ANALISIS DEL SECTOR

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIN

ANTV

LICITACIN PBLICA PARA LA UTILIZACIN Y EXPLOTACIN POR SU CUENTA Y RIESGO, DE

LOS ESPACIOS DE TELEVISIN DEL CANAL NACIONAL DE OPERACIN PBLICA

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 ANALISIS DEL SECTOR

Tabla de Contenido

1. ASPECTOS GENERALES............................................................................................. 12
1.1 ASPECTOS ECONMICOS DEL SECTOR ............................................................................ 13
1.1.1 PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR .................................................................... 14

1.1.1.1 Contenidos ........................................................................................................................ 14

1.1.1.1.1 Clasificacin de los programas de televisin ....................................................................... 14

1.1.1.1.2 Fines del servicio pblico de televisin .......................................................... 14

1.1.1.1.3 Origen de la produccin ................................................................................. 14

1.1.1.1.4 Clasificacin de audiencia .............................................................................. 14

1.1.1.1.5 Gnero, subgnero y formato ........................................................................ 14

1.1.1.1.6 Frecuencia o periodicidad de emisin ............................................................ 15

1.1.1.1.7 Secuencia de emisin .................................................................................... 15

1.1.1.1.8 Duracin de episodios .................................................................................... 15

1.1.1.1.9 Estructura de la programacin ....................................................................... 15

1.1.1.1.10 Otros productos.......................................................................................................... 15

1.1.2 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR ................................................................................ 16

1.1.2.1 Instancias gubernamentales .................................................................................................. 16

1.1.2.2 Academia .......................................................................................................................... 17

1.1.2.3 Operadores de televisin abierta radiodifundida ......................................................................... 18

1.1.2.3.1 Cubrimiento ................................................................................................................. 18

1.1.2.3.1.1 Nacionales ...................................................................................................... 18

1.1.2.3.1.2 Regionales ..................................................................................................... 18

1.1.2.3.1.3 Locales ........................................................................................................... 18

1.1.2.3.2 Naturaleza empresarial y fines de lucro de la televisin abierta ............................................... 19

1.1.2.3.2.1 Pblicos .......................................................................................................... 19

1.1.2.3.2.2 Privados con nimo de lucro .......................................................................... 19

1.1.2.3.2.3 Privados sin nimo de lucro ........................................................................... 19

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 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.2.3.2.4 Mixtos o empresas comerciales e industriales del Estado ............................ 19

1.1.2.4 Operadores de televisin cerrada por suscripcin (satelital y cableada) .......................................... 19

1.1.2.4.1 Naturaleza empresarial y fines de lucro de la televisin cerrada .............................................. 19

1.1.2.4.1.1 Privados con nimo de lucro .......................................................................... 20

1.1.2.4.1.2 Privados sin nimo de lucro ........................................................................... 20

1.1.2.5 Programadoras................................................................................................................... 20

1.1.2.6 Productores nacionales de contenidos ..................................................................................... 20

1.1.2.7 Productores internacionales de contenidos y formatos ................................................................ 21

1.1.2.8 Distribuidores de contenidos.................................................................................................. 22

1.1.2.9 Dueos de derechos de transmisin de eventos ........................................................................ 22

1.1.2.10 Personal profesional y tcnico ....................................................................................... 22

1.1.2.11 Canales y cadenas de televisin .................................................................................... 22

1.1.2.12 Agencias de Publicidad ................................................................................................ 22

1.1.2.13 Centrales de Medios ................................................................................................... 23

1.1.2.14 Empresas de medicin de audiencia y anlisis de hbitos y tendencias de consumo ....................... 23

1.1.2.15 Proveedores de productos y servicios ............................................................................. 24

1.1.2.15.1 Servicios de alquiler de equipos ..................................................................................... 24

1.1.2.15.2 Empresas de casting y de representacin de creativos y talento ............................................ 25

1.1.2.15.3 Empresas de catering .................................................................................................. 25

1.1.2.15.4 Empresas de transporte ................................................................................................ 25

1.1.2.15.5 Proveedores de material para grabacin, almacenamiento y copias. ...................................... 25

1.1.2.15.6 Proveedores de equipos ............................................................................................... 25

1.1.2.15.7 Servicio de mantenimiento y reparacin de equipos ............................................................ 25

1.1.2.15.8 Proveedores de hardware y software ............................................................................... 25

1.1.2.15.9 Proveedores de materiales elctricos y electrnicos ........................................................... 25

1.1.2.15.10 Agencias de viajes o aerolneas ................................................................................ 25

1.1.2.15.11 Hotelera .............................................................................................................. 26

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1.1.2.15.12 Propietarios de locaciones ....................................................................................... 26

1.1.2.15.13 Aseguradoras ....................................................................................................... 26

1.1.3 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR .................................................... 26

1.1.4. COMPORTAMIENTO ECONMICO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.................................................... 27

1.1.4.1 Mercado relevante .............................................................................................................. 28

1.1.4.1.1 Mercado amplio ............................................................................................................ 29

1.1.2.1.2.1 Contenidos OTT .......................................................................................... 30

11.4.1.1.1.1 Netflix .......................................................................................................... 31

1.1.4.1.1.1.2 Movistar Video .............................................................................................. 31

1.1.4.1.1.1.3 Caracol Play ................................................................................................. 31

1.1.4.1.1.1.4 Win Sports Online .......................................................................................... 31

1.1.4.1.1.1.5 Claro Video .................................................................................................. 32

1.1.4.1.1.1.6 Streaming de Contenido en Netflix .................................................................... 32

1.1.2.1.2.2 Sustitucin de oferta .................................................................................... 33

1.1.4.1.2 Mercado estrecho ......................................................................................................... 34

1.1.4.1.2.1 Contenido de la programacin ....................................................................... 34

1.1.4.1.2.1.1 Programacin y parrilla de Canales Privados Nacionales y concesionarios del Canal Nacional
de Operacin Pblica .......................................................................................................... 36

1.1.4.1.2.1.1.1 Caracol TV ................................................................................................ 37

1.1.4.1.2.1.1.2 RCN Televisin .......................................................................................... 38

1.1.4.1.2.1.1.3 Concesionarios del Canal Nacional de Operacin Pblica .................................................. 38

1.1.4.1.2.1.1.3.1 Consorcio Jorge Barn Televisin / Sportsat .............................................. 39

1.1.4.1.2.1.1.3.2 Unin temporal Colombiana de Televisin / Nacional de Televisin y

Comunicaciones S.A. NTC ...................................................................................... 39

1.1.4.1.2.1.1.3.3 Compaa de Medios de Informacin - CM& - ............................................. 40

1.1.4.1.2.1.1.3.4 Programacin por Coproduccin con RTVC ............................................... 40

1.1.4.1.2.1.2 Programacin y parrillas de la Televisin cerrada .................................................... 40

1.1.4.1.2.2 Calidad del servicio ........................................................................................ 43

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 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.4.2 Cifras totales de ventas ........................................................................................................ 44

1.1.4.2.1 Venta de pauta publicitaria .............................................................................................. 44

1.1.4.2.1.1 Canales privados ............................................................................................ 51

1.1.4.2.1.1.1 Ventas de pauta de Caracol Televisin 2015 ....................................................... 52

1.1.4.2.1.1.2 Ventas de pauta de RCN Televisin 2015 .......................................................... 52

1.1.4.2.1.2 Concesionarios del Canal Nacional de Operacin Pblica ............................................ 53

1.1.4.2.2 Otras ventas ................................................................................................................ 53

1.1.4.2.2.1 Venta de derechos de emisin ....................................................................... 54

1.1.4.2.2.2 DVD y Merchandising ..................................................................................... 54

1.1.4.2.2.3 Activos en programacin ................................................................................ 54

1.1.4.2.2.4 Produccin diferente a la programacin ........................................................ 54

1.1.4.2.2.5 Prestacin de servicios tcnicos .................................................................... 54

1.1.4.2.2.6 Cuentas de participacin y Coproducciones Cinematogrficas .................... 54

1.1.4.2.2.7 Codificacin de comerciales .......................................................................... 55

1.1.4.2.2.8 Canales VOD ................................................................................................. 55

1.1.4.2.2.9 Contratos de Output Deal............................................................................... 55

1.1.4.2.2.10 Canales Internacionales ............................................................................... 55

1.1.4.2.3 Utilidades Netas ........................................................................................................... 56

1.1.5 VARIABLES ECONMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR ................................................................ 57

1.1.6 CADENA DE PRODUCCIN Y DISTRIBUCIN .............................................................................. 58

1.1.6.1 Creacin y produccin de contenidos para televisin .................................................................. 59

1.1.6.1.1 Productores de contenidos .............................................................................................. 59

1.1.6.1.2 Dueos de derechos de programas y pelculas, eventos deportivos, espectculos y eventos culturales
............................................................................................................................................. 60

1.1.6.1.3 Dueos de derechos de formatos y obras realizadas para otros medios.................................... 61

1.1.6.2 Distribucin de contenidos para canales de televisin ................................................................. 61

1.1.6.3 Distribucin de contenidos para operadores de televisin cerrada ...................................... 62

1.1.6.4 Costos de produccin y compra de programas de televisin .............................................. 62

5
 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.6.4.1 Costos de Produccin de contenidos................................................................................. 62

1.1.6.4.2 Costos de produccin de contenidos propios y por encargo ................................................... 63

1.1.6.4.2.1 Telenovelas y series noveladas nacionales ................................................... 63

1.1.6.4.2.2 Noticieros ....................................................................................................... 64

1.1.6.4.2.3 Realities y concursos de talento. ................................................................... 64

1.1.6.4.2.4 Magazines ...................................................................................................... 65

1.1.6.5 Costos de compra de derechos .............................................................................................. 65

1.1.6.5.1 Derechos de emisin de enlatados ................................................................................... 65

1.1.6.5.2 Costos de compra de derechos de transmisin o retransmisin de eventos en vivo ..................... 66

1.1.6.5.3 Costos de compra de franquicias...................................................................................... 66

1.1.6.6 Costos de pauta publicitaria de promocin de la programacin ..................................................... 66

1.2 ASPECTOS TCNICOS DEL SECTOR ....................................................................................... 66

1.2.1. TELEVISIN RADIODIFUNDIDA ABIERTA ................................................................................... 67

1.2.2. TELEVISIN DIGITAL TERRESTRE EN EL MUNDO ...................................................................... 68

1.2.3 APAGN ANALGICO .............................................................................................................. 70

1.2.4 TELEVISIN ABIERTA .............................................................................................................. 72

1.2.4.1 Estado de la TV abierta en Argentina ...................................................................................... 73

1.2.4.2 Estado de la TV abierta en Brasil ............................................................................................ 74

1.2.4.3 Estado de la TV abierta en Colombia....................................................................................... 74

1.2.4.4 Estado de la TV abierta en Ecuador ........................................................................................ 75

1.2.4.5 Estado de la TV abierta en Mxico ..................................................................................... 75

1.2.4.6 Estado de la TV abierta en Panam ................................................................................... 76

1.2.4.7 Estado de la TV abierta en Per ........................................................................................ 76

1.2.4.8 Estado de la TV abierta en Venezuela ................................................................................ 76

1.2.5 TDT (DVB-T2) EN COLOMBIA..................................................................................................... 77

1.2.6 ESTADO ACTUAL MIGRACIN DE LA TELEVISIN ANALGICA A LA DIGITAL ................................. 78

1.2.6.1 Cubrimiento Nacional de TDT / DVB-T2 - Operadores Pblicos..................................................... 78

1.2.6.2 Cubrimiento Nacional de TDT/ DVB-T2 Operadores Privados ....................................................... 79

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 ANALISIS DEL SECTOR

1.2.6.3 Cubrimiento Regional de TDT/DVB-T2 -Operadores Regionales ................................................... 80

1.2.7 TV POR SUSCRIPCIN O CERRADA .......................................................................................... 82

1.2.8 MUST CARRY EN COLOMBIA .................................................................................................... 83

1.2.9 OTT (OVER THE TOP) TV ...................................................................................................... 84

1.2.10 LTE BROADCAST ............................................................................................................. 87

1.3 ASPECTOS REGULATORIOS DEL SECTOR. .............................................................................. 89

1.3.1 RGIMEN JURDICO APLICABLE AL PROCESO DE LICITACIN PBLICA Y AL CONTRATO. .............. 89

1.4 OTROS. ................................................................................................................................ 90

1.4.1. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTCULO 41 LEY 1753 DE 2015. .................................... 91

1.4.2. CUMPLIMIENTO DE LAS RDENES CONTENIDAS EN LA ACCIN POPULAR IDENTIFICADA CON EL

RADICADO 25000231500020100240401. ............................................................................................. 91

1.4.3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 292 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA ANTV Y LA UNAL ......... 91

2 ESTUDIO DE LA OFERTA ............................................................................................ 93

2.1 PROVEDORES ................................................................................................................. 93
2.2 VALOR DE LA CONCESIN ..................................................................................................... 95
2.2.1 OTT Y VALOR DE LA CONCESIN ............................................................................................. 97

3 ESTUDIO DE LA DEMANDA ......................................................................................... 97

3.1 ANTECEDENTES DE PROCESOS DE SELECCIN Y CONTRATOS DE CONCESIN ........................ 98
3.2 VALOR DE LA CONCESIN ................................................................................................... 100
3.3 ANLISIS DE RIESGOS DEL SECTOR ..................................................................................... 100
3.3.1 CRITERIOS GENERALES ............................................................................................. 100
3.3.2 RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIN ........................................................ 101
3.3.3 CONTEXTO .......................................................................................................... 101
3.3.3.1 Ciudadanos beneficiarios ....................................................................................... 101
3.3.3.2 Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratacin.................... 101
3.3.3.3 Suficiencia del presupuesto oficial ........................................................................... 102
3.3.3.4 Entorno socio ambiental ......................................................................................... 102
3.3.3.5 Contexto cultural ................................................................................................... 102
3.3.3.6 Condiciones polticas............................................................................................. 102
3.3.3.7 Riesgo poltico pas ............................................................................................... 102
3.4 Factores ambientales ................................................................................................ 104
3.5 Sector del objeto del proceso de contratacin y su mercado ........................................... 104
3.5.3 Estructura del Sector de la Televisin en Colombia ..................................................... 104
3.5.4 INDICADORES FINANCIEROS ................................................................................. 107
3.6 NORMATIVIDAD APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIN ................. 109

7
 ANALISIS DEL SECTOR

3.7 EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN PROCESOS DE

CONTRATACIN DEL MISMO TIPO ....................................................................................... 111
4 VALORACIN DE RIESGOS ....................................................................................... 111
4.1 PROBABILIDAD DEL RIESGO .................................................................................... 112
4.2 IMPACTO DEL RIESGO ............................................................................................. 112
4.3 MATRIZ DE VALORACIN ......................................................................................... 112
4.4 MATRIZ DE RIESGOS................................................................................................ 113
5. CONSIDERACIONES FINALES .................................................................................... 119
5.7. ANLISIS ESTIMADO DEL VALOR DE LA CONCESIN ............................................................. 127

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 ANALISIS DEL SECTOR

ndice de ilustraciones

Ilustracin 5 Los 15 canales de televisin ms vistos en Colombia ..................................................................... 35

Ilustracin 6 Los 10 canales de televisin nacional ms vistos en Colombia ......................................................... 36
Ilustracin 7 Participacin por medio en la torta publicitaria 2014 ....................................................................... 46
Ilustracin 8 Participacin por medio en la torta publicitaria 2015 ....................................................................... 46
Ilustracin 9 Consolidado Inversin Publicitaria Neta 2015 ................................................................................ 47
Ilustracin 10 Consolidado Inversin Publicitaria Neta 2015 Serie Histrica por sector 1997 2015........................... 48
Ilustracin 11 Comparativo Inversin Publicitaria Neta Televisin Nacional 2013 a 2015 ......................................... 49
Ilustracin 12 Porcentaje de pauta entre operadores de TV Abierta .................................................................... 49
Ilustracin 13 Utilidad Neta de los Concesionarios de Televisin Abierta Privada Nacional. ...................................... 56
Ilustracin 14 Utilidad Neta de los Concesionarios de Espacios de Canal UNO ..................................................... 57
Ilustracin 15 Nuevas tendencias de convergencia hacia Internet ....................................................................... 59
Ilustracin 16 Evolucin de la televisin en Colombia....................................................................................... 66
Ilustracin 17 DTT Worlwide (Digital Terrestrial Television ................................................................................ 68
Ilustracin 18 Estado actual del apagn analgico en el mundo ......................................................................... 71
Ilustracin 19 Lnea de tiempo apagn analgico en el mundo ........................................................................... 71
Ilustracin 20 Comparacin BW Cdec ......................................................................................................... 85
Ilustracin 21 Esquema Conceptual de un OTT .............................................................................................. 87
Ilustracin 22 Diferencia Broadcast Vs Unicast ............................................................................................... 88

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 ANALISIS DEL SECTOR

ndice de tablas

Tabla 1 Academia y sector audiovisual.............................................................................................................. 17

Tabla 3 Cuenta de Produccin Segmento Audiovisual ...................................................................................... 28
Tabla 4 Oferta de TV Abierta para un usuario en Bogot .................................................................................. 33
Tabla 5 Canales Temticos ............................................................................................................................... 41
Tabla 6 Canales Segmentados .......................................................................................................................... 42
Tabla 7 Tipos de piezas publicitarias ................................................................................................................. 45
Tabla 8 Valores Inversin Publicitaria 2015 ....................................................................................................... 47
Tabla 9 Franjas comerciales .............................................................................................................................. 50
Tabla 10 Tarifas globales de RCN en Prime Time a febrero de 2016 ............................................................... 50
Tabla 11 Tarifas globales de Caracol en Prime Time a marzo de 2016 ............................................................ 51
Tabla 12 Fuentes de Ingresos Caracol .............................................................................................................. 52
Tabla 13 Ventas de pauta Caracol Televisin 2014-2015 ................................................................................. 52
Tabla 14 Ventas de pauta RCN Televisin 2014-2015 ...................................................................................... 53
Tabla 15 Ao 2012 - 2015.................................................................................................................................. 53
Tabla 16 Utilidad Neta de los Concesionarios. Cifras en millones de pesos. .................................................... 56
Tabla 17 Costos Noticieros CM& ....................................................................................................................... 64
Tabla 18 Costos de magazines en coproduccin .............................................................................................. 65
Tabla 19 Estndares de Televisin Digital a nivel mundial ................................................................................ 69
Tabla 20 Apagn Analgico en algunos Pases Relevantes.............................................................................. 72
Tabla 21 Operadores Privados por pas ............................................................................................................ 73
Tabla 22 Canales de Televisin Abierta en Colombia ....................................................................................... 74
Tabla 23 Distribucin de frecuencias Simulcast RTVC ...................................................................................... 79
Tabla 24 Distribucin de frecuencias Simulcast CCNP ..................................................................................... 80
Tabla 25 Porcentaje de municipio y/o ciudades canales regionales .................................................................. 81
Tabla 26 Distribucin Usuarios por Tecnologa de Acceso................................................................................ 82
Tabla 27 Distribucin Usuarios por Operador y Tecnologa .............................................................................. 83
Tabla 28 ABR Codec MPEG-4........................................................................................................................... 86
Tabla 29 Operadores con inscripcin renovada e inscritos en el RUO a julio de 2016 ..................................... 93
Tabla 30 Indicadores financieros para cada compaa...................................................................................... 94
Tabla 31 Estadsticas sobre los indicadores financieros.................................................................................... 95
Tabla 32 Contratos de Concesin de Espacios Canal Uno ............................................................................... 99

10
 ANALISIS DEL SECTOR

ndice de Grficas

Grfica 1 Proceso de produccin de un programa de televisin ........................................................................ 60

Grfica 1 Comportamiento Pauta Publicitaria Televisin Abierta ......................................................................123
Grfica 2 Rigidez Horas del Da Rating Canal Uno ..........................................................................................124

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 ANALISIS DEL SECTOR

1. ASPECTOS GENERALES
El presente documento de anlisis del sector tiene como soportes los anlisis previos de planeacin
denominados:
Documento de Diagnstico Integral del Estado Actual del Servicio Pblico de la Televisin en Colombia
(abierta y cerrada) y de sus Proyecciones.
Documento Estudio de Condiciones del Mercado: Servicio de Televisin Abierta: Espacios de
Televisin Canal Pblico de Operacin Nacional.
Documento de Estudio: Servicio de Televisin Abierta Espacios Televisin Canal Pblico de Operacin
Nacional

Con las correspondientes fuentes y documentos de consulta que los sustentan, procediendo a su consolidacin
dando cumplimiento a lo determinado en el Decreto 1082 de 2015 as:

Artculo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de anlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer,
durante la etapa de planeacin, el anlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacin desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tcnica, y de
anlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anlisis en los Documentos del
Proceso.

Igualmente ajustado a las polticas de la Agencia Nacional de Contratacin Colombia Compra Eficiente, y en
todo caso orientado a satisfacer la necesidad de la Autoridad Nacional de Televisin y a obtener el mayor valor
por el dinero pblico y en este dentro del proceso de Licitacin Pblica que tiene por objeto la seleccin de un
proponente que cumpla con las condiciones determinadas en la ley y en el Pliego de Condiciones para la
ejecucin de un Contrato de Concesin que tiene por objeto -La Utilizacin y Explotacin por su cuenta y
riesgo, de los Espacios de Televisin del Canal Nacional de Operacin Pblica, y en las condiciones
establecidas en los documentos del proceso de seleccin y la oferta misma que harn parte integral del contrato-
.

El proponente seleccionado, una vez suscrito el contrato en condicin de concesionario, se obliga a Programar,
Producir y Entregar los contenidos a Radio Televisin Nacional de Colombia RTVC- o quien haga sus
veces, en las condiciones y trminos que esta determine, desde el inicio y durante la ejecucin del contrato,
y en general en los trminos establecidos en el Anexo tcnico y en la normatividad vigente

La utilizacin y explotacin de los espacios del Canal Nacional de Operacin Pblica, est sujeta a la
intervencin, direccin, regulacin, vigilancia y control del Estado, en los trminos de la legislacin y
reglamentacin vigente, la que la sustituya, adicione, suprima, modifique o reglamente, incluidos los fines y
principios que gobiernan el Sector de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones y el Servicio
Pblico de Televisin.

12
 ANALISIS DEL SECTOR

El sector audiovisual colombiano incluye los subsectores de cine, video, radio y televisin. Las actividades que
corresponden a estos subsectores estn definidas en la Clasificacin Industrial Internacional CIIU- vigente en
el pas. De acuerdo con esta clasificacin1 las actividades del sector son:

a) Actividades cinematogrficas, de video y produccin de programas de televisin, grabacin de sonido

y edicin de msica, que contempla la produccin de pelculas y videos para la proyeccin en cines o
transmisin de televisin; actividades de apoyo como la edicin, el montaje, el doblaje; la distribucin
de pelculas y otras producciones cinematogrficas a otras industrias. Incluye la compra y venta de
derechos de distribucin de pelculas y productos similares; las actividades de grabacin de sonido y
su lanzamiento, promocin y distribucin; la edicin de msica y actividades de grabacin de sonidos
en estudio y otros lugares.
b) Actividades de programacin, transmisin y/o difusin, que contempla actividades de creacin de
contenidos, compra de derechos de distribucin de contenidos a travs del servicio radiodifusin
sonora, televisin, programas de entretenimiento, noticias, debates y otros, para difundirlos. Incluye la
transmisin de datos, integrada a la transmisin de seales de radio y/o televisin; la distribucin a
terceros de programas de difusin restringida (formato limitado, como noticias, deportes, educacin o
programacin para jvenes) por suscripcin.

Dado que en el pas la televisin es un servicio pblico del Estado, controlado y regulado por ste y que la
prestacin del servicio corresponde a operadores pblicos y particulares, estos ltimos por concesin2, este
estudio se centra en el anlisis de la produccin de programas de televisin y las actividades inherentes al
proceso de creacin de contenidos y las de programacin, para la transmisin a travs del servicio de difusin
televisiva mediante un canal de televisin abierta radiodifundida de operacin nacional con espacios por
concesin.

1.1 ASPECTOS ECONMICOS DEL SECTOR

El sector audiovisual en el pas tiene una gran dinmica debido a varios factores que dan ventajas competitivas
frente a otros pases de la regin y otros sectores productivos: una normatividad favorable, fortalezas del recurso
humano profesional y tcnico, adaptacin tecnolgica, desarrollo en la implementacin y apropiacin de nuevas
tecnologas, utilizacin de diversas plataformas para la difusin y consumo de contenidos. Es este consumo el
que determina las dinmicas del sector, puesto que son los contenidos los que atraen a las audiencias y a su
vez stas a los anunciantes, haciendo de la pauta la mayor, no la nica, fuente de ingresos en el caso de la
televisin tradicional y en crecimiento en los canales de televisin cerrada y las plataformas IPTV.

1
Cmara de Comercio de Bogot. Disponible en: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ Consultado 15/06/2016
2
Artculo 1 Ley 182 de 1995

13
 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.1 PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR

Las empresas productoras del sector audiovisual subsector de televisin ofrecen dos productos, los contenidos
y las estructuras de programacin para la emisin de los mismos a travs de un operador de canales de
televisin.

1.1.1.1 Contenidos

En televisin los contenidos se conocen por una parte como Programas, la definicin ms comn para el
empaquetamiento de contenidos para ser emitidos por canales de televisin y por otra como Comerciales, que
define a los contenidos publicitarios.

1.1.1.1.1 Clasificacin de los programas de televisin

Los programas de televisin se clasifican segn sus fines, origen territorial, audiencias, gneros y formatos, tipo,
frecuencia y secuencia de la emisin, duracin y fines comerciales.

1.1.1.1.2 Fines del servicio pblico de televisin

Los fines del servicio pblico de televisin estn contenidos dentro de la normatividad vigente3. De estos fines
se deriva que los contenidos audiovisuales deben ser: a) formativos, b) educativos, c) informativos y/o d)
recreativos.
Aunque la comercializacin de los espacios no es un fin del servicio, si es necesaria para el desarrollo y
sostenimiento de los canales y espacios por concesin por lo que se incluyen dentro de las dinmicas del sector
los contenidos con fines de publicidad y propaganda, que establecen una clasificacin adicional y un segmento
del sector, el de los anuncios comerciales de bienes y servicios y la publicidad electoral.

1.1.1.1.3 Origen de la produccin

Toda produccin de contenidos tiene su origen en un territorio. Segn la nacionalidad de las empresas
productoras de contenidos y del mayor porcentaje de personal nacional tcnico y creativo, los contenidos son
a) nacionales, b) extranjeros y c) coproducciones.

1.1.1.1.4 Clasificacin de audiencia

Los contenidos se disean desde su origen para un pblico objetivo determinado por la edad de su audiencia
potencial. La clasificacin general4 determina que pueden ser a) familiares, b) infantiles, c) juveniles y d) para
adultos. Otra clasificacin producto de la segmentacin originada en los canales de televisin es la de gnero
que los separa en a) para mujeres y b) para hombres.

1.1.1.1.5 Gnero, subgnero y formato

Los contenidos se clasifican por su gnero, subgnero y formato. La clasificacin ms general, es a) ficcin,
cuando son producto de la imaginacin del autor, aun cuando se basen en hechos y personajes reales (a esta
clasificacin corresponden las telenovelas, series, miniseries y pelculas), y b) No ficcin, cuando los contenidos

3Artculo 2 Ley 182 de 1995. 4 Acuerdo 02 de 2011. Captulo III. Tratamiento de los contenidos. Art. 24. Clasificacin de las franjas de
audiencia. Disponible en: http://200.13.255.196/sites/default/files/acuerdo_002_2.pdf

14
 ANALISIS DEL SECTOR

son tomados de la realidad (a esta clasificacin corresponden los informativos o noticieros, periodsticos,
magazines, documentales, espectculos, eventos deportivos y culturales, realities, musicales)

1.1.1.1.6 Frecuencia o periodicidad de emisin

Los contenidos, en particular los que han sido diseados para televisin y plataformas IPTV, tienen
periodicidades de emisin que responden a las estrategias de programacin y/o comercializacin concebidas
por los productores y programadores. Los contenidos producidos por usuarios de internet (redes sociales y
plataformas de video) no responden a estas estrategias. Cuando el contenido se disea dentro de una parrilla
de programacin de televisin, se clasifica en: a) diario, b) semanal, c) mensual, d) anual y e) ocasional. Los
contenidos para otras plataformas no se clasifican por la periodicidad de su transmisin.

1.1.1.1.7 Secuencia de emisin

Los contenidos se crean desde su origen para ser emitidos o difundidos de acuerdo con una secuencia que se
relaciona con las dinmicas de los relatos y el tratamiento narrativo. En general esta secuencia determina que
sean a) unitarios, cuando los contenidos son individuales y no responden a una narracin consecutiva y b)
seriados, cuando los contenidos son secuenciales y responden a una narracin consecutiva o cuando todos los
episodios se agrupan bajo un ttulo o una temtica. Los seriados suelen producirse en el mercado internacional
por temporadas, en donde cada temporada contiene un nmero especfico de captulos (inicialmente eran 13,
que correspondan a la emisin de uno semanal durante tres meses, como estrategia para probar si la serie era
exitosa o no, cuando lo era, continuaba por otra temporada de 13 episodios hasta que saliera del aire).

1.1.1.1.8 Duracin de episodios

Con el objetivo de programar los contenidos, estos se clasifican segn su duracin. Los estndares
internacionales han definido que la programacin se disea por espacios de media hora, una hora, 90 minutos,
120 minutos. Los eventos pueden tener duraciones mayores, los contenidos publicitarios suelen tener espacios
en segundos que van desde los 10 hasta los 60. Los contenidos intersticiales tienen duraciones diversas, pues
suelen utilizarse para ajustar la programacin de los canales para que los programas comiencen a la hora
anunciada previamente. Los contenidos destinados a otras plataformas no se clasifican por su duracin.

1.1.1.1.9 Estructura de la programacin

En el diseo de la programacin de un canal de televisin se establece una diferenciacin entre los contenidos
que conforman los programas y los que conforman la pauta comercial, la autopromocin y los mensajes
institucionales (estos ltimos reglamentados en la televisin colombiana). Los contenidos realizados para otras
plataformas no se enmarcan dentro de una estructura de programacin.

1.1.1.1.10 Otros productos

La produccin de contenidos involucra subproductos que se relacionan con los contenidos mismos, como
argumentos, adaptaciones, guiones, libretos y formatos.
Otros productos del sector son los servicios de produccin, transmisin y emisin de contenidos, desde su diseo
hasta su recepcin en los dispositivos.
Cuando los contenidos audiovisuales se producen para otros medios y fines, adoptan otras denominaciones. La
ms comn es la de videos, que cobija una amplia gama de productos: video musical (videoclip), video

15
 ANALISIS DEL SECTOR

institucional, video educativo, video promocional, video de induccin, video de capacitacin, entre otros, que se
producen para sectores diferentes del mismo audiovisual y de televisin. Estos videos tienen gran cantidad de
usos y plataformas diferentes a los canales de televisin y no se miden por ndices de audiencia. Sin embargo
son fuente de ingresos para grandes, pequeas y medianas empresas productoras y para realizadores
independientes del sector.

1.1.2 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

En la produccin de programas para el servicio pblico de televisin intervienen instancias gubernamentales,

privadas, de naturaleza mixta y particulares (personas naturales).

1.1.2.1 Instancias gubernamentales

Las instancias gubernamentales que inciden en aspectos de poltica pblica, regulacin, vigilancia y control, son:
Ministerio de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin MINTIC -4, entidad que se encarga de
disear, adoptar y promover las polticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologas de
la Informacin y las Comunicaciones.
Autoridad Nacional de Televisin ANTV - 5, que incluye dentro de sus funciones las de adjudicar las
concesiones, licencias de servicio y espacios de televisin y promover y desarrollar la industria de la
televisin.
Comisin de Regulacin de las Comunicaciones CRC 6, la cual debe promover la competencia, evitar el
abuso de posicin dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones.
Agencia Nacional del Espectro ANE 7 se encarga de planear estratgicamente el uso del espectro
radioelctrico, as como su vigilancia y control en todo el territorio nacional colombiano.
Radio Televisin Nacional de Colombia RTVC 8, entidad a cargo de operar la emisin de los canales
pblicos de Televisin Nacional y Regional y de programar y producir los contenidos de los canales Seal
Colombia y Seal Institucional.
Direccin Nacional de Derecho de Autor 9 , que disea, dirige, administra y ejecuta las polticas
gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos.
Superintendencia de Industria y Comercio SIC 10, que tiene entre otras funciones la de fortalecer los
procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfaccin del consumidor colombiano.
Superintendencia de Sociedades 11 , que ejerce la inspeccin, vigilancia y control de las sociedades
mercantiles.

4 Disponible en : http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-540.html
5 Disponible en : http://www.antv.gov.co/index.php/la-antv/que-hacemos
6 Disponible en : https://www.crcom.gov.co/es/pagina/qui-nes-somos
7 Disponible en : http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6179.html
8 Disponible en : http://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/quienes-somos
9 Disponible en : http://derechodeautor.gov.co/definicion1;jsessionid=F5887B165C9D47F3B24E2A8A80149D69.worker0
10 Disponible en : http://www.sic.gov.co/drupal/objetivos-y-funciones
11 Disponible en : http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/quienes-somos/Paginas/default.aspx

16
 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.2.2 Academia

La academia es relevante para el sector audiovisual ya que provee recurso humano calificado para las diferentes
reas de la produccin de contenidos. La Tabla 1 permite reconocer algunas de las carreras profesionales,
tcnicas y tecnolgicas relacionadas con el sector audiovisual y el nmero de instituciones que ofrecen estas
carreras en todo el pas12.
Estas Instituciones de Educacin Superior (IES) 13 se clasifican en a) tcnicas profesionales, b) tecnolgicas, c)
universitarias o escuelas tecnolgicas y d) universitarias y en pblicas y privadas. Adems se ofrecen programas
presenciales y virtuales.
Tabla 1 Academia y sector audiovisual

Carrera # Instituciones
Direccin y Produccin de Cine y Televisin 10
Comunicacin Social y Periodismo 80
Diseo Grfico 53
Medios Audiovisuales 6
Publicidad y Mercadeo 31
Tcnica profesional en cine, tv. y video 2
Tcnica profesional en diseo grafico 15
Tcnica profesional en diseo publicitario 4
Tcnica profesional en diseo y produccin de audio y video 4
Tcnica profesional en fotografa 2
Tcnica profesional en medios de comunicacin 4
Tcnica profesional en mercadeo y publicidad 12
Tcnica profesional en periodismo 4
Tcnica profesional en produccin audiovisual 8
Tecnologa diseo grafico 36
Tecnologa en actuacin y presentacin para cine y televisin 2
Tecnologa en cine y televisin 2
Tecnologa en comunicacin social 12
Tecnologa en creacin y produccin de espacios comerciales 5
Tecnologa en edicin y animacin de medios audiovisuales 5
Tecnologa en fotografa 1
Tecnologa en medios de comunicacin 15
Tecnologa en mercadeo y publicidad 24
Tecnologa en periodismo 5
Tecnologa en realizacin audiovisual 2

Fuente: guiaacadmica.com14

12
Disponible en : http://www.guiaacademica.com/educacion/pregrado/carreras/comunicacion-social-y-periodismo.aspx
13
Disponible en : http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231240.html

14
Disponible en : http://www.guiaacademica.com/educacion/pregrado/carreras/comunicacion-social-y-periodismo.aspx

17
 ANALISIS DEL SECTOR

La Academia prepara profesionales en el sector en: pregrado, con tres niveles de formacin a) tcnico
profesional, b) tecnolgico y c) profesional y en posgrado con los niveles de a) especializacin, b) maestra y c)
doctorado. El Error! No se encuentra el origen de la referencia. permite establecer el nmero de personas g
raduadas en el total de los programas de pregrado y posgrado en instituciones educativas del pas entre 2008
y 2014, que dan cuenta tambin de la demanda de vinculacin laboral anual por parte de profesionales del
sector, segn el Sistema Nacional de Informacin de la Educacin Superior SNIES-15

1.1.2.3 Operadores de televisin abierta radiodifundida

A excepcin de los canales pblicos nacionales y regionales, la operacin de televisin abierta radiodifundida
se materializa a travs de contratos de concesin por perodos de 10 aos. Los operadores del servicio pblico
de televisin radiodifundida en Colombia se clasifican segn el cubrimiento de las seales de los canales
operados y la naturaleza comercial de su actividad.

