29/8/2017 Explorando la plataforma de ventas

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Explorando la plataforma de
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ltima actualizacin: 28 de agosto de 2017

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El HubSpot CRM se compone de tres bases de datos

principales, contactos, empresas y ofertas. Cada uno de estos
tipos de objeto puede asociarse entre s y tiene un conjunto
nico de propiedades personalizables. Al agregar datos al CRM,
deber almacenarlo en el objeto que est ms especficamente
asociado con la accin o la informacin.

Adems de estos objetos principales, el CRM tambin incluye su

Tablero de Ventas, Tareas, las herramientas de ventas de
HubSpot y Configuracin. Vamos a caminar a travs de cada
una de estas secciones aqu. Tambin puede ver el video aqu
para obtener un paso a paso visual del CRM.

Tablero
El tablero de ventas le ofrece una visin general de su proceso
de ventas y productividad actuales. Puede establecer los datos
de tiempo o de vista para un miembro particular de su equipo
de ventas o para un pipeline de transaccin particular utilizando
los desplegables en la parte superior.

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La seccin Pronstico del contrato muestra los ingresos
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previstos para el canal seleccionado dentro para de
del perodo
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tiempo seleccionado. Haga clic en la tubera para ver una lista
de ofertas activas en la tubera dentro del perodo de tiempo
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 de ofertas activas en la tubera
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dentro del perodo de tiempo
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seleccionado.

La seccin Productividad muestra las llamadas realizadas, los

correos electrnicos enviados, las reuniones realizadas y las
tareas realizadas por el usuario seleccionado dentro del perodo
de tiempo seleccionado. Coloca el cursor sobre una estadstica
y haz clic en Vista rpida para ver una lista de las actividades
asociadas.

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Por ltimo, el informe de rendimiento de ventas muestra el

nmero de contactos creados, asignados o contactados y el
nmero de ofertas creadas y ganadas dentro del perodo de
tiempo seleccionado.

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Contactos
La base de datos de contactos es el corazn del CRM. Haga
clic en Contactos en el men de navegacin principal para ver
una vista de lista de todos sus contactos. Puede cambiar entre
los filtros guardados haciendo clic en Todos los filtros
guardados en la parte superior izquierda. Tambin puede
personalizar qu columnas aparecen en la tabla haciendo clic
en el men desplegable Personalizar y seleccionando Editar
columnas .

Haga clic en el botn Vista previa junto al nombre de un

contacto para obtener una vista rpida de su informacin o haga
clic en el nombre del contacto para ver su registro. Aprender
cmo agregar contactos al CRM y crear filtros guardados ms
adelante en esta gua.

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Compaas
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El objeto de las empresas en el CRM de HubSpot le permite
agrupar sus contactos en forma contextual y almacenar
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29/8/2017 Explorando la plataforma de ventas

agrupar sus contactos en forma contextual y almacenar

informacin sobre su organizacin asociada. Haga clic en
Empresas en la navegacin principal para ver una lista completa
de los registros de la empresa en el CRM. Al igual que en
Contactos, se le presentar una vista de tabla de las empresas
de su base de datos, que puede personalizarse para mostrar las
propiedades de la empresa o filtradas para restringir las
compaas que aparecen.

Desde aqu puede hacer clic en el botn Vista previa junto al

nombre de una empresa para obtener una rpida mirada a su
informacin o haga clic en el nombre para ver el registro de
empresa ms detallado.

