Sistema - Automatos Service Management

Verso 1.0 Cloud

MANUAL - GERENCIAMENTO

ROTEIRO - HELP

Verso 1.0 12/03/2012

Controle de Alteraes

Data Verso Autor Descrio

12/03/2012 1.0 Marcia Regina Rocha Criao do documento

 Sumrio
Controle de Alteraes.................................................................................................................. 2
1. Pgina Inicial.......................................................................................................................... 4
2. Menu Principal ...................................................................................................................... 5
2.1 Opo - Gerenciamento ................................................................................................ 6
2.1.1 Relatrios: ............................................................................................................. 7
2.1.2 Indicadores: ........................................................................................................ 16
2.1.3 Dashboards: ........................................................................................................ 27
 1. Pgina Inicial

Apresentao Pgina Inicial

O sistema deve apresentar as seguintes informaes e campos:

No topo da Pgina Inicial apresentado:

No lado esquerdo: o logotipo e nome da Empresa logada

No lado direito: apresentado o Menu Geral

No lado esquerdo, logo abaixo do logotipo da Empresa, na vertical apresentado o Menu

Principal.

Obs.: o topo da Pgina Inicial apresentado em todas as opes de telas do sistema;

 2. Menu Principal

Apresentao do Menu Principal

As opes do Menu Principal so apresentadas de acordo com o perfil do usurio logado.

Administrador do Sistema e Administrador: Resumo, Solicitaes, Tarefas, Aprovaes,

Processos, CMDB, Catlogo de Servios, Gerenciamento, Administrao e Pesquisas de
Satisfao.

Recurso Humano (Solicitante): Resumo, Solicitaes, Aprovaes, Processos, Catlogos de

Servios e Pesquisas de Satisfao.

Usurio (Resolvedor): Resumo, Solicitaes, Tarefas, Aprovaes, Processos, CMDB, Catlogo

de Servios, Gerenciamento e Pesquisas de Satisfao.
 2.1 Opo - Gerenciamento

Apresentao da opo Gerenciamento

As opes do Gerenciamento so apresentadas de acordo com o perfil do usurio logado.

Administrador do Sistema, Administrador, Recurso Humano e Usurio: Relatrios, Indicadores

e Dashboards.
 2.1.1 Relatrios:

Os Relatrios so criados atravs de comandos SQL e o seu resultado apresentado na grade

em forma de informaes ou de estatstica, neste caso sendo possvel agrupar os campos
desejados, para montagem de grficos com o resultado dos Relatrios.

Apresentao Tela Relatrios

O sistema deve apresentar as seguintes informaes e campos:

Topo do sistema e Menu Principal.

Na parte Central: apresentado o ttulo da tela Relatrios.

Abaixo do ttulo so apresentadas as seguintes opes:

Lado esquerdo: Boto Novo

Lado direito: Vizualizao: Grid e Pivot e a opo combobox: Exportar

Ainda na parte Central apresentada a tabela com a lista dos Relatrios existentes; esta tabela
dividida em quatro colunas: Aes, Nome, Classificao e Propsito.

Aes: apresenta as opes de ao do usurio com relao ao Relatrio. Executar, Editar e

Excluir; estas aes podem estar habilitas ou no, de acordo com o perfil configurado do
usurio logado.

Nome: o nome dado ao Relatrio no momento da sua criao.

Classificao: classificao a qual pertena o Relatrio, definida no momento da sua criao.

Propsito: a finalidade do Relatrio descrita no momento da sua criao.

 2.1.1.1 Boto Novo
Administrador deve clicar na opo Relatrios do Menu Principal e em seguida no boto Novo.

O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informaes do novo Relatrio.

Aba Geral:
Nome: preencher com o nome desejado para o Relatrio.

Provedor: selecionar o Provedor desejado; provedor referente ao Datasource previamente

cadastrado.

Classificao: selecionar a Classificao desejada; previamente cadastrada para a Empresa.

Propsito: preencher com a finalidade do Relatrio.

Query: digitar o comando SQL que deseja que seja executado para este Relatrio.

Aba Grupos:
Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Relatrio.

Aps preencher os dados com as informaes desejadas, o Administrador deve clicar na opo
Salvar; ou Voltar caso desista de inserir o novo Relatrio.

2.1.1.2 Visualizao: Grid e Pivot

Administrador ou Usurio: ao clicar neste boto o sistema apresenta as seguintes opes de
exibio: Tabela (Grid) e Tabela Dinmica (Pivot).

