas de empresas americanas. Foi a partir desse processo de suprimento global Washington, DC: The Brookings
que se originou a CVG 4. Institution, 1985.
Desde o incio da dcada de 2000, o conceito de CVG ganhou popularidade 5 Gary Gereffi e Jookoo Lee, Why
como forma de analisar a expanso internacional e a fragmentao geogrfica the world suddenly cares about
das cadeias de suprimento e de criao de valor contemporneas 5. A partir de global supply chains, Journal
2009, as exportaes de bens intermedirios excedem o valor combinado das of Supply Management, julho
exportaes de bens finais e de capital, representando 51% das exportaes
de 2012.
de mercadorias, exclusive combustveis 6. Trata-se, portanto, de um sistema
de comrcio de valor adicionado ou, como querem alguns, de comrcio de
6 WTO e IDE-JETRO. Trade
tarefas (trade in tasks).
Patterns and Global Value
Chains in East Asia: From
Um sistema comercial de produzir bens, no somente de vender bens.
Trade in Goods to Trade
O arcabouo analtico do GVC tem por foco a expanso global das cadeias de
in Tasks. World Trade
suprimento e de como o valor criado e capturado nesse processo. Analisa o amplo Organization and Institute
espectro de atividades que empresas e trabalhadores executam para produzir um bem of Developing Economics,
especfico de sua concepo at o uso final. Nesse sentido, o enfoque do GVC prov Geneva e Tokyo, 2011.
Na viso de cima para baixo da governana das GVC, o foco est principalmente na
identificao das empresas lderes das cadeias globais de valor e na organizao
da indstria mundial; na perspectiva de baixo para cima a nfase recai na busca de
identificar oportunidades de upgrading da posio da empresa na cadeia produtiva
em que est situada. Nessa ltima forma de visualizar a questo, polticas pblicas
so desenvolvidas para apoiar empresas localizadas em um determinado territrio em
sua busca de melhor localizao na cadeia de suprimento.
Temos o hbito de visualizar as CGV do ponto de vista das empresas lderes que
manufaturam os produtos finais, cujas principais caractersticas so a intensidade de
capital, tecnologia e skills. Contudo, nem todas as CGV so producer-driven chains
lideradas por manufaturas de bens finais. H outras cadeias igualmente globais que
tm no seu comando empresas que respondem aos consumidores (buyers-driven
12 chains), como as grandes cadeias de varejo globais ou detentores de bens de
marca, como Nike e Reebok, extremamente responsivas cambiante demanda dos
consumidores, e que no tm manufatura prpria. Nessas, a governana das cadeias
produtiva reside na imposio de controles de padres de conformidade e qualidade,
favorecida pela concentrao dos varejistas. Walmart, por exemplo, tem mais de oito
mil lojas em 15 pases com receita anual superior a US$ 400 bilhes e era, no final
dos anos 2000, o stimo maior parceiro comercial da China 8.
Uma nova viso do comrcio. A nfase dada pela maioria dos governos s
exportaes leva muitas vezes a examinar a questo somente por um ngulo alm
de refletir, talvez, algum rano mercantilista inconsciente.
O Sistema multilateral de comrcio precisa mudar. A dimenso de acesso a 10 Ver, a respeito, Bernard
mercados da Rodada Doha est paralisada desde 2008. Em seu lugar, os principais Hoekman. Supply Chains,
atores voltaram sua ateno para negociar acordos preferenciais de comrcio Mega-Regionals and
em alguns casos mais recentes, iniciativas mega-regionais de preferncias de Multilateralism: A Road Map
comrcio. So exemplos desses mega-regionais a Trans-Pacific Partnership e a for the WTO. London: CEPR,
10
Trans-Atlantic Initiative . de observar-se que nenhumas das grandes economias abril de 2014
14
Nesse novo quadro, no basta participar das cadeias globais de valor, tambm
importante, ascender na escala de participao da renda gerada. Um exemplo
frequentemente citado o da montagem dos smartphones da Apple na China. De um
iPhone 4, montado na fbrica da Foxconn, em Shenzhen, e vendido no mercado a US$
600, a China fica com apenas US$ 6,54, o que corresponde a 3,4% do preo total de
fbrica que de US$ 194,04; o restante remunera materiais e componentes importados,
licenas de patentes, softwares e outras atividades de alto valor agregado realizadas
nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japo e na Coria do Sul (Sturgeon, 2014). 17
A situao impe novos desafios aos pases em desenvolvimento: primeiro, a escolha
de polticas econmicas e industriais que permitam s suas empresas desenvolver
trajetrias de sucesso, atrair investimento direto estrangeiro e inserir-se nas cadeias
globais de valor comandadas pelas empresas lderes mundiais em cada setor; segundo,
estimular a criao no Pas de empresas multinacionais que sejam capazes de liderar
cadeias globais de valor em seus respectivos setores de atividade e reter internamente
as atividades econmicas geradoras de maior valor agregado.
Vale ressaltar que participar das cadeias globais de valor por meio de filiais de
multinacionais com sede em outros pases uma aventura que envolve riscos, como:
descontinuidade das atividades motivada por decises corporativas tomadas fora do
pas; concentrao das atividades e ativos de maior valor, como conhecimento, marcas,
patentes e redes de organizao e distribuio nos pases de origem das matrizes, e
criao de enclaves produtivos com pouca integrao com a economia local. Estudos
recentes demonstram que os ganhos do comrcio relacionados com as cadeias globais
de valor continuam se concentrando nas principais potncias econmicas, associados a
estgios mais avanados da produo - como P&D e design, ou transporte, marketing e
atendimento ps-venda (Reis e Almeida, 2014).
Alm disso, a participao do Brasil nas cadeias globais de valor tem se dado, com
poucas excees, mais como fornecedor de insumos para empresas de outras origens
18 adicionarem mais valor na cadeia produtiva e menos como exportador de produtos
com maior valor adicionado. H cinco anos os produtos primrios respondiam por
40,5% e os industrializados por 44% das exportaes brasileiras. De l para c a
situao se inverteu e a distncia entre um e outro grupo s aumenta. Em 2013 os
bsicos respondiam por 49% do total comercializado em comparao com 37% dos
manufaturados. A participao da indstria de transformao no PIB caiu de 18,5%, em
2004, para menos de 13% em 2014.
Mesmo em setores nos quais o Brasil tem no apenas vantagens comparativas, mas
vantagens absolutas sobre os demais concorrentes, como o agronegcio, o Pas tem
encontrado dificuldade em sair dos estgios mais baixos da cadeia de valor, em parte
devido ao uso da escalada tributria pelos importadores com o objetivo de transferir
para si as etapas mais nobres da cadeia produtiva. A China, por exemplo, cobra um
imposto de importao de apenas 3% sobre a soja em gro, mas para promover sua
indstria de processamento de soja imps uma tarifa de 9% sobre as importaes de
leo de soja (Sturgeon et al., 2014).
Mas h aes possveis que concederiam ao Brasil penetrar nas chamadas cadeias
globais de valor em posies que fossem alm de fornecedor de matrias-primas. A
questo central elevar a produtividade geral dos fatores de produo e estimular a
Penso que cada um desses pontos mereceria uma reflexo crtica por parte da
sociedade nacional, principalmente do governo, do Congresso, dos partidos polticos
e outras instituies, tendo em vista liberar todo o potencial transformador do Brasil,
20 por suas caractersticas nicas, enquanto formao social e processo civilizatrio.
Sturgeon, T. et. al. (2013). O Brasil nas cadeias globais de valor: implicaes para a
poltica industrial e de comrcio. Revista Brasileira de Comrcio Exterior. N 115.
This is not about Argentinas hot and sensual classic dance. It is about partnerships.
Specifically, about what companies and governments must do together, as production
fragmentation systems spread across international boundaries and increasingly
become the new norm for product competitiveness. It is about how both must
cooperate and work in sync, to achieve a common goal. The goal being to take
advantage of global value chains (GVCs).
22
If we gave ears to what politicians say, one would believe that countries and
companies could participate in GVCs by unilateral decision. So lets clear this up to
avoid confusion. The fact is that companies, not governments, make up GVCs, either
as lead firms that initiate GVCs or as suppliers that get inserted into GVCs.
But, governments are key factors in the success of firms. Without them providing the
right environment neither domestic companies nor the country will be attractive to
GVCs. Furthermore, with the wrong policy and/or regulatory environment, potential
lead firms will either have a hard time initiating a GVC or may find that the only way
out is to seek another country with the right policies to do it in. Either way, the home
countrys economic welfare is the ultimate loser.
