Sistema Produtivo 12

Perspectivas do Investimento em

Cincia

Instituto de Economia da UFRJ

Instituto de Economia da UNICAMP
 Aps longo perodo de imobilismo, a economia brasileira vinha apresentando firmes
sinais de que o mais intenso ciclo de investimentos desde a dcada de 1970 estava
em curso. Caso esse ciclo se confirmasse, o pas estaria diante de um quadro efeti-
vamente novo, no qual finalmente poderiam ter lugar as transformaes estruturais
requeridas para viabilizar um processo sustentado de desenvolvimento econmico.
Com a ecloso da crise financeira mundial em fins de 2008, esse quadro altamente
favorvel no se confirmou, e novas perspectivas para o investimento na economia
nacional se desenham no horizonte.

Coordenado pelos Institutos de Eco nomia da UFRJ e da UNICAMP e realizado com o

apoio financeiro do BNDES, o Projeto PIB - Perspectiva do Investimento no Brasil tem
como objetivos:

Analisar as perspectivas do investimento na economia brasileira em um

horizonte de mdio e longo prazo;

Avaliar as oportunidades e ameaas expanso das atividades produtivas

no pas; e

Sugerir estratgias, diretrizes e instrumentos de poltica industrial que

possam auxiliar na construo dos caminhos para o desenvolvimento
produtivo nacional.

Em seu escopo, a pesquisa abrange trs grandes blocos de investimento, desdobrados

em 12 sistemas produtivos, e incorpora reflexes sobre oito temas transversais, con-
forme detalhado no quadro abaixo.

ECONOMIA BLOCO SISTEMAS PRODUTIVOS ESTUDOS TRANSVERSAIS

BRASILEIRA INFRAESTRUTURA Energia Estrutura de Proteo Efetiva
Complexo Urbano
Transporte Matriz de Capital
PRODUO Agronegcio Emprego e Renda
Insumos Bsicos
Bens Salrio Qualificao do Trabalho
Mecnica Produtividade, Competitividade e Inovao
Eletrnica
Dimenso Regional
ECONOMIA DO TICs
CONHECIMENTO Cultura Poltica Industrial nos BRICs
Sade
Cincia Mercosul e Amrica Latina
 Documento No Editorado
Coordenao Geral
Coordenao Geral - David Kupfer (IE-UFRJ)
Coordenao Geral Adjunta - Mariano Laplane (IE-UNICAMP)
Coordenao Executiva - Edmar de Almeida (IE-UFRJ)
Coordenao Executiva Adjunta - Clio Hiratuka (IE-UNICAMP)
Gerncia Administrativa - Carolina Dias (PUC-Rio)

Coordenao de Bloco
Infra-Estrutura - Helder Queiroz (IE-UFRJ)
Produo - Fernando Sarti (IE-UNICAMP)
Economia do Conhecimento - Jos Eduardo Cassiolato (IE-UFRJ)

Coordenao dos Estudos de Sistemas Produtivos

Energia Ronaldo Bicalho (IE-UFRJ)
Transporte Saul Quadros (CENTRAN)
Complexo Urbano Cludio Schller Maciel (IE-UNICAMP)
Agronegcio - John Wilkinson (CPDA-UFFRJ)
Insumos Bsicos - Frederico Rocha (IE-UFRJ)
Bens Salrio - Renato Garcia (POLI-USP)
Mecnica - Rodrigo Sabbatini (IE-UNICAMP)
Eletrnica Srgio Bampi (INF-UFRGS)
TICs- Paulo Tigre (IE-UFRJ)
Cultura - Paulo F. Cavalcanti (UFPB)
Sade - Carlos Gadelha (ENSP-FIOCRUZ)
Cincia - Eduardo Motta Albuquerque (CEDEPLAR-UFMG)

Coordenao dos Estudos Transversais

Estrutura de Proteo Marta Castilho (PPGE-UFF)
Matriz de Capital Fabio Freitas (IE-UFRJ)
Estrutura do Emprego e Renda Paul Baltar (IE-UNICAMP)
Qualificao do Trabalho Joo Sabia (IE-UFRJ)
Produtividade e Inovao Jorge Britto (PPGE-UFF)
Dimenso Regional Mauro Borges (CEDEPLAR-UFMG)
Poltica Industrial nos BRICs Gustavo Brito (CEDEPLAR-UFMG)
Mercosul e Amrica Latina Simone de Deos (IE-UNICAMP)

Coordenao Tcnica
Instituto de Economia da UFRJ
Instituto de Economia da UNICAMP

Projeto financiado com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social

(BNDES). O contedo ou as opinies registrados neste documento so de responsabilidade
dos autores e de modo algum refletem qualquer posicionamento do Banco.

REALIZAO APOIO FINANCEIRO

PIB_IE_UFRJ_programa_GERAL.indd 4 02.06.09 19:20:13

 i

Documento No Editorado

PROJETO PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO NO BRASIL

BLOCO: ECONOMIA DO CONHECIMENTO
SISTEMA PRODUTIVO: BASEADOS EM CINCIA
COORDENAO: EDUARDO ALBUQUERQUE

DOCUMENTO SETORIAL:
Aeroespacial & Defesa

Marcos Jos Barbieri Ferreira 1

Agosto de 2009.
1
Pesquisador do NEIT Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia do Instituto de Economia da
UNICAMP.
 ii

Sumrio

Introduo......................................................................................................................................................1
1. Dinmica Global dos Investimentos na Indstria Aeroespacial ..........................................................2
I.1. Caractersticas Gerais e Dinmica Concorrencial.....................................................2
I.2. Determinantes do Investimento...........................................................................5
I.3. Estrutura de Mercado.........................................................................................7
I.2.1. Indstria Aeroespacial Norte-Americana ..........................................................7
I.2.2. Indstria Aeroespacial Europia ................................................................... 10
I.2.3. Indstria Aeroespacial Canadense ................................................................ 13
I.2.4. Indstria Aeroespacial Russa ....................................................................... 14
I.2.5. Indstria Aeroespacial Japonesa................................................................... 15
I.2.6. Indstria Aeroespacial Chinesa .................................................................... 16
I.2.7. Indstria Aeroespacial Indiana ..................................................................... 17
2. Indstria Aeroespacial Brasileira ..........................................................................................................18
2.1. Caractersticas Gerais ...................................................................................... 18
2.2. Setor Aeronutico ........................................................................................... 22
2.2.1. Embraer A Empresas Lder ....................................................................... 23
2.2.2. Cadeia Produtiva da Embraer ...................................................................... 28
2.2.3. Nichos de Mercado .................................................................................... 30
2.3. Setor de Defesa.............................................................................................. 31
2.4. Setor Espacial ................................................................................................ 37
3. Perspectivas de Mdio e Longo Prazo: Cenrios Desejveis ............................................................41
3.1. Perspectivas de Investimento em Mdio Prazo: 2012 ........................................... 41
3.1.1. Setor Aeronutico...................................................................................... 41
3.1.2. Setor de Defesa ........................................................................................ 46
3.1.3. Setor Espacial ........................................................................................... 48
3.2. Perspectivas de Investimento em Longo Prazo: 2022 ........................................... 50
3.2.1. Setor Aeronutico...................................................................................... 50
3.2.2. Setor de Defesa ........................................................................................ 54
3.2.3. Setor Espacial ........................................................................................... 55
4. Proposies de Polticas........................................................................................................................58
4.1. Demanda Pblica ............................................................................................ 58
4.2. Demanda Privada ........................................................................................... 59
4.3. Tecnologia ..................................................................................................... 60
4.4. Ncleo Dinmico de Empresas .......................................................................... 61
Empresas e Instituies Entrevistadas ....................................................................................................63
Referncias Bibliogrficas .........................................................................................................................63
 1

Introduo

O objeto de estudo do presente trabalho a indstria aeroespacial & defesa,

sistema produtivo que trata do desenvolvimento, projeto e produo de veculos que se
movimentam pelo ar e pelo espao.

A partir da definio acima, observa-se que a indstria aeroespacial & defesa,

ou simplesmente indstria aeroespacial abrange trs diferentes setores industriais:

O setor aeronutico est relacionado com o desenvolvimento, produo

e manuteno de aeronaves: avies, helicpteros, seus conjuntos e
partes estruturais, motores, seus componentes e peas, equipamentos de
comunicao e navegao, sistemas e equipamentos embarcados e para
o controle do trfego areo.

O setor de defesa est relacionado com o desenvolvimento e a produo

de armamentos: msseis, foguetes, radares, componentes e partes. Nele
tambm esto includos os diversos sistemas de defesa e de
comunicao - tanto embarcados como em terra - bem como a integrao
destes sistemas em rede.

O setor espacial est relacionado com o desenvolvimento e a fabricao

de veculos espaciais: satlites e seus equipamentos de bordo, incluindo
cargas teis, foguetes de sondagem e veculos lanadores; sistemas
diversos e suas partes, alm de outros servios especializados.

Estes trs setores que compem a indstria aeroespacial tm como elemento

comum a mesma base tecnolgica 2 . Por sua vez, as principais caractersticas desta
tecnologia so o uso intensivo de inovaes e o carter dual, (civil e militar) de sua
utilizao. O primeiro aspecto explica porque essa indstria deve ser classificada
juntamente com os demais sistemas produtivos baseados na cincia; o segundo
aspecto justifica o fato da indstria aeroespacial ser considerada uma das mais
estratgicas de toda a estrutura produtiva em nvel mundial.

2
Esta base tecnolgica comum est assentada na aerodinmica, na resistncia dos materiais, na
termodinmica e na eletrnica. (MARTRE, 2001).
 2

1. Dinmica Global dos Investimentos na Indstria Aeroespacial

I.1. Caractersticas Gerais e Dinmica Concorrencial

A indstria aeroespacial uma das mais importantes dentro da estrutura

produtiva das economias avanadas, particularmente da economia norte-americana.
Esta importncia decorre tanto do seu carter estratgico, no domnio das tecnologias
sensveis e na produo de equipamentos de defesa, como dos seus aspectos
econmicos: gerao de saldos comerciais, elevado valor adicionado e empregos de
alta qualificao. Desta maneira, a indstria aeroespacial apresenta caractersticas
bastante especficas, que so apresentadas a seguir:

1. Cientfico e Tecnolgico-Intensiva: a contnua e crescente introduo de

tecnologia de ponta, possibilitando a criao de produtos de altssimo valor adicionado,
o principal fator de competitividade na indstria aeroespacial. Desta forma, a
infraestrutura de apoio s atividades cientficas de pesquisa e desenvolvimento,
formada pelas universidades e, principalmente, por centros de pesquisa, apresenta
uma importncia singular para o desenvolvimento da indstria aeroespacial.
Entretanto, os grandes conglomerados aeroespaciais tm crescentemente incorporado
intrafirma as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), particularmente nos
setores aeronutico e de defesa. No setor espacial, a quase totalidade das atividades
cientficas realizada pelos laboratrios pblicos, em geral subordinados s agncias
espaciais. Por fim, cabe destacar que a pesquisa cientfica e tecnolgica realizada na
indstria aeroespacial apresenta uma natureza dual, na qual coexistem caractersticas
militares e civis, que se retroalimentam.

2. Complexidade Tecnolgica: os produtos dessa indstria, sejam

aeronaves, foguetes, msseis ou satlites, na realidade so sistemas integrados que
compreendem um conjunto de componentes e subsistemas projetados para se
adequarem uns aos outros. Esta elevada complexidade, por um lado, permite que a
indstria aeroespacial incorpore, de forma contnua e crescente, as inovaes
tecnolgicas originadas em outras indstrias, como a mecnica, eletrnica e a qumica.
Por outro lado, as elevadas exigncias impostas pela indstria aeroespacial permitem
um alto nvel de difuso das inovaes tecnolgicas para outros setores da economia.
 3

3. Conglomerao: observa-se a constituio de grandes conglomerados

que englobam os setores aeronutico, defesa e espao, de forma que a indstria
aeroespacial pode ser classificada como um oligoplio concentrado em nvel mundial.
Estes conglomerados tornaram-se o tipo de estrutura organizacional predominante,
demonstrando que a construo de vantagens competitivas nessa indstria passa,
necessariamente, pelo tamanho da empresa.

4. Controle Nacional: apesar da atuao global, o carter nacional dos

conglomerados aeroespaciais no apenas permanece, como foi reforado. Desta
maneira, a maioria dos pases tem evitado a desnacionalizao de suas empresas;
buscando, ao contrrio, transform-las em grandes conglomerados aeroespaciais que
possam enfrentar a acirrada competio mundial. Mesmo no caso de empresas ditas
multinacionais, como a europia EADS, o carter nacional permanece, ainda que de
forma compartilhada.

5. Parcerias: a contnua incorporao de avanos cientficos e tecnolgicos

que se reflete em crescentes custos de desenvolvimento de novos produtos tem levado
as indstrias aeroespaciais dos diferentes pases a se associarem no desenvolvimento
dos novos projetos. O maior exemplo disto a construo da Estao Espacial
Internacional, que envolve, as at ento rivais, agncias espaciais russa (Roskosmos)
e norte-americana (NASA), alm da participao das agncias europia (ESA),
canadense (CSA) e japonesa (JAXA).

6. Presena do Estado: observa-se que o Estado o grande agente

coordenador da indstria aeroespacial, no apenas nos setores em que o controle
direto, como o militar e o espacial, mas tambm nos segmentos comerciais. Na China,
Rssia e ndia a coordenao direta, pois a indstria aeroespacial estatal. No caso
da Europa os diferentes Estados nacionais tm atuado de forma conjunta, buscando a
criao e o desenvolvimento de uma indstria aeroespacial de carter regional. Nos
EUA, a coordenao tem sido feita, na maioria dos casos, atravs das concorrncias
pblicas para os setores militar e espacial, que, aos poucos, foram selecionando as
empresas vencedoras. Por fim o Canad, onde a coordenao se d atravs do apoio
ao desenvolvimento tecnolgico.

Apesar das grandes diferenas existentes entre os setores que compem esta
indstria (aeronutica, defesa e espao), o padro de concorrncia de todos eles est
 4

centrado na contnua introduo de inovaes tecnolgicas e nas condies de

financiamento destas inovaes.

A introduo de inovaes tecnolgicas propicia o surgimento de um novo

projeto dominante 3 que rompe com a trajetria tecnolgica ento vigente, obrigando
as empresas concorrentes a adotar estas modificaes, com o risco de no mais
permanecerem no mercado. Mesmo no caso das inovaes incrementais, que no
implicam num rompimento da trajetria vigente, a sua adoo significa um importante
elemento de diferenciao frente s demais empresas. Desta maneira, a indstria
aeroespacial marcada por um elevado dinamismo tecnolgico, que continuamente
revoluciona as estruturas desta indstria a partir de dentro.

Por outro lado, a crescente complexidade tecnolgica, que se reflete nos

elevados custos de desenvolvimento de novos produtos, tambm tem, continuamente,
elevado as necessidades de escala mnima para operao na indstria aeroespacial.
Desta forma, as ltimas trs dcadas foram marcadas por um amplo processo de
reestruturao patrimonial: fuses, aquisies e associaes, que levaram a uma
crescente concentrao nesta indstria.

Entretanto, estas operaes patrimoniais, que vinham desde o Ps-guerra, no

apenas se intensificaram nas ltimas dcadas, como tambm ampliaram o escopo. O
processo de concentrao no ficou restrito s empresas de um determinado pas ou
de um determinado setor. Atualmente, a indstria aeroespacial est estruturada como
um oligoplio concentrado em nvel mundial, onde apenas um pequeno nmero de
atores globais global players passa a ter condies de operar nessa indstria.

Assim, a indstria aeroespacial est assentada sobre dois movimentos

aparentemente antagnicos, o dinamismo e a concentrao, mas que, na realidade, se
reforam mutuamente. O elevado nvel de maturidade dessa indstria faz com ela
apresente uma estrutura muito mais estvel, apesar do alto grau de dinamismo
existente. Na indstria aeroespacial, a grande empresa , ao mesmo tempo, causa e
conseqncia do elevado dinamismo tecnolgico.

3
Segundo UTTERBACK (1996, p.26) Um projeto dominante, em uma classe de produto, , por
definio, aquele que adquire a fidelidade do mercado, aquele que os concorrentes e inovadores
precisam adotar para terem pelo menos a esperana de dominar uma parcela significativa do mercado.
O projeto dominante geralmente adquire a forma de um novo produto sintetizado a partir de inovaes
tecnolgicas introduzidas de forma independente em variaes do produto anteriores.
 5

I.2. Determinantes do Investimento

Na indstria aeroespacial os investimentos so determinados tanto pelo nvel de

demanda quanto pelo dinamismo tecnolgico. Entretanto, para uma anlise mais
precisa, importante uma diviso entre as reas militar, comercial e cientfica, pois,
mesmo apresentando tecnologias similares, a dinmica concorrencial entre essas
reas bastante diferenciada. A rea militar inclui todo o setor de defesa e os
segmentos militares dos setores aeronutico e espacial. Por sua vez, a rea comercial
est centrada no setor aeronutico, alm do segmento civil do setor espacial. Cabe
ainda destacar que as atividades cientficas e exploratrias do setor espacial no
devem ser classificadas dentro da lgica comercial ou militar.

Pelo lado do dinamismo tecnolgico, observa-se que na rea militar o ritmo dos
investimentos dado pela disputa entre as potncias pela supremacia tcnico-militar.
O equipamento militar, seja ele um avio, mssil ou satlite, precisa apresentar uma
tecnologia equivalente ou superior aos dos seus reais ou potenciais adversrios, para
que possa realizar as misses para as quais foi designado. Sendo assim, quanto maior
o grau de rivalidade entre os pases, mais rpida tende a ser a incorporao de novas
tecnologias. Na rea civil, ao contrrio, uma nova tecnologia precisa ser selecionada e
sancionada pelo mercado, adquirindo, em geral, a forma de um projeto dominante. Por
fim, o segmento cientfico do setor espacial obedece a uma lgica prpria, pois a
dinmica tecnolgica est diretamente vinculada s encomendas pblicas. Os
programas cientficos de explorao espacial das grandes potncias econmicas vm
ditando o ritmo dos investimentos deste segmento industrial, desde sua origem no Ps-
Guerra 4 .

Pelo lado da demanda, uma expanso das encomendas proporciona o aumento

dos investimentos em modernizao e ampliao da capacidade produtiva. Na rea
civil, a expanso da demanda est diretamente relacionada ao nvel de atividade
econmica e s condies de financiamento. Nas reas militar e cientfico-espacial, a
demanda est diretamente relacionada aos interesses do Estado em renovar e ampliar
os equipamentos utilizados por suas foras armadas e avanar com os programas de
explorao espacial.

4
Na indstria aeroespacial as inovaes disruptivas, mais radicais, so introduzidas pelas reas militar e
cientfica. Na primeira, as inovaes visam garantir a superioridade frente aos adversrios e, na
segunda, visam possibilitar a realizao atividades de explorao do espao.
 6

Cabe destacar o papel do Estado, cuja presena fundamental na

determinao dos investimentos da indstria aeroespacial, tanto no que se refere
demanda, quanto no apoio ao desenvolvimento tecnolgico. Nas reas militar e
espacial a demanda pblica de crucial importncia. Na totalidade dos pases
produtores de armamentos, o setor de defesa, incluindo o segmento militar dos setores
aeronutico e espacial, est voltado, prioritariamente, ao atendimento das demandas
de suas foras armadas. As exportaes de armamentos, alm de apresentarem um
carter complementar 5 , ainda necessitam do apoio, ou pelo menos, da anuncia do
Estado. Com relao ao segmento cientfico do setor espacial, a demanda
praticamente se restringe s encomendas pblicas. Na rea comercial, o Estado pode
influenciar na demanda atravs da proteo seletiva de segmentos de mercado.

