IoT Snapshot

2017

Um retrato da adoo e do
potencial da internet das coisas
no mercado brasileiro
 IoT Snapshot 2017 Logicalis

TUDO GERAM
ELETRNICOS PRODUTOSREAS
COMUNICAO REVOLUO
UTILIZAES HUMANA REDE
SENSORES
COLETA EVOLUO GESTO ESTRATGIA TABLET
VISA TROCA MUDANA
FORNECEDOR ALGUMA
CONTROLE INTEGRAO
SEGURANA
ATRAVS
GERENCIAMENTO CUSTOSOBJETOS INTEGRAO
SO
INTERNET SISTEMAS IOTGESTO

INFORMAES
USO

DADOS
CONECTADOS REDE
HUMANA MQUINAS
REDE FORNECEDOR
PROCESSOS COLETA
SENSORES COISASPRODUTOS
TUDO

REAS
CUSTOS COMUNICAM
UTILIZAES EQUIPAMENTOS
ELETRNICOS GERAMREVOLUO
INTEGRAO
APLICAO MONITORAR
SEGURANA
OUTROS
GESTOTRANSIO
CONSUMIDORES
 IoT Snapshot 2017 Logicalis 3

J no restam dvidas sobre o potencial transformador da internet das coisas e, cientes disso,
gestores de tecnologia e de negcios esto cada vez mais dispostos a testar o conceito em
suas empresas. O mercado brasileiro segue a tendncia global e os primeiros projetos-piloto
e provas de conceito comeam a surgir nas mais diferentes indstrias, permitindo
que fornecedores e usurios avaliem as possibilidades de aplicao da tecnologia.

Incipiente e jovem, o mercado de IoT ainda tem uma srie de questes abertas, oportunidades
de desenvolvimento e espao para consolidao. Novas habilidades so necessrias e h muito
espao para aprendizado, para todas as partes envolvidas. A boa notcia que, frente a um
enorme potencial transformacional, todos parecem estar dispostos a abraar as mudanas.
Levaro vantagem os que sarem na frente, e apostarem o quanto antes que um novo mundo
de sensores, objetos comunicantes, inteligncia artificial e machine learning est mais
prximo do que imaginamos.

Boa leitura!

Rodrigo Parreira
CEO Logicalis Latin America

Sumrio
Metodologia e amostragem 4

Highlights 6

Conceito e maturidade atual 7

IoT na prtica 10

Investimentos 14

Quem lidera os projetos? 17

Desafios 18

Concluso 21
IoT Snapshot 2017 Logicalis 4

Metodologia e amostragem

Pelo segundo ano consecutivo, o estudo

IoT Snapshot investigou o mercado
brasileiro para chegar a um retrato fiel
de sua maturidade em relao adoo
de solues de Internet das Coisas (IoT).
Assim, nos meses de julho e agosto de
2017, foram realizadas entrevistas com
172 executivos de grande empresas
brasileiras, alm de trs operadoras de
telecomunicaes e o Banco Nacional
do Desenvolvimento (BNDES). A amostra
buscou refletir a realidade do mercado
em termos de verticais abordadas, e se
concentrou nas empresas de maior porte.

Conduzidas pela consultoria Stratica, as

pesquisas combinaram duas metodologias
de abordagem: 160 executivos compuseram
a base quantitativa, que responderam
pesquisa por telefone; enquanto os outros
16 (12 empresas de diversos segmentos,
trs operadoras de telecomunicaes
e o BNDES) foram entrevistados em
profundidade, pessoalmente.
 IoT Snapshot 2017 Logicalis 5