O sistema apresenta as informaes referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opo
Tabela default, ou seja, j vem selecionada.

Administrador ou Usurio: ao clicar na opo Tabela Dinmica (Pivot), o sistema apresenta

Configuraes do Grfico com o campo: Tipo de Grfico, boto: Exibir janela de personalizao
e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.

possvel selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinmica da

Tabela.

Para selecionar o campo ou os campos desejados, necessrio clicar sobre o mesmo e arrast-
lo para a posio desejada. Para facilitar a seleo dos campos utilize a janela de
personalizao (PivotGrid Field List).

O sistema apresenta a Tabela Dinmica de acordo com a seleo e logo abaixo um grfico com
as informaes referentes.
Obs.: a Tabela Dinmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos so
numricos.
 2.1.1.3 Combobox - Exportar:
Administrador ou Usurio: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opes
de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.

Administrador ou Usurio deve selecionar o formato desejado, entre as opes disponveis.

O sistema apresenta uma janela com as opes para Abrir, Salvar ou Cancelar a operao.

1. Abrir: o Relatrio aberto numa nova janela para visualizao no formato selecionado.
2. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usurio selecione
o local onde deseja Salvar o Relatrio.
3. Cancelar: caso o Administrador ou Usurio desista da ao Exportar
 2.1.1.4 Coluna - Aes:
Administrador ou Usurio: sistema apresenta as seguintes opes: Executar, Editar ou Excluir.

Para Usurio a opo Excluir no habilitada.

2.1.1.4.1 Executar Relatrio

Administrador ou Usurio deve clicar na opo Relatrios do Menu Principal e na coluna
Aes, clicar na opo Executar do Relatrio que deseja executar.

O sistema apresenta a tela do Relatrio executado, com as seguintes informaes:

Ttulo Relatrios, mais o nome do relatrio executado.

Abaixo do ttulo so apresentadas as seguintes opes:

Lado esquerdo: boto Voltar.

Lado direito: Vizualizao: Grid e Pivot e a opo combobox: Exportar

Relatrio com as informaes includas anteriormente, apresentadas com as colunas de

acordo com a Query informada na criao ou edio do Relatrio.

Como no ex. da Imagem: ID, NAME, CREATIONDATE, USERID, COLUMNCOUNT, COMPANYID,

REFRESHINTERVAL, ISSLIDESHOW, PURPOSE e CLASSIFICATIONDASHBOARD.

IMPORTANTE: as informaes apresentadas (colunas), se referem a Query informada no

Relatrio.

Aps executar o Relatrio possvel alterar o modo de exibio do mesmo, utilizando a opo
Visualizao; onde a opo default a forma de tabela e a outra opo em forma de Tabela
dinmica (Pivot).

Na Tabela dinmica o usurio poder manipular os dados conforme desejar; montando a

tabela de acordo com suas prioridades.
 2.1.1.4.2 Editar Relatrio
Administrador ou Usurio deve clicar na opo Relatrios do Menu Principal e na coluna
Aes, clicar na opo Editar do Relatrio que deseja alterar.

O sistema apresenta a tela de edio, com as informaes referentes ao Relatrio selecionado.

Aps alterar os dados com as informaes desejadas, o Administrador ou Usurio deve clicar
na opo Salvar; ou Voltar caso desista da alterao no Relatrio.

2.1.1.4.3 Excluir Relatrio

Administrador deve clicar na opo Relatrios do Menu Principal e na coluna Aes, clicar na
opo Excluir do Relatrio que deseja apagar.

O sistema apresenta a tela de confirmao de excluso, com a seguinte pergunta:

Confirma excluso?

E os botes OK e Cancelar.

Administrador deve clicar em OK; ou Cancelar caso desista da excluso do Relatrio.

 2.1.2 Indicadores:

Os Indicadores apresentam os resultados, atravs de grficos; facilitando a visualizao do

nvel de desempenho da equipe e monitoramento de metas.

Tipos de Indicadores:

Chart: Indicadores com duas ou mais colunas de informaes podem ser executados
apenas como grfico de Chart.

Gauge: Indicadores com apenas uma coluna de informao podem ser executados
apenas como grfico de Gauge. A condio que retorne apenas uma linha, um nico
resultado.

DrillDown: Indicadores com trs colunas de informao podem ser executados como
grfico de DrillDown. Lembrando que para criao do Indicador do tipo DrillDown, so
necessrias duas Querys, onde a segunda dever estar relacionada com a primeira.

