1
Prodia Pendiri, Dewan Komisaris dan Direksi
Diagnostic Services Best Brand Gold
Company of the Year 2015 2015
- Frost & Sullivan - IBBA Awards
Indriyanti Rafi
Dewi Muliaty Liana Kuswandi Andri Hidayat Tetty Hendrawati
Sukmawati
Direktur Umum dan
Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Pemasaran Direktur Operasional
Direktur Independen
29 tahun pengalaman 20 tahun pengalaman 20 tahun pengalaman 20 tahun pengalaman 27 tahun pengalaman 2
Sekilas mengenai Perseroan
Siapakah Prodia?
PT Prodia Widyahusada Tbk merupakan perusahaan pemeriksaan laboratorium klinik terkemuka di
Indonesia. Prodia merupakan jejaring laboratorium klinik swasta terbesar berdasarkan besarnya
jejaring dan pendapatan di Indonesia.
Prodia
35% 251 104 3.600+
Outlet(3) Kota(3) Karyawan(3)
2015 5 Pemain
Market Selanjutnya
Share(1) Digabungkan
33%
30 230+
(2)
Propinsi(3) Dokter(3)
Lainnya
32%
5
Struktur Kepemilikan Saham Prodia
76,0% 24,0%
6
Visi dan Misi Perseroan
Falsafah
Misi
Keterbukaan
7
Keunggulan Usaha
Keunggulan Usaha Perseroan
9
1 Perseroan pada Posisi Terdepan untuk Mengambil Peluang dari
Pertumbuhan Kesehatan di Indonesia yang Signifikan
Total Belanja Kesehatan di Indonesia Pendorong Utama:
(dalam miliar USD)
Populasi sejumlah 256 juta terbesar ke-4 di
dunia(3)
63,8 334.4
103.6 5,1 16,9
13A-15E
CAGR (0,3%)
1.830 319
29 1.596 271
27 27 26 28
24 25 1.437 235
1.299 212
1.175 191
969 1.067 166
145
11
2 Pelopor dan Pemimpin dalam Industri Laboratorium Klinik
Independen di Indonesia
Jejaring Laboratorium Terbesar dan
Rantai Lab Klinik Independen No. 1 Terdiversifikasi
Pangsa Pasar Berdasarkan Pendapatan Pemain Utama (2015) Jumlah Lab dari 6 Pemain Utama di Indonesia (2015)
Pramita 18 5 23
Cito 19 2 21
Lainnya(1) Parahita 14 1 15
32%
Biomedika 13 1 14
I II VII
Lab Lab POC
Lab POC Lab Klinik POC
Rumah Klinik Outlet
Klinik Outlet Klinik PHC Outlet
Laboratorium Sakit
I
VIII
II Lab POC
Lab
Rumah
Klinik Outlet
12 15 1
VIII
III
V VI Lab
Laboratorium Lab POC
Rumah
7 IV
Rumah Sakit VI Klinik Outlet
Sakit
16 15 1
III IV V
Lab Lab Lab
Lab Klinik POC Lab POC Lab POC
Rumah Rumah Rumah
1 Klinik Khusus Klinik Khusus Outlet
Sakit
Klinik Outlet
Sakit
Klinik Outlet
Sakit
31 1 30 2 20 23 1 22 22 1
13
4 Model Bisnis Hub-and-Spoke yang Berpusat pada Lab Rujukan
Nasional yang Berteknologi Mutakhir
Lab klinik Prodia, rumah sakit Informasi terpusat dengan
dan klinik lainnya memberikan Lab PRN platform IT terintegrasi yang
rujukan pemeriksaan pada Lab menghubungkan setiap lab
PRN klinik ke Lab PRN
Beroperasi 24/7
Lab Klinik Lab Klinik
14
4 Layanan Lengkap dengan Berbagai Segmen Pelanggan
Basis Pelanggan Terdiversifikasi (Pembagian
Pendapatan 2015) One-Stop Service Platform bagi Pelanggan
Layanan Pemeriksaan Komprehensif
(Volume Pemeriksaan Berdasarkan Jenis Layanan 2015A)
Pasien individu Pasien rujukan dokter Non-Lab
Esoterik 7%
Pembayaran ditanggung Pembayaran ditanggung 3%
sendiri (out-of-pocket) sendiri (out-of-pocket) (~130
pemeriksaan)
Lebih dari
14 juta
pemeriksaan
Rujukan
dilakukan Rutin
Individu Dokter setiap tahun 90%
34% 33% (~214
pemeriksaan)
Klien Rujukan
Korporasi Eksternal
16% 17% Paket Layanan Pelengkap
Layanan General
Layanan Lab
Medical Klinik Khusus
Rujukan
Check-Up
Spesimen yang dirujuk
rumah sakit dan lab
Pemeriksaan korporasi Layanan Fasilitas klinik
lainnya konsultasi dokter khusus untuk
Termasuk
Pembayaran oleh pemeriksaan
sebelum dan memenuhi