De forma predeterminada, HubSpot asociar automticamente

las empresas y los contactos segn el dominio de correo
electrnico y el nombre de dominio de la empresa. Los
contactos asociados aparecern en el registro de la compaa
asociada y viceversa. Esta configuracin se puede desactivar
en Ajustes > Empresas . Tambin puede asociar
manualmente empresas y contactos . W uando se asocia un
contacto con una empresa, compromisos de que el contacto de
venta ( mensajes de correo electrnico de CRM, llamadas,
reuniones y actividades registradas) se trasladarn a la lnea de
tiempo de la compaa asociada. Todava tiene
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Ofertas y Descuentos
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El objeto de ofertas le permite crear pipelines personalizados y

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 El objeto de ofertas le permite crear pipelines personalizados y
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realizar etapas para seguir las oportunidades a lo largo del

proceso de ventas. Haz clic en Ofertas en la barra de
navegacin principal para ver las lneas de negocio. Tiene dos
opciones de vista en el panel de ofertas:

Tabla: muestra una lista de sus ofertas. Puede

personalizar las propiedades de transaccin que se
muestran como columnas en la tabla.

Junta: esto muestra sus ofertas en columnas basadas en

su etapa de acuerdo y le da una representacin visual de
su pipeline. Puedes arrastrar y soltar ofertas para
moverlas a una nueva etapa. Aqu puede ver la cantidad
de ofertas individuales, as como la cantidad total en
cada etapa de la tubera.
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Puede asociar manualmente contactos y empresas con ofertas.

Todos los correos electrnicos, llamadas, notas, tareas,
reuniones programadas y actividades registradas en los
contactos asociados y los registros de la empresa aparecern
en la lnea de tiempo de la oferta. Para obtener ms informacin
al respecto, consulte este artculo .

Aprender ms sobre la configuracin de las lneas de negocio

y el uso de ofertas ms adelante en esta gua.

Tareas
Las tareas le ayudan a mantenerse al tanto de su proceso de
ventas. El tablero de tareas muestra una lista de las prximas
Todava tiene
tareas. Puede filtrar su vista segn el propietario, la fecha de
vencimiento, el estado o la descripcin. preguntas? Para crear una nueva
tarea, haga clic en el botn + Agregar tarea o haga clic en el
Inicie sesin para
nombre de una tarea existente para editar obtenerlos detalles
ayuda o
asociarlo con un contacto, empresa o negocio. Tiene dos
opciones de vista en el tablero de tareas:
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opciones de vista en el tablero de tareas:

Tabla: muestra una lista de sus tareas. Puede hacer clic

en la marca de verificacin junto a una tarea para
completarla o hacer clic en el nombre de la tarea para
editarla.

Junta: muestra sus tareas en columnas en funcin de su

estado y le proporciona una representacin visual de sus
tareas. Puede arrastrar y soltar tareas para moverlas a un
nuevo estado.

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Herramientas de ventas
La pestaa Herramientas de ventas de la navegacin principal
incluye todas las herramientas asociadas con el producto de
ventas de HubSpot:

Notificaciones: esto es en el que puedes ver tu

actividad de seguimiento de correo electrnico y ver qu
contactos han visto tus correos electrnicos.

Plantillas: aqu puede crear y analizar plantillas de

correo electrnico para que no tenga que escribir
repetidamente sus correos electrnicos enviados con
frecuencia desde cero.

Documentos: aqu es donde puede crear una biblioteca

de contenido de ventas para compartir directamente
desde su bandeja de entrada o al enviar por correo
electrnico a travs del CRM. Tambin puede ver cuando
sus contactos interactanTodava tiene
con sus documentos y analizar
su eficacia. preguntas?
Secuencias (slo profesional de ventas): aqu puede
Inicie sesin para
configurar una serie de interacciones personalizadas
obtener ayuda
que se enviarn a sus contactos con el tiempo.
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Perspectivas (slo profesional de ventas): aqu es

donde puede ver informacin acerca de posibles
prospectos que han visto su sitio. Configurar los
resmenes diarios de correo electrnico para
mantenerse al da en los rospects que conocen su marca
y estn visitando su sitio web.

Reuniones (slo profesional de ventas): la herramienta

Reuniones le permite crear enlaces de reuniones
personalizadas o configurar un widget incrustado en sus
pginas para ofrecer a los clientes una forma fcil de
reservar tiempo con usted.