Lead firms have a strong reliance on their own capabilities, but are not completely
1 Is adjunct professor
at American University
independent from local government policies or regulations. Apples iPhone, for example,
Washington College of Law which is made from parts made in over seventy countries, would not be so competitive
and chairman of the ABCI if the U.S. government did not provide them with low import tariffs, efficient ports and
Institute, which is dedicated to warehousing, logistic capabilities, excellent transport and communication networks,
the promotion of research and regulatory facilities for customs and just-in-time deliveries, among several other basic
studies in international trade. infrastructure necessities. Of course it also helps to have a developed financial market.
These examples show that adequate infrastructure and favorable trade policies that
facilitate imports and exports of goods and services with as little delays as possible, 2 Blyde, Juan S., Editor,
with reasonable duties and taxes, is what enables GVC lead firms to thrive. And Synchronized Factories: Latin
these, in turn, may provide for new local suppliers that may become later suppliers to America and the Caribbean
foreign GVCs as well. As this virtuous cycle spreads across industries, the countrys in the Era of Global Value
economic welfare is improved and this is certainly something worth pursuing. Chains, IADB, 2014, p. 65.
Evidence of this exodus abound. In the United States, Burger King announced
in early 2014 that it was merging with the Canadian chain Tim Hortons. Even
though the companies will manage their respective brands separately, from Miami
and Oakville, Ontario, respectively, a new holding company will be created with
24 domicile in Canada, for tax reasons. This move should result in tax advantages for
the group as a whole 3. In Brazil, more than thirty companies moved operations to
Paraguay in 2013 to take advantage of lower energy costs, flexible labor laws and
3 Burger King says its not
much lower taxes 4. Eastern European countries have become the focus of attention
moving and will continue to of European firms for outsourcing and relocation, for almost similar reasons 5. If the
pay all of its taxes, Tampa Bay environment is not right, the trend is clear. That is why governments and firms need to
Times, August 14, 2014. work together.
4 Empresas migram para o Companies that seek to be suppliers in a GVC depend less on their decision to proceed
Paraguai, jornal Estado de So than on external factors 16. If their home country is not attractive to GVCs because
Paulo, 27 de abril de 2013. it has deteriorating infrastructure, poor logistics resources, lack of specialized labor,
high energy costs, inadequate access to financing, local firms will find it difficult if not
5 Simkova, Otilia, Central and impossible to join a GVC. They will not even be looked at by foreign GVCs. Regrettably;
Eastern Europe: Moving up the these firms will be ignored by GVCs even if they do their part and become lean and
value chain, PWC, available at mean manufacturers, unless the government corrects its policy and infrastructure
http://www.pwc.com/gx/en/ deficiencies. It is clear that a successful insertion in a global supply chain depends on
governance-risk-compliance- companies and the home country becoming attractive to GVCs and this means both
consulting-services/resilience/ government and firms must work together towards that end.
publications/central-and-
eastern-europe-moving-up-the-
The trade in tasks is rising and at a growing pace all over the world, but Latin America
value-chain.jhtm is lagging behind. The average 2003-2010 percentage of exports that are part of a
One of the reasons that Brazil is not looked at by GVCs is its tariff structure. Brazilian
7 Carneiro, Flavio Lyrio,
import tariffs are still high compared with its neighbors and BRIC partners. The
Comrcio e Protecionismo em
average tariff in Brazil barely changed in the 2003-2012 period (from 13.6% to 12.9%), Bens Intermedirios, texto para
while those of its trade partners went down significantly. In the same period, average discusso, IPEA, 2014.
tariffs went further down in Mexico (from 15.2% to 4.5%), China (9.44% to 6.93%)
and Argentina (12.37% to 7.69%) to name a few. In 2012, the average tariff of Brazils 8 Mesquita Moreira, Mauricio
main competitors stayed between 4.5% and 9% 7. et al, Unclogging the Arteries:
The Impact of Transport Costs on
Another important study estimated that if just the transport infrastructure in Latin
America were improved the gains in cost reductions would outstrip by far most existing
Latin American and Caribbean
25
Trade, IADB, 2008, available
tariff barriers on Latin American products in the major markets 8. It means that Latin at http://publications.iadb.
American countries would do a lot better investing in infrastructure than negotiating org/handle/11319/264?locale-
reductions in tariff barriers with their trade partners. This suggests that firms could find attribute=en . See also, Too Far
it easier to engage in GVCs if governments would just invest to improve and build better to Export: Domestic Transport
road, rail, fluvial and coastal transportation systems. Costs and Regional Export
Disparities in Latin America and
So, governments can help develop or enhance their domestic industries comparative the Caribbean, IADB, October
advantages. At the same time, firms must do their part by striving to attain quality 2013, available at: file:///C:/
products at internationally competitive prices. Governments and firms need each Users/Christiana/Documents/
other to attract and insert themselves in GVCs. In conclusion, we can say, very My%20PaperPort%20Documents/
appropriately, that with regard to success in GVCs, it takes two to tango. Aluisio/Too%20far%20to%20
export%2010-19-13finalweb[1].pdf
As a final point, agricultural exporting countries like Argentina, Brazil and others, which
compete against subsidized agricultural products from developed countries in third 9 Lima-Campos, Aluisio, In
market, are wasting time. They do not need to wait for a multilateral deal in agriculture Agriculture, It Is Time To Act
at the WTO before pursuing an aggressive trade agenda with GVCs and preferential With Plurilaterals, September
trade agreements. These countries can and should act with plurilateral agreements in 2014, available at: http://www.
agriculture at the WTO, which can resolve the subsidies and market access issues that thetradebeat.com/opinion-
are holding them back and look into a brighter future by expanding their international analysis/in-agriculture-it-is-
trade relationships and improving their economic growth 9. time-to-act-with-plurilaterals
Baldwin (2012) considera que no final dos anos 90 foi iniciada uma nova forma de
globalizao. Essa globalizao incorpora no s a fragmentao dos processos
de produo, mas tambm das tarefas (servios). Os investimentos em cadeias
1 Lia Baker Valls Pereira (IBRE/ produtivas com esse nvel de fragmentao exige um ambiente jurdico com
FGV e TFCE/UERJ) regras claras e estveis que assegurem s empresas a integrao de todas as
A novidade das CGV, portanto, que permitiria a incluso de pases com menor grau de
desenvolvimento em cadeias globais de valor de alto contedo tecnolgico. Os pases
poderiam passar a serem exportadores de manufaturas sem terem que passar por todas
as etapas de um processo de industrializao. Essa viso otimista, no entanto, deixa de
considerar que a facilidade de mobilidade do capital tambm significa que poder mudar
de lugar caso sejam identificadas novas vantagens locacionais.
Em suma, novos desafios foram trazidos pelas mudanas no comrcio mundial, mas
antes de tudo preciso definir como a poltica de comrcio exterior definida a
partir dos objetivos do plano de desenvolvimento do pas. So essas definies que
iro estruturar a agenda de acordos comerciais que seja favorvel expanso das
exportaes de manufaturas brasileiras. Ressalta-se, porm, que nenhum acordo
isoladamente assegura essa expanso se as polticas domsticas no forem propcias
ao aumento da produtividade da indstria.
30
O mundo globalizado
Outro desafio a ser enfrentado para uma insero competitiva nas cadeias globais
de valor o da infraestrutura de transportes visto que, processos produtivos
internacionais requerem rapidez e eficincia na importao, agregao de valor e
posterior exportao dos bens produzidos. De pouco vale termos uma capacidade
produtiva se no conseguimos circular a produo em tempo hbil para entrar no
mercado. Isso pressupe portos, aeroportos, estradas e ferrovias capazes de atender
demanda de produtores e consumidores.
33
lugar comum afirmar que a economia brasileira uma das mais fechadas do mundo.
Uma evidncia disso que a insero do Brasil no comrcio internacional bastante
inferior importncia da economia do pas em termos globais. Esse fechamento tem
implicaes negativas importantes. Por um lado, quando se fala de bens de consumo
34 finais, v-se uma reduo no bem-estar das famlias brasileiras. Por outro, quando o
foco so os insumos intermedirios, os efeitos negativos se manifestam na perda de
competitividade da indstria domstica.
Definitivamente, no foi isso que ocorreu no perodo analisado, pelo menos no que
diz respeito aos bens industriais consumidos pelas famlias brasileiras. E note-se que
sequer h evidncias de que as perdas dos consumidores estejam se traduzindo em
ganho de competitividade para as empresas brasileiras.
No entanto, no caso da economia brasileira esse aumento foi pequeno, incapaz de reverter
o fato de que a indstria do pas muito isolada do mercado externo. Alm disso, esse
aumento se concentrou no final da dcada de 1990. Entre 2001 e 2011 quase no houve
mudana. Comparada com os outros pases, usa-se muito pouco insumo importado
no processo produtivo. A ttulo de ilustrao, em 2011 apenas 13,5% do consumo
intermedirio da indstria de transformao brasileira era proveniente de outros pases.
