SONDEO DE MERCADO DE MIEL DE ABEJA

1. Resumen Ejecutivo

a) Introduccin

Dentro del proceso de la consultora para el establecimiento de negocios sostenibles en ACR,

se han identificado y priorizado participativamente actividades econmicas sostenibles en
cada una de las ACR, en las cuales se concentrar trabajo de apoyo para su desarrollo
comercial.

Para continuar con la sustentacin de la priorizacin de estas actividades en la ACR, es el

Sondeo de Mercado de estas actividades econmicas sostenibles priorizadas. Lo cual implica
hacer el seguimiento a los canales de comercializacin existentes, con la finalidad de
identificar y caracterizar a los actores intervinientes, para poder luego determinar con cul o
cules de ellos se puede dar inicio al trabajo de fortalecimiento de la articulacin comercial
existente o, de manera alternativa, decidir si lo mejor es desarrollar un nuevo canal de
comercializacin ms corto y directo hacia los compradores finales. En concreto se trata de
responder a las siguientes preguntas: a quienes se vende o vender este producto?, a qu
precio?, en qu momento del ao?, en qu presentacin?, cules son los rangos de
calidad aceptable al comprador?

En consecuencia se ha considerado conveniente realizar el Sondeo de Mercado de la

produccin Apcola, de tal manera contar con la informacin antes sealada para tal producto
priorizado en el ACR.

b) Objetivo

Realizar el sondeo de mercado para actividades econmicas sostenibles priorizadas en el

reas de Conservacin Regional de Huacrupe la Calera, la cual se ubica en el Distrito de
Olmos, Provincia y Departamento de Lambayeque.

c) Breve descripcin de la cadena

c.1 Definicin del producto: La miel de abeja es una sustancia alimentaria dulce, de gran
aceptacin, muy apetecida por segmentos de la poblacin que gustan de una dieta sana y
nutritiva. Es el producto principal de la apicultura, actividad que se refiere a la cra y
explotacin de la abeja obrera Apis mellifera.

Para producir la miel, las abejas recolectan el nctar secretado por las plantas y lo someten a
un proceso de transformacin de lquidos. Luego lo depositan en las colmenas, en donde
termina su proceso de transformacin bioqumico final.

Existen diversos tipos de miel, que pueden variar segn la geografa y segn las
caractersticas florales y tecnolgicas llevadas a cabo por quienes incursionan en el proceso
productivo. Las ms comunes son la monofloral, extrada del nctar de una sola especie de
planta, y la polifloral, que es extrada del nctar de diferentes tipos de planta.

El sabor y color de la miel dependen, en gran medida, del tipo de flor de donde es
recolectado el nctar. Los minerales contenidos en la miel proceden de flores que crecen en
el suelo fertilizado de forma natural.

La apicultura est conformada por la produccin de miel, polen, propleo, cera; sin embargo,
la mayor parte de la produccin se ha concentrado en la miel.
 Existen varios derivados de la miel:

El polen: Es un grano recolectado por las abejas durante su proceso de recoleccin de

nctar. Tiene propiedades medicinales provenientes de sus componentes qumicos
naturales, ricos en vitaminas y minerales.

Propleos: Es un producto elaborado a base de resinas y blsamos recogidos por las

abejas de los rboles. Es mezclado con cera y polen. Este producto acta como
antiflamatorio, antibacterial, antiparasitario y antiviral.

Cera de abejas: La cera es una sustancia fabricada por las glndulas cereras de las
abejas que son usadas por las mismas para la construccin de los panales. Es obtenida
por los apicultores derritiendo los panales, una vez extrada la miel. Generalmente, es
usada para la elaboracin de velas y en ocasiones para la creacin de productos
medicinales para el control de dolores localizados.

c.2 Eslabones de la Cadena de Produccin de la miel de abeja: La cadena de produccin

de la miel de abeja se encuentra compuesta por cinco eslabones:

05
Los canales de
04 comercializacin
Los
03 transformadores
Los acopiadores o
02 comercializadores
Los productores o
01 apicultores
Los proveedores
de insumos

c.3 Caracterizacin de los Actores: En el Sondeo de Mercado de la miel de abeja,

Participan los siguientes actores:

Actores Directos Actores Indirectos

Productores o Apicultores
Acopiadores
Empresas Transformadoras
del producto y comercializadoras
Empresas Exportadoras
Proveedores de insumos y
suministros
Instituciones Pblicas y Privadas

c.3.1 Actores directos:

Los Proveedores de Insumos y Suministros: Los cuales tienen las siguientes funciones:
 Construccin y habilitacin de colmenas para la crianza de abejas abastecimiento de
equipos de procesamiento como implementos de seguridad as mismo los embases para
la comercializacin del producto.

Los Productores o Apicultores: Los cuales tienen las siguientes caractersticas y funciones:

Son un promedio de 80 productores o apicultores

Se dedican exclusivamente a la crianza de abejas y produccin de miel, con un promedio

de 410 colmenas (con una conduccin de colmenas por productor entre 5 y 50 unidades).

Son productores que usan prcticas tradicionales de produccin, carecen de capacidad

para adoptar tecnologas para mejorar el mantenimiento de las colmenas.

Realizan la extraccin de la miel en un ambiente no exclusivo, lo hacen en lugares donde

realizan otras actiivades.

Son pocos los que emplean ropa especial (delantal, gorro, botas).