O Estado tambm centraliza seus esforos no apoio ao desenvolvimento e

introduo de novas tecnologias na indstria aeroespacial. Para isto, os principais
instrumentos utilizados so: a) apoio direto s atividades de P&D atravs da criao de
centros de pesquisa; b) recursos a fundos perdido para o desenvolvimento de novos
projetos nas reas cientfica e militar; c) incentivos e subsdios fiscais para projetos
comerciais; alm de financiar os investimentos em ampliao de capacidade produtiva
e na comercializao. Alm disso, o Estado o principal agente coordenador do
processo de reestruturao patrimonial (fuses, aquisies e alianas estratgicas)
dessa indstria, no apenas em nvel nacional, mas tambm em escala global.

Destaca-se ainda o papel das empresas lderes de capital nacional, pois so

estas que compem o ncleo dinmico da indstria aeroespacial, realizando os
investimentos necessrios para atender a demanda e incorporar as inovaes
tecnolgicas. Desta maneira, a existncia de um conjunto de empresas bem
sucedidas, centradas na figura de uma ou mais empresas lderes, de fundamental
importncia na determinao dos investimentos da indstria aeroespacial,
particularmente no que se refere ao desenvolvimento tecnolgico, pois so as
empresas, com o apoio do Estado, que propiciam o elevado dinamismo tecnolgico
dessa indstria.

5
Na maioria dos casos somente so vendidos ao exterior os equipamentos j utilizados pelos pases
exportadores. Mesmo que as exportaes representem um volume maior do que o vendido no mercado
interno, so as encomendas nacionais que garantem o desenvolvimento e produo dos armamentos,
que posteriormente so exportados.
 7

Por fim, importante ressaltar que os investimentos da indstria aeroespacial

enfrentam importantes questes ticas, dentre as quais podemos destacar: a) no setor
aeronutico, o debate ambiental questiona as elevadas emisses de CO2 para a
atmosfera; b) no setor espacial, a discusso socioeconmica que questiona o trade-off
entre os elevados investimentos destinados explorao espacial e os recursos
necessrios para combate a fome e a pobreza; c) o setor de defesa que enfrenta
questionamentos socioeconmicos em relao ao volume de recursos despendidos em
armamentos e a discusso tica sobre quais os limites da defesa.

I.3. Estrutura de Mercado

A seguir sero apresentados os principais pases produtores da indstria

aeroespacial, com destaque para a anlise das suas empresas lderes, que, junto aos
Estados Nacionais, so os principais agentes do investimento nessa indstria. A
grande importncia dessas empresas lderes tambm se deve ao fato de serem a
ponta de lana da indstria aeroespacial, coordenando os investimentos de uma ampla
e complexa cadeia de fornecedores.

I.2.1. Indstria Aeroespacial Norte-Americana

Os EUA consolidaram a sua liderana na indstria aeroespacial ao longo da II

Guerra Mundial, de modo que esta se tornou hegemnica no Ps-Guerra. No
segmento comercial, a hegemonia da indstria norte-americana somente passou a ser
contestada nos anos 70, com a criao do consrcio europeu Airbus. Na rea militar, a
diviso do mundo pela Guerra Fria fez com que o bloco sovitico buscasse
acompanhar as inovaes tecnolgicas do complexo industrial militar norte-americano,
porm, a hegemonia tecnolgica sempre permaneceu com os EUA 6 . No setor espacial,
os EUA somente alcanaram a hegemonia a partir dos anos 60, com o projeto Apollo,
executado pela recm criada NASA 7 , a agncia espacial norte-americana.
Posteriormente, nos anos 80, os EUA consolidaram esta liderana com o programa do

6
Desde o final dos anos 50, o Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), do Departamento
de Defesa do EUA, tem sido a instituio responsvel pela coordenao e financiamento de novas
tecnologias de uso militar, Em 2007, esta agncia apresentou um oramento de US$ 3,2 bilhes.
(DARPA, 2008).
7
A National Aeronautics and Space Administration (NASA) uma agncia civil do governo dos EUA,
criada em 1958, sendo responsvel pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de
explorao espacial. Em 2007, esta agncia apresentou um oramento de US$ 16,6 bilhes. (NASA,
2008).
 8

nibus Espacial e, atualmente, participam em conjunto com outros pases da

construo e operao da Estao Espacial Internacional 8 .

Apesar de a indstria aeroespacial norte-americana estar assentada, desde sua

origem, em empresas privadas, o papel do governo tem sido essencial, tanto na
coordenao do processo de consolidao como no estmulo ao desenvolvimento
tecnolgico. Relativamente a esses processos os principais instrumentos utilizados
pelo Governo Federal dos EUA esto relacionados s encomendas pblicas. Por um
lado, as concorrncias para fornecimento de aeronaves militares, armamentos e
veculos espaciais foram, aos poucos, selecionando as empresas vencedoras. Por
outro lado, as demandas das Foras Armadas e do setor espacial por produtos cada
vez mais sofisticados passaram a exigir a crescente incorporao de inovaes
tecnolgicas. Cabe destacar que os programas militares e espaciais so utilizados
pelas empresas privadas como meio de se obter o domnio das novas tecnologias que,
posteriormente, so transferidas aos projetos comerciais.

Figura 1 - Processo de Consolidao na Indstria Aeroespacial Norte-Americana, 1992-2006

Fonte: EADS. In: Cabral Pinto, M.A.C. & Migon, M. N. (2006).

Para manter a posio de liderana em escala global, a indstria aeroespacial

norte-americana tem passado por um amplo processo de consolidao, que teve a sua

8
A International Space Station (ISS) um laboratrio espacial que comeou a ser construdo em 1998,
sendo um projeto conjunto das agncias espaciais norte-americana, canadense, europia, russa e
japonesa. (ISS, 2008).
 9

origem na dcada de 70, mas se aprofundou de maneira significativa a partir dos anos
90. Este processo de consolidao, marcado por um grande nmero de operaes de
fuses e aquisies, levou a uma ampla concentrao e especializao da indstria
aeroespacial dos EUA. Hoje esta indstria est concentrada nos quatro grandes
grupos resultantes do processo de consolidao:

Boeing: em 2007, faturou aproximadamente US$ 66,3 bilhes e

empregou 159 mil funcionrios, sendo a maior empresa aeroespacial do mundo 9 . Est
voltada para a produo de grandes avies comerciais, dividindo com a europia
Airbus o mercado mundial praticamente ao meio. A Boeing tambm a maior
subcontratada da NASA tendo uma participao de destaque nos principais programas
espaciais dos EUA. No ano 2000, a Boeing adquiriu a fabricante de satlites Hughes
Space and Communications e, em 2006, criou uma joint-venture com a Lockheed
Martin (a United Launch Alliance), cuja funo era a realizao de lanamentos
espaciais para o governo norte-americano, utilizando os foguetes Atlas (Lockheed) e
os Delta (Boeing).

Lockheed Martin: o maior conglomerado blico do mundo, respondendo

sozinho por 19% do mercado mundial de defesa e 40% das exportaes de armas dos
EUA, com destaque para a produo de avies de combate, msseis balsticos e
sistemas de defesa. A Lockheed Martin tambm possui uma destacada atuao no
setor espacial, particularmente em veculos lanadores, segmento em que participa
atravs da United Launch Alliance. Em 2007, a Lockheed Martin empregou mais de
140 mil funcionrios e faturou US$ 41,8 bilhes. Deste faturamento 84% se referem s
encomendas realizadas pelo governo dos EUA 10 .

Northrop Grumman: esta empresa deixou de participar do setor

aeronutico 11 concentrando-se no setor de defesa, inclusive em segmentos fora da
indstria aeroespacial, como construo de navios militares 12 . Em 2007, a Northrop

9
THE BOEING CO., 2007.
10
LOCKHEED MARTIN CORP., 2007.
11
O ltimo modelo de aeronave produzida pelo grupo Northrop Grumman foi o bombardeiro stealth B-2
Spirit e atualmente participa com 25% do programa F-35 Lightning II, liderado pela Lockheed Martin.
12
Em 2001 a Northrop Grumman adquiriu o estaleiro Newport News Shipbuilding se tornando a maior
fabricante de navios militares do mundo.
 10

Grumman empregou mais de 122 mil funcionrios, com um faturamento de

aproximadamente US$32 bilhes 13 .

Raytheon: grande conglomerado do setor de defesa que atua

principalmente na fabricao de msseis e sistemas integrados. Em 2007 empregou 77
mil funcionrios e faturou US$ 21 bilhes 14 .

Alm destes quatro grandes conglomerados, outros trs grupos merecem

destaque dentro da indstria aeroespacial norte-americana. O primeiro o grupo
General Dynamics, um dos grandes conglomerados do setor de defesa dos EUA que
se especializou em veculos militares, alm de controlar a Gulfstream Aerospace, uma
das empresas lderes mundiais no segmento de jatos executivos 15 . Outro importante
grupo norte-americano a Textron Company, grupo que controla a Cessna, lder
mundial na fabricao de avies leves, e a Bell Aerospace, maior fabricante de
helicpteros dos EUA 16 . Por fim, a United Technologies Corp. que concentra suas
atividades aeroespaciais na produo de helicpteros, atravs da Sikorsky, e de
turbinas, com a Pratt&Whitney 17 .

I.2.2. Indstria Aeroespacial Europia

A indstria aeroespacial europia apresentou um pujante desempenho desde

sua origem, na primeira dcada do sculo XX, at a II Guerra Mundial. A destruio
causada por este conflito blico levou ao enfraquecimento da indstria aeroespacial
europia, que foi superada pela norte-americana nas primeiras dcadas do Ps-
Guerra. Nas ltimas quatro dcadas, a sada encontrada pelos europeus para superar
as limitaes da sua indstria aeroespacial esteve centrada num processo de
consolidao tanto em nvel local, com as polticas de escolha das empresas campes
nacionais, como em nvel europeu, com o desenvolvimento de projetos conjuntos e a
posterior consolidao em escala continental.

13
NORTHROP GRUMMAN, 2007.
14
RAYTHEON, 2007.
15
A General Dynamics faturou US$ 27,2 bilhes e empregou mais de 83 mil funcionrios, em 2007.
(GENERAL DYNAMICS, 2007).
16
Em 2007, o grupo Textron empregou mais de 44 mil funcionrios e faturou aproximadamente US$ 13,2
bilhes, 70% na indstria aeroespacial. (TEXTRON CO., 2007).
17
A United Technologies um diversificado grupo industrial que, em 2007, faturou US$ 54,7 bilhes,
40% destas vindos da indstria aeroespacial. (UNITED TECNOLOGIES CORP., 2007).
 11

Figura 2 - Processo de Consolidao na Indstria Aeroespacial Europia, 1992-2006

Fonte: EADS. In: Cabral Pinto, M.A.C. & Migon, M. N. (2006).

Dessa forma, as empresas aeroespaciais europias tambm passaram por um

intenso processo de consolidao de forma que atualmente so poucos, mas robustos
os grupos aeroespaciais localizados no continente europeu:

European Aeronautic Defence and Space Company (EADS): criada no

ano 2000, como resultado da fuso de trs grandes empresas aeroespaciais da
Europa: a alem DaimlerChrysler Aerospace (DASA), a francesa Aerospatiale-Matra e
a espanhola CASA, o maior conglomerado aeroespacial europeu e um dos mais
diversificados do mundo, tendo faturado US$ 57,2 bilhes e empregado mais de 116
mil funcionrios no ano de 2007 18 . No segmento comercial do setor aeronutico, o
grupo EADS divide com a norte-americana Boeing o mercado mundial de grandes
avies comerciais praticamente ao meio, alm de controlar a Avions de Transport
Regional (ATR), lder mundial na fabricao de aeronaves regionais com propulso
turbolice 19 , e a EADS Socata, a maior fabricante de aeronaves leves da Europa. O
conglomerado tambm controla a Eurocopter, que a maior produtora de helicpteros
do mundo. No segmento militar, a EADS participa da produo de avies de combate e
de transporte, alm de sistemas de defesa e comunicao. Por fim, a EADS possui a

18
EADS, 2007.
19
Joint-venture com o grupo italiano Finmeccanica.
 12

diviso Astrium, que a maior empresa europia, e a terceira maior do mundo, no

setor espacial, atuando na produo de satlites, lanadores e servios espaciais 20 .

BAE Systems: em 1999, a British Aerospace, que estava em negociao

para se unir s demais empresas europias na EADS, abandonou este projeto e se
fundiu com a tambm britnica Marconi Electronic Systems 21 , criando a BAE Systems.
Em 2007, este conglomerado faturou US$ 31,4 bilhes, empregando mais de 97.500
funcionrios 22 . Nos ltimos anos, a BAE Systems buscou diminuir sua participao no
setor aeronutico e ampliar a participao no setor de defesa, de forma que se
transformou no maior conglomerado de defesa da Europa e o terceiro maior do mundo.
A BAE Systems produz de avies de combate 23 e sistemas integrados, alm de atuar,
fora da indstria aeroespacial, na fabricao de veculos militares e navios de guerra.

Finmeccanica: este grupo italiano o terceiro maior conglomerado

europeu do setor aeroespacial, tendo faturado US$ 19,6 bilhes e empregado mais de
60 mil funcionrios em 2007 24 . A Finmeccanica apresenta uma estrutura bastante
diversifica, atuando em todos os setores da indstria aeroespacial 25 . No setor
aeronutico, participa da fabricao de avies militares e comerciais 26 , alm de
controlar a AgustaWestland, a terceira maior fabricante de helicpteros do mundo. O
grupo italiano se destaca no setor militar com a produo de msseis, torpedos e
canhes, alm de sistemas de defesa. No setor espacial, a Finmeccanica controla 67%
da Telespazio, empresa que fornece servios de satlites.

Thales: no ano 2000, o grupo francs Thomson-CSF adquiriu a empresa

britnica Racal Electronics plc, criando assim o grupo Thales. Em 2007, este grupo
faturou US$ 18 bilhes e empregou 68 mil funcionrios. As atividades do grupo esto
voltadas para a rea eletrnica, especificamente projeto e integrao de sistemas e

20
A EADS Astrium a principal contratante na produo dos foguetes Ariane 5 e acionista (30%) da
Arianespace, a empresa que opera e comercializa os servios do foguete. (EADS ASTRIUM , 2008).
21
A Marconi Systems era a subsidiria dos segmentos de defesa General Electric Company. (BAE
SYSTEMS, 2008).
22
BAE SYSTEMS, 2007.
23
A BAE Systems participa do setor aeronutico apenas atravs consrcios e joint-ventures com outras
empresas.
24
FINMECCANICA, 2007.
25
O grupo Finmeccanica tambm atua nos setores de energia e transporte, que responderam por 18%
do faturamento do grupo, em 2007. (FINMECCANICA, 2007).
26
Na aviao comercial controla a Aerei da Trasporto Regionale (ATR), joint-venture com a EADS para
produo de avies regionais.
 13

fabricao equipamentos avinicos, alm de sensores para aeronaves. Em 2006, o

grupo Thales adquiriu a diviso espacial do grupo Alcatel, assumindo as duas joint-
ventures com o grupo italiano Finmeccanica, 67% da Thales Alenia Space, a maior
fabricante de satlites da Europa e 33% da Telespazio.

Destacam-se ainda, a tradicional empresa francesa Dassault Aviation que

atualmente tem 46,3% do seu capital controlado pela EADS e a SAAB, empresa
smbolo da independente indstria aeroespacial sueca 27 , que, desde 1998, tem seu
controle compartilhado pela britnica BAE Systems.

A consolidao da indstria aeroespacial europia foi marcada, ao longo das

dcadas, pela forte presena dos Estados Nacionais, que sempre atuaram como
coordenadores desse processo, mesmo tendo-se em conta que a maioria das
empresas aeroespaciais europias , atualmente, de controle privado. A presena do
Estado tambm observada nos programas de desenvolvimento tecnolgico, por
exemplo, o 7th Framework Program (2007-2013) da Unio Europia, que est
destinando mais de US$ 11 bilhes para o desenvolvimento de novas tecnologias no
setor aeronutico 28 . Isto sem levar em conta os recursos disponibilizados por cada pas
na rea militar. Por fim, importante destacar os investimentos realizados pela ESA 29 ,
a agncia espacial europia, cujo oramento de 2007 foi de US$ 4,2 bilhes.

I.2.3. Indstria Aeroespacial Canadense

A indstria aeroespacial canadense est voltada para o segmento civil do setor

aeronutica, com uma grande empresa nacional, a Bombardier, e diversas subsidirias
estrangeiras, com destaque para a subsidiria da norte-americana Bell Helicopter. A
participao da indstria canadense nos setores espacial e de defesa bastante
restrita e est voltada para a produo de pequenos componentes e sistemas de alta
tecnologia, com destaque para a empresa Spar Aerospace 30 . Em 1996, o governo
canadense criou a agncia Technology Partnerships Canad (TPC), para apoiar o
desenvolvimento tecnolgico das empresas aeroespaciais 31 . No perodo 2007-2010, a

27
ISA, 2005.
28
7th FRAMEWORK PROGRAM, 2008.
29
A European Space Agency (ESA) uma organizao intergovernamental criada em 1975, e que
atualmente conta com 18 pases membros. (ESA, 2008).
30
Subsidiria do grupo aeroespacial norte-americano L-3 Communications.
31
TPC, 2008.
 14

TPC est destinando US$ 900 milhes para P&D em empresas privadas. Por sua vez,
a agncia espacial canadense (CSA) apresenta um programa bastante modesto com
oramento de aproximadamente US$ 350 milhes, para o ano de 2007 32 .

Bombardier: a lder mundial no segmento de avies executivos, alm de

atuar na produo de avies regionais, tanto de propulso a jato quanto turbolice. No
ano de 2007, a Bombardier Aerospace faturou US$ 9,7 bilhes e empregou
aproximadamente 28 mil funcionrios 33 . O principal projeto da Bombardier uma nova
famlia de jatos capazes de transportar entre 110 e 130 passageiros, a chamada C-
Series.

I.2.4. Indstria Aeroespacial Russa

Com o colapso da URSS, em 1991, a indstria aeroespacial russa, que chegou

a ser a segunda mais importante do mundo nos setores militar e espacial, iniciou um
perodo de grave crise, seja pelo desmantelamento da estrutura econmica planificada,
seja pela drstica reduo da demanda das foras armadas soviticas e de seus
antigos aliados, devido derrota sofrida na Guerra Fria. No final dos anos 90, iniciou-
se um processo de recuperao desta indstria. No setor aeronutico, os bureaus de
design, onde os avies eram projetados, passaram a se fundir com as fbricas
produtoras de aeronaves, criando-se uma estrutura empresarial prxima ocidental,
apesar de todas as empresas continuarem sendo estatais. Em 2006, o governo russo
avanou no processo de consolidao, criando duas novas holdings que passaram a
reunir as principais empresas aeroespaciais do pas, a UABC, em avies, e a
Oboronprom Corp. 34 em helicpteros e sistemas de defesa. Em 2007, a
Rosoboronexport, tornou-se a empresa responsvel por todas as exportaes de
armas da Rssia. Esta ampla e profunda reestruturao tem buscado a racionalizao
da estrutura produtiva dado que esta indstria empregava mais de 500 mil pessoas,
mas faturava, anualmente, menos de US$ 7 bilhes.