1.1.2.3.1 Cubrimiento
Segn el rea de cubrimiento de la seal, los operadores se clasifican en:

1.1.2.3.1.1 Nacionales
Son los operadores cuyos canales de televisin abierta radiodifundida cubren todo el territorio nacional. En
Colombia hay tres operadores en esta clasificacin: RTVC, Caracol y RCN. Para los dos ltimos, la
concesin se otorga mediante licitacin pblica. En el caso del Canal Nacional de Operacin Pblica,16
operado por RTVC, se concesionan los espacios mediante licitacin pblica. La ANTV competente puede
concesionar los espacios a uno o varios concesionarios.

1.1.2.3.1.2 Regionales
Son operadores cuyos canales de televisin abierta radiodifundida cubren regiones. En el pas hay ocho
(8) operadores regionales.17

1.1.2.3.1.3 Locales
El servicio pblico de televisin local es el que prestan operadores en un rea geogrfica continua, que no
debe superar la del municipio, distrito, rea metropolitana o asociacin de municipios. Los operadores
pueden prestar el servicio con o sin nimo de lucro. La concesin se otorga mediante licitacin pblica.
Si la prestacin es sin nimo de lucro, el operador puede ser una comunidad organizada, institucin
educativa, fundacin, corporacin y asociacin sin nimo de lucro, y puede prestarse en todas las ciudades
del pas en las que haya frecuencias disponibles para la radiodifusin. La concesin se otorga mediante

15
Disponible en :
http://bi.mineducacion.gov.co:8080/o3web/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico
+de+Conocimiento
16
El Canal Nacional de Operacin Pblica ha recibido diferentes denominaciones a travs de su historia desde 1954. Los espacios a producir y
programar se entregan por concesin. Para la fecha de elaboracin de este estudio, se le conoca como Canal Uno.
17 Fuente ANTV. Informacin Sectorial. Directorio de Operadores. Directorio de Operadores Pblicos. Directorio Canales Regionales 2016.

Disponible en:
http://200.13.255.196/informacion-sectorial/1125/Directorio%20de%20Operadores

18
 ANALISIS DEL SECTOR

licencia y pueden otorgarse tantas como disponibilidad de frecuencias haya. En el pas hay 24 operadores
locales sin nimo de lucro. 18
Si la prestacin es con nimo de lucro, el operador debe ser una persona jurdica. Se otorga una concesin
para prestar el servicio en las capitales y ciudades que superen los 100 mil habitantes y hasta un milln de
habitantes y dos concesiones en municipios cuya poblacin sea superior a un milln de habitantes. En el
pas se cuenta con un canal local con nimo de lucro en Bogot.

1.1.2.3.2 Naturaleza empresarial y fines de lucro de la televisin abierta

Segn la naturaleza empresarial y los fines de lucro los operadores se clasifican en:

1.1.2.3.2.1 Pblicos
Son las instituciones estatales que prestan el servicio de operacin nacional de radiodifusin abierta. Radio
Televisin Nacional de Colombia RTVC-, opera produce y programa los canales Seal Colombia
(educativo y cultural), Seal Institucional (institucional) y opera el canal de operacin publica.

1.1.2.3.2.2 Privados con nimo de lucro

Son empresas privadas a las que se les ha adjudicado una concesin para operar un canal nacional
radiodifundido abierto de naturaleza comercial. En Colombia hay hasta la fecha dos operadores privados
de cubrimiento nacional: Caracol S.A. y RCN S.A. Hasta hoy hay un (1) canal de televisin local con nimo
de lucro, para la ciudad de Bogot, denominado City TV.

1.1.2.3.2.3 Privados sin nimo de lucro

En el pas slo la televisin local tiene la modalidad de ser con o sin nimo de lucro. El ltimo directorio de
operadores de televisin local sin nimo de lucro, de la ANTV, relaciona veinticuatro (24) operadores
vigentes en 17 municipios y reas metropolitanas en el pas19.

1.1.2.3.2.4 Mixtos o empresas comerciales e industriales del Estado

La operacin de los canales regionales es de carcter pblico en su operacin y comercial en su
programacin. Como se indica en el numeral 1.1.2.2.12, en la actualidad hay ocho (8) canales regionales
de televisin.

1.1.2.4 Operadores de televisin cerrada por suscripcin (satelital y cableada)

En televisin cerrada se requiere del pago de una suscripcin o asociacin a la empresa prestadora del servicio.
Existen dos modalidades tecnoologicas de prestacin del servicio de recepcin de la seal, por satlite o por
cable.

1.1.2.4.1 Naturaleza empresarial y fines de lucro de la televisin cerrada

Segn la naturaleza empresarial y los fines de lucro los operadores de televisin cerrada se clasifican en:

18Fuente ANTV. Directorio Operadores locales sin nimo de lucro 2016. Disponible en :
http://www.antv.gov.co/index.php/component/jdownloads/category/18-dir-sin-animo-de-lucro?Itemid=-1
19
Fuente: ANTV

19
 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.2.4.1.1 Privados con nimo de lucro

Son empresas privadas a las que se les ha adjudicado una concesin para operar un sistema de televisin
con una cobertura dependiente del permiso otorgado.

Segn directorio de la ANTV20 a junio de 2016 hay 62 operadores de televisin cerrada por suscripcin.

1.1.2.4.1.2 Privados sin nimo de lucro

En esta clasificacin se encuentran los operadores de televisin comunitaria, servicio prestado por
comunidades organizadas sin nimo de lucro, para producir su propia programacin. A junio de 2016 la
ANTV21 reporta 661 operadores de televisin comunitaria con licencia vigente.

1.1.2.5 Programadoras

Las programadoras son empresas cuya finalidad es estructurar el orden de los contenidos para ser emitidos a
travs de un canal de televisin. Los programas se distribuyen en lo que se conoce como la parrilla o grilla de
programacin, segn clasificacin de las audiencias que determinan el tipo de contenido que puede ser emitido
en las franjas horarias. Las programadoras pueden producir los contenidos programados y programar
contenidos adquiridos a terceros. En Colombia todas las programadoras cuentan con estos dos tipos de
contenidos.
La condicin de programadora slo est dada por la condicin de programar o haber programado un canal de
televisin. En la actualidad las nicas programadoras activas en el sector son las empresas concesionarias de
espacios del Canal Nacional de Operacin Pblica (Canal Uno).

1.1.2.6 Productores nacionales de contenidos

El Estudio Censal de las empresas productoras del sector audiovisual 200922, contratado al Centro Nacional de
Consultora por Proimgenes en Movimiento, la Direccin de Cinematografa del Ministerio de Cultura y el SENA,
determin que el sector audiovisual del pas est conformado por empresas de diverso tamao y tipo, en relacin
con el tipo de producciones que realizan, los clientes o los fines con los que producen y la infraestructura tcnica
y de personal con la que cuentan.

El escenario se mantiene a 2016 en cuanto que los actuales productores atienden diversos tipos de demanda
de contenidos: la de los canales privados que requieren programas; las de las agencias de publicidad que
requieren anuncios publicitarios; la de los canales pblicos nacionales y regionales, que requieren programas y
mensajes institucionales; la de circuitos no masivos, entre los que se cuentan los audiovisuales para empresas,
ONG, fundaciones, festivales y contenido en plataformas IPTV, redes sociales y portales de internet.

Adems de las empresas productoras, el estudio incluy a las universidades que cuentan con facultades en las
que se produce contenido audiovisual con fines acadmicos. No incluye a los realizadores independientes y
empresas unipersonales.

20 ibd.
21Ibd.
22Estudio Censal de las empresas productoras del sector audiovisual. Centro Nacional de Consultora, 2009. Disponible en :
http://sigp.sena.edu.co/soporte/Plan/Planes%20Tecnologicos/Informe%20Final%20Sector%20Audiovisual%20CNC

20
 ANALISIS DEL SECTOR

Los canales de televisin producen el mayor porcentaje de sus contenidos en su rea de produccin interna.
Algunos contenidos son producidos en la modalidad de produccin por encargo, en donde el canal contrata una
empresa productora a la que delega la produccin de un contenido bajo la supervisin del canal. Los dos canales
privados de televisin abierta nacional contrataron hasta 2015 a diez (10) empresas productoras externas. Para
2016, RCN adopt una nueva poltica de produccin interna por lo que cancel sus acuerdos con cinco empresas
productoras.23

Hasta 1998, ao en el cual comienzan a emitir los dos canales privados de televisin abierta nacional, el sector
audiovisual contaba con ms de veinte programadoras (24 en la ltima licitacin de los canales A y Uno) que
producan contenidos para programar sus espacios en los dos canales operados por el estado. En el Registro
nico de Operadores RUO de la ANTV, a junio 25 de 2016 se encontraban inscritas ocho (8) productoras
de contenidos, de stas, se asociaron para la licitacin vigente cuatro de ellas en dos sociedades.

Adicionalmente productoras medianas y pequeas y realizadores independientes producen contenido para otros
canales y para el subsector de video.

En la pgina web del Cluster Bogot de Industrias Creativas y de Contenido de la Cmara de Comercio de
Bogot, consultada en julio de 2016 para la elaboracin de este estudio, es posible establecer el gran nmero
de empresas productoras y postproductoras que tienen sede en Bogot. Para julio 31 se registraban, como
ejemplo, 48 postproductoras, 60 productoras de cine y televisin, 37 productoras, 51 empresas de animacin
digital, por mencionar algunas24.

1.1.2.7 Productores internacionales de contenidos y formatos

Los productores internacionales de contenidos y formatos son empresas que realizan producciones o cuentan
con un stock de producciones (pelculas, series, documentales, otros) y formatos (concursos, realities) que
ofrecen para la venta a canales de televisin. Esta venta se realiza con condiciones especficas de nmero de
emisiones y plazos de emisin y suelen realizarse a travs de distribuidores de contenido o de los departamentos
de venta de las grandes productoras (generalmente asociadas a canales y productoras de cine).

Los productores de formatos son empresas que han creados formatos originales para televisin que pueden ser
replicados en otros pases. Estos productores operan bajo el modelo de franquicias, en donde se venden los
derechos de uso de la estructura del programa y el nombre para que sean adaptados a los intereses locales.
Las franquicias ms vendidas en el mundo de la televisin son las de los realities (telerrealidad) y concursos,
pero tambin se mueven en el marcado de los remakes (nuevas versiones de argumentos anteriormente

23 Informe de gestin. Caracol TV. rea de Contenido. 2015. Pg. 29.

http://www.caracoltvcorporativo.com/system/files/documentoscorporativos/informe_de_gestion_CARACOLTV_2015_final.pdf
Informe de gestin. RCN TV. Gerencia de Productoras Externas. Pg. 52. http://www.canalrcn.com/descargas/2014/informeGestion2015.pdf
24
Disponible en : http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Industrias-Creativas-y-Contenidos/Directorio

21
 ANALISIS DEL SECTOR

realizados), los reboots (relanzamiento de una nueva versin), la precuelas (historias anteriores a la de la
produccin original), las secuelas (continuacin de una historia) y los spin offs (derivados de una historia).

1.1.2.8 Distribuidores de contenidos

Las distribuidoras de contenidos son empresas que agencian la venta de derechos de emisin de obras
audiovisuales finalizadas (enlatados), producidas por terceros (pelculas, series, documentales, otros).
Operan como representantes de casas productoras o realizadores independientes por comisiones de ventas y
cuentan con un catlogo de producciones para ofrecer a los canales y plataformas IPTV.

1.1.2.9 Dueos de derechos de transmisin de eventos

Eventos como las competencias deportivas, los espectculos y los eventos culturales suelen ser propiedad de
ligas y comits internacionales, para el caso de los deportes, y de organizaciones para el caso de eventos
culturales y espectculos, los ingresos por la venta comercial del derecho de transmisin se comparten con los
organizadores.

1.1.2.10 Personal profesional y tcnico

El sector audiovisual cuenta con un amplio mapa de las profesiones y oficios que forman parte de la creacin y
produccin de contenidos, de la programacin de canales, de la emisin y de las reas administrativas, jurdicas
y comerciales de las empresas productoras, los canales y los operadores de televisin. Una gran casa
productora (canal de televisin) puede tener tan slo en las reas de Creacin, Direccin, Produccin, Arte,
Fotografa, Sonido, Tcnica, Estudios, Programacin y Transmisin ms de 80 profesiones y oficios 25 .
Informacin ms detallada sobre las profesiones y oficios se encuentra en el Error! No se encuentra el origen d
e la referencia..

1.1.2.11 Canales y cadenas de televisin

Los canales de televisin son estaciones que emiten seales audiovisuales a los receptores de televisin
instalados en los hogares o a dispositivos mviles. Cada canal cuenta con una parrilla de programacin en la
que distribuyen los contenidos de acuerdo con horarios determinados por la audiencia potencial del canal. Los
canales son operados por operadores de televisin abierta radiodifundida y televisin cerrada. En Colombia,
RCN y Caracol cuentan con canales propios que se emiten a travs de la televisin cerrada (los de RCN son
RCN Telenovelas y Winsports, los de Caracol Novelas Caracol, Caracol Internacional, Canal poca).

Las cadenas de televisin (networks), son asociaciones de canales de televisin que enlazan su emisin para
transmitir un programacin especial.
1.1.2.12 Agencias de Publicidad

Las agencias de publicidad son empresas que disean, planifican y ejecutan la produccin de contenidos
audiovisuales (entre otros) y campaas publicitarias para otras empresas pblicas y privadas a travs del diseo
de estrategias mediticas y el diseo, entre otras, de piezas audiovisuales que en el sector se conocen como
25 Fuente: Consultor

22
 ANALISIS DEL SECTOR

Comerciales o Anuncios Publicitarios. Estas empresas cuentan con equipos creativos y profesionales
especializados en comunicacin, mercadeo y venta de ideas que luego se concretan en producciones
audiovisuales. En el sector existen agencias nacionales y agencias con casas matrices en el extranjero y
sucursales en el pas. Una agencia de publicidad cuenta generalmente con tres departamentos bsicos: a)
medios, que se encarga de la compra de espacios en medios de comunicacin as como de elegir el medio y
soporte ms adecuado para cada campaa, esta competencia la han ido supliendo las centrales de medios; b)
creativo, que es el rea que crea la campaa y las piezas que la componen, entre ellas las audiovisuales; c)
cuentas, a travs del cual se mantiene en contacto con sus clientes para conocer sus necesidades de
comunicacin. Agencias ms grandes cuentan tambin con departamentos de mercadeo y relaciones pblicas.
Las agencias de publicidad subcontratan a las productoras de comerciales o de contenidos para realizar las
piezas publicitarias audiovisuales.

1.1.2.13 Centrales de Medios

Las agencias o centrales de medios son empresas que planifican y ejecutan para sus clientes la compra de
espacios publicitarios en los medios. La central de medios es la que define en qu medio y espacio, cundo y
con qu frecuencia se emitir el mensaje para que impacte a la audiencia adecuada, en el lugar y momento
apropiado y al menor costo para el anunciante. Comercializan los productos terminados en espacios televisivos
mediante la compra de segundos y en otras modalidades en medios digitales.

1.1.2.14 Empresas de medicin de audiencia y anlisis de hbitos y tendencias de consumo

En el sector audiovisual hay empresas que prestan el servicio tanto de medicin de audiencias como de estudio
y anlisis del consumo de televisin y video, as como las tendencias del sector. La finalidad inicial de estas
empresas fue la de estudiar a los medios para determinar la cantidad y calidad de sus audiencias con el fin de
informar a los anunciantes el mejor medio en el cual pautar sus productos y servicios y permitir a los medios
establecer las tarifas por el uso de sus espacios. En este sentido la cantidad de espectadores de un medio fue
la prioridad de la medicin. La pauta comercial est determinada por el porcentaje de audiencias que es capaz
de captar y sostener un canal de televisin o un canal IPTV.

En Colombia slo la empresa IBOPE mide la audiencia de la televisin comercial y la televisin cerrada. El
universo de hogares en 2016 es de 6.131.370 y el de personas de 19.215.950. Esta poblacin corresponde al
52.01% de la poblacin urbana total (37.332.955) del pas, proyectada para 201626.

El universo personas est compuesto por mayores de 4 aos, residentes de zonas urbanas. La metodologa de
medicin consiste en la instalacin de un dispositivo (People Meter) en los hogares seleccionados previamente
como representativos de un estrato socioeconmico en las ciudades que hacen parte del muestreo en seis
regiones. Este dispositivo sincroniza las seales de audio y video de los dispositivos instalados en un hogar:
televisor y perifricos, entre estos ltimos los dispositivos de decodificacin de seales de televisin satelital o
cableada y los reproductores de video, an no est en capacidad de sincronizar y determinar las seales de
internet asociadas a los televisores inteligentes o a los dispositivos de televisin IPTV (Apple TV, Blu Ray Smart,

26 Fuente. Ibope

23
 ANALISIS DEL SECTOR

otros). El medidor determina el encendido del televisor y el canal sintonizado de manera automtica al
encenderse el receptor. Los colaboradores del sistema (miembros del hogar) son voluntarios, no reciben
remuneracin alguna y la condicin de participacin es el no estar vinculados laboralmente a un canal de
televisin y el marcar un cdigo de acceso de el o los usuarios que estn viendo el canal luego de encender el
televisor.

A travs de la recepcin de la seal en un centro de control, se determina el nmero de televisores encendidos

(share) y el canal sintonizado por cada usuario minuto a minuto (rating) y se produce un reporte diario de los
resultados.

Esta medicin tambin permite establecer la posicin de un canal o programa en relacin con los dems canales
y programas de la competencia (ranking). Adicionalmente a la medicin diaria, IBOPE realiza anualmente el
estudio Target Group Index (TGI), que permite conocer el consumo de productos, hbitos y actitudes. En
Colombia se entregan dos estudios (olas) al ao, de 5.000 entrevistas cada una.

Otras empresas enfocan sus servicios a determinar hbitos de consumo del sector audiovisual. Se han
especializado en la elaboracin de estudios de consumo para diversos segmentos del sector a travs de
encuestas presenciales, telefnicas y por correo electrnico en las que los encuestados responden cuestionarios
previamente preparados. Estas empresas realizan los estudios contratados, entre otros, por los canales de
televisin, los organismos gubernamentales relacionados con el sector y los anunciantes. Entre los estudios ms
prestigiosos estn el Estudio General de Medios (EGM), realizado por la Asociacin Colombiana de
Investigacin de Medios ACIM -; los estudios trimestrales de inversin publicitaria de la Asociacin Nacional
de Medios de Comunicacin Asomedios -27 y el ConsumerLab TV & Media de Ericsson28.

Con las tendencias de consumo en medios alternativos, algunas empresas se encargan de la medicin de
audiencias de consumidores de video, algunas de ellas con casas matrices en el extranjero y sedes regionales
y locales.

1.1.2.15 Proveedores de productos y servicios

El sector audiovisual se relaciona con un gran nmero de empresas e industrias, tanto para la produccin de
contenidos como para la administracin empresarial. En los siguientes numerales se mencionan algunas de
ellas.

1.1.2.15.1 Servicios de alquiler de equipos

Empresas especializadas en el alquiler de equipos de televisin para la produccin audiovisual. Aunque los
canales de televisin y las productoras audiovisuales suelen contar con sus propios equipos, este es un rengln
importante de la economa del sector audiovisual, tanto que estos mismos canales y productoras ofrecen a su
vez servicios de alquiler de sus equipos para producciones de terceros.

27 Disponible en : http://asomedios.com/index.php?idPage=7
28 Disponible en : https://www.ericsson.com/co/news/2015-09-03-tvmr-co_254740126_

24
 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.2.15.2 Empresas de casting y de representacin de creativos y talento

Empresas que prestan el servicio de consecucin y/o representacin del talento que participa en la realizacin
del contenido audiovisual, a saber: actores, presentadores, extras, guionistas, directores, modelos. Estas
empresas cobran un porcentaje del valor del contrato a sus representados y/o un valor por el servicio prestado
a la productora o canal.

1.1.2.15.3 Empresas de catering

Empresas que prestan el servicio de alimentacin en estudios y locaciones. El servicio contempla el men, el
transporte y la atencin. Se contratan por una vez o a trmino fijo.

1.1.2.15.4 Empresas de transporte

Empresas que prestan el servicio de transporte de personal, equipos y elementos de vestuario, ambientacin y
utilera. Estas empresas suelen contratar conductores con vehculo propio por servicio, por da o por
mensualidades y los canales y productoras las contratan por los mismos plazos.

1.1.2.15.5 Proveedores de material para grabacin, almacenamiento y copias.

Empresas, almacenes o particulares que proveen de materiales necesarios para el registro de video y sonido,
almacenamiento y copiado de contenidos audiovisuales. Estos materiales estn representados en bateras,
discos o unidades de almacenamiento externo, discos para multicopiado.

1.1.2.15.6 Proveedores de equipos

Empresas que comercializan equipos necesarios para la produccin y transmisin de contenidos audiovisuales.
Entre los equipos requeridos se cuentan cmaras de televisin y sus accesorios, iluminacin, sonido, edicin,
graficacin, animacin, procesamiento de sonido, unidades mviles, antenas, entre otros. Aunque en el pas hay
empresas que ofrecen estos productos, los canales de televisin tambin suelen importar equipos.

1.1.2.15.7 Servicio de mantenimiento y reparacin de equipos

Empresas que prestan el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos relacionados en el tem anterior,
as como su reparacin cuando se ha superado el plazo de las garantas de manufactura.

1.1.2.15.8 Proveedores de hardware y software

Empresas que prestan el servicio de venta de elementos fsicos o materiales para computadoras o sistemas
informticos y programas de computador para ejecutar tareas en la produccin de contenidos.

1.1.2.15.9 Proveedores de materiales elctricos y electrnicos

Empresas que venden materiales elctricos o electrnicos requeridos para la instalacin y puesta en
funcionamiento de los equipos, estudios y estaciones de televisin.

1.1.2.15.10 Agencias de viajes o aerolneas

En la produccin de contenidos es usual requerir de transporte areo para el personal que se desplaza a grabar
en lugares diferentes a la ubicacin de la casa matriz o sede de las productoras y canales, as como para la
asistencia a eventos del sector y la participacin en mercados y festivales nacionales e internacionales. Estos

25
 ANALISIS DEL SECTOR

servicios suelen contratarse segn las necesidades de las productoras y cuando es posible la planeacin
anticipada del requerimiento, se obtienen descuentos por volumen.

1.1.2.15.11 Hotelera
Como se indica en el tem anterior, las necesidades de una productora de contenido incluyen el desplazamiento
a otras regiones y otros pases, que requieren de alojamiento para el personal que se desplaza. Algunas
productoras cuentan con convenios con las empresas del sector hotelero que permiten descuentos por volumen
y/o canje por publicidad o crditos.

1.1.2.15.12 Propietarios de locaciones

Las locaciones son lugares de grabacin diferentes a los set de estudio. Estos lugares se contratan segn los
requerimientos necesarios para desarrollar el contenido. Por lo general son propiedad de empresas o personas
y no tienen el destino especfico de ser bienes inmuebles para grabaciones del sector audiovisual.

1.1.2.15.13 Aseguradoras
El aseguramiento de equipos y el pago de plizas de diversa ndole (seriedad de ofertas, cumplimiento
contractual, pagos a terceros y otras) hacen de las aseguradoras proveedores importantes en el sector.

1.1.3 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

El sector audiovisual cuenta con gremios y asociaciones que agrupan a tcnicos y profesionales de diferentes
reas de la produccin audiovisual, as como a empresas y canales. Estos gremios buscan garantizar las
mejores condiciones de contratacin de sus afiliados o asociados, la defensa de sus derechos laborales y la
gestin de legislacin para mantener o mejorar estas garantas. Otra finalidad es la unidad para obtener mayor
representatividad ante la sociedad y mayor capacidad de influencia en las polticas pblicas del sector. Entre
ellos estn:
Unidad Nacional de Artistas UNA
Asociacin de Directores y Guionistas ADG-
Asociacin de Documentalistas ADOC-
Sociedad de Autores Nacionales de Cine, Teatro y Audiovisuales ATN-
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Msica
Asociacin Colombiana de Actores ACA
Organizacin Sayco-Acimpro OSA Agrupa a los miembros de la Sociedad de Autores y Compositores
de Colombia (Sayco) y la Asociacin Colombiana de Intrpretes y Productores Fonogrficos (Acimpro)
Asociacin Colombiana de Cinematografa y Artes Audiovisuales ACCA
Asociacin Colombiana de Editores de Msica Acodem
Asociacin para la Defesa de los Derechos Intelectuales sobre los Fonogramas APDIF-
Asociacin de Postproductores de Colombia Postpopuli- Asociacin Nacional de Medios de
Comunicacin - Asomedios
Asociacin Nacional de Anunciantes ANA
Corporacin Colombiana de Documentalistas Alados
Asociacin de Guionistas Colombianos Los Guionistas Cuentan

26
 ANALISIS DEL SECTOR

Asociacin de Realizadores de Animacin y Video juegos Somos-

Actores Sociedad Colombiana de Gestin ASCG
Unin Colombiana de Empresas Publicitarias UCEP
Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana DASC-
Centro Colombiano de Derechos Reprogrficos CDR
Asociacin de Operadores de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones de Colombia Asotic-
Asociacin Colombiana de Locutores ACL-
Asociacin Colombiana de Periodistas ACP-
Asociacin Colombiana de Trabajadores de la Industria Audiovisual ACTV-
Asociacin Colombiana de Investigacin de Medios ACIM-
Asociacin Colombiana de Trabajadores de la Industria Audiovisual - ACTA
Asociacin Colombiana de la Industria Publicitaria Adgora-
Federacin Colombiana de Canales Regionales
Federacin Colombiana de Sistemas Operadores de Televisin Comunitaria por Cable Fescom
Coalicin Colombiana de Industrias Creativas y de Contenidos CCICC-
Asociacin de Televisin por Suscripcin y Satelital de Colombia Tvpc-
Red de Padres y Madres -Redepapaz
Control Ciudadano TV

1.1.4. COMPORTAMIENTO ECONMICO DEL SECTOR AUDIOVISUAL

Las actividades del sector audiovisual estn incluidas en las del sector cultural del pas. Datos de la Cmara
Colombiana de Comercio Electrnico29 indican que la economa creativa en Colombia es mayor al 1,5% de PIB
y que el sector audiovisual se lleva un 35,8% de la torta de la economa creativa o economa naranja en
Colombia.

Segn el Creative Economy Report, 2013 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el
Desarrollo UNTACD,30, para ese ao Colombia era el segundo exportador de bienes culturales de Sur Amrica,
con una participacin del 10,4%. El informe indica que las Industrias Creativas y de Contenido aportaban en ese
entonces el 3.3% al PIB Nacional y el 5.8 % de contribucin al desarrollo econmico del pas

De acuerdo con The Global Innovation Index31 , en 2013 ocupaba la posicin nmero 20 entre 87 en el ranking
de exportacin de servicios culturales y creativos, la nmero 44 entre 59 en el ranking de entretenimiento global
y produccin de medios y la nmero 72 de 128 en exportacin de bienes creativos.

Una de las fuentes de consulta sobre el comportamiento del sector es la Cuenta Satlite de Cultura, en la que
se incluye el sector audiovisual. Esta herramienta, segn la definicin del Sistema Nacional de Informacin
Cultural SINIC 32- es un sistema de informacin econmica sobre actividades culturales, basado en el Sistema
de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas de 1993 (SCN 93). El informe del sector estadstico presentado al

29 Disponible en : http://educa.ccce.org.co/blog/la-apuesta-naranja-por-el-emprendimiento-creativo
30 Disponible en : http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013-es.pdf
31 Disponible en : https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
32 Disponible en : http://www.sinic.gov.co/sinic/cuentasatelite/CuentasateliteDocumentos.aspx?CUEID=21

27
 ANALISIS DEL SECTOR

Congreso de la Repblica en agosto de 2013 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE indica que las Cuentas Satlite permiten ampliar la capacidad analtica de la contabilidad nacional a
determinadas reas de inters socio-econmico de una manera flexible y sin sobrecargar o distorsionar el
sistema central33.

De acuerdo con los resultados del Anlisis de la Cuenta Satlite de Cultura de Colombia presentados por el
Ministerio de Cultura en 201534, el valor agregado del sector audiovisual a precios constantes ha experimentado
un crecimiento del 109% entre el 2005 y el 2012, con un valor de 1,14 billones de pesos para alcanzar los 2,39
billones de pesos, respectivamente. Este hecho evidencia que el audiovisual es uno de los sectores con mayor
actividad y crecimiento, no solo del campo cultural, sino de la economa nacional, gracias al uso y aplicacin de
nuevas tecnologas para la produccin y distribucin de contenidos y la implementacin de polticas pblicas
que permiten el fortalecimiento sectorial.

Para el perodo 2005 2012, la Cuenta Satlite de Cultura us datos de productoras audiovisuales para los
servicios de produccin de video y determin con estos que stas generaron 89.077 millones de pesos en 2005
y 175.277 millones en 2012 (un crecimiento 97%). El sector audiovisual tuvo un crecimiento de 109% entre los
aos 2005 ($1,14 billones) y 2012 ($2,39 billones).35

En el ltimo Boletn Tcnico del DANE de la Cuenta Satlite de Cultura publicado en 201536 se reporta que para
el 2013 la produccin por producto del segmento audiovisual present un incremento de 11,4% y el de la
creacin publicitaria del 9,7%. Tabla 2 extrada del Boletn discrimina la variacin presentada entre el 2011 y el
2013.
Tabla 2 Cuenta de Produccin Segmento Audiovisual

Conceptos 2011 2012 2013 Tasas de Variacin

Millones de pesos 2013-2012

Actividades de produccin y transmisin de 2.464.861 2.523.675 2.809.763 11,3

radio y televisin

Fuente: Boletn Tcnico del DANE de la Cuenta Satlite de Cultura publicado en 2015

1.1.4.1 Mercado relevante

Con el fin de establecer los lmites del mercado del sector audiovisual y en particular el de la produccin,
programacin y difusin de programas de televisin, se establecen los lmites descritos a continuacin.

33 Disponible en : http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/informe_congreso_12_13.pdf
34 Disponible en :
http://www.emprendimientocultural.org/herramientas/aprendizaje/Cursos/Cultura%20a%20la%20medida.%20An%C3%A1lisis%20de%20la%2
0CSC%20 de%20Colombia.pdf
35 ROJAS, JUAN SEBASTIN. Qu es la economa naranja?. Portafolio. Seccin Economa. Mayo 4 de 20015. Disponible en :

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-naranja-36832 Consultado : 17/06/2016

36 Disponible en : http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/sateli_cultura/2005_2013/Bole_Cta_Sat_Cul_2005_2013.pdf

28
 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.4.1.1 Mercado amplio

En el sentido ms amplio, el mercado est compuesto por contenidos de televisin empaquetados en programas
y ofrecidos a la audiencia por todos los operadores y programadores de canales en donde cualquier programa
puede ser sustituido por otro en cualquier momento, ya que la demanda obedece a subjetividades en las
necesidades de audiencias diversas en gnero, edad, nivel socioeconmico, nivel educativo, entorno cultural y
laboral y ubicacin geogrfica.

Los programas de televisin difieren entonces en las formas que adopta el contenido segn lo establecido en el
numeral 1.1.1.1, por lo que un canal puede contar con diversos tipos de programas. Los canales generalistas
ofrecen diariamente programas de todo tipo para todas las audiencias y segmentan stas segn las franjas
horarias. Todos los canales comerciales privados de televisin abierta ofrecen programacin generalista,
incluido hasta la fecha el Canal Uno. Los canales pblicos del orden nacional ofrecen programacin cultural y
educativa uno, e institucional el otro.

Los operadores de televisin cerrada ofrecen canales generalistas, canales temticos y canales segmentados
por audiencias.

Los canales colombianos de televisin abierta cuentan con ventajas sobre los canales operados en televisin
cerrada: por una parte la gratuidad del servicio, la obligatoriedad del Estado de garantizar la prestacin y las
necesidades mnimas de infraestructura en los hogares para recibir la seal y por otra, la obligacin de los
operadores de televisin cerrada de incluir estos canales gratuitamente dentro de todas las ofertas de
empaquetamiento comercial de sus ofertas comerciales.

An con estas estas ventajas la televisin cerrada tiene una amplia penetracin en el mercado nacional y crece,
la oferta de contenidos Over The Top (OTT), tanto gratuitos como pagos.

La oferta de contenidos es amplia. A excepcin de los canales tradicionales de televisin abierta (nacional,
regional y local) cuya programacin es multitarget y generalista, los espectadores encuentran a su disposicin
en la televisin cerrada (cableada y satelital, con y sin nimo de lucro), canales temticos y segmentados por
audiencias.

Cuentan tambin con contenidos Pague Por Ver (Pay per View o PPV) ofrecidos por los operadores de televisin
cerrada y los que se obtienen a travs de contenidos por internet, el catch-up (los programas de televisin estn
disponibles despus de la primera emisin), el start over (los programas pueden reiniciarse) y el VOD.

Las audiencias tienen entonces una amplia oferta dentro de la cual elegir los programas que satisfacen sus
necesidades de educacin, formacin, informacin y recreacin. Esta capacidad slo est limitada por una parte
por el nivel socioeconmico de los consumidores que determina si pueden acceder o no a la oferta ms amplia
que incluye los canales ofrecidos por los operadores de televisin cerrada y por ltimo por el cubrimiento de las
seales de televisin abierta, cerrada o por Internet. De estas dos condiciones dependen entonces los niveles
de sustitucin de los productos.

29
 ANALISIS DEL SECTOR

En la 1 se puede observar el porcentaje de hogares que poseen un dispositivo electrnico como computador de
escritorio, porttil o tableta en 2015 en Colombia37. 34 La penetracin de computadores porttiles super en el
ltimo ao a la de computadores de escritorio y aument la tenencia de tabletas. Esto es un indicador del
aumento en el uso de dispositivos portables, que se relaciona con la tendencia a obtener contenidos e
informacin disponibles en cualquier momento y lugar.

Ilustracin 1 Porcentaje de Hogares con Computadores y Tabletas 2014 - 2015

Porcentaje de hogares con computadores y tabletas 2015

40,0% 27,5% 25,9%
24,2% 24,1%
13,3% 16,3%
20,0%

0,0%
2014 2015

De escritorio Porttil Tableta

Fuente: DANE - Encuesta Calidad de Vida (ECV) 2015

En telfonos mviles (en particular smartphones), para finales de 2015 se estimaba que 16,3 millones de
personas en Colombia contara con un smartphone y las proyecciones de penetracin de estos dispositivos para
el 2018 es de 60,9%, que representa a 20,9 millones de personas.38

1.1.2.1.2.1 Contenidos OTT

Los contenidos Over-The-Top (OTT) son ofrecidos por proveedores que cuentan con una infraestructura
(comparada con la de los operadores de televisin abierta y cerrada) para transmitirlos y difundirlos y no
requieren del uso del espectro radioelectrico (como la televisin abierta), ni estn sujetos al marco regulatorio
de un operador (como en la televisin cerrada). Algunos cuentan directamente con todos los derechos de
creacin y/o distribucin, servicios que se prestan a travs de Internet hacia un dispositivo que recibe y procesa
la seal. Por tanto, un consumidor de contenidos OTT debe contar tanto con el servicio de Internet, como con el
dispositivo compatible para conectarse (Smartv, smartphone o tableta). Aquellos que ofrecen servicios por
suscripcin, suelen requerir el pago con tarjeta de crdito. Otros, como los ofrecidos por los distribuidores
mayoristas de contenidos (cadenas de televisin o productoras de cine) requieren de la suscripcin previa a los
servicios de un operador de televisin cerrada y suelen asociarse en mayor medida a los paquetes Premium
(con tarifas ms altas que los paquetes bsicos de los operadores). Sin embargo, la tendencia es a ofrecer el
servicio directamente a los clientes (ya capturados a travs del servicio del operador).