Sus rendimientos de produccin oscilan entre 40 a 50 kg por colmena.

Los Acopiadores:

Son oriundos de la zona de produccin.

Comercializan tambin otros sub productos como: algarrobina, vino miel, cera, en
pequeas cantidades.

Adquieren volmenes de 100 kg/ semana de miel de abeja.

Cuentan con capital de trabajo propio.

Mayormente no cuentan con infraestructura de acopio (almacenamiento en sus casas).

El pago es contra entrega.

Comercializan con empresas agroexportadoras.

Empresas Transformadoras del producto y Comercializadoras (exportador)

Los cuales tienen las siguientes funciones:

Aquellos encargados de la transformacin del producto obtenido de las colmenas

(empresas exportadoras).

Se encuentran en constante innovacin como adquirir nueva tecnologa

Son emprendedores y estn en constante capacitacin.

Se encuentran bien informados del mercado.

Manejan altos volmenes de procesos y de comercializacin lo que retribuye en el

manejo de un mayor margen de utilidad.
 Son personas que tienen acceso al financiamiento con la banca comercial.

Cuentan infraestructura de acopio y con equipos sofisticados para el procesamiento del

producto.

c.3.2 Actores indirectos:

Proveedores de suministros y equipos: Son las empresas que proveen de las colmenas y
equipos de proteccin para la produccin apcola as como embases y bolsas para la
comercializacin.

Transportistas: Son los encargados del traslado del producto

Proveedores de Asistencia Tcnica:

Generalmente son las instituciones pblicas como, DIGESA que es la institucin encargada
de garantizar la inocuidad de productos destinados al consumo humano y emitir el registro
sanitario, influye de manera directa en la comercializacin formal de la miel dado que el
registro sanitario es un requisito obligatorio para ofertar el producto en el mercado
nacional., SENASA INRENA, responsables de la sanidad apcola, la tala y la reforestacin
de bosques respectivamente, su influencia est relacionada a la produccin de miel,
porque si no hay suficiente bosques y no se tiene un plan de prevencin contra
enfermedades que afectan a las abejas, la produccin de miel va ser afectada en su
volumen.
Los agentes sociales y tcnicos como empresas certificadoras, entidades reguladoras,
instituciones no gubernamentales y las universidades influyen en la calidad y el impacto
social de esta actividad, y su incidencia no es inmediata sino a largo plazo.

2. Mercado proveedor y de la oferta

2.1 Caractersticas de los productores:

Los productores apcolas se encuentran ubicados en el rea de conservacin Regional
Huacrupe-La Calera, la cual se ubica en el Distrito de Olmos, Provincia y Departamento de
Lambayeque, entre los Cerros Huacrupe y el Cerro La Calera, y en ella se encuentran los
caseros o centros poblados de Huacrupe, La Calera Santa Rosa, La Calera Santa Isabel,
San Cristbal Grande, Piedra Mora y el Abra.

Las actividades principales estn constituidas por la ganadera extensiva; pero existen
familias que se dedican a la crianza de abejas, apicultores en menor escala no es su
actividad principal pero les genera recursos econmicos. la actividad apcola es poco
representativa, siendo el 5.21% (s/. 433.33) de los ingresos anuales que obtienen las
familias del rea de conservacin regional Huacrupe-La Calera.

2.2 Caractersticas generales de la produccin:

Producto: Miel 100% pura de abejas.

Variedad: Procedentes de los bosques secos del ACR Huacrupe La Calera.

Tipo: Mono floral floracin de algarrobo y zapote.

Aspecto: Miel envasada lquida y micro cristalizada.

El color vara desde los tonos blancos hasta los pardos oscuros; existiendo mieles
rojizas, amarillentas o verdosas, aunque predominan los tonos castao-claros o
 ambarinos. El color oscuro no significa que sea de calidad inferior. Por el contrario, se
sabe que cuanto ms oscura es la miel, mas rica es en fosfato de calcio y en hierro y,
por lo tanto, ms adecuada para satisfacer las necesidades de los organismos en
crecimiento. La miel de color claro es ms rica en vitamina a. Las mieles oscuras son
ms ricas en vitaminas b1 y c. el color se mide tcnicamente en milmetros.

Sabor: Lo mismo puede decirse del sabor que, por otra parte es marcadamente dulce.
En general el sabor de las mieles de color claro es ms suave que el de las mieles de
color oscuro que es ms intenso. Independientemente de su color, la miel puede ser
ms o menos dulce, a veces, picante y en algunos casos extremadamente amarga,
hasta el extremo de no poder consumirse lo antes posible.

Aroma: Suave perfume de flor caracterstica.

Consistencia:
Recin extrada presenta un aspecto casi lquido, como corresponde a una solucin
acuosa concentrada, ms o menos fluida, y su consistencia aumenta con el tiempo;
antes de un ao de su extraccin suele presentar un aspecto granuloso y se transforma
en una masa pastosa, granulada y opaca.
.
poca de produccin: Mayo, abril, julio, agosto, septiembre y diciembre

2.3 Volmenes de produccin:

Los volmenes de produccin estn en un promedio de 40 a 50 kg por colmena.