United Aircraft Building Corporation (UABC): passou a reunir as principais

fabricantes de avies do pas: Sukhoi, MiG, Ilyushin, Tupolev e Yakovlev. Apesar das
empresas manterem um elevado grau de autonomia, o planejamento estratgico

32
CSA, 2008.
33
BOMBARDIER, 2007.
34
A Oboronprom passou a reunir as principais fabricantes de helicpteros russas: Mil Helicopters,
Kamov e a Rostvertol. (OBORONPROM, 2008).
 15

passou a ser coordenado por esta nova holding 35 . Todas as empresas, que agora
fazem parte da UABC, foram especializadas na produo de avies militares devido
necessidade de acompanhar, ou mesmo superar, as inovaes introduzidas pela
indstria aeroespacial norte-americana, durante o perodo da Guerra Fria. Dentro do
esforo de recuperao, a Sukhoi foi escolhida para ser a ponta de lana da nova
indstria aeroespacial russa, fornecendo avies no estado da arte, tanto para o
mercado militar, quanto para o civil. Neste contexto, em 2008, a Sukhoi realizou o
lanamento de seu primeiro avio comercial, o SSJ-100, um moderno jato regional 36 .

A Roskosmos, agncia espacial russa, foi criada depois do fim da URSS,

assumindo o programa espacial sovitico. Em 2007, o oramento da Roskosmos foi de
US$ 2,2 bilhes. Atualmente, o setor espacial russo se destaca pela produo dos
veculos lanadores de grande porte, Proton e Soyuz 37 , utilizados em vos espaciais
tripulados, na construo da Estao Espacial Internacional e em atividades
comerciais 38 .

I.2.5. Indstria Aeroespacial Japonesa

A derrota na II Guerra Mundial levou paralisao da indstria aeroespacial

japonesa. Esta indstria ressurge no final dos anos 50, no contexto da Guerra Fria, e,
desde ento, tem se concentrado na rea militar atravs da produo, sob licena, de
avies, helicpteros e, mais recentemente, msseis de projeto norte-americano. Os
projetos prprios de aeronaves ficaram restritos a alguns avies militares de segunda
linha e a um avio turbolice comercial, este ltimo produzido nas dcadas de 60 e 70,
sendo a nica aeronave japonesa que obteve sucesso comercial desde o Ps-guerra.
Ainda no segmento aeronutico civil, a indstria japonesa tem se destacado como uma
importante fornecedora de aeroestruturas, inclusive partes sensveis, como asas e
sees da fuselagem, para os principais modelos de aeronaves produzidos pelas
empresas lderes mundiais: Boeing, Airbus, Embraer e Bombardier.

35
UABC, 2008.
36
O programa SSJ-100 conta com o apoio comercial e tecnolgico de diversas firmas ocidentais, com
destaque para a norte-americana Boeing, as francesas Thales e Snecma e a italiana Alenia (grupo
Finmeccanica). (ORTEGA, 2007).
37
Os foguetes Proton so produzidos pela Khrunichev e os Soyuz pela TsSKB-Progress / Roskosmos.
(ROSKOSMOS, 2008).
38
Os foguetes Soyuz so utilizados em atividades comerciais pela Starsem, uma joint-venture da
Roskosmos com a EADS/Arianespace. (STARSEM, 2008).
 16

Cabe destacar que a quase totalidade dos projetos aeroespaciais do Ps-guerra

foi realizada atravs da participao conjunta das trs maiores empresas aeroespaciais
japonesas: Mitsubishi, Kawasaki e Fuji, alm de outras empresas menores. Essa
atuao conjunta das empresas aeronuticas japonesas foi institucionalizada em 1973,
com a criao do Japan Aircraft Development Corporation (JADC), um consrcio
liderado pela Mitsubishi. O principal projeto aeronutico da indstria aeroespacial
japonesa o lanamento de um avanado jato regional, o Mitsubishi Regional Jet
(MRJ).

Atualmente a JAXA, a agncia espacial japonesa 39 , participa do projeto da

Estao Espacial Internacional, alm de diversos programas de explorao do espao.
Em 2002, o governo japons transferiu para a Mitsubishi a responsabilidade pela
produo e lanamento dos foguetes de grande porte H-IIA, principal programa
espacial japons voltado para fins comerciais 40 .

I.2.6. Indstria Aeroespacial Chinesa

A indstria aeroespacial chinesa esteve, at 1999, concentrada em uma nica

grande holding estatal, a Aviation Industry of China (AVIC), empregando mais de 560
mil funcionrios. A partir daquele ano, a holding foi dividida em duas, as chamadas
AVIC I e AVIC II. Ambas so empresas estatais controladas pelo governo central,
atuando de forma cooperada em diversos projetos 41 . Cada uma dessas holdings
controla dezenas de empresas dos diversos segmentos que compem o setor
aeroespacial. Incluem desde fabricantes de partes e peas at os produtores finais de
avies, helicpteros, motores aeronuticos e msseis. Em ambos os casos as holdings
esto concentradas na atividade militar, particularmente na produo de avies e
helicpteros de projeto sovitico. Mais recentemente foram desenvolvidos alguns
projetos prprios, como o caa supersnico J-10 Chengdu e o jato de transporte
regional ARJ-21 Xiang Feng. Na realidade, existe certa especializao entre essas
duas holdings: enquanto a AVIC I est mais focada nos avies maiores e mais
sofisticados, a AVIC II se concentra nos mdios e pequenos avies e nos helicpteros.

39
A Japan Aerospace eXploration Agency (JAXA) foi formada, em 2003, pela fuso de trs instituies
de pesquisa: NASDA (foguetes e satlites), NAL (aeronutica) e ISAS (pesquisa espacial e planetria).
(JAXA, 2008).
40
H-IIA, 2008.
41
AVIC, 2008.
 17

Em 2008 foi criada uma nova holding aeroespacial, a Commercial Aircraft Corporation
of China (CACC), que tem como objetivo fabricar avies comerciais de grandes porte
com tecnologia prpria e capazes de competir, no longo prazo, com as grandes
construtoras mundiais Airbus e Boeing.

A Administrao Espacial Nacional da China, criada em 2003, responsvel

pelo programa espacial do pas, tendo apresentado um oramento de US$ 550 milhes
no ano de 2007. Duas outras empresas estatais fabricam o foguete Longa Marcha e os
satlites chineses 42 . O programa espacial chins teve origem no final dos anos 50,
mas iniciou os lanamentos comerciais somente em 1985 e apenas em 2003 realizou o
primeiro vo espacial tripulado.

I.2.7. Indstria Aeroespacial Indiana

A indstria aeroespacial da ndia esta voltada prioritariamente para a rea militar

e espacial. O setor aeronutico indiano surgiu na dcada de 40, com a criao da
Hindustan Aeronautics Limited (HAL), e, desde ento, est concentrada nesta nica
grande empresa estatal. A HAL direciona os recursos na produo de aeronaves
militares, sob licena ou por intermdio de projetos prprios, alm de participar do
programa espacial indiano fornecendo componentes estruturais para os satlites e
veculos lanadores. Em 2007, a HAL faturou aproximadamente US$ 2,3 bilhes e
empregou mais de 30 mil funcionrios 43 .

No setor espacial, destaca-se a importncia do Indian Space Research

Organisation (ISRO), a agncia espacial indiana, criada em 1969, que permitiu ndia
se posicionar de forma competitiva no mercado mundial de satlites e veculos
lanadores 44 . O oramento da ISRO programado para 2008 foi de aproximadamente
US$ 1,3 bilho 45 .

42
Os foguetes so produzidos pela China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), e os satlites
so produzidos pela China Aerospace Science & Technology Corporation (CASC). (CALT, 2008 e
CASC, 2008).
43
HAL, 2008.
44
Os principais programas so: o PSLV - Polar Satellite Launch Vehicle, usado para lanar os satlites
IRS (Sensoreamento) e o GSLV - Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, utilizado para lanamento
dos satlites classe INSAT (Comunicao e Meteorologia). (ISRO, 2008).
45
ISRO, 2008.
 18

2. Indstria Aeroespacial Brasileira

2.1. Caractersticas Gerais

A criao do Centro Tcnico de Aeronutica (CTA), em 1946, possibilitou a

constituio da infraestrutura cientfica e tecnolgica sob a qual se constituiu a indstria
aeroespacial brasileira. Em 1950, o CTA foi transferido para a cidade de So Jos dos
Campos (SP), e desde ento, a indstria aeroespacial brasileira vem se concentrando
nesta regio.

A indstria aeroespacial um caso singular e atpico dentro da estrutura

produtiva brasileira, pois o nico setor de alta tecnologia 46 em que o Brasil possui
uma destacada competncia em nvel global. Em alguns segmentos de mercado, como
a aeronutica comercial, a indstria brasileira posiciona-se como uma das lderes
mundiais, graas ao domnio tecnolgico e qualidade de seus produtos. Atualmente,
a indstria aeroespacial brasileira a maior do Hemisfrio Sul, tendo como
competidoras as indstrias dos pases desenvolvidos.

Segundo o Eng Walter Bartels 47 a indstria aeroespacial brasileira movimentou

US$ 6,2 bilhes, em 2007, representando aproximadamente 2% da indstria mundial, o
que muito significativo por ser uma indstria de alta tecnologia e de carter
estratgico.

Tabela 1 - Indicadores da Indstria Aeroespacial Brasileira1, 2004-2007

Indicadores 2004 2005 2006 2007

Receitas (US$ bilhes) 4,2 4,3 4,3 6,2
Particip. no PIB Industrial (%) 1,9 1,5 1,5 1,9
Exportaes (US$ bilhes) 3,5 3,7 3,9 5,6
Particip. nas Exportaes (%) 3,3 3,1 3,0 3,4
Empregos Diretos 18.000 19.800 22.000 25.200
1. Empresas afiliadas a Associao das Indstrias Aeroespaciais do Brasil (AIAB).
Fonte: AIAB (2008).

Na tabela 1, observa-se que, ao longo dos ltimos quatro anos, as receitas

da indstria aeroespacial brasileira apresentaram uma elevada taxa de expanso,

46
Pelo critrio da OCDE as indstrias de alta tecnologia so: aeroespacial, tecnologia da informao,
eletrnica e farmacutica (OECD, 2008).
47
Entrevista concedida, em 17 de outubro de 2008, pelo Eng Walter Bartels, Diretor Presidente da
Associao das Indstrias Aeroespaciais do Brasil (AIAB).
 19

aproximadamente de 50%. O crescimento permitiu que esta indstria mantivesse

a sua participao no PIB Industrial, mesmo sendo um perodo de excepcional
desempenho da economia.

O desempenho das exportaes foi ainda melhor, chegando a se expandir 60%

em apenas quatro anos. Cabe a ressalva de que parte dessa expanso apenas
nominal, dado que o Real apresentou uma elevada valorizao em relao ao Dlar no
perodo. Por outro lado, as exportaes realizadas pela indstria aeroespacial
brasileira expandiram-se mesmo com uma significativa valorizao cambial,
demonstrando que a competitividade internacional desta indstria est assentada
sobre a elevada capacidade tecnolgica das empresas brasileiras.

Outra importante vantagem competitiva da indstria aeroespacial brasileira

que, mesmo importando um grande volume de matrias primas e componentes
utilizados no processo produtivo, ela possui a capacidade de gerar elevados supervits
comerciais.

Tabela 2 - Indstria Aeroespacial Brasileira1: Participao das Exportaes e Importaes no

Faturamento, 2000-2005 (R$ milhes)

Receita Lquida Exportaes (X / RL) Importaes (M / RL)

Ano
(RL) (X) % (M) %
2000 9.562 6.733 70 3.305 35
2001 12.698 8.714 69 4.148 33
2002 10.452 8.279 79 3.494 33
2003 9.184 6.483 71 3.407 37
2004 11.514 10.174 88 5.037 44
2005 10.426 9.006 86 4.757 46
1. NCM 8802 e 8803, no inclui msseis, radares e sistemas de defesa.
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da SECEX e da PIA.

A indstria aeroespacial no apenas exporta produtos de alta tecnologia como

destas vendas internacionais tm se direcionado aos pases mais avanados. A
Amrica do Norte responde por quase metade das exportaes do setor, como
observado no grfico 1. A Europa, por sua vez, o destino de aproximadamente das
exportaes desta indstria. Por fim, cabe destacar a elevada participao do Resto
do Mundo, que pode ser explicado, principalmente, pelas recentes vendas de avies
ndia e aos pases do Oriente Mdio.
 20

Grfico 1 - Indstria Aeroespacial Brasileira1: Exportao por regio, 2006

Mercosul
Resto do
0,3%
Mundo (*)
21,7%

sia Nafta
1,4% 49,4%

Unio
Europia (27)
22,3%

Aladi
4,9%

(*) frica, Oceania, Oriente Mdio e demais pases.

1. NCM 8802 e 8803, no inclui msseis, radares e sistemas de
defesa.
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da SECEX.

Dada a sua posio singular na estrutura produtiva nacional, a indstria

aeroespacial de grande importncia para o desenvolvimento tecnolgico do pas,
permitindo a criao de empregos de alto nvel, como pode ser observado na tabela
abaixo.

Tabela 3 - Escolaridade dos Trabalhadores na Indstria Brasileira:

Aeroespacial X Transformao, 2005
Indstria
Grau de Escolaridade 1
Aeroespacial Transformao
Superior completo 26% 6%
2 grau completo e superiro incompleto 60% 35%
2 grau incompleto ou inferior 14% 60%
Total 100% 100%
1. CNAE 353, no inclui msseis, radares e sistemas de defesa.
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da RAIS.

Na tabela 3, observa-se que apenas 14% dos funcionrios da indstria

aeroespacial no possuem o 2 grau completo, enquanto para o total da indstria de
transformao esta proporo chega a 60%. Por outro lado, os trabalhadores com nvel
superior completo representam mais de dos funcionrios empregados pela indstria
aeroespacial. Esta maior qualificao se reflete numa maior remunerao. A tabela 4
mostra que a remunerao dos trabalhadores da indstria aeroespacial , em mdia,
trs vezes maior que o total da indstria de transformao.
 21

Tabela 4 - Remunerao Mdia do Trabalho na Indstria: Aeroespacial X Transformao, 2005

Remunerao por hora trabalhada (R$) Aero /
Aeroespacial 1
Transformao Transformao
81 25 325%
1. CNAE 353, no inclui msseis, radares e sistemas de defesa.
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da RAIS.

As caractersticas estruturais da indstria aeroespacial produtos com elevado

coeficiente tecnolgico; elevada dependncia dos grandes projetos da empresa lder
ou das encomendas pblicas; grande prazo de maturao desses projetos fazem
com que as condies de financiamento dos investimentos seja um dos elementos
centrais para a capacitao dessa indstria. Assim, o governo federal, atravs do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) e da Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP), tem sido o parceiro de ltima instncia no fornecimento
de recursos para os investimentos da indstria aeroespacial brasileira.

Grfico 2 - Indstria Aeroespacial Brasileira: Segmentao da receita, 2007

Embraer
84,5%
Aeronutico
Defesa
92,9%
6,7%

Espacial
0,4%
Outros
8,4%

Fonte: Elaborao prpria a partir dos dados de AIAB (2008) e da EMBRAER (2007).

Outra caracterstica marcante da indstria aeroespacial brasileira a elevada

concentrao da sua estrutura produtiva. Enquanto o setor aeronutico contribuiu com
aproximadamente 93% das receitas geradas por esta indstria, no outro extremo
encontra-se o setor espacial, cujo faturamento representou insignificantes 0,4% do
total. Por sua vez, o setor de defesa encontra-se numa posio intermediria, tendo
faturado pouco mais de US$ 400 milhes, ou 6,7% das receitas, no ano de 2007.
 22

Esta concentrao no apenas setorial, mas tambm empresarial, dado que a

empresa lder do setor, a fabricantes de avies Embraer, responde por mais de 80%
das receitas da indstria aeroespacial brasileira. Apenas a ttulo de comparao, o
valor de um nico avio vendido pela Embraer, o modelo EMB-170, superior
totalidade da receita obtida pelas empresas brasileiras no setor espacial 48 .

O fato da indstria aeroespacial brasileira estar centrada numa grande empresa

lder no uma deficincia; ao contrrio, permite que esta empresa tenha uma
insero ativa no mercado global. A existncia de uma conceituada empresa nacional
num setor de grande visibilidade como a indstria aeroespacial importante para a
prpria imagem do pas no exterior 49 . A deficincia, por sua vez, reside no fato de que,
na indstria aeroespacial brasileira, s a Embraer possui a escala empresarial
necessria para ser competitiva no mercado internacional.

A indstria aeroespacial estratgica para o pas, pois ocupa uma posio de

destaque na estrutura produtiva nacional e internacional, sendo importante para o
desenvolvimento econmico, tecnolgico e social, alm de ter um papel central na
estrutura de defesa nacional.

A seguir, uma anlise das oportunidades de investimento em cada um dos

setores que compe esta indstria:

2.2. Setor Aeronutico

Em 2007, as empresas do setor aeronutico faturaram aproximadamente US$ 6

bilhes 50 . Entretanto, mais de 85% destas receitas foram obtidas por uma nica
empresa, a Embraer Empresa Brasileira de Aeronutica S.A., demonstrando a
elevada concentrao que existe neste setor industrial. Com relao s demais
empresas aeronuticas, observa-se que a quase totalidade delas faz parte da cadeia
produtiva da empresa lder, sendo poucas as empresas que operam de forma

48
Enquanto um avio EMB-170, para 70 passageiros, vendido por aproximadamente US$ 30 milhes,
a parcela do faturamento das empresas que est diretamente relacionada ao setor espacial foi de,
aproximadamente, US$ 25 milhes, no ano de 2007.
49
Da mesma forma que a Coria possui a LG, o Japo possui a Toyota e os EUA possuem a Apple, o
Brasil possui a Embraer.
50
As empresas aeronuticas afiliadas AIAB faturaram US$ 5,8 bilhes, em 2007. Acrescendo a
existncia de um conjunto da ordem de 70 pequenas empresas, no associadas AIAB, com uma
receita estimada entre US$ 100 milhes e US$ 200 milhes. Desta maneira, o volume total de receitas
do setor aeronutico brasileiro, no ano de 2007, pode ser estimado em US$ 6 bilhes. (Entrevista
concedida, em 17 de outubro de 2008, pelo Eng Walter Bartels, Diretor Presidente da AIAB).
 23

independente. Esta caracterstica estrutural faz com que a evoluo do setor

aeronutico apresente uma forte correlao com o desempenho de sua empresa lder.

2.2.1. Embraer A Empresas Lder

Fundada em 1969, em So Jos dos Campos (SP), como empresa estatal de

capital misto, a Embraer foi privatizada em 1994. No ano de 2006, realizou uma ampla
reestruturao societria que a transformou na primeira companhia brasileira de
grande porte com capital totalmente pulverizado. Esta reestruturao societria
permitiu que a Embraer continuasse utilizando o mercado de capitais internacional para
se capitalizar, sem que deixasse de ser uma empresa brasileira, dado que os
acionistas estrangeiros, seja isoladamente ou em grupo, tero no mximo 40% do total
de votos, independentes da quantidade de capital que possuam na empresa 51 .

Desde o incio das suas atividades, a Embraer se dedica ao desenvolvimento

das tecnologias-chaves que determinam o avio como um produto final. Desta forma,
os investimentos foram direcionados para a capacitao na rea de projetos e
montagem de avies e na integrao de sistemas. Esta estratgia permitiu que, a partir
de meados dos anos 90, a Embraer se posicionasse como uma das lderes mundiais
na fabricao de avies comerciais. Cabe destacar que, nos ltimos 40 anos, a
Embraer foi a nica nova empresa aeronutica a entrar no segmento de aeronaves
civis a jato.