37 Disponible en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Tecnico_ECV_2015.pdf

38
Colombia alcanzar los 16,3 millones de personas con smartphones al final de 2015. Artculo larepublica.co. Seccin Empresas.
2011/01/24. Disponible en http://www.larepublica.co/colombia-alcanzar-los-163-millones-de-personas-con-smartphones-alfinal-de-
2015_212451 Consultado 10/02/2015

30
 ANALISIS DEL SECTOR

Los principales servicios que se ofertan en el territorio nacional son Netflix, Movistar video, Caracol Play, Claro
Video y Win Sports Online. Tambin existe Crackle, una red de video administrada por Sony Pictures
Entertainment que tiene series y pelculas gratis y legales.

A travs de Google Play y Apple Store se pueden comprar y alquilar un gran nmero de pelculas, incluyendo
las ms recientes disponibles legalmente. En la actualidad se cuenta con una gran variedad de contenido, que
el usuario final tiene el poder de escoger qu ver. La televisin se est volviendo un negocio por demanda.
Ahora los usuarios tenemos la oportunidad de ver lo que queremos cuando queremos y no limitarnos a la oferta
que est en el momento.39

11.4.1.1.1.1 Netflix
Los contenidos de la plataforma de Netflix son posibles disfrutarlos a travs de los Smart TV, PlayStation, Xbox,
Chromecast, Apple TV, reproductores Blu-ray, desde el iPhone, iPad, Android, telfonos Windows, tabletas y
Pcs Windows/MAC. Esta plataforma posee diversas pelculas de drama, accin, comedia, adems de
documentales y variedad de programas de TV con opciones de subttulos y doblaje, adems algunos de sus
contenidos estn en formato HD y 4K, se estima que esta plataforma posee ms de 4.000 ttulos en su catlogo.
El valor mnimo de suscripcin mensual a la fecha de elaboracin de este documento es de $15.700, ofreciendo
un mes gratis de prueba.

1.1.4.1.1.1.2 Movistar Video

En esta plataforma online los usuarios pueden ver en vivo 8 canales de noticias, deportes y entretenimiento y
disfrutar de ms de 1.400 series, pelculas y documentales a travs de PCs, tabletas y Smartphone. El valor
mnimo de suscripcin mensual a la fecha de elaboracin de este documento, para clientes de Movistar es
$4.950 y de $7.950 mensuales para nuevos clientes.

1.1.4.1.1.1.3 Caracol Play

Esta plataforma ofrece dentro de su catlogo ttulos exclusivos de Caracol y adems pelculas colombianas. Los
usuarios tienen la posibilidad de suscribirse para ver todos los contenidos de la librera o de alquila producciones
especficas. Este contenido puede ser visto desde PCs, dispositivos mviles Android / IOS y tabletas. La
suscripcin anual tiene un valor de $58.000, el alquiler de telenovelas y series de $34.800 y el de pelculas y
eventos de $7.900 a la fecha de elaboracin de este documento.

1.1.4.1.1.1.4 Win Sports Online

Los usuarios pueden pagar por eventos especficos y videos de programas y partidos. En su oferta se destacan
los partidos del Ftbol Profesional Colombiano y dems programas deportivos. Estos contenidos se pueden ver
desde PC, Smartphone, tabletas y algunos televisores. El plan de suscripcin anual, semestral y mensual tiene
un costo mnimo de $16.500 a la fecha de elaboracin de este documento.

39
Disponible en: http://www.elheraldo.co/tecnologia/la-television-ahora-se-ve-en-la-nube-199773

31
 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.4.1.1.1.5 Claro Video

Claro Video es una plataforma online que cuenta con ms de 30.000 contenidos que pueden ser vistos desde
tabletas, Smartphone, PC y televisores. El usuario puede elegir entre pelculas, series, conciertos, caricaturas y
documentales. El valor mensual de la suscripcin es de $10.900, ofreciendo un mes gratis a clientes con Internet
hogar y telefona mvil post-pago.

1.1.4.1.1.1.6 Streaming de Contenido en Netflix

Para el ao 2012, 8 de cada 10 colombianos tenan acceso a internet40 y la conexin a Internet de alta velocidad
desde el hogar se ha vuelto ms asequible y ms comn41. Al mismo tiempo, el uso de Internet en casa incluye
una cantidad cada vez mayor de la descarga y de streaming de contenido multimedia. Netflix tiene un salto en
ese mercado mediante la adicin de streaming en lnea ilimitado como una de sus opciones de suscripcin a
partir de enero de 2008.

Para reproducir contenido de Netflix, necesita una suscripcin que incluye transmisin ilimitada. Adems no
cuenta con clusulas de permanencia.

La primera generacin de Netflix utilizaba Microsoft Silverlight, una plataforma que los desarrolladores de
software pueden utilizar para impulsar la interaccin del usuario en la Web y dispositivos mviles. Dado que
Netflix requera de Silverlight, el streaming se limitaba a los equipos y dispositivos que podan instalar y ejecutar
el software Silverlight.

Cuando Netflix transfiri su sitio Web para servicios en la nube de Amazon en 2010, la empresa aprovech la
oportunidad para incorporar la ltima tecnologa de la Web. Esto incluye HTML5, el nuevo y el continuo desarrollo
estndar para el contenido web interactivo. Por el cambio de Silverlight a HTML5, Netflix espera entregar ms
contenido a ms dispositivos simplemente en funcin de si el software en ese dispositivo es compatible con los
estndares con HTML5. Esto significa la apertura de Netflix a ms navegadores web, consolas y dispositivos
mviles42,43

Aunque el streaming de video de Netflix es conveniente, tambin tiene algunas desventajas. En primer lugar, no
todo el contenido de Netflix est disponible en lnea. Netflix ha ampliado continuamente su seleccin de
contenidos en lnea, pero todava hay miles de pelculas que slo se pueden ver en DVD. En segundo lugar, no
todo el contenido de DVD est disponible en lnea. Por ejemplo, un programa de televisin extranjera en DVD
puede tener dos subttulos y doblaje Ingls disponibles, pero Netflix slo se puede transmitir el idioma original
con subttulos.

40
Informe Trimestral de las TIC, tomado de: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1629.html
41
Colombiatic, tomado de: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-11128_archivo_pdf.pdf
42
Tecnologa Netflix, tomado de: http://techblog.netflix.com/2010/12/four-reasons-we-choose-amazons-cloud-as.html
43
Netflix, tomado de:
http://iq.pivotl.com/article/NDqH6Xcm59U/2010/05/20/netflix_ready_to_abandon_silverlight_for_html5/ 120
Qualcomm Research, San Diego. Tomado de http://es.slideshare.net/zahidtg/lte-embms-technology-overview,
2012.

32
 ANALISIS DEL SECTOR

Como se observa en la Error! No se encuentra el origen de la referencia.basada en informacin del DANE44, l

a mayor parte de las conexiones en los hogares an corresponde a conexiones fijas, lo que limita la interactividad
dentro del concepto de TV Everywhere.

1.1.2.1.2.2 Sustitucin de oferta

Los consumidores con mayor capacidad econmica podrn sustituir todos los programas de televisin ofrecidos
por los canales abiertos radiodifundidos por programas de canales diferentes o similares ofrecidos por
operadores de televisin cerrada e IPTV.

Como ejemplo, la Tabla 3 muestra la oferta de programas para un usuario de televisin abierta hoy en Bogot.
Si adems es suscriptor de televisin cerrada45 en sus modalidades cableada o satelital cuenta con todos los
canales nacionales, regionales y locales (por ley), con la oferta de canales extranjeros que provee el operador
(en paquetes bsicos, avanzados y premium segn su afiliacin) y canales propios del operador.

Tabla 3 Oferta de TV Abierta para un usuario en Bogot

Canales privados nacionales

Canales pblicos nacionales

Canales privados locales

Canales regionales

Total canales

7 3 6 3 19

Fuente: Consultor46

si es asociado, puede contar con televisin comunitaria sin nimo de lucro. Si tambin es usuario de internet,
cuenta con ofertas adicionales de los canales extranjeros en la modalidad VOD o Play, generalmente gratuitas
si en su paquete con el operador tienen estos canales.

Tiene la posibilidad de acceder a contenidos audiovisuales gratuitos en sitios web OTT como YouTube y Vimeo
y contar con servicios VOD gratuitos como Cuevana o pagos como Netflix, Hulu o Amazon entre otros.

Cuando las personas tienen televisin cerrada, comparten el tiempo que dedican a ver televisin con la televisin
abierta, as que la audiencia que antes era cautiva de la abierta, se fragmenta,para competir por los suscriptores
los operadores de canales de televisin cerrada cuenta con estrategias que no pueden ser implementadas por
los operadores y programadores de canales de televisin abierta, ya que sta no opera por suscripcin.

44
Disponible en : http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Presentacion_ECV_2015.pdf
45
La televisin cerrada se conoce tambin como Televisin paga y como Televisin por suscripcin.
46 ANTV. Documento de diagnstico integral del estado actual del servicio pblico de televisin en Colombia. Universidad Nacional de

Colombia 2016

33
 ANALISIS DEL SECTOR

La primera estrategia es la multiplicidad de canales y la capacidad de modificar rpidamente su oferta aadiendo

o quitando canales. La segunda es que en la mayora de los casos (la excepcin son los canales propios de los
operadores de televisin cerrada) hay nuevos programas a ofertar con frecuencia, puesto que los productores y
distribuidores tambin estn buscando el engagement de la audiencia.

Entre otras estrategias estn las promociones para suscriptores nuevos, la oferta de servicios empaquetada
(telefona, televisin e internet), la de paquetes bsicos, avanzados y premium, la de programacin web de los
productores y distribuidores de los canales, entre la que por supuesto se cuenta ya el OTT. Finalmente, y
relacionado con la tecnologa, la oferta de programacin HD, 2K y 4K y la de 3D, aunque esta est limitada a la
operancia de los receptores y sus perifricos y los anchos de banda del servicio de internet.

En la actualidad Colombia cuenta con sesenta y dos (62) operadores de televisin por suscricin y 661
licenciatarios de TV comunitaria.47

Esta visin amplia del mercado determina un gran dinamismo en el sector y proporciona a los operadores de los
canales, programadores y productores de programas de televisin herramientas para definir sus estrategias de
programacin, produccin y comercializacin y realizar los ajustes necesarios en sus productos para satisfacer
la demanda de contenidos y canales de distribucin de los mismos de las consumidores (audiencias,
suscriptores, afiliados).

De este anlisis se deduce que un consumidor tiene una gran variedad de ofertas de contenidos sustituibles si
tiene la capacidad adquisitiva y el nivel socioeconmico, educativo y cultural para acceder a la oferta de
programas de los canales de televisin cerrada.

Sus posibilidades de sustitucin de programas se reducen en la televisin abierta generalista, no segmentada y

con programacin similar adems de enfrentada. Esta oferta puede ampliarse con la entrada en funcionamiento
en pleno de los canales TDT gratuitos de los operadores privados de televisin nacional que podrn contar con
multiplex en cuya oferta podr haber mayor variedad de contenidos.

1.1.4.1.2 Mercado estrecho

La estructura de este mercado est conformada por las marcas en competencia y las formas que adopta el
producto.

La competencia de marca se relaciona con varios aspectos: el contenido de la programacin de los canales
ofrecidos (marcas) y la calidad del servicio prestado (compaas).

1.1.4.1.2.1 Contenido de la programacin

Cada una de las marcas tiene reconocimiento entre las audiencias y anunciantes segn los productos
audiovisuales que ofrecen en sus parrillas de programacin. Este reconocimiento se mide a travs de los

47ANTV. Informe Sectorial. Directorio de Operadores de Televisin por suscripcin. 2016. Disponible en :
http://www.antv.gov.co/index.php/component/jdownloads/category/47-directorio-de-operadores-tv-por-suscripcion?Itemid=-1

34
 ANALISIS DEL SECTOR

estudios de hbitos y tendencias de consumo de las audiencias que posicionan la recordacin del nombre de la
marca.

La Ilustracin 1, realizada por Reporteros sin Fronteras y la Federacin Colombiana de Periodistas en el

Monitoreo de la Propiedad de Medios MOM - 48 reflejaba en 2014 que los canales ms vistos en primer y
segundo lugar eran los canales privados de televisin abierta, lo cual se relaciona con su larga tradicin como
programadoras y productoras en el pas ( desde 1967 contaron con espacios en canales pblicos de televisin),
la calidad de sus producciones reconocida internacionalmente, y el ser los nicos canales privados de televisin,
hasta la fecha, con cubrimiento nacional).

Es necesario tener en cuenta para las posiciones de este ranking que todos los canales de televisin abierta
radiodifundida (nacionales, regionales y locales) deben estar incluidos en la oferta de canales de los operadores
de televisin cerrada49.

En cuarto lugar se revelaba como ms visto el canal City TV, canal local con nimo de lucro, cuya seal canal
cubre el rea metropolitana de Bogot.
Ilustracin 1 Los 15 canales de televisin ms vistos en Colombia

Fuente: Reporteros sin fronteras y Federacin Colombiana de Periodistas. Pgina web Monitoreo de la Propiedad MOM s.f.

Los dems canales que hacen parte de este ranking, hace parte de la oferta de la mayor parte de los operadores
de televisin cerrada, aunque se incluyen en esta categora canales nacionales como RCN Telenovelas.

48 De quin son los medios? Monitoreo de Propiedad MOM. Audiencia de la televisin. Disponible en:
http://www.monitoreodemedios.co/panoramatelevision/ Consultado : marzo 2016.
49 Artculo 11 de la Ley 680 de 2001.; Artculo 13 del Acuerdo CNTV 010 de 2006; Artculo 1 del Acuerdo 006 de 2008; Artculo 25 del Acuerdo

002 de 2012.

35
 ANALISIS DEL SECTOR

En cuanto a la posicin de los canales colombianos, la Ilustracin 2 tomada de la misma fuente anterior,
reseaba cules eran los 10 canales ms vistos, entre los que se incluan dos que slo estn disponibles en la
oferta de los operadores de televisin cerrada (RCN Telenovelas y Winsports).

Ilustracin 2 Los 10 canales de televisin nacional ms vistos en Colombia

Fuente: Reporteros sin fronteras y Federacin Colombiana de Periodistas. Pgina web Monitoreo de la Propiedad MOM s.f.

Establecido que el mercado de mayor competencia por la audiencia se da entre los canales de cubrimiento
nacional y los canales de la oferta de la televisin cerrada, el anlisis de los contenidos o programas de televisin
que conforman la parrilla de los primeros y la estructura general de los segundos determina los productos que
compiten entre s.

Como se ha indicado antes, la competencia por la audiencia con los proveedores de contenidos OTT aumenta,
sin embargo, en trminos de rating de los contenidos, an no hay mediciones, puesto que Ibope no cuenta con
la tecnologa para hacerlo. Para determinar la migracin de los usuarios hacia contenidos OTT, es necesario
basarse en las estadsticas de otras empresas dedicadas a ello, las cuales realizan estudios mediante encuestas
(tanto virtuales por Internet como telefnicas), que como base de la muestra, establecen que los representantes
de la misma cuenten con acceso a Internet.

1.1.4.1.2.1.1 Programacin y parrilla de Canales Privados Nacionales y concesionarios del Canal

Nacional de Operacin Pblica

Las siguientes conclusiones se basan en el anlisis de las parrillas de programacin de los canales privados
nacionales y el Canal Uno, durante la semana comprendida entre el 1 y el 7 de febrero de 2016, que se
incluyen en el Error! No se encuentra el origen de la referencia.

36
 ANALISIS DEL SECTOR

Los canales privados y concesionarios, establecen libremente la programacin de sus parrillas segn la
normatividad vigente sobre Libertad de Expresin y en cuanto a audiencias por franja50, con contenidos 7x24 (7
das de la semana durante las 24 horas).

Los dos canales privados nacionales cuentan con una programacin generalista51 que no contempla en sus
estrategias la contraprogramacin, es decir, la oferta de contenidos alternativos (de otro gnero o formato en la
misma franja y horario enfrentados de su competencia). Es decir que han establecido histricamente una
programacin que compite entre s en el Prime Time con el mismo tipo de programas: noticiero vs noticiero,
telenovela vs telenovela, dejando pocas alternativas de eleccin entre gneros para los espectadores. Sin
embargo, la calidad de las producciones, en particular de las de ficcin (seriados y novelas) de ambos canales
atraen a las audiencias de los estratos 1 al 4, que representan el mayor rating para estos gneros.

Al observar las parrillas de los canales RCN y Caracol resumida en el Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia. es posible confirmar la afirmacin anterior.

De este comparativo se deduce que la programacin de ambos canales est centrada en la emisin de: a)
telenovelas y series noveladas52 nacionales; b) noticieros y periodsticos; c) magazines 53 temticos (humor,
farndula); d) pelculas y series extranjeras; e) programas de telerrealidad y concursos de talento (para enfrentar
a los realities de Caracol, RCN ha establecido una franja de concurso).

El Canal Nacional de Operacin Pblica, que histricamente ha operado con el sistema de concesin de
espacios, tiene en la actualidad una parrilla que se ajusta a las fortalezas de los concesionarios en la produccin
de programas de televisin informativos y periodsticos por una parte y por otra en espectculos nacionales.
Para el caso de los informativos, los concesionarios de estas franjas s contraprograman, es decir, ofrecen un
contenido alternativo al de los dos canales nacionales de operacin privada.

1.1.4.1.2.1.1.1 Caracol TV
La parrilla de Caracol Televisin est conformada por programacin que slo vara de manera destacable con
la transmisin de programacin especial, en particular de producciones nacionales e internacionales de
exclusividad del Canal, como la transmisin de los partidos de ftbol de la copa mundial, Miss Universo y otros
eventos sobre los cuales el canal ha comprado los derechos de transmisin.

En el cumplimiento general de la cuota en pantalla, en las 168 horas de programacin semanal emite un 70%
de programacin nacional representada en programas de variedades (12,5%), noticieros (19,34%), telenovelas
(6,5%), series (10,4%), realities (2,9%), periodsticos (2,3%), programas de humor (7,1%) y programas religiosos
(0,9). El 30% de programacin extranjera lo representan la telenovelas (11,3%), series (5,9%), animados (2,4%)
y pelculas (11,9%). Caracol enfoca su programacin hacia las telenovelas (nacionales y extranjeras),

50 Artculo 29 de la ley 182 de 1995; Acuerdo 002 de 2011; Artculos 2, 3,4, 7 y 9 del acuerdo 003 de 2011.
51 Observacin de la parrilla durante la emisin del 1 al 7 de febrero de 2016 y anlisis de la programacin publicada en la pgina
web de cada canal en el perodo mencionado
52 Fuente: Consultor. El formato de serie fue concebido para ser emitido por episodios semanales. En Colombia desde la dcada de los 90 las series

dejaron de ser semanales para emitirse diariamente. De ah el gnero de serie novelada.

53 Fuente: Consultor. Los magazines son programas de informacin o entretenimiento divididos en secciones. Toman su nombre de las revistas

(magazines en ingls).

37
 ANALISIS DEL SECTOR

manteniendo al menos una nacional en el Prime Time; los informativos (3 diarios); el humor (mantiene en su
parrilla el programa ms antiguo de la televisin nacional y de alta sintona); y las franquicias de realities, al
menos uno al ao en la parrilla, que junto con telenovelas con calidad de exportacin, atraen a la audiencia de
estos gneros y mantienen al canal en el primer lugar del rating.

La programacin especial de Caracol es ms compleja de copiar con producciones del mismo gnero o formato,
pues la cadena ha comprado derechos exclusivos para la transmisin de eventos peridicos como el Mundial
de Ftbol, Miss Universo, la entrega de los Premios Oscar.

En 2015 Caracol Televisin estren una telenovela en coproduccin con Telemundo, cinco series, una miniserie,
cuatro realities y concurso de talento, tres programas de humor y entretenimiento, cinco telenovelas extranjeras.
Adems transmiti los Campeonatos Sudamericanos de Ftbol Sub-20 y Sub-17, la fase final de la UEFA
Champions League, la Copa Amrica 2015, la Copa Mundial de Ftbol, la Copa Mundial Femenina de Ftbol, la
Copa Amrica Centenario, los Juegos Panamericanos, la Clasificacin para la Copa Mundial de Ftbol de 2018,
la Vuelta a Espaa, las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2018.

1.1.4.1.2.1.1.2 RCN Televisin

La parrilla de RCN Televisin, en general, se mantiene estable en los gneros principales por franja horaria;
noticieros y telenovelas y ha sido particularmente estable en las franjas de programacin infantil del fin de
semana desde sus orgenes.

Ms del 70% de su programacin total es nacional, porcentaje repartido entre noticieros (23%), telenovelas
(10%), variedades (9%), concursos (4%), deportes (3%), periodsticos (5%), infantiles (18,6%). En programacin
extranjera hay un 4,5% en telenovelas, 6% en series, 3,4% en pelculas, y 3% en periodsticos extranjeros.

RCN apunta en ocasiones a competir con Caracol con los realities y con transmisiones deportivas. Sin embargo
Caracol supera esta oferta con las grandes competencias mundiales de ftbol de las que ha comprado derechos.

RCN Televisin a su vez estren tres telenovelas y tres series, seis realities y concursos de talento, dos
programas deportivos, dos programas de entretenimiento, seis telenovelas extranjeras, el Concurso Nacional
de Belleza, la Liga guila, los Premios TV y Novelas, los Premios India Catalina, la Fase de Grupos de la UEFA
Champion League, la Pelea del Siglo Mayeather vs. Pacquiao y las Elecciones Regionales.

Los canales se aliaron para la transmisin de los Juegos Panamericanos y la Copa Mundial de Ftbol Sub-20.

1.1.4.1.2.1.1.3 Concesionarios del Canal Nacional de Operacin Pblica

El Canal Nacional de Operacin Pblica, llamado Canal Uno hasta la fecha, es actualmente programado por
tres empresas, cada una con el 25% de la parrilla. El restante 25% es programado por RTVC, en los espacios
anteriormente concesionados al Consorcio RTI- Programar TV.

38
 ANALISIS DEL SECTOR

La programacin que est incluyendo RTVC en la parrilla del Uno, es por una parte, de series nacionales
producidas por programadoras concesionarias anteriormente del mismo Canal Uno y del Canal A que entregaron
su archivo a la CNTV hoy ANTV como parte de pago de obligaciones contractuales al entregar los espacios
concesionados y por otra algunos programas producidos por RTVC y/o coproducidos por RTVC y los
concesionarios actuales.

La parrilla ofrece series internacionales, magazines nacionales de variedades y una franja de cine.

La fortaleza del canal hoy est en la programacin que ofrecen CM& y la Unin Temporal NTC- Colombiana de
Televisin con los noticieros y periodsticos de carcter independiente que registran sintona y son reconocidos
por la audiencia como productos que informan de manera veraz, oportuna y objetiva, y que ocupan el late del
Prime Time.

Tambin se desatacan histricamente los programas de Jorge Barn TV, en consorcio con Sportsat. Los
programas de Jorge Barn TV se han sostenido a travs de los aos y conservan una audiencia fiel, en especial
los eventos musicales en vivo y el programa musical tradicional.

La libertad en las decisiones del contenido de su programacin, aunada a las dificultades por captar audiencias
y pauta en una parrilla fragmentada entre los tres concesionarios, produjo durante la concesin 2003 2013
que la programacin de franjas diferentes al Prime estuviera dedicada a programas religiosos y televentas. Estas
figuras son rentables, ya que es el productor del contenido quien corre con los costos de la produccin (o la
contrata al mismo programador) y adems, paga por la cesin del espacio.

En la ampliacin del plazo de la concesin para el perodo 2014 2017 (40 meses), los concesionarios han
implementado nuevas estrategias de programacin y contado con el apoyo de la ANTV para desarrollar nuevos
contenidos que permitan contraprogramar con alternativas reales de programacin de mejor calidad para la
audiencia.

1.1.4.1.2.1.1.3.1 Consorcio Jorge Barn Televisin / Sportsat

Los programas de Jorge Barn TV se han sostenido a travs de los aos y conservan una audiencia fiel, en
especial los eventos musicales y el programa musical. Sin embargo, la calidad tcnica de las producciones as
como su capacidad de innovacin, difieren de las de los otros concesionarios.

1.1.4.1.2.1.1.3.2 Unin temporal Colombiana de Televisin / Nacional de Televisin y Comunicaciones

S.A. NTC

Colombiana de Televisin fue fundada en 1972 y cuenta con ms de 10 mil horas de produccin para televisin.
Ha sido una de las productoras de programas por encargo para el Canal Caracol, entre ellos telenovelas y series
noveladas, series de unitarios.

La productora y programadora cuenta con un magazn de farndula, con ms de 12 aos al aire. El programa
tiene un portal de internet y se emite tambin a travs de la seal de TV Colombia a 25 pases.

39
 ANALISIS DEL SECTOR

Nacional de Televisin y Comunicaciones S.A. NTC fue fundada en 1977. Su fortaleza ha sido la produccin
de contenidos informativos en formatos de magazn, noticieros, documentales y periodsticos. Se destaca
especialmente su noticiero Noticias Uno.

1.1.4.1.2.1.1.3.3 Compaa de Medios de Informacin - CM& -54

Fundada en 1992, se convirti en productora en 1998. Junto con Noticias Uno, de NTC, los noticieros y
periodsticos de CM& son apreciados por la audiencia que busca informacin independiente, es decir que no
est asociada a grandes grupos econmicos ni polticos.

Adems de tres emisiones diarias del noticiero, cada una con un enfoque particular (nacional, internacional,
estelar) la programadora produce magazines de variedades, anlisis deportivos, entrevistas en profundidad,
crnicas.

CM& participa como coproductor con RTVC en dos programas del Canal y produce un magazn temtico
institucional en la modalidad de produccin por encargo, en la que adems de prestar el servicio de produccin
del contenido, ofrece el espacio para transmitirlo. Esta modalidad ha sido recurrente en los programas del canal.

1.1.4.1.2.1.1.3.4 Programacin por Coproduccin con RTVC

En la parrilla actual del Canal Uno se programan espacios coproducidos entre los concesionarios y RTVC.

1.1.4.1.2.1.2 Programacin y parrillas de la Televisin cerrada

La televisin cerrada (cableada y satelital) tanto privada como comunitaria, ofrece varios canales, cada uno con
su propia parrilla. En general, estas parrillas dependen de la oferta de las casas productoras y distribuidoras,
por tanto vara de uno a otro operador.

La oferta a los suscriptores y/o afiliados se empaqueta de varias maneras: paquetes bsicos, paquetes
avanzados y paquetes Premium, canales HD y canales y pelculas PPV.

Hay ms de 250 canales disponibles, entre generalistas, temticos y segmentados por audiencias. La mayor
parte de los paquetes bsicos contiene un promedio entre 90 y 100 canales incluyendo los canales colombianos
del servicio pblico de TV (12) y canales colombianos satelitales auspiciados por el Estado como Zoom (el canal
universitario) y el Canal Congreso55.

54Fuente: Consultor. Entrevista presencial con John Mndez, Gerente de Programacin de CM&, realizada en febrero de 2016.
55
Directv. Gua de Canales. Disponible en : http://www.directv.com.co/guia-de-canales,
Claro Gua de Canales http://www.claro.com.co/wps/portal/co/pc/personas/tv/guia-canales-exclusivos

40
 ANALISIS DEL SECTOR

Adicionalmente algunos operadores cuentan con canales propios de produccin del mismo operador y/o de
producciones por encargo.

El anlisis de la oferta de la televisin cerrada es complejo debido a la segmentacin temtica, por gnero y por
edades de las parrillas, sin embargo, los colombianos prefieren an las telenovelas y realities de los canales
privados nacionales y los noticieros independientes del Canal Nacional de Operacin Pblica (Canal Uno).

Los contenidos ofrecidos por los canales temticos de televisin cerrada contemplan los gneros, subgneros y
formatos de programas que se aprecian en la Tabla 4 (entre otros), cuya informacin se extrae de la gua de
canales de algunos de los operadores50:
Tabla 4 Canales Temticos

Programacin temtica Canales

Noticieros y periodsticos CNN, BBC News, DW, RT, Al Jazeera, Euronews,
NTN24, Cablenoticias, Fox News,
24 Horas, Globovisin, Headline News, Dataifx,
Arirang,
Pelculas TCM, Warner Channel, The Film Zone, Stuid
Universal, Space, ISAT, AMC, Golden, Cinemax,
HBO, Multipremier, Cine Latino, Eurochannel, De
Pelcula, Cinema+, Cinema Dinamita, Paramount,
Claro Cinema, Max, HBO
Signature, Max Prime, Fox 1, Fox Movies, Fox
Classics, , Fox Cinema, Sundance Channel, DHE,
Cine Canal.
Series TNT Series, Glitz, ID, AXN, Sony, Fox series,
Universal Channel, FX, A&E, Comedy Central,
Fox Action
Novelas TL Novelas, RCN Telenovelas, Pasiones,
Realities Tru TV, Fox Life,
Documentales (entre los que se cuentan temticas Discovery Channel, Discovery Science, Discovery
como animales, naturaleza, historia, investigacin, Civilization, Animal Planet, History Channel, H2,
ciencia, entre otros) National Geographic, Nat Geo
Wild, HD Theater
Religiosos EWTN, El Sembrador, Cristovisin, Teleamiga,
Enlace, DIA TV,

ETB. Gua de Canales. http://www.etb.com.co/Hogares/fibra-guia.html

Movistar. Gua de Canales http://descubre.movistar.co/guia_de_programacion/

41
 ANALISIS DEL SECTOR

Programacin temtica Canales

Musicales Bang TV, Cantinazo TV, HTV, MTV, Nat Geo Music,
Radiola TV, Telehit, VH1, VIVA, Concert
Channel,
Deportivos Canal + Deportes, ESPN, Fox Sports, Gol TV, TyC
Sports, Claro Sports, DirecTV Sports, Golf
Channel, Caracol HD2, RCN HD2, Winsports,
NBC Sports, Discovery Turbo, UFC
Negocios Wobi
Estilos de vida y salud TLC, Discovery Home&Health, El Gourmet,
Fuente: Gua de canales de operadores de televisin por suscripcin

Los canales segmentados ofrecen programacin para nios, para adultos, y en contados casos para hombres o
mujeres. Algunos ejemplos representativos tomados de las guas de canales de algunos operadores 56 se
muestran en la Tabla 5.
Tabla 5 Canales Segmentados

Programacin segmentada Canales

Infantil Discovery Kids, Disney, Cartoon Network,
Nickleodeon, Baby TV, Boomerang, Tooncast,
Adultos (PPV) Penthouse, Brazzers, Sextreme, Playboy,
Venus,
Mujeres Cosmopolitan, Ms Chic, Life Time
Fuente: Gua de canales de operadores de televisin por suscripcin

El estudio de la CRC antes mencionado57 contiene una amplia descripcin del modelo de empaquetamiento de
los contenidos por parte de los operadores del servicio de televisin cerrada, as como de las cifras de
suscripcin por tipos de paquete.

En la televisin cerrada la sustitucin es mayor y se da por la gran cantidad de contenidos ofertados, as como
por la variacin de las tarifas de los operadores.

Sin embargo, como se ha mencionado, la sustitucin es posible en tanto las audiencias demandan diversos
contenidos que estn disponibles en diversos canales (y a travs de diversos operadores). Esta sustitucin como
tambin se explic, depende de factores como la diversidad de la oferta, pero tambin del costo del servicio. Por

56 ibd.
57CRC. Mercados audiovisuales en un entorno convergente. Febrero de 2015. Disponible en :
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/MercadosAudiovisuales/Mercado_TV_Colombia_P
ub02-032015-ICF-JMW.pdf

42
 ANALISIS DEL SECTOR

tanto la sustitucin de contenidos entre los que oferta la televisin abierta y los que oferta la televisin cerrada,
depende de la capacidad econmica del usuario del servicio.

1.1.4.1.2.2 Calidad del servicio

La emisin de los canales est a cargo de operadores. Las audiencias de los canales pueden calificar la calidad
del servicio en las categoras de cubrimiento y calidad de la seal, as como de calidad tcnica de los programas
emitidos. Esta ltima tambin se refiere a la resolucin con la que se producen y emiten los programas: Definicin
estndar (SD) o Alta definicin (que incluye los formatos HD, Full HD, Ultra HD)58.

Por otra parte puede calificarse la calidad segn la respuesta a la solucin de problemas de cubrimiento de la
seal y calidad de la recepcin

El operador pblico es RTVC, el cual tiene a su cargo la emisin de los canales nacionales y regionales de
televisin abierta, as como la produccin y programacin de los canales Seal Colombia y Seal Institucional.
Tambin opera el Canal Nacional de Operacin Pblica (hoy Canal Uno), que actualmente es producido y
programado por concesionarios de espacios.

La calidad del servicio de emisin de estos canales depende enteramente de RTVC, que tiene a cargo la
instalacin, expansin y mantenimiento de la red anloga y de TDT y el control de la emisin. RTVC establece
parmetros tcnicos para garantizar la calidad de la seal (o de la programacin) que recibe de los
concesionarios para el caso del Canal Nacional de Operacin Pblica. Sin embargo la calidad de las
producciones depende exclusivamente de los concesionarios productores.

En esta cadena de produccin emisin, el usuario definir la calidad del servicio en funcin de la calidad de la
imagen y el audio que recibe, lo cual se asocia con el rea de cubrimiento de la seal anloga (en donde puede
haber interferencias por la geografa del pas), hasta que finalice la etapa de implementacin de la TDT (en
donde la seal ser de mejor calidad, entre otras ventajas).

La calidad del servicio de los canales nacionales de operacin privada depende de estos enteramente, en tanto
controlan autnomamente sus estndares de produccin as como los de la emisin.

La calidad del servicio de los canales de televisin cerrada depende por una parte de las condiciones de
instalacin de los dispositivos requeridos para la recepcin de la seal (antena, decodificador, modem,
cableado), y por otra de la efectividad con la que se resuelven problemas tanto tcnicos como administrativos
del operador. Cuando el usuario (suscriptor o afiliado) no obtiene respuesta a sus solicitudes o stas no se
atienden con la rapidez esperada, la confianza en el operador se ve disminuida y la marca se ve afectada.

Sin embargo, la calidad del servicio en todos los casos tambin est dada por la calidad del receptor y sus
posibilidades de configuracin y por el conocimiento que los usuarios tienen acerca de esas posibilidades, esto

58Fuente: consultor. Se refiere a la resolucin o nmero de pixeles por pulgada en la pantalla, para la SD esta resolucin es de
720x480. La alta definicin HD tiene una resolucin de 720x1080, la full HD de 1920x1080 y la Ultra HD, superior a 2000 pixeles.
Fuente: consultor.

43
 ANALISIS DEL SECTOR

en tanto que no todos los receptores tienen la capacidad tcnica de recibir seales HD y no todos los usuarios
saben configurarlos.

En este aspecto las posibilidades de sustitucin de una marca (operadores y canales) tambin dependen de la
capacidad adquisitiva, el entorno cultural, el nivel educativo y el cubrimiento geogrfico de la marca.

La penetracin de las marcas que ofrecen contenidos a travs de servicios de televisin cerrada es ampla, as
como la penetracin de marcas que ofrecen servicios de conectividad a Internet, sumado a la poltica pblica
del Mintic de hacer de sta plataforma un servicio cada vez ms accesible en cubrimiento, calidad y precios.
Estas marcas se asocian a las que ofrecen contenidos por internet (video gratuito, video por demanda, video
OTT), que estn posicionadas en el mercado y cuyas audiencias y usuarios estn aumentando.