A Figura 2 tambm deixa claro que h muita variabilidade entre os pases. Naes
pequenas, boa parte delas da Europa, tendem a usar mais intensivamente insumos
importados do que pases grandes ou ricos em recursos naturais, como Brasil, Estados
Unidos, Austrlia, China e Rssia. O mesmo pode ser dito de pases mais prximos
geograficamente de pases desenvolvidos. O contraponto entre Mxico e Brasil ilustra
esse argumento.
36
Figura 2: Participao dos Insumos Importados no Consumo
Intermedirio da Indstria de Transformao
O efeito negativo desse tipo de poltica ganha mais relevo luz da evidncia de que a
importao de insumos em especial, bens de capital um importante canal pelo
qual empresas de setores em desenvolvimento absorvem tecnologia. A importncia
desse aspecto no desenvolvimento dos pases do Leste Asitico normalmente
apontados como sucessos de poltica industrial enfatizada por vrios autores.
37
Outro problema que a imposio de barreiras importao de bens de capital tende
a aumentar o preo relativo do investimento, o que de fato tem ocorrido no Brasil ao
longo dos anos. Definitivamente no se trata de uma boa estratgia frente s baixas
taxas de investimento observadas em mbito domstico.
38
Alm disso, embora neste artigo tenha se dado nfase aos desdobramentos do
isolamento da economia brasileira em termos de polticas industriais (seletivas),
deve-se considerar que certas polticas horizontais so condies necessrias para que
sejam alcanados nveis mais altos de renda. De fato, no se conhece pas que tenha
obtido sucesso sem, por exemplo, proviso satisfatria de infraestrutura, investimentos
significativos em capital humano e ambiente macroeconmico adequado.
39
Nesse contexto, a distncia (geogrfica ou em termos de custos de transporte)
fator importante para explicar a fragmentao do processo produtivo e os ganhos de
competitividade dele resultantes. Sendo assim, tambm importante reduzir o custo
de transporte e logstica do Brasil, fator to relevante quanto as barreiras tarifrias
para explicar o isolamento da nossa economia dos fluxos internacionais de comrcio.
40
Placas Tectnicas em Movimento na Geografia
Econmica Global
Apenas recentemente dados sobre o valor agregado exportado por um pas em cada
setor comearam a ficar disponveis, graas a uma inciativa conjunta da OMC e da
OCDE (OECD/WTO, 2013), onde se apresentam as exportaes brutas subtradas
das importaes no mesmo ramo e de outras linhas da matriz de insumo-produto. Os
resultados se revelam frequentemente bem diferentes daqueles visualizados com as
estatsticas brutas de exportaes e importaes (Canuto, 2013).
43
Figura 2
Exportaes Totais Exportaes de mquinas e
(% de VA em relao a X) equipamentos (% de VA em relao a X)
44
Fonte: Base de dados sobre comrcio de valor adicionado; estimativas do Banco Mundial ( World Bak, 2014)
Um conjunto de fatores nos leva a concluir ser esse o caso. A dinmica tecnolgica e
de reduo de custos na economia global tem sido significativa, tornando crescente
o custo de oportunidade local decorrente da clivagem entre densidades atual e
nocional. A manifestao disso est nas dificuldades crescentes de ereo de
barreiras comerciais suficientes conforme se v no ascendente coeficiente de
importaes da China pelo Mercosul. Investidores privados, por seu turno, tendem
a refluir em seu comprometimento com linhas de produo que enxergam como
sobreviventes apenas na hiptese de proteo permanente.
Hoekman, B., & Jackson, S. (2013). Shifting Focus in Trade Agreements From
Market Access to Value-Chain Barriers, The Trade Post, World Bank, 24 de janeiro.
As razes para tanto so uma vez mais variadas. No entanto, uma dimenso
que est por trs desses resultados a diferena nos processos produtivos e de
Desde o incio do sculo XX, quando Henry Ford conseguiu reduzir os custos de
produo ao separ-la em etapas, que o fatiamento do processo produtivo
considerado. O que h de novo nos ltimos anos esse fatiamento ter lugar em
pases distintos. A isso se chama as cadeias globais de valor`. Elas permitem
maximizar os benefcios em termos de reduo de custos, ao viabilizar o acesso a
fatores de produo e insumos a preos mais baixos do que no mercado onde est
instalada a unidade de montagem do produto final.
O desempenho notvel dos pases do Leste Asitico nos ltimos anos claramente tem 49
parte da explicao associada adoo intensa dessa lgica produtiva, assim como
a existncia de acordos comerciais preferenciais, que viabilizam o acesso a insumos
importados a preos mais baixos.
A intensidade com que esse processo tem se disseminado sobretudo nas trs
fbricas do mundo`- pe em cheque inclusive a lgica das negociaes comerciais,
uma vez que o formato tradicional, de facilitao de acesso a marcado para produtos
sobreposto por negociaes envolvendo servios e polticas governamentais especficas.
Como dito acima, o reconhecimento dessa realidade tem dado lugar a debates
crescentemente intensos com relao a o que fazer para alterar essa situao, que
claramente daninha ao desempenho do prprio setor industrial brasileiro no mdio prazo.
Uma condio bsica para participar dessas cadeias viabilizar o acesso a insumos
produtivos custos compatveis com certo nvel de competitividade. Uma anlise
das barreiras comerciais brasileiras em comparao com as de outras economias
emergentes (portanto, competidoras naturais) mostra que h, claramente, uma
diferena pronunciada em termos dos nveis de imposto de importao cobrados aqui
sobre os bens de produo em relao aos cobrados por outros pases. A alternativa
ou uma reduo significativa dessas alquotas em geral, ou a elaborao mais ativa
de acordos de preferncias comerciais. Nenhuma das duas rotas parece ter sido
considerada no passado recente.
50
No basta, contudo, abrir a economia ao comrcio. O componente de servios nessa
nova lgica muito maior do que antes. A demanda por ajustes na legislao,
melhora nas condies de infraestrutura e outros elementos enorme.
Passo agora para um episdio menor, mas que no deixa de ser interessante para
o Brasil. Em contraste com os 7x1 da ltima Copa, passa aqui despercebido algo
que muito de perto nos diz respeito. No, no o Brasil o pas que mais fatura
no mundo com a venda de caf. Esse pas a Alemanha. Tradicionais empresas
alems importam cafs do Brasil e diversos outros fornecedores, os empacotam em
saborosas misturas de gros ou p, e os revendem mundo afora. O Brasil no caso sim,
faz parte de uma cadeia de valor. Mas como simples fornecedor de uma commodity.
a Alemanha que a ela agrega valor e assim dela retira mais proveito.
53
Outro caso: como Embaixador em Washington, vi-me na contingncia de atuar
incisivamente, em coordenao com entidades empresariais como FIESP e CNI,
entre outras, para evitar que o Congresso americano a certa altura exclusse o
Brasil dos benefcios do Sistema Geral de Preferncias americano, ao abrigo do
qual exportvamos ento algo em torno de 3 bilhes de dlares. Tivemos xito na
empreitada. Em parte mediante presso de ordem poltica (o srio impacto que
a retirada do Brasil teria junto opinio pblica brasileira). Mas em boa medida
graas ao seguinte argumento: cerca de 40% das exportaes brasileiras no mbito
daquele regime serviam de insumo para a produo de bens industriais por empresas
locais. De novo o Brasil como parte de cadeias internacionais de produo. Mas,
diferentemente do caso do caf com a Alemanha, com pelo menos o consolo de que
para os EUA estvamos a vender manufaturados. Menos mal.
Vale a esta altura um olhar sobre o contedo de recentes estudos sobre o tema.
Singularizo o estudo do BID Fbricas Sincronizadas: a Amrica Latina e o Caribe
Nas ltimas trs dcadas, essa fragmentao tem sido um dos principais
fatores da expanso sem precedentes do comrcio internacional mas a Amrica
Latina e o Caribe ficaram de fora de boa parte desse processo;
No entanto, com a globalizao, que ganhou maior dimenso no final do sculo XX,
nossas empresas foram obrigadas a mudar de escala e se internacionalizar. Operar 57
exclusivamente no mercado interno para muitas delas deixou de ser vivel. O exterior,
quer como fornecedor de componentes ou mesmo fabricante, seja individualmente ou
em associaes, entrou na estratgia corporativa.
Nesse novo sculo, o mercado global entrou no quadro conjuntural. Temos agora
novos atores se projetando. Adicionalmente, nos ltimos anos dois fatores
estimularam a ida ao exterior: baixo crescimento da economia interna e a
valorizao do real.