Administrador ou Usurio: ao clicar nesta opo o sistema apresenta a tela Indicadores.

Apresentao Tela Indicadores

O sistema deve apresentar as seguintes informaes e campos:

Topo do sistema e Menu Principal.

Na parte Central: apresentado o ttulo da tela Indicadores.

Abaixo do ttulo so apresentadas as seguintes opes:

Lado esquerdo: Botes: Novo, Executar SlideShow e Processar

Lado direito: Vizualizao: Grid e Pivot e a opo combobox: Exportar

Ainda na parte Central apresentada a tabela com a lista dos Indicadores existentes; esta
tabela dividida em quatro colunas: Aes, Nome, Classificao e Propsito.

Aes: apresenta as opes de ao do usurio com relao ao Indicador. Executar, Editar e

Excluir; estas aes podem estar habilitas ou no, de acordo com o perfil configurado do
usurio logado.

Nome: o nome dado ao Indicador no momento da sua criao.

Classificao: classificao a qual pertena o Indicador, definida no momento da sua criao.

Propsito: a finalidade do Indicador descrita no momento da sua criao.

 2.1.2.1 Boto Novo
Administrador deve clicar na opo Indicadores do Menu Principal e em seguida no boto
Novo.

O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informaes do novo Indicador.

Aba Geral:
Nome: preencher com o nome desejado para o Indicador.

Provedor: selecionar o Provedor desejado; provedor referente ao Datasource previamente

cadastrado.

Tipo: selecionar o Tipo desejado; de acordo com os tipos existentes.

Classificao: selecionar a Classificao desejada; previamente cadastrada para a Empresa.

Processado: selecionar a opo caso queira que seja Processado.

Mostrar Ttulo:selecionar a opo caso queira que mostre o Ttulo.

Mostrar Legenda: selecionar a opo caso queira que mostre o Legenda.

Propsito: preencher com a finalidade do Indicador.

Query: digitar o comando SQL que deseja que seja executado para este Indicador.

Aba Grupos:
Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Indicador.

Aps preencher os dados com as informaes desejadas, o Administrador deve clicar na opo
Salvar; ou Voltar caso desista de inserir o novo Indicador.

2.1.2.2 1.1.4 Boto Executar SlideShow

Administrador deve clicar na opo Indicadores do Menu Principal, aps selecionar o Indicador
desejado, deve clicar no boto Executar SlideShow.

O sistema apresenta uma novo tela com o SlideShow, apresentando as informaes do

Indicador selecionado.

O Administrador pode editar o tamanho e tempo de apresentao do SlideShow em tempo

real.

2.1.2.3 1.1.5 Boto Processar

Administrador deve clicar na opo Indicadores do Menu Principal, aps selecionar o Indicador
desejado, deve clicar no boto Processar.

O sistema processa todos os Indicadores que tenham a opo Processado selecionada.

Ao Processar Indicadores o sistema armazena o datatable completo do estado do Indicador, no

momento no qual o mesmo foi processado. Ao executar o Indicador o mesmo ir mostrar o
estado armazenado de quando o mesmo foi processado.
Obs.: caso execute um Indicador que ainda no tenha sido processado, o mesmo no
apresentar dados. Considerando que o mesmo tenha a opo Processado selecionada.

2.1.2.4 Visualizao: Grid e Pivot

Administrador ou Usurio: ao clicar neste boto o sistema apresenta as seguintes opes de
exibio: Tabela (Grid) e Tabela Dinmica (Pivot).

O sistema apresenta as informaes referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opo
Tabela default, ou seja, j vem selecionada.

Administrador ou Usurio: ao clicar na opo Tabela Dinmica (Pivot), o sistema apresenta

Configuraes do Grfico com o campo: Tipo de Grfico, boto: Exibir janela de personalizao
e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.

possvel selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinmica da

Tabela.

Para selecionar o campo ou os campos desejados, necessrio clicar sobre o mesmo e arrast-
lo para a posio desejada. Para facilitar a seleo dos campos utilize a janela de
personalizao (PivotGrid Field List).

O sistema apresenta a Tabela Dinmica de acordo com a seleo e logo abaixo um grfico com
as informaes referentes.

Obs.: a Tabela Dinmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos so

numricos.

2.1.2.5 Combobox - Exportar:

Administrador ou Usurio: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opes
de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.

Administrador ou Usurio deve selecionar o formato desejado, entre as opes disponveis.

O sistema apresenta uma janela com as opes para Abrir, Salvar ou Cancelar a operao.