Para el caso de los servicios por suscripcin, las dinmicas del mercado estn sujetas tambin a la variacin de
precios y esta a su vez al comportamiento de precios de venta de los proveedores de contenidos, componentes
que se asocian con los ndices y polticas econmicas de los pases productores y compradores de contenidos.
Cambios en la TRM, el IBC, el IPC, inflacin, precios del petrleo, acuerdos comerciales como los TLC, empleo
y desempleo afectan el mercado, as como la entrada de nuevos competidores nacionales e internacionales.

1.1.4.2 Cifras totales de ventas

En el sector audiovisual de televisin no es posible contar con cifras totales de ventas ya que, por una parte, no
todas las empresas y personas naturales productoras reportan a la Superintendencia de Sociedades los
resultados anuales de su gestin, como se observa en el nmero de empresas reportadas en el Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia. y por otra, la extensin y complejidad de una investigacin exhaustiva del
sector no ha permitido que se realicen estudios en muestras significativas.

Como ya se mencion, los estudios disponibles en el mercado se relacionan con los ndices de audiencia y con
los hbitos y tendencias del consumo.

Las utilidades de las empresas del subsector de televisin estn representadas por la venta de espacios
publicitarios o pauta, la venta de productos audiovisuales, la prestacin de servicios tcnicos y otras que se
analizan en este numeral.

1.1.4.2.1 Venta de pauta publicitaria

En la demanda de productos audiovisuales para la televisin intervienen diferentes agentes: la audiencia (a

quien se dirigen los contenidos), los anunciantes (que pautan en los canales), el sector pblico (con la operacin
de canales pblicos y la financiacin de estos).

La principal fuente de ingresos de los operadores y programadores de canales de televisin abierta es la pauta
publicitaria, a diferencia de los operadores de canales de televisin cerrada que basan sus ventas en la

44
 ANALISIS DEL SECTOR

suscripcin de usuarios, aunque los anunciantes destinan parte de su inversin publicitaria a la pauta en canales
de televisin cerrada.

La pauta est conformada por diversos tipos de productos como se ejemplifica en la Tabla 6 que incluye algunos
de ellos

Tabla 6 Tipos de piezas publicitarias

Tipo de pieza Descripcin

Comercial slido en vivo Con imagen en movimiento y audio, y duraciones de
10, 15, 20, 30, 40 y 60.
Comercial esttico Con imagen sin movimiento y con audio
Patrocinio Cortinilla de entrada y/o salida de un programa y de
sus secciones si las tiene, con logotipo del
patrocinador y voz en off.

Mencin Logotipo y voz en off o texto narrado por el

presentador del programa.
Altocontraste (o Crawll) Comercial con voz en off, con imagen y generador de
caracteres sobrepuesto a la imagen al aire.

Banner Se usa en la pgina web del canal

Emplazamiento de producto (o Product Aparicin de la marca o el producto de manera
Placement) incidental dentro de la imagen del contenido del
programa.

Televentas o espacios comerciales Programas completos con informacin comercial de

(publirreportajes) un producto o marca.
Fuente: Consultor

En la Ilustracin 3 se evidencia la participacin de la televisin en la torta publicitaria en Colombia en 2014 y en

la Ilustracin 3 la de 201559. La inversin en televisin nacional para el 2014 se estim en un 42,64% del total y
para el 2015 en un 43,93% y en televisin regional y local para el 2014 en 2,64% y para el 2015 en 2,84%.

59 Interactive Advertising Bureau IAB- Colombia.http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/2.-Resumen-ejecutivo-acumulado-4Q-2015.pdf

45
 ANALISIS DEL SECTOR

Ilustracin 3 Participacin por medio en la torta publicitaria 2014

2014
2,64% 9,34%
3,80%

42,64% 21,27%

20,31%

Internet Revistas Prensa Radio TV Nacional TV Regional y Local

Fuente: Interactive Advertising Bureau IAB - Colombia

Ilustracin 4 Participacin por medio en la torta publicitaria 2015

2015
2,84%
11,10%

16%
43,93%

22,35%

3,79%

Internet Prensa Radio Revistas TV Nacional TV Regional y Local

Fuente: Interactive Advertising Bureau IAB - Colombia

El Estudio de Inversin Publicitaria Neta 2015 de Asomedios60, como se observa en la Ilustracin 5 y Tabla 7
confirman que para los aos 2014 y 2015 la mayor inversin publicitaria se destin a la televisin nacional, y
que la televisin regional y local, aunque con el mnimo entre los cuatro medios analizados, tambin comparte
parte de la torta.

60 Disponible en : http://asomedios.com/index.php?idPage=7

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 ANALISIS DEL SECTOR

Ilustracin 5 Consolidado Inversin Publicitaria Neta 2015

Fuente: Asomedios

Tabla 7 Valores Inversin Publicitaria 2015

Pesos Corrientes Pesos Constantes

2014 2015 2014 2015
TV Nacional $1.155.026 $1.102.928 $988.650 $899.000
TV Reg y local $71.643 $71.228 $61.221 $57.860
Radio $552.164 $561.034 $472.461 $456.585
Revistas $103.048 $95.061 $88.089 $77.261
Total $1.881.881 $1.830.250 $1.610.422 $1.490.706
Fuente: Asomedios

En la Ilustracin 6, tomada de Asomedios, en el consolidado de la inversin publicitaria histrica en los ltimos

19 aos se observa que la inversin en televisin ha superado la de los dems medios en todos los aos
tomados como referencia.

47
 ANALISIS DEL SECTOR

Ilustracin 6 Consolidado Inversin Publicitaria Neta 2015 Serie Histrica por sector 1997 2015

Fuente: Asomedios

La Ilustracin 7 compara la inversin publicitaria neta en televisin nacional durante los ltimos tres aos en el
perodo comprendido entre los meses de febrero y diciembre. Esta grfica permite observar tambin la dinmica
de la inversin que se intensifica todos los aos en el mes de diciembre. Se evidencian picos en el mes de junio
del 2014 coincidentes con el aumento de la publicidad poltica de las campaas presidenciales y la posesin
presidencial y con la transmisin del Mundial de Ftbol; en el mes de junio de 2015 con la transmisin de la
Copa Amrica y en octubre de 2015 con las elecciones de Gobernadores, Alcaldes y Concejos Municipales.

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 ANALISIS DEL SECTOR

Ilustracin 7 Comparativo Inversin Publicitaria Neta Televisin Nacional 2013 a 2015

Fuente: Asomedios

Para el caso de la televisin abierta nacional, regional y local y en particular para observar el comportamiento
de la pauta publicitaria del canal que opera con concesin de espacios (Canal Uno), objeto final de ste anlisis,
la Ilustracin 8 permite observar la distribucin porcentual de la pauta en los canales de televisin abierta en
2014.
Ilustracin 8 Porcentaje de pauta entre operadores de TV Abierta

2014

6,1
10,9
5,1 38,8

39,2

Caracol RCN Canal Uno City TV Otros

Fuente: Informe sectorial ANTV 201461

61http://www.antv.gov.co/index.php/informacion-sectorial/informes-de-la-tv/send/5-informes-de-la-tv/1449-informe-sectorial-de-la-television-
2014

49
 ANALISIS DEL SECTOR

El canal contaba para entonces con un 5,1% del total de la torta publicitaria. La informacin sobre el
comportamiento para 2015, an no est disponible en la fuente consultada.

El valor de los espacios de la pauta publicitaria en los canales de televisin abierta nacional depende de las
franjas horarias en que se emitan los comerciales. La programacin se establece por franjas horarias por Ley62,
aunque para su comercializacin se utilizan sus nombres en ingls, como se relaciona en la Tabla 8

Las tarifas completas de Caracol TV pueden consultarse en la pgina

https://ventas.canalcaracol.com/portafoliopublico/visualizartarifaspublicas.aspx

Los horarios corresponden a la denominacin que da el Canal a sus franjas comerciales, no a la denominacin
que determina la normatividad.

Tabla 8 Franjas comerciales

Franja Horario
Day 5:00 a 12:30 pm
Early Fringe 14:00 a 19:00
Prime Time (o Triple A) 19:00 a 22:30
Late 22:30 a 24:00
Overnight 24:00 a 5:00
Fuente: Tarifas Canal Caracol (2015)

El Prime Time se considera la franja horaria de mayor audiencia y es la ms importante en trminos de venta de
pauta publicitaria y por ende en donde se ubican los mejores contenidos y los ms populares.

Algunos canales (v.g. Caracol) aaden subfranjas como el Prime Periodsticos, Early noticias, Day noticias, Day
infantil.

La Tabla 9 relaciona algunas tarifas del canal RCN en la franja Prime de lunes a viernes.

Tabla 9 Tarifas globales de RCN en Prime Time a febrero de 2016

Programas Prime Time Das de emisin Hora Tarifas

Bailado con las estrellas L-V 20:00 a 21:00 $34.800.000
Contra el tiempo L-V 20:00 a 21:00 $34.800.000
Annima L-V 20:00 a 21:00 $34.800.000

62Acuerdo 02 de 2011. Captulo III. Tratamiento de los contenidos. Art. 24. Clasificacin de las franjas de audiencia. Disponible en:
http://200.13.255.196/sites/default/files/acuerdo_002_2.pdf

50
 ANALISIS DEL SECTOR

Fuente: Consultor

La Tabla 10 relaciona el valor global de un comercial de 30 en la franja Prime Time general (no noticieros) de
Caracol para el mes de marzo de 2016.
Tabla 10 Tarifas globales de Caracol en Prime Time a marzo de 2016

Programas Prime Time Das de emisin Hora Tarifas

Comediantes L-V 20:00 a 21:00 $42.000.000
Festivo Premier V 20:00 a 21:45 $27.000.000
Especiales Caracol Festivo V 21:45 a 22:45 $22.500.000
La esclava blanca L-V 21:00 a 22:00 $39.000.000
Sin, rio de pasiones L-V 22:00 a 23:00 $30.000.000
Asia Expresss L-V 20:00 a 21:00 $33.000.000
Sbados Felices S 20:00 a 22:00 $28.500.000
Fuente: Consultor

La dinmica de ventas de la pauta est sujeta a variables relacionadas con el desempeo econmico de las
empresas anunciantes y de la economa en general del pas. Los costos de publicidad suelen estar entre los
primeros que se recortan cuando la economa desacelera.

Si tenemos en cuenta que la produccin, programacin y emisin de contenidos de los canales que basan sus
ingresos en la pauta comercial tiene unos costos fijos de operacin y de derechos o produccin de los
contenidos, un decrecimiento en las ventas de pauta puede desmejorar la cantidad, calidad y oportunidad de los
contenidos ofrecidos a la audiencia.

El mercado de mayor inters en este anlisis es el de la produccin audiovisual e ingresos de los canales de
televisin que se detectan como competencia real en el sector para el objeto de licitar la concesin de espacios
del Canal Nacional de Operacin Pblica. En este sentido los canales ms representativos son los dos canales
privados nacionales y las productoras que se encuentran inscritas en el Registro nico de Operadores RUO

1.1.4.2.1.1 Canales privados

Los canales privados nacionales reportan ingresos totales, es decir no slo los de venta de pauta publicitaria
(principal fuente de ingresos en la industria de la televisin), sino tambin por otros conceptos como la venta de
sus producciones, la prestacin de servicios tcnicos, las regalas por coproducciones cinematogrficas, la
produccin para terceros, entre otros.
La Tabla 11 resume los ingresos reportados por Caracol en su informe de gestin 2015 comparativos con 2014.

51
 ANALISIS DEL SECTOR

Tabla 11 Fuentes de Ingresos Caracol

Concepto 2015 2014

Pauta Publicitaria TV $577.934.760 $632.544.654
Ventas y servicios Internacionales $62.868.248 $69.038.374
Servicios de televisin y otros negocios $$26.990.149 $9.911.257
Cuentas en participacin y aportes a coproducciones $6.048.952 $6.826.246
Fuente: Informe de Gestin 205 Caracol Televisin

A continuacin se registran las ventas por pauta de los dos canales privados de operacin nacional.

1.1.4.2.1.1.1 Ventas de pauta de Caracol Televisin 2015

Caracol report un ingreso por pauta en 2014 de $632.543.021 y en su informe de gestin 201563, reporta los
resultados de ventas por pauta que se exponen en la Tabla 12.

Tabla 12 Ventas de pauta Caracol Televisin 2014-2015

Ventas 2014 Ventas 2015 % Crecimiento

$632.545.000 $577.935.000 -8,6%
Fuente: Informe de Gestin Caracol TV 2015

En 2014, la transmisin del Mundial de Ftbol desde Brasil impact positivamente las ventas de pauta publicitaria
del canal.

El ao 2015 fue un ao electoral, por lo que la publicidad para campaas de Gobernaciones, Alcaldas y
Concejos Municipales repercuti favorablemente en las ventas de publicidad poltica. En la preventa de pauta,
previa a las emisiones del paquete Gol Caracol y Deportes 2016, en donde se incluyen la Copa Amrica
Centenario, las Eliminatorias Rusia 2018, Amistosos, Repechajes, Olmpico Rio 2016, Vuelta a Espaa y Tour
de Francia, el valor ascendi a $30.000 millones de pesos, segn el informe de gestin ya mencionado.

1.1.4.2.1.1.2 Ventas de pauta de RCN Televisin 2015

RCN informa en su reporte de gestin de 2014 haber recibido $482.847 millones por concepto de pauta
publicitaria.

En su informe de gestin 201564, RCN Televisin reporta los resultados de ventas de pauta que se exponen en
la Tabla 13

63 Disponible en : http://www.caracoltvcorporativo.com/system/files/documentos-corporativos/informe_de_gestion_CARACOLTV_2015_final.pdf

64Disponible en : http://www.canalrcn.com/descargas/2014/informeGestion2015.pdf Esta cifra incluye la pauta publicitaria de la

Organizacin Ardila Lulle, propietaria del canal.

52
 ANALISIS DEL SECTOR

Tabla 13 Ventas de pauta RCN Televisin 2014-2015

Ventas 2014 Ventas 2015 % Crecimiento

$483.018.000 492.739.000. 2,0%
Fuente: Informe de Gestin RCN TV 2015

1.1.4.2.1.2 Concesionarios del Canal Nacional de Operacin Pblica

Los concesionarios de espacios del Canal Nacional de Operacin Pblica, reportan a la ANTV sus ingresos por
pauta publicitaria, ms no por otros productos y servicios.

En la Tabla 14 se relacionan las ventas por pauta de los concesionarios del Canal de 2012 a 2015.65

Tabla 14 Ao 2012 - 2015

Operador 2012 2013 2014 2015
CM& $13.354.838.267 $17.847.605.167 $23.215.754.210 $18.604.635.658
Unin Temporal $7.955.238.656 $8.563.616.510 $10.691.915.609 $10.556.789.487
Colombiana de
Televisin - NTC
Consorcio Jorge $5.550.578.869 $5.319.880.024 $5.542.036.198 $3.170.237.421
Barn TV
Sportsat
RTI 4.298.694.254 $4.152.081.012 N/A N/A
Fuente: ANTV

1.1.4.2.2 Otras ventas

Los canales de televisin nacional de operacin privada cuentan con otras fuentes de ingresos replicables para
los concesionarios de espacios de televisin. Estos ingresos no hacen parte de la explotacin directa del canal
o de los espacios concesionados, sino del negocio general de la televisin.

La informacin est disponible en los siguientes enlaces:

http://www.canalrcn.com/descargas/2014/InformeGestion2014.pdf
http://www.canalrcn.com/descargas/2014/informeGestion2015.pdf
http://www.caracoltvcorporativo.com/system/files/documentoscorporativos/Informe%20Caracol%2020
14%20final%202.pdf
http://www.caracoltvcorporativo.com/system/files/documentoscorporativos/informe_de_gestion_CARA
COLTV_2015_final.pdf

65 Fuente: ANTV

53
 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.4.2.2.1 Venta de derechos de emisin

En el informe de gestin 2014, RCN consigna haber recaudado $53.570 millones por ventas internacionales.

Caracol a su vez, inform haber exportado ms de 23 mil horas de contenidos por un valor de $39.000.842 en
el mismo ao. En el informe 2015 reportan haber firmado contratos de licenciamiento de contenido y formatos
por US$16.089.717

1.1.4.2.2.2 DVD y Merchandising

Otros mercados para los contenidos de los canales son la venta de contenidos en DVD y el ingreso por mercadeo
de algunas producciones.
Caracol report para 2014 la venta de ms de 290 mil unidades de DVD a un valor de US$125.624 de
ingresos por regalas.
RCN no report en sus informes ingresos por ventas de DVD ni por regalas.

1.1.4.2.2.3 Activos en programacin

Caracol cuenta con ms de 10,000 horas de librera original. Su inventario de producciones terminadas
a 2014 se estima en un valor de $78.345.708 y de las que a 31 de diciembre estaban en proceso, de
$3.835.953. En 2015 reporta producciones terminadas por un valor de $73.487.321
RCN reporta en su informe de gestin de 2014 que cuenta con un inventario de programacin valorado
en $14.064.560.

1.1.4.2.2.4 Produccin diferente a la programacin

RCN reporta en 2014 un ingreso por produccin de comerciales de $49.567. Cabe anotar que la
produccin de comerciales se hace a travs de una divisin de empresa creada para ese fin.
Caracol no reporta en sus informes ingresos por produccin de comerciales.
Otro rengln de produccin es la de los sorteos de loteras y la produccin de videos para aerolneas.

1.1.4.2.2.5 Prestacin de servicios tcnicos

Caracol ofrece servicios de produccin en Colombia a sus aliados internacionales para realizar
producciones por encargo y coproducciones. Cuenta con negocios con empresas como Telemundo,
TV Azteca y Sony Pictures Televisin. Para 2014, report un ingreso por servicios de televisin por
$58.860.474.000
RCN no reporta en sus informes ingresos por servicios de produccin.

1.1.4.2.2.6 Cuentas de participacin y Coproducciones Cinematogrficas

Las empresas concesionarias de los canales y espacios de televisin invierten de diversas maneras en
producciones cinematogrficas. Las inversiones pueden ser en recursos econmicos, en la prestacin de
servicios tcnicos y en la promocin de las pelculas en las que participan como inversionistas.

La coproduccin de pelculas colombianas representa inicialmente un costo para las empresas dueas de los
canales (o los canales mismos). Estos costos de inversin tienen dos ventajas: la primera es que al invertir en
cine nacional, las empresas se acogen a la Ley de Cine que ofrece reduccin en impuestos sobre la renta y la

54
 ANALISIS DEL SECTOR

segunda es la recuperacin de la inversin, parte de ella o la obtencin de ganancias por la venta de taquilla,
as como el ingreso por regalas de la venta internacional.

Caracol report en 2014 un ingreso por cuentas de participacin y coproducciones cinematogrficas por un valor
de $4.455.234.000.

Para 2015 RCN reporta por ventas internacionales de pelculas, ingresos por la suma de $105.237.210. Por
concepto de inversin en pelculas nacionales, se acoge a la Ley de Cine y recibe adems certificados de
inversin que representan un descuento en el gravamen de impuesto a la renta. Por la pelcula Todos se van,
tramit un certificado de inversin de $247.500.000 y para 2016 por Alias Mara, tramitar un certificado de
inversin por $123.750.000.

La informacin se halla disponible en los enlaces mencionados en el numeral 1.1.4.2.2.

1.1.4.2.2.7 Codificacin de comerciales

Otra fuente de ingresos adicionales es la codificacin de comerciales, procedimiento mediante el cual los canales
adjudican un cdigo de emisin a la pauta publicitaria y la ingestan o almacenan en sus servidores de emisin.
Este servicio se cobra a las centrales de medios que comercializan los anuncios publicitarios de sus clientes.
RCN factur en 2014 $5.148.866.000 por concepto de codificacin. Caracol no reporta ingresos por codificacin
de comerciales.

1.1.4.2.2.8 Canales VOD

Un nuevo rengln de ingresos se ha sumado a los obtenidos por las operaciones tradicionales de los canales.
Este es el de la venta por demanda a travs de portales de Internet.

Caracol ha incursionado con su servicio Caracol Play, el cual tiene un costo para sus suscriptores de $58.000
ms IVA anual. Ofrece telenovelas, series, pelculas y documentales de su librera y eventos deportivos
internacionales con derechos adquiridos por Caracol para esta ventana. RCN an no tiene una oferta de VOD.

1.1.4.2.2.9 Contratos de Output Deal

Los canales firman acuerdos de output deal garantizan que toda produccin realizada ser vendida a un
comprador y comprada por ste.

1.1.4.2.2.10 Canales Internacionales

Las empresas concesionarias de los canales privados de operacin nacional cuentan con una infraestructura
que les permite crear contenidos para canales diferentes de su cadena. Estos canales generan ingresos por
pauta publicitaria, por una parte y por otra por el nmero de suscriptores (porcentajes) que reporte el operador
de televisin cerrada a travs del cual se emite la seal del canal.

En el informe de gestin 2015 de Caracol, ya mencionado, esta empresa indica haber vendido pauta publicitaria
en sus canales internacionales por $2.764.000.000 y haber obtenido una rentabilidad de $9.161.000.000. Por

55
 ANALISIS DEL SECTOR

su parte RCN reporta ingresos en su canal NTN24 en 2015 por $30.362 millones, correspondientes a licencia
de retransmisin de la seal, venta a operadores, venta de pauta publicitaria, entre otros.

1.1.4.2.3 Utilidades Netas

En la Tabla 15 se presentan las utilidades netas para los ltimos 4 aos (2012 2015) reportadas por cada uno
de los concesionarios de espacios de Canal UNO y los concesionarios de televisin abierta privada nacional.
Esta informacin, que refleja las normas contables aplicables en cada momento del tiempo, fue obtenida de la
Superintendencia de Sociedades y de los estados financieros reportados por RCN y Caracol.
Tabla 15 Utilidad Neta de los Concesionarios. Cifras en millones de pesos.

Compaa 2012 2013 2014 2015

RCN TELEVISIN S.A. 50.568 30.095 15.711 -9.796
CARACOL TELEVISIN S.A. 23.321 46.951 79.972 60.515
COLOMBIANA DE TELEVISIN S.A. 190 246 570 1.024
NACIONAL DE TELEVISIN Y 750 858 1.322 1.167
COMUNICACIONES S.A. NTC S.A.
COMPAA DE MEDIOS DE INFORMACIN S.A.S. 2.675 2.099 1.307 2.427
SPORTSAT S.A. 149 179 106 118
JORGE BARN TELEVISIN LTDA. 1.254 1.493 1.047 1.175

Fuente: Supersociedades; E.E.F.F. de RCN y Caracol.

En la Ilustracin 9 y en la Ilustracin 10 se presenta la evolucin de las utilidades de cada uno de los

concesionarios de forma grfica.
Ilustracin 9 Utilidad Neta de los Concesionarios de Televisin Abierta Privada Nacional.

Fuente: RCN; Caracol.

56
 ANALISIS DEL SECTOR

Ilustracin 10 Utilidad Neta de los Concesionarios de Espacios de Canal UNO

1.1.5 VARIABLES ECONMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR

Los canales de televisin nacional ven afectado su comportamiento financiero por factores como:
Devaluacin del peso frente al dlar y el euro
Variacin de la TRM
Inflacin
Crecimiento o decrecimiento de la economa en general
Variaciones y estimaciones del PIB
Variacin del IPC
Precios del petrleo

La devaluacin afecta de manera especial a los canales que compran contenidos extranjeros y derechos de
transmisin de eventos, as como a aquellos que producen contenidos en el exterior. Este fenmeno econmico
tambin afecta la compra de tecnologa, hardware y software, necesarios para la actualizacin de los sistemas
de produccin, postproduccin, emisin y transmisin. La disminucin en el crecimiento econmico y la inflacin
inciden en la venta de la pauta comercial, principal fuente de ingresos de un canal de ndole comercial, en tanto
los anunciantes recortan sus presupuestos de inversin.

En cuanto a los ingresos y costos de produccin, en particular para los canales y los concesionarios de espacios,
eventos de carcter nacional como los aos electorales producen afectacin en dos vas, por una parte la venta
de servicios puede disminuir si se cuenta con clientes estatales, debido a las leyes de garantas por una parte y

57
 ANALISIS DEL SECTOR

por otra a una mayor inversin de la empresa privada en el apoyo poltico y por tanto menor en la pauta televisiva.
Por otro lado este decrecimiento en ventas puede compensarse con la produccin de piezas audiovisuales de
publicidad poltica, rendiciones de cuentas e informes de gestin de las autoridades salientes.

Variables como la programacin nacional e internacional de eventos deportivos y culturales pueden afectar
positivamente los ingresos de las productoras y canales que cuenten con los derechos de emisin y con
estrategias de comercializacin agresivas, pues los costos de estos derechos suelen no solamente ser ms
altos que los de la programacin corriente, sino que adems se monetizan en dlares o euros, por lo que su
valor se ve influenciado por los cambios en la TRM.

1.1.6 CADENA DE PRODUCCIN Y DISTRIBUCIN

La cadena de valor del subsector de la televisin explica la interaccin de diferentes agentes de la industria que
establece las dinmicas del mercado. Los contenidos audiovisuales se distribuyen a travs de diversos medios
o canales (televisin abierta y cerrada, plataformas IPTV) y dispositivos (receptores de televisin, computadoras,
tabletas, telfonos inteligentes). En este sentido, la industria de la televisin cuenta en la actualidad con tres
segmentos para la difusin de contenidos, cada uno de ellos con similitudes y diferencias en la cadena de valor:
la creacin y produccin de los contenidos, la distribucin a los canales, la distribucin a los operadores.

Otras distinciones pueden encontrarse en el estudio realizado por la Comisin de Regulacin de

Comunicaciones CRC en 201566, en el que tambin se afirma que los canales abiertos de televisin privada
cuentan con una programacin que es en su mayora de produccin propia. Esto se relaciona en mayor medida
con la normatividad, que exige una cuota de produccin nacional por franjas horarias para el otorgamiento de la
licencia y/o de la concesin de espacios del canal. La Ilustracin 11 tomada del informe El Futuro del sector
audiovisual en el marco de la convergencia tecnolgica, presentado por el Departamento Nacional de Planeacin
DNP- en mayo de 2016 ofrece una visin de todo el esquema actual de la cadena de produccin

66CRC. Mercados audiovisuales en un entorno convergente. Febrero de 2015. Disponible en :

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_reg
ulatorias/MercadosAudiovisuales/Mercado_TV_Colombia_Pub02-03-2015-ICFJMW.pdf

58
 ANALISIS DEL SECTOR

Ilustracin 11 Nuevas tendencias de convergencia hacia Internet

Fuente: DNP

1.1.6.1 Creacin y produccin de contenidos para televisin

En la creacin y produccin de contenido intervienen tres tipos de proveedores que surten a los canales de
televisin.

1.1.6.1.1 Productores de contenidos

En esta clasificacin se incluyen las empresas productoras grandes, medianas y pequeas y los realizadores
independientes. Los canales colombianos de televisin cuentan con departamentos de produccin de
contenidos, por lo que estos departamentos estn incluidos en esta clasificacin como grandes casas
productoras.

La produccin de contenidos para el mercado suele responder a dos tipos de dinmicas, por una parte la
produccin de una idea original del productor y por otra la produccin por encargo de un cliente (en este caso,
un canal). En cualquiera de los dos casos, la produccin pasa por las mismas etapas para la realizacin de un
programa en un esquema similar, con variaciones de acuerdo al gnero, formato y sistema de emisin (directo
o diferido) de cada programa, como se muestra en la Grfica 1

59
 ANALISIS DEL SECTOR

Grfica 1 Proceso de produccin de un programa de televisin

Genero o formato
Guion, libreto, escaleta, continuidad
Idea

Consecucin y contratacin de actores, presentadores, tcnicos, creativos, equipos, logstica,

permiso, compra de derechos
Preproduccin Cronograma

Grabacin en estudios y exteriores

Seales de contribucin
Produccin

Seleccin de imgenes, narracin o locucin, grficos, ilustraciones, msica edicin.

Masterizacin para entrega de contenido
Postproduccin Copias

EMISIN
Fuente: Consultor

En este proceso se involucran los agentes relacionados en los numerales 1.1.2.5 y 1.1.2.9
El productor de una idea original para televisin suele someter sta idea al posible comprador (canal de
televisin) previamente a la produccin. Producir sin contar con un cliente potencial para el producto es riesgoso,
pues implica altos costos que no se recuperarn si el producto no se vende. El cliente final puede optar por
comprar una produccin finalizada, comprar la idea para desarrollarla como produccin propia o para
desarrollarla como produccin por encargo.

1.1.6.1.2 Dueos de derechos de programas y pelculas, eventos deportivos, espectculos y eventos

culturales
En el esquema de programacin de un canal de televisin se cuenta con programacin propia (desarrollada al
interior del rea de produccin del canal), producciones por encargo, compra de derechos de emisin
producciones finalizadas (se conocen como enlatados o latas) y compra de derechos de emisin de eventos
deportivos, espectculos y eventos culturales.

60
 ANALISIS DEL SECTOR

Los enlatados, latas o programas finalizados (pelculas, documentales, series, otros) se compran a travs de la
gestin del departamento de ventas de la productora o de un distribuidor de contenidos. Por lo general la venta
se realiza por un nmero de emisiones dentro de un plazo determinado y para una nica pantalla o plataforma.
Ver numerales 1.1.2.6 y 1.1.2.7

En el caso de los eventos deportivos, los derechos suelen ser propiedad de las ligas, comits y federaciones de
cada disciplina y de los organizadores de los eventos. La venta de derechos de emisin de este tipo de
programas en directo (o diferido) es uno de los ms grandes negocios de la televisin. Estos derechos suelen
venderse a un canal por pas y al mejor postor.

De los derechos de emisin de espectculos y eventos culturales (como los Premios Oscar o Miss Universo)
son propietarios algunas grandes cadenas de televisin y los organizadores de los eventos. Ver numeral 1.1.2.8.

1.1.6.1.3 Dueos de derechos de formatos y obras realizadas para otros medios

Cada vez es ms frecuente la compra de derechos de adaptacin para televisin de obras originales para otros
medios (libros, pelculas, teatro, vodevil, musicales) estos derechos se negocian con los propietarios de las obras
originales. Se adaptan para producir unitarios o seriados.

Tambin es usual comprar derechos sobre guiones de programas para televisin que han sido exitosos en otros
pases y adaptar la realizacin con actores nacionales y ajustes relacionados con los lugares de grabacin, los
dilogos, la duracin de las series o novelas.
En cuanto a los formatos, se compran franquicias de concursos de habilidades, conocimientos y talento y de
series o competencias de telerrealidad o realities. Los derechos son propiedad de sus creadores, generalmente
productoras de contenidos.

1.1.6.2 Distribucin de contenidos para canales de televisin

En la distribucin de contenidos para televisin abierta intervienen por una parte los productores de contenidos
en todas las descripciones a que se refieren los numerales anteriores, por otra los canales y por otra los
operadores.

En el caso de la distribucin de contenidos para los canales de la oferta de los operadores de televisin cerrada
se dan dos dinmicas de negocio: creacin y produccin de canales propios con contenido producido
internamente o adquirido a terceros y compra de derechos de transmisin de canales nacionales e
internacionales.

Los canales y las cadenas de canales internacionales producen o compran derechos de emisin de los
programas que conforman sus parrillas, empaquetan y venden el contenido total programado por su o sus
canales a los operadores de televisin cerrada, incluida la pauta publicitaria.

61
 ANALISIS DEL SECTOR

Los usuarios del servicio pueden acceder de manera gratuita al contenido de los canales de televisin abierta
radiodifundida y TDT nacional, regional y local.

1.1.6.3 Distribucin de contenidos para operadores de televisin cerrada

La oferta de canales de que dispone un operador de televisin cerrada se rige por las negociaciones que el
operador puede realizar con los productores de contenidos (empresas productoras y canales de televisin) para
obtener los derechos de retransmisin.

Esta oferta de canales se concreta en los planes bsicos, avanzados, HD y Premium que los operadores tienen
para sus suscriptores y que hoy incluyen una oferta adicional de canales en IPTV de algunos de los proveedores
de contenidos.

Los canales nacionales pblicos y privados, regionales y locales de televisin abierta radiodifundida estn
contenidos por Ley en la oferta de estos operadores67.

En este punto es importante mencionar que esta distribucin impacta el mercado, pues un consumidor puede
elegir entre los diversos operadores el que ms satisfaga su demanda de contenidos especficos y de calidad
del servicio.

1.1.6.4 Costos de produccin y compra de programas de televisin

La informacin sobre los costos en que deben incurrir los canales privados para nutrir sus parrillas de
programacin es confidencial. Sin embargo de sus reportes de gestin ante las juntas directivas y de accionistas
de las empresas propietarias de ambos medios es posible obtener informacin general sobre estos costos.
Actualmente se cuenta con informacin de las operaciones del ao 2014 y 2015, sobre las que se basa el
contenido de ste captulo. Esta informacin est disponible en los siguientes enlaces:

http://www.canalrcn.com/descargas/2014/InformeGestion2014.pdf
http://www.canalrcn.com/descargas/2014/informeGestion2015.pdf
http://www.caracoltvcorporativo.com/system/files/documentoscorporativos/Informe%20Caracol%2020
14%20final%202.pdf
http://www.caracoltvcorporativo.com/system/files/documentoscorporativos/informe_de_gestion_CARA
COLTV_2015_final.pdf

1.1.6.4.1 Costos de Produccin de contenidos

La programacin de las parrillas est conformada por tres tipos generales de producciones: a) la produccin
propia, b) la compra de derechos de enlatados y derechos de formatos y c) la compra de derechos de transmisin
o retransmisin de eventos en vivo.

67
Artculo 11 de la Ley 680 de 2001.; Artculo 13 del Acuerdo CNTV 010 de 2006; Artculo 1 del Acuerdo 006 de 2008; Artculo 25 del Acuerdo
002 de 2012.

62
 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.6.4.2 Costos de produccin de contenidos propios68 y por encargo

Los dos canales (y en general todos los canales) cuentan con dos modalidades de produccin: propia y por
encargo.

La produccin propia es realizada con los equipos y staff tcnico del canal mismo, y la contratacin de talento
por el nmero de captulos (para el caso de programas episdicos).
Las producciones por encargo son contenidos cuya produccin se contrata para ser realizada por terceros. El
contratante conserva los derechos patrimoniales que se generen por la emisin y venta del producto. El
contratista cede todos los derechos patrimoniales de explotacin de la obra por cualquier medio y conserva los
derechos morales. El talento (director, actores, msica original, recibe una contraprestacin por la venta
internacional si as se pacta en el contrato).

RCN contaba con siete productoras externas en 2014: 2 x 2, Shine Latino, Fox Telecolombia, Resonant, RTI,
Teleset, Vista.69 Para 2015, celebr contratos de produccin con ocho (8) productoras externas y para final de
ao no renov contratos con cinco (5) de ellas.

Segn informe de gestin de Caracol del 2015, a la fecha de presentacin del informe en 2016 haban firmado
contratos de coproduccin con dos empresas productoras a saber Sony-Teleset y Fox-Telecolombia y haba
recibido series contratadas a la productora CMO.70

1.1.6.4.2.1 Telenovelas y series noveladas nacionales

Los costos de produccin de telenovelas y series noveladas corresponden al pago de los diferentes tems
requeridos para las etapas de preproduccin, produccin, postproduccin y promocin. Entre ellos cabe
destacar los costos por derechos sobre los guiones y/o adaptaciones (algunas producciones son por encargo,
los derechos patrimoniales pasan a ser del Canal, los derechos morales son del talento) y los costos por la
musicalizacin (que pueden ser por el pago de derechos de utilizacin de obras musicales existentes o por la
cesin de derechos de msica original por encargo). Se destacan estos costos pues Caracol reporta en el
informe citado en el numeral anterior, un pago en 2014 de $785.505 millones por estos rubros.

Los costos ms altos para la realizacin de telenovelas y series noveladas suelen ser por: actores protagnicos
extranjeros, actores protagnicos nacionales, locaciones en exteriores fuera de Bogot, locaciones en interiores,
decorados, vestuario y maquillaje de poca, compra de derechos de msica original, compra de guiones
originales y/o adaptaciones y/o franquicias, produccin fuera de Bogot (en regiones o en el extranjero).

