CONCEPTO:
En esta parte, nos ocuparemos de explicar las clases de testamentos, sus formalidades, las
restricciones para testar, la manera de instituir herederos y legatarios, as como de
sustituirlos, la prdida del derecho legitimario, el nombramiento de los ejecutores
testamentarios, los legados, el derecho de acrecer y la revocacin, caducidad y nulidad de
los testamentos.
Etimolgicamente, se dice que la palabra viene de testatio mentis, que quiere decir
testimonio de la mente. Clemente de Diedo seala que ese no es su origen y que Aulo
Gelio se burlaba de esa atribucin, viniendo de testis = testigo, y este de testor =
atestiguar, significando un modo de declaracin ante testigos. Biondo Biondi afirma que
esta ltima vinculacin es la que corresponde a la regulacin jurdica del instituto.
2. CARACTERSTICAS:
2.1 Es personalsimo
En la poca colonial, poda autorizarse a otro para disponer por testamento a nombre de
un causante; modalidad que fue tomada del Derecho espaol antiguo que permita que
una persona encomendase a otra el otorgamiento de testamento en su nombre. Esta
forma, denominada testamento por comisario, no es admitida hoy, as como tampoco el
fideicomiso tcito, que consista en encargar a un tercero para que ejecutara la voluntad
del testador sin dejarla expresada en detalle por testamento. El testamento es
esencialmente personalsimo. No se admite delegacin alguna.
Al igual que el Cdigo derogado, el vigente tiene disposiciones particulares para cada clase
de testamento que denotan claramente su carcter absolutamente personal. Pero,
adems, a diferencia del anterior, el actual tiene una disposicin general declarativa en ese
sentido, al sealar en su artculo 690 que el testador no puede dar poder a otro para
testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero. El Cdigo de 1936 se refera
explcitamente a la captacin de la voluntad, teora que impide que personas cercanas al
causante como por ejemplo el mdico puedan beneficiarse con la voluntad del
testador ejerciendo influencia psicolgica. El Cdigo actual trata indirectamente de esta
institucin cuando se refiere a los impedimentos del notario y de los testigos
testamentarios. Precisamente, impide la intervencin de personas que pueden influir en la
declaracin testamentaria. Aclarando conceptos sobre esta figura, Rescigno seala que se
pude probar a travs de testimonios demostrativos como comportamientos, actos,
sucesin de eventos que puedan haber influido sobre la voluntad del testador.
En sus Lecciones de Derecho Civil, los Mazeaud y Chabas narran el caso de Eduardo Ravel,
hermano y nico heredero del compositor Maurice Ravel, quien instituy por testamento
como legataria universal a una dama, y por otro testamento que confirm el precedente,
leg toda su propiedad de Belvdere a Montfort l Amaury a los Museos Nacionales para la
instalacin de un museo Ravel en recuerdo de su hermano.
La Corte de Pau y la Corte de Casacin, en atencin al affaire Ravel consider que dicha
dama tuvo la actividad accesoria de masajista, pero que entr a trabajar como domstica y
administradora, sin conclusiones de intimidad, por lo que los actores arguyeron
presuncin legal de la captacin. En consecuencia, fallan que no se justifica la demanda de
nulidad de testamento fundada en una presuncin legal de captacin.
JURISPRUDENCIA
En todo caso las clusulas testamentarias no son cuestionables, por lo que las
disposiciones testamentarias deben ser cumplidas en sus propios trminos, constituyendo
ello ttulo suficiente por transmisin hereditaria va testamento, por lo que no es
jurdicamente posible sustituir al testador y decidir a quien corresponde el mejor derecho
a la propiedad. En este sentido resultan claras las disposiciones legales sobre la materia,
artculos 686 y 690 del Cdigo Civil, que otorgan la validez plena a disposiciones
testamentarias como consecuencia de la expresin directa y personal de la voluntad del
testador. Exp. N 121-2002-Lima.
JURISPRUDENCIA
2.2 Es unilateral
Sin embargo, son vlidos los testamentos concordantes, o los simultneos, que otorgan las
personas en instrumentos distintos para favorecerse recprocamente o a un tercero, con
contenido coincidente; as sean e la misma fecha y ante el mismo notario. Inclusive,
Barbero sostiene que puede darse dos testamentos sobre un mismo papel, pudiendo
incluso estar con contenido recproco. Pr ejemplo: yo Ticio- nombro a Cayo mi heredero
universal; firmado: Ticio. E inmediatamente, debajo: yo Cayo- nombro a Ticio heredero
mo universal; firmado: Cayo. Esto es perfectamente posible y no admite objecin. Vale
decir, no se considerara testamento conjunto sino dos testamentos otorgados en un
mismo documento. Barbero seala incluso que una autorizada doctrina sostiene que hay
testamento simultneo, y no conjunto, aun cuando es una misma hoja de papel se hubiese
redactado primero la voluntad de uno, y despus, separadamente la voluntad del otro, y
finalmente la firma de ambos. Ejemplo: yo Ticio- nombro heredero a Cayo; yo Cayo-
nombro heredero a: Ticio: firmado Ticio y Cayo. Barbero es de opinin que esto se
puede admitir con tal de que cada uno tenga tambin la propia fecha, y no reaparezca bajo
otro aspecto la vinculacin entre ambas; bajo forma de condicin de reciprocidad. Lo
que se prohbe es el disponer, adems, con un mismo negocio. Por ejemplo: nosotros
Ticio y Cayo- nos nombramos recprocamente herederos universales; firmado: Ticio y
Cayo. O bien: nosotros Ticio y Cayo- nombramos heredero nuestro a Marcelo; firmado:
Ticio y Cayo. Como bien dice Lanatta, de no admitirse estos testamentos simultneos, se
llegara a la aberracin de sostener que los cnyuges no pueden otorgar cada uno y por
separado su testamento en favor del otro cnyuge y de sus hijos, figura comn y lcita que,
aunque implique, desde luego, coincidencia o concordancia de voluntades armnicas, no
crea vnculo jurdico alguno entre uno y otro testador y carece, por consiguiente, de los
elementos propios del contrato.
2.3 Es solemne
La solemnidad significa, en derecho, un conjunto de formalidades que deben
cumplirse bajo pena de nulidad. El testamento es un acto ad solemnitatem. Se refiere,
pues, a requisitos que necesariamente deben cumplirse cuando no se ha dado cabal
cumplimiento a estos, estamos ante una nulidad absoluta prevista en el libro de acto
jurdico. En efecto, el artculo 219 inc.6, seala qe el acto jurdico es nulo cuando no
reviste la forma prescrita bajo sancin de nulidad.
Lo caracterstico en el testamento es que la solemnidad, entendida como el
cumplimiento de ciertos requisitos, es exigida siempre: no solo cundo se trata del
testamento por escritura pblica, sino tambin cuando estamos frene al cerrado o al
olgrafo, o a los testamentos especiales. Las formalidades constituye una garanta por
la importancia del acto. Por ello se establecen normas concretas.
El testamento es esencialmente formalista. Debe otorgarse de acuerdo a algunas
formas que prescribe el cdigo.