Portanto, essa relao bilateral sempre foi marcada por uma grande timidez que no
deveria ser a caracterstica dos dois maiores pases da regio que, juntos poderiam
ser mais fortes no comrcio global. Sob o ngulo brasileiro, no s o mercado
americano seria um grande alavancador, como tambm os mexicanos que fazem
parte da Aliana do Pacfico e tm vrios acordos de comrcio com diferentes pases
do nosso planeta, o que poderia ser til nas cadeias produtivas.
Tal conjunto de atividades podem compreender apenas uma firma ou pas, ou ento
estar ter suas etapas espalhadas entre diversas firmas e pases. Na nova
configurao da economia global, em que se destaca a interdependncia produtiva de
Devemos nos conscientizar que o Mxico e o Brasil exercem funes de liderana que
no so compartilhadas, mas competitivas. Ainda assim, tais diferenas devem ser
equilibradas, sobretudo pelo fato de que existem fatores nas Amricas que precisam
ter consenso em torno de Polticas de Integrao, como so os temas de Educao,
Sustentabilidade e Inovao (temas estratgicos).
A importncia da governana
na insero brasileira nas
Cadeias Globais de Valor
Outra importante dimenso a ser considerada est no papel que a economia brasileira
quer e pode ocupar numa estrutura global de produo. Em termos de bens de capital, 63
o pas continua altamente dependente dos pases desenvolvidos. Em funo disto,
a modernizao da capacidade produtiva est sempre um passo atrs, com exceo
de alguns poucos setores, nos quais o Brasil apresenta relevncia global, como o de
aviao e de extrao de petrleo em grandes profundidades.
Por outro lado, uma possvel insero do pas no sistema produtivo global a partir de
fatores com baixa capacidade de agregao de valor (baseado em mo-de-obra barata
ou disponibilidade de matrias-primas) se mostra frgil. O risco das flutuaes de
custos e preos de matrias-primas faz com que o pas seja muito suscetvel s crises
ou outras modificaes de tendncias. preciso compreender que o Brasil ocupa
uma posio singular neste movimento todo: ao mesmo tempo em que est entre as
maiores economias do mundo, apresenta uma estrutura produtiva pobre em termos de
desenvolvimento de CGV.
O foco deve estar na criao das condies de governana, com cada ator buscando
atuar de forma mais proativa no sentido do fortalecimento da estrutura produtiva
brasileira, mas do que em interesses mais imediatos, como vendas de um lado, e
votos do outro. Num contexto de aprofundamento das CGV, um projeto nacional ,
cada vez mais, um problema de todos.
65
Uma sntese dos principais pontos levantados na literatura dada a seguir, para
evidenciar que o fato de o Brasil estar pouco integrado nas cadeias globais de valor
1 Vera Thorstensen (Escola
merece ateno no momento em que se pretende criar uma nova agenda de comrcio
de Economia de So Paulo
exterior para o Brasil.
da FGV FGV/EESP)
Inmeras definies esto sendo propostas para cadeias globais de valor. A mais
2 Lucas Ferraz (Escola de simples identifica uma cadeia como o conjunto de atividades necessrias a produo
Economia de So Paulo da e entrega do produto ao consumidor final, incluindo servios anteriores produo
FGV FGV/EESP) como P&D, software, design, branding, financiamento, sistemas de integrao de
atividades, assim como servios de ps-produo, tais como logstica e servios ps-
3 Leopoldo Gutierre (Escola venda. Existem cadeias orientadas pelo produtor, para produtos de alta tecnologia
de Economia de So Paulo baseados em capital, e cadeias orientadas para o consumidor, para produtos de
da FGV FGV/EESP) massa, baseados em salrios reduzidos.
70
Fonte: WIOD
Dois pontos so importantes considerar, quando se reflete sobre a lgica das cadeias
globais de valor: a proximidade geogrfica e as demandas subjacentes integrao.
Com relao ao primeiro ponto, inegvel que a proximidade geogrfica importa para
a formao das cadeias globais de valor 8 . No entanto, cada vez mais a reduo
um carter global s cadeias 9 . Para o segundo ponto, deve-se considerar
quparticipao nas cadeias requer coordenao, presteza na produo e facilidades
8 Johnson e Noguera, 2012 de transao. Tais demandas evidenciam no apenas a importncia da reduo das
barreiras ao comrcio tarifrias quanto no tarifrias, incluindo regras de origem,
9 Baldwin, 2013 . barreiras tcnicas, sanitrias e fitossanitrias, mas tambm a necessidade de boas
Na lgica das cadeias globais, um pas que importa pouco e exporta apenas bens
produzidos domesticamente, sem insumos, parte e peas de outros pases, est
fora da integrao das cadeias e deslocado dos ganhos advindos das cadeias
globalizadas, onde custos de fronteira como tarifas, antidumping e regras de origem
so combatidos.
No Grfico II a seguir, pode-se notar que, no caso da China, por exemplo, para 71
cada dlar exportado, apenas 61 centavos correspondem a pagamentos de fatores
domsticos como terra, trabalho e capital, o restante corresponde a pagamentos
de fatores utilizados em outros pases. No caso brasileiro, apenas 13 centavos
remuneram fatores estrangeiros. Os ganhos da China advm do volume produzido.
72
Fonte: WIOD
73
A lgica das cadeias globais exige uma tica diversa para o comrcio exterior e
para a tica de valor adicionado. Isso se d porque as estatsticas tradicionais
de comrcio em valores brutos podem no mensurar de modo correto algumas
caractersticas do comrcio internacional contemporneo. Essa diferena pode ser
vista quando se analisa o comrcio bilateral de diversos pases com a China (Grfico
V). Por exemplo, os valores de exportao da China para os Estados Unidos diminuem
significativamente quando o conceito de cadeia introduzido.
Fonte: WIOD
Fonte: WIOD
Grfico VIII - Participao dos insumos domsticos no consumo total de insumos pelo
setor manufatureirot
75
Fonte: WIOD
Dados da base do GTAP apresentam o Brasil como um pas ainda fechado, isolado do
comrcio internacional. Apesar do crescente aumento das importaes no ltimo ano,
o Pas o ltimo colocado quando consideramos as importaes sobre o PIB para um
universo de 133 pases. Ademais, em termos de comrcio com bens intermedirios, o
pas no avana muito, permanecendo entre as ltimas colocaes (Tabela I).
Brasil
27% 119/133
Czech Republic
51,8% Mexico 75,1%
Germany 11,5% USA 18,2%
UK 3,4% Canada 1,0%
France 3,3% Germany 0,6%
IV. Concluses
Tal insero certamente necessitar de toda uma nova poltica de comrcio exterior
atrelada a uma nova poltica industrial que objetive maior competitividade para a
indstria brasileira.
79
Duas so as principais opes abertas para o Brasil:
Outro importante ponto que merece debate se a prioridade do Brasil deve ser a
de buscar integrao regional, na Amrica do Sul, ou integrao global com pases
mais desenvolvidos como Europa e Estados Unidos. O fenmeno das cadeias tem
forte cunho regional devido ao fator custos de transporte. No entanto, a necessidade
de buscar contedo de maior valor tecnolgico cria uma limitao relevante para a
expanso regional.
BALDWIN, R. (2012). WTO 2.0: Global governance of supply-chain trade. CEPR Policy
Insight, n. 64, dec. 2012. Disponvel em: <www.cepr.org>.
BAUMANN, R. Regional trade and growth in Asia and Latin America: the importance of
productive complementarity. Documento do Escritrio da Cepal, Braslia, 2010. LC/BRS/
R238.
80
Criado em 1998, o Centro Brasileiro de Relaes Internacionais (CEBRI) um think tank que tem por objetivo
desenvolver conhecimento e promover o debate sobre temas das relaes internacionais, oferecendo subsdios
para a definio de polticas pblicas. Busca tambm fomentar o dilogo entre diferentes atores, pblicos e
privados, visando melhor entendimento da agenda internacional, bem como a insero do Brasil no cenrio
global. Localizado no Rio de Janeiro, o CEBRI foi concebido por um grupo de diplomatas, empresrios,
acadmicos e possui uma estrutura independente, multidisciplinar e apartidria.
De acordo com a pesquisa Global Go to Think Tanks, conduzida pela Universidade da Pensilvnia, o CEBRI tem
sido relacionado entre os mais relevantes think tanks do mundo, estando presente em mais rankings do que
qualquer outro instituto brasileiro, destacando-se por sua capacidade de congregar prestigiados especialistas
em relaes internacionais.
O CEBRI uma Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico - OSCIP. Seu Estatuto Social prev
transparncia em todas as suas atividades.