Los canales privados invierten entre $60.000.000 y $90.000.000 por captulo en una serie (como Mujeres al
lmite, por ejemplo).

68 Ver Anexo 1 Costos de produccin

69 Disponible en : http://www.canalrcn.com/descargas/2014/InformeGestion2014.pdf
70 Disponible en : http://www.caracoltvcorporativo.com/system/files/documentos-corporativos/informe_de_gestion_CARACOLTV_2015_final.pdf

63
 ANALISIS DEL SECTOR

Los grandes ndices de audiencia de las series para televisin han desarrollado el gnero con grandes xitos a
nivel mundial. Un buen ejemplo de ello, adems de los modelos nacionales vendidos exitosamente, son las
telenovelas y series turcas que se emiten hoy por varias de las cadenas de los pases latinoamericanos.

1.1.6.4.2.2 Noticieros
La produccin de noticieros contempla sus mayores costos por presentadores, corresponsales y compra de
servicios de prensa.

Segn el reporte de gestin de RCN 2014, los costos de produccin de Noticias RCN en 2014 fueron de
$44.107.485.976 y en 2015 de $47.337.527.928

CM& reporta los costos de sus noticieros mostrados en la Tabla 16

Tabla 16 Costos Noticieros CM&

Frecuencia Franja/Horario Costo Aproximado

Diaria Prime 19:00 $25.000.000
Diaria Prime 21:30 $35.000.000 a $38.000.00071
Fuente: Consultor

CM& coproduce con RTVC un programa periodstico de crnicas. El costo de la coproduccin de 241 captulos
es de $ 3.917.951.405,00 72

1.1.6.4.2.3 Realities y concursos de talento.

Los mayores costos en la produccin de realities son por el desplazamiento de los equipos y talento a otros
lugares del pas y/o del mundo, aun cuando se obtienen grandes descuentos en tiquetes areos y alojamiento
a travs del canje publicitario.

Otros costos que suelen ser elevados son las franquicias y compras de formatos, cuando el reality no es creado
por la casa productora. Es usual comprar formatos que han sido probados con xito en otros pases, como el
del reality Gran Hermano o el del concurso de talentos Operacin Triunfo. Tambin es usual vender los derechos
del formato cuando se crea uno que tenga alto impacto. En el caso de los concursos de talento (American Idol,
Got Talent, The Voice, Master Cheff) los ms altos costos son los honorarios de los jurados, generalmente
estrellas de cada especialidad

Los canales privados invierten entre $300.000.000 y $500.000.000 por captulo en un reality.

71
Fuente: Consultor. La diferencia en costos entre el noticiero de las 19:00 y el de las 21:00 es que en ste ltimo hay ms
secciones (ms presentadores) y ms corresponsales.
72
Fuente: Entrevista funcionario CM&

64
 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.6.4.2.4 Magazines
Los magazines suelen ser programas por secciones, generalmente de variedades y en ocasin temticos.
Tambin se suelen clasificar como programas de variedades o de entretenimiento. Los mayores costos son el
pago de honorarios a los presentadores. Un magazn de una hora est constando entre $8.000.000 y
$10.000.000

La Tabla 17 refleja el costo de los magazines coproducidos entre RTVC y concesionarios del Canal Uno, que
son una gua de costos generales para programas de este formato:
Tabla 17 Costos de magazines en coproduccin

PRODUCCION CAPITULOS DURACION VALOR TOTAL AO

EN LAS MAANAS
241 5 HORAS $ 12.908.010.610,00 2016
CON UNO

PANORAMA 241 0.5 HORA $ 3.917.951.405,00 2016

JUNTOS A LAS 3 113 1 HORA $ 772.952.554,00 2016

Fuente: Consultor

1.1.6.5 Costos de compra de derechos

Dentro de la compra de derechos de emisin existen varias modalidades. La compra de enlatados, es decir de
programas que ya han sido producidos y emitidos por terceros (productoras u otros canales) y que suelen ser
telenovelas, series de ficcin y no ficcin, pelculas y programas infantiles; la de derechos de transmisin de
eventos deportivos, culturales o musicales en vivo; la de derechos de adaptacin de guiones de programas ya
realizados en otros pases (suelen ser telenovelas y series de ficcin) y la de franquicias de formatos
desarrollados por otros pases (realities y concursos de talento).

1.1.6.5.1 Derechos de emisin de enlatados

De acuerdo con lo reportado en el informe de gestin de Caracol para 2014, ese ao adquiri material por
$10.151.413.000

La compra de pelculas tiene costos variables que dependen del cubrimiento del canal, el reporte de audiencias,
el nmero de pasadas, el tiempo en que se realizarn, la exclusividad durante ese tiempo, el ao de produccin
de la pelcula. Estos costos pueden estar entre los US$15.000 y los US$20.000 con exclusividad por dos aos
y hasta cuatro pasadas para pelculas extranjeras. Para comprender esta variacin, entre 2015 y 2016 el canal
pblico Seal Colombia, de RTVC, sin nimo de lucro y estatal, adquiri pelculas colombianas por costos entre
$3.000.000 y $15.000.000, con derechos por 2 aos y tres emisiones. En cuanto a series por captulos, una
animada tiene un costo de US$2.000 a US$40.000 por episodio, una de ficcin no animada entre US$1.200 y
US$1.900 por episodio y una de no ficcin entre US$17.000 y US$60.000 por episodio.

65
 ANALISIS DEL SECTOR

1.1.6.5.2 Costos de compra de derechos de transmisin o retransmisin de eventos en vivo

En 2014, RCN adquiri derechos de transmisin por $136.158.000.000 en tanto que Caracol, por derechos de
transmisin de eventos deportivos pag $4.764.301.000, segn los informes de gestin de 2014 de cada uno
de los canales.

1.1.6.5.3 Costos de compra de franquicias

Los canales no relacionan en sus informes de gestin el costo de licencias de franquicias. Sin embargo producen
programas con este modelo como Master Chef, La Voz, La Voz Kids. RCN reporta en 2015 licenciamiento de
contenidos y formatos por $194.794.000.000

1.1.6.6 Costos de pauta publicitaria de promocin de la programacin

Otros costos a tener en cuenta son los de la publicidad de las producciones. Estos costos corresponden a la
elaboracin de autopromociones que se emiten dentro de la parrilla de programacin del mismo canal. El Canal
Uno reporta una inversin en pauta de $4.729.625 en 201573.

Para 2015 la inversin en pauta de RCN fue de $395.346.399 y la de Caracol de $285.173.592. Es de destacar
que los concesionarios y operadores de los canales privados pagan compensacin sobre sus ingresos por pauta
publicitaria.

1.2 ASPECTOS TCNICOS DEL SECTOR

El estudio histrico del sector desde el punto de vista de la tecnologa empieza desde las transmisiones
analgicas en los aos 50, hasta la adopcin de diferentes estndares de tecnologas digitales, entre las cuales
sobresale Colombia como el nico pas de Latinoamrica, que ha optado por implementar el estndar DVB-T2.

En este numeral se analiza tambin la televisin cerrada de manera modular, describiendo su arquitectura junto
con las tecnologas que se encuentran actualmente implementadas en el pas para llevar el servicio a los
hogares, y paralelamente se hace un recuento de los principales operadores.

Se abordar la estrategia de Must Carry (MC), utilizada para garantizar al televidente el acceso a la televisin
abierta y se har un anlisis de nuevas tecnologas que han tenido impacto en los ltimos aos, como la IPTV,
y de tecnologas que a futuro brindarn modelos de negocio para los actuales operadores de televisin, al
combinarse con tecnologas mviles como LTE Broadcast.

La Ilustracin 12 muestra los hitos ms importantes dentro de la evolucin del servicio de televisin en Colombia,
abarcando desde el inicio de la televisin hasta la implementacin de la TDT en el pas.
Ilustracin 12 Evolucin de la televisin en Colombia

73
Fuente: Consultor.

66
 ANALISIS DEL SECTOR

Fuente: Consultor

1.2.1. TELEVISIN RADIODIFUNDIDA ABIERTA

La televisin abierta 74nacional se entiende como la que se distribuye a travs del aire y que utiliza el espectro
electromagntico para tal propsito. Durante las ltimas dcadas el avance, desarrollo y convergencia de las
nuevas tecnologas de transmisin de datos han dejado relegados los sistemas de televisin tradicionales
(Analgica); el desarrollo de la TDT (Televisin Digital Terrestre) a nivel mundial con sus diferentes estndares
est generando cambios en la industria de la televisin para desarrollar un modelo de negocio ms eficiente; el
poder habilitar un canal de retorno con el usuario final facilita la implementacin de aplicaciones interactivas,
que permiten generar mayor conocimiento de la teleaudiencia, conocimiento que pueden capitalizar los
proveedores de contenido. El cliente final puede recibir ms servicios con mayor calidad de audio y video con
los mismos recursos fsicos con los que cuenta la televisin analgica a nivel de espectro electromagntico.

Los nuevos sistemas de codificacin utilizados en la TDT permiten que por el mismo espectro ocupado por un
solo canal de televisin analgica se puedan transmitir de forma simultnea varios canales digitales de video
con calidad SD (Standard Definition), HD (High Definition), UHD (Ultra High Definition), servicios de audio que
permiten el manejo de varios idiomas y adems la inclusin de emisoras de radio

74
Es aquella en la que la seal puede ser recibida libremente por cualquier persona ubicada en el rea de servicio de la estacin, sin perjuicio
de que, de conformidad con las regulaciones que al respecto expida la Comisin Nacional de Televisin, determinados programas se destinen
nicamente a determinados usuarios.

67
 ANALISIS DEL SECTOR

1.2.2. TELEVISIN DIGITAL TERRESTRE EN EL MUNDO

El despliegue de la televisin digital a nivel internacional se ha basado en la adopcin de diferentes estndares,

siendo los principales estndares de TDT el ATSC acogido en Norteamrica y algunos pases del Caribe, y
Centroamrica, el DVB-T/DVB-T2 en Europa, Oceana, parte de frica, parte de Asia, Centroamrica y
Colombia, seguido del estndar ISDB-T en Japn y su variante ISDB-TB en parte de Centro y Sudamrica y
finalmente el estndar DTMB adoptado en China, tal como se observa en la Ilustracin 13.

Ilustracin 13 DTT Worlwide (Digital Terrestrial Television

Fuente: Estndares Internacionales TDT75

75
Acogida estndares internacionales TDT - https://www.dvb.org/news/worldwide

68
 ANALISIS DEL SECTOR

En la Tabla 18 se presentan con sus principales caractersticas.

Tabla 18 Estndares de Televisin Digital a nivel mundial

SISTEMA % DEFINICIN ESTNDARES

Televisin Digital Terrestre

(TDT)
- DVB-T (Terrestrial)
(Televisin Digital es una organizacin que
- DVB-T2 (TDT
promueve estndares de televisin digital
Segunda Generacin
aceptados internacionalmente en especial para
terrestre)
HDTV y televisin va satlite, as como para
DVB-S (satlite)
comunicaciones de datos va satlite
DVB Digital - DVB-S2
(unidireccionales, denominado DVB-IP y
Video 68% - DVB S2X
bidireccionales llamados DVB-RCS).
Broadcasting DVB-C2 (Cable)
- DVB-C2
El acceso unidireccional no es de banda ancha,
DVB-H (dispositivos
ya que se realiza combinando el acceso a
Mviles)
Internet tradicional, va RTB/RDSI, ms el
- DVB NGH
mdem univa de acceso satelital DVB.
DVB SH (Servicio
satelital para mviles)

Comit de Sistemas de Televisin Avanzada. ATSC (Terrestre/cable)

ATSC (Advanced Es el grupo encargado del desarrollo de los - ATSC 2.0
Television estndares de la televisin digital en los - ATSC 3.0
4%
Systems Estados Unidos. ATSC fue creada para ATSC-M/H (mvil)
Committee) reemplazar el sistema de televisin analgica
de color NTSC.
ISDB-T (Terrestre)
- ISDB-T Internacional
Radiodifusin Digital de Servicios Integrados - SBTVD/ISDB-Tb
ISDB (Integrated
en un conjunto de normas creado por Japn (Brasil)
Services Digital 7%
para las transmisiones de radio digital y ISDB-S (Satellite)
Broadcasting)
televisin digital. ISDB-C (Cable)
Iseg (mvil)

DTMB (Digital
Estndar de Televisin para terminales fijos y CMMB (Mvil)
Terrestrial
2% mviles, utilizado en la Repblica Popular DTMB (Terrestre)
Multimedia
China, Hong Kong, Macao y Cuba.
Broadcast)

69
 ANALISIS DEL SECTOR

SISTEMA % DEFINICIN ESTNDARES

Sin Definir 19% Pases que no han adoptado un estndar

Fuente: Consultor

Los servicios de televisin con DVB-T y DVB-T2 se han adoptado o desplegado en 142 pases del mundo a la
fecha de realizacin de este estudio.

Segn el reporte de Digital TV Research, Digital TV World Databook76 publicado en junio del 2015 hubo un
incremento de 455 millones de hogares con televisin digital en 138 pases a finales del 2014, por lo que la
penetracin de la televisin digital se elev de 40,5% en 2010 a 67,2% para el 2014. De esos 455 millones de
hogares digitales, 111 millones corresponden a TDT. Es importante resaltar que ha dicha fecha todava haban
322 millones de hogares con televisin analgica terrestre.

1.2.3 APAGN ANALGICO

El 16 de junio de 2006, al trmino de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de la UIT77 (CRR-06),

celebrada en Ginebra, se firm un acuerdo con carcter de Tratado en el que se anunci el desarrollo de los
servicios de radiodifusin terrestre "totalmente digitales" para sonido y televisin. Aunque se plante una
estrategia global cada uno de los pases tiene un cronograma independiente para la implementacin de TDT y
el correspondiente apagado de sus seales de televisin abierta analgica, el comnmente llamado Apagn
Analgico. En la Ilustracin 14 y en la Ilustracin 15 se ve cmo est siendo llevado a cabo este proceso
alrededor del mundo.

A partir de los aos 90, la mayora de pases de la Unin Europea (UE) han liberalizado ampliamente el mercado
de la televisin y se ha pasado de un mercado monopolizado a un escenario de mayor competencia donde tanto
la oferta en contenido, como el nmero de canales han aumentado. Todo esto comenz con el inicio de las
emisiones digitales en el ao 200278. En la Unin Europea todos los pases ya han finalizado su transicin y el
proceso termin antes del ao 2012.

Los diferentes organismos e instituciones que regulan la televisin europea consideran que la introduccin de la
TDT brinda una oportunidad para organizar el uso del espectro radioelctrico as como para aumentar la
variedad y la calidad de las emisiones79.

76
Digital TV Research. Digital TV World Databook. 2015 Tomado de https://www.digitaltvresearch.com/products/product?id=120
77
UIT - Unin Internacional de Telecomunicaciones
78
Impulsa TDT. Tomado de http://www.impulsatdt.es/
79
Comisin Nacional de los mercados y la competencia. http://www.cnmc.es/. Espaa.

70
 ANALISIS DEL SECTOR

Ilustracin 14 Estado actual del apagn analgico en el mundo

Transicin completa
La transicin se est llevando a cabo, se completar en el futuro
La transicin se llev a cabo, pero fue revertida, se espera que se repita
Miembro de algn estndar para la transmisin de televisin digital
Sin informacin

Fuente: Consultor

Ilustracin 15 Lnea de tiempo apagn analgico en el mundo80

Fuente: Consultor (2016)

El primer pas del continente americano en completar su transicin fue Canad, pas que culmin exitosamente
en el ao 2012. En los Estados Unidos, el apagn analgico termin el viernes 9 de enero de 201581, la Tabla

80
Archivo base de Citel, actualizada por Luis Eduardo Ruiz, tomado de: https://www.citel.oas.org/en/SiteAssets/About-Citel/Seminars-
Workshops/2010-
DividendoDigital/GSMA+SMC+-+Espectro+CITEL+PCCII+Bogota+29Nov10.pdf Actualizacin a 31 Diciembre 2015
81
Disponible en : http://www.broadcastlawblog.com/2011/07/articles/fcc-sets-deadlines-for-lptv-tv-translator-and-class-a-stations-to-convert-to-
digital-and-gives-hints-%20when-television-spectrum-may-be-reclaimed-for-broadband/

71
 ANALISIS DEL SECTOR

19 relaciona la fecha lmite para realizar el apagn analgico y la tecnologa implementada para TDT en otros
pases.
Tabla 19 Apagn Analgico en algunos Pases Relevantes

Pas Estndar Fin del apagn

Espaa DBV 2010
Mxico ATSC 2015
Ecuador ISDB-Tb 2023
Argentina ISDB-Tb 2019
Colombia DVB-T2 2019
Per ISDB-Tb 2024
Panam DVB 2020
Brasil ISDB-Tb 2023
Fuente: Consultor

1.2.4 TELEVISIN ABIERTA

A travs de los aos, la cantidad limitada de espectro libre ms el control riguroso que los gobiernos han ejercido
sobre este sector, han sido causales de la creacin de barreras de entrada al mercado.

En la mayora de los pases, incluyendo a Colombia, se generaron posiciones dominantes de empresas

verticalmente integradas en elementos crticos dentro de la cadena de valor de la industria: produccin de
contenido, empaquetamiento y transmisin.

El sector de la televisin hoy en da est dirigido hacia unos servicios en donde gracias al proceso de
digitalizacin es posible transmitir ms informacin utilizando menos espectro, al contrario de lo que requieren
las tecnologas analgicas.

As mismo, en el transcurso de la implementacin de TDT la mayora de los pases que hacen parte del proceso
han aprovechado el cambio tecnolgico para reestructurar el mercado, y esto se da primordialmente porque al
tener la posibilidad de transmitir con la misma cantidad de espectro una mayor cantidad de seales de televisin
abierta, pueden tener la capacidad de atraer mayor nmero de televidentes.

Como se puede observar en la Tabla 20 pases como Brasil, Espaa y Ecuador poseen un nmero elevado de
canales privados, caso contrario sucede en pases como Panam, Colombia y Mxico.

72
 ANALISIS DEL SECTOR

Tabla 20 Operadores Privados por pas

Pas Operadores
Privados
Brasil 14
Ecuador 9
Espaa 8
Argentina 8
Per 5
Venezuela 5
Mxico 3
Colombia 3
Panam 1
Fuente: Consultor

Para efectos de comparacin se analizaron pases latinoamericanos, incluyendo Espaa, identificando los
canales privados y pblicos82 que transmiten televisin radiodifundida en cada pas.

1.2.4.1 Estado de la TV abierta en Argentina

Se inicia la implementacin del servicio de televisin abierta analgica en el ao de 1951, en Agosto de 2009 el
gobierno argentino adopt la variante brasilea de la norma Japonesa ISDBT para el desarrollo de la televisin
digital. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin Audiovisual en Argentina (AFSCA), aprob en
Diciembre de 2014 el Plan Nacional de Servicios de Comunicacin Audiovisual Digitales83. Este plan establece
el ao 2019 como el ao en el cual se realizar la transicin a 100% digital. En trminos de expansin de la
infraestructura TDT al 2015 se contaba con una cobertura del 82%84. En el 2015 la AFSCA adjudic seis nuevas
licencias para la emisin de televisin radiodifundida digital85.

El gobierno cre el Plan Operativo de Acceso,86 Mi TV Digital para garantizar una mayor expansin de la TDT
y para la fecha de realizacin de este estudio, ha entregado de manera gratuita ms de 1.200.000 equipos de
recepcin terrestre.

Argentina cuenta con hoy con un canal pblico nacional anlogo y seis digitales, y con 4 canales privados
nacionales analgicos y 15 digitales.

82
En este caso, el trmino canal de televisin se entiende tambin como operador de TV .
83
Autoridad Federal de servicios de comunicacin audiovisual. Decreto No. 1172 de 2013. Tomado de: http://www.afsca.gob.ar/wp-
content/uploads/2014/08/R20140938-ANEXO1.pdf
84
BALADRON, Mariela. DESPLIEGUE Y DESARROLLO DE LA TELEVISIN DIGITAL EN LA ARGENTINA, 2015, tomado de
http://papel.revistafibra.info/numeroseditados/despliegue-y-desarrollo-de-la-television-digital-en-la-argentina/
85
KORN, Delfina. Argentina adjudic nuevas licencias de TDT. 28 de Diciembre de 2015. Tomado de: http://nextvlatam.com/argentina-
adjudico-nuevas-licencias-detdt/?lang=es
86
Presidencia de la Nacin Argentina. Televisin Digital, Febrero 2016. Tomado de http://www.tda.gob.ar/tda/141/3016/tv-digital.html

73
 ANALISIS DEL SECTOR

1.2.4.2 Estado de la TV abierta en Brasil

Se inicia la implementacin de la televisin abierta analgica en el ao 1950. En 2006 se hizo la eleccin del
estndar brasileo de televisin digital SBTVD-T. El gobierno brasileo ha pospuesto el apagn de la televisin
analgica por lo menos tres veces, el apagn se ejecutar en diferentes fases y en diferentes estados del pas.
Se tiene planteado para el 2017 la realizacin del apagn en las principales capitales y en algunos municipios
del estado de Sao Paulo. Las otras ciudades que tendran la seal analgica apagada para el ao 2018, an no
tienen las fechas de cierre divulgadas y ahora la expectativa es que la transicin total se complete hasta 2023.
Brasil cuenta con 18 canales o cadenas mayoritarias las cuales transmiten la seal de televisin abierta para
todo el territorio de la Repblica Federal de Brasil. En cuanto a cobertura de poblacin con acceso a TDT la
informacin ms reciente muestra que para el 2012, la cobertura poblacional de TDT es de 46.8%. Brasil cuenta
hoy con 4 canales pblicos nacionales anlogos y 3 digitales y con 14 canales privados anlogos y 11 digitales.

1.2.4.3 Estado de la TV abierta en Colombia

Desde el ao 2008, Colombia adopt como poltica pblica la decisin de migrar de la televisin analgica
implementada en 1954 a la Televisin Digital Terrestre (TDT). En el ao 2010 la anterior Comisin Nacional de
Televisin87 anunci el sistema de televisin digital terrestre adoptado para Colombia, siendo ste el estndar
europeo DVB-T y tambin defini que el apagn de la televisin analgica tendra lugar en el ao 201988. En
diciembre de 2011 se adopt el estndar DVB-T2. La cobertura a diciembre de 2015 de TDT en Colombia era
del 70.3% de la poblacin. La
Tabla 21 relaciona la cantidad de canales pblicos y privados nacionales a la fecha de realizacin de este
Canales Pblicos Nacionales Canales Privados Nacionales
Canales Analogicos (3) Canales Analogicos (2)
1. Canal Uno 1. Canal RCN
2. Seal Colombia 2. Canal Caracol
3. Seal Institucional
Canales TDT (3) Canales TDT (7)
1. RCN TV
4. Canal Uno 2. RCN HD
5. Seal Colombia 3. RCN HD2
6. Seal Institucional 4. NTN24 (RCN)
5. Caracol TV
6. Caracol HD
7. Caracol HD2
estudio.

Canales Pblicos Nacionales Canales Privados Nacionales

87
Desde 2012 Autoridad Nacional de Televisin.
88
Acuerdo 008 de 2010. Comision Nacional de Televisin, Tomado de : http://www.antv.gov.co/sites/default/files/content-
types/norma/651/files/acuerdo008.pdf

74
 ANALISIS DEL SECTOR

Canales Analogicos (3) Canales Analogicos (2) Tabla

21 4. Canal Uno 3. Canal RCN
5. Seal Colombia 4. Canal Caracol
6. Seal Institucional
Canales TDT (3) Canales TDT (7)
8. RCN TV
7. Canal Uno 9. RCN HD
8. Seal Colombia 10. RCN HD2
9. Seal Institucional 11. NTN24 (RCN)
12. Caracol TV
13. Caracol HD
14. Caracol HD2
Canales de Televisin Abierta en Colombia
* La denominacin Canal Uno es la marca de la concesin actual
Fuente: Consultor

1.2.4.4 Estado de la TV abierta en Ecuador

La apertura a la emisin de la televisin abierta nacional en Ecuador se dio en el ao 1959. En marzo de 2010
adopt el estndar brasileo japons ISDB-Tb, iniciando as su camino hacia el apagn analgico. En 2013 se
inaugur el sistema de televisin digital terrestre y se puso al aire la seal digital en alta definicin en las
principales ciudades89. El apagn analgico ser llevado a cabo en tres etapas:
En 2016 para las dos ciudades principales.
En 2017 para las ciudades con ms de 200 mil habitantes.
En 2018 para las ciudades restantes.

Para Diciembre de 2015, Ecuador cuenta con 23 estaciones de televisin digital operativas (de las 89 autorizadas
a nivel nacional) y un cubrimiento del 34.85%29.
Los canales pblicos nacionales anlogos son 3 y los digitales 3, en tanto que hay 9 canales privados nacionales
anlogos y 9 digitales.

1.2.4.5 Estado de la TV abierta en Mxico

La televisin abierta analgica nace con patrocinio del gobierno pero de carcter privado en 1950. En el ao
2004 se define que el estndar tecnolgico para implementar TDT es A/53 de ATSC, en este mismo ao se
define la poltica para la transicin del sistema analgico a TDT. El proceso present varios cambios para definir
la fecha final del apagn analgico, la cual finalmente qued para diciembre de 2015; en paralelo se asigna el
tercer canal privado nacional.

89
PROCESO DE IMPLEMENTACIN DE LA TELEVISIN DIGITAL EN ECUADOR, FER 2015. Tomado de :
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/02/PRESENTACIO%CC%81N_TDT_MINTEL-Febrero-2015.pdf

75
 ANALISIS DEL SECTOR

El IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) report en octubre de 2015 que se tiene un 87,2% de
cubrimiento de la poblacin con servicio TDT.

Mxico cuenta con 3 canales digitales pblicos nacionales y con 10 canales privados nacionales digitales.

1.2.4.6 Estado de la TV abierta en Panam

En el ao de 196090 se da inicio a l transmisin analgica abierta de televisin nacional. La adopcin del

estndar DVB-T en Panam se dio mediante decreto ejecutivo N96 del 12 de mayo de 200991, la transicin
digital comenz en ao 2010 y el apagn analgico est programado para finalizar en 2017.

Segn el diario Panam Amrica en un artculo publicado en febrero del 2016, Panam ha realizado
importantes avances para la implementacin de la televisin digital abierta que incluye la culminacin de la
fase I con la cual ms del 60%92 de los hogares que cuentan con televisin estn dentro de la cobertura de la
TDT.

Panam cuenta con un canal anlogo pblico nacional y uno digital y con 4 canales anlogos privados
nacionales y 4 digitales.

1.2.4.7 Estado de la TV abierta en Per

En 1958 arrancaron las primeras emisiones de televisin analgica, en el ao 2009, el estado Peruano, adopt
el estndar Japons - Brasileo de Televisin ISDB-T/SBTVD93, iniciando el proceso de transformacin de la
televisin analgica hacia la televisin digital terrestre (TDT). Durante el primer semestre de 2010 se inicia la
transmisin de TDT en el pas con el canal TVPer. Si bien las principales ciudades del Per apagarn sus
sistemas analgicos antes del 2020, el apagn en todas las regiones se completar en el 202494, el cubrimiento
esperado para el 2016 es del 45% del territorio nacional.

Per cuenta con un canal pblico nacional anlogo y tres digitales, y con 6 canales privados nacionales
anlogos y 6 digitales.

1.2.4.8 Estado de la TV abierta en Venezuela

En el ao de 1953 nace la televisin analgica con la inauguracin del canal Televisora Nacional. En octubre de
2009 Venezuela adopt oficialmente el estndar ISDB-Tb95. La fecha final para el apagn de la seal analgica

90
Historia RCT Panam, tomado de http://www.rpctv.com/historia.html
91
REPBLICA DE PANAM, MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, 2009. Tomado de:
http://www.aseprtvdigitalpanama.gob.pa/images/archivos/decreto_ejecutivo_no_96_12_mayo_2009.pdf
92
Fecha apagn analgico de panam - Tomado de: http://www.panamaamerica.com.pa/economia/aun-no-hay-fecha-exacta-para-el-apagon-
analogo-en-panama-1013068
93
ISDB-T - Integrated Services Digital Broadcasting/Sistema Brasileo de Televisin Digital Terrestre
94
CONCORTV - Consejo consultivo de Radio y Televisin http://www.concortv.gob.pe/especiales/television-digital-terrestre.html#cronograma
95
GACETA OFICIAL DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Feb 2013. Tomado de :
http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=40489&folderId=1955230&name=DLFE-6020.pdf

76
 ANALISIS DEL SECTOR

en Venezuela de acuerdo con la CONATEL96 est planeada para enero de 2020. Segn el director general de
CONATEL, William Castillo, el nico operador de la TDT ser el estado (...)Viene un proceso de la
reorganizacin del espectro que permita a los operadores actuales disponer de una frecuencia digital, porque
ahora solo va a haber un solo operador del Estado () De esta manera , habra una nica red nacional
administrada por el gobierno. La cobertura de TDT a finales del 2014 se aproxim a un 60% de la poblacin
venezolana, segn estimaciones del Ministerio del Poder Popular para Educacin Universitaria, Ciencia y
Tecnologa.97
Venezuela cuenta con 4 canales pblicos nacionales anlogos y 4 digitales y con 5 canales privados nacionales
anlogos y 4 digitales.

1.2.5 TDT (DVB-T2) EN COLOMBIA

Colombia adopt desde el 2008 como poltica pblica la decisin de migrar de la Televisin Analgica a la
Televisin Digital Terrestre (TDT) lo cual se habra de consolidar con el apagn analgico en el ao 2019.
Inicialmente se acogi el estndar europeo de Televisin Digital Terrestre (TDT) DVB-T (Digital Video
Broadcasting, primera generacin) mediante Acuerdo CNTV No. 00898 de 2010. Esta operacin inici el 12 de
diciembre del 2010 en las ciudades de Bogot y Medelln.

Lo anterior con el fin de permitir a los ciudadanos el acceso en forma gratuita a la oferta de televisin abierta de
canales pblicos y privados, con calidad de video en alta definicin y mejor sonido, adems de generar un ahorro
significativo en la utilizacin de un bien finito como lo es el espectro electromagntico.

Conforme al acuerdo 00499 de 2011 de la CNTV, se actualiza el estndar de televisin digital a DVBT2. En el
ao 2012 y dentro de los ltimos actos expedidos por la CNTV, se encuentra el Acuerdo CNTV No. 002100 de
2012 que establece y reglamenta la prestacin del servicio pblico de televisin radiodifundida digital terrestre,
y establece el marco general del despliegue de la TDT en el pas.

Acorde con la Resolucin CRC 4047101 de 2012 se defini la adaptacin de la frecuencia de canalizacin en 6
MHz, y entre otros aspectos, que el sistema de codificacin de video estara basado en la norma ISO/IEC 14496-
10, comnmente denominada H.264 MPEG-4 AVC.

El pas adopt el estndar DVB-T2 el cual ofrece las siguientes ventajas:

96
Comisin Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela
97
CONATEL, NOV DE 2014. Tomado de : http://www.conatel.gob.ve/television-digital-abierta-se-expande-por-todos-los-rincones-de-
venezuela/
98
Por el cual se adopta para Colombia el estndar de televisin digital terrestre DVB-T y se establecen las condiciones generales para su
implementacin.
99
Por el cual se modifican los artculos 1 y 7 del Acuerdo 8 de 2010 y se actualiza el estndar para televisin digital terrestre en Colombia:
http://www.antv.gov.co/sites/default/files/acuerdo_004_2.pdf
100
Por el cual se establece y reglamenta la prestacin del servicio pblico de televisin radiodifundida digital terrestre:
http://www.antv.gov.co/sites/default/files/acuerdo_002_04_abril_2012.pdf
101
Por la cual se establecen especificaciones tcnicas aplicables a la red y a los receptores del servicio de Televisin digital Terrestre -TDT - en
Colombia:
https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00004047.pdf

77
 ANALISIS DEL SECTOR

Aumento de capacidad de transporte

Mayor robustez
Mayor eficiencia en los amplificadores
Uso de redes SFN (Single Frequency Network) de mayor cobertura
Menor interferencia en canales adyacentes
Mejor calidad de imagen y sonido.
Seal sin ruidos, ni interferencias.
Mayor nmero de canales.

1.2.6 ESTADO ACTUAL MIGRACIN DE LA TELEVISIN ANALGICA A LA DIGITAL

La extinta CNTV expide el Acuerdo 004 del 20 de diciembre del 2011 en el cual se actualiza el estndar de
televisin digital a DVB-T2 para el despliegue de TDT en el pas. El mencionado acuerdo mantiene el plazo de
transicin del sistema analgico al digital hasta el 31 de diciembre de 2019, para los concesionarios de Televisin
Privada Nacional y para el operador pblico Nacional RTVC. La cobertura analgica del operador pblico
nacional RTVC es del 91.4% de la poblacin nacional. Por otro lado, la cobertura analgica de los operadores
de televisin privada nacional es del 100% de su obligacin contractual, la cual est compuesta por todos los
municipios con una poblacin mayor a 20.000 habitantes, tomando como referencia el censo de 1997.

1.2.6.1 Cubrimiento Nacional de TDT / DVB-T2 - Operadores Pblicos

En 2014 bajo la operacin de RTVC entran las estaciones digitales bajo el estndar DVB-T2. Tras la ejecucin
total de la primera y la segunda fase de la implementacin de la televisin digital terrestre pblica (diciembre de
2015) se alcanza una cobertura del 70.3% de la poblacin nacional. Posteriores fases tienen como objetivo
lograr unas coberturas del 89.26% a diciembre de 2017 y 92.26% en el 2018.

En la Tabla 22, se ilustra la distribucin de frecuencia junto con el nmero de estaciones primarias y secundarias
para proveer el servicio de la televisin abierta nacional de operacin pblica, como se observa se transmite
simultneamente la misma informacin pero en diferentes frecuencias dependiendo del alcance geogrfico de
las estaciones correspondientes, esta informacin se basa en la presentacin del PTTV 102 (Plan tcnico de
televisin de Colombia) presentado en abril del 2014 y publicado en la pgina oficial de la ANE (Agencia Nacional
del Espectro):

102
PPT,tomado de http://www.ane.gov.co/index.php/component/jdownloads/finish/3/885.html?Itemid=0

78
 ANALISIS DEL SECTOR

Tabla 22 Distribucin de frecuencias Simulcast RTVC

Fuente: Consultor

1.2.6.2 Cubrimiento Nacional de TDT/ DVB-T2 Operadores Privados

Los actuales operadores de canales nacionales de televisin abierta de operacin privada constituyeron desde
su inicio en 1998, un consorcio que se encarga de los procesos de transmisin y difusin de las seales en todo
el territorio colombiano (CCNP Consorcio de Canales Nacionales Privados). Durante el ao 2014 se adelant
la operacin y el mantenimiento de 135 estaciones de transmisin de la red analgica y 14 estaciones de la red
digital. El cubrimiento acumulado al finalizar el 2015 fue de 77% de su obligacin contractual103 y su red de
transmisin digital lleg a 34 estaciones, que cubren 190 municipios, dentro de los cuales estn las 10 principales
ciudades del pas.

En la Tabla 23 Distribucin de frecuencias Simulcast CCNP, se ilustra la distribucin de frecuencias junto con el
nmero de estaciones primarias y secundarias para proveer el servicio de la televisin abierta nacional de
operacin privada, como se observa se transmite simultneamente la misma informacin pero en diferentes
frecuencias dependiendo del alcance geogrfico de las estaciones correspondientes, esta informacin se basa
en la presentacin del PTTV104 (Plan tcnico de televisin de Colombia) presentada en abril del 2014, publicado
en la pgina oficial de la ANE (Agencia Nacional del Espectro). Es importante mencionar que esta informacin
corresponde a una proyeccin realizada por la ANE como insumo para hacer el PTTV, el cual es independiente
del diseo que asuman los operadores privados y pblicos para cumplir sus obligaciones de cobertura.