4. Abrir: a lista de Indicadores aberta numa nova janela para visualizao no formato
selecionado.
5. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usurio selecione
o local onde deseja Salvar a lista de Indicadores.
6. Cancelar: caso o Administrador ou Usurio desista da ao Exportar
 2.1.2.6 Coluna - Aes:
Administrador ou Usurio: sistema apresenta as seguintes opes: Executar, Editar ou Excluir.
Para Usurio a opo Excluir no habilitada.

2.1.2.6.1 Executar Indicador

Administrador ou Usurio deve clicar na opo Indicadores do Menu Principal e na coluna
Aes, clicar na opo Executar do Indicador que deseja executar.

O sistema apresenta a tela do Indicador executado, com as seguintes informaes:

Ttulo Indicadores, mais o nome do indicador executado.

Abaixo do ttulo so apresentadas as seguintes opes:

Lado esquerdo: boto Voltar.

Logo abaixo as seguintes opes:

1- Para Indicadores do Tipo Drilldown

Aparncia do Grfico, opo para selecionar a aparncia que deseja visualizar os

Indicadores.

Paleta, opo para selecionar a cor que deseja visualizar os Indicadores.

2- Para Indicadores do Tipo Gauge

Aparncia do Grfico, opo para selecionar a aparncia que deseja visualizar os
Indicadores.
 3- Para Indicadores do Tipo Chart
Aparncia do Grfico, opo para selecionar a aparncia que deseja visualizar os
Indicadores.
Paleta, opo para selecionar a cor que deseja visualizar os Indicadores.
Tipo, opo para selecionar tipo do grfico que deseja visualizar os Indicadores.

Indicador com as informaes includas anteriormente, apresentadas de acordo com as

configuraes definidas e com a Query informada na criao ou edio do Indicador.

Como no ex. da Imagem: Incidentes por Classificao de Processo.

IMPORTANTE: as informaes apresentadas (colunas), se referem a Query informada no

Indicador.

Aps executar o Indicador possvel alterar a aparncia do mesmo, utilizando as opes

existentes para cada Tipo em especfico, conforme descrito acima.
 2.1.2.6.2 Editar Indicador
Administrador ou Usurio deve clicar na opo Indicadores do Menu Principal e na coluna
Aes, clicar na opo Editar do Indicador que deseja alterar.

O sistema apresenta a tela de edio, com as informaes referentes ao Indicador selecionado.

Aps alterar os dados com as informaes desejadas, o Administrador ou Usurio deve clicar
na opo Salvar; ou Voltar caso desista da alterao no Indicador.

2.1.2.6.3 Excluir Indicador

Administrador deve clicar na opo Indicadores do Menu Principal e na coluna Aes, clicar na
opo Excluir do indicador que deseja apagar.

O sistema apresenta a tela de confirmao de excluso, com a seguinte pergunta:

Confirma excluso?

E os botes OK e Cancelar.

Administrador deve clicar em OK; ou Cancelar caso desista da excluso do Indicador.

 2.1.3 Dashboards:

Os Dashboards so criados a partir de Indicadores existentes no sistema. Eles facilitam a

anlise e visualizao dos Indicadores; sendo possvel selecionar vrios Indicadores para
montagem de um nico Dashboard.

Administrador ou Usurio: ao clicar nesta opo o sistema apresenta a tela Dashboards.

Apresentao Tela Dashboards

O sistema deve apresentar as seguintes informaes e campos:

Topo do sistema e Menu Principal.

Na parte Central: apresentado o ttulo da tela Dashboards.

Abaixo do ttulo so apresentadas as seguintes opes:

Lado esquerdo: Boto Novo

Lado direito: Vizualizao: Grid e Pivot e a opo combobox: Exportar

Ainda na parte Central apresentada a tabela com a lista dos Dashboards existentes; esta
tabela dividida em quatro colunas: Aes, Nome, Classificao e Propsito.

Aes: apresenta as opes de ao do usurio com relao ao Dashboard. Executar, Editar e

Excluir; estas aes podem estar habilitas ou no, de acordo com o perfil configurado do
usurio logado.

Nome: o nome dado ao Dashboard no momento da sua criao.

Classificao: classificao a qual pertena o Dashboard, definida no momento da sua criao.

Propsito: a finalidade do Dashboard descrita no momento da sua criao.

 2.1.3.1 Boto Novo
Administrador deve clicar na opo Dashboards do Menu Principal e em seguida no boto
Novo.

O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informaes do novo

Dashboard.