Distribuio da amostra por segmento de mercado

Bens de consumo 20%

Manufatura 36%
Base e bens de capital 16%

Educao 9%
Servios 34%
Finanas 6%

Engenharia e construo 6%
Comrcio 14%
Mdia e tecnologia 4%
Utilities 7% Transporte e logstica 3%
(energia,gua, gs, etc)
Sade 3%
Agronegcio 6%
Outros 3%

leo e gs 2%

Governo 1%

Distribuio da amostra por faturamento

R$ 100,1 Mi a R$ 500 Mi

36%

11% R$ 500 Mi a R$ 1 Bi
R$ 50 Mi a R$ 100 Mi 19%

8%
26%

Preferiram no informar
Acima de R$ 1 Bi
IoT Snapshot 2017 Logicalis 6
Highlights
71% das empresas acreditam que IoT atingir
um nvel de relevncia "alto" ou "muito alto"
nos prximos 3 a 5 anos.
O principal benefcio esperado dos projetos
de IoT o aumento de inteligncia e
suporte tomada de deciso, refletindo o
amadurecimento do mercado.
68% das empresas investiro mais em IoT em
2017, se comparado a 2016.
As principais barreiras apontadas no
estudo para a adoo de IoT esto
relacionadas imaturidade da oferta, o que
consequentemente dificulta chegar a uma
justificativa financeira e uma argumentao
slida capaz de quebrar resistncias culturais.
 IoT Snapshot 2017 Logicalis 7

Conceito e maturidade atual

Dois fenmenos paralelos vm impactando A complexidade das solues parece tornar-

a forma como o mercado lida com a internet se mais evidente para os executivos, conforme
das coisas. Se por um lado se percebe uma passam a ser citadas ao se descrever uma
evoluo do conhecimento a respeito do tema arquitetura de IoT. Enquanto, em 2016, viam-se
e, consequentemente, uma maior facilidade apenas "sensores", "rede" e "analytics", este ano
de se conceitu-lo; paralelamente, percebe- j se nota a incluso de uma plataforma de IoT
se uma tendncia de se classificar como tal que faa a integrao das partes , uma camada
uma srie de iniciativas que ainda no so de inteligncia artificial e/ou machine learning e
exatamente IoT, mas sim solues simples de o aumento da importncia da segurana nessa
automao e/ou sensorizao. equao. Finalmente, as aplicaes mostraram-
se uma parte importante da arquitetura de uma
De modo geral, pode-se dizer que o soluo de IoT, na viso dos entrevistados.
entendimento da maioria que se pode
chamar de internet das coisas as iniciativas
que envolvam dispositivos e sensores que, via
internet, gerem dados a serem consumidos
para gerar melhorias nos processos e nos
negcios, ainda que no seja levada em
considerao a profundidade de anlise e
tratamento desses dados.

Elementos que compem uma soluo de IoT

Aplicaes

I.A. / Machine
2016 2017 Learning

Big data / Big data /

Analytics Analytics

Sensores Sensores
e Devices Plataforma
e Devices

Rede / Rede /
Conectividade Conectividade

Seguranca
 IoT Snapshot 2017 Logicalis 8

O amadurecimento do mercado em relao

internet das coisas fica mais claro, entretanto, Hoje, 37% dos
quando se avalia o grau de importncia desse
tipo de iniciativa para os negcios. Hoje, entrevistados afirmam que
37% dos entrevistados afirmam que IoT
importante ou muito importante para seus IoT importante ou
negcios crescimento significativo em relao
aos 27% identificados no ano passado. A muito importante para
evoluo se repete quando perguntados sobre
a importncia desse tipo de soluo no mdio seus negcios.
prazo: para 71% dos respondentes, IoT ter
importncia "alta" ou "muito alta" dentro dos
prximos trs a cinco anos.

Importncia da IoT para seus negcios

Atualmente (2016) 7% 20% 32% 25% 14% 2%

Atualmente (2017) 13% 24% 34% 21% 8%

Mdio prazo (3 a 5 anos) (2016) 22% 40% 24% 3% 4% 7%

Mdio prazo (3 a 5 anos) (2017) 32% 39% 20% 4% 3% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muito alta Alta Moderada Baixa Muito baixa No sabe

 IoT Snapshot 2017 Logicalis 9

A expectativa em relao aos benefcios que Na ltima tomada, "suporte tomada de

acompanham projetos de IoT tambm se deciso" aparecia na quarta posio, enquanto
transformou ao longo dos ltimos meses "novas fontes de receita" era o stimo (e ltimo)
refletindo o amadurecimento do mercado. benefcio mais esperado.
Atualmente, os respondentes esperam, em
primeiro lugar, aumento de inteligncia e
suporte tomada de deciso, seguido por
novas fontes de receita e por melhoria na
experincia do consumidor.