2.4 Destino de produccin:

La produccin es hacia las empresas exportadoras (NORPERU) y mercados de la regin

2.5 Descripcin del producto:

ACR Sector Cantidad Forma Presentacin Precio Pago Requisitos/calidad Posibilidades

(kg)/colmena (kg) de venta
S/.
Huacrupe
Miel 5.00 Contra
La Santa Rosa 20 A granel 100 % Natural
natural entrega
Calera
Huacrupe
Miel 5.00 Contra
La Piedra Mora 50 A granel 100 % Natural
natural entrega
Calera
Huacrupe
San Cristbal Miel 5.00 Contra
La 50 A granel 100 % Natural
Grande natural entrega
Calera
Huacrupe
La Calera Sta. Miel 5.00 Contra
La 50 A granel 100 % Natural
Isabel natural entrega
Calera
Fuente: Elaboracin Propia

3. Mercado demandante
 ACR Sectores Acopiadores Cantidad Forma Presentacin Precio Destino Pago Requisitos/calidad
compra (kg)
(kg) S/.

Huacrupe 1000 De
Miel Contra
La Olmos Jorge Ruiz A granel 5.00 a NORPERU 100 % Natural
natural entrega
Calera 7.00

Fuente: Elaboracin Propia

a) Demanda Nacional

Caractersticas Demanda a nivel nacional

En la demanda a nivel nacional hemos considerado tres opciones: la demanda establecida
por los consumidores finales, la demanda de las grandes empresas que comercializan miel
de abeja y la demanda de los hipermercados.

La demanda de miel de abeja por parte de consumidores finales se establece

generalmente en los niveles socioeconmicos A, B y C ya que la miel no es un alimento de
primera necesidad, sino que se presenta como una alternativa natural y saludable que
incluye contar con recursos para hacer un gasto extra, llegando a un consumo Per cpita
en el Per al 2008 de 150 gr.

Cabe resaltar que la mayora de personas sobre todo en lima obtienen productos naturales
como la miel de abeja de los supermercados, centros comerciales, ferias o tiendas
naturistas, por considerarlas ms confiables. Aqu tambin se encontrara la mayor
demanda de miel orgnica.

En el caso de la demanda de miel, los comercializadores en todo el Per vienen mejorando

paulatinamente, pues estos tienen sus productos introducidos en los grandes centros
comerciales, como son: Tottus, Plaza Vea, Wong, Metro.

b) Demanda Regional

En el caso especfico de la regin Lambayeque encontramos ciertas particularidades. En el

mercado local el productor puede tener un contacto ms directo con el consumidor final, al
punto que una vez localizado lo considera como un cliente que le demandara miel de
manera regular o ocasionalmente, pero la demanda por parte del consumidor final, es
mucho ms reducida comparada a la demanda en volumen de lima, debido al escaso
conocimiento y publicidad de los beneficios de este producto.

Las personas suelen obtener la miel en los supermercados o directamente del productor
por medio de un contacto adems prefieren las presentaciones en bolsa plstica y
cantidades de 250gr, 500 gr. y 1 kilogramo. Tambin en la regin Lambayeque
encontramos a cuatro grandes comercializadores de miel de abeja, que demandan miel
directamente a los productores de los bosques o que cuentan con produccin propia y
adems ya cuentan con marcas introducidas en el mercado local, estas son:

LISTADO DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS MAYORISTAS DE

MIEL DE ABEJA EN LA REGION LAMBAYEQUE 2009
 MARCA RAZON SOCIAL N DE RUC
TOYVA Panal de Miel Toyva 10176336256
DEL BOSQUE Productos ecolgicos del bosque 20438159381
LA REYNA Agronac SRL. 20479558311
PANALZA Procesadora de Alimentos Natural Panal EIRL 20438440161
FUENTE: Estudio de Mercado Miel, IDESI-LAMBAYEQUE
Elaboracin Propia

Especficamente el que ha entrado al mercado muy fuerte con el producto de miel de abeja es SAN
ROQUE, que mediante su marca est comercializando el producto dentro de su gama de dulces
que oferta en el mercado nacional e internacional. Esta empresa est comprando directamente a
una asociacin de apicultores a S/. 12.00 nuevos soles el kilogramo y ellos colocan su envase,
etiqueta, precinto de seguridad y transporte y lo venden a S/. 20 nuevos soles. Para ello, esta
asociacin de apicultores ha tenido que cumplir con ciertas exigencias en la implementacin de su
planta, procesamiento y la asistencia tcnica, la misma que permanentemente es monitoreada por
la empresa.

Ha trascendido que esta empresa ha enviado muestras de miel de abeja al mercado americano y
europeo dado el inters, pero la dificultad radica en el volumen requerido el mismo que esta
asociacin no puede abastecer y las existentes en la regin no se han adecuado a las
innovaciones tecnolgicas y sanitarias para la comercializacin de miel de abeja.

Perfil del Consumidor (Empresas que comercializan miel de abeja)

Este estudio de mercado no busca al consumidor final, sino que busca identificar las empresas
ms grandes y potenciales para comercializarles un mayor volumen de la miel. Teniendo como
objetivo principal lograr un posicionamiento en el mercado de manera continua y estable, para
asegurar la permanencia en el mercado.

Estas empresas con alto potencial como son: las grandes empresas comercializadores de miel de
abeja, las envasadoras y los supermercados, entre otras, tienen como principal caracterizacin el
alto grado de responsabilidad, que asumen respecto a la salud de su pblico pues se constituyen
en sus principales generadores de utilidades.