2
Conselho Curador
DIRETOR EXECUTIVO
Roberto Fendt
PRODUO EDITORIAL
Eduarda Cirne Severo
Jonathan Fernandes
Leonardo Paz Neves
Vtor Hugo dos Santos Anastcio
PROJETO GRFICO
Blmchen design
IMAGEM DE CAPA
Philip Jackson/sxc.hu
4 IMPRESSO
WalPrint Grfica e Editora
Roberto Fendt 8
Cadeias globais de valor: uma sucinta introduo
Aldo Rebelo 14
A Insero do Brasil nas Cadeias Globais de Valor
Aluisio G. de Lima-Campos 20
In GVCs, It Takes Two To Tango
Otaviano Canuto 38
A Alta Densidade das Cadeias de Produo no Brasil
Renato Baumann 45
O Brasil e as cadeias globais de valor
Roberto Abdenur 50
China, caf, SGP. E a danada da ALCA...
Rodrigo Cintra 59
A importncia da governana na insero brasileira nas Cadeias Globais de Valor
Igualmente, analistas da competitividade das empresas do ponto de vista de sua 3 Pisano, G. P. e W. C. Shih,
nacionalidade, temas como manter e ampliar a produo de forma eficiente, levando Restoring American
em pesquisa e desenvolvimento e canais de vendas, estiveram presentes na busca de Competitiveness, Harvard
identificar meios e formas de produzir bens a baixo custo, de alta qualidade e com Business Review 2009.
alto contedo tecnolgico 3. 9
4 Ver, a respeito, o livro
Desde meados da dcada de 1960, empresas americanas comearam a fatiar suas pioneiro de Joseph Grunwald.
cadeias de suprimento em busca de supridores de baixo custo no exterior. Esse The Global Factory: Foreign
processo de global outsourcing inicialmente focou na simples montagem de partes Assembly in International Trade.
e peas de empresas americanas. Foi a partir desse processo de suprimento global Washington, DC: The Brookings
que se originou a CVG 4. Institution, 1985.
Desde o incio da dcada de 2000, o conceito de CVG ganhou popularidade 5 Gary Gereffi e Jookoo Lee, Why
como forma de analisar a expanso internacional e a fragmentao geogrfica the world suddenly cares about
das cadeias de suprimento e de criao de valor contemporneas 5. A partir de global supply chains, Journal
2009, as exportaes de bens intermedirios excedem o valor combinado das of Supply Management, julho
exportaes de bens finais e de capital, representando 51% das exportaes
de 2012.
de mercadorias, exclusive combustveis 6. Trata-se, portanto, de um sistema
de comrcio de valor adicionado ou, como querem alguns, de comrcio de
6 WTO e IDE-JETRO. Trade
tarefas (trade in tasks).
Patterns and Global Value
Chains in East Asia: From
Um sistema comercial de produzir bens, no somente de vender bens.
Trade in Goods to Trade
O arcabouo analtico do GVC tem por foco a expanso global das cadeias de
in Tasks. World Trade
suprimento e de como o valor criado e capturado nesse processo. Analisa o amplo Organization and Institute
espectro de atividades que empresas e trabalhadores executam para produzir um bem of Developing Economics,
especfico de sua concepo at o uso final. Nesse sentido, o enfoque do GVC prov Geneva e Tokyo, 2011.
Na viso de cima para baixo da governana das GVC, o foco est principalmente na
identificao das empresas lderes das cadeias globais de valor e na organizao
da indstria mundial; na perspectiva de baixo para cima a nfase recai na busca de
identificar oportunidades de upgrading da posio da empresa na cadeia produtiva
em que est situada. Nessa ltima forma de visualizar a questo, polticas pblicas
so desenvolvidas para apoiar empresas localizadas em um determinado territrio em
sua busca de melhor localizao na cadeia de suprimento.
Temos o hbito de visualizar as CGV do ponto de vista das empresas lderes que
manufaturam os produtos finais, cujas principais caractersticas so a intensidade de
capital, tecnologia e skills. Contudo, nem todas as CGV so producer-driven chains
lideradas por manufaturas de bens finais. H outras cadeias igualmente globais que
tm no seu comando empresas que respondem aos consumidores (buyers-driven
10 chains), como as grandes cadeias de varejo globais ou detentores de bens de
marca, como Nike e Reebok, extremamente responsivas cambiante demanda dos
consumidores, e que no tm manufatura prpria. Nessas, a governana das cadeias
produtiva reside na imposio de controles de padres de conformidade e qualidade,
favorecida pela concentrao dos varejistas. Walmart, por exemplo, tem mais de oito
mil lojas em 15 pases com receita anual superior a US$ 400 bilhes e era, no final
dos anos 2000, o stimo maior parceiro comercial da China 8.
Uma nova viso do comrcio. A nfase dada pela maioria dos governos s
exportaes leva muitas vezes a examinar a questo somente por um ngulo alm
de refletir, talvez, algum rano mercantilista inconsciente.
O Sistema multilateral de comrcio precisa mudar. A dimenso de acesso a 10 Ver, a respeito, Bernard
mercados da Rodada Doha est paralisada desde 2008. Em seu lugar, os principais Hoekman. Supply Chains,
atores voltaram sua ateno para negociar acordos preferenciais de comrcio Mega-Regionals and
em alguns casos mais recentes, iniciativas mega-regionais de preferncias de Multilateralism: A Road Map
comrcio. So exemplos desses mega-regionais a Trans-Pacific Partnership e a for the WTO. London: CEPR,
10
Trans-Atlantic Initiative . de observar-se que nenhumas das grandes economias abril de 2014
12
Nesse novo quadro, no basta participar das cadeias globais de valor, tambm
importante, ascender na escala de participao da renda gerada. Um exemplo
frequentemente citado o da montagem dos smartphones da Apple na China. De um
iPhone 4, montado na fbrica da Foxconn, em Shenzhen, e vendido no mercado a US$
600, a China fica com apenas US$ 6,54, o que corresponde a 3,4% do preo total de
fbrica que de US$ 194,04; o restante remunera materiais e componentes importados,
licenas de patentes, softwares e outras atividades de alto valor agregado realizadas
nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japo e na Coria do Sul (Sturgeon, 2014). 15
A situao impe novos desafios aos pases em desenvolvimento: primeiro, a escolha
de polticas econmicas e industriais que permitam s suas empresas desenvolver
trajetrias de sucesso, atrair investimento direto estrangeiro e inserir-se nas cadeias
globais de valor comandadas pelas empresas lderes mundiais em cada setor; segundo,
estimular a criao no Pas de empresas multinacionais que sejam capazes de liderar
cadeias globais de valor em seus respectivos setores de atividade e reter internamente
as atividades econmicas geradoras de maior valor agregado.
Vale ressaltar que participar das cadeias globais de valor por meio de filiais de
multinacionais com sede em outros pases uma aventura que envolve riscos, como:
descontinuidade das atividades motivada por decises corporativas tomadas fora do
pas; concentrao das atividades e ativos de maior valor, como conhecimento, marcas,
patentes e redes de organizao e distribuio nos pases de origem das matrizes, e
criao de enclaves produtivos com pouca integrao com a economia local. Estudos
recentes demonstram que os ganhos do comrcio relacionados com as cadeias globais
de valor continuam se concentrando nas principais potncias econmicas, associados a
estgios mais avanados da produo - como P&D e design, ou transporte, marketing e
atendimento ps-venda (Reis e Almeida, 2014).
Alm disso, a participao do Brasil nas cadeias globais de valor tem se dado, com
poucas excees, mais como fornecedor de insumos para empresas de outras origens
16 adicionarem mais valor na cadeia produtiva e menos como exportador de produtos
com maior valor adicionado. H cinco anos os produtos primrios respondiam por
40,5% e os industrializados por 44% das exportaes brasileiras. De l para c a
situao se inverteu e a distncia entre um e outro grupo s aumenta. Em 2013 os
bsicos respondiam por 49% do total comercializado em comparao com 37% dos
manufaturados. A participao da indstria de transformao no PIB caiu de 18,5%, em
2004, para menos de 13% em 2014.
Mesmo em setores nos quais o Brasil tem no apenas vantagens comparativas, mas
vantagens absolutas sobre os demais concorrentes, como o agronegcio, o Pas tem
encontrado dificuldade em sair dos estgios mais baixos da cadeia de valor, em parte
devido ao uso da escalada tributria pelos importadores com o objetivo de transferir
para si as etapas mais nobres da cadeia produtiva. A China, por exemplo, cobra um
imposto de importao de apenas 3% sobre a soja em gro, mas para promover sua
indstria de processamento de soja imps uma tarifa de 9% sobre as importaes de
leo de soja (Sturgeon et al., 2014).
Mas h aes possveis que concederiam ao Brasil penetrar nas chamadas cadeias
globais de valor em posies que fossem alm de fornecedor de matrias-primas. A
questo central elevar a produtividade geral dos fatores de produo e estimular a
Penso que cada um desses pontos mereceria uma reflexo crtica por parte da
sociedade nacional, principalmente do governo, do Congresso, dos partidos polticos
e outras instituies, tendo em vista liberar todo o potencial transformador do Brasil,
18 por suas caractersticas nicas, enquanto formao social e processo civilizatrio.