103
Municipios con poblaciones de ms de 20.000 habitantes, segn el censo de 1997 del DANE
104
PPTV, tomado de http://www.ane.gov.co/index.php/component/jdownloads/finish/3/885.html?Itemid=0

79
 ANALISIS DEL SECTOR

Tabla 23 Distribucin de frecuencias Simulcast CCNP

Fuente: Consultor

1.2.6.3 Cubrimiento Regional de TDT/DVB-T2 -Operadores Regionales

En Colombia se conoce como televisin pblica regional, la seal de televisin que se origina en las diferentes
regiones del pas y que emiten su seal para una porcin especfica de territorio, mediante la modalidad de
televisin radiodifundida.
La Autoridad Nacional de Televisin (ANTV) regula, financia y promueve la televisin regional del pas, por tanto
no existe la modalidad de televisin regional privada o con nimo de lucro.
Los actuales operadores del servicio son:

1. Telecaribe.
2. Teleantioquia.
3. Telecaf.
4. Telepacifico.
5. Canal 13 - Teveandina.
6. Televisin Regional del Oriente. (TRO)

80
 ANALISIS DEL SECTOR

7. Teleislas.
8. Canal Capital.

La red pblica regional cuenta con ocho canales independientes entre s en materia de produccin, transmisin
y programacin. Cada uno de ellos cuenta con su propia parrilla de programacin que obedece a las
necesidades locales segn su rea de cobertura.

A travs de la red del operador pblico Radio Televisin Nacional de Colombia105 (RTVC) se transmite la seal
de televisin digital de operacin pblica a nivel regional, esta red est compuesta por estaciones de alta y baja
potencia lo que permite una penetracin de la seal de TV pblica regional.

Es importante mencionar que para la transmisin de la seal de televisin digital cada regin cuenta con un
nmero de estaciones terrestres variable de acuerdo con la topografa y rea de cobertura de la regin
respectiva.

Por otro lado, RTVC comenz el proceso para el progresivo abandono del formato analgico y pas al formato
digital en la recepcin de programas, pautas, promociones y dems material audiovisual. Por lo que hoy, permite
a los canales regionales estar en la capacidad de recibir e ingestar material de contenido audiovisual finalizados
en HD (Alta definicin).

A la fecha de realizacin de este informe, todos los canales regionales a excepcin de Telepacfico emiten sus
contenidos en Alta Definicin (HD) por el sistema de Televisin Digital Terrestre TDT. De los treinta y dos (32)
departamentos solo en siete (7) (Vichada, Vaups, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Guaina, Arauca) no
poseen seal TDT de alguno de los operadores, es decir que veinticinco (25) departamentos si hay TDT con
cobertura parcial. La informacin se resume en la Tabla 24.

Tabla 24 Porcentaje de municipio y/o ciudades canales regionales

OBLIGACIN DE
POBLACIN PORCENTAJE
NMERO DE COBERTURA DE
OPERADOR CUBIERTA TDT DE
MUNICIPIOS CADA REGIONAL A
REGIONAL (AGOSTO DE
CON TDT 2015 COBERTURA
2015)
(SEGN PUF)
Teleantioquia 55 6.620.737 4.510.792 68,13%
Telecaf 21 2.505.254 1.368.563 54,63%
Telecaribe 128 10.365.692 7.500.265 72,36%
Teleislas 1 76.442 71.305 93,28%
Telepacfico 42 8.237.174 4.303.290 52,24%

105
Radio Televisin Nacional de Colombia, RTVC, es el encargado de la Administracin, Operacin y Mantenimiento de la
infraestructura tcnica y civil de emisin, transporte y transmisin de radio y televisin.

81
 ANALISIS DEL SECTOR

Teveandina 159 16.649.999 12.591.937 75,63%

Canal Capital 1 7.878.783 7.878.783 100,00%
TRO 26 3.416.866 2.185.671 63,97%
Fuente: ANTV rea Tcnica

1.2.7 TV POR SUSCRIPCIN O CERRADA

La televisin cerrada como su nombre lo indica est limitada al cubrimiento o infraestructura del operador
prestador del servicio, para acceder a los servicios prestados por el operador es necesario realizar una
inscripcin, un contrato donde se definen las condiciones del servicio a prestar y un pago mensual que cubre el
valor de los servicios prestados.

En una alta proporcin para este tipo de redes el servicio de televisin viene empaquetado con servicios de
comunicaciones como la telefona y el internet, para el caso de colombiano se tienen dos clases de operadores
que son regulados por la ANTV y son:
1. Canales comunitarios
2. Canales por suscripcin

Para ofrecer el servicio estos utilizan redes tipo hbridas/HFC, en Fibra ptica/FTTx, o satelitales/DTH, la
seleccin de la tecnologa de acceso depende del modelo de negocio que el operador est trabajando.

De acuerdo con el reporte de la ANTV (diciembre de 2015) de operadores de Televisin por Suscripcin, se
presenta la Tabla 25 en la que se tiene el nmero de suscriptores reportado de acuerdo a la tecnologa de
transmisin.
Tabla 25 Distribucin Usuarios por Tecnologa de Acceso

Tecnologa No. Suscriptores %

Satelital (DTH) 1.502.333 29.35%
Cableado (FTTH HFC) 3.615.923 70.65%
TOTAL 5.118.256 100%
Fuente: Consultor

Como se puede observar en la tabla la tecnologa dominante en el pas es la HFC pero hay una tendencia de
los grandes operadores (Telmex Colombia S.A. y UNE EPM Telecomunicaciones S.A) para integrar a sus
soluciones el DTH, lo cual les da flexibilidad en cuanto a cubrimiento nacional sin desplegar redes de HFC o
FTTH.

La Tabla 26 relaciona los operadores y la tecnologa implementada en la televisin cerrada a nivel nacional.

82
 ANALISIS DEL SECTOR

Tabla 26 Distribucin Usuarios por Operador y Tecnologa

Participacin Tecnologa Suscriptores %

DTH
29.35% Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P 452.567 8.8%
Directv Colombia LTDA 1.049.766 20.5%
70.65 FTTH - HFC
EMCALI S.A.E.I.C.E 20.245 0.4%
Empresa Telecomunicaciones de Bogot ETB 69.590 1.35%
Dems operadores Zonales y Municipales 317.605 6.2%
Telmex Colombia S.A 2.169.112 42.37%
UNE EPM Telecomunicaciones S.A 1.039.371 20.3%
Total 5.118.256 100%
Fuente: Consultor

Se ve un claro dominio de los operadores Telmex Colombia S.A., UNE EPM Telecomunicaciones S.A y Directv
Colombia LTDA como lderes del mercado.

1.2.8 MUST CARRY EN COLOMBIA

Must-carry o deber de entregar es la obligacin a cargo de los operadores de televisin cerrada (Cable, DTH,
FTTH, etc) de transmitir las seales de la televisin abierta por medio de sus redes y must-offer o deber
ofrecer, es la obligacin que tienen los operadores de TV abierta de permitir que sus seales sean
retransmitidas a travs de los sistemas de televisin por suscripcin.

Consideremos que la responsabilidad de Must Carry contenida en la Ley 680- 2001 de televisin106 y que los
operadores de televisin por suscripcin venan incluyendo la seal principal de los canales privados en su
parrilla. Sin embargo, en Abril de 2014 los canales privados RCN y Caracol exigieron una retribucin
econmica107 a los operadores de televisin por suscripcin. Ante la negativa de los operadores de TV por
suscripcin, la seal en alta definicin (HD, High Definition) de los canales privados fue retirada de los servicios
cerrados y solo se incluy durante el Campeonato Mundial de ftbol que se celebr en Brasil 2014. Terminado
el campeonato la seal fue retirada nuevamente. La Autoridad Nacional de Televisin (ANTV) resolvi entonces
ordenar a los operadores de televisin cerrada distribuir la seal principal de los canales de televisin abierta en
forma gratuita para sus suscriptores. La resolucin tambin permite que sean los propios operadores de TV
abierta quienes elijan el formato de la seal que debern entregar a los cableoperadores, ya sea la definicin
estndar (SDTV)106 o de alta definicin digital (HD)107 segn un comunicado de la ANTV, esta decisin fue
tomada, para certificar el acceso a la televisin abierta donde gana el televidente al predominar el derecho
constitucional a la informacin, el pluralismo informativo y el acceso a la televisin.

106
LEY 680 DE 2011. DIARIO OFICIAL, AGOSTO DE 2011. TOMADO DE http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3686_documento.pdf
107
Caracol espera que se pague 650 pesos por cada usuario, mientras que RCN pide 800 pesos por usuario, lo que sera un ingreso
adicional superior a tres mil millones de pesos para cada canal por ao.

83
 ANALISIS DEL SECTOR

Es importante anotar que no todos los canales locales son objeto de Must Carry; el art 11 de la Ley 680 de
2001 establece que los operadores de TV por suscripcin deben garantizar la recepcin de los canales locales
que se recepcin en en el rea de cobertura autorizada, siempre que tcnicamente sea posible.

Actualmente los operadores de televisin cerrada estn trasmitiendo la seal en definicin estndar108 de los
canales de radiodifusin abierta RCN y Caracol, mientras que la seal de alta definicin no cuenta con ese
permiso.

En Estados Unidos y Colombia, SDTV digital se transmite en la misma relacin de aspecto 4:3. Algunos
estndares que soportan emisin SDTV en digital son; DVB, ATSC, e ISDB. Los dos ltimos fueron desarrollados
originalmente para televisin de alta definicin, pero se utilizan ms a menudo por su capacidad para entregar
vdeo SD mltiple y audio a travs de multiplexacin, que para el uso de todo el flujo de bits para un canal HD 109.

HDTV puede ser transmitida en varios formatos:

1080p: 1920 1080p: 2.073.600 pxeles (~ 2,07 megapxeles) por cuadro

1080i: 1920 1080i: 1,036,800 pxeles (~ 1.04 MP) por campo o 2.073.600 pixeles (~ 2.07 MP) por
cuadro. Algunos pases tambin utilizan una resolucin no estndar CEA, como 1440 1080i: 777,600
pixeles (~ 0.78 MP) por campo o 1,555,200 pixeles (~ 1.56 MP) por cuadro
720p: 1280 720: 921.600 pixeles (~ 0.92 MP) por cuadro

La letra "p" aqu significa barrido progresivo, mientras que "i" indica entrelazado.

Cuando es transmitida en dos megapxeles por trama, HDTV ofrece cerca de cinco veces ms pxeles que SD
(televisin de definicin estndar).

1.2.9 OTT (OVER THE TOP) TV

Una vez convertida la TV digital en IPTV, la NUBE o INTERNET se convirti en la mejor opcin para distribucin
global de contenido multimedia. La interactividad del IPTV unida a las velocidades de acceso que se estn
consolidando a lo largo del planeta cambi por completo el panorama de la Televisin. Y la fusin del PC con el
terminal del usuario ha simplificado los mtodos de navegacin y bsqueda de contenido. Al mismo tiempo han
generado sistemas completamente abiertos. Los factores que impulsan esta tercera ola de la TV digital que se
vive en estos das son los siguientes:

1. Resolucin UHD o 4K: El estado del arte actual en la fabricacin de televisores permite una resolucin
equivalente a dos veces la del tradicional TV 2K HD 1080p, o sea 4096x2160 pixeles. Desde el 2010

108
La Televisin de definicin estndar (SDTV) es un sistema de televisin que utiliza una resolucin que no se considera ser la
televisin de alta definicin (720p, 1080i, 1080p, 1440p, 4K UHDTV y 8K UHD) o televisin de definicin mejorada (480p EDTV
). Los dos tipos de seales SDTV comn son 576i, con 576 lneas entrelazadas de resolucin, derivadas de los sistemas PAL y
SECAM desarrollados Europea; y 480i con base en el sistema Americano NTSC.
109
La Televisin de alta definicin (HDTV, High Definition Television) ofrece una resolucin que es sustancialmente ms alto que el de la
televisin de definicin estndar

84
 ANALISIS DEL SECTOR

YouTube, Netflix y otros productores de contenido ONLINE han emitido programacin en resolucin
4K. Se requiere, por supuesto, un TV receptor de 4K y una conexin de 20 Mbps a Internet para su
reproduccin. Esta gran resolucin, as como la velocidad de acceso necesaria, constituyen los
hechos capitales en la etapa actual de la TV digital.
2. El nuevo algoritmo de compresin H.265 o HEVC permite reducir el bit rate a la mitad del H.264. De
esta manera, la pelcula de HD de 12 Mbps del MPEG-2 requiere solamente 3 Mbps. Como se ve, el
campo para la IPTV en la NUBE est completamente definido y listo.

En la Ilustracin 16 se muestra la evolucin de los mtodos de compresin.

Ilustracin 16 Comparacin BW Cdec

A pro x. 1 2 M bp s

A p ro x. 6 M b p s

M P E G -2
H .2 6 2

A p ro x. 3 M b p s
B W -5 0 % M P E G -4
M P E G -5
B W -5 0 %
H .2 6 5

Fuente: Consultor

3. Por otro lado, el gran avance en el montaje de fibra ptica como medio de acceso al suscriptor habilita
las plataformas para velocidades superiores a los 20 Mbps. Se aspira a tener pronto un pico de banda
ancha de al menos 30 Mbps.
4. Multiplexacin ABR o de Bit Rate Adaptativo: Con el fin de lograr el bit rate ms eficiente para todo
medio de transmisin se desarroll la metodologa de transcodificacin del contenido digital inicial
adaptndolo a la exigencia de cada imagen o frame y al tipo de receptor: celular, tableta o TV. Por
ejemplo en la Tabla 35, se muestra un layout ABR110 de un canal en H.264. En la Tabla 27 Se pueden
observar los diferentes bitrate existentes:

110
ABR: Bit Rate Adaptativo

85
 ANALISIS DEL SECTOR

Tabla 27 ABR Codec MPEG-4

Fuente: Consultor

El flujo de datos hasta el usuario final se hace de la siguiente manera:

El contenido original se codifica en H.264 o H.265
Se transcodifica a diferentes velocidades
Se segmenta el tren de datos
Cada segmento se encripta para control de derechos de autor o DRM
Se empaqueta el segmento segn el formato de video IP seleccionado entre los existentes:
FLASH, HTML.5, HLS, DASH, SILVERLIGHT.
Se entrega el contenido a la NUBE o CDN: Content Delivery Network
El usuario utilizar un receptor tipo ANDROID o IOS para reproducir el contenido original.

En la Ilustracin 17, se detalla este flujo de datos.

El contenido tratado con la metodologa OTT explicada se puede enviar a un CDN 111 o a la NUBE para
distribucin global o a una red privada de FTTH o IP.

Son mltiples las facilidades que se pueden habilitar para la televisin con esta nueva tecnologa: 1. TV Lineal,
canales en vivo
2. VOD
3. Shift TV
4. Catch up TV o TV grabada
5. Tv Everywhere
6. Multiscreen TV

111 CDN: content delivery network

86
 ANALISIS DEL SECTOR

Ilustracin 17 Esquema Conceptual de un OTT

Fuente: Consultor

En Colombia los operadores locales de IPTV clsica estn en planes para migrar sus sistemas hacia una
arquitectura IPTV OTT ms eficiente. Pero desde el punto de vista del OTT como tal, solamente los productores
externos como Netflix, Clarovideo, Amazon y otros han logrado penetrar el mercado utilizando la infraestructura
de banda ancha existente y las redes 4G para los telfonos celulares. En ltimas, una vez establecida esta
arquitectura tan eficiente, el problema se reduce a quien tiene contenido.

1.2.10 LTE BROADCAST

87
 ANALISIS DEL SECTOR

LTE Broadcast se concibe como un nuevo modelo de negocio tanto como para los operadores de tecnologas
mviles como para los canales de televisin. La tecnologa que habilita la transmisin de seales de televisin
a travs de redes mviles se conoce como eMBMS (enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service) que
como su nombre lo indica permite transmitir contenido en Broadcast y Multicast120. Se concibe debido a la
necesidad de los usuarios mviles de acceder a contenido de video de alta calidad de forma casi aleatoria o
espontnea especialmente debido a que los contenidos de video o Televisin requieren de alto uso de
portadoras de espectro radioelctrico. Con lo cual, esta tecnologa permite que una cantidad ilimitada de
usuarios que tengan acceso a contenido virtual puedan recibir el mismo contenido simultneamente112.

La Ilustracin 18 muestra una radiobase operando con los dos modos de trabajo en LTE Broadcast y Unicast.
El modo LTE Unicast es el tradicional, en el cual cada uno de los usuarios cuenta con un recurso dedicado para
transmisin y recepcin de servicios de video, mientras que el modo LTE Broadcast asigna un solo recurso en
simultnea para transmisin de TV/Video para cualquier cantidad de usuarios. La tecnologa eMBMS permite
que ambos modos trabajen simultneamente asignando recursos de forma dinmica:

Ilustracin 18 Diferencia Broadcast Vs Unicast

Fuente: GSA, LTE Broadcast (2016)

Las principales aplicaciones que tendr esta tecnologa sern para la transmisin de contenido popular de
Televisin y Video especialmente en estadios dando entretenimiento interactivo, servicios de transmisin de
seales de emergencias, distribucin de informacin del transporte pblico, actualizaciones de software y
firmware a los dispositivos de los usuarios para computadores y dispositivos conectados a Internet de las Cosas
(IoT, por sus siglas en ingls - Internet of the Things), entre otros.

Segn el informe de la GSA - Global Mobile Suppliers Association113, que es la asociacin de fabricantes de
dispositivos mviles a finales de 2015 ya se cuenta con 2 redes comerciales de eMBMS en Sur Corea con el
operador KT y en Estados Unidos con el operador Verizon. Adicionalmente, ms de 30 operadores mviles han
estado involucrados en laboratorios y en pruebas de esta tecnologa. Tambin han detectado que a la fecha
existen ms de 100 dispositivos que se usan para eMBMS entre ellos se destacan telfonos, tabletas, laptops,
routers hotsopts y home gateways.

112
Disponible en : Why 4G broadcasting is the future of mobile TV, tomado de http://www.digitalspy.com/tech/vod/feature/a587549/why-4g-
broadcasting-is-the-future-of-mobile-tv/. Agosto 2014.
113
GSA - Global Mobile Suppliers Association, http://gsacom.com/. LTE Broadcast. Enero de 2016

88
 ANALISIS DEL SECTOR

Debido al rpido crecimiento de las tecnologas mviles, se estima que a nivel mundial existirn 8 billones de
usuarios a 2019. Tambin porque el crecimiento de los servicios mviles estar dado principalmente por video,
se proyecta que el uso de estos servicios aumentar 10 veces entre 2013 y 2019. Segn estas proyecciones se
concluye que LTE Broadcast es una industria en gestacin que combina las ventajas de los servicios mviles
con los servicios de TV/Video, y que gozaremos de sus beneficios a mediano plazo cuando se cuente con un
ecosistema evolucionado.

1.3 ASPECTOS REGULATORIOS DEL SECTOR.

A continuacin se indica el rgimen jurdico que se debe atender en ell proceso advirtiendo desde ya que en
materia de televisin existen leyes especiales que regulan la materia.

1.3.1 RGIMEN JURDICO APLICABLE AL PROCESO DE LICITACIN PBLICA Y AL CONTRATO.

El presente proceso de seleccin, as como el Contrato que de l se derive, estn sujetos a lo establecido en el
rgimen legal colombiano vigente, y a las buenas prcticas contractuales, regidas por la lealtad, buena fe y
correccin de las partes; disposiciones de las cuales se hace mencin enunciativa sobre algunas de ellas, as:

1. Constitucin Poltica de Colombia. 1991

2. Ley 1753 de 2015, art 41 y 267, por la cual se adopta Plan Nacional de Desarrollo 20142018.
3. El Rgimen Especial de Televisin consagrado en las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de
1996, 506 de 1999, 680 de 2001, as como los acuerdos y resoluciones de la Junta Nacional
de Televisin JNTV- y Autoridad Nacional de Televisin ANTV- respectivamente, y dems
normas que los reglamentan, modifican o adicionan.
4. Ley 1507 de 2012, por la cual se establece la distribucin de competencias entre las entidades
del Estado en materia de televisin y se dictan otras disposiciones, y dems normas que los
reglamentan, modifican o adicionan.
5. Ley 1341 de 2009, por medio de la cual se regula el Sector de las Tecnologas de la
Informacin y las Comunicaciones, y dems normas que los reglamentan, modifican o
adicionan
6. Ley 1098 de 2006, modificada por el art. 36, decreto nacional 126 de 2010, en lo relativo a las
multas, reglamentada parcialmente por el decreto nacional 860 de 2010, por la cual se expide
el Cdigo de la Infancia y la Adolescencia, y dems normas que los reglamentan, modifican o
adicionan.
7. El Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica contenido en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y dems normas que los reglamentan,
modifican o adicionan.
8. El Estatuto Anticorrupcin contenido en la ley 1474 de 2011, y dems normas que los
reglamentan, modifican o adicionan

89
 ANALISIS DEL SECTOR

9. El Estatuto de Supresin de Trmites contenido en el Decreto ley 019 de 2012, y dems

normas que los reglamentan, modifican o adicionan
10. Documentos CONPES 3518 de 2008, 3659 de 2010 y 3314 de 2012, entre otros.
11. Decisin Andina 351 de 1993, Rgimen Comn sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos,
Cdigo Penal, Ttulo VIII de los Delitos Contra los Derechos De Autor Captulo nico, artculo
270 y subsiguientes; ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor, ley 44 de 1993 por la cual se
modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944, ley 603 de 2000 por la
cual se modifica el artculo 47 de la ley 222 de 1995, decreto nmero 460 de 1995,por el cual
se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depsito Legal, decreto
162 de 1996, por el cual se reglamenta la Decisin Andina 351 de 1993 y la Ley 44 de 1993,
en relacin con las Sociedades de Gestin Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos
Conexos, y dems normas que los reglamentan, modifican o adicionan.
12. Acuerdo CNTV 3 de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 48.257 de 18 de noviembre de
2011, por medio del cual se modifica el Acuerdo 002 de 2011 que reglamenta la radiodifusin
de contenidos en el servicio pblico de televisin abierta.
13. Acuerdo CNTV 2 de 2011, Por medio del cual se reglamenta la radiodifusin de contenidos en
el servicio pblico de televisin abierta, publicado en el Diario Oficial No. 48.116 de 30 de junio
de 2011.
14. Resolucin ANTV 350 de 2016, Por medio de la cual se reglamentan la implementacin de los
sistemas de acceso en los contenidos transmitidos a travs del servicio pblico de televisin
que garantizan el acceso de las personas con discapacidad auditiva y se dictan otras
disposiciones, publicada en el Diario Oficial No. 49.816 de 15 de marzo de 2016.
15. Resolucin ANTV 455 de 2013, por medio de la cual se hacen modificaciones a la
reglamentacin de la radiodifusin de contenidos en el servicio pblico de televisin abierta,
publicada en el Diario Oficial No. 48.784 de 8 de mayo de 2013.
16. Las dems que resulten aplicables.

La modalidad de seleccin del contratista aplicable, en virtud de los dispuesto por el artculo 39 de la ley 014
de 1991, el cual hace remisin expresa al rgimen y procedimiento aplicable en contratacin administrativa
determinado por el Estatuto General de Contratacin Pblica, especialmente el art 30 de la ley 80 de 1993,
artculo 2 de la ley 1150 de 2007, y decreto 1082 de 2015, es el de la Licitacin Pblica, Estatuto
Anticorrupcin y Reglamentacin sobre supresin de trmites; y por virtud del artculo 13 de la ley 80 de 1993,
a los contratos celebrados por las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la mencionada ley de contratacin estatal.

El interesado que asuma la decisin de proponer y presentar oferta dentro del proceso de seleccin de
contratista, declara con la presentacin de la misma, que conoce todo el rgimen aplicable a la celebracin,
perfeccionamiento, ejecucin, vigilancia y control, seguimiento y liquidacin del contrato.

1.4 OTROS.

90
 ANALISIS DEL SECTOR

1.4.1. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTCULO 41 LEY 1753 DE 2015.

Igualmente, como ya se anot el Plan Nacional de Desarrollo Ley 1753 de 2015, artculo 41 dispone y viabiliza,
la posibilidad de otorgar la concesin de espacios de televisin del Canal Nacional de Operacin Pblica a un
solo operador, opcin que se ha adoptado para el desarrollo de este proceso, de acuerdo con
las justificaciones determinadas en el documento de Estudios Previos. Disposicin que a la fecha ha sido
objeto de dos demandas de inconstitucionalidad, una de ellas, la demanda de inconstitucionalidad que se
identifica con el nmero de radicado D 10935, y otra D-10941, en la que la Corte Constitucional mediante
sentencia C-359 de 2016, declaro exequible la expresin La ANTV determinara el nmero de concesionarios y
condiciones de los contratos, de acuerdo con los estudios tcnico y de mercado que se realicen para estos
efectos y la (s) concesin (es), previstas en el artculo 41 de la Ley 1753 de 2015.

1.4.2. CUMPLIMIENTO DE LAS RDENES CONTENIDAS EN LA ACCIN POPULAR IDENTIFICADA CON

EL RADICADO 25000231500020100240401.

De otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 31 de mayo de 2016, declar el
cumplimiento de todas las ordenes impartidas por el Consejo de Estado- Seccin Tercera Subseccin B en la
sentencia de accin popular del 27 de marzo de 2014. En efecto, en la citada providencia se indic en el ordinal
primero de la parte resolutiva:

Primero: DECLARESE CUMPLIDO el fallo de accin popular de 27 de marzo de 2014, y su posterior

aclaracin realizada el 26 de junio de 2014, proferido por el H. Consejo de Estado, por parte del
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES, LA AGENCIA
NACIONAL DEL ESPECTRO, LA COMISIN DE REGULACIN DE COMUNICACIONES Y LA
COMISIN NACIONAL DE TELEVISIN hoy AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIN de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva

1.4.3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 292 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA ANTV Y LA UNAL

Consecuencia de la ejecucin del Contrato Interadministrativo No. 292 de 2015 se ha podido establecer que
existe un escenario propicio para desarrollar el proceso de seleccin de un concesionario que utilice y explote
por su cuenta y riesgo los Espacios de Televisin del Canal Nacional de Operacin Pblica.

Resulta pertinente indicar que se considera como una garanta para generar un contexto en el marco de la
pluralidad el Registro nico de Operadores RUO -, consecuencia del desarrollo de un proceso de inscripcin,
calificacin y clasificacin de los operadores que aspiran celebrar contratos de concesin para la prestacin del
servicio de televisin, en el citado registro. Esta situacin se suma a la utilidad que presenta el RUO - en aras
de garantizar el musculo financiero de los proponentes y la salud financiera de los mismos.

91
 ANALISIS DEL SECTOR

Las condiciones que deben reunir los proponentes dentro de un proceso de seleccin de contratista para la
adjudicacin de los espacios que corresponden al Canal Nacional de Operacin Pblica se materializan
mediante su inscripcin en el RUO -, estando as obligados a estar inscritos, calificados y clasificados a quienes
aspiren a participar en el proceso de seleccin de contratista.

La modificacin generada en el ao 2012 frente al registro busco ajustarlo a las condiciones del mercado, a la
normatividad y a los postulados del Acuerdo Comercial (Tratado de Libre Comercio TLC) suscrito entre la
Repblica de Colombia y los Estados Unidos de Amrica. As mismo, unificar y generar requisitos comunes para
concesionarios de espacios como de canales; constituyendo ese acto de registro una primera etapa de
evaluacin que se surte de manera previa a la apertura del proceso de seleccin del concesionario, otorgndole
una vigencia a ese acto de registro de dos (2) aos.

Es necesario que los interesados se encuentren inscritos, calificados y clasificados con anterioridad a la apertura
de la licitacin en el RUO - etapa en la que la autoridad evaluara a cada operador su estructura organizacional,
capacidad financiera y tcnica, los equipos de que disponga, su experiencia y la de sus socios mayoritarios o
con capacidad de decisin en los aspectos fundamentales de la compaa y esos elementos que se evalan en
esta etapa previa no podrn ser materia de nuevas evaluaciones durante el proceso licitatorio. Es as como esos
inscritos se tienen como potenciales proponentes o interesados en participar en una licitacin con el fin de ser
concesionarios, pero su inscripcin en el RUO - no significa la expresin de inters de participacin en la
licitacin misma.

Siempre se debe confluir al cumplimiento de los principios de (i) la libre competencia, (ii) concurrencia, (iii)
pluralismo democrtico participativo y (iv) transparencia- igualdad y no discriminacin, lo que se refleja al exigir
la verificacin o determinacin de la existencia de una pluralidad de interesados tendiendo a evitar inexistencia
de pluralismo participativo.

Por ltimo se debe indicar que en la actualidad se cuenta con los costos, gastos e inversiones y dems
relacionados con la emisin y transmisin, en que incurre RTVC al momento de transmitir los contenidos del
Canal Nacional de Operacin Pblica, situacin que hace posible la valoracin de la concesin.

92
 ANALISIS DEL SECTOR

2 ESTUDIO DE LA OFERTA

La concesin de espacios del Canal Uno est supeditada a la inscripcin previa de los operadores en el Registro
nico de Operadores RUO-.

2.1 PROVEDORES
Los posibles proponentes para la concesin de espacios del Canal Nacional de Operacin Pblica son en
primera instancia los actuales concesionarios.

A julio de 2016 se encuentran inscritos nueve () operadores, los cuales se registran en la Tabla 28

Tabla 28 Operadores con inscripcin renovada e inscritos en el RUO a julio de 2016

RESOLUCIN DE RENOVACIN AL
OPERADORES INSCRITOS EN EL RUO
RUO
1 Colombiana de Televisin S.A 924 /19 de octubre de 2015
2 Nacional de Televisin y Comunicaciones S.A 926/19 de octubre de 2015
3 Compaa de Medios de Informacin S.A 927/19 de octubre de 2015
4 Sportsat S.A 928 /19 de octubre de 2015
5 Jorge Barn Televisin LTDA 929/19 de octubre de 2015
6 Radio Televisin Interamericana S.A RTI 930/19 de octubre de 2015
7 Televideo S.A 931/19 de octubre de 2015
8 Programar S.A 932/19 de octubre de 2015
9 Alternativa de T.V S.A 1177/7 de julio de 2016

Fuente: ANTV

A continuacin, se presenta el anlisis de los indicadores financieros construidos a partir de la informacin

histrica para empresas del sector, teniendo en cuenta lo establecido en la Gua para la Elaboracin de Estudios
del Sector de Colombia Compra Eficiente. Para realizar el anlisis se utiliz la informacin contable del ao 2015
de las compaas que renovaron su inscripcin en el RUO.

La informacin obtenida para realizar el anlisis de indicadores corresponde a la informacin reportada por la
Superintendencia de Sociedades, especficamente la del ao 2015 como se mencion con anterioridad. Ahora
bien, para realizar el anlisis, se seleccionaron los indicadores financieros de inters. De esta forma se tomaron
como base los indicadores analizados en el RUO (Razn de Liquidez, Participacin del Patrimonio y Solidez).
Vale la pena aclarar, que si bien el RUO realiza un indicador ponderado, con base en los 3 anteriormente
mencionados, el anlisis que se va a realizar se har de forma individual, como lo expone a gua de Colombia
Compra Eficiente.

93
 ANALISIS DEL SECTOR

De esta forma, los indicadores que se han contemplado se definen como:

Acto seguido, se calcularon los tres indicadores para cada una de las compaas, obteniendo los resultados que
se observan en la Tabla 29, con excepcin de la Sociedad Alternativa DTB S.A, porque su registro se realizn
con estados financieros parciales, por lo que no parece su informacin financiera de primer corte registrada en
la Superintendecia de Sociedades.

Tabla 29 Indicadores financieros para cada compaa

Compaa Razn de Participacin del Solidez

Liquidez Patrimonio
COLOMBIANA DE TELEVISIN S.A. 1,297 0,928 13,807
NACIONAL DE TELEVISIN Y 1,558 0,521 2,087
COMUNICACIONES S.A. NTC S.A.
COMPAA DE MEDIOS DE INFORMACIN 2,737 0,791 4,785
S.A.S.
SPORTSAT S.A. 1,857 0,644 2,808
JORGE BARN TELEVISIN LTDA. 2,567 0,737 3,807
RADIO TELEVISIN INTERAMERICANA S.A. - 12,043 0,957 23,259
RTI
TELEVIDEO S.A. 2,570 0,395 1,654
PROGRAMAR S.A. 2,576 0,643 2,802
Fuente: Clculos propios con base en informacin obtenida de la Superintendencia de Sociedades.

Por ltimo, se realiz un anlisis estadstico de dichos indicadores utilizando algunas de las Tcnicas de Anlisis
de Informacin mencionadas en la Gua de Colombia Compra Eficiente. Dentro de las medidas utilizadas se
emplearon tres estadsticas de tendencia central: media aritmtica, mediana y media podada; mientras que se
utiliz una medida de dispersin: la desviacin estndar muestral. Cabe resaltar que, como se sugiere en esta

94
 ANALISIS DEL SECTOR

gua, para el clculo de la media podada se defini una proporcin de datos a depurar igual al 10%, es decir, se
eliminaron los valores mnimo y mximo de cada uno de los indicadores, para calcular dicha media. En la Tabla
30 se presenta un resumen de las estadsticas obtenidas:

Tabla 30 Estadsticas sobre los indicadores financieros

Razn Participacin Indicador

FACTOR de del de
Liquidez Patrimonio Solidez
Promedio 3,401 0,702 6,876
Aritmtico
Mediana 2,569 0,691 3,308
Media podada 2,311 0,711 5,016
Desviacin 3,533 0,192 7,686
estndar
Fuente: Clculos propios con base en informacin obtenida de la Superintendencia de Sociedades.

En conclusin, el promedio del indicador de Razn de Liquidez del grupo de posibles oferentes se encuentra en
3,4. Para el caso de la Participacin del patrimonio se tiene un indicador de 0,7 y finalmente, para el indicador
de Solidez definido en el RUO, se tiene un indicador promedio de 6,9.

2.2 VALOR DE LA CONCESIN

Dentro del marco de legalidad existen condiciones determinadas por el literal g) del artculo 5 de la Ley 182 de
1995 y el artculo 41 de la Ley 1753 de 2015 los cuales deberan ser tenidos en cuenta por el proponente al
estructurar por su cuenta y riesgo el modelo financiero en el que soporta su oferta econmica, tener en cuenta
todos los supuestos que corresponden; propendiendo por optimizar el valor de la concesin a la que quiere
acceder mediante licitacin, en cumplimiento de la legislacin vigente deber adems tener en cuenta los
criterios propios del mercado y los supuestos de valoracin establecidos en las disposiciones mencionadas.

Mediante el respectivo estudio tcnico y de mercado se estableci que el valor mnimo de la concesin de los
espacios de televisin del canal nacional de operacin pblica deber tener en cuenta lo dispuesto por el literal
g) del artculo 5 de la Ley 182 de 1995, en cuanto a la cobertura geogrfica, la poblacin total y el ingreso per
cpita en el rea de cubrimiento, con base en las estadsticas que publique el Departamento Administrativo
Nacional de Estadstica, as como tambin la recuperacin de los costos del servicio pblico de televisin; la
participacin en los beneficios que la misma proporcione a los concesionarios, segn la cobertura geogrfica y
la audiencia potencial del servicio; as como los que resulten necesarios para el fortalecimiento de los operadores
pblicos, con el fin de cumplir las funciones tendientes a garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la
inexistencia de prcticas monopolsticas en el uso del espectro electromagntico utilizado para los servicios de
televisin y la prestacin eficiente de dicho servicio.