Adems encontramos otras caractersticas como:

Exigencia de documentacin al da y comprobada, como son registros sanitarios, licencias

municipales, habilitacin sanitaria.}

Exigencias de la presentacin del producto tenemos: precint de seguridad, cdigo de

barras, fecha de vencimiento, etiqueta a colores, esto se da mayormente en los
supermercados, los cuales comercializan la miel y no cuentan con marca propia.

En el caso de las envasadoras que son las que comercializan mayores cantidades de miel
orgnica tenemos: certificacin orgnica, documentacin de registros sanitarios.

Los grandes centros comerciales, se caracterizan por condicionar su demanda al crdito,

es decir sus principales proveedores, debern darle la mercadera a un crdito de entre
120 y 180 das, por tratarse de productos no perecibles como lo es la miel de abeja, por lo
que el proveedor se ve en la condicin de exigir lo mismo a los productores
abastecedores.1
1
Dato proporcionado por el Sr. Ricardo Baranderian. Gerente de la empresa Productos Ecolgicos
del Bosque. Junio 2009. IDESI-Lambayeque.
4. Mercado ofertante (datos o estimaciones).

a) Oferta Nacional:

En el mercado nacional se comercializa miel del bosque seco del norte del Per
(principalmente de algarroba y zapote), de la zona central (miel de eucalipto), de otras zonas
(multiflora, etc.). La miel de algarrobo se caracteriza por su color amarillo claro, mientras que
la de zapote por un color marrn oscuro.

El 2004, el Per export miel por US$ 1.042,735.5 FOB, teniendo como principal
destino Estados Unidos. En trminos de volumen, las exportaciones en dicho ao
llegaron a 517 toneladas.

Las exportaciones se concentran por va martima, usando tanto el puerto de El Callao, como
el de Paita. Este ltimo deja ver que gran parte de las exportaciones de miel del Per
provienen del Bosque Seco (principalmente de algarroba y zapote), de la zona central (miel
de eucalipto), de otras zonas (multiflora, etc.). La importancia de la miel es que puede
involucrar a cientos de miles de pobladores del campo, en todas las regiones naturales,
especialmente a los de los Bosques Secos de la Costa peruana desde Tumbes hasta
Lambayeque.

La comercializacin se est produciendo a travs de la asociacin de apicultores de cada

localidad. El precio promedio de exportacin es de aproximadamente US$ 1.43 por Kg. Para
el caso de la miel certificada dentro del comercio justo, el valor FOB de la misma alcanza
aproximadamente US$ 1.8 por Kg. es decir, casi 29% superior al de la miel convencional.

El mercado limeo es un mercado atractivo, se tiene la feria ecolgica de Lima que se lleva a
cabo los das sbados de cada semana en el parque Kennedy de Miraflores, pero lo que
requiere el consumidor limeo son productos orgnicos certificados y en eso hay una lentitud
de los productores, son pocos los productores orgnicos de miel de abeja en el Per, en esta
feria se est comercializando el kilo de miel de abeja a S/. 20.00 nuevos soles en comparacin
a los S/. 7.00 nuevos soles del kilo de miel convencional.

Exportaciones del Per de miel de abeja, 2003-2007 (Miles US$ FOB)

d) Oferta Regional:
Segn la tabulacin de la informacin recogida en la operacin del Censo Apcola, se ha
determinado que existen 1,356 productores apcolas, distribuidos en las tres provincias de
Lambayeque: correspondiendo un 83% de productores dentro de la provincia de
Lambayeque, un 10% a la provincia de Ferreafe y en menor proporcin le corresponde un
7% a la provincia de Chiclayo.
As mismo se encontr que los productores apcolas cuentan con 20,491 colmenas,
distribuidos en similar proporcin que para el nmero de productores.

En cuanto a la produccin mielfera para el ao 2007, se ha estimado en 346,114 kilos de

cuya produccin el 82% corresponde a la provincia de Lambayeque, 11% a la provincia de
Ferreafe y un 7% a la provincia de Chiclayo. (Ver cuadro N 01)

La mayor produccin de miel se da en el distrito de Illimo con 61,751 kilos correspondindole

el 17.84% de aporte a la produccin de miel de la regin, siguindole en importancia los
distritos de Olmos y Mrrope con producciones de 59,339 kilos y 46,309 kilos
respectivamente con 17.14% y 13.38% de aporte a la produccin Regional de miel.
Cabe indicar que el distrito de Olmos cuenta con 443 apicultores que corresponde al 32.67%
de los productores apcolas de la Regin y el distrito de Illimo tiene 116 productores que
representa el 8.55% de productores, que por el buen manejo de la actividad apcola es que
tienen el primer lugar en produccin para el ao 2007, esto para la provincia de
Lambayeque.

En la provincia de Ferreafe se da con mayor incidencia en el distrito de Ptipo por cuanto

cuenta con mayores reas de bosque, lo que permite llevar a cabo esta actividad de la
produccin de miel con 37,650 kilos que representa el 10.88% de la produccin total de la
regin y en menor escala en el distrito de Mesones Muro con 1,090 kilos de produccin de
miel para el ao 2007 que representa tan solo el 0.31% de la produccin a nivel regional.
La provincia de Chiclayo, presenta produccin en los distritos de Lagunas, Tumn, Zaa y
Cayalti principalmente que en su conjunto aportan el 75% dentro de la provincia y con un
aporte del 5% de produccin a nivel de la Regin Lambayeque. (Ver cuadro N 02)

La distribucin a nivel de provincias de colmenas en produccin se tiene 19,783 colmenas

entre rsticas 5% y estndar 95% que representan el 97% de las colmenas existentes en la
Regin Lambayeque que son 20,491 colmenas. (Ver cuadro N 03)

La provincia de Ferreafe cuenta con un 70% de productores asociados, mientras que

Lambayeque tiene un 46% y Chiclayo tiene un 20% de productores que pertenecen a
alguna asociacin y es a travs de ella que comercializan su produccin.