Aba Geral:
Nome: preencher com o nome desejado para o Dashboard.

Tempo para Atualizao: informar valor para tempo de atualizao; caso formato de exibio
seja Slideshow.

Slideshow: selecionar caso deseje que o Dashboard seja exibido neste formato.

Classificao: selecionar a Classificao desejada; previamente cadastrada para a Empresa.

Propsito: preencher com a finalidade do Dashboard.

Aba Indicadores:
Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Dashboard.

Indicadores: selecionar os Indicadores que deseja utilizar para montagem do Dashboard.

Aps preencher os dados com as informaes desejadas, o Administrador deve clicar na opo
Salvar; ou Voltar caso desista de inserir o novo Dashboard.

2.1.3.2 Visualizao: Grid e Pivot

Administrador ou Usurio: ao clicar neste boto o sistema apresenta as seguintes opes de
exibio: Tabela (Grid) e Tabela Dinmica (Pivot).

O sistema apresenta as informaes referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opo
Tabela default, ou seja, j vem selecionada.

Administrador ou Usurio: ao clicar na opo Tabela Dinmica (Pivot), o sistema apresenta

Configuraes do Grfico com o campo: Tipo de Grfico, boto: Exibir janela de personalizao
e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.

possvel selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinmica da

Tabela.

Para selecionar o campo ou os campos desejados, necessrio clicar sobre o mesmo e arrast-
lo para a posio desejada. Para facilitar a seleo dos campos utilize a janela de
personalizao (PivotGrid Field List).

O sistema apresenta a Tabela Dinmica de acordo com a seleo e logo abaixo um grfico com
as informaes referentes.
Obs.: a Tabela Dinmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos so
numricos.
 2.1.3.3 Combobox - Exportar:
Administrador ou Usurio: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opes
de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.

Administrador ou Usurio deve selecionar o formato desejado, entre as opes disponveis.

O sistema apresenta uma janela com as opes para Abrir, Salvar ou Cancelar a operao.

7. Abrir: a lista de Dashboards aberta numa nova janela para visualizao no formato
selecionado.
8. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usurio selecione
o local onde deseja Salvar a lista de Dashboards.
9. Cancelar: caso o Administrador ou Usurio desista da ao Exportar
 2.1.3.4 Coluna - Aes:
Administrador ou Usurio: sistema apresenta as seguintes opes: Executar, Editar ou Excluir.

Para Usurio a opo Excluir no habilitada.

2.1.3.4.1 Executar Dashboards

Administrador ou Usurio deve clicar na opo Dashboards do Menu Principal e na coluna
Aes, clicar na opo Executar do Dashboard que deseja executar.

O sistema apresenta a tela do Dashboard executado, com as seguintes informaes:

Ttulo Dashboards, mais o nome do dashboard executado.

Abaixo do ttulo so apresentadas as seguintes opes:

Lado esquerdo: Link Full-Screen e logo abaixo o boto Voltar.

Dashboard com as informaes includas anteriormente; de acordo com as configuraes

definidas e com os Indicadores selecionados na criao ou edio do Dashboard.

Como no ex. da Imagem: com trs Indicadores selecionados.

IMPORTANTE: as informaes apresentadas se referem aos Indicadores informados no
Dashboard, aba Indicadores.

Aps executar o Dashboard possvel alterar o modo de visualizao do mesmo, utilizando a

opo/link Full-Screen.

Na opo Full-Screen o usurio poder alterar tamanho da exibio e tempo de atualizao de

acordo com suas prioridades. Neste modo de visualizao os Indicadores selecionados sero
mostrados um-a-um.
 2.1.3.4.2 Editar Dashboard
Administrador ou Usurio deve clicar na opo Dashboards do Menu Principal e na coluna
Aes, clicar na opo Editar do Dashboard que deseja alterar.

O sistema apresenta a tela de edio, com as informaes referentes ao Dashboard

selecionado.

Aps alterar os dados com as informaes desejadas, o Administrador ou Usurio deve clicar
na opo Salvar; ou Voltar caso desista da alterao no Dashboard.

2.1.3.4.3 Excluir Dashboard

Administrador deve clicar na opo Dashboards do Menu Principal e na coluna Aes, clicar na
opo Excluir do Dashboard que deseja apagar.

O sistema apresenta a tela de confirmao de excluso, com a seguinte pergunta:

Confirma excluso?

E os botes OK e Cancelar.

Administrador deve clicar em OK; ou Cancelar caso desista da excluso do Relatrio.