Cola de llamadas: aqu podrs ver una lista de contactos

en los que has hecho cola para llamar directamente
desde tu navegador o desde tu telfono. Haga clic en
Iniciar llamada para desplazarse por sus contactos.
Puede activar / desactivar el inicio automtico de
llamadas y establecer un retardo entre llamadas.

Tenga en cuenta que algunas funciones de HubSpot

Sales slo estn disponibles con HubSpot Sales
Professional como se indic anteriormente o tienen
lmites de servicio. Para obtener ms informacin sobre los
lmites de servicio de HubSpotTodava tiene
Sales Free, echa un vistazo
a esta pgina . preguntas?

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Ajustes
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En Configuracin, puede personalizar el CRM para su

organizacin. Las siguientes secciones aparecern en el men
de la barra lateral izquierda:

Contactos: edita las propiedades especficas del objeto

Contactos en el CRM y establece las propiedades
predeterminadas que aparecen en la seccin Acerca de
los registros de contactos. Elija si desea o no sincronizar
automticamente la propiedad del registro entre
Contactos y Empresas.

Empresas: editar las propiedades especficas del objeto

Empresas en el CRM y establecer las propiedades
predeterminadas que aparecen en la seccin Acerca de
los registros de la compaa. Elija si desea o no que la
etapa del ciclo de vida de una empresa se sincronice
automticamente con todos los contactos asociados. Elija
si desea o no que HubSpot asocie automticamente los
contactos y las empresas en funcin del dominio.

Ofertas: edite las propiedades especficas del objeto

Transacciones en el CRM y establezca las propiedades
predeterminadas que aparecen en la seccin Acerca de
los registros de transaccin. Elija si desea o no la
Todava tiene
creacin o el cierre de un acuerdo para cambiar la etapa
preguntas?
del ciclo de vida de los contactos asociados y las
empresas. Tambin es donde puede configurar sus
Inicie sesin para
pipelines y etapas de reparaciones que aprender
obtener ayuda ms
adelante en esta gua.
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Llamando: aqu puede activar / desconectar HubSpot

Calling. Tambin puede ver su uso mensual y administrar
sus nmeros de telfono registrados .

Equipo: aqu obtendr acceso rpido a su lista de

usuarios para que pueda agregar ms miembros del
equipo o editar los permisos para los usuarios
existentes.

Importar y exportar: obtenga acceso rpido a la

herramienta de importacin haciendo clic en Ir a
importacin . Tambin podrs ver los detalles de
cualquier exportacin desde tu cuenta de HubSpot.

Configuracin: aqu puede editar el dominio de su

empresa, cambiar su zona horaria de informes y acceder
a cualquier integracin que haya configurado con el
CRM.

Notificaciones: habilita o inhabilita Perspectivas

(Profesional de Ventas) y Notificaciones de Usuario,
incluidas las notificaciones para informarte cuando hayas
sido asignado como propietario de un registro, cuando
una de tus tareas sea debida y cuando otro miembro de
tu equipo @ menciones Usted en una nota en un registro.
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Integraciones de correo electrnico:
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Correo Electrnico Conectado : en esta pestaa
Inicie de
puede conectar su bandeja sesin parade Gmail
entrada
obtener ayuda
o Outlook 365 para darle permiso a HubSpot
Sales para enviar correos electrnicos a una hora
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programada y la capacidad de agregar

Notificaciones sin abrir a su flujo de actividad.

Extensiones HubSpot : en esta pestaa puedes

ver las extensiones de ventas de HubSpot que
hayas instalado. Aqu tambin encontrar sus
direcciones de reenvo y BCC para registrar
emails en su CRM. Puede agregar direcciones IP
bloqueadas, elegir las direcciones de correo
electrnico que se van a seguir, configurar las
notificaciones de revisin de cliente principal y
seleccionar la cuenta a la que estn conectadas
sus extensiones de ventas.

Aplicaciones mviles: obtenga un enlace para

descargar la aplicacin de CRM para iOS o votar por una
versin para Android de la aplicacin en nuestro Foro de
ideas.

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