En cuanto a nivel regional de los 1,356 apicultores censados se tiene que un 46% de ellos
pertenecen a una asociacin para comercializar su produccin, y los 726 productores 54%
no pertenecen a ninguna asociacin. (Ver cuadro N 04)

Cuadro N 1
Resultados del Censo de productores Apcolas en la Regin Lambayeque

Provincia Nmero % Nmero % Produccin %

Productores Colmenas de miel
LAMBAYEQUE 1,128 83% 16,980 83% 283,440 82%
CHICLAYO 97 7% 1,439 7% 23,934 7%
FERREAFE 131 10% 2,072 10% 38,740 11%
TOTAL 1,356 20,491 346,114
Fuente: Censo Apcola 2008

Cuadro N 2
Nmero de productores, colmenas y produccin de miel Total, segn Distrito

Produccin de
Nmero Nmero miel %
Productores Colmenas 2007
 TOTAL LAMBAYEQUE 1,356 20,491 346,114 100.00 %
ILLIMO 116 3,896 61,751 17.84%
JAYANCA 84 1,288 20,770 6.00%
LAMBAYEQUE 2 22 439 0.13%
PACORA 85 1,097 34,188 9.88%
SALAS 78 842 15,198 4.39%
LAMBAYEQUE MORROPE 62 1,286 46,309 13.38%
TUCUME 43 426 4,028 1.16%
MOCHUMI 19 426 6,473 1.87%
MOTUPE 187 2,355 34,312 9.91%
CHOCHOPE 9 92 635 0.18%
OLMOS 443 5,250 59,339 17.14%
TUMAN 13 261 4,372 1.26%
PATAPO 1 30 170 0.05%
PUCALA 3 35 597 0.17%
MONSEFU 4 57 1,909 0.55%
REQUE 5 42 1,835 0.53%
CHICLAYO LA VICTORIA 1 25 384 0.11%
ZAA 21 302 3,198 0.92%
LAGUNAS 33 309 5,563 1.61%
CAYALTI 12 323 4,776 1.38%
NUEVA ARICA 1 20 160 0.05%
CHONGOYAPE 3 35 971 0.28%
FERREAFE PITIPO 125 1,991 37,650 10.88%
MESONES MURO 6 81 1,090 0.31%
Fuente: Censo Apcola 2008

Cuadro N 3
Colmenas en Produccin por tipo, segn Provincia
AGENCIA Nmero Nmero COLMENAS EN PRODUCCION
Productores Colmenas RUSTICAS ESTANDAR
LAMBAYEQUE 1,128 16,980 717 15,942
CHICLAYO 97 1,439 205 847
FERREAFE 131 2,072 56 2,016
TOTAL 1,356 20,491 978 18,805
Fuente: Censo Apcola 2008

Cuadro N 4
Productores ligados a una Asociacin, segn Provincia
AGENCIA Nmero ASOCIADOS
Productores NO % SI %
LAMBAYEQUE 1,128 609 54% 519 46%
CHICLAYO 97 78 80% 19 20%
FERREAFE 131 39 30% 92 70%
TOTAL 1,356 726 54% 630 46%
Fuente: Censo Apcola 2008

Para determinar la demanda insatisfecha del mercado de la miel de abeja hemos

considerado dos escenarios. El primero est determinado bajo el supuesto que el consumo
per cpita va a mantener un ritmo de crecimiento del 15% anual aproximadamente con lo
que se tendra una brecha de mercado de 7,335 toneladas al ao 2014, lo cual es muy
probable ya que la tasa de crecimiento anual a nivel internacional para el consumo de
productos sanos y naturales es similar.
 CUADRO N 28
PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA AL 2014

PROYECCION NACIONAL TM

AO OFERTA DEMANDA BRECHA

2009 2798,10 4.994,60 2196,50

2010 2878,03 5.801,03 2923,01

2011 2960,23 6.737,68 3777,44

2012 3044,79 7.825,55 4780,77

2013 3131,75 9.089,07 5957,32

2014 3221,21 10.556,61 7335,40

FUENTE: Estudio de mercado miel de abeja. IDESI-Lambayeque
Elaboracin Propia

GRFICO N 05
DEMANDA INSATISFECHA AL 2014

FUENTE: Estudio de mercado miel de abeja. IDESI-Lambayeque

Elaboracin Propia

El otro escenario, es considerar una tasa de consumo per cpita constante, es decir que
para los prximos 5 aos siga siendo 150 gramos, con lo cual se tendra una brecha de
mercado de 1,504 toneladas para el 2014. Dicho supuesto tambin es vlido si tenemos en
cuenta que la miel de abeja en Per es un producto complementario, con lo cual se estara
condicionando su incremento en el consumo de miel al aumento de los ingresos en la
canasta familiar.