Sturgeon, T. et. al. (2013). O Brasil nas cadeias globais de valor: implicaes para a
poltica industrial e de comrcio. Revista Brasileira de Comrcio Exterior. N 115.
This is not about Argentinas hot and sensual classic dance. It is about partnerships.
Specifically, about what companies and governments must do together, as production
fragmentation systems spread across international boundaries and increasingly
become the new norm for product competitiveness. It is about how both must
cooperate and work in sync, to achieve a common goal. The goal being to take
advantage of global value chains (GVCs).
20
If we gave ears to what politicians say, one would believe that countries and
companies could participate in GVCs by unilateral decision. So lets clear this up to
avoid confusion. The fact is that companies, not governments, make up GVCs, either
as lead firms that initiate GVCs or as suppliers that get inserted into GVCs.
But, governments are key factors in the success of firms. Without them providing the
right environment neither domestic companies nor the country will be attractive to
GVCs. Furthermore, with the wrong policy and/or regulatory environment, potential
lead firms will either have a hard time initiating a GVC or may find that the only way
out is to seek another country with the right policies to do it in. Either way, the home
countrys economic welfare is the ultimate loser.
Lead firms have a strong reliance on their own capabilities, but are not completely
1 Is adjunct professor
at American University
independent from local government policies or regulations. Apples iPhone, for example,
Washington College of Law which is made from parts made in over seventy countries, would not be so competitive
and chairman of the ABCI if the U.S. government did not provide them with low import tariffs, efficient ports and
Institute, which is dedicated to warehousing, logistic capabilities, excellent transport and communication networks,
the promotion of research and regulatory facilities for customs and just-in-time deliveries, among several other basic
studies in international trade. infrastructure necessities. Of course it also helps to have a developed financial market.
These examples show that adequate infrastructure and favorable trade policies that
facilitate imports and exports of goods and services with as little delays as possible, 2 Blyde, Juan S., Editor,
with reasonable duties and taxes, is what enables GVC lead firms to thrive. And Synchronized Factories: Latin
these, in turn, may provide for new local suppliers that may become later suppliers to America and the Caribbean
foreign GVCs as well. As this virtuous cycle spreads across industries, the countrys in the Era of Global Value
economic welfare is improved and this is certainly something worth pursuing. Chains, IADB, 2014, p. 65.
Evidence of this exodus abound. In the United States, Burger King announced
in early 2014 that it was merging with the Canadian chain Tim Hortons. Even
though the companies will manage their respective brands separately, from Miami
and Oakville, Ontario, respectively, a new holding company will be created with
22 domicile in Canada, for tax reasons. This move should result in tax advantages for
the group as a whole 3. In Brazil, more than thirty companies moved operations to
Paraguay in 2013 to take advantage of lower energy costs, flexible labor laws and
3 Burger King says its not
much lower taxes 4. Eastern European countries have become the focus of attention
moving and will continue to of European firms for outsourcing and relocation, for almost similar reasons 5. If the
pay all of its taxes, Tampa Bay environment is not right, the trend is clear. That is why governments and firms need to
Times, August 14, 2014. work together.
4 Empresas migram para o Companies that seek to be suppliers in a GVC depend less on their decision to proceed
Paraguai, jornal Estado de So than on external factors 16. If their home country is not attractive to GVCs because
Paulo, 27 de abril de 2013. it has deteriorating infrastructure, poor logistics resources, lack of specialized labor,
high energy costs, inadequate access to financing, local firms will find it difficult if not
5 Simkova, Otilia, Central and impossible to join a GVC. They will not even be looked at by foreign GVCs. Regrettably;
Eastern Europe: Moving up the these firms will be ignored by GVCs even if they do their part and become lean and
value chain, PWC, available at mean manufacturers, unless the government corrects its policy and infrastructure
http://www.pwc.com/gx/en/ deficiencies. It is clear that a successful insertion in a global supply chain depends on
governance-risk-compliance- companies and the home country becoming attractive to GVCs and this means both
consulting-services/resilience/ government and firms must work together towards that end.
publications/central-and-
eastern-europe-moving-up-the-
The trade in tasks is rising and at a growing pace all over the world, but Latin America
value-chain.jhtm is lagging behind. The average 2003-2010 percentage of exports that are part of a
One of the reasons that Brazil is not looked at by GVCs is its tariff structure. Brazilian
7 Carneiro, Flavio Lyrio,
import tariffs are still high compared with its neighbors and BRIC partners. The
Comrcio e Protecionismo em
average tariff in Brazil barely changed in the 2003-2012 period (from 13.6% to 12.9%), Bens Intermedirios, texto para
while those of its trade partners went down significantly. In the same period, average discusso, IPEA, 2014.
tariffs went further down in Mexico (from 15.2% to 4.5%), China (9.44% to 6.93%)
and Argentina (12.37% to 7.69%) to name a few. In 2012, the average tariff of Brazils 8 Mesquita Moreira, Mauricio
main competitors stayed between 4.5% and 9% 7. et al, Unclogging the Arteries:
The Impact of Transport Costs on
Another important study estimated that if just the transport infrastructure in Latin
America were improved the gains in cost reductions would outstrip by far most existing
Latin American and Caribbean
23
Trade, IADB, 2008, available
tariff barriers on Latin American products in the major markets 8. It means that Latin at http://publications.iadb.
American countries would do a lot better investing in infrastructure than negotiating org/handle/11319/264?locale-
reductions in tariff barriers with their trade partners. This suggests that firms could find attribute=en . See also, Too Far
it easier to engage in GVCs if governments would just invest to improve and build better to Export: Domestic Transport
road, rail, fluvial and coastal transportation systems. Costs and Regional Export
Disparities in Latin America and
So, governments can help develop or enhance their domestic industries comparative the Caribbean, IADB, October
advantages. At the same time, firms must do their part by striving to attain quality 2013, available at: file:///C:/
products at internationally competitive prices. Governments and firms need each Users/Christiana/Documents/
other to attract and insert themselves in GVCs. In conclusion, we can say, very My%20PaperPort%20Documents/
appropriately, that with regard to success in GVCs, it takes two to tango. Aluisio/Too%20far%20to%20
export%2010-19-13finalweb[1].pdf
As a final point, agricultural exporting countries like Argentina, Brazil and others, which
compete against subsidized agricultural products from developed countries in third 9 Lima-Campos, Aluisio, In
market, are wasting time. They do not need to wait for a multilateral deal in agriculture Agriculture, It Is Time To Act
at the WTO before pursuing an aggressive trade agenda with GVCs and preferential With Plurilaterals, September
trade agreements. These countries can and should act with plurilateral agreements in 2014, available at: http://www.
agriculture at the WTO, which can resolve the subsidies and market access issues that thetradebeat.com/opinion-
are holding them back and look into a brighter future by expanding their international analysis/in-agriculture-it-is-
trade relationships and improving their economic growth 9. time-to-act-with-plurilaterals
Baldwin (2012) considera que no final dos anos 90 foi iniciada uma nova forma de
globalizao. Essa globalizao incorpora no s a fragmentao dos processos
de produo, mas tambm das tarefas (servios). Os investimentos em cadeias
1 Lia Baker Valls Pereira (IBRE/ produtivas com esse nvel de fragmentao exige um ambiente jurdico com
FGV e TFCE/UERJ) regras claras e estveis que assegurem s empresas a integrao de todas as
A novidade das CGV, portanto, que permitiria a incluso de pases com menor grau de
desenvolvimento em cadeias globais de valor de alto contedo tecnolgico. Os pases
poderiam passar a serem exportadores de manufaturas sem terem que passar por todas
as etapas de um processo de industrializao. Essa viso otimista, no entanto, deixa de
considerar que a facilidade de mobilidade do capital tambm significa que poder mudar
de lugar caso sejam identificadas novas vantagens locacionais.
Em suma, novos desafios foram trazidos pelas mudanas no comrcio mundial, mas
antes de tudo preciso definir como a poltica de comrcio exterior definida a
partir dos objetivos do plano de desenvolvimento do pas. So essas definies que
iro estruturar a agenda de acordos comerciais que seja favorvel expanso das
exportaes de manufaturas brasileiras. Ressalta-se, porm, que nenhum acordo
isoladamente assegura essa expanso se as polticas domsticas no forem propcias
ao aumento da produtividade da indstria.
28
O mundo globalizado
Outro desafio a ser enfrentado para uma insero competitiva nas cadeias globais
de valor o da infraestrutura de transportes visto que, processos produtivos
internacionais requerem rapidez e eficincia na importao, agregao de valor e
posterior exportao dos bens produzidos. De pouco vale termos uma capacidade
produtiva se no conseguimos circular a produo em tempo hbil para entrar no
mercado. Isso pressupe portos, aeroportos, estradas e ferrovias capazes de atender
demanda de produtores e consumidores.