Principais benefcios esperados de IoT 2017

peso ponderado movimentao em

de citaes relao a 2016

Inteligncia, visibilidade ou suporte

4% 2.32
tomada de deciso

Novas fontes de receitas ou modelo de negcios 2.21

Melhoria da experncia do cliente 2.21

Reduo de custos 2.11

Diferencial competitivo 2.10

Eficincia operacional 2.09

Inovao 2.05

Produtividade / Agilidade 1.98

IoT Snapshot 2017 Logicalis 10

IoT na prtica

Mais do que a buzzword do momento em

apresentaes e materiais de marketing,
18% j adotam e 19%
a internet das coisas est comeando
a se materializar em projetos-piloto e
esto em processo de
pequenas iniciativas. Entre os respondentes
da pesquisa, 18% afirmam j adotar IoT,
adoo de IoT.
enquanto outros 19% esto em processo
de adoo.

Os nmeros so semelhantes aos

encontrados na pesquisa do ano passado,
porm percebe-se, agora, que os projetos
classificados como tal esto mais prximos
da conceituao geral. Surpreendem, no
entanto, que 38% das empresas consultadas
no tenham planos relacionados internet
das coisas no mdio prazo.

Adoo atual

J adota
18%

No tem planos 38%

19% Em processo de adoo

22%

3%

No adota mas tem planos Adoo em 1 ano

 IoT Snapshot 2017 Logicalis 11

Quando se analisa os resultados verticalmente,

o setor de utilities e o agronegcio despontam
como os mais avanados na adoo de IoT, com
45% e 30% dos entrevistados, respectivamente,
afirmando j possurem projetos do tipo. Apesar
do alto potencial de resultados especialmente
em termos de automao de processos , o
segmento de manufatura o que se mostra
mais conservador em relao IoT. Apenas 12%
da indstria j adota o conceito, enquanto 42%
garantem no ter planos relacionados ao tema.

Adoo atual por segmento

Agronegcio 4%30% 20% 20% 30%

Comrcio 14% 18% 27% 5% 36%

Manufatura 12% 27% 19% 42%

Servios 4%
19% 13% 23% 6% 40%

Utilidades 45% 9% 18% 27%

Em processo de adoo/
J adotada No adotada/sem planos
prova de conceito

Adoo esperada em 1 ano No adotada/mas tem planos

 IoT Snapshot 2017 Logicalis 12

Quando questionados sobre a inteno de

realizar projetos relacionados a IoT no prximo
ano, 28% afirmaram ter planos concretos. A
natureza das iniciativas, entretanto, no pode
ser identificada, j que 42% dos entrevistados
preferem no coment-las devido a seu
carter estratgico.

Entre os que abriram mais detalhes,

destacam-se os projetos ligados a logstica
e localizao de frotas (16%) e aqueles
destinados melhorar a experincia do
consumidor (14%).

Planos concretos para IoT em 2018 Projetos concretos para 2018

Sim
Localizao / Logstica / Frotas 4% 16%

Customer experience 14%

28%
Telemetria e monitoramento 12%

Automao de operaes/produo 9%

72% Automao de infra-estrutura 7%

No sabe / confidencial 42%

No
 IoT Snapshot 2017 Logicalis 13

Os projetos atualmente esto

mais ligados automao
e eficincia operacional.