Depois de uma intensa disputa com a concorrente canadense Bombardier, em

2006, a empresa brasileira atingiu a liderana no mercado de jatos regionais, e se
consolidou como a terceira maior fabricante de avies comerciais do mundo, atrs
apenas da norte-americana Boeing e da europia Airbus, ambas atuando no segmento
de grandes aeronaves. Esta bem sucedida estratgia empresarial se refletiu num
desempenho financeiro excepcional: a receita lquida saltou de US$ 1,3 bilho, em
1998, para US$ 5,2 bilhes, em 2007, um crescimento de 300% em apenas uma
dcada 52 .

51
As outras duas regras estabelecidas pelo acordo acionrio foram: a) nenhum acionista ou grupo de
acionistas ter direito a voto superior a 5%, desestimulando a concentrao de aes em poucos
controladores, e; b) qualquer acionista ou grupo de acionistas est proibido de adquirir uma participao
igual ou superior a 35% do capital da Embraer, salvo com expressa autorizao da Unio, na qualidade
de detentora da golden share, e sujeita realizao de uma Oferta Pblica de Aquisio (OPA).
(EMBRAER, 2006).
52
EMBRAER, 2007.
 24

Grfico 3 - Embraer: Evoluo da Receita Lquida, 1998-2007 (US$ milhes)

6000

5000

4000

(US$ milhes) 3000

2000

1000

0
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Anos

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da EMBRAER (2007).

No segmento de aeronaves comerciais, que representa mais de 60% do seu

faturamento, a Embraer investiu em duas famlias de avies 53 : a) a ERJ-135/145 de 35
a 50 assentos, um sucesso comercial com mais de 1.000 unidades entregues desde o
incio de sua produo em 1996; b) a EMB-170/190 (E-Jet), aeronaves com
capacidade entre 70-110 passageiros, que entrou em operao no ano de 2004. Nesta
ltima categoria, a Embraer a nica fabricante mundial.

Quadro 1 - Embraer: Mercados & Aeronaves, 2008

MERCADOS CARACTERSTICAS GERAIS

Regional A aviao regional o principal mercado da Embraer, que produz duas famlias de ja
ERJ 135/145 (35-50 assentos)
EMB 170/190 ou E-Jets (70-110 assentos)
Executivo Iniciando a atuao neste mercado com a adaptao dos modelos regiona
recentemente, lanando uma linha de pequenos avies executivos (VLJ):
Linage 1000 (18 assentos)
Legacy 600 (13 assentos)
Phenom 100 e 300 (6-9 assentos)
Militar Aeronave turbolice de treinamento avanado e ataque leve:
EMB 314 Super Tucano
Modelos de vigilncia area e guerra eletrnica:
EMB 145 AEW&C e RS/AGS
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da EMBRAER (2007).

53
Famlia de aeronaves: verses derivadas de um modelo bsico que permitem atender demandas
especficas, alm de propiciar menores custos e maior disponibilidade para os operadores.
 25

De forma a ampliar seus ganhos e diminuir os riscos de concentrar suas vendas

em apenas um nico segmento de mercado, a Embraer, ao longo dos ltimos anos,
vem investindo na diversificao de suas operaes, como pode ser observado no
grfico 4.

Grfico 4 Embraer: Receita por Segmento de Mercado, 2002-2007

100%

80%

Servios/Outros
60%
Defesa
Executiva
40% Comercial

20%

0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da EMBRAER (2007).

O principal segmento escolhido para realizao de novos investimentos foi o de

jatos executivos. Para isto, ela comeou aproveitando as sinergias existentes e lanou
modelos derivados dos seus mdios e grandes jatos comerciais. Em 2002, lanou o
Legacy-600, um moderno jato derivado do ERJ-135, cujas vendas tm apresentado um
bom desempenho e, em 2006, lanou um jato executivo de grande porte, o Lineage-
1000, derivado do EMB-190, sendo um dos maiores avies executivos em srie do
mundo. Alm disso, ela est investindo em uma nova categoria que apresenta
excelente perspectiva de crescimento, a dos Very Light Jets (VLJ). Nesta categoria a
Embraer apresentou os modelos Phenom-100 e Phenom-300, cujas primeiras entregas
esto previstas para ocorrer ainda em 2009.

Ainda dentro de sua estratgia de diversificao, a Embraer est buscando

ampliar a sua atuao no segmento de defesa. Os avies de vigilncia area e
sensoriamento remoto, respectivamente EMB 145 AEW&C e RS/AGS, que utilizam a
plataforma do modelo comercial ERJ-145, esto entre os mais sofisticados do mundo.
Estas aeronaves foram produzidas, na dcada de 90, para atender a demanda do
Sistema de Vigilncia da Amaznia (SIVAM) da Fora Area Brasileira (FAB), mas
 26

tambm foram exportadas para as foras areas da Grcia, do Mxico e da ndia. Nos
ltimos anos, a Embraer tambm investiu na produo das aeronaves de treinamento
militar EMB-314 Super Tucano 54 , alm de participar, em conjunto com a empresa
israelense Elbit, dos programas de modernizao dos atuais caas, F-5 Tiger II e AMX,
da FAB.

A Embraer tambm est investindo no segmento de prestao de servios

aeronuticos, devido, principalmente, a sua entrada no segmento de jatos executivos.
Apesar das semelhanas tcnicas com os avies comerciais, o mercado de jatos
executivos apresenta, como um dos fatores competitivos determinantes, a existncia
de uma rede de servios ps-venda de escala global 55 . Por fim, um segmento em que
a Embraer atua de forma restrita o de produo de aeroestruturas para outras
empresas aeronuticas 56 .

Cabe destacar, que a Embraer tambm tem adotado uma estratgia de

progressiva internacionalizao de suas atividades, na qual se destacou a constituio,
em 2003, da Harbin Embraer Aircraft Industry (HEAI), uma joint-venture entre a
Embraer e a empresa chinesa AVIC II, que tem como o objetivo a montagem final,
venda e assistncia tcnica das aeronaves ERJ-145 destinadas ao mercado chins.
No final de 2004, foi adquirida a Indstria de Aeronutica de Portugal (OGMA) e, no
ano seguinte, iniciou-se a construo das instalaes da EMBRAER Aircraft
Maintenance Services (EAMS) em Nashville, nos Estados Unidos.

A Embraer possui uma insero ativa no mercado internacional, com 95% das
vendas realizadas no exterior. Em virtude disso, ela se posicionou entre as trs
maiores exportadoras brasileiras em todos os anos da presente dcada. Esta forte
atuao internacional da Embraer num setor de alta tecnologia tambm tem
contribudo para promover a prpria imagem do Brasil no exterior. Como resultado, a
Embraer , atualmente, o nico global player que o pas possui na rea de alta
tecnologia, fazendo com que o setor aeronutico ganhe relevncia dentro da estrutura
produtiva brasileira.

54
Esta aeronave utilizada pelas foras areas do Brasil e da Colmbia, alm de estar em negociaes
para ser exportada ao Chile, Equador, Repblica Dominicana e Guatemala.
55
No setor de defesa, as foras areas possuem suas estruturas de manuteno de aeronaves. No
mercado de aviao comercial, a maioria das companhias areas possui centros de manuteno para
atender, pelo menos, as necessidades mais imediatas. (FERREIRA, 2008.a)
56
A Embraer parceira de risco da Sikorsky no desenvolvimento e fabricao do trem de pouso, do
sistema de combustvel e do tanque de combustvel do helicptero Helibus S-92. (ELEB, 2008).
 27

Apesar de sua destacada participao na estrutura produtiva brasileira e no

setor aeronutico mundial, a Embraer apresenta uma escala empresarial pequena
quando comparada a outras grandes empresas do setor aeroespacial mundial, como
pode ser observado no grfico 5. Alm disso, a Embraer no est constituda como um
conglomerado aeroespacial que atua nos setores aeronutico, defesa e espao, como
a maioria de suas concorrentes.

Grfico 5 - 20 Maiores Empresas Aeroespaciais1 do Mundo2, 2007

Boeing (EUA)
EADS (Europa)
Lockheed Martin (EUA)
Northrop Grumman (EUA)
BAE Systems (Reino Unido)
General Dynamics (EUA)
United Tecnologies (EUA)
Raytheon (EUA)
GE Aviation (EUA)
Finmeccanica (Itlia)
Rolls-Royce (Reino Unido)
L3 Communications (EUA)
Honeywell Aerospace (EUA)
Bombardier Aerospace (Canad)
Textron (EUA)
Thales (Frana)
Safram (Frana)
Goodrich (EUA)
Dassault (Frana)
Embraer (Brasil)

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

(US$ bilhes)

1. Somente foram contabilizados os negcios aeroespaciais de cada grupo.

2. Por falta de informao contbil os grupos russos e chineses no foram classificados
Fonte: Elaborao prpria a partir dos Relatrios Anuais da Empresas.

Por fim, importante ressaltar que est ocorrendo uma ruptura na atual
trajetria tecnolgica, decorrente da introduo de um novo projeto dominante no setor
aeronutico civil, o B-787 Dreamliner, da Boeing 57 . Esta alterao na trajetria
tecnolgica de fundamental importncia para o setor particularmente para as
empresas fabricantes de aeronaves, pois modifica as tecnologias-chaves que
determinam o avio como um produto final, a comear pela forma de projetar e montar
as novas aeronaves. A Embraer, como uma das empresas lderes na fabricao de
avies, ter suas vantagens competitivas colocadas prova pela introduo deste

57
Esta aeronave incorpora uma srie de inovaes tecnolgicas, em grande parte derivadas da
substituio das chapas de alumnio pelos materiais compostos, como a matria-prima predominante da
nova aeronave (FERREIRA, 2008.a).
 28

novo projeto dominante, posto que as inovaes tecnolgicas trazidas pelo Boeing 787
no ficaro restritas ao segmento de grandes avies comerciais e, aos poucos, sero
difundidas para todos os segmentos do setor aeronutico.

2.2.2. Cadeia Produtiva da Embraer

A cadeia produtiva da empresa lder apresenta uma estrutura de mercado no

apenas concentrada, mas, tambm, estratificada e que pode ser dividida em dois
grupos: os parceiros de risco e as empresas subcontratadas.

Os parceiros de risco da Embraer so quase que exclusivamente empresas

estrangeiras 58 com posio j consolidada na indstria internacional. Estas
participaram, em conjunto com a Embraer, do desenvolvimento das famlias de avies
ERJ-145 e E-Jets, contribuindo financeira e tecnologicamente para estes projetos 59 .
Em 2000, a Embraer criou o Programa de Expanso da Indstria Aeroespacial
Brasileira (PEIAB), com o objetivo de ampliar o adensamento da cadeia produtiva
aeronutica atravs do estmulo aos seus parceiros para se instalarem no Brasil 60 .
Este programa visava aumentar a agregao de valor realizada pela indstria nacional,
facilitando assim a elaborao conjunta de projetos e a entrega de partes e peas das
aeronaves. Como resultado, diversos parceiros de risco instalaram unidades produtivas
no pas, mais especificamente na regio de So Jos dos Campos, destacando-se,
dentre eles, a Aernnova 61 , Sobraer 62, Latcore, C&D Interiors, Parker Hannifin e
Pilkington Aerospace. Entretanto, estas empresas no transferiram para o pas todas
as etapas produtivas, mas apenas as etapas finais, trazendo componentes semi-
acabados do exterior e realizando a montagem final no Brasil. Apesar disso, todas
estas subsidirias so empresas de mdio ou grande porte, que atuam na fabricao
de estruturas, interiores, motores aeronuticos, avinicos, trens de pouso, sistemas
hidrulicos e eltricos.

58
A nica parceira de risco de capital nacional a ELEB Equipamentos S.A., subsidiria da prpria
Embraer voltada para a produo de trens de pouso. (ELEB, 2008).
59
No projeto ERJ-145, a contribuio dos parceiros de risco foi quase que exclusivamente financeira,
dado que a Embraer j havia desenvolvido o projeto. (SABBATINI et.al., 2007).
60
Desde 2003, o BNDES tem apoiado e incentivado esta poltica de adensamento da cadeia produtiva
do setor aeronutico.
61
A Aernnova a antiga Gamesa Aeronutica.
62
A Sobraer - Sonaca Brasileira Aeronutica, criada em 2000, uma subsidiria integral da Sonaca
belga voltada para produo de componentes estruturais. A Sobraer tambm controla outras duas
empresas, criadas em 2004, a Sopeaero, voltada para produo de peas de alumnio, e a Pesola,
destinada fabricao de peas usinadas. (FERREIRA, 2008.b).
 29

Com relao s turbinas, cabe destacar que apenas os servios de manuteno

so realizados no pas. Trs empresas merecem destaque: a norte-americana GE-
Celma, localizada em Petrpolis (RJ); a britnica Rolls-Royce, em So Bernardo do
Campo (SP); e a Pratt&Whitney Canad (PW&C), em Sorocaba (SP). Estas trs
empresas tambm so fornecedoras da Embraer: a GE-Celma parceira de risco no
projeto EMB-170/190, sendo responsvel pelo fornecimento das turbinas que so
produzidas nos EUA 63 ; a Rolls-Royce inglesa a fabricante das turbinas da famlia de
aeronaves ERJ-145; e a PW&C foi escolhida para fornecer os motores dos jatos
Phenom 64 .

As empresas subcontratadas, por sua vez, se encontram na base da pirmide

da cadeia produtiva. Em geral, so pequenas empresas de capital nacional, com
menos de 50 funcionrios, altamente especializadas e com elevada capacidade
tecnolgica nas reas de servios de engenharia, usinagem e tratamento de
superfcies. Estas empresas concentram suas atividades na prestao de servios
para a Embraer e seus parceiros de risco, que em geral, respondem por mais de 90%
das suas receitas. Desse modo, o desempenho das subcontratadas est totalmente
atrelado expanso da empresa lder. Como forma de superar esta elevada
dependncia e a baixa escala produtiva, nos ltimos anos tem se verificado algumas
operaes de consolidao. Em 2003, 15 empresas da regio de So Jos dos
Campos formaram um consrcio voltado para exportao, denominado High
Technology Aeronautics (HTA). Apesar de vantajoso, a criao deste consrcio no foi
suficiente para superar as deficincias das pequenas e mdias empresas
subcontratantes. Essas deficincias esto sendo parcialmente superadas nos ltimos
anos atravs de algumas operaes patrimoniais, com destaque para a criao da
Grauna Aeroespace SA, resultante da fuso de trs mdias empresas nacionais 65 ,
que, recentemente, se capacitou para fornecer peas de turbinas para PW&C. Outras
duas fornecedoras merecem ser citadas pelo elevado coeficiente tecnolgico de seus
produtos e servios. A primeira a brasileira Akaer Engenharia, empresa especializada

63
Em 2007, a GE-Celma foi a maior empresa exportadora de servios do Brasil. (ENAEX, 2008).
64
Ainda no segmento de manuteno de turbinas, observa-se a presena de mais duas empresas no
ligadas cadeia produtiva da Embraer: a francesa Turbomeca, voltada para a manuteno de turbinas
de helicpteros e, a brasileira Focal, que se concentra no reparo de turbinas de aeronaves militares.
65
Criada em 2005, a Grauna Aerospace resultante da fuso de trs pequenas empresas fundadas por
ex-funcionrios da Embraer: Grauna Usinagem, SPU Indstria e Comrcio de Peas e Bronzeana.
Todas elas j atuavam como fornecedoras da Embraer desde os anos 90. (FERREIRA, 2008.b).
 30

no projeto e desenvolvimento de aeroestruturas, sendo metade do faturamento obtido

no exterior 66 . A segunda a AEL-Aeroeletrnica, subsidiria do grupo israelense Elbit,
voltada para desenvolvimento, fabricao e manuteno de sistemas eletrnicos
embarcados em aeronaves militares que foram produzidas ou modernizadas pela
Embraer, respectivamente os modelos EMB-314 Super Tucano e F-5-M.

2.2.3. Nichos de Mercado

Alm da cadeia produtiva da empresa lder, composta pela Embraer e seus

fornecedores, o setor aeronutico nacional tambm formado por empresas que
atuam em segmentos de mercado bastante especficos, como a montagem de
helicpteros e a fabricao de avies leves.

A Helibras, fundada em 1978, continua sendo a nica fabricante de helicpteros

da Amrica Latina, com uma unidade produtiva em Itajub (MG). Em 2007, esta
empresa faturou US$ 148 milhes e empregou 248 funcionrios que atuam na
produo, montagem, venda e manuteno dos helicpteros da Eurocopter (EADS),
que sua controladora 67 . O nico modelo produzido no pas do helicptero leve HB-
350 Esquilo e de sua verso biturbina HB-355, com um ndice de nacionalizao que
varia em torno dos 50%. A Helibras a empresa lder nacional, respondendo por mais
de 50% da frota brasileira de helicpteros a turbina 68 .

O Grupo Aeromot, de Porto Alegre (RS), um dos dois nicos fabricantes

nacionais de avies leves do Brasil, com a linha de motoplanadores Ximango. Alm
disso, este grupo tambm atua na manuteno de aeronaves de pequeno porte 69 . O
outro fabricante a Indstria Aeronutica Neiva, subsidiaria integral da Embraer, que
est localizada em Botucatu (SP), sendo responsvel pela fabricao do avio agrcola

66
Entre os clientes estrangeiros destaca-se: a Boeing, onde foi subcontratada pela espanhola Aernnova;
e a Airbus, onde foi subcontratada pela belga Sonaca e pela alem P3. (Entrevista concedida, em 4 de
dezembro de 2008, pelo Dr. Fernando Coelho Ferraz, Diretor de Engenharia e Qualidade da Akaer
Engenharia Ltda.).
67
A Eurocopter possui 76,7% do capital, o restante das aes pertence a dois acionistas brasileiros, o
Estado de Minas Gerais, atravs da MGI Participaes, que possui 12,5% e a Bueninvest, com 10,8%.
(HELIBRAS, 2008).
68
FERREIRA, 2008.c.
69
Os motoplanadores AMT-200 Super Ximango e AMT-300 Turbo Ximango so produzidos com
moderna tecnologia de material composto (fibra de vidro e fibra de carbono). Estes modelos vm sendo
exportados para diversos pases como Austrlia, Frana, Alemanha, Japo, Reino Unido e Estados
Unidos. (AEROMOT, 2008).
 31

EMB-200 Ipanema 70 , alm de tambm produzir componentes e subconjuntos para os

demais avies da Embraer.

2.3. Setor de Defesa

No Brasil, o setor de defesa da indstria aeroespacial surgiu e avanou ao longo

dos anos 70 e 80, dentro de uma poltica que visava dotar o pas de moderna indstria
blica que propiciasse uma maior autonomia em tecnologias aeroespaciais
indispensveis defesa nacional. Nesse contexto, deu-se inicio a um grande nmero
programas militares, que implicaram na criao de diversas empresas voltadas para o
desenvolvimento e produo de equipamentos de defesa que apresentavam uma
maior sofisticao tecnolgica.

Entretanto, estes programas militares foram pulverizados em um grande nmero

de empresas, que, em sua maioria, no apresentavam capacitao tecnolgica,
financeira e administrativa suficientes para levar frente os projetos para as quais
haviam sido contratadas. A isto se somam as severas restries oramentrias
impostas s Foras Armadas Brasileiras e a inexistncia de uma poltica de longo
prazo para a rea militar, que foram agravadas ainda mais pela lgica neoliberal dos
anos 90. Esta conjuno de fatores fez com que a maioria dos programas militares
sofresse atrasos sucessivos, sendo muitos deles cancelados. Neste contexto, as
empresas que atuavam no setor de defesa tiveram como destino a diversificao para
outras reas ou a falncia. Uma das excees deste perodo foi o projeto do Sistema
de Vigilncia da Amaznia (SIVAM) estabelecido em 1994 e terminado em 2002 71 ,
dado que os demais projetos militares continuaram sofrendo com as demandas
irregulares e os baixos volumes de recursos disponibilizados.