Pembayaran oleh institusi sesudah kebutuhan
rutin dan esoterik
korporasi secara kredit
yang memberikan pemeriksaan spesifik Menggunakan
rujukan secara kredit pelanggan peralatan
Layanan
pemeriksaan
pengambilan di Termasuk anak,
canggih
rumah wanita dan lansia
15
4 Pemasaran Terarah untuk Setiap Segmen Pelanggan
Didukung oleh Strategi Pemasaran Terarah Hubungan Kuat dengan Komunitas Kesehatan
Seminar
300+ (1)
Seminar untuk
Dokter
800+ (1)
Brosur/ Seminar untuk Komunitas
Profesional
Informasi Rumah Sakit dan Kesehatan
Klinik Lain, Medik
Perusahaan
dan Ilmiah
2
Pemasaran Umum Hubungan jangka panjang dan kerjasama terpercaya
dengan 23 fakultas kedokteran dan >60.000 dokter perujuk
Untuk mempromosikan merek dan layanan kepada masyarakat
Hubungan akan menghasilkan rujukan dan kolaborasi riset
yang mendorong diperkenalkannya pemeriksaan baru, guna
memperkuat lebih lanjut layanan yang ditawarkan Prodia
Hubungan yang dikembangkan dengan bantuan 400
personil pemasaran dan Laboratory Information Service .
16
5 Merek Laboratorium Klinik Terkemuka di Indonesia
Laboratorium Pusat Rujukan Nasional External Quality Assurance Survey Biorad USA (2)
Catatan: (1) Satu-satunya lab di Indonesia yang menerima akreditasi CAP. (2) Berdasarkan program EQAS BIORAD (diikuti oleh 12.378 lab), Prodia telah terbukti sebagai yang terbaik untuk kimia klinik
serta imunologi, dengan 48 Prodia lab klinik menerima golongan nilai tertinggi dari jasa external quality assurance oleh Biorad, dan 22 lab klinik Prodia berada pada tier tertinggi untuk pengujian
atas pemeriksaan EQAS HbA1c.
17
6 Rekam Jejak Pertumbuhan dengan Profitabilitas Meningkat
1.198 175
1.081
986 148
132 15,5%
649 100
13,7% 14,6%
13,4%
544
503 2.305 2.383
469 2.236
441
1.192
Catatan Angka di atas diambil dari laporan keuangan standalone (induk), yang telah mengeluarkan kontribusi entitas anak non-inti yang dilepas pada tahun 2015, untuk menunjukan bisnis inti Perseroan.
Perseroan tidak memiliki entitas anak lain.
(1) EBITDA mengacu pada laba periode berjalan sebelum penyusutan, penyisihan imbalan kerja, kerugian tak tertagih, pajak penghasilan perusahaan dan beban dan/atau pendapatan lainnya
(terutama meliputi laba/rugi penjualan aset tetap, pendapatan dari klaim asuransi dan beban keuangan atas pinjaman bank) 18
7 Tim Manajemen yang Berkualitas Tinggi dan Berpengalaman
dalam Industri Jasa Kesehatan Indonesia
Liana Kuswandi, M.Fin Dr. Indriyanti Rafi Sukmawati
Tim manajemen memiliki rata-rata pengalaman selama 22 tahun dan membawahi lebih dari 3.600 pegawai.
Catatan : (1) Penghargaan dari Majalah SWA
19
Strategi Pertumbuhan
Strategi Pertumbuhan
A
Strategi Pertumbuhan Jangka Pendek
1
Memperluas ketersediaan layanan dan memperbesar jejaring layanan di
Indonesia, baik dalam pasar baru maupun pasar yang sudah ada
Meningkatkan layanan dari laboratorium klinik yang ada saat ini agar dapat
2 memberikan jenis pemeriksaan dan layanan yang lebih beragam dan
meningkatkan volume
4
Fokus untuk menyediakan layanan diagnostik berkualitas dan layanan serta
pemeriksaan kesehatan lainnya
B
Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang
1
Fokus pada pengembangan teknologi diagnostik generasi terbaru untuk
precision medicine
21
Rencana Pertumbuhan Jangka Pendek
Rencana Ekspansi Jejaring Prodia Dalam 3-4 Tahun Mendatang
1
2
Catatan (1) Satu Lab Rujukan Regional telah dibuka pada bulan Juli 2016.