Apesar das expectativas em relao IoT terem Os dados reiteram as descobertas apontadas
um vis bastante transformacional, percebe- na pesquisa de 2016, quando se identificou uma
se que, na maior parte dos casos, os projetos forte tendncia de se relacionar a internet das
atualmente esto mais ligados automao de coisas a aplicaes para automao, aumento
processos e ganhos de eficincia operacional de eficincia e reduo de custos operacionais.
24% dos entrevistados afirmam que as atividades
mais envolvidas nos projetos de internet das
coisas so aquelas ligadas a engenharia e
produo, enquanto outros 24% indicam os
processos de logstica e operaes.

reas e aplicaes envolvidas na adoo de IoT

Atividades de engenharia e produo 24%

Processos de logstica e operaes 24%

Marketing/vendas/administrao/RH 22%

Infraestrutura e automao 13%

Tecnologia e sistemas cross

12%
(coleta de dados)

Servios 3%

Todas as reas 2%
IoT Snapshot 2017 Logicalis 14

Investimentos

Os investimentos destinados especificamente

s iniciativas de internet das coisas cresceram
consideravelmente em 2017, acompanhando e
ratificando o amadurecimento das empresas em
relao ao tema. Apenas 25% dos entrevistados
afirmaram no possuir oramento dedicado a IoT,
contra 47% na edio passada.

Entre os que j o tm, a maioria (35%) afirma ser

um investimento inicial. Outros 33% garantem
que o valor dedicado a esse tipo de projeto
maior do que no ano passado, e 20% dizem ser o
mesmo volume de investimento. difcil, entretanto,
apontar o montante que vem sendo dedicado s
iniciativas de IoT, j que 43% dos entrevistados
preferiram no informar ou disseram no ter um
valor definido.

Quantos as empresas esto investindo em IoT?

Acima de R$ 6 milhes 2%

De R$ 3 a 6 milhes 4%
Com base nas empresas
que abriram valores,
o oramento de quase todas
De R$ 1 a 3 milhes 7%
fica abaixo de 1% do
faturamento total da empresa.
At R$ 1 milho 4% 11%
Atualmente, projetos de IoT,
por estaram (na maioria) em Gasto sob demanda 8%
estgios iniciais, possuem
oramentos tpicos de at
R$ 3 milhes. No possui oramento 25%

No informado/definido 43%
 IoT Snapshot 2017 Logicalis 15

O investimento em 2017 crescente?

menor que em 2016

maior que em 2016

12%

33%
igual ao de 2016 20%

35%

um investimento inicial

Apesar de estar clara a importncia do conceito e

a necessidade de se investir, a capacidade de se
provar o retorno do investimento continua sendo
um dos principais desafios para os gestores.
Assim como no ano passado, so mais facilmente
aprovados os projetos relacionados a eficincia
de processos, j que, nesses casos, a anlise de
ROI torna-se mais fcil. Hoje, ter ROI mensurvel
argumento decisivo para 62% das empresas
investirem em projetos de IoT.

No entanto, surpreendeu nas entrevistas

qualitativas, em especial a quantidade de
casos em que as iniciativas acabaram trazendo
retornos colaterais interessantes, gerando um ROI
inesperado. Esses exemplos levam a crer que,
mais do que matemtica financeira, os executivos
devem estar atentos a casos de uso e aplicaes
reais para encontrar justificativas para os projetos.
IoT Snapshot 2017 Logicalis 16

56% das empresas do setor

agricola afirmam que a
escolha das iniciativas
se d mais por deciso
estratgica do que pela
comprovao de ROI
O setor agrcola parece ser o mais disposto a
apostar em projetos inovadores, cuja "conta" no
fecha primeira vista. Entre os respondentes
do segmento, 56% afirmam que a escolha das
iniciativas se d mais por deciso estratgica do
que pela comprovao de ROI sendo a nica
vertical em que a maioria das respostas pendeu
para a inovao. Mais conservador, o setor de
manufatura o que demonstra menor apetite ao
risco: apenas 31% dos respondentes investem em
internet das coisas por uma deciso estratgica se
no tiverem garantia de retorno.