CUADRO N 29
PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA SIN VARIACIN
CONSUMO PER CPITA AL 2014

PROYECCION NACIONAL TM

AO OFERTA DEMANDA BRECHA

 2009 2798,10 4.368,50 1570,39

2010 2878,03 4.437,80 1559,77

2011 2960,23 4.508,21 1547,97

2012 3044,79 4.579,73 1534,94

2013 3131,75 4.652,38 1520,63

2014 3221,21 4.726,19 1504,99

FUENTE: Estudio de mercado miel de abeja. IDESI-Lambayeque
Elaboracin Propia

GRFICO N 06
PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA A UNA TASA DE
CONSUMO PER CPITA CONSTANTE (2009-2014)

FUENTE: Estudio de mercado miel de abeja. IDESI-Lambayeque

Elaboracin Propia

En cuanto a la brecha de mercado para la regin Lambayeque esta sobresaturada, an si

consideramos un consumo per cpita en aumento existe una sobreoferta que va de 178 a 43
toneladas hasta el 2014 y si consideramos un consumo per cpita si variacin la sobreoferta es
mucho mayor.

CUADRO N 29
PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA SIN VARIACIN
CONSUMO PER CPITA AL 2014

PROYECCION REGIONAL TM

AO OFERTA DEMANDA BRECHA

 2009 374,00 196,09 -177,91

2010 389,00 227,25 -161,75

2011 404,00 263,36 -140,64

2012 420,00 305,21 -114,79

2013 436,10 353,71 -82,40

2014 453,23 409,91 -43,32

FUENTE: Estudio de mercado miel de abeja. IDESI-Lambayeque
Elaboracin Propia

a) Nichos de mercados existentes y potenciales.

b) Volmenes, precios y caractersticas.

CUADRO N 30
COMPONENTES DEL PRECIO X KG MIEL ABEJA A GRANEL-
CONVENCIONAL
MONTO
DESCRIPCION %
S/.
Costos de operacin 1.2795 12.8
Costos de administracin 0.2236 2.2
Costos de ventas 0.0248 0.2
Impuestos 2.2375 22.4
Sub. Total 3.7654 37.7
Utilidad 6.2346 62.3
TOTAL S/. 10.00 100%
FUENTE: Plan de negocio de miel de abeja. IDESI-LAMBAYEQUE, 2008
Elaboracin propia

La miel convencional envasada, segn cuadro N 29, tiene menos complicaciones con el precio en
el mercado local (supermercados) que la a granel. Los precios para miel envasada van desde los
S/. 19.00 a S/. 30.002, segn la presentacin y prestigio de marca. Segn el siguiente cuadro, se
puede apreciar que los precios s seran competitivos, an si se le incrementa el margen de
ganancia de los supermercados (30%-45%). Por ejemplo, si se asume el mayor margen de
ganancia los precios seran; en frasco de vidrio a S/. 26.10, en frasco plstico a S/. 21.75 y en
bolsa S/. 17.40.

CUADRO N 31
COMPONENTES DEL PRECIO X KG. MIEL ABEJA CONVENCIONAL ENVASADA
VIDRIO PLASTICO BOLSA
Monto Monto Monto
DESCRIPCION % % %
S/. S/. S/.
Costos de operacin 1.2795 7.1 1.2795 8.5 1.2795 10.7
Costos de administracin 0.2236 1.2 0.2236 1.5 0.2236 1.9
Costos de ventas 0.8248 4.6 0.5248 3.5 0.2748 2.3
2
Ver cuadro N sobre Puntos de Ventas, Presentaciones y Precios de Miel y Derivados.
 Envase vidrio 0.8000 4.4 0.0 0 0 0
Envase plstico 0.0 0 0.5000 3.3 0 0
Envase bolsa 0.0 0 0.0 0 0.2500 2.1
Impuestos 4.0275 22.4 3.3563 22.4 2.6850 22.4
Sub. Total 7.1554 39.8 5.8842 39.2 4.7129 39.3
Utilidad 10.8446 60.2 9.1159 60.8 7.2871 60.7
TOTAL S/. 18.00 100% S/. 15.00 100% S/. 12.00 100%
FUENTE: Plan de negocio de miel de abeja. IDESI-LAMBAYEQUE, 2008
Elaboracin propia

El mercado para la miel orgnica tiene ms oportunidad de posicionarse y los precios son
ms uniformes, por ejemplo para la miel orgnica a granel de Oxapampa se cotiza a S/.
12.00 el Kg. la miel de Jan a S/. 10.00 el Kg. 3, sin embargo, esta miel tiene la
dificultad en que los consumidores aun no pueden diferenciar con claridad los beneficios
entre una miel convencional y una orgnica.

Segn los cuadros que se presentan sobre los componentes del precio tanto para la miel
orgnica a granel como envasada se tiene que el margen de utilidad promedio de 66.6%
es superior al de la miel convencional (61%).

Como puede apreciarse en el cuadro N... y N los impuestos son el componen que
mayor participacin (22.4%) tienen en la estructura de precio y los costos por certificacin
orgnica el de menor participacin que los dems, representa entre el 0.8% y 1.1% de la
estructura del precio. Pese a tener una menor participacin, el costo por certificacin,
significa un factor de influencia sobre la utilidad desde el 162% a 220.5%4.

CUADRO N 32
COMPONENTES DEL PRECIO X KG (MIEL ABEJA A GRANEL ORGNICA)
MONTO
DESCRIPCION %
S/.
Costos de operacin 1.2795 5.8
Costos de administracin 0.2236 1.0
Costos de ventas 0.0248 0.1
Certificacin orgnica 0.2484 1.1
Impuestos 4.4750 22.4
Sub. Total 6.2513 30.4
Utilidad 13.7487 69.6
TOTAL S/. 20.00 100
Fuente: Plan de Negocios. Miel de abeja orgnica.
IDESI-Lambayeque Noviembre 2008.