31
lugar comum afirmar que a economia brasileira uma das mais fechadas do mundo.
Uma evidncia disso que a insero do Brasil no comrcio internacional bastante
inferior importncia da economia do pas em termos globais. Esse fechamento tem
implicaes negativas importantes. Por um lado, quando se fala de bens de consumo
32 finais, v-se uma reduo no bem-estar das famlias brasileiras. Por outro, quando o
foco so os insumos intermedirios, os efeitos negativos se manifestam na perda de
competitividade da indstria domstica.
Definitivamente, no foi isso que ocorreu no perodo analisado, pelo menos no que
diz respeito aos bens industriais consumidos pelas famlias brasileiras. E note-se que
sequer h evidncias de que as perdas dos consumidores estejam se traduzindo em
ganho de competitividade para as empresas brasileiras.
No entanto, no caso da economia brasileira esse aumento foi pequeno, incapaz de reverter
o fato de que a indstria do pas muito isolada do mercado externo. Alm disso, esse
aumento se concentrou no final da dcada de 1990. Entre 2001 e 2011 quase no houve
mudana. Comparada com os outros pases, usa-se muito pouco insumo importado
no processo produtivo. A ttulo de ilustrao, em 2011 apenas 13,5% do consumo
intermedirio da indstria de transformao brasileira era proveniente de outros pases.
A Figura 2 tambm deixa claro que h muita variabilidade entre os pases. Naes
pequenas, boa parte delas da Europa, tendem a usar mais intensivamente insumos
importados do que pases grandes ou ricos em recursos naturais, como Brasil, Estados
Unidos, Austrlia, China e Rssia. O mesmo pode ser dito de pases mais prximos
geograficamente de pases desenvolvidos. O contraponto entre Mxico e Brasil ilustra
esse argumento.
34
Figura 2: Participao dos Insumos Importados no Consumo
Intermedirio da Indstria de Transformao
O efeito negativo desse tipo de poltica ganha mais relevo luz da evidncia de que a
importao de insumos em especial, bens de capital um importante canal pelo
qual empresas de setores em desenvolvimento absorvem tecnologia. A importncia
desse aspecto no desenvolvimento dos pases do Leste Asitico normalmente
apontados como sucessos de poltica industrial enfatizada por vrios autores.
35
Outro problema que a imposio de barreiras importao de bens de capital tende
a aumentar o preo relativo do investimento, o que de fato tem ocorrido no Brasil ao
longo dos anos. Definitivamente no se trata de uma boa estratgia frente s baixas
taxas de investimento observadas em mbito domstico.
36
Alm disso, embora neste artigo tenha se dado nfase aos desdobramentos do
isolamento da economia brasileira em termos de polticas industriais (seletivas),
deve-se considerar que certas polticas horizontais so condies necessrias para que
sejam alcanados nveis mais altos de renda. De fato, no se conhece pas que tenha
obtido sucesso sem, por exemplo, proviso satisfatria de infraestrutura, investimentos
significativos em capital humano e ambiente macroeconmico adequado.
37
Nesse contexto, a distncia (geogrfica ou em termos de custos de transporte)
fator importante para explicar a fragmentao do processo produtivo e os ganhos de
competitividade dele resultantes. Sendo assim, tambm importante reduzir o custo
de transporte e logstica do Brasil, fator to relevante quanto as barreiras tarifrias
para explicar o isolamento da nossa economia dos fluxos internacionais de comrcio.
38
Placas Tectnicas em Movimento na Geografia
Econmica Global
Apenas recentemente dados sobre o valor agregado exportado por um pas em cada
setor comearam a ficar disponveis, graas a uma inciativa conjunta da OMC e da
OCDE (OECD/WTO, 2013), onde se apresentam as exportaes brutas subtradas
das importaes no mesmo ramo e de outras linhas da matriz de insumo-produto. Os
resultados se revelam frequentemente bem diferentes daqueles visualizados com as
estatsticas brutas de exportaes e importaes (Canuto, 2013).
41
Figura 2
Exportaes Totais Exportaes de mquinas e
(% de VA em relao a X) equipamentos (% de VA em relao a X)
42
Fonte: Base de dados sobre comrcio de valor adicionado; estimativas do Banco Mundial ( World Bak, 2014)
Um conjunto de fatores nos leva a concluir ser esse o caso. A dinmica tecnolgica e
de reduo de custos na economia global tem sido significativa, tornando crescente
o custo de oportunidade local decorrente da clivagem entre densidades atual e
nocional. A manifestao disso est nas dificuldades crescentes de ereo de
barreiras comerciais suficientes conforme se v no ascendente coeficiente de
importaes da China pelo Mercosul. Investidores privados, por seu turno, tendem
a refluir em seu comprometimento com linhas de produo que enxergam como
sobreviventes apenas na hiptese de proteo permanente.
Hoekman, B., & Jackson, S. (2013). Shifting Focus in Trade Agreements From
Market Access to Value-Chain Barriers, The Trade Post, World Bank, 24 de janeiro.
As razes para tanto so uma vez mais variadas. No entanto, uma dimenso
que est por trs desses resultados a diferena nos processos produtivos e de
Desde o incio do sculo XX, quando Henry Ford conseguiu reduzir os custos de
produo ao separ-la em etapas, que o fatiamento do processo produtivo
considerado. O que h de novo nos ltimos anos esse fatiamento ter lugar em
pases distintos. A isso se chama as cadeias globais de valor`. Elas permitem
maximizar os benefcios em termos de reduo de custos, ao viabilizar o acesso a
fatores de produo e insumos a preos mais baixos do que no mercado onde est
instalada a unidade de montagem do produto final.
O desempenho notvel dos pases do Leste Asitico nos ltimos anos claramente tem 47
parte da explicao associada adoo intensa dessa lgica produtiva, assim como
a existncia de acordos comerciais preferenciais, que viabilizam o acesso a insumos
importados a preos mais baixos.
A intensidade com que esse processo tem se disseminado sobretudo nas trs
fbricas do mundo`- pe em cheque inclusive a lgica das negociaes comerciais,
uma vez que o formato tradicional, de facilitao de acesso a marcado para produtos
sobreposto por negociaes envolvendo servios e polticas governamentais especficas.
Como dito acima, o reconhecimento dessa realidade tem dado lugar a debates
crescentemente intensos com relao a o que fazer para alterar essa situao, que
claramente daninha ao desempenho do prprio setor industrial brasileiro no mdio prazo.
Uma condio bsica para participar dessas cadeias viabilizar o acesso a insumos
produtivos custos compatveis com certo nvel de competitividade. Uma anlise
das barreiras comerciais brasileiras em comparao com as de outras economias
emergentes (portanto, competidoras naturais) mostra que h, claramente, uma
diferena pronunciada em termos dos nveis de imposto de importao cobrados aqui
sobre os bens de produo em relao aos cobrados por outros pases. A alternativa
ou uma reduo significativa dessas alquotas em geral, ou a elaborao mais ativa
de acordos de preferncias comerciais. Nenhuma das duas rotas parece ter sido
considerada no passado recente.
48
No basta, contudo, abrir a economia ao comrcio. O componente de servios nessa
nova lgica muito maior do que antes. A demanda por ajustes na legislao,
melhora nas condies de infraestrutura e outros elementos enorme.
Passo agora para um episdio menor, mas que no deixa de ser interessante para
o Brasil. Em contraste com os 7x1 da ltima Copa, passa aqui despercebido algo
que muito de perto nos diz respeito. No, no o Brasil o pas que mais fatura
no mundo com a venda de caf. Esse pas a Alemanha. Tradicionais empresas
alems importam cafs do Brasil e diversos outros fornecedores, os empacotam em
saborosas misturas de gros ou p, e os revendem mundo afora. O Brasil no caso sim,
faz parte de uma cadeia de valor. Mas como simples fornecedor de uma commodity.
a Alemanha que a ela agrega valor e assim dela retira mais proveito.
51
Outro caso: como Embaixador em Washington, vi-me na contingncia de atuar
incisivamente, em coordenao com entidades empresariais como FIESP e CNI,
entre outras, para evitar que o Congresso americano a certa altura exclusse o
Brasil dos benefcios do Sistema Geral de Preferncias americano, ao abrigo do
qual exportvamos ento algo em torno de 3 bilhes de dlares. Tivemos xito na
empreitada. Em parte mediante presso de ordem poltica (o srio impacto que
a retirada do Brasil teria junto opinio pblica brasileira). Mas em boa medida
graas ao seguinte argumento: cerca de 40% das exportaes brasileiras no mbito
daquele regime serviam de insumo para a produo de bens industriais por empresas
locais. De novo o Brasil como parte de cadeias internacionais de produo. Mas,
diferentemente do caso do caf com a Alemanha, com pelo menos o consolo de que
para os EUA estvamos a vender manufaturados. Menos mal.