Atualmente, o setor de defesa est subdimensionado e desestruturado para

atender as necessidades estratgicas do Brasil, tanto no domnio de tecnologias
sensveis, quanto em prover um poder de dissuaso adequado posio ocupada pelo
pas no atual contexto mundial. As empresas do setor de defesa da indstria
aeroespacial faturaram aproximadamente US$ 400 bilhes em 2007 72 ; um valor
extremamente reduzido quando comparado ao setor aeronutico brasileiro ou quando

70
O EMB- 200 Ipanema o primeiro avio de srie no mundo a sair de fbrica certificado para voar com
lcool combustvel. (NEIVA, 2008).
71
SIVAM, 2008.
72
AIAB, 2008.
 32

contrastado com o setor de defesa em nvel mundial. Apenas a ttulo de comparao, o

grupo Denel 73 , lder do setor de defesa na frica do Sul, faturou o equivalente a todo o
setor de defesa da indstria aeroespacial do Brasil. Por sua vez, a diviso de defesa
aeroespacial do grupo italiano Finmeccanica faturou mais de 10 vezes a receita de
todas as empresas brasileiras que atuam neste setor74 .

A pequena dimenso do setor de defesa da indstria aeroespacial se reflete no

reduzido porte das suas empresas, j que as maiores possuem, em mdia, de 200 a
500 funcionrios e faturam entre US$ 20 milhes e US$ 80 milhes. Outra deficincia
da estrutura produtiva do setor de defesa sua elevada segmentao, com cada
empresa atuando em nichos de mercado bastante especficos: Avibras (foguetes),
Mectron (msseis), OrbiSat (radares portteis), Omnisys (radares de longo alcance) e
Atech (sistemas de defesa e simuladores). Isto faz com que estas empresas
apresentem economias de escala e de escopo 75 muito baixas, dificultando no apenas
o avano para geraes de produtos mais avanados, mas tambm na obteno de
recursos e garantias para financiar as suas operaes. Apesar destas severas
restries, as maiores empresas tm procurado manter uma razovel capacitao
tecnolgica, possibilitando, inclusive, algumas exportaes, particularmente no
segmento de foguetes.

As empresas lderes do setor de defesa so remanescentes da dcada 80, caso

da Avibras, ou, ento, acolheram projetos deste perodo, como so os exemplos da
Mectron, da Atech e da Omnisys. Entretanto, cabe destacar que estas empresas no
apenas retomaram antigos projetos militares, mas realizaram grandes investimentos na
atualizao e modernizao desses projetos, de forma que a maioria delas se
capacitou para avanar em produtos de maior contedo tecnolgico. Porm,
importante salientar que os programas militares, particularmente os mais sofisticados,
tm contado com o decisivo apoio dos centros de pesquisa tecnolgica da Aeronutica
(CTA) e do Exrcito (CTEx), visando superar no apenas as deficincias das empresas
nacionais, mas tambm os embargos dos pases desenvolvidos transferncia de
tecnologias sensveis.

73
O grupo sul-africano Denel faturou US$ 408,8 milhes em 2007. (DENEL, 2007).
74
Em 2007, a diviso Defense and Security Electronics do grupo Finmeccanica faturou US$ 5,4 bilhes.
(FINMECCANICA, 2007).
75
Economia de escopo obtida quando existe reduo nos custos (produo, desenvolvimento,
administrativo, financeiro, etc.), pelo fato de uma empresa fabricar diferentes tipos de produtos.
 33

A seguir so apresentadas as principais empresas que compe o setor de

defesa da indstria aeroespacial brasileira.

Avibras

A Avibras Indstria Aeroespacial SA uma empresa privada, com estrutura

administrativa profissionalizada, mas de controle familiar que, em 2007, faturou US$
28,1 milhes e empregou aproximadamente 600 funcionrios. Esta empresa foi
fundada em 1961, em So Jos dos Campos (SP), e, desde ento, vem atuando
dentro da indstria aeroespacial, inicialmente nos setores aeronutico e espacial 76 ,
tendo, a partir dos anos 70, se concentrado no setor de defesa. Pode ser considerada
a principal empresa sobrevivente da estrutura industrial de defesa criada ao longo dos
anos 70 e 80, graas sua elevada flexibilidade e destacada atuao no mercado
internacional. Esta empresa ainda mantm uma elevada capacitao produtiva e
tecnolgica, que permite a ela desenvolver, integrar, certificar e produzir diferentes
tipos de equipamentos para a indstria aeroespacial.

No setor de defesa, a Avibras se concentra na produo do Astros II, um

sistema de artilharia por saturao de foguetes, que foi desenvolvido nos anos 80, mas
que tem incorporado diversas inovaes, de forma que ainda hoje considerado um
dos mais sofisticados e flexveis do mercado mundial 77 . Alm de ser utilizado pelo
Exrcito Brasileiro (EB), este sistema foi exportado para diversos pases,
78
particularmente pases do Oriente Mdio . A Avibras tambm produz os foguetes ar-
terra SBAT-70, que, igualmente, foram exportados para diversos pases. Cabe
destacar que a Avibras apresenta uma estrutura produtiva altamente verticalizada,
produzindo internamente os propelentes, explosivos, sistemas eletrnicos e viaturas 79
utilizadas nos seus produtos de defesa. Nos ltimos anos, devido s dificuldades
encontradas na rea militar, a Avibras tem buscado diversificar suas atividades na rea
civil, com destaque para a produo de explosivos utilizados por empresas de

76
Nos anos 60, a Avibras apresentou o projeto de um avio leve chamado Falco e no setor espacial, a
Avibras foi a empresa responsvel pela produo dos primeiros foguetes de sondagem do Brasil.
77
O Artillery SaturaTion ROcket System II (Astros II) um sistema montado em veculos blindados sobre
rodas e, atualmente, est em sua terceira gerao, tendo incorporado diversas inovaes, como mapas
eletrnicos e rdios digitais criptografados. (AVIBRAS, 2008).
78
O sistema Astros II foi exportado para Iraque, Arbia Saudita, Qatar, Angola, Bahrein e, em 2008,
fechou um contrato de aproximadamente US$ 230 milhes com a Malsia. (ASTROS II, 2008 e GODOY,
2008).
79
As viaturas so fabricadas pela subsidiria Tectran. (AVIBRAS, 2008).
 34

minerao e de infraestrutura e; os servios de pinturas anticorrosivas prestado

principalmente para empresas da indstria automobilstica.

Mectron

Fundada em 1991, em So Jos dos Campos (SP), a Mectron Ind. e Com. SA

foi a empresa escolhida para reativar os programas militares de maior sofisticao
tecnolgica, particularmente de msseis, que haviam sido criados ao longo dos anos 70
e 80, mas que at ento no haviam sado do estgio de prottipos. Ao longo dos anos
90, esta empresa retomou aqueles programas, reprojetando, atualizando e testando,
de forma a torn-los efetivos. Alm disso, a Mectron tambm desenvolveu novos
projetos para a indstria aeroespacial 80 .

No setor de defesa, a Mectron se concentra no desenvolvimento e produo de

msseis para diversas finalidades, contando para isto com o apoio do CTA e do CTEx:
(a) MAA-1 Piranha, programa do mssil ar-ar infravermelho de curto alcance que a
Mectron assumiu em 1993, tendo se tornado operacional em 2005. Apesar de
incorporar diversas inovaes incrementais ao longo do seu desenvolvimento, o MAA-1
um mssil de 3 gerao (padro dos anos 80) melhorado; (b) MSS-1.2 programa do
mssil anti-carro que a Mectron assumiu em 1998 e, depois de 10 anos de
aperfeioamento recebeu, em 2008, um contrato de pr-srie do EB 81 ; (c) MAR-1,
mssil ar-superfcie antiradiao de mdio alcance que deve entrar em operao em
2009 82 . No setor aeronutico, seu principal produto o radar multifuncional SCP-01,
desenvolvido em conjunto com a empresa italiana Galileo, para os caas AMX e, no
setor espacial, fabrica equipamentos e sensores para satlites 83 . Em 2006, a Mectron
faturou aproximadamente US$ 15 milhes e empregou mais de 200 funcionrios,
sendo que mais da metade destes atuavam na rea de desenvolvimento. Ainda no ano
de 2006, o BNDESPar passou a ser acionista da empresa atravs de um aporte de
US$ 7 milhes.

80
MECTRON, 2008.
81
O contrato de R$ 25,6 milhes prev a entrega de 66 msseis MSS-1.2 ao Exrcito Brasileiro.
(PIMENTA, 2008).
82
Em dezembro de 2008, a Cmara de Comrcio Exterior (CAMEX) aprovou as garantias de exportao
para o fornecimento de 100 msseis anti-radiao MAR-1 para o Paquisto, por aproximadamente US$
107 milhes. (MONTEIRO, 2008).
83
Subsistemas de gerao e distribuio de potncia e de telemetria e telecomando (TT&C) da
Plataforma Multimisso (PMM). (MECTRON, 2008).
 35

Atech

A Atech - Fundao Aplicao de Tecnologias Crticas foi criada em 1997 para

ser a empresa integradora do projeto SIVAM de controle de trfego areo e defesa
rea da regio amaznica. Desde ento, se concentra no desenvolvimento e
integrao de sistemas de tecnologia sensvel. No setor de defesa, a Atech atua no
desenvolvimento de sistemas de defesa area, de guerra eletrnica e de comando de
armas em navios, submarinos e aeronaves 84 . Alm disso, tambm desenvolve
simuladores de operaes areas militares e de combate de fragatas. Cabe ainda
destacar sua atuao no segmento de radares meteorolgicos de uso dual (civil e
militar) atravs da sua subsidiria Atmos Sistemas 85 . No setor espacial, a Atech a
empresa responsvel pelo desenvolvimento do stio de lanamento do programa
Ciclone 4, participa do projeto do Plataforma Multimisso (PMM) e foi a escolhida para
fornecer as especificao do Satlite Geoestacionrio Brasileiro (SGB).

Com sede na cidade de So Paulo (SP), a Atech uma fundao de direito

privado sem fins lucrativos, criada com apoio do Ministrio da Aeronutica para
preservar o corpo tcnico da antiga integradora do projeto SIVAM que estava em
processo falimentar. No ano de 2007 a Atech empregou mais de 500 funcionrios, 80%
deles com nvel superior, e faturou aproximadamente US$ 80 milhes. Alm da
indstria aeroespacial, a Atech tambm desenvolve sistemas para as reas de sade,
segurana pblica, logstica, energia e meio ambiente. Por fim, cabe destacar a
atuao internacional da Atech, que vendeu diversos sistemas de uso civil no exterior,
alm de possuir uma subsidiria nos EUA, a Amazon Technologies Company, que est
voltada no apenas para o segmento comercial, mas tambm para o desenvolvimento
tecnolgico.

OrbiSat

OrbiSat da Amaznia SA uma empresa nacional fundada em 1984, atuando

inicialmente na fabricao de produtos eletrnicos de consumo 86 . A partir de 2002
passou a oferecer servios de sensoriamento remoto, tendo para isto desenvolvido o

84
A Atech participa em conjunto com a EADS-CASA, do P3 - Projeto de Modernizao das Aeronaves
de Patrulha Martima para FAB. (ATECH, 2008).
85
Criada em 2004, como uma joint-venture entre a Atech e a Omnisys, em 2006, teve o seu controle
integralmente adquirido pela Atech. (ATMOS RADAR, 2008).
86
Ainda hoje a OrbiSat atua na fabricao de receptores de satlite, centrais de alarme, modems
satelitais e mdulos de GPS, na sua unidade produtiva de Manaus (AM). (ORBISAT, 2008).
 36

OrbiSAR-1, um radar de abertura sinttica (InSAR) 87 , que pode ser utilizado para o
monitoramento militar a partir de avies. Desde 2006, a empresa est desenvolvendo,
em conjunto com o CTEx e a UNICAMP, o SABER M-60 88 , um radar de vigilncia
area de baixa altitude para ser utilizado pelas tropas do Exrcito, cujas primeiras
entregas devero ser realizadas a partir de 2009. Em 2007, a OrbiSat faturou US$ 24
milhes e empregou cerca de 270 funcionrios, 80 deles dedicados rea de P&D, em
dois centros de pesquisa no Estado de So Paulo: Campinas, onde desenvolve os
radares, e So Jos dos Campos, onde so projetados a eletrnica de consumo e os
softwares.

Omnisys

A Omnisys Engenharia foi fundada em 1997, em So Caetano do Sul (SP), por

engenheiros egressos da Elebra Defesa. No ano de 2006 teve 51% do seu capital
adquirido pelo grupo aeroespacial francs Thales 89 . No setor de defesa a empresa
responsvel pela modernizao dos radares e equipamentos de controle de trfego
areo, alm de atuar no desenvolvimento de equipamento de guerra eletrnica, em
parceria com o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM). No setor espacial,
desenvolveu e produziu subsistemas embarcados para os satlites do programa
CBERS 90 e realizou a modernizao dos radares de rastreamento e das estaes de
telemedidas dos centros de lanamento de foguetes do Brasil. Em 2007, a Omnisys
faturou aproximadamente US$ 20 milhes e empregou mais de 200 funcionrios 91 .

Outras trs empresas se destacam no setor de defesa da indstria aeroespacial

brasileira so: a) Opto Eletrnica: em 1994 criou a diviso aeroespacial, que est
voltada para produo de sensores a laser para sistemas de defesa, com destaque
para as espoletas dos msseis ar-ar Piranha e o sistema de guiamento a laser dos
msseis anti-carro MSS-1.2. No segmento espacial, responsvel pelo fornecimento

87
A tecnologia Interferomatetric Satellite Aperture Radar (InSAR) utilizada no mapeamento areo,
permitindo a obteno de informaes geogrficas de maneira precisa, sob quaisquer condies
climticas, durante o dia ou noite.
88
SABER a sigla para Sistema de Acompanhamento de Alvos Areos Baseado em Emisso de
Radiofreqncia, sendo um radar tridimensional (distncia, direo e altitude) com alcance superior a 60
km e com capacidade para rastrear at 40 alvos. (ORBISAT, 2008).
89
A Thales, responsvel pelo fornecimento da maioria dos radares de controle de trfego areo do pas,
sempre foi a principal cliente da Omnisys. (OMNISYS, 2008).
90
Subsistemas de coleta e de transmisso de dados: das cmeras, dos computadores de controle de
atitude, rbita, telemetria e telecomando. . (OMNISYS, 2008).
91
(TEIXEIRA, 2007).
 37

das cmeras MUX e WFI 92 dos satlites sino-brasileiros CBERS 3 e 4; b) Ares

Aeroespacial e Defesa 93 : especializada na produo de equipamentos pticos tais
como: telescpios, alas pticas e periscpios, alm de tambm fabricar foguetes de
37 e 70 mm, bombas, rojes e granadas de mo; c) GESPI Aeronutica: fundada em
1974, responsvel pelo desenvolvimento e produo da Arma Leve Anti-Carro
(ALCA) 94 , alm de tambm fabricar foguetes, bombas e componentes aeronuticos.

2.4. Setor Espacial

Os primeiros projetos espaciais brasileiros surgiram no incio dos anos 60, a

partir de interesses cientficos e militares. No ano de 1979, foi instituda a Misso
Espacial Completa Brasileira (MECB), buscando unificar os projetos espaciais num
programa de grande porte e longo prazo. Neste perodo tambm se formalizou a
diviso institucional do programa espacial brasileiro, que se mantm praticamente
inalterada at o presente: 1) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE):
atualmente vinculado ao Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT), sendo responsvel
pelo desenvolvimento dos satlites; 2) Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial
(CTA): rgo do Comando da Aeronutica do Ministrio da Defesa (MD), sendo
responsvel pela produo dos veculos lanadores, atravs do Instituto de
Aeronutica e Espao (IAE), e pelo controle dos centros de lanamento de foguetes.
Para formular as polticas e coordenar as atividades espaciais no Brasil, em 1994, foi
criada a Agncia Espacial Brasileira (AEB), tambm vinculada ao MCT 95 . No ano de
2005, a AEB apresentou o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), que
estabeleceu as diretrizes da poltica espacial brasileira at o ano de 2014 96 .

Ao longo dos ltimos 40 anos, o programa espacial brasileiro apresentou alguns

xitos, mas tambm fracassos parciais. Inicialmente, o programa brasileiro estava

92
A MUX uma cmera multiespectral de alta resoluo que a Opto Eletrnica desenvolve sozinha e a
WFI uma cmera imageadora de amplo campo de visada desenvolvida em conjunto com a Equatorial
Sistemas. (SIMES, 2008).
93
Empresa criada em 2003, a partir da fuso da Eletro-Mecnica Atlantide Ltda com a Periscpio
Equipamentos Optronicos Ltda. (ARES AEROESPACIAL E DEFESA, 2008).
94
Desenvolvida a partir entre 1996 e 2006, em conjunto com o CTEx e com a empresa estatal IMBEL.
(ALAC - ARMA LEVE ANTI-CARRO, 2008).
95
O processo de redemocratizao do pas e a presso dos pases desenvolvidos para o controle da
comercializao das tecnologias que poderiam ter uso militar levaram a substituio da Comisso
Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE) que era presidida por um militar, pela AEB, de carter civil.
(PEREIRA, 2008).
96
Em 2005 o capital humano do setor espacial contava com aproximadamente 3.100 especialistas,
divididos entre: AEB (84), INPE (1.145), CTA (1.035) e indstria (873). (PNAE, 2005, p. 63).
 38

restrito aos foguetes de sondagem 97 , com os modelos SONDA desenvolvidos nos

anos 60 e 70 98 e com o modelo VS-30, desenvolvido nos anos 80, em conjunto com
a agncia espacial alem (DLR).

Entretanto, os programas que mais avanaram eram os relacionados

produo de satlites: a) Satlites de Coleta de Dados (SDC): construo de dois
satlites de coleta de dados ambientais, o SCD-1 (1993) e o SDC-2 (1999) 99 ; b)
Satlite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS): parceria com a China, para
construo de satlites de sensoriamento, sendo o Brasil responsvel por 30% dos
investimentos. Este programa um dos principais do mundo em sua classe e resultou
no lanamento de trs satlites: o CBERS-1 (1999), CBERS-2 (2003) e CBERS-2B
(2008) 100 ;

O programa espacial tambm permitiu a implantao de uma ampla

infraestrutura de apoio: Centro de Lanamento de Alcntara (CLA), o Centro de
Lanamento da Barreira do Inferno (CLBI), o Laboratrio de Integrao e Testes (LIT),
o Centro de Rastreio e Controle de Satlites (CRC) e a Usina de Propelentes Coronel
Abner (UCA).