3
Proyectos Bosques del Chinchipe. Equipo Tcnico Caritas Jan. Mazo 2007.
4
Utilidad: a granel (13.7487/6.2346=2.205), envasada vidrio (17.5825/10.8456=1.621)
En el siguiente cuadro se muestra la variacin de precios de acuerdo al tipo de envase
(frasco vidrio, plstico, y cristal) en que puede comercializarse la miel orgnica. Los
mrgenes de utilidad estn alrededor del 65% por unidad vendida (Kg.), este margen
permite tener una mayor discriminacin de precios (variaciones) al momento de
desarrollar un plan de negociacin y penetracin de mercado.

CUADRO N 33
COMPONENTES DEL PRECIO X KG (MIEL DE ABEJA ENVASADA ORGNICA)
VIDRIO PLASTICO CRISTAL
MONTO MONTO MONTO
DESCRIPCION % % %
S/. S/. S/.
Costos de operacin 1.2795 4.7 1.2795 5.3 1.2795 4.3
Costos de administracin 0.2236 0.8 0.2236 0.9 0.2236 0.7
Costos de ventas 0.8248 3.1 0.5248 2.2 1.0248 3.4
Envase vidrio 0.8000 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Envase plstico 0.0 0.0 0.5000 0.0 0.0 0.0
Envase Otro 0.0 0.0 0.0 2.1000 1.0000 3.3
Certificacin orgnica 0.2484 0.9 0.2484 1.0 0.2484 0.8
Impuestos 6.0413 22.4 5.5938 22.4 6.7125 22.4
Sub. Total 9.4176 34.9 8.1463 33.9 10.4888 35.0
Utilidad 17.5825 65.9 15.8537 66.1 19.5112 65.0
TOTAL S/. 27.00 100% S/. 24.00 100% S/. 30.00 100%
FUENTE: Plan de negocio de miel de abeja. IDESI-LAMBAYEQUE, 2008
Elaboracin propia

Los precios que se presentan para miel orgnica envasada, en sus diferentes
presentaciones, frasco vidrio (S/. 28.00), frasco plstico (S/.24) y cristal (S/. 30.00), son
precios que an no incluyen el margen de ganancia de los supermercados (30 al 45%), si
se incluyera este margen, se estimara nuevos precios de venta a travs de cadenas de
supermercados entre los S/. 36.40 y S/. 43.50 nuevos soles dependiendo de la
presentacin y el margen de ganancia que aplique cada supermercado.

8.2 Estimacin de precios:

8.2.1 Mercado Internacional:
Los precios a productor de la miel de abeja en el Per estn entre los $ 1.33 (S/. 3.50) y $
2.66 (S/. 8.00) por Kg., segn la regin y la calidad de la miel. Si lo comparamos con los
precios internacionales de algunos mercados, tenemos que el promedio del Per ($ 1.99)
esta slo por encima del de Argentina ($ 1.97), siendo el mejor pagado el de Chile ($ 2.60)
y el de Espaa ($ 2.80). El comportamiento que presenta este mercado es a la baja para
este periodo, la principal razn es el incremento de la produccin en esta regin.

CUADRO N 34
MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL- PRECIO A PRODUCTOR 5
U$$ ACTUAL PRECIO
PAIS FECHA FECHA
Por Kg. ANTERIOR

ARGENTIN
1.97 19/MAY 2.14 09/MAY
A
URUGUAY 2.30 29/MAY 2.35 04/MAY
BRASIL 2.10 = 04/MAY ----- 16/ABR
CHILE 2.60 04/MAY 2.55 16/ABR
ESPAA 2.80 04/MAY 2.95 22/ABR
Fuente: Peridico Apcola. Apicultura Sin Fronteras, junio de 2009. Argentina.
www.diarioapicola.com.ar

A diferencia del comportamiento del mercado a precio de productor, el precio para el

mercado de exportacin est en alza. El precio de exportacin (FOB) 6 ms competitivo en
Latinoamrica es el de Argentina ($ 2.56) y en Europa, Espaa, maneja un precio de $
3.20 el Kg.
CUADRO N 35
MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL- PRECIO FOB PROMEDIO7
U$$ ACTUAL PRECIO
PAIS FECHA FECHA
Por Kg. ANTERIOR

ARGENTIN
2.56 ABRIL 2.54 MARZO
A
URUGUAY 2.72 MARZO ----- -----
BRASIL 2.59 ABRIL 2.40 MARZO
CHILE 2.80 MARZO 2.70 FEBRERO
ESPAA 3.20 ABRIL 3.15 FEBRERO
Fuente: Peridico Apcola. Apicultura Sin Fronteras, junio de 2009. Argentina.
www.diarioapicola.com.ar