22
Laboratorium Rujukan Regional
Dibuka
OpenJuli
by [2016
] Open
Akan by [ ] 4Q17
dibuka
Lab PRN
AkanOpen by [4Q16
dibuka ] Akan dibuka 2018
23
Pemimpin dalam Teknologi Generasi Baru
Kromatografi Spektometri
Lab Patologi Terdepan
Massa
24
Kinerja Keuangan
Pertumbuhan Keuangan yang Kuat
Komposisi Pendapatan berdasarkan Wilayah
Pendapatan(2) (2015)
(dalam miliar Rupiah)
Lainnya(3)
23%
1.198 Jakarta,
1.081 Palembang dan
986
Lampung
39%
649 Sulawesi dan
591
Maluku
10%
Jawa Timur,
Bali dan Nusa
Jawa Tengah
Tenggara
12%
2013 2014 2015 1H2015 1H2016 16%
Total Pendapatan: Rp1.198 miliar
EBITDA(1)(2) dan Marjin EBITDA Catatan
(dalam miliar Rupiah dan persentase)
Pendapatan dan EBITDA mengalami kenaikan selama
175
3 tahun terakhir yang disebabkan oleh kenaikan jumlah
152
136
kunjungan serta pendapatan per kunjungan.
16,9% 15,5%
Marjin EBITDA membaik dalam 3 tahun terakhir yang
100 100
disebabkan oleh skala ekonomi yang telah dicapai
13,8% 14,0% 14,6%
dengan meningkatnya jumlah pemeriksaan dan
efisiensi biaya.
Catatan: (1) EBITDA mengacu pada laba sebelum penyusutan, penyisihan imbalan kerja masa depan (bagian non-kas), penyisihan untuk penurunan nilai, pajak penghasilan perusahaan serta beban
dan/atau pendapatan lainnya (terutama termasuk keuntungan/kerugian atas penjualan aset tetap, pendapatan dari klaim asuransi dan bunga atas utang bank). (2) Angka keuangan standalone.
(3) Lainnya meliputi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan
26
Pertumbuhan Kuat pada Kunjungan dan Pendapatan per Kunjungan
Jumlah Kunjungan Pendapatan per Kunjungan
(dalam ribuan) (dalam ribuan Rupiah)
1.183 1.192
2013 2014 2015 1H2015 1H2016 2013 2014 2015 1H2015 1H2016
Catatan
Jumlah kunjungan meningkat dalam 3 tahun terakhir sehubungan dengan utilisasi yang lebih besar atas outlet yang
sudah ada serta pertumbuhan jejaring Prodia di berbagai wilayah.
Permintaan pasar didorong oleh berkembangnya pasar kelas menengah di Indonesia, yang meningkatkan jumlah
kejadian atas penyakit jangka panjang, serta kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya layanan kesehatan
preventif.
Pendapatan per kunjungan meningkat dalam 3 tahun terakhir, setidaknya sejalan dengan inflasi.
27
Struktur Biaya
Beban Pokok Pendapatan
(dalam miliar Rupiah)
42,7%
42,0% 42,0%
41,5%
511
454
384 82
72
47 269
248
337 429 41 45
382
207 224
38,9%
2013A 2014A 2015A 1H2015 1H2016
Beban Pokok Tidak Langsung Beban Pokok Langsung % Beban Pokok Pendapatan terhadap Pendapatan
Beban Usaha
(dalam miliar Rupiah)
607
501 539
36
31 33
300 326
571 16 16
469 506
284 310
Beban Pemasaran Beban Umum dan Administrasi % Beban Usaha terhadap Pendapatan
28
Debt and Leverage Ratios
Total Debt / Net Debt / Leverage Ratio Catatan
(dalam miliar Rupiah)
99
0,4x
61
58,5%
58,0% 58,0%
57,3%
2013 2014 2015 1H2015 1H2016 2013 2014 2015 1H2015 1H2016
74,1% 2,3
67,6%
1,8
47,9%
42,1%
0,9
0,1
30
Indikasi Struktur Penawaran
Indikasi Struktur Penawaran Umum
Sebanyak-banyaknya 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru atau
Jumlah Saham
sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetorkan penuh setelah Penawaran
Ditawarkan
Umum.
Jumlah Saham
Sebanyak-banyaknya 937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham
Dicatatkan
Sekitar 67% akan digunakan untuk mengembangkan platform dan memperbesar jejaring outlet
Perseroan di Indonesia, baik di pasar yang ada saat ini maupun di pasar yang baru, baik melalui
pertumbuhan organik maupun inorganik;
Rencana
Penggunaan Dana
sekitar 19% akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan Perseroan melalui
pembelian (i) peralatan teknologi diagnostik generasi terbaru; (ii) peralatan untuk pemeriksaan non-
laboratorium; (iii) dan peralatan dan/atau perlengkapan teknologi informasi; dan
32
Terima Kasih