Por sua vez, os maiores fracassos do programa espacial brasileiro esto

relacionados aos veculos lanadores de satlites VLS-1 101 , cujos trs primeiros
lanamentos fracassaram, sendo que o ltimo resultou numa tragdia 102 . Alm disso, o
Brasil foi dispensado de participar do programa da Estao Espacial Internacional
(ISS), pelo fato de no ter cumprido o acordo estabelecido em 1997, que visava a
produo de seis peas, no valor de US$ 120 milhes. Por fim, cabe destacar que o
Brasil ainda no domina tecnologias chaves como os sistemas de controle de altitude

97
Estes foguetes proporcionam a realizao de experimentos cientficos em ambiente de
microgravidade, proporcionado pelos vos suborbitais. Alm de permitir o desenvolvimento de
tecnologias necessrias para construo de veculos lanadores.
98
A Avibras foi a empresa responsvel pela produo dos primeiros foguetes espaciais do Brasil:
SONDA I, SONDA II e SONDA II-C. (AVIBRAS, 2008).
99
Estes satlites coletam dados ambientais de mais de 600 sensores que so retransmitidos e,
posteriormente processados, sendo utilizados nas reas de meteorologia e hidrologia.
100
Este programa esta ao lado do norte-americano Landsat, do francs Sport e do indiano ResourceSat,
com a diferena que atualmente, o Brasil o maior distribuidor de imagens de satlite do mundo, graas
poltica de distribuio gratuita implantada em junho de 2004. (CMARA, 2007).
101
O VLS-1 um veculo da classe de lanadores de pequenos satlites, capaz de lanar carga til de
100 a 350 kg, em altitudes de 200 a 1.000 km. (PNAE, 2005).
102
Os dois primeiros foram destrudos no lanamento em 1997 e 1999, e o terceiro explodiu
acidentalmente matando 21 engenheiros que trabalhavam no programa espacial, em 2003.
(MONSERRAT FILHO, 2003).
 39

dos satlites, os sistemas de navegao inercial e a tecnologia de propulso lquida

dos veculos lanadores.

Os fracassos e contnuos atrasos do programa espacial brasileiro se devem

prioritariamente insuficincia de recursos e, secundariamente, falta de prioridade na
distribuio destes escassos recursos. Esta situao foi agravada pela poltica
neoliberal dos anos 90, que buscou reduzir as verbas e privatizou a Embratel, nica
empresa brasileira que possua satlites 103 . Esta poltica tambm estabeleceu um novo
tipo de insero internacional, aderindo, em 1995, ao Regime de Controle de
Tecnologia de Msseis (MTCR), que restringiu o acesso s tecnologias de uso dual 104 .
Como resultado, atualmente, a estrutura produtiva do setor espacial responde por
menos de 0,5% das receitas da indstria aeroespacial brasileira, uma dimenso muito
aqum das necessidades do pas.

Quadro 2 - Principais empresas brasileiras do setor espacial, 2008

Empresas Participao Programas1

Especificaes do SGB, gerenciamento do projeto PMM e sistemas de

Atech SGB, PMM e VLS
teste do VLS

Aeroeletrnica Sistema de suprimento de energia eltrica CBERS e PMM

Gravadores de dados digitais (DDR) e sistemas de suprimento de
Mectron CBERS e PMM
energia, de telemetria e telecomando (TT&C)
Omnisys Antenas, transmissores e transponders CBRES
Opto Eletrnica Cmera multiespectral de alta resoluo (MUX) CBERS
2
Cmara imageadora de amplo campo de visadade (WFI) e sensores de
Equatorial CBERS e HSB
umidade
Orbital Gerador fotovoltaico e engenharia de sistemas CBERS, PMM e VLS
Compsis Sistemas de alta tecnologia CBERS, VLS e CLA
Neuron Antenas, transmissores e transponders CBERS e PMM
Fibraforte Estruturas, sistemas mecnicos e de propulso CBERS e PMM
CENIC Estruturas em material composto CBERS e VLS
1. Programas: SGB (Satlite Geoestacionrio Brasileiro), PMM (Plataforma Multimisso), VLS (Veculo Lanador de
Satlite), CBERS (Satlite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres) e HSB (Humidity Sounders of Brazil, sensor de
umidade do satlite norte-americano Aqua).
2. Desenvolvida em conjunto com a Opto Eletrnica.
Fonte: Elaborao prpria.

Em relao estrutura produtiva, observa-se que o INPE e o IAE/CTA so as

instituies responsveis pela execuo do programa espacial brasileiro, realizando os

103
Quando foi privatizada, em 1998, a Embratel era a maior empresa de satlites da Amrica Latina,
possuindo trs satlites de telecomunicaes Brasilsat. Desde 2004 a Embratel uma empresa do
grupo mexicano Telmex, e o negcio satlites foi agrupada numa nova subsidiria denominada StarOne,
que tem 20% do seu capital controlado pela Socit Europenne des Satellites (SES).
104
BANDEIRA, 2004, p.143-146.
 40

investimentos chaves em projetos, montagem, integrao de sistemas e testes dos

satlites e veculos lanadores, respectivamente. Estas instituies, no apenas fazem
a maior parte dos investimentos, como comandam os demais investimentos realizados
pela cadeia produtiva, dado que a atuao das empresas privadas est restrita ao
fornecimento de peas, componentes e subsistemas encomendados por estas duas
instituies.

Dessa maneira, as empresas privadas apresentam uma participao bastante

reduzida, que varia de 10% a 20% dos investimentos totais do setor espacial brasileiro.
Observa-se que estas empresas apresentam uma relativa competncia tecnolgica,
mas restritas a nichos de mercado bastante especializados, de forma que a estrutura
produtiva do setor espacial brasileiro se apresenta bastante segmentada e pulverizada,
como pode ser observado no quadro 2.

As cinco primeiras empresas apresentadas no quadro acima alm da

participao no setor espacial, tambm possuem uma significativa atuao nos setores
de defesa e aeronutica. As demais empresas, por sua vez, se concentram quase que
exclusivamente no setor espacial, apresentam pequeno porte e esto voltadas para a
fabricao de apenas uma categoria de produto. Apesar desta elevada pulverizao da
estrutura produtiva, tem-se observado nos ltimos anos o incio de um processo de
consolidao. Em 2006, foi criado o Consrcio Brasil Espao, formado por um amplo e
diversificado grupo de empresas 105 , que buscava atuar em todos os segmentos
industriais do setor espacial. Tambm cabe destacar que naquele ano duas
destacadas empresas do setor, a Omnisys e a Equatorial Sistemas, tiveram parte do
seu capital adquirido por dois grandes grupos aeroespaciais europeus, a Thales e a
EADS, respectivamente 106 .

105
O consrcio Brasil Espao formado pelas empresas: Cenic, Compsis, Fibraforte, Mectron, Orbital,
Sigma (gesto do consrcio), Mecnica Abril (peas e componentes) e Jaragu (montagem de projetos
industriais). (MILESKI, 2006).
106
A Thales adquiriu 51% do capital da Omnisys, enquanto que a EDAS adquiriu 42% das aes da
Equatorial Sistemas. (TEIXEIRA, 2006 e EQUATORIAL SISTEMAS, 2008).
 41

3. Perspectivas de Mdio e Longo Prazo: Cenrios Desejveis

3.1. Perspectivas de Investimento em Mdio Prazo: 2012

3.1.1. Setor Aeronutico

Embraer

A Embraer objetiva manter a liderana mundial no seu principal segmento de

mercado, o de aeronaves comerciais entre 30 e 120 assentos. Desta maneira existe a
perspectiva de investimento no desenvolvimento de uma nova famlia de avies de 30-
70 assentos, pois, a partir do quinqunio 2015-2020, haver necessidade de substituir
no apenas a famlia ERJ-145, da prpria Embraer, mas tambm os modelos mais
antigos da canadense Bombardier 107 e os da europia ATR 108 . Atualmente, esta faixa
de mercado est saturada, particularmente nos pases desenvolvidos; mas, num prazo
de aproximadamente 10 anos, muitas destas aeronaves estaro chegando ao final da
vida til, necessitando, assim, de substituio. Nesse sentido, a previso de que a
Embraer invista, nos prximos cinco anos, entre US$ 800 milhes e US$ 1 bilho no
desenvolvimento desta nova famlia de aeronaves regionais. Entretanto, ainda no est
definido qual o tipo de propulsor a ser utilizado, se continuar com o jato ou se adotar
motores turbolice de alta performance.

No segmento de jatos comerciais de 80 a 110 assentos, a Embraer ,

atualmente, a nica fabricante mundial; entretanto, existem quatro concorrentes
potenciais nesta categoria de aeronave. Em 2008, dois novos modelos concorrentes
realizaram o primeiro vo: o SSJ-100, da Sukhoi russa, e o ARJ-21, da AVIC I chinesa.
Alm destes, a canadense Bombardier e a japonesa Mitsubishi esto planejando lanar
novos modelos de jatos, o C-Series e o MRJ, respectivamente. Apesar dos dois
primeiros concorrentes no terem experincia na comercializao de aeronaves no
ocidente e dos dois ltimos modelos ainda estarem na fase de estudos, a expectativa
de que a Embraer no continuar sozinha neste segmento de mercado pelos prximos
anos. Entretanto, a perspectiva de que a empresa brasileira mantenha o domnio
neste segmento j que os dois modelos lanados esto voltados para atender

107
Modelos a jato CRJ-100/200/440 (50 assentos), alm dos turbolices Q-100 e Q-200 (37 assentos) e
Q-300 (50 assentos).
108
Verses mais antigas do avio turbolice ATR-42 (40-50 assentos).
 42

mercados especficos, no caso Rssia e China. Quanto ao modelo canadense e

japons, se estes realmente forem lanados, a expectativa que isto ocorra somente
aps 2012.

A Embraer est adotando uma estratgia bastante agressiva para se tornar, at

2015, um dos grandes players mundiais no mercado de jatos executivos e, para isto,
estar realizando grandes investimentos neste segmento de mercado.
Aproximadamente US$ 750 milhes esto sendo destinados ao desenvolvimento dos
novos jatos executivos de mdio porte o Legacy-450 e o Legacy-500 109 , que
devem entrar em operao a partir de 2013 e 2012, respectivamente. A Embraer
tambm est investindo na ampliao da capacidade produtiva em Gavio Peixoto
(SP), onde sero produzidos, a partir de 2009, os modelos Phenom-100 e Phenom-
300. Tambm est investindo US$ 51 milhes em uma nova unidade produtiva a ser
construda nos EUA para realizar a montagem final dos jatos Phenom destinados
Amrica do Norte 110 . Ainda em 2009, iniciar a produo do Lineage-1000, na
categoria dos jatos executivos de grande porte. Por fim, a expectativa de que, nos
prximos anos, a Embraer tambm invista em uma nova verso Legacy-600 dado que
a grande restrio desta aeronave o seu alcance limitado.

Observa-se que a estratgia da Embraer busca ampliar sua participao neste

segmento de aeronaves criando a mais completa linha de jatos executivos do mundo,
indo do pequeno Phenom-100 ao corporativo Lineage-1000. Contudo, a expanso
neste segmento de mercado apresenta algumas limitaes que precisam ser
superadas. O mercado de aviao executiva tem como fator competitivo chave a maior
sofisticao das aeronaves, aspecto que se reflete na marca/tradio destas. Apesar
das excelentes qualidades tcnicas dos avies executivos produzidos pela Embraer, a
empresa ainda no tem tradio neste mercado. Alm disso, este segmento apresenta
uma estrutura menos concentrada, havendo um grande nmero de empresas
concorrentes j estabelecidas, onde se destacam: a Bombardier, a Dassault, a
Gulfstream, a Cessna e a Hawker-Beechcraft. A estratgia para superar estas

109
Avies com capacidade de 8 a 12 passageiros, das categorias midlight e midsize, respectivamente
(NAKAMURA, 2008).
110
Prevista para entrar em funcionamento em 2010, a nova fbrica realizar a montagem final, pintura e
acabamento dos avies executivos, estando localizada no Aeroporto Internacional de Melbourne, no
Estado da Flrida, EUA. (OSSE, 2008.b).
 43

limitaes, segundo a prpria Embraer, oferecer um produto de qualidade superior

por um preo inferior.

O mercado de avies militares de grande importncia para Embraer, no

apenas para diversificar suas atividades, mas como forma de acesso s tecnologias de
ponta, que posteriormente so utilizadas no desenvolvimento e produo de aeronaves
civis. Alm disto, este segmento dever ter sua demanda incrementada nos prximos
anos em decorrncia da implantao da Estratgia Nacional de Defesa (END). Na
Fora Area, a prioridade a aquisio de aeronaves de caa que substituam,
paulatinamente, as hoje existentes, buscando a possvel padronizao; a aquisio e o
desenvolvimento de armamentos e sensores, objetivando a auto-suficincia na
integrao destes s aeronaves; e a aquisio de aeronaves de transporte de
tropa. 111 . Para atender a demanda por aeronaves de transporte, a Embraer estar
investindo, em conjunto com a FAB, em torno de US$ 1,3 bilho no programa KC-390,
um jato de transporte militar e reabastecimento areo, cujas primeiras entregas esto
previstas para 2015 112 . A Embraer tambm dever participar do programa FX-2 da
FAB, que visa aquisio dos novos caas supersnicos de primeira linha 113 . O
cronograma estabelecido pela FAB visa escolher o modelo vencedor em 2009 114 ,
sendo que as 36 aeronaves que integraro o 1 lote devero ser entregues a partir de
2014 115 . Como um dos objetivos estratgicos da FAB a transferncia de tecnologia
para capacitao da indstria nacional, a associao da Embraer com a empresa
vencedora do programa FX-2 um pr-requisito bsico. Esta parceria visaria
inicialmente a produo de componentes e a integrao de sistemas do novo avio por
parte da Embraer, com significativos investimentos desta empresa, da parceira
internacional e da prpria FAB. Alm destes dois projetos prioritrios na rea militar, a
Embraer investir na modernizao de aeronaves da FAB, com destaque para os
caas tticos AMX, que sero convertidos para o padro A-1M, estando as primeiras

111
ESTRATGIA NACIONAL DE DEFESA (2008, p.41).
112
O projeto desta aeronave busca o mximo de comunalidade com o jato comercial EMB-190, visando
minimizar os custos, riscos e tempo de lanamento. O KC-390 apresenta uma boa perspectiva de
mercado, j o nico projeto ocidental que visa substituir o tradicional avio de transporte C-130
Hrcules. (DRUMOND, 2007).
113
Segundo a FAB, este programa visa substituio gradual ao longo dos prximos anos dos caas
atualmente em uso pela FAB: Mirage 2000 (12), F-5M (57) e A-1M (53). (RITTNER, 2008).
114
Em outubro de 2008, a Comisso Gerencial do Projeto F-X2 (CGPF-X2) apresentou as aeronaves
pr-selecionadas: o F-18E/F Super Hornet da Boeing norte-americana, o Rafale da Dassault francesa e
o Gripen NG da Saab sueca. (CECOMSAER, 2008).
115
O valor estimado deste primeiro lote de aeronaves de US$ 2,2 bilhes. (MONTEIRO et.al., 2008).
 44

entregas previstas para 2010 116 . Cabe tambm destacar os investimentos da Embraer
no desenvolvimento do Datalink-BR2, um software de comunicao de dados que
permitir s aeronaves da FAB e aos comandos em terra operarem em rede.

Por fim, cabe ressaltar os investimentos da Embraer no Centro de

Desenvolvimento de Tecnologia Aeronutica (CDTA) em parceria com o Instituto
Tecnolgico de Aeronutica (ITA) e com o Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT),
cujo montante previsto est entre US$ 80 milhes e 100 milhes anuais 117 . O objetivo
primeiro do CDTA o de dominar as novas tecnologias de estruturas aeronuticas
leves, particularmente no que se refere utilizao de materiais compostos, pois, como
visto anteriormente, so estes novos materiais que esto no centro da revoluo
tecnolgica pela qual est passando o setor aeronutico mundial.

Cadeia Produtiva

Os investimentos dos fornecedores da cadeia produtiva do setor aeronutico

esto diretamente atrelados ao desempenho da empresa lder, Embraer. Entretanto,
esta dependncia pode ser relativizada em decorrncia de assimetrias existentes na
esfera macroeconmica internacional. Atualmente, o cmbio valorizado e os elevados
custos da mo-de-obra so considerados os maiores entraves competitividade do
setor aeronutico europeu, de forma que as empresas deste continente,
particularmente as fornecedoras, esto buscando transferir parte de suas atividades
produtivas para outros pases. Neste contexto, o Brasil se coloca como um dos pases
mais bem posicionados para receber esses investimentos, sobretudo pela destacada
competncia neste setor industrial. Dessa maneira, a expectativa de que esta janela
de oportunidades permita um incremento dos investimentos das parceiras de risco da
Embraer, que em sua maioria so europias. Estes investimentos devem se concentrar
na transferncia de etapas produtivas de maior valor adicionado para o Brasil, no
apenas para atender a empresa lder brasileira, mas tambm as fabricantes europias.

Em relao s empresas subcontratadas, a previso de que concentrem seus

investimentos na renovao dos equipamentos e na reorganizao da produo,
atendendo aos requisitos da Embraer por maior flexibilidade produtiva 118 . Entretanto, a

116
Alm do programa A1-M, estimado em US$ 400 milhes, est prevista a modernizao dos avies de
transporte leve EMB-110 Bandeirantes e dos avies de treinamento EMB-312 Tucano.
117
O CDTA est sendo instalado no Parque Tecnolgico de So Jos dos Campos.
118
A Embraer vem implantando o conceito de Lean Manufacturing nas suas unidades produtivas e est
 45

baixa escala produtiva, que a principal deficincia destas empresas, no deve ser
superada a partir de investimentos no crescimento orgnico, mas atravs de aes
cooperadas e, principalmente, com o avano da consolidao do setor. Entre as
principais aes cooperadas, a constituio do APL Aeroespacial, que est sendo
coordenado pelo CECOMPI, o projeto que apresenta a melhor perspectiva de
sucesso, particularmente no que se refere capacitao, qualificao e promoo
comercial das empresas associadas. Entretanto, a expectativa de que, inicialmente,
apenas um pequeno nmero de empresas venha a participar deste APL.

Existe a perspectiva de um avano no processo de consolidao, mas este deve

estar restrito a um nmero muito pequeno de empresas nacionais do segmento de
aeroestruturas. As empresas resultantes deste processo devero ganhar escala
deixando de ser subcontratadas para se tornarem fornecedoras de peas, partes e
componentes, podendo at mesmo, atingir o patamar de parceira de risco da Embraer
em novos projetos. Por fim, cabe destacar que a janela de oportunidades aberta para
as firmas estrangeiras investirem no Brasil dever resultar na aquisio de diversas
empresas nacionais.

Nichos de Mercado

No final de 2008, a Helibras fechou um acordo para implantar a linha de

montagem do helicptero pesado EC-725 na unidade de Itajub (MG); em
contrapartida, o Ministrio da Defesa realizou a encomenda inicial de 50 unidades 119 ,
que devero ser entregues entre 2010 e 2016. O objetivo que, ao longo do programa,
o ndice de nacionalizao atinja 50%; para isto os recursos esto estimados entre
US$ 400 e US$ 500 milhes, a serem investidos por toda a cadeia industrial, composta
pela Helibras e seus fornecedores 120 . O EC-725 apresenta boas perspectivas de venda
no apenas para as Foras Armadas Brasileiras, mas tambm para a utilizao em
plataformas off-shore.

Com relao s aeronaves leves, a previso de que novas empresas iniciem

suas atividades produtivas, particularmente as pequenas empresas inovadoras que

exigindo que seus fornecedores passem a acompanh-la. (Entrevista concedida pelo Sr. Agliberto
Chagas, Gerente Executivo do CECOMPI, em 4 de outubro de 2008).
119
O projeto EC-725 destina 16 aeronaves para a Marinha, 16 para o Exrcito e 18 para a Fora Area,
tendo um valor total de US$ 2,6 bilhes. (SEGURANA & DEFESA, 2008).
120
Entrevista concedida, em 2 de outubro de 2008, pelo Sr. Laurent Mischler, Diretor Financeiro e
Administrativo da Helibras.
 46

esto voltadas para a produo de aeronaves em materiais compostos. Entre estas se

destacam duas empresas de engenharia aeronutica: a ACS - Advanced Composites
Solutions (ACS-100 Sora) e a Geometra (TX-C) 121 .