GRAFICO N 6
EVOLUCION PRECIO INTERNACIONAL MIEL ABEJA EUA

5
Precios internacionales actualizados al 08 de junio de 2009.
6
Termino de venta en el comercio internacional (INCOTERMS) el cual significa que el vendedor
asume la responsabilidad del producto hasta la borda del buque en el puerto de embarque.
7
Precios internacionales actualizados al 12 de mayo de 2009.
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2005 $6.62 $6.86 $6.75 $7.29 $6.97 $7.13 $6.91 $7.13 $7.53 $6.94 $7.53 $7.23
2006 $7.34 $7.21 $7.23 $6.89 $7.15 $7.39 $7.13 $6.94 $7.50 $7.55 $7.55 $7.53
2007 $7.53 $7.23 $7.42 $7.47 $7.69 $7.69 $8.09 $8.06 $8.06 $8.57 $8.09 $7.82
2008 $8.14 $7.61 $7.85 $8.28 $8.52 $8.52 $8.60 $8.57 $8.76 $9.14 $9.14 $8.76
2009 $8.76 $9.03 $8.65 $8.57
Fuente: Revista Bee Culture. Reporte estadstico nacional de la industria de azucares de EUA.
Junio 2009.
Elaboracin propia

Segn podemos apreciar en el grafico sobre la evolucin de precios de la miel en el

8
mercado estadounidense, el precio internacional de la miel (CIF) ha venido creciendo
paulatinamente ao a ao, desde un $ 6.62 en el 2005 hasta $ 9.03 en el 2009. los
elevados precios en el ao 2008 correspondientes a los meses de octubre a diciembre ($
9.14, $8.76) y en general estn influenciados por la prdida de su poblacin de abejas,
debido a los fuertes incendios forestales y otros desastres que los afecto en ese periodo.

6. Mercado distribuidor

a) Canales de comercializacin existentes

La comercializacin de la miel se puede realizar por diferentes tipos de envasadores del
producto, o bien por los importadores.

De forma general, se puede considerar que existen tres vas de envasado:

Productores: Son apicultores que disponen de instalaciones para la elaboracin y envasado

de la miel; suelen ser instalaciones de tipo artesanal y venden directamente a los
consumidores o minoristas.

8
Precio internacional que incluye el pago de seguro y transporte internacional. Es el precio al
comprador en el pas de destino.
 Acopiadores: Compran el producto a los productores/apicultores, para luego comercializar
con las empresas exportadoras.
Empresas Exportadoras: Compran a los apicultores o importan miel; suelen tener su propia
marca y venden tanto a los minoristas como a la industria.

Segn el envasador, su canal de distribucin va desde la compra del producto a centros de

acopio o intermediarios.

A continuacin se muestra el canal de distribucin que utilizan los productores encuestados:

Productor Consumidor

Productor Acopiador Consumidor

Productor Acopiador Detallista Consumidor

Productor Acopiador Mayorista Detallista Consumidor

Productor Acopiador Mayorista Exportador Detallista Consumidor

La mayora de productores emplean los dos canales de comercializacin, sin embargo

tambin se presentan el resto de canales. Segn los resultados de las encuestas aplicadas a
los productores en el presente estudio de mercado, 05% de la produccin se destina a venta
local, el 95% de la produccin se dirige a los acopiadores. Los acopiadores, a su vez, venden
la miel a empresas exportadoras.

c) Caractersticas de los canales de comercializacin.

7. Anlisis competitivo del producto (competidores actuales, nuevos competidores potenciales,

productos sustitutos, proveedores y demandantes).

8. Conclusiones y recomendaciones

8.1 Conclusiones
1.- Se ha determinado que existen 1,356 productores apcolas, que cuentan con 20,491
colmenas y la produccin apcola estimada, es de 346,114 kilos.
3.- As mismo existen un promedio de 410 colmenas de ellas se tienen en produccin 20 a 50
kg de miel por cada colmena.
6.- Para el destino de los productos se ha determinado que destina a las empresas
exportadoras y los subproductos para consumo local.
7.- Los precios oscilaran en S/. 5.00 nuevos soles el kilo para el consumo local y para los
acopiadores, mientras que para el pblico en general el precio oscila entre S/. 5.00 y S/.
10.00 nuevos soles.
problema es la perspectiva que tienen muchos de los productores de ver la
apicultura como un rubro
secundario o marginal dentro de su estructura de actividades e ingresos

reconocen es la capacidad nectarfera de la vegetacin natural y las

posibilidades de conseguir nichos especiales para la miel, ya que sta presenta las
caractersticas necesarias
para ser reconocida como ecolgica.

diversidad de colores y sabores de las mieles de las distintas zonas tambin son
una potencialidad que
merece ser explotada pues permitira ofrecer diversas mieles que respondan a
diferentes gustos de los
consumidores.
8.2 Recomendaciones

1.- Los productores apcolas solicitan se programen eventos de Asistencia tcnica y

capacitacin en el manejo de colmenas.
2.- Se debe formular un plan integral de manejo de bosques, a fin de disminuir la tala
indiscriminada de rboles y protegerlos de la deforestacin.
3.- No descuidar la capacitacin en sanidad apcola, por el marcado desconocimiento de plagas
y enfermedades entre los apicultores de la Regin.
4.- Asegurar el financiamiento para generar proyectos que contemplen el fortalecimiento de las
organizaciones existentes, capacitacin y asistencia tcnica, as como asesoramiento legal
con la finalidad de orientar la produccin apcola al mercado externo.

9. Bibliografa
Informe final del Censo Apcola 2008
Encadenamientos empresariales AGEXPORT

10. Anexos.

Anexo 1. Instrumentos y metodologa: guas, fichas, cuestionario, diseo muestral

Anexo 2. Medios de verificacin: Listas de participantes, guas, fichas y/o cuestionarios aplicados,
informe de focus group, etc.