95
 ANALISIS DEL SECTOR

As las cosas, el valor de la concesin deber garantizar la recuperacin de los costos del servicio pblico de
televisin, entre los que se encuentran los costos, gastos e inversiones y dems relacionados con la emisin y
transmisin especfica del canal nacional de operacin pblica. De esta forma, el valor de la concesin tendr
un valor mnimo, valor que permita recuperar el equivalente a los costos en los que se incurre en la emisin y
transmisin de dicho canal como lo dispone la Ley. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2014
2018114, establece unos criterios para definir el valor de la concesin de espacios del canal nacional de
operacin pblica, los cuales se enuncian a continuacin:

a) Remuneracin eficiente de los costos de inversin, operacin y mantenimiento de las funciones de emisin
y transmisin en cabeza del operador nacional de televisin pblica o quien haga sus veces, as como el
reconocimiento de las inversiones asociadas con el despliegue de la televisin digital terrestre de operacin
pblica.

b) El mercado de pauta publicitaria, el nivel de competencia, la poblacin cubierta, el ingreso per cpita, la
audiencia potencial y los costos de oportunidad de la red, incluyendo el espectro radioelctrico.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que la metodologa de valoracin utilizada para obtener el
valor justo y eficiente que se debe cobrar por la concesin de operador privado para la Utilizacin y Explotacin
por su cuenta y riesgo, de los Espacios de Televisin del Canal Nacional de Operacin Pblica, demand de
una cuidadosa estimacin de diversas variables y de una metodologa estndar, acadmica y slida que permite
obtener resultados robustos, transparentes y replicables.

La metodologa utilizada considera el enfoque de Flujos de Caja Descontados, ms especficamente el enfoque

de flujos de caja libre. Esta aproximacin entiende que el valor de cualquier activo est en funcin de los flujos
de efectivo futuros que el activo promete generar. En este sentido, se utiliz la metodologa de flujos de caja
libre descontados (FCL) la cual es estndar en banca de inversin para determinar el valor de mercado de un
activo.
Este mtodo se basa en la idea de que el valor de mercado del activo est en funcin de los flujos de caja futuros
que l generar, descontndolos a valor presente con una tasa de descuento que reconozca el riesgo
sistemtico del negocio.

Los ingresos que perciba la Autoridad Nacional de Televisin por la celebracin de contratos de concesin de
espacios del Canal Pblico de Operacin Nacional, sern administrados a travs del Fondo para la Televisin y
los Contenidos de acuerdo con lo estipulado en el artculo 17 de la Ley 1507 de 2012, que indica:

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los ingresos y bienes que de acuerdo con el artculo 16115
de la Ley 182 de 1995 constituyen el patrimonio de la Comisin Nacional de Televisin sern trasladados al
patrimonio de la ANTV, quien los administrar a travs del Fondo para el Desarrollo de la Televisin y los

114
Ley 1753 de 2015
115
Artculo 16 Ley 182 de 1995, Patrimonio: El patrimonio de la Comisin Nacional de Televisin estar constituido:

c) Por el monto de las tarifas, tasas y derechos que perciba de los concesionarios, como consecuencia de la adjudicacin y explotacin
de los contratos de concesin de espacios de televisin

96
 ANALISIS DEL SECTOR

Contenidos como cuenta especial a cargo suyo

2.2.1 OTT Y VALOR DE LA CONCESIN

Como lo menciona la OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en su foro mundial
sobre los problemas de competencia en Televisin y Radiodifusin en febrero de 2013 (Competition Issues in
Television and Broadcasting, 2013), el panorama de la radiodifusin en todo el mundo ha experimentado
cambios tecnolgicos y estructurales significativos. Estas transformaciones han dado a los consumidores
acceso a una mayor variedad de servicios de comunicaciones y medios de comunicacin que no se haban
experimentado antes. Sin embargo, la convergencia se puede ver de forma positiva para la radiodifusin, pues
est cambiando la forma en que los consumidores utilizan los servicios de comunicaciones y como consumen
contenido. Ahora, el contenido de radiodifusin est cada vez ms disponible a travs de Internet y en diversos
dispositivos porttiles inalmbricos, por lo que los usuarios pueden acceder a ste de forma ms fcil.

Por lo anterior, la metodologa de valoracin de este tipo de agentes no se ha visto modificada y ha seguido
siendo la misma, que es coincidente con la escogida por la Universidad Nacional. En lnea con lo anterior, un
estudio de valoracin de licencias de radiodifusin realizado por Duff&Phelps (Estimating the Value of TV
Broadcast Licenses for the Upcoming FCC Incentive Auction, November 2015) para la Federal Communications
Commission (FCC) menciona que la metodologa que utiliza es la de Flujos de Caja Descontados (discounted
cash flow method) la cual presta principal atencin a los ingresos para las estaciones de televisin, incluyendo
los ingresos por publicidad como principal fuente. En el estudio, se han considerado a las OTT ms que como
un competidor como una alternativa de generacin de ingresos de las estaciones, por lo que se ha considerado
como ingresos adicionales que pueden generar estos operadores.

3 ESTUDIO DE LA DEMANDA

Es pertinente anotar que el rgimen normativo que corresponde al servicio de televisin es de carcter mixto
porque considera una normativa especial y una general en materia de contratacin, se ha sealado que el marco
regulatorio del proceso de seleccin de los operadores del servicio pblico de televisin est reglamentado por
normas de carcter especial (Llaneza, 2002, p.56-59), en las que se determina el procedimiento durante la etapa
de planeacin, desarrollo del proceso de seleccin, su contratacin, ejecucin y liquidacin, nos referimos a las
disposiciones contempladas en las Leyes 14, 182 (Congreso de la Repblica, 1995, p.1-33) 116 , 335
(Congreso,1996,p.1-33)117, 506 (Congreso,1999, p. 1-2)118, 680 (Congreso, 2001)119 ; el cual ha sido objeto de
modificacin y actualizacin durante los ltimos aos; modificaciones materializadas principalmente en las leyes

116
Diario Oficial No. 41.681, reglamenta el servicio de televisin y se formulan polticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a ste, se
conforma la Comisin Nacional de Televisin, se promueven la industria y actividades de televisin, se establecen normas para contratacin
de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones. Bogot, 1995.
117
Diario Oficial No. 41.681, modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisin privada en Colombia y se dictan
otras disposiciones. Bogot, 1996.
118
Diario oficial 43.652, modifica el artculo 58 de la Ley 182 de 1995. Bogot, 1999.
119
Diario Oficial 44.516, reforman las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y se dictan otras disposiciones en materia de Televisin,
Bogot, 2001.

97
 ANALISIS DEL SECTOR

1341(Congreso, 2009) 120 , 1507(Congreso, 2012) 121 , y algunos decretos reglamentarios de esta ltima,
obtenindose una mayor compilacin normativa frente a la reglamentacin del servicio pblico de televisin.

En lo relativo al rgimen general de contratacin pblica consagrado en las leyes 80(Tapias Perdigon, 2000,
p.1-180)130,1150(Congreso,2007,p.1-)122, 1474 (Congreso 2011, p 1-77)123, decretos ley 019 (Presidencia de la
Repblica, 2012, p.78-85)124 y de unificacin 1082 (Dvila Vinueza & Neyva Morales, 2015, p. 1-127)125, y dems
normas que lo modifiquen, en cuanto le son aplicables las disposiciones referentes a los principios generales de
la contratacin pblica (Castro Cuenca, Garcia Lpez, & Martinez Vargas, 2010,p. 123-161), el mecanismo de
seleccin contratista aplicable, reglas inherentes a la adjudicacin, perfeccionamiento, legalizacin, ejecucin,
control y vigilancia contractual y dems aspectos relacionados.

Segn lo estipula la legislacin vigente la entidad en la cual confluye la demanda del servicio es la Autoridad
Nacional de Televisin.

3.1 ANTECEDENTES DE PROCESOS DE SELECCIN Y CONTRATOS DE CONCESIN

Para el presente estudio del sector debemos hacer mencin de manera enunciativa a los procesos de seleccin
y contratos de concesin para el uso y explotacin de los espacios de televisin del Canal Nacional de Operacin
Pblica.

Encontramos dos procesos de seleccin como antecedentes, el primero corresponde a la licitacin pblica 01
de 1997 la cual fue desarrollada para el otorgamiento de las concesiones para la utilizacin y explotacin de
espacios de televisin en los Canales Nacionales de Operacin Pblica Uno y A.

Producto de la citada licitacin se adjudicaron por cada uno de los canales espacios de media hora a 24
programadoras, para este esquema se atendo lo establecido en los Acuerdos No. 10 y 11 de 1997, expedidos
por la Comisin Nacional de Televisin que reglamentarn la operacin de los canales comerciales de televisin
en el nivel de cubrimiento nacional.
El regmen jurdico aplicado para la licitacin pblica 01 de 1997 fue el considerado en las Leyes 14 de 1991,
182 de 1995, 335 de 1996 normas especiales para el sector de la televisin, Ley 80 de 1993 Estatuto de
Contratacin Estatal, el Acuerdo 20 de 1997, y las dems normas que lo sustituyan modifiquen o adicionen.

De otro lado encontramos la licitacin pblica 06 de 2003, que tuvo por objeto126:

120
Diario Oficial 47426, definen principios y conceptos sobre la sociedad de la informacin y la organizacin de las Tecnologas de la Informacin
y las Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. Bogot, 2009.
121
Diario Oficial 48308. establece la distribucin de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisin y se dictan otras
disposiciones. Bogot, 2012 130 Diario Oficial 41094, estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica. Bogot, 1993.
122
Diario Oficial 46691, medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y disposiciones sobre contratacin con Recursos
Pblicos. Bogot, 2007.
123
Diario Oficial 48128, mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin
pblica. . Bogot, 2011.
124
Diario Oficial 48308, normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trmites innecesarios existentes en la Administracin
Pblica. Bogot, 2012.
125
Diario Oficial 49523, reglamentario del sector administrativo de planeacin nacional. Bogot, 2015.
126 Licitacin Pblica 006 de 2003, adenda 1, pgina 1.

98
 ANALISIS DEL SECTOR

LA COMISIN NACIONAL DE TELEVISIN CONVOCA PBLICAMENTE A LOS INTERESADOS QUE

CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTE PLIEGO PARA LA PRESENTACIN DE
PROPUESTAS CUYO OBJETO ES EL OTORGAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE TELEVISIN EN EL CANAL
NACIONAL DE OPERACIN PBLICA CADENA UNO
La utilizacin y explotacin de los espacios de televisin que se adjudicaran mediante la presente licitacin
estarn sujetas a la intervencin, direccin, vigilancia, regulacin y control de la COMISIN NACIONAL DE
TELEVISIN.
La Comisin Nacional de Televisin se reserva el derecho de abrir licitacin para la adjudicacin de nuevos
espacios de televisin, diferentes a los de la presente licitacin
Consecuencia de la citada licitacin pblica fueron celebrados los contratos 085, 086 y 087 del 23 de Octubre
de 2003, y contrato 089 del 29 de octubre de 2003, mostrados en la Tabla 31.
Tabla 31 Contratos de Concesin de Espacios Canal Uno

CONTRATO
1 Contrato 085 de 2003.
2 Contrato 086 de 2003.
3 Contrato 087 de 2003.
4 Contrato 089 de 2003.
Fuente: Consultor
CONCESIONARIO
Consorcio Jorge Barn Televisin Ltda. Y Sporsat S.A.
Unin Temporal Colombiana de Televisin y Comunicaciones
N.T.C. Nacional de Televisin y Comunicaciones S.A. NTC S.A.
Sociedad Compaa de Medios de Informacin Ltda. CMI
Televisin.
Unin Temporal Radio Televisin Interamericana S.A. RTI S.A. y
Programar Televisin S.A.

Respecto al plazo de ejecucin se pact contractualmente que el plazo de ejecucin del presente contrato ser
de 10 aos contados a partir del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2013, previa aprobacin de
garanta nica constituida por EL CONCESIONARIO y no ser prorrogable. En este sentido, y del clausulado
se consign expresamente la inviabilidad de ser prorrogado.

En lo que hace referencia al valor del contrato, se estipul que el mismo para efectos de legalizacin del
contrato, su valor es de cuanta indeterminada, pero determinable, razn por la cual el impuesto de timbre se
causar sobre cada pago o abono en cuenta del contrato (). As mismo, se consign que para efectos de
constitucin de plizas garantas y de los porcentajes de que tratan las clusulas dcima octava y dcima novena
del presente contrato relativas a clusula penal pecuniaria y multas, las partes estiman el valor del presente
contrato de concesin en la suma de veintinueve mil quinientos millones ($ 29.500.000.000) m/cte ()

El regmen jurdico aplicado para la licitacin pblica 06 de 2003 fue el considerado en la Ley 80 de 1993 Estatuto
de Contratacin Estatal y sus Decretos Reglamentarios, en la Ley 42 de 1985 (modificada por la Ley 18 de
1990), Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996, 506 de 1999 y 680 de 2001 normas especiales para el
sector de la televisin, los Acuerdos 15 de 1997, 17 de 1997, 20 de 1997, 33 de 1998, 03 de 2002, 02 de 2003,

99
 ANALISIS DEL SECTOR

05 de 2003, 07 de 2003 y las Resoluciones 1001 de 2000 y 451 de 2003, expedidos por la Comisin Nacional
de Televisin, y dems normas que adicionen, modifiquen o reglamenten la prestacin del servicio de televisin.

3.2 VALOR DE LA CONCESIN

Al momento de valorar las concesiones descritas en el numeral anterior ya se encontraba vigente el literal g) del
artculo 5 de la Ley 182 de 1995, en cuanto a la cobertura geogrfica, la poblacin total y el ingreso per cpita
en el rea de cubrimiento, con base en las estadsticas que publique el Departamento Administrativo Nacional
de Estadstica, as como tambin la recuperacin de los costos del servicio pblico de televisin; la participacin
en los beneficios que la misma proporcione a los concesionarios, segn la cobertura geogrfica y la audiencia
potencial del servicio; as como los que resulten necesarios para el fortalecimiento de los operadores pblicos,
con el fin de cumplir las funciones tendientes a garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la
inexistencia de prcticas monopolsticas en el uso del espectro electromagntico utilizado para los servicios de
televisin y la prestacin eficiente de dicho servicio.

3.3 ANLISIS DE RIESGOS DEL SECTOR

3.3.1 CRITERIOS GENERALES

En desarrollo de lo ordenado por el artculo 4 de la Ley 1150 de 2007, se tiene:

ARTCULO 4. DE LA DISTRIBUCIN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos

de condiciones o sus equivalentes debern incluir la estimacin, tipificacin y asignacin de los riesgos
previsibles involucrados en la contratacin.

En las licitaciones pblicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales debern sealar el
momento en el que, con anterioridad a la presentacin de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarn
la asignacin de riesgos con el fin de establecer su distribucin definitiva.

El criterio para definir los riesgos previsibles en el presente proceso se obtiene de lo previsto en el Artculo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015: La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de
Contratacin representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y
guas que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente."127

Con el fin de atender lo ordenado por las normas vigentes, el marco de referencia para la tipificacin,
estimacin y valoracin de riesgos se construye bajo el mtodo semicuantitativo, segn las directrices
contenidas en la norma NTC ISO 31000:2011. Igualmente se han tenido en cuenta las polticas generales
que abordan los documentos CONPES 3714 de 2011 128 , CONPES 3107 DE 2001129 y CONPES 3133 de

127
Decreto 1082 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO NICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIN NACIONAL"
128
http://colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf
129
CONPES 3107 DE 2001 Poltica de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participacin Privada en Infraestructura

100
 ANALISIS DEL SECTOR

2001130 en los aspectos pertinentes, as como en los criterios de asignacin de riesgo, en lo que sea armnico
y concordante con la modalidad del contrato que aplica en este caso.

Se enfatiza que la valoracin de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilstica, y que cada interesado
en participar en el proceso debe hacer una verificacin de sus propios niveles de tolerancia y apetito de
riesgos para hacer su propia valoracin, la cual puede no corresponder en un todo con la que se plantea aqu.
En todo caso esta propuesta de distribucin y valoracin de riesgos queda sujeta a las discusiones que se
surtirn en el desarrollo del proceso de seleccin, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso
seale para este propsito.

3.3.2 RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIN

En el manual de Colombia Compra Eficiente 131 se expresa que las Entidades Estatales para reducir la
exposicin del Proceso de Contratacin frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, deben
estructurar un sistema de administracin de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

(a) Los eventos que impidan la adjudicacin y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratacin;
(b) los eventos que alteren la ejecucin del contrato;
(c) el equilibrio econmico del contrato;
(d) la eficacia del Proceso de Contratacin, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que
motiv el Proceso de Contratacin; y
(e) la reputacin y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

La Autoridad Nacional de Televisin ANTV en el marco de la promocin y fomento de ms alternativas de

televisin, se propone licitar la concesin de espacios de televisin del canal nacional de operacin pblica,
para que, a partir del primero de mayo de 2017, los colombianos tengan nuevas opciones para ver en
televisin.

3.3.3 CONTEXTO

3.3.3.1 Ciudadanos beneficiarios

Con el desarrollo de este proceso licitatorio se pretende dar continuidad a la poltica de estado que pretende
ofrecer a la poblacion colombiana contenido de television de calidad a traves de la infraestuctura pblica

3.3.3.2 Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratacin

130
CONPES 3133 DE 2001 MODIFICACIONES A LA POLITICA DE MANEJO DE RIESGO CONTRACTUAL DEL ESTADO PARA
PROCESOS DE PARTICIPACION PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO CONPES 3107 DE ABRIL DE
2001
131
Manual para la Identificacin y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacin M-ICR-01

101
 ANALISIS DEL SECTOR

Por tratarse de un proceso de licitacin pblica con objeto similar a los que se han surtido en el pasado, la
ANTV cuenta con el conocimiento en este tipo de proyectos.

3.3.3.3 Suficiencia del presupuesto oficial

Siendo este proceso de licitacin la entrega en concesin de espacios de televisin del CANAL NACIONAL
DE OPERACIN PBLICA, por lo tanto, no implica ningn tipo de erogacin por parte la Entidad, con lo cual
se da cumplimiento a lo dispuesto en el literal g del artculo 5 de la ley 182 de 1995 y normas concordantes.

3.3.3.4 Entorno socio ambiental

Los proponentes debern tener en cuenta al elaborar su oferta, el contexto social y ambiental en el cual llevar
a cabo las actividades de programacin, produccin y entrega de contenidos. Por lo tanto, es responsabilidad
de oferentes, hacer las consideraciones pertinentes para determinar cmo influyen en su propuesta de cara
a las obligaciones y compromisos dnde debe desarrollarse el futuro contrato, incluyendo toda actividad o
acto de la naturaleza.

3.3.3.5 Contexto cultural

La ejecucin del contrato implica cobertura en todo el territorio nacional, por lo tanto, el proponente deber
tener en cuenta al momento de elaborar su oferta, el contexto cultural en los sitios asociados en los cuales
llevar a cabo las actividades de programacin, produccin y entrega de contenidos.

3.3.3.6 Condiciones polticas

El proceso de contratacin se surte en una fase del proceso de paz iniciado hace ms de tres aos, que ha
generado gran expectativa para el pas. A nivel mundial, en 2015, Colombia se mantuvo entre los pases que
registraron un crecimiento rpido en la regin, no obstante, se vio afectado significativamente por la
desaceleracin econmica global y por los precios del petrleo ms bajos.

3.3.3.7 Riesgo poltico pas

En el contexto internacional, se menciona el riesgo poltico de Colombia como la percepcin de Pas a nivel
mundial, teniendo como parmetros bsicos de referencia entre otros, el Riesgo Legal y Regulatorio, la
negacin de pago por ejercicio de la soberana, la interferencia poltica de otros pases. El siguiente mapa
muestran los criterios particulares de estudio con el cual se estima este Riesgo, teniendo en cuenta la
perturbacin de la cadena de suministro, Soberana de No pago, Interferencia Poltica, Riesgo legal y
Regulatorio, Riesgo de hacer negocios, Vulnerabilidad de sector bancario, incapacidad del gobierno para dar

102
 ANALISIS DEL SECTOR

incentivos, entre otros aspectos. El riesgo poltico, no obstante, se presenta a manera de informacin y no
est valorado en el Estudio de Riesgos.

Fuente: COFACE 2016

Fuente: AON Political Risk Map http://www.aon.com/2016politicalriskmap/

103
 ANALISIS DEL SECTOR

3.4 Factores ambientales

Teniendo en cuenta que el objeto de la presente licitacin es conceder en concesin los espacios de
televisin, as como la naturaleza propia de las actividades del futuro contrato, no se identifican impactos
ambientales que deban ser considerados e incluidos en el presente estudio de riesgos.

3.5 Sector del objeto del proceso de contratacin y su mercado

En el Estudio del sector se realiza una descripcin completa y actualizada del sector Audiovisual en Colombia.

A continuacin, extractamos del INFORME SECTORIAL 2014 publicado por la Autoridad Nacional de
Televisin en 2015, algunos apartes que describen el estado del sector:

3.5.3 Estructura del Sector de la Televisin en Colombia

La clasificacin del servicio de televisin en Colombia est definida en la Ley 182 de 1995, en los artculos
18, 19, 20, 21 y 22, en funcin de los siguientes criterios: tecnologa principal de transmisin, usuarios del
servicio, orientacin general de la programacin emitida y niveles de cubrimiento del servicio.

El tipo de servicio de televisin est asociado al desarrollo tecnolgico como tambin a las dinmicas del
mercado en cuanto a las necesidades de la poblacin en relacin a sus gustos, niveles educativos, aspectos
culturales y costumbres. Desde este punto de vista (desarrollo del mercado e innovaciones tecnolgicas) se
puede decir que la dinmica del sector va de la mano con la innovacin tanto en asuntos comerciales como
ingenieriles que se genera por el lado oferta y por otro dadas las exigencias que nacen por la demanda.

104
 ANALISIS DEL SECTOR

CLASIFICACIN DEL SERVICIO DE LA TELEVISIN EN COLOMBIA:

Comercial
Caracol
RCN
Nacional
De inters
02 operadores
pblico
03
Abierta 36 Canal Uno
concesionarios
operadores - Seal Colombia
03 Seal
concesionarios Institucional
Televisin (sobre la red
808 operadores de RTVC) Regional 8
03 concesionarios
Locales sin nimo de lucro 24
(sobre la red de
Local con nimo de lucro 1
RTVC)
Publico nacional 1
Privado nacional 2

Cable
Suscripcin 62 60 operadores
Cerrada
operadores Satelital
723
02 operadores
operadores
Comunitaria
661 Operadores

Hasta la fecha se encuentran inscritos en el Registro nico de Operadores RUO del Servicio de Televisin
RUO, 9 empresas:

No.
Fecha Razn Social
resolucin
924 19/10/ COLOMBIANA DE TELEVISIN S. A
2015
926 19/10/ NACIONAL DE TELEVISIN Y COMUNICACIONES S.A. NTC
2015 S.A.
927 19/10/ COMPAA DE MEDIOS DE INFORMACIN S.A.S.
2015
928 19/10/ SPORTSAT S.A.
2015

105
 ANALISIS DEL SECTOR

929 19/10/ JORGE BARN TELEVISIN LTDA.

2015
930 19/10/ RADIO TELEVISIN INTERAMERICANA S.A. RTI
2015
931 19/10/ TELEVIDEO S.A.
2015
932 19/10/ PROGRAMAR S.A.
2015
1177 07/07/ ALERNATIVA DE TV S.A.
2016

En la grfica a continuacin se indica la inversin en pauta publicitara desde 1999 hasta 2015 contratada en
Televisin a nivel nacional de ocho de los inscritos en el RUO:

Inversion Publicitaria Neta

Television Nacional (Miles de millones)
1200

1000

800

600

400

200

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: ASOMEDIOS - Elaboracin propia.

106
 ANALISIS DEL SECTOR

3.5.4 INDICADORES FINANCIEROS

En el siguiente grafico se muestra el comportamiento del EBITDA desde 2012 hasta 2015, de ocho empresas
inscritas en el RUO:

PROGRAMAR S.A. 2015 2014 2013 2012

TELEVIDEO S.A.

EBITDA (Millones)
RADIO TELEVISIN INTERAMERICANA S.A. RTI

JORGE BARN TELEVISIN LTDA.

SPORTSAT S.A.

COMPAA DE MEDIOS DE INFORMACIN S.A.S.

NACIONAL DE TELEVISIN Y COMUNICACIONES S.A.

NTC S.A.

COLOMBIANA DE TELEVISIN S. A

-$1000,0 $- $1000,0 $2000,0 $3000,0 $4000,0 $5000,0

Fuente: SIREM Elaboracin propia Millares

El promedio del EBITDA de ocho empresas inscritas en el RUO se muestra en el siguiente grfico:

107
 ANALISIS DEL SECTOR

EBITDA Promedio (Millones)

$2.000 $1864,635 $1832,640
$1.800
$1549,372
$1.600
$1408,902
$1.400
$1.200
$1.000
$800
$600
$400
$200
$0
2012 2013 2014 2015
Fuente: SIREM Elaboracin propia

En el siguiente grafico se muestra el comportamiento del ndice de liquidez desde 2012 hasta 2015, de ocho
empresas inscritas en el RUO:

PROGRAMAR S.A. 2015 2014 2013 2012

TELEVIDEO S.A.

Indice de liquidez
RADIO TELEVISIN INTERAMERICANA S.A.
RTI
JORGE BARN TELEVISIN LTDA.

SPORTSAT S.A.
COMPAA DE MEDIOS DE INFORMACIN
S.A.S.
NACIONAL DE TELEVISIN Y
COMUNICACIONES S.A. NTC S.A.
COLOMBIANA DE TELEVISIN S. A

0 10 20 30 40 50
Fuente: SIREM Elaboracin propia

En el siguiente grafico se muestra el promedio del ndice de liquidez desde 2012 hasta 2015, de ocho
empresas inscritas en el RUO:

108
 ANALISIS DEL SECTOR

Indice de Liquidez Promedio

10

9
8,83748
8

3 3,41380 3,40068
2 2,73558

0
2012 2013 2014 2015

Fuente: SIREM Elaboracin propia

3.6 NORMATIVIDAD APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIN

El presente proceso de seleccin, as como el Contrato que de l se derive, estn sujetos a lo establecido en el
rgimen legal colombiano vigente, y a las buenas prcticas contractuales, regidas por la lealtad, buena fe y
correccin de las partes; disposiciones de las cuales se hace mencin enunciativa sobre algunas de ellas, as:
1. Constitucin Poltica de Colombia. 1991
2. Ley 1753 de 2015, art 41 y 267, por la cual se adopta Plan Nacional de Desarrollo 20142018.
3. El Rgimen Especial de Televisin consagrado en las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de
1996, 506 de 1999, 680 de 2001, as como los acuerdos y resoluciones de la Junta Nacional
de Televisin JNTV- y Autoridad Nacional de Televisin ANTV- respectivamente, y dems
normas que los reglamentan, modifican o adicionan.
4. Ley 1507 de 2012, por la cual se establece la distribucin de competencias entre las entidades
del Estado en materia de televisin y se dictan otras disposiciones, y dems normas que los
reglamentan, modifican o adicionan.
5. Ley 1341 de 2009, por medio de la cual se regula el Sector de las Tecnologas de la
Informacin y las Comunicaciones, y dems normas que los reglamentan, modifican o
adicionan
6. Ley 1098 de 2006, modificada por el art. 36, decreto nacional 126 de 2010, en lo relativo a las
multas, reglamentada parcialmente por el decreto nacional 860 de 2010, por la cual se expide
el Cdigo de la Infancia y la Adolescencia, y dems normas que los reglamentan, modifican o
adicionan.

109
 ANALISIS DEL SECTOR

7. El Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica contenido en la Ley 80 de

1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y dems normas que los reglamentan,
modifican o adicionan.
8. El Estatuto Anticorrupcin contenido en la ley 1474 de 2011, y dems normas que los
reglamentan, modifican o adicionan
9. El Estatuto de Supresin de Trmites contenido en el Decreto ley 019 de 2012, y dems
normas que los reglamentan, modifican o adicionan
10. Documentos CONPES 3518 de 2008, 3659 de 2010 y 3314 de 2012, entre otros.
11. Decisin Andina 351 de 1993, Rgimen Comn sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos,
Cdigo Penal, Ttulo VIII de los Delitos Contra los Derechos De Autor Captulo nico, artculo
270 y subsiguientes; ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor, ley 44 de 1993 por la cual se
modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944, ley 603 de 2000 por la
cual se modifica el artculo 47 de la ley 222 de 1995, decreto nmero 460 de 1995,por el cual
se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depsito Legal, decreto
162 de 1996, por el cual se reglamenta la Decisin Andina 351 de 1993 y la Ley 44 de 1993,
en relacin con las Sociedades de Gestin Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos
Conexos, y dems normas que los reglamentan, modifican o adicionan.
12. Acuerdo CNTV 3 de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 48.257 de 18 de noviembre de
2011, por medio del cual se modifica el Acuerdo 002 de 2011 que reglamenta la radiodifusin
de contenidos en el servicio pblico de televisin abierta.
13. Acuerdo CNTV 2 de 2011, Por medio del cual se reglamenta la radiodifusin de contenidos en
el servicio pblico de televisin abierta, publicado en el Diario Oficial No. 48.116 de 30 de junio
de 2011.
14. Resolucin ANTV 350 de 2016, Por medio de la cual se reglamentan la implementacin de los
sistemas de acceso en los contenidos transmitidos a travs del servicio pblico de televisin
que garantizan el acceso de las personas con discapacidad auditiva y se dictan otras
disposiciones, publicada en el Diario Oficial No. 49.816 de 15 de marzo de 2016.
15. Resolucin ANTV 455 de 2013, por medio de la cual se hacen modificaciones a la
reglamentacin de la radiodifusin de contenidos en el servicio pblico de televisin abierta,
publicada en el Diario Oficial No. 48.784 de 8 de mayo de 2013.
16. Las dems que resulten aplicables.

La modalidad de seleccin del contratista aplicable, en virtud de los dispuesto por el artculo 39 de la ley 014
de 1991, el cual hace remisin expresa al rgimen y procedimiento aplicable en contratacin administrativa
determinado por el Estatuto General de Contratacin Pblica, especialmente el art 30 de la ley 80 de 1993,
artculo 2 de la ley 1150 de 2007, y decreto 1082 de 2015, es el de la Licitacin Pblica, Estatuto
Anticorrupcin y Reglamentacin sobre supresin de trmites; y por virtud del artculo 13 de la ley 80 de 1993,
a los contratos celebrados por las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la mencionada ley de contratacin estatal.

110
 ANALISIS DEL SECTOR

El interesado que asuma la decisin de proponer y presentar oferta dentro del proceso de seleccin de
contratista, declara con la presentacin de la misma, que conoce todo el rgimen aplicable a la celebracin,
perfeccionamiento, ejecucin, vigilancia y control, seguimiento y liquidacin del contrato.

3.7 EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN PROCESOS DE

CONTRATACIN DEL MISMO TIPO

Se tiene como experiencia, el proceso desarrollado en 2003 por la Comisin Nacional de Televisin, como ente
autnomo para vigilar la televisin en ese momento, en el que adjudic la programacin del Canal Uno a cuatro
concesionarios: NTC - Colombiana de TV; Programar con RTI; Jorge Barn - Sportsat, y CM&.

4 VALORACIN DE RIESGOS

Las estimaciones y clculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenmenos, actividades y
buenas prcticas, as como los conocimientos que el proponente tiene sobre la actividad y su estado actual del
negocio, le indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados.

Estas estimaciones probabilsticas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqu estudiados, dado que al
hacer sus ofrecimientos el proponente puede exacerbar, aumentar o disminuir las consideraciones de riesgo. De
esta forma, queda claro que los valores que se registran en el pliego de condiciones y los riesgos sealados, no
constituyen una garanta que est extendiendo la entidad contratante, para el clculo de los ingresos y utilidad
esperada del futuro Concesionario.

El valor de la oferta econmica que debe honrar el Concesionario que resulte adjudicado en el presente proceso,
se soporta en sus propios clculos y estimaciones, y en la dimensin que l haga del alcance de su oferta,
especialmente lo relacionado a la aplicacin de los recursos humanos, tcnicos y econmicos para optimizar la
produccin, programacin y entrega de contenidos.

Se reitera igualmente que el presente estudio hace referencia a los riesgos previsibles que pueden afectar la
ejecucin de la Concesin y que, ante situaciones imprevisibles que afecten de manera grave la economa del
contrato, la entidad podr revisar el valor de la concesin con el fin de garantizar el inters en la ejecucin del
mismo.

111
 ANALISIS DEL SECTOR

4.1 PROBABILIDAD DEL RIESGO

4.2 IMPACTO DEL RIESGO

4.3 MATRIZ DE VALORACIN

Para la valoracin de los riesgos se tiene en cuenta la siguiente matriz, teniendo en cuenta las escalas de
probabilidad y consecuencias anteriormente indicadas.

Casi Cierto
6 7 8 9 10
5
Probable
5 6 7 8 9
4
Posible
4 5 6 7 8
3
Improbable 3 4 5 6 7

112
 ANALISIS DEL SECTOR

2
Raro
2 3 4 5 6
1

0 1 2 3 4 5
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrfico
Obstruye la Dificulta la Afecta la Obstruye la Perturba la
ejecucin del ejecucin del ejecucin del ejecucin del ejecucin del
contrato de contrato de contrato sin contrato contrato de
manera manera baja, alterar el sustancialmente manera grave
intrascendente. aplicando beneficio pero aun as imposibilitando
medidas para las permite la la consecucin
mnimas se partes consecucin del del objeto
pueden objeto contractual.
lograr el contractual
objeto
contractual

4.4 MATRIZ DE RIESGOS

N 1 Fuente Externa Tipo Econmicos

Clase General Etapa 4 Ejecucin
(Cmo puede ocurrir) Consecuencia de la
(Qu puede pasar) ocurrencia del evento
Variacin de la inflacin Comportamiento Incremento del precio de
macroeconmico que genera mano de obra y servicios
fluctuaciones en el IPC. necesarios para la ejecucin
de la concesin, que puedan
variar sus costos de
produccin de contenidos
desde el momento de su
cotizacin hasta el suministro
en los trminos pactados.

Probabilida Impacto Valoracin Tratamiento Descripcin del

d a ser Tratamiento/Controles a ser
implementad implementados
o

113
 ANALISIS DEL SECTOR

3 3 6 (e) Reducir Incluir en su modelo

las financiero el efecto de la
consecuencia inflacin durante todo el plazo
s o el impacto de la Concesin.
del Riesgo
Probabilida Impacto Valoracin A quin se le asigna? Afecta la
d ejecucin?
3 1 4 Concesionari Si
o
Cuando se inicia el Cuando se completa el Monitoreo y revisin
tratamiento tratamiento
Desde el inicio de la etapa Hasta la terminada la etapa Seguimiento del contrato y
de Contratacin de Ejecucin monitoreo de factores
macroeconmicos /

N 2 Fuente Externa Tipo Econmicos

Clase General Etapa 4 Ejecucin
(Cmo puede ocurrir) Consecuencia de la
(Qu puede pasar) ocurrencia del evento
Variacin del peso frente a Comportamiento de factores Incremento del precio de
otras monedas macroeconmicos locales y mano de obra, bienes y
globales que genera servicios necesarios para la
volatilidad y tendencia alcista ejecucin de la concesin,
en la TRM, o en otras que puedan variar sus costos
monedas produccin desde el momento
de su cotizacin hasta el
suministro en los trminos
pactados.
Probabilida Impacto Valoracin Tratamiento Descripcin del
d a ser Tratamiento/Controles a ser
implementad implementados
o
4 3 7 (e) Reducir Incluir en su modelo
las financiero el efecto de las
consecuencia variaciones de la tasa de
s o el impacto cambio del USD. Uso de
del Riesgo coberturas naturales, y/o
Implementar instrumentos
Bancarios como opciones de

114
 ANALISIS DEL SECTOR

compra (Call) y/o Contratar

coberturas cambiarias.