3.1.2. Setor de Defesa

Existe a perspectiva de uma grande ampliao dos investimentos no setor de

defesa em decorrncia da implantao da Estratgia Nacional de Defesa. Apresentada
em dezembro de 2008, a Estratgia Nacional de Defesa um plano focado em aes
estratgicas de mdio e longo prazo e objetiva modernizar a estrutura nacional de
defesa 122 que, por sua vez, demandar um significativo aumento dos investimentos em
equipamentos militares. Neste contexto, a Estratgia Nacional de Defesa tambm
busca o fortalecimento da indstria brasileira de material de defesa, tendo como
objetivo central a capacitao tecnolgica dessa indstria, para assegurar que o
atendimento das necessidades de equipamento das Foras Armadas apie-se em
tecnologias sob domnio nacional. 123

As perspectivas de grande expanso das encomendas militares, e do

concomitante apoio indstria brasileira de material de defesa propiciadas pela
Estratgia Nacional, abrem uma importante janela de oportunidade para realizao
de novos investimentos que tornaro as empresas nacionais muito mais robustas. Por
outro lado, esta ampliao da demanda dever gerar uma atrao de firmas
estrangeiras que, provavelmente, resultar na desnacionalizao de algumas
empresas de capital nacional, dado que as aquisies de equipamentos de defesa
tero como prioridade o desenvolvimento e a produo local.

Alm da ampliao dos investimentos, o fortalecimento das empresas que

compem este setor industrial passa, necessariamente, por uma ampla consolidao
da estrutura produtiva. Somente esta consolidao capaz de superar as deficincias
relacionadas com a elevada segmentao e a baixa escala empresarial deste setor.
Entretanto, a perspectiva que, no mdio prazo, as operaes de fuses e aquisies
estejam restritas a algumas empresas que operam em segmentos correlatos,
particularmente entre aquelas que realizam projetos conjuntos. A expectativa de que

121
Estas empresas esto instaladas nos parques tecnolgicos da Incubaero e da UNIVAP,
respectivamente.
122
ESTRATGIA NACIONAL DE DEFESA (2008, Apresentao).
123
ESTRATGIA NACIONAL DE DEFESA (2008, p.3).
 47

o Estado no apenas apie, mas tambm coordene este processo de consolidao.

Isto reforado pelo fato da Estratgia Nacional de Defesa propor a adoo de um
novo regime jurdico onde o Estado ganhar poderes especiais sobre as empresas
privadas de material de defesa 124 , facilitando, assim, a coordenao de programas de
desenvolvimento conjunto e, consequentemente, do processo de consolidao.

A seguir so apresentadas as perspectivas de investimento, para o perodo

2009-2012, dos principais programas militares do setor de defesa da indstria
aeroespacial brasileira:

Msseis: com relao aos msseis ar-ar de curto alcance dois programas se
destacam, o primeiro o MAA-1B Piranha II, um mssil de 4 gerao cujo projeto foi
iniciado em 2005 e que deve estar operacional em 2010, e que projeta consumir um
investimento superior a US$ 50 milhes 125 . O segundo o A-Darter, um mssil de 5
gerao, do qual o Brasil foi convidado para participar do desenvolvimento, em
conjunto com a Denel da frica do Sul, e para isto dever investir aproximadamente
US$ 100 milhes, correspondentes metade do custo total do projeto, que dever
estar operacional em 2015 126 . Tambm existe a previso de investimentos para
finalizar o desenvolvimento e iniciar a produo dos msseis MAR-1 antiradiao e
MSS-1.2 mssil anti-carro. Por fim, a perspectiva de se iniciar o desenvolvimento do
MAS-1 um mssil terra-ar de curto alcance.

Radares: investimentos da OrbiSat no desenvolvimento: do radar de vigilncia

area com mdio alcance, o SABER M-200, estimado em US$ 10 milhes; do Grade,
um radar meteorolgico de longo alcance para uso dual (civil e militar), estimado em
US$ 2 milhes e de uma verso miniaturizada do radar de abertura sinttica (InSAR)
para ser utilizado em VANTs, estimada em US$ 600 mil. Existe ainda a perspectiva de
investimentos da Omnisys, juntamente com a francesa Thales, no desenvolvimento da

124
Esses poderes sero exercidos quer por meio de instrumentos de direito privado, como a golden
share, quer por meio de instrumentos de direito pblico, como os licenciamentos regulatrios.
(ESTRATGIA NACIONAL DE DEFESA, 2008, p.26).
125
Este mssil est sendo desenvolvido pela Mectron e CTA, tendo a participao da Avibras no
desenvolvimento do propulsor. (MAA-1B, 2008).
126
O Brasil assinou o acordo de cooperao com a frica do Sul, em 2006, tendo a participao de trs
empresas brasileiras: Mectron (estruturas), Avibras (propulsores) e Optoeletrnica (sensores). Estas
empresas esto enviando tcnicos para participar do desenvolvimento que, em sua quase totalidade,
est sendo feito no exterior. (CAMPBELL, 2008).
 48

tecnologia de estado slido utilizada nos radares de longo alcance destinado ao

controle do trfego areo. Os valores esto estimados em US$ 3 milhes 127 .

Sistemas: perspectiva de continuidade dos investimentos da Atech no

desenvolvimento de sistemas de defesa area, controle de armas e simuladores, com
destaque para os sistemas integrados de comunicao, comando, controle e
inteligncia (C3I).

Sensores: desenvolvimento de um monculo de viso noturna para utilizao

individual ou veicular 128 , com investimentos estimados em US$ 5,2 milhes 129 .

VANTs: desenvolvimento de VANTS para uso militar, desde modelos mais

simples para serem utilizadas como alvo areo, at modelos mais sofisticados usados
na funo de aeronaves de reconhecimento. A perspectiva de investimento varia de
US$ 300 mil a US$ 20 milhes de acordo com o modelo. Os principais projetos so das
seguintes empresas: Avibras (Acau), SantosLab (Carcar e Jabiru), AGX Tecnologia
(AGplane), Flight Solutions 130 (FS-01, FS-02 e FS-03), Embravant (Gralha Azul) e,
inclusive a expectativa de parceria com a Denel sul-africana no desenvolvimento
conjunto da VANT de alto desempenho Bateleur 131 .

3.1.3. Setor Espacial

O Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) tem previsto um

investimento mdio anual de aproximadamente US$ 220 milhes at o ano de 2012. A
expectativa de que estes investimentos sejam efetivados, dada a necessidade do
pas em recuperar os atrasos e fracassos ocorridos ao longo das ltimas dcadas no
setor espacial. Esta expectativa corroborada pela demanda militar, pois a Estratgia
Nacional de Defesa elegeu o setor espacial como um dos trs setores de importncia
estratgica que precisam ser fortalecidos. As prioridades da Estratgia Nacional de
Defesa para o setor espacial so projetar e fabricar satlites geoestacionrios e de
sensoriamento, alm dos veculos lanadores, de forma que o Brasil tenha autonomia

127
TEIXEIRA, 2007.
128
A tecnologia termal, utilizada nos culos de viso noturna, apresenta uso dual, sendo particularmente
importante na rea mdica.
129
SIMES, 2007.
130
Joint-venture entre duas empresas recm criadas na Incubaero do Parque Tecnolgico de So Jos
dos Campos, a Flight Technologies e a Advanced Composites Solutions (ACS).
131
CAMPBELL, 2008.
 49

tecnolgica neste setor que apresenta uma importncia decisiva para a defesa
nacional 132 .

Juntamente com a ampliao dos investimentos, que permite a criao de uma

importante janela de oportunidade para a indstria nacional, existe a perspectiva de
um avano no processo de consolidao da estrutura produtiva, no apenas atravs da
formao de consrcios, mas, principalmente, com as operaes de fuses e
aquisies. Por um lado, algumas empresas nacionais devem unir suas atividades
buscando superar as deficincias relacionadas com a elevada segmentao e a baixa
escala produtiva. Por outro lado, conglomerados estrangeiros devem investir na
aquisio de empresas locais como forma de obter parte da demanda nacional.

Apesar do avano das empresas privadas, a perspectiva de mdio prazo que

estas continuem a ser fornecedoras de partes e componentes para as instituies
pblicas responsveis pelo programa espacial brasileiro.

A seguir so apresentadas as perspectivas de investimento nos principais

programas industriais do setor espacial brasileiro, para o perodo 2009-2012:

Satlite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS): renovao do acordo

com a China, tendo agora uma maior participao brasileira, que ser de 50%, com
investimentos estimados em US$ 250 milhes. Este programa prev a construo e
lanamento de dois novos satlites de sensoriamento de grande porte (2 toneladas), o
CBERS-3 (2010) e o CBERS-4 (2012) 133 ;

Plataforma Multimisso (PMM): satlites de pequeno porte (500 kg) que utilizam
um mdulo de servio padro (subsistemas de propulso, suprimento de energia e
telecomunicaes) e devero ser utilizados em diversas misses de acordo com a
carga til carregada: a) Amaznia-1: satlite de sensoriamento com cmeras de alta
resoluo (2010); b) MAPSAR: satlite de sensoriamento com radar de abertura
sinttica (2013); c) Lattes-1: satlite cientfico para pesquisa geofsica (2012) e d) GPM
Global Precipitation Mission: satlite meteorolgico (2014) 134 .

Satlite Geoestacionrio Brasileiro (SGB): este programa visa dotar o pas de

independncia em comunicaes governamentais, principalmente militares, sistema de

132
ESTRATGIA NACIONAL DE DEFESA, 2008, p.24.
133
MILESKI, 2008.b.
134
MILESKI, 2008.b.
 50

controle de trfego areo e produo de dados meteorolgicos 135 . Para isto prev o
lanamento de trs satlites de grande porte (duas ou mais toneladas), sendo que o
primeiro deles poder estar em rbita antes de 2012. O investimento do programa SGB
est estimado em US$ 1 bilho e, devido complexidade tecnolgica, dever ser
desenvolvido em parceria com empresas e institutos de outros pases, visando
transferncia de tecnologia para as empresas nacionais 136 .

Veculo Lanador de Satlites (VLS): desenvolvimento concomitante do VLS-1

(combustvel slido) e do VLS-2 (misto slido e lquido), ambos com o apoio da
agncia espacial russa (Roskosmos). Os investimentos previstos para os prximos
quatro anos so de aproximadamente US$ 100 milhes, havendo a expectativa de
lanamento do VLS-1 antes de 2012.

Alcntara Cyclone Space (ACS): criada em 2007, esta joint-venture entre as

agncias espaciais brasileira (AEB) e ucraniana (NSAU) 137 , responsvel pela
operao e comercializao do sistema de lanamento do foguete de mdio porte
Cyclone-4 a partir do Centro de Lanamento de Alcntara (CLA), devendo entrar em
operao a partir de 2010.

3.2. Perspectivas de Investimento em Longo Prazo: 2022

3.2.1. Setor Aeronutico

Embraer

A perspectiva de que a Embraer continue existindo, no ano de 2022, como

uma empresa brasileira de controle nacional, concentrada no setor aeronutico, mas
com uma atuao mais diversificada.

No segmento comercial, a Embraer dever manter-se como a terceira maior

fabricante mundial. Por um lado, a Boeing e a Airbus devero continuar na liderana
deste segmento, concentrados na produo das aeronaves de grande porte, e, por
outro lado, os concorrentes potenciais dificilmente alcanaro o patamar da Embraer

135
De acordo com a Organizao Internacional de Aviao Civil, o Brasil ter de adotar o sistema para
as operaes de controle de trfego areo via satlite at 2010 utilizando satlite prprio ou alugando de
terceiros. (GODOY, 2007 e AMATO, 2008).
136
As especificaes do SGB esto sendo definidas pela Atech, CTA, CPqD e Fundao Casimiro
Montenegro. (GODOY, 2007).
137
O capital investido na Alcntara Cyclone Space de US$ 105 milhes, sendo que o Brasil
responsvel por 50% destes recursos. (MILESKI, 2008.a).
 51

no segmento de aeronaves regionais. Na categoria de 70-120 assentos, a liderana da

Embraer estar consolidada, pois a famlia de avies EMB-170/190 est em operao
desde 2004, enquanto as aeronaves de seus potenciais concorrentes entraro em
operao uma dcada depois, isto se os projetos forem realmente efetivados.

Os concorrentes devero encontrar um mercado relativamente saturado pelas

aeronaves brasileiras, alm de enfrentar uma empresa com uma estrutura bastante
consolidada, de forma que ocuparo apenas uma parcela marginal deste segmento.
Entretanto, a expectativa que os avies concorrentes, particularmente o C-Series e o
MRJ, introduzam inovaes em motores e novos materiais. Sendo assim, ao longo
destes anos, a Embraer dever investir em novas verses dos seus conceituados
jatos, de modo a incorporar as inovaes trazidas pelos seus concorrentes 138 .
Dependendo do carter disruptivo das inovaes introduzidas no setor aeronutico, a
Embraer poder investir no desenvolvimento de uma nova famlia de aeronaves que
venha a substituir os E-Jets depois de 2025.

Neste perodo, a Embraer tambm estar investindo na capacitao produtiva

de sua nova famlia de aeronaves regionais da categoria de 50 assentos. Estas novas
aeronaves devero ter uma boa aceitao pelo mercado, pois alm de incorporarem
diversas inovaes haver a necessidade de se substituir os avies que esto
chegando ao fim da vida til.

Ainda no segmento de avies comerciais, dada a elevada competncia tcnica

da Embraer, existe a possibilidade desta se tornar parceira de uma das duas grandes
fabricantes mundiais, Boeing ou Airbus, no desenvolvimento de uma nova famlia de
aeronaves de grande porte, superior a 120 assentos. Esta nova famlia de aeronaves
visaria substituir, a partir de 2020 a 2025, os modelos narrow body 139 atualmente em
produo: os Boeing 737 ou a famlia A-320 da Airbus.

No segmento de avies executivos a perspectiva de que a Embraer se firmar

como uma das empresas lderes mundiais nos prximos quinze anos. Para isso, a
empresa brasileira estar investindo, prioritariamente, na consolidao dos modelos
atualmente em desenvolvimento: Phenom-100, Phenom-300, Legacy-450, Legacy-500

138
Por exemplo, o modelo canadense, o C-Series, dever adotar um novo motor da Pratt&Whitney que
utiliza uma nova tecnologia, sendo 15-20% mais econmico. Entretanto, esta uma tecnologia ainda
no testada, e as outras grandes fabricantes de turbinas - Rolls-Royce e GE - esto buscando
alternativas tecnolgicas mais eficientes que podero ser utilizadas em novas verses dos E-Jets.
139
Avies comerciais de corredor nico.
 52

e Lineage-1000, alm da nova verso do Legacy-600. Esses investimentos sero

destinados ampliao da capacidade produtiva, estruturao de uma rede de
servios ps-venda de escala global e ao marketing das aeronaves. Para completar
sua linha de jatos executivos, a Embraer dever investir no desenvolvimento de um
novo modelo intermedirio entre o Legacy-600 e o Lineage-1000, que tenha como suas
principais caractersticas o longo alcance e a alta tecnologia 140 . Essa categoria
considerada a mais sofisticada da aviao executiva, possuindo elevadas barreiras
entrada, mas tambm propiciando um maior retorno aos seus fabricantes.

A expectativa que o segmento militar eleve sua participao no faturamento da

Embraer nos prximos quinze anos, devido, principalmente, ao incremento da
demanda da FAB decorrente da implantao da Estratgia Nacional de Defesa. Dado
que um dos objetivos estratgicos da FAB substituir atuais avies de combate no
intervalo entre os anos de 2015 e 2025, os investimentos da Embraer devero se
concentrar na capacitao produtiva das aeronaves do programa FX-2, inicialmente
realizando a integrao de sistemas e, depois, evoluindo para a produo e adaptao
das aeronaves no pas. Em suma, esse programa dever propiciar empresa
brasileira o domnio de tecnologias sensveis como as aeroestruturas supersnicas e a
engenharia de sistemas, que permitam a ela participar, no futuro, do desenvolvimento
conjunto de um caa de 5 gerao. A Embraer tambm dever investir na produo
do KC-390 e no desenvolvimento de novas verses de avies de patrulha martima e
vigilncia eletrnica a partir da adaptao de modelos civis. Outra rea em que a
Embraer dever investir a de sistemas integrados de comunicao, comando,
controle e inteligncia (C3I). Por fim, provvel que a Embraer seja convidada pela
FAB a participar, em conjunto com outras empresas nacionais ou estrangeiras, do
desenvolvimento de um Veculo Areo No Tripulado (VANT) nacional de alto
desempenho, caso essa tecnologia evolua como uma alternativa vivel para a rea
militar.

Cadeia Produtiva

A perspectiva de longo prazo que o Brasil se estabelea como uma importante

base produtiva de aeropartes e aeroestruturas para as empresas estrangeiras aqui

140
A Embraer dever entrar nesta categoria utilizando a tradio obtida nos demais jatos executivos,
associado alta tecnologia dos avies militares e, se possvel, alguns componentes estruturais da nova
famlia de avies regionais.
 53

estabelecidas, destinando uma significativa parcela dessa produo para o mercado

internacional. Cabe destacar a possibilidade, ainda que pequena, da produo de
turbinas aeronuticas no pas. Entretanto, o mais provvel que as grandes
fabricantes mundiais, com destaque para GE e Rolls-Royce, venham a transferir
algumas etapas produtivas para as suas subsidirias instaladas no Brasil.

Com relao s empresas nacionais, a expectativa de que o processo de

consolidao caminhe para a criao de fornecedores de primeira linha com escala
global, que atuem na produo de conjuntos estruturais, sistemas aeronuticos e
servios de engenharia 141 . As empresas mais promissoras para atingir esse patamar,
de forma individual ou em conjunto com outras firmas, so a Grana Aerospace, a
Akaer e a Eleb.

Ainda com relao s empresas nacionais, existe a expectativa de consolidao

do APL Aeroespacial de PMEs, de forma que as empresas associadas se estabeleam
como fornecedoras de 2 ou 3 nvel da Embraer, alm de expandirem suas vendas
para o mercado internacional. Por fim, existe a perspectiva de investimento na criao
de empresas nacionais de pequeno e mdio porte que venham a ocupar os segmentos
de mercado criados pelas novas tecnologias, tais como novos materiais, novos
sistemas aeronuticos, motores aeronuticos de combustvel alternativo e inovaes
relacionadas ao conforto das aeronaves.

Nichos de Mercado

A expectativa que a execuo do programa EC-725, permita transformar a

Helibras em um dos plos mundiais de produo da Eurocopter, alm de capacitar a
empresa brasileira para participar de projetos conjuntos de desenvolvimento de novos
helicpteros. Existe ainda, a possibilidade de instalao de uma nova montadora de
helicpteros no pas, como contrapartida exigida pelo Ministrio da Defesa na eventual
aquisio de um grande lote de helicpteros militares. Essa nova empresa funcionaria
como um centro de montagem e manuteno das novas aeronaves e poderia ser
estabelecida em associao com uma empresa local.