Vale a esta altura um olhar sobre o contedo de recentes estudos sobre o tema.
Singularizo o estudo do BID Fbricas Sincronizadas: a Amrica Latina e o Caribe
Nas ltimas trs dcadas, essa fragmentao tem sido um dos principais
fatores da expanso sem precedentes do comrcio internacional mas a Amrica
Latina e o Caribe ficaram de fora de boa parte desse processo;
No entanto, com a globalizao, que ganhou maior dimenso no final do sculo XX,
nossas empresas foram obrigadas a mudar de escala e se internacionalizar. Operar 55
exclusivamente no mercado interno para muitas delas deixou de ser vivel. O exterior,
quer como fornecedor de componentes ou mesmo fabricante, seja individualmente ou
em associaes, entrou na estratgia corporativa.
Nesse novo sculo, o mercado global entrou no quadro conjuntural. Temos agora
novos atores se projetando. Adicionalmente, nos ltimos anos dois fatores
estimularam a ida ao exterior: baixo crescimento da economia interna e a
valorizao do real.
Portanto, essa relao bilateral sempre foi marcada por uma grande timidez que no
deveria ser a caracterstica dos dois maiores pases da regio que, juntos poderiam
ser mais fortes no comrcio global. Sob o ngulo brasileiro, no s o mercado
americano seria um grande alavancador, como tambm os mexicanos que fazem
parte da Aliana do Pacfico e tm vrios acordos de comrcio com diferentes pases
do nosso planeta, o que poderia ser til nas cadeias produtivas.
Tal conjunto de atividades podem compreender apenas uma firma ou pas, ou ento
estar ter suas etapas espalhadas entre diversas firmas e pases. Na nova
configurao da economia global, em que se destaca a interdependncia produtiva de
Devemos nos conscientizar que o Mxico e o Brasil exercem funes de liderana que
no so compartilhadas, mas competitivas. Ainda assim, tais diferenas devem ser
equilibradas, sobretudo pelo fato de que existem fatores nas Amricas que precisam
ter consenso em torno de Polticas de Integrao, como so os temas de Educao,
Sustentabilidade e Inovao (temas estratgicos).
A importncia da governana
na insero brasileira nas
Cadeias Globais de Valor
Outra importante dimenso a ser considerada est no papel que a economia brasileira
quer e pode ocupar numa estrutura global de produo. Em termos de bens de capital, 61
o pas continua altamente dependente dos pases desenvolvidos. Em funo disto,
a modernizao da capacidade produtiva est sempre um passo atrs, com exceo
de alguns poucos setores, nos quais o Brasil apresenta relevncia global, como o de
aviao e de extrao de petrleo em grandes profundidades.
Por outro lado, uma possvel insero do pas no sistema produtivo global a partir de
fatores com baixa capacidade de agregao de valor (baseado em mo-de-obra barata
ou disponibilidade de matrias-primas) se mostra frgil. O risco das flutuaes de
custos e preos de matrias-primas faz com que o pas seja muito suscetvel s crises
ou outras modificaes de tendncias. preciso compreender que o Brasil ocupa
uma posio singular neste movimento todo: ao mesmo tempo em que est entre as
maiores economias do mundo, apresenta uma estrutura produtiva pobre em termos de
desenvolvimento de CGV.
O foco deve estar na criao das condies de governana, com cada ator buscando
atuar de forma mais proativa no sentido do fortalecimento da estrutura produtiva
brasileira, mas do que em interesses mais imediatos, como vendas de um lado, e
votos do outro. Num contexto de aprofundamento das CGV, um projeto nacional ,
cada vez mais, um problema de todos.
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Uma sntese dos principais pontos levantados na literatura dada a seguir, para
evidenciar que o fato de o Brasil estar pouco integrado nas cadeias globais de valor
1 Vera Thorstensen (Escola
merece ateno no momento em que se pretende criar uma nova agenda de comrcio
de Economia de So Paulo
exterior para o Brasil.
da FGV FGV/EESP)
Inmeras definies esto sendo propostas para cadeias globais de valor. A mais
2 Lucas Ferraz (Escola de simples identifica uma cadeia como o conjunto de atividades necessrias a produo
Economia de So Paulo da e entrega do produto ao consumidor final, incluindo servios anteriores produo
FGV FGV/EESP) como P&D, software, design, branding, financiamento, sistemas de integrao de
atividades, assim como servios de ps-produo, tais como logstica e servios ps-
3 Leopoldo Gutierre (Escola venda. Existem cadeias orientadas pelo produtor, para produtos de alta tecnologia
de Economia de So Paulo baseados em capital, e cadeias orientadas para o consumidor, para produtos de
da FGV FGV/EESP) massa, baseados em salrios reduzidos.
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Fonte: WIOD
Dois pontos so importantes considerar, quando se reflete sobre a lgica das cadeias
globais de valor: a proximidade geogrfica e as demandas subjacentes integrao.
Com relao ao primeiro ponto, inegvel que a proximidade geogrfica importa para
a formao das cadeias globais de valor 8 . No entanto, cada vez mais a reduo
um carter global s cadeias 9 . Para o segundo ponto, deve-se considerar
quparticipao nas cadeias requer coordenao, presteza na produo e facilidades
8 Johnson e Noguera, 2012 de transao. Tais demandas evidenciam no apenas a importncia da reduo das
barreiras ao comrcio tarifrias quanto no tarifrias, incluindo regras de origem,
9 Baldwin, 2013 . barreiras tcnicas, sanitrias e fitossanitrias, mas tambm a necessidade de boas
Na lgica das cadeias globais, um pas que importa pouco e exporta apenas bens
produzidos domesticamente, sem insumos, parte e peas de outros pases, est
fora da integrao das cadeias e deslocado dos ganhos advindos das cadeias
globalizadas, onde custos de fronteira como tarifas, antidumping e regras de origem
so combatidos.
No Grfico II a seguir, pode-se notar que, no caso da China, por exemplo, para 69
cada dlar exportado, apenas 61 centavos correspondem a pagamentos de fatores
domsticos como terra, trabalho e capital, o restante corresponde a pagamentos
de fatores utilizados em outros pases. No caso brasileiro, apenas 13 centavos
remuneram fatores estrangeiros. Os ganhos da China advm do volume produzido.
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Fonte: WIOD
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A lgica das cadeias globais exige uma tica diversa para o comrcio exterior e
para a tica de valor adicionado. Isso se d porque as estatsticas tradicionais
de comrcio em valores brutos podem no mensurar de modo correto algumas
caractersticas do comrcio internacional contemporneo. Essa diferena pode ser
vista quando se analisa o comrcio bilateral de diversos pases com a China (Grfico
V). Por exemplo, os valores de exportao da China para os Estados Unidos diminuem
significativamente quando o conceito de cadeia introduzido.
Fonte: WIOD
Fonte: WIOD
Grfico VIII - Participao dos insumos domsticos no consumo total de insumos pelo
setor manufatureirot
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Fonte: WIOD
Dados da base do GTAP apresentam o Brasil como um pas ainda fechado, isolado do
comrcio internacional. Apesar do crescente aumento das importaes no ltimo ano,
o Pas o ltimo colocado quando consideramos as importaes sobre o PIB para um
universo de 133 pases. Ademais, em termos de comrcio com bens intermedirios, o
pas no avana muito, permanecendo entre as ltimas colocaes (Tabela I).
Brasil
27% 119/133
Czech Republic
51,8% Mexico 75,1%
Germany 11,5% USA 18,2%
UK 3,4% Canada 1,0%
France 3,3% Germany 0,6%
IV. Concluses
Tal insero certamente necessitar de toda uma nova poltica de comrcio exterior
atrelada a uma nova poltica industrial que objetive maior competitividade para a
indstria brasileira.
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Duas so as principais opes abertas para o Brasil:
Outro importante ponto que merece debate se a prioridade do Brasil deve ser a
de buscar integrao regional, na Amrica do Sul, ou integrao global com pases
mais desenvolvidos como Europa e Estados Unidos. O fenmeno das cadeias tem
forte cunho regional devido ao fator custos de transporte. No entanto, a necessidade
de buscar contedo de maior valor tecnolgico cria uma limitao relevante para a
expanso regional.
BALDWIN, R. (2012). WTO 2.0: Global governance of supply-chain trade. CEPR Policy
Insight, n. 64, dec. 2012. Disponvel em: <www.cepr.org>.
BAUMANN, R. Regional trade and growth in Asia and Latin America: the importance of
productive complementarity. Documento do Escritrio da Cepal, Braslia, 2010. LC/BRS/
R238.
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