Probabilida Impacto Valoracin A quin se le asigna? Afecta la

d ejecucin?
4 1 5 Concesionari Si
o
Cuando se inicia el Cuando se completa el Monitoreo y revisin
tratamiento tratamiento
Desde el inicio de la etapa Hasta la terminada la etapa Seguimiento del contrato y
de Contratacin de Ejecucin monitoreo de factores
macroeconmicos /

N 3 Fuente Externa Tipo Econmicos

Clase Especfico Etapa 4 Ejecucin
(Cmo puede ocurrir) Consecuencia de la
(Qu puede pasar) ocurrencia del evento

Menor contratacin de pauta Decisiones particulares de Menores ingresos a los

publicitaria a la estimada por anunciantes, oferta a travs proyectados por el
el Concesionario en su Plan de otros medios tecnolgicos, Concesionario en su plan de
de Comercializacin mejores ofertas de otros negocios.
medios. Fallas en la
estrategia comercial del
concesionario o cualquier otra
razn que provoque estos
efectos
Probabilida Impacto Valoracin Tratamiento Descripcin del
d a ser Tratamiento/Controles a ser
implementad implementados
o
3 5 8 (f) Reducir Contemplar en su plan de
consecuencia negocios los factores
sy asociados a este riesgo
probabilidade
s
Probabilida Impacto Valoracin A quin se le asigna? Afecta la
d ejecucin?
2 3 5 Concesionari Si
o

115
 ANALISIS DEL SECTOR
Cuando se inicia el Cuando se completa el
tratamiento tratamiento
Desde el inicio de la etapa Hasta la terminada la etapa
de Contratacin de Ejecucin
N 4 Fuente Externa
Clase Especfico Etapa 4 Ejecucin
(Cmo puede ocurrir)
(Qu puede pasar)
Daos o perdidas de la Fallas en los equipos o en la
infraestructura o de los infraestructura a cargo de
equipos de RTVC con los RTVC necesaria para la
que transmiten los emisin de los contenidos.
contenidos televisivos Actos de la naturaleza,
acciones de dolosas de
terceros, o en general hechos
de las cosas que afecten la
disponibilidad de la Red.
Probabilida Impacto Valoracin Tratamiento
d a ser
implementad
o
5 2 7 (f) Reducir
consecuencia
sy
probabilidade
s Contar con equipos y
Monitoreo y revisin
Seguimiento del contrato /
Tipo Operacionale
s
Consecuencia de la
ocurrencia del evento
Prdida total o parcial de la
disponibilidad de la red con la
que se emiten los contenidos
del concesionario. Afectacin
en la cobertura que a su vez
impacte la audiencia posible a
travs de la red de RTVC.
Eventuales afectaciones
econmicas del
Concesionario
Descripcin del
Tratamiento/Controles a ser
implementados
Tener Planes de contingencia
y continuidad de negocio,
debidamente documentados,
probados y actualizados.
sistemas de respaldo.
Contratar servicios de
Administracin, Operacin y
Mantenimiento de la
infraestructura tcnica y civil
de emisin, transporte y
transmisin de televisin de
RTVC, que garanticen
maxima disponibilidad del
servicio de la red de
televisin.
116
 ANALISIS DEL SECTOR

Contar con esquema de

aseguramiento adecuado de
los bienes

Probabilida Impacto Valoracin A quin se le asigna? Afecta la

d ejecucin?
3 1 4 ANTV Si
Cuando se inicia el Cuando se completa el Monitoreo y revisin
tratamiento tratamiento
Desde el inicio de la etapa Hasta la terminada la etapa Seguimiento del contrato /
de Contratacin de Ejecucin

N 5 Fuente Externa Tipo Regulatorios

Clase General Etapa 4 Ejecucin
(Cmo puede ocurrir) Consecuencia de la
(Qu puede pasar) ocurrencia del evento
Cambios en la normatividad Reformas normativas y Mayores gastos para el
tasas, impuestos y regulatorias que esten en concesionario.
contribuciones , asi como estudio, o de las que se tenga
regulacion asociada al algun conocimiento.
objeto de la concesion
Probabilida Impacto Valoracin Tratamiento Descripcin del
d a ser Tratamiento/Controles a ser
implementad implementados
o
5 2 7 (e) Reducir El concesionario debera
las incluir en su modelo
consecuencia financiero el efecto de estas
s o el impacto variables en su modelo de
del Riesgo negocio
Probabilida Impacto Valoracin A quin se le asigna? Afecta la
d ejecucin?
3 1 4 Concesionari No
o
Cuando se inicia el Cuando se completa el Monitoreo y revisin
tratamiento tratamiento
Desde el inicio de la etapa Hasta la terminada la etapa Seguimiento de las variablers
de Contratacin de Ejecucin asociadas al riesgo

117
 ANALISIS DEL SECTOR

N 6 Fuente Externa Tipo Sociales

Clase Especfico Etapa 4 Ejecucin
(Cmo puede ocurrir) Consecuencia de la
(Qu puede pasar) ocurrencia del evento

Menor audiencia a la Comportamiento de la Menores ingresos a los

contemplada por el audiencia por preferencia de proyectados por el
Concesionario en su Estudio otras formas de Concesionario en su plan de
de Mercado y en el Plan de entretenimiento. negocios.
Comercializacin Preferencia de la audiencia
de otros contenidos que se
ofrezcan en otros canales de
televisin.
Fallas en la estrategia
comercial del concesionario.
Produccin de contenido de
baja calidad o no acordes a
los requerimientos de la
audiencia.
Probabilida Impacto Valoracin Tratamiento Descripcin del
d a ser Tratamiento/Controles a ser
implementad implementados
o
3 5 8 (f) Reducir Contemplar en su plan de
consecuencia negocios el efecto de este
sy factor
probabilidade
s
Probabilida Impacto Valoracin A quin se le asigna? Afecta la
d ejecucin?
2 3 5 Concesionari Si
o
Cuando se inicia el Cuando se completa el Monitoreo y revisin
tratamiento tratamiento
Desde el inicio de la etapa Hasta la terminada la etapa Seguimiento del contrato /
de Contratacin de Ejecucin

N 7 Fuente Externa Tipo Tecnolgicos

Clase Especfico Etapa 4 Ejecucin

118
 ANALISIS DEL SECTOR

(Cmo puede ocurrir) Consecuencia de la

(Qu puede pasar)
Menor audiencia a la
contemplada por el
Concesionario en su Estudio
de Mercado y en el Plan de
Comercializacin
Probabilida Impacto
d a ser
3 5
Probabilida Impacto
d ejecucin?
2 3
Cuando se inicia el
tratamiento
Desde el inicio de la etapa
de Contratacin
ocurrencia del evento
La oferta de contenidos por Menores ingresos a los
medio de otras tecnologas proyectados por el
diferentes a la Televisin, que Concesionario en su plan de
provoca que menos personas negocios.
vean la programacin del
canal.
Fallas en la estrategia
comercial del concesionario.
Valoracin Tratamiento Descripcin del
Tratamiento/Controles a ser
implementad implementados
o
8 (f) Reducir Contemplar en su plan de
consecuencia negocios el efecto de este
sy factor
probabilidade
s
Valoracin A quin se le asigna? Afecta la
5 Concesionari Si
o
Cuando se completa el Monitoreo y revisin
tratamiento
Hasta la terminada la etapa Seguimiento del contrato /
de Ejecucin

5. CONSIDERACIONES FINALES

5.1. DESDE LA PERSPECTIVA JURDICA

Para efectos de establecer el escenario en el cual se encuentra la Autoridad Nacional de Televisin ANTV-
frente a la apertura de un proceso de seleccin objetiva cuya finalidad sea la concesin para la explotacin
del canal de operacin pblica nacional, en aplicacin del artculo 41 de la Ley 1753 de 2015, el cual determina
la posibilidad a la ANTV de determinar el nmero de concesionarios y las condiciones bajo las cuales se podr
otorgar, de acuerdo a los estudios de factibilidad que realice la Universidad Nacional de Colombia, se
considera que:

119
 ANALISIS DEL SECTOR

El esquema actual plantea la operacin con varios concesionarios y es por esto que se han presentado
acciones de inconstitucionalidad sobre la posibilidad de entregar a un solo concesionario los espacios del
canal nacional de operacin pblica, para lo cual se ha acudido a efectuar una anlisis de los apartes que
han sido demandados para la declaratoria de inexequibilidad, en atencin a que no es la totalidad del
contenido del artculo 41 de la Ley 1753 de 2015, el que genera controversia; sino que bsicamente decanta
en las facultades atribuidas a la ANTV para determinar el nmero de concesionarios y condiciones de los
contratos, sin tener lmite alguno, pues las derogatorias contenidas en esta misma ley compromete las leyes
existentes para tal fin132.

Igualmente, como ya se anot el Plan Nacional de Desarrollo Ley 1753 de 2015, artculo 41 dispone y viabiliza,
la posibilidad de otorgar la concesin de espacio de televisin del Canal Nacional de Operacin Pblica a un
solo concesionario, opcin que se ha adoptado para el desarrollo de este proceso, de acuerdo con
las justificaciones determinadas en el documento de Estudios Previos. Disposicin que a la fecha ha sido
objeto de dos demandas de inconstitucionalidad, una de ellas, la demanda de inconstitucionalidad que se
identifica con el nmero de radicado D 10935, y otra D-10941, en la que la Corte Constitucional mediante
sentencia C-359 de 2016, resolvi, declarando exequible las expresiones La ANTV determinar el nmero
de concesionarios y condiciones de los contratos, de acuerdo con los estudios tcnico y de mercado que se
realicen para estos efectos y la (s) concesin (es), previstas en el artculo 41 de la Ley 1753 de 2015.

Implicando en primer plano, que no hay discusin en cuanto a competencia de que goza la ANTV para dar
apertura a los procesos de seleccin y a los trminos de licitacin, toda vez, que como ya se dijo, hay normas
preexistentes que revisten de legalidad este proceder; en segundo plano, no sucede con los criterios a tener
en cuenta para la determinacin del nmero de concesionarios, a pesar de estar atada sta decisin a los
estudios de factibilidad que se deban realizar antes de la apertura de dicho proceso de seleccin; en segundo
lugar ha de ser la autoridad jurisdiccional quien entre a dirimir los asuntos objeto de controversia en razn a
su competencia.

Ahora bien, luego de evaluarse la evolucin histrica de dicha explotacin, se considera que con la
posibilidad de tener un solo concesionario para el canal nacional de operacin pblica no se estn vulnerando
principios constitucionales que de una u otra manera comprometan la seleccin objetiva del concesionario y
tampoco que se vulnera la oportunidad de tener pluralidad de oferentes dentro del proceso de seleccin para

132 ARTCULO 41. CONCESIONES DE ESPACIOS DE TELEVISIN EN EL CANAL NACIONAL DE OPERACIN PBLICA. La Autoridad Nacional de Televisin (ANTV) podr otorgar los espacios de televisin del canal nacional de
operacin pblica, Canal Uno, garantizando el derecho a la informacin, a la igualdad en el acceso y uso del espectro y al pluralismo informativo en los procesos de seleccin objetiva que adelante para otorgar la(s) concesin(es), siempre
y cuando este o sus socios no tengan participacin accionaria en los canales privados de televisin abierta nacional o local. La ANTV determinar el nmero de concesionarios y condiciones de los contratos, de acuerdo con los estudios
tcnicos y de mercado que se realicen para estos efectos. Subrayado de la demanda.
ARTCULO 267. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su publicacin y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Se deroga expresamente el artculo 121 de la Ley 812 de 2003; los artculos 21, 120 y 121 de la Ley 1151 de 2007; los artculos 9o, 17, 31, 53, 54, 55, 58, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 93, 94, 95, 97, 109, 117,
119, 124, 128, 129, 150, 167, 172, 176, 182, 185, 186, 189, 199, 202, 205, 209, 217, 225, 226, el pargrafo del artculo 91, y pargrafos 1o y 2o del artculo 261 de la Ley 1450 de 2011.
Con el fin de dar continuidad a los planes, programas y proyectos de mediano y largo plazo, los artculos de las Leyes 812 de 2003, 1151 de 2007 y 1450 de 2011 no derogados expresamente en el inciso anterior o por otras leyes continuarn
vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma posterior.
Se deroga en especial el pargrafo del artculo 88 de la Ley 99 de 1993; el numeral 6 del artculo 2o de la Ley 310 de 1996; el inciso 7o del artculo 13 de la Ley 335 de 1996; el numeral 5 del artculo 2o de la Ley 549 de 1999; el artculo 85
de la Ley 617 de 2000; el pargrafo del artculo 13 del Decreto ley 254 de 2000; literales a) y c) del pargrafo 1o del artculo 2o de la Ley 680 de 2001; los pargrafos 1o y 2o del artculo 17 de la Ley 769 de 2002; los artculos 18 de la Ley
1122 de 2007; el inciso 1o del artculo 58 de la Ley 1341 de 2009; el artculo 82 de la Ley 1306 de 2009; el numeral 16-7 del artculo 16, el pargrafo transitorio del artculo 112 de la Ley 1438 de 2011; el artculo 1o del Decreto ley 4185 de
2011; el artculo 178 del Decreto ley 019 de 2012; el numeral 2 del artculo 9o y el numeral 1o del artculo 10 de la Ley 1530 de 2012; los artculos 1o, 2o, 3o y 4o de la Ley 1547 de 2012 y el artculo 10 de la Ley 1709 de 2014. Subraya de
la demanda

120
 ANALISIS DEL SECTOR

la concesin de dichos espacios, la cual a la fecha se encuentra garantizada con la inscripcin existente en
el RUO.

La pluralidad de oferentes para este caso, debe entenderse como la posibilidad de permitir la participacin en
el proceso a mltiples interesados en el proceso de seleccin, a partir de unos requisitos bsicos que son
totalmente accesibles, tal y como se demuestra con el nmero de personas jurdicas y potenciales interesados
inscritos en el RUO, quienes son los llamados a presentarse a la seleccin del futuro concesionario. No se
puede interpretar la pluralidad como la entrega de la concesin a mltiples concesionarios.

Por otro lado, la ejecucin del contrato de concesin a cargo de un solo concesionario, facilita la interventora
del mismo, ya que de acuerdo a lo contemplado en el artculo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, que
propende por proteger la moralidad administrativa, prevenir los actos de corrupcin y tutelar la transparencia
contractual, es mucho ms efectiva la vigilancia de las actividades contractuales que se concentran en un
solo ejecutor y no se dispersen en varios, as como consecuentemente se reducen las actividades tendientes
al cumplimiento de las obligaciones contractuales, as como las posibles acciones que contempla el artculo
86 de la misma Ley.

Lo anterior justificado en la existencia de un marco legal y reglamentario, que evoca garantas constitucionales
y contractuales que permiten y viabilizan el hecho de poder adjudicar a un solo concesionario la explotacin
del canal de operacin publica y que en todo caso de manera concluyente evidencian que la decisin se
encuentra respaldada en un marco de legalidad y seguridad jurdica tanto para el Estado como para los
interesados en proponer.

Esta discrecionalidad de ley se soporta tcnica y financieramente en las consideraciones presentadas a

continuacin en los diferentes mbitos.

5.2. DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA

Desde la perspectiva financiera, se han encontrado diversas fortalezas derivadas de la unificacin de los
espacios del Canal, dentro de las que se encuentran:

POTENCIALES NUEVOS JUGADORES

Es posible que nuevos jugadores del negocio de medios se interesen en un canal completo y no en un solo
espacio; esta consideracin no excluye a quienes no cuenten con las capacidades de habilitacin y
ponderacin exigidas, pues estos podrn asociarse, conformando proponentes plurales. Por el contrario, la
unificacin de los espacios, permitira la entrada de jugadores con un msculo financiero mayor, que soporte
la produccin de contenido de todo un canal, y no nicamente de espacios individuales, lo que redundara de
manera positiva en la calidad en la programacin y su competitividad.

121
 ANALISIS DEL SECTOR

DISMINUCIN DE COSTOS Y GASTOS REDUNDANTES

Es claro que existen costos y gastos propios de cada administracin, por lo que al tener 4 espacios (o cualquier
otro nmero) se incurrir en esta misma cantidad de veces en estos egresos. Dentro de esta categora
tenemos, los gastos asociados a la administracin y gerencia. Al unificar los espacios, se podra tener una
administracin centralizada que permita la reduccin de estos gastos redundantes. Otro ejemplo de lo anterior
puede corresponder a costos e inversiones en la produccin. Al estar fragmentado el canal se necesitarn
cmaras, estudios, vestuario, etc. para cada una de las concesiones que conforman el canal, sin embargo, al
unificar los espacios, varios de estos egresos se podran reducir al hacer adquisiciones para todo el canal.

La eliminacin de estos egresos redundantes y la obtencin de costos ms competitivos de sus proveedores

por compras a mayor escala, es lo que se conoce en la teora econmica-financiera como economas a
escala. Este tipo de economas a escala son muy comunes en sectores como el de la televisin.

De acuerdo al estudio realizado por la CRC en 2015 y denominado Mercados Audiovisuales en un Entorno
Convergente, los canales de televisin radiodifundida estn sujetos a una estructura de costos y gastos con
una participacin significativa de egresos con naturaleza fija. Lo anterior hace que conceptualmente hablando
los canales de televisin radiodifundida presenten unos costos medios decrecientes que se favorecen por las
economas de escala. Por lo anterior, una unificacin de la parrilla de programacin en cabeza de un solo
concesionario, le da va libre a este para que explore las economas de escala y presente as unas eficiencias
en costos que en definitiva se deben reflejar en un beneficio econmico para el concesionario e igualmente
para el Estado. Lo anterior en la medida que, al tener unos costos medios decrecientes, la concesin de un
canal con parrilla de programacin unificada debe tener conceptualmente un mayor valor que uno similar con
parilla dividida.

AUMENTA EL PODER DE NEGOCIACIN

Este es otro aspecto positivo, que se considera desde la lgica financiera, que consiste en el aumento del
poder de negociacin cuando un agente tiene el control total del contenido de todo el canal. Lo anterior,
considerando que el concesionario unificado podr negociar la pauta publicitaria en bloque y no de manera
atomizada. Desde este punto de vista, se podrn ofrecer opciones de pauta (paquetes, mayor oferta de
horarios) ms atractivos para las agencias que les permitir aumentar sus ingresos.

5.3. DESDE LA PERSPECTIVA DE MERCADO

La concesin de espacios est ntimamente ligada a dos temas definitivos para lograr la cohesin que requiere
un canal de televisin con potencial comercial competitivo: la produccin y la programacin.

La manera en que se han adjudicado los espacios hasta la ltima licitacin (2003 -2013) y los posteriores
intentos de encontrar soluciones a la crisis comercial de los concesionarios ocasionada por la competencia
por la pauta con los canales privados y por la audiencia con estos, con los canales de televisin cerrada y
con la oferta en OTT, no ha producido los resultados esperados.

122
 ANALISIS DEL SECTOR

Esto demuestra que no se ha logrado un aumento de audiencia, por tanto un aumento de pauta publicitaria,
como resultado de la ausencia de una estructura nica de programacin, falta de identidad de canal, bajo
aprovechamiento de recursos tcnicos y optimizacin de recursos de produccin, entre otros. En la siguiente
grfica, se observa el comportamiento de la pauta publicitaria de televisin abierta, evidenciando baja
participacin (3,3% promedio ltimos 5 aos) y aparente rigidez en la variacin anual.

Grfica 2 Comportamiento Pauta Publicitaria Televisin Abierta

Pauta Publicitaria TV Abierta

Pesos Colombianos COP

700
Miles de millones

600

500

400
RCN
300
CARACOL
200 Canal UNO

100

-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: ANTV

El anlisis realizado permite establecer que el modelo de adjudicacin a varios concesionarios presenta
desventajas para producir y programar el canal:

a. Dificultad para dividir equitativamente el Prime Time, de manera que pueda funcionar econmicamente
para todos los operadores.
b. Dificultad para desarrollar una estrategia de programacin entre varios operadores por divergencias
comerciales e ideolgicas.
c. Complejidad para establecer una estrategia de mercadeo para todo el canal y captar una mayor
inversin en pauta.

123
 ANALISIS DEL SECTOR

d. Complejidad para negociar eventos especiales dado que los espacios en los que estos pueden
programarse pertenecen a distintos concesionarios.
e. Imposibilidad de establecer una estrategia de identidad de canal, con unidad tcnica, de estilo y de
contenidos que genere recordacin de marca y fidelizacin de audiencias.
f. Imposibilidad de apalancar estrategias de arrastre entre programas exitosos, cuando el anterior o
siguiente pertenecen a otro concesionario.
g. Dificultad para establecer un plan de produccin a 10 aos y su respectiva programacin al no tener el
control de la totalidad de la parrilla.
h. Afectacin de la fidelizacin de audiencias por la diferencia de calidad entre las producciones de uno y
otro concesionario.
i. Los costos de inversin tecnolgica son onerosos cuando no se cuenta con toda una parrilla para
producir contenidos.
j. Las franjas adjudicadas no permiten generar contraprogramacin para competir con otros canales por
su audiencia o captar audiencias que son desestimadas por estos.
k. Imposibilidad de producir contenido adicional para difundir a travs de un streaming de canal.
l. Imposibilidad de disear estrategias de mercado y empaquetamiento de pauta a lo largo de la
programacin.
m. Dificultad para promover los contenidos de la parrilla en todos los horarios y franjas. Al emplear
espacios de un concesionario para la promocin de contenidos de otro, el primero pierde oportunidades
de comercializacin.

En la siguiente grfica se evidencia la rigidez de algunas horas al da del Rating para el Canal UNO,
ocasionado principalmente a la diferencia de contenidos en las franjas concesionadas. El nico
comportamiento dinmico se observa alrededor de los programas informativos de la noche.

Grfica 3 Rigidez Horas del Da Rating Canal Uno

Modelo de Comportamiento de Rating TV Abierta Diario

Ejemplo de Medicin: 21 de diciembre de 2015

12,00
10,00
8,00 UNO
6,00 RCN
4,00 CARACOL
2,00
0,00

Fuente: IBOPE

124
 ANALISIS DEL SECTOR

En consecuencia, contar con un solo concesionario permite producir y programar el canal como un todo,
dando coherencia a las estrategias comerciales, a la segmentacin de audiencias y anunciantes por intereses
y franjas horarias, al fortalecimiento de la calidad tcnica y narrativa de los contenidos en donde se cuenta
con mayor experiencia y de la identidad corporativa del canal. Entre las ventajas podemos destacar:
a. Una parrilla unificada permite segmentar la audiencia y programar con eficiencia.
b. Una parrilla unificada permite ajustar la programacin segn la duracin de los contenidos y su
oportunidad.
c. Una parrilla unificada permite desarrollar estrategias de arrastre, apalancamiento, y unidad de franjas.
d. Contar con una programacin nueva que capte el inters de las audiencias cautivas de otros canales
y de las que no han sido captadas por estos.
e. Capacidad de producir contenidos para audiencias segmentadas que atraigan anunciantes para estos.
f. Los anunciantes se interesan en contenidos que atraen audiencias interesadas por la novedad.
g. Los anunciantes prefieren parrillas unificadas en las que pueden negociar mejor los espacios
comerciales y sus bonificaciones.
h. Los anunciantes pueden interesarse en vincularse a contenidos especficos.
i. Asociar la marca de canal a marcas comerciales que estn buscando establecerse en nichos de
mercado.
j. Capacidad de crear una marca de canal con unidad de calidad tcnica, de estilo y de contenidos.
k. Contar con talento e infraestructura tcnica para realizar las autopromociones.
l. La autopromocin en otras franjas atrae audiencias hacia los programas promocionados aumentando
el inters por verlos y por tanto el rating.
m. Al promocionar contenidos de unas franjas en otras, la audiencia estar mejor informada sobre la
programacin y de las alternativas de contenidos que ofrece el canal.
n. Capacidad de producir contenidos para terceros, programarlos y emitirlos a travs del canal aumenta
las opciones de ingresos.
o. Atender la demanda de servicios tcnicos de produccin para terceros.
p. Hay demanda de contenidos para otras pantallas (OTT, cine) y de servicios para otros mercados (video
institucional, comerciales) que se pueden aprovechar.
q. Aprovechar contenidos que pueden transformarse para otros mercados (Archivo, franquicias,
exhibicin en otras pantallas, VOD, DVD).
r. Podr contar con una infraestructura tcnica robusta para producir contenidos.
s. Podr producir contenidos que atiendan a las audiencias desestimadas por otros canales.
t. Inters de productoras independientes, especializadas en otros gneros, de ofrecer servicios de
produccin y asociarse con el concesionario.
u. Tendr la capacidad de aprovechar el recurso creativo nacional para producir contenidos frescos y
novedosos.
v. Los estudios de mercado y audiencias existentes, indican que las audiencias prefieren el contenido
local, por lo cual se potencia la produccin nacional.

125
 ANALISIS DEL SECTOR

w. La unidad en la calidad tcnica de todas las producciones es apreciada por la audiencia y se logra con
una inversin en equipos justificada para la produccin total y no parcial.
x. Hay una mayor demanda para las producciones nacionales en el mercado internacional por lo que los
contenidos producidos pueden ser objeto de venta internacional sin incurrir en costos adicionales de
produccin, que al contar con mayor infraestructura operativa y tcnica ofrecer la oportunidad de
ampliar fuentes de ingresos.

Tambin se ha considerado como una ventaja la posibilidad de crear un modelo de negocio que genere otras
fuentes de ingreso al contar con la mayor infraestructura que implica el responder por la totalidad de la parrilla,
es decir que a partir de esta infraestructura se minimizan los costos de produccin para otras plataformas, se
maximizan las inversiones tecnolgicas para prestar servicios tcnicos, se produce con mejor calidad y mayor
cantidad para acceder a mercados internacionales.

Por ltimo, se ha considerado tambin que contar con un solo concesionario podr revitalizar la industria de
la televisin nacional y propiciar la vinculacin de profesionales y tcnicos en un mercado que hasta hoy ha
estado limitado en la concesin de varios operadores con menores necesidades de produccin.

5.4. DESDE LA PERSPECTIVA TCNICA

Desde la perspectiva tcnica, la concentracin de la seal de emisin y la gestin del playlist del Canal se
vuelve ms eficiente en un solo concesionario: la interaccin con el operador RTVC se simplifica y se controla
con una participacin activa, unificada y segura.

En trminos de programacin y produccin, un solo concesionario podra aumentar el aprovechamiento de

capacidad tcnica instalada y explotar al mximo los recursos tcnicos y humanos a lo largo de la
programacin.

Adicionalmente, la supervisin o interventora se simplifica en la medida que se realiza una sola operacin de
seguimiento.

5.5. DESDE LA PERSPECTIVA DE RIESGOS

Poder adjudicar a un solo concesionario permitira eliminar los riesgos asociados a eventuales desigualdades
en la distribucin de franjas rentables y de otras en las que la audiencia y la pauta es sensiblemente muy
baja. Lo cual puede afectar la operacin comercial del concesionario que solo puede explotar franjas con bajo
rating o implementar una estrategia comercial sostenible.

El riesgo comercial, el cual describe el documento CONPES 3107 de 2001 Poltica de Manejo de Riesgo
Contractual del Estado para Procesos de Participacin Privada en Infraestructura como aquel que se
presenta cuando los ingresos operativos difieren de los esperados debido a: i) la demanda del proyecto es
menor o mayor que la proyectada; ii) la imposibilidad de cobrar tarifas, tasas por la prestacin del servicio, y
derechos, entre otros, por factores de mercado, por impago y/o evasin de las mismas. Este riesgo es

126
 ANALISIS DEL SECTOR

generalmente asignado al inversionista privado, dado que la mitigacin de su impacto depende en la mayora
de los casos de la gestin comercial que pueda hacer el operador del sistema y/o el prestador del servicio.
La explotacin de los espacios por parte de un solo concesionario, le permitira a este, disponer de la parrilla
para l solo, y en la cual implementar una estrategia comercial de acuerdo con sus criterios, principios y
polticas propias.

5.7. ANLISIS ESTIMADO DEL VALOR DE LA CONCESIN

Mediante el respectivo estudio tcnico y de mercado se estableci que el valor mnimo de la concesin de los
espacios de televisin del canal nacional de operacin pblica deber tener en cuenta lo dispuesto por el
literal g) del artculo 5 de la Ley 182 de 1995, en cuanto a la cobertura geogrfica, la poblacin total y el
ingreso per cpita en el rea de cubrimiento, con base en las estadsticas que publique el Departamento
Administrativo Nacional de Estadstica, as como tambin la recuperacin de los costos del servicio pblico
de televisin; la participacin en los beneficios que la misma proporcione a los concesionarios, segn la
cobertura geogrfica y la audiencia potencial del servicio; as como los que resulten necesarios para el
fortalecimiento de los operadores pblicos, con el fin de cumplir las funciones tendientes a garantizar el
pluralismo informativo, la competencia, la inexistencia de prcticas monopolsticas en el uso del espectro
electromagntico utilizado para los servicios de televisin y la prestacin eficiente de dicho servicio.

As las cosas, el valor de la concesin deber garantizar la recuperacin de los costos del servicio pblico de
televisin, entre los que se encuentran los costos, gastos e inversiones y dems relacionados con la emisin
y transmisin especfica del canal nacional de operacin pblica. De esta forma, el valor de la concesin
tendr un valor mnimo, valor que permita recuperar el equivalente a los costos en los que se incurre en la
emisin y transmisin de dicho canal como lo dispone la Ley. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo
2014 2018133, establece unos criterios para definir el valor de la concesin de espacios del canal nacional
de operacin pblica, los cuales se enuncian a continuacin:

a) Remuneracin eficiente de los costos de inversin, operacin y mantenimiento de las funciones de emisin
y transmisin en cabeza del operador nacional de televisin pblica o quien haga sus veces, as como el
reconocimiento de las inversiones asociadas con el despliegue de la televisin digital terrestre de operacin
pblica.

b) El mercado de pauta publicitaria, el nivel de competencia, la poblacin cubierta, el ingreso per cpita, la
audiencia potencial y los costos de oportunidad de la red, incluyendo el espectro radioelctrico.

Adicionalmente a lo establecido en el literal g) del artculo 5 de la Ley 182 de 1995, la Autoridad Nacional de
Televisin, para definir el valor de la concesin de espacios de programacin del canal nacional de operacin
pblica, tuvo en cuenta los siguientes criterios:

133 Ley 1753 de 2015

127
 ANALISIS DEL SECTOR

Remuneracin eficiente de los costos de inversin, operacin y mantenimiento de las funciones de

emisin y transmisin en cabeza del operador nacional de televisin pblica o quien haga sus veces.
Reconocimiento de las inversiones asociadas con el despliegue de la televisin digital terrestre de
operacin pblica.
El mercado de pauta publicitaria
El nivel de competencia
La poblacin cubierta
El ingreso per cpita
La audiencia potencial
Los costos de oportunidad de la red, incluyendo el espectro radioelctrico.

El detalle del Modelo Financiero que estima el valor de la concesin no es publicado en virtud de la prohibicin
expresa del artculo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 el cual seala en su numeral 4. Si el contrato es de
concesin, la Entidad no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuracin.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que la metodologa de valoracin utilizada para obtener el
valor justo y eficiente que se debe cobrar por la concesin de operador privado para la Utilizacin y Explotacin
por su cuenta y riesgo, de los Espacios de Televisin del Canal Nacional de Operacin Pblica ,demand de
una cuidadosa estimacin de diversas variables y de una metodologa estndar, acadmica y slida que permite
obtener resultados robustos, transparentes y replicables.

La metodologa utilizada consider el enfoque de Flujos de Caja Descontados, ms especficamente el enfoque

de flujos de caja libre. Esta aproximacin entiende que el valor de cualquier activo est en funcin de los flujos
de efectivo futuros que el activo promete generar. En este sentido, se utiliz la metodologa de flujos de caja
libre descontados (FCL) la cual es estndar en banca de inversin para determinar el valor de mercado de un
activo.

Este mtodo se basa en la idea de que el valor de mercado del activo est en funcin de los flujos de caja futuros
que l generar, descontndolos a valor presente con una tasa de descuento que reconozca el riesgo
sistemtico del negocio.

La metodologa propuesta consisti entonces en (1) Estimar los flujos de caja libre futuros que se espera se
generen para el concesionario; (2) Estimar el costo de oportunidad adecuado que se utilizar para descontar los
flujos de caja libre futuros; y (3) Con base en lo anterior, establecer el precio que se pagar por la nueva
concesin tal que el Valor Presente Neto de los flujos de caja libre, generados por dichas concesiones y
descontados con el costo de oportunidad, sea igual a cero. Lo anterior garantizar que quien resulte adjudicatrio
de la concesin obtenga un rentabilidad justa e igual al costo de oportunidad estimado para el negocio dado el
nivel de riesgo percibido.

128
 ANALISIS DEL SECTOR

A continuacin, se presenta un resumen de los principales supuestos y parmetros utilizados en el ejercicio de

valoracin:

Variable
Fuente de Informacin
Macroeconmicas
Valor del Producto Interno Bruto reportado por el DANE para el 2015
(Revisin 16 de Junio de 2016)
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/cuentas-economicas/cuentas-
trimestrales/109-boletines/cuentas-y-sintesis-nacionales/2756-producto-
interno-bruto-pib
PIB Proyeccin del crecimiento del PIB del Marco Fiscal de Mediano Plazo
(Junio 2016) - Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/p
ortalapp/pages/home.jspx?_afrLoop=3199161880348616&_afrWindowMode
=0&_afrWindowId=1bux4dahpe_303

La TRM utilizada corresponde al promedio histrico (enero 2015 a diciembre

2015) de la TRM reportada oficialmente por el Banco de la Repblica de
TRM
Colombia.
http://www.banrep.gov.co/es/trm
Inflacin esperada segn el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Junio 2016) -
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.
Inflacin http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/p
ortalapp/pages/home.jspx?_afrLoop=3199161880348616&_afrWindowMode
=0&_afrWindowId=1bux4dahpe_303
Ingresos Fuente de Informacin
La estimacin de los ingresos futuros por pauta publicitaria en TV Nacional
utiliza como uno de los inputs la inversin en pauta publicitaria histrica.
Ingresos por Pauta
Dicha inversin histrica se obtiene de los Estudios de Inversin Publicitaria
Publicitaria TV Nacional
Neta Ao 1998-2015 ASOMEDIOS.
http://asomedios.com/index.php?idPage=7
Ingresos por Pauta
La estimacin de los ingresos por pauta publicitaria se realiza con base en
Publicitaria Espacios de
los estados financieros disponibles para los espacios de televisin de Canal
Televisin del Canal
UNO (2003-2015) y el modelo de difusin de Bass.
UNO

129
 ANALISIS DEL SECTOR

La distribucin de la inversin en pauta publicitaria entre los distintos agentes

se fundamenta en la distribucin histrica reportada en los Estudios de
Inversin de Publicidad Neta Ao 1998-2015 ASOMEDIOS, en los estados
Participacin de Mercado
financieros disponibles de los espacios de televisin de Canal UNO (2003-
2015), y en los resultados del modelo de Bass.
http://asomedios.com/index.php?idPage=7
Se utiliza un modelo de BASS para estimar la curva de entrada de nuevos
jugadores. Se hacen simulaciones comparando resultados con la curva de
Entrada de nuevos
entrada de agentes comparables.
jugadores Modelo de
Bass (Parmetros p, q y Los parmetros se obtienen de comparaciones histricas en otros pases
M) como reporta Lilien, G. L., & Rangaswamy, A. (2004). Marketing engineering:
computer-assisted marketing analysis and planning. DecisionPro.

CAPEX Fuente de Informacin

Inversin en activos de Se estima utilizando precios de mercado de los equipos necesarios para la
produccin y produccin y programacin de una parrilla que est en capacidad de competir
programacin con los actuales agentes de televisin abierta (Universidad Nacional).

OPEX Fuente de Informacin

El costo asociado a la actividad de produccin de contenidos se estima con

Costo de Ventas
base en una parrilla que est en capacidad de competir con los actuales
(Programacin)
agentes de televisin abierta (Universidad Nacional).
Proyectado con base en los estados financieros disponibles de agentes de
televisin abierta. Tambin se estima utilizando precios de mercado,
Gastos de Administracin
actualizando valoraciones previas (valoracin del tercer canal hecha en la
y Ventas
licitacin del 2009) y con base en el conocimiento tcnico de la Universidad
Nacional.
Capital de trabajo Fuente de Informacin
Proyectado con base en los estados financieros disponibles de agentes de
Capital de Trabajo televisin abierta.

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