Apetite ao risco para projetos de IoT (por segmentos)

Vis mais
inovador

Agronegccio 56% 44%

Servios 42% 58%

Comrcio 38% 62%

Utilities 36% 64%

Manufatura 31% 69%

Vis mais
conservador

Deciso estratgica

Comprovao de ROI
 IoT Snapshot 2017 Logicalis 17

Quem lidera os projetos?

Conforme o conceito de transformao digital se Quando existe uma rea de inovao, a

fortalece e se dissemina, o tema "inovao" ganha
fora dentro das organizaes. Assim, 26% das
empresas entrevistadas hoje j possuem uma
rea dedicada a iniciativas inovadoras. Apenas
em, aproximadamente, um tero dos casos
(29%), a inovao est inserida no departamento
de tecnologia da informao, enquanto na maior
parte das situaes (43%), essas reas so
independentes e reportam a uma unidade de
negcios. Em sua minoria (19%), tratam-se de
reas com posio estratgica, que reportam
diretamente ao presidente/CEO.
tendncia que os projetos de IoT sejam
liderados por elas isso o que ocorre em 57%
dos casos identificados pela pesquisa. A grande
tendncia, porm, que as iniciativas de internet
das coisas sejam tocadas em conjunto por TI e
negcios, sendo que, em geral, as demandas
partem das reas de negcios e so atendidas
pelo CIO e sua equipe.

Possui rea de inovao? Onde fica e quem reporta?

Sim Fora de TI (reportada a 4% 43%

uma unidade de negcios)

Fora de TI (reportada
26% ao CEO / presidente) 19%

Dentro de TI 4% 29%

Outros: espalhada 5%
74%
Outros: fora do Brasil 3%

No Outros: rea acadmica

/ incubadora 2%

Por segmento Projetos de IoT ficam na ara de inovao?

No
SIM NO

Agronegccio 10% 90%

Comrcio 14% 86% 36%

Manufatura 26% 74%

Servios 26% 74%

57%
7%
Utilidades 60% 40%

Depende
Sim
IoT Snapshot 2017 Logicalis 18

Desafios

Conforme amadurece o entendimento do Ambas as questes, ainda que tpicas dos

mercado sobre a internet das coisas e suas
possveis aplicaes nos negcios das mais
diversas indstrias, mudam as barreiras para sua
implementao. Se, em 2016, o principal entrave
era o chamado "distanciamento" do conceito
o que refletia, de certo modo, a imaturidade
dos gestores em relao ao tema , hoje
a principais dificuldades parecem mais
externas organizao. Apontada por 28%
dos entrevistados, a anlise de retorno do
investimento o principal desafio, enquanto a
falta de casos de sucesso e solues testadas
aparece em terceiro lugar, citada por 21%.
conceitos incipientes, so fruto tambm da
imaturidade dos fornecedores, que ainda no
se mostram preparados para apoiar os CIOs na
construo de uma argumentao convincente
para a alta gesto das empresas. As barreiras
culturais e a falta de conhecimento sobre IoT
questes mais internas s empresas foram
citadas por 24% dos respondentes e ocupam a
segunda posio entre os entraves para a IoT.

Desafios para adoo de IoT

Justificativa financeira (custo / budget / ROI) 4% 28%

Cultura e falta de conhecimento 24%

Mercado imaturo (falta de cases e solues) 21%

Mo de obra e capacitao 6%

Tecnologia e sistemas legados 6%

Faltam fornecedores realmente preparados 5%

Segurana dos dados 4%

Conectividade (cobertura / qualidade) 2%

Regulao e polticas pblicas 2%

Falta de padres 1%

Cenrio econmico 1%
 IoT Snapshot 2017 Logicalis 19

Principais fatores crticos:

Nas entrevistas qualitativas, percebe-se uma As grandes empresas de TI levam alguma

frustrao dos executivos quanto maturidade
da indstria de TI. A falta de conhecimento
sobre os negcios e desafios especficos de
cada vertical, a dificuldade de se encontrar
profissionais com experincia em big data
analytics e a incapacidade de apresentar cases
e realizar provas de conceito so os principais
pontos de dor das empresas que buscam apoio
para projetos de IoT.
Talvez por essa inconsistncia percebida nos
fornecedores, os executivos no tenham uma
definio clara de quem deve ser o parceiro ideal
para as iniciativas de internet das coisas.
vantagem na inteno dos CIOs, com 25%
da preferncia, mas disputam espao com
as fornecedoras de engenharia/automao
(20%), integradoras de sistemas (17%) e
startups (16%). Tambm continua indefinido
se o melhor modelo de aquisio das
solues de um fornecedor nico - modelo
escolhido por 41% dos entrevistados,
especialmente em busca de simplificao
da gesto - ou de mltiplos fornecedores,
escolha de 46% da base pesquisada graas
s suas competncias diferenciadas.

Perfil do fornecedor preferencial para entrega de IoT

Uma grande empresa de TI 4% 25%

Uma empresa de engenharia / automao 20%

Uma integradora de sistemas 17%

Uma start up 16%

Uma empresa de dispositivos ou sensores 9%

Outros: depende da necessidade / contexto do projeto 6%

Uma operadora de telecomunicaes 4%

Outros: o que importa a capacitao 3%

 IoT Snapshot 2017 Logicalis 20

Modelo preferencial de contratao de IoT

Aquisio separada 46%

Fornecedor nico 41%

Outros: 11%

No sabe 2%

Competncias diferenciadas 66%

Controle / indepedncia 18%
Custo 5%
Gesto / simplificao 69%
Poder de negociao 4%
Facilidade de integrao 15%
Segurana 3%
Facilidade na negociao 5%
Outros 5%
Agilidade / produtividade 5%
Mo de obra 2%
Segurana 2%
Outros 2%
 IoT Snapshot 2017 Logicalis 21

Concluso

Os resultados da pesquisa deixam poucas

dvidas sobre o potencial de mercado das
solues de internet das coisas no Brasil.
Conforme cresce o entendimento sobre o
conceito, aumenta tambm a importncia
dada ao tema pelas empresas e as
discusses sobre o tema galgam degraus
na hierarquia corporativa. Hoje, IoT assunto
tratado por grande parte das empresas
como estratgico, e os benefcios que se
esperam dos projetos do tipo esto cada
vez mais ligados tomada de decises e
transformao dos modelos de negcios.

Por outro lado, o estudo expe um certo

descompasso entre as reas de marketing/
vendas e de entrega dos fornecedores.
Os gaps na indstria so suficientes para
reduzir a empolgao dos CIOs e lderes
das reas de negcios, especialmente
no que tange ao conhecimento sobre os
negcios dos clientes, skills em anlise de
dados e capacidade de investimento para,
conjuntamente, provar o valor da aplicao
da tecnologia.

O potencial de melhorias com a internet

das coisas mostra-se muito promissor, mas
cada um dos envolvidos no ecossitema
ainda precisa se desenvolver para que,
assim, sejam capazes de capturar todos os
benefcios potenciais.
IoT Snapshot 2017 Logicalis 22

IoT Snapshot 2017 um estudo da Logicalis.

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 IoT Snapshot 2017 Logicalis 23

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a Logicalis oferece servios de consultoria
que tm auxiliado grandes corporaes
a entender como alavancar o negcio por meio
da adoo de solues de TIC.

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e servios de tecnologia da informao
e comunicao com operaes nos cinco
continentes. Na Amrica Latina, conta com uma
equipe de 1500 profissionais altamente capacitados,
distribudos por suas operaes em dez pases
Argentina, Bolvia, Brasil, Chile, Colmbia, Equador,
Mxico, Paraguai, Peru e Uruguai.

Com a misso de ser um agente transformador

da sociedade, a Logicalis acredita na aplicao de
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mil clientes no caminho da digitalizao de seus
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medida para cada necessidade.