141
Dado que as fabricantes de aeronaves esto transferindo cada vez mais etapas para seus
fornecedores de primeira linha, estes passaro a incorporar cada vez mais a rea de projetos, por isso a
grande probabilidade de fuso entre as empresas de projetos (engenharia) com as empresas de
manufatura.
 54

No segmento de avies leves, a expectativa que pelo menos uma empresa

local consiga se estruturar, inicialmente, fornecendo avies de treinamento para a FAB
e para os aeroclubes e, na seqncia, desenvolvendo verses de uso privado. Dado s
grandes dimenses do mercado brasileiro de pequenas aeronaves, uma escala
produtiva que atendesse uma parcela significativa do mercado local, poderia alavancar
a empresa para uma atuao global.

3.2.2. Setor de Defesa

Em longo prazo, a expectativa que o avano do processo de consolidao,

juntamente com os crescentes investimentos na rea militar, propicie o surgimento de
uma grande empresa nacional no setor de defesa aeroespacial, uma empresa com
escala e atuao global. Essa futura empresa lder dever ter um portflio diversificado
na indstria de material de defesa, alm de estar presente nos setores espacial e
aeronutico, particularmente como fornecedora de tecnologias sensveis. Por fim, a
expectativa que a empresa lder seja de controle privado, mas com uma estratgica
participao estatal, possivelmente na forma de golden share.

Com relao s demais empresas privadas, a expectativa de que se

concentrem em segmentos de mercado bastante especficos, em geral dentro da
cadeia produtiva da futura empresa lder. Por sua vez, provvel que as empresas
estatais de material de defesa se reorganizem, passando tambm a operar em alguns
segmentos da indstria aeroespacial, desta forma, complementando as atividades das
empresas privadas 142 . Sendo assim, existe a perspectiva de uma forte coordenao
estatal na estrutura produtiva do setor de defesa, alm da possibilidade de uma
elevada interpenetrao patrimonial entre as empresas que compe a indstria
aeroespacial brasileira.

Devido s necessidades estratgicas do Brasil em relao s atividades de

monitoramento e controle do extenso territrio nacional 143 , a expectativa que o setor
industrial de defesa se estabelea como um dos grandes produtores mundiais de
sistemas integrados e de radares. Esses equipamentos permitem que as Foras

142
Segundo a ESTRATGIA NACIONAL DE DEFESA (2008, p.26): o componente estatal da indstria
de material de defesa ter por vocao produzir o que o setor privado no possa projetar e fabricar, a
curto e mdio prazo, de maneira rentvel. Atuar, portanto, no teto, e no no piso tecnolgico.
143
Segundo a ESTRATGIA NACIONAL DE DEFESA (2008, p.4), as Foras Armadas sero
organizadas sob a gide do trinmio: Monitoramento/Controle, Mobilidade e Presena.
 55

Armadas operem em rede, com elevada eficincia, rapidez e flexibilidade. Dessa

maneira, as empresas nacionais devero estar entre as lderes mundiais no
desenvolvimento de sistemas integrados de comunicao, comando, controle e
inteligncia (C3I). Essas empresas tambm devero avanar na produo de sistemas
embarcados, particularmente para aeronaves. Com relao aos radares, o Brasil
dever ser um dos plos mundiais no desenvolvimento e produo de radares de solo
(controle de trfego areo, defesa area e controle de armas antiareas), alm da
perspectiva de que avance no desenvolvimento de radares embarcados.

O setor de defesa da indstria aeroespacial brasileira tambm dever se

consolidar no desenvolvimento alguns tipos de msseis. Entretanto, o crescente custo
de desenvolvimento decorrente da contnua incorporao de inovaes tecnolgicas
impede que o Brasil desenvolva localmente todos os tipos de msseis de que
necessita. Dessa maneira, alguns msseis, particularmente os mais sofisticados,
devero ser desenvolvidos em parcerias com pases aliados ou mesmo produzidos no
pas, sob licena de firmas estrangeiras.

Finalizando, destaca-se que a indstria aeroespacial brasileira dever avanar

no desenvolvimento de veculos areos no tripulados (VANTs), dado que esta umas
das diretrizes estratgicas da FAB 144 . Dessa maneira, existe a possibilidade da
indstria nacional apresentar, no longo prazo, uma insero ativa no mercado mundial
de VANTs, particularmente nos modelos mais simples e que tenham finalidade dual,
civil e militar. Com relao aos VANTS mais sofisticados, destinadas vigilncia e ao
sensoriamento, estas devero ser produzidas em parcerias com outros pases,
possivelmente tendo a Embraer como uma das empresas participantes.

3.2.3. Setor Espacial

A expectativa de uma demanda crescente por servios espaciais,

particularmente de monitoramento, implicar em uma significativa expanso dos
investimentos no setor espacial brasileiro a longo prazo. As principais demandantes
desses servios so as instituies pblicas relacionadas s reas de meio ambiente,
agricultura, defesa, educao distncia, infraestrutura e planejamento urbano. Dessa
maneira, o Brasil dever se tornam um Global EO - Earth Observation, isto , um ator

144
A segunda diretriz o avano nos programas de veculos areos no tripulados. (ESTRATGIA
NACIONAL DE DEFESA, 2008, p.23)
 56

global em atividades de observao da terra. A estrutura industrial do setor espacial

brasileiro dever se consolidar na produo de satlites de sensoriamento remoto,
coleta de dados ambientais e meteorolgicos. Na maioria dos casos, esses novos
satlites devero utilizar plataformas nicas de pequeno porte. Alm disso, as
empresas e institutos do setor espacial tambm devero avanar nos sistemas de
processamento das informaes obtidas por esses satlites, oferecendo solues
completas e integradas para as mais diversas reas.

Ainda com relao ao segmento de satlites, as empresas e os institutos de

pesquisa brasileiros devero participar do desenvolvimento e produo de satlites
geoestacionrios de grande porte, em conjunto com as empresas estrangeiras.
Inicialmente, os SGB sero destinados s instituies pblicas brasileiras. Entretanto,
podero ser criadas associaes entre empresas nacionais e estrangeiras para a
venda desses satlites no mercado internacional 145 .

O setor industrial espacial tambm dever se capacitar na produo de veculos

lanadores de satlites, inicialmente se consolidando na produo dos VLS de
pequeno e mdio porte, com capacidade de carga de at uma tonelada, o que seria
suficiente para lanar a maioria dos satlites de monitoramento que esto sendo
desenvolvidos pelo INPE. A longo prazo, o Brasil dever avanar no desenvolvimento
de um VLS de grande porte, mas este dificilmente estar ativo antes de 2022 146 . Dessa
maneira, provvel que nesse perodo o Brasil se associe a outros pases na
produo de VLS de grande porte, sendo uma das possibilidades a participao de
empresas e institutos nacionais no desenvolvimento do Cyclone-5, em conjunto com a
Ucrnia.

A construo de satlites e veculos lanadores dever continuar a cargo dos

institutos de pesquisa, INPE e IAE/CTA, respectivamente. Entretanto, a perspectiva
de que as empresas privadas aumentem sua participao nos investimentos do setor
espacial brasileiro, deixando de ser fornecedoras de componentes especficos para se
tornarem responsveis pelo desenvolvimento e produo de sistemas completos. Esse

145
A expectativa de que o SGB seja um satlite inovador (multiuso e de menor porte), facilitando assim
sua insero no mercado internacional.
146
Em 2005, foi apresentado o programa Cruzeiro do Sul, que ainda se encontra em fase embrionria e
prev a construo de uma famlia de cinco modelos de veculos lanadores: Alfa, Beta, Gama, Delta e
Epsilon. O primeiro modelo na realidade o VLS-2 e os trs ltimos apenas variaes de um mesmo
modelo de veculo lanador de grande porte, que, na sua capacidade mxima, poder transportar
satlites de at quatro toneladas. (MILESKI, 2007).
 57

maior comprometimento das empresas privadas em conjunto com a elevao dos

investimentos dever propiciar um avano no processo de consolidao da estrutura
produtiva do setor espacial brasileiro. A expectativa de que seja criada, pelo menos,
uma grande empresa nacional no setor industrial espacial; muito provavelmente dever
ser a mesma empresa lder do setor de defesa da indstria aeroespacial, dada
elevada sinergia existente entre estes dois setores. Com relao s demais empresas
privadas, a expectativa de que continuem concentradas em segmentos de mercado
bastante especficos, podendo inclusive participar como fornecedoras da futura
empresa lder.
 58

4. Proposies de Polticas

Como visto anteriormente no tpico 1.2, na indstria aeroespacial os

investimentos so determinados tanto pelo nvel da demanda, quanto pelo dinamismo
tecnolgico. Dessa maneira, as proposies de polticas pblicas que visem
ampliao dos investimentos e consequente construo de vantagens competitivas
pela indstria aeroespacial brasileira passam, necessariamente, por esses dois
elementos: demanda e tecnologia. A estes se soma um terceiro elemento, aqui
denominado de ncleo dinmico de empresas, isto , um conjunto de proposies que
busquem no apenas preservar as empresas bem sucedidas, mas tambm contribuir
para a criao destas. Nesse sentido, as proposies de polticas pblicas esto
voltadas para a demanda pblica e privada, o desenvolvimento tecnolgico e o ncleo
dinmico de empresas.

4.1. Demanda Pblica

As proposies relativas demanda pblica visam no apenas a ampliao dos

investimentos, mas que estes tambm sejam mais eficientes, promovendo a
construo de vantagens competitivas na indstria aeroespacial brasileira, como
podem ser vistos a seguir:

Coordenao: dois importantes planos do governo federal apresentam as

diretrizes para os setores de defesa e espao, respectivamente, a Estratgia Nacional
de Defesa e o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE). A Estratgia
Nacional de Defesa apresenta um conjunto de tarefas que precisariam ser
implementadas e efetivadas, enquanto que o PNAE necessitaria de uma ampla
reviso, dada a sua precoce desatualizao. Em ambos os casos, esses planos
deveriam apresentar quais so seus programas prioritrios de forma clara e objetiva:
no segmento aeronutico militar, caas supersnicos e grandes aeronaves (avies e
helicpteros) de transporte; no segmento de defesa, radares (portteis, fixos e
aerotransportados) e sistemas integrados, alm de selecionar alguns tipos de msseis
e VANTs a serem desenvolvidos no pas, e, no setor espacial, os satlites de
monitoramento, os VLS de pequeno e mdio porte e desenvolvimento conjunto de
satlites geoestacionrios. Alm de eleger prioridades, as aquisies pblicas
deveriam ser, dentro do possvel, complementares entre si, pois assim, se
 59

potencializaria os ganhos de escala e escopo, evitando-se a pulverizao de recursos

e esforos.

Regulao: deveria ser estabelecido um regime jurdico (econmico e

tributrio) especial que priorizasse a indstria aeroespacial brasileira na aquisio de
material de defesa e espao. Em compensao, as empresas deveriam obedecer
rgida legislao dos licenciamentos regulatrios. Quanto necessidade de aquisio
de produtos do exterior, a regulao deveria estipular que os contratos de importao
apresentassem clusulas de contrapartida que contribussem para a capacitao
tecnolgica da indstria nacional; alm disso, deveria se vetar a importao de material
espacial e de defesa usados. Com relao s exportaes, elas deveriam ser
viabilizadas e estimuladas pela legislao, atravs da desonerao tributria, dos
incentivos fiscais e das garantias para os contratos de exportao.

Recursos: a legislao deveria impedir qualquer tipo de

contingenciamento, garantindo a alocao de recursos suficientes, de forma contnua
para os programas espaciais e de defesa estabelecidos como prioritrios. Seria
importante que o BNDES criasse uma linha de crdito especfica para o financiamento
dos produtos espacial e de defesa, destinados tanto ao mercado interno quanto s
exportaes.

4.2. Demanda Privada

A demanda privada da indstria aeroespacial est concentrada no setor

aeronutico, nos segmentos de aeronaves comerciais e executivas. Alm disso,
tambm inclui o segmento comercial do setor espacial, mas no Brasil essa demanda
muito restrita e totalmente voltada para a indstria estrangeira. A seguir as principais
propostas de incentivo demanda privada:

Coordenao: no existem instrumentos de coordenao da demanda

privada da indstria aeroespacial brasileira, e, mesmo que existissem, os mecanismos
para coordenar a demanda interna seriam insuficientes, pois mais de 80% das vendas
desta indstria so realizadas no exterior.

Regulao: as instituies responsveis pela regulao do transporte

areo nacional, no caso, o Conselho Nacional de Aviao Civil (CONAC) e a Agncia
Nacional de Aviao Civil (ANAC) deveriam estabelecer uma poltica de
 60

desenvolvimento da aviao regional brasileira. Essa poltica incentivaria indiretamente

o setor aeronutico nacional, pois permitiria o desenvolvimento do mercado nacional
de avies regionais, segmento no qual a indstria brasileira lder mundial. Alm
disso, as legislaes que possibilitam as exportaes de aeronaves deveriam ser
mantidas e ampliadas, particularmente no que se referem s desoneraes tributrias
e incentivos fiscais. Com relao ao segmento comercial de satlites, as licitaes para
os direitos de uso das posies orbitais deveriam estabelecer contrapartidas industriais
e tecnolgicas que contribussem para a capacitao da indstria nacional.

Recursos: o BNDES deveria manter as atuais linhas de financiamento e

garantias s exportaes do setor aeronutico. Entretanto, seria necessrio que essas
linhas de financiamento apresentassem um comportamento anticclico, isto , que
houvesse um maior volume de recursos nos perodos de restrio ao crdito. Para esta
tarefa, seria importante que o BNDES: a) flexibilizasse temporariamente as legislaes
que limitam a concesso de crdito para uma nica empresa ou setor; b) atuasse em
conjunto com outras instituies financeiras nacionais e estrangeiras, coordenando e
dando garantias s operaes de financiamento s exportaes; c) utilizasse recursos
do recm criado Fundo Soberano do Brasil (FSB) para financiar as exportaes de
aeronaves, dado que um dos objetivos deste fundo o de promover a
internacionalizao das empresas brasileiras.

4.3. Tecnologia

A seguir so apresentadas as proposies que visam promover e consolidar o

desenvolvimento cientfico e tecnolgico na indstria aeroespacial brasileira:

Coordenao: os Ministrios da Defesa (MD) e da Cincia e Tecnologia

(MCT), seguindo as diretrizes de longo prazo, deveriam selecionar e coordenar as
pesquisa em tecnologias aeroespaciais a serem executadas pelos institutos, centros de
pesquisa, universidades e empresas. Entre os projetos considerados indispensveis
para a capacitao tecnolgica da indstria aeroespacial brasileira se destacam:
materiais compostos, aeroestruturas supersnicas, engenharia de sistemas, sensores
pticos, termais e por radiofrequncia, sistemas de controle de VANTs, sistemas de
controle de altitude para satlites, sistemas de navegao inercial e tecnologia de
propulso lquida para veculos lanadores.
 61

Regulao: deveria ser estabelecido um novo regime jurdico (tributrio e

econmico) que estimulasse o investimento em desenvolvimento tecnolgico por parte
das empresas aeroespaciais brasileiras. Essa nova regulao tambm deveria
promover um maior vnculo entre essas empresas e os institutos de pesquisa. Quanto
formao de recursos humanos, o ITA, em conjunto com as universidades e
faculdades de tecnologia, deveria propor as necessrias alteraes nos cursos j
existentes e a criao de novos cursos (tcnicos, graduao, ps-graduao e
extenso) que priorizassem a capacitao tecnolgica.

Recursos: os investimentos no desenvolvimento de tecnologia militar e

espacial, assim como as pesquisas pr-competitivas em reas estratgias, deveriam
ser totalmente financiados com recursos pblicos no reembolsveis, estabelecidos no
oramento federal. Quanto aos investimentos em projetos civis do setor aeronutico,
deveriam ter um financiamento pblico altamente subsidiado. A FINEP e o BNDES
deveriam criar novas linhas de financiamento especficas para o desenvolvimento
tecnolgico da indstria aeroespacial. Em nvel estadual, deve-se aprofundar a
Parceria para Inovao em Cincia e Tecnologia Aeroespacial (PICTA) da FAPESP,
alm de se utilizar a recm criada Agncia Paulista de Promoo de Investimentos e
Competitividade (Investe So Paulo) para financiar as pesquisas pr-competitivas.

4.4. Ncleo Dinmico de Empresas

As proposies polticas apresentadas a seguir visam preservar e fortalecer a

empresa lder da indstria aeroespacial brasileira, alm de promover a criao de
novas empresas bem sucedidas, atravs do avano do processo de consolidao:

Coordenao: os processos de consolidao da indstria aeroespacial

deveriam ser coordenados de pelo Ministrio da Defesa (MD) em conjunto com os
Ministrios da Cincia e Tecnologia (MCT), do Desenvolvimento (MDIC), do
Planejamento (MPOG), da Fazenda (MF) e da Secretaria de Assuntos Estratgicos
(SAE). Por sua vez, o BNDES seria o rgo executor da poltica de reestruturao
patrimonial da indstria aeroespacial brasileira. O primeiro objetivo seria o de preservar
a Embraer, a empresa que responde por aproximadamente 80% das receitas da
indstria aeroespacial brasileira, como uma empresa nacional. Dessa forma,
importante que as limitaes ao capital estrangeiro continuem vigentes e, em caso de
necessidade, o governo federal utilize as prerrogativas dadas pela golden share para
 62

evitar um take over hostil. Com relao ao processo de consolidao, inicialmente, a

ao pblica teria por objetivo a fuso entre empresas que apresentam elevada
complementaridade e, a longo prazo, deveria evoluir para a constituio de grandes
conglomerados aeroespaciais de capital nacional.

Regulao: deveria ser estabelecido um novo regime jurdico que

favorecesse as operaes de fuses e aquisies consideradas estratgicas, de forma
que estas teriam incentivos tributrios, alm de no sofrerem eventuais restries dos
rgos de controle da concorrncia. O governo federal, atravs do Ministrio da
Defesa, teria aes do tipo golden share nas empresas aeroespaciais estratgicas
para o pas. Como no caso da Embraer, esse instrumento seria utilizado para se
manter o controle estatal sobre os programas e tecnologias de interesse nacional, alm
de vetar a desnacionalizao dessas empresas. A utilizao de aes golden share
tambm facilitaria na coordenao das operaes de consolidao da indstria. Por
fim, o governo deveria utilizar as licitaes regulatrias como instrumento de seleo e
fomento de empresas lderes na indstria aeroespacial.

Recursos: o BNDES deveria fornecer os recursos necessrios para a

concretizao das operaes de consolidao consideradas estratgicas e utilizar a
BNDES Participaes (BNDESPar) para capitalizar as empresas recm criadas em
troca de uma participao acionria. O BNDES tambm poderia estimular a formao
de fundos de venture capital especficos para a indstria aeroespacial. Esses fundos,
formados com recursos de instituies pblicas e privadas, forneceriam um capital no
oneroso e um suporte na gesto econmico-financeira, necessrios para expanso das
empresas, alm de facilitarem as operaes de consolidao patrimonial. Por fim, o
BNDES deveria utilizar recursos do FSB para financiar a internacionalizao das
empresas lderes da indstria aeroespacial brasileira.
 63

Empresas e Instituies Entrevistadas

AIAB ASSOCIAO DAS INDSTRIAS AEROESPACIAIS DO BRASIL

AKAER ENGENHARIA LTDA

AVIBRAS INDSTRIA AEROESPACIAL SA

CECOMPI CENTRO PARA COMPETITIVIDADE E INOVAO DO CONE LESTE

PAULISTA

EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONUTICA SA

HELIBRAS HELICPTEROS DO BRASIL SA

WINNSTAL INDSTRIA E COMRCIO LTDA

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